Transporte de carga terrestre en Colombia

Santiago Andrés Rodríguez Calderón Camila Andrea Gomez Duvan Amesquita Administración de empresas Analisis del entorno colombianoTransporte de Carga en Colombia I. INTRODUCCIÓN Existen varios factores que determinan el nivel de competitividad de una economía como es la calidad y la cantidad de infraestructura, las instituciones, la estabilidad macroeconómica, la capacidad de innovación, la tecnología, entre otros. Existen igualmente otros factores que juegan un rol decisivo en el proceso de fortalecimiento de la productividad de un país y que proporcionan un valor agregado en términos de competitividad en el comercio internacional. La logística constituye uno de estos factores y es tal vez uno de los más importantes ya que determina los costos de transacción y el tiempo de movilización de las mercancías en el comercio nacional e internacional1. Una buena gestión de la cadena logística al interior de un país facilita el flujo de bienes de las actividades productivas, incrementando la productividad de las empresas nacionales y por ende su competitividad en el contexto global. Teniendo en cuenta la relevancia de la logística para la competitividad de una economía, a continuación realizamos un estudio acerca del sector transporte de carga terrestre por carretera en Colombia que representa uno de los pasos más importantes dentro de la cadena logística del país. En primer lugar, se define el término logística y se determina el papel que desempeña el transporte en ese proceso. Posteriormente se efectúa un análisis de la situación actual del sector transporte de carga terrestre por carretera en el país y por último se abordan las problemáticas que presenta el sector. II. LOGÍSTICA 1 Logística y Calidad Para la Competitividad ¿Qué es logística? La logística puede ser definida como el conjunto de operaciones relacionadas con el proceso de movilización de las mercancías o flujo de bienes fruto de las actividades productivas de un país. El proceso abarca las diferentes operaciones logísticas de almacenamiento, abastecimiento, inventario, información, y transporte, en las que incurre generalmente una organización. Igualmente se puede afirmar que “la logística incluye todas y cada una de las operaciones necesarias para mantener una actividad productiva: desde la programación de compras hasta el servicio postventa pasando por aprovisionamiento de materias primas, planificación y gestión de la producción, almacenaje, diseño, embalaje, etiquetaje, clasificación y distribución física. A este flujo de materiales se sobrepone un flujo de información que puede tener, en función del valor añadido aportado por esta información en cuanto a productividad, desde un papel irrelevante hasta un papel fundamental en la concepción y gestión de un sistema logístico”2. Lograr la coordinación de las actividades involucradas así como la coordinación de los diferentes participantes en el proceso logístico es fundamental para lograr la optimización de los recursos, reducir los costos de transacción, y efectuar la entrega en el lugar adecuado y el tiempo deseado. Una gestión efectiva también contribuye a la satisfacción del cliente y a mejorar el flujo de información que permite minimizar el tiempo de respuesta al interior de la organización. Esto evidencia la importancia que tiene la logística para el buen desarrollo de las actividades comerciales de un país, para su productividad y por ende para su competitividad mundial. Operaciones de Transporte Dentro del proceso logístico, las operaciones de transporte engloban las actividades relacionadas directamente con la manera de hacer llegar el producto hasta el cliente final. Es “la movilización de objetos entre dos lugares, desde el momento en que estos se encuentran dentro del vehículo dispuestos a ser movilizados, hasta que el vehículo se halla en su destino final listo para ser descargado, en cierto plazo y por un precio aceptados por las partes”3. Existen diferentes medios para movilizar la mercancía dependiendo del tipo de producto que desee transportarse, de esta forma el transporte de carga se divide en cuatro categorías principales: aérea, marítima, terrestre, y ferroviaria. 2 3 Servientrega Servientrega pag 24 Los bajos costos de transporte, la rapidez en los tiempos de entrega, así como la seguridad de las mercancías permiten a las empresas asegurar precios más competitivos en el comercio internacional. III. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA POR CARRETERA Importancia del sector transporte para la economía del país Anteriormente mencionamos la importancia de las operaciones de transporte y en general del proceso logístico para las empresas de una nación. Ahora, para el caso colombiano, se determinará el rol que juega el sector transporte para la economía del país con el fin de entender la importancia y la manera en la que éste influye en el crecimiento económico de Colombia. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el año 2009 la participación del sector transporte en el PIB Nacional fue de 7,8%, porcentaje que ha mantenido una proporción importante para el país en las últimas décadas. (Ver anexo 1, Participación del PIB del Transporte en el PIB total) Adicionalmente, en cuanto a los componentes del PIB de Servicios de Transporte, podemos resaltar que el sub sector Transporte Terrestre ha presentado igualmente la participación más importante de los servicios de transporte. Para el año 2009 se ubicó en primer lugar con una participación de 76%, en segundo lugar se ubicó el de Transportes Complementarios y Auxiliares (15%) y por último el de Transporte Aéreo (10%). (Ver anexo 2, Participación por componentes del PIB de Servicios de Transporte, anexo 3, Participación del PIB del transporte terrestre en el PIB del transporte). Los datos anteriores demuestran la importancia y a la vez la dependencia que presenta el país hacia el transporte terrestre, y específicamente hacia el transporte por carretera que se ha convertido en el medio de transporte más representativo para los colombianos. Desde el año 2000 hasta el 2009 se observa un crecimiento sostenido en el movimiento de carga por carretera según lo demuestran las cifras publicadas por el Ministerio de Transporte. Adicionalmente, “según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por carretera, para el primer semestre del año (2010) las toneladas de carga movilizada por carretera aumentaron 7,6% al pasar de 56,9 millones de toneladas en 2009 a 61,23 millones de toneladas en 2010”4. (Ver anexo 4, Movimiento de carga 2000-2009) 4 Comportamiento Sector Transporte I Semestre 2010, pag 4 Por otra parte, la inversión en infraestructura de transporte también ratifica la importancia de este tipo de transporte para la economía nacional, al observarse que la mayor parte de la inversión en este tipo de infraestructura fue destinada a carreteras tanto en el sector público como en el privado. (Ver anexo 5, Participación de la inversión para cada subsector del transporte en la inversión total en infraestructura de transporte (Inversión pública y privada, 2003) Análisis del Sector Transporte Terrestre de Carga Generalidades del sector Para analizar la oferta y demanda del sector de carga transportada por carretera en Colombia se estudió la movilización de carga entre los diferentes departamentos con el fin de determinar los flujos comerciales entre los mismos y encontrar las regiones que más utilizan este tipo de transporte para la distribución de sus mercancías. Según un estudio realizado por el Banco de la República en el año 2005, los principales intercambios comerciales en el país se originan entre las regiones que presentan un mayor número de habitantes así como entre las regiones que hacen parte de los grandes centros de producción de bienes. En consecuencia, se encontró que la mayor parte de los flujos del país se llevan a cabo entre los departamentos de Cundinamarca (Bogotá), Valle (Cali y Buenaventura), Antioquia (Medellín), Atlántico (Barranquilla) y Bolívar (Cartagena), y principalmente entre las tres ciudades más ricas del país: Bogotá, Cali y Medellín. Igualmente, se determinó que Cundinamarca constituye el departamento que recibe la mayor parte de la carga movilizada por carretera desde los otros cuatro departamentos, mientras que Valle es el que mayor carga genera hacia los demás. (Ver anexo 6, Movilización inter-departamental de los flujos de carga movilizada por carretera, anexo 7, Situación de generador o receptor neto de carga movilizada por carretera de cada departamento). Actores de la Cadena Logística del Transporte de Carga En la cadena de transporte de carga por carretera intervienen un gran número de actores y/o intermediarios que hacen posible la movilización de la mercancía hasta el lugar final de destino. Pueden clasificarse principalmente en 4 categorías: 1. Generadores de carga: empresas o agentes usuarios del servicio 2. Empresas de carga: agentes autorizados para la prestación del servicio, sin embargo, en la mayoría de los casos no son propietarios de los equipos. 3. Propietarios de camiones o vehículos 4. Otros: almacenes de depósito, despachadores coordinadores de carga y coordinadores logísticos de carga, Cadena Logística del Transporte de Carga Fuente: CONP Generalmente las empresas de transporte juegan el rol de intermediarios entre los generadores de carga y los propietarios de los vehículos, razón por la cual se generan diferentes conflictos a esta altura de la cadena como son los abusos de poder y la informalidad. Otros Actores 1. Congreso de la República, órgano encargado de establecer el presupuesto de la Nación, por ende asigna los recursos destinados para la infraestructura vial. 2. Ministerio de Hacienda, encargado de la gestión de los recursos públicos del país desde una perspectiva presupuestal y financiera. 3. Ministerio de Transporte, garantiza el desarrollo y mejoramiento del transporte, del tránsito y su infraestructura, de manera integral, competitiva. 4. INVIAS, garantiza la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial no concesionada puesta a su cargo. 5. Ministerio de Industria y Comercio, formula, adopta, dirige y coordina las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país. 6. COLFECAR, (Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera), su misión es defender y representar la industria transportadora de carga y de quienes se dedican a esa actividad. Empresas de Transporte de Carga Terrestre por Carretera Según estudios realizados por el Ministerio de Transporte en los que se analiza la distribución empresarial del transporte de carga en Colombia, Bogotá concentra la mayor cantidad de empresas con el 34,1% (682 empresas), puesto que constituye la región “donde se genera aproximadamente el 28% de la producción nacional y 35% de las transacciones de comercio exterior de mercancía del país”5. Sigue Antioquia con 13,9% (279 empresas) y luego Valle de Cauca con el 9.7% (195 empresas). (Ver anexo 8, Empresas de transporte de carga cubrimiento nacional – 2009, anexo 9, Empresas habilitadas de carga). Para 2009 y teniendo en cuenta las ventas como indicador de clasificación, se pueden considerar las siguientes empresas como las más importantes en el sector de transporte de carga en Colombia.6 NOMBRE SIGLA FERROCARRILES DEL FENOCO NORTE DE COLOMBIA COLTANQUES TRANSPORT SERVICES 5 VENTAS EN PESOS VENTAS (MILLONES) DOLARES (MILLONES) $149.092 US$69 $147.589 $114.085 US$68 US$53 EN DIAGNOSTICO DEL TRANSPORTE 2010. Cifras correspondientes al año de 2009 y anteriores. MINISTERIO DE TRANSPORTE, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL. Diciembre de 2010. Recuperado el 20 de abril de 2010 de: http://www.mintransporte.gov.co/portal/page/portal/mintransporte/servicios/estadisticas. 6 Ranking 2009 transporte terrestre de carga de Colombia. La nota.com. Agosto de 2010. Recuperado el 20 de abril de 2010 en http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-2009-transporte-terrestre-decarga-de-Colombia.html. COTRANSCOPETROL HUMBERTO QUINTERO & CÍA MAMUT DE COLOMBIA CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA TRANSPORTES MONTEJO TRANSPORTES Y TRANSER SERVICIOS ADISPETROL TRANSPORTES SÁNCHEZ POLO TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA TRANSPORTES JOALCO TRANSPORTES MONRUB EXPRESO DE CARGA GLOBO PETROL TRACTOCARGA Parque Automotor Nacional de Carga $91.171 $79.926 $79.812 $76.598 $74.207 $64.817 $62.548 $58.886 $36.361 $35.406 $35.240 29.948 $27.113 $24.136 US$42 US$37 US$37 US$36 US$34 US$30 US$29 US$27 US$17 US$16 US$16 US$14 US$13 US$11 En el año 2009 el parque automotor nacional de carga se componía principalmente de camiones y tracto camiones alcanzando una cifra de 183.030 unidades, equivalentes al 84% del total. El 16% restante estaba compuesto de volquetas, maquinaria agrícola, maquinaria industrial, y vehículos de tracción, como lo muestra la gráfica. La siguiente tabla muestra las cifras respectivas a las distintas modalidades en la cual se puede ver cómo el sector público tiene la mayor participación dentro del sector. PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL DE CARGA SERVICIO SERVICIO SERVICIO PÚBLICO PARTICULAR OFICIAL tracto 11 63.524 5.101 4.405 1 21.272 1.483 2.767 Camión, camión Otros La siguiente gráfica muestra la participación del transporte de carga en el total del parque nacional automotor en Colombia. TARIFAS El tema de las tarifas en el sector del transporte de carga está regulado a través del MINISTERIO DE TRANSPORTE, órgano que expide las normas y directrices para el cobro de tarifas. El tema de control y la verificación del cumplimiento de dichas normas están a cargo de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE. Así pues el sistema de tarifas de transporte de carga terrestre es asignado a través de la “tabla de fletes”. Esta tabla establece “el valor que debe pagar la empresa transportadora al propietario del vehículo para que éste movilice una tonelada de carga en una ruta específica, determinando la negociación que existe entre el generador de la carga y la empresa de transporte”7. Las siguientes son las normas vigentes: • 7 Resolución 3175 de 2008: “por la cual se establecen las relaciones económicas y se fijan los nuevos valores de fletes para el servicio público Ranking 2009 transporte terrestre de carga de Colombia. La nota.com. Agosto de 2010. Recuperado el 20 de abril de 2010 en http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-2009-transporte-terrestre-decarga-de-Colombia.html de transporte terrestre automotor de carga”. Así pues dicha resolución determina los valores que los transportadores deben cobrar por la movilización de carga dentro del territorio nacional: es una relación pesos sobre tonelada según la relación origen-destino de la carga. Esta relación tiene en cuenta todos los componentes de los estudios de estructuración de costos adelantados por la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte. • Resolución 4733 de septiembre del 2009: Resolución quien modifica la anterior la cual hace referencia al valor a pagar por tonelada transportada para las rutas con origen Popayán, Yopal y Tumaco, y como destinos, los establecidos en la tabla anexa de la norma anterior. Del análisis precedente podemos concluir que el sector transporte de carga terrestre por carretera en el país está compuesto por diversos actores que desempeñan un papel diferente en la cadena logística de transporte de mercancías. Se destacan un gran número de empresas de transporte habilitadas para la prestación de dicho servicio, razón por la cual no existe ninguna empresa con excesiva participación de mercado que pueda conllevar a una situación de monopolio u oligopolio. Adicionalmente, los departamentos que concentran la mayor parte de los flujos de bienes son Cundinamarca, Antioquia, Valle, Bolívar y Atlántico, debido a que albergan la mayor cantidad de población del país, son los principales centros industriales y tienen fácil acceso a los puertos (en el caso de Atlántico, Bolívar y Valle). Lo anterior también explica la concentración de carreteras en esas regiones de Colombia. Por otra parte, la mayor parte del parque automotor en Colombia está constituida por camiones y tracto-camiones IV.PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR A pesar de la evolución tecnológica y técnica que ha protagonizado el sector en las últimas décadas, Colombia aún presenta numerosas falencias en materia de transporte terrestre de carga que obstaculizan el flujo de mercancías y el desarrollo económico del país. A continuación realizaremos un análisis de las principales problemáticas del sector:  La precaria y deficiente infraestructura vial nacional. Por un lado, la escasez de carreteras y el mal estado de las mismas son consecuencia de malos manejos administrativos, especialmente por parte de los gobiernos departamentales de turno. Por otra parte, la difícil e inestable topografía nacional en las regiones montañosas donde se concentra el mayor número de carreteras dificulta el mantenimiento de las mismas y limita la construcción de mejores obras de infraestructura. Adicionalmente, los factores climáticos y las olas invernales en algunas regiones del país han acelerado los impactos negativos en el estado de las vías, que no cuentan con planes de contingencia.  Deterioro y obsolencia del Parque Automotor nacional. Este problema se origina como consecuencia de los altos costos de adquisición de los vehículos, que deben ser traídos desde el exterior, así como de los altos precios de adquisición del derecho de funcionamiento como automotores de carga. Aspectos que también constituyen barreras de entrada al sector para nuevos competidores. Inseguridad y piratería terrestre en los recorridos Problemática originada por la precariedad tecnológica con la que se transporta la mercancía, es decir, la gran mayoría de transportadores no cuentan con sistemas de navegación inteligentes o cierres herméticos que impidan que los camiones sean rellenados con mercancía ilegal. Adicionalmente, los robos de mercancía, dinero y automotores, así como extorsiones y asesinatos son reinantes en las carreteras del país. Dificultad en la aplicación de los nuevos decretos gubernamentales. Este problema es uno de los aspectos más preocupantes que tiene el gobierno en la actualidad debido a la incapacidad del mismo para ejercer la obligatoriedad de la ley. En consecuencia, se origina inestabilidad e incertidumbre en el sector, y a su vez en el precio de los servicios y de las primas de riesgo. La informalidad reinante en el sector Como lo vimos anteriormente, en la cadena logística del transporte terrestre de carga, las empresas transportadoras desempeñan generalmente un papel de intermediarios entre los generadores de carga y los propietarios de los camiones o vehículos. En la mayoría de los casos, los propietarios de los vehículos no suscriben ningún tipo de contrato con las empresas transportadoras ni se asocian a ningún tipo de cooperativa de trabajo, razón por la cual ejercen sus actividades sin estar vinculados al sistema integral de seguridad social. Este tipo de informalidad también obstaculiza la coordinación y el flujo de información de las empresas en lo relacionado con los tiempos muertos, cargue, descargue y documentación, generando demora y costos innecesarios en el proceso.    CONCLUSIONES El Transporte de Carga Terrestre por Carretera se ha convertido en el medio de transporte más representativo para los colombianos. Se destacan un gran número de empresas de transporte habilitadas para la prestación de dicho servicio, razón por la cual no existe ninguna empresa con excesiva participación de mercado que pueda conllevar a una situación de monopolio u oligopolio . A pesar de la evolución tecnológica y técnica que ha protagonizado el sector en las últimas décadas, Colombia aún presenta numerosas falencias en materia de transporte terrestre de carga que obstaculizan el flujo de mercancías y el desarrollo económico del país. BIBLIOGRAFÍA • DIAGNOSTICO DEL TRANSPORTE 2010. Cifras correspondiente al año 2009 y anteriores. Peñaloza, Cesar A. Mojica, Ángela. Escobar, Martha L. Guio, Gilberto. Rivera, Nancy. Ramos, Luis A. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Recuperado de: http://www.mintransporte.gov.co/portal/page/portal/mintransporte/servicio s/estadistics