TaINFORME SECTORIAL ECUADOR SECTOR AUTOMOTRIZ ECUADOR: Informe con cifras al 30 de septiembre de 2014 Fabián Uribe (593) 3331.573 furibe@rat
[email protected] Resumen Ejecutivo La importancia del sector automotor en el desarrollo del país es reconocida por su influencia en varios entornos. El sector contribuye a la economía en aranceles, impuestos y generación de empleo. En este sentido, las actividades relacionadas con el sector automotriz generaron un número de plazas de empleo 1 2 (90.012 personas) , en impuestos contribuyó con US$ 447,1 millones en el año 2014. La oferta del sector automotriz ecuatoriano, está compuesta por importadores y productores na nacionales. La producción nacional se caracteriza por ser de ensamblaje, las principales empresas son: Motors Ómnibus BB GM-OBB, OBB, MARESA, AYMESA, y CIAUTO, productoras de vehículos de las marcas Chevrolet, Mazda, Kía y Great Wall respectivamente. Por su parte las marcas competidoras en el País son Chevrolet, Kía y Hyundai, con ventas en mayor parte de vehículos livianos. Uno de los riesgos a los que se enfrenta el sector automotriz son las restricciones gubernamentales mediante la asignación de cupos a importaciones importaciones de vehículos y partes, que afectan principalmente a la importación de vehículos livianos y ocasionan un alza en los precios; pese a ello este sector ha mostrado un crecimiento promedio en ventas por unidades de 6,3% entre 2002 y 2013. Las restriccio restricciones tuvieron su origen en 2012, y se amplió ó para el año 2015. 2015. El argumento para las restricciones en 2014, se respaldó en temas ambientales sustentados en informes del Ministerio de Ambiente y del Consejo Nacional de Tránsito, mientras que para 2015 se argumentó arg fue que la economía ecuatoriana se encuentra afectada por la reducción del precio del petróleo a nivel internacional, "particular que impacta negativamente en la situación externa del país”. Entorno La producción de vehículos en Ecuador comenzó en los años 50, cuando empresas del sector metalmecánico y textil empezaron la fabricación de carrocerías, asientos para buses, algunas partes y 1 Con base en el Censo Nacional Económico de 2010 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Infoconomia/info7.pdf content/descargas/Infoconomia/info7.pdf Cifras generadas a partir de publicaciones del Servicio de rentas Internas (SRI) Disponible en:http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas en:http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-derecaudacion?p_auth=uIWIu6C7&p_p_id=busquedaEstadisticas_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANCE_EVo6&p_p_lifecycle=1&p_p_state= uIWIu6C7&p_p_id=busquedaEstadisticas_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANCE_EVo6&p_p_lifecycle=1&p_p_state= normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column3&p_p_col_count=2&_busquedaEstadisticas_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANCE_EVo6_com.sun.faces.portlet.VIEW_ID=%2Fpages%2 FbusquedaEstadistica.xhtml&_busquedaEstadisticas_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANCE_EVo6_com.sun.faces.portlet.NAME_SPACE= usquedaEstadistica.xhtml&_busquedaEstadisticas_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANCE_EVo6_com.sun.faces.portlet.NAME_SPACE= _busquedaEstadisticas_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANCE_EVo6_ 2 www.ratingspcr.com Actualmente. Las empresas buscan potenciar los servicios post-venta.59% a la economía en 2014.gob. MARESA. en Ecuador está sujeto a restricciones de importaciones de vehículos desde el año 2009 mediante la aplicación de aranceles e impuestos. Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA).gob. AYMESA. Un componente en la oferta de vehículos principalmente de vehículos livianos lo conforman las ensambladoras.00%.00% de participación en el mercado. también en los casos de empresas comercializadoras de vehículos ensamblados en el país.gob. la participación por marcas muestra que Chevrolet. de esta manera se incentiva la producción nacional. Kía y Great Wall respectivamente. y CIAUTO productoras de vehículos de las marcas Chevrolet.00% venta de partes. Cámara de Fabricantes de Carrocerías y Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE).proecuador. 3 http://www.ratingspcr.ec/pubs/analisis-sector-automotriz-2013/ 4 5 www. existen 29. Según cifras del Banco Central del ecuador (BCE) el sector automotriz. las empresas multinacionales han liderado la transferencia y asimilación de tecnologías en empresas de autopartes y de ensamblaje de automóviles. con Resolución No.3 4 piezas metálicas . se plantea el incremento en las ventas de vehículos ensamblados localmente.00% mantenimiento y reparación y 30. Análisis Financiero a) Análisis Cualitativo Según la información disponible con corte a diciembre 2013. que en el país son: General Motors Ómnibus BB GM-OBB.A. se ubicó como la marca líder en ventas a nivel nacional con un 48. y el resto de marcas presentó una participación igual o inferior al 6. así como sus respectivas reformas. Las organizaciones gremiales del sector son: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE). 049-2014 de 29 de diciembre de 2014. Gráfico N° 1 Participación de Mercado (2013) Chevrolet 4% 4% 3% 2% Kía 6% Hyundai 6% 48% Nissan Toyota Mazda 6% 9% Ford 12% Hino Renault Volkswagen Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) / Elaboración: Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S. mismas que guardan relación con la restricción cuantitativa a la importación de CKDs y vehículos. 6 A nivel nacional con base en la información del Censo Nacional Económico 2010. seguido de Kía con un 12. 65 y 66 del año 2012 y 011-2014.00%.068 establecimientos económicos dedicados a actividades de comercio automotriz.proecuador. aportó 6. También. de éste tipo de medidas.com . para reducir los impactos.proecuador.ec/pubs/analisis-sector-automotriz-2013/ 6 http://www. Mazda. Hyundai 9.ec/pubs/analisis-sector-automotriz-2013/ Producto Interno Bruto (PIB) (Miles de Dólares 2007) http://www. El sector automotriz. (70. lo cual se ve reflejado en el desarrollo 5 tecnológico alcanzado por la industria automotriz ecuatoriana . el Comité de Comercio Exterior resolvió prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2015 la vigencia de las resoluciones del COMEX No.00%. piezas y accesorios). org. Ensamble da auto radios y fabricación de arneses de cables para sistemas de audio. camioneta y camión. de 4 puertas.ec/index. restricciones. su comportamiento está en función de la economía. escolar y turístico. cifra que entre enero y septiembre de 2014 ascendió a 6. es altamente regulado y de alto riesgo debido a las normas. Filtros de combustible para línea automotriz. con motor a diesel.ratingspcr. Gráfico N° 2 Producción Nacional (Emsambladoras) % A septiembre 2014 16% 10% Aymesa Maresa 74% Omnibus BB Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) / Elaboración: Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S. Acumuladores de bacteria En la actualidad. Forros para asientos de vehículos y tapicería.cinae.00%.00% 8 de la producción nacional. de 5 puertas. y Venezuela 39. Camionetas con motor a gasolina y/o diesel.212 7 unidades exportadas a Colombia en 59.php/exportaciones http://www. es decir el sector es vulnerable a las variaciones de la economía 7 8 http://www. delanteros y posteriores. T/M.00% . Materiales de fricción para frenos automotrices y productos relacionados con el sistema de frenos y embragues. Hojas y paquetes de resortes o muelles de ballestas.org.php/estadisiticas www. 4x4 y 4x2. motor y capot.Estas ensambladoras presentan un alto nivel de tecnificación que les permiten ser reconocidos por sus productos de calidad que incluso exportan. Buses carrozados y carrocerías para buses de transporte de pasajeros tipo bus urbano. Vehículos para transporte de pasajeros tipo busetas.00%. de cabina simple y/o doble. T/M y T/A. T/M y T/A.00% . Vehículos utilitarios tipo jeep 4x4 y 4x2 con motor a gasolina.com . Omnibus BB. que si se presenta un escenario de crecimiento. Alfombras termoformadas y planas. T/M. Asientos para vehículos: individuales. el sector automotriz.ec/index.cinae. La industria automotriz del Ecuador produce actualmente los siguientes tipos de vehículos: Automóviles tipo sedan con motor a gasolina. inter estatal. La industria de fabricantes de autopartes ofrece: Llantas y neumáticos para auto.A. Automóviles tipo hatchback con motor a gasolina. Maresa 10. cargas impositivas sin embargo. tanto radial como convencional. Aymesa el 16. aportó con el 74. insonorizantes para piso. T/M. Vidrios y parabrisas para automóviles. techo. el sector también lo hará. Silenciadores y sistemas de escape automotriz. lo que implica. que lo posiciona como vulnerable a las fluctuaciones de la economía. sin embargo.2 Total Transporte 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 -0. es decir la venta vehículos actúa como un dinamizador de la economía en todos los sectores. Por otra parte.5 Ecuador 2010 71 Bolivia 2009 87 Honduras 2008 95 El Salvador 2001 102 República Dominicana 2009 132 Panamá 2010 137 Venezuela 2007 147 Costa Rica 2011 188 Chile 2011 197 Brasil 2008 210 Uruguay 2011 217 México 2011 278 Argentina 2007 317 0 50 100 150 200 250 300 Fuente: Infografías10 / Elaboración: Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.2 2004 0 2003 (%) Crecicimiento 0. los livianos en el segmento consumo.ratingspcr.8 Livianos 0. a partir de 2011 se reflejó una caída. las ventas crecieron 0. 9 https://infogr.6 PIB -0.4 Pesados 0. El promedio regional se ubicó en 142 vehículos por 9 cada mil habitantes. A septiembre 2014. presentaron una tendencia creciente entre 2002 y 2011. el número de vehículos por habitante en los países de América Latina fue liderado por Argentina con 317 vehículos por cada mil habitantes.am/paises-de-america-latina-con-mas-vehiculos-por-cada-1000-habitantes www. así.30% en relación al mismo periodo de 2013. destacándose una reducción en el segmento de vehículos pesados. mientras que los pesados que son bienes de capital que activan el comercio y otros sectores en el País.b) Análisis Cuantitativo Las ventas de vehículos en Ecuador.4 -0.5 Nicaragua 2011 54 Perú 2011 67 Guatemala 2011 70 Colombia 2009 70.com 350 . En este contexto Ecuador se ubico bajo la media con 71 vehículos .A. Gráfico N° 3 Crecimiento Economía vs Ventas Vehículos (Porcentaje) 0.6 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) / Elaboración: Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S. Gráfico N° 4 Vehículos en América Latina (x mil habitantes) Paraguay 2009 53. Las ventas de vehículos livianos y pesados presentó un comportamiento similar al sector transporte y al Producto Interno Bruto (PIB) que es el reflejo de la economía. Sin embargo esto representa. que el sector automotriz presenta un riesgo sistémico.A. debido a restricciones gubernamentales (impuestos y aranceles. cupos a importaciones y normas técnicas de seguridad). 572 Van´s 23. Según empresarios del sector .352 22.198 26.764 89.elcomercio.elcomercio.409 27.000 75.118 Suv´s 28.8 millones o 5.290 21.866 28.908 13.738 Camiones 35.ec/actualidad/autos-seguridad-rafael-correa-normativa. Los precios promedio de los vehículos nuevos. Sin embargo esto es bueno porque pretende brindar más seguridad a los usuarios.765 25.812 140.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sep-14 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) / Elaboración: Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S. Estos dos factores han provocado una reducción de la oferta de vehículos frente a una demanda creciente que ha empujado los precios al alza.ratingspcr.926 56.893 132.266 52.am/paises-de-america-latina-con-mas-vehiculos-por-cada-1000-habitantes http://www.A.com. desde la perspectiva empresarial son costosos.532 23. cinturones de seguridad de tres 12 puntas.895 21.227 49.com/actualidad/precio-automoviles-subio-carros-ventas. están las exigencias de nuevos estándares de seguridad para los vehículos que.151 40.675 56. diseños mínimos de protección para soportar impactos frontales y laterales.827 54.056 70. Por ejemplo.877 22. Cuadro 1: Precios Promedio Tipo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Automóviles 14.00% y al ensamblador del 22.272 25.) US$ 46.00% respecto del 2014.285 23.000 92.594 Total Mercado Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) / Elaboración: Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S. a nivel general presentaron una tendencia creciente entre 11 2006 y 2013.com .313 29. Sistema de Control de Estabilidad. en el incremento de los precios han incidido los aranceles e impuestos de 2009.000 120.410 80.987 46.656 16.009 44. Toyota del 10 11 12 https://infogr.704 24.806 20. doble ‘airbag’.000 139.845 26.000 58.478 15.6 millones o 4.778 80.A.485 31. el avisador acústico del uso de cinturón.737 37.964 20.6 millones o 2.Gráfico N° 5 Ventas (Unidades Vendidas) 160.298 17.203 28.000 20. Otro factor para el alza de precios.906 15.966 53.014 unidades.684 100. ya que los nuevos estándares de seguridad no se mantienen constantes sino que varían en función del cambio de autoridad.875 vehículos.296 53. Los elementos de seguridad de los autos incluyen frenos ABS en las cuatro llantas.172 121. asientos y sus anclajes con apoyacabezas.632 69.372 60.020 31.902 Camionetas 20.html www.776 22.296 76.446 113. pero incide altamente en los precios de los vehículos.924 27.219 14.437 33.A.541 20.000 112.894 24.939 28. Negocios Automotrices (Neohyundai S.989 Buses 42.582 56.html http://www. General Motors del Ecuador US$ 27. Para 2015 se amplía la restricción a las importaciones mediante los cupos para importación de vehículos y partes por lo que se presenta una reducción al sector importador de vehículos.095 20.926 61.095 59. en promedio del 52.558 91.935 35.367 vehículos.034 31.584 22. Automotores y Anexos (Ayasa) podrá importar US$ 50. y el establecimiento de cupos para la importación de vehículos terminados como partes para el ensamblaje local (CKD).029 17. 28% 80.683 42.902 58.053 44.34% 48.eluniverso. 14 14.840 55. El vehículo de mayor exportación fue el automóvil con 4. En la resolución del Comité de Comercio Exterior (COMEX). Quito Motors S.77% 58.882 63. sin embargo la restricción no incide directamente en “vehículos pesados” y maquinaria pesada. 1.95% de vehículos vendidos a septiembre 2014.13% 76. 7.748 unidades.325 69.687 53. 6.42% 59. 16 422 automóviles híbridos. se concede también un cupo para la importación de vehículos híbridos o eléctricos de hasta 1.768 vehículos. mediante la asignación de cupos.327 60.83% 89.489 57. si se toma cifras: entre enero y septiembre de 2014. La exportación de vehículos entre enero y septiembre de 2014 ascendió a 6.151 2005 29.36% 77. entre otros .A US$ 25 millones o 1.764 2010 55.cinae.ec/index.566 automóviles. seguido por las camionetas con 1.81% 58.210 15 unidades. se importaron 34.632 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) y Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) / Elaboración: Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.845 unidades. y 200 furgonetas .58% 36.A.172 2011 62. En los meses de enero a septiembre de 2014. 5.558 2007 32.php/parque-automotor 16 http://www.ec/index.17% 58.461 automóviles. 1.23% 113.49% 91. Las restricciones gubernamentales incidieron en el comportamiento de las ventas del sector. con un 2.077 46.52% 65.332 camiones.87% 132.230 37. http://www.56% 121. US$ 16.534 furgonetas. 678 tractocamiones.51% 59.864 54.359 camionetas.307 camionetas.446 2013 55. éste porcentaje fue 87. Cuadro 2: Composición de Ventas Ensamblaje Año Local % Importación % Total 2002 21.509 48.212 unidades.9 millones o 1.528 36.48% 112.com .72% 50.095 2004 22.org.cinae.44% 65. En este punto es importante mencionar que las restricciones gubernamentales.768 45. Históricamente.56% 92.cinae.ec/index. 751 camperos. Los principales destinos de exportación fueron Colombia y Venezuela. los vehículos livianos han representado el mayor porcentaje en las ventas totales del sector.410 2006 31.org. Los vehículos producidos fueron: 31.684 2009 43.782 41. 1 camionetas hibridas y 76 vehículos especiales .768 39.org. esta restricción afecta en menor medida a la 13 http://www.19% 35.00% más respecto al mismo período de 2013.372 2003 22.03% 34. Los vehículos importados fueron: 20.921 62.778 2008 46.062 64. 458 chasis de bus.66% 69.496 35. 2. También.395 46.64% 139.00% menos que en el mismo periodo del año 2013.051 53.591 35.97% 75.076 unidades.7 millones o 1.303 51. la producción nacional registró 47. Aekia 13 S.com/noticias/2015/01/05/nota/4400966/gobierno-restringira-2015-importacion-vehiculos-baja-petroleo.44% 49.A.983 camperos.893 2012 56.00% menos en relación con el mismo periodo del año 2013. afectan directamente a vehículos importados livianos.php/parque-automotor http://www.Ecuador US$ 26.php/parque-automotor 14 15 www.047 30.802 unidades. 200 furgonetas y 200 chasis de camioneta .ratingspcr. 516 buses.187 64.812 Sep-14 40.361 unidades.000 unidades o su equivalente a US$ 25 millones. A. organización del sector a nivel de ensambladoras y concesionarias. 17 18 http://www.ec/bitstream/123456789/2529/1/4999. Los 113. el 7.dspace.80% en Pichincha.com . los camiones concentraron el 10.812 vehículos nuevos comercializados en el año 2013 se distribuyeron geográficamente en las siguientes provincias: el 40.org.60% en Azuay. Gráfico N° 6 Estructura de Mercado 12% Livianos Pesados 88% Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) / Elaboración: Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.00% en Imbabura y el 13. certificaciones internacionales de calidad y especialización en el ensamblaje de determinados modelos de marca.00%. Con relación al año 2012 la participación por provincias se ha mantenido similar. 5. en el año 2013 el segmento de vehículos nuevos más demandado por los usuarios es el de automóviles que concentró el 41. Gráfico N° 7 Tipo de Vehículos (Unidades) 160000 140000 Automóviles y Unidades 120000 Camionetas 100000 Suv´s y Van´s 80000 60000 Camiones y Buses 40000 Total 20000 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) / Elaboración: Calificadora de Riesgos PacificCredit Rating S.ratingspcr. el 27. así como personal calificado.00% en Tungurahua. 18 Se puede mencionar como fortalezas del sector son: presencia de varios años en el mercado.00% restante en las demás Provincias.pdf www.importación de partes o CKD que se utiliza para ensamblar en el País.ec/index. el 3.00%.A.espol. camionetas con el 19. el 3. las ventas de automóviles presentaron una reducción de 3 puntos porcentuales respecto a la demanda total en comparación con el año anterior que 17 representaron el 44.50% en Manabí.00% en Guayas.edu.00% de las ventas.00% y los buses el 1. En comparación con el año 2012. ya que el objetivo es incentivar la producción nacional.00%.00%. las VAN’s el 5.php/ser Las fortalezas se sustentaron en: https://www.00%. seguido por SUV’s con el 24.cinae. Según la última información disponible. ec/index.ec/index. Oligopolio. http://www. por lo que.eluniverso.edu. [Consultado. impide que puedan realizar una planificación empresarial estable.php/parque-automotor [Consultado. Existe incertidumbre en el sector automotriz.com/noticias/2015/01/05/nota/4400966/gobierno-restringira-2015importacion-vehiculos-baja-petroleo. no se ensambla en Ecuador vehículos pesados.dspace.ec/pubs/analisis-sector-automotriz-2013/. http://www.00% del mercado nacional. A pesar de su dinamismo. Bibliografía y/o Fuentes 19 Instituto de Promoción de exportaciones e Inversiones. Por otra parte los vehículos pesados son fundamentales para el comercio. en la actualidad se encuentran altamente reguladas.org.ratingspcr.cinae. se subutiliza la capacidad instalada y dificulta economías de escala. bajo el argumento que la economía ecuatoriana se encuentra afectada por la reducción del precio del petróleo a nivel internacional.espol. miércoles 21 de enero de 2015] Debilidades sustentadas de: https://www. Economía Noticias.cinae. Análisis del Sector Automotriz. efecto negativo de importaciones de vehículos y autopartes en la balanza comercial del sector. Perú y Bolivia (implica ahorros y logística). la expectativa de los empresarios del sector para 2015. lunes 19 de enero de 2015] Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana.com. miércoles 21 de enero de 2015] El Universo.ec/bitstream/123456789/2529/1/4999. Estadísticas http://www.proecuador. es que los precios suban. ocasiona contaminación medioambiental Conclusiones/ Perspectivas El sector automotriz ecuatoriano es importante ya que es uno de los principales sectores productivos del país debido al volumen de ventas que tiene. lo que impacta negativamente en la situación externa del país. es un sector que en la actualidad se encuentra altamente regulado. ya que el gobierno no ha establecido reglas claras. http://www.html [Consultado.cercanía hacia países destino de exportaciones: Venezuela.php/ser[Consultado. Una sola compañía posee casi el 50. martes 20 de enero de 2015] Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana. Una de las alternativas tomadas por las empresas comercializadoras para enfrentar las reducciones en compras de vehículos importados. La oferta nacional de vehículos se ha reducido. Las importaciones. y es uno de los sectores que más aporta en impuestos por concepto de impuesto a la renta y a los vehículos motorizados también actúa positivamente en la generación de empleo. principalmente de vehículos livianos.ec/actualidad/autos-seguridad-rafael-correanormativa. es la adquisición de vehículos ensamblados en el País y han potenciado los servicios Post-Venta. Colombia. [Consultado. Cifras y Estadísticas. la agricultura y para las actividades económicas en general.gob.org. Noticias http://www.pdf www. debido a que continúan los cupos de importación restringidos. Esto.com . escaso control de antigüedad del parque automotor.elcomercio. miércoles 21 de enero de 2015] El Comercio. 19 Entre las Debilidades que se identifica para este sector son: altamente dependiente de la Banca y dependencia de proveedores de la subregión para el ensamblaje de unidades.