EDICION INTERNACIONAL PERU - CHILEV 5 Enero - Febrero 2010 MINISTRO DE MINERIA DE CHILE Laurence Golborne PERU: PROYECTOS MINEROS PERU - CHILE: RECORD DE INVERSIONES BALANCE MINERO PERU: 2009 Proveedor MINERO Revista Técnica para hacer Negocios con la Minería DIRECTOR GENERAL: Oscar Castañeda Arrascue OFICINA EN PERÚ: PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C. Centro Documentación Andina (CDI) Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina Lima 13 - PERU Telf.: (511) 226-8241/ 99644-4436 Fax: (511) 224-6819 E-mail:
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Sus recursos y producción los convierte en una potencia minera mundial como el primer productor de cobre, de plata, zinc y líderes de oro, estaño, molibdeno, plomo, etc. Chile y Perú son, actualmente, los países con los mayores niveles de integración económica, comercial y financiera de América Latina. Chile es el principal socio comercial del Perú en América Latina y es el sétimo cliente peruano a nivel mundial. Después de Brasil y Argentina, Perú es el principal centro de atracción de la inversión chilena, con 6 mil millones de dólares. A su vez, Chile es el principal centro de la inversión peruana en el extranjero con casi 2 mil 500 millones de dólares. El comercio exterior entre Chile y Perú supera los 2800 millones de dolares anuales. Dos mil empresas de Chile exportan actualmente al Perú más de 2800 productos y otro tanto lo hacen unas 300 empresas peruanas hacia Chile. En la minería, casi 300 empresas chilenas son proveedoras de maquinaria, equipos, servicios y soluciones para la minería peruana. Las ventas bordean los US$ 400 millones. La ratificación del TLC PerúChile abrirá nuevas puertas y otros mercados para la ampliación del comercio bilateral y las inversiones. Por estas y otras razones, la revista PROVEEDOR MINERO lanza desde hoy una edición internacional de circulación simultánea en Chile y Perú. INDICE ■ PERU:BALANCE MINERO DEL 2009 * Cifras de producción y exportaciones mineras Pag. 6 ■ PERU: PLANES DE INVERSION MINERA * US$ 5 mil millones en 2010 y 30 mil millones al 2015 Pag.10 ■ INFORME: PROYECTOS MINEROS * Aceleran planes y desarrollos de nuevos proyectos Pag.18 ■ BRASIL, SOCIO ESTRATEGICO DEL PERU * Inversiones en minería, energía e infraestructura Pag.29 ■ CHILE: LA MINERIA EN CIFRAS Y DATOS * El liderazgo mundial chileno en la mineria mundial Pag.40 ■ PIÑERA, CODELCO Y LA MINERIA CHILENA * Planes y proyectos del nuevo Ministro de Minería Pag.43 4 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 MINERIA PERUANA: BALANCE ANUAL 2009 Creció Producción: Plata, Oro, Cobre - Cayó: Hierro, Zinc y Plomo Durante el 2009, la minería peruana registró altibajos en su producción. Cifras del Ministerio de Energía y Minas, indican que en el 2009 se incrementó la producción de plata (4.56%), oro (1.41%), cobre (0.54%) y el tungsteno que dio un salto extraordinario del 232.36%). En la otra cara de la medalla, disminuyó la producción anual de estaño, hierro, molibdeno, zinc, y plomo. Debido a estos y otros factores, el valor de la producción minera cayó casi 12% con relación a su valor en el 2008. ❚ PLATA: En el 2009 destacó el incremento de la producción de plata que pasó de 3,685,931 kilogramos finos (Kg. Finos) en el 2008 a 3,854,019 Kg. Finos en el 2009, una expansión del 4.56% en el balance anual.Este incremento importante en la producción de plata recayó en Minera Suyamarca y Compañía Minera Antamina, que crecieron 50% y 39% respectivamente, el 2008. ❚ ORO: En el balance anual del 2009 es destacable el incremento del 1.41% en la producción de oro al pasar de 179,870,473 gramos finos en el 2008 a 182,402,580 gramos finos el 2009. El mayor incremento en la producción correspondió a Minera San Simón, con 51% y Yanacocha con 21% comparado con el 2008. En la producción nacional de oro, Yanacocha aporta con el 34% de la producción total. ❚ COBRE: La producción de cobre en el año 2009 se incrementó en 0.54%, con relación al 2008 al lograr los siguientes resultados:1,267,867 TMF en el 2008 y 1,274,725 en el 2009. ❚ ESTAÑO: La producción de estaño a cargo de la empresa Minsur, en el 2009 disminuyó en 3.93%. ❚ ZINC: La producción nacional de Zinc en el 2009 disminuyó en 5.83% ❚ PLOMO: En el 2009, la producción de plomo disminuyó en 12.37%. ❚ HIERRO: La producción nacional de hierro a cargo de Shougang Hierro Perú,disminuyó en 14.38% el 2009. PERU: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS MINEROS Producción Med. ENERO / DICIEMBRE 2007 2008 2009 Var %(2008-09) Cobre TMF 1,190,281 1,267,867 1,274,725 0.54% Oro GrF 170,127.000 179,870,473 182,402,580 1.41% Zinc TMF 1,444,361 1,602,597 1,509,129 -5.83% Plata KgF 3,501,109 3,685,931 3,854,019 4.56% Plomo TMF 329,154 345,109 302,412 -12.37% Hierro TLF 5,193,597 5,160,707 4,418,768 -14.38% Estaño TMF 39,019 39,037 37,503 -3.93% Molibdeno TMF 16,431 16,721 12,295 -26.47% Tungsteno TMF 250 191 634 232.36% PERU: EVOLUCION DE BALANZA COMERCIAL 2007-2009 Enero-Diciembre 2009/ 2008/2007 (Millones de US$) Sector 2007 2008 2009 Exportaciones 28.113 31.008 26.362 Importaciones 20, 534 30,092 21,915 Balanza comercial 48,647 61,099 48.277 Fuente: Sunat, Elaboración: Comex Perú. Var %09/08 (14.98) (27.17) (20.99) EXPORTACIONES TOTALES SEGUN SECTOR ECONOMICO ENERO-DICIEMBRE 2009/2008/2007 (Millones de US$ FOB) SECTOR TOTAL PRIMARIOS Minero Pesquero Petróleo/deriv. Agrícola MANUFACTURAS Agropecuario Textil Pesquero Químico Metalmecánico Siderometalúrgico Minería no metálico Artesanías Maderas y papeles Pieles y cueros Varios (inc. joyería) 2009 26,362 20,264 15,949 1 ,677 2,011 626 6,098 1 ,787 1 ,463 517 824 355 495 144 1 330 24 138 2008 31,008 23,417 18,078 1,797 2,660 682 7,591 1 ,913 2,027 626 1 ,032 327 846 175 1 426 38 178 2007 28,084 21,296 17,417 1,460 2,348 455 6,343 s.d. s.d. s.d. s.d. 220 824 165 s.d. 390 s.d. s.d. Var%2008-2009 (14.98) (13.47) (11.77) (6.68) (29.67) (8.23) (19.66) (6.56) (26.83) (17.46) (20.16) 8.42 (41.47) (17.77) (51.77) (22.68) (37.22) (22.45) ❚ MOLIBDENO: La producción anual de molibdeno en el 2009 disminuyó en 26.47% frente a la del 2008 ❚ TUNGSTENO: En el año 2009 el incremento de la producción de molibdeno fue exponencial llegando a superar en 232.36% a la producción del 2008, debido al buen desempeño de Minera Málaga Santolalla, en su unidad Pasto Bueno, que amplió su planta. 6 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 MINERIA PERUANA: EXPORTACIONES 2009 EXPORTACIONES MINERAS cayeron 11.7% en el 2009 Durante el 2009, el valor de las exportaciones de la minería peruana cayeron en más de 2 nil 128 millones de dólares con relación a las ventas del 2008. Las exportaciones mineras, en el 2008 totalizaron 18 nil 078 millones de dólares y en el 2009 descendieron hasta 15 mil 949 millones de dólares lo que marcó un descenso interanual de -11.77%. Este porcentaje fue menor al total de las exportaciones peruanas que en el 2009 cayeron en casi 15% debido a la contracción de la economía peruana e internacional. PERU: 50 EXPORTADORES MINEROS TOP 2008-2009 En miles de US$ FOB Nº RAZON SOCIAL 2009 1 MINERA YANACOCHA 2’081,638 1’924,659 2 SOUTHERN PERÚ COPPER 1 1‘902,974 3 COMPAÑIA MINERA ANTAMINA 1’315,337 4 MINERA BARRICK MISQUICHILCA 5 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 1’250,859 1’218,649 6 CONSORCIO MINERO 701,353 7 PROCESADORA SUDAMERICANA 501,215 8 AYS 500, 589 9 UNlVERSAL METAL TRADING 1 386,615 10 CÍA. DE MINAS BUENAVENTURA 297,555 11 SHOUGANG HIERRO PERÚ 249,135 12 GOLD FIELDS LA CIMA 247,845 13 DOE RUN PERÚ 222,171 14 XSTRATA TINTAYA 205,929 15 VOLCAN COMPAÑÍA MINERA 179,435 16 MINSUR 177,836 17 MINERALES DEL SUR 171,293 18 ARUNTANI 19 COMERCIALIZADORA TAMBO REAL 153,404 20 CIA. MIN. AURIFERA SANTA ROSA 155,275 21 MINERO METALÚRGICO ANDINA 150,227 22 MINERA AURÍFERA RETAMAS 143,577 23 LOUIS DREYFUS PERÚ 133,102 24 MINERA SUYAMARCA 123,594 25 CONSORCIO MINERO HORIZONTE 118,449 26 VOTORANTIM METALS 110,539 106,932 27 CÍA. MINERA PODEROSA 96,731 28 EMP. MINERA LOS QUENUALES 95,139 29 COMPAÑÍA MINERA MILPO 94,223 30 COMPAÑÍA MINERA SAN SIMÓN 31 COMPAÑÍA MINERA ARES 87,661 32 MINERA LAYTARUMA 85,299 33 ARASI 75,945 34 NEXXTRADE PERÚ 73,608 35 EMPRESA ADMIN. CHUNGAR 57,337 48,521 36 CHANCADORA CENTAURO 48,308 37 AS PERÚ & CÍA. 36,473 38 PAN AMERICAN SILVER 39 J.E.D. METALES 35,226 40 MINERA IRL 31,860 41 E&M C0MPANY 29,010 42 COMPAÑÍA MINERA CARAVELI 26,994 43 CÍA. MINERA RAURA 24,416 44 MINERA TAMBOPATA 24,047 45 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL 194,585 46 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA 15,555 47 SUDAMERICANA TRADING 18,546 48 CIA. MINERA SANTA LUISA 12,664 49 MINERA PAMPA DE COBRE 13,074 50 MINERA CONFIANZA 12,786 SUBTOTAL TOTAL EXPORTACION MINERA 2008 1’615,546 2’473,115 2’845,434 1’37§,949 1’011,667 1’011,667 484,551 541,082 252,691 319,722 334,951 43,978 1,217,325 423,826 113,938 662,341 155,289 142,911 148,018 147,608 27,705 113,160 35,959 56,189 122,132 136,190 89,416 149,931 100,422 66,585 112,528 67,831 74,992 154.191 37,323 32,154 45,958 32,949 43,411 43,450 -27,059 38,645 4,902 76,518 28,554 26,604 27,101 9,080 4,811 Var% 28.85 (22.18) (33.12) (4.50) (26.92) 20.46 44.74 (7,37) 98.17 20,92 (22.71) 466.50 (79.64) (47.58) 80.74 (72,90) 14,52 19.86 10.39 5.19 442.25 26.88 260.14 128.86 (3.06) (18.80) 19.59 (5.21) (5.21) 41.51 (22.10) 25.75 1.27 (52.26) 54.96 50,91 5.11 10.70 (18.85) (26.69) -(0.24) (36.82) 390.56 (74.40) (34.98) (30.29) (34.82) 43.99 165.74 (11.44) (11,77) Minera Yanacocha emergió como la primera empresa minera exportadora del Perú en el 2009, desplazando a Southern Perú y Minera Antamina al segundo y tercer puesto. Adicionalmente Yanacocha elevó sus ventas de oro en más de 446 millones de dólares, al totalizar 2,081.6 millones de dólares en el 2009, superior en 28.8% a sus ventas del 2008 (US$ 1.615.5 millones). En el 2009 se incrementó la producción de plata (4.56%), oro (1.41%), cobre (0.54%) y el tungsteno que dio un salto extraordinario del 232.36%. En el ranking de las 50 empresas mineras exportadoras Top del 2009 destacaron por su notable crecimiento exportable las siguientes compañías: 1. Minera Tambopata: 390.5% 2. Minera Suyamarca: 129% 3. Volcan Cia.Minera: 80.74% 4. Empresa Chungar: 55% 5. Chancad.Centauro: 51% 6. Pampa del Cobre: 44% 7. Minera San Simón: 41.5% 8. Minera Yanacocha: 28.8% PRINCIPALES EXPORTACIONES De los 10 mayores productos que el Perú exportó en el 2009, 5 fueron los siguientes productos mineros; - Oro en bruto, incluido el oro platinado: US$ 6,715 millones - Minerales de cobre y sus concentrados: US$ 3,888 millones - Cátodos y secciones de cátodos de de cobre refinado: US$ 1,855 millones - Minerales de zinc: US$ 1,109 mill. - Minerales de plomo: 851 millones. 15’818,406 17’861,370 15’949,218 18’077,706 8 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 AMPLIACIONES MINERAS ANUNCIAN PLAN DE INVERSIONES POR 1.288 MILLONES DE DOLARES EN PROYECTO ANTAMINA inició Plan de Expansión INVERSIONES DE ANTAMINA: Los directivos de Minera Antamina, Ian Kilgour y Pablo de la Flor Belaunde, explican los planes de ampliación con una inversión de US$ 1288 millones. ya tienen por canon y que aún no han gastado. Por concepto de canon, la Región Ancash recibió 933 millones de soles y, según el Ministerio de Energía y Minas solo ha gastado la suma de 184 millones de soles (19.8%). ARRANCA PLAN DE EXPANSION Entre tanto, a fines de enero se dio inicio a las labores del programa de expansión de la mina Antamina en el campamento de Yanacancha donde están trabajando las empresas contratistas mineras C o s a p i I n g e n i e r o s, C a m e s a , Técnicas Metálicas y SSK. Con una inversión de 1.288 millones de dólares, Compañía Minera Antamina inició los trabajos de ampliación de la mina de cobrezinc, con el objetivo de incrementar la capacidad de procesamiento a 130.000 tpd. Antamina ampliará en 30% su capacidad productiva de cobre y zinc. La fase inicial de las obras comenzaron a ponerse en marcha, a cargo de varias empresas contratistas y estarán concluidas para fines del año 2011 y permitirá extender la vida útil de la mina hasta al menos el año 2029. 10 Al oficializar el anuncio. el ingeniero Ian Kilgour, presidente de la Compañía Minera Antamina, precisó que la empresa minera desarrollará la ampliación a través del mecanismo de reinversión de utilidades, lo cual implica que el impuesto a la renta no aumentará mientras se ejecute el proyecto. Asimismo, el canon - 50% del impuesto a la renta -, que la región Ancash deje de percibir, será compensado a través de la asignación de recursos adicionales de la empresa. Antamina precisó que solo asumirá el costo de los proyectos, una vez que el Gobierno Regional de Ancash y los municipios provinciales y distritales agoten los recursos que Técnicas Metálicas ejecuta la primera fase del programa obras tempranas que permitirá el saneamiento y reubicación de instalaciones existentes para permitir la ampliación de la planta concentradora y el taller de camiones. Por su parte la empresa Camesa comenzará el tendido de la línea eléctrica auxiliar de 220 kv, 55 kilómetros y ampliación de subestaciones en Huallanca y en Antamina. El contratista Cosapi tendrá a su cargo las obras civiles y trabajos de concreto en la planta concentradora y en tanto quela compañía SSK Montajes e Instalaciones realizará las obras de ampliación del taller de camiones de la mina. La inversión de US$ 1.288 millones se destinarán a las obras civiles y de ingeniería, adquisición de nuevos equipos para la mina, ampliación del taller de camiones y potenciar su manejo de agua y almacenamientode relaves. Compañía Minera Antamina es un consorcio conformado por las empresas BHP Billiton (33.75%), Xstrata (33.75%), Teck (22.5%) y Mitsubishi (10%). PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 minado y refinado aumentó en 0.4 y 29.9 por ciento, respectivamente, mientras que la plata minada y refinada aumentó en uno y 15.3 por ciento, respectivamente. Además, la producción de molibdeno de SCC en el año 2009 aumentó en 14 por ciento. Al respecto, el presidente del Directorio de Southern Copper Corp., Germán Larrea, dijo que los importantes resultados de la compañía en el último trimestre del año pasado, reflejan la recuperación del precio del cobre y de otros metales, así como las amplias mejoras en la productividad de toda la compañía. “La crisis económica mundial está amainando y la perspectiva económica Southern invertirá US$ 600 millones PLAN DE INVERSIONES PARA EL PERIODO 2010 - 2012 ASCIENDE A 1800 MILLONES DE DOLARES La compañía Southern Copper Corporation (SCC) anunció que durante el 2010 invertirá aproximadamente 600 millones de dólares para expandir su producción minera en el Perú y para el período 2010-2012 programó inversiones por 1,800 millones de dólares dentro de su plan de ampliación de operaciones mineras en el país. “La compañía está fuertemente comprometida a continuar su crecimiento orgánico, por lo que el Directorio ha aprobado un programa de inversiones de 2,800 millones de dólares para los próximos tres años, para desarrollar nueva capacidad de producción”, dijo Southern en un comunicado. Precisó que para el Perú se tiene previsto ejecutar inversiones alrededor de 1,800 millones de dólares dentro de su programa de inversiones para el período 2010 - 2012. Agregó que en México, donde Southern Copper también tiene operaciones mineras, se invertirá US$ 200 millones el 2010 y espera alcanzar los 1,000 millones para el período 2010 - 2012. “Con este programa se espera que Southern incremente la producción anual en 320 mil toneladas de cobre y 6,600 toneladas de molibdeno, mejorando la competitividad de costos y eficiencia de la compañía”. Southern Copper precisó que su Directorio ya autorizó el inicio de las inversiones en Perú, mientras que las inversiones en México comenzarán en fecha posterior dependiendo de los acontecimientos en los ambientes laboral y legal en ese país. BUENOS RESULTADOS EN EL 2009 Además, Southern Copper reportó que las operaciones en el año 2009 excedieron todas las metas de producción. La producción de cobre minado y fundido (en Perú y México) en el cuarto trimestre del año 2009 aumentó en 4.9 y 18.8 por ciento, respectivamente, comparado con los resultados del tercer trimestre del 2009. Mientras que la producción de zinc para el mercado de cobre continúa mejorando. La compañía, que actualmente mantiene las mayores reservas de cobre a nivel mundial, está excepcionalmente bien posicionada como uno de los productores más eficientes y de menor costo, para tomar ventaja de esta situación”, comentó. Proyecto Tía María sigue adelante ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PRIMER TRIMESTRE La minera Souther n Copper Corporation (SCC) anunció que a fines del primer trimestre del 2010 se espera obtener la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de la mina Tía María, ubicada en Arequipa. Mediante un comunicado, Southern precisó que los trabajos de construcción de la mina comenzarán tan pronto se obtenga la aprobación del EIA, y dijo que se está trabajando conjuntamente con las autoridades para conseguirlo. Reportes de Southern indican que ha gastado aproximadamente 280 millones de dólares de los 934 millones aprobados para el proyecto Tía María, y sólo en el 2009 se invirtieron 162 millones. “La ingeniería de detalle sigue su curso y el trabajo actual para el proyecto incluye la fabricación de equipos y algunos trabajos tempranos de construcción, como plataformas y vías de acceso”, señaló la empresa. Por otro lado, mencionó que hasta el 31 de diciembre del 2009 se invirtieron 90.3 millones de dólares en la expansión de la concentradora Toquepala, ubicada en Tacna. “La ingeniería de detalle fue adjudicada y el trabajo empezó en diciembre con la revisión de la ingeniería básica. Se puso en operación un camión de 320 toneladas, dos máquinas perforadoras 49HR y una segunda pala de 73 yardas cúbicas”, detalló la minera. Además señaló que la obra civil para la expansión de la subestación “push back” fue igualmente completada y está actualmente en operación. “El estudio de impacto ambiental sigue en proceso y se espera completarlo en el transcurso del primer trimestre de 2010”, dijo Southern. AUDIENCIA PUBLICA EN ISLAY Por acuerdo con el MEM fue portergada la audiencia pública del proyecto cuprífero Tía María. Los ejecutivos de Southern Perú explicarán los alcances y ventajas del proyecto cobre-molibdeno, que requerirá inversiones de más de 934 millones de dólares. El punto crucial será explicar que Tía María no afectará los recursos hídricos de la provincia de Islay y desvirtuar de esa manera la intensa campaña contra el proyecto que vienen desarrollando diversas organizaciones y ONGs anti-mineras que se oponen al proyecto. 12 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 CONGRESO NACIONAL DE MINERIA EN TRUJILLO La ciudad de Trujillo será sede del 8º Congreso Nacional de Minería (Conminería), a efectuarse del 19 al 22 de octubre del 2010. Al formular el anuncio oficial, el presidente del comité organizador, ingeniero Isaac Ríos Quinteros, dijo que durante el Congreso se desarrollará un foro sobre educación universitaria y minería para promover la creación de una Asociación de Facultades de Ingeniería de Minas que busque uniformar la preparación educativa de los ingenieros de minas. Según el Centro Tecnológico Minero (CETEMIN), sólo el 10% de los ingenieros de mineras que egresan de las universidades trabajan en la minería. El ingeniero Isaac Ríos dijo que anualmente egresan de las universidades del país 400 profesionales y de éllos, solo el 10% consigue una plaza minera y “el 90% restante labora en actividades que no son de su profesión”. CONDECORAN A FUNCIONARIOS PUBLICOS: El Presidente Alan García, aparece con los funcionarios de diversos sectores gubernamentales que fueron condecorados por su destacada labor al frente de las instituciones pblicas. Superávit comercial 2010 de US$ 7,601 mills DEBIDO AL AUMENTO DE PRECIO DEL ORO Y DE METALES INDUSTRIALES El Perú registraría un superávit de 7,601 millones de dólares en su balanza comercial del 2010, lo que significaría un aumento de 39%respecto al resultado obtenido el 2009, así lo proyectó el analista del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Pablo Nano. Precisó que el superávit del 2010 se sustentará en el aumento de los precios de los metales industriales, a lo que se sumaría los altos precios que registra el oro. Indicó que la recuperación de los términos de intercambio durante la segunda mitad del 2009 ha posibilitado la obtención de superávits comerciales por encima de 500 millones de dólares en esos meses. Subrayó que “dicha recuperación ha sido posible gracias a que los precios de los productos de exportación, como minerales, han aumentado en mayor magnitud respecto de los precios de los productos de importación, en especial petróleo y bienes agrícolas”. El analista de Scotiabank mencionó que la balanza comercial de diciembre del 2009 registró un superávit de US$ 734 millones, según cifras adelantadas de la Sunat.“Este resultado fue el saldo positivo mensual más alto del 2009, y se ubicó por encima del rango de entre 500 y 600 millones en el que se ubicó en la segunda mitad del año anterior”, dijo. Detalló que en diciembre 2009, las exportaciones ascendieron a US$2,826 millones en diciembre, un incremento (47.3%) por tercer mes consecutivo, y alcanzando su nivel más alto desde agosto 2008, antes de la crisis. El alza fue liderada por los precios de los minerales: cobre, oro y zinc, y la harina de pescado.Puntualizó que lo novedoso en las exportaciones de diciembre 2009 fue el crecimiento de los productos no tradicionales (5.1 por ciento), por primera vez en el 2009. MISCELANEA MINERA ❚ DISMINUYEN ACCIDENTES MINEROS Los casos de accidentes fatales en las unidades de la gran y mediana minería peruana disminuyeron en 12.5% el 2009, al registrarse un total de 56 accidentes frente a los 64 casos que se contabilizaron en el 2008, señaló el Ministerio de EnergÌa y Minas.El desprendimiento de rocas es la principal causa de estos sucesos (37%) ❚ SANCIONAN A SAN NICOLAS: Minera San Nicolás será denunciada y sancionada por Osinergmin por desarrollar operaciones mineras en Hualgayoc, pese a estar sancionada ❚ PROYECTOTITAN ARABE: Osinergmin supervirsará y fiscalizará al proyecto minero Titán Arabe que opera en Hualgayoc, Cajamarca ❚ MINISTERIO DEL AMBIENTE ASUME FISCALIZACION AMBIENTAL El Ministerio del Ambiente asumirá la fiscalizaciòn ambiental en minería e hidrocarburos y como tal, el Organismo Supervisor de la Inversón en Energía y Minería (OSINERGMIN) deberá transferir en un plazo máximo de 6 meses las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del MINAM.En 12 meses OSINERGMIN transferirá al OEFA las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos y electricidad. ❚ MINISTERIO DE TRABAJO Y MINERIA El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) evitó pérdidas por US$133.2 millones al sector minero al haber desactivado conflictos laborales que comprendÍan a 77 empresas de este rubro, durante el 2009, informó el Ministerio de Trabajo.Esta cifra duplicó lo logrado en el 2008 donde se evitaron medidas de fuerza y paralizaciones. Según el MTPE, el sector minero y afines, lideró en el 2009 el mayor nivel conflictividad sociolaboral. PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 13 CERRO VERDE: Reactivarán ampliación de Mina ❚ Sociedad Minera Cerro Verde informó sobre la próxima reactivación del proyecto de ampliaciónde la mina Cerro Verde con una inversión total del orden de los mil millones de dólares. El objetivo de Cerro Verde es la construcciòn de una planta concentradora, similar a la inaugurada hacia finales del 2007, con una capacidad de procesamiento de 110 mil tpd de mineral. Con esta ampliación se producirá adicionalmente 300 mil toneladas métricas finas de cobre al año, v con lo cual la producción total de Cerro Verde se elevaría anualmente a 500.000 TMF de cobre. ❚ Freepor t-McMoRan, accionista mayoritario y operador de la mina Cerro Verde informó en su reporte trimestral planes de inversión por US$ 50 millones para ampliar en 11% la capacidad de procesamiento diario de la planta concentradora de Sociedad Minera Cerro Verde. Dicha inversión permitirá incrementar la producciòn anual de la Cerro Verde en 13.500 TMF, adicionales a las 340.000 TMF que produce actualmente. CRECE MINERIA NO METALICA La minería no metálica en el Perú está registrando altos niveles de crecimiento debido a una mayor producción y demanda de arena, piedra, mármol, yeso, sílice, cemento, fosfatos y cal y otros minerales no metálicos. El Director de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas, ingeniero Heny Luna Córdova, confirmó el auge de este sector minero y señaló que en el país funcionan 25 modernas plantas de beneficio de minerales no metálicos. Del 100% de las concesiones mineras otorgadas a nivel nacional, el 17% corresponde a concesiones de minería no metálica. Entre las fábricas destacan las plantas productora de cementos Lima, Chilca, Pacasmayo, Andino, Yura, la planta de procesamiento de fosfatos de Bayóvar, de Vale Do Rio, entre otras. OTRAS AMPLIACIONES MINERAS ❚ SOUTHERN PERUTOQUEPALA Southern Perú proyecta iniciar las labores de ampliación de la mina Toquepara para elevar su producción total de cobre en 100 mil toneladas por año y 3.100 tonelada de molibdeno a partir del año 2012. canadiense que opera la mina, informó que con esta ampliación, Pasto Bueno se convertirá en el más grande productor de tungsteno de las Américas. Asimismo, Malaga evalua con su socio Emerging Power Developers de EE.UU. la construcción de una segunda planta hidroeléctrica en el río Palagatos, para bajar costos operativos y generar producción eléctrica adicional para vender a terceros. ❚ CHINA MINMETALS Y GALENO La minera asiática China Minmetals, operador del proyecto Galeno (cobre-oromolibdeno) tienen planes de adelantar el desarrollo de este proyecto ubicado en Cajamarca. Programada para iniciar su producción hacia el 2014, esta se adelantaría hacia el 2012. China Minmetals y su socio Jiangxi Copper deberán invertir en la construcción del proyecto US$ 2.200 millones. Galeno produciría 144 mil tmf/año de cobre en concentrados, 43 mil onzas de oro anual, 2 millones de onzas de plata y 1.90 tmd de molibdeno. PRODUCCION DE MINAS 2009 ❚ MINERA CAYLLOMA La mina polimetálica Caylloma aumentó en 96% su producción de plata en el 2009, al registrar 1.69 millones de onzas de plata (860 mil onzas en el 2008). Al mismo tiempo elevó sus niveles productivos de zinc y plomo, informó Fortuna Silver Mines Inc. Sus previsiones para el 2010 indican que Minera Caylloma, ubicada en Arequipa, mantendrá los buenos niveles del 2009 y su producción de cobre crecerá de 189 mil libras en el 2009 a 1 millón de libras el 2010, según reporte del vocero de Fortuna Silver. CAYLLOMA 2009 2008 Plata (onzas) 1.69 millns 860 mil ❚ CONSORCIO MINERO HORIZONTE - UNTUCA Consorcio Minero Horizonte está ejecutando una serie de ampliaciones de las instalaciones de la unidad minera Untuca, ubicada en Puno, para convertirla en una mina a tajo abierto que duplicaría su producción de oro en el 2010. En el 2009, Untuca produjo más de 8 mil onzas de oro y 3.492 onzas en el 2008. En el 2010 se proyecta superar las 25 mil onzas de oro. La planta de procesamiento produce 350 tpd y posteriormente se espera ampliarla hasta 1000 tpd. Todo esto ha sido posible por la convivencia y paz social que han concertado Consorcio Minero Horizonte y los comuneros de Untuca y que han dejado en el pasado los graves incidentes registrados en el 2008, cuando los comuneros asaltaron y tomaron las instalaciones de Untuca y causaron daños a la planta de procesamiento. Durante el 2009, Horizonte desarrolló una intensiva campaña de 10 mil metros de perforación diamantina en la concesión minera y áreas circundantes cedidas por los comuneros y mineros informales. ❚ MINERA CONDESTABLE Iberian Minerals Corp, accionista mayoritario de la Compañía Minera Condestable informó que la campaña de perforación diamantina en el proyecto Vinchos Este, permitirán ampliar la zona de mineralización de Condestable.Para ello, en el 2010 se ha planificado una campaña de perforación de relleno que permitirá hacer un nuevo estimado de recursos. RECORD DE PRODUCCION DE PASTO BUENO La Dirección de Promoción Minera del MEM reportó que la producción nacional de tungsteno a cargo de Minera Málaga Santolalla, en su unidad Pasto Bueno, en diciembre de 2009 fue de 60 toneladas métricas finas (TMF), que es mayor en 9.37% en comparación con lo reportado en diciembre de 2008, que fue de 55 TMF. Duranre el año 2009 el incremento de la producción de tungsteno de Pasto Bueno fue exponencial y llegó a 232.36%. ❚ AMPLIACION MINERA PASTO La mina de tungsteno Pasto Bueno, en la región Ancash, ascenderá a la mediana minería con la ampliación de su planta concentradora de 375 a 500 tpd en el primer trimestre del 2010. Malaga Inc. minera 14 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 INVERSIONES ALTOANDINAS: El presidente Alan García promueve inversiones en las zonas altoandinas donde opera la minería. PBI:6%: La titular del MEF, Mercedes Araoz dice que el Perù crecerá 6% el 2010 y apuesta por estabilidad del tipo de cambio. INVERSION COMPROMETIDA:Presidente del BCR, Julio Velarde dijo que inversión comprometida suma US$ 45 mil millones. Economía Peruana crecerá 6% el 2010 La ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz, señaló que en un escenario optimista el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú crecería alrededor de 6% este año. Precisó que si bien el gobierno mantiene proyecciones de crecimiento prudentes para el 2010 con un estimado inicial de 5%, existen posibilidades de alcanzar un crecimiento superior. “Creemos que podemos registrar un mejor crecimiento económico pues existen indicadores que dejan abierta la posibilidad de alcanzar una mayor expansión”, anotó. Destacó que las proyecciones de crecimiento del Perú se sitúan entre 6 y 6.5% para el 2010, según organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) que proyecta que Perú crecerá 6.5%. Reveló que está coordinando estrechamente con el BCR y la SBS con la mina de reducir la volatilidad del tipo de cambio y profundizar el mercado de capitales. “La intervención del BCR es para evitar fluctuaciones bruscas y en eso acompañamos al BCR y tenemos que evitar la volatilidad porque eso genera expectativas inflacionarias o deflacionarias. Además, evaluamos medidas que acompañen ese proceso a través de un mercado más profundo y dinámico.” Infor mó que en febrero estaría operativo el Fondo Conjunto de Inversión en Infraestructura, promovido por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Este fondo podría manejar recursos por US$ 600 millones en los próximos cinco años. RANKING MUNDIAL DE ORO Según el Gold Fields Minerals Services, Perú ocupó el 6º lugar entre los mayores productores mundiales de oro en el 2009: PAIS PRODUCCION TMF 2008 2009 1. China 288 300 2. Estados Unidos 234 210 3. Sudáfrica 232 210 4. Australia 225 200 5. Rusia 188.7 210 6. PERU 182 184.6 7.Canadá 3.215* 8.Indonesia 2.894* 9. Otros países 25.624* (*)En miles de onzas-U.S.Geologycal Services. RANKING MUNDIAL DE COBRE Perú se convirtió en el segundo productor mundial de cobre en el 2009 al desplazar a EE.UU. de esa posición, según datos del US Geological Services. Las cifras de producción en miles toneladas métricas. PAIS PRODUCCION TMF 2008 2009 1. Chile 5.600 5.053 2. PERU 1.268 1.273 3. Estados Unidos 1.310 1019 4. China 1.000 960 5. Indonesia 650 950 6. Australia 850 900 7. Rusia 750 750 PLATA: Perú consolida Liderazgo Mundial EMPRESAS PRODUCTORAS: Las principales productoras de plata en el Perú el 2008 y 2009 son: (cifras en Kgs). Durante el 2010, Perú consolidó su liderazgo como el primer productor mundial de plata. La producción aumentó a 3.901.6 TMF superando las 3.800 TMF del 2009, y las 3.685 TM del 2008. Los 5 mayores productores de plata en el mundo son: PAIS 1. PERU 2. México 3. China 4. Australia 5. Chile (*)Cifras de Perù al 2009 EMPRESA PRODUCCION 3.901.6 TMF* 3.241 TMF 2.575 TMF 1.925 TMF 1.397 TMF PRODUCCION 2008 2009 1. Volcan 538.853 500.259 2. Antamina 390.129 495.044 3. Minera Ares 404.379 408.359 4. Buenaventura 407.087 399.514 5. MinSuyamarca 131.679 271.941 6. PanAmerican 155.875 154.231 7. Southern 128.259 137.626 8. Emp Chungar 118.761 127.072 PRODUCTORAS TOP: COBRE EMPRESA PRODUCCION TMF 2008 2009 Las principales productoras de Cobre en el Perú en el 2008 y 2009 son: (cifras en TMF). PERU: PRODUCTORES TOP ORO MINA 1.Yanacocha 2. Minera Barrick 3. Buenaventura 4. Aruntani SAC* 5. Horizonte 6. Comarsa 7. MARSA 8. Gold Fields 9. Poderosa 10. San Simón Los productores top de oro en Perú 2007-2009 Las principales productoras de Zinc en el Perú en el 2008 y 2009 son: (cifras en TMF). son los siguientes: (cifras en kilosF) PRODUCTORAS TOP: ZINC EMPRESA PRODUCCION TMF 2008 2009 382,842 279,726 132,767 84,986 85,111 61,716 203,936 33.421 41,705 2007 2008 2009 48.633 56.196 64.807 49.950 48.996 40.247 11,365 11.280 11.291 6.462 7.347 8.114 4.838 5.172 5.070 4.190 3.326 4979 4.053 4.323 4.808 -1.101 4.497 2.436 3.154 3.336 2.789 2.296 3.020 1.Minera Antamina 2.Volcan Cia Minera 3.Minera Milpo 4.Emp.Ad.Chungar 5.Minera El Brocal 6.Minera Atacocha 7.MinLos Quenuales 8. Min.Casapalca 9.Minera Sta Luisa 495.420 264.005 146.341 99.025 70.364 62.901 50.112 38.105 34.081 1.Southern Perú 349,077 354,039 2.Minera Antamina 358,180 342,179 3.MineraCerro Verde 324,172 308,370 4.Xstrata Tintaya 110,770 107,233 5.GoldFieldsLa Cima 7,675 38,644 6.Min. Condestable 24,687 24,042 7. Minera Milpo 11,812 18,913 8.Doe Run(Cobriza) 20,685 18,519 9. Minera El Brocal 8,985 9,919 9.Minera Sta Luisa 41,705 34.081 10.Minera Corona 5,456 6,524 Fuente: MEM-Elaboracion Proveedor Minero. 16 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 ADIOS DOE RUN: El presidente de la SNMPE Hans SOUTHERN ADELANTE: Southern EL MEM: El Ministerio de Energía y Minas priorizará acFlury dijo que Doe Run transgredió los principios éticos invertirá US$ 600 millones este año y ciones en mineria, petróleo, energía y continuará lucha seguirá adelante con proyecto Tia María. contra la informalidad minera en todo el país. del Código de Conducta de Sociedad de Minería. Inversión comprometida: US$ 45 mil mlls El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde anunció que la inversión privada comprometida en Perú hasta el año 2011 suma 45,000 millones de dólares.Precisó que del total de la inversión privada comprometida al 2011, hay US$ 29,000 millones que ya están debidamente confirmados. Es decir, se ha recibido la confirmación de dos terceras partes del monto total, aunque esa decisión podría cambiar si el escenario cambia de forma brusca. Consideró improbable que el riesgo político afecte la ejecución de las inversiones este año y confió que en el 2011 no tenga un impacto importante, ya que se está consolidando una clase media que buscaría la estabilidad. De otro lado, Velarde pronosticó que la inflación del 2010 sería de 2%, debido a la reversión de los choques externos. “Este año será muy bueno para la economía peruana ya que se tiene un escenario más benigno, y el 2011 también será bueno si se mantienen las proyecciones de recuperación mundial”. Minera Yanacocha se convirtió en el primer exportador minero del Perú del 2009, desplazando a Southern y Antamina.Las ventas de Yanacocha crecieron US$ 446 millones el 2009 y totalizaron US$ 2.081.6 millones. Yanacocha produce el 34% del oro. 1 YANACOCHA EXPORTADOR Nº1 2 SORPRESAS DEL COBRE EN 2009 La producción de cobre creció 0.5% en el 2009 y Southern ocupó el puesto 1º, desplazando a Antamina que cayó 4% al igual que Cerro Verde (-5%) y Xstrata (-3%) Inversiones Minero-Energéticas y Otros ❚ TOTAL DE INVERSIONES en el Perú hasta el 2011 suman US$ 45 mil millones. De esta cifra, US$ 29 mil millones ya están comprometidas, según el BCR. ❚ INVERSION MINERA hasta el 2015 llegará a US$ 30 mil millones según la SNMPE ❚ INVERSION MINERA EN 2009 fue de US$ 2.380 millones, según el MEM. ❚ INVERSION MINERA EN 2010 bordeará US$ 5 mil millones, indicó el MEM ❚ MINERA ANTAMINA invertirá US$ 1.288 millones en ampliación de la mina. ❚ SOUTHERN COPPER CORP. invertirá US$ 2.800 millones entre 2010 y 2012. ❚ SOUTHERN PERU invertirá US$ 600 millones en el Perú durante el 2010. ❚ INVERSION EN PETROLEO Y ELECTRICIDAD: US$ 4.600 millones en el 2010. ❚ SECTOR ELECTRICO invirtió US$ 1.118 mills el 2009 y US$ 1600 mills en el 2010 ❚ INVERSION EN HIDROCARBUROS: US$ 1680 millones el 2009 y US$ 2000 millones el 2010, según Comité de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE). ❚ EXPLORACION MINERA: Varias empresas mineras y juniors obtuvieron fondos y coberturas por US$ 105 millones para exploración y desarrollo y aportes por 53.8 millones de dólares canadienses para tareas de exploración en el Perú. ❚ TELEFONICA DEL PERU invertirá US$ 1.500 millones entre el 2010 y 2013. ❚ CAF APROBO préstamo de US$ 200 millones para corredor vial interoceánico sur. ❚ FONDO PARA INFRAESTRUCTURA: El Fondo Conjunto de Inversión en Infraestructura, promovido por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el BID, manejará recursos por US$ 600 millones en los próximos cinco años. 3 RECORDS DE PRODUCCION La producción de oro de Gold Fields y de la Mina Pallancata crecieron espectacularmente en 308% y 108% el 2009, en relación con su producción del año 2008. 4 GOLDS FIELDS EL 5º EN COBRE Gold Fields La Cima es el 5º productor de cobre. En el 2009, la producción de su mina Carolina creció una cifra record: 403.5%. 5 MADRE DE DIOS: EL 3º EN ORO La producción aurífera de Madre de Dios sigue imparable en el puesto 3. El 2009 produjo 17.427 kilos (16.914 kg en el 2008) 6 INVERSION MINERA PERU Y CHILE Hasta el 2015 la inversión minera en Perú será de US$ 30 mil millones según la Sociedad Nacional de Minería. Chile invertirá US$ 35 mil millones entre el 2010 y 2014. Los presidentes de BHP Billiton y de CODELCO firmaron un acuerdo para lograr que la industria minera de Chile cuente hacia el año 2020 con 250 a 500 proveedores de clase mundial que puedan exportar productos, insumos y servicios mineros a diversos países del mundo, con clase A-1. 7 CHILE:PROVEEDORES MUNDIALES 8 CHILE: EXPLORACION Y JUNIORS Chile invierte anualmente US$ 500 millones en exploración. Esta cifra se podría duplicar con el ingreso de las mineras junior en la Bolsa de Santiago...hay un proyecto en marcha para crear este segmento. PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 17 ★ EXPRESS DEL MES ❚ “Hoy no existe un procedimiento para tratar con las comunidades. Al contrario, cada proceso con una comunidad es totalmente sui generis y está llamado a convertirse en un conflicto permanente” Las negociaciones que las compañías mineras tienen con las comunidades se parecen mucho a las negociaciones colectivas con los sindicatos mineros y se hace imperativo que los abogados especializados en minería y energía, tomen cartas en el asunto para desarrollar una norma que resuelva el problema” EXPORTADORES MINEROS TOP Años 2008 y 2009 en mills. de US$ MINERA 2009 2008 1. Minera Yanacocha 2.081.6 1.615.5 2. Southern Perú 1.924.6 2.473.1 3. Minera Antamina 1.902.9 2.845.4 4. Minera Barrick 1.316.8 1.378.9 5. Minera Cerro Verde 1.250.8 1.711.7 6. Consorcio Minero 1.218.6 1.011.6 7. Proc. Sudamericana 701.3 484.5 8. AYS 501.2 541.0 9. Universal Metal 500.2 252.6 10. Buenaventura 386.6 319.7 Fuente: SUNAT/Proveedor Minero Dr. José Miguel Morales Dasso, Abogado y ex-presidente de la CONFIEP y la SNMPE Compra de Proyectos Mineros ❚ MINERA IRL COMPRA MINERA HIDEFIELD: Minera IRL, operador de la mina Corihuarmi, comprará el 100% de las acciones de Minera Hidefield que desarrolló el proyecto aurífero San Nicolás, en Santa Cruz, Argentina. San Nicolás tiene 360 mil onzas de oro de reservas. ❚ HOCHSCHILD - GOLD RESOURCE: Hochschild Mining plc concretó una colocación privada con Gold Resource por US$ 16 millones para ampliar del 23.9 a 27% de participación en esa minera mexicana. Gold Resources destinará US$ 8 millones en desarrollar el proyecto Aguila que produc irá 70 mil onzas de oro en el 2010. ❚ COMPLETAN COMPRA DE PAMPA DEL PONGO: La minera china Nanjinzhao Group y la minera junior Cardero Resource Corp cerraron el trato de compra-venta del proyecto de hierro Pampa del Pongo, en Ica. Con un pago final de US$ 30 millones, Nanjinzhao Group completó el pago de US$ 200 millones por el proyecto Pampa del Pongo que desarrolló Cardero Resources. ❚ PANAMERICAN SILVER COMPRA ACQUILINE RES.: La minera Pan American Silver, que opera minas de plata en Perú, México, Bolivia y Argentina, completó la adquisición de la junior Acquiline Resources, que opera los proyectos Picho Machay en el Perú y Calcatreu, en Argentina ❚ GEOLOGIX COMPRA PROSPECTOS A NEWMONT: La junior canadiense Geologix Explorations compró 5 prospectos mineros que exploraba en joint venture con Newmont Perù SRL. Los proyectos que ahora controla Geologix son Liscay, Lagaritia, Mirko y Lachos, ubicados en Huancavelica y Lima. Geologix deberá pagar a Newmont 2% por regalías mineras por metales preciosos y 1% por otros minerales. ❚ IMZ COMPRA VENTURE GOLD: La minera productora de oro y plata, Minerals International Corporation (IMZ) compró todas las acciones emitidas y pendientes de Ventura Gold Corp., incluida el 51% que Ventura tenía en el proyecto oro-plata Inmaculada, en Ayacucho, en sociedad con Minera Ares. La transacción bordeó los US$ 60 millones. IMZ tiene el 40% de acciones de Pallancata con el grupo Hochschild. ❚ LARA COMPRA A MAXY GOLD: La empresa Lara Exploration Ltd compró el 100% de las acciones de la minera junior Maxy Gold Corp que posee diversos proyectos en Perú. ❚ MEGA URANIUM-MACUSANI: La junior Mega Uranium compró 7% de acciones de Macusani Yellowcake por 1 millón de dólares canadienses. ❚ BEAR CREEK - CAMPANARIO: La junior Bear Creek Mining Corp. adquirió el proyecto de oro-plata Campanario, en Trujillo. En el primer trimestre del 2010 Bear Creek realizará mapeos y muestros. ❚ SPECTRUM - BATOLITO DE PATAZ: La norteamericana Spectrum Acquisition Holdings comprará hasta el 50% de varios proyectos mineros en la provincia de Pataz. EIA., ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ❚ REDUCEN TIEMPO DE APROBACION DE EIA: El Ministerio de Energía y Minas aprobó un dispositivo legal que permite tercerizar la evaluación de los estudios de impacto ambiental con el objeto de reducir dre 210 a 150 días, el tiempo de aprobación del EIA. ❚ MINERA CHINALCO - TOROMOCHO: Minera Chinalco realizó el 15 de enero en Morococha, la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Toromocho ❚ CHARIOT RESOURCES-MINA JUSTA: Chariot Resources Ltd. presentó al Ministerio de Energía Minas el Estudio de Impacto Social Ambiental del proyecto cuprífero Mina Justa, ubicado en Ica y prepara su primera audiencia publica en el puerto de San Juan de Marcona. ❚ APRUEBAN EIA DE KUSIORCO: El Ministerio de Energía y Minas aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto Kusiorco, que desarrolla la junior Panoro Minerals, cerca a la antigua mina Katanga, en Andahuaylas Apurímac, donde posee otros proyectos. ❚ EVALUACION PRELIMINAR DE SHAHUINDO: El estudio de Evaluación Preliminar del proyecto aurífero Shahuindo precisa que la mina producirá 94.866 onzas de oro y 347.948 onzas de plata al año (105.000 onzas de oro equivalente) durante 7 años. Para poner en marcha el proyecto, la empresa Sulliden Gold deberá hacer una inversión inicial de US$ 89.5 millones. El estudio contempla la construcción de una mina a tajo abierto y una planta de lixiviación que procesará la zona de óxidos de Shahuindo. ❚ SILVER STANDARD - PROYECTO SAN LUIS: La minera junior Silver Standard Resources terminó el bosquejo del estudio de factibilidad del proyecto oro-plata San Luis, ubicado en Ancash. Asimismo está desarrollando el Estudio de Impacto Ambiental que una vez concluido lo presentará al Ministerio de Energía y Minas. ❚ SOUTHERN - TIA MARIA: A fines del marzo del 2010 se obtendrá la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María en donde ya invertido más de US$ 280 millones, de los US$ 934 millones que requiere el desarrollo del proyecto. 18 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 PERU: Proyectos Mineros en Marcha ❚ PROYECTO TIA MARIA: El 14 de febrero se realizará en el distrito de Cocachacra la audiencia pública del proyecto cuprífero Tía María.Los ejecutivos de Southern Perú explicarán los alcances y ventajas del proyecto cobre-molibdeno, que requerirá inversiones de más de 934 millones de dólares. El punto crucial será explicar que Tía María no afectará los recursos hídricos de la provincia de Islay. ❚ ANDEAN AMERICAN - MINA INVICTA: La minera canadiense Andean American Mining, que desarrolló los proyectos auríferos Invicta en Lima y Sinchao, en Cajamarca, reveló los resultados de muestras metalúrgicas iniciales realizadas en Invicta.Las pruebas desarrolladas en 3 laboratorios distintos dieron como resultado una recuperación de 97.38% para el caso del oro, 97.18% para la plata, 79.93% para el cobre y 88.25% para el plomo. ❚ CANDENTE-CAÑARIACO: Candente Copper Corp (nueva razón social de Candente Resources), anunció que en el 2010 reiniciará el programa de desarrollo del proyecto cobre-oro-plata Cañariaco, en Lambayeque.Los trabajos incluyen el reinició del estudio de factibilidad y los trabajos de exploración en las zonas contiguas del blanco principal Cañariaco Norte, el cual contiene recursos cubicados de 2.93 Mt de cobre, 1.43 millones de onzas de oro y 36.5 millones de onzas de plata. ❚ GRENVILLE - SILVERIA: La junior Grenville Gold Corp. sigue adelante con el desarrollo del proyecto polimetálico Silveria que agrupa a a 4 antiguas minas polimetálicas Pacococha, Millotingo, Germania y Silveria, ubicados en el distrito San Mateo de Huanchor en Lima. Grenville informó en enero que los muestreos realizados arrojan altos valores, incluyendo 235.2grt/ Ag, 10.94% Zn, 8.59% Pb y 0.812 gr/t Au sobre 1.85 metros. ❚ CHARRIOT-MINA JUSTA: El Ministerio de Energía MInas declaró de importancia el proyecto cuprífero Mina Justa de Chariot Resources y eso facilitará la aprobación del Estudio de Factibilidad y del Estudio de Impacto Social Ambiental y se prepara la primera audiencia publica del proyecto en el puerto San Juan de Marcona Por otro lado, Charriot informó el descubrimiento de una nueva zona de mineralización en la provincia de Marcona, en Ica que le permitirán ampliar su produción de 2.431 millones de libras de cobre a 2.858 millones de libras . El proyecto Mina Justa está a cargo del consorcio Marcobre. formado por Chariot Resources(70%) y las empresas coreanas Korea Resources Corp (Kores) y LS Nikko Copper (30%) Mina Justa iniciaría su producción hacia julio del 2012 con una producción anual de 112.000 TMF anual: 60 mil TMF de cátados de cobre mediante lixiviación y 56 mil TMF de cobre en concentrados, indica el estudio de factibilidad. El desarrollo del proyecto ❚ PROYECTO AURIFERO CONGA: Newmont Mining informó que en diciembre del 2010 tomará la decisión de iniciar la construcción del megaproyecto aurífero Conga, ubicado en Cajamarca. Rusesell Ball, vicepresidente ejecutivo y gerente financiero de Newmont, señaló que Conga podría comenzar a producir a partir del año 2014 ó 2015 entre 650 mil y 750 mil onzas de oro anual, en los primeros cinco años de vida. Conga tiene reservas por 11.8 millones de onzas de oro y 3200 millones de libras de cobre, con una vida útil superior a 20 años. La construcción del mega proyecto demandará una inversión estimada entre los US$ 2.500 y 3.400 millones. requiere de fondos por US$ 454 millones. ❚ NORSEMONT - CONSTANCIA: La minera junior Norsemont Mining Inc., que desarrolla el proyecto cobre-platamolibdeno Constancia, en el Cusco, reveló un plan de 3 puntos para optimizar la economía del proyecto mediante la implementación de un circuito de zinc, la adopción de un sistema de transporte bimodal (vía férrea-carretera) para el transporte de los concentrados al puerto de Matarani y el uso de energía a través del sistema interconectado nacional. ❚ ANTARES - HAQUIRA: La minera junior Antares Minerals Inc. sigue adelante con el desarrollo del proyecto oro-cobremolibdeno Haquira, ubicado en Apurímac. A fines de año realizó la perforación con taladros diamantinos en el blanco Cristo de los Andes que han confirmado la presencia de mineralización secundaria de cobre a nivel de superficie y han descubierto una capa de mineralización primaria de sulfuros con leyes auríferas de hasta 358 gr/t sobre 27.85 metros. ❚ RIO ALTO MINING - LA ARENA: Hacia fines del 2010, la junior canadiense Rio Alto Mining tiene programado iniciar las operaciones mineras de la primera etapa del proyecto oro-plata La Arena, en La Libertad, con una inversión inicial de US$ 30 millones. El anuncio fue hecho por Alex Black, director y Ceo de Rio Alto Mining. La Arena es un proyecto avanzado para entrar en producción a través de una operación a tajo abierto. Será desarrollado en dos etapas. En la primera fase se enfocará en los depósitos de óxidos de oro y la segunda etapa en los depósitos de sulfuros de cobre, oro y molibdeno. La operación será a tajo abierto, no requerirá molienda y utilizará un procesamiento similar a la de Minera Yanacocha. Por otro lado, Rio Alto Mining informó que efectuará una colocación privada de acciones para recaudar un mínimo de 3 millones de dólares canadienses para financiar el desarrollo del citado proyecto aurífero. ❚ PLANTA AURIFERA MALIN: La junior canadiense Plexmar Resources firmó un joint venture con J&M Business para rehabililitar y poner en funcionamiento la planta de procesamiento aurífero Malin en La Libertad. La planta procesará oro, cobre y plata y entrará en operaciones en marzo del 2010. ❚ AMPLIACION PROYECTO SANTANDER: La minera junior canadiense Trevali Resources anunció la ampliación de recursos de mineralización polimetálica (plata-plomo-zinc) del proyecto Santander en la región Lima. Trevali desarrolla un programa de expansión de resursos en las zonas Magistral norte, centro y sur y en Puajanca en joint venture con Glencore International. El proyecto Santander posee recursos de 534 millones de libras de zinc, 174 millones de libras de plomo y 7.8 millones de onzas de plata. ❚ VENA RESOURCE-AZULCOCHA OESTE: Vena Resources ejecutará la fase final de desarrollo del proyecto zincmanganeso-oro Azulcocha Oeste y, asimismo, realizará un reporte para certificar los recursos polimetálicos existentes en su proyecto, en Junín. Azulcocha Oeste tendría un potencial de 785 mil toneladas de mineralización polimetálica y el objetivo de proyecto es la recuperación de 30.000 TMF de zinc, 91.000 TMF de manganeso y 31.000 onzas de oro contenidos en las relaveras de la antigua mina Azulcocha, que funcionó hasta 1985. El proyecto ha sido valorizado en US$ 37.2 millones. PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 19 Otros Proyectos Mineros ❚ NUEVO PROYECTO DE ORO:La junior canadiense Condor Resources descubrió el depósito aurífero Pucamayo, ubicado en Chinche, distrito de Yanahuanca, en Pasco. “Se trata de un significativo descubrimiento. en estado inicial de exploración de un proyecto de oro”, dijo Patrick Burns, CEO de Condor Resources. En el 2010 priorizarán programas de muestreos y reconocimientos geofísicos del proyecto Pucamayo que abarca dos blancos epitermales de oro y plata.Condor Resources opera en el Perú desde el 2003 y desarrolla los proyectos auríferos Condor de Oro, en Amazonas y Ocros, en Ancash. ❚ PROYECTOS MINEROS EN ZONA FRONTERIZA: Una veintena de contratos de exploración minera se han adjudicado en zonas fronterizas del Perú. Entre las empresas que han solicitado y recibido concesiones mineras están Gold Fields Perú S.A., Newmont Perú, Newcrest Resources, Empresa Minera Los Quenuales, Solex del Perú, Sheridan Platinum Group, Xiamen Zijin Tongguan y Rio Tinto Mining and Exploration Limited Peru. ❚ ZINCORE METALS - SAJAPAMPA: La junior canadiense Zincore Metals realizará en el 2010 mapeos geológicos, muestreos y eventuales reconocimientos físicos y perforaciones en el proyecto zinc-plomo Sajapampa, ubicado en Huancavelica, que compró a la junior Pembrook Mining. ❚ COMPAÑIA MINERA AFRODITA: El Ministerio de Energía y Minas autorizó a la exploradora peruana Compañía Minera Afrodita realizar tareas de exploración y perforaciones de 5 mil metros en el blanco aurífero Taricori, en la Cordillera del Condor (Amazonas) donde realizará perforaciones, según informó Jorger Bedoya, presidente de Minera Afrodita. ❚ MINERA ANCASH DEL COBRE, empresa subsidiaria de la junior canadiense Inca Pacific, continúa explorando la mayoría de las concesiones que el gobierno le transfirió a Minera Ancash del Cobre y que forman parte del proyecto cuprífero Magistral, que está paralizado. Thomas Kelly, CEO de Inca Pacific, dijo que Ancash de Cobre sigue explorando normalmente. Indicó que en las 21 concesiones donde están explorando han encontrado afloramientos de cobre, molibdeno y oro. ❚ CONSTITUTION MINING - GOLD SANDS: La minera Constitution Mining Corp anunció los resultados de los primeros 19 sondajes realizados en el proyecto de oro aluvial Gold Sands, en la región Loreto, los cuales interceptaron grava aurífera con valores de hasta 200 miligramos/m3. Constitution Mining confirmó que el proyecto Gold Sands podría albergar reservas por 480 mil onzas de oro y recursos indicados de hasta 72 millones de onzas de oro. ❚ RADIUS GOLD - FOCUS VENTURES: La junior Focus Venture, que firmó un contrato de opción con Radius Gold para la transferencia del proyecto aurífero Nueva California, en Ancash, fue autorizada por el Ministerio de Energía y Minas para iniciar una segunda campaña de perforaciones en ese prospecto. ❚ DURAN VENTURES - AGUILA: Duran continúa su programa de perforaciones del proyecto cobre-molibdeno Aguila, ubicado en Ancash. El objetivo del plan de exploración es ampliar el área del blanco principal y buscar otras área a través de mapeos y muestreos. ❚ ST ELIAS MINES - TESORO: La junior canadiense reveló los resultados de una muestra realizada en el proyecto aurífero Tesoro, ubicado en La Libertad. La muestra de 4.1 toneladas extraída de la veta C2 y tiene un valor promedio de 5.84 oz/t Au, es decir 182gr/t Au. ❚ GRENVILLE GOLD - SILVERIA: La empresa Grenville Gold Corporation informó que ejecutará un amplio programa de exploración superficial y subterrránea en el proyecto polimetálico Silveria, ubicado en el distrito San Mateo de Huanchor, en Lima, con la mira de elaborar un primer estimado de recursos. ❚ MACUSANI-KIHITIAN: La exploradora canadiense Macusani Yellowcake continúa la búsqueda de uranio en la región Puno y reportó el hallazgo de altas leyes de uranio en su proyecto Kihitian. ❚ FOCUS VENTURES - NUEVA CALIFORNIA: La junior canadiense Focus Ventures inició la segunda fase de perforación diamantina de su proyecto oro-plata Nueva California, en Huaraz con el fin de definir la cantidad de metales existentes en la zona. ❚ BEAR CREEK -TASSA: La junior canadiense Bear Creek Mining Corp. informó que su proyecto oro-plata Tassa, ubicado en Arequipa, tiene buenas expectativas para una futura producción aurífera por el método de lixiviación de pilas. ❚DURAN VENTURES - PANTERIA: Duran Ventures iniciará las tareas de exploración del proyecto oro-cobre Pantería, que adquirió a la junior Double Jack, en la región Huancavelica. ❚ TIA MARIA YA SE RETRASÓ 6 MESES E IRA AL 2012: El proyecto Tia María debió arrancar a mediados del 2011 y debido a la oposición de la comunidad de Islay, el proyecto se ha retrasado 6 meses y recién estaría operativo hacia el 2012. Ing. Oscar Gonzalez, pdte Southern Perú ❚ ¿CUAL ES EL PORQUE DE LOS CONFLICTOS MINEROS? : “El principal motivo de los conflictos mineros no es el tema medioambiental, sino la mala percepción que las comunidades campesinas tienen de la minería”. Ing. Fernando Gala Soldevilla, Viceministro de Minas. ❚ CURA ARANA: REITERA ATAQUES “La minería es una actividad económica no sostenible, de alto impacto ambiental, de escasa posibilidad de generación de empleo, por eso que no es casual que en los lugares donde hay minería hay mayor conflictividad social”. Cura Marco Arana, Líder del movimiento Tierra y Libertad. 20 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 TRANSMANTARO: El viceministro de Energía, Daniel Cámac y el gerente general de Transmantaro, Carlos Ariel Naranjo firmaron la adenda que permitirá ampliar la transmisión en 505 MVA del Sistema Mantaro-Socabaya EL MINISTRO DE LA PRODUCCION: José Nicanor Gonzáles asumió el Ministerio de la Producción en presencia de Mercedes Araoz, quien paso a ocupar el Ministerio de Economía y Finanzas. OLLACHEA: Proyecto Estrella de Minera IRL EN NUEVA MINA SE INVERTIRA US$ 156 MILLONES ❚ Minera IRL avanzará en diversos frentes para desarrollar el proyecto de oro Ollachea, ubicado en la provincia de Carabaya en Puno. La ejecución de Ollachea, nuevo proyecto estrella de IRL, demandará una inversión de US$ 157 millones para preparar una mina subterránea que producirá 117 mil onzas de oro al año, durante una vida útil de 9 años. ❚ A mediados del 2010 se construirá un túnel trasandino de 5.5 x 5.5 metros y 1.3 km. de extensión, que permitirá ampliar los recursos minerales de Ollachea y utilizarlo como acceso a las labores subterráneas de la futura mina, informó el ingeniero Diego Benavides, presidente ejecutivo de Minera IRL. ❚ Por otra lado, la consultora australiana Coffey Mining completó el estudio conceptual de Ollachea y reportó recursos inferidos de 8.9 millones de toneladas con una ley promedio de 4.5gr/t Au. es decir 1.3 millones de onzas de oro de contenido. ❚ Minera IRL avanzará en el 2010 con los estudios de prefactibilidad y factibilidad de Ollachea para luego proyectar el desarrollo de la mina en unos 4 años con una inversión inicial estimada en US$ 156 millones. Ollachea alcanzaría una produción anual de 117 mil onzas de oro. ❚ Minera Kuri Kullu S.A., subsidiaria de IRL podrá adquirir hasta el 100% del proyecto de manos de Rio Tinto, propietaria de Ollachea. ❚ Minera IRL negoció anticipada y exitosamente con la comunidad de Ollachea un acuerdo de derechos superficiales y la autorización de exploración.Dentro de 5 años, cuando entre en producción la mina, la comunidad campesina de Ollachea (2500 habitantes) tendrá una participación del 5% en el accionariado de Minera Kuri Kullo. Minera IRL ofreció varias alternativas para el mejor usufructo de este 5%. ❚ La minera se comprometió además a mejorar las condiciones de vida, salud y medio ambiente.Además promoverá estudios técnicos para los jóvenes de Ollachea y que luego podrán trabajar en esa empresa. Arriba, panorámica de la futura mina Olachea en Puno. Abajo, Courtney Chamberlain, presidente de Minera IRL y Diego Benavides examinan la zona adyacente donde se desarrollarán las operaciones de Ollachea. ING. DIEGO BENAVIDES: “NEGOCIADOR COMUNITARIO DEL AÑO” Minera IRL es, posiblemente, una de las nuevas minas del Perú que mantiene excelentes vinculos y relaciones comunitarias en sus zonas de operaciones, tanto en Corihuarmi como ahora en Ollachea. El gran impulsor y negociador comunitario en IRL es el ingeniero Diego Benavides, Abogado de profesión, el presidente ejecutivo de Minera IRL tiene una formidable formación, vocación social y comunitaria que heredó de su padre, don Felipe Benavides Barreda, pionero de la protección medioambiental en el Perú y fundador del Parque de las Leyendas. De trato afable y cordial, y siempre jovial, el ingeniero Diego Benavides ha cerrado con broche de oro las negociaciones con los mineros informales y la comunidad campesina de Ollachea, donde viven más de 2500 personas, quienes han otorgado la autorización para todas las operaciones de exploración y desarrollo del proyecto. En un gesto de avanzada socialempresarial, Minera IRL ofreció a la Comunidad de Ollachea ser socio de la empresa Minera Kuri Kullu S.A. que explotará esta mina, y como tal, tendrán el 5% de las acciones con una amplia gama de opciones que incluyen un asiento en el directorio de la minera, recepción de utilidades, posible venta de acciones, pago de regalías, etc. Todos estos hechos, confir man definitivamente la vocación social del ingeniero Diego Benavides, convertido hoy en el Negociador Minero Comunitario del Año. Felicitaciones a él y a Minera IRL. ACUERDO CON ANTAMINA: El presencia del premier Javier Velásquez y del MAYOR CENTRAL ELECTRICA: El presidente García asistió a firma MInistro de Energía, el presidente regional de Ancash y el representante de del inicio de obras de la más grande central de generación eléctrica por Kallpa y Posco, con inversión de US$ 400 millones. Antamina firmaron acuerdo que garantiza obras e inversiones mineras. Aumentará Inversión en EXPLORACION MINERA INVERSION: EXPLORACION MINERA Ofrecemos un cuadro cuadro comparativo de inversión en exploración minera en Perù y Chile entre los años 2003 y 2009: EXPLORACION MINERA EN CHILE Y PERU AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 CHILE US$ 90 US$ 109 US$ 163 US$ 210 US$ 360 US$ 504 PERU US$110 US$ 284 US$ 245 US$ 357 US$ 500 US$ 630 US$ 350 TOTAL MUNDIAL 2007: US$ 9,990 millones TOTAL MUNDIAL 2008: US$ 12.600 millones TOTAL MUNDIAL 2009: US$ 8.400 millones MINERAS JUNIOR TENDRAN MEJOR POSICION FINANCIERA EN EL 2010 La consultora canadiensde Metals Economics Group (MEG) dijo que en el 2010, las mineras juniors tendrán una mejor posición financiera que el 2009 para desarrollar sus proyectos mineros a nivel mundial. Señaló que en los primeros 9 meses del 2009, las mineras juniors han recaudado más de US$ 4,700 millones en las principales bolsas de valores del mundo, totalizando 300 colocaciones privadas de acciones. CRISIS SOLO AFECTO A 6% DE JUNIOR Metals Economics Group recuerda que a fines del 2008, en plena crisis internacional, numerosos analistas del mercado de metales vaticinaron que el 50% de las juniors caerían por efecto de la crisis, pero la realidad no fue tan dramática, pues solo un 6% de juniors cayó en el 2009. En el 2009, las empresas exploradoras presupuestaron en gastos de exploración de metales no ferrosos, incluyendo el uranio un total de US$ 8.400 millones, es decir, 42% menos que la inversión registrada en el 2008. El último informe de Metals Economics Group dice que de persistir la actual tendencia alcista de los metales y de reafirmarse la recuperación económica mundial, es muy probable que las mineras senior y junior ampliarán sus inversiones en exploración durante el 2010. INVERSION EXPLORACION DE PROYECTOS MINEROS El siguiente es un breve listado de planes de inversión en exploración de compañías y mineras juniors en el Perú. ❚ MINERA IRL: Minera IRL invertirá unos US$ 12 millones en el 2010 en operaciones de exploración de sus proyectos Ollachea (US$ 8 millones), La Falda, en Chile (US$ 2 millones), Veca y Bethania en Perú (US$ 1 millòn) y Corihuarmi (US$ 1 millón). La fuerte liquidez que generó la mina Corihuarmi le ha permitido a Minera IRL consolidar su solidez y liderazgo como la nueva mina más exitosa del Perú. ❚ CANDENTE GOLD CORP. anunció el cierre de una colocación privada por US$ 9 millones en la Bolsa de Valores de Toronto. para el desarrollo de su programa minero en México y la exploración de sus proyectos mineros en el Perú. ❚ PANORO MINERALS obtuvo fondos por 622 mil dólares candienses para financiar su plan de exploración en el Perú. ❚ SOLITAIRE MINERALS hará una colocacón de acciones para obtener 560 mil dólares canadienes para explorar el proyecto Pinaya. junto con Acero-Martin Exploration. ❚ ACERO-MARTIN: La junior canadiense Acero-Martin destinara un millón de dólares canadienses en la exploración del proyecto cobre-oro Pinaya. Los fondos serán obtenidos en una colocación en la Bolsa de Valores de Vancouver. ❚ TREVALI RESOURCES completó una colocación privada por 7.7 millones de dólares canadienses que destinará a la exploración y desarrollo del proyecto polimetálico Santander, en la región Lima. ❚ SUMITOMO EXPLORA EN FRONTERA CON CHILE: La compañía minera japonesa Sumitomo Metal Mining, que posee el 21% de las acciones de Sociedad Minera Cerro Verde, fue autorizada por el Ministerio de Energía y Minas y el Comando Conjunto de las FFAA, para explorar dos derechos mineros que adquirió en Tacna, a menos de 50 kms de la frontera con Chile. ❚ PANORO MINERALS ha programado la primera fase de perforación diamantina y otras tareas de exploración del proyecto Kusiorco y otros proyectos mineros que posee en Apurímac. ❚ DURAN VENTURES iniciará sus tareas de exploración del proyecto oro-cobre Pantería, que adquirió a la junior Double Jack, en la región Huancavelica. ❚ STRAIT GOLD CORP.: La junior Strait Gold obtuvo 388 mil dólares canadienses para la exploración del proyecto de cobre Alicia, en la región Apurímac. 22 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 CENTRAL HIDROELÉCTRICA: El viceministro de Energía Daniel Cámac CALLAO PUERTO CENTRAL DE SUDAMERICA dijo el presidente Alan suscribió el contrato con la empresa Generación Huallaga para la construc- García al inspeccionar las nuevas grúas portico del puerto del Callao en compañía del Ministro de Transportes y el presidente regional del Callao. ción de la central hidroeléctrica Chaglla en la región Huánuco. FINANZAS / CREDITOS / COLOCACIONES Mediante emisión de acciones, colocaciones en bolsa y otros financiamientos, varias empresas mineras: Hochschild, Cemento Andino, Candente Gold y otras mineras juniors (Bear Creek Trevale Resources, Panoro Minerales, Rio Alto y otras) obtuvieron fondos por US$ 105 millones y aportes por 53.8 millones de dólares canadienses que invertirán en exploración y desarrollo de diversos proyectos mineros en el Perú. ❚ CANDENTE GOLD CORP. cotizó desde el 4 de enero sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto. Anunció el cierre de una colocación privada por US$ 9 millones para el desarrollo de su plan minero en México y la exploración de proyectos en Perú. ❚ HOCHSCHILD MINING plc concretó una colocación privada por US$ 16 millones para ampliar su participación en la empresa minera mexicana Gold Resources del 23.9% a 27%. Gold Resource invertirá US$ 8 millones en poner en marcha el proyecto El Aguila que produc irá 70 mil onzas de oro a partir del 2010 ❚ MINERA IRL cuenta con recursos en caja de más de 15 millones de dólares para financiar operaciones de exploración de sus proyectos Ollachea (US$ 8 millones), La Falda, en Chile (US$ 2 millones), Veca y Bethania en Perú (US$ 1 millón) y la mina de oro Corihuarmi (US$ 1 millón). ❚ CEMENTO ANDINO: Cemento Andino colocó bonos en el mercado de deuda peruano por US$ 35 millones.En la primera subasta colocó US$ 7 millones y en la segunda US$ 28 millones. Las empresas administradoras de fondos de pensiones se adjudicaron el 48.74% de los papeles y las cías de seguros el 22.34%. ❚ PANORO MINERALES obtuvo fondos por 622.800 dólares canadienses en una colocación privada.Los fondos financiarán planes de exploración minera en proyectos Antilla y Cotabambas, en la región Apurímac, de propiedad de Panoro Apurímac. ❚ CHARRIOT RESOURCES: La minera junior canadiense Charriot Resources, que desarrolla el proyecto cuprífero Mina Justa, contrató a la financiera RBC Capital Markets para negociar el 100% de las acciones de la empresa y el financiamiento del proyecto Mina Justa, cuya construcción costaría US$ 743 millones. ❚ BEAR CREEK MINING: La minera junior canadiense firmó un acuerdo con el consorcio Canaccord Capital Group con la mira de colocar en el mercado bursátil casi 11 millones de acciones que le permitirán levantar unos 40 millones de dólares canadienses Con estos fondos, Bear Creek financiará la exploración y desarrollo de sus proyectos de plata Corani y Santa Ana, ubicados en Puno. ❚ SOLITAIRE MINERALS: Esta junior canadiense que explora el proyecto oro-cobre Pinaya, junto con Acero-Martin Exploration, concertó una colocación de acciones para obtener 270 mil dólares canadienses para destinarlos a tareas de exploración en Perù. ❚ ACERO-MARTIN- PINAYA: La junior canadiense Acero-Martin proyecta recaudar un millón de dólares canadienses en la Bolsa de Valores de Vancouver para continuar la exploración del proyecto cobre-oro Pinaya. ❚ CIERRAN COMPRA DE PAMPA DEL PONGO: La minera china Nanjinzhao Group y la junior Cardero Resource Corp cerraron el trato de compra-venta del proyecto de hierro Pampa del Pongo, en Ica. Con un pago final de US$ 30 millones, Nanjinzhao completó el pago de US$ 200 millones por Pampa del Pongo que adquirió a Cardero Resources. ❚ TREVALI RESOURCES anunció que completó una colocación privada por 7.7 millones de dólares canadienses para destinarlos a la exploración y desarrollo del proyecto Santander, en joint venture con Glencore Internat. ❚ RIO ALTO MINING LTD, que desarrolla el proyecto oro-plata La Arena, en La Libertad, efectuará una colocación privada de acciones para recaudar un mínimo de 3 millones de dólares canadienses para financiar el desarrollo del citado proyecto aurífero. ❚ DURAN VENTURES informó que completó el primer tramo de una colocación privada de 750 mil dólares canadienses que servirán para financiar la exploración de sus proyectos oro-plata Aguila y Pasacancha ❚ STRAIT GOLD CORP.: Mediante una colocación privada, la junior Strait Gold Corp. obtuvo 388 mil dólares canadienses que destinará a la exploración del proyecto de cobre Alicia, en la región Apurímac. PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 23 EL CASO DOE RUN Hans Flury, presidente de la SNMP Juan Carlos Huyhua vice, presidente de Doe Run Ricardo Briceño, presidente de la CONFIEP Sociedad Nacional de Minería separó a Doe Run del Gremio La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía separó del gremio a la compañía minera Doe Run Perú, por cuanto su actitud en los últimos meses transgrede los principios éticos del Código de Conducta de la SNMPE. Doe Run se comprometió en marzo de 2009 a solucionar la situación creada por el incumplimiento de su PAMA, además de otros adeudos. ‘’Ni la empresa ni sus accionistas han demostrado con hechos concretos sus deseos de cumplir con sus compromisos ambientales y obligaciones con el país, sus trabajadores, la población de La Oroya y sus acreedores’’, dijo Hans Flury, presidente de la SNMPE y agregó; ‘’Ha pasado el tiempo, no hay una solución y no queremos ser parte del problema y por eso preferimos distanciarnos de esta empresa’’ La Sociedad Nacional de Minería recordó que desde el año pasado se le ha dado la posibilidad de que pueda volver a operar y que Doe Run cumpla con sus obligaciones, pero desde esa fecha la empresa y sus accionistas no han demostrado con hechos concretos su voluntad de cumplir con sus compromisos ambientales y obligaciones con el país, sus trabajadores, la población de La Oroya y sus acreedores. Doe Run Insiste en ‘‘Apoyo de Socios Estrategicos’’ ❚ ‘’Doe Run Perú lamenta la decisión de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de separar a nuestra empresa de dicho gremio, al cual siempre hemos contribuido activamente y cuyo Código de Conducta siempre hemos acatado. Dicha decisión ha sido tomada a pesar de nuestro cumplimiento con la ley’’, dijo el Ing Juan Carlos Huyhua, vicepresidente. ❚ Doe Run informó que dialoga con sus trabajadores para extender la suspensión temporal de labores a la espera de un Acuerdo Marco con “sus posibles socios estratégicos que permita el financiamiento y reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya’’ ❚ Doe Run detuvo las operaciones de la fundición y refinería de La Oroya en junio del 2009. La compañía acumuló deudas por más de US$ 100 millones a sus proveedores de minerales y necesita US$ 150 millones para concluir el PAMA. ❚ En enero el Ministerio de Energía y Minas ejecutó una carta fianza bancaria por US$ 14 millones emitida por Doe Run en garantía por sus obligaciones pendientes. Pdte de CONFIEP: ‘‘Reconversión Industrial de La Oroya’’ El presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, sugirió realizar una reconversión de la ciudad de La Oroya y transformarla en una ciudad industrial, pues cuenta con energía, ferrocarril, hospitales, escuelas. “Son 4,000 técnicos capacitados que se van a quedar sin trabajo y que trabajaban en Doe Run Perú, los mejores técnicos en metalurgia. La Oroya tiene una gran infraestructura básica, por lo que se había pensado en planificar una reconversión total hacia una ciudad industrial”. La otra alternativa es el ingreso de un nuevo dueño a Doe Run y que pueda invertir las ingentes sumas de dinero que se requieren para operar esta fundición. “Se dice que la inversión necesaria para repotenciar la empresa asciende a US$ 400 millones. Sin embargo, tengo muy pocas esperanzas de que los propietarios de Doe Run encuentren una solución aceptable, es decir, puedan hacer inversiones para que la empresa cumpla con los estándares socio ambientales, pues no lo quieren hacer y se han negado a cumplir sus compromisos”, anotó Briceño. US$ 402 millones. La empresa está buscando socios estratrégicos y ha contactado con 4 empresas mineras chinas. ❚ ESTAMOS CONVERSANDO CON EL ESTADO: Por su parte, el gerente general de Inca Pacific, Thomas Kelly señaló que la empresa sigue conversando con el Estado a fin de desarrollar el proyecto Magistral y precisó que “están listos para iniciar las acciones legales que protejan los intereses de sus accionistas”. ❚ TRABAJO NORMAL: En comunicado de prensa, Inca Pacific dijo que a pesar de la revocatoria del contrato de concesión, la empresa sigue trabajando normalmente. Precisó que la revocatoria solo afecta a 5 de las 26 concesiones que integran el proyecto. ”Inca Pacific continúa adelante con las 21 concesiones restantes”. EL PROBLEMA DE MAGISTRAL: CRONOLOGIA ❚ RESCINDEN CONTRATO: Los primeros días de noviembre, el organismo estatal Activos Mineros tomó posición de los US$ 3 millones que Inca Pacific depositó como garantía de futuras inversiones en el proyecto Magistral. Magistral es un proyecto de cobre-plata-molibdeno desarrollado por Inca Pacific y su filial peruana Minera Ancash del Cobre, que asumieron el compromiso de sacar adelante este proyecto minero con una inversión inical de US$ 420 millones. ❚ El 4 de diciembre del 2009 el organismo estatal Activos Mineros rescindió el contrato pactado con Inca Pacific para el desarrollo del proyecto Magistral, por no haber presentado la carta de crédito por US$ 24 millones y debido a demoras en el cumplimiento de las inversiones pactadas. Magistral cuenta con estudios de factibilidad y de Impacto Ambiental aprobados en el 2008 y 2009. En la fase inicial del proyecto Magistral, Inca Pacific invirtió US$ 40.5 millones. La crisis financiera mundial a fines del 2009 paralizó el proyecto y la compra de maquinaria y equipos. ❚ INCA PACIFIC BUSCA SOLUCION: El presidente ejecutivo de Inca Pacific, André Gauthier, anunció a fines de diciembre 2009, la búsqueda de una solución al impasse para continuar el proyecto Magistral. Gauthier propuso negociar una re-privatización del proyecto Magistral. ❚ MAGISTRAL SALDRA ADELANTE: El presidente de Inca Pacific, André Gauthier reafirmó el compromiso empresarial de sacar adelante el proyecto con una inversión de 24 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 JOINT VENTURES, ACUERDOS ❚ GOLD FIELDS - BUENAVENTURA: Gold Fields La Cima realizará en el 2010 un estudio de alcance del proyecto orocobre Chucapaca, descubierto en la región Moquegua por Cía de Minas Buenaventura. Gold Fields y Buenaventura concertaron un joint venture para llevar adelante el proyecto que podría convertirse en un depósito aurífero de la talla de La Zanja. ❚ ZINCORE METALS - PEMBROOK MINING: Zincore Metals pactó un acuerdo de opción con la junior Pembrook Mining Corp. para adquirir los proyectos mineros Sajapampa (zinc-plomo) en Huancavelica y Cariboo en Canadá ❚ CENTURY MINING - MINA SAN JUAN: Century Mining Corp, operadora de la mina aurífera San Juan vendió el17.2% de sus acciones al inversionista ruso Maxim Finskiy, quien podrá ampliar su participación hasta el 44.8%. ❚ RIO CRISTAL - PROYECTO CONDOR: La junior canadiense Rio Cristal Resources Corp firmó un acuerdo de opción para comprar el proyecto de oro-plata Cóndor, ubicado en el distrito Otoca, Ayacucho. Rio Cristal hará un aporte inicial de US$ 800 mil y adicionalmente invertirá US$ 900 mil en exploración en 4 años El proyecto Cóndor tiene 12 concesiones mineras en una extensión de 2.543 has. ❚ HOCHSCHILD - IRON CREEK: La compañía minera Hochschild Mining Holding y la junior canadiense Iron Creek Capital Corp. firmaron en Santiago de Chile un acuerdo de ampliación del joint venture para la exploración del proyecto Victoria y Vaquillas, ubicadas en el norte de Chile. ❚ PLEXMAR RESOURCES - J&M BUSINESS: La junior canadiense Plexmar Resources firmó un joint venture con J&M Business para rehabililitar y poner en funcionamiento la planta de procesamiento Malin en La Libertad. La planta procesadora entrará en operaciones en marzo del 2010 y procesará oro, cobre y plata. ❚ GOLD FIELDS - VENA RESOURCES: Vena Resources firmó un joint venture con Gold Fields Limited para explorar el área del proyecto San Antonio de Esquilache, en Puno. El operador del joint venture será Gold Fields que podría adquirir hasta 51% si invierte US$ 1.5 millones en 3 años. ❚ ACERO-MARTIN - SOLITAIRE MINERALS: La junior Solitaire Resources dijo que aún no ha concluido un acuerdo definitivo con Acero-Martin para asegurar el 75% de participación de los proyectos Pinaya (orocobre), Minas Lucho y La Mamita. ❚ RADIUS GOLD - FOCUS VENTURES:Focus Venture firmó un contrato de opción con Radius Gold para el proyecto aurífero Nueva California, en Ancash. ❚ CODELCO - RIO TINTO: CODELCO Chile y el consorcio Rio Tinto concertaron una alianza de desarrollo tecnológico y crearon Rio de Cobre que desarrollará planes de investigación e innovación. EMPRESARIOS MINERO ENERGETICOS INVERSIONES DE ANTAMINA: El presidente Alan García recibió en Palacio de Gobierno a los directivos de Minera Antamina, Ian Kilgour y Pablo de la Flor Belaunde, quienes expiicaron los planes de ampliación de Antamina con una inversión de US$ 1300 millones. DIRECTIVOS DE ENDESA: El Consejero delegado de ENDESA, Andrea Brentan, y otros directivos de dicha empresa, se reunieron con el Presidente Alan García sobre sus futuros planes de inversióin y desarrollo. EMBAJADOR DE UNION EUROPA:El El Presidente de la República, Alan GarcÌa, recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de la Unión Europea en Lima, Hans Allden. PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 25 INVERSIONES MINERAS EN 2010 ❚ INVERSION MINERA EN EL 2009 El Ministerio de Energía y Minas reportó que el total de la inversión captada en minería el 2009 en el Perú fue US$ 2,380 millones, superior en 30% a la del 2008. ❚ US$ 5 MIL MILLONES EN EL 2010 El viceministro de Minas, Fernando Gala Soldevilla, calculó que el 2010, las inversiones mineras podrían totalizar US$ 5 mil millones, teniendo en cuenta que la cartera de proyectos para el período 2010-2015 ascienden a más de US$ 30 mil millones. ❚ INVERSION EN TOQUEPALA Southern Copper invirtió en el 2009, US$ 90.3 millones en la expansión desde la concentradora de Toquepala, en Tacna ❚ BCR: INVERSIONES EN MINERIA El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, informó que el país captaría inversiones privadas por US$ 40.000 millones, en los próximos 3 años. Para el 2010 se esperan las siguientes inversiones de las empresas: *Compañía Vale de Brasil por US$229 millones, para completar la inversión del proyecto de fosfatos de Bayóvar en Piura. *Cía Freeport-McMoRan Copper & Gold, accionista mayoritario de Sociedad Minera Cerro Verde, invertirá US$50 millones en mina Cerro Verde, Arequipa. *Minera Antamina, invertirá US$1.280 millones en ampliación de la mina. *Puesta en marcha de planta de etanol de Maple, en Piura: US$222 millones. *En sector petroquímico, empresa Nitratos del Perú, (del grupo Brescia del Perú y Sigdo Koopers de Chile), comen-zará las obras de su planta en Pisco (Ica) y en la que se invertirá US$650 millones. ❚ INVERSION EN ELECTRIFICACION El Ministerio de Energía y Mina informó que durante el 2009 se invirtieron 520 millones de soles en ejecutar 176 obras de electrificación rural. Del total invertido, 349 millones de soles corresponde a obras concluidas el 2009 y el saldo a proyectos en ejecución y fase final. ❚ 49 PROYECTOS DE INVERSION *El director ejecutivo de ProInversión, J o r g e L e ó n B a l l é n i n fo r m ó : “ e n Proinversión manejamos una cartera de 49 proyectos en sectores minería, energía, telecomunicaciones, transporte y carreteras, turismo, irrigación y saneamiento”. * Proinversión y la Cor poración Comercial Canadiense (CCC)firmaron un memorandum de entendimiento para promover oportunidades de inversión de compañías canadienses de ingeniería en el sector de infraestructura en el Perú. Inversión en Petróleo y Electricidad: 4.600 millones de dólares en el 2010 ❚ Las inversiones en el sector eléctrico e hidrocarburos en el Perú sumarán US$ 4,600 millones durante el 2010, anunció el Ministerio de Energía y Minas (MEM).“La inversión en estos dos sectores ha sido muy significativa en los últimos años y el 2010 continuará el dinamismo en la ejecución de nuevos proyectos”, dijo el viceministro de Energía, Daniel Cámac. ❚ Precisó que las inversiones en el sector eléctrico ascenderán a US$ 1,600 millones, mientras que en el sector hidrocarburos serán US$ 3,000 millones este año. ❚ Señaló que entre los principales proyectos de inversión eléctrica destacan la conversión a gas natural de las centrales térmicas Calana, de propiedad de Egesur, con 25.6 megavatios (Mw) y la de Mollendo de Egasa con 74.80 Mw, y su traslado a Independencia (Ica) para entrar en operación comercial entre abril o mayo 2010. ❚ También hay otras inversiones como en la central hidroeléctrica de Cheves, por el río Huaura, cerca de Churín. Este proyecto está a cargo de la empresa noruega SN Power que construirá una central de 168.2 megavatios, con una inversión de US$ 300 millones en promedio para entrar en operación en julio del 2014. ❚ En el 2009, las inversiones en el sector eléctrico ascendieron a US$ 1,118 millones, correspondiendo el 43% a las empresas generadoras, 20% a las transmisoras, 21% a las distribuidoras y 16% a obras de electrificación rural. ❚ La demanda máxima del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) fue de 4,326.61 (Mw) a diciembre del 2009, lo que representa un NUEVAS INVERSIONES - Inversión en electricidad e hidrocarburos: US$ 4,600 millones en el 2010. - Ampliación gasoducto y de planta de procesamiento de gas: US$ 2,000 millones - Ampliación de gasoducto y planta de procesamiento de gas: US$ 2,000 millones. valor 3% mayor al registrado en el año 2008. ❚ Por el lado del sector hidrocarburos, dijo que en el 2010 se tiene previsto comenzar la construcción de la nueva ampliación de la capacidad del gasoducto de Camisea, que opera Transportadora de Gas del Perú (TGP) y que permitirá aumentar de 450 millones a 900 millones de pies cúbicos diarios el envío de hidrocarburos a Lima. “La empresa ya presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de esta ampliación y la construcción comenzaría en mayo próximo. Estas obras nos permitirían llegar al 2012 con una mayor capacidad de transporte de gas natural que garantizará atender la demanda interna”. ❚ También habrán más inversiones en ampliar la planta de procesamiento de gas natural en Malvinas, y el Consorcio Camisea empezará a construir este proyecto durante el 2010 y hacer las facilidades para incorporar la producción del Lote 57. “Se estima una inversión de US$ 2,000 millones en todo el esquema de ampliación del transporte y la planta de procesamiento de gas natural”, precisó Cámac. ECOPETROL/KNOC INVERTIRAN US$ 2500 MILLS La sociedad petrolera formda por Ecopetrol de Colombia y la Compañía Nacional de Petróleo de Corea (KNOC) invertirá más de US$2.500 millones en proyectos en Perú en los próximos 8 años, en que le permitirá más que triplicar su producción de crudo y gas. Ecopetrol y KNOC realizan labores de exploración y producción en 9 bloques en la costa norte, a través de Petro-Tech. Esos bloques integran una de las superficies costa afuera más grandes de América del Sur con 9,5 millones de has. El consorcio informó que los US$ 2.500 millones serán invertidos US$300 millones por año. COREA:US$ 1,140 MILLS EN 70 PROYECTOS El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, informó que hasta el 2008, Corea del Sur ha invertido US$1,140 millones en 70 proyectos minero-energéticos en el Perú. Precisó que actualmente hay empresas surcoreanas participando en 5 proyectos de hidrocarburos y seis en proyectos de explotación del cobre. Las empresas surcoreanas que participan hidrocarburos, son SK Energy que es miembro del Consorcio Perú LNG.La empresa KEPKO en proyectos eléctricos, Korea Atomic Energy Research Institute y otras compañías que operan 6 proyectos relacionados con el Cobre con una inversión aproximada de US$ 60 millones. 26 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 Minería beneficia a 2.54 mills de personas Hay unos dos millones 544 mil personas que en Perú se benefician del potencial de generación de puestos de trabajo que tiene la actividad minera, la cual se desarrolla en el país con una normativa moderna sumamente exigente, que al mismo tiempo que fomenta las inversiones protege de manera efectiva al medio ambiente, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Sobre el empleo directo, dijo que el número de trabajadores mineros en el país durante el 2008 fue de 127,220, cuyo ingreso per cápita mensual fue de 2,642 nuevos soles para los trabajadores de procedencia local, para los de procedencia regional fue de 2,765 soles y 3,390 soles para los de procedencia nacional. La actividad minera también genera empleo indirecto a más de 508 mil personas que tienen como dependientes a un millón 908,420 personas, las que también se benefician con el positivo impacto que produce. Así lo señala el libro “Contribución de la Minería al Desarrollo Económico y Social del Perú”, que ha sido publicado por el MEM y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. El documento indica que en el sector minero también ha sido creciente la presencia de la mano de obra femenina, y en el año 2008 la minería empleó a 6,213 mujeres, (4.88%). Cajamarca, Arequipa, Junín y La Libertad figuran entre las regiones que cuentan con mayor número de trabajadoras en el sector minero. En las regiones Lambayeque, Madre de Dios y Amazonas las mujeres representan más del 15% del total de trabajadores mineros Sobre el empleo indirecto, el libro dice que algunos titulares mineros integran a su lista de proveedores a las organizaciones locales de productores y oferta de servicios pues reconocen la importancia y beneficio de contratar a la población local. Revela además que del total del monto generado a favor del Estado, por el aprovechamiento de los recursos naturales en el país la minería contribuye con el 73.7%, muy por encima de otros sectores. Contribuye con más del 90% de los recursos a la labor que desarrolla el Fondo de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo. La firma Endesa Chile, filial del conglomerado español Endesa, compró el 29,4% de la peruana Edegel, la mayor compañía privada de generación de electricidad del Perú, en una transacción de cerca de US$378 millones, segón el reporte de la empresa. De esta forma, Endesa Chile adquirió 674,3 millones de acciones de la Empresa de Generación Eléctrica de Lima, que estaban en manos de Generalima, firma subsidiaria de la española Endesa. Con la transacción, Generandes Perú sigue como el mayor accionista de Edegel con un 54,2% de participación, seguido por Endesa Chile con 29,4%. ENDESA CHILE COMPRO 29.4% DE EDEGEL PERU PERU: PROYECTOS PETROQUIMICOS La naciente industria petroquÍmica peruana tiene una gran ventaja: no hay ningún otro desarrollo petroquímico significativo en la costa del Pacífico de América del Sur: De allí la importancia que tiene el desarrollo de varios proyectos industriales en el Perú. *CAMISEA/CF INDUSTRIES: Uno de los proyectos más importantes es la firma del contrato de abastecimiento de gas entre el Consorcio Camisea y CF Industries de EE.UU., que producira úrea a partir de 2013, usando como insumo gas natural de Camisea, dando nacimiento así a la industria petroquÌmica peruana. *PETROPERU / BRASKEM / PETROBRAS: Petroperú coordina con las brasileñas Petrobras y Braskem, la fecha para iniciar el estudio de factibilidad del proyecto para construir una planta petroquímica en Perú.Este año se los estudios de factiubilidad para determinar la ubicación de la planta que estaría en el sur del Perú. *ORICA NITRATOS PETROQUIMICA:La Superintendencia de Bienes Estatales autorizó la transferencia en comodato de 810,576 mts2 en la bahía San Juan de Marcona, en Ica, a favor de la empresa Orica Nitratos Perú, donde construiría una planta petroquímica con gas natural de Camisea para producir nitrato de amonio. IPAE PREMIO A PANAMERICAN SILVER: Carlos Diez de Minera Panamerican Silver recibe el Premio otorgado por IPAE, de manos de Juan Inchaústegui en la reunión de CADE Producción Minera del 2010 Crecerá 1% y habrá Expansión en 2012-2013 con nuevos Proyectos La producción minera en el Perú crecería este año sólo 1%, lo que implica que será un año de relativa estabilidad en el sector minero, estimó el analista del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Juan Pablo Ramos, quien mencionó que el 2009 fue un año ligeramente negativo para la producción minera, ya que se registró una caída de 1.4%. “La producción de nuevos proyectos fue compensada por el cierre de algunas operaciones o la reorientación de algunas mineras de metales industriales hacia la extracción de zonas con mayor contenido de metales preciosos”, explicó. Detalló que el principal factor que explica la caída de la producción minera en el 2009 fue el cierre de la mina Iscaycruz (plomo y zinc) de Minera Los Quenuales y la decisión de reducir la producción de la unidad Cerro de Pasco de Volcan. “Eso le restó aproximadamente dos puntos porcentuales al crecimiento del PBI del sector. Esperamos que ambas operaciones retomen su ritmo de producción normal en el 2010”, indicó Ramos. producción minera para el 2010 es el recorte de la producción de Yanacocha en 25% (500 mil onzas de oro). “Este factor le restará aproximadamente dos puntos porcentuales al PBI del sector en el 2010”, indicó tras referir que este recorte fue anunciado por Buenaventura en sus estados financieros del tercer trimestre 2009. Newmont, principal accionista de Yanacocha no ha confirmación ni negado este posible recorte de producción aurífera. Para Scotiabank, lo más positivo del 2010 es la reanudación de proyectos de inversión que se suspendieron durante el período de precios bajos a fines del 2008 e inicios del 2009, a lo que se suma la inversión por US$ 1,300 millones que realizará Antamina en obras de expansión. “No habrá una expansión importante de la oferta minera hasta el 2012, cuando se consoliden las expansiones de producción de minas ya existentes y se inicie la explotación de La Zanja, Tantahuatay y Tía María (Arequipa) hacia fines del año”. El año 2013 será importante para la expansión de la producción minera en el Perú, ya que confluirá la puesta en marcha del proyecto Toromocho de Chinalco, con una producción de 273 mil TMF similar a la producción actual de Southern Copper. ❚ MINERA MARSA E ISO 9001: Minera Aurífera Retamas S.A.obtuvo la certificación ISO 9001: 2008 para el sistema de gestión de calidad de su laboratorio químico ubicado en la Unidad Minera San Andrés, en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, en La Libertad. La certificación emitida por la consultora SGS confirma que los análisis físico-químicos de muestras de minerales, soluciones cianuradas y aguas, cumplen los estándares internacionales. ❚ ABB PERU E ISO 9001: La empresa ABB Perú, especialistas en tecnología de energía y automatización, recibió de laempresa auditora SGS la certificación internacional ISO 9001-2008 para todos sus procesos de negocios. El Grupo ABB opera en más de 100 países. CERTIFICACIONES ISO 9000 Y PREMIACION A MINERAS ❚ PREMIOS PERU 2021: La Asociación Civil Perú 2021 premió a las empresas que lideraron las prácticas de responsabiliad social y atención a sus accionistas. Los ganadores por categorías fueron las siguientes empresas: - MEDIO AMBIENTE: 1. Minera Yanacocha 2. Peru LNG - ACCIONISTAS: 1. Edegel - GOBIERNO Y SOCIEDAD: 1. Minera Milpo 2. Cementos Lima - CLIENTES: 1. Backus 2. Edelnor - PROVEEDORES: 1. Backus&Johnston 2.- Minera Poderosa - COMUNIDAD: 1. SN Power 2. Red Energía del Perú - MULTISTAKEHOLDER: 1. SN Power 2. Yanacocha 3.- Tisu YANACOCHA BAJARA PRODUCCION Subrayó que el principal factor negativo incluido en la proyección de crecimiento de la Según el Ministerio de Energía y Minas, en el Perù operan unas 300 empresas exploradoras y cuenta con 276 prospectos y proyectos mineros y operan 509 unidades mineras en explotación. El MEM dijo que 14%del territorio nacional ha sido concesionado para actividad minera, sin embargo, se está explotando sólo el 0.56% y apenas el 0.67% está en exploración.Es decir, que casi el 12% del territorio nacional que ha sido solicitado como concesión todavía no ha sido explorado, dijo el director de Promoción Minera del MEM, Henry Luna. Informó que el Ingemmet tiene listo el Mapa Metalogenético del Perú en el que se pueden identificar yacimientos polimetálicos, pórfidos de cobre, epitermales de oro, plata, entre otros. Hay 300 empresas exploradoras y 509 Unidades de Explotación DE 100 LUGARES QUE SE EXPLORA SOLO UNO SE CONVIERTE EN MINA De cada mil lugares con potencial minero se exploran 100 y de este centenar solo uno se convierte en mina, dijo el director de Promoción Minera del MEM, Ing. Henry Luna, y señaló que “estas cifras nos indican que no es sencillo descubrir un yacimiento minero”. Explicó que la minería moderna significa la presencia de empresas rentables y eficientes que explotan los recursos mineros en relación armoniosa y de mutuo beneficio y que respetan el ambiente y trabajan con seguridad, higiene industrial y responsabilidad social. Además del título de concesión minera,es necesario aprobar estudios ambientales y si son positivos, recién se pueden iniciar los trámites para la operación. MINERA INFORMAL *FORMALIZACION MINERA: El MEM anunció en enero la formalización de unos 13 mil mineros informales en diversas regiones del país, agrupándoles en cooperativas y asociaciones, principalmente en la región Puno. Precisó que el objetivo central es erradicar la minería informal a través de un programa de formalización intensiva en acción conjunta con los gobiernos regionales y el apoyo de organismos multilaterales como Naciones Unidas. * FORMALIZACION EN MADRE DE DIOS: Una ordenanza del Gobierno de Madre de Dios declaró de necesidad e interés regional la formalización de la minería en ese departamento del sur del país. 28 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 Lula - Alan: Record de Abrazos (10 saludos y abrazos durante visita presidencial en diciembre) BRASIL: Primer Socio Estratégico en A.L. Brasil se perfila como el principal socio estratégico del Perú en América Latina y en uno de los mayores países inversores en planes de desarrollo, especialmente en el campo mineroenergético, infraestructura y desarrollo. En solo 9 años y hasta el 2008, Brasil ha invertido en el Perú más de 1500 millones de dólares y se ha propuesto construir 15 hidroeléctricas en el país con una inversión superior a los 12 mil millones de dólares. En el rubro de la minería, Perú es uno de los principales proveedores de zinc, plata y plomo a Brasil. A su vez, las inversiones brasileñas realizadas y comprometidas en minería, petróleo, energía y infraestructura supera los 4 mil millones de dólares por las siguientes empresas brasileñas: BRASIL: INVERSIONES EN PERU AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL MILLONES US$ 59.1 42.2 47.7 46.6 47.4 259.1 335.9 336 342.2 1.516.2 millones “Brasil se transformará en pocos años en el más importante socio del Perú, tanto en el ámbito de las inversiones, industria y tecnología”, dijo Miguel Vega Alvear, presidente de la Cámara Binacional Perú-Brasil. El camino para la integración Perú-Brasil está literalmente abierto y pavimentado. La via transcontinental que unirá ambos océanos a través de una megacarretera beneficia a los dos países, y como dice el presidente Alan García, “podemos multiplicar por diez los negocios con el Brasil y viciversa”. CAF presta US$200 millones para Corredor Vial INVERSIONES BRASILEÑAS EMPRESA INVERSION Votorantin Metais: US$ 1000 millones (Cajamarquilla, Atacocha, Milpo) Grupo Gerdau: US$ 1.400 millones (SiderPerú: ampliación, modernización) VALE (Vale Do Rio) US$ 500 millones (Bayóvar y Minera Miski Mayo) Petrobras: (petróleo) US$ 350 millones Odebrecht: (infraest.) US$ 500 millones La Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó un préstamo por US$200 millones al Perú para ejecutar la fase final de tres tramos del Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS), un proyecto clave en la integración entre Perú, Bolivia y Brasil. El presidente ejecutivo de la CAF, Enrique García, dijo que el proyecto es estratégico para el Perú y para la integración regional, pues representa la primera opción de interconexión vial entre Perú y Brasil.“Se espera que el corredor promueva los flujos comerciales del Perú con la región centro occidental de Brasil y norte de Bolivia, hacia la Cuenca del Océano Pacífico”. Según la CAF, el corredor es el centro de la estrategia del gobierno peruano de apoyo a la descentralización y de compensación territorial y equidad social, al impulsar la generación de cambios socioeconómicos en una región con 6 millones de habitantes y altos niveles de pobreza. El sistema CVIS, es el proyecto de viabilidad más grande del Perú con una longitud total de 2.600 kilómetros de carreteras entre Perú y Brasil. Enrique García, pdte de la CAF PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 29 PRESIDENTES DE EVENTOS MINEROS INTERNACIONALES EN LOS AÑOS 2010 Y 2011 Dr. José Miguel Moreales Dasso, presidirá el IXSimposium Internacional del Oro en mayo. El exitoso empresario minero, Ing. Guido del El máximo directivo de Southern Perù. Ing. Oscar Castillo, presidirá la Convención Pro Explo 2011. González Rocha, presidirá Perumin 2011. CAMBIOS GUBERNAMENTALES ❚ NUEVO EQUIPO DEL MEF: Tras asumir el Ministerio de Economía y Finanzas,la doctora Mercedes Aráoz conformó su nuevo equipo económico que lo integran: - Viceministro de Economía: Carlos Casas Tragodara. - Viceministro de Hacienda: Luis Miguel Castilla. - Gabinete de Asesores: Gabriel Amaro Alzamora (jefe), Marisol Guiulfo y Claudia Cooper. - Director de Asuntos Económicos y Sociales: Carlos Prieto Balbuena ❚ PROINVERSION: Jorge León Ballén asumió el cargo de director ejecutivo de ProInversión. ❚ SUNAT: Nahill Hirsh dejó la presidencia de Conasev y asumió la jefatura de la SUNAT, en reemplazo de Manuel Velarde, que renunció. ❚ CONASEV: Michel Canta Terreros asumió la presidencia de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) en reemplazo de Nahill Hirsh, quien pasó a la dirección de la SUNAT. Javier Poggi integrará el directorio de Conasev. PDTE DEL CONGRESO NACIONAL DE MINERIA 2010: El experimentado PDTE DEL PDAC 2010: Un gran amigo de la minería peruana, el Ing. Jon Baird, presidente de CAMESE presidirá el PDAC 2010. a efectuarse en Toronto, Canadá, del 7 al 10 de marzo. profesional minero, Ing. Isaac Ríos Quinteros, vicepresidente del Capítulo de Minas del CIP presidirá el Comité Organizador del Congreso Nacional de Minería a efectuarse en Trujillo, en octubre próximo. ❚ BAUMA 2010: Feria Maquinaria y Equipos para Minería y Construcción-Munich, Alemania, del 19 al 25 de abril. ❚ VIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MINERIA Chihuahua, México, del 21 al 23 de Abril. ❚ IX SIMPOSIUM INTERNACIONAL DEL ORO 2010: Lima - Perú, 18 al 20 de mayo. ❚ ALTA 2010: Conferencia del Cobre, Níquel y Cobalto- Del 24 al 29 de mayo. ❚ III FERIAEXPOSICION SAN JUAN 2010 San Juan, Argentina, del 2 al 4 de Junio. ❚ FERIA ARGENTINA MINING 2010 Buenos Aires, del 24 al 26 de Agosto. ❚ FERIA EXPOMINA PERÚ 2010 - III Seminario Equipos, Suministros Mineros Lima, Perú, del 8 al 10 de Setiembre 2010. GREMIOS EMPRESARIALES ❚ AFIN reeligió como presidente al ingeniero Gonzalo Prialé. ❚ COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA: César Augusto Bedón Rocha asumió el decanato del Colegio de Economistas de Lima para el período 2010-2011. ❚ UPC: El doctor José Luis Sardón asumió el decenato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciencias Aplicadas. ❚ CONVENCION DE PROSPECTORES Y EX- PLORADORES DE CANADA (PDAC 2010) Toronto, Canadá del 7 al 10 de marzo del 2010. ❚ EXHIBICION Y CONFERENCIA INTERN. DE MINERALES INDUSTRIALES Miami, Estados Unidos, del 21 al 24 de Marzo. ❚ 9ª CONFERENCIA MUNDIAL DEL COBRE Santiago, Chile, del 6 al 8 de abril del 2010. ❚ FORUM INTERNACIONAL DE EXPLORACION CESCO 2010 Santiago, Chile, 6 de abril de 2010. ❚ FERIA EXPOSICION EXPOMIN 2010 Santiago, Chile, del 12 al 16 de abril. CAMBIO DE LOCALES ❚ FAST UP SRL: La nueva dirección de Fast Up es Av. La Encalada 1420- Surco- Edificio Polo Hunt II - Oficina 504 - Telf 434-2222 - 437-4056 - 437-4557. 30 PROVEEDOR MINERO / OCTUBRE 2009 MOVIDAS EMPRESARIALES Carlos Rodriguez Pastor-Persivale ejerce Jorge León Ballén asumió el cargo de interinamente la gerencia general de Interbank director ejecutivo de ProInversión en reemplazo de Cayetana Aljovin. y de Intergroup Financial Services. La Ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aeraoz con Nahill Hirsh, quien asumió la jefatura de la SUNAT, en reemplazo de Manuel Velarde. ❚ CAPITULO DE MINAS DEL COLEGIO DE MINAS DEL PERU El ingeniero Luis Alber to Brocos Gutiérrez preside la nueva directiva del Capítulo de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú y lo integran los ingenieros Lucio Ríos Quinteros (Vicepresidente), Víctos Gobitz y Russel Marcelo Santillana (Secretaría) y vocales; Juan José Herrera Távara, Eduardo Orihuela Avila, Celso Cámac Condor, Joel Hulmer Diaz y Benjamin Jaramillo Molina. ❚ CONGRESO NACIONAL DE MINERIA: El 9º Congreso Nacional de Minería se realizará en la ciudad de Trujillo, en octubre próximo. La comisión organizadora la preside el Ing. Isaac Ríos Quinteros, vicepresidente del Capitulo de Minas del CIP. OESTE nombró director a Manuel Suárez Mendoza ❚ EMPRESA ELECTRICA SAN GABAN nombró director a Jorge Rivas Araujo. ❚ ENERSUR nombró gerente técnico a Hugo Torres Rodríguez. Acuña, Gonzalo Ferraro Rey, Fernando Camet Piccone, Juan Pedro Portaro Camet, Miguel Ghessi y Florencio Correa. ❚ AUSENCO MINERALS: El Ing. Manuel Echevarria ejerce la gerente de operaciones de Ausenco Minerals y Amaru Humala, project engineer. ❚ QUIMPAC: El nuevo directorio lo preside Marcos Fishman Cotlear y la vice-presidencia ejerce Simón Fishman Lerner ❚ CODIFE nombró director a Luis Castilla Rubio y a Jorge Ramos Felices, en el cargo de gerente general ❚ RHEDER Y ASOCIADOS nombró gerente general a Carlos Zolezzi. ❚ HORIZONS SOUTH AMERICA: Julio Macedo, ejerce la gerencia de Marketing. CAMBIOS MINERIA-ENERGIA ❚ COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA: José Blanco Collao es el nuevo gerente de operaciones de esta empresa minera. ❚ MINERA MILPO nombró a Fernando Grados Rodríguez, gerente de Responsabilidad Social de Milpo. ❚ INCA PACIFIC RESOURCES: La minera junior canadiense Inca Pacific Resources que maneja el proyecto cuprífero Magistral, designó a André Gauthier presidente ejecutivo de la compañía en tanto que Thomas Kelly ejerce la gerencia general. ❚ APOQUINDO MINERALS designó a Ann Giggs, directora de Relaciones con los Inversionistas, con base en Toronto. ❚ ANGLO AMERICAN MICHQUILLAY. Guillermo Bellido-Tagle asumió la gerencia de recursos humanos de Anglo American Michiquillay S.A. ❚ MINERA AFRODITA: Jorge Bedoya ejerce la presidencia de Minera Afrodita que explora el proyecto aurifero Afrodita en la Cordillera del Condor. ❚ CONSTITUTION MINING: Alois Wiget asumió la presidencia de la compañía Constitution Mining Corp en reemplazo de Michael Stoker quien ejercerá la presidencia y CEO. ❚ ZINCORE METALS INC: Adam Ho asumió la gerencia de relaciones de inversión de la minera junior Zincore Metals que explora el proyecto polimetálico AcchaYanque en Cusco. ❚ IAMGOLD CORPORATION: Joseph Conway se alejó de la gerencia general de Iamgold Corp. y fue reemplazado interinamente por Peter Jones. ❚ LARA EXPLORATION: Tras la compra por Lara Exploration del 100% de Maxy Gold Corp., su presidente André Gauthier asumió la presidencia de Lara y en tanto que Miles Thompson fue designado presidente del directorio. ❚ PANTHERA EXPLORATION: (ExAmera Resources) designó a Bruce Winfield como presidente y CEO de la empresa en reemplazo de Nikolaos Cacos. ❚ CANDENTE CAMBIA RAZÓN SOCIAL: La empresa canadiense Candente Resources Corporation, subsidiaria de Candente Gold Corporation, cambió su razón social a Candente Copper Corp. y como tal proseguirá en el Perú con el desarrollo de su proyecto cuprífero Cañariaco, ubicado en Lambayeque. ❚ SULLIDEN CAMBIO DE NOMBRE: Sulliden Gold Corporation Ltd será la nueva razón social de la minera junior Sulliden Exploration que desarrolla en el Perú el proyecto aurífero Shahuindo en Cajamarca. ❚ ELECTROPERU: Leonardo Caparros Gamarra forma parte del directorio de Electroperú. ❚ HIDRANDINA: Manuel Suárez Mendoza integra el directorio de Hidrandina. ❚ ELECTRO SUR ESTE: Vidal Llerena García integrará el directorio de la empresa. ❚ SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR- CAMBIOS EMPRESARIALES ❚ INTERBANK: Carlos Rodriguez PastorPersivale ejerce interinamente la gerencia general de Interbank y de Intergroup Financial Services, debido al sensible fallecimiento del gerente general Jorge Flores Espinoza ❚ BANCO DE COMERCIO: Wilder Ruiz Silva asumió el cargo del director del banco. ❚ BBVA-BANCO CONTINENTAL: Juan Manuel Castro Linares asumió la gerencia de negocio inmobiliario. ❚ HSBC Bank Perú designó director suplente a Christopher Kennet Groucott. ❚ NORVIAL S.A. elgió su nuevo directorio para el período 2010-2011: Hernando Graña PROVEEDOR MINERO / OCTUBRE 2009 31 TELEFONICA INVERTIRA US$ 1500 MILLONES EN PERU Durante su visita al Perú, el presidente corporativo de Telefónica, César Alierta anunciò inversiones de US$ 1500 millones entre el 2010-2013. En la foto, declaran a la prensa a su salida de Palacio de Gobierno, Acompañan a Alierta, José María Alvarez, director general de Telefónica y Javier Manzanares, gerente de Telefónica del Perú. ACUERDO COOPERACION ENTRE PERU Y LA INDIA El Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Shashi Tharoor visitó el Perú para intensificar relaciones comerciales con el Perú.Con el Canciller José Antonio García Belaunde suscribieron un Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología. ENDESA CONFIRMA PLANES DE INVERSIÓN EN PERU Directivos de la empresa ENDESA encabezados por Andrea Brentan visitaron el Perú para analizar sus planes de inversión en el sector eléctrico del país. En la reunió en Palacio de Gobierno participaron el director para Latinoamérica, Ignacio Antoñanzas; el presidente de Edelnor, Reynaldo Llosa; y el director general Endesa Perú y gerente Edelnor, Ignacio Blanco. CONVENIO SOCIEDAD MINERIA Y BANCO NACION El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. doctor Hans Flury y el presidente delBanco de la Nación intercambian los documentos del convenio suscrito entre ambas entidades. ENERGIA Y MINA FIRMA CONVENIO CON ODEBRECHT Durante un acto realizado en el MInisterio de Energía y Mina se suscribió el contratro de concesión con el consorcio brasileño Odebrecht.El documento fue firmado por el Viceministro de Energía, Danie Cámac y el gerente general de Odebrecht, Jorge Barata, quienes aparecen en la fotografía acompañado de otros directivos del MEM y el consorcio constructor brasileño. COFIDE Y PETROPERU FIRMAN CONVENIO Los presidentes ejecutivos de Petróleos del Perú, Luis Rebolledo y de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), Alfonso Zárate suscribieron un convenio de cooperación y además acordaron apoyar el programa “Innovate Perú”. 32 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 HOMENAJE A EMBAJADOR PEREZ DE CUELLAR La Universidad San Ignacio de Loyola condecoró al Embajador Javier Perez de Cuellar por su trayectoria en favor de la democracia. En el acto de condecoracón figuran en la mesa de honor el Dr. Francisco Miro Quesada, el rector de la USIL, Raúl Diez Canseco y el decano de una de las facultades de la Universidad San Ignacio de Loyola. NUEVO EMBAJADOR DE LA UNION EUROPEA La Delegación de la Unión Europea en el Perú acreditó como nuevo representante al embajador Hans Allden. La foto registra la presentación de credenciales del diplomático europeo, quien fue recibido en Palacio por el presidente Alan García y el Canciller José Antonio García Belaunde. V CONGRESO DE LEGISLACION MINERO-ENERGTICA El past-presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y de la CONFIEP, Dr. José Luis Morales, saluda a los directivos del Instituto Nacional de Derecho de Minería, Petróleo y Minería (INDEMIPE), después de ofrecer su conferencia donde planteó la necesidad de elaborar un dispositivo legal para solucionar los conflictos sociales mineroenergéticos 3M: CONVENCION TECNOLOGICA MINERA Por décimo año consecutivo se realizó la Convención Minera 3M de Innnovación Tecnológica Para la Productividad Minera, donde las empresas mineras recibieron capacitación en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, mantenimiento mecánico-eléctrico y logística a cargo de especialistas de 3M. CONVENIO PETROPERU EXXON MOBIL El presidente de Petróleos del Perú (PetroPerú), Luis Rebolledo y los directivos de la compañía norteamericana ExxonMobil Research & Engineering Company (EMRE), John McFarlane y Simon Hacker suscribieron un convenio de cooperación. PRESENTAN A NUEVO COUNTRY MANAGER DE SAP PERU La empresa SAP Perú SAC presentó a su nuevo gerente general, el profesional peruano Michel Steiert, quien aparece en la fotografía acompañado de los principales directivos de SAP, durante una reunión-almuerzo con la prensa especializada realizada en el Restaurant Rosa Náutica. PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 33 El presidente regional de Junín habla en la audiencia de Chinalco. Miles de asistentes a la audiencia pública de Chinalco-Toromocho. Minera Chinalco presentó EIA del proyecto Toromocho Minera Chinalco Perú presentó el 15 de enero, en audiencia pública el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Toromocho, siguiendo los lineamientos de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MEM. La audiencia se realizó en Morococha con la par ticipación de casi 1,800 pobladores de esa localidad, en su gran mayoría, y de Yauli, así como de diversas autoridades, entre ellos el presidente de la región Junín, Vladimiro Huaroc, y el alcalde provincial de Yauli, César Gutiérrez. La mesa de trabajo en Hualgayoc Establecido como parte del proceso de participación ciudadana, en la audiencia, Chinalco expuso a la población de la zona de influencia del proyecto Toromocho, los diversos aspectos que comprenden el EIA, para que pudieran informarse y disipar sus dudas.La masiva asistencia de la población evidenció el gran interés por la audiencia, indicó Minera Chinalco Perú, operador del proyecto Toromocho y subsidiaria de Aluminum Corporation of China (Chinalco) la mayor minera china, dedica a actividades polimetálicas. Foro de Relaciones Comunitarias Con la finalidad de compartir experiencias entre las empresas mineras, entidades del Gobierno, ONGs y comunidades, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) realizará del 24 al 26 de marzo el IV Foro de Relaciones Comunitarias, bajo el lema “Relación social efectiva: por un desarrollo sostenible con la minerÌa”. El presidente del Foro, Ing. Lucio Ríos, dijo que este encuentro analizará las vivencias de los diferentes participantes; enfocándose, primordialmente, en 3 temas: Agua, Tierra y Comunicaciones, que involucran a todas las partes. También se abordará el tema de negociación de tierras en minería y el reasentamiento involuntario, regulado, entre otros, por el BID para concluir en conceptos que faciliten el balance necesario en dichos procesos. Acuerdos con Comunidades Mineras ❚ GRENVILLE-PROYECTO SILVERIA: Grenville Gold, operador del proyecto polimetálico Silveria, formado por las ex-minas Silveria, Germania, Pacococha y Millotingo, ubicadas en San Mateo, firmaron un acuerdo formal con la comunidad de Parac para tener acceso a las zonas mineras de Pacococha y Millotingo, y poder realizar tareas de exploración hasta noviembre del año 2012. ❚ EL BROCAL: LICENCIA SOCIAL: Sociedad Minera El Brocal, que desarrolla sus operaciones en Pasco, recibió la autorización de la comunidad campesina de Vicco para reiniciar por 24 meses, actividad exploratoria del proyecto San Gregorio, uno de los más grandes yacimientos de zinc, con recursos estimados en 70 millones de toneladas. ❚MINERA IRL-COMUNIDAD OLLACHEA: Minera IRL negoció anticipada y exitosamente con la comunidad de Ollachea, en Puno, un acuerdo de derechos superficiales y la autorización de exploración. Cuando entre en producción la mina, la comunidad de Ollachea tendrá 5% de participación. ❚ CONSORCIO HORIZONTE Y UNTUCA: Consorcio Minero Horizonte y la comunidad campesina aledaña a la unidad de Untuca lograron consolidar sus relaciones comunitarias y ello permite que Horizonte ejecute varias ampliaciones de la unidad minera Untuca, ubicada en Puno, para convertirla en una mina a tajo abierto que duplicaría su producción de oro en el 2010.Esta convivencia y paz social entre Consorcio Horizonte y la comunidad de Untuca han dejado en el pasado los incidentes registrados el 2008, cuando los comuneros asaltaron y tomaron Untuca y causaron daños a la planta. REMEDIARAN PASIVOS AMBIENTALES DE HUALGAYOC El Ministerio de EnergÍa y Minas a través de su Dirección General de Minería promoverá en el 2010 la remediación de aproximadamente el 60% de los pasivos ambientales, con el apoyo de la población y las municipalidades distritales y provincial de Hualgayoc, en Cajamarca. Así lo acordó la Mesa de Trabajo reunida en Hualgayoc, donde una Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo encabezada por el MEM se reunió con las autoridades de dicha provincia y analizó la problemática minera en Hualgayoc. “La contaminación de agua tiene que ver con la presencia de pasivos mineros. Hay pasivos ambientales que deben ser remediados, como parte de un plan de trabajo del 2010, con lo cual se va a mejorar la calidad del agua”, dijo José Carbajal de la Oficina de Gestión Social del MEM. En la Mesa de Trabajo realizada en la Municipalidad de Hualgayoc, los funcionarios de Osinergmin, Ingemmet y del MEM, explicaron a los pobladores las características de las concesiones mineras, los estudios de impacto ambiental actualmente vigentes y las actividades de supervisión y fiscalización minera que se realiza en esa zona, así como los pasivos mineros que existen en la provincia de Hualgayoc. Las autoridades locales expresaron su preocupación por el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en la provincia. Se acordó que el OSINERGMIN realice una medición inopinada de las vibraciones causadas por la minera Gold Fields en zonas donde realiza sus operaciones. OSINERGMIN también presentará a la Fiscalía de la Nación la denuncia penal correspondiente por la continuación de las operaciones de la empresa San Nicolás, empresa minera que pese a estar sancionada con la paralización de operaciones, ésta sigue operando en Hualgayoc. 34 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 BOLIVIA TIENE LAS RESERVAS MAS GRANDES DEL MUNDO Y CHILE ES EL MAYOR PRODUCTOR MUNDIAL LITIO: El mineral del futuro El litio, es un componente básico para la fabricación de baterías de celulares, computadores, carros eléctricos y todo tipo de aparatos electrónicos. Está destinado a tomar una posición más importante y estratégica en la industria y por eso se está convirtiendo en un mineral cada vez más atractivo para los grandes inversionistas. El precio del carbonato de litio (el componente del litio más consumido en el mundo) el 2009 se dobló llegando a los US$7.000 por tonelada. La demanda de las baterías ha venido en aumento gracias al crecimiento de la producción de los aparatos electrónicos que las usan y seguirá creciendo como una fuente eficiente de energía limpia. Se estima que para el año 2020 se producirán al año 8’000.000 de automóviles híbridos y eléctricos y que cerca del 60% de estos carros utilizarán baterías a base de litio. Esta es una de las razones por las cuales el litio ha sido catalogado como el mineral del futuro. Por lo tanto, el litio se convierte en un mineral cada vez más atractivo para las grandes empresas y los inversionistas. Por ejemplo, empresas como LG y Mitsubishi, están interesadas en construir fábricas de baterías recargables en Bolivia, que el año pasado se convirtió en el país con la mayor cantidad de reservas del mundo: 5’400.000 toneladas aproximadamente de litio. INVERSIONES EN LITIO Las opciones de inversión son pocas. No existen maneras de invertir directamente en litio, en Perú no se conocen casos de reservas y hasta ahora no se produce el mineral. En el mercado de valores, los contratos de futuros sobre litio tampoco existen y no hay fondos creados para invertir exclusivamente en este mineral. LITIO: MAYORES PRODUCTORES El 70% de la producción de litio está concentrada en dos empresas, Rockwood Holdings Inc., con sede en Pricenton, Nueva Jersey y Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), con sede en Santiago. LA Nº1: La primera, Rockwood Holdings Inc., se dedica a la fabricación y comercialización de productos químicos especializados y materiales avanzados para fines industriales y comerciales en todo el mundo. En la línea de químicos especializados se encuentra la producción de componentes de litio. Los ingresos anuales de esta compañía en el 2008 llegó a US$2,91 billones. Su empresa Chemetall Group, que opera la producción de litio, le proporciona el 35% de los ingresos. Tiene plantas de producción en Estados Unidos, Chile, Alemania y Taiwan. Tiene más del 50% de la producción global de componentes de litio en el mundo y el 30% de carbonato de litio. En el 2008 produjo 27.000 toneladas de carbonato de litio y la proyección para el 2020 es producir 50.000 toneladas. La acción está listada en la Bolsa de Nueva York con el símbolo ROC. El año pasado se valorizó 112% por el aumento del precio y la demanda del litio a nivel mundial. El precio de la acción en el 2010 es de 24 dólares. *CHILE: Por su parte, Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) es una empresa minera que se dedica a la explotación, procesamiento y comercialización del salitre, yodo y litio en Chile, hasta ahora es el mayor productor de litio del mundo. En el primer semestre de 2009, generó ingresos por US$666 millones, de los cuales US$ 137 millones fueron por la producción de litio y sus derivados. Tienen el 30% del mercado mundial de litio y exportan a los cinco continentes. Las autoridades chilenas han fijado en180.000 toneladas de carbonato de litio que tiene permitido explotar SQM hasta 2025.En tanto la Sociedad Chilena del Litio tiene derechos para extraer 200 mil hasta el año 2030. Bolivia, Chile, Argentina y México: Triángulo del Litio Cuatro mil años es el tiempo que tomaría consumir las actuales reservas de litio en el mundo. Mil años tomaría consumir las reservas en Chile. En el boom del litio también apuestan Bolivia, Argentina y México. Estos países de América Latina, que junto a Chile forman parte del “Triángulo del Litio”, en torno al potencial del mineral, particularmente por el desarrollo de la industria de baterías recargables y el impulso que generará la demanda futura, con la masificación de los autos hÌbridos. Ejemplo de ello es el reciente acuerdo por cerca de US$ 120 millones firmado entre Toyota Motor Corp. y el gobierno de Argentina, que busca asegurarle a Toyota el suministro de litio en el largo plazo. Bolivia, en tanto, proyecta invertir, a partir del 2010, US$ 400 millones para instalar un complejo industrial en el salar de Uyuni, que cuenta con reservas de unos 9 millones de toneladas de litio metálico, versus los 6,9 millones de toneladas del salar de Atacama. En México, la firma Pietro Sutti descubrió un gran yacimiento que podría ser explotado por empresas de España, Canadá y Asia. El artículo 7º del Código de Minería de Chile restringe la concesión de hidrocarburos, el litio y otros yacimientos existentes en el paìs que se determinen como de importancia para la seguridad nacional. En el caso del litio, es posible el uso futuro del mineral para el desarrollo de material nuclear. PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 35 / PROVEEDORES / CONTRATISTAS / RECONOCIMIENTO: El presidente de CAPECO, ingeniero Walter Piazza entrega una placa de reconocimiento a Peter Rano, vicepresidente de CBI, A la derecha el Ing. José Carlos Bartra, pdte. del Comité de Seguridad y Productividad del ICD-Capeco- En la foto de la derecha, el Gerente general de Votorantim Metais, Paulo Nogueira, muestra la placa otorgada por Capeco. El Grupo Vivargo saludó el reciente logro alcanzado por las empresas Chicago Bridge & Iron (CB&I Peruana) y Votorantim Metais - Refinería Cajamarquilla, quienes han alcanzado cifras record en horas hombre sin accidentes incapacitantes durante el desarrollo de dos importantes proyectos que vienen ejecutando en el país. Votorantim Metais-Cajamarquilla alcanzó más de cinco millones de horas hombre sin accidentes que generen discapacidad, durante la construcción del proyecto 320K para la ampliación de su refinería de zinc. Por su parte CB&I logró superar las 10 millones de horas hombre durante la construcción del Proyecto Perú LNG en Pampa Melchorita, el más grande de la historia del país. El gerente general del Grupo Vivargo, Chistopher Varas Obando, dijo sentirse orgulloso de que el equipo humano y la maquinaria que fue asignada a ambos proyectos, hayan sido partícipe de estos grandes logros. “Cuidar la integridad de nuestros operadores y trabajar bajo los más altos estándares de calidad y seguridad son una prioridad dentro de nuestra organización. Aprovechamos la oportunidad para saludar a CB&I Per uana y Votorantim MetaisCajamarquilla por habernos permitido ser parte de estos dos trascendentales proyectos”, señaló. En el proyecto de Cajamarquilla, Grupo Vivargo estuvo presente con la prestación de servicios de CAPECO reconoce a Votorantim Metais y CB&I alquiler de grúas telescópicas, camiones grúa, montacargas y telehandlers, maquinaria que estuvo a cargo Votorantim Metais y de los principales contratistas tales como GyM, Cosapi y JJC Schrader & Camargo. En tanto, en el proyecto con CB&I, operó una flota de plataformas de trabajo aéreo (manlift) de la marca JLG, equipos que son representados exclusivamente en el Perú por el Grupo Vivargo, tanto para renta como para venta. En este proyecto también trabajamos con las principales empresas constructoras: COSAPI y Graña y Montero. COSAPI y Graña y Montero y la empresa Votorantim MetaisCajamarquilla recibieron sendos reconocimientos por par te de la Cámara Peruana de la Construcción, encabezada por su presidente Walter Piazza, hecho que también destacóel gerente de Vivargo, Varas Obando. “Es importante que la Cámara, gremio empresarial representativo de la Construcción en el país, reconozca la labor cumplida por estas empresas, que salvaguardan la integridad del trabajador peruano”, anotó. equipos, Mantenimiento preventivo, Fabricación y reconstrucción de piezas y brindamos sesoria técnica. Contacto Ing. Justo Gomez. Maquinar ia pesada.Gr upos electrógenos. Compresoras de aire. Repuestos: equipos de minería y de maquinarias. Mail:
[email protected] Web: www.commesac.com.pe Los Hornos, 200-208 Urb. Industrial Fundo Infantas - Los Olivos - Lima - Telf.:521-2625 - 521-2606 Nextel: 831*7653. CAPECO RECONOCE LABOR DE EMPRESAS El Telehandler JLG de Vivargo trabajando en la planta Cajamarquilla. NOTAS PROVEEDORES MINEROS ABB PERU REALIZÓ PRIMER PROGRAMA LEAP La empresa ABB Perú, proveedor de soluciones electrónicas y de automatización para el sector minero, energético e industrial, realizó su primer programa LEAP (Programa de Análisis de Expectativa de Vida) en la Unidad Orcopampa, de la Compañía de Minas Buenaventura. El programa LEAP permite reducir al mínimo los tiempos inoperativos y niveles de riesgo, el ahorro en costos de mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas y una mayor productividad y eficiencia en sus operaciones. Próximamente se ejecutará programas LEAP para motores y generadores de Compañía Minera El Brocal y Cementos Lima. SAN MARTIN CONTRATISTAS FACTURÓ US$ 156 MILLS La empresa San Martin Contratistas consolidó su liderazgo y posicionamiento en el mercado minero y construcción al haber facturado US$156 millones en el 2009.Para el 2010 han programado crecer 15% y tienen previsto diversificar sus inversiones, potenciar la cartera de clientes e ingresar a nuevos mercados. Entre los proyectos adjudicados a San Martin Contratistas en el 2009 destacan los de Mina Gold Fields La Cima, Cementos Lima, Shouhang Hierro Perú, Sociedad Minera El Brocal, Cemento Andino, Central hidroeléctrica El Platanal, Ministerio de Transportes, Maple Etanol, entre otros. Para atender essta demanda del mercado, en los últimos tres años, San Martín Contratistas invirtió cerca de US$ 40 millones en innovación tecnológica y adquisición de maquinaria pesada. San Martín ejecuta desde movimiento de tierras y producción de agregados, construcciòn y habilitaciòn de carreteras, preparación de sitios de proyectos minero-energéticos, construcción de centrales eléctricas, desarrollo de tajo abierto para minas y obras civiles en las minas. CORPORACION DE MINERIA MAQUINARIA & EQUIPOS S.A.C. Somos una empresa de servicios,con muchos años de experiencia sirviendo a la industria minera, Ofrecemos: Montaje, desmontaje de equipos mineros,Mantencion,reparación de bombas de inyeccion,motores y repuestos para maquinaria pesada y grupos electrogenos. Ventas, Alquiler de 36 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 Proveedor Digital LA MINERIA Y LA TECNOLOGIA DIGITAL El proceso de backup o copia de respaldo de información es la acción más “pesada” a la hora de hacerlo y la más lamentada cuando no se hace. ¿Se imagina lo que representaría para una compañía minera perder su información? Sería grave que desaparezca de forma imprevista los estados contables, datos de los yacimientos y muchos registros. Además que recuperarla representaría un costo incalculable. La corporación EMC, proveedor de soluciones de infraestructura de la información, viene lanzando al mercado local una serie de productos de backup que salvaguardan la información. Conversamos con Rubén Wong, gerente de Canales de EMC para Perú y Bolivia, para conocer los planes y lanzamientos que viene realizando la empresa en el país. Enero - Febrero 2010 Backup, recuperación y archiving de EMC Perú Soluciones inteligentes de almacenamiento ¿Cómo ha sido el 2009 para EMC? Ha sido un año de crecimiento no solo en planta instalada sino en contar con nuevos clientes en los sectores verticales como educación, micro finanzas, y seguimos creciendo en el sector minero. Tenemos clientes como la Minera Barrick, Xstrata, Yananocha, Chinalco, Antamina, y otras. Hemos crecido no solo en almacenamiento sino también lo que es gestión de la información. Lo que hacemos es analizar la información del negocio y les decimos a los clientes que datos son ingresados frecuentemente, otros en 60 días y así que forman parte del espacio de producción. Por ejemplo, no es lo mismo tener la información en un disco caro o en otro menor y así se cumplen con las normativas internas: que lo datos no sean manipulados, que no sean eliminados, o alterados en su esencia. Hemos crecido tanto en Perú y Bolivia. también en PCs, con ello se puede disminuir los costos y ser más eficiente en el uso de los recursos. También se puede virtualizar las redes y se habla de la gestión unificada, es decir de cómo administrar, gestionar, son otros desafíos que si la empresa no lo ha tomado en cuenta se va encontrar con problemas. Ahora se habla de virtualizar servidores, considerando una plataforma virtual de red o que pueda aprovechar los recursos de virtualización. Hace poco se lanzó mundialmente en conjunto con Cisco y VMware la coalición VCE (Virtual Computing Environment) con la idea de entregar al cliente la mejor alternativa de alineación y optimización de sus estrategias IT alrededor de la computación en ambientes privados “cloud”. Tenemos soluciones para el lado de infraestructura y los proyectos. Para este aspecto está Documentum que es la solución de gestión de información y contenido, diseñado para digitalizar documentos, facturas, planos, documentos internos, entre otros e indexarlos de manera inteligente, meterlos en el contenido fijo y así armar un flujo de trabajo que le permita al cliente monitorear su información. También se puede manejar cuartos virtuales con equipos de trabajos remotos que se pueda colgar información, notificando a todos los miembros de los equipos vía mail de los cambios y los alerta. Al ser una herramienta Enterprise se puede integrar con herramientas de backup office. Así se puede digitalizar las facturas que tiene la mina y ello a través de Documentum se puede enlazarlas con los módulos de SAP y verlo todo en pantalla. También permite identificar que datos no son ingresados. En la parte de infraestructura, un gran dolor de cabeza de las minas es cómo transmiten la información del campamento a la ciudad minimizando los costos de comunicación. Ahí está la solución de deduplicación que elimina los elementos repetidos y solo considera el original. Así se puede reducir en 98% el uso de ancho de banda y del espacio del disco con esta solución Avamar. ¿Ya se hablará de los servicios a través de la “nube”? Este año, se hablará de este tema. En el lado de Cloud computer de VCE algunas empresas lo han empezado a adoptar y que se implementará a partir del 2011. Va ocurrir lo mismo que la virtualización, que se va ir adoptando de a pocos. Ahí tiene que ver un carrier que brinde el ancho de banda y que asegure la disponibilidad. ¿Cuánto ha crecido el tema de virtualización en el país? Creo que el mercado peruano está adoptando bien el tema de virtualización, pero hay mucho por hacer. Recién las empresas están pensando en virtualización, entendiendo los beneficios. No solo hablamos virtualización de servidores sino ¿Qué soluciones están implementando en el sector minero? PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 37 Primer aniversario de la impresora digital Un año después de haber sido lanzada al mercado, la impresora digital a color Xerox 700 se ha convertido en la mejor solución para los negocios de miles de proveedores de impresión a nivel mundial. En efecto, gracias a sus múltiples aplicaciones, esta impresora permite elaborar libros de fotos, folletos, piezas de correo directo, catálogos, calendarios y postales; todo lo cual ha servido para que el dispositivo haya obtenido un importante número de galardones, otorgados por firmas consultoras especializadas. Los reconocimientos de la industria de la impresión para la Xerox 700 incluyen: tres premios Gold Ink, premio Must See ‘ems Encore en Print ’09, premio Editor’s Choice en la Guía 2009 Better Buys for Business High-Volume Printer & Digital Duplicator, entre otros. De acuerdo a recientes estudios, el volumen de páginas de producción digital a color en América del Norte crecerá de aproximadamente 10% de páginas digitales en 2008 a casi la mitad de todas las páginas digitales que se impriman, más de 325 mil millones de páginas, en 2017, estima David Erlandson, gerente general de la consultora Carlson & Company. La impresora digital a color Xerox 700 cumple con la norma Energy Star y está diseñada para emplear menos energía, permitiendo a los proveedores de impresión ahorrar sobre sus facturas de luz y ayudando a proteger el medio ambiente. Toshiba estrena portátiles El fabricante de portátiles, presentó novedosos modelos de portátiles en América Latina, ahora con pantallas de 16 pulgadas. Representado en los modelos L505-SP6984 y L505D-SP6983 de la familia Satellite, este perfeccionamiento permitirá al usuario un mejor y más productivo uso de su notebook al disminuir significativamente el esfuerzo para visualizar detalles en documentos de diseño, hojas de cálculo o películas, por ejemplo. “Al incrementarse cada vez más el tiempo de uso de las notebooks por parte de los consumidores, es absolutamente necesario dotar a los equipos de las características que les permitan cumplir con esta exigencia, sin afectar aspectos vitales de la salud -como la vista, en este caso-, con la intención de crear un verdadero equilibrio entre computadora y usuario”, explica Óscar Cisneros, Gerente Comercial para Centroamérica, Panamá, Colombia y Venezuela - División de Cómputo. Por otra parte, y atendiendo las demandas de seguridad en el mundo de hoy, el fabricante ha enriquecido equipos con la tecnología Shock3d resistant HDD, que incluye el acelerómetro 3D, que detecta el movimiento del disco duro y sujeta inmediatamente los cabezales para impedir cualquier contacto violento de los mismos con el disco que contiene la información, para evitar su pérdida; todo esto en menos de medio segundo. Otra de las novedades más destacadas es la inclusión en los modelos A505-SP6986 y A505-SP6988 del conector HDMI para una mejor, más sencilla y rápida interacción con contenidos multimedia de alta definición. SAP nombra nuevo Gerente La empresa proveedor de software empresarial, SAP, presentó a su nuevo Gerente General, Michel Steiert, quien asumió el cargo a inicios de este año. El evento contó con la participación de altos ejecutivos de la subsidiaria local. En su nueva posición, Steiert es responsable de liderar la operación de Perú, que durante varios trimestres ha tenido un destacado desempeño y ha sido reconocida en dos años consecutivos entre los 10 mejores lugares para trabajar. El nuevo Gerente manifestó con entusiasmo estar muy contento de retornar al país y formar parte del equipo de SAP Perú, subsidiaria que ha venido destacándose en los últimos años por su clima laboral y logros obtenidos. “Durante varios años consecutivos SAP Perú se ha destacado por ser el líder del mercado en el país. Con Michel a la cabeza de este equipo, avanzaremos en nuestra consolidación y nos fortaleceremos aún más como equipo” aseguró Fernando Rubio, Director Regional de SAP Multi Country Latin América- MCLA. Steiert cuenta con una amplia experiencia en el mercado, adquirida en empresas como GMD y HP, en donde tuvo una ascendente carrera en Perú, América Latina y algunos países de Europa en las áreas de ventas, mercadeo y canales. Antes de unirse a SAP, se venía desempeñando como Director Comercial de PSG para Argentina, Uruguay y Paraguay de HP. El ejecutivo, de nacionalidad peruana, es profesional en ingeniería industrial de la Universidad de Lima y graduado en el programa de Planeación Estratégica de Marketing. 38 PROVEEDOR MINERO / OCTUBRE 2009 Tecnología ecológica de APC APC by Schneider, proveedor de servicios integrales de energía crítica y enfriamiento, realizó en conjunto con sus partners el evento “Conoce la nueva Tecnología Ecológica APC”. En el encuentro, celebrado en el Hotel Plaza del Bosque, se presentaron las nuevas soluciones de la marca, así como los principios básicos para operar un UPS. Con la presencia de Fernando Aguirre, Business Development Manager Latin America de APC by Schneider Electric y Eduardo Pinillos, IT Director de APC by Schneider Electric, “Conoce la nueva Tecnología Ecológica APC” estrechó la relación entre la empresa y sus partners y abundó en temáticas relacionadas a portafolio de productos de APC y sus aplicaciones. En el evento, se presentaron el nuevo BR550 GI y el Surt 15-20 kVA. Entre los temas de las charlas destacaron los relacionados a los fundamentos de calidad de energía, aplicaciones de UPS, topologías de UPS y “Greening the desktop”, Asimismo, se contó con un showroom permanente en los stands de los distribuidores. Eduardo Pinillos tuvo a su cargo un entrenamiento sobre las herramientas de configuración con la que cuenta APC en la web. “Este es el primer equipo totalmente ecológico de una serie que se va lanzar en el futuro en colaboración con el ahorro de energía mundial y en el camino de lo “green” para combatir el calentamiento global que estamos viendo aquí en el Perú y en el resto del mundo. Conscientes de lo que este fenómeno significa, reforzaremos nuestros esfuerzos para colaborar en la solución de este problema que aqueja a todos”, señaló Pinillos a la hora de referirse a las soluciones medioambientales de APC. Lanzan NAND de 25 Nanómetros Intel Corporation y Micron Technology, Inc. lanzaron la primera tecnología NAND de 25 nanómetros (nm) del mundo, que ofrece una vía más rentable para aumentar la capacidad de almacenamiento en aparatos de consumo tan populares como los smartphones o los reproductores personales de música y medios (PMPs, del inglés “personal media players”), así como la nueva clase de alto desempeño de unidades de estado sólido (SSDs, del inglés “solidstate drives”). La memoria flash NAND almacena datos y otros medios contenidos en los productos de electrónica de consumo, reteniendo la información incluso cuando están apagados. El proceso de 25 nm no solamente es la tecnología NAND más pequeña, sino que también es la tecnología de semiconductor más pequeña del mundo. Este logro tecnológico hace posible el avance de más música, video y otros datos en los aparatos electrónicos y las aplicaciones para computadoras de hoy. Fabricado por IM Flash Technologies (IMFT), joint venture de Intel y Micron, el proceso de 25 nm produce 8 gigabytes (GB) de almacenamiento en un simple dispositivo NAND, creando una solución de almacenamiento de alta capacidad para los pequeños aparatos de electrónica de consumo de hoy. Mide tan sólo 167 mm2; es decir, es lo suficientemente pequeño como para caber en el agujero del medio de un disco compacto (CD), aunque tenga más de 10 veces la capacidad de datos de ese CD (un CD estándar almacena 700 megabytes de datos). El dispositivo de 25 nm y 8 GB está en prueba actualmente y se espera que entre en producción masiva en el segundo trimestre de 2010. Para los fabricantes de productos de electrónica de consumo, el dispositivo ofrece la más alta densidad en una pastilla de célula multinivel (MLC, del inglés “multi-level cell”) de 2 bits por célula que encajará en un paquete delgado y de formato pequeño de estándar industrial (TSOP, del inglés “smalloutline package”). Incautan software pirata El primer operativo policial del 2010, dirigido por la Dirección de Delitos Intelectuales de la Policía Fiscal del Perú, en coordinación con la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual a cargo de la Dra. Lucila Cabrera, ha logrado incautar más de 13.500 CD’s, valorizados en más de un millón de dólares. El operativo antipiratería se ejecutó en la cuadra 12 de Garcilaso de la Vega, donde intervinieron 15 establecimientos de comercialización de software ilegal. Estaremos en las investigaciones para identificar a los propietarios de los puestos para la denuncia respectiva”, dijo el General Pedro Bailón Farfán de la Policía Fiscal, encargado del operativo. De acuerdo al sexto estudio anual sobre piratería de software elaborado por International Data Corporation en alianza con la Business Software Alliance (BSA), en el 2008 la tasa de piratería en el Perú se mantuvo por tercer año consecutivo en 71%. Si la tasa de piratería de software bajase en 10 puntos porcentuales en cuatro años, el Perú generaría un movimiento económico de US$ 286 millones, cerca de mil empleos formales, US$ 214 millones en ingresos para el sector IT nacional, y una recaudación fiscal de US$ 24 millones. PROVEEDOR MINERO / OCTUBRE 2009 39 CHILE: PAIS MINERO REAFIRMA LIDERAZGO COMO PRIMER PRODUCTOR MUNDIAL DE COBRE Chile es un país minero por excelencia. Es el mayor productor y exportador mundial de cobre y el país con las mayores reservas explotables de cobre del mundo. En el 2009, Chile produjo 5,53 millones de toneladas métricas y sus reservas superan los 360 millones de toneladas, equivalentes al 36% de las reservas mundiales. Le sigue Perú con una producción de 1.273 millones de toneladas el 2009 y el 12% de las reservas mundiales (120 millones de toneladas). Lejos de disminuir, las reservas cupríferas de Chile tiende a subir desde la década de los 90 y esto ha sido posible gracias a la aplicación de procesos hidrometalúrgicos que permiten explotar depósitos con leyes de mineral muy bajas. Las mayores reservas y yacimientos cupríferos del mundo se ubican en Chile y, entre ellas destacan las minas de El Teniente, Chuquicamata, Andina, Radomiro Tomic y Minera Escondida. El cobre es el metal con el mayor crecimiento y consumo a escala mundial y las proyecciones de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) indican que hacia el año 2017, Chile producirá 7 millones 700 mil toneladas métricas y seguirá manteniendo el liderazgo cuprífero del mundo. Las cinco mayores empresas productoras de cobre en el mundo son Freeport-McMoran, CODELCO, BHP Billitton, Anglo American y Rio Tinto, todas con operaciones en el país. CHILE: PARTICIPACION MINERA MUNDIAL PRODUCTO Bauxita Cobre Zinc Oro Molibdeno Plata Estaño %Partic Mundial 23,7 46,4 22,2 21,4 26,6 50,2 21,1 Fuente de gráficos e infografias: SONAMI / MINMIN. PRINCIPALES PRODUCTORES AMERICA LATINA Brasil, Jamaica Chile, Perú Perú, México, Bolivia Perú, México, Chile, Colombia Chile, Perú Perú, México, Chile, Bolivia Perú, Bolivia 40 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 US$ 45 mil millones: Inversión al 2017 El cobre es el principal recurso natural de Chile y el principal producto de exportación. En el 2008, las exportaciones mineras chilenas totalizaron los 39.727 millones de dólares, equivalentes al 61.2% de las exportaciones del país. En el 2009, las ventas externas superaron los 29.3 mil millones de dólares con una participación porcentual del 49.2%. Para mantener el ritmo creciente de su producción, las inversiones en Chile son fundamentales. El Ministro saliente de Minería, Santiago González, anunció que en los próximos cinco años, las inversiones en minería superarán los 30 mil millones de dólares. Para el año 2017, Chile ha proyectado una producción record de 7.7 millones de toneladas métricas de cobre. Para lograr estos resultados se esperan inversiones por 45 mil millones de dólares, de los cuales más de 33 mil millones de dólares serán aportados por el sector privado y unos 12 mil millones por CODELCO, la poderosa empresa minera estatal chilena. En los últimos cinco años (2005-2009), la inversión en la minería chilena totalizó 19 mil 269 millones. Chile, asimismo es el séptimo receptor mundial de inversiones en exploración. En el 2006 atrajo 210 millones de dólares, 360 millones en el 2007 y 540 millones de dólares en el 2008. PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 41 C H I L E: PAIS MINERO Lider mundial en Litio, Nitrato y Potasio Chile es el primer productor de litio en el mundo y junto con Bolivia, tienen las mayores reservas mundiales del ahora denominado mineral del futuro por su uso en las baterías de los celulares, computadoras, carros eléctricos y aparatos electrónicos. En el 2009, Chile produjo 45 mil toneladas de litio y para el 2017 subirá hasta las 75 mil toneladas. El segundo productor, de lejos, es Estados Unidos. Chile también mantiene el liderazgo mundial en la producción de nitrato (100%), yodo y potasio. En el campo de los minerales, Chile es el tercer productor mundial de molibdeno y junto con Perú, son los dos mayores productores en América Latina. En el ranking mundial de la plata, Chile es el quinto productor con 1.300 tonedas métricas el 2009. En producción de oro figura en el puesto 15 a nivel mundial. En 2009 produjo 40 toneladas y para el 2017 producirá 100 toneladas. En la producción de hierro, Chile espera elevar su producción de 8.2 millones de toneladas en el 2009 hasta 21 millones de toneladas en el 2017. 42 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 LOS PLANES Y DESAFIOS MINEROS PARA EL PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA Piñera, CODELCO y la Minería Chilena En reiteradas ocasiones, el presidente electo Sebastián Piñera ha criticado a CODELCO, la gigantesca empresa cuprera de Chile, afirmando que “CODELCO va a seguir siendo una empresa pública durante nuestro gobierno, pero vamos a hacer cambios muy profundos en CODELCO, porque en los últimos tiempos ha perdido productividad, eficiencia. Dejó de ser la empresa del cobre más grande de Chile, fue superada por la empresa privada, y necesita un paso adelante, un nuevo impulso. Para eso va a requerir nuevos capitales”. Piñera sostiene que “no podemos dejar de mencionar que en los últimos cuatro años la contribución de la minería privada por concepto de impuesto a la renta alcanzó a más de US$16.600 millones. En tanto, el desempeño de CODELCO se ha ido deteriorando. En la última década, la producción de cobre fino de CODELCO aumentó un 13%, (179 mil toneladas), no obstante en el período 2003-2007 la producción aumentó sólo 21 mil toneladas, equivalente a un 1,3%. Asimismo, los costos de producción de CODELCO aumentaron en un porcentaje muy superior a los del resto de la industria.” Y para mejorar esta situación, Piñera es claro en su propuesta al sostener que a CODELCO se le hará crecer aumentando fuertemente la inversión tanto en Chile como el extranjero. Se privilegiará la inversión en exploración y explotación de nuevos yacimientos, y en modernización tecnológica y medioambiental. Se la liberará del impuesto a las ventas para financiar las Fuerzas Armadas y se buscará la fórmula para incrementar su capital de forma de financiar su crecimiento y modernización. En su página web (www.pinera2010. cl) el futuro presidente de Chile destaca dentro de su programa de gobierno los alcances de la minería en general: “El país tiene el 40% de las reservas de cobre en el mundo, el 23% de las de molibdeno, el 15% de las de yodo y el 40% de las de litio y renio”. Estos antecedentes muestran el enorme potencial que la minería chilena posee para acelerar el desarrollo nacional. Por consiguiente, la prioridad número uno es aumentar la inversión y la competitividad de CODELCO y expandirla internacional y nacionalmente. Sebastian Piñera, Presidente electo de Chile. CODELCO y BHP buscan 500 Proveedores de Clase Mundial El presidente de BHP Billiton Metales Base, Diego Hernández, y el presidente ejecutivo de CODELCO, José Pablo Arellano, firmaron un acuerdo de colaboración que pretende que la industria minera pueda contar de aquí al 2020 con una base de 250 hasta 500 proveedores mineros de clase mundial. “No sólo queremos exportar cobre, sino también servicios e insumos de otras empresas, así el aporte que está haciendo la minería se potencia con la generación de empleos y recursos. No va a ser solamente a través de las empresas mineras, sino que mediante todas las sociedades y empresas proveedoras que van a colaborar tanto en nuestra actividad productiva, como también en la producción y generación en otras partes del mundo”, explicó el ejecutivo de CODELCO. “En Chile, la minería dispone de 4.500 empresas proveedoras, sólo un grupo de éstas tiene el potencial de alcanzar estándares de clase mundial. Queremos proveedores chilenos líderes en soluciones robóticas, de automatización y mejores en el uso del agua”, recalcó Hernández. Hoy hay seis empresas seleccionadas y se espera que dentro de este año ese número de compañías aumente en 4 más. PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 43 TEMA DE PORTADA Laurence Golborne Riveros, nuevo Ministro de Minería Una total sorpresa resultó para el mundo empresarial y político chileno la nominación del ejecutivo Laurence Golborne Riveros -48 a ñ o s, ex g e r e n t e g e n e ra l d e Cencosud, el gigantesco holding del retail propietario de las marcas Jumbo, Easy y Paris- como ministro de Minería, cargo que ocupará a contar del 11 de marzo próximo. ¿Quién es?. ¿Cuál es su currículum?: Golborne estudió en el colegio público Instituto Nacional, tras lo cual se educó y se tituló de ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También ha cursado estudios de administración 44 ❚ Laurence Golborne, el nuevo Ministro de Minería de Chile, lideró la entrada de Cencosud al Perú y fue además el negociador clave en la absorción del grupo peruano Wong. ❚ Su primer desafío será la transición de Codelco hacia su nueva estructura de gobierno corporativo, reformada el año pasado para darle más independencia a la minera estatal y definir otros temas polémicos en el sector minero chileno. de empresas en Estados Unidos, en las universidades de Northwestern y Stanford. Su carrera profesional la inició en Esso Chile, donde ingresó en 1984 y salió en 1987. Posteriormente se desempeñó en la empresa de informática Orden S.A. hasta 1990. En esa década, participó de manera ininterrumpida en una de las principales generadoras eléctricas chilenas, Gener, donde se mantuvo por más de 10 años en la gerencia de finanzas hasta su venta al grupo estadounidense AES Corp en el 2001. PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 NUEVOS DESAFIOS MINEROS ESPERAN AL MINISTRO LAURENCE GOLBORNE Los nexos con Perú y planes del nuevo Ministro de Minería LA ESTRELLA DE CENCOSUD Pero el gran salto de su carrera, y lo que lo hizo reconocido, fue su participación en la gerencia general de Centros Comerciales Sudamericanos (Cencosud), empresa controlada por el empresario de origen alemán Horst Paulmann, quien hace dos años recibió la nacionalidad chilena por gracia de parte del Senado Chileno. Se trata de un ejecutivo “brillante”, según opiniones de sus pares, y que transformó a un holding que hace 10 años tenía un valor en bolsa de US$ 700 millones a uno que hoy vale, al menos, siete veces esa cifra. Además, convirtió a Cencosud -que era una empresa con operaciones en Chile y un tímido ingreso a Argentina- a un grupo con actividades en Brasil, Colombia y Perú. En este último país, Golborne lideró un amplio proceso de posicionamiento que tuvo su punto máximo con la compra de una de las empresas peruanas más relevantes en materia de comercio detallista: los supermercados Wong, en un acuerdo que implicó el ingreso de la familia peruana a la propiedad de Cencosud. La transacción de Wong fue por un monto superior a los US$ 500 millones, que incluyó, además de las operaciones en el área retail, la adquisición de terrenos con gran potencial para el desarrollo inmobiliario y la entrada del grupo Wong a Cencosud con un 2,5% de la propiedad, lo que le permitió tener un puesto en el directorio del grupo chileno. PERGAMINOS DEL MINISTRO “Fue un motor de cambio en la empresa. Intentó profesionalizarla y buscar parámetros objetivos de medición”, confidencia un ex alto ejecutivo de Cencosud. Junto a su ex jefe, Horst Paulmann, Golborne conformó una verdadera “dupla de oro” que sólo se quebró una vez que Cencosud debió tomar una de sus decisiones más complejas: paralizar de manera indefinida la construcción de la que sería la torre más alta de América del Sur, Costanera Center (330 metros de altura). En la empresa que lideró destacan las fuertes modificaciones en las herramientas financieras que implementó y que han permitido un crecimiento explosivo del holding, que de anotar ventas por US$ 1.500 millones en el 2000, pasó a facturar unos US$ 10 mil millones en el 2008, último año de gestión. Hasta el 15 de febrero, Golborne dividía su tiempo entre las cinco empresas de las cuales era director: Alsacia S.A., Grupo Progreso en Centroamérica, Inversiones Arrigoni S.A., Inversiones Ecomac S.A. y Havas Media. Además, participa ad honorem en compañías y fundaciones como la Fundación San Agustín de la Universidad Católica, UDD (Universidad del Desarrollo) e Icare. Se suma a esto un asiento en el directorio del Club Deportivo Audax Italiano. ¿A qué se debió su nombramiento? Si bien Golborne no per tenece al círculo cercano al presidente electo Piñera, ni tampoco proviene del mundo minero, entre sus pares subrayan sus capacidades de gestión y de liderazgo, publicó tras su nombramiento la prensa chilena. No tiene mayores conexiones con el mundo político, pero sí en la esfera empresarial, donde cuenta con amigos personales de la talla del ex presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y de Telefónica en Chile, Bruno Philippi, el ex gerente de Gener, Juan Antonio Guzmán, además de desarrollos empresariales menores, como la apertura de restoranes y de una agencia de comunicaciones. DESAFIOS EN LA MINERIA Golborne está consciente de su nula experiencia en el área minera, aunque indirectamente se involucró en su problemática desde su puesto en Gener, empresa eléctrica con operaciones en zonas mineras y que tiene a firmas cupreras como sus principales clientes. En los círculos cercanos al presidente electo, Sebastián Piñera, estiman que su nombramiento se debió a que el principal desafío que tendrá la cartera que encabezará desde el 11 de marzo será fomentar la inversión minera y subsanar los cuellos de botella que pudieran aparecer para elevar el nivel de inversión, mejorar la posición financiera de las compañías y acceder a nuevas fuentes de ingresos y facilitar sus operaciones. TEMAS POLEMICOS Pero también habrá polémicas. Durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca eliminar la entrega del 10% de las ventas de CODELCO -que en 2009 habrá superado los US$ 10.000 millones- a las Fuerzas Armadas, lo que ha sido criticado porque representa una verdadera “camisa de fuerza” para Codelco en dos materias: a nivel financiero y de relaciones internacionales, porque no puede hacer negocios con países fronterizos. Respecto de Codelco, Golborne se ha mostrado partidario del ingreso de capital privado a su propiedad, tal como señala el programa de Sebastián Piñera, que pretende salir a vender hasta el 20% de la compañía de la que el Estado chileno posee el 100%. Al cierre de esta edición estaba agendada una reunión entre el actual Ministro de Minería, el radical Santiago González, y Golborne para comenzar el proceso de traspaso de mando. Además de Codelco, bajo la tutela de Minería están la Empresa Nacional del Petróleo (Enap, que es socia del grupo Romero en la distribuidora de Combustibles peruana Primax) y la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), empresas que por ley son presididas por el ministro de Minería. ¿Elevar impuestos a la Minería?: Pese a que Golborne no ha dado entrevistas aún y prefiere interiorizarse bien de los desafíos de su cartera antes de entregar una opinión, ha esbozado cuáles son sus definiciones en temas sensibles, como la propuesta de elevar la tasa del impuesto específico a la minería - desde el 5% de las ventas brutas al 8% - y las inversiones en el sector. “El tema del royalty no está en el programa, pero todos los temas de interés nacional deben ser estudiados si es que lo determina el Presidente. Si es que él dice que el tema debe ser propuesto y estudiado, nosotros lo haremos, por ahora no”, manifestó el designado Ministro de Minería Golborne. Respecto de las inversiones mineras, al ser consultado, declaró que se abocará a analizar qué tan factible es este trabajo, “pero es nuestro mayor interés poder fomentar la inversión en el sector de la minería”. Agregó también que separará a la brevedad su cargo político con los negocios en los que participa. “Voy a intentar resolver estos asuntos a la brevedad posible y con el suficiente grado de deferencia con las personas que me han dado su confianza y con las que he trabajado hasta este momento”. PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 45 MINISTRO DE MINERIA ANUNCIA INVERSIONES POR MÁS DE 30 MIL MILLONES DE DOLARES Clúster Minero: Innovación del País El saliente Ministro de Minería de Chile, Santiago González, destacó la importancia de conformar Clúster mineros o núcleos de desarrollo económico y empresarial en los sectores productivos de alto potencial de crecimiento bajo estructuras públicoprivadas, como es el de la minería. ‘’El Clúster Minero - precisó se enmarca dentro de la Política de Innovación del país, cuyo énfasis radica en la importancia de conformar Clúster a través del Consejo Nacional Estratégico del Clúster Minero que tiene por funciones: conocer, implementar, patrocinar, auspiciar e incidir en una serie de iniciativas y proyectos que contribuyen al crecimiento y aumento de productividad del encadenamiento productivo minero”. Para el tema del clúster minero, la Agenda estratégica chilena tomó 5 ejes de trabajo: la Innovación, el Capital Humano, el Desarrollo de Proveedores, el Clima de Negocios, y finalmente, la Asociatividad. Estas 5 mesas técnicas se construyeron de manera participativa entre el Sector Público, el Sector Empresarial y los Representantes Académicos. ❚ INVERSIONES MINERAS El Ministro de Minería puso de relieve las buenas perspectivas de las inversiones mineras en Chile, que en los próximos cinco años, superarán los 30 mil millones de dólares. Destacó además que los proyectos que se habían atrasado durante la crisis ‘’hoy están todos caminando y llevándose con mucha velocidad. Por lo tanto, los avances de la minería para el año 2010 son muy auspiciosos”. Al dar a conocer la Cuenta Pública 2008-2009 de su gestión, el Ministro de Minería, Santiago González dijo que la reforma de Codelco constituyó uno de los hitos principales de su gestión. ❚ BALANCE ANUAL DE GESTION En su balance anual destacó los logros alcanzados y las metas forjadas a corto y mediano plazo en el sector, subrayando el buen escenario que vive la minera chilena. “Estamos con un precio del cobre que está subiendo paulatinamente. Hace un tiempo pasamos los 3 dólares, lo cual es muy bueno para nuestro país”, señaló Santiago González, quIen dejará su cargo a Laurence Golborne, titular de la cartera del nuevo gobierno del presidente Sebastián Piñera, a partir del 11 de marzo. Los temas tratados fueron amplios y variados, segmentados en 9 puntos importantes: Agenda Legislativa, Diálogo Público-Privado, la Promoción de Inversiones en Geotermia e Hidrocarburos, Ministro de Minería, Santiago González la Minería Artesanal, el Fomento a la Pequeña y Mediana Minería, el Desarrollo de la Geología Nacional, la Agenda Internacional, el Clúster Minero, y los nuevos Desafíos. El Ministro de Minería puso de relieve el compromiso de la presidenta Bachelet para lograr la nueva Ley de Gobierno Corporativo de Codelco, que le permitirá tener una mayor autonomía y profesionalismo para asumir desafíos de mayor nivel a corto y largo plazo, hecho que “será muy beneficioso para todos los chilenos”. También destacó otros proyectos legislativos como el de la ley de Cierre de Faenas Mineras y el proyecto que modifica la ley sobre Concesiones de Energía Geotérmica, “ambas constituyen un gran salto delante de la minería”. Al mismo tiempo sostuvo que una de las mayores preocupaciones del ministerio ha sido abordar con seriedad y respeto los asuntos indígenas y medioambientales a fin de encontrar un equilibrio y armonía para convivir con la minería. ❚ DIALOGO PUBLICO-PRIVADO: El diálogo público y privado, fueron pieza clave donde avances como la Mesa Minera del Agua, junto con el Comité Interministerial de Política Hídrica y la Mesa de Eficiencia Energética (E.E) en la Gran Minería y la Mesa de Eficiencia Energética en la Pequeña Minería fueron parte esencial en u desarrollo. El apoyo a la Minería Artesanal fue otro de los temas que el Ministerio de Minería en conjunto con los Gobiernos Regionales destacó con una política orientada a fortalecer la actividad minera instalando capacidades profesionales para el apoyo directo de los mineros artesanales en condiciones de mayor vulnerabilidad, así como el desarrollo de una política de fomento hacia la pequeña y mediana minería a través de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). ❚ AGENDA MINERA INTERNACIONAL Por su parte, la agenda internacional 46 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 CUENTA PUBLICA MINERA Ante un nutrido auditorio compuesto por más de 200 personalidades, el Ministro de Minería, Santiago González presentó la Cuenta Pública 2008-2009 de su gestión en el campo de la minería chilena. Entre los asistentes figuraron el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, la Subsecretaria de Minería, Verónica Baraona, el Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), Jaime Pérez de Arce, y del gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), Rodrigo Azócar y otras personalidades del sector público y privado. El Ministro de Minería, Santiago González habla en la presentación de la Cuenta Nacional Minera. estuvo enfocada en países como Argentina dentro del marco del Tratado minero chileno-argentino, con Ecuador y la Suscripción de Acuerdo entre el Ministerio de Minería y el Ministerio de Minas y Petróleo, China y la Constitución de la mesa Chileno-China de Minería, entre otras sinergías con la potencia asiática, sumándose también a otros acuerdos de cooperación con Mozambique, la República de Corea y Canadá. Po r ú l t i m o, l a t e m á t i c a m á s trascendental fue el tópico de los desafíos para el desarrollo de la minería. En la ocasión se definieron los contenidos programáticos que quedan pendientes; el fortalecimiento de la pequeña y mediana minería como también la innovación en materia de constitución, desconcentración y traspaso de propiedad minera. La minería sustentable y su desarrollo, fomento y promoción. Una nueva institucionalidad y modernización de Codelco y Enap, así como la incorporación del sector minero al Mercado de Capitales a través de fondos de Inversión y apertura a la bolsa de comercio. En la foto superior e inferior, aparece el Ministro de Minería, Santiago González con el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, la Subsecretaria de Minería, Verónica Baraona, el Vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), Jaime Pérez de Arce, el gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), Rodrigo Azócar y otras personalidades. ❚ LOS NUEVOS DESAFIOS: La innovación para fortalecer y fomentar el progreso tecnológico en el ámbito minero, orientado al desarrollo de minas de baja ley, procesos metalúrgicos, automatización de procesos y sustentabilidad medio ambiental. En recursos humanos potenciar el desarrollo del capital humano en la minería a nivel técnico y profesional. Y en materia de geología permitir la consolidación de la información geológica nacional. Para el caso del Minister io de Minería, es necesario su fortalecimiento y posicionamiento como una institución moderna en gestión y referente en lo técnico, que lidere el desarrollo sustentable de la minería nacional y consolide el liderazgo internacional de Chile como país minero. PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 47 ALBERTO SALAS, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA (SONAMI) DESTACA: La Minería es la más eficiente actividad productiva de Chile En una carta abierta, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Alberto Salas instó al próximo Gobierno a reflexionar y valorar al sector productivo minero en toda su importancia para el país: “sólo nos convoca y motiva el bien de la minería y del país”. Destacó la importancia de la minería en la economía chilena afirmando que esta genera en la actualidad el 17,6% del Producto Interno Bruto (PIB), el 60% de las exportaciones totales y además contribuye con un 23% del total de los ingresos fiscales. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Alberto Salas, ha señalado en diversos eventos y encuentros empresariales las enormes perspectivas de Chile para los próximos años, afirmando que la minería chilena ha crecido de manera fuerte y sostenida en las 48 Salas subrayó que las perspectivas apuntan a seguir creciendo. Según estimaciones de SONAMI, la inversión en el sector minero entre 2010 y 2017 se espera que llegue a 44 mil millones de dólares. De éllos, 32.000 millones corresponderán a proyectos privados y 12.000 millones de dólares a la emprea estatal CODELCO. Para el presidente de SONAMI, “los encadenamientos productivos que genera la actividad minera en otras áreas de la economía son diversos y significativos. Un solo ejemplo de ésto es la disminución sostenida de la pobreza de la II Región de Antofagasta, zona minera por excelencia, que pasó de un 34,2% de la población viviendo en condiciones de pobreza en 1990 a un 7,3% el 2006, y un ingreso per cápita que alcanza a los US$27.000 anuales (corregido por paridad de compra), sólo comparable con últimas décadas. Graficó la importancia de la minería con cifras del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) chileno, el aporte del 60% de las exportaciones totales de Chile y su contribución con un 23% del total de los ingresos fiscales. PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 naciones desarrolladas”. En Chile, como en Latinoamérica -dijo Alberto Salas - los proyectos mineros de mayor envergadura son desarrollados generalmente por transnacionales debido a la gran cantidad de inversión involucrada. En nuestro país, las exportaciones de productos mineros corresponden a más del 50% de la carga marítima en comparación con otros sectores productivos. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA MINERIA CHILENA La minería es la más eficiente actividad productiva chilena, y tiene las más altas remuneraciones del país. Además, muestra la mayor tasa de sindicalización y menor conflictividad, tiene la tasa más baja de accidentes laborales y muestra los más altos estándares de Sustentabilidad, Innovación, de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Medioambientales si se le compara con otras actividades productivas y servicios. El presidente de Sonami reconoció que aún quedan grandes temas pendientes para lograr ser lo suficientemente moderna, para enfrentar los desafíos que impone una minería de clase mundial y con fuerte competitividad como la nuestra. Agregó que el aporte de la minería chilena no se ha visto acompañado por una institucionalidad gubernamental acorde a los tiempos. Al respecto, el directivo del Sonami señaló que ‘’ me refiero a las entidades que se relacionan directamente con nuestra labor, como el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), COCHILCO y ENAMI’’. ‘’Quiero ser muy claro en este punto - precisó el presidente del Sonami-, no nos motiva la crítica a la gestión actual de esos organismos ni tampoco a quienes trabajan en éllos y los que los dirigen. Nuestra propuesta es que dichas entidades deben tener, una visión estratégica, fortalecidas en los recursos económicos con que cuentan, de manera que puedan ejecutar su labor con la mayor eficacia posible en el contexto de un exigente mercado minero chileno y mundial.” El Presidente de Sonami, una organización gremial con más de 126 años de vida institucional, dijo que otro de los aspectos importantes es, “sin duda, la mantención de las condiciones jurídicas que han probado ser las correctas para el desarrollo y competitividad internacional de la minería. El conjunto actual de políticas públicas-globales y sectoriales- han proporcionado las garantías de confianza, estabilidad y seguridad, elementos claves para atraer las inversiones que en esta actividad son cuantiosas y de largo plazo de ‘’Existen desafíos comunes, tanto para el empresariado minero, como para el propio gobierno que quiero enunciar y que serán claves en el desarrollo estratégico de la minería, así como de varios otros ámbitos productivos: la disponibilidad de energía, los recursos hídricos y el capital humano”. maduración”. Además destacó que el ordenamiento regulatorio sectorial, la ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras y el Código de Minería, han establecido claramente el derecho de propiedad sobre las concesiones mineras. ESTABILIDAD JURIDICA Y POLITICA Salas fue claro en señalar, “así también y como se reconoce a nivel internacional, han sido cruciales para la minería la estabilidad institucional, social y política del país, la protección de la propiedad privada, los equilibrios macroeconómicos, la libre competencia en todos los sectores, incluso en los servicios públicos regulados, la apertura al comercio internacional, y las garantías de no discriminación sectorial y de estabilidad que ha otorgado el Decreto Ley 600 a la inversión extranjera.” TAREAS MINERAS PENDIENTES “Junto con ello, existen desafíos comunes, tanto para el empresariado de este sector, como para el propio gobierno que quiero enunciar y que serán claves en el desarrollo estratégico de la minería, así como de varios otros ámbitos productivos: la disponibilidad de energía, los recursos hídricos y el capital humano”, agregó. SUMINISTRO ENERGETICO Y AGUA Una de las tareas prioritarias es asegurar el suministro energético a precios competitivos a nivel internacional, para el mediano y largo plazo. Salas es enfático al señalar que parece innecesario cerrarse a la opción nuclear, pues hoy es una alternativa válida. La industria minera no está ajena a los problemas y desafíos que imponen a la industria las normativas relativas al control de emisiones de carbono, de trazabilidad de nuestros productos y del calentamiento global. El presidente del Sonami asegura que “en materia hídrica, la disponibilidad de agua es indispensable, sin ella simplemente no hay minería.” Y además sostiene “que en materia de recursos humanos debemos tener muy claro que lo que marca la diferencia en el desarrollo de los países, no es la disponibilidad de recursos naturales. Son las personas, sus conocimientos, como se organizan para trabajar en armonía y sus motivaciones y valores lo que realmente importa. Es decir, es el capital humano, definido en su sentido más amplio, el que permite a una sociedad progresar material y espiritualmente.” Salas concluyo su informe: “Creo firmemente que, sin descuidar ningún tópico de la acción de responsabilidad social de la industria minera, debemos poner especial y decidido énfasis en lo que diga relación con la educación, porque de esta forma estaremos aportando a la base fundamental del tránsito de nuestra nación al desarrollo.” PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 49 Comercio - Inversiones Chile - Perú CHILE Y PERU: 2 PAISES CON EL MAYOR NIVEL DE INTEGRACION Chile y Perú son, actualmente, los dos países con los mayores niveles de integración económica, comercial y financiera de América Latina. Chile es el principal socio comercial del Perú en América Latina y es el séptimo cliente peruano a nivel mundial. Después de Brasil, Perú es el principal centro de atracción de la inversión chilena, con 6 mil millones de dólares. A su vez, Chile es el principal centro de la inversión peruana en el extranjero con más de 2 mil millones de dólares. El comercio exterior entre Chile y Perú supera los 2.800 millones de dólares anuales. En la minería, casi 300 empresas chilenas son proveedoras de maquinaria, equipos, servicios y soluciones para la minería peruana. Las ventas bordean los US$ 400 millones. Pedro Brescia Mario Brescia LOS MAYORES INVERSIONISTAS PERUANOS EN CHILE El grupo Brescia es el primer y mayor inversionista peruano en Chile con más de 500 millones de dólares. En junio del 2009, los Brescia compraron la fábrica de Cementos Melón en US$ 555 millones. Además tienen una inversión conjunta de 650 millones de dólares con el grupo chileno Sigdo Koppers para constuir una planta petroquímica en Perú, acaban de formar una alianza con ENAEX para vender explosivos y accesorios de voladura minera a nivel latinoamericano y mundial... y ya vienen otras inversiones. La familia Brescia es el grupo empresarial más poderoso y exitoso del Perú, conformado por más de 50 empresas líderes de minería, pesca, banca, hotelería, seguros y negocio inmobiliario. Los grandes conductores de este holding empresarial son los hermanos Pedro y Mario Brescia, ingenieros agrónomos de profesión y forjadores de la hermandad empresarial entre Chile y el Perú. SALFACORP ANUNCIA PROYECTOS EN EL PERÚ Como parte de sus proyectos de internacionalización, la constructora chilena SalfaCorp trabajará en tres proyectos en el Perú. Se tratar de dos obras civiles y otra en el área de montajes. En el primer grupo se encuentra la construcción de un hospital en Cajamarca que tendrá un área de 22.566 m2 y cinco pisos. Este proyecto estará listo en febrero del 2011. Mientras que en Lima construirán el complejo de oficinas El Trigal. Esta obra contará con dos torres de 9 pisos y 5 niveles subterráneos. El tercer proyecto de SalfaCorp es el más importante, pues ejecutarán el nuevo taller de mantenimiento de equipo pesado del megaproyecto minero Toromocho de Minera Chinalco, en Junín. MINERÍA PERUANA ATRAE A 18 PROVEEDORES CHILENOS El boom minero que vive el Perú por el desarrollo de numerosos proyectos mineros ha generado que 18 proveedores chilenos de este sector busquen ingresar o aumentar negocios en el mercado peruano. Se calcula que más de 200 empresas proveedoras mineras de Chile ya tienen operaciones en el Perú con ventas de US$ 400 millones y varias alistan su llegada. “El rápido crecimiento de la minería peruana no va a la par de la industria proveedora. Esa es una oportunidad para las empresas chilenas del rubro”, dijo el gerente general de la Corporación de Bienes de Capital de Chile, Orlando Castillo. Hay otras variables que inclinan la balanza en favor de Perú. Erwin Conn, gerente general de Eecol Electric, cuenta que inicialmente realizaron servicios desde Chile para las mineras Yanacocha, Cerro Verde y Antamina. El buen resultado los alentó a abrir una oficina en Lima y un año después abrieron operaciones completas. Hoy están replicando 100% lo que tienen en suelo local. “Las perspectivas de negocio son incluso mejores que en Chile para fabricar e integrar en Perú. Vemos que la mano de obra está ansiosa de aprender, es más barata y el costo de la energía para clientes regulados es casi la mitad que en Chile: 13 centavos versus 22 centavos el KWH final”. ATENCION PROVEEDORES La revista PROVEEDOR MINERO está a sus órdenes en Santiago. Llámenos: Oficinas: Bellavista 245 Piso 3, Recoleta - Santiago - CHILE Teléfonos: 732-4345 / 516-8008 Email:
[email protected] Web: www.proveedorminero.cl Web: www.mineriachile.com 50 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 Comercio - Inversiones Chile - Perú VON APPEN CRECE EN PERU El grupo Von Appen, uno de los “holding” navieros más poderosos de Chile, negocia la compra de Transportes Stiglich, empresa peruana que brinda servicios de transporte pesado al sector minero. La operación se cerraría a corto plazo y demandaría una inversión de US$35 millones. Pero esa no sería la primera incursión del grupo chileno en Perú, pues ya están presentes en el país a través de empresas como Neptunia y Petrolera Transoceánica. INDURA CRECE EN EL PERU El gerente general de la empresa Indura, experta en soluciones de soldadura y gases, Jaime Castañeda, señaló que el grupo espera seguir creciendo en Perú en el 2010 a través de sus actividades de tecnología de gases y soldadura en los diferentes sectores industriales del Perú.“Estamos implementando las soluciones que hemos desarrollado para el sector acuícola de Chile en Perú, desarrollos en el sector vitivinícola en Argentina, impulsando nuestra oferta de productos metalmecánicos en Colombia e importando de allá el modelo para el sector medicinal en Ecuador y Chile. EXSA Y ENAEX SE ASOCIAN PARA NEGOCIO DE EXPLOSIVOS El grupo peruano Brescia, a través de su empresa de explosivos Exsa, cerró un acuerdo con Enaex de Chile, con el objeto de desarrollar unidos, varios negocios en el mercado regional y mundial de distribución de explosivos, accesorios y prestación de servicios de voladura para la minería y obras civiles. “Las partes han acordado intercambiar entre ellas toda la información técnica, know how y experiencias que cada una tiene”, informó Enaex en Chile. Dentro del acuerdo marco de asociación suscrito, las partes acordaron establecer planes para la comercialización y distribución exclusiva de los bienes de Enaex en Perú y de Exsa en Chile. Además, centralizarán la fabricación de los bienes que ambas partes producen actualmente, y desarrollar y producir en conjunto cualquier nuevo bien, de acuerdo a su conveniencia económica. También negociarán en conjunto con sus proveedores las compras de insumos y cooperar en el empleo de las mejores prácticas en la producción de bienes y en la prestación de servicios a las empresas mineras y afines. Estas actividades serán implementadas a través de la celebración de contratos específicos enmarcados en condiciones de mercado, informó Exsa. TLC PERU CHILE IMPULSAR COMERCIO E INVERSIONES La reciente ratificación del TLC entre Perú y Chile por parte del Tribunal Constitucional del Perú afianzará las relaciones económicas, comerciales y financieras entre ambos países. Se espera que el 2010 se intensifique y amplíe el intercambio comercial peruano-chileno que en el 2008 registró la cifra record de 2.868 millones de dólares. Entre los principales productos que tradicionalmente el Perú compra a Chile, destacan los papeles prensa en bobinas y en hojas, diesel2, nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa para uso minero, frutas y otros centenares de productos que ingresan al mercado peruano libres de aranceles. Perú por su parte exporta minerales y productos procesados. Por ejemplo en el 2008, Perú exportó a Chile minerales (molibdeno) por valor de mil 16 millones de dólares. GRAÑA Y MONTERO A UN PASO DE ENTRAR A CHILE El grupo constructor peruano Graña y Montero (GyM) apuesta su ingreso en Chile, y sondea importantes inversiones en energía e infraestructura vial. GyM ya está precalificada para la licitación de la red vial de Coquimbo (región norte de Chile). Este proyecto es de unos US$ 200 millones, y la constructora participará a través de un consorcio integrado por las chilenas Bitumix (asfaltos) y las constructoras Trébol y Agua Santa. La concesión es impulsada por la entidad Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Tiene en carrera un total de siete licitantes que GyM aspira a quedarse con la rehabilitación y conservación de 468 kilómetros de caminos pavimentados entre Ovalle y Coquimbo. Se trata de un contrato de período variable, que puede durar entre 10 y 18 años, según el ritmo de logro de ingresos del concesionario. La apertura de ofertas será a inicios de marzo 2010. PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 51 INFORME DE COMISION CHILENA DEL COBRE Mejores Perspectivas para el Cobre en 2010 próximo año hasta los 18,9 millones de toneladas aproximadamente, “la variación de la demanda de cobre estimada para los años 2010 y 2011 totalizaría un aumento de 961 mil toneladas, que se generaría exclusivamente en el 2011, año en que la demanda se incrementaría en 1,1 millones de toneladas, respecto del 2010”. Las mayores economías demandantes de cobre, en los dos años en su conjunto, serán la Unión Europea (+451 mil toneladas), Japón (+190 mil toneladas), EE.UU (+140 mil toneladas), India (+90 mil toneladas) y Corea del sur (+50 mil toneladas), que compensará parcialmente la baja de China (-537 mil toneladas), la cual se expresa por un uso intensivo de los inventarios constituidos en el año 2009. ❚ Producción chilena de Cobre: Para el 2010, COCHILCO estima que la producción de cobre en Chile alcance un nivel de 5,7 millones de toneladas métricas, lo que representa un crecimiento de 7,3% respecto del 2009, sobrepasando el máximo histórico de 2007. El alza en la producción de concentrados estaría asociada a la recuperación de la producción en Escondida, Codelco Norte y Candelaria, la ampliación de Los Pelambres y Andina; y a la entrada en operación de Andacollo Sulfuros. En tanto, el incremento de producción de SxEw provendría de la plena capacidad de Spence, Minera Gaby y Franke. Para el año 2011, se espera que la producción chilena totalice 5,9 millones de toneladas, lo que implica un aumento de 2,8% respecto del 2010. Ello, debido a un aumento de la producción de concentrados que provendría de la entrada en operación del proyecto Esperanza de Antofagasta Minerals y aumentos de capacidad en Los Pelambres y la División Andina de Codelco. Por otra parte, habría una caída en la producción de SxEw por el agotamiento de diversos yacimientos, la que se recuperaría en los años siguientes a través de ampliaciones de faenas existentes, proyectos de reemplazo y nuevas operaciones. ❚ Precios de otros metales:Respecto al precio del molibdeno previsto para este año, COCHILCO señaló que prevé que éste se ubique dentro del rango de US$12 a US$14 la libra, nivel cercano al que cerró en 2009 que fue de US$ 10,9 la libra. En relación con los precios de los metales preciosos, COCHILCO señaló que para el oro las perspectivas apuntan a un precio promedio entre US$ 1.085 y US$ 1.180 la onza y la plata entre los US$ 17,4 y US$ 18,9 la onza para 2010. CHILE: CIFRAS COMERCIO EXTERIOR DEL 2009 - El intercambio comercial de Chile cayó 27,1% el 2009, al totalizar 90.230,6 millones de dólares, informó el Servicio de Aduanas. -Las exportaciones totalizaron US$53.024,1 millones, menores en 20,2% a las del 2009. - Las exportaciones totales de la minería sumaron 29.458 millones de dólares. Equivalen al 57% de las exportaciones totales. - Las exportaciones de cobre en 2009 fueron US$26.906,1 millones, una contracción de 21,7% con relación al 2008 - Las importaciones llegaron a US$38.786 millones. Bajan 31,6% La Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) liberó su Informe del Mercado del Cobre: Balance 2009 y Perspectivas 2010-2011, en donde analiza el escenario del cobre en relación a la demanda, producción y precios, así como la evaluación para otros metales. Las estimaciones anteriores fijaron en US$ 2,70 la libra para el 2010, cifra que fue modificada debido a que se espera que la demanda crezca 6% el 2011 (US$ 3,20 la libra) lo que generará un déficit cercano a los 150 millones de toneladas métricas y que llevaría los inventarios relativos a reflejar la estrechez, del mercado. COCHILCO prevé que la demanda de cobre crecerá el CHILE: NOTAS MINERAS ❚ CHILE CRECERA 4.9% EN EL AÑO 2010 Los analistas subieron su pronóstico para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile en 2010 a 4,9%, reveló el Banco Central. En el 2009, la actividad económica de Chile tuvo una contracción de 1,7% debido a la crisis global. En enero del 2010, la actividad económica subió 3,5%. ❚ CHILE: 35 MIL MILLONES DE INVERSION MINERA El Ministro de Minería, Santiago González, anunció inversiones por más de 30.000 millones de dólares en el sector minero durante los próximos cinco años. La estatal Codelco encabeza los planes de inversión, con cerca de US$14.000 millones en ampliaciones y nuevas minas. Le sigue Escondida, la mina de BHP Billiton, con US$ 7400 millones y otras inversiones privadas. Casi el 46% de estas inversiones mineras se concentrará en la Región de Antofagasta, zona norte de Chile rica en minerales. ❚ INVERSION CONCESIONES PORTUARIAS: US$400 MILLS. Unos 400 millones de dólares se invertirán en tres nuevos terminales portuarios a licitarse este año en San Antonio y Valparaíso y el Puerto de Coquimbo. ❚ ENAP TUVO UTILIDADES EN EL AÑO 2009 La Empresa Nacional del Petróleo (Enap), revirtió las pérdidas por casi US$1.000 millones el 2008 al anotar una utilidad de US$242 millones, convirtiéndose en el mejor resultado en los últimos 15 años. ❚ CHILE-USA ELIMINAN DOBLE TRIBUTACION Estados Unidos y Chile firmaron el acuerdo que elimina la doble tributación entre ambos países y que garantiza a las personas y empresas chilenas que trabajan o hacen negocios en Estados Unidos que no se les van a cobrar impuestos dos veces y lo mismo rige para los norteamericanos en Chile. ❚ ALIANZA MINERA ENTRE CHILE Y ECUADOR El Gobierno de Ecuador anunció la integración de la estatal Empresa Nacional Minera (ENAMI), con su similar de Chile para desarrollar una explotación amigable con el medio ambiente y que apunta a establecer otras alianzas con Venezuela, entre otros países. 52 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 CHILE: TIPS MINEROS ❚ MITSUBISHI OFRECE US$ 924 MLLS POR 25% DE CMP La firma japonesa Mitsubishi ofreció US$924 millones para adquirir 25% de la Compañía Minera del Pacífico. Ambas empresas ya son socias en la Compañía Minera Huasco. CAP aceptó la oferta e informó al mercado de valores que M.C. Inversiones (MCI), filial de Mitsubishi, pasará a recibir 15,9% de las acciones de CMP a cambio de la mitad de la propiedad que tiene en Compañía Minera Huasco, un emprendimiento conjunto. Adicionalmente, MCI suscribirá un aumento de capital por US$ 401 millones en CMP para subir su participación directa a 25%. ❚ MINERA ESCONDIDA: CAYO PRODUCCION EL 2009 La mina chilena Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, produjo 1,103 millones de TM de cobre el 2009, una caída del 12% a las 1,255 millones de TM producidas en 2008. La caída se debió a la menor ley del mineral, que afectó la producción de concentrado de cobre y otras dificultades. El 2009, Escondida produjo 775.731 toneladas de cobre contenido en concentrados y 327.245 toneladas de cátodos de cobre. En 2009, Escondida registró una ganancia neta de US$3.570 millones, menor en 10,5% al 2008, con ventas de US$8.320 millones, que fueron 15% inferiores a los niveles de 2008. Escondida es controlada y operada por BHP Billiton, con una participación del 57,5%. La anglo-australiana Rio Tinto es dueña del 30%, 10% pertenece a Mitsubishi y 2,5% a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. FUTURO CANCILLER DE CHILE El futuro canciller de Chile es Alfredo Moreno. Ingeniero civil de profesión. Encabezó la venta del Banco de Chile al Grupo Luksic, luego participó en la fusión Homecenter-Falabella, en la alianza de esta última empresa con D&S entre otras tareas profesionales. MINISTRO DE ENERGIA El Ministro de Energía del gobierno de Piñera, Ricardo Rainieri, ha manifestado que pondrá énfasis en las energías renovables y utilizar los recursos disponibles en Chile como la hidroelectricidad. Es Ingeniero titulado en la Universidad Católica. ❚ CAEN 41% LAS UTILIDADES DEL GRUPO XSTRATA EL 2009 La minera anglo-suiza Xstrata logró una utilidad neta de US$2.773 millones el 2009, una caída de 41% comparado con los US$4.698 millones que ganó en 2008, según informó la propia compañía. Las ventas del grupo minero anotaron un descenso de 16% durante el 2009, alcanzando los US$23.530 millones, respecto a los US$27.952 millones obtenidos el 2008. Xstrata señaló que ha ofrecido una respuesta “rápida y completa” a la recesión con una disminución de los costos de US$501 millones. Mick Davis, CEO de Xstrata, precisó que en el entorno actual el cambio en la estrategia de la compañía, en la que predomina el crecimiento orgánico, es oportuno y coincide con los planes de la empresa. ❚ BARRICK INVERTIRA US$ 38 MLLS EN ZALDIVAR La Comisión Medio Ambiental de Antofagasta aprobó el proyecto “Modificaciones Faena Minera Zaldívar”, de Minera Barrick para optimizar y ampliar el yacimiento. El proyecto, que contempla una inversión de US$38 millones, busca optimizar e incrementar la capacidad productiva de la faena Zaldívar por la vía de modificaciones a las líneas de proceso. PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010 53 PROVEEDORES MINEROS DE CHILE: De izquierda a derecha:Juan Carlos Olivares, gerente general; Lilian Jabes, asistente ejecutiva, Horacio Undurraga; director- past president; Martin Brenner, director; Juan Andrés Errázuriz, secretario; Ana Elisa Morgado, directora; Werner Jakob, director; VÌctor Carrión, presidente; Juan Carlos Villegas, director; Jeff Dawes, director; Janet Awad, tesorera; Pascual Veiga, vicepresidente. Proveedores eligieron nuevo directorio de APRIMIN Víctor Carrión, de la empresa Moly-Cop fue elegido presidente de la Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería Chilena para el año 2010. El flamante presidente de APRIMIN resaltó el compromiso institucional de contribuir al mayor crecimiento y desarrollo de la minería chilena, a través de aprovisionamientos basados en la calidad y competitividad. La nueva directiva de APRIMIN es la siguiente: Presidente: Víctor Carrión - MolyCop Vicepdte: Pascual Veiga - InserTS Tesorero: Janet Awad - Sodexo Secretario: Juan A. Errázuriz - Enaex Director: Jeff Dawes - Komatsu Director: Carlos Soto - FLSmidth Director: Martin Brenner - Thyssenkrupp Director: Werner Jakob-Maestranza Diesel Director: Juan Carlos Villegas - Finning Director: Ana Elisa Morgado-Sandvik Director: Horacio Undurraga -TTM DIRECTORES DE APRIMIN: Juan Andrés Errázuriz, Janet Awad, Pascual Veiga,y VÌctor Carrión presidente. Freeport-McMoRan Copper & Gold Reportó Utilidades netas por US$ 3.530 millones el 2009 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.propietaria en Chile de Minera Candelaria y del 51% de El Abra, en la que es socia de CODELCO- reportó en sus resultados del 2009, ingresos por US$ 15.040 millones contra US$ 17. 8 mil millones en el 2008, mientras las utilidades operacionales alcanzaron 6,503 millones de dólares contra una pérdida de US$ 12.700 millones en el 2008, que en parte fue causada por el menor precio del cobre y molibdeno. La utilidad neta alcanzó los US$ 3.534 millones. Freeport Mc Moran - que hace algunos años adquirió a su competidora Phelps Dodge -opera Cerro Verde en el Perú, además de las minas Candelaria, Ojos del Salado y El Abra en Chile. Para el 2010, la compañía espera de estas minas ventas por 590 mil toneladas métricas de cobre y 100 mil onzas de oro, comparadas con 635 mil y 90 mil en el año 2009. Esto, debido a menores ventas proyectadas, por la menor ley de mineral en El Abra. Freepor t calcula que en estas operaciones tendrá un costo neto unitario de US$ 1,20 por libra de cobre, mayor a los US$ 1,12 de 2009, por el impacto de menores volúmenes y cambio monetario, compensado sólo en parte por menores costos en ácido sulfúrico. Freeport McMoran tiene su sede en Phoenix, Arizona, USA, con operaciones mineras con reservas probadas y posibles de cobre, oro y molibdeno en América del Norte y Sur, incluyendo Chile y Perú. A través de PTFreeport Indonesia, opera la mina Grasberg, que posee las reservas de cobre-oro más grandes del mundo. NUEVO DIRECTORIO DE CODELCO La Corporación Nacional del Cobre CODELCO, cuenta con un nuevo Gobierno Corporativo a partir de febrero. Para el cargo de presidente del directorio, fue designado Nicolás Majluf Sapag. Como directores, la presidenta Bachelet designó a Alberto Arenas y Andrés Sanfuentes, y a Raimundo Espinoza y Jaime Gutiérrez como representantes de los trabajadores. Bajo el sistema de Alta Dirección Pública fueron escogidos Marcos Lima, Marcos Buchi, Gerardo Jofré y Jorge Bande. Los directores durarán en sus cargos 4 años pudiendo ser nombrados para un nuevo período. Además, con la nueva ley (Gobierno Corporativo) se aumentan de 7 a 9 los integrantes de dicho comité. El Presidente electo podría remover Directores cuando asuma el cargo presidencial. 54 PROVEEDOR MINERO / FEBRERO 2010