Sous l’encadrement de Mr : Abderrahim SEQAT Réalisé par : Ilias ABOUZAIDRapport sur le stage ENCG-Marrakech Année Universitaire : 2012/2013 Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? Remerciements : A travers ce petit paragraphe. 2 . m’épauler et me prêter main forte pour effectuer les différents travaux et tâches qui m’ont été confiés dans de bonnes conditions. j’exprime toute ma gratitude à Mr le chef de l’agence ainsi que l’ensemble du personnel de l’agence Attijariwafa bank Gueliz de m’avoir bien accueilli et surtout facilité mon intégration tout au long de mes deux mois de stage. Je tiens à remercier vivement Mr ABDERRAHIM SEQAT en sa qualité d’encadrant qui m’a accordé un encadrement de qualité et n’a ménagé aucun effort pour m’accompagner. Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? Plan Introduction Partie 1 : Contexte général Section 1 : Les Marocains Résident à l’Etranger. quelle situation ? Section 2 : Identité d’Attijariwafa bank Partie 2 : L’orientation MRE d’Attijariwafa bank Section 1 : Le pack BILA HOUDOUD Section 2 : Mission et taches allouées Section 3 : L’analyse SWOT de la compagne MRE Conclusion 3 . La question qui se pose et s’impose dès lors est : Est-ce que les Marocains Résident à l’Etranger représentent une vraie opportunité pour les banque surtout dans un contexte de crise mondiale ? 4 . Ce stage a été l’opportunité pour moi. celle des Marocains Résident à l’Etranger. se devait de prendre en considération une composante non négligeable du tissu marocain. à savoir. j’ai effectué un stage de réalisation au sein de l’agence d’Attijariwafa bank Gueliz . Etant le leader des banques au Maroc. plus précisément en matière de commerce concordant ainsi avec mon orientation scolaire pour ma 4ème année à l’ENCG-M. d’approfondir mes acquis théoriques concernant l’approche de la clientèle. il m’a permis de tirer un grand profit en ce qui concerne le relationnel dans le monde professionnel. mais surtout sensibiliser son personnel quant à son importance d’où celle de ma mission venant compléter mon expérience précédente à Barid Al Maghrib au pôle RH. mais et au delà d’enrichir mes connaissances. Attijariwafa bank dont la stratégie s’étend à l’extérieur « avec les différents achats et autres prises de participations de banques étrangères effectués dernièrement ».Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? Introduction Du 02 Juillet au 31 Août 2012. et ce. et Amérique du Nord 6%. près de 10 % du total des habitants du Maroc. quelle situation ? 1/ Les changements démographiques Le taux de croissance de la communauté marocaine à l'étranger a augmenté rapidement. L'Europe constitue un pôle d'attraction par excellence des immigrés marocains avec 85%. suivi par les pays arabes du Golfe 9%. passant en nombre d'un million et 634. avec un taux de 0.000 personnes actuellement. Les pays d'Afrique subsaharienne et l'Asie comptent des dizaines de milliers d'immigrants marocains.520 personnes en l'an 1992 à plus de 3 millions et 200.Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? Partie 1 : Contexte général Section 1 : Les Marocains Résident à l’Etranger. Source : Les MRE en Chiffres 5 .50% du total des marocains du monde. l'enjeu est plus important puisque les ressources se raréfient. Surtout en cette période où ils reviennent en masse pour les vacances. les transferts des MRE constituent les mamelles de l’économie nationale. ainsi. Avec le tourisme et les phosphates. Le rôle des transferts de la diaspora marocaine est aussi crucial dans l’équilibre social car 75% sont essentiellement des aides familiales.5 à 5.alimentent les réserves de change du pays et sans lesquels les comptes extérieurs seraient totalement déséquilibrés. l'épargne continue des MRE au Maroc. Les transferts contribuent ainsi de 9.7 milliards de dirhams en 2010. Ils représentent entre 25 et 45% des dépôts des grands groupes bancaires. les établissements de crédit font les yeux doux aux Marocains du Monde. Aussi. Jamais le marché n'a enregistré autant d'offres.Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? 2/ Le rôle croissant des transferts des MRE dans le maintien des équilibres micro-macro-économiques L’encours des dépôts bancaires des MRE a atteint 127 milliards de DH en 2010. passant de 4.6% du produit national brut. Ils contribuent fortement à la croissance du fond national en devises. Le rythme de croissance des dépôts des MRE s'est légèrement amélioré en 2011. Mieux encore. avec un taux de croissance annuel d'environ 10%. couvrent les deux tiers du déficit de la balance commerciale et 22. ils sont passés de 19 milliards de dirhams en 1996 à environ 50 milliards de dirhams à la fin de l'année 2007. l’artisanat. des investissements dans l’éco -tourisme. représente environ 30% des dépôts des banques commerciales. et la totalité des crédits accordés à l’habitat.8% des importations.54. et l’élevage prospèrent grâce aux fonds envoyés par les MRE. Si le groupe Banque Populaire fait cavalier seul devant avec une part 6 . Les établissements bancaires ont dans leur portefeuille au moins trois produits pour la clientèle des MRE. 3/ Une bonne affaire pour les banques ? Les transferts de fonds des migrants ont connu au cours de la dernière décennie une forte augmentation. Ce qui représente l’équivalent de 90% des crédits destinés à l’équipement des entreprises au Maroc.7%. Et pour les banques. Les envois de fonds des MRE . Tout comme ils le sont dans le financement de l’économie. la deuxième et la troisième communauté des MRE. En dépit de la conjoncture. Sur les cinq dernières années. Mais l'on est encore loin des niveaux observés avant la crise. les montants qui transitent par ce créneau sont significatifs. deux pays durement touchés par la crise économique et où résident. les MRE ont transféré en moyenne plus de 54 milliards de DH par an vers le Royaume. Le démarchage des clients se fait dans les pays d'accueil. Pour drainer davantage le flux des transactions des MRE. Après les baisses de 2008 et 2009. 134 milliards de DH dans les comptes de MRE à fin 2011 Au moins 14% de l'ensemble des ressources des banques Un dirham sur sept émane des MRE 4/ Transferts MRE: Ce que cachent les chiffres Sauf que la situation contraste avec celle qui prévaut au niveau des principaux pays de provenance de ces fonds et où résident majoritairement nos MRE.2 point.Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? de marché de plus de 53% sur les dépôts des MRE à fin 2011. respectivement. le taux de chômage des travailleurs marocains a atteint des niveaux critiques . les envois ont repris de la vigueur les deux années suivantes. sa première antenne à l'extérieur à Marseille en partenariat avec le groupe BPCE. Selon les chiffres du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME). D'où les initiatives du type du CIH. Banque Populaire. L'année dernière. Attijariwafa bank et BMCE Bank ont déjà une forte présence en Europe. principalement en Espagne et en Italie. les autres établissements font le forcing pour se rapprocher. les banques ont investi le marché du transfert d'argent. Le CIH a inauguré. le rythme de progression des dépôts des MRE s'est amélioré de 1. fin 2011. En Espagne 7 . 4%). les cas les plus alarmants. Les Marocains de Belgique ont contribué à hauteur de 6. Ces chiffres cachent en réalité l’ampleur de la situation qui prévaut chez les MRE installés principalement en Europe. qui accueille près de 600.être à venir au vu de l’ampleur que ne cesse de prendre la crise dans ces pays. selon les statistiques d’une étude de l’Institut national italien de la pré voyance sociale. elle reste massivement concentrée dans cinq principaux pays de l’Union européenne.Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? notamment. actuellement.3 MMDH pour ceux d’Espagne et 6. la situation dans le reste de l’Europe ne présage pas de perspectives prometteuses pour les prochaines années.7% pour chacun de ces pays. en tout cas à court terme.000 MRE légalement établis sont recensés. de l’Allemagne et de l'Arabie saoudite. En somme 8 pays sur 30 assurent environ 84% des recettes des MRE . le taux de chômage au sein de la communauté des Marocains a franchi la barre de 50% depuis 2011. d’Italie et de Belgique.1MMDH. d’ailleurs.3 MMDH d’Italie.28MMDH (40. autre pays qui accueille une communauté relativement importante de Marocains. En 2011. Même son de cloche en Italie.1%. La provenance des transferts des MRE est pour une grande partie originaire de la France. contre 6. Pour le reste. suivis par ceux d’Espagne. des USA.000 MRE. De plus.8 au cours des quatre dernières années. les Marocains de France ont contribué à hauteur de 23. du plus haut niveau enregistré parmi les communautés étrangères présentes sur la péninsule ibérique et qui correspond à près du double de la moyenne nationale. les fonds proviennent respectivement des Émirats arabes unis. le nombre de travailleurs marocains au chômage a été multiplié par 3. ce qui correspond à une part de 10. la hausse des transferts s’expliquerait en grande partie juste par la bonne tenue des transferts en provenance de la France. Reste que le pire est peut. par exemple.6MMDH enregistrés. avec une présence sur les cinq continents. où plus de 800. Si la communauté des MRE est aujourd’hui globalisée. soit en valeur 6. 5/ Le pire est-il à venir ? Les situations des MRE en Espagne et en Italie constituent. Il s’agit. Il faut donc espérer que la situation s’améliore dans ces pays pour envisager une vraie reprise des 8 . La hausse du montant des transferts des MRE constatée ces derniers mois est donc à relativiser. ainsi que des Pays-Bas. sur les 58. avec les dernières mesures d’austérité décidée s. gestion d’actifs. 2/Fiche signalétique : La fiche signalétique d’Attijariwafa bank est comme suit : ❖ Raison sociale : Attijariwafa bank ❖Statut juridique : Société anonyme ❖Action : MASI : ATW ❖ Date de création : • 1904 Création de la Wafabank • 1911 Création de la BCM (banque commerciale du Maroc) • 2003 Fusion entre la BCM et Wafabank 9 . crédit à la consommation. conseil. Gabon et Cameroun) et en Europe (Belgique. intermédiation boursière. Italie et Espagne) à travers des filiales bancaires contrôlées majoritairement par la banque à Dubaï. avec une reprise qui reste encore incertaine dans les pays fournisseurs. Section 2 : Identité d’Attijariwafa bank 1/Brève présentation : Attijariwafa bank est un groupe bancaire et financier marocain. crédit immobilier. Riyadh. considéré comme le premier groupe bancaire et financier du Maghreb et premier au niveau africain depuis 2010. En plus de l’activité bancaire. le Groupe opère. Pays-Bas. ce qui pour le moment n’est qu’hypothétique. dans tous les métiers financiers : assurance. Shanghaï et Tripoli à travers des bureaux de représentation. Mauritanie. Mali. location longue durée… Attijariwafa bank est basée au Maroc et opère dans 22 pays: en Afrique (Tunisie. Côte-d’Ivoire. Guinée Bissau. Burkina-Faso.Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? transferts vers le Maroc. Sénégal. leasing. à travers des filiales spécialisées. Congo. France. Allemagne. Londres. 929. banque et assurance ❖ Président du conseil d’administration : Mr. emprunt.Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? ❖ Exercice social : du 1èr janvier au 31décembre ❖ Secteur d’activité : Prêt. Bd Moulay Youssef.600 DHs ❖ Siège social : 2. Casablanca ❖ Filiales : Au Maroc Wafa Assurance dans la bancassurance Wafasalaf dans le crédit à la consommation Wafa Immobilier dans le crédit immobilier Wafacash dans le transfert de fonds Wafabail dans le crédit-bail mobilier Wafa LLD dans la location longue durée Attijari Factoring Maroc dans le Factoring 10 . Mohamed El Kettani ❖Effectif : 14 686 salariés ❖ Slogan : Une banque nouvelle ❖ Capital : 1.959. celui des particuliers. Attijariwafa bank Europe. un groupe services et traitements. le département support et moyens et un multicanal). le comité des grands risques. et enfin un groupe qualité). un groupe logistique et achats. Le pôle banque de financement et investissement. le comité d’audit et des comptes. technologie et opérations comportant : (un groupe conseil juridique. présidé par Mr. (Voir l’annexe) 11 . un cinquième comité nommé de direction et de coordination assure de garder les efforts des directeurs généraux vers un objectif bien commun et clair. la banque privée. ainsi que celui des nominations et des rémunérations. une organisation et reengineering. le marché de l’entreprise.Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? A l’étranger CBAO Groupe Attijariwafa bank au Sénégal Crédit du Sénégal au Sénégal SIB en Côte d’Ivoire BIM au Mali UGB au Gabon Crédit du Congo au Congo Attijari bank en Tunisie Attijariwafa bank Europe en France 3/ Organisation : Le comité d’administration. de détail à l’international ainsi que des sociétés de financement spécialisées). Chacun des DG est sur la tête d’un des trois pôles existants : Le pôle banque de détail qui englobe : (les différentes directions régionales du royaume.Mohamed EL KETTANI comporte quatre comités distincts : le comité stratégique. de marchés des capitaux & filiales financières chargé des : (banques de financement et d’investissement groupe. transactionnelle groupe. un groupe finances. de marchés de capitaux groupe. professionnels & MRE. un groupe systèmes d’information. Le pôle finances. un groupe stratégie et développement. mais aussi en matière de produits bien personnalisés sous le nom du pack BILA HOUDOUD. la participation aux frais funéraires ou encore l’assistance médicale des bé néficiaires du contrat. de ressources humaines via le recrutement de commerciaux tout au long de la durée estivale. autant en matière de ressources logistiques par la création de stands sur les grandes surfaces de Marjane. Un taux de change réduits pour les clients d’Attijariwafa bank. ou de maladie grave assurant le rapatriement. Section 2 : Mission et taches allouées Mon stage a débuté le 02 Juillet par une réunion avec Mr le chef de l’agence dans laquelle j’étai amené à travailler.Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? Partie 2 : L’orientation MRE d’Attijariwafa bank Section 1 : Le pack BILA HOUDOUD Le groupe a bien évalué le profit que pourrait lui apporter une telle clientèle saisonnière et surtout source de devise et donc de commissions à une fréquence très intéressante. Une réduction de 10% jusqu’au 31 Août pour les achats effectués à la grande surface Marjane. une SA filiale du groupe dont le capital est de 50. d’accident. Une carte de retrait et de paiement. et des formations au profit de son corps commercial. cette première réunion m’a permise tout d’abord de me 12 . Un contrat d’assistance pour rapatriement en cas de décès. Attijariwafa bank n’a pas hésité sur les moyens pour les séduire.000. pour cela. Le pack BILA HOUDOUD englobe divers produits conçues pour cette tranche spécifique tel que : Un compte chèque. la prise en charge d’un billet d’avion aller retour. ce dernier produit est proposé en collaboration avec Wafa IMA Assistance.000 DH. et dont les premiers touchés sont les communautés étrangères. C'est la pièce maitresse de la démarche d'analyse marketing. 13 . L’intérêt d’une telle manœuvre résidait dans le fait de faire sent ir à nos clients MRE tout l’intérêt porté sur eux sans pour autant qu’ils s’en sentent offensés. J’eu également l’occasion de partager une expérience différente de la première en me déplaçant le 17 Août au stand se situant à Marjane juste devant l’agence d’Attijariwafa bank. ma mission consistait à approcher la clientèle susceptible d’être résidente à l’étranger. L’expertise des spécialistes marketing. la tache n’était pas facile au début surtout à cause de l’absence de badge ou autre pièce précisant notre appartenance au personnel de l’agence. ca qui menait quelques clients à me demander si c’était mon tour en me confondant avec le reste des clients. Des produits très différenciés. ceci ne fut pas très difficile vue l’aspect vestimentaire et physique assez « original » de notre cible. Elle aide à se concentrer sur les questions clés. Et cela à l’aide des quatre rubriques dans lesquelles nous classerons nos constats selon la matrice suivante : Les forces : Le premier groupe bancaire et financier au niveau national et régional. Les faiblesses : Des rémunérations pas toujours tes motivantes.Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? familiariser avec l’ensemble du personnel de l’agence et surtout de bien délimiter les taches et la raison de mon recrutement. un problème auquel j’ai remédier en demandant un badge en premier. ce qui peut être due au contexte de crise actuelle que connaissent les pays d’Europe et d’Amérique du nord. la chargée de clientèle me fit savoir que cette compagne dédiée aux MRE n’a pas été une très grande réussite depuis ses débuts l’été dernier. Un large réseau couvrant même l’étranger. une demande qui a été refusée faute de moyen ce qui m’a poussé à m’en procurer un avec la permission du chef d’agence. Section 3 : L’analyse SWOT de la compagne MRE L'analyse SWOT est un outil d'audit marketing de l'entreprise et de son environnement concurrentiel. Compagne publicitaire sur supports audiovisuels et sponsoring d’émissions . Les menaces : Présence de concurrents sur le marché (BP. Les opportunités : Des alliances stratégiques avec sa filiale Wafa IMA et les grandes surfaces de Marjane. BMCE Bank…) La situation délicate actuelle des MRE . CIH.Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? Des produits très différenciés à la limite de la confusion. •1ère banque au Maroc •Large réseau Forces (Strengths) Faiblesses (Weaknesses) •Produits similaires Opportunités (Opportunities) •Alliances strategiques •Sponsoring Menaces (Threats) •Forte concurence •Situation délicate des MRE 14 . La légère hausse des transferts des MRE vers le Maroc. Abderrahim SEQAT de m’avoir porté l’aide nécessaire pour ce travail. d’après mon point de vue modeste je pense qu’une telle optique aurait pu être plus efficace en une période sans crise.Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? Conclusion L’une des leçons que m’a permis ce stage d’apprendre fut que les décisions stratégiques peuvent des fois se révéler inefficaces. je réitère mes sincères remerciements à l’ensemble du corps professionnel de l’agence et surtout à Mr. Je tiens aussi à souligner l’importance des fonctions d’un commercial. même si cette action viserait à améliorer la notoriété du groupe aux yeux des MRE. A titre de conclusion. 15 . pouvant à n’importe quel moment se transformer en assistant social ou psychanalyste pour ses clients. Toutefois je pense que le marché interne est encore plus prometteur vue le faible taux de bancarisation estimé à près de 52% aujourd’hui au Maroc. je pense qu’il existe des manœuvres innovantes plus efficaces pour faire le buzz et nécessitant moins de ressources sachant que les recrutements pour la compagne MRE est rémunérée. Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? Annexe Organigramme du groupe : 16 . Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? Webographie http://www.ma/index.aspx http://www.php?option=com_content&view=article&id=24355:transfert-mre-ceque-cachent-les-chiffres&catid=3:evenements http://mizania.attijariwafabank.pdf http://www.lesechos.abhatoo.marocainsdumonde.ma/supplement/economie/23e-Congres-de-l-Institut-mondial-des-Caisses-depargne_Declaration-de-Marrakech-Un-Compte-pour-tous/Amin-Benjelloun-Touimi-directeurgeneral-de-Barid-Al-Maghrib_Notre-vocation-a-Al-Barid-Bank-c-est-un-compte-pourtous/166312.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/Etude_contributio n_MRE_au_d%C3%A9veloppement_du_Maroc.gov.aspx http://www.ma/actualit%C3%A9s-economiques/ressources-bancaires--undirham-sur-sept-%C3%A9mane-des-mre.ma/index.attijariwafabank.forumdediscussions.lematin.attijariwafabank.php/Maalama-Textuelle/D%C3%A9veloppement%C3%A9conomique-et-social/D%C3%A9veloppementsocial/Soci%C3%A9t%C3%A9/Marocains-r%C3%A9sidents-%C3%A0-l'%C3%A9trangerMRE/Les-MRE-en-Chiffres http://www.wikipedia.iom.com/NousConnaitre/Documents/AWB_chiffrescles_fev2012.html http://www.com/t2860-transferts-des-mre-les-chiffres 17 .net.aspx http://www.pdf http://fr.com/Rme/France/Produits/Pages/Isaaf%20bila%20houdoud.com/Pages/d efault.org/wiki/Attijariwafa_bank http://www. ..………..............…………......16 Webographie…………………………………………………………………………. quelle situation ? ………........…05 1/ Les changements démographiques ……………………………………………………………….…….07 5/ Le pire est-il à venir ?.....05 Section 1 : Les Marocains Résident à l’Etranger..……………15 Annexe……………………………………………………………………………………………….…11 Partie 2 : L’orientation MRE d’Attijariwafa bank………..13 Conclusion…………………………………………………………………………….....………………........………......…...…………03 Introduction……………………………………………………………………….……………………….………....…....…......………….....…………………………...……………………………………..........…..…..…...………………....……….………...……….….…………………………………........………12 Section 3 : L’analyse SWOT de la compagne MRE…………………………………….12 Section 1 : Le pack BILA HOUDOUD……………………………………………….....02 Plan……………………………………………………………………………............………………………10 3/ Organisation ……………………………………………………………………………………….....………..………………….05 2/ Le rôle croissant des transferts des MRE dans le maintien des équilibres micro-macroéconomiques…………………………………………………………………………………………………………….……..12 Section 2 : Mission et taches allouées…………………………………………...……..…..Marocains Résident à l’Etranger : Une opportunité saisonnière ? Table des matières Remerciement………………………………………………….……...……………04 Partie 1 : Contexte général ………………………………………....08 Section 2 : Identité d’Attijariwafa bank…………………………………......………...……09 2/Fiche signalétique …………………………………………....…........…….17 18 ..……........…06 4/ Transferts MRE: Ce que cachent les chiffres…………………………………………………………...06 3/ Une bonne affaire pour les banques ? …………………………………………………………………….…………......……….…..………..09 1/Brève présentation ……………………………………………………………………..