¿Qué es una Cooperativa de ahorroy crédito? • Empresa cooperativa que brinda servicios financieros de carácter solidario, constituida en forma libre y voluntaria para satisfacer necesidades comunes. Su vida institucional se desenvuelve en el marco doctrinario de los principios y valores cooperativos mundialmente aceptados, así como observando y respetando las disposiciones legales vigentes emitidas para la actividad financiera. • Se les conoce como “el banco del pueblo” por su servicio a las clases necesitadas, y su relación con la comunidad. COOPERATIVISMO FINANCIERO • Las cooperativas de Ahorro y Crédito tuvieron su origen en Europa, pero antes existieron en el mundo otras formas de vida y de desarrollo solidario. Esta forma de organización se expandió muy rápidamente hasta convertirse en un movimiento socio-económico primero y socio-económico- cultural en una segunda etapa. ¿por qué se dice que es un movimiento? Porque expresa el concepto de gente trabajando unida para lograr ciertos objetivos socio económicos, utilizando la filosofía y los principios englobados en la cooperación. COOPAC EN EL MUNDO • 172’010,203 personas • 46,377 Cooperativas de Ahorro y Crédito • Depósitos captados por US$. 904,123’492,396 • Créditos colocados por US$. 758,215’979,921 • Reservas por US$. 106,831’725,217 • Activos Totales por US$.1”092,146’353,173 COOPAC EN EL MUNDO Pais Nº CAC Nº Socios Penetración Ahorros Préstamos Reservas Activos Africa 8,237 13,145,565 7.34% 2,673,645,047 2,592,153,023 155,888,066 2,606,532,190 Asia 21,158 32,699,855 2.64% 69,460,645,184 49,297,790,446 3,845,720,465 82,721,922,704 Caribe 331 1,950,229 43.66% 2,528,489,798 2,173,427,654 347,461,331 3,181,299,528 Europa 2,729 7,560,504 3.31% 21,226,914,844 12,855,571,119 2,417,693,508 24,066,799,068 Latino América 2,330 13,895,915 4.52% 14,935,562,834 14,309,318,418 3,281,018,206 22,778,224,991 Medio oriente 1,680 550,716 0.64% 681,832,803 1,495,624,606 1,741,377 24,695,640 Norte América 9,604 98,365,301 43.63% 767,004,101,432 651,294,528,932 94,053,455,572 926,602,092,567 Pacífico Sur 308 3,842,118 18.66% 25,612,300,453 24,197,565,723 2,728,746,692 30,164,786,485 Totales 46,377 172,010,203 7.36% 904,123,492,395 758,215,979,921 106,831,725,217 1,092,146,353,173 EL SISTEMA COOPERATIVO EN EL PERU • Tiene los orígenes a comienzos de la década de los 50´y fue Puno la sede de la primera cooperativa, promovida por la Iglesia; “San Juan de Puno” fue su nombre. Fueron la Iglesia Católica y el gobierno de los Estados Unidos de América, los que promovieron las Cooperativas de Ahorro y Crédito; desde la formación de la primera cooperativa hasta finalizar la década de los 70´, se habían fundado mas de 600 COOPAC. EL RETO DE LOS INICIOS • Promover y organizar una cooperativa: Tarea muy difícil. Se hacía con personas de muy bajos recursos, de los sectores urbanos y rural. • Principal Objetivo: generar la cultura del ahorro en estos estratos sociales para que a través de pequeños préstamos ayudarlos a satisfacer algunas necesidades básicas. CICLOS BUENOS Y MALOS • COOPAC en los 70’: representaban el 17% del ahorro nacional • Para 1985 menos del 1%. Esta fue la primera crisis de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, producto de la inflación; no estábamos preparados para trabajar dentro de un entorno económico inestable. Todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito operaban solo con sus socios. • Entre 1987 y 1992 y como consecuencia de un proceso de reactivación de algunas cooperativas, su participación en el ahorro financiero nuevamente creció hasta llegar al 12% de ahorro financiero nacional: inicio de la segunda crisis por operar con terceros no socios INICIO DEL ORDENAMIENTO En Diciembre del 1992 y como consecuencia de la segunda crisis, se liquida el Instituto Nacional de Cooperativas INCOOP. Desde esa fecha, las COOPAC son reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros y supervisadas por la FENACREP. en la actualidad se cuenta con regulación especializada por las operaciones y el servicio que nuestras instituciones brindan. POR QUÉ LAS CRISIS? • Falta de preparación profesional. • Inadecuada toma de decisiones • No se respetó el modelo: - Entidades de segundo Grado compitiendo con las bases (Bco. CCC) - Operaciones con clientes (no socios) • Contabilidad muy diferenciada, personalizada. • Multi- actividad. • No existía supervisión. Sistema Financiero Cartera de créditos a set/2007 (en miles de S/.) Actividades Créditos Créditos % del Totales IFNB Productivas Consumo Hipotecarios Mercado Banca Múltiple 42,830,221 11,324,220 8,079,389 62,233,830 88.34 Emp.Financieras 25 756,202 75,347 831,574 1.18 Cajas Municipales 2,769,118 1,072,557 154,876 3,996,551 5.67 54.11 Cajas Rurales 495,941 212,971 32,818 741,730 1.05 10.04 Edpymes 853,039 132,768 40,547 1,026,354 1.46 13.90 COOPAC 819,397 680,256 122,191 1,621,844 2.30 21.96 TOTALES 47,767,741 14,178,974 8,505,168 70,451,883 100.00 IFNB TOTALES 4,937,495 2,098,552 350,432 7,386,479 100.00 Sistema Financiero Depósitos a set/2007 (en miles de S/.) A la Vista - Depósitos a % del CTS Totales IFNB Ahorros Plazo Mercado Banca Múltiple 32,020,196 33,340,976 4,292,448 69,653,620 92.65 Emp.Financieras 354 446,249 6,067 452,670 0.60 Cajas Municipales 797,264 2,093,461 201,669 3,092,394 4.11 61.00 Cajas Rurales 193,543 365,598 49,542 608,683 0.81 12.01 Edpymes 538 0 0 538 0.00 0.01 COOPAC 414,493 884,209 69,291 1,367,993 1.82 26.98 Totales 33,426,388 37,130,493 4,619,017 75,175,898 100.00 IFNB TOTALES 1,405,838 3,343,268 320,502 5,069,608 100.00 Sistema Financiero Morosidad a set/2007 (en %) Morosidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007-set Banca Múltiple 7.58 5.80 3.71 2.14 1.63 1.51 Emp.Financieras 8.30 4.02 3.03 2.44 2.65 2.66 Cajas Municipales 4.13 4.22 4.85 4.49 4.22 4.49 Cajas Rurales 8.89 9.29 7.15 6.45 6.54 6.53 Edpymes 7.57 10.13 9.25 6.81 4.54 4.52 COOPAC 10.25 8.48 8.63 7.28 6.43 7.16 Sistema Financiero Protección a set/2007 (en %) Protección 2002 2003 2004 2005 2006 2007-set Banca Múltiple 133.16 141.10 176.46 235.26 251.40 249.67 Emp.Financieras 96.33 121.35 170.08 175.79 202.85 201.97 Cajas Municipales 160.38 153.50 134.33 141.91 143.31 139.85 Cajas Rurales 162.68 144.09 162.40 162.04 132.59 113.36 Edpymes 108.29 86.10 97.73 113.42 120.77 119.41 COOPAC 118.27 131.29 120.51 128.21 132.87 124.49 Bancarización Objetivos base: Reducir la informalidad. Incrementar de la base tributaria. Hacer mas eficiente y equitativa la recaudación tributaria. Detectar y atacar el lavado de activos, y por ende frenar actividades ilícitas. Los retos de la Bancarización El sistema financiero como medio de inclusión social: a través del financiamiento de actividades económicas, se incorporan a nuevos actores y se les da oportunidad de generación de ingresos. Para las entidades financieras, el reto es la innovación y la eficiencia… y por supuesto, para las COOPAC también. Intermediación en el Perú (en porcentajes) País Créditos/PBI Depósitos/PBI Chile 58 32 Uruguay 34 52 Bolivia 33 30 Brasil 26 22 Perú 19 22 Colombia 18 23 México 14 23 Argentina 10 5 Paraguay 16 21 Venezuela 10 13 Promedio 24 24 Fuente: SBS y AFP: Perú esta por debajo del promedio de A.L. Grado de Bancarización Perú: reducido en relación a otros países País Nº Oficinas / 100 mil Nº Cajeros Autom / habitantes 100 mil habitantes Brasil 14.6 17.8 Argentina 10.0 14.9 Chile 9.4 24.0 Ecuador 9.3 6.3 Colombia 8.7 9.6 México 7.6 16.7 Uruguay 6.4 n.d. Venezuela 4.4 4.8 Perú 4.2 5.9 Bolivia 1.5 4.8 Fuente: SBS y AFP Grado de Bancarización Perú: sin embargo, se muestran mejoras Año Nº Deudores / Nº Depositantes / Nº habitantes Nº habitantes bancarizables (%) bancarizables (%) 2000 10.6 % 35.7 % 2005 21.5 % 41.4 % Habitantes bancarizables: población mayor de 20 años que no se encuentra en situación de extrema pobreza, según definición de FONCODES Fuente: SBS y AFP Grado de Bancarización Perú: sin embargo, se muestran mejoras Rango de Nº de deudores (miles) Variación 2000-2005 deuda 2000 2005 Nº %(*) <=300 604 1,473 869 52.6 300 – 1000 429 674 245 14.8 1000 – 2000 166 346 180 10.9 2000- 5000 95 318 223 13.5 5000 – 10000 35 97 61 3.7 > a 10000 54 127 74 4.5 Total 1,383 3,034 1,651 100.0 Incremento en el número de deudores: del total de deudores que se incrementaron entre el 2000 y el 2005, mas del 78% corresponde a deudores por créditos menores a $2,000 Fuente: SBS y AFP Por qué es importante la Bancarización? Coadyuva al flujo ahorro – inversión:en la medida que las personas ahorran, se permite el financiamiento. Permite el desarrollo económico: al contarse con dinero, las entidades pueden financiar proyectos rentables. Fomenta la monetización de la economía: la intermediación financiera hace que el dinero cumpla eficientemente su función. Elimina el financiamiento informal: la usura y el agio Promueve la eficiencia de los actores: alienta la reducción de costo de los servs. Financieros; promueve la sana competencia Cómo intervienen las COOPAC en la Bancarización? Las COOPAC cumplen función intermediadora: captan depósitos y con dichos fondos se otorgan créditos. Las COOPAC se encuentran en 21 regiones del País: 168 COOPAC vigentes, con 210 puntos de atención (incluyendo oficinas principales y agencias) Atienden a sectores que no acceden a la banca tradicional (sectores rural, semi-urbano y urbano-marginal), formando en las personas cultura financiera. Según información a septiembre 2007, las COOPAC cuentan con mas de 661 mil socios, de los cuales el 41.4% son mujeres. Hasta el tercer trimestre del 2007, ya se habían colocado 416 mil créditos por 1,333 millones de nuevos soles; el 42% de ese dinero financió actividades productivas. Cómo se desenvuelven las COOPAC en el mercado? CONTRIBUCIONES AL TOTAL DE COOPAC ACTIVOS TOTALES 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2003 31/12/2005 30/09/2007 GRUPOA: 3 PRIMERAS 49.60% 48.17% 46.20% 42.23% 35.38% GRUPO B: FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES 10.58% 9.79% 9.15% 7.61% 6.73% GRUPO C: ABIERTAS DE LIMA 7.08% 7.51% 9.00% 10.05% 9.65% GRUPO D: ABIERTAS DE PROVINCIAS 15.95% 17.64% 21.21% 25.38% 32.97% GRUPO E: CERRADAS DE LIMA 4.39% 5.11% 4.76% 4.15% 3.78% GRUPO F: CERRADAS DE PROVINCIAS 7.13% 7.39% 7.31% 7.71% 8.56% COLOCACIONES BRUTAS 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2003 31/12/2005 30/09/2007 GRUPOA: 3 PRIMERAS 51.97% 46.69% 43.85% 38.94% 34.93% GRUPO B: FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES 8.29% 8.65% 7.35% 6.09% 5.19% GRUPO C: ABIERTAS DE LIMA 7.10% 8.10% 9.52% 10.90% 10.23% GRUPO D: ABIERTAS DE PROVINCIAS 17.60% 20.36% 24.82% 27.92% 33.98% GRUPO E: CERRADAS DE LIMA 4.39% 5.13% 4.69% 4.12% 3.75% GRUPO F: CERRADAS DE PROVINCIAS 6.14% 6.80% 7.31% 9.14% 9.32% Cómo se desenvuelven las COOPAC en el mercado? CONTRIBUCIONES AL TOTAL DE COOPAC DEPOSITOS 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2003 31/12/2005 30/09/2007 GRUPOA: 3 PRIMERAS 75.28% 72.50% 66.99% 56.77% 47.53% GRUPO B: FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES 0.24% 0.14% 0.13% 0.21% 0.31% GRUPO C: ABIERTAS DE LIMA 4.29% 4.85% 6.62% 8.55% 7.57% GRUPO D: ABIERTAS DE PROVINCIAS 9.73% 11.24% 16.38% 23.49% 33.30% GRUPO E: CERRADAS DE LIMA 2.66% 3.33% 2.45% 2.10% 1.46% GRUPO F: CERRADAS DE PROVINCIAS 6.62% 7.09% 6.96% 8.24% 8.89% MEMBRESIA 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2003 31/12/2005 30/09/2007 GRUPOA: 3 PRIMERAS 7.08% 7.69% 7.78% 6.96% 6.33% GRUPO B: FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES 22.59% 21.89% 18.11% 14.06% 11.58% GRUPO C: ABIERTAS DE LIMA 8.49% 9.26% 12.17% 15.10% 11.60% GRUPO D: ABIERTAS DE PROVINCIAS 37.50% 39.79% 43.85% 47.59% 56.59% GRUPO E: CERRADAS DE LIMA 7.59% 7.52% 5.94% 4.57% 3.90% GRUPO F: CERRADAS DE PROVINCIAS 3.85% 4.12% 4.24% 3.90% 3.73% MICRO FINANZAS: POR QUÉ SU CRECIMIENTO? Su Objetivo de llegar a los pobres y darles oportunidades. Las Microfinanzas mantienen el potencial de desarrollar sistemas financieros especializados. Las Micro y pequeñas empresas representan mas del 70% de las entidades de actividad económica y generación de empleo; y requiere financiamiento. Mercado muy interesante y rentable… PRINCIPALES IMF’s: Organizaciones no gubernamentales ONG’s. Cooperativas de Ahorro y Crédito conocidas también como Uniones de Crédito, Cajas Populares, Cajas, etc. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito CMAC. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito CRAC. Bancos Comerciales. Cuáles son los Problemas más importantes que enfrentan las COOPAC en el mercado micro financiero? • Competencia y depredación del Mercado • Sobre endeudamiento, morosidad • Actores privilegiados (Bco. de la Nación) • Poca Profesionalización e insuficiente preparación para la toma de decisiones • Insuficiente Tecnología • Envejecimiento de la membresía • Desarrollo lento o no desarrollo • Poca presencia; poca penetración • Costos de Operación altos Membresía por Departamentos SOCIOS X PEA PENETRACION DPTO AMAZONAS 784 179,262 0.44% Poca penetración: ANCASH 11,877 458,646 2.59% representamos el 3.3% de la APURIMAC 52,282 191,346 27.32% PEA, y el 2.2% de la Población AREQUIPA 7,637 583,078 1.31% Total. AYACUCHO 74,281 302,737 24.54% CAJAMARCA 20,615 630,588 3.27% CUSCO 26,775 625,369 4.28% HUANCAVELICA 12,940 229,000 5.65% HUANUCO 9,231 353,593 2.61% ICA 3,587 331,833 1.08% JUNIN 6,578 571,195 1.15% LA LIBERTAD 41,504 700,011 5.93% LAMBAYEQUE 22,740 506,054 4.49% LIMA 273,716 4,162,659 6.58% LORETO 1,237 393,728 0.31% MOQUEGUA 18,480 87,801 21.05% PASCO 6,503 127,169 5.11% PIURA 5,134 735,732 0.70% SAN MARTIN 67,287 317,758 21.18% QUE HACER? Desarrollo de nuevos mercados y productos. Desarrollo Organizacional – Modernización, Tecnología. Movilización del Ahorro. Fortalecimiento Patrimonial. Prudencia Financiera. Recursos Humanos capacitados. Desarrollo de redes, para ser competitivos. Mejorar la gobernabilidad. Fortalecimiento de la Imagen Institucional En resumen, ser eficientes y autosostenibles. Respuestas desde el modelo Cooperativo: • CAC’s: mayor penetración en la población • Las micro-finanzas en las CAC’s: no solo una herramienta financiera, sino una herramienta social. financia oportunidades, cubre necesidades • Reforzar el sentido de pertenencia en los socios, e incentivar a una adecuada cultura financiera • Desarrollo de las Cooperativas en base a la solidez y las buenas prácticas • Consolidación y fusión: desprendimiento dirigencial en busca de la mejora de servicio en beneficio de los socios Respuestas desde el modelo Cooperativo: • Mejorar tecnologías: procesos, informática • Reducción de costos y mayor eficiencia: incidencia de menor costo para el socio. • RED: Participación decidida. Estandarización, economías de escala, consolidación, fusión. • Capacitación: aspecto fundamental Muchas Gracias “ Situación actual de las COOPAC en el Perú” Resumen extraido de la Ponencia de: Manuel Rabines Ripalda Gerente General FENACREP Enero 2008