__________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados UnidosPLAN DE EXPORTACIÓN DE CHIFLES EN HOJUELAS A LOS ESTADOS UNIDOS 1 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos ÍNDICE ÍNDICE INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I IDEA DE NEGOCIO- PLAN DE EXPORTACIÓN 1. 2. 3. 4. Producto y partida arancelaria Motivo de elección del producto Modelo y esquema de negocio Ventajas y desventajas de la exportación de “Chifles en hojuelas” o plátanos fritos 4.1. Ventajas 4.2. Desventajas 5. Proceso productivo CAPÍTULO II ANÁLISIS DEL MERCADO 1. Análisis de los factores macroeconómicos 1.1. Aspectos geográficos 1.2. Aspectos demográficos 1.3. Aspectos económicos 2. Análisis de la oportunidad comercial con énfasis en el TLC 2.1. Tratados comerciales 2.2. Respecto a los aranceles 3. Análisis del Mercado Estadounidense 3.2. Sub-mercados 4. Análisis de la competencia 4.1. Nacional 4.2. Extranjera 5. Análisis de la situación distributiva a nivel nacional CAPÍTULO III PLAN ESTRATÉGICO 1. 2. 3. 4. Visión Misión Objetivos de la empresa Estrategias a desarrollar para el ingreso al mercado 2 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos CAPÍTULO IV ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL CONSUMO Y OFERTA 1. 2. 3. 4. Proveedores nacional Análisis del consumo interno Generación de empleo Análisis del consumo externo CAPÍTULO V REQUISITOS NO ARANCELARIOS PARA EXPORTAR A USA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Entidades encargadas de regular Procedimiento de importación requerido por la FDA Requisitos físicos, químicos, microbiológicos y sensoriales Buenas prácticas de manufactura HACCP Comercialización 6.1. Envase 6.2. . Embalaje 6.3. Marcado y etiquetado 6.4. Transporte 6.5. Registro de marcas 6.6. Información sobre distritos aduaneros más frecuentes en EE.UU 6.7. Certificación CTPAT y BASC 7. Reglas de origen y certificación de origen 8. Pasos a seguir para la exportación 8.1. Regímenes 8.2. Medios de pago 8.3. Inconterms CAPÍTULO VI PLAN DE COMERCIALIZACIÓN - MARKETING MIX 1. 2. 3. 4. Precio Canales de distribución Plaza Promoción y publicidad CAPÍTULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 3 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos BIBLIOGRAFÍA 4 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos INTRODUCCIÓN Gracias a la implementación de los tratados comerciales, Perú, se ha convertido en una de las regiones más aptas para exportar a nivel de Latinoamérica. Su variedad y riqueza productiva de materias primas lo ubica en una posición privilegiada en comparación con los demás competidores comerciales vecinos. Respecto a l mundo Agro, Perú cuenta con una infinidad de productos susceptibles de transformación. La implementación tecnológica hace que hoy en día no haya que tercerizar los procesos productivos y que además, sean los propios peruanos los que tomen la posta como empresarios preparados y exitosos. Vivimos en un país donde las exportaciones constituyen un gran ingreso dentro de la economía nacional. Según datos recientes somos el primer exportador de banano orgánico en Latinoamérica; esto debido a la facultad geográfica y a la escasez de plagas que podrían ocasionar pérdidas cuantiosas y retraso productivo, así, como suceden en otros países que exportan por igual. La apertura hacia los productos con valor agregado está en aumento, especialmente por la demanda que poseen los países europeos y el mercado norteamericano. Estas premisas constituyen una fortaleza que hemos decidido aprovechar. 5 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos CAPÍTULO I IDEA DE NEGOCIO-PLAN DE EXPORTACIÓN 1. Producto y partida arancelaria El producto a exportar son los “CHIFLES EN HOJUELAS” que se presenta en bolsa de polietileno de diferentes pesos en la medida de gramos. Estos son plátanos fritos en hojuelas laminadas de forma ovalada, saladas, crocantes y con olor y sabor característico propio del proceso de elaboración. El Chifle, es una denominación usada en el ámbito nacional, para efectos de exportación es necesario emplear el nombre de “PLÁTANOS FRITOS” o en el inglés, “PLANTAIN CHIPS”. Este producto es una preparación alimenticia compuesta por plátano, sal, aceite vegetal y su uso es básicamente inmediato en la forma de snacks o bacaditos. Su ubicación dentro de la partida arancelaria es un tanto complicada. Que la sección IV, Capítulo 20, Partida 20.08 corresponde a las frutas y otros frutos y demás partes comestibles de plantas preparados y conservados de otro modo, incluso su adicción de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni contenidos en otra parte. El alcance del término preparados no es restrictivo al procedimiento de frituras, crocantes o apto para su consumo inmediato, sino que involucra cualquier tratamiento complementario o que haya sido objeto de otras adiciones. Por tanto, el producto a clasificar por sus características y su composición y uso, le corresponde clasificarse la subpartida nacional 2008.99.90.00, en la aplicación de la primera y sexta Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura del Arancel de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 239-2001-EF. En los Estados Unidos, el código de la partida es la misma en los primeros seis dígitos: 2008.99.15.00. Hay que aclarar en este punto que la denominación CHIFLE, se cumple y se entiende correctamente en el espacio cultural en el que vivimos. Su popularidad dentro de nuestro medio está relacionada a su nombre. Pero, en el caso de países extranjeros y en especial en los Estados unidos este nombre no existe como tal, su única y comprensible denominación corresponde al de PLANTAIN CHIPS o PLÁTANOS FRITOS CROCANTES. En otros lugares su nombre se rige de acuerdo al país de consumo de este producto como por ejemplo: “platanitos”, “chifles”, “chipilos”, “tostones”, 6 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos “patacones”, etc, y la categoría de Snacks en la que la ubican es en “Salados” o dulces. Este producto no puede ser confundido con los snacks deshidratados, los mismos que están elaborados a partir de plátano cocido con aceites de coco. 2. Motivo de elección del producto Hoy en día Perú es la cuna de las exportaciones agroindustriales. Es un hecho que la demanda de los productos agroindustriales crezca fuera del territorio nacional y que su alcance se extienda más allá de los países de las regiones Andinas o asiáticas. Así pues, los mercados europeos y los mercados norteamericanos están buscando productos a incorporar a sus mercados con consumidores altamente activos. Existe una gama de ventajas que la exportación del banano transformado ofrece a los exportadores, los nombraré por orden de importancia: i. Sobre el plátano: El producto se acoge a los beneficios arancelarios producto del TLC vigente con los Estados Unidos de Norteamérica. El Perú a pesar de no encontrarse a la par con países como Filipinas (mayor productor y exportador de bananos), es uno de los más grandes productores de plátano junto con Ecuador (superándolo desde el 2008), Colombia y otros países de Centro América como Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá. Según Fresh Plaza apoyado en los datos de PromPerú, Perú, manejó exportaciones de bananos por un monto de 17 millones de dólares durante el primer trimestre de este año (2011). Si su industria es tan fuerte, ¿por qué no la de la producción de derivados? Pese al gran posicionamiento que tenían los Países productores de banano, una verdad muy sorprendente era que no todos exportan a niveles majestuosos como se solía creer. Por ejemplo Brasil e india ubicados en el puesto 3 y 1 respectivamente, no figuran dentro del ranking de países con grandes exportaciones de este producto. Esto le da al Perú la oportunidad de lucir su calidad. Existe un campo productivo vasto para el proveimiento y la fortaleza de la cadena productiva de bananos en nuestro país. Por ejemplo, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Dirección de Competitividad Agraria, en Piura hay 4 mil 505 hectáreas de banano orgánico y 7 mil 413,31 hectáreas de plátano convencional. Adicional a esto existe 7 ii. iii. iv. v. __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos producción de plátanos en distintas zonas del país como Madre de Dios y Ucayali. vi. Países que importan el plátano como tal y en sus diferentes transformaciones: Fuente: FAO estadísticas del plátano vii. El precio de venta del banano a los países importadores no se ha visto modificado, ha sufrido un ligero aumento que es beneficioso para los exportadores y productores. En USA es de USD0.58/Kg, para el caso de otros países en la Unión Europea, los precios son mucho mayores por los altos costos del flete internacional. Sobre los plátanos fritos: Las exportaciones de Chifle aumentaron en la década pasada y en especial en los últimos años de la misma. Según Adex, el año pasado entre enero y agosto hubieron exportaciones incrementadas en un 29% con respecto al año anterior (2009). Estas exportaciones alcanzaron la cifra de 1.2 millones de dólares, de los cuáles el 97 % de ese monto fue i. 8 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos exportado a los Estados Unidos y el resto a países de Latinoamérica( Principalmente a Chile) ii. La apertura de ferias internacional ha sido buena oportunidad para promocionar los productos como el Chifle. Han abierto campo a las exportaciones de los mismos. La cultura Estadounidense tiene el hábito del consumo de snacks. Muchas empresas productoras de snacks en diversos insumos han conseguido entrar con éxito al mercado Americano. iii. 3. Modelo y esquema de negocio Asumimos la constitución de una empresa consolidada en el plano productivo, con tecnología de punta que nos permita embolsar plátanos fritos a toneladas para abastecer la demanda y para cubrir los costos del proceso elaborativo. El modelo de negocio consiste en el trabajo conjunto entre proveedores y clientes. Al ubicarnos al medio de la cadena productiva, demandamos de un abastecimiento constante e infalible, por otro lado, del otro lado del medio geográfico requeriremos de clientes solventes formales. I.) Modelo negocio: a. Nombre de la empresa: DELICIA INNATA SA. b. Tipo de negocio: Productos MANUFACTURA c. Rubro del negocio-Actividad Comercial: Elaboración legumbres y hortalizas(Snacks) d. Ubicación: Zárate, Lima. e. Tipo de empresa: Sociedad Anónima f. Apoderados: f.1. Ivo Kalinowski Castillo f.2. Robert Galvez Encarnación f.3. Ana Karen Lama Saavedra g. ¿Cómo seleccionamos a nuestros clientes? A través del medio por el cual más consume la población Americana, el cual, vendrían a ser los establecimientos comerciales como las tiendas de supermercados. de frutas, 9 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos h. ¿Cómo definimos y diferenciamos las ofertas de productos? Las definimos como estrategias de venta que alientan el consumo del público meta. Su diferenciación está en base a la característica del producto, pudiendo destacarse por su tamaño, sus componentes y su envase. ¿Cómo conseguimos a nuestros clientes? Por medio de las ferias y/o contactos comerciales previos, dejándoles claro nuestras metas, procedimientos de trabajo, certificaciones y antecedentes de los dueños. i. II.) Esquema de Negocio a. b. c. d. Origen del negocio Origen del Negocio: 20 Mayo del 2011 Productos principales: Plátanos fritos en Hojuelas Fuentes de financiamiento: Crédito Bancario y accionistas minoritarios Objetivos cercanos: Sobrepasar el punto de equilibrio y lograr una eficiencia en la producción acompañado de un excelente sistema logístico que permita la exportación segura. La industria a. Perspectiva cercana (5 años): El crecimiento del mercador consumidor americano a través del mayor conocimiento del producto. Y la mayor competitividad originada por el aumento de la industria productora de de este mismo producto en vista de su eminente éxito. b. Tendencias de la industria: La industria tiende a rotar constantemente, así en este caso, se inclina por la elección de otros insumos para elaborarlos en el mismo proceso de producción como la yuca frita o el camote frito. Sin embargo, el chifle tiene una trayectoria amplia y por ello goza de mucha acogida. Análisis competitivo a. Competencias reales: Existen en el mercado una extensa línea de empresas avocadas a la producción y exportación de los Plátanos Fritos. Entre las más destacadas encontramos a: - INKACROPS, con su línea para chifles INKACHIPS 10 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos - Don Chavelo - Frito Lays Mr CHIPS del grupo GLORIA Otros(Gleen, Natuchips) 4. Ventajas y desventajas de la exportación de “Chifles en hojuelas” o plátanos fritos 4.1. Ventajas: Los Chifles no son un producto completamente difundido a nivel internacional, su techo es alto y las expectativas también-Oportunidad. La mejora de la industria y en especial de la tecnología-Fortalezas. El mercado americano es un mercado plagado de consumidores de snacks. Las personas culturalmente consumen distintos tipos de 11 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos insumos transformados debido a su textura, sabor y facilidad de preparado. Existe una ventaja en materia de producción y capital. Muchos empresarios alrededor del país producen chifles pero, no tienen la solvencia para exportar. Su falta de capital es nuestra ventaja. Culturalmente existen diferentes modificaciones en tema de sabores a los que los chifles pueden ser sometidos, como la adición de sustancias, así como el ajo u otro condimento muy consumido por los estadounidenses. 4.2. Desventajas Por tratarse de alimentos, son productos que siguen reglas estrictas de sanidad, su cuidado exhaustivo en tema de control de calidad son necesarios y costosos para poder enviar la mercadería con la constancia de que se produjo y envasó perfectamente. 5. Proceso productivo 12 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos CAPÍTULO II ANÁLISIS DEL MERCADO Las exportaciones de chifles peruanos sumaron 1.2 millones de dólares de enero a agosto del 2010, monto que es mayor en 29 por ciento al registrado en similar período de 2009, informó hoy la Asociación de Exportadores (Adex). 13 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos 1. Análisis Macroeconómico Principal mercado o EEUU (97%) con importaciones de 1.16 millones de dólares o Japón (1.5%) Otros países destino Chile, Suiza, Francia, Italia, Brasil, Bélgica y Aruba. En total fueron 10 los países destinos de ese snack que también se produce en Ecuador y Centro América. Entre enero y agosto del 2009, se sumaron nuevos mercados respecto a ese mismo periodo del año pasado, es el caso de Canadá, Irlanda, Corea del Sur, Portugal y Corea del Norte, detalló el gremio exportador. Exportaciones Mercadería: 2008.99.90.00 Descripción: Los demás. Los demás, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la sub-partida Nº 2008.19. Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o demás partes de plantas. Total FOB (USD): 21.389.755,87 - Cantidad de movimientos: 1.225 Exportaciones a consumo Total FOB (USD): 21.389.755,87 - Cantidad de movimientos: 1.225 14 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos Períod o 2011 Cantidad (Kilogramo) 247.809,86 Valor FOB (USD) 830.366,98 Flete (USD) 0,00 CIF (USD) Peso neto Movimient os 50 830.366,9 247.809,8 8 6 3.381.214 1.202.425 ,21 ,64 6.768.894 2.606.913 ,13 ,46 4.405.763 1.721.840 ,57 ,24 3.474.344 1.410.488 ,57 ,79 642.917,4 266.884,3 4 1 2010 1.202.425,64 3.381.214,21 0,00 206 2009 2.606.913,46 6.768.894,13 0,00 235 2008 1.721.840,24 4.405.763,57 0,00 246 2007 1.410.488,79 3.474.344,57 0,00 221 2006 250.564,31 642.917,44 0,00 83 15 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos 528.145,2 370.462,8 7 7 1.069.497 622.309,5 ,58 3 138.775,0 55.292,11 8 148.840,0 131.918,1 4 1 2005 5.518,00 528.145,27 0,00 33 2004 381.463,21 1.069.497,58 0,00 96 2003 0,00 138.775,08 0,00 26 2002 0,00 148.840,04 0,00 26 1.1 DIMENSIÓN GEOGRÁFICA Los Estados Unidos de América son el cuarto país más grande del mundo, contando con una superficie de 9.372.614 km2, y una distancia de 4.500 Km. de este a oeste y 2.575 Km. de norte a sur. Dentro de este vasto territorio se pueden observar multitud de climas diferentes –desierta, templada, polar, tropical, continental,.... Estas características permiten la existencia de gran diversidad de necesidades, gustos y costumbres diferentes en el conjunto del país. Así nos encontraremos con diferentes necesidades de materiales de construcción, sistemas de frío / calor, ropa y calzado, formas de diversión, etc. 1.2. DIMENSION DEMOGRAFICA La población de los Estados Unidos de América ascendía a 313.232.044 habitantes (Julio 2011, este) convirtiéndose así en el mayor mercado desarrollado del mundo, teniendo en cuenta la renta personal. 16 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos Fuente: CIA World Factbook Los ingresos personales aumentaron $ 36,2 mil millones, o 0,3 por ciento, y la renta personal disponible (DPI) aumento de $ 29.2 mil millones, o 0,2 por ciento, en mayo, según la Oficina de Análisis Económico. Gastos de consumo personal (PCE) aumentó en $ 4,6 mil millones, o 0,1 por ciento menos que. En abril, los ingresos personales aumentaron $ 37,7 mil millones, o 0,3 por ciento, mayor DPI $ 27,9 mil millones, o 0,2 por ciento, y el PCE aumentó $ 28,8 mil millones, o 0,3 por ciento, en base a las estimaciones revisadas. 17 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos El continuo caudal migratorio y la alta tasa de natalidad principales fuentes de mantenimiento del crecimiento demográfico dando a la población una gran variedad étnica, religiosa y convierten a este país en un mercado con multitud de gustos, nichos de mercado diferentes. 1.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA - han sido las de este país, cultural que costumbre y Estados unidos es la economía más poderosa del mundo. Su PBI durante el primer trimestre tuvo un crecimiento de 1,9% un porcentaje muy bajo a comparación del último trimestre del 2010 en el que el crecimiento fue de 3,1%. Los siguientes contribuyeron a la desaceleración en el crecimiento del PIB real: Las importaciones se volvió bruscamente, y ex-puertos más lento. El gasto del consumidor disminuyó, en parte reflejando una desaceleración en los autos y las partes. El gasto del gobierno cayó mucho más que en el cuarto trimestre. El descenso en el gasto federal (sobre todo la defensa gastos) fue la mayor 18 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos desde la primer trimestre de 2000. La disminución de la el gasto estatal y local fue el largest desde el segundo trimestre de 1981. La inversión empresarial se desaceleró, debido principalmente a un descenso en las estructuras - Sus principales contribuyentes a su recuperación en el 2010 fueron los bienes duraderos de fabricación y comercio al por menor. La recuperación económica fue generalizada: 20 de 22 grupos de la industria han contribuido al crecimiento del PIB real. 19 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos Respecto a la aceleración de precios del PBI para el año 2010 contibuyeron el crecimiento del valor añadido de los precios de la minería y la agricultura. Valor añadido cambios de precios, medida en los costos unitarios de una industria de mano de obra, así como los beneficios por unidad de producción, y reflejar las diferencias en las tasas de crecimiento entre la producción de la industria precios y los precios que se enfrenta para insumos tales como energía, materiales y servicios adquiridos. Las importaciones de bienes y servicios disminuyeron en US $ 1,0 mil millones en abril a $ 219 200 000 000, lo que refleja una disminución de las importaciones de bienes. Las importaciones de servicios fueron prácticamente sin cambios. La disminución de las importaciones de bienes fue más que explica por la disminución de vehículos automotores, partes y motores y suministros y materiales 20 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos industriales. Los aumentos en los bienes de consumo, bienes de capital y alimentos, piensos, y bebidas fueron compensando en parte. Esta disminución se debe al querer disminuir el déficit del comercio internacional aumentando así las exportaciones. 2. Análisis de la oportunidad comercial con énfasis en el TLC+ 2.1. Cifras sobre la importación: 21 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos Lista de mercados importadores para un producto exportado por Perú Producto: 2008.99.90.00 País de destino Estados Unidos Australia Cantidad (Kilogramo) 3.318.667,53 Valor FOB (USD) 10.108.805,0 1 Flete (USD) 0,00 CIF (USD) Peso neto Movimien Detal tos les 473 10.108.8 3.461.9 05,01 08,42 3.635.23 1.801.6 2,29 43,22 3.207.85 1.168.3 4,12 60,97 1.474.88 432.942 8,21 ,47 1.457.86 1.254.9 9,27 34,60 693.712, 268.271 44 ,77 342.369, 86.268, 01 61 136.249, 47.574, 51 29 91.079,4 44.120, 6 00 64.283,2 17.586, 3 59 1.612.213,46 3.635.232,29 0,00 129 México 1.168.360,97 3.207.854,12 0,00 23 Holanda Puerto Rico Chile 432.942,47 1.474.888,21 0,00 31 781.500,00 1.457.869,27 0,00 53 267.839,13 693.712,44 0,00 70 Japón 84.735,17 342.369,01 0, 00 62 España 47.509,85 136.249,51 0,00 22 Israel 44.120,00 91.079,46 0,00 3 Italia 17.245,74 64.283,23 0,00 215 22 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos 2.2. Tratado de libre comercio PERU-EE.UU. “Es un tratado de libre comercio (TLC) bilateral firmado entre el Perú y los Estados Unidos de América. Se tratada de un acuerdo de carácter vinculante. Fue firmado el 12 de abril de 2006; ratificado por el Congreso peruano, el 28 de junio de 2006; por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el 2 de noviembre de 2007; y por el Senado de Estados Unidos, el 4 de diciembre de2007. Tanto el entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush en Washington D. C., como el presidente del Perú Alan García en Lima aprobaron su implementación el 16 de enero de 2009. El TLC fue implementado el 1 de febrero de 2009.” Fuente: Enciclopedia virtual Wikipedia Incorpora: Temas económicos, institucionales, de propiedad intelectual, derechos laborales y políticas ambientales, entre otras. 2.2. Respecto a los Aranceles Desde el primero de febrero del 2009 para Perú se le hace más fácil exportar a EEUU tras la entrada en vigor del TLC PERU-EUU, de igual forma, necesita ciertos requisitos precisos para realizar esta exportación. Es conveniente conocer los factores elementales que permitirán disminuir el riesgo de los negocios con EEUU; tendremos que negociar precios, 23 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos evaluar nuestro agente de aduana, analizar los documentos necesarios para la exportación, el transporte marítimo y el desarrollo de muestras. Fuente: BID-ADEX 3. Análisis del Mercado Estadounidense 3.1. Sub mercado: La oportunidad de abastecer a un mercado nostálgico de emigrantes Latinoamericanos, sobre todo peruano en Estados Unidos, los cuales mantienen sus costumbres alimenticias y buscan productos étnicos, siendo el chifle uno de los productos más apetecidos. 4. Análisis de la competencia 4.1. Nacional Como ya se había mencionado en el capítulo anterior, la competencia nacional implica las siguientes empresas: INKACROPS, con su línea para chifles INKACHIPS Don Chavelo Frito Lays Mr CHIPS del grupo GLORIA Los cuyes Industrias agricolas Agropecuaria Centauro Megabusiness Perú Sasil Export, Agromanía Otros(Gleen, Natuchips) Estas son las empresas más representativas e importantes dedicadas a la exportación de chifles naturales orgánicos. 24 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos 4.2. Extranjera No tenemos el dato certero de las marcas que exportan los países de la competencia. La escasa información nos da como el resultado más interesante que aquellos países con más exportación de Chifles son: - Ecuador - Centro América - Filipinas 5. Análisis de la situación distributiva a nivel nacional *Contenido implícito en el Cap. IV. Numeral 1. Véase en las páginas 29, 30 y 31. CAPÍTULO III PLAN ESTRATÉGICO 1. Visión “Ser la empresa productora y exportadora de Snacks más grande de Perú y América latina. Con una diversidad de productos altamente aceptados en todos los mercados y con los mejores estándares de elaboración al cien por cien de saludables” 2. Misión Atender a nuestros consumidores y sus requisitos sumamente estrictos en materia alimenticia, satisfaciendo sus demandas y procurando velar por su salud e integridad. Nuestro trabajo es la constante mejora y expansión de nuestra labor productiva, así como el monitoreo de la misma, que permitirá ofrecer un servicio de clase mundial, desencadenando en confiabilidad y preferencia de parte de nuestro público. 3. Objetivos de la empresa Incrementar las ventas Incrementar la productividad por medio de nuestros recursos Crear relaciones sólidas con nuestros clientes en el exterior Hacer conocer la marca tanto en nuestro país como fuera de él. 25 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos Consolidad nuestra cadena productiva, principalmente, teniendo proveedores fijos y proveedores de emergencia en casos de desabastecimiento y/o infortunios. Revalorizar la industria de snacks alrededor del país, con miras a la creación de nuevos productos a base de diferentes frutas y legumbres. 4. Estrategias a desarrollar para el acceso al mercado: Accesar al mercado hoy en día no es un reto fácil. Los requisitos, así como los consumidores, se vuelven más exquisitos y exigentes con el pasar de los años. Por eso, hemos desarrollado nuestra estrategia de mercado imitando al modelo básico introducido por Inka Crops, compañía de fabricación de snacks de origen peruano y uno de los más consolidados en el mercado. Esta empresa empezó exportando desde los inicios de su creación. Gracias a su capital de ingreso pudo instituir la empresa con la maquinaria calificada para sus procesos de fabricación. En el Perú se ha posicionado en los siguientes establecimientos: Empezando por Lima, nuestra marca Delicia Innata intentará posicionarse en los siguientes establecimientos públicos: LIMA Vivanda Plaza Vea Wong / Metro Tottus Estaciones de Servicio Primax Estaciones de Servicio Repsol Principales bodegas y licorerías en todo el país. Para poder posicionarse en estos lugares, la empresa pretende entrar bajo la estrategia de promoción en ferias y exposiciones alimentarias. Esta idea promueve el conocimiento de la marca y de sus cualidades para todo aquel público consumidor de Snacks y en especial, para aquellos consumidores de chifles. En cuanto al mercado americano, nuestra meta es llegar a los siguientes establecimientos en la zona oeste del país: 26 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos TRADER JOE’S, es un establecimiento comercial que se dedica a la venta de productos cotidiano en los Estados Unidos. Se ubica en Monrovia, California pero, cuenta con más de 356 establecimientos alrededor del país. Es un establecimiento muy frecuentado debido a que está ubicado en casi 27 estados alrededor de mencionado país. Tratándose de un producto natural y libre de grasas transgénicas, nuestra meta es llegar a WHOLE FOODS, un mercado de alimentos orgánicos esparcidos por todos los Estados Unidos. Su público es de personas en busca de alimentos saludables que cuenten con la certificación correspondiente para la garantía de su normal consumo. GELSON'S es un una de las cadenas más grandes de supermercados en los Estados Unidos. Con grandes movimientos de consumidores, su especialidad son los alimentos marinos, carnes y una variedad de licores y vinos. BEL AIR FOOD SOURCE NOB HILL SAVEMART FOOD-4-LESS 27 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos El ingreso a estos mercados se puede dar con los procesos de negociación cara a cara, una vez calificado bajo los requisitos específicos de ingreso en nuestro país de destino. Separadamente, el posicionamiento en la mente de los consumidores debe darse bajo un lema trascendente. Últimamente, las tendencias consumistas se han volcado hacia la compra de productos orgánicos, libre de pesticidas y creados bajo procesos impecables. Así pues, nuestro lema es; “Lo mejor del Perú orgánico”. Concientizando a la población consumidora de snacks, estamos seguros que se obtendrá buena acogida. PRODUCTOS AGRÍCOLAS ORGÁNICOS CON MAYOR POTENCIAL EN LOS ESTADOS UNIDOS Verduras orgánicas con mayor crecimiento. Espárragos frescos Frijoles frescos o congelados Okra fresca o congelada Pimiento Pepino Frutas y nueces con mayor crecimiento. Nueces de Anacardo (Jocote Marañón) Piñas frescas o congeladas Melones Nueces de Macadamia Mangos Fresas frescas o congeladas Berenjena Lechuga Coliflor y Brócoli Apio Zanahorias frescas Calabacines Col de Brucelas Ajos Garbanzos Fuente: USDA Economic Research Service CAPÍTULO IV 28 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL CONSUMO Y OFERTA 1. Proveedores Nacionales Los proveedores son personajes elementales en el negocio de la trata con alimentos. Como empresa tenemos que tener en cuenta que una falla logística origina un estancamiento en el proceso comercial al cual estamos encaminados. El Perú es un gran país productor de plátano. Sus cosechas se dan en diversas zonas del país y el abastecimiento es inmediato. Al margen de su siembra y su cosecha, el plátano es una fruta que trae consigo muchos beneficios sociales, además de ser catalogado como un producto de exportación, la FAO lo ha catalogado como un producto generador de ingresos y empleo para las familias campesinas, permitiéndoles que su calidad de vida mejore. Es importante tener en cuenta que exportamos plátano orgánico de diferentes tipos en gran proporción, esta premisa dentro de nuestra cadena productiva, es un aliciente debido a que se tiene la constancia de una producción sostenible que puede cubrir nuestra demanda como empresa elaboradora de plátanos fritos. Fuente: FAO estadísticas del plátano (exportaciones de Perú en miles de toneladas) En la actualidad podemos identificar zonas exclusivas para la explotación del cultivo de plátano, especialmente en: Piura, Cajamarca, San Martín, Ucayali y Madre de Dios donde cuyo manejo es semi-tecnificado. Existen muchas otras provincias que producen banano igualmente, pero sería poco beneficioso contar con ellas conociendo 29 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos que el estado de las carreteras y su lejanía geográfica dificultarían la llegada normal de la mercadería. La producción nacional se remonta hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, debido a su uso doméstico su producción la realizaban pequeños agricultores que satisfacían el consumo de sus familias. Poco a poco se ha ido produciendo en mayores cantidades desplazando los cultivos de cacao, café y otras frutas tropicales. Hoy en día se tiene el conocimiento sobre el área cosechada de plátano en nuestro territorio. Aunque los datos se remontan hacia el 2005, nos da un conocimiento panorámico del potencial abasto que se pueden dar las empresas internas con relación a esta fruta: 30 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos También extrajimos datos pertinentes a la siembre y cosecha a nivel nacional su los porcentajes comparativos de cada departamento: Conociendo el marco productivo en estas alturas y bajo los antecendentes obtenidos, podemos seleccionar nuestros proveedores mediante el análisis de beneficios y ventajas que ofrece cada departamento por separado. En primer lugar el flete tiene que ser constante, por eso, la zona de cosecha debe quedar cercana a nuestra matriz productiva. Junín y pasco no cuentan con una producción masificada de plátanos, aún así, su cultivo cubre la demanda diaria para la producción necesaria de chifles. Por ello, obtamos por estos dos departamentos para el aprovisionamiento de insumo básico. Se pactará y contratará agricultores medianos y enfocados en la siembra de plátanos especialmente. El costo del flete lo asumirá la empresa Delicia Innata SA incluyendo a los encargados y cargadores que resguardarán y cuidarán la mercancía en el trayecto a Lima y, por último, la desmontarán. El tipo de compra es semanal, pero los encargos llegan diáriamente en camiones de aproximadamente 5 a 8 toneladas de plátano verde largo.sin pelar y en racimos. Riesgo post - cosecha: 31 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos a. Cuando no existe una tecnificación elaborada en el trato de la fruta, el cargado y el acomodo de esta está sujeta a un trato indebido y brusco que termina por efectos del viaje, magullándose o golpeádose. b. Dependiendo el la situación metereológica, el rellenado a los camiones puede verse atrasado, si este fuese el caso, es probable que la fruta madure en el trayecto disminuyendo la cantidad prevista para un tipo determinado de chifle. En otro aspecto, el sólo hecho del retraso genera pérdidas productivas que se arrastran hasta la venta final. 2. Análisis del consumo interno El plátano es un cultivo de gran importancia dentro del sector rural por cuanto se ocupa un lugar destacado en el suministro urbano de alimentos. El plátano se puede consumir desde verde hasta maduro con preparaciones que varína en cada región propias de la cultura de cada una. También se consume en forma de harinas o en forma de chips o snacks y en un porcentaje muy pequeño en procesos industriales. La demanda del producto agroindustrial ha venido cambiando de manera favorable, aunque, con volúmenes no tan significativos con respecto al total de la producción nacional. Muchas empresas vinculadas al procesamiento consideran que este comportamiento puede osstenerse en los próximos años, sólo si continua el interes de los consumidores por esta clase de productos. Nuestra sociedad tiene la cultura de consumo de snacks a un nivel mediano. Modelados por la cultura americana de consumo de piqueos, papas y otros productos en forma de chips, consumimos bajo diferentes circunstancias estos productos (saciar el hambre, social, eventos, ocio, etc.) Ahora bien, los chifles no se han incentivado efectivamente en todos aquellos consumidores de snacks propiamente. Podemos afirmar que el consumo de estos productos está muy sujeto a las preferencias de sabor, influencia, costumbre y precio. Por ello, resulta complejo difuminar o esparcir la marca en todos los rincones del país. Muchos de los consumidores de los chifles a nivel nacional son individuos que conocen de su valor cultural y están dispuestos a revalorizar el consumo de este producto. Curiosamente, aunque muchos crean que es un producto bandera, la popularidad de los chifles se les atribuye a países como Ecuador o Filipinas, preferentemente por su trayectoria productiva de aquella delicia. Sin embargo, no hay que olvidar que el chifle es un producto muy popular y conocido en nuestro país. Su asociación siempre se ha dado con la tierra del norte (Piura). 32 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos Cifras alentadoras son las que predijeron aún para ese tiempo una subida en la demanda de la industria de alimento y bebidas: “Las categorías de alimentos y bebidas y cuidado de la salud concentrarían el mayor volumen de gasto de consumo anual dentro de los hogares en el Perú para el período 2009 - 2010, estimó la consultora Maximixe. “De acuerdo con el análisis realizado para el último quinquenio (2003-2008), estas categorías han concentrado un 51.4 y 14.3 por ciento, respectivamente”, afirmó el gerente de Maximixe, Henry Alvarez.” Fuente: www.pymex.pe/noticias/ Según estudios personalizados de mercado elaborados con nuestras herramientas, la población de consumidores de snacks arroja preferencias inclinadas hacia el consumo de los chifles para el mercado nacional aquello se toma como una ventaja competitiva, que puede anteponernos ante la competencia enfocada en la producción de otro tipo de snacks. Producto Chifles Tortillas(cuates y similares Papitas Chizitos TOTAL Personas 47 Porcentaje % 52.2 19 14 10 90 21.1 15.6 11.1 100 *Encuesta realiza sólo en lima metropolitana en los distritos de Surco, San Borja, San Luis, Chorrillos, Magdalena, Lince, San Isidro y San Juan de Miraflores- Sector socioeconómico B y C. 3. Generación de empleo Se estima que una hectárea de plátano genera, en promedio 0,75 plazas de trabajo permanente por año. Si hablamos de la industria de producción de alimentos, veremos que su porcentaje es mucho mayor, su generación de empleo es rica desde el inicio del proceso en todos los pasos de la cadena de suministro. 33 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos 4. Análisis del consumo externo Según la consultora GFK –Kleiman, después de un análisis de las nuevas tendencias de consumo más peculiares en los última años, determinó que el Snack cult (El culto a la botana), se había posicionado fuertemente en los Estados Unidos: esto no sólo está relacionado con el auge de la comida rápida y los snacks como papas fritas y otras delicias fritas, sino también con diferentes alimentos fáciles de comer y que implican instantaneidad en el consumo. En materia de snacks, el mercado estadounidense es uno de los más activos en el lanzamiento de nuevos productos, ideas, actualización y mejora de productos tradicionales, este puede ser perfectamente el caso de las barras nutricionales. Durante los últimos dos o tres años, las ventas de snacks han tenido que luchar para volver a ser el centro de atención de los consumidores, dejar a un lado los productos sin sabor que creó la frenética tendencia de las dietas Atkins, con bajo contenido de grasa y sin azúcar que acorralaron la categoría en un rincón sin esperanza. Los procesadores de barras nutricionales han tenido que cambiar la estrategia y tomar riesgos, para atraer el consumidor con sabor, funcionalidad y asequibilidad. Un ejemplo de productos es el lanzado al mercado por la compañía Clinical Products, LLC, de San Luis, con su línea ExtendBars, es un snack bajo en carbohidratos con un índice glicérico bajo que estabiliza el azúcar en la sangre hasta por nueve horas. A la par con esta verdad, mucho del mercado norteamericano ha tomado consciencia de que el uso de biotecnología en los productos alimenticios es perjudicial para la salud. Por ese motivo el mercado Estadounidense se ha puesto tajante y estricto en sus preferencias. Para llamar la atención del consumidor norteamericano, hay que llegar con productos libres de grasa, sin gluten, libre de grasos trans, sin productos artificiales, inclusive sin alergénicos. En otras palabras, los consumidores buscan productos que no tengan las características que hacen de los snacks sean considerados como se les conocen en América Latina, “comida chatarra”. Gracias a la tecnología y a la innovación de ingredientes, los chifles (Plantain chips), tienen grandes oportunidades con los nuevos sabores. El sabor es esencial, puesto que normalmente las personas seleccionan este tipo de alimento en función del sabor y no de los aspectos nutricionales. Pesa más una papa frita que un producto nutritivo con sabor insípido. Más del 27 por ciento de las calorías que consumen los niños estadounidenses provienen de los snacks, dijeron los especialistas Carmen Piernas y Barry Popkin, de la University of North Carolina,.en la revista Health Affairs , que definieron snack como la comida que se ingiere fuera de los horarios normales. Esto también resulta 34 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos favorable debido a que llegar al mercado infantil es más fácil, ya que, son una muy fuerte influencia dentro de los gastos en la canasta familiar. CAPÍTULO V REQUISITOS NO ARANCELARIOS PARA EXPORTAR A USA 1. Entidades encargadas de regular Primero que nada, es importante conocer que todos los productos alimenticios exportados a los Estados Unidos deben cumplir con ciertas normas y especificaciones preestablecidos por para preservar la seguridad y la salud. En EE.UU, la normativa relacionada con la importación de productos agroindustriales procesados no se encuentra centralizada en una sola entidad sino en diferentes organismos. 1.1. En Perú: El Ministerio de salud a través de la DIVISIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) es la autoridad de salud encargada quien posee la competencia exclusiva en el aspecto técnico, normativo y de vigilancia en materia de inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, elaborados industrialmente, de producción nacional o extranjera, con la excepción de los productos pesqueros o acuícolas. Su autoridad tiene alcance sobre los productos de origen nacional, extranjera o importados y de exportación, procurando velar por la salud de los consumidores en las enfermedades trasmitidas vía alimento. En EE.UU: FDA(Food and Drugs administration). Ejerce la tarea de hacer que se cumplan las leyes sobre Alimentos y cosméticos, Ley de Salud Pública, Etiquetado de Alimentos, mariscos y pescados, y la inspección de residuos de pesticidas en productos procesados, con excepción de los productos que son competencia del FSIS (Food Safety and Inspection Service - United States Department of Agriculture) que se encarga de regular de la comercialización de carnes, aves de corral y huevos. Fuente: DIGESA(Ministerio de Salud-Perú): http://www.digesa.minsa.gob.pe/ FDA: http://www.fda.gov 1.2. 2. Procedimiento de importación establecido por la FDA Los productos que ingresan a EE.UU. son generalmente inspeccionados a su arribo al puerto. Los pasos que la autoridad sanitaria realiza al ingreso de los alimentos están regulados por la Food and Drug Administration (FDA) y considera realizar un examen físico, un examen en el muelle, o un examen de muestras. La 35 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos decisión sobre colectar una muestra y enviarla al laboratorio para confirmar que el producto cumple con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD&C) está basada en la naturaleza del producto, las prioridades del FDA y la historia previa del producto. Cuando se detecta una violación a la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, la FDA emite una Nota de Detención y Audiencia al servicio de Aduanas de EE.UU. y al importador, dando inicio a un proceso en el cual el importador o su representante deben presentar evidencia que el producto cumple con los requisitos con el propósito de obtener la Nota de Liberación. Por el lado de Perú, no existen requisitos sanitarios obligatorios por parte de DIGESA para la exportación de los productos procesados. En caso que el cliente lo requiera, se puede solicitar a DIGESA el Certificado de Libre Comercialización cuyos requisitos para obtenerlo se indican a continuación: • Solicitud del exportador, indicando el RUC (Registro Único de contribuyentes). • Fotocopia del registro sanitario. • Recibo de pago original por el monto del 5% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) por cada certificado. • Plazo para la expedición del certificado: no mayor de 5 días hábiles de hallar conforme el expediente. 3. Requisitos físicos, químicos, microbiológicos y sensoriales No existen requisitos físicos, químicos, microbiológicos ni sensoriales obligatorios para el ingreso de chifles a los EE.UU. Los requisitos que debe cumplir el producto se basarán en lo indicado en el contrato o solicitud de compra. A la fecha, no existe norma o reglamento que establezca requisitos exclusivos para chifles. Sin embargo, puede utilizarse como referencia la Descripción Comercial del Producto (CID por sus siglas en inglés) “Snacks Food” por parte del Servicio de Comercialización Agrícola (AMS), la cual clasifica los snacks por tipos, estilos y sabores y cuya clasificación será especificada en la solicitud, contrato u orden de compra. Por descarte, los chifles son clasificados en el Tipo VI “Otros” y le corresponden los siguientes requisitos: • Proceso: Los snacks deberán ser procesados de acuerdo con las Buenas Prácticas de Manufactura. (21 CFR Parte 110). • Olor y sabor: Deberá estar libre de olores y sabores rancios u óxidos. • Materias extrañas: Todos los ingredientes y el producto terminado deberá estar limpio, sano y libre de evidencias de plagas de roedores o insectos. • Requisitos de vigencia: Salvo que se especifique en la solicitud, contrato u orden de compra, los snacks deberán ser procesados y envasados no más de 21 días antes de la entrega al comprador. Fuente de información: Agricultural Marketing Service – AMS (USDA) Commercial Item Description –Snack foods - http://www.ams.usda.gov Paso 1: Portal principal del AMS (USDA); Paso 2: Grading, Certification and Verfication; Paso 3: Standards; Paso 4: Processed Fruits & Vegetables (including Juices and Sugar Products); Paso 5: Commercial Item Descriptions; Paso 6: Buscar por producto. 36 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos 4. BUENAS PRÁTICAS DE MANUFACTURA(BPM) Las buenas prácticas de manufactura establecen condiciones básicas y actividades necesarias para mantener el higiene durante la producción, manipulación y demás pasos del proceso de elaboración. El FDA exhorta a las empresas que producción de alimentos a exportar a su país haciendo uso de las BPM. El código de Regulaciones Federales de EEUU, Título 21, parte 110(21 CFR 110) establece las disposiciones para implementar el BPM, que incluyen: 5. HACCP El HACCP, SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL, es obligatorio para aquellos productos hidrobiológicos, como jugos u otras bebidas. Al margen de ello, es necesario que las posean empresas como la nuestra dedicada a la elaboración de alimentos. Es el HACCP un requisito indispensable para aquellos productos agroindustriales, puesto que no existe producto alguno que pretenda entrar al mercado de los Estados Unidos que no lo implemente. En un mercado tan exigente como el americano es indiscutible que para la exportación se tenga que tener dicho certificado. El proceso de evaluación toma tiempo y debe implementarse poco a poco; para ello, existen asesores dedicados a la consultoría y auditoría para la implementación de HACCP. Uno de los problemas más comunes que hemos identificado es la abundancia de empresas competidoras que carecen de esta certificación. Los requisitos son vastos y amplios, para darse una idea, mencionaremos algunos de las conductas higiénicas que debe tenerse en la empresa para operar bajo este estándar: Revisión constante de los reclamos del consumidor Calibración de los instrumentos de monitoreo del proceso Exámenes del producto final y de producto en proceso, análisis de agua y hielo, análisis microbiológico, equipo y superficie de contacto con el producto. Una revisión de los registros siguiendo una frecuencia como parte de las actividades de verificación por parte de la planta. Esto incluye registros de monitoreo de las PCC, de acciones correctivas tomadas, de calibración de todos los instrumentos de control usados en los PCC, de exámenes de producto final y de producto en proceso, de los procedimientos operacionales de sanitización. Personal Edificaciones Equipos Producción y procesos de control Almacenaje y distribución 37 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos Llevar acabo inmediatamente una acción correctiva de acuerdo con el Arto. 6 siempre que el procedimiento de verificación revele la necesidad de hacerla. Además, debe realizarse un monitoreo constante de los puntos críticos de control llevados a cabo durante la elaboración 6. COMERCIALIZACIÓN 6.1. Envase: El envasado deberá realizarse en condiciones aptas e higiénicas para impedir la contaminación del producto. Sus características son las siguientes: En el caso de chifles se emplearán dos tipos de cantidad distribuidos en bolsas de polietileno y polipropileno bilaminado de 40 gr en su presentación más pequeña y de 100 gr en su presentación más grande. Ojo: La elección de los distintos tipos de materiales de envasado dependerá de la elección del cliente, de la tendencia del mercado y de las tiendas de supermercado. 6.2. Embalaje El embalaje integrará y agrupará cantidades uniformes de envases para protegerlos en su distribución comercial mayoritaria o en los viajes por motivos de la exportación. El objetivo principal del embalaje en este caso es la fácil manipulación del producto lo que proporciona un mejor manejo del tiempo y de la mano de obra al momento del control y del manejo interno de sus almacenes. Las cajas a utilizar son de cartón (recomendado agroindustrialmente) poseyendo las siguientes características: Son resistentes Son de bajo costo Responde a las especificaciones del comprador en cuanto a sellos, datos de cantidad y peso, consideraciones ambientales, etc. Las cajas deberán pasar una verificación simple de parte de SENASA Por otro lado se encuentran las Paletas de madera usadas como soporte de las cajas y como base para la carga tanto para transporte interno como para el puerto. Las paletas son bases cuadradas que soportan la carga y permiten la circulación del aire. En el caso de la empresa deberán ser de 120 x100 cm. Para asegurar la estabilidad de estas paletas junto con las cajas se usan flejes o zunchos en los ángulos de cada paleta. 38 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos Fuente de información: International Trade Centre - ITC Envases y embalajes de exportación en la encrucijada comercio y medio ambiente http://www.intracen.org 6.3. Marcado y etiquetado a. Rotulado General: Esta información la deberemos presentar en inglés, para tal efecto, deberemos convertir las medidas al sistema anglosajón. Los detalles que debe contener el rotulado general son: Declaración de identidad, nombre común o usual del alimento (Naturaleza del Producto). Declaración exacta del contenido neto (peso, volumen). Nombre y lugar del establecimiento del fabricante, envasador o distribuidor, exportador, país de origen. Si fuera elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar la lista completa de los ingredientes, enumerados en orden decreciente a la cantidad presente del producto por su nombre común o usual. Idioma (La ley exige que todos los elementos aparezcan declarados en Inglés) - b. Sobre el rotulado nutricional Deben aparecer: - Calorías Totales, (Total Calories), - Calorías de Grasas (Calories From Fat), - Calorías de Grasas Saturadas (Calories From Saturated Fat), - Grasa Total (Total Fat), - Grasas Saturadas (Saturated Fat), 39 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos Grasas Polisaturadas (Polysaturated Fat), Grasas Monosaturadas (Monosaturated Fat), Colesterol (Cholesterol), Sodio (Sodium) Potasio (Potassium), Carbohidratos Totales (Total Carbohydrate), Fibra Dietética (Dietary Fiber), Fibra Soluble (Soluble Fiber), Fibra Insoluble (Insoluble Fiber), Azúcares (Sugars), Alcohol proveniente de azúcares (Sugar Alcohol), Otros Carbohidratos (Other Carbohydrate), Proteína (Protein), Vitamina A (Vitamin A), Porcentaje de Vitamina A presente como beta-caroteno, (Percent Of Vitamin A present as Betacarotene), Vitamina C, (Vitamin C), Calcio (Calcium), Hierro (Iron), y Otras vitaminas y minerales esenciales (Other essential vitamins and minerals). - 6.4. Transporte: Nuestro transporte tendrá que llegar a salvo con el contenido en condiciones idóneas y apto para el consumo. Los medios de transporte y los recipientes para alimentos tendrán que mantenerse en un estado apropiado de limpieza, reparación y funcionamiento. Cuando se utilice el mismo medio de transporte o recipiente 40 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos para diferentes alimentos o para productos no alimentarios, éste deberá limpiarse a fondo y, en caso necesario, desinfectarse entre las distintas cargas. Cuando proceda, sobre todo en el transporte a granel, los medios de transporte y los recipientes se destinarán y utilizarán exclusivamente para los alimentos y se marcarán consecuentemente. 6.5. Registro de patentes La Marca de Chifles bajo el nombre DELICIA INNATA deberá registrarse en la oficina de patentes de los Estados Unidos (United States Patent and Trademark office, USPTO) quien es la responsable del monitoreo y las sanciones a aquellas empresas que violen el sistema de patentes y marcas registradas. Este paso, nos consolidará como la única marca en EEUU y nos brindará el beneficio del reconocimiento público del producto en caso de el rotundo éxito del producto 6.6. Información sobre distritos aduaneros más frecuentes en EE.UU Los lugares por donde más transita la mercancía con partida Arancelaria 2008.99.15.00 en los Estados Unidos son: Miami, FL San Juan, PR New York, NY Los Angeles, CA Norfolk, VA Minneapolis,MN San Francisco, CA Philadelphia, PA Fuente de información:United States International Trade Commission – USITC USITC Interactive Tariff and Trade DataWeb http://www.usitc.gov 6.7. Certificación CTPAT y BASC Las certificaciones CTPAT y BASC son recomendables mas no obligatoriospara el ingreso de productos a EE.UU.C-TPAT (Customs – Trade Partnership Against Terrorism) es una iniciativa conjunta entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es construir relaciones de cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras. C-TPAT reconoce que la Aduana puede proveer el mayor grado de seguridad a través de una cercana cooperación entre los propietarios de la cadena de suministro: importadores, transportistas, agentes de aduana, almacenes de depósito, y empresas de manufactura. 41 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos BASC (Business Alliance for Secure Commerce) - Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, es un organismo sin fines de lucro, cuya finalidad es de asegurar y facilitar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística del comercio, en asociación con administraciones aduaneras y autoridades gubernamentales. Fuente: BID ADEX 7. Reglas de origen y certificación de origen Está completamente en regla la mercancía que DELICIA INNATA produce con respecto a los requisitos para la certificación de origen: a. La mercancía es obtenida en su totalidad o producida enteramente en el Perú b. Es producida enteramente en el Perú, y ni ninguno de los materiales usados en la producción de la mercadería sufre el cambio en la clasificación arancelaria. c. La mercancía es producida en Perú exclusivamente de materiales originarios. 8. Pasos a seguir para la exportación Para hacer efectiva la exportación deberemos mirar estos aspectos para vender en USA: * Registrarse en el padrón de exportadores de la FDA, según lo establece la Ley contra el Bioterrorismo. • Cumplir con la notificación previa establecida por la Ley contra el Bioterrorismo. • Asegurarse que los embalajes de madera cumplan con la normativa NIMF N° 15. • Cumplir con los requisitos de BPM establecidos por la FDA, en caso sea aplicable. • Cumplir con los requisitos de rotulado. • Contar con el Food Canning Establishment Number (FCE) y el con el Submission •Identifier (SID) para cada uno de sus productos, en caso de elaborar productos de baja acidez o acidificados. • Cumplir con la normativa sobre colorantes establecida por el FDA. • Cumplir con la normativa sobre aditivos directos e indirectos. • Contar con el sistema HACCP, en caso sea aplicable. • Conocer los aranceles que se deberá pagar por el producto a la hora de ingresar a EE.UU. • Identificar la existencia de cuotas para la importación de productos en el mercado estadounidense. • Registrar la marca en caso de tener interés en vender los productos con su propia marca. • Cumplir con los requisitos del Programa Nacional de Productos Orgánicos, en caso se desee vender los productos con alguna referencia a la condición de “orgánico”. 8.1. Regímenes 42 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos El Régimen al cual nos acogeremos será al de Exportación Definitiva debido a que los clientes finales harán uso del producto comprado para el consumo en el país de destino. Una vez empezado el proceso de exportación será de obligación nuestra realizar la Declaración Única de Aduanas (DUA) para dar inicio al trámite Aduanero correspondiente en el puerto del Callao. Para tener el conocimiento de los datos a proporcionar en la DUA, hemos adquirido un modelo de DUA de la empresa de fabricación de snacks INCACROPS, el cuál fabrica de igual forma chifles y demás. EXPORTACIÓN DEFINITIVA Aduana Código DECLARACION UNICA DE ADUANAS (A) 2 MARITIMA DEL CALLAO Nº Orden 118 Destinación Modalidad Tipo Despacho Nº DUA Prov. REGISTRO DE ADUANA Nº Declaración: 035194 110189 41 0 NORMAL 2011-035194 Fecha Numeración:20/05/2011 Sujeto a: NARANJA 1.1 Importador/Exportador 1 IDENTIFICACION INKA CROPS S.A. 1.2 Código y Documento de Identificación 1.3 Dirección de Importador/Exportador 1.4 Cod.Ubi.Geo. 4 - 20291939083 3.1 Empresa Transporte Código AV. EL SANTUARIO 1127 URB. ZARATE ,SAN JUAN DE LURIGANCHO,LIMA,LIMA 3.2 Nº Manifiesto 3.3 Vía Transporte Código 3 TRANSPORTE - 5009 3.4 Fecha Termino Desc/Embar 3.5 Empresa Transporte (T/R) Código 2011 - 1157 3.6 Unidad Transporte (T/R) 1 - MARITIMO 3.7 Aduana D/S Código --/--/---- - 43 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos 4.1 Depósito Temporal Código 4.2 Depósito A.Autorizado Código 4.3 Plazo Solicitado 4 ALMACEN - 3951 5.1 Entidad Financiera Código 5.2 Modalidad 0 Código 5 TRANSACCION 6.1 Valor Clausula de Venta 6.2 Comisión Exterior(Referencial) 6.3 Otros Gastos Deducibles PAGO DIFERIDO - 2 6.4 Total Ajustes 6.5 Valor Neto de Entrega(FOB) 6 VALOR ADUANA 39491.58 OTROS DATOS DILIGENCIA Total Peso Neto 0 Total Peso Bruto 2215.49 Total Bultos 0 Total U.Físicas 37276.09 Total U.Comercial. 9290.82 10540.0 21.0 9290.82 3919.0 Otro régimen al cual nos acogeremos será al Drawback, restitución de los derechos arancelarios, con la intención de obtener un beneficio por nuestro proceso productivo. Para ello deberemos importar las etiquetas nutricionales para las cajas de embalaje cuyo requisito es obligatorio y el cual requiere la constitución de un material resistente a la humedad para no ser susceptible a deterioro temprano. Estas etiquetas las importamos de Brasil, las fabrican en la zona industrial de Manaos. 8.2. Medio de pago: El medio de pago Internacional a transar con los clientes en el extranjero es mayoritariamente la carta de Crédito. Ver anexo 1 8.3. Sobre el Incoterm Inka Crops suele trabajar mayoritariamente con la forma de de Incoterms DDU. Como tal, ellos asumen la responsabilidad de otorgar la mercadería en el luagr convenido en el país de importación, dejando que el cliente comprador asuma los gastos y formalidades en aduana y hasta CAPÍTULO VI MARKETING MIX 1. Precio Entrar a un mercado bajo todos los índices de calidad que existen, no es nada sencillo. El mero hecho de que se trate de un producto orgánico, altamente tratado y bajo supervisión de parte de un área de control de calidad, requiere que se delimite 44 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos un precio razonable para nuestro producto de valor agregado. El precio en un mercado con el norteamericano es sumamente importante, pero a la vez irrelevante. Es importante debido a la moneda y su suma estabilidad que nos permite obtener altos índices de redituabilidad, el mercado americano es uno de los que más alto porcentaje de consumo posee, por lo tanto su moneda siempre estará altamente cotizada y nos permitirá hablar un solo idioma monetario-económico. Por otro lado, es irrelevante creer que el mercado americano es uno susceptible al precio, a diferencia de Latinoamérica, que se ve influenciada culturalmente por el valor de los productos haciendo parangones entre calidad y gasto, el consumidor americano sopesa entre calidad e inversión inclinándose cuantiosamente por la calidad del producto. Por ello de ahí hemos establecido nuestros precios en el mercado americano. Chips de plátano salado normal, dulce y picante: Peso: 4oz (113.4g) Presentación: 2 Cajas Display conteniendo 6 bolsas x 4oz c/u.Total: 12 bolsas. Precio: US$ 23.50 2. Canales de Distribución Es necesario incluir los canales de distribución por ser éstos los que definen y marcan las diferentes etapas que la propiedad del producto atraviesa desde el fabricante, al consumidor final. Por ello los cambios que se están produciendo en el sector, industria comercial de snacks y piqueos para consumo, indican la evolución que está experimentando el marketing, ya que junto a la logística serán los que marquen el éxito de toda empresa. Las áreas económicas totalmente activas, a través de las cuales colocamos nuestros productos, snacks y piqueos, en manos del consumidor final, forman parte del elemento clave que radica en la transferencia del derecho o propiedad sobre los productos y nunca sobre su traslado físico. Por tanto, no existe canal mientras la titularidad del bien no haya cambiado de manos, hecho muy importante y que puede pasar desapercibido. Canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según sean las etapas de propiedad que recorre el producto hasta el cliente. La estructura de los canales será la siguiente: Canal Recorrido Corto Fabricante -------------------------------------------Detallista Consumidor 45 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos Largo Fabricante -------------------------Doble Fabricante Agente ---------exclusivo Mayorista Mayorista Detallista Detallista Consumidor Consumidor 3. Producto Como ya se había mencionado anteriormente en los capítulos de análisis del producto, el plátano es un producto de amplia capacidad de transformación y manipulación. Para lanzar nuestra línea de chifles al mercado estudiamos la tendencia de la gente en relación a los alimentos tipo Snacks y a través puro simple proceso de observación del consumidor y de las empresas competidoras de que la preferencia se inclina por 3 estilos de presentación los cuáles hemos incluido en nuestra elaboración: Chifles Salados Modelo de chifle salado. Extraído de INKACHIPS Chifles Dulces Modelo de Chifle dulce. Extraído de INKACHIPS Chifle picante: 46 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos Modelo de Chifle picante. Extraído de INKACHIPS En las tres presentaciones el producto a exportar será únicamente el de 113 gr. La línea de producto de 40 gr será únicamente distribuida en el mercado nacional. 4. Promoción y publicidad La promoción es importante cuando se intenta o pretende entrar a un nuevo mercado a nivel tanto nacional como internacional. En estas épocas es una verdad indiscutible que el internet ha llegado a todos los lugares y hogares donde reside la gente. El consumidor ya no se rige a un perfil únicamente, por el contrario, el consumidor meta es hoy por hoy aquel que tiene acceso a las redes y/o páginas y puedo ahí mismo visualizar las ofertas de los diferentes productos ya sea consciente o inconscientemente. Por eso la estrategia de propagación de nuestro producto será principalmente la difusión a través del internet. Para ahondar más en el asunto, esta estrategia se dividirá en dos vías de acceso para el público meta. 1. La primera es la propagación de la marca y del producto en concreto a través de las páginas de anuncio y venta de productos. Auspiciar ciertas páginas visitadas en las redes tampoco se convierte en una mala idea, el inconveniente resulta ser los costos que generan estar en esas páginas debido a su alta audiencia, lo que las convierte en exquisitas. 2. La segunda vía será la difusión en las redes sociales. En este segundo caso el público objetivo es incierto, debido al uso indiscriminado que los perfiles del marketing creen guardar acerca de los usuarios. Podemos enfocar nuestros esfuerzos para llegar a la gente joven. Un segmento de jóvenes entre hombre y mujeres de 15 hasta los 38 años. 47 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos La siguiente estrategia a implementar y la que ha dado a INKACROPS mucho éxito en el lanzamiento de su producto a nivel internacional ha sido la asistencia a las ferias gastronómicas, tanto aquí como en el exterior. Estas ferias reúnen a los empresarios más interesados y al público en general y transforman la perspectiva sobre los productos volviéndolos atractivos. Por último, no olvidándonos de la promoción de entrada, la acompañaremos con la estrategia del precio bajo por concepto de entrada, haciéndolo notar frente al consumidor. Las degustaciones en supermercado no estarán relegadas, puesto que el consumidor indeciso debe conocer el sabor, textura y olor del producto antes de comprarlo. La aversión al riesgo genera que las personas teman realizar una mala compra. De esa forma veremos pro ir cambiando y direccionando la estrategia conforme veamos resultados gratificantes a corto plazo La publicidad del producto va de la mano con la propaganda, los carteles y la publicidad boca a boca generarían un impacto de entrada. ¿Cómo son los nuevos chifles de Delicia Innata?, se preguntará la gente. La respuesta a esa interrogante sólo podrá responderla nuestro producto mediante los resultados en los consumidores. 48 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos CAPÍTULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La exportación de Chifles, una delicia que es probada por décadas en nuestro país no resulta tan sencilla de exportar como a primera vista parece. Los requisitos de acceso y los certificados necesarios para su comercialización lo vuelve un producto de fino tratamiento. Incluso con toda la implementación, la empresa deberá estar en constante monitoreo para velar por la calidad que debe caracterizar a un producto de exportación. La denominación despectiva de los países de los países desarrollados algún día, se convierte hoy en una ironía, los países bananeros, como nos solían llamar por nuestro estadio subdesarrollado y abundante de pobreza, se convierten hoy en potenciales de la industria agro. La oportunidad en el medio para estos productos esta potencialmente latente y el techo es lato para desarrollar la industria. EE.UU se constituye como un mercado extraordinario, una capacidad demográfica como la que posee no escatima que incite a muchas empresas a apuntar la mira y adentrarse la elaboración de estos productos. Además el beneficio otorgado con el TLC es inmejorable para los empresarios emprendedores como nosotros. 49 __________________________Exportación de Chifles en Hojuelas a los Estados Unidos BIBLIOGRAFÍA - Documento en línea: http://www.eltiempo.pe/junio2011/edicion-23-062011/noticias/local-200.html. Noticia sobre la exportación de banano en Perú. Documento en línea: www.freshplaza.com. Sobre la información del plátano - - Documento en línea: http://www.negociosgt.com/main.php?id=28&show_item=1&id_area=99. Sobre la situación de los productos orgánicos en EE.UU Decreto supremo-1ra y 6ta reglas generales para la interpretación de la nomenclatura del arancel de aduanas - - Documento en línea: http://www.adexperu.org.pe/Web_Adex/Prensa/Notas.html. Noticias y demás novedades pertinentes Documento: http://www.proyectobidadex.org.pe. Información arancelaria y no arancelaria del chifle en relación con el TLC PERU-EEUU - - Documento en línea: http://www.vuelvealonatural.cl/natural/?p=2657. Sobre el consumo de snacks en los Estados Unidos Perú exporta PE(306)43.dic.2010 - - Documento en línea: http://www.industriaalimenticia.com/Articles/Reportaje_Latinoamericano/BNP_GUI D_9-5-2006_A_10000000000000575229. Sobre el mundo de los Snacks 50