Oportunidades Comerciales en la Macro Región - AMPEX, Foro Macroregional

1 TLC Perú – China TLC Perú - Tailandia Oportunidades Comerciales para la Macro región Nororiente Julio Chan Director APEC Vice Ministerio de Comercio Exterior Lima, 09 de julio de 2009 1 Comercio Exterior Comercio Exterior: uno de losUno dede la globalización ejes los ejes de la Globalización Exportaciones Mundiales, 2008 (% del PBI Mundial) 140 120 100 80 60 40 20 0 Perú Colombia 1870 1929 1973 2008 130 27 5 9 11 18 28 29 33 41 Costa Rica Fuente: Bancos Centrales Fuente: World Factbook Singapur México Chile Crecimiento Exportador Peruano Crecimiento de las exportaciones (1985-2007) (Variación porcentual acumulada) 5,258 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Taiwan Venezuela Tailandia Singapur China Costa Rica Indonesia Colombia Ecuador Mexico Irlanda Bolivia Corea Brasil India Chile Peru 6,000 2,406 1,822 1,718 1,284 1,136 1,079 1,055 1,016 959 934 929 818 680 636 617 567 Fuente: WTO, última información disponible Crecimiento real de las exportaciones Perú: Exportaciones Totales al Mundo Miles de millones de US$ FOB 35 31.3 30 25 20 15 10 5 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Un crecimiento exportador que continúa extendiéndose no sólo por XT sino por XNT y por mejor acceso a mayores mercados 15.6 12.6 5.0 27.9 23.8 6.3 5.3 7.6 4.4 1.2 3.2 5.5 1.5 4.0 5.9 1.6 4.3 6.8 2.1 4.7 5.7 2.0 3.7 6.0 1.9 4.2 6.9 2.1 4.8 7.0 2.2 4.7 7.7 2.3 5.4 9.0 2.7 6.3 3.8 18.4 8.8 10.5 21.5 23.7 Primario Fuente: SUNAT Manufacturado Total Evolución Mensual de Exportaciones (Ene 08-Jun 09) (US$ Millones) Fuente: SUNAT Elaboración: OGEE/VMCE-MINCETUR Incremento significativo en productos y empresas Perú: Empresas Exportadoras Número 8,000 7,000 6,000 5,101 5,000 4,359 4,000 3,000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 Perú: Productos Exportados Número 4,500 7,153 64% 5,468 4,703 20% 4,000 3,618 3,500 3,916 3,922 4,009 4,286 4,330 6,509 3,000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 Fuente: SUNAT Elaboración: OGEE/VMCE-MINCETUR Fuente: SUNAT Elaboración: OGEE/VMCE-MINCETUR Mayor número de empresas exportadoras Mayor número de productos Mejor cantidad y calidad de empleos Diversificación hacia productos de mayor valor agregado Sólidos indicadores macroeconómicos El Perú ofrece hoy: Economía estable y abierta, comprometida decididamente con el proceso de apertura de mercados. Previsibilidad en la aplicación de políticas macroeconómicas. Certidumbre normativa para atraer inversión. Acceso a mercados más grandes. Ubicación estratégica para constituirse en un centro regional de distribución, marketing y transporte. PERÚ: Visión País Convertir al Perú en un país exportador de bienes y servicios con sofisticación, posicionándolo como un destino turístico a nivel internacional 2 Estrategia de integración al mundo Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de Comercio • Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos, conformar mercados ampliados. • Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio exterior. • Brindar un marco normativo atractivo a la inversión privada. • 3 frentes: multilateral, regional, bilateral. Negociaciones Comerciales Internacionales Desarrollo del Comercio Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX) • Oferta Exportable: Identificación de oferta exportable programas de mejoras de la calidad y agenda de competitividad; • Mercados: promoción comercial, estudios de mercado; • Facilitación de comercio: infraestructura, financiamiento; • Cultura exportadora: capacitación en temas de exportación y desarrollo de capital humano. Macro Región Nororiente • Tumbes • Piura • Lambayeque • La Libertad • Cajamarca • Loreto • San Martín • Amazonas Macro Región Nororiente Exportaciones No Tradicionales 2007 – 2008 (US$ Millones) Suma de FOB UBIGEO LAMBAYEQUE PIURA LA LIBERTAD CAJAMARCA TUMBES LORETO SAN MARTÍN AMAZONAS TOTAL 2007 73.8 394.2 354.4 6.6 53.2 81.4 12.4 1.6 978 Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones) Part % 7.55% 40.32% 36.25% 0.68% 5.44% 8.33% 1.27% 0.16% 100.00% 2008 91.1 506.8 423.1 7.8 79.7 78.9 13.1 0.6 1,201 Part % 7.6% 42.2% 35.2% 0.6% 6.6% 6.6% 1.1% 0.0% 100.00% Var % 07/08 23.4% 28.6% 19.4% 18.2% 49.8% -3.1% 5.6% -62.5% 22.86% Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU Macro Región Nororiente Banano TUMBES Cacao Productos hidrobiológicos Langostinos •Langostinos: Se exporta US$ 10 millones. •Esta región produce el 65% del mango, •el 64% del limón. •Exporta el 95% del mango fresco, •95% de filetes de merluza congelada. Sólo exporta el 25% de lo producido. •Su suelo es uno de los mejores para cultivos orientados a la exportación Mango Artesanía PIURA Limón Banano Pota, jibia, Calamares Concha de abanico Mangos LAMBAYEQUE Menestras. Frijoles Conchas de abanico Limón Macro Región Nororiente LA LIBERTAD Alcachofas Páprika •La Libertad produce el 49% del espárrago y 48% de marigol. Exporta el 76% del azúcar de caña y el 73% de los espárragos preparados. Alcachofas CAJAMARCA Tara Café Artesanía •Exporta el 99% de oro en bruto y el 31% de tara. Madera AMAZONAS Café Jugo de Maracuyá •Se necesita invertir en infraestructura, sólo el 8.7% de la red vial está asfaltada y el 45% es trocha. Macro Región Nororiente Madera Camu Camu Paiche LORETO Palmito Peces ornamentales Flores tropicales •Camu Camu: Loreto es el principal productor. Meta sembrar 10,000 h. en cinco años y crear más de 7 mil puestos. Principal mercado Japón. •Madera: Produce el 97.5% de madera laminaday el 26% de triplay. Principal mercado México. •Peces ornamentales: Las exportaciones representan el 2% del total mundial. •Hace falta infraestructura. Solo el 2% esta asfaltada. Madera Café SAN MARTÍN Cacao Palmito Sacha Inchi Orquídeas •Café: Agregar valor, posicionar marca, buscar mercados (cafés especiales) •Cacao: Desarrollo de oferta, producto de gran potencial – orgánico (cultivos alternativos). Tratado de Libre Comercio PERÚ - CHINA ¿Por qué China? Mercado de 1,300 millones de personas. Más de 500 millones en zonas urbanas. 3ra economía más grande del mundo – PBI (PPP) = US$ 7.8 billones (2008). Economía más dinámica en los últimos años: Tasa de Crecimiento superior a 670% entre 1990 y 2008. Creciente poder adquisitivo: PBI per cápita creció a un promedio de 12% anual. ¿Por qué China? Importante importador mundial (2007): Minería: US$ 72,961 millones Agropecuario: US$ 35,570 millones Textil: US$ 16,605 millones Pesquero: US$ 4,592 millones Químicos: US$ 144,787 millones Madera y derivados: US$ 16,866 millones Elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo importados. Mercado Potencial Comercio Bilateral Perú – China Millones de US$ 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 Importaciones 2006 2007 2008 Millones de US$ Exportaciones Fuente: OMC, APEC, SUNAT Elaboración: MINCETUR Mercado Potencial 2do mercado de destino más importante del Perú. Exportaciones totales hacia China (2008) - US$ 3,735 millones (aprox. 12% del total). Sumamente relevante para sector pesquero (35% del total exportado por Perú al mundo). Oportunidades en productos agropecuarios, pesquero, maderero, químico, sidero-metalúrgico y textil. Resultados del TLC Perú - China La negociación del TLC con China ha ayudado a: Establecer un acuerdo amplio sobre comercio de bienes, servicios e inversiones con reglas de juego claras. Reducir barreras para facilitar la llegada de productos peruanos a China. Negociar un Acuerdo de Cooperación Aduanera para intercambio y validación de información. Incorporar medidas bilaterales consensuadas de defensa comercial. Resultados del TLC Perú - China La negociación del TLC con China ha ayudado a: Reducir la desviación de comercio generada por los acuerdos que ha firmado China con otros países competidores del Perú. Ningún producto de interés prioritario del Perú en el sector agrícola ha sido excluido del acuerdo. El Perú mantiene la aplicación del mecanismo de Franja de Precios. China otorga al Perú un trato similar al que actualmente le otorga a Chile en uva y harina de pescado. Solo el 1% de las importaciones totales de China desde el Perú han sido excluidas. Resultados del TLC Perú - China Acceso a Mercados – Resumen Oferta de China al Perú Canasta A B C D E F G H I K L Años 0 5 10 -16 8 12 15 17 * * No. Líneas arancelarias 4,747 908 1,604 422 5 14 24 12 20 1 1 Part (%) 61.19 11.70 20.68 5.44 0.06 0.18 0.31 0.15 0.26 0.01 0.01 M's China desde Perú 3,417 15 55 42 6 17 5 0 0 8 526 Part (%) 83.5 0.4 1.3 1.0 0.2 0.4 0.1 0.0 0.0 0.2 12.9 M's Totales China 726,351 32,908 45,757 114,081 107 960 134 315 431 63 1,011 Part (%) 78.8 3.6 5.0 12.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 Total 7,758 100.00 4,091 100.0 922,118 * Igual trato arancelario al otorgado a Chile a la entrada en vigencia del TLC Perú - China M's: Importaciones en millones de US$ (2007) Resultados del TLC Perú - China Productos Agrícolas Producto Oferta a Perú Oferta a Chile Arancel cobrado por China 13 / 25 25 11 / 18 12 15 11 5 25 25 20 15 / 20 13 / 25 13 Fresco o refrigerado (inmediata) Fresco o refrigerado (2 años) Espárrago Congelados (5 años) Congelados (2 años) En conserva (10 años) En conserva (5 años) Alcachofa 5 años 10 años Limón 8 años 10 años Mandarina 8 años 10 años Mango 5 años 5 años Naranja 8 años 10 años Palmito Inmediata 1 año 10 º años Palta 5 años Pimiento piquillo 5 años 10 años Capsicum Inmediata 2 años Alga 10 y 12 años 10 años Cereales andinos Inmediata y 10 años 1 y 10 años Igual trato arancelario al Uva otorgado a Chile a la entrada en 10 años vigencia del TLC Perú - China Resultados del TLC Perú - China Productos Pesqueros Producto Harina de pescado Pescado congelado Aceite de Pescado Conservas de los demás moluscos Filetes de pescado congelado Tilapia Pesces Ornamentales Conservas de atunes, listados y bonitos Pescado seco o en salmuera Langostinos Jibias, globitos, calamares y potas Oferta a Perú Igual trato arancelario al otorgado a Chile a la entrada en vigencia del TLC Perú - China 8 años 8 años 8 años 8 y 10 años 10 años 5 años Inmediata 10 años Inmediata 10 años Oferta a Chile 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 5 años 10 años 10 años 1 año 10 años Arancel cobrado por China 2 2 5 10 12 5 10 / 12 10.5 / 12 / 10 17.5 5 15 / 16 5/8 12 Oportunidades en el Mercado de China Macro Región Nororiente Oportunidades en el Mercado chino Mangos Frescos Uvas Frescas Filetes Congelados Banano Conchas de Abanico Madera Aserrada Café Tara 46 Oportunidades en el Mercado de China Frutas Frescas Verduras Frutas frescas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Ministerio de Agricultura de China El consumo de fruta fresca representa cada año un mayor porcentaje del consumo total de alimentos. El consumo de fruta fresca en año 2006 representó el 7.72% del consumo alimentario. El consumo de fruta fresca per cápita (urbano) del año 2006 fue de US$ 32. Oportunidades en el Mercado de China Mangos Frescos Exportaciones Mango Peruano al Mundo (US$ millones) 70 60 50 40 30 20 10 Arancel con TLC: Año 1 (12%) 59 63 64 Ventajas: Aprovechar nuestra posición en el hemisferios sur (temporalidad Noviembre – Febrero). Producción descentralizada: Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca, Ica y Pasco). 42 38 Acuerdo Fitosanitario firmado. Arancel Base: 15% Período de desgravación: 5 años 0 2004 * Enero -Abril Fuente:; Sunat 2005 2006 2007 2008 Existe un crecimiento sostenido en la exportación de mangos al mundo. China esta surgiendo como un mercado potencial. Es necesario potenciar la presencia del productos peruano a través de Ferias y Misiones Comerciales. Exportaciones Mango Peruano a China (US$ millones) 0.2 0.2 0.1 0.17 0.1 0.0 0.0 2004 * Enero -Abril Fuente:; Sunat 0.0 2005 0.0 2006 2007 2008 Oportunidades en el Mercado de China Limón Fresco Mundo sin China Ene - Dic Ene - Dic Ene - Abr 2007 2008 2009 417,968 876,510 319,511 202,992 356,359 281,312 101,761 41,967 45 722,721 1,274,836 600,868 China Ene - Dic 2008 Producto Limón sutil Limón Tahití Limón (citrus limón) TOTAL - Ene - Dic 2007 Ene - Abr 2009 Protocolo aprobado. Existe el potencial para exportar estos productos a China 0 0 0 La importación china del 2007 fue de 6007 toneladas (+31.4%) y de US $ 5,191 millones (+31%). Los principales países proveedores: Sudáfrica, Estados Unidos. Actualmente, se tiene un alto potencial para la exportación de cítricos que antes no podían ingresar al mercado chino. - Arancel Base: 11% Período de desgravación: 8 años Arancel con TLC: Año 1 (9.6%) Oportunidades en el Mercado de China Banano - Las exportaciones de banano al mundo han crecido en 42% durante los 3 últimos años. -Perú principalmente exporta banano orgánico (primer productor del mundo). -La producción de este producto se ha incrementado considerablemente durante los últimos años debido a la preocupación del consumidor por tener una dieta sana protegiendo el medio ambiente. -En el 2008, China importó del mundo 139 millones de US$. Exportaciones de Banano al Mundo (Millones de US$) 45.6 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2006 2007 2008 31.2 26.5 Arancel Base: 10% Período de desgravación: 10 años Arancel con TLC: Año 1 (9%) Oportunidades en el Mercado de China Tara Exportaciones de Tara al Mundo (Millones de US$) 23.3 25.0 20.0 13.9 15.0 10.0 5.0 0.0 2006 2007 2008 - Las exportaciones de tara al mundo han crecido cerca de 70% durante el último año, mientras que las exportaciones a China se han cuatriplicado en el mismo período. - Perú exporta básicamente tara en polvo. 0.0 Para la industria del cuero - Arancel Base: 5% - Período de desgravación: 12 años Exportaciones de Tara a China (Millones de US$) 4.2 - Arancel con TLC: Año 1 (4.6%) Otros usos - Arancel Base: 15% - Período de desgravación: 5 años 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2006 1 2007 2 2008 3 - Arancel con TLC: Año 1 (12%) Tratado de Libre Comercio PERÚ - TAILANDIA ¿Por qué Tailandia? La firma de un Acuerdo entre el Perú y Tailandia es parte de la estrategia de acercamiento del Perú al Asia. Contribuir a que Perú sea Hub entre Asia y América Latina. Atraer inversiones en sectores claves (tecnologías de la información, transporte, turismo, telecomunicaciones, biotecnología). Adquirir a menor costo insumos y bienes de capital intensivos en tecnología para elevar la competitividad del sector privado. Beneficiar al consumidor para promover el consumo de bienes finales de alto contenido tecnológico. Mercado Potencial Indicadores Macroeconómicos 2007 Tailandia Población (Millones) PBI (Millones US$) PBI per capita (US$) Exportación Bs. y Ss. (% PBI) Importación Bs. y Ss. (% PBI) IED: Flujo Neto (Millones US$) Fuente: FMI, BCRP, INEI Elaboración: MINCETUR Perú 28,2 109 086 3 865 29,1 21,8 5 343 65,3 245 351 3 757 73,3 65,7 9 570 Mercado Potencial Comercio Bilateral Perú - Tailandia Millones de US$ 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 295 45 27 29 Exportaciones Importaciones Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR Resultados del TLC Perú - Tailandia Acceso a Mercados – Resumen Oferta de Tailandia al Perú Canasta A B TOTAL Fuente: FMI, BCRP, INEI Elaboración: MINCETUR Nº Partidas 2,754 1,293 4,047 Part (%) 68% 32% 100% Oportunidades en el Mercado de Tailandia Macro Región Nororiente Oportunidades en el Mercado tailandés Uvas Espárragos Tara Alcachofa Caballa Calamares y Pota Conchas de Abanico Oportunidades en el Mercado de Tailandia Importación de productos agroindustriales 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Años 2007 M illo n e s U S D Oportunidades en el Mercado de Tailandia Uva Frescas Importación anual de uva 40,000,000.00 30,000,000.00 (USD) 20,000,000.00 10,000,000.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Años En el período 2001-2007 Tailandia importó US$ 125.8 millones. En el último año 2007 US$ 36.0 millones. Sus principales proveedores son: - China (US$ 15.4 millones) - Estados Unidos (US$ 8.9 millones) - Australia (US$ 5.4 millones) - Chile (US$ 0.74 millones) - Perú (US$ 0.205 millones). - Precio CIF Kg: US$ 1.42 - Precio promedio en el mercado Kg: US$ 2.77 -Arancel actual: 30 % - Arancel con TLC: Año 1 (0%) Oportunidades en el Mercado de Tailandia Espárrago Fresco Importaciones anuales de Espárrago 200,000.00 160,000.00 (USD) 120,000.00 80,000.00 40,000.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Años En el período 2001-2007 Tailandia importó US$ 0.23 millones. En el último año 2007 US$ 43,979.80. Sus principales proveedores son: -China (US$ 0.173 millones) -Perú (US$ 1,013.13) - Precio CIF Kg: US$ 1.60 - Precio promedio en el mercado Kg: US$ 3.36 -Arancel actual: 40 % - Arancel con TLC: 1er 2do (24%), 3ro (12%), 4to (12%) , 5to (6%) y 6to (0%) Año(30%), Oportunidades en el Mercado de Tailandia Alcachofa Fresca Importaciones anuales de Alcachofa 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (USD) Años En el período 2001-2007 Tailandia importó US$ 55,679.75 En el último año 2007 US$ 43,979.80 Sus principales proveedores son: -China (US$ 25,556.88) - Nueva Zelanda (US$ 7,193.42) - Francia (US$ 7,143.23) -Australia (US$ 3,080.01) - Perú (US$ 486.6). - Precio CIF Kg: US$ 1.61 - Precio promedio en el mercado Kg: US$ 3.38 -Arancel actual: 40 % - Arancel con TLC: Año 1 (0%) Oportunidades en el Mercado de Tailandia Importación de productos pesqueros y procesados M illo n e s U S D 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Year 2007 Oportunidades en el Mercado de Tailandia Caballa Congelada Importación anual de Caballa 80,000,000.00 60,000,000.00 (USD) 40,000,000.00 20,000,000.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Año En el período 2001-2007 Tailandia importó US$ 211.6 millones. En el último año 2007 US$ 56.1 millones. Sus principales proveedores son: Pakistan (US$ 22.5 millones) India (US$ 14.3 millones) Japón (US$ 8.9 millones) Indonesia (US$ 2.0 millones). - Precio CIF Kg: US$ 1.08 - Precio promedio en el mercado Kg: US$ 1.70 -Arancel actual: 5 % - Partida no negociada en el TLC Oportunidades en el Mercado de Tailandia Calamares y Pota Congelados Importación Anual de Calamares y Pota 16,000,000.00 (USD) 12,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Años En el período 2001-2007 Tailandia importó US$ 64.8 millones. En el último año 2007 US$ US$ 12.9 millones Sus principales proveedores son: Indonesia (US$ 7.2 millones) Nueva Zelanda (US$ 1.4 millones) Corea (US$ 0.7 millones) India (US$ 0.46 millones). - Precio CIF Kg: US$ 0.90 - Precio promedio en el mercado Kg: US$ 1.42 -Arancel actual: 5 % - Arancel con TLC: Año 1 (0%) 2007 Mayor Información … 51 TLC Perú – China TLC Perú - Tailandia Oportunidades Comerciales para la Macro región Nororiente Julio Chan Director APEC Vice Ministerio de Comercio Exterior Lima, de agosto de 2009 52