Banque DigitaleDIGITAL LECTER Les FinTech cannibalisent la banque ! www.octo.com – blog.octo.com LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE The best job in banking: Chief Cannibal " […] everybody missed the [job] title that will be the most important one in the future: the Chief Cannibal. The Chief Cannibal runs the internal Cannibalization Department, a group with the one pure mission: destroy our business. The focus of the cannibals is to look at every part of the bank and see if they could destroy it. Using technology, new structures, new thinking, new business models, the aim of the cannibals is to knock down the sacred cows within the bank, leap across the product silo’s and challenge every nuance of thinking. Of course, the cannibals are really annoying – who wants to get eaten? – and they don’t necessarily appear on your doorstep every day but, when they do, prepare to be destroyed. […] That is why banks need an Internal Cannibalisation Unit and, if I could get that job, I would be happy to be nominated as the Chief Cannibal. In fact, it would be a pleasure, as I enjoy a bottle of Chianti. " * Chris Skinner. Chris Skinner est connu pour son blog The Finanser sur lequel il poste régulièrement ses commentaires indépendants sur le monde de la finance. Il est par ailleurs l’auteur de “Digital bank: Strategies for launching or becoming a Digital Bank” ouvrage qui traite de la banque digitale au XXIe siècle. * http://thefinanser.co.uk/fsclub/2014/09/the-best-job-in-banking-chief-cannibal.html www.octo.com – blog.octo.com 2 Mise en bouche . nous donnerons les premiers éléments-clés pour construire une banque digitale. Cette transformation a déjà bouleversé d’autres secteurs comme la culture.html www. Francisco González – CEO de la banque espagnole BBVA – estime que d’ici 10 ans et à l’échelle mondiale. Nous apporterons des éléments de réponse afin que les acteurs concernés puissent accompagner et adopter cette vague. nous partagerons notre analyse de la digitalisation du secteur bancaire dans ce livre blanc traitant des raisons et impacts de sa nécessaire transformation. les médias. Pourtant. Peu de banques embrassent la radicalisation des usages et les possibilités technologiques d’internet en particulier. à quelques exceptions près. Comme l’affirme Chris Skinner dans son ouvrage1 « Digital Bank: Strategies to Launch or Become a Digital Bank ». ou encore l’enseignement.com/latest-contents/press-releases/francisco-gonzalez-says-8220-knowledge-banking-offers-more-andbetter-solutions-for-our-needs-8221__9882-22-c-107358__. tout secteur réglementé qu’il soit.com 4 . le sentiment d’urgence dans le secteur bancaire est globalement absent.uk/fsclub/2014/05/digital-bank-revised-is-released-today.co. [1] http://thefinanser.octo.bbva. Enfin. la montée en puissance du digital stigmatise les entreprises qui ne s’adaptent pas aux changements économiques et sociaux.octo.com – blog. Pour comprendre et agir. peut-être seulement une centaine d’acteurs bancaires suffisamment forts résisteront à cette déferlante numérique2.LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE Introduction Dans tous les secteurs. le milieu bancaire ne fera pas exception.html [2] http://press. téra.uber. Enfin.com 5 . offre Unlimited d’Amazon4) après avoir été ont fermé numérisé.htm [5] https://www. ou le tourisme avec celui d’AirBnB . Ainsi. l’usage des mobiles et la tendance du « mobile first » est alimentée par une habitude grandissante du digital : « n’importe où. Que dire de la télévision et de Netflix.fr [9] http://blog.octo. Ensuite. peut désormais être souscrit en ligne (comme chez Boursorama dans le cas de montages simples10). Et cela ne devrait pas s’arranger car même le crédit immobilier.actualitte. Les signes avant-coureurs dans le secteur bancaire Commençons par la fréquentation des agences bancaires : la tendance mondiale est à la baisse9. le livre. La banque ne fait pas exception. On constate même une augmentation du nombre de consultations quotidiennes mobiles… pour un même client. que l’on croyait protégé. Et nous pourrions multiplier les exemples dans en Europe d’autres secteurs tels que le transport avec l’arrivée d’acteurs depuis 2008 comme Über5 ou Blablacar6.com/ [6] http://www.com – blog.com/usages/kindle-unlimited-lecture-d-ebooks-illimitee-l-abonnement-amazon-51441.com/actions/actualites/news/netflix-franchit-la-barre-des-50-millions-d-abonnes-dans-lemonde-588203. ont montré après Napster.com/les-agences-bancaires-la-fin-dun-modele-v2/ [10] http://www.octo. qui vient de franchir le cap des 50 millions d’abonnés dans le monde3 et qui aux USA consomme plus de 30% de la 20 000 agences bande passante de la VOD en prime time. pourtant chasse gardée des agences.airbnb. suit aussi le même chemin que la musique bancaires ou la vidéo (cf.coursera.boursorama. certains ont subi la vague digitale parfois de façon extrême. Spotify. Ce qui signifie que l’on peut dès aujourd’hui souscrire quasiment tous les produits financiers en ligne.com/banque-en-ligne/credits/ [11] http://www.fr/ [7] https://www. Deezer ou Qobuz. [3] http://www. n’importe quand et surtout quand je le souhaite ».voire de péta-octets est celui du Big Data. l’enseignement avec celui de 7 8 Coursera . ce n’est pas Kodak qui dira le contraire.html [4] http://www. iTunes.octo. Les consultations sur mobile ont dépassé les consultations via un autre canal11.LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE Le digital n’épargne pas les banques ! La vague digitale a violemment frappé d’autres secteurs Si nous regardons ce qui a pu se passer dans d’autres secteurs d’activité.covoiturage.org/ [8] https://www.boursier.tobechanged. la musique est devenue digitale et les moins de 30 ans savent à peine ce qu’est un CD.com/1184-le-trafic-sur-mobile-du-secteur-bancaire-depasse-celui-du-web.html www. le chemin du tout digital légal en musique. La photographie est digitale. 01net.voire de péta-octets est celui du Big Data. sont nativement digitaux : exemple en France avec la mise en place d’un cadre réglementaire autour de la finance participative (crowdfunding15) ou les réflexions gouvernementales autour de l’encadrement des cryptomonnaies16. téra. plaident pour plus de concurrence. La crise de confiance est sévère et se traduit en particulier par le fait que la société commence à envisager un monde financier et bancaire… sans les banques ! : « we need banking.com/editorial/623666/miche-l-sapinprepare-l-encadrement-des-monnaies-virtuelles/?page=2 www.challenges. Cela se traduit ensuite par le fait que les gouvernements dans un climat de reprise atone.org/fr [13] http://www. conscients que les banques ne remplissent plus leur rôle de financement de l’économie.com – blog. Des initiatives comme Finance Watch12 dont la motivation est de construire « une finance au service de la société » témoigne que même d’anciens banquiers ont pris conscience de l’inadéquation du secteur bancaire vis-à-vis de la vie « réelle » économique et sociale.fr/galeries-photos/finance-et-marche/20120810.octo.LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE La société en colère contre les banques La pression du digital dans la banque provient enfin d’un mécontentement de la société dans son ensemble.fr/nouveau-cadre-juridique-du-financement-participatif-crowdfunding-en-france/ [16] http://www.finance-watch. eux. not banks14».html [14] Citation de Bill Gates (1994) [15] http://nicolasguillaume.octo.com 6 .CHA9569/15-scandales-financiers-qui-ont-marquela-crise. le mécontentement à l’égard des banques est grandissant et les scandales à répétition dans la finance n’ont rien arrangé13. Depuis la crise des subprimes en 2008. Dérogation au monopole bancaire : au 1er Octobre 2014 entre en vigueur le décret encadrant la finance participative en France Ils favorisent donc l’arrivée de nouveaux entrants qui. [12] http://www. qui entraîne un changement profond des mentalités. Stripe. de volumes de données à gérer (flux ou stockage).octo. en termes de déploiement géographiques et même en termes de levées de fonds17. elles ont toutes dans leur sein des « digital natives » qui naturellement vont penser les usages dans un mode interconnecté en permanence.html www. L’usage des réseaux sociaux est pour elles naturel.com/watch?v=25Kj9oCyG00 [18] http://www. Les FinTech (Financial Technology company) ont trouvé là un terreau très fertile pour s’approprier les nouveaux usages attendus par la société. Les coûts à l’usage sont transparents et maîtrisés. Tous les axes métier ont été attaqués par les FinTech Ainsi. les banques ont trop longtemps négligé leur client en n’étant pas suffisamment à leur écoute. dans un secteur réglementé et protégé. elles se concentrent sur l’amélioration de la vie des utilisateurs de services bancaires ou financiers. Elles comblent les espaces vides laissés par les banques en innovant et en réinventant parfois la manière de faire leur métier.com 7 . Observatrices du terrain et empathiques. téra. concurrent de Paypal.youtube. Autre acteur.octo.com/audacious-companies/issie-lapowsky/square. Square a apporté une solution de paiement pour les PME/TPE dont la simplicité d’usage a permis à de petites entreprises non équipées d’accéder à une solution de paiement via le téléphone mobile.inc. Le succès a été impressionnant aux USA18. en tout lieu et pour tous les usages et ce. s’est positionné pour offrir un moyen de paiement pour l’e-commerce avec un modèle économique identique à celui de Paypal. Enfin. Autre fait marquant. ces FinTech ont des capacités élevées à passer à l’échelle rapidement en termes d’adoption client. En voici quelques illustrations : Moyen de paiement : Dans le domaine des moyens de paiement.voire de péta-octets est celui du Big Data.com – blog. [17] Les barbares attaquent le financement : https://www.LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE Les FinTech ont envahi la finance Les FinTech excellent à répondre aux vraies préoccupations des clients Peu innovantes ou endormies. Elles sont agiles sur l’ensemble de ces axes. La différence entre les deux réside à la fois dans la facilité et la simplicité de mise en place de la solution. tous les secteurs de la finance et de la banque de détail ont connu et connaissent (subissent diront certains) l’arrivée d’un nouvel entrant FinTech. via un unique canal qu’est l’Internet. LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE Stripe offre à la fois une meilleure expérience utilisateur (UX.wealthfront.wikipedia. une avance de trésorerie allant de 1 000 à 40 000 GBP. En 2014. Sur la base de l’ensemble de ces données Kabbage octroie par exemple.com/how-it-works [23] http://fr. Après avoir investi les USA avec succès. notamment en inventant de nouveaux modèles de scoring. Wealthfront a plus de 1. La propagation de la solution proposée par Stripe dans le monde est rapide.com 8 . Leur point commun est qu’ils partagent une même vision d’un monde digital y compris dans le conseil et la gestion d’actifs.com – blog.com/ebusiness/commerce/john-collison-john-collison-stripe.com/2014/01/investing-millennials-help-drive-fivefold-asset-growth-at-wealthfront. le crédit pour les particuliers dont l’assèchement a créé un véritable appel d’air au développement de plateformes de finance participative.intuit. dans l’heure qui suit la demande.com/ [22] https://uk. La croissance élevée de LendingClub23 ou Kickstarter24.com/editorial/611612/pres-dun-demi-milliards-de-dollars-mises-sur-kickstarter-en2013/#?xtor=EPR-1-[NL-01net-Actus]-20140109 [26] En France : http://financeparticipative. [19] http://www. Banque privée : même le secteur de la banque privée a été impacté sur sa chasse gardée qu’est le conseil et la gestion d’actifs.personalcapital. la solution arrive donc en Europe via le Royaume-Uni. user experience) pour le client final et une meilleure expérience pour les développeurs (DX.wikipedia. Les annonces successives de Wealthfront29 sur la croissance des actifs en gestion ainsi que les montants élevés qui lui sont confiés (entre 80 000 et 100 000 USD) témoignent de l’intérêt de ces nouveaux clients fortunés et digitaux.com/ [29] http://finovate.journaldunet. témoignent de l’engouement des populations pour cette forme de financement25 26.kabbage.com/ [21] https://www. Crédit aux PME : l’offre de crédits bancaires aux PME est mal adaptée au tissu économique actuel.octo.shtml [20] http://www. C’est pour cette raison que des acteurs comme Intuit20. Le succès d’offres comme celles de Personal Capital27 ou de Wealthfront28 témoignent que « les particuliers fortunés » sont prêts à confier leur argent à des acteurs non bancaires. Crédit aux particuliers : autre secteur fortement bousculé par les FinTech. transactions bancaires. transactions sur les sites d’e-commerce ou encore commentaires laissés par les clients sur ces mêmes sites ou sur les réseaux sociaux.org/wiki/Lending_Club [24] http://fr. OnDeck21 ou encore Kabbage22 ont repensé la manière de faire du crédit.ondeck.01net.25 milliard de dollars d’actifs en gestion Ces derniers valorisent l’ensemble des données disponibles et exposées par les PME (via des API le plus souvent) : données comptables.org/barometres/annee-2013/ [27] https://www.html www.org/wiki/Kickstarter [25] Kickstarter : http://www. developer experience) des sites marchands qui doivent intégrer la solution au travers de son API.com/ [28] https://www.octo. la société n’étant pourtant âgée que de 4 ans19. pour ne citer que les plus connues et les plus en vue actuellement. LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE Affacturage : tout frais en France. Plusieurs ont fait l’effort d’entrer dans le long et complexe tunnel d’acquisition de la licence bancaire. Ils se concentrent sur le front office.com – blog. Une belle promesse. ces FinTech ne prennent que des parts de marché limitées aux acteurs historiques que sont les banques traditionnelles. Cependant. au départ non bancaires. Même les nouvelles banques trouvent un arrangement en s’appuyant sur des partenaires tels que BankCorp34 aux USA (comme pour Simple) qui leur apportent la précieuse licence et la gestion de leur back office. comme par exemple Zopa dans le domaine de la finance participative en Angleterre35. car cette FinTech va d’un côté proposer un modèle de scoring innovant sur la base de technologies Big Data en valorisant les données de l’entreprise et de l’autre offrir une solution de titrisation des factures qu’elle proposera aux sociétés disposant de liquidité à placer à très court terme. Pour le moment.moven. car depuis sa création en 2005 plus profitables (succulents diront certains). Zopa la devions donner une image.simple. Finexkap30.com/ [32] https://www. ce en Europe en matière de serait celui d’un bœuf dépecé dont le squelette prêt P2P a opéré plus de et les abats représentent le back office (ou « core 36 banking » ). là où il y a le plus de valeur à retirer. À suivre.thebancorp. et continuera sans doute demain. Moven32 ou Fidor Bank33. monter des banques ex-nihilo comme par exemple Simple31. un nouvel entrant. Les FinTech ne s’intéressent qu’aux morceaux nobles du métier Ces nouveaux entrants ont de plus la part belle car ils ne s’embarrassent pas nécessairement des aspects back office et réglementaires contraignants que seul un acteur avec une licence bancaire peut assumer. leurs courbes de progression sont « exponentielles ».octo. Tous ont une approche nouvelle dans les usages du monde bancaire et nativement digitale dans leurs réponses. preuve s’il en est de leur motivation.com 9 . Si nous À mi-2014.html?utm_source=feedblitz&utm_ medium=FeedBlitzEmail&utm_content=646536&utm_campaign=0 [36] CBS (Core Banking System) est un logiciel qui supporte les fonctions les plus communes de la banque www. La banque dans sa globalité : cerise sur le gâteau.com/ [31] https://www. Fidor Bank en Allemagne a poussé la logique jusqu’au bout en demandant la licence. et aujourd’hui attaqués de toute part par les FinTech. pour celles qui réussissent le mieux.finexkap. obtenue en 2009 après 18 mois de processus. [30] http://www.com/ [33] https://www. vient de se positionner sur ce marché très fermé. on a même vu des acteurs. indispensable et réglementaire 600 millions GBP de prêts mais à faibles marges et le reste du bœuf les (plus d’un milliard USD) différents secteurs du front office « nobles ».com/2014/08/uk-peer-to-peer-lender-zopa-tops-1-billion-mark.de/ [34] http://www.fidor. essentiellement bancaire et dont les méthodes n’ont pratiquement pas évolué depuis très longtemps.octo. de ce qui se passe plateforme la plus ancienne aujourd’hui.com/ [35] http://finovate. . LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE www.com 11 .octo.octo.com – blog. les législateurs des pays industrialisés (Europe. [37] « Il est nécessaire que la France décide de se passer de son système bancaire » (Arnaud Montebourg) (juin 2014) [38] http://cestpasmonidee.html [39] Les Barbares attaquent le financement : http://www.html [42] http://fr.voire de péta-octets est celui du Big Data. Il est donc plus que probable que d’autres acteurs inspirés vont faire leur apparition.blogspot.com 12 . France. et nous l’avons déjà évoqué. UK. monter et financer sa startup n’a jamais été aussi simple et bon marché39. L’estimation (donc en ordre de grandeur) tourne autour de « 10 millions USD de mise de départ et 5 millions USD par an de frais de fonctionnement » comme en témoigne la dernière levée de fond pour créer Osper au Royaume-Uni41. d’anciens employés d’établissements financiers traditionnels se lancent eux-mêmes dans l’aventure. Certains avancent même l’idée que monter une banque n’est plus une mission financièrement impossible. Leur souhait est à la fois d’amener plus de concurrence en facilitant l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché bancaire (historiquement assez fermé) et de relancer le financement de l’économie réelle37.fr/tout-comprendre/decouvrez-le-compte-nickel www.fr/2014/06/osper-la-banque-mobile-des-enfants. les exigences d’ouverture à la concurrence n’en sont qu’à leurs débuts . Les levées de fonds constatées40 sont importantes et récurrentes pour les nouveaux entrants tout comme pour les « anciennes » FinTech. Financer sa startup n’est plus un problème Ensuite. Au Royaume-Uni. USA.fr/2014/06/donnees-ouvertes-dans-les-banques.blogspot.com/board-of-directors [45] http://www.LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE FinTech + digital natives : l’avenir de l’innovation bancaire est là ! Les gouvernements veulent faire la part belle aux nouveaux entrants Tout d’abord. Circle44.com/watch?v=25Kj9oCyG00 [40] http://finovate.. La structure de coûts nécessite d’être extrêmement réduite mais la mission n’est en effet pas impossible : Fidor Bank montée ex-nihilo42 fonctionne au quotidien avec seulement une trentaine de personnes (pour environ 70 000 clients mi-2014) et des coûts récurrents informatiques de l’ordre de 15 € par an et par client ! Par ailleurs. Compte Nickel45).slideshare. Ces exemples illustrent très concrètement une tendance de fond dans les pays industrialisés.) poussent dans ce sens.com/company [44] https://www. La mise en place en France du cadre réglementaire autour de la finance participative ou l’initiative du Royaume-Uni autour des données bancaires ouvertes témoignent des efforts constants déployés par les administrations pour promouvoir la concurrence bancaire. la portabilité du numéro de compte entre banque étant à l’ordre du jour38. Ces dernières investissent de manière régulière pour poursuivre leur démarche d’innovations ou pour passer à l’échelle.octo.net/Ficoba/fidor-tec-sslsh [43] https://www.octo.compte-nickel.com – blog..youtube. offrant ainsi une légitimité accrue au lancement de la FinTech (Personal Capital43.personalcapital.com/2014/06/finovate-alums-raise-more-than-600-million-for-second-quarter-in-a-row.html?utm_ source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_campaign=0&utm_content=646536 [41] http://cestpasmonidee. Le secteur est dynamique avec un potentiel pour lequel les Venture Capitalists (VC) sont prêts à investir.circle. téra. com – blog. se caractérisent toutes par des investissements constants afin d’élargir leur business model. Yodlee.octo. Yodlee a 45 millions d’uilisateurs répartis sur 150 institutions financières dont 7 parmi le top 10 des institutions financière aux USA Autre exemple. L’objectif de Yodlee est ainsi de valoriser (monétiser ?) les données bancaires et de se placer au plus près des nouvelles FinTech en les incubant via un accompagnement de la part de ses ingénieurs. [46] http://cestpasmonidee. Elle effectue ainsi un calcul de scoring sur la base de ses transactions de paiements et pousse une offre de crédit ou avance à ses clients. est un ensemble normalisé de classes. vient de conclure des partenariats46 avec des incubateurs.blogspot.net/2014/07/square-revenue-monetization-finance-ipo/ www. dont la mission d’entreprise est d’aider les TPE/PME. d’un point de vue strictement démographique. se projette maintenant sur un nouveau business model : l’avance de trésorerie aux PME49. par exemple.octo. fort de son succès. les « digitals natives » vont naturellement avoir de plus en plus d’influence dans la société.LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE Les FinTech imaginent déjà l’étape suivante Les FinTech. en leur permettant d’accéder via des API47 aux données des comptes que sa plateforme est capable de collecter et d’agréger en un point central48. En 2013.fr/2014/05/yodlee-la-conquete-des-startups. Square.com 13 . une interface de programmation. La suite – et conclusion – de ce livret proposera des premiers éléments-clés pour construire une banque digitale. Les « digitals natives » sont la génération montante Enfin. Cette FinTech. Les ignorer ou tout simplement les négliger serait une pure folie.bankinnovation.html [47] Wikipedia : « en informatique. explore de nouvelles sources de revenus via la valorisation de ses propres données de transactions bancaires. y compris les plus anciennes. souvent désignée par le terme API pour Application Programming Interface. Ces derniers rembourseront leur crédit par prélèvement sur les futures transactions de paiements. de méthodes ou de fonctions qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d’autres logiciels » [48] La plateforme Yodlee est utilisée par un grand nombre de plates-formes de gestion de finances personnelles (PFM) [49] http://www. Plat de résistance . octo.com/cli/la-solution-cardlinkin/ [52] http://blog. Par ailleurs. téra.com/ [51] http://cardlinkin.com 15 .LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE Les « must do » de la banque digitale Voici quelques éléments technologiques et de démarches qui nous semblent plus que prometteurs pour ne pas dire incontournables.octo. Travailler sur les Big Data Être « data driven » implique qu’il faudra investir dans les technologies au service des données : infrastructure cloud de stockage. Les consommateurs ciblés. profitent en retour d’un carnet de coupons ou de « bonnes affaires » en échange de l’autorisation qu’ils ont donnée pour accéder à leurs données bancaires anonymisées (en conformité avec la protection des données personnelles). les privant potentiellement de nouvelles sources de revenus. ou Intuit pour ne citer que ceux que nous avons déjà mentionnés jusqu’ici. Les partenaires ont accès à un ensemble de prospects sélectionnés et hautement qualifiés.octo. Les banques possèdent beaucoup de données sur leurs clients notamment les transactions. Les initiatives de Square. et améliorent ainsi le ciblage de leurs actions marketing.voire de péta-octets est celui du Big Data. à plus long terme.com – blog. Si actuellement le risque pour elles est bien d’être remplacées sur leur propre terrain de jeu. Autres exemples d’opportunités dont le secteur bancaire devrait profiter : des acteurs comme CardLytics50 aux USA ou Cardlinkin51 en France proposent des solutions qui permettent aux banques de fidéliser leurs clients en exposant à des partenaires (commerçants ici) les transactions bancaires anonymisées. Devenir « data driven » Ce qui signifie que l’on place les données au centre de ses préoccupations car ce sera l’or noir de demain. Kabbage. Yodlee. les Fintech exécutant leur métier à leur place. eux. technologies d’accès aux données de type NoSQL et Big Data pour gérer les gros volumes et/ou l’hétérogénéité des sources. le font déjà naturellement. il est important de se projeter rapidement dans une [50] http://cardlytics. Les Fintech valoriseront les données bancaires à leur place.com/retour-dexperience-angularjs-d3-js-au-service-de-la-dataviz/ www. technologies de « dataviz » (visualisation de données) pour la restitution52. Les FinTech l’ont d’ores et déjà compris et valorisent systématiquement les données en privilégiant les investissements qui vont dans ce sens. de la valeur.fr/2012/04/fidor-bank-veut-se-faire-des-amis-sur. Concevoir des architectures temps-réel Par ailleurs. Intégrer les réseaux sociaux Les réseaux sociaux sont aujourd’hui incontournables pour montrer son engagement vis-à-vis de ses clients (support. discussion ouverte…).blogspot. et créer.com 16 . S’ouvrir à l’Open Innovation Nombre de bonnes idées viennent de l’extérieur des entreprises : aussi bien par les FinTech que par la société en général. L’application fournit les plages horaires pendant lesquelles les magasins sont les moins fréquentés. tout le temps et immédiatement ».octo.html www. conseils.com – blog.html [55] http://cestpasmonidee. pour innover et valoriser des initiatives d’autres acteurs de la vie économique et sociale. de croisement des données.LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE approche. in fine. Le résultat de ce concours est donc la preuve qu’il est possible d’imaginer des applications – non bancaires – à valeur ajoutée pour l’utilisateur final sur la base d’analyse d’un grand volume de transactions de paiements : 30 millions de transactions anonymisées et géolocalisées dans près de 200 000 magasins. il nous semble important d’investir dans des technologies permettant des interactions immédiates. L’initiative de Fidor Bank et sa manière d’utiliser les réseaux sociaux dans le rayonnement de sa marque et dans sa stratégie d’entreprise en est une belle démonstration.uk/fsclub/2014/03/bbvas-amazing-api-challenge.wikipedia. Les architectures batchs. Son approche originale lui permet d’afficher un coût d’acquisition client parmi les plus bas que l’on puisse trouver dans le secteur bancaire55 : à peine 25 € ! (montant à comparer aux 300 USD d’une banque traditionnelle américaine).org/wiki/Hackathon [54] http://thefinanser. pour répondre à l’exigence des utilisateurs digitaux du « partout. même à titre exploratoire. Par conséquent. dont la fonction essentielle est d’aider les utilisateurs finaux à mieux organiser leur shopping quotidien en évitant la foule. très répandues dans les SI bancaires nécessiteront de ce fait des aménagements ou compléments. ING considère le Big Data comme une technologie indispensable à sa survie face aux FinTech Le premier prix a été remporté par l’application Qkly. [53] http://fr.octo. La richesse de l’expérience utilisateur viendra en effet et surtout du croisement entre différentes sources comme en témoignent les applications imaginées lors du dernier hackathon53 organisé par la banque espagnole BBVA54.co. il est fondamental de s’ouvrir à eux via un processus dit d’Open Innovation. la banque polonaise BRE Bank redessine « from scratch » son site bancaire et met le mobile au cœur des interactions. c’est aussi un moyen de se préparer aux usages de demain notamment si l’on regarde du côté de l’internet des objets . Différentes catégories de tiers peuvent ainsi être impliquées : laboratoire de recherche. alors. disparaitra avec son site Organiser sa veille et sa prospective avec rigueur Autre principe important à nos yeux : rester en alerte et ce de manière permanente.com/releases/2014/05/prweb11867728.fr/2012/03/axa-banque-ouvre-les-donnees-aux.LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE Ce terme recouvre aujourd’hui un vaste champ de possibles en matière d’externalisation et d’ouverture de la fonction d’innovation. Nous ne saurions.blogspot.fr/secteur/high-tech/2013/11/19/01007-20131119ARTFIG00202-paypal-simplifie-l-usage-d-uber-leservice-de-chauffeurs-prives. il est important d’organiser sa veille en interne par une activité de curation et d’exécution de POC (Proof of Concept). surtout pour des organismes gigantesques comme les banques historiques la plupart du temps « équipées » d’un legacy à l’ouverture peu évidente. Enfin. mais c’est une autre histoire. que Standard Treasury61 s’est positionné avec sa plateforme cloud sécurisée. Un autre exemple d’implémentation actuelle est le partenariat autour des API de paiement entre Über et Paypal57 58. somme toute très récente. Ce dernier consiste à développer et exposer des services utilisables en mode self-service par des tiers.com/innovation-economy/2014/05/27/new-fintech-sandbox-program-will-supply-fuel-for-financial-startups/ [65] http://www. Pour aller plus loin.com 17 .octo. participez voire organisez seul ou à plusieurs des projets d’incubation de FinTech (exemple SandBox64 ou le Startupbootcamp Fintech en Angleterre65) ainsi que des [56] http://techcrunch. c’est en particulier ce qu’ont fait Square et Intuit56. Cette ouverture est complexe. partenaires.octo. trop vous conseiller de suivre et d’assister aux conférences de références en matière de FinTech comme Finovate62 ou FinDev63. clients… Technologiquement. BRE Bank se cannibalise : en 2012. Etre transparent et s’ouvrir aux autres pour créer un écosystème de partenaires interconnectés via des API.com/2013/09/24/intuit-integrates-its-quickbooks-accounting-software-with-squares-point-of-saleproducts-via-an-api-deal/ [57] http://www. Pour cela. C’est pour répondre à cette demande. on peut répondre sur un certain périmètre à ce besoin d’ouverture par un modèle d’« Open API ».com/2013/11/19/uber-is-the-first-company-to-show-how-far-paypals-mobile-sdk-has-come/ [59] https://www.com/ [63] http://www. experts.com – blog.php [58] http://venturebeat. et d’un point de vue plus prospectif.htm [64] http://betaboston.creditagricolestore. et pour favoriser l’Open Innovation.prweb.wsj.net/2014/02/a-new-startup-accelerator-kicks-off-in-london/ www. Plus proche de nous. les initiatives de CA Store59 ou d’Axa Banque60 témoignent des premiers essais d’ouverture de SI bancaires à des partenaires.html [61] http://blogs.com/venturecapital/2014/05/28/standard-treasury-raises-2-7m-to-help-banks-deliver-digital-services/ [62] http://finovate.lefigaro. Une nouvelle marque apparaît : mBank cannibalisant la première qui.bankinnovation. startups.fr/ [60] http://cestpasmonidee. au final. voici quelques exemples de banques qui ont entamé leur mutation digitale interne et externe.youtube.html [67] http://www.N239291 [68] Swift. une inspiration et non un aboutissement67 68 et veillez à ne pas instrumenter cette pratique en la transformant en pure action de communication. BBVA66).fr/article/organiser-un-hackathon-pour-l-innovation. la banque espagnole BBVA a organisé un hackhathon autour d’API Big Data exposant plus de 30 millions transactions bancaires. https://www.co. Commençons par les pionniers qui ont construit pour partie des banques digitales sur la base d’un assemblage de composants ou de partenaires : Simple. inspirez vous de vos pairs et des pionniers. les API ont été sollicitées 6.com/watch?v=XXYoI0UBJio www.LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE concours type hackathons (cf. API Days 2012. Elles ont mis en place certaines des pratiques que nous venons de vous exposer.uk/fsclub/2014/03/bbvas-amazing-api-challenge. Moven. Fidor Bank. C’est un excellent moyen de se rapprocher des nouveaux talents.co.html [66] http://thefinanser.com – blog.uk/fsclub/2014/03/bbvas-amazing-api-challenge. L’ensemble de ces actions vous permettra de mieux appréhender les FinTech et les apports qu’elles pourraient avoir sur les nouveaux usages du monde bancaire. • Plus de 30 millions de transactions bancaires anonymisées issues de plus de 2 millions de cartes bancaires réparties sur plus de 200 000 enseignes • 780 développeurs se sont enregistrés pour participer • En juste 2 mois. Fin 2013. technologiques et humains. Saving Hackatons. Pour illustrer ce propos. Toutefois.octo. gardez à l’esprit que le hackathon doit rester un point de départ.usine-digitale. Enfin.7 millions de fois • 144 apps ont été développées dans 19 pays Source : http://thefinanser.com 18 .octo. com 19 .com – blog.LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE Inspirez-vous des pionniers AxaBanque : Soon la banque construite sur la base des usages demandés par la communauté AxaBanque : Ouverture d’API bancaires Crédit Mutuel : Big Data Crédit Agricole : CA Store & API Crédit Agricole : Concours. incubation (BeMyApp) Fortuneo : Valorisation des transactions bancaires sous la forme de couponing : les bons plans Fidor Bank : Usage des réseaux sociaux pour faire connaître la banque et fidéliser ses clients Fidor Bank : Service de transferts d’argent par Bitcoins CommerzBank : Premier incubateur de Fintech en Allemagne BBVA : Labs & BigData BBVA : Scoring 2.0 BBVA : Hackathon challenge API Caixa : Les services bancaires au cœur de Facebook ING : Utilisation et valorisations des données de ses clients sur la base des technologies Big Data ING : Ouverture d’API et hackathon Wells Fargo : Incubateur de startups Capital One : Mise en place de labs Capital One : Expérience utilisateur Barclays : Incubation de Fintech Commonwealth Bank of Australia : Mise en place de stockage cloud mBank : Banque mobile innovante.octo.octo. Prix de l’innovation www. Concentrez-vous sur les usages.com/watch?v=nokBj14p4Mc http://blog. 3 Définissez votre architecture IT Fort de votre vision et des usages envisagés.com 20 . ou votre « why »69 si vous préférez. sur ceux que vous désirez mettre en avant et priorisez-les. Vis-à-vis des usages envisagés. À chaque nouvelle fonction ou métier digital que vous introduisez.com/retour-aux-basiques-quest-ce-que-lux/ http://fr. 2 Pensez Expérience avec un grand « E » ! De notre point de vue.octo. En vous focalisant sur l’expérience de l’utilisateur (UX71). l’approche Design Thinking72 vous aménera à prendre conscience des vrais problématiques. Vous définirez ainsi votre MVP70 et cela vous permettra de vous confronter vite au terrain et d’ajuster votre implémentation avant de l’enrichir.wikipedia. [69] [70] [71] [72] http://www.com – blog.octo. En amont. vous effectuez un indispensable investissement. En raffermissant la culture de votre banque et son expérience globale.org/wiki/Design_thinking www.com/minimum-viable-product/ http://blog.LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE La banque digitale : premiers éléments 1 Définissez votre mission et construisez votre vision Nous vous conseillons de commencer par définir votre mission et votre vision. les fondamentaux consistent à se centrer sur chacun des acteurs dans un but d’optimiser l’expérience la plus complète. identifiez les actifs internes technologiques et métier que vous pourriez réutiliser.octo.youtube. demandezvous si vous êtes en mesure de l’implémenter en interne ou bien s’il n’est pas préférable de profiter d’un partenaire à l’implémentation plus séduisante et surtout plus à même de répondre aux nouvelles exigences des usages digitaux. Définissez sur quel type de Core Banking System vous pensez vous appuyer. choisissez dans quelle(s) architecture(s) IT vous voudriez (vous pouvez) vous insérer. vous compléterez la vie financière de vos clients mais aussi de vos collaborateurs. Définissez ainsi ce par quoi vous voudriez démarrer et quelle population vous voudriez cibler en premier. en vous demandant quelle banque vous voudriez être.octo. html [76] “Only 9% of all companies in ‘disrupted’ industries survive. Néanmoins le constat est radical75 76 « Seulement 9% des entreprises « disruptées » survivent.com 21 . professeur à Harvard. nerf de la guerre.octo..uk/colin-morrison/harvard-professor-shows-traditional-media-how-to-cope-with-thefuture_b_3514896. À vous d’en faire partie. Puis corrigez si besoin. ont mis en place un nouveau business ‘disruptant’ dans une nouvelle entité totalement séparée de la maison mère. Remettez-vous en question et cherchez toujours à vous confronter au terrain en observant et en mesurant74 les impacts de votre approche. Selon les compétences à votre disposition. la maturité des technologies et usages envisagés. soyez humble car le chemin est inconnu.octo.com – blog. Mais 100% des 9% d’entreprises qui survivent. nous insistons.com/lean-startup/ [74] http://blog. mais ne faites pas de plan sur la comète. » Clark Gilbert. des équipes dans une entité dédiée et à part – locaux inclus. [73] http://blog. Au final. sans exception. la maturité et les compétences des FinTech ciblées.co.huffingtonpost. But 100% of that surviving 9% had set up a disruptive (new) business as a totally separate division of the parent company – “no exceptions”. Une filiale digitale dédiée ne garantit en rien le succès… c’est une condition nécessaire mais non suffisante. Gardez un esprit de pionnier car il n’existe que très peu de banques digitales complètes. les réponses seront probablement multiples et diverses. demandez-vous sous quelle forme vous voudriez investir en vous rapprochant des stratégies d’innovations dites ouvertes (Open Innovation) : monter une filiale ou créer des « spinoffs ». L’équation n’est pas simple. Cela implique des managers. Cela implique aussi un nombre significatif de recrutements d’employés nativement digitaux et des investissements importants dans le monde ‘digital’. il n’y a certainement pas de réponse unique. racheter une ou des FinTech..LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE 4 Définissez une roadmap Définissez alors une macro-roadmap.octo. À vous de voir si ce positionnement est pour vous le mieux adapté. incuber des FinTech.com/les-patterns-des-grands-du-web-lobsession-de-la-mesure/ [75] http://www. management. www. apprenez et itérez. and team – with a significant number of ‘digital native’ recruits and investment …”. 5 Choisissez dans quelles formes d’entreprises vous voulez investir Enfin. les histoires et les nouveaux usages sont à écrire. A separate digital company won’t ensure success. soyez humble et surtout apprenez en progressant dans votre démarche de construction de la banque digitale. That means a separate location. POC) tant d’un point technologique que d’un point de vue des usages. Soyez prêts et disposés à apprendre par l’expérimentation (Lean Startup73.octo. MVP. It is “necessary but not sufficient”. À elles de voir à quel moment elles veulent prendre ce train qui accélère et risque de les dépasser. Les FinTech ont.com – blog. www.octo.LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE Conclusion Si un banquier venait alors nous demander : « si je ne fais rien. dans leur chair diront certains. Nous conseillerons aux banques de se dépêcher avant que le train ne prenne trop de vitesse. que va-t-il se passer ? ». bien que disruptives.octo. D’où leur sentiment d’urgence quasi permanent. elles-mêmes. peur de l’arrivée d’autres acteurs car. elles savent pertinemment que le changement peut être rapide… elles l’ont vécu de l’intérieur.com 22 . nous pourrions lui répondre très simplement : « ne vous inquiétez pas quelqu’un le fera à votre place… » et nous ajouterions alors : « … et probablement sans vous demander votre permission ». La digitalisation tous secteurs confondus est en route et les usages bancaires ne feront pas exception… avec ou sans les banques. LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE « it’s better to own the disruption than to be eaten by it » Chris Skinner www.com – blog.com 23 .octo.octo. Stephen a 15 années d’expérience et a occupé par le passé des postes de responsable de projet R&D. vous le trouverez probablement attablé devant un osso buco ou un tournedos sauce Rossini. Le reste de son temps. [email protected] – blog.octo. architecturaux et techniques. Sylvain rédige régulièrement des tribunes sur l’innovation dans les secteurs de la banque de détail et de la banque privée. Il a bâti son expertise sur les architectures applicatives et fonctionnelles des SI bancaires dans des domaines variés tels que la banque de détail.LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE À propos Les auteurs Sylvain Fagnent Sylvain est consultant senior chez OCTO depuis 15 ans. il anime le programme de formation interne OCTO sur le secteur de la banque dont il pilote depuis 2012 la R&D sectorielle. la banque d’investissement ou la banque privée.com 24 . dans plusieurs secteurs d’activité dont la finance et la notation extra-financière des entreprises. À l’heure du repas son côté carnivore lui fera opter pour une belle hampe saignante. Depuis 2010. entreprise qu’il a rejoint en 2009. publics ou académiques. Il accompagne aujourd’hui ses clients dans leurs ambitions de transformation digitale et a porté en interne le projet d’ouvrage collectif « Les Géants du Web » qui recense 21 patterns culturels. Il intervient régulièrement en France et à l’international dans des conférences et des workshops intra-entreprise. analyste ISR.com +33 (0)6 69 76 83 37 @sperin Profil Linkedin www. Il a rejoint en 2014 le pôle Digital d’OCTO dans lequel il anime. Depuis 2007. CTO de startup et créateur d’entreprise. [email protected] +33 (0)6 03 10 44 11 Profil Linkedin Stephen Périn Stephen est manager et consultant senior au sein du pôle Digital d’OCTO. entre autre.octo. la veille sectorielle bancaire. B2Winc. RFF. etc. Ils trouvent chez nous des équipes qui utilisent la technologie et la créativité pour transformer rapidement leurs idées en valeur : Attijari. FranceTV Numérique. Texa. www. Gefco. La Poste. la méthodologie et la compréhension de leurs enjeux métier. OCTO s’est positionné à la 1ère place du palmarès Great Place to Work® des entreprises de moins de 500 salariés où il fait bon travailler trois années consécutivement entre 2011 et 2013. Macif. Meetic. Cloudwatt. Cdiscount.octo. AXA. Corsair. Société Générale Direct.com – blog. nous accompagnons nos clients dans la transformation de leurs entreprises en intervenant à la fois sur la technologie. THERE IS A BETTER WAY ! » – Manifeste OCTO Technology Depuis 1998. ING. BNP Paribas. Voyages-SNCF. Orange.com 25 . Nous sommes aujourd’hui un groupe international avec trois filiales : le Maroc. Nous recherchons en permanence de meilleures façons de faire.octo. BforBank.LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE OCTO Technology « Nous croyons que l’informatique transforme nos sociétés. Crédit Agricole. la Suisse et le Brésil. Viadeo. Bouygues Telecom. SFR. Canalplus. Nous savons que les réalisations marquantes sont le fruit du partage des savoirs et du plaisir à travailler ensemble.