SALTAEL GAS NATURAL EN ARGENTINA 1990-2000 DOS DECADAS DE CAMBIOS Nino Barone Pluspetrol S.A. [email protected][email protected] EL GAS NATURAL EN ARGENTINA 1990-2000 Dos Décadas de Cambios • • • • 1990-2000 ¿PORQUE DOS DECADAS DE CAMBIO? EL GAS NATURAL EL MUNDO – REFERENCIAS. EL GAS NATURAL EN ARGENTINA Y LA REGION. CONCLUSIONES. SALTA Y EL GAS NATURAL El 18 de Mayo de 1960 ocurre un hecho trascendental para la Provincia de Salta, queda habilitado el tendido del Gasoducto Campo Duran - Buenos Aires, con ello el gas natural en el país comienza a acceder al consumo masivo tanto industrial como generación térmica. ¿Porqué Dos Décadas de Cambios ? +5.7 % +6,0 % 7 -1,4 % 6 4 3 1 2 5 8 ? 1990-2000 “Dos Decadas de Cambios” En las décadas 1990-2000 se enmarcan aspectos con cambios significativos en la evolución del gas natural en nuestro país, como lo son: 1.-1990 Auditoria General de Reservas. Reducción de 744 a 579 MMM m3. 2.-1992 Desregulación de la actividad monopolizada por Gas del Estado. Ley N° 24.076. 3.-1996 Inicio del país como exportador. Desde 2004 progresivo retiro de tal condición. 4.-1999 Suspensión de importación, 2004 Reinicio importación gas natural y 2008 LNG. 5.-2000 Mayor volumen histórico de Reserva Probada 778 MMM m3. 6.-2004 Cambios Regulatorios Decretos N° 180 y 181. Creación Mercado Electrónico del Gas. 7.-2004 El mayor volumen diario producido. 8.-2008 Baja reposición de reservas respecto de su producción . Fuente: Secretaría de Energía - . Base PBI: año 1913 = 100 • Autoridad Regulatoria (ENARGAS) autoriza el pase a tarifa de las variaciones en el precio del gas. • Recargos impositivos con destino a Fondos Fiduciarios. . • MEyOySP establecía tarifas a usuarios. las Transportistas no pueden comprar ni vender gas. • Precios controlados por el Estado • Mercado controlado por el Estado • Institución Regulatoria (ENARGAS) intervenida.2001 2002 . único comprador y vendedor de gas. • Tarifas reguladas. Retenciones a la exportación de gas. • Fideicomisos en proyectos de expansión. • Dos Compañías de Transporte. • MEyOySP establece los precios del Gas. • Tarifas Políticas y control de precios. Tarifas reguladas.ASPECTOS REGULATORIOS 1990 . Autoridad Regulatoría • Secretaría de Energía. • Nueve Compañías de Distribución.2010 GAS DEL ESTADO PRIVATIZACION . Autoridad Regulatoría • Secretaría de Energía (Exploración + Producción) • ENARGAS (Transporte+Distribución) Autoridad Regulatoría • Secretaria de Energía asume las funciones regulatorias. • Gas del Estado. • Importación de gas natural y LNG. • Precios libremente pactados • Mercado menos concentrado. • Servicios Integrados. • Gas del Estado Empresa Estatal.DESREGULACION PESIFICACION .1992 1993 . • Mercado de acceso abierto.REGULACION • Precios regulados • Mercado altamente concentrado. EL GAS NATURAL EN EL MUNDO ARGENTINA EN ESE CONTEXTO . LA ENERGIA EN GENERAL MUNDO-POBLACION-CONSUMO DE ENERGIA EL GAS NATURAL EN PARTICULAR Los índices de utilización de energía.6% % Participación en países mas representativos FUENTE: BP Statistical Review of World Energy .3% 53. en ciertos casos muestran el grado de desarrollo del país. Participación TEP en países mas representativos 1.June 2009 .0 TEP POBLACION-CONSUMO/ HABITANTES Crecimiento Anual Población 1. sin ser factores contundentes. 0 % CONSUMO TOTAL MUNDO 3065.1 %.5 BMC/a Mundo el consumo de gas natural durante el año 2008 creció respecto del año 2007 un 4. Argentina durante el año 2008 incremento su consumo respecto del año 2007 un 1.2 TMC Mundo las reservas de gas natural durante el año 2008 crecieron respecto del año 2007 un 5.2%. Argentina las reservas de g as durante el año 2008 declinaron respecto del año 2007 un 2.1 %.MUNDO : RESERVAS-CONSUMO DE GAS NATURAL RESERVAS TOTAL MUNDO 189. FUENTE: CEDIGAZ 2009 Natural Gas in the World . En el año 2008 ocupa la 18° posición en el orden mundial con el 1. Argentina caída de reservas del orden del 31.Secretaría de Energía .76 de la misma unidad.7%.5%.9 años. MUNDO ARGENTINA ARGENTINA MUNDO Reservas EVOLUCION DE RESERVAS-PRODUCCION 1990-2008 Producción Mundo la producción 1990-2008 muestra un crecimiento del orden del 55.0%.4 m3 en calidad de reserva. por cada metro cúbico producido se han repuesto 2. en el 2008 ocupa la 42° posición. En 1990 ocupaba la 22° posición en el ranking mundial.Mundo crecimiento constante de reservas. La duración de esas reservas sería del orden de 60 años. la duración de las reservas es de 7. FUENTES: CEDIGAZ 2009 Natural Gas in the World . Por cada metro cúbico producido se ha repuesto 0. Argentina la producción en ese periodo ha crecido un 117.6 % del total producido. 2 al 53. en conjunto. En LNG 15 países son exportadores y 18 importadores.1 %. .6 %. El gas natural sigue siendo su base principal de suministro pasando del 42. Argentina como exportador ocupa el 31 ° lugar y como importador ocupa el 51°. en conjunto superan el 60% de su matriz energética. Argentina el petróleo y el gas. ARGENTINA ARGENTINA MUNDO EXPORTACION-IMPORTACION-MATRIZ ENERGETICA Exportación-Importación (BMC) Matriz Energética Mundo el petróleo y el gas. FUENTE: CEDIGAZ 2009 Natural Gas in the World. El gas natural en el periodo muestra un crecimiento del 21. superan el 85% en su matriz energética.MUNDO Durante el año 2000 Argentina no adquiría gas de Bolivia Mundo el movimiento por gasoductos involucra a 31 países exportadores y 51 países Importadores.9 al 24. Argentina inicia la importación de LNG en el año 2008 ocupando la 18° posición. ARGENTINA EN DOS DECADAS (1990-2000) ASPECTOS GENERALES DISPONIBILIDAD FUTURA INTEGRACION REGIONAL . 0 FUENTE: Secretaría de Energía .ARGENTINA : REFERENCIAS PUNTUALES 1990-2008 -31.1 +20.3 +112.4 +125.3 +118.2 -62.7 -53.0 +182.6 +196. FUENTE: Secretaría de Energía .3% +122.ARGENTINA : FLUJOS PRINCIPALES DE GAS NATURAL Dow Stream 1990-2008 2 Transportadoras de gas natural 9 Distribuidoras de gas natural MM m3/día +138.6% 2008 Generación:: Es la actividad que evidencia el mayor crecimiento porcentual de consumo.0% 1990 +1133% +88.7% --- -56. Exportación: Durante el año 1990 no había exportación. actividad que puede llevarse a cabo sobre bases económicas acordes al riesgo que ello implica.ARGENTINA : CUENCAS SEDIMENTARIAS-EXPLORACIÓN CUENCAS SEDIMENTARIAS ACTIVIDAD EXPLORATORIA Las Cuencas sedimentarias del país. ponen de manifiesto la posibilidad potencial de su exploración. lejanos de referencias tanto regionales como mundiales. en parte Influenciada por la carencia de precios atractivos para el gas natural. La actividad exploratoria llevada a cabo en en el periodo en consideración denota altibajos. con mediano y alto riesgo. FUENTE: Varias y Secretaría de Energía . es decir por cada 1000 metros cúbicos producidos se han repuesto 760 m3 como reserva. no se han podido reponer 180 MMM m3. equivalentes a aproximadamente al 24 % del caudal producido.ARGENTINA : EVOLUCION RESERVAS Y REPOSICION Periodo 1990-2008 Balance de Reservas En el periodo. FUENTE: Secretaría de Energía . sobre una volumen acumulado de 755 MMM m3. que ha revertido su relación de aporte porcentual Reservas – Producción del año 1990 respecto del 2008 FUENTE: Secretaría de Energía .5 MMM m3 PRODUCCION AÑO: 22.7 MMM m3/d PRODUCCION AÑO: 50.1 MMM m3 RESERVAS: 398.2008 Situación Año 1 9 9 0 Situación Año 2 0 0 8 RESERVAS: 579.RESERVAS – PRODUCCION – AÑOS 1990 .9 Resulta notorio el cambio de participación de la Cuenca Neuquina.5 AÑOS: 7.3 MMM m3/d AÑOS: 25. 1997 Gas Andes (Argentina-Chile) 4.1995 Metanex (Argentina Chile) 3.1990 Bermejo-Ramos (Bolivia-Argentina) 2. con exportación Producción directa..PRODUCCION-TRANSPORTE 1990-2008 Producción: Hasta el año 2004 EVOLUCION la producción nacional muestra una tendencia creciente. desde 2005 1 9 5 6 TGN 8 4 10 3 7 TGS 2 Ampliaciones progresivas del sistema troncal nacional y cruce Estrecho Magallanes NUEVOS GASODUCTOS PERIODO 1990-2008 1. Declinación Transporte: Con excepción de los gasoductos Atacama y Pacifico. Paraná-Uruguayana (Argentina-Brasil) 9. Duran (Bolivia-Argentina). a partir del año 2005 se registra una progresiva declinación anual.1998 Colón-Paysandú (Argentina-Uruguay) 5.2000 Pacifico (Argentina-Chile).1999 Gasatacama y Norandino (Argentina-Chile) 7.10-2001 Madrejones-C.6.8.... Cruz del Sur (Argentina Uruguay) FUENTE: Secretaría de Energía-varias . el resto combina la utilización interna del sistema con la exportación. Evolución de la Presión 2000-2008 La evolución de la presión de operación denota la madurez de los yacimientos en operación y la consecuente disminución del volumen producido. 2004: Reinicia compras de Bolivia.ARGENTINA : EVOLUCION DISPONIBILIDAD DE GAS Variaciones Estacionales 1990-2008 MM m3/día 1999: Argentina deja de comprar Gas de Bolivia. Durante los últimos años se ha reducido la Estacionalidad invierno verano. FUENTE: Secretaría de Energía . 2008: Argentina adquiere LNG. ARGENTINA : IMPORTACION-EXPORTACION DE GAS Periodo 1990-2008 MM m3/día 1999: Argentina deja de Comprar gas de Bolivia. Similar situación ocurre con la exportación. 2004: Reinicia compras Actualmente la importación de Bolivia es significativamente inferior a lo contractualmente previsto. FUENTE: Secretaría de Energía . ENATURAL Resolución N° 208/ 04 N° 599/ 07 (2007/2011) U$S/MMBtu Precio Promedio Documentos Regulatorios con impacto sobre precios FUENTE: Secretaría de Energía .E. DE POZO Resolución S.Periodo 1990-2009 EVOLUCION PRECIO GAS EN BOCAS. E. Industrial y Residencial Junio 2009-Gentileza Adigas .EVOLUCION PRECIOS NATURAL ( u$s/MMBtu) AñoDEL 2009/10GAS Trimestral Periodo Anual 1990 – 2008 1999: Argentina finaliza compra de Bolivia 2004: Reinicia compra de Bolivia 1999: Brasil inicia Compra de Bolivia Precios Internacionales Grandes Consumos y Residencial (u$s/MMBtu) MERCOSUR FUENTES:Statistical Revview of World Energy June 2009 . Bolivia . Precios Promedio Cuencas S.Argentina / Brasil Contratos vigentes Argentina.. 2007-2011 (MM m3/día) Alentar inversiones para incrementar las reservas y producción. esa participación se aplico a la demanda del año 2006.5 MM m3/día SINTESIS DE EFECTO (MM m3/día) 2001/2004 Vs. Generación e Industria.0.9. N° 599/2007 I Variación + 4.00 U$S/MMBtu.8 2006. 1.60 y libre de 2. segmentado en categorías Residencial. con precios iniciales en cada categoría (diciembre 2006).00. del orden de 0. La provisión del consumo residencial y su crecimiento vegetativo son obligatorios. 1.E.3 II Variación +2.OBJETIVO RESOLUCION S. 2009 • Diferencia . EFECTO DE SU APLICACION II I Variación -4. N° 599/07. GNC. Se tomo la producción promedio y participación de cada productor por Cuenca durante los años 2001/04.2 MM m3/día Variación -3. 2009 • Diferencia .5 MM m3/día Agosto 2007 inicio vigencia Resolución S.E. Vs.50. máximo producido.4 MM m3/día FUENTE: Secretaría de Energía . 0 u$s/MMBtu FUENTE: Secretaría de Energía . La condición distintiva con el resto del gas libre. Al presentarse la solicitud de caracterización del gas deberá presentarse una Estimación de reservas de gas natural para el reservorio que se estará afectando al programa GAS PLUS. Inversión Pública y Servicios. es que su precio de comercialización no estará sujeto a las condiciones previstas en el ACUERDO CON LOS PRODUCTORES DE GAS NATURAL 2007 – 2011. La SECRETARIA DE ENERGIA aprobará aquellos proyectos de desarrollo de GAS PLUS haciéndolo ad referéndum del Señor Ministro de Planificación Federal. El productor podrá ser o no firmante del ACUERDO CON LOS PRODUCTORES DE GAS NATURAL 2007– 2011 si acredita en el trámite de la petición que ha tenido. que no sea proveniente de proyectos calificados como GAS PLUS. niveles de entrega superiores al 95% de su producción neta. Adicionalmente.1031/2008 y 695/10 El programa denominado GAS PLUS tiene como objetivo el incentivo a la producción de gas natural. En tales casos solo el 85% del gas producido será considerado como GAS PLUS. deberá suministrarse un detalle del programa de los trabajos y el proyecto de inversión previsto para el desarrollo de los reservorios abarcando un período de tres años. El gas natural que sea comercializado bajo la modalidad GAS PLUS sólo podrá tener como destino el Mercado Interno. durante 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud. Precio estimado de comercialización Boca de Pozo: > 5.GAS PLUS-SECRETARIA DE ENERGIA SINTESIS Resoluciones Secretaría de Energía Ns° 24/2008 . En caso de tratarse de gas caracterizado como de "Tight Gas". cuando un productor no cumpla con la totalidad de los compromisos de entrega asumidos en el ACUERDO CON LOS PRODUCTORES DE GAS NATURAL 2007 – 2011 estará habilitado para ser considerado GAS PLUS. ESTADO PROYECTOS GAS PLUS EN CONSIDERACION FUENTE: Secretaría de Energía – Situación Feb. 2010 . Proyectado 2008: Argentina Inicia compras de LNG para su Regasificación.PROYECCION DISPONIBILIDAD DE GAS Pronostico Evolución Disponibilidad Total de Gas Realizado 1999: Argentina Interrumpe compras de Gas de Bolivia. 2004: Reinicia compras. FUENTE: Secretaría de Energía y Estimación Propia . EL GAS NATURAL EN LA REGIONAL . Producción – Años: al 31-12-08 Producción MMM m3/año . Cono Sur (Argentina-Bolivia-Brasil-Chile-Perú): 2005 MMM m3 Producción Total Región 230.INTEGRACION REGIONAL-SUDAMERICA.CONO SUR Reservas .5 MMM m3 .3 MMM m3 FUENTE: CEDIGAZ 2009 Natural Gas in the World . Cono Sur (Argentina-Bolivia-Brasil-Chile-Perú): 98.599 MMM m3 .% Participación Reservas: Total Región 7. GASODUCTOS Y PLANTAS DE LNG REGIONALES Gasoductos Regionales Cono Sur Plantas de LNG y Regasificación Tocoplilla Melillones Gasoductos REFERENCIAS LNG SUDAMERICANO (Suspendido) LNG .LICUEFACCION GASNEA (En reformulación) LNG .REGASIFICACION FUENTE: Recopilación referencias varias . Un paso importante es la reciente ampliación del cruce Estrecho de Magallanes. con notoria caída de la misma. La producción actual de gas proviene fundamentalmente de yacimientos maduros. Chile y Perú). la complementación con Uruguay en esta materia es una alternativa interesante. cuanto menos. Las Reservas de Gas Natural que manifiesta Venezuela. Es necesario situar los precios del gas en alineación con valores a los cuales Argentina adquiere el producto del exterior. . pueden dar lugar a una complementación energética regional. en tal sentido existen referencias claras sobre el particular. sobre la base de la construcción de un gran proyecto de Licuefacción en su territorio y sistemas de regasíficación en los países demandantes del área. No obstante lo antes referido. Debe lograrse un compromiso sostenible con el suministro proveniente de Bolivia. Se requiere incrementar los sistemas de transporte Sur y Norte. La importación de LNG se ha convertido en una alternativa de necesidad presente. El programa Gas Plus atenúa el efecto declinatorio sin una cobertura plena de esa declinación. Bolivia. para dar cabida a volúmenes proveniente de Bolivia y Cuenca Austral.ABASTECIMIENTO GASIFERO DEL PAIS CONCLUSIONES Argentina es altamente dependiente del gas natural. INTEGRACION REGIONAL Las Reservas Probadas de Gas Natural de los países que conforman el “Cono Sur” (Argentina. en la actualidad subyacen problemas geopolíticos que. ello mientras los recursos provenientes de su efectiva producción no permitan una razonable recuperación de las inversiones. dilatan el proceso de integración plena deseado. Es necesaria una Planificación energética de largo plazo en base a una participación mas equilibrada con los distintos componentes de su matriz Es recomendable alentar la exploración desgravando la actividad. Brasil. no viabilizan una sólida interconexión y suministro con gasoductos. (#) entrevista Diario La Nación.” Ties Tiessen – Director de Wintershall (#) “El mayor desafio de la argentina gasifera es encontrar las señales necesarias para acometer un proyecto masivo de exploración” Alejandro Bulgheroni-Presidente de Pan american (*) “Recrear condiciones que permitan apuntar al largo plazo de modo que las empresas pudieran apostar al riesgo”el primer paso en ese sentido es”situar a los precios internos en párametros similare a los regionales” Rubén Sabatini – Presidente de la CEPH FUENTE: Recopilación referencias varias.ALGUNAS OPINIONES “Ha llegado el momento de diversificar la matriz energética y al mismo tiempo dar señales para que la industria gasifera pueda seguir invirtiendo en exploración y producción” Alfredo Poli-Country Manager Pluspetrol (*) Es dificil abastecer la demanda hasta que no haya condiciones fiscales que estimulen la exploración” Salvador Harambour-Gerente General de EnapSipetrol.(*) “Pese a que la argentina paso a ser de exportador a importador gasifero el fluido mantendrá su preponderancia dentro de la matriz energética y el gas de arenas compactas jugara un rol clave” Decio Oddone-CEO de Petrobras (*) “La producción masiva de gas no convencional revolucionara la matriz global en el mediano y largo plazo en virtud de sus elevados niveles de disponibilidad y viabilidad comercial” Tony Hayward. . En los Países Bajos apoyan con precios razonables a los que se ocupan de campos pequeños.Gas & Quimica. CEO de BP (*) “ La cotización gasífera a escala doméstica constituye un elemento esencial para garantizar el normal desenvolvimiento de las inversiones en pos de incrementar las reservas” Christophe de Margerie – Presidente y CEO de Total (*) “En Noruega se les devuelve el 78% de lo invertido a aquellos que exploran y no encuentran nada. (*) Revista Petroquimica Petróleo. SALTA EL GAS NATURAL EN ARGENTINA MUCHAS GRACIAS 1990-2000 DOS DECADAS DE CAMBIOS Situación Presente y Mediano Plazo Nino Barone Pluspetrol S.A.net [email protected] . nbarone@pluspetrol.