Manual de UsuarioMódulo de Configuración Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local Versión del Aplicativo 02.14.04.00 05 de diciembre de 2014 Manual de Usuario - Módulo de Configuración INDICE I. INTRODUCCIÓN........................................................................................................4 II. OBJETIVO .................................................................................................................4 III. ACCESO AL SISTEMA .............................................................................................5 3.1. Acceso al Sistema...................................................................................................5 3.2. Acceso al Módulo ....................................................................................................6 IV. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO .................................................................................7 4.1. Barra de Menú ..........................................................................................................7 4.2. Barra de Herramientas ...........................................................................................7 V. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO ............................................................................8 5.1. Maestros ....................................................................................................................8 5.1.1. Catálogo de Bienes y Servicios ....................................................................9 5.1.1.1. Actualización de Lotes.......................................................................... 14 5.1.1.2. Catálogo SIGA - MEF ............................................................................. 14 5.1.1.3. Clasificador/Cuenta ............................................................................... 16 5.1.1.4. Diferencia De nombres ......................................................................... 19 5.1.1.5. Catálogo Precio ...................................................................................... 20 5.1.2. Datos Generales .............................................................................................31 5.1.2.1. Catálogo Medio Presentación ..................................................................31 5.1.2.2. Factor de Ajuste ..........................................................................................34 5.1.2.3. Marcas ...........................................................................................................37 5.1.2.4. Sedes (Ajuste) .............................................................................................39 5.1.2.5. Feriados ........................................................................................................42 5.1.2.6. Tareas............................................................................................................43 5.1.2.7. Tipo de Tareas .............................................................................................45 5.1.2.8. Maestros .......................................................................................................46 5.1.3. Centro de Costo (Ajuste) ..............................................................................53 -2- Manual de Usuario - Módulo de Configuración 5.1.4. Metas Propuestas/Aprobadas .....................................................................71 5.1.5. Personal (Ajuste) ............................................................................................76 5.1.6. Proveedores (Ajuste) .....................................................................................96 5.1.7. Tipo de Cambio ............................................................................................. 111 5.1.8. Ubicación Física ........................................................................................... 114 5.1.9. Colores ........................................................................................................... 117 5.1.10. Salir del Sistema ....................................................................................... 120 5.2. Procesos ............................................................................................................... 120 5.2.1. Copia Parámetros por Año ......................................................................... 121 5.2.2. Configurar Programación ........................................................................... 123 5.2.3. Carga General de Datos del SIAF ............................................................. 128 5.2.4. Carga de Datos del SIGA ............................................................................ 134 -3- con la finalidad de unificar y estandarizar la administración de la configuración de los parámetros para la programación y ejecución. Proveedores. Patrimonio. Sedes. así como los procesos de Copia de Parámetros por año. Tipo de Cambio. registro de Marcas. Utilitarios y Bienes Corrientes.Manual de Usuario . tanto en Cliente Servidor como en Web. en el uso y operatividad del Módulo de Configuración. Ubicación Física y Colores. que servirán de base para la operatividad de las funcionalidades de los Módulos de Logística. -4- . logrando la administración de los procesos de configuración de los maestros que se utilizaran en los diferentes Módulos del SIGA tanto en Cliente / Servidor como en Web. Metas. Personal. Configuración de la Programación. Feriados. Tareas. Las funcionalidades de este Módulo están a cargo del Administrador del Sistema o de un Usuario responsable de realizar la carga de esta información. tiene como objetivo guiar al Administrador del Sistema SIGA – MEF de las Unidades Ejecutoras. Carga General de Datos del SIAF y Carga de Datos del Siga.Módulo de Configuración I. INTRODUCCIÓN La Oficina General de Tecnología de la Información – OGTI. Centros de Costo. Este Módulo comprende las funcionalidades de configuración de Logística. OBJETIVO El presente Manual. carga de maestros y catálogo de Bienes y Servicios. POI. del Ministerio de Economía y Finanzas. II. ha considerado diseñar el aplicativo informático del Módulo de Configuración del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA. Presupuesto por Resultados. en la cual se ingresará el Usuario y Clave de acceso correspondiente. Además. dará clic en el icono Conectar . ACCESO AL SISTEMA Esta sección detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Módulo de Configuración. 3.1. el Usuario deberá ubicar en su pantalla el ícono correspondiente al SIGA y dar doble clic sobre él. Seguidamente. El Sistema mostrará la ventana de Bienvenida al SIGA. Acceso al Sistema Para iniciar la ejecución del Sistema. El Sistema mostrará la ventana SIGA versión con los iconos de acceso a los Módulos del SIGA a los que tenga acceso el Usuario -5- .Módulo de Configuración III. es responsabilidad del Usuario la confidencialidad de la misma. es de uso personal e intransferible. Nota: La clave se diferencia entre mayúsculas y minúsculas.Manual de Usuario . Módulo de Configuración 3. dar doble clic al ícono Módulo Configuración . Acceso al Módulo Para acceder al Módulo de Configuración. Al ingresar. con los Sub Módulos Maestros y Procesos. los mismos que se detallan a continuación -6- .Manual de Usuario . se presentará la ventana principal del Módulo de Configuración.2. Manual de Usuario . Sedes. Feriados. Procesos Permite realizar la copia de los Parámetros del año anterior. Proveedores. cuya funcionalidad se describe a continuación: Nombre Descripción Maestros Permite consultar y cargar ítems en Catálogo de Bienes y Servicios SIGA – SIAF. Personal. Ubicación Física y Colores que permitirán la operatividad de las funcionalidades en los diferentes Módulos. Barra de Herramientas La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudarán al Usuario en la operatividad del Módulo. así como Configurar los Parámetros para la Programación del Cuadro de Necesidades y Realizar la Carga General de las Tablas del SIAF e Importar o actualizar los ítems del Catálogo de Bienes y Servicios del SIGA – MEF. Marcas. Tipos de Tareas y Maestro. Además. así como Registrar los Datos Generales como Catálogo de Medio de Presentación. personalizar el catálogo Institucional y registrar Catálogo Precio para la programación de Cuadro de Necesidades. Barra de Herramientas y la funcionalidad de los Sub Módulos que contiene el Módulo de Configuración. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO La presente sección describe la Barra de Menú. Barra de Menú La Barra de Menú ubicada en la parte superior de la ventana principal del Módulo de Configuración incluye los Sub Módulos de Maestros y Procesos. Tareas.Módulo de Configuración IV. -7- . 4. La funcionalidad de cada uno de ellos se describe a continuación: Guarda los datos ingresados. Tipo de Cambio. 4. el registro de Centros de Costo.2.1. Factor de Ajuste. Exportar el Reporte a otros formatos: Excel.1. Visualiza en reportes los datos mostrados en la ventana. detallando cada uno de los Sub Menús. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO En esta sección. Retroceder una página. Avanzar una página. DBF o Texto. ya sea para bienes.Manual de Usuario . se describe las funcionalidades que contiene el Módulo de Configuración. Desde este Sub Módulo se configura los parámetros correspondientes para consultar o registrar la información. permite el registro de la información básica que será utilizada en los procesos de los diferentes Módulos. servicios.Módulo de Configuración Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana. Avanzar a la última página. -8- . viáticos e inventarios (Almacén y/o patrimonio y/o Bienes Corrientes. Volver a la primera página. así como las opciones contenidas en cada uno de ellos. Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes. Salir de la ventana donde se encuentra. esta información es parte fundamental y principal. V. 5. y permite la impresión de los mismos. Maestros El Sub Módulo Maestros. de los ítems de bienes y servicios que haya seleccionado del Catálogo SIGA – SIAF.Módulo de Configuración A continuación.1. puesto que es la base para realizar los procedimientos logísticos de la Unidad Ejecutora. que el Catálogo institucional es de suma importancia para el funcionamiento del Sistema. como se muestra a continuación: -9- . Cada ítem del Catálogo de Bienes y Servicios está conformado por 12 dígitos. Catálogo de Bienes y Servicios Esta opción permite llevar una relación uniforme y ordenada de los Bienes y Servicios utilizados por las diversas Unidades Ejecutoras. Cabe señalar.1. se ha elaborado un Catálogo de Bienes y Servicios sobre la base del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y de los Catálogos de las Entidades representativas del Estado.Catálogo de Bienes y Servicios”. según la estructura siguiente: CODIGO 068000015002 Grupo 06 – AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION Clase 0680 – EQUIPOIS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO Familia 06800015 – CONDENSADORES ENFRIADO CON AGUA INDUSTRIAL Ítem 002 – CONDENSADOR DE ENFRIAMIENTO DE 20 VOLTIOS El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta “Maestros . El Sistema le permite a la Unidad Ejecutora contar con un Catálogo institucional propio. el Sistema muestra las opciones que están contenidas en el Sub Módulo: 5.Manual de Usuario . Digitar descripción del ítem: Para realizar la búsqueda del ítem. el Sistema presentará la ventana Catálogo Institucional. Servicios u Obras. permite visualizar y activar los ítems que se encuentran en el Catálogo de Bienes y Servicios SIGA – SIAF. Asimismo. ingresará la descripción en este campo y seguidamente presionará la tecla ‘Enter’ para visualizar el listado de los ítems que coincidan con búsqueda correspondiente. clasificadores – Cuenta. actualizaciones de las opciones por lote. Para realizar una consulta o mantenimiento de datos del ítem. Activos Fijos. Digitar alias del ítem: Para realizar la búsqueda por alias del ítem. luego registrará la descripción del alias a buscar. activará la barra de despliegue y seleccionará la opción correspondiente a la busqueda. -10- . así como consultar o emitir reportes del Catálogo de Bienes y Servicios.Manual de Usuario . Luego seleccionará los filtros por grupo. el Usuario deberá seleccionar la opción deseada como: Suministro. la misma que contiene las opciones que permite al Usuario consultar y dar mantenimiento de los datos del ítem. equivalencia de ítems y el registro de precios referenciales y unidades de medida para la programación de Cuadro de Necesidades. en este campo.Módulo de Configuración Al Ingresar a esta opción. Clase y Familia según corresponda el ítem o digitará en el campo ‘Digitar Descripción del ítem’ o ‘Digitar alias del ítem’. Clase o Familia. Muestra el alias 3 que pueda tener el ítem seleccionado. Indica si el ítem pertenece a un ítem Conjunto.: M. seguidamente podrá marcar con un check que muestre la información correspondiente. inactivos o todos seleccionando el filtro correspondiente . el Sistema visualizará automáticamente los ítems de la Función seleccionada.Manual de Usuario . para Asimismo. Es la medida de despacho del producto al Usuario. C. A continuación. En caso que desee visualizar todos los bienes o Servicios marcará con un check en el campo . los de color Azul indican que se encuentran inactivos por la Unidad Ejecutora y los de color negro indican el Estado Activo. Nota: Si la selección de los filtros llega a nivel de Familia.C. podrá visualizar los bienes o servicios de estados activos. Muestra el alias 2 que pueda tener el ítem seleccionado.: Ítem Conjunto: Alias 1: Alias 2: Alias 3: Código del ítem. el Usuario dará clic en el ícono Buscar . se detalla los campos señalados en la ventana: Código: Descripción: Unidad de Uso: Estado: o Inactivo. -11- .: S. sin necesidad de marcar con un check el campo Filtrar. Descripción del ítem.Módulo de Configuración Para realizar una búsqueda de datos por Grupo. Indica el estado del ítem en el Catálogo institucional: Activo Indica el estado del ítem en el Catálogo SIGA – SIAF: Activo Si pertenece al grupo de bienes de compra Corporativa.P. Estado MEF: o Inactivo. en .I. Si es un bien de Subasta Inversa. Muestra el alias 1 que pueda tener el ítem seleccionado. Si es un bien de Convenio Marco Precio. Los registros que se muestra en color rojo indican que se encuentran en Estado inactivo por el MEF. 2. MANTENIMIENTO CATÁLOGO DEL ÍTEM Ingresando a la carpeta amarilla . donde el Usuario podrá visualizar los datos del ítem. Familia. así como los alias en caso se cuenten con esta información. A continuación se describe los campos de esta ventana: 1. activando la barra de despliegue . Clase. -12- . como: Grupo. En la parte superior de la ventana se mostrará por defecto los datos del ítem seleccionado. hacer consultas o actualizar datos. Código y descripción del ítem. Estado: Permite Activar o Desactivar el Estado del ítem en el Catálogo Institucional. se visualizará la ventana ‘Mantenimiento Catálogo de Ítems’. Marca Referencial: Permite seleccionar la Marca Referencial del ítem.Módulo de Configuración Nota: Los Alias ya vienen definidos por el área de Catalogación del MEF. 3.Manual de Usuario . activando la barra de despliegue . Mínimo: Permite registrar el stock mínimo que debe tener el ítem en Almacén. según corresponda. 7. Stocks: a. Compra Corporativa / Subasta Inversa / Conv. b. Marco Precio: Permite identificar la modalidad de compra del ítem. 6. Máximo: Permite registrar el stock máximo que debe tener el ítem en Almacén. 5. Control con Lote: Permite indicar si el ítem es controlado por lotes. Ubicación Física: Permite registrar la Ubicación Física del ítem dentro de Almacén. marcando con un check el campo Control con Lote. Asimismo. en el detalle de las Cuentas Contables relacionadas al ítem se cuenta con la columna Act / Proy para determinar si la cuenta pertenece a una Actividad o Proyecto. 8.Manual de Usuario . -13- . marcando con un check el campo Compra Corporativa o Subasta Inversa o Convenio Marco Precio. Condición Almacenaje: Permite registrar la condición de Almacenaje del ítem.Módulo de Configuración 4. 9. se mostrará la ventana ‘Mantenimiento Catálogo – Actualización Opción de Lotes’. donde el Usuario podrá asignar y realizar consultas de los ítems controlado por lotes. Luego ubicará el código del ítem y marcará con un check el campo Lote para indicar que ese ítem será ingresado por lotes.Manual de Usuario . Clase y Familia. el Usuario grabará los registros dando clic en el icono Grabar Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: .1.1. -14- . para culminar con el proceso. Clase o Familia. Actualización de Lotes Ingresando al botón Act. dar clic en el botón Sí. El Finalmente.MEF El Catálogo SIGA – MEF. El cual es enviado a las Unidades Ejecutoras a través del Módulo de Logística. Para ello. Seguidamente.1.2. Lotes . Catálogo SIGA .Módulo de Configuración 5. Para visualizar todos los ítems por Grupo.1. 5. deberá seleccionar los filtros por Grupo. deberá marcar con un check el campo Todo del filtro correspondiente. el mismo que servirá como base para la elaboración de Catálogo Institucional. es el Catálogo General de Bienes y Servicios elaborado y administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas.1. deberá marca con un check Todo en el campo Filtrar . al marcar con un check en el campo Filtrar los ítems del Grupo y Clase correspondiente. Cada vez que el Usuario requiera un nuevo ítem para ser incluido en el Catálogo. Luego filtrará por Grupo. el Sistema permitirá al Usuario visualizar los ítems que conforman el Catálogo SIGA – MEF. También. -15- . seleccionará una de las opciones marcando en el círculo de una de las opciones de tipo de ítem: Suministros. el mismo que se visualizará en la presente opción. para realizar una consulta o mantenimiento de datos del ítem. y seleccionará los que requiera incorporar a su Catálogo Institucional. Servicios u Obras.SIAF al Catálogo Institucional. Una vez seleccionado el ítem. Activos Fijos. . Asimismo.Módulo de Configuración Cabe señalar.Manual de Usuario . se creará el ítem respectivo. El usuario. utilizando el icono Buscar . marcará con un check en la columna Flag. el Sistema mostrará todos Si desea visualizar todos los ítems. para transferir el ítem del Catálogo SIGA . que la cobertura del Catálogo irá en aumento a medida que la operatividad de la Unidad Ejecutora lo requiera. Clase y Familia o digitará en el campo ‘Digitar Descripción del ítem’ o ingresando la descripción del alias en el campo ‘Digitar alias del ítem’. Al ingresar al botón . el Usuario podrá realizar la búsqueda por cada filtro. De proceder la solicitud. deberá solicitar al área encargada del Ministerio de Economía la creación del mismo. Clasificador/Cuenta Esta opción permitirá al Usuario inactivar uno o varios clasificadores de gastos y/o cuentas contables relacionados a una familia. para actualizar los cambios. quitándole el check de la columna Flag. para que los ítems que pertenecen a dicha familia se relacionen solamente a un clasificador de gasto y cuenta contable. Asimismo. dar clic en el icono Grabar al Usuario: . para el caso que el Usuario desactive un ítem.Módulo de Configuración Seguidamente. facilitando el registro en forma automática en la programación o ejecución presupuestal.Manual de Usuario . el Sistema validará que los ítems a desactivar no cuenten con movimientos.1. El Sistema mostrará el siguiente mensaje Dar clic en el botón Sí. -16- .3.1. de lo contrario mostrará el siguiente mensaje al Usuario: 5. Año: Identifica el año del proceso. Asimismo. Para seleccionar todos los Usuario marcar con un check el campo Usuario. el Usuario podrá realizar la búsqueda por cada filtro. Servicios u Obras y luego filtrará por Grupo. También.Módulo de Configuración Al ingresar a la ventana. Activos Fijos. Activando la barra de despliegue . Los datos a filtrar por el Usuario son: Usuario: Indica el Usuario que modificó el enlace Clasificador / Cuenta. al marcar con un check el campo Filtrar ítems del Grupo y Clase correspondiente. Tipo de Uso: Filtra el tipo de uso que se le dio al ítem. Para seleccionar todos los tipos de uso marcar con un check el campo Tipo Uso. activando la barra de despliegue . . donde el Usuario seleccionará una de las opciones: Suministros. el Sistema mostrará todos los Una vez seleccionado los campos de búsqueda.Manual de Usuario . el Sistema presentará la ventana ‘Desactivación de Familia – Clasificador’. -17- . ingresando al icono Buscar . Clase y Familia. el Sistema muestra la ventana con información. Manual de Usuario . Para seleccionar todos ambos estados marcar con un check el campo Estado. Estado: Permite seleccionar el estado de la relación Familia – Clasificador (‘A’: Activo. Para seleccionar todos los Clasificadores marcar con un check el campo Antiguo. Tipo: Indica si el clasificador de Gasto corresponde a una Actividad o Proyecto. ‘I’: Inactivo). Clasificador Antiguo: Permite ingresar el Clasificador de Gasto antiguo de la Familia. o Actividad: Al marcar el circulo de la opción Actividad. Para seleccionar todos los Clasificadores marcar con un check el campo Nuevo.Módulo de Configuración Clasificador Nuevo: Permite seleccionar el Clasificador de Gasto vigente de la Familia. activando la barra de despliegue . filtrará las familias cuyo clasificador de gasto corresponde a una Actividad. el Usuario retirará el check -18- . filtrará las familias cuyo clasificador de gasto corresponde a un Proyecto. Para desactivar un ítem. para realizar la búsqueda presionando la tecla Enter. o Proyecto: Al marcar el circulo de la opción Proyecto. activando la barra de despliegue . 1. Nota: No se podrá Activar alguna relación Familia – Clasificador que su Estado Familia esté Inactivo en el Catalogo del MEF. marcar con un check el campo Grupo. Para -19- . de nombres . Grupo: Permite filtrar los Grupos.1. En caso requiera actualizar todas las descripciones al Catálogo Institucional. Tipo: Permite filtrar los ítems por Tipo Bien o Servicio. marcar con un Check en el campo ‘Seleccionar Todas’. Al ingresar al botón Dif. Diferencia De nombres Esta opción permitirá al Usuario seleccionar y actualizar el campo descripción de los ítems del Catálogo Institucional.4. . activando la barra de despliegue . dará clic en el icono Grabar mensaje al Usuario: . que por algún motivo se hayan modificado en el Catálogo del MEF. activando la barra de despliegue seleccionar todos los Grupos. se mostrará la ventana ‘Diferencia de descripción entre el Catálogo Institucional y Catálogo MEF’.Manual de Usuario .Módulo de Configuración Seguidamente. 5. con la relación de los ítems cuya descripción en el Catalogo Institucional difiere de las del Catálogo del MEF. El Sistema mostrará el siguiente Dar Aceptar para culminar con el proceso. El Usuario deberá seleccionar los filtros: Tipo y Grupo del ítem correspondiente. 1. con sus respectivas Unidades de Uso. donde el Usuario marcará con un check ítems que dese actualizar.Manual de Usuario . el Sistema presentará la ventana ‘Registros de Precios Estimados para Catálogo’. Catálogo Precio El Catálogo Precio contiene información de ítems de bienes cargados del catálogo institucional. El Sistema mostrará el siguiente Dar clic en el botón Aceptar.Módulo de Configuración El Sistema mostrará la relación de ítems. que muestra por defecto el año y Fase activa de la Programación del Cuadro de Necesidades. para finalizar el proceso. Si desea actualizar todos los ítems. Ingresando a este botón Catálogo Precio . La carga de esta información es indispensable para que el Usuario pueda realizar el registro del Cuadro de Necesidades de Bienes. deberá marcar con un check los el campo . Precio Estimado.1. dará clic en el icono Grabar mensaje al Usuario: . -20- . Seguidamente. entre otros. Estado del ítem en el Catálogo Institucional y MEF.5. 5. Precio última Compra y Fecha Última Compra. Estado del ítem en el Catálogo Institucional y en el Catálogo MEF. Precio Estimado. ‘Consulta x Fase’: Permite visualizar los ítems de las Fases anteriores a la Fase activa. así como un campo de Búsqueda de ítems y los siguientes botones: ‘Borrar Ítems No Usados’: Permite borrar ítem que no se Usan en la Programación. con sus respectivos precios y unidades de uso. -21- . el Sistema permitirá realizar la copia de los ítems del año anterior. Precio Estimado de Origen. ‘Asignar Precio de Compra’: Permite registrar el precio de la última Adquisición. ‘Copia de Año Anterior’: Permite copiar el catálogo Precio de la Fase Aprobado del año anterior. a la Fase de la Programación.Manual de Usuario . Cantidad del ítem solicitado en el Cuadro de Necesidades.Módulo de Configuración En la parte superior de la ventana se mostrará el Año y la Fase Activa de la Programación del Cuadro de Necesidades. ‘Resultado de Diferencias’: Muestra los casos de diferencia entre Precios. En la parte intermedia de la ventana la información de Bienes cargados del Catalogo Institucional. ‘Historia por Ítem’: Permite consultar el historial por ítem. con sus respectivas Unidades de Uso. Fecha de Modificación del Precio Estimado. Usuario que modifica el Precio. a la Fase de la programación activa. Botón ‘Copia de Año Anterior’ Ejecutando este botón . En la parte inferior de la ventana muestra los siguientes botones: ‘Carga Ítem’: Realiza el proceso de carga de ítems del Catálogo Institucional. Unidad de Adquisición. el Sistema mostrará la relación de ítems. para lo cual marcará con un check en el campo Listar Todo.Módulo de Configuración Seguidamente. Asimismo. Al dar clic en el botón Aceptar. que servirá para seleccionar todos -22- . el Sistema indicará la actualización de la información en proceso. con el siguiente mensaje.Manual de Usuario . donde el Usuario marcará con un check los que desea cargar. Botón Carga Ítem: Ejecutando este botón . el Sistema permitirá cargar ítems del Catálogo Institucional. También cuenta con el campo los ítems. Para ello podrá filtrar la información proveniente del Catálogo Institucional por Grupo y Familia o Listar Todos. podrá realizar la búsqueda por ítem y Descripción. el Sistema mostrará la Al dar clic en el botón SI. el Usuario dará clic en el icono Grabar siguiente pregunta: . se mostrará un aviso del proceso de copia. dar clic en el icono Grabar . Cantidad. número de orden de compra. los registros ingresados mantendrán la información inicial. Total). Nota: Si el Usuario hubiera ingresado ítems en esta ventana y luego realiza la Copia de Año Anterior. Estado. mostrando la siguiente pregunta. Total) y Moneda Nacional (Precio Unitario. indicará que el proceso concluyó con éxito.Manual de Usuario . -23- . Fecha. Moneda de Origen (Precio Unitario. Moneda. Proveedor.Módulo de Configuración Seguidamente. el Sistema permitirá visualizar la información histórica de los ítems mediante los siguientes reportes: Reporte de Relación Detallada de Órdenes de Compra por Ítem y Mes: muestra la siguiente información: Código y Descripción del ítem. Botón ‘Historia por ítem’: Ejecutando este botón . mes. Dando clic en el botón SI. Número de Pedido. número de Órdenes de Compra. Código y Descripción del Ítem. Código y Descripción del Centro de Costo. Reporte de Pedidos de Compra por Ítem: muestra la siguiente información a nivel de tipo ‘BIEN’. Cantidad Solicitada. Precio y Valor en Soles. Fecha. Unidad de Uso. confirmará la asignación de los precios. Unidad de Medida.Manual de Usuario . Proveedor. Mostrando la siguiente pregunta: Dando clic en el botón SI. Botón ‘Asignar Precio de Compra: Ejecutando este botón . los cuales se reflejanrán en la columna Precio Estimado. Estado. el Sistema permitirá asignar el precio de los ítems de la última asquisición. -24- .Módulo de Configuración Reporte de Órdenes por Centro de Costo e Ítem: muestra la siguiente información: Código y Descripción del Centro de Costo. Cantidad. Cantidad Autorizada y Número y Fecha de Pecosa. Fecha de Precio Estimado y Estado. También cuenta con el campo que servirá para seleccionar todos los ítems. dará clic en el icono Imprimir . Estado y Fase. el Sistema permitirá consultar el Catálogo Precio de la Fase anterior a la fase de la programación activa. Descripción del ítem. -25- . ingresará a la carpeta amarilla mostrará la Ventana Datos.Manual de Usuario . . Unidad de Uso. Para ello podrá filtrar la información por Año. Asimismo. para visualizar el reporte Consulta de Precios Estimados por Fase. la cual Asimismo. Precio Estimado Origen. la cual mostrará los campos Código Usado. podrá realizar la búsqueda por Código Usado. Unidad de Uso y Estado. Para visualizar el detalle de Precios. Descripción. El Usuario visualizará la ventana ‘Consulta de Precios Referenciales por Fase’.Módulo de Configuración Botón ‘Consulta x Fase’: Ejecutando este botón . Moneda. mostrando la siguiente información: Código Usado. se visualizará el reporte ‘Reporte Precio de Última Compra por Ítem. Precio Estimado. Unidad de Uso. el Sistema permitirá visualizar la información de las diferencias de los ítems mediante los siguientes reportes: Ingresando a la opción ‘Catálogo Precio’. se visualizará el reporte ‘Registro de Precios Estimados para Catálogo’. Marca. Fecha Monto Precio Estimado. Estado MEF. -26- . Ingresando a la opción ‘Precio de Última Compra. CN Requerido. Descripción.Manual de Usuario . Descripción. Precio Unitario y Número de Orden. Precio de Última Compra. Unidad de Adquisición. Estado Institucional. Unidad de Medida.Módulo de Configuración Botón ‘Resultado de Diferencias: Ejecutando este botón . CN Programado y CN Aprobado. Fecha de Última Compra. Usuario Modifica. mostrando la siguiente información: Código. Precio Estimado Origen. El Sistema muestra el siguiente mensaje al Usuario: Actualizar Precio Estimado / Unidad de Uso Para actualizar el Precio Estimado. para confirmar.Manual de Usuario . Al ingresar al botón. Nota: Al cambiar la Unidad de Uso y Precio estimado se mostrarán en color rojo. Para actualizar la Unidad de Uso deberá seleccionar la Unidad de Uso correspondiente. el Sistema permitirá borrar los ítems del Catalogo Precio no usados en el Cuadro de Necesidades del año seleccionado en el filtro. -27- . el Usuario deberá registrar el precio estimado en la columna Precio Estimado.Módulo de Configuración Botón ‘Borrar Ítems no Usados’: Ejecutando este botón . el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Dar clic en el botón Sí. activando la barra de despliegue en la columna Unidad Uso. estando en la ventana principal del Catálogo Institucional.Manual de Usuario .Módulo de Configuración Luego. el Reporte de Ítems Para visualizar el reporte del Catálogo Institucional. dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas. al salir de la ventana con el icono Salir Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al De existir ítems sin precio estimado. dar clic en el icono Grabar Usuario: . -28- . donde el Usuario podrá seleccionar los filtros necesarios para generar el reporte. El Sistema presentará la ventana ‘Reporte de Ítems’. Para seleccionar todas las Clases marcar con un check al lado derecho del filtro. Tipo: Permite seleccionar el tipo del ítem: Bienes. marcando con un circulo la opción correspondiente. Para seleccionar todos los Grupos marcar con un check derecho del filtro. Servicios. al seleccionar el tipo Bienes. se activará la barra de despliegue permitirá seleccionar el tipo de Bienes: Suministros. activando la barra de despliegue . Para los tipos Obras y Servicios se desactivará las opciones de Control de Lote y Control de Bolsa de Productos. -29- . Obras o Todos. activando la barra de despliegue . activando la barra de despliegue . No Habilitados o Todos. Inactivos o Todos.Manual de Usuario . Estado: Permite seleccionar los ítems en estado Activos. que Grupo: Permite seleccionar el Grupo de los ítems. activando la barra de despliegue . Activos o Todos. al lado Clase: Permite seleccionar la Clase correspondiente al Grupo seleccionado. Asimismo.Módulo de Configuración Los campos a filtrar son: Visualización de los ítems: Permite seleccionar los ítems Habilitados. Finalmente. Control de Lote: Permite seleccionar los ítems con Control de Lote. activando la barra de despliegue . No o Todos. en función a los filtros seleccionados. dar clic en el icono Imprimir reporte: de la ventana. para visualizar el Listado de Ítems. Para seleccionar todas las Familias marcar con un check al lado derecho del filtro. No o Todos.Módulo de Configuración Familia: Permite seleccionar la Familia correspondiente a la Clase seleccionada. marcando con un circulo la opción correspondiente: Si.Muestra la relación de los ítems del Catálogo Institucional con el Código. Descripción. Opción del Reporte: Permite seleccionar la opción de Reporte: Listado de Ítems y Listado de Ítems Equivalente. -30- .Manual de Usuario . marcando con un circulo la opción correspondiente: Si. Control Bolsa de Productos: Permite seleccionar los ítems con Control de Bolsa de Productos. Unidad de Adquisición y Unidad de Uso.. El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Maestros – Datos Generales”. Datos Generales Esta opción permite registrar los datos básicos para la operatividad de las funciones del Módulo de Logística. consultar o actualizar sobre la Unidad de Adquisición.1.1. Catálogo Medio Presentación Al ingresar a esta pestaña. Sedes. como se muestra en la siguiente ventana: Al Ingresar a esta opción. con las siguientes pestañas: Catálogo Medio Presentación.2. 5.Manual de Usuario . Factor de Ajuste. Marcas. Feriados.Módulo de Configuración 5. Maestros. se presentará la ventana Tablas de Logística.2. Tipo de Tareas.1. Tareas. -31- . el Usuario podrá insertar. Unidad de Uso y Factor de Conversión. Manual de Usuario .Módulo de Configuración Insertar Medio de Presentación Para Insertar un registro. Unidad de Uso e ingresará el Factor de Conversión. dará clic en el icono Grabar y luego en Salir . el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar Medio de Presentación. donde el Usuario seleccionará la Unidad de Adquisición. Se mostrará la ventana ‘Catalogo Medio de Presentación’. el Sistema validará con el siguiente mensaje al Usuario: -32- . Seguidamente. El factor de conversión debe ser mayor a 1. de lo contrario el Sistema validará con el siguiente mensaje al Usuario: Si el Medio de Presentación ya se encontrara registrado. el Usuario se ubicará en la pestaña ‘Catálogo Medio Presentación’ y dará clic en el icono Imprimir barra de herramientas. para confirmar Reporte Para visualizar el reporte del ‘Catálogo Medio de Presentación’. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse en el registro a eliminar y seleccionará la opción Eliminar Medio de Presentación. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Dar clic en el botón Sí. Eliminar Medio de Presentación Para Eliminar un registro. de la -33- .Manual de Usuario . ingresará a la carpeta amarilla ubicada al lado derecho del registro. la cual mostrará la misma ventana indicada anteriormente.Módulo de Configuración Para visualizar el detalle de las unidades de presentación. el Usuario seleccionará en el filtro Año el año correspondiente y en el campo ‘Anual’ activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar Factor de ajuste Anual. El Sistema insertará una nueva fila con el año correspondiente. se muestra los filtros Año y Mes. Estos datos servirán para la valorización de Activos Fijos en el Módulo de Patrimonio. Asimismo.Módulo de Configuración El Sistema mostrará el reporte ‘Catálogo Medio Presentación’. Nombre.Manual de Usuario . Factor Promedio.1. los cuales permitirán consultar los factores de Ajuste registrados en periodos anteriores.2.2. Unidad de Uso y Factor de Conversión. -34- . conteniendo la relación de los Medios de Presentación con su Código. el Usuario registrará el Factor Anual y el Factor Promedio. destinado a actualizar el poder adquisitivo de la moneda según sea el movimiento de los índices de los precios. Factor de Ajuste Al ingresar a esta pestaña. el Usuario podrá actualizar el Ajuste por Corrección Monetaria (ACM) Factor Anual. Asimismo permitirá actualizar el IPM (Índice de Precios al Por Mayor) Mensual. 5. Unidad de Adquisición. Insertar Factor de Ajuste Anual/Mensual Para realizar el registro. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: -35- .Manual de Usuario . Seguidamente.Módulo de Configuración Luego. el Usuario registrará el IPM Mensual. Luego seleccionará en el filtro Mes el mes correspondiente y en el campo ‘Mensual’ activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar Factor de ajuste Mensual. dará clic en el icono Grabar . dará clic en el icono Grabar y luego Salir En caso de encontrarse el Factor de Ajuste Anual registrado para el año seleccionado. el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Eliminar Factor de Ajuste Anual/Mensual Para Eliminar un factor de Ajuste Anual o Mensual. El Sistema insertará una fila con el mes correspondiente. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse en el registro a eliminar y seleccionará la opción Eliminar Medio de Presentación. el Usuario se ubicará en la pestaña ‘Factor de Ajuste’ y dará clic en el icono Imprimir herramientas. conteniendo información del Año. IPM Mensual. Reporte Factor de Actualización . Reporte Factores de Actualización – Mensual.Anual. que mostrará las siguientes opciones de reportes: Factor de Ajuste Anual y Factor de Ajuste Mensual. el Sistema presentará el reporte Factores de Actualización – Mensual.. Factor de Mes Referencial y Factor de Ajuste Cierre.En esta opción.Manual de Usuario . para confirmar Reporte Para visualizar los reportes relacionados al Factor de Ajuste. de la barra de Se mostrará la ventana ‘Reportes’..Módulo de Configuración Dar clic en el botón Sí.En esta opción. -36- . conteniendo información del Mes. Factor de Ajuste Anual y Factor Promedio. el Sistema presentará el reporte Factor de Actualización. 3. el Usuario podrá registrar y actualizar las marcas que servirán para el registro de la adquisición de bienes.1. Marcas Al ingresar a esta pestaña. El Sistema insertará una nueva fila. El Usuario registrará el Nombre de la Marca y luego dará clic en el icono Grabar de la barra de herramientas. Asimismo.2. .Módulo de Configuración 5. Para seleccionar ambos estados marcar Insertar Marca Para registrar una marca. se podrá realizar consultas de las marcas por los filtros Estado: Activo Inactivo. activando la barra de despliegue con un check el campo Todo. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar Medio de Presentación. -37- .Manual de Usuario . Módulo de Configuración Asimismo. mostrando los siguientes mensajes al Usuario: -38- . Kardex o Patrimonio. para actualizar el Estado de la marca. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Dar clic en el botón Sí. para confirmar De encontrarse la marca en OC. el Sistema no eliminará el registro seleccionado. OS. Eliminar Marca Para Eliminar una marca.Manual de Usuario . activando la barra de despliegue del registro de la marca. el Usuario seleccionará el Estado Activo o Inactivo. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse en el registro a eliminar y seleccionará la opción Eliminar Marca. Nombre y Estado. el Usuario se ubicará en la pestaña ‘Marcas’ y dará clic en el icono Imprimir herramientas. de la barra de El Sistema mostrará el reporte ‘Lista de Marca’ con el listado de las Marcas con su Código. ubicarse al lado izquierdo de la ventana. el Usuario podrá registrar la información referente a las Sedes de la Unidad Ejecutora.2.Módulo de Configuración Reporte Para visualizar el reporte de la lista de las marcas registradas en el Sistema. activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción .Manual de Usuario . Insertar Sede Para realizar el registro de una Sede.4. 5. Sedes (Ajuste) Al ingresar a esta pestaña. -39- .1. Si el país seleccionado es diferente a Perú se mostrará inactivo.Manual de Usuario . Referencia: Registrar alguna referencia en relación a la ubicación de la Sede. Si el país seleccionado es diferente a Perú se mostrará inactivo. Teléfono . activando la barra de despliegue . activando la barra de despliegue . País: Seleccionar el País de ubicación de la Sede. activando la barra de despliegue . Descripción: Registrar el nombre de la Sede. Departamento: Seleccionar el Departamento de ubicación de la Sede. Por defecto es la fecha del Sistema.Anexo: Permite registrar el número de teléfono de la Sede.Módulo de Configuración Al lado derecho de la ventana se activarán los siguientes campos para su registro: Código: Muestra el código correlativo de la Sede autogenerado por el Sistema al grabar la Sede. -40- . Fecha Registro: Es la fecha de registro de la Sede autogenerada por el Sistema. Si el país seleccionado es diferente a Perú se mostrará inactivo. Dirección: Registrar la dirección de la Sede. No es editable por el Usuario. activando la barra de despliegue . Distrito: Seleccionar el Distrito de ubicación de la Sede. Provincia: Seleccionar la Provincia de ubicación la Sede. dará clic en el icono Grabar herramientas. para confirmar la eliminación. el Sistema no la eliminará mostrando el siguiente mensaje al Usuario: -41- . de la barra de Eliminar Sede Para Eliminar una Sede. Luego de registrar los datos de la Sede.Módulo de Configuración Ámbito: Permite seleccionar el ámbito de la Unidad Ejecutora. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Dar clic en el botón Sí. Validación: Si la Sede estuviera registrada en algún Centro de Costo. el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionará la opción .Manual de Usuario . el Usuario podrá registrar las fechas feriadas que se tengan como oficiales y que no se consideraran en las funcionalidades de Viáticos y Procesos de Selección.2.5. Teléfono. Departamento. 5.1. el Usuario se ubicará en la pestaña ‘Sedes’ y dará clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas. País. Dirección. Feriados Al ingresar a esta pestaña. Nombre.Manual de Usuario .Módulo de Configuración Reporte Para visualizar el reporte de las Sedes registradas en el Sistema. Insertar Feriado Para registrar un feriado. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar Feriado. Provincia y Distrito. -42- . El Sistema mostrará el reporte ‘Sedes’ con el listado de las Sedes con su Código. Para el caso de las Tareas Estratégicas ‘E’. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse en el registro a eliminar y seleccionará la opción Eliminar Feriado.1. mes y año. estas se generarán al momento de realizar la carga de los Sub Productos desde el Módulo de Presupuesto por Resultados.2. el Usuario podrá registrar y actualizar las Tareas comunes ‘C’ por año. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Dar clic en el botón Sí.6.Manual de Usuario . y luego dará clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.Módulo de Configuración El Sistema insertará una nueva fila. para confirmar 5. por lo que en esta opción solo se podrán consultar. Insertar Tareas Comunes Para realizar el registro de las Tareas Comunes. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar Tarea. donde el Usuario registrará el día. Eliminar Feriado Para Eliminar un Feriado. Tareas Al ingresar a esta pestaña. insertándose una nueva fila para registrar los siguientes campos: -43- . Tipo: Tipo de Tarea como Acción de Control. Ppto: Presupuesto Institucional (1) o Encargos (2). Venta (Créd. Actividad. activará el menú contextual dando clic derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionará la opción Eliminar Tarea. Apoyo Social (D). Proyecto. Obras o Programa. Act/Proy: ‘A’: Actividad. Luego dará clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.Manual de Usuario . ‘P’: Proyecto. Todos (X). Estado: Estado de la Tarea: Activo o Inactivo. el Usuario seleccionará el registro correspondiente. Uso: Permite seleccionar el tipo de Uso que se relacionará con la Tarea como: Consumo (C).Módulo de Configuración Código: Número correlativo automático. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: -44- . Fiscal) (V). Eliminar Tarea Para Eliminar una Tarea. Recursos Humanos (H). Para Producción (P). Tareas: Descripción de la Tarea. Manual de Usuario . 5. Reporte Para visualizar el reporte de las Tareas registradas en el Sistema para el año correspondiente. Tipo. Obras.2.7. El Sistema mostrará el reporte ‘Tareas’ con el listado de las Tareas con su Código. Programas). el Estado (Activo o Inactivo) y Tipo de Tarea (‘A’: Actividad o ‘P’: Proyecto). el Usuario podrá consultar la clasificación de las Tareas que tiene la Entidad (Acción de Control. Tipo de Uso y Estado de la Tarea. Actividad.1. el Sistema permitirá realizar consultas de las Tareas por año. para confirmar Asimismo. Proyecto. Tipo de Presupuesto. el Usuario se ubicará en la pestaña ‘Tareas’ y dará clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.Módulo de Configuración Dar clic en el botón Sí. Indicador de Actividad/Proyecto. Nombre. -45- . Tipo de Tareas Al ingresar a esta pestaña. 5.Manual de Usuario . el Usuario podrá consultar o registrar los datos generales que alimentarán algunas funciones de los diferentes Módulos del SIGA para su operatividad. Presenta las siguientes opciones: -46- . Maestros Al ingresar a esta pestaña. El Sistema mostrará el reporte ‘Tipo de Tareas’ con el Código. en las cuales el Usuario registrará información. Estado y Tipo de Tarea (‘A’: Actividad o ‘P’: Proyecto).2. con excepción de las opciones Lista de Cargos de Personal y Lista de Categorías de Personal.1.8. el Usuario se ubicará en la pestaña ‘Tipo de Tareas’ y dará clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.Módulo de Configuración Reporte Para visualizar el reporte de los Tipos de Tareas. Descripción. Tasa del Impuesto General a las Ventas: Esta opción es a modo consulta. Tipo de Régimen de Pensión: El Usuario podrá registrar/actualizar el Tipo de Régimen de Pensión. -47- . Porcentaje de Bonificación por Producto Nacional PS: Esta opción es a modo consulta. Esta opción es a modo consulta. Tasa de Impuesto a la Renta Cuarta Categoría: Esta opción es a modo consulta. Lista de Categorías de Personal: El Usuario podrá registrar/actualizar las categorías de personal. Valor de la Remuneración Mínima Vital: Esta opción es a modo consulta.Manual de Usuario . Tasa de Impuesto Extraordinario de Solidaridad: Esta opción es a modo consulta. Porcentaje de Bonificación por Localidad en PS: Esta opción es a modo consulta. Lista de cargos de Personal: El Usuario podrá registrar/actualizar los cargos del personal. Sector Ámbito: El Usuario podrá registrar/actualizar el Ambito de los Sectores con los que opera el SIGA. Valor de la Unidad Impositiva Tributaria: Esta opción es a modo consulta.Módulo de Configuración Descuentos SNP: Descuentos de los Servicios no Personales. activará el menu contextual y seleccionará la opción .Manual de Usuario . Seguidamente ingresará el Código y la descripción y luego dará clic en el icono Grabar .. el Sistema visualizará el reporte Lista de Cargos de Personal. el cual muestra los siguientes campos Código. el Sistema visualizará el reporte ‘Descuento SNP’. Lista de Cargos de Personal.Seleccionando esta opción. Dando clic en el imprimir .. -48- . ubicandose en el lado derecho de la ventana.Seleccionando esta opción. el cual muestra los siguientes campos: Código.Módulo de Configuración Descuentos SNP. al dar clic en el ícono Imprimir . Nombre y Estado. el Usuario podrá registrar un nuevo Cargo de Personal. Nombre y Estado. Nombre y Estado.Módulo de Configuración Lista de Categorias de Personal. Seguidamente ingresará el código y la descripción y luego dará clic en el ícono Grabar .Manual de Usuario .Seleccionando esta opción el Usuario podrá registrar una nueva Categoría de Personal. el Sistema visualizará el reporte ‘Lista de Categorías de Personal’.. Dando clic en el icono Imprimir . Ubicándose en el lado derecho de la ventana. el Sistema mostrará la siguiente información con los datos de: Código. el cual muestra la siguiente información: Código. Porcentaje de Bonificación por Localidad en PS.. el Usuario dará clic en el icono Imprimir . Nombre y Estado.Al seleccionar esta opción. activará el menú contextual y seleccioanrá la opción . -49- . Sector Ámbito. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir . Seguidamente ingresará el código y la descripción y luego dará clic en el ícono Grabar . -50- . el Usuario dará clic en el ícono Imprimir ..Al seleccionar esta opción. el Usuario dará clic en el icono Imprimir . el Sistema mostrará la siguiente información con los datos de: Código. el Sistema mostrará la siguiente información con los datos de: Código. Tasa del Impuesto a la Renta Cuarta Categoría. Nombre y Estado. Nombre y Estado.- Al seleccionar esta opción. activará el menú contextual y seleccionará la opción .Seleccionando esta opción el Usuario podrá registrar un nuevo Ámbito que operará el SIGA. Ubicándose en el lado derecho de la ventana.Manual de Usuario . Nombre y Estado. el Sistema mostrará la siguiente información con los datos: Código.. Al seleccionar esta opción.Módulo de Configuración Porcentaje de Bonificación por Producto Nacional PS. . -51- . activará el menú contextual y seleccionará la opción .Manual de Usuario . el Sistema mostrará la siguiente Tipo de Regimen de Pensión. Seguidamente ingresará el código y nombre y luego dará clic en el ícono Grabar . el Usuario deberá dar clic al icono Imprimir información: Código. el Sistema mostrará la siguiente . Tasa del Impuesto General a las Ventas.Al seleccionar esta opción.Al seleccionar esta opción el Usuario deberá dar clic en el icono Imprimir información: Código.. Nombre y Estado. Ubicándose en el lado derecho de la ventana. ..Módulo de Configuración Tasa del Impuesto Extraordinario de Solidaridad.Seleccionando esta opción el Usuario podrá registrar un nuevo tipo de regimen de pensión. Nombre y Estado. el Usuario deberá dar clic al icono Imprimir Código. el Sistema mostrará la siguiente información con los datos de: Código. el Sistema mostrará la siguiente información -52- . Nombre y Estado. ..Manual de Usuario . Nombre y Estado. el Sistema mostrará la siguiente información: Valor de la Unidad Impositiva Tributaria.. Valor de la Remuneración Minima Vital. Nombre y Estado.Al seleccionar esta opción.Módulo de Configuración Al seleccionar esta opción. el Usuario deberá dar clic en el icono Imprimir Código. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir . .Al seleccionar esta opción. Estado. -53- .Manual de Usuario .Módulo de Configuración 5. como se muestra a continuación: Al Ingresar a esta opción. se presentará la ventana Centros de Costo. Centro de Costo (Ajuste) Esta opción permite al Usuario registrar los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora.3. que permitirán filtrar la información mostrada en pantalla.1. El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Maestros – Centro de Costo”. mostrando en la parte superior los filtros: Año. Sede y Centro de Costo. activando la barra de despliegue y seleccionando la opción correspondiente. Para mostrar Todo marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro. Sede: Permite filtrar la información por Sede. ingresándolo en el cuadro de búsqueda y presionando la tecla Enter. Registrar Nuevo Centro de Costo Para registrar un Centro de Costo. Para registrar un nuevo Centro de Costo.Manual de Usuario . -54- . activando la barra de despliegue y seleccionando la opción correspondiente.Módulo de Configuración Filtros: Año: Permite filtrar la información por año de registro. el Usuario realizará el siguiente procedimiento: 1. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción . Para mostrar Todo marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro. activando la barra de despliegue y seleccionando la opción correspondiente. Centro de Costo: Permite filtrar la información por descripción. Para mostrar Todo marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro. Estado: Permite filtrar la información por Estado (Activo o Inactivo). 1er nivel: Centro de Costo principal. A partir del segundo nivel se registrará el nivel anterior. activando la barra de despliegue y seleccionando la opción correspondiente. caso contrario el Sistema validará con el siguiente mensaje al Usuario: -55- . Nivel: Seleccionar el nivel del Centro de Costo. Control Presupuestal: Marcar con un check si el Sistema realizará para el Centro de Costo el Control Presupuestal en la Programación del Cuadro de Necesidades. 2do nivel. para el registro de los siguientes datos: Año: Muestra el año de registro. Nivel Anterior: Registrar el código del Centro de Costo principal. DASA (Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares): Marcar con un check si el Centro de Costo es responsable de la autorización de los Pedidos. Cuando el Centro de Costo es de primer nivel.Módulo de Configuración 2. 4to nivel y 5to nivel: Centro de Costo dependiente. El Sistema presentará la ventana Datos Generales de la fase vigente de la Programación.Manual de Usuario . Solo se podrá marcar un Centro de Costo como DASA. se mostrará inactivo. Código: Registrar el código correlativo del registro del Centro de Costo. Cod. 3er nivel. Este campo cuenta con tres iconos: o Icono Buscar : Permite seleccionar el personal responsable del Centro en la ventana ‘Búsqueda de Datos’. Estado: Muestra el Estado del Centro de Costo. Solo se podrá marcar un Centro de Costo como PPTAL. Puede ser Administrativo o Punto de Entrega de Servicio. Medicamento: Marcar con un check si el Centro de Costo está autorizado de realizar los Pedidos de Compra y Atención de Medicamentos. para modificación se permite seleccionar el estado (Activo o Inactivo).Manual de Usuario . -56- . Descripción: Registrar el nombre del Centro de Costo. Nro. Rol: Seleccionar el tipo de Actividad del Centro de Costo dentro de la Unidad Ejecutora. Abreviación: Registrar la abreviatura del Centro de Costo. En registro se mostrará por defecto Activo. activando la barra de despliegue . o Carpeta Amarilla : Permite consultar/ modificar los datos del personal. caso contrario el Sistema validará con el siguiente mensaje al Usuario: Resp. activando la barra de despliegue o ingresando al icono Buscar . Responsable: Registrar o seleccionar el personal responsable del Centro de Costo. activando la barra de despliegue y seleccionando la opción correspondiente. Sede: Seleccionar la Sede de ubicación del Centro de Costo.Módulo de Configuración PPTAL: Marcar con un check si el Centro de Costo va a asignar su presupuesto en Marco Presupuestal. Fecha: Registrar la fecha de registro del Centro de Costo. Personas: Registrar el número de personas asignadas al Centro de Costo. o Icono Nuevo : Permite registrar un nuevo personal en la ventana ‘Registro de datos del responsable’. activando el menú contextual. . dar clic en el icono Grabar Metas. El Usuario marcará el círculo del tipo de Meta que desea asignar. el Sistema mostrará la ventana Búsqueda de Datos en la cual el Usuario seleccionará el registro correspondiente. En la opción Meta Propuesta. se procede a realizar la Asignación de Metas: En la parte intermedia de la ventana se activará el campo Metas Propuestas/Aprobadas x Centros de Costo. El Sistema permitirá insertar ambos tipos de Meta. el Sistema mostrará las Fases de la Programación del Cuadro de Necesidades. para continuar con la asignación de las 4. Hospital II y Hospital III. Este campo solo se visualizará para las Unidades Ejecutoras con Categoría Hospital I. Seguidamente. Finalmente.Módulo de Configuración UPSS (Unidad Productora de Servicios de Salud): Seleccionar el Servicio Básico o Especialidad del Servicio.Manual de Usuario . permitiendo su selección activando la barra de despliegue . 3. -57- . dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionando la opción . Para ello ingresar al icono Buscar . así mismo ingresando a la carpeta amarilla se podrá visualizar los datos de la Meta. activando la barra de despliegue . En la ventana. se mostrará la Meta asignada. luego. el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse sobre el registro correspondiente y seleccionará la opción . dará clic en el icono Grabar . en la cual el Usuario seleccionará la Meta y Fuente de Financiamiento/Rubro.Manual de Usuario . -58- . Eliminar Centro de Costo Para eliminar un Centro de Costo.Módulo de Configuración El Sistema presentará la ventana Meta (Aprobada o Propuesta). Manual de Usuario . -59- . para efectuar la eliminación: Validación: Si el Centro de Costo cuenta con algún movimiento. al cual dará clic en Sí. el Usuario deberá ingresar al botón . el Sistema no efectuará la eliminación y mostrará un mensaje al Usuario indicando donde se encuentra registrado: Cargar Tareas Comunes por Centros de Costo/Metas Para asignar las Tareas a los Centros de Costo por Actividad o Proyecto.Módulo de Configuración El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario. El Sistema presentará la ventana Carga de Tareas Generales por Centros de Costo/Metas. Nota: En la ventana solo se visualizarán las Tareas Comunes Activas. activando la barra de despliegue y marcar con un check la(s) Meta(s) . 2. Para seleccionar masivamente marcar con un check en . seleccionar la Fase de la Programación. Nota: Solo se visualizarán las Metas . el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: 1. 3. seleccionar marcando con un check el (los) Centro(s) de Costo que se asignará la(s) Tarea(s). seleccionar marcando con un check la(s) Tarea(s) a asignar. seleccionar el año y Tipo de Tareas a visualizar en la ventana (Actividad o Proyecto). El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario. Para seleccionar masivamente marcar con un check en . por ejemplo: C001. en la sección Tareas Generales. 5.Manual de Usuario . Las Tareas Comunes son identificadas al inicio del código con la letra ‘C’ seguido de su correlativo. Asimismo. El Sistema mostrará el siguiente 6. marcando con un check en el recuadro correspondiente.Módulo de Configuración Para realizar la asignación.FF/Rb a relacionar con las Tareas. -60- .FF/Rb de los Centros de Costo seleccionados con check. para efectuar la asignación. C002. . en la sección Metas y Fuentes de Financiamiento. al cual dará clic en Aceptar para culminar con el proceso. dará clic en el icono Grabar mensaje al Usuario: . Para seleccionar masivamente marcar con un check en . Para finalizar. En la parte superior de la ventana. Dar clic en Sí. Seguidamente. Luego.… 4. Manual de Usuario - Módulo de Configuración Extornar asignación Para Extornar una asignación, el Usuario dará clic en el botón . El Sistema mostrará la ventana Extornar Tareas y Centros de Costos, donde el Usuario seleccionará la(s) asignaciones de Centro de costo y Tareas, marcando con un check en la casilla de la columna Elim de la asignación correspondiente. Para seleccionar todas las asignaciones marcar con un check en Luego, dará clic en el icono Grabar al Usuario: . . El Sistema mostrará el siguiente mensaje -61- Manual de Usuario - Módulo de Configuración Dar clic en Sí, para efectuar el extorno. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Validación: Si existieran Metas/Centro de Costo o Tareas asignadas a algún POI, no se podrá realizar el extorno y el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Consultar Tareas por Centro de Costo Para consultar las Tareas relacionadas a algún Centro de Costo y Meta, el Usuario seleccionará el Centro de Costo correspondiente e ingresará al botón . El Sistema presentará la ventana Tareas por Centro de Costo / Meta, mostrando la siguiente información: -62- Manual de Usuario - Módulo de Configuración : Permite visualizar las Tareas Comunes, Estratégicas y Personalizadas, por Centro de Costo y Meta, Programadas en el Cuadro de Necesidades. : Permite visualizar las Tareas Comunes, Estratégicas y Personalizadas por Centro de Costo. Asignar Metas por Centro de Costo Para asignar Metas a los Centros de Costo, el Usuario deberá seleccionar el Centro de Costo correspondiente e ingresará al botón . El Sistema presentará la ventana Datos Generales/ (Fase Activa de la Programación), mostrando en la parte superior de la ventana los datos del Centro de Costo. En la parte inferior de la ventana se mostrará la lista de Tareas asignadas al Centro de Costo por Meta y Fuente de Financiamiento. -63- dará clic en el icono Grabar .Módulo de Configuración Para asignar una Meta. dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionando la opción . para consultar el detalle de la Meta. el Sistema mostrará las Fases de la Programación del Cuadro de Necesidades. el Usuario marcará el círculo de la Fase de la Meta que desea asignar: En la opción Meta Propuesta. en la sección Metas Aprobada/Propuesta x Centros de Costo. Asimismo. en la cual el Usuario seleccionará la Meta y Fuente de Financiamiento/Rubro. El Sistema permitirá insertar ambos tipos de Meta. activando el menú contextual. El Sistema presentará la ventana Meta (Aprobada o Propuesta). -64- .Manual de Usuario . activando la barra de despliegue . permitiendo su selección activando la barra de despliegue . En la ventana se visualizará la Meta asignada. luego. ingresar a la carpeta amarilla . el Usuario podrá consultar y/o modificar los datos generales del Centro de Costo Reportes Para visualizar los reportes de los Centros de Costo. Por cada opción de reporte el Usuario seleccionará los filtros necesarios para generarlo.Manual de Usuario . El Sistema mostrará la ventana Centros de Costo según Parámetros.Módulo de Configuración Consultar/Modificar Datos General del Centro de Costo Al ingresar a la carpeta amarilla del Centro de Costo correspondiente. el Usuario dará clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas. conteniendo el filtro Estado y las opciones de reporte con sus correspondientes filtros. -65- . el Usuario seleccionará activando la barra de despliegue del filtro Sede según corresponda.Módulo de Configuración Filtro: Estado: Permite seleccionar el estado de los Centros de Costo a visualizar (Activo o Inactivo). activando la barra de despliegue estados marcar con un check en .Al seleccionar este reporte.Manual de Usuario . el Usuario dará clic en el icono Imprimir de la ventana. Mostrando los siguientes datos: Código y Descripción del -66- .. Para seleccionar Todas las Sedes marcar con un check en el recuadro del lado derecho del filtro. Para visualizar el reporte ‘Centros de Costo’. Reportes: Reporte de Centros de Costo. Para seleccionar ambos . Reporte de Metas x Centros de Costo. Número de Personas.Al seleccionar este reporte. -67- . Para seleccionar todas las Metas marcar con un check en el recuadro del lado derecho del filtro. Para seleccionar todas las Fuentes marcar con un check en el recuadro del lado derecho del filtro.. Abreviatura. Fecha de Registro y Estado (A: Activo. se podrá seleccionar las Metas Aprobadas o Propuestas. activando la barra de despliegue . Responsable. Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo. Sede. Metas: Permite seleccionar la Meta asociada a los Centros de Costo. I: Inactivo). Año: Permite seleccionar el año en que se registraron las Metas. Indicador DASA. FF/Rb: Permite seleccionar la Fuente de Financiamiento. Asimismo.Módulo de Configuración Centro de Costo. Para seleccionar todos marcar con un check en el recuadro del lado derecho del filtro. Metas (Aprobado o Propuesta).Manual de Usuario . Fuente de Financiamiento y Centro de Costo. el Sistema activará los siguientes filtros: Año. Mostrando los siguientes datos: Código y Descripción del Centros de Costo.Manual de Usuario . Indicador DASA y Estado (A: Activo. código y descripción de la Meta. Reporte de Centros de Costo sin Metas. Sede. -68- . I: Inactivo). Responsable y Número de Personas asignadas al Centro de Costo. Para visualizar el reporte ‘Centro de Costo sin Metas Aprobadas’. el Usuario activará la barra de despliegue ubicada al lado derecho de la opción del reporte y seleccionará la opción correspondiente a los Centros de Costo sin Metas Aprobadas o sin Metas Propuestas. dará clic en el icono Imprimir de la ventana. Sede.Al seleccionar este reporte. Rubro. Programa Presupuestal. Fuente de Financiamiento.Módulo de Configuración Para visualizar el reporte ‘Metas por Centros de Costo’. dará clic en el icono Imprimir de la ventana. Tareas. Metas.. Mostrando los siguientes datos: Código y Descripción del Centro de Costo. Función.Al seleccionar este reporte. Año: Permite seleccionar el año de las Tareas asignadas al Centro de Costo.Módulo de Configuración Metas no Usadas. Producto / Proyecto. Reporte de Tareas x Centros de Costo. Grupo Funcional.. Para visualizar el reporte. Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo. activando la barra de despliegue . Mostrando los siguientes datos: Secuencia Funcional. División Funcional..Manual de Usuario . el Usuario activará la barra de despliegue ubicada al lado derecho superior de la opción del reporte y seleccionará la opción correspondiente a las Metas Propuestas o Aprobadas no usadas por los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora. Para seleccionar Todos marcar con un check del lado derecho del filtro. Finalidad. el Sistema activará los siguientes filtros: Año y Centro de Costo para realizar la selección. activando la barra de despliegue . Actividad / Acciones de Inversión / Obras. Meta y Nombre de la Meta. en el recuadro -69- .Al seleccionar este reporte. Programa Presupuestal. dará clic en el icono Imprimir de la ventana. Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo. Sede. activando la barra de despliegue .Manual de Usuario . I: Inactivo). Año: Permite seleccionar el año de la asociación de los Centros de Costo con Categorías UPSS. dará clic en el icono Imprimir de la ventana.. Sede. Código de UPSS y Estado (A: Activo.Al seleccionar este reporte. I: Inactivo). en el recuadro del Para visualizar el reporte. Indicador DAS y Estado (A: Activo. Abreviatura. Para seleccionar Todos marcar con un check lado derecho del filtro. el Sistema activará los siguientes filtros: Año y Centro de Costo para realizar la selección. Mostrando los siguientes datos: Código y Descripción del Centro de Costo. activando la barra de despliegue . Responsable. Tareas. Reporte de CC asociados con Categoría UPSS. Mostrando los siguientes datos: Código y Descripción del Centro de Costo.Módulo de Configuración Para visualizar el reporte. -70- . dará clic en el icono Imprimir de la ventana. Metas Propuestas/Aprobadas Esta opción permite al Usuario consultar y eliminar las Metas Programáticas y Estratégicas.4. Mostrando en la parte superior de la ventana los siguientes filtros y botones: -71- .1. se presentará la ventana ‘Metas Propuestas / Aprobadas’. El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Maestros – Metas Propuestas/Aprobadas”.Módulo de Configuración 5.Manual de Usuario . como se muestra a continuación: Al Ingresar a esta opción. Meta PpR y Meta. Programado y Aprobado. Opciones: Metas PpR. Además indicará si la cadena funcional programática corresponde a un tipo Kit o Gestión. se mostrará con un check en el campo Asignado.Manual de Usuario .Módulo de Configuración Filtros: Año: Permite seleccionar el año en que se cargaron las Metas Propuestas o Aprobadas. según corresponda. Fase Filtro: Permite filtrar las Metas de acuerdo a la de Programación Fase Requerido. marcando con un círculo cualquiera de las siguientes opciones: Todos. el Sistema mostrará la ventana ‘Estrategia Nacional’. mostrando información solamente para la Meta Estratégica. el Sistema mostrará la ventana ‘Tarea por Meta’. Para las Metas Programáticas la ventana se mostrará sin información. Botones: : Ingresando a este botón. en la cual se visualizarán los Programas Estratégicos y sus Cadenas Funcionales correspondientes. Fase Actual: Muestra la fase activa en la que se encuentra la programación del Cuadro de Necesidades. -72- . En caso la Cadena Funcional Estratégica se encuentre asignada a la Entidad. Estado de Integración: Muestra el estado (Abierto o Cerrado) de la Integración en la que se encuentra el Sistema. Metas y Todos: Permite filtrar la información de acuerdo a la selección de las opciones. : Ingresando a este botón. Módulo de Configuración Eliminar Meta Para eliminar una Meta. seleccionará la opción . el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse sobre la meta correspondiente. El Usuario dará clic en el Botón NO a la pregunta anterior. con el siguiente mensaje: Para eliminar masivamente todas las Metas. el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse sobre la Meta seleccionada y seleccionará la opción . para confirmar la eliminación de la Meta. mostrándose el siguiente mensaje: -73- .Manual de Usuario . mostrando el siguiente mensaje de confirmación:. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Dar clic en el botón Sí. El Sistema mostrará la ventana ‘Reporte’ con las siguientes opciones de reporte: -74- . para confirmar la eliminación. el Usuario dará clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas. el Sistema no eliminará la Meta y mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Reportes Para visualizar el reporte de las Metas Propuestas en la fase Requerido. Si la Meta a eliminar se encuentra en movimiento. Programado Anteproyecto y las Metas Aprobadas en la fase de Aprobación. el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: De existir movimiento de la Meta en Techo Presupuestal.Manual de Usuario .Módulo de Configuración Dar clic en el botón Sí. Finalidad. Código de Meta. Actividad / Acción de Inversión / Obra. Finalidad. Reporte Metas Propuestas ... Programa. Reporte Metas Propuesta . Nombre de Meta. Producto / Proyecto. División Funcional.Manual de Usuario .. Actividad / Acción de Inversión / Obra. Indicador si es Meta PpR. el Sistema mostrará el reporte con la siguiente información: Meta Propuesta. Programa.Al seleccionar esta opción.Requerido. Grupo Funcional. División Funcional. Finalidad. Función. Producto / Proyecto. Actividad / Acción de Inversión / Obra. Meta Física y Unidad de Medida. Indicador si es Meta PpR. -75- .Programado Anteproyecto. Indicador si es Meta PpR.Módulo de Configuración Reporte Metas Propuestas . el Sistema mostrará el reporte con la siguiente información: Meta Propuesta. Nombre de Meta. Grupo Funcional. Código de Meta. Producto / Proyecto. Función.Aprobado. Código de Meta. División Funcional.Al seleccionar esta opción. Función. Meta Física y Unidad de Medida. el Sistema mostrará el reporte con la siguiente información: Meta Propuesta. Programa. Grupo Funcional.Al seleccionar esta opción. Nombre de Meta. Meta Física y Unidad de Medida. 1.5. mostrando en la parte superior los siguientes filtros que permitirán filtrar la información del personal mostrada en la ventana: -76- . se presentará la ventana Personal. como se muestra a continuación: Al Ingresar a esta opción.Módulo de Configuración 5. Personal (Ajuste) Esta opción permite al Usuario registrar la información del personal que labora en la Unidad Ejecutora. El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Maestros – Personal”. otorga diversos reportes para efectuar el control respectivo.Manual de Usuario . asimismo. Asimismo. Para ello ingresar el apellido en el campo y presionar la tecla Enter para efectuar la búsqueda. activando la barra de despliegue y seleccionando la opción correspondiente. ingresar al botón Datos SIAF.Módulo de Configuración Filtros de búsqueda: Documento Ident. ingresando el número del documento y presionando la tecla Enter se podrá realizar una búsqueda personalizada. -77- .MCPP del SIAF.Manual de Usuario . Procedimiento para la importación de datos Para realizar la importación de datos del personal desde el SIAF. por Todos o un Tipo de Documento de Identidad. activando la barra de despliegue . Importar Información de Personal desde SIAF El Sistema permite realizar la carga de datos del personal de la Unidad Ejecutora. registrados en el Módulo de Control de Pago de Planillas . Estado: Permite filtrar la información por Todos o un Estado del personal (Activo o Inactivo). En la ventana Personal. realizar el siguiente procedimiento: 1.: Permite filtrar la información. Apellido Paterno: Permite filtrar la información por Apellido Paterno. para su homologación o inserción en el SIGA. En la pestaña Homologar Nombres.SIAF. mostrará los datos del personal Activos e Inactivos cuyos nombres y apellidos coinciden con los del SIAF. El Sistema mostrará la ventana Abrir. y en la pestaña Faltantes.Manual de Usuario .Módulo de Configuración 2. en la cual el Usuario seleccionará el archivo SIAF. y al terminar mostrará en la sección Personas SIAF. -78- . se mostrará los datos del personal cuyos nombres se encuentran incompletos en el SIGA.D. 3. los datos del personal con estado Activo e Inactivo. En la sección Personas SIGA. luego dará clic en Abrir. El Sistema mostrará la ventana Carga Datos SIAF. DBC que contiene la información del personal registrado en SIAF. mostrará todo el personal en estado Activo que se encuentra registrado en el SIAF pero no en el SIGA. en la cual ingresará al botón B. 4. El Sistema efectuará el proceso de importación. El Sistema efectuará el proceso de homologación y al culminar. que se encuentran incompletos respecto a los registrados en el SIAF. el Usuario marcará con un check los registros que desea homologar o los seleccionará masivamente dando clic en el icono clic en el botón Homologar nombres. en la pestaña Homologar Nombres. ingresar al botón . Luego dará -79- . cuyos nombre y apellidos coinciden con los del SIAF. mostrará el siguiente mensaje al Usuario: El Sistema actualizará desde el módulo SIAF los siguientes datos: Situación laboral Régimen laboral Condición laboral Grupo ocupacional Categoría ocupacional Fecha de ingreso Fecha Cese Homologar nombres Para realizar la homologación de los nombres del personal registrados en el SIGA.Módulo de Configuración Homologar datos SIAF-SIGA Para realizar la homologación de los datos del personal registrados en el SIGA.Manual de Usuario . . marcando con un check los registros correspondientes o seleccionándolos masivamente. mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Insertar nuevo Personal En la pestaña Faltantes. dando clic en el icono .Manual de Usuario . el Usuario podrá insertar los datos del personal que no se encuentra registrado en el SIGA pero si en el SIAF. Luego.Módulo de Configuración El Sistema efectuará el proceso de homologación y al culminar. -80- . dará clic en el botón Insertar nuevos. el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Validación: Si el número de DNI se encontrara registrado en la tabla de Personal del SIGA. El Sistema actualizará desde el Sistema SIS la siguiente información: Profesión Número de Colegiatura -81- . el Usuario ingresará al botón Datos SIS.Módulo de Configuración Nota: El Sistema insertará en la tabla del SIGA codificando el registro del nuevo Usuario con el Número de DNI.Manual de Usuario . el Sistema no lo insertará y mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Importar Información de Personal desde SIS Para realizar la importación de los datos del personal de la Unidad Ejecutora registrados en el Sistema SIS para su comprobación de los datos del SIGA. Al finalizar el proceso. El Sistema actualizará desde el Sistema SISPER la siguiente información: Cargo Campos de Domicilio (Departamento. Dirección. Provincia. ingresar al botón Datos SISPER. -82- . Nro. el Usuario dará clic en el botón Carga Datos. el Usuario deberá seleccionar previamente el registro SIGA – SISPER (esta actualización se realizará mediante el número de DNI).Manual de Usuario . Para ello. Nota: Este botón solo se visualizará en aquellas datas que no tengan personal registrado con algún movimiento dentro de las opciones del SIGA.Módulo de Configuración Importar Información de Personal desde SISPER Para realizar el proceso de actualización de los datos del personal de la Unidad Ejecutora registrados en el SISPER. Mz. Habilitación) Importar Información de Personal desde un archivo TXT El Sistema permite realizar la importación masiva de datos principales del personal. Distrito. Para ello. desde un archivo txt. Interior. Lote. Descripción de Dirección. el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: -83- . Lote de Dirección y Tipo de Habilitación de Dirección y Observaciones de Validación. En caso que el archivo no cumpliera con la estructura para la importación.Módulo de Configuración El Sistema presentará la ventana Importar Información de Personal. de seleccionar el archivo correspondiente. Interior de Dirección. Tipo de Documento. Nombres. Código de Departamento. Apellido Materno. en al cual el Usuario dará clic en el botón Seleccionar. Manzana de Dirección. luego dará clic en el botón Abrir. número de RUC. Código de Distrito. Tipo de Empleado. Luego. para elegir el archivo txt con la información correspondiente.Manual de Usuario . Código de Empleado. Correo Electrónico. el Usuario dará clic en el botón . Número de Libreta Militar. Número de Documento. Código de Provincia. Número de SSP o AFP. mostrando los siguientes datos en la ventana: Apellido Paterno. Tipo de Documento. Tipos SSP o AFP. Manual de Usuario - Módulo de Configuración En caso que si cumpliera con la estructura de la importación, el Sistema mostrará los datos importados. Seguidamente, dará clic en el botón , para que el Sistema valide los datos importados con la estructura de datos correspondiente. Mostrando el siguiente mensaje al Usuario: Para proceder con la importación, el Usuario dará clic en el icono Grabar Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: . El Dar clic en el botón Sí, para efectuar la importación. El Sistema mostrará un mensaje al Usuario confirmando la cantidad de registros importados correctamente. -84- Manual de Usuario - Módulo de Configuración Dar clic en el botón Aceptar, para verificar la información que ha sido importada. Para el caso, que al validar el archivo importado, se tenga observaciones, el Sistema mostrará el siguiente mensaje: Dar clic en el botón Aceptar. El Sistema mostrará un mensaje indicando donde se encuentra el error por cada registro, en la columna Observaciones de Validación, para que sea corregida por el Usuario. -85- Manual de Usuario - Módulo de Configuración Asimismo, en la ventana Importar Información de Personal, se cuenta con el botón , este ayudará al Usuario a elaborar el archivo TXT de acuerdo a los parámetros que se indica en esta ventana. Asimismo, al dar clic en el icono Imprimir el Usuario podrá obtener el reporte de dicha estructura. Eliminación Masiva Para eliminar masivamente los datos importados, el Usuario deberá ingresar al botón de la ventana Personal. El Sistema mostrará la ventana Importar Información de Personal, en la cual el Usuario dará clic en el botón Eliminación Masiva. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: -86- en caso se requiera volver a cargar. El Sistema confirmará con el siguiente mensaje al Usuario: Nota: La importación de Personal se realiza una sola vez. el Usuario dará clic en el icono Imprimir . Reportes de Personal SIAF-SIGA Para obtener los reportes de los datos del Personal en SIAF y SIGA.Módulo de Configuración Dar clic en el botón Sí. para efectuar la eliminación. El Sistema presentará la ventana Reportes con las siguientes opciones: -87- .Manual de Usuario . ningún Personal deberá tener movimiento dentro del SIGA y se deberá eliminar lo registrado anteriormente. Condición laboral. Grupo ocupacional.. Reporte de Personas Faltantes en el SIGA y Presentes en el SIAF.Módulo de Configuración Reporte de Personas Existentes en el SIAF y el SIGA.Este reporte muestra la siguiente información del Personal registrado tanto en el SIGA como en el SIAF: Origen (SIAF o SIGA).Este reporte muestra la relación del Personal faltante en el SIAF. Situación laboral.. Categoría ocupacional. Régimen laboral. Reporte de Personas Faltantes en el SIAF y Presentes en el SIGA. -88- . Apellidos y Nombres.. que se encuentra registrado en el SIAF. DNI. Fecha ingreso y Fecha Cese.Manual de Usuario .Este reporte muestra la relación del Personal faltante en el SIGA. que se encuentra registrado en el SIGA. Manual de Usuario . Carnet de Fuerzas Armadas. Documento Provisional de Identidad. Femenino.P. Ubicarse en la ventana principal.Módulo de Configuración Registro de Personal Para registrar un nuevo personal. Pasaporte. 2. Carnet de Fuerzas Policiales. Divorciado. donde el Usuario registrará los Datos Generales de acuerdo a los siguientes datos: Código de Personal (*) Apellido Paterno (*) Apellido Materno (*) Nombres (*) Documento de Identidad (*). Carnet de Extranjería. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: 1. Casado. Fecha de Nacimiento Peso Número de RUC Libreta Militar Nro. Viudo. Código Pensionista. Destacado Escala : Escala de Viático Ejecutora * Dato obligatorio -89- . Sexo: Masculino. Contrato Plazo Fijo. Destacado Externo. S. Contrato CAS.S. de Pasaporte Nro. /AFP Datos Laborales: Fecha de Ingreso Estado : Activo o Inactivo Tipo Empleado: Nombrado. DNI. El Sistema mostrará la ventana ‘Nuevo Registro de Personal’. luego activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción Insertar Empleado. Estado Civil: Soltero. Contrato Plazo Indeterminado. el Usuario dará clic en icono Buscar y seleccionará el Centro de Costo correspondiente.Módulo de Configuración Datos Profesionales: Profesión Profesión INEI Grado InstRUCción Nro. /Interior/Manzana/Lote/Habilitación E-mail (*) Teléfonos TeleFax Usuario VP/EM: Registrará el nombre o código con el que ingresa el personal al Sistema. Solo se puede ingresar un Centro de Costo por año de ejecución. Cta. Seguidamente. de lo contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: -90- . en el campo inferior de la ventana activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción Insertar Centro de Costo. 4. Asignar Centro de Costo: Para asignar el Centro de Costo respectivo. Colegiatura Datos Complementarios: Departamento (*) Provincia (*) Distrito (*) Dirección / Nro. 3.Manual de Usuario . Depósito: Ahorro o CCI. Autorizado en la entrega de Pedidos: Marcará con un check si el personal es autorizado para la entrega de pedidos. para que pueda realizar el registro de Pedidos de Viáticos y Estudio de Mercado. activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción Eliminar Centro de Costo. 5. -91- . muestra información cargada desde el SIAF. Luego de registrar los datos.Manual de Usuario . y verificar la activación de las Pestañas Otros Datos La pestaña Otros Datos. Estos datos no permiten editarse. Verificar que la información se muestre en la ventana principal. 6. dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.Módulo de Configuración Si desea eliminar un Centro de Costo. Ingresar a la carpeta amarilla y Movimiento. Reingreso. -92- . Luego dará clic en el icono Grabar Usuario: . El Sistema mostrará la ventana ‘Registro de Beneficiario’. donde el Usuario registrará los datos del Beneficiario. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al 7. Traslado.Manual de Usuario . Para ello activar el menú contextual y seleccionar la opción Insertar Movimiento.Módulo de Configuración Asimismo. Destacado de otra Unidad Ejecutora. Para ello. Cese) dentro de la Unidad Ejecutora. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar Beneficiario. esta pestaña contiene el campo Beneficiarios que permitirá registrar el beneficiario que recibirá la indemnización del asegurador en caso suceda algún caso previsto por la póliza del asegurado durante una Comisión de Servicio del personal. para registrar los movimientos del personal (Destacado temporal externo. El personal podrá registrar más de un beneficiario. Ingresar a la pestaña Movimientos. Solo se podrá realizar movimientos si el año de la fecha de movimiento es igual al año de movimiento.Módulo de Configuración El Sistema mostrará la ventana ‘Movimientos’. Tipo de movimiento.Manual de Usuario . Centro de Costo donde será asignado en caso de ser un Traslado o Reingreso. el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionará la opción Eliminar Empleado. De ser un movimiento tipo Cese. Grado de InstRUCción. Unidad Ejecutora en caso de ser un movimiento Destacado Temporal Externo o Destacado de Otra Unidad Ejecutora. -93- . el Usuario registrará la fecha de Cese y un comentario del motivo del Cese. Profesión INEI y Número de Colegiatura. donde el Usuario registrará la Fecha del movimiento. de lo contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Eliminar personal Para eliminar un personal. para confirmar. el Sistema mostrará un mensaje de advertencia al Usuario: De no tener movimiento. Pedidos.Manual de Usuario . de la -94- .Módulo de Configuración Si el personal se encuentra con movimiento en Patrimonio. el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Dar clic en el botón Sí. Reportes de Personal Para visualizar el reporte de Personal. para confirmar. confirmación al Usuario: El Sistema mostrará otro mensaje de Dar clic en el botón Sí. entre otros. Contrato. el Usuario dará clic en el icono Imprimir barra de herramientas. Estado civil. activar la barra de despliegue . Para seleccionar el año. Sexo y Estado. ingresando al icono Buscar . Centro de Costo asignado. Tipo empleado. -95- . Ubicación.Manual de Usuario . Centro Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo. muestra la relación del personal con los siguientes datos: código y nombre del Personal. Para seleccionar todos los Centros de Costo marcar con un check recuadro Todos ubicado al lado derecho del filtro.Módulo de Configuración El Sistema mostrará la ventana ‘Reportes por Personal Registrado’ con las siguientes opciones de reporte y filtros: Filtros: Estos filtros están activos para ambos reportes.. Reportes: Reporte de año de asignación por Centro de Costo. en el Estado: Permite seleccionar el Estado del personal (Activo o Inactivo) activando la barra de despliegue . Año: Permite seleccionar el año de la información del registro del personal que se mostrará en el reporte. Fecha de Ingreso. Para seleccionar todos los Estados marcar con un check en el recuadro Todos ubicado al lado derecho del filtro.Al seleccionar este reporte. Grado de Instrucción. Módulo de Configuración Reporte Personas con Datos Observados. Sexo y Estado por Observación. Grado de Instrucción. Estado civil. El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Maestros – Proveedores”.1. como se muestra a continuación: -96- . muestra la relación del personal con los siguientes datos: código y nombre del Personal.Al seleccionar este reporte. Proveedores (Ajuste) Esta opción permite al Usuario registrar y consultar los Proveedores que prestan un servicio o proveen bienes requeridos por la Unidad Ejecutora. Ubicación. 5.6. Fecha de Ingreso..Manual de Usuario . Tipo empleado. Centro de Costo asignado. Tipo persona. Para ello el Usuario seleccionará el tipo de búsqueda y digitará el dato a buscar. Estado: Permite filtrar los Proveedores por Estado: Adquiriente Base. Para ello seleccionar el estado activando la barra de despliegue . Tipo contratista. Todos. Tipo. la misma que en la parte superior contiene los siguientes filtros y botones: Filtros: Búsqueda: Permite realizar una búsqueda por Tipo de documento. Estado y Descripción. se presentará la ventana Proveedores. seguidamente presionará la tecla Enter para mostrar los registros que coinciden con la búsqueda.Módulo de Configuración Al Ingresar a esta opción. Postor. Otros. Proveedor Inhabilitados.Manual de Usuario . Número de documento. Proveedor. Nombre o Razón social. el Sistema mostrará aquellos registros que coincidan con el estado seleccionado. -97- . Manual de Usuario . -98- . el cual se define de la siguiente manera: Color azul: Adquiriente Base Color negro: Proveedor Color rojo: Proveedor inhabilitado Color verde: Postor Botones: : Ingresando a este botón el Sistema permite filtrar la información por rubros del Catálogo de Bienes y Servicios del SIGA. para mostrar todos los datos. El Usuario activará la barra de despliegue en los campos Tipo y Estado. Teléfono. los cuales podrán ser seleccionados ingresando al botón o marcando con un check el recuadro ubicado al lado derecho de cada filtro. luego deberá seleccionar los filtros: Grupo. el Sistema desplegará la ventana ‘Selección de Rubros’. Estado y los Bienes que proveen. Clase y Familia. RUC. Nombre o Razón social del Proveedor. Responsable.Módulo de Configuración Cabe indicar que para el caso del Estado. Al ingresar a este botón. asimismo indica los Bienes o Servicios que brinda el Proveedor. los registros se identifican en base a un determinado color. Al dar clic en el icono Imprimir se mostrará el reporte ‘Relación de Proveedores’ mostrando los siguientes datos: Código. para culminar el proceso.Módulo de Configuración : Ingresando a este botón. los mismos que posteriormente se visualizarán ingresando al botón de la ventana ‘Mantenimiento de Proveedores’ y en la opción Estudio de Mercado del Sub Módulo de Programación. Al ingresar a este botón. el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario. el Sistema permitirá actualiza las Familias de los Bienes y/o Servicios que se hayan adquirido a los Proveedores.Manual de Usuario . -99- . Al dar clic en el botón Aceptar. el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Dar clic en el botón Aceptar. el Usuario dará clic en el botón Carga Datos. Fecha de Inscripción a SUNAT. Departamento. el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario. Nombre del Responsable. -100- . Fecha de Registro. de seleccionar el archivo correspondiente.Módulo de Configuración : Solo se mostrará este botón. Para ello. Distrito. para aquellas datas que no tengan registros en Proveedores. Correo Electrónico. giro. El Sistema mostrará la ventana ‘Importar Información de Proveedor’. En caso que el archivo no cumpliera con la estructura para la importación. tipo de Proveedor. Tipo de Contratista. Teléfonos. Dirección. mostrando los siguientes datos en la ventana: Código y nombre de Proveedor. luego dará clic en el botón Abrir.Manual de Usuario . Régimen Tributario. el Usuario dará clic en el botón . País. Fax. donde el Usuario dará clic en el botón para elegir el archivo TXT con la información correspondiente. número de RUC. Referencia. Provincia. Luego. Estado. Este botón permitirá al Usuario realizar la importación masiva de los datos principales del Proveedor desde un archivo TXT. Documento de Identidad Responsable. Mostrando el mensaje al Usuario: Para proceder con la importación. el Usuario dará clic en el icono Grabar . -101- . este se mostrará en color Rojo. Seguidamente.Manual de Usuario . Para verificar la información que ha sido importada.Módulo de Configuración En caso que si cumpliera con la estructura de la importación. dar clic en la carpeta amarilla . En caso que se cuente con alguna observación. el Sistema mostrará los datos importados. dará clic en el botón para que el Sistema valide los datos importados con la estructura de datos correspondiente. Además. al dar clic en el icono Imprimir el Usuario podrá obtener el reporte de dicha estructura. Asimismo. en la ventana ‘Importar Información de Personal’ se cuenta con el botón .Manual de Usuario . este ayudará al Usuario a elaborar el archivo TXT de acuerdo a los parámetros que se indica en esta ventana. en la ventana ‘Importar Información de Personal’ se cuenta con el botón . Provincia y Distrito para la elaboración del archivo TXT. este ayudará al Usuario a identificar el Ubigeo de acuerdo al Departamentos. -102- .Módulo de Configuración Asimismo. Manual de Usuario .Módulo de Configuración Para eliminar masivamente la información cargada del Proveedor. el Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación: -103- . Al dar clic en este botón. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Dar clic en el botón Sí. el Usuario deberá ingresar al botón donde mostrará la ventana ‘Importar Información de Proveedor’ y dará clic en el botón . : Este botón permite actualizar masivamente los Códigos de Cuenta Interbancaria – CCI. de los registros de Proveedores cargados en el SIGA. para confirmar la eliminación. El Sistema mostrará la ventana Mantenimiento de Proveedores.Manual de Usuario . Registro de Proveedores Para registrar un nuevo Proveedor. donde el Usuario deberá registrar los siguientes datos: Código: Es el código correlativo del Proveedor autogenerado por el Sistema. : Al ingresar a este botón. el Sistema muestra un mensaje de confirmación. 2.SIAF. En la ventana principal activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar Proveedor. el Usuario podrá consultar los Datos del Código de Cuenta Interbancario – CCI desde el Sistema Integrado de Administración Financiera . el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: 1. -104- .Módulo de Configuración Dando clic en el botón SI. El código se mostrará al grabar los datos del Proveedor. si el Proveedor Consorcio: Permite marcar con un check pertenece a un consorcio. Opción Utilizada en Estudio de Mercado del Módulo de Logística. Fecha de Inscripción: Permite registrar la fecha de inscripción del Proveedor en la SUNAT. Ruc (*): Permite registrar el número del RUC del Proveedor. Este campo no es editable por el Usuario.Módulo de Configuración Fecha: Muestra la fecha del registro del Proveedor. Giro (*): Permite registrar el giro del Proveedor. si el Proveedor Nombre o Razón Social (*): Permite registrar el nombre o razón social del Proveedor. Registro Tributario: Permite seleccionar el tipo de registro tributario del Proveedor. Discapacidad: Permite marcar con un check tiene alguna discapacidad. Nro. El estado Otros es utilizado para registrar una Razón Social para Compras Externas. Tipo Proveedor: Permite seleccionar si el Proveedor es Nacional (RUC) o Proveedor Extranjero. * Dato obligatorio -105- . Estado: Permite seleccionar el Estado: ‘Proveedor’ u ‘Otros’. Modalidad: Por defecto mostrará Con RUC.Manual de Usuario . Honorarios Profesionales. Factura: Permite indicar si el Proveedor emite Factura. Régimen Especial: Permitirá seleccionar el Tipo de Persona (Natural o Jurídico). Nro. marcando con un check el campo . Cte. Este campo no aplica sobre los Proveedores con Régimen Tributario 01 – Arrendamiento ni 05 – Honorarios Profesionales. Tipo Persona: Muestra el Tipo de Persona. Tipo Contratista (*): Permite seleccionar el Tipo de Contratista. activando la barra de despliegue . Nac.Manual de Usuario . marcando con un check el campo . marcando con un check en el campo . Reg. Cta. Proveedores: Permite registrar el Código del Registro Nacional de Proveedores del Proveedor. Este campo aplica sobre los Proveedores con Régimen Tributario 05 . en función al Régimen Tributario seleccionado: ‘Arrendamiento’ u ‘Honorario Profesionales’: Mostrará Tipo de Persona Natural. el Sistema mostrará la ventana Registrar el Código RNP.Módulo de Configuración Tercero Permanente: Permite indicar si el Proveedor provee un servicio permanente a la Entidad. Boleta: Permite indicar si el Proveedor emite Boleta de Venta. Para ello marcará con un check en el campo . Detracciones: Permite registrar el número de cuenta corriente de Detracciones. donde el Usuario registrará el o los códigos correspondientes. Este campo no aplica sobre los Proveedores con Regímenes Tributarios 01 – Arrendamiento y 05 – Honorarios Profesionales. ‘Régimen General’ o ‘Régimen Simplificado’: Mostrará el Tipo de Persona Jurídico. -106- . Este campo no aplica sobre los Proveedores con Régimen Tributario 01 – Arrendamiento ni 05 – Honorarios Profesionales. este campo se muestra inactivo. Email: Permite registrar el correo electrónico del Proveedor. . Identidad: Permite registrar el número de documento de identidad del responsable o contacto. Teléfonos: Permite registrar los teléfonos del Proveedor. activando la barra de despliegue . Referencia: Permite registrar una referencia de la dirección de la Razón Social del Proveedor. Dirección: Permite registrar la dirección de la Razón Social del Proveedor. este campo se muestra inactivo. Responsable: Permite registrar el nombre del responsable o contacto de la razón social del Proveedor. Mype: Permite indicar si el Proveedor es una Micro y Pequeña Empresa. este campo se muestra inactivo. activando la barra de despliegue . caso contrario deberá seleccionar el país. Este campo se activará cuando el Régimen Tributario del Proveedor es Honorarios Profesionales. Distrito: Permite seleccionar el Distrito. País: Si el tipo de Proveedor es Nacional por defecto mostrará Perú. marcando con un check el campo . Si el Proveedor es Extranjero. activando la barra de despliegue Si el Proveedor es Extranjero. Si el Proveedor es Extranjero. Doc. Teléfono Fax: Permite registrar el teléfono fax del Proveedor. -107- . ingresando al icono Buscar . Provincia: Permite seleccionar la Provincia.Módulo de Configuración Profesión: Permite seleccionar la profesión del Proveedor.Manual de Usuario . Cargo: Permite registrar el cargo que tiene el responsable. Departamento: Permite seleccionar el Departamento. activando la barra de despliegue . Manual de Usuario - Módulo de Configuración C.C.I.: Permite importar el Código de Cuenta Interbancario del Proveedor desde el SIAF, para ello dará clic en el botón . Fecha de Nac. Permite registrar la fecha de nacimiento del Proveedor. Este campo aplica cuando el Régimen Tributario del Proveedor es Honorarios Profesionales. Reg. Pensiones: Permite seleccionar el régimen de pensión al que está inscrito el Proveedor . La selección de este campo es obligatorio solo cuando la fecha de nacimiento en mayor o igual a 01/08/1973, caso contrario su registro es opcional. CUSSP: ‘Código Único de Identificación del Sistema Privado de Pensiones’. Este dato es requerido si el Sistema de Pensión seleccionado es AFP. Luego de registrar todos los datos, dará clic en el icono Grabar ventana dará clic en el icono Salir y para salir de la . La información del Proveedor se mostrará en la ventana principal de Proveedores. -108- Manual de Usuario - Módulo de Configuración Al ingresar a la carpeta amarilla , se mostrará la ventana Mantenimiento de Proveedores, donde el Usuario podrá consultar/modificar los datos del Proveedor. Asimismo, en esta ventana el Sistema activa el botón , que al ingresar sobre él, el Usuario podrá consultar los rubros a los que se dedica el Proveedor. -109- Manual de Usuario - Módulo de Configuración Eliminar Proveedor Para eliminar un Proveedor, el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionará la opción Eliminar Proveedor. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Dar clic en el botón Sí, para confirmar. Si el Proveedor se encuentra registrado en una Orden, el Sistema mostrará un mensaje de advertencia al Usuario: De no estar registrado en una Orden, el Sistema eliminará el Proveedor y mostrará el siguiente mensaje al Usuario: -110- los cuales deberá seleccionar. El Sistema mostrará la ventana ‘Selección de Rubros’. El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Maestros – Tipo de Cambio”. Número de RUC. Tipo de Cambio Esta opción permite al Usuario registrar y consultar los Tipos de Cambio que requiera para efectuar las operaciones de Logística y Viáticos. 5. Estado y Correo. Número de RUC. Tipo de Persona y Fecha de Inscripción.7. dará clic en el icono Imprimir . Nombre. El Sistema mostrará el reporte ‘Relación de Proveedores por Orden Alfabético’. Tipo de Persona. Para visualizar el reporte.. Tipo de Contratista.1. como se muestra a continuación: -111- . mostrando los siguientes filtros: Estado. Responsable. muestra la información de Código.Módulo de Configuración Reportes de Proveedores El Sistema permitirá al Usuario contar con Reportes de consulta de Proveedores. Teléfono. el Usuario dará clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas. Dirección.Manual de Usuario . Para registrar un tipo de cambio.Módulo de Configuración Al Ingresar a esta opción.Manual de Usuario . valor de compra y valor de venta. en la parte izquierda de la ventana el Usuario seleccionará la moneda y en la parte izquierda de la ventana activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar Tipo de Cambio. donde el Usuario registrará la fecha del cambio. El Sistema agregará un registro en blanco. la misma que permitirá filtrar la información. -112- . se presentará la ventana ‘Tipo de Cambio’. la misma que en la parte superior muestra el año y mes actual del Sistema. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Dar clic en el botón Sí.Módulo de Configuración Seguidamente. para confirmar. para confirmar.Manual de Usuario . -113- . Seguidamente. dará clic en el icono Grabar mostrará el siguiente mensaje al Usuario. de la barra de herramientas. dará clic en el icono Grabar de la barra de herramientas. El Sistema Dar clic en el botón Sí. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionará la opción Eliminar Tipo de Cambio. para confirmar. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario y dará clic en el botón Sí. Para eliminar un Tipo de Cambio. se 5. El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Maestros – Ubicación Física”. Ubicación Física Esta opción permite al Usuario registrar las Ubicaciones Físicas de los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora. se presentará la ventana ‘Ubicación Física’. dando clic en el icono Imprimir visualizará el reporte ‘Tipo de Cambio’.Módulo de Configuración Asimismo.1. para tener un control del lugar exacto donde se encuentran los bienes patrimoniales. mostrando la relación de las ubicaciones físicas registradas por el Usuario con la siguiente información: -114- . como se muestra a continuación: Al Ingresar a esta opción. de la barra de herramientas.Manual de Usuario . facilitando el proceso de Inventario Físico.8. Manual de Usuario . El Sistema agregará un registro en blanco debajo del registro seleccionado. Para registrar una Ubicación Física. Estado: Indica el Estado de la Ubicación (Activo o Inactivo). -115- . Sub Tipo: Indica el número correlativo de las Ubicaciones físicas secundarias relacionadas a la Ubicación Principal. Fecha Reg: Muestra la fecha de registro de la Ubicación Física. luego registrará los datos correspondientes a la Ubicación Física. Ubicación Física: Permite registrar la denominación de la Ubicación Física.Módulo de Configuración Tipo: Indica el número correlativo de las Ubicaciones física principales. el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar Ubicación Física. Para eliminar una Ubicación Física. luego activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionará la opción Eliminar Ubicación Física. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Dar clic en el botón Sí. el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Reporte de Ubicación Física Para visualizar el reporte ‘Ubicación Física’. para confirmar. el Usuario seleccionará el registro correspondiente. Para el caso que se desee eliminar una Ubicación Física que se encuentra en movimiento. dar clic en el icono Imprimir de herramientas.Módulo de Configuración Seguidamente. de la barra -116- .Manual de Usuario . dará clic en el ícono Grabar de la barra de herramientas. Descripción de la Ubicación Física y Estado. Se debe evitar duplicidad por el uso de sinónimos. Inactivo: Mostrará el listado de Ubicaciones Fisícas con estado Inactivo.Colores”. Todos: Mostrará el listado de Ubicaciones Fisícas Activas e Inactivas. etc. El ingreso a la opción es siguiendo a la ruta: “Maestros . dar clic en el icono Imprimir .Manual de Usuario . plomo. como por ejemplo: naranja. Sub Tipo. anaranjado. para determinar las características cromáticas de los bienes patrimoniales. gris. como se muestra a continuación: -117- .1. Seguidamente. donde el Usuario seleccionará uno de los siguientes estados: Activo: Mostrará el listado de Ubicaciones Fisícas con estado Activo. Colores Esta opción permite al Usuario registrar un ítem en el Catálogo de Colores.9. 5. mostrando los siguientes datos: Tipo.. de acuerdo a la necesidad de la Unidad Ejecutora.Módulo de Configuración Se mostrará la ventana ‘Reportes’. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar Colores. -118- .Manual de Usuario . El Sistema agregará un registro en blanco.Módulo de Configuración Al Ingresar a esta opción. mostrando la relación de los colores registrados en el Sistema. donde el Usuario registrará el nombre del color. se presentará la ventana ‘Colores’. Para registrar un nuevo color. debe seleccionar el registro. Mostrando los siguientes campos: Código y Descripción de los mismos. luego activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción Eliminar Colores. de la barra de herramientas. para eliminar un color. el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Reporte de Colores Para visualizar el reporte de ‘Colores’. dará clic en el ícono Grabar automáticamente generará el código del color. El Sistema De la misma manera.Módulo de Configuración Seguidamente. -119- . para confirmar. el Usuario dará clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.Manual de Usuario . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Dar clic en el botón Sí. Si el Usuario trata de eliminar un color que se encuentra en uso. 2. El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Administración . así como Configurar los Parámetros para la Programación del Cuadro de Necesidades y Realizar la Carga General de las Tablas del SIAF e Importar o actualizar los ítems del Catálogo de Bienes y Servicios del SIGA – MEF. -120- . como se muestra a continuación: 5.10. Salir del Sistema Esta opción permite al Usuario salir del Sistema.Manual de Usuario . Procesos El Sub Módulo Procesos permite realizar la copia de los Parámetros del año anterior.Salir del Sistema”.1. regresando al escritorio de Windows.Módulo de Configuración 5. como se muestra a continuación: Al Ingresar a esta opción.1. información necesaria para la funcionalidad de los diferentes Módulos del SIGA. o Parámetros: El Administrador del Sistema podrá seleccionar la información que desee copiar. Centro de Costo. o Año Origen: Permite seleccionar el año de origen que contiene la información. Año Origen y Año Destino. Otros e Información PpR. o Ejecutora: Permite seleccionar la Unidad Ejecutora a la cual se realizará la copia de parámetros. o Año Destino: Permite seleccionar el año destino al cual se desea efectuar la copia. donde el Usuario seleccionará en la parte superior de la ventana los filtros: Ejecutora.Módulo de Configuración Las opciones contenidas en este Sub Módulo se muestran a continuación: 5.2.Manual de Usuario . Operación (Familia Clasificador / Cuenta). se presentará la ventana ‘Copia Parámetros por Año’. El ingreso a la opción es siguiendo a la ruta: “Procesos – Copia Parámetros por Año”. marcando con un check en los siguientes parámetros: Clasificador. Copia Parámetros por Año Esta opción permite al Usuario copiar los parámetros del año anterior. Fuente de Financiamiento. Estas opciones se habilitaran si se cumple con las siguientes condiciones: El año Origen debe ser igual o mayor al año del Servidor. Asignación de Centro de Costo al Personal. -121- . Luego de seleccionar los parámetros correspondientes a la copia. para confirmar el proceso de Copia. Terminado el proceso. en la parte inferior de la ventana. Estos últimos datos son ingresados en el Modulo de Logística.Manual de Usuario . Sub Modulo Tablas / parámetros / Parámetros Ejecutora.Módulo de Configuración El año Destino debe ser mayor al año del Sistema e igual al año del Cuadro de Necesidades. el Usuario dará clic en el icono Grabar mensaje al Usuario: de la barra de herramientas. Cabe señalas que la opción Información PpR solo estará activa para unidades Ejecutoras que trabajen con el Modulo de Presupuesto por Resultados. el Usuario podrá visualizar los datos copiados por parámetro: -122- . El Sistema mostrará el siguiente Dar clic en el botón Sí. Información Necesaria para efectuar la Programación del Cuadro de Necesidades. de acuerdo al siguiente detalle: -123- .2. El Administrador del Sistema. se presentará la ventana ‘Configurar Programación 2014’. seleccionara la Unidad Ejecutora para activar los parámetros de los campos parámetros y Metas Propuesta. mostrando en el título la fase de la Programación vigente.Módulo de Configuración 5. Configurar Programación Esta opción permite al Usuario registrar los parámetros de configuración de la programación del techo presupuestal del Módulo de Logística. así como realizar la copia de las Metas del año anterior o Cargar las Metas desde un archivo txt.Manual de Usuario . El ingreso a la opción es siguiendo a la ruta: “Procesos – Configurar Programación”. como se muestra a continuación: Al Ingresar a esta opción.2. Asimismo. Para ello el Usuario activará la barra de despliegue y seleccionará la fase de la Programación desde donde se copiarán las metas. -124- .Manual de Usuario . el Usuario deberá registrar manualmente dichas Metas a cada Centro de Costo. Meta Propuesta: En este campo. el Sistema permite realizar la copia de metas del año anterior o cargar las metas a través de un archivo txt. el Sistema muestra por defecto la opción SI. distribuirá el presupuesto a todos los Centros de Costo dependientes que conforman la Unidad Ejecutora. el Sistema registrara automáticamente las Metas en los Centros de Costo. el Sistema presenta las siguientes opciones: o Copiar meta del año anterior: Mediante esta opción. selecciona la opción Meta Propuesta por centro de Costo. podrá copiar la información de la fase Requerido. si será a nivel de la Especifica del Gasto. se activaran las siguientes opciones: Meta Propuesta. Meta Propuesta por Centro de Costo y Puntos de Atención. si se encuentra en la Fase Programado. se realizará por ítem. o Registro de Fase Requerido por Ítem: En este Parámetro. . la misma que indica que el registro del Cuadro de Necesidades.Módulo de Configuración Parámetros: Contiene los siguientes parámetros: o Distribución del Techo Presupuestal: Permitirá seleccionar Genérico si la distribución del Techo Presupuestal será a nivel de Genérica de Gasto o seleccionar Específico. Seguidamente. que se utilizaran en las fases Requerido y Programado del Cuadro de Necesidades del Módulo de Logística. o Responsables en Techo Presupuestal: En este parámetro el Sistema muestra por defecto la opción NO. .Si selecciona solamente la opción Meta Propuesta. el Sistema permitirá realizar la carga de Metas del año anterior a la Fase requerido del Cuadro de Necesidades del año actual. Además.Si además. la misma que indica que el Responsable Principal de la Programación en la Unidad Ejecutora. El Sistema mostrará la ventana ‘Importar Metas Propuestas’.Módulo de Configuración .Manual de Usuario . donde el Usuario dará clic en el botón Sí. -125- . o Carga meta de archivo txt: Esta opción permite importar un archivo TXT con información de la Meta.Al seleccionar la opción Puntos de Atención. el Sistema cargará la información de los puntos de Atención del año anterior en las tablas del Módulo de Presupuesto por Resultados. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario. para confirmar. para ello marcar con un check en el recuadro de Meta Propuesta. o Traer meta del módulo de Formulación: Esta opción no se encuentra activa para la nueva estructura programática. donde el Usuario dará clic en el botón y en la ventana ‘Seleccione el archivo a Importar’ donde deberá ubicar el archivo TXT respectivo y dar clic en el botón . Asimismo. Tamaño. contiene las columnas: Columna.Manual de Usuario . En la ventana se mostrarán los registros leídos en el archivo. para procesar el registro de la información. El Usuario podrá consultar la estructura dando clic en el botón en la parte izquierda inferior de la ventana. Seguidamente dará clic en el botón validaciones de los datos registrados. se Seguidamente. ubicado La ventana ‘Estructura para la Importación’. . -126- . dar clic en el botón . Tipo de Dato. mostrará el siguiente mensaje al Usuario.Módulo de Configuración Cabe mencionar. y de esta manera pueda ser leído por el SIGA. dando clic en el icono Imprimir podrá mandar a imprimir la información mostrada en pantalla. que el archivo TXT debe cumplir con una Estructura para la Importación. para que el Sistema realice las Si el Sistema encuentra algún error en el archivo. Descripción y el Indicador de obligatoriedad del dato en el archivo. donde el Usuario dará clic en el botón Aceptar. Manual de Usuario . Se mostrará una ventana indicando en la parte inferior de la ventana el número de registros observados y en la columna Observación. dará clic en el botón . se podrá De no contar con observaciones. dará clic en el icono Grabar mostrará el siguiente mensaje al Usuario: . Asimismo dando clic en el botón Imprimir visualizar el reporte de la información mostrada en pantalla.Módulo de Configuración Para revisar las observaciones. las observaciones encontradas. el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Para importar las metas. El Sistema -127- . es importante que el Usuario haya realizado la configuración del ODBC. 5. El Sistema mostrará un mensaje al Usuario indicando la cantidad de registros importados.Módulo de Configuración Dar clic en el botón Sí. para confirmar. -128- . Dar clic en el botón Aceptar para finalizar la operación.Manual de Usuario . Carga General de Datos del SIAF Esta opción permite al Usuario realizar el proceso de carga desde las Tablas del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. en la opción de DSN de Usuario de la ventana de Administración de Orígenes de Datos (ODBC).3. los siguientes datos necesarios para la funcionalidad de SIGA: Fuente de Financiamiento Meta Metas del Encargo Calendario del Encargo Expediente del Encargo /Mes Expediente del Encargo – DNTP Encargante / Expediente Relación de Bancos y Cuentas Bancarias El ingreso a la opción es siguiendo a la ruta: “Procesos – Carga General de Datos del SIAF”.2. registrando el nombre de origen de datos INTF_SIGA_SIAF. como se muestra a continuación: Para realizar esta carga. dará clic en el icono Grabar mostrará el siguiente mensaje al Usuario. donde el Usuario marcará con un check en el recuadro de la información que desea copiar de las Tablas del SIAF. Seguidamente. para confirmar. se presentará la ventana ‘Carga General de Datos del SIAF’. -129- . El Sistema Dar clic en el botón Sí.Módulo de Configuración Al Ingresar a esta opción. de la barra de herramientas.Manual de Usuario . Módulo de Configuración Reportes Dando clic en el icono Reportes de la barra de herramientas. mostrará la siguiente relación de reportes que pueden filtrarse por Año y Fase de Programación. -130- .Manual de Usuario . indicando los datos de Código y nombre de la Función y Estado (Activo o Inactivo). Reporte ‘Relación de Función’: Este reporte muestra la relación de las Funciones que componen las Cadenas Presupuestales. indicando los datos: Código y Nombre de la Actividad / Proyecto y Estado (Activo o Inactivo). indicando los datos: Código y Nombre del Sub Programa Funcional y Estado (Activo o Inactivo).Módulo de Configuración Reporte ‘Relación de División Funcional’: Este reporte muestra la relación de las Divisiones Funcionales que componen las Cadenas Presupuestales.Manual de Usuario . -131- . Reporte ‘Relación de Grupo Funcional’: Este reporte muestra la relación de los Grupos Funcionales que componen las Cadenas Presupuestales. indicando los datos: Código y Nombre de la División Funcional y Estado (Activo o Inactivo). Reporte ‘Relación de Producto / Proyecto’: Este reporte muestra la relación de los Productos y/o Proyectos que componen las Cadenas Presupuestales. indicando los datos: Código y Nombre de la Finalidad y Estado (Activo o Inactivo). -132- . indicando los datos: Código y Nombre de Actividad / Acción de Inversión / Obra y Estado (Activo o Inactivo).Módulo de Configuración Reporte ‘Relación de Act/AI/Obr’: Este reporte muestra la relación de las Actividades.Manual de Usuario . Reporte ‘Relación de Finalidad’: Este reporte muestra la relación de las Finalidad que componen las Cadenas Presupuestales. Acciones de Inversión y Obras que componen las Cadenas Presupuestales. indicando los siguientes datos: Código de la Función. Producto/Proyecto. Act/AI/Obr. indicando los datos: Código de Fuente de Financiamiento.Módulo de Configuración Reporte ‘Relación de Metas’: Este reporte muestra la relación de las Metas que componen las Cadenas Presupuestales.Manual de Usuario . Nombre de Fuente y Estado. Código Meta. Este reporte no requiere la selección de los filtros Año y Fase. Reporte ‘Relación Fuente de Financiamiento’: Este reporte muestra la relación de las Fuentes de Financiamiento. Meta. indicando los datos: Código y Nombre de la Unidad de Medida y Estado (Activo o Inactivo). Reporte ‘Relación de Unidad de Medida’: Este reporte muestra la relación de las Unidades de Medidas. División Funcional. Este reporte no requiere la selección del filtro Fase. Código del Rubro. Nombre Meta y Estrategia Nacional. Finalidad. Grupo. -133- . 5.Manual de Usuario . como se muestra a continuación: -134- .4. Nombre de Fuente y Estado.Módulo de Configuración Reporte ‘Relación de Fuente de Financiamiento por Ejecutora’: Este reporte muestra la relación de las Fuentes de Financiamiento asignadas a la Unidad Ejecutora.2. Este reporte no requiere la selección del filtro Fase. Carga de Datos del SIGA Esta opción permite al Usuario realizar la importación de archivos para la Actualización e Inactivación de los ítems de bienes y servicios del Catálogo SIGA. Código del Rubro. El ingreso a la opción es siguiendo a la ruta: “Procesos – Carga de datos del SIGA”.MEF. indicando el Código de Fuente de Financiamiento. para ello realizar el siguiente procedimiento: Ingresando al botón . así como la actualización de los ítems ya existentes. En la ventana se visualizará la ruta correspondiente del archivo. que contiene los campos Inserción de Registros e Inactivar registros según catálogo MEF. -135- . el Usuario dará clic en el botón . seguidamente.Manual de Usuario . cuya operatividad es la siguiente: Inserción de Registros Este campo contiene los botones ‘Seleccione Archivo’ e ‘Importar Archivo’ que permitirán Insertar nuevos ítems de Bienes y Servicios que se incorporarán en el catálogo SIGA-MEF.Módulo de Configuración Al Ingresar a esta opción. se presentará la ventana ‘Importación de Archivos’. el Sistema mostrará la ventana donde el Usuario seleccionará el archivo rar del catálogo enviado por el área de Catalogación y dará clic en el botón Abrir. el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: Dar clic en el botón Aceptar. donde el Usuario dará clic en el botón Sí. así como la cantidad de Registros Insertados y Actualizados.Manual de Usuario . para confirmar.Módulo de Configuración El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario. Terminado el proceso de importación. para culminar con el proceso. -136- . El Usuario visualizará en la ventana los archivos importados. Manual de Usuario . el Sistema mostrará un mensaje indicando la cantidad de ítems actualizados y no actualizados. el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario.Módulo de Configuración Inactivar Registros según Catálogo MEF Este campo contiene los botones ‘Procesar’ y ‘Listado’ que permitirán Inactivar ítems de Bienes y Servicios del Catálogo SIGA-MEF. para iniciar el proceso de inactivación. -137- . según su movimiento en el año. Terminado el proceso. donde el Usuario dará clic en el botón Sí. para ello realizar el siguiente procedimiento: Ingresando al botón . . ítem y Descripción.. Ítems no Actualizados por Error. Reporte ‘Listado de Ítems No Actualizados’. -138- . el Sistema mostrará la ventana ‘Listado de Proceso’ con la siguiente relación de reportes: Ítems Actualizados.Módulo de Configuración Ingresando al botón . ítem y descripción.Manual de Usuario . Ítems no Actualizados.El reporte de ítems no actualizados muestra la información de Tipo Bien. Reporte ‘Listado de Ítems Actualizados’.El reporte de ítems actualizados muestra la información de Tipo Bien. Ítem y Descripción.Manual de Usuario .Módulo de Configuración Reporte Listado de Ítems No Actualizados por Error. muestra la información de Tipo Bien.El reporte de ítems no actualizados por error.. -139- . SIGA Fecha de Publicación: 07/01/2014 -140- .Módulo de Configuración Autor: Oficina General de Tecnologías de la Información .Manual de Usuario .