Cómo modifico un formatode impresión 1 Abre la plantilla en CONTPAQi® Formatos Digitales Los sistemas comerciales ya contienen varias plantillas con diferentes estilos, tanto genéricas, como especiales para ciertos giros. Revisa cuál es la que más te conviene utilizar. Para ello, haz lo siguiente: Ingresa a CONTPAQi® Comercial / CONTPAQi® Factura electrónica, ingresa al menú Empresa, opción Editor de Formatos Digitales. Accede con el usuario Supervisor y haz clic en el botón Conectar al servidor. Selecciona la empresa de CONTPAQi® Comercial / CONTPAQi® Factura electrónica y haz clic en el botón Aceptar para ingresar a CONTPAQi® Formatos Digitales (FD). Nota: Este proceso puede tardar unos momentos. selecciona alguna de las empresas que existe en el sistema comercial. Ubica uno de los archivos que inician con la palabra Plantilla y haz doble clic sobre él para abrirlo. dichos formatos se sustituyen. para que puedas realizar una vista previa con la información de dicha empresa. Es importante que los formatos predefinidos no los modifiques ya que. La conexión abrirá una sesión del sistema comercial (CONTPAQi® Comercial / CONTPAQi® Factura electrónica) y deberá mantenerse abierta mientras te encuentres en CONTPAQi® Formatos Digitales. . Recuerda: NO es posible crear plantillas de cero. sino que deberás utilizar alguna de las plantillas predefinidas que tiene CONTPAQi® Formatos Digitales. Revisa que el sufijo de los archivos sea CFDI. cada que se reinstala el sistema. Una vez realizada la conexión. Guarda el archivo con otro nombre. el que tu quieras. Encabezado Tabla de movimientos (detalle) . 2 Inserta o elimina campos CONTPAQi® Formatos Digitales por ser un formateador gráfico te permite realizar acciones como abrir un formato. tal como lo haces con un procesador de textos. cortar. • Vista previa del reporte – Despliega la forma en cómo se imprimirá el formato. copiar.Las plantillas de CONTPAQi® Formatos Digitales muestran 3 pestañas: • Diseño del reporte – Muestra el formato de manera amigable. pegar y deshacer. Además. . puedes agregar: • Campos • Imágenes • Recuadros • Líneas Revisa todos los campos que tiene la plantilla que seleccionaste y adecúala al formato que tiene tu empresa. • Archivo RDL – Muestra el código del diseño del reporte. guardarlo. Si marcaste la casilla Tabla selecciona la deseada así como el campo quieras insertar.Para agregar campos. Marca la casilla con el tipo de valor que desees (Tabla. selecciona el campo y haz doble clic sobre él. Texto fijo o Fórmula) o bien. Tipos de campo Una vez que insertas un campo. el cual puede ser: • Tabla-Campo (de la BDD) • Texto fijo • Fórmula Haz clic derecho sobre el campo que acabas de insertar y selecciona la opción Propiedades. haz lo siguiente: Haz clic en el botón de tal manera que se muestre de la siguiente forma: Haz clic en el espacio en blanco donde deseas insertar el campo. en la pestaña Dato debes especificar qué tipo de valor tendrá. . no rebasen esta capacidad. gif. Imágenes CONTPAQi® Formatos Digitales permite la inserción de varias imágenes en cualquier formato (jpg. Se recomienda que la imagen no rebase de 200kb. para especificar dónde irá la firma de conformidad. Ver campos de BDD (base de datos de CONTPAQi® Comercial) o bien. tardará en mostrar la información. bmp. Líneas Te ayudarán a darle un mejor formato a la plantilla. solo ten presente que al abrir la plantilla. ya sea para delimitar los campos. juntas. debes considerar que el peso de estas no sea demasiado. Debido a que la lista de campos es muy extensa. En caso de que el tamaño de la imagen no pueda reducirse. puedes hacer una búsqueda (Buscar campo) y se desplegarán solo los campos que contienen dicho nombre. Ver todos. el estar el formato en el servidor. . png) y de cualquier tamaño o resolución. ya que. podrás indicar que solo se puedan Ver campos de CFDI (correspondientes al XML). o bien. Si conoces el nombre del campo. podrá tardar en cargarse la misma. sin embargo. cuando se abra alguna plantilla desde la terminal. si son varias imágenes las que insertarás ten la precaución de que. imágenes o líneas dentro de un recuadro y mueves el recuadro. podrás moverlo a cualquier parte del recuadro y este no se saldrá del margen del recuadro. realiza lo descrito en la siguiente página: . e inclusive otro recuadro. sin embargo. 3 Genera tus propias fórmulas Los formatos predefinidos de CONTPAQi® Formatos Digitales ya tienen fórmulas insertadas. agregarles alguna liga. automáticamente se disminuirán las imágenes. Además. a un recuadro puedes insertarle una etiqueta (campo). el fondo. líneas y etiquetas que se encuentren dentro del recuadro. Si disminuyes el tamaño del recuadro. agrega una etiqueta y marca la casilla Fórmula. Si necesitas utilizar una fórmula. línea. imagen. Si tienes etiquetas. Si insertas un campo o imagen. A los recuadros podrás configurarle los bordes. Posteriormente. puedes hacer las fórmulas adecuadas a las necesidades de tu empresa utilizando funciones.Recuadros En caso de que quieras darle una imagen más fresca. etcétera. también se moverá todo lo que esté dentro de este. podrás insertar recuadros en la plantilla. deberás insertarlo arriba de esta y ponerlo como Oculto. Importante: Las fórmulas solo muestran los campos que previamente han insertados en la plantilla. Haz clic en el botón OK para guardar los cambios a la fórmula.Haz clic en el botón para que se despliegue la ventana Editor de expresiones. En el apartado Selección de funciones haz doble clic sobre la que necesites. En el apartado Fórmula agrega los valores que requiere la función. . Si deseas utilizar un campo y solo quieres que se imprima en la fórmula. apóyate en el archivo Listado de Funciones que se encuentra en el grupo Ayuda (Todos los programas / CONTPAQi® / CONTPAQi® Formatos Digitales). La alineación se hará en base al primer campo seleccionado. Botones de alineación Estos botones son muy útiles ya que podrás seleccionar varios campos y alinearlos ya sea a la izquierda. solo necesitas seleccionar el campo. La forma rápida de saber qué contiene cada campo es mediante la opción fx que se encuentra en la barra de herramientas. arriba o abajo. haz doble clic en ella. si quieres alinear el texto.Para conocer las fórmulas más utilizadas en CONTPAQi® Formatos Digitales y la estructura de las mismas. utiliza estos botones: . Alinear hacia arriba Alinear a la izquierda Alinear a la derecha Alinear hacia abajo Cabe aclarar que esta alineación es del campo. no del texto del campo. Si quieres ver de forma detallada la función. derecha. Importante: Para utilizar estos campos de alineación. . Estas pestañas son: Pestaña Dato Aquí indicas el tipo de valor que deseas agregar (campo. Campos después de usar el botón (alinear hacia abajo). Campos desordenados 2.Ejemplos: 1. 3. texto fijo o fórmula). Para seleccionar varios campos presiona la tecla Ctrl y posteriormente haz clic en cada uno de los campos deseados. ¿Qué más puedo configurarle a un campo? La ventana de un campo contiene 5 pestañas donde podrás configurar diferentes datos. debe tomarse siempre un campo como base de la alineación y siempre tomará como base el primer campo que se seleccione. Campos después de usar el botón (alinear a la izquierda) en base al primer campo. Pestaña Formato Donde podrás especificar el tipo y tamaño de letra.Pestaña Bordes Aquí podrás cambiar el color y tamaño de los bordes del campo. . Pestaña Estilo Aquí podrás cambiar el color al fondo del campo. entre otras cosas. al colocarte en ese campo. o bien eliminar los existentes. ¿Cómo inserto una tabla? Por omisión. La opción Propiedades desplegará la información del campo y las Propiedades del Detalle mostrará los datos que se pueden utilizar a nivel movimiento. solo selecciona la tabla y haz clic derecho con el ratón. se vaya a una liga o vínculo. el formato contiene la tabla de los movimientos y esta no podrá eliminarse. Además. A la tabla podrás insertarle tanto columnas como renglones.Pestaña Interacción Donde podrás especificar que. . en esta pestaña podrás indicar si el campo estará oculto o visible e inclusive realizar una condición (a través de fórmulas) para que el campo solo esté visible siempre y cuando se cumpla con la condición. aunque sí será posible eliminar columnas o renglones. Esta tabla debe contener el encabezado (con textos fijos) y el detalle de los movimientos. la posición y el tamaño de la misma. si quieres que el encabezado se repita en caso de existir varias hojas e inclusive. si deseas utilizar un salto de página antes o después de la tabla. Pestaña Nombre/Posición Donde será posible cambiar el nombre de la tabla.Propiedades del detalle Los datos del detalle también son configurables y también está dividida en 7 pestañas: Pestaña Tabla Detalle Aquí podrás indicar si la tabla manejará detalle o no. . puedes configurarlo mediante las funciones que tiene CONTPAQi® Formatos Digitales. Si deseas ocultar un renglón o columna. marca la casilla Ocultar y especifica una condición. .Pestañas Columnas y Renglones Si quieres que las columnas y/o renglones se oculten bajo ciertas circunstancias. Pestañas Bordes y Estilo En estas pestañas aquí podrás cambiar el color de los bordes del campo así como el color del fondo del campo. marca la casilla Ocultar y especifica una condición. ingresa a la pestaña Interaccion. Pestaña Interacción Aquí podrás especificar si el campo te llevará a una liga o vínculo. se recomienda que las pongas lo más angostas posible. (Ejemplo: Si Total=0). Si deseas que un campo sea visible solo en ciertas circunstancias. en caso de que no quieras utilizar alguna columna y/o renglón. . ¿Cómo elimino una tabla? Las tablas no pueden eliminarse ya que forman parte de la estructura de las plantillas. Para ello.¿Cómo indico que el detalle de movimientos sea variable? Es posible que un CFDI tenga 10 movimientos y la siguiente solo una. por lo que es importante especificar que los renglones sean variables. realiza lo siguiente: Haz clic en la parte superior de la plantilla. . de tal forma que selecciones el cuadro que abarca todos los elementos de la plantilla. Si por el contrario. en el campo Renglones en detalle. en dicho campo. la cantidad fija de los renglones. quieres especificar un número de renglones fijo indica.Haz clic derecho para ingresar a las Propiedades de la lista. . Ve a la pestaña Agrupador y. captura el número cero. . unidad y demás campos del cuerpo del documento. tal y como se ve en este gráfico: Nota que el borde superior de la imagen está antes que la tabla con la cantidad. el borde superior de la imagen debe ubicarse antes que los campos que se imprimirán.Cómo inserto una marca de agua Si deseas utilizar una marca de agua. esto quiere decir que la imagen se imprimirá primero quedando como marca de agua. Ahora observa este gráfico. La impresión se realiza de esta forma debido a que CONTPAQi® Formatos Digitales imprimirá de acuerdo al orden en que se encuentren los campos (de arriba hacia abajo). . Considera este detalle. la imagen se imprimirá encima de la tabla. El borde superior de la imagen se encuentra después o detrás de la tabla por lo tanto. Una vez ahí deberás especificar el documento modelo. Vista previa del reporte Es importante ejecutar la vista previa del reporte antes de asignar el formato a un concepto ya que. Posteriormente haz clic en el botón Ejecutar y se desplegará la información correspondiente. mediante esta opción. podrás identificar errores en la inserción de campo o la configuración de los mismos.4 Guarda el archivo Recuerda guardar el archivo de manera constante para que la inserción de los campos quede almacenada. Para ejecutar la vista previa. abre el formato y haz clic en la pestaña Vista previa del reporte. la serie y el folio del documento. . . lo puedes guardar como PDF para que los envíes a tus clientes y/o proveedores. se recomienda asignar dicho formato al concepto del documento. o bien. Si necesitas ver los datos de otro documento. desde esta pestaña podrás imprimirlo. 5 Asigna el formato de impresión al concepto Una vez que has configurado el formato de impresión de acuerdo a tus necesidades. de esta forma. cada que se imprima un documento.¿Qué opciones existen en la Vista previa? Si el formato ya está configurado tal y como lo deseas. haz clic en el botón especifica los nuevos datos y haz clic en el botón para que veas la información del nuevo documento. utilizará por omisión la plantilla personalizada. Para asignar el formato de impresión al concepto. Selecciona la plantilla que acabas de configurar y guarda los cambios. Ejemplo: 4 . . sigue estos pasos: Ve al menú Configuración y selecciona la opción Concepto. Captura el código del concepto deseado.Factura Crédito Ve a la pestaña Comprobante Fiscal Digital / CFDI y haz clic en el botón F3 del campo Plantilla de Formato Digital. • Reutiliza los recuadros del Emisor y Receptor ya que todas las plantillas necesitan estos valores solo varía la ubicación de los campos. Ejemplo: etiqueta = “=valor1 +valor2 ++valor3 “. • Si la factura se enviará en pdf por correo electrónico desde el Servidor. • Si agregaste columnas y/o renglones en el detalle de la tabla. la vista previa marcará como error el doble signo ‘++’ el cual deberá quitarse. se recomienda que las imágenes sean menores a 30k. • Utiliza la vista previa del reporte antes de ejecutarlo para verificar si envía algún mensaje de error. • Las imágenes seleccionadas se guardarán tanto en la Terminal como en el Servidor debido a que se puede imprimir localmente desde la terminal. . • Si una operación está mal formada la vista previa desplegará el error para que se corrija. se recomienda dejar ocultas y lo más angostas posible aquellas que no se usen.Recomendaciones Al crear un formato amigable ten en cuenta las siguientes recomendaciones: • Revisa si la plantilla está basada en CFDI para saber cuál plantilla se puede adaptar mejor a los requerimientos y no sea necesario rediseñar la plantilla (eliminando todas las etiquetas y agregando nuevas). las modificaciones se verán reflejadas en todas las terminales. de esa forma.• Es posible que la vista previa no reconozca un campo y deberá insertarse nuevamente para que CONTPAQi® Formatos Digitales lo agregue al diccionario. la impresión no tendrá las adecuaciones que se realizaron en la primera terminal. inserta una etiqueta y. de lo contrario. Ejemplo: Si el campo “fields!documentos. selecciona la opción Neto. • Si en la terminal se está modificando un formato. si en otra terminal se imprime una factura utilizando ese formato. para que dichos cambios queden almacenados en el servidor. La etiqueta que marcó error podrás eliminarla o bien. ocultarla.neto” marca error. De esta forma se agregará al diccionario. de la tabla Documentos. . mediante el botón Guardar. es necesario que cada cambio se guarde.