MÉXICOJAMONEMBUTIDOICEX2013

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en MéxicoEstudios de Mercado El mercado del jamón y el embutido curado en México 1 Estudios de Mercado El mercado del jamón y el embutido curado en México Este estudio ha sido realizado por María del Carmen Estevan Fernández bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México Junio de 2013 2 EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Tamaño de la oferta 2. Análisis de los componentes de la oferta 2.1. Producción local 2.2. Importaciones III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL VI. DISTRIBUCIÓN 1. Canales de distribución 2. Esquema de la distribución 3. Principales distribuidores VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Autorización de las plantas productoras 2. Hoja de requisitos zoosanitarios del jamón curado 3. Hoja de requisitos zoosanitarios de embutidos madurados 4. Hoja de requisitos zoosanitarios de embutidos cocidos de origen porcino 5. Hoja de requisitos zoosanitarios de embutidos cocidos de origen avícola, bovino y porcino 6. Requisitos zoosanitarios de las preparaciones alimenticias que contengan ingredientes de origen animal 7. Requisitos zoosanitarios de otros productos cárnicos 7.1. Productos cárnicos de porcino: 7.2. Otros productos cárnicos 8. Barreras arancelarias 9. Procedimientos y normas comerciales 9.1. Agente aduanal 9.2. Facturas comerciales 6.5. Padrón de Importadores 6.7. Normativa de Etiquetado 6.8. Otras normas 10. Promoción y publicidad VIII. ANEXOS 1. Precios 2. Ferias 3. Listado de direcciones de interés 4. Bibliografía Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 3 4 7 7 9 11 11 11 11 15 20 22 23 25 25 26 28 34 34 35 38 40 42 44 47 47 48 49 49 49 50 51 52 52 53 54 54 56 58 60 No obstante.19 según datos de aduanas. un aspecto importante a tener en consideración a la hora de entrar en este mercado es que la legislación mexicana impone requisitos zoosanitarios muy estrictos.org http://cexgan. la única solución para exportar a este mercado es recibir la visita de inspectores mexicanos que autoricen y homologuen la planta productora de la empresa interesada. las exportaciones españolas de jamón curado1 han encontrado en México un mercado con gran potencial de desarrollo y en constante crecimiento. La producción local de jamón serrano y. La UE está intentando negociar un acuerdo para que las autoridades mexicanas reconozcan el sistema de inspección en su conjunto.mapa. se han producido ya varias visitas de este tipo. Hasta el momento. en general. seguido por Estados Unidos. En efecto. 1 Exportaciones del código TARIC 02. En 2012. México se convirtió en el quinto destino de las exportaciones españolas de jamón curado. y el primer mercado más importante en América. pese al incremento del consumo de embutidos curados. por lo que la introducción de productos curados requiere de la inspección veterinaria previa de las plantas productoras por parte de inspectores mexicanos autorizados para ello.es/Establecimientos/ListaestablecimientosMexico. de embutidos curados es muy pequeña. el consumo en México de otro tipo de embutidos como el jamón cocido y los embutidos (no curados) locales sigue siendo muy superior. con una cifra de 82. Ahora bien.camaras. En primer lugar. México no reconoce el sistema de inspección veterinaria europeo en su conjunto. por lo que la mayoría del producto es importado.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO RESUMEN Y PRINCIPALES PRINCIPALES CONCLUSIONES En los últimos años se ha producido en México un creciente interés por el jamón y embutido curado español.10.pdf 2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 4 . y se ha logrado autorización para un total de 74 plantas productoras2. pero hasta que se alcance dicho acuerdo.7 toneladas exportadas. a juzgar por el aumento de las exportaciones españolas y del número de establecimientos autorizados a exportar este tipo de productos. No obstante. tiene un perfil socioeconómico medio-alto y alto. por lo que se amplía el público que puede acceder a los mismos. Las autoridades españolas y europeas efectúan controles periódicos en este sentido para evitar que se viole la normativa relativa al origen de los productos. No obstante. las tiendas departamentales con su propia área dedicada a este tipo de productos. El perfil del consumidor suele cumplir alguna de las siguientes características: • • • • Español afincado en México Mexicano con ascendencia española o con algún tipo de relación con España Personas acostumbradas a viajar y a las que les gusta probar comida de otros países Personas que. en la zona de Riviera Maya. El consumidor de jamón y embutido español en México. La mayoría del jamón consumido en México se centra en México DF. como el prosciutto y el jamón de Parma. pese a la entrada de nuevas marcas españolas. la homologación de nuevas empresas ha sido muy positiva. Los principales competidores para los jamones y embutidos curados españoles son los procedentes de Canadá e Italia. Una forma sencilla y efectiva es indicar visiblemente la denominación de origen o la procedencia del producto. lo prueban por curiosidad y según los expertos. y algunos de estos productos se comercializan a precios inferiores en comparación a años anteriores. Según algunos expertos mexicanos del sector. por las siguientes razones: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 5 . es recomendable que las empresas españolas presten especial atención a diseñar su imagen de marca de modo que sus productos se diferencien claramente de los mexicanos. Por ello. Veracruz) y. incluso en ocasiones los mismos importadores trabajan como representantes de las marcas españolas y son los que negocian las ventas. cada vez más. la opinión de dichos expertos es que a largo plazo no aumentará masivamente el consumo de este producto. Los principales puntos de venta del jamón serrano.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO La importación se lleva a cabo a través de importadores locales de productos gourmet. ya que la aceptación suele ser buena. Algunas empresas locales tratan de confundir al consumidor con una imagen de marca relacionada con España (por ejemplo mediante nombres e imágenes relativos a la cultura española). el sector de restauración y los supermercados y autoservicios. no se consideran competencia directa del producto español el jamón curado o lomos locales. jamón ibérico y embutidos curados son: las tiendas especializadas en productos gourmet. por su alta calidad y precio. ya que con la entrada de nuevas marcas ha habido una ampliación de la oferta. en un restaurante o acto social. ya que van dirigidos a un segmento socioeconómico diferente. siempre repiten. seguido por algunas ciudades importantes del país con tradición y población de origen español (Puebla. Por ello. o el corte de las piezas enteras. • Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 6 .EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO • • Poder adquisitivo: la clase alta en México está muy localizada. Cultura gastronómica: a pesar de la buena aceptación del jamón curado español. y no se prevé una mejora a corto plazo en el reparto de la renta per cápita. sin pasar a formar parte de la dieta habitual del consumidor. existe en México una cultura gastronómica propia muy arraigada. Por esta razón. En México aún existe un gran desconocimiento por parte de la población acerca de los diferentes tipos de jamón español. Falta de conocimiento importante del producto por parte del consumidor. este tipo de producto se toman principalmente en ocasiones especiales o a modo de degustación. su uso. es conveniente realizar esfuerzos dedicados a mostrar al público la cultura del jamón serrano e ibérico. Dentro de los embutidos premium se encuentran los productos curados de alta gama. entre otros. 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La producción mundial de porcino se situó en 2011 en 100. En el siguiente gráfico puede observarse la producción acumulada de los años 20072011 de los cinco principales productores. por detrás de China.47 millones de toneladas en 2011 ocupa el cuarto lugar en producción de porcino. Estados Unidos y Alemania. Faostat (base de datos estadísticos de la FAO) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 7 . tales como el jamón serrano. el jamón ibérico o el lomo curado entre otros. Suelen ser de calidad variable y se posicionan a un precio asequible para el consumo diario. con un total de 47.92 millones de toneladas. 3 Fuente. Como embutidos estándar. China representa el 47. siendo así el segundo productor europeo. Sus precios son más elevados y se dirigen a un segmento más exclusivo de consumidor. se entienden productos principalmente cocidos. La siguiente Nota Sectorial tiene como objetivo profundizar en la situación actual del mercado del jamón curado y embutidos premium en México con la intención de mostrar nuevas oportunidades para las empresas españolas.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO I. y los embutidos premium.15% de dicha producción.3 España. con una producción de 3. DEFINICIÓN DEFINICIÓN DEL SECTOR El sector del embutido en México se puede dividir en dos grandes grupos dentro de la oferta global: los embutidos estándar o regulares.59 millones de toneladas producidas en 2011. también conocidos como productos gourmet. salchichas cocidas o mortadelas. tales como jamón cocido. Producción de carne de porcino 2007-2011 de los cinco principales productores Fuente: Faostat (Base de datos estadísticos de la FAO) La producción de porcino en España es conocida mundialmente por su jamón curado. distinguiéndose así entre jamón procedente de cerdo ibérico y jamón procedente de cerdo blanco. Una segunda categoría de clasificación es la relacionada al tipo de crianza. Existen muchas variedades de jamón curado. periodos de curación o zonas productivas entre otras. siendo la principal clasificación la de la raza del porcino del que proviene.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Gráfico 1. aunque también puede clasificarse el jamón en base a otros parámetros como el tipo de alimentación. Asimismo. Otra clasificación adicional es la parte del cerdo utilizada. siendo la paleta las extremidades delanteras del animal y el jamón las extremidades posteriores. de la siguiente manera: Jamón curado de cerdo blanco Jamón ibérico: Bellota Recebo Pienso Paleta curada de cerdo blanco Paleta ibérica: Bellota Recebo Pienso Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 8 . se pueden emplear clasificaciones mixtas en atención a la alimentación y la parte del animal que se utilice. orégano y pimentón. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 9 .01 02 02. secos o ahumados. con un nivel mínimo de grasas y aromatizada con sal. ajo y orégano. de carne o de despojos. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Según el código arancelario mexicano1. dentro de los embutidos españoles más exportados y conocidos encontramos los siguientes productos: 1.10.10 Carne y despojos comestibles Carne y despojos comestibles.11 02. Se condimenta con sal. Lomo ibérico: es la fibra muscular del porcino. las fracciones arancelarias de los productos objeto de este estudio son las siguientes: Jamones y paletas (serrano e ibérico) enteros: 02. 1 De acuerdo con el sistema Sistema Armonizado Internacional (más conocido por sus siglas en inglés HS – Harmonized System) que siguen los códigos arancelarios mexicano (TIGIE) y europeo (TARIC). Se embucha y pasa a maduración un mínimo de tres meses. Jamones. los seis primeros dígitos de dichos códigos de comercio internacional deben coincidir. Salchichón ibérico: a diferencia del chorizo. Chorizo ibérico: ibérico: elaborado con trozos escogidos de magro y tocino que son picados y condimentados con sal.11.10. sin deshuesar. paletas y sus trozos. harina y polvo comestibles. sin deshuesar. pimentón. Carne de la especie porcina: 02.01 Jamones. salados o en salmuera. pimienta blanca y nuez moscada. el salchichón se elabora con carnes magras y escogidos de tocino. paletas y sus trozos. 2. embuchada para una posterior curación. 3.10. Posteriormente se embucha en tripas naturales y se procede a su curado durante un periodo aproximado de tres meses.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Por otro lado.11. Es considerado uno de los embutidos de mayor calidad. 2. Las demás. Carne de la especie porcina: 02.02. incluidas las mezclas. Las demás Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 10 .99 Las demás.19.10. Embutidos y productos similares de carne.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Jamones y paletas (serrano e ibérico) ibérico) deshuesados: 02.01.19.02.00.49 16. pescado o de crustáceos.10. Embutidos: 16.02 Preparaciones de carne. harina y polvo comestibles.01 16. despojos o sangre.10 Carne y despojos comestibles Carne y despojos comestibles. Los demás.01.99 16 16. preparaciones alimenticias a base de estos productos. preparaciones alimenticias a base de estos productos. Preparaciones de carne de cerdo 16.00.10.49. moluscos o demás invertebrados acuáticos Embutidos y productos similares de carne. despojos o sangre De la especie porcina 16. 02.02. moluscos o demás invertebrados acuáticos Las demás preparaciones y conservas de carne.49. salados o en salmuera. de carne o de despojos.01. despojos o sangre. Las demás.19.99 Preparaciones de carne. secos o ahumados. pescado o de crustáceos.00 16.99 16 16.99.99 02 02. por detrás de la carne de pollo (48%) y de la carne de bovino (31%). la producción local es. 2. tal y como puede verse en el siguiente gráfico: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 11 .EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO II. el mercado doméstico de carne de cerdo ha crecido a una tasa media anual de 1. tal y como podremos observar en el siguiente apartado.1% durante la última década. TAMAÑO DE LA OFERTA Actualmente. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA 2. Producción local La producción de carne de porcino en México representa el 21% del total de la producción cárnica del país.1. (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura). no existen datos cuantitativos del tamaño del mercado del jamón y embutido en México. por lo que el tamaño de la oferta de embutido curado es prácticamente similar al volumen de importaciones. ANÁLISIS DE LA OFERTA OFERTA 1. Según datos de FIRA. principalmente. No obstante. de productos cocidos u horneados. .19 toneladas. Gráfico 3.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Gráfico 2. con un 19% de la producción total del del país respectivamente. Principales estados productores de carne de cerdo en 2012 Fuente: CPM. elaborado con datos del Sistema de Información Agroalimentario y Pesquera (SIAP). aumentado un 15% en el periodo 2000-201 2012 pasando de 1.03 a 1. SIAP Como puede verse. . Producción de carne de porcino en México (millones de toneladas) Fuente: FIRA con información de SIACON. la producción de carne de cerdo en México ha seguido una evoluevol ción ascendente constante. Los principales estados productores de carne de cerdo fueron en 2012 Sonora Sonor y Jalisco. seguidos seguido de Puebla y Guanajuato con un 10 y un 9% respectivamente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 12 . Volumen de producción de productos cárnicos procesados Fuente: Consejo Mexicano de la Carne con datos de INEGI Como puede verse.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Por su parte. que además de ser los que tienen un volumen de producción mayor. han experimentado un crecimiento del 40%.000 en 2012. pasando de 715. superior al de total de cárnicos procesados.000 toneladas en 2005 a un total de 925. la producción de productos cárnicos procesados también ha seguido una tendencia ascendente. tal y como puede observarse en el siguiente gráfico: Gráfico 4. lo que representa un incremento cercano al 30% en este periodo. los productos cárnicos procesados han experimentado un incremento notable. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 13 . Nótese la importancia de los productos de ave. si bien no debe olvidarse que se trata en su mayoría de productos cocidos u horneados. En el siguiente gráfico puede observarse la evolución mantenida en la producción de este producto en el periodo 2005-2012. Volumen y valor de la producción de jamón en México Fuente: Consejo Mexicano de la Carne con datos de INEGI Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 14 . y no de jamón curado. Volumen y valor de la producción de carnes frías Fuente: Consejo Mexicano de la Carne con datos de INEGI En cuanto a la producción de jamón. Gráfico 5. se observa que la evolución en los últimos años ha sido positiva. que para el periodo 2005-2012 ha sido del 46%. Gráfico 6.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO La producción de carnes frías ha experimentado también un incremento considerable. res y ave. (ASE-1150). (ASE-1166).es/Modulos/certificadosFax. país que importó en 2011 el 19. 2. Se prevé que el consumo se mantenga constante. México destaca como cuarto comprador a nivel mundial. • En este apartado se analizará el volumen y valor de las importaciones mexicanas de las fracciones arancelarias que incluyen estos productos. En México la importación de jamón y embutido se realiza a través de importadores locales especializados en el sector.2. que cumplan con los requisitos establecidos en el Certificado Sanitario para la exportación de jamones y paletas madurados a México. conforme aumentan las empresas autorizadas para la exportación de jamón curado a México5.4% del total mundial (1. que se verá compensado con un incremento de las exportaciones mexicanas hacia nuevos mercados.1% del total global importado. y que se mantenga la tendencia creciente en las importaciones. al participar durante 2011 con el 10. en México está permitida la importación de los siguientes productos españoles: • Jamones y paletas curadas.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Por último. se observa que México es un gran importador de este producto. que han permanecido como mínimo 180 días en curación.000 toneladas). Así. Los Certificados Sanitarios para la exportación a México pueden consultarse en: http://cexgan. que cumplan los requisitos establecidos en el Certificado Sanitario para la exportación de embutidos madurados México. el principal importador de carne de cerdo del mundo es Japón. así como en la de productos procesados. y jamones y paletas ibéricas. Aunque el número de importadores es aún reducido. Importaciones Cuando se estudian las importaciones mundiales de carne de porcino. seguido de China (650. La cantidad de jamón comercializado mensualmente dependerá del tamaño operativo del importador. 4 Embutidos madurados. 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 15 . En cuanto a productos de porcino curados. que son el objeto del presente estudio.aspx 4 5 Véase apartado Condiciones de Acceso al mercado. aumenta el número de importadores/ distribuidores especializados en el sector agroalimentario6.3 millones de toneladas).000 toneladas). El segundo importador mundial en términos de volumen es Rusia (900. es interesante destacar que el Consejo Mexicano de la Carne prevé para 2013 discretos incrementos en la producción de carne de cerdo. jamones serranos.mapa. 590 0 3. con una cuota de mercado aproximada del 90% en valor.949 2010 2% 96% 2% 0% 100% 2011 36% 58% 6% 0% 100% 2012 50% 49% 1% 0% 100% Fuente: SIAVI Tabla 3. Importaciones de jamones y paletas enteros en volumen Importaciones en Kg Cuota de mercado (%) PAÍS 2010 1. e Italia tiene un total de 90 plantas de producción de cárnicos homologadas por la SAGARPA (esto es. 4. seguida por Estados Unidos. 2.240 2.11.363 2012 3.048.144 2011 2.110. Como puede verse.10.496 67. 3.01 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 16 .266 0 145.829 8. lo que haría esperar un volumen significativo de importaciones procedentes de este país.083 1.812 113. Una explicación a este hecho. Importaciones de jamones y paletas enteros en USD Importaciones en USD Cuota de mercado (%) % 20112012 125% 34% -82% 0% 60% % 20112012 24% 68% -58% 0% 26% PAÍS 2010 1. 2. EEUU España Canadá Italia Total 1.618.556 2010 97% 2% 1% 0% 100% 2011 90% 8% 2% 0% 100% 2012 88% 11% 1% 0% 100% Fuente: SIAVI Cabe destacar la posición de España como líder en esta partida. de acuerdo con algunos importadores. España EEUU Canadá Italia Total 2.023 2012 116.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Importaciones de JAMONES Y PALETAS ENTEROS La primera partida que analizaremos es la correspondiente a jamones y paletas enteros7.197. que ha evolucionado de la siguiente manera: Tabla 2.679 397.146 55.508 0 231. cuando lo cierto es que sí que se encuentra jamón italiano tipo prosciutto en las tiendas. podría ser el elevado volumen de operaciones triangulares de este producto que se producen entre Italia-Estados Uni7 Fracción arancelaria 02.388 1.927 84.574.287 23. En cuanto al total importado.866.764 0 2.453 236.627 1. 16 más que España).207 2011 51. las importaciones de jamones enteros procedentes de España tuvieron un incremento del 34% en volumen y del 24% en valor el último año. se trata de una partida cuyas importaciones han seguido una tendencia ascendente en los últimos años. 4.863 19.958 40. Llama la atención que las estadísticas no recogen la existencia de importaciones italianas en esta partida.222 100 70. 3. EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO dos y México, lo que implicaría que muchas de las exportaciones entran a través de Estados Unidos y no de Italia, además de las propias importaciones de jamones madurados de plantas americanas. Esto a su vez explicaría el muy elevado volumen de importación procedente de Estados Unidos que recogen las estadísticas. Asimismo, es preciso tener en consideración que el incremento de Estados Unidos en 2011 con respecto a 2010 no responde propiamente a un crecimiento, sino a la recuperación del brusco descenso en sufrido en 2010 y que fue causado por la imposición por parte de México de un arancel del 5% a las importaciones de carne porcina con origen en Estados Unidos (lo que hizo que se enfrentaran a una mayor competencia con Canadá). Importación de JAMONES Y PALETAS DESHUESADAS A continuación analizaremos la evolución de las importaciones de jamones y paletas deshuesadas8: Tabla 4. Importaciones de jamones y paletas deshuesadas en volumen Importaciones en Kg Cuota de mercado (%) % 2011 2012 57% 39% 2% 2% 100% 2012 -22% 7% 60% 0% -11% PAÍS 2010 1. 2. 3. 4. EEUU España Italia Canada Total 1.363.572 558.171 24.852 52.617 1.999.213 2011 1.305.986 653.210 22.300 24.736 2.006.234 2012 1.018.948 700.708 35.639 32.318 1.787.614 2010 68% 28% 1% 3% 100% 2011 65% 33% 1% 1% 100% Fuente: SIAVI Tabla 5. Importaciones de jamones y paletas deshuesados en USD Importaciones en USD Cuota De mercado (%) PAÍS 2010 1. 2. 3. 4. España EEUU Italia Canada Total 7.500.711 2.754.338 429.068 377.064 11.061.181 2011 9.519.020 2.988.659 402.970 377.764 13.288.413 2012 9.550.287 1.996.997 707.501 468.797 12.723.582 2010 68% 25% 4% 3% 100% 2011 72% 22% 3% 3% 100% 2012 75% 16% 6% 4% 100% Fuente: SIAVI % 201120120% -33% 76% 24% -4% Las exportaciones de la fracción 02.10.19.99 han experimentado una tendencia ascendente en los últimos años, si bien el total importado ha sufrido un descenso en el último año del 11% en kg y del 4% en dólares. No obstante, España es ajena a dicha 8 Fracción arancelaria 02.10.19.99 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 17 EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO tendencia descendente, ya que puede observarse cómo nuestro país mantiene su liderazgo e incrementa su cuota de participación en valor, alcanzando en 2012 el 75% del total importado. Importación de EMBUTIDOS A continuación, analizaremos la evolución de las importaciones de embutidos:9 Tabla 6. Importaciones de embutidos en Kg. Importaciones en Kg Cuota de Mercado (%) PAÍS 2010 1. 2. 3. 4. 5. EEUU Canadá Dinamarca España Alemania Total 8.286.629 194.445 338.039 65.977 2.412 8.887.643 2011 9.351.573 178.903 309.063 132.918 4.320 9.977.558 2012 10.386.627 307.603 238.160 160.162 2.716 11.097.646 2010 93% 2% 4% 1% 0% 100% 2011 94% 2% 3% 1% 0% 100% 2012 94% 3% 2% 1% 0% 100% Fuente: SIAVI % 20112012 11% 72% -23% 20% -37% 11% Tabla 7. Importaciones de embutidos en USD Importaciones en USD Cuota de Mercado (%) 2011 91% 4% 3% 2% 0% 100% 2012 92% 4% 3% 2% 0% 100% Fuente: SIAVI PAÍS 2010 1. 2. 3. 4. 5. EEUU Canadá España Dinamarca Alemania Total 41.305.194 1.807.179 666.373 1.309.868 22.475 45.112.320 2011 46.943.022 1.895.800 1.568.454 1.281.962 32.592 51.730.153 2012 53.736.901 2.061.182 1.586.783 1.100.744 24.425 58.533.646 2010 92% 4% 1% 3% 0% 100% % 20112012 14% 9% 1% -14% -25% 13% Esta partida experimenta una tendencia ascendente en los últimos años, apreciándose una consolidación de la posición de Estados Unidos como líder. España se sitúa como tercer proveedor en México de este producto, con una cuota de mercado relativamente pequeña, y muy lejos de Estados Unidos. Téngase en cuenta que la mayor parte de la importación de Estados Unidos y Canadá son productos no curados. 9 Fracción arancelaria 16.01.00.99 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 18 EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Importación de PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE DE LA ESPECIE PORCINA Por último, analizaremos la evolución de las preparaciones y conservas de carne de la especie porcina10 Tabla 8. Importaciones de preparaciones y conservas de carne en Kg Importaciones en Kg PAÍS 2010 1. 2. 3. 4. 5. EEUU España Canadá Dinamarca Francia Total 3.418.054 3.144 23.148 4.543 690 3.451.827 2011 3.268.293 29.545 3.025 3.447 437 3.304.749 2012 3.321.530 35.242 17.838 3.995 2.592 3.381.304 2010 Cuota de Mercado 2011 98,90% 0,89% 0,09% 0,10% 0,01% 100,00% 2012 98,23% 1,04% 0,53% 0,12% 0,08% 100,00% Fuente: SIAVI % 20112012 2% 19% 490% 16% 493% 2% 99,02% 0,09% 0,67% 0,13% 0,02% 100,00% Tabla 9. Importaciones de preparaciones y conservas de carne porcina en USD Importaciones en USD Cuota de Mercado % 2011-2012 2012 98,21% 1,36% 0,21% 0,13% 0,09% 13% -10% 13% 36% 212% 13% PAÍS 2010 1. 2. 3. 4. 5. EEUU España Canadá Dinamarca Francia Total 16.668.265 28.446 346.489 25.297 4.352 17.103.890 2011 18.416.701 321.775 40.057 20.501 6.378 18.805.412 2012 20.901.551 288.460 45.234 27.865 19.895 21.283.041 2010 97,45% 0,17% 2,03% 0,15% 0,03% 100,00% 2011 97,93% 1,71% 0,21% 0,11% 0,03% 100,00% 100,00% Fuente: SIAVI Llama la atención el comportamiento irregular de las importaciones de esta partida, donde el líder indiscutible es Estados Unidos, quien domina ampliamente el mercado de importaciones. Por su parte, España se muestra en un nivel estable con una cuota de mercado de en torno al 1%, mientras que Canadá y Francia muestran grandes crecimientos en el pasado ejercicio. 10 Fracción arancelaria 16.02.49.99 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 19 Por su parte. según datos de la Secretaría de Agricultura.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO III. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 20 . ANETIF 11 informa de que la carne más consumida es la de pollo. Ganadería. el consumo de carne por persona (bovino. finalmente. Distribución porcentual del consumo per cápita de productos cárnicos en 2010 Fuente: Asociación Nacional de Establecimientos TIF con datos del Consejo Mexicano de la Carne 11 Asociación nacional de establecimientos Tipo Inspección General www. ovina y caprina en conjunto) actualmente es de 63 kilogramos al año. cerdo. seguida por la de bovino y. refrigeran o industrializan bienes de origen animal y están sujetas a regulación de la SAGARPA en coordinación con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría y cuya certificación es a petición de parte.anetif. Pesca y Alimentación (SAGARPA). empacan. ave.org. la de cerdo. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA En México. envasan. tal y como puede observarse el siguiente gráfico: Gráfico 7. Desarrollo Rural. Un establecimiento TIF es aquél en cuyas instalaciones se sacrifican animales o se procesan. Los establecimientos TIF están sujetos a Normas Nacionales e Internacionales de Sanidad e Higiene. Guadalajara y Monterrey. aunque cada vez más. 12 Véase apartado de Distribución Fuente: http://stats. Así. sobre todo en la zona de Riviera Maya se están empezando a introducir productos de mayor calidad. En este sentido. por lo general. durante los meses de junio y septiembre las ventas de jamón serrano suben hasta un 20%. el consumo de jamón serrano en México es de 500 gramos per cápita al año. siendo éste una pequeña proporción en comparación con los anteriores.55%13. Por su parte. se abastecen. Otra temporada de gran importancia son las fiestas navideñas. chorizo o jamón curado. Según el gerente comercial Deli de Sigma Alimentos (la principal compañía de carnes frías del país). pavo. que es de 5 kilos per cápita al año. lo cual les podría permitir reducir los precios. El consumo de embutidos estándar en México es creciente debido a su facilidad de manipulación. En lugares como Cancún y Acapulco. debido a las festividades del Día del Padre y del mes de la Patria. El jamón español se vende especialmente en México DF (aproximadamente el 80%). donde el producto eleva sus ventas hasta en un 100%. el consumo de embutidos de alta gama de importación aumenta lentamente en las grandes urbes y zonas turísticas. El embutido premium está restringido a un segmento de mercado con un poder adquisitivo alto.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Como puede verse. pero es prácticamente inexistente en zonas interiores o rurales debido a su elevado precio y a los escasos puntos de venta que ofrecen este producto12. la clase social de nivel económico elevado está bastante definida y localizada. de importadores locales. dada la baja rotación del producto.oecd. jamones cocidos. debe destacarse que se trata de un producto con una estacionalidad muy elevada. En un futuro. se venden productos más económicos que en México DF. el consumo de carnes procesadas representa casi un 8% sobre el total de consumo de carne. Veracruz.org 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 21 . muy pequeño en relación con el consumo español. México es un país en el que la riqueza está repartida de una manera muy desigual. Además. pero por el momento. como vinos y conservas. Nótese que las carnes procesadas incluyen todo tipo de embutidos. en los cuales prima el factor precio. con un coeficiente Gini en 2010 (último dato actualizado) del 47. aunque en cantidades menores que en la capital. alternativas de consumo y posibilidades de almacenaje. el resto se consume en Puebla. las tiendas especializadas y grandes superficies más importantes del país se podrían plantear la oportunidad de importar directamente de España. entre los que destacan jamón curado.distribuidor y el propio margen de la tienda o centro de consumo. como mínimo.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO IV. los aranceles correspondientes (en el rango del 1020%). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 22 . el precio. por lo general. los puntos de venta final no importan directamente estos productos. se triplica respecto al precio de venta del producto en España. PRECIOS Y SU FORMACIÓN FORMACIÓN En el Anexo 1 se muestran precios finales de venta al público en pesos mexicanos de diferentes productos de embutidos Premium. lomo curado y chorizo. hay que sumarle además del coste del transporte y despacho aduanal. al precio del producto en España. el producto se encarece sensiblemente en comparación al precio de venta del producto en España. así como el margen del importador. dado que como ya comentamos. En todo caso. Los establecimientos mostrados son los supermercados SUPERAMA y la zona gourmet de la tienda departamental EL PALACIO DE HIERRO. para todos los rangos y calidades. Por todo ello. sino que la elección de escoger un producto u otro (perteneciendo al mismo rango de precio) se tomará en el punto de venta de una manera impulsiva. por supuesto. claras y concretas serán las que tendrán mayor éxito. Por ello. se consume en las ocasiones especiales. sólo una pequeña parte del público conoce el producto en profundidad y sabe diferenciar la calidad del producto español y el mexicano. los embutidos más consumidos en México son embutidos estándar. estilo Cantimpalo”. Los consumidores no suelen estudiar el producto en profundidad. con unos precios claramente inferiores a los del producto español (Ver Anexo I). y. el empaquetado es un elemento clave para la venta. es recomendable que la marca y etiqueta estén diseñadas para el público mexicano y con las características específicas de su mercado. sobre todo aquellas que intentan confundir al consumidor con la procedencia de sus productos. Tanto el jamón español como el embutido. han ganado cuota de mercado a través de su empaquetado y sus mensajes promocionales imitando al producto español. tanto desde el punto de vista legislativo como del trade-marketing. No sólo en embutidos. es necesario resaltar la procedencia de España en el jamón y embutido como producto único con el objetivo de diferenciarse del resto de las marcas. Marcas con referencias a España y menciones del tipo “estilo Salamanca. en general. etc. aunque como ya se ha comentado anteriormente. El jamón curado español es considerado un producto caro. aunque existe una diferencia notable de precio. Etiquetas atractivas. los productos agroalimentarios españoles. jamón de pavo y salchichas. son percibidos como productos de gran calidad entre los consumidores mexicanos. Así. así como su consumo. de alto nivel y que por lo general. sino también en conservas. No obstante. el comprador se deja llevar por la imagen y el nombre de la marca de ciertos productos mexicanos que pretenden parecer españoles. En los últimos tiempos el interés por los productos gourmet ha aumentado. donde se encuentran principalmente el jamón cocido. En general. En este sentido. vinos o aceite de oliva. Y. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 23 .EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO PRODUCTO ESPAÑOL V. la Fundación del Jamón Serrano Español y el Consorcio del Jamón Serrano llevan a cabo diversas actividades destinadas a promover el conocimiento entre el público de este producto. el producto español se vende principalmente en sobres envasados al vacío. desde el importador y canal detallista hasta el propio consumidor final. Para ello es necesario hacer un esfuerzo en actividades de promoción en toda la cadena de valor. 14 Véase Apartado 9: Percepción y Publicidad Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 24 . no existe un buen sistema de cadena de frío como sí existe en Europa. Pero además del desconocimiento del corte.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO En general. en varios puntos de venta de jamón y embutido.14 Asimismo. además del desconocimiento del producto. Es por ello que. existen carencias en cuanto a conocimiento del producto por parte del consumidor. dado su elevado precio y el desconocimiento del corte y aprovechamiento del jamón. con formatos que van desde los 100 a los 300 gramos. En este sentido. En menor medida se realiza la venta de piezas enteras. el producto se vende a temperatura ambiente. es importante considerar es que en México. Distribución del embutido en México Distribución Horeca Gran Distribución Centros de consumo: Hoteles Restaurantes Catering Bares - Autoservicios Tiendas departamentales Tiendas de conveniencia Tiendas especializadas Tiendas tradicionales Dentro del canal horeca se incluyen hoteles. bares y catering. los hoteles apenas disponen de alimentos importados. Por ejemplo.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO VI. A diferendifere cia de España. DISTRIBUCIÓN 1. Asimismo. categor Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 25 . la venta de embutidos premium en este canal se da únicamente en ese tablecimientos claramente dirigidos a un público con un poder adquisitivo alto. restaurantes. salvo los de categoría alta o cinco estrellas. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DISTRIBUC Existen dos grandes canales de distribución en el mercado mexicano para el embutido Premium: el canal horeca y la gran distribución. Gráfica 7. los los restaurantes que incluyen embutidos premium suelen ser de cocina internacional o de alta categoría. hipermercados. En hipermercados y hard-discount se encuentran embutidos locales y de calidad inferior15 procedentes de otros países. aunque ha ido creciendo en los últimos años. generalmente. ya que la rotación del producto dentro del lineal es baja y optan por comprar a importadores y distribuidores locales. clubes de descuento y tiendas departamentales o especializadas. Cabe resaltar que cualquiera de esos agentes puede llevar a cabo varias actividades. tiendas especializadas y tiendas tradicionales. 15 En el apartado Principales distribuidores se especifican algunas de las características de cada canal de venta Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 26 .distribuidor: realiza trámites aduaneros de importación y canaliza el producto a los diferentes puntos de consumo. tiendas gourmet y centros hard-discount). De hecho. como Estados Unidos. 3. tiendas departamentales. mayorista y minorista. Canal horeca: no importa directamente jamones y embutidos. tiendas de conveniencia.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Dentro del canal de gran distribución se incluyen centros de autoservicios (supermercados. 2. Importador. en algunas ocasiones un mismo agente realiza todas las funciones. Centrales de compra: se encuentran en centros de autoservicio. Actualmente. cadenas de supermercados. es un centro de consumo a considerar muy importante y significativo para este tipo de productos. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN Los tres elementos fundamentales de la distribución internacional son importador. compuesto por grandes superficies. De igual manera que en canal horeca. Por último. Los principales agentes en la distribución de embutidos importados en México son: 1. hay que tener presente que la distribución de jamón y embutido premium resulta más larga y costosa que la distribución de embutidos estándar. ya que se trata en su mayoría de productos importados. 2. que se han animado a incursionar en este mercado debido al aumento de la oferta de empresas autorizadas a exportar a México. el número de importadores mexicanos de embutido premium es aún muy reducido. La presencia de embutido español en la gran distribución se localiza principalmente en tiendas gourmet y supermercados en zonas de renta media-alta y alta. según la categoría de los centros de autoservicios se encontrarán en sus lineales una variedad mayor o menor de embutidos premium. Sin embargo. Las grandes superficies no suelen importar directamente jamones ni embutido premium extranjero. importadores de otros productos agroalimentarios y/o vinos. el consumo de jamón y embutido premium se encuentra fuertemente concentrado en el área de la Ciudad de México y. como vino.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Gráfico 8. dentro del cual importan y comercializan todo tipo de productos relacionados. En México. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 27 . ya que pocos tienen la capacidad operativa para ofrecer una cobertura a nivel nacional dadas las dimensiones del país. Esquema de comercialización de jamón curado importado Como puede verse en el gráfico anterior. Guadalajara o Puebla. En todo caso. en otras ciudades importantes como Monterrey. aunque la mayoría importan y comercializan también otros productos. en menor medida. el importador / distribuidor juega un papel clave como mayorista encargado de la distribución del jamón curado o el embutido premium. y como ya se ha dicho. Los importadores suelen operar a nivel regional. bebidas alcohólicas u otros productos gourmet como el aceite de oliva. Es cierto que existe un pequeño número de mayoristas especializados exclusivamente en la venta de jamón. ya que en general las tiendas de venta detallista y el canal horeca no importan directamente este tipo de producto. la mayoría de importadores se encuentran especializados en un sector. quesos o conservas. además de en las zonas costeras más turísticas como Cancún. 1% ocurre a través de alguno de sus miembros (9. La venta de embutidos en México no es ajena a dicha tendencia de concentración en la distribución. A diferencia de otros países.6% tiendas especializadas. de autoservicio y especializadas). PRINCIPALES DISTRIBUIDORES La venta de alimentos al detalle se ha caracterizado tradicionalmente por su fragmentación y atomización. el canal horeca representa el punto de venta con menor importancia dentro de la cadena de distribución de jamón y embutido curado.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 3. aunque todavía se pueden diferenciar los siguientes formatos de punto de venta final: Canal Horeca Autoservicios Tiendas departamentales Tiendas de conveniencia Tiendas tradicionales Tiendas especializadas A continuación analizaremos las características de cada unos de estos establecimientos: : Canal Horeca Actualmente en México. solamente en restaurantes de alta categoría se oferta este producto. si bien existe en la actualidad una tendencia creciente hacia una concentración en la distribución debido al crecimiento de grupos (nacionales e internacionales) que van copando el mercado dentro de las principales ciudades mexicanas. según datos de ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas Departamentales.2% tiendas de autoservicio).3% tiendas departamentales y 30. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 28 . los hoteles o restaurantes casi no importan directamente. Como se apuntaba anteriormente. del total de ventas nacionales actuales. dando prioridad a otros productos gastronómicos como quesos o vinos. 8. el 48. En efecto. ya que en muchas de las cadenas de restaurantes la oferta de jamón y embutido premium es inexistente. estos grupos operan bajo diversos formatos. Distrito Federal. el número de locales un 30% y el espacio comercial en metros cuadrados dedicado al formato de hipermercados un 37%. pero también hay un importante número de cadenas regionales dispersas en los diferentes estados. Baja California.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Autoservicios Dentro del apartado de autoservicios es interesante analizar la evolución en el país de las cadenas de supermercados y los hipermercados. A su vez. puesto que el 70% de estos establecimientos están concentrados en once estados (Estado de México. Comercial Mexicana. Portón. La penetración de los supermercados ha registrado mayor dinamismo en determinados estados del país. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue). Sonora. y Coahuila).16 Las cuatro principales cadenas de autoservicios en México son Wal Mart. Por su parte. Veracruz. Aurrerá VIPS. Las ventas de los supermercados se han incrementado notablemente en los últimos años. Algunas de estas cadenas de autoservicios se caracterizan por tener presencia a escala nacional. Sinaloa. las ventas en este formato de venta aumentaron un 50%. Nuevo León. en el primer semestre de 2012 había en el territorio nacional 3. que se recogen en la siguiente tabla: Tabla 10.686 supermercados. logística. Jalisco. Sumesa Soriana Super. En el período de 2004 a 2009. los hipermercados también han ido ganando importancia en la distribución y venta de alimentos en México. Ragazzi Comercial Mexicana Bodega Comercial Mexicana Mega Comercial Costco Comercial Mexicana. Tienda de autoservicio Wal-Mart Bodega Aurrerá Wal-Mart Supercenter Sam's Club Superama. Chihuahua. Soriana y Chedraui. con la aparición y crecimiento de nuevas cadenas de supermercados por todo el país. etc. Cadenas de autoservicio más importantes en México Formato de tienda Tienda descuento Hipermercado Club Supermercado Otros: restaurantes. Soriana Express El Super Súper Chedraui Soriana Soriana Mercado Soriana Hiper Chedraui Super Che Chedraui California Fuente: Elaboración propia 16 Fuente: Euromonitor Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 29 . así como con 14 centros de distribución. con presencia en 384 ciudades de la República. de capital 100% mexicano se convierte en el segundo grupo comercial más grande. con base en Culiacán. Esta última consiguió en 2005 una fuerte presencia en la Ciudad de México y otros estados gracias a la adquisición de la cadena de autoservicio Carrefour México.215 89 126 1.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO El número de tiendas de cada formato de estas cadenas autoservicio se muestra a continuación Grupo Wal Mart Wal Mart Supercenter Bodega Aurrerá Superama Sam's Club Total 213 1. Por su parte. Wal Mart de México es el grupo comercial más grande del país. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 30 . Chapa con 21 supermercados en el norte y noroeste de México. Cuenta con 558 centros distribuidos en 181 ciudades del país. Calimax: con base en Tijuana y Baja California.643 Grupo Comercial Mexicana Comercial Mexicana Mega Comercial City Market Costco Sumesa Bodega Comercial Mexicana Total 53 82 5 32 18 43 233 Grupo Soriana Soriana Hiper Soriana Supermercado Soriana Mercado Mercado Express City Club Total Grupo Chedraui 234 108 136 47 33 558 Súper Che Chedraui El Súper Súper Chedraui Selecto Chedraui Total 39 136 1 40 5 221 Como puede observarse. Le siguen en número de tiendas Comercial Mexicana y Chedraui. Otras cadenas principales de autoservicio de México pero que se concentran en determinadas regiones son: • • • • Casa Ley: Ley tiene una alianza estratégica con Safeway. Casa Chapa. el Grupo Soriana. tanto por número de tiendas como en volumen de ventas. HEB: cadena estadounidense implantada en la zona norte del país. y se dirige a un segmento de población más amplio. cuyas compras son centralizadas. Guanajuato.4%. exceptuando los de Guadalajara. y de nuevo según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue). ya porque se perciben en muchas ocasiones como exóticos. sino que se centraban exclusivamente en textil. Todos los centros. las tiendas departamentales no solían disponer de un departamento de alimentos. Sinaloa. menaje. no obstante existen planes de expansión por toda la república. con cincuenta y un almacenes Liverpool y veinticuatro almacenes de su otra marca. Se diferencian de la competencia en posicionarse como una tienda departamental de muy alta calidad. estas cadenas. En el Distrito Federal. Su rango de oferta es mayor a la de Palacio de Hierro tanto en productos como en precios.275 en todo el país. Actualmente sin embargo. por lo que las tiendas se abastecen a través de importadores locales especializados. es ya común encontrar departamentos exclusivos de alimentación y bebidas. joyerías. Nuevo León. Como ya se ha dicho anteriormente. - Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 31 .EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Tiendas departamentales Con lo que respecta a las tiendas departamentales. Liverpool: Es la cadena de tiendas departamentales con más presencia en México. Jalisco. aunque la variedad dentro de cada rubro sea más limitada que en Palacio de Hierro. éstas suman un total de 2. Los productos que están expuestos suelen ser de precios más elevados. electrodomésticos entre otros. Fábricas de Francia. se encuentran en la zona metropolitana de México DF. En la zona gourmet suelen tener productos de todos los países ya que los responsables de compras viajan a menudo a ferias internacionales por todo el mundo. En la sección gourmet se encuentran productos típicos nacionales e importados. Anteriormente. se proveen de productos importados a través de importadores locales (si las cantidades de venta son pequeñas) o directamente de los productores si la rotación del producto es mayor. Acapulco y Puebla. ya sea por mayor calidad. Las cadenas de tiendas departamentales que poseen una zona gourmet y donde se puede encontrar embutidos premium son: Palacio de Hierro: Cuenta con diez establecimientos en todo México actualmente. Baja California y Sonora se concentra el 59. Estado de México. Veracruz. En los últimos años. la rotación de los embutidos premium es pequeña. como por ejemplo el jamón cocido o queso de baja calidad. En ciudades principales. patatas y dulces. 7 -Eleven: Eleven con base en Monterrey. Las de formato tradicional se encuentran sobre todo en pueblos y pequeñas ciudades. las tiendas con formato internacional están abiertas 24 horas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 32 . Por otro lado. entre otros. es la segunda cadena más grande de este formato con aproximadamente mil cien tiendas en toda la república. con más de 11. Los productos que se suelen encontrar son productos parecidos a los de las tiendas de conveniencia y productos frescos donde. La venta de jamón y embutido no es frecuente en estas tiendas. en muchas ocasiones. zumos. Éstas son: • • • Oxxo: Oxxo líder con base en Monterrey. Extra y Circle K: son las otras dos cadenas de tiendas de conveniencia 24 horas presentes en México y su número de establecimientos es muy inferior a las de Oxxo y 7-eleven. cervezas. donde se emplea una parte de la vivienda particular a vender productos variados. lo que se traduce en que sólo distribuyen embutido estándar considerado de conveniencia. ya que México es un país con un consumo alto dentro de este segmento. El jamón y embutido premium son inexistentes en este tipo de tiendas. sobre todo de compra impulsiva como refrescos.000 tiendas a nivel nacional. bebidas alcohólicas y bebidas mezcladas (licor y refresco). La mayor parte de las ventas se centran en refrescos. Tiendas tradicionales Son pequeñas tiendas de barrio. también conocidas en México como “abarrotes”. Estas tiendas tradicionales son muy numerosas y la mayor parte se encuentran en los barrios de clase baja de las ciudades o zonas rurales. la cantidad de estas tiendas está disminuyendo debido a la apertura de nuevos supermercados y grandes superficies. son los mismos productores quienes llevan la mercancía directamente. las de formato tradicional y formato internacional.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Tiendas de conveniencia En México existen dos tipos de tiendas de conveniencia. siendo el vino su principal producto de venta. San Miguel de Allende. Son tiendas exclusivamente de vinos salvo la tienda gourmet Prissa en un exclusivo centro comercial de Puebla. tiene varios establecimientos por el sureste del país. no tienen presencia en México DF. siendo la tienda del Centro la de mayor antigüedad en la ciudad. Acapulco y Los Cabos. Prissa: con central en Puebla. distribución y venta al por mayor de vino a nivel nacional. e importa y distribuye vinos. La Castellana es también una importadora de alimentos y bebidas. Se proveen de sus productos a través de importadores/distribuidores o bien a través de la importación directa. Cabo San Lucas. posee 10 tiendas detallistas. Actualmente tiene 3 tiendas en la ciudad de México. La Castellana: cuenta con una presencia de más de 40 años en el mercado mexicano. además de a otros clientes como hoteles y restaurantes.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Tiendas especializadas En ellas se puede encontrar toda clase de productos gourmet. La Villa de Madrid: fundada en 2004. se encuentra en la Ciudad de México. El resto. tanto nacionales como importados. de los cuales quince se encuentran en la Ciudad de México. con más de 130 años operando. Cancún. Importaciones Colombres. - - - Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 33 . Cuenta con 40 puntos de venta. Actualmente. León. Vende principalmente marcas españolas. están repartidas en ciudades como Cuernavaca. También cuentan con una bodega para la comercialización. Valle de Bravo. Después. Las principales tiendas de especialidad son: Grupo La Europea: es el principal distribuidor en México DF dentro de esta categoría. La Europea posee su propia importadora. que es quien abastece directamente a todos los puntos de venta de La Europea. distribuyen sus productos tanto al canal horeca y detallistas como a las grandes superficies y consumidor final. de las cuales 7 están localizadas en la Ciudad de México. licores y productos gourmet. También ejercen de importadores y distribuidores a otras tiendas y restaurantes. Guadalajara. Querétaro. Ganadería. para la exportación de jamón serrano e ibérico es requisito indispensable que las empresas productoras estén expresamente autorizadas por la SAGARPA (Secretaría de Agricultura. el gobierno mexicano impone fuertes exigencias de tipo sanitario a los productos cárnicos. AUTORIZACIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTORAS Como se ha adelantado al inicio de la presente nota.gob. o directamente con la Subdirección General de acuerdos sanitarios y controles en frontera de la Dirección General de sanidad de la producción agrícola del Ministerio de Agricultura. El listado actualizado de las plantas españolas homologadas puede consultarse en la página web de la SAGARPA17 o en la página web del MAGRAMA18. Por ello. para ser incluidas en la lista de empresas que desean ser visitadas por los inspectores sanitarios de la SAGARPA. Las empresas españolas productoras de jamón y embutidos que deseen exportar a México deben contactar a la asociación sectorial a la que estén afiliadas. Dicha autorización se concede planta por planta.mapa. Desarrollo Rural.mx/PlantaAcreditada/ http://cexgan. Pesca y Alimentación).EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO VII.es/Establecimientos/ListaestablecimientosMexico. y para obtenerla es preciso recibir la visita y aprobación previa de sus inspectores. Alimentación y Medio Ambiente de España. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 34 . Así pues. por lo que fueron eliminadas de la lista del MAGRAMA. MERCADO CONDICIONES DE ACCESO ACCESO AL 1.pdf 18 Nota: La discrepancia entre el número de plantas autorizadas en el listado del MAGRAMA (74) y en el listado de la SAGARPA (76) se debe a que dos de las plantas homologadas dejaron de operar como exportadoras.senasica. 17 http://sistemas1. por el momento únicamente pueden entrar en México aquellos productos curados provenientes de las 74 plantas autorizadas en la actualidad por la SAGARPA. con el fin de obtener la certificación que les permita exportar a México. Alimentación y Medio Ambiente. La empresa deberá renovar anualmente su presencia en la lista debiendo seguir el mismo procedimiento. El Real Decreto. simplificar los trámites para los exportadores y servir como instrumento de apertura de mercados.jsf 20 Los Certificados Sanitarios para la exportación a México pueden consultarse en http://cexgan. Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) para cada producto. Si el informe de auditoría es favorable. Así. disponible en el siguiente enlace http://sistemas2.mx El hecho de que un producto determinado no cuente con una Hoja de Requisitos Zoosanitarios significa que la entrada de este tipo de productos provenientes de un país o región en cuestión no está contemplada ni permitida por la normativa. que entró en vigor el 6 de septiembre de 2008.es/Modulos/certificadosFax. HOJA DE REQUISITOS ZOOSANITARIOS DEL JAMÓN CURADO Para poder importar en México mercancías de origen animal es preciso cumplir con los requisitos zoo sanitarios aplicables al producto y procedencia en cuestión. ya que aporta mayores garantías a los países de destino cuando se envía la mercancía. 2. que se recogen en Hojas de Requisitos Zoosanitarios elaboradas por el Senasica (Servicio Nacional de Sanidad. independientemente de su inclusión en la Lista Marco.mx/mcrz/moduloConsulta. Es preciso tener en cuenta que si la empresa no está homologada por la SAGARPA no podrá exportar ni embutido curado ni jamón serrano e ibérico de ninguna manera a México. el Ministerio de Agricultura.aspx Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 35 . el 5 de marzo de 2008 se publicó el Real Decreto de aprobación de la Lista Marco de establecimientos registrados para la exportación de carnes y productos cárnicos.senasica.mapa. que se corresponde con el Certificado Sanitario ASE–115020 y los requisitos son: 19 Se puede consultar el formulario en el Módulo de Consulta de Requisitos Zoosanitarios para la Importación (MCRZI). pero no es por sí misma suficiente para exportar el producto a México. Los objetivos de esta disposición son.gob. la inclusión en la Lista Marco únicamente acredita el cumplimiento de unos requisitos mínimos de calidad. Alimentación y Medio Ambiente incluirá a la empresa en la lista Marco. básicamente. Dichas Hojas de Requisitos Zoosanitarios pueden consultarse en el Módulo de consulta de requisitos zoosanitarios para la importación de la Senasica: www. las empresas cárnicas interesadas en incorporarse a la Lista Marco solicitan ser auditadas por alguno de estos organismos independientes autorizados.senasica. Ahora bien. determina los organismos independientes de control (entidades de inspección) autorizados por el Ministerio de Agricultura.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Por otro lado. La hoja de requisitos zoosanitarios para el jamón curado es la 024024 -1313 -6666 -ESPESP-ESP19 .gob. El OSAAP deberá verificar en el Sistema de Información de Consulta de Plantas Autorizadas (SICPA) que el producto proviene de una planta autorizada para exportar a México. Que el producto procede de una planta aprobada por la Secretaría de Agricultura. en el país de origen no se han presentado casos de fiebre porcina clásica. Que el producto fue obtenido de animales sanos inspeccionados ante y postmortem y sacrificados en un establecimiento bajo control oficial. fiebre aftosa y enfermedad vesicular del cerdo. 180 días para el jamón serrano. El embarque y la documentación de los productos importados deberán cumplir con las disposiciones establecidas en los artículos 24. peste porcina africana. III. El OSAAP verificará que el producto y proceso indicado en este documento concuerde con el producto que se pretende introducir al país. 4. Pesca y Alimentación (SAGARPA). 240 días para la paleta ibérica 5. 2. Además. Que el producto está aprobado por un organismo sanitario oficial para consumo humano. Nombre y domicilio del exportador e importador. 5. Que en los últimos doce meses. Que la carne utilizada en la elaboración del producto es originaria de España.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Presentar Certificado Sanitario Oficial original expedido por la autoridad correspondiente del país de origen que indique: 1.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA. Desarrollo Rural. así como su vigencia y los productos autorizados con los que cuenta la planta. El Oficial de Sanidad Agropecuaria. La inspección de la mercancía se deberá realizar en un Punto de Verificación e Inspección Zoosanitaria para Importación (PVIZI) autorizado por la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria. 7. se establecen una serie de requisitos a cumplir en la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) a la presentación del embarque: 1. 32 y 89 fracciones I.diputados. Acuícola y Pesquera (OSAAP) realizará la revisión documental e inspección física del embarque en el primer punto de ingreso al país.gob. Que los productos fueron sometidos a un proceso de maduración de al menos: 365 días para el jamón Ibérico. Ganadería. 3. 2. 6. IV y V de la Ley Federal de Sanidad Animal21. jamón y paletas curados. II. 21 Texto completo disponible en http://www. 3. 4.pdf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 36 . San Luís Río Colorado. Manzanillo. Colima. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 37 . Nota: La presente HRZ ampara la importación de: jamón ibérico. Ciudad Juárez. Por último. Progreso. Mexicali. Reynosa. La importación de los productos que requieran refrigeración sólo se permitirá por las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria ubicadas en: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). jamón madurado. Sonora. paleta madurada y paleta ibérica. Jalisco. Tamaulipas. Nuevo Laredo. Mazatlán. Baja California. recuérdese que es imprescindible para la introducción de productos cárnicos en México la homologación previa de la planta productora por parte de la SAGARPA. Michoacán. Nogales. Veracruz. representante legal o por el propietario de la mercancía regulada). Piedras Negras. aunque la empresa esté incluida en la Lista Marco y cumpla los restantes requisitos zoosanitarios. Tijuana. Matamoros.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 6. Sinaloa. Puerto Morelos. Coahuila. Quintana Roo. Tamaulipas. 8. El cumplimiento de lo establecido en la presente HRZ (Hoja de Requisitos Zoosanitarios) no exime al importador de presentar documentos y/o trámites requeridos por otras autoridades. Tamaulipas. Sonora. Colombia. jamón serrano. Lázaro Cárdenas. Los gastos que en su caso se generen en el cumplimiento de las medidas dispuestas en esta HRZ. Nuevo León. Chihuahua. Guadalajara. Yucatán. serán cubiertos por el interesado (importador. Baja California. 7. Sin dicha homologación no es posible la exportación de este producto. b) En caso de adicionar grasa esta fue añadida durante la formulación del producto. b) La proteína de rumiante corresponde exclusivamente a leche y/o proteína de leche. no encontrando signos de enfermedad infectocontagiosa y sacrificados en un establecimiento bajo control sanitario oficial. celulosa o plástico. 2. que se corresponde con el Certificado Sanitarios ASE–1166. Que en la elaboración del producto: a) No se adiciona grasa. o bien. Que los porcinos de los cuales se obtuvo la carne no fueron alimentados con proteínas derivadas de rumiantes excepto leche y/o proteínas de leche. o bien. Que el producto fue sometido a un proceso de deshuesado y posterior curado o secado. peste porcina africana. Que la carne utilizada en la elaboración del producto fue obtenida de animales sanos nacidos y criados en el país de origen. y establece los siguientes requisitos: Presentar Certificado Sanitario Oficial original expedido por la autoridad correspondiente del país de origen que indique: 1. o bien.mx). Nombre y domicilio del exportador e importador. hasta alcanzar una relación entre contenido de agua y de proteína en la parte más húmeda del producto inferior a 2. Que en la elaboración del producto: a) No se incluyó proteína de rumiante. Que en los últimos doce meses. o bien. fiebre aftosa y enfermedad vesicular del cerdo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 38 .gob. además de indicar el país del cual fue importado. en el país de origen no se han presentado casos de fiebre porcina clásica.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 3. fiebre aftosa y enfermedad vesicular del cerdo. Que las tripas utilizadas en la elaboración del embutido: a) Naturales: proceden de animales nacidos y criados en el país indicado en este documento de origen. Que los animales de los cuales fue obtenido el producto fueron inspeccionados ante y postmortem. 4. c) Que en la elaboración de los embutidos se utilizó tripa de colágeno. o bien. previo al proceso de maduración del mismo. 8. bajo supervisión de la autoridad correspondiente. 6. inspeccionados ante y postmortem y sacrificados en un establecimiento bajo control sanitario oficial. que la carne fue importada legalmente de un país miembro de la Unión Europea.25:1. b) Que fueron importados legalmente de un país libre de fiebre porcina clásica. 5. 3. 9.senasica. 7. peste porcina africana. HOJA DE REQUISITOS ZOOSANITARIOS DE EMBUTIDOS MADURADOS La hoja de requisitos zoosanitarios para este producto es la 024024 -1313 -603603 -ESPESP-ESP (www. Nogales. 12. 2. 5. representante legal o por el propietario de la mercancía regulada). Sinaloa. 6. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 39 .94. Coahuila. c) pH inferior o igual a 5.0 y actividad de agua (Aw) inferior o igual a 0. Acuícola y Pesquera (OSAAP) realizará la revisión documental e inspección física del embarque en el primer punto de ingreso al país. Chihuahua. Que el producto no tuvo contacto con carne o productos de otra especie animal durante su procesamiento. Que el producto está aprobado por un organismo sanitario oficial para consumo humano. Yucatán. Desarrollo Rural. La importación de los productos que requieran refrigeración sólo se permitirá por las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria ubicadas en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). III. Que el producto procede de una planta aprobada por la Secretaría de Agricultura. Reynosa. Tijuana. Ciudad. Mexicali.92. además de estar adecuadamente etiquetado. Baja California. Ensenada. El producto deberá presentarse envasado en forma hermética. IV y V de la Ley Federal de Sanidad Animal. Colima. Jalisco. 32 y 89 fracciones I. Pesca y Alimentación (SAGARPA). Sonora. El cumplimiento de lo establecido en la presente HRZ no exime al importador de presentar documentos y/o trámites requeridos por otras autoridades. Michoacán. Que el producto fue procesado y almacenado en un establecimiento bajo control sanitario oficial. 11. 4. Colombia.4. Tamaulipas. Nuevo León. Tamaulipas. Veracruz. Los gastos que en su caso se generen en el cumplimiento de las medidas dispuestas en esta HRZ. II. Matamoros. Piedras Negras. Mazatlán. El Oficial de Sanidad Agropecuaria. Juárez. Nuevo Laredo. 3. Guadalajara. Lázaro Cárdenas. 13. Baja California. o bien: b) actividad de agua (Aw) inferior o igual a 0. Manzanillo. o bien. El embarque y la documentación de los productos importados deberán cumplir con las disposiciones establecidas en los artículos 24. Sonora. Ganadería.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 10. Tamaulipas. Progreso. Quintana Roo. Que el producto terminado tiene: a) pH Inferior o igual a 4. 14. Otros requisitos a cumplir en la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) a la presentación del embarque: 1. Puerto Morelos. San Luís Río Colorado. serán cubiertos por el interesado (importador. Baja California. especificando nombre..senasica. 3.Que el producto procede de animales sanos inspeccionados ante y post mortem.Que en los últimos doce meses. o bien b) 80.Que el producto o insumo de origen porcino fue sometido a un tratamiento térmico en el que alcanza una temperatura de al menos: a) 69° C. 3. por lo menos 3 minutos 6.Que el producto está aprobado por un organismo sanitario oficial para consumo humano. HOJA DE REQUISITOS ZOOSANITARIOS DE EMBUTIDOS COCIDOS DE ORIGEN PORCINO La hoja de requisitos zoosanitarios para este producto es la 024024 -1313 -362362 -ESPESP-ESP (www. que se corresponde con el Certificado Sanitarios ASE–1135 (embutidos cocidos de origen porcino).5° C.gob..En el caso de productos enlatados que no requieran refrigeración..EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 4.La inspección de la mercancía se deberá realizar en un Punto de Verificación e Inspección Zoosanitaria para Importación (PVIZI) autorizado por la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria. sacrificados y procesados en plantas aprobadas por la Secretaría de Agricultura. y establece los siguientes requisitos: Presentar Certificado Sanitario Oficial original expedido por la autoridad correspondiente del país de origen que indique: 1. 5. Fiebre Aftosa y Enfermedad Vesicular del Cerdo..Que la materia prima y el producto terminado son originarios del país indicado en este documento como de origen.. 2. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 40 . 4. Otros requisitos a cumplir en la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) a la presentación del embarque: 1.. Peste Porcina Africana. Pesca y Alimentación para su exportación a México. Ganadería. Acuícola y Pesquera (OSAAP) realizará la revisión documental e inspección física del embarque en el primer punto de ingreso al país. el jefe de la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria deberá tomar una muestra consistente en cinco piezas por cada lote de producción y enviarlas al Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA) para la realización de pruebas de esterilidad comercial del producto.mx). Desarrollo Rural. número y dirección.. 2. durante al menos 30 minutos.El Oficial de Sanidad Agropecuaria. en el país de origen no se han presentado casos de Fiebre Porcina Clásica..Nombre y domicilio del exportador e importador.. (NOM-037-ZOO-1995). 8.En el caso de productos empacados y refrigerados. Sonora. Baja California. III. Veracruz. Matamoros. 9. Lázaro Cárdenas. Nuevo León. Tamaulipas. Ensenada. Progreso. San Luís Río Colorado. incluyendo enlatados que requieran refrigeración. Tijuana. Coahuila.El cumplimiento de lo establecido en la presente HRZ no exime al importador de presentar documentos y/o trámites requeridos por otras autoridades. Puerto Morelos.. nombre completo de al menos un contacto. representante legal o por el propietario de la mercancía regulada).La importación de los productos que requieran refrigeración sólo se permitirá por las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria ubicadas en: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Tamaulipas.Los gastos que en su caso se generen en el cumplimiento de las medidas dispuestas en esta HRZ. 32 y 89 fracciones I. Michoacán. razón social. empaque y consumo preferente.El embarque y la documentación de los productos importados deberán cumplir con las disposiciones establecidas en los artículos 24. desde el momento de la importación hasta el nivel de punto de venta. Chihuahua. 7.El importador deberá presentar carta compromiso bajo protesta de decir verdad.. Nogales. lote. Nuevo Laredo. Quintana Roo. serán cubiertos por el interesado (importador..EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 4. Sonora. Manzanillo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 41 . Sinaloa. Mexicali. Baja California. IV y V de la Ley Federal de Sanidad Animal. Colima. correo electrónico y RFC. 6. de que mantendrá información suficiente para la trazabilidad del producto.. Colombia. cantidad y datos completos del distribuidor. 5. la cual al menos deberá incluir. Guadalajara. para que el embarque una vez muestreado se libere y pueda ser comercializado. Yucatán. Reynosa. Juárez. el jefe de la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria deberá tomar dos piezas de cada lote de producción y ser enviadas al Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA) para la realización de pruebas de carga bacteriana. Mazatlán. teléfono y/o fax. se deberá tomar una pieza por cada lote. y en caso de que el dictamen del CENAPA no sea favorable el importador recupere la mercancía importada. Tamaulipas.En el caso de productos envasados individualmente con un peso mayor a 1 kg.. Piedras Negras. 10.. Ciudad. Jalisco. Baja California. II. fecha de elaboración.. dirección. Acuícola y Pesquera (OSAAP) realizará la revisión documental e inspección física del embarque en el primer punto de ingreso al país..Que en la elaboración del producto no se incluyó proteína de rumiante excepto leche y/o proteína de leche. y recoge para este tipo de embutidos requisitos similares a los previstos en la Hoja 024024 1313 -362362 -ESPESP-ESP (aplicable a embutidos de origen porcino). por lo menos 3 minutos Otros requisitos a cumplir en la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) a la presentación del embarque: 1.. 6.En el caso de productos enlatados que no requieran refrigeración. 8. el jefe de la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria deberá tomar una muestra consistente en cinco piezas por cada lote de producción y enviarlas al Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA) para la realización de pruebas de esterilidad comercial del producto.Que el producto o insumo de origen porcino fue sometido a un tratamiento termico en el que alcanza una temperatura de al menos: a) 69° C. número y dirección.. o bien b) 80. 2. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 42 . 5. ESP.. esto es: Presentar Certificado Sanitario Oficial original expedido por la autoridad correspondiente del país de origen que indique: 1.. fiebre aftosa y enfermedad vesicular del cerdo. Pesca y Alimentación para su exportación a México. 2.. en el país de origen no se han presentado casos de fiebre porcina clásica. HOJA DE REQUISITOS ZOOSANITARIOS DE EMBUTIDOS COCIDOS DE ORIGEN AVÍCOLA. peste porcina africana. Ganadería. Desarrollo Rural.Que el producto procede de animales sanos inspeccionados ante y post mortem..Que la materia prima y el producto terminado son originarios del país indicado en este documento como de origen.Que en los últimos doce meses. especificando nombre.. BOVINO Y PORCINO La hoja de requisitos zoosanitarios para este producto es la 098098 -1313 -362362 -ESPESP-ESP... 3. sacrificados y procesados en plantas aprobadas por la Secretaría de Agricultura. 4.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 5.5° C.Que el producto está aprobado por un organismo sanitario oficial para consumo humano.El Oficial de Sanidad Agropecuaria.En caso de contener carne de la especie avícola el certificado zoosanitario deberá señalar: Que el producto o insumo de origen avícola fue sometido a un proceso de cocción a una temperatura no menor de 60°c por un tiempo no menor a 10 min 7. durante al menos 30 minutos.Nombre y domicilio del exportador e importador. . Tamaulipas. Guadalajara. el jefe de la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria deberá tomar dos piezas de cada lote de producción y ser enviadas al Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA) para la realización de pruebas de carga bacteriana.. Piedras Negras.. Chihuahua. desde el momento de la importación hasta el nivel de punto de venta. Colombia. III. Nogales. Sonora. 10. correo electrónico y RFC.El cumplimiento de lo establecido en la presente HRZ no exime al importador de presentar documentos y/o trámites requeridos por otras autoridades. Baja California. Coahuila. Quintana Roo. San Luís Río Colorado.Los gastos que en su caso se generen en el cumplimiento de las medidas dispuestas en esta HRZ. IV y V de la Ley Federal de Sanidad Animal.El importador deberá presentar carta compromiso bajo protesta de decir verdad. la cual al menos deberá incluir. Ciudad. Manzanillo. Ensenada... empaque y consumo preferente. Jalisco. Tamaulipas. Baja California. 4. Yucatán.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 3. 6. Mazatlán. fecha de elaboración. 11. cantidad y datos completos del distribuidor. Lázaro Cárdenas. y en caso de que el dictamen del CENAPA no sea favorable el importador recupere la mercancía importada. razón social. 8.En el caso de productos empacados y refrigerados. 7.. lote.El embarque y la documentación de los productos importados deberán cumplir con las disposiciones establecidas en los artículos 24.La inspección de la mercancía se deberá realizar en un Punto de Verificación e Inspección Zoosanitaria para Importación (PVIZI) autorizado por la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria. Nuevo Laredo. Michoacán. de que mantendra información suficiente para la trazabilidad del producto. 5.En el caso de productos envasados individualmente con un peso mayor a 1 kg. para que el embarque una vez muestreado se libere y pueda ser comercializado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 43 . 9.El importador deberá indicar por escrito y bajo protesta de decir verdad el destino y uso especifico de la mercancía. 32 y 89 fracciones I. nombre completo de al menos un contacto. Sonora.La importación de los productos que requieran refrigeración sólo se permitirá por las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria ubicadas en: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Sinaloa. Veracruz. incluyendo enlatados que requieran refigeración. Nuevo León. Reynosa. II. teléfono y/o fax.. Mexicali. Juárez.. Matamoros. Colima. se deberá tomar una pieza por cada lote. Progreso. Baja California.. serán cubiertos por el interesado (importador. Puerto Morelos. representante legal o por el propietario de la mercancía regulada). Tamaulipas. Tijuana. dirección. y el producto lácteo fue sometido a cualquiera de los siguientes tratamientos térmicos: a) cuando menos 132°C por más de 1 segundo.Que el producto fue obtenido de animales sanos inspeccionados ante y postmortem y sacrificados en un establecimiento bajo control oficial.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 6. o bien. o bien.Nombre y domicilio del exportador e importador.En caso de contener carne de la especie avícola el certificado zoosanitario deberá señalar: Que el producto o insumo de origen avícola fue sometido a un proceso de cocción a una temperatura no menor de 60°c por un tiempo no menor a 10 min 8...Que en la elaboración del producto no se incluyó proteína de rumiante excepto leche y/o proteína de leche y/o proteína hidrolizada (gelatina).0. Que proceden de animales que a la inspección se encontraron sanos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 44 . libres de fiebre aftosa (Picornavirus). debiendo cumplir los siguientes requisitos: Presentar Certificado Sanitario Oficial original expedido por la autoridad correspondiente del país de origen que indique: 1.Que el producto está aprobado por un organismo sanitario oficial para consumo humano. o bien. 4. o bien sometido a doble pasteurización. 6. o bien... e) cuando menos 72°C por más de 15 segundos con un pH inferior a 7.. f) Que el producto fue sometido a un proceso de maduración en la planta de producción durante un mínimo de 60 días.Que el producto es originario del país indicado en este documento como de origen.Que el producto se proceso en un establecimiento bajo control oficial. c) cuando menos 115°C por más de 120 segundos. REQUISITOS ZOOSANITARIOS DE LAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL La importación de preparaciones alimenticias que contengan ingredientes de origen animal debe ajustarse a la Hoja de Requisitos 098098 -1313 -281281 -ESPESP-ESP y al Certificado Sanitario para la exportación ASE1390. g) Que se tomaron las precauciones necesarias después del tratamiento para evitar el contacto de los productos con cualquier fuente potencial del virus de fiebre aftosa (Picornavirus). 7. o bien.. 3. d) cuando menos 110°C por más de 180 segundos. 5. o bien.En caso de contener leche o derivados lácteos y/o proteína hidrolizada (gelatina) el certificado zoosanitario deberá señalar: Que los insumos lácteos utilizados en la elaboración del producto son originarios de un país libre de fiebre aftosa. 2.. b) cuando menos 120°C por más de 60 segundos.. 5 ó a un medio ácido con un pH menor a 4. por ejemplo).En caso de contener ovoproductos el certificado zoosanitario deberá señalar: Que el ovoproducto fue sometido a un proceso de cocción a una temperatura no menor a 60° C por un tiempo no menor a 10 minutos. Acuícola y Pesquera (OSAAP) realizará la revisión documental e inspección física del embarque en el primer punto de ingreso al país. 12.En caso de contener carne de la especie porcina el certificado zoosanitario deberá señalar: Que el producto o insumo de origen porcino fue sometido a un tratamiento térmico en el que alcanza una temperatura de al menos: a) 70° C. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 45 .. iv) filtración. o bien.. v) esterilización a 138° C o más. ii) desmineralización ácida. el certificado zoosanitario deberá señalar: a) Que el producto fue sometido a un proceso térmico.5° C. o a un tratamiento equivalente o más eficaz de reducción de la infecciosidad (tratamiento térmico de alta presión. o bien.. o bien que fue sometida a uno de los siguientes procesos: Al menos 50 °C por un tiempo no menor a 24 horas. o bien b) 80. por lo menos 3 minutos 10. b) Los huesos se han sometido a un tratamiento que comprende todas y cada una de las etapas siguientes: i) desgrase.El Oficial de Sanidad Agropecuaria..Que la proteína (gelatina y/o colágeno) procede exclusivamente de pieles y cueros de bovino. o bien: . .EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 9. b) Que en la elaboración del producto existen controles de calidad que garantizan su inocuidad y que éste es apto para el consumo humano. Al menos 120 °C por un tiempo no menor a 4 segundos. de las cuales: a) Se han retirado las columnas vertebrales de bovinos de más de 30 meses de edad en el momento del sacrificio y los cráneos. indicando el tiempo y la temperatura de cocción.En caso de contener caracoles de tierra. durante 4 segundos por lo menos. durante al menos 30 minutos. iii) tratamiento alcalino o ácido. durante al menos 24 horas. de acuerdo a los lineamientos de la OIE. o bien. A una solución alcalina con un pH mayor de 11. 13..En caso de contener proteína hidrolizada el certificado zoosanitario deberá señalar: Que la proteína hidrolizada utilizada en la elaboración del producto es originaria de un país libre de fiebre aftosa.. que esta es originaria de un país clasificado de riesgo insignificante para Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).Que es originario de un país en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina está controlado o indeterminado y proviene de bovinos que fueron declarados aptos para el sacrificio y la transformación de sus canales en las inspecciones antemortem y postmortem.En caso de que la proteína hidrolizada (gelatina y/o colágeno) provenga de huesos. 11. Otros requisitos a cumplir en la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) a la presentación del embarque: 1. El importador deberá presentar carta compromiso bajo protesta de decir verdad. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 46 . 4..En el caso de productos enlatados que no requieran refrigeración. para que el embarque una vez muestreado se libere y pueda ser comercializado. el jefe de la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria deberá tomar dos piezas de cada lote de producción y ser enviadas al Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA) para la realización de pruebas de carga bacteriana. empaque y consumo preferente. de que mantendrá información suficiente para la trazabilidad del producto.El embarque y la documentación de los productos importados deberán cumplir con las disposiciones establecidas en los artículos 24. nombre completo de al menos un contacto.. 8..EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 2. representante legal o por el propietario de la mercancía regulada). razón social. la cual al menos deberá incluir. 3. III.La inspección de la mercancía se deberá realizar en un Punto de Verificación e Inspección Zoosanitaria para Importación (PVIZI) autorizado por la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria. IV y V de la Ley Federal de Sanidad Animal. el jefe de la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria deberá tomar una muestra consistente en cinco piezas por cada lote de producción y enviarlas al Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA) para la realización de pruebas de esterilidad comercial del producto. se deberá tomar una pieza por cada lote.. Notas: 1.Los gastos que en su caso se generen en el cumplimiento de las medidas dispuestas en esta HRZ.El cumplimiento de lo establecido en la presente HRZ no exime al importador de presentar documentos y/o trámites requeridos por otras autoridades. serán cubiertos por el interesado (importador. pues de esta especie solo se consideran los insumos lácteos.El punto 3) de la presente combinación solo es aplicable a productos que en su formulación contengan ingredientes cárnicos de la especie porcina y avícola. 9.En el caso de productos envasados individualmente con un peso mayor a 1 kg.. correo electrónico y RFC. cantidad y datos completos del distribuidor. 7.En el caso de productos empacados y refrigerados. teléfono y/o fax.. fecha de elaboración. 32 y 89 fracciones I. incluyendo enlatados que requieran refrigeración.. dirección. 5.. 6. y en caso de que el dictamen del CENAPA no sea favorable el importador recupere la mercancía importada. El mismo no aplica para insumos cárnicos bovinos. II. lote. desde el momento de la importación hasta el nivel de punto de venta.. Baja California. San Luís Río Colorado. como los enlatados estériles.6 de esta norma se detalla lo siguiente: “La importación de productos o subproductos de porcino originarios y/o procedentes de países afectados por FPC. Quintana Roo..La importación de los productos que requieran refrigeración sólo se permitirá por las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria ubicadas en: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). es preciso presentar un informe técnico del producto ante el Departamento de Importaciones de la SAGARPA. Ciudad. Puerto Morelos. Jalisco. Guadalajara. Nuevo León. Progreso. para la exportación de productos cárnicos enlatados españoles a México. sólo podrá realizarse en casos especiales y en los que el proceso de obtención de los mismos garanticen la eliminación del virus de la FPC. Michoacán. Yucatán.” En caso de que la carne utilizada presentara el virus de la fiebre porcina clásica. Por otro lado. Piedras Negras.1. Clásica En el punto 13. cerda estéril y otros que la Secretaría determine. b) Que el producto o productos fueron sometidos a un proceso de esterilización o su equivalente. Productos cárnicos de porcino: La importación de productos cárnicos provenientes de porcino viene regulada por la Norma Oficial Of icial Mexicana NOMNOM -037037 -ZOOZOO-1995.Tamaulipas. Tamaulipas. Baja California. Colima.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 2. Chihuahua. Reynosa. 1995 Esta norma se denomina Campaña Nacional contra la Fiebre Porcina Clásica. para lo cual deben cumplir con los siguientes requisitos: a) El certificado zoosanitario del país exportador debe indicar que la planta de origen del producto se encuentra bajo supervisión oficial. Juárez. Baja California. REQUISITOS ZOOSANITARIOS DE OTROS PRODUCTOS CÁRNICOS 7. lo cual se determinará de manera específica en los requisitos establecidos por la Dirección para la importación de estos productos e indicado en la hoja de requisitos zoosanitarios. Lázaro Cárdenas. en el que se determine el proceso al que ha estado sometido el producto para quedar esterilizado. Sonora. Ensenada. 7. Manzanillo. Nogales. Sonora. Sinaloa. Tamaulipas. Veracruz. El informe técnico del producto consiste en un análisis del proceso de producción de la empresa fabricante. solamente podría ser importado en México si éste ha sido destruido al ser sometido a ciertas condiciones de temperatura y tiempo. Colombia. Tijuana. Mexicali. Matamoros. Coahuila. Mazatlán. Se recomienda que se presente en papel membretado de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 47 . Nuevo Laredo. del origen y la procedencia que tengan el producto de que se trate. CP: 03310. Para ello. Productos y Aprovechamientos (DPA’s).gob.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO empresa. No obstante. a través de sus portales de Internet o de sus ventanillas bancarias. se habrá de abonar la cantidad preestablecida en cualquier banco del país y una vez obtenido el resguardo. con el fin de eliminar el uso de las formas oficiales 5 y 16. Santa Cruz Atoyac. México DF Teléfono de atención: +52(55) 5905-1000 El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Otros productos cárnicos Para el resto de productos cárnicos debe estarse a lo dispuesto en las Hojas de Requisitos Zoosanitarios aplicables.mx) se puede consultar la hoja de requisitos zoosanitarios de cada producto en función de la especie. La dirección del Departamento de Importaciones de la SAGARPA donde hay que presentar el informe técnico es la siguiente: Municipio Libre 377. Ala B. para los trámites y servicios que requieren del pago de Derechos. Con este formato. Normalmente. el cual se realiza de manera electrónica en las instituciones de crédito autorizadas. que antes podía comprarse en cualquier estanco o papelería. Benito Juárez. Col. Una vez que la SAGARPA ha revisado la información y ha aprobado el producto.senasica. el importador tiene que solicitar la hoja de requisitos para poder continuar con el trámite de la importación. Del. del producto. el importador mexicano es el que se presenta dicha documentación ante la SAGARPA. hay que cumplimentar el formato 5 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. recientemente se diseñó un esquema electrónico denominado e5cinco.sagarpa.2. 7. En la página Web de la SAGARPA (http://www. Piso 7. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 48 . acudir a la ventanilla de expedición de requisitos de salud animal de la SAGARPA. y cuenta con un importador-distribuidor para comercializar el producto en el país.00. Los aranceles que se aplican son los de la nación más favorecida. para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros.01.19. Agente aduanal Antes de exportar estos productos a México se debe contactar con un agente aduanal. a ser posible con experiencia en el sector.99 16. Son los representantes legales del importador una vez recibida la carta de encomienda firmada por el importador. BARRERAS ARANCELARIAS Las fracciones arancelarias objeto de este estudio no gozan de los beneficios arancelarios de los acuerdos firmados actualmente entre México y la UE.99 Producto Jamón entero Jamón deshuesado Embutidos Preparaciones y conservas de carne Arancel 10 % 10 % 15 % 20 % 9.10.99 16. El agente aduanal es la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 8.1. Esta carta debe ser firmada por el representante legal de la empresa importadora Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 49 .49. tal y como se muestra en la siguiente tabla: Fracción arancelaria 02. costos y trámites relacionados con el producto en cuestión.02.01 02.10. ya que éste contará con los conocimientos necesarios y más actualizados sobre tarifas arancelarias.11. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMERCIALES Una vez que la empresa ha obtenido la homologación por parte de la SAGARPA para exportar jamón curado y embutidos a México. Público mediante una patente. los procedimientos a seguir son los siguientes: 9. 3. al trato preferencial firmado en el TLC. impuestos. Las facturas pueden ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. 9.) y de su correcta clasificación arancelaria. para evitar que la mercancía no llegue a su destino. depósito fiscal. 6. Certificado de origen EUR1: Expedido por la Agencia Tributaria Española. Es obligatorio que su numeración coincida con la factura comercial. Número de Exportador Autorizado: Toda empresa exportadora puede solicitar la consideración de “Exportador Autorizado” a la Agencia Española de Admi- 22 Fuente: Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 50 . Certificado de Origen Para acogerse.4. Facturas comerciales Siempre y cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 USD22. facturas. de la determinación del régimen aduanero de las mercancías (importación definitiva. temporal. Packing List Describiendo el contenido de cada paquete que se envía. así como del cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías. se recomienda también que se revisen correctamente todos los datos: cifras. de conformidad con lo previsto por la Ley Aduanera y por las demás leyes y disposiciones aplicables. ya que las autoridades mexicanas son bastante exigentes en este sentido. Así. etiquetado. Para ello existen dos vías: 1. es necesario probar el origen de las mercancías. en su caso. 6. En la práctica suele realizarlo el transitario.. Los agentes aduanales son los únicos que pueden llevar a cabo los trámites y las actuaciones y notificaciones que se deriven del despacho aduanero de las mercancías. El agente aduanal es el responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados. 2.2.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO en la cual constate que por su voluntad el agente aduanal tiene la capacidad de representarlo. etc. etc. lomo. primera. 3. Llano Castellano. con hueso. 3.. Agencia Española Tributaria Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Subdirección General de Gestión Aduanera Servicio de Origen Avda. en combos.es 6. limpia. desollada. 28071 Madrid Tlfno: 91 728 98 54 Fax: 91 358 53 85 e-mail: internacional. 17.mx/aduana_mexico/2008/tramites/140_21132. Si viene empaquetado al vacío. 6.5. 2. [email protected]. sólo es necesario hacerlo constar en el documento comercial que describa las mercancías sin necesidad de solicitar el EUR-1 para cada operación.5924). Padrón de Importadores Es necesario que su importador esté inscrito en el Padrón de Importadores23 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (tal y como establece la Ley Aduanera 1996 en su art. deshuesada. congelado.aduanas. troceada. con costilla o sin costilla.6.html 24 Puede consultar el texto completo de la Ley Aduanera en este enlace: http://www. 2.diputados. Este organismo estudiará cada caso (mediante una investigación sobre la forma de operar de la empresa solicitante o incluso visitando sus instalaciones) y decidirá sobre las solicitudes. Calidad en el mercado de origen: US 1. ahumado o en salmuera. segunda. etc. Una vez obtenido el Número de Exportador Autorizado. amarrada. etc. Descripción de la mercancía: especificar a detalle la parte o pieza de que se trate. Presentación del producto: fresco. etc. refrigerado. 23 Información sobre los requisitos y pasos a seguir en http://www.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO nistración Tributaria. cabeza de lomo. así como su presentación. en cajas. Datos de Identificación Algunas fracciones requieren datos de identificación individual de mercancías: 1. todo producto que se importe para consumo humano deberá llevar la leyenda "Apto para consumo humano". espaldilla.gob. etc. tocino. pierna.pdf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 51 . [email protected]. premium.mx/LeyesBiblio/pdf/12. provista por la autoridad responsable de la inspección en el país de origen. 2. Manifestar si las piezas se obtuvieron de cortes previamente certificados como frescos.mx/) por Clave y luego seleccionando la norma deseada del desplegable.economia-noms. Productos cárnicos curados y madurados. Norma Oficial Mexicana NOMNOM -007007 -ZOOZOO-1994. Disposiciones específicas sanitarias. Norma Oficial Mexicana NOMNOM -030030 -ZOOZOO-1995. 4.8. Normativa de Etiquetado 3 En este caso las normativas de etiquetado que hay que tener en cuenta son: 1. información comercial y métodos de prueba. 2. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto. Especificaciones sanitarias de productos.gob. transporte y expendio. 1995 productos cárnicos troceados y curados. Norma Oficial Mexicana NOMNOM-051051-SCFI/SSA1SCFI/SSA1-2010: 2010: Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados – información comercial y sanitaria. microbiológicas. especificaciones fisicoquímicas. organolépticas. Norma Oficial Mexicana NOMNOM -145145 -SSA1SSA1 -1995.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 4. 2004 Productos y servicios. vísceras y despojos de importación en puntos de verificación zoosanitaria. Otras normas Otras normas a tener en cuenta para la comercialización de jamones y embutidos importados son: 1. canales. Fecha de sacrificio. 3. 1995 especificaciones y procedimientos para la verificación de carne. Norma Oficial Mexicana NOMNOM -194194 -SSA1SSA1 -2004. 5. Norma Oficial Mexicana NOMNOM-158158-SCFISCFI-2003: 2003 Jamón con denominación y clasificación comercial. 6. 6. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 52 . 1994 Campaña Nacional Contra la Enfermedad de Aujesky. almacenamiento. 3 Se puede consultar el texto de las Normas Oficiales Mexicanas en la página web de la Secretaría de Economía (http://www.7. fecha de empaque y destino del producto. las asociaciones del sector concentran sus esfuerzos en llevar a cabo campañas formativas de promoción del jamón serrano. Norma Oficial Mexicana NOMNOM -213213 -SSA1SSA1 -2002. para acercarse al consumidor final y que sea él mismo el que pruebe este alimento gourmet y decida incorporarlo a su cesta de la compra. 10. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD El jamón serrano es un producto que todavía no es muy conocido entre los consumidores mexicanos. realización de degustaciones en los principales puntos de venta del país. 6. Disposiciones y especificaciones sanitarias. La Fundación del Jamón Serrano Español firmó en 2012 un acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio de España en México (Delegación Quintana Roo) y con la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. por último. Por esta razón. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 53 . para realizar actividades de promoción del Jamón Serrano Español en esta área. Métodos de Prueba. y. Especificaciones Sanitarias. Por su parte. el Consorcio del Jamón Serrano también ha llevado a cabo en los últimos años (2006-2013) una campaña de promoción en México con el objetivo de afianzar en este mercado el sello de calidad Consorcio Jamón Serrano y promover el consumo del jamón serrano entre los consumidores mexicanos. etc). con un enorme desarrollo turístico y potencial de consumo. información y educación sobre el jamón serrano. una de las que concentran más oferta turística y hotelera del país. El objetivo de este convenio es introducir y consolidar la presencia del Jamón Serrano de la Fundación en las cadenas hoteleras y los restaurantes de la zona. El convenio incluyó intervenciones promocionales y formativas (showrooms. También se han realizado actividades de búsqueda de importadores y posicionamiento en el mercado como la participación en las ferias del sector agroalimentario más importantes a nivel nacional como son Alimentaria México y Abastur. Norma Oficial Mexicana NOMNOM -130130 -SSA1SSA1 -1995. Las campañas del Consorcio se han centrado en llevar a cabo una labor de instrucción. siendo el desconocimiento del producto una de las principales barreras que lastran la exportación de este producto. 1995 bienes y servicios. impartiendo cursos de corte de jamón y seminarios de formación a chefs de restaurantes y compradores y personal de venta de las grandes superficies y tiendas departamentales donde se vende el producto. seminarios para medios de comunicación y campañas de publicidad en las principales revistas de distribución mexicana. cursos de corte. y animar a los importadores locales a introducir en su oferta el Jamón Serrano. Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometidos a tratamiento térmico. 2002 productos y servicios cárnicos procesados.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 5. 90 40. (Mex) Jamón Serrano Bernina 85 grs. (Esp) Jamón Serrano Cumbres Mayores 100 grs.90 37.48 45.90 PRECIOS EN PALACIO DE HIERRO JUNIO 2013 Productos Chorizo Salamanca Real Ibérico (Novelda) 100 gr (Esp) Jamón Serrano (Campo Frío) 100 gr Jamón Serrano (Navidul) 100 gr Jamón Serrano (La Montanera) 100 gr Salchichón ibérico (Don Ibérico) 100 gr Chorizo ibérico (Don Ibérico) 100 gr Chorizo Ibérico de bellota (Sánchez Romero Carvajal) 100 gr Mix salchichón/chorizo ibérico (Bellotero) 100 gr Paleta ibérica de bellota (Don Ibérico) 100 gr Jamón Serrano (Bellotero) 100 gr Mix lomo/salchichón o lomo/chorizo (Bellotero) 100 gr Jamón de recebo (Don Ibérico) 100 gr Jamón ibérico de jabugo (Novelda) 100 gr Jamón ibérico Jabugo pata negra (Jamoncitos de Jabugo) 100 gr MXN 37. (Esp) MXN 29.90 39.50 52. (Mex) Chorizo Tipo Salamanca Peñaranda 100 grs. (Esp) Chorizo Español Bernina 100 grs. (Mex) Chorizo Vela Pedrugada 100 grs. 1. ordenados de menor a mayor.92 33.90 52.90 45. PRECIOS ANEXOS A continuación se muestran los precios de algunos productos en las zonas gourmet de Superama y de Palacio del Hierro. PRECIOS EN SUPERAMA JUNIO 2013 Productos Chorizo Español Tangamanga 110 grs. (Mex) Jamón Serrano Real Ibérico 100 grs.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO VIII. (Esp) Chorizo Pamplona Pedrugada 100 grs.68 70 76 104 137 137 198 210 252 254 304 315 331 348 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 54 . (Mex) Chorizo Vela Cumbres Mayores 100 grs.90 37. (Mex) Chorizo Español San Rafael (Tangamanga) 100 grs.90 39.90 44.90 39. (Mex) Chorizo Tipo Pamplona Peñaranda 100 grs. (Esp) Salami Artesanal Bellotero 85 grs. (Mex) Salchichón Premium Parma 120 grs.05 37. (Esp) Jamón Serrano Bernina 95 grs. 00 68.00 499. (Mex) Salchichón Ibérico Madurados Españoles 100 grs.00 149.90 74. (Esp) Jamón Serrano Bellotero 150 grs.90 59. (Mex) Jamón Serrano Madurados del Duero 100 grs (Esp) Tapas Real Ibérico (surtido jamón serrano. (Esp) Chorizo Salamanca Madurados del Duero 150 grs.00 239.00 Paleta (Cinco Jotas) 100 gr Jamón Ibérico de bellota (Redondo Iglesias) 100 gr Paleta ibérica de bellota (Cinco Jotas) 100 gr Jamón Ibérico de bellota (Don Ibérico) 100 gr Jamón de jabugo bellota (Bellotero) 100 gr Jamón Ibérico de bellota (La Montanera) 100 gr Jamón ibérico Premium (Bellotero) 100 gr Jamón pata negra ibérica (Cinco Jotas) 100 gr Jamón sin deshuesar (Don Ibérico) Jamón sin deshuesar (Cinco Jotas) 355 356 385 386 435 446 464 505 2287 / Kg 2300 /Kg Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 55 .27 58.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Chorizo Español Parma 120 grs. (Esp) Jamón Serrano Campofrío 100grs.00 119.50 69.90 67. (Esp) 52.50 68. (Esp) Lomo Embuchado Obertal 150 grs.00 425.90 67. (Esp) Jamón Serrano Peñaranda 115 grs (Mex) – empaque dif. (Mex) Jamón Serrano Cumbres Mayores 100 grs. (Esp) Chorizo Español Picante Palacios 225 grs. (Mex) Chorizo Pamplona Madurados del Duero 150 grs (Mex) Jamón Serrano Grupo Bafar 100 grs.63 57.00 119. (Esp) Lomo Embuchado Ibérico Madurados Españoles 100 grs. Jamón Serrano Tangamanga 115 grs. lomo. (Esp) Jamón Ibérico Bellotero 100 grs (Esp) Jamón Jabugo Bellotero 100 grs (Esp) Jamón Ibérico 5J 100 grs.90 86. (Mex) Jamón Serrano Peñaranda 100 grs.90 60.00 63. (Esp) Jamón Serrano Navidul 100 grs.00 425.90 74. (Esp) Jamón Serrano Tangamanga 100 grs. (Esp) Jamón Serrano Redondo Iglesias 100 grs.90 68.00 86. (Esp) Jamón Serrano Parma 120 grs. (Esp) Jamón Ibérico Madurados Españoles 100 grs. (Esp) Paleta Ibérica Madurados Españoles 100 grs.90 119.50 65.90 54. (Esp) Jamón Serrano Extra Especial de raza Duroc 300 grs. chorizo y salchichón) 200 grs. EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 2. que se puede consultar en la página web del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).abastur.mx) se celebró del 5 al 7 de septiembre de 2013 en Cancún.exporestaurantes.com).mx) según sus datos oficiales.alimentariamexico. que se celebró los días 26.com. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 56 . La próxima edición tendrá lugar los días 26. Expor Exporestaurantes. Se caracteriza por acoger a gran parte de empresas centroamericanas que pretenden entrar en México y EE. xico que se celebra anualmente en la Ciudad de México. más de mil expositores y un centenar de países invitados.com.000 visitantes.541 visitantes y profesionales de 33 países diferentes. en la última edición recibió a más de 200. las ferias a las que se dirigen los productores. A continuación se relacionan los eventos más importantes del sector alimentarios. http://www.mx) www. 28 y 29 de agosto de 2013 en la ciudad de México. Cabe recordar que sin la autorización pertinente por parte de la SAGARPA para la exportación a México25. 9. FERIAS No existe una feria o muestra nacional de embutidos o jamón en particular. distribuidores y compradores de jamón y embutido. Restaurantera y de la Hospitalidad más importante en su género en México y en América Latina con más de 20.UU. Es la exposición Internacional de la Industria Hotelera. El ICEX participa en esta feria con un pabellón oficial en apoyo a los productos españoles con el objetivo doble de apoyar a las empresas exportadoras y crear imagen de marca país. La última edición tuvo lugar los días 4. 25 Véase apartado de Condiciones de Acceso al Mercado.com.com.icex. existe un informe completo de la Feria en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México.lafs. La principal feria de productos agroalimentarios en la ciudad de México es Alimentaria Alimentaria Mé M éxico.000 visitantes. por lo tanto.lafs. son ferias de alimentación. (www.es También tiene gran importancia ABASTUR (www. En la edición de 2013 contó con 244 expositores directos. Para mayor información visitar la página web http://www. La séptima edición de LAFS (Latin American Food Show – www. Asimismo. cualquier actividad comercial será improductiva. 27. importadores. 5 y 6 de junio de 2013. gourmetshow.prestigeexs.expoelgourmet. 4 y 5 de octubre de 2013. maquinaria y equipo para la industria alimenticia. Se celebrará en octubre de 2013 en el Centro de Convenciones del Hotel Grand Faro Los Cabos. restaurantes y hoteles donde las empresas presentan sus nuevos productos y técnicas de cocina.com) es una feria celebrada en ciudad de los Cabos dirigida principalmente al sector turístico. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 57 . Expo Gourmet (www. Por último. nuevamente en el World Trade Center de la Ciudad de México. La próxima edición tendrá lugar el 6-7 y 8 de agosto en el World Trade Center de la Ciudad de México. Se especializa para empresas interesadas en el norte de la república mexicana.com. Expo Tecno Alimentos (www.com) es una exposición internacional de la industria de Alimentos y Bebidas. La séptima edición del Expo Gourmet Show (www.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 27 y 28 de junio de 2013.mx) es una exposición dirigida a chefs. Es una exposición especializada en alimentos. También reúne una exposición de tecnología. donde ofrecen productos y maquinaría para hoteles y colectividades.expotecnoalimentos. Expo Los Cabos (www. bebidas e ingredientes para la cocina gourmet.com. Se celebra el 3.mx) se celebró del 5 al 7 de septiembre de 2013 en el World Trade Center de la Ciudad de México. 03310. Santa Cruz Atoyac. Aula A. También constata la calidad e inocuidad de productos en materia agropecuaria. Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) Av. Los datos de contacto son los siguientes: Concepción Beistegui No. Benito Juárez.mx SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad.gob. sus productos o subproductos que se importan. al cual le compete.P. Tel: (0052) (55) 5905 1000 Nota: La actividad del SENASICA.mx http://www. 13 Quinto Piso Col. Ganadería.comecarne.F.gob. Col. México DF Tel: 00 52 55 3871 1000 contacto@sagarpa. no pongan en riesgo el bienestar general. México D. es la de órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA.org www. movilizan o exportan del territorio nacional. Del.F. regular y vigilar que los animales. Municipio Libre # 377. vegetales. Piso 7º Ala B. Benito Juárez C. entre otros. Benito Juárez CP 03100. Pesca y Alimentación) Municipio Libre 377. justificando con ello que la federación faculte al personal oficial para ejercer actos de autoridad. Sta Cruz Atoyac. Del Valle. acuícola y pesquera. Del. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 58 . Desarrollo Rural. CP: 03310.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 3.sagarpa. Del. Col. México D. Piso 7. debe hablarse con la SAGARPA y la SENASICA: SAGARPA (Secretaría de Agricultura. Tel: 00 52 55 5589 7771 [email protected] Para todos los aspectos relacionados con la homologación de productos. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS La principal asociación mexicana relacionada con el sector es el Consejo Mexicano de la Carne. net. que es el Ministerio encargado de las negociaciones sobre estos aspectos con la SAGARPA: Consejería de Agricultura. Bosque de Chapultepec Polanco.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO No obstante. el acceso más directo y mejor informado para conocer de primera mano trámites y tiempos para acceder a la homologación de sus productos a México es la Consejería de Agricultura de la Embajada de España.2033263 Fax: 0052555. para la empresa española. Col.2033264 coagrimex@prodigy. 11580 México DF Tel.P. C. dependiente del MAGRAMA.mx Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 59 . (0052)555. Alimentación y Medio Ambiente en México C/ Hegel. 713. Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) www.gob. Ganadería. Desarrollo Rural.inegi.senasica.org Faostat (base de datos estadísticos de la FAO) faostat.gob.org - - - Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 60 . Pesca y Alimentación (www.gob.mx/ Consejo Mexicano de la Carne comecarne.anetif.EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 4.mx SAGARPA: Secretaría de Agricultura. distribuidoras y representantes del sector.org/estadisticas Asociación Nacional de establecimientos TIF www.php Instituto Nacional de Estadística.gob. - - - Aduana México www.gob.economia-noms.siap.mx/siavi4/fraccion.mx) Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) www.sat.fao. Geografía e Informática (INEGI) www.economia-snci. Normativa: www.sagarpa. BIBLIOGRAFÍA Sistema de Información arancelaria Vía Internet (SIAVI) http://www.gob.mx - - - Servicio Nacional de Sanidad.aduanas.mx Secretaría de Economía del Gobierno de México.mx Entrevistas con empresas importadoras.gob.