Informática HagagProveedor de Soluciones Informáticas ÍNDICE El Proceso de APPMINISTRA: • Descripción del proceso • Consideraciones especiales Módulo 1. Como entrar al sistema Módulo 2. Configuración General 2.1 Mi organización 1. Administración de usuarios Módulo 3. Catálogos 1. Alta proveedor 2. Alta Cliente 3. Datos de Facturación 4. Alta productos o insumos 5. Alta de unidades 6. Alta de Impuestos 7. Alta de Almacén o sucursal 8. Relacionar Sucursal con Almacén 9. Clasificación Módulo 4. Inventarios 1. Alta orden de compra 2. Recepción orden de compra 3. Recepción de mercancía 4. Reportes Módulo 5. Punto de venta 1. Caja 2. Tarjeta de regalo 3. Corte de Caja Módulo 6. Facturación 1. Configuración de facturación 2. Listado de facturas 3. Reporte ventas no facturadas 4. Configuración serie y folio Módulo 7. Administración 1. Ventas 2. Reportes costo y precio 3. Cuentas por pagar 4. Cuentas por cobrar 5. Reportes Módulo 8. Reporte gráficos Ventas El Proceso Appministra Descripción del Proceso La aplicación Appministra es una aplicación de Netwarmonitor que te permitirá administrar información de tu negocio, a través de módulos de catálogos, con el objetivo de clasificar, tus clientes, proveedores, productos, insumos, unidades de medida, impuestos, sucursales y almacenes así como cualquier subdivisión o clasificación que requieras por departamento, familias o líneas. Además podrás controlar tus inventarios, a través del establecimiento de máximos y mínimos pare revisar constantemente tus existencias. Podrás automatizar tus procesos de ventas, elaborar listas de precios y realizar tus facturas o tickets de acuerdo a tus necesidades. Por último podrás gestionar adecuadamente tus cuentas por cobrar y pagar, así como generar indicativos o reportes que permitan verificar el comportamiento de tus ventas. Objetivos 1. 2. 3. 4. Automatizar los procesos del negocio a través de la herramienta Appministra. Contar con un catálogo electrónico del negocio para evitar pérdidas de información. Controlar de una forma óptima los ingresos y egresos del negocio. Incrementar la productividad y ventas. 2.2. Consideraciones Especiales a. No hay forma de migrar bases de datos de otros sistemas al Appministra a través de una interfaz directa, pero se tiene la opción de utilizar plantillas para importar la información, se debe cumplir con el formato preestablecido. b. Las aplicaciones de NWM funcionan con un promedio de 2MB de ancho de banda de internet. c. Los clientes que así lo deseen podrán personalizar sus instancias con nuevos requerimientos de acuerdo a sus necesidades pero estos deben ser solicitados a través de los ejecutivos y su vez a la gerencia de ventas y de desarrollo para evaluar su factibilidad y costo. d. Dentro de la herramienta Appministra, solo se puede llevar una empresa por cada aplicación, si se requieren de administrar dos o más están tendrán que tener una instancia por cada una de estas. e. Appministra maneja 5 tipos de perfiles Compras, Producción (cuando se cuenta con esta aplicación, Cajero, Supervisor, Administrador) cada uno de estos perfiles, cuenta con los permisos y módulos necesarios con el fin de que cada uno de ellos realice las actividades que le corresponde. A solicitud del cliente se podrán modificar estos y dar el acceso a los módulos y menús que requiera por cada perfil debe comunicarse a Mesa de Ayuda para realizar este proceso. f. Cualquier problemática, capacitación, mejora o falla se tendrá que reportar al 018002777321 la opción 2 y alguien de mesa de ayuda les apoyará con el caso, o a través del chat que se tiene en la parte superior derecha de su aplicación. g. En cada módulo siempre se encontrarán con las opciones Agregar, Modificar y Eliminar registro, es parte de la base que contiene algunos menús y submenús, como tal no existe un icono de consulta, siempre se tendrá que usar Modificar Registro para esta acción. h. En todas las aplicaciones de NWM existen 4 botones que hacen referencia a lo siguiente: Ocultar Menú de Módulo Refrescar Pantalla Cambiar Contraseña Instancia Salir de la Instancia usuarios y crear perfiles.1.1. CONFIGURACIÓN Dentro de este módulo podrás modificar la información de tu empresa y agregar una imagen con tu logotipo y podrás cambiar contraseñas. . El Sistema Appministra 3. ¿Es importante conservar tu usuario y contraseña de la tienda Netwarstore? R= Sí. 2. ¿Quién nos apoya con capacitación y dudas de los sistemas? R= A través de la mesa de ayuda encontrarás soluciones a tus dudas o problemáticas con las aplicaciones o a través del chat. . en administración de usuarios. así como apoyarte en la modificación de la información. 5. ¿Qué características debe tener una contraseña de cualquier aplicación de NWM? R= Cuando requieras cambiar tu contraseña en tu instancia. 3. ya que con este registro podrás obtener más aplicaciones y es el acceso a tu instancia como primera opción. regístrate e instala las aplicaciones que requieras. y debe conservarse una mayúscula. ¿Cuál es la página para crear tu instancia? R= podrás ingresar a www. ¿Existe icono de consulta en los módulos de las aplicaciones? R= Dentro de algunos menús y submenús encontrarás la opción MODIFICAR. Y por último podrás anexar fotos de los perfiles que crees. puedes anexar imágenes de tus productos en el módulo de catálogos y menú productos e insumos. ¿Las aplicaciones puede anexar imágenes? R= Como tal puedes ingresar logotipo de tu empresa en el menú de Mi organización. esto permite la consulta de información. esta debe tener al menos 5 caracteres.netwarstore.mx.Preguntas Frecuentes 1. después podrás cambiar tanto el usuario como contraseña de la instancia. minúscula y números. 6. 4. html. ya estando abierto buscamos la barra de direcciones y escribimos la instancia.MÓDULO 1. COMO ENTRAR AL SISTEMA Para ingresar al sistema es necesario contar con google Chrome. Una vez descargado el navegador. Una vez tecleando la instancia.google. .com/chrome/browser/desktop/index. el usuario normalmente es un correo. si no cuenta con él es necesario descargarlo desde la página oficial www. una vez que introduzcamos el usuario y contraseña damos click en entrar y el sistema nos recibirá con la pantalla de bienvenido. el navegador nos re direccionará a la página principal donde nos pedirá usuario y contraseña. .1-MI ORGANIZACIÓN. logo de la empresa y dirección. CONFIGURACIÓN GENERAL 2. 2. la contraseña y coreo entre otros. de igual manera podemos agregar más usuarios al sistema. RFC. En este apartado personalizaremos nuestro APPMINISTRA con los datos de nuestra empresa tales como: Razón social.2 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS En la sección de administración de usuario podemos modificar los datos de nuestro usuario tales como el usuario de inicio.MÓDULO 2. al no tener una restricción de usuarios se pueden agregar cuantos sean necesarios. NOTA: Lo que se capture en el campo de razón social es lo que aparecerá en el ticket de venta como título. de igual manera podemos agregar más usuarios al sistema. la contraseña y coreo entre otros.CATÁLOGOS 3. al no tener una restricción de usuarios se pueden agregar cuantos sean necesarios. una vez identificada buscamos la opción de catálogos y damos click desplegando sus opciones en donde encontraremos la de proveedor. En la sección de administración de usuario podemos modificar los datos de nuestro usuario tales como el usuario de inicio. los que están marcados con un “ * ” son obligatorios y no pueden quedar vacíos. . Elegimos la opción de agregar registro y capturamos los campos que nos pide el sistema. una vez que capturamos todos los campos damos click al botón de guardar.1 ALTA DE UN PROVEEDOR Para agregar un proveedor es necesario identificar la barra de menús que está posicionado de lado izquierdo.MÓDULO 3. agregar un abono o liquidarla. seleccionamos nuevamente agregar un registro y de igual manera capturamos los campos que nos pide el sistema. El sistema genera en automático una cuenta por cobrar al ejecutar una venta a crédito la cual podemos monitorear. al final nos pide límite de crédito. puesto que no cuenta con la marca que se caracteriza como tal.2 ALTA DE UN CLIENTE Para dar de alta un cliente seleccionamos la opción de clientes en el menú de Catálogos Nuevamente el sistema nos preguntará la acción que deseamos ejecutar. no omitiendo los campos obligatorios. este campo nos sirve para proporcionar créditos a nuestros clientes y podemos regular el monto que se le otorga. La casilla no es obligatoria. si nosotros dejamos en blanco este campo el sistema tomara como que no tiene límite de crédito y no permitirá el sistema vender a crédito. .3. 3 DATOS DE FACTURACIÓN Una vez capturados nuestros clientes podemos capturar los datos de facturación esta opción se encuentra ubicada en el mismo menú debajo de la opción de clientes .Si decidimos capturar un monto de crédito otorgado para nuestro cliente el sistema también nos pregunta los días de crédito con los que cuenta el cliente. Este campo nos indicara cuando las cuentas de nuestro cliente al que le otorgamos el crédito estén vencidas bloqueándonos la venta en caja hasta que se liquiden las cuentas pendientes. 3. pero solo se hará una sola vez puesto que para aumentar el stock solo le damos entrada al producto y listo.Una vez dentro del menú de facturación seleccionamos agregar un nuevo registro y seleccionamos el cliente al cual le agregaremos los datos fiscales. si deseamos no capturar los datos de facturación no podremos facturar solo expedir tickets. Para dar de alta un producto o insumo nos posicionamos en la opción de productos e insumos y seleccionamos agregar un nuevo registro.4 ALTA DE PRODUCTOS E INSUMOS Esta es la parte más larga de la captura. . 3. precio neto y si lleva o no IVA desglosado. El precio de venta es el precio antes IVA. si usted cuenta con un lector de códigos puede utilizarlo en este campo. Es recomendable llenar los formularios de cada una de las pestañas que están en la parte superior comenzando por: 3. si el producto no cuenta con código de barras podemos inventar cualquier.4. precio de venta.1 DATOS BASICOS. código de barras. podemos agregar letras y números hasta una longitud de 13 dígitos. Aquí agregara nombre. si desea que aparezca el desglose del mismo en los tickets o facturas con solo tildar la opción de 16% el sistema calculara el costo total del producto.El sistema nos mostrara una pantalla como la que se anexa en la parte de abajo Donde vamos a capturar los campos que el sistema nos pide excepto el campo de ID que este aunque está marcado como obligatorio el sistema nos lo proporcionará en automático. . .Si deseamos calcular el precio neto.4. si tenemos dos proveedores que me surten ese producto o material podemos agregarlos en el botón de agregar proveedor y el sistema nos dará pauta para agregar más proveedores. el sistema calculara en automático precio neto y antes IVA (Precio de Venta). Una vez que terminemos con la pestaña de DATOS BASICOS pasaremos a la siguiente pestaña 3. podemos utilizar la calculadora que está situada al lado del campo de precio neto. Después de seleccionar al proveedor pasamos a la siguiente pestaña que es la de.2 PROVEEDOR en donde ahí solo seleccionamos el/los proveedores que ya capturamos con anterioridad y capturamos lo que nos cuesta ese producto. capturamos el precio que deseamos sea neto (incluyendo IVA) presionamos calcular precio y guardamos. colores o tallas depende el caso teniendo reportes más detallados de nuestra existencia. podemos agregar cualquiera de las categorías cuantas necesitemos. En esta sección encontraran diferentes opciones para el artículo.4. 3. Productos sin tratamientos Producción Producción Producción No se venden. líneas. pero necesitamos control de stock No se necesita tener stock para vender .4. cabe hacer mención que este sistema está diseñado no solo para punto de venta y control de inventarios sino para empresas de manufactura. es muy común preguntarse qué opción es la mejor para guardar su producto a continuación encontrara las definiciones de cada opción.3 CATEGORIA Esta pestaña aunque opcional es de mucha ayuda puesto que podemos filtrar nuestra información por departamentos familias.3.4 TIPO La siguiente pestaña es la de tipo en la cual le mostraremos al sistema que clase de articulo estamos ingresando si es un producto o un insumo y cuanto producto máximo se maneja en inventario y cuanto mínimo ayudando a realizar compras inteligentes. 6 UNIDADES DE MEDIDA En esta pestaña le indicamos al sistema como manejamos nuestro producto y la cantidad con la que iniciamos nuestro inventario. 3. etc. pues en la pestaña de lista de precios podemos manejar este tipo de situaciones con tan solo agregar los precios que manejamos en esta pestaña y si aparte queremos dejarlo libre a más descuento seleccionamos la casilla que dice “ NO ” y la cambiamos a “ SI “ y en caja nos dará pauta para un descuento adicional ya sea en porcentaje o en efectivo. Otra nota importante es que en unidad de venta seleccionemos de acuerdo al precio que le asignamos en datos básicos.) Nota: Es muy importante que la cantidad inicial sea con la que cuenta en el stock físico ya que este campo una vez que cambie de cero no se puede modificar. digamos que tenemos precio de mayoreo medio mayoreo y menudeo de acuerdo al volumen de compra de los clientes.00 / 1000 . esto quiere decir que si en datos básicos indicamos que el kilo cuesta $100.00 tenemos que usar la unidad de venta como kilo.3. dividiendo los $100. rollo. pisca.5 LISTA DE PRECIOS Muchas de las veces contamos con más de un precio. el sistema ya tiene unidades predeterminadas pero se pueden dar de alta diferentes tipos si así lo requiere el giro por ejemplo: (ramilletes. docena. seleccionamos el tipo de unidad de compra y de venta.4.4. si quisiéramos usarla como gramo tenemos que cambiar el precio de datos básicos. 4. la descripción larga es exclusiva para el comercio.6 podemos dar de alta nuestras propias unidades de medida según sea el giro de negocio. . Es recomendable que hasta llegar a esta pestaña le indiquemos al sistema que guarde el registro ya que si le indicamos en cualquiera de las pestañas anteriores el sistema se ira a la pantalla de inicio mostrando el registro incompleto 3. aquí se capturan datos descriptivos del producto. el cliente no la podrá ver.7 DESCRIPCIÓN La pestaña de descripción es la última pestaña de productos e insumos y opcional.4. si no capturamos nada toma el nombre de la pestaña de datos básicos. en el primer campo va la descripción que queremos que aparezca en el ticket o factura.3. y la descripción de cenefa se captura la ubicación del producto. en el menú de catálogo buscamos la opción de unidades de medida y seleccionamos agregar un registro.5 ALTA DE UNIDADES DE MEDIDA Como lo mencionamos en la sección 3. esto es opcional ya que si no ponemos un orden el sistema le asignara uno. por ejemplo: daremos de alta la unidad “PIEZA” que será la más pequeña de una gruesa que a su vez equivale a 12 docenas. guardamos el registro y ya tenemos nuestra unidad lista para usarse. Como ya sabemos el ID lo proporciona el sistema en automático lo que sigue es capturar la unidad en el orden de menor a mayor.Para agregar un registro es muy sencillo. solo tenemos que capturar los datos que nos pide el sistema con el siguiente formulario. Una vez que capturamos la unidad más pequeña podemos capturar las que le siguen en este caso sería la de docena que equivale a 12 piezas. usando la misma lógica. esto quiere decir que debemos agregar primeramente la unidad más pequeña. nombramos la unidad le decimos que su conversión es de 12 y la unidad es docena. al dar de alta la unidad PIEZA le diremos al sistema que es la más pequeña tildando la opción que indica que equivale a sí misma y le damos el orden que nosotros queramos. . Capturamos la docena indicándole al sistema que su conversión es de 12 piezas y su orden es el número 2. ahora solo queda dar de alta la última unidad que es la gruesa. en este apartado veremos cómo usar esta bondad. el sistema por default cuenta con IVA al 16% pero podemos agregar IEPS y más IVA con diferentes porcentajes de acuerdo al giro del negocio.3.6 ALTA DE IMPUESTOS Otra de las bondades con las que cuenta el sistema es el manejo de distintos tipos de montos porcentuales en los impuestos. tan solo seleccionamos el tipo de impuesto que deseamos agregar y asignamos la cantidad porcentual que vamos a usar en ese impuesto y el sistema nos agregara la casilla de ese impuesto en productos e insumos para su desglose . Nuevamente en el menú de catálogo buscamos la opción de impuestos y agregamos un registro. es muy simple agregarlos. al igual que se puede vincular varias sucursales a un almacén.2 AGREGAR UNA SUCURSAL Una vez que tengamos nuestros almacenes podemos agregar nuestras sucursales.3. multi-almacén y multi-sucursal. lo primero que tenemos que hacer es dar de alta nuestras sucursales y decirle a que almacén pertenece. si queremos vincular varios almacenes a una sucursal seleccionamos la opción de SUCURSAL. . 3.ALMACEN y ahí podremos agregar almacenes a la sucursal e indicarle cuál es su almacén primario y todos los demás serán secundarios u opcionales.7 ALMACÉN. guardamos y ya tenemos listo nuestro almacén para vincular una o varias sucursales. 3. solo sigamos la lógica con la que el sistema trabaja y hemos venido usando. En menú de catálogos buscamos la opción de almacén y seleccionamos agregar registro.7. el sistema ya trae por default un almacén y una sucursal.1 AGREGAR UN ALMACÉN La lógica que maneja el sistema en esta sección es que primero demos de alta nuestros almacenes y posteriormente asignarle la o las sucursales que necesitemos. también se pueden vincular varios almacenes a una sucursal.7. SUCURSAL Y COMO RELAIONARLOS Algo que caracteriza a APP MINISTRA de la competencia es su modelo multi-usuario. podemos editar estos registros con nuestros datos o agregar nuevos. nuevamente capturemos los datos que el sistema que nos pide. 3. Color. Talla) para poder tener una clasificación detallada . podemos filtrar nuestra información por departamentos familias. colores o tallas en este menú podemos realizar esta clasificación de nuestros productos.8 CLASIFICACIÓN Como lo comentamos en la sección 3. es necesario seguir la secuencia que marca el sistema (Departamento. Línea. Familia.4.3. líneas. . Para dar de alta una orden de compra.MODULO 4. INVENTARIOS La manera en que Appministra lleva su inventario consiste en proporcionar los productos que se requieren para mantener la operación al costo más bajo posible. Llenar los datos solicitados Agregar a la lista Indicar cuál es el proveedor y agregar a la orden. Objetivo: Proveer o distribuir adecuadamente los materiales necesarios a la empresa. Generar. 4. para así evitar aumentos de costos y pérdidas de los mismos. Agregar Registro.1 Alta orden de compra. . Colocándolos a disposición en el momento indicado. Seleccionar el pedido para verificar. (Cerrado. Registrada). . dar autorización y así cambiar el estatus. recepción de compra. Brinda la opción para agregar algún producto a la compra (este tiene el mismo procedimiento) 2. Guardamos cambios para que nuestra orden se envíe a. 3.1. Autorizamos la orden de compra Permite enviar la orden por correo a nuestro proveedor. . 4. o imprimirla. esto a fin de tener un control más ordenado.4. Una vez autorizada la orden de compra la seleccionamos . En appministra la recepción de compra define el ingreso del material ya que podemos agregar comentarios a la mercancía ingresada además de vincularla con su respectiva factura. 1.2 RECEPCIÓN DE COMPRA. 5. 1.2. Seleccionamos la sucursal así como el almacén correspondiente Ingresamos la cantidad y el costo que este presenta. Encontraremos filtros para encontrar rápida y fácilmente el producto. Seleccionamos agregar factura. 6. y posteriormente el XML.3 RECEPCIÓN DE MERCANCÍA La finalidad de esta opción es ingresar mercancía a nuestro almacén. 2. Seleccionamos guardar o actualizar. Agregamos un comentario. 3. 3. 4. 4. Seleccionamos el producto. . Encontraremos la opción de agregar la factura Ingresamos el número de la factura para tener un control. 5. 4. mercancía que no tiene facturación. Guardamos y de inmediato el producto se encontrara reflejado en inventarios. . (En el espacio en blanco encontraremos los movimientos realizados. 10.4. Para realizar movimientos entre almacenes nos dirigimos al recuadro “Mover mercancía”. 6. ejecutando los registros en un solo lugar.) Los filtros nos ayudaran a encontrar el producto necesitado fácilmente 8.4 MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES. Seleccionamos almacén destino junto con la cantidad. Movimiento entre almacenes está diseñado para tener un mayor control en los movimientos internos de mercancía con fin de optimizar tiempos. Click en mover y así de simple y rápido movemos de almacén la mercancía. 7. 9. el producto y al final del recuadro nos indicara la cantidad existente. Encontraremos filtros para hacer una búsqueda de movimientos por almacén y fecha. Seleccionamos el almacén origen. .5. 4.2 EXISTENCIAS Aquí realizaremos un reporte de existencia valga la redundancia.4.5. Podremos utilizar los filtros para optimizar la búsqueda del producto.1 MOVIMIENTOS DE PRODUCTOS Nos mostrara un reporte de los movimientos entre almacenes y de igual manera encontraremos los filtros para facilitar la búsqueda. 4. su método de utilización es muy simple ya que cuenta con filtros que nos ayudaran a localizar el proveedor y movimientos deseados ya sea por fecha y o producto. Nos facilita un historial de existencias de material por fechas. su uso es muy fácil ya que los filtros apoyan a una búsqueda más eficiente ya sea que la necesite por producto.3 ENTRADAS PROVEEDORES Si necesitamos un reporte por proveedor. sucursal.5. . 4. además de poder separar el reporte por sucursal y almacén.4HISTÓRICO EXISTENCIAS. aquí lo encontraremos fácilmente.5. almacén y fecha. y nos arrojara el inventario.5 INVENTARIO ACTUAL Este reporte nos permite verificar existencias al día o bien hacer ajustes que se requieran.4. ya sea para agregar material o sustraer productos.5. Si queremos algún producto en particular lo seleccionamos Click en enviar. . Nos arrojara una pantalla en donde podremos realizar el ajuste. encontraremos los últimos 10 movimientos realizados de agregar o sustraer . En la opción “Detalles”. Seleccionamos la operación a realizar.5. agregar o sustraer.4.6 REALIZAR AJUSTE Damos click en invent. indicamos la cantidad y agregamos el comentario de la operación. 2. esto bien para facilitarnos las compras.7 Punto de Reorden (mínimo) Esta función nos permite revisar el stock de material que tenemos en almacén.5.4. aquí podemos decidir cuánto es necesario comprar. Seleccionamos el producto. . 1. el almacén de ser necesario y enviamos Recibiremos la información de inmediato con la cantidad actual y la mínima de stock. PUNTO DE VENTA 5. Introducimos el artículo deseado. el cliente (opcional) y elegimos si es una venta con ticket o factura. esta ventana aparecerá solo la primera vez y cada que se realice un corte de caja. aparecerá una ventana que pide que ingresemos el monto con el que iniciamos en caja. Una vez que ya este configurado el inicio el punto de venta estar listo para vender.1 CAJA Para realizar una venta es necesario ir al menú de punto de venta y seleccionar la opción de caja.MÓDULO 5. se irán agregando los artículos a la lista de compra y al final solo le damos pagar para realizar el cobro. puede ser manual o con un lector de códigos. . algunas de las bondades con las que cuenta son: 1. agregamos la cantidad que recibimos y nuevamente seleccionamos pagar para efectuar la transacción de compra y la disminución del artículo en el inventario. . El sistema cuenta con distintas opciones que nos facilitan la venta y el control total de nuestro negocio. 4.-Si tenemos una venta a crédito o mixta (crédito y efectivo) este es el momento de indicarlo y el sistema creara una cuenta por cobrar la cual se podrá monitorear el monto y la fecha del abono desde cualquier dispositivo que cuente con internet.-Acepta diferentes tipos de pagos.El sistema nos preguntará cual es el método de pago que se está efectuando.-Puede suspender la venta o cancelarla antes de cerrar la cuenta.-Si se recibe una cantidad mayo a la del pago el sistema calculará en automático el cambio que se tiene que entregar sin necesidad de usar una calculadora y registrara el tipo de pago que recibió y lo tomará en cuenta para el corte de caja. 3. 2. ingresamos el número que asignamos en el punto de venta a la hora del cobro y el sistema efectuara el cobro y eliminará el saldo de la tarjeta. el cliente nos entrega la tarjeta. Para crear una tarjeta de regalo. .Nota: Si no agrega un cliente no podrá realizar una venta a crédito. dentro del menú punto de venta seleccionamos la opción de Tarjeta de regalo y agregamos un nuevo registro. Una vez que se efectúe la venta el sistema generará el ticket o factura y quedará listo para la siguiente venta. nosotros creamos una tarjeta de regalo asignándole un número y monto para que nuestros clientes puedan comprar nuestros productos la próxima vez que regresen. una tarjeta de regalo tiene la misma función. 5.2 TARJETA DE REGALO estas nos pueden ayudar para incrementar las ventas en nuestro negocio. si bien es sabido que en los últimos años las tiendas de prestigio han usado este tipo de promociones como un gancho para incrementar las ventas con los famosos monederos electrónicos. el sistema no tiene limitante. el monto que hay disponible y también podemos retirar efectivo o agregar. es muy sencillo crearlos solo basta con buscar la opción de corte de caja dentro del menú punto de venta y presionamos el botón agregar corte. en el caso que queramos incrementar nuestra caja chica. el sistema nos indicará desde cuándo y hasta cuando es el corte y nos dará un pequeño resumen de las ventas realizadas en ese lapso y de los abonos de las cuentas por cobrar. .5. podemos crear los que necesitemos y cuando lo necesitemos.3 CORTE DE CAJA Podemos realizar cuantos cortes queramos e incluso imprimirlos en pdf. En la parte de abajo el sistema nos muestra el monto con el que iniciamos la caja. FACTURACION Appministra no brinda la comodidad de enviar las facturas vía correo además de archivarlas y llevar un control de facturación.1 CONFIGURACIÓN DE FACTURACIÓN 1.MODULO 6. 2. Damos click en modificar registro para iniciar. 6. Objetivo: El objetivo de este sistema es otorgarle validez legal tributaria a la factura electrónica como medio de respaldo de las operaciones comerciales entre contribuyentes y reemplazar con ello las facturas de papel. Aparecerá nuestro registro y lo seleccionamos para modificar . 6. 5. Todos los campos son obligatorios. Si se ingresa el de la fiel enviara error. La llave se ingresa de igual manera que el certificado Damos click en “seleccionar archivo” se abrirá una ventana de nuestro equipo. Al llenar correctamente 8.cer debe ser del sello digital. donde podremos buscar el archivo solicitado. 4. Ojo el archivo . .3. 7. En el certificado agregaremos el que se nos proporcionó por parte del SAT. Una vez seleccionado podremos ingresar nuestros datos de facturación. 2. deseada Damos click en “Generar”. 1. 3.6. canceladas y o anuladas. Indicamos la fecha de inicio y fin. Elegimos el estatus y tipo de comprobante dependiendo la operación que realizaremos. con un tipo de comprobante y nos brinda la oportunidad de rastrear por fechas. deseada Damos click en “Generar”. . 3. Indicamos la fecha de inicio y fin. 2. con un tipo de comprobante y nos brinda la oportunidad de rastrear por fechas. 1. canceladas y/o anuladas.2 LISTADO FACTURAS Es para generar un reporte de facturas por estatus tanto activas. Elegimos el estatus y tipo de comprobante dependiendo la operación que realizaremos. Es para generar un reporte de facturas por estatus tanto activas. Anotamos una observación de ser necesario.6. 5.3 REPORTE DE VENTAS NO FACTURADAS Si necesitas factura una venta realizada varios días atrás. Solo tienes que seleccionar la venta deseada o varias si así lo requieren y dar click en facturar. Además te permite seleccionar varias ventas a la vez para generar una sola factura. 2. aquí podrás facturarla. . 1. enviar por correo o generar un pdf. Appministra nos permite imprimir el reporte de ventas sin facturación. 4. Ingresamos el RFC correspondiente a la facturación. Click en “Facturar” La factura se generara y esta se enviara por correo. 3. Seleccionamos el folio. 3.6. Ingresamos la serie y el folio que necesitamos. . 4. Guardamos y listo. 2.4 CONFIGURACIÓN DE FOLIO Y SERIE Para llevar el folio y serie consecutivos 1. Solo necesitaremos dar click en “Modificar registro”. Obtendremos el reporte solicitado Para visualizar la venta damos click en la nota que aparece en la parte derecha de la pantalla. 3. hasta que día.MODULO 7. puede ser un mes una semana o solo un día. por sucursal o por estatus al calce encontraremos las indicaciones para su realización. indicamos el cliente de ser necesario así como la sucursal y el estatus. Seleccionamos la fecha deseada desde que día. . por cliente.1 VENTAS Si lo que deseamos o necesitamos es elaborar un reporte de ventas. 2. 4. 1. ADMINISTRACION 7. Appministra cuenta con la facilidad de brindar el reporte por fecha. Una vez ingresados los filtros damos click en buscar. llenamos los campos deseados y damos click en generar. 7. Para solicitar el reporte. Visualizaremos los detalles de venta y tendremos la opción de reimprimir el ticket y o cancelar la venta. con el fin de facilitar la información para estandarizar precios o bien detectar incrementos y fugas de dinero.5.2 REPORTE COSTO Y PRECIO El reporte aquí solicitado es meramente informativo. . 1. 1.3 CUENTA POR PAGAR Las cuentas por pagar se generan al momento de dar de alta una orden de compra. 7. De la pantalla. Visualizar sus cuentas por pagar en muy fácil y sencillo así como abonar pagos o liquidar la cuenta. generar nuevos filtros o crear un pdf. enviar por correo. Este listado se puede imprimir. . Appministra entenderá según el crédito que tengamos con su proveedor. Para visualizar contamos con los filtros para rastrear la cuenta deseada. tan sencillo como introducir la fecha e indicar el proveedor y con un click en buscar obtendremos la lista de las cuentas por pagar.2. Dependiendo sus necesidades. Las funciones se encuentran en la parte superior izq. Nos mostrara una breve descripción de la cuenta pendiente de pago. “agregamos pago” y automáticamente Appministra nos arrojara el saldo pendiente. Nos enviara una pantalla donde nos mostrara la información de movimientos concepto y fecha de vencimiento Ingresaremos el abono y la forma de pago. 4. Seleccionamos la cuenta para pre visualizar dando click en la lupa. Para generar un abono o la liquidación de la cuenta damos click en saldo actual de la cuenta. 5.2. . 3. aquí ingresaremos los pagos. 7. Registramos pago.6. 1.4 CUENTAS POR COBRAR Las cuentas por cobrar se generan al momento de realizar una venta a crédito. Al seleccionar y dar click en la cuenta podremos ingresar los abonos o pagos. para que este se vea reflejado en el sistema. abonos realizados por los clientes. . Agregamos el pago.2. Inmediatamente nos enviara el estatus de la cuenta y este se va a ver reflejado en su respectivo reporte. . Indicamos la forma de pago e ingresamos la cantidad 3. 6. Utilizamos los filtros para generarlo. 7. . ingresando los datos requeridos y presionamos en buscar.7. aquí podremos localizar la cuenta deseada por cliente.5 REPORTE CUENTAS POR COBRAR Este reporte es solamente informativo.1 REPORTE CUENTAS POR PAGAR Este reporte es solamente informativo. fecha o estado. fecha o estado. aquí podremos localizar la cuenta deseada por concepto. Utilizamos los filtros para generarlo ingresando los datos requeridos y presionamos en buscar. .7. Appministra brinda la funcionalidad de generar reportes de venta según su necesidad. Así encontraremos el reporte. DEPARTAMENTO). familia o departamento solo necesita ingresar los datos deseados en los filtros correctos y damos click en ver para que nos arroje el reporte. FAMILIA. Si necesita realizar un reporte por línea.2 REPORTE DE VENTAS (LÍNEA.6. ). . o si es requerido solo del día transcurrido. Si seleccionamos la fila daremos un acomodo ascendente o descendente para mejorar nuestro reporte de mayor a menor o bien en viceversa.7. PROVEEDOR. El reporte se puede solicitar de un mes antes o el mes presente.6.3 REPORTE DE VENTAS (PRODUCTO. .6. Además podremos organizar los campos según nuestra necesidad.4 REPORTES DE VENTAS (POR PAGOS REALIZADOS). sucursal y fecha. Aquí generaremos un reporte de ventas donde tendremos oportunidad de filtrar por forma de pago.7. 5 REPORTE DE VENTAS La información que podemos obtener en un reporte de ventas es de gran utilidad ya que se puede emplear de muchas maneras. Para generarlo solo necesitamos utilizar los filtros según sea la necesidad.6 REPORTE DE VENTAS CANCELADAS. Dependiendo del reporte que necesitemos es como utilizaremos los filtros proporcionados por Appministra.6. Un reporté de ventas canceladas nos puede ayudar a ver cuál es la causa de las mismas.6. 7. .7. Esto nos da una gran ventaja para enriquecer las necesidades del negocio. Este nos puede ayudar para hacer el reporte más comprensible de manera visual. REPORTE GRAFICO DE VENTAS.MODULO 8. Lo generamos de manera muy sencilla. . llenando los datos según nuestras necesidades. Appministra tiene la bondad de generar un reporte grafico de ventas.