Manual Usuario: Contratos en EMVISLTEMA II CONTRATOS EMVISL EN SAP R/3 Elementos de partida: Descripción general del proceso de negocio Se describe el tratamiento de la facturación en EMVISL. Como último paso a seguir, crearemos la factura desde el pool de facturación. Habrá los siguientes procesos: 1. Creación del contrato. 2. Facturación del contrato. 1 precios. deberá haber estado previamente en el registro de condición (ver manual de “Precios EMVISL y actualización del IPC”). Una vez tengamos todos los datos necesarios podremos empezar a crear un circuito de ventas. etc.Manual Usuario: Contratos en EMVISL Introducción al proceso: Para poder dar de alta cualquier clase de documento de ventas (bien sea un contrato. que no sea de amortización: Vía Menús Vía Código de Transacción Logística Crear VA41 Comercial Ventas Pedido abierto 2 . un pedido…) es necesario que todos los datos maestros estén previamente dados de alta en el sistema: clientes. hay que resaltar que el precio que repercutiremos en el contrato que estemos dando de alta. se trata de la combinación de los tres siguientes campos que definen la empresa: • 2600: Organización de ventas EMVISL • 26: Canal de distribución EMVISL • 26: Sector EMVISL Creación de un contrato. materiales. En relación a esto. es decir. Se han dado de alta los siguientes tipos de contratos (exceptuando los de amortización): • ZV00: Alquiler IPC interanual vitalicio • ZV01: Alquiler IPC interanual sujeto a la LAU 64 • ZV02: Alquiler IPC interanual sujeto al decreto 85 • ZV03: Alquiler IPC interanual sujeto a la LAU 94 • ZV04: Alquiler IPC interanual sujeto a la LAU 94 Bonificados • ZV05: Convenio Pisos Compartidos • ZV06: Alquiler IPC bianual vitalicio • ZV07: Arrendamientos Locales • ZV08: Convenio sin revisión IPC • ZV09: Convenio con revisión IPC • ZV10: Viviendas en amortización a 25 años • ZV11: Viviendas en amortización a 15 años • ZV12: Contrato Precario • ZV13: Alquiler baremo vitalicio Otro dato fundamental a tener en cuenta es el área de ventas. porque sino el documento quedará incompleto. pulsamos OK. que se refieren a la empresa. También deberemos indicarle el área de ventas (organización de ventas + canal de distribución + sector).Manual Usuario: Contratos en EMVISL En esta pantalla indicaremos al sistema la clase de documento que vamos a crear: en este caso crearemos un contrato ZV00. Una vez que hemos rellenado todos estos datos. A continuación accedemos a la creación del contrato: 3 . En principio ya tenemos nuestro contrato con todos los datos necesarios rellenos. después introduciremos las fechas de entrada en vigor y de expiración del contrato. y por último pasaremos a rellenar las posiciones (materiales o servicios a facturar). Para acceder al mismo deberemos marcar la línea y a continuación pulsar en el icono: 4 . de las que dicha solicitud se va a componer. con y sin revisión del IPC). indicaremos la ubicación a la que va asignado el contrato. Esta imputación puede ser tanto a nivel de cabecera (con esto indicaremos que todas las líneas del contrato están asignadas a una misma ubicación) como a nivel de posición (un mismo contrato podrá tener más de una ubicación. en este caso contra un elemento PEP.Manual Usuario: Contratos en EMVISL El sistema nos pide que introduzcamos el código del cliente. en el cual nos basaremos para realizar las correspondientes facturas. siendo este el caso de los convenios. • Asignación del contrato a un elemento PEP: en el menú seleccionamos “Pasar a – Cabecera – Imputación”: Y en el campo “Elemento PEP”. A continuación verificaremos cómo ha quedado el plan de facturación. • En el caso de los convenios (clases de documentos ZV07 y ZV08). Ahora vamos a ver cómo imputamos el contrato a una ubicación determinada. dicha asignación podrá ser realizada también a nivel de posición. En ese caso seleccionaremos “Pasar a – Posición – Imputación”: Como en el caso anterior. en el campo “solicitante”. y sus cantidades. indicaremos la ubicación en el campo “Elemento PEP”. 5 .Manual Usuario: Contratos en EMVISL Obtendremos la siguiente pantalla: Otro dato a tener en cuenta. y que es obligatorio rellenar es el motivo del pedido: Indicaremos la que corresponda y de esta forma tendríamos nuestro contrato completo. Para volver a la pantalla anterior pulso: Creación de una Factura: Las facturas las crearemos desde el pool de facturación. Si todo está OK a pié de página aparecerá el siguiente mensaje: Ya tenemos nuestro contrato nº 4040000031. . Vía Menús Vía Código de Transacción Logística Comercial pool de facturación VF04 Facturación Factura Tratar En esta pantalla rellenaremos los campos de la fecha de facturación hasta la cual tenemos pedidos pendientes de facturar. También podríamos rellenar el campo que 6 . el sistema nos daría un aviso y al mismo tiempo nos indicaría los datos a rellenar. Nos quedaría ver su correspondiente facturación. Si al grabar faltase algún dato.Manual Usuario: Contratos en EMVISL GRABAR. los datos organizativos que hacen referencia a nuestra empresa y marcamos el pincho “Por pedido”. A continuación. marcamos en el icono “Factura colectiva”.Manual Usuario: Contratos en EMVISL hace referencia al cliente o solicitante. y borramos el documento. y de esta forma el sistema irá generando todas las facturas en automático. y así tendríamos todos los pedidos pendientes de facturar a un cliente en concreto y para una fecha determinada. Una vez rellenados los datos que nos interesan pulsamos en el icono De esta forma accederemos a una pantalla con todos los documentos de ventas (pedidos y contratos) pendientes de facturar hasta la fecha anteriormente detallada. El sistema por defecto nos marcará todos los documentos. y en nuestra mano estará su selección o no. 7 . • En el caso de que no hubiésemos facturado nada del mismo el procedimiento sería el siguiente: una vez que estamos en la pantalla de modificación del contrato iríamos al menú y allí seleccionaremos “Documento Ventas – Borrar”. De esta forma habremos creado los documentos de las facturas. las cuales deberán imprimirse por la correspondiente impresora. y después de seleccionar los documentos de ventas a facturar. con lo que ya no quedaría ningún rastro del mismo en el sistema. Borrar un contrato: Vía Menús Vía Código de Transacción Logística Modificar VA42 Comercial Ventas Pedido abierto Para borrar un contrato deberemos verificar primero si ya hemos facturado parte o no. Para eso nos tenemos que situar en la última de las pestañas del resumen del contrato 8 .Manual Usuario: Contratos en EMVISL • Pero si ya hubiésemos facturado parte del contrato el procedimiento sería diferente: en este caso asignaremos un motivo de rechazo a todas las posiciones del contrato. después tendremos que anular también el correspondiente precio al que el contrato hacía referencia.Manual Usuario: Contratos en EMVISL Una vez indicado el motivo de rechazo. grabamos el documento. No olvidar que siempre que realicemos cualquiera de estas dos operaciones de anulación de un contrato. 9 . en el registro de condición (ver manual de precios).