AUTOVENTA Y PREVENTA EN LA NUBEVersión 2015 Manual de Usuario Software DELSOL S.A. Todos los derechos reservados Términos del Servicio N!PREVENTA N!PREVENTA 2015 Términos del servicio 2 1. Calificación Jurídica Software del Sol, S.A. es una empresa desarrolladora de software con domicilio en ESPAÑA, en la ciudad de JAÉN, en C/ Esteban Ramírez Martínez, 2 - planta 6ª - oficina A y B y N.I.F. número A11682879. Usted es el usuario, o la persona que accede al dominio www.npreventa.com. Si usted es menor de edad, declara que su tutor o representante legal ha revisado y aceptado esta licencia. Los términos de este acuerdo, denominado "Términos del Servicio N!PREVENTA ", regulan la relación entre Usted y Software del Sol, S.A., (en adelante "Software DELSOL") con respecto al uso del servicio N!PREVENTA y los servicios relacionados. 2. Política de Privacidad El uso de N!PREVENTA también implica la aceptación de la Política de Privacidad de Software DELSOL publicada en su web, la cual le aconsejamos que lea y revise para su aceptación consciente. 3. Propiedad Todo el contenido del servicio N!PREVENTA, incluyendo, y sin limitar a esto: títulos, códigos fuentes, diseños, métodos, software de servidor, logotipos, efectos audiovisuales y documentación, tienen derechos de autor propiedad de Software DELSOL. Software DELSOL se reserva todos los derechos, incluyendo, sin limitar a esto, todos los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad, en relación a sus productos y servicios. 4. Acceso a N!PREVENTA El acceso a N!PREVENTA se efectuará exclusivamente a través de un registro de alta. Este acceso requiere cierta información, como nombre de la empresa, identificación del usuario, etc. El uso de esta información se realizará de acuerdo con la Política de Privacidad publicada en la web de Software DELSOL. Para acceder a N!PREVENTA, Usted necesitará un dispositivo smartphone, tableta, u otro dispositivo móvil con un navegador de Internet. Software DELSOL trabaja constantemente para compatibilizar su servicio con todos los navegadores existentes, no obstante, pueden aparecer incompatibilidades en algún caso. También es posible que en el futuro, pueda ser necesario actualizar su navegador para acceder a las nuevas versiones o características de N!PREVENTA. Aunque trabajamos para ofrecerle un servicio "excelente", Software DELSOL no puede asegurar el 100% de disponibilidad del servicio. Software DELSOL no se hace responsable de mantener el servicio en casos de fuerza mayor, tales como: incendios, inundaciones, actos de autoridades civiles o militares, embargos, huelgas, accidentes, o la escasez de medios de transporte, guerra, terrorismo, etc. Software DELSOL se reserva el derecho a denegar el acceso, e incluso el de eliminar la información contenida en sus servidores perteneciente a cualquier cuenta, en los siguientes casos: Reclamación de terceros. Vulnerabilidad de la legislación vigente. Uso demostrado con fines comerciales como pueden ser (sin limitar a estos casos) la reventa, el subarriendo del servicio, etc. Uso de cualquier método informático, (por ejemplo: software de automatización, inyección SQL, uso de robots, uso de ingeniería inversa, etc.), contra el servicio, fuera de la operatividad propia de N!PREVENTA. Intento de acceso a otras cuentas de usuario de forma no autorizada. No utilización del servicio en un periodo de seis meses. En el caso de denegación de acceso, o eliminación de datos, Software DELSOL se exime de compensar de ninguna forma las supuestas pérdidas provocadas por esta falta de acceso o de su información. N!PREVENTA 2015 Términos del servicio 3 5. Uso y garantía N!PREVENTA está diseñado para su uso como herramienta de gestión comercial de agentes de auto venta y pre venta. El uso de N!PREVENTA es gratuito, y se ofrece "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que debiera cumplir. Software DELSOL se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de N!PREVENTA sin previo aviso. Software DELSOL no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de N!PREVENTA, tanto directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo. Aunque nuestro propósito es asegurarle un servicio lo más robusto y libre de errores, Software DELSOL no le puede garantizar la ausencia de errores, sean propios, de la plataforma, o de posibles incompatibilidades. 6. Publicidad de Terceros Usted entiende que el servicio N!PREVENTA puede presentar anuncios de Software DELSOL o de terceros. Software DELSOL, a través de sus anuncios, puede ofrecerle enlaces a otros sitios web propios o de terceros. En caso de accesos a webs de terceros, Software DELSOL no será responsable en ningún caso de los contenidos, opiniones, costes añadidos, etc., de los productos o servicios de dichos sitios web. 7. Actualización de este Acuerdo de Términos del Servicio Software DELSOL se reserva la facultad de cambiar, modificar, añadir o eliminar partes de éste Acuerdo de Términos de Servicio y su Política de Privacidad en cualquier momento mediante su publicación en esta misma dirección. Software DELSOL se compromete a avisar de forma adicional al usuario por medio de mensajes emergentes o de correo electrónico. En caso de estar en desacuerdo con cualquier modificación efectuada en los Términos del Servicio por parte de Software DELSOL, Usted deberá dejar de utilizar de forma inmediata N!PREVENTA. 8. Competencia Jurisdiccional y Actualización Para cualquier divergencia surgida de la interpretación del presente acuerdo, usted se somete expresamente a los Juzgados y Tribunales de España, de la ciudad de Jaén, con renuncia a su propio fuero si éste fuese otro. En el caso de que algún o algunos de los términos de este documento pasen a ser inválidos, ilegales o inejecutables en virtud de alguna norma jurídica, se considerarán ineficaces en la medida que corresponda, pero en lo demás, este acuerdo conservará su validez. Tanto Usted como Software DELSOL, acuerdan sustituir el término o términos afectados por otro u otros que tengan los efectos económicos más semejantes a los de los sustituidos. N!PREVENTA 2015 Acceso a N!PREVENTA Requerimientos y acceso al programa Requerimientos Compruebe que dispone de los siguientes requerimientos: Tener FactuSOL 2015 instalado en su pc. Dispositivo móvil con conexión a internet permanente. Pantalla con una resolución mínima de 320 x 480 pixel. Explorador web compatible con HTML5 y CSS3. Comunicación de datos entre FactuSOL y N!PREVENTA a través de un servidor FTP. Visor de archivos PDF con posibilidad de impresión instalado en el dispositivo. Acceso al programa No existe la necesidad de tener que realizar la instalación de la aplicación N!PREVENTA en el dispositivo móvil, debido a que la ejecución del mismo, se realiza directamente accediendo a través del navegador de internet en la página www.npreventa.com. La primera pantalla que aparecerá al entrar en N!PREVENTA será la de inicio de sesión. Para poder acceder, previamente habrá que dar de alta la empresa con la que se trabajará en el programa. Para ello, pulse en el botón “Quiero empezar a utilizarlo” e introduzca la información que se solicita. Una vez realizado, recibirá un correo electrónico con la siguiente información: Link de activación de cuenta. Deberá pulsar sobre este enlace para poder activar su cuenta, de lo contrario, al intentar acceder a la aplicación con los datos de acceso, el programa le indicará que no existe esa empresa. Datos de alta de la empresa. Datos relacionados con su empresa. Datos de acceso a N!PREVENTA. Datos proporcionados para acceder a N!PREVENTA. Una vez activada la empresa, vuelva a acceder a la página www.npreventa.com e inicie la sesión con los datos de acceso proporcionados en el correo electrónico. Dentro del programa, estos datos podrán ser modificados a través de la opción “Mi perfil” de N!PREVENTA. En la ventana de inicio de sesión, deberá introducir los datos de acceso: Código de empresa: Introduzca el nombre de acceso a la empresa. Usuario: Introduzca el nombre de usuario. Por defecto será Supervisor. Contraseña: Introduzca la contraseña de acceso. 4 5 .N!PREVENTA 2015 Acceso a N!PREVENTA Recordar empresa y usuario: Si marca esta opción. Pulse el botón Acceder para iniciar sesión con el programa. el programa recordará el código de empresa y usuario con el que accedió al programa para futuros accesos. Para utilizarlos. albaranes y facturas que se traspasan a N!PREVENTA. tanto en FactuSOL como en N!PREVENTA. pertenece a un agente comercial y éste debe tener un usuario creado en la aplicación N!PREVENTA. Realice la exportación de datos desde FactuSOL. b. Indique en N!PREVENTA el número de dispositivo con el que el usuario está enlazado a FactuSOL. (Solapa Utilidades > grupo Movilidad > icono N!PREVENTA/MovilSOL > opción Exportar datos) 6. Al ser en la nube. (Menú secundario > opción Ajustes > opción Contadores) 9. Configure en N!PREVENTA el proceso de venta para indicar como debe actuar en el momento de realizar un documento de venta. (Menú secundario > opción Enlace con FactuSOL > opción Recibir datos) 7. Configure el modo de conexión por FTP. Cada dispositivo creado. Inicie la gestión con N!PREVENTA. Cree los modelos de impresión en FactuSOL. Los modelos de impresión para presupuestos.N!PREVENTA 2015 Primeros pasos 6 Primeros pasos Como sabrá. pedidos. N!PREVENTA es una aplicación que va enlazada a nuestro software FactuSOL. debe activar dentro del diseño de impresión que deseé la opción “Exportar a N!PREVENTA”. son los mismos modelos que se utilizan para la impresión desde FactuSOL. Configure en FactuSOL cada uno de los dispositivos que se vayan a utilizar en N!PREVENTA. 1. Ejecute el proceso de recibir datos desde N!PREVENTA. 2. Programe las diferentes opciones del menú Configure las reglas de negocio en el uso de la aplicación. (Menú secundario > opción Ajustes > opción Proceso de venta) 8. . se ejecuta y mantiene la información en los servidores de Software DELSOL. c. Herramienta perfecta para poder llevar a cabo la gestión de autoventa y preventa. Cree los tipos de documentos que necesita utilizar en N!PREVENTA. Configure en N!PREVENTA los contadores para los diferentes documentos. (Ver apartado del manual “Diseño de documentos” en FactuSOL) 3. le recomendamos que siga estos primeros pasos para iniciar la gestión con su nuevo programa. (Ver apartado del manual “Configuración de comunicaciones”) 4. (Menú Secundario > opción Ajustes > opción Nº de dispositivo) 5. a. Debido a la importancia de una buena configuración tanto de FactuSOL como de N!PREVENTA. seleccione la opción Utilizar el FTP de N!PREVENTA para Usuarios Registrados. (Menú secundario > opción Enlace con FactuSOL > opción Transmitir ventas) N!PREVENTA conectará a través del servidor FTP y grabará los datos en el directorio indicado. 2. Ejecute el proceso de recibir datos desde N!PREVENTA. N!PREVENTA comunicará a través del servidor FTP con la carpeta remota. e importará y tratará estos datos. puede indicar todos los datos necesarios para la conexión con un FTP externo a N!PREVENTA. acceda a través del Menú opciones en Mi perfil. Introduzca sus datos en el apartado Registro de Usuario y seleccione en tipo de servidor “FTP de N!PREVENTA”. Este proceso subirá los datos directamente al servidor FTP configurado. Dentro de las mismas ventanas donde se configura el uso del servidor FTP de N!PREVENTA. En FactuSOL. en el caso de la utilización de un servidor propio. (Solapa Utilidades > grupo Movilidad > icono N!PREVENTA/MovilSOL> opción Exportar datos). (Menú secundario > opción Enlace con FactuSOL > opción Recibir datos). Ejecute el proceso de Transmitir ventas en N!PREVENTA. Exportación de datos a N!PREVENTA 1. Esta opción es válida para usuarios registrados de la aplicación. 2) Comunicación por un servidor FTP propio del usuario. puerto de comunicaciones. dirección del servidor. Transmisión de ventas desde N!PREVENTA a FactuSOL 1. Ejecute el proceso de Exportar datos en FactuSOL. protocolo. El funcionamiento de ambas aplicaciones es independiente del servidor FTP utilizado. Pulse en el botón “Editar”.N!PREVENTA 2015 Configuración de comunicaciones Configuración de comunicaciones Existen dos modos de conexión entre FactuSOL y N!PREVENTA: 1) Comunicación por el FTP propio de N!PREVENTA. En N!PREVENTA. los datos se grabarán en el directorio remoto indicado. contraseña y directorio remoto para el intercambio de ficheros. usuario. 7 . introduzca sus datos de Usuario Registrado y en la configuración de comunicaciones. 8 . (Solapa Utilidades > grupo Movilidad > icono N!PREVENTA/MovilSOL > opción Importar datos) FactuSOL descargará los ficheros que N!PREVENTA previamente ha exportado a este servidor y los procesará una vez descargados desde el servidor FTP.N!PREVENTA 2015 2. Configuración de comunicaciones Ejecute el proceso de Importar datos desde FactuSOL. etc. En la parte superior. registrar visitas a clientes. aparece la barra de acceso rápido y navegación. etc. editar el registro visualizado.N!PREVENTA 2015 Menú Principal 9 Pantalla Inicial N!PREVENTA está compuesto por dos menús de trabajo: Menú principal y un Menú secundario. borrar. es la primera pantalla que aparece cuando inicia la sesión con N!PREVENTA. Desde aquí puede crear las ventas. no utilice los botones de navegación de su explorador web y que navegue siempre mediante la barra de navegación de la aplicación. etc. consultar la ruta del día. Menú Principal El menú principal. Le recomendamos que durante la ejecución del programa. Dependiendo de la opción del programa en la que se encuentre encontrará en la parte superior derecha unos botones (también llamado menú de opciones) con determinadas funciones: ir a configuración del perfil de empresa. En esta misma barra y dependiendo de la opción del programa existirán diferentes posibilidades de navegación: ir atrás. dar de alta nuevos clientes. ir al menú principal. ver consumos de artículos. gestionar los cobros realizados o pendientes. crear un nuevo registro. . Está compuesta de las opciones que realizan las funciones principales de la gestión diaria. la configuración del servidor FTP y la configuración del servidor de correo electrónico. Provincia. Contraseña: Muestra la contraseña de acceso a N!PREVENTA Localización Domicilio. Seleccione el país de origen. Indica el domicilio de la empresa. Tipo de registro. al darse de alta como usuario registrado de N!PREVENTA en cualquier tipo de mantenimiento. Usuario: Muestra el usuario que accede a N!PREVENTA.N!PREVENTA 2015 Menú Principal 10 Menú de opciones Situado en la pantalla inicial. NIF: Muestra el NIF de la empresa. Código de usuario. Teléfono. . Contacto Persona de contacto. Contraseña. pulse el botón “Menú de opciones” en cual le ofrecerá cuatro opciones posibles: Mi Perfil Esta opción del menú solo será accesible por el usuario con acceso Supervisor al programa. Población. Identificador: Muestra el código de empresa que da acceso a N!PREVENTA. Este usuario tiene los privilegios de “Supervisor”. Registro de usuario Estos datos serán facilitados por Software DELSOL. Código postal. lo que significa que podrá acceder a todas las funciones del programa y es el encargado de establecer los permisos necesarios a los demás usuarios si los hubiere. Email: Le muestra el correo electrónico asociado a la empresa de N!PREVENTA. Móvil. Compuesta por los datos generales de la empresa. El programa mostrará el tipo de registro contratado. País. Indique la contraseña de usuario registrado. Indique el código de usuario registrado de N!PREVENTA. Se estructura de la siguiente manera: Identificación Nombre: Muestra el código de la empresa. Servidor de correo electrónico Ayuda. Indique si el servidor requiere autentificación o no. podrá enviar mensajes instantáneos entre los dispositivos móviles dados de alta en el programa.N!PREVENTA 2015 Menú Principal 11 Servidor FTP Seleccione el servidor FTP que va a utilizar para la sincronización con FactuSOL. Indique el nº de puerto del servidor. Contraseña: Indique la contraseña de acceso al servidor. así como la resolución de pantalla del dispositivo y la versión del navegador utilizado. Seguridad.live.com. Utilizar su propio servidor FTP. el programa le mostrará el servidor smtp. Nombre de la cuenta. En este caso. Hotmail. Indique el tipo de seguridad de su cuenta. Puerto. cambiar el código de la empresa e incluso cambiar la contraseña de acceso. Enviar mensaje A través de esta opción. ninguna. SLL: indique si el tipo de conexión al servidor es SLL o no. Seleccione el tipo de cuenta. . deberá rellenar los datos de acceso a su servidor: - Servidor: Introduzca la dirección de su servidor. Indique la dirección del correo electrónico. si utiliza Hotmail. Telefónica etc. Indique la contraseña de su correo. Contraseña. Nombre de usuario: Introduzca el nombre de usuario de acceso al servidor. Indique el nombre que identificará el correo electrónico. Directorio remoto: Indique el directorio de intercambio de datos. De la misma manera podrá editar toda esta información si lo desea. Autenticación. Acerca de N!PREVENTA A través de esta opción podrá conocer la versión y revisión utilizada en N!PREVENTA. SSL y TLS. Puerto: Indique el puerto de conexión. Le muestra el servidor de correo saliente según el tipo de cuenta indicado por ejemplo. cambiar el email de contacto. Gmail. Dirección de correo. Hay dos tipos: Utilizar el servidor FTP de N!PREVENTA si es usuario registrado de la aplicación. Servidor SMTP. Código. los tipos de documentos que se activarán en N!PREVENTA. podrá visualizar en la parte inferior de la ventana cinco botones: Cabecera. aprovechar un hueco en la numeración existente. Líneas. Deberá configurar previamente en el menú Utilidades de FactuSOL. Introduzca el código o el nombre del cliente. Opciones y el botón Guardar documento. No obstante. por ejemplo. Indica el nombre del documento que va a crear. Es el número del documento. Cabecera Rellene los siguientes datos: Tipo. se muestra la ventana de un calendario. Cliente. enlace con N!PREVENTA. Indique la fecha del documento. puede especificar un código para el documento en el caso que desee. Por omisión y en la creación el programa asignará la fecha actual como fecha del documento. Ventas Compuesto de las opciones: Creación y Consultas. Al pulsar en este apartado. Fecha. Podrá moverse en él e indicar el día interesado. Pulse sobre el documento que necesite crear. . Una vez dentro. Pulse el botón “Buscar” para acceder al archivo del clientes o pulse el botón “Mas” y podrá crear un nuevo cliente o un cliente no habitual. Puede dejarlo a cero y el programa asignará un número automático cuando finalice el documento. Totales.N!PREVENTA 2015 Menú Principal 12 Cerrar Sesión Cierra la aplicación. dentro de la configuración de dispositivos móviles. Creación Seleccione el botón “Creación” y el programa mostrará los diferentes documentos que puede emitir. Si el cliente dispone de varias direcciones de entrega. el programa multiplicará este campo por el número de bultos para ofrecer automáticamente la cantidad de la línea de detalle. Por omisión recogerá la forma de pago asignada al cliente. con carácter informativo. Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Puede añadir. editar y eliminar líneas tantas veces como quiera. debe pulsar el botón “Nueva línea”. Es posible visualizar el stock de otros almacenes existentes. Para ello pulse la opción duplicar documento. Introduzca los bultos de la línea de detalle. Cada línea de detalle puede contener los datos de artículos. . Para comenzar a introducir líneas. El programa le mostrará de forma continuada los mensajes de stock que entienda necesarios. Líneas En esta ventana. En este campo se muestra/introduce el precio unitario del artículo seleccionado. También es posible poder duplicar un documento realizado con anterioridad a través del histórico de documentos. Si pulsa en el menú de opciones (botón superior derecho). Agregue la línea o líneas de artículos que desea vender en el documento o introduzca los artículos anteriormente servidos a través del consumo del cliente. deberá activarlo accediendo al menú secundario del programa. Nota: Para que el campo bultos aparezca en las líneas de detalle. de pago. debe introducir los diferentes artículos que desea cargar en el documento.N!PREVENTA 2015 Menú Principal 13 Dirección entrega. puede seleccionarla en este apartado. Bultos. Seleccione en este campo la forma de pago del documento. descuentos y trazabilidad. Introduzca el código del artículo deseado o pulse el botón “Buscar” para acceder al archivo de artículos. Introduzca las unidades de venta. F. Rellene los siguientes datos: Código. muestra diferentes opciones aplicables a la línea de detalle. e incluso modificar el nombre del artículo seleccionado para el documento. Precio. Cantidad. Descripción. Desde este mismo apartado. Si el artículo tiene configurado el campo unidades por bulto en su ficha. precios. puede consultar los documentos pendientes de cobro asociados al cliente y proceder a su gestión. opción ajustes. cantidades. proceso de venta. También puede escribir una descripción manual para la línea de detalle. Es posible aplicar aquellos artículos utilizados de forma habitual previa configuración en el dispositivo móvil desde FactuSOL. N!PREVENTA 2015 Menú Principal 14 El precio de venta puede verse modificado si el agente tiene derechos asignados en el programa. Descuento. Total. En este campo se introduce/muestra los datos de trazabilidad del artículo. Campo de descuento general al neto en porcentaje/importe. Tan solo debe activar la opción dentro del apartado proceso de venta del programa. Está opción le ofrece automáticamente la serie/lote del artículo con fecha de consumo más antigua. Compuesto de los siguientes datos: Descuento. Importe total de la línea. % de descuento aplicado al precio de venta. Campo de descuento por pronto pago sobre el neto – descuento general. (Ver configuración en FactuSOL). El uso de la trazabilidad puede aparecer de manera automatizada. La trazabilidad se compone de un número de lote de fabricación o número de serie. Totales Esta solapa contiene los datos del pie del documento. y una fecha de consumo preferente. una fecha de fabricación. Incluye las observaciones. . Trazabilidad. Pronto pago. descuentos y sumatorios del mismo. Introduzca de forma manual una serie/lote o bien puede utilizar el botón “Buscar” para localizar los número de serie/lote asociados al artículo. La funcionalidad de dicha opción dependerá de si se ha realizado o no. Consulta los 100 últimos documentos realizados. bases. reiniciar gestión dentro del apartado enlace con FactuSOL del manual) A través de esta opción podrá editar. Puede anotar cualquier información relacionada con el documento. IRPF. Total. de la última semana o de un día determinado o localice los documentos creados a un cliente específico. Total del documento. Tenga en cuenta que el importe que introduzca en esta ventana servirá para dar el cobro directo al documento emitido. Opciones Habilita el acceso a las diferentes opciones disponibles del Menú sistema. para auxiliarle en el importe de cambio que debe devolver. Nuevo cobro Una vez grabe el documento. el proceso de reinicio de gestión del sistema. el programa le presentará una ventana auxiliar para el cobro del mismo. también tiene la posibilidad de consultar los documentos creados con anterioridad y proceder al mantenimiento de los mismos. Pulse en el botón redondo para introducir el importe de cobro de manera automática. . aplicables a la línea de detalle. para este caso seleccione el botón “Consultas”. Consultas Desde la ventana de creación de documentos. Al seleccionar el documento le aparecen distintas opciones de consulta. Porcentaje a aplicar sobre la base. importe de IVA y RE. Valores de portes. Observaciones. Esta ventana le servirá en formas de pago de efectivo. eliminar o volver a emitir el documento seleccionado.N!PREVENTA 2015 Menú Principal 15 Portes. (Ver opción. Sumatorios: Tipos. Pulse sobre el menú de opciones y le aparecerá lo siguiente: Buscar Introduzca el inicio de la descripción a buscar o un texto completo. le permite de manera rápida. Tendrá posibilidad de buscarlos por nombre fiscal o nombre comercial. . Datos de contacto y Datos comerciales. los principales datos de contacto y comerciales de sus clientes. Nuevo A través de esta opción puede crear directamente en N!PREVENTA la ficha de un nuevo cliente. En la pantalla podrá visualizar en la parte izquierda de la ventana el nombre fiscal/comercial de los clientes y su domicilio y en la parte derecha el teléfono de contacto. podrá visualizarlos o editarlos. No es posible la eliminación de clientes a través del programa. realizar una llamada al cliente. y a partir de ahí. El programa le mostrará en la pantalla los registros coincidentes con la misma. Si pulsa sobre el símbolo del teléfono. (Siempre que el hardware del dispositivo lo permita) Puede realizar una búsqueda rápida del cliente pulsando sobre las iniciales de su nombre.N!PREVENTA 2015 Menú Principal 16 Clientes N!PREVENTA permite almacenar en su dispositivo móvil. También es posible crear clientes en el mismo dispositivo y posteriormente sincronizarlos con FactuSOL. Los datos solicitados se distribuyen en Datos generales. *Nota: Al crear un nuevo cliente. Teléfono de contacto. El programa calculará el vencimiento según la forma de pago seleccionada y posteriormente ajustará el día del vencimiento al siguiente día de pago. Forma de pago. Indica la ruta a la cual pertenece el cliente. % de IRPF a aplicar sobre la base imponible. Una vez sea traspasado a FactuSOL. Datos de Contacto Incluye los datos: Teléfono. C. Identificación fiscal. que esta opción solo estará disponible al editar la ficha de un cliente. Nombre Comercial. Direcciones de entrega A través de esta opción. R. Recargo de equivalencia RCC. Tenga en cuenta. Dirección de correo electrónico de contacto. Provincia. el programa los eliminará de N!PREVENTA. Nombre Fiscal. Código Postal. Régimen especial del criterio de caja. Observaciones.N!PREVENTA 2015 Menú Principal 17 Datos Generales Incluye los datos: NIF. Indique hasta tres días de pago en los que ajustar el vencimiento del pago. Pronto pago.E. Fax. Tarifa. le muestra el botón “Editar”. Número de Fax de la empresa.C. Horario. . Tarifa por defecto que aparecerá a la hora de realizar una venta. Horario de apertura y cierre. Porcentaje fijo de cargo por financiación. IBAN y BIC. Población. Porcentaje fijo de descuento por pronto pago Días de pago. y en FactuSOL aparecerá con un nuevo número definitivo.C. IRPF. Ruta. Debe volver a recoger el fichero de clientes de FactuSOL para disponer del cliente creado con su nuevo código. Datos bancarios. Puede editar los datos de cualquier cliente. Financiación. Persona de contacto de la empresa. que haya sido creado en FactuSOL o en N!PREVENTA. si pulsa sobre el botón Menú de opciones. Pago. Email. Editar Una vez dentro de la ficha de un cliente. Datos comerciales Incluye los datos: F. Domicilio. el programa le generará un código provisional de cliente con una numeración a partir del código 100000. puede indicar por cada cliente todas las direcciones de entrega que desee. Móvil. IVA. Contacto. Teléfono móvil de la empresa. N!PREVENTA 2015 Menú Principal 18 Una vez dentro. Le ayudará a controlar los clientes de una ruta. podrá crear nuevas direcciones o modificar una ya existente. facilitando la organización de las entregas o visitas programadas. . Rutas N!PREVENTA le permite mantener un archivo con las diferentes rutas que el agente debe visitar. le aparecerá una barra de botones con las siguientes opciones: Subir / Bajar Podrá mover el orden de las visitas dentro de la ruta.N!PREVENTA 2015 Menú Principal 19 A cada una de las rutas el programa le permite asignar los clientes que se desee visitar. . En el momento de realizar cualquier acción a través de este archivo de rutas. (Menú de opciones. (Ver opción “Botón visitas” del manual). Tendrá la posibilidad de añadir un cliente a varias rutas. sólo de su pertenencia a la ruta. Venta Le permite realizar un documento de venta al cliente seleccionado. añadir cliente). (Menú de opciones. podrá visualizar unos iconos identificativos que le permitirán conocer rápidamente que tipo de acción ha realizado en el cliente de ruta. le confecciona el mapa con el que podrá acceder a través del navegador GPS de su dispositivo (en caso de que disponga de él) y le guiará hacia los distintos puntos de la ruta. Visita Anote la visita al cliente. Borrar Pulse este botón para eliminar un cliente de la ruta. añadir cliente). Cobro Podrá consultar los documentos pendientes de cobro del cliente seleccionado y realizar la gestión de los mismos. El cliente no se borrará del fichero de clientes. ver mapa) Esta opción analiza las direcciones de los clientes según el orden de visita indicado. Ver mapa (Menú de opciones. Añadir clientes Utilice esta opción para añadir un cliente a la ruta modificada. Al pulsar en el cliente. Pulse el botón SUBIR o BAJAR una posición. Reiniciar Gestión) ya que si no lo hace. La ventana de visita consta de los siguientes campos: - Fecha/Hora: Por omisión le muestra la fecha y hora actual. fichero de visitas . Una vez creada y guardada.N!PREVENTA 2015 Menú Principal 20 Visitas N!PREVENTA. cada vez que realice el proceso. Pulse el menú de opciones. botón Nueva visita para crear la visita. Enlace PC. tenga en cuenta realizar el proceso de reinicio de gestión en N!PREVENTA (Menú secundario. . se podrá anotar cualquier información relacionada con la visita ha dicho cliente como por ejemplo. le ira duplicando esa misma información en el fichero de visitas de FactuSOL. le permite mantener un fichero donde se podrá visualizar el registro de las visitas realizadas a determinados clientes. Una vez confirmados los datos en FactuSOL. Cliente: Seleccione el cliente a visitar. En ella. será almacenada en la ventana de visitas. Motivo: Seleccione el motivo de la visita. anotar cualquier incidencia . N!PREVENTA. si este permanece cerrado. Esta información podrá ser exportada a nuestro programa FactuSOL mediante el proceso de transmisión de datos y automáticamente será almacenada dentro del menú Utilidades. si espera una nueva visita o incluso la reclamación de un producto no entregado etc. Observaciones: Anote la información que necesite. una vez dentro. podrá visualizar en pantalla completa la visita seleccionada. se eliminará dicha visita. . Cobros N!PREVENTA permite el control de los cobros de los documentos emitidos. Pendiente de cobro A través de esta opción. pulse en el menú y en la opción “Borrar”. así como de los documentos pendientes traspasados desde FactuSOL. pulse en el menú y en “Editar”. editar o eliminar la visita pulse sobre ella. Ver mapa N!PREVENTA confecciona el mapa con el que podrá acceder a través del navegador GPS de su dispositivo (en caso de que disponga de él) y le guiará hacia el cliente. Para poder acceder al mantenimiento de la misma pulse en el menú de opciones y mostrará los botones editar y borrar visita. Editar Acceda dentro de la visita. Borrar Acceda dentro de la visita. De esta manera.N!PREVENTA 2015 Menú Principal 21 Para poder visualizarla. Podrá editar cualquier dato del registro de la visita. podrá acceder a los documentos pendientes de cobro del cliente a visitar. Nuevo documento Le dará posibilidad de acceder a la ventana de creación de documentos directamente desde la visita. el programa sólo le muestra los documentos pendientes de cobros. Debe marcar esta casilla. Si desea consultar también los documentos cobrados. Ver Notas Cobradas Por omisión. Tenga en cuenta que a mayor cantidad de datos solicitados. Buscar por: Todos. Explicación de la línea de cobro. al enlazar con ContaSOL los cobros. Introduzca el importe cobrado. Contrapartida. mayor es el tiempo de respuesta de la aplicación. Código Nota. Devolución. si desea indicar que la línea de cobro se refiere a una devolución de un cobro anterior. Es posible limitar la búsqueda de todos los cobros pendientes de un tipo de documento determinado. Muestra todos los documentos de cobro en estado pendiente. (Devolución de un cheque bancario. puede dar un cobro total o parcial del documento seleccionado. Seleccione la contrapartida del cobro al cliente. Fecha de cobro del documento.N!PREVENTA 2015 Menú Principal 22 El cuadro de búsqueda le permite varias opciones. Cliente. Muestra todos los documentos pendientes del cliente que solicite. Los datos a introducir son: Fecha. por ejemplo). el programa mostrará tanto los pendientes como los cobrados. Concepto. entre en el menú de opciones y pulse este botón. Fecha. Cobrar A través de este botón. pueda conocerse que cuenta será la contrapartida del cliente. Muestra el documento que introduzca en el campo. Cobrado. Este campo se suele utilizar para posteriormente. . Este dato se utiliza posteriormente para generar el apunte contable con ContaSOL. Muestra todos los documentos pendientes creados en la fecha introducida. Inicialmente los artículos se muestran en forma de listado. y para la posterior liquidación. el código y precio de venta. visualizando en la parte izquierda de la ventana la descripción y el stock. talones. Artículos N!PREVENTA permite almacenar en su dispositivo. No es posible la creación. Puede utilizarse para diferenciar medios de pago. efectivo. por lo que le remitimos al manual del usuario de éste programa para su conocimiento. y en la parte derecha. tarjetas de crédito. Si pulsa el menú. por ejemplo. ni eliminación de artículos a través del programa. todos los artículos existentes en el programa FactuSOL. Consumos Compuesto por las opciones de Consumos de clientes y Artículos vendidos. . modificación. Igualmente podrá realizar esta búsqueda limitando por una familia en cuestión. Introduzca un código o nombre a buscar y el programa le mostrará todos los artículos que contengan esa información. Para localizar un determinado artículo pulse sobre las iniciales del nombre a buscar o bien pulse el botón “Buscar” situado dentro del menú de opciones. etc. conteniendo los principales datos de la solapa GENERAL y TÉCNICA.. le dará la opción para poder ordenar la ventana de artículos por descripción o por código. El significado de los diferentes campos es exactamente el mismo que en FactuSOL.N!PREVENTA 2015 Menú Principal 23 Forma de pago. agrupando por artículo y mostrando el último precio de venta al que se vendió. Artículos vendidos A través de esta opción. pulsando el botón Menú de opciones. Al pulsar sobre la línea. podrá obtener información sobre el artículo en cuestión.N!PREVENTA 2015 Menú Principal 24 Consumos de clientes Desde esta opción podrá consultar. . También puedes encontrar esta opción en la creación de un nuevo documento de venta. es posible poder visualizar en pantalla los artículos vendidos en el día. Podrá ver todos los artículos vendidos o comprobar las ventas de un articulo determinado. los últimos artículos consumidos por el cliente. fecha en la que se consumió. En la parte izquierda de la ventana. Tendrá posibilidad de mostrar de manera resumida dicho consumo. el precio unitario y el total. gracias al histórico de ventas exportado al dispositivo desde FactuSOL. último precio al que se vendió el artículo y tipo de documento (albarán o factura). le muestra el cliente y el artículo vendido y en la parte derecha le muestra las unidades vendidas. unidades compradas. Puede utilizarse para tomar algún dato esporádico: Teléfonos Nombres Precios Direcciones Etc Dispone de una longitud para la escritura ilimitada. Pizarra Esta opción de N!PREVENTA permite al usuario hacer anotaciones libremente en su dispositivo. .N!PREVENTA 2015 Menú Principal 25 Es posible emitir un informe en formato PDF de los articulos consumidos o enviar este documento a través de correo electrónico. Más Pulse este botón para acceder al Menú secundario de la aplicación. N!PREVENTA 2015 Menú secundario Menú Secundario Volver Pulse este botón para acceder al Menú principal de la aplicación. El programa le pedirá los siguientes datos: Descripción. Aquí debe seleccionar entre uno de los gastos predeterminados (creados en FactuSOL) o introducir un concepto de forma manual pulsando en el botón circular. 26 . Nuevo Pulse en el menú. Podrá modificar cualquiera de los datos del registro del gasto. Control de gastos N!PREVENTA puede almacenar los diferentes gastos liquidables del agente comercial. Importe del gasto. se eliminará el gasto introducido con anterioridad. Importe. editar o anular gastos. El programa permite mantener este fichero pudiendo crear. Explicación opcional del gasto. opción “Nuevo” para dar de alta un determinado gasto. pulse en el menú y en la opción “Borrar”. Editar Acceda dentro del gasto. pulse en el menú y en “Editar”. Observaciones. Borrar Acceda dentro del gasto. De esta manera. Indica la fecha de la jornada. Editar Acceda dentro del registro de kilómetros. pulse en el menú y en la opción “Editar”. Una vez confirmados los datos en FactuSOL. pulse en el menú de opciones y le mostrará una ventana con la opción de editar y borrar. Introduzca los km finales una vez terminada la jornada de trabajo. Una vez creados los registros. . De esta manera. KM. pulse en el menú y en la opción “Borrar”. Acceda al registro indicado. El programa permite mantener este fichero de control de kilometraje pudiendo crear. Podrá editar cualquier dato del registro.N!PREVENTA 2015 Menú secundario 27 Control de Kilómetros Con N!PREVENTA le permitirá introducir cada día. cada vez que realice el proceso de exportación/importación. “Nuevo” para crear un nuevo registro. N!PREVENTA control de kilometraje. será exportada a nuestro programa FactuSOL mediante el proceso de transmisión de datos y automáticamente será almacenada dentro del menú Utilidades. Borrar Acceda dentro del registro de kilómetros. Iniciales. Introduzca los km iniciales con lo que va a empezar la jornada. tenga en cuenta realizar el proceso de reinicio de gestión en N!PREVENTA. los kilómetros iniciales y finales del vehículo. El programa le pedirá los siguientes datos: Fecha. Finales. se eliminará el registro introducido con anterioridad. Esta información. Nuevo Pulse en el menú opciones. tendrá posibilidad de poder editar o eliminar dicho registro. control del gasto y un mejor control del mantenimiento del vehículo. llevando a cabo un mejor control de la ruta. KM. editar o anular dicho registro. le ira duplicando esa misma información en el fichero de control de kilometraje de FactuSOL. ya que si no lo hace. Detalle de ventas Desglosa los documentos de venta realizados en el rango de fechas. Puede consultar la liquidación pulsando este botón. el programa genera un archivo en PDF para que pueda imprimir el modelo de liquidación en la impresora compatible con su dispositivo o bien poderlo enviar a través de correo electrónico.N!PREVENTA 2015 Menú secundario 28 Liquidación Esta opción permite obtener la liquidación de ventas. imprimirla en su impresora o mandar el documento por email. Cobros: Importe de los cobros efectuados entre las fechas. Emitir Pulsando este botón. Usted puede visualizar la liquidación en pantalla cuando lo desee. Visitas Active esta casilla si desea incluir las visitas en la emisión del documento. Gastos: Importe total de los gastos introducidos en el rango de fechas. Detalle de cobros Desglosa los documentos que han sido cobrados en el rango de fechas. generarla en archivo PDF. . Gastos Muestra los gastos directos del agente comercial en el rango de fechas. cobros y gastos del periodo de fechas que desee. Seleccione el rango de fechas que desea consultar en pantalla y el programa le detallará la liquidación en varios apartados: Totales Ventas: Sumatorio de los totales de los documentos emitidos entre las fechas seleccionadas incluyendo los impuestos aplicados. Efectivo: Importe de los cobros introducidos con forma de pago de efectivo. Los datos incluidos en la impresión son los mismos que se visualizan en la consulta en pantalla. A entregar: En esta casilla se muestra el resultado de sumar la casilla EFECTIVO y restar TOTAL GASTOS. No es posible la creación. Podrá visualizar en la parte izquierda de la ventana. le permite de manera rápida. o el principio de un código y el programa le mostrará todas las familias que comiencen por el mismo. ni eliminación de proveedores a través del programa.N!PREVENTA 2015 Menú secundario 29 Fichero de proveedores Esta opción almacena en su dispositivo móvil todos los proveedores traspasados desde el programa FactuSOL. modificación. Si pulsa sobre el símbolo del teléfono. Introduzca el inicio de la descripción a buscar o un texto completo. le dará la posibilidad de poder ordenar la ventana por denominación de familia o por código. y a partir de ahí. el nombre fiscal/comercial de los proveedores junto con el domicilio y en la parte derecha. Inicialmente los proveedores se muestran en forma de listado. Cada registro contiene los principales datos de la solapa GENERAL y COMERCIAL de las fichas. ni eliminación de familias a través del programa. No es posible la creación. El programa le mostrará en la pantalla los registros coincidentes con la misma. por lo que le remitimos al manual del usuario de éste programa para su conocimiento. (Siempre que el hardware del dispositivo lo permita) Pulse el menú sistema para poder visualizar el nombre fiscal o comercial del proveedor o si precisa realizar la búsqueda de un proveedor determinado. El significado de los diferentes campos es exactamente el mismo que en FactuSOL. podrá visualizarlos. Familia Esta opción le muestra las familias existentes en el programa. el teléfono de contacto. pulse en el botón buscar. Al pulsar en el menú sistema. modificación. realizar una llamada al cliente. Igualmente puede hacer lo mismo con la denominación de la familia. Introduzca un código a buscar. . También tendrá la posibilidad de localizar una familia determinada a través del botón buscar. Las tareas de conectar y trasladar información de FactuSOL a N!PREVENTA y viceversa. . Pulse sobre la tarea indicada y a través del menú de opciones. Temas pendientes Esta opción le permite grabar las tareas pendientes que necesite recordar de forma rápida y sencilla.N!PREVENTA 2015 Menú secundario 30 Inicialmente las familias se muestran en forma de listado. Enlace con FactuSOL Como indicamos anteriormente. (Ver apartado del manual configuración de comunicaciones). Siempre que acceda a esta opción. el nombre de la familia y la sección a la que pertenece y en la parte derecha el código de la familia. Para un correcto funcionamiento de estos enlaces. es necesario haber configurado N!PREVENTA dentro del menú UTILIDADES de FactuSOL. N!PREVENTA no es un programa independiente ya que requiere de FactuSOL para su funcionamiento diario. Pulse en el menú de opciones para crear una nueva tarea. Podrá visualizar en la parte izquierda de la ventana. se encuentran en estas opciones. podrá editar la información de la tarea o eliminarla. le mostrará la lista de tareas pendientes. Tendrá posibilidad de asignar un título a la tarea y una descripción de la misma de forma ilimitada. Recibir datos Esta opción graba en el dispositivo móvil. Tras recibir los datos.N!PREVENTA 2015 Menú secundario 31 Transmitir Ventas Este proceso exporta a FactuSOL toda la información creada en el dispositivo móvil por el usuario. pero le sugerimos que antes de proceder con este borrado. el programa le preguntará si desea borrar todos estos datos. . Estos datos son: Documentos de venta Cobros Clientes creados y/o modificados Gastos de agentes Archivo de visitas Archivo de control de kilometraje Al terminar el proceso. debe comprobar que todos los datos han sido tramitados a FactuSOL de forma correcta. Esto es importante para no duplicar información y no enlentecer la aplicación. los datos previamente exportados en FactuSOL. tiene la posibilidad de eliminar el fichero tramitado desde FactuSOL almacenado en el servidor FTP. el programa le avisará de la existencia de archivos pendientes de recoger en N!PREVENTA. Este tipo de aviso. deberá volver a realizar el proceso de exportación e importación de datos desde FactuSOL a N!PREVENTA. Comprobar ficheros Si activa la siguiente casilla de verificación. puede hacerlo desde aquí. Aviso al transmitir y Transmisión de datos. de esta manera el archivo de clientes será actualizado y aparecerán con el código de cliente definitivo. asegúrese de que los datos han sido recibidos correctamente en FactuSOL antes de proceder a su eliminación. se mostrará cada vez que inicie la sesión con el programa. Siempre que se hayan creado nuevos clientes. Fichero de visitas. no obstante. Antes de ejecutar este proceso. si no se procede con su ejecución en ese momento.N!PREVENTA 2015 Menú secundario 32 Reiniciar Gestión Esta opción elimina los siguientes datos: Documentos de venta Cobros Clientes creados y/o modificados Gastos de agentes. Configuración Esta opción se distribuye en tres apartados: Comprobar ficheros. Fichero control de Kilometraje Este proceso se ejecuta de forma automática cada vez que transmita los datos a FactuSOL. . de forma. que nunca se solapen unos con los otros. dotará al programa de una mayor agilidad en el momento de añadir artículos a las notas. Transmisión de datos Si activa dicha opción. Una correcta configuración de los procesos de venta. . Proceso de venta Desde esta opción de configuración. permitiendo cancelar dicha transmisión. debemos configurar el contador automático. Ajustes Contadores Por cada uno de los tipos de documentos que tengamos disponibles en N!PREVENTA. debe configurar los números automáticos de las mismas. el programa comprobará la existencia en el servidor ftp de ficheros aún sin recoger por FactuSOL. se indica a N!PREVENTA cómo debe actuar en el momento de realizar la salida de artículos desde los documentos de venta. los documentos de un agente podrían grabarse sobre documentos ya existentes en FactuSOL. Debe tener en cuenta que si dispone de varios dispositivos móviles en funcionamiento.N!PREVENTA 2015 Menú secundario 33 Aviso transmitir Es posible configurar un aviso enviando un correo electrónico tras realizar el proceso de transmisión de ventas a FactuSOL. al realizar el proceso de transmisión de datos a FactuSOL. Tenga en cuenta que los documentos creados se exportarán a FactuSOL manteniendo el código asignado por N!PREVENTA por lo que si este apartado no se configura correctamente. los posibles descuentos existentes para el artículo actual y el tipo al que pertenezca el cliente al que le estamos realizando la venta. ya que en el proceso de importación. el campo bultos. o no hacemos descuentos por tipo de cliente y artículo. Esta forma de localizar artículos es sólo aplicable a la pestaña "Líneas de detalle" de las ventas al pulsar la tecla ENTER en el campo del código de artículo. N!PREVENTA le permitirá introducir en las líneas de detalle de los documentos de venta. el programa chequeará en cada venta si el artículo pertenece o no a un proveedor bloqueado. Utilizar bultos en líneas de detalle Si activa esta configuración. N!PREVENTA revisará en la tabla de precios especiales si hay algún precio especial para el cliente y artículo actual. el stock en FactuSOL será actualizado independientemente del estado de esta configuración. en nuestra gestión comercial no utilizamos los precios especiales de cliente. N!PREVENTA le mostrará por defecto la ventana de búsqueda de clientes cuando entre a crear un nuevo documento de venta. Esto. N!PREVENTA dejará de actualizar el stock de los artículos independientemente de las ventas o anulaciones que se hagan en el dispositivo. estamos agilizando el proceso de venta ya que el programa no tendrá que buscar estas ofertas en la base de datos. En caso de localizarlo. simplemente con desactivar estas dos opciones. el precio configurado aquí sustituirá al precio de la tarifa normal del artículo. . en caso afirmativo impedirá la venta de este artículo mostrando un mensaje informativo al usuario. en el momento de realizar la salida del artículo. Controlar proveedores bloqueados N!PREVENTA permite que se impida la venta de artículos cuyo proveedor habitual haya sido bloqueado en FactuSOL. Si activa esta casilla.N!PREVENTA 2015 Menú secundario 34 Si por ejemplo. Utilizar descuentos por tipo de cliente Si activa esta casilla. Controlar el stock de los artículos Si desactiva esta casilla. Las opciones configurables son: Búsqueda de artículos por: Indica al programa por qué campos de la base de datos del fichero de artículos debe intentar localizar el artículo en el momento de estar realizando una venta. Utilizar precios especiales de cliente Si activa esta casilla. agilizará el proceso de venta en el dispositivo y no afectará al stock de los artículos una vez importados los datos en FactuSOL. N!PREVENTA tendrá en cuenta. Buscar clientes en nuevos documentos Si activa esta opción. N!PREVENTA le mostrará por defecto la ventana de búsqueda de artículos al pulsar en nueva línea de detalle en la ventana de creación de nuevo documento. el programa le avisará en el momento de seleccionar un cliente si tiene documentos pendientes de cobro y me mostrara el importe pendiente. N!PREVENTA controlará el riesgo de los clientes utilizando para ello la información recogida desde FactuSOL y la configuración existente en FactuSOL (avisar en caso de riesgo insuficiente. la serie/lote del artículo teniendo en cuenta la fecha de consumo más antigua. Utilizar una segunda forma de pago Si activa esta opción. el programa le mostrará en la rejilla de datos de las líneas de detalle. Utilizar riesgos de clientes Si activa esta configuración. al consultar los documentos de venta realizados. Ofrecer serie/lote con fecha de consumo más antigua Si activa esta opción. Mostrar aviso de documentos pendientes de cobro al seleccionar el cliente Marcando esta opción. podrá utilizar una segunda forma de pago en la ventana de cobro de un nuevo documento de venta. al igual que lo hace actualmente FactuSOL. será posible incluir una firma en el proceso de emisión del documento de venta. Mostrar Descuento en líneas de detalle Si activa esta opción. Mostrar ventana para firmar documentos Marcando esta opción. Mostrar Precio unitario en líneas de detalle Si activa esta opción. el descuento aplicado a la línea. al consultar los documentos de venta realizados. N!PREVENTA le aplicará de forma automática en la línea de detalle. no permitir crear la nota si no hay riesgo disponible…). el precio unitario del artículo. Nº de dispositivo en FactuSOL . el programa le mostrará en la rejilla de datos de las líneas de detalle.N!PREVENTA 2015 Menú secundario 35 Buscar artículos en nuevas líneas Si activa esta configuración. Existen 4 tipos de acceso: - Acceso Supervisor Normal No activo Bloqueado Nota: la creación de usuarios dependerá del nº de dispositivos contratados. sea muy fácil configurar un dispositivo con la misma configuración. Por este motivo. es necesario identificar cada usuario de N!PREVENTA que se conecte a FactuSOL con un número de dispositivo único. Cada usuario se corresponde con cada uno de los dispositivos móviles configurados en FactuSOL. Contraseña Esta opción le permite al usuario la posibilidad de cambiar la contraseña de acceso a N!PREVENTA. La creación de usuarios solo lo podrá hacer el usuario Supervisor u otro usuario con este tipo de acceso.N!PREVENTA 2015 Menú secundario 36 La interacción del programa FactuSOL con N!PREVENTA permite la pre configuración de varios dispositivos simultáneamente. para que todo quede preparado sin ningún esfuerzo en cuestión de minutos. tipos de documentos que permitirá durante la gestión. La posibilidad de programar toda la configuración en FactuSOL. CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS MÓVILES. . el agente comercial que lo utilizará. ENLACE CON N!PREVENTA. Por defecto aparecerá el usuario Supervisor. indicando por ejemplo. que coincida con las configuraciones creadas en FactuSOL en el menú UTILIDADES. usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las opciones del programa. hace que posteriormente. así como los diferentes niveles de acceso a la aplicación. Usuarios Administre los diferentes usuarios que van a trabajar con la aplicación. N!PREVENTA 2015 Menú secundario 37 . Se importan: Los documentos de ventas Los cobros realizados Los clientes creados / modificados Los gastos del agente Fichero de visitas Fichero de Control de kilometraje Una vez importados estos datos. permitiendo al usurario cancelar la importación de los datos. Exportar datos Esta opción exporta las bases de datos necesarias al programa N!PREVENTA. el programa le avisará en caso de estar importando en un ejercicio que no coincida con el año actual y de la existencia de documentos con igual código identificativo que los provenientes de N!PREVENTA. lea la parte del manual “Configuración de comunicaciones”. Puede seleccionar los archivos maestros que desea exportar: Configuración de datos de la empresa Artículos ( entre fechas de modificación ) Familias .N!PREVENTA 2015 Procesos en FactuSOL 38 Procesos en FactuSOL Los procesos descritos a continuación están localizados en la solapa Utilidades de FactuSOL. Habitualmente debe marcar esta casilla. Para entender de forma un poco esquemática los procesos de importación – exportación. Al realizar la importación. Solapa Utilidades > grupo Movilidad > desplegable del icono N!PREVENTA/MovilSOL > opción Exportar datos. Importar datos Esta opción importa los datos creados en N!PREVENTA a FactuSOL a través del servidor FTP. grupo Movilidad > icono N!PREVENTA/MovilSOL. de forma opcional puede elegir si elimina los ficheros de intercambio o no. o a la hora de volver a configurar algún dispositivo después de alguna intervención técnica por avería. Este proceso permite grabar la configuración que deseé bajo un número de dispositivo. Al realizar la exportación. . También puede exportar archivos de movimientos diarios: Histórico de movimientos Cobros pendientes Números de serie de artículos Modelos de impresión Estos archivos se traspasan con la profundidad en fechas que haya indicado en la configuración del dispositivo. el programa le avisará en caso de estar exportando en un ejercicio que no coincida con el año actual. Para entender de forma un poco esquemática los procesos de importación – exportación. ya que intervienen gran cantidad de variables en el proceso. y posteriormente enviarla a la N!PREVENTA. y que puede llevar a hacer el trabajo muy tedioso a la hora de hacerlo en varios dispositivos. Configuración de dispositivos móviles La configuración del dispositivo móvil es un proceso extenso y complejo. lea el apartado del manual configuración de comunicaciones.N!PREVENTA 2015 Procesos en FactuSOL 39 Almacenes Condiciones especiales de venta Tarifa especial de precios Formas de pago Conceptos de gastos Proveedores Clientes Archivo de rutas Le recomendamos que exporte todos los ficheros para poder funcionar al cien por cien con la aplicación. y cambiar un par de datos para tener configuradas tantos dispositivos como necesite. opción ajustes y dentro de nº de dispositivo en FactuSOL. Datos a configurar: Código del dispositivo Indique un número para identificar cada uno de sus dispositivos. También es posible hacer un duplicado de la configuración de un dispositivo para aprovecharlo para otras. . Habitualmente es interesante poner el nombre del usuario que lo va a utilizar. Este código debe configurarlo en el programa N!PREVENTA. en el menú secundario.N!PREVENTA 2015 Procesos en FactuSOL 40 Esto hará que en el futuro. Haciendo esto. volver a configurar el dispositivo sea un trabajo fácil. Descripción Indique una descripción para el dispositivo. basta con duplicar la configuración. Le recomendamos que etiquete físicamente el dispositivo con el número asignado. y a otros no. Albarán y Factura. albaranes y facturas dentro de la gestión diaria. Es muy posible que no le interese que el usuario acceda a determinadas opciones del programa. Solapa permisos del menú Esta opción le permite indicar qué opciones del menú del programa N!PREVENTA serán visibles por parte del usuario. Por ejemplo. Recuerde que esta configuración es sólo para el dispositivo que esté configurando. Es necesario que se creen en el archivo de agentes comerciales cada uno de los usuarios de estos dispositivos. Por omisión. .N!PREVENTA 2015 Procesos en FactuSOL 41 Agente comercial Seleccione el agente comercial que utilizará este dispositivo. por lo que puede limitar el uso a determinados usuarios. o quizás quiera reducir las opciones del menú por buscar más sencillez en el manejo del mismo. Solapa tipos de documentos N!PREVENTA permite la creación de presupuestos. pedidos de clientes. denominarlos a su gusto. Active la opción “No exportar el histórico…” y FactuSOL no exportará en ningún momento el histórico de movimientos de este tipo de documento al dispositivo. se crean de forma automática tres tipos de documentos: Pedidos.” y FactuSOL no exportará en ningún momento los cobros pendientes de este tipo de documento. No obstante. usted puede crear los tipos de documentos que desee. También es posible bloquear por cada tipo de documento la creación. modificación y anulación de los mismos a la hora de trabajar con N!PREVENTA. Active la opción “No exportar los cobros pendientes…. y enlazarlo con el proceso de FactuSOL. y número de serie de documento que le interese. Usted puede opción por opción permitir o denegar el acceso a las diferentes opciones.. Configure la contrapartida de cobros por defecto en el documento. usted puede crear un tipo de documento que se denomine NOTA y enlazarlo con el proceso de PEDIDOS DE CLIENTE de FactuSOL en la serie 3: El usuario de la aplicación no tiene por qué conocer el destino del documento NOTA dentro de su gestión administrativa. N!PREVENTA permitirá al agente modificar el precio de venta de los artículos seleccionados en el documento. Este campo no afecta al descuento que pueda realizarse al pie del documento. Permitir al agente cambiar el % de descuento del cliente Marque esta casilla si permite que el agente pueda cambiar el porcentaje de descuento de las líneas de detalle de los documentos.N!PREVENTA 2015 Procesos en FactuSOL 42 Solapa configuraciones Esta solapa le permite configurar gran cantidad de opciones y formas de funcionamiento dentro de N!PREVENTA: Recuerde que esta configuración es válida sólo para este dispositivo. Permitir crear notas sin seleccionar cliente Al activar esta opción. Permitir al agente cambiar el precio de venta Si activa esta opción. el programa tomará el precio de venta del fichero de artículos y según la tarifa del cliente. Permitir ventas de artículos sin stock Si no activa esta opción. En caso contrario. el programa no le permitirá grabar una línea de detalle del documento si no hay stock suficiente para servir. Permitir ventas de artículos manuales Esta opción hace que sea posible hacer salidas manuales en las líneas de detalle sin necesidad de utilizar un código de artículo existente. . N!PREVENTA le permitirá realizar cualquier documento de venta sin haber seleccionado el cliente. N!PREVENTA 2015 Procesos en FactuSOL Profundidad en histórico de documentos Este apartado de la configuración le da la posibilidad de elegir el volumen de información que desea traspasar al dispositivo en relación a documentos de venta y cobros pendientes. En caso de no introducir el importe. Permitir al agente visualizar el precio de costo del artículo Si activa esta opción. entrar en la opción de cobros para darlo por cobrado. el programa exportará todos los clientes existentes en FactuSOL al dispositivo. Tenga en cuenta que un exceso de información puede enlentecer el uso de la aplicación. Esta ventana es necesaria para dar por cobrado el documento de venta. el agente podrá visualizar el precio de costo en la ficha del artículo. tendría que posteriormente. así como la velocidad de su dispositivo móvil y de las comunicaciones. Tarifa de precios a mostrar en la consulta de artículos Seleccione la tarifa de precios genérica que desea utilizar para mostrar los precios en las diferentes consultas de artículos. Debe considerar su volumen de información. sólo pasarán los clientes pertenecientes al agente comercial seleccionado para este dispositivo. No filtrar los clientes por agente en la exportación Marcando esta opción. para seleccionar un valor óptimo. Contraseña de acceso a la configuración de números automáticos Si indica aquí una contraseña de acceso. Abrir ventana de efectivo / cambio al crear una nueva nota Marque esta casilla si desea que el programa le muestre la ventana auxiliar de efectivo / cambio al terminar la creación de los documentos. ésta será solicitada en N!PREVENTA antes de poder entrar en la opción Más > Ajustes > Contadores. Esto dificultará que se pueda entrar en esta opción y cambiar el número de contador en el dispositivo con el consiguiente peligro para la integridad de los datos en las importaciones de datos a FactuSOL. En caso contrario. Almacén a extraer el stock Seleccione el almacén que desea utilizar para mostrar el stock en el dispositivo. 43 . podrá configurar 10 artículos de uso habitual para que en el programa N!PREVENTA en el momento de realizar un nuevo documento de venta.N!PREVENTA 2015 Procesos en FactuSOL Transportista Seleccione el trasportista asignado a este dispositivo. Enviar mensajes A través de esta opción. Control de kilómetros 44 . Pulse el botón buscar para acceder al archivo de transportistas. Solapa artículos más utilizados A través de esta opción. puede enviar un mensaje instantáneo a un determinado dispositivo de N!PREVENTA. le permita tener un fácil acceso a estos artículos. . FactuSOL te permite mantener un archivo con todos los registro de kilómetros de sus agentes e importados desde N!PREVENTA. FactuSOL te permite mantener un archivo con todos los registro de visitas realizados por sus agentes e importados desde N!PREVENTA. Ficheros de visitas A través esta opción.N!PREVENTA 2015 Procesos en FactuSOL 45 A través esta opción. ............................................................................................................................................... 22 ARTÍCULOS ................................ 7 PANTALLA INICIAL............................................................................................. 26 CONTROL DE GASTOS ..................................... 27 ................................................................................................................................................................. 21 Ver mapa ........................................................................................................................................................................................................................... 11 Acerca de N!PREVENTA ............................................................................................. 24 Pizarra ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 Ver Notas Cobradas .................................................................................................................................................................... 7 TRANSMISIÓN DE VENTAS DESDE N!PREVENTA A FACTUSOL ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 Cobrar ......................................................................................................................................................................................... 27 Editar .............................................................................. 6 CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIONES ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ACCESO AL PROGRAMA ............................................................................................................................................ 4 REQUERIMIENTOS ................ 16 Direcciones de entrega ................................................................................................................ 12 Creación ............................. 23 CONSUMOS ................................................................................................................................................................ 25 MENÚ SECUNDARIO ................................................................................................................ 1 REQUERIMIENTOS Y ACCESO AL PROGRAMA ...................................................................... 12 Consultas .................................... 9 MENÚ DE OPCIONES ........................... 25 Más ................................ 26 Nuevo .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 26 Borrar ................................................................................................................................................... 4 PRIMEROS PASOS ............................ 10 Mi Perfil ................................................................................. 21 Borrar .... 16 Buscar ............................................................................................ 9 MENÚ PRINCIPAL ...........................................................N!PREVENTA 2015 Índice 46 Índice TÉRMINOS DEL SERVICIO N!PREVENTA ........................................................................................................................ 27 Nuevo ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 Nuevo ........................................................................................................................................................................................................................ 10 Enviar mensaje ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 20 Editar ....................................................... 23 Consumos de clientes ............. 21 Nuevo documento ......................................... 11 VENTAS ...... 24 Artículos vendidos .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 26 CONTROL DE KILÓMETROS .................................................................................................................................................................................................. 26 VOLVER ..................................................... 7 EXPORTACIÓN DE DATOS A N!PREVENTA ... 19 Ver mapa ..................................................................... 15 CLIENTES .......................................................................................................................................... 18 Añadir clientes ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17 RUTAS ............................................................................ 21 COBROS ................................................. 21 Pendiente de cobro ................................................................................................................................................ 26 Editar ............................................................................................................................................................................................................... 19 VISITAS ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ 48 ........................ 46 NOTAS ....... 30 ENLACE CON FACTUSOL ................................................................................................................................................. 32 Configuración ............................................................................................................................................ 36 Contraseña ......................................................................................................................................................................................................................................................N!PREVENTA 2015 Índice 47 Borrar ................................................................................................................................................................................................................................ 30 Transmitir Ventas ..................................... 38 CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31 Recibir datos ...................... 41 Solapa configuraciones ........................................................................................ 44 ENVIAR MENSAJES .............................................................. 31 Reiniciar Gestión ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 33 Proceso de venta ..................................... 35 Usuarios .............................................................................................................................................. 39 Solapa tipos de documentos... 44 FICHEROS DE VISITAS ......... 45 ÍNDICE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 42 Solapa artículos más utilizados .................................................................................................................. 29 TEMAS PENDIENTES ......................................................................................... 38 EXPORTAR DATOS ................................................................................................................................................................................................................................................. 38 IMPORTAR DATOS ................................................................................................................................... 36 PROCESOS EN FACTUSOL ........................................ 27 LIQUIDACIÓN ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 29 FAMILIA ................................. 41 Solapa permisos del menú ........................................................................................................................................... 32 AJUSTES ............................................................................................................................................................................................................................................. 44 CONTROL DE KILÓMETROS ....................................................................................................................................................... 33 Nº de dispositivo en FactuSOL ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 33 Contadores ........................................................................................................ 28 FICHERO DE PROVEEDORES ................................................................................................. N!PREVENTA 2015 Notas Notas 48 . N!PREVENTA 2015 Notas 49 .