1.Terceiros 1.1 Introdução a Terceiros (Descrição de diferentes clientes) Dentro de Empresas temos as opções de criar: Cliente: alguém que compra ou aluga alguma coisa para um indivíduo ou uma organização. Cliente potencial: Cliente que não é real, isto é, uma pessoa que poderia vir a comprar ou adquirir um produto ou serviço, pois atende as características do alvo deste produto ou serviço. Fornecedores: empresa que está envolvida no fornecimento de produtos ou fornecimento necessário para uma pessoa ou empresa. Para acesso de Empresas, uma vez que logados, temos somente que clicar na segunda aba no menu superior. Como podemos observar na imagem, a área de trabalho sempre se divide em um submenu a esquerda e uma área principal a direita. 1.2 Descarregar cliente/cliente potencial/fornecedor Se podem descarregar de diferentes formas. No menu lateral, clique em Novo terceiro e eleja o tipo de cliente dentro das opções: Ou clique diretamente em Novo cliente/cliente potencial/fornecedor (ver imagem acima). Após inserir todos os dados, clique no terceiro botão Criar terceiro (criar cliente/cliente potencial/fornecedor). 1.3 Alterar cliente/cliente potencial/fornecedor Depois de criar o cliente, podemos acessar seus dados através da lista de verificação que aparece no menu lateral. Temos a opção de realizar uma pesquisa ou simplesmente clique sobre o nome. Se abrirá uma nova tela com todas subseções do módulo de terceiros dividido em abas. Para modificar seus dados, entre na Ficha e clique no botão Modificar. 1.4 Baixa de cliente/cliente potencial/fornecedor Segue-se os mesmos passos do anterior com a diferença de clicar no botão Eliminar ao invés de modificar. 1.5 Contatos Se você olhar para o menu lateral, vemos que aparecem também Contatos, dando opção de registrar um contato ou ter uma lista classificada por tipo de cliente. Podemos ter contatos não associados a terceiros. Com o gerenciamento de contatos podem ser centralizados seus dados para mais tarde localização e tomada de ações. 1.6 Alta de contatos Para fazê-lo, clique na opção Novo contato, preencha todos os dados e clique no botão Adicionar. 1.7 Modificações de contatos Similar ao ponto 1.3, mas neste caso vamos aderir ao contato clicando em Lista no menú de contatos. Seguir os mesmos passos do ponto 1.3. 1.8 Baixa de contatos Seguir os passos do ponto 1.4 9 Busca de terceiros e contatos Acesse a lista desdobrável.1. cliente potencial. Como pode ser visto na imagem. . e inserir os dados no formulário. dependendo de um cliente. a pesquisa pode também ser realizada por comercial atribuído. fornecedor ou contato. Em seguida. teremos a seguinte tela: 2. clique em Novo Produto e preencher os campos com os dados de cada produto. salve os dados usando o botão Criar.2. Produtos Acessando no menu superior a aba de Produtos/Serviços. .1 Alta de produtos Nos dirigindo ao menu lateral. dentro de Produtos. teremos uma Ficha produto. . 2.3 Baixa de produtos Não podemos realizar a baixa de um produto se este foi utilizado em um pedido. e na aba Preços de clientes clicamos no botão de Alterar preço. seguimos os passos anteriores.5. encontrando diretamente o produto que deseja ser modificado. 2. 2. Clicamos na referência do produto para uma descrição mais detalhada: Da mesma forma mostrada no ponto 1. clique em Modificar. Se você navegar através das diferentes subseções produtos módulo verá que há opções diferentes para fornecedores e mais detalhes de cada produto.2 Modificações de produtos Clicando em Lista ou Estatísticas no menu lateral obtemos uma lista dos produtos existentes. Se não é o caso.. Feito isso.2.3. Preencha os campos com o armazenamento de dados e clique no botão Criar.4 Modificar preço de produto Seguimos os passos do ponto anterior para chegar a ficha do produto. mas iremos clicar no botão Eliminar no lugar de Modificar. Podemos também realizar uma busca.1 Alta de armazéns Clique em Novo armazém na lateral dentro de Estoques. fatura.. de onde podemos modificar suas informações. 2.5 Estoques Uma condição indispensável para poder adicionar o estoque de um produto é criar um Armazém. dentro de Estoques no menu lateral. na referência do pedido que queremos enviar. Podemos manter um controle das movimentações de estoque como obter seus valores nas sessões Movimentos ou Valor respectivamente. clicamos em Envios no menu lateral e após. dentro de Estoques.2 Modificação e baixa de armazéns Obtemos uma lista completa de armazéns clicando em Lista. e obtemos a ficha do armazém clicando em sua referência: Para modificá-lo ou eliminá-lo somente temos de clicar no botão Modificar/Eliminar dentro da aba Ficha armazém.6 Envios Para criar o envio de um pedido devemos primeiramente escolher o pedido. .2.5. Para isso. 2. Preencha os dados necessários e pressione o botão Criar. obtemos a ficha do pedido na qual obteremos clicando no botão Enviar produto.Desta maneira. Aparecerá uma nova linha na qual teremos que selecionar o Armazém de origem (armazém no qual se encontram os produtos a serem enviados) e pressionar o botão Novo envio. . Veja que se cria o documento. Para isso. confirmamos clicando no botão Validar.Desta maneira. Por final. clique no botão Gerar. Se for o caso. o qual podemos eliminar clicando no ícone de lixeira à direita. devemos ter ativada a opção dentro da configuração dos módulos. se cria a Ficha de envio. . NOTA: Temos a opção de criar uma Nota de entrega. abaixo da Ficha de envio aparecerão as opções para selecionar o modelo de documento e o idioma: Uma vez selecionado. Após. os serviços não terão estoque.1 Alta de serviços Nos dirigindo ao menu lateral.3. Podemos realizar uma busca ou nos encaminhar diretamente ao serviço que desejamos modificar.2 Modificação de serviços Obtemos uma listagem de serviços existentes clicando em Lista ou Estatísticas no menu lateral. Ao contrário dos produtos. onde poderemos realizar alterações clicando em Modificar. 3. clique em Novo serviço e preencha os campos com os dados pedidos em cada campo. Serviços 3. Assim como nos produtos. não podemos dar baixa em serviço que foi usado em um pedido ou fatura. observaremos uma Ficha de serviços. mas utilizando o botão Eliminar no lugar do Modificar. Se não for o caso. 3.3 Baixa de serviços Como acontecem com os produtos. . guarde os dados clicando no botão Criar. Clicamos na referência do serviço para obter uma descrição detalhada. seguimos os passos anteriores. dentro de Serviços. 4. clicando no botão Alterar preço. Comercial A partir deste se tem informações da parte de terceiros vista anteriormente.2 Orçamentos Como se observa na imagem. pedidos.3. 4. baixa e modificação de um cliente. 4.1 Terceiros Ver o ponto 1 em que se explica a alta. Se navegarmos pelas diferentes abas da ficha veremos que há diferentes opções para dar uma descrição mais ampla e detalhada de cada serviço. . além de cotações. intervenções e outros. fornecedor e contatos.4 Modificar preço de um serviço Seguimos os passos do ponto anterior para acessar as informações do serviço e na aba Preços de clientes. acessamos os Orçamentos pelo menu lateral dentro da aba Comercial. cliente potencial. aparecerá uma lista dos clientes registrados. ao clicar sobre Novo orçamento no menu lateral. Se abrirá o formulário de Novo orçamento no qual preencheremos os dados e clicaremos no botão Criar rascunho.4. na qual clicaremos sobre a aba Cliente e em seguida no botão Criar Orçamento.1 Alta de Orçamentos Antes de criar um orçamento.2. . você deve ter entrado com a alta de um cliente. Assim. Selecione o cliente que deseja dar a alta de orçamento para que se abra a Ficha de cliente. clique no botão Gerar que aparece na parte inferior. . Uma vez que adicionarmos todos os produtos/serviços.Desta forma. Para gerar o documento. introduzindo a quantidade. desconto (se for o caso) e clicando no botão Adicionar. clicaremos em Confirmar. obteremos o Cartão de proposta no qual adicionaremos os produtos/serviços escolhendo no menu suspenso na parte inferior. Também há uma região para adicionar produtos ou serviços ainda não registrados. 4.4. .3 Modificando orçamento Acessando a Ficha de orçamento. Como podemos observar na imagem. Clique no botão modificar.2 Baixa de orçamento Acesse a guia Orçamento clicando no orçamento de referência desejado cancelar dentro da Lista do menu lateral.2.4 Enviar orçamento por e-mail Acesse a Ficha de orçamento. 4. Clique no botão Enviar por e-mail. a ficha de orçamento varia a respeito do ponto acima. aparecendo novos botões. Como podemos observar na imagem anterior.clique na referência do orçamento que deseja modificar dentro da Lista no menu lateral. clique na referência do orçamento que deseja enviar por e-mail dentro da lista no menu lateral. aparecendo novos botões.2. a ficha de orçamentos varia do ponto acima.2. Clique no botão Eliminar. Clique no botão eliminar.3.3.3. Clique no botão modificar. 4. 4. clique no botão Gerar na parte inferior. clique sobre o botão Criar pedido da Ficha de cliente. desconto (se for o caso) e clicando no botão Adicionar.4. mas neste caso. clique no botão Confirmar.3 Modificando pedidos Acesse a Ficha de pedido clicando na referência do pedido que deseja modificar em Lista no menu lateral. introduzindo a quantidade. 4.4 Enviar pedido por e-mail Acesse a Ficha de pedido clicando na referência do pedido que deseja enviar por e-mail em Lista no menu lateral. Se criará a Ficha de pedido na qual adicionaremos os produtos/serviços escolhidos na zona inferior.3. Se abrirá o formulário Novo pedido no qual preencheremos os dados e clicaremos no botão Criar pedido. Clique no botão Enviar por e-mail. Para gerar o documento.2 Baixa de pedidos Acesse a Ficha de pedido clicando na referência do pedido que deseja dar baixa em Lista no menu lateral.3.3 Pedidos (de cliente/a fornecedor) 4.5 Fechar um pedido Acesse a Ficha de pedido clicando na referência do pedido que deseja fechar em Lista no menu lateral.2. Clique no botão Fechar. .1 Alta de pedidos Seguir os passos do ponto 4. Uma vez que adicionados todos os produtos.1. 4. Se criará a Ficha de intervenção na qual preencheremos os dados e clicaremos em Confirmar. . Para gerar o documento.4.4 Intervenções 4. clique em Gerar na parte inferior. Escolha a empresa de seu interesse e clique e Criar Rascunho.4.1 Alta de intervenção Selecione Nova intervenção no menu lateral. Escreva uma pequena descrição da intervenção e volte a pressionar o botão Criar Rascunho. 4.2 Baixa de intervenção Selecione a intervenção que deseja dar baixa clicando em Lista no menu lateral.4.3 Modificando intervenção Seguir os passos anteriores. . Se abrira a Ficha de intervenção na qual deverá pressionar o botão Eliminar. mas pressionar o botão Modificar ao invés de Eliminar.4.4. de fornecedor) Para poder criar uma fatura devemos ter criado primeiramente o cliente ou o fornecedor (ver ponto 1. eleja o cliente/fornecedor ao qual deseja fazer a fatura.2 Alta de faturas (a cliente.1 Contabilidade/Tesouraria 5. Financeira 5. entre em Nova Fatura. . Se já foram criados. clicamos na aba Financeira do menu superior.1. pressionando o botão Criar rascunho.2). cargas e outros) Para acessar a Área de Contabilidade/Tesouraria.5. 5.1.1 Introdução a contabilidade/tesouraria (lista de faturas. clique em Criar fatura ou depósito e preencha os dados para criar o rascunho. desconto (se for o caso) e clicaremos no botão Adicionar.Se criará a Ficha fatura. Uma vez que os produtos forem adicionados. clique no botão Confirmar. . introduzindo a quantidade. na qual adicionaremos os produtos/serviços na zona inferior. 1.1.6 Pedidos a faturar Aparecerá uma lista dos pedidos pendentes a faturar. Clique no botão eliminar 5.5 Enviar fatura por email Siga os passos do item 5. Clique sobre a que se deseja fazer a fatura e pressione o botão Criar fatura.3. .5. 5. 5.1.3 Baixa de faturas Acesse a Fichar de faturas clicando na referência da fatura que deseja dar baixa em Lista no menu lateral.1.4 Modificando faturas Siga os passos anteriores.1. mas clique no botão Modificar. mas clique no botão Enviar por e-mail. o Dolibarr cria dois registros contábeis (um de débito em uma conta e outro de crédito.1. dentro de Bancos/Caixas.2 Área de remessas Esta área serve para manter um controle sobre os cheques entregados. 6. 6. Bancos/Caixas 6. Se utiliza para os registros a mesma etiqueta de transferência e a mesma ficha. dentro de Bancos/Caixas.6.1. de mesma quantidade. selecione a conta que deseja eliminar e pressione o botão Eliminar. dentro de Contas Bancárias. 6.1 Área das contas 6. 6. Preencha todos os dados e pressione o botão Adicionar.5 Transferências bancárias No menu lateral. . selecione Transferências bancárias. Ao criar uma transferência de uma de suas contas bancárias para outra.1. mas clicando em Modificar.2 Baixa de contas No menu lateral. selecione Lista de transações e obterá uma lista e um buscador das transições bancárias criadas na empresa.4 Lista e busca de transações No menu lateral.1. na outra conta).3 Modificando contas Seguir os passos anteriores.1.1 Alta de contas Entrar em Nova conta no menu lateral. 6. preencher todos os dados e pressionar o botão Criar conta. 7. salve clicando no botão Criar. . Se é a primeira vez que um diretório é criado.2 Alta de diretório Clique em Criar Pasta Manual no menu lateral e complete os campos com os dados necessários. Os diretórios automáticos são preenchidos automaticamente na ação de um documento em uma ficha.7. Ao finalizar.1 Área GED (Gestão Eletrônica de Documentos) A área GED (Gestão Eletrônica de Documentos) permite controlar rapidamente todos os documentos do Dolibarr. Documentos 7. Se podem criar diretórios manuais e juntas o documentos. a lista suspensa Adicionar em estará vazia e o novo diretório será criado na Raiz (Pastas Manuais). 7.3 Exploração de arquivos Para realizar uma exploração rápida de arquivos. . devemos entrar em Explorador de Arquivos no menu lateral e se abrirá a Área GED. eventos. Podemos ver cada mês do ano. nos quais aparecem as ações que realizamos e temos que realizar. 8. automaticamente ou manualmente adicionadas. reuniões e outros. assim como as que ainda estão por vir. dia a dia.8. dispomos de uma Agenda com um calendário para anotar cada dia diárias. Agenda Para manter registro das ações realizadas.1 Calendário O calendário aparece na tela principal da Agenda. . 8. Clique sobre o botão modificar. Se desejarmos ver um listado das ações . 8. pressione Ver calendário. Para voltar ao calendário. só precisamos clicar no botão Ver listado.O quadro a direita marca o estado (verde: realizado. amarelo: por realizar). A Ficha ação se abrirá.5 Informes (listagem de ações realizadas) Podemos obter um informe sobre as ações realizadas ao clicar sobre Relatórios no menu lateral.2 Alta de ação Para tanto. clique em Nova ação no menu lateral e preencha com os dados necessários. Também se pode criar simplesmente clicando em + no dia desejado.4 Baixa de ação Siga os passos anteriores. mas clique em Eliminar. 8.3 Modificando ação Clique sobre a ação do seu interesse (mediante Lista do menu lateral ou diretamente no dia em que ela aparece). 8. . br FONE: (51) 3044.1368 Email: tercerize@tercerize.® soluções em comunicação e tecnologia www.Tradução e adaptação por: Tercerize.com.com.tercerize.br .