MANUAL DE NOMIPAQ

Manual de Capacitación BásicoNomipaq Julián de los Reyes # 600 (Esquina Reforma y Pedro Moreno) Tels. 8-123876, 8-129063 [email protected] Manual de Capacitación Básico Índice Tema Pagina 3 4 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 18 19 20 24 25 26 27 28 28 Capitulo 1 Conociendo NomiPaq Ventana Principal Como Ingresar Al Sistema Manejo De Ventanas Ventana Catálogo De Empresas Teclas Rápidas Acceso Rápido A Los Menús Uso Del Ratón En Los Procesos De Nomina Capitulo 2 Personalizando a la Empresa Como se configura una Empresa Instalando la empresa Datos Predeterminados Catálogos Básicos del sistema • • • • • • • Capturando periodos Agregando Nuevos Periodos Capturando Departamentos Catálogos de Puestos Catálogo de Turnos Catálogo de Registros patronales Catálogo de empleados Actualizando las Tablas del sistema • Configurando las tablas de la empresa • Configurando las tablas globales Capitulo 3 Funciones de la prenómina Preparando la prenómina Filtrando la Información • • Uso de los Filtros Filtrando datos en la prenómina Capitulo 4 Capturando Información • • • • • • • • • • Capturando Movimientos en la prenómina Capturando Percepciones, Deducciones y Obligaciones Capturando Incidencias y Horas Extras Capturando Movimientos Por Tipo de Incidencias. Capturando Movimientos En El Sobre – Recibo Registrando movimientos de percepciones y deducciones Revisando las obligaciones fiscales Analizando y registrando aculados Programando Movimientos permanentes Registrando Incidencias 29 30 31 34 36 37 38 39 40 41 Capturando Movimientos Registrando Movimientos 1 Manual de Capacitación Capturando Movimientos desde Excel • • • Preparando la hoja de trabajo Exportando percepciones, deducciones y obligaciones Exportando Incidencias de días y horas Básico 42 43 45 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Capitulo 5 Respaldando Información Restaurar Información Métodos de Respaldos Alternados Capitulo 6 Procesando la nomina desde el calculo hasta la autorización • • • Calcular la nomina Imprimiendo la lista de raya y el sobre recibo Autorizando la Nomina Capitulo 7 Obteniendo Información • • • • • • • • Reportes de calculo de la nomina Reportes de ISR Reportes IMSS/INFONAVIT Reportes Agenda Fiscal Reportes de Catálogos Configurando las Vistas Modificando las Vistas Exportando a TXT Obteniendo Información a través de vistas Capitulo 8 Pagando la nomina a empleados con tarjeta bancaria • • • Personalizando a los empleados Requisitos de los reportes electrónicos Reportes de Pagos Electrónicos Capitulo 9 Modificando la información de la nomina • • • Analizando los estados de un periodo Modificando nominas anteriores Capturando información en nominas futuras Capitulo 10 Obteniendo ayuda • • • Conociendo MI ASESOR Como ingresar a MI ASESOR Opciones De MI Asesor 72 72 73 2 se solicitara el Aparecerá un recuadro con la usuario y la clave de acceso.Manual de Capacitación Básico Capitulo 1. este mostrara la siguiente ventana 3 . Una vez abierto el sistema y después de haber ingresado a una empresa. opción Programas. Ingrese al sistema NomiPaq seleccione Compac-NomiPaq 2004(local) y haga clic en NomiPaq 2004 Una vez abierto el sistema. Conociendo NomiPaq Ventana Principal En este tema se explicara la funcionalidad de botones y barras de herramientas de la ventana principal del sistema NomiPaq ya que es importante que sean identificados por el usuario para su mejor manejo Como ingresar al sistema Para ingresar al sistema realice el siguiente procedimiento Paso 1 Acción Ejercicio Vaya al menú inicio. este no tiene una clave de acceso. una vez siguiente información indicada presione Aceptar Campo Dato Resultado: El sistema presentara la Usuario SUPERVISOR ventana principal misma que se describe Clave mas adelante 2 Por omisión el sistema muestra el usuario SUPERVISOR. ) Barra de titulo Barra de Menú Barra de Herramientas Barra de periodo Barra vertical de selección Barra de estado del sistema Los elementos que componen la pantalla principal son: Elemento Barra Te Titulo Barra Vertical De Selección Uso Tiene dos funciones: 1. Las opciones se encuentran organizadas de acuerdo a su función Muestra él numero de periodo en el que sé esta trabajando. así como las fechas de inicio y fin de periodo. indica cual es la ventana activa Contiene los botones que representan algunos de los procesos mas utilizados al trabajar con el sistema Presenta una serie de menús los cuales contiene una lista de las opciones que se pueden utilizar.Manual de Capacitación Básico Ventana Principal (Continuación.. Contiene los botones que representa algunos de los procesos mas utilizados al trabajar con el sistema Indica los procesos abiertos Barra De Menú Barra De Periodo Barra De Herramientas Barra De Estado Del Sistema 4 .. indica el nombre de la ventana 2. la ventana esta compuesta pro datos generales y datos adicionales. la ventana Catalogo de Empresas. Para conocer el manejo de una venta ingrese en la Barra Vertical de Selección al Catalogo de Empresas. esto con el fin de una captura rápida por el usuario. guardar. El manejo de la ventana se puede realizar mediante iconos.Manual de Capacitación Básico Manejo de las ventanas El asesor ya les ha mostrado hasta ahora la ventan principal con todos los elementos. las ventanas de captura también presentan: • • • • Barra De Titulo Barra De Menús Barra De Herramientas Barra Vertical 5 . Barra de titulo Barra de menú Listado del catálogo Botones nuevo. guardar y nuevo Barra de herramientas (aparecen en todos los catálogos) Pestaña de las ventanas de sistema Campos de edición o de captura Botón de despliegue Botón de examinar Igual que la ventana principal. por medio del manejo de iconos. utilizando para esta. botones o las diferentes áreas de captura. en este tema les mostrara la funcionalidad de las ventanas del sistema. Ventana Catalogo de Empresas En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de las ventanas del sistema. botones o teclas rápidas. Botón de despliegue Botón de examinar 6 . de las empresas existentes Permiten sean registrados los datos. son los datos de la empresa. Estos botones desplieguen una lista de opciones que puede seleccionar el campo de captura Este botón le permite ubicar una ruta para extraer o guardar los archivos. que para este ejemplo. en este caso.Manual de Capacitación Básico Elementos de la ventana En la siguiente tabla se describen los elementos que componen una ventana Elemento Pestañas de la ventan principal Barra Vertical Campos de edición o de captura Descripción Cada una de estas pestañas permite la captura de datos adicionales a los mostrados en la primer pestaña Muestra una lista. Manual de Capacitación Básico Teclas rápidas El uso de las teclas rápidas tiene la finalidad de facilitar al usuario su captura diaria en NomiPaq. + C> <CTRL. por lo cual es importante el conocimiento de estas así como la funcionalidad de cada una de ellas. + N> <CTRL. + U> < CTRL. En captura de: Ventan principal Edición Combinación de teclas <F11> <F5> <F4> <CTRL.+ U> <CTRL. + E> <CTRL. + X> <CTRL. que utilizadas simultáneamente.+ G> <F7> <CTRL. La forma de utilizarlas es presionando simultáneamente la combinación de teclas asignadas para el proceso o ventana que se desea abrir. En la siguiente tabla se muestra un listado de las teclas de acceso rápido en NomiPaq. + A> <CTRL.+ R> Función Calculo de la nomina global Actualizar la Información Cambia el periodo Cortar e Insertar Copiar Pegar Eliminar Crear nuevo registro Guardar Guardar y crear un nuevo registro Imprimir un reporte Calcular la Prenomina Generar la hoja de trabajo Realizar una búsqueda de registros Configurar las columnas Navegar en las ventanas de la Prenomina Mostrar el menú contextual de la ventana Crear una nueva hoja de calculo Abrir una hoja de calculo existente Guardar la hoja de calculo Configurar las columnas Guardar la hoja de cálculo en un archivo de movimientos de percepciones. El fin principal del uso de teclas rápidas es para el ahorro de tiempo en la captura y agregar facilidad en el uso diario del sistema.+ P> <SHIFT +F11> <CTRL. deducciones y obligaciones Muestra el menú contextual de la ventana Catálogos Prenomina Hoja de calculo <SHIFT + F10> 7 . permiten directo a ciertas pantallas o procesos del sistema. + G > <CTRL. El término Teclas De Acceso Rápido es utilizado para nombrar el uso de una combinación de teclas. + F11> <F3> <F7> <F6> <SHIFT + F10> <CTRL. + V> <CTRL. observe como cada menú tiene una letra subrayada. 2 3 Presione <Alt + F4> Uso del ratón en los procesos de nomina NomiPaq utiliza los botones izquierdo y derecho del ratón ya que algunas funciones que se pueden utilizar en el sistema se habilitarán con el clic derecho del ratón. Utilizando teclas Rápidas Para abrir por medio del acceso rápido una de las opciones de ayuda realice el siguiente procedimiento: Paso 1 Acción Abra el menú ayuda presionando simultáneamente la tecla Alt y la letra resaltada Presione la tecla <N> para abrir la opción mi asesor NomiPaq Resultado: aparecerá la ventana de Mi asesor NomiPaq Presione las teclas <Alt + F4> para cerrar la ventana Ejercicio Presione Alt + U para abrir el menú de ayuda.Manual de Capacitación Básico Acceso rápido a los menús Para acceder rápidamente a los diferentes menús que presenta NomiPaq. Los botones del ratón funcionan para: Botón izquierdo: • Activa las funciones de los botones y menús de la ventana • Posiciona el cursor en el lugar donde se hace clic Botón Derecho: • Despliega un menú con opciones correspondientes al campo seleccionado • Personaliza la presentación de las ventanas 8 . Ejemplo: Movimientos Esto indica que al presionar simultáneamente < ALT + Letra> se abrirá el menú o la opción deseada. Presione la tecla N. Manual de Capacitación Básico Uso del ratón en los procesos de nomina En el siguiente procedimiento se muestran los pasos para personalizar la barra de herramientas de las ventanas: Paso 1 Acción Ejercicio Ingrese en la ventana Catálogo De Ingresar a la ventana Catálogo De Empresas desde la barra vertical de Empresas selección Haga clic derecho sobre la barra de Ingrese a la ventana personalizar herramientas de la ventana Catálogo De Empresas y seleccione la opción Customize. Resultado: aparece la ventana personalizar Ingrese a la pestaña Comandos de Ingrese a la pestaña Comandos y la ventana Personalizar y seleccione seleccione Ayuda. 4 Resultados: se agrega el botón seleccionando a la barra de herramientas Presione el botón Cerrar y observe Cierre la ventana Personalizar y que el botón seleccionado aparece revise que se haya agregado el en la barra de herramientas. Resultados: aparece una lista de comandos Seleccione el comando que desea Agregue el botón Soporte Técnico agregar y arrástrelo hasta la barra de herramientas de la ventana. la categoría según el campo que desea agregar. ventana que acaba de personalizar 2 3 5 6 9 . botón Soporte Técnico dentro de la barra de herramientas Presione el botón Salir para cerrar la Presione el Botón Salir. se ha estado llevando con fechas de Miércoles a Martes.Manual de Capacitación Básico Capitulo 2 Personalizando la Empresa Visión General Después de una junta con los directivos de la empresa. El Primer periodo. El segundo periodo para la sucursal de reciente creación empezará a procesar nóminas a partir de febrero con fechas de Viernes a Jueves con fecha de inicio del 30/enero/2004. una para la empresa matriz y otro para la sucursal. El periodo quincenal deberá iniciar el 01/01/2004. Así que se dará de alta con el día 31/dic/2003. se acordó iniciar operaciones en NomiPaq a partir del 2004. manejando dos periodos. Como Se Configura Una Empresa Capturar los datos de la empresa Seleccionar tipos de periodo a utilizar Ajustar periodos de nomina Alta de departamentos Alta de puestos Modificar turnos Alta de los empleados Actualización de tablas 10 . Manual de Capacitación Básico A continuación se explica cada uno de los bloques del diagrama anterior. desde su creación. Es Ajustar Periodos de Nómina decir se definirán los días de pago con respecto a la semana y que días se iniciaran y terminaran los periodos. de éstas. Domicilio. registros. Descripción Se deberán capturar las daros Capturar los datos de la empresa generales de la empresa. tales como: Nombre. Capturar los Diferentes Departamentos Alta de Departamentos de la empresa Dar de alta los diferentes puestos con Alta de Puestos los que cuenta la empresa Se darán de alta las horas que se Modificar turnos deben laborar en la empresa. y borrado de tablas. etc. edición. Paso 11 . Configurar los periodos que se Seleccionar Tipos de Periodos a Utilizar utilizarán para el pago de la nómina. renglones y columnas. y permite la modificación Actualización de tablas. Se deberán ajustar los periodos con los que la empresa pagará su nómina. dependiendo del horario elegido Dar de alta los nombres y datos de los Alta de los empleados empleados que laboran en la empresa El catálogo almacenara todas las tablas del sistema. la cuál se guardará en un directorio asumido por el sistema o especificado por el usuario que instala.Manual de Capacitación Básico Instalando la Empresa En este tema el asesor enseñara a los usuarios de NomiPaq a instalar a la nueva empresa “Nueva Empresa” y a dar de alta todos sus datos predeterminados. se deberá instalara la empresa “Nueva Empresa”. Paso 1 2 Acción Ingrese al menú Catálogo y seleccione la opción de Nuevo. capture la mascarilla según el código del empleado que desea manejar. capture el nombre de la empresa. b) En la Barra Vertical de Selección presione la pestaña Catálogos y presione el icono Empresas c) Presione el botón Nuevo en la barra de herramientas y seleccione la opción Empresa. La instalación de empresas es el proceso para la creación de los archivos de trabajo que se almacenarán toda la información de su empresa. Capture como nombre: “Nueva Empresa” Capture: XXX-XXX 3 4 5 6 Seleccione tipo: alfanumérico Seleccione: 2004 Capture : 01/01/04 12 . Ejercicio Presione el botón Nuevo. O bien presione el botón Nuevo. para lograrlo realice el siguiente procedimiento. En el Campo Mascarilla Del Empleado. Una vez ingresando a la pantalla Catálogo de Empresas. En el campo Nombre de la Empresa de la pestaña General. donde se agregara un registro para la nueva empresa. A continuación mostraremos las distintas formas para entrar al catálogo de empresas. Para Instalar una nueva empresa dentro del sistema NomiPaq lo primero que debemos hacer es entrar al Catálogo de Empresas. Seleccione el Tipo De Código Del Empleado en el mismo campo del nombre En el Campo Ejercicio Vigente. seleccione el ejercicio deseado En el Campo Fecha de inicio de historia deberá seleccionar la fecha que desea que se registre como inicio. a) En el menú Archivo seleccione la opción Nuevo y posteriormente seleccione la opción Empresa. Estos datos son plantillas que se pueden aplicar a cualquier empresa y en las que el usuario se podrá basar para crear nuevos datos. del catálogo de empresas. etc. 12 Resultado: El sistema realizara el proceso para la creación de la empresa Conociendo los datos predeterminados.) Paso 7 8 9 10 Acción En el campo zona de salario General elija la zona a ala que pertenece En el campo Factor de Proporción patronal capture la proporción correspondiente En el campo Nombre Corto capture un nombre corto para su empresa Ingrese a la pestaña Adicional y capture los datos adicionales a la empresa Ingrese a la pestaña Registros y capture los datos correspondientes. Una vez ya instalada la empresa “Nueva Empresa”. Ejercicio Selecciona la letra: B Capture: 80 Capture: “Nueva Empresa” Capture los datos que crea convenientes 11 Capture los datos correspondientes como RFC.. registro IMSS. el asesor dará a conocer a los usuarios cuales son los datos predeterminados de NomiPaq para que se familiaricen con los términos. 13 . INFONAVIT. Presione el botón Guardar para que la Presione el botón Guardar y empresa sea creada y confirme que posteriormente el botón Sí. Salga desea guardar los cambios. Los datos predeterminados son datos que NomiPaq instala automáticamente al crear una nueva empresa.Manual de Capacitación Básico Instalando la Empresa (Continuación. ya que son sólo sugerencias que pueden ayudarle a implementar NomiPaq más rápidamente.Manual de Capacitación Básico Datos Predeterminados Al momento de instalar una empresa. NomiPaq predetermina ciertos conceptos por omisión en cada uno de los catálogos. Conceptos 14 . En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de los catálogos que presentan datos predeterminados. Catálogo Ejemplo Aguinaldo BonoPuntualidad Comisiones SalariominimoDF Fórmulas Vdiasperiodo Accidente de trabajo Tipos de Incidencias Días de Castigo Días IMSS ausencias Tipos de Acumulados Días IMSSAusencias TCASmes Tablas Globales TCASanual Los datos predeterminados pueden ser modificados según sus necesidades. ingrese el catálogo de Periodos Resultados: Aparecerá la Ventana Catalogo de Periodos Si así lo necesita. Capturando Periodos Al momento de Ingresar a la nueva empresa. modifique la fecha de inicio del periodo para que comience con el primer día del año. y el usuario puede elegir crear un periodo con mas o menos días para ajustarse al fin o inicio del ejercicio Presione el botón guardar y salir para cerrar el catálogo Guarde los cambios y salga del catálogo.Manual de Capacitación Básico Capturando los Catálogos Básicos del sistema En este tema el asesor externo de la empresa “Nueva Empresa” desea enseñar a los usuarios como personalizar la empresa. Paso 1 Acción Ingrese a la nueva empresa Resultado: Aparecerá la ventana instalación de los tipos de periodo Ajuste los tipos de periodos que se utilizarán en la empresa y presione el botón ejecutar Cierre el catálogo de empleados y desde la barra de selección. En el campo Fecha de Inicio modifique la fecha a 01/01/2004 4 5 Nota: este caso se puede presentar cuando el último periodo semanal no termina igual que año natural. capturando los catálogos básicos del sistema para poder trabajar de manera adecuada con NomiPaq. Ejercicio Ingrese a la empresa: “Nueva Empresa” 2 3 Marque el campo Semanal y modifique la fecha a 31/12/2001 Presione el botón ejecutar Cierre el catálogo de empleados y presione el icono Periodos del menú Catálogos de la barra de selección Modifique la fecha de inicio del periodo semanal 2004 para que se comience a pagar a partir del 1 de enero. 15 . para definirlos realice el siguiente procedimiento. Es decir se le pagará un día menos. NomiPaq le Pedirá que defina los tipos de periodos para la empresa. Aparecerá la ventana Instalación de los tipos de periodo. En el Procedimiento anterior aprendió a crear un periodo cuando se ingresa por primera vez a una empresa. en el siguiente procedimiento aprenderá a crear un tipo de periodo adicional: Paso 1 Acción Desde la Barra Vertical de Selección haga clic en el catálogo Tipos de Periodos. Capture el nombre Quincenal 5 6 7 Indique las características de acuerdo a la siguiente tabla Campo Dato Días del 15 periodo Días 15 laborados Periodo del 1 trabajo Ajustar al mes Sí calendario Nota: al Seleccionar esta opción el sistema ajustara los periodos a 14 o16 días según sea necesario Posición de En blanco los séptimos días Posición del 15 día de pago Presione el botón Guardar Haga clic en el botón Guardar e indique Si e indique si desea continuar desea continuar con el proceso Salgo del catálogo Haga clic en el icono Salir presionando el icono Salir 16 .Manual de Capacitación Básico Agregando Nuevos Periodos. Haga Clic en el icono Nuevo para crear un nuevo periodo Indique la fecha en la que deberá iniciar al tipo de periodo. Capture el Nombre del nuevo tipo de Periodo Indique las características del periodo Ejercicio Ingrese al catálogo Tipos de Periodo Haga Clic en le icono Nuevo 2 3 4 Indique01/01/2004 en el campo Fecha De Inicio Del Ejercicio. Paso Acción En la barra de selección presione el botón Departamentos. Ejercicio Ingrese al catálogo Departamentos. Para dar de alta todos los departamentos que existen en la empresa “Nueva Empresa” realice el siguiente procedimiento. 1 Resultados: Aparecerá la ventana Catalogo de Departamentos Presione el botón Nuevo o las Presione el botón nuevo teclas ctrl.+N Capture en el campo Nombre el Capture Dirección General nombre del departamento Nota: los campos restantes serán utilizados en el nivel Intermedio Presione el botón Guardar Repita el mismo procedimiento para cada departamento 2 3 4 Guarde los cambios Capture los siguientes departamentos • • • Contabilidad Operaciones Ventas • • • Almacén Administración Informática 5 6 Una vez capturados los Salga del catálogo departamentos necesarios salga del catálogo haciendo clic en el icono salir 17 .Manual de Capacitación Básico Capturando Departamentos. De sistemas Auxiliar sistemas 6 Una vez capturados los puestos necesarios salga del catálogo haciendo clic en el icono salir Catálogo de turnos Paso 1 Acción Ingrese al Catálogo Turnos Resultados: aparece la ventana Catálogo de turnos En el campo Horas Por Turnos modifique las horas Ejercicio En la barra de selección presione el botón Turnos 2 3 4 Modifique las horas de los turnos de la siguiente manera: Nota: El catálogo de turnos ya cuenta con • Matutino:7. De ventas Salga del catálogo • • • • • 5 Ejecutivo de ventas Almacenista Secretaria Gte.Manual de Capacitación Básico Catálogo de puestos Para dar de alta los puestos existentes en realice el siguiente procedimiento. Presione guardar Guarde los cambios Salga del catálogo presionando el botón salir Salga del catálogo 18 . Paso 1 2 3 4 Acción Ingrese al catálogo puestos Presione el botón Nuevo o las teclas ctrl.5 hrs turnos predeterminados. Ejercicio En la Barra de selección Presione el botón Puestos Presione el botón nuevo Capture Jefe De Piso Presione el botón guardar Capture: • Contador • Auxiliar contable • Despachador • Propinero • Gerente General • Sup. solamente modifique • Vespertino: 8 hrs las horas de los turnos según sus • Nocturno: 7 hrs necesidades. +N Capture el nombre del puesto Guarde los cambios Repita el mismo procedimiento para cada unos de los puestos “Nueva Empresa”. Manual de Capacitación Básico Catalogo de Registros patronales Como la empresa cuenta con sucursales y el riesgo de trabajo en dichas sucursales es diferente.45 en la columna R1321359107 Presione el botón salir e indique si para guardar los cambios 7 19 . Resultado: el sistema cerrará el catálogo de tablas y regresara al catálogo Registros Patronales Haga Clic en el icono nuevo 3 Capture el registro Patronal R1321359-10-7 y presione la tecla <Tabulador> haga clic sobre la leyenda TIMSSRIESGOT tablas locales de la empresa 4 Indique la Fecha_Vigencia 5 6 Capture . haga clic sobre la leyenda TIMSSRIESGOT tablas locales de la empresa Resultado: el sistema abrirá la tabla para capturar los porcentajes de riesgo de trabajo Indique la Fecha_Vigencia del porcentaje de riesgo de trabajo que desea capturar Indique el porcentaje de riesgo de trabajo Presione el botón salir e indique que desea guardar los cambios. Capture él numero del Registro Patronal del IMSS en el campo con el mismo nombre y presione la tecla <Tabulador> Para indicar el porcentaje de riesgo de trabajo. seleccione la opción catálogo/ 1 registros patronales. Resultado: aparecerá la ventana Catálogo de Registro Patronales Haga Clic en el icono nuevo 2 Resultado: El campo Registro Patronal del IMSS estará listo para la captura. En el siguiente procedimiento conocerá los pasos para capturar los diferentes registros patronales y el riego de trabajo correspondiente. cada sucursal cuenta con un registro patronal diferente. Paso Acción Ejercicio Haga clic en el catálogo registros Ingrese al catálogo Registros patronales de la barra vertical o Patronales. 31 Y5021064-71-0 . realice el siguiente procedimiento. 401 Independencia pte Puesto: Ejecutivo Ventas Población: Guadalajara Jalisco Código Postal: 44760 Estado Civil: casado Num.00 Base Cotización: Variable Departamento: Ventas Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C Código: 002 Datos Num.28 Presione guardar y salir Catalogo De Empleados Para dar de alta a los empleados de “Nueva Empresa”. Empleado Código: 001 Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: Semanal Salario Diario:125. De Seguridad Social:16544632968 Sexo : M Registro Patronal: R1321359-10-7 Lugar Nacimiento: México DF Fecha Nacimiento:12/12/1944 UMF:75 Dirección: Unidad Fovisste Edif. De Seguridad García González Gabriel Villalpando Suárez Adriana 20 . Paso 1 Presione el botón Nuevo y capture los datos de cada empleado con respecto a la tabla que se presenta a continuación Guarde los cambios y salga del catálogo haciendo clic en el botón Salir Acción Ingrese al catálogo de Empleados Ejercicio En la barra de selección presione el botón Empleados Presione Nuevo 2 3 Presione Guardar y salir para cerrar el catálogo Capture los siguientes empleados con respecto al procedimiento anterior Datos de los empleados: Al capturar cada uno de los empleados deberá presionar la tecla <F10> para calcular el Salario Diario Integrado.Manual de Capacitación Repita los pasos para agregar los registros patronales necesarios 8 Básico 9 Presione el botón guardar y Salir para terminar la captura de los registros patronales Agregue los siguientes registros patronales: Registro Riesgo de patronal Trabajo B4897806-89-7 . E 31 Dpto. 50 Base Cotización: Variable Departamento: Operaciones Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo _ destajo Puesto: despachador 21 . De Seguridad Social:48986805149 Sexo : F Registro Patronal: B4894806-89-7 Lugar Nacimiento: La Huacana Mich. Fecha Nacimiento: 22/10/1968 UMF:80 Dirección: huinduri 345 col lago II López Cervantes Enedina Salario Diario:65.00 Base Cotización: FIJO Departamento: ADMON Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo Forma de Pago: E Turno: matutino Zona: C Código: 003 Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: QUINCENAL Salario Diario:50.00 Base Cotización: Variable Departamento: Ventas Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C Código: 004 Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: QUINCENAL Salario Diario:50. De Seguridad Social:12925610722 Sexo : M Registro Patronal: B4894806-89-7 Lugar Nacimiento: MONTERREY Fecha Nacimiento:04/01/1956 UMF:75 Dirección: Cerro de san Juan 116-9 ex hacienda de Santana Puesto: Despachador Población: Querétaro .Manual de Capacitación Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: Semanal Salario Diario:459. De Seguridad Social:45968002092 Sexo : M Registro Patronal: B4894806-89-7 Lugar Nacimiento: México DF Fecha Nacimiento:06/06/1980 UMF:80 Dirección: Pedro Moreno Mz32 43 col Emiliano Zapata Robles Campos Salomón Puesto: Despachador Población: México DF Código Postal: 56490 Estado Civil: Soltero Num.00 Base Cotización: Variable Departamento: Operaciones Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldodestajo Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C Código: 005 Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: Quincenal Básico Sexo : F Registro Patronal: R1321359-10-7 Lugar Nacimiento: MONTERREY Fecha Nacimiento:04-01-1956 UMF:75 Dirección: Cerro del gallo #110-3 ex haciendo de Santana Campechano Landeros Salvador Puesto: Gerente General Población: Querétaro Qro Código Postal: 76225 Estado Civil: casado Num. Código Postal: 76225 Estado Civil: casado Num. Fecha Nacimiento: 12/08/1968 UMF:45 Dirección: Santa Catarina 23 Col. De Seguridad Social:85948943659 Sexo : F Registro Patronal: R1321359-10-7 Lugar Nacimiento :Michoacán Fecha Nacimiento: 02/08/1958 UMF: 45 Dirección: pegueros 459 Col. Fecha Nacimiento: 13/06/1976 UMF:4 Dirección: Vivero 69 A col.Manual de Capacitación Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C Código: 006 Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: Quincenal Salario Diario:65. Javier Puesto: despachador Población: Morelia Michoacán Código Postal: 59680 Estado Civil: casado Num. Todos los Santos Navarro López Modesto Puesto: despachador Población: Guadalajara Jalisco Código Postal: 44589 Estado Civil: Casado Num.50 Base Cotización: Variable Departamento: Ventas Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo _ destajo Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C Código: 007 Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: Semanal Salario Diario:65.50 Base Cotización: Variable Departamento: Operaciones Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo _ destajo Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C Código: 008 Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: Semanal Salario Diario:70 Base Cotización: Variable Departamento: Operaciones Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo _ destajo Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C Básico Población: Morelia Michoacán Código Postal: 58111 Estado Civil: Soltero Num. Sur Industrial Martínez Vázquez Teresa Puesto: despachador Población: Morelia Michoacán Código Postal: 44568 Estado Civil: Soltero 22 . De Seguridad Social:53938606043 Sexo : M Registro Patronal: B4894806-89-7 Lugar Nacimiento: Zamora Mich. De Seguridad Social:85948941568 Sexo : M Registro Patronal: B4894806-89-7 Lugar Nacimiento: Celaya Gto. centro Pérez Lupercio Fco. De Seguridad Social: 56415615689 Sexo : M Registro Patronal: R1321359-10-7 Lugar Nacimiento : Zapopan JAL Fecha Nacimiento: 25/06/1970 UMF:56 Dirección: Rubén Darío 60 Col. Providencia Diego Ordóñez Francisco Puesto: Ejecutivo de Ventas Población: Guadalajara.50 Base Cotización: Variable Departamento: Operaciones Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo _ destajo Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C Num.Manual de Capacitación Básico Código: 009 Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: Quincenal Salario Diario:65. Jalisco Código Postal: 44419 Estado Civil: Soltero 23 . si se realiza algún cambio. una vez que lo haya hecho presione el botón guardar Salga del catálogo presionando el botón Salga del catálogo salir 24 . Las tablas del sistema son agrupaciones de información organizada y relacionada entre sí que le servirán al sistema para realizar ciertos cálculos en los procesos de nóminas. De estas tablas existen: • • Tablas de la empresa: Son las tablas que solo afectan a la empresa activa. Paso Acción Ingrese al Catalogo de tablas desde la 1 barra de selección Seleccione la tabla Antigüedades en el 2 listado de tablas Localice el renglón que desea modificar 3 Ejercicio Ingrese al Catálogo de tablas Seleccione la Tabla Antigüedades Modifique el numero de días de aguinaldo a 20 para antigüedades mayores de 5 años 4 5 Nota el numero indicado en la columna antigüedad corresponde al numero de años trabajados dentro de la empresa Modifique las tablas restantes de acuerdo Haga clic en el botón guardar a sus necesidades. Configurando tablas de la empresa En la siguiente tabla se muestran los pasos a seguir para actualizar la tabla de la empresa Antigüedades. en este tema su objetivo es enseñar a actualizar las tablas que NomiPaq maneja.Manual de Capacitación Básico Actualizando las tablas del sistema El asesor enseño a los usuarios a dar de alta los diferentes catálogos de la empresa. afectara a todas las empresas instaladas. este no afecta a otras empresas instaladas Tablas globales: al realizar un cambio en alguna de estas tablas. una vez actualizadas Tablas Globales haga clic en el botón Salir para cerrar el Catálogo 3 4 5 6 25 . Haga clic en el botón Cerrar y repita los Haga clic en el botón Salir pasos de este procedimiento para actualizar para cerrar el Catálogo de las tablas restantes. Presione el botón Aplicar para realizar la Haga Clic en el botón actualización Aplicar.Manual de Capacitación Básico Configurando tablas globales En el procedimiento anterior una de las tablas de la empresa. ahora se actualizaran las tablas globales. Paso 1 2 Acción Ejercicio Ingrese al Catálogo de tablas globales Ingrese al Catálogo de desde la barra de selección. ejecute el siguiente procedimiento. Haga Clic sobre el Botón Actualizar Tabla Haga Clic sobre el Botón Actualizar Tabla ISR ISR Resultado: Aparecerá una ventana para capturar el valor sobre el que se actualizara toda la tabla En el campo Nuevo Valor capture el Limite Para efectos de este taller Inferior del renglón 5 de la tabla publicada no se modificaran las tablas. por el Diario Oficial en su artículo 80. por lo tanto deberá indicar el mismo valor. tablas globales Haga clic sobre la tabla que desea utilizar Haga clic sobre la tabla TISRAnual. • Asignar ágilmente movimientos empleado por empleado • Favorecer la planeación de eventos futuros (como vacaciones de los empleados. En la barra de herramientas Haga Clic sobre el botón Prenomina En la barra de menú Active la opción Prenomina del menú Ver Funciones de la Prenomina La Prenomina del Sistema le permitirá: • Conocer previamente las incidencias que se presentaron en el periodo de la nómina. • Visualizar un concentrado de nómina de determinados empleados • Facilitar la consulta de la información de los empleados de diferentes formas: forma de renglones.. sobre recibo.. En este tema describiremos los componentes de la ventana Prenomina Para ingresar a esta ventan puede seguir cualquiera de estos pasos: Nota: para abrir la Prenomina es necesario seleccionar el periodo de trabajo Si se encuentra en. columnas. Entonces..Manual de Capacitación Básico Capitulo 3 Funciones de la Prenomina La Prenomina es el punto principal en el que se registran las incidencias del periodo. es decir.. es el centro de captura de la información de la empresa. 26 . etc. luego deducciones. Para agregar o eliminar un concepto a la venta de la prenómina realice el siguiente procedimiento: Acción Ejercicio Paso Ingrese a la opción Configuración de la Presione el botón Prenómina que se encuentra en la parte Configuración de inferior Izquierda de la ventan Prenómina. 1 Resultado: Desplegará una lista opciones Seleccione la opción que necesite 2 Seleccione el concepto deseado y por medio de las flechas de selección. y ordénelos. primero percepciones. Prenómina. Cambie la columna de gratificaciones después del concepto de comisiones 4 5 Guarde los cambios haciendo clic en el botón Aceptar.Manual de Capacitación Básico Preparando La Prenómina NomiPaq cuenta con la ventaja de poder configurar la prenómina de acuerdo a las necesidades de los usuarios. El Sistema permite modificar la presentación de la prenómina mostrando u ocultando columnas y personalizando la pantalla. La Ventana de Prenomina despliega los conceptos de percepción. Si así lo desea. NomiPaq Cuenta con un modulo para configurar los conceptos que aparecerán en la ventana Prenomina. podrá reordenar las columnas arrastrándola hasta la posición deseada 27 . agregue los conceptos que desea ver en la prenómina además con las flechas laterales podrá ordenar los conceptos 3 de Seleccione la opción Percepciones. • Sueldo • Séptimo día • Comisiones • Despensa • Horas Extras • Gratificación • IMSS • Ispt(SP) • Crédito al salario(SP) Neto Presione el Botón Aceptar y posteriormente presionar el botón Sí. confirmando la acción presionando el botón Si. Deducciones u obligaciones. Deducción y obligación para la captura de movimientos y cálculos de nómina. Agregue los siguientes conceptos. el asesor pretende que en la prenómina solo aparezcan los empleados del departamento de Operaciones y que no se muestre el nombre de los empleados. un mismo rango de sueldos) para realizar ciertos procesos con ellos (aumentos de sueldos. para esto Configuración de prenómina 5 deberá quitar la marca a dicha opción y quite la marca a la opción desde configuración de la prenómina Nombre de Empleado 28 . Filtrando Datos En la Prenómina En la empresa “Nueva Empresa”. la cual le será útil para obtener la información de un grupo de empleados de manera sencilla y rápida. usando las características que requiera para obtener su información. etc. departamento 2 Resultado: aparecerá la ventan Selección por Departamento. Para Lograrlo realice el siguiente Ejercicio: Paso Acción Ejercicio 1 Presione el botón Prenómina Abra la prenómina Vaya al menú filtro de la ventana de la Seleccione el filtro Rango Por prenómina y seleccione el filtro sedeado. Lo desea puede omitir la columna Haga clic en la opción Nombre del Empleado. un mismo departamento. NomiPaq cuenta con una herramienta muy poderosa incluida en la prenómina llamada filtros. pretende que la prenómina solo aparezcan ciertos empleados que cumplan una característica en común.Manual de Capacitación Básico Filtrando la Información El asesor de “Nueva Empresa”. Uso de los Filtros Los filtros se usan para lo siguiente: • Crear una Consulta de Forma Sencilla • Visualizar en la prenómina empleados específicos • Obtener reportes específicos de un rango de empelados • Ordenar registros de empleados en múltiples modalidades • Configurar vistas de empleados a sus necesidades. captura de movimientos especiales. Por medio del botón Examinar Seleccione el rango del Seleccione en el campo Inicio Del Rango departamento de Operaciones 3 y Fin del Rango según los datos que sea visualizar. 4 Presione el botón Aceptar Guarde los cambios Si Ud. En ciertas ocasiones es necesario agrupar un determinado grupo de empelados que cumplan determinadas características (por ejemplo. Para lograrlo les mostrara a los usuarios el uso y la aplicación de los filtros en la prenómina. se captura semanalmente un reporte de comisiones y un reporte de horas extras que hace llegar el jefe de piso al departamento de recursos humanos.Manual de Capacitación Básico Capitulo 4 Capturando Información En la empresa “Nueva Empresa”. según sea el caso Capturar movimientos Días y NomiPaq permite Capturar o modificar Horas movimientos de horas y días desde la venta de la prenómina en la pestaña días y horas. Capturando movimientos de la prenómina La base de la información que obtenemos del sistema son los movimientos de nomina que se registran como las incidencias ocurridas en la empresa Con esta información capturada. deducciones y obligaciones obligaciones. mostrando u ocultando columnas y personalizando la pantalla Filtrar la información Seleccionar un determinado grupo de empelados que cumplan determinadas características para realizar ciertos procesos para ellos Capturar movimientos de NomiPaq permite capturar o modificar percepciones. el sistema podrá darle todos los reportes y procesos especiales necesarios para conocer la información referente a la nomina de su empresa. El siguiente diagrama muestra los pasos correspondientes para capturar información en l a prenómina: Preparar la prenómina Filtrar Información Capturar Movimientos P. Capturar movimientos DYH Calcular la nómina Explicación del Diagrama A continuación se explica en una tabla los pasos del diagrama anterior: Paso Descripción Preparar la prenómina El sistema permite modificar la presentación de la prenómina. deducciones y movimientos de percepciones.O.D. 29 . Deducciones y El Jefe de piso presentara un reporte semanal con los movimientos de los empleados. NomiPaq despliega la lista de empleados a manera de renglones y una serio de columnas que representan los conceptos de nómina. El usuario podrá capturar movimientos a los empleados listados en la prenómina para cada uno de los conceptos desplegados formando así celdas de información en la intersección de cada renglón con las columnas. Los cuales se necesitan capturar en la prenómina. Reporte Semanal A continuación se presenta un reporte semanal que el asesor les entregara a los usuarios para la captura de movimientos: Reporte De Movimientos De La Semana 01 Del 01/01/2004 Al 06/01/2004 “Nueva Empresa” Nombre del empleado Diego Ordóñez Francisco García González Javier Martínez Vázquez Teresa Villalpando Suárez Adriana Departamento Comisiones Premio De Asistencia Ventas 150 50 Ventas 100 50 Operaciones 200 Administración 300 Requisitos Previos Para comenzar a capturar los movimientos de los empelados primero deberá • Ingresar a la empresa “Nueva Empresa” • Ingresar al periodo Semanal 30 .Manual de Capacitación Básico Capturando Obligaciones Percepciones. si al realizar el cálculo de la nomina se presenta el caso de empleados con Neto Negativo. para que se calculen todos los empleados del periodo.Manual de Capacitación Básico Capturando Movimientos Para capturar los movimientos del reporte semanal presentado realice el siguiente ejercicio. Además. 5 Filtre los empleados del departamento de Ventas y capture las comisiones 6 7 8 Filtre la prenómina por todos del Periodo. 31 . el sistema mandará un mensaje indicando el código de los empleados con este caso. Al momento de capturar el importe en una columna. Realice el calculo de la nomina presionando la tecla <F11>. Paso Acción 1 Presione el Botón de Prenómina Presione la tecla <F7>para abrir la venta 2 Configuración de la prenómina Agregue las columnas de los nuevos movimientos 3 Ejercicio Ingrese a la prenómina Ingrese a la ventana Configuración de la Prenómina Agregue las columnas del movimiento premio a la Excelencia y ordénelo después por las Comisiones. sí estos son los mismos para todos los empelados. lo podrá copiar haciendo clic derecho con el ratón sobre un importe capturado y eligiendo la opción copiar Importe con esto se copia el mismo importe para todos los empleados. Guarde los cambios presionando Aceptar Presione el botón Aceptar 4 Resultado: la ventana de la prenómina se modifico y ahora presenta las columnas de los movimientos seleccionados Seleccione el filtro deseado haciendo clic con el ratón sobre el menú Filtro opción Rango Por Departamento y seleccione el departamento deseado. para ver solamente los empleados a los que se desea capturar los movimientos Capture el resto de los movimientos de la semana apoyándose. Capture los Premios De Asistencia de los empleados según el reporte anterior. de los filtros Haga clic sobre la columna correspondiente al concepto y la fila de los empleados deseados y capture manualmente la cantidad Presione la tecla <F11> o vaya al menú Procesos y seleccione la opción Calculo de nomina. para esto. le permite capturar todas aquellas incidencias que tuvo el trabajador.Manual de Capacitación Básico Capturando Incidencias y Horas Extras El jefe de Piso de “Nueva Empresa” ha reportado que se le debe pagar horas extras a dos empleados. como su nombre lo indica. • Requiera consultar la información de varios empleados en conjunto. por eso es preciso que estos datos se capturen en la prenómina para poder calcularlos. de un determinado numero de días o de horas. La pestaña de Días y Horas de la Prenómina. La captura de la pestaña de Días y Horas Se utiliza cuando: • Requiera capturar incidencias de nomina a uno o más empleados. como por ejemplo. En el Siguiente movimiento se especifican movimientos de empleados de diferentes periodos de pago. él traslape de fechas de vacaciones en empleados etc. para que pueda conocer la funcionalidad que le ofrece el sistema al permitirle tener diferentes periodos de pago en la misma empresa. mismas que son expresadas en valores. El jefe de piso ha reportado las siguientes incidencias: Empleado Periodo pago López Quincenal de Movimientos 2 horas extras dobles 3 ½ horas extras triples Fecha 02/ene/04 01/ene/04 Navarro Modesto López Cervantes Quincenal Enedina Villalpando Suárez Semanal Adriana 2 días permiso sin goce de 3 y sueldo 4/ene/04 32 . Manual de Capacitación Básico Capturando Incidencias y Horas Extras Ejecute el siguiente procedimiento para registrar los movimientos mencionados en la tabla anterior: Paso 1 Acción Haga clic sobre la pestaña Días y Horas de la venta de la Prenómina Capture las incidencias de sus empleados presionando el botón Examinar o capturando la clave de la incidencia en la celda correspondiente a la fecha del movimiento a capturar. Resultado: Aparece la ventan Selección de Días y Horas en caso de haber presionado el botón Examinar.3 para las tres horas y media. si capturó la clave aparecerá un listado de las incidencias disponibles Tipo de En la sección Incidencia. Repita los pasos de este procedimiento para agregar el resto de las incidencias de los empleados Ejercicio Ingrese a la pestaña Días y Horas. 2 Seleccione el tipo de incidencias PSS Permisos sin Goce de Sueldo y presione la tecla <Enter> Nota: Observe que automáticamente aparecerán los permisos en los días 4 y 5 de enero Para agregar los movimientos de horas extras cambie el periodo Quincenal y capture los movimientos indicados en la tabla anterior. Coloques en la celda del día 04/01/04 del empleado Villalpando Suárez Adriana y captura 2P. deberá indicar 3. 3 4 33 . considerando que al indicar el valor de las horas extras. o bien haga doble clic sobre la incidencia. seleccione la incidencia deseada y por medio de las flechas agregue la incidencia al campo Movimientos. las cuales posteriormente son reportadas al departamento de recursos humanos.3 2 3 2 Horas Extras Triples Semanal Quincenal 34 . Es común en las grandes empresas que se manejen las incidencias para cada uno de los departamentos existentes. Utilice la captura por tipo de incidencia cuando: • desee capturar destajos masivos • Desee capturar incidencias con un mismo valor a varios empleados A continuación se presenta el reporte de los movimientos que el usuario deberá capturar por tipo de incidencias: Periodo Nombre del Empleado Diego Ordóñez Francisco García González Gabriel Martínez Vázquez Teresa Villalpando Suárez Adriana Campechano Landeros Salvador López Cervantes Enedina Navarro López Modesto Pérez Luprercio Javier Robles Campos Salomón Horas Extras Dobles 2 2 3 3 2 3. La captura de movimientos por Tipo de Incidencia se vuelve fácil de utilizar debido a que usted selecciona la incidencia una sola vez. El jefe de piso ha enviado un reporte para que se capturen varias horas extras de los trabajadores. al igual que el valor que le asignará al movimiento de esta manera irá seleccionando solamente a los empleados a los cuales las desea aplicar el movimiento.Manual de Capacitación Básico Capturando Movimientos Por Tipo de Incidencias. Seleccione la fecha 03/01/04 4 Seleccione el nombre o código de los empleados que presentan horas extras dobles del periodo quincenal. Seleccione en el campo Clave la clave de incidencia deseada Seleccione en el campo Fecha Por Omisión La fecha en la que desea la incidencia Seleccione por medio de la s flechas el Nombre Empleado o Código de cada uno de los empleados del reporte. Seleccione la incidencia de horas extras dobles: HE2. Repita los pasos de este Repita los pasos para registra los procedimiento para registrar otros movimientos tanto de horas extras movimientos triples para los empelados quincenales como para capturar los movimientos a empleados semanales. realice el siguiente procedimiento. Paso 1 2 3 Acción Vaya al menú Movimientos y seleccione la opción Captura por tipo de Incidencias.. 5 6 Seleccione la unidad empelado del reporte. 35 . Capture en el campo Unidad la cifra descrita en el reporte Ejercicio Ingrese a la ventana Captura Por Tipo De Incidencias. de cada 7 Presione el botón Guardar Guarde los cambios. en los campos del mismo nombre. Para Realizar la captura de los movimientos de los empleados antes mencionados..Manual de Capacitación Básico Capturando Movimientos Por Tipo de Incidencias. Manual de Capacitación Básico Capturando Movimientos En El Sobre – Recibo A Continuación se presenta el diagrama del proceso para capturar movimientos en el sobre – recibo. Capturar Movimientos de percepción y deducción Seleccionar el empleado Abrir formato de Sobre - Recibo Realizar el cálculo del empleado Revisión de las obligaciones fiscales generadas Analizar los acumulados Programar movimientos permanentes Calcular nomina del empleado con la programación del movimiento Registrar Incapacidades Registrar vacaciones Calcular la nómina de los empleados con los movimientos Registrando Movimientos De Percepción y Deducción Como se mencionó anteriormente, el sobre – recibo es un modulo que le permitirá consultar capturar y modificar movimientos a un solo empleado. El jefe de piso de “Nueva Empresa” olvidó reportar los premios De Asistencia de algunos empelados, por lo que se capturarán directamente desde el sobre- recibo de cada uno de ellos. El concepto Premio De Asistencia es un concepto de Percepción para el empleado por lo cuál deberá ser capturado desde la pestaña Percepciones y Deducciones de la ventana Sobre – Recibo. 36 Manual de Capacitación Básico Registrando Movimientos De Percepción y Deducción A Continuación se muestra el reporte con los empleados que se les deberá capturar el importe de Premio De Asistencia. Periodo Nombre del empleado Semanal Diego Ordóñez francisco García González Gabriel Martínez Vázquez Teresa Villalpando Suárez Teresa Quincenal Campechanos Landeros Salvador López Cervantes Enedina Navarro López Modesto Pérez Luprecio Fco. Javier Robles Campos Salomón Premio eficiencia 150.00 150.00 150.00 150.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 Para capturar movimientos desde el sobre- recibo de cada empelado, realice el siguiente procedimiento. Paso Acción Colóquese en el Sobre-Recibo del empleado deseado, lo puede lograr de las siguientes maneras: • Vaya al menú movimientos y seleccione la opción SobreRecibo • Haga clic en el botón derecho del ratón sobre el renglón del empelado y seleccione la opción Abrir sobre-recibo Capture el importe en el campo Importe Total Presione el botón Aceptar Presione el botón Cálculo de la venta de Sobre- recibo. Ejercicio Ingrese a la ventan Sobre-Recibo del empleado Diego Ordóñez francisco y abra la ventan 1 2 3 Capture 150.00 en el concepto Premio De Asistencia. Guarde los cambios Presione el botón Cálculo. 4 5 Resultado: Se calcula la nomina del empelado considerando el nuevo importe Repita los pasos del 1 al 4 hasta Revise que empleados no tienen capturar todos los empleados capturado el premio De Asistencia y capture o corríjalo según el reporte anterior 37 Manual de Capacitación Básico Revisando las obligaciones fiscales El contador necesita saber cuanto sé esta pagando del 2% sobre nomina, al empelado Teresa Martínez, Revisar en el sobre-recibo en la pestaña de obligaciones los conceptos. La pestaña de Obligaciones del sobre-recibo despliega los conceptos de obligaciones de la empresa correspondientes a un empleado. Para revisar cuanto se esta pagando del 2% sobre nomina al empleado Teresa Martínez, realice el siguiente procedimiento: Paso 1 2 3 Acción Colóquese en la fila del empelado deseado y, haga clic en el botón derecho del ratón y seleccione la opción Abrir sobre-recibo Ingrese haciendo clic sobre la pestaña de obligaciones de la ventana sobre-recibo Colóquese en la fila del concepto deseado Ejercicio Ingrese al sobre-recibo del empleado Teresa Martínez Ingrese a la pestaña Obligaciones Consulte el concepto deseado 38 895. los acumulados proporcionan información de los registros realizados en el mismo.00 Presione el botón Cálculo para Presione el botón Calculo y salga guardar los cambios y Salir del sobre-recibo para cerrar el sobre-recibo 39 .895. El sistema NomiPaq usa los acumulados en las siguientes ocasiones • Al determinar los importes anuales en los procesos.00 • ISR base gravada $ 11.00 • ISR base exenta $4.Manual de Capacitación Básico Analizando y registrando acumulados El contador desea que se revisen los acumulados que se llevan hasta el momento de cierto empleado y capturar otros. los acumulados proporcionan información de los registros realizados por mes. • En las formulas del periodo.256.-recibo del empleado Salomón Robles Campos 1 2 Vaya a la pestaña Acumulados 3 4 Vaya a la columna Importe Inicial del Ejercicio y dila del acumulado deseado y capture las cantidades correspondientes que se mencionan anteriormente.00 Para lograrlo realizar el siguiente procedimiento: Paso Acción Ingrese el sobre recibo del empleado deseado haciendo clic derecho con el ratón sobre la fila del empleado y seleccione la opción Abrir sobre-recibo Seleccione la pestaña Acumulados Capture en la columna de Importe inicial del ejercicio y el renglón del acumulado deseado la cantidad a ingresar Ejercicio Ingrese al sobre. Se requiere revisar los acumulados que lleva el empleado Salomón Robles Campos y capturar los siguientes: • ISR total de percepciones $15. Un Acumulado dentro de NomiPaq es una categoría de agrupación de conceptos que contienen el total de los saldos de cada concepto que agrupa.639. Ejercicio: en la fila ISR Total de percepciones Capture $15. 00 pesos cada semana. De tal manera que será necesario capturar en la nómina que se debe descontar la cantidad acorada hasta que se cubra el préstamo.Manual de Capacitación Básico Programando Movimientos Permanentes En este tema el asesor desea que se le programen movimientos permanentes a ciertos empelados.000. Paso 1 2 3 4 Ejercicio empleado Abra el sobre. El empleado Francisco Javier Pérez ha solicitado un préstamo de 1.recibo de Abra el deseado Francisco Javier Pérez. opción Guardar. Presione el botón Calculo para que se Presione el botón Cálculo. En el Campo Descripción capture el Capture Pr5estamo del fondeo nombre de lo que se quiere programar de ahorro en el campo Descripción Capture los datos del concepto Capture los siguientes datos en sus respectivos campos • Tipo de concepto: Deducción • Numero de Concepto: 72 • Descripción del concepto: El mostrado por el sistema • Fecha inicio de aplicación: 01/01/2004 • Importe / valor: Valor • Importe: 100. calculen los cambios Acción sobre-recibo del 5 6 7 40 . Ubíquese en la pestaña Movimientos Haga clic en la pestaña permanentes. presionando el Guarde los cambios. Realice el siguiente procedimiento para lograrlo. de tal manera que el sistema los calcule sin necesidad de capturarlos en cada periodo. botón Guardar o desde el menú Catálogo. Presione el botón Nuevo de la barra de Presione el botón nuevo herramienta. Los movimientos permanentes son movimientos constantes para un empleado durante un determinado lapso de tiempo.00 • Veces a Aplicar: 10 • Veces Aplicado: (Nada) • Monto Limite: 1.000. Movimientos permanentes.00 • Numero de Control: 1 • Estado: Activo Guarde los cambios. Para lo cual se llego al acuerdo que se le descontaría 100.00 pesos. Manual de Capacitación Básico Registrando Incapacidades Se ha reportado que el empleado Gabriel García González sufrió el día 05/01/2004. realice el siguiente procedimiento. Le otorgo 2 días de incapacidad. Para registrar la incapacidad del Empleado Gabriel García González. con el folio 25698. Paso 1 Ingrese empleado Acción al sobre-recibo Ejercicio del Colóquese en la fila del empelado Gabriel García González haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la opción Abrir sobre-recibo.La matricula que firmo él medico es la 740220. campo Descripción precisa de los hechos y su ubicación Presione el botón guardar de la Guarde los cambios barra de herramientas 41 . y se lastimo una mano al momento de ingresar él deposito del banco a la caja fuerte. un accidente de trabajo. pestaña Seleccione la pestaña Incapacidades 2 3 4 5 6 Ingrese en la Incapacidades Presione el botón nuevo o bien Ingrese una nueva incapacidad vaya al menú catálogo y seleccione la opción de nuevo Capture los datos del empleado Capture los siguientes datos: • Folio : CS 25698 • Tipo de incidencia: Accidente de Trabajo • Días Autorizados: 2 • Fecha de Inicio: 05/01/04 • Ramo de Seguro: Riesgo de Trabajo • Control Maternidad: No • Matricula del Medico: 740220 • Nombre del Medico: Alfonso Gaxiola • Tipo de Riesgo: Accidente • Circunstancia: En la Empresa • % de Incapacidad: 100% • Numero del caso: 1 • Fin del Caso: Sí Capture una breve descripción Capture Se lastimo la mano izquierda precisa de los hechos en el al hacer él depósito del panamericano. Su doctor familiar Alfonso Gaxiola. 1 2 Insertar 3 4 5 Resultado: El sistema presentara una ventana donde podrá seleccionar la empresa Seleccione la empresa a la que sedea Seleccione la empresa “Nueva exportar información y haga clic sobre el Empresa”. de tal manera que puedan reflejarse estos en la prenómina. 42 . Resultados: El sistema abrirá una sesión de Excel solicitara indique si desea habilitar las macros Presione el botón habilitar macros Habilite las macros Haga clic sobre el botón Insertar Haga Clic en Empresa Empresa. Excel. captura los importes de dichas compensaciones en la hoja de Excel. En este tema el encargado de recursos humanos deberá prepara la hoja electrónica donde el jefe de piso podrá capturar los importes de la compensación a los empleados además de los retardos de la semana. Donde es posible la captura de movimientos tanto de percepciones y deducciones como de incidencias en días y horas.Manual de Capacitación Básico Capturando Movimientos Desde Excel Cada semana el jefe de piso debe realizar un reporte con las compensaciones que entregará a cada uno de los empleados. botón insertar Presione el botón Cancelar para cerrar la Haga clic sobre cancelar ventana Insertar Empresa. Preparando la hoja electrónica. Para preparar la hoja electrónica ejecute los siguientes pasos: Paso Acción Ejercicio En la ventana de la Prenómina haga clic Haga clic sobre la pestaña sobre la pestaña Capturar Movimientos Capturar movimientos desde desde Excel. como el no tiene acceso a NomiPaq. ejecute el siguiente procedimiento para indicarlo. Ejercicio Vaya a la hoja Exportar PDO. Indique el primer concepto del que desea capturar importes Capture el importe correspondiente a cada uno de los empleados Ejercicio Posicione el cursor en la celda A9 y presione simultáneamente teclas <ALT + F3>. Indique el rango de Periodos y departamentos que desea consultar. Indique el tipo de Periodo al que pertenecen los Indique el tipo de empleados a los que desea aplicarles el movimiento periodo Semanal. Lo primero que se debe hacer es identificar cual es el periodo en donde se desean exportar las incidencias. Capture una compensación de $200. Indique el ejercicio 2004 Indique él numero de periodo Indique el periodo 1 Para capturar los importes de conceptos de PDO será necesario ejecutar el siguiente procedimiento. Paso 1 2 3 4 Acción Posicione el cursor en la primero celda de la columna Código Empleado y presione simultáneamente las teclas <ALT + F3>. Paso Acción 1 Haga clic sobre la hoja Exportar PDO. 2 3 4 Resultado: Aparecerá la hoja donde podrá capturar los movimientos de percepciones. 43 . Deducciones y En este tema se explicara pasa a paso como capturar los movimientos y exportarlos a la prenómina. Indique el Ejercicio Al que pertenece el periodo. Indicando el periodo de trabajo. Indique los siguientes datos en el filtro: • • • Periodos: Semanal Departamentos: Todos Empleados Dados de baja: No En la celda B8 seleccione el concepto Compensación. además de indicar si desea se incluyan empleados dados de baja y presione Aceptar Resultado: el sistema listara los nombres de los empleados que pertenecen el tipo de periodo indicado.00 pesos a cada empleado.Manual de Capacitación Básico Exportando Obligaciones Percepciones. deducciones y obligaciones. marcando en azul los movimientos enviados y en rojo los no enviados y aparecerá un mensaje indicando el resultado de la exportación Presione el botón Aceptar al mensaje que indica el resultado de la exportación. ahora corresponde al encargado de recursos humanos exportar esos importes a la prenómina ejecute los siguientes pasos para realizar la exportación: Paso Acción Haga clic en el botón Exportar a NomiPaq. Resultado: El sistema comenzara a exportar los movimientos. 44 . Haga clic sobre el botón Actualizar Revise el sobre-recibo del empelado Diego Ordóñez y observe el movimiento agregado Si desea exportar movimientos de deducción u obligaciones repita el procedimiento. Vaya a la prenómina del periodo Semanal 1. Deducciones y Hasta el procedimiento anterior el jefe de piso ya tiene el reporte de movimientos. Vaya a la prenómina del periodo al que exporto movimientos Dentro de la prenómina presione el botón Actualizar Abra el sobre-recibo de algún empleado y observe el movimiento exportado. 1 2 3 4 5 Presione el botón Aceptar. Ejercicio Haga clic sobre el botón Exportar a NomiPaq.Manual de Capacitación Básico Exportando Obligaciones Percepciones. Primero se debe preparar la Hoja Electrónica como se indico anteriormente. Presione el botón Agregar Fechas Resultado: El sistema mostrara en columnas los días que incluye el periodo indicado. En este tema se explicara detalladamente la forma de cómo exportar incidencias de Días y Horas a la prenómina evitando así la doble captura de información. además de indicar si desea se incluyan empleados dados de baja y presione aceptar Ejercicio Posicione el cursor en la celda A9 y presione simultáneamente las teclas <ALT + F3>. Resultado: El sistema mostrara la ventan Filtro de Selección de Empleados Indique el rango de periodos y departamentos que desea consultar. Enseguida se debe hacer la exportación de incidencias.Manual de Capacitación Básico Exportando incidencias de Días y Horas. Fecha 05/01/04 06/01/04 Incidencia 2HE2 1FINJ 45 . Ejercicio Seleccione la pestaña Exportar DYH Indique el Tipo de Periodo Semanal Indique el ejercicio 2004 Indique el periodo: 1 Presione el botón Agregar Fechas A continuación se muestran los pasos para capturar las incidencias: Paso 1 Acción Posicione el cursor en la primer celda de la columna Código Empelado y presione simultáneamente las teclas <ALT + F3>. Para lo cual es necesario indicar cual es el periodo de trabajo en el que se desean aplicar. 2 Indique los siguientes datos en el filtro: • Periodos: Semanal • Departamentos: todos • Empelados dados de Baja: No 3 Resultado: El sistema Listara los nombres de los empleados que pertenecen al tipo de periodo indicado Capture las incidencias en la celda Capture las siguientes incidencias: correspondiente a la intersección del Empleado GAGG002 MAVT008 empelado y el día de la incidencia. ejecute el siguiente procedimiento: Paso 1 2 3 4 5 Acción Desde la Hoja Electrónica haga clic en la pestaña Exportar DYH Indique el tipo de periodo al que pertenecen los empleados a los que desea aplicarles el movimiento Indique el Ejercicio al que pertenece el periodo Indique el Numero del Periodo. para hacerlo ejecute el siguiente procedimiento. Paso Acción Haga clic en el botón Exportar a NomiPaq Resultado: El sistema comenzara a exportar los movimientos. Ejercicio Haga clic en el botón Exportar a NomiPaq 1 2 3 4 Presione el botón Aceptar Vaya a la prenómina del periodo Semanal 1 Haga clic sobre el botón Actualizar. marcando en azul los movimientos enviados y en rojo los no enviados y aparecerá un mensaje indicando el resultado de la exportación Presione el botón Aceptar el mensaje que indica el resultado de la exportación Vaya a la prenómina del periodo al que exporto movimientos Dentro de la prenómina presione el botón Actualizar. dentro de Días y Horas las incidencias de los empleados Gabriel García González y Teresa Martínez 5 46 .Manual de Capacitación Básico Una Vez que se capturaron las incidencias dentro de la Hoja Electrónica podrá exportarlas a la prenómina de Días y Horas. Seleccione la pestaña Días y horas para visualizar los movimientos exportados. Observe en la prenómina. Ingresando al menú Abrir Empresa y seleccionando la opción Respaldar empresa. Identifique la ubicación donde desea guardar el respaldo presionando el botón examinar del campo Ubicación del Destino Si desea compactar la información. marque la casilla Compactar la información para que el respaldo ocupe el menor espacio posible Haga Clic en el botón Aceptar o presione simultáneamente las teclas <ALT + A> Ejercicio Selección de la empresa “Nueva Empresa”. Se puede acceder ala ventana de respaldos de dos formas: 1. En la siguiente tabla se muestran los pasos para realizar un respaldo de una empresa en NomiPaq. Indique la Ubicación: c:\compacwempresas”Nueva Empresa”\respaldos92 Marque la casilla Compactar la información 2 3 4 Revise el contenido de la carpeta: C:\compacw\empresas\"Nueva Empresa"\respaldos por medio del explorador de Windows. En el siguiente diagrama se muestra el proceso de Respaldo de Información y restauración de respaldo: Cuando se realiza un respaldo. el sistema realiza procesos que se pueden definir como una copia de información. Ingresando al menú Archivos.Manual de Capacitación Básico Capitulo 5 Respaldando Información. 47 . NomiPaq desplegará la ventan de respaldos. 2. Paso 1 Acción Seleccione la empresa que desea respaldar presionando el botón del campo Empresa. opción Abrir Empresa y en la ventana Abrir Empresa haciendo clic sobre el botón Respalda Empresa de la barra de herramientas. Ingresando al menú Archivos. 3 Consulte al instructor desde que ruta deberá restaurar el respaldo.Manual de Capacitación Básico Restaurar En el tema anterior se explico la forma de respaldar una empresa. En la siguiente tabla se muestran los pasos para recuperar una empresa en NomiPaq Paso 1 2 Acción Seleccione la empresa que desea recuperar presionando el botón desplegable del campo Empresa. En el Siguiente diagrama se muestra el proceso que se realiza al momento de restaurar una empresa: Se puede acceder a la ventana de Restauración de dos formas distintas: 1. 48 . ya que con esta restauración se cargaran información que será utilizada en el desarrollo de los siguientes capítulos. 2. opción Abrir Empresas y en la ventana Abrir empresas haciendo clic sobre el botón Restaurar Empresa de la barra de herramientas. Haga clic en el botón Aceptar o Ingrese a la empresa y verifique que la presione simultáneamente las información existe. La Opción Restaurar empresa se utiliza cuando por alguna razón se desea regresar a la información anterior. teclas <ALT + A>. ahora m en este tema se explicara la forma de realizar el proceso contrario: La Restauración de un Respaldo. Ingresando al menú Abrir Empresas y seleccionando la opción Restaurar empresas NomiPaq Desplegara la ventana que se muestra en el siguiente bloque. Ejercicio Seleccione la empresa “Nueva Empresa”. Indique la ubicación de origen presionando el botón examinar del campo Ubicación de Origen. es por eso que en este bloque le presentamos algunas de las ventajas que representa el respaldar sus empresas desde NomiPaq. Este método consiste en llevar dos o más juegos de respaldos además del que se realiza en el disco fijo. • El respaldo de información guarda absolutamente toda la información de la empresa desde configuración. restaurarlo en cualquier otra empresa. al Tercer día sobre el juego de discos A y así sucesivamente. pues cuenta con la opción de compactar el respaldo. Es de suma importancia Respaldar la información. • Para contar con la información de sus empresas en otro directorio o dispositivo asegurándole así que el riesgo de perder información es mínimo. es decir. es muy importante contar con respaldos de información de esta manera. incluso en otra maquina y tener toda la información actualizada. aparte de respaldar la información del trabajo realizado el día de hoy en el disco fijo. Ejemplo: Día del mes en curso Juego de discos 10 Juego A 11 Juego B 12 Juego A 49 . En este tema se ofrecerán sugerencias de cómo controlar los respaldos de información de manera que siempre se tenga la seguridad de que se cuenta con un respaldo. • La forma de realizar un respaldo tiene opciones que le pueden ayudar en el ahorro de discos (en caso de utilizarlo). Cuando el respaldo es realizado en discos flexibles podrá realizar el método de respaldos alternados. permitiendo así. catálogos y movimientos. Métodos de Respaldo Alternados Es Recomendable realizar respaldo tanto en su disco fijo como en discos flexibles. realice también el respaldo en un juego de discos A. el trabajo realizado el día siguiente vuélvalo a respaldar pero ahora en un juego de discos B.Manual de Capacitación Básico Sugerencias De acuerdo a lo que se ha explicado en los temas anteriores. podrá prevenir pérdidas de información. o en el ahorro de espacio en caso de respaldar información en el disco duro. por algún motivo no se da cuenta del error y el día 12 realiza el respaldo el día en el juego de discos A. Al día siguiente. En la siguiente tabla se muestra los casos más comunes donde es necesario realizar el proceso o restauración de empresas: Deberá Respaldar Deberá Respaldar Siempre que se haya Cuando desee reingresar a la información que sé capturado información nueva tenía antes de realizar el respaldo. critico dentro de la empresa. pero al final del día se presentó un error en sus archivos. Siempre que vaya a realizar Que la información se haya dañado por alguna algún proceso especial o razón. al comenzar a trabajar con NomiPaq se da cuenta del problema y restaura su respaldo del Juego de discos A y se da cuenta que el respaldo A tiene el mismo problema que su disco fijo. Siempre que sea necesario Que haya cambiado de maquina y desea tener dar mantenimiento a su PC toda la información de su empresa en su nueva PC Cuando desee cambiar de PC el Sistema y la empresa.Manual de Capacitación Básico Métodos de Respaldo Alternados Imagine que el día 11 trabajó normalmente. 50 . por ejemplo si en la empresa se ha realizado un proceso critico y no se dan los resultados esperados. Entonces Podrá restaurar el respaldo del Juego B. por lo que solo habrá perdido la información de un día pero no el resto de la información de la empresa. el cual: • Registra la información en los archivos de la empresa • Cambia al siguiente periodo de trabajo y lo establece como actual • Prepara los movimientos para el nuevo periodo 51 . En el siguiente diagrama se muestra los pasos necesarios para realizar él calculo y autorización de la nomina. La autorización es el proceso final del cálculo.Manual de Capacitación Básico Capitulo 6 Procesando La Nomina Desde El Cálculo Hasta La Autorización. Paso Calcular la nómina Imprimir la lista de Raya Imprimir el Sobre-Recibo Autorizar la nomina Descripción Realiza él calculo de la nomina Hace una impresión de todos los empleados con sus movimientos Hace una impresión para cada uno de los empleados de su sobre-recibo con todos los movimientos efectuados. Calcular la nomina Imprimir Lista de raya Imprimir el sobre.recibo Autorizar la nomina En la siguiente tabla se describe cada uno de los pasos del diagrama anterior. Seleccione: Todos los empleados del Periodo. • Los que Falta de calcular: si desea que se calcule la nómina a todos los empleados que faltan de calcular. Paso 1 Acción En la barra vertical de selección en el submenú Periodos seleccione el periodo deseado a consultar Presione el botón Prenómina o bien vaya al menú Ver y seleccione la opción Prenómina. El cálculo de la nómina se determina por medio de los conceptos y sus formulas predefinidas así como las generadas por el usuario.Manual de Capacitación Básico Calcular La Nómina El asesor ya ha enseñado a los usuarios a preparar la nómina y capturar los movimientos. Presione el botón Prenómina. • Todos los empleados del Filtro: Si solo desea calcular los empleados del filtro especificado. independientes del filtro seleccionado. Presione el botón Aceptar para iniciar él calculo Presione Aceptar para guardar los cambios Ejercicio Ingrese al periodo Semanal. Por otra parte también el sistema tomará los movimientos reportados (capturados por el usuario manualmente. Presione la Tecla <F11>o bien vaya al menú Procesos y seleccione la opción Calculo de Nomina Seleccione: • Todos los del Periodo: Si desea calcular a todos los empleados. Presione la tecla <F11>. 52 . A continuación se explica el calculado de la nómina. 2 3 4 5 6 Realice él calculo Guarde los cambios. En este tema les enseñara como calcular la nomina de los empleados. Este Importe le sirve para • Obtener estadísticas de pagos por periodos y por departamentos. • Si paga sus nominas en efectivo. Patronal: Todos los registros Tipo del periodo: Semanal Ejercicio: 2004 Numero del periodo: 1 Rango de Departamentos: todos Rango de empleados: Todos Incluir Reparto Monetario: Sí Incluir Empleados Baja: No Incluir Empleados con Neto: No 3 • 4 Analice los movimientos que muestra el reporte Analice los resultados 53 . Realice el siguiente procedimiento. Presione: Por medio del ratón. este importe permite obtener un informe de reparto monetario • Revisar los movimientos de percepción. inclusive de periodos anteriores y futuros. deducción y obligación del periodo. será necesario analizar dos reportes para revisar los cálculos que determina el sistema. Ejercicio Abra el Reporte Lista de Raya Seleccione el Tipo de Pantalla Seleccione los filtros: • • • • • • • • Solo Emp. En la ventana Salida de Reportes. seleccione los filtros a aplicar. Para Imprimir el reporte de Lista de Raya. Los parámetros que elija son los que aparecerán en el reporte. Paso 1 2 Acción Vaya al menú Reportes. El reporte de Lista de Raya es un documento en el cual se detalla por empelados y por departamento los importes pagados por la nómina de cada concepto.Manual de Capacitación Básico Imprimiendo La Lista de Raya Y el Sobre Recibo Una Vez Calculada la Nomina. opción Calculo de Nomina opción Lista de Raya. Presione Continuar. ya que posteriormente el asesor deberá presentar la información tanto a los empleados como a los responsables del pago de la nomina. Con reg. La autorización es el proceso final del cálculo. Una vez que se ha generado sus reportes correspondientes al periodo de pago. Aparece una ventan de confirmación con la pregunta: En este proceso actualiza los acumulados y cambia el periodo de trabajo ¿desea continua? Presione Sí Aparece la ventana Disposiciones que se deben Cumplir. y se pueda abrir un nuevo periodo. se sigue con el proceso de autorización de la nomina. Presione Sí 2 3 Ejecute La autorización de la nómina presionando Terminar. así como la impresión de su nomina. Paso 1 Acción Vaya al Menú Procesos y seleccione la opción Autorización de la nomina. Realice el siguiente Procedimiento.Manual de Capacitación Básico Autorizando la nomina Una vez hechos todos los pasos anteriores para el proceso de nómina. 54 . Para Realizar el proceso de Autorización de la Nomina. Presione Terminar Ejercicio Seleccione la opción Autorización de la Nomina. el cual: • Registra la información en los archivos de la empresa • Cambia al siguiente periodo de trabajo y lo establece como actual • Prepara los movimientos para el nuevo periodo. será necesario que el asesor autorice la nómina para que este proceso se cierre. txt. 55 . ISR Contiene los reportes diseñados para obtener información referente al calculo ISR de los empleados IMSS/INFONAVIT Contiene los reportes respectivos al IMSS e INFONAVIT Agenda Fiscal Contiene los reportes diseñados para obtener la información solicitada por el módulo de la agenda fiscal Pagos Electrónicos Contiene la información necesaria para exportar la información. Calculo de la Contiene los reportes que muestran información de los nomina resultados de la nómina de cada periodo Otros reportes Permite seleccionar otros reportes de NomiPaq como reportes hechos por el usuario Vistas Permiten crear informes.Manual de Capacitación Básico Capitulo 7 Obteniendo Información Después de la autorización de las primeras nominas el contador necesita revisar la información de los cálculos efectuados. Tipos de reportes con los que cuenta NomiPaq Tipo Catálogos Descripción Contiene los reportes que muestran la información capturada en cada uno de los catálogos de la empresa. pudiendo exportar dichos informes a Excel o a archivos . configurables utilizando tablas de los empelados. Submenú Calculo De Nomina Y Seleccione El Reporte Deseado Seleccione El Dispositivo De Salida: • Pantalla Sí Desea Ver El Reporte En El Monitor • Impresora Sí Desea Que Se Imprima Ejercicio Seleccione El Reporte Catalogo De Incapacidades IMSS Por Empleado.Manual de Capacitación Básico Reportes del cálculo de nómina En este tema se darán a conocer cuáles son los reportes del cálculo de nómina de nomipaq. • Interfaz A Contpaq D. Para obtener la información completa en estos reportes se recomienda realizar un cálculo de la nomina del periodo.O. Seleccione El Dispositivo De Salida Pantalla Y Seleccione Aceptar 2 56 . Obteniendo Reportes Del Calculo De Nomina Paso 1 Acción Vaya Al Menú Reportes. Los reportes del cálculo de la nomina son los siguientes: • Lista De Raya • Lista De Raya (Excel) • Hoja De Trabajo Del Calculo De La Nomina • Vacaciones Pendientes Por Empleado • Conceptos Automáticos Por Empleado • Póliza Del Periodo De Nomina • Relación De Vales Despensa • Catalogo De Tarjetas De Control De Movimientos Permanentes • Catalogo De Incapacidades IMSS Por Empleado • Catalogo De Tarjetas De Vacaciones Por Empleado • Prenómina De Percepciones Deducciones Y Obligaciones • Prenómina De Días-Horas • Impresión Sobre-Recibo • Interfaz A Cheqpaq D. los cuales presentan información de tallada como Lista de Raya. Los reportes de cálculo de nómina son los que requieren generarse cada periodo. sobre-recibo.S. Estos reportes se pueden generar para cualquier periodo basta con seleccionarlo y obtener el reporte deseado.S.O. etc. Los Reportes De ISR Son Los Siguientes: • • • • • • • • • • • • • • • • Conceptos Por Tipos De Acumulados Partes Gravadas/Extentas Para ISR Por Empleado Acumulado Por Concepto De Periodo Kardex Del Empleado Kardex Del Empleado Por Acumulado Acumulados Por Rango De Salarios Cedula De Trabajo Mensual De CAS E ISPT Recalculo Anual De Crédito Al Salario Recalculo Anual Complementario Forma 26 SHCP Horas Extras Por Empleado Constancia De Percepciones Y Retenciones Resumen De Percepciones. realice el siguiente procedimiento: Paso 1 Acción Vaya al menú Reportes. Deducciones Y Obligaciones Impuesto Sustitutivos Del CAS Agenda Del Crédito Al Salario Impuesto Sobre El Crédito Al Salario ISCAS Exportar A Documentos Electrónicos Múltiple (DIM) Para Obtener La información de las horas extras acumulados por empelados por ejemplo. submenú reportes de ISR y seleccione el menú deseado Seleccione el dispositivo de Salida • Ejercicio Seleccione el reporte Horas Extras Por Empleado Seleccione el dispositivo de salida 2 3 4 • Defina los parámetros necesarios y presione Continuar para visualizar el reporte Una vez analizado el reporte presione el botón de Salir para cerrar el reporte.Manual de Capacitación Básico Reportes De ISR Los reportes de ISR permiten obtener los movimientos históricos de cualquier concepto de percepciones. 57 . deducciones u obligaciones tanto del empleado como de la empresa como son el ISPT o él calculo de nómina entre otro. Presione el botón de Salir y cierre la ventana de filtro. Pantalla si desea ver el reporte en Pantalla y presione Aceptar el monitor Impresora Si desea que se imprima Defina los parámetros que desea ver en el reporte y presione Continuar. Ejercicio Seleccione el reporte Catalogo de Empleados IMSS/INFONAVIT Seleccione el dispositivo de Pantalla si desea ver el reporte en el salida Pantalla y presione monitor Aceptar Defina los parámetros que desea ver en el reporte y presione Continuar. Baja Y Modificación Del IMSS Avisos De Baja Y Modificación Del Salario(IMSS Disco) Obteniendo Reportes del IMSS/INFONAVIT Paso 1 Acción Vaya al menú Reportes. avisos. submenú Reportes de IMSS/INFONAVIT y seleccione el menú deseado Seleccione el dispositivo de Salida • 2 3 4 • Impresora Si desea que se imprima Defina los parámetros necesarios y presione Continuar para visualizar el reporte Una vez analizado el reporte presione el botón de Salir para cerrar el reporte. etc. Presione el botón de Salir y cierre la ventana de filtro.Manual de Capacitación Básico Reportes IMSS/INFONAVIT Los reportes IMSS/INFONAVIT reciben este nombre debido a que: • • • • Generan la información necesaria apara el llenado de la liquidación mensual del IMSS. 58 . Sirven también para analizar el origen de los datos que estas instituciones requieren Despliegan información estadística de incidencias Útiles en auditorias del IMSS Los reportes del IMSS/INFONAVIT son los siguientes: • • • • • • • • • • • Catalogo De Empleados IMSS/INFONAVIT Listado De Incapacidades Incidencias Por Tipo De Acumulado Partes Gravadas/Extentas Para IMSS Por Empleado Calculo Del SBC Parte Variable Determinación Del Grado De Riego De Trabajo Listado De Las Incidencias Por Empleado Liquidación IMSS Mensual Informativa Liquidación Bimestral INFONAVIT\Cesantia\Retiro Avisos De Alta. Los reportes de agenda Fiscal son los siguientes: • • • • • • • Altas. Modificaciones De Salarios Y Bajas Permanentes Ante El IMSS Modificación De La Base De Cotización Del IMSS Modificación De SBC Por Aniversario Alta Permanentes Ante El IMSS Bajas Permanentes Ante El IMSS Exportar Empleados Al SUA Exportar Movimientos Al SUA Obteniendo reportes de la agenda Fiscal Paso 1 Acción Vaya al menú Reportes. Pantalla si desea ver el reporte en el monitor Impresora Si desea que se imprima Ejercicio Seleccione el reporte Modificación de Salarios Pendientes Por el IMSS Seleccione el dispositivo de salida Pantalla y presione Aceptar Defina los parámetros que desea ver en el reporte y presione Continuar.Manual de Capacitación Básico Reportes Agenda Fiscal Los reportes de agenda fiscal se solicitan cuando aparece la ventana de disposiciones que se debe cumplir. submenú Reportes de la agenda Fiscal y seleccione el menú deseado Seleccione el dispositivo de Salida • 2 3 4 • Defina los parámetros necesarios y presione Continuar para visualizar el reporte Una vez analizado el reporte presione el botón de Salir para cerrar el reporte. Presione el botón de Salir y cierre la ventana de filtro. 59 . submenú Reportes Catálogos y seleccione el menú deseado Seleccione el dispositivo de Salida • 2 3 4 • Impresora Si desea que se imprima Defina los parámetros necesarios y presione Continuar para visualizar el reporte Una vez analizado el reporte presione el botón de Salir para cerrar el reporte. Presione el botón de Salir y cierre la ventana de filtro. Obteniendo Reportes de Catálogos Paso 1 Acción Vaya al menú Reportes. 60 . Los reportes de Catálogos en NomiPaq son los siguientes: • • • • • • • • • • • • • • • • • Catalogo de Empresas(general) Catálogo de Empleados(Datos Generales) Catálogo de Empleados(Datos Obligados) Catálogo de Empleados(Sueldos Y Salarios) Catálogo de Empleados(Interfaz) Catálogo de Departamentos Catálogo de Puestos Catálogo de Turnos Catálogo de Periodos de nomina Catálogo de Conceptos( Generales) Catálogo de Conceptos( Formulas) Catálogo de Formulas Catálogo de Tipos de Incidencia Catálogo de Tablas por Empresa Catálogo de tablas Globales Catálogo de Disposiciones Fiscales Obligaciones de la empresa por empleado. Ejercicio Seleccione el reporte Catálogo de Empleados (Sueldos y Salarios) Seleccione el dispositivo de Pantalla si desea ver el reporte en el salida Pantalla y presione monitor Aceptar Defina los parámetros que desea ver en el reporte y presione Continuar.Manual de Capacitación Básico Reporte de Catálogos Los reportes de catálogos engloban todos aquellos reportes que se refieren a la impresión de los catálogos con los que trabaja una empresa. Para Obtener el reporte con los datos que nos piden es necesario seguir la siguiente tabla Paso 1 2 Acción Seleccione del menú Vistas. • Vistas De Movimientos (Periodo Actual): Permite crear vistas con datos del empleado y los movimientos del periodo actual. El Menú Vistas se encuentra en la barra de menú de NomiPaq. La opción Vistas de los Empelados Presione el botón Configurar para agregar los campos que desea visualizar Ejercicio Seleccione Vistas de Empleados Presione el Botón Configurar 61 .Manual de Capacitación Básico Obteniendo Información A Través de Vistas Las Vistas es un modulo en NomiPaq que le permitirán filtrar información especifica de empleados y movimientos. Dentro del menú vistas existen tres tipos diferentes que son: • Vistas de empleados: Permite configurar 7 vistas diferentes con datos de los empleados y los catálogos relacionados. El encargado de Recursos Humanos necesita un reporte donde solo se muestren los datos • Código Del Empleado • Nombre Del Empleado • Turno Del Empleado • Numero Del Seguro Social • Sueldo Integrado. Para ingresar al modulo de vistas solo será necesario que haga clic sobre la opción del menú con el mismo nombre y seleccione el tipo de vista que desea utilizar. para utilizarlas solo debe estar dentro de una empresa. para verla en pantalla. exportarla a Excel o a Archivos TXT. • Vistas de Movimientos (Periodos Anteriores): permite crear vistas con datos del empelado y los movimientos efectuados en periodos anteriores. Configurando las Vistas. 4 5 Seleccione la tabla de la que desea mostrar un ato haciendo clic sobre ella Seleccione el campo que desea incluir en la vista y arrástrelo hasta el área del Campo de la Vista. ( 3 Continuación. Presione Aceptar y salga de la configuración Nota: Mantenga abierta la vista para la ejecución de los siguientes procedimientos..) Haga Clic sobre la tabla Empleados. Repita los pasos 3y 4 para agregar los campos que desea incluir en la vista Seleccione el Campo NombreLargo y arrástrelo hasta el área Campos de la Vista Agregue los siguientes campos en la vista Tabla Campo Empleados Numero Seguro Social SueldoIntegrado Turnos Descripción Acomode el turno inmediatamente después del nombre del empleado. 6 7 8 9 Ordene los campos de acuerdo a sus necesidades arrastrando a la columna del campo hasta la ubicación deseada Presione el Botón Guardar para guarda la configuración de la vista Indique el Nombre deseado a ala vista y presione el Botón Aceptar Presione Aceptar Al mensaje que la vista se ha guardado y presione el botón Cerrar para salir de la configuración Presione el Botón Guardar Indique el nombre Listado de Empleados turno/sueldo y presione Aceptar.Manual de Capacitación Básico Configurando las Vistas.. 62 . Paso 1 Acción Haga Clic en el Botón Excel dentro de la Vista Indique el Nombre y la ubicación del archivo Excel que desea generar y presione el botón Guardar Ejercicio Haga Clic sobre Excel Deje los datos Por omisión y presione Guardar. solo será necesario ingresar a la configuración y agregar los campos que requiera. Observe que el archivo de Excel muestra exactamente la misma información de la vista. Para Exportar la vista configurada a Excel realice el siguiente procedimiento. Una vez analizado el reporte podrá salir de el Ejercicio Haga clic sobre Exportar Deje los datos por omisión y presione Guardar 2 3 4 Vaya al directorio C: \compacw\empresas\reportes\NomiPaqw y abra el archivo generado con cualquier editor de textos.Manual de Capacitación Básico Modificando las Vistas Para modificar la configuración de una vista. una vez analizado podrá cerrarlo. Salga de Excel y regrese a las vistas. podrá darle el formato que mejor le convenga utilizando las opciones de Excel. y regrese a las vistas Exportando a TXT Para generar un archivo TXT con los datos de la vista ejecute el siguiente procedimiento. Si así lo desea. 2 3 Cierre el reporte de Excel. seleccionar el campo que no necesita o eliminarlo por medio del botón derecho del ratón. Cierre el archivo y regrese a las vistas. Paso 1 Acción Haga Clic en el botón Exportar dentro de la vista Indique el nombre y la ubicación del archivo TXT que desea generar y presione el botón Guardar Abra el archivo generado para revisarlo. 63 . Manual de Capacitación Básico Capitulo 8 Pagando La Nomina A Empleado Con Tarjeta Bancaria Los reportes de pagos electrónicos permiten obtener los importes netos a pagar a cada empleado por el concepto de nomina y los números de cuenta de cada empelado para poder generar el archivo al banco correspondiente. • • • Algunas de las principales ventajas son: Evitar la captura doble de información para reportar al banco los pagos pendientes de los empleados. Automatizar el proceso de pago con tarjeta. Enviar la información a tiempo de manera eficiente al banco. reportes 64 . El siguiente diagrama muestra los pasos para realizar el proceso de pago de nómina con tarjeta: Personalizar el Catálogo de empelados Ejecutar los reportes para el pago electrónico Capturar los datos requeridos por los reportes En la siguiente tabla se explica cada uno de los pasos del diagrama anterior. Paso Personalizar el Catálogo de empleados Descripción Se deberá personalizar el Catálogo de empleados de tal manera que se especifique que el pago será por tarjeta Ejecutar los reportes para Se deberán ejecutar los reportes correspondientes al el pago electrónico banco que sé efectuar el pago electrónico Capturar los datos Capturar los parámetros necesarios para poder mandar requeridos por los la información al banco. Esto se lograra a través de un archivo que será enviado por mail al banco. y el gerente de la empresa necesita que NomiPaq reporte el pago de los empleados que se les pago con tarjeta y con el importe neto.Manual de Capacitación Básico Personalizando a los empleados El pago de la nomina con tarjeta se realiza a través de algún banco. Para lógralo realice los siguientes pasos: Paso 1 Acción Ejercicio Presione el botón Empleados de la barra Ingrese al Catálogo de de selección de Catálogos empleados. 5 65 . Ingrese a los datos del empleado deseado En la pestaña Datos Generales. en el campo Forma de Pago seleccione Tarjeta Seleccione el empelado Salvador Campechano Landeros Verifíquese que su forma de pago sea por Tarjeta 2 3 4 Ingrese a la pestaña Interfaz cheqPAQ y Capture los siguientes datos CONTPAQ y capture los datos que generales del banco: solicitan Banco para Pago electrónico: 1 Numero de cuenta para pago electrónico: 4242535 Sucursal para pago electrónico: 464840 Presione el botón Guardar Guarde los Cambios. primero que nada se deberá definir a cada uno de los empleados que se les pagara por este medio. Para lograr el pago por tarjeta a los empleados. usted podrá exportarla desde el sistema electrónico para el pago de nominas. A continuación se presenta una lista con los requisitos solicitados por los reportes de pagos electrónicos: • • • • • • • Numero de identificación del cliente Fecha de pago( DDMMAA) Secuencia del archivo Numero de sucursal Numero de cuenta Clave del estado Clave de la ciudad.Manual de Capacitación Básico Conociendo los requisitos de los reportes Los reportes de Pagos Electrónicos permiten obtener los importes netos a pagar a cada empelado por el concepto de nomina y los numero de cuenta de cada empelado para poder generar el archivo al banco correspondiente. 66 . • El Archivo de salida que se genera de la ejecución de estos reportes. Los reportes de pagos electrónicos son útiles para: • Generar la información necesaria con los datos del banco e importes a pagar a sus empleados por el concepto de nomina. Manual de Capacitación Básico Reportes de pagos electrónicos Realice el siguiente procedimiento para ejecutar los reportes del pago electrónico de los empleados sindicalizados de la empresa “Nueva Empresa”. Capture los siguientes datos: • Numero de identificación del cliente: 000034 • Fecha de pago: 090104 • Secuencia del archivo: 657 • Numero de sucursal: 464840 • Numero de cuenta: 4242526 • Clave del estado: JAL • Clave de la ciudad: GDL Presione el botón Bitácora. 3 Capture manualmente los datos requeridos por el reporte y presione Aceptar 4 5 En la ventana Resumen de exportación de archivos ASCII presione el botón Bitácora para ver la información 67 . El sistema por omisión genera el nombre de un ASCII y el archivo de Bitácora. Paso 1 2 Acción Para Abrir los reporte de pagos electrónicos. vaya al Menú Reportes. Capture manualmente los datos que se le piden en la ventana Filtro de Exportación de Archivos ASCII y presione Aceptar Ejercicio Ingrese al Reporte de pagos electrónicos de banamex Deje los nombre que le da el sistema y presione Aceptar Capture los datos: • Numero de Periodos igual a: 2 • Ejercicio igual a: 2004 • Nombre del tipo de periodo igual a: Semanal. submenú Pagos Electrónicos opción Banamex Defina el nombre de la bitácora. Manual de Capacitación Básico Capitulo 9 Modificando la Información de la Nomina En la empresa “Nueva Empresa” el contador ha detectado que el periodo anterior tiene algunos errores de captura. Paso Descripción Abrir la empresa Ingrese a la empresa en la que desea modificar la nomina Selecciona el tipo de periodo Deberá seleccionar el tipo de periodo en el que se encuentra Abrir la prenómina Deberá abrir la prenómina para poder modificar posteriormente la nómina Filtrar los empleados Hacer una selección previa de los empleados a modificar Seleccionar él numero de Determinar que periodo es el que se desea periodo a corregir Capturar información en el Capturar los nuevo datos dentro de ese periodo periodo Regresar al periodo vigente Cerrar el periodo anterior y regresar al actual Reconstruir acumulados Se deberán reconstruir los acumulados del periodo. Abrir la empresa Seleccionar el Tipo de Periodo Abrir la prenómina Filtrar los empleados Seleccionar el No. 68 . De Periodo a corregir Capturar Información del Periodo Regresar al periodo vigente Reconstruir acumulados Consulte la siguiente tabla con la explicación de los pasos del diagrama anterior. inclusive el jefe de piso olvido reportar algunas horas extras que los empleados reportaron. así que le pide al encargado de nomina que corrija estos errores. A continuación se muestra el diagrama con los `pasos necesarios para modificar la nómina. A diferencia Vigente Futuro Son aquellos periodos de nomina en los que solo podemos capturar movimientos. es necesario que los usuarios conozcan cuáles son los estados de un periodo. los cuales pueden ser modificados en cuanto a sus movimientos. Para poder modificar las nóminas. 69 . Es aquel periodo de nomina en el que el usuario del sistema puede capturar y modificar movimientos. En NomiPaq es posible modificar movimientos de periodos anteriores y futuros. Esto se debe a que son periodos que ya fueron autorizados. En NomiPaq los periodos están clasificados por estados. pero ya no se pueden calcular. Consulte la siguiente tabla para conocerlos: Periodo Definición Son aquellos periodos de nomina que se tienen instalados en la empresa desde la fecha inicia de historia hasta un periodo antes Anterior del vigente.Manual de Capacitación Básico Analizando los Estados de un Periodo. pero no permite el recalcular un periodo anterior una vez que ya ha sido autorizado por lo que se recomienda que realice un respaldo antes de ello. si tienen habilitados los campos correspondientes en el catálogo de empresas en la pestaña de opciones. En el sistema se permite la modificación de movimientos de periodos anteriores. presionando el periodo Cierre el periodo. vigente 2 3 4 5 6 70 . Cierre el periodo. Resultado: No aparecerá la opción Calcular así que automáticamente se actualizará el neto. éste afectará los acumulados. En la Ventana Confirmación presione: Presione Si en la ventan • Si: si desea continuar con el de Confirmación. Prenómina. Eliminar Comisión Modificar comisión a 200 pesos Realice el siguiente procedimiento para modificar los movimientos a los empleados de la tabla anterior: Paso 1 Acción Ejercicio Abra el listado de periodos de la empresa Abra el Listado de presionando <F4> o el menú periodo. empleados deseados. será necesario ir al periodo anterior para que se puedan modificar las nóminas con las observaciones que hizo el contador al encargado de nómina. anterior. • No: Si desea cancelar el proceso Abra la prenómina presionando el botón Presione el botón prenómina o desde el menú Ver opción Prenómina. Resultado: Aparece una ventana de confirmación. periodos de “Nueva Empresa”. A continuación se muestra una lista con los movimientos a modificar: Empleado Modesto Navarro López Adriana Villalpando Suárez Teresa Martínez Vázquez Movimiento Capturar 4 horas extras dobles y actualizar neto. Capture directamente desde la pestaña Capture los movimientos Percepciones. En este tema se explicara a modificar nominas de periodos anteriores. Seleccione por medio del ratón el periodo Seleccione el periodo 1.Manual de Capacitación Básico Modificando Nominas Anteriores Una Vez que el usuario ya ha identificado los estados de los periodos. deducciones y de los empelados de la obligaciones el importe de los tabla anterior. proceso. Paso 1 2 Acción Ejercicio Ingrese al periodo del empelado Presione el periodo Semanal desde la barra vertical de selección. Seleccione el periodo 3. Seleccione el periodo futuro. Presione Aceptar de la ventana de Presione el botón Aceptar. Capture el importe manualmente Capture en la columna desde la pestaña Percepciones. Presione el botón Periodo para Presione el botón Periodo. confirmación. Agregue a la prenómina la columna Agregue la columna Préstamo del movimiento de deducción. Cierre el periodo futuro. Préstamo caja de Ahorro al deducciones y obligaciones de la empleado Salvador ventan de la Prenómina Campechano Landeros la deducción de 100 pesos.Manual de Capacitación Básico Capturando Información en nóminas Futuras Ahora el contador ha reportado que se le capture información en nóminas futuras al empelado Salvado Campechano quién ha solicitado un préstamo de 100 pesos para el pago de su uniforme. opción Prenómina o presionando el botón Prenómina. A continuación realice el siguiente procedimiento para capturar la deducción de 100 pesos al empleado Salvador Campechano. En NomiPaq es posible capturar información de movimientos en nóminas futuras. Abra la prenómina desde el menú Presione el botón Prenómina. de esta manera el usuario evitará errores de olvido. Vaya al periodo vigente. Resultado: Aparece una ventana de confirmación con el siguiente mensaje: “ha seleccionado un periodo futuro al periodo actual de trabajo. Ver. desplegar el listado de periodos. presionando la tecla <F7> y agregando a la columna del concepto deseado. seleccionando el periodo vigente 3 4 5 6 7 8 71 . caja de Ahorro. Manual de Capacitación Básico Capitulo 10 Obteniendo ayuda. Para ingresar a Mi Asesor desde el menú Ayuda de NomiPaq. Paso 1 de Windows. Mi asesor es una herramienta adicional que se incluye en la instalación de NomiPaq de manera automática. Conociendo Mi Asesor. que le servirá como apoyo en la solución de dudas además de que presenta casos prácticos para la aplicación en el sistema. 2 Acción Ejercicio Presione el botón Inicio de la barra de Vaya al menú Inicio de herramientas de Windows seleccione Windows Programas y la opción CompaqNomiPaq. Desde el menú Ayuda dentro de NomiPaq Para Ingresar a Mi asesor desde el menú Inicio Realice el procedimiento que se muestra a continuación. Presione el botón y busque Soluciona información sobre errores de reportes. Existen dos formas de ingresar a Mi asesor a. 3 Presione cualquier de los tres botones. Seleccione la opción Mi Asesor Ingrese a Mi Asesor NomiPaq. Soluciona. realice el procedimiento que se muestra a continuación. practica. Asesor Presione cualquier de los tres botones. Paso 1 Acción Ejercicio Una vez dentro de NomiPaq. Vaya al Ingrese a Mi Asesor menú Archivo y seleccione la opción Mi desde NomiPaq. practica. Desde el menú Inicio de Windows b. Pregunta para que conozca las parte que integran Mi Asesor NomiPaq. Soluciona. Pregunta para que conozca las parte que integran Mi Asesor NomiPaq Presione el botón Practica y busque información sobre cargar pólizas 2 72 . La pestaña Contenido Presenta de manera grafica. Mi asesor continuación. realice el ejercicio que se presenta a continuación. consultar 73 . Paso 1 2 3 Acción Posesiónese en la pestaña Contenido y haga clic en el libro Mi asesor NomiPaq Haga doble clic en cualquiera de los tres libros Ejercicio Despliegue los tres libros de Mi asesor desde la pestaña Contenido. así como algunos de los errores más frecuentes que se presentan y sus soluciones Presenta casos prácticos de situaciones de uso reales. Haga clic en el libro Pregunta y busque información sobre sugerencias de reportes fiscales Haga doble clic en el tema a Consulte el tema solicitado. Para realizar una búsqueda por medio de esta pestaña. para Practica mejorar el aprovechamiento del sistema Contiene todo lo referente a las FAQ’S (preguntas Mas Pregunta Frecuentes) así como alternativas y sugerencias de cómo empleara al máximo el sistema. por medio de libros y ramificaciones el contenido de Mi Asesor. Sección se divide en tres secciones que se describen a Descripción Contiene información de todos los cambios que se le han hecho Soluciona al sistema.Manual de Capacitación Básico Conociendo Mi Asesor. doble clic en el libro que corresponde al tema 2 En la pestaña de Buscar teclee el tema que desea y se desplegará abajo la lista de temas relacionados Ejercicio Vaya al menú Inicio de Windows Ingrese a Manual Electrónico realice el siguiente 2 1 El manual Electrónico le permite hacer anotaciones específicas para cada tema y consultarlas cada vez que sea necesario. Para Ingresar al Manual Electrónico ejercicio: Paso 1 Acción Presione el botón Inicio de la barra de herramientas de Windows seleccione Programas y la opción Compaq-NomiPaq. Paso Acción Seleccione el tema sobre el 1 cual desea hacer la anotación Presione el menú Edición y 2 seleccione la opción Anotar Redacte una nota y haga clic 3 en el botón Guardar. deducciones obligaciones Abra la ventana Anotar Redacte una nota y Guárdela. Seleccione la opción Manual Electrónico. Para poder ver su anotación 4 haga doble clic sobre el icono Ejercicio Seleccione el tema Captura percepciones. El Manual Electrónico es una herramienta que le ayudará a conocer todas las opciones con las que cuenta el sistema NomiPaq así como su operación y su aplicación. lo puede hacer Busque de dos formas: Configurando de la 1 Busque en la lista de temas y haga Prenómina. Resultado: Se desplegará la pantalla principal del Manual Electrónico de NomiPaq Realice el siguiente ejercicio para buscar un tema específico: Paso Acción Ejercicio el tema Busque el tema deseado. Abra la anotación que acaba de realizar de y 74 .Manual de Capacitación Básico Conociendo el Manual Electrónico. (Continuación) El Manual Electrónico le permite marcar los temas que son más recurrentes en la consulta de esta manera lograra accederlos amas rápidamente para lograrlo realice el siguiente procedimiento: Paso 1 2 3 4 Acción Ejercicio Seleccione el tema que sedea marcar Seleccione el tema Asistente para la creación de filtros Seleccione el menú Marcador y haga Abra la ventana Definir clic en la opción Definir Marcador. ya sea Deje sin modificar el nombre dejando el que el sistema le da o del tema que aparece en la modificándolo ventana Presione el botón Aceptar para Presione el botón Aceptar. guardar la marcación El Manual Electrónico permite imprimir el tema específico que se desea consultar: Paso 1 2 Acción Vaya al tema que desea imprimir Ejercicio Seleccione el tema Calculo de la Nomina Presione el menú Archivo del Manual Imprima el tema electrónico y seleccione la opción Calculo de la Nomina. Imprimir Tema 75 .Manual de Capacitación Básico Conociendo el Manual Electrónico. Indique el nombre del tema.