Industria de Aceites Esenciales

ANALISIS DEL POTENCIAL DE LA INDUSTRIA DE ACEITES ESENCIALES EN ESPECIES NATIVAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUAJulio del 2003 INDICE PRIMERA PARTE INTRODUCCION Y OBJETIVOS ACEITES ESENCIALES POTENCIAL DE ACEITES ESENCIALES EN CHIHUAHUA ESTUDIOS DE MAGNITUD DEL MERCADO EL MERCADO DE ACEITE ESENCIAL DE MENTA Y YERBABUENA METODOLOGIA DE INVESTIGACION SEGMENTOS DE MERCADO MENTA Y YERBABUENA ACEITE DE MENTA PIPERITA ACEITE DE YERBABUENA SPEARMINT ORÉGANO ACEITE DE ORÉGANO 4 5 6 10 11 12 13 14 36 65 82 SEGUNDA PARTE ESTUDIO DE PENETRABILIDAD CADENA PRODUCTIVA INDUSTRIA DE ACEITES ESENCIALS METODOLOGIA INVESTIGACION DE CAMPO USUARIOS FINALES CASAS DE FRAGANCIAS BROKERS O DISTRIBUIDORES ESPECIFICACIONES MENTA Y YERBABUENA 84 86 87 88 90 97 109 INDICE IMPORTACIONES CHINA YERBABUENA INDIA MENTA CASOS DE PRODUCTORES NAMPA, IDAHO RAINBOW GARDENS MONTANA ARGENTINA MENTA CORDOBESA EQUIPOS PARA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO ASOCIACIONES MEXICO Y ESTADOS UNIDOS CASO ESTADO DE CHIHUAHUA CONCLUSIONES DE ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA CONCLUSIONES OREGANO CONCLUSIONES ACEITE DE OREGANO CONCLUSIONES GENERALES 118 119 122 124 129 130 132 133 137 144 145 146 C. 4 . la realización de un estudio con el objetivo de: Detectar el potencial de mercado para desarrollar la industria de aceites esenciales utilizando plantas nativas del estado de Chihuahua con el fin de generar nuevas alternativas de valor agregado a los productores de la región.INTRODUCCION Y OBJETIVOS La Secretaria de Desarrollo Industrial y la Fundación Produce solicitaron a Alderete y Socios Consultoria Industrial S. usualmente por destilación con vapor.ACEITES ESENCIALES Son materiales volátiles obtenidos de plantas y semillas. Se utilizan como saborizantes y fragancias para un amplio rango de productos Existen mas de 160 tipos de aceites esenciales Los mas importantes a nivel mundial son: ¾ Cítricos ¾ Menta ¾ Fragancia de Limón 5 . Menta Yerbabuena Orégano 6 .POTENCIAL DE ACEITES ESENCIALES EN CHIHUAHUA El mercado de aceites esenciales ofrece oportunidades en principio para tres productos de plantas nativas del estado de Chihuahua. Menta Piperita -Peppermint- 7 . Yerbabuena -Spearmint- Menta Spicata NATIVA Menta Gracilis SCOTCH 8 . Orégano 9 . ESTUDIOS DE MAGNITUD DEL MERCADO 10 . EL MERCADO DE ACEITE ESENCIAL DE MENTA Y YERBABUENA – Análisis de magnitud del mercado – Análisis de penetrabilidad en el mercado – Entrevistas con organizaciones 11 . – Análisis de penetrabilidad en el mercado • Realizada en base a entrevistas directas con clientes potenciales vía teléfono y correo electrónico. relacionados con proyectos de cultivo de menta y yerbabuena. así como en extracción de aceite esencial de estos. bases de datos oficiales disponibles en Internet). 12 . • Se buscó determinar: – – – – – – Demanda potencial Tipo de aceite demandado Interés en comprar a productores mexicanos Condiciones Situación del mercado Otros. Secretaria de Economía. – Entrevistas con organizaciones: • Se realizó una entrevista con personas de INIFAP de Ciudad Cuauhtémoc.METODOLOGIA DE INVESTIGACION – Análisis de magnitud del mercado • En base a fuentes secundarias de información (USDA. Al cornmint se le conoce como el aceite de menta de los “pobres”. India y Sudamérica con muy bajos costos de producción.A. se produce en China. El cultivo con mayor interés es el de pepermint. principalmente y tienen precios atractivos. 13 .U. Se le conoce tambien como “Wild Mint” o menta silvestre.SEGMENTOS DE MERCADO MENTA Y YERBABUENA Los aceites de menta dividen en tres segmentos: ¾ ¾ ¾ se ACEITE DE PEPPERMINT (Menta Piperita) ACEITE DE SPEARMINT (Yerbabuena / Menta Spicata / Menta gracilis) ACEITE DE CORNMINT (Menta Arvensis) Los dos primeros se producen en los E. ACEITE DE MENTA PIPERITA -PEPPERMINT- 14 . rectificación y fraccionación. Se extrae por medio de destilación por vapor. Usos: Se utiliza principalmente en la fabricación de pastas de dientes. siendo este uno de sus principales usos. 15 .ACEITE DE MENTA PIPERITA El aceite de menta piperita o peppermint se obtiene de las hojas de Mentha Piperita. goma de mascar y saborizantes de alimentos. La menta es la mas usada en gomas de mascar. enjuagues bucales. Tiene mayores usos que el spearmint o yerbabuena. 000 toneladas métricas). tiene una historia rica y constituye el sistema de producción de aceite esencial mas mecanizado del mundo. La producción de menta en E.ACEITE DE MENTA PIPERITA Los Estados Unidos de América produce el 90% de la producción mundial anual (aproximadamente 4.U.A. 16 . siendo además un importador y re-exportador de aceite de menta piperita. 00 3500.00 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 SURCE: National Agriculture Statics Service.U.00 4000.2000 5000.A.00 4500.PRODUCCIÓN EN E.00 3000. Us 17 .00 TON 2500.00 0.00 1500.00 2000. La producción en E.A.148 toneladas métricas. es de 3.00 500.U. Presenta una caida de 32% desde 1997. PRODUCCIÓN EUA ACEITE DE MENTA PIPERITA 1970 .00 1000. EXPORTACION EUA ACEITE DE MENTA PIPERITA 1970 .0 TON 1.000.000. US 18 .500.0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 FUENTE: Bureau of the Census.6% desde 1998.0 2.EXPORTACIONES E.000. Las exportaciones son de 2.209 toneladas métricas .U.A.0 1.0 2.0 500. Una caída de 12.2000 3.500. 0 450.U.0 150.0 200.0 300.0 100.0 350. IMPORTACIONES EUA ACEITE DE MENTA PIPERITA 1970-2000 500.0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 SOURCE: Bureau of the Census.IMPORTACIONES E. Las importaciones han crecido hasta un nivel de 370 toneladas métricas anuales.0 400.A.0 TON 250. U.0 50.S 19 2000 . U. IMPORTACION Y EXPORTACION TOTAL EUA ACEITE DE MENTA PIPERITA 1970 . US 20 .00 4500.00 0.00 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 PRODUC IMPOR EXPOR 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 PRODUC 2000 FUENTE: National Agricultural Statistics Service.00 1500.EL MERCADO DE E.00 3000. han disminuido su producción. Los E.00 4000.00 2000.00 500.00 TON 2500. su exportación y aumentado sus importaciones.A.A.2000 5000.00 1000.00 3500.U. A C E IT E D E M E N T A P IP E R IT A 1 9 7 0 .000 500 1 97 0 19 72 1 974 197 6 19 78 1 98 0 19 82 1 98 4 198 6 1 988 1 99 0 19 92 1 99 4 19 96 1 998 200 0 F U E N T E : N atio n al A g ricu ltu ral S tatis tics S e rvice . El consumo aparente (producción mas importaciones menos exportaciones) ha disminuido a 1. U .000 2 .500 1 .500 3 .000 3 . C O N S U M O A P A R E N T E E U A .309 toneladas métricas anuales.U.CONSUMO APARENTE E.S .500 TON 2 .000 1 . 21 .2 0 0 0 4 .A. 1 9 7 0 -2 0 0 0 5 0 0 0 .0 0 4 5 0 0 .0 0 1 5 0 0 .0 0 IM P O R T A C IO N 4 0 0 0 . P R O D U C C IO N 22 . EUA Un indicador de la producción e importación se sitúa en 3.0 0 3 5 0 0 . P R O D U C C IO N E IM P O R T A C IO N D E M E N T A P IP E R IT A E U A .0 0 5 0 0 .S .513 toneladas métricas.0 0 2 0 0 0 .0 0 3 0 0 0 .0 0 1 0 0 0 .0 0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 F U E N T E : N a tio n a l A g ric u ltu ra l S ta tis tic s S e rv ic e . U .0 0 T O N 2 5 0 0 .910 toneladas métricas.0 0 0 . disminuyendo de un nivel de 4.PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE ACEITE DE MENTA PIPERITA 1970-2000. 00 30.00 25. PRECIO DE VENTA DE ACEITE DE MENTA PIPERITA 1970-2000 40. Los precios del aceite de menta piperita pasaron de un nivel superior a los $28 dlls/ kg hasta 1997 a un nivel de $24 dlls/ kg en el 2000 una caída de 28% desde 1994.00 Dlls/kg 20.PRECIOS E.00 15. 23 .A.00 35.00 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 FUENTE: National Agricultural Statistics Service.00 5.U. U.S.00 10. 00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 FUENTE: National Agricultural Statistics Service U.00 1500.00 TON 2500.00 500.A.00 4500. Los periodos posteriores a 1998 han traído caída en la producción de los E. PRODUCCION DE ACEITE DE MENTA PIPERITA USA 1990-2000 5000.PRODUCCIÓN EN LOS E.00 3000.00 3500.00 2000. 24 .00 4000.00 1000.00 0.S.U.U.A. U S . Washington y Idaho.4 0 0 1996 1998 2000 1 .ESTADOS PRODUCTORES Y SUS TENDENCIAS La mayor producción de aceite de menta piperita se concentra en Oregon. P R O D U C C IÓ N D E A C E IT E D E M E N T A P IP E R IT A P O R E S T A D O S E U A 1 9 9 0 -2 0 0 0 1 .0 0 0 TON 800 1991 1993 1995 1997 1999 1 . Washington 981 Toneladas métricas.6 0 0 1992 1994 1 .2 0 0 600 400 200 ID A H O IN D IA N A OREGON W A S H IN G T O N W IS C O N S IN F U E N T E : N a tio n a l A g ric u ltu ra l S ta tis tic s S e rv ic e .8 0 0 1990 1 . Oregon produce 1090 Toneladas métricas. Presentan tendencias decrecientes. 25 . El nivel de hectareaje en Oregon es de 12.947 hectáreas y Washington 9. N A SS.AREA COSECHADA POR ESTADOS El área cosechada para el aceite de menta piperita muestra tendencias a la disminución. A R E A C O S E C H AD A D E A CE ITE D E M E NTA P IP E R ITA E N H E C TÁ RE A S 18000 16000 1998 1999 2000 14000 12000 10000 H as 8000 6000 4000 2000 0 ID AH O IN D IAN A M IC H IG AN O R EG O N W ASH IN G TO N W ISC O N SIN FU EN TE: A gricultural Statistics B oard. salvo en el estado de Michigan. U SD A 26 .103 hectáreas. RENDIMIENTO Kg / Ha DE ACEITE DE MENTA PIPERITA 120 100 1998 1999 80 2000 Kg/Ha 60 40 20 0 IDAHO INDIANA OREGON WASHINGTON WISCONSIN MICHIGAN FUENTE: Agricultural Statistics Board.RENDIMIENTO EN KILOGRAMOS POR HECTÁREA El rendimiento por hectárea es mayor en Washington y Idaho en un nivel de 108 y 107 kilogramos por hectárea respectivamente. NASS-USDA 27 . Se presentan caídas de precios en casi todos los estados. EUA 1998-2000 35 1998 30 1999 2000 25 20 $ /kg 15 10 5 0 IDAHO INDIANA MICHIGAN OREGON WASHINGTON WISCONSIN FUENTE: Agricultural Statistics Board USDA-NASS 28 .PRECIOS POR ESTADOS Los precios de aceite de menta piperita son mas altos en Oregon por su calidad. PRECIO POR Kg DE ACEITE DE MENTA PIPERITA POR ESTADOS. 000 45.000. U.000 15. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE MENTA PIPERITA POR ESTADOS EUA.000.000.000.000.000.000 30.VALOR DE PRODUCCIÓN El valor de la producción de aceite de menta piperita ha disminuido llegando a niveles de $30.000.000 35.000 10. y $20.000.000 dólares en Oregon. 1998 1999 2000 29 .S.000. 1998-2000 50.000 dólares en Washington.000.000 0 IDAHO INDIANA MICHIGAN OREGON WASHINGTON WISCONSIN FUENTE: National Agricultural Statistics Service.000 Dlls 25.000 5.000.000 40.000 20.000. TON METRICAS 500 450 400 350 TON METRICAS 300 250 200 150 100 50 0 O M EX BE IC LG FR O IU AN M C -L U JA E X C EM PA H IN BO N A. R S R NY SS EP EP IA N UB UB F E LI D CO ER F AT H O I N O G N KO N N E T CA N G H ER AD LA A N D BR S AZ C O LO IL M B SW VIE IA T IT ZE NAM R AU LA ST ND R A SW LIA ED EN M U N IT ED KI N G D FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO EUA 30 . PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LA EXPORTACION DE ACEITE DE MENTA PIPERITA DE EUA DURANTE 2002.DESTINO EXPORTACIONES El segundo destino de exportación de EUA en aceite de menta piperita fue hacia México con 306 toneladas métricas en el 2002. PE G UR KO G O ER PL M R E A E R U A. 000 12. de parte de EUA.000. PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LA EXPORTACION DE ACEITE DE MENTA PIPERITA DE EUA DURANTE 2002. R ER DA A EP TI O U BL N IC O BR F AZ C O LO I L H M O N NG B I A ET KO H ER N LA G N SW DS ED EN S AU PA ST IN R A SW PO LIA IT LA ZE N R D LA N D G IU M U N IT ED FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO EUA 31 BE L .8 millones de dólares en el 2002.000 4.000.000.000 10. DOLARES 14.000 DOLARES 8.000 2.000.000 6. AN PE C E O PL JA P ES A R N EP G R ER UB U SS M A I KO AN C NY FE A N R EA D A .000.000.000.000 0 KI N G D O -L M U ME XE X M ICO BO C U H IN FR R G A.VALOR DE LAS EXPORTACIONES El valor de las importaciones de México de menta piperita fue de $10. VALOR DE IMPORTACIONES La India exportó $ 6,030,401 dólares y China $ 794,596 dólares en menta piperita a EUA durante 2002. PAISES IMPORTADORES DE ACEITE DE MENTA PIPERITA A EUA DURANTE 2002, DOLARES 7,000,000 6,000,000 5,000,000 DOLARES 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 C AN AD A FR AN C E G ER M AN AR Y G EN BE TI H N LG O A N IU G M KO -L U N XE G M BO U R G BR N AZ ET IL H ER LA N D S H IN A C H G D KI N IN N IT ED AU ST R C AL IA D IA O M IL E FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO EUA 32 U ORIGEN DE IMPORTACIONES El principal origen de importaciones de EUA de aceite de menta piperita fue la India con un nivel de 395.9 toneladas métricas y China con 54.1 toneladas métricas en el 2002. PAISES IMPORTADORES DE ACEITE DE MENTA PIPERITA A EUA DURANTE 2002, TON METRICAS 400 350 300 250 200 150 100 50 0 TON METRICAS E KI N G D O M G ER M AN AU Y ST R AL IA C AN AD A FR AN C AR E G EN TI H N O A N G K BE O N LG G IU BR M -L AZ U XE IL M BO N U ET R G H ER LA N D S IA C H IN A U N IT ED C H IL IN D FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO EUA 33 IMPORTACIONES DE MEXICO Las importaciones a México mostraron una tendencia creciente hasta llegar a $12.3 millones de dólares en 1999. En el 2001 las importaciones estimadas son de $10.6 millones de dólares. VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITE DE MENTA PIPERITA EN MEXICO, 1991- 2001 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 Dólares 6,000,000 4,000,000 2,000,000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 FUENTE: Secretearía de Economía 34 2798% Francia 26.250 0.0349% Belgica 708 0.5% de los E.274 0. PRINCIPALES PAISES DE IMPORTACION DE ACEITE DE MENTA PIPERITA EN MEXICO 2000 IMPORTACION % 2000 Estados Unidos de America 10.0063% Canada 314 0.FUENTE DE IMPORTACIONES Las importaciones de aceite de menta piperita en millones de dólares provienen en un 97.0525% España 5.871 0.570 97.0000% PAIS 35 .176.0007% TOTAL $ 11.398 0.831 100.U.6567% Alemania 31.646 0.0953% China Rep Polular 5.0021% Comoras Islas 76 0.005 1.0290% Gran Bretaña e Irlanda 73.903.0470% Suiza 3.901 0.588 0.2379% Argentina 10.A.0028% Japon 230 0.5551% India 115. ACEITE DE YERBABUENA -SPEARMINT- 36 . (Mentha Spicata) ¾ Aceite de Yerbabuena -SpearmintScotch. (Mentha Gracilis) El aceite se extrae por destilación con vapor y es generalmente seguido por rectificación y fraccionamiento. En Estados Unidos la mayor producción es la del tipo Scotch (Menta Gracilis).ACEITE DE YERBABUENA Existen dos tipos de aceite de yerbabuena comercial: ¾ Aceite de Yerbabuena -SpearmintNativa. Los usos principales son en pastas de dientes y enjuagues bucales. 37 . Se también en la elaboración de utiliza en Medicinas. Var.ACEITE DE YERBABUENA COMPOSICION DE LOS DOS TIPOS DE YERBABUENA: – Yerbabuena nativa (Mentha Spicata Nativa). El perfil de olor es fresco y verde con altas nota florales. – Yerbabuena Scotch (Mentha Gracilis. Contenido de menthona de 2%. 38 . Scotch) 60-70% de carvona y 15% de limonene. Alto contenido de 60-70%. de carvona y 8-15% de limonene. 600 1.S.800 1. 39 .U. Se observa una caída de 26% desde PRODUCCION EUA ACEITE DE YERBABUENA 1970 .400 1.PRODUCCIÓN E. U.2000 1998.200 1.A. se producen 999 toneladas métricas anuales de aceite de yerbabuena. Los E. 1.U.A.000 TON 800 600 400 200 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 Source: National Agtriculture Statics Service. con desarrollos recientes en China y Sudamérica. El mercado mundial de yerbabuena aproximadamente 1. Anuales.PRODUCCION MUNDIAL DE YERBABUENA La producción de yerbabuena se da principalmente en los Estados Unidos. es de 40 .500 Tons. 0 1.000. Las exportaciones de aceite de yerbabuena son de un nivel de 623 toneladas métricas anuales.0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 FUENTE: National Agricultural Statistics Service U. Se ha presentado una caída de 42% desde 1997.0 TON 600.200.0 200.A.0 800. 41 .EXPORTACIONES E.0 400. EXPORTACION EUA ACEITE DE YERBABUENA 1970 .2000 1.U.S. U.0 150.0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 FUENTE: Bureau of the Census. 42 . U.0 TON 250.A.0 400.0 100.S.0 450. IMPORTACIONES EUA ACEITE DE YERBABUENA 1970 . Estas importaciones se dan en forma importante desde 1990.0 200.0 300. Las importaciones de aceite de yerbabuena han crecido hasta un nivel de 433 toneladas métricas.IMPORTACIONES E.0 350.2000 500.0 50. PRODUCCION. IMPORTACION Y EXPORTACION TOTAL EUA ACEITE DE YERBABUENA 1970 .600 1. 43 .000 TON 800 600 400 200 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 PRODUCCION IMPORTACION EXPORTACION 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 PRODUCCION 2000 FUENTE: National Agricultural Service U.800 1.2000 1.200 1.A.U. en las importaciones y un aumento en las exportaciones.400 1.S.MERCADO DE ACEITE DE YERBABUENA E. El mercado de aceite de yerbabuena presenta una caída en las producción. U.2 0 0 0 1 .4 0 0 1 .CONSUMO APARENTE E. C O N S U M O A P A R E N T E E U A D E A C E IT E D E Y E R B A B U E N A 1 9 7 0 .0 0 0 800 TON 600 400 200 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 F U E N T E : N a t io n a l A g r ic u lt u r a l S t a t is t ic s S e r v ic e U .A. El consumo aparente de aceite de yerbabuena se mantiene en un nivel de 809 toneladas métricas anuales y presenta variaciones. La estimación de la comisión reguladora de la producción de aceite de yerbabuena marca niveles de consumo de 859 Toneladas métricas. 44 . los cuales plantean cambios en los niveles de inventarios.2 0 0 1 .S . P R O D U C C IO N E IM P O R T A C IO N D E A C E IT E D E Y E R B A B U E N A E U A .430 toneladas métricas. con una disminución de un nivel de 1. EUA 1970-2000 La producción e importación se mantiene en un nivel de 1. IM P O R T A C IO N P R O D U C C IO N 45 .8 0 0 1 .670 toneladas métricas.0 0 0 800 600 400 200 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 F U E N T E : N a tio n a l A g ric u ltu ra l S ta tis tic s S e rv ic e .PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE ACEITE DE YERBABUENA.6 0 0 1 . 1 9 7 0 -2 0 0 0 2 .4 0 0 1 .2 0 0 TO N 1 .0 0 0 1 . U S . 46 .2 0 00 1200 1990 1000 1996 1991 1997 1992 1998 1993 1999 1994 2000 1995 800 TON 600 400 200 0 ID A H O IN D IA N A O REGO N W A S H IN G T O N W IS C O N S IN F U N E T E : N atio n al A g ricu ltu ral S tatistics S ervice.ESTADOS PRODUCTORES Y SUS TENDENCIAS El principal productor de aceite de yerbabuena es el estado de Washington con un nivel de 734 toneladas. U S . 1 99 0 . Se observan niveles de producción constantes debido a la regulación de cosechas. P R O D U C C IÓ N D E A C E IT E D E Y E R B A B U E N A P O R E S T A D O S E U A . 570 hectáreas.872 hectáreas. Wisconsin cosecha 1. AREA COSECHADA POR ESTADOS DE ACEITE DE YERBABUENA EN HECTÁREAS 6000 5000 1998 1999 2000 4000 Has 3000 2000 1000 0 IDAHO INDIANA MICHIGAN OREGON W ASHINGTON W ISCONSIN FUENTE: National Agricultural Statistics Service.ESTADOS PRODUCTORES Y SUS TENDENCIAS El área cosechada para el aceite de yerbabuena ha disminuido en el estado de Washington a un nivel de 4. 47 . U.S. RENDIMIENTOS Los rendimientos del aceite de yerbabuena en kilogramos por hectárea son mas altos que los de la menta piperita. En el estado de Washington los rendimiento son de 161. Otros estados presentan niveles de 50. En Oregon 130 y en Idaho 146. R E N D IM IE N TO kg/H a D E A C E ITE D E Y E R B A B U E N A 180 160 1998 140 1999 2000 120 100 kg / H a 80 60 40 20 0 ID AH O IN D IAN A OREGON W AS H IN G T O N W IS C O N SIN M IC H IG A N F U E N T E: A g ricu ltu ral S tatistics B oard N A S S-U SD A 48 . A. 49 . Los precios de aceite de yerbabuena (spearmint) se han visto reducidos en forma constante a partir de 1990.PRECIOS E.S. De 1997 al 2000 los precios cayeron en 26%.00 Dlls / kg 15.00 5.00 20. U.U.00 30.00 10.60 dlls/ kg en el 2000.00 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 FUENTE: National Agricultural Statistics Service.00 25. llegando a un nivel de $19. PRECIO DE VENTA DE ACEITE DE YERBABUENA 1970-2000 35. ¾ La yerbabuena del tipo Scotch tiene mayor valor que la yerbabuena nativa. 50 .PRECIOS POR ESTADOS Los precios por estados dependiendo de la calidad. varían ¾ El aceite de yerbabuena del Willamette Valley en Oregon y el aceite de yerbabuena del Midwest son considerados como “premium”. 38 dólares por kilogramo en Washington. llegando al precio mas bajo en Idaho con $17 dólares por kilogramo y $19. 1 9 9 8 -2 0 0 0 30 199 8 19 99 2000 25 20 $/K g 15 10 5 0 ID A H O IN D IA N A M IC H IG A N O REG O N W A S H IN G T O N W IS C O N S IN F U E N T E : A g ricu ltu ra l S ta tistics B o ard N A S S -U S D A 51 .PRECIOS POR ESTADOS Los precios del aceite de yerbabuena son mas altos en Wisconsin. P R E C IO P O R K g D E A C E IT E D E Y E R B A B U E N A P O R E S T A D O S E U A . Se observan caídas en los precios en todos los estados. La producción de aceite de yerbabuena se ha reducido a partir de 1998.U.S. PRODUCCION DE ACEITE DE YERBABUENA EUA.PRODUCCIÓN E. 52 .200 1. U.000 TON 800 600 400 200 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 FUENTE: National Agricultural Statistics Service.800 1.A.400 1. 1990-2000 1.600 1. US. En tres estados es inferior al millón de dólares. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE YERBABUENA POR ESTADOS EUA. 53 . 1998-2000 25000000 20000000 1998 1999 2000 15000000 Dlls 10000000 5000000 0 IDAHO INDIANA MICHIGAN OREGON WASHINGTON WISCONSIN FUENTE: National Agricultural Statistics Service.VALOR DE PRODUCCIÓN El valor de la producción en Washington es de $14 millones de dólares. R DS N FE EP U D ER B L A AU TIO N SW STR A IT ZE LIA R LA N D BR AZ IL U N IT ED TON METRICAS 54 FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO EUA .DESTINO EXPORTACIONES México fue el cuarto destino en exportaciones de aceite de yerbabuena de EUA con un nivel de 65 toneladas métricas en el 2002. PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE EUA DE ACEITE DE YERBABUENA DURANTE 2002. C PE O O JA PL PA ES N R EP U G B BE ER LG M AN IU M Y C -L AN U AD XE M A BO U R SO PO G N U TH ETH LA ER N D AF R LA R U IC SS N A IA . TON METRICAS 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 KI N G H D O O N M G KO N FR G AN C C E M H E IN XI A. DOLARES 4.000 2.851.500.000 DOLARES 2.500.500. D S R EP U BL PO LA AU N D ST R AL IA BR G A U AT ZIL EM AL A U N IT ED KI N G FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO EUA 55 .000.VALOR DE LAS EXPORTACIONES El valor de las exportaciones de aceite de yerbabuena de EUA a México fue de $1.000.000 500.000 0 1 D O FR M AN H O C N E G KO N G M EX IC O C H J IN A PA A.000.000 1.000 3.500.000.000 3. PE N BE C AN O LG PL AD IU ES M A -L R U E XE PU M B BO R U U SS R G IA G ER N M FE AN D SO ER Y N AT U TH ETH I ER ON AF L R AN IC A.000 4.352 millones de dólares en 2002.000 1. PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE EUA DE ACEITE DE YERBABUENA DURANTE 2002. ORIGEN DE IMPORTACIONES Estados Unidos importó aceite de Yerbabuena de China por 308. de India por 144.9 y de Canadá por 107 toneladas métricas en el 2002. TON METRICAS 350 300 250 TON METRICAS 200 150 100 50 0 G N ET H ER LA N D S IA C AN AD A Y G ER M AN FR AN C E C H IN A IT AL Y -L U XE M BO U R IN D EL FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO EUA G IU M 56 . PAISES IMPORTADORES DE ACEITE DE YERBABUENA A EUA DURANTE 2002.9 toneladas métricas. 000 2. DO LARES 3.000 1.000 0 G S A A IA LY E R D AD A AN H IN BO LA IT M G ER AN IN D C U N Y C N FR A C M XE U -L LG IU M N E TH E R FUENT E: DEPART AMENT O DE CO MERCIO EUA 57 BE .000 DOLARES 2.000 500.ORIGEN DE IMPORTACIONES EUA importó aceite de yerbabuena en el 2002 de China por $3.345 millones de dólares y la India $2.495.046.500.000 3.500.596 millones de dólares.000.000.180.500.000.000 1.940 millones de dólares. de Canadá fue de $2. PAISES IM PO RTADO RES DE ACEITE DE YERBABUENA A EUA DURANTE 2002. Spearmint Marketing Order. La regulación para el 2001 fue la siguiente: ¾ Aceite Yerbabuena Scotch 408. Cada productor de yerbabuena en esa zona tiene una cuota de producción.A. La producción de yerbabuena en la región del Noroeste del Pacifico esta sujeta a la regulación.U.328 libras ¾ Aceite Yerbabuena Nativa 938. la cual se fija anualmente basados en la demanda y el nivel de inventarios.MECANISMO DE REGULACION DE YERBABUENA EN E.944 libras 58 . A. producían el 100% de la producción mundial de Yerbabuena Scotch y la región el 72%. Idaho. Oregon. La orden representa el 55% de Yerbabuena Scotch y 90% de la producción de Yerbabuena Nativa. 59 . En 1980 los E.U. Desde 1990 la producción de Yerbabuena Scotch es solo el 44% de la producción mundial. Del 1980-1990 se produjo en la región el 69% de la producción mundial. Estados Regulados: Washington.A.U. Partes de Nevada y Utah.MECANISMO DE REGULACION DE YERBABUENA EN E. Los precios se estabilizaron en $ 24 Dlls.MECANISMO DE REGULACION DE YERBABUENA EN E. La demanda proyectada se prevee sea lenta. Existe una sobreoferta del aceite de yerbabuena nativa. por kilogramo para la Scotch.4 Dlls/kg.A. Estos precios han generado rentabilidades bajas y un almacenaje de aceite de yerbabuena.U. En los últimos dos años los precios han caído a $20 Dlls/kg para la Nativa y $15. para la Scotch. Por kilogramo para la Nativa y $ 29 Dlls. 60 . La estrategia de limitación de producción no ha sido efectiva. en línea con el crecimiento poblacional. U.233 kg 333.858 kg 408. Oferta 2000-2001 Demanda Inventarios 741.388 kg 7 116 102 Yerbabuena Nativa Oferta 2000-2001 Demanda Inventarios – Brokers/ Handlers – Productores Scotch – Productores Native 61 .MECANISMO DE REGULACION DE YERBABUENA EN E.625 kg 508.A. Yerbabuena Scotch.460 kg 59.445 kg 449. Los precios máximos se consiguen si los mayores componentes carvone y limonene están en balance con otros componentes. El precio de la yerbabuena nativa es 20-40% mas bajo el aceite de menta piperita.COMENTARIOS YERBABUENA La producción deberá ser integrándose a una cadena de producción de aceites. 62 . El precio de yerbabuena scotch era 0-10% mas alto que aceite de menta piperita. 63 . Un requerimiento adicional es la consistencia de la calidad. La parte superior del mercado cuenta con equipo de detección de residuos. Ventas a las casas de fragancias pueden ocurrir pero requieren esfuerzos constantes.COMENTARIOS YERBABUENA La calidad del producto se determina por las características y consistencia del aceite y sus propiedades organolépticas (olor). El nivel de pesticidas es importante para la comercialización. El mercado es de productores a brokers los cuales los cuales mezclan y rectifican los aceites de muchos productores y de regiones para enviar productos preformulados a los manufactureros. Las noches frías minimizan la presencia de menthofuran. Aun tambos del mismo campo pueden variar en características. menthol. Los brokers que lo compran lo pueden mezclar con otros aceites (incluyendo mentha arvensis desmentolizada) de otras áreas para llegara una mezcla para usos específicos. El aceite de menta piperita sacado de la planta es un “aceite completo”. Un problema de mal olor son plantas en el campo que le dan mal olor. Los compradores lo ensayan por su contenido de componentes tales como cabezas. menthofuran. Se clasifica en olor y sabor. limonene.ESPECIFICACIONES La calidad del aceite es mayor cuando la planta crece en localizaciones con días calientes y noches frías. cetona. 64 . lo cual da un sabor amargo al aceite. El aceite de menta piperita es un aceite complejo. El aceite que es alto en menthofuran es generalmente exportado a otros países. pulagone. EUC. ORÉGANO .Lippia graveolens - 65 . Demanda en el sector farmacéutico. industria alimentaria. de los licores y cosmético. Su uso práctico en cocina es el de aromatizante por excelencia de los platos. 66 . por sus propiedades tónicas.ORÉGANO Planta fuertemente olorosa y de gran sabor. conservera y semillera. También la herboristería lo consume . digestivas. estomacales y antiasmáticas. APROVECHAMIENTO DEL ORÉGANO 67 . Chihuahua.EL ORÉGANO EN MÉXICO El orégano producido en México tiene un uso culinario básicamente. Se presenta en forma comercial entero y seco (las hojas) y/o triturado o molido. 68 . al cual se exporta alrededor del 85% de la producción nacional. Se produce principalmente en Durango. El comercio del orégano mexicano se realiza principalmente con Estados Unidos. Coahuila. Oaxaca y Tamaulipas. Jalisco. el 10% va al mercado doméstico y el 5% a países europeos y asiáticos. Saucillo. La Cruz. 69 .DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCION EN MÉXICO CHIHUAHUA: Camargo. Ojinaga. San Francisco de Conchos. Huejuquilla el Alto.DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCION EN MÉXICO JALISCO: Colotlán. 70 . 71 .DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCION EN MÉXICO DURANGO: Rodeo. Cuencamé. 000 toneladas anuales la explotación comercial del orégano en la República Mexicana. Dto.DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN MÉXICO OAXACA: Mpio. Miahuatlán. Dto. Cuixtla. Teposcolula Se estima en cerca de 4. FUENTE: SEMARNAT 72 . este y sureste del estado. 73 .SITUACIÓN DEL ORÉGANO EN CHIHUAHUA La producción tradicional en el estado de Chihuahua ha sido silvestre procedente de ranchos en la zona centro. se obtiene un rendimiento de 2 Ton/hectárea.SITUACIÓN DEL ORÉGANO EN CHIHUAHUA. noviembre 2002. FUENTE: Horacio González de las Casas. 74 . La producción en la zona es de 100 ton. PRODUCCIÓN DOMESTICADA PRODUCCIÓN DOMESTICADA. En el estado de Chihuahua se cultivan 30 hectáreas en Delicias y 20 hectáreas en Jiménez. •Orégano regional. 75 . silvestre: $18/kg se $7/kg consumo FUENTE: Horacio González de las Casas. noviembre 2002.COMERCIALIZACIÓN OREGANO SECO (Lippia graveolens) PRECIOS EN CHIHUAHUA •Orégano domesticado: exporta a California. BOX AA DES MOINES IA. PETER VILLANUEVA BURNS PHILP FOOD INC. 90040 TEL (323) 890-8900 ATN. 722 STANFORD AVENUE LOS ANGELES CA. 91744 TEL (626) 810-3414 FAX (626) 810-1718 ATN.COMPRADORES POTENCIALES DE ORÉGANO MERCADO DE EXPORTACION RAQUEL’S MEXICAN PRODUCTS 581 SOUTH YORBIT ROAD CITY OF INDUTRY CA.O. noviembre 2002 76 . 50301 TEL (515) 965-2711 FAX (515) 965-2804 ATN. HOLLY KALVELAGE FUENTE: BANCOMEXT. AKIBA SCHULUSSEL MOJAVE FOODS 6200 EAST SLAUSON LOS ANGELES CA. P. RAQUEL LUNA PACIFIC SPICE COMPANY INC. 90021-1416 TEL (213) 626-2302 FAX (213) 627-6894 ATN. BARRY MELTZER FUENTE: BANCOMEXT. 94608-3306 TEL (510) 770-1215 FAX (510) 770-9021 ATN. PEDRO GALINDO DIVERSITACH 3970 COMMERCE DRIVE WEST SACRAMENTO CA. CHUCK GEORGE SF HERB & NATURAL FOOD 1010 46TH ST. 90063 TEL (323) 263-2545 ATN. 77 .COMPRADORES POTENCIALES DE ORÉGANO MERCADO DE EXPORTACION TAMPICO SPICES 5941 SOUTH CENTRAL LOS ANGELES CA. IGANCIO CASTILLO MONTEREY FOODS 3939 BROOKLYN AVENUE LOS ANGELES CA. noviembre 2002. 90001 TEL (323) 235-3154 FAX (323) 232-8686 ATN. EMERYVILLE CA. 95691 TEL (916) 371-7435 FAX (916) 371-7435 ATN. 78 .POTENCIAL INDUSTRIAL DE AROMAS Y ESENCIAS Se puede obtener mayor valor agregado del ORÉGANO si este se comercializa como producto final en forma de ACEITE ESENCIAL. ESENCIAL por medio de un proceso de extracción. Lippia Graveolens- 79 .ACEITE DE ORÉGANO . •Pesticida-insecticida. 80 . con el que se han hecho pruebas de letalidad y repelencia para los ácaros que afectan a los cultivos de durazno y a las abejas melíferas. •Industrias que manejan alimentos.ACEITE DE ORÉGANO El orégano es rico en un aceite esencial que contiene timol y carvacrol. de acción sedante. •Industria de cosméticos. antiespasmódica y carminativa. Usos del aceite •Industria refresquera. Obtenido por el método de arrastre de vapor. Destilación con agua: (hidrodestilación) La planta sólo se pone en contacto con agua. es común para la extracción de aceites con propiedades medicinales.MÉTODOS DE EXTRACCIÓN Destilación con agua y vapor: (vapor húmedo) Las hierbas se colocan sobre un fondo perforado o criba ubicado a cierta distancia del fondo de un tanque llamado retorta. La parte mas baja de esta contiene agua hasta una altura algo menor que el nivel de la criba. El calentamiento se produce con vapor saturado que se provee de una fuente de calor que compone el equipo. 81 . fluye mojado y a presión baja. penetrando a través del material vegetal. pero en el fondo de la retorta no hay agua. el de destilación directa con vapor. El vapor saturado o sobre calentado es provisto por una caldera y a presiones mas elevadas que la atmosférica. es similar al anterior. se inyecta por medio de serpentinas cribadas que están debajo de la carga y se dirige hacia arriba. el aceite se extrae en un solvente. 82 Destilación con solventes: . atravesando la masa vegetal colocada sobre una parrilla interior. El tercero.MÉTODO DE EXTRACCIÓN Destilación directa con vapor: (vapor seco) la parte vegetal se pone en contacto directo con vapor y los aceites son recolectados directamente. mismo que después debe ser separado. SITUACIÓN DE LA PRODUCCION DE ACEITE DE ORÉGANO EN CHIHUAHUA •Se han desarrollado investigaciones profundas en el estado de Chihuahua para la obtención de aceite de orégano en diferentes niveles de extracción con éxito. 83 . •Se han realizado procesos de extracción por empresas particulares en la zona de Delicias. ESTUDIO DE PENETRABILIDAD DEL MERCADO ACEITES ESENCIALES 84 . PENETRABILIDAD DEL MERCADO Se analizaron tres segmentos de mercado demandantes de aceite esenciales: – Usuarios finales – Casas de sabores y fragancias – Brokers o distribuidores Estos canales de comercialización se utilizan para el aceite de menta y de yerbabuena. 85 . sin embargo pueden ser aprovechados para la comercialización de aceite de orégano. CADENA PRODUCTIVA INDUSTRIA DE ACEITES ESENCIALES BROKERS BROKERS PRODUCTORES ACEITES ESENCIALES CASAS DE FRAGANCIAS CASAS DE FRAGANCIAS USUARIOS INDUSTRIALES USUARIOS INDUSTRIALES 86 . METODOLOGIA INVESTIGACION DE CAMPO Consumidores finales: – Se inicio la investigación de mercado realizando entrevistas empresas de este segmento. Brokers o distribuidores: – Se detectaron y contactaron a brokers de aceites esenciales de menta y yerbabuena. 87 . – Se entrevistaron las empresas mas representativas fabricantes de productos de cuidado bucal y gomas de mascar: Casas de fragancias y sabores: – De la investigación con consumidores finales se derivaron entrevistas con empresas representativas en México en la distribución de sabores y fragancias. consumidoras de aceite esencial de menta y yerbabuena: – – – – Colgate Palmolive Procter & Gamble Grupo Warner Lambert México (Chicles Adams) Chicles Canel´s 88 .USUARIOS FINALES Se entrevistaron las siguientes empresas representativas. – Se buscan proveedores con buena reputación e infraestructura. en el caso de las empresas trasnacionales.USUARIOS FINALES CONCLUSIONES: – Las entrevistas con estas empresas revelaron que. 89 . la cual realiza una mezcla patentada para cada caso. – En el caso de Chicles Canel´s el abastecimiento se realiza a través de una casa de sabores y fragancias filial. – La proveedora de materia prima la realizan a través de importantes casas distribuidoras de sabores y fragancias. la proveeduría de materia prima depende la casa matriz. – No es posible la penetración directa por parte de los productores de aceites esenciales. CASAS DE FRAGANCIAS Se entrevistaron las siguientes empresas mas representativas del sector: • • • • • • • Aromáticos la Victoria Firmenich de México Haarmann & Reimer Quest International International Flavors & Fragances Givaudan-Roure Robertet de México 90 . – A continuación se presentan las entrevistas con las empresas con potencial a demandar el producto: 91 . las cuales a su vez se abastecen de un productor o broker. – Existen algunas casas de fragancias que manifestaron interés en que se les provea el aceite producido en México. otros realizan sus compras a través de distribuidores o brokers. – Las empresas grandes localizadas en México por lo general se abastecen de sus matrices.CASAS DE FRAGANCIAS Conclusiones: – Se encontró que algunas casas de fragancias compran directamente los aceites esenciales a productores. CASAS DE FRAGANCIAS Aromáticos La Victoria.V.35 y 36 – Lauris@arovic. – Tel. – Interesados en evaluar muestras.com. – Localizada en San Luis Potosí. Laura Vázquez. – Empresa proveedora de Chicles Canel´s.mx – www. de C.00.com. – Contacto: Ing. India y Estados Unidos. – Las condiciones son precio y calidad.arovic. – Demanda cerca de 12 toneladas de Mentol por año. 25% piperita. – Mostraron interés en el proyecto. – Demandan alrededor de 7 toneladas por año de aceite esencial de menta (50% Yakima. (444) 824. S. – Se esta importando de China.A. 25% china).mx 92 . New Jersey (no se mencionaron volúmenes).. – Empresa internacional dedicada a la distribución productos aromáticos para la perfumería y alimentos. la principal demanda se realiza en la planta de Jacksonville. – Aparentemente. – Tienen cerca de doscientos nombres registrados de aceites esenciales de menta. – www.com 93 .CASAS DE FRAGANCIAS Haarmann & Reimer. encontrándose lo siguiente: – La demanda en de esta planta es mínima: 50 kilos por año de aceite de menta piperita.haarmann-reimer. – No se logró obtener contacto con los compradores de esta empresa.L. – Se realizo una entrevista a la planta localizada en Monterrey . – Sin embargo se considera como una consumidora potencial. N. – El contacto es la Ing. siempre y cuando cumpla con los requerimientos de calidad y precio. – Se realizo entrevista en la planta de México donde se comento que esta empresa es la mayor demandante de los aceites esenciales de menta y yerbabuena.CASAS DE FRAGANCIAS International Flavours & Fragances – International Flavors & Fragrances es una compañía líder en el desarrollo. – No se mencionaron volúmenes. (55) 53. precios ni orígenes del producto. Gabriela Limón. – Es posible enviarles muestras para su análisis y evaluación. Tel. gerente de compras de materias primas.19.com . manufactura y proveeduría de ingredientes para fragancias y sabores.iff. – Manisfestaron interés en evaluar los aceites esenciales producidos en Chihuahua.33.00 94 www. – La posibilidad de compra dependerá del precio y que el producto cumpla con especificaciones internacionales.61. – Le interesa la posibilidad de adquirir esta materia prima en México.64 – mibanez@robertet. – Esta empresa demanda aceite de menta piperita.5 toneladas por año. – Interesado en recibir muestras para su evaluación. – Contacto: Gerente de compras: Sr. – La demanda anual es de 1.CASAS DE FRAGANCIAS Robertet de México. Miguel Ángel Ibáñez. (55) 56. Tel. S.V.mx 95 . – Se importa de la casa matriz de Robertet localizada en Francia.A.86.com. de C. – Tiene su matriz en Suiza. – Es posible evaluar el producto de Chihuahua en calidad y precio para ver si interesa a la matriz. – La gestión se puede hacer desde la planta de México. De yerbabuena al año. – Actualmente se tiene contrato por tres años con proveedor de la India. gerente de compras. (777) 329.90. Morelos. 96 . – Demandan aceite esencial de menta y yerbabuena pero en muy poca cantidad: 100 kg de menta y 300 Kg. – Sin embargo las operaciones de Estados Unidos y Europa demandan grandes cantidades de estos aceites. – Contacto: Olivia Vargas.CASAS DE FRAGANCIAS Givaudan-Roure – Empresa localizada en Jiutepec. Tel.78. Inc. – En México: – El Trébol Productos Químicos – AMCO Internacional – Industrias Ragar – En Estados Unidos: – David Cookson Co. 97 .BROKERS O DISTRIBUIDORES Se detectaron y contactaron a brokers de aceites esenciales de menta y yerbabuena. Se detecto interés por parte de las empresas entrevistadas. A continuación se presentan lo comentarios de las empresas entrevistadas: 98 . sin embargo algunos se vieron pesimistas en cuanto a la competitividad en precio respecto a otros países como la India y China.BROKERS O DISTRIBUIDORES Estas empresas abastecen a la mayoría de las empresas de sabores y fragancias. Juan Antonio Mesa Puente – Tel.65.com. – Contacto: Lic. (55) 54. – Empresa localizada en la Ciudad de México. S. – Si el producto de Chihuahua cumple con especificaciones y precio internacionales. – Requiere muestras para su evaluación.trebol.net – www. – Le interesa exportar el producto. – Interés especial en el aceite de yerbabuena (spearmint).A.96 – [email protected] EN MEXICO El Trébol Productos Químicos.mx 99 .26. es posible que demande de 25 a 30 toneladas de aceite por año. de C.V. BROKERS EN MEXICO AMCO internacional, S.A. de C.V. – Empresa nacional localizada en la Ciudad de México. – Demanda anualmente: • Aceite de menta 5 Tons. (americana, Brasil 45-50,china). • Aceite de yerbabuena 5 Tons. ( – Lo importan principalmente de la india (por precio) – Se manifestó interés en adquirir los aceites de menta y yerbabuena producidos en Chihuahua, siempre y cuando esten dentro de los parámetros de precio y calidad. – El arancel que se esta pagando por la importación de China es del 18%. El tiempo de entrega es de cerca de 60 días. – Es necesario enviar muestras de los aceites para su evaluación de acuerdo a picos cromatografitos. AMCO tiene el equipo para realizar esto. – El contacto inicial es el Lic. Iván Berdeja. Tel. (55) 56.97.69.56 – [email protected] – www.amco-internacional.com 100 BROKERS EN MEXICO Industrias Ragar, S.A. de C.V. – Empresa mexicana localizada en la Ciudad de México. – Los aceites de menta y a yerbabuena no están en su línea de productos, pero la han manejado en alguna ocasión. Les interesa analizar la posibilidad de incorporarla a su línea de productos. – Están interesados en el proyecto por lo que sugirieron que se les tome en cuenta cuando se tenga la producción de los aceites.. – En general le pareció buena idea el proyecto. Recomendó evaluar costos respecto a otros países productores como China y la India. – Tienen como clientes importantes a empresas como: • Avon • Colgate-Palmolive • Chicles Adams • Chicles Canel´s • Dulces Usher – Contacto: Sr. Nicolás García. Tels. 5658-6655, 5658-3739 y 101 5658-0720 BROKERS ESTADOS UNIDOS En la mayoría de los reportes de mercado encontrados en la investigación se comenta de la existencia de 6 a 7 brokers demandantes de la mayor parte de la producción de aceites esenciales en el mundo. Se detectaron los siguientes: – – – – – David Cookson Co. Inc. (E.U.) A.M. Todd Company (E.U.) Classic Flavors and Fragances (E.U.) Sarcom Inc. (E.U.) John Kellys Ltd. (Londres) 102 BROKERS ESTADOS UNIDOS David Cookson Co. Inc. – – – – – – – 170 Kinnelon Road, Kinnelon, NJ 07405 USA Tel: 973-283-1500/ Fax: 973-283-1860 [email protected] www.cooksonco.com Se contactó vía e mail al Sr. David Cookson. Ya esta enterado del proyecto de Chihuahua Comentó haber conocido un proyecto similar en México que fracasó por condiciones climatológicas y altos costos de producción. – Manifestó interés en evaluar muestras de aceite de menta y yerbabuena producidas en Chihuahua. – Mencionó que la India tiene una cosecha de grandes cantidades de mentha pipperita (pepermint) y china es el principal exportador de mentha spicata (yerbabuena o spearmint). 103 BROKERS ESTADOS UNIDOS David Cookson Co. Inc. – Considera difícil competir con los precios que tienen los dos productos en la india y China: • Aceite de menta piperita $13 dólares por kg. Incluyendo flete y comisiones del 3%. • Aceite de yerbabuena $ 10 dólares por kg. Incluyendo flete y comisiones del 3%. 104 Se presentan sus datos: 105 .BROKERS ESTADOS UNIDOS Las siguientes empresas no se contactaron. sin embargo se detectaron en la investigación realizada en diversas fuentes. P. Todd Company – 1717 Douglas Ave. – 12 York Gate.BROKERS ESTADOS UNIDOS A.04.00.04. NY 10010.10. London NW14QS. Fax. Suite #400 New York. USA Tel.co.74.O. England. (212) 777.50.demon. (0)20.04 [email protected].. Box Kalamazoo. Fax. (212)353.80.81.74.com John Kellys Ltd. (0) 20. Fax: 616-343-3399 Classic Flavours and Fragances – – – – 125 East 23rd Street. – Tel.uk 106 . MI.30 – Trading@johnkellysltd. USA 50711 Tel: 616-343-2603. 8807 – Broker de aceites escenciales siendo su principal proveedor productores de China.744. Inc.BROKERS ESTADOS UNIDOS Sarcom. Federal Highway Tequesta.E. 107 . – 18709 S. FL 33469 Tel: 561.8808 Fax: 561.744. 30.0 x x 30.0 x x 13.0 .0 108 .0 5.5 Yerbabuena x x 25.5 x 5.0 .TABLA RESUMEN Empresas contactadas y sus demandas: Demanda Anual Toneladas Casa de Sabores y Fragancias Empresa Aromaticos la Victoria International Flavours & Fragances Robertet Givaudan-Roure El Trébol Productos Químicos Amco Internacional Industrias Ragar David Cookson Total Brokers Menta 7.0 x 1.35. en el caso del aceite esencial de menta y de la L-Carvona en el caso del aceite esencial de yerbabuena. Entre mas alta la concentración mas alta la calidad y su precio. La calidad del aceite varia de acuerdo a las concentraciones de Menthol.ESPECIFICACIONES MENTA Y YERBABUENA Se encontró en la investigación que las especificaciones de los aceites de menta y yerbabuena producidas en Chihuahua tienen que apegarse a las internacionales. Se presentan a continuación algunas tablas de especificaciones encontradas en la investigación: 109 . Import Duty: 0% 2001 EEC Import Duty: 0% Flash Point: 63 deg C. Fema: 2848 CAS: 8006-90-4 Spearmint Oil (Mentha Spicata) Primary Sources: USA. Fema: 3032 CAS: 8008-79-5 Cornmint oil (Dementholised Arvensis Peppermint Oil) Primary Sources: India. Brazil.10 2001 U.2%. China. GSP: 0% 2001 EEC Import Duty: 0% Flash Point: 77 deg C.Secondary: Singapore HTC: 3301. Canadá.25.ESPECIFICACIONES MENTA Y YERBABUENA Especificaciones de pagina de David Cookson: Peppermint Oil (Mentha Piperita) Primary Sources: USA.00. Fema: N/A CAS: 68917-18-0 110 .S. India HTC: 3301. China.S.S.20 2001 U. Import Duty: Full: 4.00.00 2001 U. . India HTC: 3301.24. Canadá.25. China.00. Import Duty: 0% 2001 EEC Import Duty : 0% Flash Point: 87 deg C. more cooling oil Colorless Liquid 155 °F 0. Off White 195 ° Oil Soluble Natural Kosher SPC 364.ESPECIFICACIONES MENTA Y YERBABUENA Peppermint Oil Redistilled Yakima Olfactory Description Application Information Visual Description Flashpoint (closed cup) Specific Gravity at 25ºC Solubilitiy Natural Status Kosher Status Product Code Especificaciones International Flavours & Fragances: Minty. Sweet. redistilled to produce a cleaner. Herbal Yakima peppermint oil. Highly cooling. Cooling.200 Visual Description Flashpoint (closed cup) Solubilitiy Natural Status Kosher Status Product Code 111 . unique American Far West peppermint oil. yet characteristically sweet and herbal.9 Oil Soluble Natural Kosher SPC 4219201 Peppermint Oil Menthofuranless Olfactory Description Application Information Cooling. with menthofuran removed. Sweet. Mentholic. Herbal A highly rectified. Sweet. Sweet A clean.9 Oil Soluble Natural Kosher SPC 4219601 Cornmint Oil Indian Terpeneless Olfactory Description Application Information Visual Description Flashpoint (closed cup) Specific Gravity at 25ºC Solubilitiy Natural Status Kosher Status Product Code Cooling. Minty A highly rectified Indian Mentha arvensis oil that is very cooling and clean Colorless Liquid 167 °F 0. Cooling.9 Oil Soluble Natural Kosher SPC 3146142 Cornmint Oil Special Fractions Olfactory Description Application Information Visual Description Flashpoint (closed cup) Specific Gravity at 25ºC Solubilitiy Natural Status Kosher Status Product Code Minty. Cooling. cooling. Green specially rectified Chinese cornmint oil Colorless Liquid 165 °F 0. Mentholic.ESPECIFICACIONES MENTA Y YERBABUENA Peppermint Oil Special Fractions Olfactory Description Application Information Visual Description Flashpoint (closed cup) Specific Gravity at 25ºC Solubilitiy Natural Status Kosher Status Product Code Minty. terpeneless Willamette peppermint oil Colorless Liquid 163 °F 0. Cooling.89 Oil Soluble Natural Kosher SPC 4205701 112 . Herbal Specially rectified Yakima peppermint oil Colorless Liquid 167 °F 0.9 Oil Soluble Natural Kosher SPC 3148092 Peppermint Oil Far West Terpeneless Olfactory Description Application Information Visual Description Flashpoint (closed cup) Specific Gravity at 25ºC Solubilitiy Natural Status Kosher Status Product Code Minty. very sweet and clean Yellow Liquid 137 °F 0.ESPECIFICACIONES MENTA Y YERBABUENA Spearmint Oil Terpeneless Olfactory Description Application Information Visual Description Flashpoint (closed cup) Specific Gravity at 25ºC Solubilitiy Natural Status Kosher Status Product Code Minty. Herbal Terpeneless American Far West spearmint oil.94 Oil Soluble Natural Kosher SPC 3153432 113 . Sweet. 46001.9100 Índice refracción 20°C : 1.ESPECIFICACIONES MENTA Y YERBABUENA Especificaciones de menta piperita demandada por Robertet: – Apariencia : liquido amarillo tenue-amarillo densidad 20°C : 0.9000-0.4670 114 . 6/ kg 115 . Incluyendo flete y comisiones del 3%. (precios de venta puesta en NY) • Peppermint Oil Yakima FCC $39. • Spearmint $ 10 dólares por Lb. – Fuente Classic Flavours & Fragances.PRECIOS PEPPERMINT Se presentan los precios encontrados durante la investigación: – Fuente David Cookson (precios de compra con proveedores de la China e India): • Peppermint $13 dólares por kg.6 / kg • Spearmint Oil Far West Native $39. Incluyendo flete y comisiones del 3%. 9 dlls/kg 6.75 dlls/kg Spot London + afloat 116 .89 dlls/kg 27.94 dlls/kg 8.58 dlls/kg 5.88 dlls/kg 14.PRECIOS PEPPERMINT – Fuente John Kellys Ltd (precios de venta en Londres): MENTA Peppermint Oil Arvensis Brazil 45 % Peppermint Oil Arvensis Chinese 50/33 % Peppermint Oil Arvensis Indian 50/60 % Peppermint Oil Arvensis Paraguay Peppermint Oil Crude 70% Peppermint Oil Pipperita Indian 37.96 dlls/kg Spot London Prompt Spot London Spot London + afloat Spont London Spot London YERBABUENA Spearmint Chinese 60% Spearmint Chinese 80% 13.266 dlls/kg Spot London 17. E. Pequeñas situaciones de sobreoferta representan caídas significativas en los precios.COMENTARIOS DEL MERCADO DE MENTA Y YERBABUENA El mercado de menta es muy elástico. Además de Estados Unidos los principales productores son India.A. China produce 200 Tons. 909 Tons. China y Canadá para yerbabuena. India 290 Tons y Canadá 113 Tons. 117 .U. Amenazas de disminución de la oferta causan incrementos de precios importantes. IMPORTACIONES CHINA YERBABUENA China esta plantando áreas record de yerbabuena. Los costos de producción en E. 118 . Durante 1994 a 1996 China inundó el mercado de E. Se plantean precios bajos debido a políticas gubernamentales que ignoran condiciones del mercado. están en niveles de $ 22 Dlls/kg. con ventas en niveles de mas de 200 Tons.U.U. anuales a precios de $9 dólares por kg. la India surte el 70%.000 toneladas de menta. El sector agrícola productor de menta en la India recibe subsidios como apoyo en materiales. combustibles. •El Instituto de Plantas Medicinales y Aromáticas (CIMAP) en Luchnow tiene patentes sobre variedades de menta arvensis y otras. fertilizantes . •El bajo precio es un gran factor en el uso de menta arvensis. a un precio inferior al de menta piperita. además de costos de mano de obra mas barata. Este es el aceite de menta que llega a los E. •De la demanda anual de 20. las cuales permiten tres cosechas anuales. •Se produce menta en rotación con cosechas tradicionales •La producción de menta piperita en la India se esta incrementando.000 toneladas de este aceite. El sub producto es aceite de menta dementolizado (DMO).INDIA MENTA •La India se ha convertido en líder mundial en la producción de aceite de menta (principalmente de menta arvensis) basados en un logro agro tecnológico. 119 .U. De este producto se obtienen cristales de menthol. •La menta arvensis también se llama cornmint y se produce principalmente en la India y China. apoyo en irrigación y créditos subsidiados. La india produce 14. PEPPERM INT. CHINA CRUDE PEPPERM INT.W. INDIA CRUDE PEPPERM INT. USA M. 120 . USA F.DISPONIBILIDAD Product Country Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec PEPPERM INT.W. USA M. USA F.W. 121 . Product Country Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec SPEA RMINT.DISPONIBILIDAD SPEA RMINT CHINA SPEA RMINT.W. CASOS DE PRODUCTORES NAMPA. Venden a compradores en Kalamazoo. la cual trabaja para ocho productores. 122 Michigan. IDAHO Steve Woodard y Leland Earnest frente a los trailers especiales que transportan las hojas de menta a la planta destiladora. Empresa Lo-Furan. . Se inyecta vapor a los trailers y se extrae el vapor con aceite de menta en la parte superior hacia una unidad condensadora . Earnests sembró 60 has y Earnest 136 has. CASOS DE PRODUCTORES NAMPA. Plantamos raíces de menta en octubre y cosechamos spearmint en Junio y Peppermint en Agosto. IDAHO Shawna y John Painea usualmente cultivan 120 has de menta. Este año debido a sobreoferta sembraron solo 4 has. Ellos procesan la producción de 7-8 productores los cuales siembran 320 hectáreas. 123 . Los productores vecinos cosechan 10 hectáreas diariamente con rendimiento de 100 lbs de aceite por acre. Venden a 4 brokers en el valle del Tesoro en Idaho. 124 . Equipo similar a plantación de fresa. Excavadora de raíces para llevarlas al campo a ser plantadas.RAINBOW GARDENS MONTANA Plantación desde el Invernadero. Cosechadora de menta. 125 . Se debe cuidar el equilibrio entre la humedad y que no este demasiado seca En esta zona se da un solo corte. humedad.RAINBOW GARDENS MONTANA Crecimiento de la plantación con control de plagas. 126 . El vapor extrae el aceite de menta.RAINBOW GARDENS MONTANA Molienda y deposito en el contenedor. Se llevan los contenedores a la planta y se les inyecta vapor. 0 toneladas. spearmint. Molienda y deposito en el contenedor. Capacidad de la empresa 32. Agosto y Septiembre. El aceite se recibe en un tanque especial. El equipo sirve para peppermint. Cosecha en Julio.RAINBOW GARDEN: Proceso de Destilación Se inyecta vapor por la parte inferior del contenedor. El vapor extraído pasa a un condensador. y otros aceites. 127 . 2 onzas.RAINBOW GARDEN: Producto Final Presentaciones ½ onza. 128 . botellas de 16 onzas y barriles de 55 galones. 500 a 1.800 Kgs. El uso mas importante en la Argentina es para producción de hoja para herboristería. Se producen 4. Si es para aceite se cosecha en floración. 129 .50 Dlls. Se obtienen 1.ARGENTINA: MENTA CORDOBESA La argentina produce menta piperita para dos usos: – Aceite de Menta para exportación – Producción de hoja.000 toneladas por año. por ha de material seco y despalillado el precio se maneja en $3. Si se destina a hoja seca la cosecha se lleva a cabo antes de la floración./Kg. Equipo de destilación de aceites esenciales.EQUIPOS PARA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO Equipo de Mini destilación. 130 . Equipo de condensación. 131 .EQUIPOS PARA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO Equipo de Plantación de raíces de Menta. Equipo de Condensación. 36 • Contacto: Ing. (ANFPA) • Tel. (55) 52. Mussinan • Tel. gerente. A. – Estados Unidos: • American Chemical Society.C.ASOCIACIONES MEXICO Y ESTADOS UNIDOS Se detectaron las siguientes asociaciones.45 • Cinthya. • Cntacto: Cinthya J.54.com 132 . Flavor Subdivision. (904) 924.76. Norma Trujillo.28.mussinan@iff. con las cuales se recomienda establecer contacto: – En México: • Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Aromáticos. CASO ESTADO DE CHIHUAHUA 133 . 134 .W.Cosecha de la yerbabuena COSECHA DE LA YERBABUENA EN EL NOROESTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC YERBABUENA Fuente: INFAP SPEA RMINT CHINA SPEA RMINT. Product Country Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec SPEA RMINT.W. USA M. USA F. segundo corte no se realizo por ataque de roya ** No se dispuso de equipo para destilar *** No se realizaron cortes por ataque severo de roya 135 .115 8.187 Rendimiento estimado aceite (kg/ha) 33.226 1.134 9. EN TRES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.11 ** 0 *** 46.Rendimientos en el estado de Chihuahua VOLUMENES ESTIMADOS DE MATERIA VERDE Y RENDIMIENTOS DE ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA EN LOTES DE VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA.843 0 1999 4191 3.65 101.54 22.11 55. CESICH-CIRNOC-INIPAF.10 50.487 1.U.78 Rendimientos de aceite de hierbabuena en los principales estados productores de E. arvenis Mundet / Guerrero Mx gracilis Aric Lazaro Cardenas Meoqui / m gracilis Número de cortes 2 1 1 0 2 1 2 2 1 2 Materia Verde (kg/ha) No se obtuvo dato 1998 16.A. Estado Washington Oregon Idaho Rendimiento kg/ha 160 130 145 Rendimiento comercial en un corte. 1997-1999 1997 Localidad Municipio/especie Campo 113/Cuauhtémoc Mx gracilis Var Scotch Campo 113/Cuauhtémoc Mx gracilis Mesa Miñaca / Guerrero Mx gracilis Casa Blanca / Guerrero Mx gracilis R.799 6.Antillon / Cuauhtémoc Mx Gracilis Casa Blanca / Guerrero Mx gracilis Campo 113/Cuauhtémoc Mx gracilis Mundet / Guerrero M.90 73.59 94. 9-16.0% Octanol 1. CALIDAD DEL ACEITE OBTENIDOS EN JUNIO DE 1998 EN EL CAMPO 113 DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC EN MENTA GRACILIS VAR.5% Análisis realizado en E.2% Lo anterior indica que el aceite de yerbabuena obtenido en el noroeste de Chihuahua esta dentro de los rangos internacionales.5% En E. (YERBABUENA) B: pinene 0.U. SCOTCH.A. Fuente: INIFAP 136 .: no menos de 55% Limonene: 10.Calidad del aceite de yerbabuena en Chihuahua Aceite de yerbabuena Rangos de Carvone establecidos: En Francia: 55-71.U.8% Dihydro Carvone 4.4% Cineole 1.6% Limonene 17.7% Carvone 62. Crecimiento solo en Exportaciones.CONCLUSIONES ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA El mercado de menta piperita y menta arvensis es un mercado maduro.U. 137 .A.A. es determinante en el mercado. El mercado de Aceite de Yerbabuena se ha visto afectado por la importación de Aceite de Yerbabuena tipo Scotch y ha visto una caída dramática en los precios.U. La presencia de la producción y reexportacion de E. bajo crecimiento en E. Los precios de referencia para calcular la rentabilidad potencial del cultivo serán: Aceite de Menta Piperita Aceite de Menta Spearmint Scotch Aceite de Menta Sparmint Nativa $23.CONCLUSIONES ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA El implementar una operación de producción en México deberá orientarse principalmente a la producción de menta piperita.12 Dlls/kg $19.41 Dlls/kg 138 . mezclando una proporción menor de spearmint.82 Dlls/kg $15. Este potencial se podrá dar en el caso de Chihuahua. Existe el potencial de competir y participar en el mercado con Calidad.CONCLUSIONES ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA El mercado esta siendo afectado por la presencia de producto derivado de menta arvensis y producción de Menthol de la India en el caso de Menta Piperita y la producción de Yerbabuena por China. POSICIONAMIENTO POR CALIDAD DEL ACEITE La producción de Estados Unidos se destaca por su calidad de “aceite completo”.U. Existe en Chihuahua el potencial de obtener un aceite con características (composición) que pueda ser de alta calidad y por lo tanto podrá distinguirse de otros aceites por un alto precio. 139 . Es difícil penetrar directamente el mercado mexicano debido al control de la cadena de comercialización por brokers de E.A. Esto ocurre con aceites en otras regiones de EUA (Magnitud del Mercado Mexicano: El Mercado mexicano es de los más importantes del mundo y su magnitud general es de 313 toneladas de aceite de menta piperita y 74 toneladas de aceite de yerbabuena. • Nivel B. B • Nivel C.CONCLUSIONES ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA Modelo de penetración en el Mercado. – Se plantean tres niveles de penetración en el mercado: • Nivel A. Experimental Operación Piloto Inicial Operación Básica 140 . Experimental. presentación de muestras y pruebas por brokers identificados.CONCLUSIONES ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA Modelo de Penetración en el Mercado. Nivel A. Potencial utilización de equipo de extracción para otros aceites esenciales. Clave: Obtención de precio atractivo por composicion del producto Nivel 2.3 toneladas e ingresos totales de 360. Evaluación de condiciones de venta. Producción potencial de Aceite de Peppermint de 16. análisis de sus características. – Plantaciones experimentales. Evaluación de rendimientos y rentabilidad potencial.000 dólares anuales – Prueba y análisis de los mercados. 141 . adquisición de equipo de procesamiento. Operación Piloto Inicial – Plantación de 150 hectáreas. obtención de aceite. La mayor parte de los productores lo combinan con otros cultivos. Producción de 65 toneladas.4 millones de dólares – Concentración en Peppermint principalmente – Un 20% del mercado mexicano y un porcentaje de la producción de E.CONCLUSIONES ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA Modelo de Penetración en el Mercado Nivel 3.U. – Evaluar la rentabilidad del cultivo y su comparación con otros cultivos potenciales en la región. – Analizar el mercado de hojas secas como una alternativa. 142 . Modelo argentino.A. Operación Básica – Nivel de 600 has. ingresos potenciales de $1. los cuales podrán reducir el costo de los mismos. Los índices de rentabilidad podrán variar de acuerdo a los precios del mercado y de las calidades que se obtengan en los aceites. 143 . Los rendimientos obtenidos en Chihuahua son buenos así como los niveles de calidad del aceite (yerbabuena). Un aspecto importante a considerar es el evaluar los sistemas de cultivo y erradicación de la roya. También dependerán de la tecnificación con que se realicen los cultivos.CONCLUSIONES ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA En general: El cultivo de la menta y yerbabuena en Chihuahua se presenta como una alternativa de diversificación de cultivo interesante. la cual limitó la continuación del cultivo de la yerbabuena en el noroeste del estado. •La producción en forma domesticada ha permitido incrementar en mas de 2 veces el precio de venta del producto.CONCLUSIONES ORÉGANO •El orégano es un producto nativo del estado de Chihuahua y tiene canales de comercialización con bajo valor agregado. 144 . •La producción de aceite de orégano presenta potencial de desarrollo con mayor valor agregado. •La comercialización del aceite de orégano es uno de los principales retos a enfrentar. •Con base en la investigación realizadas los mecanismos típicos de comercialización en volumen serán los mismos que en el caso de los aceites esenciales de menta y yerbabuena. •Estos canales serán: Casas de Fragancias y Sabores Brokers Nacionales Brokers Internacionales 145 .CONCLUSIONES ACEITE ORÉGANO •Existen procesos de extracción del aceite de orégano que pasan de niveles tecnológicos sencillos hasta procesos con alto grado de complejidad al separar componentes individuales del aceite. CONCLUSIONES GENERALES La producción de aceites esenciales en el estado de Chihuahua basados en cultivos nativos. 146 . es una alternativa valida para agregar valor a los productos. generar derrama económica y empleo.