Guia Vcd Pep

GUÍA VCD PEPCiudad de México GUÍA VCD PEP ÍNDICE GENERAL ÍNDICE GENERAL RESUMEN EJECUTIVO I. Motivación de la Guía II. Orientación corporativa III. Filosofía General de la Metodología VCD IV. VCD en los Proyectos Integrales de PEP V. Objetivo de la Guía VI. Alcance y Ámbito de aplicación de la Guía VII. Beneficios Esperados INTRODUCCIÓN I. Marco de Referencia II. El proceso de Ejecución de Proyectos III. El Proceso VCD a) Visualización (VCD-V) b) Conceptualización (VCD-C) c) Definición (VCD-D) IV. Hitos de Decisión en Proyectos V. Verificación del Grado de Definición del Proyecto VI. La Importancia de la Metodología VCD VII. La Guía VCD PEP CAP I EL PROCESO VCD DE PEP I. Introducción II. Descripción General del Proyecto Integral III. Funciones que Intervienen en el Proceso VCD Integral de PEP IV. El Proceso VCD en la Cadena de Valor de PEP V. Descripción General del Proceso VCD Integral de PEP VI. Equipos de Trabajo para el VCD de Proyectos CAP II GUÍA PARA EL USUARIO I. Objetivo, Alcance y Ámbito de Aplicación de la Guía II. Estructura de la Guía III. Mecánica de la Guía IV. Conformación, Roles y Responsabilidades de los Equipos de Trabajo a) Conformación del Equipo de Trabajo b) Formalización de los Objetivos y Alcance del Proyecto c) Formalización de los Roles y Responsabilidades del Equipo V. El Documento de Soporte de Decisión (DSD) VI. El Proceso de Toma de Decisiones VII. Llaves Técnicas y Niveles de Decisión VIII Calidad del VCD y Prácticas de Mejoramiento de Valor a) Determinación del Grado de Definición del Proyecto b) Uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor (PMVs) Página 1 de 3 GUÍA VCD PEP ÍNDICE GENERAL IX. Obligatoriedad de Uso de la Guía CAP III VCD de Exploración Resumen VCD Exploración Visualización VCD-V de Exploración Conceptualización VCD-C de Exploración Definición VCD-D de Exploración CAP IV VCD de Explotación Resumen VCD Explotación Visualización VCD-V de Explotación Conceptualización VCD-C de Explotación Definición VCD-D de Explotación CAP V Actividades VCD de Infraestructura Actividades VCD de Infraestructura - Resumen Actividades VCD de Infraestructura - Visualización (VCD-V) Actividades VCD de Infraestructura - Conceptualización (VCD-C) Actividades VCD de Infraestructura - Definición (VCD-D) CAP VI Actividades VCD de Perforación Actividades VCD de Perforación - Resumen Actividades VCD de Perforación - Visualización (VCD-V) Actividades VCD de Perforación - Conceptualización (VCD-C) Actividades VCD de Perforación - Definición (VCD-D) APÉNDICES “A” Glosario de Términos “B” Clasificación de Estimados “C” Ingeniería de Valor “D” Análisis de Constructibilidad “E” Metodología PDRI para evaluar Grado de Definición de un Proyecto “F” Análisis de Riesgos - Aspectos generales “F-1” Riesgo Geológico en la Exploración “F-4” Riesgo de Costo y Tiempo de Proyectos “F-3” Simulación de Montecarlo “F-4” Árbol de Decisiones “G” Aspectos Importantes en Contratación “H” Diseño de Pruebas Piloto “I” Valor de la Información Página 2 de 3 GUÍA VCD PEP RESUMEN EJECUTIVO Ciudad de México GUÍA VCD PEP RESUMEN EJECUTIVO Página 2 de 8 ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO.................................................................... 3 I. Motivación de la Guía............................................................................3 II. Orientación Corporativa .......................................................................3 III. Filosofía General de la Metodología VCD............................................3 IV. VCD en los Proyectos Integrales de PEP............................................4 V. Objetivo de la Guía................................................................................6 VI. Alcance y Ámbito de Aplicación de la Guía........................................7 VII. Beneficios Esperados ...........................................................................8 GUÍA VCD PEP RESUMEN EJECUTIVO Página 3 de 8 RESUMEN EJECUTIVO I. Motivación de la Guía Como resultado del análisis del Portafolio de Proyectos de PEP, se determinaron áreas de oportunidad de mejora en la Planeación y Control de Proyectos, tendentes a cubrir deficiencias en cuanto al grado de definición y de soporte técnico, así como desviaciones de calidad, costo y tiempo de ejecución, con respecto al plan y a proyectos similares realizados por empresas del ramo petrolero a nivel internacional. Mejorar el proceso de definición de proyectos, ayudará a PEP a maximizar la captura de valor de los mismos, mejorando su rentabilidad y competitividad, así como a conformar un Portafolio de Proyectos altamente rentable, que asegure el logro de los objetivos planteados. El aprovechamiento de estas oportunidades es posible potenciarlo a través de la implantación en PEP de la metodología VCD, en virtud de las iniciales de sus fases, Visualización, Conceptualización y Definición. No obstante, la implantación de esta metodología requiere de una herramienta corporativa que oriente al personal profesionista involucrado en los proyectos, en cuanto a los pasos a seguir, los documentos a generar y los controles que se deben aplicar para definir adecuadamente un proyecto. De allí, la necesidad de elaborar la presente GUÍA VCD PEP, como herramienta corporativa de uso obligatorio, para el desarrollo del VCD de proyectos integrales de PEP. II. Orientación Corporativa Entre los objetivos de PEMEX Exploración y Producción (PEP), para fortalecer su liderazgo como productor y proveedor de hidrocarburos, están integrar un Portafolio de Proyectos de alta calidad y rentabilidad y ejecutar los proyectos con niveles internacionales de eficiencia en costo, seguridad y protección ambiental, asegurando mínimas desviaciones en alcance, tiempo y costo en su ejecución, que permita cumplir cabalmente con las cuotas de producción comprometidas y lograr los objetivos económicos y estratégicos establecidos en su Programa Estratégico. La metodología VCD es una poderosa herramienta de Gerencia de Proyectos, que ayudará a PEP en el cumplimiento de estos objetivos. III. Filosofía General de la Metodología VCD El VCD es un proceso a través del cual una empresa identifica y desarrolla el objetivo y el alcance de los proyectos de inversión de capital, para satisfacer las necesidades del negocio. El objetivo es asegurar una definición documentada del alcance del mismo, para satisfacer los objetivos del negocio en cuanto a inversión de capital, costos GUÍA VCD PEP RESUMEN EJECUTIVO Página 4 de 8 operacionales, tiempo y calidad. El proceso VCD busca analizar a fondo los requerimientos, opciones, riesgos e incertidumbres, seleccionar el mejor escenario para el proyecto desde los puntos de vista técnicos y de rentabilidad y reducir el número de cambios en las etapas posteriores del proyecto, haciendo más predecibles los resultados que se esperan obtener del mismo. El proceso VCD se realiza por fases (Visualización, Conceptualización y Definición), cada una de las cuales debe cumplir una serie de actividades y puntos de verificación y control, así como obtener autorización de los niveles jerárquicos que corresponda, antes de seguir a la siguiente fase del proceso de definición y/o comprometer recursos adicionales. En cada una de las fases, se van incorporando elementos de información y de análisis adicionales, que permiten una mayor definición del alcance, e identificación de riesgos e incertidumbre, así como estimados de costo y planes de ejecución más precisos. El VCD de un proyecto se inicia con la identificación de una oportunidad de negocio y la generación de opciones para su realización (Fase Visualización), continúa con la evaluación de las opciones y selección de la mejor (Fase Conceptualización) y finalmente su afinación (Fase Definición), hasta que el proyecto está listo para solicitar autorización para su ejecución. Requiere de la interacción de equipos multidisciplinarios para desarrollar cada fase, hasta desarrollar un diseño básico, con una documentación completa y organizada, que será el soporte fundamental para obtener la autorización y los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. La aplicación de la metodología VCD en un proyecto, requiere de la conformación de un Equipo de Trabajo Integral de Alto Desempeño, integrado por personal con los conocimientos requeridos por el proyecto, según las características propias del mismo, que debe ser dotado de todos los recursos físicos y financieros, oportunos y suficientes, necesarios para desarrollar las actividades. Este equipo debe ser constituido al inicio de la Fase de Visualización y en lo posible se debe mantener la integridad del mismo, para asegurar la continuidad del liderazgo, el enfoque estratégico y la clara definición de roles, responsabilidades y procedimientos de trabajo, durante todo el VCD. IV. VCD en los Proyectos Integrales de PEP Los proyectos de PEP, analizados de forma integral, son definidos y ejecutados, mediante la combinación de los procesos de: Exploración y Explotación, incluyendo dentro de ellos las actividades de Perforación e Infraestructura, las cuales tienen particularidades y requieren de actividades y competencias específicas y son desarrollados por profesionistas especializados, dentro del ámbito del equipo multidisciplinario para conformar el VCD del proyecto integral. Todas las actividades deben ser desarrolladas mediante la aplicación de la metodología VCD. La figura 4 es una representación gráfica de la integración y GUÍA VCD PEP RESUMEN EJECUTIVO Página 5 de 8 sincronización de los procesos en el ámbito del equipo multidisciplinario del proyecto integral. El VCD del proyecto integral se inicia con el análisis de una oportunidad exploratoria ubicada en una cuenca o área prospectiva, previamente identificada y documentada en el Portafolio de Proyectos y en el Programa Estratégico. El análisis de esta oportunidad se espera que conduzca a la incorporación de reservas asociadas a un yacimiento comercial. Durante la etapa de exploración, entre otros, se realiza la captura y evaluación de datos e información, estudios de sísmica 2D y 3D, elaboración de modelos geológicos, simulaciones y perforación de pozos, paramétricos (durante la Fase de Visualización), de incorporación de reservas (durante la Conceptualización) y delimitadores (durante la Definición), así como evaluaciones de incertidumbres y riesgos, en cada una de estas fases. Una vez declarado el descubrimiento, se puede iniciar la Visualización de los escenarios preliminares de explotación del yacimiento descubierto, sin embargo, el mejor escenario se selecciona solo después que se ha completado la delimitación y caracterización inicial del yacimiento y se dispone de toda la información necesaria para evaluar todos los escenarios visualizados. Dichos escenarios deben ser integrales, es decir, deben considerar el aporte (opciones) e interrelaciones de los correspondientes pozos e instalaciones de superficie, los cuales se evalúan en conjunto para seleccionar el escenario más conveniente, con lo cual se completa la conceptualización del Mejor Escenario Integral de Explotación del Yacimiento o Campo. Finalmente, este Mejor Escenario Integral se desarrolla en detalle, incluyendo el diseño básico (Definición) de la Infraestructura y de los pozos de desarrollo, lo cual permite completar la Definición Integral del Proyecto para la explotación comercial del yacimiento. Cada fase del VCD se somete para su dictamen técnico de acuerdo a los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) y finalmente a consideración del Equipo de Autorización de PEP, para su aprobación y obtención de los recursos para su ejecución. El proceso VCD para Proyectos de Optimización de yacimientos o campos en fase de Operación, es el mismo, solo que la Visualización se inicia con la identificación de la oportunidad de mejora en lugar de la declaración de un descubrimiento. La columna vertebral del VCD del proyecto integral, la constituyen los procesos de Exploración y de Explotación, los cuales son complementados con el soporte indispensable de las actividades de Perforación e Infraestructura, así como todas las funciones de apoyo, que permiten al equipo de proyecto cumplir con todos los requisitos y regulaciones establecidas por la normatividad y los procedimientos internos y externos a PEP. Los profesionistas de las disciplinas involucradas deben efectuar las actividades en forma sincronizada dentro del GUÍA VCD PEP RESUMEN EJECUTIVO Página 6 de 8 equipo multidisciplinario, complementándose entre ellas, mediante la aplicación de la metodología VCD. La figura siguiente, muestra en una forma simplificada el modelo completo del VCD Integral, así como un diagrama esquemático de la participación relativa de las principales disciplinas involucradas, durante las diferentes fases del VCD de los proyectos de PEP. Las interrelaciones mostradas representan la interacción entre los procesos, realizada por los integrantes del equipo multidisciplinario del proyecto integral y no implican bajo ninguna circunstancia el “pase de estafetas” entre diferentes equipos. Infraestructura Explotación Perforación Exploración Apoyo (Seguridad Industrial, Ambiente, Finanzas, RRHH, Planeación, Legal, entre otros) y Contratistas PARTICIPACION RELATIVA DE FUNCIONES EN EL VCD DE PROYECTOS INTEGRADOS Infraestructura Explotación Perforación Exploración Apoyo (Seguridad Industrial, Ambiente, Finanzas, RRHH, Planeación, Legal, entre otros) y Contratistas PARTICIPACION RELATIVA DE FUNCIONES EN EL VCD DE PROYECTOS INTEGRADOS CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D3 D1 PARTICPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE PROFESIONISTAS DE EXPLOTACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PERFORACIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S I R DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S D E L I M I T A D O R E S DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O P A R A M É T R I C O DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZO PERFORADO ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS PARAMÉTRICOS OPORTUNIDADES JERARQUIZADAS DESCUBRIMIENTO YACIMIENTO DELIMITADO Y CARACTERIZADO; RESERVAS 3P CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D3 D1 PARTICPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE PROFESIONISTAS DE EXPLOTACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PERFORACIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S I R DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S I R DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S D E L I M I T A D O R E S DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S D E L I M I T A D O R E S DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O P A R A M É T R I C O DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZO PERFORADO ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS PARAMÉTRICOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O P A R A M É T R I C O DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZO PERFORADO ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS PARAMÉTRICOS OPORTUNIDADES JERARQUIZADAS DESCUBRIMIENTO YACIMIENTO DELIMITADO Y CARACTERIZADO; RESERVAS 3P VISUALIZACIÓN MEJOR ESCENARIO INTEGRAL D1 D1 Aprobación Final PEP ESCENARIOS FACTIBLES Y RIESGOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS D2 D2 D3 D3 CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y APROBACIÓN PARA SIGUIENTE FASE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y APROBACIÓN PARA SIGUIENTE FASE DSD VCD-V DSD VCD-V DSD VCD-D DSD VCD-D DSD VCD-C DSD VCD-C DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO VCD EXPLOTACIÓN VCD EXPLOTACIÓN OPORTUNIDAD DE OPTIMIZACIÓN: YACIMIENTO MADURO PROGRAMA DE POZOS INSTALACIONES EXISTENTES E J E C U C I Ó N Figura 1. Diagrama e Interrelaciones del VCD de Proyectos de PEP Dado que la infraestructura y los pozos deben servir tanto a los proyectos en etapa de Explotación como a aquellos en etapa de Exploración y a la existencia de proyectos cuyo propósito es primordialmente optimizar los pozos o la infraestructura (reemplazos, mejoramiento de procesos, automatización de instalaciones, aplicación de nuevas tecnologías, etc.), es necesario disponer de la descripción para el desarrollo de las actividades de estas disciplinas mediante la aplicación de la metodología VCD, en forma visible en la Guía VCD PEP, lo cual se muestra en capítulos específicos. GUÍA VCD PEP RESUMEN EJECUTIVO Página 7 de 8 V. Objetivo de la Guía El objetivo primordial de la Guía VCD PEP, es disponer de una “Guía Práctica” que describa los procesos, actividades y tareas principales y resuma una serie de reglas y buenas prácticas de gerencia, que permita a los miembros de los equipos multidisciplinarios de proyectos realizar exitosamente todas las fases del proceso de formulación del mismo, desde su Visualización hasta la Definición, y asegurarse que se agoten todas las instancias establecidas, en una forma ordenada y normalizada, antes de pasar de una fase a la siguiente. Esta Guía enfatiza el “ Deber Ser” en la planeación de proyectos. NO es un manual de ejecución de proyectos, por cuanto no contiene la lista exhaustiva, descripción ni instrucciones de uso de las leyes, normas, lineamientos, reglamentaciones, procedimientos, instrucciones, software, hardware ni sistemas de cómputo o simulación, que se utilizan en el desarrollo de proyectos; no obstante, el equipo multidisciplinario del proyecto debe basar la realización de todas sus actividades, en completo apego a la normatividad vigente y utilizando las bases de datos, software y hardware oficiales de PEP, aplicables en cada caso. VI. Alcance y Ámbito de Aplicación de la Guía El alcance de la Guía abarca todas las fases del VCD de proyectos integrales de PEP. En ella se describe el proceso VCD integral de proyectos de PEP, desde la identificación de oportunidades exploratorias en una cuenca o área exploratoria, hasta la definición completa del proyecto de explotación del yacimiento, con su respectiva infraestructura y pozos de desarrollo. Esta Guía describe las actividades requeridas para el desarrollo del VCD del proyecto integral y establece las interrelaciones, información y productos que deben ser generados, suministrados, recibidos y compartidos, entre las disciplinas involucradas, en cada Fase del VCD del proyecto integral, con la finalidad de modelar el proceso completo. La Guía VCD PEP es el instrumento gerencial estratégico, de aplicación general para la planeación de todos los proyectos de PEP. Todos los documentos, normativas, procedimientos y lineamientos específicos que existan o que se desarrollen para cualquiera de los procesos sustantivos que están involucrados en la realización de esta etapa de los proyectos deben hacer referencia y estar alineados a los procesos que en ella se describen. Al respecto, para realizar las actividades de Perforación bajo la metodología VCD se cuenta también con un documento gerencial que ha sido desarrollado con anterioridad, denominado “Guías Generales para Proyectos de Perforación y Mantenimiento de Pozos (GGPMP)”, que abarca también las actividades de ejecución y evaluación del proyecto pozo. Para el caso de los proyectos de Explotación, existe también el documento “Procedimientos y Lineamientos para GUÍA VCD PEP RESUMEN EJECUTIVO Página 8 de 8 la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación” (PLDDTPE), documento de uso obligatorio, que rige el como deben hacerse las actividades dentro de cada fase, a objeto de alcanzar el grado de desarrollo necesario para asegurar el pase del proyecto integral a la siguiente etapa. Los niveles de toma de decisiones, los nombres de los equipos de revisión, de dictamen técnico y de autorización, así como el sistema de toma de decisiones, mencionados en esta Guía VCD PEP, son conceptuales y su aplicación práctica estará sujeta la definición del Sistema de Gobernabilidad de PEP, bajo el liderazgo de la Subdirección de Planeación y Evaluación. El ámbito de aplicación de la “Guía VCD PEP”, abarca los proyectos de PEMEX Exploración y Producción (PEP). No obstante, las reglas y prácticas que en ella se describen pueden ser aplicables a otros tipos de proyectos, con las adecuaciones pertinentes, según las características propias de cada caso. Esta Guía no es estática. La misma es susceptible de mejoramiento continuo, en la medida que se vayan generando mejores prácticas durante el desarrollo de VCD de los proyectos, que ameriten ser incorporadas. VII. Beneficios Esperados El principal beneficio esperado de la aplicación de la metodología VCD en los proyectos integrales de PEP, es el mejor uso de los recursos humanos y financieros, mediante la conformación de un Portafolio de Proyectos altamente rentable, que asegure el logro de los objetivos y maximice su competitividad. Información estadística a nivel internacional, demuestra que la aplicación de la metodología VCD en los proyectos, contribuye a la reducción de hasta 15 % en las inversiones, a la vez que mejora considerablemente la predictibilidad del logro de los resultados (captura de valor, costos y tiempos de ejecución) al reducir drásticamente los cambios en la ejecución y asegurar la calidad del mismo. Otros beneficios del uso de la metodología VCD incluyen: • Propicia la cultura de trabajo en equipo de todos los participantes e integra los procesos que intervienen en el desarrollo del proyecto (Exploración, Explotación, Perforación e Infraestructura). • Incorpora la identificación temprana de riesgos e incertidumbres, así como el diseño de estrategias para su administración y de opciones de mitigación de sus impactos, lo que permite la evaluación y jerarquización de oportunidades de inversión de alto riesgo en su correcta dimensión. GUÍA VCD PEP INTRODUCCIÓN Ciudad de México GUÍA VCD PEP INTRODUCCIÓN Página 2 de 11 ÍNDICE INTRODUCCIÓN ............................................................................... 3 I. Marco de Referencia................................................................................3 II. El Proceso de Ejecución de Proyectos ..................................................3 III. El Proceso VCD........................................................................................5 a) Visualización (VCD-V)............................................................................5 b) Conceptualización (VCD-C)....................................................................6 c) Definición (VCD-D).................................................................................6 IV. Hitos de Decisión en Proyectos..............................................................7 V. Verificación del Grado de Definición del Proyecto ...............................8 VI. La importancia de la metodología VCD..................................................8 VII. La Guía VCD PEP ...................................................................................10 GUÍA VCD PEP INTRODUCCIÓN Página 3 de 11 INTRODUCCIÓN A fin de integrar un portafolio de proyectos de alta calidad y rentabilidad en PEMEX Exploración y Producción (PEP), que permita cumplir cabalmente con las cuotas de producción comprometidas y lograr los objetivos económicos y estratégicos establecidos en su Programa Estratégico, es necesario garantizar que los proyectos se ejecuten de una forma estructurada y normalizada. Para ello, se debe establecer un mecanismo que asegure que cada paso de su ejecución ha sido suficientemente analizado, que la información, los métodos y los procedimientos utilizados han sido revisados, verificados y aprobados por los niveles técnicos correspondientes y que los mismos cuenten con toda la documentación de soporte. Todo esto, antes de tomar decisiones que conduzcan a fases que implican erogaciones significativas, tal como lo establecen las mejores prácticas de ejecución de proyectos a nivel mundial. I. Marco de Referencia Existen características comunes en las empresas de “Clase Mundial” (marcadoras, de máxima competitividad en su campo), en cuanto a la ejecución de proyectos, entre las que se pueden mencionar las siguientes: • Poseen una estrategia de negocios bien definida, que incluye e integra el desarrollo armónico de los proyectos. • Emplean procesos de trabajo normalizados, basados en el uso metódico de las “mejores prácticas” de uso internacional, adaptadas a sus procesos. • Los procesos de trabajo son realizados por equipos multidisciplinarios y las decisiones son tomadas en forma colegiada, previo análisis y documentación de escenarios/opciones múltiples y determinación y evaluación y administración de incertidumbres y riesgos. • Solo ejecutan proyectos que soportan y se alinean adecuadamente con los objetivos del Programa Estratégico de la empresa. • Miden continuamente contra sus competidores la calidad de su proceso de ejecución de proyectos, para identificar áreas de mejora. Cabe destacar, que el análisis de una muestra representativa de proyectos de PEP indica, que si bien la gestión de proyectos cuenta con algunos éxitos significativos, comparables con los mejores parámetros en el ámbito mundial, en general dicha gestión plantea retos y oportunidades de mejora importantes en cuanto a tiempo y costo de los proyectos. II. El Proceso de Ejecución de Proyectos La ejecución de todo proyecto debe pasar por 6 fases, a saber: Visualización, Conceptualización, Definición, Ejecución, Operación y Abandono. Estas fases abarcan desde el nacimiento del proyecto, con la identificación y análisis GUÍA VCD PEP INTRODUCCIÓN Página 4 de 11 de la oportunidad y determinación de las opciones factibles de ejecución (fase de Visualización), pasando por la selección de la mejor opción desde los puntos de vista técnico, económico y de riesgos (fase de Conceptualización) y el diseño básico, especificación detallada de los elementos principales y establecimiento de la estrategia de ejecución (en la fase de Definición). Posteriormente, una vez aprobados los recursos financieros, se pasa a las etapas ejecutoras, comenzando por la materialización de la estrategia de ejecución con el diseño detallado de todos los elementos y/o componentes del proyecto, contrataciones, procura de materiales y equipos y construcción (Ejecución), para poder iniciar la operación comercial del proyecto (Operación), hasta agotar su vida útil comercial y finalmente proceder a su terminación, desincorporación de infraestructura y saneamiento de las áreas afectadas (Abandono). Figura 1. Representación Gráfica de la Cadena de Valor de Proyectos En ca es y cabo la ABANDONO OPERACIÓN EJECUCIÓN DEFINICIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN VISUALIZA- CIÓN da una de estas fases se deben identificar y evaluar las incertidumbr los riesgos y establecer estrategias para administrarlas, así como determinar y especificar los objetivos y el alcance del proyecto, además de efectuar evaluaciones técnico-económicas de la(s) opción(es), a fin de procurar la máxima rentabilidad posible de los proyectos de inversión y minimizar la variación entre lo planeado y la ejecución real, en cuanto a alcance, costo, calidad y tiempo, asegurando de esa forma los resultados esperados. Durante la ejecución de cada una de estas fases, se llevan a recopilación de información, cálculos, simulaciones, ejecución de actividades físicas, según se requiera, análisis y evaluaciones de diversos factores y existen puntos de control técnico específicos, que deben ser verificados por equipos multidisciplinarios compuestos por personal profesionista altamente calificado (Grupos de expertos / Equipos de Pares), a fin de garantizar la calidad de los análisis y evaluaciones realizadas. De esas actividades se genera un Documento de Soporte de Decisión (DSD), donde se incluyen todos los documentos generados por el equipo del proyecto sobre el trabajo realizado y los resultados obtenidos, que sirven de soporte a un equipo colegiado multidisciplinario, para tomar decisiones sobre el proyecto. La figura 2 muestra simbólicamente los hitos de decisión en la cadena de valor del proyecto. GUÍA VCD PEP INTRODUCCIÓN Página 5 de 11 DD DD DD DD DD ABANDONO OPERACIÓN EJECUCIÓN DEFINICIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN VISUALIZA- CIÓN DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD Figura 2. Hitos de Decisión en cada Fase del Proyecto Al finalizar cada una de las fases, se verifican hitos de decisión de forma de garantizar que se hayan cumplido con todos los requisitos técnicos, metodológicos y normativos de la empresa; así como, que los proyectos estén alineados a los programas estratégicos de la misma y que cada uno, por si mismo, cree valor a la empresa. III. El Proceso VCD Las tres primeras fases de la ejecución de un proyecto, es decir, la Visualización, la Conceptualización y la Definición, corresponden a la etapa de planeación y formulación del proyecto, donde se determinan de las características definitivas del mismo y los beneficios para la empresa, con el fin de obtener los recursos técnicos, físicos y financieros para su ejecución. Esta etapa se realiza mediante la aplicación de la metodología VCD, que establece una forma ordenada, documentada y secuencial, con niveles de verificación adecuados en cada fase, para definir sólidamente el proyecto, de forma de garantizar la mayor precisión y calidad posible al momento de su ejecución, maximizando la captura de valor para la empresa, con un mínimo de desviaciones con respecto a lo planeado, constituyéndose en una de las mejores prácticas internacionales para la ejecución de las etapas tempranas de los proyectos. Las siglas VCD identifican la metodología y sus procesos, en virtud de las iniciales de sus fases, Visualización, Conceptualización y Definición. A continuación se describe brevemente cada una de las fases del VCD: a) Visualización (VCD-V) Consiste en la determinación y análisis de las oportunidades, definición de los objetivos y del alcance general del proyecto, generación y evaluación técnica y económica preliminar de todas las opciones posibles para su ejecución, así como la identificación de los riesgos mayores. Debido al bajo grado de definición de las opciones visualizadas, a este nivel se elabora para cada opción un estimado de costos Clase V (orden de magnitud), para efectos de determinar su factibilidad. Todas las opciones que resulten técnica y económicamente factibles son propuestas para pasar a la fase siguiente (Conceptualización). GUÍA VCD PEP INTRODUCCIÓN Página 6 de 11 b) Conceptualización (VCD-C) Consiste en una evaluación más detallada, de las opciones visualizadas en el VCD-V del proyecto, recopilando información adicional, efectuando entre otros, simulaciones, pruebas, cálculos, análisis de incertidumbres y riesgos, con mayor profundidad e integrando resultados de procesos relacionados, de forma de seleccionar la mejor opción para la ejecución del proyecto. A este nivel, se elabora un estimado de costo clase IV (factorizado, referencial). La opción seleccionada (mejor opción desde los puntos de vista técnico, económico y de riesgo), es sometida al equipo de autorización, para decidir sobre su pase a la siguiente fase del VCD (Definición). c) Definición (VCD-D) Esta es la fase final del VCD del proyecto. En esta fase se complementa la mejor opción seleccionada con información, cálculos, simulaciones, pruebas y evaluaciones adicionales y se genera el diseño básico, con las especificaciones, las estrategias y los documentos necesarios para la ejecución del proyecto. En esta fase, usualmente también se elaboran dos tipos de estimados de costo, uno estimado parcial clase II, para los trabajos de ejecución preliminares como pruebas piloto y para equipos mayores, de largo tiempo de entrega (que en conjunto con el estimado clase IV del resto del proyecto puede considerarse como un estimado intermedio clase III) y un estimado final clase II, al terminar completamente la fase de Definición del proyecto, que servirá para soportar su aprobación definitiva y la solicitud de fondos para su ejecución. La figura 3 a continuación muestra el VCD en la cadena de valor del proyecto y un resumen de los objetivos de cada fase. GUÍA VCD PEP INTRODUCCIÓN Página 7 de 11 Identificar la oportunidad o el Proyecto y asegurar su alineación con el Seleccionar las opciones factibles técnica y económicamente. Elaborar estimado de costo y plan de ejecución Clase V Identificar la oportunidad o el Proyecto y asegurar su alineación con el Seleccionar las opciones factibles técnica y económicamente. Elaborar estimado de costo y plan de ejecución Clase V Evaluar opciones y tecnologías. Seleccionar la mejor opción técnica y económica. Elaborar análisis de riesgos y plan de mitigación. Elaborar estimado y plan de ejecución Clase IV Evaluar opciones y tecnologías. Seleccionar la mejor opción técnica y económica. Elaborar análisis de riesgos y plan de mitigación. Elaborar estimado y plan de ejecución Clase IV Detallar alcance y plan de ejecución de la opción seleccionada y elaborar estimado de costo y plan de ejecución Clase II, que permita comprometer los fondos u obtener financiamiento para ejecución Detallar alcance y plan de ejecución de la opción seleccionada y elaborar estimado de costo y plan de ejecución Clase II, que permita comprometer los fondos u obtener financiamiento para ejecución Elaborar diseño detallado, contratar y materializar el plan de ejecución del proyecto hasta la completación mecánica Elaborar diseño detallado, contratar y materializar el plan de ejecución del proyecto hasta la completación mecánica Operacionalizar el proyecto y analizar el cumplimiento de las expectativas del negocio, hasta agotamiento de vida económica Operacionalizar el proyecto y analizar el cumplimiento de las expectativas del negocio, hasta agotamiento de vida económica D1 D2 D3 D D ABANDONO OPERACIÓN EJECUCIÓN DEFINICIÓN VCD VCD VCD VCD VCD VCD VCD VCD DSD DSDVCD VCD- -V V DSD DSDVCD VCD- -C C DSD DSDVCD VCD- -D D Aprobaci ón para Ejecuci ón CONCEPTUA- LIZACIÓN VISUALIZA- CIÓN D1 D1 D2 D2 D3 D3 DD DD ABANDONO OPERACIÓN EJECUCIÓN DEFINICIÓN DSD DSDVCD VCD- -V V DSD DSDVCD VCD- -V V DSD DSDVCD VCD- -C C DSD DSDVCD VCD- -C C DSD DSDVCD VCD- -D D DSD DSDVCD VCD- -D D Aprobaci ón para Ejecuci ón CONCEPTUA- LIZACIÓN VISUALIZA- CIÓN Ejecutar plan de finalización de operaciones, desincorporación de activos y saneamiento de áreas afectadas Ejecutar plan de finalización de operaciones, desincorporación de activos y saneamiento de áreas afectadas Prograna Estratégico. Identificar la oportunidad o el Proyecto y asegurar su alineación con el Seleccionar las opciones factibles técnica y económicamente. Elaborar estimado de costo y plan de ejecución Clase V Identificar la oportunidad o el Proyecto y asegurar su alineación con el Seleccionar las opciones factibles técnica y económicamente. Elaborar estimado de costo y plan de ejecución Clase V Evaluar opciones y tecnologías. Seleccionar la mejor opción técnica y económica. Elaborar análisis de riesgos y plan de mitigación. Elaborar estimado y plan de ejecución Clase IV Evaluar opciones y tecnologías. Seleccionar la mejor opción técnica y económica. Elaborar análisis de riesgos y plan de mitigación. Elaborar estimado y plan de ejecución Clase IV Detallar alcance y plan de ejecución de la opción seleccionada y elaborar estimado de costo y plan de ejecución Clase II, que permita comprometer los fondos u obtener financiamiento para ejecución Detallar alcance y plan de ejecución de la opción seleccionada y elaborar estimado de costo y plan de ejecución Clase II, que permita comprometer los fondos u obtener financiamiento para ejecución Elaborar diseño detallado, contratar y materializar el plan de ejecución del proyecto hasta la completación mecánica Elaborar diseño detallado, contratar y materializar el plan de ejecución del proyecto hasta la completación mecánica Operacionalizar el proyecto y analizar el cumplimiento de las expectativas del negocio, hasta agotamiento de vida económica Operacionalizar el proyecto y analizar el cumplimiento de las expectativas del negocio, hasta agotamiento de vida económica D1 D1 D2 D2 D3 D3 DD DD ABANDONO OPERACIÓN EJECUCIÓN DEFINICIÓN DSD DSDVCD VCD- -V V DSD DSDVCD VCD- -V V DSD DSDVCD VCD- -C C DSD DSDVCD VCD- -C C DSD DSDVCD VCD- -D D DSD DSDVCD VCD- -D D Aprobaci ón para Ejecuci ón CONCEPTUA- LIZACIÓN VISUALIZA- CIÓN D1 D1 D2 D2 D3 D3 DD DD ABANDONO OPERACIÓN EJECUCIÓN DEFINICIÓN DSD DSDVCD VCD- -V V DSD DSDVCD VCD- -V V DSD DSDVCD VCD- -C C DSD DSDVCD VCD- -C C DSD DSDVCD VCD- -D D DSD DSDVCD VCD- -D D CONCEPTUA- LIZACIÓN Aprobaci ón para Ejecuci ón VISUALIZA- CIÓN Ejecutar plan de finalización de operaciones, desincorporación de activos y saneamiento de áreas afectadas Ejecutar plan de finalización de operaciones, desincorporación de activos y saneamiento de áreas afectadas Prograna Estratégico. Figura 3. VCD en la Cadena de Valor de Proyectos IV. Hitos de Decisión en Proyectos Como se explicó anteriormente, entre cada fase del VCD y la siguiente, se establece un hito de decisión, que es efectuado por un equipo multidisciplinario independiente del ente que coordina el proyecto, cuyo objetivo es analizar detalladamente el trabajo realizado por el equipo del proyecto y soportado por el DSD correspondiente a la fase del VCD en que se encuentre el mismo. La figura 4 muestra gráficamente el proceso de decisión. FASE ACTUAL FASE ACTUAL DSD DSD Decisi Decisió ón n PROCESO PROCESO Continuar a la Continuar a la siguiente fase siguiente fase PRODUCTOS PRODUCTOS Cancelar Cancelar o Diferir o Diferir Fase anterior Fase anterior Revisar Revisar FASE ACTUAL FASE ACTUAL DSD DSD DSD DSD Decisi Decisió ón n PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO Continuar a la Continuar a la siguiente fase siguiente fase PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS Cancelar Cancelar o Diferir o Diferir Fase anterior Fase anterior Revisar Revisar Figura 4. Hito de Decisión en cada Fase del Proyecto En general, la decisión de este equipo multidisciplinario, en cada fase del VCD puede ser: a) Aprobación de los resultados de la fase del VCD. GUÍA VCD PEP INTRODUCCIÓN Página 8 de 11 b) Cancelación o diferimiento del proyecto. c) Devolver el proyecto al equipo de trabajo para revisar, modificar o completar algunos elementos de la(s) opción(es) evaluada(s). Aunque cada fase del proyecto tiene un principio y una finalización, con elementos claramente definidos, existe siempre un traslape entre las mismas, debido a que antes de iniciar la siguiente fase, deben verificarse condiciones tales como la ratificación y/o conformación del equipo de trabajo y la verificación de que se mantienen la validez y aplicabilidad de las premisas, objetivos, alcance y resultados obtenidos en la fase anterior, por lo que el inicio de una fase mantiene un traslape de actividades con la anterior, que permite seguir adelante con el proyecto garantizando la continuidad y la consistencia necesarias. V. Verificación del Grado de Definición del Proyecto Antes de dar por terminada la fase de Definición del proyecto y elevarlo al equipo de decisión, es conveniente determinar su Grado de Definición, para asegurar que los objetivos estén bien definidos, que todos las actividades y tareas necesarias han sido cumplidas, que todas las opciones factibles han sido analizadas y que todos los factores del éxito, en todas las etapas del proyecto, estén plenamente identificados, de tal forma de poder inferir que el proyecto ha sido definido lo suficiente y, por ende, determinar que su realización es viable en forma exitosa. VI. La importancia de la metodología VCD La metodología VCD se centra en la correcta y completa realización de las actividades correspondientes a las etapas tempranas de la ejecución del proyecto, procurando la máxima identificación del valor con el mínimo de costo. Es en esas fases tempranas, cuando se deben analizar con detalle las oportunidades y determinar, evaluar y diseñar planes de mitigación de riesgos, para garantizar la selección de la mejor opción de ejecución, antes de comprometer grandes cantidades de recursos. En la figura siguiente, puede verse gráficamente la relación entre la identificación y captura de valor (curva azul) vs. el costo o nivel de esfuerzo físico y financiero asociado (curva roja). GUÍA VCD PEP INTRODUCCIÓN Página 9 de 11 Aprobación Proyecto Otorgamiento Buena-pro Aprobación Proyecto Otorgamiento Buena-pro (VCD) DEFINICI DEFINICIÓ ÓN Y DESARROLLO N Y DESARROLLO EJECUCIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN CON TRATA CIÓN CON TRATA CIÓN (VCD) DEFINICI DEFINICIÓ ÓN Y DESARROLLO N Y DESARROLLO EJECUCIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN CON TRATA CIÓN CON TRATA CIÓN + D E S E M B O L S O S - + + D E S E M B O L S O S - - + O P O R T U N I D A D - + + O P O R T U N I D A D - - Figura 5. Relación Típica de Valor vs. Costo en Proyectos Nótese, que en las etapas tempranas del proyecto, correspondientes a las fases del VCD, la identificación del valor es mayor, mientras que los costos asociados son los menores. A medida que se avanza en el desarrollo del proyecto, la agregación de valor es cada vez menor mientras que el uso de recursos es mayor. Cuando se llega al punto de quiebre, que corresponde al otorgamiento de los contratos de procura y construcción de las instalaciones del proyecto, cualquier esfuerzo de mejoramiento de valor puede significar un alto nivel de costos, con una menor proporción en la captura de valor para el proyecto. De allí la importancia de asegurar la correcta y completa realización del VCD de todos y cada uno de los proyectos, para llevarlos a un nivel de Definición adecuado, antes de solicitar los fondos para su ejecución, ya que está plenamente demostrado que la ejecución de proyectos con un VCD incompleto, genera cambios importantes, con las consecuentes desviaciones en calidad, costo y tiempo, afectando el logro de los objetivos planeados y la rentabilidad integral del portafolio de proyectos de la empresa. Por otra parte, también está plenamente demostrado que el uso de la Metodología VCD en el desarrollo de proyectos genera importantes beneficios a las empresas, entre los cuales podemos mencionar: • Propicia el trabajo en equipo, con la participación activa de todas las áreas y disciplinas involucradas en los proyectos, donde ninguna de ellas es protagonista, sino que todas aportan en forma armónica sus conocimientos y experiencias, integrando así todas las funciones y GUÍA VCD PEP INTRODUCCIÓN Página 10 de 11 requerimientos necesarios, en pro del correcto y completo desarrollo del proyecto. • Mejora el flujo de información entre las actividades de una fase y la siguiente, asegurando continuidad en el proceso de formulación del proyecto. • Incorpora la identificación y análisis de las incertidumbres y riesgos, desde las fases tempranas, para prever medidas de administración y mitigación, lo cual asegura una visión más completa en la evaluación de opciones. • Brinda información más completa y consistente a los niveles decisorios, para la conformación de un Portafolio de Proyectos más rentable y adecuadamente jerarquizada. • Facilita el registro y divulgación de las mejores prácticas y lecciones aprendidas. • Mejora la posibilidad de una ejecución física con alta calidad, mínimos cambios, y al menor costo, maximizando la captura del valor y una mejor rentabilidad de las inversiones. Investigaciones realizadas a nivel internacional indican que desarrollar una buena etapa de VCD en los proyectos, puede reducir los costos entre 10 y 20%, si se comparan con el costo promedio de proyectos similares con un VCD deficiente. Los beneficios de la aplicación de VCD en los proyectos, se ven mejorados sustancialmente cuando son complementados con un conjunto de prácticas de mejoramiento de valor, como la implantación de recomendaciones de estudios de “benchmarking”, simplificación y estandarización de normas, especificaciones y procedimientos, de racionalización y normalización de actividades, entre otras. VII. La Guía VCD PEP Es una “Guía Práctica” que describe el “deber ser” de los procesos y actividades principales y resume una serie de reglas y buenas prácticas de gerencia, que permite a los miembros de los equipos multidisciplinarios de proyectos realizar exitosamente todas las fases del proceso de formulación del mismo, desde su Visualización hasta la Definición, y asegurarse que se agoten todas las instancias, establecidas antes de pasar de una fase a la siguiente y realizar desembolsos adicionales. Su aplicación está prevista para los proyectos de PEMEX Exploración y Explotación (PEP), aunque las reglas y prácticas que en ella se describen pueden ser aplicables a todo tipo de proyecto, con las adecuaciones pertinentes, según las características propias de cada caso. GUÍA VCD PEP INTRODUCCIÓN Página 11 de 11 La Guía VCD PEP es de uso obligatorio para todos los profesionistas de PEP, que directa o indirectamente tienen relación con los proyectos de Exploración, Explotación, Infraestructura y Perforación. La Guía VCD PEP es el instrumento gerencial estratégico, de aplicación general para la planeación de todos los proyectos de PEP. Todos los documentos, normativas, procedimientos y lineamientos específicos que existan o que se desarrollen para cualquiera de los procesos sustantivos que están involucrados en la realización de esta etapa de los proyectos deben hacer referencia y estar alineados a los procesos que en ella se describen. En los siguientes capítulos, se describe el proceso VCD integral de proyectos de PEP, así como los procesos y actividades principales, indicándose en cada una de sus fases, las interrelaciones existentes y los requerimientos de información y productos esperados. Igualmente, en las secciones de los capítulos de los VCD se describen los entregables de cada fase, y se listan los principales aspectos a ser incluidos para conformar los DSD correspondientes. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO I EL PROCESO VCD DE PEP Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPITULO I EL PROCESO VCD DE PEP Página 2 de 14 ÍNDICE CAPITULO I. EL PROCESO VCD DE PEP....................................... 3 I. Introducción...........................................................................................3 II. Descripción General del Proyecto Integral .........................................3 III. Funciones que Intervienen en el Proceso VCD Integral de PEP.......6 IV. El Proceso VCD en la Cadena de Valor de PEP..................................7 V. Descripción General del VCD del Proyecto Integral de PEP .............8 VI. Equipos de Trabajo para el VCD de Proyectos.................................14 GUÍA VCD PEP CAPITULO I EL PROCESO VCD DE PEP Página 3 de 14 CAPITULO I. EL PROCESO VCD DE PEP I. Introducción El objetivo primordial de la aplicación de la metodología VCD en PEMEX Exploración y Producción (PEP), es integrar un Portafolio de Proyectos de alta calidad y rentabilidad, asegurando mínimas desviaciones en alcance, tiempo y costo en su ejecución, que permita cumplir cabalmente con las cuotas de producción comprometidas y lograr los objetivos económicos y estratégicos establecidos en su Programa Estratégico, para lo cual PEP ha fijado las líneas de acción que se muestran en la figura 1, a continuación. Líneas de acción 7. Mejorar los términos de relación con la sociedad y el gobierno 1. Fortalecer liderazgo como productor y proveedor de hidrocarburos 6. Fortalecer capacidades profesionales y evaluar desempeño en función de generación de valor 4. Lograr la ejecución eficiente de proyectos 2. Integrar cartera de proyectos de alta calidad y rentabilidad 3. Asegurar suficiencia y oportunidad de recursos de inversión 5. Alcanzar niveles internacionales de eficiencia en costos, seguridad y protección ambiental Líneas de acción 7. Mejorar los términos de relación con la sociedad y el gobierno 1. Fortalecer liderazgo como productor y proveedor de hidrocarburos 6. Fortalecer capacidades profesionales y evaluar desempeño en función de generación de valor 4. Lograr la ejecución eficiente de proyectos 2. Integrar cartera de proyectos de alta calidad y rentabilidad 3. Asegurar suficiencia y oportunidad de recursos de inversión 5. Alcanzar niveles internacionales de eficiencia en costos, seguridad y protección ambiental Figura 1. Líneas de Acción de PEP II. Descripción General del Proyecto Integral Un proyecto integral es un conjunto de unidades de inversión que contienen todos los elementos físicos y normativos mínimos para generar valor. Éstas son evaluadas individualmente para establecer su rentabilidad, agrupadas y consolidadas. En la figura 2 se representan gráficamente y en forma genérica las unidades de inversión de un proyecto integral, cada una de las cuales debe ser analizada en el contexto de la metodología VCD. GUÍA VCD PEP CAPITULO I EL PROCESO VCD DE PEP Página 4 de 14 Historia Q o ( M B / D ) Ti empo La metodología FEL es aplicada a cada uno de los programas / unidades de inversión del proyecto integral Historia Q o ( M B / D ) Ti empo La metodología FEL es aplicada a cada uno de los programas / unidades de inversión del proyecto integral La metodología FEL es aplicada a cada una de las unidades de inversión del proyecto integral Pronóstico de Producción del Proyecto Integral Historia Q o ( M B / D ) Ti empo La metodología FEL es aplicada a cada uno de los programas / unidades de inversión del proyecto integral La metodología FEL es aplicada a cada uno de los programas / unidades de inversión del proyecto integral Historia Q o ( M B / D ) Ti empo La metodología FEL es aplicada a cada uno de los programas / unidades de inversión del proyecto integral La metodología FEL es aplicada a cada una de las unidades de inversión del proyecto integral Pronóstico de Producción del Proyecto Integral La metodología VCD es aplicada a cada una de las unidades de inversión del proyecto integral Figura 2. Proyecto Integral En general, el proyecto integral de PEP comienza con la realización del VCD de exploración para un conjunto de oportunidades exploratorias ubicadas en una cuenca o área prospectiva, previamente identificada, y documentada en el Portafolio de Proyectos y en el Programa Estratégico. El análisis de estas oportunidades se espera que conduzca a una incorporación de reservas asociadas a yacimientos comerciales caracterizados y delimitados. Durante el VCD de Exploración, entre otros, se realiza la captura y evaluación de datos e información, estudios de sísmica 2D y 3D, elaboración de modelos geológicos, simulaciones y perforación de pozos, paramétricos (durante la Fase de Visualización), exploratorios de incorporación de reservas (durante la Conceptualización) y delimitadores (durante la Definición), así como evaluaciones de incertidumbres y riesgos, en cada una de estas fases. Una vez declarado el descubrimiento, se puede iniciar la Visualización de los escenarios preliminares de explotación del yacimiento descubierto, sin embargo, el mejor escenario se selecciona solo después que se ha completado la delimitación y caracterización inicial del yacimiento y se dispone de toda la información necesaria para evaluar todos los escenarios visualizados. Dichos escenarios deben ser integrales, es decir, deben considerar el aporte (opciones) e interrelaciones de los correspondientes pozos e instalaciones de superficie, los cuales se evalúan en conjunto para seleccionar el escenario más conveniente, con lo cual se completa la conceptualización del Mejor Escenario Integral de Explotación del Yacimiento o Campo. GUÍA VCD PEP CAPITULO I EL PROCESO VCD DE PEP Página 5 de 14 Finalmente, este Mejor Escenario Integral se desarrolla en detalle, incluyendo el diseño básico (Definición) de la Infraestructura y de los pozos de desarrollo, lo cual permite completar la Definición Integral del Proyecto para la explotación comercial del yacimiento. Cada fase del VCD se somete para su dictamen técnico de acuerdo a los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) y finalmente a consideración del Equipo de Autorización de PEP, para su aprobación y obtención de los recursos para su ejecución. El proceso VCD para Proyectos de Optimización de yacimientos o campos en fase de Operación, es el mismo, solo que la Visualización se inicia con la identificación de la oportunidad de mejora en lugar de la declaración de un descubrimiento. Una vez aprobado definitivamente el proyecto y obtenidos los recursos necesarios, se inicia la Fase de Ejecución Física del Plan de Desarrollo del Yacimiento, con la construcción de la infraestructura, la perforación de los pozos de desarrollo y la preparación del personal y de los recursos logísticos requeridos para la futura operación comercial. Esta fase es donde se realizan la mayor parte de las inversiones del Plan de Desarrollo y en conjunto con la Definición del Proyecto, puede durar entre 2 y 5 años (ver figura 3). POZOS DE DESARROLLO SÍSMICA POZOS SÍSMICA POZOS 2 - D 3 - D I N V E R S I O N E S Y G A S T O S C O S T O S D E A B A N D O N O COSTOS DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES POZOS DE DESARROLLO SÍSMICA POZOS SÍSMICA POZOS 2 - D 3 - D I N V E R S I O N E S Y G A S T O S C O S T O S D E A B A N D O N O COSTOS DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES Cambio de Monto y Al cance Cambio de Monto y Al cance Nuevas oportunidades P R O D U C C I Ó N B P D 2-8AÑOS 2-5AÑOS 10-30AÑOS EXPLOTACI EXPLOTACIÓ ÓN N DESCUBRIMIENTO DESCUBRIMIENTO DESARROLLO DESARROLLO ABANDONO ABANDONO PLANDE PLANDE NEGOCIOS NEGOCIOS Visión de Negocio Nuevas oportunidades Nuevas oportunidades P R O D U C C I Ó N B P D 2-8AÑOS 2-5AÑOS 10-30AÑOS EXPLOTACI EXPLOTACIÓ ÓN N DESCUBRIMIENTO DESCUBRIMIENTO DESARROLLO DESARROLLO ABANDONO ABANDONO PLANDE PLANDE NEGOCIOS NEGOCIOS Visión de Negocio VCD VCDdel Proyecto del Proyecto VCD VCDdel Proyecto del Proyecto Figura 3. Descripción General del Proyecto Integral La explotación comercial de un yacimiento, dependiendo de sus características, se estima típicamente con una duración de entre 10 y 30 años. Durante ese período, las inversiones son relativamente menores y los gastos son principalmente los relacionados con la operación y el mantenimiento. Igualmente, durante esa fase del proyecto, puede resultar conveniente realizar inversiones en proyectos adicionales tales como optimizaciones, mejoras, GUÍA VCD PEP CAPITULO I EL PROCESO VCD DE PEP Página 6 de 14 ampliaciones, cambio de métodos de producción, reexploración o rejuvenecimiento de yacimientos/campos, perforación de pozos intermedios, entre otros, orientados a aprovechar nuevas oportunidades, maximizar la recuperación de hidrocarburos y/o a mejorar la rentabilidad del proyecto. Cada uno de estos proyectos debe ser también realizado utilizando la metodología VCD para su correcta definición, antes de ejecutarlos. Finalmente, una vez agotados los recursos comerciales del yacimiento, deben hacerse los estudios de abandono, desincorporación de activos y saneamiento de las áreas afectadas por el proyecto, para su finalización. Esta actividad, también debe ser correctamente definida, mediante la aplicación de la metodología VCD, ya que implica la realización de estudios, evaluaciones y optimizaciones y la elaboración de un plan de ejecución, con las correspondientes erogaciones para efectuar los trabajos requeridos. III. Funciones que Intervienen en el Proceso VCD Integral de PEP Los proyectos de PEP, analizados de forma integral, son definidos y ejecutados, mediante la combinación de los procesos de: Exploración y Explotación, incluyendo dentro de ellos las actividades de Perforación e Infraestructura, las cuales tienen particularidades y requieren de actividades y competencias específicas y son desarrollados por profesionistas especializados, dentro del ámbito del equipo multidisciplinario para conformar el VCD del proyecto integral. Todas las actividades deben ser desarrolladas mediante la aplicación de la metodología VCD. La figura 4 es una representación gráfica de la integración y sincronización de los procesos en el ámbito del equipo multidisciplinario del proyecto integral. GUÍA VCD PEP CAPITULO I EL PROCESO VCD DE PEP Página 7 de 14 MARCO REGULADOR FUNCI ONES DE APOYO FACTORES HABI LI TADORES RECURSOS MARCO REGULADOR FUNCI ONES DE APOYO FACTORES HABI LI TADORES RECURSOS Ex pl ot ac i ón I nf r aest r uc t ur a Ex pl or ac i ón Per f or ac i ón Ex pl ot ac i ón I nf r aest r uc t ur a Ex pl or ac i ón Per f or ac i ón Sincronizaci Sincronizaci ó ón y n y Complementaridad Complementaridad VCD PROYECTO INTEGRAL REQUIERE TRABAJ O EN EQUI PO CON ESTRECHA COORDI NACI ÓN Y SI NCRONI ZACI ÓN VCD PROYECTO INTEGRAL REQUIERE TRABAJ O EN EQUI PO CON ESTRECHA COORDI NACI ÓN Y SI NCRONI ZACI ÓN Figura 4. VCD de Proyectos Integrales La columna vertebral del VCD del proyecto integral, la constituyen los procesos de Exploración y de Explotación, los cuales son complementados con el soporte indispensable de las actividades de Perforación e Infraestructura, así como todas las funciones de apoyo, trabajando en forma sincronizada, lo cual permite al equipo de proyecto cumplir con todos los requisitos y regulaciones establecidas por la normativa y los procedimientos internos y externos a PEP. IV. El Proceso VCD en la Cadena de Valor de PEP La Cadena de valor de PEP está compuesta de 6 etapas principales (ver figura 5), que se mencionan a continuación: 1. Evaluación del Potencial 2. Incorporación de Reservas 3. Caracterización Inicial y Delimitación de Yacimientos 4. Desarrollo de Campos y Optimización 5. Explotación de Yacimientos 6. Comercialización de Hidrocarburos El proceso VCD de proyectos integrales, abarca las primeras cinco etapas y con relación a ellas podemos ubicar los procesos VCD de Exploración y Explotación. En la figura siguiente, puede verse una representación gráfica de la relación de los VCD de Exploración y Explotación, con la cadena de valor de PEP. GUÍA VCD PEP CAPITULO I EL PROCESO VCD DE PEP Página 8 de 14 1. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL 2. INCORPORACION DE RESERVAS 3. CARACTERIZA- CION INICIAL Y DELIMITACION DE YACIMIENTOS 5. EXPLOTACION DE YACIMIENTOS 6. COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS CONCEP- TUALIZAR DEFINIR VISUALIZAR VCD EXPLORACIÓN D2 D2 D3 D3 D1 D1 VCD EXPLOTACIÓN 4. DESARROLLO DE CAMPOS Y OPTIMIZACION CONCEPTUALIZAR DEFINIR VISUALIZAR D2 D2 D3 D3 D1 D1 1. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL 2. INCORPORACION DE RESERVAS 3. CARACTERIZA- CION INICIAL Y DELIMITACION DE YACIMIENTOS 5. EXPLOTACION DE YACIMIENTOS 6. COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS CONCEP- TUALIZAR DEFINIR VISUALIZAR VCD EXPLORACIÓN D2 D2 D3 D3 D1 D1 VCD EXPLOTACIÓN 4. DESARROLLO DE CAMPOS Y OPTIMIZACION CONCEPTUALIZAR DEFINIR VISUALIZAR D2 D2 D3 D3 D1 D1 Figura 5. VCD de Proyectos Integrales en la Cadena de Valor de PEP En la Fase VCD-D de exploración (etapa de Caracterización Inicial y Delimitación de Yacimientos), debe asegurarse una estrecha relación entre los profesionistas asociados a los procesos de Exploración y Explotación. A tal efecto, se requiere de un intenso trabajo en equipo, para lograr la óptima definición de las reservas a explotar, lo cual es la base de las próximas etapas del VCD de Explotación. Para efectos prácticos de aplicación de la metodología, se han hecho coincidir las tres fases del VCD de Exploración con las tres primeras etapas de la cadena de valor del negocio de PEP, vistas bajo el enfoque de evaluación de potencial (V), descubrimiento/incorporación (C) y delimitación de reservas (D). En cuanto al VCD de Explotación, la gráfica simboliza que todos los proyectos de desarrollo, optimización y explotación de yacimientos / campos, que se realicen durante las etapas 3, 4 y 5 de la cadena de valor deben ser definidos utilizando la metodología VCD. No existe una correspondencia directa entre las fases del VCD y las etapas mencionadas de la cadena de valor del negocio de PEP. V. Descripción General del VCD del Proyecto Integral de PEP A continuación se presenta una breve descripción de los procesos VCD de Exploración y Explotación, así como de las correspondientes actividades de Infraestructura y Perforación, objeto de esta Guía. Como se mencionó anteriormente, para el caso de yacimientos nuevos, el proyecto integral se inicia con el VCD del proceso de Exploración. La Fase de Visualización de este VCD busca establecer iniciativas o hipótesis sobre la existencia de sistemas petroleros, “plays” y prospectos o la revisión del portafolio de Oportunidades de Exploración en una cuenca sedimentaria determinada, estimando su potencial petrolero (Recursos de Hidrocarburos) y el posible valor económico. Durante esta fase, puede resultar necesario, entre otras actividades de adquisición de información, como por ejemplo información sísmica y la GUÍA VCD PEP CAPITULO I EL PROCESO VCD DE PEP Página 9 de 14 perforación de pozos Paramétricos. Para esto último se requiere de la realización de un VCD de Perforación, cuyo producto final (DSD del VCD del Pozo Paramétrico), junto con los resultados de la perforación y prueba del pozo (si fuera realizada), son utilizados por el equipo multidisciplinario de trabajo que realiza el VCD de Exploración, para su incorporación a los modelos de análisis, y completar la Fase de Visualización de dicho VCD. Una vez finalizada la Fase de Visualización del proceso de Exploración, probado el sistema petrolero y evaluada la factibilidad técnica y económica preliminar de los Plays (Hipotéticos y Establecidos) y sus prospectos asociados, se somete el DSD con los resultados al equipo de autorización de PEP, para decidir sobre su pase a la Fase de Conceptualización. Durante la Fase de Conceptualización del VCD de Exploración, al igual que en la de Visualización, se recopila información adicional (geoquímica, sísmica, gravimetría, sensores remotos, etc.), se efectúan análisis, simulaciones, evaluaciones y se jerarquizan los prospectos y localizaciones exploratorias para incorporación de reservas, con el fin de seleccionar la mejor. Aprobada la perforación del pozo exploratorio, se genera la información necesaria para realizar el VCD del proceso de Perforación para el pozo exploratorio. El DSD del VCD de Perforación y los resultados de la perforación y prueba del pozo exploratorio, son utilizados para la actualización de los modelos de simulación del proceso de Exploración y en caso de ser exitoso, la evaluación preliminar de la rentabilidad, la declaración del descubrimiento y la incorporación de nuevas reservas. Con la información del descubrimiento y las nuevas reservas incorporadas en la Fase de Conceptualización de Exploración, se puede dar inicio a la Fase de Visualización del VCD del proceso de Explotación del nuevo yacimiento/campo. El DSD con los resultados de la Conceptualización de Exploración, se somete al equipo de autorización de PEP, para decidir sobre su pase a la Fase de Definición, con el objeto de delimitar y realizar la caracterización inicial del nuevo descubrimiento. La Fase de Definición de Exploración, consiste en caracterizar, delimitar y estimar las reservas probadas, probables y posibles del nuevo yacimiento/campo, mediante el análisis de datos e información y de los resultados de la campaña de perforación y pruebas de pozos delimitadores. También durante esta fase se genera la información necesaria para realizar el VCD para la perforación de los pozos delimitadores y al igual que en las fases anteriores, los DSD de Perforación y los resultados de las perforaciones y de las pruebas de los pozos delimitadores, son utilizados por el equipo multidisciplinario del proyecto para su análisis, evaluación y finalización del VCD del proceso de Exploración. El DSD con los resultados de esta Fase de Definición de Exploración, se somete al equipo de autorización de PEP, para decidir sobre la aprobación de la delimitación y caracterización inicial del GUÍA VCD PEP CAPITULO I EL PROCESO VCD DE PEP Página 10 de 14 yacimiento y las reservas 3P asociadas. Estos resultados son utilizados por el equipo multidisciplinario del proyecto como insumo para completar la Fase de Visualización del proceso de Explotación. La figura siguiente muestra una representación gráfica del proceso VCD de Exploración y sus interrelaciones con los VCD de los procesos de Perforación y de Explotación. Las interrelaciones mostradas representan la interacción entre los procesos, realizada por los integrantes del equipo multidisciplinario del proyecto integral y no implican bajo ninguna circunstancia el “pase de estafetas” entre diferentes equipos. CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S I R DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S I R DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S D E L I M I T A D O R E S DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S D E L I M I T A D O R E S DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O P A R A M É T R I C O DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZO PERFORADO ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS PARAMÉTRICOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O P A R A M É T R I C O DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZO PERFORADO ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS PARAMÉTRICOS OPORTUNIDADES JERARQUIZADAS DESCUBRIMIENTO CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D3 D1 Declaración de Descubrimiento PARTICPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE PROFESIONISTAS DE EXPLOTACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PERFORACIÓN YACIMIENTO DELIMITADO Y CARACTERIZADO; RESERVAS 3P CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLOTACIÓN D2 D3 D1 CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D3 D1 Declaración de Descubrimiento PARTICPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE PROFESIONISTAS DE EXPLOTACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PERFORACIÓN YACIMIENTO DELIMITADO Y CARACTERIZADO; RESERVAS 3P CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLOTACIÓN D2 D3 D1 Figura 6. VCD de Exploración e Interrelaciones con Perforación y Explotación Nótese que, durante todas las fases del VCD de Exploración, el equipo de trabajo cuenta con el involucramiento y la participación activa de personal de Explotación e Infraestructura, para la visualización de las opciones posibles y las estimaciones de costo y tiempos de ejecución, requeridos para los análisis y evaluaciones, aun cuando no se hayan iniciado formalmente los respectivos VCD. Paralelamente con la Fase de Definición del VCD de Exploración, se inicia la Fase de Visualización del VCD de Explotación, utilizando los resultados de la perforación del pozo exploratorio exitoso y la confirmación de las reservas esperadas del prospecto en evaluación (declaración del descubrimiento e incorporación de reservas), generados durante la Fase de Conceptualización del VCD de Exploración. El VCD de Explotación también puede ser iniciado por la detección de una oportunidad de optimización de un campo o yacimiento existente y en etapa de producción. GUÍA VCD PEP CAPITULO I EL PROCESO VCD DE PEP Página 11 de 14 La Fase de Visualización de Explotación se realiza con participación e involucramiento de personal clave de Exploración, Perforación e Infraestructura en el equipo de trabajo multidisciplinario. Es de primordial importancia la interacción constante y coordinada de los profesionistas de Exploración y de Explotación que realizan las actividades asociadas al VCD-D de Exploración y del VCD-V de Explotación del proyecto integral, en el equipo multidisciplinario. Durante esta Fase, se busca identificar y analizar un número importante de escenarios de desarrollo y optimización de yacimientos y/o campos, factibles técnica y económicamente, incluyendo posibles procesos de Recuperación Secundaria y/o Mejorada, esquemas de desarrollo y diseños de pozos, esquemas de terminación de pozos, métodos de producción y la infraestructura de superficie asociada. La información de la cartera de escenarios factibles identificados en la Fase de Visualización del VCD de Explotación, complementada con la delimitación y caracterización del yacimiento, realizada durante la Fase de Definición del VCD de Exploración, en el caso de nuevos campos o yacimientos, permite completar la Fase de Visualización del VCD de Explotación. El DSD de la fase de Visualización de Explotación se somete al equipo de autorización de PEP, para revisión de los escenarios visualizados y obtener la aprobación para continuar con la siguiente Fase de Conceptualización. Es importante integrar a miembros clave del proceso VCD de Exploración al equipo multidisciplinario, para ejecutar la fase de Conceptualización del VCD de Explotación, con el fin de asegurar la continuidad, responsabilidad y compromiso en la interfase de los dos procesos. Esta Fase del VCD de Explotación, tiene como objetivo seleccionar el mejor escenario de desarrollo y/o de optimización de yacimientos / campos, sobre la base de modelos del yacimiento ya delimitado, cuando se tiene una mejor estimación del volumen de reservas probadas y de los límites del yacimiento/campo. Esta fase se realiza también con participación de personal de Perforación e Infraestructura en el equipo de trabajo multidisciplinario. A partir del mejor escenario seleccionado, los profesionistas de Infraestructura y de Perforación realizan entonces las actividades necesarias para desarrollar los diseños conceptuales de pozos e infraestructura, así como estimados y planes de ejecución Clase IV, para consolidar el Mejor Escenario Integral de Explotación del campo o yacimiento y completar el DSD de la fase de Conceptualización del proyecto. El DSD de esta Fase de Conceptualización del VCD de Explotación debe ser sometido para su dictamen técnico de acuerdo a los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) y luego al Equipo de Autorización de PEP para obtener la aprobación del Escenario Integral de Explotación seleccionada para el proyecto y poder avanzar a la siguiente Fase de Definición. GUÍA VCD PEP CAPITULO I EL PROCESO VCD DE PEP Página 12 de 14 La figura que se muestra a continuación, representa gráficamente el proceso y las interrelaciones durante el VCD de Explotación. Las interrelaciones mostradas representan la interacción entre los procesos, realizada por los integrantes del equipo multidisciplinario del proyecto integral y no implican bajo ninguna circunstancia el “pase de estafetas” entre diferentes equipos. CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D3 D1 VISUALIZACIÓN MEJOR ESCENARIO INTEGRAL Declaración de Descubrimiento Yacimiento Delimitado y Caracterizado D1 D1 Aprobación Final PEP ESCENARIOS FACTIBLES Y RIESGOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS D2 D2 D3 D3 CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y APROBACIÓN PARA SIGUIENTE FASE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y APROBACIÓN PARA SIGUIENTE FASE IPC ESTRATEGIA OTRAS IPC ESTRATEGIA INFRAESTRUC. IPC ESTRATEGIA PERFORACIÓN IPC ESTRATEGIA EXPLOTACIÓN EJECUCIÓN IPC ESTRATEGIA OTRAS IPC ESTRATEGIA OTRAS IPC ESTRATEGIA INFRAESTRUC. IPC ESTRATEGIA INFRAESTRUC. IPC ESTRATEGIA PERFORACIÓN IPC ESTRATEGIA PERFORACIÓN IPC ESTRATEGIA EXPLOTACIÓN IPC ESTRATEGIA EXPLOTACIÓN EJECUCIÓN DSD VCD-V DSD VCD-V DSD VCD-D DSD VCD-D DSD VCD-C DSD VCD-C DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO VCD EXPLOTACIÓN VCD EXPLOTACIÓN OPORTUNIDAD DE OPTIMIZACIÓN: YACIMIENTO MADURO PROGRAMA DE POZOS INSTALACIONES EXISTENTES Figura 7. VCD de Explotación e Interrelaciones con Exploración, Perforación e Infraestructura Una vez finalizada la fase de Conceptualización del VCD de Explotación y obtenida la aprobación del equipo de autorización para continuar con el proyecto, se inicia la fase final del VCD de Explotación, que es la Fase de Definición. Durante esta Fase del VCD de Explotación, se realiza la Definición de la Infraestructura y de los pozos, los planes detallados de ejecución, las estrategias de ejecución y los estimados Clase II, que complementan los requerimientos del proyecto, para finalizar la Definición del Mejor Escenario Integral de desarrollo del yacimiento / campo. El DSD de esta Fase del VCD de Explotación, debe ser sometido para su dictamen técnico de acuerdo a los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) y luego al equipo de autorización de PEP para la aprobación del proyecto y de los recursos físicos y financieros para la ejecución del mismo. La figura siguiente, muestra el diagrama completo de los VCD descritos en una forma simplificada, así como un diagrama esquemático de la participación relativa de las áreas de conocimiento involucradas en el equipo multidisciplinario del proyecto integral, durante las diferentes fases de desarrollo del VCD. GUÍA VCD PEP CAPITULO I EL PROCESO VCD DE PEP Página 13 de 14 Infraestructura Explotación Perforación Exploración Apoyo (Seguridad Industrial, Ambiente, Finanzas, RRHH, Planeación, Legal, entre otros) y Contratistas PARTICIPACION RELATIVA DE FUNCIONES EN EL VCD DE PROYECTOS INTEGRADOS Infraestructura Explotación Perforación Exploración Apoyo (Seguridad Industrial, Ambiente, Finanzas, RRHH, Planeación, Legal, entre otros) y Contratistas PARTICIPACION RELATIVA DE FUNCIONES EN EL VCD DE PROYECTOS INTEGRADOS CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D3 D1 PARTICPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE PROFESIONISTAS DE EXPLOTACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PERFORACIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S I R DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S D E L I M I T A D O R E S DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O P A R A M É T R I C O DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZO PERFORADO ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS PARAMÉTRICOS OPORTUNIDADES JERARQUIZADAS DESCUBRIMIENTO YACIMIENTO DELIMITADO Y CARACTERIZADO; RESERVAS 3P CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D3 D1 PARTICPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE PROFESIONISTAS DE EXPLOTACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PERFORACIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S I R DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S I R DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S D E L I M I T A D O R E S DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S D E L I M I T A D O R E S DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O P A R A M É T R I C O DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZO PERFORADO ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS PARAMÉTRICOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O P A R A M É T R I C O DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZO PERFORADO ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS PARAMÉTRICOS OPORTUNIDADES JERARQUIZADAS DESCUBRIMIENTO YACIMIENTO DELIMITADO Y CARACTERIZADO; RESERVAS 3P VISUALIZACIÓN MEJOR ESCENARIO INTEGRAL D1 D1 Aprobación Final PEP ESCENARIOS FACTIBLES Y RIESGOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS D2 D2 D3 D3 CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y APROBACIÓN PARA SIGUIENTE FASE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y APROBACIÓN PARA SIGUIENTE FASE DSD VCD-V DSD VCD-V DSD VCD-D DSD VCD-D DSD VCD-C DSD VCD-C DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO VCD EXPLOTACIÓN VCD EXPLOTACIÓN OPORTUNIDAD DE OPTIMIZACIÓN: YACIMIENTO MADURO PROGRAMA DE POZOS INSTALACIONES EXISTENTES E J E C U C I Ó N Figura 8. Diagrama e Interrelaciones del VCD de Proyectos de PEP Nótese que, durante las primeras fases del VCD integral, la participación de las áreas de Explotación, Perforación e Infraestructura es mínima; pero creciente, a medida que se desarrolla la exploración y se declara el descubrimiento, que es el momento en el que la participación de Explotación comienza a aumentar, manteniéndose aún relativamente baja la participación de Perforación e Infraestructura. Al completarse la delimitación del yacimiento, disminuye la participación de Exploración y aumentan las de Perforación e Infraestructura, las cuales alcanzan su máxima participación durante la fase final de Definición, hasta completar el VCD del proyecto. Durante todas las fases del VCD se mantiene una participación e involucramiento de las funciones de apoyo, que permite llenar todos los requerimientos normativos, legales, de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, etc., así como la participación de empresas contratistas para la ejecución de trabajos de diseño y físicos, relacionados con adquisición de información, e igualmente, de personal contratado y asesor para complementar las competencias requeridas para los análisis, diseños y evaluaciones de datos, procesos, tecnologías, etc. GUÍA VCD PEP CAPITULO I EL PROCESO VCD DE PEP Página 14 de 14 VI. Equipos de Trabajo para el VCD de Proyectos La implantación de la metodología VCD requiere de la conformación de un Equipo multidisciplinario de Trabajo de Alto Desempeño, integrado por personal con los conocimientos requeridos por el proyecto, según las características propias y la Fase del VCD en la que se encuentre el mismo. Este equipo tendrá la responsabilidad por los resultados. El equipo multidisciplinario para desarrollar el VCD del proyecto se conforma al inicio de la Fase de Visualización. Es importante mantener la continuidad del personal clave para asegurar la consistencia del liderazgo, el enfoque estratégico y la clara definición de roles, responsabilidades y procedimientos de trabajo, durante todo el desarrollo del VCD. Algunos integrantes participarán posteriormente en los equipos de trabajo responsables por la ejecución física de las actividades planeadas durante el desarrollo del VCD del proyecto. En proyectos de relativamente baja complejidad y/o tamaño, es posible que todas las competencias requeridas y todas las actividades a realizar puedan manejarse bajo el esquema de un solo equipo multidisciplinario. Sin embargo, debido a la alta especialización requerida por los procesos de Exploración, Explotación, Perforación e Infraestructura, en proyectos de alta complejidad, puede requerir de un equipos multidisciplinarios especializados; en estos casos, los líderes y el personal clave de estos equipos deben trabajar como un solo equipo integral y responder al líder del proyecto en el Activo al que pertenece el proyecto. Integrantes del equipo VCD de un proceso, pueden integrarse también al equipo VCD de otros procesos, en las fases subsiguientes del proyecto. Los integrantes del equipo que desarrolla el VCD del proyecto deberán trabajar en estrecha relación y cooperación, ya que comparten la responsabilidad por el logro de los objetivos del proyecto integral. Igualmente, deben trabajar estrechamente con las áreas de Planeación (regionales y corporativa), con las Coordinaciones Técnicas de PEP y con las áreas de apoyo necesarias para garantizar su alineación con los planes y estrategias de la empresa. En el Capítulo II “Guía para el Usuario”, se explica con más detalle la conformación de estos equipos de trabajo. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO II GUÍA PARA EL USUARIO Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 2 de 19 ÍNDICE CAPITULO II. GUÍA PARA EL USUARIO......................................... 3 I. Objetivo, Alcance y Ámbito de Aplicación de la Guía...........................3 II. Estructura de la Guía...............................................................................4 III. Mecánica de la GUÍA................................................................................4 IV. Conformación, Roles y Responsabilidades de Equipos de Trabajo ...9 a) Conformación del Equipo de Trabajo .................................................10 b) Formalización de los Objetivos y Alcance del Proyecto......................12 c) Formalización de los Roles y Responsabilidades del Equipo.............12 V. El Documento de Soporte de Decisión (DSD) .....................................12 VI. El Proceso de Toma de Decisiones......................................................14 VII. Llaves Técnicas y Niveles de Decisión ................................................15 VIII. Calidad del VCD y Prácticas de Mejoramiento de Valor .....................17 a) Determinación del Grado de Definición del Proyecto .........................17 b) Uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor (PMVs)..........................19 IX. Obligatoriedad de Uso de la Guía.........................................................19 GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 3 de 19 CAPITULO II. GUÍA PARA EL USUARIO I. Objetivo, Alcance y Ámbito de Aplicación de la Guía El objetivo primordial de la Guía VCD PEP, es disponer de una “Guía Práctica” que describa los procesos, actividades y tareas principales y resuma una serie de reglas y buenas prácticas de gerencia, que permita a los miembros de los equipos multidisciplinarios de proyectos realizar exitosamente todas las fases del proceso de formulación del mismo, desde su Visualización hasta la Definición, y asegurarse que se agoten todas las instancias establecidas, en una forma ordenada y normalizada, antes de pasar de una fase a la siguiente y realizar erogaciones adicionales. El alcance de la Guía abarca todas las fases del VCD de proyectos integrales de PEP. La Introducción de la Guía muestra en forma general el proceso VCD y sus beneficios y el Capítulo I describe en forma general el proceso VCD integral de proyectos de PEP, desde la identificación de oportunidades exploratorias en una cuenca o área exploratoria, hasta la definición completa del proyecto de explotación del yacimiento, con su respectiva infraestructura y pozos de desarrollo. En los capítulos III, IV, V y VI se describen los procesos VCD de los proyectos integrales de Exploración y de Explotación, así como las actividades de Infraestructura y Perforación asociadas. En estos capítulos se detallan las actividades y tareas principales a realizar, las interrelaciones y los requerimientos de información y productos esperados entre estas áreas y se lista el contenido del DSD correspondiente y los principales entregables, en cada una de sus fases (Visualización, Conceptualización y Definición). Para el caso particular de proyectos de Explotación, la lista detallada de productos y entregables por cada fase del VCD, se encuentra en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento que rige el como deben hacerse las actividades dentro de cada fase, a objeto de alcanzar el grado de desarrollo necesario para asegurar el pase del proyecto integral a la siguiente etapa. Es necesario aclarar, que esta Guía constituye una orientación gerencial que enfatiza el “ Deber Ser” para la ejecución ordenada, completa y documentada del VCD de proyectos de PEP. No es un manual de ejecución de proyectos, por cuanto no contiene ni directa ni indirectamente la lista exhaustiva, descripción ni instrucciones de uso de las leyes, normas, lineamientos, reglamentaciones, procedimientos, instrucciones, software, hardware ni sistemas de cómputo o simulación, que se utilizan en el desarrollo de proyectos. No obstante, el equipo VCD de cada uno de los procesos, debe basar la realización de todas sus actividades, en completo apego a la normatividad vigente y utilizando las bases de datos, software y hardware oficiales de PEP, aplicables GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 4 de 19 en cada caso. Para los proyectos de Explotación, deben seguirse los Procedimientos y Lineamientos establecidos en el PLDDTPE. En cuanto al ámbito de aplicación de la Guía, la misma fue desarrollada para los proyectos de PEMEX Exploración y Producción (PEP), aunque las reglas y prácticas que en ella se describen pueden ser aplicables a otros tipos de proyecto, con las adecuaciones pertinentes, según las características propias de cada caso. II. Estructura de la Guía La Guía VCD PEP está compuesta por tres grandes grupos: a) Un grupo de documentos introductorios, que consta de: un Resumen Ejecutivo, una Introducción General, una Descripción General del VCD aplicado a los Proyectos de PEP (Capítulo I), y esta Guía para el Usuario (Capítulo II). b) Cuatro capítulos (III, IV, V y VI) donde, en tres secciones por cada capítulo, una por cada fase del VCD, se describen las actividades y tareas principales de Exploración, Explotación, Infraestructura y Perforación, así como sus interrelaciones, información y productos que deben ser generados, suministrados, recibidos y compartidos entre los áreas y especialidades mencionadas, en cada Fase del VCD del proyecto integral. Estos capítulos inician con un resumen general y las actividades principales se describe con más detalle en las tres secciones (V, C y D) del respectivo proceso (Exploración y Explotación) o área de conocimiento (Perforación e Infraestructura). c) Un grupo de Apéndices, donde se encuentra el Glosario de los Términos más importantes utilizados en esta Guía y algunos resúmenes de temas sobre mejores prácticas y metodologías afines con el proceso VCD de proyectos, a manera de referencia para los usuarios. III. Mecánica de la GUÍA El proceso de ejecución de proyectos es universal; en esta Guía se muestra dividido en 6 fases; sin embargo, según el criterio que se utilice, puede subdividirse en un número mayor o menor de fases, con respecto a la división adoptada en la introducción de esta Guía. También, las fases pueden recibir nombres diferentes, en diferentes publicaciones, entes, instituciones y empresas a nivel nacional e internacional. Lo importante es que la etapa de formulación del proyecto (VCD) deben satisfacerse todas las exigencias de análisis, evaluación, documentación y revisión, de todos los aspectos técnicos, económicos, de riesgos e incertidumbres, antes de poder considerarse el proyecto suficientemente maduro para la toma de decisiones sobre su ejecución física. GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 5 de 19 Las actividades y tareas descritas en esta Guía, para cada uno de los procesos VCD, si bien constituyen una vía medular básica para el proceso VCD de proyectos, no deben constituirse en una “camisa de fuerza”, ya que en algunos casos, las características propias de un proyecto pueden requerir: a) modificar el orden de las actividades de una determinada fase del VCD, b) obviar la realización de algunas de ellas, o c) realizar actividades o tareas adicionales a las mencionadas en esta Guía. Las decisiones al respecto, deben ser evaluadas y tomadas por consenso en el equipo multidisciplinario a cargo del desarrollo del proyecto específico y en todo caso, avaladas por los Grupos de Expertos correspondientes, Equipos de Pares y Equipo de Autorización. En el caso particular de Explotación, la revisión de pares para el dictamen técnico- económico se realizará de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE). Las áreas de conocimiento involucradas en el VCD del proyecto integral están interrelacionadas y son a la vez complementarios e interdependientes y las actividades deben realizarse mediante la aplicación de la metodología VCD, para obtener el producto final, que es un proyecto integral completamente definido. Estos procesos y sus interrelaciones, así como la participación relativa de las funciones principales y las de apoyo, están representados gráficamente en la figura 8 del Capítulo I, donde se describen las generalidades del VCD de proyectos de PEP. Para ilustrar el proceso de ejecución del VCD, en esta guía se utilizan, además de gráficos o figuras particulares en algunas actividades o tareas específicas, tres tipos de figuras ilustrativas estandarizadas. La primera de ellas ilustra la cadena de valor del proyecto (simbolizadas por flechas) y los hitos de decisión o aprobación (simbolizados por rombos), mostrando las tres fases del VCD en colores vivos y en gris las subsiguientes fases de ejecución, operación y abandono, que no pertenecen al VCD. En esta figura, se muestra en color verde la fase del VCD que se describe en cada sección particular, como se muestra en el siguiente ejemplo, para la fase de Conceptualización. VCD D1 D2 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VCD D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 1. VCD en la Cadena de Valor del Proyecto La segunda figura estándar que se utiliza en la Guía, ilustra el diagrama general de ejecución de cada fase del VCD, indicando los insumos, el diagrama de bloques del proceso, las actividades principales para cada fase del VCD en GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 6 de 19 estudio, la decisión sobre aprobación de la fase por el Equipo de Autorización y los entregables, mostrando que todo ello debe estar dentro del marco regulador aplicable en cada caso y habilitado por una serie de factores conductuales y técnicos, asociados al proceso. Como un ejemplo del uso de esta figura se muestra a continuación la correspondiente al VCD-C de Exploración. HABILITADORES COMPETENCIAS TÉCNICAS TECNOLOGÍAS DE APOYO EQUIPOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES FACTORES CONDUCTUALES MARCO REGULADOR INSUMOS ENTREGABLES DSD VCD-V Exploración DSD VCD-V Exploración Programa Estratégico Programa Estratégico Portafolio Proyectos Información Complementaria Información Complementaria DSD VCD-C de Exploración DSD VCD-C de Exploración Dictamen Equipo de Autorización PEP Dictamen Equipo de Autorización PEP Base de Usuario Base de Usuario Aprobación por Equipo de Autorización PEP SI NO Revi sar Verificar por Equi po de Pares Terminación del VCD-C de Exploración Cancelar o Diferir Proyecto VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparaci ón para Ejecutar VCD-C El aborar DSD del VCD-C Esti mar Plan de Ej ecuci ón y Costos de Fase de Defi nición Revisar / Verificar VCD-V Adquiri r e Integrar Información Complementaria Determi nar la Rentabilidad del Descubrimiento Realizar Análisis Técnico- Económico de Oportunidades Selecci onar, Perforar y Probar Localización Elaborar Plan Preliminar de Desarroll o Figura 2. Diagrama General de una Fase de VCD La tercera figura estándar usada en la Guía, es el diagrama general de cada fase, en la que se muestran las actividades principales a realizar, resaltando la fase en estudio, en la cadena de valor de VCD del proceso específico. Esta figura se repite durante el desarrollo de la fase del VCD, para cada actividad, resaltando cada vez la actividad que está siendo descrita y mostrando las tareas más relevantes que se realizan para completarla. La figura que se muestra a continuación, es un ejemplo tomado del proceso de VCD-C de Exploración. GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 7 de 19 Realizar Estudios de factibilidad y Programar Adquisición de Información Examinar los Requerimientos de Permisos Establecer Estrategia de Contratación Adquirir, Validar e Interpretar Información de Subsuelo, Superficie y Ambiente Actualizar Modelos que Soportan las Oportunidades de Incorporación de Reservas Elaborar Registros de Riesgo e Incertidumbre VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar / Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Definición Elaborar DSD del VCD-C Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Exploración Seleccionar, Perforar y Probar Localización Realizar Análisis Técnico- Económico de Oportunidades Figura 3. Diagrama Actividades de una Fase del VCD Estos diagramas y las descripciones de las actividades y tareas a realizar, permitirán al equipo multidisciplinario conducirse en forma ordenada a través de cada una de las fases del VCD, evitando que se dejen de realizar actividades importantes. Las primeras actividades a realizar en cada fase de cada proceso VCD son similares, ya que están relacionadas con las tareas preparatorias para iniciar el trabajo, como lo son: la conformación y/o ratificación del equipo multidisciplinario de trabajo, la designación y/o ratificación del líder del equipo y la fijación de los roles y responsabilidades de sus miembros, la revisión del programa de trabajo y de los recursos requeridos para realizarlo y finalmente, la revisión de los insumos disponibles, del trabajo realizado en la fase anterior del VCD y del programa de captura de la información adicional requerida. En el caso particular de Explotación, esta actividad se muestra con más detalle en el PLDDTPE. Una vez realizadas las actividades preparatorias para efectuar cada fase del VCD, se inicia la realización de las actividades técnicas correspondientes. Las actividades y tareas deben ser realizadas por los integrantes de los equipos multidisciplinarios de proyectos, de acuerdo a los roles, responsabilidades, programa de trabajo y recursos que les han sido asignados. Aún cuando las actividades están ordenadas en forma secuencial y lógica, las figuras mostradas no pretenden ser diagramas de flujo del proceso. Algunas de las actividades de una fase en particular pudieran realizarse en paralelo, si la estrategia de trabajo lo amerita y la información y los recursos disponibles lo permiten. GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 8 de 19 Igualmente, algunas actividades requieren de la revisión y aprobación de grupos de expertos, antes de continuar con la realización de las restantes actividades de la fase del VCD. Estas particularidades se describen en cada una de las actividades que corresponda, señalando en cada caso los productos esperados de revisiones técnicas. Es importante aclarar que durante el desarrollo de cada fase del VCD, existen actividades que requieren “ Decisiones Intermedias” importantes para completarla, que deben efectuarse antes del hito de “ Decisión Final” , mostrada como última actividad en el “Diagrama de Actividades” de cada Fase de cada Proceso. Gran parte de estas decisiones intermedias son tomadas por el Equipo Multidisciplinario del proyecto en conjunto con los Grupos de Expertos, sin embargo en caso de actividades no previstas que requieran decisiones técnico- económicas, dichas decisiones deben ser presentadas para su aprobación al Equipo de Pares y/o al Equipo de Autorización de PEP, dependiendo del nivel de autoridad y delegación financiera requeridas según el caso. Toda la documentación generada por la actividad ejecutada en cada fase del VCD debe quedar registrada a objeto de ser utilizada por el equipo de trabajo en la fase siguiente. En el caso particular de Explotación, dicha documentación será vaciada en el Portal Web de PEMEX; de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE). Cumplidos todos los pasos y realizadas todas las actividades de una determinada fase del VCD, se conforma el Documento de Soporte de Decisión (DSD) correspondiente, el cual debe ser presentado al Equipo de Pares, para su revisión, verificación y aprobación de la terminación del trabajo relacionado con dicha fase del VCD. Esta tarea puede realizarse eficientemente mediante la utilización de un portal electrónico, como es el caso del correspondiente a los “Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación” (PLDDTPE), de uso obligatorio para los proyectos de explotación. Una vez verificada por el Equipo de Pares la terminación de la fase del VCD en cuestión y obtenido el correspondiente dictamen técnico-económico, el resultado se somete a consideración del Equipo de Autorización de PEP, para decidir y emitir su decisión sobre pasar o no a la siguiente fase del VCD o a la fase de ejecución, según el caso, así como sobre la aprobación de los fondos necesarios para continuar con el proyecto. Aunque cada fase del proyecto tiene un principio y una finalización, con elementos claramente definidos, existe siempre un traslape entre las mismas, debido a que antes de iniciar cada fase, deben verificarse condiciones tales como la ratificación y/o conformación del equipo de trabajo y la verificación de que se mantienen la validez y aplicabilidad de las premisas, objetivos, alcance y GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 9 de 19 resultados obtenidos en la fase anterior, lo cual permite seguir adelante con el proyecto garantizando la continuidad y la consistencia necesarias. En resumen, el proceso VCD, se realiza considerando los siguientes aspectos básicos: • Los proyectos están divididos en fases, a cada una de las cuales debe pasar por puntos de decisiones intermedias, principalmente técnicas y un punto de decisión clave, al final de la misma. • Los planes se desarrollan y los compromisos se adquieren, por fase, lo que permite la identificación temprana de actividades específicas y la asignación de los recursos requeridos en forma oportuna y racional. • Al finalizar una fase existe un punto de control (DECISIÓN), donde un equipo colegiado de revisión y uno de autorización, en conjunto con el equipo de proyecto, tomarán la decisión de pasar o no a la próxima fase. • Los elementos de juicio que soportan la toma de decisión están contenidos en unos Documentos de Soporte de Decisión (DSD. • Se deberá evaluar el grado de definición del proyecto, cuando menos durante la Fase de Definición, antes de pasar a la fase de Ejecución física del proyecto. La implantación exitosa de la metodología requiere conductas que favorezcan el desempeño eficiente de equipos interdisciplinarios. Asimismo, es de hacer notar, que en las actividades descritas en esta Guía, se trató de identificar a las organizaciones involucradas en forma genérica, evitando en lo posible utilizar los nombres actuales y/o sus siglas, con el objetivo de mantener en lo posible la vigencia del texto. En algunas ocasiones resultó necesario utilizar dichos nombres y/o siglas, por lo que es conveniente que cuando ocurran reorganizaciones en PEP, que afecten el nombre o funciones de algunas organizaciones involucradas en los procesos, se revise también el texto de la Guía, para identificar y efectuar los ajustes a que haya lugar. IV. Conformación, Roles y Responsabilidades de Equipos de Trabajo La implantación de la metodología VCD requiere de la conformación de Equipos de Trabajo Integrales de Alto Desempeño, con responsabilidad por resultados. El equipo de trabajo para el VCD, debe ser conformado antes del inicio de la fase de Visualización (para el caso particular de Explotación, se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el PLDDTPE). Aun cuando para el desarrollo de las fases de Conceptualización y Definición, se requieren participantes con competencias técnicas distintas a las de algunos miembros del equipo original, es importante mantener en lo posible la integridad del mismo, con el fin de asegurar la continuidad del liderazgo, el enfoque estratégico y la clara definición de roles, responsabilidades y procedimientos de trabajo, durante todo el desarrollo del VCD. GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 10 de 19 Algunos de sus miembros participarían posteriormente en los Equipos de Trabajos responsables de la ejecución y operación del Plan de Desarrollo. a) Conformación del Equipo de Trabajo Todas las áreas involucradas deben tener representación en el equipo o tener oportunidad de aportar al proceso de planeación. Las áreas de conocimiento que serán llamadas a participar en el equipo de trabajo, dependen en gran medida del proyecto y la fase del VCD en la que éste se encuentre (Visualización, Conceptualización o Definición). Entre las más relevantes se incluyen: Gerencia de Proyectos, Geofísica, Estratigrafía y Sedimentología, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones bajo Incertidumbre, Petrofísica, Prospectos y Caracterización Inicial, Estimación y Certificación de Reservas, Geología Estructural, Síntesis Exploratoria, Administración Integrada de Yacimientos, Caracterización Estática de Yacimientos, Caracterización Dinámica, Modelado Integral de Yacimientos, Ingeniería de Yacimientos, Ingeniería de Producción de Pozos, Diseño y Seguimiento a Intervenciones de Pozos, Ingeniería de Perforación, Métodos de Recuperación Secundaria y/o Mejorada, Monitoreo del Modelo Integral del Yacimiento, Confiabilidad Subsuelo Superficie, Mantenimiento, Perforación, Terminación y Reparación de Pozos, Métodos Artificiales de Producción, Productividad de Pozos, Ingeniería de Producción, Tratamiento de Fluidos, Tecnología, Diseño de Instalaciones Petroleras, Automatización Subsuelo-Superficie, Construcción de Obras, Operaciones de Plantas e Instalaciones de Superficie, Mantenimiento, Estrategias de Contratación, Planeación y Control de Proyectos, Análisis de Entorno y Planeación Estratégica, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Estimación de Costos, Evaluaciones Económicas, entre otras. Es necesario conformar un equipo multidisciplinario idóneo, integrado por personal con los conocimientos requeridos por el proyecto, según las características propias del mismo. El número de participantes en el equipo es importante; sin embargo, es crítico para el logro de los objetivos que sus integrantes cuenten con los siguientes atributos: • Experiencia: Conocimiento cabal de los elementos clave del proyecto. • Capacidad: Habilidad de ejecutar tareas requeridas por el proyecto. • Autoridad: Capacidad de tomar decisiones. • Aptitud: Habilidad para trabajo en equipo. El tamaño del equipo de trabajo, el tiempo de dedicación de cada miembro y la distribución de responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo, dependerá también del tipo de proyecto, del proceso VCD y la fase en la que se encuentre y de los acuerdos que se establezcan en las reuniones de coordinación. GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 11 de 19 Es recomendable que la organización responsable principal del proyecto seleccione al líder del equipo multidisciplinario, quien debe participar en la selección de los otros miembros del equipo, para cada fase del VCD. Además el líder debe revisar y ajustar los requerimientos de recursos para el proyecto. Es necesario asegurar la permanencia del Líder del Proyecto y de los miembros claves del equipo, durante todas las fases del VCD. El equipo multidisciplinario debe además contar con: • Espacio físico adecuado y un ambiente de trabajo propicio. • Presupuesto y soporte financiero para ejecutar las actividades asociadas a esta fase. • Sistemas – hardware y software - acorde con las tareas a realizar. • Servicios secretariales y servicios logísticos. Si las características propias y/o la magnitud del proyecto ameritan la conformación de más de un equipo multidisciplinario, cada uno de estos equipos tendrá un líder, quienes deberán responder al líder del proyecto integral, del Activo (Regional o Integral) al que pertenece. Estos equipos deben trabajar en estrecha relación, coordinación y cooperación, ya que comparten la responsabilidad por el logro de los objetivos del proyecto integral. Además, deben trabajar estrechamente con las áreas de Planeación Sede y Regionales, con las Coordinaciones Técnicas de PEP, con las Gerencias de Dictamen Técnico de PEP y con las áreas de apoyo necesarias. Los integrantes del equipo tienen también la responsabilidad por la identificación, análisis, procura e implantación de las mejores prácticas, los nuevos procesos y las nuevas tecnologías, aplicables a cada una de sus áreas de competencia, en conjunto con las coordinaciones técnicas correspondientes. Entre las actividades preparatorias de cada fase del VCD, el equipo de trabajo tiene la responsabilidad de analizar integralmente el Portafolio de Proyectos de PEP con la finalidad de asegurar la alineación del proyecto e identificar posibles sinergias y oportunidades no tradicionales de optimización. Finalmente, es importante señalar que disponer del recurso humano con las competencias técnicas requeridas no asegura el éxito de un proyecto. Se requiere además, de un balance de factores técnicos gerenciales y humanos que son interdependientes, sinérgicos y congruentes. Es por ello que los miembros de los equipos de trabajo deben contar con competencias genéricas que aseguren el éxito, tales como: • Destrezas de trabajo en equipo y manejo de equipos multidisciplinarios. • Pensamiento analítico. GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 12 de 19 • Conocimiento del negocio petrolero. • Visión de negocio. • Visión de conjunto. • Resolución sistemática de problemas. • Habilidades para el manejo, desarrollo y/o adaptación de herramientas, prácticas y metodologías. La conformación de los equipos de trabajo y la designación de los pares, para el caso de Explotación, se ejecutará de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE). b) Formalización de los Objetivos y Alcance del Proyecto Un factor clave para asegurar el éxito del proyecto es la definición clara y precisa de los Objetivos y Alcance del mismo, los cuales deben oportunamente ser comunicados a los miembros del equipo. Los objetivos deben ser definidos en términos de resultados cuantificables, ser específicos en cuanto a tiempo y recursos para lograrlos, ser flexibles para aceptar cambios en la medida que se avance y justifique y finalmente deben ser jerarquizados. c) Formalización de los Roles y Responsabilidades del Equipo De igual manera, para garantizar el éxito del proyecto, es necesario definir los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo, en cada una de las actividades, de cada Fase del VCD. Los Roles y Responsabilidades establecidos, deben quedar documentados en minutas de las juntas de alineación del Equipo de Trabajo. Otros factores claves en el éxito del proyecto se listan a continuación: • Toma de decisiones por consenso. • Participantes técnicamente calificados. • Planeación oportuna. • Compromiso de dedicación de participantes. • Disposición a la tarea y trabajo en equipo. • Comunicación abierta y efectiva. • Sentido de urgencia. V. El Documento de Soporte de Decisión (DSD) Al finalizar cada fase del VCD, debe generarse un entregable bien definido, que será sometido a un exhaustivo análisis para decidir sobre seguir o no a la fase siguiente. El DSD se conforma mediante la integración de todos los documentos que soportan el análisis realizado durante la fase, tales como: premisas, GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 13 de 19 cálculos, simulaciones, reportes, minutas de reuniones y demás documentos de soporte de los análisis, evaluaciones, acuerdos, revisiones y decisiones intermedias, generadas y utilizadas durante la realización de los trabajos asociados con la fase del VCD que corresponda. En el caso de Explotación, los documentos que lo conforman deben elaborarse de acuerdo a los formatos preestablecidos en PLDDTPE. Los Documentos de Soporte de Decisión (DSD), se constituyen en los elementos de juicio que deberán ser analizados por el equipo del proyecto, con el Equipo de Pares, para verificar su calidad y el nivel de cumplimiento del trabajo, previo a su sometimiento definitivo al Equipo de Autorización de PEP. En las secciones dedicadas a cada una de las fases del VCD, de cada uno de los procesos descritos en esta Guía, se lista el contenido mínimo del DSD para cada caso específico. En general el DSD estará integrado, como mínimo por los siguientes aspectos y documentos: • Resumen Ejecutivo. • Introducción. • Objetivos y Alcance del Proyecto. • Objetivo y Alcance de la Fase del VCD. • Opción(es) Evaluada(s) (según fase del VCD). o Descripción. o Análisis, evaluaciones, ingeniería, pruebas, realizadas. o Análisis técnico. o Análisis económico. o Análisis de riesgos e incertidumbres y plan de administración. o Análisis de sensibilidades técnicas y económicas realizados. o Plan de ejecución del proyecto (nivel de precisión, según fase del VCD). o Estimado de costo del proyecto (nivel de precisión, según fase del VCD). o Evaluación técnico-económica. • Estimado de Costo y Plan de Ejecución Clase II para la Fase Siguiente. • Anexos. Para el caso de los proyectos de explotación, los documentos relacionados con el DSD, el detalle del contenido de los mismos, así como los procedimientos para su carga al Sistema Integral de Documentación y Dictamen Técnico, se encuentran en el portal Web del PLDDTEP, ubicado en la Intranet de PEMEX, al cual se van incorporando en la medida que se van generando, con el fin de facilitar su revisión por el Equipo de Dictamen Técnico, en forma oportuna. GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 14 de 19 VI. El Proceso de Toma de Decisiones Entre cada fase del VCD y la siguiente, se establece un hito de decisión, que es efectuado por un equipo multidisciplinario independiente del ente que coordina el proyecto, cuyo objetivo es analizar detalladamente el trabajo realizado por el equipo del proyecto y soportado por el DSD correspondiente a la fase del VCD en que se encuentre el mismo. El Equipo de Autorización de PEP puede operar en las regiones o de la sede central, dependiendo de la autoridad y delegación financiera requeridas según el monto del proyecto. Este equipo debe reunir las competencias y experiencia necesarias para efectuar el análisis y tomar una decisión colegiada sólida. Este equipo revisará, analizará y evaluará minuciosamente el trabajo realizado por el equipo multidisciplinario que ejecuta el VCD del proyecto, así como el contenido del DSD, de una forma organizada, normalizada y debidamente soportada, para determinar la factibilidad y conveniencia de seguir o no con el desarrollo de la siguiente fase del proyecto. Igualmente, decidirá sobre la liberación de los recursos requeridos para ello, en caso de ser afirmativo. La figura 4 representa gráficamente el proceso de decisión en cada fase de la cadena de valor del proyecto. D1 D1 D2 D2 D3 D3 DD DD ABANDONO OPERACIÓN EJECUCIÓN DEFINICIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN VISUALIZA- CIÓN VCD VCD DSDVCD DSDVCD- -V V DSDVCD DSDVCD- -V V DSDVCD DSDVCD- -C C DSDVCD DSDVCD- -C C DSDVCD DSDVCD- -D D DSDVCD DSDVCD- -D D Aprobación para Ejecución Dx Dx Dx Dx FASE FASE ANTERIOR ANTERIOR FASE FASE ANTERIOR ANTERIOR FASE ACTUAL FASE ACTUAL DSD DSD DSD DSD PRODUCTOS PRODUCTOS INSUMOS INSUMOS Decisi Decisió ón n ancelar ancelar ancelar ancelar C CC C Revisar DSD Revisar DSD o Congelar o Congelar Pasar a la Pasar a la Siguiente Fase Siguiente Fase PROCESO Decisiones Intermedias INF. ADICIONAL Decisiones Intermedias ... ... ... ... ... INF. ADICIONAL Decisiones Intermedias ... ... ... ... ... ... ... Figura 4. Proceso de Decisión en cada fase del VCD En general, la decisión de este equipo multidisciplinario, al final de cada fase del VCD puede ser: GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 15 de 19 a) Aprobación de los resultados de la fase del VCD: En cuyo caso, el proyecto pasa a la siguiente fase y se deben proveer los recursos para continuar, de acuerdo al plan de trabajo planteado. b) Cancelación o diferimiento del proyecto: Lo cual, entre otras causas, puede deberse a que no resulte conveniente a los intereses de la empresa en ese momento, o a no estar dadas las condiciones para su ejecución. c) Devolver el proyecto al equipo de trabajo para revisar, modificar, o completar algunos elementos de los escenarios o las opciones evaluadas, en cuyo caso, se procede a realizar nuevamente todos o algunos pasos del proceso de análisis y documentación, para volver a someter el proyecto al equipo de decisión, con más elementos de juicio. VII. Llaves Técnicas y Niveles de Decisión Las Llaves Técnicas son puntos clave de decisión, que son ejercidos regularmente por equipos de profesionistas altamente calificados y especializados. Existen al menos tres niveles de decisión que se aplican a los proyectos de PEP y que son ejercidos por los equipos que se mencionan a continuación, según el caso y el nivel de autoridad y delegación financiera requeridos: a) Grupos de Expertos: Cuya función es la revisión, análisis y validación, del trabajo realizado por el equipo multidisciplinario que realiza el VCD del proyecto, para emitir dictámenes sobre aspectos técnicos específicos como parte del desarrollo de las actividades de las fases del VCD, que permitirán al equipo continuar con el desarrollo de la misma. Este equipo es de composición muy variable, dependiendo del proceso y de la fase del VCD en la que se encuentre el proyecto. b) Equipo de Pares: Revisan, verifican, analizan y validan el trabajo realizado por el equipo que ejecuta el VCD del proyecto, a fin de asegurar la completación de todas las actividades, el cumplimiento de todas las revisiones y llaves técnicas previas y la disponibilidad de la documentación necesaria, según el caso (decisiones intermedias o decisión final de la fase del VCD), para dictaminar sobre su aprobación o su sometimiento al Equipo de Autorización de PEP. Este equipo es independiente del proyecto y de la organización responsable por el mismo y está conformado por representantes altamente calificados de al menos las siguientes organizaciones: • SCTER • SCTET • UPMP • SIDOE GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 16 de 19 • PE Para el caso de los proyectos de Explotación, esta revisión es realizada por un Equipo de Dictamen Técnico (EDT) coordinado por la Gerencia de Dictamen de Proyectos de Explotación (GDPE), de la Coordinación Técnica de Explotación (SCTET), según lo estipulado en los “Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen de Proyectos de Explotación” (PLDDTPE). c) Equipo de Autorización de PEP: Es un equipo de alto nivel de autoridad responsable por la revisión final y dictamen de cada fase del VCD o de decisiones intermedias que requieran de su nivel de delegación de autoridad y/o financiera. Asimismo, es responsable de aprobar las solicitudes de presupuesto y demás recursos requeridos y la incorporación del proyecto al Portafolio de Proyectos de PEP. Este equipo está conformado, entre otros, por representantes de las siguientes organizaciones: • Dirección General • SPE • SCTER • SCTET • UPMP • Subdirecciones Regionales • SIDOE La figura siguiente muestra el esquema general de gobernabilidad para la toma de decisiones de proyectos en PEP, de acuerdo al siguiente esquema: Al finalizar los trabajos asociados a las actividades de cada fase se somete el DSD al Equipo de Pares (1), el cual dictamina (2) sobre el cumplimiento de las mismas y finalización de la fase del VCD. Finalmente, el DSD se somete al Equipo de Autorización de PEP (3) para obtener el dictamen definitivo de la Fase del VCD (4). En algunos casos, los pasos 3 y 4 pueden delegarse al Equipo de Pares, realizándolos en conjunto con los pasos 1 y 2 y llevando al Equipo de Autorización PEP solo el resultado de la fase de Definición. La figura también muestra que como parte del desarrollo de las actividades de cualquier Fase del VCD, para cualquiera de los procesos descritos, pueden requerirse decisiones intermedias, previas a la decisión final de la fase, que son ejercidas por Grupos de Expertos, Equipo de Pares o de Autorización, según el caso. GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 17 de 19 Equipo de Autorización PEP DG SPE SDCTER SDCTET SDUPMP SD Regiones SIDOE Equipo de Pares (Rol de Equipo de Pares Técnicos): Especialistas en la Materia de las Coordinaciones Técnicas Responsables •CTER •UPMP •SIDOE •CTET •PE El Proceso de la toma de decisión (3) D S D D i c t a m e n (4) Organizaciones / Funciones de Apoyo Líder Equipo Multidisciplinario VCD Administrador Activo Grupos de Expertos Geología Geofísica Yacimientos Producción Instalaciones Perforación Análisis de Riesgo SIPA Otras Competencias Equipo Multidisciplinario VCD Organizaciones / Funciones de Apoyo Líder Equipo Multidisciplinario VCD Administrador Activo Grupos de Expertos Geología Geofísica Yacimientos Producción Instalaciones Perforación Análisis de Riesgo SIPA Otras Competencias Equipo Multidisciplinario VCD Durante el proceso de cada Fase, existen decisiones intermedias que pueden ser tomadas en el ámbito de los Activos, con el apoyo de los Grupos de Expertos Durante el proceso de cada Fase, existen decisiones intermedias que pueden ser tomadas en el ámbito de los Activos, con el apoyo de los Grupos de Expertos DSD Dictamen (1) (2) Revisar DSD Decisión Cancelar o Diferir Seguir a próxima Fase FASE ACTUAL FASE ACTUAL DSD DSD Productos Insumos Proceso Decisiones Intermedias Inf. Adicional Revisar DSD Decisión Cancelar o Diferir Seguir a próxima Fase FASE ACTUAL FASE ACTUAL DSD DSD DSD DSD Productos Proceso Insumos Decisiones Intermedias Inf. Adicional Figura 5. Niveles de Decisión en Proyectos de PEP Es necesario aclarar que los niveles de toma de decisiones, los nombres de los equipos de revisión, de dictamen técnico y de autorización, así como el sistema de toma de decisiones, mencionados en esta Guía VCD PEP, son conceptuales y su aplicación práctica estará sujeta la definición del Sistema de Gobernabilidad de PEP, bajo el liderazgo de la Subdirección de Planeación y Evaluación. VIII. Calidad del VCD y Prácticas de Mejoramiento de Valor a) Determinación del Grado de Definición del Proyecto Estadísticamente está demostrado que el éxito en el desarrollo de un proyecto, está relacionado directamente con el hecho de haber alcanzado un buen grado de definición. Es por ello, que antes de dar por terminada la fase de Definición del proyecto y elevarlo a consideración del Equipo de Pares y del Equipo de Autorización, es conveniente determinar su Grado de Definición, para asegurar que los objetivos estén bien definidos, que todas las actividades y tareas necesarias han sido completadas, que todas las opciones factibles, tecnologías y métodos, han sido analizadas y que todos los riesgos, incertidumbres, así como los factores de éxito, en todas las etapas del proyecto, estén plenamente identificados, de tal forma de poder asegurar que el proyecto ha sido definido lo suficiente y por ende, determinar que su realización es viable en forma exitosa. GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 18 de 19 Las empresas de clase mundial incluyen dentro de sus mejores prácticas la realización de una Evaluación del Grado de Definición del Proyecto. La evaluación puede realizarse utilizando una diversidad de herramientas de uso internacional, que son aplicadas principalmente por empresas especializadas en la materia, aunque pueden también ser aplicadas, dependiendo de la complejidad e importancia del proyecto, por entes internos de la empresa, en cuyo caso, se recomienda que las evaluaciones sean realizadas por profesionistas especialmente entrenados para ello, ajenos e independientes al proyecto y de las áreas involucradas en el desarrollo del mismo, para asegurar la mayor transparencia y objetividad posible en los resultados. Entre los beneficios obtenidos de la aplicación de esta mejor práctica podemos mencionar lo siguiente: • Medir el grado de desarrollo del alcance de un proyecto, mediante el uso de una base de evaluación común. • Predecir factores de riesgo que puedan impactar y causar desviación en los proyectos. • Efectuar un seguimiento del progreso en cualquier etapa del proyecto con mayores beneficios durante la fase de definición (VCD-D). • Facilitar la identificación de las actividades débiles /incompletas del VCD del proyecto. • Servir como herramienta de adiestramiento para individuos/áreas de la industria. • Servir a PEP como herramienta de “Benchmarking” para evaluar el grado de definición de proyectos versus indicadores de gestión de proyectos pasados, con la finalidad de predecir la probabilidad de éxito de proyectos futuros y comparar con proyectos similares del resto de la industria. Una de las herramientas de dominio público, para evaluación del Grado de Definición de Proyectos, es conocida como “PDRI” (Project Definition Rating Index”), desarrollada por el CII (Construction Industry Institute), prestigioso instituto de la construcción de los Estados Unidos de América. Esta organización ha publicado esta metodología para proyectos industriales en un documento titulado “PDRI: Project Definition Rating Index for Industrial Projects (Implementation Resource 113–2, J uly 1.996)”. A manera de referencia, en los Apéndices de esta Guía se encuentra un resumen de la metodología. El proceso de medición del grado de desarrollo del proyecto VCD en cada una de las fases del mismo se realizará, para el caso particular de Explotación, de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE). GUÍA VCD PEP CAPITULO II GUÍA PARA EL USUARIO Página 19 de 19 b) Uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor (PMVs) Otro elemento clave para mejorar la probabilidad de éxito de los Proyectos, lo constituye la utilización de Prácticas de Mejoramiento de Valor (PMVs), las cuales son prácticas específicas aplicadas en las diversas fases de proyectos, con el fin de mejorar el proceso de creación de valor. Estas prácticas han sido identificadas y validadas por grupos de “benchmarking” internacionales. En las secciones relacionadas con la fase VCD de Definición, de los capítulos III, IV, V y VI, se listan algunas de las PMVs más importantes para Exploración, Explotación, Infraestructura y Perforación. Las PMVs se aplican en una o todas las fases del VCD particular, según las necesidades del proyecto en cada fase y la disponibilidad y nivel de conocimiento, dominio y preparación de los miembros de los equipos multidisciplinarios. Las PMVs son importantes, pero no indispensables para la aplicación de la metodología VCD. El uso de estas prácticas proviene de investigaciones, estudios, adecuaciones / adaptaciones y pruebas y previo a su implantación deben identificarse, evaluarse, adquirirse, adaptarse, adiestrar al personal, probarse y finalmente documentarse y ponerse en práctica, lo cual es un proceso continuo e independiente al de implantación de VCD. Su aplicación, adicional a la implantación de la metodología VCD en PEP, permitirá madurar y mejorar cada vez más la precisión y calidad en la ejecución de los proyectos. Información histórica de nivel internacional, de proyectos de Exploración y Producción, indica que la utilización de PMVs en la etapa apropiada del ciclo de vida del proyecto, puede reducir los costos entre 5 y 15%. IX. Obligatoriedad de Uso de la Guía Es importante resaltar, que esta Guía VCD PEP y los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Exploración y/o Explotación aplicable según el caso, de uso obligatorio para todos los profesionistas de PEP, que directa o indirectamente tienen relación con los procesos/actividades de Exploración, Explotación, Infraestructura y Perforación, asociados a los proyectos de PEP. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO III VCD DE EXPLORACIÓN Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPÍTULO III VCD EXPLORACIÓN RESUMEN Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPÍTULO III VCD EXPLORACIÓN RESUMEN Página 1 de 4 RESUMEN VCD EXPLORACIÓN La aplicación de la metodología VCD en el negocio de hidrocarburos desde la Exploración hasta el abandono de los Yacimientos/Campos pasa por diversas fases de planeación y ejecución, fundamentadas en la utilización de las mejores prácticas y el mejoramiento de los procesos internos y externos, los cuales permiten mejorar la eficiencia y la eficacia del negocio reduciendo el tiempo y costo de los procesos, aumentando la rentabilidad. La Exploración como parte fundamental del negocio petrolero tampoco puede escapar al uso de esta metodología. La búsqueda de nuevos conceptos exploratorios asociados a las diferentes fases del proceso exploratorio como son: Análisis de cuencas, estudios para la identificación y evaluación de los Sistemas Petroleros, estudios para identificar, definir y evaluar los recursos potenciales de los Plays Hipotéticos y Establecidos, los estudios detallados para la generación y evaluación de recursos potenciales de los Prospectos, la perforación de los Pozos Exploratorios, el descubrimiento y la adición de Reservas y finalmente los estudios para la caracterización Inicial y Delimitación de Yacimientos, que concluyan en la elaboración de una Estrategia de Explotación Preliminar, son actividades que pertenecen a una u otra fase del VCD, denominadas comúnmente Visualización, Conceptualización y Definición. El uso de esta metodología mejora el tiempo y la calidad de las actividades y tareas, permitiendo la optimización del proceso de Exploración en la búsqueda de la eficiencia de PEP. Los proyectos de PEP, analizados de forma integral, son definidos y ejecutados, principalmente mediante los procesos de: Exploración y Explotación, incluyendo dentro de ellos las actividades de Perforación e Infraestructura necesarias. Todas estas áreas tienen particularidades y requieren de actividades específicas que son desarrolladas por profesionistas con las competencias necesarias en sus correspondientes áreas de conocimiento. Asimismo, se requiere del concurso de diversas áreas de apoyo técnico y administrativo. Todos estos profesionistas, trabajando e interactuando en forma sincronizada, dentro del ámbito del equipo multidisciplinario, desarrollan el VCD del proyecto integral, cumpliendo con todos los requisitos y regulaciones establecidas por la normatividad y los procedimientos internos y externos a PEP. La Visualización (VCD-V) en Exploración es la primera fase del VCD del proceso de Exploración, en la cadena del negocio petrolero y específicamente en el proyecto Integral de PEP. Los objetivos y los alcances en este proceso consisten en: Identificar, analizar, evaluar, valorar y jerarquizar áreas de interés petrolero y Plays, así como identificar y evaluar los sistemas petroleros, a fin de constituir un portafolio de oportunidades exploratorias que permita estimar los recursos petroleros potenciales del país, todo ello alineado con el Programa Estratégico de PEP. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO III VCD EXPLORACIÓN RESUMEN Página 2 de 4 Este proceso exploratorio integral consiste en una serie de actividades que comienzan con la Evaluación del potencial petrolero, donde se efectúa toda la interpretación e integración geológica, geofísica y geoquímica de carácter regional a fin de estimar el potencial petrolero, los riesgos implícitos y el posible valor económico a nivel de cuencas, sistema petrolero y Plays, que permita identificar, ubicar y seleccionar las oportunidades exploratorias con lo cual se tendrán los elementos de soporte para establecer las mejores estrategias para exploración. Adicionalmente, de ser necesario, se ejecutará la toma de información mediante la perforación de pozos (paramétricos, evaluación de potencial petrolero), adquisición de datos sísmicos, geoquímicos así como geológicos de superficie, para asegurar una mejor estimación de los recursos prospectivos y por último el sometimiento del DSD (Documento de Soporte de Decisión) para la verificación de los resultados por parte del Equipo de Pares y aprobación por el Equipo de Autorización PEP para pasar a la próxima fase de Conceptualización. El producto principal es el establecimiento de Plays Hipotéticos o de Área de frontera. Los insumos requeridos en esta fase consisten en toda la información técnica regional y local relacionada con las oportunidades exploratorias contenidas en el portafolio de PEP y cualquier otra información de análogos. Los documentos requeridos para pasar a la próxima etapa del VCD son el DSD de Visualización de Exploración junto con sus anexos técnicos y el dictamen del Equipo de Autorización de PEP. La Conceptualización (VCD-C) en Exploración es la segunda fase del VCD dentro del proceso de Exploración del proyecto Integral de PEP. Los objetivos y alcance en esta fase consisten en descubrir y evaluar nuevas reservas de hidrocarburos (descubrimiento de un campo o yacimiento), buscando maximizar el valor del negocio en el largo plazo. Ello se logra a través de un análisis geológico más profundo de los elementos de uno o más sistemas petrolero, la definición y evaluación de los Plays establecidos y de los prospectos exploratorios. El VCD-C consiste en la ejecución de una serie de actividades que comienzan con la identificación de los plays establecidos y definición de los prospectos exploratorios, la estimación de sus recursos potenciales, la jerarquización y selección de la localizaciones exploratorias, la perforación y prueba de pozos exploratorios para la Incorporación de Reservas, la confirmación de la potencialidad económica y la elaboración de un plan preliminar de Delimitación el cual será ejecutado en la próxima fase del VCD de Exploración (VCD-D) y por último el sometimiento del DSD para la verificación de los resultados por parte del Equipo de Pares y aprobación por el Equipo de Autorización PEP para pasar a la próxima fase de Definición. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO III VCD EXPLORACIÓN RESUMEN Página 3 de 4 Los insumos requeridos en esta etapa corresponden a toda la información técnica sobre las oportunidades exploratorias presentes en la Base de Datos de Oportunidades de Exploración (BDOE) y los resultados del VCD-V. Los Documentos requeridos para pasar a la siguiente fase son el DSD del VCD- C de Exploración junto con sus anexos técnicos y el dictamen del Equipo de Autorización PEP. La Definición (VCD-D) es la tercera fase del proceso VCD de Exploración, la cual es realizada por el equipo multidisciplinario del proyecto integral, en forma conjunta con el VCD-V de Explotación. Los objetivos y alcance planteados en esta etapa se refieren a determinar la extensión horizontal y vertical de los yacimientos descubiertos por medio de la caracterización inicial detallada de las roca almacén, con el fin de reducir la incertidumbre en la geometría y dimensiones de la trampa y/o yacimientos y la estimación de reservas 3P y así realizar la valorización del campo / yacimiento descubierto, estableciendo un Plan de Desarrollo Preliminar. Esto se realiza mediante la adquisición y análisis de nueva información, la realización de estudios, la definición del número de pozos delimitadores, su perforación y prueba, para incorporar los resultados a los modelos del yacimiento, con el fin de disponer del soporte técnico necesario para la realización de un diseño de explotación detallado, completo e integral. Finalmente, el DSD de esta fase se somete para la verificación de los resultados por parte del Equipo de Pares y aprobación por el Equipo de Autorización PEP. Los insumos requeridos para esta fase son: resultados sobre la perforación y pruebas de los pozos delimitadores, DSD del VCD-C de Exploración, VCD-D de Perforación de pozos delimitadores, Programa Estratégico, Portafolio de Proyectos e información complementaria. Los documentos a generar en esta fase son: el DSD del VCD-D de Exploración junto con sus anexos técnicos, el dictamen del Equipo de Autorización de PEP. En general las organizaciones responsables de los procesos y fases del VCD, anteriormente descritas, corresponden a la SCTER, a la SCTET, a los Activos Regionales de Exploración, a la UPMP y a los Activos Integrales, con el apoyo de organizaciones de diseño de infraestructura, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, asuntos legales, Planeación Regional y Sede, entre otras. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 1 de 33 CONTENIDO I. Introducción.................................................................................................. 3 II. Objetivos de la Fase de Visualización ........................................................ 3 III. Alcance de la Fase de Visualización........................................................... 3 IV. Organización Responsable Principal y Otros Entes Involucrados .......... 4 V. Interrelaciones del VCD-V de Exploración con Explotación, Infraestructura y Perforación ...................................................................... 5 VI. Actividades ................................................................................................... 6 VI.A Preparación para Ejecutar VCD-V...................................................... 7 VI.A.1 Estructurar Equipo de Trabajo................................................ 9 VI.A.2 Formalizar Roles y Responsabilidades................................. 10 VI.A.3 Elaborar Presupuesto para Ejecutar la Visualización........... 10 VI.A.4 Insumos Necesarios ............................................................. 11 VI.B Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto .............. 11 VI.C Alinear con las Estrategias Corporativas ....................................... 13 VI.D Establecer Criterios de Evaluación Técnica................................... 14 VI.D.1 Establecer Criterios de Evaluación Técnica y J erarquización14 VI.D.2 Elaborar Matriz de Evaluación Técnica................................. 15 VI.E Generar y Desarrollar Plays. ............................................................ 15 VI.E.1 Establecer y Desarrollar los Plays ........................................ 15 VI.E.2 Considerar Aspectos de Seguridad Industrial y Protección Ambiental ............................................................................. 17 VI.E.3 Identificar Riesgos e Incertidumbres..................................... 18 VI.E.4 J erarquizar los Plays Técnicamente Factibles...................... 19 VI.E.5 Elaborar Plan de Adquisición Información adicional (sísmica, pozos y otros) para Fase VCD-C ......................................... 20 VI.F Elaborar Estimados de Costos Clase V.......................................... 20 VI.F.1 Definir Información Requerida.............................................. 20 VI.F.2 Determinar Método de Estimación........................................ 21 VI.F.3 Establecer Criterios de Precisión y Confiabilidad ................. 21 GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 2 de 33 VI.F.4 Estimar Costos de Inversión................................................. 21 VI.F.5 Estimar Costos de Operación............................................... 21 VI.G Definir Plan Preliminar de Ejecución de los proyectos factibles de Plays. ........................................................................................... 22 VI.G.1 Definir Premisas para la Programación de la Ejecución....... 22 VI.G.2 Concretar Programa de Ejecución del Proyecto................... 22 VI.G.3 Determinar Holguras............................................................. 23 VI.G.4 Visualizar Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el Programa Planteado............................................................ 23 VI.H Realizar Evaluación Técnico-Económica de proyectos factibles de Plays. ............................................................................................ 23 VI.H.1 Determinar Indicadores Económicos.................................... 24 VI.H.2 Elaborar Sensibilidad Económica a Parámetros Técnicos Económicos y Financieros ................................................... 25 VI.H.3 Determinar Factibilidad Técnico-Económica......................... 25 VI.I Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización ............................................................................ 25 VI.I.1 Estimar Plan de Ejecución.................................................... 26 VI.I.2 Estimar Costos ..................................................................... 27 VI.J Elaborar Documento Soporte de Decisión (DSD) del VCD-V........ 27 VI.J .1 Recopilar Documentos.......................................................... 27 VI.J .2 Elaborar DSD del VCD-V...................................................... 28 VI.K Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V ................. 28 VI.L Aprobación por Equipo de Autorización PEP ................................ 29 VII. Entregables ................................................................................................. 30 VII.A. DSD del VCD-V de Exploración........................................................ 30 VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP................................ 31 GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 3 de 33 I. Introducción La Visualización es la primera fase del VCD de un proceso, donde se identifican todas las oportunidades de negocio exploratorio que aseguren el objetivo de un proyecto, satisfaciendo las metas del negocio en cuanto a inversión de capital, costos operacionales, tiempo y calidad. (ver figura 1). VCD D1 D2 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VCD D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 1. Diagrama General del VCD. La Visualización dentro del proceso de Exploración se puede considerar como un estudio de preinversión que busca establecer iniciativas o hipótesis sobre la existencia de hidrocarburos en áreas de una cuenca sedimentaria determinada o la revisión del portafolio de plays existentes, estimando o revisando su potencial petrolero y su posible valor económico. En esta fase de Visualización se deben incorporar todos los posibles plays tanto hipotéticos como establecidos, J erarquizándolos tomando en cuenta las estrategias de la organización. (BDPLAYS) II. Objetivos de la Fase de Visualización Identificar, analizar, evaluar y preparar un portafolio de plays, dentro de áreas preestablecidas por la organización, factibles técnica y económicamente y jerarquizarlas para ser desarrolladas en la Fase de Conceptualización. III. Alcance de la Fase de Visualización Definir y registrar los recursos prospectivos, en la base de datos de exploración basado en criterios factibles técnicos y económicos para evaluar los Plays (Hipotéticos y Establecidos) donde esté estudiado el sistema petrolero. (BDPLAYS) La figura 2 muestra de manera gráfica el alcance de la Fase de Visualización del Proceso de Exploración. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 4 de 33 EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ESTUDIOS DE CUENCAS ESTUDIO DEL SISTEMA PETROLERO ESTUDIOS DE PLAYS HIPOTÉTICOS / ESTABLECIDOS ACTUALIZACIÓN DE PLAYS ESTABLECIDOS DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS CARACTERIZACIÓN INICIAL DEFINICIÓN DE PROSPECTOS E INCORPORACIÓN DE RESERVAS VISUALIZACIÓN D1 D1 V Figura 2. Fase de Visualización del Proceso de Exploración (VCD - V) IV. Organización Responsable Principal y Otros Entes Involucrados La organización responsable por asegurar, dirigir y ejecutar los proyectos para, generar los productos requeridos de esta fase, es la Subdirección de la Coordinación Técnica de Exploración (SCTER), en conjunto con los Activos Regionales de Exploración y los Activos Integrales. A este nivel, otras organizaciones que se involucran son esencialmente: Planeación Sede y de Regiones, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Perforación, Diseño y Construcción de Infraestructura y Asuntos Externos, entre otros. El equipo multidisciplinario, definido, establece los Plays de cada proyecto y realiza la selección preliminar de aquellos que serán desarrollados en la fase de conceptualización, sometiéndolos a la aprobación respectiva a través del documento de soporte de decisión DSD-V. Finalmente, la Subdirección de la Coordinación Técnica de Exploración es responsable de someter el Documento de Soporte de Decisión (DSD) al Equipo de Pares y al Equipo de Autorización PEP, para la aprobación de la fase de Visualización y el pase a la fase siguiente de Conceptualización. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 5 de 33 V. Interrelaciones del VCD-V de Exploración con Explotación, Infraestructura y Perforación En esta fase del VCD del Proceso de Exploración generalmente no se tiene una interrelación directa con los Procesos de Explotación e Infraestructura, por ser éste el punto de inicio de la cadena de valor del negocio. La interrelación consiste principalmente en consultas generales sobre aspectos tales como: órdenes de magnitud para infraestructura, perforación de pozos y costos de operación y mantenimiento para posibles desarrollos, dentro del ámbito del equipo multidisciplinario. Cabe destacar que durante esta fase se requiere la adquisición de nueva información geológica, geoquímica y geofísica (gravimetría, sísmica, magnetometría, etc.) y la perforación de pozos paramétricos, con el fin de probar conceptos o hipótesis. En el caso de pozos paramétricos, los profesionistas de perforación del equipo multidisciplinario realizarán las actividades del respectivo VCD de Perforación, hasta completar la definición y ejecución del pozo. Es importante asegurar que en el equipo multidisciplinario de Exploración participen profesionistas de Perforación, Infraestructura y Explotación, a fin de garantizar la continuidad del proceso, manteniendo una relación estrecha entre los miembros del equipo. La figura 3 muestra la interrelación antes descrita. CONCEPTUALIZ. DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D2 D3 D3 D1 D1 PARTICPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE PROFESIONISTAS DE EXPLOTACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PERFORACIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA POZOS PARAMÉTRICOS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S B Á S I C O S P O Z O S DSD DEL VCD-D RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS APROBACIÓN PARA PERFORAR POZO Figura 3. Interrelaciones del VCD-V de Exploración con Explotación, Infraestructura y Perforación GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 6 de 33 Las interrelaciones mostradas representan la interacción entre los procesos, realizada por los integrantes del equipo multidisciplinario del proyecto integral y no implican bajo ninguna circunstancia el “pase de estafetas” entre diferentes equipos. En la fase de Conceptualización del VCD de Exploración, se listan en forma general los elementos necesarios que debe tener la “Información Base de Exploración para el Diseño del Pozo” para la perforación de cualquier tipo de pozo. En el caso de los pozos Paramétricos es importante indicar que la información disponible para realizar el VCD de Perforación, generalmente es escasa y por lo tanto se debe recurrir a información de campos análogos para suplir la información faltante. Es importante tomar en cuenta que el diseño de estos pozos debe capturar toda aquella información útil para los estudios de plays y cuencas. (set completo de registros, núcleos, muestras de fluídos, etc). Además es importante mencionar, que los pozos perforados en esta fase persiguen fundamentalmente la obtención de información que permita la comprobación de alguno o varios de los elementos del Sistema Petrolero o el establecimiento o comprobación de algún Play. VI. Actividades A continuación se presentan las actividades a desarrollar en la Fase de Visualización del proceso de Exploración, las cuales engloban una serie de reglas y prácticas de administración de proyectos que permiten a los miembros de los equipos multidisciplinario de trabajo, conducirse exitosamente a través de todas las actividades previstas en esta fase del proceso; y asegurarse de que se agoten todas las instancias de revisión y aprobación establecidas, antes de pasar a la próxima fase y realizar las erogaciones adicionales. La figura 4 muestra las actividades principales, así como también los insumos, productos, habilitadores y el marco regulador, que rigen el desarrollo de la ejecución de la Fase de Visualización del VCD de Exploración. Es importante aclarar que dentro de cada fase del VCD, existen actividades que requieren “Decisiones Intermedias”, importantes para completarla, que deben efectuarse antes de la “Decisión Final” de la Fase, mostrada como última actividad en la figura 4. Gran parte de estas decisiones son tomadas por el Equipo Multidisciplinario del proyecto en conjunto con los Grupos de Expertos; sin embargo, en caso de actividades no previstas, que requieran decisiones técnico–económicas, dichas decisiones deben ser presentadas al Equipo de Pares y/o al Equipo de Autorización de PEP, dependiendo del caso, para su aprobación. Ejemplos de las decisiones intermedias en esta fase, son las referidas a la perforación de los pozos paramétricos o a la adquisición de información por nuevos levantamientos geológicos, geoquímicos y geofísicos. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 7 de 33 COMPETENCIAS TÉCNICAS FACTORES CONDUCTUALES HABILITADORES TECNOLOGÍAS DE APOYO EQUIPOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES MARCO REGULADOR Portafolio Máximo Potencial Portafolio Máximo Potencial Portafolio de Proyectos Portafolio de Proyectos Tecnologías Tecnologías Información Análogos/Yac. Información Análogos/Yac. Mejores Prácticas Mejores Prácticas Lecciones Aprendi das Lecciones Aprendi das DSD del VCD-V Exploración DSD del VCD-V Exploración Dictamen Equipo Autorización PEP Dictamen Equipo Autorización PEP INSUMOS ENTREGABLES Programa Estratégico Oportunidad Exploratoria Oportunidad Exploratoria Programa Estratégico Elaborar Estimado de Costos Clase V Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Conceptualización Elaborar DSD del VCD-V Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Exploración Aprobación por Equipo de Autorización PEP Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Ali near con las Estrategias Corporativas Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Proyectos Factibles de Plays Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Proyectos Factibles de Plays Generar y Desarrollar Plays Establecer Criterios de Evaluación Técnica Figura 4. Diagrama del VCD-V de Exploración VI.A Preparación para Ejecutar VCD-V Antes de ejecutar las tareas propias de esta actividad, es importante realizar una revisión y/o identificación de los Plays documentados en el portafolio de proyectos de exploración, adicionalmente, se debe realizar una revisión exhaustiva de la orientación estratégica de PEP. A tal efecto se deben incorporar además aquellos recursos prospectivos resultantes de los análisis del ambiente interno y externo de las organizaciones, determinadas mediante la herramienta FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), consolidadas en la orientación estratégica de Exploración, alineadas con las estrategias del negocio o planes estratégicos de PEP y adaptadas al ciclo de planeación. Ver figura 5. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 8 de 33 Fortalezas (F) Estrategias FO Debilidades (D) Estrategias DO Empresa/ Producto/ Servicio Oportunidades(O) Amenazas (A) Lista de Fortalezas Claves Lista de Debilidades Claves Aprovechar las oportunidades utilizando fortalezas “ “ O OF FE EN NS SI IV VA AS S” ” Utilizar Fortalezas para evitar y/o minimizar amenazas “ “ D DE EF FE EN NS SI IV VA AS S” ” Corregir Debilidades para enfrentar amenazas “ “ S SU UP PE ER RV VI IV VE EN NC CI IA A” ” Corregir Debilidades para aprovechar oportunidades “ “ C CO OR RR RE EC CT TI IV VA AS S” ” Lista de Oportunidades Claves de la empresa Lista de Amenazas Claves que Considere Estrategias FA Estrategias DA Figura 5. Análisis del Ambiente Interno y Externo Mediante la Herramienta FODA El análisis anterior, permite a PEP generar dos (2) documentos marco, los cuales se describen a continuación: Portafolio de Máximo Potencial (25 años) • Es el nombre dado al primer documento que elabora cada Activo dentro del proceso de planeación. • Este documento cuantifica y jerarquiza todas las oportunidades de negocio factibles técnicamente y sin limitaciones de recursos financieros. • Es consolidado por las áreas de planeación y actualizado anualmente. • Se valida con soporte de los administradores de los Activos, gerencias de planeación regionales, gerencia de dictamen técnico y costos de la SCTER y gerencia de reservas de hidrocarburos de la SPE. Programa Estratégico (9 años) • Este es el nombre dado al documento que elabora cada Activo, tomando en consideración una cantidad limitada de recursos, jerarquizados y aprobados por la empresa. • Maximiza el valor económico, asegurando la solvencia financiera de la empresa en el corto y mediano plazo. • Es un plan de inversiones con recursos limitados. • Se elabora con base en las guías de la empresa. Una vez elaborado, los planes de negocio de los activos son optimizados, jerarquizados y aprobados por la empresa de acuerdo a los recursos disponibles. • Es consolidado por las áreas de planeación y actualizado anualmente. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 9 de 33 La figura 6 muestra las tareas a desarrollar durante la ejecución de esta actividad las cuales serán discutidas a continuación. Preparación para Ejecutar VCD-V Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto Al i near con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costos Clase V Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Proyectos Factibles de Plays Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Conceptualización Elaborar DSD del VCD-V Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Exploración Estructurar Equipo de Trabajo Formalizar Roles y Responsabilidades Elaborar Presupuesto para Ejecutar la Visualización Recopilar Insumos Necesarios: • Base de Recursos • Programa Estratégico • Oportunidades de Exploración Visualizadas • Información de Datos de Cuencas, Análogos, Datos de Proceso, etc. VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Criterios de Evaluación Técnica Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Proyectos Factibles de Plays Generar y Desarrollar Plays Figura 6. Preparación para Ejecutar VCD-V VI.A.1 Estructurar Equipo de Trabajo En esta fase deben identificarse todas las disciplinas y competencias requeridas para el cabal cumplimiento de las actividades a desarrollarse en la Fase de Visualización. Las tareas a definir en esta actividad son: • Seleccionar líder del proyecto. • Definir las disciplinas y competencias requeridas de acuerdo a la madurez y complejidad del proyecto. • Establecer y satisfacer requerimientos individuales y de equipos multidisciplinarios. • Establecer roles y responsabilidades para cada miembro y grupos de trabajo. • Definir programa calendarizado de actividades, necesidades de recursos e hitos del proyecto. • Definir entregables y fechas de cumplimiento. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 10 de 33 • Asegurar la permanencia de los miembros de este equipo en las fases subsiguientes de Conceptualización y Definición del Proyecto. Estos equipos deberán trabajar en estrecha relación con las Coordinaciones Técnicas de PEP, los cuales tienen la responsabilidad por la procura e implantación de las mejores prácticas, los nuevos procesos y las nuevas tecnologías. Entre sus actividades preparatorias, el equipo de trabajo tiene la responsabilidad de analizar integralmente el Portafolio de Proyectos de PEP con la finalidad de identificar recursos propspectivos no tradicionales para todos los proyectos del Programa Estratégico de PEP. Las campañas de adquisición de información por medio de nuevos levantamientos geológicos, geoquímicos o geofísicos puede requerir la participación de profesionistas con competencias especializadas no tradicionales, por lo que la conformación del equipo multidisciplinario debe adecuarse atendiendo a estos requerimientos. Estos equipos multidisciplinarios deben contar con un ambiente de trabajo propicio, infraestructura de sistemas – hardware y software - acorde con la tarea a realizar, servicios secretariales, facilidades de movilización y soporte financiero. VI.A.2 Formalizar Roles y Responsabilidades Para garantizar el éxito de esta fase inicial del VCD de Exploración, se hace necesario la correcta y oportuna definición y comunicación a los integrantes del equipo multidisciplinario, de los roles y responsabilidades de cada uno de sus miembros, para el desarrollo de cada una de las actividades de la Fase de Visualización. Tales roles y responsabilidades deben quedar documentados en minutas de las juntas de alineación del Equipo de Visualización. VI.A.3 Elaborar Presupuesto para Ejecutar la Visualización La función u organización responsable por el proyecto debe asegurar la oportuna estimación y disponibilidad del presupuesto requerido para el cumplimiento del Proyecto, este debe considerar fundamentalmente: mano de obra, requerimientos de captura o procesamiento de información, infraestructura física y de sistemas, materiales y equipos, entre otros. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 11 de 33 En conclusión se deben garantizar todos los recursos físicos, tecnológicos y logísticos requeridos para la oportuna y cabal realización de la Fase de Visualización. VI.A.4 Insumos Necesarios Los insumos requeridos para la elaboración del Portafolio de Máximo Potencial de Proyectos Exploratorios y el desarrollo de la Fase de Visualización, son fundamentalmente datos e información. Entre ellos: • Base de Recursos Prospectivos. • Programa Estratégico. • Base de datos de Plays (BDPLAYS) • Base de Datos (retroalimentación) de Oportunidades de Exploratoria (BDOE) • Oportunidades de exploración. • Datos geofísicos y geológicos. • Modelos geológicos de campos análogos. • Datos culturales y ambientales. • Inversiones de perforación y terminación de pozos. • Instalaciones. • Seguridad Industrial y Protección Ambiental. • Nuevas tecnologías y procesos. • Análisis de entorno internacional, nacional y local. • Estudios de impacto ambiental disponibles. • Soporte de aplicaciones • Logística. VI.B Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto La figura 7 muestra los aspectos más relevantes a cubrir en esta fase, que persigue establecer el qué, cómo, cuándo, dónde y para qué del Proyecto Exploratorio. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 12 de 33 Preparación para Ejecutar VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Al i near con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costos Clase V Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Conceptualización Elaborar DSD del VCD-V Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Exploración Definir y documentar los recursos prospectivos a incorporar. Jerarquizar los Plays hipotéticos / establecidos. Integrar portafolio de localizaciones exploratorias, jerarquizadas. Disminuir el tiempo de ciclo para su ejecución. Establecer Premisas. Concretar requerimientos de información e investigación adicional y pruebas. Determinar Margen de incertidumbre. Visualizar Plan de Exploración y el desarrollo de los Campos y/o Yacimientos por descubrir. Establecer dependencia y relación con otros proyectos del Programa Estratégico de PEP. VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Criterios de Evaluación Técnica Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Proyectos Factibles de Plays Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Proyectos Factibles de Plays Generar y Desarrollar Plays Figura 7. Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto El Proyecto Exploratorio persigue los siguientes objetivos específicos: • Definir y documentar los recursos prospectivos a incorporar, asociados a los sistemas petroleros y Plays establecidos. • J erarquizar los Plays hipotéticos / establecidos. • Integrar portafolio de localizaciones exploratorias, jerarquizadas según su probabilidad de éxito, viabilidad técnica y económica. • Disminuir el tiempo de ciclo estimado para su ejecución. • Establecer Premisas consideradas para establecer estos objetivos y propósitos. • Concretar requerimientos de información e investigación adicional y pruebas para verificar objetivos y propósitos. • Determinar Margen de incertidumbre inherente en el análisis de sensibilidades (probabilidad de éxito geológico y comercial). • Establecer Plan de Exploración (Sísmica y Pozos) y visualizar el desarrollo conceptual de los Campos y/o Yacimientos por descubrir. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 13 de 33 • Establecer dependencia y relación con otros proyectos del Programa Estratégico de PEP. El alcance del Proyecto Exploratorio es: identificar, documentar y evaluar técnica y económicamente un conjunto de Plays tanto hipotéticos como establecidos, así como el o los sistemas petroleros involucrados, que permitan la eficiente evaluación del potencial petrolero a fin formalizar las estrategias futuras de incorporación, delimitación y producción de nuevas reservas. Estos objetivos y alcance deben permitir: establecer recursos a incorporar, jerarquizar sistemas petroleros y plays, estimar tiempo de ejecución, establecer premisas, concretar requerimientos de pruebas e investigación adicional, definir margen de incertidumbre y establecer dependencia y relación con otros proyectos del Programa Estratégico de PEP. VI.C Alinear con las Estrategias Corporativas Se debe poner especial atención en verificar que el proyecto de desarrollo del play esté alineado con los objetivos estratégicos, líneas de acción y estrategias del Programa Estratégico de PEP. (Ver figura 8). Preparación para Ejecutar VCD-V Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto Al i near con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costos Clase V Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Conceptualización Elaborar DSD del VCD-V Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Exploración Ali near Estrategia y Lineamientos Corporativos generadores del Portafolio de Proyectos de Exploración y Programa Estratégico. VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Criterios de Evaluación Técnica Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Proyectos Factibles de Plays Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Proyectos Factibles de Plays Generar y Desarrollar Plays Figura 8. Alinear con las Estrategias Corporativas Esta actividad es competencia de la Subdirección de la Coordinación Técnica de Exploración, Activos Regionales de Exploración, Activos GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 14 de 33 Integrales y Planeación Sede y Regiones, las mismas deben verificar que el proyecto agregue valor y forme parte integral del Programa Estratégico de PEP. Una vez establecido alcance, objetivos específicos y, verificada su alineación con las estrategias corporativas, se procede al desarrollo preliminar de oportunidades como se detalla a continuación. VI.D Establecer Criterios de Evaluación Técnica Antes de plantear los proyectos factibles a ser desarrollados se procede a determinar los criterios y elaborar la matriz que servirá para evaluar cualitativa y cuantitativamente su viabilidad, tal como se señala en la figura 9: Elaborar Estimado de Costos Clase V Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Conceptualización Elaborar DSD del VCD-V Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Exploración Establecer Criterios de Evaluación Técnica y Jerarquización Elaborar Matriz de Evaluación Técnica VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Criterios de Evaluación Técnica Preparación para Ejecutar VCD-V Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto Ali near con las Estrategias Corporativas Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Proyectos Factibles de Plays Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Proyectos Factibles de Plays Generar y Desarrollar Plays Figura 9. Establecer Criterios de Evaluación Técnica VI.D.1 Establecer Criterios de Evaluación Técnica y Jerarquización Se deben establecer y describir los criterios y parámetros de evaluación para determinar la factibilidad técnica y posterior jerarquización de cada play visualizado. Estos criterios pueden ser probabilidad de éxito geológico, probabilidad de éxito comercial, calidad de datos e información, recursos prospectivos, nivel de GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 15 de 33 riesgo, entre otros. Los Plays serán evaluados con respecto a los criterios definidos para su jerarquización. VI.D.2 Elaborar Matriz de Evaluación Técnica Los criterios antes señalados se colocan en una matriz de evaluación que permita establecer su nivel de probabilidad y confianza, a tal efecto se establece el valor de cada parámetro, su peso y los criterios mínimos de aceptación de cada uno para que la oportunidad sea factible desde el punto de vista técnico. VI.E Generar y Desarrollar Plays. Para generar y desarrollar dichos Plays se deben considerar tres (3) aspectos fundamentales: opciones técnicas, seguridad industrial y protección ambiental e identificación de riesgos, para luego evaluar y jerarquizar los plays técnicamente factibles. Estas se muestran en la figura 10 y se describen a continuación. Elaborar Estimado de Costos Clase V Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Conceptualización Elaborar DSD del VCD-V Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Exploración Establecer y Desarrollar los Plays Considerar Aspectos de Seguridad Industrial y Protección Ambiental Identificar Riesgos e Incertidumbres Jerarquizar los Plays Técnicamente Factibles Elaborar Plan de Adquisición de Información adicional (sísmica, pozos y otros) para Fase VCD-C VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-V Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto Ali near con las Estrategias Corporativas Establecer Criterios de Evaluación Técnica Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Proyectos Factibles de Plays Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Proyectos Factibles de Plays Generar y Desarrollar Plays Figura 10. Generación y Desarrollo de Plays VI.E.1 Establecer y Desarrollar los Plays Esta actividad debe estar alineada al Programa Estratégico y se inicia con la interpretación geológica, geofísica y geoquímica a nivel país y regional con la finalidad de estimar el potencial de recursos prospectivos, riesgos asociados y valor económico a nivel de GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 16 de 33 cuencas, sistemas petroleros y plays, las cuales pueden evolucionar en la siguiente fase del VCD hasta pozos exploratorios para así probar los conceptos, teorías e hipótesis de cada opción. Esta actividad también puede iniciarse con la revisión y validación de los Plays incluidos en la base de datos de Plays (BDPLAYS) y/o con la propuesta de toma de información geológica, geoquímica y geofísica. Para mayores detalles ver el apéndice F1, de Riesgo Geológico en la Exploración. Todos estos recursos prospectivos deben ser evaluados, preferiblemente con sistemas o herramientas institucionales, tales como: CERPLAY (Evaluación de Recursos Prospectivos de Plays), así como el CERSIS (Evaluación de Recursos Prospectivos de Sistemas Petroleros) y cargadas a las bases de datos respectivas. Esta actividad debe hacerse utilizando herramientas para promover la innovación y propiciar la generación espontánea de ideas, con el propósito de asegurar la inclusión de todas las posibles recursos prospectivos, considerando todos los elementos metodológicos, herramientas y bases de datos asociadas a las estimaciones volumétricas de recursos y probabilidad de descubrimiento o éxito de los modelos establecidos. En esta fase deben incorporarse todos los posibles recursos con sus opciones de desarrollo, sin realizar juicio de valor previo (tormenta de ideas), dejando al propio proceso filtrar aquellos susceptibles a ser evaluados en mayor profundidad durante la fase de Conceptualización. Luego de identificadas todas las posibles opciones o recursos exploratorios se procede a clasificar, refinar y potenciar los mismos, mediante la identificación de sinergias, nuevos esquemas de negocios y la visualización de alternativas tecnológicas probadas y nuevas, que mejoren su promesa de valor, antes de pasar al proceso de jerarquización y selección técnica. • Determinar Interrelación con otros Proyectos del Plan. El portafolio de proyectos de exploración contiene varios proyectos que pueden estar interrelacionados, los cuales podrían servir de base, así como de soporte para establecer sinergias y por ende fortalecer su desarrollo, mejorar la creación de valor y facilitar la toma de decisiones. Por tal motivo, durante esta fase y en especial en áreas vecinas a zonas en explotación, es sumamente importante establecer lo siguiente: infraestructura existente, diseño óptimo de GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 17 de 33 pozos para futuro desarrollo, plataformas y/o peras disponibles para perforar nuevos pozos exploratorios, restricciones ambientales, entre otros. De igual manera, considerar combinaciones de recursos, que hagan rentable o más atractiva una propuesta de valor que de forma individual no lo sería. • Evaluar Tecnologías Probadas y Nuevas. Durante el desarrollo de esta fase del proyecto, es importante tomar en consideración, además de las tecnologías ya probadas, la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías. Esto puede requerir estudios adicionales tomando en cuenta las particularidades propias del proyecto y de la tecnología propuesta, con la finalidad de determinar la factibilidad técnica de incorporar estas tecnologías al proyecto. • Establecer Captura de Nueva Información. En esta fase es necesaria la planeación, toma y análisis de información a nivel regional con miras a validar los modelos de cuenca, sistema petrolero y plays establecidos. Para mayor detalle ver el apéndice F1, de Riesgo Geológico en la Exploración. Fundamentalmente esta información consiste en la toma de líneas sísmicas regionales, geología de superficie, geoquímica y con mucho menos frecuencia la perforación de pozos paramétricos. VI.E.2 Considerar Aspectos de Seguridad Industrial y Protección Ambiental En esta parte del proyecto se debe identificar de manera preliminar los riesgos que pudieran afectar la factibilidad del proyecto o impactar severamente su operación o costo, dadas las previsiones que deban tomarse para su desarrollo sustentable, por las condiciones climatológicas, topográficas, geológicas, sísmicas, y/o oceanográficas o por las características de los materiales y/o procesos a ser utilizados en el proyecto o derivados de las tecnologías a ser evaluadas. • Identificar restricciones ambientales. Deben señalarse las zonas protegidas, e indicar los recursos necesarios para realizar actividades asociadas a estudios de GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 18 de 33 impacto ambiental, ordenamiento territorial y a la mitigación de riesgos de impacto ambiental. • Considerar riesgos y normas de SIPA. Es necesario determinar, con base en las características del proyecto, los procesos a utilizar, los riesgos en materia de seguridad industrial y protección ambiental que será necesario enfrentar y las normas a ser utilizadas para su prevención y control, durante el desarrollo del proyecto. VI.E.3 Identificar Riesgos e Incertidumbres Al definir de manera preliminar los Plays, se debe establecer un marco de referencia para la construcción de las opciones de manejo de los escenarios factibles visualizados por exploración e identificar los riesgos e incertidumbres técnicas y económicas, para su jerarquización, como son: • Riesgos asociados a la no existencia de alguno o varios de los elementos del sistema petrolero: Roca generadora, roca almacén, trampa, sello y sincronía - migración. • Riesgos Técnicos (tecnología, complejidad, calidad de datos). • Riesgos asociados a cumplimiento de normas, seguridad, ambientales, etc. • Riesgos Económicos. Para mayor detalle ver el apéndice F. La figura 11 muestra algunas mejores prácticas que pueden ser usadas para el análisis de riesgo. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 19 de 33 Proceso Proceso de de Análisis Análisis de de Riesgo Riesgo (Herramientas Recomendadas por Etapas ) 1 2 3 4 5 A B C Decisión Inicio retroalimentación Oportunidad Análisis Determinista Análisis Probabilista Ejecución y Control del Proyecto Modelo Determinístico Árbol de Decisión Valor de la Información Diagrama de Influencia Distribución de Probabilidades Sensibilidades Deterministas Diagramas de Araña Decisión J erárquica Proceso Proceso de de Análisis Análisis de de Riesgo Riesgo (Herramientas Recomendadas por Etapas ) 1 2 3 4 5 A B C Decisión Inicio retroalimentación Oportunidad Análisis Determinista Análisis Probabilista Ejecución y Control del Proyecto Modelo Determinístico Árbol de Decisión Valor de la Información Diagrama de Influencia Distribución de Probabilidades Sensibilidades Deterministas Diagramas de Araña Decisión J erárquica Figura 11. Procesos de Análisis de Riesgo. Herramientas recomendadas por etapas Para cada una de las oportunidades factibles se deben definir los parámetros y variables que en mayor grado afectan su posible ejecución y alcance de objetivos, a fin de orientar la elaboración de los planes preliminares de adquisición de información. VI.E.4 Jerarquizar los Plays Técnicamente Factibles Una vez establecidas los Plays, identificados y analizados los aspectos técnicos, de riesgos, incertidumbres y aspectos de seguridad industrial y protección ambiental, se deben comparar una a una, medir sus principales riesgos e incertidumbres y evaluar cualitativa y cuantitativamente su viabilidad, a objeto de jerarquizarlos, de acuerdo a los resultados de la aplicación de la matriz o criterios de aceptación antes señalados o con cualquier otra herramienta destinada a este fin. Para efectuar las estimaciones volumétricas y de probabilidad de éxito se deben utilizar las herramientas institucionales, así como cualquier otra que permita cumplir con los aspectos señalados. La evaluación técnica de las opciones permitirá posteriormente construir los modelos técnico - económicos que se emplearán en la evaluación de cada una. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 20 de 33 VI.E.5 Elaborar Plan de Adquisición Información adicional (sísmica, pozos y otros) para Fase VCD-C Finalmente, el equipo deberá elaborar el plan de captura de la información necesaria para reducir la incertidumbre de cada Plays visualizado con miras a garantizar y/o validar su promesa de valor. El costo asociado a dicho plan debe ser considerado en la evaluación económica de cada Plays visualizado y posteriormente incluido en el presupuesto de la siguiente fase de Conceptualización. VI.F Elaborar Estimados de Costos Clase V Es un estimado con una precisión del tipo “orden de magnitud”, el cual se utiliza en la planeación a mediano plazo para definir si los plays reúnen los méritos suficientes para proseguir con su desarrollo. La figura 12 muestra los pasos a seguir para el cumplimiento de esta fase. Preparación para Ejecutar VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Al inear con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costos Clase V Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Conceptualización Elaborar DSD del VCD-V Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Exploración Definir Información Requerida Determinar Método de Estimación Establecer Criterios de Precisión y Confiabilidad Estimar Costos de Inversión Estimar Costos de Operaciones VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Criterios de Evaluación Técnica Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Proyectos Factibles de Plays Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Proyectos Factibles de Plays Generar y Desarrollar Plays Figura 12. Elaborar Estimado de Costos Clase V VI.F.1 Definir Información Requerida Esta tarea debe basarse en una definición global, “grosso modo”, del proyecto y de sus principales unidades de proceso, donde la información disponible se limita a: GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 21 de 33 • Área a estudiar. • Ubicación geográfica. • Modelos geológicos de campos análogos. • Costos sobre posibles estudios para reducir incertidumbre. • Costos de pozos paramétricos. • Costos unitarios del posible desarrollo de las oportunidades o localización que surgan del plan conceptual. • Requerimientos de carácter ambiental. • Especificaciones preliminares de insumos y productos. • Premisas económicas. • Fechas tentativas de inicio y finalización del proyecto. VI.F.2 Determinar Método de Estimación Se basa en datos históricos de costos que provienen de proyectos similares, análogos o curvas de costos de unidades de procesos similares (extrapolación estadística), correlacionadas por su dimensión y corregidas por el índice de precios, factores de ubicación geográfica, etc. En general, deberá emplearse la metodología adoptada por la empresa. VI.F.3 Establecer Criterios de Precisión y Confiabilidad Es un estimado de tipo orden de magnitud y no tiene una confiabilidad definida, sino que ésta depende de la calidad de la información disponible de desarrollo de Plays similares, ya concluidas o en desarrollo, así como también de la pericia con que se evalúen. VI.F.4 Estimar Costos de Inversión Incluye todas las inversiones de exploración y futuro desarrollo de las oportunidades. VI.F.5 Estimar Costos de Operación Incluye todos los costos asociados a las actividades de operación del proyecto, durante todo el ciclo de vida del mismo, hasta su abandono. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 22 de 33 VI.G Definir Plan Preliminar de Ejecución de los proyectos factibles de Plays. Se debe preparar un plan preliminar para el posible desarrollo de los plays, mediante el uso de datos históricos de tiempos de ejecución de proyectos similares. Este plan debe incluir, al menos los aspectos señalados en la figura 13: Elaborar Estimado de Costos Clase V Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Conceptualización Elaborar DSD del VCD-V Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Exploración Definir Premisas para la Programación de la Ejecución Concretar Programa de Ejecución del Proyecto Determinar Holguras Permisibles Visualizar Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el Programa Planteado VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Al inear con las Estrategias Corporativas Establecer Criterios de Evaluación Técnica Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Proyectos Factibles de Plays Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Proyectos Factibles de Plays Generar y Desarrollar Plays Figura 13. Definir Plan Preliminar de Ejecución de los proyectos factibles de Plays. VI.G.1 Definir Premisas para la Programación de la Ejecución Se deben definir las premisas para la ejecución de las tareas, entre ellas: • Requerimientos de tipo y calidad de la información, pozos, sísmica, entre otros. • Periodos de negociación con las compañías de servicios, estudios de impacto ambiental y permisos. • Tipo y calidad de los estudios e investigaciones especializadas y específicas por desarrollar. VI.G.2 Concretar Programa de Ejecución del Proyecto El mismo debe contener los siguientes elementos: GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 23 de 33 • Definición completa (VCD). • Estudios. • Aprobaciones. • Licitaciones y contratación. VI.G.3 Determinar Holguras Se deben determinar las holguras permisibles después de las cuales se comienza a: • Afectar la rentabilidad de cada oportunidad analizada. • Incumplir compromisos. VI.G.4 Visualizar Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el Programa Planteado Este plan clase V servirá de base en las fases posteriores, con el fin de ir precisando los tiempos y desagrupando las actividades requeridas en el plan detallado de ejecución. De igual forma ir analizando las rutas críticas y dependencias entre las diferentes actividades. VI.H Realizar Evaluación Técnico-Económica de proyectos factibles de Plays. La figura 14 muestra las principales tareas a ser desarrolladas en esta actividad. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 24 de 33 Elaborar Estimado de Costos Clase V Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Conceptualización Elaborar DSD del VCD-V Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Exploración Determinar Indicadores Económicos Elaborar Sensibilidad Económica a Parámetros Técnicos Económicos y Fi nancieros Determinar Factibilidad Técnico - Económica VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Ali near con las Estrategias Corporativas Establecer Criterios de Evaluación Técnica Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Proyectos Factibles de Plays Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Proyectos Factibles de Plays Generar y Desarrollar Plays Figura 14. Realizar Evaluación Técnico-Económica de proyectos factibles de Plays. VI.H.1 Determinar Indicadores Económicos Una vez que se tiene estimada la inversión / gastos, probabilidad de éxito y el plan para el posible desarrollo del proyecto, se procede a definir la rentabilidad del mismo. Luego se establece su jerarquización dentro del portafolio de Plays. Con la evaluación económica, se genera una serie de indicadores económicos que permiten evaluar la rentabilidad de cada Plays. La misma se realiza utilizando el MODEX, que es la herramienta institucional para la evaluación económica de oportunidades y proyectos exploratorios. Los indicadores comúnmente utilizados en las evaluaciones económicas son los siguientes: • Valor Presente Neto – VPN • Valor Presente de la Inversión -VPI • Eficiencia de la Inversión – (VPN / VPI) • Tasa Interna de Retorno – TIR • Periodo de Recuperación de la Inversión. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 25 de 33 • Costo de descubrimiento. En esta fase, los indicadores económicos sólo corroboran la factibilidad económica del proyecto y son ilustrativos. Para cada uno, dependiendo de su naturaleza y alcance, se definirán cuales indicadores se utilizarán para los efectos del dictamen de esta fase. VI.H.2 Elaborar Sensibilidad Económica a Parámetros Técnicos Económicos y Financieros Normalmente, se realiza una evaluación probabilista de éxito, simulaciones y sensibilidades, con el fin de visualizar el momento en el cual, la actividad planeada comienza a afectar los rendimientos del proyecto. Entre las variables que se consideran en este tipo de evaluación, se encuentran las siguientes: • Recursos Prospectivos (Volúmenes). • Precios. • Demanda. • Tiempo de ejecución. • Inversiones y costos. • Riesgos económicos/financieros. VI.H.3 Determinar Factibilidad Técnico-Económica Los proyectos que presentan los indicadores económicos más bajos o menores probabilidades de éxito son sometidos a un análisis alternativo, con el objeto de determinar si existen esquemas de exploración, procesos o tecnologías más económicas (costo beneficio) diferentes al planteado, que mejore la rentabilidad. Con la información anterior y con base en los mejores indicadores obtenidos, se tendrán las opciones jerarquizadas y preseleccionadas que serán evaluadas en la fase de Conceptualización del VCD del proyecto (VCD-C). VI.I Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización Durante el VCD de Visualización de Exploración se debe generar un estimado de costos y un plan de trabajo de mayor precisión (Clase II) con el fin de obtener los recursos financieros y humanos que serán usados para poder evaluar con mayor grado de aceptación cada una de las opciones seleccionadas, las cuales serán desarrolladas en la Fase de Conceptualización. Las actividades a estimar contemplan: Asesorías, estudios de campo, captura de datos, pozos exploratorios, trabajos de GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 26 de 33 laboratorio, etc., los cuales serán necesarios para mejorar la definición del proyecto. Para desarrollar este plan se deben desarrollar las tareas mostradas en la figura 15 y que se explicaran a continuación: Preparación para Ejecutar VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Al i near con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costos Clase V Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Conceptualización Elaborar DSD del VCD-V Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Exploración Estimar Plan de Ejecución Estimar Costos VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Criterios de Evaluación Técnica Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Proyectos Factibles de Plays Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Proyectos Factibles de Plays Generar y Desarrollar Plays Figura 15. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización VI.I.1 Estimar Plan de Ejecución Se debe elaborar un plan o cronograma de trabajo que contemple las actividades y tareas de selección de la mejor opción, así como la jerarquización de las oportunidades (prospectos), localizaciones y la perforación del pozo exploratorio (Incorporación de Reservas) a realizarse en la Fase de Conceptualización. Las actividades a estimar contemplan: asesorías, estudios de campo, captura de datos, pozos exploratorios, trabajos de laboratorio, entre otros, los cuales serán necesarios para determinar la prospectividad de la oportunidad (prospecto), mediante la perforación del pozo exploratorio. Especial atención debe prestarse a la realización de un registro de riesgos e incertidumbres que puedan atentar con el logro de las metas trazadas. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 27 de 33 VI.I.2 Estimar Costos Tomando como base el plan o cronograma previamente establecido se realizan estimaciones de costos para las diferentes actividades y tareas a realizar durante la ejecución del mismo. Este estimado persigue el aseguramiento o disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan. VI.J Elaborar Documento Soporte de Decisión (DSD) del VCD-V El equipo multidisciplinario de trabajo, desarrolla el documento de soporte de decisión DSD-V correspondiente a la visualización de opciones en sistemas petroleros, Plays hipotéticos y Plays establecidos. Ver figura 16. Elaborar Estimado de Costos Clase V Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Conceptualización Elaborar DSD del VCD-V Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Exploración Recopilar Documentos Elaborar DSD del VCD-V • Resumen Ejecutivo • Introducción • Objetivos y Alcance del Proyecto • Oportunidades Visualizadas • Análisis de Factibilidad Técnico-económica • Descripción de Oportunidades Preseleccionadas y Jerarquizadas • Estimado de Costo y Plan de Trabajo Clase II para Conceptualización • Anexos VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Al inear con las Estrategias Corporativas Establecer Criterios de Evaluación Técnica Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Proyectos Factibles de Plays Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Proyectos Factibles de Plays Generar y Desarrollar Plays Figura 16. Elaborar DSD del VCD-V VI.J .1 Recopilar Documentos Se debe seleccionar y compilar todos los documentos y datos a medida que se van generando durante la realización de la Fase de Visualización del VCD de Exploración, con la finalidad de asegurar el registro de la misma en los recipientes de datos e información que establece la corporación. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 28 de 33 VI.J .2 Elaborar DSD del VCD-V Con los datos e información previamente compilada, el equipo multidisciplinario de trabajo, desarrolla el documento de soporte de decisión DSD del VCD-V correspondiente al análisis de los Plays hipotéticos y establecidos. El documento de soporte de decisión DSD del VCD-V contiene todos los elementos necesarios para que un Equipo de Pares y Equipo de Autorización PEP dispongan de la información completa y necesaria para generar un dictamen debidamente soportado sobre el proyecto. El mismo debe contener al menos lo siguiente: • Resumen Ejecutivo. • Introducción • Objetivo y Alcance de la Fase de Visualización. • Plays Visualizados. • Análisis de Factibilidad Técnico - Económica. • Descripción de los Plays Preseleccionados y J erarquizados. • Lista de Riesgos Mayores y Plan de Adquisición de Información. • Estimado de Costo Clase II para Conceptualización y Plan de Trabajo. • Anexos. VI.K Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V Una vez que el equipo de trabajo completa las actividades señaladas para esta fase del VCD, se debe verificar que todos los productos requeridos y toda la información necesaria para el dictamen respectivo están contenidos en el DSD correspondiente. Esta actividad se debe realizar previamente al sometimiento del conjunto de Plays al Equipo de Pares designado para dicho dictamen. El DSD completo y verificado debe ser sometido a la consideración del Equipo de Pares designado para generar el dictamen sobre los Plays, en esta fase de Visualización. Ver figura 17. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 29 de 33 Elaborar Estimado de Costos Clase V Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Conceptualización Elaborar DSD del VCD-V Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Exploración Verificar Terminación de los Productos e Información Requeridos para Someter el DSD del VCD-V para Aprobación por Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Al inear con las Estrategias Corporativas Establecer Criterios de Evaluación Técnica Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Proyectos Factibles de Plays Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Proyectos Factibles de Plays Generar y Desarrollar Plays Figura 17. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Exploración VI.L Aprobación por Equipo de Autorización PEP El DSD del VCD-V completo y verificado debe ser sometido a la consideración del Equipo de Autorización PEP, el cual genera el dictamen final para esta fase del proyecto y aprueba las erogaciones para la siguiente fase. La decisión o dictamen del Equipo de Autorización puede ser una de las siguientes (ver figura Nº 18): • Aprobación de los Plays visualizados, en cuyo caso, el proyecto pasa a la siguiente Fase de Conceptualización para seleccionar la mejor opción, definir oportunidades (prospectos) y evaluarla mediante la perforación del pozo de incorporación de reservas. • Cancelación o diferimiento del proyecto, entre otras causas, por no resultar conveniente a los intereses de la empresa o no estar dadas las condiciones para su ejecución. • Devolver el DSD al equipo de trabajo para revisar, modificar y/o completar algún(os) elemento(s) de los Plays visualizadas. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 30 de 33 Elaborar Estimado de Costos Clase V Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Conceptualización Elaborar DSD del VCD-V Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Exploración Aprobación por Equipo de Autorización PEP Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Al inear con las Estrategias Corporativas Establecer Criterios de Evaluación Técnica Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Proyectos Factibles de Plays Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Proyectos Factibles de Plays Generar y Desarrollar Plays Figura 18. Aprobación por Equipo de Autorización PEP VII. Entregables VII.A. DSD del VCD-V de Exploración Es el documento final de la Fase de Visualización que contiene todos los elementos necesarios para que los Equipos de Pares y de Autorización PEP dispongan de la información completa y necesaria para generar un dictamen debidamente soportado sobre esta fase del proyecto. A continuación se detalla el contenido del DSD del VCD-V de Exploración: • Resumen Ejecutivo. ° Antecedente y J ustificación. ° Objetivo del proyecto. ° Alcance del proyecto. ° Comentarios sobre la cantidad y calidad de la información utilizada para la documentación. ° Descripción de la hipótesis en que se soportan los Plays. ° Alineación con las estrategias corporativas de PEMEX. • Introducción • Objetivo y Alcance de la Fase de Visualización. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 31 de 33 • Plays Visualizados. ° Ubicación geográfica. ° Descripción. ° Volumetría. ° Riesgos. ° Probabilidad Geológica y Comercial. ° Estimados de costos Clase V. ° Planes de ejecución Clase V. ° Flujos de Caja / Indicadores Económicos. • Análisis de Factibilidad Técnico - Económica. • Descripción de los Plays Preseleccionados y J erarquizados. • Lista de Riesgos Mayores y Plan de Adquisición de Información. • Estimado de Costo Clase II para Conceptualización y Plan de Trabajo. • Anexos. 1. Oficio Inicial de Inicio de Fase de Visualización. 2. Designación del Equipo Multidisciplinario. 3. Plan y Equipo de Trabajo para el VCD de Visualización. 4. Documentos de los plays. 5. Bases de Usuarios de la Localización para Pozo Paramétrico. 6. Estudios y Análisis que Soportan Modelos de los Plays. 7. Estudios y Análisis que Soportan los Resultados del Pozo Paramétrico. 8. Estudios de Factibilidad Ambiental y Legal. 9. Estudios y Análisis de Riesgo. 10. Estudios de Análisis de Valor de la Información y Plan de Adquisición de Información. VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP Es el documento donde se deja constancia del análisis efectuado por el Equipo de Autorización sobre la Visualización de Exploración, así como de la decisión tomada y las recomendaciones a que hubiera lugar. El mismo debe contener los siguientes elementos: • Nombre del o los Plays. • Lugar y Fecha. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 32 de 33 • Organización responsable y Equipo de Trabajo. • Miembros del Equipo. • Dictamen Técnico. • Aprobación de solicitud de Presupuesto Fase de Conceptualización. • Recomendaciones. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 1 de 43 CONTENIDO I. Introducción ..................................................................................................4 II. Objetivos de la Fase de Conceptualización................................................4 III. Alcance de la Fase de Conceptualización ..................................................4 IV. Organización Responsable Principal y Otros Entes Involucrados ..........5 V. Interrelación del VCD-C de Exploración con los Procesos de Explotación, Perforación e Infraestructura ................................................6 VI. Actividades del VCD-C de Exploración.......................................................6 VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-C..................................................... 8 VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo ................................................ 8 VI.A.2. Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades ................ 10 VI.A.3. Revisar Plan de Trabajo de la Fase de Conceptualización... 11 VI.A.4. Recopilar Insumos Necesarios.............................................. 11 VI.B. Revisar / Verificar VCD–V ................................................................ 12 VI.B.1. Verificar Alcance y Objetivos del Proyecto............................ 12 VI.B.2. Verificar los Plays Incluidos en VCD-V.................................. 13 VI.B.3. Verificar Alineación del Proyecto con el Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos ................................... 13 VI.B.4. Revisar Incertidumbres Técnicas y Riesgos de los Plays ..... 13 VI.B.5. Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria.................................................................... 14 VI.C. Adquirir e Integrar Información Complementaria.......................... 14 VI.C.1. Realizar Estudios de Factibilidad y Programar Adquisición de Información................................................... 15 VI.C.2. Examinar Requerimientos de Permisos ................................ 15 VI.C.3. Establecer Estrategia de Contratación.................................. 16 VI.C.4. Adquirir, Validar e Interpretar Información de Subsuelo, Superficie y Ambiente........................................................... 16 VI.C.5. Actualizar Modelos que Soportan las Oportunidades de Incorporación de Reservas (Prospectos Visualizados)......... 18 VI.C.6. Elaborar Registros de Riesgos e Incertidumbre.................... 18 VI.D. Realizar Análisis Técnico Económico de las Oportunidades....... 19 GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 2 de 43 VI.D.1. Evaluar Probabilidad de Éxito Geológico de las Oportunidades Exploratorios................................................. 20 VI.D.2. Realizar Evaluación Volumétrica y Económica de las Oportunidades Exploratorias................................................. 20 VI.D.3. Evaluar Portafolio de Oportunidades Exploratorias (Programa Estratégico) ......................................................... 21 VI.E. Seleccionar, Perforar y Probar Localización Exploratoria............ 21 VI.E.1. Elaborar Documento de Propuesta Técnico, Operacional y Económica de las Localizaciones....................................... 22 VI.E.2. Someter Localizaciones al Foro de Exploración ................... 23 VI.E.3. Generar Información Base de Localización para Iniciar Actividades de Perforación.................................................... 24 VI.E.4. Realizar Seguimiento Geológico Operacional a la Perforación, Terminación y Pruebas de Pozos Exploratorios ......................................................................... 27 VI.E.5. Recabar y Verificar Información de Perforación.................... 27 VI.E.6. Actualizar Modelos y Bases de Datos de la Oportunidad de Incorporación de Reservas .............................................. 28 VI.F. Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo .......................................... 29 VI.F.1. Elaborar Cronograma de Ejecución Preliminar ..................... 30 VI.F.2. Determinar Potenciales riesgos de incumplimiento del cronograma planteado.......................................................... 31 VI.G. Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento ............................ 31 VI.G.1. Determinar Indicadores Económicos..................................... 32 VI.G.2. Realizar Sensibilidades Económicas a Parámetros Técnicos, Económicos y Financieros.................................... 33 VI.G.3. Declarar el Descubrimiento................................................... 34 VI.G.4. Preparar Base de usuario del Descubrimiento Valorado Para Iniciar el VCD de Explotación....................................... 35 VI.H. Estimar Costo y Plan de Ejecución de la Fase de Definición ....... 35 VI.H.1. Estimar Plan de Ejecución.................................................... 36 VI.H.2. Estimar Costos...................................................................... 36 VI.I. Elaborar DSD del VCD-C.................................................................. 37 VI.I.1. Recopilar Documentos.......................................................... 37 GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 3 de 43 VI.I.2. Elaborar DSD del VCD-C...................................................... 37 VI.J. Verificar por Equipo de Pares la Terminación del VCD C de Exploración ....................................................................................... 38 VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP................................ 39 VII. Entregables .................................................................................................40 VII.A. DSD del VCD-C de Exploración....................................................... 40 VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización PEP.................................... 42 GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 4 de 43 I. Introducción La segunda fase del VCD, Conceptualización, consiste en la evaluación de los Plays visualizados anteriormente. En esta etapa se deben cuantificar las principales variables técnicas y económicas de dichos Plays, efectuarles un análisis de riesgo y de incertidumbres a objeto de seleccionar la mejor opción de negocio. (ver figura 1). VCD D1 D2 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VCD D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 1. Conceptualización en la Cadena de Valor del VCD La fase de Conceptualización del VCD de Exploración (VCD–C) contempla el análisis y maduración de plays, generación de prospectos y su evaluación mediante la perforación de localizaciones para la Incorporación de reservas, que se materializa con la declaración de un descubrimiento, el cual se caracterizará y delimitará en la fase de definición, a fin de establecer su plan de desarrollo y valor de transferencia. II. Objetivos de la Fase de Conceptualización Establecer un nuevo descubrimiento de campo / yacimiento, a través del análisis, perforación y prueba de localizaciones exploratorias para incorporación de reservas, a ser caracterizado y delimitado durante la Fase de Definición del VCD de Exploración (VCD-D). III. Alcance de la Fase de Conceptualización Definir y registrar las oportunidades de incorporación de reservas junto con los recursos de hidrocarburos asociados, en la base de datos de exploración (BDOE), las cuales deben estar evaluadas con la herramienta oficial, en función del riesgo geológico, factibilidad técnico – económica y su volumetría, con la finalidad de: • Definir el prospecto u oportunidad exploratoria. • Definir y seleccionar localizaciones exploratorias para incorporación de reservas. • Probar las localizaciones para incorporación de reservas. • Declarar el descubrimiento de un nuevo campo / yacimiento. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 5 de 43 La figura 2 muestra de manera gráfica el alcance de la Fase de Conceptualización del Proceso de Exploración. CARACTERIZACIÓN INICIAL Y DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS VISUALIZACIÓN D2 D2 D1 D1 EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INCORPORACION DE RESERVAS ACTUALIZACIÓN DE PLAYS ESTABLECIDOS DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS CARACTERIZACIÓN INICIAL DEFINICIÓN DE PROSPECTOS E INCORPORACIÓN DE RESERVAS CONCEPTUALIZACIÓN C V ESTUDIOS DE CUENCAS ESTUDIO DEL SISTEMA PETROLERO ESTUDIOS DE PLAYS HIPOTÉTICOS / ESTABLECIDOS Figura 2. Fase de Conceptualización del VCD de Exploración (VCD–C) IV. Organización Responsable Principal y Otros Entes Involucrados La organización responsable por dirigir las acciones, coordinar al equipo y materializar los resultados, generando los productos requeridos de esta fase, es la Subdirección de la Coordinación Técnica de Exploración, en conjunto con los Activos Regionales de Exploración, Activos Integrales y la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos, responsable esta última por la ejecución del VCD de Perforación y de la perforación, terminación y pruebas del pozo exploratorio. A este nivel, entre otras áreas u organizaciones que se involucran son esencialmente: Planeación, áreas de Diseño y Construcción de Infraestructura, Asuntos Externos, Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Finalmente, la Subdirección de la Coordinación Técnica de Exploración es responsable de someter el Documento Soporte de Decisión al equipo de pares y al de Autorización, para la aprobación de la Fase de Conceptualización y el pase a la fase siguiente de Definición. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 6 de 43 V. Interrelación del VCD-C de Exploración con los Procesos de Explotación, Perforación e Infraestructura Durante esta etapa, se prepara la base de usuario de las localizaciones exploratorias para desarrollar el VCD de Perforación, el cual debe establecer la estrategia de perforación y terminación del pozo exploratorio. Una vez realizadas estas actividades, se ejecuta la perforación, terminación y pruebas del pozo exploratorio y toda la información relativa al mismo se integra al proceso de Exploración, a fin de revisar y actualizar los modelos que soportaron el proceso de selección de la localización exploratoria (ver figura 3). Es importante destacar que en esta fase del VCD de Exploración se debe verificar la rentabilidad del descubrimiento a fin de valorarlo. Con esta información se prepara la base de usuario para el proceso de Explotación (Base de usuario del descubrimiento valorado), la cual es el insumo para el inicio de la Fase de Visualización del VCD del proyecto de Explotación del yacimiento descubierto. ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORPORACIÓN DE RESERVAS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S B Á S I C O S P O Z O S DSD DEL VCD-D RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS APROBACIÓN PARA PERFORAR POZO ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORPORACIÓN DE RESERVAS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S B Á S I C O S P O Z O S DSD DEL VCD-D RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS APROBACIÓN PARA PERFORAR POZO DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D2 D3 D3 D1 D1 VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN D2 D2 D3 D3 D1 D1 PARTICPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE PROFESIONISTAS DE EXPLOTACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PERFORACIÓN Declaración de Descubrimiento CONCEPTUALIZ. Figura 3. Interrelación del VCD-C de Exploración con los Procesos de Explotación, Perforación e Infraestructura Las interrelaciones mostradas representan la interacción entre los procesos, realizada por los integrantes del equipo multidisciplinario y no implican bajo ninguna circunstancia el “pase de estafetas” entre diferentes equipos. VI. Actividades del VCD-C de Exploración A continuación se presentan las actividades a desarrollar durante la fase de Conceptualización del VCD de Exploración, las cuales engloban una serie de GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 7 de 43 reglas y prácticas de administración de proyectos que permite a los miembros del equipo multidisciplinario de trabajo conducirse exitosamente a través de todo el proceso y asegurarse de que se agoten todas las instancias de revisión y aprobación establecidas, antes de pasar a la próxima fase y realizar erogaciones adicionales. La figura 4, muestra para la Fase de Conceptualización de manera esquemática el diagrama de las relaciones entre insumos, actividades y entregables, tomando en cuenta el marco regulador y habilitadores. HABILITADORES COMPETENCIAS TÉCNICAS TECNOLOGÍAS DE APOYO EQUIPOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES FACTORES CONDUCTUALES MARCO REGULADOR INSUMOS ENTREGABLES DSD VCD-V Exploración DSD VCD-V Exploración Programa Estratégico Programa Estratégico Portafolio Proyectos Información Complementaria Información Complementaria DSD VCD-C de Exploración DSD VCD-C de Exploración Dictamen Equipo de Autorización PEP Dictamen Equipo de Autorización PEP Base de Usuario Base de Usuario Aprobación por Equipo de Autorización PEP SI NO Revisar Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Exploración Cancelar o Diferir Proyecto VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Elaborar DSD del VCD-C Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Definición Revisar / Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento Realizar Análisis Técnico- Económico de Oportunidades Seleccionar, Perforar y Probar Localización Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo Figura 4. Diagrama del VCD-C de Exploración Las actividades se inician con una serie de tareas de preparación, seguidas del análisis técnico, económico y de riesgo de los Plays identificados en la fase de Visualización, a fin de seleccionar perforar y probar la mejor localización, indiferentemente del objetivo del pozo, que de resultar exitosa declara el descubrimiento y se le determina su rentabilidad. Todo esto, con el fin de establecer las bases del DSD del VCD-C de Exploración a ser sometido al equipo de pares y a aprobación por el equipo de autorización PEP, para tomar la decisión final de la fase. En esta fase, existen decisiones intermedias, previas a la decisión final de la fase, cuyo impacto determinará el nivel de delegación a que deben ser sometidas. Ejemplo de esto es la que se refiere a la aprobación de los futuros pozos exploratorios. Además de los insumos netamente técnicos, se debe tener presente el marco regulador de las actividades del negocio de PEP, a saber: Lineamientos y GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 8 de 43 Regulaciones del Gobierno Federal, Lineamientos del Centro Corporativo de PEMEX y los específicos en PEP, Normas y Procedimientos de PEMEX y PEP, entre otros. Esto con el fin de enmarcar el desarrollo de oportunidades en el marco estratégico adecuado. Finalmente, se debe asegurar que los integrantes del equipo del proyecto cuenten con las competencias técnicas y factores conductuales requeridos; así como las tecnologías y equipos que apoyen el proceso. VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-C Con la finalidad de asegurar la ejecución exitosa del proceso, se requiere en esta fase realizar una serie de tareas de preparación previas, tal y como se realizó en la fase de Visualización. La figura 5 muestra todas las tareas a realizar a fin de completar esta actividad y que pasaremos a desarrollar a continuación. VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar / Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Definición Elaborar DSD del VCD-C Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Exploración Seleccionar, Perforar y Probar Localización Realizar Análisis Técnico- Económico de Oportunidades Estructurar Equipo de Trabajo Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades Revisar Plan de Trabajo de la Fase de Conceptualización • Líneas de Mandos, para cada Actividad • Cronograma de Actividades • Presupuesto Estimado • Apoyo Técnico – Recursos Humanos • Mecanismos de Control, Recursos y Productos • Identificación Sitio (s) de Trabajo Recopilar Insumos Necesarios • DSD del VCD-V Exploraci ón • Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos • Información Complementaria Figura 5. Preparación para Ejecutar VCD-C VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo Al iniciar la fase de Conceptualización es necesario revisar la estructuración del equipo de trabajo. Si bien, es conveniente que la mayoría de los miembros que conformaron el equipo de visualización formen parte del nuevo equipo, es importante asegurar la incorporación de profesionistas en todas las especialidades GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 9 de 43 requeridas en esta fase, como sería el caso de especialistas en diseño de pozos, de infraestructura y modelado integral de yacimientos, entre otros. De allí, que sea indispensable revisar las competencias claves del equipo, a fin de asegurar que en el mismo se incorporen todas aquellas competencias, que complementadas entre si, permitan desarrollar la base de conocimiento requerido para la selección, perforación y prueba de las mejores oportunidades para incorporación de reservas. Las áreas de conocimientos claves en el desarrollo de proyectos de exploración son las siguientes: Geofísica, Estratigrafía y Sedimentología, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones bajo Incertidumbre, Petrofísica, Estimación y Certificación de Reservas, Geología Estructural, Síntesis Exploratoria, Administración Integrada de Yacimientos, Caracterización Estática de Yacimientos, Caracterización Dinámica, Ingeniería de Yacimientos, Ingeniería de Producción de Pozos, Diseño y Seguimiento a Intervenciones de Pozos, Diseño de Instalaciones de Superficie, Ingeniería de Perforación, Ingeniería de Operaciones, Diseño y Construcción de Obras, Estrategias de Contratación, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Análisis de Entorno y Planeación. Hay que asegurar, además, la representación de todas las organizaciones involucradas y de todas las disciplinas requeridas para el cabal cumplimiento de las actividades a ejecutarse. En el mismo orden de ideas los miembros deben poseer: • Experiencia: Conocimiento cabal de los elementos claves del proceso de exploración. • Capacidad: Habilidad para ejecutar las tareas requeridas • Autoridad: Capacidad para la toma de decisiones. Si bien es cierto que el número de participantes en el equipo es primordial, lo más importante es que los miembros reúnan los atributos mencionados. El tamaño del equipo de trabajo, el tiempo de dedicación de cada miembro y la distribución de responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo, dependerá del tipo de proyecto y de los acuerdos que se establezcan en las reuniones de coordinación. El equipo deberá trabajar en estrecha relación con las Coordinaciones Técnicas de PEP, las cuales tienen la responsabilidad por la procura e implantación de mejores prácticas, nuevos procesos y nuevas tecnologías. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 10 de 43 Es recomendable que la organización responsable seleccione al líder del equipo multidisciplinario, quien participa en la selección de los otros miembros. El líder debe, además, revisar y ajustar los requerimientos de recursos para la ejecución del trabajo. Es necesario asegurar la permanencia del Líder y miembros claves del equipo, durante todas las fases del VCD de Exploración. El equipo multidisciplinario debe además contar con: • Espacio físico y un ambiente de trabajo propicio. • Presupuesto para ejecutar las actividades asociadas a esta fase. • Infraestructura de sistemas - hardware y software - acorde con la tarea a realizar. • Servicios secretariales, facilidades de movilización y soporte financiero. Finalmente es importante señalar que disponer del recurso humano adecuado no asegura el éxito de un proyecto, sino que se requiere además, de un balance de factores técnicos gerenciales y humanos que son interdependientes, sinérgicos y congruentes. VI.A.2. Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades Un factor clave para asegurar el éxito es la definición clara y precisa de los objetivos, los cuales deben oportunamente ser comunicados a los miembros del equipo. Asimismo, los objetivos deben ser definidos en términos de resultados cuantificables, ser específicos en cuanto a tiempo y recursos para lograrlos, ser flexibles para aceptar cambios en la medida que se avance y justifique y finalmente deben ser jerarquizados. De igual manera, es necesario definir los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo en cada una de las actividades de la Fase de Conceptualización. Los objetivos de la Fase, roles y responsabilidades deben quedar documentados en minutas de las juntas de alineación del Equipo de Conceptualización. Otros factores claves en el éxito se listan a continuación: • Toma de decisiones por consenso. • Participantes técnicamente calificados. • Planeación oportuna. • Compromiso de dedicación de participantes. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 11 de 43 • Disposición a la tarea y trabajo en equipo. • Comunicación abierta y efectiva. • Sentido de urgencia. VI.A.3. Revisar Plan de Trabajo de la Fase de Conceptualización Fundamentado en los resultados del VCD-V de Exploración y con la finalidad de desarrollar exitosamente el VCD-C, es importante preparar un plan de trabajo, el cual le permita al equipo multidisciplinario orientar sus esfuerzos de manera clara y precisa. Este plan debe contener cuando menos lo siguiente: • Líneas de mando, para cada una de las actividades. • Cronograma de las actividades. • Presupuesto estimado. • Apoyo técnico. • Recursos humanos. • Mecanismos de control de actividades, recursos y productos. • Identificación del o los sitios de trabajo. En cuanto a los entregables, se debe garantizar que el documento DSD del VCD-C de Exploración, contenga toda la información requerida, con el fin de soportar adecuadamente la decisión del Equipo de Autorización PEP sobre esta fase. VI.A.4. Recopilar Insumos Necesarios Para la ejecución de las diferentes actividades previstas en la Fase de Conceptualización se requiere de una serie de insumos, algunos disponibles al iniciar la fase y otros que se obtienen durante la ejecución de la misma, como es el caso de los estimados de costos de pozos e infraestructura y la información complementaria de subsuelo, superficie y ambiental. A continuación se listan los principales insumos requeridos en esta fase: • DSD del VCD-V de Exploración. Es el documento final que se generó en la fase de Visualización del VCD de Exploración, el mismo contiene toda la información y los elementos necesarios para que el equipo multidisciplinarío que va a desarrollar el VCD-C inicie la ejecución de esta fase. • Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 12 de 43 Son parte importante para iniciar el desarrollo del VCD-C de Exploración, ya que contienen premisas, lineamientos estratégicos, parámetros volumétricos y de mercado aplicables al desarrollo de la Fase. VI.B. Revisar / Verificar VCD–V Con el objeto de dar continuidad al proceso VCD del proyecto, es necesario revisar detalladamente la información proveniente de VCD-V de Exploración, poniendo énfasis en aspectos tales como: Objetivo y alcance del proyecto, alineación con estrategias organizacionales y de la corporación, riesgos e incertidumbres y necesidades de información adicional. La figura 6 muestra estos aspectos, los cuales se describen más adelante. Verificar Objeti vos y Alcance del Proyecto Verificar Plays Incluidos en VCD-V Verificar Alineación del Proyecto con el Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos Revisar Incertidumbres Técnicas y Riesgo de los Plays Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar / Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Definición Elaborar DSD del VCD-C Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Exploración Seleccionar, Perforar y Probar Localización Realizar Análisis Técnico- Económico de Oportunidades Figura 6. Revisar / Verificar VCD - V. VI.B.1. Verificar Objetivos y Alcance del Proyecto Con esta verificación se busca asegurar que el alcance y objetivo(s) de esta Fase sean compatibles y estén alineados con los objetivos corporativos y los de la organización responsable del mismo. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 13 de 43 VI.B.2. Verificar los Plays Incluidos en VCD-V Asegurar que los Plays visualizados estén documentados apropiadamente y cargados en los diferentes sistemas y bases de datos destinados a tal fin. VI.B.3. Verificar Alineación del Proyecto con el Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos Se debe poner especial atención en verificar que el proyecto de desarrollo de lo(s) Plays estén alineados con los objetivos estratégicos, con las líneas de acción y con las estrategias del Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos, dado que estos están fundamentados en las premisas y lineamientos emanados por la corporación. Esta actividad es competencia de la Subdirección de la Coordinación Técnica de Exploración, Activos Regionales de Exploración, Activos Integrales y Planeación Sede y Regiones, las mismas deben verificar que el proyecto agregue valor y forme parte integral del Plan Corporativo. VI.B.4. Revisar Incertidumbres Técnicas y Riesgos de los Plays Esta revisión persigue garantizar que todas las incertidumbres técnicas y riesgos identificados y cuantificados para cada Plays visualizado (Plays Establecidos) en el VCD-V de Exploración sean validadas, asegurando a su vez que los miembros del equipo conozcan y puedan entender y establecer los siguientes aspectos: • Riesgos asociados a la no existencia de alguno o varios de los elementos del sistema petrolero: ° Roca generadora. ° Roca almacén. ° Trampa. ° Sello. ° Sincronía - Migración. • Principales riesgos que impactan la volumetría de los recursos de hidrocarburos por incorporar: ° Datos de yacimientos del análogo. ° Datos de productividad de pozos. ° Limitaciones del método o sistema utilizado. ° Probabilidad de éxito geológico. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 14 de 43 • Incertidumbres y Riesgos Económicos asociados a: ° Volúmenes recuperables de hidrocarburos por descubrir. ° Planes de actividades y erogaciones de sísmica y pozos exploratorios y delimitadores a ser efectuados durante la campaña exploratoria ° Plan de desarrollo conceptual de la oportunidad. • Riesgos técnicos: ° Tecnología. ° Complejidad. ° Cumplimiento de normas. ° Seguridad y Protección Ambiental. Para mayores detalles sobre este tema ver el apéndice F. VI.B.5. Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria Esta tarea consiste en corroborar que el plan de captura de datos e información, diseñado durante la fase de Visualización del VCD, es el óptimo para complementar los modelos que soportan las oportunidades de incorporación de reservas visualizadas. Estos datos e información deben; además de permitir mejorar los niveles de certidumbre y mitigar los riesgos asociados a cada una de las oportunidades estudiadas o analizadas, afinar los costos asociados a este plan o programa de captura de datos e información. VI.C. Adquirir e Integrar Información Complementaria Las tareas que acá se desarrollan son vitales para la exitosa realización de la fase de conceptualización, ya que su ejecución asegura la mejora o refinamiento de los modelos que soportan las oportunidades de incorporación de reservas y por ende disponer de información más fiable para el análisis técnico económico a realizar a cada oportunidad en etapas posteriores del proceso. La información o datos a adquirir, recopilar y/o analizar comprenden: levantamientos sísmicos, reprocesamiento de datos sísmicos, de pozos, de superficie y de geoquímica, estudios de impacto ambiental, información de análogos y/o yacimientos, estudios previos, entre otros. Asimismo, se deben optimizar los costos de los diferentes elementos que conforman este programa de captura de datos. La figura 7 muestra las tareas a realizar para el desarrollo de esta actividad y que se desarrollan mas adelante. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 15 de 43 Realizar Estudios de factibilidad y Programar Adquisición de Información Examinar los Requerimientos de Permisos Establecer Estrategia de Contratación Adquirir, Validar e Interpretar Información de Subsuelo, Superficie y Ambiente Actualizar Modelos que Soportan las Oportunidades de Evaluación de Potencial e Incorporación de Reservas Elaborar Registros de Riesgo e Incertidumbre VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar / Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Definición Elaborar DSD del VCD-C Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Exploración Seleccionar, Perforar y Probar Localización Realizar Análisis Técnico- Económico de Oportunidades Figura 7. Adquirir e Integrar Información Complementaria VI.C.1. Realizar Estudios de Factibilidad y Programar Adquisición de Información Elaborar la factibilidad técnica para realizar la captura de datos e información en tierra, zonas de transición y mar. Esta tarea se realiza principalmente para programas de adquisición y procesamiento de datos sísmicos, a tal efecto se deben determinar condiciones de campo y definir los modelos de subsuelo, así como la determinación de la respuesta sintética del modelo para el posterior diseño de los parámetros de grabación y procesamiento. Finalmente, se deben formular y programar los estudios de adquisición de información, así como también elaborar los programas operativos de adquisición y procesamiento de datos. VI.C.2. Examinar Requerimientos de Permisos Establecer o definir las áreas a ser afectadas por los programas de adquisición de información, así como el tipo de fuentes de energía a ser usadas, primordialmente en los programas sísmicos, para de esta manera asegurar la oportuna obtención de los permisos; de propietarios, municipales, estatales y federales, necesarios para la ejecución de los programas de adquisición y/o procesamiento de información. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 16 de 43 De suma importancia, es la colaboración que el equipo debe prestar a las áreas de asuntos jurídicos, de atención a la comunidad y asuntos externos, para las campañas de difusión a las comunidades y entes públicos y privados sobre la realización de estos programas de adquisición de datos. VI.C.3. Establecer Estrategia de Contratación Elaborar las bases y anexos técnicos para la obtención / procesamiento de información de acuerdo a la guía práctica de los Activos Regionales de Exploración (ARE) para la aplicación de la Normatividad y Procedimientos en los procesos licitatorios, elaboración de contratos y convenios de obras públicas y servicios. A continuación se señalan una serie de aspectos importantes a ser considerados para la contratación de una obra o servicio: • Definir el objetivo y detallar el alcance. • Tipo de contrato. • Forma de Pago. • Marco regulador que aplica. • Tiempo de ejecución. • Criterios para preselección de proveedores (capacidad física y financiera, condición legal, experiencia en trabajos similares, entre otros.) • Contenido y forma de presentación de las ofertas. • Criterios de evaluación de ofertas para selección del proveedor. • Modelo de contrato y garantías. VI.C.4. Adquirir, Validar e Interpretar Información de Subsuelo, Superficie y Ambiente Concluidas las fases de planeación para recabar datos e información (factibilidad, obtención de permisos y estrategia de contratación), se inician los procesos de adquisición y captura, asegurando un estricto control presupuestario y control de calidad de los datos e información recabada o procesada. Esta tarea tiene como objetivo primordial reducir el nivel de incertidumbre en los modelos de evaluación de prospectos, y por ende mejorar la capacidad de predicción. El diseño de las estrategias y planes de adquisición de información, requiere un esfuerzo multidisciplinario (Geofísicos, Geólogos, Petrofísicos, Ingenieros de Perforación, Ingenieros de Yacimientos, GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 17 de 43 Analistas de Riesgos, entre otros). El mismo debe realizarse considerando criterios de costo-beneficio y técnicas de valorización de la información, a fin de minimizar la tendencia a tomar demasiada información o, a no adquirir información costosa, pero importante, asociada a parámetros de alto impacto sobre la rentabilidad de las opciones de incorporación de reservas. La actividad de adquisición de información de campo normalmente programada, es la adquisición de datos sísmicos en sus modalidades bidimensional (2D) y tridimensional (3D) y de manera menos frecuente se ejecutan actividades tales como; magnetometría, gravimetría, muestreo geoquímico, y otros estudios geológicos – geofísicos de aplicación específica como lo son el reproceso y/o procesado especial. Debe además, garantizarse que los datos e información sean sometidos a procesos de validación y almacenaje en las bases de datos corporativas, de manera tal que se asegure su disponibilidad y fácil acceso, para su posterior interpretación mediante el uso efectivo y eficiente de la plataforma tecnológica disponible – Software – Hardware – Bases de Datos -. A continuación se muestra la figura 8 en la cual se observa el ciclo completo para la captura, el manejo y la interpretación de datos. Figura 8. Ciclo Para la Captura, Manejo e Interpretación de Datos GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 18 de 43 VI.C.5. Actualizar Modelos que Soportan las Oportunidades de Incorporación de Reservas (Prospectos Visualizados) La ejecución de esta actividad contempla la actualización del marco geológico regional y revisión de los elementos del sistema petrolero, así como también la generación o establecimiento del modelo geológico integrado de la trampa y cartografía de los prospectos para incorporación de reservas identificados. Los prospectos de incorporación de reservas generados deben ser: • Registrados y documentados en la base de datos corporativa. • Validarse técnicamente por grupos de expertos (profesionistas de reconocida capacidad técnica en el área de las geociencias) perteneciente a los Activos y SCTER. VI.C.6. Elaborar Registros de Riesgos e Incertidumbre En esta fase se desarrollará un análisis más detallado de las incertidumbres y riesgos previamente establecidos, incorporando la nueva información procesada, con el objeto de asegurar que todos los miembros del equipo puedan entender y establecer los principales factores que contribuyen a la incertidumbre y los factores de riesgo asociado a: • La no existencia de alguno o varios de los elementos del sistema petrolero: ° Roca generadora. ° Roca almacén. ° Trampa. ° Sello. ° Sincronía - Migración. • La volumetría de los recursos de hidrocarburos por incorporar: ° Datos de yacimientos del análogo. ° Datos de productividad de pozos. ° Limitaciones del método o sistema utilizado. ° Probabilidad de éxito geológico. • Factores económicos relacionados a: GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 19 de 43 ° Volúmenes recuperables de hidrocarburos por descubrir. ° Planes de actividades y erogaciones de sísmica y pozos exploratorios y delimitadores a ser efectuados durante la campaña exploratoria ° Plan de desarrollo conceptual de la oportunidad. • Factores técnicos: ° Tecnología. ° Complejidad. ° Cumplimiento de normas. ° Seguridad industrial y protección ambiental. VI.D. Realizar Análisis Técnico Económico de las Oportunidades La figura 9 nos muestra las diferentes tareas requeridas para la ejecución de esta actividad. Evaluar Probabilidad de Éxito Geológico para las oportuni dades exploratorias Realizar Evaluación Volumétrica y Económica de las oportunidades de exploratorias Evaluar Portafolio de Oportunidades Exploratorias (Programa Estratégico) VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar / Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Definición Elaborar DSD del VCD-C Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Exploración Seleccionar, Perforar y Probar Localización Realizar Análisis Técnico- Económico de Oportunidades Figura 9. Realizar Análisis Técnico Económico de las Oportunidades Es importante mencionar que el análisis técnico económico de los prospectos para incorporación de reservas se realiza con base en la información GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 20 de 43 desarrollada en la actividad anterior “Adquirir e Integrar Información Complementaria”, siendo el propósito fundamental de esta actividad, valorar cada uno de los prospectos y localizaciones de incorporación de reservas identificadas en la fase de visualización; mediante un análisis técnico, económico y de riesgo más profundo, utilizando los modelos actualizados y/o refinados con la información complementaria adquirida. Es importante señalar, que toda esta información de carácter técnico y económico, sobre cada una de las oportunidades de incorporación de reservas, debe ser registrada en la plataforma corporativa estandarizada, que permita la jerarquización de las oportunidades y por ende ayude a la toma de mejores decisiones. VI.D.1. Evaluar Probabilidad de Éxito Geológico de las Oportunidades Exploratorios Una vez establecidos y documentados los prospectos de incorporación de reservas se procede a evaluar la probabilidad de éxito geológico, mediante la realización de las siguientes tareas: • Analizar la probabilidad de existencia de cada uno de los 5 elementos del sistema petrolero. • Analizar y establecer el principal riesgo del prospecto (elemento más crítico del sistema petrolero). • Analizar y estimar la probabilidad de encontrar hidrocarburos. VI.D.2. Realizar Evaluación Volumétrica y Económica de las Oportunidades Exploratorias A objeto de establecer los volúmenes a incorporar y sus indicadores económicos se deben ejecutar las siguientes tareas: • Evaluar y seleccionar métodos, sistemas y herramientas para realizar la evaluación volumétrica probabilista. • Efectuar análisis geológicos y de ingeniería de yacimientos (datos de análogos) de soporte. • Estimar parámetros para calcular la volumetría. • Realizar simulación probabilista / estadística de los parámetros para la estimación de recursos y curvas de expectativas de hidrocarburos. • Elaborar el desarrollo conceptual de los recursos de hidrocarburos. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 21 de 43 • Estimar costos de infraestructura, pozos, costos de operación y mantenimiento y estudios de mitigación de riesgos de la oportunidad de incorporación de reservas. • Evaluar indicadores económicos – Valor Presente Neto (VPN), Valor Presente de la Inversión de exploración y producción (VP inversión), Eficiencia de Inversión (EI) y Costo de Descubrimiento (CD). VI.D.3. Evaluar Portafolio de Oportunidades Exploratorias (Programa Estratégico) Con base en los indicadores económicos, probabilidad de éxito geológico (Pg), Probabilidad de éxito comercial (Pc) y volumetría de hidrocarburos, se revisan y ajustan los criterios de evaluación y jerarquización establecidos en el VCD-V y se clasifican los prospectos y localizaciones. Finalmente se elabora una lista de Prospectos J erarquizados e identifican por orden de importancia las Localizaciones Exploratorias. Todas las oportunidades de incorporación de reservas (Prospectos) y localizaciones definidas y documentadas en esta etapa deben ser registradas en la Base de Datos de Oportunidades Exploratorias (BDOE). Además deben validarse técnicamente por el grupo de expertos (profesionistas de reconocida capacidad técnica en el área de las geociencias) perteneciente a los Activos y la SCTER. VI.E. Seleccionar, Perforar y Probar Localización Exploratoria Partiendo de la información generada mediante el análisis técnico económico de las oportunidades exploratorias, se debe completar la documentación de cada localización, validando la consistencia de la interpretación, volumetría de los recursos de hidrocarburos y probabilidad de éxito geológico y comercial, con la finalidad de proponerla al Grupo de Expertos (Foro de Exploración) para su aprobación técnica y aprobación de perforación, ver figura 10. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 22 de 43 Elaborar Documento de Propuesta Técnica, Operacional y Económica de las Localizaciones Someter Localizaciones a Foro de Exploración Generar Información Base de Localización para Iniciar Acti vidades de Perforación Realizar Seguimiento Geológico Operacional a la Perforación, Terminación y Pruebas de Pozos Recabar y Verificar Información de Perforación Actualizar Modelos y Bases de Datos de la Oportunidad de Incorporación de Reservas VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar / Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Definición Elaborar DSD del VCD-C Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Exploración Seleccionar, Perforar y Probar Localización Realizar Análisis Técnico- Económico de Oportunidades Figura 10. Seleccionar, Perforar y Probar Localización Exploratoria VI.E.1. Elaborar Documento de Propuesta Técnico, Operacional y Económica de las Localizaciones El propósito de esta tarea consiste en actualizar, validar y homogeneizar la base de datos de oportunidades exploratorias y/o localizaciones y en la revisión de indicadores, los criterios de jerarquización y la consistencia de la interpretación para la selección definitiva de las localizaciones. Posteriormente se procederá con la elaboración del documento de la propuesta técnica, operacional y económica de las localizaciones exploratorias. Este documento, para cada localización exploratoria, se compone de: • Características de la localización ° Ubicación. ° Profundidad de objetivos ° Concepto del Play ° Descripción del tipo de oportunidad. ° Hidrocarburo esperado. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 23 de 43 ° Volumetría ° Probabilidad de éxito geológico y comercial. ° Datos del análogo • Cantidad y calidad de la información utilizada en el análisis. • Fundamentos o hipótesis sobre los cuales se sustenta la localización. ° Documentación de la evaluación técnico económica y riesgos. ° Datos generales ° Volumetría. ° Probabilidad geológica. ° Probabilidad Comercial. ° Premisas económicas ° Datos del campo análogo. • Anexos Técnicos. ° Mapa base ° Esquema del Objetivo ° Columna geológica y profundidad programada. ° Mapa regional del play y prospecto de incorporación de reservas. ° Mapas en tiempo y profundidad de zonas de interés. ° Secciones estructurales y estratigráficas. ° Secciones sísmicas en profundidad que muestren la localización. ° Registros geofísicos de pozos que soporten la propuesta. • Documentación de localizaciones exploratorias. VI.E.2. Someter Localizaciones al Foro de Exploración Antes de incluir cualquier localización en la programación de movimiento de equipos, esta debe ser sometida al foro de exploración, constituido por profesionistas de los activos regionales o integrales y de la SCTER. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 24 de 43 Para su sometimiento al foro, cada localización debe cumplir con los siguientes requisitos: • Tener aval del Grupo de Expertos constituido por personal de los activos y de la SCTER. • Tener documentada la propuesta. • Todos los datos de volumetría y probabilidad de éxito deben estar actualizados en la base de datos. Las localizaciones aprobadas quedan listas para su inclusión en el movimiento de equipos, iniciando con la localización jerarquizada como la mejor. Las localizaciones rechazadas se deben analizar nuevamente para luego presentarla al foro una vez consideradas todas las recomendaciones formuladas por este. VI.E.3. Generar Información Base de Localización para Iniciar Actividades de Perforación La base de usuario de la localización a perforar debe ser elaborada por el equipo multidisciplinario con la participación de sus especialistas de Perforación. La misma debe contener información precisa que asegure el mejor diseño del pozo exploratorio y en consecuencia una eficiente y eficaz ejecución del proceso de perforación, terminación y pruebas del mismo. En esta tarea juegan un papel importante los especialistas en diseño de infraestructura del equipo integral, quienes deben garantizar el diseño adecuado y oportuno de la infraestructura para la perforación y prueba de los pozos, incluyendo el posible uso de instalaciones existentes. Las mejores prácticas internacionales en empresas petroleras establecen, que el VCD de Perforación, debe ser realizado para cada pozo exploratorio, antes de ser sometido en el ciclo presupuestal en el cual será ejecutado. Esto permite refinar los costos de la perforación, ejecución y los compromisos volumétricos. La “Base de Usuario” de las localizaciones exploratorias se compone de: • Identificación del Pozo ° Fecha de Revisión. ° Objetivo del Pozo. ° Ubicación geográfica ° Tipo y Uso del Pozo. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 25 de 43 ° Punto focal (VCD de Exploración o VCD de Explotación). ° Punto focal del VCD de Perforación. • Prognosis Geológica (datos generales) ° Coordenadas de superficie y fondo. ° Cima y base de los objetivos primarios y secundarios ° Información geológica General ° Levantamiento topográfico y tirante de agua. ° Zonas de riesgos potenciales (horizontes fallados, zonas de baja y/o alta presión, amargos, zonas de diapiros, entre otros) ° Modelo Estructural - Interpretación sísmica - Compartimentalización Estructural - Echado del yacimiento objetivo y de los intervalos de Sobrecarga. - Densidad de fallas. - Caracterización del sistema de fracturas. ° Modelo Estratigráfico - Información estratigráfica del intervalo objetivo y de sobrecarga. - Continuidad vertical y lateral. ° Modelo Petrofísico - Datos Petrofísicos y propiedades de la Roca (Porosidad, Mineralogía, Grado de presión de poro y de fractura, diagénesis, mecánica, etc.). ° Modelo geomecánico ° Modelo geológico integral - Mapas Estructurales, Isópacos y de Arena Neta. - Relación arena neta (impregnada)-arena total (N/G). • Programa de Adquisición de Información ° Programa de núcleos y recortes. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 26 de 43 ° Programa de prueba del pozo. ° Programa de registros geofísicos / sísmica de pozos. ° Programas de registros continuos de hidrocarburos (“mud- logging”). ° Programas de registros especiales (Fluidos, presión y producción). • Información de Ingeniería de Yacimientos de Campos análogos ° Mecanismos de producción y Proceso de Recuperación presentes. ° Caracterización y propiedades de los fluidos producidos e inyectados. ° Contenido de componentes inertes y gases amargos. ° Características físico-químicas del agua de formación. ° Problemática de Producción (conificación, arenamiento, finos, asfáltenos, escamas, etc.). ° Distribución de fluidos en los intervalos objetivo y de sobrecarga. ° Distribución de presiones en los intervalos objetivo y de sobrecarga. ° Distribución areal y vertical de permeabilidades. ° Gastos de producción o inyección de fluidos durante el ciclo de vida del pozo. ° Esquemas y arreglos de desarrollo. ° Requerimientos de tipo (vertical, inclinado, multilateral, horizontal, etc.) y uso (paramétrico, exploratorio, delimitador, desarrollo, inyector u observador) del pozo. ° Visualización de tipo de terminación de pozos productores, inyectores y/o observadores. ° Estrategia de disparos. ° Requerimientos de automatización subsuelo-superficie. • Evaluación de la calidad y confiabilidad de la información suministrada. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 27 de 43 • Documentación de la evaluación técnico económica y riesgos. ° Datos generales. ° Volumetría. ° Probabilidad geológica. ° Probabilidad Comercial. ° Premisas económicas. • Instalaciones de superficie disponibles. • Plan Conceptual de desarrollo. Es importante indicar que esta “Base de Usuario” está hecha en forma general para perforar cualquier tipo de pozo, ya que cada localización tiene sus objetivos, datos y metas particulares, y en muchos casos la información que se requiere para realizar el VCD de Perforación para la ejecución del pozo no está totalmente completa y dependerá siempre del grado de definición y conocimiento que se tenga del área. También es importante resaltar que el DSD del diseño (VCD-D) del pozo debe ser revisado en el equipo multidisciplinario del proyecto con el fin de asegurar que se cumplirán los objetivos del pozo y la disponibilidad de los recursos para su perforación y pruebas. VI.E.4. Realizar Seguimiento Geológico Operacional a la Perforación, Terminación y Pruebas de Pozos Exploratorios Es esencial que el equipo multidisciplinario del proyecto integral asegure el control y seguimiento geológico operacional de la perforación, la adquisición de datos geológicos y de ingeniería (muestras de fluidos, núcleos y registros), terminación y pruebas de los pozos. Esto garantizaría el cumplimiento de las tareas planeadas, asegurando respuestas oportunas, útiles y efectivas en el manejo del riesgo geológico operacional y el éxito de la perforación. VI.E.5. Recabar y Verificar Información de Perforación Una vez concluido el VCD de Perforación para la localización exploratoria así como también las etapas de ejecución de la perforación, terminación y pruebas del pozo exploratorio, se debe recabar toda la información relativa a estas actividades con el propósito final de actualizar todos los modelos y bases de datos que soportaron la perforación de la localización. La información a recabar consiste de: • Informe del VCD de Perforación GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 28 de 43 • Informe de resultados de perforación, terminación y pruebas • Programa de Perforación. • Logística Previa a la Perforación ° Ubicación definitiva de la localización ° Estudio y construcción de la localización, rutas de acceso y facilidades para la perforación ° Solicitud y adquisición de Permisos ° Avalúos y pagos de afectación a terceros ° Estudios de impacto ambiental ° Estudio e implantación de normas de seguridad industrial y física • Perforación del pozo exploratorio ° Control y seguimiento geológico ° Control y seguimiento operacional ° Datos e información de registros sísmicos, de núcleos, muestras de pared y ripios. • Terminación y pruebas del pozo ° Terminación mecánica del pozo ° Intervalos probados ° Resultados de pruebas de presión - producción ° Resultados de estimulaciones ° Terminación del pozo ° Infraestructura de superficie VI.E.6. Actualizar Modelos y Bases de Datos de la Oportunidad de Incorporación de Reservas Todos los datos e información obtenida del VCD de perforación, y de los procesos de perforación, terminación y pruebas del pozo exploratorio, deben ser analizados e integrados al modelo geológico integral del prospecto, para su reevaluación y actualización. De haberse obtenido resultados favorables durante la evaluación y prueba del pozo exploratorio, se procede al cálculo del aceite y gas original en sitio y la determinación de las reservas. Estas reservas GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 29 de 43 deben ser calculadas rigiéndose por la normatividad adoptada por la empresa. A continuación se enumeran las tareas más relevantes que soportan estas estimaciones: • Determinación del tipo y calidad del yacimiento o campo. • Actualización de mapas isópacos y estructurales según resultados de la perforación. • Simulación del yacimiento o campo. • Determinación del Factor de Recuperación (FR). • Cálculo de aceite y gas original en sitio. • Definición de área de reservas probadas, probables y posibles. • Cálculo de Reservas Probadas, probables y posibles de aceite y gas. En el caso en que el pozo no sea exitoso se requiere revisar y analizar el modelo geológico para reevaluar su prospectividad o su exclusión en la base de datos. VI.F. Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo Considerando como premisa que la fase de perforación del pozo exploratorio fue exitosa (se probó aceite y gas), se debe elaborar un plan de desarrollo preeliminar, que sirva como base para la identificación de tiempos y costos disponibles, para el posterior análisis de rentabilidad y por ende la declaración comercial del yacimiento descubierto. Estos elementos deben fundamentarse principalmente en la información generada por el pozo descubridor y en desarrollos de áreas con características similares. Finalmente, es importante mencionar que durante la ejecución de esta actividad, se debe mantener un estrecho contacto e interacción con los equipos de diseño de explotación, a fin de asegurar una estimación más precisa y confiable (reducción de incertidumbres), de los elementos que conforman el plan de desarrollo conceptual y que citamos a continuación: • Reservas. • Estrategia de reclasificación de reservas probables y posibles. • Pronósticos de producción. • Nº de pozos de desarrollo: año, costo, tiempo de perforación, producción diaria, relación gas aceite, tasa de declinación, otros. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 30 de 43 • Infraestructura de superficie (Manejo de fluidos, plantas de tratamiento y disposición, servicios de vialidad y electricidad, entre otras): año y costo. • Reparaciones mayores: año, número, costo y reservas en caso de incorporar. • Costos de mantenimiento y operación. • Cronograma de ejecución del desarrollo. La figura 11 muestra las 2 tareas fundamentales que se ejecutan para completar esta actividad. Elaborar Cronograma de Ejecución Determinar Potenciales Riesgos de Incumplimiento del Cronograma Planteado VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar / Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Definición Elaborar DSD del VCD-C Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Exploración Seleccionar, Perforar y Probar Localización Realizar Análisis Técnico- Económico de Oportunidades Figura 11. Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo VI.F.1. Elaborar Cronograma de Ejecución Preliminar Es la representación gráfica que ubica en el tiempo, mediante el uso de barras, las fechas y duraciones tentativas de las macro actividades necesarias para desarrollar el Plan de Desarrollo Conceptual Preeliminar planteado para el descubrimiento. El cronograma del descubrimiento o nuevo campo o yacimiento, debe contener como mínimo las siguientes macro actividades: GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 31 de 43 • Estudios y Captura de Datos. • Perforación de Pozos. • Mantenimiento de Pozos. • Construcción y Arranque de Infraestructura. • Mantenimiento de Infraestructura. • Desincorporación de activos. VI.F.2. Determinar Potenciales riesgos de incumplimiento del cronograma planteado En esta fase del VCD, se deben prever y establecer los riegos potenciales de incumplimiento del cronograma de ejecución a fin de asegurar la aplicación de medidas preventivas para minimizar las posibilidades de incumplimiento de compromisos. VI.G. Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento Tomando como base las características técnicas del prospecto, los estimados de inversiones y costos, volúmenes a producir, los perfiles de erogaciones elaborados, indicadores económicos, así como las premisas corporativas, se ejecutan una serie de tareas para la determinación de la rentabilidad de la trampa descubierta. La figura 12, que se muestra a continuación lista las tareas principales involucrados en esta actividad. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 32 de 43 Determinar Indicadores Económicos Realizar Sensibilidades Económicas a Parámetros Técnicos, Económicos y Financieros Declaración del Descubrimiento Preparar Base de Usuario del Descubrimiento Valorado para Iniciar el VCD de Explotación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar / Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Definición Elaborar DSD del VCD-C Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Exploración Seleccionar, Perforar y Probar Localización Realizar Análisis Técnico- Económico de Oportunidades Figura 12. Determinar Rentabilidad del Descubrimiento. VI.G.1. Determinar Indicadores Económicos La evaluación económica del Plan de Desarrollo Conceptual Preliminar sólo debe hacerse después de haber establecido una base consistente para la selección de los objetivos y criterios de evaluación. Estos criterios están relacionados con la metodología aprobada en la empresa para efectuar evaluaciones económicas, incluyendo entre otros; parámetros y criterios tales como: horizonte económico, escenarios de precios, costos de producción, tasa de descuento, moneda y tasas de cambio, parámetros inflacionarios, criterio de financiamiento, métodos/criterios de depreciación, consideraciones de impuesto, entre otros. Deben además revisarse y establecerse, los montos asociados a ingresos y costos relacionados con las categorías citadas a continuación y que serán incluidos en el cálculo de los flujos de efectivo. • Volúmenes de venta durante el tiempo de vida del activo. • Otros beneficios (sinergia y ahorros). • Inversión de capital. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 33 de 43 • Costos de operación y mantenimiento durante el tiempo de vida del activo. • Costos de desincorporación, desmantelamiento de las instalaciones y saneamiento de áreas, al finalizar el tiempo de vida del descubrimiento. Con los criterios de evaluación seleccionados, costos y beneficios, descritos en los puntos anteriores, se efectúa la evaluación económica base del Plan de Desarrollo Conceptual Preliminar, la cual genera una serie de indicadores económicos que permiten determinar la rentabilidad del descubrimiento. Los indicadores comúnmente utilizados en las evaluaciones económicas son los siguientes: • Valor Presente Neto: VPN • Valor Presente de la Inversión: VPI • Eficiencia de la Inversión: (VPN / VPI) • Tasa Interna de Retorno: TIR • Período de Recuperación de la Inversión: PRI • Ganancia por barril o unidad de producto: $/B • Costo de descubrimiento: $/B VI.G.2. Realizar Sensibilidades Económicas a Parámetros Técnicos, Económicos y Financieros El objetivo o propósito de esta tarea es la de producir toda la información necesaria para tomar la decisión acerca de la rentabilidad del descubrimiento, incorporando riesgos y considerando variables de: Pronósticos de Producción / Parámetros Económicos y Financieros / Precios / Demanda / Tiempo de Ejecución / Inversión / Costos. Esta información permitirá determinar la probabilidad de alcanzar el objetivo, cuantificar la exposición al riesgo, determinar la magnitud de la reserva, identificar aquellos riesgos o elementos que requieren mayor atención e identificar los objetivos alcanzables. Existen diferentes técnicas y herramientas para la realización de estas evaluaciones de riesgo entre ellas análisis de sensibilidades, árboles de decisión y simulaciones. Para casos de desarrollos de campos se recomiendan análisis de sensibilidades y simulación Montecarlo (ver apéndice F), con la finalidad de establecer valores críticos o puntos de quiebre en algunas variables que puedan comprometer la viabilidad del desarrollo del nuevo descubrimiento. Algunas variables criticas a GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 34 de 43 considerar serian; precios de venta del hidrocarburo, volúmenes a producir, inversiones y costos. Finalmente, el análisis de esta información permite determinar la factibilidad económica de desarrollar el descubrimiento y en consecuencia, su rentabilidad; estableciéndose de igual manera, cuan sensible es este desarrollo a fluctuaciones de las variables críticas antes señaladas. En caso contrario donde el resultado del análisis de la rentabilidad del descubrimiento no fuese comercial, se procederá a clasificar el descubrimiento como “Recurso Contingente” hasta tanto no exista un desarrollo tecnológico o un escenario de precios favorables que permita su explotación comercial. Esta declaratoria debe hacerse en conjunto con las áreas de diseño de explotación y reservas. VI.G.3. Declarar el Descubrimiento Establecida la factibilidad técnica - económica y la rentabilidad del Plan de Desarrollo Conceptual de la trampa, se procede a la declaración del descubrimiento, para lo cual el equipo multidisciplinario deberá elaborar un reporte escrito, que contenga al menos lo siguiente: • Lista del personal involucrado y las áreas que ellos representan, con el fin de asegurar la credibilidad del estudio. • Información que soporta los cálculos, simulaciones y análisis, incluyendo datos relevantes sobre su origen, precisión y confiabilidad. • Información técnica acerca de Modelo geológico integral, que soporta el área, volúmenes y reservas explotables y datos de yacimientos. • Resultados y recomendaciones sobre los aspectos económicos evaluados y sus sensibilidades. Este reporte deberá ser respaldado por un grupo de expertos conformados por personal del VCD de Exploración, profesionistas del diseño de Explotación, gente de Planeación y Evaluación (Reservas), esto con el fin de asegurar que los análisis y recomendaciones han sido bien discutidos y adecuadamente entendidos, antes de tomar decisiones. Este grupo debe validar y certificar las reservas generadas por el descubrimiento antes de su liberación para iniciar el VCD del proceso de Explotación. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 35 de 43 VI.G.4. Preparar Base de usuario del Descubrimiento Valorado Para Iniciar el VCD de Explotación Una vez declarado el descubrimiento y certificadas las reservas, se debe preparar la base de usuario del descubrimiento del campo o yacimiento para que se de inicio a la fase de Visualización del VCD de Explotación. La base de usuario debe contener información precisa que asegure la selección de las opciones factibles de desarrollo del Campo por parte del equipo multidisciplinario para desarrollar el VCD de Explotación. Esta se compone de: • Modelo geológico integral (Modelo estático) • Modelo dinámico ° Estudios de ingeniería de yacimientos ° Simulación numérica preeliminar del yacimiento ° Plan de desarrollo conceptual o preliminar ° Reservas ° Estrategia de reclasificación de reservas probables y posibles. ° Pronósticos de producción ° Nº de pozos de desarrollo: año, costo, tiempo de perforación, producción diaria, relación gas aceite, tasa de declinación, otros. ° Infraestructura de superficie (Manejo de gas y aceite, plantas de tratamiento y disposición, servicios de vialidad y electricidad, entre otras) : año y costo ° Reparaciones mayores: año, número, costo y reservas en caso de incorporar ° Costos de mantenimiento y operación ° Cronograma de ejecución del desarrollo • Evaluaciones de rentabilidad • Registros de riesgos e incertidumbre. VI.H. Estimar Costo y Plan de Ejecución de la Fase de Definición Como parte integral del VCD de Conceptualización de Exploración se debe generar un plan de trabajo y estimado de costos de mayor precisión (Clase II) con el fin de obtener los recursos financieros y humanos que serán usados GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 36 de 43 para poder caracterizar y delimitar el descubrimiento en la fase de definición del VCD de Exploración. La figura 13 muestra las diferentes tareas que comprenden esta actividad. Estimar Plan de Ejecución Estimar Costos VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar / Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Definición Elaborar DSD del VCD-C Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Exploración Seleccionar, Perforar y Probar Localización Realizar Análisis Técnico- Económico de Oportunidades Figura 13. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Definición. VI.H.1. Estimar Plan de Ejecución Se debe elaborar un plan o cronograma de trabajo que contemple las actividades y tareas de caracterización y delimitación del yacimiento descubierto a realizarse en la Fase de Definición. Las actividades a estimar contemplan: asesorías, estudios de campo, captura de datos, pozos delimitadores, trabajos de laboratorio, entre otros, los cuales serán necesarios para mejorar la definición del yacimiento. VI.H.2. Estimar Costos Tomando como base el plan o cronograma previamente establecido se realizan estimaciones de costos para las diferentes actividades y tareas a realizar durante la ejecución del mismo. Este estimado persigue el aseguramiento o disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 37 de 43 VI.I. Elaborar DSD del VCD-C La Figura 14 muestra las tareas que se realizan durante esta actividad a sí como también los elementos que contiene el DSD del VCD-C. Recopilar Documentos Elaborar DSD del VCD-C • Resumen Ejecutivo • Introducción • Objetivo y Alcance del Proyecto • Descripción de Oportunidades de Incorporar Reservas y Localizaciones Evaluadas • Evaluación Técnico-Económica y de Riesgos de las Oportunidades • Descripción de la Oportunidad de Incorporación de Reservas Seleccionada • Plan de Desarrollo Conceptual • Evaluación Técnico, Económica y de Riesgo • Estimados de Costos y Plan de Ejecución Clase II de la Fase de Definición • Anexos VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar / Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Definición Elaborar DSD del VCD-C Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Exploración Seleccionar, Perforar y Probar Localización Realizar Análisis Técnico- Económico de Oportunidades Figura 14. Elaborar DSD del VCD-C VI.I.1. Recopilar Documentos Se debe seleccionar y compilar todos los documentos y datos a medida que se van generando durante la realización de la Fase de Conceptualización del VCD-C de Exploración, con la finalidad de asegurar el registro de la misma en los recipientes de datos e información que establece la corporación. VI.I.2. Elaborar DSD del VCD-C Con los datos e información previamente compilada, el equipo multidisciplinario de trabajo, desarrolla el documento de soporte de decisión DSD del VCD-C correspondiente al Descubrimiento del Nuevo Campo o Yacimiento. El documento de soporte de decisión DSD-C contiene los elementos que conforman y aseguran la calidad de la Conceptualización y tiene como objetivo primordial presentar de una manera resumida, toda la GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 38 de 43 información estratégica, suficiente para analizar el riesgo involucrado y decidir sobre comprometer los recursos necesarios para acometer la fase de Definición. En el DSD del VCD-C de Exploración se deben desarrollar los siguientes aspectos: • Resumen Ejecutivo. • Introducción. • Objetivos y Alcance del VCD-C de Exploración. • Descripción de las oportunidades de Incorporación de Reservas evaluadas. • Evaluación técnica, económica y de riesgos de las oportunidades y localizaciones de incorporación de reservas evaluadas. • Descripción de la (s) localización (es) exploratoria (s) seleccionada (s). • Plan de ejecución y estimados de costos del plan de Desarrollo Conceptual Preliminar del Descubrimiento. • Evaluación técnica, económica y de riesgos del Descubrimiento. • Estimado del Plan de Ejecución y costos clase II para la caracterización del Campo o Yacimiento durante la Fase de Definición. • Anexos. VI.J. Verificar por Equipo de Pares la Terminación del VCD C de Exploración Una vez que el equipo de trabajo completa las actividades señaladas para esta fase del VCD, se debe verificar que todos los productos requeridos y toda la información necesaria para el dictamen respectivo están contenidos en el DSD correspondiente. Esta actividad la realiza el Equipo de Pares conformado por profesionistas de muy alto nivel técnico pertenecientes a las coordinaciones técnicas de Exploración y Producción, SIDOE, UPMP y Planeación y Evaluación (ver figura 15). GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 39 de 43 Verificar Terminación de los Productos e Información Requerida, para Sometimiento del DSD del VCD-C a Aprobación por Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar / Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Definición Elaborar DSD del VCD-C Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Exploración Seleccionar, Perforar y Probar Localización Realizar Análisis Técnico- Económico de Oportunidades Figura 15. Verificar por Equipo de Pares la Terminación del VCD-C de Exploración VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP El DSD completo y verificado debe ser sometido a la consideración del Equipo de Autorización PEP, los cuales generan el Dictamen Final y aprueban las erogaciones para la Fase de Definición del VCD de Exploración. La decisión o dictamen del Equipo de Autorización puede ser una de las siguientes (ver figura 16): • Aprobación del Descubrimiento, en cuyo caso, pasa a la siguiente Fase de Definición, para caracterizar y delimitar el campo o yacimiento. • Cancelación o diferimiento del proyecto, entre otras causas, por no resultar conveniente a los intereses de la empresa o no estar dadas las condiciones para su ejecución. • Devolver el DSD al equipo de trabajo para revisar, modificar y/o completar algún(os) elemento(s) de la oportunidad desarrollada. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 40 de 43 Aprobación por Equipo de Autorización PEP SI NO Revisar Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Exploración Cancelar o Diferir Proyecto VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar / Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento Estimar Plan de Ejecución y Costos de Fase de Definición Elaborar DSD del VCD-C Seleccionar, Perforar y Probar Localización Realizar Análisis Técnico- Económico de Oportunidades Figura 16. Aprobación por el equipo de Autorización PEP VII. Entregables VII.A. DSD del VCD-C de Exploración Es el documento final de la fase de Conceptualización, que contiene todos los elementos necesarios para un Equipo de Pares disponga de la información completa y necesaria para generar un dictamen debidamente soportado. A continuación se detalla el contenido del DSD del VCD-C de Exploración: • Resumen Ejecutivo. ° Objetivos de la fase. ° Estrategias consideradas. ° Recomendaciones. • Introducción. • Objetivos y Alcance del VCD-C de Exploración. • Descripción de las oportunidades de Incorporación de Reservas evaluadas. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 41 de 43 ° Aspectos técnicos. ° Identificación de riesgos de cada una de las alternativas consideradas. ° Cuantificación y ponderación de riesgos. • Evaluación técnica, económica y de riesgos de las oportunidades y localizaciones de incorporación de reservas evaluadas. • Descripción de la (s) Localización (es) Exploratoria (s) seleccionada (s). ° Aspectos técnicos de la (s) localización (es) seleccionada (s). ° J ustificación de la (s) localización (es) seleccionada (s). ° Informe de soporte de la (s) localización (es) seleccionada (s). ° Riesgos e incertidumbres de la (s) localización (es) seleccionada (s). ° Plan para Mitigar Riesgos. ° Descripción técnica del descubrimiento. • Plan de ejecución y estimados de costos del plan de Desarrollo Conceptual Preliminar del Descubrimiento. • Evaluación técnica, económica y de riesgos del Descubrimiento. ° Criterios de evaluación. ° Indicadores económicos. ° Sensibilidades técnicas, económicas y financieras. • Estimado del Plan de Ejecución y costos clase II para la caracterización del Campo o Yacimiento durante la Fase de Definición. • Anexos. 1. Oficio de Inicio de Fase de Conceptualización. 2. Designación de Equipo Multidisciplinario. 3. Plan y Equipo de Trabajo para el VCD de Conceptualización. 4. Documentos de la Localización Exploratoria. 5. Bases de Usuarios de perforación. 6. Informe del VCD de Perforación. 7. Informe de resultados de perforación y pruebas del pozo exploratorio. 8. Bases de Usuarios del descubrimiento valorado. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 42 de 43 9. Estudios y Análisis que soportan modelo de las Oportunidades de Incorporación de Reservas. 10. Estudios y Análisis que soportan el modelo del yacimiento. 11. Estudios de Factibilidad Ambiental y Legal. 12. Estudios y Análisis de Riesgo. 13. Estudios de análisis de “Valor de la Información” y Plan de Adquisición de Información. 14. Plan del Desarrollo Conceptual Preliminar del Descubrimiento. VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización PEP Es el documento donde se deja constancia del análisis efectuado por el Equipo de Autorización sobre la Conceptualización de Exploración, así como de la decisión tomada y las recomendaciones a que hubiera lugar. El mismo debe contener los siguientes elementos: • Nombre del Proyecto. • Lugar y Fecha. • Organización responsable y Equipo de Trabajo. • Miembros del Comité. • Dictamen Técnico. • Aprobación de solicitud de Presupuesto Fase de Definición. • Recomendaciones. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 2 de 35 CONTENIDO I. Introducción ................................................................................................4 II. Objetivos de la Fase de Definición............................................................4 III. Alcance de la Fase de Definición ..............................................................4 IV. Organización Responsable Principal y Otros Entes Involucrados ........5 V. Interrelación del VCD-D de Exploración con los Procesos de Explotación, Perforación e Infraestructura..............................................5 VI. Actividades del VCD-D de Exploración.....................................................6 VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-D de Exploración ....................... 7 VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo..............................................8 VI.A.2. Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades................9 VI.A.3. Revisar Plan de Trabajo .......................................................9 VI.A.4. Recopilar Insumos Necesarios ...........................................10 VI.B. Revisar / Verificar VCD-C de Exploración ................................... 10 VI.B.1. Verificar Objetivos y Alcance del Plan................................11 VI.B.2. Verificar Plan de Caracterización Inicial y Delimitación del Campo / Yacimiento............................................................11 VI.B.3. Verificar Alineación del Plan con el Portafolio de Proyectos y Programa Estratégico......................................11 VI.B.4. Revisar Incertidumbres Técnicas y Riesgos del Plan de Caracterización Inicial y Delimitación del campo / yacimiento...........................................................................12 VI.B.5. Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria..................................................................12 VI.C. Planear Perforación para Caracterización Inicial y Delimitación ................................................................................... 12 VI.C.1. Establecer Estrategia de Perforación de las Localizaciones de Pozos De Delimitación..........................13 VI.C.2. Documentar Propuesta Técnica, Operacional y Económica de las Localizaciones de Pozos De Delimitación........................................................................13 VI.C.3. Someter Localizaciones a Foro de Exploración..................14 VI.C.4. Generar Información Base de Localización para Iniciar Actividades de Perforación.................................................14 GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 3 de 35 VI.C.5. Realizar Seguimiento Geológico Operacional a la Perforación, Terminación y Pruebas de Pozos De Delimitación........................................................................15 VI.D. Actualizar Modelos del Yacimiento.............................................. 15 VI.D.1. Validar, Interpretar e Integrar Información de Subsuelo, Superficie y Ambiental ........................................................16 VI.D.2. Revisar / Validar Modelo Geológico Integral.......................18 VI.D.3. Revisar / Validar Modelo Dinámico.....................................18 VI.E. Establecer Plan Preliminar de Desarrollo del Yacimiento Delimitado ...................................................................................... 19 VI.E.1. Definir Plan Preliminar de Desarrollo..................................20 VI.E.2. Elaborar Cronograma de Ejecución del Plan Preliminar de Desarrollo ......................................................................21 VI.E.3. Elaborar Registros de Riesgos e Incertidumbre .................22 VI.E.4. Determinar Grado de Definición del VCD-D de Exploración.........................................................................23 VI.E.5. Definir Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor............25 VI.F. Determinar la Rentabilidad del Yacimiento Delimitado.............. 26 VI.F.1. Realizar Evaluación Económica del Campo / Yacimiento Delimitado...........................................................................26 VI.F.2. Realizar Sensibilidades y Análisis de Riesgo .....................28 VI.F.3. Establecer Rentabilidad del Campo / Yacimiento...............28 VI.F.4. Preparar Base de Usuario del Campo / Yacimiento Delimitado para Explotación...............................................29 VI.G. Elaborar DSD del VCD-D............................................................... 29 VI.G.1. Recopilar Documentos........................................................30 VI.G.2. Elaborar DSD del VCD-D....................................................30 VI.H. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Exploración.................................................................................... 31 VI.I. Aprobación por Equipo de Autorización PEP............................. 32 VII. Entregables ...............................................................................................33 VII.A. DSD del VCD-D de Exploración.................................................... 33 VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP............................ 35 GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 4 de 35 I. Introducción La tercera fase del VCD, Definición, consiste en el esclarecimiento de una oportunidad de negocio conceptualizada anteriormente. En esta fase se deben definir con mayor precisión las principales variables técnicas y los riesgos e incertidumbres del proyecto. (ver figura 1). VCD D1 D2 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VCD D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 1. Definición en la Cadena de Valor del VCD La fase de Definición (VCD-D) de Exploración, consiste en la caracterización preliminar, delimitación y estimación de reservas 3P de un yacimiento / campo, el cual una vez valorizado, es utilizado en el proceso de Explotación para el diseño de la estrategia de desarrollo del yacimiento / campo, asegurándose así la captura de valor para la corporación. II. Objetivos de la Fase de Definición Caracterizar y delimitar el campo / yacimiento y determinar sus reservas mediante el análisis de datos e información y de los resultados de la campaña de perforación y pruebas de pozos de Delimitación, a fin de valorizarlo para el desarrollo de la estrategia de explotación. III. Alcance de la Fase de Definición Definir la mejor estrategia y esquemas de ejecución para: • Caracterizar con mayor certidumbre el yacimiento / campo. • Delimitar el yacimiento / campo. • Estimar y certificar las reservas. • Valorar el descubrimiento. La figura 2 muestra de manera gráfica el alcance de la Fase de Definición del Proceso de Exploración. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 5 de 35 D2 D2 D3 D3 D1 D1 CARACTERIZACIÓN INICIAL Y DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS ACTUALIZACIÓN DE PLAYS ESTABLECIDOS DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS CARACTERI- ZACIÓN INICIAL DEFINICIÓN DE PROSPECTOS E INCORPORACIÓN DE RESERVAS CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN D VISUALIZACIÓN C VV ESTUDIOS DE CUENCAS ESTUDIO DEL SISTEMA PETROLERO ESTUDIOS DE PLAYS HIPOTÉTICOS / ESTABLECIDOS EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INCORPORACIÓN DE RESERVAS Figura 2. Fase de Definición del VCD de Exploración (VCD-D) IV. Organización Responsable Principal y Otros Entes Involucrados La principal responsabilidad durante esta fase recae sobre los Activos Regionales de Exploración y los Activos Integrales. Estas organizaciones reciben el soporte técnico de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos, responsable por la realización del VCD de Perforación y de la perforación y terminación de los pozos de Delimitación. Otras áreas que participan en esta etapa son esencialmente: Planeación, Diseño y Construcción de Infraestructura, Asuntos Externos, Seguridad Industrial y Protección Ambiental. V. Interrelación del VCD-D de Exploración con los Procesos de Explotación, Perforación e Infraestructura En esta fase del proceso se mantiene una estrecha interrelación con el VCD de Perforación, a través de la base de usuario de las localizaciones delimitadoras con la finalidad de preparar y materializar la estrategia de perforación, terminación y pruebas de los pozos de Delimitación. La información generada durante este ciclo es utilizada para revisar y actualizar los modelos del yacimiento y sirve de base para la valorización del mismo. Además, debe prepararse la base de usuario del yacimiento caracterizado y delimitado para el inicio de la Fase de Conceptualización del VCD del proceso de Explotación. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 6 de 35 Especial relevancia tiene la interrelación con los procesos de Explotación, Infraestructura y Perforación, en el equipo multidisciplinario, para asegurar el soporte técnico sobre aspectos, tales como: datos básicos de yacimientos y esquemas posibles de explotación, características básicas e inversiones para desarrollo de infraestructura y de pozos y costos de operación, mantenimiento y desincorporación. La figura 3 muestra de manera esquemática las interrelaciones previamente señaladas. Las interrelaciones mostradas representan la interacción entre los procesos, realizada por los integrantes del equipo multidisciplinario y no implican bajo ninguna circunstancia el “pase de estafetas” entre diferentes equipos. CONCEPTUALIZ. DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D2 D3 D3 D1 D1 VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN D2 D2 D3 D3 D1 D1 PARTICPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE PROFESIONISTAS DE EXPLOTACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PERFORACIÓN Declaración de Descubrimiento Yacimiento Delimitado CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA POZOS DE DELIMITACIÓN D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA POZOS DE DELIMITACIÓN D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S B Á S I C O S P O Z O S DSD DEL VCD-D RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS APROBACIÓN PARA PERFORAR POZO Pozo Exploratorio de Incorporación de Reservas Figura 3. Interrelación del VCD-D de Exploración con los Procesos de Perforación, Explotación e Infraestructura VI. Actividades del VCD-D de Exploración Durante la Fase de Definición se realizan un conjunto de actividades y tareas que permiten a los integrantes de los equipos multidisciplinarios la materialización del valor del yacimiento y el aseguramiento de la calidad de los productos. La figura 4 muestra de manera esquemática el diagrama de las relaciones entre insumos, actividades y entregables de la Fase de Definición del VCD de Exploración. Se resalta además la relevancia que tiene la consideración dentro del proceso el marco regulador y los aspectos habilitadores, tales como las competencias técnicas, los factores conductuales, tecnologías de apoyo y equipos. En esta fase, como en las anteriores, puede existir la necesidad de tomar decisiones intermedias, previas a la decisión final de la fase, cuyo impacto determinará el nivel de delegación a que deben ser sometidas. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 7 de 35 HABILITADORES COMPETENCIAS TÉCNICAS TECNOLOGÍAS DE APOYO EQUIPOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES FACTORES CONDUCTUALES MARCO REGULADOR INSUMOS ENTREGABLES DSD VCD-C Exploración DSD VCD-C Exploración Programa Estratégico Programa Estratégico Portafolio Proyectos Portafolio Proyectos Información Complementaria Información Complementaria DSD VCD-D de Exploración DSD VCD-D de Exploración Dictamen Equipo de Autorización PEP Dictamen Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Aprobación por Equipo de Autorización PEP Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Exploración Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar / Verificar VCD-C Elaborar DSD del VCD-D Determinar la Rentabilidad del Yacimiento Delimitado Planear Perforación para Caracterización Inicial y Delimitación Establecer Plan de Desarrollo del Yacimiento Delimitado Actualizar Modelos del Yacimiento Figura 4. Diagrama del VCD-D de Exploración. VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-D de Exploración Las tareas de preparación previas al inicio de la Fase de Definición, son fundamentales para el desarrollo de la misma. Estas se detallan en la figura 5 y las expondremos a continuación. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 8 de 35 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar / Verifi car VCD-C Actuali zar Modelos del Yacimi ento Establecer Plan de Desarrollo del Yacimiento Delimitado Determi nar l a Rentabili dad del Yacimiento Delimitado Elaborar DSD del VCD-D Verificar por Equi po de Pares Terminaci ón del VCD-D de Expl oración Planear Perforación para Caracterizaci ón Inicial y Delimi tación Estructurar Equipo de Trabajo Formalizar Objeti vos, Roles y Responsabilidades Revisar Plan de Trabajo • Líneas de Mandos, para cada Actividad • Cronograma de Actividades • Presupuesto Estimado • Apoyo Técnico – Recursos Humanos • Mecanismos de Control, Recursos y Productos • Identificación Sitio (s) de Trabajo Recopilar Insumos Necesarios • DSD del VCD-C Exploración • Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos • Información Complementaria Figura 5. Preparación para Ejecutar VCD-D de Exploración VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo En esta fase, se debe asegurar que los integrantes claves del equipo, que trabajaron en las fases de visualización y conceptualización, permanezcan durante el desarrollo de la misma. Sin embargo, el equipo debe complementarse con profesionistas de ingeniería de yacimientos, de producción y de geología de explotación, que garanticen que el proyecto cuente con las competencias técnicas y factores conductuales necesarios; así como las tecnologías y equipos que apoyen el proceso. En otras palabras, este equipo debe estar fundamentalmente, constituido por profesionistas de prospectos y caracterización inicial, diseño de explotación, perforación, infraestructura, entre otros. Los profesionistas del equipo multidisciplinario designado para ejecutar esta fase del proceso de Exploración deben trabajar en forma integrada al encargado de desarrollar el VCD-C del proceso de Explotación, para garantizar la integración del proyecto y la continuidad de la propuesta. El equipo en su conjunto y muy especialmente el líder, deben concentrar las siguientes cualidades: GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 9 de 35 • Comprensión cabal de proceso de trabajo a ejecutar. • Experiencia en proyectos similares. • Habilidades de administración y trabajo en equipo. • Saber escuchar y tener habilidades de expresión. • Asegurar el análisis de los problemas y la toma de decisiones. VI.A.2. Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades Los objetivos, roles y responsabilidades de cada una de las personas del equipo deben ser definidas con claridad y oportunidad. Esto permitirá al equipo transformar el concepto del proyecto de caracterización y delimitación del campo / yacimiento en una estrategia viable para la materialización de las metas propuestas, todo esto enmarcado dentro del lapso de tiempo disponible y las guías o líneas de acción establecidas para desarrollos de este tipo. VI.A.3. Revisar Plan de Trabajo Para garantizar la alineación del equipo y orientar sus esfuerzos de manera clara y precisa, se revisa el plan de trabajo generado en la Fase de Conceptualización. Esta revisión debe cubrir al menos los siguientes aspectos: • Líneas de mando, para cada una de las actividades. • Cronograma de las actividades. • Presupuesto estimado. • Apoyo técnico. • Recursos humanos. • Mecanismos de control de actividades, recursos y productos. • Identificación del o los sitios de trabajo. Esta etapa temprana de alineación y planeación permitirá al equipo; familiarizarse con la tarea, dividir las tareas mayores en subtareas más pequeñas y ejecutables independientemente, lo cual mejorará la posibilidad de acortar el tiempo de ejecución al poder acometer varias de ellas de manera simultanea y contar con suficiente tiempo para efectuar las tareas adecuadamente. Igualmente, permitirá verificar y asegurar la disponibilidad de los recursos humanos y presupuestales, así como del soporte técnico y administrativo GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 10 de 35 necesario para realizar las actividades y tareas relacionadas con esta fase del VCD. VI.A.4. Recopilar Insumos Necesarios Como el proceso de planeación de las actividades puede consumir una gran cantidad de tiempo y resultar un reto desde el punto de vista técnico y administrativo, es vital la recopilación adecuada de los insumos necesarios para el desarrollo de las diferentes tareas a ejecutar durante esta fase del VCD. Entre los insumos más importantes mencionaremos: • DSD del VCD-C de Exploración Es el documento final que se generó en la Fase de Conceptualización del VCD de Exploración, el mismo contiene toda la información y los elementos necesarios para que el equipo multidisciplinario que va a desarrollar el VCD-D de Exploración inicie la ejecución de esta fase. • Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos Son parte importante para iniciar el desarrollo del VCD-D de Exploración, ya que, contienen premisas, lineamientos estratégicos, parámetros volumétricos y de mercado aplicables a la delimitación de campos. • Información complementaria Información geológica, geofísica y de ingeniería, necesaria para mejorar el entendimiento del nuevo descubrimiento y reducir la incertidumbre en cuanto a sus características y límites. También se debe revisar el CEREX el cual es una Cedula de Evaluación y Registro de Éxito Exploratorio. VI.B. Revisar / Verificar VCD-C de Exploración Como parte inicial del VCD-D de Exploración es de suma importancia la verificación del Documento de Soporte de Decisión (DSD) resultante del VCD-C, esto permite al equipo, además de familiarizarse con las etapas anteriores, identificar los aspectos críticos y las áreas que requieren de atención para trabajarlas con el fin de producir una información complementaria que permita mejoras en la toma de decisiones y ejecución del plan. La figura 6 muestra las tareas que se deben cumplir en la ejecución de esta actividad y que describiremos a continuación. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 11 de 35 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Verificar Objeti vos y Alcance del Plan Verificar Plan de Caracterización Inicial y Delimitación del Campo / Yacimiento Verificar Ali neación del Plan con Portafoli o de Proyectos y Programa Estratégico Revisar Incertidumbres Técnicas y Riesgo del Plan de Caracterización Inicial y Delimitación del Campo / Yacimientos Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar / Verificar VCD-C Actualizar Modelos del Yacimi ento Establecer Pl an de Desarrollo del Yacimiento Delimitado Determi nar l a Rentabili dad del Yacimiento Delimitado Elaborar DSD del VCD-D Verificar por Equi po de Pares Terminación del VCD-D de Expl oración Planear Perforación para Caracterizaci ón Inicial y Delimitación Figura 6. Revisar / Verificar VCD - C VI.B.1. Verificar Objetivos y Alcance del Plan Se debe garantizar que el alcance y objetivo(s) del Plan sean compatibles, y estén alineados con los objetivos corporativos todo esto con el fin de lograr la consistencia y entendimiento de los objetivos y alcance entre las diferentes organizaciones. VI.B.2. Verificar Plan de Caracterización Inicial y Delimitación del Campo / Yacimiento Se debe asegurar que todas las actividades y tareas necesarias para la terminación exitosa del plan, estén documentadas, soportadas y que se ejecuten dentro de las metas de tiempo, costo y calidad. Además, el plan debe permitir la ejecución efectiva de las tareas, asegurando el cumplimiento con la fecha estimada de terminación, tomando en consideración el análisis cabal de todos los aspectos importantes. VI.B.3. Verificar Alineación del Plan con el Portafolio de Proyectos y Programa Estratégico Es esencial verificar que el futuro desarrollo del campo / yacimiento, esté incluido en el Portafolio de Proyectos y Programa Estratégico GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 12 de 35 de PEP y que el mismo considera en su formulación los objetivos estratégicos, premisas y lineamientos emitidos por la corporación. VI.B.4. Revisar Incertidumbres Técnicas y Riesgos del Plan de Caracterización Inicial y Delimitación del campo / yacimiento El equipo debe verificar que dicho plan consideró, que las incertidumbres y riesgos; técnicos, económicos y condiciones políticas que pudiesen afectar la viabilidad del mismo, estén vigentes. A tal efecto se obligan a confirmar que los siguientes aspectos han sido considerados y documentados durante la elaboración del plan: • Reconocimiento de Riesgos. ° Identificación. ° Evaluación. ° Prioritización. • Plan de Respuesta al Riesgo. • Control y Monitoreo. ° Evaluación del Control. ° Documentación de los Riesgos. VI.B.5. Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria Es fundamental para el equipo verificar el propósito del plan de captura y el análisis de información, así como sus costos y estrategias de ejecución, de manera que la información a obtener sea confiable, oportuna y permita reducir la incertidumbre de los modelos que soportan el descubrimiento. VI.C. Planear Perforación para Caracterización Inicial y Delimitación Tomando como base el cronograma de ejecución de las localizaciones delimitadoras, establecido en el Plan de Caracterización y Delimitación, se debe elaborar la documentación de cada localización, con la finalidad de proponerla al Grupo de Pares o Foro de Exploración para su aprobación y posterior perforación, ver figura 7. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 13 de 35 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Estrategia de Perforación de Localizaciones de Pozos de Delimitación Documentar Propuesta Técnica, Operacional y Económica de las Localizaciones de Pozos de Delimitación Someter Localizaciones a Foro de Exploración Generar Información Base de Localización para Iniciar Acti vi dades de Perforación Realizar Seguimiento Geológico Operacional a la Perforación, Terminación y Pruebas de Pozos de Delimitación Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar / Verificar VCD-C Actualizar Modelos del Yacimi ento Establecer Pl an de Desarrollo del Yacimiento Delimitado Determi nar l a Rentabili dad del Yacimiento Delimitado Elaborar DSD del VCD-D Verificar por Equi po de Pares Terminación del VCD-D de Expl oración Planear Perforación para Caracterizaci ón Inicial y Delimitación Figura 7. Planear Perforación para Caracterización Inicial y Delimitación VI.C.1. Establecer Estrategia de Perforación de las Localizaciones de Pozos de Delimitación Partiendo del Plan de Caracterización y Delimitación, se establece la estrategia de perforación para las localizaciones delimitadoras, ésta debe contener, entre otros, los siguientes aspectos: objetivos de cada localización, definición de datos a adquirir, pruebas a realizar, calendarización de localizaciones, costos y tiempos de perforación, terminación y pruebas. VI.C.2. Documentar Propuesta Técnica, Operacional y Económica de las Localizaciones de Pozos De Delimitación Fundamentándose en la estrategia de perforación previamente establecida, se debe registrar cada localización en las bases de datos correspondientes. Posteriormente, se elabora la propuesta técnica, operacional y económica de cada localización, la cual debe contener: un resumen ejecutivo con las características generales de la localización, una evaluación de rentabilidad y unos anexos con los aspectos técnicos que la soportan. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 14 de 35 VI.C.3. Someter Localizaciones a Foro de Exploración Previo al sometimiento al Foro de Exploración, cada localización debe tener concluida la documentación de la propuesta, haber sido registrada en las bases de datos y tener el aval técnico por parte del personal de los activos y de la SCTER. La (s) localización (es) delimitadora (s) en conjunto con la estrategia de caracterización y delimitación del yacimiento deben ser sometidas al Foro de Exploración para su aprobación. Si una o varias de las localizaciones no son aprobadas, se debe revisar la estrategia como un todo, considerando las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el Foro, para su nueva consideración. VI.C.4. Generar Información Base de Localización para Iniciar Actividades de Perforación A fin de garantizar el adecuado diseño y desarrollo de la ingeniería del futuro pozo delimitador y el aseguramiento de la máxima agregación de valor durante las etapas de perforación, terminación y pruebas del pozo, se debe elaborar con suficiente anticipación la base de usuario de cada localización para desarrollar el VCD de Perforación. En esta tarea juegan un papel importante los especialistas en diseño de infraestructura del equipo integral, quienes deben garantizar el diseño adecuado y oportuno de la infraestructura para la perforación y prueba de los pozos, incluyendo el posible uso de instalaciones existentes. La oportuna definición y desarrollo de la ingeniería del pozo, garantizará la mejor estimación de costos y el aseguramiento de las metas volumétricas y de adquisición de datos contemplada para cada uno de ellos. En este momento las localizaciones delimitadoras deben estar lo suficientemente analizadas para su incorporación al movimiento de equipos, con costos clase II y tiempos de ejecución más precisos. A continuación se presenta una lista parcial de los elementos principales que debe contener la base de usuario de las localizaciones delimitadoras, tomando en consideración que en el punto (VI.E.3) del VCD Conceptualización de Exploración este tema fue desarrollado más ampliamente indicando la totalidad de sus elementos. • Datos generales de la localización. • Modelo Geológico Integral y Dinámico. • Estimaciones preliminares de costos y tiempos. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 15 de 35 • Plan de adquisición de datos. • Riesgos potenciales. • Instalaciones de superficie disponibles. • Aspectos de seguridad industrial y protección ambiental. VI.C.5. Realizar Seguimiento Geológico Operacional a la Perforación, Terminación y Pruebas de Pozos De Delimitación Es importante señalar que el diseño del pozo (DSD del VCD-D) debe ser revisado en el equipo multidisciplinario del proyecto con el fin de asegurar que se cumplirán los objetivos del pozo y la disponibilidad de los recursos para su perforación y pruebas. También es esencial que el equipo multidisciplinario del proyecto integral asegure el control y seguimiento geológico operacional de la perforación, la adquisición de datos geológicos y de ingeniería (muestras de fluidos, núcleos y registros), terminación y pruebas de los pozos. Esto garantizaría el cumplimiento de las tareas planeadas, asegurando respuestas oportunas, útiles y efectivas en el manejo del riesgo geológico operacional y el éxito de la perforación. VI.D. Actualizar Modelos del Yacimiento El desarrollo de esta actividad permite la caracterización y delimitación del campo/yacimiento y contempla el análisis e integración de toda la información geológica, de ingeniería y de perforación a los modelos geológicos y dinámicos del campo/yacimiento para su actualización y reevaluación. La figura 8 muestra las tareas a ejecutar y que referimos a continuación. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 16 de 35 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Validar, Interpretar e Integrar Información de Subsuelo, Superficie y Ambiental Revisar / Validar Modelo Geológico Integral Revisar / Validar Modelo Dinámico Preparación para Ejecutar VCD-D Revi sar / Verifi car VCD-C Actualizar Modelos del Yacimi ento Establecer Pl an de Desarrollo del Yacimiento Delimitado Determinar l a Rentabilidad del Yacimiento Delimitado Elaborar DSD del VCD-D Verificar por Equipo de Pares Terminaci ón del VCD-D de Expl oración Planear Perforación para Caracterizaci ón Inicial y Delimi tación Figura 8. Actualizar Modelos del Yacimiento VI.D.1. Validar, Interpretar e Integrar Información de Subsuelo, Superficie y Ambiental La ejecución de esta tarea del VCD de Exploración, requiere del concurso de todos los miembros del equipo, con la finalidad de recopilar la mayor cantidad de información geológica y de yacimientos para la completa caracterización del campo/yacimiento y su adecuada delimitación. Especial atención debe ponerse en la incorporación de toda la información contenida en el DSD del VCD-D de Perforación, así como la generada durante la perforación, adquisición de datos (muestras de fluidos, registros, núcleos, muestras entre otros), terminación y pruebas de los pozos. Estos datos e información buscan: • Establecer las condiciones originales del yacimiento: Tipo de fluidos presentes, presión inicial, ubicación de contactos de fluidos, factor de recuperación, carácter de las fallas, entre otros. • Definir continuidad, comunicación y extensión de las acumulaciones. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 17 de 35 • Establecer espaciamiento primario de pozos. • Definir movimiento fluidos en el yacimiento. • Definir mecanismos de producción. • Refinar el modelo geológico Integral. • Establecer / refinar modelo de simulación. • Establecer condiciones de superficie: Presión, temperatura, tipo y características de los fluidos producidos. • Establecer impacto ambiental por la explotación del campo / yacimiento. • Mitigar riesgos. Una mejor práctica para la captura, manejo e interpretación de datos se muestra en la figura 9. Este ciclo se inicia con la generación de las estrategias y programas de adquisición que aseguren que los datos obtenidos agreguen valor. El ciclo continúa con la captura, organización, y almacenamiento en bases de datos para finalizar con su interpretación e integración a los modelos existentes del campo / yacimiento. interpretar interpretar Usuarios: Generar Tomar decisiones Agregar valor almacenar almacenar Integridad Almacenar Disponibilidad Publicar Integridad Almacenar Disponibilidad Publicar Organizar: Clasificar Completar Disponer Entregar Monitorea capturar capturar Captura: Generar Validar Transferir Certificar organizar interpretar interpretar Usuarios: Generar Tomar decisiones Agregar valor Usuarios: Generar Tomar decisiones Agregar valor almacenar almacenar Integridad Almacenar Disponibilidad Publicar Integridad Almacenar Disponibilidad Publicar Integridad Almacenar Disponibilidad Publicar Integridad Almacenar Disponibilidad Publicar Organizar: Clasificar Completar Disponer Entregar Monitorea Organizar: Clasificar Completar Disponer Entregar Monitorea capturar capturar Captura: Generar Validar Transferir Certificar organizar organizar Figura 9. Ciclo de Captura, Manejo e Interpretación de Datos GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 18 de 35 VI.D.2. Revisar / Validar Modelo Geológico Integral La ejecución de esta actividad contempla la actualización de todos los elementos que constituyen el modelo geológico integrado o modelo estático del campo / yacimiento. Los elementos más relevantes del Modelo Estático se listan a continuación: • Modelo Estructural. • Modelo Sísmico. • Modelo Sedimentológico – Estratigráfico. • Modelo Petrofísico, relación con la sísmica. • Mapas de Conectividad para cada nivel de interés incorporando datos de producción / sísmica / modelos de facies. • Modelo convencional de Ingeniería del yacimiento. ° Datos de yacimiento. ° Contactos originales. ° Mecanismos de producción. ° Volumen Original de Aceite en sitio y Volumen original de gas en sitio. ° Reservas, factor de recuperación. ° Distribución de Aceite Original en Sitio o Gas Original en Sitio sobre cálculos previos. ° Reservas estimadas mediante método probabilista de Aceite Original en Sitio o Gas Original en Sitio o método determinista / volumétrico, factor de recuperación. VI.D.3. Revisar / Validar Modelo Dinámico Es esencial la actualización continua del modelo dinámico preliminar del yacimiento / campo con los resultados de cada uno de los pozos De Delimitación. Especial énfasis debe realizarse a fin de garantizar la consistencia entre los elementos dinámicos y los estáticos del modelo, es decir la información dinámica del yacimiento (distribución de saturaciones, propiedades de fluidos y presiones, mecanismos de producción entre otros) debe permitir validar los elementos del modelo estático, tales como; propiedades físicas de la roca, barreras GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 19 de 35 geológicas, volúmenes originales de fluidos, entre otros. Asimismo, deben incorporarse al modelo dinámico todos los elementos que representan el comportamiento desde el subsuelo hasta el cabezal del pozo, así como del pozo hasta las instalaciones de superficie. Los elementos más relevantes del Modelo Dinámico se listan a continuación: • Modelo no convencional de Ingeniería del yacimiento. ° Fluidos Caracterizados / Ecuación de Estado. ° Análisis PVT. ° Presión Capilar y Permeabilidad Relativa según núcleos. ° Pruebas de Desplazamiento en Núcleos. ° Comportamiento de Producción. ° Pruebas de Presión. ° Balance de Materia. ° Acuífero caracterizado. ° Aceite Original en Sitio o Gas Original en Sitio. • Simulación Numérica Inicial de Yacimiento. • Estrategia Preliminar de Explotación. Finalmente, el análisis de toda la información capturada e integrada en el modelo estático y dinámico, da como resultado la caracterización y delimitación del nuevo campo / yacimiento. Este modelo preliminar, constituye el punto de inicio de subsiguientes análisis de opciones de explotación a ser desarrolladas en la Fase de Conceptualización del VCD de Explotación. VI.E. Establecer Plan Preliminar de Desarrollo del Yacimiento Delimitado Tomando como base, el plan preeliminar realizado al yacimiento durante la Fase de Conceptualización y el nuevo modelo del campo / yacimiento desarrollado durante la actividad previamente descrita, se define un Plan Preliminar de Desarrollo según un horizonte económico previamente establecido para el campo o yacimiento delimitado. La figura 10 muestra las tareas que se ejecutan para conducir esta actividad. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 20 de 35 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Definir Plan Preliminar de Desarrollo Elaborar Cronograma de Ejecución del Plan Preliminar de Desarrollo Elaborar Registros de Riesgos e Incertidumbre Determinar Grado de Definición del VCD-D de Exploración Definir Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar / Verificar VCD-C Actualizar Modelos del Yacimiento Establecer Plan de Desarrollo del Yacimiento Delimitado Determinar la Rentabilidad del Yacimiento Delimitado Elaborar DSD del VCD-D Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Exploración Planear Perforación para Caracterización Inicial y Delimitación Figura 10. Establecer Plan Preliminar de Desarrollo del Yacimiento Delimitado VI.E.1. Definir Plan Preliminar de Desarrollo Fundamentándose en los modelos del yacimiento caracterizado y delimitado y en las opciones de desarrollo visualizadas en el VCD-V del proceso de Explotación, que el equipo multidisciplinario viene realizando en forma coordinada, se establece el Plan Preliminar de Desarrollo el cual debe contener la siguiente información: • Yacimientos ° Reservas 3P y Factor de Recuperación. ° Pronóstico de producción de aceite, gas y agua por pozo, área y yacimiento. ° Pronóstico de presiones. ° Características de los fluidos a producir. ° Ubicación de los pozos de desarrollo. • Infraestructura ° Requerimientos para manejo de aceite y gas. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 21 de 35 ° Requerimientos de líneas de recolección de crudo y gas. ° Requerimientos de compresión para manejo de gas. ° Requerimientos de gasoductos hasta los centros de consumo o puntos de entrega. ° Requerimientos de bombeo, transporte, deshidratación y almacenamiento de aceite. ° Requerimientos de energía eléctrica para soportar el esquema de producción. ° Requerimientos para tratamiento y disposición de agua y sedimentos. • Perforación y Mantenimiento de Pozos ° Establecer la oportunidad operativa para la perforación y/o mantenimiento de pozos de acuerdo al tipo de formación. ° Utilización de fluidos adecuados que minimicen tanto los daños a la formación como los riesgos operativos. ° Optimizar los diseños de terminación que permitan mejorar los tiempos de perforación y su rentabilidad asegurando el potencial comprometido. • Producción ° Métodos de producción de mayor eficiencia en el área y las limitaciones tomando en consideración las terminaciones propuestas, requerimientos de gas y/o energía eléctrica. • Inversiones y Gastos ° Perfil de erogaciones (inversiones y gastos) para ejecutar las actividades acordes a los requerimientos de perforación de pozos de desarrollo (puntos de drene), reparaciones estadísticas, facilidades de producción, estudios, captura de información, mantenimiento y operación. VI.E.2. Elaborar Cronograma de Ejecución del Plan Preliminar de Desarrollo Tomando como base todos los elementos del Plan Preliminar de Desarrollo antes mencionados, se elabora el cronograma de GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 22 de 35 ejecución, el mismo no es más que la representación gráfica que ubica en el tiempo, mediante el uso de barras, las fechas y duraciones tentativas de las macro actividades necesarias para ejecutar el Plan Preliminar de Desarrollo. La información contenida en el cronograma de ejecución, en conjunto con los perfiles de erogaciones y pronósticos de producción, constituyen los insumos más importantes para el análisis de la rentabilidad del yacimiento delimitado. VI.E.3. Elaborar Registros de Riesgos e Incertidumbre Para garantizar la viabilidad del Plan Preliminar de Desarrollo, se identifican los riesgos e incertidumbres que puedan comprometer su materialización. En consecuencia, los integrantes del equipo deben entender y establecer los principales riesgos e incertidumbres en factores que impactan: • Las reservas, tales como: ° Porosidad. ° Área. ° Saturaciones originales de fluidos. ° Espesor del horizonte productor. ° Factor de volumen. ° Factor de recuperación. • La producción de pozos, tales como: ° Presión. ° Distribución de Fluidos. ° Productividad. ° Declinación. ° Límite económico. • El flujo de fluidos, tales como: ° Calidad de la roca del yacimiento. ° Direcciones preferenciales de permeabilidad. ° Interacción Roca- Fluido y Fluido-Fluido. ° Saturaciones residuales. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 23 de 35 ° Continuidad y conectividad. ° Segregación gravitacional. • El programa de perforación, tales como: ° Costos de perforación y terminación de los pozos. ° Porcentaje de éxito. ° Tiempos de perforación y terminación de los pozos. ° Número de pozos. • El diseño y la construcción de la infraestructura, tales como: ° Capacidad (transporte, plantas de proceso, plataformas, almacenamiento, etc.). ° Características y calidad de los fluidos. ° Tiempo de ejecución. ° Inversiones. • Los costos, tales como: ° Costos directos e indirectos ° Costos de mantenimiento ° Costos de intervenciones (mayores y menores) El equipo multidisciplinario establecerá los elementos de riesgo que se deben considerar en el análisis económico del yacimiento, las escalas de medición de riesgo, su impacto en costo y tiempo, la probabilidad de ocurrencia y los planes de mitigación para cada factor de riesgo. VI.E.4. Determinar Grado de Definición del VCD-D de Exploración El Grado de Definición (Índice VCD-D) es usado para ayudar al equipo de validación (Equipo de Pares) y al equipo de aprobación (Equipo de Autorización PEP), a entender los riesgos asociados al proyecto. Este índice está generalmente compuesto de varios indicadores que permiten cuantificar el grado de definición de los principales elementos de proceso de Exploración (caracterización, delimitación, estimación de reservas y plan preliminar de desarrollo), a saber: • Grado de Entendimiento Geológico (Estático). • Grado de Entendimiento del Flujo de Fluidos (Dinámico). GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 24 de 35 • Grado de Entendimiento de las Reservas. • Nivel de Definición de los Pozos. • Nivel de Definición del Proyecto de Perforación de Pozos. Estos indicadores se obtienen a partir de una serie de preguntas sobre el grado de definición de cada elemento, cuya respuesta puede ser un número en una escala preseleccionada o respuestas afirmativas (Sí), o negativas (No). Las preguntas son desarrolladas por grupos de expertos, para cada uno de los elementos antes mencionados. A las mismas generalmente se les asigna un peso y se normalizan en una escala de evaluación. En la actualidad, la aplicación de esta práctica a nivel internacional es de uso común en el desarrollo de proyectos en compañías de clase mundial, estando demostrado estadísticamente, que el éxito en la ejecución de proyectos guarda una relación directa con el grado de definición alcanzado. De allí, la importancia de evaluar el grado de definición del proyecto antes de someterlo a aprobación y solicitud de recursos para su ejecución. Generalmente, la evaluación del grado de definición del proyecto es realizada por una organización externa al proyecto, la cual dependiendo de la magnitud y/o complejidad del mismo, podría variar desde una empresa especializada en este tipo de servicio, para un proyecto de gran magnitud y complejidad, hasta un equipo de trabajo proveniente del Activo y/o de las coordinaciones técnicas, pero diferente al grupo ejecutor, para el caso de proyectos menores. Entre los beneficios de la aplicación de esta práctica se pueden mencionar los siguientes: • Permite medir el grado de desarrollo del alcance del proyecto. • Establece criterios cuantificables y estándares para la selección de las mejores oportunidades de negocio a ser pasados a la fase de ejecución y asignación de recursos. • Ayuda a predecir factores que impactan el riesgo de desviación del proyecto. Los resultados de los proyectos se pueden pronosticar al comprender la relación histórica entre los impulsores del proyecto (características, tecnología y prácticas de administración de proyecto) y los resultados finales del proyecto. • Provee a la empresa de una herramienta de “Benchmarking”, para evaluar el grado de definición de GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 25 de 35 proyectos versus indicadores de gestión de proyectos similares (internos y externos) y predecir la probabilidad de éxito de nuevos proyectos. En el apéndice E de la Guía VCD PEP se muestran ejemplos de metodologías para determinar el grado de definición de proyectos utilizados internacionalmente. VI.E.5. Definir Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor Otro elemento clave para mejorar la probabilidad de éxito de los Proyectos de Exploración, lo constituye la utilización de Prácticas de Mejoramiento de Valor (PMVs), las cuales son prácticas específicas aplicadas en las fases iniciales de planeación de proyectos, a fin de mejorar el proceso de creación de valor. Estas prácticas han sido identificadas y validadas por grupos de ‘benchmarking” internacionales, entre las principales Prácticas de Mejoramiento de Valor se tienen: • Evaluación y Selección de Tecnologías. • Análisis de Riesgo e Incertidumbre. • Modelado de Procesos. • Modelado Estático del Subsuelo. • Modelado Dinámico. • Definición y Diseño de Pozos. • Efectividad de Equipos de Trabajo. • Aseguramiento de la Calidad. • Planeación de Ciclo de Vida. • Simplificación de Procesos. • Ingeniería de Valor. • Diseñar a Capacidad. • Diseñar a Costo. • Planeación Estratégica. Información de proyectos de Exploración y Producción indica que la utilización de Prácticas de Mejoramiento de Valor en la etapa apropiada del ciclo de vida del proyecto, puede reducir costos entre 5 y 15 por ciento. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 26 de 35 VI.F. Determinar la Rentabilidad del Yacimiento Delimitado Tomando como base las características técnicas del campo / yacimiento, los estimados de inversiones y costos, volúmenes a producir, los perfiles de costos de operación, los indicadores económicos y las premisas corporativas, se ejecutan una serie de tareas para la determinación de la rentabilidad del campo / yacimiento. La figura 11, que se muestra a continuación, lista las tareas principales requeridas para conducir esta actividad. VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Realizar Evaluación Económica del Campo / Yacimiento Delimitado Realizar Sensibilidades y Análisis de Riesgos Establecer Rentabilidad del campo / Yacimiento Preparar Base de Usuario del Campo / Yacimiento Delimitado para Explotación Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar / Verificar VCD-C Actualizar Modelos del Yacimiento Establecer Plan de Desarrollo del Yacimiento Delimitado Determinar la Rentabilidad del Yacimiento Delimitado Elaborar DSD del VCD-D Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Exploración Planear Perforación para Caracterización Inicial y Delimitación Figura 11. Determinar la Rentabilidad del Yacimiento Delimitado VI.F.1. Realizar Evaluación Económica del Campo / Yacimiento Delimitado La estimación de la economía del campo o yacimiento debe ser realizada con el apoyo de los Ingenieros de Yacimiento, Desarrollo de yacimiento / campos, Infraestructura, Producción, Mantenimiento y Construcción de Pozos, Tecnología y Analistas de Gestión y Presupuesto, Planeación, quienes conceptualizan y determinan los parámetros para efectuar las evaluaciones económicas. Los elementos a considerar son: • De Yacimiento: GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 27 de 35 ° Perfil de producción de aceite, por año. En el caso de proyectos de producción de gas, se requiere el perfil de gas por año. ° Grados API° promedio del aceite a producir a nivel de pozo. ° Perfil de Relación Gas Aceite / Líquidos del Gas Natural para efectos de valorización del gas. ° Perfil de erogaciones (inversiones y gastos) para la perforación de pozos, reparaciones e instalaciones de producción y/o inyección. ° Área de producción, segregación y tipo de crudo. • Económicos: ° Año Base ° Horizonte de Análisis Económico. ° Límite Económico • Elementos Corporativos: ° Paridad Cambiaria. ° Tasa de descuento. ° Régimen Fiscal. ° Escenario de Precios según calidad de aceite/gas. ° Distribución de costos adicionales (edificios para oficinas, sistemas de seguridad, entre otros). ° Esquema de depreciación. ° Costos de Producción por tipo de hidrocarburo. ° Consideraciones de Financiamiento (porcentaje a financiar, tasas, tiempos de pago, etc.). ° Indicadores económicos y rangos para considerar rentabilidad de proyecto. Esta información debe ser incorporada a la herramienta de cálculo corporativa destinada a este fin o en su defecto a cualquier otra herramienta para análisis económico de producción. Los resultados obtenidos a través de esta herramienta (indicadores económicos principales tales como: VPN, VPI, TIR, EI, TP) se GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 28 de 35 comparan con los indicadores mínimos establecidos por la corporación para considerar un proyecto económicamente rentable. VI.F.2. Realizar Sensibilidades y Análisis de Riesgo Para efectuar el análisis de sensibilidad, se hace nuevamente uso de herramientas de análisis. De uso común son: los Diagramas de Araña, Árbol de Decisiones, Tornado y Simulación Montecarlo, los cuales proporcionan resultados similares en algunos casos, mostrando el comportamiento de los indicadores económicos frente a variaciones porcentuales de los siguientes elementos: precio de venta, perfil de inversiones, perfil de gastos, perfil de producción y costo de producción. Para efectuar el análisis de riesgo por escenario, se establecen las probabilidades de éxito de cada una de las opciones de decisión y los valores de los indicadores económicos asociados a cada opción. Las probabilidades de ocurrencia de los eventos y los indicadores económicos de cada ruta de decisión, constituyen los datos de entrada de las diferentes aplicaciones de computación existentes para estos propósitos, las cuales proporcionan la rentabilidad final de cada escenario afectada por las probabilidades de ocurrencia de cada evento. VI.F.3. Establecer Rentabilidad del Campo / Yacimiento Realizadas las sensibilidades y establecidas las probabilidades de ocurrencia de los eventos de riesgo, se debe comparar la rentabilidad de cada escenario con los lineamientos corporativos establecidos en el Programa Estratégico, para determinar preliminarmente la rentabilidad del proyecto de desarrollo del campo / yacimiento. Esto permite establecer el valor del nuevo campo y su rentabilidad futura. Finalmente, se debe elaborar un informe con la descripción de todos los análisis y sensibilidades realizadas al Plan Preliminar de Desarrollo. Dicho informe debe llevar anexo todas las minutas de las reuniones que se llevaron a cabo con todos los especialistas involucrados en el proyecto, así como todo el material técnico que soporta el estudio. Este informe debe ser discutido y analizado con un grupo de expertos constituido por: representantes de las Coordinaciones Técnicas de Exploración y Explotación y profesionistas de la Subdirección de Planeación y Evaluación, quienes revisan y certifican los cálculos de reservas establecidos para el desarrollo preliminar. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 29 de 35 VI.F.4. Preparar Base de Usuario del Campo / Yacimiento Delimitado para Explotación Satisfechos todos los requerimientos técnicos y económicos para la caracterización y delimitación del campo / yacimiento, se prepara la base de usuario del yacimiento, a ser utilizada por el equipo multidisciplinario para continuar con el desarrollo del VCD de Explotación. Los principales elementos incluidos en la Base de Usuario se muestran a continuación. • Modelo Geológico Integral del Campo / Yacimiento delimitado. • Análisis de Ingeniería de Yacimientos. • Modelo de Simulación Preliminar. • Plan Preliminar de Desarrollo (Estrategia de explotación, esquemas y número de pozos, líneas de escurrimiento, reparaciones mayores de pozos, evaluaciones de rentabilidad, entre otros.) • Estimación de Reservas. • Registros de riesgos e incertidumbre. VI.G. Elaborar DSD del VCD-D La Figura 12 muestra las tareas que se realizan durante esta actividad así como también los elementos que contiene el DSD del VCD-D. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 30 de 35 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Recopilar Documentos Elaborar DSD del VCD-D • Resumen Ejecutivo • Introducción • Objetivo y Alcance del Proyecto • Descripción del Yacimiento Descubierto • Análisis de Riesgo del Yacimiento • Evaluación Técnico-Económica del Yacimiento • Descripción del Yacimiento Caracterizado y Delimitado • Evaluación Técnico, Económica del Yacimiento Caracterizado y Delimitado • Elaborar Registros de Riesgos e Incertidumbres del Yacimiento Caracterizado y Delimitado • Plan de Desarrollo del Yacimiento Caracterizado y Delimitado • Anexos Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar / Verificar VCD-C Actualizar Modelos del Yacimiento Establecer Plan de Desarrollo del Yacimiento Delimitado Determinar la Rentabilidad del Yacimiento Delimitado Elaborar DSD del VCD-D Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Exploración Planear Perforación para Caracterización Inicial y Delimitación Figura 12. Elaborar DSD del VCD-D VI.G.1. Recopilar Documentos Asegurar la recopilación y documentación de todos los datos e información técnica y económica que se generó durante esta fase y que soportan el trabajo desarrollado en esta fase de Definición del VCD de Exploración. Esto tiene como propósito fundamental asegurar el registro de la documentación generada, en la base de datos de la corporación. VI.G.2. Elaborar DSD del VCD-D Es esencial para los miembros del equipo multidisciplinario elaboren un documento único que permita soportar las diferentes actividades que se desarrollaron durante la Fase de Definición del VCD-D de Exploración. Este documento debe contener los elementos que conforman y aseguran la calidad de la Caracterización y Delimitación del Campo / Yacimiento, es decir, el DSD del VCD-D de Exploración tiene como objetivo primordial presentar de una manera resumida, toda la información estratégica, suficiente para soportar el VCD de Explotación, que culmina con un Proyecto de Desarrollo de GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 31 de 35 Yacimiento/Campo que garantice la captura de valor para el negocio. En dicho documento se deben desarrollar los siguientes aspectos: • Resumen Ejecutivo. • Introducción. • Objetivo y Alcance de la Fase de Definición. • Descripción del Yacimiento Descubierto. • Evaluación Técnico - Económica del Yacimiento. • Descripción del Yacimiento Caracterizado y Delimitado. • Evaluación Técnico - Económica del Yacimiento Caracterizado y Delimitado. • Registros de Riesgo del Yacimiento Caracterizado y Delimitado y Plan de Mitigación. • Plan Preliminar de Desarrollo del Yacimiento Caracterizado y Delimitado y Costos Asociados. • Anexos. VI.H. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Exploración Toda la documentación generada durante esta Fase y contenida en el DSD, debe ser sometida para su verificación por el responsable del proyecto (SCTER y Activos Regionales e Integrales), al Equipo de Pares. Este Equipo está constituido por profesionistas de muy alto nivel técnico, pertenecientes a las Coordinaciones Técnicas, SIDOE, UPMP y Planeación y Evaluación, entre otras y su función principal es la de asegurar que el estudio sometido haya cubierto todos los requerimientos técnicos y económicos antes de su sometimiento al Equipo de Autorización de PEP (ver figura 13). La culminación de esta actividad puede llevar a un trabajo de revisión por parte del equipo VCD de Exploración, para asegurar la disponibilidad y calidad de todos los elementos necesarios, en el DSD. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 32 de 35 Verificar Terminación de los Productos e Información Requerida, para Sometimiento del DSD del VCD-D a Aprobación por Equipo de Autorización PEP Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar / Verificar VCD-C Actualizar Modelos del Yacimi ento Establecer Pl an de Desarrollo del Yacimiento Delimitado Determi nar la Rentabili dad del Yacimiento Delimitado Elaborar DSD del VCD-D Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Expl oración Planear Perforación para Caracterización Inicial y Delimitación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 13. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Exploración VI.I. Aprobación por Equipo de Autorización PEP Finalmente el DSD, ya verificado por el Equipo de Pares, se somete al Equipo de Autorización PEP, el cual genera el dictamen final de la fase de Definición del VCD de Exploración. La decisión o dictamen del Equipo de Autorización puede ser una de las siguientes (ver figura 14): • Aprobación del Plan Preliminar de Desarrollo del Campo / Yacimiento Caracterizado y Delimitado, en cuyo caso, el mismo es utilizado por el equipo multidisciplinario como parte de los insumos para iniciar el VCD-C de Explotación. • Cancelación o diferimiento del plan, entre otras causas, por no resultar conveniente a los intereses de la empresa o no estar dadas las condiciones para su ejecución. • Retornar el DSD al equipo multidisciplinario del proyecto para revisar, modificar y/o complementar algún (os) elemento (s) del trabajo realizado. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 33 de 35 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Aprobación por Equipo de Autorización PEP Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar / Verificar VCD-C Actualizar Modelos del Yacimiento Establecer Plan de Desarrollo del Yacimiento Delimitado Determinar la Rentabilidad del Yacimiento Delimitado Elaborar DSD del VCD-D Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Exploración Planear Perforación para Caracterización Inicial y Delimitación Figura 14. Aprobación por Equipo de Autorización PEP VII. Entregables VII.A. DSD del VCD-D de Exploración Es el documento final de la Fase de Definición, que contiene todos los elementos necesarios para que los Equipo de Pares y de Autorización dispongan de la información completa y necesaria para generar un dictamen debidamente soportado sobre el proyecto. A continuación se detalla el contenido del DSD del VCD-D de Exploración: • Resumen Ejecutivo. ° Objetivos de la Fase. ° Estrategias Consideradas. ° Recomendaciones. • Introducción. • Objetivo y Alcance de la Fase de Definición. • Descripción del Yacimiento Descubierto. ° Aspectos técnicos. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 34 de 35 ° Identificación y Cuantificación de Riesgos. ° Análisis de Riesgo del Yacimiento. • Evaluación Técnico - Económica del Yacimiento. ° Criterios para Evaluaciones Económicas ° Indicadores Económicos ° Sensibilidades Técnicas, Económicas y Financieras. • Descripción del Yacimiento Caracterizado y Delimitado. ° Aspectos Técnicos. ° Descripción Geológica y de Ingeniería. • Evaluación Técnico - Económica del Yacimiento Caracterizado y Delimitado. • Registros de Riesgo del Yacimiento Caracterizado y Delimitado y Plan de Mitigación. • Plan Preliminar de Desarrollo del Yacimiento Caracterizado y Delimitado y Costos Asociados. • Anexos. 1. Oficio de Inicio de Fase de Definición. 2. Designación de Equipo Multidisciplinario. 3. Plan y Equipo de Trabajo para el VCD de Definición. 4. Documentos de las Localizaciones Delimitadoras. 5. Base de Usuario de Perforación. 6. Informe del VCD de Perforación. 7. Informe de Resultados de Perforación y Pruebas de los Pozos De Delimitación. 8. Bases de Usuario del Yacimiento Caracterizado y Delimitado. 9. Estudios y Análisis que Soportan el Modelo del Yacimiento Caracterizado y Delimitado. 10. Estudios de Factibilidad Ambiental y Legal. 11. Estudios y Análisis de Riesgo. 12. Estudios de Análisis de Valor de la Información y Plan de Adquisición de Información. GUÍA VCD PEP CAPITULO III VCD EXPLORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 35 de 35 13. Documentos del Plan de Desarrollo Preliminar del Yacimiento Caracterizado y Delimitado. VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP Es el documento donde se deja constancia del análisis efectuado por el Equipo de Autorización sobre la Definición del VCD de Exploración, así como de la decisión tomada y las recomendaciones a que hubiera lugar. El mismo debe contener los siguientes elementos: • Nombre del Yacimiento. • Lugar y Fecha. • Organización Responsable y Equipo de Trabajo. • Miembros del Equipo. • Dictamen Técnico. • Recomendaciones. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO IV VCD DE EXPLOTACIÓN Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPÍTULO IV VCD EXPLOTACIÓN RESUMEN Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPÍTULO IV VCD EXPLOTACIÓN RESUMEN Página 1 de 4 RESUMEN VCD EXPLOTACIÓN Los dos procesos centrales de la Cadena de Valor de PEP son Exploración y Explotación y los proyectos de ambos procesos deben ser planeados y ejecutados en forma integral, considerando la interrelación continua existente entre el subsuelo, el pozo y las instalaciones superficiales, durante todo el ciclo de vida del activo. Los principales soportes para lograr el enfoque integral subsuelo- superficie son las actividades de Perforación e Infraestructura, las cuales requieren de competencias específicas y son de gran relevancia, debido a que representan las inversiones más importantes del negocio petrolero. Profesionistas de Exploración, Explotación, Perforación e Infraestructura, así como de las funciones de apoyo interactúan en forma continua y sincronizada en los equipos multidisciplinarios de proyectos, lo cual garantiza el logro de los objetivos, cumpliendo a la vez con los requisitos y regulaciones establecidas por la normatividad y los procedimientos internos y externos a PEP. Una herramienta fundamental para la planeación de proyectos es la metodología VCD. La aplicación de la metodología VCD para definir Escenarios de Desarrollo y/o de Optimización de Yacimientos/Campos, fundamentadas en las experiencias de la empresa, las mejores prácticas internas y externas y los Mapas de Procesos de la cadena de valor de PEP, permite mejorar la eficiencia del capital y reducir el tiempo en los ciclos desde la identificación de la oportunidad hasta su materialización. La combinación de una metodología estructurada de planeación como VCD y el uso de las mejores prácticas en caracterización, modelado y desarrollo de yacimientos, diseño de pozos y diseño de infraestructura, resulta en una herramienta poderosa para asegurar la ejecución exitosa de los Proyectos de Explotación. Se entiende por Escenarios de Desarrollo y/o de Optimización de Yacimientos/Campos, todas aquellas propuestas de planes integrales (subsuelo- superficie) de desarrollo de nuevos yacimientos (desde su descubrimiento hasta su abandono); así como, las propuestas integrales de optimización de yacimientos/campos en operación, tales como: Proyectos de Recuperación Secundaria y/o Mejorada no contemplados en el plan de desarrollo inicial, reingeniería de los proyectos existentes y cambios en sistema artificiales de producción, entre otros. La responsabilidad de Visualizar (VCD-V), Conceptualizar (VCD-C) y Definir (VCD- D) dichos escenarios, recae principalmente en el Activo Integral; el cual, con el apoyo e involucramiento del Activo Regional de Exploración (ARE), las Subdirecciones de Coordinación Técnica de Exploración y Explotación, las áreas de Diseño, Perforación y Mantenimiento de Pozos y de Diseño y Construcción de Infraestructura, promueve la formación de equipos multidisciplinarios para la ejecución de las diferentes actividades contempladas en el VCD de Explotación. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO IV VCD EXPLOTACIÓN RESUMEN Página 2 de 4 Toda la documentación generada por la actividad ejecutada en cada fase del VCD debe quedar registrada a objeto de ser utilizada por el equipo de trabajo en la fase siguiente. En el caso particular de Explotación, dicha documentación será vaciada en el Portal Web de PEMEX; de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento que rige el como deben hacerse las actividades dentro de cada fase, a objeto de alcanzar el grado de desarrollo necesario para asegurar el pase del proyecto integral a la siguiente etapa. El VCD-V de Explotación busca identificar y potenciar un número importante de escenarios de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos para la explotación eficiente de las reservas, incluyendo perspectivas diferentes y abarcando elementos del modelo de explotación de yacimientos, como son; procesos de Recuperación Secundaria y/o Mejorada, esquemas de desarrollo y diseños de pozos, esquemas de terminación de pozos, sistemas artificiales de producción y la infraestructura de superficie asociada. En esta fase de Visualización se analizan todos los posibles escenarios, sin realizar juicio de valor previo, dejando al propio proceso filtrar aquellos factibles técnica y económicamente. Esta fase abarca los procesos y actividades necesarias para soportar técnica y económicamente los escenarios, generándose una cartera de escenarios factibles jerarquizadas de acuerdo a parámetros, técnicos, económicos y de riesgo, los cuales son evaluados en mayor detalle en la Fase de Conceptualización. Para el caso de yacimientos/campos en operación, el VCD-V se inicia con la información relacionada con una oportunidad de optimización documentada. En el caso de nuevos descubrimientos, el VCD-V se inicia con la declaración documentada del descubrimiento de un yacimiento. Para finalizar el VCD-V es requisito haber completado la delimitación y caracterización inicial del yacimiento (aprobado el DSD del VCD-D de Exploración), que proporciona información más completa y confiable de las características y límites del yacimiento y de las reservas 3P. El VCD-C comienza después de haberse generado el DSD del VCD-V respectivo con los distintos escenarios identificados para optimizar el comportamiento del yacimiento/campo y haber obtenido la aprobación de los niveles de autorización correspondientes, de acuerdo al sistema de gobernabilidad vigente. En esta fase de Conceptualización se definen en mayor detalle los aspectos técnicos, económicos y de riesgo de cada una de los escenarios factibles de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos, identificados en la Fase de Visualización. Para ello, se adquiere la información adicional necesaria para refinar los modelos de evaluación de yacimientos, se cuantifican las principales variables técnicas y económicas, se efectúan análisis de riesgo e incertidumbre, se mejora la estimación de los costos para llevarlos a Clase IV y se determina la rentabilidad del proyecto, para finalmente seleccionar el escenario de desarrollo GUÍA VCD PEP CAPÍTULO IV VCD EXPLOTACIÓN RESUMEN Página 3 de 4 y/u optimización del yacimiento/campo que represente el mejor caso de negocio, en su consideración integral subsuelo-superficie, todo ello con el aporte de las especialidades de Exploración, Perforación e Infraestructura, así como de las organizaciones de apoyo que sean necesarias. El DSD de esta fase del VCD de Explotación, debe ser sometido para su dictamen técnico de acuerdo a lo establecido en el PLDDTPE y luego al Equipo de Autorización de PEP, de acuerdo al sistema de gobernabilidad vigente, para la aprobación de los resultados y de los recursos físicos y financieros para la realización de la siguiente fase de Definición. En la fase de Definición (VCD-D) de Explotación se elaboran los diseños básicos de pozos e infraestructura, se diseñan las estrategias de ejecución y contratación, se desarrollan el Plan Detallado de Ejecución del Proyecto de Explotación (PDEPE) para el Mejor Escenario Integral de Explotación, integrando todos los elementos del proyecto: Plan Detallado de perforación y reparación de pozos y Plan Detallado de diseño, construcción y adecuación de infraestructura, Plan de Monitoreo y Control del Sistema Integral Subsuelo-Superficie, Plan de Mitigación de Riesgos, Plan de Aseguramiento Tecnológico y Plan de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, que permita al Activo Integral solicitar los fondos y/u obtener el financiamiento requerido para su ejecución. Previo a su sometimiento a aprobación por los Equipo de Pares y de Autorización PEP, se evalúa el Grado de Definición de los principales elementos del Proyecto de Explotación: Modelo Estático, Modelo Dinámico, Productividad de Pozos, Perforación de pozos e Infraestructura, a fin de verificar que cada una de las áreas de importancia del mismo, ha sido desarrollada a un nivel suficiente, que estadísticamente asegure una ejecución exitosa del proyecto, lo cual se realiza de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) y en caso de ser necesario, mediante la participación de un ente independiente y de reconocimiento internacional en la materia. El DSD de esta Fase del VCD de Explotación, debe ser sometido para su dictamen técnico de acuerdo a lo establecido en el PLDDTPE y luego al Equipo de Autorización de PEP, de acuerdo al sistema de gobernabilidad vigente, para la aprobación del proyecto y de los recursos físicos y financieros para la ejecución del mismo. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 2 de 31 CONTENIDO I. Introducción............................................................................................................4 II. Objetivos de la Fase de Visualización..................................................................5 III. Alcance de la Fase de Visualización ....................................................................6 IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados...............................6 V. Interrelación del VCD-V de Explotación con Exploración, Perforación e Infraestructura........................................................................................................6 VI. Actividades de la Fase de Visualización ..............................................................7 VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-V............................................................. 8 VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades ....................................................................... 9 VI.A.2. Elaborar Plan de Trabajo y Presupuesto para la Fase de Visualización ............................................................................... 10 VI.A.3. Recopilar los Insumos Necesarios ............................................ 11 VI.B. Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto...................... 12 VI.C. Alinear el Proyecto con las Estrategias Corporativas........................... 13 VI.D. Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de Escenarios ................................................................................................ 14 VI.E. Generar y Desarrollar Escenarios ........................................................... 15 VI.E.1. Identificar y Potenciar Escenarios............................................. 16 VI.E.2. Identificación de Riesgos e Incertidumbres ............................. 17 VI.E.3. Elaboración de Registro de Riesgos e Incertidumbres ........... 18 VI.E.4. Jerarquizar Escenarios Técnicamente Factibles ..................... 18 VI.E.5. Elaborar Plan de Adquisición de Información.......................... 19 VI.F. Elaborar Estimado de Costo Clase V...................................................... 19 VI.F.1. Determinar Costos de Inversión, Operacionales y de Mantenimiento............................................................................. 20 VI.G. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Escenarios Factibles ... 21 VI.G.1. Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución de los Escenarios Factibles................................................................... 21 VI.G.2. Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el Programa Planteado. .................................................................. 22 VI.G.3. Elaborar Cronograma de Erogaciones...................................... 22 VI.H. Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Escenarios................ 22 VI.I. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización.................................................................................... 24 VI.J. Elaborar DSD del VCD-V.......................................................................... 25 GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 3 de 31 VI.K. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Explotación ............................................................................................... 26 VI.L. Dictamen de la fase de Visualización por parte de la GDPE................. 27 VI.M. Aprobación por Equipo de Autorización PEP........................................ 29 VII. Entregables...........................................................................................................29 VII.A. DSD del VCD-V de Explotación ............................................................... 29 VII.B. Cédula de Dictamen ................................................................................. 30 GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 4 de 31 I. Introducción La aplicación de procesos estructurados de toma de decisiones, o enfoque de proyectos, apoyados en experiencias internas, benchmarking externo y mejores prácticas ha demostrado ser muy efectiva en la reducción de las desviaciones (alcance, tiempo, costo y calidad) de los proyectos y en la optimización de la inversión en Exploración y Explotación. El enfoque de proyecto contempla seis (6) fases claramente identificables: Visualización, Conceptualización, Definición, Ejecución y Operación, con puntos de decisión al final de cada fase. Las etapas de mayor oportunidad para la identificación de valor en los proyectos son la Visualización, Conceptualización y Definición (ver figura 1). VCD D1 D2 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VCD D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 1. Visualización en la aplicación de la metodología VCD En el caso de Explotación, la Fase de Visualización busca identificar y potenciar un número importante de escenarios de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos para la extracción eficiente y oportuna de los hidrocarburos, incluyendo perspectivas diferentes y abarcando elementos del modelo de explotación de yacimientos, como son: procesos de Recuperación Secundaria y/o Mejorada, esquemas de desarrollo y diseños de pozos, esquemas de terminación de pozos, métodos de producción y la infraestructura de superficie asociada. En esta Fase de Visualización deben incorporarse todos los posibles escenarios, sin realizar juicio de valor previo, dejando al propio proceso filtrar aquellas susceptibles a ser evaluadas en mayor profundidad durante la Fase de Conceptualización. Los proyectos de explotación deben ser registrados en el Sistema de Documentación y Dictamen que coordina la Gerencia de Dictamen de Proyectos de Explotación (GDPE) de la SCTET, a fin de activar el proceso de Dictamen. Para ello, el activo responsable del proyecto debe realizar previamente el Pre-VCD y cursar la correspondiente solicitud, de acuerdo con los “Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación” (PLDDTPE), el cual es de uso obligatorio para los proyectos de Explotación que se requieran documentar bajo la metodología VCD. ¿Qué se entiende por Escenarios de Desarrollo y/o de Optimización de Yacimientos/Campos? GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 5 de 31 En el contexto de los documentos referidos a esta Guía, Escenarios de Desarrollo y/o de Optimización de Yacimientos/Campos son todas aquellas propuestas de planes integrales (subsuelo-superficie) de desarrollo de nuevos descubrimientos (desde su descubrimiento hasta su abandono); así como, las propuestas integrales de optimización de yacimientos/campos en Explotación, tales como: Inicio de proyectos de Recuperación Secundaria y/o Mejorada no contemplados previamente, reingeniería de los proyectos existentes, cambios en sistemas artificiales de producción, entre otros. ¿Que se entiende por Proyecto Integral? Es un conjunto de unidades de inversión, las cuales contienen todos los elementos físicos y normativos para generar valor. Son evaluadas individualmente para establecer su rentabilidad, agrupadas y consolidadas para constituir un Proyecto Integral de Inversión, como se muestra en la figura 2. Este proyecto integral debe ser analizado en el contexto de la metodología VCD e involucra todas las actividades asociadas a los procesos de la cadena de valor de PEP. Figura 2. Pronóstico de Producción de un Proyecto Integral II. Objetivos de la Fase de Visualización La fase de Visualización del VCD del proceso de Explotación permite definir escenarios de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos, factibles técnica y económicamente, las cuales son jerarquizadas para conformar la cartera de escenarios a ser desarrolladas posteriormente en la fase de Conceptualización. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 6 de 31 III. Alcance de la Fase de Visualización Esta fase abarca los procesos y actividades necesarias para soportar técnica y económicamente los escenarios de desarrollo y/o de optimación de yacimientos/ campos, generando una cartera de escenarios jerarquizados, los cuales serán evaluados posteriormente en la fase de Conceptualización. IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados La responsabilidad de visualizar escenarios de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos, recae básicamente en el Activo Integral, apoyado por el Activo Regional de Exploración (ARE), la SUPMP, SIDOE, SIPA y las Subdirecciones de Coordinación Técnica de Exploración y Explotación, entre otras, y basado en el análisis del Programa Estratégico, el Portafolio de Proyectos y las estrategias corporativas de PEP y regionales. V. Interrelación del VCD-V de Explotación con Exploración, Perforación e Infraestructura Para yacimientos/campos nuevos, la fase de Visualización del VCD de Explotación se inicia una vez obtenidos los resultados exitosos de la perforación del pozo exploratorio y confirmadas las reservas esperadas del Prospecto en evaluación, generados durante la fase de Conceptualización del VCD de Exploración. Para yacimientos/campos en operación, la fase de Visualización comienza cuando se detectan desviaciones en el comportamiento esperado del yacimiento/campo, cuando se identifica alguna oportunidad para mejorar dicho comportamiento o cuando se requiere aumentar el aporte del yacimiento/campo. Es a partir de este momento, cuando el equipo multidisciplinario inicia la visualización de escenarios de Explotación para desarrollo u optimización del yacimiento/campo. Es importante asegurar que en el equipo multidisciplinario del VCD del proyecto participen profesionistas de las áreas de conocimiento requeridas, a fin de garantizar la integralidad del mismo. En la figura 3 se muestra la interrelación del proceso de Explotación con el de Exploración y las actividades de Infraestructura y Perforación. Durante la fase de Visualización del VCD de Explotación la intervención de Exploración es menor aun cuando su aporte puede ser importante en la búsqueda de nuevos horizontes o nuevos conceptos exploratorios que pudiesen aportar hidrocarburos adicionales. Asimismo, se requiere también de la participación del grupo de diseño de infraestructura para proveer soporte técnico, además de los estimados, tanto para infraestructura como para pozos. De orden de magnitud de las inversiones asociadas a la infraestructura requerida para las diferentes alternativas de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos visualizadas. De igual manera, se requiere del apoyo del grupo de diseño de pozos para la estimación de inversiones y gastos asociados a la actividad de perforación y mantenimiento de pozos, así como el involucramiento de todas las demás GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 7 de 31 disciplinas ya mencionadas para soportar la adecuada toma de decisiones. CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D3 D1 VISUALIZACIÓN EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS CONCEPTUALIZACIÓN Declaración de Descubrimiento Yacimiento Delimitado y Caracterizado D1 D1 ESCENARIOS FACTIBLES Y RIESGOS DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y APROBACIÓN PARA SIGUIENTE FASE DSD VCD-V DSD VCD-V OPORTUNIDAD DE OPTIMIZACIÓN: YACIMIENTO MADURO PROGRAMA DE POZOS INSTALACIONES EXISTENTES VCD EXPLOTACIÓN VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN Figura 3. Interrelación del VCD-V de Explotación con los de Exploración y las actividades de Perforación e Infraestructura VI. Actividades de la Fase de Visualización A continuación se presentan las actividades contempladas en la fase de Visualización de Proyectos de Explotación, las cuales engloban una serie de reglas y prácticas de administración de proyectos que permite a los miembros del equipo multidisciplinario de trabajo, conducirse exitosamente a través de todas las actividades previstas en esta fase del proceso; y asegurar que se agoten todas las instancias de revisión y aprobación establecidas, antes de pasar a la próxima fase y realizar erogaciones adicionales. Las actividades se inician con una serie de tareas de preparación, seguidas de la visualización de un conjunto de escenarios para su análisis técnico, económico y de riesgo, a fin de determinar su rentabilidad y jerarquizar aquellas que resulten factibles. Todo esto, con el fin de establecer las bases del documento de soporte de decisión (DSD-V) a ser sometido al Equipo de Pares y a aprobación por el Equipo de Autorización PEP para tomar la decisión final de la fase. Es importante aclarar que dentro de cada fase del VCD, existen actividades que requieren “Decisiones Intermedias”, importantes para completarla, que deben efectuarse antes de la decisión final de la Fase, mostrada como última actividad en la figura 4. Gran parte de estas decisiones son tomadas por el Equipo Multidisciplinario del proyecto en conjunto con las Redes de Expertos; sin embargo, en caso de actividades no previstas, que requieran decisiones técnico– económicas, dichas decisiones deben ser presentadas al Equipo de Pares, obtener un dictamen aprobatorio por parte de la GDPE y someter al Equipo de GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 8 de 31 Autorización PEP, dependiendo del caso, para su aprobación. La figura 4 muestra de manera esquemática el diagrama de las relaciones entre insumos, actividades, marco regulador, habilitadores y entregables de la fase de Visualización del VCD de Explotación. HABILITADORES COMPETENCIAS TÉCNICAS TECNOLOGÍAS DE APOYO EQUIPOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES FACTORES CONDUCTUALES MARCO REGULADOR DSD VCD-C Exploración u Oportunidad de Optimización de Yacim. Exist. DSD VCD-C Exploración u Oportunidad de Optimización de Yacim. Exist. DSD VCD-V de Explotación DSD VCD-V de Explotación INSUMOS ENTREGABLES Portafolio de Proyectos Programa Estratégico Programa Estratégico Portafolio de Máximo Potencial Portafolio de Máximo Potencial Lecciones Aprendi das Plan Tecnológico Plan Tecnológico Mejores Prácticas Mejores Prácticas Dictamen Equipo Autorización PEP Dictamen Equipo Autorización PEP Preparación para Ejecutar VCD-V Al inear con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V Realizar Evaluación Técnico-Económica de Opciones Factibles Elaborar DSD del VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Explotación Aprobación por Equipo de Autorización PEP Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones Factibles Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de Opciones Generar y Desarrollar Opciones Figura 4. Diagrama del VCD-V de Explotación Además de los insumos netamente técnicos, se debe tener presente el marco regulador de las actividades del negocio de PEP, a saber: Lineamientos y Regulaciones del Gobierno Federal, Lineamientos del área Corporativa de PEMEX y los específicos en PEP, Normas y Procedimientos de PEMEX y PEP, entre otros. Esto con el fin de colocar el desarrollo de oportunidades en el marco estratégico adecuado. Finalmente, se debe asegurar que los integrantes del equipo del proyecto cuenten con las competencias técnicas y factores conductuales requeridos; así como las tecnologías y equipos que apoyen el proceso. VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-V En la figura 5 se presenta un esquema de las actividades contempladas en la Fase de Visualización del Proceso VCD de Explotación (VCD-V de Explotación). La misma se inicia con una serie de actividades de preparación, necesarias para garantizar la ejecución exitosa del resto de las actividades previstas. Estas actividades van desde la conformación de equipos de trabajo, consecución de presupuesto y recursos para ejecutar las GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 9 de 31 actividades hasta la captura y organización de la información base requerida (Insumos) para realizar las estimaciones y evaluaciones necesarias. Preparación para Ejecutar VCD-V Ali near con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Escenarios Factibles Realizar Evaluación Técnico-Económica de Escenarios Factibles Elaborar DSD del VCD-V Generar y Desarrollar Escenarios Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Explotación Estructurar Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades Elaborar Plan de Trabajo y presupuesto para la Fase de Visualización Recopilar los Insumos Necesarios: Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de Escenarios Figura 5. Preparación para Ejecutar VCD-V VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades La implantación de la metodología VCD requerirá de la conformación de un equipo multidisciplinario de alto desempeño en los Activos Integrales, responsable por los resultados de las tres fases (Visualización, Conceptualización y Definición) del VCD del proceso de Explotación. Sus integrantes clave deben permanecer, en lo posible, durante todas las fases del VCD. Algunos de sus miembros participarían posteriormente en los Equipos de Trabajo responsables de la ejecución y operación del Plan de Desarrollo. La implantación de la metodología VCD requiere de un conjunto de competencias clave que se complementan entre si para desarrollar la base de conocimiento requerida para la definición del esquema óptimo de explotación. La coordinación sistémica de la utilización de estas competencias requiere la constitución de un equipo multidisciplinario, integrado por especialistas provenientes de varias áreas, tales como: los grupos de Prospectos y Caracterización Inicial, Caracterización e Ingeniería de Yacimientos, Ingeniería de Producción de Pozos, Diseño y Seguimiento a Intervenciones a Pozos, Diseño de Instalaciones de GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 10 de 31 Explotación y Planeación, entre otros. Este equipo deberá trabajar en estrecha relación con las Coordinaciones Técnicas de PEP, las cuales tienen la responsabilidad por la procura e implantación de las mejores prácticas, los nuevos procesos y las nuevas tecnologías. Entre sus actividades preparatorias, el equipo de trabajo tiene la responsabilidad de analizar integralmente el Portafolio de Proyectos de PEP con la finalidad de identificar oportunidades no tradicionales de optimización de todos los proyectos del Programa Estratégico de PEP. De igual manera, para garantizar el éxito del proyecto, es necesario definir los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo, en cada una de las actividades de la Fase de Visualización. Dada la importancia de estos proyectos en la materialización del Programa Estratégico de PEP, se hace necesario crear la figura del LÍDER del Proyecto VCD de Explotación, quien tendrá la responsabilidad y autoridad para coordinar la realización de la Visualización, Conceptualización y Definición, en el Activo, apoyándose en el Equipo Multidisciplinario de Alto Desempeño y con recursos suministrados por el activo y por las organizaciones de apoyo involucradas. VI.A.2. Elaborar Plan de Trabajo y Presupuesto para la Fase de Visualización A fin de desarrollar exitosamente el VCD-V de Explotación es importante preparar un plan de trabajo, el cual le permita al equipo ejecutor direccionar sus esfuerzos de manera clara y precisa. El mismo debe contener cuando menos lo siguiente: • Cronograma de las actividades. • Presupuesto estimado. • Apoyo técnico. • Recursos humanos. • Mecanismos de control de actividades, recursos y productos. Además de los costos de funcionamiento del equipo de trabajo, el desarrollo de la visualización de proyectos puede requerir de la adquisición o captura de información, materiales o equipos, necesarios pero no disponibles al momento de iniciar el trabajo. Debe asegurarse la disponibilidad presupuestaria, así como el nivel de autonomía requerido, para que el equipo de trabajo pueda desarrollar todas las actividades asociadas a la visualización del proyecto. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 11 de 31 VI.A.3. Recopilar los Insumos Necesarios Para la ejecución de las diferentes actividades previstas en la Fase de Visualización se requiere de una serie de insumos, los cuales se listan a continuación: • Información contenida en el Portafolio de Máximo Potencial, así como de cada una de las unidades de inversión y los casos documentados. • Información contenida en el Portafolio de Proyectos, así como de cada una de las unidades de inversión y los casos documentados. • Información de proyectos contenida en el Programa Estratégico, así como de cada una de las unidades de inversión y los casos documentados. • Plan Tecnológico. • DSD del VCD-C de Exploración (En el caso de yacimientos nuevos): ° Registros de Riesgo e Incertidumbre. ° Plan de Desarrollo Conceptual. ° Recursos Prospectivos Medios y las Reservas Totales (3P). • Base de Usuario de Oportunidad de Optimización documentada. • Información de Yacimientos producto de la delimitación y caracterización inicial realizada durante el VCD-D de exploración para yacimientos nuevos o del conocimiento adquirido durante la explotación para proyectos de optimización de producción de yacimientos existentes: ° Propiedades de los fluidos producidos e inyectados. ° Condiciones iniciales de presión y temperatura. ° Presencia y estimación de aporte de acuífero y/o casquete de gas original. ° Mecanismos de Producción determinado a partir de propiedades de fluidos y la estimación de fuentes de energía tales como: acuíferos, expansión del casquete de gas, compactación, entre otros. ° Modelo Estático preliminar o en su defecto propiedades GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 12 de 31 promedio de yacimiento, tales como: espesores, relaciones espesor impregnado/espesor bruto; calidad de la roca, índices de conectividad de unidades de flujo, entre otros, que permitan realizar estimaciones volumétricas y de recuperación basadas en modelos analíticos y/o de Balance de Materiales. ° Factores de recuperación y comportamiento de producción de yacimientos/campos análogos. ° Modelos preliminares de simulación numérica para la evaluación de Procesos de Recuperación Secundaria y/o Mejorada, Esquemas de desarrollo y diseño de Pozos, Esquemas de terminación de pozos y Métodos de producción. • Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas en PEP y otras empresas y el análisis de desarrollo de tecnología, tanto interno de PEP como de empresas especializadas en el tema. VI.B. Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto En esta fase se determina el Por Qué y Para Qué, el Dónde, Cuándo y Cómo del proyecto, así como su contribución a la creación de valor de PEP (ver figura 6). GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 13 de 31 Preparación para Ejecutar VCD-V Ali near con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Escenarios Factibles Realizar Evaluación Técnico-Económica de Escenarios Factibles Elaborar DSD del VCD-V Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Explotación Cumplir con los requerimientos establecidos en las Estrategias Corporativas y el Programa Estratégico, en cuanto a garantizar Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Generar y Desarrollar Escenarios Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de Escenarios Figura 6. Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto El alcance de los proyectos es cumplir con los requerimientos establecidos en las Estrategias Corporativas y el Programa Estratégico, en cuanto a garantizar: • Productos y volúmenes de producción • Calidad de los productos • Tiempo de desarrollo estimado para su ejecución • Seguridad Industrial y Protección Ambiental • Margen de incertidumbre inherente en el análisis de sensibilidades • Dependencia y relación con otros proyectos del Programa Estratégico de PEP VI.C. Alinear el Proyecto con las Estrategias Corporativas Se debe poner especial atención en verificar que el proyecto esté alineado con las estrategias y lineamientos corporativos y regionales, las Líneas de Acción y los Retos descritos en el Programa Estratégico de PEP. Estas tareas le corresponden a las áreas de Planeación y Explotación de la empresa, las cuales verificarán que el proyecto añada valor y forme parte integral del Plan Corporativo (ver figura 7). GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 14 de 31 Preparación para Ejecutar VCD-V Al i near con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Escenarios Factibles Realizar Evaluación Técnico-Económica de Escenarios Factibles Elaborar DSD del VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Explotación Al i near el Proyecto con las Estrategias y Lineamientos Corporativos y Regionales generadores del Portafolio de Proyectos de Explotación y Programa Estratégico Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Generar y Desarrollar Escenarios Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de Escenarios Figura 7. Alinear el Proyecto con las Estrategias Corporativas VI.D. Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de Escenarios Se requiere establecer criterios de evaluación y jerarquización así como elaborar una matriz de evaluación técnica, que servirá para evaluar y jerarquizar técnicamente los escenarios que se generen y desarrollen durante la realización de la Visualización del proyecto (ver figura 8). GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 15 de 31 Preparación para Ejecutar VCD-V Al i near con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Escenarios Factibles Realizar Evaluación Técnico-Económica de Escenarios Factibles Elaborar DSD del VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Explotación Establecer Criterios de Evaluación y Jerarquización Elaborar Matriz de Evaluación Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de Escenarios Generar y Desarrollar Escenarios Figura 8. Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de Escenarios La matriz de evaluación y jerarquización debe incorporar elementos de incertidumbre, riesgo, complejidad, calidad de la información, grado de entendimiento geológico y de yacimientos, madurez de las tecnologías aplicadas, entre otros. Es recomendable que los elementos a considerar, sus pesos y criterios de ponderación, sean establecidos previo a la generación y desarrollo de los escenarios, con el fin de evitar la posibilidad de manipulación de los mismos, para favorecer uno u otro escenario, una vez conocidas sus fortalezas y debilidades, asegurando así una evaluación más objetiva y transparente. VI.E. Generar y Desarrollar Escenarios Esta actividad se inicia con la identificación de escenarios de desarrollo y optimización de yacimientos/campos, la cual debe hacerse en ambientes dirigidos, en torno a propiciar escenarios alineados al Programa Estratégico y utilizando herramientas para promover la innovación y propiciar la generación espontánea de ideas, de manera de abarcar los posibles escenarios, considerando los elementos del modelo de explotación, tales como: tipo y diseño de pozos y terminaciones, Procesos de Recuperación Secundaria y/o Mejorada, tipo de infraestructura, tipos de fluidos de inyección, volúmenes y esquemas de Inyección de fluidos. En esta etapa deben incorporarse todos los posibles escenarios, sin realizar GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 16 de 31 juicio de valor previo (tormenta de ideas), dejando al propio proceso filtrar aquellas susceptibles a ser evaluadas en mayor profundidad durante la fase de Conceptualización (ver figura 9). Preparación para Ejecutar VCD-V Al i near con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Escenarios Factibles Realizar Evaluación Técnico-Económica de Escenarios Factibles Elaborar DSD del VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Explotación Identificar y Potenciar Escenarios Técnicos Identificar Riesgos e Incertidumbres Elaborar Registro de Riesgos e Incertidumbre Jerarquizar Escenarios Técnicamente factibles Elaborar Plan de Adquisición de Información Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Generar y Desarrollar Escenarios Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de Escenarios Figura 9. Generar y Desarrollar Escenarios VI.E.1. Identificar y Potenciar Escenarios En la figura 10 se presentan en forma esquemática algunos escenarios de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos, adaptado a partir del modelo previamente desarrollado por PEP. OPCIONES Tipo Pozos Terminación Plataforma Instalaciones Fluido de Inyección A Vertical Sencilla Sea horse Centralizada Agua B Alto ángulo Doble Trípode Modular Gas natural C Horizontal Multiple Tetrápodo Nitrógeno D Multilateral Octápodo Agua y Gas E Sin inyección Esquemas Presión Patrones Flanco Cresta Alternado Mantenimiento Represurización Declinación Sin Plataforma Figura 10. Representación Esquemática de combinaciones de escenarios GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 17 de 31 de Desarrollo y/o de Optimación de Yacimientos/Campos 1 Cabe destacar que los escenarios que aquí se muestran aplican, tanto en la definición del esquema óptimo de explotación de un nuevo descubrimiento, como durante el ciclo de vida del yacimiento/campo (desarrollo, mantenimiento, declinación y abandono); durante el cual se requiera realizar ajustes y/u optimizaciones del plan de explotación inicial. Cualquiera que sea el caso, debe pasar por la fase de Visualización aquí presentada. Luego de identificadas todos los posibles escenarios se procede a clasificar, refinar y potenciar dichos escenarios, mediante la identificación de sinergias, nuevos esquemas de negocios y la visualización de alternativas tecnológicas probadas y nuevas que mejoren su promesa de valor, antes de pasar al proceso de J erarquización y selección técnica de los escenarios. VI.E.2. Identificación de Riesgos e Incertidumbres En esta parte del proyecto se deben identificar de manera preliminar los riesgos e incertidumbres técnicas que pudieran afectar la factibilidad del proyecto, o impactar severamente su operación o su costo. A continuación se listan algunos de los posibles riesgos e incertidumbres a considerar: • Riesgos derivados de las tecnologías a ser evaluadas. • Incertidumbre en parámetros técnicos clave asociados a los escenarios en evaluación. • Riesgos asociados a las características de los materiales y/o procesos a ser utilizados en el proyecto. • Restricciones ambientales, zonas protegidas legalmente dada su sensibilidad ambiental e indicar los estudios y recursos necesarios para realizar actividades asociadas a la mitigación de riesgos de impacto ambiental. • Riesgos asociados a condiciones climatológicas, topográficas, geológicas, sísmicas, y/o oceanográficas. • Riesgos y normas de seguridad industrial y protección ambiental. Es necesario determinar, con base en las características del proyecto, de los procesos a utilizar, del tipo de instalaciones de superficie y de los equipos de perforación y mantenimiento de pozos visualizados, los riesgos en materia de seguridad industrial y protección 1 Fuente: “Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación” de PEP GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 18 de 31 ambiental que será necesario enfrentar y las normas y medidas de prevención y control a ser utilizadas durante el desarrollo del proyecto. VI.E.3. Elaboración de Registro de Riesgos e Incertidumbres El Equipo realiza el análisis de riesgo en forma cualitativa, determinando el origen y la magnitud de las incertidumbres del proceso, haciendo énfasis en las siguientes áreas: técnica, económica, operacional, mantenimiento, ambiental, legal, política, de mercado, de competitividad. Un análisis cuantitativo de los riesgos e incertidumbre, pudiera adelantarse en esta fase si se dispone de información suficiente y confiable. En la figura 11 se muestran las mejores prácticas estandarizadas a nivel mundial, en cuanto a herramientas usadas en procesos de análisis de riesgo. Proceso Proceso de de Análisis Análisis de de Riesgo Riesgo (Herramientas Recomendadas por Etapas ) 1 2 3 4 5 A B C Decisión Inicio retroalimentación Oportunidad Análisis Determinista Análisis Probabilista Ejecución y Control del Proyecto Modelo Determinístico Árbol de Decisión Valor de la Información Diagrama de Influencia Distribución de Probabilidades Sensibilidades Deterministas Diagramas de Araña Decisión J erárquica Proceso Proceso de de Análisis Análisis de de Riesgo Riesgo (Herramientas Recomendadas por Etapas ) 1 2 3 4 5 A B C Decisión Inicio retroalimentación Oportunidad Análisis Determinista Análisis Probabilista Ejecución y Control del Proyecto Modelo Determinístico Árbol de Decisión Valor de la Información Diagrama de Influencia Distribución de Probabilidades Sensibilidades Deterministas Diagramas de Araña Decisión J erárquica Figura 11. Proceso de Análisis de Riesgo Para cada uno de los escenarios factibles se debe elaborar un registro donde se definan los parámetros y variables que en mayor grado afectan su posible materialización, a fin de orientar la elaboración de los planes preliminares de adquisición de información. En el apéndice “F” se presentan mayores detalles relacionados con el proceso de análisis de riesgo e incertidumbre. VI.E.4. Jerarquizar Escenarios Técnicamente Factibles Los escenarios factibles son analizados bajo los criterios y la matriz técnica antes mencionada, a fin de obtener una lista J erarquizada de GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 19 de 31 escenarios con base a riesgos técnicos, descartando solo aquellas cuyo riesgo técnico es muy alto y resultaría de difícil administración y mitigación con base a estándares y experiencias internacionales. Estas alternativas serán evaluadas posteriormente para determinar la promesa de valor de cada una de ellas. VI.E.5. Elaborar Plan de Adquisición de Información Finalmente, el equipo deberá elaborar el plan de adquisición de la información necesaria para reducir la incertidumbre de cada escenario seleccionada con miras a garantizar y/o validar su promesa de valor. Este plan debe estar fundamentado en el análisis de “Valor de la Información” (ver apéndice “I”). El costo asociado a dicho plan debe ser considerado en la evaluación económica de cada escenario visualizada y posteriormente incluido en el presupuesto de la siguiente fase de Conceptualización. El Equipo multidisciplinario diseña la estrategia de reducción de incertidumbre, a través de: • Toma de información. • Asesoría externa. • Compra de tecnología probada. • Diseño de una prueba piloto, en caso de ser requerida (ver anexo “H”). La prueba piloto debe ser representativa del proceso en evaluación y debe contar con hechos claves para validar su posible escalamiento o aplicación masiva. VI.F. Elaborar Estimado de Costo Clase V Para cada una de los escenarios factibles de debe elaborar un Estimado de Costo Clase V, incorporando la información de orden de magnitud de pozos e Infraestructura, a fin de realizar los análisis técnico-económicos de las mismas (ver figura 12). GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 20 de 31 Preparación para Ejecutar VCD-V Ali near con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Escenarios Factibles Realizar Evaluación Técnico-Económica de Escenarios Factibles Elaborar DSD del VCD-V Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Explotación Determinar Costos de Inversión, Operacionales y de Mantenimiento Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Generar y Desarrollar Escenarios Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de Escenarios Figura 12. Elaborar Estimado de Costos Clase V Estos estimados se basan generalmente, en una definición global, “grosso modo” u “orden de magnitud”, del proyecto y de sus principales unidades de proceso, donde la información disponible se limita a: • Tamaño o capacidad propuesta. • Ubicación geográfica. • Especificaciones preliminares de insumos y productos. • Fechas tentativas de inicio y finalización del proyecto. En su estimación se utilizan datos históricos de costos que provienen de proyectos similares o curvas de costos de unidades de procesos similares (extrapolación estadística), correlacionadas por su capacidad y corregidas por el índice de precios, factores de ubicación geográfica, etc. En el Apéndice “B” se presentan los criterios y métodos para producir los estimados de costos Clase V. VI.F.1. Determinar Costos de Inversión, Operacionales y de Mantenimiento El estimado de costo clase V del proyecto debe considerar los costos de inversión, así como los de operación y mantenimiento del proyecto, durante todo el ciclo de vida del mismo, hasta su desincorporación, incluyendo, entre otros, los asociados a mantenimiento rutinario y GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 21 de 31 mayor de las instalaciones y pozos, así como otros costos operacionales (overhead, desincorporación de instalaciones y saneamiento de las áreas afectadas, depreciación, financiamiento - cuando aplica -, costos administrativos, etc.). Los elementos más importantes para los cuales deben considerarse los costos de inversión, operación y mantenimiento son los siguientes: • Pozos. • Infraestructura. • Automatización. • Mantenimiento • Seguridad industrial y protección ambiental. • Servicios. VI.G. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Escenarios Factibles Preparación para Ejecutar VCD-V Al i near con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Escenarios Factibles Realizar Evaluación Técnico-Económica de Escenarios Factibles Elaborar DSD del VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Explotación Elaborar Cronograma preliminar de Ejecución de los Escenarios Factibles Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el Cronograma Planteado Elaborar Cronograma de Erogaciones Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Generar y Desarrollar Escenarios Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de Escenarios Figura 13. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Escenarios Factibles VI.G.1. Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución de los Escenarios Factibles Se debe preparar un plan preliminar para la ejecución de cada uno de los escenarios factibles, mediante el uso de datos históricos de GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 22 de 31 tiempos de ejecución de proyectos similares. (ver figura 13) Este plan debe incluir: • Premisas consideradas para la programación de la ejecución, tales como: ° Requerimiento de perforación y mantenimiento de pozos. ° Requerimientos de instalaciones de superficie. ° Periodos de negociación con las compañías de servicios, propietarias de patentes de los diversos procesos. ° Estudios e investigaciones especializadas y específicas por desarrollar. • Programa para la ejecución del proyecto: ° Estudios. ° Construcción y Arranque de Infraestructura. ° Perforación de Pozos. ° Mantenimiento de Pozos. ° Mantenimiento de Infraestructura. ° Desincorporación de activos. • Las holguras permisibles después de las cuales se comienza a: ° Afectar la rentabilidad del proyecto. ° Incumplir compromisos. VI.G.2. Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el Programa Planteado. Se deben identificar los potenciales riesgos que impacten el cumplimiento de los programas planteados, a fin de ir identificando acciones de mitigación de riesgo. Este plan clase V servirá de base en las fases posteriores, con el fin de ir precisando los tiempos y desagrupando las actividades requeridas en el plan detallado de ejecución. VI.G.3. Elaborar Cronograma de Erogaciones Con base en el cronograma de ejecución elaborado para cada uno de los escenarios, se establece también el cronograma de erogaciones asociado al estimado de costo de las mismos. VI.H. Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Escenarios GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 23 de 31 Los escenarios obtenidos de la actividad anterior son sometidas a un proceso de evaluación y jerarquización técnico-económico a fin de preseleccionar un número limitado de escenarios, con la mayor promesa de valor, las cuales conformarían la cartera de escenarios de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos a ser evaluadas en la fase de Conceptualización (ver figura 14). Preparación para Ejecutar VCD-V Alinear con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V Realizar Evaluación Técnico-Económica de Escenarios Factibles Elaborar DSD del VCD-V Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Explotación Determinar Indicadores económicos Elaborar sensibilidad económica considerando variables de: Volúmenes / Precios / Demanda / Tiempo de ejecución / Costos / Riesgos económicos y financieros Determinar Factibilidad técnico-económica Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Escenarios Factibles Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO CONCEPTUA- LIZACIÓN VISUALIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Generar y Desarrollar Escenarios Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de Escenarios Figura 14. Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Escenarios El r la ilizados en las evaluaciones económicas son Presente Neto (VPN). n (VPI). +OPEX). equipo multidisciplinario de acuerdo a Lineamientos emitidos po Subdirección de Planeación y Evaluación evalúa económicamente los escenarios de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos, generando una serie de indicadores económicos que permiten establecer la rentabilidad de cada escenario. Los indicadores comúnmente ut los siguientes: • Valor • Valor Presente de la inversió • Eficiencia de Erogaciones VPN / (VPI • Eficiencia de la Inversión (VPN / VPI). • Tasa Interna de Retorno (TIR). GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 24 de 31 • Tiempo de Recuperación de la Inversión (TRI). En es oran la factibilidad ente, se realiza una evaluación económica incremental y lúmenes. ecución. conómicos/financieros. Con la información anterior y con base en los mejores indicadores obtenidos, Costos de la Fase de Durante el VCD de Visualización de Explotación se debe generar un • Ganancia por barril o unidad de producto ( $/B) ta fase, los indicadores económicos sólo corrob económica del proyecto y son ilustrativos. Para cada tipo de proyecto, dependiendo de su naturaleza y alcance, se definirán cuales indicadores se utilizarán para los efectos del dictamen de esta fase, para cada escenario factible. Normalm sensibilidades con el fin de visualizar el momento en el cual la actividad planeada comienza a afectar los rendimientos del proyecto. Entre las variables que se consideran en este tipo de evaluación se encuentran las siguientes: • Vo • Precios. • Demanda. • Tiempo de ej • Costos. • Riesgos e se tendrán los escenarios jerarquizados y preseleccionados que serán evaluados en la fase de Conceptualización. VI.I. Estimar Plan de Ejecución y Conceptualización estimado de costos y un plan de trabajo de mayor precisión (Clase II) de la fase de Conceptualización, con el fin de obtener los fondos necesarios para realizar todas las actividades y tareas que se prevén para dicha fase (ver figura 15). GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 25 de 31 Preparación para Ejecutar VCD-V Al i near con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V Realizar Evaluación Técnico-Económica de Escenarios Factibles Elaborar DSD del VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Explotación Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Escenarios Factibles Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización Estimar Plan de Ejecución de la Fase de Conceptualización Estimar Costos de la Fase de Conceptualización VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Generar y Desarrollar Escenarios Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de Escenarios Figura 15. Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización Las actividades a estimar contemplan: Asesorías, estudios de campo, trabajos de laboratorio, etc.; los cuales serán necesarios para mejorar la definición del proyecto. Este plan contendrá cuando menos los siguientes aspectos: • Actividades y Cronograma. • Equipo de trabajo. • Recursos técnicos, físicos y financieros requeridos. VI.J. Elaborar DSD del VCD-V El Equipo multidisciplinario de trabajo, desarrolla el documento de soporte de decisión DSD-V correspondiente a la visualización de escenarios de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos, siguiendo los pasos indicados en el documento de Procedimiento y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) emitido por la Gerencia de Dictamen de Proyectos de Explotación (GDPE) (ver figura 16). GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 26 de 31 Preparación para Ejecutar VCD-V Al i near con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V Realizar Evaluación Técnico-Económica de Escenarios Factibles Elaborar DSD del VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Explotación Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Escenarios Factibles Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización Recopilar Información Elaborar Informe DSD del VCD-V VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Generar y Desarrollar Escenarios Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de Escenarios Figura 16. Elaborar DSD del VCD-V La documentación debe realizarse incorporando toda la información solicitada en el Portal WEB, cuyo uso es autorizado a los miembros del proyecto por la GDPE. El documento de soporte de decisión DSD- V contiene los elementos que conforman y aseguran la calidad de la visualización del proyecto. En dicho documento se establece el tamaño de la oportunidad de negocios y debe desarrollar los siguientes aspectos: • Resumen ejecutivo • Introducción • Objetivo y Alcance del Proyecto • Descripción de las escenarios visualizados • Análisis de factibilidad técnico-económica • Escenarios preseleccionados y jerarquizados • Lista de Riesgos Mayores y Plan de Adquisición de Información • Estimado de Costo y Plan de Trabajo Clase II para Conceptualización • Anexos VI.K. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 27 de 31 Explotación Una vez que el equipo de trabajo realiza las actividades señaladas para esta fase del VCD, el proyecto es sometido a verificación por el Equipo de Pares designado. Este Equipo debe estar conformado por profesionistas con experiencia en administración de proyectos, pertenecientes a la Subdirección de Planeación y Evaluación, las Coordinaciones Técnicas de Exploración y Explotación, SIDOE, la SUPMP y las Redes de Expertos y su principal función es asegurar que los proyectos sometidos hayan cubierto todos los requerimientos técnicos y económicos antes de su sometimiento al Equipo de Autorización de PEP (ver figura 17) Preparación para Ejecutar VCD-V Al i near con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V Realizar Evaluación Técnico-Económica de Escenarios Factibles Elaborar DSD del VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Explotación Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Escenarios Factibles Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización Verificación de terminación de los productos e información requeridos, para sometimiento del DSD a aprobación por el Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Generar y Desarrollar Escenarios Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de Escenarios Figura 17. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Explotación La actividad de los pares, así como los documentos que deben emitir está normada en el PLDDTPE emitido por la GDPE y plasmada en el Portal WEB para su consulta y aplicación. VI.L. Dictamen de la fase de Visualización por parte de la GDPE Se resume a continuación se resume el proceso de Dictamen, tomado del PLDDTPE: GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 28 de 31 “ Proceso de dictamen El Dictaminador, siguiendo el proceso de dictamen, inicia el proceso asesorado por los integrantes del equipo del proyecto, el cual se describe brevemente a continuación: • En la fase inicial continuamente se efectúa una revisión de la información y documentación generada durante la ejecución del proyecto. • Una vez concluida la documentación, el personal de la Gerencia de Dictamen procede a revisar la documentación suministrada, con lo cual se da inicio al proceso de dictamen. En caso de que se considere necesario, se informará al líder del proyecto la necesidad de ampliar la documentación. • La GDPE verifica los indicadores cargados por el Activo y califica los restantes. En este punto también, de considerarse necesario, se emite trabajo técnico adicional y recomendaciones al Activo para proveer mayor soporte técnico. • A continuación, los pares constatan la aplicación de las mejores prácticas en las diferentes disciplinas a fin de sustentar el aseguramiento de la calidad técnica del DSD. • En la fase final los pares enriquecen o completan el DSD, en caso de que a su juicio, éste no permite una decisión lo suficientemente fundamentada para seguir adelante con el proyecto. • En caso de no ser posible ya sea constatar la calidad técnica del DSD o subsanar sus deficiencias, los pares recomendarán cancelar o diferir el proyecto. • En caso contrario (Calidad técnica del DSD asegurada), al confirmar que todo está en orden y que los indicadores claves que soportarán esta decisión así lo indican, los pares elaboran documento con sus conclusiones, el cual servirá de soporte a la GDPE en el proceso de dictamen de la fase correspondiente. • En este punto, se emite Cédula de cumplimiento de la fase de Visualización al activo, para su envío al equipo de autorización de PEP, quien determinará la asignación de inversión para el desarrollo de la siguiente fase (Conceptualización). • El activo emite un resumen ejecutivo y lo envía a través de Planeación Regional al Equipo de Autorización de PEP, el cual tomará la decisión final, aprobatoria o no, del proyecto. • Finalmente, el equipo de autorización PEP emite documento justificativo y/o Cédula de Dictamen, informando al Activo la decisión final y las razones que la soportan. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 29 de 31 Estos puntos de toma de decisión son parte de un proceso continuo de análisis, consulta y retroalimentación que incluye el soporte de los pares. Todo proceso se documenta en el Portal y una vez concluida la revisión de pares, la GDPE emite la cédula de dictamen respectiva. El proceso de dictamen está descrito en el PLDDTPE. VI.M. Aprobación por Equipo de Autorización PEP El DSD completo y con la correspondiente y con la correspondiente Cédula de Dictamen Técnico verificado, en caso de requerirse, debe ser sometido a la consideración del Equipo de Autorización PEP, el cual genera el dictamen final sobre esta fase del proyecto y aprueba las erogaciones para el mismo (ver figura 18). El equipo de autorización de PEP podrá delegar esta responsabilidad, a nivel subdirección regional o administrador de activo de acuerdo a los montos solicitados para la siguiente fase. Preparación para Ejecutar VCD-V Al i near con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V Realizar Evaluación Técnico-Económica de Escenarios Factibles Elaborar DSD del VCD-V Establecer Objeti vos y Alcance Preliminar del Proyecto Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de Explotación Aprobación por Equipo de Autorización PEP Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Generar y Desarrollar Escenarios Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de Escenarios Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Escenarios Factibles Figura 18. Aprobación por Equipo de Autorización PEP VII. Entregables VII.A. DSD del VCD-V de Explotación Resumen Ejecutivo • Propósito y metas del proyecto GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 30 de 31 • Objetivos de la fase • Escenarios y estrategias consideradas • Recomendaciones Informe de pre-factibilidad económica por cada escenario preseleccionado • Costos de inversión • Costos de operación o Flujo de efectivo o Indicadores económicos • Estimados de costo clase V por cada escenario preseleccionado Plan de ejecución clase V por cada escenario preseleccionado • Documentos de verificación de alineación del proyecto con los objetivos del negocio • Consideraciones de mercado (precios de venta) • Lista de riesgos mayores y plan de mitigación Plan de ejecución de la próxima fase • Recursos requeridos para ejecutar la próxima fase (Conceptualización) • Plan para ejecutar la próxima fase Además, se entrega toda la documentación asociada a la fase de visualización. Para ver la información que debe contener, referirse al PLDDTPE emitido por la GDPE, donde se indica en detalle lo que debe documentarse. VII.B. Cédula de Dictamen Este documento será impreso luego de llenado y firmado en físico para ser digitalizado posteriormente e introducido en el Portal WEB de la GDPE. Contiene: • Resumen del Proceso de Dictamen o Entregables o Indicadores o Recomendación de Pares o Aspectos Críticos • Indicadores Económicos GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 31 de 31 • Resultado del Dictamen • Resumen del Proyecto o Objetivo o Escenarios Propuestos o Alcance de los Escenarios o Reservas Volumen de Hidrocarburos Original en Sitio Reservas Recuperables o Cronograma • Equipos Multidisciplinarios o Activo o Pares • Recomendaciones del equipo de Pares • Dictamen de GDPE • Dictamen de Autorización. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 2 de 37 CONTENIDO I. Introducción............................................................................................................4 II. Objetivos de la Fase de Conceptualización .........................................................4 III. Alcance de la Fase de Conceptualización ...........................................................4 IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados...............................4 V. Interrelación del VCD-C de Explotación con Exploración, Perforación e Infraestructura........................................................................................................5 VI. Actividades de la Fase de Conceptualización .....................................................6 VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-C............................................................. 7 VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo..................................................... 8 VI.A.2. Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades................... 10 VI.A.3. Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la Fase de Conceptualización ...................................................................... 10 VI.A.4. Recopilar los Insumos Necesarios ............................................ 11 VI.B. Revisar/Verificar VCD de Visualización de Explotación........................ 12 VI.B.1. Verificar Objetivo y Alcance del Proyecto ................................ 12 VI.B.2. Verificar Alineación del Proyecto al Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos ........................................................... 12 VI.B.3. Verificar los Escenarios Factibles Jerarquizados en el VCD de Visualización.................................................................. 13 VI.B.4. Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria.......................................................................... 13 VI.B.5. Revisar Criterios de Selección Técnica, Económica y de Riesgo .......................................................................................... 13 VI.C. Adquirir e Integrar Información Complementaria.................................. 13 VI.C.1. Adquirir, Validar e Interpretar Información Complementaria.......................................................................... 14 VI.C.2. Actualizar/Elaborar Modelo Geológico Integral y Escalar para Simulación Numérica ......................................................... 16 VI.C.3. Actualizar/Elaborar Modelo de Simulación Integral (Yacimiento- Pozos-Instalaciones de Superficie)..................... 17 VI.C.4. ............................ 18 Elaborar Registro de Riesgos e Incertidumbres Realizar Análisis Técnico- Económico de los escenarios .................... 21 VI.D. VI.D.1. Efectuar Estimación Probabilista de Pronósticos de Producción para Cada Escenario .............................................. 21 VI.D.2. Actualizar Plan de Ejecución y Estimados de Costos de la Infraestructura y Pozos de Cada Escenario ............................. 21 VI.D.3. Realizar Análisis Económico Probabilista y de Sensibilidades a Parámetros Técnicos, Económicos y GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 3 de 37 Financieros .................................................................................. 22 VI.D.4. Evaluar Registro de Riesgos e Incertidumbres ........................ 22 VI.E. Seleccionar el mejor Escenario de Explotación .................................... 22 Jerarquizar y Seleccionar el Mejor Escenario de Explotación VI.E.1. .................................................................................. 23 VI.E.2. Elaborar Plan para Mitigar Riesgos ........................................... 23 VI.E.3. Someter el Escenario de Explotación Seleccionado a Equipos de Pares ........................................................................ 24 VI.F. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Mejor Escenario de Explotación ............................................................................................... 25 VI.F.1. Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución........................ 25 VI.F.2. Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento del Cronograma Planteado............................................................... 26 VI.G. Elaborar Estimado de Costos Clase IV................................................... 26 VI.G.1. Determinar Costo de Inversión, Operaciones y Mantenimiento............................................................................. 27 VI.G.2. Elaborar Cronograma Preliminar de Erogaciones ................... 27 VI.H. Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario Integral de Explotación ............................................................................................... 28 VI.H.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica ....................... 29 VI.H.2. Determinar Indicadores Económicos ........................................ 29 VI.H.3. Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a Variables Técnicas, Económicas y Financieras ........................................ 30 VI.I. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase Definición .................. 30 VI.J. Elaborar DSD del VCD-C de Explotación................................................ 31 VI.K. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Explotación ............................................................................................... 32 VI.L. Dictamen de la fase de Conceptualización por parte de la GDPE........ 33 VI.M. Aprobación por Equipo de Autorización PEP........................................ 34 VII. Entregables...........................................................................................................35 VII.A. DSD del VCD-V de Explotación ............................................................... 36 VII.B. Cédula de Dictamen ................................................................................. 36 GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 4 de 37 I. Introducción La segunda fase del VCD del proyecto integral de Explotación la constituye la Fase de Conceptualización, la cual se inicia una vez obtenidas las aprobaciones correspondientes del DSD de la Fase de Visualización y se ha superado el punto de decisión D1 (ver figura 1). En la Fase de Conceptualización se definen en mayor detalle los aspectos técnicos, económicos y de riesgo de cada una de los escenarios factibles de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos identificadas en la Fase de Visualización, con la finalidad de hacer una selección bien fundamentada del mejor escenario Integral de Explotación, refinar su plan de ejecución y determinar su rentabilidad considerando estimados de costos más precisos (Clase IV). VCD D1 D2 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VCD D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 1. Conceptualización en la aplicación de la metodología VCD II. Objetivos de la Fase de Conceptualización La Fase de Conceptualización del VCD de Explotación (VCD-C) tiene como objetivo seleccionar el mejor escenario Integral de Explotación para el desarrollo y/u optimización de yacimientos/ campos, a partir de la evaluación de la cartera de posibles escenarios identificados en la Fase de Visualización. III. Alcance de la Fase de Conceptualización En esta fase del VCD de Explotación se deben refinar los modelos de evaluación de yacimientos, cuantificar las principales variables técnicas y económicas, efectuar análisis de riesgo e incertidumbre, evaluar y seleccionar el mejor escenario de explotación para el desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos, definir con mayor detalle los elementos del proyecto, mejorar la estimación de los costos para llevarlos a Clase IV y determinar la rentabilidad del proyecto, para someterlo al Equipo de Pares, Dictamen por la GDPE y a la aprobación del Equipo de Autorización de PEP. IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados La responsabilidad de definir el mejor escenario Integral de Explotación para el desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos, recae básicamente en el Activo Integral; el cual, con la participación e involucramiento del Activo Regional de Exploración (ARE), Subdirección de la Unidad de Perforación y Mantenimiento GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 5 de 37 de Pozos (UPMP), las áreas de diseño y construcción de infraestructura (SIDOE), las Subdirecciones de Coordinación Técnica de Exploración y Explotación y las áreas de Planeación y Reservas, realiza todas las actividades contempladas en la Fase de Conceptualización del VCD de Explotación. V. Interrelación del VCD-C de Explotación con Exploración, Perforación e Infraestructura En esta fase de Conceptualización del proceso de Explotación es donde se presentan con mayor intensidad las interrelaciones con los restantes procesos del proyecto integral, dado que en esta fase se determina el mejor escenario de desarrollo del yacimientos/campos (ver figura 2). CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D3 D1 VISUALIZACIÓN EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN MEJOR ESCENARIO INTEGRAL Declaración de Descubrimiento Yacimiento Delimitado y Caracterizado D1 D1 D2 D2 DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y APROBACIÓN PARA SIGUIENTE FASE DSD VCD-C DSD VCD-C OPORTUNIDAD DE OPTIMIZACIÓN: YACIMIENTO MADURO PROGRAMA DE POZOS INSTALACIONES EXISTENTES VCD EXPLOTACIÓN VCD EXPLOTACIÓN Figura 2. Interrelación del VCD-C de Explotación con el proceso de Exploración La Fase de Conceptualización comienza después de obtener la aprobación del DSD que soporta la visualización de los distintos escenarios identificados. Tanto para los yacimientos/campos nuevos como para los que están en operación, la selección del mejor Escenario de Explotación para el desarrollo y/u optimización de los mismos debe efectuarse sobre la base de modelos de yacimientos/campos ya delimitados, cuando se tiene un buen estimado del volumen de reservas probadas y de los límites de estos. Es importante asegurar que en el equipo multidisciplinario del VCD de Explotación participen profesionistas del VCD de Exploración y/o de geociencias, a fin de garantizar la continuidad del proceso y mantener una relación estrecha entre los procesos de exploración y explotación. Durante la Fase de Conceptualización del VCD de Explotación, al igual que en la fase de Visualización y previo a la selección del mejor escenario de explotación, se requiere de la participación e involucramiento del grupo de diseño y GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 6 de 37 construcción de infraestructura para proveer el soporte técnico necesario y establecer los estimados de costos asociados a la infraestructura requerida para los diferentes escenarios de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos. De igual manera, se requiere del apoyo del grupo de diseño de pozos para proveer el soporte técnico necesario y para la estimación de inversiones y gastos asociados a la actividad de perforación y mantenimiento de pozos de cada escenario factible. Con estos estimados se efectúan los análisis necesarios para definir el mejor escenario de explotación, en el cual el énfasis y la mayor importancia la tienen los aspectos referidos al subsuelo (ver figura 2). Asimismo, durante la Fase de Conceptualización del VCD de Explotación, se mantiene una estrecha relación con los profesionistas que desarrollan las actividades de Perforación de Pozos y de Infraestructura (ver figura 2) específicas para el escenario seleccionado, para afinar el plan preliminar de ejecución, el estimado de costo clase IV y determinar la rentabilidad del proyecto integral, consolidando así el escenario óptimo de explotación. VI. Actividades de la Fase de Conceptualización A continuación se presentan las principales actividades contempladas en la Fase de Conceptualización de Proyectos de Explotación, las cuales engloban una serie de reglas y prácticas de administración de proyectos, que permite a los miembros del equipo multidisciplinario de trabajo conducirse exitosamente a través de todas las actividades previstas en esta fase del proceso; y asegurar que se agoten todas las instancias de revisión y aprobación establecidas, antes de pasar a la próxima fase y realizar erogaciones adicionales. La figura 3 muestra de manera esquemática el diagrama de las relaciones entre insumos, actividades, marco regulador, habilitadores y entregables de la Fase de Conceptualización del VCD de Explotación. Las actividades se inician con una serie de tareas de preparación, seguidas del análisis técnico, económico y de riesgo de los escenarios factibles identificados en la fase de Visualización, a fin de seleccionar el mejor escenario de explotación y determinar su rentabilidad. Todo esto, con el fin de establecer las bases del documento de soporte de decisión (DSD-C) a ser sometido al Equipo de Pares, dictamen por parte de la GDPE y a aprobación por el Equipo de Autorización PEP para tomar la decisión final de la fase. En esta fase, como en la anterior, puede existir la necesidad de tomar decisiones intermedias, previas a la decisión final de la fase, cuyo impacto determinará el nivel de delegación al que deben ser sometidas. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 7 de 37 HABILITADORES COMPETENCIAS TÉCNICAS TECNOLOGÍAS DE APOYO EQUIPOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES FACTORES CONDUCTUALES MARCO REGULADOR INSUMOS ENTREGABLES DSD VCD-V Explotación DSD VCD-V Explotación Información Complementaria DSD VCD-C de Explotación DSD VCD-C de Explotación Dictamen Equipo de Autorización PEP Dictamen Equipo de Autorización PEP Programa Estratégico Portafolio de Proyectos Cancelar o Diferi r Proyecto SI NO Revisar Aprobaci ón por Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ej ecutar VCD-C Revisar/Verificar VCD-V Adquiri r e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preli minar de Ejecución del Mejor Escenario de Explotación Determinar Rentabilidad del Mej or Escenari o Integral de Explotación Estimar Plan de Ejecución y Costos de l a Fase Definición Elaborar DSD del VCD-C Verificar por Equi po de Pares Terminación del VCD-C de Explotaci ón Realizar Anál isis Técnico- Económico de los Escenarios Selecci onar el Mej or Escenari o de Explotaci ón Elaborar Estimado de Costo Clase IV Figura 3. Diagrama del VCD-C de Explotación Además de los insumos netamente técnicos, se debe tener presente el marco regulador de las actividades del negocio de PEP, a saber: lineamientos y Regulaciones del Gobierno Federal, lineamientos del área Corporativa de PEMEX y los específicos en PEP, Normas y procedimientos de PEMEX y PEP, entre otros. Esto con el fin de colocar el desarrollo de oportunidades en el marco estratégico adecuado. Finalmente, se debe asegurar que los integrantes del equipo del proyecto cuenten con las competencias técnicas y factores conductuales requeridos; así como las tecnologías y equipos que apoyen el proceso. Para el caso particular de Explotación, la lista detallada de productos y entregables por cada fase del VCD del proyecto integral se encuentra en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento que rige el como deben hacerse las actividades dentro de cada fase, a objeto de alcanzar el grado de desarrollo necesario para asegurar el pase del proyecto integral a la siguiente etapa. VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-C Al igual que en la fase de Visualización, al iniciar la Conceptualización es necesario realizar una serie de actividades de preparación, que permitan garantizar la ejecución exitosa del resto de las actividades previstas. Estas GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 8 de 37 actividades van desde la conformación de equipos de trabajo de alto desempeño, consecución de presupuesto y recursos para ejecutar las actividades y la captura y organización de la información base requerida (Insumos) para realizar las estimaciones y evaluaciones necesarias durante toda la fase de Conceptualización (ver figura 4). Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar/Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Mejor Escenario de Explotación Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario Integral de Explotación Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase Definición Elaborar DSD del VCD-C Seleccionar el Mejor Escenario de Explotación Realizar Análisis Técnico- Económico de los Escenarios Elaborar Estimado de Costo Clase IV Estructurar Equi po de Trabajo Formali zar Roles y Responsabilidades Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la Fase de Conceptualizaci ón Recopilar los Insumos Necesarios: Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Explotación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 4. Preparación para Ejecutar VCD-C VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo Al iniciar la Fase de Conceptualización es necesario revisar la estructuración del equipo de trabajo. Es importante asegurar la continuidad del Líder del equipo multidisciplinario. También es conveniente que la mayoría de los miembros que conformaron el equipo de visualización continúen en esta fase; sin embargo, se debe asegurar la incorporación de profesionistas con competencias en diseño de pozos e infraestructura y modelado integral de yacimientos, entre otros. De allí, que sea indispensable revisar las competencias clave del equipo, a fin de asegurar que en el mismo se incorporen todas aquellas competencias, que complementadas entre si permitan desarrollar la base de conocimiento requerida para la selección del escenario de explotación para el desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos. Las áreas de conocimiento claves en el desarrollo de proyectos de GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 9 de 37 explotación son las siguientes: Administración Integrada de Yacimientos, Caracterización Estática, Caracterización Dinámica, Métodos de Recuperación Secundaria y/o Mejorada, Monitoreo del Modelo Integral del Yacimiento, Infraestructura, Confiabilidad Subsuelo Superficie, Operación y Mantenimiento de instalaciones y campos, Diseño de Infraestructura, Procesos y Tecnologías petroleras, Perforación, Terminación y Mantenimiento de Pozos, Sistemas Artificiales de Producción, Productividad de Pozos y Tratamiento de Fluidos, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Análisis de Riesgos e Incertidumbres, Evaluaciones Económicas y Planeación, entre otras. De igual manera, hay que asegurar la representación de todas las organizaciones involucradas para el cabal cumplimiento de las actividades a ejecutarse. En el mismo orden de ideas los miembros deben poseer: • Experiencia: Conocimiento cabal de los elementos clave del proyecto. • Capacidad: Habilidad para ejecutar las tareas requeridas. • Autoridad: Capacidad para la toma de decisiones. • Competencias conductuales: Liderazgo de Equipo, Trabajo en Equipo, Innovación y Creatividad, Seguridad y Sentido Ecológico e Integridad. Si bien es cierto que el número de participantes en el equipo es importante, lo más importante es que los miembros reúnan los atributos mencionados. El tamaño del equipo de trabajo, el tiempo de dedicación de cada miembro y distribución de responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo, dependerá del tipo de proyecto y de los acuerdos que se establezcan en las reuniones de coordinación. Este equipo deberá trabajar en estrecha relación con las Coordinaciones Técnicas de PEP, las cuales tienen la responsabilidad por la procura e implantación de mejores prácticas, nuevos procesos y nuevas tecnologías. Es recomendable que la organización responsable del proyecto seleccione al líder del equipo multidisciplinario, quien participa en la selección de los otros miembros del equipo. El líder debe, además, revisar y ajustar los requerimientos de recursos para el proyecto. Es necesario asegurar la permanencia del Líder del Proyecto y miembros clave del equipo, durante todas las fases del VCD de Explotación. Estos equipos multidisciplinarios deben además contar con: • Un ambiente de trabajo propicio. • Presupuesto para ejecutar las actividades asociadas a esta fase. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 10 de 37 • Infraestructura de sistemas – hardware y software - acorde con la tarea a realizar. • Servicios secretariales, facilidades de movilización y soporte financiero. Finalmente, es importante señalar que disponer del recurso humano adecuado no asegura el éxito de un proyecto, sino que se requiere además, de un balance de factores técnicos gerenciales y humanos que son interdependientes, sinérgicos y congruentes. VI.A.2. Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades Un factor clave para asegurar el éxito del proyecto es la definición clara y precisa de los objetivos del mismo, los cuales deben oportunamente ser comunicados a los miembros del equipo. Asimismo, los objetivos deben ser definidos en términos de resultados cuantificables, ser específicos en cuanto a tiempo y recursos para lograrlos, ser flexibles para aceptar cambios en la medida que se avance y justifique y finalmente deben ser jerarquizados. De igual manera, para garantizar el éxito del proyecto, es necesario definir los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo, en cada una de las actividades de la Fase de Conceptualización. Los objetivos del proyecto, Roles y Responsabilidades deben quedar documentados en minutas de las juntas de alineación del Equipo de Conceptualización. Otros factores clave en el éxito del proyecto se listan a continuación: • Toma de decisiones por consenso. • Participantes técnicamente calificados. • Planeación oportuna. • Compromiso de dedicación de participantes. • Disposición a la tarea y trabajo en equipo. • Comunicación abierta y efectiva. • Sentido de urgencia. VI.A.3. Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la Fase de Conceptualización A fin de desarrollar exitosamente el VCD-C de Explotación es importante preparar un plan de trabajo, el cual le permita al equipo ejecutor direccionar sus esfuerzos de manera clara y precisa. El mismo debe contener cuando menos lo siguiente: GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 11 de 37 • Líneas de mando, para cada una de las actividades. • Cronograma de las actividades. • Presupuesto estimado. • Apoyo técnico. • Recursos humanos. • Mecanismos de control de actividades, recursos y productos. • Identificación del o los sitios de trabajo. En cuanto a los entregables, se debe garantizar que el documento DSD del VCD-C de Explotación (ver punto VI.J .), contenga toda la información requerida, con el fin de soportar adecuadamente la decisión del Equipo de Pares, de la Gerencia de Dictamen de Proyectos de Explotación y del Equipo de Autorización PEP, sobre esta fase. Para el caso particular de Explotación, la lista detallada de productos y entregables por cada fase del VCD del proyecto integral se encuentra en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento que especifica las actividades dentro de cada fase, a objeto de alcanzar el grado de desarrollo necesario para asegurar el pase del proyecto integral a la siguiente etapa. VI.A.4. Recopilar los Insumos Necesarios Para la ejecución de las diferentes actividades previstas en la Fase de Conceptualización se requiere de una serie de insumos, algunos disponibles al iniciar la fase y otros que se obtienen durante la ejecución de la misma, como es el caso de las actividades de pozos e infraestructura y la información complementaria de sub-suelo, superficie y ambiental. A continuación se listan los principales insumos requeridos en esta fase: • DSD del VCD-V de Explotación: Los modelos de yacimientos/campos utilizados, los escenarios de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos factibles, los Registros de Riesgo e Incertidumbre, los planes de ejecución de los escenarios factibles, el plan de adquisición de Información y el plan y presupuesto de ejecución de la Fase de Conceptualización. • DSD del VCD-D de Exploración: Modelos del yacimiento caracterizado y delimitado, registros de riesgo e incertidumbre, plan de desarrollo conceptual del yacimiento delimitado y reservas 3P. • Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 12 de 37 • Información Complementaria de subsuelo, superficie y ambiental. VI.B. Revisar/Verificar VCD de Visualización de Explotación Esta actividad tiene como objetivo principal verificar la vigencia de los parámetros y premisas utilizados para determinar y jerarquizar los escenarios visualizadas durante el VCD-V de Explotación, asegurando el alineamiento del equipo de trabajo a los objetivos y alcance del proyecto (ver figura 5). Verificar Objeti vos y Alcance del Proyecto Verificar Ali neación del Proyecto al Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos Verificar las Escenarios Factibles Jerarquizados en el VCD de Visualización Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria Revisar Criterios de Selección Técnica, Económica y de Riesgo VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar/Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Mejor Escenario de Explotación Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario Integral de Explotación Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase Definición Elaborar DSD del VCD-C Seleccionar el Mejor Escenario de Explotación Realizar Análisis Técnico- Económico de los Escenarios Elaborar Estimado de Costo Clase IV Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Explotación Figura 5. Revisar/Verificar VCD-V VI.B.1. Verificar Objetivo y Alcance del Proyecto Se deben revisar los objetivos y alcance planteados en la Fase de Visualización, a fin de asegurar su vigencia. Al mismo tiempo, esta tarea permite obtener la alineación de todos los miembros del equipo de trabajo de Conceptualización con los objetivos y alcance del proyecto. VI.B.2. Verificar Alineación del Proyecto al Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos Dadas las características dinámicas del negocio de producción, se debe poner especial atención en verificar que al iniciarse la Fase de Conceptualización, el proyecto continúe alineado con los objetivos estratégicos, líneas de acción y estrategias del Programa Estratégico y GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 13 de 37 Portafolio de Proyectos. El equipo multidisciplinario, con la participación e involucramiento de la Subdirección de la Coordinación Técnica de Explotación, Activos Integrales, Activos Regionales de Exploración y Planeación Sede y de las Regiones, debe verificar que el proyecto agregue valor y forme parte integral del Programa Estratégico de PEP. VI.B.3. Verificar los Escenarios Factibles Jerarquizados en el VCD de Visualización El equipo de trabajo del VCD-C debe revisar y discutir la cartera jerarquizada de escenarios factibles de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos, identificadas en la Fase de Visualización, a fin de nivelar el grado de entendimiento de las mismas, en todos los miembros del equipo. VI.B.4. Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria Esta tarea consiste en corroborar que el plan de captura de datos e información, diseñado durante la ejecución del VCD–V, es el adecuado para complementar los modelos que soportan los escenarios de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos. Asimismo, se deben optimizar los costos de los diferentes elementos que conforman este programa de captura de datos. VI.B.5. Revisar Criterios de Selección Técnica, Económica y de Riesgo El equipo multidisciplinario, con base en la matriz desarrollada para la fase de Visualización, revisará y de ser necesario ajustará los criterios de evaluación técnico-económica y de riesgos considerados en la matriz de jerarquización. Esta matriz ajustada será utilizada en esta fase para evaluar los escenarios factibles, una vez integrada la información adicional y completados los modelos de simulación, con el fin de determinar el escenario que será seleccionado para el desarrollo del proyecto de explotación. Para ello, se utilizarán los parámetros técnicos, los indicadores económicos y los Registros de Riesgo e Incertidumbre que resulten del análisis de los escenarios que se realice en esta fase de Conceptualización. VI.C. Adquirir e Integrar Información Complementaria Esta actividad tiene como objetivo primordial reducir el nivel de incertidumbre en los modelos de evaluación de yacimientos, y por ende mejorar la capacidad predictiva de los mismos. La información complementaria de sub-suelo y superficie adquirida es integrada a los modelos existentes, para mejorar su definición (ver figura 6). GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 14 de 37 Adquirir, Validar e Interpretar Información Complementaria de Sub-suelo, Superficie y Ambiente Actualizar/Elaborar Modelo Geológico y Escalar para Simulación Numérica Actualizar/Elaborar Modelo de Simulación Integral (Yacimiento, Pozos, Instalaciones de Superficie) Elaborar Registro de Riesgos e Incertidumbres VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar/Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Mejor Escenario de Explotación Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario Integral de Explotación Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase Definición Elaborar DSD del VCD-C Seleccionar el Mejor Escenario de Explotación Realizar Análisis Técnico- Económico de los Escenarios Elaborar Estimado de Costo Clase IV Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Explotación Figura 6. Adquirir e Integrar Información Complementaria VI.C.1. Adquirir, Validar e Interpretar Información Complementaria El diseño de las estrategias y planes de adquisición de información, requiere un esfuerzo multidisciplinario (Geofísicos, Geólogos, Petrofísicos, Ingenieros de Perforación, Ingenieros de Yacimientos, Ingenieros de Producción e Ingenieros de Instalaciones, entre otros). El mismo debe realizarse considerando criterios de costo-beneficio y técnicas de valorización de la información (ver apéndice I), a fin de minimizar la tendencia a tomar demasiada información o, a no adquirir información costosa, pero sustantiva, asociada a parámetros de alto impacto sobre la rentabilidad de los escenarios de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos. Asimismo, requiere de una planeación cuidadosa y bien coordinada que garantice la calidad de los datos adquiridos. En la figura siguiente se muestra de manera esquemática el ciclo completo de la toma de información, el cual se inicia con las estrategias, plan y programa de adquisición o captura de información, seguido de la ejecución (adquisición y validación), organización, almacenamiento en bases de datos correspondientes de PEP y finalmente su interpretación e integración a los modelos existentes del yacimiento. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 15 de 37 interpretar interpretar Usuarios: Generar Tomar decisiones Agregar valor almacenar almacenar Integridad Almacenar Disponibilidad Publicar Integridad Almacenar Disponibilidad Publicar Preservar Organizar: Clasificar Completar Disponer Entregar Monitorea capturar capturar Captura: Generar Validar Transferir Certificar organizar interpretar interpretar Usuarios: Generar Tomar decisiones Agregar valor almacenar almacenar Integridad Almacenar Disponibilidad Publicar Integridad Almacenar Disponibilidad Publicar Preservar Organizar: Clasificar Completar Disponer Entregar Monitorea capturar capturar Captura: Generar Validar Transferir Certificar organizar interpretar interpretar Usuarios: Generar Tomar decisiones Agregar valor almacenar almacenar Integridad Almacenar Disponibilidad Publicar Integridad Almacenar Disponibilidad Publicar Preservar Organizar: Clasificar Completar Disponer Entregar Monitorea capturar capturar Captura: Generar Validar Transferir Certificar organizar Figura 7. Ciclo del Dato Una parte importante de la información del yacimiento es adquirida durante las fases de Conceptualización y Definición del VCD de Exploración e incorporada a los modelos iniciales de caracterización del yacimiento. Durante la Fase de Conceptualización del VCD de Explotación, suele adquirirse información adicional a fin de refinar estos modelos iniciales e incorporar información del flujo de fluidos en el yacimiento. Esta información es adquirida con el objeto de: • Establecer las condiciones originales del yacimiento: tipo de fluidos presentes, presión inicial y ubicación de contactos originales de fluidos, entre otros. • Definir continuidad, comunicación y extensión de las acumulaciones. • Definir movimiento de fluidos en el yacimiento. • Definir mecanismos de producción. • Definir distribución de productividad. • Evaluar aplicabilidad de Procesos de Recuperación Secundaria y/o Mejorada. • Establecer las condiciones de agotamiento: distribución de fluidos y ubicación actual de contactos de fluidos, entre otros. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 16 de 37 • Refinar el modelo geológico Integral. • Refinar modelo de simulación integral. • Establecer condiciones de superficie: presión, temperatura, tipo y características de los fluidos producidos e inyectados. • Establecer impacto ambiental de los escenarios. • Mitigar riesgos. VI.C.2. Actualizar/Elaborar Modelo Geológico Integral y Escalar para Simulación Numérica En la figura siguiente se presenta en forma esquemática las etapas del desarrollo del modelo geológico integral, hasta su escalamiento para simulación numérica. Modelo Estructural Visualizaci ón, Volúmenes Model o Estratigráfico Sedimentológico / Determinista / Estocástico Plan de Explotación O b j e t i v o Modelo Petrofísico Determinista / Modelo Estocástico Escalar/Modelo Simulación Modelo Estructural Visualizaci ón, Volúmenes Model o Estratigráfico Sedimentológico / Determinista / Estocástico Plan de Explotación O b j e t i v o Modelo Petrofísico Determinista / Modelo Estocástico Escalar/Modelo Simulación Figura 8. Desarrollo del Modelo Geológico Integral Como se indicó anteriormente, para iniciar la Fase de Conceptualización de Explotación, es necesario que se haya concluido la caracterización y delimitación del descubrimiento o yacimiento; y por ende, se disponga de un modelo geológico del yacimiento delimitado A continuación se listan los principales elementos requeridos para iniciar la Fase de Conceptualización del VCD de Explotación, en el caso de yacimientos/campos nuevos. • Modelo Geológico Integral del yacimiento delimitado. • Análisis de Ingeniería de Yacimientos. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 17 de 37 • Modelo de Simulación Preliminar. • Plan de desarrollo conceptual (Estrategia de explotación, esquemas y número de pozos, líneas de flujo, reparaciones mayores de pozos, evaluaciones de rentabilidad). • Estimados de Reservas Probadas del yacimiento delimitado. • Registros de riesgos e incertidumbre. Para el caso de yacimientos/campos en operación, se debe disponer de información similar, obtenida durante la operación de estos. En la Fase de Conceptualización, se integra a este modelo la información complementaria adquirida, a fin de mejorar su descripción y asegurar la representatividad de las propiedades, mecanismos y procesos presentes en los diferentes escenarios a ser evaluadas. Los estimados de reservas del yacimiento delimitado son revisados por el equipo multidisciplinario durante el VCD-C y sometidos a validación por el Grupo de Expertos compuesto por profesionistas de las áreas de Reservas Regional y Sede, para su incorporación en la Base de Datos de Reservas. VI.C.3. Actualizar/Elaborar Modelo de Simulación Integral (Yacimiento- Pozos-Instalaciones de Superficie) El modelo geológico integral es complementado incorporando la nueva información adquirida, asegurando su representatividad en cuanto a: propiedades de la roca, reservas, mecanismos de producción, propiedades, distribución y flujo de fluidos, productividad de pozos, distribución de presiones y procesos de recuperación, entre otros. Asimismo, se incorporan al modelo los elementos que representan el comportamiento desde el yacimiento al cabezal del pozo, así como del pozo hasta las instalaciones superficiales. La figura siguiente muestra una representación esquemática del Modelo Integral de Simulación resultante. Las mejores prácticas internacionales indican que para Proyectos Integrales de Explotación se debe disponer de modelos geológicos y de simulación, como los antes descritos, que aseguren la integración de los procesos de subsuelo y superficie. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 18 de 37 INSTALACIONES DE INYECCIÓN PLANTAS PLANTAS INSTALACIONES INSTALACIONES DE DE PRODUCCI PRODUCCIÓN N POZOS POZOS Figura 9. Modelo de Simulación Integral VI.C.4. Elaborar Registro de Riesgos e Incertidumbres Para cada uno de los escenarios evaluados se deben identificar los parámetros clave que en mayor grado impactan la materialización del plan propuesto y determinar perfiles de distribución esperados, que permitan incorporar elementos probabilistas en los pronósticos. En esta fase se desarrollará un análisis más detallado de las incertidumbres y riesgos, asegurando que todos los miembros del equipo tengan un claro entendimiento de los aspectos siguientes, analizando también las dependencias entre las variables a ser consideradas: • Principales incertidumbres en parámetros que impactan las reservas, como son: Porosidad. Área. Saturaciones originales de fluidos. Espesor. Factor de volumen. Factor de recuperación. • Principales incertidumbres en parámetros que impactan la producción de pozos, como son: GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 19 de 37 Presión. Distribución de Fluidos. Productividad por cada tipo de pozo (vertical, horizontal, desviado, etc.). Declinación. Límite económico. • Principales incertidumbres en parámetros que impactan el flujo de fluidos en procesos primarios, secundarios y de Recuperación Mejorada, como son: Calidad de la roca del yacimiento. Direcciones preferenciales de permeabilidad. Interacción Roca- Fluido y Fluido-Fluido. Saturaciones residuales. Continuidad y conectividad. Segregación gravitacional. • Incertidumbres que impactan el programa de la perforación, como son: Costos de la perforación y terminación de los pozos. Porcentaje de éxito. Disponibilidad de equipos y materiales Tiempos en la perforación y terminación de los pozos. Número de pozos. • Incertidumbres que impactan el diseño y la construcción de la infraestructura: Capacidad (transporte, plantas de proceso, plataformas, almacenamiento, etc.). Características y calidad de los fluidos. Tiempo de ejecución. Inversiones. • Incertidumbres que impactan los costos de las operaciones: Costos directos e indirectos. Costos de mantenimiento. Costos de intervenciones (mayores y menores). Con esta información se debe construir un Registro de Riesgos e Incertidumbre para cada una de los escenarios factibles, considerando los siguientes aspectos: • Subsuelo. • Pozos. • Infraestructura. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 20 de 37 • Seguridad Industrial y Protección Ambiental. • Madurez tecnológica. • Fallas potenciales operacionales. • Capacidad técnica del personal. El equipo multidisciplinario establecerá los elementos de riesgo que se deben considerar en el análisis comparativo de los escenarios factibles, las escalas de medición de riesgo y del impacto en costo y tiempo, la probabilidad de ocurrencia y los planes de mitigación para cada escenario. En el apéndice F se muestran algunos elementos del proceso de análisis de riesgo e incertidumbre. A manera de ejemplo, en la figura siguiente se presenta un Registro de Riesgo elaborado por PEP. 1 Figura 10. Ejemplo de Registro de Riesgos 1 Tomado de documento “Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación” de PEP GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 21 de 37 VI.D. Realizar Análisis Técnico- Económico de los escenarios El objetivo de esta actividad es valorar cada una de los escenarios factibles identificados en la Fase de Visualización; mediante un análisis técnico, económico y de riesgo más profundo, utilizando los modelos actualizados y/o refinados con la información complementaria adquirida. Esto con el fin de soportar la matriz de jerarquización y definir el Escenario de Explotación Seleccionado para el desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos (Ver figura 11). Efectuar Estimación Probabilista de Pronósticos de Producción para Cada Escenario. Actualizar Plan de Ejecución y Estimados de Costos de la Infraestructura y Pozos de Cada Escenario. Realizar Análisis Económico Probabilista y de Sensibilidad a Parámetros Técnicos, Económicos y Financieros para Cada Escenario. Evaluar Registro de Riesgos e Incertidumbres VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar/Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Mejor Escenario de Explotación Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario Integral de Explotación Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase Definición Elaborar DSD del VCD-C Seleccionar el Mejor Escenario de Explotación Realizar Análisis Técnico- Económico de los Escenarios Elaborar Estimado de Costo Clase IV Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Explotación Figura 11. Realizar Análisis Técnico-Económico de los escenarios VI.D.1. Efectuar Estimación Probabilista de Pronósticos de Producción para Cada Escenario Utilizando el modelo actualizado de simulación integral del yacimiento se procede a simular todos los escenarios factibles. Para cada una de ellas se generan pronósticos múltiples, considerando las distribuciones definidas para los parámetros de mayor impacto sobre el proyecto. Esto permitirá incorporar en las evaluaciones económicas el riesgo e incertidumbre asociados a cada escenario, a fin de realizar una jerarquización más completa y rigurosa de los mismos. VI.D.2. Actualizar Plan de Ejecución y Estimados de Costos de la GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 22 de 37 Infraestructura y Pozos de Cada Escenario Tomando como base el plan preliminar de ejecución desarrollado durante la fase de Visualización para cada escenario factible, se procede a realizar los ajustes necesarios resultado de la incorporación de la nueva información adquirida y de los estudios realizados. El equipo multidisciplinario, con la participación e involucramiento de las áreas de diseño y construcción de infraestructura, perforación y de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, utilizando la información adicional disponible, mejora los estimados de costos desarrollados en la fase de Visualización, a fin fundamentar adecuadamente la determinación del Escenario Seleccionado para el desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos. VI.D.3. Realizar Análisis Económico Probabilista y de Sensibilidades a Parámetros Técnicos, Económicos y Financieros Cada uno de los escenarios factibles es evaluado económicamente utilizando herramientas de análisis de riesgo e incorporando los pronósticos probabilistas desarrollados anteriormente. Este análisis permite determinar para cada una de los escenarios, un conjunto de indicadores económicos, así como un estimado del riesgo económico de cada escenario. Adicionalmente, se realizan sensibilidades a parámetros técnicos, económicos y financieros; tales como: volúmenes, precios, demanda, costos, tasas de financiamiento, entre otros. Esto con el fin de visualizar el impacto de cada variable en la rentabilidad de cada escenario. VI.D.4. Evaluar Registro de Riesgos e Incertidumbres En esta actividad, el Registro de Riesgos e Incertidumbres técnicas que se describe en la sección VI.C.4, es complementado con los elementos de riesgo económico y financiero determinados anteriormente, para luego ser utilizado en la jerarquización y selección del mejor Escenario de Explotación que se presenta en la próxima sección. VI.E. Seleccionar el mejor Escenario de Explotación Después de la evaluación de cada una de los escenarios factibles, se selecciona el mejor, con base en una jerarquización técnica, económica y de riesgos. Esta selección se debe llevar a cabo en el equipo de trabajo multidisciplinarlo y ser sometida a revisión por el Grupo de Expertos, a fin de asegurar la calidad de la evaluación y la selección del Mejor Escenario de Explotación. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 23 de 37 Jerarquizar Escenarios y Seleccionar el Mejor Escenario de Explotación Elaborar Plan para Mitigar Riesgos Someter el Escenario de Explotación Seleccionado a Equipo de Pares VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar/Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Mejor Escenario de Explotación Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario Integral de Explotación Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase Definición Elaborar DSD del VCD-C Seleccionar el Mejor Escenario de Explotación Realizar Análisis Técnico- Económico de los Escenarios Elaborar Estimado de Costo Clase IV Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Explotación Figura 12. Seleccionar el Mejor Escenario Explotación VI.E.1. Jerarquizar y Seleccionar el Mejor Escenario de Explotación Los escenarios factibles son analizados bajo los criterios y la matriz de evaluación antes mencionada, asignándole pesos y puntuaciones para J erarquizarlas y seleccionar el mejor escenario de explotación. En caso de que exista poca diferencia entre éste y alguno(s) de los siguientes, se deben revisar los escenarios con resultados similares. Para ello, se deben considerar acciones tales como: adquirir nueva información y actualizar los modelos de predicción, mejorar los estimados de costos o considerar otros criterios estratégicos en la matriz de selección. En el apéndice I se muestran prácticas para establecer el Valor de la Información. VI.E.2. Elaborar Plan para Mitigar Riesgos El equipo analiza los riesgos e incertidumbres técnicas asociados al escenario de explotación seleccionado, determinando el origen, magnitud e impacto de los mismos sobre la rentabilidad del proyecto. Siguiendo las mejores prácticas para determinar el “Valor de la Información” (ver apéndice I), el equipo diseña el Plan de Reducción de Incertidumbre y Mitigación de Riesgos, con miras a garantizar y/o validar su promesa de valor. En ciertos casos, en los que el nivel de riesgo sea tan alto, que atente contra la probabilidad de éxito del proyecto, y el mismo no pueda ser GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 24 de 37 mitigado, es recomendable realizar una Prueba Piloto. Tal podría ser el caso de la implantación de proyectos de Inyección de agua o Gas en yacimientos geológicamente complejos, la implantación de Procesos de Recuperación Mejorada, la explotación de yacimientos de crudos pesados, el uso de Diseños y arreglos de pozos no convencionales, el uso de métodos de producción conocidos pero no probados en el tipo de yacimiento objeto del proyecto, entre otros. Una prueba piloto, no es más que la ejecución, a una escala mucho más reducida, del plan de explotación seleccionado. De allí que para su diseño sea recomendable seguir también la metodología VCD. Dados los altos costos generalmente asociados a la ejecución de pruebas de esta magnitud, la misma debe ser avalada por el Equipo de Pares y la Coordinación Técnica de Explotación y sometida a consideración del Equipo de Autorización PEP correspondiente, a fin de obtener los recursos necesarios para su ejecución. Para ilustrar este concepto, en el apéndice H se describe un procedimiento para diseñar pruebas piloto en proyectos de Recuperación Secundaria y/o Mejorada (RSM). Los resultados de la prueba piloto pueden validar la promesa de valor del plan de explotación seleccionado o reducirla a tal grado que ya no sea rentable o no sea el mejor escenario. En el primer caso, las actividades del VCD de Explotación siguen su curso normal, de lo contrario se debe reevaluar la matriz de jerarquización y seleccionar un nuevo escenario de explotación. VI.E.3. Someter el Escenario de Explotación Seleccionado a Equipos de Pares El escenario seleccionado para el desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos debe ser sometida a revisión por un “Grupo de Expertos”, conformado por expertos de geociencias, simulación de yacimientos, productividad y perforación de pozos, infraestructura, planeación y reservas. La revisión debe enfocarse en los siguientes aspectos: • J ustificación técnica y económica del escenario seleccionado. • Análisis de Riesgo. • Reservas. • Incertidumbre de los parámetros técnicos de Explotación y Plan de Mitigación de Riesgos. • Necesidad de realizar prueba piloto. De ser necesario, se debe revisar el trabajo realizado de acuerdo a las GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 25 de 37 recomendaciones del Equipo de Pares. Los nuevos estimados de reservas, asociados al plan de explotación para el desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos, son utilizados para actualizar la Base de Datos de Reservas. Para el caso particular de Explotación, la actividad de revisión de pares para cada fase del VCD del proyecto integral se ejecutara de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento que rige el como deben hacerse las actividades dentro de cada fase, a objeto de alcanzar el grado de desarrollo necesario para asegurar el pase del proyecto integral a la siguiente etapa. VI.F. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Mejor Escenario de Explotación El plan preliminar de ejecución del escenario de explotación seleccionado (ver figura 13) debe incluir lo siguiente: Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento del Cronograma Planteado VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar/Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Mejor Escenario de Explotación Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario Integral de Explotación Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase Definición Elaborar DSD del VCD-C Seleccionar el Mejor Escenario de Explotación Realizar Análisis Técnico- Económico de los Escenarios Elaborar Estimado de Costo Clase IV Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Explotación Figura 13. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Escenario de Explotación Seleccionado VI.F.1. Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución Es la representación gráfica que ubica en el tiempo, mediante el uso de GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 26 de 37 barras, las fechas y duraciones tentativas de las macro actividades necesarias para desarrollar el plan de desarrollo planteado. El cronograma debe contener como mínimo las siguientes macro actividades: • Estudios. • Construcción y Arranque de Infraestructura. • Perforación de Pozos. • Mantenimiento de Pozos. • Mantenimiento de Infraestructura. • Programa de Monitoreo. • Desincorporación de activos. VI.F.2. Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento del Cronograma Planteado En esta fase del VCD, al igual que en la Visualización, pero esta vez con más elementos de juicio, se pueden prever los riesgos potenciales de incumplimiento del cronograma de ejecución a fin de asegurar la aplicación de medidas preventivas para minimizar las posibilidades de incumplimiento de compromisos. VI.G. Elaborar Estimado de Costos Clase IV Se debe elaborar un Estimado de Costo Clase IV del proyecto, para lo cual normalmente se usan las técnicas paramétricas, de factorización y curvas de costos de proyectos. En el Apéndice B se presentan los criterios y métodos para producir los estimados de costos Clase IV. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 27 de 37 Determinar Costos de Inversión, Operaciones y de Mantenimiento Elaborar Cronograma Preliminar de Erogaciones VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar/Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Mejor Escenario de Explotación Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario Integral de Explotación Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase Definición Elaborar DSD del VCD-C Seleccionar el Mejor Escenario de Explotación Realizar Análisis Técnico- Económico de los Escenarios Elaborar Estimado de Costo Clase IV Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Explotación Figura 14. Elaborar Estimado de Costos Clase IV VI.G.1. Determinar Costo de Inversión, Operaciones y Mantenimiento El estimado de costo clase IV del proyecto debe considerar los costos de inversión, así como los de operación y mantenimiento del proyecto, durante todo el ciclo de vida del mismo, hasta su desincorporación, incluyendo, entre otros, los asociados a mantenimiento rutinario y mayor de las instalaciones y pozos, así como otros costos operacionales (overhead, desincorporación de instalaciones y saneamiento de las áreas afectadas, depreciación, financiamiento, costos administrativos, etc.). Los elementos más importantes para los cuales deben considerarse los costos de inversión, operación y mantenimiento son los siguientes: • Pozos. • Infraestructura. • Automatización. • Seguridad industrial y protección ambiental. • Servicios. VI.G.2. Elaborar Cronograma Preliminar de Erogaciones GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 28 de 37 Con base en el cronograma de ejecución elaborado para el Mejor Escenario de Explotación, se establece también el cronograma de erogaciones asociado al estimado de costo de la misma. VI.H. Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario Integral de Explotación Utilizando el plan preliminar de ejecución y los estimados de costos Clase IV determinados anteriormente, se procede a reevaluar económicamente el Mejor Escenario de Explotación, con la finalidad de obtener una mejor estimación de la rentabilidad del proyecto, para someterlo al Equipo de Pares, Dictamen por parte de la GDPE y al Equipo de Autorización PEP (Ver figura 15). Establecer Criterios de Evaluación Económica Determinar Indicadores Económicos Realizar Análisis de Riesgo y sensibilidades Variables Técnicas, Económicas y Financieras. VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar/Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Mejor Escenario de Explotación Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario Integral de Explotación Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase Definición Elaborar DSD del VCD-C Seleccionar el Mejor Escenario de Explotación Realizar Análisis Técnico- Económico de los Escenarios Elaborar Estimado de Costo Clase IV Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Explotación Figura 15. Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario de Explotación Existe una variedad de herramientas disponibles y comúnmente utilizadas para la evaluación económica de escenarios. Estas herramientas generalmente requieren de información que puede ser agrupada en las siguientes categorías: • Volúmenes de venta y precios de los productos durante el tiempo de vida de la instalación. • Inversión de capital. • Costos de operación y mantenimiento durante el tiempo de vida del GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 29 de 37 proyecto. • Costos de desincorporación, desmantelamiento de las instalaciones y saneamiento de áreas, al finalizar el tiempo de vida del proyecto. • Requerimientos no operacionales, tales como: gastos de investigación y desarrollo, gastos de distribución y administrativos. • Inversión de soporte del proyecto incluyendo capital de servicios e inversión en plantas ó instalaciones asociadas con el proyecto, Impuestos e Incentivos. • Otros beneficios (sinergia, ahorros, entre otros). Esta información, en conjunto con los criterios de evaluación que se mencionan más adelante, permite estimar los flujos de efectivo y los indicadores económicos para evaluar la rentabilidad del proyecto. VI.H.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica La evaluación económica sólo debe hacerse después de haber establecido una base consistente para la selección de los objetivos y criterios de evaluación. Estos criterios están relacionados con la metodología y Sistemas Institucionales aprobados por la Subdirección de Planeación y Evaluación para efectuar evaluaciones económicas, incluyendo entre otros, parámetros y criterios tales como: tasa de descuento, moneda y tasas de cambio para la evaluación económica, parámetros inflacionarios, criterio de financiamiento, métodos/criterios de depreciación, consideraciones de impuesto, etc. VI.H.2. Determinar Indicadores Económicos Con los criterios, costos y beneficios descritos en los puntos anteriores se efectúa la evaluación económica base del proyecto, la cual genera una serie de indicadores económicos que permiten determinar la rentabilidad del mismo. Los indicadores comúnmente utilizados en las evaluaciones económicas son los siguientes: • Valor Presente Neto: VPN. • Valor Presente de la inversión: VPI. • Eficiencia de Erogaciones: VPN / (VPI +VP Gastos de operación y mantenimiento). • Eficiencia de la Inversión: (VPN / VPI). • Tasa Interna de Retorno: TIR. • Tiempo de Recuperación de la Inversión: TRI. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 30 de 37 • Ganancia por barril o unidad de producto: $/B. Para cada tipo de proyecto, dependiendo de su naturaleza y alcance, se definirán cuales indicadores de los mencionados se utilizarán para los efectos del dictamen de esta fase. VI.H.3. Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a Variables Técnicas, Económicas y Financieras A la evaluación económica anterior se le incorpora un análisis de riesgo, considerando probabilidades de ocurrencia a diferentes valores de los parámetros principales. Un método clásico de este tipo de análisis lo constituye el Método de Montecarlo. El apéndice F presenta las generalidades de este método. Adicionalmente, se realizan sensibilidades, con el fin de visualizar el momento en el cual, la actividad planeada comienza a afectar los rendimientos del proyecto. Entre las variables que se consideran en este tipo de evaluación, se encuentran las siguientes: • Volúmenes. • Precios. • Demanda. • Tiempo de ejecución. • Costos. • Parámetros económicos/financieros. Los resultados de esta evaluación se presentan generalmente en Diagramas de Araña o de Tornado, los cuales permiten visualizar las fortalezas y debilidades del proyecto e identificar las variables de mayor impacto sobre la rentabilidad del mismo. VI.I. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase Definición Durante el VCD de Conceptualización de Explotación se debe generar un estimado de costos y un plan de trabajo de mayor precisión (Clase II) para la Fase de Definición, con el fin de obtener los fondos necesarios para realizar todas las actividades y tareas que se prevén realizar durante la misma (ver figura 16). GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 31 de 37 Estimar Plan de Ejecución de la Fase de Definición Estimar Costos de la Fase de Definición VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar/Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Mejor Escenario de Explotación Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario Integral de Explotación Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase Definición Elaborar DSD del VCD-C Seleccionar el Mejor Escenario de Explotación Realizar Análisis Técnico- Económico de los Escenarios Elaborar Estimado de Costo Clase IV Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Explotación Figura 16. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Definición Las actividades a estimar contemplan: Asesorías, estudios de campo, trabajos de laboratorio, etc. Los cuales serán necesarios para mejorar la definición del proyecto. Este plan contendrá cuando menos los siguientes aspectos: • Actividades y Cronograma. • Equipo de trabajo. • Recursos técnicos, físicos y financieros requeridos. VI.J. Elaborar DSD del VCD-C de Explotación El Equipo multidisciplinario de trabajo, desarrolla el documento de soporte de decisión DSD correspondiente a la Conceptualización del Mejor Escenario para el desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos, siguiendo los pasos indicados en el documento de Procedimiento y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) emitido por la Gerencia de Dictamen de Proyectos de Explotación (GDPE). La documentación debe realizarse incorporando toda la información solicitada en el Portal WEB, cuyo uso es autorizado a los miembros del proyecto por la GDPE. El documento de soporte de decisión DSD contiene los elementos que GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 32 de 37 conforman y aseguran la calidad de la Conceptualización del proyecto y tiene como objetivo primordial presentar de una manera resumida, toda la información estratégica, suficiente para analizar el riesgo involucrado y decidir comprometer los recursos necesarios, a fin de materializar la idea y su valor económico, maximizando las posibilidades de éxito del proyecto (figura 17). Recopilar Información Elaborar Informe DSD del VCD-C VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar/Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Mejor Escenario de Explotación Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario Integral de Explotación Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase Definición Elaborar DSD del VCD-C Seleccionar el Mejor Escenario de Explotación Realizar Análisis Técnico- Económico de los Escenarios Elaborar Estimado de Costo Clase IV Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Explotación Figura 17. Elabora DSD del VCD-C En dicho documento se deben desarrollar los siguientes aspectos: • Resumen Ejecutivo • Introducción • Objetivo y Alcance del Proyecto • Descripción de los escenarios evaluados • Descripción del escenario seleccionado • Plan de Ejecución y Estimados de Costos Clase IV del Mejor Escenario • Evaluación Técnico, Económica y de Riesgo del Mejor Escenario • Estimado de Costo y Plan de Trabajo Clase II para Definición • Anexos VI.K. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Explotación Una vez que el equipo de trabajo completa las actividades señaladas para esta GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 33 de 37 fase del VCD, el proyecto es sometido a verificación por el Equipo de Pares designado. Este Equipo debe estar conformado por profesionistas de alto nivel, pertenecientes a la Subdirección de Planeación y Evaluación, las Coordinaciones Técnicas de Exploración y Explotación, SIDOE, la UPMP y las redes de Expertos y su principal función es asegurar que los proyectos sometidos hayan cubierto todos los requerimientos técnicos y económicos antes de su sometimiento al Equipo de Autorización PEP (ver figura 18). Verificación de terminación de los productos e información requeridos, para sometimiento del DSD a aprobación por el Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar/Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Mejor Escenario de Explotación Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario Integral de Explotación Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase Definición Elaborar DSD del VCD-C Seleccionar el Mejor Escenario de Explotación Realizar Análisis Técnico- Económico de los Escenarios Elaborar Estimado de Costo Clase IV Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Explotación Figura 18. Verificar Terminación de la Fase de Conceptualización La actividad de los pares, así como los documentos que deben emitir está normada en el PLDDTPE emitido por la GDPE y plasmada en el Portal WEB para su consulta y aplicación. VI.L. Dictamen de la fase de Conceptualización por parte de la GDPE Está basado en el proceso de Dictamen tomado del PLDDTPE, que se resume enseguida: • En la fase inicial continuamente se efectúa una revisión de la información y documentación generada durante la ejecución del proyecto. • Una vez concluida la documentación, el personal de la Gerencia de Dictamen procede a revisar la documentación suministrada, con lo GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 34 de 37 cual se da inicio al proceso de dictamen. En caso de que se considere necesario, se informará al líder del proyecto la necesidad de ampliar la documentación. • La GDPE verifica los indicadores cargados por el Activo y califica los restantes. En este punto también, de considerarse necesario, se emite trabajo técnico adicional y recomendaciones al Activo para proveer mayor soporte técnico. • A continuación, los pares constatan la aplicación de las mejores prácticas en las diferentes disciplinas a fin de sustentar el aseguramiento de la calidad técnica del DSD. • En la fase final los pares enriquecen o completan el DSD, en caso de que a su juicio, éste no permite una decisión lo suficientemente fundamentada para seguir adelante con el proyecto. • En caso de no ser posible ya sea constatar la calidad técnica del DSD o subsanar sus deficiencias, los pares recomendarán cancelar o diferir el proyecto. • En caso contrario (Calidad técnica del DSD asegurada), al confirmar que todo está en orden y que los indicadores claves que soportarán esta decisión así lo indican, los pares elaboran documento con sus conclusiones, el cual servirá de soporte a la GDPE en el proceso de dictamen de la fase correspondiente. • En este punto, se emite Cédula de cumplimiento de la fase de Conceptualización. • El activo emite un resumen ejecutivo y lo envía a través de Planeación Regional al Equipo de Autorización de PEP, el cual tomará la decisión final, aprobatoria o no, del proyecto. • Finalmente, el equipo de autorización PEP emite documento justificativo y/o Cédula de Dictamen, informando al Activo la decisión final y las razones que la soportan. Estos puntos de toma de decisión son parte de un proceso continuo de análisis, consulta y retroalimentación que incluye el soporte de los pares. Ellos son convocados por la GDPE para ejecutar la revisión respectiva. Todo el proceso es documentado en el Portal y una vez concluida la revisión de pares, la GDPE emite la cédula de dictamen respectiva. El proceso de dictamen está descrito en el PLDDTPE y el flujograma incluido en dicho documento. VI.M. Aprobación por Equipo de Autorización PEP GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 35 de 37 El DSD completo y verificado y con el correspondiente dictamen técnico obtenido a través de la aplicación de los PLDDTPE, debe ser sometido a la consideración del Equipo de Autorización PEP, el cual genera el dictamen final sobre esta fase del proyecto y aprueba las erogaciones para la fase de Definición. El equipo de autorización de PEP podrá delegar esta responsabilidad, a nivel subdirección regional o administrador de activo de acuerdo a los montos solicitados para la siguiente fase. La decisión o dictamen del Equipo de Autorización puede ser una de las siguientes (ver figura 19): • Aprobación de la Mejor Escenario Integral de Explotación, en cuyo caso pasa a la siguiente Fase de Definición, para desarrollar más detalladamente el plan de explotación del yacimiento o campo. • Cancelación o diferimiento del proyecto, entre otras causas, por no resultar conveniente a los intereses de la empresa o no estar dadas las condiciones para su ejecución. • Regresar el DSD al equipo de trabajo para revisar, modificar y/o completar algún(os) elemento(s) del escenario seleccionado. Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar Aprobación por Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar VCD-C Revisar/Verificar VCD-V Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Mejor Escenario de Explotación Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario Integral de Explotación Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase Definición Elaborar DSD del VCD-C Seleccionar el Mejor Escenario de Explotación Realizar Análisis Técnico- Económico de los Escenarios Elaborar Estimado de Costo Clase IV Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de Explotación Figura 19. Aprobación por Equipo de Autorización PEP VII. Entregables GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 36 de 37 VII.A. DSD del VCD-V de Explotación • Documento de justificación del desarrollo del proyecto o Resumen ejecutivo (actualización) o Objetivos de la fase o Estrategias consideradas o Recomendaciones • Evaluación económica del escenario seleccionado o Costos de operación o Costos de inversión o Flujo de caja o Criterios de evaluación o Indicadores económicos • Análisis de riesgos o Identificación de riesgos de cada una de las alternativas consideradas o Cuantificación de los riesgos o Ponderación de los riesgos • Estimados de costos clase IV del escenario seleccionado • Escenario seleccionado o J ustificación de la tecnología seleccionada o Informe de soporte de la alternativa seleccionada • Plan de ejecución del proyecto Clase IV • Plan de ejecución de la próxima fase: VCD-D (Definición) o Formalización de roles y responsabilidades o Cronograma de trabajo Clase II • Recursos para ejecutar la próxima fase o Presupuesto o Equipo de trabajo o Oficinas. Además, se entrega toda la documentación asociada a la fase de visualización. Para ver la información que debe contener, referirse al PLDDTPE emitido por la GDPE, donde se indica en detalle lo que debe documentarse. VII.B. Cédula de Dictamen Este documento será impreso luego de llenado y firmado en físico para ser digitalizado posteriormente e introducido en el Portal WEB de la GDPE. Contiene: • Resumen del Proceso de Dictamen o Entregables GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 37 de 37 o Indicadores o Recomendación de Pares o Aspectos Críticos • Indicadores Económicos • Resultado del Dictamen • Resumen del Proyecto o Objetivo o Escenario Seleccionado o Alcance del Escenario Seleccionado o Reservas Volumen de Hidrocarburos Original en Sitio Reservas Recuperables o Perfiles de Producción o Programa Físico de Inversiones o Programa Financiero de Inversiones o Cronograma • Equipos Multidisciplinarios o Activo o Pares • Recomendaciones del Equipos de Pares • Dictamen de GDPE • Dictamen de Autorización GUÍA VCD PEP CAPÍTULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 2 de 36 CONTENIDO I. Introducción ...................................................................................................4 II. Objetivos de la Fase de Definición ...............................................................4 III. Alcance de la Fase de Definición..................................................................4 IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados ......................5 V. Interrelación VCD de Explotación con Perforación e Infraestructura .......5 VI. Actividades de la Fase de Definición ...........................................................5 VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-D............................................................. 7 VI.B. Revisar/Verificar VCD de Conceptualización de Explotación................. 8 VI.B.1. Verificar Objetivo y Alcance del Proyecto .................................. 9 VI.B.2. Verificar Alineación del Proyecto al Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos ............................................................. 9 VI.B.3. Verificar el Mejor Escenario de Explotación Seleccionado....... 9 VI.B.4. Verificar Requerimientos de Estudios Adicionales de Seguridad Industrial y Protección Ambiental ........................... 10 VI.B.5. Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria.......................................................................... 10 VI.C. Desarrollar Definición del Proyecto........................................................ 10 VI.C.1. Adquirir, Interpretar e Integrar Información Complementaria.......................................................................... 11 VI.C.2. Ajustar el Mejor Escenario de Explotación para el Desarrollo y/u Optimización de Yacimientos/Campos............. 12 VI.C.3. Integrar Ingeniería de Pozos al Proyecto .................................. 12 VI.C.4. Integrar Ingeniería Básica de Infraestructura al Proyecto....... 13 VI.C.5. Diseñar Estrategia de Administración Integrada del Yacimiento/Campo...................................................................... 13 VI.C.6. Realizar Ciclo de Límite Técnico ............................................... 14 VI.D. Elaborar Plan Detallado de Ejecución del Proyecto de Explotación.... 15 VI.D.1. Incorporar Plan Detallado de Perforación y Mantenimiento de Pozos ...................................................................................... 17 VI.D.2. Incorporar Plan Detallado de Construcción/Adecuación de la Infraestructura......................................................................... 17 VI.D.3. Validar Estrategias de Ejecución/Contratación de los Elementos del Proyecto.............................................................. 18 VI.D.4. Elaborar Plan para Mitigar Riesgos ........................................... 18 VI.D.5. Elaborar Plan para el Monitoreo Integral del Sistema Subsuelo Superficie.................................................................... 19 VI.D.6. Definir Plan de Estudios de Optimización ................................ 20 GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 3 de 36 VI.D.7. Elaborar Plan de Aseguramiento Tecnológico......................... 20 VI.D.8. Elaborar Plan de Seguridad Industrial y Protección Ambiental ..................................................................................... 21 VI.D.9. Elaborar Plan de Desincorporación de Activos y/o Abandono y Saneamiento de Áreas Afectadas ........................ 21 VI.E. Elaborar Estimado de Costos Clase II del Proyecto.............................. 21 VI.E.1. Determinar Costos de Inversión, Operacionales y de Mantenimiento............................................................................. 22 VI.E.2. Elaborar Cronograma de Erogaciones...................................... 23 VI.F. Determinar Rentabilidad del Proyecto.................................................... 23 VI.F.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica ....................... 24 VI.F.2. Determinar Indicadores Económicos ........................................ 24 VI.F.3. Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a Variables Técnicas, Económicas y Financieras ........................................ 25 VI.G. Evaluar Grado de Definición del Proyecto y Uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor (PMV) .................................................................. 25 VI.G.1. Indicadores del Grado de Definición del Proyecto................... 26 VI.G.2. Definir Uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor ................ 28 VI.H. Elaborar DSD del VCD-D.......................................................................... 28 VI.I. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Explotación ............................................................................................... 30 VI.J. Dictamen de la fase de definición por parte de GDPE .......................... 31 VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP........................................ 31 VII. Entregables...................................................................................................33 VII.A. DSD del VCD-D de Explotación ............................................................... 33 VII.B. Cédula de Dictamen ................................................................................. 35 GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 4 de 36 I. Introducción La tercera fase del proceso de creación mental para la identificación de valor del VCD de Explotación, la constituye la Definición, la cual se inicia una vez obtenida la aprobación correspondiente del DSD de la Fase de Conceptualización, ver figura 1. En la fase de Definición se desarrollan en detalle los planes de ejecución del Mejor Escenario de Explotación para el desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos, integrando todos los elementos del proyecto: Plan Detallado de perforación y mantenimiento de pozos y Plan Detallado de construcción y adecuación de infraestructura, Plan de Monitoreo y Control del Sistema Integral Subsuelo-Superficie, Plan de Mitigación de Riesgos y Plan de Aseguramiento Tecnológico. VCD D1 D2 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VCD D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 1. Definición en la aplicación de la metodología VCD Esta fase incluye el desarrollo de información estratégica, suficiente para analizar el riesgo involucrado y decidir comprometer los recursos necesarios, a fin de materializar la idea y su valor económico, maximizando las posibilidades de éxito del proyecto integral. Con base en estimados de costos y ejecución Clase II, se establece la rentabilidad del proyecto con un mejor grado de certidumbre, a fin de permitir al Activo Integral solicitar los fondos y obtener el financiamiento requerido para su ejecución. II. Objetivos de la Fase de Definición La Fase de Definición del VCD de Explotación (VCD-D) tiene como objetivo desarrollar en detalle los planes de ejecución del Mejor Escenario de Explotación y confirmar si el valor esperado del proyecto cumple con los objetivos del negocio, a fin de permitir al Activo Integral solicitar los fondos y/u obtener el financiamiento requerido para su ejecución. III. Alcance de la Fase de Definición En esta fase del VCD de Explotación se realizan ajustes menores al Escenario de Explotación seleccionado para el desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos definida en la Fase de Conceptualización. Las actividades principales de esta fase se concentran en establecer el Plan Detallado de GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 5 de 36 Ejecución del Proyecto Integral de Explotación, definiendo en mayor detalle los elementos del proyecto, desarrollando las ingenierías básicas de pozos e infraestructuras, las cuales deben incorporar los diseños, costos y planes detallados de ejecución de pozos e infraestructura. Esto con el fin, de mejorar la estimación de los costos para llevarlos a Clase II y determinar la rentabilidad del proyecto, para someterlo al proceso de dictamen técnico de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Exploración y/o Explotación (PLDDTPE). IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados La responsabilidad de definir el Mejor Escenario de Explotación para el desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos, recae básicamente en el Activo Integral; el cual, con la participación e involucramiento del Activo Regional de Exploración (ARE), de la Subdirección de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos (SUPMP), las áreas de diseño y construcción de infraestructura, las Subdirecciones de Coordinación Técnica de Exploración y Explotación y las áreas de Planeación y Reservas, entre otras, realiza todas las actividades contempladas en la Fase de Definición del VCD de Explotación. V. Interrelación VCD de Explotación con Perforación e Infraestructura En la Fase de Definición del VCD de Explotación existe poca interrelación con el VCD de Exploración, dado que durante esta fase no se prevén cambios importantes en la delimitación o en los modelos de yacimiento desarrollados durante el VCD -C de Explotación (ver figura 2). CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D3 D1 CONCEPTUALIZACIÓN VISUALIZACIÓN Declaración de Descubrimiento Yacimiento Delimitado y Caracterizado D1 D1 Aprobación Final PEP TÉRMINOS DE REFERENCIA EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS D2 D2 D3 D3 DEFINICIÓN IPC ESTRATEGIA OTRAS IPC ESTRATEGIA INFRAESTRUC. IPC ESTRATEGIA PERFORACIÓN IPC ESTRATEGIA EXPLOTACIÓN EJECUCIÓN IPC ESTRATEGIA OTRAS IPC ESTRATEGIA OTRAS IPC ESTRATEGIA INFRAESTRUC. IPC ESTRATEGIA INFRAESTRUC. IPC ESTRATEGIA PERFORACIÓN IPC ESTRATEGIA PERFORACIÓN IPC ESTRATEGIA EXPLOTACIÓN IPC ESTRATEGIA EXPLOTACIÓN EJECUCIÓN DSD VCD-D DSD VCD-D DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO VCD EXPLOTACIÓN VCD EXPLOTACIÓN OPORTUNIDAD DE OPTIMIZACIÓN: YACIMIENTO MADURO PROGRAMA DE POZOS INSTALACIONES EXISTENTES Figura 2. Interrelación del VCD-D de Explotación con los Procesos de Exploración VI. Actividades de la Fase de Definición GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 6 de 36 A continuación se presentan las actividades contempladas en la Fase de Definición de Proyectos de Explotación. El objetivo principal de esta fase es el desarrollo de las actividades asociadas para la elaboración de las ingenierías básicas de Pozos, Instalaciones, Definición de la filosofía de Control, operación, supervisión y protección, Bases de usuarios para el desarrollo de la ingeniería de detalle de instalaciones y automatización, Plan de aseguramiento Tecnológico, Plan de ejecución del proyecto, análisis de Riesgos e incertidumbre de las variables técnicas y la Estimación de costos Clase II. La figura 3 muestra de manera esquemática el diagrama de las relaciones entre insumos, actividades, marco regulador, habilitador y entregable de esta fase. Al igual que en las fases anteriores, las actividades se inician con una serie de tareas de preparación, en las que se conforman los equipos de trabajo, se formalizan los roles y responsabilidades de cada miembro y se realiza la alineación del equipo a los objetivos y alcance del proyecto. Posteriormente se procede a desarrollar las actividades de la fase de definición del proyecto, elaborar el Plan Detallado de Ejecución del mismo, determinar su rentabilidad y luego ser sometido al proceso de dictamen técnico de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) y posterior envío al Equipo de Autorización. En esta fase, como en las anteriores, puede existir la necesidad de tomar decisiones intermedias, previas a la decisión final de la fase, cuyo impacto determinará el nivel de delegación al que deben ser sometidas. HABILITADORES COMPETENCIAS TÉCNICAS TECNOLOGÍAS DE APOYO EQUIPOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES FACTORES CONDUCTUALES MARCO REGULADOR INSUMOS ENTREGABLES DSD VCD-C Explotación Programa Estratégico Portafolio de Proyectos Información Complementaria DSD VCD-D de Explotación DSD VCD-D de Explotación Dictamen Equipo de Autorización PEP Dictamen Equipo de Autorización PEP Aprobación por Equipo de Autorización PEP Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar/Verificar VCD-C Desarroll ar Definición del Proyecto Elaborar Estimado de Costo Clase II del Proyecto Evaluar Grado de Defi nición del Proyecto El aborar DSD del VCD-D Elaborar Plan Detallado de Ejecuci ón del Proyecto Determinar Rentabil idad del Proyecto Veri ficar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Explotación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 7 de 36 Figura 3. Diagrama del VCD-D de Explotación Además de los insumos netamente técnicos, se debe tener presente el marco regulador de las actividades del negocio de PEP, a saber: lineamientos y Regulaciones del Gobierno Federal, lineamientos del área Corporativa de PEMEX y los específicos en PEP, Normas y procedimientos de PEMEX y PEP, entre otros. Esto con el fin de colocar el desarrollo de oportunidades en el marco estratégico adecuado. Finalmente, se debe asegurar que los integrantes del equipo del proyecto cuenten con las competencias técnicas y factores conductuales requeridos; así como las tecnologías y equipos que apoyen el proceso. VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-D Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar/Verificar VCD-C Desarrollar Definición del Proyecto Elaborar Estimado de Costo Clase II del Proyecto Evaluar Grado de Definición del Proyecto Elaborar DSD del VCD-D Elaborar Plan Detallado de Ejecución del Proyecto Determinar Rentabilidad del Proyecto Estructurar Equipo de Trabajo Formalizar Rol es y Responsabilidades Elaborar Pl an de Trabajo y Entregables para l a Fase de Definición Recopilar los Insumos Necesarios Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Explotación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 4. Preparación para Ejecutar VCD-D En la fase de Conceptualización del VCD de Explotación se tratan de manera exhaustiva los elementos de preparación previa (ver figura 4), por lo que a continuación se procede sólo a listarlos: • Estructurar Equipo de Trabajo con profesionistas que cuenten con las competencias requeridas para esta fase del VCD, considerando la importancia de mantener la continuidad del líder y del personal clave que participó en las fases anteriores. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 8 de 36 • Formalizar y comunicar los Objetivos, Roles y Responsabilidades. • Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la Fase de Definición. • Recopilar los Insumos Necesarios: para la ejecución de las actividades previstas en la Fase de Definición se requiere de una serie de insumos, los cuales se listan a continuación: ° DSD del VCD-C de Explotación: Los modelos de yacimientos/campos utilizados, los Registros de Riesgo e Incertidumbre, el Mejor Escenario de Explotación, planes de ejecución del Mejor Escenario Integral de Explotación, el plan de adquisición de Información y el plan y presupuesto de ejecución de la Fase de Definición. ° Ingeniería Conceptual de pozos ° Ingeniería Conceptual de infraestructura de superficie ° Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos. ° Información Complementaria de subsuelo, superficie y ambiental. VI.B. Revisar/Verificar VCD de Conceptualización de Explotación Esta actividad tiene como objetivo principal verificar la vigencia del VCD -C de Explotación, asegurando el alineamiento del equipo de trabajo a los objetivos y alcance del proyecto (ver figura 5) GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 9 de 36 Verificar Objeti vos y Alcance del Proyecto Verificar Alineación del Proyecto al Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos Verificar el Mejor Escenario de Explotación Seleccionado Verificar Requerimientos de Estudios Adi cionales de Seguridad Industrial y Protección Ambi ental Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar/Verificar VCD-C Desarrollar Definición del Proyecto Elaborar Estimado de Costo Clase II del Proyecto Evaluar Grado de Definición del Proyecto Elaborar DSD del VCD-D Elaborar Plan Detallado de Ejecución del Proyecto Determinar Rentabilidad del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Explotación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 5. Revisar/Verificar VCD-C VI.B.1. Verificar Objetivo y Alcance del Proyecto Se deben revisar los objetivos y alcance planteados en la Fase de Conceptualización, a fin de asegurar su vigencia. Al mismo tiempo, esta tarea permite obtener el alineamiento de todos los miembros del equipo de multidisciplinario del proyecto integral, con los objetivos y alcance del proyecto. VI.B.2. Verificar Alineación del Proyecto al Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos Dadas las características dinámicas del negocio de producción, se debe poner especial atención en verificar que al iniciarse la Fase de Definición, el proyecto continúe alineado con los objetivos estratégicos, líneas de acción y estrategias del Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos. El equipo multidisciplinario, con la participación e involucramiento de la Subdirección de la Coordinación Técnica de Explotación, Activos Integrales, Activos Regionales de Exploración y Planeación Sede y de las Regiones, debe verificar que el proyecto agregue valor y forme parte integral del Programa Estratégico de PEP. VI.B.3. Verificar el Mejor Escenario de Explotación Seleccionado El equipo multidisciplinario debe revisar y discutir el Mejor Escenario GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 10 de 36 Integral de Explotación para el desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos, seleccionada en la Fase de Conceptualización, a fin de nivelar el grado de entendimiento de la misma, en todos los miembros del equipo. VI.B.4. Verificar Requerimientos de Estudios Adicionales de Seguridad Industrial y Protección Ambiental Para el desarrollo de la fase VCD -D es necesario tomar en cuenta las recomendaciones que se generaron en VCD -C sobre la necesidad de ejecución de estudios de impacto ambiental, de riesgos mayores, de seguridad del personal, permisos, etc., orientados a las siguientes áreas: • Pozos • Instalaciones • Personal VI.B.5. Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria Esta tarea consiste en corroborar que el plan de captura de datos e información, diseñado durante la ejecución del VCD–C, es el adecuado para complementar la definición del Plan Detallado de Ejecución del Proyecto. Asimismo, se deben optimizar los costos de los diferentes elementos que conforman este programa de captura de datos. VI.C. Desarrollar Definición del Proyecto Esta actividad tiene como objetivo primordial refinar los elementos que conforman el Proyecto de Explotación de yacimientos/campos (caracterización estática y modelado dinámico del subsuelo, diseño y construcción de pozos e infraestructura, Planes de Control y Monitoreo, de Mitigación de Riesgo y de Aseguramiento Tecnológico). El equipo Multidisciplinario integra todos estos elementos de manera estratégica, a fin de garantizar la máxima creación de valor y reducir los riesgos en la ejecución del proyecto (ver figura 6). GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 11 de 36 Adquirir, Interpretar e Integrar Información Complementaria de Subsuelo, Superficie y Ambiental Ajustar la Mejor Escenario de Desarrollo y/o de Optimización de Yacimiento/Campo Integrar Ingeniería de Pozos al Proyecto Integrar Ingeniería Básica de Infraestructura al Proyecto Diseñar Estrategia de Administración Integrada del Yacimiento/Campo Realizar Ci clo de Límite Técnico Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar/Verificar VCD-C Desarrollar Definición del Proyecto Elaborar Estimado de Costo Clase II del Proyecto Evaluar Grado de Definición del Proyecto Elaborar DSD del VCD-D Elaborar Plan Detallado de Ejecución del Proyecto Determinar Rentabilidad del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Explotación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 6. Desarrollar Definición del Proyecto VI.C.1. Adquirir, Interpretar e Integrar Información Complementaria El mayor esfuerzo en adquisición de información se realiza durante la fase anterior de Conceptualización. Es durante esa fase, que se refinan los modelos detallados del yacimiento/campo, que soportan la selección del Mejor Escenario de Explotación para el desarrollo y/u optimización. Es también durante esa fase que se realizan, de ser necesario, las pruebas piloto que garanticen la aplicabilidad de las tecnologías y/o procesos seleccionados. Durante la Fase de Definición el mayor énfasis en adquisición de información se concentra en establecer el impacto ambiental de los diferentes elementos del proyecto de explotación y en mitigar los riesgos. A este fin se deben realizar estudios de impacto ambiental, de riesgos mayores, de seguridad del personal, permisos, etc., orientados a las siguientes áreas: • Pozos • Instalaciones • Personal También se deben realizar estudios de ”Benchmarking”, interno y externo, GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 12 de 36 que permitan incorporar las mejores prácticas o lecciones aprendidas de campos similares tanto a nivel nacional como internacional. VI.C.2. Ajustar el Mejor Escenario de Explotación para el Desarrollo y/u Optimización de Yacimientos/Campos En esta fase se realizan los últimos ajustes a que diere lugar, que deberán ser menores a los de etapas anteriores. De igual manera, se revisa el Mejor Escenario Integral de Explotación para el desarrollo y/u optimización seleccionada en la Fase de Conceptualización, a la luz de alguna nueva información disponible. Generalmente, esta información complementaria resulta en ajustes menores al Mejor Escenario, dado que el énfasis en adquisición de información se realizó durante las fases de Visualización y Conceptualización. La Base de Usuario de Perforación se ajusta con la información actualizada del Mejor Escenario de Explotación y sirve ahora de insumo inicial para desarrollar la Definición de los pozos de desarrollo. De igual manera, se actualiza la Base de Usuario de Infraestructura, para iniciar las actividades de Definición de la Infraestructura del proyecto. Los elementos que conforman esta base están descritos en. VI.C.3. Integrar Ingeniería de Pozos al Proyecto Concluida la Ingeniería Conceptual, se procede con la Ingeniería Básica y la de Detalle, en las cuales se realiza el diseño final de los pozos de desarrollo, con la finalidad de alcanzar un alto grado de precisión en la arquitectura del pozo; materiales, equipos y servicios requeridos para su construcción, mantenimiento y operación; planes de contingencia, con su respectivo plan de toma de decisiones para solventar potenciales situaciones no contempladas en el diseño original, que se presenten durante la perforación de los pozos. Uno de los productos clave de la Ingeniería de Detalle es el diseño del fluido de perforación a ser utilizado, se deberá contemplar su compatibilidad físico-química con el yacimiento para minimizar la desestabilización de las paredes del agujero, maximizar la integridad física y minimizar el daño de la formación. Con el mismo rigor, se deberán tratar los diseños de las cementaciones primarias ya que las mismas constituyen los elementos sustantivos del diseño. El diseño detallado de los pozos del proyecto, es incorporado al proyecto integral, haciendo los ajustes necesarios en las configuraciones de los pozos, utilizadas en los modelos de simulación de explotación y reevaluando los estimados de productividad de los mismos. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 13 de 36 VI.C.4. Integrar Ingeniería Básica de Infraestructura al Proyecto El paquete de Definición de la Infraestructura, es incorporado al Proyecto Integral de Explotación, haciendo los ajustes necesarios al mismo. Este paquete debe considerar al menos los siguientes elementos: • Requerimientos específicos del proyecto, en cuanto a capacidad, condiciones operacionales, filosofía de operación, control y mantenimiento. • Dimensionamiento detallado de equipos y sistemas principales (dinámico y estático), así como de los servicios industriales requeridos. • Diagramas de flujo, de proceso, de tuberías e instrumentación, eléctricos, etc. Planos preliminares de planta y distribución de equipos principales y áreas. • Integración con áreas y/o instalaciones existentes. • Base de Diseño de los trabajos de Ingeniería Básica: Proceso, Arquitectura, Civil, Mecánica, Electricidad, Instrumentación y Control y telecomunicaciones. • Estrategias de ejecución, contratación y procura. • Aspectos sobre Seguridad Industrial y Protección Ambiental. • Lista y especificaciones técnicas detalladas de Equipos Mayores y Materiales de Largo Tiempo de Entrega. VI.C.5. Diseñar Estrategia de Administración Integrada del Yacimiento/Campo La Administración Integrada de Yacimientos/Campos ha demostrado ser una práctica indispensable para alcanzar el máximo valor de los mismos. Aunque no existe una definición única y cada proyecto requiere de una estrategia adaptada a sus particularidades, las empresas petroleras coinciden en que el concepto de manejo holístico de los activos (integrando información proveniente del subsuelo, superficie y todos los elementos que conforman el proyecto de explotación), resulta en mejores soluciones que las que se obtienen de estudios y análisis de disciplinas, grupos o áreas particulares. La estrategia de Administración Integrada del Proyecto de Explotación, debe ser establecida considerando dos escalas de tiempo: Una estrategia de desarrollo y administración del yacimiento global y de largo plazo, que abarque todo el ciclo de vida del mismo, desde su descubrimiento hasta el abandono; y otra, a corto plazo, mas centrada en realizar estudios para GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 14 de 36 resolver problemas específicos, capitalizar oportunidades y afrontar amenazas durante el desarrollo de la estrategia global de administración del yacimiento/campo. Las estrategias de corto plazo siempre deben estar enmarcadas dentro de la estrategia global, para evitar dar virajes o tomar acciones que representen una ganancia temprana, pero que al final redunden en el deterioro del valor a ser creado durante la vida del proyecto. La Estrategia de Administración Integrada del Proyecto de Explotación debe asegurar la incorporación efectiva de los siguientes elementos: Procesos, Tecnología, Gente e Información. Obviamente disponer de los procesos correctos, la gente capacitada, las tecnologías necesarias y la información necesaria, son factores clave en la estrategia de administración del proyecto. Por último, la Estrategia de Administración Integrada de Yacimientos debe estar fundamentada en una estructura orientada al proyecto, con un objetivo común, como lo es maximizar el valor del yacimiento/campo, y no particulares de un grupo, área o disciplina. De igual manera, es importante tener claro ¿quién es el dueño del proyecto?, ¿cuáles son los objetivos del mismo? y establecer los roles y responsabilidades de los diferentes actores durante la ejecución del proyecto. Por ello, todos estos aspectos, y no sólo los técnicos, deben estar incluidos en la Estrategia de Administración Integrada de Yacimientos. VI.C.6. Realizar Ciclo de Límite Técnico El Límite Técnico es una metodología de mejoramiento continuo para desarrollar proyectos, la cual surgió a principios de los años 90, enfocada en el proceso de perforación, terminación y mantenimiento de pozos. Recientemente su aplicación se ha ido extendiendo a otros ámbitos del negocio petrolero, siendo su principal objetivo alcanzar el comportamiento óptimo en todas las fases del proyecto a través del reto continuo de las prácticas existentes y la búsqueda de la excelencia, tomando como referencia el mejor proyecto en el ámbito nacional, internacional o mundial (Mejor de su clase). Este esquema responde a tres preguntas básicas: ¿Dónde estamos?, ¿Qué es posible realizar? y ¿Cómo superar las metas?. El Límite Técnico permite describir de manera detallada cada proceso y la forma como se hacen las cosas; luego ofrece escenarios alternos de mejoras mediante el concurso de los miembros del equipo y se analizan referencias de mejores prácticas, por medio de mentores, para plantear propuestas que se fijan metas retadoras para cada oportunidad. Además, contribuye a desarrollar habilidades dentro del equipo de trabajo, que permiten resolver problemas, y su éxito depende del aprendizaje del equipo y la retroalimentación que se genera a partir de las lecciones aprendidas, GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 15 de 36 algunas de las cuales se convierten en mejores prácticas. Este proceso se realiza generalmente en talleres dirigidos por expertos internos o externos a la empresa y en los mismos se deben incorporar profesionistas de Exploración, Explotación, Perforación e Infraestructura, expertos de las coordinaciones técnicas y expertos del proyecto “Mejor de su Clase”, a ser usado como referencia. Estos talleres deben realizarse para cada uno de los elementos fundamentales de proyecto de explotación, focalizando en aquellos aspectos de mayor impacto económico. Entre los beneficios de usar esta metodología se pueden listar: • Permite encontrar escenarios nuevos e innovadores. • Retar las prácticas existentes, entendiendo lo posible. • Permite identificar lo que se requiere para cerrar la brecha entre el escenario propuesto para el proyecto y el “Mejor de su Clase”. • Capitaliza el conocimiento y experiencia de cientos de gente-año en un mismo lugar. • Consiste en planear y trabajar inteligentemente, a fin de hacerlo bien la primera vez. VI.D. Elaborar Plan Detallado de Ejecución del Proyecto de Explotación El objetivo de esta actividad es integrar los elementos de los procesos de Subsuelo, Perforación e Infraestructura, SIPA, y otros disciplinas del proceso, para generar el Plan Detallado de Ejecución del Proyecto de Explotación (PDEPE), estableciendo un programa de ejecución balanceado y ajustado a las necesidades del negocio, que garantice su materialización y permita maximizar la rentabilidad del proyecto (ver figura 7). GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 16 de 36 Incorporar Pl an Detallado de Perforación y Mantenimiento de Pozos Incorporar Plan Detallado de Construcción/ Adecuación de la Infraestructura Validar Estrategia de Ejecución/Contratación de l os elementos del Proyecto Elaborar Plan para Mitigar Riesgos Elaborar Plan para el Monitoreo Integral del Sistema Subsuelo Superficie Definir Plan de Estudios de Optimización Elaborar Plan de Aseguramiento Tecnológico Elaborar Plan de Seguridad Industrial y Protección Ambiental Elaborar Plan de Desincorporación de Activos y/o Abandono y Saneamiento de Áreas Afectadas Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar/Verificar VCD-C Desarrollar Definición del Proyecto Elaborar Estimado de Costo Clase II del Proyecto Evaluar Grado de Definición del Proyecto Elaborar DSD del VCD-D Elaborar Plan Detallado de Ejecución del Proyecto Determinar Rentabilidad del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Explotación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 7. Elaborar Plan Detallado de Ejecución del Proyecto El plan de ejecución del proyecto, ha sido madurado, desde su primera concepción en la fase de Visualización; pasando por el plan preliminar definido para el Mejor Escenario de Explotación, en la fase de Conceptualización, el cual considera una cantidad importante de información y un esfuerzo considerable de modelado del subsuelo, diseño conceptual de pozos e infraestructura; hasta llegar a la fase de Definición, en la que el plan es refinado para incorporar elementos más precisos explotación, pozos e infraestructura. Esta evolución progresiva, resulta en una reducción considerable de las incertidumbres, minimiza el riesgo de ejecución del proyecto, optimiza los costos totales, reduce los desperdicios en el ciclo de vida de los proyectos, mejora su rentabilidad, y finalmente permite cerrar la brecha entre lo planeado y lo real en los proyectos de inversión, es decir, mantener los proyectos en calidad, costo, tiempo y alcance. El PDEPE representa el nivel más amplio de la planeación del proyecto, fijando el marco y la estrategia gerencial, del cual se desprenden todos los planes particulares del proyecto. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 17 de 36 VI.D.1. Incorporar Plan Detallado de Perforación y Mantenimiento de Pozos Durante la fase de definición, se elabora el plan de ejecución detallado de cada pozo del proyecto. Este programa pormenorizado de perforación debe permitir hacer un seguimiento de la perforación, a fin de prever situaciones operacionales, de seguridad, necesidades logísticas, entre otras. El plan de ejecución de los pozos debe detallar las siguientes actividades: • Actividades Previas a la Mudanza. • Mudanza. • Construcción de la sección conductora. • Construcción de la sección superficial. • Construcción de las secciones intermedias. • Construcción de la sección de producción. • Terminación del pozo. VI.D.2. Incorporar Plan Detallado de Construcción/Adecuación de la Infraestructura Durante la Fase de Definición se desarrolla el plan de ejecución de la misma, para ser incorporado al PDEPE. Este plan debe ser desarrollado con suficiente detalle y debe contener los siguientes elementos: • Programa Detallado de Ejecución del Proyecto (PDEP). • Plan de Contratación, objetivos y alcance. • Plan de Procura de equipos y materiales. • Plan de Construcción. • Plan de arranque y puesta en operación. • Plan de Seguimiento y Control de la ejecución de la Infraestructura del Proyecto. • Tecnología e Ingeniería. • Configuración y operación del sistema de información. • Guías para Control del Proyecto. • Guías Operacionales. • Planes de Contingencia para la implantación ordenada y a tiempo de las soluciones. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 18 de 36 VI.D.3. Validar Estrategias de Ejecución/Contratación de los Elementos del Proyecto Una vez incorporados todos los elementos del Proyecto Integral de Explotación al PDEPE, se deben validar las estrategias de ejecución/contratación de los diferentes elementos del proyecto (construcción de pozos e infraestructura, mantenimiento, operación, asistencia técnica, servicios especializados, entre otros). Estas estrategias deben dar respuesta a los siguientes aspectos: • La división de la ejecución en partes o áreas. • Ejecución con recursos propios o contratados. • Fecha de inicio y finalización de cada elemento del proyecto. • El balance adecuado entre la magnitud y número de porciones y los recursos. • Tipos de contratos y alcances (alianzas estratégicas, outsourcing, IPC, obras, servicios, combinaciones, etc.) Es vital el involucramiento de todas las organizaciones relacionadas (Activo Integral dueño del proyecto, áreas de diseño y construcción de infraestructura, la unidad de perforación y mantenimiento de pozos, coordinaciones técnicas, planeación regional, sede y organizaciones de de apoyo) en el desarrollo de las estrategias de contratación. Esto con el fin de que el Equipo Multidisciplinario tome en consideración todas las restricciones y aspectos negociables, de manera que resulte en la mejor estrategia de ejecución/contratación. Finalmente, las estrategias de ejecución/contratación deben establecer un balance adecuado entre el control de costos y la necesidad de rapidez de ejecución del proyecto. En el apéndice G se muestran aspectos importantes para la contratación de obras y servicios. VI.D.4. Elaborar Plan para Mitigar Riesgos Es responsabilidad del Equipo multidisciplinario, diseñar el plan de mitigación de riesgos con el objetivo de asegurar que los riesgos potenciales en la implantación del Proyecto Integral, sean abordados de una manera proactiva, y así minimizar su impacto. Para su elaboración, es necesario disponer de un Registro de Riesgos e Incertidumbres actualizado, similar al elaborado en las etapas previas de Visualización y Conceptualización. Los riesgos deben ser jerarquizados en función de su impacto sobre el valor creado del proyecto. El apéndice F presenta detalles sobre el análisis de riesgos e incertidumbre. El plan de Mitigación de Riesgos debe contemplar dos elementos GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 19 de 36 fundamentales, a saber: un Plan de Adquisición de Información y un Plan de Contingencia. El primero, es necesario dadas las características inherentes a los proyectos de explotación, en los que los procesos ocurren en el subsuelo, y el mejor modelo posible, es siempre sólo una interpretación de la realidad. Si bien, durante las fases previas de Visualización y Conceptualización se ha adquirido una gran cantidad de información, a fin de reducir el impacto de las incertidumbres técnicas en el proceso de toma de decisión, pueden aún quedar elementos de incertidumbre que deben ser abordados una vez implantado el proyecto. Este plan de adquisición de información, al igual que en las fases anteriores, debe estar fundamentado en análisis de Valor de la Información. En el apéndice I se discuten aspectos relacionados con el Valor de la Información. Finalmente, se deben evaluar los diferentes escenarios de ocurrencia de eventos no previstos que podrían presentarse durante la ejecución del proyecto, generando en cada caso, el plan de contingencia apropiado. Para esto último, se toma en consideración el diagrama de Araña y de Tornado en el que se registra la probabilidad de ocurrencia de situaciones anormales y los Árboles de Decisiones, en los que se contemplan todas las soluciones potenciales jerarquizadas en función del valor creado. Como resultado, se obtendrá un plan detallado de contingencia, con su respectivo impacto en costos y en el valor total a ser creado. En el apéndice F se plantean aspectos relacionados a estas técnicas de análisis de riesgos. VI.D.5. Elaborar Plan para el Monitoreo Integral del Sistema Subsuelo Superficie Uno de los elementos fundamentales del PDEPE lo constituye el Plan para el Monitoreo Integral del Sistema Subsuelo-Superficie, el cual puede interpretarse como el control de parámetros para asegurar el cumplimiento de dicho plan. El mismo, tiene como finalidad interpretar y evaluar el comportamiento real del sistema subsuelo-superficie, comparándolo con el pronosticado en el plan de explotación vigente, mediante el procesamiento, análisis y validación de información de pozos productores, inyectores y observadores, a fin de generar diagnósticos y recomendaciones que permitan tomar acciones correctivas y actualizar el modelo del yacimiento, a fin de minimizar el riesgo en la estrategia de explotación. Debe notarse que la selección de los parámetros clave de monitoreo, estará determinada por el tipo de Yacimiento o Proceso a monitorear; así, encontraremos diferencias significativas en el control y seguimiento de un yacimiento de crudos pesados respecto a uno de crudos ligeros, de un yacimiento produciendo bajo mecanismos primarios a uno sometido a GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 20 de 36 inyección de agua y/o gas, en el que un control estricto de las condiciones de inyección y de reemplazo de fluidos son determinantes o el caso de yacimientos naturalmente fracturados en los que la determinación de la interacción entre matriz y fractura es fundamental para establecer la estrategia de explotación. El Plan de Monitoreo y Control del proyecto de explotación debe considerar todos los elementos del sistema en una forma integral y holística, estableciendo parámetros y puntos clave de control y medición en el yacimiento, pozos e instalaciones y debe contemplar lo siguiente: • Tipo y periodicidad de toma de información. • Descripción y J ustificación de Pruebas Especiales. • Análisis de Valor de la Información. • Estrategia de administración de la Información. VI.D.6. Definir Plan de Estudios de Optimización Las estrategias de Administración Integrada del Proyecto de Explotación, deben estar acompañadas de un plan de estudios de optimización. La práctica actual está orientada a disponer de un equipo multidisciplinario, asignado a uno o varios proyectos, encargado de implementar la estrategia de explotación de largo plazo de cada proyecto y de realizar los estudios de corto plazo dirigidos a resolver problemas operacionales específicos, asociados a la estrategia de explotación de largo plazo. Adicionalmente, se debe planear la revisión periódica de la estrategia de explotación vigente, a fin de incorporar nuevas tecnologías que puedan mejorar el valor creado del proyecto de explotación. VI.D.7. Elaborar Plan de Aseguramiento Tecnológico El PDEPE debe ir acompañado de un plan que asegure la disponibilidad de las tecnologías a ser usadas en el proyecto, la asistencia tecnológica necesaria, su transferencia efectiva y la capacitación del personal asignado a la ejecución y operación del Proyecto de Explotación. A continuación se listan algunos de los principales aspectos que deben ser considerados en el aseguramiento tecnológico: • Evaluación de la(s) tecnología(s) a ser utilizadas en el Proyecto de Explotación. • Selección del proveedor de la(s) tecnología(s). • Acuerdos de Transferencia Tecnológica. • Pagos por el uso de la(s) Tecnología(s). • Asesoría/Asistencia durante la Ejecución del Proyecto. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 21 de 36 • Selección de personal con las competencias técnicas y genéricas necesarias. • Capacitación del Personal. • Asesoría/Asistencia durante la Operación del Proyecto. • Procesos Estructurados de Captura de Mejores Prácticas y Lecciones Aprendidas (Aprendizaje Organizacional). VI.D.8. Elaborar Plan de Seguridad Industrial y Protección Ambiental El PDEPE debe ir acompañado de un Plan de Seguridad Industrial y Protección Ambiental que abarque todo los elementos del proyecto, tales como: la perforación, terminación y mantenimiento de los pozos, la adecuación y/o construcción de infraestructura, ejecución de actividades operacionales, actividades del plan de Monitoreo y Control, el abandono y/o desincorporación de activos, entre otros. Como parte de este plan debe generarse también el Manifiesto de Impacto Ambiental, producto del estudio de impacto ambiental realizado a todas las áreas del proyecto integral de Explotación, que servirá de base para tramitar los permisos correspondientes. VI.D.9. Elaborar Plan de Desincorporación de Activos y/o Abandono y Saneamiento de Áreas Afectadas Finalmente, el PDEPE debe contemplar los elementos asociados a la desincorporación de activos y/o abandono del yacimiento/campo. La selección apropiada de las instalaciones puede reducir y/o eliminar los aspectos asociados a la desincorporación y/o abandono de las instalaciones al final de su vida útil y saneamiento o remediación de las áreas afectadas por el proyecto. Durante la fase de planeación, se deben anticipar problemas potenciales en la etapa de abandono, a fin de considerarlos en los diseños de las instalaciones y pozos, y así minimizar su impacto durante la fase final de la vida del proyecto, en especial en áreas marinas. Es durante la fase de abandono, cuando aparecen costos que han permanecido escondidos por años, y recaen sobre quienes tienen la responsabilidad de realizar las actividades de abandono del campo. De allí la importancia de incorporar en el Plan de Ejecución del Proyecto, todos los elementos asociados al abandono de pozos, la desincorporación de activos y a la remediación ambiental. VI.E. Elaborar Estimado de Costos Clase II del Proyecto Además del Plan Detallado de Ejecución del Proyecto, se debe elaborar un Estimado de Costo Clase II, incluyendo Pozos e Infraestructura. Este estimado se utiliza para evaluar la rentabilidad del proyecto y solicitar la aprobación de GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 22 de 36 fondos para la ejecución del mismo. En el Apéndice B se presentan los criterios y métodos para producir los estimados de costos Clase II, (ver figura 8). Determinar Costos de Inversión, Operacionales y de Mantenimiento Elaborar Cronograma de Erogaciones Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar/Verificar VCD-C Desarrollar Definición del Proyecto Elaborar Estimado de Costo Clase II del Proyecto Evaluar Grado de Definición del Proyecto Elaborar DSD del VCD-D Elaborar Plan Detallado de Ejecución del Proyecto Determinar Rentabilidad del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Explotación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 8. Elaborar Estimado de Costos Clase II del Proyecto VI.E.1. Determinar Costos de Inversión, Operacionales y de Mantenimiento El estimado de costo clase II del proyecto debe considerar los costos de inversión, así como los de operación y mantenimiento de la infraestructura del proyecto, durante todo el ciclo de vida del mismo, hasta su desincorporación, incluyendo, entre otros, los asociados a mantenimiento rutinario y mayor de las instalaciones y pozos, así como otros costos operacionales (overhead, desincorporación de instalaciones y saneamiento de las áreas afectadas, depreciación, financiamiento, costos administrativos, etc.). Los elementos más importantes para los cuales deben considerarse los costos de inversión, operación y mantenimiento son los siguientes: • Pozos • Infraestructura • Automatización GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 23 de 36 • Seguridad industrial y protección ambiental • Servicios VI.E.2. Elaborar Cronograma de Erogaciones Con base en el cronograma de ejecución elaborado para cada uno de los elementos del Proyecto de Explotación, se establece el cronograma de erogaciones asociado al estimado de costo de los mismos. VI.F. Determinar Rentabilidad del Proyecto Utilizando el Plan Detallado de ejecución y los estimados de costos Clase II determinados anteriormente, se procede a evaluar económicamente el proyecto definido, con la finalidad de obtener la mejor estimación de la rentabilidad del proyecto, para someterlo al proceso de dictamen técnico de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) y posterior evaluación, por el Equipo de Autorización de PEP (Ver figura 9). Establecer Criterios de Evaluación Económica Determinar Indicadores Económicos Realizar Análisis de Riesgo y sensibilidades a Variables Técnicas, Económicas y Financieras. Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar/Verificar VCD-C Desarrollar Definición del Proyecto Elaborar Estimado de Costo Clase II del Proyecto Evaluar Grado de Definición del Proyecto Elaborar DSD del VCD-D Elaborar Plan Detallado de Ejecución del Proyecto Determinar Rentabilidad del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Explotación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 9. Determinar Rentabilidad del Proyecto Como se indicó en la Fase de Conceptualización, para realizar esta evaluación se requiere la siguiente información: • Volúmenes de venta y precios de los productos durante el tiempo GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 24 de 36 de vida del proyecto. • Inversión de capital. • Costos de operación y mantenimiento durante el tiempo de vida del proyecto. • Costos de desincorporación, desmantelamiento de las instalaciones y saneamiento de áreas, al finalizar el tiempo de vida del proyecto. • Requerimientos no operacionales, tales como: gastos de investigación y desarrollo, gastos de distribución y administrativos. • Inversión de soporte del proyecto incluyendo capital de servicios e inversión en equipos, plantas o instalaciones asociadas con el proyecto, impuestos, incentivos. • Otros beneficios (sinergia, ahorros, entre otros). Esta información, en conjunto con los criterios de evaluación que se mencionan más adelante, permite estimar los flujos de efectivo y los indicadores económicos para evaluar la rentabilidad del proyecto. VI.F.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica La evaluación económica del proyecto sólo debe hacerse después de haber establecido una base consistente para la selección de los objetivos y criterios de evaluación. Estos criterios están relacionados con la metodología aprobada en la empresa para efectuar evaluaciones económicas, incluyendo entre otros parámetros y criterios, tales como: tasa de descuento, moneda y tasas de cambio para la evaluación económica, parámetros inflacionarios, criterio de financiamiento, métodos/criterios de depreciación, consideraciones de impuesto, etc. VI.F.2. Determinar Indicadores Económicos Con los criterios, costos y beneficios descritos en los puntos anteriores se efectúa la evaluación económica del proyecto, la cual genera una serie de indicadores económicos que permiten determinar la rentabilidad del mismo. Los indicadores comúnmente utilizados en las evaluaciones económicas son los siguientes: • Valor Presente Neto: VPN. • Valor Presente de la inversión: VPI. • Eficiencia de Erogaciones: VPN / (VPI +VP Gastos de operación y mantenimiento). • Eficiencia de la Inversión: (VPN / VPI). GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 25 de 36 • Tasa Interna de Retorno: TIR. • Tiempo de Recuperación de la Inversión: TRI. • Ganancia por barril o unidad de producto: $/B. Para cada tipo de proyecto, dependiendo de su naturaleza y alcance, se definirán cuáles indicadores de los mencionados se utilizarán para los efectos del dictamen de esta fase. VI.F.3. Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a Variables Técnicas, Económicas y Financieras A la evaluación económica anterior se le incorpora un análisis de riesgo, considerando probabilidades de ocurrencia de diferentes parámetros. Un método clásico de este tipo de análisis lo constituye el Método de Montecarlo. En el apéndice F se incluyen generalidades de este método. Adicionalmente, se realizan sensibilidades, con el fin de visualizar el momento en el cual, la actividad planeada comienza a afectar los rendimientos del proyecto. Entre las variables que se consideran en este tipo de evaluación, se encuentran las siguientes: • Volúmenes • Precios • Demanda • Tiempo de ejecución • Costos • Parámetros económicos/financieros Los resultados de esta evaluación se presentan generalmente en Diagramas de Araña o de Tornado, los cuales permiten visualizar las fortalezas y debilidades del proyecto e identificar las variables de mayor impacto sobre la rentabilidad del mismo. VI.G. Evaluar Grado de Definición del Proyecto y Uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor (PMV) La evaluación del grado de definición del proyecto, permite verificar que cada una de las áreas de importancia del mismo, ha sido desarrollada a un nivel suficiente, que estadísticamente asegure una ejecución exitosa del proyecto. Por su parte, el uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor durante las fases apropiadas del ciclo de vida del proyecto, permite maximizar la creación de valor del mismo (ver figura 10). Ver apéndice C. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 26 de 36 Indicadores del Grado de Definición del Proyecto Definir Uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar/Verificar VCD-C Desarrollar Definición del Proyecto Elaborar Estimado de Costo Clase II del Proyecto Evaluar Grado de Definición del Proyecto Elaborar DSD del VCD-D Elaborar Plan Detallado de Ejecución del Proyecto Determinar Rentabilidad del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Explotación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 10. Evaluar Grado de Definición del Proyecto VI.G.1. Indicadores del Grado de Definición del Proyecto El Grado de Definición del Proyecto es usado para ayudar al equipo multidisciplinario del proyecto, al Equipo de Pares, al equipo de Dictamen de proyectos y de Autorización PEP, a entender los riesgos asociados al proyecto. Este índice está generalmente compuesto de varios indicadores que permiten cuantificar el grado de definición de los principales elementos de proyectos de explotación, a saber: • Grado de Entendimiento Geológico (Estático). • Grado de Entendimiento del Flujo de Fluidos (Dinámico). • Nivel de definición de la Productividad de Pozos. • Nivel de definición de la Infraestructura. • Nivel de definición de la Perforación de Pozos. Estos indicadores se obtienen a partir de una serie de preguntas sobre el grado de definición de cada elemento, cuya respuesta puede ser un número en una escala preseleccionada o respuestas afirmativas (Si), o negativas (No). Las preguntas son desarrolladas por grupos de expertos, para cada uno de los elementos antes mencionados. A las mismas generalmente se les asigna un peso y se normalizan en una escala de GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 27 de 36 evaluación. En la actualidad, la aplicación de esta práctica a nivel internacional es de uso común en el desarrollo de proyectos en empresas clase mundial, estando demostrado estadísticamente, que el éxito en la ejecución de proyectos guarda una relación directa con el grado de definición alcanzado. De allí, la importancia de evaluar el grado de definición del proyecto antes de someterlo a aprobación y solicitud de recursos para su terminación. Generalmente, la evaluación del grado de definición del proyecto, es realizada por una organización externa al proyecto, la cual dependiendo de la magnitud y/o complejidad del mismo, podría variar desde una empresa especializada en este tipo de servicio, para un proyecto de gran magnitud y complejidad, hasta un equipo de trabajo proveniente del Activo y/o de las coordinaciones técnicas, pero diferente al grupo ejecutor, para el caso de proyectos menores. Entre los beneficios de la aplicación de esta práctica se pueden mencionar los siguientes: • Permite medir el grado de desarrollo y el alcance del proyecto. • Establece criterios cuantificables y estándares para la selección de las mejores oportunidades de negocio a ser pasados a la fase de ejecución y asignación de recursos. • Ayuda a predecir factores que impactan el riesgo de desviación del proyecto. Los resultados de los proyectos se pueden pronosticar al comprender la relación histórica entre los impulsores del proyecto (características, tecnología y prácticas de administración de proyecto) y los resultados finales del proyecto. • Provee a la empresa de una herramienta de “Benchmarking”, para evaluar el grado de definición de proyectos versus indicadores de gestión en proyectos similares (internos y externos) y predecir la probabilidad de éxito de nuevos proyectos. En el apéndice E de la Guía VCD PEP se muestran ejemplos de metodologías para determinar el grado de definición de proyectos utilizados internacionalmente. Para el dictamen de proyectos de explotación PEP, se desarrollo y adapto una metodología que permite evaluar el índice de definición de los proyectos, el cual esta establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 28 de 36 VI.G.2. Definir Uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor Otro elemento clave para mejorar la probabilidad de éxito de los Proyectos de Explotación, lo constituye la utilización de Prácticas de Mejoramiento de Valor (PMVs), las cuales son prácticas específicas aplicadas en las fases iniciales de planeación de proyectos, a fin de mejorar el proceso de creación de valor. Estas prácticas han sido identificadas y validadas por grupos de ‘benchmarking” internacionales, entre las principales Prácticas de Mejoramiento de Valor se tienen: • Evaluación y Selección de Tecnologías. • Análisis de Riesgo e Incertidumbre. • Modelado de Procesos. • Modelado Estático del Subsuelo. • Modelado Dinámico. • Definición y diseño de pozos. • Efectividad de Equipos de Trabajo. • Aseguramiento de la Calidad. • Mantenimiento Preventivo. • Planeación de Ciclo de Vida completo. • Simplificación de Procesos. • Ingeniería de Valor. • Diseñar a Capacidad. • Diseñar a Costo. • Análisis de Constructibilidad. • Planeación Estratégica. • Optimización de Instalaciones. Información de proyectos de Exploración y Producción indica que la utilización de prácticas para el Mejoramiento del valor, en la etapa apropiada del ciclo de vida del proyecto, puede reducir costos entre 5 y 15 por ciento. VI.H. Elaborar DSD del VCD-D El Equipo multidisciplinario de trabajo, desarrolla el documento de soporte de decisión DSD-D correspondiente a la Definición del Proyecto, según el proceso de documentación establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 29 de 36 Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), soportado por el portal WEB para documentación, desarrollado para tal fin por la gerencia de documentación y dictamen de proyectos de explotación de la subdirección de la coordinación técnica de explotación de PEP. El documento de soporte de decisión DSD contiene los elementos que conforman y aseguran la calidad de la Definición del proyecto y tiene como objetivo primordial presenta toda la información técnica estratégica, suficiente para analizar el riesgo involucrado y decidir comprometer los recursos necesarios, a fin de materializar la idea y su valor económico, maximizando las posibilidades de éxito del proyecto (ver figura 11). Recopilar Información Elaborar Informe DSD del VCD-D Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar/Verificar VCD-C Desarrollar Definición del Proyecto Elaborar Estimado de Costo Clase II del Proyecto Evaluar Grado de Definición del Proyecto Elaborar DSD del VCD-D Elaborar Plan Detallado de Ejecución del Proyecto Determinar Rentabilidad del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Explotación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 11. Elaborar DSD del VCD-D En dicho documento se debe desarrollar los siguientes aspectos: • Resumen Ejecutivo. • Introducción. • Objetivo y Alcance del Proyecto. • Descripción de los Escenarios Evaluados. • Descripción del Mejor Escenario de Explotación. • Plan de Ejecución y Estimados de Costos Clase II del Proyecto. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 30 de 36 • Evaluación Técnica, Económica y de Riesgo del Proyecto. • Evaluación del Grado de Definición del Proyecto. • Anexos. VI.I. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Explotación Una vez que el equipo de trabajo completa las actividades señaladas para esta fase del VCD, el proyecto es sometido a verificación por el Equipo de Pares designado. Este Equipo debe estar conformado por profesionistas de alto nivel, pertenecientes a la Subdirección de Planeación y Evaluación, las Coordinaciones Técnicas de Exploración y Explotación, SIDOE, la UPMP y las redes de Expertos y su principal función es asegurar que los proyectos sometidos hayan cubierto todos los requerimientos técnicos y económicos antes de su sometimiento al Equipo de Autorización PEP (ver figura 12). Verificación de terminación de los productos e información requeridos, para sometimiento del DSD a aprobación por el Equi po de Autorización PEP Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar/Verificar VCD-C Desarrollar Definición del Proyecto Elaborar Estimado de Costo Clase II del Proyecto Evaluar Grado de Definición del Proyecto Elaborar DSD del VCD-D Elaborar Plan Detallado de Ejecución del Proyecto Determinar Rentabilidad del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Explotación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 12. Verificar Terminación de la Fase de Definición La actividad de los pares, así como los documentos que deben emitir está normada en el PLDDTPE emitido por la GDPE y plasmada en el Portal WEB para su consulta y aplicación. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 31 de 36 VI.J. Dictamen de la fase de definición por parte de GDPE Una vez que el equipo de trabajo termina las actividades señaladas para esta fase del VCD, es sometido al proceso de dictamen técnico, tal como esta descrito en el manual de procedimientos y lineamientos para la documentación y dictamen técnico el proyecto de explotación (PLDDTPE), el cual contempla una verificación por el Equipo de Pares designado para tal fin. Este Equipo debe estar conformado por profesionistas de muy alto nivel técnico, pertenecientes a la Subdirección de Planeación y Evaluación, las Coordinaciones Técnicas de Exploración y Explotación, SIDOE y la SUPMP y su principal función es asegurar que los proyectos sometidos hayan cubierto todos los requerimientos técnicos y económicos antes de su sometimiento al Equipo de Autorización PEP, tal como esta contemplado en el proceso de dictamen (PLDDTPE) (ver figura 12). VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP El DSD completo y verificado, así como el Dictamen debe ser sometido a la consideración del Equipo de Autorización PEP, el cual genera el dictamen final sobre el proyecto y aprueba las erogaciones para el mismo (figura 12). Aprobación por Equipo de Autorización PEP Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar Preparación para Ejecutar VCD-D Revisar/Verificar VCD-C Desarrollar Definición del Proyecto Elaborar Estimado de Costo Clase II del Proyecto Evaluar Grado de Definición del Proyecto Elaborar DSD del VCD-D Elaborar Plan Detallado de Ejecución del Proyecto Determinar Rentabilidad del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de Explotación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 12. Aprobación por Equipo de Autorización PEP La decisión del proceso de dictamen del Equipo de Autorización PEP puede GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 32 de 36 ser una de las siguientes: • Aprobación de la Definición del Proyecto, en cuyo caso, el proyecto pasa a la siguiente fase de Ejecución y se aprueban los recursos necesarios. • Cancelación o diferimiento del proyecto, entre otras causas, por no resultar conveniente a los intereses de la empresa o no estar dadas las condiciones para su ejecución. • Devolver el proyecto al equipo de trabajo para revisar, modificar, o terminar algunos elementos de los escenarios evaluados. A continuación se resume el proceso de Dictamen tomado del PLDDTPE: • En la fase inicial continuamente se efectúa una revisión de la información y documentación generada durante la ejecución del proyecto. • Una vez concluida la documentación, el personal de la Gerencia de Dictamen procede a revisar la documentación suministrada, con lo cual se da inicio al proceso de dictamen. En caso de que se considere necesario, se informará al líder del proyecto la necesidad de ampliar la documentación. • La GDPE verifica los indicadores cargados por el Activo y califica los restantes. En este punto también, de considerarse necesario, se emite trabajo técnico adicional y recomendaciones al Activo para proveer mayor soporte técnico. • A continuación, los pares constatan la aplicación de las mejores prácticas en las diferentes disciplinas a fin de sustentar el aseguramiento de la calidad técnica del DSD. • En la fase final los pares enriquecen o completan el DSD, en caso de que a su juicio, éste no permite una decisión lo suficientemente fundamentada para seguir adelante con el proyecto. • En caso de no ser posible ya sea constatar la calidad técnica del DSD o subsanar sus deficiencias, los pares recomendarán cancelar o diferir el proyecto. • En caso contrario (Calidad técnica del DSD asegurada), al confirmar que todo está en orden y que los indicadores claves que soportarán esta decisión así lo indican, los pares elaboran documento con sus conclusiones, el cual servirá de soporte a la GDPE en el proceso de dictamen de la fase correspondiente. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 33 de 36 • En este punto se emite cedula de cumplimiento de la fase de definición • El activo emite un resumen ejecutivo y lo envía a través de Planeación Regional al Equipo de Autorización de PEP, el cual tomará la decisión final, aprobatoria o no, del proyecto. • Finalmente, el equipo de autorización PEP emite documento justificativo y/o Cédula de Dictamen, informando al Activo la decisión final y las razones que la soportan. Estos puntos de toma de decisión son parte de un proceso continuo de análisis, consulta y retroalimentación que incluye el soporte de los pares. VII. Entregables VII.A. DSD del VCD-D de Explotación A continuación se lista la información que debe contener el Documento de Soporte de Decisión elaborado en la Fase de Definición del VCD de Explotación: • Resumen Ejecutivo ° Objetivos de la fase. ° Estrategias consideradas. ° Recomendaciones. • Introducción • Motivo y J ustificación del Proyecto de Explotación • Efectos de no realizarse el Proyecto • Objetivos y Alcance del Proyecto de Explotación • Reservas, tipo y denominación comercial de hidrocarburos • Orígenes, destinos y utilización del gas natural • Pronósticos de Producción • Descripción de los escenarios evaluados ° Aspectos técnicos. ° Identificación de riesgos de cada una de las alternativas consideradas. ° Cuantificación y ponderación de riesgos. • Evaluación técnico, económica y de riesgos de los escenarios evaluados • Descripción del Mejor Escenario de Explotación. GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 34 de 36 ° Aspectos técnicos. ° J ustificación del Mejor Escenario Integral de Explotación. ° Informe de soporte del Mejor Escenario de Explotación. ° Riesgos e incertidumbres del Mejor Escenario Integral de Explotación. • Evaluación técnica, económica y de riesgos del Mejor Escenario de Explotación. ° Criterios de evaluación. ° Estructura de precios ° Indicadores económicos. ° Análisis de sensibilidades técnicas, económicas y financieras y simulación Monte Carlo. • Estrategia de Administración Integrada del Proyecto de Explotación • Plan de Ejecución Detallado del Proyecto y Estimados de Costos Clase II ° Ingeniería Básica de Instalaciones ° Ingeniería Básica y de Detalle de Pozos ° Plan de Perforación y Mantenimiento de Pozos. ° Plan de Construcción y/o Adecuación de Infraestructura. ° Plan de Monitoreo y Control del Sistema Subsuelo-Superficie. ° Plan de Mitigación de Riesgos. ° Plan de Aseguramiento Tecnológico. ° Plan de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. ° Plan de Desincorporación de Activos y/o Abandono. ° Estimados de Costos Clase II de todos los elementos del PDEPE desglosados por moneda, año y actividad. ° Evaluación Técnica, Económica y de Riesgo del Proyecto. • Evaluación del Grado de Definición del Proyecto ° Indicadores VCD -D. ° Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs). • Anexos 1. Oficio de inicio del VCD. 2. Designación de equipo multidisciplinario. 3. Plan y equipo de trabajo para el VCD 4. Administración del Conocimiento durante el VCD 5. Estudios y análisis que soportan las predicciones de volúmenes de fluidos producidos e inyectados de cada una de GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 35 de 36 los escenarios factibles. 6. Estudios de Caracterización Estática y Dinámica de Yacimientos 7. Estudios de Productividad de Pozos 8. Estudios y Análisis de Riesgo. 9. Información y localización de pozos existentes / futuros 10. Análisis nodal 11. Resultados de perforación y terminación de pozos existentes 12. Diagramas de instalaciones de superficie existentes / futuros 13. Disponibilidad de equipos y posibilidad de sinergias en la empresa 14. Grado de automatización integral subsuelo-superficie existente / futuro 15. Estudios de factibilidad ambiental y legal (incluye Manifiesto de Impacto Ambiental). 16. Estudios de análisis de “Valor de la Información” y Plan de Adquisición de Información. 17. Documento de “Análisis Costo Beneficio” del Escenario seleccionado. VII.B. Cédula de Dictamen Este documento será impreso luego de llenado y firmado en físico para ser digitalizado posteriormente e introducido en el Portal WEB de la GDPE. Contiene: • Resumen del Proceso de Dictamen o Entregables o Indicadores o Recomendación de Pares o Aspectos Críticos • Indicadores Económicos • Resultado del Dictamen • Resumen del Proyecto o Objetivo o Escenario Propuesto o Alcance del Escenario Propuesto – Hitos Fundamentales o Reservas Volumen de Hidrocarburos Original en Sitio Reservas Recuperables GUÍA VCD PEP CAPITULO IV VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 36 de 36 o Perfiles de Producción o Programa Físico de Inversiones o Programa Financiero de Inversiones o Estrategia de Contratación y Ejecución o Cronograma • Equipos Multidisciplinarios o Activo o Pares • Recomendaciones del Equipo de Pares • Dictamen de GDPE • Dictamen de Autorización GUÍA VCD PEP CAPÍTULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPÍTULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA RESUMEN Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPÍTULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA RESUMEN Página 2 de 3 RESUMEN VCD INFRAESTRUCTURA La finalidad de la metodología VCD es documentar el alcance del proyecto para satisfacer los objetivos del negocio en cuanto a inversión de capital, costos operacionales, tiempo y calidad, así como reducir l cambios durante las etapas posteriores a la planeación del proyecto, proporcionando mayor certidumbre en los resultados que se esperan obtener del mismo. La metodología VCD contempla la realización de la planeación del proyecto en tres fases Visualización, Conceptualización y Definición, que permiten administrar un proyecto desde su fase inicial hasta la toma de decisión sobre su ejecución, pasando por niveles de decisión y aprobación apropiados al final de cada fase, tal como lo establecen las mejores prácticas de planeación de proyectos a nivel mundial. Los dos procesos centrales de la Cadena de Valor de PEP son Exploración y Explotación y los proyectos de ambos procesos deben ser planeados y ejecutados en forma integral, considerando la interrelación continua existente entre el subsuelo, el pozo y las instalaciones superficiales, durante todo el ciclo de vida del activo. Los principales soportes para lograr el enfoque integral subsuelo- superficie son las actividades de Perforación e Infraestructura, las cuales requieren de competencias específicas y son de gran relevancia, debido a que representan las inversiones más importantes del negocio petrolero. Profesionistas de Exploración, Explotación, Perforación e Infraestructura, así como de las funciones de apoyo interactúan en forma continua y sincronizada en los equipos multidisciplinarios de proyectos, lo cual garantiza el logro de los objetivos, cumpliendo a la vez con los requisitos y regulaciones establecidas por la normatividad y los procedimientos internos y externos a PEP. Las actividades de Infraestructura relacionadas con los proyectos integrales, en etapa de Exploración o de Explotación, son realizadas igualmente en tres fases, mediante la aplicación de la metodología VCD. La Visualización de Infraestructura proporciona un conjunto de opciones de infraestructura, técnica y económicamente factibles y jerarquizadas, que satisfagan los requerimientos de los escenarios analizados para el proyecto integral. El objeto de la fase de Conceptualización es revisar, evaluar y seleccionar procesos, sitios y tecnologías, cuantificar las principales variables técnicas y económicas, refinar el análisis de riesgos e incertidumbres, mejorar la estimación de costos para llevarlos a Clase IV, evaluar técnica y económicamente las opciones y seleccionar la mejor opción de Infraestructura para satisfacer los requerimientos de los escenarios para el proyecto integral. Las decisiones tomadas en la fase de conceptualización, constituyen el insumo de trabajo para continuar con el desarrollo del proyecto y ejecutar la fase de Definición de la mejor opción de infraestructura desde el punto de vista técnico y económico donde se detalla el alcance y plan de ejecución de la opción seleccionada y se elabora el estimado de costo Clase II, que permita comprometer GUÍA VCD PEP CAPÍTULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA RESUMEN Página 3 de 3 los fondos u obtener financiamiento para ejecución. La responsabilidad por el desarrollo de las actividades de Infraestructura dentro del VCD del proyecto integral radica en el Activo Integral o el Activo Regional de Exploración, según el caso, en estrecha relación con el área encargada de la ingeniería y el desarrollo de las obras, con la participación e involucramiento de otras áreas tales como: servicios generales y marinos, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, operaciones, mantenimiento, Perforación y Mantenimiento de Pozos, asuntos legales, asuntos externos, planeación, finanzas, entre otras. El personal con competencias en diseño y construcción de infraestructura, tiene una participación activa en el equipo multidisciplinario del proyecto integral durante todas las fases del VCD, soportando a Exploración, Explotación y Perforación, en cuanto a los diseños y análisis relacionados con infraestructura. Durante la realización de las actividades en cada una de las fases del VCD, se genera información y se elaboran reportes, que deben ser integrados con el resto de la información del proyecto integral, para conformar el Documento de Soporte de Decisión (DSD) correspondiente, para ser sometido al Equipo de Pares para su revisión, verificación y aprobación de la finalización de la fase en cuestión. Finalmente, el DSD integrado se somete a consideración del Equipo de Autorización PEP, para emitir su dictamen sobre pasar o no a la siguiente fase del VCD o a la etapa de ejecución, según el caso, así como sobre la aprobación de los fondos necesarios para continuar con el proyecto, todo ello de acuerdo con el sistema de gobernabilidad para proyectos vigente en PEP. Para el caso de los proyectos de Explotación, estas actividades deben realizarse siguiendo los “Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación” (PLDDTPE), que cuenta con un portal en la Intranet de PEMEX que habilita dichos procesos. Este documento rige el como deben hacerse las actividades dentro de cada fase, para alcanzar el grado de desarrollo necesario que asegure el pase del proyecto a la siguiente etapa. Lo descrito en esta Guía está orientado a realizar las actividades relacionadas con la infraestructura del proyecto de Explotación de un campo / yacimiento. No obstante, las actividades y procesos que se describen son aplicables también a proyectos de solo infraestructura (reemplazos, edificaciones industriales y no industriales, automatización de instalaciones, aplicación de nuevas tecnologías, etc.) y a proyectos en etapa de Exploración donde la Infraestructura represente un aspecto especialmente complejo, como es el caso de aguas profundas. Igualmente, el proceso y actividades que se describen son aplicables, con un menor grado de rigurosidad y según el análisis que realice el equipo multidisciplinario, para definir la infraestructura de pozos exploratorios en áreas convencionales, tal como caminos, peras y facilidades temporales para pruebas de producción y/o interconexión con facilidades de producción existentes. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN (VCD-V) Ciudad de México GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 2 de 31 CONTENIDO I. Introducción............................................................................................................4 II. Objetivos de las actividades de Pre-VCD y Visualización. .................................4 III. Alcance de las actividades de Pre-VCD y Visualización.....................................5 IV. Organización Responsable Principal y Otras Áreas Involucradas ....................5 V. Interrelación de las actividades de Infraestructura con los procesos de Exploración y Explotación.....................................................................................6 VI. Actividades de Pre-VCD y de la Fase de Visualización ......................................6 VI.A. Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura .................. 8 VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades ....................................................................... 9 VI.A.2. Elaborar Plan de Trabajo y presupuesto para la Visualización ................................................................................. 9 VI.A.3. Garantizar los Recursos físicos, tecnológicos y logísticos ...... 9 VI.A.4. Recopilar los Insumos Necesarios ............................................ 10 VI.B. Establecer Objetivos y Alcance preliminar del Proyecto...................... 10 VI.C. Alinear con las Estrategias Corporativas............................................... 12 VI.D. Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de Infraestructura .......................................................................................... 13 VI.D.1. Establecer criterios de evaluación y jerarquización ................ 14 VI.D.2. Elaborar matriz de evaluación técnica...................................... 14 VI.E. Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura......... 14 VI.E.1. Identificar y potenciar las opciones de Infraestructura........... 14 VI.E.2. Desarrollar aspectos sobre seguridad industrial y protección ambiental .................................................................. 16 VI.E.3. Identificar riesgos e incertidumbres técnicas .......................... 16 VI.E.4. Jerarquizar y preseleccionar opciones técnicamente factibles........................................................................................ 17 VI.F. Elaborar Estimados de Costos Clase V de Infraestructura .................. 17 VI.F.1. Recopilar información requerida............................................... 17 VI.F.2. Determinar el método de estimación......................................... 18 VI.F.3. Determinar costos de inversión................................................. 18 GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 3 de 31 VI.F.4. Determinar costos de operación y mantenimiento .................. 18 VI.G. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de Infraestructura Factibles.......................................................................... 19 VI.G.1. Desarrollar premisas consideradas para la programación de la ejecución ............................................................................ 19 VI.G.2. Elaborar cronograma para la ejecución de la Infraestructura del Proyecto ...................................................... 20 VI.G.3. Obtener holguras permisibles ................................................... 20 VI.G.4. Determinar riesgos potenciales de incumplimiento con el cronograma planteado................................................................ 20 VI.H. Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles .................................................................................................... 21 VI.H.1. Determinar indicadores económicos ........................................ 21 VI.H.2. Elaborar análisis de riesgos económicos................................. 22 VI.H.3. Jerarquizar los escenarios técnica y económicamente factibles........................................................................................ 22 VI.I. Estimar Plan de Ejecución y Costo de la Fase de Conceptualización.................................................................................... 23 VI.J. Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-V del Proyecto .......... 24 VI.K. Verificar por el Equipo de Pares la Terminación de las actividades de Infraestructura dentro del VCD-V del proyecto integral ................... 25 VI.L. Aprobación por Equipo de Autorización PEP........................................ 26 VII. Entregables...........................................................................................................27 VII.A. DSD del VCD-V.......................................................................................... 28 VII.B. Cédula de Dictamen. ................................................................................ 30 GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 4 de 31 I. Introducción Este documento es una guía práctica de las actividades a ejecutar para definir las opciones de Infraestructura durante el Pre-VCD y Visualización del proyecto integral de Explotación del Yacimiento/Campo, o para el pozo exploratorio del proyecto integral de Exploración, hasta la entrega del Documento de Soporte de Decisión (DSD), que servirá de base para la decisión sobre continuar o no con la siguiente Fase del VCD (Conceptualización). D1 D2 D3 VISUALIZACÓ N CONCEPTU - LIZACÓ N DEFINICÓN EJECUCÓN OPERACÓN ABANDONO VCD DD D2 D2 D3 D3 VISUALIZACÓ N CONCEPTU - LIZACÓ N DEFINICÓN EJECUCÓN OPERACÓN ABANDONO DD D2 D2 D3 D3 VISUALIZACÓ N CONCEPTU - LIZACÓ N DEFINICÓN EJECUCÓN OPERACÓN ABANDONO DD D2 D2 D3 D3 VISUALIZACÓ N CONCEPTU - LIZACÓ N DEFINICÓN EJECUCÓN OPERACÓN ABANDONO Figura 1. Visualización en la Cadena de Valor del VCD Durante estas actividades de infraestructura en el Pre-VCD y la Fase de Visualización, se ejecutan una serie de tareas de preparación, seguidas de establecer los objetivos y alcance preliminar del proyecto, y de alineación con las estrategias corporativas, y se generan una serie de opciones para la Infraestructura del Proyecto de Explotación que conjugan los elementos técnicos con los elementos de creación de valor, que permiten la evaluación en orden de magnitud, así como la evaluación preliminar de los riesgos e incertidumbres de todas las opciones factibles; documentar cada actividad para satisfacer los objetivos del negocio en cuanto a inversión de capital, costos operacionales, tiempo y calidad. Una vez que se hayan completado todas las actividades señaladas para cada una de estas Fases del VCD, se debe verificar que todos los productos requeridos y toda la información necesaria para el proceso de dictamen respectivo están contenidos en el Documento Soporte de Decisión (DSD) correspondiente. Esta actividad se debe realizar previamente al sometimiento del proyecto al Equipo de Pares designado para emitir el dictamen sobre el proyecto, en esta Fase de Visualización. II. Objetivos de las actividades de Pre-VCD y Visualización. • Asegurar los insumos, recursos y condiciones idóneas para garantizar el apropiado inicio de las actividades de Infraestructura en el Proceso VCD del Proyecto de Explotación. • Generar, analizar y jerarquizar un conjunto de opciones de infraestructura, técnica y económicamente factibles, que satisfagan los requerimientos de los Escenarios de Explotación propuestos para el proyecto integral. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 5 de 31 III. Alcance de las actividades de Pre-VCD y Visualización. Identificar, calificar y cuantificar los recursos humanos, logísticos, de información y de planeación necesarios para ejecutar las actividades de Infraestructura en el proceso VCD del proyecto Integral de Explotación o de Exploración, según el caso. Identificar, calificar y cuantificar preliminarmente diferentes opciones de infraestructura, incluyendo elementos de orden de magnitud en costos, tiempos de ejecución, riesgos e incertidumbres y efectuar las evaluaciones técnicas, económicas y de riesgos necesarias para determinar su factibilidad y su jerarquización inicial. Aportar los aspectos de infraestructura a la preparación de los soportes para demostrar la viabilidad del proceso VCD del proyecto de explotación, así como de completar la documentación técnico - económica de los escenarios de explotación visualizados y elaborar el respectivo Documento de Soporte de Decisión (DSD-V), para obtener el alta del proyecto, para la fase Pre-VCD, y la aprobación técnica del Equipo de Pares, para la fase de Visualización. Someter en conjunto con el equipo VCD del proyecto integral, los resultados para obtener el dictamen sobre la Fase de Visualización para el proyecto, y su consecuente aprobación para proseguir a la siguiente fase del proceso VCD del proyecto de explotación, según lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE). IV. Organización Responsable Principal y Otras Áreas Involucradas Un factor importante para el desarrollo exitoso de un proyecto radica en la conformación acertada del equipo de trabajo para cada fase de su desarrollo, lo cual incluye la clara definición de la organización que será responsable de dirigir las acciones, coordinar al equipo y materializar los resultados, generando los productos requeridos, con la participación activa de las diversas organizaciones, según los roles que se definan en las reuniones de inicio y coordinación de la actividad. La responsabilidad por el desarrollo de las actividades de Infraestructura para la fases Pre-VCD (para proyectos de Explotación) y de Visualización del Proyecto (de Exploración y de Explotación) radica en el Líder de Infraestructura del equipo VCD, en estrecha cooperación con los demás miembros del equipo VCD y supervisado por el Líder del Proyecto Integral del Activo y con la participación, involucramiento y estrecha cooperación de las áreas de diseño y construcción de infraestructura de la corporación, así como el apoyo de las áreas de servicios, seguridad industrial y protección ambiental, entre otras. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 6 de 31 V. Interrelación de las actividades de Infraestructura con los procesos de Exploración y Explotación Las actividades de Infraestructura en la Fase de Visualización del VCD, se pueden iniciar formalmente una vez que GDPE da de alta el Pre-VCD del proyecto. Es importante enfatizar que profesionistas de las áreas de PEP con experiencia en diseño y construcción de infraestructura, deben formar parte de los equipos multidisciplinarios que desarrolla las actividades de los VCD de Exploración y Explotación del proyecto integral, a fin de identificar opciones de infraestructura y proveer soporte técnico, estimados de costo y tiempos de ejecución de orden de magnitud para apoyar los análisis de los escenarios asociados a los VCD de Exploración y Explotación. El grado de participación y responsabilidad de los miembros del equipo de trabajo, será determinado según las características propias de cada proyecto y de cada fase del VCD de Explotación. Una vez iniciado el VCD, los profesionistas de Infraestructura mantienen una estrecha interrelación con los demás miembros de las otras áreas (geología, yacimientos, pozos, Ing. de Producción, SIPA, etc.) del equipo VCD del proyecto integral, dentro del equipo multidisciplinario del proyecto. En la figura siguiente se muestra gráficamente esta interrelación. CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D3 D1 VISUALIZACIÓN EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS CONCEPTUALIZACIÓN Declaración de Descubrimi ento Yaci miento Delimi tado y Caracterizado D1 D1 ESCENARIOS FACTIBLES Y RIESGOS DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y APROBACIÓN PARA SIGUIENTE FASE DSD VCD-V DSD VCD-V OPORTUNIDAD DE OPTIMIZACIÓN: YACIMIENTO MADURO PROGRAMA DE POZOS INSTALACIONES EXISTENTES VCD EXPLOTACIÓN VCD EXPLOTACIÓN DEFINICIÓN Figura 2. Interrelación de las actividades de Infraestructura con Exploración, Explotación y Perforación VI. Actividades de Pre-VCD y de la Fase de Visualización A continuación se presentan las actividades de Infraestructura contempladas durante el Pre-VCD (para proyectos de Explotación) y la Fase de Visualización del VCD del Proyecto Integrado, las cuales engloban una serie de reglas y prácticas de administración de proyectos que permite a los miembros del equipo GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 7 de 31 multidisciplinario de trabajo, conducirse exitosamente a través de todas las actividades previstas en esta fase del proceso; y asegurar que se agoten todas las instancias de revisión y aprobación establecidas, antes de pasar a la próxima fase y realizar erogaciones adicionales. La figura 3 muestra de manera esquemática el diagrama de las relaciones entre insumos, actividades, marco regulador, habilitador y entregables de las actividades de Infraestructura durante la fase de Visualización del VCD Integrado. Las actividades se inician con una serie de tareas de preparación, seguidas de establecer los objetivos y alcance preliminar del proyecto, alinear con las estrategia corporativas, generar y desarrollar opciones de Infraestructura para el proyecto integral, realizar evaluaciones técnicas y preselección de las opciones, elaborar estimado de costo clase V, para luego elaborar plan preliminar de ejecución de las opciones factibles, posteriormente se realizar la evaluación técnico económica de escenarios factibles, y luego estimar el plan de ejecución de la Infraestructura para la Fase de conceptualización del proyecto integral. Todo esto, con el fin de establecer las bases para elaborar el Documento de Soporte de Decisión de la Fase de Visualización (DSD del VCD del proyecto integral), a ser sometido al Equipo de Pares y al dictamen según lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) para tomar la decisión final de la fase. Durante el desarrollo de las actividades de esta fase puede existir la necesidad de tomar decisiones intermedias, previas a la decisión final de la fase, cuyo impacto determinará el nivel de delegación adicional al que deben ser sometidas. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 8 de 31 HABILITADORES COMPETENCIAS TÉCNICAS TECNOLOGÍAS DE APOYO EQUIPOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES FACTORES CONDUCTUALES MARCO REGULADOR INSUMOS ENTREGABLES DSD VCD-V Aprobación Equi po Autorización PEP Programa Estratégico Programa Estratégico Portafolio de Proyectos Portafolio de Proyectos Información Complementaria Información Complementaria Escenario de Explotación Escenario de Explotación Información de Pozos Exploratorios Información de Pozos Exploratorios Cancelar o Diferir Proyecto SI SI NO NO Revisar Revisar Aprobación por Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance preliminar del proyecto Alinear con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V de Infraestructura Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de Infraestructura Factibles Verificar por Equipo de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura Dentro del VCD-V del Proyecto Estimar Plan de Ejecución y Costos de Conceptualización de Infraestructura Elaborar aporte de Infraestructura para el DSD-V del proyecto Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de Infraestructura Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura Figura 3. Actividades de Pre-VCD y la Fase de Visualización VI.A. Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura Para iniciar el desarrollo de la fase de Visualización del VCD de un proyecto, es necesario previamente efectuar algunas actividades preparatorias y asegurar la disponibilidad de los insumos mínimos, que permitan el desarrollo continuo del trabajo. La figura 4 muestra gráficamente las actividades involucradas en la preparación para la Visualización de la Infraestructura, resaltando las correspondientes a las condiciones previas e insumos requeridos. A continuación se identifican las más relevantes. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 9 de 31 Estructurar Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades Elaborar Plan de Trabajo y presupuesto para la Fase de Visualización Garantizar los Recursos físicos, tecnológicos y l ogísticos Recopilar los Insumos Necesarios Establecer Objetivos y Alcance preliminar del proyecto Alinear con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V de Infraestructura Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de Infraestructura Factibles Verificar por Equipo de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura Dentro del VCD-V del Proyecto Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura Estimar Plan de Ejecución y Costos de Conceptualización de Infraestructura Elaborar aporte de Infraestructura para el DSD-V del proyecto VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de Infraestructura Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles Figura 4. Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades Como se mencionó anteriormente, es necesario designar un Líder de infraestructura del proyecto y conformar un Equipo de Trabajo Multidisciplinario idóneo, conformado por personal con los conocimientos requeridos por el proyecto, según las características propias del mismo. El tamaño del equipo de trabajo, el tiempo de dedicación de cada miembro al proyecto y la distribución de responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo, dependerá del tipo de proyecto y de los acuerdos que se establezcan en las reuniones de coordinación del mencionado equipo de trabajo. VI.A.2. Elaborar Plan de Trabajo y presupuesto para la Visualización Además de los costos de funcionamiento del equipo de trabajo, el desarrollo de la Visualización de proyectos puede requerir de la adquisición o recopilación de información, materiales o equipos, necesarios pero no disponibles al momento de iniciar el trabajo. Debe asegurarse la disponibilidad presupuestaria, así como el nivel de autonomía requerido para que el equipo de trabajo pueda desarrollar todas las actividades asociadas a la Visualización del Proyecto, el cual debe estar perfectamente alineado con el plan de trabajo del proyecto integral. VI.A.3. Garantizar los Recursos físicos, tecnológicos y logísticos GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 10 de 31 Asimismo, el equipo debe disponer de los recursos necesarios para el desarrollo eficiente del trabajo, tal como espacio físico, facilidades de movilización, equipos de cómputo, software, servicios secretariales, etc. según las necesidades particulares del proyecto. Preferentemente el personal debe estar dedicado tiempo completo y evitar, en la medida de lo posible su rotación. VI.A.4. Recopilar los Insumos Necesarios Como se mencionó con anterioridad, la información base para el inicio de las actividades de Infraestructura en la fase de Visualización del VCD del proyecto integral proviene principalmente de la generada durante el Pre- VCD, para proyectos de Explotación o de la información de los pozos exploratorios, para proyectos en etapa de Exploración. A fin de desarrollar estas actividades de Infraestructura se requiere como mínimo la siguiente información: • Tipo de hidrocarburos previstos. • Pronósticos y perfiles de producción de aceite y gas del escenario base, si existiere. • Estrategias y filosofía de Producción actual y futura del escenario base, si existiere. • Requerimientos del Cliente. • Áreas geográficas del proyecto. • Ubicación y requerimientos específicos de pozos • Capacidad, Flexibilidad y Limitaciones de las Instalaciones existentes y futuras ya planificadas. • Diagramas (para instalaciones existentes) del sistema de recolección, procesamiento, transporte, almacenamiento y puntos de entrega y transferencia de custodia de los hidrocarburos, inyección de fluidos, así como recuperación de instalaciones por abandono. • Interrelación con otros Proyectos del Programa Estratégico asociados a Explotación. • Identificación de restricciones Ambientales. • Riesgos y normas de seguridad, higiene y ambientales. Adicional a esta información, es necesario disponer de los lineamientos contenidos en los siguientes documentos, producto de los ciclos de Planeación: • Portafolio de Máximo Potencial • Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos VI.B. Establecer Objetivos y Alcance preliminar del Proyecto La figura 5 resalta los principales elementos correspondientes a la GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 11 de 31 determinación de los objetivos y alcance preliminar de la Infraestructura del proyecto. La determinación de los objetivos y el alcance preliminar de la Infraestructura del Proyecto, deben estar sometidos a la consideración de equipo de trabajo multidisciplinario del VCD, que cuente con la experiencia e información, tanto de las áreas responsables de la explotación, perforación, producción, operación y mantenimiento, como de las de apoyo. Los representantes en el equipo VCD de las áreas involucradas en el desarrollo del proyecto, tales como operación, mantenimiento, ingeniería de diseño, apoyo tecnológico, planeación, gerencias técnicas de exploración y explotación, etc., cuentan con información y criterios de peso, con el fin de lograr que las opciones de Infraestructura planteadas, sean lo más parecidas al sistema de producción que finalmente sea seleccionado, construido e instalado. Con esto, las bases para el estudio de sensibilidad tendrán un mejor fundamento. Cumplir con los requerimientos, lineamientos y Estrategias del proyecto integral VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance preliminar del proyecto Alinear con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V de Infraestructura Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de Infraestructura Factibles Verificar por Equipo de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura Dentro del VCD-V del Proyecto Estimar Plan de Ejecución y Costos de Conceptualización de Infraestructura Elaborar aporte de Infraestructura para el DSD-V del proyecto Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de Infraestructura Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles Figura 5. Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto Es muy importante plantear un alcance preliminar que cumpla fielmente con los objetivos y propósitos del proyecto establecidos por Explotación. Se debe evitar introducir elementos adicionales que los distorsionen, como por ejemplo, diseñar para una capacidad superior a la realmente requerida o instalaciones no necesarias, salvo que esté contemplado en los desarrollos futuros del campo. El Programa Estratégico, enumera claramente los propósitos GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 12 de 31 requeridos de los proyectos del Programa Estratégico de PEP, tales como: • Productos y pronósticos de producción. • Calidad de los productos. • Tiempo estimado de ejecución y qué tan sensible es para la ventana de oportunidad del negocio. • Premisas consideradas. • Requerimientos de pruebas e investigación adicional. • Margen de incertidumbre. • Dependencia y relación con otros proyectos del Programa Estratégico de PEP. VI.C. Alinear con las Estrategias Corporativas Se debe verificar que el proyecto cumpla con los lineamientos del Programa Estratégico vigente de PEP, así como estar asociado al Portafolio de Proyectos de explotación. La figura 6 resalta esta actividad, dentro de las correspondientes a las actividades de Infraestructura en la Visualización del Proyecto Integral. Alinear la Infraestructura del Proyecto con las Estrategias y Lineamientos, el Portafoli o de Proyectos (de exploración y explotación) y el Programa Estratégico de PEP. VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance preliminar del proyecto Alinear con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V de Infraestructura Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de Infraestructura Factibles Verificar por Equipo de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura Dentro del VCD-V del Proyecto Estimar Plan de Ejecución y Costos de Conceptualización de Infraestructura Elaborar aporte de Infraestructura para el DSD-V del proyecto Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de Infraestructura Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles Figura 6. Alinear con las Estrategias Corporativas Las opciones consideradas para la Infraestructura durante la Visualización del Proyecto Integral deben estar también alineadas a las Estrategias y GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 13 de 31 Lineamientos de PEP, que son los generadores del Portafolio de Proyectos de Explotación y del Programa Estratégico de PEP, con la finalidad de permitir a Planeación jerarquizar sus proyectos y orientar sus presupuestos de manera acertada. VI.D. Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de Infraestructura Antes de desarrollar las opciones de Infraestructura, se deben definir los criterios para su evaluación técnica y jerarquización. La figura 7 muestra las tareas principales que se deben efectuar como parte de esta actividad. Establecer Criterios de Evaluación y Jerarquización Elaborar Matriz de Evaluación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance preliminar del proyecto Alinear con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V de Infraestructura Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de Infraestructura Factibles Verificar por Equipo de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura Dentro del VCD-V del Proyecto Estimar Plan de Ejecución y Costos de Conceptualización de Infraestructura Elaborar aporte de Infraestructura para el DSD-V del proyecto Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de Infraestructura Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles Figura 7. Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de Infraestructura La factibilidad y los riesgos técnicos de las opciones de Infraestructura planteadas se deben evaluar considerando los siguientes aspectos: • Nivel de riesgo • Complejidad del escenario • Nivel de experiencia dentro de la organización Para evaluar técnicamente y jerarquizar las opciones de Infraestructura, se deben cuando menos efectuar los siguientes pasos: GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 14 de 31 VI.D.1. Establecer criterios de evaluación y jerarquización Para cada opción de Infraestructura visualizada se deben establecer y describir los criterios y parámetros de evaluación a ser aplicados para determinar su factibilidad técnica y poder luego jerarquizarlas. Estos criterios pueden ser del tipo pasa - no pasa, puntuación o una combinación de ambos. Por ejemplo: • Criterios de pasa – no pasa, están relacionados, entre otros, con parámetros excluyentes tales como: la aceptación o no de equipos prototipo u obsoletos, niveles de consumo de energía, tamaño y/o peso de equipos, etc. • Criterios de puntuación, Valorar cada una de las opciones con respecto a parámetros tales como: eficiencia, confiabilidad, flexibilidad para operar y/o mantener, amplitud en el rango de operación, tiempos de ejecución, nivel de capacitación del personal, riesgos e incertidumbres, etc., a los cuales se les otorgan pesos y valores en una matriz. VI.D.2. Elaborar matriz de evaluación técnica Los criterios antes señalados se colocan en una matriz de evaluación, donde se establecen el valor de cada parámetro, su peso, forma de evaluación y los puntajes mínimos de aceptación, para que la opción sea factible desde el punto de vista técnico. VI.E. Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura Una vez determinados los objetivos y el alcance del proyecto integral y verificada su alineación con las estrategias y lineamientos de PEP, se procede a generar las opciones de Infraestructura dentro de los escenarios que puedan ser visualizadas con el nivel de información disponible. La figura 8 resume los aspectos más importantes de esta actividad, durante la Fase de Visualización del proyecto. Para generar y desarrollar dichas opciones se debe considerar como mínimo lo siguiente: VI.E.1. Identificar y potenciar las opciones de Infraestructura Se deben visualizar las opciones de infraestructura en los escenarios visualizados del VCD del proyecto integral de Explotación, que mejoren el desempeño de los mismos, mediante tormentas de ideas del grupo multidisciplinario. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 15 de 31 Identificar y Potenciar las Opciones de Infraestructura Desarrollar Aspectos sobre Seguridad Industrial y Protección Ambiental Identificar Riesgos e Incertidumbres Técnicas Jerarquizar Opciones Técnicamente factibles VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance preliminar del proyecto Alinear con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V de Infraestructura Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de Infraestructura Factibles Verificar por Equipo de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura Dentro del VCD-V del Proyecto Estimar Plan de Ejecución y Costos de Conceptualización de Infraestructura Elaborar aporte de Infraestructura para el DSD-V del proyecto Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de Infraestructura Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles Figura 8. Generar, Desarrollar y J erarquizar Opciones de Infraestructura Con las opciones de Infraestructura visualizadas y la información disponible a este nivel, se deben identificar las restricciones (tecnologías, ambientales, procesos, complejidad, etc.), que permitan prever los principales riesgos. • Desarrollo técnico de las opciones visualizadas Las opciones de infraestructura visualizadas se deben desarrollar de manera que se destaquen las principales características y parámetros técnicos de las instalaciones involucradas en el proyecto, por ejemplo: plataformas, sistemas de procesamiento, transporte y tratamiento, sistemas artificiales de producción, mantenimiento, etc., que permiten lograr los objetivos del proyecto. • Interrelación con otros proyectos del Programa Estratégico y con Instalaciones existentes En áreas de explotación en desarrollo y/o maduras, ya existe una infraestructura instalada y funcionando, que podría soportar y establecer diversos grados de sinergia con procesos de nuevos desarrollos. El Portafolio de Proyectos de PEP contiene varios proyectos que pueden estar interrelacionados, los cuales podrían servir de base así como soporte para establecer sinergias y por ende fortalecer su GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 16 de 31 desarrollo, mejorar la creación de valor y facilitar la toma de decisión. Es necesario, durante las actividades de generación de opciones de de la Infraestructura, visualizar también estas interrelaciones de forma que se consideren en el desarrollo del proyecto, las sinergias con otros proyectos y/o instalaciones, ya sean planeadas o existentes. • Evaluar tecnologías probadas y nuevas Durante el desarrollo de esta fase del proyecto integral, es importante tomar en consideración, además de las tecnologías ya probadas localmente, la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías, ya sean experimentales, prototipos, pilotos o probadas pero bajo otras condiciones. Esto puede requerir estudios adicionales, pruebas piloto en campo y/o laboratorio, etc., tomando en cuenta las particularidades propias del proyecto y de la tecnología propuesta, con la finalidad de determinar la factibilidad técnica de incorporarlas al proyecto en un marco de tiempo apropiado. VI.E.2. Desarrollar aspectos sobre seguridad industrial y protección ambiental En esta actividad del proyecto se deben identificar de manera preliminar los riesgos que pudieran afectar la factibilidad de las opciones de Infraestructura o impactar su operación o su costo, y que deberán tomarse en cuenta para su desarrollo sustentable, tales como las condiciones climatológicas, topográficas, geológicas, sísmicas, y/u oceanográficas o por las características de los materiales y/o procesos a ser utilizados en el proyecto o derivados de las tecnologías a ser evaluadas, así como sus potenciales impactos en el ambiente y en el entorno social. • Identificación de restricciones ambientales De igual manera, deben señalarse las zonas protegidas legalmente dada su sensibilidad ambiental e indicar los estudios y recursos necesarios para realizar actividades asociadas a la mitigación de riesgos de impacto ambiental. • Normas de seguridad industrial y protección ambiente Es necesario determinar, con base en las características del proyecto, los procesos a utilizar y el tipo de instalaciones superficiales visualizadas, los riesgos en materia de seguridad industrial y protección ambiental que será necesario cumplir y las normas a ser utilizadas para su prevención y control, durante el desarrollo del proyecto. VI.E.3. Identificar riesgos e incertidumbres técnicas GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 17 de 31 Hacer una revisión preliminar de las opciones de Infraestructura visualizadas, para identificar los riesgos principales involucrados y su impacto, de forma cualitativa. Esta revisión debe considerar los siguientes aspectos: • Riesgos de Producción (pronósticos de producción, calidad de fluidos, condiciones de operación, etc.) • Riesgos Técnicos (tecnología, complejidad, cumplimiento de normas, seguridad, ambiente, etc.) VI.E.4. Jerarquizar y preseleccionar opciones técnicamente factibles Se deben jerarquizar técnicamente las opciones factibles identificadas en el proyecto, con la finalidad de compararlas y medir sus principales riesgos e incertidumbres, de acuerdo a los resultados de la aplicación de la matriz antes señalada. En esta fase solo se eliminan las opciones que no pasen los criterios excluyentes. Para el caso particular de Explotación, la lista detallada de productos y entregables por cada fase del VCD del proyecto integral se encuentra en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento que rige el como deben hacerse las actividades dentro de cada fase, a objeto de alcanzar el grado de desarrollo necesario para asegurar el pase del proyecto integral a la siguiente etapa. VI.F. Elaborar Estimados de Costos Clase V de Infraestructura Para cada una de las opciones de Infraestructura técnicamente factibles visualizadas, se debe elaborar un Estimado de Costo Clase V. Cada opción de infraestructura estimada debe reflejar su relación con el escenario integral de explotación que la contiene. Esta actividad, así como la elaboración del Plan Preliminar de Ejecución, que se describe más adelante, pueden ser realizadas en paralelo con las actividades de evaluación y jerarquización técnica, si los recursos asignados al proyecto lo permiten. La figura 9 resume los aspectos más importantes a considerar para la elaboración de este tipo de estimado. Es un estimado con una precisión del tipo “orden de magnitud” (ver apéndice “B”), el cual se utiliza en la planeación a mediano plazo para definir si los proyectos reúnen los méritos suficientes para proseguir con su desarrollo. VI.F.1. Recopilar información requerida Este estimado debe basarse en una definición global, “grosso modo”, del proyecto y de sus principales unidades de proceso, donde la información disponible se limita a: • Tamaño o capacidad propuesta • Ubicación geográfica GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 18 de 31 • Especificaciones preliminares de insumos y productos • Fechas tentativas de inicio y finalización del proyecto Recopilar información requerida Calcular método de estimación Determinar costos de inversión Determinar costos de Operación y Mantenimiento VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance preliminar del proyecto Alinear con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V de Infraestructura Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de Infraestructura Factibles Verificar por Equipo de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura Dentro del VCD-V del Proyecto Estimar Plan de Ejecución y Costos de Conceptualización de Infraestructura Elaborar aporte de Infraestructura para el DSD-V del proyecto Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de Infraestructura Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles Figura 9. Elaborar Estimado de Costo Clase V VI.F.2. Determinar el método de estimación Se basa en datos históricos de costos que provienen de proyectos similares o curvas de costos de unidades de procesos similares (extrapolación estadística), correlacionadas por su capacidad y corregidas por el índice de precios, factores de ubicación geográfica, etc. En general, deberá emplearse la metodología adoptada por la empresa. VI.F.3. Determinar costos de inversión Incluye todos los costos asociados al desarrollo de la Infraestructura del Proyecto, incluyendo los de diseño, procura, construcción y arranque de las instalaciones, hasta que las mismas sean puestas en operación comercial. VI.F.4. Determinar costos de operación y mantenimiento Incluye todos los costos asociados a las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada al proyecto, durante todo el ciclo de vida del mismo, hasta su desincorporación, incluyendo los asociados a los mantenimientos mayores visualizados para las GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 19 de 31 instalaciones y otros costos (abandono de instalaciones y saneamiento de las áreas afectadas, depreciación, overhead, financiamiento, etc.). VI.G. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de Infraestructura Factibles Además del Estimado de Costo, debe elaborarse un Plan preliminar de ejecución de cada una de las opciones factibles en el desarrollo de la Infraestructura durante la Fase de Visualización del VCD. La figura 10 resalta los principales elementos que conforman esta actividad: Desarrollar premisas consideradas para la programación de la ejecución Elaborar cronograma para la ejecución de la infraestructura del proyecto Obtener holguras permisibles Determinar riesgos potenciales de incumplimiento con el cronograma planteado VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance preliminar del proyecto Alinear con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V de Infraestructura Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de Infraestructura Factibles Verificar por Equipo de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura Dentro del VCD-V del Proyecto Estimar Plan de Ejecución y Costos de Conceptualización de Infraestructura Elaborar aporte de Infraestructura para el DSD-V del proyecto Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de Infraestructura Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles Figura 10. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de Infraestructura Factibles Para elaborar el plan preliminar de ejecución de cada una de las opciones de Infraestructura visualizadas, se utilizan datos históricos de tiempos de ejecución de proyectos similares, y cada uno de ellos debe estar enmarcado y coordinado dentro del plan preliminar de ejecución de cada escenario del proyecto Integral de explotación que contenga a la opción objeto de la planeación. Este plan debe incluir: VI.G.1. Desarrollar premisas consideradas para la programación de la ejecución Las premisas que servirán de base para elaborar el plan son específicas GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 20 de 31 para cada proyecto y deben estar alineadas con el objetivo del mismo y enmarcadas en los lineamientos del Programa Estratégico y el Portafolio de Proyectos. Los principales insumos requeridos en esta fase son las siguientes: • Requerimiento de instalaciones de superficie, incluyendo la asociada a los pozos • Períodos de negociación con las compañías de servicios, propietarias de patentes de los diversos procesos • Estudios e investigaciones especializadas y específicas por desarrollar VI.G.2. Elaborar cronograma para la ejecución de la Infraestructura del Proyecto Es la representación gráfica que ubica en el tiempo mediante el uso de barras, las fechas y duraciones tentativas de las macro actividades necesarias para desarrollar el proceso de planeación y ejecución de las opciones de Infraestructura en análisis para el proyecto. El cronograma de cada una de las opciones debe contener como mínimo las siguientes macro actividades: • Diseño completo • Estudios / pruebas piloto • Aprobaciones • Licitaciones y contratación • Tramitación de los permisos requeridos • Ingeniería, Procura y Construcción – IPC • Desincorporación de instalaciones y saneamiento de áreas VI.G.3. Obtener holguras permisibles Se deben visualizar las holguras que puedan existir en el cronograma planteado a fin de estimar cuando el atraso en la ejecución comienza a afectar la rentabilidad del proyecto y/o causar el Incumplimiento de compromisos. VI.G.4. Determinar riesgos potenciales de incumplimiento con el cronograma planteado Este plan clase V servirá de base en las fases posteriores, con el fin de ir precisando los tiempos y desagrupando las actividades requeridas en el plan detallado de ejecución. Se deben prever los riesgos potenciales de incumplimiento del cronograma de ejecución a fin de asegurar la aplicación GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 21 de 31 de medidas preventivas para minimizar las posibilidades de incumplimiento de compromisos. VI.H. Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles La siguiente actividad de la visualización, es la evaluación técnico económica de los escenarios factibles. La figura 11 resalta las tareas asociadas. Determinar indicadores económicos Elaborar análisis de Riesgos económicos Jerarquizar los escenarios técnica y económicamente factibles VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance preliminar del proyecto Alinear con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V de Infraestructura Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de Infraestructura Factibles Verificar por Equipo de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura Dentro del VCD-V del Proyecto Estimar Plan de Ejecución y Costos de Conceptualización de Infraestructura Elaborar aporte de Infraestructura para el DSD-V del proyecto Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de Infraestructura Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles Figura 11. Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles VI.H.1. Determinar indicadores económicos Una vez que se tiene estimada la inversión, gastos y el plan de ejecución de cada escenario factible contentivo de una opción de infraestructura visualizada, se procede a realizar evaluaciones económicas de los mismos, con el fin de determinar sus indicadores económicos y poder jerarquizarlos, tomando en consideración, además de las erogaciones por inversiones y gastos, el impacto de la infraestructura en la producción asociada al proyecto, producto de la eficiencia, disponibilidad y confiabilidad de la misma. Con la evaluación económica, se genera una serie de indicadores que permiten evaluar la rentabilidad de cada escenario. Los indicadores comúnmente utilizados en las evaluaciones económicas son los siguientes: GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 22 de 31 • Valor Presente Neto: VPN • Valor Presente de la Inversión: VPI • Eficiencia de la Inversión: (VPN / VPI) • Valor Presente de Gastos de Operación y Mantenimiento: VPG • Valor Presente de Erogaciones: VPE =VPI +VPG • Relación Beneficio-Costo: VPN / VPE • Tasa Interna de Retorno: TIR • Tiempo de Recuperación de la Inversión: TRI • Ganancia por barril o unidad de producto: $/B En esta fase, los indicadores económicos sólo corroboran la factibilidad económica de los escenarios de explotación contentivos de las opciones de infraestructura del proyecto y son ilustrativos. Para cada tipo de proyecto, dependiendo de su naturaleza y alcance, se definirán cuales indicadores se utilizarán para los efectos del dictamen técnico de esta fase. VI.H.2. Elaborar análisis de riesgos económicos Hacer una revisión preliminar de los escenarios visualizados, para identificar los principales riesgos económicos involucrados y su impacto, de forma cualitativa. Esta revisión debe considerar los siguientes aspectos: • Pronósticos de producción • Precios • Demanda • Tiempo de ejecución • Inversión • Costos de operación y mantenimiento • Riesgos económicos/financieros Los escenarios que presentan indicadores económicos negativos o muy bajos deberán ser descartados o sometidos a un nuevo análisis alternativo, con el objeto de determinar si existe un arreglo de opciones o procesos o tecnologías más económicos, que mejore su rentabilidad. VI.H.3. Jerarquizar los escenarios técnica y económicamente factibles Con la evaluación y jerarquización técnica y de los riesgos identificados de cada opción integrante de cada escenario, y con la evaluación económica de estos, se procede a efectuar una jerarquización final de los mismos, GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 23 de 31 mediante una matriz donde se ponderen los tres aspectos mencionados, con lo cual se tendrán preseleccionados y jerarquizados los escenarios que serán evaluados en la Fase de Conceptualización del proyecto integral. VI.I. Estimar Plan de Ejecución y Costo de la Fase de Conceptualización Durante las actividades de Infraestructura del VCD de Visualización del proyecto integral, se debe generar un estimado de costos y un plan de trabajo de mayor precisión (Clase II) con el fin de obtener los fondos que serán usados para poder evaluar con mayor detalle cada uno de los escenarios seleccionados, las cuales serán desarrollados en la Fase de Conceptualización del VCD. La figura 12 señala el contenido de este plan. Una vez finalizadas las actividades descritas anteriormente, como parte de las actividades de Infraestructura durante la Visualización del Proyecto, se debe elaborar el Plan Detallado para las actividades de Infraestructura durante la Fase de Conceptualización del Proyecto, para ser incorporado como parte de los documentos de aprobación (DSD del proyecto integral) y a manera de información para el equipo que evaluará esta fase y decidirá sobre su aprobación. Estimar costos y pl an de ejecución de las actividades de Infraestructura para la Fase de Conceptualización del proyecto VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance preliminar del proyecto Alinear con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V de Infraestructura Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de Infraestructura Factibles Verificar por Equipo de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura Dentro del VCD-V del Proyecto Estimar Plan de Ejecución y Costos de Conceptualización de Infraestructura Elaborar aporte de Infraestructura para el DSD-V del proyecto Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de Infraestructura Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles Figura 12. Estimar Plan de Ejecución y Costo de la Fase de Conceptualización Las actividades a estimar contemplan: Asesorías, estudios de campo, trabajos de laboratorio, visitas a licenciantes de tecnologías/procesos, etc. Los cuales GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 24 de 31 serán necesarios para mejorar la información necesaria para evaluar las opciones de Infraestructura y seleccionar la mejor. Este plan contendrá cuando menos los siguientes aspectos: • Actividades y Cronograma • Equipo de trabajo • Recursos técnicos, físicos y financieros requeridos VI.J. Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-V del Proyecto El DSD del VCD-V del Proyecto, es el documento final de la Fase de Visualización, que contiene todos los elementos necesarios para que el Equipo de Pares que ejercerá la revisión técnica disponga de la información completa y necesaria para generar un dictamen debidamente soportado sobre el proyecto. La figura 13 indica el contenido mínimo de este documento. Elaborar Documentos de Infraestructura para el DSD del VCD-D del Proyecto Integral: VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance preliminar del proyecto Alinear con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V de Infraestructura Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de Infraestructura Factibles Verificar por Equipo de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura Dentro del VCD-V del Proyecto Estimar Plan de Ejecución y Costos de Conceptualización de Infraestructura Elaborar aporte de Infraestructura para el DSD-V del proyecto Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de Infraestructura Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles Figura 13. Elaborar DSD del VCD-V del Proyecto El aporte del área de Infraestructura al DSD del proyecto integral, debe contener al menos lo siguiente: • Resumen Ejecutivo GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 25 de 31 • Opciones de Infraestructura visualizadas para cada escenario del proyecto integral • Análisis de factibilidad técnico-económica realizado a cada opción de infraestructura para cada escenario del proyecto integral • Escenarios preseleccionados, jerarquizadas, con las correspondientes Opciones de Infraestructura visualizadas • Estimado de Costo y Plan Detallado de Trabajo (Clase II) para la Fase de Conceptualización de la Infraestructura del Proyecto • Anexos Para el caso particular de Explotación, la lista detallada de productos y entregables por cada fase del VCD del proyecto integral se encuentra en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento que rige el como deben hacerse las actividades dentro de cada fase, a objeto de alcanzar el grado de desarrollo necesario para asegurar el pase del proyecto integral a la siguiente etapa. VI.K. Verificar por el Equipo de Pares la Terminación de las actividades de Infraestructura dentro del VCD-V del proyecto integral Una vez que el equipo de trabajo termina las actividades señaladas para esta fase del VCD, se debe verificar que todos los productos requeridos y toda la información necesaria para el dictamen respectivo hayan sido objeto de revisión técnica y estén contenidos en el DSD, el cual debe ser sometido al Equipo de Pares designado para ejecutar la correspondiente revisión (ver figura 14). GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 26 de 31 Verificación de terminación de los productos e información requeridos, para sometimiento del DSD a aprobación por el Equipo de Autorización VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance preliminar del proyecto Alinear con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V de Infraestructura Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de Infraestructura Factibles Verificar por Equipo de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura Dentro del VCD-V del Proyecto Estimar Plan de Ejecución y Costos de Conceptualización de Infraestructura Elaborar aporte de Infraestructura para el DSD-V del proyecto Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de Infraestructura Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles Figura 14. Verificar por el Equipo de Pares la Terminación de las actividades de Infraestructura dentro del VCD-V del proyecto integral VI.L. Aprobación por Equipo de Autorización PEP Una vez obtenida la opinión favorable del Equipo de Pares, el DSD completo y verificado debe ser sometido el proceso para generar el dictamen final sobre la Fase de Visualización del proyecto (ver figura 15). GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 27 de 31 Cancelar o Diferir Proyecto SI SI NO NO Revisar Revisar Aprobación por Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance preliminar del proyecto Alinear con las Estrategias Corporativas Elaborar Estimado de Costo Clase V de Infraestructura Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de Infraestructura Factibles Verificar por Equipo de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura Dentro del VCD-V del Proyecto Estimar Plan de Ejecución y Costos de Conceptualización de Infraestructura Elaborar aporte de Infraestructura para el DSD-V del proyecto Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de Infraestructura Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles Figura 15. Aprobación por Equipo de Autorización PEP La decisión o dictamen puede ser una de las siguientes: • Aprobación de la Visualización del Proyecto, en cuyo caso, el proyecto pasa a la siguiente Fase de Conceptualización, para lo cual deben proveerse los recursos requeridos. • Cancelación o diferimiento del proyecto, entre otras causas, por no resultar conveniente a los intereses de la empresa o no estar dadas las condiciones para su ejecución. • Devolver el proyecto al equipo de trabajo multidisciplinario para revisar, modificar, completar, etc. algunos elementos de los escenarios visualizados y/o generar, desarrollar y evaluar escenarios adicionales. Para el caso particular de Explotación, el proceso de Dictamen de cada fase del VCD del proyecto integral se regirá por lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), que se resume en el capítulo de Explotación de esta Guía. VII. Entregables GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 28 de 31 VII.A. DSD del VCD-V Es el documento final de la fase de Visualización, que contiene todos los elementos necesarios para que un Equipo de Pares y el Equipo Dictaminador dispongan de la información completa y necesaria para generar un dictamen debidamente soportado sobre el proyecto. El equipo de Infraestructura deberá aportar los insumos de su área para completar dicho documento. Dicho documento debe contener al menos lo siguiente: Resumen Ejecutivo • Antecedentes y J ustificación • Objetivo del proyecto • Alcance del proyecto • Alineación con las estrategias de PEMEX Opciones de Infraestructura visualizadas • Ubicación geográfica • Descripción • Riesgos y plan de mitigación • Estimados de costos Clase V • Planes de ejecución Clase V • Flujos de Efectivo / Indicadores Económicos Análisis de factibilidad técnico-económica Escenarios preseleccionados, jerarquizados Estimado de Costo y Plan de Trabajo Clase II para Conceptualización Anexos 1. Preparación para Ejecutar VCD-V • Designación del equipo de trabajo • Descripción de roles y responsabilidades del equipo de trabajo • Plan de trabajo de las actividades 2. Objetivos y Alcance preliminar de la Infraestructura del proyecto • Objetivo de la Infraestructura del proyecto • Alcance de la Infraestructura del proyecto 3. Alineación con las Estrategias Corporativas GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 29 de 31 4. Escenarios Generados y Desarrollados • Escenarios técnicos º Pronósticos de producción º Perfil de producción de aceite, gas y agua º Tipo de hidrocarburo º Propiedades de los fluidos º Arquitectura y Método de Producción º Condiciones iniciales º Resultados de las pruebas de presión-producción (análisis nodal). º Criterios de operación º Requerimientos preliminares de servicios auxiliares º Automatización º Interrelación con otros proyectos del Programa Estratégico (explotación) º Elevación sobre el nivel del mar º Dirección predominante y velocidad máxima y promedio del viento º Frecuencia de tormentas eléctricas º Temperatura ambiente promedio, máxima y mínima. • Seguridad industrial y protección ambiental º Seguridad Industrial y Protección Ambiental º Identificación de riesgos mayores º Normatividad ambiental º Recursos requeridos º Análisis del Entorno • Identificación de Riesgos e Incertidumbres º Evaluación de escenarios en los procesos de recuperación adicional º Diagrama esquemático del sistema de inyección/distribución de los fluidos considerados a inyectar º Fuentes de suministro de fluidos. º Costos operacionales de producción e inyección, basado en proyectos similares o experiencias previas. º Evaluación de riesgos e incertidumbres técnicas 5. Evaluación Técnica y Preselección de Escenarios • Criterio de Selección • Matriz de Evaluación y Recomendaciones • Análisis y Evaluación Técnica de Escenarios º Límites de batería º Capacidad, flexibilidad y limitaciones de las instalaciones º Estudios de escenarios º Criterio de selección GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 30 de 31 º Tecnología de los Procesos º Rendimiento y calidades de productos º Visualización y evaluación de escenarios tecnológicos probados y nuevos º Generación de subproductos y efluentes º Condiciones de operación º Madurez de la tecnología (número de instalaciones en operación) º Diagramas del sistema de recolección, procesamiento, transporte, almacenamiento y puntos de entrega de los hidrocarburos, e inyección de fluidos º Balance de masa y energía • Análisis económico º Beneficios, horizonte de inversión, costos fijos y variables, opciones de financiamiento y determinar los indicadores económicos antes y después de impuestos, deterministas y probabilistas • Análisis de riesgos º Técnicos, operativos y tecnológicos º Económicos y de mercado º Financieros • Cronograma preliminar de ejecución del proyecto • Realizar una jerarquización de los Escenarios resultantes 6. Estimado de Costo • Estimados de costos clase V • Evaluaciones económicas de forma general para determinar si es necesario trabajo adicional. 7. Fotografías Aéreas 8. Memorias de Cálculo Para el caso particular de Explotación, la lista detallada de productos y entregables por cada fase del VCD del proyecto integral se encuentra en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), que se resumen en el capítulo de Explotación de esta guía. VII.B. Cédula de Dictamen. Es el documento donde se deja constancia del análisis efectuado por el Equipo Dictaminador sobre la Visualización del Proyecto, así como de la decisión tomada y las recomendaciones a que hubiere lugar. Contiene los elementos de que se listan a continuación: • Resumen del Proceso de Dictamen GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA VISUALIZACIÓN ( VCD-V) Página 31 de 31 o Entregables o Indicadores o Recomendación de Pares o Aspectos Críticos • Indicadores Económicos • Resultado del Dictamen • Resumen del Proyecto o Objetivo o Escenarios Propuestos o Alcance de los Escenarios o Reservas Volumen de Hidrocarburos Original en Sitio Reservas Recuperables o Cronograma • Equipos Multidisciplinarios o Activo o Pares • Diagnóstico de los Pares • Diagnóstico de GDPE • Firmas de Aprobación Este documento incluye también la información de infraestructura como parte de los elementos del proyecto integral. Para el caso particular de Explotación, los formatos a utilizar por cada fase del VCD del proyecto integral para cada actividad de documentación, se encuentran en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento que rige el como deben hacerse las actividades dentro de cada fase, a objeto de alcanzar el grado de desarrollo necesario para asegurar el pase del proyecto integral a la siguiente etapa. Este documento será impreso luego de llenado y firmado en físico para ser digitalizado posteriormente e introducido en el Portal WEB de la GDPE. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Ciudad de México GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 2 de 40 CONTENIDO I. Introducción .......................................................................................................... 5 II. Objetivos de la Fase Conceptualización............................................................. 5 III. Alcance de la Fase Conceptualización ............................................................... 5 IV. Organización Responsable Principal y Otras Áreas Involucradas................... 6 V. Interrelación de las actividades de Infraestructura con los Procesos de Exploración y Explotación y las actividades de Perforación............................ 6 VI. Actividades de la Fase de Conceptualización.................................................... 6 VI.A. Preparación para Ejecutar las Actividades.............................................. 8 VI.A.1. Estructurar equipo de trabajo.................................................. 8 VI.A.2. Formalizar objetivos, roles y responsabilidades ................. 10 VI.A.3. Elaborar plan de trabajo y entregables para ejecutar la fase de Conceptualización ..................................................... 10 VI.A.4. Recopilar los insumos necesarios ........................................ 11 VI.B. Revisar y Verificar actividades de Infraestructura en Visualización ... 12 VI.B.1. Verificar objetivos y alcance del proyecto............................ 12 VI.B.2. Verificar alineación de la Infraestructura al proyecto Integral y Lineamientos de PEP............................................. 13 VI.B.3. Verificar las Opciones de Infraestructura Visualizadas....... 13 VI.B.4. Verificar plan de adquisición de Información complementaria....................................................................... 13 VI.B.5. Verificar riesgos y plan de mitigación................................... 13 VI.B.6. Revisar criterios técnico-económicos y ajustar matriz de selección ............................................................................ 13 VI.C. Adquirir e Integrar Información Complementaria. ................................ 14 VI.C.1. Adquirir información adicional .............................................. 14 VI.C.2. Realizar simulaciones y/o actualizar modelos y refinar cálculos.................................................................................... 16 VI.C.3. Actualizar riesgos, incertidumbre y planes de mitigación ................................................................................ 16 VI.D. Realizar Análisis Técnico de las Opciones de Infraestructura ............ 16 VI.D.1. Actualizar descripción de las opciones de Infraestructura para cada escenario ..................................... 17 GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 3 de 40 VI.D.2. Realizar análisis probabilista................................................. 17 VI.D.3. Analizar, evaluar y efectuar sensibilidades sobre aspectos técnicos ................................................................... 18 VI.D.4. Elaborar reporte de análisis técnico ..................................... 21 VI.E. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones de Infraestructura ................................................................................. 22 VI.E.1. Desarrollar premisas e insumos considerados para la programación de la ejecución ............................................... 22 VI.E.2. Elaborar cronograma de ejecución preliminar ..................... 23 VI.E.3. Determinar riesgos potenciales de incumplimiento con el cronograma planteado ....................................................... 24 VI.F. Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones de Infraestructura ................................................................................. 24 VI.F.1. Determinar Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento......................................................................... 25 VI.F.2. Elaborar cronograma de erogaciones................................... 26 VI.G. Realizar Análisis Económico de los Escenarios................................... 27 VI.G.1. Seleccionar criterios de evaluación económica .................. 28 VI.G.2. Determinar los indicadores económicos .............................. 28 VI.G.3. Realizar análisis probabilista de riegos y sensibilidades económicas a cada escenario ............................................... 29 VI.G.4. Elaboración del reporte del análisis económico.................. 29 VI.H. Seleccionar el Mejor Escenario del Proyecto........................................ 30 VI.H.1. Analizar aspectos técnico-económico-de riesgos y/o aplicar matriz de evaluación y jerarquizar los escenarios ............................................................................... 31 VI.H.2. Seleccionar el mejor escenario ............................................. 32 VI.I. Estimar Plan de Ejecución y Costo para Definición de Infraestructura ................................................................................. 32 VI.J. Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto ......... 33 VI.K. Verificar por el Equipo de Pares la Terminación de las actividades de Infraestructura dentro del VCD-C del proyecto integral ......... 35 VI.L. Aprobación por Equipo de Autorización PEP....................................... 36 VII. Entregables ......................................................................................................... 36 GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 4 de 40 VII.A. DSD del Proyecto Conceptualizado (DSD del VCD-C) .......................... 36 VII.B. Cédula de Dictamen................................................................................. 39 I. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 5 de 40 Introducción Una vez identificados los escenarios técnicos y económicamente factibles, en el VCD-V del proyecto integral, se da inicio al desarrollo de la fase de Conceptualización del VCD (VCD -C). VISUALIZACI VISUALIZACI Ó ÓN N CONCEPTUA CONCEPTUA- - LIZACI LIZACI Ó ÓN N DEFINICI DEFINICI Ó ÓN N EJECUCI EJECUCI Ó ÓN N OPERACI OPERACI Ó ÓN N D1 D2 D3 VCD VISUALIZACI VISUALIZACI Ó ÓN N CONCEPTUA CONCEPTUA- - LIZACI LIZACI Ó ÓN N DEFINICI DEFINICI Ó ÓN N EJECUCI EJECUCI Ó ÓN N OPERACI OPERACI Ó ÓN N D1 D2 D3 VISUALIZACI VISUALIZACI Ó ÓN N CONCEPTUA CONCEPTUA- - LIZACI LIZACI Ó ÓN N DEFINICI DEFINICI Ó ÓN N EJECUCI EJECUCI Ó ÓN N OPERACI OPERACI Ó ÓN N D1 D2 D3 VCD VISUALIZACI VISUALIZACI Ó ÓN N CONCEPTUA CONCEPTUA- - LIZACI LIZACI Ó ÓN N DEFINICI DEFINICI Ó ÓN N EJECUCI EJECUCI Ó ÓN N OPERACI OPERACI Ó ÓN N D1 D2 D3 Figura 1. VCD -C en la Cadena de Valor del proyecto integral El VCD -C comprende la segunda fase de la etapa de planeación del proyecto, donde se mejora el alcance y rango del estudio económico y del estudio de factibilidad, estableciéndose los criterios de evaluación, confirmando y detallando los escenarios factibles (incluyendo las opciones de infraestructura correspondientes), con el objeto de determinar el más viable técnica y económicamente. En esta fase se evalúan y seleccionan la tecnología, procesos, equipos y ubicación de la(s) instalación(es), se determinan posibles limitaciones, incertidumbres y riesgos y se mejoran las estimaciones de costos y plan de ejecución de la infraestructura del Proyecto, como parte del proyecto integral de Exploración o Explotación, según el caso. II. Objetivos de la Fase Conceptualización Seleccionar el Mejor Escenario para el proyecto Integral, lo que incluye la selección de la mejor opción de Infraestructura para dicho escenario, desde el punto de vista técnico, económico y de riesgos. III. Alcance de la Fase Conceptualización Revisar y determinar con mayor detalle los conceptos del proyecto, evaluar y seleccionar procesos, sitios y tecnologías, cuantificar las principales variables técnicas y económicas, refinar el análisis de riesgos e incertidumbres, mejorar la estimación de costos para llevarlos a Clase IV, evaluar técnicamente todos los escenarios y seleccionar la mejor opción de Infraestructura para el proyecto integral. Documentar las actividades, análisis y decisiones generadas en el Documento de Soporte de Decisión de esta fase VCD -C del proyecto relativas a la opción de infraestructura seleccionada, para su sometimiento al Equipo de Pares GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 6 de 40 correspondiente y al Equipo de Autorización PEP, con el fin de obtener el dictamen correspondiente. Para el caso particular de Explotación, la lista detallada de productos y entregables requeridos por cada fase del VCD del proyecto integral se encuentra en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento que rige el como deben hacerse las actividades dentro de cada fase, a objeto de alcanzar el grado de desarrollo necesario para asegurar el pase del proyecto integral a la siguiente etapa. IV. Organización Responsable Principal y Otras Áreas Involucradas La responsabilidad por el desarrollo de las actividades de infraestructura para la fase de Conceptualización del Proyecto radica en el Activo Integral o en el Activo Regional de Exploración, según el caso, con la participación, involucramiento y compromiso de las áreas de diseño y construcción de infraestructura, así como el apoyo de las áreas de perforación, automatización, servicios, seguridad industrial y protección ambiental, entre otras. Los entes participantes en el proyecto deben plantear y alinear sus respectivas estrategias de ejecución en esta fase del proceso, con el fin de asegurar la consistencia integral de las estrategias del proyecto. V. Interrelación de las actividades de Infraestructura con los Procesos de Exploración y Explotación y las actividades de Perforación Durante esta fase del VCD del proyecto, se establece una estrecha relación entre las actividades de infraestructura con los procesos de Exploración y Explotación, ya que la información generada sobre la conceptualización de la infraestructura, se integra con el resto de la información requerida por el proyecto integral, inlcuyendo los requerimientos de Perforación. VI. Actividades de la Fase de Conceptualización A continuación se presentan las actividades de Infraestructura contempladas durante la Fase de Conceptualización del proyecto, las cuales engloban una serie de reglas y prácticas de administración de proyectos que permite a los miembros del equipo de trabajo multidisciplinario, conducirse exitosamente a través de todas las actividades previstas en esta fase y asegurar que se agoten todas las instancias de revisión y aprobación establecidas, antes de pasar a la próxima fase y realizar erogaciones adicionales. La figura 2 Muestra de manera esquemática el diagrama de las relaciones entre insumos, actividades, marco regulador, habilitadores y entregables de la Fase de Conceptualización con énfasis en las actividades de infraestructura dentro del GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 7 de 40 VCD del proyecto integral. Las actividades se inician con una serie de tareas de preparación, seguidas del análisis técnico, económico y de riesgo de los escenarios factibles identificados en la Fase de Visualización, a fin de seleccionar el mejor escenario de Infraestructura y determinar su rentabilidad. Todo esto, con el fin de apuntalar el DSD del VCD-C, a ser sometido al Equipo de Pares y a aprobación por el Equipo de Autorización PEP para tomar la decisión final de la fase. Durante el desarrollo de las actividades puede existir la necesidad de tomar decisiones intermedias, previas a la decisión final de la fase, cuyo impacto determinará el nivel de delegación al que deben ser sometidas. Para el caso particular de Explotación, la lista detallada de actividades, productos y entregables requeridos por cada fase del VCD del proyecto integral se encuentra en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento que rige el como deben realizarse las actividades dentro de cada fase, a objeto de alcanzar el grado de desarrollo necesario para asegurar el pase del proyecto integral a la siguiente etapa. HABILITADORES COMPETENCIAS TÉCNICAS TECNOLOGÍAS DE APOYO EQUIPOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES FACTORES CONDUCTUALES MARCO REGULADOR INSUMOS ENTREGABLES Escenarios de Explotación Escenarios de Explotación Visualización de Infraestructura Programa Estratégico Portafolio de Proyectos Información Complementaria DSD VCD-C Aprobación Equipo de Autorización PEP Información de Pozos Exploratorios Información de Pozos Exploratorios Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar Aprobación por Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto Verificar por Equipo de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura del VCD-C del Proyecto Preparación para Ej ecutar l as Activi dades Estimar Plan de Ejecución y Costos para Defi nición de Infraestructura Revisar/Verificar Actividades de Infraestructura en Vi sualización Sel ecci onar el Mejor Escenario del Proyecto Adquiri r e Integrar Información Complementaria El aborar Plan Preli minar de Ejecuci ón de las Opciones de Infraestructura Realizar Análisi s Técni co de las Opciones de Infraestructura Elaborar Esti mado de Costo Clase IV de las Opci ones de Infraestructura Realizar Análisi s Económico de los Escenarios Figura 2. Actividades de la Fase de Conceptualización Además de los insumos netamente técnicos, se debe tener presente el marco regulador de las actividades del negocio de PEP, a saber: leyes, lineamientos y Regulaciones del gobierno, lineamientos de PEMEX y los específicos de PEP, Normas y procedimientos de PEMEX y PEP, entre otros. Finalmente, se debe asegurar que los integrantes del equipo del proyecto cuenten GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 8 de 40 con las competencias técnicas y factores conductuales requeridos; así como las tecnologías y equipos que apoyen el desarrollo de las actividades. VI.A. Preparación para Ejecutar las Actividades Para iniciar el desarrollo del VCD-C de un proyecto, es necesario previamente efectuar algunas actividades preparatorias y asegurar la disponibilidad de los insumos mínimos, que permitan el desarrollo continuo del trabajo. Para los proyectos de Explotación, esta actividad está actividad se rige por lo estipulado en el PLDDTPE. La figura 3, muestra los aspectos más relevantes de esta actividad. Estructurar equipo de trabajo Formalizar Objeti vos, Roles y Responsabilidades Elaborar Plan de trabajo y entregables para ejecutar la fase de Conceptualización Recopilar insumos necesarios Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Actividades de Infraestructura en Visualización Realizar Análisis Técnico de las Opciones de Infraestructura Estimar Plan de Ejecución y Costos para Definición de Infraestructura Realizar Anál isis Económico de los Escenarios Elaborar Plan Preliminar de Ejecuci ón de las Opciones de Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones de Infraestructura Seleccionar el Mejor Escenario del Proyecto Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto Verificar por Equi po de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura del VCD-C del Proyecto VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 3. Preparación para Ejecutar Actividades de Infraestructura dentro del proceso VCD del Proyecto Integral A continuación se identifican los requerimientos previos más importantes: VI.A.1. Estructurar equipo de trabajo El equipo de trabajo para desarrollar las actividades de Infraestructura dentro del proyecto integral de Explotación, fue conformado al inicio de la fase de Visualización del proyecto. Aun cuando para el desarrollo de la Fase de Conceptualización, probablemente se requieran participantes con especialidades distintas a las de algunos miembros del equipo original, es importante mantener en lo posible la GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 9 de 40 integridad y continuidad del mismo, con el fin de asegurar la continuidad del liderazgo, el enfoque estratégico y la clara definición de roles, responsabilidades y procedimientos de trabajo. Todas las áreas involucradas deben tener representación en el equipo y tener oportunidad de aportar al proceso de Conceptualización. La siguiente consideración, muy crítica para el éxito del equipo, tiene que ver con la incorporación de los siguientes atributos de sus miembros para que pueda lograr sus objetivos: • Experiencia: Conocimiento cabal de los elementos clave del proyecto. • Capacidad: Habilidad de ejecutar tareas requeridas por el proyecto. • Autoridad: Capacidad de tomar decisiones. Si bien es cierto que el número de participantes en el equipo es importante, lo más importante es que los miembros reúnan los atributos mencionados. Como se mencionó anteriormente, es necesario designar un Líder de Infraestructura para el proyecto y de ser necesario, según la magnitud y complejidad del proyecto, conformar un Equipo de Trabajo específico para infraestructura, dentro del equipo multidisciplinario del proyecto integral, conformado por personal con los conocimientos requeridos por el proyecto, según las características propias del mismo. El tamaño del equipo de trabajo, el tiempo de dedicación de cada miembro al proyecto y distribución de responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo, dependerá también del tipo de proyecto y de los acuerdos que se establezcan en las reuniones de coordinación. Las áreas de conocimiento que serán llamadas a participar en el equipo de trabajo, incluyen la gerencia de proyectos, tecnología, procesos, Ingeniería mecánica, civil, instrumentación, electricidad, telecomunicaciones, construcción, diseño de instalaciones, operaciones, automatización, mantenimiento, planeación regional y/o corporativa, seguridad industrial y protección ambiental, entre otras. Es recomendable que la organización responsable del proyecto seleccione al Líder del equipo de trabajo multidisciplinario, quien participa en la selección de los otros miembros del equipo. El Líder debe, además, revisar y ajustar los requerimientos de recursos para el proyecto. Es necesario asegurar la permanencia del Líder del Proyecto y miembros claves del equipo, durante todas las Fases restantes del VCD del proyecto integral. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 10 de 40 Estos equipos de trabajo multidisciplinarios deben además contar con: • Espacio físico adecuado y un ambiente de trabajo propicio. • Presupuesto para ejecutar las actividades asociadas a esta fase. • Infraestructura de sistemas – hardware y software - acorde con la tarea a realizar. • Servicios secretariales, facilidades de movilización y soporte financiero. Finalmente es importante señalar que disponer del recurso humano adecuado no asegura el éxito de un proyecto, sino que se requiere además, de un balance de factores técnicos gerenciales y humanos que son interdependientes, sinérgicos y congruentes. VI.A.2. Formalizar objetivos, roles y responsabilidades Un factor clave para asegurara el éxito del proyecto es la definición clara y precisa de los objetivos del mismo, los cuales deben oportunamente ser comunicados a los miembros del equipo. Asimismo, los objetivos deben ser definidos en términos de resultados cuantificables, ser específicos en cuanto a tiempo y recursos para lograrlos, ser flexibles para aceptar cambios en la medida que se avance y justifique y finalmente deben ser jerarquizados. De igual manera, para garantizar el éxito del proyecto, es necesario definir los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo, en cada una de las actividades de la Fase de Conceptualización. Los objetivos del proyecto, Roles y Responsabilidades deben quedar documentados en minutas de las juntas de alineación del Equipo de Conceptualización. Otros factores claves en el éxito del proyecto se listan a continuación: • Toma de decisiones por consenso • Participantes técnicamente calificados • Planeación oportuna • Compromiso de dedicación de participantes • Disposición a la tarea y trabajo en equipo • Comunicación abierta y efectiva • Sentido de urgencia VI.A.3. Elaborar plan de trabajo y entregables para ejecutar la GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 11 de 40 fase de Conceptualización A fin de desarrollar exitosamente las actividades de infraestructura, es necesario preparar un plan de trabajo, el cual le permita al equipo de trabajo direccionar sus esfuerzos de manera clara y precisa. El mismo debe estar perfectamente alineado con el plan de trabajo del proyecto integral y debe contener cuando menos lo siguiente: • Líneas de mando, para cada una de las actividades • Cronograma de las actividades • Presupuesto requerido • Apoyo técnico • Recursos humanos • Mecanismos de control de actividades, recursos y productos • Identificación del o los sitios de trabajo En cuanto a los entregables, se debe garantizar que el documento DSD del proyecto integral (ver punto VI.J ), contenga toda la información requerida, con el fin de soportar adecuadamente los análisis y la decisión sobre esta fase. VI.A.4. Recopilar los insumos necesarios Para la ejecución de las diferentes actividades previstas en la Fase de Conceptualización se requiere de una serie de insumos, algunos disponibles al iniciar la fase y otros que se obtienen durante la ejecución de la misma. A continuación se listan los principales insumos requeridos en esta fase: • DSD-V del proyecto integral: Contiene toda la información generada durante la Fase de Visualización del proyecto VCD, que soporta los escenarios técnica y económicamente factibles, incluyendo la Infraestructura visualizada para cada escenario, así como la decisión y recomendaciones del Equipo de Pares sobre esa fase del proyecto. • Información de los pozos paramétricos y exploratorios, para los casos de proyectos de Exploración. • Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos • Captura de información complementaria: º Asesorías y/o soporte técnico. º Normativa aplicable (técnica, administrativa, etc.) º Estudios/levantamientos de campo. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 12 de 40 º Trabajos de laboratorio. º Adquisición de base de dato y/o software. º Tecnología y procesos. º Equipos de procesos. º Condiciones del entorno económico-financiero. º Requerimientos de Permisos. VI.B. Revisar y Verificar actividades de Infraestructura en Visualización En esta fase del VCD-C se debe garantizar una revisión completa del DSD del VCD-V, haciendo énfasis en la verificación de los antecedentes, objetivos, alcance, riesgos y plan de mitigación, estimados de costos, planes de ejecución, flujos de efectivo e indicadores económicos, análisis de factibilidad técnico-económica, de los escenarios preseleccionados y jerarquizados. En la figura que se muestra a continuación se presenta un despliegue de los principales elementos a considerar en esta actividad. Verificar objeti vos y el alcance del proyecto Verificar alineación de la Infraestructura al Proyecto Integral y Li neamientos de PEP Verificar las opciones de Infraestructura visualizadas Verificar plan de adquisición de Información complementaria Verificar riesgos y pl an de mitigación Revisar criterios técnico – económico y ajustar matriz de selección VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Actividades de Infraestructura en Visualización Realizar Análisis Técnico de las Opciones de Infraestructura Estimar Plan de Ejecución y Costos para Definición de Infraestructura Realizar Anál isis Económico de los Escenarios Elaborar Plan Preliminar de Ejecuci ón de las Opciones de Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones de Infraestructura Seleccionar el Mejor Escenario del Proyecto Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto Verificar por Equi po de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura del VCD-C del Proyecto Figura 4. Revisar / Verificar actividades de Infraestructura en Visualización A continuación se describe cada uno de estos elementos. VI.B.1. Verificar objetivos y alcance del proyecto Una vez que se haya revisado el DSD del VCD-V del proyecto integral es importante precisar las circunstancias que han dado origen al GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 13 de 40 proyecto, su justificación, la oportunidad que ésta representa para la empresa y/o corporación y el grado de importancia de su ejecución. VI.B.2. Verificar alineación de la Infraestructura al proyecto Integral y Lineamientos de PEP Se debe verificar que las opciones de infraestructura del proyecto a ser evaluadas en esta Fase, mantengan su alineación con los escenarios en análisis, los lineamientos del Programa Estratégico vigente de PEP, así como estén asociadas al Portafolio de Proyectos de Exploración o Explotación, según el caso. Se deben también verificar los parámetros estratégicos y de mercado contenido en estos documentos, aplicables al proyecto. VI.B.3. Verificar las Opciones de Infraestructura Visualizadas Efectuar una revisión y verificar la vigencia y aplicabilidad en esta fase, de los parámetros, condiciones y premisas utilizados para el análisis técnico, económico, de riesgos y jerarquización, de las opciones de Infraestructura para los escenarios visualizados para el proyecto en la fase anterior del VCD. VI.B.4. Verificar plan de adquisición de Información complementaria Esta tarea consiste en corroborar que el plan de captura de datos e información, diseñado durante la ejecución de la fase anterior es el adecuado para complementar los diseños conceptuales que soportan a cada escenario y en especial de las opciones de infraestructura visualizadas. Asimismo, se deben verificar los costos de los diferentes elementos que conforman este programa de captura de información. VI.B.5. Verificar riesgos y plan de mitigación En esta fase se debe revisar y verificar los riesgos principales involucrados así como los planes de mitigación considerados para las opciones de infraestructura asociadas a cada escenario. Esta revisión estaría orientada a considerar los siguientes aspectos: • Riesgos de producción (pronósticos de producción, calidad de fluidos, condiciones de operación, etc.) • Riesgos técnicos (tecnología, complejidad, cumplimiento de normas, seguridad, ambiente, etc.) • Indicadores y riesgos económicos. VI.B.6. Revisar criterios técnico-económicos y ajustar matriz de selección Antes de iniciar el desarrollo de la conceptualización y evaluación) de GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 14 de 40 los escenarios del proyecto, incluyendo las opciones de Infraestructura correspondientes, se deben revisar los parámetros técnicos, económicos y de riesgos que serán evaluados, determinando los criterios de evaluación, los pesos y la forma de evaluación de los escenarios, con la finalidad de ajustar la matriz para selección del mejor escenario integral. VI.C. Adquirir e Integrar Información Complementaria. Una vez que se haya revisado y verificado el VCD-V del proyecto integral, es importante fortalecer cada escenario, con información complementaria y análisis adicionales, para asegurar que la Conceptualización cumpla con sus objetivos. Para ello, con relación a las instalaciones de superficie, se deben realizar las siguientes tareas: Adquirir información adicional sobre procesos, tecnologías, sitios, condiciones ambientales, características y condiciones de los fluidos, requerimientos de permisos y di ficultad de accesos, etc.) Realizar simulaciones y/o actualizar modelos y refinar cálculos Actualizar riesgos, incertidumbre y planes de mitigación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Actividades de Infraestructura en Visualización Realizar Análisis Técnico de las Opciones de Infraestructura Estimar Plan de Ejecución y Costos para Definición de Infraestructura Realizar Anál isis Económico de los Escenarios Elaborar Plan Preliminar de Ejecuci ón de las Opciones de Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones de Infraestructura Seleccionar el Mejor Escenario del Proyecto Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto Verificar por Equi po de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura del VCD-C del Proyecto Figura 5. Adquirir e Integrar Información Complementaria VI.C.1. Adquirir información adicional Sobre procesos, tecnologías, sitios, condiciones ambientales y características y condiciones de los fluidos: • Procesos Se debe investigar los posibles procesos de aplicación para los escenarios en análisis, compatibles con las opciones de tecnología consideradas. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 15 de 40 Se deben investigar las características e información más importantes de los procesos y sus principales ventajas, desventajas y limitaciones, descripción de los principales equipos, instalaciones, sus características y condiciones de operación. Esta descripción preliminar debe ser lo suficientemente completa para facilitar la comprensión y análisis de los procesos, conjuntamente con los diagramas de flujo del proceso. Considerar cualquier característica o condición de procesos que represente una limitación para posibles acciones futuras tales como: expansión, flexibilidad, capacidad, almacenamiento, etc., con relación a los pronósticos de producción y rangos de variabilidad de los escenarios en análisis. • Tecnología Al igual que en el caso de los procesos, se debe presentar una descripción de las opciones tecnológicas consideradas. Esta información se encuentra disponible en publicaciones, revistas técnicas y bases de datos computarizados en línea (Internet). No obstante, puede resultar necesario contactar a empresas fabricantes y/o propietarias de licencias y obtener de estas, propuestas técnica y económica preliminares específicas para una o más de las opciones en análisis. • Sitio Se debe adquirir información relevante sobre las condiciones geográficas (topografía, cartografía, batimetría, etc.), de suelo, atmosféricas y ambientales (elevación sobre el nivel del mar, dirección predominante y velocidad máxima, mínima y promedio del viento, intensidad máxima, mínima y promedio de precipitación pluvial, tipo , intensidad y frecuencia de tormentas, temperatura ambiental máxima, mínimas y promedio, etc. En el caso de instalaciones marinas, se investigarán además las condiciones de mareas). Asimismo, en concordancia con las opciones de proceso, tecnología y las características propias del escenario de producción para cual se desarrollará la infraestructura, se debe disponer de la información sobre, ubicación y características de elementos importantes tales como: fuentes de energía, punto de suministro de insumos y recolección y/o embarque de productos, centros poblados, operacionales, etc. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 16 de 40 Deben analizarse las vías de acceso, requerimiento de permisos, negociación con propietarios de áreas afectadas y/o de las facilidades de acceso tales como sitios de embarques marinos, carreteras en zonas privadas, entre otros. • Caracterización de áreas sensibles Se debe realizar una caracterización de las áreas sensibles a impacto ambiental, para las opciones de ubicación de la Infraestructura, tomando en cuenta las características particulares de proceso de cada tipo de instalación considerada en el análisis. • Características y condiciones de los fluidos Se debe profundizar en cuanto a la caracterización y determinación de las propiedades físico-químicas, y condiciones de proceso asociada a las corrientes de entrada y salida de los fluidos que manejarán las instalaciones. VI.C.2. Realizar simulaciones y/o actualizar modelos y refinar cálculos Con la información adquirida, se deben actualizar los modelos y refinar los cálculos para efectuar simulaciones más completas en todas las disciplinas involucradas, de tal forma que se disponga de parámetros de procesos más precisos, que permitan desarrollar los diseños conceptuales de las instalaciones, para más adelante efectuar un análisis técnico mejor soportado de las opciones de infraestructura en proceso de análisis. VI.C.3. Actualizar riesgos, incertidumbre y planes de mitigación Disponiéndose de la información recopilada y de cálculos y simulaciones más precisos, es ahora posible actualizar los riesgos inherentes a los procesos, tecnologías, sitios y condiciones de fluidos a manejar, precisando también las incertidumbres asociadas y los planes de mitigación y/o administración de riesgos, para las opciones de infraestructura de cada uno de los escenarios en análisis. VI.D. Realizar Análisis Técnico de las Opciones de Infraestructura Con las actividades realizadas hasta este momento, se dispone de todos los elementos necesarios para efectuar una descripción más completa y un análisis técnico más riguroso de las opciones de Infraestructura para los escenarios en proceso de análisis, que le permita más adelante al equipo multidisciplinario evaluarlas para finalmente jerarquizarlas y seleccionar la mejor. La figura que se muestra a continuación lista los aspectos más resaltantes de GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 17 de 40 esta actividad. Actualizar descripción de las opciones de Infraestructura para cada escenario Realizar análisis probabilista Analizar, evaluar y efectuar sensibilidades sobre aspectos técnicos Elaborar reporte de análisis técnico VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Actividades de Infraestructura en Visualización Realizar Análisis Técnico de las Opciones de Infraestructura Estimar Plan de Ejecución y Costos para Definición de Infraestructura Realizar Anál isis Económico de los Escenarios Elaborar Plan Preliminar de Ejecuci ón de las Opciones de Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones de Infraestructura Seleccionar el Mejor Escenario del Proyecto Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto Verificar por Equi po de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura del VCD-C del Proyecto Figura 6. Realizar Análisis Técnico de los Escenarios VI.D.1. Actualizar descripción de las opciones de Infraestructura para cada escenario Con la información complementaria sobre procesos, tecnologías, sitios y características de los fluidos, puede ahora efectuarse una descripción conceptual más completa de las instalaciones asociadas a cada una de opciones de infraestructura en proceso de análisis para cada escenario del proyecto integral. Estas descripciones mas completas de las instalaciones permitirán en lo subsiguiente efectuar el análisis técnico de las mismas con mayor precisión. VI.D.2. Realizar análisis probabilista Con base en información histórica sobre riesgos asociados a los procesos, tecnologías, equipos, etc., así como juicios de expertos e información probabilística sobre eventos naturales y su impacto sobre las instalaciones, es posible efectuar simulaciones y generar distribuciones de probabilidades, que permitan efectuar un análisis de riegos e incertidumbre más riguroso a cada una de las opciones de infraestructura, con el fin de proponer acciones de administración y mitigación del impacto de los mismos para soportar el análisis de los GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 18 de 40 escenarios del proyecto integral. VI.D.3. Analizar, evaluar y efectuar sensibilidades sobre aspectos técnicos Cada una de los escenarios factibles es evaluado técnicamente utilizando herramientas de análisis de riesgo e incorporando los pronósticos probabilista desarrollados anteriormente (ver apéndice F). Este análisis permite determinar para cada una de los escenarios, un conjunto de sensibilidades técnicas, así como un estimado del riesgo de cada escenario. • Procesos y tecnologías Los miembros del equipo deben identificar las brechas tecnológicas y de conocimiento, para trabajarlas y producir información complementaria que permita a los niveles correspondientes tomar decisiones de calidad. Normalmente la selección del proceso y/o tecnología del proyecto se hace con base en varias opciones comerciales en competencia y posiblemente algunas desarrolladas dentro de la Corporación. Para las primeras, existe una secuencia de acciones, las cuales se listan a continuación: º Desarrollar la información básica del proyecto. º Identificar los procesos y tecnologías disponibles. º Contactar a los licenciantes de tecnología, verificar las condiciones y requisitos de los convenios de licencias y garantía del proceso (La firma de estos documentos generalmente se concreta durante la fase de Definición del VCD del Proyecto). º Realizar una evaluación técnica preliminar. º Visitar plantas que utilicen las tecnologías evaluadas y seleccionar la lista corta. º Desarrollar alternativas al proceso. º Solicitar información técnica detallada (bajo acuerdos de confidencialidad). º Elaborar estimados de costo. º Realizar análisis técnico-económicos para la selección preliminar del proceso y la tecnología. º Selección definitiva de la tecnología. º Documentación del trabajo y reportes de avance y resultado final. La selección de la(s) tecnología(s) asociada(s) a cada proceso debe ser cuidadosamente analizada para asegurar que el proyecto tenga un comienzo fundamentado sobre bases GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 19 de 40 firmes. Por lo tanto el equipo multidisciplinario tendrá que responder a varias interrogantes, tales como: º ¿Nueva o existente? ¿En que porcentaje está demostrada comercialmente? ¿Existe garantía de continuidad en el tiempo para el suministro de insumos, repuestos y servicios técnicos? º ¿Existe experiencia interna en el manejo de estos procesos y/o tecnologías? º ¿Existen problemas de escalamiento en la capacidad? ¿Están identificados?, ¿Como afectan al proyecto? º ¿Existe una filosofía o lineamiento de PEP sobre la toma de riesgos? º ¿En que grado se permite tolerar las contingencias? Una vez seleccionados el proceso y la tecnología, debe elaborarse un informe indicando el procedimiento utilizado, los criterios de selección y los resultados de la evaluación efectuada. Puede resultar necesario además, realizar estudios adicionales o la ejecución de pruebas piloto, para asegurar la aplicabilidad de la tecnología seleccionada para el o los procesos involucrados en el proyecto. • Sitios o ubicaciones La evaluación de los sitios donde se ubicarán las instalaciones de superficie asociadas a cada escenario, se deben ponderar las ventajas y desventajas de las diferentes ubicaciones, para cumplir con los requerimientos del proyecto. El equipo de trabajo debe desarrollar suficiente información para efectuar un análisis detallado, que garantice la selección de la mejor ubicación, desde el punto de vista técnico, económico y estratégico, para realizar las operaciones asociadas a cada opción. La evaluación de la ubicación estará orientada a maximizar los beneficios del proyecto. Para ello es importante cumplir con ciertos requisitos tales como: º Determinar las posibles ubicaciones geográficas de las instalaciones a construir, las cuales pueden estar cerca de: Los clientes (mercados), el suministro de la materia prima, donde los costos de labor sean menores, donde existan servicios adecuados, cerca de otras instalaciones y/o plantas relacionadas, como también una combinación de lo anterior. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 20 de 40 º Considerar las características principales del suelo, su pendiente, topografía, plano del área con referencia de instalaciones existentes y/o centros poblados y coordenadas geográficas. º Cuando se trate de instalaciones a ser construidas en o cerca de centros poblados, se requiere obtener planos detallados y actualizados del área y datos demográficos. º Cuando se trate de instalaciones marinas, es importante tomar en cuenta características tales como: dirección e intensidad y variabilidad de las corrientes, mareas, profundidad del agua, características y topografía del lecho, etc., facilidades de transporte y acceso (personal, suministros, equipos, etc.), entre otras. º Destacarse cualquier posible restricción que el lugar seleccionado para la ubicación de la(s) instalación(es) presente en relación al proceso, emisiones, disposición de desechos, efluentes, etc. º Debe considerarse las dificultades de acceso a las instalaciones, tanto marinas como terrestres, así como los tiempos y esfuerzo requeridos para negociación con propietarios de áreas a ser afectadas y/o para la obtención de los permisos necesarios. Una vez desarrollada la información del sitio, el equipo de trabajo debe organizarla para propósitos de análisis y de la toma de decisión. El análisis reducirá las ubicaciones potenciales a unas pocas que puedan ser manejables y si es posible, a una sola. Si el equipo no puede finalizar la selección del sitio basado en la información preliminar disponible en ese momento, entonces deberá incluir más de una opción para estudiarlas más en detalle. El equipo podrá tomar la decisión final durante el “Desarrollo del paquete de definición del proyecto” en la Fase de Definición. • Complejidad Debido a que esta fase del proyecto requiere de mayor evaluación por parte del equipo de trabajo, es indispensable identificar la complejidad técnica de cada una de las opciones, resaltando los aspectos de mayor impacto en el proyecto, tales como: º Niveles de automatización. º Cantidades y nivel tecnológico de los equipos. º Requerimiento de capacitación del personal de operación y mantenimiento. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 21 de 40 º Manejo de insumos, productos y desechos. º Requerimiento de herramientas y equipos especiales para operación y mantenimiento. º Requerimiento de permisos gubernamentales y/o negociación con terceros. • Riesgos e incertidumbres En esta fase, es importante analizar, evaluar y jerarquizar cada una de las opciones y medir los riesgos mayores asociados a una probabilidad “Alta”, “Media” o “Baja” de ocurrencia y señalar e identificar brevemente su plan de manejo o mitigación, indicando los principales impactos de las variables de incertidumbre respecto a: º Riesgos de producción (pronósticos de producción, calidad de fluidos, condiciones de operación, etc.) º Riesgos técnicos (tecnología, complejidad, cumplimiento de normas, seguridad industrial y protección ambiente, etc.) º Tiempo de ejecución VI.D.4. Elaborar reporte de análisis técnico El equipo de trabajo multidisciplinario deberá documentar los esfuerzos de la evaluación en un reporte escrito, que contenga al menos lo siguiente: • Lista del personal involucrado y las áreas que ellos representan, con el fin de asegurar la credibilidad del estudio. • Información que soporta los cálculos, simulaciones y análisis, incluyendo datos relevantes sobre su origen, precisión y confiabilidad. • Herramientas utilizadas para adquisición y procesamiento de la información (software, hardware, referencias, etc.). • Descripción del proceso de análisis. • Resultados y recomendaciones sobre los aspectos técnicos (procesos/tecnología, sitios o ubicación, complejidad y, riesgo/incertidumbre, etc.). Este reporte deberá ser respaldado por una presentación, la cual será mostrada a un Grupo de Experto que ejercerá la(s) llave(s) técnica(s), con el fin de asegurar que los análisis y recomendaciones han sido bien discutidos y adecuadamente entendidos, antes de tomar decisiones. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 22 de 40 Para el caso particular de Explotación, la lista detallada de entregables requeridos por cada fase del VCD del proyecto integral se encuentra en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE). VI.E. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones de Infraestructura El Plan Preliminar de Ejecución, define y fija las bases de lo que será construido y la forma como se pretende ejecutar, administrar y controlar el proyecto, requeridos para alcanzar los objetivos del mismo. Desarrollar premisas e insumos consideradas para la programación de la ejecución Elaborar cronograma de ejecución preliminar Determinar riesgos potenciales de incumplimiento con el cronograma planteado VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Actividades de Infraestructura en Visualización Realizar Análisis Técnico de las Opciones de Infraestructura Estimar Plan de Ejecución y Costos para Definición de Infraestructura Realizar Anál isis Económico de los Escenarios Elaborar Plan Preliminar de Ejecuci ón de las Opciones de Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones de Infraestructura Seleccionar el Mejor Escenario del Proyecto Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto Verificar por Equi po de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura del VCD-C del Proyecto Figura 7. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones de Infraestructura Este plan preliminar es una formalización y documentación de los métodos y recursos que puede utilizar la empresa, para desarrollar el proceso de planeación y ejecución de la infraestructura del proyecto incluyendo la requerida por los pozos, como aporte al plan preliminar de ejecución del proyecto integral de Exploración o Explotación, según el caso. La estructura y el nivel de detalle varían en función del nivel de definición y complejidad del proyecto. VI.E.1. Desarrollar premisas e insumos considerados para la programación de la ejecución GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 23 de 40 Las premisas que servirán de base para elaborar el plan son específicas para cada proyecto, deben estar alineadas con el objetivo del mismo y enmarcada en los lineamientos del Programa Estratégico y el Portafolio de Proyectos. Los principales insumos requeridos en esta fase son las siguientes: • Datos históricos de tiempos de ejecución de proyectos similares. • Requerimiento de instalaciones de superficie, incluyendo la asociada a los pozos. • Datos históricos de tiempos de procura de los equipos principales involucrados. • Períodos estimados de negociación con las compañías de servicios, propietarias de patentes de los diversos procesos y tecnologías. • Tiempos estimados de negociación y/o tramitación de permisos • Estudios e investigaciones especializadas y específicas por desarrollar. VI.E.2. Elaborar cronograma de ejecución preliminar Es la representación gráfica que ubica en el tiempo mediante el uso de barras, las fechas y duraciones tentativas de las macro actividades necesarias para desarrollar el proceso de planeación y ejecución de las opciones de Infraestructura para los escenarios del proyecto en análisis. El cronograma de cada una de las opciones debe contener como mínimo las siguientes macro actividades: • Lista completa de las actividades asociadas a la infraestructura del proyecto. • Estudios / pruebas piloto. • Aprobaciones. • Licitaciones y contratación. • Tramitación de los permisos requeridos. • Plan para ejecución de la Ingeniería, Procura y Construcción – IPC. • Arranque y puesta en marcha de las instalaciones. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 24 de 40 • Desincorporación de instalaciones y saneamiento de áreas Para el caso particular de Explotación, la lista detallada de entregables requeridos por cada fase del VCD del proyecto integral se encuentra en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE). VI.E.3. Determinar riesgos potenciales de incumplimiento con el cronograma planteado En esta fase, al igual que en la Visualización, pero esta vez con más elementos de juicio, se pueden prever los riegos potenciales de incumplimiento del cronograma de ejecución a fin de asegurar la aplicación de medidas preventivas para minimizar las posibilidades de incumplimiento de compromisos. Esta información brinda más elementos de juicio al Grupo de Expertos y Equipo de Pares a fin de tener una idea mas completa de los riesgos del proyecto con el nivel de información disponible en esta fase (ver apéndice F). VI.F. Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones de Infraestructura Para cada uno de los escenarios analizados técnicamente, además de su Plan Preliminar de Ejecución, se debe elaborar un Estimado de Costo Clase IV, incluyendo la Infraestructura asociada. Estas actividades se pueden desarrollar en paralelo con las actividades del análisis técnico, si los recursos asignados al proyecto lo permiten. En la figura siguiente se muestran los principales elementos asociados a esta actividad. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 25 de 40 Determinar Costo de Inversión, Operación y Mantenimiento • Infraestructura • Automatización • Seguridad industrial y protección ambiental Elaborar cronograma de erogaciones VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Actividades de Infraestructura en Visualización Realizar Análisis Técnico de las Opciones de Infraestructura Estimar Plan de Ejecución y Costos para Definición de Infraestructura Realizar Anál isis Económico de los Escenarios Elaborar Plan Preliminar de Ejecuci ón de las Opciones de Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones de Infraestructura Seleccionar el Mejor Escenario del Proyecto Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto Verificar por Equi po de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura del VCD-C del Proyecto Figura 8. Elaborar Estimado de Costos Clase IV de los Escenarios VI.F.1. Determinar Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento El estimado de costo clase IV (ver apéndice B) de los escenarios, asociados al proyecto deben considerar los costos de inversión, así como los de operación y mantenimiento de la infraestructura del proyecto, durante todo el ciclo de vida del mismo, hasta su desincorporación, incluyendo, entre otros, los asociados a mantenimiento rutinario y mayor de las instalaciones, así como otros costos (desincorporación de instalaciones y saneamiento de las áreas afectadas, depreciación, financiamiento, overhead, etc.). Los elementos más importantes para los cuales deben considerarse los costos de inversión, operación y mantenimiento son los siguientes: • Infraestructura A continuación se presenta una lista referencial de las Instalaciones más comunes: º Plataformas marinas y terminales de embarque. º Peras y caminos, para pozos en tierra. º Sistemas de redes de recolección, distribución, inyección, transporte y disposición de fluidos (gas/líquido) GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 26 de 40 º Manejo y disposición de desechos sólidos. º Sistemas de almacenamiento (gas/sólidos/líquidos). º Plantas de compresión / bombeo, tratamiento, procesamiento y acondicionamiento (gas/líquidos) º Plantas y sistemas de generación, transformación y transmisión de electricidad º Plantas auxiliares º Equipos mayores y materiales • Automatización El estimado de costo clase IV, debe considerar además los sistemas de control de las instalaciones, confiabilidad, interrelaciones con otros sistemas de control, telemetría, reportes, etc., que puedan estar relacionados con el diseño conceptual de los escenarios de Infraestructura analizados. Se indicará el nivel de automatización requerido, dependiendo de si conceptualmente se considera que la instalación será operada por personal en sitio, remotamente o una combinación de ambos esquemas. • Seguridad industrial y protección ambiental Los costos asociados a este renglón del proyecto, están orientados a fortalecer la seguridad integral de las instalaciones y sus operaciones, de igual forma al personal que se relaciona. Por lo tanto es importante considerar en el estimado los costos asociados a los aspectos de seguridad y mitigación de los riegos identificados de manera preliminar, tales como: º Estudios de condiciones climatológicas, topográficas, geológicas, sísmicas, y/u oceanográficas º Estudios sobre restricciones ambientales. º Identificación de zonas protegidas legalmente dada su sensibilidad ambiental. º Estudios y recursos necesarios para realizar actividades asociadas a la mitigación de riesgos de impacto ambiental. Así mismo deben incluirse las contingencias de costo asociados a la factibilidad de ocurrencia de eventos que puedan afectar la ejecución del proyecto o impactar significativamente su operación. VI.F.2. Elaborar cronograma de erogaciones Con base en el cronograma de ejecución elaborado para cada una de GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 27 de 40 las opciones de Infraestructura de los escenarios en análisis, se establece también el cronograma de erogación asociado al estimado de costo de las mismas, como aporte al estimado de costo del proyecto integral. VI.G. Realizar Análisis Económico de los Escenarios Las características técnicas de cada uno de los escenarios, los estimados de costos y los perfiles de erogaciones elaborados, así como las premisas corporativas, son la base para efectuar las evaluaciones que permitan el análisis económico de los mismos. La figura 9, que se muestra a continuación lista los aspectos principales involucrado en esta actividad. Seleccionar criterios de evaluación económica Determinación los indicadores económicos Realizar análisis probabilista de riego y sensibilidades económicas a cada escenario Elaboración del reporte del análisis económico VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Actividades de Infraestructura en Visualización Realizar Análisis Técnico de las Opciones de Infraestructura Estimar Plan de Ejecución y Costos para Definición de Infraestructura Realizar Anál isis Económico de los Escenarios Elaborar Plan Preliminar de Ejecuci ón de las Opciones de Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones de Infraestructura Seleccionar el Mejor Escenario del Proyecto Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto Verificar por Equi po de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura del VCD-C del Proyecto Figura 9 Realizar Análisis Económico de los Escenarios Existe una variedad de herramientas disponibles y comúnmente utilizadas para la evaluación económica de escenarios. Estas herramientas generalmente requieren de información que puede ser agrupada en las siguientes categorías: • Volúmenes de venta y precios de los productos durante el tiempo de vida de la instalación. • Otros beneficios (sinergia, ahorros, entre otros). • Inversión de capital. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 28 de 40 • Costos de operación y mantenimiento durante el tiempo de vida de la instalación. • Costos de desincorporación, desmantelamiento de las instalaciones y saneamiento de áreas, al finalizar el tiempo de vida de la instalación. Esta información, en conjunto con los criterios de evaluación que se mencionan más adelante, permite estimar los flujos de efectivo y los indicadores económicos para evaluar la rentabilidad de los escenarios y efectuar el análisis económico de los mismos. En el caso de la Infraestructura del proyecto, la evaluación económica se realiza para considerar, además de los costos del ciclo de vida de las instalaciones, el impacto de factores importantes de cada opción en los correspondientes escenarios, relacionados con las capacidades efectivas de manejo de la producción, tales como capacidad nominal, eficiencia, disponibilidad y confiabilidad, que aportan elementos decisivos para la jerarquización de los escenarios. VI.G.1. Seleccionar criterios de evaluación económica La evaluación económica de los escenarios sólo debe hacerse después de haber establecido una base consistente para la selección de los objetivos y criterios de evaluación. Estos criterios están relacionados con la metodología aprobada en la empresa para efectuar evaluaciones económicas, incluyendo entre otros parámetros y criterios, tales como: tasa de descuento, moneda y tasas de cambio para la evaluación económica, parámetros inflacionarios, criterio de financiamiento, métodos/criterios de depreciación, consideraciones de impuesto, etc. VI.G.2. Determinar los indicadores económicos Con los criterios, costos y beneficios descritos en los puntos anteriores se efectúa la evaluación económica base de cada uno de los escenarios, lo cual genera una serie de indicadores económicos que permiten determinar la rentabilidad de cada escenario. Los indicadores comúnmente utilizados en las evaluaciones económicas son los siguientes: • Valor Presente Neto: VPN • Valor Presente de la inversión: VPI • Gastos de Operación y Mantenimiento: VPG • Valor Presente de Erogaciones: VPE =VPI +VPG • Relación Beneficio-Costo: VPN / VPE GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 29 de 40 • Eficiencia de la Inversión: (VPN / VPI) • Tasa Interna de Retorno: TIR • Tiempo de Recuperación de la Inversión: TRI • Ganancia por barril o unidad de producto: $/B En esta fase, los indicadores económicos forman parte de los criterios básicos para la jerarquización final y selección del mejor escenario del proyecto. Para cada tipo de proyecto, dependiendo de su naturaleza y alcance, se definirán cuales indicadores de los mencionados se utilizarán para los efectos del dictamen de esta fase. La evaluación económica de la infraestructura es generalmente del tipo diferencial, ya que la evaluación económica integral del proyecto es realizada como parte del proceso de Explotación o Exploración, según el caso. El objetivo es determinar el impacto de cada opción de infraestructura en la rentabilidad de los escenarios del proyecto integral. VI.G.3. Realizar análisis probabilista de riegos y sensibilidades económicas a cada escenario La información de cada uno de los escenarios pudiera no presentar el mismo grado de precisión y confianza. Para manejar esta disparidad, es conveniente acompañar a cada juego de cifras económica- financiera de los escenarios, de una probabilidad de ocurrencia. Se puede adicionalmente variar las cifras de cada escenario con respecto a su caso base para crear sensibilidades, las cuales tendrán probabilidades de ocurrencia diferentes. Los aspectos a los que normalmente se les hacen simulaciones para análisis de riesgos y sensibilidades económicas son: Inversiones, costos, tiempos de ejecución, volúmenes de producción y precios. Con esto, se cubrirá el espectro de posibilidades incorporando así el riesgo y las incertidumbres dentro del análisis. Un método clásico de este tipo de análisis lo constituye el Método de Montecarlo (ver apéndice F-3). La consistencia de los estimados de costo de los componentes de cada escenario, incluyendo dentro de éstos las opciones de infraestructura, es muy importante. Lo que se busca es asegurar que la diferencia en los resultados sea la diferencia real entre cada escenario y no el producto de la diferencia en la metodología utilizada o en la precisión de los estimados. VI.G.4. Elaboración del reporte del análisis económico GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 30 de 40 Al igual que en el caso del análisis técnico de los escenarios, el equipo multidisciplinario deberá documentar los esfuerzos del análisis económico en un reporte escrito, que contenga al menos lo siguiente: • Lista del personal involucrado y las áreas que ellos representan, con el fin de asegurar la credibilidad del estudio. • Información que soporta los cálculos, simulaciones y análisis, incluyendo datos relevantes sobre su origen, precisión y confiabilidad. • Herramientas utilizadas para adquisición y procesamiento de la información (software, hardware, referencias, etc.). • Descripción del proceso de análisis. • Resultados y recomendaciones sobre los aspectos económicos evaluados y sus sensibilidades. Este reporte deberá ser respaldado un Grupo de Experto que ejercerá la(s) llave(s) técnica(s), con el fin de asegurar que los análisis y recomendaciones han sido bien discutidos y adecuadamente entendidos, antes de tomar decisiones. Toda la documentación generada por la actividad ejecutada en cada fase del VCD debe quedar registrada a objeto de ser utilizada por los equipos de pares y de autorización, para el dictamen de la fase y por el equipo de trabajo en la fase siguiente del proyecto. En el caso particular de Explotación, dicha documentación será vaciada en el Portal Web de PEMEX; de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE). VI.H. Seleccionar el Mejor Escenario del Proyecto Después de evaluar cada uno de los escenarios, se selecciona el mejor en función a una jerarquización técnica, económica y de riesgos. Esta selección se debe llevar a cabo mediante un equipo de trabajo multidisciplinarlo y realizando la revisión por un Grupo de Expertos, con el fin de asegurar que los análisis y recomendaciones han sido bien discutidos y entendidos, antes de tomar decisiones. La figura que se muestra a continuación presenta un breve despliegue de los aspectos mas relevante a considerar en esta actividad, los cuales se detallan mas adelante en este documento. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 31 de 40 Analizar Aspectos Técnico-Económico-de Riesgos, Apl icar matriz de Evaluación y Jerarquizar los Escenarios Seleccionar el Mejor Escenario VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Actividades de Infraestructura en Visualización Realizar Análisis Técnico de las Opciones de Infraestructura Estimar Plan de Ejecución y Costos para Definición de Infraestructura Realizar Anál isis Económico de los Escenarios Elaborar Plan Preliminar de Ejecuci ón de las Opciones de Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones de Infraestructura Seleccionar el Mejor Escenario del Proyecto Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto Verificar por Equi po de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura del VCD-C del Proyecto Figura 10. Seleccionar el mejor Escenario Dado que todos los escenarios evaluados son factibles desde el punto de vista técnico, en la mayoría de los casos, la evaluación económica determinará cuál será el escenario seleccionado. Sin embargo, algunas veces varios escenarios pueden tener proyecciones económicas similares, o pueden existir características técnicas muy disímiles o algunos escenarios u opciones de Infraestructura, de Perforación de pozos o de métodos de producción de los escenarios presentan condiciones de riesgo muy elevadas; en esos casos resultaría inadecuado utilizar solamente el criterio económico para la selección del mejor escenario del proyecto integral. En casos como los descritos, cuando fuese necesario considerar criterios adicionales al económico, cada uno de los escenarios debe ser evaluado usando herramientas probabilistas de análisis bajo condiciones de riesgo y/o mediante una matriz de selección, para lo cual se recomienda seguir los pasos que se señalan a continuación. VI.H.1. Analizar aspectos técnico-económico-de riesgos y/o aplicar matriz de evaluación y jerarquizar los escenarios Los aspectos técnicos, económicos y de riesgos de los escenarios pueden ser analizados y jerarquizados utilizando herramientas tales como: Análisis por Árbol de Decisión y/o Análisis de Pareto. La técnica de árbol de decisión (ver apéndice F-4) puede ser utilizada para jerarquizar escenarios y tomar decisiones bajo riesgo. El análisis GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 32 de 40 de Pareto puede ser usado a fin de determinar los criterios “vitales” y asignarles pesos para comparar los escenarios. El primer paso para aplicarla es la definición de los criterios para sopesar los aspectos técnicos, económicos y de riesgos de cada escenario y de las opciones de Infraestructura y pozos que los integran En caso de que la jerarquización se realice mediante el uso de una matriz de evaluación, en la misma se colocan los criterios y parámetros a ser evaluados, el valor de cada parámetro, los pesos y forma de evaluación, que han sido previamente definidos, revisados y ajustados por los integrantes del equipo multidisciplinario del proyecto. La evaluación de los parámetros de cada escenario contra los criterios establecidos permite obtener una evaluación integral de cada escenario y su jerarquización, para seleccionar el mejor. VI.H.2. Seleccionar el mejor escenario La selección del mejor escenario, incluyendo las mejores opciones de Infraestructura, pozos y métodos de producción, está basada en la evaluación antes mencionada. Se deben documentar las razones para la selección y llevar a cabo una revisión con un grupo de expertos, enfocándose en los siguientes aspectos: • Incertidumbre de los parámetros técnicos. • Análisis de riesgos. • Indicadores económicos y sensibilidades. Este mejor escenario debe estar basado, entre otros, en un estimado de costo y un tiempo de ejecución, adecuados según los análisis de riesgos realizados, así como un conjunto de acciones para administrar y mitigar los principales riesgos identificados y cuantificados. VI.I. Estimar Plan de Ejecución y Costo para Definición de Infraestructura Al finalizar el VCD-C del proyecto, se debe preparar una solicitud de fondos para ejecutar la próxima fase de Definición y cuyo objetivo primordial es asegurar los recursos para continuar con el desarrollo del proyecto y poder alcanzar un grado de definición aceptable que permita la elaboración del estimado Clase II del mismo. La figura 11 indica el contenido de esta actividad. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 33 de 40 Estimar Plan de ejecución Estimar costos VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Actividades de Infraestructura en Visualización Realizar Análisis Técnico de las Opciones de Infraestructura Estimar Plan de Ejecución y Costos para Definición de Infraestructura Realizar Anál isis Económico de los Escenarios Elaborar Plan Preliminar de Ejecuci ón de las Opciones de Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones de Infraestructura Seleccionar el Mejor Escenario del Proyecto Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto Verificar por Equi po de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura del VCD-C del Proyecto Figura 11. Estimar Plan de Ejecución y Costo para Definición de Infraestructura Como parte de esta actividad, además de un estimado clase II para el desarrollo de la fase de definición del proyecto integral, se debe elaborar el plan detallado para dicha fase del proyecto, para ser incorporado como parte de los documentos de aprobación y a manera de información para el Equipo de Pares que evaluará la Conceptualización y decidirá sobre su aprobación. Para la elaboración de estos estimados es importante que los profesionistas del área de infraestructura aporten la información correspondientes a las actividades y recursos necesarios para realizar las actividades de Definición de la Infraestructura correspondiente al mejor escenario seleccionado. Las actividades a estimar contemplan: Asesorías, estudios de campo, trabajos de laboratorio, etc. Los cuales serán necesarios para desarrollar la definición del proyecto. Este plan contendrá cuando menos los siguientes aspectos: • Plan de ejecución • Equipo de trabajo • Costos y recursos físicos y técnicos VI.J. Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto El DSD-C es el documento final de la fase de Conceptualización, que contiene todos los elementos necesarios para que un Equipo de Pares que GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 34 de 40 ejercerá las Llaves Técnicas disponga de la información completa y necesaria para generar un dictamen debidamente soportado sobre esta fase. Aporte al Informe DSD-C del Proyecto Integral: • Resumen Ejecutivo • Introducción • Objeti vos y alcance de la Infraestructura del proyecto. • Opciones de Infraestructura evaluadas • Ingeniería Conceptual para cada escenario • Evaluación técnico-económica y de riesgos • Mejor Opción de Infraestructura para el Escenario seleccionado • Estimado de Costo y Plan de Ejecución Clase II para Definición • Anexos VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Actividades de Infraestructura en Visualización Realizar Análisis Técnico de las Opciones de Infraestructura Estimar Plan de Ejecución y Costos para Definición de Infraestructura Realizar Anál isis Económico de los Escenarios Elaborar Plan Preliminar de Ejecuci ón de las Opciones de Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones de Infraestructura Seleccionar el Mejor Escenario del Proyecto Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto Verificar por Equi po de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura del VCD-C del Proyecto Figura 12. Elaborar DSD del VCD-C El aporte del área de Infraestructura al DSD del proyecto integral, documento debe contener al menos lo siguiente: • Resumen Ejecutivo. • Introducción. • Objetivos y alcance de la Infraestructura del proyecto. • Opciones de Infraestructura evaluadas para cada escenario. • Ingeniería Conceptual para cada escenario. • Evaluación técnico-económica y de riesgos de las opciones de Infraestructura para cada escenario. • Mejor opción de Infraestructura para el Escenario seleccionado. • Estimado de Costo y Plan de Ejecución Clase II para la fase Definición. • Anexos Toda la documentación generada por la actividad ejecutada en cada fase del VCD debe quedar registrada según formatos estandarizados. En el caso GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 35 de 40 particular de Explotación, dicha documentación se regirá según los formatos establecidos en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) VI.K. Verificar por el Equipo de Pares la Terminación de las actividades de Infraestructura dentro del VCD-C del proyecto integral Una vez que el equipo de trabajo termina las actividades señaladas para esta fase del VCD, se debe verificar que todos los productos requeridos y toda la información necesaria para el dictamen respectivo estén contenidos en el DSD correspondiente. Esta actividad se debe realizar previamente al sometimiento del proyecto al Equipo de Pares designado para dicho dictamen, en el cual, la infraestructura forma parte y se somete en conjunto con el resto de la información correspondiente al proyecto integral de Exploración o de Explotación, según el caso y de acuerdo con el sistema de gobernabilidad vigente en PEP. La figura 13 muestra esta actividad en el contexto del proceso de Conceptualización de la Infraestructura del proyecto. Verificación de terminación de los productos e información requeridos, para sometimiento del DSD a aprobación por el Equipo de Autorización VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Actividades de Infraestructura en Visualización Realizar Análisis Técnico de las Opciones de Infraestructura Estimar Plan de Ejecución y Costos para Definición de Infraestructura Realizar Anál isis Económico de los Escenarios Elaborar Plan Preliminar de Ejecuci ón de las Opciones de Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones de Infraestructura Seleccionar el Mejor Escenario del Proyecto Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto Verificar por Equi po de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura del VCD-C del Proyecto Figura 13. Verificar la Terminación de la Fase de Conceptualización En el caso particular de Explotación, el proceso de Dictamen se regirá según los formatos establecidos en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), que se resume en el capítulo de Explotación de esta Guía. GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 36 de 40 VI.L. Aprobación por Equipo de Autorización PEP El DSD del VCD-C completo y verificado debe ser sometido a la consideración del Equipo de Autorización PEP, según el sistema de gobernabilidad vigente en PEP, para generar el dictamen final sobre esta fase de Conceptualización, como se señala en la figura 14, a continuación. Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar Aprobación por Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Actividades de Infraestructura en Visualización Realizar Análisis Técnico de las Opciones de Infraestructura Estimar Plan de Ejecución y Costos para Definición de Infraestructura Realizar Anál isis Económico de los Escenarios Elaborar Plan Preliminar de Ejecuci ón de las Opciones de Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones de Infraestructura Seleccionar el Mejor Escenario del Proyecto Adquirir e Integrar Información Complementaria Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto Verificar por Equi po de Pares Terminación de Actividades de Infraestructura del VCD-C del Proyecto Figura 14 Aprobación por Equipo de Autorización PEP La decisión o dictamen del Equipo de Autorización PEP puede ser una de las siguientes: • Aprobación del VCD-C, en cuyo caso, el proyecto pasa a la siguiente fase de Definición y se deben proveer los recursos requeridos. • Cancelación o diferimiento del proyecto, entre otras causas, por no resultar conveniente a los intereses de la empresa o no estar dadas las condiciones para su ejecución. • Devolver el proyecto al equipo de trabajo para revisar, modificar, o completar algunos elementos de los escenarios evaluados. VII. Entregables VII.A. DSD del Proyecto Conceptualizado (DSD del VCD-C) Es el documento final de la Fase de Conceptualización, que contiene todos GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 37 de 40 los elementos necesarios para que un Equipo de Pares y el Equipo de Autorización PEP dispongan de la información completa y necesaria para generar un dictamen debidamente soportado sobre el proyecto. El equipo de infraestructura suministrará los insumos de su área necesarios para completar dicho documento. Dicho documento debe contener al menos lo siguiente: Resumen Ejecutivo • Antecedentes y J ustificación • Alineación con las estrategias corporativas de PEMEX Introducción. Objetivos y alcance del proyecto. Escenarios evaluados. Ingeniería Conceptual para cada escenario. Evaluación técnico-económica de los escenarios. Escenario seleccionado. Estimado de Costo y Plan de Ejecución Clase II para fase Definición. Anexos 1. Objetivos y Alcance del proyecto • Antecedente y J ustificación del Proyecto • Objetivo y Alcance del Proyecto 2. Paquete de Ingeniería Conceptual • Descripción de las Instalaciones º Objetivo º Requisitos º Limitaciones º Capacidad º Interfases / Límite de baterías º Listado preliminar de equipos principales º Identificación de equipos de largo tiempo de entrega (LTE) º Uso de equipos existentes. Características y condiciones º Infraestructura eléctrica º Requerimientos preliminares de servicios auxiliares • Descripción del Proceso º Selección del proceso / tecnología º Características / especificaciones de la alimentación y productos º Manejo y disposición de los insumos y productos GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 38 de 40 º Requerimientos de almacenaje º Descripción del proceso º Diagrama de bloques del esquema del proceso º Diagrama de flujo del proceso º Balance de masa y energía º Sistema de control, alarma y protección º Datos relevantes º Áreas criticas º Convenio de licencia y garantía de la tecnología y proceso • Datos del Suelo y Topografía • Criterios Especiales de Diseño • Estudios Especiales • Simulaciones 3. Análisis Técnico de los escenarios • Descripción actualizada de los escenarios • Filosofía de Diseño º Parámetros de dimensionamiento º Concepto de control de operación º Nivel de automatización º Requerimientos de flexibilidad operacional º Servicios auxiliares • Especificaciones Generales de Ingeniería • Consideraciones de Aseguramiento y Control de Calidad • Ubicación de las Instalaciones º Escenarios evaluados º Criterios de selección º Plano general del sitio º Plano preliminar de ubicación de los equipos y edificaciones principales º Datos del sitio º Plano del área / comunidades º Fotografías aéreas º Restricciones º Condiciones metereológicas • Sensibilidades sobre aspectos técnicos º Procesos y tecnologías º Sitios o ubicaciones • Filosofías / criterios de Seguridad GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 39 de 40 º Permisos º Evaluación ambiental preliminar º Análisis preliminar de riesgos del proceso • Riesgos, incertidumbre y planes de mitigación para cada escenario • Análisis probabilista para cada escenario • Reporte de análisis técnico 4. Plan Preliminar de Ejecución • Cronograma de Ejecución Preliminar • Riesgos Potenciales de incumplimiento con el cronograma planteado 5. Estimado de Costo Clase IV de los Escenarios • Método de Estimación • Cronograma de erogaciones • Confiabilidad y Precisión • Costos de Inversión, Operaciones y Mantenimiento 6. Análisis Económico de los Escenarios • Criterios de evaluación económica • Indicadores económicos • Análisis probabilista de riego del negocio y sensibilidades económicas a cada escenario • Reporte del análisis económico 7. Selección del mejor escenario de Infraestructura • Base de usuario del escenario seleccionado 8. Memoria de Cálculos En el caso particular de Explotación, dicha documentación se regirá según los requerimientos y los formatos establecidos en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) VII.B. Cédula de Dictamen Es el documento donde se deja constancia del análisis efectuado por el Equipo de Autorización PEP sobre la Conceptualización del proyecto integral, así como de la decisión tomada y las recomendaciones a que hubiere lugar y contiene: • Resumen del Proceso de Dictamen o Entregables GUÍA FEL PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 40 de 40 o Indicadores o Recomendación de Pares o Aspectos Críticos • Indicadores Económicos • Resultado del Dictamen • Resumen del Proyecto o Objetivo o Escenario Seleccionado o Alcance del Escenario Seleccionado o Reservas Volumen de Hidrocarburos Original en Sitio Reservas Recuperables o Perfiles de Producción o Programa Físico de Inversiones o Programa Financiero de Inversiones o Cronograma • Equipos Multidisciplinarios o Activo o Pares • Diagnóstico de los Pares • Diagnóstico del equipo encargado del Dictamen • Firmas de Aprobación Para el caso de proyectos de Explotación, este documento será impreso luego de llenado y firmado en físico para ser digitalizado posteriormente e introducido en el Portal WEB de la GDPE. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN (VCD-D) Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 2 de 49 CONTENIDO I. Introducción 4 II. Objetivos de la Fase de Definición de Infraestructura 4 III. Alcance de la Fase de Definición de Infraestructura 4 IV. Organización Responsable Principal y Otras Áreas Involucradas 4 V. Interrelación del VCD -D de Infraestructura con los Procesos de Exploración, Explotación 5 VI. Actividades de la Fase de Definición 5 VI.A. Preparación para Ejecutar las Actividades de Definición 7 VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo..................................................... 7 VI.A.2. Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades..................... 8 VI.A.3. Plan de Trabajo y Entregables para Ejecutar la Fase de Definición....................................................................................... 9 VI.A.4. Recopilar los Insumos Necesarios .............................................. 9 VI.B. Revisar/Verificar Conceptualización de Infraestructura 10 VI.B.1. Revisar Objetivo y Alcance del Proyecto.................................. 10 VI.B.2. Revisar Insumos Iniciales .......................................................... 11 VI.B.3. Revisar el Plan de Adquisición de Información Complementaria.......................................................................... 11 VI.C. Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura 11 VI.C.1. Integrar Información Complementaria ...................................... 12 VI.C.2. Efectuar Análisis de Ingeniería de Valor ................................... 15 VI.C.3. Realizar Ingeniería Básica de la Infraestructura....................... 16 VI.C.4. Desarrollar Aspectos sobre Seguridad Industrial y Protección Ambiental ................................................................. 20 VI.C.5. Elaborar Lista de Equipos Mayores y Materiales de Largo Tiempo de Entrega...................................................................... 21 VI.C.6. Efectuar Análisis de Constructibilidad y Mantenibilidad......... 22 VI.C.7. Establecer Guías para Control de Proyecto ............................. 22 VI.C.8. Elaborar Guías Operacionales ................................................... 23 VI.D. Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura 23 VI.D.1. Premisas e Insumos Considerados para la Programación de la Ejecución. ........................................................................... 24 VI.D.2. Elaborar Estrategia de Ejecución .............................................. 25 VI.D.3. Elaborar Estrategia de Procura.................................................. 25 GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 3 de 49 VI.D.4. Establecer Proceso de Contratación......................................... 26 VI.D.5. Consideraciones sobre Alianzas / Outsourcing....................... 28 VI.D.6. Elaborar Cronograma de Ejecución .......................................... 30 VI.E. Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura 30 VI.E.1. Determinar Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento............................................................................. 31 VI.E.2. Elaborar cronograma de erogaciones....................................... 32 VI.F. Elaborar Análisis de Riesgos e Incertidumbre de Infraestructura 32 VI.F.1. Determinar los Riesgos Técnicos y Calificar su Impacto........ 33 VI.F.2. Evaluar los Riesgos e Incertidumbres y el Plan de Manejo .... 33 VI.F.3. Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el Costo Estimado y el Cronograma Planteado............................ 34 VI.F.4. Elaborar Informe de Desviaciones con Respecto al Plan Original......................................................................................... 34 VI.G. Evaluar el Grado de Definición y uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura 35 VI.G.1. Evaluar Grado de Definición de la Infraestructura del Proyecto....................................................................................... 35 VI.G.2. Definir Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs) ... 36 VI.H. Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades 37 VI.H.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica ....................... 39 VI.H.2. Determinar Indicadores Económicos ........................................ 39 VI.H.3. Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a Variables Técnicas, Económicas y Financieras ........................................ 39 VI.I. Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto 40 VI.J. Verificar por el Equipo de Pares la Terminación de las actividades de Infraestructura dentro del VCD-D del proyecto integral 41 VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP 42 VII. Entregables 43 VII.A. DSD del Proyecto Definido (VCD -D) (Porción Infraestructura) 43 VII.B. Dictamen de Aprobación por Equipo de Autorización PEP 48 GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 4 de 49 I. Introducción Las decisiones tomadas en la Fase de Conceptualización (VCD -C) reflejadas en el DSD-C constituye el principal insumo de trabajo para continuar con el desarrollo del proyecto y ejecutar las actividades de Infraestructura en la fase de Definición (VCD -D). En la figura 1, se muestra esta fase en la cadena de valor del proceso. D1 D2 D3 VISUALIZACI ÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VCD D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACI ÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACI ÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACI ÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACI ÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VCD D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACI ÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACI ÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACI ÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO OPERACIÓN ABANDONO ABANDONO Figura 1. Definición en la Cadena de Valor del VCD Una vez concluido el VCD-D, se someterá ante las autoridades respectivas su aprobación con el fin de comprometer los fondos u obtener el financiamiento requerido para ejecutar el proyecto. II. Objetivos de la Fase de Definición de Infraestructura Desarrollar con mayor detalle la opción de Infraestructura del escenario seleccionado para el desarrollo del proyecto integral de explotación del yacimiento/campo, hasta alcanzar un grado de Definición que permita obtener los fondos para su ejecución. III. Alcance de la Fase de Definición de Infraestructura En esta fase de VCD -D se debe desarrollar la opción en definición de la Infraestructura del proyecto, incluyendo la requerida por el proceso de perforación de pozos, el análisis de riesgo e incertidumbre, la estrategia de ejecución, el plan detallado de ejecución, el estimado de costo clase II de la infraestructura, el aporte de insumos a la evaluación económica y sensibilidades integrales del proyecto y determinar el grado de definición de la infraestructura, con la finalidad de someter el proyecto Integral con sus demás componentes ya definidos al proceso de dictamen, que en el caso de proyectos de Explotación, debe hacerse según lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos de Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) para su evaluación y decisión. IV. Organización Responsable Principal y Otras Áreas Involucradas Un factor importante para el desarrollo exitoso de un proyecto radica en la clara definición de la organización que será responsable por dirigir las acciones, coordinar al equipo de trabajo y materializar los resultados, generando los GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 5 de 49 productos requeridos, con la participación activa de las diversas áreas, según los roles que se definan para cada una de ellas. La responsabilidad por el desarrollo de las actividades de Infraestructura para la fase de Definición del Proyecto radica en el Líder de Infraestructura del equipo VCD, en estrecha cooperación con los demás miembros del equipo VCD y supervisado por el Líder del Proyecto Integral del Activo, y con la participación, involucramiento y estrecha cooperación de las áreas de diseño y construcción de infraestructura de la corporación, así como el apoyo de las áreas de servicios, seguridad industrial y protección ambiental, entre otras. V. Interrelación del VCD -D de Infraestructura con los Procesos de Exploración, Explotación La Fase de Definición del VCD de Infraestructura, para un determinado proyecto, se inicia formalmente una vez que el Activo Integral recibe la aprobación de la Conceptualización (VCD -C), en conjunto con el DSD del VCD -C la cual es información necesaria para que se inicie el desarrollo del paquete de definición del proyecto. En esta fase se debe mantener una estrecha relación con los demás procesos (Perforación, SIPA, Ing. de Producción, Operación, Automatización, etc.), a fin de asegurar la definición de la infraestructura requerida por ellos. El VCD del Proyecto Integral será previamente revisado y aprobado por el equipo VCD, para asegurar la consistencia de la información y la presencia de todos los elementos necesarios para iniciar las actividades de Infraestructura del VCD-D del proyecto. Una vez concluidas las actividades de Infraestructura en la fase de Definición, se integra dicha información al proyecto Integral para generar el DSD y proceder con el dictamen de la fase para finalizar la Definición y el VCD -D. En el caso particular de Explotación, toda esta actividad se realizará de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) En la figura 2, se muestra gráficamente esta interrelación. VI. Actividades de la Fase de Definición A continuación se presentan las actividades de Infraestructura contempladas durante la fase de Definición del VCD del Proyecto Integrado, las cuales engloban una serie de reglas y prácticas de administración de proyectos que permite a los miembros del equipo multidisciplinario de trabajo, conducirse exitosamente a través de todas las actividades previstas en esta fase del proceso; y asegurar que se agoten todas las instancias de revisión y aprobación establecidas, antes de pasar a la próxima fase y realizar erogaciones adicionales. GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 6 de 49 HABILITADORES COMPETENCIAS TECNICAS TECNOLOGIAS DE APOYO EQUIPOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES FACTORES CONDUCTUALES MARCO REGULADOR INSUMOS ENTREGABLES Programa Estratégico Portafolio de Proyectos DSD VCD-D Proyecto Definido DSD VCD-D Proyecto Definido Aprobación Equi po de Autorización PEP Aprobación Equi po de Autorización PEP Aprobación por Equipo de Autorización PEP Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN Escenario de Explotación Escenario de Explotación ABANDONO El aborar Análi sis de Ri egos e Incertidumbre Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura Evaluar Grado de Definición y Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto Preparación para Ej ecutar las Actividades Revisar/Verificar Conceptualización de Infraestructura Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades Verificar por Equipo de Pares Terminación de las Actividades de Infraestructura dentro del VCD-D del Proyecto Integral Información de Pozos de Delimitación Información de Pozos de Delimitación Conceptualización de Infraestructura Figura 2. Actividades de Infraestructura en la Fase de Definición La figura 2 muestra de manera esquemática el diagrama de las relaciones entre insumos, actividades, marco regulador, habilitador y entregables de las actividades de Infraestructura durante la fase de Definición del VCD Integrado. Las actividades se inician con una serie de tareas de preparación, seguidas de la elaboración del paquete de definición del proyecto, análisis de riesgo e incertidumbre, elaboración del plan y estimado de costo clase II, para luego elaborar la evaluación económica y determinar el grado de definición del proyecto. Todo esto, con el fin de establecer las bases del Documento de Soporte de Decisión de la Fase de Definición (DSD del VCD -D), a ser sometido al dictamen, que para los proyectos de explotación debe hacerse según lo establecido en los Lineamientos y Procedimientos para Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) correspondiente, para tomar la decisión final de la fase. Durante el desarrollo de las actividades de esta fase puede existir la necesidad de tomar decisiones intermedias, previas a la decisión final de la fase, cuyo impacto determinará el nivel de delegación adicional al que deben ser sometidas. Además de los insumos netamente técnicos, se debe tener presente el marco regulador de las actividades del negocio de PEP, a saber: leyes, lineamientos y Regulaciones del gobierno, lineamientos de PEMEX y los específicos en PEP, Normas y procedimientos de PEMEX y PEP, entre otros. Esto con el fin de enmarcar el desarrollo de proyectos en el marco estratégico adecuado. Finalmente, se debe asegurar que los integrantes del equipo del proyecto cuenten GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 7 de 49 con las competencias técnicas y factores conductuales requeridos; así como las tecnologías y equipos que apoyen el proceso. VI.A. Preparación para Ejecutar las Actividades de Definición Para iniciar el desarrollo del VCD -D de un proyecto, es necesario previamente efectuar algunas actividades preparatorias y asegurar la disponibilidad de los insumos mínimos, que permitan el desarrollo continuo del trabajo. La figura 3, muestra los aspectos más relevantes de esta actividad. Estructurar Equipo de Trabajo Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades Plan de Trabajo y Entregables para Ejecutar la Fase de Definición Recopilar insumos necesarios Elaborar Análisis de Riegos e Incertidumbre Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura Evaluar Grado de Definición y Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Conceptualización de Infraestructura Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades Verificar por Equipo de Pares Terminación de las Actividades de Infraestructura dentro del VCD-D del Proyecto Integral VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 3. Preparación para Ejecutar VCD –D A continuación se identifican los requerimientos previos: VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo Como se mencionó en las otras etapas del VCD (Visualización y Conceptualización) la permanencia del equipo de trabajo conformado es muy importante. Aun cuando para el desarrollo de la Definición, se requieran participantes con competencias distintas a las de algunos miembros del equipo original, es importante mantener en lo posible la integridad del mismo, con el fin de asegurar la continuidad del liderazgo, el enfoque estratégico y la clara definición de roles, responsabilidades y procedimientos de trabajo. Como se mencionó anteriormente, es necesario designar un Líder de GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 8 de 49 Infraestructura para el proyecto y de ser necesario, según la magnitud y complejidad del proyecto, conformar un Equipo de Trabajo específico para infraestructura, dentro del equipo multidisciplinario del proyecto integral, integrado por personal con los conocimientos requeridos por el proyecto, según las características propias del mismo. El tamaño del equipo de trabajo, el tiempo de dedicación de cada miembro al proyecto y distribución de responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo, dependerá también del tipo de proyecto y de los acuerdos que se establezcan en las reuniones de coordinación. Es recomendable que el área responsable del proyecto seleccione al líder del equipo multidisciplinario, quien participa en la selección de los otros miembros del equipo. El Líder debe, además, revisar y ajustar los requerimientos de recursos para el proyecto. Es necesario asegurar la permanencia del Líder del Proyecto y miembros claves del equipo, durante todas las fases del VCD del Proyecto, en particular, del Líder de las actividades de Infraestructura, y, de ser posible, en las subsiguientes fases de ejecución del proyecto. Este líder debe además asegurar en todo momento el trabajo en equipo y la alineación con el VCD del proyecto Integral. Las áreas de conocimiento que serán llamadas a participar en el equipo de trabajo, incluyen la gerencia de proyectos, procesos, tecnología, mecánica, civil, instrumentación, electricidad, telecomunicaciones, construcción, operaciones, mantenimiento, planeación, seguridad industrial y protección ambiental, calidad, entre otras. El equipo de trabajo multidisciplinario debe contar con: • Espacio físico adecuado y un ambiente de trabajo propicio. • Presupuesto para ejecutar las actividades asociadas a esta fase. • Infraestructura de sistemas – hardware y software - acorde con la tarea a realizar. • Servicios secretariales, facilidades de movilización y soporte financiero. VI.A.2. Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades Un factor clave para asegurar el éxito del proyecto es la definición clara y precisa de los objetivos del mismo, los cuales deben oportunamente ser comunicados a los miembros del equipo de trabajo. Asimismo, los objetivos deben ser definidos en términos de resultados cuantificables, ser específicos en cuanto a tiempo y recursos para lograrlos, ser flexibles para aceptar cambios en la medida que se GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 9 de 49 avance y justifique y finalmente deben ser jerarquizados. De igual manera, para garantizar el éxito del proyecto, es necesario definir los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo, en cada una de las actividades de la Fase de Definición. Los objetivos del proyecto, Roles y Responsabilidades deben quedar documentados en minutas de las juntas de trabajo del Equipo de Definición. VI.A.3. Plan de Trabajo y Entregables para Ejecutar la Fase de Definición A fin de desarrollar exitosamente las actividades de Infraestructura en el VCD -D del proyecto integral es necesario preparar un plan de trabajo, el cual le permita al equipo ejecutor direccionar sus esfuerzos de manera clara y precisa. El mismo debe estar perfectamente alineado con el plan de trabajo del proyecto integral y contener cuando menos lo siguiente: • Líneas de mando, para cada una de las actividades • Cronograma de las actividades • Presupuesto requerido • Apoyo técnico • Recursos humanos • Mecanismos de control de actividades, recursos y productos • Identificación del o los sitios de trabajo En cuanto a los entregables, se debe garantizar que el aporte al documento DSD del VCD -D de del proyecto Integral (ver punto VI.H.), contenga toda la información requerida, con el fin de soportar adecuadamente la decisión sobre esta fase. VI.A.4. Recopilar los Insumos Necesarios Para la ejecución de las diferentes actividades de Infraestructura previstas en la Fase de Definición se requiere de una serie de insumos, algunos disponibles al iniciar la fase, como son: • DSD del VCD -C del Proyecto Integral. • Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos. Asimismo, durante el desarrollo de las actividades será necesario obtener y/o utilizar otros insumos adicionales, de los cuales los más relevantes son: • Insumos adicionales: º Asesorías y/o soporte técnico. GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 10 de 49 º Normativa aplicable (técnica, administrativa, etc.) º Estudios y/o /levantamientos de campo. º Información sobre Tecnología y procesos. º Información sobre Equipos de procesos. º Condiciones del entorno económico-financiero. VI.B. Revisar/Verificar Conceptualización de Infraestructura En esta fase del VCD -D se debe garantizar una revisión completa del DSD del VCD -C, haciendo énfasis en la verificación de la información complementaria adquirida, análisis técnico y económico, riesgos y planes de mitigación, estimados de costos y planes de ejecución para la mejor opción de infraestructura seleccionada. En la figura 4, que se muestra a continuación se presenta un despliegue de los principales elementos a considerar en esta actividad. Revisar Objetivo y Al cance del Proyecto. Revisar Insumos Iniciales. Revisar el Plan de Adquisición de Información Complementaria VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Análisis de Riegos e Incertidumbre Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura Evaluar Grado de Definición y Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Conceptualización de Infraestructura Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades Verificar por Equipo de Pares Terminación de las Actividades de Infraestructura dentro del VCD-D del Proyecto Integral Figura 4. Revisar / Verificar VCD –C A continuación se describe cada uno de estos elementos: VI.B.1. Revisar Objetivo y Alcance del Proyecto Una vez que se haya revisado el DSD del VCD -C es importante precisar las circunstancias que han dado origen al proyecto, su justificación, la oportunidad que ésta representa para la empresa y/o PEP y el grado de importancia de su ejecución, a fin de verificar que el objetivo y alcance del proyecto se mantengan alineados al Programa GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 11 de 49 Estratégico vigente de PEP, así como al Portafolio de Proyectos de Explotación. VI.B.2. Revisar Insumos Iniciales Se deben también verificar los parámetros técnicos, económicos, estratégicos y de mercado, contenido en el DSD del VCD -C, para verificar que efectivamente se cubrieron todas las actividades y tareas requeridas, así como los niveles de revisión y aprobación adecuados. VI.B.3. Revisar el Plan de Adquisición de Información Complementaria Esta tarea consiste en corroborar que el plan de captura de datos e información, diseñado durante la ejecución del VCD –C, es el adecuado para complementar el diseño básico de la infraestructura. Asimismo, se deben verificar los costos de los diferentes elementos que conforman este programa de captura de información con el fin de asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios. VI.C. Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura Una vez que el Equipo de Trabajo Multidisciplinario haya revisado y verificado el VCD -C, es importante fortalecer las bases de ingeniería de diseño de la infraestructura del proyecto, con información complementaria y análisis adicionales, para asegurar que la Definición cumpla con sus objetivos. En la figura 5 se desglosan las información mínima necesaria y las actividades requeridas para desarrollar el paquete de definición y que se describen a continuación. GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 12 de 49 Integrar Información Complementaria Efectuar Análisis de Ingeniería de Valor Realizar Ingeniería Básica de la Infraestructura Desarrollar Aspectos sobre Seguridad Industrial y Protección Ambiental Elaborar Lista de Equipos Mayores y Materiales de Largo Tiempo de Entrega Efectuar Análisis de Constructibilidad y Mantenibilidad Establecer Guías para Control de Proyecto Elaborar Guías Operacionales VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Análisis de Riegos e Incertidumbre Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura Evaluar Grado de Definición y Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Conceptualización de Infraestructura Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades Verificar por Equipo de Pares Terminación de las Actividades de Infraestructura dentro del VCD-D del Proyecto Integral Figura 5. Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura Para ello se debe complementar con los siguientes pasos: VI.C.1. Integrar Información Complementaria • Requerimientos específicos para servicios industriales e interrelación con instalaciones existentes. Como parte de la información a recabar están los requerimientos de servicios tales como agua potable, agua de servicio, vapor, gases industriales, aire de servicios, sistema contra incendio, aire acondicionado, ventilación, vías de acceso, iluminación y químicos consumidos o producidos (desemulsionante, antiespumante, anticorrosivos, etc.). El equipo de trabajo, en caso de que sea necesario integrar el proyecto a instalaciones existentes, para minimizar los costos de inversión y/o operación, con la finalidad de garantizar la rentabilidad del proyecto, debe hacer un esfuerzo en identificar todos los requerimientos de integración entre las instalaciones nuevas y las existentes. Se debe prestar especial atención a este aspecto, ya que la integración puede ser la parte más difícil de definir y puede ser la causa de: º Baja calidad de los estimados de costo GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 13 de 49 º Retraso o sobre gasto en la ejecución del proyecto º Problemas operacionales y/o de mantenimiento de una o más de las instalaciones y/o proyectos integrales, con el consecuente impacto negativo en la productividad, eficiencia, efectividad y costos operacionales. Este tipo de proyectos puede requerir un alto compromiso en tiempo y recursos de las organizaciones de diseño y construcción, operaciones y mantenimiento del Activo durante esta fase, para poder definir con claridad estos requerimientos y garantizar una ejecución exitosa. • Parámetros y criterios de diseño. Considerar criterios adicionales de diseño, tales como: º Bases detalladas para el diseño de las diferentes disciplinas de: proceso, mecánica, civil, electricidad, instrumentación, seguridad, ambiental, etc. º Especificaciones de materiales y equipos. º Repuestos y redundancia de equipos. º Filosofía de operación y de control. • Información adicional sobre procesos, tecnologías, sitios, características y condiciones de los fluidos. Como se mencionó en el punto VI.C.1. de las actividades de Infraestructura del VCD -C, la selección del proceso y la tecnología representa una decisión muy importante, ya que estas consideran cualquier característica, condición y/o limitación para posibles acciones futuras tales como: expansión, flexibilidad, capacidad, almacenamiento, etc., con relación a los pronósticos de producción, rangos de variabilidad, característica de las propiedades físico-químicas, y condiciones de proceso asociada a las corrientes de entrada y salida de los fluidos que manejarán las instalaciones. Por otro lado es de suma importancia que el equipo de trabajo fortalezca la información sobre las variables de las condiciones geográficas (topografía, cartografía, batimetría, etc.), de suelo, atmosféricas y ambientales (elevación sobre el nivel del mar, dirección predominante y velocidad máxima, mínima y promedio del viento, intensidad máxima, mínima y promedio de precipitación pluvial, tipo, intensidad y frecuencia de tormentas, temperatura ambiental máxima, mínimas y promedio, condiciones de mareas, etc.), de los sitios donde se construirán las instalaciones. GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 14 de 49 El equipo de trabajo dentro de su análisis debe verificar la consistencia de los sitios seleccionados para la Infraestructura, en la Fase VCD -C, considerando elementos importantes tales como: fuentes de energía, punto de suministro de insumos y recolección y/o embarque de productos, centros poblados y/u operacionales, vías de acceso, entre otros, en concordancia con el proceso, tecnología y las características propias del proyecto. • Completar simulaciones y/o modelos para refinar cálculos. El criterio de refinar las simulaciones y/o cálculos, obedece a cambios en composiciones y caracterización de los fluidos, así como pruebas de campos y/o de laboratorio no previstas al inicio de la Fase de Conceptualización del Proyecto Integral y que posteriormente fueron realizadas. Una vez obtenidos los resultados es necesario actualizar los modelos y refinar los cálculos para obtener parámetros de procesos más precisos, que permitan desarrollar los diseños básicos de las instalaciones y así efectuar un análisis técnico mejor soportado. Antes de iniciar el desarrollo de las actividades de Infraestructura en la Definición del Proyecto Integral, es necesario verificar si los cambios en parámetros mencionados en el párrafo anterior implican cambios significativos en la Conceptualización de la opción de Infraestructura integrante del escenario seleccionado en la fase anterior (VCD -C). En caso de requerirse cambios significativos en parte o en todo el proyecto de Infraestructura, debe someterse tal condición a consideración del Equipo de Pares, para determinar si es conveniente regresar a la fase de Conceptualización del VCD. Si no existen cambios significativos, se continúa con el desarrollo de la Definición (VCD -D) del Proyecto. • Filosofías de operación, mantenimiento, seguridad industrial y protección ambiental aplicadas al diseño de los procesos y sistemas. Se debe establecer el esquema y acción en que serán manipuladas las variables del proceso para controlar la operación de la instalación y las estrategias de protección del proceso y los equipos. También se debe indicar los dispositivos requeridos para situaciones de emergencia, sobrepresiones, paradas, bloqueos, etc. GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 15 de 49 Es importante identificar el posible impacto y riesgos a que estaría sometida la instalación por parte de terceros, para delimitar áreas de seguridad y controlarlas de acuerdos a las leyes de Seguridad y Defensa y Normatividad aplicable. Igualmente se debe establecer la filosofía de mantenimiento en cuanto a: tipo, frecuencia, niveles de inventario de repuesto, responsabilidades de ejecución, entre otros. • Normas y especificaciones generales requeridas para el proyecto. Durante el desarrollo de la ingeniería básica es necesario hacer uso de las normas y requerimientos técnicos/funcionales, tanto particulares de fabricantes, de PEMEX y otras de uso internacional para diseño, construcción, operación y mantenimiento, asociadas a todas las instalaciones, equipos principales y de los sistemas auxiliares aplicables al proyecto, para cada una de las disciplinas, incluyendo casos particulares o de especial aplicación. • Estudio y Experiencia. Dado que en esta fase del proyecto se determinan con mayor precisión las características de la infraestructura del proyecto, es conveniente revisar, analizar y determinar la aplicabilidad de las prácticas y experiencias de PEMEX y cualesquiera otras de uso internacional, en cuanto al diseño, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones similares. Puede resultar necesario además, realizar estudios adicionales o de la ejecución de pruebas piloto, para asegurar la aplicabilidad de la tecnología seleccionada para el o los procesos involucrados en el proyecto. VI.C.2. Efectuar Análisis de Ingeniería de Valor La Ingeniería del Valor (Value Engineering) es una metodología para resolver problemas y/o reducir costos, al mismo tiempo que mejora los requerimientos de desempeño/calidad. Puede aplicarse a cualquier negocio o sector económico, incluyendo la industria, el gobierno, la construcción y los servicios. El proceso de ingeniería del valor (ver apéndice C) es establecido para mejorar el producto, proceso o servicio para el usuario, cuando se desarrolla un análisis del valor, varias preguntas básicas deben de ser respondidas, entre ellas podemos mencionar: ¿Cuál es el producto, proceso o servicio? GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 16 de 49 ¿Cuál es la función fundamental o propósito del ese producto, proceso o servicio? ¿Cuánto cuesta actualmente o cuanto se espera que cueste? ¿Existen algunas oportunidades de mejorar el valor? ¿Cuáles son los métodos alternativos o fuentes del producto, proceso o servicio? ¿Cuánto cuestan las demás alternativas? ¿La alternativa llena el requerimiento mientras agrega valor al producto, proceso o servicio? El análisis de Ingeniería de Valor, realizado durante el VCD del proyecto, proporciona mayor oportunidad de influenciar el diseño y por ende más potencial para reducir costos y/o mejorar el desempeño. VI.C.3. Realizar Ingeniería Básica de la Infraestructura El propósito de esta actividad es preparar y documentar la información técnica básica de la infraestructura del proyecto, que permita entre otras cosas, la elaboración de un estimado de costo Clase II, cuyo grado de precisión y confiabilidad son suficientes para solicitar los fondos necesarios para la ejecución de este. Al mismo tiempo sirva de base para ejecutar correctamente la siguiente etapa (Ingeniería de Detalle, Procura y Construcción). Al finalizar la ingeniería básica del proyecto, se elabora un documento llamado “Bases de Diseño”, que contiene el alcance del trabajo de la Ingeniería Básica y toda la información técnica generada. Dicha ingeniería será revisada y aprobada por el equipo de Infraestructura, para poderla integrar al Paquete de Definición del Proyecto. Las actividades más importantes para el desarrollo de la ingeniería básica son las siguientes: • Actualizar descripción de la opción a desarrollar. Con la información proveniente de la Conceptualización y la información recopilada e integrada, se actualiza y detalla la descripción de la infraestructura y se dispone de toda la información necesaria para el diseño básico y especificaciones de equipos principales de todas las disciplinas involucrada en proyecto de infraestructura. • Requerimientos específicos del proyecto. Estos requerimientos tienen como objeto indicar cualitativa y cuantitativamente los requerimientos del proceso en cuantos a capacidad, condiciones operacionales, filosofía de operación, control y mantenimiento, que permitirán el dimensionamiento de equipos y sistemas principales (dinámico y estático), así GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 17 de 49 como de los servicios industriales requeridos. Igualmente es importante considerar la integración con áreas y/o instalaciones existentes. • Planes de aseguramiento tecnológico. Para el aseguramiento de la tecnología seleccionada se deben considerar aspectos tecnológicos importantes, entre los cuales podemos mencionar: º Acuerdos de transferencia de tecnología. º Pagos por el uso de la tecnología. º Asesoramiento para la integración de la tecnología en la ingeniería básica. º Consultas durante la ingeniería básica. Los acuerdos por el uso de tecnologías se hacen regularmente mediante el pago de licencias. Los fundamentos básicos de los futuros acuerdos de uso de tecnología, se desarrollan en esta fase de la ingeniería, para concretarse finalmente durante el proceso de ingeniería de detalle del proyecto. El conocimiento y dominio de la tecnología es necesario para evitar y/o resolver problemas operacionales, por lo tanto es importante considerar dentro de los acuerdos de uso de tecnología condiciones apropiadas de transferencia tecnológica y adiestramiento del personal. La integración de la tecnología en el diseño de las instalaciones requerirá en algunas ocasiones el asesoramiento del propietario de la tecnología y/o de empresa de ingeniería especializadas durante la elaboración de la ingeniería básica y probablemente mas adelante en la ingeniería de detalle, construcción y arranque. En los proyectos que contemplan alianzas o asociaciones estratégicas con terceros, los entes participantes, durante esta fase del VCD, deben concretar el planteamiento y alineación de sus estrategias y definir claramente las condiciones de tales alianzas o asociaciones. • Desarrollar paquetes de Ingeniería por Disciplinas. Esta actividad consiste en generar los documentos de ingeniería básica y la información técnica complementaria, de las diferentes disciplinas que intervienen, para todos los procesos, equipos y sistemas asociados a las instalaciones. GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 18 de 49 Es importante destacar que cada disciplina está en la obligación de consolidar la memoria de cálculo, la cual respaldará las decisiones tomadas en su selección. º Proceso La disciplina de Proceso se encarga de describir los principios básicos y de funcionamiento del proceso (principales y auxiliares si los hubiese), para eso se debe generar como mínimo la siguiente información: − Descripción del proceso y servicios industriales. − Requerimientos de servicios industriales. − Cargas de alivio del sistema de venteo. − Filosofía de operación, protección y control del proceso. − Requerimientos de diseño. (Normas, códigos, especificaciones, estándares, etc.). − Lista y especificaciones de equipos y sistemas principales. − Estándares y criterios de diseño para equipos y sistemas principales. − Plano de ubicación geográfica. − Diagramas de bloques del proceso. − Diagrama de flujo y control para el proceso y servicios industriales − Balance de masa y energía de las propiedades de las corrientes de proceso y servicios industriales. − Diagrama de tubería e instrumentación para procesos y servicios industriales (DTI). − Planos de arreglos de equipos y tuberías (Plot Plan). − Ubicación relativa de venteos (vent stack) y quemadores (flare) º Arquitectura Esta disciplina, asociada a la arquitectura de las edificaciones del proyecto, está relacionada al diseño, modificaciones, reemplazo, reparaciones, etc. para lo cual se debe generar como mínimo la siguiente información: − Alcance de los trabajos. − Criterio y Requerimientos de diseño (normas, códigos, especificaciones, estándares, prácticas aplicadas, etc.) − Programación de espacios GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 19 de 49 º Civil La disciplina Civil interactúa con el resto de las disciplinas, para eso se deben generar como mínimo la siguiente información: − Alcance de los trabajos. − Criterio y Requerimientos de diseño (normas, códigos, especificaciones, estándares, prácticas aplicadas, etc.). − Levantamiento topográfico. − Estudios de suelos. − Estudios de drenajes. − Pre-dimensionamiento de elementos estructurales y servicios. º Mecánica La disciplina mecánica se encarga de especificar en forma general las funciones del proyecto desde el punto de vista mecánico, su interrelación con las instalaciones nuevas y existentes, para eso se debe generar como mínimo la siguiente información: − Alcance de los trabajos. − Criterio y Requerimientos de diseño (normas, códigos, especificaciones, estándares, prácticas aplicadas, etc.). − Lista de equipos y materiales. − Tabla de designación de líneas. − Lista de punto de empalmes. − Estudio de rutas de tuberías. − Guía de operación y mantenimiento. − Especificaciones de tuberías. − Especificaciones de sistemas contra incendio y aire acondicionado. − Especificaciones técnicas de equipos. º Electricidad La disciplina electricidad se encarga de especificar en forma general las funciones del proyecto desde el punto de vista eléctrico, su interrelación con las instalaciones nuevas y existentes, para eso se debe generar como mínimo la siguiente información: − Alcance de los trabajos. − Criterio y Requerimientos de diseño (normas, GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 20 de 49 códigos, especificaciones, estándares, prácticas aplicadas, etc.). − Lista de equipos y materiales. − Filosofía de protecciones eléctricas. − Filosofía de operación y control del sistema eléctrico. − Puntos de alimentación. − Estudio de rutas de líneas de transmisión y distribución. − Requerimientos de protecciones catódicas. − Diagrama unifilar eléctricos. − Especificaciones y plano de ubicación de equipos eléctricos. − Plano de áreas clasificadas. º Instrumentación y Control La disciplina de instrumentación y control se encarga de especificar en forma general las funciones del proyecto desde el punto de vista de instrumentación y control, su interrelación con las instalaciones nuevas y existentes. Igualmente incluimos dentro de este alcance el área de telecomunicaciones. Para eso se debe generar como mínimo la siguiente información: − Alcance de los trabajos. − Criterio y Requerimientos de diseño (normas, códigos, especificaciones, estándares, prácticas aplicadas, etc.). − Arquitectura del sistema de control, protección y supervisión del proceso. − Descripción de funciones de supervisión del proceso. − Descripción de aplicaciones de control, protección y transferencia de información. − Requerimiento de sistemas de telecomunicación (SCADA, Supervisión a distancia, etc.) − Lista de equipos, instrumentos y señales. − Especificaciones técnicas de equipos y/o sistemas. − Plano de ubicación de equipos de control y telecomunicaciones. VI.C.4. Desarrollar Aspectos sobre Seguridad Industrial y Protección Ambiental El propósito de esta actividad es hacer mayor énfasis en la aplicación de los análisis de riesgos en los proyectos de infraestructura e incluir los aspectos de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, que GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 21 de 49 aseguren la buena calidad del proyecto en esta materia y que contribuyan así al desarrollo oportuno de éste y a la confiabilidad de la instalación. En este sentido la responsabilidad de desarrollar las actividades y poner en práctica los métodos de riesgos, recae sobre el gerente del proyecto, el cual contará con el apoyo del personal de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. A continuación se lista unas actividades mínimas a considerar para llevara a cabo esta actividad: • Estudios y análisis de riesgo de operación del proceso a las instalaciones (HAZOP) La idea es efectuar un examen crítico y sistemático del proyecto con el objeto de identificar peligros potenciales y problemas operacionales y recomendar acciones para eliminarlos o controlar su ocurrencia y/o efecto en las instalaciones de superficies. • Estudio de riesgos de seguridad, higiene y medio ambiente La idea es efectuar una evaluación del riesgo ambiental asociado a la infraestructura del proyecto que le permita obtener las autorizaciones ambientales requeridas para la ejecución de la misma. • Manifiesto de Impacto Ambiental. Este documento busca dar cumplimiento a la “Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”. Así mismo da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o mitigarlo, en caso de que el impacto sea negativo. • Elaborar documento técnico para permisos gubernamentales. Este documento técnico se utiliza para tramitar ante las diferentes entidades gubernamentales (federales, estatales y municipales) las licencias y permisos que se requieren para la construcción y operación de las obras del proyecto. VI.C.5. Elaborar Lista de Equipos Mayores y Materiales de Largo Tiempo de Entrega Durante el desarrollo del documento de ingeniería básica, cada disciplina ha logrado identificar una lista de materiales y/o equipos que no son de fácil obtención y/o manufactura, por lo cual es oportuno realizar su identificación y especificación técnica detallada, en forma GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 22 de 49 temprana, para solicitar las autorizaciones y presupuesto, para iniciar su procura anticipada y no afectar la ejecución del proyecto y su rentabilidad. VI.C.6. Efectuar Análisis de Constructibilidad y Mantenibilidad Constructibilidad es el uso óptimo de todos los conocimientos de construcción y de la experiencia en planeación, diseño, procura y operaciones, con el fin de asegurar que las instalaciones se puedan construir en el tiempo, costo y calidad previstos, garantizando además su seguridad, operabilidad y mantenibilidad, para alcanzar los objetivos del proyecto. El análisis de constructibilidad (ver apéndice D) incluye, entre otros: • Involucrar al personal especialista en construcción en la revisión de los documentos de ingeniería durante las fases del VCD y del diseño. • Determinar los métodos de construcción más eficientes a utilizar en el área de la instalación. • Adecuar, si es necesario, la distribución de equipos o instalaciones, en función de optimizar su construcción y su futura operabilidad y mantenibilidad, sin afectar las condiciones de diseño, operación y seguridad. • Realizar un programa de construcción modular o de pre- ensamblaje. Los beneficios potenciales del análisis de constructibilidad solo se alcanzarán a través de la integración efectiva y oportuna de la información de construcción dentro de la planeación, el diseño y la operación. En esta fase del VCD, se deben incluir las recomendaciones de los análisis o estudios de constructibilidad, confiabilidad y mantenibilidad, efectuados por los grupos de ingeniería, operaciones, mantenimiento y seguridad. Estos análisis se revisarán durante la ingeniería de detalles y construcción del proyecto. VI.C.7. Establecer Guías para Control de Proyecto El sistema de control de proyectos es de vital importancia, ya que permite controlar la ejecución de las múltiples actividades y sus relaciones, de tal forma de realizar el trabajo a tiempo, cumpliendo las especificaciones y dentro del presupuesto estipulado. La esencia del control del proyecto consiste en una buena planeación, un buen sistema de información y un buen proceso de toma de decisiones, en un ambiente cambiante. Las herramientas GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 23 de 49 fundamentales de control son: el desglose de las actividades y sus interrelaciones, los estimados de costo, de tiempo y de recursos. Cada proyecto debe ser planeado, presupuestado y controlado. En el control de un proyecto, es fundamental el uso de un paquete computarizado que facilite las tareas de planeación y control, que al mismo tiempo sea fácil de usar y permita la elaboración de los informes, de acuerdo con las necesidades del proyecto y de la organización. La Guía para Control del Proyecto, debe contener los lineamientos que todos los miembros del equipo de trabajo deben seguir para generar periódicamente la información clave necesaria, de forma de alimentar adecuadamente el sistema de control y seguimiento de las actividades del proyecto, para generar oportunamente los informes de avance, con las alertas sobre posibles desviaciones, que sirvan de base al líder del equipo para tomar las acciones preventivas y/o correctivas a que haya lugar. VI.C.8. Elaborar Guías Operacionales Esta guía operacional contiene lineamientos generales para la adecuada operación de la planta o instalación en situaciones normales y especiales, en base a la información que se representa en los diagramas de tuberías e instrumentación (DTI), la filosofía de control definida y los manuales de operación y mantenimiento de los equipos principales y auxiliares. Debe incluir sugerencias de procedimientos nuevos o revisión de los existentes. VI.D. Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura El Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura (PDEI) es la herramienta por excelencia para asegurar que todas las actividades y tareas necesarias en la terminación exitosa del proyecto de Infraestructura se ejecuten dentro de las metas de tiempo, costo y calidad. Este plan permite una ejecución rápida y ordenada de las tareas, que asegura cumplir con la fecha estimada de terminación del proyecto de Infraestructura, tomando en consideración el análisis cabal de todos los aspectos importantes. En la figura 6, se describe los aspectos más importantes para ejecutar esta actividad. GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 24 de 49 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Análisis de Riegos e Incertidumbre Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura Evaluar Grado de Definición y Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Conceptualización de Infraestructura Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades Verificar por Equipo de Pares Terminación de las Actividades de Infraestructura dentro del VCD-D del Proyecto Integral Premisas e Insumos Considerados para la Programación de la Ejecución Elaborar Estrategia de Ejecución Elaborar Estrategia de Procura Establecer Proceso de Contratación Consideraciones sobre Alianza / Outsourcing, etc. Elaborar Cronograma de Ejecución Figura 6. Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura Durante la fase de Visualización del VCD se elabora un Plan de Ejecución, el cual se va enriqueciendo con la información generada en el proyecto a medida que éste progresa, el mismo debe ser periódicamente actualizado para considerar cambios en las estrategias de ejecución y los ajustes producto de las siguientes fases del VCD, hasta llegar a la de Definición. VI.D.1. Premisas e Insumos Considerados para la Programación de la Ejecución. Las premisas que servirán de base para elaborar el PDEI son específicas para cada proyecto y deben estar alineadas con el objetivo del mismo y enmarcadas en los lineamientos del Programa Estratégico y el Portafolio de Proyectos. Los principales insumos requeridos en esta fase son las siguientes: • Tiempos de ejecución de actividades en proyectos similares. • Requerimiento de instalaciones de superficie. • Tiempos de procura de los equipos principales involucrados, provenientes de cotizaciones firmes. • Períodos de negociación con las compañías de servicios, propietarias de patentes de los diversos procesos y tecnologías. GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 25 de 49 • Estudios e investigaciones especializadas y específicas por desarrollar. • Las estrategias de ejecución, contratación y procura. VI.D.2. Elaborar Estrategia de Ejecución Antes de decidir cómo un proyecto será ejecutado, el gerente del proyecto debe definir, a través de estudios de ingeniería los parámetros básicos del mismo. Esto comienza con la identificación del tipo de instalación, la información operacional requerida, la vida deseada del proyecto, la confiabilidad requerida de las instalaciones de soporte, la experiencia propia y del entorno externo a la empresa en proyectos similares y el estimado de costo correspondiente, economía de escala, sinergias, reingenierías, etc. Con esta información se puede preparar el alcance de trabajo y una secuencia preliminar a fin de ser incluida en el paquete de licitación. La estrategia de ejecución debe dar respuesta a los siguientes aspectos: • La división de la ejecución por partes o sectores del proyecto. • Ejecución con recursos propios o contratados. • Fechas de inicio y finalización de cada parte o sector del trabajo. • El balance adecuado entre la magnitud y número de las partes o sectores, asociado a los recursos. VI.D.3. Elaborar Estrategia de Procura Las actividades de ingeniería y de procura deben ser planeadas para satisfacer las fechas establecidas de construcción, evitando en todo caso las interferencias entre ellas. Se debe utilizar un sistema de control computarizado que relacione las diferentes actividades y le permita al gerente del proyecto contar con la información necesaria para hacer el seguimiento oportuno y la proyección y control del proyecto. El cronograma de procura para materiales y equipos debe tomar en cuenta las fechas asociadas con el suministro de información por parte del vendedor. Estas fechas son necesarias para la terminación de la ingeniería de detalles y la entrega oportuna de materiales y equipos para poder ejecutar la construcción sin interrupciones ni retrasos, particularmente en cuanto a equipos con Largo Tiempo de Entrega (LTE) y las compras mayores de materiales a granel. GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 26 de 49 El cronograma de procura de los contratistas debe considerar el tiempo asociado con la calificación y selección de los proveedores. El cronograma de la ingeniería debe ser coordinado tanto con el cronograma de construcción como con el de procura. El propósito es que la documentación técnica requerida para solicitar cotizaciones/propuestas, previas a las órdenes de compra, esté disponible para que los planos y las especificaciones requeridas para la construcción sean entregados en el tiempo correcto. VI.D.4. Establecer Proceso de Contratación Se puede escoger entre utilizar uno o más tipos de contratos de una amplia variedad (ver apéndice G). En vista de lo anterior es importante elaborar las siguientes actividades: • Elaborar / Validar Estrategia de Contratación. Una estrategia de contratación balanceada define cuando y como se contratará cada una de las partes en la que ha sido dividida la ejecución del proyecto, buscando el correcto equilibrio en la escogencia entre lo que se hará con recursos propios y lo que se hará a través de contratistas y proveedores, el tipo de contratista o proveedor que se seleccionará para cada contrato y los tipos y condiciones de contratación para cada uno de ellos, etc. En general, la decisión correcta se encuentra en una mezcla de todas las opciones para diversas actividades. La decisión del alcance de las actividades a contratar depende de muchos factores, siendo algunos de ellos: el entorno industrial, las costumbres, las condiciones políticas y económicas y las decisiones gerenciales. º Tipos de contratos y modalidades de pago. Se deben indicar los tipos, modalidades y estrategias de contratación, para cada parte del proyecto. Indicar el enfoque de contratación empleado y la justificación, incluyendo consideraciones sobre riesgo, responsabilidades y criterios de selección de los contratistas. Los tipos de contrato pueden incluir uno o más de los siguientes aspectos: − Gerencia − Ingeniería − Procura de materiales y equipos principales GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 27 de 49 − Procura de materiales y equipos menores y a granel − Construcción − Operación − Mantenimiento Es común que obras de alta complejidad se contraten mediante lo que se conoce como IPC, que incluye, la Gerencia, la Ingeniería, la Procura completa y la Construcción, bajo responsabilidad del contratista. No obstante, en obras menos complejas regularmente el cliente puede contratar la Ingeniería y la construcción por separado y efectuar la procura por su cuenta. Cada estrategia de contratación conlleva a requerimientos de gerencia, supervisión y control distintos. Igualmente, las modalidades de pago para cada tipo de contrato, pueden ser diferentes. A continuación, se describen las tres (3) modalidades principales usadas en la industria: − Precio Fijo o Suma Global: que puede pagarse mediante porcentaje de avance o por hitos de pago pre-establecidos. En esta modalidad de pago, el contratista tiene la responsabilidad primaria por los costos y asume mayores riesgos, por lo que se utiliza mayormente cuando hay un alto grado de definición del trabajo a realizar. − Precios Unitarios: que se pagan por cantidad de obra ejecutada, de cada actividad establecida como precio unitario en la estructura del contrato. Bajo esta modalidad, el cliente y el contratista comparten la responsabilidad por los costos. Se utiliza cuando las cantidades de obra no están completamente definidas. − Costos Reembolsables: llamados también Costos más Estipendios, donde el pago se realiza para rembolsar al contratista los gastos realmente incurridos para ejecutar las actividades acordadas, más un estipendio también acordado, que puede ser un monto fijo o un porcentaje de los gastos. Se pueden establecer combinaciones o variaciones de estos tipos básicos de contratos y modalidades de pago, dependiendo del grado de riesgo a ser absorbido por las partes. GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 28 de 49 • Desarrollar Documentos Técnicos de Base de Licitación Preliminar Este Documento es una herramienta formal para solicitar de los contratistas la información necesaria para concursar. El mismo contiene los requerimientos básicos desde los puntos de vista técnicos, financieros, de ejecución y contractuales. Las ofertas deben estar en línea con las bases del proceso de contratación; sin embargo, este último debería tener la flexibilidad para considerar “mejores ideas”. Por otra parte, los requerimientos básicos podrían ajustarse durante el proceso de licitación, antes de la presentación de las ofertas, siempre que mantengan alineación con los principios de la estrategia de contratación e igualdad de oportunidades para todos los participantes. Todas las propuestas sometidas deben ser normalizadas a unas bases comunes, ya que la comparación de las ofertas debe efectuarse bajo las mismas bases. Una parte importante de las ofertas, además de confirmar la ejecución de los trabajos de acuerdo con las especificaciones y requerimientos descritos en el DSO, es la presentación de un Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura (PDEI) del contratista. El PDEI del contratista debe ser consistente con el PDEI del proyecto. Debe establecer los límites apropiados del alcance de su trabajo y presentar adecuadamente los detalles. El PDEI del contratista deberá incluir una Estructura de Partidas de Trabajo (EPT) que sea compatible con la del proyecto y que, aunque pudiese ser elaborada a un nivel mayor de detalle, permita relacionar sin ambigüedad los elementos de trabajo del contratista para establecer una base idéntica de medición. VI.D.5. Consideraciones sobre Alianzas / Outsourcing Las alianzas pueden ser conformadas para un proyecto o para atender algún aspecto específico que permita a los negocios una competencia más eficiente por la cuota del mercado. Una alianza es una asociación a largo plazo, con una o más organizaciones externas. Un aspecto de especial relevancia en el caso de las alianzas consiste en lograr que sus miembros se comprometan con el equipo y compartan los objetivos del proyecto, sobreponiéndose a las potenciales diferencias entre los objetivos corporativos, valores y GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 29 de 49 cultura de cada una de las organizaciones. En las alianzas, cada una de las empresas participantes proporciona una parte del producto final (proceso, insumos, instalaciones) y se comparten las responsabilidades y los beneficios generados en proporción a la participación relativa de cada una y en acuerdo a los términos establecidos en el contrato de alianza. El “ Outsourcing” es otra modalidad de contratación que cada vez se utiliza más a nivel mundial. Consiste en servicios integrales de procesos o áreas completas, que regularmente incluyen todas las actividades, desde el diseño, procura y construcción, de la infraestructura hasta la operación y mantenimiento de la misma. Este tipo de contrato regularmente es de largo plazo y se paga por medio de tarifas por unidad de producto, dentro de las especificaciones y regulaciones acordadas entre las partes. Otra particularidad es que los contratistas absorben mayor cantidad de riesgo. En el caso de “Outsourcing”, como es el caso de los proyectos ejecutados bajo las modalidades B.O.O (Build, Own, and Operate), B.O.T (Build, Operate, and Transfer), o de financiamiento o arrendamiento financiero, es importante destacar que el contratante, entendido como PEMEX o PEP, deberá desarrollar como mínimo las Fases del VCD antes de decidir que modalidad utilizará para ejecutar el proyecto. El desarrollo del VCD le permitirá conocer al contratante, además de la factibilidad comercial, el nivel de riesgo involucrado. Los niveles de altos riesgo no son convenientes para ninguna de las partes, ya que a pesar de que el contratante le transfiera los riesgos al tercero, en último caso, si el proyecto u operación del tercero presentase problemas, es el contratante quién al final sufre las consecuencias. Aunque el contratante se proteja incorporando penalizaciones y otros mecanismos dentro de los contratos, estos serán solo paliativos y no soluciones permanentes. En definitiva la decisión de “Outsourcing” debe estar basada en un análisis del negocio, sus riesgos, beneficios y el valor agregado que esta modalidad aportaría a PEP. Pudiera darse el caso de que la decisión de “Outsourcing” se sobrepusiera a la conveniencia económica para PEP de ejecutar un proyecto con sus propios recursos, por ser quizás la única forma viable de desarrollarlo. Esto se haría así para no perder la ventana de oportunidad en el tiempo para un determinado negocio como, por ejemplo, en el caso de existir restricciones presupuestarias con un Portafolio de Proyectos en donde existen otros negocios más rentables. GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 30 de 49 Es imprescindible establecer con certeza, aunque no siempre resulte una tarea fácil, cuanto le costaría al contratante la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto, ya que este ejercicio constituirá la base fundamental para evaluar la conveniencia del “Outsourcing”. VI.D.6. Elaborar Cronograma de Ejecución Es la representación gráfica que ubica en el tiempo mediante el uso de barras, las fechas y duraciones tentativas de las macro actividades necesarias para desarrollar el proceso de planeación y ejecución del proyecto. El cronograma debe contener como mínimo las siguientes macro actividades: • Actividades de Infraestructura enmarcadas en el VCD del Proyecto Integral. • Aprobaciones. • Contratación de obras, licencias y servicios. • Tramitación de los permisos requeridos. • Ingeniería, Procura y Construcción – IPC. • Arranque y puesta en marcha de las instalaciones. VI.E. Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura Una vez que se tenga el paquete de definición de la infraestructura del proyecto, se cuenta ya con información de calidad suficiente con objeto de reducir la incertidumbre y preparar un estimado de costos clase II (ver apéndice B). Este estimado se utiliza para solicitar la aprobación de fondos en el presupuesto de inversiones, con el fin de ejecutar la ingeniería de detalles, procura, construcción y arranque del proyecto. La manera de garantizar que el estimado de costo tendrá la calidad requerida para la aprobación de fondos, es mediante la identificación de toda la información con la calidad necesaria para su elaboración, el nivel requerido en esta fase necesita la preparación tanto de los costos de inversión, como los de operación y mantenimiento, con las otras tareas que se muestran en la figura 7 y descritas a continuación: GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 31 de 49 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Análisis de Riegos e Incertidumbre Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura Evaluar Grado de Definición y Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Conceptualización de Infraestructura Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades Verificar por Equipo de Pares Terminación de las Actividades de Infraestructura dentro del VCD-D del Proyecto Integral Determinar Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento: • Ingeniería • Materiales • Equipos (dinámicos y estáticos, etc.) • Construcción • Automatización • Administración y supervisión interna • Permisos, licencias, verificación y seguros • Servicios externos (supervisión, inspección, capacitación, etc.) • Seguridad industrial y protección ambiental • Otros (financiamiento, contingencias, etc.) Elaborar Cronograma de Erogaciones Figura 7. Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura VI.E.1. Determinar Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento El estimado de costo clase II del proyecto debe considerar los costos de inversión, así como los de operación y mantenimiento de la infraestructura del proyecto, durante todo el ciclo de vida del mismo, hasta su desincorporación, incluyendo, entre otros, los asociados a mantenimiento rutinario y mayor de las instalaciones, así como los costos operacionales y otros costos asociados (abandono de instalaciones y saneamiento de las áreas afectadas, depreciación, financiamiento, overhead, etc.). Entre los elementos más importantes para los cuales deben considerarse los costos de inversión, operación y mantenimiento son los siguientes: • Ingeniería • Materiales • Equipos (dinámicos y estáticos, etc.) • Construcción • Automatización • Administración y supervisión interna GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 32 de 49 • Permisos, licencias, verificación y seguros • Servicios externos (supervisión, inspección, capacitación, etc.) • Seguridad industrial y protección ambiental • Otros (financiamiento, contingencias, etc.) VI.E.2. Elaborar cronograma de erogaciones Con base en el cronograma de ejecución elaborado, se establece también el cronograma de erogación asociado al estimado de costo. En este caso, el cronograma de erogación debe ser suficientemente detallado y mostrar las erogaciones planeadas por mes, por semestre y por año, para todo el proyecto de infraestructura, y por cada elemento principal de costo (ejemplo: Gerencia e Ingeniería, Procura de materiales y equipos principales y demás materiales y equipos, construcción, pre-arranque y arranque, contingencias, etc.). VI.F. Elaborar Análisis de Riesgos e Incertidumbre de Infraestructura Esta actividad de elaborar análisis para manejar los riesgos (ver apéndice F) debe ser continua a lo largo del proyecto, como se ha podido ver en las fases anteriores del proyecto integral y sus respectivas actividades de infraestructura. Ahora, dentro de esta Fase de Definición, esta actividad está incorporada dentro de la evaluación para la aprobación o no del proyecto. En este punto ya se ha desarrollado toda la información necesaria para planear el proyecto en detalle y se pueden visualizar mejor los factores de riesgo. En la figura 8, se describe los aspectos más importantes para ejecutar esta actividad. GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 33 de 49 Determinar los Riesgos Técnicos y Calificar su Impacto Evaluar los Riesgos e Incertidumbres y el Plan de Manejo Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el Costo Estimado y el Cronograma Planteado Elaborar Informe de Desviaciones con Respecto al Plan Original VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Análisis de Riegos e Incertidumbre Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura Evaluar Grado de Definición y Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Conceptualización de Infraestructura Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades Verificar por Equipo de Pares Terminación de las Actividades de Infraestructura dentro del VCD-D del Proyecto Integral Figura 8. Análisis de Riesgos e Incertidumbre de Infraestructura VI.F.1. Determinar los Riesgos Técnicos y Calificar su Impacto Durante esta fase de las actividades de la infraestructura del proyecto es esencial determinar claramente los principales riesgos que se pueden presentar durante las fases subsiguientes de ejecución del mismo, como los son: entrega tardía y/o baja calidad de equipos y materiales clave, fenómenos meteorológicos, inestabilidad del mercado de bienes de capital, etc. La evaluación de los riesgos debe ser cualitativa y cuantitativa. VI.F.2. Evaluar los Riesgos e Incertidumbres y el Plan de Manejo La evaluación de riesgos es una herramienta de gerencia que permite identificar y cuantificar los riesgos e incertidumbres y le presenta opciones al “nivel de decisión”, de tal manera de minimizar la posibilidad de incumplir los límites establecidos en cuanto a costo, tiempo de ejecución y calidad (ver apéndice F). Se debe efectuar una evaluación de los riesgos principales asociados con la ejecución de la infraestructura como parte de los elementos a considerar para el análisis de riesgos del proyecto integral y establecer un plan para su administración, mediante la determinación de las acciones que permitan mitigarlos y el establecimiento de planes de contingencia para enfrentar los factores potenciales. Esto se logra mediante la elaboración de los siguientes documentos: GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 34 de 49 • Registro de riesgos. • Identificación y cuantificación del impacto (costo, tiempo). • Matriz de riesgos vs. control. • Plan de acción para mitigar los riesgos. • Planes de contingencia. Dependiendo del grado relativo del riesgo asociado al proyecto, puede ser que el nivel de decisión apruebe los fondos por etapas. Básicamente, la metodología utilizada en las tres fases del VCD es la misma; la diferencia radica en que a medida que se cuenta con mayor información, se reduce el grado de incertidumbre, ya que se incorporan los resultados del análisis de riesgos que se viene ejecutando en cada fase. Para tener una idea mas clara del impacto de los riesgos e incertidumbre sobre el proyecto, se pueden utilizar diferentes métodos de Análisis de Sensibilidad, tales como: • Evaluación por Escenarios. • Simulación de Montecarlo (ver apéndice F-3). • Árbol de Decisión (ver apéndice F-4). Estas metodologías tienen cada una sus ventajas y limitaciones y pueden utilizarse independientemente con base en la conveniencia para cada situación en particular. VI.F.3. Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el Costo Estimado y el Cronograma Planteado En esta fase del VCD, al igual que en la Visualización y Conceptualización, pero esta vez con más elementos de juicio, se pueden prever los riegos potenciales de incumplimiento del costo estimado y del cronograma de ejecución, producto de las simulaciones realizadas (ver apéndice F), a fin de asegurar la aplicación de medidas preventivas para minimizar las posibilidades de incumplimiento de compromisos y de ser necesario efectuar ajustes a los mismos. Esta información brinda más elementos de juicio al Equipo de Pares y al Equipo de Autorización con respecto a esta fase del proyecto. VI.F.4. Elaborar Informe de Desviaciones con Respecto al Plan Original. El objetivo de la elaboración de este informe, es garantizar la retroalimentación sobre la variación de los estimados de costo y tiempos de ejecución de la infraestructura para el proyecto, a lo largo GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 35 de 49 del VCD, desde la fase de Visualización hasta la Definición, para ajustar las bases de datos de costo y tiempos de ejecución, en los sistemas de información y cómputo de la empresa. VI.G. Evaluar el Grado de Definición y uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Análisis de Riegos e Incertidumbre Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura Evaluar Grado de Definición y Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Conceptualización de Infraestructura Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades Verificar por Equipo de Pares Terminación de las Actividades de Infraestructura dentro del VCD-D del Proyecto Integral Evaluar Grado de Definición de la Infraestructura del Proyecto Definir Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs) Figura 9. Evaluar el Grado de Definición y uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura La evaluación del Grado de Definición es una revisión que permite verificar que cada una de las áreas de importancia del proyecto se han desarrollado a un cierto nivel de tal forma de poder inferir que el proyecto ha sido definido lo suficiente y, por ende, determinar que su terminación es viable en forma exitosa de acuerdo con el alcance y la planeación prevista. Por su parte, el uso de PMVs durante las fases apropiadas del ciclo de vida del proyecto, permiten maximizar la creación de valor del proyecto (ver figura 9) VI.G.1. Evaluar Grado de Definición de la Infraestructura del Proyecto En la actualidad, la aplicación de esta práctica a nivel internacional es de uso común en el desarrollo de proyectos en compañías clase mundial. Estadísticamente está demostrado que el éxito en el desarrollo de un proyecto, está relacionado directamente con el hecho de haber alcanzado un buen grado de definición (ver apéndice E). Esta es la razón por la cual resulta de suma importancia hacer la evaluación GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 36 de 49 del grado de definición de la Infraestructura del proyecto antes de someterlo a aprobación y solicitud de fondos para su terminación. Entre los beneficios obtenidos de la aplicación de esta práctica podemos mencionar lo siguiente: • Medir el grado de desarrollo del alcance de un proyecto. • Predecir factores que impactan el riesgo de desviación de los proyectos. • Efectuar un seguimiento del progreso en cualquier etapa del proyecto con mayores beneficios durante la fase de definición. • Facilitar la identificación de las actividades débiles /incompletas del paquete de definición. • Uso de una base común para la evaluación del proyecto. • Servir como herramienta de adiestramiento para individuos/áreas de la industria. • Servir a PEP como herramienta de “Benchmarking” para evaluar el grado de definición de proyectos versus indicadores de gestión de proyectos pasados, con la finalidad de predecir la probabilidad de éxito de proyectos futuros y comparar con proyectos similares del resto de la industria. Generalmente, la evaluación del grado de definición del proyecto, es realizada por una organización externa al proyecto, la cual dependiendo de la magnitud y/o complejidad del mismo, podría variar desde una empresa especializada en este tipo de servicio, para un proyecto de gran magnitud y complejidad, hasta un equipo de trabajo proveniente del Activo y/o de las coordinaciones técnicas, pero diferente al grupo ejecutor, para el caso de proyectos menores. En el apéndice E de la Guía se muestra información más completa de la metodología para determinar el grado de definición de proyectos utilizados internacionalmente. En el caso de proyectos de Explotación de PEP, el PLDDTPE (Procedimientos y Lineamientos de Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación) establece una metodología específica para evaluar el grado de definición del proyecto Integral y la de sus diversos componentes. Se remite al lector a este documento para un tratamiento detallado de este punto. VI.G.2. Definir Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs) GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 37 de 49 Otro elemento clave para mejorar la probabilidad de éxito de los Proyectos de Explotación, lo constituye la utilización de Prácticas de Mejoramiento de Valor (PMVs), las cuales son prácticas específicas aplicadas en las fases iniciales de planeación de proyectos, a fin de mejorar el proceso de creación de valor. Estas prácticas han sido identificadas y validadas por grupos de “benchmarking” internacionales, entre las principales PMVs se tienen: • Evaluación y Selección de Tecnologías. • Análisis de Riesgo e Incertidumbre • Modelado de Procesos • Efectividad de Equipos de Trabajo • Aseguramiento de la Calidad • Mantenimiento Preventivo y Predictivo • Planeación de Ciclo de Vida completo • Simplificación de Procesos • Estandarización de Diseños • Ingeniería de Valor • Diseñar a Capacidad • Diseñar a Costo • Análisis de Constructibilidad y Mantenibilidad • Utilización de Construcciones Modulares • Planeación Estratégica • Optimización de Instalaciones Información de proyectos de Exploración y Producción indica que la utilización de PMVs en la etapa apropiada del ciclo de vida del proyecto, puede reducir costos entre 5 y 15%. VI.H. Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades Esta revisión toma en cuenta todo el trabajo realizado en las fases anteriores (VCD -V y VCD -C). Durante el VCD -V, se realiza una evaluación “gruesa” (que llamamos orden de magnitud) para confirmar la viabilidad del proyecto. Después, en la fase del VCD -C, cuando se tiene un mayor conocimiento y grado de precisión del alcance del proyecto, la evaluación económica se utiliza como parte de los elementos a considerar para comparar las diferentes opciones y seleccionar la mejor. El objetivo primordial de esta actividad en la fase VCD-D, es aportar los insumos de infraestructura necesarios para GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 38 de 49 realizar una evaluación económica y de sensibilidades más completa del escenario de desarrollo integral seleccionado (ver figura 10). VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Análisis de Riegos e Incertidumbre Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura Evaluar Grado de Definición y Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Conceptualización de Infraestructura Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades Verificar por Equipo de Pares Terminación de las Actividades de Infraestructura dentro del VCD-D del Proyecto Integral Establecer Criterios de Evaluación Económica Determinar Indicadores Económicos Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a Variables Técnicas, Económicas y Financieras Figura 10. Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades Los indicadores económicos resultantes, se utilizarán a fin de aprobar o no los fondos para continuar el proyecto integral. En el caso de los insumos de la Infraestructura para la evaluación económica del proyecto, se incluyen, además de los costos del ciclo de vida de las instalaciones, el impacto de factores importantes relacionados con las capacidades efectivas de manejo de la producción, tales como capacidad nominal, eficiencia, disponibilidad y confiabilidad, que aportan elementos decisivos para la determinación de la rentabilidad del proyecto integral. Básicamente, la metodología utilizada en las tres fases es la misma y la diferencia radica en que a medida que se cuenta con mayor información, el estudio económico reducirá el grado de incertidumbre, ya que se incorporan los resultados del análisis de riesgos que se viene refinando en cada fase del VCD. Estos elementos de riesgos permitirán conformar los análisis de sensibilidad, de los cuales se obtienen los rangos de resultados de cada uno de los indicadores económicos utilizados en la toma de decisión. Los resultados de la evaluación se pueden agrupar y describir de acuerdo con la estructura y descripción típica que a continuación se presenta: GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 39 de 49 • Establecer Bases y Premisas • Establecer Estructura de Precios • Efectuar Cálculo de Beneficios • Indicadores Económicos • Realizar Análisis de Sensibilidad • Determinar la Fuente de Financiamiento VI.H.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica La evaluación económica sólo debe hacerse después de haber establecido una base consistente para la selección de los objetivos y criterios de evaluación. Estos criterios están relacionados con la metodología aprobada en la empresa para efectuar evaluaciones económicas, incluyendo entre otros parámetros y criterios, tales como: tasa de descuento, moneda y tasas de cambio para la evaluación económica, parámetros inflacionarios, criterio de financiamiento, métodos/criterios de depreciación, consideraciones de impuesto, etc. VI.H.2. Determinar Indicadores Económicos Con los criterios, costos y beneficios descritos en los puntos anteriores se efectúa la evaluación económica base, la cual genera una serie de indicadores económicos que permiten determinar la rentabilidad. Los indicadores comúnmente utilizados en las evaluaciones económicas son los siguientes: • Valor Presente Neto: VPN • Valor Presente de la inversión: VPI • Gastos de Operación y Mantenimiento: VPG • Valor Presente de Erogaciones: VPE =VPI +VPG • Relación Beneficio-Costo: VPN / VPE • Eficiencia de la Inversión: (VPN / VPI) • Tasa Interna de Retorno: TIR • Tiempo de Recuperación de la Inversión: TRI • Ganancia por barril o unidad de producto: $/B Para cada tipo de proyecto, dependiendo de su naturaleza y alcance, se definirán cuales indicadores de los mencionados se utilizarán para los efectos del dictamen de esta fase. VI.H.3. Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a Variables Técnicas, Económicas y Financieras A la evaluación económica anterior se le incorpora un análisis de riesgo, considerando probabilidades de variación diferentes a parámetros. Un método clásico para realizar este tipo de análisis lo constituye el Método de Montecarlo (ver apéndice F). GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 40 de 49 Las sensibilidades se realizan con el fin de visualizar el momento en el cual, la actividad planeada comienza a afectar los rendimientos del proyecto. Entre las variables que se consideran en este tipo de evaluación, se encuentran las siguientes: • Volúmenes • Precios • Demanda • Tiempo de ejecución • Costos • Parámetros económicos/financieros Los resultados de esta evaluación se presentan generalmente en Diagramas de Araña, los cuales permiten visualizar las fortalezas y debilidades e identificar las variables de mayor impacto sobre la rentabilidad del proyecto. VI.I. Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto El DSD del VCD-D del proyecto, es el documento final de la fase de Definición, que contiene todos los elementos necesarios para que un Equipo de Pares, GDPE y el Equipo de Autorización PEP dispongan de la información completa y necesaria para generar un dictamen. En los proyectos de explotación, dicho documento debe elaborarse según el procedimiento establecido en el PLDDTPE,. El equipo de infraestructura debe aportar todos los elementos necesarios de su área de desarrollo a fin de completar este documento. La figura 11, indica el contenido mínimo de la porción de infraestructura de este documento: GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 41 de 49 Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto: • Resumen Ejecutivo • Introducción • Objeti vos y Alcance de la Infraestructura del Proyecto • Estrategia Considerada • Ingeniería Básica de Infraestructura. • Informe de Evaluación del Grado de Definición de la Infraestructura del Proyecto • Análisis de Riesgos • Estimado de Costo y Plan de Ejecución Clase II de la Infraestructura del proyecto • Anexos VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Análisis de Riegos e Incertidumbre Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura Evaluar Grado de Definición y Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Conceptualización de Infraestructura Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades Verificar por Equipo de Pares Terminación de las Actividades de Infraestructura dentro del VCD-D del Proyecto Integral Figura 11 Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto El aporte del área de Infraestructura al DSD del proyecto integral, debe contener al menos lo siguiente: • Resumen Ejecutivo. • Introducción. • Objetivos y Alcance de la infraestructura del proyecto. • Estrategia Considerada. • Ingeniería Básica del Infraestructura. • Informe de Evaluación del Grado de Definición de la Infraestructura del Proyecto. • Análisis de Riesgos. • Estimado de Costo y Plan de Ejecución Clase II de la infraestructura del proyecto. • Anexos Para proyectos de Explotación, el detalle del contenido del DSD está normado por el PLDDTPE. VI.J. Verificar por el Equipo de Pares la Terminación de las actividades de Infraestructura dentro del VCD-D del proyecto integral GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 42 de 49 Una vez que el equipo de trabajo termina las actividades señaladas para esta fase del VCD, se debe verificar que todos los productos requeridos y toda la información necesaria para el dictamen respectivo estén contenidos en el DSD correspondiente. Esta actividad se debe realizar con el objeto de someter el proyecto al proceso establecido en el sistema de gobernabilidad, el cual para proyectos de Explotación está descrito en el PLDDTPE. La figura 12 muestra esta actividad en el contexto del proceso de Definición de la infraestructura del proyecto. Verificar la terminación de los entregables e información requeridos, para sometimiento del DSD a aprobación por el Equipo de Autorización VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Análisis de Riegos e Incertidumbre Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura Evaluar Grado de Definición y Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Conceptualización de Infraestructura Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades Verificar por Equipo de Pares Terminación de las Actividades de Infraestructura dentro del VCD-D del Proyecto Integral Figura 12. Verificar por el Equipo de Pares la Terminación de las actividades de Infraestructura dentro del VCD-D del proyecto integral En el caso particular de Explotación, el proceso de verificación y Dictamen técnico y Económico del proyecto se regirá según lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), que se resume en el capítulo de Explotación de esta Guía. VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP El DSD del VCD -D del proyecto integral completo y verificado debe ser sometido a la consideración del Equipo de Autorización designado para generar el dictamen sobre el proyecto, de acuerdo al sistema de gobernabilidad vigente en PEP, como se señala en la figura 13, a continuación. GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 43 de 49 Aprobación por Equipo de Autorización PEP Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Análisis de Riegos e Incertidumbre Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura Evaluar Grado de Definición y Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto Preparación para Ejecutar las Actividades Revisar/Verificar Conceptualización de Infraestructura Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades Verificar por Equipo de Pares Terminación de las Actividades de Infraestructura dentro del VCD-D del Proyecto Integral Figura 13. Aprobación por Equipo de Autorización PEP La decisión o dictamen del Equipo de Autorización puede ser una de las siguientes: • Aprobación de la Definición del proyecto, en cuyo caso, el proyecto pasa a la etapa de Ejecución y se autoriza igualmente procesar la solicitud de presupuesto para ello. • Cancelación o diferimiento del proyecto, entre otras causas, por no resultar conveniente a los intereses de PEP o no estar dadas las condiciones para su ejecución. • Devolver el proyecto al equipo de trabajo multidisciplinario para revisar, modificar, o completar algunos elementos de la definición realizada. VII. Entregables VII.A. DSD del Proyecto Definido (VCD -D) (Porción Infraestructura) Es el documento final de la fase de Definición, que contiene todos los elementos necesarios para que un Equipo de Pares disponga de la información completa y necesaria para generar un dictamen debidamente soportado sobre el proyecto. Este documento debe sumarse al resto de los documentos del proyecto integral para esta fase. En el caso específico de proyectos de Explotación estos documentos están especificados en el Capitulo IV – VCD Explotación, Definción, para completar el DSD del GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 44 de 49 Proyecto Integral. El mismo debe contener los siguientes aspectos: Resumen Ejecutivo. Introducción. Objetivos y Alcance de la infraestructura del proyecto Estrategia Considerada Ingeniería Básica del Proyecto. Informe de Evaluación del Grado de Definición del Proyecto Análisis de Riesgos: • Gerencia del riesgo • Revisión de la alineación del proyecto con las estrategias corporativas • Estudio de impacto ambiental • Plan • Estrategia de ejecución • Estrategia de contratación Estimado de Costo y Plan de Ejecución Clase II de la infraestructura del proyecto. Anexos 1. Objetivos y Alcance del proyecto • Antecedente y J ustificación del Proyecto • Objetivo y Alcance del Proyecto • Descripción del Proyecto 2. Paquete de Ingeniería Básica de la infraestructura • Descripción de la opción a desarrollar. • Requerimientos específicos de la opción. • Aseguramiento tecnológico. • Paquetes de Ingeniería por Disciplinas. º Disciplina de Proceso − Descripción del proceso y servicios industriales. − Requerimientos de servicios industriales. − Cargas de alivio del sistema de venteo. − Filosofía de operación, protección y control del proceso. − Requerimientos de diseño. (Normas, códigos, especificaciones, estándares, etc.). − Lista y especificaciones de equipos y sistemas principales. GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 45 de 49 − Estándares y criterios de diseño para equipos y sistemas principales. − Plano de ubicación geográfica. − Diagramas de bloques del proceso. − Diagrama de flujo y control para el proceso y servicios industriales − Balance de masa y energía así como las propiedades de las corrientes de proceso y servicios industriales. − Diagrama de tubería e instrumentación para procesos y servicios industriales (DTI). − Planos de arreglos de equipos y tuberías (Plot Plan). − Ubicación relativa de venteos (vent stack) y quemadores (flare) º Disciplina de Arquitectura − Alcance de los trabajos. − Criterio y Requerimientos de diseño (normas, códigos, especificaciones, estándares, prácticas aplicadas, etc.) − Programación de espacios º Civil − Alcance de los trabajos. − Criterio y Requerimientos de diseño (normas, códigos, especificaciones, estándares, prácticas aplicadas, etc.). − Levantamiento topográfico. − Estudios de suelos. − Estudios de drenajes. − Predimensionamiento de elementos estructurales y servicios. º Mecánica − Alcance de los trabajos. − Criterio y Requerimientos de diseño (normas, códigos, especificaciones, estándares, prácticas aplicadas, etc.). − Lista de equipos y materiales. − Tabla de designación de líneas. − Lista de punto de empalmes. − Estudio de rutas de tuberías. − Guía de operación y mantenimiento. − Especificaciones de tuberías. − Especificaciones de sistemas contra incendio y aire acondicionado. − Especificaciones técnicas de equipos. º Electricidad − Alcance de los trabajos. − Criterio y Requerimientos de diseño (normas, códigos, GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 46 de 49 especificaciones, estándares, prácticas aplicadas, etc.). − Lista de equipos y materiales. − Filosofía de protecciones eléctricas. − Filosofía de operación y control del sistema eléctrico. − Puntos de alimentación. − Estudio de rutas de líneas de transmisión y distribución. − Requerimientos de protecciones catódicas. − Diagrama unifilar eléctricos. − Especificaciones y plano de ubicación de equipos eléctricos. − Plano de áreas clasificadas. º Instrumentación y Control − Alcance de los trabajos. − Criterio y Requerimientos de diseño (normas, códigos, especificaciones, estándares, prácticas aplicadas, etc.). − Arquitectura del sistema de control, protección y supervisión del proceso. − Descripción de funciones de supervisión del proceso. − Descripción de aplicaciones de control, protección y transferencia de información. − Requerimiento de sistemas de telecomunicación (SCADA, Supervisión a distancia, etc.) − Lista de equipos, instrumentos y señales. − Especificaciones técnicas de equipos y/o sistemas. − Plano de ubicación de equipos de control y telecomunicaciones. • Elaborar Lista de Equipos Mayores y Materiales de Largo Tiempo de Entrega. • Requerimientos específicos para servicios auxiliares e interrelación con instalaciones existentes. • Ingeniería de Valor. • Constructibilidad y Mantenibilidad. • Lecciones aprendidas • Mejores prácticas 3. Aspectos sobre Seguridad Industrial y Protección Ambiental • Consideraciones de toxicidad y seguridad • Análisis de impacto ambiental • Análisis de riesgo de operación del proceso a las instalaciones (HAZOP) GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 47 de 49 • Estudio de riesgos de seguridad, higiene y medio ambiente • Estándares de seguridad industrial y protección ambiental en la ingeniería básica. • Elaborar documento técnico para permisos gubernamentales. 4. Análisis de Riegos e Incertidumbre • Riesgos Mayores y Plan de Manejo • Impacto Técnico de los Riesgos e Incertidumbres • Sensibilidades 5. Plan de Ejecución del Proyecto • Premisas e Insumos Considerados para la Programación de la Ejecución. • Estrategia de Ejecución • Cronograma de Ejecución • Estrategia de Procura • Proceso de Contratación • Documentos técnicos para Bases de Licitación preliminares • Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el Cronograma Planteado 6. Estimado de Costo Clase II del Proyecto • Costo de Inversión, Operaciones y Mantenimiento • Cronograma de erogaciones • Evaluación Económica y Sensibilidades º Bases y Premisas º Indicadores Económicos º Sensibilidad º Fuente de Financiamiento 7. Grado de Definición del Proyecto • Riesgo Técnicos, Económicos y Financieros del Proyecto • Índices VCD -D del Proyecto 8. Memoria de Cálculos • Memoria de cálculo de Procesos • Memoria de cálculo de Civil • Memoria de cálculo de Electricidad GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 48 de 49 • Memoria de cálculo de Instrumentación • Memoria de cálculo de Mecánicos En el caso particular de Explotación, la conformación y documentación de toda la actividad ejecutada, se realizara de acuerdo a los formatos preestablecidos en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), donde se especifican los entregables requeridos, su estructura y el formato de cada documento en función de la fase concluida. VII.B. Dictamen de Aprobación por Equipo de Autorización PEP Es el documento donde se deja constancia del análisis efectuado por el Equipo de Autorización PEP sobre la Definición y Conveniencia Estratégica del proyecto, así como de la decisión tomada y las recomendaciones a que hubiere lugar. El equipo de infraestructura deberá proporcionar los insumos necesarios de su área para su complementación. El mismo contiene: • Resumen del Proceso de Dictamen o Entregables o Indicadores o Recomendación de Pares o Aspectos Críticos • Indicadores Económicos • Resultado del Dictamen • Resumen del Proyecto o Objetivo o Escenario Propuesto o Alcance del Escenario Propuesto – Hitos Fundamentales o Reservas Volumen de Hidrocarburos Original en Sitio Reservas Recuperables o Perfiles de Producción o Programa Físico de Inversiones o Programa Financiero de Inversiones o Estrategia de Contratación y Ejecución o Cronograma • Equipos Multidisciplinarios o Activo o Pares • Diagnóstico de los Pares • Diagnóstico de GDPE • Firmas de Aprobación • Firmas del Comité Ejecutivo GUÍA VCD PEP CAPITULO V ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA DEFINICIÓN ( VCD-D) Página 49 de 49 Para el caso de proyectos de Explotación, este documento será impreso luego de llenado y firmado en físico para ser digitalizado posteriormente e introducido en el Portal WEB de la GDPE. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPÍTULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN RESUMEN Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPÍTULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN RESUMEN Página 1 de 4 RESUMEN PERFORACIÓN Los dos procesos centrales de la Cadena de Valor de PEP son Exploración y Explotación y los proyectos de ambos procesos deben ser planeados y ejecutados en forma integral, considerando la interrelación continua existente entre el subsuelo, el pozo y las instalaciones superficiales, durante todo el ciclo de vida del activo. Los principales soportes para lograr el enfoque integral subsuelo- superficie son las actividades de Perforación e Infraestructura, las cuales requieren de competencias específicas y son de gran relevancia, debido a que representan las inversiones más importantes del negocio petrolero. Profesionistas de Exploración, Explotación, Perforación e Infraestructura, así como de las funciones de apoyo interactúan en forma continua y sincronizada en los equipos multidisciplinarios de proyectos, lo cual garantiza el logro de los objetivos, cumpliendo a la vez con los requisitos y regulaciones establecidas por la normatividad y los procedimientos internos y externos a PEP. La aplicación de la metodología VCD puede ser empleada en cualquier proceso dentro de la cadena de valor del negocio de PEP, fundamentando su utilización en las mejores prácticas y en el mejoramiento de los procesos de planeación de proyectos. El uso de esta metodología en los procesos de diseño, perforación, terminación, mantenimiento y abandono de pozos busca maximizar la creación de valor en PEMEX. A continuación se resumen las fases de Visualización, Conceptualización y Definición para la realización de las actividades de Perforación asociadas con los proyectos integrales, en etapa de Exploración y en etapa de Explotación. La fase de Visualización de las actividades de Perforación busca identificar y jerarquizar opciones de perforación y mantenimiento de pozos, orientadas a maximizar el éxito en el logro de los objetivos de cada tipo de pozo (Paramétrico, de Incorporación de Reservas, de Delimitación y de Desarrollo). En esta fase, se identifican las opciones de tipo de pozo, se verifican las métricas del Yacimiento/Sistema Petrolero, se identifican los riesgos e incertidumbres, se elabora un estimado de costos clase V, un Plan Preliminar de ejecución y una evaluación técnico-económica de las opciones, generando un conjunto de opciones factibles jerarquizadas. Finalmente, se consolida el DSD, para ser sometido a revisión por parte del Equipo de Pares y a aprobación por el Equipo de Autorización PEP, como parte del proyecto integral bien sea asociado al proceso de Exploración o de Explotación, según el caso, todo ello de acuerdo con el sistema de gobernabilidad para proyectos aplicable. En la fase de Conceptualización se desarrolla la ingeniería conceptual y se analizan con mayor detalle los aspectos técnicos, económicos y de riesgo de cada una de las opciones factibles de Perforación y Terminación de pozos identificadas en la fase de Visualización, se refina el plan de ejecución incrementando la certidumbre del proceso y se determina su rentabilidad con estimados de costos GUÍA VCD PEP CAPÍTULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN RESUMEN Página 2 de 4 Clase IV; todo esto con el fin de seleccionar la mejor opción de pozo. Finalmente, se consolida el DSD, para ser sometido a revisión por parte del Equipo de Pares y a aprobación por el Equipo de Autorización PEP, como parte del proyecto integral bien sea asociado al proceso de Exploración o de Explotación, según el caso, todo ello de acuerdo con el sistema de gobernabilidad para proyectos aplicable. La fase de Definición tiene como objetivo desarrollar la Ingeniería Básica e Ingeniería de Detalle de la mejor opción seleccionada y confirmar si el valor esperado del proyecto pozo cumple con los objetivos del negocio, con el fin de permitir al Activo Integral o al Activo Regional de Exploración, obtener el presupuesto requerido para su ejecución. En esta fase, se desarrollan en detalle los planes de ejecución de la mejor opción seleccionada, integrando todos los elementos del proyecto pozo, se desarrolla la Ingeniería Básica (incluye la realización del Ciclo de Límite Técnico y la determinación de la Métrica del Pozo), la Ingeniería de Detalle, el Plan de Mitigación de Riesgos y el Plan de Aseguramiento Tecnológico. Se genera el programa final de Perforación y Terminación del pozo, el estimado de costos Clase II, el recálculo de la rentabilidad y se evalúa el “Grado de Definición” del proyecto pozo. Finalmente, se consolida el DSD, para ser sometido a revisión por parte del Equipo de Pares y a aprobación por el Equipo de Autorización PEP, como parte del proyecto integral bien sea asociado al proceso de Exploración o de Explotación, según el caso, todo ello de acuerdo con el sistema de gobernabilidad para proyectos aplicable. Para el caso de los proyectos de Explotación, estas actividades deben realizarse siguiendo los “Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación” (PLDDTPE), que cuenta con un portal en la Intranet de PEMEX. Este documento rige el cómo deben hacerse las actividades dentro de cada fase, para alcanzar el grado de desarrollo necesario que asegure el pase del proyecto a la siguiente etapa. Las actividades de Perforación se interrelacionan con los procesos de Exploración, Explotación e Infraestructura en todas las fases del VCD del Proyecto Integral. Las actividades de las fases V, C y D de Perforación, en los proyectos en etapa de Exploración, se realizan en su totalidad durante cada una de las fases del proyecto de Exploración, para diseño y perforación de cada tipo de pozo exploratorio. En la fase de Visualización y/o Conceptualización de Exploración, se tienen los pozos paramétricos, en la fase de Conceptualización los pozos de incorporación de reservas y en la fase de Definición los pozos de delimitación. En cada caso, el equipo multidisciplinario del proyecto integral debe revisar y aprobar el diseño del pozo y asegurar la consecución de los recursos presupuestales para ejecutar su perforación y prueba. En los proyectos de Explotación, el equipo multidisciplinario realiza las actividades de Perforación en correspondencia con las fases de Visualización, GUÍA VCD PEP CAPÍTULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN RESUMEN Página 3 de 4 Conceptualización y Definición del VCD del proyecto integral, con el fin de realizar en forma rigurosa la Visualización, Conceptualización y Definición de los pozos de desarrollo asociados al proyecto. En todas las fases del VCD de Explotación los profesionistas de diseño de pozos del equipo multidisciplinario proveen el soporte técnico asociado a la actividad de perforación y mantenimiento de pozos, requerido para el análisis de los escenarios de desarrollo del yacimiento o campo. Los profesionistas de Perforación e Infraestructura interactúan en todos los casos y en forma continua, dentro del equipo multidisciplinario del proyecto integral, con el fin de asegurar la planeación y el diseño oportuno y adecuado de la infraestructura requerida por los pozos exploratorios y de desarrollo. La responsabilidad por el proyecto integral, incluyendo los pozos, recae directamente en el Activo Integral (AI) o Activo Regional de Exploración (ARE) y en la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos (UPMP), la cual debe asegurar la integración de profesionistas capacitados al equipo multidisciplinario del proyecto integral, para realizar todas las actividades relacionadas con el proceso de diseño, perforación y mantenimiento de pozos. Igualmente, se cuenta con la participación e involucramiento de las Subdirecciones de Coordinación Técnica de Exploración y Explotación, las áreas de diseño y construcción de Infraestructura, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Planeación y Evaluación y demás organizaciones de apoyo. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 2 de 29 CONTENIDO I. Introducción ............................................................................................... 4 II. Objetivos de la Visualización de Perforación.......................................... 4 III. Alcance de la Visualización de Perforación ............................................ 4 IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados .................. 5 V. Interrelación de la Visualización de Perforación con Exploración, Explotación e Infraestructura. .................................................................. 5 VI. Actividades de Visualización del Diseño del pozo ................................. 7 VI.A. Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación.............. 8 VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades.............. 9 VI.A.2. Elaborar Plan de Trabajo y Presupuesto para la Visualización ......... 9 VI.A.3. Recopilar los Insumos Necesarios .................................................. 10 VI.B. Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del pozo.... 11 VI.C. Generar Opciones para Construir el Pozo........................................ 13 VI.C.1. Determinar Métricas del Yacimiento / Sistema Petrolero................. 14 VI.C.2. Identificar y Potenciar Opciones Técnicas....................................... 15 VI.C.3. Identificación de Riesgos e Incertidumbres ..................................... 16 VI.C.4. Elaborar Registro de Riesgos e Incertidumbres de las Opciones Técnicas .......................................................................................... 16 VI.D. Realizar Revisión Técnica Preliminar y Jerarquización de Opciones.............................................................................................. 17 VI.E. Elaborar Estimado de Costo Clase V de las Opciones Factibles .............................................................................................. 19 VI.F. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Factibles .............................................................................................. 20 VI.F.1. Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución de las Opciones Factibles .......................................................................................... 21 VI.F.2. Elaborar Cronograma Preliminar de erogaciones de las Opciones Factibles .......................................................................... 22 VI.F.3. Establecer planes de Mitigación de Riesgos. .................................. 22 VI.G. Realizar Evaluación Económica de las Opciones Factibles ........... 22 VI.H. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Conceptualización ....... 23 VI.I. Elaborar DSD de la Visualización ...................................................... 24 VI.J. Verificar por Equipo de Pares la Finalización de las actividades de Visualización de Perforación.................................... 26 GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 3 de 29 VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP.................................. 26 VII. Entregables .............................................................................................. 28 VII.A. DSD de la Visualización de Perforación............................................ 28 VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP ................................. 29 GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 4 de 29 I. Introducción La metodología VCD se centra en las etapas de mayor oportunidad de identificación de valor de los proyectos, como son la Visualización, Conceptualización y Definición (ver figura 1). VCD D1 D2 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VCD D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 1. Visualización en la Cadena de Valor del VCD Las actividades de perforación aportan al proyecto integral la planeación y diseño de los pozos, con el fin de asegurar la materialización del valor esperado, según lo planteado en las estrategias de exploración y explotación. El proceso de Visualización de Perforación busca identificar y potenciar un número importante de opciones de perforación y mantenimiento de pozos, orientadas a maximizar el éxito mecánico y volumétrico de los puntos de drene seleccionados durante el proceso de Exploración y Explotación, apalancada en el uso de tecnológica apropiada y de las mejores prácticas operacionales y de ingeniería; así como lecciones aprendidas. En la realización de las actividades de Visualización deben incorporarse todas las posibles opciones, sin realizar juicio de valor previo, dejando al propio proceso filtrar aquellas susceptibles a ser evaluadas en mayor profundidad durante la Fase de Conceptualización. II. Objetivos de la Visualización de Perforación La fase de Visualización de Perforación permite definir opciones de perforación y mantenimiento de pozos de exploración, delimitadores, desarrollo, etc.; factibles técnica y económicamente, las cuales son jerarquizadas para conformar la cartera de opciones a ser desarrolladas posteriormente en la fase de Conceptualización. III. Alcance de la Visualización de Perforación Esta fase abarca los procesos y actividades necesarios para soportar técnica y económicamente las opciones de perforación de pozos exploratorios y de desarrollo para satisfacer los requerimientos de los proyectos de Exploración y Explotación. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 5 de 29 Con base en la información de Geociencias, se identifican las incertidumbres que pueden afectar el diseño del pozo, se determina la métrica del Yacimiento y/o Sistema Petrolero y se establece la trayectoria del pozo. IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados Para el caso de nuevas áreas, los Activos Regionales de Exploración (ARE), con el apoyo de los Activos Integrales (AI), de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de pozos (UPMP), y de las áreas de diseño y construcción de infraestructura y de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, entre otras, tiene la responsabilidad de las actividades del proceso exploratorio, incluyendo el diseño de la arquitectura del pozo (paramétrico, exploratorio o delimitador), su perforación y evaluación de resultados. Los Activos Integrales tienen la responsabilidad de las actividades de desarrollo y explotación del yacimiento en las áreas asignadas, incluyendo los pozos y el diseño de la arquitectura de drene, con apoyo de la UPMP, del ARE y de las áreas de diseño y construcción de infraestructura y de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, entre otras. Los Activos promueven la formación de equipos multidisciplinarios, los cuales tendrán la responsabilidad por los resultados y la toma de decisiones de los procesos de planeación, ingeniería de perforación, terminación y mantenimiento de pozos, desde su inclusión en el Portafolio de Proyectos (Ciclo de Planeación) hasta la evaluación de resultados. La UPMP tiene la responsabilidad de realizar, junto a los Activos Regionales de Exploración (ARE) y los Activos Integrales (AI), las actividades relacionadas con el proceso de diseño, perforación y mantenimiento de pozos, centrando su actividad en: a) la custodia y desarrollo del capital intelectual; b) asegurar la documentación, estandarización e implantación de los procesos y las mejores prácticas de ingeniería, operaciones y de negocios; y c) la procura e implantación oportuna de las nuevas tecnologías. V. Interrelación de la Visualización de Perforación con Exploración, Explotación e Infraestructura. La interrelación de las actividades de Perforación con Exploración, es continua dentro del equipo multidisciplinario, durante todas las fases del VCD del proyecto integral, incluyendo entre otros, la elaboración en el equipo multidisciplinario del proyecto de las bases de información para iniciar la Visualización del diseño del pozo (Paramétrico, Exploratorio o de Delimitación). GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 6 de 29 La interrelación con el proceso de Explotación se da en forma continua dentro del equipo multidisciplinario, desde el inicio de la fase de Visualización del proyecto integral. Refiérase a la figura 2. En todos los casos, los profesionistas de infraestructura del equipo multidisciplinario aportan toda la información necesaria para el desarrollo de la planeación y diseño de instalaciones de superficie requeridas, aplicando la metodología VCD. VISUALIZACIÓN Decl araci ón de Descubrimiento D1 D1 ESCENARIOS FACTIBLES Y RIESGOS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS D2 D2 D3 D3 CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y APROBACIÓN PARA SIGUIENTE FASE DSD VCD-V DSD VCD-V VCD EXPLOTACIÓN VCD EXPLOTACIÓN OPORTUNIDAD DE OPTIMIZACIÓN: YACIMIENTO MADURO PROGRAMA DE POZOS INSTALACIONES EXISTENTES CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D3 D1 PARTICPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE PROFESIONISTAS DE EXPLOTACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PERFORACIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S I R DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S I R DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S D E L I M I T A D O R E S DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S D E L I M I T A D O R E S DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O P A R A M É T R I C O DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZO PERFORADO ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS PARAMÉTRICOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O P A R A M É T R I C O DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZO PERFORADO ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS PARAMÉTRICOS OPORTUNIDADES JERARQUIZADAS DESCUBRIMIENTO YACIMIENTO DELIMITADO Y CARACTERIZADO; RESERVAS 3P Figura 2. Interrelación de la Visualización de Perforación con Exploración, Explotación e Infraestructura Cabe destacar que en cada fase del proceso de Exploración se requiere del diseño, perforación y prueba de pozos exploratorios (Paramétricos en VCD-V, Incorporación de Reservas en VCD-C y de Delimitación en VCD-D), razón por la cual, las actividades de Visualización, Conceptualización y Definición de los pozos exploratorios se realizan completamente para cada pozo asociado a cada fase del VCD de Exploración. A diferencia del proceso de Exploración, en cada una de las fases (VCD-V, VCD-C y VCD-D) del proceso de Explotación se realizan solo las GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 7 de 29 actividades de planeación y diseño de pozos de desarrollo que corresponden a la fase en cuestión. Las interrelaciones mostradas en la figura 2 representan la interacción entre los procesos, realizada por los integrantes del equipo multidisciplinario del proyecto integral y no implican bajo ninguna circunstancia el “pase de estafetas” entre diferentes equipos. VI. Actividades de Visualización del Diseño del pozo A continuación se presentan las actividades contempladas en la Visualización de perforación de pozos, las cuales engloban una serie de reglas y prácticas de administración de proyectos que permiten a los miembros del equipo multidisciplinario de trabajo, conducirse exitosamente a través de todas las actividades previstas en esta fase del proceso, asegurando que se cumplan todas las instancias de revisión y aprobación establecidas, antes de pasar a la próxima fase. La Figura 3 muestra de manera esquemática el diagrama de las relaciones entre insumos, actividades, marco regulador, habilitadores y entregables de la Fase de Visualización de Perforación. Aprobación Equipo Autorización PEP Aprobación Equipo Autorización PEP Mejores Prácticas Mejores Prácticas Información Base De Explotación Información Base De Explotación Plan Tecnológico Plan Tecnológico Lecciones Aprend. Lecciones Aprend. DSD-V de Perforación DSD-V de Perforación Información Base De Exploración Información Base De Exploración HABILITADORES COMPETENCIAS TÉCNICAS TECNOLOGÍAS DE APOYO EQUIPOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES FACTORES CONDUCTUALES MARCO REGULADOR INSUMOS ENTREGABLES Cancelar o Diferir Proyecto SI SI NO NO Revisar Revisar Aprobación por Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del Pozo Generar Opciones Para Construir el Pozo Elaborar Estimado de Costo Clase V de las Opciones Factibles Realizar Evaluación Económica de Opciones Factibles Realizar Revisión Técnica Preliminar y Jerarquización de Opciones Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Conceptualización Elaborar DSD de la Visualización Verificar por Equipo de Pares Finalización de las actividades de Visualización de Perforación Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Factibles Figura 3. Diagrama de la Visualización de Perforación GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 8 de 29 Es importante aclarar que dentro de cada fase del VCD, existen actividades que requieren “Puntos de Decisiones Intermedias” importantes para completarla, que deben efectuarse antes de la decisión final de la Fase. Gran parte de estas decisiones son tomadas por el Equipo Multidisciplinario del proyecto en conjunto con los Grupos de Expertos, sin embargo en caso de actividades no previstas que requieran decisiones técnico–económicas, dichas decisiones deben ser presentadas para su aprobación al Equipo de Pares y/o al Equipo de Autorización de PEP, como parte del proyecto de Exploración o Explotación, según el caso y de acuerdo con el sistema de gobernabilidad para proyectos vigente en PEP. Además, de los insumos netamente técnicos, se debe tener presente el marco regulador de las actividades del negocio de PEP, a saber: lineamientos y Regulaciones del Gobierno Federal, lineamientos del área Corporativa de PEMEX y los específicos en PEP, Normas y procedimientos de PEMEX y PEP, entre otros. Finalmente, se debe asegurar que los integrantes de perforación del equipo multidisciplinario del proyecto, cuenten con las competencias técnicas y factores conductuales requeridos; así como las tecnologías y equipos que apoyen el proceso. VI.A. Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación En la figura 4, se presenta un esquema de las actividades contempladas en la Fase de Visualización de Perforación. La misma se inicia con una serie de actividades de preparación, necesarias para garantizar la ejecución exitosa del resto de las acciones previstas. El desarrollo de las mismas va desde la conformación de equipos de trabajo, consecución de presupuesto y recursos para ejecutar las actividades, y la captura y organización de la información base requerida (Insumos) para realizar las estimaciones y evaluaciones necesarias. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 9 de 29 Estructurar Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades Elaborar Plan de Trabajo y presupuesto para la Fase de Visualización Recopilar los Insumos Necesari os: • Información Base de Exploración (según apl ique) • Información Base de Explotación (según apl ique) • Plan Tecnol ógico • Mejores Prácti cas y Lecciones Aprendi das Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del Pozo Generar Opciones Para Construir el Pozo Elaborar Estimado de Costo Clase V de las Opciones Factibles Realizar Evaluación Económica de Opciones Factibles Realizar Revisión Técnica Preliminar y Jerarquización de Opciones Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación Estimar Plan de Ej ecución y Costos de la Conceptualización Elaborar DSD de la Visualización Elaborar Plan Preliminar de Ej ecución de las Opciones Factibles Verificar por Equipo de Pares Finalización de las actividades de Visualización de Perforación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 4. Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades El equipo multidisciplinario del proyecto integral, debe incluir profesionistas de las áreas de perforación y geociencias, para desarrollar las actividades relacionadas con la planeación y diseño integral de pozos, los cuales deben cubrir todas las áreas de conocimientos requeridas. El número de profesionistas dependerá de los requerimientos del caso. Dada la importancia que tienen los pozos como capital dentro de PEP, su diseño y perforación debe ser realizado con enfoque de proyecto y aplicando la metodología VCD, dentro del equipo multidisciplinario. La conformación del equipo de trabajo, así como las estrategias y los procesos involucrados en el diseño de los pozos, se detallan en el “Documento Técnico para Implantar la Máxima Captura de Valor, a través de la Planeación Integral de Pozos (VCD PEP)”. VI.A.2. Elaborar Plan de Trabajo y Presupuesto para la Visualización A fin de desarrollar exitosamente las actividades de visualización de Perforación es importante preparar un plan de trabajo, el cual le GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 10 de 29 permita al equipo multidisciplinario del proyecto integral de Exploración o de Explotación, direccionar sus esfuerzos de manera clara y precisa. El mismo debe contener cuando menos lo siguiente: • Cronograma de las actividades. • Presupuesto estimado. • Apoyo técnico. • Recursos humanos. • Mecanismos de control de actividades, recursos y productos. Además de los costos de funcionamiento del equipo de trabajo, el desarrollo de la visualización de proyectos puede requerir de la adquisición o captura de información, materiales o equipos, necesarios pero no disponibles al momento de iniciar el trabajo. Debe asegurarse la disponibilidad presupuestaria, así como el nivel de autonomía requerido, para que el equipo de trabajo pueda desarrollar todas las actividades asociadas a la visualización del proyecto. VI.A.3. Recopilar los Insumos Necesarios Para la ejecución de las diferentes actividades previstas en la Fase de Visualización se requiere de una serie de insumos, los cuales se listan a continuación: • Plan Tecnológico. • Base de usuario del pozo exploratorio o bases de diseño del pozo de desarrollo, según el caso, que debe contener al menos lo siguiente: i. Datos básicos del futuro pozo. ii. Ubicación geográfica de la localización. iii. Posición geológica estructural. iv. Estratigrafía. v. Columna Estratigráfica probable. vi. Sección Estratigráfica, Pozos de correlación. vii. Línea sísmica en dirección de la trayectoria de la perforación. viii. Sección estructural en dirección de la trayectoria de Perforación. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 11 de 29 ix. Sísmica 2D y 3D. x. Información disponible de Registros. xi. Información disponible de Núcleos. xii. Propiedades de los fluidos. xiii. Datos de Presiones (RFT/MDT/Históricos de Presiones). xiv. Históricos de Producción/Amargos. • Mejores Prácticas y Lecciones Aprendidas en PEP y otras empresas. • Análisis de desarrollo de tecnología, tanto interno de PEP como de empresas especializadas en el tema. VI.B. Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del pozo La figura 5 resalta los principales elementos correspondientes a la determinación de los objetivos y propósitos del diseño del pozo. Cumplir con los requerimientos establecidos en cuanto a garantizar: • Uso y tipo de pozo • Potencialidad estimada del pozo • Tiempo estimado de ejecución • Premi sas consi deradas • Requerimientos de pruebas e investigación adi cional • Margen de Certidumbre VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del Pozo Generar Opciones Para Construir el Pozo Elaborar Estimado de Costo Clase V de las Opciones Factibles Realizar Evaluación Económica de Opciones Factibles Realizar Revisión Técnica Preliminar y Jerarquización de Opciones Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación Estimar Plan de Ej ecución y Costos de la Conceptualización Elaborar DSD de la Visualización Elaborar Plan Preliminar de Ej ecución de las Opciones Factibles Verificar por Equipo de Pares Finalización de las actividades de Visualización de Perforación Figura 5. Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del pozo El alcance del diseño del pozo es cumplir con los requerimientos de los activos (ARE’s / AI’s), de acuerdo con lineamientos de PEP (costo, GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 12 de 29 rentabilidad, calidad, riesgo/impacto ambiental y seguridad, entre otros). La figura 6 muestra un diagrama general de esta actividad. INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA BASICA ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ANALISIS DEL MANTENIMIENTO ANALISIS DE LA PERFORACIÓN INGENIERÍA DE DETALLES ESTIMACION DE COSTOS (+10 / - 10) ANALISIS DE RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION • Uso y Tipo de Pozo • Exploratorio (Wildcat, Outpost) • Delimitador (Límite, Información, Tecnología) ¿Será activo de producción? • Desarrollo (Productor, Inyector) • Tecnológico, Estratigráfico. • Revisar los Objetivos de la Empresa • Mínimo costo y rentabilidad. • Requisitos de calidad cero defecto • Mínimo riesgo ambiental y seguridad • Revisar los Objetivos del Activo • Manejar un volumen de fluidos de gas, aceite y agua • Drenar la sección de yacimiento especificada (coordenadas de subsuelo) • Aislar zonas productoras con distintas presiones y fluidos. • Evitar daño de formación • ¿Es un área crítica, estratégica? • Obj etivos estratégicos: pozo observador, adquisición de datos • Valor económico del proyecto • Revisar y Aprobar Métrica de Yacimiento / Sistema Petrolero (Complejidad y Definición) • Revisar los Objetivos de Perforación • Prácticas para futuros trabajo y mejorar tiempos de perforación • Mantenibilidad en el tiempo • Establecer y jerarquizar las opciones factibles • Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones Fases de la Metodología – Visualización - Requeri mientos Funcionales Fases de la Metodología – Visualización - Requeri mientos Funcionales INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA BASICA ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ANALISIS DEL MANTENIMIENTO ANALISIS DE LA PERFORACIÓN INGENIERÍA DE DETALLES ESTIMACION DE COSTOS (+10 / - 10) ANALISIS DE RENTABILIDAD ANALISIS DE RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION • Uso y Tipo de Pozo • Exploratorio (Wildcat, Outpost) • Delimitador (Límite, Información, Tecnología) ¿Será activo de producción? • Desarrollo (Productor, Inyector) • Tecnológico, Estratigráfico. • Revisar los Objetivos de la Empresa • Mínimo costo y rentabilidad. • Requisitos de calidad cero defecto • Mínimo riesgo ambiental y seguridad • Revisar los Objetivos del Activo • Manejar un volumen de fluidos de gas, aceite y agua • Drenar la sección de yacimiento especificada (coordenadas de subsuelo) • Aislar zonas productoras con distintas presiones y fluidos. • Evitar daño de formación • ¿Es un área crítica, estratégica? • Obj etivos estratégicos: pozo observador, adquisición de datos • Valor económico del proyecto • Revisar y Aprobar Métrica de Yacimiento / Sistema Petrolero (Complejidad y Definición) • Revisar los Objetivos de Perforación • Prácticas para futuros trabajo y mejorar tiempos de perforación • Mantenibilidad en el tiempo • Establecer y jerarquizar las opciones factibles • Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones Fases de la Metodología – Visualización - Requeri mientos Funcionales Fases de la Metodología – Visualización - Requeri mientos Funcionales Figura 6. Diagrama General de Requerimientos Funcionales Entre los requerimientos más importantes se encuentran los siguientes: • Manejar un volumen de fluidos de gas, aceite y agua. • Drenar la sección de yacimiento especificada (coordenadas de subsuelo). • Aislar zonas productoras con distintas presiones y fluidos. • Evitar daño de formación. • Tomar en cuenta si es un área crítica o estratégica. • Considerar el objetivo estratégico del pozo (observador, adquisición de datos, etc.). • Maximizar el valor económico del pozo. Todo ello, teniendo en cuenta aspectos como: • Posible trayectoria del pozo. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 13 de 29 • Potencialidad estimada del pozo. • Tiempo estimado de ejecución. • Premisas consideradas. • Requerimiento de pruebas e investigación adicional. • Margen de Certidumbre. • Revisión de las Métricas del Yacimiento / Sistema Petrolero. VI.C. Generar Opciones para Construir el Pozo En esta etapa deben generarse y desarrollarse preliminarmente la mayor cantidad posible de opciones de tipos de pozos, las cuales serán analizadas posteriormente para determinar su factibilidad técnica. Esto permitirá establecer las opciones factibles que serán evaluadas en mayor profundidad en la Fase de Conceptualización. Figura 7. Determinar Métricas del Yacimiento y/o Sistema Petrolero Identificar y Potenciar las Opciones Técnicas • Evaluar probable trayectoria del pozo • Evaluar Tecnologías probadas y nuevas • Evaluar probable terminación del pozo Identificar Riesgos e Incertidumbres • Riesgos e Incertidumbres técnicas de las Opciones • Identificación de restricciones Ambientales • Riesgos y normas de Seguridad Integral y Protección Ambiental Elaborar Registro de Riesgos e Incertidumbres • Análisis y Registros de Riesgo VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del Pozo Generar Opciones Para Construir el Pozo Elaborar Estimado de Costo Clase V de las Opciones Factibles Realizar Evaluación Económica de Opciones Factibles Realizar Revisión Técnica Preliminar y Jerarquización de Opciones Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación Estimar Plan de Ej ecución y Costos de la Conceptualización Elaborar DSD de la Visualización Elaborar Plan Preliminar de Ej ecución de las Opciones Factibles Verificar por Equipo de Pares Finalización de las actividades de Visualización de Perforación Figura 7. Generar Opciones Para Construir el Pozo GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 14 de 29 VI.C.1. Determinar Métricas del Yacimiento / Sistema Petrolero Con base en la información contenida en la base de usuario generada para realizar las actividades para el diseño del pozo exploratorio o de desarrollo, según sea el caso, se calculan los siguientes índices: o Pozos exploratorios: Índice de Calidad de Definición del Sistema Petrolero (ICADSP) y el Índice de Complejidad del Sistema Petrolero (ICOSP), que servirán de base para calcular la Métrica del Sistema Petrolero. Esta métrica es una medida del riesgo del pozo y constituye una información básica para soportar la decisión de que el diseño del pozo exploratorio pueda pasar a la fase de Conceptualización. En general se considera que no debe pasarse a la fase de Conceptualización cuando el ICADSP es ≥ 2.5 (1=mejor; 4=peor), en especial cuando coincide con un alto nivel de complejidad. o Pozos de desarrollo: Índice de Calidad de Definición de Yacimientos (ICADY) y el Índice de Complejidad de Yacimientos (ICODY), que servirán de base para calcular la Métrica del Yacimiento. Esta métrica es una medida del riesgo del pozo y constituye una información básica para soportar la decisión de que el diseño del pozo pueda pasar a la fase de Conceptualización. En general se considera que no debe pasarse a la fase de Conceptualización cuando el ICADY es ≥ 2.0 (1=mejor; 4=peor), en especial cuando coincide con un alto nivel de complejidad. Ver ejemplo de Métricas del Yacimiento en la figura 8. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 15 de 29 Definitiva Preliminar Primaria Selección Definición vs. Complejidad de Yacimiento 1,0 2,0 3,0 4,0 8 10 20 30 40 Complejidad de Yacimiento [ICODY: 8-40] D e f i n i c i ó n d e Y a c i m i e n t o [ I C A D Y : 1 - 4 ] Medianamente Compl ejo Muy Complejo Menos Compl ejo Compl ejo Resultados de las Métricas de Yacimiento / Sistema Petrolero Resultados de las Métricas de Yacimiento / Si stema Petrolero Definitiva Preliminar Primaria Selección Definición vs. Complejidad de Yacimiento 1,0 2,0 3,0 4,0 8 10 20 30 40 Complejidad de Yacimiento [ICODY: 8-40] D e f i n i c i ó n d e Y a c i m i e n t o [ I C A D Y : 1 - 4 ] Medianamente Compl ejo Muy Complejo Menos Compl ejo Compl ejo Resultados de las Métricas de Yacimiento / Sistema Petrolero Resultados de las Métricas de Yacimiento / Si stema Petrolero Figura 8. Ejemplo de Métricas del Yacimiento / Sistema Petrolero VI.C.2. Identificar y Potenciar Opciones Técnicas La actividad de identificación y potenciación de opciones técnicas de Perforación y Mantenimiento de Pozos, debe realizarse utilizando herramientas para promover la innovación y propiciar la generación espontánea de ideas, de manera de abarcar todas las opciones posibles de trayectoria del pozo, considerando los elementos de los procesos de Perforación y Mantenimiento de Pozos, tales como: Arquitectura (horizontal, vertical, multilateral, etc.), tipo y diseño de pozos y terminaciones (convencionales, instrumentadas, inteligentes), mantenibilidad futura, condiciones de disparo, impacto ambiental, fluidos de perforación y terminación, estrategias de cementación, tipo de equipo a utilizar y tamaño de localización o plataforma y estrategias de contratación de equipos y servicios. Luego de identificadas todas las posibles opciones se procede a clasificar, depurar y potenciar las mismas, mediante la identificación de nuevos esquemas de negocios y la visualización de alternativas tecnológicas probadas y nuevas que optimicen el diseño del pozo, para la posterior selección y Jerarquización de aquellas que resulten técnicamente factibles. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 16 de 29 VI.C.3. Identificación de Riesgos e Incertidumbres Para cada una de las opciones identificadas, se procede a determinar preliminarmente, de manera cuantitativa y cualitativa, los riesgos y las incertidumbres técnicas que pudieran tener un impacto significativo en la factibilidad, operación, costo o tiempo de ejecución de los pozos. Los posibles riesgos e incertidumbres a considerar son los siguientes: • Riesgos tecnológicos. • Incertidumbre asociada a la información técnica. • Riesgos asociados a la presencia de fluidos indeseables (H 2 S, CO 2 , etc.) y a la presencia de asfaltenos y parafinas. • Restricciones ambientales, zonas protegidas por su sensibilidad ambiental, estudios y recursos necesarios para mitigación de impacto ambiental. • Riesgos asociados a condiciones oceanográficas, topográficas, geológicas, sísmicas, climatológicas, etc. • Riesgos asociados a la aplicación y cumplimiento de normas de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. • Riesgos asociados al impacto de las opciones visualizadas sobre el entorno socio-político. VI.C.4. Elaborar Registro de Riesgos e Incertidumbres de las Opciones Técnicas Los riesgos e incertidumbres determinados y cuantificados, son analizados, utilizando para ello métodos estandarizados a nivel mundial, como los que se muestran de forma esquemática en la figura 9, según sean aplicables de acuerdo a las características propias de cada opción. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 17 de 29 Proceso Proceso de de Análisis Análisis de de Riesgo Riesgo (Herramientas Recomendadas por Etapas ) 1 2 3 4 5 A B C Decisión Inicio retroalimentación Oportunidad Análisis Determinista Análisis Probabilista Ejecución y Control del Proyecto Modelo Determinístico Árbol de Decisión Valor de la Información Diagrama de Influencia Distribución de Probabilidades Sensibilidades Deterministas Diagramas de Araña Decisión Jerárquica Proceso Proceso de de Análisis Análisis de de Riesgo Riesgo (Herramientas Recomendadas por Etapas ) 1 2 3 4 5 A B C Decisión Inicio retroalimentación Oportunidad Análisis Determinista Análisis Probabilista Ejecución y Control del Proyecto Modelo Determinístico Árbol de Decisión Valor de la Información Diagrama de Influencia Distribución de Probabilidades Sensibilidades Deterministas Diagramas de Araña Decisión Jerárquica Figura 9. Métodos de Análisis de Riesgo Estos riesgos e incertidumbres, así como los resultados de los análisis, deben ser almacenados en los sistemas de información y bases de datos de la empresa, destinados para su registro y evaluación. Esto servirá de base para complementar la determinación de la información adicional que debe ser adquirida para minimizar las incertidumbres asociadas al diseño del pozo. VI.D. Realizar Revisión Técnica Preliminar y Jerarquización de Opciones Las opciones visualizadas deben ser evaluadas y jerarquizadas con el fin de preseleccionar las que resulten técnicamente factibles. También se debe determinar la información adicional requerida para reducir las incertidumbres y elaborar un plan para mitigar los riesgos mayores asociados a las opciones preseleccionadas. (Ver figura 10). GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 18 de 29 Establecer Criterios de Eval uación y Jerarqui zación Elaborar Matriz de Evaluación de Opciones Jerarqui zar Opciones Técni camente facti bles Elaborar Plan de Adquisi ción de Información Elaborar plan de mi tigación de Riesgos VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del Pozo Generar Opciones Para Construir el Pozo Elaborar Estimado de Costo Clase V de las Opciones Factibles Realizar Evaluación Económica de Opciones Factibles Realizar Revisión Técnica Preliminar y Jerarquización de Opciones Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación Estimar Plan de Ej ecución y Costos de la Conceptualización Elaborar DSD de la Visualización Elaborar Plan Preliminar de Ej ecución de las Opciones Factibles Verificar por Equipo de Pares Finalización de las actividades de Visualización de Perforación Figura 10. Realizar Evaluaron Técnica y Preselección de Opciones Para evaluar las opciones puede utilizarse una matriz donde se establezcan los criterios técnicos, tomando en consideración los elementos más importantes como: calidad de la información, grado de entendimiento Geológico y de yacimientos, complejidad, tecnologías, incertidumbres, riesgos, entre otros. A los criterios de evaluación se les asigna un peso y a las opciones de perforación se les califican mediante puntuaciones con respecto a cada criterio, para obtener una puntuación final de cada opción, que permita elaborar una lista Jerarquizada de opciones de diseño de pozo, que serán luego evaluadas económicamente para determinar las que pasarán a fase de Conceptualización. Asimismo, se debe elaborar el plan de adquisición de la información necesaria para aumentar la certidumbre de cada opción seleccionada, tomando en cuenta elementos como: Captura de información, Asesoría externa, Adquisición de tecnología, entre otros. El costo asociado a la adquisición de la información debe ser incluido en la evaluación económica de cada opción y en el presupuesto de la siguiente Fase de Conceptualización. Debe elaborarse un plan preliminar de mitigación de riesgos técnicos de cada opción visualizada con base en los resultados del análisis realizado. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 19 de 29 Finalmente, el análisis realizado a las opciones visualizadas debe ser sometido a la consideración de un Grupo de Expertos, el cual, en conjunto con el equipo multidisciplinario del proyecto, validará técnicamente el trabajo realizado y emitirá las recomendaciones pertinentes sobre la aplicación de tecnologías y mejores prácticas. Esto con el propósito de garantizar que la información proporcionada del diseño del pozo sea confiable y minimice los riesgos en la entrega de valor del proyecto integral de Exploración o de Exploración, según el caso. VI.E. Elaborar Estimado de Costo Clase V de las Opciones Factibles Para cada una de las opciones factibles debe elaborarse un Estimado de Costo Clase V, a fin de realizar los análisis técnico-económicos (ver figura 11). Determi nar Costos de Inversión, Operaciones y Mantenimiento: • Tubulares (Revestidores y TP´s) • Fluidos de Perforación,Terminación • Medio Árbol, Pera, Equipo, Cementación, Servicios, etc. • Seguri dad Integral y Protecci ón Ambiental VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del Pozo Generar Opciones Para Construir el Pozo Elaborar Estimado de Costo Clase V de las Opciones Factibles Realizar Evaluación Económica de Opciones Factibles Realizar Revisión Técnica Preliminar y Jerarquización de Opciones Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación Estimar Plan de Ej ecución y Costos de la Conceptualización Elaborar DSD de la Visualización Elaborar Plan Preliminar de Ej ecución de las Opciones Factibles Verificar por Equipo de Pares Finalización de las actividades de Visualización de Perforación Figura 11. Elaborar Estimado de Costo Clase V Estos estimados son del tipo “orden de magnitud” y se basan generalmente en datos históricos de costos de pozos similares o de curvas de costos (extrapolación estadística), correlaciones, factores de ubicación geográfica, costos actualizados de las empresas de servicio, etc. El estimado de costo clase V del diseño del pozo debe considerar los costos de inversión, operación y mantenimiento de los pozos, durante todo el ciclo de vida, hasta su desincorporación o abandono, incluyendo, entre otros, los GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 20 de 29 asociados a intervenciones menores o mayores; así como otros costos operacionales (personal, servicios, saneamiento de las áreas afectadas, depreciación, financiamiento-cuando aplica-, costos administrativos, etc.). Los elementos más importantes para los cuales deben considerarse los costos de inversión, operación y mantenimiento son los siguientes: • Arquitectura del pozo (horizontal, vertical, multilateral, etc.) • Tipo de terminación (convencional, instrumentada e inteligente) • Mantenibilidad futura (intervenciones mayores y menores) • Fluidos de Perforación y Terminación • Estrategias de Cementación • Tipos de equipo a utilizar • Tamaño de las localizaciones / plataforma • Seguridad industrial y protección ambiental • Servicios VI.F. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Factibles Se debe preparar un plan preliminar para la ejecución de cada una de las opciones factibles, así como determinar los riesgos de incumplimiento y proponer medidas de mitigación. Ver figura 12. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 21 de 29 Elaborar cronograma preliminar de ejecución de las opciones factibles: • Premisas consideradas • Programa para la ejecución de las opciones • Elaborar Cronograma de Erogaciones Elaborar Cronograma Preliminar de Erogaciones Establecer planes de mitigación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del Pozo Generar Opciones Para Construir el Pozo Elaborar Estimado de Costo Clase V de las Opciones Factibles Realizar Evaluación Económica de Opciones Factibles Realizar Revisión Técnica Preliminar y Jerarquización de Opciones Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación Estimar Plan de Ej ecución y Costos de la Conceptualización Elaborar DSD de la Visualización Elaborar Plan Preliminar de Ej ecución de las Opciones Factibles Verificar por Equipo de Pares Finalización de las actividades de Visualización de Perforación Figura 12. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Factibles VI.F.1. Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución de las Opciones Factibles Este plan se elabora utilizando datos históricos de tiempos de ejecución de proyectos similares y debe considerar al menos lo siguiente: • Construcción de la localización. • Tiempos de entrega de los materiales (tubulares, lodos, cemento, barrenas, etc.). • Disponibilidad de equipo. • Ejecución de la Perforación. • Ejecución de la terminación. • Estudios de Impacto Ambiental. • Base de usuario. • Trámites de Permisos. • Períodos de negociación con las compañías de servicios. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 22 de 29 • Estudios especiales requeridos. VI.F.2. Elaborar Cronograma Preliminar de erogaciones de las Opciones Factibles Con base en el cronograma de ejecución elaborado para cada una de las opciones factibles, se elaboran los correspondientes cronogramas de erogaciones. VI.F.3. Establecer planes de Mitigación de Riesgos. En esta actividad se deben proponer acciones de mitigación de los riesgos identificados, que puedan impactar los planes de ejecución de las opciones visualizadas, a fin de que sean analizadas con mayor profundidad en las próximas fases de las actividades de Perforación. VI.G. Realizar Evaluación Económica de las Opciones Factibles Las opciones de diseño de pozo técnicamente factibles deben ser objeto de una evaluación económica para determinar su factibilidad técnico-económica, con el fin de jerarquizarlas para ser evaluadas con más detalle durante la Conceptualización del diseño del pozo. (Ver figura 13). Determi nar indicadores económicos VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del Pozo Generar Opciones Para Construir el Pozo Elaborar Estimado de Costo Clase V de las Opciones Factibles Realizar Evaluación Económica de Opciones Factibles Realizar Revisión Técnica Preliminar y Jerarquización de Opciones Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación Estimar Plan de Ej ecución y Costos de la Conceptualización Elaborar DSD de la Visualización Elaborar Plan Preliminar de Ej ecución de las Opciones Factibles Verificar por Equipo de Pares Finalización de las actividades de Visualización de Perforación Figura 13. Realizar Evaluación Económica de las Opciones Factibles GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 23 de 29 El equipo multidisciplinario evalúa económicamente las opciones factibles del Diseño del pozo, generando una serie de indicadores económicos que permiten evaluar la rentabilidad de cada opción de diseño del pozo. Los indicadores comúnmente utilizados en las evaluaciones económicas son los siguientes: • Valor Presente Neto – VPN • Valor Presente de la inversión -VPI • Relación beneficio-costo VPN / (VPI + OPEX) • Eficiencia de la Inversión – (VPN / VPI) • Tasa Interna de Retorno – TIR • Tiempo de Recuperación de la Inversión – TRI • Ganancia por barril o unidad de producto - $/B En esta fase, los indicadores económicos resultantes de la evaluación sólo corroboran la factibilidad económica del proyecto. Con la información anterior y con base en los mejores indicadores obtenidos, se jerarquizarán y preseleccionarán las opciones de diseño del pozo factibles técnica y económicamente, las cuales serán evaluadas con mayor detalle durante la Conceptualización del diseño del pozo. VI.H. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Conceptualización Durante la fase de Visualización de las actividades de Perforación se debe generar un estimado de costos y un plan de trabajo de mayor precisión (Clase II) de las actividades de Conceptualización, con el fin de obtener los fondos necesarios. Figura 14. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 24 de 29 Estimar Pl an de Ejecución de la Fase de Conceptualización. • Actividades y cronograma • Equipo de trabajo • Recursos técnicos, físicos y financieros requeri dos Estimar Costos de la Fase de Conceptualización VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del Pozo Generar Opciones Para Construir el Pozo Elaborar Estimado de Costo Clase V de las Opciones Factibles Realizar Evaluación Económica de Opciones Factibles Realizar Revisión Técnica Preliminar y Jerarquización de Opciones Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación Estimar Plan de Ej ecución y Costos de la Conceptualización Elaborar DSD de la Visualización Elaborar Plan Preliminar de Ej ecución de las Opciones Factibles Verificar por Equipo de Pares Finalización de las actividades de Visualización de Perforación Figura 14. Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización Este plan contendrá cuando menos los siguientes aspectos: • Actividades y Cronograma. • Equipo de trabajo. • Recursos técnicos, físicos y financieros requeridos. Entre las actividades a estimar se deben contemplar las asesorías, estudios de campo, etc. necesarios para mejorar la definición del diseño del pozo. VI.I. Elaborar DSD de la Visualización El Equipo multidisciplinario de trabajo, desarrolla el documento de soporte de decisión DSD correspondiente a la visualización de opciones de Perforación y Terminación del pozo (ver figura 15). GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 25 de 29 Recopilar Información Elaborar Informe DSD de la Vi sualización de Perforación: • Resumen Ejecutivo • Introducción • Objetivo y Al cance del Proyecto Pozo • Descripción de las Opciones visualizadas • Análisis de factibilidad técnico-económica • Opciones preseleccionadas y jerarquizadas • Estimado de Costo y Pl an de Trabajo Clase II para la Fase de Conceptualización • Anexos VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del Pozo Generar Opciones Para Construir el Pozo Elaborar Estimado de Costo Clase V de las Opciones Factibles Realizar Evaluación Económica de Opciones Factibles Realizar Revisión Técnica Preliminar y Jerarquización de Opciones Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación Estimar Plan de Ej ecución y Costos de la Conceptualización Elaborar DSD de la Visualización Elaborar Plan Preliminar de Ej ecución de las Opciones Factibles Verificar por Equipo de Pares Finalización de las actividades de Visualización de Perforación Figura 15. Elaboración del DSD de la Visualización El documento de soporte de decisión DSD contiene los elementos que conforman y aseguran la calidad de la visualización del pozo. En este documento se deben desarrollar los siguientes aspectos: • Resumen Ejecutivo • Introducción • Descripción de las Opciones visualizadas • Análisis de Factibilidad Técnico-Económica • Opciones visualizadas y jerarquizada • Estimados de Costos y Plan de Trabajo Clase II para la Fase de Conceptualización. • Anexos. Para el caso particular de proyectos de Explotación, la lista detallada de productos y entregables asociados al diseño de los pozos, por cada fase del VCD del proyecto integral se encuentra en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE). GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 26 de 29 VI.J. Verificar por Equipo de Pares la Finalización de las actividades de Visualización de Perforación Una vez que el equipo de trabajo multidisciplinario finaliza las actividades señaladas para esta fase del diseño del pozo, el DSD es sometido, en conjunto con el resto de la información del proyecto de Exploración o Explotación, según el caso, a verificación por el Equipo de Pares designado para validar su factibilidad técnico-económica e identificar oportunidades en la aplicación de tecnologías y mejores prácticas (Ver figura 16). Verifi cación de Fi nalización de los productos e información requeridos para someter el DSD a aprobación por el Equipo de Autorización de PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del Pozo Generar Opciones Para Construir el Pozo Elaborar Estimado de Costo Clase V de las Opciones Factibles Realizar Evaluación Económica de Opciones Factibles Realizar Revisión Técnica Preliminar y Jerarquización de Opciones Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación Estimar Plan de Ej ecución y Costos de la Conceptualización Elaborar DSD de la Visualización Elaborar Plan Preliminar de Ej ecución de las Opciones Factibles Verificar por Equipo de Pares Finalización de las actividades de Visualización de Perforación Figura 16. Verificar Finalización de la Visualización de Perforación Para los pozos asociados a proyectos de Explotación, debe seguirse el procedimiento señalado en el PLDDTPE. VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP El DSD completo y verificado de la Visualización del pozo debe ser sometido, en conjunto con el resto de la información del proyecto integral de Exploración o Explotación, según el caso, a la consideración del Equipo de Autorización PEP correspondiente de acuerdo al nivel de delegación financiera requerido. Estos equipos generan el dictamen final sobre esta fase y aprueban las erogaciones para continuar con el proyecto (Ver Figura 17). GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 27 de 29 Cancelar o Diferir Proyecto SI SI NO NO Revisar Revisar Aprobación por Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del Pozo Generar Opciones Para Construir el Pozo Elaborar Estimado de Costo Clase V de las Opciones Factibles Realizar Evaluación Económica de Opciones Factibles Realizar Revisión Técnica Preliminar y Jerarquización de Opciones Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación Estimar Plan de Ej ecución y Costos de la Conceptualización Elaborar DSD de la Visualización Elaborar Plan Preliminar de Ej ecución de las Opciones Factibles Verificar por Equipo de Pares Finalización de las actividades de Visualización de Perforación Figura 17. Aprobación por Equipo de Autorización PEP La decisión o dictamen del Equipo de Autorización PEP puede ser una de las siguientes: • Aprobación de la Fase de Visualización del diseño del pozo, en cuyo caso pasa a la siguiente Fase de Conceptualización. • Cancelación o diferimiento del diseño del pozo, entre otras causas, por no resultar conveniente a los intereses de la empresa o no estar dadas las condiciones para su ejecución. • Devolver el diseño del pozo al equipo de trabajo para revisar, modificar o complementar algunos elementos de las opciones evaluadas. Con el fin optimizar el proceso de autorización, para el caso de pozos de desarrollo, el equipo multidisciplinario deberá agrupar, en la medida de lo posible los pozos con características similares. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 28 de 29 VII. Entregables VII.A. DSD de la Visualización de Perforación. A continuación se lista la información que debe contener el Documento de Soporte de Decisión elaborado en la Fase de Visualización de Perforación: • Resumen Ejecutivo ° Propósitos y metas del proyecto. ° Objetivos de la fase. ° Estrategias consideradas. ° Recomendaciones. • Descripción de las Opciones visualizadas, preseleccionadas y Jerarquizadas. ° Ubicación geográfica. ° Descripción. ° Arquitectura de pozos consideradas. ° Tipos de terminaciones consideradas. ° Riesgos e incertidumbres. ° Estimados de costos Clase V. ° Planes de ejecución Clase V. • Análisis de Factibilidad Técnico-Económica. ° Estructura de costos del diseño del pozo. ° Plan de erogación. ° Costo de generación de potencial. • Análisis de Riesgo. ° Identificación de Riesgos ° Soporte a la predicción de problemas potenciales ° Consideraciones Seguridad, Salud y Ambiente ° Acciones para mitigar el Riesgo • Estimado de Costo y Plan de Trabajo Clase II para la Fase de Conceptualización. • Anexos 1. Oficio Inicial de inicio de Fase de Visualización. 2. Designación de Equipo Multidisciplinario. 3. Información Base para diseño del pozo. 4. Matriz de Yacimiento. 5. Estudios de Factibilidad Ambiental y Legal. 6. Estudios y Análisis de Riesgo. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN VISUALIZACIÓN (VCD-V) Página 29 de 29 7. Matriz de Evaluación de Riesgo e Incertidumbre. 8. Plan de Adquisición de Información. 9. Documento de “Análisis Costo Beneficio”¨ de cada una de las opciones preseleccionadas. 10. Plan y Equipo de Trabajo para la Conceptualización. 11. Recursos económicos requeridos para ejecución de la Conceptualización. VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP Es el documento donde se deja constancia del análisis efectuado por el Equipo de Autorización de PEP sobre la visualización de opciones del diseño del pozo, así como de la decisión tomada y las recomendaciones a que hubiere lugar. El mismo debe contener los siguientes elementos: • Nombre del Proyecto • Lugar y Fecha. • Organización responsable y Equipo de Trabajo • Miembros del Equipo. • Dictamen Técnico soportado por equipo de pares. • Aprobación de solicitud de Presupuesto Fase de Conceptualización. • Recomendaciones. Para el caso particular de proyectos de Explotación, los formatos a utilizar para documentar las actividades de cada fase del VCD del proyecto integral, se encuentran detallados en el PLDDTPE. Estos documentos incluyen también la información de perforación como parte de los elementos del proyecto integral. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 2 de 29 CONTENIDO I. Introducción ..................................................................................................4 II. Objetivos de la Fase de Conceptualización................................................4 III. Alcance de la Fase de Conceptualización ..................................................4 IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados .....................4 V. Interrelación de la Conceptualización de Perforación con Exploración, Explotación e Infraestructura ......................................................................5 VI. Actividades de la Fase de Conceptualización............................................6 VI.A. Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación..........................................................................................7 VI.A.1. Redimensionar Equipo de Trabajo...................................... 7 VI.A.2. Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la Fase de Conceptualización.......................................................... 8 VI.A.3. Recopilar los Insumos Necesarios...................................... 8 VI.B. Revisar/Verificar Visualización de Perforación................................9 VI.B.1. Verificar Objetivo y Alcance del Proyecto. ........................ 10 VI.B.2. Verificar las Opciones Factibles J erarquizadas en la Visualización..................................................................... 10 VI.B.3. Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria................................................................ 11 VI.C. Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de Opciones........11 VI.C.1. Adquirir, Validar e Integrar Información Complementaria................................................................ 11 VI.C.2. Realizar Ingeniería Conceptual......................................... 12 VI.C.3. Realizar Análisis Técnico de las Opciones ....................... 15 VI.D. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones...............16 VI.D.1. Analizar Aspectos de Alto Impacto en Ejecución del Pozo.................................................................................. 17 VI.D.2. Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución de las Opciones........................................................................... 17 VI.E. Elaborar Estimado de Costos Clase IV de las Opciones ..............18 GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 3 de 29 VI.E.1. Determinar Costo de Inversión, Operaciones, Mantenimiento, Seguridad Industrial y Protección Ambiental.......................................................................... 19 VI.E.2. Elaborar Cronograma de Erogaciones.............................. 19 VI.F. Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las Opciones .....................................................................................19 VI.F.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica................. 21 VI.F.2. Determinar Indicadores Económicos ................................ 21 VI.F.3. Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a Variables Económicas y de Ejecución. ............................. 21 VI.G. Seleccionar la Mejor Opción de Diseño del Pozo..........................22 VI.G.1. Definir criterios de Selección Técnica, Económica y de Riesgos............................................................................. 22 VI.G.2. J erarquizar las opciones y seleccionar la mejor................ 23 VI.G.3. Elaborar Plan para Mitigar Riesgos .................................. 23 VI.H. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición ...................24 VI.I. Elaborar DSD de la Conceptualización de Perforación.................24 VI.J. Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Conceptualización de Perforación..................................................26 VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP. ...............................26 VII. Entregables .................................................................................................27 VII.A. DSD de la Conceptualización de Perforación ................................27 VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP. ..............................29 GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 4 de 29 I. Introducción Las actividades de Conceptualización de Perforación, se inician una vez obtenidas las aprobaciones correspondientes a la Visualización. VCD D1 D2 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VCD D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 1. Conceptualización en la Cadena de Valor del VCD En la Conceptualización se analizan con mayor detalle los aspectos técnicos, económicos y de riesgo de cada una de las opciones factibles de Perforación y Terminación de un pozo determinado, para seleccionar la mejor opción, refinar su plan de ejecución y determinar su rentabilidad con estimados de costos más precisos (Clase IV). II. Objetivos de la Fase de Conceptualización La Conceptualización de Perforación tiene como objetivo Seleccionar la mejor opción de Perforación y terminación de un pozo (Paramétrico, Exploratorio, de Delimitación o de Desarrollo), a partir de las opciones factibles identificadas en la Visualización. III. Alcance de la Fase de Conceptualización En esta fase Perforación se desarrolla la ingeniería conceptual, se refinan las estrategias de perforación y terminación del proyecto pozo, se cuantifican las principales variables técnicas y económicas, se efectúa el análisis de riesgo e incertidumbre, se evalúa con mayor detalle los elementos del proyecto pozo, se mejora la estimación de los costos para llevarlos a Clase IV, se determina la rentabilidad del pozo y se selecciona la mejor opción de Perforación y terminación del pozo para someterlo al Equipo de Pares y a la aprobación del Equipo de Autorización de PEP. IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados La responsabilidad de definir la mejor opción de Perforación y Terminación del proyecto pozo, recae directamente en el Activo Integral o Activo Regional de Exploración (ARE) y en la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos (UPMP); las cuales, con la participación e involucramiento de las Subdirecciones de Coordinación Técnica de Exploración y Explotación y las áreas de Planeación y GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 5 de 29 Evaluación, realizan todas las actividades contempladas en la Fase de Conceptualización del VCD de Perforación. V. Interrelación de la Conceptualización de Perforación con Exploración, Explotación e Infraestructura La Conceptualización de Perforación, se centra en realizar las actividades y tareas necesarias para Seleccionar la Mejor Opción de diseño de Pozos, manteniendo dentro del equipo multidisciplinario una interrelación continua con el proceso de Exploración para el caso de los pozos exploratorios (Paramétrico, Exploratorio o de Delimitación). Similar interrelación se mantiene con el proceso de Explotación para el caso de los pozos de desarrollo y con los profesionistas de infraestructura, quienes forman parte del equipo multidisciplinario y aportan toda la información necesaria para el desarrollo de la planeación y diseño de instalaciones de superficie requeridas, tanto para los pozos exploratorios como para los de desarrollo, aplicando la metodología VCD. En el caso de proyectos de Explotación, el DSD de esta fase, es insumo para la integración del mejor escenario de Explotación, que permite finalizar la fase de Conceptualización del VCD del proyecto integral, ver figura 2. VISUALIZACIÓN MEJOR ESCENARIO INTEGRAL Decl araci ón de Descubrimiento D1 D1 EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS D2 D2 D3 D3 CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y APROBACIÓN PARA SIGUIENTE FASE DSD VCD-C DSD VCD-C VCD EXPLOTACIÓN VCD EXPLOTACIÓN OPORTUNIDAD DE OPTIMIZACIÓN: YACIMIENTO MADURO PROGRAMA DE POZOS INSTALACIONES EXISTENTES CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D3 D1 PARTICPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE PROFESIONISTAS DE EXPLOTACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PERFORACIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S I R DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S I R DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S D E L I M I T A D O R E S DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S D E L I M I T A D O R E S DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O P A R A M É T R I C O DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZO PERFORADO ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS PARAMÉTRICOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O P A R A M É T R I C O DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZO PERFORADO ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS PARAMÉTRICOS OPORTUNIDADES JERARQUIZADAS DESCUBRIMIENTO YACIMIENTO DELIMITADO Y CARACTERIZADO; RESERVAS 3P Figura 2. Interrelación de la Conceptualización de Perforación con Exploración, Explotación e Infraestructura GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 6 de 29 VI. Actividades de la Fase de Conceptualización Las actividades de esta fase se inician con las tareas de preparación, seguidas de la refinación de la información relativa a las opciones factibles identificadas en la Fase de Visualización; continuando con un análisis técnico, económico y de riesgo más detallado, a fin de determinar su rentabilidad y seleccionar la mejor opción de diseño de pozos, que será sometida al Equipo de Pares y a aprobación por el Equipo de Autorización de PEP, para obtener la decisión final sobre la fase. En esta fase también pueden existir actividades que requieren decisiones intermedias importantes para completarla, que deben efectuarse antes de la decisión final de la Fase, cuyo impacto determinará el nivel de delegación al que deben ser sometidas. La figura 3 muestra de manera esquemática el diagrama de las relaciones entre insumos, actividades, marco regulador, habilitadores y entregables de las actividades de Conceptualización de Perforación. HABILITADORES COMPETENCIAS TÉCNICAS TECNOLOGÍAS DE APOYO EQUIPOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES FACTORES CONDUCTUALES MARCO REGULADOR INSUMOS ENTREGABLES DSD-V Perforación DSD-C de Perforación Dictamen Equipo de Autorización PEP Estrategia Aplicación Nuevas Tecnologías Estrategia Aplicación Mejores Prácticas Información Complementaria Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar Aprobación por Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN Información de Pozos ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación Revisar/Verificar Visualización de Perforación Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de las Opciones Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición Seleccionar la Mejor Opción Elaborar DSD de la Conceptualización Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Conceptualización de Perforación Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las Opciones Información Base de Explotación Análisis Comparativo de Información de Pozos Vecinos Figura 3. Diagrama de la Conceptualización de Perforación Además, de los insumos netamente técnicos, se debe tener presente el marco regulador de las actividades del negocio de PEP, a saber: lineamientos y Regulaciones del Gobierno Federal, lineamientos del área Corporativa de PEMEX y los específicos en PEP, Normas y procedimientos de PEMEX y PEP, entre otros. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 7 de 29 Finalmente, debe asegurarse que los integrantes del equipo multidisciplinario del proyecto cuenten con las competencias técnicas y factores conductuales requeridos; así como las tecnologías y equipos que apoyen el proceso. VI.A. Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación La Conceptualización comienza con una serie de actividades de preparación, las cuales garantizan la ejecución exitosa del resto de las actividades de la fase. Estas actividades incluyen: el redimensionamiento del equipo de trabajo, la consecución de presupuesto y recursos para ejecutar las actividades, la recopilación y organización de la información base requerida (insumos) y la revisión / ajuste del plan de trabajo de la fase. Ver Figura 4. Redimensionar Equipo de Trabajo Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la Fase de Conceptualización Recopilar insumos necesarios: • DSD-V de Perforación • Información del pozo. • Estrategia de aplicación de nuevas tecnologías • Estrategia de aplicación de mejores prácticas • Información Complementaria Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación Revisar/Verificar Visualización de Perforación Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de las Opciones Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición Seleccionar la Mejor Opción Elaborar DSD de la Conceptualización Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Conceptualización de Perforación Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las Opciones VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 4. Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación VI.A.1. Redimensionar Equipo de Trabajo Para la Conceptualización se debe analizar la necesidad de reestructurar el equipo multidisciplinario de trabajo, tratando en lo posible que los miembros que conformaron el equipo de visualización formen parte del nuevo equipo durante la fase de Conceptualización; asegurando la incorporación de profesionistas en todas las especialidades requeridas en esta Fase de Conceptualización. Es importante que todos los integrantes del equipo multidisciplinario compartan los objetivos del proyecto y conozcan sus roles y responsabilidades como miembros del equipo de trabajo. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 8 de 29 Este equipo deberá trabajar en estrecha relación con las Coordinaciones Técnicas de PEP, las cuales tienen la responsabilidad por la procura e implantación de mejores prácticas, nuevos procesos y nuevas tecnologías. La conformación del equipo de trabajo, así como las estrategias y los procesos involucrados en el diseño de los pozos, se detallan en el “Documento Técnico para Implantar la Máxima Captura de Valor, a través de la Planeación Integral de Pozos (VCD PEP)”. VI.A.2. Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la Fase de Conceptualización A fin de desarrollar exitosamente las actividades de Perforación es importante preparar un plan de trabajo, el cual le permita al equipo direccionar sus esfuerzos de manera clara y precisa. El mismo debe contener al menos lo siguiente: • Líneas de mando, para cada una de las actividades. • Cronograma de las actividades. • Presupuesto estimado. • Apoyo técnico. • Recursos humanos. • Mecanismos de control de actividades, recursos y productos. • Identificación del o los sitios de trabajo. En cuanto a los entregables, se debe garantizar que el documento DSD de la Conceptualización de Perforación contenga toda la información requerida sobre esta fase, con el fin de soportar adecuadamente la decisión del Equipo de Pares y del Equipo de Autorización de PEP, como parte del proyecto integral de Exploración o Explotación, según el caso. VI.A.3. Recopilar los Insumos Necesarios. Para la ejecución de las diferentes actividades previstas en la Fase de Conceptualización se requiere de una serie de insumos, algunos disponibles al iniciar la fase y otros que se obtienen durante la ejecución de la misma, como es el caso de la información complementaria de subsuelo, superficie, tecnología y ambiental. Los principales insumos requeridos en esta fase son: • DSD de la Visualización de Perforación: Los modelos de Perforación/Terminación utilizados, las opciones de GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 9 de 29 Perforación/Terminación factibles, los Registros de Riesgo e Incertidumbre, los planes de ejecución de las opciones factibles, el plan de adquisición de Información y el plan y presupuesto de ejecución de la Conceptualización. • Información del Pozo: Gradiente de presión de poro y fractura, gradiente de temperatura, presión de fondo fluyente de diseño, caracterización de fluidos y roca, estimados de cima y base de la formación y eventos geológicos de atención, análisis comparativo de la información de pozos vecinos (propiedades geomecánicas, campos de esfuerzos, distribución de saturaciones, etc.). • Estrategia de aplicación de nuevas tecnologías: Perforación direccional, barrenas, fluidos de perforación y terminación, cementación, etc. • Estrategia de aplicación de mejores prácticas: Debe orientarse la atención hacia los fluidos del yacimiento, curva de deposición de asfaltenos y/o parafinas (si aplicase), posibles intervalos a abrir a producción, posibles estimulaciones, la mejor explotación de las reservas, posibles zonas de arenamiento y de fractura y los diámetros de estranguladores, entre otros. VI.B. Revisar/Verificar Visualización de Perforación Esta actividad tiene como objetivo principal verificar la vigencia de la Visualización de Perforación, asegurando el alineamiento del equipo de trabajo multidisciplinario a los objetivos y alcance del proyecto integral, ver figura 5. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 10 de 29 Verificar objetivos y el Alcance del Proyecto Verificar las Opciones Factibles Jerarquizadas en el la Visualización Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación Revisar/Verificar Visualización de Perforación Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de las Opciones Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición Seleccionar la Mejor Opción Elaborar DSD de la Conceptualización Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Conceptualización de Perforación Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las Opciones Figura 5. Revisar/Verificar Visualización de Perforación VI.B.1. Verificar Objetivo y Alcance del Proyecto. Se deben revisar los objetivos y alcance planteados en la Visualización de Perforación, a fin de asegurar su vigencia. Al mismo tiempo, esta tarea permite obtener la alineación de todos los miembros del equipo de trabajo multidisciplinario de Conceptualización con los objetivos y alcance del proyecto de Exploración o Explotación. VI.B.2. Verificar las Opciones Factibles J erarquizadas en la Visualización Debe realizarse una revisión detallada de las opciones visualizadas en la fase anterior en cuanto a los parámetros, condiciones y premisas técnicas, económicas y de riesgos utilizados para su análisis, jerarquización y preselección, con el fin de verificar su vigencia y aplicabilidad, así como asegurar y nivelar la comprensión de las mismas en todos los integrantes del equipo multidisciplinario de trabajo del diseño del pozo, antes de continuar con la evaluación y selección de la mejor opción en esta fase de las actividades de Perforación. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 11 de 29 VI.B.3. Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria Es necesario verificar que el plan de captura de datos e información, diseñado durante la ejecución de la Visualización, contiene todos los elementos de información adicional requerida para complementar los modelos que soportarán la evaluación detallada de las opciones de Perforación y Terminación de pozos en esta fase. De igual manera, deben verificarse y optimizarse los costos de dicho plan, para asegurar la mayor confiabilidad del análisis y a la vez maximizar la rentabilidad del proyecto. VI.C. Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de Opciones Esta actividad tiene como objetivo primordial definir la perforación del pozo en tiempo y costo, establecer la arquitectura del mismo, definir su diseño, determinar el tipo y características de la terminación y potencialidad de producción, ver figura 6. Adquirir, Validar e Integrar Información Complementaria Realizar Ingeniería Conceptual: • Terminación mecánica preliminar • Trayectoria y Geomecánica Regional • Dimensiones preliminares de las Tuberías de Revestimiento y de terminación. • Geometría de los agujeros. • Uso de fluidos de Perforación, barrenas y aparejos de fondo. Realizar Análisis Técnico de las Opciones VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación Revisar/Verificar Visualización de Perforación Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de las Opciones Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición Seleccionar la Mejor Opción Elaborar DSD de la Conceptualización Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Conceptualización de Perforación Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las Opciones Figura 6. Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de Opciones VI.C.1. Adquirir, Validar e Integrar Información Complementaria Para realizar esta actividad, es necesario adquirir la información complementaria señalada en el plan mencionado en el punto anterior, validarla e incorporarla en los modelos de simulación y cálculo correspondientes, a fin de disponer de toda la información necesaria GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 12 de 29 para efectuar los cálculos, análisis y evaluaciones de las opciones visualizadas, para su refinación y selección de la mejor. VI.C.2. Realizar Ingeniería Conceptual Esta actividad consiste en diseñar preliminarmente la arquitectura del pozo, su trayectoria, las dimensiones de las tuberías de revestimiento, definir la geometría de los agujeros, uso de fluidos, cementación, ubicar la profundidad de asentamiento de las tuberías de revestimiento, barrenas y aparejos de fondo, especificación preliminar del Árbol y medio Árbol, características del Equipo de perforación necesario, riesgos de perforación y plan de contingencia, programa de tubería de producción y estimación de tiempo y costo Clase IV; para lo cual deben previamente realizarse una serie de tareas y adquisición de información, entre las que tenemos las siguientes: • Realizar un análisis comparativo de la información de pozos de correlación (problemas de perforación, tipo y propiedades de fluidos de control utilizadas). • Obtener un perfil preliminar de presión de poro, presión de fractura y temperatura de la formación. • Obtener los mejores estimados de la presión de fondo fluyente de diseño; así como de los volúmenes de producción, considerando el método de producción propuesto y las características de las rocas y de los fluidos. • Obtener valores estimados de cima y base de las formaciones geológicas. • Revisar los requerimientos de monitoreo de información en fondo y superficie y los efectos que pudieran tener sobre el proyecto pozo. • Realizar cálculos de éxito volumétrico y mecánico. • Definir estrategias para aplicación de nuevas tecnologías y mejores prácticas. • Validar las coordenadas de superficie y fondo. • Analizar puntos críticos de la localización, tales como: posible ubicación del pozo y rutas de acceso. Las actividades del diseño conceptual más importantes son las siguientes: • Terminación Mecánica Preliminar GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 13 de 29 Se deben analizar aspectos asociados a los accesorios que debería llevar la terminación (niples de asentamiento, niples anti-abrasivos (acoples de flujo), válvula tormenta, etc.) (Ver ejemplo de estado mecánico de un pozo tipo en Figura 7). El uso de estos accesorios, está dirigido a mejorar la mantenibilidad del pozo, reduciendo la frecuencia de entrada de equipos y por ende potenciales daños de formación. A nivel de superficie, se debe considerar cambios al medio árbol del pozo, con el objeto de mitigar riesgos asociados, por ejemplo: a la erosión debido a los altos gastos de producción y elevadas presiones a nivel de la caja del estrangulador. Se debe considerar el mejor método de disparo (estático o dinámico) y tipo de disparo (diámetros disponibles para cada tipo de tubería de producción opcional con sus accesorios), el mismo debe cumplir con el objetivo de limpieza de los residuos. El tipo de empacador deberá cumplir con los criterios de confiabilidad operacional y de mantenibilidad en el tiempo y considerar la estrategia de explotación de los diferentes yacimientos o zonas productoras para optimizar futuras intervenciones al pozo. Los fluidos de terminación representan un aspecto muy relevante, el cual debe ser considerado porque está asociado a posibles daños de formación, por lo tanto se debe visualizar la utilización de fluidos de terminación con aditivos, tales como: surfactantes y desmulsificantes. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 14 de 29 S a l m u e r a C a l c i c a PT 6264 md (5911 mv) 9 5/8” TAC-140, 53.5 lb/p; VAM-FJL 9 7/8” TAC-140, 62.8 lb/p; VAM-FJL 30” X-56, 234 lb/p, XL-SYSTEM 200 m 2450 md (2450 mv) 20” X-52, 129.3 lb/p, ANTARES 1050 md (1050 mv) 4993 md (4820 mv) 5800 md (5506 mv) 5 1/2” TAC-140, 23 lb/p, VAM-FJL Empacador Permanente para TR de 9 7/8” (4788 md) D.E.= 8.3”, D.I.=5.0”, M-Vam Aparejo de Producción 4 1/2”, 12.6 lb/p, TRC-95, M-VAM Intervalo Productor (JSK) 5802-5905 md Válvula de Tormenta 4 1/2” 12.6 lb/p, (10M) M-VAM @ 140 md 7 5/8” TAC-140, 39 lb/p, HD-SLX 13 3/8” N-80, 68 lb/p, HD-521I TAC-110, 72 lb/p, HD-SLX TAC-140, 72 LB/P, HD-SLXI S a l m u e r a C a l c i c a PT 6264 md (5911 mv) 9 5/8” TAC-140, 53.5 lb/p; VAM-FJL 9 7/8” TAC-140, 62.8 lb/p; VAM-FJL 30” X-56, 234 lb/p, XL-SYSTEM 200 m 2450 md (2450 mv) 20” X-52, 129.3 lb/p, ANTARES 1050 md (1050 mv) 4993 md (4820 mv) 5800 md (5506 mv) 5 1/2” TAC-140, 23 lb/p, VAM-FJL Empacador Permanente para TR de 9 7/8” (4788 md) D.E.= 8.3”, D.I.=5.0”, M-Vam Aparejo de Producción 4 1/2”, 12.6 lb/p, TRC-95, M-VAM Intervalo Productor 5802-5905 md Válvula de Tormenta 4 1/2” 12.6 lb/p, (10M) M-VAM @ 140 md 7 5/8” TAC-140, 39 lb/p, HD-SLX 13 3/8” N-80, 68 lb/p, HD-521I TAC-110, 72 lb/p, HD-SLX TAC-140, 72 LB/P, HD-SLXI POZO TIPO POZO TIPO ESTADO MECANICO DE ESTADO MECANICO DE TR´S Y TP. Y TP. TR ´S S a l m u e r a C a l c i c a PT 6264 md (5911 mv) 9 5/8” TAC-140, 53.5 lb/p; VAM-FJL 9 7/8” TAC-140, 62.8 lb/p; VAM-FJL 30” X-56, 234 lb/p, XL-SYSTEM 200 m 2450 md (2450 mv) 20” X-52, 129.3 lb/p, ANTARES 1050 md (1050 mv) 4993 md (4820 mv) 5800 md (5506 mv) 5 1/2” TAC-140, 23 lb/p, VAM-FJL Empacador Permanente para TR de 9 7/8” (4788 md) D.E.= 8.3”, D.I.=5.0”, M-Vam Aparejo de Producción 4 1/2”, 12.6 lb/p, TRC-95, M-VAM Intervalo Productor (JSK) 5802-5905 md Válvula de Tormenta 4 1/2” 12.6 lb/p, (10M) M-VAM @ 140 md 7 5/8” TAC-140, 39 lb/p, HD-SLX 13 3/8” N-80, 68 lb/p, HD-521I TAC-110, 72 lb/p, HD-SLX TAC-140, 72 LB/P, HD-SLXI S a l m u e r a C a l c i c a POZO TIPO POZO TIPO ESTADO MECANICO DE ESTADO MECANICO DE TR´S Y TP. Y TP. TR´S PT 6264 md (5911 mv) 9 5/8” TAC-140, 53.5 lb/p; VAM-FJL 9 7/8” TAC-140, 62.8 lb/p; VAM-FJL 30” X-56, 234 lb/p, XL-SYSTEM 200 m 2450 md (2450 mv) 20” X-52, 129.3 lb/p, ANTARES 1050 md (1050 mv) 4993 md (4820 mv) 5800 md (5506 mv) 5 1/2” TAC-140, 23 lb/p, VAM-FJL Empacador Permanente para TR de 9 7/8” (4788 md) D.E.= 8.3”, D.I.=5.0”, M-Vam Aparejo de Producción 4 1/2”, 12.6 lb/p, TRC-95, M-VAM Válvula de Tormenta 4 1/2” 12.6 lb/p, (10M) M-VAM @ 140 md 13 3/8” N-80, 68 lb/p, HD-521I TAC-110, 72 lb/p, HD-SLX TAC-140, 72 LB/P, HD-SLXI 7 5/8” TAC-140, 39 lb/p, HD-SLX Intervalo Productor 5802-5905 md Figura 7. Ejemplo de Estado Mecánico de un pozo Tipo • Trayectoria y Geomecánica Regional Si existe información disponible (registros de imágenes, caliper de cuatro o seis brazos, núcleos orientados, etc.) realizar una estimación del campo esfuerzos y de la ventana operacional para la densidad del lodo área. En caso de no existir información disponible, se deberá generar un plan de adquisición de la misma. Si el pozo se va a perforar desviado se debe alcanzar el objetivo con una trayectoria suave, tal que se facilite la introducción de tuberías y herramientas durante las futuras intervenciones de mantenimiento o toma de información. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 15 de 29 • Tamaños de Agujero y Tuberías: deben ser considerados los aspectos siguientes: ° El tamaño de tubería de producción o de prueba que se desea de acuerdo a los requerimientos funcionales del pozo. ° Tipo de terminación que se espera utilizar, sea convencional o “monobore” ° Necesidad de tuberías de contingencia en pozo exploratorio ° Requerimientos de toma de información como registros geofísicos, núcleos, pruebas DST, etc. Entre los elementos más importantes a considerar para determinar la arquitectura óptima del pozo, se encuentran el perfil preliminar de presión de poro, el cual determina los puntos de asentamiento de revestidores y los inventarios y convenios de fabricación de tuberías, que determinan los tamaños utilizar. Estas deben soportar los esfuerzos y el daño a que serán sometidas durante la etapa de perforación sin sufrir avería apreciable y alcanzar los objetivos del pozo sin necesidad de intervenciones adicionales. En el caso de la tubería de producción, además del diseño mecánico, se debe tomar en cuenta las condiciones dinámicas (flujo de fluido a través de la misma) de tal manera, que se pueda cumplir con los requerimientos de producción y de operabilidad del pozo. Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta para seleccionar la mejor opción en esta fase del VCD. • Uso de fluidos de Perforación Se debe considerar disponer del estudio de compatibilidad de la formación, tanto con un lodo a base de agua como con lodo a base de aceite para cada una de las etapas consideradas, tomando en cuenta la naturaleza de las lutitas presentes y las presiones de poro en intervalos de gran espesor. VI.C.3. Realizar Análisis Técnico de las Opciones Con las actividades realizadas hasta este momento, se dispone de todos los elementos necesarios para efectuar un análisis técnico más GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 16 de 29 riguroso de las opciones en proceso de análisis, que le permita más adelante al equipo multidisciplinario evaluarlas para finalmente jerarquizarlas y seleccionar la mejor opción de perforación de pozos. Con base en información histórica sobre riesgos asociados a los procesos, tecnologías, equipos, etc., así como juicios de expertos e información probabilista sobre eventos naturales y su impacto sobre el proceso de perforación, es posible efectuar simulaciones y generar distribuciones de probabilidades, que permitan efectuar un análisis de riegos e incertidumbre más riguroso a cada una de las opciones de perforación de pozos, con el fin de proponer acciones de administración y mitigación del impacto de los mismos. Cada una de las opciones factibles es evaluada técnicamente utilizando herramientas de análisis de riesgo e incorporando los pronósticos probabilistas desarrollados anteriormente (ver apéndice F). Este análisis permite determinar para cada una de las opciones, un conjunto de sensibilidades técnicas, así como un estimado del riesgo con el objeto de jerarquizarlas desde el punto de vista técnico, para su posterior evaluación técnico-económica. VI.D. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones El plan preliminar se desarrolla para cada opción incorporando el diseño preliminar y análisis técnico realizado, ver figura 8. Analizar Aspectos de Alto Impacto en Ejecución del Pozo: • Permisos/Localización • Disponibilidad de equipo y de servicios • Estrategia laboral y de comunidades Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución de las Opciones: • Desarrollo de diseño y Perforación /Terminación • Entrega de Materiales • Permisos/Localización VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación Revisar/Verificar Visualización de Perforación Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de las Opciones Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición Seleccionar la Mejor Opción Elaborar DSD de la Conceptualización Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Conceptualización de Perforación Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las Opciones Figura 8. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 17 de 29 Este plan debe incluir los aspectos siguientes: VI.D.1. Analizar Aspectos de Alto Impacto en Ejecución del Pozo Es importante poner especial atención a aspectos que son independientes del diseño del pozo y tienen un alto impacto en la ejecución del proyecto, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: • Evaluar los permisos requeridos para la construcción de la localización, ya sea Costa Afuera o en Tierra. • Establecer la ruta de acceso a la localización y programar las aprobaciones requeridas. • Analizar la disponibilidad de equipo de perforación y de servicios especializados. • Estrategia laboral (Recursos humanos, Relaciones laborales y Comunidades). Todo ello con el fin de iniciar los trámites necesarios en la fecha más temprana posible. VI.D.2. Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución de las Opciones Es la representación gráfica que ubica en el tiempo, mediante el uso de barras, las fechas y duraciones tentativas de las macro actividades necesarias para desarrollar el plan de perforación/terminación planteado para cada opción analizada. El cronograma de cada opción debe contener como mínimo las siguientes macro actividades: • Trámites de Permisos ante los respectivos entes gubernamentales. • Construcción de la localización. • Disponibilidad del equipo de Perforación/Terminación. • Procura y logística de materiales a tiempo. • Inicio del proceso de Perforación. • Captura de Información. • Distribución temporal de cada etapa de Perforación y Terminación. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 18 de 29 • Entrada y salida de los servicios a contratar (fluidos de perforación/terminación, cemento, barrenas, toma de registros, etc.). • Inicio del proceso de Terminación. • Mudanza del equipo. Todos los aspectos anteriormente considerados, permitirán prever los riesgos potenciales de incumplimiento del cronograma de ejecución, a fin de asegurar la aplicación de medidas preventivas para minimizar las posibilidades de incumplimiento de compromisos (Proteger el plan de acción). VI.E. Elaborar Estimado de Costos Clase IV de las Opciones Para cada opción analizada, además de su Plan Preliminar de Ejecución, se debe elaborar un Estimado de Costo Clase IV, con el propósito de evaluar su rentabilidad (ver figura 9). Es importante destacar, que los resultados de este estimado de Costos Clase IV, son incorporados al estimado de costo de la fase del VCD de los procesos de Exploración o Explotación según aplique. Determinar Costos de Inversión, Operaciones, Mantenimiento, Seguridad, Higiene y Ambiente Elaborar Cronograma de Erogaciones VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación Revisar/Verificar Visualización de Perforación Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de las Opciones Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición Seleccionar la Mejor Opción Elaborar DSD de la Conceptualización Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Conceptualización de Perforación Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las Opciones Figura 9. Elaborar Estimado de Costos Clase IV de las Opciones Para producir el estimado de costo Clase IV, normalmente se usan las técnicas paramétricas, de factorización y curvas de costos de proyectos, las cuales se incluyen en los manuales de estimación de costos. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 19 de 29 VI.E.1. Determinar Costo de Inversión, Operaciones, Mantenimiento, Seguridad Industrial y Protección Ambiental El estimado de costo clase IV del proyecto pozo debe considerar los costos de inversión, operacionales, mantenimiento, seguridad industrial y protección ambiental de todos los aspectos relacionados a cada opción durante la vida útil del proyecto. Los elementos más importantes para los cuales deben considerarse los costos de inversión, operación y mantenimiento son los siguientes: • Localización. • Equipo de Perforación. • Tubulares. • Accesorios de terminación. • Registros Geofísicos, toma de núcleos y DST. • Fluidos de Perforación y Terminación. • Cementación • Muestreo continuo • Alquiler de herramientas • Transportación y otros servicios. VI.E.2. Elaborar Cronograma de Erogaciones Con base en el cronograma de ejecución elaborado para cada una de las opciones analizadas, se establece también el cronograma de erogaciones del pozo. VI.F. Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las Opciones Utilizando el plan preliminar de ejecución y los estimados de costos Clase IV determinados anteriormente, se procede a reevaluar económicamente las opciones de diseño de pozos analizadas, con la finalidad de obtener una mejor estimación de la rentabilidad de las mismas, ver figura 10. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 20 de 29 Establecer Criterios de Evaluación Económica Determinar Indicadores Económicos Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a Variables Económicas y de Ejecuci ón VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación Revisar/Verificar Visualización de Perforación Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de las Opciones Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición Seleccionar la Mejor Opción Elaborar DSD de la Conceptualización Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Conceptualización de Perforación Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las Opciones Figura 10. Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las Opciones Existe una variedad de herramientas disponibles y comúnmente utilizadas para la evaluación económica de opciones. Estas herramientas generalmente requieren de información que puede ser agrupada en las siguientes categorías: • Volúmenes de venta y precios de los productos durante el tiempo de vida del pozo. • Inversión de capital. • Costos de operación y mantenimiento durante el tiempo de vida de la instalación. • Costos de abandono de los pozos, al finalizar el tiempo de vida del pozo. • Otros beneficios (sinergia, ahorros, entre otros). Esta información, en conjunto con los criterios de evaluación que se mencionan más adelante, permite estimar los flujos de efectivo y los indicadores económicos para evaluar la rentabilidad de las Opciones de diseño de pozos. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 21 de 29 VI.F.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica La evaluación económica de las Opciones sólo debe hacerse después de haber establecido una base consistente para la selección de los objetivos y criterios de evaluación. Estos criterios están relacionados con la metodología aprobada en PEP para efectuar evaluaciones económicas, incluyendo entre otros parámetros y criterios, tales como: tasa de interés, moneda y tasas de cambio para la evaluación económica, parámetros inflacionarios, criterio de financiamiento, métodos/criterios de depreciación, consideraciones de impuesto, etc. VI.F.2. Determinar Indicadores Económicos Con los criterios, costos y beneficios descritos en los puntos anteriores se efectúa la evaluación económica base de las Opciones de diseño del pozo, la cual genera una serie de indicadores económicos que permiten determinar la rentabilidad de las mismas. Los indicadores comúnmente utilizados en las evaluaciones económicas son los siguientes: • Valor Presente Neto: VPN • Valor Presente de la inversión: VPI • Relación costo-beneficio: VPN / (VPI + VPGastos de operación y mantenimiento) • Eficiencia de la Inversión: (VPN / VPI) • Tasa Interna de Retorno: TIR • Tiempo de Recuperación de la Inversión: TRI Para cada tipo de proyecto, dependiendo de su naturaleza y alcance, se definirán cuales indicadores de los mencionados se utilizarán para los efectos del dictamen de esta fase. VI.F.3. Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a Variables Económicas y de Ejecución. Adicionalmente, se realizan sensibilidades, con el fin de visualizar el momento en el cual, la actividad planeada comienza a afectar los rendimientos del proyecto. Entre las variables que se consideran en este tipo de evaluación, se encuentran las siguientes: • Volúmenes de producción • Precios • Tiempo de ejecución GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 22 de 29 • Costos Los resultados de esta evaluación se presentan generalmente en Diagramas de Araña y/o de Tornado, los cuales permiten visualizar las fortalezas y debilidades de cada una de las opciones del proyecto pozo e identificar las variables de mayor impacto sobre la rentabilidad de las mismas. VI.G. Seleccionar la Mejor Opción de Diseño del Pozo Después de la evaluación de cada una de las opciones factibles, se selecciona la mejor, con base en una jerarquización técnica, económica y de riesgos. Esta selección se debe llevar a cabo en el equipo de trabajo multidisciplinarlo y será sometida posteriormente a revisión por el “Grupo de Pares”, a fin de asegurar la calidad de la evaluación y la selección de la mejor opción. Obsérvese figura 11. Definir criterios de Selección Técnica, Económica y de Riesgo Jerarquizar Opciones y Seleccionar la Mejor Elaborar Plan para Mitigar Riesgos VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación Revisar/Verificar Visualización de Perforación Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de las Opciones Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición Seleccionar la Mejor Opción Elaborar DSD de la Conceptualización Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Conceptualización de Perforación Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las Opciones Figura 11. Seleccionar la Mejor Opción VI.G.1. Definir criterios de Selección Técnica, Económica y de Riesgos Dado que todas las opciones de diseño del pozo evaluadas son factibles desde el punto de vista técnico, en la mayoría de los casos, la evaluación económica determinará cuál será la opción seleccionada. Sin embargo, algunas veces varias opciones pueden tener GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 23 de 29 proyecciones económicas similares, en cuyo caso resulta inadecuado utilizar solamente el criterio económico para la selección de la mejor opción de diseño del pozo. Sólo en los casos que fuese necesario considerar criterios adicionales al económico para seleccionar la mejor opción, cada una de las opciones debe ser evaluada usando una matriz de selección, para lo cual se deben definir los criterios para sopesar los aspectos técnicos, económicos, estratégicos y de riesgos de cada opción. VI.G.2. J erarquizar las opciones y seleccionar la mejor Los aspectos antes señalados se colocan en una matriz de evaluación, donde se establece el valor de cada parámetro, su peso y la forma de evaluación. Esto permite obtener una evaluación total de cada opción y su jerarquización, para seleccionar la mejor. Se deben documentar las razones para la selección enfocándose en los puntos siguientes: • Incertidumbre de los parámetros técnicos. • Análisis de riesgos. • Indicadores económicos y sensibilidades. • Aspectos Estratégicos considerados. VI.G.3. Elaborar Plan para Mitigar Riesgos El equipo analiza los riesgos e incertidumbres técnicas asociados a la mejor opción de diseño del pozo seleccionada, determinando el origen, magnitud e impacto de los mismos sobre la rentabilidad del pozo. Siguiendo las mejores prácticas para determinar el “Valor de la Información”, el equipo diseña el Plan de Reducción de Incertidumbre y Mitigación de Riesgos, con miras a garantizar y/o validar su promesa de valor. En ciertos casos, en los que el nivel de riesgo sea tan alto, que atente contra la probabilidad de éxito del proyecto y no pueda diseñarse un plan adecuado de mitigación con el nivel de información disponible, es recomendable elaborar un plan detallado para la captura de la información adicional requerida para aumentar el grado de certidumbre, como la perforación de pozos piloto. En el caso de pozos de desarrollo, el resultado de la mejor opción seleccionada en la Conceptualización de Perforación, es utilizado en la fase de Conceptualización del proceso VCD de Explotación para la estimación de costos y análisis de riesgo asociado al proyecto integral de explotación. Asimismo, en el caso de pozos paramétricos, GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 24 de 29 exploratorios y delimitadores, estos resultados son retroalimentados y compartidos por el equipo multidisciplinario del proceso VCD de exploración. VI.H. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición Durante la fase de Conceptualización del VCD de Perforación se generará un estimado de costos y un plan de trabajo de mayor precisión (Clase II) de la Fase de Definición, con el fin de obtener los fondos necesarios para realizar todas las actividades y tareas que se prevén para dicha fase, ver figura 12. Estimar Plan de Ejecución de la Fase de Definición: • Actividades y Cronograma • Equipo de trabajo • Recursos técnicos, físicos y financieros requeridos VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación Revisar/Verificar Visualización de Perforación Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de las Opciones Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición Seleccionar la Mejor Opción Elaborar DSD de la Conceptualización Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Conceptualización de Perforación Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las Opciones Figura 12. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición Las actividades a estimar contemplan: Asesorías, evaluación de nuevas tecnologías (barrenas, fluidos de perforación, registros direccionales, etc.), trabajos de laboratorio, etc. Los cuales serán necesarios para mejorar la definición del proyecto. Este plan contendrá cuando menos los siguientes aspectos: • Actividades y Cronograma • Equipo de trabajo • Recursos técnicos, físicos y financieros requeridos VI.I. Elaborar DSD de la Conceptualización de Perforación El Equipo multidisciplinario de trabajo, desarrolla el documento de soporte de decisión (DSD), correspondiente a la Conceptualización de Perforación. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 25 de 29 El documento de soporte de decisión (DSD) contiene los elementos que conforman y aseguran la calidad de la etapa de Conceptualización del diseño del pozo y tiene como objetivo primordial presentar de una manera resumida, toda la información estratégica, suficiente para analizar los resultados y decidir sobre continuar o no a la siguiente fase de Definición, ver figura 13. Recopilar Información Elaborar Informe DSD de la Conceptualización de Perforación: • Resumen Ejecutivo • Introducción • Objetivos y Alcance del Proyecto Pozo • Descripción de las Opciones Evaluadas • Descripción de la Opción Seleccionada • Plan de Ejecución y Estimados de Costos Clase IV de la Mejor Opción • Evaluación Técnico, Económica y de Riesgo de la Mejor Opción • Estimado de Costo y Plan de Ejecución Clase II para la Fase de Definición • Anexos VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación Revisar/Verificar Visualización de Perforación Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de las Opciones Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición Seleccionar la Mejor Opción Elaborar DSD de la Conceptualización Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Conceptualización de Perforación Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las Opciones Figura 13. Actividades asociadas a la Elaboración del DSD de la Conceptualización. En dicho documento se debe desarrollar los siguientes aspectos: • Resumen Ejecutivo • Introducción • Objetivo y Alcance del Diseño del Pozo • Descripción de las Opciones Evaluadas • Descripción de la Opción Seleccionada • Plan de Ejecución y Estimados de Costos Clase IV de la Mejor Opción • Evaluación técnico- económica y de Riesgos de la Mejor Opción • Estimado de Costo y Plan de Trabajo Clase II para la Fase de Definición • Anexos GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 26 de 29 En los proyectos de Explotación, los documentos relacionados con este DSD, el detalle del contenido de los mismos, así como los procedimientos para su carga al Sistema Integral de Documentación y Dictamen Técnico, como parte del proyecto de Explotación, se encuentran en el portal Web del PLDDTPE, ubicado en la Intranet de PEMEX. VI.J. Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Conceptualización de Perforación Una vez que el equipo de trabajo multidisciplinario completa las actividades señaladas para esta fase del VCD, el proyecto es sometido a verificación por el Equipo de Pares designado para validar su factibilidad técnica e identificar oportunidades en la aplicación de tecnologías y mejores prácticas, (ver figura 14). Verificación de Finalización de los productos e información requeridos, para sometimiento del DSD a aprobación por el Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación Revisar/Verificar Visualización de Perforación Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de las Opciones Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición Seleccionar la Mejor Opción Elaborar DSD de la Conceptualización Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Conceptualización de Perforación Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las Opciones Figura 14. Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Conceptualización de Perforación Para los pozos asociados a proyectos de Explotación, debe seguirse el procedimiento señalado en el PLDDTPE. VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP. El DSD completo y verificado debe ser sometido en conjunto con el resto de la información del proyecto integral de Exploración o Explotación, según el caso, a la consideración del Equipo de Autorización PEP, el cual genera el dictamen final sobre el proyecto y aprueba las erogaciones para continuar GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 27 de 29 con el mismo, de acuerdo con el sistema de gobernabilidad para proyectos vigente en PEP. La decisión o dictamen del Equipo de Autorización PEP puede ser una de las siguientes, ver figura 15: Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar Aprobación por Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación Revisar/Verificar Visualización de Perforación Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de las Opciones Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición Seleccionar la Mejor Opción Elaborar DSD de la Conceptualización Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Conceptualización de Perforación Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las Opciones Figura 15. Aprobación por Equipo de Autorización PEP. • Aprobación de la Conceptualización de la mejor opción de Perforación y Terminación, en cuyo caso, el proyecto pasa a la siguiente fase de Definición. • Cancelación o diferimiento del proyecto, entre otras causas, por no resultar conveniente a los intereses de la empresa o no estar dadas las condiciones para su ejecución. • Devolver el proyecto al equipo de trabajo para revisar, modificar, o completar algunos elementos de las opciones evaluadas. VII. Entregables VII.A. DSD de la Conceptualización de Perforación A continuación se lista la información que debe contener el Documento de Soporte de Decisión elaborado en la Fase de Conceptualización del VCD de Perforación: GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 28 de 29 • Resumen Ejecutivo ° Objetivos de la fase. ° Estrategias consideradas. ° Recomendaciones. • Introducción. • Objetivos y Alcance del Proyecto. • Descripción de las opciones evaluadas. ° Aspectos técnicos. ° Identificación de riesgos de cada una de las alternativas de Perforación y Terminación consideradas. ° Cuantificación y ponderación de riesgos. • Evaluación técnico, económica y de riesgos de las opciones evaluadas. • Descripción de la opción seleccionada. ° Aspectos técnicos. ° J ustificación de la opción seleccionada. ° Informe de soporte de la opción seleccionada. ° Riesgos e incertidumbres de la opción seleccionada. ° Plan para Mitigar Riesgos. • Plan de ejecución y estimados de costos Clase IV de la opción seleccionada. • Evaluación técnica, económica y de riesgos de la opción seleccionada. ° Criterios de evaluación. ° Indicadores económicos. ° Sensibilidades técnicas, económicas y financieras. • Estimado de Costo y Plan de Trabajo Clase II para la Fase de Definición • Anexos 1. Oficio Inicial de inicio de Fase de Conceptualización. 2. Designación de Equipo Multidisciplinario. 3. Plan y Equipo de Trabajo para el VCD de Conceptualización. 4. Bases de Usuarios de Explotación o Exploración. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C) Página 29 de 29 5. Estudios y Análisis que soportan la selección del tipo de arquitectura y terminación del pozo, para cada una de las opciones evaluadas. 6. Estudios de Factibilidad Ambiental y Legal. 7. Estudios y Análisis de Riesgo. 8. Estudios de análisis de “Valor de la Información” y Plan de Adquisición de Información. 9. Diseño y Evaluación de Prueba Piloto (de haberse realizado). 10. Documento de “Análisis Costo Beneficio” de la mejor opción. VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP. Es el documento donde se deja constancia del análisis efectuado por el Equipo de Autorización de PEP sobre la conceptualización de la Mejor Opción de Perforación y Terminación del diseño del pozo, así como de la decisión tomada y las recomendaciones a que hubiere lugar. El mismo debe contener los siguientes elementos: • Nombre del Proyecto • Lugar y Fecha. • Organización responsable y Equipo de Trabajo • Miembros del Equipo. • Dictamen Técnico. • Aprobación de solicitud de Presupuesto Fase de Definición. • Recomendaciones. Para el caso particular de proyectos de Explotación, los formatos a utilizar para documentar las actividades de cada fase del VCD del proyecto integral, se encuentran detallados en el PLDDTPE. Estos documentos incluyen también la información de perforación como parte de los elementos del proyecto integral. GUÍA VCD PEP CAPÍTULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Ciudad de México GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 2 de 32 CONTENIDO I. Introducción .................................................................................................. 4 II. Objetivos de la Fase de Definición.............................................................. 4 III. Alcance de la Fase de Definición ................................................................ 4 IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados ..................... 5 V. Interrelación de la Definición de Perforación Exploración, Explotación e Infraestructura ...................................................................... 5 VI. Actividades de la Fase de Definición .......................................................... 6 VI.A. Preparación para Ejecutar la Definición de Perforación ................ 7 VI.B. Revisar/Verificar la Conceptualización de Perforación .................. 9 VI.B.1. Verificar Objetivo y Alcance del Proyecto................................ 9 VI.B.2. Verificar la Mejor Opción de Diseño del pozo Seleccionada en la Conceptualización de Perforación.......... 10 VI.B.3. Verificar Requerimientos de Estudios Adicionales de Seguridad Industrial y Protección Ambiental......................... 10 VI.B.4. Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria.................................................................... 10 VI.C. Desarrollar Definición del Pozo ...................................................... 10 VI.C.1. Realizar Ingeniería Básica .................................................... 11 VI.C.2. Realizar Ingeniería de Detalle............................................... 18 VI.C.3. Elaborar Plan Detallado de Ejecución................................... 19 VI.C.4. Actualizar Pronóstico de Producción del Pozo...................... 19 VI.D. Elaborar Estimado de Costos Clase II del pozo ............................ 20 VI.D.1. Determinar Costo de Inversión, Operaciones y Mantenimiento....................................................................... 20 VI.D.2. Elaborar Cronograma de Erogaciones.................................. 21 VI.E. Determinar la Rentabilidad del pozo .............................................. 21 VI.E.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica..................... 23 VI.E.2. Determinar Indicadores Económicos..................................... 24 VI.E.3. Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a Variables Técnicas y Económicas......................................................... 24 VI.F. Evaluar Grado de Definición del Diseño del pozo ........................ 25 GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 3 de 32 VI.F.1. Determinar el Grado de Definición del Diseño del pozo........ 25 VI.F.2. Identificar el uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor...... 26 VI.G. Elaborar DSD de la Definición de Perforación .............................. 27 VI.H. Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Definición de Perforación ................................................................................ 28 VI.I. Aprobación por Equipo de Autorización PEP............................... 29 VII. Entregables ................................................................................................. 30 VII.A. DSD de la Definición de Perforación.............................................. 30 VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP .............................. 31 GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 4 de 32 I. Introducción Definición es la tercera y última fase de la planeación del pozo, en la cual se definen con detalle el diseño del pozo y la estrategia de ejecución y contratación, que permite obtener los recursos para su perforación, ver figura 1. VCD D1 D2 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VCD D1 D1 D2 D2 D3 D3 VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 1. Definición en la Cadena de Valor del VCD La Fase de Definición se inicia una vez obtenida la aprobación correspondiente del DSD de la Fase de Conceptualización. En esta fase, se desarrollan en detalle los planes de ejecución de la mejor opción seleccionada, integrando todos los elementos del diseño del pozo. Cabe resaltar, que en el caso de las actividades de Perforación, en esta etapa se desarrolla la Ingeniería Básica, que incluye el Límite Técnico y la ingeniería de Detalle, en la cual se genera el programa final de Perforación y Terminación, incluyendo un estimado de costos Clase II y el recálculo de la rentabilidad del Diseño del pozo. Es importante mencionar, que en la Ingeniería de Detalle se incluye el Plan de Mitigación de Riesgos y el Plan de Aseguramiento Tecnológico. II. Objetivos de la Fase de Definición La Fase de Definición de las actividades de Perforación tiene como objetivo desarrollar la Ingeniería Básica e Ingeniería de Detalle de la mejor opción y confirmar si el valor esperado del diseño del pozo cumple con los objetivos del negocio, a fin de permitir al Activo Integral o al Activo Regional de Exploración, solicitar los fondos para su ejecución. III. Alcance de la Fase de Definición En esta fase de las actividades de Perforación se desarrolla la Ingeniería Básica de la mejor opción de diseño del pozo seleccionada en la fase de Conceptualización, incluyendo la aplicación de la metodología de Límite Técnico al Diseño del pozo y determinación de la métrica del pozo. Adicionalmente, se realiza la Ingeniería de Detalle, con el fin de mejorar la estimación de los costos para llevarlos a Clase II y determinar la rentabilidad del diseño del pozo, para someterlo al Equipo de Pares y a la aprobación del Equipo de Autorización de PEP, en conjunto con el resto de la información del proyecto integral de Exploración o de Explotación, según el caso y el sistema de gobernabilidad de proyectos aplicable. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 5 de 32 IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados La responsabilidad de definir la mejor opción de Diseño, Perforación y Terminación del pozo, recae directamente en el Activo Integral (AI) o Activo Regional de Exploración (ARE) y en la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos (UPMP); las cuales, con la participación y compromiso de las Subdirecciones de Coordinación Técnica de Exploración y Explotación y las áreas de Planeación y Evaluación, realizan todas las actividades contempladas en la Fase de Definición del VCD de Perforación. V. Interrelación de la Definición de Perforación Exploración, Explotación e Infraestructura Las actividades de Perforación se relacionan con todas las fases del VCD de Exploración; en la fase de Visualización y/o Conceptualización de Exploración, tenemos los pozos paramétricos, en la fase de Conceptualización de Exploración, se encuentran los pozos exploratorios de Incorporación de Reservas y en la fase de Definición de Exploración, los pozos de delimitación. En todos los casos, el equipo VCD de Exploración, debe revisar y aprobar el diseño del pozo y asegurar la consecución de los recursos financieros para ejecutar su perforación. La interrelación de esta fase de las actividades de Perforación con el proceso VCD de Explotación consiste en la realización del diseño de los pozos de desarrollo, como parte del DSD de la Definición del proyecto integral de Explotación, ver figura 2. En todos los casos, una vez perforados los pozos, el activo y el equipo multidisciplinario que requirió la perforación, participa en la evaluación de los resultados de la perforación y prueba de los mismos. La relación entre los profesionistas de Perforación y de Infraestructura del equipo multidisciplinario del proyecto es permanente hasta en los casos más simples. Todo pozo requiere de una infraestructura. Desde reparar una pera y camino ya existente, y hasta la construcción de una estructura flotante en aguas profundas.. La infraestructura requerida se define a través del personal de Infraestructura del equipo multidisciplinario del VCD de Exploración o de Explotación. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 6 de 32 VISUALIZACIÓN Decl araci ón de Descubrimiento D1 D1 Aprobaci ón Final PEP TÉRMINOS DE REFERENCIA EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS EXPLOTACIÓN PERFORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTRAS D2 D2 D3 D3 CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN IPC ESTRATEGIA OTRAS IPC ESTRATEGIA INFRAESTRUC. IPC ESTRATEGIA PERFORACIÓN IPC ESTRATEGIA EXPLOTACIÓN EJECUCIÓN IPC ESTRATEGIA OTRAS IPC ESTRATEGIA OTRAS IPC ESTRATEGIA INFRAESTRUC. IPC ESTRATEGIA INFRAESTRUC. IPC ESTRATEGIA PERFORACIÓN IPC ESTRATEGIA PERFORACIÓN IPC ESTRATEGIA EXPLOTACIÓN IPC ESTRATEGIA EXPLOTACIÓN EJECUCIÓN DSD VCD-D DSD VCD-D DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO VCD EXPLOTACIÓN VCD EXPLOTACIÓN OPORTUNIDAD DE OPTIMIZACIÓN: YACIMIENTO MADURO PROGRAMA DE POZOS INSTALACIONES EXISTENTES CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN VISUALIZACIÓN VCD EXPLORACIÓN D2 D3 D1 PARTICPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE PROFESIONISTAS DE EXPLOTACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PERFORACIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S I R DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S I R DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S D E L I M I T A D O R E S DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS DELIMITADORES D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O S D E L I M I T A D O R E S DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O P A R A M É T R I C O DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZO PERFORADO ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS PARAMÉTRICOS CONCEPT. DEFINICIÓN VISUALIZ. D1 D1 D2 D2 D3 D3 EJECUCIÓN D A T O S P O Z O P A R A M É T R I C O DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS DE POZO PERFORADO ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA POZOS PARAMÉTRICOS OPORTUNIDADES JERARQUIZADAS DESCUBRIMIENTO YACIMIENTO DELIMITADO Y CARACTERIZADO; RESERVAS 3P Figura 2. Interrelación de la Definición de Perforación con Exploración, Explotación e Infraestructura VI. Actividades de la Fase de Definición A continuación se presentan las actividades contempladas en la Definición del Diseño del pozo. La figura 3 muestra de manera esquemática el diagrama de las relaciones entre insumos, actividades, marco regulador, factores habilitadores y entregables de esta fase. Las actividades se inician con una serie de tareas de preparación que se describen más adelante. Seguidamente, se procede a realizar la definición del proyecto (Ingeniería Básica, Límite Técnico, Métrica del Pozo e Ingeniería de Detalle), elaborar el Plan Detallado de Ejecución, el estimado de costo clase II, se determina su rentabilidad y se evalúa el “Grado de Definición” del diseño del pozo, previo a su sometimiento a aprobación por el Equipo de Pares y de Autorización PEP, en conjunto con el resto de la información del proyecto integral de Exploración o de Explotación, según el caso y el sistema de gobernabilidad de proyectos aplicable, para obtener la decisión final sobre la fase. En esta fase también pueden existir actividades que requieren decisiones intermedias importantes para completarla, que deben efectuarse antes de la decisión final de GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 7 de 32 la Fase, cuyo impacto determinará el nivel de delegación al que deben ser sometidas. Asimismo, al concluir la Ingeniería Básica se deben realizar los primeros compromisos económicos de contratación de Servicios Especializados, Equipo de Perforación, tramitación de permisos y materiales de largo tiempo de entrega. HABILITADORES COMPETENCIAS TÉCNICAS TECNOLOGÍAS DE APOYO EQUIPOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES FACTORES CONDUCTUALES MARCO REGULADOR INSUMOS ENTREGABLES DSD-C de Perforación Información Base de Explotaci ón DSD-D de Perforación Dictamen Equipo Autori zaci ón PEP Información Complementaria Aprobación por Equipo de Autorización PEP Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Definición de Perforación Preparación para Ejecutar Definición de Perforación Revisar/Verificar la Conceptualización de Perforación Elaborar DSD de la Definición de Perforación Evaluar Grado de Definición del Diseño del Pozo Elaborar Estimado de Costo Clase II del Pozo Determinar Rentabilidad del Pozo Desarrollar Definición del Pozo Figura 3. Diagrama de la Definición de Perforación Además de los insumos netamente técnicos, se debe tener presente el marco regulador de las actividades del negocio de PEP, a saber: Lineamientos y Regulaciones del Gobierno Federal, lineamientos del área Corporativa de PEMEX y los específicos en PEP, Normas y procedimientos de PEMEX y PEP, entre otros. Finalmente, se debe asegurar que los integrantes del equipo de trabajo del diseño del pozo cuenten con las competencias técnicas y genéricas requeridas; así como las tecnologías y equipos que apoyen el proceso. VI.A. Preparación para Ejecutar la Definición de Perforación Al igual que en la fase anterior de las actividades de Perforación, en esta fase se desarrollan una serie de actividades preparatorias previas a la realización de las actividades técnicas de esta fase, con el fin de asegurar tanto la disponibilidad de los recursos físicos y humanos, como de la información necesaria para garantizar el logro de los objetivos del proyecto, ver Figura 4. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 8 de 32 Estructurar Equipo de Trabajo Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la Fase de Definición Recopilar Insumos Necesarios: • DSD-C de Perforación • Información Base de Explotación • Información Complementaria Elaborar Estimado de Costo Clase II del Pozo Determinar Rentabilidad del Pozo Elaborar DSD de la Definición de Perforación Evaluar Grado de Definición del Diseño del Pozo Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Definición de Perforación Desarrollar Definición del Pozo Preparación para Ejecutar Definición de Perforación Revisar/Verificar la Conceptualización de Perforación VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Figura 4. Preparación para realizar las actividades de Definición de Perforación A continuación se mencionan las más importantes: • Redimensionar Equipo de Trabajo Multidisciplinario, para lo cual es necesario revisar las competencias requeridas y de ser necesario efectuar los ajustes pertinentes en cuanto a los integrantes del equipo multidisciplinario que realizó la Conceptualización. • Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades de los integrantes del equipo de trabajo, con el objeto de asegurar la comprensión de los mismos por parte de todos los integrantes del equipo y la adecuada distribución de las tareas. Es importante señalar que durante la fase de ejecución de la perforación del pozo, una vez finalizado las actividades de planeación del pozo, el líder del diseño del pozo, del equipo multidisciplinario del proyecto integral, debe contar con líneas de reportes simultaneas con el Activo y la UPMP para garantizar el cumplimiento del programa de perforación y terminación del pozo durante la ejecución, para realizar los ajustes a que haya lugar al diseño del pozo. • Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la fase de Definición, lo cual garantiza la realización de todas las actividades necesarias GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 9 de 32 y la generación de todos los entregables asociados, cumpliendo además con las fechas programadas y el presupuesto asignado para ejecutar la fase de Definición del pozo. • Recopilar los Insumos Necesarios: ° DSD de la Conceptualización de Perforación. ° Información base de Explotación para inicio de la Definición de Perforación. ° Información Complementaria, a ser recopilada durante el desarrollo de las actividades de la Definición del pozo. VI.B. Revisar/Verificar la Conceptualización de Perforación Esta actividad tiene como objetivo principal verificar la vigencia de la Conceptualización de Perforación, asegurando el alineamiento del equipo de trabajo multidisciplinario a los objetivos y alcance del proyecto, ver figura 5. Verificar Objetivo y Alcance del Proyecto. Verificar la Mejor Opción Seleccionada en el VCD- C de Perforación Verificar Requerimientos de Estudios Adicionales de Seguridad Industrial y Protección Ambiental Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase II del Pozo Determinar Rentabilidad del Pozo Elaborar DSD de la Definición de Perforación Evaluar Grado de Definición del Diseño del Pozo Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Definición de Perforación Desarrollar Definición del Pozo Preparación para Ejecutar Definición de Perforación Revisar/Verificar la Conceptualización de Perforación Figura 5. Revisar/Verificar la Conceptualización de Perforación VI.B.1. Verificar Objetivo y Alcance del Proyecto Consiste en revisar los objetivos y alcance planteados en la Fase de Conceptualización de Perforación, a fin de asegurar su vigencia. Esta tarea ayuda también a alinear a los miembros del equipo de trabajo GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 10 de 32 multidisciplinario de la Definición, con los objetivos y alcance del proyecto integral de Exploración o de Explotación, según el caso. VI.B.2. Verificar la Mejor Opción de Diseño del pozo Seleccionada en la Conceptualización de Perforación El equipo de trabajo de la Definición de Perforación, debe revisar y discutir la Mejor Opción de Perforación y Terminación del diseño del pozo, seleccionada en la Fase de Conceptualización, a fin de verificar que las premisas y parámetros utilizados para su selección continúan siendo aplicables, así como para nivelar el grado de entendimiento de la misma, entre los miembros del equipo de trabajo. VI.B.3. Verificar Requerimientos de Estudios Adicionales de Seguridad Industrial y Protección Ambiental Para el desarrollo de la etapa Definición de Perforación, es necesario tomar en cuenta las recomendaciones que se generaron en la fase anterior sobre la necesidad de ejecución de estudios de impacto ambiental, de riesgos mayores, de seguridad del personal, permisos, etc.; orientados a las siguientes áreas: • Localización del pozo (Terrestre o marina). • Posible presencia de sustancias peligrosas (como por ejemplo H 2 S, CO 2 , etc.). • Manejo de desechos (recortes y generados por el proceso). • Personal. VI.B.4. Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria Esta tarea consiste en corroborar que el plan de captura de datos e información, diseñado durante la ejecución de la Conceptualización y su costo, son adecuados para complementar la definición del Plan Detallado de Ejecución del Diseño del pozo. VI.C. Desarrollar Definición del Pozo Esta actividad tiene como objetivo primordial desarrollar con mayor grado de precisión todos los elementos que conforman el Diseño, Perforación y Terminación del Pozo (Arquitectura, Tipo de Pozo, Tipo de Terminación, Planes de Control y Monitoreo, de Mitigación de Riesgo y de Aseguramiento Tecnológico, etc.). Los profesionistas de Perforación del equipo Multidisciplinario del proyecto integra todos estos elementos de manera estratégica, mediante la elaboración de la Ingeniería Básica y la Ingeniería de Detalle, para la generación del DSD correspondiente, a fin de garantizar la GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 11 de 32 máxima creación de valor y reducir los riesgos en la ejecución del pozo, ver figura 6. Realizar Ingeniería Básica: •Trayectoria, agujero, tubulares, sistema de terminación y explotación, mantenimiento, potencia equipos, etc. •Ciclo de Límite Técnico (Análisis de Operación, Mantenimiento, Perforación, Métri ca de pozo) Realizar Ingeniería de Detalle. •Terminación, Trayectoria y Estabilidad del agujero, Tuberías de Revestimiento, Fluidos de Perforación, Cementación, Barrenas, Aparejos de Perforación, Disparos, Programa de Registros. Elaborar Plan Detallado de Ejecuci ón Actualizar el Pronóstico de Producción del Pozo VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase II del Pozo Determinar Rentabilidad del Pozo Elaborar DSD de la Definición de Perforación Evaluar Grado de Definición del Diseño del Pozo Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Definición de Perforación Desarrollar Definición del Pozo Preparación para Ejecutar Definición de Perforación Revisar/Verificar la Conceptualización de Perforación Figura 6. Desarrollar Definición del Diseño del pozo VI.C.1. Realizar Ingeniería Básica Usando como insumo los productos generados durante la Ingeniería Conceptual, se procede a determinar el diseño más apropiado del pozo, ajustando: • La trayectoria y dimensiones de los agujeros y de los tubulares a los requerimientos de los modelos de subsuelo y superficie. • Los sistemas de terminación y explotación, tomando en cuenta los aspectos relacionados a intervenciones para cambios de terminación por efectos energéticos, requerimientos de instalaciones de sensores de fondo o fibra óptica, el uso de terminaciones instrumentadas o inteligentes, entre otros. • Las necesidades de captura de información futura para la administración del yacimiento. • Los mantenimientos mayores y menores a pozos, a los que habrá lugar. • Los requerimientos de potencia de equipos (malacates, bomba, GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 12 de 32 sistemas rotatorios, sistemas de izamiento), con el fin de seleccionar el equipo óptimo a ser utilizado durante la Perforación y Terminación del Pozo. Todo esto considerando los sistemas energéticos del yacimiento y los sistemas mecánicos del pozo. En la figura 7, se muestra un diagrama de las actividades de la Ingeniería Básica del diseño del pozo. INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA INGENIERIA BASICA BASICA ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ANALISIS DEL MANTENIMIENTO ANALISIS DE LA PERFORACIÓN INGENIERÍA DE DETALLES ESTIMACION DE COSTOS (+10 / - 10) ANALISIS DE RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION Fases de la Metodología – Ingeniería Básica Fases de la Metodología – Ingeniería Básica •Revisión de requerimientos funcionales •Diseño básico de la arquitectura del pozo (Diferentes escenarios) • Diseño de Terminación Tipo, Dimensiones, Funcionalidad, Evaluación, Fluido de Terminación • Diseño de Trayectoria Geomecánica, Dirección, Optimización • Diseño de Tubería de Revestimientos Tipo, Profundidades de Asentamiento, Dimensiones, Funcionalidad, Evolución • Diseño de geometrías del pozo Tipo, Dimensiones, Funcionalidad, Evaluación • Definición general de requerimientos de equipos, barrenas, etc. • Diseño general de fluidos, cementación, barrenas, sartas, Disparos, etc. • Cambio de válvulas de seguridad. •Estimación de base de conocimiento (competencias requeridas). •Estimación de productividad. •Estimación de tiempo y costo (Clase III) •Estrategia de contratación y pre-selección de empresas de servicio. •Análisis general de operación, mantenimiento y perforación del pozo •Tramitar permisos y aprobaciones •Revisión y diseño de pera/localización (ini cio de construcción, hi ncados) •Procura de materiales de largo tiempo de entrega •Revisar y Aprobar Métrica de Pozo ( Complejidad y Calidad ) INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA INGENIERIA BASICA BASICA ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ANALISIS DEL MANTENIMIENTO ANALISIS DE LA PERFORACIÓN INGENIERÍA DE DETALLES ESTIMACION DE COSTOS (+10 / - 10) ANALISIS DE RENTABILIDAD ANALISIS DE RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION Fases de la Metodología – Ingeniería Básica Fases de la Metodología – Ingeniería Básica •Revisión de requerimientos funcionales •Diseño básico de la arquitectura del pozo (Diferentes escenarios) • Diseño de Terminación Tipo, Dimensiones, Funcionalidad, Evaluación, Fluido de Terminación • Diseño de Trayectoria Geomecánica, Dirección, Optimización • Diseño de Tubería de Revestimientos Tipo, Profundidades de Asentamiento, Dimensiones, Funcionalidad, Evolución • Diseño de geometrías del pozo Tipo, Dimensiones, Funcionalidad, Evaluación • Definición general de requerimientos de equipos, barrenas, etc. • Diseño general de fluidos, cementación, barrenas, sartas, Disparos, etc. • Cambio de válvulas de seguridad. •Estimación de base de conocimiento (competencias requeridas). •Estimación de productividad. •Estimación de tiempo y costo (Clase III) •Estrategia de contratación y pre-selección de empresas de servicio. •Análisis general de operación, mantenimiento y perforación del pozo •Tramitar permisos y aprobaciones •Revisión y diseño de pera/localización (ini cio de construcción, hi ncados) •Procura de materiales de largo tiempo de entrega •Revisar y Aprobar Métrica de Pozo ( Complejidad y Calidad ) Figura 7. Actividades de la Ingeniería Básica del Diseño del pozo Esta etapa (Ingeniería Básica) incluye la realización del Límite Técnico el cual contempla los análisis de Operación, Mantenimiento y Perforación del pozo, ver figura 8. De igual forma, se evalúan los diferentes escenarios de ocurrencia de eventos no previstos que podrían presentarse durante la perforación del pozo, generando en cada caso, el plan de contingencia apropiado. Para un efectivo análisis de riesgo en los Proyectos de Perforación y Mantenimiento de Pozos, en cada fase de la Planeación, se debe evaluar y verificar el costo y necesidades económicas que permitan definir los riesgos del negocio. En base a aspectos críticos como: información de subsuelo (columna geológica a atravesar y yacimiento), aspectos técnicos del diseño del GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 13 de 32 pozo, aspectos organizacionales y de competencias del personal, riesgos de la perforación y aspectos estratégicos relacionados con el proceso de perforación de pozos (convenios tecnológicos, de suministros, etc.), entre otros, se establece la Métrica de Pozos, buscando con ello conocer la Complejidad del pozo y la Calidad del Proceso de Perforación. Todo lo anterior, permite seleccionar el diseño óptimo de arquitectura y perforación del pozo con el fin de consolidar la Ingeniería de Detalle. INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA BASICA INGENIERIA DE DETALLE ANALISIS DE OPERACION ANALISIS DE MANTENIMIENTO ANALISIS DE PERFORACIÓN ESTIMACION DE COSTOS +10/-10 ANALISIS DE RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION Ciclo LIMITE TECNICO Ingeniería Básica Fases de la Metodología – Ingeniería Básica – Limite Técnico Fases de la Metodología – Ingeniería Básica – Limite Técnico INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA BASICA INGENIERIA DE DETALLE ANALISIS DE OPERACION ANALISIS DE MANTENIMIENTO ANALISIS DE PERFORACIÓN ESTIMACION DE COSTOS +10/-10 ANALISIS DE RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION Ciclo LIMITE TECNICO Ingeniería Básica Fases de la Metodología – Ingeniería Básica – Limite Técnico Fases de la Metodología – Ingeniería Básica – Limite Técnico Figura 8. Ciclo del Límite Técnico • Límite Técnico El Límite Técnico es un esquema de mejoramiento continuo para desarrollar proyectos, el cual es una parte fundamental de la Ingeniería Básica en el proceso de Perforación, Terminación y Mantenimiento de pozos. Esta técnica realiza una comparación sistemática entre el pozo diseñado y el mejor pozo del área, región e inclusive del mundo, homologado, donde sea pertinente de acuerdo a varios parámetros (las edades geológicas, condiciones GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 14 de 32 climatológicas, entre otros). Aplicando esta técnica se busca responder a tres preguntas básicas: ¿Dónde estamos?, ¿Qué es posible realizar? y ¿Cómo superar las metas? El Límite Técnico detalla la manera cómo se hacen las actividades mediante el concurso de los miembros del equipo multidisciplinario que analizan opciones de mejores prácticas, seleccionando aquellas que fijan metas retadoras para cada oportunidad. Además, esta técnica desarrolla habilidades dentro del equipo de trabajo que permiten resolver problemas, retroalimentando las lecciones aprendidas, algunas de las cuales se convierten en mejores prácticas. El Límite Técnico, se sustenta en tres elementos: Análisis de la Operación, análisis del Mantenimiento y análisis de la Perforación. ° Análisis de la operación (Inducción y operación del diseño del pozo) En esta etapa se realiza un análisis de los sistemas de operación del pozo para determinar la ventana operacional, evitando efectos no deseados por los esfuerzos geomecánicos e hidráulicos, a que se someten los pozos. En esta etapa, también se hacen las predicciones de los potenciales cambios de Requerimientos Funcionales a los cuales se someterá el pozo en cuestión. Finalmente, se re-conceptualiza el pozo y se predice la rutina de mantenimiento preventivo, ver figura 9. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 15 de 32 INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA INGENIERIA BASICA BASICA AN ANÁ ÁLISIS DE LA LISIS DE LA OPERACI OPERACIÓ ÓN N ANALISIS DEL MANTENIMIENTO ANALISIS DE LA PERFORACIÓN INGENIERÍA DE DETALLES ESTIMACION DE COSTOS (+10 / - 10) ANALISIS DE RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION Fases de la Metodología – Ingeniería Básica Fases de la Metodología – Ingeniería Básica •Predicción de l os si stemas de operaci ón del pozo •Intervenciones para cambios de terminación / aparejo de producción debido a la declinación de presión energéticos •Requerimientos de sensores de fondo y superficie •Uso de terminaciones / aparejos inteligentes •Predicción de la ventana operacional para prevenir efectos no deseados por los esfuerzos geomecáni cos e hidráuli cos a que se someterá el pozo •Arenamiento por inestabilidad causada por gastos superiores al crítico •Precipitación de asfaltenos, parafinas y otros •Irrupción prematura de agua y/o gas por gastos superiores al crítico •Predicción de l os requeri mientos futuros del pozo •Re-entradas •Levantamiento Artificial •Estimulación •Re-conceptualización del pozo •Predicción de l a ruti na de manteni miento preventi vo •Número de intervenciones en la vida productiva del pozo por requerimientos energéticos por condiciones mecánicas Análisis de la Operación- Sistema de Producción Análisis de la Operación- Sistema de Producción INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA INGENIERIA BASICA BASICA AN ANÁ ÁLISIS DE LA LISIS DE LA OPERACI OPERACIÓ ÓN N ANALISIS DEL MANTENIMIENTO ANALISIS DE LA PERFORACIÓN INGENIERÍA DE DETALLES ESTIMACION DE COSTOS (+10 / - 10) ANALISIS DE RENTABILIDAD ANALISIS DE RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION Fases de la Metodología – Ingeniería Básica Fases de la Metodología – Ingeniería Básica •Predicción de l os si stemas de operaci ón del pozo •Intervenciones para cambios de terminación / aparejo de producción debido a la declinación de presión energéticos •Requerimientos de sensores de fondo y superficie •Uso de terminaciones / aparejos inteligentes •Predicción de la ventana operacional para prevenir efectos no deseados por los esfuerzos geomecáni cos e hidráuli cos a que se someterá el pozo •Arenamiento por inestabilidad causada por gastos superiores al crítico •Precipitación de asfaltenos, parafinas y otros •Irrupción prematura de agua y/o gas por gastos superiores al crítico •Predicción de l os requeri mientos futuros del pozo •Re-entradas •Levantamiento Artificial •Estimulación •Re-conceptualización del pozo •Predicción de l a ruti na de manteni miento preventi vo •Número de intervenciones en la vida productiva del pozo por requerimientos energéticos por condiciones mecánicas Análisis de la Operación- Sistema de Producción Análisis de la Operación- Sistema de Producción Figura 9. Aspectos a considerar en el Análisis de Operación ° Análisis del Mantenimiento (Potenciales intervenciones futuras) Se predice el tipo y frecuencia de intervenciones a las cuales se someterá el pozo durante su vida útil, estimando las inversiones de capital de la terminación original para máxima estimulación comparada con trabajos futuros de fracturamiento u otro tipo de reparación. Posteriormente, se realiza el cálculo del valor presente neto del diseño del pozo, considerando las erogaciones estimadas como consecuencia de las estimaciones de mantenimiento futuro, ver figura 10. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 16 de 32 INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA INGENIERIA BASICA BASICA ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ANALISIS DEL ANALISIS DEL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO ANALISIS DE LA PERFORACIÓN INGENIERÍA DE DETALLES ESTIMACION DE COSTOS (+10 / - 10) ANALISIS DE RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION •Predicción de las i ntervenciones a pozos debido a requerimientos mecánicos • Estimación de frecuencia • Estimación de costos •Inversión de capital en termi naci ón original para máxima estimul aci ón versus pl anear, fracturar o reparar • Diseñar la terminación original con fracturamiento (Ácido/hidráulico) que minimice caída de presión y con ello, mínima posibilidad de producción de arena y/o precipitación de asfaltenos y parafinas, vs. Planear para fracturar transcurrido un período de tiempo ó Planear para reparar el pozo Inversión en Terminación Programa de Reparaci ón Predicti vo Requerimientos Funcionales El yacimiento habla !!!!!... vs. vs. Máxima Estimulación Original Fracturar después de un tiempo Reparar después de un tiempo Fases de la Metodología – Ingeniería Básica Fases de la Metodología – Ingeniería Básica Análisis del Mantenimiento - Reparación Análisis del Mantenimiento - Reparación INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA INGENIERIA BASICA BASICA ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ANALISIS DEL ANALISIS DEL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO ANALISIS DE LA PERFORACIÓN INGENIERÍA DE DETALLES ESTIMACION DE COSTOS (+10 / - 10) ANALISIS DE RENTABILIDAD ANALISIS DE RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION •Predicción de las i ntervenciones a pozos debido a requerimientos mecánicos • Estimación de frecuencia • Estimación de costos •Inversión de capital en termi naci ón original para máxima estimul aci ón versus pl anear, fracturar o reparar • Diseñar la terminación original con fracturamiento (Ácido/hidráulico) que minimice caída de presión y con ello, mínima posibilidad de producción de arena y/o precipitación de asfaltenos y parafinas, vs. Planear para fracturar transcurrido un período de tiempo ó Planear para reparar el pozo Inversión en Terminación Programa de Reparaci ón Predicti vo Requerimientos Funcionales El yacimiento habla !!!!!... vs. vs. Máxima Estimulación Original Fracturar después de un tiempo Reparar después de un tiempo Fases de la Metodología – Ingeniería Básica Fases de la Metodología – Ingeniería Básica Análisis del Mantenimiento - Reparación Análisis del Mantenimiento - Reparación Figura 10. Aspectos a considerar en el Análisis de Mantenimiento ° Análisis de la Perforación (Perforación virtual del pozo) Con base en la revisión detallada de los requerimientos funcionales del yacimiento, en esta fase se perfora virtualmente el pozo, simulando situaciones de la actividad de perforación, en presencia de las tripulaciones, y las empresas de servicios. Para ello, se elabora el flujograma de cada una de las actividades operacionales, el cual conlleva a la programación detallada de la perforación incluyendo los hitos aprobatorios por parte de las redes de expertos. Asimismo, se estiman los requerimientos de equipos, materiales, plan de logística, recursos humanos, competencias requeridas y los roles de los miembros del equipo. De igual forma, se analizan las estrategias de contratación y se hace una selección preliminar de las empresas de servicios, así como el plan de seguridad, higiene y ambiente, ver figura 11. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 17 de 32 INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA INGENIERIA BASICA BASICA ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ANALISIS DEL MANTENIMIENTO ANALISIS DE LA ANALISIS DE LA PERFORACI PERFORACIÓ ÓN N INGENIERÍA DE DETALLES ESTIMACION DE COSTOS (+10 / - 10) ANALISIS DE RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION •Revisi ón Detallada de los requerimi entos funci onal es •Fluj ograma por acti vidad de l as operaciones •Programación detall ada por acti vidad con hi tos aprobatorios por grupo de especi alistas •Movimiento del Equipo •Sección Superficial •Sección Intermedia •Sección de Producción •Terminación y Entrega •Requerimientos de equipos y materi ales y plan de logística •Estructura de recursos, competenci as requeri das y roles de los miembros del equipo •Estrategia de contratación y selección de empresas de servi cio •Plan de Seguri dad, Higi ene y Ambiente Fases de la Metodología – Ingeniería Básica Fases de la Metodología – Ingeniería Básica Análisis de la Perforación – Programa de Ejecución Análisis de la Perforación – Programa de Ejecución INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA INGENIERIA BASICA BASICA ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ANALISIS DEL MANTENIMIENTO ANALISIS DE LA ANALISIS DE LA PERFORACI PERFORACIÓ ÓN N INGENIERÍA DE DETALLES ESTIMACION DE COSTOS (+10 / - 10) ANALISIS DE RENTABILIDAD ANALISIS DE RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION •Revisi ón Detallada de los requerimi entos funci onal es •Fluj ograma por acti vidad de l as operaciones •Programación detall ada por acti vidad con hi tos aprobatorios por grupo de especi alistas •Movimiento del Equipo •Sección Superficial •Sección Intermedia •Sección de Producción •Terminación y Entrega •Requerimientos de equipos y materi ales y plan de logística •Estructura de recursos, competenci as requeri das y roles de los miembros del equipo •Estrategia de contratación y selección de empresas de servi cio •Plan de Seguri dad, Higi ene y Ambiente Fases de la Metodología – Ingeniería Básica Fases de la Metodología – Ingeniería Básica Análisis de la Perforación – Programa de Ejecución Análisis de la Perforación – Programa de Ejecución Figura 11. Análisis de la Perforación ° Métrica del pozo La Métrica del pozo se determina sobre la base de dos índices: el Índice de Calidad de Definición de Pozos (ICADP) y el Índice de Complejidad de Pozos (ICODP). Esta métrica es una medida del riesgo del pozo y constituye una información básica para soportar la decisión de perforar el pozo. El ICADP está referido al conocimiento de los riesgos de perforación y al estado de preparación existente para las operaciones en campo (datos, personal, tecnología, equipos, etc.). En líneas generales, se considera que un ICADP por debajo de 2.0 es aceptable (1=mejor, 4=peor). El ICODP está directamente relacionado con la complejidad del yacimiento y la sobrecarga. La complejidad de la sobrecarga es una medida de la dificultad o riesgo que significa la perforación del pozo hasta el yacimiento. Dentro GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 18 de 32 de las variables que afectan el ICODP se encuentran: influjo de fluidos, presiones anormales, zonas de pérdidas de circulación, etc. VI.C.2. Realizar Ingeniería de Detalle Concluida la Ingeniería Básica, se procede con la Ingeniería de Detalle, en la cual se realiza el diseño final de cada uno de los componentes y sub-componentes de la Ingeniería Básica, la arquitectura del pozo, de los materiales, los equipos y los servicios requeridos y los planes de contingencia, con sus respectivo planes de toma de decisiones que permitan solventar situaciones potenciales no contempladas en el diseño original. Uno de los productos de la Ingeniería de Detalle es el pronóstico del daño de formación, ya que durante el diseño del fluido de perforación a ser utilizado, se deberá contemplar su compatibilidad físico-química con el yacimiento para minimizar la desestabilización de las paredes del agujero, maximizar la integridad física y minimizar el daño de la formación. Con la misma rigurosidad, se deberán tratar todos los diseños que integran la arquitectura del diseño del pozo. La finalidad de esta fase es alcanzar un grado de precisión en las estimaciones de costos, tiempos y producción de más del 90%, ver figura 12. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 19 de 32 INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA BASICA ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ANALISIS DEL MANTENIMIENTO ANALISIS DE LA PERFORACIÓN INGENIER INGENIERÍ ÍA DE A DE DETALLES DETALLES ESTIMACION DE COSTOS (+10 / - 10) ANALISIS DE RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION Fases de la Metodología – Ingeniería de Detalles Fases de la Metodología – Ingeniería de Detalles Programa de Perforación Especifico Programa de Perforación Especifico •Revisi ón detallada de los requerimientos funci onal es •Diseño detall ado de la arqui tectura del pozo •Terminación. •Trayectoria y problemática de la estabilidad de agujero •Tuberías de Revestimiento. •Geometría de Agujeros •Fluidos de perforación •Cementación •Barrenas. •Aparejo de perforación •Disparos •Programa de registros geofísicos y núcleos •Estructura de conocimi ento (competencias requeri das) •Equipo de trabaj o y sus roles •Estimación (Clase II) de tiempo y costo •Estrategia de contratación y selección de empresas de servi cio •Integraci ón del programa de perforación (ejecución) •Controles de ejecuci ón del proyecto •Indicadores económicos y operacionales (Tablero de Control), documentación de los procesos de rendimiento y reconocimiento INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA BASICA ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ANALISIS DEL MANTENIMIENTO ANALISIS DE LA PERFORACIÓN INGENIER INGENIERÍ ÍA DE A DE DETALLES DETALLES ESTIMACION DE COSTOS (+10 / - 10) ANALISIS DE RENTABILIDAD ANALISIS DE RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION Fases de la Metodología – Ingeniería de Detalles Fases de la Metodología – Ingeniería de Detalles Programa de Perforación Especifico Programa de Perforación Especifico •Revisi ón detallada de los requerimientos funci onal es •Diseño detall ado de la arqui tectura del pozo •Terminación. •Trayectoria y problemática de la estabilidad de agujero •Tuberías de Revestimiento. •Geometría de Agujeros •Fluidos de perforación •Cementación •Barrenas. •Aparejo de perforación •Disparos •Programa de registros geofísicos y núcleos •Estructura de conocimi ento (competencias requeri das) •Equipo de trabaj o y sus roles •Estimación (Clase II) de tiempo y costo •Estrategia de contratación y selección de empresas de servi cio •Integraci ón del programa de perforación (ejecución) •Controles de ejecuci ón del proyecto •Indicadores económicos y operacionales (Tablero de Control), documentación de los procesos de rendimiento y reconocimiento Figura 12. Ingeniería de Detalle (Programa de Perforación) VI.C.3. Elaborar Plan Detallado de Ejecución Como parte de las tareas asociadas a la elaboración de la ingeniería de detalle del diseño del pozo también se elabora el plan detallado de ejecución del mismo, mediante la integración del programa de perforación, incluyendo las estrategias de contratación propuestas. VI.C.4. Actualizar Pronóstico de Producción del Pozo La Ingeniería de Detalle de la Mejor Opción seleccionada, permite conocer la verdadera capacidad de producción del pozo, teniendo en cuenta las restricciones asociadas a la terminación de éste (limitaciones mecánicas y dinámicas). Además, permite conocer posibles restricciones que sucederían en el corto, mediano o largo plazo, referente al tipo de intervención a la que podría ser sometido el pozo. Toda esta información es retroalimentada a los correspondientes equipos VCD de Exploración o Explotación, según sea el caso, con el objeto de ajustar los cálculos de producción a nivel de modelos de simulación o de compromisos volumétricos. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 20 de 32 VI.D. Elaborar Estimado de Costos Clase II del pozo En la figura 13, se muestra como está enmarcada la estimación de costos dentro de la Definición de Perforación. Determinar Costos de Inversión, Operaciones y Mantenimiento: • Tubulares (Revestidores y TP´s) • Fluidos de Perforación, Terminación, Medio Árbol, Pera, Equipo, Cementación, Servicios, etc. • Seguridad Industrial y Protección Ambiental Elaborar cronograma de Erogaciones VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase II del Pozo Determinar Rentabilidad del Pozo Elaborar DSD de la Definición de Perforación Evaluar Grado de Definición del Diseño del Pozo Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Definición de Perforación Desarrollar Definición del Pozo Preparación para Ejecutar Definición de Perforación Revisar/Verificar la Conceptualización de Perforación Figura 13. Elaborar Estimación de Costos Clase II del Diseño del pozo Esta actividad se realiza usando la técnica de “Costos Basados en Actividad”, la cual complementa con el uso de herramientas de pronóstico probabilista, así como de análisis de riesgo y sensibilidades. Para esto último, se toma en consideración el diagrama de Araña, de Tornado y los árboles de decisiones, en los que se contemplan todas las soluciones potenciales jerarquizadas en función del valor creado y el impacto de las principales variables. VI.D.1. Determinar Costo de Inversión, Operaciones y Mantenimiento El estimado de costo clase II del proyecto debe considerar los costos de inversión, así como los de operación y mantenimiento relacionados con el pozo. Estos costos son integrados al VCD de Exploración o Explotación, con el objeto de consolidar el estimado de costo global del Proyecto. Como resultado de esta actividad, además del estimado de costo, se elaborará un plan detallado de contingencia con su respectivo impacto en costos y en el valor a ser creado. La estimación de costos genera GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 21 de 32 resultados cuya certidumbre excede el 90%. En la figura 14, se muestra el detalle de los Materiales y Servicios a considerar en la fase de Estimación de Costos de la Definición de Perforación. INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA BASICA ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ANALISIS DEL MANTENIMIENTO ANALISIS DE LA PERFORACIÓN INGENIERÍA DE DETALLES ESTIMACION DE ESTIMACION DE COSTOS (+10 / COSTOS (+10 / - - 10) 10) ANALISIS DE RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION Fases de la Metodología – Estimación de Costos Fases de la Metodología – Estimación de Costos •Fuerza Laboral (Labor Propia, Labor Contratada, Asesoría) •Materiales y Equipos •Tuberías de revestimiento y accesorios •Cabezales y medio árbol del pozo. •Equipos de Terminación ( Empacador, Sellos...) •Aparejo de producción •Combustibles y lubricantes •Otros materiales y suministros •Servici os •Transporte propio, transporte alquilado •Localización, vía acceso, acondicionamiento vías de acceso •Desmantelamiento - Movimiento-Instalación de Equipo •Fluidos, Cementación •Barrenas de Perforación •Direccional (equipos, servicios) •Registros geofísicos, análisis de núcleos, equipos de Registro Continuo de Hidrocarburos (Mud Loggin) •Renta de equipos perforación / terminación / Reparación •Tratamiento de efluentes, líquidos y sólidos •Renta de equipos de control de sólidos, equipos de pesca •Contrato de equipos de perforación y servicios •Pruebas e inspección de aparejo. •Disparos (P revestimiento, TCP, Por Tubería) •Acidificación, fractura de formación •Control de arena •Otros servicios contratados, daños a terceros INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA BASICA ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ANALISIS DEL MANTENIMIENTO ANALISIS DE LA PERFORACIÓN INGENIERÍA DE DETALLES ESTIMACION DE ESTIMACION DE COSTOS (+10 / COSTOS (+10 / - - 10) 10) ANALISIS DE RENTABILIDAD ANALISIS DE RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION Fases de la Metodología – Estimación de Costos Fases de la Metodología – Estimación de Costos •Fuerza Laboral (Labor Propia, Labor Contratada, Asesoría) •Materiales y Equipos •Tuberías de revestimiento y accesorios •Cabezales y medio árbol del pozo. •Equipos de Terminación ( Empacador, Sellos...) •Aparejo de producción •Combustibles y lubricantes •Otros materiales y suministros •Servici os •Transporte propio, transporte alquilado •Localización, vía acceso, acondicionamiento vías de acceso •Desmantelamiento - Movimiento-Instalación de Equipo •Fluidos, Cementación •Barrenas de Perforación •Direccional (equipos, servicios) •Registros geofísicos, análisis de núcleos, equipos de Registro Continuo de Hidrocarburos (Mud Loggin) •Renta de equipos perforación / terminación / Reparación •Tratamiento de efluentes, líquidos y sólidos •Renta de equipos de control de sólidos, equipos de pesca •Contrato de equipos de perforación y servicios •Pruebas e inspección de aparejo. •Disparos (P revestimiento, TCP, Por Tubería) •Acidificación, fractura de formación •Control de arena •Otros servicios contratados, daños a terceros Figura 14. Estimación de Costos VI.D.2. Elaborar Cronograma de Erogaciones Con base en el cronograma de ejecución elaborado para cada uno de los elementos del Diseño del pozo, se establece el cronograma de erogaciones asociado al estimado de costo de los mismos. VI.E. Determinar la Rentabilidad del pozo Utilizando el Plan Detallado de ejecución y los estimados de costos Clase II determinados anteriormente, se procede a evaluar económicamente el pozo, con la finalidad de obtener la mejor estimación de la rentabilidad del mismo, como aporte al cálculo de la rentabilidad del proyecto integal, para someterlo al Equipo de Pares y al Equipo de Autorización de PEP, en conjunto con el resto de la información del proyecto integral de Exploración o de Explotación, según el caso y el sistema de gobernabilidad de proyectos aplicable, ver figura 15. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 22 de 32 Establecer Criterios de Evaluación Económica Determinar Indicadores Económicos Realizar Análisis de Riesgo y sensibilidades a Variables Técnicas y Económicas VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase II del Pozo Determinar Rentabilidad del Pozo Elaborar DSD de la Definición de Perforación Evaluar Grado de Definición del Diseño del Pozo Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Definición de Perforación Desarrollar Definición del Pozo Preparación para Ejecutar Definición de Perforación Revisar/Verificar la Conceptualización de Perforación Figura 15. Determinar Rentabilidad del Diseño del pozo En esta fase se realiza el análisis probabilista de rentabilidad del diseño del pozo, considerando su capacidad de producción, la estimación de costos, el sistema fiscal, el análisis de riesgos e incertidumbres, generado durante las fases anteriores y refinado en esta fase. Este análisis toma en consideración las probabilidades de ocurrencia del pozo presupuestado, del pozo meta, del pozo ideal (mejor del área) y del pozo “benchmark” de clase mundial. En la figura 16, se muestra la ubicación relativa del Análisis de Rentabilidad, dentro de la Definición de Perforación. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 23 de 32 INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA BASICA ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ANALISIS DEL MANTENIMIENTO ANALISIS DE LA PERFORACIÓN INGENIERÍA DE DETALLES ESTIMACION DE COSTOS (+10 / - 10) ANALISIS ANALISIS DE DE RENTABILIDAD RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION Fases de la Metodología – Análisis de Rentabilidad Fases de la Metodología – Análisis de Rentabilidad •Establ ecer Estructura de Costos del Proyecto •Producto de la estimación •Tangibles vs. Intangibles •Recurso Humano como parte del Activo •Plan de Desembolsos •Análisis de Ri esgo y Arbol es de deci sión •Soporte a la predicción de problemas potenciales •Planes de contingencia •Proceso sistémico de toma de decisiones •Diagramas de Araña y Tornado •Identificar donde enfocar la Gerencia de Costos •Identificar cuellos de botella para garantizar rentabilidad •Costo de Generación de Potenci al (M$/B) •Valor Presente Neto (MM $). •Tasa Interna de Retorno. INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA BASICA ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ANALISIS DEL MANTENIMIENTO ANALISIS DE LA PERFORACIÓN INGENIERÍA DE DETALLES ESTIMACION DE COSTOS (+10 / - 10) ANALISIS ANALISIS DE DE RENTABILIDAD RENTABILIDAD REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EJECUCION + - EVALUACION Fases de la Metodología – Análisis de Rentabilidad Fases de la Metodología – Análisis de Rentabilidad •Establ ecer Estructura de Costos del Proyecto •Producto de la estimación •Tangibles vs. Intangibles •Recurso Humano como parte del Activo •Plan de Desembolsos •Análisis de Ri esgo y Arbol es de deci sión •Soporte a la predicción de problemas potenciales •Planes de contingencia •Proceso sistémico de toma de decisiones •Diagramas de Araña y Tornado •Identificar donde enfocar la Gerencia de Costos •Identificar cuellos de botella para garantizar rentabilidad •Costo de Generación de Potenci al (M$/B) •Valor Presente Neto (MM $). •Tasa Interna de Retorno. Figura 16. Análisis de Rentabilidad Para realizar el análisis de rentabilidad del pozo se requiere la siguiente información: • Volúmenes de producción y precios de los productos durante el tiempo de vida del pozo. • Inversión de capital. • Costos de operación y mantenimiento durante el tiempo de vida del pozo. • Costos de abandono al finalizar el tiempo de vida del pozo. • Otros beneficios (sinergia, ahorros, entre otros). Esta información, en conjunto con los criterios de evaluación que se mencionan más adelante, permite estimar los flujos de efectivo y los indicadores económicos para evaluar la rentabilidad del pozo. VI.E.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica La evaluación económica del proyecto sólo debe hacerse después de haber establecido una base consistente para la selección de los GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 24 de 32 objetivos y criterios de evaluación. Estos criterios están relacionados con la metodología aprobada en PEP para efectuar evaluaciones económicas, incluyendo entre otros parámetros y criterios, tales como: tasa de interés, moneda y tasas de cambio para la evaluación económica, parámetros inflacionarios, criterio de financiamiento, métodos/criterios de depreciación, consideraciones de impuesto, etc. VI.E.2. Determinar Indicadores Económicos Con los criterios, costos y beneficios descritos en los puntos anteriores se efectúa la evaluación económica del pozo, la cual genera una serie de indicadores económicos que permiten determinar la rentabilidad del mismo. Los indicadores comúnmente utilizados en las evaluaciones económicas son los siguientes: • Valor Presente Neto: VPN • Valor Presente de la inversión: VPI • Relación costo-beneficio: VPN / (VPI +VP Gastos de operación y mantenimiento) • Eficiencia de la Inversión: (VPN / VPI) • Tasa Interna de Retorno: TIR • Tiempo de Recuperación de la Inversión: TRI • Ganancia por barril o unidad de producto: $/B Para cada tipo de pozo, dependiendo de su naturaleza y alcance, se definirán cuales indicadores de los mencionados se utilizarán para los efectos del dictamen de esta fase. VI.E.3. Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a Variables Técnicas y Económicas A la evaluación económica anterior se le incorpora un análisis de riesgo, considerando probabilidades de ocurrencia de diferentes parámetros. Un método clásico de este tipo de análisis lo constituye el Método de Montecarlo. Adicionalmente, se realizan sensibilidades, con el fin de visualizar el momento en el cual, la actividad planeada comienza a afectar los rendimientos del proyecto. Entre las variables que se consideran en este tipo de evaluación, se encuentran las siguientes: • Volúmenes GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 25 de 32 • Precios • Tiempo de ejecución • Costos Los resultados de esta evaluación se presentan generalmente en Diagramas de Araña y/o de Tornado, los cuales permiten visualizar las fortalezas y debilidades del proyecto e identificar las variables de mayor impacto sobre la rentabilidad del mismo. VI.F. Evaluar Grado de Definición del Diseño del pozo La evaluación del grado de definición del diseño del pozo, permite verificar que cada una de las áreas de importancia del mismo, ha sido desarrollada a un nivel suficiente, que estadísticamente asegure una ejecución exitosa del pozo. Por su parte, el uso de Práctica de Valoración de la Información durante las fases apropiadas del ciclo de vida del proyecto, permiten maximizar la creación de valor del proyecto, ver figura 17. Determinar Grado de Definición del Proyecto Pozo. Identificar el Uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase II del Pozo Determinar Rentabilidad del Pozo Elaborar DSD de la Definición de Perforación Evaluar Grado de Definición del Diseño del Pozo Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Definición de Perforación Desarrollar Definición del Pozo Preparación para Ejecutar Definición de Perforación Revisar/Verificar la Conceptualización de Perforación Figura 17. Evaluar Grado de Definición del Diseño del Pozo. VI.F.1.Determinar el Grado de Definición del Diseño del pozo El Grado de Definición se determina mediante el cálculo de un índice usado para ayudar al equipo multidisciplinario del proyecto, al Equipo GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 26 de 32 de Pares y al Equipo de Autorización de PEP, a entender los riesgos asociados al diseño del pozo. Este índice está generalmente compuesto de varios indicadores que permiten cuantificar el grado de definición de los principales elementos del diseño del pozo Estos indicadores se obtienen a través de una revisión exhaustiva de los productos generados durante el diseño del pozo. Los indicadores se obtienen a partir de una serie de preguntas sobre el grado de definición de cada elemento, cuya respuesta puede ser un número en una escala preseleccionada o respuestas afirmativas (Si) o negativas (No). A las preguntas generalmente se les asigna un peso y se normalizan en una escala de evaluación. Los elementos a evaluar y las preguntas y pesos, para cada uno de los elementos, son desarrollados por grupos de expertos. Es importante destacar que desarrollar las actividades siguiendo los pasos establecidos en esta Guía, conlleva a la preparación apropiada del Diseño del pozo, lo cual implicará un resultado favorable en el Grado de Definición. VI.F.2.Identificar el uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor Otro elemento clave para mejorar la probabilidad de éxito de la Perforación, lo constituye la utilización de Prácticas de Mejoramiento de Valor, las cuales son prácticas específicas aplicadas en proyectos, a fin de mejorar el proceso de creación de valor. Estas prácticas han sido identificadas y validadas por grupos de ‘benchmarking” internacionales, entre las principales Prácticas de Mejoramiento de Valor se tienen: • Evaluación y Selección de Tecnologías. • Análisis de Riesgo e Incertidumbre • Modelado de Procesos • Definición y diseño de pozos • Efectividad de Equipos de Trabajo • Aseguramiento de la Calidad • Mantenimiento Preventivo • Simplificación de Procesos • Ingeniería de Valor • Diseñar a Capacidad • Diseñar a Costo GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 27 de 32 • Análisis de Constructibilidad • Planeación Estratégica • Optimización de Instalaciones VI.G. Elaborar DSD de la Definición de Perforación El Equipo multidisciplinario de trabajo desarrolla el documento de soporte de decisión correspondiente a la Definición del Diseño del pozo, el cual contiene todos los elementos que conforman y aseguran la calidad de la Definición del proyecto y tiene como objetivo primordial presentar de una manera resumida, toda la información estratégica, suficiente para analizar el riesgo involucrado y decidir sobre comprometer los recursos necesarios, a fin de ejecutar el pozo, ver figura 18. Recopilar Información Elaborar Informe DSD de la Definición de Perforación: • Resumen Ejecutivo • Introducción • Objetivo y Alcance del Proyecto Pozo • Descripción de la Opción Seleccionada • Plan de Ejecución y Estimados de Costos Clase II del Proyecto Pozo • Evaluación Técnica, Económica y de Riesgo del Proyecto Pozo • Evaluación del Grado de Definición del Proyecto Pozo • Anexos VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase II del Pozo Determinar Rentabilidad del Pozo Elaborar DSD de la Definición de Perforación Evaluar Grado de Definición del Diseño del Pozo Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Definición de Perforación Desarrollar Definición del Pozo Preparación para Ejecutar Definición de Perforación Revisar/Verificar la Conceptualización de Perforación Figura 18. Elaborar DSD de la Definición de Perforación. En dicho documento se debe desarrollar los aspectos siguientes: • Resumen Ejecutivo. • Introducción. • Objetivo y Alcance del pozo. • Descripción de la Opción Seleccionada. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 28 de 32 • Plan de Ejecución y Estimados de Costos Clase II del pozo. • Evaluación Técnica, Económica y de Riesgo del pozo. • Evaluación del Grado de Definición del Diseño del pozo. • Anexos. En los proyectos de Explotación, los documentos relacionados con este DSD, el detalle del contenido de los mismos, así como los procedimientos para su carga al Sistema Integral de Documentación y Dictamen Técnico, como parte del proyecto de Explotación, se encuentran en el portal Web del PLDDTPE, ubicado en la Intranet de PEMEX. VI.H. Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Definición de Perforación Una vez que el equipo de trabajo multidisciplinario completa las actividades señaladas para esta fase del VCD, el proyecto es sometido a verificación por el Equipo de Pares designado para validar el cumplimiento de todas las actividades relacionadas con esta fase del VCD de Perforación, ver figura 19. Verificación de finalización de los productos e información requeridos, para sometimiento del DSD a aprobación por el Equipo de Autorización PEP VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase II del Pozo Determinar Rentabilidad del Pozo Elaborar DSD de la Definición de Perforación Evaluar Grado de Definición del Diseño del Pozo Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Definición de Perforación Desarrollar Definición del Pozo Preparación para Ejecutar Definición de Perforación Revisar/Verificar la Conceptualización de Perforación Figura 19. Verificar culminación de la Fase de Definición. Este Equipo de Pares debe estar conformado por profesionistas de muy alto nivel técnico: Líder del proyecto del equipo multidisciplinario, Líderes de proyectos similares, Representantes de la Coordinación de Exploración/ GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 29 de 32 Explotación, Gerencia Divisional de UPMP, Especialistas de la Gerencia de Ingeniería y Tecnología de UPMP, Especialistas de la gerencia de Operaciones de UPMP, Especialistas de SCTER y CTET, Representante del IMP de la región e Invitados Especiales (Expertos de otras especialidades que tienen relevancia específica en el proyecto en cuestión); con capacidad de veto y su principal función es la de asegurar que los proyectos sometidos hayan cubierto todos los requerimientos técnicos y económicos antes de su sometimiento al Equipo de Autorización de PEP. En los proyectos de Explotación, esta revisión se realiza en conjunto con el resto de los componentes del proyecto de integral, según lo establecido en el PLDDTPE. VI.I. Aprobación por Equipo de Autorización PEP El DSD completo y verificado debe ser sometido a la consideración del Equipo de Autorización PEP, el cual genera el dictamen final sobre el proyecto y aprueba las erogaciones para el mismo, de acuerdo con el sistema de gobernabilidad para proyectos vigente en PEP. La decisión o dictamen del Equipo de Autorización PEP puede ser una de las siguientes figura 20: • Aprobación de la Definición del Proyecto, en cuyo caso, el proyecto pasa a la siguiente fase de Ejecución. • Cancelación o posposición del proyecto, entre otras causas, por no resultar conveniente a los intereses de la empresa o no estar dadas las condiciones para su ejecución. • Devolver el proyecto al equipo de trabajo para revisar, modificar, o completar algunos elementos de las opciones evaluadas. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 30 de 32 Aprobación por Equipo de Autorización PEP Cancelar o Diferir Proyecto SI NO Revisar VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO VISUALIZACIÓN CONCEPTUA- LIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO Elaborar Estimado de Costo Clase II del Pozo Determinar Rentabilidad del Pozo Elaborar DSD de la Definición de Perforación Evaluar Grado de Definición del Diseño del Pozo Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Definición de Perforación Desarrollar Definición del Pozo Preparación para Ejecutar Definición de Perforación Revisar/Verificar la Conceptualización de Perforación Figura 20. Aprobación por Equipo de Autorización PEP VII. Entregables VII.A. DSD de la Definición de Perforación A continuación se lista la información que debe contener el Documento de Soporte de Decisión elaborado en la Fase de Definición del VCD de Perforación: • Resumen Ejecutivo. ° Objetivos de la fase. ° Estrategias consideradas. ° Recomendaciones. • Introducción. • Objetivos y Alcance del Proyecto. • Descripción de las opciones evaluadas. ° Aspectos técnicos. ° Identificación de riesgos de cada una de las alternativas de Perforación y Terminación consideradas. GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 31 de 32 ° Cuantificación y ponderación de riesgos. • Evaluación técnico, económica y de riesgos de las opciones evaluadas. • Descripción de la opción seleccionada. ° Aspectos técnicos. ° J ustificación de la opción seleccionada. ° Informe de soporte de la opción seleccionada. ° Riesgos e incertidumbres de la opción seleccionada. ° Plan para Mitigar Riesgos. • Plan de ejecución y estimados de costos Clase II de la opción seleccionada. • Evaluación técnico-económica y de riesgos de la opción seleccionada. ° Criterios de evaluación. ° Indicadores económicos. ° Sensibilidades técnicas, económicas y financieras. • Anexos 1. Oficio Inicial de inicio de Fase de Definición. 2. Designación de Equipo Multidisciplinario. 3. Plan y Equipo de Trabajo para el VCD de Definición. 4. Bases de Usuarios de Explotación o Exploración. 5. Estudios y Análisis que soportan la selección del tipo de arquitectura y terminación del pozo, para cada una de las opciones evaluadas. 6. Estudios de Factibilidad Ambiental y Legal. 7. Estudios y Análisis de Riesgo. 8. Estudios de análisis de “Valor de la Información” y Plan de Adquisición de Información. 9. Diseño y Evaluación de Prueba Piloto (de haberse realizado). 10. Documento de “Análisis Costo Beneficio” de la mejor opción. VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP GUÍA VCD PEP CAPITULO VI ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN DEFINICIÓN (VCD-D) Página 32 de 32 Es el documento donde se deja constancia del análisis efectuado por el Equipo de Autorización de PEP sobre la Definición del Proyecto, así como de la decisión tomada y las recomendaciones a que hubiere lugar. El mismo debe contener los elementos siguientes: • Nombre del Proyecto • Lugar y Fecha. • Organización responsable y Equipo de Trabajo • Miembros del Equipo. • Dictamen Técnico. • Aprobación de solicitud de Presupuesto Fase de Ejecución. • Recomendaciones. Para el caso particular de proyectos de Explotación, los formatos a utilizar para documentar las actividades de cada fase del VCD del proyecto integral, se encuentran detallados en el PLDDTPE. Estos documentos incluyen también la información de perforación como parte de los elementos del proyecto integral. GUÍA VCD PEP APÉNDICES Ciudad de México GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ A” GLOSARIO DE TÉRMINOS GLOSARIO DE TÉRMINOS A continuación se presenta, en orden alfabético, el significado de algunos de los términos que se utilizan en esta Guía: ACTIVO: Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que son propiedad de una empresa, institución o individuo, y que se reflejan en su contabilidad. ACTIVO INTEGRAL (AI): Organización responsable por todas las actividades de Desarrollo y Explotación de uno o más yacimientos de PEP. ANÁLISIS DE RIESGO: Es una técnica que identifica y evalúa los problemas producidos por la realización de actividades peligrosas. Puede utilizarse para comparar tecnologías, para reducir riesgos y determinar acciones de mitigación, para localizar instalaciones potencialmente peligrosas, para selección de prioridades entre las posibles alternativas de acciones correctivas, entre otras. ANÁLISIS PVT: Análisis de fluidos en los cuales se establece la relación entre sus propiedades físicas, la Presión y la Temperatura. ÁRBOL DE DECISIÓN: Es un método analítico que provee unas herramientas para analizar situaciones donde hay que tomar decisiones bajo riesgo. Este método nos ayuda a tomar la mejor decisión posible. Es una estructura en forma de árbol que representa un conjunto de decisiones. La técnica de árbol de decisión puede ser utilizada para evaluar el riesgo en la perspectiva correcta, determinar sensibilidades y el margen de los resultados. ARE: Activo Regional de Exploración. Organización de PEP responsable por las actividades de Exploración de una determinada Región. BASE DE USUARIO: Es un documento que contiene información necesaria para dar inicio a una determinada actividad o fase del VCD, y que forma parte de los insumos requeridos. BDOE: Banco de Datos de las Oportunidades Exploratorias. BENCHMARKING: Es el estudio de los productos y/o practicas de los competidores o entes con procesos similares, a fin de mejorar los propios. Estándares que sirven de referencia para medir y/o juzgar comportamientos. CEREX: Cédula de Evaluación y Registros de los Éxitos Exploratorios. CEROE: Cedula de Evaluación y Registro de Oportunidad Exploratoria. CERPLAY: Cédula de Evaluación y Registro de Plays. Es la herramienta institucional para evaluar el “Play” Geológico. CERSIS: Cédula de Evaluación y Registros de Sistemas Petroleros. CICLO DE LÍMITE TÉCNICO: Metodología de mejoramiento continuo para desarrollar proyectos, siendo su principal objetivo alcanzar el comportamiento Página 1 de 9 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ A” GLOSARIO DE TÉRMINOS optimo en todas las fases del proyecto, tomando como referencia el mejor proyecto en el ámbito nacional e internacional (mejor de su clase). COMPETENCIA: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, cuya aplicación en el trabajo se traduce en un desempeño superior, que contribuye al logro de los objetivos clave del negocio. COMPETENCIAS GENÉRICAS: Se entiende por competencia genérica al conjunto de características personales subyacentes en el individuo, relativo a las actitudes, rasgos de carácter y motivos, cuya aplicación en el trabajo contribuye a un desempeño superior. COMPETENCIAS TÉCNICAS: Se entiende por competencias técnicas al conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas asociadas a una disciplina o área funcional. CONSTRUCTIBILIDAD: Es el uso óptimo de todos los conocimientos de construcción y de la experiencia en planificación, diseño, procura y operaciones con el fin de alcanzar todos los objetivos del proyecto. CONTINGENCIA: Posibilidad de que algo suceda o no suceda. Cosa que puede suceder o no suceder. DIAGRAMA DE PARETO: Es una gráfica de barras ordenada de mayor a menor, que permite comparar factores relativos o que contribuyen a un problema. Esta comparación nos va a ayudar a identificar y enfocar los pocos factores vitales diferenciándolos de los muchos factores útiles. Esta herramienta es especialmente valiosa en la asignación de prioridades a los problemas de calidad, en el diagnóstico de causas y en la solución de las mismas. DICTAMEN TÉCNICO: Es la decisión tomada por un grupo de profesionistas altamente calificados y las recomendaciones a que hubiere lugar, sobre la aprobación, cancelación, diferimiento o revisión, de un trabajo realizado, por un individuo o por un equipo de trabajo. DSD: Documento de Soporte de Decisiones. Es el documento final de cada Fase del VCD, que le permite al equipo de trabajo verificar que todas las actividades requeridas hayan sido cubiertas. Contiene todos los elementos necesarios para que un “Equipo de Pares” o un “Equipo de Autorización”, disponga de la información completa y necesaria para generar un dictamen debidamente soportado sobre el proyecto. DSO: (Documento de Solicitud de Ofertas). Es un documento formal que se utiliza para solicitar de los contratistas la información necesaria para concursar en un proceso de contratación. El mismo contiene los requerimientos contractuales básicos, desde los puntos de vista técnico, legal y financiero, para la ejecución del trabajo a contratar. EI: Eficiencia de la Inversión, esta es igual al VPN / VPI. Página 2 de 9 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ A” GLOSARIO DE TÉRMINOS ENTREGABLE: Producto que se genera tras la realización de una actividad, con el compromiso de ser entregado al cliente, como parte del trabajo realizado. En esta Guía, se refiere a los productos generados durante la ejecución de las diferentes fases de los VCD de proyectos de PEP. EQUIPO DE PARES: Equipo de diferentes grupos o personas dentro de una organización que tienen el mismo nivel jerárquico o de autoridad. EROGACIÓN: Gastar el dinero, incluyendo los conceptos de Inversión y de Gasto. ESCENARIO: Es una combinación de opciones que marcan un único curso de acción. Para el caso de proyectos de Explotación: Es la combinación de una opción de subsuelo para Desarrollo y/u Optimización de Yacimientos/Campos con una opción de Infraestructura y de Pozos de manera que se logren resultados, desde el punto de vista económico, tecnológico y de certidumbre, que permitan la agregación de valor para la Corporación durante el Ciclo Total de Vida del Yacimiento/Campo. Se obtienen al final de la fase de Visualización del FEL del proyecto integral de Explotación. EVALUACIÓN DE RIESGOS: Se refiere a la técnica para determinar la naturaleza y magnitud de los riesgos. EVM: Expectativa de Valor Monetario FE: Foro de Exploración. GASTO: En el contexto del proyecto, significa toda erogación de dinero destinada al sostenimiento de las operaciones, durante la vida útil del mismo, excepto las erogaciones consideradas como Inversión. GCIGP: Gerencia de Caracterización Inicial y Geociencias de Producción. GCNPS: Gerencia del Centro Nacional de Procesado Sismológico. GDTC: Gerencia de Dictamen Técnico y Costos. GDTT: Gerencia de Gestión y Transferencia Tecnológica GIIGG: Gerencia de Integración e Interpretación Geológica y Geofísica. GMGR: Gerencia de Modelado Regional. GOES: Gas Original en Sitio. GRADO DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO: Es una revisión que permite verificar que cada una de las áreas de importancia del proyecto haya alcanzado un nivel de definición suficiente y, por ende, determinar que su completación sea viable en forma exitosa de acuerdo con el alcance y la planeación prevista. HABILITADOR: Factor físico o humano que facilita la realización de una actividad, tal como: las competencias técnicas del personal (aptitud), factores conductuales (actitud), software y Hardware, tecnologías de apoyo, entre otros. Página 3 de 9 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ A” GLOSARIO DE TÉRMINOS HERRAMIENTA FODA: (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS): Es la herramienta de análisis que muestra las características de una agrupación o componente de la misma, desde una perspectiva interna (Fortalezas y Debilidades) y desde una perspectiva externa (Oportunidades y Amenazas). INCERTIDUMBRE: Falta de certidumbre sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias de riesgo. Es el nivel de ignorancia del evaluador acerca de los parámetros que caracterizan el sistema a modelar. A veces se puede reducir con mediciones adicionales, mayor estudio o consulta a expertos. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Toda aquella información necesaria para mejorar la definición del proyecto. INSUMOS: Datos, documentos, modelos y/o información en general que es utilizada durante la ejecución de las diferentes actividades de cada fase del VCD de PEP. INVERSIÓN: Todas las erogaciones destinadas a la dotación de activos, incluyendo las efectuadas para recuperar o aumentar la capacidad original y/o alargar la vida útil de activos existentes. LECCIONES APRENDIDAS: Son el conjunto de experiencias en un área particular que cuando son compartidas efectivamente en la empresa permiten el mejoramiento continuo de las prácticas existentes. LLAVE TÉCNICA: Es el proceso mediante el cual, un Equipo de Expertos, tras una minuciosa revisión técnica de un trabajo realizado, dictamina sobre el mismo y puede otorgar la aprobación (Llave) para continua con las siguientes actividades. MARCO REGULADOR: Es el conjunto de normas, leyes, reglamentos, lineamientos, etc., aplicables y de uso obligatorio, que regula, limita o condiciona, las actividades a realizar. MEJ ORES PRÁCTICAS: Son el conjunto de prácticas y/o contribuciones sobresalientes, demostradas y documentadas, cuya aplicación que resulta en el comportamiento optimo de un determinado proceso. MODELO DINÁMICO: Tiene el mismo significado que el Modelo de Simulación Integral. MODELO ESTÁTICO: Tiene el mismo significado que el Modelo Geológico Integral. MODELO GEOLÓGICO INTEGRAL: Representación gráfica del subsuelo en cuya elaboración se integran los modelos estructurales, estratigráficos, sedimentológicos, petrofísicos, geofísicos y de ingeniería de yacimientos. MODELO DE SIMULACIÓN INTEGRAL: Representación numérica del subsuelo, pozo e instalaciones de superficie, en cuya elaboración se escala el modelo geológico integral y se integran los elementos del movimiento y condiciones de los fluidos en el yacimiento, desde el yacimiento hasta el cabezal del pozo y desde el Página 4 de 9 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ A” GLOSARIO DE TÉRMINOS pozo a las instalaciones de superficie. Este modelo es utilizado para predecir el comportamiento futuro de presión y producción de fluidos. MODEX: Es la herramienta institucional para la evaluación económica de oportunidades y proyectos exploratorios. MSV ECONÓMICO: Volumen promedio de éxito. OPCIÓN: Son todas y cada una de las posibles variantes de un proceso o disciplina determinada dentro de las cuales se puede elegir para dar respuesta o solución parcial a un problema integral que agrupa a una o varias de dichas disciplinas o procesos. OPORTUNIDAD EXPLORATORIA: Es un área determinada que puede presentar condiciones geológicas aptas para contener hidrocarburos, que forma parte de un sistema petrolero y que puede ser producido. OVERHAUL: (Reparación General). Es un trabajo técnico programado que se ejecuta a un equipo rotativo y/o sus componentes por haber cumplido el límite de tiempo operacional indicado por el fabricante, con el objetivo de devolverlo a sus condiciones originales de operación. Pc: Probabilidad de éxito comercial PEER REVIEW: Es la revisión de un trabajo por parte de un Equipo de Pares. PELIGRO: Es la fuente del riesgo y se refiere a una sustancia o a una acción que puede causar daño. PEP: PEMEX Exploración y Producción. Pg: Probabilidad de éxito geológico PISATARIO: Agricultor que paga arrendamiento por el terreno que cultiva. PLANES DE CONTINGENCIA: Conjunto ordenado y congruente de acciones a emprender en el proyecto, a fin de solventar potenciales situaciones no contempladas durante el diseño original del proyecto. PLAN DETALLADO DE EJ ECUCIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN (PDEPE): El PDEPE representa el nivel más amplio y alto de la planificación del proyecto de explotación, fijando el marco y la estrategia gerencial del cual se desprenden todos los planes particulares del proyecto. PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS: Conjunto ordenado y congruente de acciones a emprender en el proyecto, a fin de reducir el impacto de los riesgos e incertidumbres sobre el valor agregado del mismo. PORTAFOLIO DE MÁXIMO POTENCIAL DE EXPLORACIÓN: Incluye todas las oportunidades de negocio identificadas en cada Activo Regional de Exploración, sin limitación de recursos financieros. Es validada con soporte de los administradores de los Activos, gerencias de planeación regionales, gerencias de dictamen técnico y costos de la SCTER y la gerencia de reservas de Página 5 de 9 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ A” GLOSARIO DE TÉRMINOS hidrocarburos. Es consolidada por las áreas de planeación regionales y actualizada anualmente. PORTAFOLIO DE MÁXIMO POTENCIAL DE EXPLOTACIÓN: Incluye todas las oportunidades de negocio identificadas en cada Activo Integral, sin limitación de recursos financieros. Se valida con soporte de los administradores de los Activos, gerencias de planeación regionales, gerencias de dictamen técnico y costos de la SCTE y la gerencia de reservas de hidrocarburos. Es consolidado por las áreas de planeación regionales y actualizado anualmente. PORTAFOLIO DE PROYECTOS: Es el conjunto de Proyectos (estratégicos y operacionales) que debe ser realizado dentro de un determinado marco de tiempo y con un conjunto de recursos dado. PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN: Constituye el mecanismo de documentación de proyectos exploratorios. Incluye los proyectos de inversión formulados por cada Activo Regional de Exploración, tomando en consideración una cantidad limitada de recursos, jerarquizados y aprobados por la empresa. Se elabora con base a las metas del Programa Estratégico de PEP, de acuerdo con los lineamientos técnicos de la Subdirección Técnica de Exploración y los lineamientos estratégicos y premisas económicas establecidos por la Subdirección de Planeación y Evaluación. Es consolidada por la Subdirección de Planeación y Evaluación y actualizada anualmente. PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN: Constituye el mecanismo de documentación de proyectos. Incluye los proyectos de inversión formulados por cada Activo Integral, tomando en consideración una cantidad limitada de recursos, jerarquizados y aprobados por la empresa. Se elabora con base a las metas del Programa Estratégico de PEP, de acuerdo con los lineamientos técnicos de la Subdirección Técnica de Explotación y los lineamientos estratégicos y premisas económicas establecidos por la Subdirección de Planeación y Evaluación. Es consolidada por la Subdirección de Planeación y Evaluación y actualizada anualmente. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PEP: Conjunto ordenado y congruente de acciones que PEP emprende para lograr la ventaja competitiva a largo plazo, en todas sus líneas de negocios y cumplir con su misión y objetivos institucionales. PLAN TECNOLÓGICO: Conjunto ordenado y congruente de acciones que permite la incorporación de tecnologías de vanguardia y/o innovaciones que tengan una alta potencialidad de creación de valor y/o representen un factor de diferenciación competitiva para la empresa. PROYECTO INTEGRAL: Es un conjunto de unidades de inversión, las cuales contienen todos los elementos físicos y normativos para generar valor. Son evaluadas individualmente para establecer su rentabilidad, agrupadas y consolidadas para constituir un Proyecto Integral de Inversión. Página 6 de 9 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ A” GLOSARIO DE TÉRMINOS PLAYS ESTABLECIDOS: Un área geológica y geográficamente delimitada, caracterizado por un numero de factores geológicos que pueden contener hidrocarburos comercialmente conocido. PLAYS HIPOTÉTICOS: Un área geológica y geográficamente delimitada caracterizado por un numero de factores geológicos que pueden contener hidrocarburos comercialmente explotable no conocido. PMVs: Prácticas de Mejoramiento de Valor (“Value Improving Practices”). Son prácticas de gerencia, diseño, construcción, operación, mantenimiento, etc. de demostrada y reconocida efectividad en el mejoramiento de los procesos y que contribuyen a la agregación de valor de los mismos. POES: Aceite o Petróleo Original en Sitio. POZOS PARAMÉTRICOS: Pozos estratigráficos o pozos no productores con alguna información geológica esencial. PROBABILIDAD: Calidad de probable, que puede suceder. (Mat.) Razón entre el número de casos probables y el número de casos posibles. Se expresa mediante una fracción o un porcentaje. PROBABLE: 1. (adj.) Verosímil, o que se funda en razón prudente. 2. (adj.) Que se puede probar. 3. (adj.) Dicho de una cosa: Que hay buenas razones para creer que se verificará o sucederá. PROSPECTOS ASOCIADOS: Prospectos Asociados a Yacimientos. PRUEBA PILOTO: Es una práctica de investigación a baja escala, que se puede lleva a cabo bien sea en un laboratorio o en Campo, con la finalidad de simular las condiciones reales que se tendrían en condiciones normales y obtener datos adicionales y/o confirmación de datos existentes, con el fin de demostrar la viabilidad y afinar parámetros de diseño y operación de un proyecto a mayor escala. RECURSOS PROSPECTIVOS MEDIOS: Es el volumen de hidrocarburos estimado, a una fecha dada, de acumulaciones que todavía no se descubren pero que han sido inferidas, y que se estiman potencialmente recuperables. Su cuantificación está basada en información geológica y geofísica del área en estudio. Su nivel de incertidumbre es considerado medio. RESERVAS PROBADAS (1P): Son volúmenes de hidrocarburo evaluados a condiciones atmosféricas y bajo condiciones económicas y de operación existentes a una fecha específica, los cuales se estiman serán comercialmente recuperables con certidumbre razonable, cuya extracción cumple con las normas gubernamentales establecidas, y que han sido identificados por medio del análisis de información geológica y de ingeniería. RESERVAS PROBABLES (2P): Son aquellas reservas no probadas en donde el análisis de información geológica y de ingeniería de yacimiento sugiere que tienen mayor factibilidad de ser comercialmente recuperables, que de no serlo. Si se Página 7 de 9 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ A” GLOSARIO DE TÉRMINOS emplean métodos probabilistas para su estimación, existirá una probabilidad de al menos el 50 por ciento de que las cantidades a recuperar sean iguales o mayores que la suma de las reservas probadas mas probables. RESERVAS POSIBLES (3P): Son aquellos volúmenes de hidrocarburos cuya información geológica y de ingeniería de yacimiento sugiere que su recuperación es menos segura que la de las reservas probables. Si se emplean métodos probabilistas para su estimación, tendrán al menos una probabilidad del 10 por ciento de que las cantidades realmente recuperadas sean igual o mayores a la suma de las reservas probadas, probables y posibles. RIESGO: Contingencia o proximidad de un daño. Posibilidad de sufrir un daño por la exposición a un peligro. Situación o circunstancia con probabilidad de ocurrencia que, de presentarse, puede afectar la seguridad, el ambiente o el cumplimiento de planes y compromisos. SCTER: Subdirección de la Coordinación Técnica de Exploración. SCTET: Subdirección de la Coordinación Técnica de Explotación. SIDOE: Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas. SIPA: Seguridad Industrial y Protección Ambiental. SISTEMAS PETROLEROS: Todos aquellos elementos, procesos y material genéticamente relacionado con hidrocarburos que ocurren en acumulaciones. TD: Tasa de Descuento. Es la tasa de interés oficial que se utiliza para descontar el Flujo de Efectivo y obtener el Valor Presente. Esta tasa se fija corporativamente como parte de los lineamientos del Programa Estratégico. TIR: Tasa Interna de Retorno. Es la tasa de retorno estimada de la inversión. Es la Tasa de Descuento que hace el Flujo de Efectivo igual a cero. TPD: Tiempo de Pago Descontado. Tiempo de Recuperación de la Inversión, descontando el flujo de efectivo. Se obtiene cuando el flujo de Efectivo Descontado se hace cero. TPND: Tiempo de Pago No Descontado. Tiempo de Recuperación de la Inversión, sin descontar el flujo de efectivo. Se obtiene cuando el Flujo de Efectivo acumulado se hace cero. UEAP: Unidad Especializada de Aguas Profundas. UNIDAD DE INVERSIÓN: Es el conjunto de todos los elementos físicos y normativos necesarios para generar valor económico. Es la unidad de análisis más pequeña que, por sí sola, puede generar valor económico. UPMP: Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos. VALOR DE LA INFORMACIÓN: En términos de Administración Integrada de Activos, se puede definir como el incremento o disminución del valor agregado del activo, como consecuencia de la adquisición de datos y/o información. Página 8 de 9 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ A” GLOSARIO DE TÉRMINOS VCD: Metodología que utiliza un proceso por medio del cual un proyecto se define por fases, en forma ordenada, documentada y secuencial, con diversos pasos de verificación en cada fase, con el fin de asegurar una definición que satisfaga los objetivos del negocio en cuanto a inversión de capital, rendimiento económico, costos, tiempo y calidad. Esta metodología es denominada VCD, por las iniciales de sus tres fases (Visualización, Conceptualización y Definición). VCD–C: Fase de Conceptualización del VCD. VCD–D: Fase de Definición del VCD. VCD–V: Fase de Visualización del VCD. VPI: Valor Presente de La Inversión, descontada a la TD oficial. VPN: Valor presente Neto. Es el valor neto del Flujo de Efectivo, descontado a la Tasa de Descuento oficial. YACIMIENTO: Es la porción de una trampa geológica que contiene hidrocarburos, la cual se comporta como un sistema intercomunicado hidráulicamente. Los hidrocarburos ocupan los poros de la roca almacén, quedan confinados por una roca impermeable y presentan temperaturas y presiones mayores a la atmosférica, debido a la profundidad a la que se encuentran. Página 9 de 9 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ B” CLASIFICACIÓN DE ESTIMADOS DE COSTO CLASIFICACIÓN DE LOS ESTIMADOS DE COSTO A lo largo de esta Guía se indica que en cada Fase del VCD, se debe elaborar un estimado de costo del proyecto. El grado de precisión de estos estimados de costo está relacionado con el nivel o grado de información disponible en cada Fase. La clasificación dada a estos estimados es la siguiente: Clases de Estimado de Costo: A nivel internacional usualmente los estimados de costo se dividen en 5 clases o categorías, de acuerdo a su grado de precisión, a saber: Clase V: Es el de menor grado de precisión, ya que realiza en la Fase de Visualización, cuando se dispone de información poco precisa. Se elabora con base en curvas de costo de proyectos similares, datos de análogos, experiencia de expertos, etc. Clase IV: Aunque se dispone de alguna información adicional, este estimado, que se utiliza en la Fase de Conceptualización, es de baja precisión. Las técnicas que se utilizan para su elaboración son también factores y curvas de proyectos similares u análogos, pero ahora con información técnica y estadística más precisa. Clase III: Es un estimado con más precisión que el anterior, ya que contiene costo de algunos elementos, por ejemplo de equipos mayores, provenientes de consultas formales o cotizaciones preliminares. Generalmente se utiliza durante el desarrollo de la Fase de Definición, para obtener autorizaciones anticipadas para iniciar procura temprana. Clase II: Es un estimado de mayor precisión, producto del desarrollo completo de la Ingeniería Básica o diseño básico (de pozos, infraestructura o métodos de desarrollo del yacimiento). Se elabora con base en especificaciones técnicas, estrategia de ejecución y de contratación detalladas y cotizaciones firmes de equipos mayores. Se utiliza para solicitud firme de autorización de presupuesto para ejecución y para licitación de obras bajo la modalidad de IPC (el contratista elabora la Ingeniería de detalle, procura y construcción de las obras). Clase I: Es el estimado de mayor grado de precisión, y se elabora con la Ingeniería de detalle completa. La metodología que se utiliza es el cálculo detallado de recursos, con base en cómputos métricos y precios unitarios precisos. Se utiliza regularmente para la contratación de obras y servicios (Infraestructura, pozos, servicios especializados, etc.), donde la ingeniería de detalle ha sido realizada por el cliente. Página 1 de 5 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ B” CLASIFICACIÓN DE ESTIMADOS DE COSTO Grado de Precisión de los Estimados de Costo: Como hemos descrito, el grado de precisión de los estimados, aumenta mientras mejora el grado de definición del proyecto y disminuye el nivel de incertidumbre, a medida que se avaza en las fases del VCD, como se representa en la figura 1. CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV CLASE V CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV CLASE V MAYOR DEFINICIÓN MENOR DEFINICIÓN MAYOR DEFINICIÓN MENOR DEFINICIÓN BAJA INCERTIDUMBRE ALTA INCERTIDUMBRE BAJA INCERTIDUMBRE ALTA INCERTIDUMBRE Figura 1. Clases de Estimado de Costo vs Grados de Definición e Incertidumbre No existe un criterio único para establecer el grado de precisión de las diversas clases de estimados de costo descritas anteriormente. Sin embargo, hay cuando menos dos enfoques distintos documentados, que podemos mencionar. El primero de ellos, es el establecido por la Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE), de USA, publicado en la práctica recomendada “Cost Estimate Classification System”, para las industrias de procesos, donde establece las prácticas de estimación recomendadas y el nivel de precisión esperado, para cada nivel de definición (Fase) del proyecto (ver figura 2). Página 2 de 5 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ B” CLASIFICACIÓN DE ESTIMADOS DE COSTO Figura 2. Matriz de Clasificación de Estimados de Costo para Industrias de Procesos – tomada de Recommended Practice No. 18R-97 (AACE Cost Estimate Classification System - As Applied in Engineering, Procurement and Construction for the Process Industries) Esta clasificación establece rangos de variación altos (H) y bajos (L) de la precisión, para cada clase estimado de costo, asociados a los niveles de definición del proyecto. La leyenda del cuadro indica que estas variaciones tienen una confiabilidad del 50%, lo que significa que se espera que el costo real esté dentro de los rangos establecidos un 50% de las veces. Este criterio de grados de precisión de estimados de costo, es similar al utilizado actualmente por PEP. La figura 3 muestra gráficamente estos rangos de precisión. Nótese como la amplitud de este rango disminuye a medida que se mejora el nivel de definición del proyecto. Página 3 de 5 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ B” CLASIFICACIÓN DE ESTIMADOS DE COSTO -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 V IV III II I CLASE DE ESTIMADO PRECISION DE CADA CLASE DE ESTIMADO DE COSTO SEGÚN LA AACE % DE DESVIACIÓN ESPERADA CON RESPECTO AL COSTO REAL (50% DE CONFIABILIDAD) Figura 3. Rangos de Precisión de Estimados de Costo según las Recommended Practice No. 18R-97 de la AACE El otro criterio al que haremos referencia es utilizado por algunas empresas petroleras y establece, para cada clase de estimado, una confiabilidad (probabilidad) diferente de estar dentro del 90% de precisión (+/- 10% de desviación), con respecto al costo real. Los criterios de estimación son similares, pero los rangos son distintos, a los mencionados según el criterio de la AACE descrito anteriormente. La figura 4, a continuación muestra la tabla de características de los estimados de costo, de acuerdo a este criterio de clasificación. Clase de Estimado V IV III II I Objetivo Planificación Estudios de Factibilidad Técnico - Económica Financiamiento para Ingeniería Conceptual Selección entre varios proyectos y alternativas Financiamiento para Ingeniería Básica Propuestas tentativas al presupuesto de Inversiones Financiamiento para la Ingeniería de Detalle y para la compra de equipos y materiales de largo tiempo de entrega Propuestas firmes al presupuesto de inversiones Financiamiento para Ingeniería, Procura, Construcción y arranque del Proyecto Análisis de contratistas Control de ejecución de construcción del Proyecto Página 4 de 5 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ B” CLASIFICACIÓN DE ESTIMADOS DE COSTO Clase de Estimado V IV III II I Etapa del Proyecto Determinación de la necesidad de una expansión o renovación Ingeniería Conceptual 100% terminada 60% de la Ingeniería Básica terminada y 40% en Progreso Ingeniería Básica 100% terminada Ingeniería de Detalle en etapa de finalización Información Requerida Definición “Draft” del proyecto y de sus componentes Proceso Parámetros claves de diseño de plantas y equipos mayores Especificaciones de diseño de equipos críticos, diagramas de flujo, instrumentación y control Especificaciones de proceso y de los equipos principales, planos de distribución de planta, etc. Planos detallados, cómputos métricos de materiales, planificación y estrategias de contratación. Método de Estimación Datos históricos o académicos de curvas de costo de proyectos en el área Factorizado y curvas de costo de proyectos análogos Factorizado y cotizaciones firmes de equipos de largo tiempo de entrega Principalmente detallado, cotizaciones firmes de equipos críticos Principalmente detallado, precios unitarios, partidas normalizadas Precisión NA +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% Confiabilidad NA 30% 60% 80% 90% Figura 4. Tabla de Clasificación de Estimados de Costo La diferencia entre los dos criterios es que en el primero de ellos, se fija el nivel de confiabilidad en un 50% y se establecen un rango de precisión, para cada clase de estimado de costo, mientras que el segundo criterio descrito establece un nivel fijo de precisión del 90% y se asigna una confiabilidad o probabilidad a cada clase de estimado, de estar dentro de ese nivel de precisión. Los dos criterios descritos son igualmente válidos para cada clase de estimado de costo. Lo importante es que debe estar claro que la precisión de los estimados de costo mejora en la medida que se tiene un mayor grado de definición del proyecto y se reducen considerablemente las incertidumbres. Igualmente, es importante resaltar que ambas metodologías coinciden en que los estimados de costo de baja precisión, deben ser utilizados solo para efectos de análisis de factibilidad económica y selección de opciones y solo los estimados de costo de mayor precisión deben utilizarse con fines de aprobación de presupuesto y/o para ejecución y contratación. Página 5 de 5 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ C” INGENIERÍA DE VALOR INGENIERÍA DE VALOR 1. Introducción El método del valor fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial por Larry Miles como una forma efectiva de encontrar un adecuado reemplazo de componentes que podrían ser usados para manufacturar utensilios comerciales. Durante la guerra, las partes y los materiales que no eran dedicados al "esfuerzo de la guerra" no era la prioridad de nadie, excepto quizá para las mujeres trabajadoras que tenían dinero y necesitaban simplificar sus tareas del hogar. General Electric fue determinante en tomar ventaja en el mercado y Larry Miles hizo que el programa triunfara. La solución de Larry al problema fue crear un equipo con un rango diferente de perspectivas y experiencia, y preguntó cinco cosas enfocadas sobre el problema. ¿Cuales son las partes del problema? ¿Qué hacen? ¿Cuánto cuestan? ¿Que más haría el trabajo? y ¿Cuánto costaría? Sus equipos triunfaron más allá de la imaginación y el grupo de General Electric Appliances se convirtió en ejemplo de calidad, producción y beneficio en ese tipo de corporación. El proceso fue tan efectivo que General Electric consideró el método de Larry como un secreto corporativo. Todos los secretos son eventualmente revelados y el método del valor de Larry no fue la excepción. Con el paso de los años, el proceso ha sido refinado y codificado en lo que llamamos Ingeniería del Valor, Planeación del Valor, Análisis del Valor, Administración del Valor, etc. El fundamento del concepto, sin embargo de estudiar un problema enfocado en sus funciones (“Qué hace") ha permanecido intacto. 2. Concepto de Ingeniería de Valor La Ingeniería de Valor (Value Engineering) es una metodología para resolver problemas y/o reducir costos, al mismo tiempo que mejora los requerimientos de desempeño/calidad. Puede aplicarse a cualquier negocio o sector económico, incluyendo la industria, el gobierno, la construcción y los servicios. La Ingeniería de Valor es una función multidisciplinaria, sistemática y proactiva, la cual se focaliza fundamentalmente en el diseño mismo. El objetivo es desarrollar el diseño de una instalación, objeto, artefacto, etc. con el menor costo durante su ciclo de vida o vida útil, con el fin de proveer el mayor valor cumpliendo al mismo tiempo con todos los requerimientos de: funcionalidad, seguridad, calidad, operabilidad, mantenibilidad y durabilidad. Ingeniería de valor es una herramienta de gran utilidad en el desarrollo inicial o en la refinación de los diseños, con el fin de alcanzar las metas de costo de un proyecto. En ningún caso, debe confundirse con la revisión o control de calidad del diseño. El término está asociado con un proyecto o un producto que se va a desarrollar. Página 1 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ C” INGENIERÍA DE VALOR La Ingeniería del Valor, el Análisis de la Función (Function Analysis), Análisis del Valor (Value Analysis) y la Administración del Valor (Value Management) son parte de las denominaciones de los procesos genéricamente conocidos como Metodología del Valor (Value Methodology). En términos generales, esos procesos consisten de una aplicación profesional y un enfoque ordenado de trabajo en equipo que se orienta al análisis de la función de costos para mejorar el valor del producto y facilitar el diseño, sistema o servicio. Su utilización es considerada como una estrategia de negocios muy exitosa a largo plazo. Para mejorar dicha característica de valor, la Metodología del Valor persigue el incremento de la satisfacción del cliente o usuario así como agregar valor a su inversión. La “Administración del Valor” se le relaciona con el término que describe el proceso total de incrementar el valor de un proyecto para un cliente o usuario y abarca una gama más amplia de problemas, que incluyen tanto las cuestiones que están relacionadas con las personas involucradas en el proceso, como el análisis técnico de alternativas. A la “Ingeniería del Valor” se le considera una parte del proceso de la Administración del Valor, ya que limita su objetivo al incremento del valor en las etapas de diseño y construcción de un proyecto. Por otro lado, el término “Análisis de Valor” se aplica en el caso de un estudio de valor de algo que ya ha sido diseñado o producido, en procura de optimizar su valor. En este documento sólo trataremos el tema de Ingeniería de Valor. Independientemente del nombre que se utilice para referirse al proceso, la metodología comprende los siguientes aspectos: • Identificar los principales elementos de un producto, servicio o proyecto, • Analizar las funciones que realizan los elementos del proyecto, • Usar tormentas de ideas para desarrollar varios diseños alternativos para ejecutar esas funciones, • Evaluar las alternativas para asegurar que no degraden el proyecto, • Asignarles costos (incluso los costos de su ciclo de vida completo) a cada una de las alternativas más prometedoras y , • Desarrollar recomendaciones aceptables para las alternativas prometedoras. Cuando se desarrolla el proceso de ingeniería del valor, algunas preguntas básicas deben de ser hechas: 1. ¿Cuál es el producto, proceso o servicio? 2. ¿Cuál es la función fundamental o propósito de ese producto, proceso o servicio? Página 2 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ C” INGENIERÍA DE VALOR 3. ¿Cuáles son las funciones secundarias asociadas? ¿Cuáles son esenciales? 4. ¿Cómo se puede realizar la función? 5. ¿Cuál es el valor de esa función? 6. ¿Cuánto cuesta actualmente o cuanto se espera que cueste? 7. ¿Existen algunas oportunidades de mejorar el valor? 8. ¿Cuáles son los métodos alternativos o fuentes del producto, proceso o servicio? 9. ¿Cuánto cuestan las demás alternativas? 10. ¿La alternativa llena el requerimiento mientras agrega valor al producto, proceso o servicio? ¿Qué es valor? Aunque costo y valor a menudo son sinónimos, esto no siempre es verdad. En lo referente a valor se puede hablar de 4 tipos de valor: • Valor de costo: Es la cantidad de dinero (o su equivalente) que debe ser gastado para producir o procurar un ítem. • Valor de intercambio: Es el valor de venta de un ítem en el mercado abierto. Por ejemplo, el valor de intercambio de un carro nuevo decae en comparación al valor de costo tan pronto como el dueño lo saca de la agencia. • Valor de uso: Es el valor de un ítem en función al servicio que le presta al usuario. Ejemplo: un carro viejo bien mantenido quizás tenga un bajo valor de intercambio, pero tiene un valor de uso tan alto para el dueño como un carro nuevo. El valor de uso sería igual al valor de costo de un sistema de transporte de igual confiabilidad. • Valor de estimación: Es el valor asignado por el poseedor de un ítem específico. Una joya tiene un valor de costo definido, su valor de intercambio es usualmente menor que el valor de costo; tiene o no un valor de uso muy bajo pero quizás tiene un alto valor de estimación para un individuo que le guste coleccionar joyas. 3. Costos del Ciclo de Vida de una Instalación La Ingeniería de Valor se refiere a los costos del ciclo de vida de la instalación. A continuación se presentan algunos tipos de costos que deben ser considerados: • Estudios de Factibilidad. • Ingeniería. • Construcción y otros Costos de Capital. • Inmuebles - Costos de Reformas/Mejoras – Mobiliario. Página 3 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ C” INGENIERÍA DE VALOR • Permisos y Licencias. • Pago de Intereses. • Costos de Operación. • Costos de Mantenimiento. • Contratos con Especialistas. • Valor del dinero – Costos de Oportunidad del Dinero. • Legales – Seguros. • Costos de Salvamento. • Costos de Demolición. 4. Implantación de la Ingeniería de Valor Las organizaciones que quieren desarrollar estudios de Ingeniería de Valor como parte normal de sus proyectos deben establecer un enfoque estructurado que garantice el compromiso gerencial, ya que el éxito a largo plazo de un programa de Ingeniería de Valor se asegurará solo si la gerencia cree en él y lo soporta activamente. Asimismo, las lecciones aprendidas y las buenas ideas deben ser recolectadas, catalogadas y divulgadas. Un programa formal de Ingeniería de Valor dentro de una organización requiere la creación de un equipo especializado y bien entrenado para poder desarrollar y evaluar críticamente alternativas para los conceptos de diseño. Aunque los principios de Ingeniería de Valor son relativamente sencillos, el proceso es complejo de manera que los involucrados necesitan recibir entrenamiento antes de participar en él. Ingeniería de valor es un proceso estructurado en el cual es imprescindible tener experiencia y haber realizado suficiente entrenamiento, antes de alcanzar un verdadero grado de competencia. La idea fundamental de un estudio de Ingeniería de Valor es efectuar una sesión de “tormenta de ideas” antes de poner el lápiz sobre el papel. En este sentido, cualquier personal experimentado en diseño, construcción y/o operaciones debería participar en este estudio. Aunque esta metodología consume tiempo, se debería utilizar personal local/propio y se debe esperar que los ahorros obtenidos sean superiores en exceso a la inversión. El equipo debe ser conformado con individuos de diferentes disciplinas, de forma tal de cubrir todo el espectro de ideas. El líder del grupo debe establecer el tiempo y conseguir un lugar de reuniones de manera que no sean interrumpidos. De igual forma, el líder debe establecer las reglas para hacer las secciones para “la tormenta de ideas” y proveer dirección general, pero en ningún momento debe ser dictatorial, impositivo de sus propias ideas sobre las del grupo, o de lo contrario se restringirá el intercambio abierto de ideas. El líder debe llevar los registros del trabajo. Generalmente, los estudios de Ingeniería de Valor son conducidos por un facilitador, experto en la metodología, que puede pertenecer a una empresa asesora. Los puntos claves para realizar una buena “tormenta de ideas” son: Página 4 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ C” INGENIERÍA DE VALOR • Una buena selección del grupo desde el punto de vista de experiencia en todas las áreas. • Una atmósfera abierta a la discusión. • Concentrarse en el análisis y evitar desviarse hacia otros temas. • Una regla de “honor” es no criticar las ideas de los demás. • Mantener el enfoque dentro de la aplicación de la metodología. 5. Beneficios Un estudio de Ingeniería de Valor es más efectivo cuando se hace en una etapa inicial. En ésta fase hay mucho más oportunidad de influenciar el diseño y por eso más potencial para reducir costos y/o mejorar el desempeño mientas se minimizan riesgos. Algunos beneficios que pueden lograrse mediante la Ingeniería del valor son: Reducir el costo del ciclo de vida. • Mejorar la calidad. • Simplificar las operaciones. • Mejorar impactos medio ambientales. • Mejorar la programación. • Mejorar la interacción humana. Algunos riesgos que pueden ser experimentados son: • Análisis hecho demasiado tarde. • Compromiso del desempeño del sistema actual. • Costos de implementar alternativas, no recuperados. • No implementación de los resultados de un análisis. 6. Fases para Efectuar un Estudio de Ingeniería de Valor La aplicación sistemática de técnicas reconocidas de Ingeniería del Valor, se concentran en el Plan de Trabajo, el cual consiste en varias fases que deberán ser realizadas por un equipo multidisciplinario. En general, el plan de trabajo de los procesos de la Metodología del Valor cubre tres etapas de actividad: el Pre-estudio, el Estudio de Ingeniería de Valor, y el Post-estudio. Todas las fases son realizadas en forma secuencial. Conforme va progresando el estudio, se va generando nueva información, lo que puede ocasionar que el equipo regrese a una etapa de una fase previa. Etapa de Pre-Estudio: La preparación involucra seis tareas: definición de los requerimientos del usuario o cliente, acopio de la información del proyecto, determinación de los factores de evaluación, alcance específico del estudio, construcción de los modelos apropiados y determinación de la composición del equipo. Definición de los requerimientos del usuario o cliente: Página 5 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ C” INGENIERÍA DE VALOR Los requerimientos del usuario o cliente se recopilan a través del enfoque de grupos y/o por medio de investigaciones de mercado. Entre otros, los objetivos de esta investigación son: • Definir y evaluar la importancia de las características del proyecto; • Determinar y tasar la gravedad de las fallas percibidas por el usuario y sus inquietudes o quejas acerca del proyecto; • Comparar al proyecto con las otras alternativas en competencia a través de la correlación directa con proyectos similares. • Para el caso en que el proyecto se refiera a una construcción nueva, este análisis se puede relacionar a los éxitos y objetivos propuestos. • Los resultados de esta tarea se utilizan para identificar incompatibilidades en la fase de información. Acopio de la información del proyecto: Existen fuentes primarias y secundarias de información. Las fuentes primarias son de dos clases: personas y documentación. Dentro de las personas se incluye al diseñador, al equipo que elabora las estimaciones de costos, a los trabajadores y a los consultores. Las fuentes de documentación comprenden los dibujos, las especificaciones del proyecto, los planos y las cotizaciones. Las fuentes secundarias incluyen las normas de ingeniería y diseño, las regulaciones, los resultados de pruebas y los reportes de falla. Otras fuentes secundarias son los proyectos similares. Es deseable el acopio de datos cuantitativos. Determinación de los factores de evaluación: El equipo determinará cuál será el criterio de evaluación de las ideas y la importancia relativa de cada criterio para las recomendaciones finales y las decisiones de cambio. Alcance del estudio: El equipo elaborará la declaración de los alcances del estudio. Esta declaración define los límites del estudio basado en las tareas de recolección de datos. En la declaración de alcances se define lo que no está incluido en el estudio. La declaración de los alcances deberá ser verificada por el patrocinador del estudio. Construcción de los modelos: Con base en el acuerdo establecido en la declaración de alcances, el equipo deberá recopilar los modelos para la comprensión más amplia del estudio. Se incluirán tantos modelos como sean apropiados para cada estudio, tal como: costo, tiempo, energía, flujo de caja y distribución. Determinación de la composición del equipo. El líder del equipo del estudio de Ingeniería de Valor confirmará el horario del estudio, la localización y la necesidad de personal de soporte. Se revisará la Página 6 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ C” INGENIERÍA DE VALOR composición del equipo para asegurar que las áreas de usuarios, técnica y de administración estén representadas. El líder asignará las tareas de recopilación de información a los miembros del equipo para que los datos pertinentes estén disponibles para el estudio. Etapa de Estudio de Ingeniería de Valor: El Estudio de Ingeniería de Valor constituye la aplicación de la Metodología del Valor, compuesta de seis fases: Información, análisis de la función, creatividad, evaluación, desarrollo y presentación. Fase de información: El objetivo de la fase de información es completar el paquete de datos comenzado en el Pre-estudio. El patrocinador o diseñador del proyecto proporcionará oportunamente al equipo un resumen de las preguntas obtenidas durante la investigación previa. Finalmente, se revisa la declaración de alcances para su ajuste a cualquier aclaración debida a la obtención de información adicional. Fase análisis de la función: La definición de la función y su análisis es el corazón de la Metodología del Valor. El objetivo de esta fase es desarrollar las áreas de mayor beneficio para continuar el estudio. El equipo ejecuta los siguientes pasos: • Identifica y define las funciones de trabajo y de venta del proyecto bajo estudio, utilizando verbos activos y características conmensurables. Frecuentemente esto se refiere como: Definición de la Función Aleatoria ("Random Function Definition"). • Clasificación de la función como básica o secundaria. • Ampliar las funciones identificadas en el primer punto (opcional) • Construir un modelo de la función organizacional lógica ("Model- Function Hierarchy/Logic" o "Function Analysis System Technique , FAST") • Asignar costos u otro criterio de medida a las funciones. • Establecer las funciones que valen la pena mediante la asignación de la posición del usuario, establecida previamente para la función. • Comparar los costos para las funciones que valen la pena, para instaurar la mejor alternativa de mejora. • Evaluar las funciones para consideraciones de programa de desempeño. • Seleccionar las funciones para análisis continuado. • Clarificar el alcance del estudio. Fase creativa: El objetivo de la fase creativa (algunas veces referida como Fase de Especulación) es desarrollar una gran cantidad de ideas para desempeñar cada función seleccionada por el estudio. Este es un tipo de esfuerzo creativo, totalmente ajeno a hábitos, tradiciones, actitudes negativas, restricciones Página 7 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ C” INGENIERÍA DE VALOR asumidas y criterios específicos. Durante esta actividad no se presentan discusiones ni se emiten juicios. Existen dos claves para el éxito en la fase creativa: • La primera, es recordar que el propósito de esta fase no es concebir la manera de diseñar, sino desarrollar las maneras para ejecutar las funciones seleccionadas. Por ejemplo, los requerimientos de calor para una estructura pueden ser satisfechos por un número de opciones (bomba de calor, horno, quemador, calentadores de áreas, chimenea, calentadores eléctricos). ¿ De cuántas formas se puede ejecutar una función? Es muy común que existan entre 5 y 25 formas de efectuar una función. • Segundo, es concebir la creatividad como un proceso mental en el que las experiencias pasadas se combinan para formar nuevas combinaciones que cumplan con las funciones deseadas al menor costo y mejoren su nivel de desempeño anterior. Existen varias técnicas para la generación en la fase anterior y seleccionar las ideas factibles de desarrollar para la mejora específica del valor. Utilizando el criterio de evaluación establecido durante el Pre-estudio, las ideas son clasificadas y evaluadas de acuerdo al cumplimiento de esos criterios. Generalmente, el proceso involucra varias etapas: • Eliminación de ideas absurdas. • Agrupación de ideas por categorías de acuerdo a implicaciones de largo y corto plazo. • Entre los miembros del equipo se acordará quienes defenderán cada una de las ideas en las discusiones y evaluaciones futuras. De no haber voluntarios, la idea o concepto será desechado. • Se listarán las ventajas y desventajas de cada idea. • J erarquización de las ideas dentro de cada categoría de acuerdo a la prioridad del criterio de evaluación mediante técnicas como la indexación, evaluación numérica y consenso del equipo. • Si aún existen combinaciones competitivas, se analizará mediante una matriz la jerarquización de ideas mutuamente exclusivas que satisfagan la misma función. • Selección de ideas para desarrollar la mejora del valor. Es valioso en esta fase listar las ventajas y desventajas de cada forma de ejecución, lo cual servirá como base de comparación durante la fase analítica. Si al finalizar no existe ninguna combinación que parezca satisfacer el criterio, el equipo retomará la fase creativa. Fase de desarrollo: El objetivo de la fase de desarrollo es seleccionar y preparar la mejor alternativa para la mejora del valor. Página 8 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ C” INGENIERÍA DE VALOR El paquete de datos elaborados por la defensa de cada uno de las alternativas deberá proporcionar tanto información técnica, de costos y de programa como práctica para que el diseñador y patrocinador del proyecto puedan hacer una evaluación inicial relacionada con la factibilidad para la implantación. Esta fase comienza con una revisión de la lista de las ideas provenientes de la fase creativa, con el fin de reducir la lista inicial a no más de 5 ideas que serán las que vale la pena evaluar en detalle. Se incluyen los siguientes pasos: 1. Empezando con la alternativa mejor jerarquizada, se desarrolla un análisis de beneficio y establecimientos, incluyendo la estimación de costos de implantación, tomando en cuenta el riesgo y la incertidumbre. 2. Conducción de un análisis de beneficios. 3. Compilación de un paquete de datos técnicos para cada alternativa propuesta: • Describir el diseño original y alternativas propuestas. • Bosquejar el diseño original y alternativas propuestas • Mostrar datos de costos y desempeño, que identifique claramente las diferencias entre el diseño original y las alternativas propuestas. • Utilizar cualquier técnica de respaldo de datos tal como fuentes de información, cálculo y literatura. • Resumir el impacto del programa. 4. Preparar un plan de implantación, incluyendo el programa de implantación de actividades propuesto, asignación del equipo y requerimiento de la dirección. 5. Completar las recomendaciones incluyendo cualquier condición única para el proyecto bajo estudio tal como tecnología emergente, asuntos políticos, impacto en otros proyectos en curso, planes de comercialización, etcétera. Para cada una de estas ideas u opciones, se realiza una validación de la función básica y cada una es examinada individualmente desde el punto de vista de factibilidad, costo y valor recibido. Entonces, se hacen varias combinaciones de las ideas propuestas las cuales se prueban como un sistema a ver si cumplen con los criterios establecidos para la instalación. La combinación más factible es separada para realizarle una evaluación en mayor detalle. La combinación con el balance más favorable de costo y valor es adicionalmente mas refinada por medio de un estudio más detallado. En este proceso, los ingenieros de valor emplearán varias técnicas tales como: análisis económicos de las combinaciones de ideas, costo total durante la vida del proyecto, análisis de conveniencia (trade-off), análisis de sensibilidad, análisis de decisión, análisis forense, etc. ¿Cuál es la combinación que cumple con los requerimientos y provee el mayor valor o es más efectiva en costo durante el ciclo de vida del proyecto? Generalmente el criterio usado para calificar y ordenar las opciones es el costo total del proyecto durante todo su ciclo de vida debe ser. Cuando se considera que Página 9 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ C” INGENIERÍA DE VALOR este criterio no es posible de utilizar o no es suficiente, se puede utilizar otro tipo de enfoque como, por ejemplo, listar los diferentes criterios, asignarles pesos y calificar cada opción para luego hacer una comparación. Fase de presentación de la propuesta: El objetivo de esta fase es obtener el consentimiento y un compromiso por parte del diseñador, patrocinador del proyecto y otros directivos para proceder con la implantación de las recomendaciones. Esto involucra una presentación oral seguida de un reporte escrito completo. Como la última tarea dentro de un estudio de Ingeniería de Valor, el equipo presentará sus recomendaciones a los tomadores de decisiones. A través de la presentación y su discusión interactiva, el equipo obtiene ya sea la aprobación para proceder con la implantación, o la orientación de la necesidad de información adicional. Cuando se prepare una propuesta se deberá asumir que el lector no tiene conocimiento acerca de la idea, por lo tanto la propuesta debe ser estructurada en forma lógica paso a paso. En la propuesta, se debe incluir un resumen ejecutivo al cual se anexe la información detallada en los apéndices, de tal forma que el lector pueda obtener la esencia de la propuesta rápidamente y todavía tenga información detallada si la necesita. La propuesta debe responder las siguientes preguntas: • ¿Cuáles son los criterios que deben cumplirse? • ¿Cuál es la solución que se propone? • ¿Cuál será el costo? • ¿Cuál es valor anticipado? • ¿Cuáles otras opciones fueron rigurosamente consideradas? La organización específica del reporte es única para cada estudio; contendrá los documentos con el reporte escrito y las alternativas propuestas junto con los datos de soporte, y la confirmación del plan de implantación aceptada por la directiva. Período de Post-Estudio: El objetivo de las actividades durante el Post-estudio es asegurar la implantación de las recomendaciones de cambio aprobadas por el estudio de Ingeniería de Valor. Se observa la relación costo / valor de implantación (cost/value performance) de la opción seleccionada, con el propósito de comparar el desempeño real contra el planificado y registrar los datos con el fin de desarrollar una base histórica que sirva de referencia para futuros estudios. Cada una de las alternativas debe ser diseñada y confirmada independientemente, antes de su implantación en del proyecto, incluyendo los cambios contractuales, si se requiere. Además se recomienda que los departamentos de finanzas Página 10 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ C” INGENIERÍA DE VALOR (contabilidad, contraloría, etc.) realicen una auditoria para verificar los beneficios del estudio de la Ingeniería del Valor. 7. Diagrama FAST La técnica de FAST ha sido usada en Ingeniería de Valor para analizar costos. Pero el método puede ser además útil en ingeniería de diseño. El diagrama FAST es una técnica para analizar la estructura funcional de un sistema técnico. Puede servir como una táctica útil con cualquier estrategia sistemática de diseño. FAST significa Técnica Sistemática de Análisis Funcional, fue concebida por Charles W. Bytheway en 1965, como una forma para organizar sistemáticamente y representar las relaciones funcionales de un sistema técnico. El análisis funcional se lleva a cabo en 5 fases: • Listado de funciones. • Organización. • Caracterización. • Ordenación jerárquica. • Evaluación. Finalmente se representa el diagrama funcional (FAST) del producto o proceso. La función expresada como un verbo-sustantivo, ha sido un concepto fundamental de la Ingeniería de Valor; hasta el desarrollo del FAST el concepto de función sirvió únicamente para enfocar la atención en aspectos funcionales del producto y para ayudar en la diferenciación entre sus funciones básicas y secundarias. Esto dividió el producto en elementos manejables para ser tratados separadamente. El diagrama FAST se construye y extiende sobre este concepto. En FAST las funciones del sistema son identificadas y desplegadas gráficamente con respecto a la relación entre las preguntas ¿Cómo? y ¿Por qué? Construyendo el diagrama FAST: Para elaborar un diagrama FAST para un sistema, todas las funciones conocidas que pueden ser asociadas con el sistema técnico interno y externo deben ser identificadas. Las funciones deben ser, como en Ingeniería de Valor, una combinación de verbo y sustantivo. El verbo debe ser un verbo activo (sostiene, protege, rota, mueve, controla, dirige, etc.), este es el efecto de la operación que es desempeñada, pasivo o verbos indirectos (proporciona, provee, convierte, etc.) deben evitarse. El verbo describe los efectos físicos que toman lugar dentro del sistema. El sustantivo debe ser descriptivo y general, es el operante sobre el cual la función toma lugar. Este sustantivo puede ser convenientemente identificado como forma de material, energía, información o abstracción (como confiabilidad). Nombres y descripciones específicas deben ser evitadas ya que limitan la oportunidad de alternativas creativas. El uso de adjetivos y adverbios no son Página 11 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ C” INGENIERÍA DE VALOR usados por la misma razón. Los términos elementales son los más deseados en el inicio. Esto es específicamente verdad para la descripción de la función inicial del sistema técnico, más adelante nombres específicos pueden ser útilmente agregados como tantas decisiones de diseño sean hechas. Al principio no es esencial que las funciones sean desarrolladas en una manera ordenada o que estén completas. Se ha encontrado que la identificación de las funciones tiende a ocurrir en una manera un tanto aleatoria. En esta etapa, es conveniente escribir cada función sobre una tarjeta separada. Durante la descripción de un existente sistema técnico, es fácil identificar todas las funciones. Con un nuevo sistema, puede ser necesario empezar con las funciones esenciales derivadas directamente de las necesidades, objetivos y especificaciones del sistema. Las funciones son clasificadas en funciones básicas y secundarias (funciones de soporte). Las funciones básicas son esas para las cuales el sistema técnico existe, la función básica es la función del sistema técnico. Las funciones secundarias son todas las demás funciones que son parte del sistema técnico y apoyan la función básica. Puede haber además funciones innecesarias en un sistema técnico. En un sistema FAST orientado a la técnica, el objetivo es determinar la única función básica. En FAST orientados al producto, cuatro funciones primarias de soporte están además presente, una que asegura dependencia, otra conveniencia, satisfacción y la que atrae al usuario. Dos flechas son colocadas en la parte de arriba del diagrama FAST, una apuntando a la derecha con el texto ¿Cómo? y otra apuntando a la izquierda con el texto ¿Por qué? Las funciones básicas y de apoyo son seleccionadas y colocadas una sobre la otra para iniciar el diagrama FAST, con la función básica de más jerarquía. Las funciones secundarias están acomodadas a la izquierda o a la derecha de las funciones, sobre el diagrama dependiendo sobre la pregunta que contesten ¿como? o ¿por qué? Si la función es hacer cilindro, la función remover metal iría a la derecha porque responde a la pregunta ¿como? la función "fit orificio" iría a la izquierda ya que contesta la pregunta ¿por que? Cuando las funciones ocurren al mismo tiempo están colocadas una sobre la otra. Las funciones que contestan a las preguntas ¿Cómo? y ¿Por qué? son inicialmente seleccionadas de la previa colección de funciones identificadas, si una función requerida no esta disponible entonces una función apropiada es producida. Como las funciones son agregadas al diagrama FAST, estas se unen por una línea para indicar la relación causa y efecto. Cuando dos o más funciones son requeridas para contestar la pregunta ¿como? las líneas se unen a ellas serán conectadas juntas a la derecha. Si hay funciones alternas pero exclusivas que contesten la pregunta ¿como? serán unidas independientemente a su ¿por qué? de la función sobre la derecha. Página 12 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ C” INGENIERÍA DE VALOR Si el sistema técnico esta completamente definido, y alguna de las funciones originalmente propuesta no ha sido usada, la descripción del sistema debe ser reexaminado para ver si algo ha sido omitido, o si la función anticipada fue innecesaria. Para mostrar el alcance del sistema técnico dos líneas verticales son dibujadas, una en el extremo izquierdo y otra en el extremo derecho. Todo lo que cae dentro las líneas de alcance debe constituir una descripción del sistema funcional. Aquellas funciones que caen fuera de las líneas de alcance representan las entradas y las salidas. Las funciones a la izquierda de la línea de alcance izquierda son las necesidades que satisface el sistema. Las de la derecha de la línea de alcance derecha representan los recursos requeridos. Cada diagrama FAST tendrá un camino crítico de funciones, yendo de derecha a izquierda a través de la línea de alcance. Sobre la línea del camino crítico estará únicamente la función básica, las funciones secundarias requeridas y las necesidades externas. La función básica del sistema será la función inmediata a la derecha de la línea de alcance izquierda sobre el camino crítico. Si alguna función sucede al mismo tiempo o es causada por una función de el camino critico es colocada abajo del camino crítico, si una función ocurre al mismo tiempo es colocada sobre el camino critico. Si hay algún objetivo o especificación critico del diseño que es fijo es colocado sobre el camino primario encerrado en un recuadro. Reglas generales de los diagramas FAST: Todos los diagrama FAST deben incluir una línea de alcance del lado izquierdo del diagrama. La línea de alcance limita el proyecto. La jerarquía mayor de funciones debe colocarse a la izquierda de la línea de alcance. En el diagrama FAST orientado a una tarea, la función de jerarquía mayor debe construirse por las necesidades del usuario y del cliente. La pregunta ¿Como? Se contesta por medio de las funciones al lado derecho de la función a prueba, usualmente se incluye de 3 a 4 funciones secundarias. El FAST orientado a la técnica, se utiliza en una variedad de libros de trabajo de corporativos y gobierno. Los proyectos de diseño y de construcción siguen estos formatos. El FAST orientado a una tarea, se ha utilizado principalmente en estudios corporativos y en productos completos. Ejemplo de un diagrama FAST de un Ensamble de Celda para medir la Humedad de diferentes clases de granos: La terminación del diagrama: El diagrama FAST terminado es una descripción funcional del sistema técnico. Las funciones a la derecha indican ¿Como? las funciones de la izquierda están siendo Página 13 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ C” INGENIERÍA DE VALOR producidas. Las funciones a la izquierda indican ¿Por qué? las funciones a la derecha son desempeñadas. Todas las funciones que están sobre el camino primario deben tomar lugar para satisfacer la función básica del sistema técnico. Consecuentemente, es ventajoso indicar el camino primario en una forma especial. Todas las otras funciones pueden o no pueden ser requeridas, y están disponibles para intercambiarse, o pueden ser completamente desechadas. Oportunidades con FAST: El análisis de funciones es capaz de iluminar cada rutina de un proyecto y encontrar las características únicas (funciones) las cuales están relacionadas con el costo-diseño. Las funciones preparan al equipo para la creatividad. Ellos cierran el espacio entre la información y las fases de creatividad. Como Miles escribió: El lenguaje de la función es el lenguaje del corazón del problema. Si el análisis de función es el puente, FAST es una de las herramientas necesarias para construir ese puente. Dificultades con FAST: Algunas dificultades son encontradas en aplicar FAST para construir proyectos porque: Toma tiempo hacer el FAST adecuadamente y completamente Toma entrenamiento perfeccionar la técnica FAST FAST es un mapa de funciones un diagrama lógico Como/Porque/Cuando. No es un proceso difícil, pero requiere paciencia. Si muchos miembros del equipo no son entrenados en la aplicación del FAST pueden convertirse solo en observadores. No queriendo hacer el estudio de Ingeniería de Valor en un taller de Ingeniería de Valor. Hay muchas interpretaciones de FAST. La mayoría del tiempo la tendencia ha sido agregar cambios sutiles, haciendo el proceso cada vez más complejo. Los fundamentos de FAST son pocos: Verbos activos y pronombres medibles ¿Comos? se leen a la derecha; ¿Porqués? a la izquierda. La función básica esta dentro de la línea de alcance izquierda La función de orden superior esta afuera de la línea de alcance izquierda La función de inicio esta fuera de la línea de alcance derecha. Nada más se requiere para construir un diagrama FAST. No hay diagrama FAST perfecto, no hay respuestas correctas; cada equipo producirá su único FAST para cada proyecto. Con el tiempo se aprende, como Parker dijo, FAST "corrige el factor de ignorancia y abre la puerta a la creatividad". Página 14 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ C” INGENIERÍA DE VALOR Referencias Bibliográficas CORREA BARRAZA, Lorena. Ingeniería de Valor. Trabajo especial de grado para Maestría en Productividad. Universidad Autónoma del Noreste. SPERLING, Roger B. (1993). The PDQs of FAST: SIMPLIFYING FUNCTIONAL ANALISIS FOR CONSTRUCTION VALUE STUDIES. Internet Web Site: http://www.value-eng.or/pdf-docs/confernce-proceedings/1993/9307.pdf MORALES PÉREZ, María de Carmen Guadalupe. ¿Qué es la ingeniería del valor? Internet Web Site: http://www.imt.mx/cgi-bin/pubs/pubs?nt=1 KARDOS G. Carlenton University, Ottawa Canadá (1993). FAST FOR SYSTEMATIC DESIGN. Internet Web Site: http://www.carleton.ca/~gkardos/88403/FAST/FAST5.html. IS THERE VALUE IN VALUE ENGINEERING? Internet Web Site: http://www.denvercsi.com/articles/valuengineerart.html TAYLOR, Keith. ALE. How to improve performance and reduce costs through value engineering. Internet Web Site: http://www.ale.com/Pages/valpap1.htm Página 15 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ D” ANÁLISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD ANÁLISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD 1. Introducción Los problemas relacionados con la productividad, calidad, condiciones de trabajo y seguridad, que afectan a la construcción se derivan, por lo general, del diseño del proyecto. Tradicionalmente, la calidad en la construcción se ha considerado como un problema exclusivo de la etapa de materialización de la obra, y se afronta mediante una inspección técnica que se limita a aprobar o rechazar. Sin embargo, la calidad debe ser una de las prioridades en la gestión de un proyecto, la cual debe ser administrada en sus distintas etapas, es decir, tiene que ser estudiada, diseñada y aplicada en la ejecución. En la etapa de diseño se definen los requerimientos del cliente, los aspectos constructivos y estándares de calidad, a través de normas, planos, especificaciones técnicas, etc, por tanto, es una de las etapas más importantes. Actualmente, el trabajo dentro de la etapa de diseño se divide en varias secuencias temporales, y es entregado a diferentes especialistas para su ejecución. En obras de edificación, el dueño primero selecciona a quienes preparan los diseños y especificaciones, luego se prepara el diseño estructural y de instalaciones. La etapa de construcción es responsabilidad, en general, de una constructora contratada por el dueño. El problema de esta secuencia de trabajo es la baja interacción que existe entre diseño, construcción y especialistas, lo que obliga en las fases siguientes a trabajar sobre proyectos incompletos. Como consecuencia, se producen soluciones de proyecto insatisfactorias, bajos resultados de rentabilidad, baja productividad en la construcción y gran cantidad de órdenes de cambio (rehacer trabajo de diseño y construcción). 2. La Constructividad El Instituto de la Industria de la Construcción de los Estados Unidos (Construction Industry Institute) ha creado “constructibilidad” para enfatizar la habilidad de construir en una forma óptima y la define como “un sistema para conseguir la óptima integración de conocimiento y experiencia constructivo en las operaciones de planificación, ingeniería y construcción, orientado a tratar las peculiaridades de la obra y las restricciones del entorno, con la finalidad de alcanzar los objetivos del proyecto”. Constructibilidad incluye, entre otros: • Asignar personal de construcción a las oficinas de ingeniería durante la fase de diseño, para permitirles revisar los documentos de ingeniería durante esta fase del proyecto. Página 1 de 11 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ D” ANÁLISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD • Determinar los métodos de construcción más eficientes a utilizar en el área de la instalación. • Realizar un programa de construcción modular o de pre–ensamblaje. Los beneficios potenciales del análisis de constructibilidad solo se lograrán mediante la integración efectiva y oportuna de la información de construcción dentro de la planificación, el diseño y la operación. El análisis de constructibilidad debe comenzar durante la fase conceptual, al mismo tiempo que se evalúan las consideraciones de operabilidad, confiabilidad y mantenibilidad y continúa a través de las fases restantes, siendo más importante en las fases de: Definición, dado que es en esa fase donde se determinan el diseño básico y las estrategias de ejecución y, en la de Diseño detallado, donde se elaboran las especificaciones detalladas de construcción. Esto se ha logrado integrando la participación de profesionales con amplia experiencia en procesos constructivos en las etapas de diseño, con el propósito de analizar, solucionar y mejorar las áreas posibles de conflicto que se podrían presentar en el proceso de desarrollo de ejecución de la obra. El retorno obtenido del análisis de constructibilidad es mayor en las etapas iniciales (tempranas) del proyecto, disminuyendo progresivamente este crecimiento a medida que se avanza, pero nunca cesa hasta la finalización del proyecto. 3. Ingeniería de Valor en Comparación con Análisis de Constructibilidad Los estudios de ingeniería de valor durante la fase de construcción, se refieren es a los estudios de análisis de valor, entendiéndose por éstos los estudios de valor de algo que ya ha sido diseñado o fabricado (producido). El análisis de constructibilidad es tanto una forma de Ingeniería de valor como de análisis de valor que tiene que ver solamente con la fase de construcción. La gerencia o administración de valor es un término que incluye todas las formas de estudio de valor, por lo tanto, comprende: ingeniería de valor, análisis de valor y análisis de constructibilidad. 4. Objetivos del Análisis de Constructibilidad Básicamente, el objetivo primordial es ahorrar tiempo y costos en la fase de construcción, sin comprometer los otros objetivos del proyecto tales como: calidad, confiabilidad, operabilidad, mantenibilidad, durabilidad, etc. Las decisiones de constructibilidad están orientadas hacia: • Reducción del tiempo total de construcción, mediante la creación de condiciones que maximizan el potencial de concurrencia de las actividades de construcción y minimizan el retrabajo y tiempo perdido. Página 2 de 11 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ D” ANÁLISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD • Reducción de los requerimientos de horas–hombre, mediante la creación de condiciones que promuevan mejorar la productividad y/o diseños que demanden menos mano de obra. • Reducción de los costos de los equipos de construcción, a través de la creación de condiciones que promuevan el uso eficiente de los equipos y minimicen la necesidad del uso de equipos de alto costo, para propósitos especiales. • Reducción de los costos de materiales, logrando diseños más eficientes, uso de materiales más económicos, y reduciendo el desperdicio. • Creación de un ambiente de trabajo lo más seguro posible, desde el punto de vista de seguridad y eficiencia en el trabajo, que incluya a todo el personal. Algunas características de los proyectos que enfatizan la Constructibilidad: • Los diseñadores y administradores de construcción están comprometidos a obtener los menores costos. Reconocen que los costos se pueden disminuir si la influencia es en las etapas iniciales de los proyectos. • Los administradores de proyectos emplean la constructibilidad como parte de sus objetivos relativos a calidad, costos y tiempos. • Los administradores de proyectos traen personal con experiencia en las etapas iniciales del proyecto. Existe el conocimiento de cómo se planea y construye una obra. • Los diseñadores son receptivos a la constructibilidad. La información sobre la constructibilidad del proyecto es analizada e incorporada al diseño. 5. Factores que Afectan la Constructibilidad Estudios realizados en los EE.UU, en un grupo grande de empresas consultoras, han dado resultados interesantes respecto al tema de la constructibilidad. En el Gráfico 1, pueden verse, en una escala de 1 a 3, los principales factores que afectan la constructibilidad. De ellos lo más importantes son: • La complejidad del proyecto. • Las prácticas de diseño. • El plazo de entrega. • El tamaño del proyecto. Página 3 de 11 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ D” ANÁLISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD Factores como el tipo de cliente, ubicación del proyecto y los estándares de diseño no influyen significativamente sobre la constructibilidad. 6. Restricciones que Limitan la Constructibilidad Del mismo análisis mencionado anteriormente, se tiene que algunas restricciones que limitan la constructibilidad son las siguientes (ver Gráfico 2): • Planos incompletos. • Especificaciones incompletas. • Malas relaciones entre los participantes. • Falta de estandarización. • Resistencia del dueño. • Limitaciones presupuestarias. Página 4 de 11 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ D” ANÁLISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD De los factores citados anteriormente, las malas relaciones entre los participantes es una de las más importantes a destacar. Ello por cuanto debido a la gran cantidad de participantes en los proyectos (diseñadores, inspectores, contratistas, subcontratistas, administradores de proyectos, proveedores y el dueño), se tienen objetivos divergentes que originan conflictos. A esto se le debe agregar la falta de comunicación entre las partes, que concluye en la generación de problemas de constructibilidad. Principales problemas asociados a los diseños: • Calidad del Diseño: Los planos por lo general no son lo suficientemente explícitos ni completos, siendo necesaria un serie de aclaraciones, que no son completamente tomadas en cuenta, presentando incongruencias, omisiones y errores, o simplemente poca claridad en la presentación. Esto implica que quienes deben materializar la obra no tienen la información necesaria o correcta, no saben exactamente qué se les está pidiendo, y cuál es el resultado final al que deben llegar. • Estandarización de los Diseños: Existe una falta de estandarización en los diseños y poca adecuación a la tecnología existente. En muchas obras de carácter similar o del mismo tipo, se usan planos y nomenclaturas diferentes, con la consiguiente pérdida de eficiencia en la construcción. • Constructibilidad: Una proporción importante de los problemas que se producen en obra, ocurren porque al diseñar no se ha tomado muy en cuenta el problema de la ejecución. Los puntos no definidos en los diseños, se transforman en problemas que debe solucionar el contratista en el sitio de la obra, a través del supervisor a cargo de la Página 5 de 11 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ D” ANÁLISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD obra y que se detectan, casi siempre, justo antes de realizar esa parte específica e inclusive después de realizada. Así, un pequeño error o ambigüedad en el diseño se transforma en una urgencia que puede paralizar una faena, obligar a rehacer trabajo, y producir pérdidas de distinto tipo y magnitud. Los problemas anteriores, pueden ser superados si el dueño, proyectistas y constructor, conforman un equipo de trabajo orientado a maximizar la calidad del proyecto, previendo la eliminación de errores u omisiones y, de esta forma, tendiendo a una optimización del producto final. Una buena herramienta para lograr esos objetivos es realizar análisis de constructibilidad al proyecto. 7. Beneficios de la constructibilidad Entre los beneficios reportados de la constructibilidad se tienen los siguientes: • Reducción en costos de proyectos. • Reducción en plazos de construcción. • Mejoras en la productividad. • Mejoras en la calidad. • Menores costos de mantenimiento. Los análisis de Constructibilidad atacan directamente las restricciones mencionadas en el punto anterior, por lo que, entre otros beneficios adicionales reportados son los siguientes: • Mejores relaciones entre los participantes. • Menor cantidad de demandas. • Mejor reputación. • Satisfacción personal. • Diseños eficientes. Estos beneficios apuntan al logro de los objetivos, ya que se producen mejoras en costos, programas, plazos y otros, con impacto directo en la rentabilidad del negocio. 8. Barreras que Limitan Implementar la Constructibilidad Como todo concepto nuevo, se presentan barreras que hacen difícil implementar la constructibilidad. Algunas de estas se mencionan a continuación: • Se trata de un concepto relativamente desconocido. • Los diseñadores se encuentran solo parcialmente familiarizados con los requerimientos de la construcción. En ocasiones no se comprende la concepción general del proyecto. • Se producen procesos de desarrollo fragmentados en los proyectos. • Se cuenta con estrategias de contratación típicas que limitan la relación entre el diseño y las experiencias de construcción. • Existen objetivos divergentes entre el diseño y la construcción. Página 6 de 11 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ D” ANÁLISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD • Se produce una falta de integración entre las distintas fases de un proyecto. • Las modalidades de contratación y desarrollo de proyectos por lo general desligan el diseño de la construcción. • Las metas divergentes implican atrasos, conflictos y problemas que resultan en costos adicionales para los propietarios. • La industria de la construcción busca adaptarse a un mercado en el que se prefieren soluciones integrales para el desarrollo de proyectos. Es por ello que es fundamental desarrollar herramientas que permitan que el progreso de un proyecto, desde su concepción hasta su ejecución, sea un proceso fluido, en el que el diseño y la construcción se complementen e integren. No se debe olvidar que el objetivo final es satisfacer las necesidades del dueño, dentro de las sanas prácticas de ingeniería, buscando que el proceso constructivo se desarrolle de una manera más eficiente y a un menor costo. 9. Responsabilidades de Constructibilidad El análisis de constructibilidad debe ser realizado por alguien que esté familiarizado con el proceso de construcción. Una práctica común es asignar a personal de construcción para trabajar en las oficinas y junto con el personal de diseño. Es importante que los ingenieros líderes de disciplina de diseño tengan conocimiento y experiencia en construcción, ya que no siempre es posible disponer de personal experto en construcción durante la fase de diseño. Una buena práctica es incluir cursos sobre constructibilidad en el programa de adiestramiento de los ingenieros de diseño. Sin embargo, el análisis de constructibilidad relacionado con las estrategias de construcción lo realiza el gerente de construcción y el personal de campo, quienes serán los responsables directos de implantar estas estrategias. 10. Elementos Esenciales de un Buen Programa de Constructibilidad Tres elementos deben estar presentes en un programa de constructibilidad para poder lograr su potencial total. 1. Constructibilidad NO es una revisión del diseño por alguien que esta familiarizado con construcción. Cuando el diseño se haya completado, podría ser muy tarde para efectuar cambios o estos cambios podrían ser muy costosos. 2. Constructibilidad es un componente de planificación que debe ser incluido en todas las fases del proyecto. Debe realizarse un trabajo conjunto del equipo de diseño y construcción con los otros involucrados: dueño, operador, y mantenedor, con el fin de hacer una “tormenta de ideas” antes de desarrollar el diseño final y comprometer la construcción. Página 7 de 11 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ D” ANÁLISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD 3. Constructibilidad es un esfuerzo de equipo. Sólo si los intereses de todas las partes están representadas en todas las decisiones, se logra alcanzar la solución óptima. Reducir los costos de construcción es importante, pero sin comprometer otras necesidades. 4. Debe existir un compromiso gerencial que soporte la ejecución del análisis de constructibilidad del proyecto. El tiempo y los recursos necesarios para realizarlo deben estar disponibles, para que el programa sea un éxito. 11. Enfoques en Constructibilidad En Constructibilidad se puede identificar tres tipos de enfoques: a) Enfoque gerencial: • Reconocer que los programas de ingeniería y procura deben estar supeditados a los de construcción y arranque. • Asegurarse que los requerimientos y las condiciones del proyecto son bien entendidas por todos los involucrados e incorporados en los diseños y especificaciones. b) Enfoque en la Fase de diseño: • Hacer énfasis en la estandarización y repetición. • Tomar máxima ventaja de la disponibilidad de materiales de existencia o entrega inmediata. • Seleccionar configuraciones que faciliten o simplifiquen el manejo y la fabricación en campo. • Crear diseños que promuevan la accesibilidad y que tengan suficiente espacio para el personal, los materiales y los equipos, durante la fase de construcción y para la operación y mantenimiento seguro, una vez puesta en marcha. • Adaptar los diseños y las estrategias de construcción a la ubicación del sitio y a la época del año cuando se vaya a realizar la construcción. • Usar especificaciones realistas: Los diseños deben ser factibles de construir por la fuerza hombre disponible. Especificaciones impuestas con tolerancias injustificables añadirán más horas–hombre al proyecto y contribuirán a tener más controversias en el control de calidad. • Asegurar la calidad y la terminación de los productos del diseño (planos y especificaciones). • Incorporar seguridad en los diseños: la seguridad, tanto en la construcción como en la operación, es uno de los criterios más importantes que gobiernan el desarrollo del diseño. Página 8 de 11 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ D” ANÁLISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD c) Enfoque en la Fase de construcción • Planificar y acondicionar el sitio de la obra para promover la eficiencia de los trabajadores. • Ejecutar el trabajo cuando y donde sea más eficiente para llevarlo a cabo. • Minimizar las actividades no programadas y las no productivas (retrabajo). • Emplear herramientas y equipos que ahorren tiempo y mano de obra y usar técnicas modernas de construcción. • Planificar el trabajo en secuencia de tal forma de obtener la eficiencia óptima. • Emplear prácticas de construcción que refuerzan la seguridad. • Usar principios de ingeniería de valor para resolver problemas en el campo. 12. Desarrollo de un Programa de Constructibilidad Aunque no existe un tipo de programa único que sirva para todas las organizaciones, el consenso es que los programas de constructibilidad más exitosos deben contener los siguientes elementos: • Una clara comunicación del compromiso gerencial y soporte para realizar el análisis de constructibilidad. • Un solo responsable (ejecutivo) patrocinante del programa. • Una política corporativa que instituya el programa de constructibilidad que obligue a diseñar y realizar un análisis particular para cada uno de los proyectos. • Una base de datos que registre y documente las experiencias pasadas y permita difundir las “lecciones aprendidas”. • Un plan de orientación y adiestramiento de acuerdo con las necesidades de la organización. • Evaluación continua y retroalimentación. 13. Organización El compromiso de la alta gerencia se puede manifestar cuando se nombra a un gerente como el “ejecutivo responsable” del programa. Esta persona debe reportar tanto al gerente de construcción como al gerente de ingeniería. Página 9 de 11 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ D” ANÁLISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD No es necesario tener una organización permanente y a nivel corporativo para la constructibilidad, sin embargo, las funciones claves pueden ser ejecutadas como asignaciones parciales del personal especializado. El “ejecutivo responsable” no necesariamente integra o consigue el personal, pero sí es responsable, por vigilar que el análisis se esté haciendo de una manera efectiva y a tiempo. Él se identifica personalmente con la constructibilidad a través del involucramiento continuo y soporte activo al proceso. En organizaciones grandes, con múltiples proyectos, adicionalmente al “ejecutivo responsable”, deberá contarse con al menos otras dos personas: • Un gerente de constructibilidad: Un individuo con extensa experiencia en construcción quien debe coordinar el día a día de las actividades de constructibilidad en las oficinas del proyecto. • Un custodio de la base de datos: Un individuo responsable por mantener y llevar el registro de todas las ideas, lecciones aprendidas y catálogos. 14. Cultura de Constructibilidad La constructibilidad trabaja mejor cuándo es una forma aceptada dentro de la forma de operar de la organización. Si a este aspecto la organización le presta especial atención a través del tiempo y se logra que se convierta en una manera normal de hacer las cosas, se puede decir que la compañía posee una “cultura de constructibilidad”. Por lo tanto, cada uno de los miembros del proyecto debe sentirse parte del sistema, ya que lo se busca es su participación en las sesiones de “tormenta de ideas” y que sus ideas sean bienvenidas a la discusión. 15. Registros de Información (Bases de Datos) Las bases de datos pueden ser de cualquier forma pero, independientemente de la forma que se adopte, deben ser actualizadas con frecuencia y la información que contengan debe estar disponible para todo el personal de proyectos. Se puede utilizar una base de datos computarizada que permita extraer la información desde diferentes sitios y maneras. 16. Conclusiones La aplicación de programas de constructibilidad a los procesos de diseño debe convertirse en una herramienta más que deben emplear las empresas para mejorar su competitividad. Está claro que a nivel mundial los procesos de diseño convencional han variado sustancialmente. Existe la convicción de que hoy día no basta con realizar diseños adecuados. Es necesario proveerles a los clientes ventajas que garanticen la ejecución de proyectos dentro de los límites de calidad, costo y plazo. En este sentido, la constructibilidad provee un valor agregado a las labores de diseño. Página 10 de 11 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ D” ANÁLISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD Es necesario hacer un mayor esfuerzo para lograr mejorar la preparación académica y técnica de los profesionistas y proveer guías para desarrollar programas de constructibilidad en distintos ámbitos del desarrollo profesional. Referencias Bibliográficas “La Constructibilidad”: Anexo K1, Tesis UPC. Sitio Web: http://www.tdcat.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0320102- 175818//21ANNEXK.pdf. Garfias A. Alvaro. “Gestión de Calidad en el Diseño de Proyectos Inmobiliarios”. Sitio Web: http://www.revistabit.cl/body_articulo.asp?ID_Articulo=793. Fernández Morales, Roberto ([email protected]). “La construcción: un paso más allá del diseño convencional”. REVISTA CONSTRUCCIÓN N° 93: GERENCIA. Cámara Costarricense de la Construcción ([email protected]). Sitio Web: http://www.construccion.co.cr/revista/093/40.gerencia.htm Página 11 de 11 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ E” METODOLOGÍA PDRI METODOLOGÍA PDRI 1. Introducción Esta metodología permite calcular el Índice de Definición de Proyectos, proviene de la metodología desarrollada por la Construction Industry Institute (CII) de USA bajo el nombre de Project Definition Rating Index (PDRI). PDRI es una simple pero poderosa herramienta que ayuda a cumplir con las necesidades del proyecto al ofrecer un método para medir el grado de definición del alcance del mismo, para su completación y para evaluar los riesgos de incumplimiento de los objetivos del proyecto. Permite identificar y aislar fácilmente aquellos elementos que requieren de trabajo adicional. PDRI ofrece una lista de 70 preguntas para proyectos industriales y 64 para proyectos de edificaciones, todas comprensibles y arregladas en una hoja de puntuación. Cada elemento tiene asignado un peso, basado en su importancia relativa con respecto a los otros elementos. La metodología PDRI está descrita con detalle en el documento “CII Implementation Resource 113-2, PDRI for Industrial Projects”. La metodología PDRI califica como mejores aquellos proyectos cuya puntuación resulte más baja. En este sentido, ha sido ampliamente demostrado que aquellos proyectos que obtiene una puntuación menor a 200 han alcanzado sus objetivos de costo, tiempo y calidad en mayor grado que aquellos cuya puntuación ha sido mayor de 200. PDRI identifica y describe con precisión cada elemento crítico en un paquete de definición del alcance de un proyecto y permite al equipo del proyecto predecir los factores que impactan el riesgo del mismo. Su intención es evaluar el grado de completación de la definición del proyecto antes de que sean desarrollados los documentos de construcción y aprobado el presupuesto para ello. 2. Estructura Básica del PDRI PDRI, tanto para proyectos industriales como para edificaciones, consta de tres secciones básicas cada una de las cuales está dividida en una serie de categorías, que luego se subdividen en elementos. En la figura a continuación se muestra el diagrama jerárquico parcial del PDRI para proyectos de edificaciones: Página 1 de 10 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ E” METODOLOGÍA PDRI PDRI (Edificaciones) Sección I Bases de las Decisiones del Proyecto Sección II Bases del Diseño Sección III Enfoque de Ejecución Categoría D Información del Sitio Categoría E Programación de la Edificación Categoría F Parámetros de Diseño del Proyecto Elemento E1 Fundamentación del Programa Elemento E2 Lista de Distribución de espacios y áreas Elemento E3 Diagrama General de Ubicación El PDRI desarrollado por la CII en 1996, para proyectos industriales (CII Implementation Resource 113-2) está compuesto por: • 3 Secciones. • 15 Categorías. • 70 Elementos. • 34 páginas de descripciones detalladas de esos elementos. Para proyectos de Edificaciones, desarrollado en 1999 (CII Implementation Resource 155-2) está compuestos por: • 3 Secciones. • 11 Categorías. • 64 Elementos. • 38 páginas de descripciones detalladas de esos elementos. Página 2 de 10 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ E” METODOLOGÍA PDRI En ambos casos, La evaluación de todos los elementos puede llevar a una puntuación máxima de 1000 puntos; no obstante, mientras mas baja sea la puntuación, mejor se considera el nivel de definición del proyecto. A continuación se muestra (en inglés) un ejemplo de la tabla de evaluación de una de las secciones del PDRI. Cada elemento está relacionado con una lista de aspectos que deben ser considerados para determinar su nivel de definición. En la tabla de evaluación, todos los elementos tienen una puntuación predeterminada para cada nivel definición. Las puntuaciones para los elementos de proyectos industriales fueron desarrolladas por un equipo de trabajo bajo las siguientes consideraciones: • Los elementos tienen diferente importancia. • Las puntuaciones se establecieron en talleres de trabajo. • Participaron 54 gerentes de proyectos, de 31 empresas, con más de 1000 años de experiencia acumulada y de diversas regiones de los EEUU. Igual metodología se utilizó para los proyectos de edificaciones. El PDRI para proyectos Industriales está conformado como sigue: Página 3 de 10 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ E” METODOLOGÍA PDRI I. Bases de las Decisiones del Proyecto (500 puntos) A. Criterios para los Objetivos de Manufactura. B. Objetivos del Negocio. C. Datos Básicos para Investigación y Desarrollo. D. Alcance del Proyecto. E. Ingeniería de Valor II. Definición del Proyecto (422 puntos) F. Información del Sitio. G. Procesos / Mecánica H. Alcance de los Equipos I. Civil, Estructural y Arquitectura J . Infraestructura K. Instrumentación y Electricidad III. Enfoque de Ejecución (78 puntos) L. Estrategia de Procura M. Entregables N. Control del Proyecto P. Plan de Ejecución del Proyecto El PDRI para proyectos de edificaciones está conformado como sigue: I. Bases de las Decisiones del Proyecto (413 puntos) A. Estrategia del Negocio. B. Filosofía del Propietario C. Requerimientos del Proyecto. II. Definición del Proyecto (428 puntos) D. Información del Sitio. E. Programación de la Edificación F. Parámetros de diseño de la Edificación/Proyecto G. Equipos III. Enfoque de Ejecución (159 puntos) H. Estrategia de Procura J . Entregables Página 4 de 10 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ E” METODOLOGÍA PDRI K. Control del Proyecto L. Plan de Ejecución del Proyecto 3. Beneficios del PDRI La planeación temprana y efectiva mejora el comportamiento de los proyectos en términos de costo y de tiempo de ejecución. La mayoría de los participantes industriales reconocen la importancia de una buena definición del proyecto y su impacto potencial en el logro de los objetivos. PDRI es la primera herramienta desarrollada públicamente para evaluar el grado de definición de proyectos. Esta herramienta permite al equipo de planeación del proyecto cuantificar, medir y determinar el nivel de desarrollo del proyecto e identificar los riesgos y debilidades, antes de comprometer recursos para su ejecución. PDRI beneficia al propietario, planificadores, diseñadores y constructores y provee numerosos beneficios al equipo del proyecto. PDRI es fácil y rápido de aplicar. Es una mejor práctica de uso internacional, entre cuyos beneficios se incluyen: • Sirve como lista de chequeo detallada para el plan de trabajo. • Terminología estandarizada para la definición del alcance de proyectos. • Facilita la identificación de riesgos que permite predecir y valorar potenciales aumentos de costos, riesgos de disputas, etc. en la ejecución del proyecto. • Facilita el monitoreo del avance del proyecto durante la etapa de Planeación. • Ayuda en la comunicación de los requerimientos entre los participantes al identificar las áreas con bajo nivel de definición en el paquete. • Es un método para reconciliar las diferencias entre los involucrados en el proyecto, al utilizar una metodología y lenguaje uniforme. • Sirve como herramienta de entrenamiento. • Sienta las bases para efectuar un “benchmarking” del proyecto, tanto internamente como a nivel externo nacional e internacional. Aunque la metodología fue desarrollada en principio para ser aplicada en la etapa de planeación de proyectos mayores, es aplicable a todo tipo de proyecto, grande o pequeño, industrial o de edificaciones, nuevo o de mejoras. De hecho, PDRI ha sido también utilizado en proyectos en diferentes etapas de progreso de ejecución. En todos los casos PDRI dio a los planificadores una plataforma viable para discutir las debilidades de aspectos específicos y ayudó a identificar problemas críticos de planificación. 4. ¿Quién debe usar PDRI? PDRI debe ser usado por todas las organizaciones que quieren mejorar el Página 5 de 10 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ E” METODOLOGÍA PDRI comportamiento global de sus proyectos. Estas organizaciones deben establecer un nivel de definición con el que se sientan seguros de poder seguir adelante con sus proyectos. Para mediados de 2004, PDRI era utilizado ya por más del 40% de las empresas miembros de la CII de los EEUU, principalmente como: Check List en etapas tempranas del proyecto (80%), requisito para pasar a la siguiente fase del proyecto (72%) y para medir y comparar el proyecto con otros similares (70%). 5. Instrucciones para Evaluar un Proyecto PDRI está compuesto por tres secciones, cada una de las cuales está dividida en categorías, que finalmente se descomponen en elementos (70 para proyectos industriales y 64 para proyectos de edificaciones). Cada uno de estos elementos se evalúa numéricamente entre 0 y 5, como se muestra a continuación: Nivel de Definición 0 =No Aplicable 1 =Definición Completa 2 =Deficiencias Menores 3 =Deficiencias Intermedias 4 =Deficiencias Mayores 5 =Definición Incompleta o muy pobre Los elementos que no aplican a un proyecto específico se evalúan con cero para que no afecten la puntuación global. Algunos elementos pueden ser evaluados solo con nivel 0, 1 o 5. Una vez que se ha determinado el nivel de definición para un determinado elemento, de acuerdo a la percepción del equipo evaluador, se coloca en el cuadro de puntuación el valor que le corresponde a dicho nivel de definición. Esto se repite para todos los elementos. Se suman las puntuaciones de los elementos de cada categoría para obtener la evaluación de esa categoría. Las evaluaciones obtenidas de cada categoría se suman para obtener la evaluación de la sección correspondiente y finalmente se suman las evaluaciones de las tres secciones para obtener la evaluación total del PDRI. La tabla a continuación muestra un ejemplo de evaluación de los elementos de una categoría (Equipos): Página 6 de 10 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ E” METODOLOGÍA PDRI Nivel de Definición CATEGORÍA Elemento 0 1 2 3 4 5 Puntuación G. EQUIPOS (Máxima Puntuación =36) G1. Lista de Equipos 0 1 5 8 12 15 8 G2. Dibujos de Ubicación de Equipos 0 1 3 5 8 10 3 G3. Requerimientos de Servicios Auxiliares para los Equipos 0 1 4 6 9 11 11 TOTAL CATEGORÍA G 22 6. Filosofía de Uso del PDRI Idealmente, el equipo del proyecto se reúne para realizar una evaluación de su PDRI en una o más ocasiones durante el desarrollo de la etapa de planeación. La experiencia ha demostrado que el proceso de evaluación funciona mejor con un facilitador neutral que esté familiarizado con el proceso, ya que puede proveer retroalimentación objetiva al equipo y controla la paz en las reuniones. Si esto no es posible, el gerente del proyecto puede conducir la evaluación. Si los arreglos para evaluar el proyecto total no son posibles, puede designarse personas clave para evaluar separadamente partes del proyecto y luego reunirlos para ajustar y obtener la puntuación total. Es importante que se asegure la participación de las personas correctas al hacer la evaluación. En muchos casos, un planificador puede evaluar el proyecto usando PDRI antes de reunir a un equipo evaluador, para ayudar a comprender las áreas de mayor riesgo. Aplicar el PDRI en etapas tempranas del proyecto, usualmente conduce a mejores evaluaciones al final de la definición. Eso es normal y la hoja de evaluación completada da una idea clara del panorama total y de las áreas débiles en la definición. La experiencia de la realización del PDRI en equipo permite la interacción de todos los involucrados. Un aspecto de extrema importancia es la honestidad en la evaluación de cada elemento. Muchos piensan que el proceso es más importante que la puntuación misma. El PDRI también mejora las condiciones de pase del proyecto a otros equipos, para garantizar la continuidad en el proceso de desarrollo del mismo. 7. ¿Qué Significa la Puntuación obtenida con PDRI? Una puntuación baja representa un paquete de definición de proyecto que está completo y tiene altas probabilidades de ser exitoso en su ejecución y logro de los objetivos. Una puntuación alta significa que existen elementos dentro del paquete del proyecto que carecen de una adecuada definición. Para validar la calidad del PDRI, la CII ha probado los resultados de una gran cantidad de proyectos después de su ejecución, encontrando que en general Página 7 de 10 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ E” METODOLOGÍA PDRI aquellos que tuvieron puntuaciones por debajo de 200 puntos lograron alcanzar o superar los objetivos de costo y tiempo de ejecución y tuvieron menos ordenes de cambio que los que tuvieron puntuaciones por encima de 200, de los cuales en promedio tuvieron más ordenes de cambio y excedieron los tiempos de ejecución y presupuestos asignados. 8. Otros Aspectos importantes en el uso del PDRI? A continuación algunas de las lecciones aprendidas y recomendaciones producto de la experiencia en la aplicación de PDRI en proyectos: • Todos los aspectos a evaluar deben contar con documentación escrita, que debe ser recopilada antes de iniciar la evaluación del PDRI. • PDRI debe ser utilizado al menos dos veces durante la etapa de planeación del proyecto. • Un facilitador neutral provee ayuda para mantener consistencia y objetividad cuando se evalúa un proyecto. • Usar la herramienta es una forma excelente de alinear al equipo del proyecto. • Dada la utilidad de los resultados, vale la pena el esfuerzo para conformar el equipo correcto para evaluar el proyecto. • La herramienta provee un mecanismo excelente para identificar problemas específicos y asignar acciones correctivas. • El equipo o los individuos que efectúan la evaluación, deben enfocarse más en el proceso que en la puntuación misma, a fin de identificar las deficiencias con honestidad (la evaluación del nivel de definición de cada elemento es en esencia, subjetiva). El objetivo no es la puntuación, sino la identificación de áreas débiles. Una buena puntuación es consecuencia de una buena definición. • Usa el PDRI inicialmente en proyectos piloto preseleccionados, con la finalidad de ganar destreza en el uso de la herramienta. • Entrenar personal en el uso de la herramienta, para mejorar la consistencia de las evaluaciones. • El PDRI es efectivo en la medida que se utilice en las etapas tempranas de planeación del proyecto. Los planificadores pueden usar la herramienta en esas para identificar problemas potenciales y organizar sus esfuerzos de trabajo. • Debe tenerse sumo cuidado cuando se evalúa el grado de definición de aspectos como “filosofía de Mantenimiento” o “filosofía de operación” (dentro de la misma compañía), para mantener la consistencia con los estándares internos de los diversos departamentos. Resulta muy difícil Página 8 de 10 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ E” METODOLOGÍA PDRI comparar el nivel de definición de un proyecto con el de otros, si no hay consistencia de criterios. • La idea es identificar los problemas y las áreas débiles para planear acciones correctivas. No buscar culpables para aplicar sanciones. Se busca aclarar el camino para mejorar y seguir adelante. • El PDRI es de poca utilidad a menos que los usuarios tomen acciones con base en los análisis y usen la evaluación para gerenciar el proyecto. • Comparar la puntuación de proyectos a proyectos en el tiempo, para determinar tendencias en el desarrollo de las definiciones. • Comparar diferentes tipos de proyectos (por ejemplo: de investigación y desarrollo, de plantas, médicos, urbanísticos, de renovaciones o mejoras, etc.) para determinar sus puntuaciones aceptables e identificar factores críticos de éxito de esos análisis. • Determinar los niveles confortables de puntuación PDRI a los cuales la empresa está dispuesta a aprobar proyectos. • Enfocar el análisis principalmente en los relativamente pocos elementos críticos, cuyo potencial de impactar negativamente en los resultados del proyecto son mayores, en función a sus evaluaciones individuales. • Recordar siempre que los pesos de los elementos fueron diseñados para proyectos genéricos. El proyecto específico al que se vaya a aplicar el PDRI puede tener requerimientos específicos que deben ser cumplidos, por lo tanto, se debe examinar el nivel de definición en más detalle porque algunas puntuaciones pueden no reflejar la complejidad de un proyecto específico. 9. Otras Consideraciones Sobre el uso del PDRI? El material presentado en este documento, hace referencia a la documentación pública sobre la metodología PDRI, como referencia sobre las características, forma de uso y beneficios de la misma como herramienta gerencial. La misma hace referencia solo a los elementos de evaluación para proyectos industriales y de edificaciones, básicamente relacionadas con infraestructura. Otras instituciones de nivel internacional han desarrollado aplicaciones de la metodología para proyectos integrales de la industria petrolera, donde, se evalúan elementos relacionados con las actividades de exploración, explotación de yacimientos y perforación de pozos, además de la infraestructura de superficie. No obstante lo anterior, la metodología es la misma, lo que varían son las descripciones y cantidades de elementos a evaluar y las puntuaciones asignadas a los niveles de definición de los mismos. Página 9 de 10 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ E” METODOLOGÍA PDRI Referencias Bibliográficas http://www.aia.org/nwsltr_pa.cfm?pagename=pa_a_preplanning Gibson, G. Edward J r. Planning for Project Success, Pre-Project Planning and PDRI. A Pre-Project Planning Strategy. Washington, D.C.: U.S. Department of Health and Human Services. CII website: www.construction-institute.org/services/catalog/cat_home.cfm Gibson, G. Edward J r. Project Definition Rating Index. Fall 2004. Sitio Web: http://www.concept.ntnu.no/Dr.%20ing.%20studenter/PhD%20seminar/Dokumente r_phd_seminar_2004/Gibson_PDRI%20October%202004.pdf PDRI. Project Definition Rating Index. Use on NASA Facilities. Produced under the guidance of the NASA Pre-Project Planning Team Página 10 de 10 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS ASPECTOS GENERALES DEL ANÁLISIS DE RIESGO 1. Introducción En el mundo de los negocios, es muy común que los proyectos demoren más de lo planeado y excedan (algunas veces por mucho) el presupuesto asignado. Construcción de edificaciones, mejoramiento de autopistas, perforación de pozos petroleros, etc. están plagados de una aparente falla en acertar en la predicción del costo y tiempo de ejecución, al punto de convertirse en un “cliché” el que cualquier proyecto mayor excederá el tiempo y costo de ejecución estimados. Igualmente ocurre con los resultados reales versus los esperados, de las actividades de explotación (petróleo, gas, carbón, etc.). Como resultado de ello, el relajamiento de los objetivos es muy común. La estimación de tiempos de ejecución expandidos en actividades mayores, solo para el caso de presentarse problemas durante la ejecución, la estimación conservadora de reservas, así como el uso de “contingencias para propósitos múltiples”, se incluyen en muchos planes de trabajo. Hay una razón para ello: Muchas cosas pueden resultar mal en proyectos grandes. El clima, por ejemplo, es una variable poco predecible, que puede afectar la mayoría de las actividades en campo. Incluso habiéndose agregado contingencias en las actividades mayores, muchos proyectos exceden los tiempos de ejecución estimados (y el presupuesto, que generalmente va de la mano con el tiempo de ejecución). Más aún, usualmente no tenemos forma de predecir si un determinado proyecto cumplirá sus metas. ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Son los gerentes y los equipos de proyecto tan incompetentes? La respuesta es NO. Los equipos de proyecto son generalmente constituidos por profesionistas altamente capacitados y experimentados, que conocen su trabajo tan bien como cualquier otro. La razón es que están luchando contra algunas fuerzas a las que raramente podrán ganar. Generalmente se utilizan modelos deterministas, que son cifras fijas, para estimar los resultados, costos y tiempos de ejecución, mientras que el comportamiento de estos elementos es variable y depende de muchos factores, sobre los cuales no tenemos control total. Hasta los más talentosos profesionistas fallan en tomar en cuenta el riesgo de que los resultados no sean los estimados. La respuesta puede ser encontrada usando simulaciones estocásticas (probabilistas). Las simulaciones estocásticas permiten capturar y entender las incertidumbres en el proyecto, al determinar rangos de valores para las variables principales y probabilidades de ocurrencia, en lugar de valores fijos. Página 1 de 7 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS 2. Análisis de Riesgos El análisis de riesgos es una disciplina relativamente nueva con raíces antiguas. Es una técnica multidisciplinaria que utiliza conceptos desarrollados en varias ciencias en las que se incluyen a la toxicología, epidemiología, ingeniería, psicología, higiene industrial, seguridad ocupacional, seguridad industrial, evaluación del impacto ambiental, etc. El análisis de riesgos es una herramienta de gerencia que permite presentar al “nivel de decisión” opciones, de tal manera de eliminar la posibilidad de exceder los límites establecidos en cuanto a costo, tiempo de ejecución y factibilidad técnica. La evaluación de riesgos debe ser cualitativa y cuantitativa. La actividad de analizar y administrar los riesgos debe ser continua a lo largo del proyecto. Para ello, se debe desarrollar toda la información necesaria para visualizar y analizar todos los factores de riesgo, según el nivel de información que se disponga en cada fase del mismo, con el objeto de afinar cada vez la evaluación y planeación del proyecto. El análisis de riesgos sirve para: • Identificar y evaluar las incertidumbres que pueden afectar los resultados estimados de una actividad productiva. • Comparar tecnologías nuevas y tradicionales que se usan en un determinado proceso u actividad y los diferentes controles y técnicas de mitigación diseñadas para reducir riesgos. • Identificar y evaluar los problemas ambientales y de salud producidos por la realización de actividades peligrosas y el manejo de substancias tóxicas. • Localización de instalaciones potencialmente peligrosas. • Selección de prioridades entre las posibles alternativas de acción para establecer secuencias de ejecución de acciones correctivas y/o de elaboración de reglamentos. 3. Conceptos Básicos El riesgo es la posibilidad de sufrir un daño por la exposición a un peligro y peligro es la fuente del riesgo y se refiere a una substancia o a una acción que puede causar daño. Evaluación de riesgos se refiere a la técnica para determinar la naturaleza y magnitud del riesgo. El término análisis de riesgo se usa frecuentemente como un sinónimo de evaluación de riesgos. Debe de interpretarse que además de la evaluación, el análisis incluye los métodos para hacer un mejor uso de los resultado de la evaluación. En el manejo de los riesgos se diseña la respuesta de control, reducción o eliminación de riesgos utilizando la información producida por la evaluación y el Página 2 de 7 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS análisis, en el contexto de los recursos técnicos, valores sociales, económicos y políticos. 4. Usos del análisis de riesgos Un análisis de riesgo cumple principalmente con tres objetivos: determinar el riesgo del negocio o la probabilidad de que el proyecto no sea rentable; determinar la variabilidad del estimado de costo del proyecto, y por último, determinar la variabilidad del tiempo de ejecución. Como parte importante del primer objetivo, en el Apéndice F-1 se incluye una breve explicación sobre el Riesgo Geológico de Exploración. En cuanto al análisis particular de la variabilidad del estimado de costo, éste trata de identificar aquellas circunstancias que pueden producir variaciones directas en él. El análisis de la variabilidad en el tiempo de ejecución enfoca el impacto que tiene la incertidumbre en el cumplimiento con la fecha de terminación del proyecto. Los factores de incertidumbre que impactan el tiempo son los mismos que pueden afectar el estimado de costos. En el Apéndice F-2 se explica brevemente la realización de estos tipos de análisis. 5. Metodología y Técnicas La evaluación de riesgos consta esencialmente de tres pasos: • Identificación de Riesgos o Peligros, • Medición y Evaluación de los Riesgos y, • Gerencia o Administración de Riesgos. El análisis de riesgos usa una serie de técnicas que se aplican cuando las respuestas no son obvias y la información es ambigua e incierta. Se utilizan las herramientas de la ciencia, la ingeniería y la estadística para analizar la información relacionada con los riesgos y, para estimar y evaluar la probabilidad, magnitud e impacto del riesgo. El análisis de riesgos no proporciona una fórmula para tratar la problemática de riesgos. No resuelve las complicadas aplicaciones tecnológicas o las negociaciones políticas y sociales que se tienen que hacer en la toma de decisiones sobre riesgos. Lo que sí mejora es la capacidad de los científicos y tomadores de decisiones en la identificación, evaluación, control y reducción de riesgos asociados con actividades y los negocios. Identificación de Riesgos o Peligros La parte más importante en la evaluación de riesgos es la identificación de los mismos. La identificación de los riesgos es una tarea difícil, ya que no existen procedimientos infalibles que puedan ser utilizados para identificarlos. Página 3 de 7 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS La identificación del riesgo depende principalmente de la experiencia del personal clave del proyecto. En esta fase, las preguntas más importantes son: ¿Existen riesgos en el proyecto? ¿Cuáles son estos riesgos? Las percepciones de los riesgos son factores importantes que influyen tanto a la evaluación como al las acciones para su gerencia o administración. Los riesgos se perciben en forma diferente, dependiendo de quiénes son los afectados, qué tan probable es que los daños se produzcan, las características de los daños, qué tan catastróficos son, qué tan acostumbrada está la población a ese tipo de daño, qué tan grande es la población afectada, cómo se afecta a los individuos, a las instalaciones, al medio ambiente, a las finanzas, a la imagen de la empresa, etc. En ocasiones, las percepciones de los riesgos están influenciadas por los beneficios que se obtienen de enfrentar tales riesgos. El proceso continuo de retroalimentación juega también un papel tan importante en la reducción del riesgo como la identificación misma de los aspectos claves. Entre los elementos considerados en el riesgo del negocio podemos mencionar: • Costos de capital. • Costos operacionales y de mantenimiento. • Costos de arranque y de preparación para el arranque. • Consideraciones de mercado, tales como comerciabilidad del producto, tamaño del mercado, porcentaje de participación y ciclo de vida del proyecto. • Información disponible. • Incertidumbre de la calidad de información disponible. • Incertidumbres en la tecnología y en los procesos. • Aspectos públicos. • Regulaciones. • Calificación y disponibilidad de contratistas y consultores. • Impactos financieros. • Disponibilidad y costos de financiamiento y la estabilidad del mercado financiero. • Costo y disponibilidad de materia prima y fuentes de suministro. • Códigos y regulaciones gubernamentales. Adicionalmente, existe una variedad de riesgos asociados a la construcción, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: • Disponibilidad y productividad de la mano de obra. • Disponibilidad de subcontratistas, equipos especializados y suplidores locales. Página 4 de 7 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS • Mal tiempo y lluvias. • Huelgas, paros y otros aspectos sindicales. • Factores económicos impredecibles (inflación, costos de labor, etc.) • Condiciones del sitio no previstas. • Nivel de Constructibilidad. • Otros factores y problemas de logística no previstos. Los participantes del proyecto deben darle importancia a aquellas áreas de incertidumbre que producen daños y/o pérdidas cuantiosas e, igualmente, a aquellas incertidumbres pequeñas que producen pérdidas menores, pero que se producen con frecuencia. Una fuente de riesgo la constituye la efectividad de la gerencia y administración del proyecto. Varias tareas las cuales son responsabilidad de los participantes del proyecto, pueden incrementar o disminuir la dimensión del riesgo total. Entre ellas podemos enumerar las siguientes: • Estimados de costos y de tiempo. Imprecisión en los estimados conduce a metas irrealizables y a una ineficiente planificación. • Errores humanos. Omisiones, juicios pobres, falta de conocimiento y malentendidos son algunos de los errores en los cuales el personal del proyecto podría incurrir. Decisiones a tiempo. La pronta respuesta y oportunas decisiones de la gerencia pueden reducir considerablemente los riesgos. Medición y Evaluación de los Riesgos La medición de riesgos del negocio cubre aquellas situaciones en las que el dueño trata de determinar los efectos producidos por: la incertidumbre en la demanda del producto, los factores del mercado, las necesidades de flujo de caja y los costos de capital. Para hacerlo se pueden utilizar diferentes métodos. Entre los más utilizados se encuentran la Simulación de Montecarlo y la técnica de Árbol de Decisión. Estas metodologías tienen cada una sus ventajas y limitaciones y pueden utilizarse independientemente con base en la conveniencia para cada situación en particular. En los Apéndices F-3 y F-4 se explican brevemente la simulación de Montecarlo y la técnica de Árbol de Decisión. Esta fase tiene también como meta estimar la severidad y probabilidad de que se produzca un daño por una actividad o exposición a una situación o a una sustancia, que de presentarse puede causar daño a la salud humana, a las instalaciones o al ambiente. Un aspecto importante en esta fase la constituye la determinación del nivel de aceptación del riesgo, que Involucra juicios y negociaciones para resolver la cuestión de qué nivel de riesgo es tolerable. Se cuenta con varias técnicas Página 5 de 7 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS para contestar esta pregunta, incluyendo el análisis de la percepción del riesgo, el análisis de costo/beneficio y análisis de decisiones. Como en el caso de la evaluación de riesgos estas técnicas proporcionan un mejor conocimiento del fenómeno pero también involucran incertidumbres. Sin embargo, como siempre la decisión de considerar un riesgo como aceptable genera controversia, se tiene que negociar, formar consenso y usar otros medios para ampliar el involucramiento en el proceso de declarar un riesgo como aceptable. Gerencia o Administración del riesgo La gerencia del riesgo es un proceso que consiste en controlar el impacto del mismo dentro de la inversión, los costos, el tiempo de ejecución, la calidad del proyecto y los objetivos de mercado, mediante la toma de medidas apropiadas para mitigarlo o eliminarlo. Todas estas medidas tienen generalmente un impacto en la inversión, ingresos por ventas o en los costos operacionales. Estas medidas deben ser tomadas efectuando análisis de costo / beneficio, determinando sus posibles impactos en la rentabilidad del proyecto, para determinar si se justifican. Esta tarea debe ser un proceso continuo que asegure la propia y adecuada ejecución del proyecto y que, al mismo tiempo, se adapte a las condiciones cambiantes del entorno, desde la etapa de concepción del proyecto hasta su puesta en operación. Los planificadores del proyecto deberán incorporar estrategias detalladas de gerencia de riesgo dentro del Plan de Ejecución del Proyecto. En esta fase también es importante la comunicación de los riesgos y las medidas para gerenciarlos. Los actores involucrados transfieren o intercambian información acerca de los niveles de riesgos para el personal, el ambiente, las instalaciones o la rentabilidad del proyecto, la importancia de esos riesgos, los tipos de decisiones, acciones o políticas con que se cuenta para controlar o manejar los mismos. Los problemas en la comunicación provienen de lo numeroso que son las fuentes de información, causando frustración tanto a los comunicadores de riesgos como a los grupos que se pretende sean los receptores de la información. Por ello, el equipo del proyecto debe seleccionar los cuidadosamente los receptores de la información y los medios más idóneos para comunicar los riesgos. El análisis de riesgos tiene sus virtudes y sus debilidades. Entenderlas puede ayudar a los tomadores de decisiones en la búsqueda del mejor uso posible de la información y de las suposiciones y juicios de experiencia involucrados en el tratamiento de los riesgos del proyecto. Página 6 de 7 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS Referencias Bibliográficas Leach, Patrick. MODELING UNCERTAINTY IN PROJ ECT SCHEDULING. Decision Strategies, Inc. 3902 Gallaher Court. Missouri City, TX 77459 USA. Schuyler, J ohn. Optimizing Project Plan Decisions. CAM, CCE, CMA, CMC, CPIM, PE, PMP. Trainer and consultant, Decision Precision®, Aurora, Colorado. Hulett, David T., Ph.D. Project Cost Risk Analysis Using Crystal Ball®. Principal, Hulett & Associates, LLC. 12233 Shetland Lane. Los Angeles CA 90049. Página 7 de 7 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS Página 1 de 7 APÉNDICE F-1 RIESGO GEOLÓGICO EN LA EXPLORACIÓN La Exploración por Hidrocarburos en cualquier sitio, región o país es una tarea difícil que involucra grandes capitales y sobre todo alto riesgo. Existen diferentes tipos de riesgo en la industria petrolera, sin embargo el de mayor relevancia es el llamado Riesgo Geológico o Riesgo Exploratorio que involucra directamente la presencia o no de hidrocarburos en una oportunidad exploratoria. Para que se produzca una acumulación de hidrocarburos se tiene que cumplir una cadena de procesos, que van desde la presencia de una roca generadora hasta la existencia de "trampas". Si falla un solo eslabón, el pozo exploratorio que se perfore no tendrá resultados satisfactorios. Este apéndice enfocará el Riesgo Exploratorio, los niveles de investigación geológica, los elementos geológicos presentes en las oportunidades, los procesos que actúan en el sistema petrolífero, la evaluación y jerarquización de las incertidumbres de cada elemento del sistema petrolero y el cálculo probabilista de los riesgos geológicos asociados a las oportunidades exploratorias. Actualmente existen métodos que utilizan todos los datos Geológicos y Geofísicos disponibles en forma integrada, consistente y sistemática que permiten mejorar la comprensión y la cuantificación de factores de riesgo geológico asociados a las oportunidades exploratorias. Existen cuatro niveles de investigación petrolera, cada uno con niveles de información geológica diferente, pero todos incluyen el conocimiento del hábitat y el origen del hidrocarburo. Estos niveles de investigación son denominados: Cuenca, Sistema Petrolífero, “ Play” y Prospectos. A medida que el conocimiento geológico es mas completo sobre una oportunidad, se pasa entonces a un nivel más complejo, desde la Cuenca hasta un prospecto. Una Cuenca es un área deprimida donde existe un volumen de roca sedimentaria de tamaño considerable capaz de contener hidrocarburos. Un Sistema Petrolífero es un sistema geológico natural que involucra a las rocas generadoras de hidrocarburos, al aceite y gas generado y a todos los elementos y procesos geológicos esenciales para la existencia de una acumulación de hidrocarburos. (Leslie B. Magoon and Wallace G. Dow, AAPG Memoir). Un “ Play” es un conjunto de prospectos relacionados donde se sospecha la presencia de hidrocarburos. Un Prospecto es una trampa potencial que debe ser estudiada en detalle para ver si contiene cantidades comerciales de hidrocarburos. También se define como un play individual caracterizado por unos componentes de riesgo y un rango de distribución probabilística de GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS Página 2 de 7 hidrocarburos dentro de la trampa. Si se perfora un pozo y se descubre hidrocarburos en un prospecto, este pasa a llamarse Yacimiento. Los elementos del Sistema Petrolífero, que forman parte de los “Plays”, prospectos y yacimientos en un área específica son: las Rocas Madres o Generadoras, las Rocas Reservorios o Almacén, las Rocas Sellos y la Carga de Sedimentos por encima de la trampa y / o las rocas madres. Los Procesos asociados al sistema y a la formación y preservación de oportunidades son: la Migración, la Acumulación, el Entrampamiento y la Sincronía. (Figura 1). Estos elementos y procesos pueden ocurrir en un tiempo y en un espacio, donde la materia orgánica de una roca madre se puede convertir en una acumulación de hidrocarburos. A continuación se definirá cada uno de los elementos y procesos del sistema. Las Rocas Madres o generadoras de petróleo o gas son todas aquellas rocas sedimentarias con alto contenido orgánico que fueron sometidas a enterramiento y que por producto de altas temperaturas y presiones a lo largo del tiempo comienzan a desintegrarse a través de reacciones químicas produciendo los hidrocarburos. Las rocas madres típicas son generalmente lutitas, pizarras y calizas. Las Rocas Madres de origen marino tienden a producir aceites o petróleo mientras que las terrestres como el carbón o compuestos de hidratos de carbono suelen producir gas. Las Rocas Almacén o Reservorio son todas aquellas rocas que permiten el almacenamiento o la movilidad del aceite o gas generado a través de los poros, estos se definen como minúsculos orificios entre los granos de sedimentos que pueden estar conectados o no. Las areniscas son las rocas almacén más comunes, sin embargo no se descartan que los carbonatos puedan almacenar hidrocarburos a través de una porosidad secundaria producto de minifracturas. Las Rocas Sellos son todas aquellas rocas consolidadas o no, con poca porosidad y permeabilidad que impiden el movimiento de fluidos, permitiendo el entrampamiento local o regional de los hidrocarburos. Este tipo de rocas están representadas principalmente por lutitas o pizarras. La Carga o las Rocas de Sobrecarga, son todas aquellas rocas que cubren la roca madre, que producen la carga litoestática necesaria para madurar la roca madre y tienen alguna relación o impacto en la forma de la vía de migración y el entrampamiento de hidrocarburos. Formación de Trampas son todos aquellos procesos de deformaciones de rocas que producen una disposición geológica geométrica favorable para que el hidrocarburo se acumule y se entrampe en ellas. Las trampas pueden ser de naturaleza estructural, estratigráfica y/o diagenética. La Generación de Hidrocarburos es el proceso mediante el cual una Roca Madre produce hidrocarburos mediante la acción de la temperatura y de la GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS Página 3 de 7 presión en un tiempo determinado, la materia orgánica entonces se convierte en aceite o en gas. La Migración es el proceso de movimiento de hidrocarburos a través de espacios porosos desde la roca madre hasta la trampa. El proceso de Acumulación ocurre cuando el hidrocarburo llega a la roca reservorio y se acumula en la trampa. La Sincronía se refiere al momento de acción de cada uno de los elementos y procesos que actúan para que ocurra la acumulación y preservación de hidrocarburos en los “plays”, prospectos y/o yacimientos. No puede existir una acumulación si no existe una roca reservorio o una trampa formada antes de que el hidrocarburo migre. Existe un término denominado “Momento Crítico” que se define como aquel momento geológico cuando ocurre la migración y el entrampamiento de hidrocarburos. Carbonatos Roca Madre Roca Sello Roca Reser vor io Roca Reser vor io y Sello Local Tiempo Geológico Event os del Sist ema Pet rolero MOMENTO CRITICO ROCA MADRE ROCA SELLO ROCA RESERVORIO ROCA DE SOBRECARGA FORMACIÓN DE TRAMPAS GENERACIÓN, MIGRA. Y ACUM. PRESERVACIÓN FORMACIONES Basament o Yaci mi ento o Campo O E Carbonatos Roca Madre Roca Sello Roca Reser vor io Roca Reser vor io y Sello Local Tiempo Geológico Event os del Sist ema Pet rolero MOMENTO CRITICO ROCA MADRE ROCA SELLO ROCA RESERVORIO ROCA DE SOBRECARGA FORMACIÓN DE TRAMPAS GENERACIÓN, MIGRA. Y ACUM. PRESERVACIÓN FORMACIONES MOMENTO CRITICO ROCA MADRE ROCA SELLO ROCA RESERVORIO ROCA DE SOBRECARGA FORMACIÓN DE TRAMPAS GENERACIÓN, MIGRA. Y ACUM. PRESERVACIÓN MOMENTO CRITICO ROCA MADRE ROCA SELLO ROCA RESERVORIO ROCA DE SOBRECARGA FORMACIÓN DE TRAMPAS GENERACIÓN, MIGRA. Y ACUM. PRESERVACIÓN FORMACIONES Basament o Yaci mi ento o Campo O E Figura 1. Elementos del Sistema Petrolífero y Carta de Eventos. (Modificado de http://www.glossary.oilfield.slb.com) Existen una serie de actividades geológicas, herramientas y gráficos que ensamblan todos los elementos y procesos que actúan en el Sistema Petrolero., las cuales sirven para evaluar el sistema y establecer el porcentaje de riesgo geológico asociado a cada uno de ellos. Estas herramientas o gráficos son: 1. Cuadro de Historia de Enterramiento o Soterramiento 2. Un mapa geológico con el Sistema Petrolífero. GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS Página 4 de 7 3. Una sección geológica transversal. 4. Una Carta de eventos. El cuadro con la Historia de Enterramiento o Soterramiento es un gráfico con dos sentidos, el eje horizontal muestra el tiempo geológico en que fue depositada cada una de las rocas actuantes en el Sistema Petrolífero y su enterramiento gradual a través del tiempo. En el eje vertical se destaca la profundidad de cada una de las rocas en un tiempo específico y en el eje horizontal el tiempo geológico en millones de años, cuyo extremo derecho es el tiempo presente. También se muestra el momento crítico cuando se generaron los hidrocarburos. (Figura 2). El momento crítico constituye aquel momento geológico cuando la roca madre ha alcanzado su máxima profundidad de enterramiento. ROCA MADRE ROCA RESERVORIO ROCA SELLO ROCA DE SOBREPRESIÓN FORMACIÓN DE TRAMPAS GENERACIÓN_MIGRACIÓN Y ACUMULACIÓN PRESERVACIÓN TOPE DELTIEMPO DE GENERACIÓN DEL PETRÓLEO TIEMPO DE GENERACIÓN DEL PETRÓLEO MOMENTO CRITICO R o c a M a d r e R e s e r v o r i o S e l l o Tiempo ( millones de años) P r o f u n d i d a d ( P i e s ) Nombres de las Formaciones ROCA MADRE ROCA RESERVORIO ROCA SELLO ROCA DE SOBREPRESIÓN FORMACIÓN DE TRAMPAS GENERACIÓN_MIGRACIÓN Y ACUMULACIÓN PRESERVACIÓN TOPE DELTIEMPO DE GENERACIÓN DEL PETRÓLEO TIEMPO DE GENERACIÓN DEL PETRÓLEO MOMENTO CRITICO ROCA MADRE ROCA RESERVORIO ROCA SELLO ROCA DE SOBREPRESIÓN FORMACIÓN DE TRAMPAS GENERACIÓN_MIGRACIÓN Y ACUMULACIÓN PRESERVACIÓN TOPE DELTIEMPO DE GENERACIÓN DEL PETRÓLEO TIEMPO DE GENERACIÓN DEL PETRÓLEO MOMENTO CRITICO R o c a M a d r e R e s e r v o r i o S e l l o Tiempo ( millones de años) P r o f u n d i d a d ( P i e s ) Nombres de las Formaciones Figura 2. Ejemplo de un Gráfico de Historia de Enterramiento y Carta de Eventos. (Modificado de http://www.platte.com/software/basinmod-1d) El mapa del sistema petrolífero se refiere a un mapa que ubica todos los elementos del Sistema Petrolífero describiendo las relaciones espaciales entre el volumen de roca madre madura e inmadura y el volumen de hidrocarburos en acumulaciones comerciales y no comerciales. (Figura 3). La sección transversal es una sección geológica que muestra cada uno de los elementos del Sistema Petrolífero así como su relación espacial y la relación funcional entre ellos. GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS Página 5 de 7 La carta de eventos es un cronograma en tiempo geológico que muestra la duración de todos los eventos que ocurrieron en el Sistema Petrolero, desde la generación de hidrocarburos hasta su acumulación y preservación de hidrocarburos en un “Play” y Prospecto. (Figuras 1 y 2). Figura 3. Ejemplo de un Mapa del Sistema Petrolífero mostrando las vías de Migración. ( modificado de http://www.platte.com/software/basinmod-1d) El análisis del Sistema Petrolero en cada oportunidad puede ser diferente de acuerdo a la información geológica que se disponga. Con la obtención de nuevos datos geológicos relacionados con la geoquímica (calidad, cantidad y madurez de la roca madre), nuevos conceptos estructurales, información estratigráfica reciente, mapas geológicos actualizados, calidad y tipo de crudo, nuevos datos de ingeniería y de perforación de pozos en campos o yacimientos análogos, la percepción de las oportunidades puede ser mejorada y por consiguiente la madurez de la información geológica. Una vez realizado la evaluación geológica del Sistema Petrolífero y de sus elementos y procesos, se procede a establecer los rangos de riesgo de cada uno de los factores que intervienen en el sistema dividiéndolos en cuatro factores independientes a saber: 1. Factor Roca Madre. 2. Factor roca almacén o reservorio. 3. Factor trampa. 4. Factor dinámico. El primer factor está asociado a la calidad de Roca Madre, a su madurez y a su capacidad de carga de hidrocarburos. GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS Página 6 de 7 El segundo factor está relacionado con la presencia de Roca Almacén, su calidad y otros factores. El tercer factor se asocia a la presencia de la trampa, a su forma, a sus características internas y a la presencia de roca sello. El cuarto y último factor se relaciona con los factores dinámicos como la migración, sincronía y preservación de los hidrocarburos. Los riesgos asociados a cada factor se definen de acuerdo a la siguiente escala: DESFAVORABLE (<0,30), CUESTIONABLE (0,30 a 0,50), NEUTRAL (0,50), DESEABLE (0,50 a 0,70) y FAVORABLE (>0,70). La probabilidad de existencia de una expectativa geológica es el producto de la multiplicación de las expectativas de los cuatro factores independientes mencionados anteriormente, siendo la formula más representativa la siguiente: Expectativa geológica = F Roca Madre * F Roca Almacén * F Trampa * F Dinámico (Pg = P Source * P Reservoir * P Trap * P dynamics) El nivel de riesgo geológico o exploratorio en una oportunidad, esta asociado a la fracción determinada en la multiplicación, muy bajo riesgo 0,99 y 0,5 ; bajo riesgo entre 0,25 y 0,5 ; riesgo moderado entre 0,125 y 0,25 y alto riesgo entre 0,063 y 0,125. Finalmente, es necesario determinar la expectativa de volumen de hidrocarburo haciendo un estimado volumétrico probabilista. Si existe una mayor o menor incertidumbre en cada uno de los factores antes nombrados, entonces los volúmenes de hidrocarburos determinados probabilísticamente tendrán un mayor o menor grado de riesgo. Actualmente existen muchos programas con Simulaciones Montecarlo que facilitan la determinación de las expectativas geológicas en una oportunidad exploratoria, ejemplo de esto se observa en la Figura 4. A partir de la fórmula de estimación volumétrica POES=7758bls/acre pie*porosidad*espesor*área y asumiendo valores mínimos y máximos para cada variable se obtienen gráficas acumulativas inversas que permiten ilustrar los resultados. GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS Página 7 de 7 Mean =733,81 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 0 5000 260,20 497,0 734,4 973,66 1.212,11 4.000 Intereacciones Prospecto M3 GAS ASOCIADO (BPC) PROSP. BAJO MEDIANO ALTO BAJO MEDIANO ALTO BAJO MEDIANO ALTO 260 734 1211 0,11 0,31 0,51 0,21 0,53 0,86 PETROLEO (MMBLs) GAS LIBRE (BPC) P r o b a b i l i d a d F r e c u e n c i a Curva Acumulativa Inversa Volumen Estimado Mean =733,81 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 0 5000 260,20 497,0 734,4 973,66 1.212,11 4.000 Intereacciones Prospecto M3 GAS ASOCIADO (BPC) PROSP. BAJO MEDIANO ALTO BAJO MEDIANO ALTO BAJO MEDIANO ALTO 260 734 1211 0,11 0,31 0,51 0,21 0,53 0,86 PETROLEO (MMBLs) GAS LIBRE (BPC) P r o b a b i l i d a d F r e c u e n c i a Curva Acumulativa Inversa Volumen Estimado Figura 4. Ejemplo de Simulación Montecarlo La curva se refiere a valores de volúmenes de hidrocarburos en el eje horizontal versus la probabilidad de existencia en el eje vertical. Las probabilidades de existencia de volúmenes menores son mayores que las probabilidades de existencia de volúmenes mayores. La media es el valor medio encontrado. Si se le aplica el factor de riesgo geológico a esta curva, los volúmenes se hacen menores, en proporción al riesgo estimado. Referencias Downey, M.W., 1994. Hydrocarbon Seal Rocks. En Magoon, L.B., y Dow, W.G., eds., The Petroleum System from source to trap: AAPG Memoir 60, p. 159-164. Magoon, L.B. y Dow, W.G., 1994. The Petroleum System. En Magoon, L.B. y Dow, W.G., eds., The Petroleum System from source to trap: AAPG Memoir 60, p. 3-24. Otis, R.M. and Schneidermann, 1997. A Process for evaluating Exploration Prospects. AAPG Bulletin, V.81, N° 7(july 1997), p. 1087-1109. Ulmishek, G.F., 1988. Types of seals as related to migration and entrapment of hydrocarbons. En Magoon, L.B. y Dow, W.G., eds., The Petroleum System from source to trap: AAPG Memoir 60, p. 39-40. Gráficas de los elementos del Sistema Petrolero modificadas de: www.glossary.oilfield.slb.com y www.platte.com/ GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS APÉNDICE F-2 RIESGO DE COSTO Y TIEMPO DE PROYECTOS 1. Introducción Es muy común que los proyectos demoren más de lo planeado y excedan el presupuesto asignado, principalmente debido a la no consideración de los factores de riesgos e incertidumbre que afectan los costos y la ejecución de las actividades del proyecto. Los estimados de costo frecuentemente están desconectados de la realidad del proyecto y de los ajustes del programa de ejecución. Los estimadores de costo algunas veces piensan que sus estimados son válidos aún si alguno de los componentes mayores del proyecto o la duración de alguna actividad cambian. Debido a que el costo de cada actividad depende de las asunciones que se tomen, el riesgo de variación del costo también depende del riesgo de variación de todos los elementos considerados, incluyendo el riesgo en la duración de la actividad. 2. ¿Por qué integrar el riego de costo y el de tiempo? La experiencia ha demostrado que la estimación del riesgo de costo puede ser mas precisa y mejor comprendida si las fuentes de riesgo son desagregadas en aquellas que afectan el tiempo de ejecución y las que afectan el costo unitario de cada actividad. Este enfoque requiere realizar primero un análisis de riesgo del plan de ejecución, y luego utilizar esos resultados en el análisis de riesgo de costo. Si los recursos están cargados en el plan de trabajo, se correrán los dos programas de análisis de riesgo simultáneamente, conduciendo las incertidumbres de costo por las incertidumbres de tiempo de ejecución de las actividades. De esa forma, además del riesgo de costo, los riesgos del plan de trabajo estarán calculados y disponibles también, para aquellos que tienen preocupación sobre si el proyecto logrará el objetivo de tiempo de ejecución. 3. Exploración Simple del Riesgo de Costo de los Elementos del Proyecto A. Objetivos de un Análisis de Riesgo de Costo de un Proyecto El análisis de riesgo de costo puede responder a preguntas que los métodos tradicionales de estimación no pueden. Algunas de estas preguntas son: • ¿Cuál es el costo más probable? • ¿Qué tan probable es que el proyecto exceda el estimado base? • ¿Cuál es la exposición al riesgo de costo? Página 1 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS • ¿Dónde está el riesgo de costo en este proyecto? Los métodos de estimación de costo tradicionales se fundamentan en que el costo base es la suma de los costos estimados de los elementos o componentes del proyecto. Estos métodos no evalúan los problemas planteados en estas preguntas. B. Modelo de Riesgo de Costo – Riesgo de una sola actividad Entre los componentes de costo de una actividad específica incluyen la duración, las horas de labor y el costo unitario de la labor. Esos elementos son los que se incluyen en el análisis de riesgo de costo. Otros elementos de costo, tales como materiales, que también influyen en el costo pueden ser considerados de la forma tradicional, ya que su comportamiento es más predecible. Una actividad específica de proyecto puede tener los siguientes parámetros: Estimado de Costo Parámetros de Riesgo de Costo Estimado Bajo Más Probable Alto Duración 40 30 40 60 Horas de Labor/día 5 3 5 8 Tarifa Horaria 800 750 800 875 Costo Total 160,000 La duración, las horas de labor y la tarifa horaria, están sujetos a variaciones debido al riesgo. Por ejemplo, el número de días puede ser sobre o bajo estimado debido a que la dificultad de las tareas puede haber sido mal entendida o a la imprecisión del estimado en cuanto a la productividad de la labor o en cuanto al número de trabajadores considerados. Las tarifas horarias pueden verse afectadas por la consideración del nivel de experiencia del personal requerido o el tipo de equipos a utilizar, la disponibilidad de personal calificado en la zona puede no ser suficiente y requerirse una mezcla de personal con diferentes calificaciones, y finalmente, las horas de trabajo diarias pueden variar dependiendo de las características de la zona o las condiciones meteorológicas, ambientales, problemas sindicales, etc. El gerente del proyecto debe examinar cada una a fin de estimar el riesgo de costo de los tres parámetros, para plasmar las incertidumbres en el estimado, que serán utilizadas para construir una distribución triangular de dichos parámetros de costo. C. Análisis de Riesgo de Costo – Riesgo de una sola actividad El análisis típico de costo pudiera no representar adecuadamente las incertidumbres de tiempo de ejecución. Las organizaciones pudieran Página 2 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS considerar que sus estimados de costo están completos aún cuando el plan de trabajo sufra ajustes. Alternativamente, un análisis de riesgo que considere solo incertidumbres de tiempo de ejecución, puede asumir que las horas de labor y las tarifas diarias son fijas e iguales a las estimadas (resulta sorprendente ver las diferencias entre las estimaciones hechas por diferentes individuos sobre una misma actividad, en cuanto a la cantidad de labor y equipos requeridos, su duración y las tarifas estimadas y más aún las diferencias entre lo estimado y lo realmente utilizado al ejecutar la actividad. Los riesgos de variación son muy grandes). D. Resultados de Riesgo de Costo – Riesgo de una sola actividad El diagrama que se muestra en la figura a continuación, ilustra el análisis de riesgo de costo bajo tres asunciones: 1. Usando la incertidumbre de los elementos de costo tradicionales (horas de labor y tarifa diaria), manteniendo la duración constante (curva azul – Cost Risk Only). 2. Asumiendo la incertidumbre de duración, pero manteniendo las horas de labor y las tarifas diarias constantes e iguales a las estimadas (curva verde – Time Risk Only). 3. Considerando simultáneamente las incertidumbres de todos los elementos de costo y tiempo simultáneamente (curva roja – Cost & Time Risk). De la gráfica mostrada queda claro que analizar solo las incertidumbres de la duración o solo las de costo proveerán de un estimado de costo muy optimista. La curva roja muestra que la incertidumbre total de costo combinada es mayor, especialmente al extremo superior, que cualquiera de los otros dos análisis parciales. Página 3 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS Si una organización quiere proveer la reserva de contingencia para el percentil 80 del riesgo de costo, debe incluir los dos tipos de riesgo, que están representados en la curva roja. En la tabla de percentiles para esas tres curvas de costo, que se muestra a continuación, puede verse la magnitud del efecto en el análisis de una sola actividad. Nótese que para el 80 percentil, el costo sería $ 28,000 y $22,000 sobre la consideración de solo el riesgo de tiempo y de solo el riesgo de costo respectivamente. Riesgo de Costo (000) Variando Percentil Elementos de Costo Elementos de Tiempo Elementos de Costo & Tiempo 0% 98 122 82 10% 129 142 133 20% 143 151 148 30% 152 158 159 40% 161 164 171 50% 171 171 183 60% 179 178 194 70% 190 186 206 80% 202 196 224 90% 220 209 248 100% 262 238 350 Un diagrama útil es el ploteo de costo y tiempo (fecha de completación) resultante de la simulación de los dos elementos mencionados. En la figura que se muestra a continuación, se usan los resultados de 1,000 simulaciones de Montecarlo de tiempo y costo. Un enfoque es el punto que representa el objetivo de tiempo de 40 días (equivalente a la fecha 10/10 en el eje horizontal) y el de costo, de $ 160,000 (en el eje vertical). La dispersión de los resultados de las simulaciones muestra que hay una seria posibilidad (54% de probabilidad) de que esa actividad exceda ambos objetivos. Página 4 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS 4. Análisis Integrado de Riesgo de Costo y Tiempo, partiendo del Plan de Ejecución del Proyecto A. Análisis de Riesgo de Costo y Tiempo con Base en un Plan de Ejecución Simple La base del análisis de costo y tiempo es usualmente efectuado sobre un plan de trabajo que tiene muchas tareas. El plan mostrado en la figura abajo, incluye dos componentes que comienzan en la misma fecha (al inicio del proyecto) y una fase de integración y prueba que comienza cuando los componentes están disponibles. Página 5 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS B. Estimado de Costo Usando el Plan de Trabajo Simple. Supongamos que el Plan tiene recursos cargados para cada actividad Recurso Tipo Cant. Max. Tarifa Estándar Diseñador Labor 50 $90/hr Fabricador Labor 50 $80/hr Probador Labor 50 $105/hr Integrador Labor 50 $110/hr El costo total estimado del proyecto es de $ 1,629,040, antes del análisis de riesgo, como se muestra en la siguiente tabla. Costo Estimado del Plan, con Recursos Duración Costo Estimado Costo Total 163 d $1,629,040 Componente 1 98 d $556,800 Diseñador 1 28 d $100,800 Fabricador 1 45 d $288,000 Probador 1 25 d $168,000 Componente 2 95 d $460,840 Diseñador 2 32 d $161,280 Fabricador 2 38 d $194,560 Probador 2 25 d $105,000 Integración y Prueba 65 d $611,400 Integrar 40 d $422,400 Prueba del Sistema 25 d $189,000 C. Aspectos Importantes en el Análisis integrado de Costo y Tiempo. Algunos asuntos de importancia tienen que ser tomados en consideración cuando se desarrolla un análisis integrado de costo y tiempo, sobre un plan de ejecución real, del cual esta es una simple representación: 1. El programa es regularmente elaborado con un nivel de detalle más bajo que el estimado de costo. La incertidumbre en el plan debe ser analizada en un concepto que pueda ser alineado con las incertidumbres del modelo de costo. En proyectos reales, frecuentemente el costo y el tiempo no están tan claramente alineados como en el ejemplo hipotético planteado aquí. Los planes tienden a desviarse más y más con respecto a la estructura de partición del trabajo (Work Breackdown Structure - WBS) mientras que los estimados generalmente permanecen fieles a dicha estructura. Página 6 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS 2. Se requiere conocer las incertidumbres en duración, mientras que la mayoría de los análisis de riesgo se enfocan en incertidumbres en fechas. Fechas y duraciones no son equivalentes cuando las tareas no inician en una fecha fija. En el ejemplo mostrado, no podemos decir en que fecha inicia la actividad de integración y pruebas, debido a la incertidumbre en la duración de sus actividades predecesoras, componentes 1 y 2. 3. Típicamente, el riesgo de costo y el de tiempo son calculados en dos ambientes diferentes. Para representar el problema, podemos citar el ejemplo de que el análisis del plan, desarrollado en Microsoft Project®y la simulación realizada con Risk+® de C/S Solutions, mientras que probablemente el estimado de costo es elaborado en Microsoft Excel®y el análisis de riesgo con Crystal Ball®by Decisioneering. 4. Si los recursos son completamente especificados, costeados y cargados en el paquete de planeación, puede realizarse un análisis integrado de riesgo de costo y tiempo. Hay al menos dos paquetes de software comerciales que pueden hacer el análisis integrado, Pertmaster®y Monte Carlo®from Primavera. Más adelante se muestran los resultados del análisis. 5. Las incertidumbres en costo requieren de las incertidumbres en el promedio de los recursos de labor y de las tarifas promedio por día, mientras que los gerentes de proyectos ajustan hacia arriba o hacia abajo sus recursos, al menos a nivel de sumario. Frecuentemente el gerente del proyecto o el líder del equipo no piensan en términos de promedio de labor o tarifas, por lo que debe establecerse algún tipo de contexto para ayudar al pensamiento en ese enfoque. La información sobre estos promedios regularmente está archivada en las asunciones utilizadas como bases del estimado de costo. 6. La recolección de datos confiables sobre riesgo de proyectos es un proceso envolvente. La mayoría de las organizaciones no disponen de bases de datos con información sobre cuantificación de riesgos. Por ello, hay que aplicar técnicas especiales de entrevistas y la data es usualmente proveniente de juicios de expertos. Los datos a recoger son: tres puntos de estimado (optimista, mas probable y pesimista), las probabilidades de falla en cada actividad y las interrelaciones entre las incertidumbres. 5. Pasos para el Análisis Integrado de Riesgo de Costo y Tiempo - Programas Separados Para analizar el riesgo de costo y tiempo sobre un plan como el mostrado con anterioridad, utilizando programas separados para costo y tiempo, se procede como se describe a continuación: • Efectuar las entrevistas para recolectar información sobre riesgo para el plan de trabajo y de los costos estimados. Página 7 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS • Simular el riesgo de tiempo (utilizando un software como Risk+), recoger los resultados de cada iteración al nivel apropiado. Para el plan mostrado, ese nivel está compuesto por las actividades sumarias de los componentes 1 y 2 y para la de Integración y Prueba. • Importar los resultados de la duración, no de las fechas, para cada iteración de la simulación, a una hoja de cálculo. • Ajustar la distribución estadística de probabilidades a las duraciones resultantes, utilizando un software como Cristal Ball. El ajuste provee la distribución más cercana y puede ser usada para representar las incertidumbres de tiempo en el análisis de riesgo de costo. • Simular el modelo de riesgo de costo utilizando como entradas las incertidumbres de uso de labor diaria (“burn rate”) y la distribución de probabilidades de tiempos obtenidas con la técnica de ajuste descrita en el punto anterior. Los pasos a seguir son los siguientes: A. Modelo de Análisis del Riesgo del Plan basado en un Plan Simple Realizar un análisis de riesgo del plan requiere de tres puntos estimados y la especificación de la distribución de probabilidades a nivel de las actividades detalladas. La siguiente tabla muestra esos valores para el componente 1, como ejemplo: Información Para Análisis de Riesgo del Plan -- 3-puntos Estimados y tipo de curva de ajuste Duración de la actividad Elemento Mínima Más Probable Máxima Curva Componente 1 (Sumario ) 1 0 d 0 d 0 d 0 Diseño 1 0 20 d 28 d 40 d 2 Fabricación 1 0 35 d 45 d 55 d 2 Prueba 1 0 15 d 25 d 40 d 2 El análisis de riesgo de tiempo resultante se muestra en la gráfica abajo, para el proyecto total, utilizando el software Risk+. Como puede verse, el resultado indica que la probabilidad de cumplir con la fecha programada en el plan (10 de febrero) es muy baja (menos del 5%). Este resultado luce dramático, pero no es inusual. Página 8 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS B. Transferir los Resultados del Análisis de Riesgo de Tiempo al Modelo de Análisis de Riesgo de Costo La simulación de análisis de riesgo de tiempo guarda un archivo electrónico con los resultados de cada iteración. Estas duraciones se convierten a días de 8 horas en una hoja electrónica. Para el análisis de riesgo de costo, se necesita estimar con Crystal Ball una distribución de probabilidades para las tres actividades sumarias. Los tipos de distribución y los parámetros de incertidumbre de las tres actividades sumarias, sirven como entradas al modelo de análisis de riesgo de costo. C. Entrevistas para los Datos de Riesgos de Costo El modelo de riesgo de costo es similar, a nivel de actividades sumarias, al del análisis para una actividad simple que se describió anteriormente. Las asunciones de entrada incluyen las horas de labor y las tarifas promedio sobre el rango de tiempo de cada actividad sumaria. Los entrevistados pueden usar las asunciones del estimado de costo base para orientarse, siendo muy cuidadosos de no dar a los datos crédito poco realista. La tabla a continuación muestra un ejemplo de datos de entrada al modelo, para uno de los componentes: Datos de Entrada para Modelo de Análisis de Riesgo de Costo Trabajadores Estimado Base Trabaj. promedio / Día Baja Más Probable Alta Componente 1 8.1 6 8 12 Tarifa Diaria Estimado Base Tarifa Promedio / hora Baja Más Probable Alta Componente 1 88 80 88 91 Página 9 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS D. Estructura del Modelo Integrado de Análisis de Riesgo de Costo y Tiempo – Incluyendo Datos de Entrada Modelo de Riesgo de Costo y tiempo con Datos de Entrada Componente 1 Estimado Base Bajo Más Probable Alto Trabajadores Promedio / Día 8.1 6 8 12 Tarifa Promedio / Hora 88.1 80 88 91 Duración 98.0 Distribución Lognormal Est Costo del Componente 1 557 Componente 2 Trabajadores Promedio / Día 6.9 5 7 11 Tarifa Promedio / Hora 88.2 77 88 90 Duración 95.0 Distribución Lognormal Est Costo del Componente 2 461 Integración y Pruebas Trabajadores Promedio / Día 10.8 7 11 14 Tarifa Promedio / Hora 108.4 95 108 120 Duración 65.0 Distribución Gama Est. Costo de Integración y Pruebas 611 Costo Total del Proyecto 1,629 Los resultados de la simulación que se muestran abajo, indican la importancia de considerar ambas, la incertidumbre de tiempo y de costo. Las incertidumbres de duración son incorporadas más acertadamente en el análisis de riesgo de costo, como resultado de un análisis de riesgo de tiempo de ejecución. Página 10 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS El diagrama de dispersión de costo y fechas de completación puede ser elaborado solo para programas de trabajo simples que puedan ser reproducidos en Excel. Para programas reales resulta impráctico. La representación en este caso simple se muestra a continuación. Los resultados de este caso hipotético muestran una probabilidad muy alta de exceder los objetivos de costo y tiempo de ejecución y una muy baja de superarlos. Este resultado es frecuente, aún cuando los estimados de costo luzcan bien realizados y al plan de trabajo parezca viable. Resultados del Análisis Integrado de Riesgo de Costo y Tiempo Objetivo(s) Probados Porcentaje de Probabilidad Exceder Objetivo de Costo 81% Exceder Objetivo de Tiempo 93% Exceder Ambos Objetivos 78% Superar Ambos Objetivos 3% 6. Análisis Integrado de Riesgo de Costo y Tiempo – Con Recursos Cargados y Costeados en el Plan Si la información sobre recursos y costos está completamente cargada en plan de trabajo, hay cuando menos dos paquetes de software comercial que pueden realizar el análisis integrado de costo y tiempo, donde tiempo y costos pueden variar simultáneamente y las incertidumbres de tiempo ayudan a manejar las de costo. Página 11 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS El plan de trabajo, los recursos y los costos estimados son cargados en el programa, incluyendo las incertidumbres de las duraciones, de los recursos y de sus costos, para cada componente. Las duraciones y los costos de los recursos son variados de forma que existe una verdadera integración de las incertidumbres. La simulación selecciona valores de duración y horas diarias para cada tarea detallada y calcula las fechas resultantes y el costo total del proyecto para cada iteración. A continuación se muestra un ejemplo del histograma resultante de fecha de terminación, para distintas probabilidades (frecuencia acumulativa – curva negra, eje derecho). Nótese que el resultado coincide con el de la metodología usando programas separados, para los datos de entrada del ejemplo. La probabilidad de que se cumpla con la fecha objetivo del 10 de febrero es muy baja (menor de 10% - Flecha roja abajo). El rango de costos y tiempos de duración se muestra en el Pertmaster como un diagrama de dispersión, que es fácil de hacer debido a que el programa calcula ambos en el paquete de planeación. Página 12 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS El tipo de diagrama disponible en Monte Carlo de Primavera, usa los mimos parámetros que utiliza Pertmaster, pero Primavera añade una banda alrededor del “Balón de Fútbol Americano” (“Football”) que trata de envolver cerca del 90& de los pares de costo y fecha resultantes de la iteración, como se muestra en el ejemplo a continuación. Página 13 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS 7. Resumen Usualmente el costo estimado se desarrolla en hojas electrónicas de forma que el resultado del análisis de tiempo de ejecución, las incertidumbres en duración de las tareas detalladas o de los componentes sumarizados del plan de trabajo, tienen que ser incorporados en una simulación de la hoja electrónica. En este artículo se mostró una forma de usar el resultado del análisis de riesgo del plan, del programa Risk+en el modelo de riesgo de costo, simulado con Cristal Ball. Si los recursos son definidos, costeados y asignados a las actividades en el software de planeación, hay al menos dos programas de software, Pertmaster y Monte Carlo, que pueden proveer análisis integrados de riesgo de costo y tiempo. Estos programas simulan las incertidumbres de costos y de tiempo, permitiendo variar ambos parámetros simultáneamente. Análisis de riesgos de costo que incorporan explícitamente análisis de tiempo de ejecución, proveniente de la información de riesgo en los estimados, resultan más precisos que los estimados convencionales y proveen una mejor visión de los riesgos del plan de trabajo. Las respuestas a los riesgos pueden entonces ser desarrollada para enfrentar los tipos de riesgos de costo y tiempo de actividades individuales, según resulte apropiado. Página 14 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS Nota: Este artículo ha sido traducido y adaptado, a manera de referencia, del artículo original: “Integrated Cost and Schedule Project Risk Análisis”, realizado por: Hulett, David T., Ph.D.. Principal, Hulett & Associates, LLC. 12233 Shetland Lane. Los Angeles CA 90049. , [email protected] and www.projectrisk.com. Él puede ser contactado por el teléfono: (310) 476-7699. Otras Referencias Bibliográficas Hulett, David T., Ph.D. Project Cost Risk Analysis Using Crystal Ball®. Principal, Hulett & Associates, LLC. 12233 Shetland Lane. Los Angeles CA 90049. Leach, Patrick. MODELING UNCERTAINTY IN PROJ ECT SCHEDULING. Decision Strategies, Inc. 3902 Gallaher Court. Missouri City, TX 77459 USA. Schuyler, J ohn. Optimizing Project Plan Decisions. CAM, CCE, CMA, CMC, CPIM, PE, PMP. Trainer and consultant, Decision Precision®, Aurora, Colorado. Página 15 de 15 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS APÉNDICE F-3 SIMULACIÓN DE MONTECARLO 1. Introducción Cuando hacemos el análisis de sensibilidad, variamos un parámetro a la vez. Cuando analizamos por escenarios, escogemos un número limitado de combinación de variables (dos o tres escenarios). Ahora bien, si queremos examinar todas las posibles combinaciones derivadas de la variación de los parámetros de un proyecto, debemos recurrir a otros métodos estadísticos, tales como la realización de simulaciones con el método de Montecarlo. Aunque hay evidencia del uso de técnicas similares incluso desde el siglo XIX, el uso del método de Montecarlo como herramienta de investigación, proviene del trabajo en la bomba atómica durante la segunda guerra mundial (1944). Este trabajo involucró una simulación directa de los problemas probabilísticos que tienen relación con la difusión del neutrón al azar en material fisible; pero incluso en una fase temprana de esas investigaciones, Von Neumann y Ulam refinaron esta simulación directa con ciertas técnicas, en particular “la ruleta rusa”, utilizaron esta técnica ya que los problemas eran complicados para tratarse analíticamente y muy costosos y peligrosos para resolverse por medio de experimentación física. El nombre que escogieron parece bastante apropiado, puesto que el principio básico es el mismo que se encuentra en operación en el famoso casino de la ciudad de Mónaco; se emplean mecanismos o dispositivos para producir muestras al azar de poblaciones bien definidas, como por ejemplo la ruleta, los dados o la baraja. 2. Qué es la Simulación de Montecarlo? La simulación de Montecarlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y de los computadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos (por lo general, cuando se trata de sistemas cuyo estado va cambiando con el paso del tiempo, se recurre bien a la simulación de eventos discretos o bien a la simulación de sistemas continuos). La clave de la simulación Montecarlo consiste en crear un modelo matemático del sistema, proceso o actividad que se quiere analizar, identificando aquellas variables (inputs del modelo) cuyo comportamiento aleatorio determina el comportamiento global del sistema. Una vez identificados dichos inputs o variables aleatorias, se lleva a cabo un experimento consistente en: 1. Generar, con ayuda del computador, muestras aleatorias (valores concretos) para dichos inputs, y 2. Analizar el comportamiento del sistema ante los valores generados. Página 1 de 4 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS Tras repetir n veces este experimento, dispondremos de n observaciones sobre el comportamiento del sistema, lo cual nos será de utilidad para entender el funcionamiento del mismo –obviamente, nuestro análisis será tanto más preciso cuanto mayor sea el número n de experimentos que llevemos a cabo. La aplicación del método de Montecarlo resulta muy útil cuando se trata de proyectar un negocio. En lugar de realizar un experimento real costoso y a veces imposible de realizar, se pueden efectuar simulaciones en condiciones diferentes y determinar la mejor solución en el marco de los resultados obtenidos. 3. Problemas que permite resolver el método de Montecarlo En primer lugar, el método de Montecarlo permite simular cualquier proceso cuya marcha depende de factores aleatorios. En segundo lugar, en muchos problemas matemáticos, que no tienen la menor relación con cuestiones aleatorias, se puede inventar un modelo probabilístico artificial (o incluso más de un modelo) que permita resolver estos problemas. El método se aplica para resolver problemas de integración, problemas de probabilidades y problemas que comprenden combinaciones de variables aleatorias. El método de Montecarlo se utiliza generalmente en los siguientes casos: • Para simular operaciones complicadas y complejas que tienen muchos factores aleatorios que accionan recíprocamente. • Para comprobar la aplicabilidad de métodos analíticos más simples y aclarar las condiciones de su aplicación. • Para elaborar las correcciones de las fórmulas analíticas del tipo “fórmulas empíricas” de la técnica. 4. Breve explicación del método de Montecarlo: El algoritmo del método de Montecarlo tiene una estructura muy sencilla. Como regla se elabora un programa para la realización de una prueba aleatoria. Después esta prueba se realiza n veces de modo que cada experimento sea independiente de los restantes y se toma la media de los resultados de todos los experimentos. El error en los resultados es proporcional a la raíz cuadrada de (D/n), donde D es una constante y n es el número de pruebas. Esta fórmula permite ver que para disminuir 10 veces el error es preciso aumentar 100 veces el número de pruebas n. De allí la importancia de que el número de repeticiones del experimento sea significativamente alto (regularmente más de 1000 veces), para mejorar la precisión del resultado. La idea del método es sencilla y consiste en realizar sorteos del fenómeno casual con ayuda de un procedimiento especialmente organizado, que incluya la casualidad y de resultado aleatorio. Página 2 de 4 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS También, el método de Montecarlo es una técnica para obtener muestras aleatorias simples de una variable aleatoria x, de la que conocemos su ley de probabilidad (a partir de su función de distribución f). Con este método, el modo de elegir aleatoriamente un valor de x se logra usando su ley de probabilidades a partir de la variable aleatoria uniforme en el intervalo (0,1). En la actualidad es posible encontrar modelos que hacen uso de simulación Montecarlo en las áreas informática, empresarial, económica, científica, industrial e incluso social. En otras palabras, la simulación de Montecarlo está presente en todos aquellos ámbitos en los que el comportamiento aleatorio o probabilístico desempeña un papel fundamental y las decisiones deben basarse en análisis probabilistas (modelos estocásticos) en lugar de simples cifras o relaciones deterministas. En el ámbito industrial, la simulación, para diferentes escenarios, del comportamiento de aquellas variables aleatorias y el conocimiento de su incidencia sobre el proceso conlleva a la determinación de relaciones razonables, por ejemplo: con el cambio en la capacidad de un cierto equipo o colocar más operadores en algún lugar de la planta, pueden detectarse cuellos de botella, sobre-dimensionamientos, posibilidades de fallas, etc. La búsqueda de condiciones deseables, utilizando la simulación estocástica puede circunscribirse al siguiente esquema: • Recolectar información estadística sobre condiciones variables en todas y cada una de las etapas del proceso (esta tarea puede tomar varios meses dependiendo, entre otras cosas, de la disponibilidad y calidad de la información, la complejidad del proyecto, la experiencia del personal, etc.). • Definir las distribuciones de probabilidad (normal, uniforme, Poisson, empírica, etc.) para las variables estudiadas en cada etapa (nuevamente depende del conocimiento sobre el comportamiento típico de las variables). • Establecer, con base en las etapas donde las variaciones existen, un diagrama de flujo del proceso (para determinar las relaciones entre las variables). • Utilizar un software especializado para el análisis o en su defecto, un lenguaje de simulación estocástica o programar directamente en lenguajes conocidos como Fortran, Basic o Pascal. • Correr la simulación y validar, para puntos conocidos experimentalmente, los resultados calculados. • Analizar los resultados bajo condiciones críticas y estudiar las previsiones para cuando éstas realmente ocurran o los cambios por ejecutar para evitar que aparezcan situaciones no deseadas. El uso de este método se simplifica grandemente con el uso de herramientas computacionales disponibles en el mercado tales como hojas electrónicas o paquetes específicos de evaluación. En el mercado existen de hecho varios paquetes de software específicamente diseñados para realizar simulaciones con el Página 3 de 4 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS método de Montecarlo, siendo los más conocidos: @Risk, Crystall Ball, Insight.xla, SimTools.xla, etc. El programa Primavera incorpora la simulación de Montecarlo para el análisis simultáneo de las variables de riesgo de costo y tiempo de ejecución. 5. Aplicación de Montecarlo en un Proyecto El método de análisis mediante simulaciones de Montecarlo puede aplicarse a proyectos bien para determinar los riesgos e impactos de variaciones del costo y tiempo de ejecución, para determinar probabilidad de éxito en procesos exploratorios, predecir resultados de actividades de explotación y/o mejoramiento de las actividades de explotación, para efectuar sensibilidades sobre la rentabilidad de los proyectos ante cambios de variables como inversiones, costos, volúmenes o precios de venta de productos, etc. La gama de aplicación es muy amplia. Los resultados de la aplicación de las simulaciones de Montecarlo pueden ser graficadas como histogramas de frecuencia (y probabilidades) y diagramas de dispersión, del comportamiento de las diversas variables en estudio, que son utilizados por los gerentes de proyectos para la toma de decisiones. El análisis hecho con simulaciones de Montecarlo, no resuelve el problema ni desaparece los riesgos. Sin embargo, brinda una visión más completa de los riesgos, de las probabilidades de ocurrencia y de sus impactos, de forma que se puedan planear acciones correctivas para administrarlos. En el Apéndice F-2 puede verse un ejemplo de aplicación de esta metodología en el análisis de riesgos de costo y tiempo de ejecución de proyectos, con fines de planeación, tanto presupuestaria, como de la estrategia de ejecución y de medidas de mitigación de los riesgos. Referencias Bibliográficas Faulín, J avier ([email protected]), Ángel A. J uan ([email protected]). SIMULACIÓN DE MONTE CARLO CON EXCEL. Sitio Web: http://64.233.179.104/search?q=cache:wmVxVcf26VgJ :www.x- trader.net/tutoriales/Simulacion_MC_Excel.pdf+%22SIMULACI%C3%93N+DE+M ONTECARLO%22&hl=es&gl=ve&ct=clnk&cd=7 Aranguren, Sivia M. y Muzachiodi, Silvia L. “Implicancias del Data Mining” – Capítulo V – Método de Montecarlo. Sitio Web: http://www.fceco.uner.edu.ar/extinv/publicdocent/sarangur/pdf/metodomontecarlo.p df Página 4 de 4 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS APÉNDICE F-4 ÁRBOL DE DECISIONES 1. Análisis de Decisiones Antes de explicar el uso de la técnica de Árbol de Decisiones, explicaremos brevemente el proceso de análisis para la toma de decisiones: Análisis de Decisiones es un método analítico que provee unas herramientas para analizar situaciones donde hay que tomar una o más decisiones. Este método nos ayuda a tomar la mejor decisión posible. Una buena decisión es aquella que: • Está basada en la lógica. • Considera todas las posibles opciones y toda la información disponible. • Se obtiene utilizando métodos cuantitativos apropiados. Una buena decisión puede dar resultados no favorables en algún caso, pero sigue siendo una buena decisión. Pasos en el análisis de decisiones: • Definir el problema. • Enumerar las posibles opciones. • Identificar los posibles resultados. • Enumerar la ganancia o payoff para cada combinación de opción y resultado. • Seleccionar un modelo matemático de la teoría de decisiones. • Aplicar el modelo y tomar la decisión. Ambientes para la toma de decisiones Toma de decisión bajo certidumbre: Se conocen con certeza los resultados o consecuencias de seleccionar cada opción. Ejemplo: Tenemos $1000 que queremos invertir por un año. Podemos ponerlos en una cuenta de ahorros donde nos dan un 3.5% de interés anual, o podemos comprar un certificado de depósito que nos da un 7% de interés anual. Asumiendo que ambas opciones son seguras y están garantizadas, el certificado de depósito nos da un retorno mayor. Toma de decisión bajo incertidumbre: No se conocen las probabilidades asociadas con los diferentes resultados de cada opción. Ejemplo: Una compañía estudia la posibilidad de añadir un nuevo producto a su línea de producción. Las opciones que estudia son: hacer una ampliación grande a sus facilidades, hacer una ampliación pequeña a sus facilidades, o no hacer ninguna ampliación y no producir el producto nuevo. Para cada una de estas Página 1 de 5 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS opciones los resultados pueden ser favorables o no favorables. Si no conocemos las probabilidades asociadas con cada uno de los resultados para las distintas opciones tenemos que tomar una decisión bajo incertidumbre usando uno de varios criterios disponibles. Toma de decisión bajo riesgo: Se conocen las probabilidades asociadas con los diferentes resultados de cada opción. Ejemplo: Si en el ejemplo anterior conocemos las probabilidades asociadas con cada uno de los resultados para las distintas opciones, tenemos que tomar una decisión bajo riesgo escogiendo la opción con la ganancia promedio mayor. Toma de decisión bajo riesgo • Hay varios posibles resultados, para las diferentes opciones entre las cuales escoger para tomar una decisión, sobre los que no tenemos control. • Se conocen las probabilidades asociadas con cada uno de ellos (posibles resultados). • Se estiman los valores condicionales (payoffs) para todas las posibles combinaciones (ganancias o pérdidas asociadas a cada posible resultado de cada opción). • Se escoge la opción con el mayor valor monetario esperado (EMV). Valor monetario esperado (EMV): Se calcula para cada opción y luego se escoge la opción con el mayor EMV. EMV =∑ X i P(X i ) X i = payoff del i-ésimo posible resultado P(X i )= probabilidad de ocurrencia de ese resultado Valor esperado de información perfecta (EVPI): Cantidad máxima que se pagaría por información que nos llevaría a tomar una decisión bajo certidumbre. EVPI = ∑ ( max X i ) P(X i ) − max EMV max Xi = payoff mejor del i-ésimo posible resultado Valor esperado de información muestral (EVSI): Cantidad máxima que se pagaría por un estudio que ayude a tomar una decisión. EVSI = EMV de la mejor decisión con el EMV de la mejor decisión estudio (sin considerar costos) sin el estudio 2. Árbol de Decisión Este método resulta muy conveniente cuando se quiere tomar una serie o secuencia de decisiones bajo riesgo, a futuro, las cuales nos llevarán a obtener los mejores resultados económicos de un proyecto. Consiste en identificar las cosas que le podrían ocurrir al proyecto y las decisiones que se podrían tomar, en consecuencia. Luego, trabajando de futuro a presente, se puede calcular qué camino debería tomarse en cada caso. Se utiliza un diagrama en el que se Página 2 de 5 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS presentan, en forma secuencial, las decisiones (opciones) y los resultados. Tiene dos tipos de nódulos: • Nódulos (o puntos) de decisión: Donde se selecciona una de varias opciones. Es representados por ■. • Nódulos (o puntos) de bifurcación: De donde salen ramas correspondientes a los resultados de las distintas opciones. Es representados por ●. En cada una de las ramas correspondientes a resultados se colocan las probabilidades de cada uno. Al final de las últimas ramas del árbol se colocan los payoffs correspondientes. Para cada nódulo de resultados posibles se calcula un EMV. Para cada nódulo de decisión se escoge la opción con el mayor EMV. Una vez que esto se elabora el diagrama, con la información requerida, resulta fácil calcular en cuánto se incrementa el valor del proyecto al aprovechar las oportunidades de decisión, como reacción a las circunstancias que se presentan. Esto se puede visualizar mejor con el siguiente ejemplo: Se trata de tomar la decisión entre comprar para un nuevo servicio, un avión nuevo turboprop (costo: 550,000 $) o dos aviones usados del tipo pistón (250,000 $ el primero y 150,000 $ el segundo). En el árbol de decisión de la figura que se muestra en este punto, aparecen las ganancias netas y las probabilidades de ocurrencia de cada una de las ramas. Página 3 de 5 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS Árbol de Decisión Incursionar en un nuevo servicio de transporte aéreo El problema para el dueño es decidir qué hacer hoy. Para esto, es necesario pensar primero en lo que debería hacer el año próximo (comenzar desde la derecha del gráfico). La única decisión que debe tomar el próximo año es si debe comprar un segundo avión a pistón. Si lo hace, necesita desembolsar 150,000 $. Si la demanda sigue alta, entonces tendrá una entrada neta de $ 800,000, el segundo año. Si es baja recibirá sólo $ 100,000. El valor esperado = (.8 x 800,000) + (.2 x 100,000)= 660,000 $ (del año 2). Si la tasa de descuento es 10% (costo de oportunidad del capital), el valor presente neto (VPN) al primer año sería: VPN = –150,000 + 660,000 / 1.10 = 450,000 $ (del año 1). Si no compra el segundo avión, el valor esperado sería: El valor esperado = (.8 x 410,000) + (.2 x 180,000) = 364,000 $ (del año 2) y el VPN = –0 + 364,000 / 1.10 = 331,000 $ (del año 1). Página 4 de 5 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ F” ANÁLISIS DE RIESGOS Por lo tanto, la decisión, en caso de que la demanda durante el primer año fuese alta, es comprar el segundo avión usado a pistón. Esta cifra (450,000 $) es la que se utilizará subsecuentemente. ¿Cuánto valor tiene la decisión de comprar el primer avión usado a pistón? Se necesita primero calcular el VPN al primer año de la rama de baja demanda del caso de compra del primer avión a pistón (ver el gráfico). = 0 + (.4 x 220,000 + .6 x 100,000) / 1.10 = 135,000 $. Finalmente, el VPN de la opción compra del avión a pistón es = VPN = –250,000 + {.6 x (100,000 + 450,000) + .4 (50,000 + 135,000 )} / 1.10. VPN = 117,000 $ (compra aviones a pistón). Utilizando la misma metodología, se puede calcular el VPN de la opción de comprar el avión nuevo turboprop VPN = 96,000 $ (compra avión turboprop). La decisión a tomar hoy será, en consecuencia, comprar el avión usado a pistón. Los resultados encontrados dependen de los caminos y decisiones que el dueño se haya planteado dentro de su análisis. Por ejemplo, si la demanda durante el primer año es baja y el dueño incluye dentro del árbol de decisión vender los aviones y salirse del negocio para esa circunstancia, se obtendrían soluciones diferentes. En nuestro caso, esto haría que la solución turboprop tuviera ahora un VPN = 127,000 $ y la del avión a pistón un VPN = 123,000 $ Referencias Bibliográficas Aray, Ada (PhD). “Análisis de Decisiones”. Sitio Web: http://www.aray1.com/docupdf/decision.pdf Bestratén Belloví, Manuel. “Árbol de Sucesos”. Página 5 de 5 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ G” ASPECTOS IMPORTANTES EN CONTRATACIÓN ASPECTOS IMPORTANTES EN CONTRATACIÓN 1. Introducción Cerca del 70 al 80% de las erogaciones de la industria pesada, y en especial, la industria petrolera, se efectúa a través de la contratación. De hecho, la procura de todo tipo de materiales y equipos, de servicios profesionales, comerciales y especializados, de diseño y construcción de obras (pozos, infraestructura, etc.), se realiza mediante contratos, utilizando diversos mecanismos de contratación. En este documento trataremos algunos de los aspectos más importantes que los contratadores deben tomar en cuenta, tanto antes, como durante y después del proceso de contratación, para procurar la máxima efectividad y eficiencia en dichos procesos. 2. Motivación de la Contratación En líneas generales, la contratación obedece a que la empresa no dispone de los recursos físicos, humanos, financieros o tecnológicos, para realizar ciertas actividades. La empresa concentra sus esfuerzos y recursos en sus actividades básicas, pero depende en gran medida de terceros para obtener los insumos, las obras y los servicios que necesita para realizar su actividad comercial. La motivación para la contratación de un servicio, por ejemplo, puede ir desde la simple necesidad de contratarlo por no disponer internamente de los recursos y/o de la experiencia necesaria, hasta la contratación de ese servicio como parte de la estrategia de la empresa para deslastrarse de costos e ineficiencias en una actividad que hasta ahora ha venido realizando y que, aunque importante, no considera medular para su negocio. En este orden de ideas, entre las motivaciones para contratar, tenemos: mejorar la eficiencia, disponer de mejores tecnologías, mejorar la calidad del servicio, liberar recursos de inversión, reducir el tamaño de la organización, materializar ahorros, entre otros. Hoy en día, cada vez más, las empresas encomiendan a terceros especializados, la realización de tareas que solían realizar, con el fin de concentrarse más en su negocio medular y ser más eficientes. Eso hace más importante la necesidad de ser cada vez más cuidadosos en el planteamiento de las estrategias y la ejecución de los procesos de contratación. 3. Tipos y Modalidades de Contratación Existen varios tipos de contratación. Entre ellas podemos mencionar como las más comunes, según el objeto de la misma, las contrataciones simples de suministros, de obras y de servicios. Adicionalmente, existen contrataciones más complejas, que agrupan dos o más de estos objetos. Entre las más comunes, por ejemplo, está la contratación de los llamados IPC, que agrupan las actividades de Página 1 de 7 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ G” ASPECTOS IMPORTANTES EN CONTRATACIÓN Ingeniería y Gerencia (servicio), Procura de materiales y equipos (suministro) y Construcción y puesta en marcha de las obras (obra). Hasta ahora hemos mencionado contrataciones que, aún cuando pueden tener tiempos de ejecución relativamente largos (de pocos meses hasta dos a tres años) y montos elevados, pueden ser consideradas contrataciones convencionales. En este tipo de contrataciones, por lo general, los mayores riesgos los asume el dueño y solo en los de IPC es compartida, en un mediano grado por el contratista. Existen contrataciones más complejas aún, que además de involucrar mezclas de los tipos básicos mencionados, involucran aspectos de financiamiento al dueño por parte del contratista (que puede ser una empresa o una agrupación de empresas, en cuyo caso se le conoce como consorcio) o por una entidad financiera. En estos casos, además, usualmente el contratista asume un nivel de riesgo mucho mayor y las duraciones de los mismos suelen ser también mayores (típicamente entre 4 y 20 años, según el alcance del trabajo y la estrategia planteada), y generalmente incluyen actividades de operación y mantenimiento de los activos. Dentro de estas categorías de contrato se encuentran las modalidades llamadas de “Outsourcing”, donde el dueño transfiere a un tercero algunas actividades que solía realizar para ejecutarlas a través de contratos integrales, o bien encomienda a un tercero la realización de actividades nuevas o adicionales que no quiere realizar directamente. Normalmente en este tipo de contrato el dueño paga mediante tarifas, por aspectos específicos del trabajo. Dentro de este tipo de contrato encontramos los conocidos como: BOO (Build, Operate and Own), donde el contratista diseña y construye, opera y mantiene los activos, y retiene la propiedad de los mismos, tanto durante y como después del período del contrato, y el BOT (Build, Operate and Transfer), donde el contratista diseña y construye, opera y mantiene los activos, retiene la propiedad de los mismos durante el período del contrato, y al final, la transfiere al contratante, por un monto previamente acordado. También existen tipos de contratos conocidos como contratos de arrendamiento financieros, como por ejemplo el de BLT (Build Lease and Transfer), donde un ente financiero aporta los recursos económicos para la realización de una obra y el dueño la opera y mantiene durante el período del contrato, bien por medios propios o a través de un contratista, y paga una cuota de “arrendamiento”, en la cual puede incluirse una porción de la amortización de los activos, que, al finalizar el contrato de arrendamiento, pasan a ser propiedad del contratante, una vez cancelado el monto de capital restante, al ente financiero. La negociación de estos tipos de contrato es mucho más compleja que la de un contrato convencional, ya que involucra acuerdos de largo plazo entre las partes, sobre especificaciones del diseño, de los insumos, de los productos, estrategias de manejo de las instalaciones (operación, mantenimiento, inventarios, seguridad, etc.) bajo condiciones normales y de emergencia, estrategia laboral, condiciones Página 2 de 7 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ G” ASPECTOS IMPORTANTES EN CONTRATACIÓN financieras, distribución de responsabilidades, formas de medición del servicio o trabajo realizado, coordinación de las operaciones con el resto de las instalaciones del contratante, inspecciones y auditorías técnicas y financieras, bonificaciones, penalidades, compensaciones, manejo de permisos, relaciones sindicales y gubernamentales, etc. y requiere de ambas partes una gerencia bien preparada, alta capacidad de negociación y de trabajo en equipo, así como una actitud positiva de ganar-ganar. Algunas veces se clasifican las contrataciones, no por el objeto, sino por la forma de pago. En este sentido, los contratos pueden ser de Suma Global (que se paga mediante avance de los trabajos y/o por hitos previamente establecidos), Precios Unitarios (que se pagan por unidad de trabajo realizado) y mixtos (que incluyen una porción de suma global y una de precios unitarios). Los contratos de suma global requieren de un grado de definición muy alto y representan un riesgo mayor para el contratista que los de precios unitarios. Sin embargo, un trabajo previo bien realizado y completo, garantiza al dueño una mayor certidumbre en la predicción del precio final. En estos contratos es necesario poner atención a la calidad del producto final, ya que el contratista ocasionalmente puede tender a utilizar materiales de menor calidad para asegurarse mayores beneficios, o descuidarse en aspectos de seguridad, para acelerar las obras y facturar el producto más temprano. Los contratos por precios unitarios se utilizan cuando el grado de detalle no es suficiente para justificar una suma global o cuando se trata de contratos para actividades múltiples a realizar en un período de tiempo determinado (ejemplo servicios de mantenimiento de sistemas de refrigeración, de jardines, etc.). En estos casos, es necesario poner mucha atención a los precios ofertados por los contratistas para cada actividad, para evitar que coloquen precios muy elevados a las actividades que sospechan que se ejecutarán en cantidades mayores a las del estimado. También debe haber una estricta supervisión sobre las mediciones de las cantidades de obras ejecutadas, para evitar sobrefacturaciones. Esto es especialmente importante cuando se trata por ejemplo de grandes volúmenes de movimiento de tierra, de asfaltado, de movimiento de fluidos, etc. 4. Aspectos Importantes a Considerar para Contratar Cualquiera que sea el tipo de contrato o la motivación del mismo, hay una serie de aspectos importantes que deben ser tomados en consideración, antes, durante y después de efectuado el proceso o procedimiento de contratación. La etapa de planeación del contrato es crucial, ya que en esa etapa se definen los objetivos y se determinan: la estrategia de contratación y las condiciones generales del contrato. Al respecto, es de primordial importancia: 1. Definir el objetivo y detallar el alcance del contrato: Se debe elaborar una descripción completa de las actividades que desarrollará el contratista, de las instalaciones involucradas, de los productos esperados, Página 3 de 7 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ G” ASPECTOS IMPORTANTES EN CONTRATACIÓN etc., asimismo, definir la ubicación de las instalaciones y/u obras, servicios, puntos de interconexión con instalaciones existentes, puntos de suministro de insumos y de recepción de productos, cuando aplique; las especificaciones, condiciones generales del contrato y las responsabilidades de cada parte, entre otros aspectos. 2. Tipo de contrato: Definir el tipo de contrato, según el objeto del mismo. Por ejemplo: a. Suministro (de materiales, equipos o maquinarias de construcción, equipos de proceso, etc.), b. Servicios Profesionales (Ingeniería, médicos, jurídicos, financieros, etc.), c. Servicios Comerciales (de transporte, de mantenimiento, de operación de plantas, etc.) d. IPC o cualquiera de sus versiones (con o sin diseño detallado y/o suministro de equipos de proceso, etc.), e. Solo Obra (en cuyo caso, generalmente el dueño entrega el diseño detallado, especificaciones y cómputos métricos, y normalmente suministra también los materiales y equipos principales del proceso), f. Contrato de “Outsourcing” o de Servicio Integral como BOO, BOT, BLT, etc. (de los cuales ya antes se explicaron las características generales) 3. Forma de pago: Como se explicó anteriormente, el contrato puede tener una o más formas de pago, dependiendo del nivel de definición de cada actividad (Precios Unitarios o Tarifas, Suma Global, Combinación de ambas). Estas formas de pago deben establecerse claramente, así como a las actividades que aplican y las formas de medición para cada actividad. 4. Marco regulador que aplica: Tanto para regir los procedimientos de contratación, como los de diseño, operación y mantenimiento, de seguridad industrial y protección ambiental, financieros, laborales, etc. Incluye las leyes y/o regulaciones gubernamentales (locales, regionales y nacionales), los lineamientos de la corporación, las normas y regulaciones internas y externas a la empresa, normas técnicas (propias, nacionales e internacionales), etc. 5. Tiempo o plazo de ejecución: Para cada una de las actividades involucradas (diseño, construcción, fechas de puesta en marcha de instalaciones, fechas de hitos específicos, fechas de terminación del contrato, parcial y/o total, etc.) 6. Criterios para preselección (calificación) de contratistas: Definir la capacidad física, financiera y técnica, requerida del contratista o agrupación de contratistas (consorcio), la condición legal (empresa nacional, extranjera, mixta, consorcio, % participación de socios según origen y/o área de experiencia), experiencia en trabajos similares, buena reputación, etc. Asimismo, debe definirse la documentación requerida y la Página 4 de 7 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ G” ASPECTOS IMPORTANTES EN CONTRATACIÓN forma de evaluar los aspectos legales, financieros y técnicos, para la preselección de los participantes en el procedimiento de contratación. Para esta etapa del procedimiento de contratación, se utilizan patrones fijados por el contratante, tales como modelos de garantía de casa matriz (parent company guarantee), modelos de presentación de estados financieros y forma de evaluar su capacidad financiera, formatos para demostrar experiencia técnica, modelo de conformación de consorcio y modelos de compromisos de cumplimiento de aspectos específicos, entre otros. Normalmente solo a las empresas o consorcios que califiquen en el proceso de preselección, se les recibe (o se les abre, si la entrega de ofertas es simultanea con la documentación de calificación) la oferta técnica y económica. 7. Contenido y forma de presentación de las ofertas técnica y económica: Una vez preseleccionados los contratistas participantes, las ofertas deben presentarse con un contenido homólogo y uniforme, sobre formatos únicos, para poder ser evaluadas bajo los mismos criterios. Si en el proceso de contratación se aceptan ofertas alternativas a una opción base solicitada por el dueño, las alternativas deben ser equivalentes y posibles de comparar con la opción base y con el resto de las ofertas, sobre los mismos criterios de evaluación. 8. Criterios de evaluación de ofertas: Los criterios de evaluación para la selección del proveedor o contratista deben ser claros, precisos y aplicables uniformemente a todas las ofertas, bajo las mismas condiciones, para garantizar una selección transparente del proveedor o contratista. La evaluación de las ofertas puede ser integral, considerando los aspectos técnicos y económicos simultáneamente (siempre que se cumplan con los requerimientos técnicos mínimos que se establezcan) o, cuando la legislación lo permita, puede efectuarse una evaluación técnica previa, y evaluar luego la parte económica, solo a las ofertas que pasen en la evaluación técnica. 9. Garantía de Licitación: Los procesos de contratación son regularmente costosos, ya que consumen tiempo y recursos valiosos. Usualmente, para asegurar el sostenimiento de las ofertas, una vez finalizado el procedimiento de selección del contratista para ejecutar el contrato, se exige que los participantes sometan con los documentos de calificación, una garantía de licitación, por un monto establecido por el contratante (un cheque o una fianza a favor del contratante). El monto de esta garantía debe reflejar el costo de rehacer el procedimiento de contratación, en caso de que el contratista seleccionado se niegue a formalizar o firmar el contrato. Normalmente, no se incluye en esta garantía ningún tipo de lucro cesante o pérdida de producción del contratante, producto de atrasos ocasionados por rehacer el proceso de contratación. 10. Estrategia de transición: En la mayoría de los contratos, y en especial en los de IPC y de Outsourcing, existen interacciones entre el contratante Página 5 de 7 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ G” ASPECTOS IMPORTANTES EN CONTRATACIÓN y el contratista, durante las etapas de arranque de instalaciones o transferencia de responsabilidades de operación y mantenimiento de las mismas, de una empresa a la otra, al inicio, durante y al final del contrato, que deben ser bien definidas y las responsabilidades, duraciones y condiciones, bien delimitadas, a fin de garantizar las condiciones de continuidad operacional, seguridad y calidad. 11. Modelo del contrato: El modelo del contrato es extremadamente importante y debe ser suministrado y, de ser posible, ajustado durante el proceso de aclaratorias, antes del sometimiento de las ofertas por los contratistas participantes, ya que el mismo regulará la relación entre las partes, durante la ejecución de los trabajos objeto de la contratación. Aún cuando existen cláusulas de contenido estándar, de aplicación general en los contratos de una determinada empresa contratante, el modelo del contrato debe reflejar las condiciones y características específicas para la actividad a contratar en cada caso, debe ser completo, justo y balanceado en cuanto responsabilidades y riesgos, y debe ser acompañado por todos los documentos importantes generados, antes y durante el procedimiento de contratación, tales como las especificaciones, condiciones, aclaratorias, ofertas, etc., las cuales formarán parte integral del mismo. A continuación, algunas de las partes básicas de los contratos, cada una de las cuales se corresponde con un grupo específico de cláusulas, de cumplimiento obligatorio por ambas partes (contratante y contratista): • Términos de contratación (justos que garanticen igualdad de oportunidad y una relación ganar – ganar) • Responsabilidades de cada parte (actividades, permisos, personal, equipos, herramientas, suministros, etc.) • Normas aplicables (diseño, procura, construcción, pruebas, arranque, operación, mantenimiento, seguridad industrial, protección ambiental, laborales, etc.) • Metas e indicadores de gestión que deben cumplirse, forma de medición, rangos de variabilidad aceptables, etc. • Términos y condiciones de pago y moneda: Forma y frecuencia de facturación, plazos y formas de pago, condiciones de revisión y de aceptación de facturas, soportes requeridos, etc. • Indexación, formula de cálculo y condiciones: Cuando aplican ajustes por inflación. Especificando claramente los períodos, las condiciones, las actividades a las que aplica, los tipos de moneda a las que aplica, los índices de referencia a utilizar, la forma de aplicar los ajustes, las limitaciones aplicables, etc. • Esquema de incentivo / penalidad: Cuando aplica, para premiar el cumplimiento o superación de metas y/o indicadores de gestión, o castigar el incumplimiento de los mismos. Deben ser balanceados, justos y limitados a máximos razonables. Preferiblemente Página 6 de 7 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ G” ASPECTOS IMPORTANTES EN CONTRATACIÓN relacionados y/o proporcionales a las ganancias o pérdidas asociadas al mejor o peor cumplimiento de los objetivos del negocio, por efecto de la ejecución del contrato. • Formas de Terminación del contrato, causales, penalizaciones e indemnizaciones aplicables: Incluyen las formas de terminación normal, tempranas y anticipadas, por causas imputables al contratante (conveniencia, incumplimiento, etc.), al contratista (incumplimiento, quiebra, etc.) o a causas externas (fuerza mayor). • Fianzas, Pólizas de seguros, garantías adicionales (parent company guarantee o garantía de casa matriz), montos asociados, condiciones y validez: Cuyo objetivo es garantizar al contratante respaldo y resarcimiento de daños y costos, en casos de faltas, accidentes, negligencia, etc. de parte del contratista. Generalmente, las empresas contratantes tienen establecidos los modelos, montos y condiciones de estos tipos de garantías y las entidades emisoras de las mismas que son consideradas aceptables. Este concepto incluye las garantías de calidad, fiel cumplimiento, financieras, laborales, responsabilidad civil, responsabilidad patronal, etc. 5. Aspectos post Contratación Finalmente, una vez efectuada la contratación, es necesario asegurar un estricto seguimiento y control de las actividades a ser desarrolladas por el contratista, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de los compromisos adquiridos por ambas partes y la materialización de los beneficios. Las relaciones entre las partes deben mantenerse durante todo el período del contrato en el más alto nivel ético, de colaboración, cooperación, entendimiento y respeto sin desviarse del espíritu, objetivos y condiciones del contrato. En algunos tipos de contrato, como los de IPC y Outsourcing, es posible que se requiera por parte del contratante, la creación de una organización para su administración. Asimismo, en este tipo de contratos es necesario asegurar que el contratante mantenga personal suficiente y con la experiencia necesaria para gerenciar la ejecución de las actividades asociadas, en caso de que el contratista falle en el cumplimiento de sus obligaciones y resulte necesario asumir las mismas, bien en forma temporal o permanente. Página 7 de 7 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ H” DISEÑO DE PRUEBAS PILOTO DISEÑO DE PRUEBAS PILOTO 1. Introducción En ciertos yacimientos a ser sometidos a procesos de Recuperación Secundaria y/o Mejorada (RSM), y donde el grado de incertidumbre para su implantación es alto, es conveniente la realización de una prueba piloto. Una prueba piloto, no es más que la ejecución en el campo del proyecto de RSM, a una escala reducida y controlada, con el fin de recabar información adicional para reducir la incertidumbre y completar el diseño del proyecto integral de explotación del yacimiento. Aunque una prueba piloto tiene grandes ventajas, ya que permite evaluar la respuesta del yacimiento al proceso de RSM, antes de implantarlo a gran escala, también tiene sus limitaciones, tales como: probabilidad de ubicar la prueba en un área no representativa, el recobro de petróleo en un área reducida (la de la prueba) puede ser menor al estimado para el proyecto a gran escala, canalización del fluido de inyección fuera del área de la prueba pudiera indicar un mayor requerimiento de inyección para todo el proyecto, etc. Una vez que se evalúen los resultados de la prueba piloto, se deben analizar cuidadosamente todos estos aspectos. Finalmente, no se debe considerar la prueba piloto como un proyecto de ganancias a corto plazo; por lo tanto, la misma no requiere de un análisis de rentabilidad para su ejecución, la evaluación económica se hace para el proyecto a gran escala. A continuación se describen los principales pasos a seguir para realizar una prueba piloto: 2. Determinar la Necesidad de Realizar una Prueba Piloto Basándose en las incertidumbres identificadas, se debe determinar la importancia y/o necesidad de realizar una prueba piloto, respondiendo a las siguientes interrogantes: • ¿Es la magnitud de la oportunidad tan significativa, que es indispensable asegurar el éxito mediante la realización de una prueba piloto? • ¿Garantiza la ejecución de la prueba piloto bien diseñada y ejecutada, la solución de las principales incertidumbres existentes, a fin de asegurar el éxito financiero del proyecto? • ¿Cuál es el impacto sobre la rentabilidad del proyecto, de posponerlo a la espera de los resultados de la prueba piloto? La necesidad de realizar la prueba piloto debe estar fundamentada en análisis de costo beneficio, utilizando técnicas de Valor de la Información, en las que se mide el incremento o disminución del valor agregado del proyecto, como consecuencia de la realización de la prueba piloto. Asimismo, la decisión de cuándo iniciar la Página 1 de 5 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ H” DISEÑO DE PRUEBAS PILOTO prueba piloto y la duración de la misma deben ser compatibles con la ventana de oportunidad de implantación del proyecto a gran escala, de lo contrario la información obtenida podría no tener valor práctico. 3. Identificar las Principales Incertidumbres Desde el punto de vista económico, no todas las incertidumbres tienen la misma importancia. En caso de requerirse la realización de la prueba piloto, se deben jerarquizar las incertidumbres de acuerdo a su impacto económico, para establecer los objetivos específicos de la prueba. A tal efecto, se deben realizar sensibilidades a estas variables usando los modelos de simulación disponibles y evaluar su impacto económico. 4. Establecer Objetivos de la Prueba Piloto Los objetivos técnicos deben ser concretos (determinar efecto de heterogeneidades, inyectividad, volumen de petróleo movible, recobro por inyección, etc.) con el fin de diseñar adecuadamente la prueba piloto. Se debe considerar además, que si se establecen demasiados objetivos a ser alcanzados en la prueba, las posibilidades de éxito disminuyen. Por otro lado, si las incertidumbres evaluadas son pocas, puede no lograrse un entendimiento adecuado del comportamiento del proceso ni reducirse suficientemente el riesgo financiero del proyecto. Esto lleva al concepto de jerarquización de objetivos y sub-objetivos que permitan focalizarse en los más importantes, durante las diferentes etapas de la prueba piloto. En general, una prueba piloto debe cumplir los siguientes objetivos: • Minimizar las incertidumbres que impactan en mayor grado el éxito del proyecto. • Adquirir la data necesaria para obtener una interpretación adecuada del comportamiento del proceso y para realizar los diseños a gran escala; de manera de asegurar el éxito del proyecto. • Familiarizar al personal con el uso de las técnicas y/o tecnologías a aplicar en el proyecto. 5. Seleccionar el Área para realizar la Prueba Piloto La selección del área para realizar la prueba piloto es una de las actividades mas criticas del proceso, ya que la misma debe permitir representar adecuadamente los fenómenos que se espera encontrar en todo el yacimiento o campo. A continuación se indican algunos criterios para selección del área: • Características geológicas (continuidad y desarrollo de roca reservorio, propiedades, calidad de roca, etc.) representativas del yacimiento. • Características de fluidos representativos del yacimiento. Página 2 de 5 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ H” DISEÑO DE PRUEBAS PILOTO • El tamaño del área debe ser relativamente pequeño, de un tamaño tal que permita obtener resultados en el menor tiempo posible; sin perder la representatividad del yacimiento y del proceso en evaluación. • El área debe ser preferiblemente confinada. • Disponibilidad de instalaciones de superficie (inyección/producción) cercanas. • Minimizar el impacto al ambiente y a la comunidad. 6. Definir Diseño Experimental de la Prueba Piloto Los principales aspectos a considerar en el diseño experimental de la prueba se presentan a continuación: • Para el diseño de la prueba se debe disponer de un modelo de simulación numérica de malla fina, que permita representar adecuadamente los fenómenos presenten durante el proceso de recuperación a ser evaluado, así como realizar sensibilidades (usando las mejores prácticas de modelado de yacimientos) a fin de evaluar el efecto de: o Arreglos de inyección. o Heterogeneidad vertical. o Espaciamiento entre pozos. o Volúmenes de inyección/producción. o Compartamentalización. o Continuidad lateral. o Calidad de la roca. o Eficiencias volumétrica y de desplazamiento. o Tiempos de irrupción. o Presiones y tasas de Inyección. • En base a los resultados del punto anterior, establecer el diseño de los pozos productores, observadores e inyectores y facilidades de superficie requeridas. • Definir Calidad de Fluidos de Inyección, considerando resultados de pruebas de compatibilidad con la formación y los fluidos del yacimiento. 7. Diseñar Plan de Adquisición de Información Diseñar una estrategia de adquisición de información que permita evaluar y disminuir las incertidumbres existentes. El personal que realice este plan debe ser el mismo involucrado en todas las fases del diseño de la prueba. Se debe Página 3 de 5 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ H” DISEÑO DE PRUEBAS PILOTO considerar además la utilización de instalaciones y equipos automatizados para la toma, procesamiento y almacenamiento de la información. La información recolectada será útil tanto para el seguimiento y control de la prueba piloto, como para los análisis de los resultados de la misma, por lo que debe incluir datos relativos a: • Mediciones durante la perforación de los pozos nuevos (registros de pozos, núcleos, muestras de canal, etc.). • Muestras para análisis de fluidos. • Presiones (estáticas, restauración, caída, presión de fracturamiento, interferencia). • Medidas de volúmenes para control de fluidos producidos e inyectados. • Información sobre terminaciones y reparaciones de pozos productores e inyectores. • Control de Frentes de Inyección: Programa de trazadores, muestreo de pozos. • Orientaciones de fracturas, extensión vertical y longitudinal de las mismas. Se debe establecer un plan de control y seguimiento basado en las mejores practicas establecidas de Monitoreo y Control de Yacimientos. 8. Evaluar Resultados de la Prueba Piloto Una vez culminada la prueba piloto, es necesario comparar el comportamiento real versus el esperado de los modelos de simulación, para identificar variaciones y entender las causas de estas. Los puntos a ser considerados son los siguientes: • Determinar si fueron respondidas cada una de las incertidumbres consideradas a evaluar durante la prueba. • Calcular el grado de incertidumbre remanente para cada una de estas. • Evaluar los problemas presentados asociados a equipos (de inyección, de producción, de tratamiento de fluidos, etc.) y las soluciones implementadas en términos de costos, factibilidad, etc. que influirán posteriormente en el proyecto a gran escala. • Analizar los costos asociados a cada una de las etapas de la prueba para su posterior escalamiento. • Comparar los resultados de producción, tiempos de irrupción y eficiencia de recuperación obtenidos con los estimados, a fin de definir las desviaciones y las causas de las mismas. Página 4 de 5 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ H” DISEÑO DE PRUEBAS PILOTO 9. Proyectar al Modelo del Yacimiento o Campo Completo Los resultados de la prueba piloto son incorporados al modelo de simulación del yacimiento o campo completo, para su interpretación final. A continuación se presentan los puntos más importantes a considerar: • Extraer de los resultados del piloto, los elementos clave, a fin de determinar los factores de escalamiento apropiados para el modelo de yacimiento y el diseño de instalaciones de superficie. Algunos de estos parámetros son: o Continuidad y calidad de las arenas (Diferencias de Facies). o Direcciones preferenciales de permeabilidad . o Volúmenes de aceite desplazables. o Saturaciones residuales de aceite. o Diferentes condiciones de operación.(tasas y presiones de inyección, calidad de fluidos de inyección, etc). o Esquema de inyección óptimo (arreglos, espaciamiento de pozos, terminaciones, etc). • Incorporar estos resultados al modelo dinámico y realizar sensibilidades, con el fin de evaluar el impacto sobre el recobro y definir alternativas para optimizar el diseño final del proyecto. Si los resultados del piloto confirman la rentabilidad del proyecto, el proceso futuro de evaluación envuelve el análisis detallado de costos, procedimientos operacionales e identificación de mejores prácticas que deben ser incorporados al proyecto del yacimiento o campo completo. 10. Documentar la Prueba Piloto Todos los aspectos técnico-económicos evaluados durante el diseño, implantación y evaluación del comportamiento de la prueba piloto deben ser documentados en un informe técnico. Página 5 de 5 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ I” VALOR DE LA INFORMACIÓN VALOR DE LA INFORMACIÓN El concepto de Valor de la Información (VDI) esta siendo utilizado con mayor frecuencia en la Administración Integrada de Activos (AIA) 1,2 , para soportar de una manera estructurada y consistente el proceso diario de toma de decisiones tales como: adquisición y/o reprocesamiento de sísmica, realización de pruebas piloto, programas integrales de monitoreo y control de yacimientos, perforación de pozos paramétricos, exploratorios, delimitadores y observadores, entre otros. Aunque muchos consideran que este tipo de evaluación es difícil y consume mucho tiempo, la frecuencia con que estas decisiones se presentan durante el ciclo de vida de los activos y el desarrollo de nuevas herramientas de análisis de VDI, han hecho común su aplicación en la Administración Integrada de Activos. En términos de AIA, el Valor de la Información se puede definir como el incremento o disminución del valor agregado del activo, como consecuencia de la adquisición de datos y/o información y comúnmente se ha representado por la siguiente expresión matemática: VDI = (Valor del Activo con la información ) – (Valor de Activo sin la información ) De igual manera, se puede decir que el Valor de la Información es función directa de los siguientes elementos: • La magnitud de las incertidumbres en las variables clave para las cuales se esta considerando el programa de adquisición de información. El VDI aumenta a medida que la certidumbre es menor. • La magnitud del impacto monetario futuro de la decisión; es decir, cuánto afectaría tomar la decisión incorrecta. EL VDI incrementa al aumentar la magnitud del impacto monetario futuro de la decisión. • La confiabilidad de la información a ser adquirida; es decir su capacidad de representar la realidad (información perfecta). En general, el valor de la información imperfecta se encuentra entre cero y el valor de la información perfecta. Es la interrelación de estos elementos, la que establece cuan importante es para el activo, obtener la información. La misma es particular para cada activo y para cada programa de adquisición de información planteado. El método frecuentemente usado en el análisis del Valor de la Información se fundamenta la técnica de Árboles de Decisiones o Análisis de Decisión, la cual permite descomponer el problema o decisión en componentes individuales y representarlos sistemáticamente, incorporando la percepción que tiene quien 1 Evans, Ribin. (2000). Decision Analysis for Integrated Reservoir Management. SPE 65148. 2 Crerar A. and Robertson A. (2005). Uncertainty and Value in Integrated Asset Modeling. SPE 96636. Página 1 de 4 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ I” VALOR DE LA INFORMACIÓN realiza la toma de decisiones, en cuanto a cuales opciones se deben evaluar, las incertidumbres asociadas y el valor de las mismas. Las principales etapas del Análisis de Decisión se listan a continuación: • Estructuración y descomposición de los elementos del problema de decisión. • Construcción del árbol de decisión basado en las alternativas o eventos, estrategias y posibles resultados. • Estimación del valor de todos los posibles resultados. • Estimación de probabilidades de ocurrencia de los eventos. • Realizar los cálculos del árbol de decisiones. • Tomar la decisión. A continuación se presentan un ejemplo sencillo que ilustra el de análisis del Valor de la Información durante la toma de decisión para perforara un pozo exploratorio, tomado de la referencia 3: En la figura 1 se presenta un prospecto con un valor esperado de 20 MM$, en el que no esta previsto la toma de información adicional para reducir las incertidumbres presentes. Se observa que el 75% de las veces, si el prospecto es perforado, no se encontrará hidrocarburos presentes, con un costo de 7 MM$ atribuible al pozo seco. Si el pozo es exitoso, se esperaría un VPN de 100 MM$. VPNesperado = 20 MM$ 100 MM$ -7 MM$ 0 MM$ Hidrocarburos Presentes P= 25 % Hidrocarburos Ausentes P= 75 % VPN No perforar Perforar VPNesperado = 20 MM$ 100 MM$ -7 MM$ 0 MM$ Hidrocarburos Presentes P= 25 % Hidrocarburos Ausentes P= 75 % VPN No perforar Perforar Figura 1. Valor del Prospecto sin información adicional 3 Coopersmith, E.M. and Cunningham P.C. (2002) A Practical Approach to Evaluating the Value of Information and Real Option Decisions in the Upstream Petroleum Industry. SPE-77582. Página 2 de 4 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ I” VALOR DE LA INFORMACIÓN Si se asume que se tiene “información perfecta” sobre la presencia de hidrocarburos, el mismo prospecto podría tener un valor esperado de 25 MM$ (ver figura 2), indicando un valor de la información perfecta de 5 MM$ =25 MM$ - 20 MM$. Se observa que el incremento en valor proviene de la posibilidad de cambiar la decisión de “perforar” a la de “no perforara” el 75% de las veces cuando el hidrocarburo no está presente. Sin información, el mismo 75% de las veces cuando el pozo es perforado, se pierden 7 MM$, asociados al pozo seco. VPNesperado = 25 MM$ 100 MM$ 0 MM$ -7 MM$ 0 MM$ 20 MM$ Perforar sin nueva Información Comprar Inf. Perfecta Hidrocarburos Presentes P= 25 % Hidrocarburos Ausentes P= 75 % No perforar Perforar Perforar No perforar VPN (0 MM$) (100 MM$) VPNesperado = 25 MM$ 100 MM$ 0 MM$ -7 MM$ 0 MM$ 20 MM$ Perforar sin nueva Información Comprar Inf. Perfecta Hidrocarburos Presentes P= 25 % Hidrocarburos Ausentes P= 75 % No perforar Perforar Perforar No perforar VPN VPNesperado = 25 MM$ 100 MM$ 0 MM$ -7 MM$ 0 MM$ 20 MM$ Perforar sin nueva Información Comprar Inf. Perfecta Hidrocarburos Presentes P= 25 % Hidrocarburos Ausentes P= 75 % No perforar Perforar Perforar No perforar VPN (0 MM$) (100 MM$) Figura 2. Valor del Prospecto con “información perfecta” de presencia de hidrocarburos De lo anterior se infiere que debe haber un impacto monetario futuro de la decisión, que pueda ser cambiado con la adquisición de nueva información, para que la misma pueda agregar valor. También se puede inferir del ejemplo anterior, que el valor agregado por la “información perfecta” no proviene de la incertidumbre propiamente dicha (en este caso la presencia de hidrocarburos), dado que la probabilidad de perforar y encontrar hidrocarburos es el mismo en ambos casos, sin información o con “información imperfecta”. Como se indicó anteriormente, el valor agregado proviene de la posibilidad de cambiar la decisión de perforar. Esto lleva a una última inferencia: la descripción de la incertidumbre presente en un problema de análisis de decisión, no puede cambiar hasta que la nueva información sea adquirida. En otras palabras, las incertidumbres deben ser descritas de igual manera en los casos de “no información” y “con información”, para asegurar la consistencia de los análisis. Página 3 de 4 GUÍA VCD PEP APÉNDICE “ I” VALOR DE LA INFORMACIÓN En la referencia 3 se presentan en detalle ejemplos del efecto sobre el valor de la información, del aumento en el grado de certidumbre, del incremento del impacto monetario futuro de la decisión (mayor costo del pozo exploratorio), así como de evaluación del valor de la “información imperfecta”. Página 4 de 4