GGPIC

GGPIC(Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital) (Best Practices) PDVSA Ingeniería & Construcción Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción Formulación Presupuestaria Año 2002 Dirección Ejecutiva de Finanzas – Gerencia de Evaluaciones Económicas 1 ASPECTOS GENERALES Los procedimientos, criterios y premisas presentadas en este documento, se aplicarán para estructurar el Portafolio de Inversiones de las diferentes Unidades de Negocio de PDVSA. Las consideraciones descritas, son de uso obligatorio para la evaluación y presentación de propuestas de inversión de capital a ser sometidas en el proceso de Formulación del Presupuesto de Inversiones. Estas guías son un complemento y contemplan algunas actualizaciones del “Manual de Normas y Procedimientos de Finanzas”.Las Unidades de Negocio serán las responsables de velar por el cumplimiento del contenido del presente documento. A fin de garantizar los diseños adecuados y la buena calidad de la información que soporta las economías de las propuestas de inversión, a partir del Ejercicio 2002, para poder someter a la consideración del Centro Corporativo los diferentes programas y proyectos de Inversión, será condición necesaria regirse por las Mejores Prácticas de Ingeniería y las “Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital” o GGPIC. LAS GGPIC Las Guías de Gerencia de Proyectos de Inversión de Capital o GGPIC se han acogido como práctica de uso obligatorio para todos los proyectos de inversión de la Corporación. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Toda propuesta de inversión deberá tener una evaluación/justificación económica elaborada bajo las metodologías y premisas expuestas en este documento. Esta evaluación/justificación debe formar parte del Documento Soporte de Decisión (DSD) respectivo y contar con la validación de la Gerencia de Finanzas de las Unidades de Negocios / Filiales / Empresas. En el DSD de cada propuesta/proyecto es obligatorio incluir la información suficiente y necesaria para soportar la toma de decisiones, reconstruir en el futuro la evolución de la propuesta y ser elemento clave en la elaboración de los informes Post-mortem…. Todo proyecto/propuesta que solicite fondos para iniciar la fase Implantar deberá presentar un DSD3 aprobado con su respectivo estimado clase 2 de todo el proyecto y tener un índice FEL menor o igual a 4,5 (recomendado entre 4,25 y 4,5) o un índice Indice PDRI menor o igual al 20% de la máxima puntuación obtenible. LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS SOMETIDOS A PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2.002 Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción • Operacionales o Menores - Costo ≤ 7 MM$ Por excepción pueden ser clasificados como menores los proyectos con costo mayor si son (1) : - Altamente conocidos - De muy poca complejidad CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS • Mayores - Costo > 7 MM$ Por excepción pueden ser clasificados como mayores los proyectos con costo menor si son (1) : - De alta complejidad - Poco conocidos (1) Esta reclasificación de proyectos deberá ser validada por la gerencia de Definición y Desarrollo corporativa correspondiente (Producción ó Refinación y Gas) Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción Proyectos de Reemplazo Obras caracterizadas por alta inversión, complejidad técnica y baja familiaridad Proyectos Menores / Medianos Obras caracterizadas por baja complejidad técnica y alta familiaridad independientemente del monto: • Gasoductos / Oleoductos. • Líneas y Sub Estaciones Eléctricas • Reemplazos mayores de Equipos • Plantas o instalaciones nuevas o ampliaciones de las mismas • Infraestructura civil • Lineas de flujo / Gas Lift • Saneamiento de fosas • Otras obras menores que requieran diseño Proyectos Mayores Obras menores que no requieren diseño y corresponden al día a día de la actividad operacional: • Reemplazos uno a uno de equipos menores. Excluye plantas y equipos con terminación temprana de vida útil en cualquier instalación Clasificación de Proyectos de Infraestructura RESPONSABLE POR EJECUCION MANTENIMIENTO MAYOR RESPONSABLE POR EJECUCION INGENIERIA Y CONSTRUCCION Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción ¤ Posee una estrategia de negocios bien definida que incluye e integra el desarrollo armónico de proyectos. LA FILOSOFIA DETRAS DE UNA COMPAÑIA DE “ CLASE MUNDIAL” ¤ Emplea un proceso de trabajo normalizado para ejecutar proyectos (basado en unas “mejores prácticas”). ¤ Mide continuamente contra competidores la calidad de su proceso de ejecución de proyectos, para identificar áreas de mejora. ¤ El proceso de trabajo es capaz de permitir la cancelación temprana de proyectos que no soportan adecuadamente los objetivos del negocio. Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción • EN 1996, DOS AÑOS ANTES DE LA TRANSFORMACION, LA COORDINACIÓN DE RECURSOS TECNICOS DE PDVSA, EN CONJUNTO CON LAS FILIALES, REALIZO ESTUDIOS DE MEJORAMIENTO DE LAS FUNCIONES DE INGENIERIA , PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE LA CORPORACION • EN 1996, DOS AÑOS ANTES DE LA TRANSFORMACION, LA COORDINACIÓN DE RECURSOS TECNICOS DE PDVSA, EN CONJUNTO CON LAS FILIALES, REALIZO ESTUDIOS DE MEJORAMIENTO DE LAS FUNCIONES DE INGENIERIA , PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE LA CORPORACION PDVSA - CRT • ESOS ESTUDIOS REVELARON LA CONVENIENCIA DE INTEGRAR LAS FUNCIONES DE INGENIERIA Y PROYECTOS • ESOS ESTUDIOS REVELARON LA CONVENIENCIA DE INTEGRAR LAS FUNCIONES DE INGENIERIA Y PROYECTOS Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción Ing.&Proy. Ing.&Proy. Ing.&Proy. Ing.&Proy. Ing.&Proy. maraven Antecedentes 1996: La Organización PRODUCCION MANUFACTURA PDVSA C.R.T. PDVSA C.R.T. Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción • Organizaciones, misiones y objetivos no uniformes • Cinco organizaciones independientes • Experticia limitada en Gerencia de Proyectos y diluida en 4 organizaciones • Organizaciones nunca se midieron con competidores • Mejores Prácticas, Especificaciones y Procedimientos de gerencia de proyectos incompletos • Sistemas de Ejecución de Proyectos diferentes: no obedecían a programa de standarización • Rotación de personal Interfilial inexistente, contribuyendo al uso ineficiente de la escasa experticia en gerencia de proyectos × Aspectos organizacionales × Procesos/Políticas de Gerencia de Proyectos × Aspectos de manejo del Recurso Humano × Aspectos Tecnológicos El Estudio Organizacional: 1996 TENDENCIAS Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción REESTRUCTURACION DE REESTRUCTURACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS INGENIERIA Y PROYECTOS REESTRUCTURACION DE REESTRUCTURACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS INGENIERIA Y PROYECTOS GUIAS DE GERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE CAPITAL IPA BENCHMARKING INTEVEP MIDs CII / ISO 9000 STANDARIZACION DE ESPECIF./PROCEDIM. TRANSFORMACION CORPORATIVA SERV.COMPARTIDOS PROYECT.MAYORES Las Iniciativas del Plan de Mejoras: 1997 SISTEMAS INTEGRADOS DE I&P Ambiente Integrado de Ingeniería Ambiente Integrado de Ingeniería Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción BENCHMARKING* es el proceso de identificar y entender los fundamentos sobre filosofías, políticas, prácticas y/o estándares de organizaciones de cualquier parte del mundo, a fin de adoptarlas o adaptarlas para mejorar el desempeño de la organización. INDICES PDRI/FEL Los índices FEL y PDRI son indicadores que tienen como objeto informar sobre el grado de Definición que tiene un proyecto. El índice FEL tiene una escala de 1 a 8, siendo 1 el máximo grado de definición posible y 4,5 el valor recomendado para proceder a la fase de implantación. El índice PDRI tiene una escala de 0 a generalmente 1000, pudiendo ser inferior a 1000 dependiendo del tipo de proyecto, donde 0 representa la mayor definición posible y ser menor o igual el 20% de la máxima puntuación posible es el valor recomendado para iniciar la fase de implantación. Definiciones Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción RANGO “Oil Majors” 1999 INVERSION 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 99 97 1,20 - 1,00 - 0,80 - 0,60 - 0,40 - EFICIENCIA OPERACIONAL 97 99 CICLO TOTAL 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 97 99 97 99 B e s t G o o d F a i r P o o r S c r e e n i n g I N D I C E F E L BENCHMARKING 1997 - 1999 PROYECTOS MAYORES BENCHMARKING 1997 - 1999 PROYECTOS MAYORES Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción B e s t G o o d F a i r P o o r S c r e e n i n g INDUSTRIA CLASE A I N D I C E F E L CICLO TOTAL CICLO TOTAL 0.6 0.6 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 1.8 CLASE A INDUSTRIA INDICADOR INDICADOR 1.10 1.10 1.05 1.05 1.00 1.00 0.95 0.95 0.90 0.90 CLASE A INDUSTRIA EFICIENCIA EFICIENCIA OPERACIONAL OPERACIONAL INDICADOR INDICADOR 0.8 0.8 1.2 1.2 CLASE A INDUSTRIA 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 INVERSION INVERSION INDICADOR INDICADOR RANGO INDUSTRIA BENCHMARKING 2000 PROYECTOS OPERACIONALES BENCHMARKING 2000 PROYECTOS OPERACIONALES Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción OPERABILIDAD 1.20 - 1.00 - 0.80 - 0.60 - 0.40 - PM PM PM PM PIG PIG 01 97 99 × Costo Total × Tiempo total × Operabilidad COSTO TOTAL 0.80 - 0.90 - 1.00 - 1.10 - 1.20 - PM PM PIG PIG PM PM 97 00 00 PIG PIG 01 TIEMPO TOTAL 1.00 - 1.10 - 1.20 - 1.30 - 1.70 – 1.90 - PM PM PM PM 97 PIG PIG 00 00 PIG PIG 01 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO - BENCHMARKING PIG - Proyectos de Ingeniería General PM - Proyectos Mayores Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO - BENCHMARKING USO DE VIP´S 50% 40% 30% 20% 0% PM PIG PM 97 00 00 × Grado de Definición de Proyectos × Aplicación de Mejores Prácticas (VIP´s) INDICE FEL PM PM 00 97 PIG 00 E x c e l e n t e B u e n o R e g u l a r P o b r e P r e l i m i n a r PIG 01 PIG - Proyectos de Ingeniería Genera PM - Proyectos Mayores Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción -IMPLANTACIÓN MEJORES PRACTICAS (99) (99) INDICE FEL INDICE FEL ROTACION GERENCIAL ROTACION GERENCIAL (97) (97) 0% - 20% - 40% - 60% - 80% - (99) (99) (97) (97) 50% - 40% - 30% - 20% - 0%- (99) (99) (97) (97) USO DE VIP´S USO DE VIP´S P R E L I M P O B R E R E G U L . B U E N O E X C E L . Clase A Industria Mayores Mayores Clase A Industria Industria Mayores Clase A • INDUSTRIA: SE REFIERE A :PETROLERA, PETROQUÍMICA,QUÍMICA, FARMACÉUTICA, BIENES DE CONSUMO MASIVO • MAYORES: LAS PRINCIPALES PETROLERAS • CLASE A: LO MEJOR DE LA INDUSTRIA • PROMEDIO PDVSA INCLUYE PROYECTOS APROBADOS DESDE 1993 RESULTADOS AÑO 1999 RESULTADOS AÑO 1999 Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción (99) (99) COSTO TOTAL COSTO TOTAL TIEMPO TOTAL TIEMPO TOTAL (97) (97) 0.80 - 0.90 - 1.00 - 1.10 - 1.20 - 0.90 - 1.00 - 1.10 - 1.20 - 1.30 - (97) (97) (99) (99) 1.20 - 1.00 - 0.80 - 0.60 - 0.40 - (99) (99) (97) (97) OPERABILIDAD OPERABILIDAD • PROMEDIO PDVSA INCLUYE PROYECTOS APROBADOS DESDE 1993 -IMPLANTACIÓN MEJORES PRACTICAS (Cont..) Clase A Industria Mayores Clase A Industria Industria Clase A Mayores • INDUSTRIA: SE REFIERE A :PETROLERA, PETROQUÍMICA,QUÍMICA, FARMACÉUTICA, BIENES DE CONSUMO MASIVO • MAYORES: LAS PRINCIPALES PETROLERAS • CLASE A: LO MEJOR DE LA INDUSTRIA RESULTADOS AÑO 1999 RESULTADOS AÑO 1999 Mayores Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción 3 4 5 6 7 8 9 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CLASE MUNDIAL INDUSTRIA PDVSA PDVSA AÑO BENCHMARKING 43 PROYECTOS PDVSA INICIO IMPLANTACION GGPIC O P T I M O B U E N O R E G . P O B R E D E F I C . Grado de Definición Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción 10 20 30 40 50 60 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CLASE MUNDIAL INDUSTRIA PDVSA % P R O Y E C T O S C O N V A R I A C I O N P U E S T O S C L A V E S % DE PROYECTOS CON CAMBIOS NO PLANIFICADOS DE PUESTOS CLAVES Rotación del equipo Integrado de Trabajo Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción 10 20 30 40 50 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CLASE MUNDIAL INDUSTRIA PDVSA % D E A P L I C A C I Ó N 1 1 P R A C T I C A S D E L A I N D U S T R I A % PROMEDIO DE PRACTICAS INC. VALOR USADAS Aplicación Mejores Prácticas Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción 80 90 100 110 120 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CLASE MUNDIAL INDUSTRIA PDVSA COSTO DE LOS PROYECTOS RELATIVOS ALA INDUSTRIA % CostoTotal Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción 80 90 100 110 120 130 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CLASE MUNDIAL INDUSTRIA PDVSA Tiempo TIEMPO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA % Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción 70 80 90 100 110 120 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CLASE MUNDIAL INDUSTRIA PDVSA Operabilidad CAPACIDAD DE OPERACIÓN ALCANZADA ENTRE 7mo-12vo MES % Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción • Equipo dedicado: 4 personas tiempo completo • Producto propio aseguró mejor aceptación • Cinco meses dedicados a investigación y producción • Dos meses dedicados a validación y aprobación • Presentaciones, workshops y familiarización: cinco meses a lo largo de toda la corporación (continua) • Uso obligatorio parcial para Proy.Mayores: Ene.1998 • Uso obligatorio para toda Ingen.y Proyectos desde 1 er trim.1999, a la medida que equipos se iban integrando Mejores Prácticas de Ejecución de Proyectos de PDVSA • Ingeniería de Valor • Analísis de Riesgo • PDRI y/o Indice FEL • Constructibilidad • Mantenimiento Clase Mundial GUIAS DE GERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE CAPITAL GUIAS DE GERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE CAPITAL VISUALIZE CONCEPTUALIZE DEFINE EXECUTE OPERATE C D1 D2 D3 D4 C C Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción ¿ CUAL ES LA ESENCIA DEL GGPIC ? Conjunto de guías, reglas y prácticas que nos permiten navegar ordenadamente a través de todas las fases de un proyecto, desde su visualización/ concepción hasta su entrega a los grupos de operaciones, asegurando que se agoten todas las instancias establecidas antes de pasar a la siguiente fase y acometer gastos adicionales. VISUALIZAR VISUALIZAR D1 D1 CONCEPTUALIZAR CONCEPTUALIZAR D2 D2 DEFINIR DEFINIR D3 D3 OPERAR OPERAR IMPLANTAR IMPLANTAR D4 D4 Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción LOS FUNDAMENTOS BASICOS DEL GGPIC ¤ Uso de procesos de vanguardia y de mejora continua ¤ Evalua adecuadamente el riesgo y mide resultados ¤ Los equipos interfuncionales operan efectivamente ¤ Es un proceso que contempla todo el ciclo del negocio ¤ Establece responsabilidades para cada fase del proyecto ¤ Emplea una estrategia de contratación adecuada ¤ Comparte lecciones aprendidas ¤ Es de uso obligatorio Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción Aspectos resaltantes y ventajas del GGPIC Aspectos resaltantes y ventajas del GGPIC Aspectos resaltantes y ventajas del GGPIC Aspectos resaltantes y ventajas del GGPIC O Claridad con objetivo del dueño: ¤ Diseñar para capacidad requerida ¤ Selección de tecnología ¤ Clases de calidad ¤ Constructibilidad ¤ Mantenimiento preventivo ¤ Simplificación O Plan de Ejecución de Proyecto O Revisión de la ingeniería de valor O Análisis y gerencia del riesgo O Congelamiento del proyecto O Control de varianzas O Procura con entregas óptimas O El cliente “driven project execution” O Cierre del proyecto-lecciones aprendidas G Indicadores clave de rendimiento Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción PLANIFICACION - MODELO DEL MACROPROCESO ENTORN O ENTORN O VISION MISION VISION MISION ANALISIS ESTRATEGIC O ANALISIS ESTRATEGIC O BASE DE RECURSO S BASE DE RECURSO S PRESU P. . PRESU P. . PROG. ACTIV. PROG. ACTIV. EJEC. ACTIV . EJEC. ACTIV . RESULTADOS . RESULTADOS . EVALUACION DE OPORTUNIDADES EVALUACION DE OPORTUNIDADES PLANIFICACION/GESTION/UE’s GESTION CAPACIDAD DE EJECUCION CAPACIDAD DE EJECUCION SENTIDO DE SENTIDO DE DIRECCION DIRECCION OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Y AMENAZAS LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS PLAN DE NEGOCIO PLAN DE NEGOCIO PORTAFOLIO DE PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES LINEAMIENTOS FINANCIEROS Y DE MERCADO LINEAMIENTOS FINANCIEROS Y DE MERCADO EVALUACION DE RESULTADOS EVALUACION DE RESULTADOS ANALISIS INTERNO ANALISIS INTERNO FORTALEZAS Y FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEBILIDADES RETROALIMENTACION RETROALIMENTACION RETROALIMENTACION RETROALIMENTACION RETROALIMENTACION RETROALIMENTACION UE´S Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción Conjunto de actividades agrupadas por paquetes, generadores y no generadores de potencial de petróleo y gas, que constituyen el portafolio de oportunidades de negocio definidas con base en la disponibilidad de reservas y la capacidad de ejecución operacional, sin limitaciones de financieras ni de mercado. Este portafolio se elabora en la etapa del ciclo de planificación llamada Base de Recursos PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción PLAN DE NEGOCIOS Conjunto de decisiones y acciones a ser ejecutadas por las Unidades de Negocio de EP&M para la consecusión de los objetivos y metas de la empresa en un período de seis años, estableciendo las bases del presupuesto y con el compromiso de realizar las actividades seleccionadas y aprobadas del Portafolio de Oportunidades. La selección de los paquetes que conforman el Plan de Negocios se basa en criterios estratégicos y en la jerarquización del Portafolio de Opotunidades, que incluyen restricciones financieras y de mercado. Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción PLANES DE NEGOCIO DE DIVISIONES FEB. BASE DE RECURSOS REVISIONES Y APROBACIONES PSPTO.PROXIMO AÑO Formulación presupuesto 31-12 REVISIONES CONTINUAS DE PSPTO: EL CICLO PRESUPUESTARIO IDEAL ¤ Es imperativo modificar el ciclo de aprobación presupuestaria. ¤ Proyectos deben poder solicitar fondos aun fuera de la ventana de for- mulación presupuestaria, permitiendo definición/desarrollo adecuados. ¤ Ciclo de planificación/presupuestario debe incorporar mecanismos que anticipen necesidad de fondos para proyectos en definición. D E S A R R O L L O P R O Y E C T O S PROPUESTAS PROYECTOS OPERAR DEFINIR Clase II Clase III / IV CONCEPTUALIZ. Clase III / IV VISUALIZAR Clase V IMPLANTAR Clase I D E S A R R O L L O P L A N N E G O C I O S PLAN DE NEGOCIOS CORPORATIVO FORMULACIONES DE PSPTOS. DIVISIONES Y CORPORATIVO Aprobación Presupuesto Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción PROCESO DE EJECUCION DE PROYECTOS VISION VISION CONCEPTUALIZACION CONCEPTUALIZACION DEFINICION DEFINICION CONTRATACION Y EJECUCION CONTRATACION Y EJECUCION DEFINICION Y DESARROLLO (F.E.L.) IMPLANTACION OPERACION OPERACION Y EVALUACION CONTINUA OPERACION Y EVALUACION CONTINUA IDENTIFICACION DE PROYECTO IDENTIFICACION DE PROYECTO SELECCION MEJOR(ES) OPCION(ES) MAYOR PRECISION ESTIMADOS SELECCION MEJOR(ES) OPCION(ES) MAYOR PRECISION ESTIMADOS DEFINICION ALCANCE P.E.P. DETALLADO DEFINICION ALCANCE P.E.P. DETALLADO PROC.CONTRATACION MATERIALIZACION P.E.P. HASTA COMPLETACION MECANICA PROC.CONTRATACION MATERIALIZACION P.E.P. HASTA COMPLETACION MECANICA PUESTA EN OPERACION ANALISIS CUMPLIMIENTO EXPECTATIVAS DEL NEGOCIO PUESTA EN OPERACION ANALISIS CUMPLIMIENTO EXPECTATIVAS DEL NEGOCIO ESTIMADO CLASE: V IV III II I COMPLETACION MECANICA APROBACION PROYECTO Operaciones Operaciones Ingeniería y Ingeniería y Proyectos Proyectos Contratista Contratista Unidad Negocios / Dueño Unidad Negocios / Dueño Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción CONTRATACION CONTRATACION Y EJECUCION Y EJECUCION CONTRATACION CONTRATACION Y EJECUCION Y EJECUCION OPERACION Y OPERACION Y EVALUACION CONTINUA EVALUACION CONTINUA OPERACION Y OPERACION Y EVALUACION CONTINUA EVALUACION CONTINUA I&P I&Y Rol de Participación Aprobación Rol Principal I&C I&C Operac. M.T. M.T. I&C Elaborar Alcance Estimado Clase V Plan Clase V Factibilidad DSD1 Evaluar Tecnología Evaluar Sitio Ingeniería Conceptual Estimado Clase IV Plan Clase IV DSD2 Ingeniería Básica Estimado Clase II Plan Clase II Rentabilidad DSD3 Contratación Ingeniería de Detalle Procura Construcción DSD4 Comisionado Arranque Pruebas de Garantía DEFINICION DEFINICION VISION VISION CONCEPTUALIZACION CONCEPTUALIZACION M.T. I&P - Ingeniería de Producción I&C - Ingeniería y Construcción I&Y - Ingeniería de Yacimientos M.T. - Mesas de Trabajo DEFINICION Y DESARROLLO (F.E.L.) DEFINICION Y DESARROLLO (F.E.L.) DEFINICION Y DESARROLLO (F.E.L.) DEFINICION Y DESARROLLO (F.E.L.) IMPLANTACION IMPLANTACION IMPLANTACION IMPLANTACION OPERACION OPERACION OPERACION OPERACION Desarrollo de Infraestructura Ciclo de vida I&C Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción Aprobación Proyecto (Front End Loading) DEFINICION Y DESARROLLO DEFINICION Y DESARROLLO EJECUCION EJECUCION Selección mejor(es) opcion(es) mayor pre- cisión de estimados Materializac.PEP hasta completación mecánica Operación, análisis cumplimiento expectativas de negocio Identificación Proyecto, Alineación con plan de negocio + + D E S E M B O L S O S - - CURVA DE OPORTUNIDADES DE REDUCCION DE COSTO/PROGRAMACION EN UN PROYECTO Definición com-pleta alcance y PEP clase presupuestario Contrat. Otorgamiento Buena-pro OPERACION OPERACION CON TRATA CION CON TRATA CION + + O P O R T U N I D A D - - Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 3 4 5 6 7 8 9 Indice FEL C o s t o d e l C a p i t a l ( P r o m e d i o I n d u s t r i a = 1 . 0 ) Solo mejoras en FEL Costo promedio industria Regular Mejor Práctica Deficiente Bueno Pobre Mejoras en FEL + VIP´s Buen FEL y aplicación de prácticas que agregan valor (VIPs) influyen en el costo Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción I&D Autorización Fase del Proyecto P o t e n c i a l p a r a i m p a c t a r v a l o r Constructibilidad DEFINICION (Front End Loading (FEL) IMPLANTACION Ing. Det/Const/Arranque) Selección de Tecnología Simplificación de Proceso Clase de Calidad de la Planta Minimización de Desperdicio Optimización de Energía Ingeniería de Valor Modelaje de la Confiabilidad del Proceso Standards y Especificaciones a la Medida Mantenimiento Predictivo Diseño a Capacidad Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción LA MECANICA DEL GGPIC ¤ Los proyectos estan divididos en fases, a cada una de las cuales le corresponde un punto de decisión clave (DECISION), donde un AUTORIZADOR y el equipo de proyecto tomarán la decisión de pasar o no a la próxima fase. CONCEPTUALIZAR CONCEPTUALIZAR DEFINIR DEFINIR OPERAR OPERAR VISUALIZAR VISUALIZAR IMPLANTAR IMPLANTAR D2 D2 D3 D3 D4 D4 D1 D1 ¤ La implantación exitosa requiere conductas que favorezcan el desempeño eficiente de equipos interfuncionales. ¤ Los elementos de juicio que soportan la toma de decisión están contenidos en unos D Documentos de S Soporte de D Decisiones, los cuales consisten de una recopilación de los documentos más importantantes desarrollados en cada fase. DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD ¤ Se deberá evaluar el grado de definición del proyecto (F Front E End L Loading Index) antes de pasar a la fase de IMPLANTAR. IMPLANTAR. Indice FEL Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción FASE ANTERIOR FASE ANTERIOR EL PROCESO DE LA TOMA DE DECISION PROCESO PROCESO FASE ACTUAL FASE ACTUAL DSD DSD PRODUCTOS PRODUCTOS INSUMOS INSUMOS Decisión Decisión Implantar la siguiente fase Implantar la siguiente fase ancelar ancelar C C El AUTORIZADOR es responsable por la Revisar DSD o congelar Revisar DSD o congelar CONCEPTUALIZAR CONCEPTUALIZAR DEFINIR DEFINIR OPERAR OPERAR VISUALIZAR VISUALIZAR IMPLANTAR IMPLANTAR D2 D3 D4 Dx Dx Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD) DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD) • Propósito y metas del proyecto • Objetivos de la fase • Estrategias consideradas • Recomendaciones Resumen Resumen ejecutivo ejecutivo • Evaluación del proyecto : - Consideraciones de mercado - Costos de operación - Flujo de caja • Verificación del alineamiento del proyecto con el Plan de Negocios • Desviaciones respecto al plan original • Conclusiones sobre la factibilidad comercial Análisis Análisis comercial comercial • Identificación de riesgos • Cuantificación del riesgo • Análisis probabilístico • Sensibilidades • Consideraciones: ambientales/salud/seguridad • Acciones para gerenciar el riesgo Análisis Análisis de riesgos de riesgos • Presupuesto/cronograma/recursos: - próxima fase - proyecto • Productos de la próxima fase • Decisiones para próxima fase • Recursos y acuerdos requeridos Plan Plan Plan Plan Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción CONTENIDO DEL DSD1 (AL FINALIZAR VISUALIZAR) RESUMEN EJECUTIVO Propósito y metas del proyecto / Negocio Objetivos de la fase Estrategias consideradas Recomendaciones • ANÁLISIS COMERCIAL Estimado de costos Clase V Plan de Ejecución del Proyecto Clase V Evaluación Económica · Costos inversión / operación. Flujo de Caja • ANÁLISIS DE RIESGO Identificación de riesgos Análisis de sensibilidad tiempo / costo (para Proyectos Mayores) • PLAN DE EJECUCIÓN Estrategia de contratación / ejecución Plan detallado y recursos para ejecución fase siguiente • PRACTICAS DE INCREMENTO DE VALOR (de afectar precisión de estimado costos Clase V) DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD) Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción CONTENIDO DEL DSD2 (AL FINALIZAR CONCEPTUALIZAR) RESUMEN EJECUTIVO Propósito y metas del proyecto / Negocio Objetivos de la fase Estrategias consideradas Recomendaciones ANÁLISIS COMERCIAL Estimado de costosClase IV Plan de Ejecución del Proyecto Clase IV Evaluación Económica · Costos inversión / operación. Flujo de Caja · Criterios de evaluación / indicadores económicos · Análisis costo / riesgo / beneficio · Resumen Técnico Económico para DSD2 ANÁLISIS DE RIESGO Identificación de riesgos Cuantificación / ponderación de riesgos Análisis de sensibilidad tiempo / costo (para Proyectos Mayores) PLAN DE EJECUCIÓN Estrategia de contratación / ejecución Plan detallado y recursos para ejecución fase siguiente PRACTICAS DE INCREMENTO DE VALOR (de afectar precisión estimado costos Clase IV) DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD) Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción RESUMEN EJECUTIVO Propósito y metas del proyecto / Negocio Objetivos de la fase Estrategias consideradas Recomendaciones Evaluación del grado de definición del proyecto (FELI / PDRI) ANÁLISIS COMERCIAL Estimado de costosClase II Plan de Ejecución del Proyecto Clase II Evaluación Económica · Costos inversión / operación. Flujo de Caja · Criterios de evaluación / indicadores económicos · Análisis costo / riesgo / beneficio · Resumen Técnico Económico para DSD3 · Análisis desviación respecto al plan original ANÁLISIS DE RIESGO Identificación de riesgos Cuantificación / ponderación de riesgos Análisis de sensibilidad tiempo / costo (para Proyectos Mayores) Gerencia del riesgo Estudio de Impacto Ambiental PLAN DE EJECUCIÓN Estrategia de contratación / ejecución Plan detallado y recursos para ejecución fase siguiente (PEP) PRÁCTICAS DE INCREMENTO DE VALOR Estudio de Ingeniería de Valor Análisis de constructibilidad Lecciones Aprendidas CONTENIDO DEL DSD3 (AL FINALIZAR DEFINIR) DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD) Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción Roles del autorizador • Incertidumbres / situaciones no consideradas • Recursos no considerados • Acciones complementarias Identifica 2 • Lineamientos para actualizar y complementar el DSD Suministra 3 • La consulta con niveles superiores • El trabajo de análisis del equipo Facilita 4 • Proseguir a la próxima fase • El comienzo de los procesos para solicitar: - fondos - otros recursos • Cancelar/ revisar DSD/ congelar proyecto. Decide 5 Revisa 1 • Grado de definición • Análisis comercial • Riesgos • Recursos requeridos • Alineación con plan de negocios • Premisas/metodología Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción ¤ Uso de las cinco fases del proceso, incluyendo DSD y los puntos de decisión. D1 D2 D3 D4 CONCEPTUALIZAR DEFINIR OPERAR VISUALIZAR IMPLANTAR LOS PASOS CLAVE DEL GGPIC Indice FEL ¤ Evaluación del grado de defi- nición del FEL al finalizar la fase DEFINIR. ¤ Conformación y uso de equipos integrados interdisciplinarios durante toda la vida del proyecto. Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción VENTAJAS VENTAJAS : •Se comparten ideas tempranamente •Equipo consciente de todos los problemas-riesgos (0 sorpresas) •Resultados mas rápidosy de mayor calidad •Todo el equipo enfocado a resolver un problema del negocio Project End Time D i s c i p l i n e s Project End 1 2 3 4 5 Nueva Metodologia deTrabajo - Concurrente D i s c i p l i n e s Metodologia de Trabajo Tradicional - Serial 3 1 2 4 5 Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción ESTRUCTURA DE LAS GGPIC ESTRUCTURA DE LAS GGPIC VISUALIZAR VISUALIZAR DEFIN DEFIN IR IR DEFIN DEFIN IR IR IMPLANTAR IMPLANTAR OPERAR OPERAR CONCEPTUALIZAR CONCEPTUALIZAR D4 D4 D1 D1 C C D2 D2 C C D3 D3 C C DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD DSD FASES DEL PROYECTO FASES DEL PROYECTO OBJETIVOS DE LA FASE OBJETIVOS DE LA FASE ACTIVIDADES POR OBJETIVO ACTIVIDADES POR OBJETIVO Desarrollar Planes detallados de Ejecución ------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------.............................. OPERAR IMPLANTAR CONCEPTUALIZAR VISUALIZAR DEFINIR DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD GUIAS DE GERENCIA GUIAS DE GERENCIA PARA PROYECTOS DE PARA PROYECTOS DE INVERSION DE CAPITAL INVERSION DE CAPITAL G G G G P P I I C C VISUALIZAR VISUALIZAR DEFINIR DEFINIR IMPLANTAR IMPLANTAR OPERAR OPERAR D4 D4 D3 D3 D2 D2 CONCEPTUALIZAR CONCEPTUALIZAR D1 D1 TIPS --------------------- ------------------- ------------- ------------------ ---------------- Desarrollar Planes detallados de Ejecución Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción LAS METAS DE CADA FASE DEL PROCESO DE EJECUCION DE PROYECTOS D1 Establecer los objetivos y propósitos del proyecto Verificar alineación del proyecto con estrategias corp. Desarrollo preliminar del proyecto VISUALIZAR - Concepto validado Identificación del Proyecto para el plan de negocios y asegurar su alineamiento con los objetivos del negocio CONCEPTUALIZAR Selección de la(s) opción(es)preferida(s)/ Solicitud fondos para estim.clase II Organizarse para la fase de planificación del proyecto D2 - Opción(es) seleccionada(s) Selección de mejor(es) opcion(es) y mejora en la precisión de los estimados C C DSD DSD Contratació n Ejecución IMPLANTAR D4 -Facilidades construidas Contratación y ma- terialización del plan de ejecución del proyecto hasta la completación me- cánica C C DSD DSD DEFINIR - Paquete de definición D3 Aprobación proyecto Definición completa del alcance de opcion(es) seleccionada(s) y desarrollo de un plan de ejecución detallado que le permita a la corpo-ración comprometer los fondos u obtener el fi-nanciamiento requeridos C C DSD DSD Desarrollar el paquete de definición del proyecto Preparar el paquete para la autorización del proyecto Establecer proceso de contratación (DSO) OPERAR Puesta en operación del proyecto y análisis del cumplimiento de las expectativas del negocio DSD DSD Operación inicial Elaboración de informes finales Pruebas de garantía Aceptación de instalaciones Evaluación continua Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción LOS COMPROMISOS REQUERIDOS ¤ Trabajo en equipo desde etapas tempranas ¤ Definición clara de objetivos Congelación del proyecto ¤ Uso de GGPIC y énfasis en FEL Index ¤ Plan detallado de ejecución de proyecto ¤ Trabajo en equipo desde etapas tempranas ¤ Definición clara de objetivos Congelación del proyecto ¤ Uso de GGPIC y énfasis en FEL Index ¤ Plan detallado de ejecución de proyecto Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción Establecer los objetivos y propósitos del proyecto Verificar alineación del proyecto con estrategias corp. Desarrollo preliminar del proyecto Elaborar Alcance del proyecto Elaborar estimado de costos clase V Preparar plan de ejecución clase V Evaluar Factibilidad del proyecto CONCEPTUALIZAR CONCEPTUALIZAR DEFINIR DEFINIR OPERAR OPERAR VISUALIZAR VISUALIZAR IMPLANTAR IMPLANTAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE ...... DUEÑO PLAN. CORP. DUEÑO DUEÑO D1 D1 PROYECTOS PLAN. CORP. F I N A N Z . DUEÑO P R O Y E C T O S PLAN. CORP. DUEÑO Avala tarea Ejecuta tarea Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción Organizarse para la fase de planificación del proyecto Selección de la(s) opción(es) preferida(s) / Solicitud fondos para estim. clase II Evaluar la Tecnología Evaluar el sitio Preparar alcance(s) Concept. y Estimados de costos Clase IV Preparar plan para conceptualizar / definir Conformar equipo de trabajo Formalizar Objetivo , Roles y Responsabilidades Evaluar Rentabilidad de Opciones DEFINIR DEFINIR OPERAR OPERAR VISUALIZAR VISUALIZAR IMPLANTAR IMPLANTAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE ...... PROYEC DUEÑO OPERACIONES CONCEPTUALIZAR CONCEPTUALIZAR D2 D2 PROYEC O P E R C N S . C O N T R A T . DUEÑO F I N A N Z . F IN A N C IA M . Avala tarea Ejecuta tarea PROYEC DUEÑO Preparar solicitud fondos para alcanzar estimados clase II Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción Desarrollar Planes detallados de Ejecución Desarrollar el paquete de definición del proyecto Preparar el paquete para la autorización del proyecto Establecer guias para control de proyecto Preparar documentación para Aprobación Analizar los Riesgos Preparar Estimado de Costo Clase II (Pspto. Firme) Elaborar el alcance Diseño Básico, Est.Costo Clase III, Eq.L.T.E. (Pspto.Firme + Tentativo) Evaluar Grado de definición Proy. CONCEPTUALIZAR CONCEPTUALIZAR OPERAR OPERAR VISUALIZAR VISUALIZAR IMPLANTAR IMPLANTAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE ...... DEFINIR DEFINIR D3 D3 Desarrollar plan de Ase- guramiento Tecnológico PROYEC DUEÑO O P E R A C . C O N T R A T . PROYEC DUEÑO Establecer proceso de contratación / DSO Elaborar / Validar estrategia de Ejecución / Contratación PROYEC LEGAL Revisar Evaluación para solicitar Fondos: propios / financiamiento Desarrollar documento de solicitud de ofertas (DSO) DUEÑO FINANZAS RRHH FINANZAS Avala tarea Ejecuta tarea PROYEC PROYEC PROYEC Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción Ejecución Construcción Procura de Materiales y Equipos Ingeniería Contratación Administración del contrato Proceso de selección del contratista Aprobación estrategia lista de empresas CONCEPTUALIZAR CONCEPTUALIZAR DEFINIR DEFINIR OPERAR OPERAR VISUALIZAR VISUALIZAR IMPLANTAR IMPLANTAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE ...... PROYEC PROYEC DUEÑO O P E R A C . FINANZAS L E G A L C O N T R A T . M A T E R L S . D4 D4 DUEÑO O P E R A C . R R H H Avala tarea Ejecuta tarea Materialización Plan de Aseguramiento Tecnol. Revisión y Firma del Contrato PROYEC PROYEC Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción Operación Inicial Elaboración de Informes finales Cierre del proyecto Primer informe técnico económico (post- mortem) y divulgación Arranque Primer periodo de operación (Liberación fianzas) Preparación/Pruebas para el Arranque (Commissioning) Prueba de Capacidad Pruebas de Garantía Entrega Instalaciones Aceptación de Instalaciones CONCEPTUALIZAR CONCEPTUALIZAR DEFINIR DEFINIR VISUALIZAR VISUALIZAR IMPLANTAR IMPLANTAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE ...... OPERAR OPERAR PROYEC OPERAC. OPERAC. D U E Ñ O Avala tarea Ejecuta tarea CONTRATISTA OPERAC. PROYECTOS D U E Ñ O OPERAC. CONTRATISTA PROYECTOS OPERACIONES FINANZAS PROYEC OPERAC. D U E Ñ O PROYECTOS OPERAC. DUEÑO Evaluación Continua UNID.NEG. OPERACIONES UNID.NEGOC. FINANZAS Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (Best Practices) PDVSA Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción CLAVE PARA LA MEJOR EJECUCIÓN DEL PROYECTO T r a b a j o e n E q u i p o C o n t i n u i d a d d e l e q u i p o M a d u r e z O r g a n i z a c i o n a l / P r o f e s i o n a l G G P I C , S U C , M a n u a l e s , N o r m a s , A I I P PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice PDVSA Ingeniería y Construcción ASPECTOS GENERALES Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS SOMETIDOS A PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2.002 Los procedimientos, criterios y premisas presentadas en este documento, se aplicarán para estructurar el Portafolio de Inversiones de las diferentes Unidades de Negocio de PDVSA. Las consideraciones descritas, son de uso obligatorio para la evaluación y presentación de propuestas de inversión de capital a ser sometidas en el proceso de Formulación del Presupuesto de Inversiones. Estas guías son un complemento y contemplan algunas actualizaciones del “Manual de Normas y Procedimientos de Finanzas”.Las Unidades de Negocio serán las responsables de velar por el cumplimiento del contenido del presente documento. A fin de garantizar los diseños adecuados y la buena calidad de la información que soporta las economías de las propuestas de inversión, a partir del Ejercicio 2002, para poder someter a la consideración del Centro Corporativo los diferentes programas y proyectos de Inversión, será condición necesaria regirse por las Mejores Prácticas de Ingeniería y las “Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital” oGGPIC. LAS GGPIC Las Guías de Gerencia de Proyectos de Inversión de Capital o GGPIC se han acogido como práctica de uso obligatorio para todos los proyectos de inversión de la Corporación. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Toda propuesta de inversión deberá tener una evaluación/justificación económica elaborada bajo las metodologías y premisas expuestas en este documento. Esta evaluación/justificación debe formar parte del Documento Soporte de Decisión (DSD) respectivo y contar con la validación de la Gerencia de Finanzas de las Unidades de Negocios / Filiales / Empresas. En el DSD de cada propuesta/proyecto es obligatorio incluir la información suficiente y necesaria para soportar la toma de decisiones, reconstruir en el futuro la evolución de la propuesta y ser elemento clave en la elaboración de los informes Post-mortem…. Todo proyecto/propuesta que solicite fondos para iniciar la fase Implantar deberá presentar un DSD3 aprobado con su respectivo estimado clase 2 de todo el proyecto y tener un índice FEL menor o igual a 4,5 (recomendado entre 4,25 y 4,5) o un índice Indice PDRI menor o igual al 20% de la máxima puntuación obtenible. Formulación Presupuestaria Año 2002 Dirección Ejecutiva de Finanzas – Gerencia de Evaluaciones Económicas 1 PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS • Operacionales o Menores - Costo ≤ 7 MM$ Por excepción pueden ser clasificados como menores los proyectos con costo mayor si son(1) : - Altamente conocidos - De muy poca complejidad •Mayores - Costo > 7 MM$ Por excepción pueden ser clasificados como mayores los proyectos con costo menor si son(1) : - De alta complejidad - Poco conocidos Esta reclasificación de proyectos deberá ser validada por la gerencia de Definición y Desarrollo corporativa correspondiente (Producción ó Refinación y Gas) (1 ) PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice Proyectos Menores / Medianos Obras caracterizadas por baja complejidad técnica y alta familiaridad independientemente del monto: Gasoductos / Oleoductos. Líneas y Sub Estaciones Eléctricas Reemplazos mayores de Equipos Plantas o instalaciones nuevas o ampliaciones de las mismas Infraestructura civil Lineas de flujo / Gas Lift Saneamiento de fosas Otras obras menores que requieran diseño Clasificación de Proyectos de Infraestructura Proyectos de Reemplazo Obras menores que no requieren diseño y corresponden al día a día de la actividad operacional: • Reemplazos uno a uno de equipos menores. Excluye plantas y equipos con terminación temprana de vida útil en cualquier instalación Proyectos Mayores Obras caracterizadas por alta inversión, complejidad técnica y baja familiaridad • • • • RESPONSABLE POR EJECUCION MANTENIMIENTO MAYOR • • • • RESPONSABLE POR EJECUCION INGENIERIA Y CONSTRUCCION Mide continuamente contra competidores la calidad de su proceso de ejecución de proyectos. El proceso de trabajo es capaz de permitir la cancelación temprana de proyectos que no soportan adecuadamente los objetivos del negocio. para identificar áreas de mejora.PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice LA FILOSOFIA DETRAS DE UNA COMPAÑIA DE “ CLASE MUNDIAL”  Posee una estrategia de negocios bien definida que incluye e integra el Emplea un desarrollo armónico de proyectos. . ejecutar proceso de trabajo normalizado para proyectos (basado en unas “mejores prácticas”). DOS AÑOS ANTES DE LA TRANSFORMACION.CRT ••ESOS ESTUDIOS REVELARON LA CONVENIENCIA DE ESOS ESTUDIOS REVELARON LA CONVENIENCIA DE INTEGRAR LAS FUNCIONES DE INGENIERIA Y INTEGRAR LAS FUNCIONES DE INGENIERIA Y PROYECTOS PROYECTOS . DOS AÑOS ANTES DE LA TRANSFORMACION. EN 1996. PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE LA INGENIERIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE LA CORPORACION CORPORACION PDVSA . EN CONJUNTO CON LAS FILIALES. REALIZO PDVSA.PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice ••EN 1996.. EN CONJUNTO CON LAS FILIALES. LA COORDINACIÓN DE RECURSOS TECNICOS DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS TECNICOS DE PDVSA. REALIZO ESTUDIOS DE MEJORAMIENTO DE LAS FUNCIONES DE ESTUDIOS DE MEJORAMIENTO DE LAS FUNCIONES DE INGENIERIA . Ing. PDVSA C. Ing. Ing.R. PRODUCCION MANUFACTURA .&Proy. Ing.T.&Proy.PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice Antecedentes 1996: La Organización PDVSA C.&Proy.&Proy.T.&Proy. maraven Ing.R. contribuyendo al uso ineficiente de la escasa experticia en gerencia de proyectos  Aspectos organizacionales  Procesos/Políticas de Gerencia de Proyectos  Aspectos de manejo del Recurso Humano  Aspectos Tecnológicos TENDENCIAS .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice El Estudio Organizacional: 1996 • Organizaciones. misiones y objetivos no uniformes • Cinco organizaciones independientes • Experticia limitada en Gerencia de Proyectos y diluida en 4 organizaciones • Organizaciones nunca se midieron con competidores • Mejores Prácticas. Especificaciones y Procedimientos de gerencia de proyectos incompletos • Sistemas de Ejecución de Proyectos diferentes: no obedecían a programa de standarización • Rotación de personal Interfilial inexistente. PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice Las Iniciativas del Plan de Mejoras: 1997 BENCHMARKING GUIAS DE GERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE CAPITAL IPA REESTRUCTURACION DE REESTRUCTURACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS INGENIERIA Y PROYECTOS SISTEMAS INTEGRADOS DE I&P STANDARIZACION DE ESPECIF.MAYORES Ambiente Integrado de Ingeniería INTEVEP MIDs CII / ISO 9000 TRANSFORMACION CORPORATIVA ./PROCEDIM.COMPARTIDOS PROYECT. SERV. prácticas y/o estándares de organizaciones de cualquier parte del mundo.5 el valor recomendado para proceder a la fase de implantación. pudiendo ser inferior a 1000 dependiendo del tipo de proyecto. . siendo 1 el máximo grado de definición posible y 4.PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice Definiciones BENCHMARKING* es el proceso de identificar y entender los fundamentos sobre filosofías. donde 0 representa la mayor definición posible y ser menor o igual el 20% de la máxima puntuación posible es el valor recomendado para iniciar la fase de implantación. INDICES PDRI/FEL Los índices FEL y PDRI son indicadores que tienen como objeto informar sobre el grado de Definición que tiene un proyecto. El índice PDRI tiene una escala de 0 a generalmente 1000. políticas. El índice FEL tiene una escala de 1 a 8. a fin de adoptarlas o adaptarlas para mejorar el desempeño de la organización. PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice BENCHMARKING 1997 .00 - Fair 99 1.10 - Poor 97 1.30 - 97 Screening 97 1.20 - RANGO “Oil Majors” 1999 .20 1.60 0.40 - CICLO TOTAL Best INVERSION 0.1999 PROYECTOS MAYORES EFICIENCIA OPERACIONAL 1.00 0.80 0.20 1.90 - INDICE FEL Good 1.90 1.00 - 0.10 - 99 99 97 99 1.80 0.80 0. 0 CLASE A INDUSTRIA 0.95 Screening 1.00 Poor 1.2 INDICADOR 0.1 1.8 1.6 0.90 INDICADOR 0.10 INVERSION EFICIENCIA OPERACIONAL Best 0.0 INDUSTRIA 1.8 Good CLASE A 1.4 1.05 CLASE A INDICE FEL INDUSTRIA Fair 1.6 1.8 RANGO INDUSTRIA INDICADOR .9 CLASE A 1.PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice BENCHMARKING 2000 PROYECTOS OPERACIONALES CICLO TOTAL 0.2 INDUSTRIA 1. 20 - 0.Proyectos Mayores .10 1.40 - 1.80 - 97 PM 0.Proyectos de Ingeniería General 01 PIG PM .10 - 00 PIG 0.00 - 01 PIG 00 PM 97 PM 00 PIG 1.70 – 1.90 - 1.00 1.60 1.BENCHMARKING    Costo Total Tiempo total Operabilidad COSTO TOTAL 0.20 - OPERABILIDAD 1.20 PIG .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO .80 - TIEMPO TOTAL 1.90 - 1.00 - 01 PIG 99 PM 1.30 - 97 PM 00 PM 0. BENCHMARKING   Grado de Definición de Proyectos Aplicación de Mejores Prácticas (VIP´s) INDICE FEL Excelent e USO DE VIP´S 50% 40% Bueno Prelimina Pobre Regular r 00 PM 97 PM 01 PIG 00 PIG 30% 20% 0% 00 PM 97 PM 00 PIG PIG .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO .Proyectos Mayores .Proyectos de Ingeniería Genera PM . ROTACION GERENCIAL 0% USO DE VIP´S 50% 40% - Clase A Industria Mayores 20% Mayores (99) (97) (99) (97) 30% 20% - 40% 60% - Industria Industria Mayores Clase A (99) (97) PRELIM Clase A 80% • PROMEDIO PDVSA INCLUYE PROYECTOS APROBADOS DESDE 1993 0%• INDUSTRIA: SE REFIERE A :PETROLERA. PETROQUÍMICA. FARMACÉUTICA. BIENES DE CONSUMO MASIVO • MAYORES: LAS PRINCIPALES PETROLERAS • CLASE A: LO MEJOR DE LA INDUSTRIA .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión deRESULTADOS AÑO Practice Capital (Best 1999 RESULTADOS AÑO 1999  IMPLANTACIÓN MEJORES PRACTICAS INDICE FEL POBRE REGUL. BUENO EXCEL.QUÍMICA. QUÍMICA.40 Industria Clase A Mayores 0.00 Industria Clase A Mayores OPERABILIDAD 1.10 1.20 Industria Mayores (99) (97) 1.00 1.00 0.PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión deRESULTADOS AÑO Practice Capital (Best 1999 RESULTADOS AÑO 1999  IMPLANTACIÓN MEJORES PRACTICAS (Cont.30 - (99) (97) (99) (97) • PROMEDIO PDVSA INCLUYE PROYECTOS APROBADOS DESDE 1993 • INDUSTRIA: SE REFIERE A :PETROLERA. PETROQUÍMICA. FARMACÉUTICA. BIENES DE CONSUMO MASIVO • MAYORES: LAS PRINCIPALES PETROLERAS • CLASE A: LO MEJOR DE LA INDUSTRIA .90 1.80 Clase A TIEMPO TOTAL 0.60 0.20 1.80 0.) COSTO TOTAL 0.10 1..90 1.20 1. 8 9 CLASE MUNDIAL PDVSA INDUSTRIA PDVSA AÑO .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice Grado de Definición 3 OPTIM O BENCHMARKING 43 PROYECTOS PDVSA INICIO IMPLANTACION GGPIC 4 5 6 7 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 POBRE REG. BUENO DEFIC. PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice Rotación del equipo Integrado de Trabajo % PROYECTOS CON VARIACION PUESTOS CLAVES 60 50 40 30 20 10 1997 1998 % DE PROYECTOS CON CAMBIOS NO PLANIFICADOS DE PUESTOS CLAVES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CLASE MUNDIAL INDUSTRIA PDVSA . VALOR USADAS 40 30 20 10 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CLASE MUNDIAL INDUSTRIA PDVSA .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice Aplicación Mejores Prácticas 50 % DE APLICACIÓN 11 PRACTICAS DE LA INDUSTRIA % PROMEDIO DE PRACTICAS INC. PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice % CostoTotal COSTO DE LOS PROYECTOS RELATIVOS ALA INDUSTRIA 120 110 100 90 80 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CLASE MUNDIAL INDUSTRIA PDVSA . PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice % Tiempo TIEMPO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA 130 120 110 100 90 80 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CLASE MUNDIAL INDUSTRIA PDVSA . PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice % Operabilidad CAPACIDAD DE OPERACIÓN ALCANZADA ENTRE 7mo-12vo MES 120 110 100 90 80 70 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CLASE MUNDIAL INDUSTRIA PDVSA . PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice Mejores Prácticas de Ejecución de Proyectos de PDVSA • Equipo dedicado: 4 personas tiempo completo • Producto propio aseguró mejor aceptación • Cinco meses dedicados a investigación y producción VISUALIZE CONCEPTUALIZE DEFINE D3 EXECUTE D4 OPERATE D1 D2 C C C • Dos meses dedicados a validación y aprobación • Presentaciones. workshops y familiarización: cinco meses a lo largo de toda la corporación (continua) • Uso obligatorio parcial para Proy.Mayores: Ene. a la medida que equipos se iban integrando GUIAS DE GERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE CAPITAL • Ingeniería de Valor • Analísis de Riesgo • PDRI y/o Indice FEL • Constructibilidad • Mantenimiento Clase Mundial .1998 • Uso obligatorio para toda Ingen.y Proyectos desde 1er trim.1999. asegurando que se agoten todas las instancias establecidas antes de pasar a la siguiente fase y acometer gastos adicionales. reglas y prácticas que nos permiten navegar ordenadamente a través de todas las fases de un proyecto. desde su visualización/ concepción hasta su entrega a los grupos de operaciones. D1 D2 D3 D4 VISUALIZAR CONCEPTUALIZAR DEFINIR IMPLANTAR OPERAR .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice ¿ CUAL ES LA ESENCIA DEL GGPIC ? Conjunto de guías. PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice LOS FUNDAMENTOS BASICOS DEL GGPIC  Uso de procesos de vanguardia y de mejora continua  Evalua adecuadamente el riesgo y mide resultados  Los equipos interfuncionales operan efectivamente  Es un proceso que contempla todo el ciclo del negocio  Establece responsabilidades para cada fase del proyecto  Emplea una estrategia de contratación adecuada  Comparte lecciones aprendidas  Es de uso obligatorio . PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice Aspectos resaltantes y ventajas del GGPIC Aspectos resaltantes y ventajas del GGPIC  Claridad con objetivo del dueño:  Diseñar para capacidad requerida  Selección de tecnología  Clases de calidad  Constructibilidad  Mantenimiento preventivo  Simplificación  Plan de Ejecución de Proyecto  Revisión de la ingeniería de valor  Análisis y gerencia del riesgo  Congelamiento del proyecto  Control de varianzas  Procura con entregas óptimas  El cliente “driven project execution”  Cierre del proyecto-lecciones aprendidas  Indicadores clave de rendimiento . MODELO DEL MACROPROCESO OPORTUNIDADES Y AMENAZAS ENTORN O ANALISIS ESTRATEGIC O FORTALEZAS Y DEBILIDADES CAPACIDAD DE EJECUCION VISION MISION SENTIDO DE DIRECCION LINEAMIENTOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS BASE DE RECURSO S PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES PLAN DE NEGOCIO PRESU P. ACTIV . EVALUACION DE OPORTUNIDADES EVALUACION DE RESULTADOS PLANIFICACION/GESTION/UE’s GESTION UE´S . ANALISIS INTERNO RETROALIMENTACION LINEAMIENTOS FINANCIEROS Y DE MERCADO PROG. RETROALIMENTACION EJEC. .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice PLANIFICACION . ACTIV. RETROALIMENTACION RESULTADOS . sin limitaciones de financieras ni de mercado. que constituyen el portafolio de oportunidades de negocio definidas con base en la disponibilidad de reservas y la capacidad de ejecución operacional. generadores y no generadores de potencial de petróleo y gas. Este portafolio se elabora en la etapa del ciclo de planificación llamada Base de Recursos .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES Conjunto de actividades agrupadas por paquetes. . estableciendo las bases del presupuesto y con el compromiso de realizar las actividades seleccionadas y aprobadas del Portafolio de Oportunidades. que incluyen restricciones financieras y de mercado. La selección de los paquetes que conforman el Plan de Negocios se basa en criterios estratégicos y en la jerarquización del Portafolio de Opotunidades.PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice PLAN DE NEGOCIOS Conjunto de decisiones y acciones a ser ejecutadas por las Unidades de Negocio de EP&M para la consecusión de los objetivos y metas de la empresa en un período de seis años. Clase III / IV DEFINIR Clase II IMPLANTAR Clase I OPERAR FEB.PROXIMO AÑO EL CICLO PRESUPUESTARIO IDEAL DESARROLLO PLAN NEGOCIOS BASE DE RECURSOS Aprobación Presupuesto REVISIONES CONTINUAS DE PSPTO: FORMULACIONES DE PSPTOS. .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice PLANES DE NEGOCIO DE DIVISIONES PLAN DE NEGOCIOS CORPORATIVO REVISIONES Y APROBACIONES PSPTO.  Ciclo de planificación/presupuestario debe incorporar mecanismos que anticipen necesidad de fondos para proyectos en definición. 31-12  Es imperativo modificar el ciclo de aprobación presupuestaria. DIVISIONES Y CORPORATIVO DESARROLLO PROYECTOS Formulación presupuesto PROPUESTAS PROYECTOS VISUALIZAR Clase V CONCEPTUALIZ. permitiendo definición/desarrollo adecuados.  Proyectos deben poder solicitar fondos aun fuera de la ventana de formulación presupuestaria. L.E.E.E.CONTRATACION MATERIALIZACION P.P. DETALLADO PROC.PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice PROCESO DE EJECUCION DE PROYECTOS DEFINICION Y DESARROLLO (F.) VISION CONCEPTUALIZACION DEFINICION IMPLANTACION CONTRATACION Y EJECUCION OPERACION OPERACION Y EVALUACION CONTINUA IDENTIFICACION DE PROYECTO SELECCION MEJOR(ES) OPCION(ES) MAYOR PRECISION ESTIMADOS DEFINICION ALCANCE P. HASTA COMPLETACION MECANICA PUESTA EN OPERACION ANALISIS CUMPLIMIENTO EXPECTATIVAS DEL NEGOCIO ESTIMADO CLASE: V IV III II I APROBACION PROYECTO COMPLETACION MECANICA Contratista Ingeniería y Proyectos Operaciones Unidad Negocios / Dueño .P. PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice . M.T.) DEFINICION Y DESARROLLO (F. Operac.Ingeniería y Construcción I&Y .E.Ingeniería de Producción I&C .T. M.T.L. .T.PDVSA Ingeniería y Construcción DEFINICION Y DESARROLLO (F.E.Mesas de Trabajo .L.Ingeniería de Yacimientos M. Elaborar Alcance Estimado Clase V Plan Clase V Factibilidad DSD1 Evaluar Tecnología Evaluar Sitio Ingeniería Conceptual Estimado Clase IV Plan Clase IV DSD2 Ingeniería Básica Estimado Clase II Plan Clase II Rentabilidad DSD3 Contratación Ingeniería de Detalle Procura Construcción DSD4 Comisionado Arranque Pruebas de Garantía Rol Principal Rol de Participación Aprobación I&P .) VISION CONCEPTUALIZACION Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice Ciclo de vida IMPLANTACION IMPLANTACION CONTRATACION CONTRATACION Y EJECUCION Y EJECUCION OPERACION OPERACION OPERACION Y OPERACION Y EVALUACION CONTINUA EVALUACION CONTINUA Desarrollo de Infraestructura DEFINICION I&Y I&C I&C I&C I&C I&P M. mejor(es) alcance Alineación opcion(es) con plan mayor pre.PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice CURVA DE OPORTUNIDADES DE REDUCCION DE COSTO/PROGRAMACION EN UN PROYECTO + O P O R T U N I D A D Aprobación Proyecto Otorgamiento Buena-pro + D E S E M B O L S O S - Identificación Selección Definición Contrat. com-pleta Proyecto.y PEP clase de negocio cisión de presupuestario estimados Materializac. análisis cumplimiento expectativas de negocio DEFINICION Y DESARROLLO (Front End Loading) CON TRATA CION EJECUCION OPERACION - .PEP hasta completación mecánica Operación. 9 0.3 Costo del Capital (Promedio Industria = 1.PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice 1.0) 1.2 1.8 3 Buen FEL y aplicación de prácticas que agregan valor (VIPs) influyen en el costo Solo mejoras en FEL Costo promedio industria Mejoras en FEL + VIP´s Mejor Práctica Bueno Regular Pobre Deficiente 4 5 6 Indice FEL 7 8 9 .1 1 0. Det/Const/Arranque) Autorización Fase del Proyecto .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice Selección de Tecnología Simplificación de Proceso Clase de Calidad de la Planta Minimización de Desperdicio Optimización de Energía Ingeniería de Valor Modelaje de la Confiabilidad del Proceso Standards y Especificaciones a la Medida Mantenimiento Predictivo Diseño a Capacidad Constructibilidad Potencial para impactar valor DEFINICION (Front End Loading (FEL) I&D IMPLANTACION Ing. .  Se deberá evaluar el grado de definición del proyecto (Front End Loading Index) antes de pasar a la fase de IMPLANTAR. los D cuales consisten de una recopilación de los documentos más importantantes desarrollados en cada fase.  Los elementos de juicio que soportan la toma de decisión están contenidos en unos Documentos de Soporte de Decisiones.  La implantación exitosa requiere conductas que favorezcan el desempeño eficiente de equipos interfuncionales.PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice LA MECANICA DEL GGPIC IMPLANTAR D3 DSD VISUALIZAR DSD CONCEPTUALIZAR DEFINIR DSD OPERAR D1 D2 Indice FEL DSD D4  Los proyectos estan divididos en fases. a cada una de las cuales le corresponde un punto de decisión clave (DECISION). donde un AUTORIZADOR y el equipo de proyecto tomarán la decisión de pasar o no a la próxima fase. PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice EL PROCESO DE LA TOMA DE DECISION VISUALIZAR CONCEPTUALIZAR DEFINIR D2 D3 IMPLANTAR D4 OPERAR Dx El AUTORIZADOR es responsable por la Revisar DSD o congelar PROCESO PRODUCTOS Decisión DSD Implantar la siguiente fase FASE ANTERIOR INSUMOS FASE ACTUAL C ancelar . proyecto Verificación del alineamiento del • Productos de la próxima fas royecto con el Plan de Negocios • Decisiones para próxima fas Desviaciones respecto al plan original • Recursos y acuerdos requer Conclusiones sobre la factibilidad comercial Análisis valuación del proyecto : comercial .próxima fase .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice • • • • • DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD) Propósito y metas del proyecto Objetivos de la fase Estrategias consideradas Recomendaciones Resumen ejecutivo Identificación de riesgos Cuantificación del riesgo Análisis probabilístico Sensibilidades Consideraciones: ambientales/salud/segurid • Acciones para gerenciar el Análisis de riesgos Plan Consideraciones de mercado Costos de operación • Presupuesto/cronograma/re Flujo de caja . Flujo de Caja • ANÁLISIS DE RIESGO Identificación de riesgos Análisis de sensibilidad tiempo / costo (para Proyectos Mayores) • PLAN DE EJECUCIÓN Estrategia de contratación / ejecución Plan detallado y recursos para ejecución fase siguiente • PRACTICAS DE INCREMENTO DE VALOR (de afectar precisión de estimado costos Clase V) .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD) CONTENIDO DEL DSD1 (AL FINALIZAR VISUALIZAR) RESUMEN EJECUTIVO Propósito y metas del proyecto / Negocio Objetivos de la fase Estrategias consideradas Recomendaciones • ANÁLISIS COMERCIAL Estimado de costos Clase V Plan de Ejecución del Proyecto Clase V Evaluación Económica · Costos inversión / operación. Flujo de Caja · Criterios de evaluación / indicadores económicos ANÁLISIS DE RIESGO Identificación de riesgos Cuantificación / ponderación de riesgos Análisis de sensibilidad tiempo / costo (para Proyectos Mayores) PLAN DE EJECUCIÓN Estrategia de contratación / ejecución Plan detallado y recursos para ejecución fase siguiente PRACTICAS DE INCREMENTO DE VALOR (de afectar precisión estimado .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD) CONTENIDO DEL DSD2 (AL FINALIZAR CONCEPTUALIZAR) RESUMEN EJECUTIVO Propósito y metas del proyecto / Negocio Objetivos de la fase Estrategias consideradas Recomendaciones ANÁLISIS COMERCIAL Estimado de costosClase IV Plan de Ejecución del Proyecto Clase IV Evaluación Económica · Costos inversión / operación. Flujo de Caja · Criterios de evaluación / indicadores económicos ANÁLISIS DE RIESGO Identificación de riesgos Cuantificación / ponderación de riesgos Análisis de sensibilidad tiempo / costo (para Proyectos Mayores) Gerencia del riesgo Estudio de Impacto Ambiental PLAN DE EJECUCIÓN Estrategia de contratación / ejecución Plan detallado y recursos para ejecución fase siguiente (PEP) PRÁCTICAS DE INCREMENTO DE VALOR Estudio de Ingeniería de Valor .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD) CONTENIDO DEL DSD3 (AL FINALIZAR DEFINIR) RESUMEN EJECUTIVO Propósito y metas del proyecto / Negocio Objetivos de la fase Estrategias consideradas Recomendaciones Evaluación del grado de definición del proyecto (FELI / PDRI) ANÁLISIS COMERCIAL Estimado de costosClase II Plan de Ejecución del Proyecto Clase II Evaluación Económica · Costos inversión / operación. • La consulta con niveles superiores • El trabajo de análisis del equipo .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice 2 Identifica • Incertidumbres / situaciones no consideradas • Recursos no considerados • Acciones complementarias 3 Suministra 1 Revisa • Grado de definición • Análisis comercial • Riesgos • Recursos requeridos • Alineación con plan de negocios • Premisas/metodología 5 Decide Roles del autorizador • Lineamientos para actualizar y complementar el DSD 4 Facilita • Proseguir a la próxima fase • El comienzo de los procesos para solicitar: .otros recursos • Cancelar/ revisar DSD/ congelar proyecto.fondos . incluyendo DSD y los puntos de decisión.  Evaluación del grado de definición del FEL al finalizar la fase DEFINIR. Indice FEL  Conformación y uso de equipos integrados interdisciplinarios durante toda la vida del proyecto.PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice LOS PASOS CLAVE DEL GGPIC VISUALIZAR CONCEPTUALIZAR DEFINIR IMPLANTAR OPERAR D1 D2 D3 D4  Uso de las cinco fases del proceso. . PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice Metodologia deTrabajo Tradicional .Concurrente VENTAJAS: 1 2 3 4 5 Project End •Se comparten ideas tempranamente •Equipo conscientede todos los problemas-riesgos (0 sorpresas) •Resultados mas rápidosy de mayor calidad •Todo el equipo enfocadoa resolver un problema del negocio .Serial Disciplines 1 2 3 4 5 Time Project End Disciplines Nueva Metodologia deTrabajo . ..PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice ESTRUCTURA DE LAS GGPIC FASES DEL PROYECTO OBJETIVOS DE LA FASE ACTIVIDADES POR OBJETIVO VISUALIZAR DSD D1 CONCEPTUALIZAR DSD D2 DEFIN DEFIN IR IR DSD D3 IMPLANTAR DSD D4 OPERAR C C C Desarrollar Planes detallados de Ejecución TIPS DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD ----------------------------------------------------------------------------------CONCEPTUALIZAR VISUALIZAR D1 CONCEPTUALIZAR D2 DEFINIR D3 IMPLANTARD4 OPERAR VISUALIZAR DEFINIR IMPLANTAR OPERAR Desarrollar Planes detallados de Ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........................ GUIAS DE GERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE CAPITAL G G P I C ..... PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice Operación inicial LAS METAS DE CADA FASE DEL PROCESO DE EJECUCION DE PROYECTOS Establecer los objetivos y propósitos del proyecto Verificar alineación del proyecto con estrategias corp.Opción(es) seleccionada(s) DEFINIR DSD D3 C .Concepto validado Identificación del Proyecto para el plan de negocios y asegurar su alineamiento con los objetivos del negocio -Facilidades construidas Contratación y materialización del plan de ejecución del proyecto hasta la completación mecánica Puesta en operación del proyecto y análisis del cumplimiento de las expectativas del negocio Selección de mejor(es) opcion(es) y mejora en la precisión de los estimados Definición completa del alcance de opcion(es) seleccionada(s) y desarrollo de un plan de ejecución detallado que le permita a la corpo-ración comprometer los fondos u obtener el fi-nanciamiento requeridos .Paquete de definición IMPLANTAR DSD D4 OPERAR .clase II Establecer proceso Aprobación de contratación proyecto (DSO) Preparar el paquete para la autorización del proyecto Pruebas de garantía Aceptación de instalaciones Contratació n Ejecución Elaboración de informes finales Evaluación continua VISUALIZAR DSD D1 CONCEPTUALIZAR DSD D2 C C . Desarrollo preliminar del proyecto Desarrollar el paquete de definición del proyecto Organizarse para la fase de planificación del proyecto Selección de la(s) opción(es)preferida(s)/ Solicitud fondos para estim. PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice LOS COMPROMISOS REQUERIDOS  Trabajo en equipo desde etapas tempranas  Definición clara de objetivos Congelación del proyecto  Uso de GGPIC y énfasis en FEL Index  Plan detallado de ejecución de proyecto . D1 DUEÑO PLAN.PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice DEFINIR IMPLANTAR OPERAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE . CORP.. DUEÑO Desarrollo preliminar del proyecto DUEÑO PLAN.. CONCEPTUALIZAR VISUALIZAR Elaborar Alcance del proyecto Elaborar estimado de costos clase V Preparar plan de ejecución clase V Evaluar Factibilidad del proyecto Establecer los objetivos y propósitos del proyecto Avala tarea Ejecuta tarea Verificar alineación del proyecto con estrategias corp. ECTO FINAN S .. CORP. CORP. DUEÑO PROYECTOS DUEÑO PROY Z... PLAN. OPE IAM RCN NC SFINA . VISUALIZAR OPERAR CONCEPTUALIZAR Formalizar Objetivo .. clase II DUEÑO CO DUEÑO N Z. TR AN AT IN PROYEC F .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice DEFINIR IMPLANTAR Evaluar la Tecnología Evaluar el sitio Conformar equipo de trabajo Preparar alcance(s) Concept... y Estimados de costos Clase IV Evaluar Rentabilidad de Opciones Preparar solicitud fondos para alcanzar estimados clase II LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE . D2 PROYEC DUEÑO PROYEC OPERACIONES . .. Roles y Responsabilidades Preparar plan para conceptualizar / definir Organizarse para la fase de planificación del proyecto Avala tarea Ejecuta tarea Selección de la(s) opción(es) preferida(s) / Solicitud fondos para estim.. T.. CO . (Pspto.Firme + Tentativo) Desarrollar Planes detallados de Ejecución Preparar Estimado de Costo Clase II (Pspto. Eq.E...L. VISUALIZAR CONCEPTUALIZAR Analizar los Riesgos Elaborar el alcance Diseño Básico. Firme) Evaluar Grado de definición Proy.Costo Clase III. Establecer guias para control de proyecto Desarrollar plan de Aseguramiento Tecnológico Desarrollar el paquete de definición del proyecto Avala tarea Ejecuta tarea DEFINIR Elaborar / Validar estrategia de Ejecución / Contratación Desarrollar documento de solicitud de ofertas (DSO) Establecer proceso de contratación / DSO PROYEC DUEÑO PROYEC RRHH LEGAL FINANZAS Revisar Evaluación para solicitar Fondos: propios / financiamiento Preparar documentación para Aprobación Preparar el paquete para la autorización del proyecto PROYEC DUEÑO PROYEC FINANZAS D3 PROYEC DUEÑO PROYEC T.. OPE RA RAC NT .PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice IMPLANTAR OPERAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE .. Est. .. EG A AL ER PROYEC OP FINANZAS .. TE RA RL NT S. Construcción Contratación Avala tarea Ejecuta tarea Ejecución PROYEC DUEÑOR C.. CO D4 PROYEC DUEÑO L C.. RH RA H PE PROYEC O MA T. VISUALIZAR CONCEPTUALIZAR IMPLANTAR Aprobación estrategia lista de empresas Proceso de selección del contratista Revisión y Firma del Contrato Administración del contrato Ingeniería Procura de Materiales y Equipos Materialización Plan de Aseguramiento Tecnol.PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice DEFINIR OPERAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE . VISUALIZAR CONCEPTUALIZAR OPERAR Preparación/Pruebas para el Arranque (Commissioning) Arranque Prueba de Capacidad Primer periodo de operación (Liberación fianzas) Entrega Instalaciones Cierre del proyecto Primer informe técnico económico (post.. D CONTRATISTA .. OPERACIONES UNID. OPERAC.mortem) y divulgación Operación Inicial Avala tarea Pruebas de Garantía OPERAC.NEG.NEGOC.PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice DEFINIR IMPLANTAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE .. Ejecuta tarea PROYECTOS O EÑ U OPERAC. PROYECTOS DUEÑO Elaboración de Informes finales PROYEC OPERACIONES PROYEC DU EÑ O FINANZAS Evaluación Continua UNID.. FINANZAS OPERAC. D CONTRATISTA Aceptación de Instalaciones OPERAC.. PROYECTOS O EÑ U OPERAC. PDVSA Ingeniería y Construcción Guías de Gerencia para Proyectos d Inversión de Capital (Best Practice d da o i nu uip i n t eq Co el d CLAVE PARA LA MEJOR EJECUCIÓN DEL PROYECTO en Trab Eq ajo ui po z na l e u r cio n al adiza io M n es a f rgPro O/ M G an G ua PI le C . . s AI . m as . N SUC IP or .

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