Gestão de Pessoal2

GESTÃO DE PESSOALTodos os direitos reservados. 0800 709 8100 totvs.com 1. Objetivos instrucionais do curso.....................................................................8 2. Parâmetros da Folha ........................................................................................9 3. Fluxo de Cadastros - GPE.................................................................................20 4. Cadastros ...........................................................................................................24 4.1. Funções ............................................................................................................................... 25 4.2. Verbas .................................................................................................................................. 26 4.3. Sindicatos ........................................................................................................................... 27 4.4. Bancos e Agências........................................................................................................... 29 4.5. Centro de Custos ............................................................................................................. 31 4.6. Turno de Trabalho........................................................................................................... 31 4.7. Meios de Transporte ...................................................................................................... 33 4.8. Lançamentos Padronizados......................................................................................... 33 4.9. Cadastro de cargos ......................................................................................................... 35 4.10. Cadastro de controle de acesso e restrição .......................................................... 36 4.11. Períodos .............................................................................................................................. 38 5. 5.1. Funcionários ...................................................................................................................... 40 5.2. Autônomos ........................................................................................................................ 42 5.3. Dependentes ..................................................................................................................... 44 5.4. Beneficiários....................................................................................................................... 45 5.5. Afastamentos .................................................................................................................... 46 5.6. Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) ....................................................... 48 5.7. PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário............................................................ 50 5.8. Históricos Salariais .......................................................................................................... 51 5.9. Quadros de Funcionários.............................................................................................. 52 5.10. Transferências ................................................................................................................... 53 6. Página 2 Funcionários......................................................................................................40 Gestão funcionário ...........................................................................................56 6.1. Programação de Férias.................................................................................................. 56 6.2. Programação de Férias.................................................................................................. 56 6.3. Relatório de Programações de Férias ...................................................................... 57 Gestão de Pessoal 6.4. 7. 8. 9. Relatório de Férias Vencidas no Mês ....................................................................... 58 Consultas Genéricas ......................................................................................... 60 7.1. Consultas Genéricas........................................................................................................ 60 7.2. Geração de Relatórios.................................................................................................... 60 7.3. Fichas de Registros/ Históricos de Funcionários ................................................. 61 Lançamentos..................................................................................................... 63 8.1. Lançamentos Mensais.................................................................................................... 63 8.2. Lançamentos Por Verbas .............................................................................................. 64 8.3. Lançamentos Futuros ..................................................................................................... 65 8.4. Lançamentos Acumulados ........................................................................................... 67 8.5. Lançamentos de Tarefas ............................................................................................... 68 8.6. Lançamento de Valores Extras.................................................................................... 69 Definições de Cálculos..................................................................................... 71 9.1. Parâmetros da Folha de Pagamentos ...................................................................... 71 9.2. Definição de Tabelas ...................................................................................................... 71 9.3. Manutenção de Tabelas................................................................................................ 72 9.4. Mnemônicos...................................................................................................................... 73 9.5. Biblioteca de Funções .................................................................................................... 73 9.6. Fórmulas.............................................................................................................................. 74 9.7. Roteiros de Cálculos ....................................................................................................... 75 9.8. Período ................................................................................................................................ 75 10. Integrações ....................................................................................................... 78 10.1. Emissão dos Contratos de Trabalho (GPEWORD) ............................................... 78 11. Vales Transporte .............................................................................................. 80 11.1. Lançamento de Vale Transporte ................................................................................ 80 11.2. Cálculo de Vale Transporte.......................................................................................... 81 11.3. Mapa de Vale Transporte ............................................................................................. 82 11.4. Recibo de Vale Transporte ........................................................................................... 84 11.5. Vale Transporte em Arquivo Magnético................................................................. 85 12. Importação ....................................................................................................... 86 Gestão de Pessoal Página 3 ....... 86 13................... Benefícios......................................................................... Líquidos dos Adiantamentos.... 91 14.. 94 15..........................3................................................... 100 18.... 110 21.....................1........................... Cancelamentos de Cálculos........................... 87 13. Guias Rescisórias........... Geração de Verbas ................................................................1............................ 97 17. 95 15................................................ 88 13....1.......... Cálculos dos Adiantamentos..................................................................... Folha de Pagamentos ...................... 106 19...............1............................................... 103 19.......................... 107 20........................................................ Cálculos de Férias ............................ Importação de Lançamentos Mensais........... 103 19................................................. 100 18.............................................................. Demonstrativos de Médias ........................................... Término de Contratos de Trabalho..........................5.......... 90 14.............................................3.......... 98 18................................................ 110 20......................................................................1.........................................4. Recibos de Pagamentos dos Adiantamentos ....................................... Seguros Desemprego ................. 97 16..........................................................1....... Relatório Mensal ........................................................................................ Adiantamentos de Salários .................................... Férias Calculadas................................ 104 19.......................................................................... Cálculos de Rescisões Coletivas ..2............................... 87 13...................................................................................................................2....... 92 14..................... 101 18............ Rescisões de Contratos de Trabalho ..........12..........1..2.................................... Cálculos de Rescisões ............................1................................ 112 Página 4 Gestão de Pessoal ......2.................................................... Cancelamentos de Cálculos................ Vales Refeição ........ 105 19............................... Relatório Mensal ........ 101 19..... Seguros de Vida ....1...........................................................3...........................3.... 95 16.................................................................................................................................................................................................. Geração de Verbas ................................................................................................................ Férias ............................................................................................................................................ 91 14....................................................................... Cestas Básicas .................... 98 17............................................................................... Fechamento de Valores Extras.......................... Fechamento de Valores Extras.. .....................................................................................5.... 120 22.................................... Movimentos de Funcionários...................4....... Cálculos da Folha de Pagamentos .....................................................Eletrônicas................................... Dedução de Salários Maternidades nas GRPS.................................................. 117 21. Geração do CAGED ............. Geração da SEFIP .. Cálculos da 1ª Parcela do 13º Salário ...................... Contabilização da Folha de Pagamentos .......................................................................................4.......9........ Darf / Pis... GPS/GRPS .................................................... 135 25................................... Contabilização .................... 118 22......... Emissão da Folha de Pagamento.............4.......... SEFIP/CAGED ............ 127 23.................... 115 21............1........... 125 23...............................................................................2......... DIRF´s Mensais/Darf´s ..1........................................................................................................................................... 126 23...............1...................................................................... Fichas de Salários Família ...1............ Recibos de Pagamentos de Autônomos (RPA) ............ Líquidos da Folha de Pagamentos........................................................ 128 23......... Títulos................ 135 25.. 138 25..................................................................................................1............... Recibos da 1ª Parcela do 13º Salário ................ Recibos de Pagamentos............................................................................................................... 125 23........................................... 13º Salário .................................... 133 25................ Integração Financeiro................................... 129 23........................................................... GPS ...................... 112 21..................... Cálculos da 2ª Parcela do 13º Salário .......7........................ Relatórios da Folha de Pagamentos do 13º Salário ... Relatórios.......................................................... 123 23. 131 24.............................................................. 131 24............. Relação Nominal do INSS .............................................................................................. 145 Gestão de Pessoal Página 5 ................. 137 25........ Cálculos de Provisões.............................................6............................. 122 23...................... Provisões de Férias e 13º Salário..........................................3.... Admitidos/Demitidos.......... 143 27....................................... 122 23.... 141 26................1............................8..................................3..................................................2..................................................................................................2.................................................21...........................................................5............................. 143 26...... 113 21.......................2.............................. 120 23........................5.............3. 140 25..................1........................................................................................... 144 27.................................................... Recibos da 2ª Parcela do 13º Salário ........................................................... 130 24................................ ............2............................3............................ Geração de Arquivos da RAIS .........1...... Página 6 Aumentos Programados ...... 164 32....2........................................... 171 34.......................................................2...................................................................................................................... 159 32..27... 151 30................................. 164 32........... 147 27... Fechamento Anual ........ 169 34......... DIRF em Disquetes.......................2............... RAIS em Disquete....................... Relatório Anual de Informação Social (RAIS) .................................................................................................................................................. 149 28........ 167 33................................. 161 32......... Relatório de Conferências da DIRF .................................................................. Limpezas dos Saldos do FGTS ...................... Informe de Rendimento...................................................................... Geração de Arquivos da DIRF .................................... Relatório da RAIS .. Manutenções de Provisões .... Aumentos Programados .. Reajustes de Tarefas ........................................3.........3...........3.3.................... 154 31........................... 166 33................................... 171 Gestão de Pessoal ..................................................................................... Fechamentos .....1.............. Saldos do FGTS.....................................................................................................................5..................... Contabilização das Provisões..........................4............ 156 31........................................... 151 29....... Manutenção do Saldo do FGTS .......... Reajustes Salariais....... 153 30...............5......................... 158 31................ Fechamentos Mensal......... 153 30............................................ Pesquisas Gerenciais................................. 167 33...............................1..... Manutenções de Arquivos da RAIS ............................................................. 157 31...................................................................................................................................................................................................................... 147 28.........................................1.............. 157 31...................2......................................................... Ficha Financeira ..1...... Atualizações dos Saldos do FGTS...................................... Manutenção de Arquivos da DIRF ................................................2. 165 32........... 153 30................................................................................ Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) .................... 150 29......................... 154 31............4.......................................................... Reajustes ..........................................................................................................1..............1................... Pesquisas Gerenciais ............................................................... Fechamento de Acumulados Anuais.......................................................................................................................................... 150 28........................................... 149 28................................ 163 32...................... ..........35.......... 174 35................................... 175 Gestão de Pessoal Página 7 ..... Relatório de Férias Calculadas ................ 174 35.........................................1............................2................................................... Férias Coletivas e Programadas.............. Cálculos de Férias Coletivas e Programadas ....... GESTÃO DE PESSOAL 1. Técnicas a serem aprendidas • implantação do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Atitudes a serem desenvolvidas • capacidade de promover ações planejadas e pró-ativas. • princípios de RH. • integrações. tendo como ferramenta de solução o Sistema Microsiga Protheus – GESTÃO DE PESSOAL. • aplicação e utilização plenas das funcionalidades do Sistema – GESTÃO DE PESSOAL. • capacidade para ações pró-ativas. • nomenclatura Microsiga. • capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as funcionalidades do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Página 8 Gestão de Pessoal . • capacidade para resolução de problemas técnico-operacionais do ambiente. Compreendem: Conceitos a serem aprendidos • princípio epistemológico do Protheus. OBJETIVOS INSTRUCIONAIS DO CURSO São habilidades e competências precisas e específicas que propiciam uma indicação clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Habilidades a serem dominadas • domínio conceitual do Sistema. • capacidade de análise e adequação: necessidades X solução Microsiga Protheus. • propriedade de compreensão e emprego da nomenclatura Microsiga Protheus – GESTÃO DE PESSOAL. • domínio técnico-operacional do Protheus – GESTÃO DE PESSOAL. tendo como ferramenta de solução o Sistema. • capacidade de execução. • operacionalização do ambiente. outros “Incluir”. “Alterar”. para que possamos entender melhor a definição dos Parâmetros de Configuração do módulo GESTÃO DE PESSOAL. aos quais somente iremos selecionar a opção “Visualizar”. PARÂMETROS DA FOLHA Os cadastros apresentam as informações básicas para iniciar as movimentações do módulo . o parâmetro 08-Tabela de INSS é vital para o cálculo de INSS que será descontado na folha de pagamento. informações de vital importância para o correto funcionamento do ambiente. Gestão de Pessoal Página 9 . o treinando deverá ser capaz de: • Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Microsiga Protheus – GESTÃO DE PESSOAL. No Cadastro de Parâmetros. devemos posicionar no código e selecionar a opção desejada. Os parâmetros são identificados por um código e cada um deles é utilizado em determinados processos. ou seja. Durante o “Cadastramento”. será possível obter e cadastrar informações que são utilizadas em praticamente todos os processos do ambiente SIGAGPE. pois ele determina o “Início da Validade” destes “Parâmetros” e também determinam a sua “Vigência”. 2. Para que possamos “Visualizar”. Serão citados alguns parâmetros. deve-se observar os campos “Filial”. a sua correta informação é fundamental. • Implantar e operar o Sistema no módulo GESTÃO DE PESSOAL. Por exemplo. “Mês” e “Ano”. que ajudará a visualizar as informações em “Relatórios”. Note que temos a opção de “Listar” dentro do menu. • Dominar e articular com propriedade a linguagem própria à solução Microsiga. • Vislumbrar as soluções para as necessidades emergentes através do Microsiga Protheus – GESTÃO DE PESSOAL.Objetivos específicos do curso Ao término do curso. “Incluir” ou “Excluir” parâmetros. Estes campos podem ou não possuir o preenchimento. para execução das suas rotinas. O arquivo a ser importado deve estar no Padrão (ASCII).Importação de Variáveis Destina-se ao cadastro do Layout de um arquivo. SRI (13º salário) e SR1 (Lançamento de Valores Extras). Este layout é utilizado para importar lançamentos na rotina . Cada layout de tabela terá um código.Importação de Lançamentos Mensais -. 1) Clique no botão “Visualizar”. farmácia. Este parâmetro contempla a importação de valores de diversos arquivos (tipo texto). A condição de gravação do registro serv. Para isso. Exercício 01 Vamos visualizar os Parâmetros da Folha de Pagamentos. acesse: Atualizações > Definições de Cálculos > Parâmetros Posicione o cursor sobre o “Parâmetro – 02 Importação de Variáveis”. descrição. o usuário deverá informar os campos e quais as posições das informações dentro do arquivo-texto que utilizará para a importação. alias do arquivo-destino. tais como PIS empresa. Página 10 Gestão de Pessoal .02. condição de gravação do registro e qual o layout do arquivo de origem de onde se obtém as informações para gerar a importação. que deve manter informações a serem importadas de outro Sistema. O alias do arquivo destino poderá ser escolhido entre SRC (Lançamentos Mensais). de um sistema do Ponto Eletrônico. No layout. Ela deverá ter um retorno lógico. primeiramente esclarecer que a Leitura e Importação do arquivo é baseada unicamente nas colunas de Posição Inicial e Final dos campos ou do campo (Conteúdo). como por exemplo. entre outros por meio das configurações de tabelas que podem ser definidas pelo próprio usuário. Deve-se. FGTS empresa. para identificação (filtro) dos registros do arquivotexto que deverão ser lidos. A configuração. Cada funcionário receberá um cartão magnético para efetuar suas compras. pois Autônomos e Pro-labore. 06. percentuais de contribuição e meses de cada classe. Os gastos dos funcionários serão lançados. Gestão de Pessoal Página 11 . em determinado período Este parâmetro atualmente não é mais utilizado. Cada recibo. e a execução da rotina de importação. que providenciarão as Cédulas relacionadas aos pagamentos calculados. este parâmetro tem como objetivo fazer com que possamos gerar o Relatório de Troco para encaminhamento aos Bancos.Moedas e Cédulas Permite o cadastro e manutenção das Moedas e Cédulas que comporão o pagamento da Folha de Pagamentos. até o ano de 2003 servia para o cálculo das contribuições das categorias pró-labore e autônomo. É evidente que cada funcionário terá um limite para gastar mensalmente. automaticamente. sobre Pró-labore e Autônomos. que nada mais é do que configurar o layout do arquivo. para Cálculo do INSS da Empresa. sendo obrigação da Empresa o desconto de INSS. entram como contribuintes individuais.Outro exemplo de importação de variáveis: Imagine que a sua empresa mantém convênio com uma rede de farmácias/drogarias.Mensagens Este parâmetro permite a Edição de Mensagens. a serem informadas no ato da emissão. permite até três mensagens. 03.Classe Salário de Contribuição Este parâmetro permite cadastrar a Tabela de Classe dos Salários de Contribuição. no lançamento mensal de cada funcionário. 05. Em uma data limite. a serem impressas nos Recibos de Pagamentos. texto vindo da “farmácia” com o Protheus. Possibilita o cadastramento dos salários de contribuição. a rede de farmácias/drogarias nos mandará um arquivo texto com o gasto dos funcionários. do layout do arquivo texto com o Protheus. Através da configuração da importação de variáveis. deverá ser executada por um analista. A mensagem desejando “Feliz Aniversário!” é impressa automaticamente no mês de nascimento do funcionário e não suprime as demais. indicadas no cadastro de verbas. rescisão. quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. conforme a Legislação Vigente.12. conforme legislação vigente. Devem ser informados neste cadastro os valores das faixas de salário de contribuição/mínimo.01.2009 a 31. é descontado conforme o valor da remuneração do empregado. de acordo com as normas do Direito de Família. Conforme disposto acima. sob pena de a empresa ser acionada por apropriação indébita. Este desconto é efetuado dos salários de todos os funcionários devidamente registrados ou. É por meio dessa contribuição que se arrecadam recursos destinados à saúde pública.20 (cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos) por dependente (vigente de 01. 13º salário e outros rendimentos admitidos em lei pela Receita Federal. obedecendo-se aos prazos legais. por meio das verbas com incidência de IR. dentre outros. conforme a Legislação Vigente. de acordo com a tabela divulgada pela Previdência Social. Página 12 Gestão de Pessoal . adicionais. Observe que a empresa também faz recolhimento de sua responsabilidade. O INSS. Será utilizada nos cálculos de: adiantamento. por meio de pagamentos efetuados por trabalhadores autônomos.2009 . 09. a base de cálculo do Imposto de Renda na fonte é determinada mediante a dedução das seguintes parcelas do rendimento tributável: • importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia.12. gratificações. ou contribuição previdenciária.2008). por meio das verbas com incidência de INSS. folha de pagamento. subtraindo-se os valores relativos às faltas e à tabela de desconto divulgada pelo Governo Federal. rescisão.base: DOU de 16. A tributação do Imposto de Renda sobre os rendimentos do trabalho assalariado pago incide sobre salários. pois não pode reter o desconto do funcionário em seu caixa. indicadas no cadastro de verbas. Será utilizada nos cálculos de adiantamento. ainda. aposentadorias. abonos. férias e 13º salário.Tabela de IR Este parâmetro permite a definição da Tabela de Imposto Renda. férias e 13º salário.Tabela de INSS Por meio deste parâmetro é possível informar as Faixas de Recolhimento do INSS. inclusive a prestação de alimentos provisionais. folha de pagamento. • a quantia de R$ 144. percentuais de desconto e percentual de dedução de IR. O desconto que incide no pagamento do colaborador é repassado para a previdência.08. deverá selecionar a opção “Alterar”. Caso contrário poderá selecionar a opção “Incluir”. cujo ônus tenha sido do contribuinte. para definição dos Encargos devidos pela empresa. Se este já possui dados. do Distrito Federal e dos municípios. cujo titular ou quotista seja trabalhador com vínculo empregatício ou administrador. SENAR. destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social. para Cálculo do DSR sobre Horas Extras dos Funcionários e Cálculo dos Salários e DSR de Funcionários Horistas. dos estados. para criar um novo cadastro.Encargos Empresa Neste parâmetro.Salário Família Este parâmetro permite a definição do valor do Salário Família vigente. SEBRAE. 14. Porcentagem Acidente e Porcentagem Terceiros. 10. • as contribuições para entidade de previdência privada domiciliada no Brasil e para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual (FAPI). é possível informar o número de Horas Normais e de Descansos praticados no mês. SENAC. DPC.Salário Mínimo Permite a informação do valor do Salário Mínimo vigente. deverão informar o percentual nos campos relativos às entidades conveniadas e seus valores serão apresentados separadamente no resumo de folha e abatidos do percentual de terceiros na GPS (Guia de Previdência Social). note que terá que informar o Centro de Custos e o Valor a ser calculado.Composição do Mês Neste parâmetro.• as contribuições para a Previdência Social da União. a ser utilizado para Cálculo de Insalubridade e Dissídio. SESI.Complemento da GPS Neste parâmetro. FAER. SENAT ou INCRA e contribuem em guias diferenciadas para as entidades. 19. SESC. Gestão de Pessoal Página 13 . SECOND. deve ser informado a verba que se deseja calcular o Complemento da GPS. devem ser informados os percentuais a serem aplicados sobre as remunerações pagas aos funcionários. 15. 11. SEST. Os percentuais de encargos relativos à Previdência Social são os campos: Porcentagem Previdência parte Empresa. Para empresas que possuem convênio com SENAI. devem ser relacionados os Convênios de Assistência Médica. devem ser informados os Valores e/ou Percentuais utilizados para o Cálculo do Adicional por Tempo de Serviço. 22. seja diferenciada de acordo com o Turno de Trabalho. provisão de férias/13º salário etc. Para isso. Exercício 02 Vamos definir os parâmetros de assistência médica. Deverá ser indicado no cadastro de cada funcionário o tipo de adicional para efetuar os cálculos em folha de pagamento. informe qual o plano utilizado para realização dos cálculos automáticos na folha de pagamento e na rescisão. concedido aos funcionários. com os quais a empresa trabalha. % Desconto 03 Plano 1 100 50 10 04 Plano 2 150 60 15 05 Plano 3 200 70 20 4) Confira os dados e confirme o cadastro do “Parâmetro – 22 Assistência Médica”. deve-se utilizar os mesmos campos do cadastro de Turnos de Trabalho. rescisão. 20. Titular Cal. acesse: Atualizações > Definições de Cálculos > Parâmetros 1) Tópico Numerado 2) Posicione com o cursor sobre o “Parâmetro – 22 Assistência Médica”.Adicional Tempo de Serviço Neste parâmetro.Assistência Médica Neste parâmetro. férias. 3) Clique no botão “Alterar” e informe os dados a seguir: Código Descrição Val. Depend.Caso a Composição do Mês. No cadastro de Funcionários. 13º salário. Página 14 Gestão de Pessoal . definindo as incidências e tipos de pagamento.00 25 2 30. deverá selecionar a opção “Alterar”. código de afastamento do FGTS e código de autorização de movimentação da conta do FGTS. O tipo é utilizado no momento do cálculo da rescisão em que o usuário deverá informar esse dado.50 22 5 18.Tipos de Rescisão Deve ser configurado para os diversos tipos de rescisões contratuais existentes. Descrição 01 Vale 1 02 03 Val. 2) Clique no botão “Alterar” e informe os dados a seguir: Vales/ Talão % Desconto 7.00 Cód. Este parâmetro permite a criação dos Tipos de Rescisão e a definição de quais são os cálculos necessários.Vales Refeição Neste parâmetro. acesse: Atualizações > Definições de Cálculos > Parâmetros 1) Posicione com o cursor sobre o “Parâmetro – 26 – Vale-refeição”. são definidos os Descontos dos Vales Refeição. 32.00 Vale 3 10. Para isso. Se este já possui dados. para criar um novo cadastro. 26. Exercício 03 Vamos definir os parâmetros de vale-refeição. códigos utilizados na RAIS. informe qual o tipo de vale-refeição para realização dos cálculos e descontos automáticos em folha de pagamento. Gestão de Pessoal Página 15 .00 Vale 2 8.00 22 5 10. Vale Teto Desconto 3) Confira os dados e confirme o cadastro do “Parâmetro – 26 – Vale-refeição”. A correta utilização do tipo é de vital importância para que os valores rescisórios sejam pagos corretamente.Caso contrário poderá selecionar a opção “Incluir”. No cadastro de Funcionários. cesta Ini 1ª faixa Fim 1ª faixa % 1ª faixa Ini 2ª faixa 200. o usuário não poderá efetuar o cálculo de rescisão.99 % 2ª faixa 20 3) Confira os dados e confirme o cadastro do “Parâmetro – 35 – Cesta Básica”. o Sistema passará a efetuar os cálculos automaticamente na folha de pagamento. são calculados os valores automaticamente na folha de pagamento e na rescisão. Exercício 04 Vamos definir os parâmetros de cesta básica.01 Fim 2ª faixa 99999. todos os campos devem ser devidamente preenchidos.00 2000.00 350. Para configurar o parâmetro. de acordo com as Faixas Salariais dos Funcionários que terão direito a Cestas Básicas. Deverá ser indicado no cadastro de funcionários o código do seguro. devem ser informados os dados relacionados aos Descontos dos Seguros de Vida.Caso este parâmetro não esteja devidamente configurado. Para isso.00 10 2000. 35 – Cesta Básica Este parâmetro permite informar as Porcentagens de Descontos. 2) Clique no botão “Alterar” e informe os dados a seguir: Val. Por meio da indicação de cesta básica no cadastro de funcionários. acesse: Atualizações > Definições de Cálculos > Parâmetros 1) Posicione com o cursor sobre o “Parâmetro – 35 – Cesta Básica”. acesse: Página 16 Gestão de Pessoal . Exercício 05 Vamos visualizar os Parâmetros 39 – Seguro de Vida. Dessa forma. 39. Para isso.Seguro de Vida Neste parâmetro. 58 – Assistência Médica 2 Neste parâmetro. 44 – Convenção Coletiva Neste parâmetro. Se este já possui dados. para a Média Reajustável. VÍNCULO. deve-se cadastrar os Planos de Assistência Médica. de acordo Gestão de Pessoal Página 17 . de acordo com a Tabela de Dias de Férias. devem ser informados os Índices de Reajustes que serão utilizados. 45 – Parâmetro da RAIS Neste parâmetro. devem ser informados os dados. 46 – Tabela de Dias de Férias Neste parâmetro.Atualizações > Definições de Cálculos > Parâmetros 1) Posicione com o cursor sobre o “Parâmetro – 39 Seguro de Vida”. este Adicional será considerado no ato do Cálculo das Férias e Rescisões. Caso contrário poderá selecionar a opção “Incluir”. É exclusivo. devem ser informados os dados relacionados a RAIS. para criar um novo cadastro. para Cálculo Adicional por Tempo de Serviço baseados nos tempos de empresa. quando houver uma verba lançada em valor e tenha incidência. para criar um novo cadastro. como PAT. considerando a Data de Admissão e os Meses Trabalhados anteriormente. Sempre que existir o Parâmetro. 2) Clique no botão “Visualizar”. deverá selecionar a opção “Alterar”. deverá selecionar a opção “Alterar”. Caso contrário poderá selecionar a opção “Incluir”. 41 – Indicadores Econômicos Neste parâmetro. para Cálculos de Férias e Rescisões. e o Tempo de Serviço estiver dentro do limite mencionado. Se este já possui dados. devem ser informados os Sindicatos relacionados aos números de meses que deverá adquirir Férias. 3) Confira os dados e confirme. Página 18 Gestão de Pessoal . Para isso. Exercício 06 Vamos definir os parâmetros de Assistência Médica 2. essencial para o Pagamento aos Funcionários Tarefeiros. Func. Dep. acesse: Atualizações > Definições de Cálculos > Parâmetros 1) Posicione com o cursor sobre o “Parâmetro – 59 – Tarefas”. 59 – Tarefas Neste parâmetro. Para isso. Se o mesmo não possui a categoria “Tarefeiro”. devem ser informados os dados relacionados às Tarefas. 2) Clique no botão “Alterar” e informe os dados a seguir: Código Descrição Valor do Plano Fim 1ª faixa % 1 Desc.00 999999.00 8 12 E3 Plano 2 300. 2) Clique na opção “Visualizar”. % 1 Desc.com a Faixa Salarial. Exercício 07 Vamos visualizar os parâmetros de Tarefas.99 15 20 3) Confira os dados e confirme o cadastro do “Parâmetro – 58 – Assistência Médica 2”. E2 Plano 1 150.00 1200. acesse: Atualizações > Definições de Cálculos > Parâmetros 1) Posicione com o cursor sobre o “Parâmetro – 58 – Assistência Médica 2”. não precisa incluir este parâmetro. pressione a tecla [F1] e será apresentado o Help do Programa. Os funcionários tarefeiros têm direito à “garantia salarial mínima” correspondente ao valor do salário mínimo. esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo. foi criado no Sistema um novo identificador de cálculo: 652 – Garantia de tarefas. Gestão de Pessoal Página 19 . Esta afirmação tem como base legal o artigo 78 da CLT. caso o valor de suas tarefas não o atinjam.Para saber sobre Parâmetros da Folha. Para atender à legislação. posicionado na opção. do módulo Gestão Pessoal. 3. FLUXO DE CADASTROS .GPE Página 20 Gestão de Pessoal . Gestão de Pessoal Página 21 . Página 22 Gestão de Pessoal . Gestão de Pessoal Página 23 . Será apresentada uma janela com a “Descrição do Campo”. Estes campos possuem “Preenchimentos Obrigatórios”. eles apresentam a opção à sua esquerda quando selecionados. Página 24 Gestão de Pessoal . A sua correta informação é fundamental. Alguns campos estão associados a “Tabelas ou Cadastros”. • Meios de Transportes. • Centro de Custos. clique sobre esta opção ou pressione a tecla [F3]. • Sindicatos. para execução das suas rotinas. Iniciando os Cadastros Os Cadastros apresentam as informações básicas. • Turnos de Trabalho.4. • Lançamentos Padronizados. abordaremos os cadastros do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Para selecionar uma das opções. CADASTROS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. refletirá nos Valores Gerados à Folha de Pagamentos. não sendo possível finalizar uma inclusão sem a informação. Aprenderá também. Durante o cadastramento deve-se observar os “Campos em Destaque”. pressione as teclas [ENTER] + [F1] sobre ele. para iniciar as movimentações do módulo . • Verbas. Caso haja alguma dúvida sobre um campo. Rotinas Abordadas • Funções. que a importância dos Cadastros. • Períodos • Bancos/Agências. 4.1. Funções Este cadastro permite realizar a manutenção das Funções dos funcionários. Função é usualmente conceituada como um conjunto de ações ou tarefas de natureza e níveis semelhantes, executadas por uma ou mais pessoas qualificadas ou com formação específica para tal. A função está diretamente ligada à natureza do trabalho e ao processo exigido para a produção de um bem ou de um serviço. Esta rotina permite efetuar o cadastro/manutenção de todas as funções exercidas pelos funcionários da empresa. O código da função pode ser escolhido aleatoriamente, entretanto a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) deve ser informada de acordo com a legislação vigente. Exercício 08 Vamos cadastrar Funções. Para isso, acesse: Atualizações > Cadastros > Funções 1) Procure utilizar o tamanho correto do campo código da Função; 2) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Função Descrição CBO Salário 101 Analista de Negócios 33115 1200,00 3) Confira os dados e confirme o cadastro da função. Durante o cadastramento deve-se observar o campo “Cargo”, este deverá ser preenchido para que o Sistema tenha informações das alterações para o devido preenchimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário. Para saber sobre Funções, do módulo GESTÃO DE PESSOAL, posicionado na opção, pressione a tecla [F1] e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo. Gestão de Pessoal Página 25 4.2. Verbas Esta opção permite a manutenção de Proventos, Descontos e Bases de Cálculos a serem utilizadas nas movimentações do módulo . A função da verba é pressionar a tecla [F1] pelo módulo por meio do conteúdo do campo (Id. p/ Cálculo), em que lhe é associado o Código Identificador do Cálculo. No cadastro de Verbas, são armazenados os pagamentos, os descontos e as bases de cálculo que serão gerados pelo Sistema ou lançados pelo usuário. Esses dados serão utilizados para demonstrar os pagamentos e descontos a cada mês nos diversos relatórios do Sistema, bem como para atender às obrigações trabalhistas. Exercício 09 Vamos cadastrar Funções. Para isso, acesse: Atualizações > Cadastros > Verbas Procure utilizar o tamanho correto do campo código da Verba. 1) Clique no botão “Incluir”; 2) Na pasta “Geral”, informe os dados a seguir: Cód. Verba 812 Descrição Desc. De Prêmio Tipo do Cód. Desconto Percentual 100% Cód. Corresp. <branco> Id. p/ Cálculo <branco> Tipo Valor Pgto. Obrig. Não Qtd. Lancto. <branco> 3) Na pasta “Incidências”, mantenha as incidências definidas como “Não”; 4) Na pasta “Contabilização”, informe os campos necessários, principalmente aos que se refiram ao Lançamento Padrão, que já deve ter sido cadastrado na Contabilidade; 5) Na pasta “Médias”, informe os campos necessários; 6) Na pasta “Anuais”, informe os campos necessários; 7) Na pasta “Diss. Retroativo”, informe os campos necessários; 8) Confira os dados e confirme o cadastro da verba. Página 26 Gestão de Pessoal 4.3. Sindicatos Permite o cadastramento e manutenção dos dados dos Sindicatos aos quais os funcionários estão filiados. O Cadastro de Sindicatos é utilizado para armazenar informações cadastrais do sindicato ao qual o funcionário está vinculado, bem como informações específicas para aplicação do reajuste anual do dissídio e, também, a forma como serão calculadas as médias (horas extras e adicionais) para pagamento em férias, 13º salário e rescisão. Gestão de Pessoal Página 27 2oSem. 1º 3 *Mês Méd. 2º 6 *Mês Méd.: percentual para cálculo do DSR do professor de acordo com a convenção coletiva % Hrs. dos Metalúrgicos 3) Na pasta “Dissídio”. Cadastrar 4.2oSem. de acordo com a CLT ou o número de semanas acordado em convenção coletiva de trabalho % DSR Prof.: dia e mês inicial do 1º semestre do ano letivo Dias/Mês Fim. acesse: Atualizações > Cadastros > Sindicatos 1) Clique no botão “Incluir”. informe os dados a seguir: Cód. informe os campos necessários. A percentagem. é a modalidade da comissão Gestão de Pessoal . sendo: Comissões Página 28 são as quantias pré-estabelecidas (que o trabalhador recebe por unidade de serviço prestado) ou calculadas em forma percentual sobre o valor unitário ou global dos negócios realizados. por sua vez. informe os dados a seguir: *Mês Méd. Para isso.: percentual para cálculo de hora atividade do professor de acordo com a convenção coletiva Dias/Mês Ini.: dia e mês final do 2º semestre do ano letivo 6) Na pasta “Comissão”.: dia e mês inicial do 2º semestre do ano letivo Dias/Mês Fim. 2) Na pasta “Cadastrais”.1oSem. Ativ. 3º 9 *Mês Méd. Sindicato Descrição 04 Sind. 04 05 4) Na pasta “Média”. 4º 12 5) Na pasta “Professor”.1oSem.: dia e mês final do 1º semestre do ano letivo Dias/Mês Ini. sendo: Semana mês: número de semanas do mês para o cálculo dos professores. informe os campos necessários.5 semanas no mês.Exercício 10 Vamos cadastrar Sindicatos. informe os dados a seguir: Mês dissídio Mês antecip. 13º salário ou aviso prévio a que tiver direito. Este cadastro permite a inclusão de bancos com os quais uma empresa trabalha. seis. garantindo o valor mínimo recebido no mês. Meses Med 2º: número de meses que será utilizado para o cálculo de médias do 2º período. O valor encontrado será pago ao funcionário proporcionalmente aos avos de férias. a rotina somará as verbas definidas como “Sim” para média no cadastro de verbas e as dividirá pelo número informado nesse campo. mesmo que pertençam ao mesmo banco.Comissão: garantia de comissão devida ao funcionário comissionado. seis. através dos quais a empresa realiza os Pagamentos dos Salários e Recolhimentos do FGTS de seus funcionários.4. Com isso. o Sistema calculará automaticamente a diferença. 13º salário ou aviso prévio a que tiver direito 4. caso seja informado um valor de R$ 500. O cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras do Gestão de Pessoal Página 29 . Meses Med 4º: número de meses que será utilizado para o cálculo de médias do 4º período. nove e doze). *Sendo: Meses Med 1º: número de meses que será utilizado para o cálculo de médias do 1º período. ou seja. por conta das comissões. 7) Confira os dados e confirme o cadastro de Sindicatos. O valor informado neste campo será o mínimo pago ao funcionário em cada um dos cálculos do Sistema. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente. bem como as agências utilizadas por seus funcionários. Assim. nove ou doze meses. Meses Med 3º: número de meses que será utilizado para o cálculo de médias do 3º período. um valor menor do que R$ 500. montará um valor de média para cada mês informado.00 e um funcionário comissionado vinculado a este sindicato tenha recebido no mês. Estes campos devem ser preenchidos de acordo com o critério de cálculo de médias definido pelo sindicato. informe o número de meses em cada campo (três. informe o número de meses no primeiro campo e deixe os demais vazios. O maior valor encontrado entre os cálculos será pago ao funcionário proporcionalmente aos avos de férias. Caso o critério do sindicato seja de um único período.00. Normalmente.G. Caso o critério do sindicato seja de mais de um período. Com isso. Bancos e Agências Esta opção permite que seja realizada a manutenção dos Bancos e Agências. calcula-se médias por três. a rotina somará as verbas definidas com “Sim” para média no cadastro de verbas e as dividirá pelo número informado em cada campo. Será utilizado impressão de cheques. 2) Confira os dados e confirme o cadastro do banco/agência. Página 30 Gestão de Pessoal o da na de . além do banco e agência nos quais será depositado o salário do funcionário.Protheus e é de grande importância para controle do fluxo de caixa.A. posicionado na opção. Exercício 11 Vamos cadastrar Bancos e Agências. acesse: Atualizações > Cadastros > Bancos/Agências 1) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Código Nº da Conta Nº do Banco Nome do Banco 123 124569-9 341 Itaú S. No módulo GESTÃO DE PESSOAL. emissão do recibo pagamento e geração dos arquivos textos de líquidos para envio ao banco. do módulo GESTÃO DE PESSOAL. pressione a tecla [F1] e será apresentado o Help do Programa. este cadastro é utilizado para cadastramento do banco e agência que a empresa opera. impressão da relação de líquidos. Para saber sobre Bancos e Agências. esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo. Para isso. emissão de borderôs e baixas manuais e automáticas dos títulos. 5. para cartão de pontos e para outros cálculos. são definidos os horários de trabalho existentes na empresa. acesse: Atualizações > Cadastros > Centros de Custos 1) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Cód. De forma hierárquica. Para isso. Somente nos ambientes SIGACTB (Contabilidade Gerencial) e SIGAATF (Ativo Fixo) é possível configurar o nível de custos desejado. Gestão de Pessoal Página 31 . O ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL permite controlar até três níveis de custos pré-configurados de acordo com a necessidade da empresa. Centro de Custos Esta opção permite a manutenção do Centro de Custos da empresa.4. Para o ambiente SIGAGPE (GESTÃO DE PESSOAL) é necessário apenas o cadastramento do centro de custo (nível 2) e trabalharemos apenas com Centro de Custo Analítico! Exercício 12 Vamos cadastrar Centros de Custos. Custos Descrição 1005 Comercial 2) Confira os dados e confirme o cadastro do centro de custos. Turno de Trabalho Neste cadastro. temos: Nível Entidade Contábil 2 Centro de Custos 3 Item Contábil 4 Classe de Valor O nível 1 refere-se à conta contábil. 4. com a finalidade de emissão das etiquetas. Um funcionário esta alocado a um Centro de Custos.6. que faz parte da estrutura de uma Filial da empresa. Úteis VT 20 4) Confira os dados e confirme o cadastro do turno. 2) Clique noNa pasta “Gerais” informe os dados a seguir: Turno Descrição 004 Técnico 3) Na pasta “Informações da Folha”. Descanso: número de horas de descanso que os funcionários desse turno terão direito. Normais 176 H. o Sistema buscará como parâmetro para cálculos os valores preenchidos no cadastro de Turnos. acesse: Atualizações > Cadastros > Turnos de Trabalho 1) Clique no botão “Incluir”. ao realizarmos o “Cálculo dos Vales Transporte”. portanto é fundamental que somente sejam utilizados estas informações nos turnos que trabalham diferente do Página 32 Gestão de Pessoal . Descanso 36 D. informe os dados a seguir: H. dentro do cadastro de “Turno”. Hrs. Normais: número de horas trabalhadas pelo funcionário desse turno. As informações contidas neste cadastro serão utilizadas pelos ambientes GESTÃO DE PESSOAL e PONTO ELETRÔNICO. Estas informações são obrigatórias para alguns cálculos disponíveis no módulo GESTÃO DE PESSOAL. Observe que ao informar valores nos campos relacionados a “Vales Transporte”.Principais campos: • Pasta informações folha Hrs. podendo utilizar esse cadastro apenas para as exceções. poderá ser definida uma composição (horas normais e horas de descanso) para todos os funcionários de uma filial ou empresa. Dif.VT 30 D. VT <branco> D. Por meio do parâmetro 19-Composição do Mês. não são obrigatórias neste cadastro. Exercício 13 Vamos cadastrar Turnos de Trabalho Para isso. Os campos acima mencionados são os únicos deste cadastro utilizados pelo módulo GESTÃO DE PESSOAL. no entanto. Note que na opção de “Meios de Transportes”. Descrição 06 2. localizará esses valores para executá-lo. Para saber sobre Meios de Transportes. utilizados pelos funcionários da empresa. portanto. Toda a integração contábil será feita a partir dos dados e das regras aqui cadastrados.7. esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo. Lançamentos Padronizados Este cadastro é o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL.padrão da Empresa! 4. do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Exercício 14 Vamos cadastrar Meios de Transporte Para isso. pois o Sistema ao realizar o “Cálculo”.8. Meio Valor Unit. 3) Confira os dados e confirme o cadastro de meios de transporte.30 Bus Municipal Observe que você terá que informar os valores nos campos “Atuais”. antes de iniciar o cadastramento. posicionado na opção. Gestão de Pessoal Página 33 . acesse: Atualizações > Cadastros > Meios de Transporte 1) Clique no botão “Incluir”. As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil. para o processamento das rotinas de Vales Transporte. Este cadastro é essencial. Meios de Transporte Nesta opção. são cadastrados os diversos Meios de Transportes. podemos realizar a emissão destas selecionando a opção “Impressão”. 4. pressione a tecla [F1] e será apresentado o Help do Programa. é necessário definir como cada processo gerador de lançamentos contábeis deverá ser integrado. 2) Na pasta “Gerais” informe os dados a seguir: Cód. permite a manutenção dos Lançamentos Padronizados do módulo . O arquivo SRZ (Resumo da Folha) contém os valores das verbas por centro de custo que devem ser informadas no lançamento padrão. Exercício 15 Vamos visualizar os Lançamentos Padronizados. A “Contabilização dos Valores”. os Históricos. é executada conforme a definição dos Lançamentos Padronizados. Para isso. A opção Lançamentos Padronizados. em que são especificados: os “Tipos de Lançamentos. acesse: Atualizações > Cadastros > Lançamento Padrão 1) Posicione o cursor sobre o lançamento “A01”. as Contas a Débito e a Crédito. tratada pelo módulo.este relacionamento é realizado através do “Cadastro de Verbas”. 2) Selecione a opção “Visualizar” para verificar os conteúdos dos campos. as Moedas e os Valores”. no qual é informado o “Código de Lançamento Padronizado” respectivo. Página 34 Gestão de Pessoal .Os lançamentos do módulo GESTÃO DE PESSOAL devem ter códigos entre ‘A01’ e ‘Z99’. Para contabilização de cada evento do módulo é definido um “Código de Lançamento Padronizado”. • atribuição: é a descrição de como a tarefa é realizada. Gestão de Pessoal Página 35 . Geralmente. Cadastro de cargos Esta rotina tem como objetivo o cadastro detalhado dos dados relacionados ao cargo e os fatores de avaliação que o compõem. bem como a avaliação da performance dos funcionários formam a base do processo de aplicação de RH. Exercício 16 Vamos cadastrar Cargos. Para o módulo GESTÃO DE PESSOAL.Perfil Profissiográfico Previdenciário exigido por lei na geração da documentação pertinente. A posição define as relações entre os cargos da organização. desenhar. A partir do momento em que se tem clara a definição do que é um cargo dentro das organizações é que se inicia esse processo. é simples e repetitiva. o planejamento de absorção/distribuição de colaboradores.9. A análise da estrutura dos cargos necessários à organização. Assim. Vejamos: O conceito de cargo baseia-se nas noções de tarefa. atribuição e de função. descrever e analisar cargos é de fundamental importância para as organizações. conforme orientação legal. Para isso. • função: é o conjunto de tarefas ou atribuições que uma pessoa exerce provisória ou definitivamente.4. a saber: • tarefa: é toda atividade individualizada e executada pelo ocupante de um cargo. acesse: Atualizações > Cadastros > Cargos 1) Clique na opção “Incluir” e informe os dados necessários. • cargo: é o conjunto de funções com uma posição definida na estrutura organizacional (organograma). esse cadastro é de grande importância para o cadastro de PPP . em que os gerentes ou encarregados poderão utilizar o Sistema acessando somente as informações dos funcionários de seu departamento ou centro de custo. Cadastro de controle de acesso e restrição Esta opção permite o acesso ou restrição dos usuários em todos os processos do módulo GESTÃO DE PESSOAL. via ambiente CONFIGURADOR.10. podendo pesquisar e visualizar as informações de diversos funcionários. Dessa forma. Por meio deste cadastro. Principais campos: Página 36 Gestão de Pessoal . definido na senha do usuário. Exemplo 4: Na emissão do relatório de folha de pagamento. poderá ser definida uma regra para que. somente poderão ser visualizados aqueles a que o usuário tenha acesso. Exemplo 2: Um usuário só tem acesso à rotina de lançamentos mensais.Cadastro de Verbas. Exemplo 1: Um usuário tem acesso total a filial 01. Exemplo 3: Um gerente de qualquer departamento poderá ser cadastrado como usuário do módulo GESTÃO DE PESSOAL. ao configurar os parâmetros de impressão e consultar os códigos de matrículas.4. É possível também fazer o controle de acesso e restrição na consulta padrão (F3) utilizando-se os filtros inseridos no cadastro para as tabelas SRA. o administrador ou responsável pelo Sistema definirá regras de controle de informações para um único usuário ou para um grupo de usuários. dentro da filial 01 este usuário somente acesse um determinado centro de custo. O controle de acesso de usuário poderá ser utilizado como complemento da senha do usuário. Por meio deste cadastro. poderá ser definido que o usuário terá acesso somente aos funcionários de seu departamento. Por meio deste cadastro. dentro de uma hierarquia de acesso. o usuário somente poderá ter acesso através da consulta padrão às verbas ou funcionários permitidos no controle de acesso. Outra utilização desta opção é a descentralização das informações. poderá ser definido que o usuário só terá direito à manutenção de uma ou de algumas verbas.Cadastro de Funcionário e SRV . Desta forma. O código deverá ser previamente cadastrado através do ambiente CONFIGURADOR. que facilitará definir o filtro baseado nos campos do arquivo informado no campo “Arquivo”. ID usuário: É o código do usuário para o qual será aplicado o controle de acesso. caso este filtro seja definido nos campos ‘Filtro browse’ ou ‘Filtro Relatório’. Ao informar somente esse arquivo. O controle de restrições poderá ser definido para cada uma das rotinas disponíveis no módulo GESTÃO DE PESSOAL. relatórios ou cálculos) serão filtradas automaticamente. ao acessá-la.GPEA010 -. Para ambos os filtros será apresentada a tela abaixo. poderá ser informado somente o arquivo como. Neste exemplo. Será apresentada a tela abaixo para facilitar a busca e identificação do arquivo. conforme exemplo acima. Os grupos deverão ser previamente cadastrados através do ambiente CONFIGURADOR. somente serão apresentadas as informações definidas no campo ‘Filtro de Relatório’. o controle de acesso será considerado também na consulta padrão (F3). Exemplo: GPEA010 – cadastro de funcionários GPER080 – demonstrativo de médias Desta forma.GPER080 -. o usuário somente visualizará as informações do centro de custo “001001002”. caso seja definida a rotina . ao invés de informar o processo para controle das restrições. o arquivo SRA (Cadastro de Funcionários).Grupo usuário: É o código do grupo de usuários para os quais será aplicado o controle de acesso. Filtro Relatório: campo para definir o filtro que restringirá a visualização da informação quando ocorrer a impressão do relatório. Caso seja definida a rotina . Seja no filtro de browse ou filtro de relatório. Arquivo: É o nome da tabela que será utilizada para filtrar as informações. o usuário apenas visualizará as informações de acordo com a regra de filtro definida no campo ‘Filtro browse’. Gestão de Pessoal Página 37 . ao imprimir o demonstrativo de médias. não sendo necessário definir uma regra para cada rotina. Filtro Browse: campo para definir o filtro que restringirá a visualização da informação quando consultada via browse. Processo: deverá ser definido o nome do processo ou rotina para a qual está sendo definida a restrição. por exemplo. ou poderá ser definido para um arquivo específico. ou seja. todas as rotinas que o utilizarem (cadastros. 11. Para isso. Exercício 18 Vamos cadastrar períodos. 1) Clique na opção “Incluir”. GPEA090 ID Usuário XXXXXXXX Validação IF (TYPE("M->RC_PD")#"U".Exercício 17 Vamos cadastrar controles de acesso e restrição. nos Lançamentos Mensais. Determinado usuário só poderá lançar os Eventos "101/102". Cálculo > Períodos 1) Clique na opção “Incluir”. Acesso Restr. acesse: Atualizações > Def."5"."SRC".GDFIELDPOS("RC_PD")]) $ "101X102" RC_PD E RC_VALOR :CHKRH("GPEA090". Mês do Treinamento. Página 38 Gestão de Pessoal . Para isso.ACOLS[N. Ano Compet. M>RC_PD. Ano do Treinamento 3) Confira os dados e confirme o cadastro de períodos. 4. Cadastrando assim os períodos das competências do Sistema. 2) Informe os dados a seguir: Mês Compet. Períodos O objetivo está relacionado ao período de cálculo para funcionários “Semanalista” e para cálculo de “Vale Transporte”. 2) Informe os dados a seguir: Arquivo SRC Descrição : Lançamentos Mensais Processo . acesse: Atualizações > Cadastros > Contr."ACESSO INVALIDO AO LANCAMENTO") 3) Confira os dados e confirme o cadastro de controle de acesso e restrição. alimentando nossa base de dados. no módulo GESTÃO DE PESSOAL. você aprendeu que a importância dos Cadastros refletirá nos Valores Gerados à Folha de Pagamentos. Próximo Passo Com a definição dos cadastros já preenchidos.O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. Gestão de Pessoal Página 39 . agora passaremos a alimentar outros cadastros que dependem de informações ligadas a estes. 5. FUNCIONÁRIOS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo, abordaremos os procedimentos para que possamos tratar o cadastro de Funcionários, utilizando cadastros anteriores de nossa base no módulo GESTÃO DE PESSOAL. Rotinas Abordadas • Funcionários; • Autônomos; • Dependentes; • Beneficiários; • Afastamentos; • Históricos de Salários; • Quadros de Funcionários; • Transferências; • Programação de Férias. 5.1. Funcionários Algumas informações, contidas no cadastro de Funcionários, são de suma importância para o perfeito funcionamento do módulo , tais como: Dados Identificadores do Funcionário, Centro de Custos, Situação na Folha, Número de Horas Trabalhadas, Salários, Número de Dependentes para Cálculos dos Salários Família e IR, Datas de Admissão, Afastamentos e Retornos dos Afastamentos. O cadastro de Funcionários é a base do módulo GESTÃO DE PESSOAL, por isso deve ser cuidadosamente alimentado. Alguns campos são de preenchimento obrigatório, pois representam o mínimo de informações necessárias para a utilização do Sistema. Com base nos dados contidos nesse cadastro, serão realizados os cálculos de folha de pagamento, férias, adiantamento, rescisão e 13º salário, poderá ser efetuado um controle de ponto e serão geradas as informações para a SEFIP, CAGED, RAIS, DIRF e diversos relatórios disponíveis no Sistema. Página 40 Gestão de Pessoal Exercício 19 Vamos cadastrar funcionários. Para isso, acesse: Atualizações > Funcionário > Funcionários 1) Clique na opção “Incluir”; 2) Clique na pasta “Cadastrais” e informe os dados a seguir: Matrícula 000075 Nome Mauricio Dias Endereço Rua Vitória, 1234 Bairro Santana Município São Paulo Estado SP CEP 01234-567 Telefone 3981-7000 Nome do Pai Henrique Dias Nome da Mãe Maria Camargo Dias Sexo M = Masculino Estado Civil C = Casado Naturalidade ES Nacionalidade 10 = Brasileiro Dara Nasc. 03/05/62 3) Clique na pasta “Funcionais” e informe os dados a seguir: <1º dia do corrente> mês Centro Custos 1030101 Data Admis. Dt. Op. FGTS <automático> Bco. Ag. D. Sal. Cta. Dep. Sal 1245-9 Bco. Ag. FGTS Cta. Dep. FGTS 12145-78 Sit. Folha <branco> Hrs. Mensais 220,00 Hrs. Semanais 44,00 Cód. Função 0002 CBO <automático> Con. Sindical N = Não C. Sindicato 04 % Adiantam. 40 Cat. Func. M = Mensalista Tipo Pgto. M = Mensal Salário 385,00 Sal. Base Dis. <branco> Bs. INSS Out. <branco> INSS Outras <branco> Hrs. Peric. <branco> Hrs. Ins. Mín. <branco> Tipo Admiss. 9B Vínc.Emp. RAIS 10 Cd. Inst. RAIS 30 Tp. Alt. Sal. <branco> Dt. Alt. Sal. <branco> Tp. Cont. Trab. 1 = indeterm. Desc. INSS SC N = Não Classe INSS <branco> Ocorrência <branco> % Acid. Trab. <branco> Gestão de Pessoal Página 41 Você poderá utilizar em alguns campos a opção de inclusão dentro do próprio cadastro, sem haver a necessidade de sair, isto só é possível se haver habilitação. Exemplo: é o cadastro de “Centro de Custos” e o de “Função”. 4) Na pasta “Benefícios”, informe os dados a seguir: Dep. IR Auto após Cad. Dependentes Dep. Sal. Fam. Auto após Dependentes Cód. Ass. Méd. 01 Dep. Ass. Méd. 02 Adc.Tmp. Serv. N = Não Cesta Básica S = Sim Cód. Val. Ref. 01 Seguro Vida 01 Cad. 5) Na pasta “Controle do Ponto”, informe os dados a seguir: Cód. Chapa 00075 Nº. Crachá 0000075 Turno Trab. 001 001 6) Na pasta “Outras Informações”, informe os dados a seguir: Vem. Exper. <branco> Vem. Exa. Méd. 15º dia útil do mês seguinte Cód. Retenção 0561 End. E-mail educacao@educa cao.com.br Raça/Cor 2 = Branca Receb. E-mail S = Sim Tp. Serv. Aut. <branco> Foto <selecione imagem> a 7) Confira os dados e confirme o cadastro de funcionários. 5.2. Autônomos Este cadastro permite a manutenção dos funcionários autônomos da empresa. Você pode configurar os campos para registros, conforme sua preferência selecionando a opção “Selec. Campos” do Sistema. Autônomo é um tipo de categoria diferenciada, pois, embora fisicamente esteja localizada no mesmo cadastro que os funcionários (SRA), não é tratado no módulo GESTÃO DE PESSOAL como um funcionário. Sua legislação não é regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Página 42 Gestão de Pessoal os seguintes campos: RG Categoria SEFIP Cart. pressione [F5] para desmarcar todos os campos.Por não ter os mesmos tratamentos que um funcionário CLT. Para isso. pois são campos obrigatórios para tratamento no Sistema. não é necessário que sejam cadastradas todas as informações obrigatórias de um funcionário. ”Nome”. Profiss. Salário Cargo Tipo Admissão 4) Confira a seleção e confirme Caso necessite incluir um novo campo.Func” (categoria do funcionário) para que seja transportado automaticamente para o cadastro de Autônomo. Função Cód. este poderá simplesmente selecionar o campo desejado e confirmar sua seleção. Para que seja possível informar somente o mínimo necessário para o processamento do autônomo. existe o cadastro de autônomos que possibilita a seleção de apenas alguns dos campos do cadastro de funcionários. acesse: Atualizações > Funcionário > Autônomos 1) Clique na opção “Selec. Caso nenhum campo seja selecionado. Gestão de Pessoal Página 43 . então. basta alterar o campo “Cat. 2) Na janela “Dicionário”. PIS Turno Foto Cód. Caso um autônomo tenha sido incluído por engano na opção Cadastro de Funcionários. Campos”. Sindicato Data Admiss. Prof. “Tipo pagto” e ”CPF” serão apresentados no cadastro de Autônomos. Exercício 20 Vamos cadastrar Autônomos. ”Centro de custo”. Tipo de Contrato Série Cart. 3) Selecione. os campos ”Matrícula”. aquele deverá utilizar a opção de “Alterar” e utilizar a tecla “Seta para Baixo”. Dependentes são pessoas que possuem algum grau de parentesco com o funcionário como. para que o Sistema inclua um novo dependente.R. o Sistema utilizará os campos "Dep. tampouco do “Salário Família”. esses campos serão atualizados automaticamente com informações do cadastro de Dependentes. Para isso. termo de responsabilidade. 2) Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Caso o funcionário já possua um dependente.) do Cadastro de Funcionários.R. para efetuar o cálculo do Imposto de Renda e do salário-família. A partir do preenchimento do cadastro de dependentes. A inexistência do “Cadastro de Dependentes” não impede o “Cálculo do Imposto de Renda”. I. Sal. por exemplo. Além dos relatórios. Além da função informativa. relatórios como: ficha de salário-família.3. declaração de encargos de família para fins de IR e ficha de registro estarão disponíveis para impressão.) e (Dep. cônjuge ou filho (a). já que o “Número de Dependentes” pode ser informado diretamente no cadastro de Funcionários e mantido manualmente. Fam. No entanto." do cadastro de Funcionários. Exercício 21 Vamos cadastrar dependentes. Este cadastro permite efetuar a inclusão e a manutenção dos dependentes dos funcionários. acesse: Atualizações > Funcionário > Dependente 1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000075”. Sal. este cadastro será a base para a Atualização Mensal do Número de Dependentes para o Imposto de Rendas e Salário Família. I." e "Dep. respectivamente os campos (Dep. Dependentes A opção Dependentes permite a manutenção do cadastro de Dependentes de funcionários.5. outra função importante deste cadastro está no cálculo da folha de pagamento no qual. Página 44 Gestão de Pessoal . Fam. O Empregador pode utilizar os valores das pensões apenas. 01 Nome Marcela Dias Data Nasc.Seq. além da geração do arquivo de líquidos em meio magnético para envio ao banco.4. diferentes critérios de pagamento para cada um deles. Dep. estabelecendo. adiantamento. Líquido da Folha ou Líquido em Disquete. É possível cadastrar vários Beneficiários. Dep. É possível cadastrar vários beneficiários para cada funcionário. Filho Tp. Este cadastro permite ao usuário controlar os Dados dos Beneficiários de Pensão dos Funcionários. Dep. férias. rescisão e 13º salário. para cada funcionário. diferentes critérios de pagamento para cada um deles. Beneficiários Este cadastro controla os dados dos beneficiários de pensão alimentícia dos funcionários para efeito de cálculo. estabelecendo. O Sistema está preparado para o tratamento ou desconto da pensão dos beneficiários nos cálculos de folha de pagamento. para efeito de cálculo. poderão ser impressos o relatório de líquido e o cheque. IR Até 21 anos Tp. Gestão de Pessoal Página 45 . O Sistema permite que o Beneficiário seja pago por meio de: Cheques. 06/05/95 Sexo Feminino Grau parent. SF Até 14 anos 3) Confira os dados e confirme o cadastro de dependente. se necessário. ou pode descontar esses valores em Folha. se necessário. relatórios e pagamento. Após os cálculos. 5. 30. 12121-9 3) Confira os dados e confirme o cadastro de beneficiário.Afastamento temporário por doença”. Família 7. para que o Sistema inclua um novo beneficiário. serão calculados os dias trabalhados e os dias de afastamento no mês em verbas separadas. pois este será preenchido automaticamente pelo Sistema quando efetuado o cálculo de férias. 001/0001 Cta. impedirá que seja efetuado um cálculo de rescisão para o funcionário. em sua maioria deverão ser informados manualmente. Página 46 Gestão de Pessoal . Benef. e o restante será pago pelo INSS. De acordo com o tipo do afastamento. será apresentada uma mensagem informando a situação do funcionário. Já no cálculo da folha de pagamento. N = Não Bc. caberá à empresa efetuar o pagamento dos 15 dias primeiros dias de salário. acesse: Atualizações > Funcionário > Beneficiário 1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000075”. 2) Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir: Caso o funcionário já possua um beneficário. por exemplo. o cálculo da folha de pagamento irá determinar como serão pagos os valores da remuneração ao funcionário. Os afastamentos. Um afastamento por acidente de trabalho.5.00 Nº Sal. se o tipo do afastamento for “P. No 13º salário. Monica Alves Moreira Perc. Nome Benef. Be. conforme legislação. com exceção do período de gozo das férias. são realizadas as manutenções dos afastamentos que vão refletir diretamente no resultado dos cálculos do Sistema. Bene. Por exemplo. 5. aquele deverá utilizar a opção de “Alterar” e utilizar a tecla “Seta para Baixo”. bem como no caso de férias.00 Verba Folha 449 Calcular sobre o Líq. serão pagos os avos proporcionais aos meses trabalhados no ano. Para isso.Exercício 22 Vamos cadastrar beneficiários. Ag. Pag. caso o funcionário tenha trabalhado alguns dias no mês e se afastado nos demais. Afastamentos Neste cadastro. Pg. de hoje Tipo Afastam. Somar 120 dias após o início do afastamento Dt. ele deverá utilizar a opção de “Alterar” e utilizar a tecla “Seta para Baixo”. se o Mês/Ano de Afastamento. o campo ”Situação do funcionário” do cadastro de Funcionários será preenchido automaticamente pelo Sistema. for igual ao Mês/Ano do Processamento. se o Mês/Ano de Afastamento. Gestão de Pessoal Página 47 . Caso o funcionário já possua um afastamento. 2) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Dt. Na operação de Atualização. Exercício 23 Vamos registrar afastamentos de funcionários. Esse campo indicará o status do funcionário e será utilizado pelo Sistema para apresentação nos browsers e também nos diversos cálculos do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Q Dt. Alteração Dt. for igual ao Mês/Ano do Processamento. Existe a opção Legenda do Sistema. Fim Afas. a qual notará que ao realizar o Cálculo da Rescisão aquele mudará o Status do funcionário demitido. quando a data de demissão estiver no mês de processamento da folha. informado manualmente ou gerado pelo Sistema. <branco> 3) Confira os dados e confirme o cadastro do afastamento. Para isso. acesse: Atualizações > Funcionário > Afastamentos 1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000006”. Afastam. o programa atualizará o Cadastro de Funcionários.Após alimentado o cadastro com o afastamento. para que o Sistema inclua um novo afastamento. Este cadastro permite que seja realizada a manutenção dos Afastamentos dos Funcionários. foi adequada para considerar os novos afastamentos. de 15. 5. foi criado em RdMake. estendeu à mãe adotiva o direito à licença-maternidade e ao salário-maternidade. a partir de 1 ano até 4 anos de idade (60 dias). Este relatório esta sendo gerado nesta seqüência. Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) Este relatório emite o formulário de comunicado. 392-A. serão gravados em disco.foram adequados para considerar os novos afastamentos. 8. bem como o art. as seguintes rotinas do módulo GESTÃO DE PESSOAL foram ajustadas. 10.6. para que possa ser alterado se houver a necessidade de mudança. de 24. Cálculos de Adiantamento. Lembre-se que todos os relatórios. Geração da SEFIP .213. gerados em sala de aula. O salário-maternidade por adoção é pago diretamente pela Previdência Social. até 1 ano de idade (120 dias). Rescisão e Férias . para dar entrada na documentação junto ao INSS.afastamento temporário por motivo de licença-maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de criança. 71-A à Lei nº. Página 48 Gestão de Pessoal . para que possamos acompanhar os procedimentos executados dentro do Departamento de Pessoal. Folha de Pagamento.07. esta opção será realizada na opção de impressão dos documentos. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e acrescentando-lhe o art.foram incluídos os seguintes códigos: B . Este relatório.421. 7 .04. alterando o art. A fim de adequar o Sistema à disposição legal. o IMPCAT.prx. de 4 até 8 anos de idade (30 dias).afastamento temporário por motivo de licença-maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de criança.2002. 6 .A Lei nº. sendo: Cadastro de Afastamentos .91. para o funcionário que se acidenta e necessita dele. que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.afastamento temporário por motivo de licença-maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de criança. Para isso. Ger. Polic.(CAT) 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial? 01 Matrícula? 000001 Tipo de CAT? 1 Data Comunic. ? 2 Tipo? 3 Houve afastamento? Último dia trabalho? Local do Acidente? Especif. Acid. de hoje Hora do Acidente? 10:00 Após Qtas. Ger. ? Agente causador? Desc01 Sit. Óbito? <branco> Aposentado? N = Não Área? 1 Data do Acidente? Dt. ? Desc03 Sit./nº) ? Bairro/CEP? Município? UF? Gestão de Pessoal Página 49 . Local do Acid. ? Houve morte? Nome testemunha 1? Endereço (R. Ger.Trab./Av. Acid. Acid.Acid. Acid. Hrs. acesse: Relatórios > Previdenciários > Com. Trab. Ger. ? Houve Regist. ? Desc02 Sit. ? Desc04 Sit.Exercício 24 Vamos emitir o CAT – Comunicado de Acidente de trabalho. ? Partes corpo ating. PPP . esta rotina deverá ser incluída antes de efetuar a impressão do PPP.7. no parágrafo dois. O seus cadastros deverão conter todos os “Exames”. “Agentes de Riscos”. A rotina para gerar o PPP./Av. confirme os parâmetros e a emissão do CAT.Perfil Profissiográfico Previdenciário O PPP é composto por vários campos que integram informações extraídas do histórico profissional. 5. No módulo GESTÃO DE PESSOAL. histórico de riscos do PPRA.Telefone? Nome testemunha 2? Endereço (R./nº) ? Bairro/CEP? Município? UF? Telefone? 2) Confira os dados. seja meio magnético ou em meio físico(papel). deve ser integrada com os cadastros “Funções” x “Cargos”. já definidos em sua base de dados. Lembre-se que sua base já possui dados nos itens citados. o PPP deverá ser mantido no estabelecimento no qual o trabalhador estiver laborando. e históricos de exames realizados do PCMSO. Registro do CAT” e estar “Definido o Perfil Profissiográfico” para que este possa efetuar a impressão do PPP. “Resultado de Exames”. Página 50 Gestão de Pessoal . Lembre-se. 8. 5. No histórico de salários são lançadas todas as alterações salariais de cada funcionário que ocorreram anteriormente à implantação do Sistema. Para isso.Exercício 25 Vamos emitir o relatório PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário. As próximas Alterações Salariais passam a ser gravadas automaticamente.Histórico de Valores Salariais.Histórico de Alterações Salariais e SR3 . todas as alterações salariais passam a ser gravadas automaticamente pelo módulo GESTÃO DE PESSOAL. LTCAT? <Digite o nome do responsável pelo CAT> CRM/CREA Resp. Após o uso do Sistema. Históricos Salariais A opção Salários. Gestão de Pessoal Página 51 . pelo módulo GESTÃO DE PESSOAL. confirme os parâmetros e a emissão do PPP. > Impressão PPP 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial de ? 01 Filial até? 01 Centro de Custo de? 00000000 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Nome de? A Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZ Função de? 0000 Função até? ZZZZ Nome do Médico? <Digite o nome do Médico Responsável> CRM do Médico? <Digite o código do CRM do Médico> Nome do Resp. respectivamente nas tabelas SR7 . acesse: Atualizações > PPP – Perfil Profis. LTCAT? <Digite o CRM/CREA do resp. de hoje> Ano de Referência? Ano atual 2) Confira os dados. pelo CAT> Nome do Gerente do RH? <Digite o nome do Responsável pelo RH> Data de Emissão? <Dt. permite que sejam informadas as Alterações Salariais dos Funcionários anteriores à implantação. para períodos posteriores. Pode ser realizada uma previsão de funcionários a serem contratados e estimados seus respectivos valores de custo. Esta rotina permite o controle do número de funcionários da empresa por centro de custo em que são apresentados. gerando os dados no arquivo RBD (Quadro de Funcionários por Função) para que as vagas sejam aprovadas e abertas no ambiente de RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL.Exercício 26 Vamos visualizar históricos salariais. 2) Clique na opção “Visualizar” para verificar os conteúdos dos campos. Quadros de Funcionários Esta rotina permite realizar o controle do Quadro de Funcionários. Para isso. podendo estimar Valores de Custos. mês a mês.9. 5. 3) Checados os campos. Página 52 Gestão de Pessoal . 1) Posicione o cursor sobre o funcionário “000001”. o número atual e seus respectivos custos relativos a salários. com a opção de Previsão para um determinado período. acesse: Atualizações > Funcionário > Histórico Salários Antes de efetuar este exercício. onde apresenta a Quantidade de Funcionários e os Custos dos Salários. A rotina possibilita que sejam lançadas as necessidades de funcionários por função. você deverá alterar o salário do funcionário e verificar o ocorrido em seu histórico. confirme. Exercício 27 Vamos cadastrar quadro de funcionários. Para isso, acesse: Atualizações > Funcionário > Quadro funcionário 1) Selecione a opção “Gerar Dados”; 2) Clique em “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial de ? 01 Filial até? 01 Centro de Custo de? 00000000 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Nome de? <Ano e mês atual> Nome até? <Ano e mês atual> Dentro desta opção, você determina o número de funcionários atuando em um determinado Centro de Custos, sua quantidade estabelecida e valores de salários para uma determinada função. Esta análise fará com que você gere uma solicitação de vaga para o módulo de Recrutamento e Seleção, utilizando dentro do módulo de Cargos e Salários à Geração de uma vaga automática. 3) Confira os dados, confirme os parâmetros e a geração dos dados. 4) Agora, posicione o cursor sobre o centro de custos “100.100.2”. 5) Clique na opção “Quadro Funcion.”. • Verifique que existe as opções de “Distribuição por Funções” e “Lançamento por Função”, em que é possível visualizar as ocorrências de acordo com sua necessidades; • o Sistema possui a opção de “Imprimir”, na qual é possível visualizar os “Lançamentos por Função x Centro de Custos”; • Lembre-se que todos os relatórios, gerados em “Sala de Aula”, serão gravados em disco, esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. 5.10. Transferências Esta rotina tem por objetivo efetuar transferências individuais ou em lote de funcionários entre empresas, filiais, centros de custo e matrícula. Para que o controle das transferências seja efetuado corretamente, o arquivo de transferências (SRE) deve estar no modo de acesso compartilhado entre filiais e Gestão de Pessoal Página 53 também entre empresas; ou seja, deverá ser configurado no SX2 para modo de acesso compartilhado e, além disso, se existir mais de uma empresa, o mesmo arquivo deve ser indicado para ambas as empresas. Tipos de transferência O Sistema disponibiliza os seguintes tipos de transferência: • Transferências entre empresas/filiais: Neste tipo de transferência, toda movimentação do funcionário permanecerá na empresa/filial de origem e será feita uma inclusão do funcionário na empresa/filial destino. • Transferências entre centros de custo: O Sistema utilizará o mesmo registro do cadastro de funcionários (origem) para o funcionário destino, efetuando apenas a troca do centro de custo. • Transferências entre matrículas Este tipo de transferência deverá ser utilizada quando desejar efetuar a troca do número da matrícula do funcionário que possa ter sido incluída erroneamente no cadastro de funcionário. Este tipo de transferência será permitida somente no mês da admissão do funcionário e se não houver lançamentos referente ao funcionário em outras tabelas do Sistema. Ao final de cada transferência, um histórico dessa movimentação é gerado no arquivo de transferências (SRE). A partir desse histórico, serão efetuados os devidos tratamentos nas rotinas: CAGED, Provisão de férias e 13º salário, RAIS, DIRF etc. • Transferência de vários funcionários, simultaneamente, a outra empresa. Criada a opção “Transferência por Lote”, permitindo a transferência de vários funcionários simultaneamente para outra empresa, ou outra Filial ou para outro Centro de Custo. Nesta opção é disponibilizada uma tela para que sejam selecionados os funcionários a serem transferidos. Há também a opção de filtro permitindo pesquisar qualquer campo do Cadastro de Funcionário, agilizando a seleção de funcionários para a transferência. Então, confirmada a seleção, o Sistema apresenta a tela para seleção da empresa/filial/centro de custo de destino da transferência. • Transferência de funcionários entre CNPJ Nesta rotina não há mais tratamento diferenciado para filiais com o mesmo CNPJ, em que o Sistema transferia as informações de uma filial. Nessa versão, passa a tratar a transferência como transferência de filial entre CNPJ, registrando como “desligamento por transferência” na filial de origem e incluindo por “transferência” na filial destino, mantendo o histórico do funcionário em cada filial. Página 54 Gestão de Pessoal Exercício 28 Vamos realizar a manutenção de transferências. Para isso, acesse: Atualizações > Funcionário > Transferências Note que o Sistema trará na janela, contendo os dados de “Origem” e como chave o “Primeiro Dia do Mês” da competência aberta, em que é possível atualizar e informar na janela “Destino” da alteração; É possível realizar “Transferências de Centros de Custos, Empresas e Filiais”; Nesta rotina não há mais tratamento diferenciado para filiais com o mesmo CNPJ, onde o Sistema transferia as informações de uma filial. Atualmente, passamos a tratar a transferência como transferência de filial entre CNPJ, registrando como “desligamento por transferência” na filial de origem e incluindo por “transferência” na filial destino, mantendo o histórico do funcionário em cada filial. No “módulo Configurador”, o arquivo “SRE” tem que ser “Único” e “Compartilhado” entre as “Empresas”.. 1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000005”; 2) Clique na opção “Manutenção” e proceda da seguinte forma: • Na janela “Destino”, no campo “C.Custo” pressione a tecla <F3> para atualizar o novo código de “Centro de Custos”. 3) Confira os dados e confirme a movimentação de transferências. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo, você aprendeu que os Cadastros estão ligados a Outros Arquivos e Tabelas. Aprendeu que a importância dos Cadastros refletirá nos Cálculos da Folha de Pagamentos. Próximo Passo Com os Cadastros já elaborados e definidos, passaremos a entender como será executado a Programação de Férias, utilizando o módulo GESTÃO DE PESSOAL. Este procedimento será executado de forma seqüencial, para que possamos entender o Fluxo Operacional de uma Programação de Férias. Gestão de Pessoal Página 55 Programação de Férias A opção Programação de Férias permite o cadastramento da Data Inicial. • Valores Extras. 6. • Beneficiários. GESTÃO FUNCIONÁRIO A gestão de funcionários permite que todas as rotinas referentes ao cadastramento de funcionários sejam acessadas de um único lugar. permite definir Férias Coletivas. 6. Programação de Férias O que você aprenderá neste capítulo Como o Sistema realiza o processo de Programação de Férias. para Férias Pendentes entre outros Controles de Férias. Rotinas Abordadas • Programação de Férias. • Tarefas. para o Cálculo de Férias Programadas. • Valores de segunda parcela de 13º salário. • Recibo de pagamento. • Acumulados. definir os Dias e os Período Inicial e Finais.2. • Geração de Relatórios Programação de Férias Vencidas.6. • Lançamentos • Lançamento Mensal. A partir desta rotina. • Valores Futuros. • Afastamentos. Página 56 Gestão de Pessoal . é possível acessar os seguintes cadastros: • Funcionários • Funcionários. • Geração de Relatórios Programação de Férias. • Dependentes. • Transferências. • Histórico salarial. • Vale transporte.1. • Programação de férias. serão gravados em disco. Venc.Exercício 29 Vamos cadastrar a programação de férias. da Programação de Férias. Note que na opção Atualizar. <Mês atual e Ano anterior> Dias F. Para isso.Fer” já vem com a “Data de Admissão do Funcionário”. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. Relatório de Programações de Férias Este relatório emite uma Relação das Posições de Férias dos Funcionários. Gestão de Pessoal Página 57 . 30 Ini. serão gravados em disco. da “Programação de Férias”. Também podemos imprimir os relatórios de Férias por meio da opção Relatórios. Lembre-se que todos os relatórios.3. 2) Clique na opção “Atualizar” e informe os dados a seguir: Dt. você deverá verificar o relatório gerado para que possa concluir os resultado desta Programação de Férias. Lembre-se que todos os relatórios.> 3) Confira os dados e confirme o cadastro de programação de férias. podemos realizar a impressão destas selecionando a opção “Impressão”. para que possa ser realizada a Programação. • Note que na opção “Atualizar”. gerados em sala de aula.Bas. 1ª Prog. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. podemos realizar a impressão destas selecionando a opção Impressão. 6. Base Fer. do Sistema. Neste exercício. • Observe que o campo “Dt. <Informe a data desejada p/ a 1ª progr. acesse: Atualizações > Funcionário > Programação de Férias 1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000003”. gerados em sala de aula. acesse: Atualizações > Funcionário > Programação de Férias 1) Clique na opção “Imprimir”.C. Relatório de Férias Vencidas no Mês Este relatório emite uma Relação dos Funcionários. Página 58 Gestão de Pessoal . em outra página? N = Não Nome de? A Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZz Tipo de férias? Programada Programadas de? <Dt. dentro do processo e execução do Departamento Pessoal. cujas Férias vencem no mês definido pelo Parâmetro Data de Referência.Exercício 30 Vamos emitir o relatório de Programação de Férias.4. confirme os parâmetros e a emissão do relatório. 2) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial de ? 01 Filial até? 01 Centro de Custo de? 00000000 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? 00000000 Matrícula até? ZZZZZZZZ Situações? ADFT Categorias? ACDEGHMPST C. Esta opção será realizada neste momento. para que possamos entender e analisar os funcionários com Férias Vencidas no Mês. Para isso. 6. de hoje> Programadas até? <Último dia do mês> Imprime? 1 Período 3) Confira os dados. acesse: Relatórios > Férias > Férias Venc. confirme os parâmetros e a emissão do relatório. Referência? <30º dia do mês> C. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. Próximo Passo Aprenderemos a criar nossos próprios relatórios.C. você aprendeu a realizar Programação de Férias e os processos envolvidos dentro do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Gestão de Pessoal Página 59 . Para isso. Aprendeu que a importância dos Cadastros refletirá no Cálculo de Férias Programadas.Exercício 31 Vamos emitir a relação de funcionários com férias vencidas no mês. Mês 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial de ? 01 Filial até? 01 Centro de Custo de? 00000000 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? 00000000 Matrícula até? ZZZZZZZZ Dt. em outra página? N = Não 2) Confira os dados. • Geração de Relatórios. “Nome”. Exercício 32 Vamos realizar consultas genéricas. com base nas informações que possuímos.1. Admiss. Consultas Genéricas Esta consulta permite a visualização de arquivos disponíveis do módulo aberto e outros integrados na rotina. então. “Dat. e a visualizar de forma rápida o conteúdo dos arquivos do módulo GESTÃO DE PESSOAL. 7. Só é possível verificar apenas um arquivo por vez. Para isso. • Fichas de Registros/ Históricos de Funcionários. CONSULTAS GENÉRICAS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. acesse: Consultas > Cadastros > Genéricos 1) Posicione o cursor sobre a tabela “SRA – Funcionários” e confirme. abordaremos os procedimentos para que possamos criar nossos próprios relatórios. 3) Marque apenas os campos “Matrícula”. 7. Confira os dados e confirme. não sendo possível a alteração dos dados do arquivo selecionado. não sendo possível a alteração dos dados do arquivo selecionado. para verificar os campos selecionados na janela. Rotinas Abordadas • Consultas Genéricas. as seguintes opções: “Dicionário” + “Marca/Desmarca Todos”.7. Geração de Relatórios Esta opção permite que você crie seus próprios relatórios. 2) Clique duas vezes sobre essa tabela para que seja aberta.2. Após selecionar o arquivo desejado e selecionar os campos é possível solicitar a impressão Página 60 Gestão de Pessoal . Só é possível verificar apenas um arquivo por vez. Selecione.”. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. Teremos na impressão e visualização da ficha relatados os dados do trabalhador. A ficha de registro é um documento obrigatório para todas as empresas exigido pelo Ministério do Trabalho e no qual devem estar relatadas as qualificações civis e profissionais de cada trabalhador. duração do trabalho. Exercício 33 Vamos visualizar a Ficha de Registro do funcionário. Lembre-se que todos os relatórios. Tais agrupamentos deverão ser cadastrados pelo próprio usuário de acordo com as suas necessidades. gerados em sala de aula. Você poderá selecionar a opção “Impressão” e imprimir a “Ficha de Registro”. É possível fazer a impressão no modo gráfico e com a foto do trabalhador da ficha de registro.3. os Afastamentos. férias e alterações cadastrais realizadas no cadastro de funcionários. serão gravados em disco. dados relativos a sua admissão. será possível determinar a ordem. dependentes. que apresentam os “Valores” automaticamente. os Dependentes. 2) Clique no botão “Ficha” e verifique o conteúdo dos campos. Gestão de Pessoal Página 61 . férias e as demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Fichas de Registros/ Históricos de Funcionários Esta consulta permite a visualização de todas as Alterações Salariais. afastamentos. • Note que a janela possui “Ícones”. realizadas no Arquivo de Funcionários. de acordo com os parâmetros escolhidos para impressão. qualquer alteração. é possível separar os campos do cadastro de funcionários em agrupamentos. conforme suas alterações. acesse: Consultas > Cadastros > Ficha de Registro 1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000008”. como na ordem dos campos por exemplo. As novas definições efetuadas serão válidas apenas para a ficha de registros e para a sua impressão. as Férias e Alterações Cadastrais. Por meio de definições. quais campos serão impressos e em qual agrupamento. contribuições sindicais.7. não influenciará em outros cadastros ou relatórios. ou seja. Para isso. bem como as alterações salariais. Dessa forma. permitindo que o usuário possa organizar a impressão da ficha de forma mais adequada a sua visualização. de acordo com as opções de perguntas dos “Parâmetros”. você aprendeu como criar seus próprios relatórios. preparando o processo da Folha de Pagamentos. com base nas informações que possui de forma rápida.O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. dentro do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Próximo Passo No próximo capítulo iremos aprender a realizar os Lançamentos do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Página 62 Gestão de Pessoal . geração do líquido em arquivo-texto. o resultado será apresentado. preparando o processo da Folha de Pagamentos. Lembre-se que todos os relatórios. nos lançamentos mensais. impressão do recibo de pagamento. • Futuros.1. para o Arquivo de Movimentos da Folha de Pagamentos. • Valores Extras. • Por Verbas.8. serão gravados em disco. LANÇAMENTOS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo aprenderemos a realizar os Lançamentos de Valores Variáveis do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Se o mesmo já possuir dados no cadastro de Lançamentos Mensais. • Tarefas. esta escolha será selecionada na opção de impressão dos documentos. se estiverem corretos. para cada funcionário. Note que só é possível informar uma verba de cada vez. Os diversos cadastros disponíveis no Sistema permitem a definição prévia dos valores que serão pagos ou descontados do funcionário e serão gerados automaticamente pelo Sistema. Os eventos que não podem ser previstos poderão ser lançados manualmente pelo usuário nos lançamentos mensais. Gestão de Pessoal Página 63 . você deverá acessá-los através da opção Alterar. no entanto. • Acumulados. do módulo GESTÃO DE PESSOAL. folha de pagamento etc. 8. Rotinas Abordadas • Lançamentos Mensais. Esta opção permite a manutenção dos valores e/ou horas variáveis do funcionário dentro do mês em aberto para cálculo. também. Ao efetuar o cálculo utilizando-se de valores lançados pelo usuário ou calculados automaticamente. gerados em sala de aula. podendo ser ajustado para um novo cálculo ou. disponíveis para geração do relatório de líquidos. não é possível prever tudo. Lançamentos Mensais A opção Valores Mensais permite a manutenção dos Valores e/ou Horas Variáveis por Funcionários. 2) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Código Verba 014 Tipo V = Valor Horas Lanç. São utilizados para efetuar lançamentos esporádicos não previstos pelo cálculo automático. Exemplo de eventos que normalmente são lançados pelo usuário: faltas/atrasos. Para isso. 8. esta opção também esta disponível através da opção “Relatórios” do Sistema. Exercício 34 Vamos cadastrar Lançamentos Mensais. com o fechamento mensal.O que os difere é a forma de apresentação da tela: enquanto nos lançamentos mensais seleciona-se um funcionário e efetuam-se os lançamentos de verbas.00 3) Confira os dados. Lançamentos Por Verbas Os lançamentos por verba assemelham-se aos lançamentos mensais. que possibilita a visualização rápida do “Movimento Mensal dos Funcionários”.00 Sequencia 01 4) Confira os dados e confirme os lançametos. Página 64 Gestão de Pessoal .. aqui faz-se a seleção de uma verba e lançam-se os funcionários e os valores para aquela verba. pagos ou descontados do funcionário. não previsto pelo cálculo automático. Valor Mensal é tudo que ocorre dentro do mês. horas extras. esses valores serão transportados para o arquivo de Acumulado Anual e. 120. e que afetará diretamente o cálculo da folha de pagamento. farmácia etc.2.Esses valores constituem tudo que ocorre dentro do mês. 1) Posicione o cursor sobre a matrícula “0000075”. em seguida. confirme os lançamentos mensais e informe os dados a seguir: Código Verba 014 Tipo V = Valor Valor Lanç. Ao final de cada mês. será efetuada uma limpeza no arquivo de lançamentos mensais para que sejam lançados os valores do novo mês de cálculo. acesse: Atualizações > Lançamentos > Mensais Note que existe a opção “Imprimir”. e que afetará diretamente o Cálculo da Folha de Pagamentos. 100. Note que só é possível informar uma Verba. isto é. não previsto pelo cálculo automático. serão gravados em disco. 2) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Matrícula 000005 Tipo V = Valor Vlr. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. 1) Posicione o cursor sobre o código de verba “027”. Lançamentos Futuros Esta rotina permite cadastrar valores a serem pagos ou descontados no futuro. que possibilita a visualização rápida do “Movimento Mensal dos Funcionários”. gerados em sala de aula. deverá ser efetuado o lançamento com o mesmo número de horas para todos. valores que deverão ser descontados ou adicionados no movimento do mês de acordo com a data do vencimento podendo. 100. 8.3. você deverá acessá-los através da opção Alterar.00 Nº parcelas <Informe o nº de parcelas> 3) Confira os dados e confirme os lançametos por verba. Exercício 35 Vamos cadastrar Lançamentos por Verba. Para isso. esta opção também esta disponível através da opção “Relatórios” do Sistema. acesse: Atualizações > Lançamentos > Por Verba Note que existe a opção “Imprimir”. Dentre as várias situações em que esta rotina pode ser utilizada. para o Arquivo de Movimentos da Folha de Pagamentos. Se o mesmo já possuir dados no cadastro de Lançamentos Mensais. inclusive. Valor Mensal é tudo que ocorre dentro do mês. e que afetará diretamente o Cálculo da Folha de Pagamentos. destaca-se o Gestão de Pessoal Página 65 .Esta rotina é utilizada caso um grupo pequeno de funcionários tenha realizado o mesmo número de horas extras. Esta opção permite a manutenção dos Valores e/ou Horas Variáveis por Verbas. para quantos Funcionários desejar ao mesmo tempo. Lançam. adicionar um percentual de juros às parcelas. Lembre-se que todos os relatórios. O Sistema mantém um histórico de lançamentos. definido no cadastro de Lançamentos Futuros. O parâmetro <MV_DEMISRC> será considerado para permitir ou não que sejam efetuados lançamentos para funcionários demitidos em valores futuros. aos Funcionários. Com isso. O desconto desse empréstimo poderá ser efetuado definindo-se nos lançamentos futuros o valor total do empréstimo. 2) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Código Verba 502 Vlr. o Sistema descontará a cada mês.exemplo de um funcionário que adquiriu um empréstimo da empresa. isto é. o valor da parcela. Os lançamentos serão finalizados ao término das parcelas previstas. de acordo com as Datas dos Vencimentos.00 Nº Parcelas 4 Dt. na rescisão ou informando no campo “Quitar Lanc. Vencimen <3º dia do mês corrente> Dt. Movimento <Dt. Neste cadastro é possível incluir verbas de Proventos ou Descontos Futuros.000. Página 66 Gestão de Pessoal . deduzindo-o do valor total do empréstimo. armazenando todos os lançamentos efetuados. Total 1. de hoje> Nº document 1212 Centro Custos <Automático> 3) Confira os dados e confirme os lançametos futuros. limita-se a um único lançamento e o restante é calculado pelo Sistema automaticamente. 1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000075”. Para isso. mesmo após o vencimento. valores que deverão ser descontados ou adicionados ao Movimento do Mês. Dessa forma. o número de parcelas e o valor de cada parcela. Esta movimentação permite o cadastramento de Valores Futuros ou Contas Correntes. acesse: Atualizações > Lançamentos > Futuros Os Descontos ou Pagamentos só ocorrerão quando estes estiverem com a Data Base igual ao Parâmetro.” se deseja que o lançamento seja quitado antecipadamente. Exercício 36 Vamos cadastrar Lançamentos Futuros. tudo o que ocorreu com o funcionário e diz respeito a valores pagos ou descontados ficará armazenado neste arquivo. entre outras rotinas. que possibilita a visualização rápida do Movimento Mensal dos Funcionários.4.8. Esta movimentação permite a inclusão de verbas nos Acumulados dos Funcionários. acesse: Atualizações > Lançamentos > Acumulados 1) O Sistema apresentará o Browse com todos os funcionários. esta opção também esta disponível através da opção Relatórios do Sistema. esse arquivo não requer manutenção. note que no campo “Dt. No entanto. As informações aqui contidas serão utilizadas. Lançamentos Acumulados Esta rotina permite a manutenção no arquivo de Acumulados Anuais em que estão armazenadas todas as verbas referentes a cada funcionário. Para isso. Neste cadastro é possível incluir Verbas de Proventos. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos.00. pois constitui o histórico de valores do funcionário. Note que existe a opção Imprimir. DIRF. 5) Confira os dados e confirme os Lançamentos Acumulados.Arq” é necessário indicar o mesmo MM/AAAA do passo 3. 4) Informe a verba 026 com R$500. Lembre-se que todos os relatórios. ou seja. caso seja uma nova implantação. informes de rendimento e nos cálculos que utilizam média para efetuar pagamentos ao funcionário como férias. pois os valores serão armazenados automaticamente pelo Sistema após o fechamento mensal. Esta opção contém todo o movimento do funcionário já fechado e atualizado. Exercício 37 Vamos cadastrar Acumulados. 3) Defina o período inicial e final como MM/AAAA anterior ao que esta sendo trabalhado no treinamento. poderão ser efetuados os lançamentos do período anterior ao início da operação com o Sistema. rescisão e 13º salário. gerados em sala de aula. Descontos e Bases relacionados aos Fechamentos de movimentos anteriores. 2) Pocisione sobre a matricula 000009 e clique no botão “Incluir”. serão gravados em disco. que é alimentado após o Fechamento Mensal da Folha de Pagamentos. Gestão de Pessoal Página 67 . Normalmente. O arquivo é alimentado quando é efetuado o fechamento mensal e é de grande importância na folha de pagamento. na geração da RAIS. A partir da inclusão dos diversos tipos de tarefa na tabela 59. Note que existe a opção Imprimir que possibilita a visualização rápida do Movimento Mensal dos Funcionários. os lançamentos poderão ser efetuados normalmente.no qual será informado o valor unitário que deverá ser pago e também a verba de pagamento correspondente à tarefa. serão gravados em disco. Neste cadastro você deverá lembrar que este está atrelado à opção Parâmetro da Folha – 59 Tarefas. Esta movimentação permite a digitação diária das Tarefas realizadas pelos funcionários e serão levadas. a data do lançamento. Para isso. para isso. para o Cálculo da Folha de Pagamentos.5. Exercício 38 Vamos cadastrar tarefas. que está fixado ao Código da Verba e ao Valor da Tarefa. acesse: Atualizações > Lançamentos > Tarefas 1) Posicione sobre a matricula 500001 e clique em “Incluir”: 2) Defina os seguintes campos: Data Tarefa De 01/MM/AAAA <do treinamento? Código da Tarefa 001 Qtd. gerados em sala de aula. esta opção também está disponível através da opção Relatórios do Sistema. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. bastando. As tarefas deverão ser cadastradas inicialmente no parâmetro 59 . a data limite para pagamento da tarefa (opcional) e a quantidade da tarefa. durante o processo de Cálculo.Tarefas . Lembre-se que todos os relatórios. Lançamentos de Tarefas Esta rotina permite o lançamento diário das tarefas executadas pelo funcionário que serão levadas para o cálculo da folha de pagamento durante o processo de cálculo.Tarfefa 60 3) Confira os dados e confirme os Lançamentos Tarefas Página 68 Gestão de Pessoal . informar o código da tarefa.8. automaticamente. ser lançadas no movimento mensal através da opção . quando informada a Verba em Horas.para pagamento em folha.Fechamentos de Valores Extras . porém seu objetivo principal é manter um controle. É possível emitir o recibo de pagamento e de líquido contendo esses valores. Note que existe a opção (Imprimir). Gestão de Pessoal Página 69 . multiplicando-se o salário-hora pelas horas informadas e o percentual da verba. quando informada a verba em horas. e que afetará diretamente o Cálculo da Folha de Pagamentos. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. multiplicando-se o Salário-Hora pelas Horas informadas e o percentual da Verba. separadamente. acesse: Atualizações > Lançamentos > Valores Extras Valor Mensal é tudo que ocorre dentro do mês. esta opção também está disponível por meio da opção Relatórios do Sistema. contendo estes valores como se fosse uma folha de pagamento individual. Para isso. Exercício 39 Vamos cadastrar Valores extras. 2) Clique no botão “Incluir”. 1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000002”. O sistema apresenta uma janela na qual deve-se informar “Semana” igual a “01”. É possível emitir o Recibo de Pagamentos e de Líquidos. Esta movimentação permite a digitação e manutenção dos Valores Extras e/ou Horas por funcionário. Nessa digitação. de algumas verbas lançadas ao funcionário que deverão. serão gravados em disco. Lançamento de Valores Extras Esta rotina permite a digitação e a manutenção dos valores extras e/ou horas por funcionário. Lembre-se que todos os relatórios. posteriormente. que possibilita a visualização rápida do Movimento Mensal dos Funcionários. É muito semelhante à opção de lançamentos mensais. não previsto pelo cálculo automático. o Valor é calculado automaticamente. gerados em sala de aula.8. Nesta digitação.6. o valor é calculado. preparando o processo da Folha de Pagamentos. confirme e informe os dados a seguir: Código Verba 027 Tipo V = Valor Valor 3. isto porque o sistema irá gravar automaticamente a data base do sistema no momento desta inclusão. Próximo Passo Definições de Cálculos e Criação de Fórmulas do módulo Gestão Pessoal.3) Confira os dados. Página 70 Gestão de Pessoal . • 4) Confira os dados e confirme os lançametos de valores extras. você aprendeu a realizar os Lançamentos de Valores Variáveis do módulo GESTÃO DE PESSOAL.00 Note que não existe campo para indicar a Data de Pagamento.000. do módulo GESTÃO DE PESSOAL. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. 2. abordaremos os procedimentos. pressione a tecla [F1] e será apresentado o Help do Programa. Este foi o primeiro exercício que executamos em sala de aula. • Mnemônicos. 9. • Manutenção de Tabelas. do módulo GESTÃO DE PESSOAL.1. para iniciar as movimentações do módulo . • Períodos. • Fórmulas. Gestão de Pessoal Página 71 . Para saber sobre Parâmetros. para que possamos criar Fórmulas de acordo com as nossas necessidades no módulo GESTÃO DE PESSOAL. • Roteiros de Cálculos. • Biblioteca de Funções. As estruturas poderão ser cadastradas conforme houver a necessidade de informar uma lista de dados em linhas e colunas para armazenamento de informações. DEFINIÇÕES DE CÁLCULOS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. Rotinas Abordadas • Parâmetros da Folha de Pagamentos. Essas informações poderão ser acessadas nas ações a serem tomadas na montagem de fórmulas do Sistema. para a criação de Fórmulas para cálculos.9. Este cadastro permite ao usuário incluir e definir a estrutura de novas tabelas. Parâmetros da Folha de Pagamentos Os Cadastros apresentam as informações básicas. a sua correta informação é fundamental para execução das suas rotinas. Definição de Tabelas Note que existe a opção de Incluir Tabelas Novas. esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo. • Definição de Tabelas. 9. posicionado na opção. acesse: Atualizações > Def. para a criação de Fórmulas para cálculos. Cálculo > Manutenção Tabela 1) Posicione o cursor sobre o código da tabela “U001”. 3) Checados os campos. Este cadastro será utilizado para efetuar a manutenção das tabelas conforme estrutura cadastrada na rotina de Definição de Tabela . caso contrário deverá manter o campo "Filial" em branco para que a tabela seja comum a todas as filiais. são classificadas conforme legenda Exercício 41 Vamos visualizar a manutenção de tabelas. conforme são cadastradas. Estes campos são obrigatórios em qualquer tabela e não há necessidade de defini-los na estrutura. Para isso. O armazenamento dos dados tem como chave de pesquisa os campos: "Filial". Manutenção de Tabelas Note que existe a opção de Incluir Tabelas Novas. 3) Checados os campos. 9. "Mês/Ano Referência" e "Seqüência". Cálculo > Definição Tabela 1) Posicione o cursor sobre o código da tabela “U001”. A seqüência será preenchida automaticamente para cada chave de pesquisa existente e. confirme. Página 72 Gestão de Pessoal . podem ser cadastradas mensalmente ou ainda. 2) Clique na opção “Visualizar” para verificar os conteúdos dos campos. acesse: Atualizações > Def.Exercício 40 Vamos visualizar a definição de tabelas. confirme. pois serão criados automaticamente pelo Sistema. 2) Clique na opção “Visualizar” para verificar os conteúdos dos campos. As tabelas podem ser diferenciadas entre filiais se houver necessidade.3. Para isso. Além disso. bastando que o campo "Mês/Ano" seja mantido em branco. pode haver apenas uma tabela que atenderá aos meses não cadastrados. acesse: Atualizações > Def. (true – verdadeiro) ou . (false – falso) Array (matriz/vetor) {01. Para isso. 3) Checado os campos.03.F. Neste cadastro serão armazenadas todas as variáveis que ficarão disponíveis para serem utilizadas na elaboração de Roteiro de Cálculo. 9.04} “ Exercício 42 Vamos visualizar o cadastro de Mnemônicos.T.02. juntamente com as funções disponíveis no ambiente Gestão de Pessoal Página 73 .4. para a criação de Fórmulas para cálculos.5. Suas tarefas podem ser modificadas e adaptadas às necessidades do usuário através de um número de elementos denominados parâmetros. Mnemônicos são variáveis usadas na escrita de um programa. Cadastro de Fórmulas e Biblioteca de Funções.9. para a criação de Fórmulas para cálculos. 2) Clique na opção “Visualizar”. Funções são seqüências de instruções de programa de computador que executam um determinado procedimento. Esta rotina permite a manutenção das funções que serão utilizadas no módulo GESTÃO DE PESSOAL. confirme. Parâmetros de funções são informações que definem os limites ou ações de uma rotina. Para cada mnemônico deverá haver uma definição de tipo e uma inicialização: Tipo Mnemônico Exemplo de Inicialização Caracter “a” Numérico 250. Biblioteca de Funções Note que existe a opção de Incluir Tabelas Novas.00 Data 12/08/2009 ou “ / / Lógico . Mnemônicos Note que existe a opção de Incluir Tabelas Novas. Cálculo > Mnemônicos 1) Posicione o cursor sobre o Mnemônico “AADTSERV”. Para isso. e outras particularidades da empresa ou da categoria. Nesse cadastramento serão definidos a quantidade de parâmetros. 3) Checado os campos. Exercício 44 Vamos visualizar o cadastro de fórmulas. 9. acesse: Atualizações > Def. confirme. Fórmula é um conjunto de expressões que poderá conter funções. O resultado de uma fórmula sempre será armazenado em um mnemônico previamente cadastrado na rotina Cadastro de Mnemômico. campos de arquivos. Fórmulas Note que existe a opção de Incluir Tabelas Novas. 2) Clique na opção “Visualizar”. As fórmulas relacionadas neste cadastro são classificadas conforme legenda. constantes e chamados de outras fórmulas. acesse: Atualizações > Def.6. confirme. Para isso. Página 74 Gestão de Pessoal . qual o tipo de cada um e se o mesmo deve ou não ser obrigatório. mnemônicos. Este cadastro permite a manutenção de fórmulas que serão utilizadas no Roteiro de Cálculos. para a criação de Fórmulas para cálculos. Exercício 43 Vamos visualizar a biblioteca de funções. Cálculo > Biblioteca de funções 1) Posicione o cursor sobre a função “FGERAVERBA”. As funções previamente cadastradas facilitarão o processo de criação das fórmulas.Protheus. 3) Checado os campos. 2) Clique na opção “Visualizar”. Cálculo > Fórmulas 1) Posicione o cursor sobre a fórmula “SALARIO BASE”. Esse cadastro possibilita montagem de cálculos específicos para atender acordos coletivos. 9. também nos casos de trabalho em período completo e nas situações de admissão e Gestão de Pessoal Página 75 . definindo o seguinte: • Mês e ano de competência • Turno de trabalho • Semana (para semanalistas) • Tipo de dia (se trabalhado.8. não trabalhado. 2) Clique na opção “Visualizar”. quando houver roteiros específicos estes terminarão com o final entre 1 e 9. confirme. Nesta opção. armazenando informações diárias sobre pagamento de vale-transporte. Note que existe a opção de Incluir Tabelas Novas. Roteiros de Cálculos Na opção. afastamentos temporários ou admissão no mês. Exercício 45 Vamos visualizar os roteiros de cálculo. existe a possibilidade de manutenção do arquivo que identifica os passos tomados pelos Programas de Cálculos e também é possível que sejam inseridas Instruções dos Usuários. dias de vale-transporte e dias de vale-refeição. verificando exatamente nesses períodos os dias a serem abatidos no cálculo do vale-transporte e a diferença de vales. Por esse cadastro passam a ser calculados os dias de vale-transporte. para a criação de Fórmulas para cálculos. Roteiros de Cálculos. Para isso. O cadastro de períodos armazena e controla os períodos para cálculo de valerefeição e vale-transporte. pois não iremos alterar a Fórmula de Cálculo da Folha de Pagamentos.9. Cálculo > Roteiros de Cálculos 1) Posicione o cursor sobre o roteiro de FOLHA. • Note que todas as sequencias são múltiplos de dez o que indica apenas roteiros padrões. Período Criado o Cadastro de Períodos de Cálculo. apenas será Visualizada. já definida no programa. horas de DSR (Descanso Semanal Remunerado). DSR ou feriado) Nesses períodos são controlados os dias trabalhados e não trabalhados para identificar o número de horas trabalhadas. o que possibilita o abatimento dos dias afastados por férias. 3) Checado os campos.7. acesse: Atualizações > Def. • Se para este dia há direito a vale-transporte. Pelo período informado é gerado um calendário. Além dessas informações. independente do valor informado no campo "Dias Mensal. 2) Informe o mês e o ano do Treinamento. parametrizar o seguinte: • Se o dia será "Trabalhado". 4) Cheque as informações e confirme . • Se para este dia há direito a vale-refeição. "Não trabalhado" ou DSR. nesses dias. Com base nos dias de vale-transporte informados na rotina Atualização de Vales-transporte. Este cadastro substitui o cadastro de Semanas e. As horas trabalhadas e o DSR devem ser informados no parâmetro 19 . Cálculo > Períodos 1) Clique na opção “Incluir”. é necessário realizar o cadastramento das informações e. sendo possível. Exercício 46 Vamos cadastrar um período. os dados a serem apurados incluem horas efetivamente trabalhada para cada categoria. portanto. Para a geração da RAIS*. será calculado o abatimento dos dias afastados por férias. • Se para este dia há direito a diferença de vale-transporte. nos casos de dias proporcionais ao período. pode-se informar o número de horas trabalhadas e de DSR para determinado dia. sendo que para cada ano indicado no parâmetro de geração da RAIS* deve existir período cadastrado. verificando também a diferença de vales. deve-se informar os dias que compreendem o período. Para isso. às empresas que não possuem pagamentos semanais. 3) Preencha apenas a “Data Inicial” e a “Data Final”. ou seja. o número de dias considerados para cálculo. Além disso.". temporários ou admissão no mês. Página 76 Gestão de Pessoal . Para mensalistas. valor facial alterado durante o período de cálculo. é preciso cadastrar os dados para os períodos mensais.Composição do mês. para cálculo de horas trabalhadas e DSR. apresentando os dias que compõem o período. acesse: Atualizações > Def. o Sistema paga 30 dias.afastamento dentro desse período. Próximo Passo Aprenderemos a criar os documentos integrados ao pacote Office (Word. Gestão de Pessoal Página 77 . Excel). você aprendeu a criar suas próprias Fórmulas de acordo com as necessidades de sua empresa. Crystal Report dentro do módulo GESTÃO DE PESSOAL. utilizando o módulo GESTÃO DE PESSOAL.O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. Esta expressão permite identificar a substituição dos dados. Página 78 Gestão de Pessoal .10. Lembre-se que você deverá encontrar o arquivo DOT. permite a Integração dos módulo s do Protheus com o Microsoft Word®.prw/ch servirá de modelo para o desenvolvimento de outros programas que. através desta integração. A rotina de Integração com o MSWord® permite a integração do ambientes Protheus com o Microsoft Word® para criação e impressão de documentos.1. Emissão dos Contratos de Trabalho (GPEWORD) A movimentação Integração Word®. Nos modelos disponibilizados. esta poderá ser substituída pelo conteúdo da base de dados do Protheus no momento da impressão.DOT). é comum encontrar ocorrências com a expressão "Doc Variables". serão gravados em disco. por meio desta integração. A rotina. acesse: Atualizações > Integrações > Word Deve-se gerar o relatório de variáveis. onde for encontrada a expressão. Lembre-se que todos os relatórios. ou seja. INTEGRAÇÕES O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. O Programa GPEWORD. para que possamos conhecer os campos que comporão o meu relatório no Word®. é a base para o desenvolvimento de outros documentos que. 10. Rotinas Abordadas • Emissão dos Contratos de Trabalho (GPEWORD). Exercício 47 Vamos emitir contratos de trabalho. Para isso. você entenderá como o Sistema realiza a Integração com outros Sistemas. para que este possa ser configurado dentro dos Parâmetros de impressão. cuidarão da impressão dos documentos criados no Microsoft Word®. para criação e emissão de documentos. quando enviados. cuidam da impressão dos documentos criados no Microsoft Word®. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. gerados em sala de aula. com base em alguns arquivos modelo (. por meio desta integração. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial de ? <branco> Filial até? 01 Centro de Custo de? <branco> Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? <branco> Matrícula até? ZZZZZZZZ Nome de? A Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZ Turno de? 000 Turno até? ZZZ Função de? 0000 Função até? ZZZZ Sindicato de? 00 Sindicato até? ZZ Admissão de? <Primeiro dia do mês> Admissão até? <Último dia do mês> Situações a imprimir? A*FT Categorias a imprimir? ACDEGHMPST Texto livre 1? <Texto livre 1> Texto livre 2? <Texto livre 2> Texto livre 3? <Texto livre 3> Texto livre 4? <Texto livre 4> Nº de cópias? 1 Ordem de impressão? Matrícula Arquivo do Word? <Localizar os arquivos .DOT> Verif. Esta impressão será executada diretamente em uma impressora ou poderá gerar um arquivo a ser visualizado no Word®. cuidarão da impressão dos documentos criados no Microsoft Word®. confirme os parâmetros e a emissão do contrato. de Saída? <C:\caminho para gravar o arquivo> 2) Confira os dados.O Programa GPEWORD.prw/ch servirá de modelo para o desenvolvimento de outros programas que. Dependente? Nenhum Impressão? Arquivo Arq. Gestão de Pessoal Página 79 . permitindo separar os dias de vales para os dias úteis da semana. Esta rotina será executada de forma seqüencial. utilizando o módulo GESTÃO DE PESSOAL. conforme definido no Cadastro de Períodos. • Mapa de Vales Transporte. para que possamos entender os Cálculos de Vales Transporte. • Cálculos de Vales Transporte. • Vales Transporte em Disquetes. utilizados pelos funcionários e as Quantidades necessárias de vales. Juntamente com os dados do Cadastro de Meios de Transporte. Próximo Passo Entenderemos o procedimento de Cálculos de Vales Transporte. mas que devam ser considerados para vale transporte. você aprendeu a criar os documentos integrados ao pacote Office (Word ®) dentro do módulo GESTÃO DE PESSOAL. será possível calcular e gerar a verba referente ao desconto de vale-transporte na Folha de Pagamento.1. Rotinas Abordadas • Lançamentos de Vales Transporte. No Cadastro de Verbas deverá ser informado o percentual legal (normalmente 6 %) que será aplicado sobre o salário do funcionário para o cálculo do desconto. Cadastro de Afastamento e Cadastro de Período ou Cadastro de Turnos. 11. Esta rotina permite efetuar o cadastramento e manutenção individual dos meios de transportes utilizados pelo funcionário e a quantidade diária de vales que ele utiliza. • Recibos de Vales Transporte. No Cadastro de Lançamentos de Vales Transporte existe o campo “Quantidade de Vales para Dias não úteis”. abordaremos os procedimentos para que possamos gerar os Vales Transporte. Lançamento de Vale Transporte Esta opção permite a manutenção dos Meios de Transportes. determinando outra quantidade para os dias não úteis. VALES TRANSPORTE O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo.O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. Página 80 Gestão de Pessoal . 11. Exercício 48 Vamos lançar vales transporte. Para isso. está atrelado ao “Período”. 11. Qtd. Cálculo de Vale Transporte Esta rotina permite a realização dos Cálculos dos Vales Transporte.2. Vale Dia 01 2 02 2 03 2 6) Confira os dados da matrícula “000007” e confirme. acesse: Miscelânea > Vales transporte > Atualização O cálculo de V. 2) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Meio Transp. ou no cadastro de Turno. Vale Dia 01 2 02 2 3) Confira os dados da matrícula “000002” e confirme. Qtd. através do módulo GESTÃO DE PESSOAL. 8) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Meio Transp.T. 4) Posicione o cursor sobre a matrícula “000042”. Gestão de Pessoal Página 81 . Qtd. 7) Posicione o cursor sobre a matrícula “000043”. 5) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Meio Transp. Vale Dia 02 2 9) Confira os dados e confirme os lançamentos de vales transporte. 1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000002”. acesse: Miscelânea > Vales transporte > Atualização 1) Selecione as opções “Cálculo” + “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Calcular em ordem? Matrícula Calcular para? Vale transporte Filial de ? <branco> Filial até? 01 Centro de Custo de? <branco> Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? <branco> Matrícula até? ZZZZZZZZ Situações? A*FT Categorias? ACDEGHMPST Data de referência? <30º dia do mês> Proporc. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. gerados em sala de aula. ? N = Não 2) Confira os dados. Lembre-se que todos os relatórios. gerando os Descontos na Folha de Pagamentos. ? Acima Prop.3. • Note que existe a opção de “Imprimir Mapa”. • Também é possível imprimir o “Mapa dos Vales Transporte” por meio das seguintes opções “Relatórios” + “Vales Transporte”. a admissão? N = Não Descontar faltas? N = Não Prop. Para isso. Férias Afast?. Página 82 Gestão de Pessoal . 11. para a Aquisição dos Bilhetes junto aos Fornecedores destes e Recibos por Funcionários. Férias Prog. confirme os parâmetros e cálculo dos vale transporte.Exercício 49 Vamos calcular vales transporte. serão gravados em disco. Mapa de Vale Transporte Este relatório emite um Extrato dos Descontos dos Vales Transporte e um Mapa Resumo. N = Não Critério de Arred. nos parâmetros de perguntas do Mapa de Vale Transporte. 2) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial de ? <branco> Filial até? 01 Centro de Custo de? <branco> Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? <branco> Matrícula até? ZZZZZZZZ Nome de? A Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZ CC em outra página? N = Não Imprime mapa de? Vale Transporte Sobre salário? Base Atualiza Movimento? N = Não Data de Pagamento? <5º dia do mês subsequente> Data de Referência? <30º dia do mês> Semana? <branco> Data Início tarefa? <branco> Data Final tarefa? <branco> Verbas somar salário? <branco> Situações ? A*FT Categorias? ACDEGHMPST 3) Confira os dados. gerados em “Sala de Aula”. Gestão de Pessoal Página 83 . todos os relatórios. Além disso.Exercício 50 Vamos emitir mapa de vale transporte.. acesse: Miscelânea > Vales transporte > Atualização Lembre-se que para levar os valores de desconto do Vale Transporte. confirme os parâmetros e a emissão do mapa. o programa deverá gerar o Mapa de Vale Transporte novamente. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. porém com a pergunta “Atualiza Movimento” igual a “SIM”. Para isso. 1) Selecione a opção “Imprimir Mapa Menu”. serão gravados em “disco”. Temos que imprimir os recibos de Vales transporte.11. para que os funcionários ratifiquem os Recebimentos de Vales Transporte. Para isso. gerados em sala de aula. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial de ? <branco> Filial até? 01 Centro de Custo de? <branco> Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? <branco> Matrícula até? ZZZZZZZZ Nome de? A Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZ Imprime recibo de? Vale Transporte Sobre salário? Base Imprime salário? S = Sim Data de Referência? <30º dia do mês> Recibo por página? N = Não 2) Confira os dados. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. serão gravados em disco. Recibo de Vale Transporte Este relatório emite um recibo. confirme os parâmetros e a emissão dos recibos. Lembre-se que todos os relatórios. antes de realizar a Atualização dos Vales transporte.4. Exercício 51 Vamos emitir recibos de vale transporte. Página 84 Gestão de Pessoal . acesse: Miscelânea > Vales transporte > Recibos vales transp. 11.5. Vale Transporte em Arquivo Magnético Esta rotina permite que sejam gerados os valores de Vales Transporte e os códigos deles em arquivo magnético. Exercício 52 Vamos gerar o arquivo magnético dos vales transporte. Para isso, acesse: Miscelânea > Vales transporte > Arq. Magnético Após a geração do arquivo magnético, selecione o diretório “C:\ – Local para gravar o arquivo”. Deve-se observar que o diretório possui acesso e direito de gravação deste arquivo. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo, você aprendeu os procedimentos para gerar os Vales Transporte. Próximo Passo No próximo capítulo aprenderemos sobre os procedimentos para realizar a Importação de Valores Variáveis. Gestão de Pessoal Página 85 12. IMPORTAÇÃO O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo, abordaremos os procedimentos para que possamos realizar a Importação de Arquivos .TXT de outros sistemas. Servirá como base os arquivos já localizados no diretório \SIGAADV em sua máquina. Rotinas Abordadas • Importação de Lançamentos Mensais. 12.1. Importação de Lançamentos Mensais Esta opção permite a Importação das Variáveis de Pagamentos ou Descontos dos funcionários e serão levadas, para o Cálculo da Folha de Pagamentos em Lançamentos Mensais. Exercício 53 Vamos importar lançamentos mensais. Para isso, acesse: Miscelânea > Importação > Lanç. Mensais Utilize a busca do Windows, para localizar o arquivo “SUPERM.TXT”. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: O arquivo “SUPERM.TXT”, já se encontra em sua “Base de Dados”; Os demais arquivos “PONTO” e “SUPERMERCA” já estão definidos no “Parâmetro – 02 Importação de Variáveis”. 2) Tecle [F3] no campo “Código” e informe o código relacionado ao arquivo “Farma.Txt”. Arquivo <localize o arquivo FARMA.TXT> 3) Confira os dados, confirme os parâmetros e a importação. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo, você aprendeu a configurar o layout dos arquivos para realizar a importação de dados. Próximo Passo No próximo capítulo, abordaremos os procedimentos necessários à realização dos Cálculos dos Adiantamentos de Salários e a emitir os seus principais relatórios,por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Página 86 Gestão de Pessoal 13. ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo, abordaremos os procedimentos necessários à realização dos Cálculos dos Adiantamentos de Salários e a emitir os seus principais relatórios, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Rotinas Abordadas • Cálculos dos Adiantamentos; • Líquidos dos Adiantamentos; • Cheques dos Adiantamentos; • Recibos de Pagamentos dos Adiantamentos. 13.1. Cálculos dos Adiantamentos Esta rotina, permite que seja calculado os Adiantamentos Quinzenais Esta rotina permite efetuar o cálculo do adiantamento dos salários dos funcionários. Através de parâmetros é possível definir a quantidade de adiantamentos que será calculada, de acordo com o preenchimento do campo Percentual, do cadastro do funcionário. O cálculo dos adiantamentos verifica a quantidade de dias trabalhados no mês, considerando cada funcionário, além disso, verifica se o funcionário foi admitido no mês, se iniciou ou terminou férias no mês e se iniciou ou terminou afastamento. Após tais verificações, apuram-se os dias trabalhados. Caso o parâmetro MV_ADTPRO esteja com "S" (Sim) o adiantamento será calculado proporcional aos dias trabalhados. Por outro lado, se o conteúdo do parâmetro for "N" (Não) e os dias trabalhados forem inferiores a 15 dias, o ambiente não calculará adiantamento quinzenal para o mesmo. Exercício 54 Vamos calcular adiantamentos. Para isso, acesse: Miscelânea > Cálculos > Adiantamentos Verifique se os Parâmetros da Folha estão preenchidos corretamente, e se o mesmo possui algum Roteiro de Cálculo específico, caso não tenha, o Sistema efetuará o cálculo sobre o Roteiro Padrão. Gestão de Pessoal Página 87 e Extras dos funcionários com conta bancária ou não. Por esta opção poderão ser emitidas as Relações de Líquidos dos Adiantamentos. lembre-se que o Sistema possui o Help Página 88 Gestão de Pessoal . Exercício 55 Vamos emitir o relatório de líquidos dos adiantamentos. da 1ª e da 2ª parcelas do 13º salário. lembre-se que o Sistema possui o Help para as perguntas. Período até? 31/12/Ano atual Categorias a Calcular? <Seleciona Todas> 2) Confira os dados. Período de? 01/01/Ano atual Taref. podendo ainda enviar mais de uma opção juntas.2. 13. No mês? Taref. Líquidos dos Adiantamentos Este relatório emite uma relação contendo os Valores Líquidos a Receber e os Números das Contas Bancárias de cada funcionário a ser enviada ao Caixa da Empresa ou ao(s) Banco(s). confirme os parâmetros e o cálculo de adiantamentos. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Calcular em ordem de? Matrícula Filial de ? <branco> Filial até? 01 Centro de Custo de? <branco> Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? <branco> Matrícula até? ZZZZZZZZ Calcular OS? Todos Data de Pagamento? <Todo dia 20 do mês> Nº Adiant. das Folhas.Lembre-se que para o cálculo do Adiantamento não precisa informar o número da semana. Preencha as perguntas com atenção. Para isso. das Férias. acesse: Relatórios > Mensais > Líquidos Preencha as perguntas com atenção. de? <informe a data de pagamento> Data de pgto. Até? <informe a data de pagamento> Agência outra pág. Algumas perguntas podem ter sido alteradas. Corrente? Ambos Filial de ? 01 Filial até? 01 Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Banco/Agência de? Banco/Agência até? ZZZZZZZZZZZZZZ Matrícula de? 0 Matrícula até? ZZZZZZZZ Nome de? A Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Conta corrente de? <branco> Conta corrente até? ZZZZZZZZZZZ Situações? <[Enter]+[F4]+todas> Totaliza por filial? S = Sim Filial em outra pag.para as perguntas. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Adiantamento? S = Sim Folha? N = Não 1ª parc 13º salário? N = Não 2ª parc 13º salário? N = Não Férias? N = Não Extras? N = Não Número da semana? Qta. Gestão de Pessoal Página 89 .a Cta. ? N = Não Nomes funcionários? S = Sim Data de pgto. ? Analítica Categorias? <[Enter]+[F4]+todas> Tipo de relação? Analítica Imprimir? Funcionários 2) Confira os dados. confirme os parâmetros e a emissão do relatório. devido às atualizações. acesse: Relatório > Recibos/Cheques > Recibos de pagamentos Caso uma “Folha de Recibo” seja insuficiente para relacionar os “Proventos e Descontos” do funcionário. É possível emitir Recibos de Meses Anteriores. Exercício 56 Vamos emitir recibos de pagamentos.. os Códigos das Verbas e respectivas Descrições e Valores. em formulário próprio. os Totais de Proventos e Descontos.. das Folhas Semanais/Mensais e do 13º Salário. e os Líquidos a Receber. na terceira “Linha de Mensagens”.” e a listagem continuará na folha seguinte até o máximo de 3 folhas por funcionário. Número da semana? Página 90 Filial de ? 0 Filial até? 01 Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? 0 Matrícula até? ZZZZZZZZ Nome de? A Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Chapa de? <branco> Chapa até? ZZZZZZZZZZZ Mensagem 1? 1 Mensagem 2? 0 Mensagem 3? 0 Situações? A*FT Gestão de Pessoal . Constará no recibo: os Dados dos Funcionários.13. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Data referência? <30º dia do mês> Pré-impresso/Zebrado? Zebrado Imprime Recibos? Adto. será impressa a expressão “Continua. Recibos de Pagamentos dos Adiantamentos Este relatório emite os Recibos de Pagamento (Hollerith) dos Adiantamentos. Para isso.3. • Vales Refeição. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. você aprendeu como realizar os Cálculos dos Adiantamentos de Salários e a emitir os seus principais relatórios. Próximo Passo No próximo capítulo. abordaremos os procedimentos necessários à realização do Cálculo de Benefícios junto ao cadastro do funcionário e o Parâmetro da Folha. • Seguros de Vida. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. abordaremos os procedimentos necessários à realização dos Cálculos de Benefícios junto ao cadastro do Funcionário e o Parâmetro da Folha. Cestas Básicas Este relatório emite uma Relação. 14. Gestão de Pessoal Página 91 . por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. para Acompanhamentos e Conferências dos Descontos das Cestas Básicas.Categorias? CDEGHM Imprime Bases? N = Não 2) Confira os dados. gerando os Descontos nas Folhas de Pagamentos. confirme os parâmetros e a emissão dos recibos. BENEFÍCIOS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. para Funcionários com Sim no campo Cesta Básica. Será emitida e gerada somente. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Rotinas Abordadas • Cestas Básicas. no Cadastro de Funcionários. 14.1. deixar a opção como “Sim”. observando os “Valores a Descontar”. acesse: Relatório > Mensais > Cestas Básicas Note que o “Cálculo” será executado. Página 92 Gestão de Pessoal . para Funcionários que possuem no campo (Cd. Realize as “Conferências do Relatórios”. conforme definido o ”Parâmetro – 35 Cesta Básica”. Para isso. Note que o cálculo será executado conforme definição do (Parâmetro – 26 Vales Refeição). e para que os valores sigam para os “Lançamentos Mensais (Descontos)” tendo que gerar o relatório de “Cesta Básica” novamente e na pergunta “Atualiza Movimento” dos “Parâmetro”. Vales Refeição Este relatório permite listar os Mapas dos Meses.Exercício 57 Vamos emitir os valores de cestas básicas.2. Note que a “Geração do Relatório” servirá para conferência. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Filial de ? 0 Filial até? 01 Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? 0 Matrícula até? ZZZZZZZZ Situações? A*FT Categorias? ACDEGHMPST CC em outra página? N = Não Atualiza Movimento? N = Não Data de pagamento? <5º dia do mês subsequente> Sobre o salário? Base 2) Confira os dados. confirme os parâmetros e a emissão dos valores. conforme o Cadastro de Funcionários e o Parâmetro Vales Refeição. Será emitida e gerada somente.) o Código de Refeição válido.Ref. 14.Val. observando os “Valores a Descontar”. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Filial de ? 0 Filial até? 01 Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? 0 Matrícula até? ZZZZZZZZ Nome de? A Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Situações? A*FT Categorias? ACDEGHMPST Tipo de Relação? Analítica Considera admissão? S = Sim Desconta faltas? N = Não Descontar? Férias CC em outra página? N = Não Atualiza movimento? N = Não Data de pagamento? <5º dia do mês subsequente> Informe a semana? Data de referência? <30º dia do mês> Critério arred. acesse: Relatório > Lançamentos > Mapa Vales refeição Note que na Geração você terá que emitir o “Mapa de Vales Refeição” que servirá apenas para a conferência. e para que os valores sigam para os “Lançamentos Mensais (Descontos)” tendo que gerar o “Mapa de Refeições” novamente e na pergunta “Atualiza Movimento” dos “Parâmetros”. Gestão de Pessoal Página 93 . deixar a opção como “Sim”. Realize as “Conferências do Relatórios”. ? Acima 2) Confira os dados. Para isso.Exercício 58 Vamos emitir o mapa de vales refeição. confirme os parâmetros e a emissão do mapa. para descontos em Folhas de Pagamentos. Seguros de Vida Este relatório emite uma Relação dos Valores Descontados das Bases de Cálculos dos Seguros. Próximo Passo No próximo capítulo. você aprendeu a realizar os Cálculos dos Benefícios que os funcionários possuem. Lançamentos estes que poderão ser realizados.14. após os Cálculos das Folhas de Pagamentos. acesse: Relatório > Lançamentos > Seguros de Vida Este relatório somente será emitido e gerado.3. Página 94 Gestão de Pessoal . conforme definição de Parâmetros no momento da Geração. Para isso. Exercício 59 Vamos emitir os valores de seguros de vida. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. Note que o cálculo será executado conforme definição do “Parâmetro – 39 Seguros de Vida”. após o cálculo da Folha de Pagamento. O Sistema permite emitir o relatório para conferência dos Cálculos de Seguro de Vida. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. utilizando a opção Relatórios. abordaremos os procedimentos para Geração de valores (Lançamentos Mensais) aos funcionários. Rotinas Abordadas • Geração de Verbas. Para isso. Valores. Este programa irá gerar qualquer verba cujo lançamento possa ser realizado em: Horas. GERAÇÃO DE VERBAS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. Lançamentos estes que poderão ser realizados. Geração de Verbas A Geração de Verbas consiste em permitir a Geração Automática de Valores no Arquivo de Movimentos Mensais. acesse: Miscelânea > Cálculos > Geração de Verbas 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Calcular em ordem de? Matrícula Filial de ? 01 Filial até? 01 Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? 0 Matrícula até? ZZZZZZZZ Função de? 0000 Função até? ZZZZ Informe a verba? 014 Semana? Gestão de Pessoal Página 95 . 15. conforme definição de Parâmetros no momento da Geração. Percentuais dos Salários ou Percentuais sobre outras Verbas. abordaremos os procedimentos para Geração de valores (Lançamentos Mensais) aos funcionários. Valores Futuros e Valores Extras.1. Exercício 60 Vamos gerar verbas.15. Dias. Val. informando os dados a seguir: Percentual? 1. confirme os parâmetros e a geração da verba.999.99 Mínimo? 0.01 Máximo? 10. Página 96 Gestão de Pessoal .00 4) Confira os dados e confirme a geração de verbas. 3) Preencha a janela “Informe as Faixas”. abordaremos os procedimentos necessários para que seja possível ou não a Geração de Valores.00 Faixa de? 0. para a Folha de Pagamentos. Futuros? 2) Confira os dados. O Sistema apresentará uma janela para “Informar as Faixas” a serem geradas automaticamente pelo Sistema. Próximo Passo No próximo capítulo. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. você aprendeu que é possível gerar proventos e descontos nos Lançamentos Mensais dos Funcionários. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo.Parcela? 01 Regrava onde existe? N = Não Informe o Sindicato? 01 Situações? A*FT Categorias? ACDEGHMPST Base de cálculo sobre? Percentual Calcula sobre? Salário Sobre salário? Base Sobre qual verba? Data de pagamento? <30 do mês atual> Gravar valor 0? N = Não Gerar valores? Mensais Vencto.01 Faixa até? 999. 16. gerando o Total de Verbas. estes valores não irão para o “Lançamento Mensal”. Exercício 61 Vamos realizar o fechamento de valores extras. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Fechamento de Valores Extras Esta movimentação permite atualizar os Lançamentos do Mês em processamento. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. Rotinas Abordadas • Fechamento de Valores Extras. para a (Semana 01). Para isso. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Esta opção também permite que seja realizada a Limpeza do Arquivo de Valores Extras.1. Próximo Passo No próximo capítulo. Gestão de Pessoal Página 97 . acesse: Miscelânea > Fechamentos > Valores Extras Caso não seja executado o “Fechamento de Valores Extras”. com os Valores Extras digitados. abordaremos os procedimentos necessários para que seja possível ou não a Geração de Valores. abordaremos os procedimentos necessários à impressão do relatório mensal. para a Folha de Pagamentos.16. permanecendo apenas o Ajuste de Centavos. FECHAMENTO DE VALORES EXTRAS O que você aprenderá neste capítulo No próximo capítulo. você aprendeu a realizar o Fechamento de Valores Extras com definições de Pagamento em Folha ou somente demonstrativo. serão gravados em disco. para os funcionários no Arquivo de Lançamentos do Mês. acesse: Relatórios > Lançamentos > Mensais 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Filial de ? 01 Filial até? 01 Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? 0 Matrícula até? ZZZZZZZZ Nome de? 0000 Nome até? ZZZZ Listar? Semana (99 p/ todas) ? Formato? Horizontal listar? Página 98 Gestão de Pessoal . RELATÓRIO MENSAL O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. Para isso. Rotinas Abordadas • Relatório Mensal 17.17.1. gerados em sala de aula. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. O objetivo principal da listagem é servir para a conferência dos valores digitados que serão acompanhados junto ao Cálculo da Folha de Pagamentos. Lembre-se que todos os relatórios. Relatório Mensal Este relatório emite uma Listagem da Movimentação Digitada/Gerada. Exercício 62 Vamos emitir relatórios mensais. conheceremos alguns relatórios obrigatórios disponíveis no módulo GESTÃO DE PESSOAL. você aprendeu a importância do Relatório Mensal. que poderá acompanhar os valores gerados pelo Lançamento Mensal do módulo GESTÃO DE PESSOAL. abordaremos todo o processo seqüencial. Gestão de Pessoal Página 99 . confirme os parâmetros e a emissão do relatório. para a realização dos Cálculos de Férias. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. Próximo Passo No próximo capítulo. a listar? Imprimir totais? Impr. Cód.Sintético/Analítico? Todas verbas? Salário do cadastro? Situações a imprimir? A*FT Categorias a imprimir? ACDEGHMPST Códigos a listar? Cont. Total Líquido? Lista Total Empresa? 2) Confira os dados. de hoje> Fim Férias? <Automático> Dt. FÉRIAS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. Para isso. o “Cadastro de Programações de Férias” deve estar devidamente preenchido.18. 18. 1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000007”. Férias? <Dt. Férias? <Automático> Dt. • Demonstrativos de Médias. Cálculos de Férias O módulo GESTÃO DE PESSOAL permite o processamento dos Cálculos das Férias de todas as categorias funcionais. gerados em sala de aula. Lembre-se que todos os relatórios. Lembre-se que este cadastro deverá ser montado apenas na fase de implantação. • Férias Calculadas. ? 10 % 13º salário? 50 Inic. Av. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. Página 100 Gestão de Pessoal . ou se desejar utilizar as seguintes opções “Relatórios” + “Férias”. pois o próprio módulo se encarregará de atualizá-lo. acesse: Miscelânea > Cálculos > Férias Como pré-requisito. e que a qualquer momento poderá ser impressa as Férias Calculadas.1. Pec. 2) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Dias Férias? 20 Dias Ab. Note que este possui a opção Impressão do Sistema. Exercício 63 Vamos calcular férias. abordaremos todo o processo seqüencial para a realização dos Cálculos de Férias. serão gravados em disco. Férias? <Automático> 3) Confira os dados e confirme o cálculo. Rec. Rotinas Abordadas: • Cálculos de Férias. Férias Calculadas Este relatório emite uma relação do tipo de Folha de Pagamentos. e a qualquer momento poderá imprimir as Férias Calculadas.3. Para isso. Lembre-se que todos os relatórios. gerados em sala de aula. ou se desejar utilizar as seguintes opções “Relatórios” + “Férias”. 13º Salário e Avisos Prévios. Demonstrativos de Médias Por meio desta opção é possível emitir o Relatório. Exercício 64 Vamos emitir demonstrativos de médias. serão gravados em disco. para acompanhamento e conferência de: Médias de Férias Vencidas. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos.18.2. acesse: Relatórios > Lançamentos > Demonstrativos de médias 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Data base? <30º dia do mês> Filial de ? 00 Filial até? ZZ Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? 0 Matrícula até? ZZZZZZZZ Nome de? <branco> Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Média de ? Todos Situações a imprimir? A*FT Categorias a imprimir? ACDEGHMPST Considera Mês Atual? Mensal 2) Confira os dados e confirme o cálculo. Férias Proporcionais. com todas as Férias Calculadas em um determinado período. 18. Note que o Sistema possui a opção (Impressão). Gestão de Pessoal Página 101 . . confirme os parâmetros e a emissão do relatório. Próximo Passo No próximo capítulo. você aprendeu sobre os procedimentos necessários à realização dos Cálculos de Férias e Férias Programadas por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Página 102 Gestão de Pessoal . Férias de? <1º dia do mês> Data Fim Férias até? <30º dia do mês> Tipo de relatório? Analítico Quebra Página C. acesse: Relatórios > Férias >Férias calculadas 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Filial de ? 00 Filial até? ZZ Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Turno de? 0 Turno até? ZZZ Matrícula de? 0 Matrícula até? ZZZZZZZZ Nome de? <branco> Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Situações a imprimir? A*FT Categorias a imprimir? ACDEGHMPST Data Inic.C. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo.Exercício 65 Vamos emitir férias calculadas.T. do módulo GESTÃO DE PESSOAL. emissão do T. da Guia Rescisória e outros documentos relacionados a Rescisão.Custos? S = Sim Quebra Página Turnos? N = Não 2) Confira os dados. abordaremos os Cálculos de Rescisões. Para isso. da Guia Rescisória e outros documentos relacionados a Rescisão. RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. de Contratos de Trabalho e Cálculos das Rescisões Complementares. O funcionário deverá ter o “Período de Férias” preenchido corretamente no “Cadastro de Provisões”.1..C. ou se desejar utilizar a opção de Relatórios. • Guias Rescisórias. Para isso. Gestão de Pessoal Página 103 . • Rescisões Coletivas. quando houver. 19. Cálculos de Rescisões O módulo GESTÃO DE PESSOAL permite o processamento dos Cálculos das Rescisões. abordaremos os Cálculos de Rescisões.19. acesse: Miscelânea > Cálculos > Rescisão Como pré-requisito. o “Parâmetro da Folha – 32 Tipos de Rescisão” deve estar devidamente preenchido. • Seguros Desemprego. Rotinas Abordadas • Cálculos de Rescisões. 1) Posicione com o cursor sobre a matrícula “000008”. emissão do T. • Términos de Contratos de Trabalho.T. Exercício 66 Vamos calcular rescisões de contrato de trabalho. Note que o Sistema possui a opção (Impressão) e que a qualquer momento poderá imprimir o Término de Contrato de Trabalho. Pode-se informar valores (Verbas) a serem pagos aos funcionários. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Para isso.2) Clique no botão “Cálculo” e informe os dados a seguir: Data de Demissão <data de hoje> Tipo de rescisão 02 3) Confira os dados.Gráfica Filial de ? 01 Filial até? 01 Matrícula de? 0 Matrícula até? ZZZZZZZZ Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Tipo de Rescisão? Normal Imp. informe os dados a seguir: Código Verba Tipo Horas/Dias 220 H 32. acesse: Miscelânea > Cálculos > Rescisão > Impressão 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Página 104 Tipo de formulário? Resc. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. O Sistema possui a opção (Legenda). Lembre-se que todos os relatórios.00 5) Confira os dados e confirme o cálculo da rescisão.2. Exercício 67 Vamos emitir relatório de término de contrato de trabalho. e é possível notar que ao realizar o Cálculo da Rescisão este mudará o status do funcionário para demitido. Término de Contratos de Trabalho Está rotina permite que você imprima o TCT – Término de Contrato de Trabalho. Note que a opção Impressão também está disponível no Cálculo de Rescisão do Sistema. gerados em sala de aula. serão gravados em disco. 19. ou se desejar utilizar a opção dos Relatórios. confirme e informe mais os dados a seguir: Data Homologação <10º dia útil> 4) No campo “Código da Verba”. Carimbo CNPJ? Sim Data da demissão de? <data de hoje> Gestão de Pessoal . e a qualquer momento poderá emitir o Término de Contrato de Trabalho. 19. ou se desejar utilizar a opção dos Relatórios. Homologação de ? <01/01/AAAA corrente > Dt. Lembre-se que todos os relatórios. Diss. Para isso.Data da demissão até? <31/12/AAAA corrente> Data da geração de? <data de hoje> Data da geração até? <31/12/AAAA corrente > Impr.00 Data entrega GRPF? <2º dia útil> Dt. acesse: Miscelânea > Cálculos > Rescisão > Impressão 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Tipo de formulário? GRFC Gráfica Filial de ? 01 Filial até? 01 Matrícula de? 000008 Matrícula até? 000008 Gestão de Pessoal Página 105 . public. Até 1. que a qualquer momento poderá emitir o Término de Contrato de Trabalho. Guias Rescisórias Note que a opção Impressão também está disponível na opção de Cálculo de Rescisão. Exercício 68 Vamos emitir a guia rescisória. ? 2) Confira os dados. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. Homologação até? <31/12/AAAA corrente > Pessoa p/ contato? <nome do responsável> DDD/Telefone? <número do DDD + telefone> Simples? Opt. gerados em sala de aula.200. Homologação? Sim Nº vias? 1 Impr./Acor. Férias/13º? Avos Dt. confirme os parâmetros e a emissão do relatório.3. serão gravados em disco. Dt. Férias/13º? Avos Dt. para ser adaptado aos Layouts existentes no mercado. Para isso.4. Carimbo CNPJ? Sim Data da demissão de? <data inicial do mês> Data da demissão até? <data final do mês> Data da geração de? < data inicial do mês > Data da geração até? < data final do mês > Impr. 19. Até 1. Homologação até? <31/12/AAAA corrente > Pessoa p/ contato? <nome do responsável> DDD/Telefone? <número do DDD + telefone> Simples? Opt. Dt. confirme os parâmetros e a emissão da guia. Esse relatório foi criado em Rd Make (SEGDES. ? EM BRANCO 2) Confira os dados. aos funcionários demitidos./Acor. Homologação? Sim Nº vias? 1 Impr. Homologação de ? <data inicial do mês> Dt.00 Data entrega GRPF? <2º dia útil> Dt. Seguros Desemprego Este relatório emite o Comunicado de Dispensa. acesse: Miscelânea > Admissão/Demissão >Seguro Desemprego Página 106 Gestão de Pessoal . Exercício 69 Vamos emitir o seguro desemprego.200. public.Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Tipo de Rescisão? Normal Imp. Diss.prx). também está disponível na opção de Cálculo de Rescisão. e observe que ao realizar o Cálculo da Rescisão este mudará o status do funcionário demitido. Demissão até? <data calculada na rescisão> 2) Confira os dados. Cálculos de Rescisões Coletivas Esta opção disponibiliza a movimentação de Cálculo ou Simulação de Rescisões Coletivas dos Contratos de Trabalho.1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Filial de ? 01 Filial até? 01 Matrícula de? 000008 Matrícula até? 000008 Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Nº vias? 1 Data referência? <30º dia do mês> Verbas do acumulado? Compl. ? Dt. Demissão de ? <data calculada na rescisão> Dt. que a qualquer momento poderá imprimir o Término de Contrato de Trabalho. 19. Gestão de Pessoal Página 107 . também serve para empresas que desejam simular ou realizar diversas Rescisões de Contatos de Trabalho de uma única vez.5. todas com os mesmos tipos e datas. O Sistema possue a opção (Legenda). ou se desejar utilizar a opção dos Relatórios. confirme os parâmetros e a emissão do relatório. Note que a opção Impressão. Verbas do acum. 1) Selecione as opções “Calcular” e em seguida “Parâmetros”. Página 108 Gestão de Pessoal . Para isso. corretamente. acesse: Miscelânea > Cálculos > Rescisão Coletiva Como pré-requisito.Exercício 70 Vamos calcular rescisão coletiva. O Sistema permite realizar os “Cálculos de Rescisão Coletiva por Filial. confirme os parâmetros e a execução do cálculo. e informe os seguintes dados: Ordem de cálculo? Matrícula Tipo de cálculo? Simulado Filial de ? 00 Filial até? ZZ Matrícula de? 0 Matrícula até? ZZZZZZZZ Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Nome de? <branco> Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Semana? 99 Situações? A*FT Categorias? ACDEGHMPST Tipo de rescisão? 01 Dias de Aviso? 0 Data da Demissão? <data de hoje> Data da Homologação ? <10º dia útil> Data do Aviso? <data de hoje> Data da Geração? <data de hoje> Considera Média do mês? S = Sim 2) Confira os dados. no “Cadastro de Provisões”. o “Parâmetro da Folha – 32 Tipos de Rescisão” deve estar devidamente preenchido. Funcionário. Centros de Custos e Categorias”. O funcionário deverá ter o Período de Férias preenchido. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. Próximo Passo No próximo capítulo. você aprendeu sobre os processos para realizar os Cálculos de Rescisões. Guias Rescisórias e outros documentos relacionados às Rescisões. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Emissão do TCT. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Gestão de Pessoal aos Página 109 . conheceremos os Parâmetros necessários Cancelamentos de Cálculos. para “Eliminação”. apenas os registros que possuem o (Flag) correspondente à opção selecionada. CANCELAMENTOS DE CÁLCULOS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. que identifica sua origem. 20. e informe os seguintes dados: Tipo Cancelamento? Calculados Processar para? Folha 13º salário? 1ª parcela Filial de ? 01 Filial até? 01 Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? 000003 Matrícula até? 000003 Informe as verbas? * Semana? Página 110 Gestão de Pessoal . acesse: Miscelânea > Cálculos > Cancel. 1) Clique em “Parâmetros”. Deve-se observar o Tipo e a Categoria. Para isso. Exercício 71 Vamos cancelar cálculos. Rotinas Abordadas • Cancelamentos de Cálculos.20. conheceremos os Parâmetros necessários aos Cancelamentos de Cálculos. que você deseja realizar no Cancelamento. os registros são marcados com um Flag (No campo RC_TIPO2). por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.1. Cálculos Neste programa serão filtrados. gerados pelos programas de Cálculos e Geração. Ao serem gravados no Arquivo de Movimentos. Cancelamentos de Cálculos Os Cancelamentos de Cálculos consiste em realizar a eliminação automática de todos os cálculos. você aprendeu a realizar Cancelamentos de Cálculos. confirme os parâmetros e os cancelamentos de cálculo. por Rotinas ou Verbas Geradas. iremos aprender a realizar os Cálculos da Folha de Pagamentos. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo.Categorias? <selecione todas as categorias> Situações a Excluir? <selecione todas as situações> 2) Confira os dados. Gestão de Pessoal Página 111 . conforme procedimentos adotados nos Departamentos de Pessoal. Esta movimentação será executada seqüencialmente. Próximo Passo No próximo capítulo. e se este possui algum Roteiro de Cálculo específico. • Folha de Pagamentos. e informe os seguintes dados: Página 112 Calcular em ordem de? Matrícula Filial de ? 01 Filial até? 99 Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Gestão de Pessoal .1. Caso possua. Esta movimentação será executada seqüencialmente. Exercício 72 Vamos cancelar folha de pagamento. que está sendo executado. • Líquidos da Folha de Pagamentos. conforme procedimentos adotado nos Departamentos de Pessoal. acesse: Miscelânea > Cálculos > Folha Verifique se os Parâmetros da Folha estão preenchidos corretamente. FOLHA DE PAGAMENTOS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo.21. tem algum problema. 21. iremos aprender a realizar os Cálculos da Folha de Pagamentos. de todas as categorias profissionais. • Recibos de Pagamentos. Rotinas Abordadas • Cálculos da Folha de Pagamentos. • Recibos de Pagamentos de Autônomos (RPA). deverá analisar e verificar se o Roteiro Padrão. Cálculos da Folha de Pagamentos O módulo GESTÃO DE PESSOAL permite o processamento de Cálculos de Folhas de Pagamentos. Para isso. 1) Clique em “Parâmetros”. podendo ainda enviar mais de uma opção juntas. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. das Férias. das Folhas. Por esta opção poderão ser emitidas as Relações de Líquidos dos Adiantamentos. Período até? <último dia do mês atual> Complemento 13º? N = Não Categorias a calc. da 1ª e da 2ª Parcelas do 13º Salário. a ser enviada ao Caixa da empresa ou ao(s) Banco(s). gerados em sala de aula. e Extras dos funcionários com Conta Bancária ou não.? <selecione todas as categorias> 2) Confira os dados. Período de? <1º dia do mês atual> Taref.Matrícula de? 000000 Matrícula até? 999999 Semana? Data de pagamento? <5º dia útil do mês seguinte> Taref. confirme os parâmetros e o cálculo da folha. Lembre-se que todos os relatórios. Gestão de Pessoal Página 113 . Líquidos da Folha de Pagamentos Esta opção permite emitir uma relação contendo o Valor Líquido a Receber e o Número das Contas Bancárias de cada funcionário. serão gravados em disco.2. 21. Para isso. a Cta. e informe os seguintes dados Adiantamento ? N = Não Folha ? S = Sim 1ª parc. 13º salário ? N = Não 2ª parc.Exercício 73 Vamos emitir a relação de líquidos da folha de pagamento. ? N = Não Totaliza por agência ? N = Não Página 114 Gestão de Pessoal .Corrente ? Ambos Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Centro de Custo De ? 000000000 Centro de Custo Até ? ZZZZZZZZ Banco/Agência De ? <branco> Banco/Agência Até ? ZZZZZZZZZZ Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Nome De ? A Nome Até ? ZZZZZZZZZZZZZZ Conta Corrente De ? <branco> Conta Corrente Até ? 999999999999 Situações ? <selecione todas> Totaliza por Filial ? S = Sim Filial em Outra Pag ? S = Sim Nomes Funcionários ? S = Sim Data de Pagto De ? 01/MM/AA treinamento Data de Pagto Até ? 31/MM/AA treinamento Agência Outra Pag. acesse: Relatórios > Mensais > Líquidos 1) Clique em “Parâmetros”. 13º salário ? N = Não Férias ? N = Não Extras ? N = Não Número da Semana ? <branco> Qto. em Formulários Próprios. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. Gestão de Pessoal Página 115 .3. os totais de proventos e descontos. será impressa a expressão “Continua. e os líquidos a receber.Tipo de Relação ? Analítica Imprimir ? Ambos Categorias ? <selecione todas> Rescisão ? N = Não Data de Referência ? 31/MM/AA treinamento 2) Confira os dados e confirme a geração do relatório. para relacionar os proventos e descontos do funcionário. Constará no recibo: os dados dos funcionários..” e a listagem continuará na folha seguinte até o máximo de 3 folhas por funcionário. das Folhas Semanais/ Mensais e dos 13º Salários. gerados em sala de aula. Recibos de Pagamentos Este relatório emite os Recibos de Pagamentos (Hollerith) dos Adiantamentos. 21. Lembre-se que todos os relatórios. Caso uma folha de recibo seja insuficiente.. serão gravados em disco. na terceira Linha de Mensagens. os códigos das verbas e respectivas descrições e valores. ” e a listagem continuará na folha seguinte até o máximo de 3 folhas por funcionário.. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Data referência? <30º dia do mês> Pré-impresso/Zebrado? Zebrado Imprime Recibos? Folha Número da semana? Filial de ? 00 Filial até? 99 Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? 0 Matrícula até? ZZZZZZZZ Nome de? A Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Chapa de? <branco> Chapa até? ZZZZZZZZZZZ Mensagem 1? 1 Mensagem 2? Mensagem 3? Situações? A*FT Categorias? ABDEGHMPST Imprime Bases? N = Não 2) Confira os dados. Para isso. É possível emitir “Recibos de Meses Anteriores”. será impressa a expressão “Continua.Exercício 74 Vamos emitir recibos de pagamentos. na terceira “Linha de Mensagens”.. Página 116 Gestão de Pessoal . confirme os parâmetros e a emissão dos recibos. acesse: Relatório > Recibos/Cheques > Recibos de pagamentos Caso uma “Folha de Recibo” seja insuficiente para relacionar os “Proventos e Descontos” do funcionário. ? <selecione todas> Categorias a Impr. Exercício 75 Vamos emitir recibos de pagamentos.21.4. ? <A> Gestão de Pessoal Página 117 . os Campos. Para isso. Aconselhamos que seja criado uma nova “Pasta” no cadastro de funcionários SRA intitulada “Dados do Autônomo” e que nela sejam adicionados os seguinte campos : • RA_NUMINSC • RA_SERVICO • RA_ORGEMRG Lembre-se que todos os relatórios. acesse: Relatórios > Recibos/Cheques > Recibo Autônomo 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Imprimir RPA ? Folha Número da Semana ? Branco Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Centro de Custo De ? 000000000 Centro de Custo Até ? 999999999 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Nome De ? A Nome Até ? ZZZZZZZZZZZZZ Situações a Impr. Recibos de Pagamentos de Autônomos (RPA) Esta opção permite emitir os Recibos de Pagamentos de Autônomos (RPA´s). será necessário estar incluído. Para a Impressão do Número de Inscrição do Autônomo no INSS do Tipo de Serviço e do Órgão Emissor do RG. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. gerados em sala de aula. no Cadastro de Funcionários. serão gravados em disco. 21. ? A*FT Categorias a Impr. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. Para isso. É possível emitir “Recibos de Meses Anteriores”. Exercício 76 Vamos emitir a relação da folha de pagamento. Lembre-se que todos os relatórios. O Sistema possui a opção de Imprimir a partir dos Lançamentos Mensais ou ainda por meio da opção Relatórios. acesse: Relatório > Mensais > Folha de pagamento 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Data referência? <30º dia do mês> Imprime Folha? Folha Número da semana? Filial de ? 0 Filial até? ZZ Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? 0 Matrícula até? ZZZZZZZZ Nome de? A Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Situações a Impr. serão gravados em disco.5./Anal. ? ABDEGHMPST CC em outra página? N = Não Folha Sint.Nº do 1º Recibo ? 002365 Data de Referência ? 31/MM/AA do treinamento 2) Confira os dados. ? Analítica Página 118 Gestão de Pessoal . Emissão da Folha de Pagamento Este relatório emite a Folha de Pagamentos em Formulários Contínuos Comuns ou Pré-Impressos e podem ser Analíticos ou Sintéticos. gerados em sala de aula. confirme os parâmetros e a emissão dos recibos. para emissão da Folha de Pagamentos. Próximo Passo No próximo capítulo. Custos? Ambos Imprime Referências? Horas Qual Tp. confirme os parâmetros e a emissão dos recibos. De Contrato? Indeterminado 2) Confira os dados. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. Total Filial? N = Não Impr. Níveis C. você aprendeu a realizar os Cálculos da Folha de Pagamentos. abordaremos os procedimentos de Geração de Títulos de Pagamentos ao módulo Financeiro. Apenas Totais? N = Não Impr. C. Total Empresa? N = Não Impr. Custos? N = Não Apenas Quebra nível? N = Não Impr. Gestão de Pessoal Página 119 . executando seqüencialmente conforme os procedimentos de um departamento pessoal.Impr. Título 004 Descr. Título Folha de Pagamento Agrupamento Filial Tipo Título Fol Cód. Financeiro. 505 Loja 01 Vencimento do Título 05º dia útil Mês seguinte. Vencto em dia não útil Prorroga Gestão de Pessoal . Exercício 77 Vamos gerar tírulos. Rotinas Abordadas • Títulos 22. abordaremos os procedimentos de Geração de Títulos de Pagamentos ao módulo Financeiro. por meio da Após realizados os Procedimentos de Definição (RC0) e Geração dos Títulos (RC1).1. Títulos Esta opção permite a Integração com o módulo Geração de Títulos de Pagamentos. A partir desta movimentação.22. os Títulos Integrados não poderão mais ser tratados no módulo GESTÃO DE PESSOAL. Natur. para efetivar a Integração com o módulo Financeiro. Fornec. acesse: Miscelânea > Títulos > Definição 1) Clique no botão “Incluir” e informe os seguintes dados: Página 120 Cód. esta movimentação deverá ser executada. Para isso. INTEGRAÇÃO FINANCEIRO O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. CECFOR Cód. emissão título? 05/MM/AA Competência? MMAAA <atual> 6) Clique nas seguintes opções “Miscelanea\ Títulos” + “Integr. emissão de ? 05/MM/AA Dt. emissão até? 05/MM/AA Dt vencimento de? 05/MM/AA Dt. 5) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial de ? 0 Filial até? ZZ Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? 0 Matrícula até? ZZZZZZZZ Data busca de pagamento de? 05/MM/AA Data busca de pagamento até? 05/MM/AA Código título de? 004 Código título até? 004 Dt. 3) Confira os dados e confirme a inclusão da Definição do Título. Gestão de Pessoal Página 121 .2) No campo “Títulos Disponíveis para Seleção”. vencimento até? 05/MM/AA 8) Confira os dados. confirme os “Parâmetros” e a movimentação de “Geração de Títulos”. Financeiro”. selecione a opção “DEFINIDO PELO USUÁRIO” e clique em “Definir título”. informando os dados a seguir: Verbas disponíveis para seleção 713 Informações para busca das verbas selecionadas SRC – Movimento Mensal RC_DATA Data para filtro Este campo leva o nome padrão Protheus. 4) Clique nas seguintes opções “Miscelanea\ Títulos” + “Geração”. 7) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial de ? 0 Filial até? ZZ Código título de? 0 Código título até? ZZZ Número de título de? 0 Número de título até? ZZZ Dt. você aprendeu a gerar os Títulos de Pagamentos da Folha. serão gravados em disco. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. Rotinas Abordadas • GPS/GRPS/GPS-Eletrônicas. • Dirf Mensal/Darf. RELATÓRIOS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. O Execblock (IMPGRPS) e o (IMPGPS) permitem a alteração no layout do relatório. • Deduções de Salários Maternidades GRPS. GPS/GRPS Este relatório imprime as Guias de Recolhimentos da Previdência Social – GPS/GRPS. para Matriz e Filiais se na Empresa o usuário tiver informado que o INSS é centralizado. • Relações de Empregados (RE). integrados ao módulo Financeiro. Somente irá utilizar o Código de GPS informado nas perguntas do relatório se não encontrar código préviamente definido no Parâmetro 14-Enc. • Fichas de Salários Família. Página 122 Gestão de Pessoal . 23. • Relações Nominais do INSS. Próximo Passo No próximo capítulo. 23.1. gerados em sala de aula. visto que existem formulários pré-impressos diferenciados no mercado. aprenderemos sobre os Parâmetros dos principais Relatórios do módulo GESTÃO DE PESSOAL e como emiti-los. aprenderemos sobre os Parâmetros dos principais Relatórios do módulo GESTÃO DE PESSOAL e como emiti-los. Será impresso um documento único. • Admitidos/Demitidos.Empresa e Centro de Custo Lembre-se que todos os relatórios. • Movimentos dos Funcionários.O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. • Dirf / PIS. o Recolhimento de GPS. acesse: Relatórios > Mensais > GPS/GRPS 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Filial de? 00 Filia até? 99 Centro Custo de? 0 Centro Custo até? ZZZZZZZZZZ Imprime por? Filial Fil.Exercício 78 Vamos gerar as GPS das Folhas de Pagamento. Gestão de Pessoal Página 123 . seja por meio de meios eletrônicos. Para o cadastramento deverão ser utilizadas as opções (CNAB). no módulo Configurador.2. Centralizadora? 01 Mês/Ano competência? MMAAAA Nível agrupamento CC? 1 Tipo? Folha Qual tipo contrato? 1 Tipo de Guia? GPS Código pagamento? 2100 Pré-impr. Para isso.Eletrônicas A Previdência Social exige que a partir de 01 de julho de 2001./Zebrado? Zebrado ATM/Multa/Juros? Texto livre 1? Texto livre 2? Texto livre 3? Texto livre 4? 2) Confira os dados. 23. confirme os “Parâmetros” e a geração da GPS. GPS . acesse: Miscelânea > Previdência > GPS Eletrônica 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Filial de? 00 Filia até? 01 Centro Custo de? 0 Centro Custo até? ZZZZZZZZZZ Gerar arquivo por? Filial Fil.CPE Nome arq. ? GPSBB. confirme os “Parâmetros” e a geração da GPS eletrônica.Exercício 79 Vamos gerar as GPS eletrônicas das Folhas de Pagamento. Config. de saída? FOLPAG 2) Confira os dados. Para isso. Config. ? CNAB Modelo 1 Nome arq. Página 124 Gestão de Pessoal . Centralizadora? 01 Competência (Mês/Ano) ? <mês a ano atuais> Nível de Centro Custo? 1 Tipo? Folha Qual tipo contrato? 1 Código pagamento? <informe código válido> ATM/Multa/Juros? 0 Código da agência? <banco de pagamento> Número da conta? <conta de pagamento> Data da remessa? <data válida> Data do vencimento? <data válida> Tipo arq. DIRF´s Mensais/Darf´s Este programa tem como objetivo fornecer as informações necessárias ao preenchimento das Guias de Recolhimentos de Imposto de Renda Retido nas Fontes.? 99 Centro de Custo De ? 00000000 Centro de Custo Até ? 99999999 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Nome De ? A Nome Até ? ZZZZZZZZZZZZZ C. listando: os funcionários. Maternid. serão informados também os Totais dos Períodos Informados. para permitir alterações no Layout.4.C. os Rendimentos destes. Sal. em Outra Pág. visto que existem formulários diferenciados no mercado. No relatório será emitido por Períodos de Pagamentos. acesse: Relatórios > Previdenciários > Ded. confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Relatório de Deduções de Salários Maternidades na GRPS”. Para isso. A Emissão das DARF´s foi desenvolvida em RdMake (IMPDARF. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados. os Valores dos Impostos de Rendas Retidos nas DARF´s. ? Não Tipo ? Folha Data de Referência ? 31/mm/aa 2) Confira os dados. Gestão de Pessoal Página 125 . Dedução de Salários Maternidades nas GRPS Este relatório tem o objetivo de demonstrar os valores de Dedução de salários maternidade nas GRPS/GPS.23.PRX).3. 23. Exercício 80 Vamos emitir relatório de dedução de salário maternidade. Filial De ? 00 Filial Até. recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento e.Lembre-se que todos os relatórios. 23.5. Darf / Pis Este relatório emite o Documento de arrecadação de receitas federais (Darf). Página 126 Gestão de Pessoal . esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. acesse: Relatórios > Mensais > DIRF Mensal/DARF 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados: Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Centro de Custo De ? 0000000 Centro de Custo Até ? 9999999 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Nome De ? A Nome Até ? ZZZZZZZZZZZZ Data De ? 01/mm/aa atual Data Até ? 31/mm/aa mês seguinte Dirf Sint. em outra Pag. ? N = Não Tipo Impressão ? Darf Gráfico Data Vencimento ? 20/mm/aa mês seguinte Número Referência ? 2 Fil. gerados em sala de aula. por esse motivo. ? <selecione todas> 2) Confira os dados e confirme a emissão da DIRF/DARF. Exercício 81 Vamos emitir DIRFs mensais/DARFs. impresso após o processamento da folha. serão gravados em disco. ? Sintética C.C./Analit. Para isso. Centralizadora ? 01 Categorias a Impr. pode-se emitir um relatório contendo as Distribuições dos Valores. Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Filial Centralizadora? Mês Ano Competência? mm/aa atual Tipo ? Folha Qual Tipo Contr. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. ? Data Vencimento ? Dd/mm/aa Número Referência ? 2 2) Confira os dados e confirme a emissão da DARF/PIS. Gestão de Pessoal Página 127 . ou seja. Lembre-se que todos os relatórios. gerados em sala de aula.A impressão do Darf é realizada em modo gráfico. Relação Nominal do INSS Por meio da opção Nominal do INSS. 23. ? Indeterminado Codigo Recol. relacionados ao INSS retidos dos Funcionários.6. serão gravados em disco. acesse: Relatórios > Mensais > DARF/PIS 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados. Para isso. é impresso o formulário padrão do documento: Exercício 82 Vamos emitir DARF/PIS. serão gravados em disco.Exercício 83 Vamos emitir Relações Nominais de INSS. acesse: Relatórios > Mensais > Nominal INSS 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados necessários.7. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Centro de Custo De ? 0000000 Centro de Custo Até ? 9999999 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Relação INSS? Folha Situações? (todas) Categorias ? (todas) C. gerados em sala de aula. ? Não 2) Confira os dados e confirme a emissão do relatório. acesse: Relatórios > Mensais > Admitidos/Demitidos 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados necessários: Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Página 128 Gestão de Pessoal . Admitidos/Demitidos Este relatório emite uma relação da movimentação dos funcionários no mês. serve para a Conferência do CAGED. em outra Pag. Exercício 84 Vamos emitir Relações de Admitidos/Demitidos. 23. Para isso.C. Lembre-se que todos os relatórios. Para isso. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos.Data de Referência ? DD/MM/AA Mudou Endereço ? N = Não Encerrou Atividade ? N = Não Correção Decl. ? 011 Telefone ? 20997000 Ramal ? 001 Nº do Convênio ? Verbas do Acumulado ? <branco> 2) Confira os dados e confirme a emissão do relatório. 23. serão gravados em disco. Gestão de Pessoal Página 129 . D. Ant. imprimindo: as Quantidades Iniciais.8. gerados em sala de aula. D. ? N = Não 1ª Declaração ? N = Não Nome Responsável ? Maria D. Movimentos de Funcionários Este relatório emite uma Relação de Admissões e Demissões de cada Centro de Custos por mês de um determinado período. Números de Admissões. Números de Demissões e as Quantidades do Final do Mês. Lembre-se que todos os relatórios. Esta rotina está disponível em RdMake (SALFAM. registrados no Cadastro de Dependentes. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos.Exercício 85 Vamos emitir Relações de Movimentos dos Funcionários. Fichas de Salários Família Este opção permite a Emissão de Fichas. gerados em sala de aula. 23. Funcionários 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados necessários: Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Centro de Custo De ? 000000 Centro de Custo Até ? 999999 Mês e Ano Inicial ? mm/aaaa Mês e Ano Final ? mm/aaaa 2) Confira os dados e confirme a emissão do relatório. Para isso.9. Para isso. serão gravados em disco. para facilitar a alteração em modelo específico. acesse: Relatórios > Admissão/Demissão > Ficha Sal. Exercício 86 Vamos emitir Fichas de Salários Família. acesse: Relatórios > Mensais > Mov. para os Dependentes de Salários Família. Família 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados necessários: Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Centro de Custo De ? 0000000 Página 130 Gestão de Pessoal .PRX). Lembre-se que todos os relatórios. Centro de Custo Até ? 9999999 Número de Vias ? 2 Situações ? <selecione todas> Categoria ? <selecione todas> 2) Confira os parâmetros e confirme a emissão das fichas de salário família. 24. do Modulo de GESTÃO DE PESSOAL. e ainda é possível gerar os tomadores de serviços. • Geração do CAGED. abordaremos os procedimentos para a Geração da SEFIP do CAGED. com informações do FGTS e INSS. 24. para as empresas e suas filiais. abordaremos os procedimentos para à Geração da SEFIP do CAGED. você conheceu os parâmetros dos Relatórios e como gerar estes por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. por meio da opção (Por Centro de Custos). O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. Gestão de Pessoal Página 131 . Esta movimentação gera o arquivo. Rotinas Abordadas • Geração da SEFIP. Próximo Passo No próximo capítulo. Geração da SEFIP Por meio desta opção é possível gerar o arquivo. com padrão exigido pela Caixa Econômica Federal.1. SEFIP/CAGED O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. do Modulo de GESTÃO DE PESSOAL. Depósito FGTS? <10º dia útil> Dt. Custos? Ambos Gerar CC rateado? N = Não Gerar tipo? Folha Tipo de somador? CNPJ Gerar sobre bases? Base FGTS Agrupar empresas? N = Não Centralizar filiais? N = Não Filial responsável? 01 Código da empresa na Caixa? 0 Código Recol. acesse: Miscelânea > FGTS > Gerar SEFIP 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Dt.Exercício 87 Vamos gerar SEFIP. Depósito INSS? <10º dia úti> Arquivo destino? C:\SEFIP. de referência? <30º dia do mês> Dt. INSS? 0 Imposto Simples? Não optante Origem Receita? E-Arrec. Eventos Página 132 Gestão de Pessoal . INSS? No prazo Recol. Para isso. SEFIP? 115 Código Pagamento GPS Filial? 2100 Tipo de Contrato? Indeterminado Recol.RE Filial de? 00 Filial até? ZZ Centro de custos de? 0000000000 Centros de custos até? ZZZZZZZZZZ Matrícula de? 0000 Matrícula até? ZZZZ Gerar SEFIP por? Filial Gerar C. FGTS? No prazo Índice Corr. Filantropia? 0. Pagto. Forn.2. Folha? 01-CNPJ Nº Insc.00 Nome p/ contrato? <informe seu nome> DDD/Fone de contato? <informe DDD e telefone> Endereço de Internet? <informe e-mail> Insc.Custos? 2208 Demitidos Mês? S = Sim Gerar Rescisão Compl.% Isen. Folha? 53113791000122 Cód.? N = Não Outras Inf. Ini. 24. confirme os “Parâmetros” e a Geração da “SEFIP”.? <data inicial> Outras Inf.0 2) Confira os dados. Gestão de Pessoal Página 133 . Fim? <data final> Versão a gerar? 6. Geração do CAGED Esta movimentação gera os Arquivos de Admitidos e Demitidos (CAGED) em Disquetes. Forn.? S = Sim Somente Rescisão Compl. GPS C. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. acesse: Miscelânea > CAGED > Disquete 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial de? 00 Filial até? ZZ Matrícula de? 0000 Matrícula até? ZZZZ Dt. de referência? <30º dia do mês> Filial Responsável? 01 Mudou Endereço? N = Não Encerrou atividade? N = Não Correção Decl. você aprendeu como gerar a SEFIP e o CAGED. confirme os “Parâmetros” e a Geração do CAGED. Para isso. abordaremos os Cálculos e a Emissão dos Recibos e Relatórios do13º Salário.Exercício 88 Vamos gerar CAGED. Página 134 Gestão de Pessoal . Os arquivos serão gerados com os nomes de “(CGDE) + (O Ano) + (O Mês de referência)”. Próximo Passo No próximo capítulo. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. Ant.? N = Não 1ª Declaração? N = Não Nº do convênio? Verbas do Acumulado? Versão do CAGED? Atual Pequena ou micro empresa? Não Diretório gravação? C:\ Centro de custos de? 0 Centros de custos até? ZZZZZZZZZZ Gerar CAGED Filial? Filial 2) Confira os dados. por meio do Módulo de GESTÃO DE PESSOAL. 25. Gestão de Pessoal Página 135 . • Cálculos da 2ª Parcela do 13º Salário. A primeira. Seu valor corresponde a 1/12 da remuneração devida em dezembro. • Recibos da 2ª Parcela do 13º Salário. 13º SALÁRIO O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. por mês de serviço do ano correspondente. é paga em duas parcelas. Este procedimento será executado de forma seqüencial. e a segunda. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. até 20 de dezembro. devida a todos os empregados urbanos.25. • Relatórios da Folha de Pagamentos do 13º Salário. Rotinas Abordadas • Cálculos da 1ª Parcela do 13º Salário. abordaremos os Cálculos e a Emissão dos Recibos e Relatórios do13º Salário. rurais e domésticos. • Recibos da 1ª Parcela do 13º Salário. Cálculos da 1ª Parcela do 13º Salário Esta rotina processa os Cálculos da 1ª Parcela do 13º Salário. A gratificação natalina. considerando-se mês integral a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho. no mês civil. simulando uma rotina de Departamento Pessoal.1. a verba com id 023 deve estar com sim para ref a 13º e NÃO para FGTS (essa verba serve apenas para demonstrar e não afetar o liquido de folha). ? *CD**HIJM**T 1) Confira os dados.Automático ? Sim Data de Referência ? 31/12/aa Data de Pagamento ? Dd/mm/aa Semana ? Categorias a Calc. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Calcular em Ordem de ? Matrícula Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Centro de Custo de ? 000000 Centro de Custo Até ? 999999 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Qual o Percentual ? 50 Calcula Médias ? N Arredondamento ? N Complementa 1ª parc ? Sim Gera Desc. confirme os “Parâmetros” e a movimentação de “Cálculos da 1ª Parcela do 13º Salário”. Para isso. Página 136 Gestão de Pessoal . A pergunta gera desconto 13º automático serve para demonstrar na folha a primeira parcela que já foi paga quando a data de pagamento da 1ª parcela não for junto com o pagamento da folha. A pergunta complementa primeira parcela serve somente para que o sistema calcule alguma diferença de 1º parcela exemplo aumento de salário. acesse: Miscelânea > 13º Salário > Cálculo 1ª parcela Isto é uma simulação de cálculo do 13º Salário.Exercício 89 Vamos calcular as 1ªs parcelas dos 13ºs salários. por isto não esqueça de verificar a competência que este está trabalhando. gerados em sala de aula. 25. os Totais de Proventos e Descontos. das Folhas Semanais / Mensais e dos 13º Salários. Recibos da 1ª Parcela do 13º Salário Este relatório emite os Recibos de Pagamentos (Hollerith) dos Adiantamentos. para relacionar os Proventos e Descontos dos funcionários... e os Líquidos a Receber. Base de FGTS para afastados: • “O” A BASE DE FGTS SERA INTEGRAL. Lembre-se que todos os relatórios.” e a listagem continuará na folha seguinte até o máximo de 3 folhas por funcionário. Constará no recibo: os Dados dos Funcionários. na terceira Linha de Mensagens. • “P” A BASE DE FGTS SERA PROPORCIONAL. É possível emitir recibos de meses anteriores. 302. será impressa a expressão “Continua. Caso uma Folha de Recibo seja insuficiente. em formulários próprios. Para emissão correta o dem de médias no 13º data ref 30/12/AA mês para média = Não. Para que as faltas sejam consideradas a verba deve estar com S para a média e no mês deve ter mais de 15 dias de faltas.A data de referencia nos parâmetros padrão é 30/12/AA caso para quem tem menos de um ano o cliente não quiser contar o avo de DEZEMBRO deixar como 30/11/AA. Gestão de Pessoal Página 137 . esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. Verba de dedução prev privada 13º id. serão gravados em disco. os Códigos das Verbas e respectivas Descrições e Valores.2. 25. acesse: Relatórios > Recibos/Cheques > Recibo Pagamento 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Data referência? <30º dia do mês> Pré-impresso/Zebrado? Zebrado Imprime Recibos? 1ª parcela Número da semana? Filial de ? 0 Filial até? 01 Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? 0 Matrícula até? ZZZZZZZZ Nome de? A Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Chapa de? <branco> Chapa até? ZZZZZZZZZZZ Mensagem 1? 1 Mensagem 2? 0 Mensagem 3? 0 Situações? A*FT Categorias? CDEGHM Imprime Bases? N = Não 2) Confira os dados. A 2ª parcela.3.Exercício 90 Vamos emitir os Recibos da 1ª Parcela do 13º Salário. Para isso. Cálculos da 2ª Parcela do 13º Salário Esta movimentação processa os Cálculos da 2ª Parcela do 13º Salário. confirme os “Parâmetros” e a emissão dos “Recibos da 1ª Parcela do 13º Salário”. que totaliza o 13º salário. corresponde a: Página 138 Gestão de Pessoal . em todos os casos. é possível consultar através da seguintes opções “Miscelânea” + “13º Salário” + “Valores da 2ª Parcela. para os que percebem salário misto.a) um salário mensal de dezembro para os mensalistas. ficam em lugar separado das demais movimentações. c) média da parte variável percebida de janeiro a novembro. usa-se critério idêntico ao utilizado na apuração da remuneração integral mensal para pagamento da 1ª parcela: somar o salário fixo de dezembro à média da parte variável de janeiro a novembro ou da admissão a novembro. admitidos até 17 de janeiro. • “P” .A BASE DE FGTS SERA INTEGRAL. 302. Em resumo. A diferença de 13º somente pode ser gerada na folha de DEZEMBRO e a data base do sistema deve ser o ultimo dia do mês para gerar a diferença no valor correto.A BASE DE FGTS SERA PROPORCIONAL. adicionada ao fixo vigente no mês de dezembro. Verba de dedução previdência privada 13º id. 124 -> média em horas Base de FGTS para afastados!! • “O” .). b) média mensal das importâncias percebidas de janeiro a novembro para os que percebem salário essencialmente variável (comissões. Os valores apurados no Cálculo da 2ª Parcela. horistas e diaristas. Gestão de Pessoal Página 139 . Para que as faltas sejam consideradas a verba deve estar com S para a média e no mês deve ter mais de 15 dias de faltas. Aconselhamos que hajam verbas próprias para as médias do 13º: • Id. tarefas etc. A data de referencia nos parâmetros padrão é 30/12/AA. para apurar a remuneração integral mensal. 123 -> médias em horas • Id. . somente aparecerá na “Folha da 2º Parcela 13º”. Página 140 Gestão de Pessoal . será impressa a expressão “Continua. os códigos das verbas e respectivas descrições e valores. acesse: Miscelânea > 13º Salário > Cálculo 2ª Parcela O “Valor do Desconto” da 1º Parcela 13º . Constará no recibo: os dados dos funcionários.Exercício 91 Vamos calcular a 2ª Parcela do 13º Salário. serão gravados em disco. após o fechamento da competência “Mês 11”. em formulários próprios. 25. gerados em sala de aula. na terceira Linha de Mensagens. ? CDEGHM 2) Confira os dados.4. Lembre-se que todos os relatórios. das Folhas Semanais /Mensais e dos 13º Salários. esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos. para relacionar os proventos e descontos dos funcionários. Caso uma folha de recibo seja insuficiente. Para isso. e os líquidos a receber.. confirme os “Parâmetros” de movimentação de “Cálculos da 2ª Parcela do 13º Salário”. É possível emitir recibos de meses anteriores. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Calcular em Ordem de ? Matrícula Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Centro de Custo de ? 000000 Centro de Custo Até ? 999999 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Data de Referência ? 31/12/AA Data de Pagamento ? 20/12/AA Categorias a Calc. os totais de proventos e descontos. Recibos da 2ª Parcela do 13º Salário Este relatório emite os Recibos de Pagamentos (Hollerith) dos Adiantamentos.” e a listagem continuará na folha seguinte até o máximo de 3 folhas por funcionário. 25.5. Gestão de Pessoal Página 141 . Constará no relatório todo os Movimentos de Pagamentos do 13º Salário. acesse: Relatórios > Recibos/Cheques > Recibo Pagamento 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Data referência? <31/12/aa> Pré-impresso/Zebrado? Zebrado Imprime Recibos? 2ª parcela Número da semana? Filial de ? 0 Filial até? 01 Centro de Custo de? 0 Centro de Custo até? ZZZZZZZZ Matrícula de? 0 Matrícula até? ZZZZZZZZ Nome de? A Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Chapa de? <branco> Chapa até? ZZZZZZZZZZZ Mensagem 1? 1 Mensagem 2? 0 Mensagem 3? 0 Situações? A*FT Categorias? CDEGHM Imprime Bases? N = Não 2) Confira os parâmetros e confirme a emissão dos recibos. É possível emitir a Folha de Pagamento de meses anteriores.Exercício 92 Vamos emitir os Recibos da 2ª Parcela do 13º Salário. Relatórios da Folha de Pagamentos do 13º Salário Este relatório emite a Folha de Pagamentos em Formulários Contínuos comuns ou Pré-Impressos. Para isso. Custos N = Não Apenas Quebra nível N = Não Impr. acesse: Relatórios > Mensais > Folha de Pagamentos 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Data referência <30º dia do mês> Imprime Folha 2ª parcela 13 Número da semana Filial de 0 Filial até ZZ Centro de Custo de 0 Centro de Custo até ZZZZZZZZ Matrícula de 0 Matrícula até ZZZZZZZZ Nome de A Nome até ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Situações a Impr. Para isso. Custos Ambos Imprime Referências Horas Qual Tp. Apenas Totais N = Não Impr. C. A*FT Categorias a Impr. ABDEGHMPST CC em outra página N = Não Folha Sint. O que você aprendeu neste capítulo Página 142 Gestão de Pessoal . Total Empresa N = Não Impr. Níveis C. De Contrato Indeterminado 2) Confira os parâmetros e confirme a emissão do relatório. Total Filial N = Não Impr.Exercício 93 Vamos emitir os Relatórios da Folha de Pagamentos do 13º Salário./Anal. Analítica Impr. Os Lançamentos utilizados pelo módulo SIGAGPE vão do A00 até o Z99 Gestão de Pessoal Página 143 . 26. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Rotinas Abordadas • Contabilização da Folha de Pagamentos.1. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Próximo Passo No próximo capítulo. Contabilização da Folha de Pagamentos Esta movimentação permite realizar as Contabilizações dos Lançamentos de Folhas de Pagamentos e Previsões.Neste capítulo. você aprendeu a realizar os Cálculos e a Emissão dos Recibos e Relatórios do13º Salário. abordaremos os procedimentos para a Contabilização da Folha de Pagamentos e Gerações dos Valores para as Provisões. abordaremos os procedimentos para a Contabilização da Folha de Pagamentos e Gerações dos Valores para as Provisões. que se deseja contabilizar. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. CONTABILIZAÇÃO O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. ao módulo de Contabilidade. Os Lançamentos devem estar relacionados às Verbas. 26. Lançamentos ? S = Sim Filial De ? 00 Filial Até ? 99 2) Confira os dados. 27. Folha ? S = Sim Contab.Fer. MV_GPCTAFM . se “F” (false = falso). Para isso.Se definido com “T” (true = verdadeiro). Próximo Passo No próximo capítulo. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Bx. Provisão ? N = Não Contab.Próv ? N = Não Contab. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: MM/AAAA da Contab. Caso contrário. abordaremos o procedimento de Gerações dos Valores para as Provisões e a dar Manutenção dos Valores de Provisões. acesse: Miscelânea > Fechamentos > Contabilização As “Contabilizações” são geradas de acordo com as definições dos “Lançamentos Padronizados”. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. e a movimentação de O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO O que você aprenderá neste capítulo Página 144 Gestão de Pessoal . Bx. ? mm/aaaa Contab. confirme os “Parâmetros” “Contabilização da Folha de Pagamentos”. indica que a folha de pagamento deve ser contabilizada somente após fechamento mensal.Exercício 94 Vamos realizar a Contabilização da Folha de Pagamento. você aprendeu a realizar a Contabilização da Folha de Pagamentos. a contabilização se dá sem o fechamento do mês.Res.Próv ? N = Não Mostra Lançamentos ? N = Não Aglut. Gestão de Pessoal Página 145 . permite os Cálculos de Provisões de Férias e 13° Salários. 27. Cálculos de Provisões A opção Cálculos de Provisões.1. em que é possível gerar o relatório para conferências. • Manutenções de Provisões. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. e outros identificadores opcionais. • Contabilização de Provisões. O Sistema possui a opção de Imprimir na movimentação de Provisões. Rotinas Abordadas • Cálculos de Provisões. Alguns Identificadores são obrigatórios.Neste capítulo. para os Processamentos dos Cálculos. abordaremos o procedimento de Gerações dos Valores para as Provisões e a dar Manutenção dos Valores de Provisões. onde os próprios usuários poderão definir as verbas a serem detalhadas. Para isso. 13º. 2) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Tipo de Provisão ? Ambas Data Referência ? dd/mm/aa Calcular em Ordem de ? Matrícula Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Centro de Custo De ? 0000000 Centro de Custo Até ? 9999999 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Índice de Correção ? Desc. 1) Clique no botão “Cálculo” e confirme.Exercício 95 Vamos calcular Provisões. 13º. ? Categorias a Calc. Para saber sobre Cálculos de Provisões. 1ª parc. ? S = Sim Incluir Demit. ? 3) Confira os dados. do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Está rotina pode ser executada junto a contabilização da “Folha”. ? S = Sim Índice do 14º sal. acesse: Miscelânea > Provisões > Provisões Fer/13º As “Contabilizações” são geradas de acordo com as definições dos “Lançamentos Padronizados”. pressione a tecla [F1] e será apresentado o Help do Programa. posicionado na opção. confirme os “Parâmetros” e a movimentação de “Cálculos de Provisões”. esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo Página 146 Gestão de Pessoal . acesse: Miscelânea > Provisões > Provisões Fer/13º 1) Posicione com o cursor sobre o “Matrícula – 000008”. mas não transferem o saldo provisionado para a outra localização. passa-se a demonstrar a transferência entre centros de custos. Para isso. O parâmetro MV_PROVRES visa apurar e provisionar o direito adquirido a férias e 13º salário por rescisão de contrato. 2) Clique no botão “Visualizar”. ou ainda realizar novos lançamentos. principalmente. O Sistema permite a alteração dos Valores dos Lançamentos calculados. A configuração padrão “N” (Não) indica ao Sistema para não calcular a provisão no mês de demissão. Exercício 96 Vamos realizar Manutenções das Provisões. Desta nova forma. Para isso. Contabilização das Provisões Gestão de Pessoal Página 147 . são calculadas as provisões para os funcionários demitidos no mês de referência ao cálculo. sem que ocorra a transferência total do saldo. Demonstração da transferência de entrada e saída nos centros de custos de origem e destino Esse novo tratamento destina-se. para verificar os conteúdos dos campos. Quando configurado com “S” (Sim). permitindo uma nova demonstração das transferências de entrada e saída entre centros de custos.2.O cálculo da provisão no mês da demissão do funcionário. 27. porém sem a utilização dos identificadores de cálculo de baixa de provisão por transferência. foi criado o parâmetro MV_TRFAMES. Manutenções de Provisões Esta opção permite aos usuários alterar os Cálculos de Provisões realizados. O resultado prático desse novo tratamento é aquele dos cálculos de provisão. no mês da demissão do funcionário.. a empresas que alocam um funcionário a um novo centro de custos. utilizando a data de demissão como referência para cálculo.3. 27. Provisão ? S = Sim Contab. Folha ? N = Não Contab. Próximo Passo No próximo capítulo. abordaremos os procedimentos necessários à realização dos Fechamentos Mensal e Anual e a tratar os Arquivos de Acumulados Anuais. para o módulo de Contabilidade.Prov ? N = Não Contab. Os Lançamentos devem estar relacionados às Verbas que se deseja contabilizar. Bx. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo.Res. Está rotina pode ser executada junto a contabilização da “Folha”. você aprendeu a realizar a Contabilização da Folha de Pagamento e Gerar Valores de Provisões. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Exercício 97 Vamos Contabilizar Provisões.Fer. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: MM/AAAA da Contab. do módulo GESTÃO DE PESSOAL.Prov ? N = Não Mostra Lançamentos ? N = Não Aglut. Bx. Página 148 Gestão de Pessoal . confirme os “Parâmetros” e a “Contabilização de Provisões”. Lançamentos ? S = Sim Filial De ? 00 Filial Até ? 99 2) Confira os dados. Para isso. acesse: Miscelânea > Fechamentos > Contabilização As “Contabilizações” são geradas de acordo com as definições dos “Lançamentos Padronizados”. As Contabilizações são geradas de acordo com definições dos Lançamentos Padronizados.Esta rotina permite realizar Contabilizações dos Lançamentos das Provisões. ? mm/aaaa Contab. • Fechamentos Acumulado Anual. Gestão de Pessoal Página 149 . abordaremos os procedimentos necessários à realização dos Fechamentos Mensal e Anual e a tratar os Arquivos de Acumulados Anuais.DBF No mês de DEZEMBRO além de criar o arquivo de fechamento normal. Rotinas Abordadas • Fechamentos Mensal.28. Fechamentos Mensal Um novo Arquivo de Movimento Mensal (SRC) será criado e o Arquivo do Mês que está sendo fechado será renomeado para: • RC EE AA • Onde: EE=Empresa. do mês. confirme os “Parâmetros” e o “Fechamento Mensal”. Por exemplo: RC010212. • Fechamentos Anual. é criado também o arquivo de fechametno do 13º que possui a seguinte estrutura: RI EE AA Onde EE=Empresa e AA=Ano 13 Lembre-se que você terá que realizar o BACKUP. Para isso. FECHAMENTOS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. O Sistema irá informar que estará preparando a base para próxima competência. 28.1. MM=Mês. AA=Ano e MM. Exercício 98 Vamos realizar Fechamentos Mensais. do módulo GESTÃO DE PESSOAL. acesse: Miscelânea > Fechamentos > Mensal 1) Confira os dados. os dados pertencentes aos Funcionários que não são mais necessários às Folha de Pagamentos. 2) Confira os dados. Esta movimentação será apenas comentada. CANCELE A ROTINA SEM confirmar os “Parâmetros” e o “Fechamento Anual”.2.3. Esta rotina é utilizada apenas quando o cliente precisa “refazer” os acumulados anuais com base no arquivo de fechamento mensal. Exercício 10 Vamos visualizar os Fechamentos de Acumulados Anuais. Fechamento Anual Os Fechamentos Anuais consistem em eliminar de todos arquivos.28. Para isso. acesse: Miscelânea > Fechamentos > Anual Apenas comentaremos esta rotina. Fechamento de Acumulados Anuais Esta operação consiste em acumular o Arquivo de Fechametno Mensal (RCeeaamm) no Arquivo de Acumulados Anuais (SRD). que é a base. Para isso. para a Geração dos Relatórios Anuais. 28. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe a data “01/01/01”. Exercício 99 Vamos realizar Fechamentos Anuais. Esta movimentação será apenas comentada. Vale observar que legalmente a Empresa deve manter os dados de funcionário por 5 anos após sua demissão Observe que os Relatórios Anuais deverão ser emitidos (antes) da execução desta movimentação. aqueles demitidos em um ano inteiramente já processado. acesse: Miscelânea > Fechamento > Acumulados Anuais Página 150 Gestão de Pessoal . do módulo GESTÃO DE PESSOAL. de “Fechamento de Acumulados Anuais”. pelo meio das setas são selecionadas as verbas. para verificar os conteúdos dos campos. deve-se verificar os “Arquivos de Fechamentos RCEEAAMM”. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. Gestão de Pessoal Página 151 . Próximo Passo Neste capítulo. 1) Clique no botão “Parâmetros”. como quais verbas farão parte da pesquisa. Rotinas Abordadas • Pesquisas Gerenciais. 2) Verifique a mensagem que o Sistema apresentará na janela. utilizar a rotina de Fechamento Anual e a tratar os Arquivos de Acumulados Anuais. A janela possui duas listas em que o lado esquerdo apresenta o Cadastro de Verbas. PESQUISAS GERENCIAIS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. abordaremos os parâmetros para Geração de Pesquisas Gerenciais. abordaremos os parâmetros para Geração de Pesquisas Gerenciais. 29. 29.1. você aprendeu como realizar o Fechamento Mensal. contendo os valores da Folha de Pagamentos. temos a representação das verbas que farão parte da pesquisa.Observe que esta movimentação refará os “Acumulados”. contendo os valores da Folha de Pagamentos. Pesquisas Gerenciais Esta opção permite que o usuário cadastre Pesquisas Gerenciais e defina as configurações que estas devem ter. Antes de se executá-la. para a lista do lado direito. você aprendeu a gerar informações através da opção Pesquisa Gerencial. para verificar os conteúdos dos campos. confira os dados e confirme. 3) Selecione as seguintes opções “Miscelânea” + “Pesquisa Gerencial” + Geração” + “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Data De ? Mm/aaaa Data Até ? Mm/aaaa Pesquisa Gerencial? 003 Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Centro de Custo De ? 0000000 Centro de Custo Até ? 9999999 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Nome De? A Nome Até? ZZZZZZZZZ Situações? (todas) Categoria? (todas) 4) Confira os dados e confirme a “Geração de Pesquisas”. 2) Selecione toda a “Verba . 5) Selecione as seguintes opções “Miscelânea” + “Pesquisa Gerencial” +” Relatórios”. acesse: Miscelânea > Pesquisa Gerencial > Cadastro 1) Clique no botão “Incluir” e informe o “Código – 003 Prêmio”. Para isso.Exercício 101 Vamos cadastrar Pesquisas Gerenciais. 7) Confira os dados. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. 6) Clique no botão “Parâmetros”.014”. Próximo Passo Página 152 Gestão de Pessoal . confirme os “Parâmetros” e a emissão de “Pesquisas Gerenciais”. abordaremos os procedimentos para as Manutenções dos Saldos do FGTS dos Funcionários. • Manutenções dos Saldos do FGTS. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.G. abordaremos os procedimentos para as Manutenções dos Saldos do FGTS dos Funcionários.T.2. 30. SALDOS DO FGTS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. Exercício 102 Vamos atualizar os Saldos do FGTS.1. Atualizações dos Saldos do FGTS O módulo GESTÃO DE PESSOAL permite as aplicações dos Índices de Correções e Juros sobre os Saldos Anteriores e realiza as Atualizações dos Arquivos de Saldos. 30. Gestão de Pessoal Página 153 .S. 30. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. serve para um acompanhamento dos Saldos controlados pela Caixa Econômica Federal.No próximo capítulo. • Limpezas dos Saldos do FGTS. Rotinas Abordadas • Atualizações dos Saldos do FGTS. > Atualização Saldos 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Mês/Ano Referência? mm/aaaa Percentual Reajuste? 0.000265 2) Confira os dados e confirme a movimentação de “Atualização dos Saldos do FGTS”. acesse: Miscelânea > F. Trata-se dos valores a partir dos quais o Sistema passará a controlar as Movimentações de FGTS de cada funcionário. Para isso. Manutenção do Saldo do FGTS O Modulo GESTÃO DE PESSOAL permite as Manutenções dos Saldos do FGTS. com as inclusões dos Depósitos Mensais. > Limpeza Saldos 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Lçto. abordaremos os procedimentos e parâmetros relacionados à Geração de Valores e a Manutenção dos Arquivos da RAIS. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. acesse: Miscelânea > F.S.T. acesse: Miscelânea > F. Limpezas dos Saldos do FGTS Por meio desta rotina é possível Eliminar as movimentações de períodos antigos.Exercício 103 Vamos realizar as Manutenções dos Saldos do FGTS. para verificar os conteúdos dos campos.S. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.T. você aprendeu a gerar os valores do FGTS e dar Manutenção dentro da rotina de Saldos do FGTS.G.3. Para isso. > Manutenção Saldos 1) Clique na opção "Visualizar". Para isso. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. 31. 30.Até (MMAAAA)? 05/2009 2) Confira os parâmetros e confirme a limpeza de saldos. Próximo Passo No próximo capítulo. diminuindo os tamanhos dos arquivos. RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL (RAIS) Página 154 Gestão de Pessoal .G.De (MMAAAA)? 05/2009 Lçto. Exercício 104 Vamos limpar os Saldos do FGTS. • Relatórios da RAIS.PASEP. e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público . abordaremos os procedimentos e parâmetros relacionados à Geração de Valores e a Manutenção dos Arquivos da RAIS. • às exigências da legislação de nacionalização do trabalho. Previdência e Assistência Social. Trabalho.FGTS. contendo elementos destinados a suprir as necessidades de controle. • à coleta de dados indispensáveis aos estudos técnicos. estatística e informações das entidades governamentais da área social.PIS. • Fichas Financeiras. dos serviços especializados dos Ministérios. dos serviços especializados dos Ministérios citados.é uma obrigação prestada pelas empresas entre os meses de janeiro a março de cada ano. • Manutenção de Arquivos da RAIS. • o estabelecimento de um sistema de controle central da arrecadação e da concessão de benefícios por parte do INSS. especialmente no tocante: • ao cumprimento da legislação relativa ao Programa de Integração Social . de natureza estatística e atuarial. sob a supervisão da Caixa Econômica Federal. e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP às exigências da legislação de nacionalização do trabalho ao fornecimento de Subsídios para controle dos registros relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.Relação Anual das Informações Sociais deve ser entregue pelas empresas. Que a RAIS – Relação Anual de Informações Sociais .O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. • RAIS em Disquetes. de natureza estatística e atuarial. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Rotinas Abordadas • Geração de Arquivos da RAIS. na qual a empresa deve prestar informações para o cumprimento da legislação relativa ao Programa de Integração Social .PIS. à coleta de dados indispensáveis aos estudos técnicos. O documento RAIS . Gestão de Pessoal Página 155 . A RAIS deve conter as informações periodicamente solicitadas pelas instituições vinculadas aos Ministérios da Fazenda. • ao fornecimento de Subsídios para controle dos registros relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço . 31.Contribuição Associativa 2ª ocorrência “O” .Quantidade de meses de referência ao valor de outros acréscimos salariais “K” . caso haja necessidade de eventuais acertos ou complementações.2ª parcela “D” . na Manutenção de Arquivos de RAIS.Quantidade de meses de referência do valor pago como banco de horas na rescisão “G” .Aviso prévio indenizado “T” .Outros acréscimos pagos em rescisão “J” .Hora extras trabalhadas Exercício 105 Vamor gerar Arquivos da RAIS. ou ainda.Contribuição Assistencial “Q” . Abaixo.Contribuição Sindical “P” .Horas efetivamente trabalhadas “S” . Geração de Arquivos da RAIS Esta rotina gera um arquivo contendo as informações necessárias às Entregas das RAIS.1.Contribuição Confederativa “R” .Acréscimo salarial pago na rescisão “H” .Horas extras do banco de horas pagas na rescisão “F” .Rendimento “B” .Valor da multa FGTS “L” .S.A.Quantidade de meses de referência ao valor do acréscimo salarial “I” . > Gerar Arquivo Página 156 Gestão de Pessoal . inclusão de funcionários que não estejam no cadastro de funcionários. pode-se inclui-lo neste momento.Contribuição Associativa 1ª ocorrência “M” . são descritas as incidências existentes que podem ser vinculadas às verbas e serão exigidas pela RAIS: “A” . acesse: Miscelânea > R.1ª parcela “C” .I. Para isso.Férias indenizadas “E” . Os dados da RAIS são informados pela rotina Gerar Arquivo RAIS e. Exercício 106 Vamos visualizar as Manutenções do Arquivo da RAIS. por meio de Formulários.S.3. Para isso. já que estes devem ser datilografados em Formulários Próprios.2. 2) Clique no botão “Visualizar”. Manutenções de Arquivos da RAIS O módulo GESTÃO DE PESSOAL permite as manutenções nos Arquivos das RAIS. > Manutenção Arquivo 1) Posicione com o cursor sobre o “Matrícula – 000002”. Relatório da RAIS Para quem optar pela Entrega das RAIS. viabilizando eventuais Acertos. acesse: Miscelânea > R. ? 01 Gerar Por CEI ? Não 2) Confira os dados. para verificar os conteúdos dos campos.1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Ano Base ? Ano Atual Centralizar na Fil. confirme os “Parâmetros” e a movimentação de “Geração da RAIS”. o relatório serve de base para as Transcrições das Informações. 31.I. 31. de acordo com a Legislação Vigente. Gestão de Pessoal Página 157 .A. confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Relatório da RAIS”. Para isso.S.N.A.I. Até ? ZZZZZZZZZZZZ P.I. Para isso.S.P. 31. podendo selecionar Períodos e Verbas. Ficha Financeira Esta opção permite listar as Verbas do Arquivo de Acumulados com diversas opções. Exercício 108 Vamos emitir Fichas Financeiras.4.I.PJ. > Relatório 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Nome De ? A Nome Até ? ZZZZZZZZZZZZZ C. De ? P.E.S.I. acesse: Miscelânea > R.Exercício 107 Vamos emitir Relatórios da RAIS. acesse: Relatórios > Lançamentos > Ficha Financeira 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Página 158 Gestão de Pessoal . Até ? ZZZZZZZZZZZ C.J.E. Até ? 99999999999 Ano Base ? Ano Atual 2) Confira os dados.I. De ? C.N. De ? C. ? 5 Ficha Financeira ? Competência Imprime Qtd. RAIS em Disquete O módulo GESTÃO DE PESSOAL permite a Geração da RAIS em Disquetes. Horas ? N = Não 2) Confira os dados.5. confirme os “Parâmetros” e a emissão de “Fichas Financeiras”. Incidências ? S = Sim Incidências a Impr. Gestão de Pessoal Página 159 . 31.Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Centro de Custo De ? 00000 Centro de Custo Até ? 99999 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Nome De ? A Nome Até ? ZZZZZZZZZZZZ Ano Base ? Ano atual Situações ? <selecione todas> Categorias ? <selecione todas> Impr. conforme Especificação Legal. De ? C.I.com.S.A. 3) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: C.R.F. para Geração relacionada ao “Endereço de Cobrança”. > Disquete • Note que o Sistema trará na janela as informações.P.br Ano de Declaração ? Ano anterior Path Arquivo Saída ? C:\rais Continuacao Path ? E-mail Estabelecimento ? CNPJ centralizadora ? Nome do Responsável ? João batista Considera Afastado s/Remun. acesse: Miscelânea > R. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo.? N C.N. através do módulo GESTÃO DE PESSOAL. você aprendeu os procedimentos e parâmetros relacionados à Geração de Valores e a Manutenção de Arquivos da RAIS.Exercício 109 Vamos gerar RAIS em Disquetes.) ? 4) Confira os dados e confirme a geração da RAIS em disquete.J. Próximo Passo No próximo capítulo. Página 160 Gestão de Pessoal . por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Para isso. Até ? 999999999999999999 CEI De ? CEI Até ? 999999999999999999 Filial Responsável ? 01 E-mail Responsável ? Joã[email protected]. abordaremos os procedimentos e parâmetros relacionados à Geração de Valores e a Manutenção dos Arquivos da DIRF.P.J.E.P. do Responsável ? Recibo de Entrega (C. Essa declaração é gerada em meio magnético e importada para o validador da DIRF disponibilizado pela Receita Federal.Dependente – Tributação sob exigibilidade suspensa “71” .Provisão de aposentadoria ou ref.Outros rendimentos isentos e não-tributáveis Gestão de Pessoal Página 161 . Opções a serem preenchidas em cada verba: Incidências DIRF: “1” . por moléstia grave “I” .Indenização por rescisão “F” .Imposto retido (13º) rendimentos pagos com tributação sob exigibilidade suspensa “5” .Previdencia oficial .13º – Pensão judicial “D” .Rendimento tributável “B” . destinada a informar à Receita Federal o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte dos rendimentos pagos ou creditados no ano-base para seus beneficiários.13º – Previdência Oficial .Diárias e ajuda de custo “H” . Para gerar o arquivo da DIRF.Parte provisão de aposentadoria/pensão (65 anos ou mais) “G” .Pensão Alimentícia – tributação sob exigibilidade suspensa “81” . DECLARAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE (DIRF) A DIRF é a declaração feita pela fonte pagadora.tributação sob exigibilidade suspensa. No campo DIRF.Contribuições previdenciárias/deduções “B1”.tributação sob exigibilidade suspensa “7” .13º – Dependentes – tributação sob exigibilidade suspensa “8” .Dedução de rendimentos pagos (13º) com tributação sob exigibilidade suspensa “4” .Previdência privada – tributação sob exigibilidade suspensa “91” .Pensão judicial “C1” .Rendimentos pagos (13º) com tributação sob exigibilidade suspensa “3” .13º – Pensão Alimentícia – tributação sob exigibilidade suspensa “9” .Imposto compensado (13º) em virtude de decisão judicial ano-calendário “2” .32.Imposto retido na fonte “E” . é necessário configurar previamente as verbas no cadastro de verbas. “61” .13º – Previdência Privada – tributação sob exigibilidade suspensa “A” .Depósito judicial de Imposto de Renda retido 13º “6” . cada verba deverá estar preenchida com suas letras correspondentes.13º – Previdência Oficial “C” . Rendimento 13º salário “K” .Outros rendimentos sujeitos à tributação exclusiva “P” .Não considerar para DIRF e informe de rendimento “O” . no código de base (identificador calculo “012”). exceto pró-labore “V” . abordaremos os procedimentos e parâmetros relacionados à Geração de Valores e a Manutenção dos Arquivos da DIRF.Imposto compensado em virtude decisão judicial ano-calendário “W” .Lucro real (dividendos.Imposto retido sobre rendimentos pagos com tributação sob exigibilidade suspensa “Z” .13º – Contribuição a previdência privada “N” . deverá ficar com a incidência “D”. O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. bonificações. Rotinas Abordadas • Geração de Arquivos da DIRF.Valores pagos a titulares/sócios da empresa.“J” .Imposto Retido (sujeito a ajuste ou tributação exclusiva) “R” . A verba de IR adiantamento. Para as empresas que pagam a folha dentro do mês de competência.Informações complementares “T” .Imposto retido 13º salário “M” . os códigos de pagamento e desconto de adiantamento devem ser preenchidos com “N” na incidência da DIRF.13º – Dependentes “U” .Contribuição à previdência privada “M1” .Depósito judicial de Imposto de Renda retido na fonte As empresas que pagam a folha no mês seguinte à competência (exemplo: 5º dia útil) e que pagaram adiantamento devem colocar incidência para DIRF “A” no código de pagamento (identificador de caálculo 006) e incidência para DIRF “N” no código do desconto do adiantamento (identificador cálculo 007).Dependentes “T1” . lucros) “Q” . através do módulo GESTÃO DE PESSOAL.Dedução de rendimentos pagos com tributação sob exigibilidade suspensa “Y” . Página 162 Gestão de Pessoal .Rendimentos pagos com tributação sob exigibilidade suspensa “X” .Deduções 13º salário “L” . Rend.? N = Não 2) Confira os dados. o sistema gera um log de ocorrências e. considerando os parâmetros definidos na rotina. ? 01 Ano-calendário? Ano anterior Gerar CPMF O.1.• Manutenção de Arquivos da DIRF. 32. 5) O sistema verifica no cadastro o ano do processamento da DIRF (por exemplo. • Fichas Financeiras. 3) Após o término da geração. • DIRF em Disquetes. 4) O arquivo é criado a partir da verificação de verbas. Exercício 110 Vamos gerar Arquivos da DIRF. na área identificada por DIRF. no cadastro de acumulados. deve-se corrigi-las e gerar novamente a DIRF. 2007) e as letras mencionadas na tabela de verbas em “Incidências DIRF”. Para isso. • Informes de Rendimentos. acesse: Miscelânea > DIRF > Gerar Arquivo 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Centralizar na Fil. confirme os “Parâmetros” e a movimentação da “Geração de Arquivos das DIRF´s”. caso haja alguma inconsistência. deve-se selecionar a opção (Gerar Arquivo) do menu Miscelânea. Gestão de Pessoal Página 163 . • Relatório de Conferências da DIRF. Geração de Arquivos da DIRF Para gerar um arquivo contendo as informações necessárias às Entregas das DIRF´s. datas e incidências. 2.P. o relatório serve de base. Retido ? N = Não Nome De ? A Nome Até ? Zzzzzzzzzzzzzzzz Página 164 Gestão de Pessoal . 2) Clique no botão “Visualizar”. Conferência 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial De ? 00 Filial Até ? 99 C. para verificar os conteúdos dos campos. Para isso. de acordo com a Legislação Vigente.J. Relatório de Conferências da DIRF Para quem optar pela Entrega das DIRF´s. Exercício 111 Vamos realizar Manutenções de Arquivos da DIRF.N. De ? <branco> C. Para isso. para Transcrições das Informações.32. acesse: Miscelânea > DIRF > Rel. 32.P.3. já que os mesmos devem ser datilografados em Formulários Próprios. acesse: Miscelânea > DIRF > Manutenção Arquivo 1) Posicione com o cursor sobre o “Matrícula – 000002”. Até ? 9999999999 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Apenas I.J. viabilizando eventuais acertos. Manutenção de Arquivos da DIRF O módulo GESTÃO DE PESSOAL permite Manutenções nos Arquivos das DIRF´s. por meio do Formulário. Exercício 112 Vamos emitir Relatórios de Conferências da DIRF.N.R. De ? <banco> C. Gestão de Pessoal Página 165 . confirme os “Parâmetros” e a emissão de “Informes de Rendimentos”. acesse: Miscelânea > DIRF > Informe de Rendimentos 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial De ? 00 Filial Até ? 99 C.J.P.00 2) Confira os dados.P.N.N. 32.J. Exercício 113 Vamos Emitir Informes de Rendimento.Negativos ? N = Não Ano-calendário ? Ano anterior Rendimentos acima de ? 6. Até ? ZZZZZZZZZZZ Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Sál. com IR Retido ? N = Não Ano Base ? Ano anterior Nome Responsável ? João Batista Centro de Custo de ? 0 Centro de Custo até ? ZZZZZZZZ Tipo de Formulário ? Gráfico Categoria ? Todas Situações ? Todas Imprimir pessoa ? Física 2) Confira os dados.4. Para isso. Informe de Rendimento Esta movimentação permite emitir os Informes de Rendimentos.000. confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Relatório de Conferências da DIRF”.Apenas Vl. Exercício 114 Vamos gerar DIRF em Disquete. fornecido pela Secretaria da Receita Federal.J. Até ? ZZZZZZZZZZZZZZZ Tipo de Entrega ? Inclusão Ano Calendario ? Ano anterior Ano Referência? Ano atual Filial Responsável ? 01 CPF Responsável ? 111111111111 Nome Responsável ? João Batista DDD/Fone/Ramal ? 01120997000 E-mail Responsável ? Joã[email protected] Arquivo Destino ? C:\dirf.Tipo Rendimento/Imposto? Possui valor Indicador Declar. Nesta rotina.N. será gerado um arquivo-texto contendo os dados da declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Esse programa tem a função de importar e gerar um novo arquivo contendo a declaração validada em condições de transmissão à Secretaria da Receita Federal.P. Para isso. conforme layaut definido pela Secretaria da Receita Federal.Magnético 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: C. Após a geração do arquivo. acesse: Miscelânea > DIRF > Arq.32.Depositario? 0 Página 166 Gestão de Pessoal . De ? <branco> C.P. conforme Especificações Legais. DIRF em Disquetes O módulo GESTÃO DE PESSOAL permite as gerações das DIRF´s em Disquetes. ele deverá ser importado para o programa gerador da DIRF.N.com.J.txt Situação da Decl. ? Normal Data do Evento? Tipo de Evento? Não se aplica Natureza do Declarante? 0 Número Recibo da Última Decl.? Ident. abordaremos os procedimentos para gerar Reajustes de Salários. Tarefas e Dissídios Retroativos. Reajustes Salariais Por meio desta opção é possível calcular: Aumentos Reais. Gestão de Pessoal Página 167 .1. Esta movimentação será executada separada.pela Empresa? 2) Confira os dados e confirme a geração do arquivo. Antecipações Salariais e Dissídios Coletivos ou simplesmente realizar Projeções Salariais. para usos Gerenciais e emiti-las. por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Recomenda-se realizar uma Cópia de Segurança do Cadastro de Funcionários. 33. abordaremos os procedimentos e parâmetros relacionados à Geração de Valores e a Manutenção dos Arquivos da DIRF. Próximo Passo No próximo capítulo. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. através do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Tarefas e Dissídios Retroativos. para que possamos entender o procedimento de Reajustes Separados e Individuais. Você também aprendeu a gerar os Informes de Rendimentos. REAJUSTES O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. Rotinas Abordadas • Reajustes Salariais. Iremos trabalhar com uma nova competência (Mês seguinte). abordaremos os procedimentos para gerar Reajustes de Salários. 33. • Reajustes de Tarefas.Indicador de Socio Ostensivo? 0 CPF Resp. através do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Exercício 115 Vamos realizar Reajustes Salariais. Para isso. ? 12 Aplicar Aumento Para ? Todos Piso Salarial ? 450 2) Confira os dados. a Admissão ? Sim Qual Categoria ? M Cod. será impresso apenas um relatório para conferências.Meses p/Ad. do Sindicato ? 99 Criterio de Arred. confirme os “Parâmetros” e informe a “Faixas dos Reajustes Salariais”: Página 168 Gestão de Pessoal . lembre-se que já efetuamos o fechamento mensal.Base Dissídio ? N = Não Propoc.Prop. ? Padrão Arredonda em R$ ? No. acesse: Miscelânea > Reajuste > Salarial Mude a data do Sistema para o novo Período. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Centro de Custo de ? 0000000 Centro de Custo Até ? 9999999 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Função De ? 0000 Função Até ? 9999 Aumento Sobre ? Real Tipo de Aumento ? Dissídio Data do Aumento ? 01/mm/aa Atualiza Cadastro ? N = Não Atualiza Função ? N = Não Atual. Se as perguntas “Atualiza” estiverem preenchidas com “Não”. Reajustes de Tarefas Por meio desta opção é possível calcular: Aumentos Reais. Antecipações Salariais e Dissídios Coletivos ou simplesmente realizar Projeções Salariais. 33.2.00 3) Confira os dados e confirme os “Reajustes Salariais”.Faixa de Faixa até % Aumento Valor do Aumento 0. para usos Gerenciais e emiti-las. Gestão de Pessoal Página 169 . Trabalharemos com uma nova competência (Mês seguinte). Recomenda-se realizar uma Cópia de Segurança do Cadastro de Funcionários.00 999999999 10 0. 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: 2) Confira os dados. estiverem preenchidas com “Não”. Tarefa De ? 000 Cod. será impresso apenas um relatório para conferências. por meio da opção “Geração”. ? Padrão Arredonda em R$ ? Atualiza Tarefas ? N = Não Tipo de Relatório ? Tarefas Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Centro de Custo De ? 00000000 Centro de Custo Até ? 99999999 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Função De ? 00000 Função Até ? 99999 3) Confira os dados e confirme os “Reajustes de Dissídio Retroativo”. acesse: Miscelânea > Reajuste > Tarefas Execute somente se este possui um funcionário com a categoria “Tarefeiro”.Exercício 116 Vamos Reajustar Tarefas. Tarefa Até ? 9999 Critério de Arred. Se as perguntas “Atualiza”. Próximo Passo No próximo capítulo. Página 170 para que possamos Gestão de Pessoal . abordaremos os procedimentos entender a rotina de Aumentos Programados. Para isso. confirme os “Parâmetros” e informe a “Faixas dos Reajustes Salariais” a seguir: Cod. Todo o processo será executado dentro da opção de Aumentos Programados.34. 34. Gestão de Pessoal Página 171 . Esta rotina tem como objetivo agendar aumentos salariais. o sistema permite que seja modificada a função. AUMENTOS PROGRAMADOS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. quando o tipo de aumento for diferente. A atualização de salários ocorrerá através da opção "Reajuste" ou da rotina "Atualiza Aumento Programado". o sistema apresenta um relatório dos funcionários que tiveram ou não programação de aumento salarial. Através da opção "Parâmetros". que podem ser programados a ocorrer em uma data específica para os funcionários selecionados. Esta movimentação será executada em separado.1. Aumentos Programados Por meio desta movimentação. Esse exemplo ocorre quando há aumento referente a dissídio e promoção dentro do mesmo mês. pode-se gerar Aumentos Programados por Períodos. e das programações que foram realizadas. alterando automaticamente o Cadastro de Funcionários. Além do salário. para que possamos entender todos os procedimentos executados. o sistema apresentará alguns campos que servirão de filtro para mostrar os funcionários que terão os aumentos programados. abordaremos os procedimentos para que possamos entender a rotina de Aumentos Programados. O sistema permite cadastrar mais de um aumento salarial programado ao funcionário para a mesma data. Através da opção "Imprimir". Rotinas Abordadas • Aumentos Programados. Alterac.: M • Note que ao confirmar a legenda deste funcionário apresenta na cor “amarela” indicando Aumento não atualizado 5) Na sequência selecione a opção “Reajuste”. confirme os “Parâmetros” e confirme. após isto clique na opção “Prog. 2) Preencha os campos na opção de “Parâmetros” do menu.1 Centro de Custo Até ? 100. 6) Clique no ícone “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Filial De ? Página 172 01 Gestão de Pessoal .Exercício 117 Vamos realizar Aumentos Programados. 1) O Sistema apresentará a janela de “Parâmetros”.: Próximo dia 20 Tp.100.: 002 Função 00005 salário 3260. acesse: Miscelânea > Reajuste > Aumento Programado Na opção “Reajustes Aumento Programado”.Func.100.Alterac. 4) Posicione com o cursor sobre o “Matrícula – 000003” e informe os dados a seguir: Dt.00 Cat. o Sistema permite “Imprimir”. para visualizar a “Programação do Aumento Salarial”.1 Função De? 00000 Função Até? 99999 Mostrar por? Matrícula 3) Confira os dados. caso este já tenha efetuado a sua programação. o Sistema permite realizar o “Reajuste”. Para isso. Na opção “Reajustes Aumento Programado”. Aumento” do menu. informando os dados a seguir: Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Centro de Custo De ? 100. o sistema atualiza o Cadastro de Funcionários e muda o status na opção "Progr. Este procedimento é necessário pois.Filial Até ? 01 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Centro de Custo De ? 100.100. Para que o reajuste seja possível é necessário preencher os parâmetros com atenção. do Cadastro de Aumento Programado.1 Centro de Custo Até ? 100. caso a empresa programe um aumento para o próximo mês. 7) Volte à opção Prog. indicando aumento atualizado.1 Função De? 00000 Função Até? 99999 Período De? 01 do mês atual Período Até?: 30 do mês atual 6) Confira os dados. mesmo que tenha ocorrido um aumento de salário no Cadastro de Funções. pois mesmo que na opção "Programar Aumento" tenham sido definidos os funcionários que participarão do processo. é necessário confrontar as informações referentes aos valores de salário no Cadastro de Funções com as informações mencionadas no Cadastro de Aumento Programado. Opção "Imprimir" Esta opção apresenta os funcionários que tiveram ou não aumentos programados e realizados.100. o sistema considera o valor informado no campo "Salário". o aumento não será atualizado. caso os parâmetros não estejam preenchidos de forma correta. Aumento" para a cor verde . Ao efetuar o reajuste. A partir da efetivação do reajuste. Gestão de Pessoal Página 173 . confirme os “Parâmetros” e os “Aumentos Programados”.Aumento e note que agora a legenda modificou para VERDE indicando um aumento já atualizado Opção "Reajuste" Esta opção realiza o reajuste salarial para os funcionários selecionados na opção "Programar Aumento". Cálculos de Férias Coletivas e Programadas O Protheus permite os Processamentos dos Cálculos de Férias Coletivas e Programadas. 35. 1) O Sistema irá apresentar uma janela em que você definirá “Férias Coletivas”. Próximo Passo Neste capítulo. Percentual da 1ª Parcela 13º Salário e Data Início Página 174 Gestão de Pessoal . função anterior e função atual. O Sistema possui a opção (Impressão). tipo do aumento. gerando informações de como o Sistema realizou as movimentações de Cálculos de Férias Coletiva / Programadas. informando salário anterior. Tem Abono Pecuniário.Os dados são apresentados por funcionário. abordaremos os procedimentos e execuções dos processos sequencialmente. 35./Prog. data do aumento. • Como pré-requisito os cadastros de “Cálculos de Programações de Férias” devem estar preenchidos com os campos: “Data Base de Férias. você aprendeu a programar e atualizar uma rotina de Aumento Programado. Colet. abordaremos os procedimentos e execuções dos processos seqüencialmente. Exercício 118 Vamos calcular Férias Coletivas e Programadas. gerando informações de como o Sistema realizou as movimentações de Cálculos de Férias Coletiva / Programadas. Para isso. em que é possível emitir as Férias Calculadas ou se desejar poderá imprimir através das seguintes opções “Relatórios” + “Férias”. salário atual. acesse: Miscelânea > Cálculos > Fér. • Relatório de Férias Calculadas. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo. FÉRIAS COLETIVAS E PROGRAMADAS O que você aprenderá neste capítulo Neste capítulo. Rotinas Abordadas • Cálculos de Férias Programadas e Férias Coletivas.1. além da seleção no momento dos Cálculos. ? <data hj> Média do Mês Atual ? N = Não Calcular p/ períiodo ? Ambos 4) Confira os dados. 35.999.Col.Custo Filial De ? 00 Filial Até ? 99 Centro de Custo De ? 100. ? 15 Dias Abono Colet. Menos Um Ano ? Dias coletivas Ini.2.999. Gestão de Pessoal Página 175 . 2) Selecione as seguintes opções “Miscelânea” + “Cálculo”. • No campo “Coletivas” da Programação de Férias. devem ser informados os funcionários que não saírão de férias coletivas. ? 5 Func. Relatório de Férias Calculadas Este relatório emite uma relação do tipo de Folha de Pagamentos.Fér.Col. com todas as Férias Calculadas em um determinado período.9 Centro de Custo Até ? 100. Fér. ? <data hj> Data Pagto. 3) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Calcular em Ordem ? C. Coletivas ? <data hj> Data Aviso.9 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Categorias ? Todas Dias Férias Colet.das Férias”. confirme os “Parâmetros” e os “Cálculos de Férias Coletivas e Programadas”.Fér. ? S = Sim Aviso de Férias ? S = Sim Recibo de Férias ? S = Sim Recibo de Abono ? S = Sim Recibo 1ª parc. dentro do módulo GESTÃO DE PESSOAL.Férias ? S = Sim Período Férias De ? 01/mm/aa mês e ano atual Período Férias Até ? 31/mm/aa mês e ano atual Filial De ? 01 Filial Até ? 01 Matrícula De ? 000000 Matrícula Até ? 999999 Centro de Custo De ? 100. Dt. você aprendeu a realizar os Cálculos de Férias Coletivas / Programadas.9 Nome De ? A Nome Até ? ZZZZZZZZZZZ Dt.9 Centro de Custo Até ? 100.Exercício 119 Vamos emitir as Férias Calculadas.999. 1ª parc. acesse: Relatórios > Férias > Férias Calculadas 1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Sol. Solicitação 13º ? dd/mm/aa Nº de Vias ? 2 2) Confira os dados e emita o relatório. 13º Sal ? N = Não Sol. Página 176 Gestão de Pessoal . Para isso. Abono Pecun. O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo.999. 13º ? N = Não Imp. Rec. Próximo Passo Esperamos que você tenha conhecido e aprendido melhor sobre os principais recursos do módulo GESTÃO DE PESSOAL. em conjunto com o Manual do Usuário. utilize o nosso email: • [email protected]. Se tiver alguma sugestão para melhoria do nosso material.Mantenha esta apostila como roteiro para seu trabalho diário.br Teremos satisfação em recebê-la e analisaremos a viabilidade de aplicá-la ao nosso material! Número de Registro: GPE81129060717:23P_10 Gestão de Pessoal Página 177 .