Estudio de Mercado Exportacion de Carne

Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009Presenta Unión Ganadera Regional de Baja California Mexicali, B.C. Noviembre de 2009. Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Índice 1 Introducción 2 Resumen ejecutivo 3 Alcances del proyecto 3.1.1 Objetivo general 3.1.2 Objetivos específicos 3.2 Alcance geográfico del estudio 3.3 Características del producto y subproductos considerados 3.3 Objetivos del estudio 3.4 Zonas y regiones productores incluidas 4 Demanda nacional de cárnicos 4.1 Situación del mercado cárnicos nacional 4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor 4.3 Situación del sector cárnicos nacional 4.4 Subsector cárnicos y derivados 4.4.1 Principales productos del subsector 4.5 Demanda del subsector 4.6 Tendencias particulares del mercado y el consumo en el subsector 11 14 25 25 25 25 25 25 26 31 31 33 35 35 35 48 49 5 Análisis de la oferta cárnicos (mundial) 51 5.1 Principales países importadores en el mundo 51 5.2 Oferta local del subsector 51 5.3 Producción, consumo, importaciones y exportaciones de cárnicos de los 40 principales productos 53 5.3.1 Unión Europea 53 5.3.2 Corea 53 5.3.3 Japón 54 5.3.4 Estados Unidos 55 6 Diagnóstico y análisis de los mercados meta 6.1 Principales centros de consumo (Top 10) 6.1.1 Corea 6.1.2 Unión Europea 6.1.3 Estados Unidos 6.1.4 Japón 6.2 Diagnóstico del mercado meta 6.2.1 Datos de consumo y demografía del mercado meta 6.2.1.1 Unión Europea (UE-27) 6.2.1.2 Asia Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional de Baja California Índice 57 57 57 57 58 59 59 59 59 64 2 Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 6.2.1.2.1 Corea 6.2.1.2.2 Japón 6.2.1.3 Estados Unidos 6.2.2 Entrevistas con expertos 6.2.3 Diseño de cuestionarios 6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y región. 6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados 6.3 Análisis de la demanda del mercado meta 6.3.1 Segmentación y estratificación 6.3.1.1 Estados Unidos 6.3.1.2 Unión Europea 6.3.1.3 Corea 6.3.1.4 Japón 6.3.2 Consumo y poder de compra 6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas 6.3.3.1 Unión Europea 6.3.3.2 Corea 6.3.3.3 Japón 6.3.3.4 Estados Unidos 6.3.4 Proyecciones 6.4 Posicionamiento del producto en su categoría 6.4.1 Productos sustitutos 6.4.2 Productos complementarios 6.5 Análisis de precios 6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores 6.7 Percepción de la carne mexicana. 7 Clientes potenciales del producto 7.1 Contactos y requerimientos de compra 7.1.1 Contactos 7.1.2 Incoterms 7.2 Condiciones de pago y garantías 7.2.1 Sistema de compra-venta 7.2.2 Cadena de distribución 7.2.3 Condiciones de pago 7.2.4 Garantías 7.3 Posibles socios comerciales 7.4 Importadores y distribuidores 8 Estrategia de distribución a los mercados meta 8.1 Costos de distribución y transporte 8.1.1 Criterios del costeo 8.1.2 Costos del transporte 8.2 Principales cadenas de distribución (Top 10) Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional de Baja California 64 67 69 72 74 74 75 76 76 76 79 87 88 92 93 93 93 94 94 95 96 96 97 97 98 102 105 105 105 109 119 119 119 120 121 122 122 123 123 123 123 133 Índice 3 Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 8.3 Canales de distribución adecuados 8.4 Estrategia de promoción y posicionamiento 8.5 Precio y volúmenes de venta 8.6 Carta de intención de compra con precios y volúmenes 9 Análisis de la competencia 9.1 Producción, temporalidad y participación en el mercado 9.2 Estructura del sector, estrategias de distribución y márgenes 9.3 Nivel tecnológico 9.4 Inversiones en investigación y desarrollo 9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional 9.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores 135 139 140 142 143 143 148 149 149 149 150 10 Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta 151 10.1 Penetración esperada en los mercados meta 151 10.2 Estudio económico y margen esperado 153 10.3 "De resultar no viable, presentar opciones secundarias de productos y/o mercados" 154 10.4 Análisis de sensibilidad 154 11 Definición de las necesidades de producción 11.1 Temporalidad 11.2 Requerimientos de entrega (cantidad y frecuencia) 11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad 11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado 11.5 Definir el paquete tecnológico para la producción 12 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta 12.1 Requisitos de importación, aranceles, cupos y tratados comerciales 12.1.1 Acuerdos comerciales 12.1.2 Requisitos de importación 12.2 Requisitos no arancelarios 12.3 Seguros 12.4 Infraestructura logística necesaria 12.4.1 Baja California 12.4.2 Baja California Sur 13 Necesidades de financiamiento 14 Impacto esperado del estudio de mercado 14.1 Beneficio esperado de la cadena 14.2 Ingresos de los productores 14.2.1 De los criadores 14.2.2 De los engordadores Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional de Baja California 155 155 155 156 159 161 170 170 170 176 177 180 181 181 188 193 194 194 196 196 196 Índice 4 Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 14.3 Empleos generados 15 Guía de exportación 16 Conclusiones 17 Fuentes consultadas Tablas Tabla 1. Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas) Tabla 2. Origen y distribución de la carne de bovino Tabla 3. Costo de transporte y distribución puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies) Tabla 4. Costo de transporte y distribución puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies) Tabla 5. Envíos mensuales de contenedores 20 ton Tabla 6. Envíos anuales de contenedores 20 ton Tabla 7. Ventas en lb por mercado meta 197 198 199 201 48 49 168 168 200 200 200 Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional de Baja California Índice Cuadros Cuadro 1. Asociaciones Ganaderas Locales de BC y BCS 29 Cuadro 2. Capacidad de los Centros de sacrificio de BC y BCS 30 Cuadro 3. Capacidad de los Corrales de engorda ubicados en Mexicali, BC 31 Cuadro 4. Producción de carne mexicana con respecto a la producción pecuaria mundial (millones de toneladas) 32 Cuadro 5. Productos de consumo en México 37 Cuadro 6. Resumen de centros de sacrificio en México (por estado y tipo de rastro) 38 Cuadro 7. Producción nacional de carne en canal por estado 2004-2008 (toneladas) 41 Cuadro 8. Exportaciones de carne por país de destino 2005-2009 (toneladas de carne) 43 Cuadro 9. Exportaciones de carne por tipo de producto a Corea, EUA y Japón 2005-2009 (toneladas) 45 Cuadro 10. Importaciones de carne por país de origen 2005-2009 (toneladas de carne) 45 Cuadro 11. Productos cárnicos con mayor demanda en Corea 54 Cuadro 12. Principales centros de consumo en Corea de acuerdo a su población. 57 Cuadro 13. Principales centros de consumo de la UE de acuerdo a su población. 58 Cuadro 14. Principales centros de consumo de EUA de acuerdo a su población. 58 Cuadro 15. Principales centros de consumo de Japón de acuerdo a su población. 59 Cuadro 16. Indicadores económicos de la UE 64 Cuadro 17. Indicadores económicos de Corea 67 Cuadro 18. Importación de carne a Japón. 68 Cuadro 19. Indicadores económicos de Japón. 70 Cuadro 20. Indicadores económicos de EUA 73 Cuadro 21. Otros casos de alimentos contaminados durante 2008. 90 5 Análisis de sensibilidad 198 Cuadro 54. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional de Baja California Índice Cuadro 22. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en Corea 148 Cuadro 39. Portafolio de servicios venta al detalle 137 Cuadro 35. 203 Cuadro 57. Paquete tecnológico/Entrega de ganado 209 Cuadro 59. Principales cadenas de supermercados en Japón. 93 Cuadro 25. 91 Cuadro 24. 180 Cuadro 51. Tarifa de carga ferroviaria (Productos seleccionados) 227 Cuadro 63. Imagen-País (mercado de alimentos). Precio de venta de carne exportada al mercado meta 133 Cuadro 32. Principales cadenas de supermercados y minoristas en la UE. Precios promedio de víscera de exportación. Aeropuertos de Baja California 228 6 . Principales cadenas de supermercados y minoristas en Asia. Presentaciones preferidas por los coreanos 95 Cuadro 26. 178 Cuadro 47.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Paquete tecnológico/Producción primaria 208 Cuadro 58. 199 Cuadro 55. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en la UE 150 Cuadro 43. Indicadores de consumo de carne. Presentaciones preferidas por los estadounidenses 96 Cuadro 28. 220 Cuadro 62. Especificaciones del contenedor de 20 pies. 178 Cuadro 48. Normas Mexicanas para empaque y embalaje. 134 Cuadro 33. Precio de venta de carne exportada de México al mercado meta 133 Cuadro 31. 90 Cuadro 23. Características para empaque de productos y subproductos cárnicos de bovino. Eventos de promoción 183 Cuadro 52. Presentaciones preferidas por los japoneses 95 Cuadro 27. Principales cadenas de supermercados y minoristas en EUA. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en Japón 148 Cuadro 40. Navieras y destinos. 179 Cuadro 50. Percepción de la carne mexicana 147 Cuadro 38. 141 Cuadro 37. 140 Cuadro 36. 179 Cuadro 49. 149 Cuadro 41. Fracciones arancelarias para productos y subproductos cárnicos de bovino. Precios promedio de pieza base de exportación. 202 Cuadro 56. Estructura Precio de Venta negociado 131 Cuadro 29. Principales mayoristas de alimentos en Japón. 149 Cuadro 42. 169 Cuadro 45. Interés de los consumidores japoneses en alimentos. Exportación carne de res de México Variación anual 131 Cuadro 30. Paquete Tecnológico/Distribución 213 Cuadro 61. Demanda inmediata por simulación comercial 184 Cuadro 53. Asociaciones de distribución de alimentos en Japón. Variaciones de precios internacionales de la carne de res. Capacidad del sistema de producción e integración de carne de exportación. Precios de venta de carne exportada de BC al mercado meta 135 Cuadro 34. Rutas de líneas navieras con destino Ensenada-Asia 174 Cuadro 46. Paquete tecnológico/Industrialización 210 Cuadro 60. Costos de transportación país origen-país destino 168 Cuadro 44. Importaciones mundiales de carne de 2004 a 2008. Principales productores de ganado bovino en México 2008 39 Figura 6. Regiones con mayor productividad en México 2008 (toneladas de carne en canal) 40 Figura 7. Infraestructura aeroportuaria de Baja California Sur 232 233 235 Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional de Baja California Índice Figuras Figura 1. Consumo anual per cápita de carne de bovino en la Unión Europea 60 Figura 22. Importación nacional de carne de bovino por tipo de producto de EUA y Canadá 2005-2009 (toneladas) 47 Figura 15. Exportación nacional de carne de bovino a Corea. Consumo per cápita de carne de res en Japón. Infraestructura cadena productiva Bovino-Carne de BC y BCS 28 Figura 2. Presupuesto destinado a la compra de carne en EUA 78 Figura 29. Principales países exportadores de carne a México 2008 (toneladas) 46 Figura 12. Lugar donde los estadounidenses prefieren comprar carne 79 Figura 30. Frecuencia de compra de productos cárnicos en EUA 78 Figura 28. Principales países exportadores de carne a la UE 61 Figura 24. Infraestructura carretera de Baja California Sur camino. Importación nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas) 47 Figura 14.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. EUA y Japón 2005-2009 (toneladas) 44 Figura 10. Producción nacional de ganado bovino 2004-2008 (miles de toneladas) 39 Figura 5. Exportación nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas) 44 Figura 11. Principales países importadores de carne de la UE 61 Figura 23. Producción nacional de carne en México 2008 33 Figura 3. Importación nacional de carne de bovino de EUA y Canadá 2005-2009 (toneladas) 46 Figura 13. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 64. Factor más importante al momento de comprar carne para los estadounidenses 79 Figura 31. 2006. Consumo per cápita de carne en México 2008 34 Figura 4. 51 Figura 17. Presentaciones de carne importada a Japón 54 Figura 19. Frecuencia de consumo de carne de res en EUA 79 7 . Principales países importadores de carne de bovino mexicana 2008 (toneladas)43 Figura 9. Consumo per cápita de carne en EUA 71 Figura 27. Consumo anual per cápita de carne de bovino en Corea 65 Figura 25. Cuadro 66. Producción de carne en 2008 (millones de toneladas métricas) 53 Figura 18. 68 Figura 26. Relación oferta-demanda de carne de bovino en México 2004-2009 (toneladas) 48 Figura 16. Tipos de cortes de carne en EUA 56 Figura 21. Exportación de ganado bovino a EUA 2008 42 Figura 8. Porcentaje de carnes procesadas en Japón 55 Figura 20. Cruces fronterizos Baja California-California EUA Cuadro 65. Consumo de cárnicos en Corea 89 Figura 38. 93 Figura 40. 205 Ilustraciones Ilustración 1. Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional de Baja California Índice 140 141 162 174 175 175 175 176 176 176 177 177 180 181 187 187 188 8 . Tasa de crecimiento anual precio internacional de carne de res 134 Figura 47.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Consumo de carne Kg/persona/año 128 Figura 43. Ruta Asia-Europa desde Corea de la línea naviera Hapag-Lloyd Ilustración 13. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera Hapag Lloyd Ilustración 7. Precios exportación carne de res de México al mercado meta 135 Figura 50. Ilustración 17. Ruta Asia-Europa desde Japón de la línea naviera Hapag-Lloyd Ilustración 12. Mercado de la carne (pieza base). Canal de distribución modalidad “puerta a puerta” Ilustración 14. Consumo de cárnicos en la UE 88 Figura 37. Contenedor refrigerado de 20 pies. Logotipo de la marca SuKarne. Ingreso per cápita. Ilustración 16. Mercado de vísceras y huesos. Operaciones del Grupo Viz. Producción carne de bovino (mill ton) 128 Figura 42. Ruta Asia-Mediterráneo de la línea naviera China Shipping Ilustración 10. Ruta América del Norte-Pacífico de la línea naviera China Shipping Ilustración 5. Punto de entrega de productos y transferencia de riesgo. Exportación de carne de res de BC al mercado meta 132 Figura 45. Procedimiento logístico de entrega del producto 182 Figura 53. Variaciones de precios de exportación 134 Figura 49. Variación de precios exportación de BC al mercado meta 136 Figura 52. Ilustración 2. Precio de venta de las exportaciones mexicanas (USD/ton) 133 Figura 46. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera APL Services Ilustración 6. Ruta Norte América-Asia de la línea naviera CMA-CGM Ilustración 9. Ilustración 15. Consumo de cárnicos en Japón 92 Figura 39. Ilustración 4. Procedimiento para exportar productos cárnicos a países con equivalencia entre Sistemas de Inspección Veterinaria. 81 Figura 34. Ilustración 3. Logotipo de la marca ViBa. Exportación de carne de res de México al mercado meta 132 Figura 44. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 32. Ruta Medio oriente-Europa de la línea naviera China Shipping Ilustración 11. Variaciones de precios de exportación de BC al mercado meta 135 Figura 51. Consumo per cápita de carne en el mercado meta. Consumo de cárnicos en EUA 80 Figura 33. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera Hanjin Shipping Ilustración 8. Gasto en alimentos y cuidado de la salud 86 Figura 36. 94 Figura 41. Gasto en bienes de consumo en UE 82 Figura 35. 204 Figura 54. Ubicación de los latinos en Europa. Procedimiento para exportar productos cárnicos a países sin equivalencia entre Sistemas de Inspección Veterinaria. Precios exportación carne de res de México al mercado meta 134 Figura 48. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Ilustración 18. Al menos 10 de cada uno). Caja de cartón corrugado 202 Ilustración 22.Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en el Sistema de Producción de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento . Caja de cartón corrugado 202 Ilustración 23. Reportes y gráficas en formato Excel. Volumen I. forestales y pesqueros ordenados de acuerdo a su valor monetario en el mercado. Presencia de ProCarnes en el mercado nacional. Logotipo de la marca Don Fileto.Clasificación de la carne de bovino en canal en EUA .Clasificación de la carne de bovino en canal en BC . 203 Ilustración 25. Presencia de Grupo ViBa en el mercado nacional. Reporte V. Hueso sin carne congelado empacado a granel en bolsa de alta densidad. frutas. Padrón de importadores y sus volúmenes de importación. Entrevista estructurada para especialistas en comercialización de carne de res a los mercados de EUA. Costos logísticos para los productos en el estudio. Reporte IV. Carne fresca deshuesada empacada en bolsa termoencogible. Reporte II.Clasificación de la carne de bovino en canal en UE-27 . Demanda. Gráficas. 203 Ilustración 26. EUA . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009. Manuales . Anexo 2. 190 Ilustración 20. oferta y consumo de los productos del subsector del estudio. Demanda y oferta de los principales productos en el sector alimentario (pecuarios. 202 Ilustración 24.Clasificación de la carne de bovino en canal en México . Reporte I. hortalizas.Manual Internacional de Carne –Sección res Volumen II. Reporte III. Normas y leyes aplicables .Clasificación de la carne de bovino en canal en Japón Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional de Baja California Índice 9 .Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Japón. 226 Anexos Anexo 1. Conexión carretera BC-California. Anexos del Paquete Tecnológico para la Producción de Carne del Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. 189 Ilustración 19.Descripción del Proceso de Producción de Carne de Bovino de Exportación . Carne congelada con hueso empacada en bolsa termoencogible. Ingreso per Cápita y Gasto: En el Sector y Subsector por producto y segmentos de la población. Corea y la Unión Europea (incluido al final de reporte ejecutivo) Anexo 3. 190 Ilustración 21. Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” en carne de bovino . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 .Normas mexicanas y normas oficiales mexicanas: NOM-004-ZOO-1994 Mod NOM-004-ZOO-1994 NOM-008-ZOO-1994 Mod NOM-008-ZOO-1994 NOM-009-Z00-1994 NOM-012-ZOO-1993 NOM-018-ZOO-1994 NOM-019-ZOO-1994 NOM-024-ZOO-1995 NOM-025-ZOO-1995 NOM-031-ZOO-1995 NOM-033-ZOO-1995 NOM-041-ZOO-1995 Mod NOM-041-ZOO-1995 NOM-051-ZOO-1995 NOM-054-ZOO-1996 NOM-060-ZOO-1999 NOM-061-ZOO-1999 NMX-FF-078-SCFI-2002 NOM-051-SCFI-1994 Ley Federal de Sanidad Animal Anexo 4. Guía de exportación Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional de Baja California 10 Índice .Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 11 . sino las tendencias en los criterios y preferencias de los segmentos del mercado meta. sino un mercado de compradores. El noroeste de México históricamente se ha caracterizado por contar con excelentes y bien manejados sistemas de producción de ganado de cría y particularmente de engorda. Una de las particularidades del mercado de la carne es su condición de commodity1. considerando que en este contexto no se trata de un mercado de vendedores. o Como producto procesado. la combinación de estas dos variables conllevan a que el producto como tal. Entonces. mercados no conocidos como China y otros países asiáticos y de Europa (particularmente Rusia). oferta y consumo. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 1 Introducción El presente estudio se realizó a solicitud de la Unión Ganadera Regional de Baja California (UGR) con apoyo financiero del programa PROMERCADO de FIRCO-SAGARPA convocatoria 2009.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. se oferte desde tres perspectivas: o Como materia prima. varias entrevistas directivas Introducción 1 Se trata de productos cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a comerciar con ellos. se trata de un commodity. Japón y Corea. Se utilizó una combinación de métodos y técnicas que permitieran no sólo obtener datos estadísticos de tipo poblacional. Por lo anterior se decidió realizar un estudio que incluyera a los intermediarios. Enfoque en el vendedor que en este caso es el comprador de la materia prima. como parte de los esfuerzos de la UGR por integrar información de utilidad que permita el posicionamiento de la oferta cárnica para exportación de las dos Baja Californias. o Como producto semi-procesado. la oferta a los mercados meta y la demanda en los mercados de Estados Unidos. Europa y Asia (Japón y Corea). demanda. el cual por su naturaleza define sus necesidades dependiendo desde hace aproximadamente 5 a 7 años de las tendencias de consumo del usuario final. El estudio tuvo una duración de dos y medio meses a partir de la tercera semana de octubre hasta el 15 de diciembre de 2009 y se realizó considerando la oferta de exportación de carne de los estados mexicanos de Baja California y Baja California Sur. no por el derecho a usarlos. que ahora se ha materializado en un sistema de comercialización enfocado a todos los segmentos y nichos del mercado nacional y con una notoria participación en la oferta exportable a mercados conocidos como son EUA. debido particularmente a: 1) Que el control del mercado lo tienen los compradores regionales y 2) Que la oferta de carne aún cuando no es oligopólica. Por esta razón se realizó un estudio descriptivo a nivel exploratorio con técnicas de gabinete. asociando información estadística disponible en fuentes de información secundarias. El país se encuentra entre los principales exportadores mundiales de tomate. particularmente. se hubiera utilizado el método causal. pesca. té y similares. caza. restaurant) Consumidor final Productor De acuerdo a un reporte de ProMéxico. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 y estructuradas tanto con compradores como con gerentes de comercialización de la industria. en 2007 México vendió al exterior 351 mil 488 millones de dólares. El valor exportado en este sector durante 2007 fue de 3 mil 660 millones de dólares en el rubro de hortalizas. Agronegocios Productos con mayor demanda Tomate Chile Aguacate Productos de oportunidad Papaya Tunas Melón Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 12 Introducción . Entre 2003 y 2007 las exportaciones agropecuarias de México crecieron a una tasa promedio anual de 12%.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. asociaciones y grupos de intermediación y. botanas y empaquetado. silvícola. minorista. confitería. crustáceos y similares. que actualmente representa más del 18. Rastro/ Industria Mayorista (local. en los últimos 30 años el tequila y el mezcal han alcanzado una importante proyección internacional y han obtenido la denominación de origen. México tiene un lugar estratégico en materia de exportación agroalimentaria. mientras que las importaciones lo han hecho al 11%. limón persa. análisis de precios y exportaciones. si se tratara de un estudio de consumo de carne. Estados Unidos y Corea. Por lo que respecta a las exportaciones de alimentos procesados. 2 mil 095 millones de dólares en frutas. así como de pepino y pimiento de invernadero. diversidad climatológica y cercanía geográfica con uno de los mercados más grandes del mundo (EEUU). biotecnología. aguacate. el enfoque de éste hubiera sido similar. bebidas (tanto alcohólicas como no alcohólicas). café orgánico y aloe vera. En un estudio de mercado nacional. nacional. apícola. internacional) Distribuidor (central de abasto. trabajando con tiendas de autoservicio. El sector de las conservas alimenticias es una rama con crecimiento constante en el rubro de las exportaciones. nuestro país destaca en el mundo como exportador de productos agroalimentarios. Sus principales destinos fueron Japón. ganadero. Gracias a su extensión territorial. tabaco. El ritmo de crecimiento de las exportaciones de este sector en los últimos 7 años es entre 18 y 20 por ciento anual. México se ubica como el octavo productor de cárnicos a nivel mundial. Finalmente.4 por ciento del total de las ventas. 383 millones de dólares en café. Esta industria estratégica está conformada por los sectores agrícola. y 706 millones de dólares en pescados. políticas en inversión y certificación y nivel tecnológico. la estrategia de promoción y precios de venta probables. El tercer capítulo. El primer capítulo se trata de la Introducción. El quinto capítulo se refiere a la oferta de productos cárnicos durante los últimos cinco años en el mundo. algunas de las prácticas sectoriales más relevantes. contempla las características del portafolio de productos y subproductos objeto del estudio. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 13 . el comportamiento del mercado meta. con información y datos concretos de las condiciones comerciales y posibles socios comerciales.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. canales de distribución. El séptimo capítulo contiene un análisis de clientes potenciales. la demanda. los precios. fue solicitado por la institución que otorgó el apoyo como requisito del proyecto. desde los costos de distribución y transporte. que aún cuando no está relacionado con la exportación. consumo nacional aparente y exportaciones de los productos más consumidos. El sexto capítulo es un análisis de los mercados meta. El capítulo ocho explica la estrategia y criterios logísticos para la entrega de los productos. alcances del estudio. considerando producción. los Incoterms y condiciones de pago más comunes. las regiones y objetivos del mismo. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Pepino Limón Persa Langosta Nutracéuticos Innovación alimentaria Productos con mayor demanda Cortes de carne de cerdo congelada sin hueso Cortes de carne de bobino fresco y congelado Carne de caballo Cerveza de malta Tequila Productos de oportunidad Cortes y despojos congelados y refrigerados de porcino Cortes de carne y despojos comestibles de bovino Productos procesados de ave y cerdo Tequila Mezcal El presente reporte se compone de 16 capítulos. así como un análisis de la percepción de los productos cárnicos mexicanos en estos mercados. cadenas e intermediarios. Introducción El capítulo nueve describe la competencia en el mercado de la carne en la región e incluye otras empresas no regionales que exportan a los mercados meta. considerando los principales centros de consumo. Incluye temporalidad y participación en el mercado. El segundo es un resumen ejecutivo que concentra de modo concreto los hallazgos del estudio y las recomendaciones. En el cuarto capítulo se analiza la demanda de cárnicos en México. el posicionamiento de la oferta según su categoría.  Reporte V. En ambos casos se hace una separación entre productores sociales y engordadores. lo referente a seguros una amplia explicación de la infraestructura logística instalada en la Península bajacaliforniana. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 14 Introducción . Al menos 10 de cada uno). En el capítulo trece se describen las necesidades de financiamiento. correspondiente al anexo 4. Reportes y gráficas en formato Excel. en el que se hace notar la importancia del apalancamiento para el capital de trabajo. así como un paquete tecnológico muy completo acerca de las características y requerimientos para dicho propósito. señalando que la planta TIF es propiedad de la UGR y por tanto el beneficio es con base en la derrama económica para ambos sectores. Se incluyen una serie de anexos entre los que se encuentran: Anexo 1. referente al análisis de factibilidad se muestran los cálculos que en términos generales y a manera de ejemplo se realizó para la entrada al mercado de la planta TIF de la UGR en Ensenada.  Reporte IV. forestales y pesqueros ordenados de acuerdo a su valor monetario en el mercado.  Reporte I. requerimientos y condiciones requeridos para exportar carne a los mercados meta.  Reporte II. la cual integra de modo reducido pero ejecutivo los criterios. En el siguiente capítulo (catorce) se sintetizan los beneficios esperados por la cadena y los ingresos posibles. finalmente. relativo a los requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta incluye los requisitos de importación arancelarios (aranceles. En cuanto a los empleos generados se hizo una inferencia a partir del plan de negocio realizado para la instalación de la planta TIF de la UGR en Ensenada considerando exportación. En el capítulo once se describen las necesidades. El capítulo doce. Padrón de importadores y sus volúmenes de importación. considerando su capacidad de acopio de ganado y producción de carne. Ingreso per Cápita y Gasto: En el Sector y Subsector por producto y segmentos de la población. oferta y consumo de los productos del subsector del estudio. En el capítulo quince se señala la ubicación de la Guía de Exportación. Costos logísticos para los productos en el estudio. hortalizas. Se incluyó un estudio económico y de márgenes esperados con base en las tendencias de precios y. el análisis de sensibilidades. resultado de los hallazgos del estudio.  Las gráficas integradas en el Reporte Ejecutivo. temporalidad y criterios para la producción. Demanda y oferta de los principales productos en el sector alimentario (pecuarios. Demanda. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 En el capítulo diez.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. cupos y tratados comerciales) y no arancelarios.  Reporte III. frutas. como referencia de la calidad técnica del proyecto.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. En el primero se sintetizan los análisis del estudio y se enfatizan los criterios. condiciones y etapas de la exportación en su caso.Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en el Sistema de Producción de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento . Japón. del siguiente modo: Volumen I. Manuales: .Descripción del Proceso de Producción de Carne de Bovino de Exportación . El segundo es una relación de fuentes de información consultadas durante la elaboración del estudio.Clasificación de la carne de bovino en canal en México . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Anexo 2. este reporte incluye los capítulos 16.Clasificación de la carne de bovino en canal en EUA .Normas mexicanas y normas oficiales mexicanas: Finalmente.Clasificación de la carne de bovino en canal en BC . Anexo 3. Fuentes consultadas.Manual Internacional de Carne –Sección res Volumen II.Clasificación de la carne de bovino en canal en UE-27 .Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” en carne de bovino . dividido en dos volúmenes. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009. Corea y la Unión Europea (incluido al final de reporte ejecutivo). Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 15 Introducción . Conclusiones y 17. Anexos del Paquete Tecnológico para la Producción de Carne del Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Entrevista estructurada para especialistas en comercialización de carne de res a los mercados de EUA.Clasificación de la carne de bovino en canal en Japón . Normas y leyes aplicables . La unidad de medida son toneladas y los precios son en dólares estadounidenses.9 3.03 1. para establecer las pautas que permitan a estas dos regiones integrarse a mercados conocidos con productos no conocidos y/o nuevos mercados. para el consumo de proteína cárnica.3 18.9% durante los últimos 10 años. los hogares mexicanos en promedio destinan el 22 por ciento del gasto total de alimentos y bebidas. Corea y la Unión Europea. Porcino Pollo Bovino Producción nacional 2005-2008 2. con estrategias funcionales.61 3. con una producción de 2´580. la cual ha mantenido una tasa de crecimiento de 4.7 De éste el 80 por ciento es para consumo de carne fresca y el 20 por ciento restante. Europa y Asia.15 1.64 3. salchicha y chorizo principalmente. Entorno y condiciones comerciales de la carne de exportación de BC y BCS a los mercados de Estados Unidos. El objetivo del estudio es conocer las oportunidades. para la compra de productos procesados como jamón.2 ocupando más del 45% de la producción nacional de carnes.09 1.56 1. Principales estados productores de ganado bovino 2008 28. Mercado de cárnicos en México (capítulo 4) En los últimos años la producción de carne de bovino ha sido desplazada por la producción de carne de pollo. Japón.54 2. Consumo per cápita por producto De acuerdo con cifras oficiales. El producto objeto de estudio es la carne congelada con y sin hueso y carne fresca sin hueso. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 2 Resumen ejecutivo Alcances del proyecto (capítulo 3) Estudio de mercado de la carne de bovino para exportación de Baja California y Baja California Sur a los mercados de Estados Unidos.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. tanto económica como temporalmente realizables. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 16 Resumen ejecutivo .1 16.9 1.67 2004 2005 2006 2007 2008 Carne de bovino en pie Carne de bovino en canal 2 Es la actividad productiva con mayor dinamismo en el sector de cárnicos en México.000 toneladas en 2008. 8 Estados exportadores de ganado en pie a EUA Bovino 30.18 1.990.09 9. (56% del territorio nacional).767.2 Porcino •Aguascalientes •Chihuahua •Coahuila •Durango •Nuevo León •Sonora •Tamaulipas •Veracruz 46.42 792.406.525. Existen alrededor de 3.06 754.81 43. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Exportaciones de carne (toneladas) Países Corea del Sur Costa rica EUA Honduras Japón Panamá Puerto rico Rusia 2008 3.38 30.046.33 1.08 2009 936.901.58 0.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.240.13 Diagnóstico del sector cárnicos nacional El sector cárnico nacional aprovecha actualmente alrededor de 110 millones de Has.77 1.00 13. de los cuales básicamente: • 3 empresas aportan el 54% de la producción nacional de pollo.226. Es reducido el número de productores que participan en la generación de valor dentro de la cadena productiva de cárnicos.05 284.78 1.96 2.993.329.783. • 7 empresas o productores individuales participan con más del 35% de la producción de carne de porcino.25 2009 186.81 1. Mientras que en el centro y sur del país predomina la producción extensiva.85 30.92 2.132.75 2.7 Ave Ovino 21.48 1.0 Caprino Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 17 Resumen ejecutivo . • 10 compañías contribuyen con el 44% de la producción de huevo.959.10 401.1 millones de unidades de producción cuyo valor de la producción representó en 2007 el 45% de la producción agropecuaria del país.282.13 Importaciones de carne (toneladas) Países EUA Canadá Nueva Zelanda Uruguay Australia Nicaragua Costa Rica Chile 2008 310.84 997.54 185.68 17. en los estados del norte predomina la producción intensiva y con mayor tecnificación.61 906.75 21.00 12.47 0.63 0.942.060.881.278.07 38. Producción de carne en México 0. 700 1.17 1.500.000.78 17.550. Corea del Sur y a otros países del sureste asiático. Argentina y Uruguay hacia la UE y otros destinos.500. conformado principalmente por exportaciones de Estados Unidos hacia Canadá y México e importaciones de ganado y carne de ellos. El comercio entre países de América del Norte.857.900 1.667. refrigerada y congelada.482.32 3 1. Las exportaciones de Brasil.721.00 1. en orden de importancia. 2.100 900 700 500 300 100 2004 Estados Unidos Unión Europea 2005 Rusia Corea 2006 2007 Japón Canadá 2008 México 3 Los datos de 2009.136. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 18 Resumen ejecutivo Los principales circuitos comerciales de la carne de res fresca.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Oferta nacional Consumo Aparente Análisis de la oferta cárnicos (capítulo 5) Principales países importadores (en el mundo) 1.300 1.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. son preliminares al mes de septiembre. 5.000. 3.00 224.000. incluyendo a países del circuito sin aftosa. El comercio entre países que integran la UE. 4. son los siguientes: 1.891.95 107.500 1.00 Producción Importación Exportación Producción Importaciones Exportaciones Oferta nacional Población nacional Consumo Aparente Consumo per cápita (kg) 2009 1.95 29.00 500.000.375.000. Toneladas métricas .000. Las exportaciones de Estados Unidos a Japón.697 1.000. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Infraestructura en BC y BCS Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas) 2. Las exportaciones de Australia a Estados Unidos.862.00 2. Los mercados dominantes siguen siendo Estados Unidos y Europa como consumidores y el mismo Estados Unidos.000 510. la diversidad de preferencias de los consumidores obliga a la industria exportadora a organizarse para producir específicamente para cada mercado y a establecer un “mix” de mercados que les permita colocar toda la carne y subproductos de la res.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. si se trata de carne fresca.828. presentación. Los países que contribuyeron al aumento agregado de la producción en 2007 fueron Argentina. Estos países están recortando sus tasas de sacrificio para reponer su hato ganadero. y particularmente.677 48.575.700 $27.157. En 2008 Brasil y China fueron los países de importancia en el mercado mundial que incrementaron su producción. los países de la Unión Europea y China. etc.100 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 19 Resumen ejecutivo La composición de estos mercados ha tenido grandes cambios en los últimos 10 años. Brasil. Considerando las mejores condiciones climáticas en Estados Unidos. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 El comercio de carne en cada país se caracteriza por contar con un patrón de preferencia de los consumidores por cortes.22 9. limitando así la oferta de sacrificio. enfriada o congelada. Corea mejoró su producción en el presente año. .646 127. El declive en la producción durante 2008 fue leve dada la mejor producción de becerros y el incremento de las importaciones desde México y Canadá.46 12. Argentina.700 $47. Rusia. los altos precios en Japón durante los últimos años han limitado la oferta de ganado para sacrificio.972 303. Brasil. Corea y Japón han incrementado notoriamente en los últimos años.000 12. siguen siendo los proveedores del mundo.1 42. La oferta mundial se encuentra afectada por una transición gradual de los centros globales de producción y exportaciones desde Europa Occidental hacia otras regiones del mundo.824. Uruguay.018. Esa situación favorece a los productores locales y en menor medida a los de países cercanos frente al resto de los abastecedores potenciales.508. Australia y Canadá y por el impacto que la industria de los biocombustibles provocó sobre los precios de los insumos alimenticios. grado de ternura. el reingreso de la carne norteamericana al mercado coreano suplirá buena parte de la demanda y limitará el sacrificio local.09 Consumo Total (ton métricas) 8. proporción de grasa.000 Población total 491. Australia y casi al final de la oferta México. China. Por su parte. los ganaderos deberán retener sus hembras y becerros para recomponer el hato. especialmente América del Sur. La producción en Rusia y los países de la UE continúa en declive. Mercados meta (capítulo 6) País UE-27 Corea Estados Unidos Japón Consumo per cápita (kg/año) 17.000 1.419 País Ingreso per cápita Unión Europea Corea Estados Unidos Japón $33.288. por lo que la producción en 2008 fue ligeramente menor. Por otra parte.500 $34. tal como sucede con el resto de los países oferentes. que es proporcionado por el proveedor (vendedor) y variará según el caso. La siguiente tabla muestra los distintos segmentos generales de consumidores de carne de res. La segmentación alcanza todos los estratos socioeconómicos del país-destino en virtud de los precios de venta establecidos por la calidad del producto y en su caso los nichos a los que está dirigido. Se tomaron como base diversos usos y aplicaciones de la carne de res congelada. fresca.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Como producto genérico cárnico. 1. con y sin hueso. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Segmentación y estratificación La carne es un commodity. Este estudio se enfocó en el “producto cárnico de exportación”. Por producto (en su caso) y 2. al que se sumarán las especificaciones de las condiciones y términos comerciales seleccionados. . El precio se integra considerando la base del Costo de Venta. La modalidad más común de venta (incoterm) es el Exworks (puesto en planta) y el CRF (costo y flete). más el flete y el seguro. Industria Importador Distribuidor Intermediario comisionista Mayorista Autoservicio Minoristas Consumidor final Restaurantes/ Hoteles Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 20 Resumen ejecutivo Análisis de precios Algunos países como Estados Unidos publican los datos de precios y el resto lo manejan directamente entre el intermediario y el proveedor. por lo tanto su segmentación estratificación se hace en dos vertientes. Incoterms más utilizados en la comercialización de carne EXW (Ex works). así como solvencia financiera del comprador. Life Corp y Heiwado. Seiyu. 21 o 30 días naturales de plazo). En todos los casos las operaciones son electrónicas y se hacen en firme en los términos acordados por las partes. importadores. ya que el control del mercado lo tienen los compradores. 14. En el documento se encuentra una lista amplia de estos compradores. clasificadas en los siguientes términos: Inocuidad: calidad de la carne (incluyendo presentación). Ito. el cual está bien definido en general y de manera muy similar en todas las regiones-país. ya que las negociaciones inician cuando se cuenta con producto para vender. con pocas alternativas para el empirismo y la innovación. En su mayoría los compradores cuentan con su propio importador y el proveedor no requiere de este servicio. Criterios generales de pago El pago se hace de contado o a crédito.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Principales cadenas de distribución  Japón: Aeon. cadena de frío (vida en anaquel. grado de conocimiento y confiabilidad. Lograr socios comerciales.500. por lo que no se recomienda tomar esta responsabilidad.Yokado Uny. entrega y garantías). centros comerciales y prestadores de servicios (restaurantes y hoteles). dependiendo de cada negociación y puede variar según el grado de confianza. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Clientes potenciales del producto (capítulo 7) Se clasificó por mercados-región. Daiei. Izumi. En el contrato se establecen las garantías. distribuidores. Crédito (7. CIF (Cost. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 21 . Distribución a los mercados meta (capítulo 8) Resumen ejecutivo Costos del transporte Vía marítima: $0.Costo y Flete (puerto de destino convenido) Comprar y vender carne es una actividad estandarizada. Por el tipo de mercado (de compradores) los clientes directos son intermediarios (comisionistas. deberá estar analizado caso por caso tomando como referencia los niveles de venta y la capacidad de desplazamiento del comprador y/o en su caso sus políticas de exclusividad. El vendedor debe enfocarse en su dominio y capacidad de manejo de la cadena de valor (negociación. Una de las principales condiciones para el establecimiento de alianzas y socios comerciales radica en la confiabilidad del proveedor y su capacidad de abasto. Pago de contado y 2. Insurance and Freight) y CFR (Cost and Freight) . quienes se encargan de la distribución final del producto. Los sistemas de importación de estos mercados son formales y cuentan con regulaciones sanitarias extremadamente exigentes. conservación antes de congelado y vida en congelado) y empaque y embalaje. FOB (Free on Board). Tipos de pago: 1. Cabe hacer notar que ninguno de estos aceptó otorgar un documento de comercialización o al menos de compromiso.20 por kilogramo en promedio Carga en carretera caja refrigerada de 25 toneladas (más utilizada): $2. mayoristas) y de modo indirecto la industria. Kroger.Campaña y certificación México Calidad Suprema y “Mexican Beef. CVS y Safeway. Schwarz. Leclerc y Ahold. Edeka Zentrale. . El producto se envía en contenedores refrigerados con capacidad para 20 toneladas. pero en el caso de la carne exportada los productores deben utilizar una estrategia para el posicionamiento de carne y marca-país.Distribución local por medio de comisiones pagadas por producto recibido. Grupo ViBa con la marca Carnes ViBa (1.14% de las exportaciones nacionales). E. En todos los casos el perfil tecnológico es mediano pero sujeto a la normatividad Tipo Inspección Federal y para el caso de exportación a EUA el USDA. Walgreens. Se prevé la entrada de nuevos competidores. respectivamente. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 22 Resumen ejecutivo . Costco. . . no por producto puesto en anaquel. con muy altos costos y riesgos para el mantenimiento de las campañas. Análisis de la competencia (capítulo 9) Los principales competidores son: Grupo VIZ con la marca SuKarne (15% de participación en el mercado nacional y 74% de las exportaciones nacionales). Producen todo el año y exportan a Japón y Corea (las tres) y a Estados Unidos (SuKarne y ViBa). . El costo de promoción es casi nulo y se basa en los criterios previos de negociación y cuidado de la calidad.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.Promoción en ferias y exposiciones: promoción y match making4 con compradores. Metro. Muy exitosas con la coparticipación de beneficiarios e instituciones de gobierno. Unión Europea: Carrefour. Target.4% de participación en el mercado nacional y 20% de su producción total para exportación) y Procarnes con su marca Don Fileto (1. sanidad y abasto. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009   EUA: Wal-Mart. Promoción y posicionamiento Las marcas propias se promocionan fácilmente.Sistema propio de distribución con minoristas y/o puntos de venta. Monterrey y Mexicali. Tesco. Estas empresas tienen sus operaciones (plantas procesadoras) en Culiacán. Auchan. 4 Primer contacto y ocasionalmente negociación. AldiRewe. conocida como la enfermedad las “vacas locas”. Argentina. países que permiten la importación sólo con la certificación TIF sin el condicionamiento del USDA. presentación y cuidado de la cadena de frío. Estudio económico y margen esperado Volumen de ventas anuales en lb Región destino Japón Corea EUA 1 529. no se podrá enviar producto a ese país.23 Japón $2. porque esta región-destino se basa en la Cuota Hilton para las compras.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.104 529. Las especificaciones de producto en tanto cumplan con los criterios de sanidad (el más importante). particularmente la Cisticercosis. Brasil.208 3 1. La causa principal para no recibir dicha certificación son las enfermedades en los animales. La marca-país “México Calidad Suprema” es muy apreciada y ha permitido la creación de excelentes vínculos de negocio que fueron reafirmados cuando Estados Unidos fue vetado en el mercado mundial por la presencia de Encefalopatía Espongiforme Bovina.058. Uruguay.104 1. principalmente.208 2. Japón cuenta también con un Acuerdo de Asociación Económica firmado con México para la internación con un cupo de hasta seis mil toneladas que en 2010 será renegociado. cuyos proveedores actuales dominan y entregan en la medida de sus expectativas.058. Sin embargo este mercado es el más atractivo pues representa una excelente oportunidad para integrar un mejor precio promedio del canal por el aprovechamiento de las piezas a exportar y los precios pagados. de no contar con la certificación USDA otorgada por el gobierno estadounidense.104 1.62 Corea $2. La entrada al mercado europeo deberá esperar. Nueva Zelanda y Australia son sus principales proveedores.104 529. Exportar a Estados Unidos es más complejo por el tipo de certificación requerido. superiores a los del mercado asiático.058. por las siguientes razones: México no cuenta con un acuerdo explícito en materia de comercialización de carne y. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Factibilidad para penetrar el mercado meta (capítulo 10) Las ventas iniciarán en Japón y Corea. no serían un problema.645.208 lb/año 2 529.208 529.520 Precio de venta por mercado meta PV USD/lb EUA $2. además de los mejores márgenes a causa de la cercanía con Baja California.13 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 23 Resumen ejecutivo . Aún cuando se cuente con la denominación TIF y con antecedentes de exportación como sucede con varias plantas en la región.104 1.058. 462 Instalaciones certificadas en la norma TIF de SENASICA y para la exportación a EUA con la norma USDA.58% 9.88 $0. y con esto iniciar el traslado Resumen ejecutivo Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 24 .092 44. Contar con abasto garantizado de ganado que garantice la calidad de carne esperada.98 $1.16 $1. Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta (capítulo 12) El sistema incluye el traslado terrestre desde planta hasta puerto de origen/salida y del puerto de salida hasta el puerto de destino y de aquí.42 Corea $4. Las empresas navieras cuentan con sistema de renta de frigoríficos (tipo contenedor) que pueden quedarse por tiempo indeterminado en planta hasta cargar el total del mismo. .092 88. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Margen de contribución unitario Costo unitario $1.Certificación USDA/FDA (mercado de EUA).092 88.El mercado asiático no cuenta con una norma en particular.36 $0.185 220.70 $3. que se realizarán de forma mensual.73% Necesidades de producción (capítulo 11) La cantidad será determinada por el plan de entregas proyectado.92 Precio de venta USD/lb Costo de producción USD/lb Gastos de exportación USD/lb Margen de contribución USD % Cont marginal Concepto Mercado meta EUA $4. el cual es posteriormente recogido por la propia naviera y trasladado desde la planta hasta el puerto de salida.78 $3.185 44.83 16.185 3 88.88 $0. . a los almacenes o centros de distribución del cliente.092 88.48 $1. Ensenada es el puerto seleccionado para el envío del producto el cual cuenta con todas las credenciales requeridas para el caso. Los equipos son parte de esta certificación. pero sí un proceso previo para el análisis-observación y en su caso autorización para la exportación al país.46 Costo de producción/Lb en USD Concepto Costo de producción USD/lb Gastos de exportación USD/lb Total 24.93 $3.86 $1. previa recepción de orden de compra por parte de los compradores. . .21 $0. Mercado meta Japón Corea EUA Total 1 44.Europa: acepta el USDA y la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.185 lb/mes 2 44.092 44.88 $0.Certificación Tipo Inspección Federal.76 $0.91% Japón $5. Para lo anterior todo el sistema debe ser certificado conforme a la normatividad local en el caso del transporte terrestre dentro de México y hacia EUA y marítimo en el caso de la transportación a Europa y Asia.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.10 $1.76 $0.22 $1.76 $0. penalización por calidad. hasta el destino de entrega al cliente. Impacto esperado del estudio de mercado (capítulo 14) Integración de mayores oportunidades para el proceso de comercialización de carne producida en la península. con una cadena comercial asegurada que al mismo tiempo les sirva como garante de calidad crediticia. 2. Tan sólo la exportación al mercado estadounidense permite una integración del canal con márgenes operativos superiores al 20%. 4. Planeación y diseño para la integración de abasto de ganado para exportación. costos por traslado y menor precio. Sería recomendable establecer entidades dispersoras y/o parafinancieras que permitan el apalancamiento desde Baja California o en la localidad.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. 3. con lo que potencialmente obtendría no sólo un mejor precio por kilo vendido sino mayor ingreso por cantidad de kilos vendidos. Beneficios para los productores de BCS 1. El proveedor y el comprador se hacen cargo de las responsabilidades según se acuerde en los incoterms. Sistema de acopio por regiones que elimine la especulación y con esto el abuso en el pesado. La planta contará con abasto garantizado de mayor calidad. Beneficios para los productores de BC 1. Actualmente no son sujetos de crédito o en su caso no están preparados. pasando de 8 a 12 ó 14 pesos por kilo en pie. El precio de venta se trasladaría a la industria y no al engordador. De igual modo. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 vía marítima. 5. Al estar integrados a la industrialización y exportación. Obtener financiamiento para capital de trabajo y refaccionario al estar integrado a la cadena. que será financiado con instrumentos ya existentes en instituciones como FIRA y Financiera Rural para la integración a la cadena industrial y de exportación. Comercializar ganado en pie. Diseñar e implementar un modelo de financiamiento del productor primario alineado a la industria de exportación por medio de los instrumentos de FIRA y Financiera Rural. 2. 3. Las entregas a EUA se realizarían a través de los puertos fronterizos de Tijuana y ocasionalmente por Mexicali. Una planta tipo con 100 a 500 toneladas de producto de exportación anual podría generar entre 40 y 60 empleos adicionales. los productores de ambos estados podrán obtener beneficios vía la venta de ganado con mejor precio en hasta 75%. obtendrán los beneficios financieros de la planta. Negociación de precios con base en un margen esperado y justo. Resumen ejecutivo Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 25 . considerando que produciría también para el mercado nacional. . con el propósito de establecer las pautas que permitan a estas dos regiones integrarse a mercados conocidos con productos no conocidos y/o nuevos mercados.2 Alcance geográfico del estudio Oferta: . demanda.Baja California .Estados Unidos .Baja California Sur .Asia. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 26 Alcances del proyecto .1. Describir la oferta y demanda de carne en las regiones objeto de estudio y particularmente la oferta de carne en Baja California y Baja California Sur.3 Características del producto y subproductos considerados  Carne de res de exportación de BC y BCS . Documentar la información estadística relacionada con la oferta.2 Objetivos específicos 1.1 Objetivos del estudio 3. 5.1.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Definir el sistema comercial para la compra-venta y logístico del transporte del producto desde su lugar de origen. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 3 Alcances del proyecto 3.Países exportadores a las regiones objeto de estudio Demanda: . tanto económica como temporalmente realizables. Entorno y condiciones comerciales de la carne de exportación de Baja California y Baja California Sur a los mercados de Estados Unidos. 3. Europa y Asia.Carne sin hueso congelada. congelado y empacado al semivacío. particularmente Japón y Corea. conforme a los hallazgos e inferencias obtenidas del primer objetivo.Europa (incluyendo Rusia) . Realizar un análisis predictivo acerca de la demanda. empacada al alto vacío. 2. 4. 3. 3. población y tendencias regionales de cada región objeto de estudio. con estrategias funcionales. Realizar un análisis causal de preferencias del consumidor.Hueso sin carne. 3.1 Objetivo general Conocer las oportunidades. Según resulte.4 Zonas y regiones productoras incluidas   Baja California.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009  Carne de res importada en los mercados objeto de estudio . Proveedores de alimento y medicina Engordadores Introductores Repasto Intermediarios Criadores Importación Industria Mayoristas Exportación Minoristas Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 27 Alcances del proyecto . El estudio comprende como parte de sus hallazgos la identificación de los principales productos demandados. 3. Baja California Sur. pdf Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 28 Alcances del proyecto . Vicente Guerrero Sierra San Pedro Mártir San Quintín Rastros privados .Ejido Jaramillo El Rosario El Mármol Punta Prieta Rastro municipal Calmallí Guerrero Negro Rastro TIF Rastros privados Asociación Ganadera Local Corrales de engorda San Ignacio Santa Rosalía Mulegé Los Dolores Loreto Ciudad Insurgentes Ciudad Constitución La Paz San Antonio Todos Santos Miraflores Santiago San José del Cabo 5 Cabo San Lucas Infraestructura de los eslabones de la cadena productiva bovinos carne en: BC y BCS.org.bovinoscarne.Ejido Papalote . http://www.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.Ejido Nuevo BC .mx/clusters/PDF/bajacalifornia_spbc. Infraestructura cadena productiva Bovino-Carne de BC y BCS Tijuana TIF 421 Tecate Valle de Guadalupe Ojos Negros El Álamo Mexicali TIF 54 TIF 120 TIF 301 Colonias Nuevas 5 Ensenada Maneadero Santo Tomás San Vicente San Telmo Santo Domingo Col. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 1. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 1. Asociaciones Ganaderas Locales de BC y BCS Unión/Asociación Ganadera Local (AGL) Unión Ganadera Regional de Baja California AGL de Mexicali AGL de Tecate AGL de Tijuana AGL de Ensenada AGL de Valle de Guadalupe AGL de Ojos Negros AGL de El Álamo AGL de Santo Tomas AGL de San Vicente AGL de Col.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Vicente Guerrero AGL de San Quintín AGL de El Rosario AGL de Engordadores de Tijuana AGL de Santo Domingo AGL de San Telmo AGL Unidos de La Costa AGL de El Mármol AGL de Calmallí AGL de Punta Prieta AGL Especializada de bovinos para engorda de de Mexicali AGL de Productores de Leche de Tijuana AGL de Productores de Leche de Mexicali AGL de Porcicultores de Tijuana AGL de Sierra de San Pedro Mártir AGL de Productores de Leche de Maneadero 6 Unión Ganadera Regional de Baja California Sur AGL de Cabo San Lucas AGL de Guerrero Negro AGL de La Paz AGL de Loreto AGL de Los Dolores AGL de San Antonio AGL de San Ignacio AGL de San José del Cabo AGL de Santa Rosalía AGL de Santiago AGL de Todos Santos AGL de Villa Constitución Ubicación Mexicali Mexicali Tecate Tijuana Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Tijuana Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Mexicali Tijuana Mexicali Tijuana Ensenada Ensenada La Paz Cabo San Lucas Guerrero Negro La Paz Loreto Los Dolores San Antonio San Ignacio San José del Cabo Santa Rosalía Santiago Todos Santos C. Constitución 6 Idem anterior Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 29 Alcances del proyecto . A.640 7.C.680 4.V. SAGARPA. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 30 Alcances del proyecto . Capacidad de los Centros de sacrificio de BC y BCS Municipio Baja California Ensenada Tecate Ensenada Ensenada Ensenada Mexicali Mexicali Mexicali Mexicali Tijuana Localidad Nombre del Rastro Tipo de Rastro Capacidad Instalada (cabezas) 2.400 300 180 130 220 80 4.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.V.320 8.L.A. Procesadora y Empacadora de Carnes del Noroeste S. Ejido Jaramillo Colonia Nuevas Colonia Colorado VII Colonia Centinela Cuatro Cerro Prieto Tijuana Municipal Municipal Sandoval Fuentes Nevares Integradora Sala de Matanza Asociación Rural de Interés Colectivo S.V.200 15 60 220 50 350 250 90 250 94 90 72 100 90 69 81 87 24 100 42 7 SIAP.C. Empacadora de Tijuana S. de C.A. de C.800 Capacidad Utilizada (%) 21 26 16 21 13 38 65 100 91 52 Ensenada Tecate Ejido Papalote Ejido Nuevo B. SuKarne Producción S. de C. Ciudad Constitución Ciudad Insurgentes La Paz Todos Santos Loreto Cabo San Lucas Miraflores San José del Cabo Guerrero Negro Mulegé Santa Rosalía Municipal Municipal Privado Privado Privado Privado TIF (54) TIF (120) TIF (301) TIF (421) Baja California Sur Comondú Comondú La Paz La Paz Loreto Los Cabos Los Cabos Los Cabos Mulegé Mulegé Mulegé Ciudad Constitución Ciudad Insurgentes La Paz Todos Santos Loreto Cabo San Lucas Miraflores San José del Cabo Guerrero Negro Mulegé Santa Rosalía Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 900 200 1. 80 de R. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 7 Cuadro 2. 083 300 1.000 3.R.000 2. de C. Capacidad de los Corrales de engorda ubicados en Mexicali.800 320 300 8 Infraestructura de los eslabones de la cadena productiva bovinos carne en: BC y BCS.754 15. Juan Carlos Reynoso Maldonado Ganadera Rocha.L. S.374 8.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.459 15. S.630 5.V.A.R.A.500 2.A de C. S. de R. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 8 Cuadro 3.V.445 3.000 1.000 3.l.P.org. de C.500 1.A de C.700 800 50.V.000 800 59.500 4. Corrales Aceves Ganadera Efral. S.mx/clusters/PDF/bajacalifornia_spbc. http://www. Desarrollo Agropecuario y Comercializador de San Fernando Corrales Silva Capacidad instalada 7.V.445 3. de C.P. BC Nombre del corral Edmundo Platt Lucero Engorda La Casita S.pdf Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 31 Alcances del proyecto .800 890 750 Capacidad utilizada 7.958 2.630 5. de C. S. Jorge Valenzuela Medina Sukarne Producción.261 1. Corrales Limón Francisco Núñez Cisneros Desarrollo Agropecuario y Comercializador Carlos Gratianne Nutrimentos Mexicanos.459 16. Ganadera Rubio S.800 15.900 1.V. Salvador Jiménez Vargas Corrales San Juan.083 800 1.374 8.A.V.bovinoscarne.900 1.958 2. la cual ha mantenido una tasa de crecimiento de 4.5 70 8.4 102. Volúmenes de producción En los últimos años la producción de carne de bovino ha sido desplazada por la producción de carne de pollo.5 0.1 2. el reporte indica que al cierre del 2009 los precios internacionales de las materias primas agropecuarias y energéticas han disminuido drásticamente. SAGARPA Es la actividad productiva con mayor dinamismo en el sector de cárnicos en México.5 1.6 1. Hacia finales de 2008 el impacto económico de la crisis financiera a nivel mundial se tradujo en una “turbulencia inusitada en los mercados financieros internacionales” y por consiguiente en la afectación de productores en todas las actividades.9% durante los últimos 10 años.04 7 17 4 33 13 11 (millones de toneladas) 9 Situación actual y perspectivas de la producción de carne de pollo en México 2009. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 4 Demanda nacional de cárnicos 4. 11 Fuente: Situación del sector pecuario en México 2008.5 5.10 ocupando más del 45% de la producción nacional de carnes (ver figura 4). 10 Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 32 Demanda nacional de cárnicos . quienes han tenido que enfrentar el incremento de sus costos de producción y por ende la movilidad de sus ingresos.) Bovino Cerdos Pollo Ovino Caprino 265. Cuadro 4. con una producción de 2´580. por lo que esto podría verse reflejado en la disminución de los costos de producción a corto plazo. SAGARPA.1 Situación del mercado de cárnicos nacional Los reportes de SAGARPA sobre la situación actual y perspectivas de los productos cárnicos en los últimos años señalan al entorno económico actual como la situación que ha afectado principalmente el desarrollo de la producción pecuaria particularmente el precio de los insumos alimenticios de acuerdo a la actividad y a la zona de producción.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.05 0.000 toneladas en 2008 (ver cuadro 4). Producción de carne mexicana con respecto a la producción pecuaria mundial Producción Producción Lugar que Producto mundial México ocupa México Carnes (millones ton.4 4.2 60.9 No obstante lo anterior. 14 12 13 Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. lo que ha repercutido en una alta eficiencia y en bajos costos de producción.mx/ganaderia 14 Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009. el impacto de la crisis económica tuvo efectos según el estrato productivo.13 Por su parte. así como productos elaborados listos para su consumo.gob. aparejada a la integración vertical otro factor que ha influido en el crecimiento de la producción de carne de pollo es la diversificación de productos disponibles en el mercado. los productores tecnificados e integrados sólo enfrentaron periodos de baja rentabilidad debido a la eficiencia productiva y a la apropiación del valor agregado de la comercialización y transformación de su ganado.mx/ganaderia Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 33 Demanda nacional de cárnicos . Producción nacional de carne en México 2008 12 0. generando no sólo descapitalización sino un fuerte nivel de endeudamiento. http://www. Sagarpa.8 Bovino 30. Sagarpa. esto es. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 2.7 Ave Ovino 21.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. la carne de porcino ha cedido terreno a la carne de pollo. Además de la tendencia de concentración de la producción. http://www. el estrato tecnificado no integrado resintió un mayor daño. mientras que a principios de la década aportaba alrededor del 24% de la producción nacional de carnes.2 Porcino 46.sagarpa. Situación actual y perspectiva de la producción de carne de pollo en México 2009. ya que los precios de mercado difícilmente les permitió recuperar los costos de producción.sagarpa.gob. que incluso llevó a muchos productores al retiro de la actividad. En el caso de la porcicultura. en 2008 solamente aportó el 21%. Por el contrario.0 Caprino El crecimiento de la avicultura a nivel nacional no es más que el reflejo de la fuerte inversión que se ha hecho en la tecnificación de los sistemas de producción. brindando al consumidor la alternativa de adquirir sólo piezas específicas. 3 18.agromeat. 28. además estimó el inventario de ganado bovino mexicano en 26.15 Consumo per cápita por producto El precio de las carnes y otros alimentos así como la disponibilidad de la oferta complementaria procedente de importaciones han sido los principales determinantes de su consumo en los últimos años en México. respectivamente).7 Porcino Pollo Bovino 15 http://www. 1. El crecimiento del consumo de carnes en México ha disminuido de una tasa de 4% en 2005 a 2% en los años subsecuentes.1 y 18. Con base en el CNA y la población del país.2 millones de toneladas (MT) de carne de bovino.1 16. . la cual ha incursionado en las tiendas de autoservicio de las principales ciudades del país.1 MT de carne de porcino.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Consumo per cápita de carne en México 2008 28.3.7 millones de cabezas durante el mismo año. teniendo una recuperación mayor al 3% en 2008. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 El Servicio de Agricultura Externa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ( FAS y USDA. señaló que durante 2008 México alcanzó una producción 2. 2.com/index. Figura 3. por lo que es importante que los productores nacionales de carne de bovino no pierdan de vista quiénes son sus principales competidores en el mercado nacional.7 kg respectivamente. pollo y bovino durante 2008 fue de 16.8 MT de carne de pollo y 15 MT de carne de pavo (de peso en canal).php?idNews=86560 Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 34 Demanda nacional de cárnicos Por su parte. el mercado nacional de carne de bovino actualmente está siendo cubierto principalmente por productores de Estados Unidos de Norteamérica a través de su comercializadora US Meat Export Federation. se ha determinado que el consumo per cápita de carnes de porcino. comecarne. Consejo Mexicano de la Carne. es entendible el crecimiento en las ventas de platos preparados refrigerados y de ensaladas preparadas.16 Una encuesta realizada por SAGARPA en 2002. Julio 2009. De acuerdo con cifras oficiales. los mexicanos prefieren los platos frescos a los congelados. http://www. costilla y carne molida. mostrando una actitud conservadora al respecto.org/?P=statsector 17 Patrones de consumo de carne bovina en la región del Papaloapan. la cual se verá afectada por los cambios tanto en el precio de los productos cárnicos como en el nivel de ingreso de los consumidores. Sociedad y Desarrollo. En los últimos años el consumo de platos preparados ha tenido un incremento importante en México.17 tuvo como resultado que los cortes más consumidos en México eran el bistec y la milanesa. Mayo-Agosto 2009. Instituto Español de Comercio Exterior. por el número de horas que pasan en sus puestos de trabajo. Agricultura. Los alimentos consumidos por los mexicanos son adquiridos en supermercados y autoservicio. De este 22%.y los puestos callejeros). tiendas departamentales y tiendas de descuento. La venta al consumidor final en México puede dividirse en 2 grandes bloques: por una parte las cadenas de autoservicio. el cual está muy relacionado con el tiempo disponible y la necesidad de comer fuera de casa de los mexicanos. 18 El mercado de platos preparados en México. los detallistas independientes (tiendas tradicionales -llamadas abarrotes en México. Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 35 Demanda nacional de cárnicos . y en orden descendente la pulpa. Volumen 6. Veracruz. una mayor preocupación por la salud y los valores nutricionales y las condiciones higiénicas con las que preparan sus alimentos. el 80% se destina para consumo de carne fresca y el 20% restante. las tiendas de conveniencia. los hogares mexicanos en promedio destinan el 22% del gasto total de alimentos y bebidas. además de una gran variedad de bebidas y otros productos.18 Si a lo anterior se suma la proliferación de tiendas de conveniencia donde cuentan con microondas para calentar los platos e incluso espacios donde comer. salchicha y chorizo principalmente. el tamaño de las ciudades. 16 Estadísticas del sector: Consumo. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 4. así como una mayor variedad de opciones de platos preparados.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. el precio es el factor fundamental que determina la demanda en la mayor parte de la población de México. y. Además se observó que a los cortes como lomo. en menor medida. filete y otros especiales los mexicanos les destinan un menor porcentaje del ingreso. y por otra parte. en tiendas especializadas o gourmet. Sin embargo. las tiendas departamentales y las tiendas especializadas. Núm 2.2 Gustos y tendencias generales del consumidor Es importante señalar que además de las preferencias del consumidor hacia las carnes. México. para la compra de productos procesados como jamón. para el consumo de carne. • 7 empresas o productores individuales participan con más del 35% de la producción de carne de porcino. cadenas de supermercados y almacenes de descuento). La mayoría de los sistemas tienden a ser más intensivos y dependientes de alimentos balanceados e insumos de calidad. que equivalen al 56% del territorio nacional. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 . Soriana. .Tiendas especializadas. Superama y SAM´S). es reducido el número de productores que participan en la generación de valor dentro de la cadena productiva de cárnicos. Existe una gran polarización de la producción primaria en cuanto a tamaño y tecnificación en todo el país. Las principales son: Oxxo. Comercial Mexicana. . mientras que en el centro y sur predomina la producción extensiva en los estados del norte tiende a predominar la producción intensiva y con mayor tecnificación.1 millones de unidades de producción cuyo valor de la producción representó en 2007 el 45% de la producción agropecuaria del país. Grupo Chedraui y Cotsco. se componen por gastos en alimentos balanceados. equivalente al 95% del valor de la producción agrícola. Son Palacio de Hierro y Liverpool.3 Situación del sector cárnicos nacional El sector cárnico nacional aprovecha aproximadamente 110 millones de hectáreas. de los cuales básicamente: • 3 empresas aportan el 54% de la producción nacional de pollo y.Tiendas de conveniencia. Existen alrededor de 3. 7-Eleven.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.Tiendas tradicionales. Principalmente tiendas Gourmet. 4. Suelen tener un pequeño espacio gourmet donde venden productos agroalimentarios. Este sector genera más de un millón de empleos permanentes remunerados y ha mantenido un crecimiento sostenido pero insuficiente de la oferta de productos. La integración y organización de los productores en las cadenas productivas tiene una alta variabilidad. Existen algunas cadenas como La Europea. . Más del 55% del costo de producción de las carnes de bovino. donde se pueden encontrar alimentos y bebidas gourmet.Cadenas de autoservicio (grandes superficies. Las más importantes son: Wal-Mart (Wal-Mart. .Tiendas departamentales. Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 36 Demanda nacional de cárnicos . huevo para plato y leche. Se conocen como “abarrotes” y son muy numerosas. La Castellana o Prissa. Extra y Círculo K. aunque algunas están desapareciendo por la apertura de grandes superficies y tiendas de conveniencia. porcino y ave. privados y TIF. la industria cuenta con sistemas más tecnificados y mayor tendencia a la engorda de ganado en corral en los estados del sureste como: Campeche. así como en el manejo del ganado en general. Financiera Rural. se advierte que en el centro y sur de México la industria se enfoca más a la venta de carne “caliente”. La infraestructura disponible actual en cuanto a centros de sacrificio a nivel nacional está compuesta rastros municipales.1 Principales productos del subsector Cuadro 5. Tabasco y Yucatán factores como la lluvia propician la engorda del ganado en pastizal. provocado directamente por la diferencia en las condiciones geográficas y climatológicas. Los estados con mayor infraestructura son Jalisco y Michoacán con más de 100 rastros ubicados en su territorio.19 Otra diferencia radica en los sistemas de alimentación utilizados. Quintana Roo. Coahuila. Productos de consumo en México Carne Canal Bistek de diezmillo Canal caliente Carne molida Canal fría Bistek de espaldilla Cuarto trasero Retazo con hueso Cuarto delantero Filete de res Cuero Salado Milanesa de res Chuleta de res Pulpa bola Huesos y menudencias Vísceras Industrialización de la carne de bovino La industria de la carne en México no es homogénea y hay una marcada diferencia entre la industria del norte con la del centro y sur del país. Chiapas. Mientras que en estados del norte como: Chihuahua. Independientemente de las variantes señaladas.4 Subsector cárnicos y derivados 4. Marzo 2009. sin embargo destacan el Estado de México. lo cual los ubica a la vanguardia en la aplicación de esta normatividad y en la producción de carne clasificada a nivel nacional. además están produciendo carne clasificada proveniente de centros de sacrificio Tipo Inspección Federal (TIF) al igual que otros estados del sureste de México (ver cuadro 11). es decir. Sonora y Nuevo León con más rastros TIF en proporción al total de centros de sacrificio en sus territorios. En la monografía de ganado bovino publicada por la Financiera Rural. mientras que en el norte aumenta la tendencia a la comercialización de carne refrigerada o congelada. se comercializa salida directamente de los rastros. 19 Monografía de Ganado Bovino. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 4. Nuevo León y Tamaulipas. Jalisco y Veracruz estados del centro y sur del país se ostentan como los principales productores de carne de bovino.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Durango.4. Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 37 Demanda nacional de cárnicos . pero dejando de lado los aspectos de la comercialización. Resumen de centros de sacrificio en México (por estado y tipo de rastro) Estado Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Taxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Región Lagunera Total Tipo Municipal Privado TIF Total 13 17 11 20 24 17 33 55 1 21 54 39 37 148 64 107 21 22 46 14 17 12 9 36 25 61 17 24 10 82 36 48 10 1151 7 2 11 15 17 11 27 47 1 19 37 39 23 129 41 100 20 19 35 10 13 8 7 28 21 50 16 18 6 62 30 42 2 913 4 11 4 3 6 4 3 1 10 12 15 18 7 1 2 4 2 4 1 4 2 5 1 7 2 4 5 1 11 4 4 2 5 1 2 3 15 2 2 4 141 3 3 11 1 4 1 5 4 4 4 97 Actualmente existen un millón de unidades de producción21. http://www. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 6.html 21 Plan Nacional de Desarrollo Pecuario 2006-2012. UACH. Los esfuerzos económicos y de investigación son enfocados generalmente a la fase de producción.ugrch. Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 38 Demanda nacional de cárnicos La cadena de producción de carne de bovino en el país no se encuentra lo suficientemente integrada al mercado. et al. Juan J.20 . al añadir valor agregado al producto. las cuales aportan el 26% del valor de la producción pecuaria y generan 250 mil empleos remunerados.org/publicaciones/ tecnica_la_integracion_como_una_ oportunidad.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. UGRCH. En “La integración como una oportunidad para participar de manera competitiva en el mercado de la carne de bovino”. La actividad de 20 Nuñez L. 61 3.67 2004 2005 2006 2007 2008 Carne de bovino en pie Carne de bovino en canal En el 2008 los principales estados productores de carne de bovino fueron Veracruz con un 14. en cuarto lugar Chihuahua con 5.5% Resto del país 45. Los volúmenes más altos de producción de carne de bovino se obtienen durante los meses de octubre a diciembre.9 22 3. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 producción de ganado bovino es la principal generadora de divisas del subsector.15 1.136 toneladas producidas en México durante 2008.54 2.7% cada uno y Sonora con 4.8% Chihuahua 5.7% Sinaloa 4.1% Jalisco 10.2% Veracruz 14.1%. con una capacidad de engorda en corral de 2. Principales productores de ganado bovino en México 2008 Chiapas 6.7% Sonora 4.5% de la producción nacional.03 1.1% BC 4. teniendo su punto más alto en el mes de noviembre.5% Michoacán 4.5 millones de cabezas. Figura 5.64 3.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. con alrededor de 600 millones de dólares y ocupa más el 50% de la superficie del territorio nacional.5%. seguido de Jalisco con un 10. Financiera Rural Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 39 Demanda nacional de cárnicos .56 1. Figura 4.4% 22 Monografía de ganado bovino 2009. en tercer lugar Chiapas con una aportación del 6.667.9 1.8%. entre estos 7 estados representaron el 50.09 1.4% del total de la producción nacional lo que equivale a más de 750 mil toneladas de un total de 1. como consecuencia de la abundante producción de forrajes.1%. en quinto lugar Baja California y Sinaloa con 4. Producción nacional de ganado bovino 2004-2008 (miles de toneladas) 2. Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Regiones con mayor productividad en México 2008 (toneladas de carne en canal) De 1 a 50 mil Hasta 100 mil Hasta 150 mil Hasta 200 mil > de 200 mil Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 40 Demanda nacional de cárnicos . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 6. 574 74.378 71.465 42.596 62.210 10.541 75.096 827 68.707 2006 12.558 29.596 27.648 36.098 34.475 242.292 4.971 55.833 76.023 72.560 43.559 11.883 1.529 4.314 100.707 179.398 213.664 81.898 53.063 42.788 22.002 41.363 180.550 230.153 30.025 70.869 1.501 36.128 69.758 11.984 22.041 27.340 36.300 34.443 62.048 35.447 5.904 102.673 233.292 1.730 2005 10.196 177.619 32.359 74.177 206.955 21.292 41.040 23 2008 15.539 99.690 20.040 38. Producción nacional de carne en canal por estado 2004-2008 (toneladas) Estado Aguascalientes Baja california Baja california sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Total 2004 9.858 41.528 32.136 45.914 34.533 57.126 12.849 4.258 4.526 4.935 11.076 11.926 22.350 29.779 797 68.198 21.811 25.579 27.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 7.577 78.543 27.516 11.996 9.923 70.348 37.930 5. Incluye datos preliminares a septiembre de 2009.564 5.626 4.637 56.614 4.071 99.466 84.992 180.241 683 65.113 37.846 10.239 5.576 38.218 47.447 75.486 40.502 4.371 42.406 62.534 56.349 35.713 61.754 77.609 29.767 28.438 50.543.305 74.046 51.156 34.839 70.369 41.660 4.667.882 73.308 66.422 36.042 74.618 53.712 35.213 9.775 22.557.992 2007 13.785 48.936 23 Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.337 26.140 60. Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 41 Demanda nacional de cárnicos .256 25.678 36.793 690 65.064 55.063 35.666 101.899 42.697 1.083 25.669 684 66.320 178.229 60.618 71.537 51.635.514 32.876 43.042 36.612.516 5.211 37.244 43.987 1.891 55.793 58.459 30.067 39.398 43.988 5.477 51.287 37.518 44.602 22.127 78.777 47.972 52. 056 25.638 28.998 24.530 76. permaneciendo como cliente principal EUA con más del 50% de la carne exportada. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Exportación nacional de carne El principal rubro de las exportaciones mexicanas de bovinos es la de animales jóvenes para su finalización principalmente en los estados fronterizos de EUA. Puerto Rico y aparece en el mapa Rusia (ver figura 8) uno de los principales importadores de carne en el mundo el cual está empezando a importar carne mexicana principalmente de equino.389 Total 79.146 0 614.192 El otro rubro importante en los últimos años es la exportación de carne fresca (deshuesada). refrigerada o congelada a países asiáticos como.3% del total de cabezas exportadas en 2008 tanto de becerro como de vaquilla.297 25.841 24. y como países importadores de carne mexicana con cantidades menores a las cuatro mil toneladas destacan en el plano mundial Centroamérica. Destaca el estado de Chihuahua con el 51.530 70. Exportación de ganado bovino a EUA 2008 Estado Tamaulipas Veracruz Sonora Nuevo León Durango Coahuila Chihuahua Aguascalientes Total Becerro 79. Figura 7.781 28.672 toneladas en 2008.588 73.750 268. Japón y Corea principalmente. con un total de 14.815 334.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.922 0 697. Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 42 Demanda nacional de cárnicos . y menor cantidad de bovino (ver cuadro 6).588 82.241 143 0 6.065 66.803 Vaquilla 157 0 9.776 0 82. 09 4.30 0.35 0.881.00 0.603.00 22.00 754.00 0.00 12.672.333.00 3.96 1.00 0.00 4.75 54.14 0.00 0.03 456.00 26.00 19.08 31.00 185.482. Exportaciones de carne por país de destino 2005-2009 (toneladas de carne) Países Angola Canadá Chile China Colombia Corea del Sur Costa de marfil Costa rica Cuba España Estados unidos de América Guatemala Honduras Hong Kong Japón Nicaragua Panamá Puerto rico Republica dominicana Rusia Total 2005 0. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 8.00 0.49 0.95 10.00 0.00 0.00 0.19 0.00 6.157.00 13.00 0.19 0.39 0.583.58 0.501. Idem anterior.583.00 6.75 0.00 0.365.86 89.00 0.28 0.49 0.75 687.822.96 0.02 12.00 38.00 0.11 3.016.08 0.843.13 29.68 0. Incluye datos preliminares a septiembre de 2009.56 0.11 4. Dominicana Panamá Honduras Nicaragua Colombia 14.36 0.00 7.43 0.09 0.00 936.00 14.00 6.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.00 0.00 0.060. Principales países importadores de carne de bovino mexicana 2008 (toneladas) 25 Japón Corea del Sur China Rusia EUA Puerto Rico Costa Rica Rep.333.00 21.17 Figura 8.84 50.240.47 0.00 17.00 0. Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 43 Demanda nacional de cárnicos .00 0.07 0.00 0.00 0.759.24 0.603.63 0.00 337.54 0.993.00 0.00 0.11 1.00 0.00 9.00 0.00 0.05 284.00 20.480.00 33.62 24 2009 0.68 2007 0.36 0.672.406.00 529.09 9.00 9.990.06 0.38 0.00 30.06 22.3 3.06 0.19 31.96 19.49 54.524.00 0.89 280.19 37.00 687.11 0.955.99 2008 24.47 0.39 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 2006 0.00 0.19 Exportaciones mayores a 4000 toneladas Exportaciones menores a 1750 toneladas 24 25 Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.81 0.81 1. Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.000 8. Exportación nacional de carne de bovino a Corea.000 - 27 Cortes sin deshuesar En canales o medias canales Lenguas Deshuesada Frescos o refrigerados Hígados 26 27 Idem anterior.000 8. Idem anterior.000 12.000 6. Figura 9.62 toneladas en 2008.000 4.000 12.000 18.000 2005 2006 2007 2008 2009 Corea del Sur EUA Japón Figura 10.365.32 toneladas en 2004 a 31.000 26 14.000 16. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Las exportaciones de carne de bovino mexicana aumentaron de 8. Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 44 Demanda nacional de cárnicos 2005 2006 2007 2008 2009 . Exportación nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas) 18.577.000 4.000 14.000 10.000 10.000 16.000 6.000 2.000 2. EUA y Japón 2005-2009 (toneladas) 20. 940.666.59 361.44 0.338.466.134.046.28 1.75 36. Exportaciones de carne por tipo de producto a Corea.651. Nueva Zelanda.00 .625.004.62 9.87 87.00 1.73 9.874.394.31 8.13 12.26 207.00 3.42 448.16 23.343. Panamá y Nicaragua (ver cuadro 8 y figura 11).174.98 3.228.75 2.05 745. Idem anterior.30 0.419. EUA y Japón 2005-2009 (toneladas) 2005 Corea del Sur Cortes sin deshuesar Deshuesada En canales o medias canales Frescos o refrigerados Lenguas Hígados Los demás EUA Cortes sin deshuesar Deshuesada En canales o medias canales Frescos o refrigerados Lenguas Hígados Los demás Japón Cortes sin deshuesar Deshuesada En canales o medias canales Frescos o refrigerados Lenguas Hígados Los demás 1.00 0.90 0. Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 45 Demanda nacional de cárnicos 2009 186.00 2.62 0.946.519.171.40 473.92 0.76 15.639.00 0.01 387.188.23 400.32 3.317.94 245.07 2.24 93.00 393.22 1.53 1.55 3.42 32.84 12. misma que en 2008 representó un poco más del 76% procedente principalmente de EUA y Canadá y en menor proporción de Uruguay.33 170.28 1.060.021.16 3.10 401.257.25 4.23 5.005.783.40 234.321.53 0.81 761.40 13. Importaciones de carne por país de origen 2005-2009 (toneladas de carne) Países EUA Canadá Nueva Zelanda Uruguay Australia Nicaragua Costa Rica Panamá Chile Honduras 2005 233.428.51 100.020.95 4.329.69 1.10 1.37 411.40 0. Costa Rica.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.41 1.59 2008 1.78 1.87 6.959.132.24 4.00 658.0% de la comercialización total de carne.672.99 278.30 217. Cuadro 10.99 2006 1.00 7.77 1.48 1.42 10.57 42.226.81 43.770.96 2.05 11.00 0.19 0.72 2007 305.210.00 0.94 0.277.00 1.00 2008 310.92 0.71 332.00 0.55 0.77 1.84 0.066.47 2009 261.56 18.96 210.69 4.12 389.00 1.31 6.00 143.956.52 5.97 6.525.00 613.59 198.82 199.84 324.901.74 4.32 37.767.48 187.22 1.61 906.67 792.916.00 43.38 28 Importación nacional de carne Las importaciones nacionales de carne de bovino se concentran básicamente en carne deshuesada.18 1.457.00 0.576.00 0.407.06 4.74 5.68 1.81 0.151.364.04 308.28 1.43 5.87 339.41 48.81 2006 294.24 9.80 5.692.184.95 866.282.84 997.55 48.10 111.942.00 5.00 2.343.561.784.294.60 2007 1. Chile.26 1.00 29 28 29 Idem anterior. Australia.09 110.00 1.03 142.00 64.89 415.155.62 1.683.37 0.615.675.76 0. la cual durante la década de los noventa apenas alcanzaba un 20.00 476.31 0.00 0.433.33 1.03 0.92 2.278.25 0.131.023.02 4.622.85 30. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 9.66 636.684.13 7.44 1.73 6.18 0.13 0.33 310. 000 200.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Idem anterior.000 .68 Australia Nueva Zelanda 4.23 Figura 12.98 5.000 250.22 3.000 300. Principales países exportadores de carne a México 2008 (toneladas) 30 EUA Canadá Uruguay Chile Costa Rica Panamá Nicaragua 305.956.946.33 1.74 3.684.57 42.184. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 11.000 150.32 1.000 100.03 1.000 31 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 EUA Canadá 30 31 Idem anterior.060.020. Importación nacional de carne de bovino de EUA y Canadá 2005-2009 (toneladas) 350.023.940.457. Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 46 Demanda nacional de cárnicos 50. 379.472.24 29.60 33.09 25.11 1.000 150.27 43.24 12.297.73 219.534.080.15 2007 0.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.52 33 Por otro lado.97 37.58 73.283.489.00 1.09 38. desde 2006 se ha presentado una importación de animales vivos principalmente becerros de engorda.94 9.079.62 1.338.000 50.777.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Cortes sin deshuesar En canales o medias canales Lenguas Los demás Deshuesada Frescos o refrigerados Hígados Figura 14.000 200.73 17.45 4.174.512.893.00 0.267.00 431.84 0.719.174.62 3.11 3.07 2.984.27 2.38 1.803.246.328.99 45.84 36.63 7.42 8.836.570.97 0.04 886. Importación nacional de carne de bovino por tipo de producto de EUA y Canadá 2005-2009 (toneladas) 2005 EUA En canales o medias canales Cortes sin deshuesar Deshuesada Frescos o refrigerados Lenguas Hígados Los demás Canadá En canales o medias canales Cortes sin deshuesar Deshuesada Frescos o refrigerados Lenguas Hígados Los demás 0.986.76 2006 0.628.36 313.01 2.10 2.63 36.12 2009 0.240.17 0. Importación nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas) 32 300.25 135.73 0.32 14.00 954.70 9.827.293.00 3.58 2.78 18.11 9.243.501.000 250.00 1.61 107.31 32.70 235.142.20 42.197.13 2.15 79.888.480.24 106.350.50 3.03 224.282.935.871.03 1.81 2008 0.98 48.918.94 406.704. procedentes de Nicaragua y Costa Rica.890.356.28 167.036.70 1. Idem anterior Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 47 Demanda nacional de cárnicos . para ser finalizados en territorio nacional y contrarrestar las exportaciones de becerros hacia los EUA.00 7. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 13.35 6. 32 33 Idem anterior.828.17 2.00 36.137.60 15.62 1.000 100.570.238.11 0. 00 351.12 105. 34 35 Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP y CONAPO.00 309.5 Demanda del subsector Durante 2008 el consumo nacional aparente (CNA) de carne de res en México correspondió a 2´000.45 18.99 2.139.82 17. Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 48 .874.00 364. 36 Idem anterior 37 Mercado mundial de carne bovina.77 2006 1.68 1.032.004. Rusia.47 34 Producción Importaciones Exportaciones Oferta nacional Población nacional Consumo Aparente Consumo per cápita (kg) 2007 1.482.635.282 1.37 Mientras que en el ranking de los 15 mayores importadores.62 2.28 20.666.000. Argentina e India. UE.00 500.16 106. FEDEGAN.707.040. Relación oferta-demanda de carne de bovino en México 2004-2009 (toneladas) 36 2.12 31.000.891. Tabla 1. 2008. Colombia.896. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 4.272.000. China.697 1. Los datos de 2009.46 1.964. lo cual equivale a 18.973.862.000.790.17 1.00 2. con la producción nacional y con la carne importada por lo que ésta última ha aumentado para cubrir el déficit en la producción de carne de bovino (ver figura 15). después de EU.016.157. Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas) 2005 1.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Oferta nacional Consumo Aparente La demanda de carne de bovino es cubierta.500.28 103. se encuentra en el quinto lugar.000.274.371.667.667.682. después de EUA.75 2009 1.992.32 35 Figura 15.00 224. Demanda nacional de cárnicos México se encuentra en la octava posición de la lista de los 15 mayores consumidores de carne de res.937.13 104.95 29. son preliminares al mes de septiembre.00 369. Brasil.000.00 1.65 2008 1.114.946.612.75 Kg anuales por habitante.13 18.78 17.550.565.54 18.375.857.54 toneladas con una población de 106 millones de habitantes.557.721.867.00 Producción Importación Exportación 1.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.032.95 107.131.297.136.725 1.518 2.666.365. Rusia.136.13 26.500.000.314. Japón y la UE.847.000. aunque en 2008 escaló al cuarto lugar al disminuir las importaciones de carne de bovino en la UE ante la entrada en vigor de nuevos requisitos sanitarios.866 1.16 31.759. donde el autoservicio mueve el 55% de los alimentos comercializados (ver apartado 4.6 Tendencias particulares del mercado y el consumo en el subsector El incremento en el consumo de carne de bovino podría estar determinado por: a) Aumento en la población. principalmente en la clase media y alta de las ciudades donde el ingreso per cápita es mayor. Rib Eye. Origen y distribución de la carne de bovino Origen Distribución Nacional Importada Tablajeros y tianguis 84% 16% 39 Autoservicio formal 32% 68% Sin embargo. se menciona que la demanda nacional de carne de bovino está en aumento. UACH. el cual demanda cortes finos (cortes americanos: arrachera. bien pueden ser 38 Nuñez L.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Con respecto al origen y distribución de la carne de bovino consumida por los mexicanos. Tabla 2. y otra sección de mercado que demanda cortes populares (cortes generales: bistec. costilla con hueso y sin hueso. tal es el caso como sucede en México. Juan J. c) Diversificación de la oferta (desarrollo de nuevos productos). Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 49 Demanda nacional de cárnicos . falda. Sirloin. En el caso de la carne importada. En “La integración como una oportunidad para participar de manera competitiva en el mercado de la carne de bovino”. ésta se distribuye a través de las cadenas de tiendas de autoservicio y de las cadenas de restaurantes de lujo para un mercado exclusivo.2). molida y cuete). d) La combinación de alguno de los factores anteriores. http://www. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 En un estudio realizado por la Unión Ganadera Regional de Chihuahua38. b) Aumento en el poder adquisitivo o nivel de ingresos. se señala que el 60% se distribuye en forma de canal caliente. En menor proporción se distribuyen a través de las cadenas de tiendas de autoservicio que son abastecidas por plantas TIF.html 39 Idem anterior. UGRCH. hamburguesa. Por el contrario la disminución del consumo per cápita de carne de bovino podría ser consecuencia de: a) Tendencia al consumo de productos sustitutos o similares. ya sea en medias canales o cortes primarios. et al. principalmente a través de carniceros que adquieren los canales en rastros municipales (y a veces en rastros clandestinos).org/publicaciones/tecnica_la_ integracion _ como_una_ oportunidad. New York. la expansión de las cadenas de autoservicios en los mercados en desarrollo incrementan el comercio global. T-bone). 4. filete.ugrch. sin embargo en términos generales los cortes más consumidos en México son la “paleta” y “diezmillo”. Se presenta como alternativa de una estrategia de mercado el rescate de las costumbres culinarias regionales existentes en México y que apoyan la diferenciación de la carne de res de origen nacional sobre la carne de importación (cortes estilo español. la demanda nacional de carne de bovino se cubre con la producción nacional y las importaciones. en contraste con una tendencia de homologación de criterios de calidad y consumo a lo largo y ancho de México. al poco esfuerzo realizado por parte del sector para multiplicar las formas de consumo popular económico y masivo.2). lo cual permite al consumidor final seleccionar la carne de su preferencia (por su origen local. tal y como lo han hecho exitosamente la industria avícola y en gran medida.40 Desde luego para alcanzar esta meta se requiere mejorar las prácticas de manejo en las unidades de producción a través de programas de asistencia técnica profesional y especializada. proceso.41 señala que la alta sensibilidad económica de la carne de res podría estar asociada entre otras razones. En este sentido. Posibles panoramas de la producción de carne de bovino para México en los próximos cinco años (2007– 2012). Como se mencionó anteriormente. José. c) Razones de salud. a la escasa diversificación con la que se presenta al público consumidor. Un estudio de VIMIFOS una empresa productora de alimentos balanceados. cecina. presentación y servicio). la porcícola también. etc.(ver apartado 4. además de propiciar la diferenciación entre la carne clasificada proveniente de un rastro TIF y/o municipal y la de mataderos clandestinos.4 millones de cabezas. Asimismo. SIAP Zorrilla R. además de un enfoque en la integración y profesionalización del productor en la cadena productiva. VIMIFOS Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 50 Demanda nacional de cárnicos . cocidos. milanesa.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. d) La combinación de alguno de los factores anteriores. para lo cual debe mejorar la tasa de extracción actual del 25% en el hato nacional cuyo registro es de 29. se señala la urgencia de que el sector nacional de productores de bovinos carne invierta en la generación y adopción de tecnología de alimentos que le permita re-posicionarse ante la mente del consumidor y amplíe sus opciones de inclusión en el menú diario. hacia preferencias de cortes americanos de importación. por lo que el sector local enfrenta el reto de incrementar su oferta. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 orgánicos o alimentos preparados –frescos o congelados. durante los últimos años ha sido importante para el sector la implementación de medidas de identificación de la carne. 40 41 Población ganadera de bovino para carne 2008. carne en su jugo. presentaciones de tasajo. b) Pérdida de la capacidad de compra. machaca.). los países de la Unión Europea y China. En 2007. Pese al sólido crecimiento de la demanda mundial. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 51 Análisis de la oferta de cárnicos (mundial) . Los países que contribuyeron al aumento agregado de la producción en 2007 fueron Argentina.3% que situó la producción mundial en 57 millones de toneladas. la oferta mundial de carne se encuentra afectada por dos factores transversales.100 900 700 500 300 100 2004 Estados Unidos Unión Europea 2005 Rusia Corea 2006 2007 Japón Canadá 2008 México 5.300 1.2 Oferta local del subsector En la actualidad.3% frente al año anterior.1 Principales países importadores en el mundo Figura 16. Brasil. equivalente a 56. Sin embargo. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 5 Análisis de la oferta de cárnicos (mundial) 5. Las dinámicas regionales explican el origen de este bajo crecimiento de la producción mundial. El segundo factor. es el impacto que la industria de los biocombustibles provocó sobre los precios de los insumos alimenticios para la industria ganadera que engorda a base de granos.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.700 1. especialmente América del Sur. la producción total de carne de res y becerro experimentó un modesto crecimiento de 1.500 42 Toneladas métricas 1.9 millones de toneladas. Australia y Canadá. 1. El primero consiste en una transición gradual de los centros globales de producción y exportaciones desde Europa Occidental hacia otras regiones del mundo.900 1. la dinámica de la oferta está reaccionando de forma lenta a este incremento en los niveles de consumo. a su vez en el 2008 se dio un crecimiento marginal del 0. Importaciones mundiales de carne de 2004 a 2008. en el 2008 42 Fuente: Elaboración propia con datos de USDA. conformado principalmente por exportaciones de Estados Unidos hacia Canadá y México e importaciones de ganado y carne de ellos. proporción de grasa. 5. El comercio entre países de América del Norte. limitando así la oferta de sacrificio. etc. Esa situación favorece a los productores locales y en menor medida a los de países cercanos frente al resto de los abastecedores potenciales. Las exportaciones de Australia a Estados Unidos. Considerando las mejores condiciones climáticas en Estados Unidos. Las exportaciones de Estados Unidos a Japón. 4. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 sólo Brasil y China fueron los países de importancia en el mercado mundial que incrementaron su producción. Por otra parte. 2. refrigerada y congelada. La producción en Rusia y los países de la UE continúa en declive. presentación. Las exportaciones de Brasil. Por su parte. El comercio entre países que integran la UE. 3. ante la creciente brecha entre la demanda local y los bajos niveles del hato ganadero. Los principales circuitos comerciales de la carne de res fresca. Rusia y Ucrania mantuvieron la tendencia decreciente de la producción. Argentina y Uruguay hacia la UE y otros destinos. En 2008. el declive en la producción de carne durante 2008 fue leve dada la mejor producción de becerros y el incremento de las importaciones desde los países vecinos (México y Canadá). el reingreso de la carne norteamericana al mercado coreano suplirá buena parte de la demanda y limitará el sacrificio local.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. si se trata de carne fresca. Corea del Sur y a otros países del sureste asiático. los ganaderos deberán retener sus hembras y becerros para recomponer el hato. y particularmente. por lo que la producción en 2008 fue ligeramente menor. son los siguientes: 1. enfriada o congelada. los altos precios en Japón durante los últimos años han limitado la oferta de ganado para sacrificio. Estos países están recortando sus tasas de sacrificio para darle tiempo a la reposición del hato ganadero. Sin embargo. El comercio de carne en cada país se caracteriza por contar con un patrón de preferencia de los consumidores por cortes. como consecuencia del menor hato disponible. Análisis de la oferta de cárnicos (mundial) Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 52 . incluyendo a países del circuito sin aftosa. Corea mejoró su producción en el presente año. la diversidad de preferencias de los consumidores obliga a la industria exportadora a organizarse para producir específicamente para cada mercado y a establecer un “mix” de mercados que les permita colocar toda la carne y subproductos de la res. grado de ternura. en orden de importancia. 43 Cupo de exportación de carne de bovino sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga anualmente a países productores y exportadores de carnes.3 0.18 EUA Japón Rusia UE Corea 5.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.3. alimentados exclusivamente en pasturas. Análisis de la oferta de cárnicos (mundial) En la actualidad. bola de lomo. representa la mitad de toda la Cuota Hilton que entrega Europa. Los siete cortes de carne vacuna que integran la cuota son: filete angosto.3. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 17. denominados cortes vacunos empacados en cartones Special Boxes Beef cuyos cortes estén autorizados a llevar la marca “SC” (Special Cuts). cuadril.2 Corea La importación de carne de res de Corea se concentra prácticamente en su totalidad en 4 países proveedores que son: Estados Unidos.1 1. Las pesquisas sólo reflejan datos particulares de sus transacciones comerciales. cuyo peso en pie no exceda los 460 kilos. Australia. se tomaron estadísticas disponibles en fuentes secundarias.9 8. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 53 .1 Unión Europea Técnicamente.48 0. 5. pulpas. importaciones y exportaciones de cárnicos de los 40 principales productos Los compradores y proveedores se negaron a dar información sobre los principales productos cárnicos. de calidad especiales o buenos.3 Producción. lomo. la participación de estos mismos países se mantiene constante a lo largo de los años. consumo. la Cuota Hilton se cubre con cortes de carne de animales bovinos de edad comprendida entre 22 y 24 meses. Nueva Zelanda y Canadá. Argentina es el país que tiene mayor cuota. con dos dientes incisivos permanentes. Producción de carne en 2008 (millones de toneladas métricas) 11. Aun y cuando los porcentajes de mercado pueden variar significativamente de un año a otro. así como la referida en la Cuota Hilton43. con 28 mil toneladas anuales. 5. cuadrada y peceto. Un yen fuerte ha dado lugar a descuentos y promociones basadas en los precios a minoristas. Productos cárnicos con mayor demanda en Corea Carne deshuesada Chuck roll Skirt Rib Eye roll Tendons Shank Outside skirt Tenderloin Brisket Knuckle Eye round Inside Round Short rib Top sirloin Striploin Finger meat Carne con hueso Oxtail Back rib Short rib bone-in Chuck rib bone-in Short back rib bone-in Huesos y menudencias Hip bone Neck bone Chine bone Humerus bone Chocozuela bone Femur bone 5.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.3 Japón Se prevé una recuperación en las importaciones de carne de res proyectadas para 2009 hasta de un 5% con relación al año anterior.000 ton de cortes de carne y 18. Se pronostica que el consumo total de carne en Japón para el 2009 aumente un 2 por ciento. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 44 Cuadro 11. Las cadenas de comida rápida más importantes. Consejería Comercial en Corea. En medio de una economía débil.000 toneladas (672. los consumidores japoneses están consumiendo más en casa o eligen comida rápida a bajo precio. como las de hamburguesas y el beef bowl están reportando buenas ventas. lo que significa un total de 690. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 54 Análisis de la oferta de cárnicos (mundial) .000 ton de carne preparada o procesada). Se espera que Australia y los Estados Unidos (principales proveedores de carne en Japón) mantengan los mismos precios en comparación con el año pasado. La reducción de los precios debería provocar un aumento en el consumo de carne de vacuno.3. Presentaciones de carne importada a Japón Carne deshuesada Chuck roll Outside skirt Tender Loin Inside Round Trimmed Strip Loin Carne con hueso Back rib Huesos y menudencias Abomasum Back rib Beef Hump Beef Liver Abomasum Back rib Large intestine Lectum Tongue Weasand meat 44 Fuente: BANCOMEXT. Figura 18. De manera semejante.92 millones de cabezas destinadas para el consumo humano) que en julio de 2008. el consumo y las exportaciones se han visto afectados y pronostica mayores descensos. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 55 .4 Estados Unidos Un reciente reporte del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En julio de 2009 hubo un 5% menos animales sacrificados (2.3. se registró un ligero declive en el segundo trimestre del año. El inventario ganadero durante el mes de julio de 2009 fue 1. 45 Fuente: Elaboración propia con datos de Meat International. México y Corea del Sur ha resultado más débil este año. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 45 Figura 19. el consumo de carne de bovino en Estados Unidos se ha reducido en un 2% en los últimos 12 meses. El producto provino principalmente de Australia y Nueva Zelanda. la reducción de precios de otras fuentes de proteína animal han generado una fuerte competencia para la carne de bovino. En este caso.5% menor que el de julio de 2008.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. ya que la demanda por parte de Canadá. De igual manera.com/USDA Foreign Agricultural Service. dio a conocer que este país produce menos carne de bovino. Análisis de la oferta de cárnicos (mundial) En contraparte. Porcentaje de carnes procesadas en Japón 2% 1% 97% Carne deshuesada Carne con hueso Cuartos 5. las importaciones aumentaron 14% en el segundo trimestre de este año comparado con el mismo período de 2008. Se espera que Estados Unidos siga aumentando sus importaciones de carne en este año y en 2010. Respecto a las exportaciones de este tipo de carne. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 56 Análisis de la oferta de cárnicos (mundial) . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 46 Figura 20. Tipos de cortes de carne en EUA 46 Fuente: Elaboración propia con datos de America´s Beef Producers.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. UE.2 29.000. . con un crecimiento promedio de 0. lo que resulta en una fuerte concentración de la población en las áreas urbanas.09 Demanda (ton-carne) 126. con lo cual el total de la población de la UE aumentará en más de 100 millones de habitantes.15 3. Ciudad Seúl Busán Incheon Daegu Gwangju Población 10.000 2. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 6 Diagnóstico y análisis de los mercados meta 6.678. Las cinco principales ciudades acumulan el 43.700 dólares. la población de Corea del Sur es de 48´508. 47 48 Fuente: FAOSTAT The World FactBook. como principales centros de consumo.cia.0 47 6. Cuadro 12.0 17.728.000.97248 habitantes.924. EUA y Japón).1.671. en parte debido a la inmigración pero sobre todo gracias al proceso de ampliación.0 29. CIA (Agencia Central de Inteligencia).400.500.1 Principales centros de consumo Para efectos del presente estudio se consideraron las áreas metropolitanas más pobladas del mercado meta (Corea.5 42.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.15 5.266% anual.58 5.1.52 7.3% de la población es urbana. Un fenómeno característico de Corea es la continua emigración del campo a la ciudad.2 Unión Europea El número de habitantes de la UE deberá incrementarse sustancialmente en el próximo decenio. que podría dar cabida al ingreso de Turquía y varios estados de la ex Yugoslavia.000 %/población total 22. Actualmente se calcula que el 88.1 Corea Corea registra una densidad de población de 487 personas por kilómetro cuadrado.551 2.500. 6.500. Principales centros de consumo en Corea de acuerdo a su población.870 3.50% de la población total del país con un ingreso per cápita de $27.gov/library/publications/the-worldfactbook/ Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 57 Diagnóstico y análisis de los mercados meta Según estimaciones a julio de 2009. https://www.000 1. Cuadro 14. The World FactBook. la población de los Estados Unidos es de 307´212.4 64. en el estado de California.081.0 Según estimaciones a julio de 2009. donde se encuentran ciudades como Los Ángeles.200.6 0.4 39.0 68.069.7 0.5 59.337.6 Demanda (ton-carne) 158.0 132.3 Demanda (ton-carne) 344.848.1.351.279.853.395 1. Ciudad New York Los Ángeles Chicago Houston Phoenix Filadelfia San Antonio San Diego Dallas San José Población 8.8 0.0 59.924 1.279 %/población total 2.928.161.6 117.5 0.584.251 5.1 51 De acuerdo a estimaciones a julio de 2009.000 3.700. Ciudad Paris Londres Madrid Essen-Ruhr Milán Fráncfort Berlín Barcelona Atenas Nápoles Población estimada 9.7 85.3 Estados Unidos La densidad de población en Estados Unidos era de 32 habitantes por kilómetro cuadrado en 2004. Las diez principales ciudades acumulan el 10.305 1. la población de la Unión Europea es de 491´582.016.2 1.854.3 52.378. con un crecimiento promedio de 0.0 48.193 1.9 0.598.4 0.567.708.975% anual. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 49 Cuadro 13. Las diez 49 50 Fuente: Euroestat.9 157.7 0. Principales centros de consumo de EUA de acuerdo a su población.960.12352 personas.3 92.0 1.5 0.4 0.995 2.041 5.242.648.664. 6.000 3.1 0.732.251.85250 personas.317.000 8.2% de la población total de la UE con un ingreso per cápita de $33.279.632.392.447.700 dólares. CIA (Agencia Central de Inteligencia).7 1.548. Allí están ubicadas varias de las ciudades estadounidenses más grandes.833. https://www.710 3. Chicago o Filadelfia.7 1. con un crecimiento promedio de 0.081 3.108 % anual.012. San Francisco y San Diego.910 1.103.9 0.0 53.7 55. La mayor densidad se encuentra en el noreste del país.114 2.329 948.gov/library/publications/the-worldfactbook/ 51 Fuente: Oficina de Censos de Estados Unidos (estimaciones 2008).000 3.452.000 3.0 50.000 %/población total 2.363. como Nueva York.565 4.cia. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 58 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Otra gran concentración de la población se encuentra en la costa oeste. entre los Grandes Lagos y el océano Atlántico.577.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.6 0.2 0.278. Principales centros de consumo de la UE de acuerdo a su población.3 49.0 93.192.4 0.8 52.673. 067.3 53 De acuerdo a estimaciones a julio de 2009.25 años en el 2006.000 de nacimientos fueron superados por la cantidad de 1. Diagnóstico y análisis de los mercados meta 6.176.215.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.628.483.cia.74 1. 6.20 1.4 33.715.48 1.68 2.1 14.025. El alto grado de saneamiento y estándares de salud han hecho que Japón posea uno de los más altos índices de esperanza de vida en el mundo.gov/library/publications/the-worldfactbook/ 53 Fuente: Oficina de Estadística de Japón.875 1. como resultado de cambios científicos.939. CIA (Agencia Central de Inteligencia).gov/library/publications/the-worldfactbook/ Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 59 .389 1. son algunos de los potenciales aspectos que pueden disminuir el consumo de carne en la UE.100 dólares. el estado físico. y sociales. Las diez principales ciudades de Japón acumulan el 20.07 1.880.525.269 %/población total 6.67954 habitantes. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 principales ciudades de la unión americana acumulan el 8.4 Japón La población de Japón.892.447.776 2. CIA (Agencia Central de Inteligencia). experimentó una rápida tasa de crecimiento durante el Siglo XX. Sin embargo.2% de la población total del país con un ingreso per cápita de $ 47. https://www.cia. el bienestar animal.2 10.621 1.133 2. entre otros. nuevas oportunidades están emergiendo de Alemania y Francia en el segmento de mercado de alta calidad y precios 52 The World FactBook. El crecimiento poblacional ha decrecido recientemente debido a una disminución en la tasa de natalidad y el bajo ingreso de inmigrantes.10 1.492. la población japonesa es de 127´078.077.764 1.93 Demanda (toneladas) 78.285.16 1.22% de la población total del país con un ingreso per cápita de $34.2. 54 The World FactBook.1 Datos de consumo y demografía del mercado meta 6. https://www.1 Unión Europea (UE-27) Es poco probable que exista un incremento en el consumo de carne de res en la UE a excepción de los países mediterráneos.6 20.031 1. La población comenzó a disminuir en el 2005.327. industriales. Ciudad Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kobe Kioto Fukuoka Kawasaki Saitama Población 8. Preocupación por la salud.9 24.1.050 3. con un crecimiento promedio anual de -0.1 13. cuando los 1.500 dólares.400.82 2.000 de muertes anuales.474.1.579.009 1.8 17.191 por ciento.599.8 12. 81.3 13. Principales centros de consumo de Japón de acuerdo a su población.2 Diagnóstico del mercado meta 6.186.341.04 0.2. Cuadro 15. Grecia. República Checa. Esto se debe a la aparición de nuevas inversiones y a un incremento en la eficiencia de los sistemas productivos.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Alemania y Francia en el sector de carne de alta calidad y productos cárnicos con valor agregado. Italia y Francia continuarán con crecimiento en su consumo. La actual política agrícola común en la UE. Figura 21. Sin embargo. nuevos nichos de mercado emergen en Polonia. Portugal. que se refiere a carnes provenientes de sistemas de producción en campo sin promotores del crecimiento. Es importante recalcar que la situación en la UE es sumamente dinámica e indudablemente existirán cambios en los próximos años lo que requiere de una adecuada estrategia de marketing e inteligencia de mercado. CAP (Common Agricultural Policy). A menos que se logren negociar cambios importantes en la CAP para modificar los actuales mecanismos de soporte y preferencias. el mercado de la UE no se incrementará substancialmente. Consumo anual per cápita de carne de bovino en la Unión Europea 18 17 16 15 14 Kg/persona 13 56 12 11 10 2004 2005 2006 2007 2008 Según diversos reportes. lo que puede generar nuevas capacidades para exportar hacia nuevos mercados además de los ya tradicionales en Medio Oriente y Rusia. estimación 2008. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 “Premium” para productos como carnes orgánicas y carnes provenientes de sistemas naturales free-range. lo que en México se conoce como ganadería de campo55. en gran medida debido a los desplazamientos migratorios de otras regiones africanas y asiáticas. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 60 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . 56 Fuente: Elaboración propia con datos de USDA. está generando una disminución de pequeños productores en Europa occidental y un incremento de establecimientos de grandes dimensiones en los nuevos estados miembros. 55 Aún cuando la ganadería de campo no es bien percibida para la exportación en auge en México en este momento debido al tipo de carne y la productividad del animal en kg. sólo España. Brasil y Uruguay. El paisaje. En Europa existe una fuerte relación de negocios (no sólo en el mercado de la carne) con Argentina. a excepción de Estados Unidos. la oferta de carne de res en Europa. Figura 23. mantiene un comportamiento muy similar. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 22.324. Principales países importadores de carne de la UE 57 Por otro lado. 59 Fuente: The World FactBook. además de un buen costo. el clima y la economía de la UE se ven influidas por sus 57 58 Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Europea de Agricultura y Desarrollo Rural. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 61 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . CIA (Agencia Central de Inteligencia) y EUROSTAT. donde la carne de dichas regiones tiene una gran penetración. Fuente: Idem anterior. donde Sudamérica y Oceanía siguen posicionados como los productores de la carne más solicitada por su calidad y precio. Principales países exportadores de carne a la UE 58 Información sociodemográfica de Unión Europea59 El territorio de la UE consiste en el conjunto de territorios de sus 27 Estados miembros.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.782 kilómetros cuadrados. La superficie combinada de los Estados miembros de la UE cubre un área de 4. Canarias entre otras. por detrás de China y la India. Por último.441 kilómetros. Sicilia. Córcega. Por otra parte Francia es el único gran estado (en cuanto a número de habitantes se refiere) de toda la unión que ha logrado mantener un tasa de natalidad suficiente. Por una parte países como Alemania. En la mayoría de los países del sur de Europa se ha producido un cambio desde una situación de altos índices de nacimientos y defunciones a una de bajas tasas de nacimientos y defunciones. la natalidad se redujo en más de la mitad entre 1960 y 1990. la quinta frontera más larga del mundo. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 62 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . debido a la disminución del número de nacimientos y el constante aumento en la esperanza de vida. el Cáucaso. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 costas. la Balcánica. estos tres países están en vías de su integración a la Unión Europea.7 a 10.852 personas. La combinación de los Estados miembros comparten fronteras terrestres con 21 Estados no miembros para un total de 12. la Ibérica. Serbia. donde durante varios años la población envejece exponencialmente. Demografía Estimaciones a julio de 2009. La UE tiene la segunda costa más larga del mundo después de Canadá.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. En ningún otro país de la Unión la tasa de nacimiento bajó tanto como en España. También incluye gran número de islas como Gran Bretaña. También con Turquía. Al norte su litoral europeo se extiende hasta el mar del Norte y el mar Báltico. Andorra. Irlanda. Malta y Baleares. Creta. tiene fronteras con Brasil y Surinam en América del Sur y con Marruecos en África. como la Escandinava (parcialmente).108 % anual. la de Kola.2 nacimientos por mil habitantes. de 21. sólo contribuyó en 2003 en menos de un 2% al aumento de la población mundial. Suiza. que se incrementó en 75 millones. Cerdeña. Rusia. Ucrania. la Península de Jutlandia. para llegar en 1985 casi de 80 años para las mujeres y 73 para los hombres. que suman 69. Bosnia. Bielorrusia. el océano Atlántico al oeste y al Este los montes Urales. la República de Macedonia y Croacia. la continua caída en la tasa de mortalidad la elevó a 62 años en 1950. la Itálica. entre otras. Liechtenstein. En Europa la UE tiene fronteras con Noruega. A esta base la situación francesa añade un alto promedio inmigratorio y una reducida tasa de emigración. al sur el mar Mediterráneo. aunque este fenómeno apareció décadas después que en otros países europeos más desarrollados. Los territorios que conforman la UE se encuentran en una masa continental muy fragmentada que abarca varias penínsulas. San Marino y con Ciudad del Vaticano. Chipre. experimenta un proceso marcadamente desigual entre sus regiones. Pese a que la población de la UE constituye la tercera potencia demográfica del mundo. En España.582. con una tasa de crecimiento del 0. En 1900 la esperanza de vida en España era de 35 años. reportan que la población de la Unión Europea es de 491. Moldavia. La UE. pero por otra parte este país alcanzó la mayor tasa inmigratoria en 2003.342 kilómetros de largo. Albania. 1). mientras que el crecimiento natural de la población. con 6. Sin embargo en términos porcentuales. Considerando tanto el crecimiento vegetativo como el saldo migratorio. Grecia y Suecia. las menores tasas se dan en Francia. los países que más crecieron en 2002 han sido Irlanda (12 por mil) y Luxemburgo (10. Italia.7 inmigrantes por cada 1000 habitantes). Las tasas más altas de natalidad se observan en Irlanda (14. La media de la Unión Europea se cifra en 3 inmigrantes por cada 1000 habitantes. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 63 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . seguidos de España (5.8 nacidos por mil habitantes).8 casi duplica la media europea.8) y Grecia (9.23% (2. Alemania y España son los principales responsables de este crecimiento en términos absolutos con cerca de 230 mil inmigrantes netos cada uno (sumados suponen el 44% del total). fue de 372. con excepción de Alemania.000 personas. Francia (12.9) y Países Bajos (12. Sobre la tasa de crecimiento natural de la población debe anotarse que la tasa de natalidad de casi todos los países de la Unión viene creciendo. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Antes de la ampliación de 2004.000 habitantes. España. Holanda y Reino Unido. la población de la UE crecía a una tasa anual de 0.3) y los que menos Alemania (1.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.4) e Italia (2.5). La inmigración es responsable de más de las tres cuartas partes del crecimiento total del número de habitantes de la UE. los mayores crecimientos se dan en Luxemburgo y Portugal (ambos con 6.3). durante el mismo año. Aunque aún con migración neta positiva.6) e Irlanda (5. Bélgica.0). En el otro extremo aparecen Alemania (8.3 por mil) debido principalmente al incremento de la población inmigrante cuyo saldo adicional en el año 2000 fue de 735. 405.8% 61 + alto 25.6 Kg. Idem anterior.089.4 millones 7. el mercado de carne de res en Corea representa grandes oportunidades por su grado de competencia.542 BDD $91.9% $33. Millones de Euros. a la que acceden a medida que van aumentando su nivel económico. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 60 Cuadro 16.2. Idem anterior. como es el caso de la carne de bovino.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Además.00 224.2 Asia Es la región del mundo que más potencialidad de consumo tiene. Al 31 de diciembre de 2008. Al 31 de diciembre de 2008.6% 63 64 65 $5. Es importante señalar que en Corea el mercado de la carne tiene mucho potencial y este debe ser aprovechado por los exportadores ya 60 61 62 63 64 65 66 Fuente: The World FactBook. importante desde el punto de vista estratégico para el crecimiento del sector cárnico de cualquier país con capacidad exportadora como es México. a septiembre de 2009.2.2% + bajo 2.2% 3. en la actualidad los importadores coreanos se encuentran interesados en adquirir carne de calidad independientemente del país de origen.2.700. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 64 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . China e incluso India.5% 62 3% 8. que han cambiado la ingesta de alimentos tradicionales a los no son tradicionales. con un consumo per cápita de aproximadamente 11. Indicadores económicos de la UE Indicador PIB Tasa de crecimiento PIB per cápita Empleo Tasa de desempleo Porcentaje de consumo con relación a los ingresos por hogar Tasa de inflación Tasa de descuento del Banco Central Tasa de interés anual Reservas Exportaciones Importaciones 2008 (estimaciones) $14.94 BDD 0. Estimación en 2001. En particular es importante señalar el crecimiento de los países ubicados en el sudeste asiático. así como la diversificación de los usos y costumbres de países como Corea.1. en gran medida por la capacidad económica de su creciente población y los índices de crecimiento poblacional que continúan registrando.4 MDE 66 $98. sus precios actuales y por su tendencia en el consumo. 6. CIA (Agencia Central de Inteligencia) y la Comisión Europea.2 MDE 6.1.1 Corea Actualmente. El 70% restante del país es montañoso. Nueva Zelanda y Canadá. Figura 24. Australia. desembocando la mayoría de ellos en el mar Amarillo. tiene una superficie de 99. es recta y de carácter muy homogéneo. estimación 2008. están rodeadas por cerca de 3. la demanda por carne de res importada ha aumentado a raíz de los esfuerzos de los propios exportadores quienes mantienen la estrategia de desarrollar en el mercado coreano el gusto por los cortes estandarizados y que son los comúnmente comercializados en el mercado internacional. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 65 Diagnóstico y análisis de los mercados meta 5 . la participación de estos mismos países se mantiene constante a lo largo de los años. La importación de carne de res a Corea se concentra prácticamente en su totalidad en 4 países proveedores que son: Estados Unidos. Fuente: FAOESTAT. Las costas occidentales y meridionales. Adicionalmente. El consumo de carne importada es superior al de carne local debido principalmente a la limitada producción nacional y a su costo que es mayor comparado al de la carne importada. Rusia y el Mar de Japón. abruptas y muy irregulares. La costa oriental. Consumo anual per cápita de carne de bovino en Corea 67 12 11 10 9 8 7 6 Kg/persona 2004 2005 2006 2007 2008 Información sociodemográfica de Corea68 La República de Corea del Sur. Los ríos suelen ser cortos pero torrenciales. Aun y cuando los porcentajes de mercado pueden variar significativamente de un año a otro.538 kilómetros cuadrados de los cuales tan sólo el 30% es apto para el cultivo.400 islas e islotes. 67 68 Fuente: Elaboración propia con datos de USDA. situada en el paralelo 38 entre China. la tasa de autoabastecimiento es de tan solo 35% lo que lo convierte en un país netamente importador. por el contrario. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 que aunque el consumo de la carne de res oscila entre 350 y 430 mil T/M por año.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. También recibe este nombre el conjunto de caracteres que se utiliza para escribirlo (compuesto por 10 vocales y 14 consonantes. La primavera y el otoño son las estaciones más benignas con temperaturas suaves y escasas precipitaciones. La población posee una alta tasa de alfabetización y escolarización ya que la educación es un valor fuertemente arraigado dentro de la cultura coreana y al cual se le otorga una gran importancia ya que se considera como uno de los factores clave para el desarrollo económico del país. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 El clima es continental con inviernos fríos y secos y veranos húmedos y calurosos. El idioma oficial del país es el coreano o “Hangul”. registrando una densidad de población de 487 personas por kilómetro cuadrado. La población coreana tiende al envejecimiento. aunque todavía es una población muy joven (70% menor de 40 años). Demografía Según estimaciones a julio de 2009. estimada en 4 millones de personas.972 habitantes. La divisa es el won coreano. Una parte importante de la población. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 66 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . data del siglo XV). ha emigrado fuera del país. con una tasa de crecimiento promedio de 0.266% anual. Los recursos humanos son apreciables al contar con una población de 48. Aunque hay un sistema tradicional de pesos y medidas propios.5 millones de habitantes.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. la población de Corea del Sur es de 48´508. se utiliza el sistema métrico decimal. 17% 72 $80.4% 4.2% $27. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 69 Cuadro 17.cia. Diagnóstico y análisis de los mercados meta En el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón se estableció impulsar una estrategia de exportación mexicana dirigida al consumidor nipón.700 24. 67 .1. https://www.2.7% 70 1.2 24. 71 Idem anterior. 72 Idem anterior.35 millones 3.66 MDD $433. sobre todo con carne de res.2. Diversidad de canales de venta de alimentos  Supermercado General  Mini supermercado  Grandes almacenes  Supermercado especializado en alimentos lujosos e importados 69 Fuente: Fuente: The World FactBook. México se perfila como uno de los principales abastecedores de este alimento al mercado japonés. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California CIA (Agencia Central de Inteligencia).338 BDD 2.gov/library/publications/the-world-factbook/ 70 Al 31 de diciembre de 2008.5 MDD $427.7 + alto 24. pollo y naranja fresca. a fin de incrementar el posicionamiento de estos alimentos. En el caso de la carne de res.75% 7.4 MDD 71 6. conocida como enfermedad de las “vacas locas”.2% + bajo 2.2 Japón Los productores mexicanos tienen altas posibilidades de incursionar con productos de calidad en el mercado japonés. Estos productos cuentan con niveles aceptables de inocuidad y sanidad que exige el consumidor nipón. toda vez que no presenta problemas de enfermedades como la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). Indicadores económicos de Corea Indicador PIB Tasa de crecimiento PIB per cápita Empleo Tasa de desempleo Porcentaje de consumo con relación a los ingresos por hogar Porcentaje de deuda pública con respecto al PIB Tasa de inflación Tasa de descuento del Banco Central Tasa de interés anual Reservas Exportaciones Importaciones 2008 (estimaciones en dólares) $1.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009  Restaurante de comida para llevar (Naka-shoku) Autoabasto de alimentos  Bajo nivel de Autoabastecimiento  Autoabastecimiento total de Japón : 40%（2007） Carne de res 43% Carne de cerdo 52% Carne de pollo 69% Otras carnes 10% Cuadro 18. Honshu.9% 61. levemente al este de Corea (separado por el mar del Japón) y al sur de Siberia. Consumo per cápita de carne de res en Japón.5% 10.1% 7.gov/library/publications/the-worldfactbook/ Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 68 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . La isla de Okinawa (600 km al sudoeste de Kyushu) les sigue en magnitud.3% 73 Australia EUA Nueva Zelanda México 29. CIA (Central Intelligence Agency). 15 14 13 12 11 10 9 Kg/persona 8 7 6 5 2004 2005 2006 2007 2008 Información sociodemográfica de Japón74 Japón está ubicado al nor-noreste de China y de Taiwán (separado por el mar de China Oriental).Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Las cuatro islas principales.7% 22.9% 13.4% Canadá Nueva Zelanda México Nueva Zelanda 10. de norte a sur.0% 11. Rusia.6% 53.3% 10. Producto Exportador 2do 1ero 3ero Carne de res congelada con hueso Carne de res deshuesada congelada Lengua de vaca congelado Otras partes de carne de res congelada EUA Australia Australia Australia 54.4% Figura 25. Shikoku y Kyushu. Fuente: The World FactBook.cia. Importación de carne a Japón. son Hokkaido. Cerca 73 74 Fuente: elaboración propia con datos de USDA. https://www.9% 73. 091 km² de agua y conformado por más de seis mil islas que se extienden a lo largo de la costa asiática este del océano Pacífico y en los archipiélagos de Ryukyu. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 del 73% del país es montañoso. lo que hace aumentar las concentraciones a más de 2000 hab/km2. Diagnóstico y análisis de los mercados meta 75 Oficina de Estadística de Japón. sin grandes problemas. La distribución de la población es muy irregular. La fecundidad siempre ha sido muy alta y su mortalidad muy baja. básicamente. que hoy en día tiene claros síntomas de envejecimiento. El desarrollo económico ha sido más rápido que el de su población. las migraciones son marginales. con un 34% y la agricultura con un 6 por ciento. y además acompañada de un desarrollo industrial acorde. se debe tener en cuenta que la mayor parte del país está despoblado. con más del 58% de la población activa. Los japoneses se ocupan principalmente en el sector terciario. Es una de las regiones con mayor densidad del planeta. en torno a las grandes megalópolis. con 3. por lo que la población urbana se estima es de un 77% del total del país. El aumento de la población se debe. Japón es un archipiélago estratovolcánico compuesto por 374. de 3.744 km² de islas y 3.193 m de altura.55 millones de habitantes. Tras la segunda guerra mundial la natalidad cae en picado y se completa un ciclo que le llevará al modelo demográfico moderno. una de las más altas del mundo.776 m de altura y le sigue Kitadake. Japón tenía unos 130 millones de habitantes lo que supone una densidad de más 336 hab/km2. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 69 . Según el censo de 200575 tiene 127. Además. Detrás sigue la industria. La montaña más alta es el Monte Fuji (Fujisan). por lo que pasó rápidamente la transición demográfica. La mayor parte del país está despoblado. La gente se concentra en las llanuras costeras y sobre todo en el sur. Izu y Ogasawara. cada isla cuenta con su cadena montañosa. Demografía Hacia el año 2000. al crecimiento vegetativo.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 76 Cuadro 19.5 millones 4% + bajo 4.3% AL 31 DIC 08 1.2.3 MDD 6.91% AL 31 DIC 08 $5.1% 1.5 MDD $708.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/ 77 American Meat Institute. La industria de la carne de bovino de este país. https://www. Indicador PIB Tasa de crecimiento PIB per cápita Empleo Tasa de desempleo Porcentaje de consumo con relación a los ingresos por hogar Porcentaje de deuda pública con respecto al PIB Tasa de inflación Tasa de descuento del Banco Central Tasa de interés anual Reservas Exportaciones Importaciones 2008 (estimaciones) $4.4% 0.3 Estados Unidos Ante una baja del consumo interno.34 BDD -0. Diagnóstico y análisis de los mercados meta 76 Fuente: The World FactBook. Las ventas a establecimientos de servicios gastronómicos cayeron casi un 5% en 200877. algunos analistas prevén que bajarán a medida que los consumidores de otros países recorten sus gastos. EUA busca promover su carne en otros países. Las ventas de carne de res en EUA están bajando principalmente debido a que los consumidores están yendo menos a comer a restaurantes. está intentando combatir los temores relacionados con la recesión promoviendo cortes más económicos de partes menos populares de la res e intentando exportar más a otros países. las exportaciones de carne de bovino se han mantenido estables desde el año pasado.1.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Aunque. CIA (Central Intelligence Agency).8% + alto 21. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 70 .7% $34. en general.7% (1993) 172. Las ventas a supermercados y otros puntos de venta minoristas aumentaron un 2% debido a que los consumidores comenzaron a comer más en sus hogares. Indicadores económicos de Japón.417 BDD AL 31 DIC 08 $746.100 66. 3% (12.Otra estadística muestra a las personas blancas europeas o descendientes de europeos.1% (36.4 millones) de amerindios.7% (224. Consumo per cápita de carne en EUA 50 45 40 35 Kg/persona 30 25 20 2004 2005 2006 2007 2008 Información sociodemográfica de Estados Unidos79 Está situado casi en su totalidad en América del Norte. al Este se encuentra el Océano Atlántico. 12. el Océano Pacífico. También tiene varios territorios dependientes ubicados en las Antillas y en Oceanía.cia.1 millones) de blancos. Personas de otras razas constituyen el 6.5 millones) de la población total.gov/library/publications/theworld-factbook/ 80 Oficina de Censos de Estados Unidos. Esta cifra incluye a 12 millones de inmigrantes ilegales. 4.3 millones) afroamericanos.5% (43. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 71 . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 78 Figura 26. Diagnóstico y análisis de los mercados meta 78 79 Fuente: elaboración propia con datos de USDA.8% (200.8% (2. y al Oeste. Demografía Estados Unidos tiene una población de alrededor de 305 millones de habitantes80 lo que lo ubica como el tercer país más poblado del mundo. https://www. constituyendo el 66. Está conformado por 50 estados y un distrito federal.0% (18 millones) y otras con dos o más razas constituyen el 1. Los estados al norte del país comparten frontera con Canadá y Alaska.4 millones) de la población total.9% (5. al Sur limitan con México y el Golfo de México. Los Estados Unidos están compuestos étnicamente por un 74.7 millones). CIA (Agencia Central de Inteligencia). comprendiendo también un estado en Oceanía. con el Océano Glacial Ártico.9 millones) asiáticos y 0. Fuente: The World FactBook. mientras que la población latina de cualquier raza forman el 14.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. la población masculina es mayor que la femenina hasta el grupo de edad de los 30-34 años.5 millones) del total. donde se encuentran ciudades como Los Ángeles. es la ciudad más poblada de EUA. Nueva York.4 años los hombres).7 millones en comparación a los 14. 64 millones en los estados centrales del norte (22. En cambio. En 2003 la población menor de 5 años representaba un 6. En 2000. Según el censo de 2000 representaban el 50. Según el censo de los Estados Unidos del 2000. La mitad de la población estadounidense vivía en zonas suburbanas. 16 millones más que en la década anterior.0 millones de mujeres en comparación a los 1. Ésta es el área más antigua donde se establecieron las primeras colonias inglesas a partir de las cuales se formaron los Estados Unidos. como Nueva York. 100 millones en el sur (35.1 millones de mujeres. Las mujeres que tienen 85 años o más superan en número a los hombres (3. Aunque donde las diferencias son más notorias es en los mayores de 65 años.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.769 millones) del total frente al 12.3 millones de hombres).5%). la población se distribuía de la siguiente forma: 54 millones de personas en el noreste (19%). entre los Grandes Lagos y el océano Atlántico. La mayoría de la población es femenina. El mayor incremento de población en los últimos años ha ocurrido en los estados de California. La mayor densidad de población se encuentra en el noreste de los EUA. Allí están ubicadas varias de las ciudades estadounidenses más grandes.6%) y 63 millones en el oeste (22. aunque a partir del grupo de edad de los 35-39 años las mujeres superan a los hombres. La densidad de población en Estados Unidos era de 32 habitantes por kilómetro cuadrado en 2004.2 millones de varones).1 años (80 años las mujeres y 74.919 millones) de los mayores de 64 años. Chicago o Filadelfia. Texas y Florida.4% (35.9%) vivía en zonas metropolitanas con más de 5 millones de residentes a finales del siglo XX. Casi una tercera parte de los estadounidenses (29. Otra gran concentración de la población se encuentra en la costa oeste.9%). Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 72 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . la población de menos de 18 años es de 37 millones de hombres y 35.8% (19. en el estado de California. San Francisco y San Diego.9% (143. Hay más mujeres que hombres y la diferencia es de 6 millones de personas (20. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 La esperanza media de vida al nacer en Estados Unidos es de 77. 85 Idem anterior. utilizando el modelo tradicional de las 4P: producto/precio/plaza/promoción. 81 Fuente: The World FactBook.gov/library/publications/theworld-factbook/ 82 Estimación 2007.cia.5% 5. como se mencionó anteriormente una serie de consultas a notorios conocedores del mercado de la carne de exportación. 83 Al 31 de marzo de 2009. Indicadores económicos de EUA Indicador PIB Tasa de crecimiento PIB per cápita Empleo Tasa de desempleo Porcentaje de consumo con relación a los ingresos por hogar Porcentaje de deuda pública con respecto al PIB Tasa de inflación Tasa de descuento del Banco Central Tasa de interés anual Reservas Exportaciones Importaciones 2008 (estimaciones) $14.09% $1. https://www.00 154.500.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.40% $47. con base en el método de determinación de preferencias y atributos que valoran los importadores y consumidores de carne de res. CIA (Agencia Central de Inteligencia).3 millones 5.2. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 73 Diagnóstico y análisis de los mercados meta .80% 0. recopilación e integración de información disponible en bases de datos.277 BDD $2117 BDD 6.436 BDD 83 84 85 $1.50% 3. vía correo electrónico. Por un lado se utilizó el método de exploratorio con información primaria. con una entrevista estructurada. en el caso de uno de ellos.2 Entrevistas con expertos Se realizaron entrevistas con expertos y un especialista en los mercados meta de modo directo (excepto Europa. por separado y. haciendo.80% + bajo 2% 82 + alto 30% 37. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 81 Cuadro 20. bibliografía diversa nacional e internacional e internet. 84 Al 31 de diciembre de 2008.44 BDD 0. Por otro lado se hicieron las pesquisas con información secundaria obtenida de modo crítico en el análisis de fuentes confiables de información. por recomendación del propio especialista). Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. productos agrícolas (arroz. la electricidad. Corea y Japón. del siguiente modo: Diagnóstico y análisis de los mercados meta 86 Vocablo en idioma inglés (originalmente) que se refiere a un bien o servicio para el que existe demanda y que es entregado sin valor agregado mayoritariamente y que. Japón y Estados Unidos (San Diego y Los Ángeles). contactados por medio de empresas que utilizan sus servicios. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Consulta a expertos Se realizó una agenda de sesiones en la ciudad de Mexicali. papel. Los ejemplos más conocidos son el petróleo. Argentina. café). Rusia. por lo que es denominado un “mercado de compradores”. Kang Yee Ling (Tiger King LTD) Sector Comercializador Comisionista Comercializador Encuesta a comercializadores Un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas fue diseñado y probado con los especialistas. La composición de estos mercados ha tenido grandes cambios en los últimos 10 años. leche. son naciones cuya demanda se ha incrementado notoriamente en los últimos años. Brasil. Los hallazgos están integrados en diversos formatos y capítulos del documento. San Diego y Los Ángeles en Estados Unidos. Con las bases de datos propias (de los expertos) se realizaron las visitas a Corea. consultando e integrando información con 4 compradores por caso. Nombre MA Manir Chujfi Lic Francisco Aguilar Mr. independientemente de su proveedor. siguen siendo los proveedores del mundo. China. Estos resultados no permiten hacer extrapolaciones ni generalizar las opiniones de los encuestados. Uruguay. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 74 . Australia y casi al final de la oferta México. Según sus apreciaciones la carne es un commodity86 cuyo mercado de exportación está en poder de los intermediarios de los países destino. pero sus valiosas opiniones pueden ser tomadas en cuenta como estudios de caso y como un primer contacto para futuras negociaciones. siempre es el mismo. oro y plata. azúcar. Los mercados dominantes siguen siendo Estados Unidos y Europa como consumidores y el mismo Estados Unidos. Baja California. sal. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 75 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . 6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores y 6.2. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cualquier intención de integración vertical hacia adelante deberá hacerse con base en: 6.2.2.2.4 Estudios de campo para cada segmento y región Esta información se encuentra integrada en el apartado 6.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Entrevista estructurada a expertos en exportación de carne.3 Diseño de cuestionarios Anexo 1. Producción .Indicadores económicos Tipo de información Fuente de información CIA (Agencia Central de Inteligencia) Secundaria Oficina de Censos de Estados Unidos EUROESTAT Oficina de Estadísticas de Japón Mercado meta .Importaciones .Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Sistema Nacional de Información de Mercado de la Secretaría de Economía Entrevista con expertos en el mercado de la carne de res (comercializadores y distribuidores) Monografía de Ganado Bovino 2009 ERS (Servicio de Investigación Económica de USDA) Secundaria Industry reports.Segmentación y estratificación . Company profiles and Market Statistics Análisis de precios Planeación financiera Elasticidad de precios Secundaria Diagnóstico y análisis del mercado meta Cuestionario Primaria Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 76 Diagnóstico y análisis de los mercados meta .Consumo .Consumo .Oferta del subsector Análisis de la oferta y demanda del mercado meta .2.Importaciones Censo de Población 2006 y estimaciones al 2008 Estadísticas de población Estadísticas de población Instrumento The World FactBook USDA (Departamento de ERS (Servicio de Investigación Agricultura de Estados Unidos) Económica USDA) Secundaria Comisión Europea de Agricultura y Desarrollo Rural FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Estadísticas pecuarias FAOESTAT Análisis de la oferta y demanda nacional de cárnicos .Presentaciones y variedades .Oferta del subsector Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta SAGARPA SIAP Plan Nacional de Desarrollo Pecuario 2006-2012 Secundaria Financiera Rural USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) American Meat Institute America´s Beef Producers US Meat Export Federation ReportLinker Cattlemen´s Beef Board and National Cattlemen´s Beef Association.Demografía .Exportaciones .Exportaciones .5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados Datos específicos Áreas geográficas del mercado meta .Producción . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 6. 3. así como el cambio en las preferencias por los productos relacionados con el enlace entre dieta y salud contribuyen a la proliferación de nuevas demandas por alimentos.3. tal como sucede con el resto de los países oferentes. La segmentación por lo tanto alcanza todos los estratos socioeconómicos del país de destino y la estratificación se hará en virtud de los precios de venta establecidos por la calidad del producto y en su caso los nichos a los que está dirigido.1 Segmentación y estratificación La carne es un commodity. Por producto (en su caso) y 2. La clasificación particular se hace por caso y a partir del tipo de distribución al usuario final. en este estudio no se realizará esta segmentación. Por lo tanto. En los siguientes apartados se describen los segmentos en general a los que está dirigido el producto cárnico de exportación. Diagnóstico y análisis de los mercados meta En el caso 2 (producto genérico cárnico) se realiza tomando como base los diversos usos y aplicaciones de la carne de res tanto congelada. 6. La siguiente tabla muestra los distintos segmentos generales de consumidores de carne de res. fresca. Como producto genérico cárnico.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. por lo tanto su segmentación estratificación debe hacer en dos vertientes. Industria Importador Distribuidor Intermediario comisionista Mayorista Autoservicio Minoristas Consumidor final Restaurantes/ Hoteles En el caso 1 (por producto) este estudio no se centró en lo particular sino en lo general como “producto cárnico de exportación”. los estilos de vida. los cambios en las tendencias demográficas. Al mismo tiempo. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 6.1 Estados Unidos Factores como el incremento del poder adquisitivo del consumidor. 1. por región de destino.3 Demanda del mercado meta 6. los cambios tecnológicos en la Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 77 .1. con y sin hueso. han contribuido a crear un mercado de productos alimentarios que cambia a un paso muy acelerado. cambio estructural y crecimiento de las ventas a gran escala por parte de los minoristas. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 producción.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. además del crecimiento del comercio internacional. Figura 27. Los cambios en la demanda de carne y otros productos de origen animal reflejan estos adelantos. Presupuesto destinado a la compra de carne en EUA 88 15% 15% 11% 17% 19% 15% Menos de 10% 10 a 14% 15 a 19% 20 a 24% 25 a 29% 30% o más 87 88 Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte. distribución. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 78 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . proceso. Frecuencia de compra de productos cárnicos en EUA 87 42% 21% 8% Tres veces a la semana o más 11% 16% Dos veces a la semana Una vez a la semana Una vez cada dos semanas Una vez al mes o menos Figura 28. Idem anterior. Lugar donde los estadounidenses prefieren comprar carne 45% 38% 5% Conveniencia Supermercado Carnicería 7% Mayorista 90 Figura 30. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 89 Figura 29. Idem anterior. 91 Idem anterior. Frecuencia de consumo de carne de res en EUA 91 29% 10% 5 a 6 veces por semana 3 a 4 veces por semana 33% 15% 7% Más de 6 veces a la semana 5% Menos de 3 veces por semana Al menos una vez al mes Nunca 89 90 Idem anterior.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 79 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Factor más importante al momento de comprar carne para los estadounidenses 28% 20% 22% 14% 30% Apariencia Valor nutritivo Precio Métodos de crianza Marca Figura 31. históricas y económicas a través de los países. un cambio en las edades. idiomáticas.1. Algunas de las principales características de estas tendencias (Pan-Europeas) pueden definirse como: reducción en el crecimiento de la población. A pesar de la existencia de estas similitudes. socio-económicos y en estilos de vida asociados con el desarrollo de la sociedad post-industrial. además de una polarización en el ingreso familiar. En cierto grado se identifica una convergencia en una serie de aspectos demográficos. Consumo de cárnicos en EUA 14.000 10. incremento en el desempleo y en trabajo de medio tiempo. las variaciones culturales.000 6.000 8. no permite hablar de la existencia de un Euro-Consumidor.000 4.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 Carne Res Puerco Pollo Pavo 6.2 Unión Europea En Europa (en general) se está presentando el fenómeno del “Euro-Consumidor”. concepto acuñado por corrientes estudiosas de la sociedad post-industrial.3.000 2. reducción en el tamaño de la familia asociados con bajas en la tasas de natalidad y un incremento en los divorcios.000 12. un incremento en el empleo femenino.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 32. La población crece lentamente por inmigrantes – 2005: 460 Millones – 2025: 470 Millones – 2050: 450 Millones • Población natural europea decrece y envejece – Población +65 años: • 1960: 10% • 2005: 17% • 2050: 30% – Población 0-14 años situación inversa (decrece) Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 80 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . 0% 40. La presencia de los latinos es relativamente reciente.922 Los alimentos y las bebidas no alcohólicas son el tercer producto de consumo y están correlacionados al ingreso per cápita. baja mano de obra calificada. paquistaníes y polacos. Figura 33. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 81 Diagnóstico y análisis de los mercados meta .922 por mes. argelinos.033 € 14. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 • 1960: 25% • 2005: 16% Efecto de la inmigración • El nivel de inmigración en Europa es similar al de EUA (50 millones en el continente).0% 35. Ubicación de los latinos en Europa.0% 30. europeo selectivo en su empleo y localidad y una necesidad de incrementar la PEA para el cálculo de las pensiones.455 € 14.637 € 15.0% 5.0% 10.0% 20.0% 25. marroquíes. con baja natalidad.0% 45.0% 50.266 € 15.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.900 € 13.0% El gasto promedio por hogar/persona en la Unión Europea es de € 15. 2004 2005 2006 2007 2008 2009e € 12. escasez de mano de obra poco calificada. • La tendencia es continuar creciendo. • Los principales grupos de inmigrantes son de África y Asia (lazos con ex colonias): turcos. indios.0% 15. España Portugal Reino Unido Francia Holanda Bélgica Suecia Austria Grecua Dinamarca 0. hedonismo y originalidad (búsqueda de lo distintivo) y. asociadas al consumo: • Multiplicidad: – Búsqueda de identidades múltiples.0% 25.0% 5. Contraste entre generaciones • 35-65 años Su estilo de vida actual es muy acelerado e intenso. Se encuentra en la búsqueda permanente de la felicidad. Gasto en bienes de consumo en UE Vivienda y servicios domésticos Esparcimiento Transporte Alimentos y bebidas no alcohólicas Bienes y servicios Muebles. • Preocupación: – Preocupado por proteger la tierra y por la sociedad en general con una visión/orientación de largo plazo.0% 20. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 34. segura y confortable y de disfrutar de cosas “simples” y los entornos. buscando retos. Como consecuencia las actividades con emociones intensas están en descenso.0% 10. • Conservación: – Preocupado por proteger la tierra y por los demás con una orientación de largo plazo. muy interesado en la personalización. Diagnóstico y análisis de los mercados meta Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 82 . • Atrevimiento: – Interesado en fama y fortuna definido por las tendencias y modas con orientación a corto plazo y la trasgresión. participación en múltiples culturas. equipamiento y mantenimiento Bebidas alcohólica y tabaco Ropa y calzado Salud Comunicaciones Educación 0. con un fuerte deseo de retomar el “control” de la vida (interés en las clases de auto control y rituales diarios <yoga y meditación.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.0% Existen cuatro características propias del europeo. entre otros>).0% 15. Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Un ejemplo claro de este segmento es la corriente “Slow Food”. • 15-34 años Aspiraciones sociales más pragmáticas enfocadas al “materialismo” y el “hedonismo”. El 25 por ciento de los jóvenes aspira a la celebridad, concepto asociado a la moda, fama y notoriedad social con preocupaciones de poca relevancia social, ética, ecológica e incluso espiritual. Tienen un claro deseo por ganar más dinero y gastar más. Este materialismo mejora su estado de ánimo y lo asocian como “fuente de felicidad”. La juventud se segmenta: 1. Generación digital (Communiteens) 2. DINKIE´s 3. Familias VIB (Very Important Babies) 1. Generación digital Son jóvenes conectados a la red de modo permanente: el 38 por ciento entre 16-24 años usa teléfono celular, PDA’s o Blackberry’s para acceder a internet o comunicarse con sus amigos y familiares vía correo electrónico y/o MSN. En los próximos cinco años esta cifra se duplicará, ya que el 39 por ciento de los no usuarios actualmente utilizará uno de los medios tecnológicos citados. 2. DINKIEs: doble ingreso, sin hijos Parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 años sin intenciones de tener hijos en lo inmediato, lo cual representa un mercado meta atractivo para los productos diferenciados con marca propia y aquellos orientados a los nichos. Diagnóstico y análisis de los mercados meta Consumen numerosos productos tecnológicos y dedican tiempo al esparcimiento, con una plena identificación hacia las marcas de lujo e invirtiendo grandes cantidades de dinero en el cuidado de su estética y su salud. El 61 por ciento considera que puede gastar independientemente el salario sobrante. Esta tendencia favorece el consumo de productos en categorías más sofisticadas y de mayores precios en edades más tempranas cuando en otras épocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades básicas familiares, lo cual representa una gran oportunidad para la aplicación de estrategias en la modalidad Future Brand. Con esta denominación los participantes en los distintos mercados deben invertir en el posicionamiento de sus productos con enfoque en “Desarrollo de Mercado”. 3. Familias VIB (very important baby) Parejas maduras con estabilidad laboral y social que deciden tener un hijo. No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del hijo tardío. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 83 Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Se han desarrollado muchos productos orientados a este segmento. • Ej: Hoteles de lujo (Hyatt y Lagham) con paquetes para familias VIB – Pañales ilimitados – Juguetes, caminadoras y productos para el cuidado infantil (cremas, lociones, etc). – Niñera nocturna. 4. Mujeres agresivas (Tiger ladies) Mujeres profesionistas y de negocios, de reacciones rápidas y agresiva, que consideran la carrera como una propiedad por encima de sus relaciones interpersonales. De este segmento, el 54% no tiene hijos (mayor al segmentos masculino que alcanza apenas el 29%) y 33% son solteras (hombres 18%). Además de no tener hijos, cuentan con un ingreso superior a los promedios, orientadas a la independencia y realización personal, con un enfoque emprendedor, consumidoras por placer y con un pretencioso estilo de vida. 5. Independientes Personas solas en edades de 30 a 45 años sin dependientes, con alto poder adquisitivo orientadas a disfrutar la vida. En la UE este segmento ha crecido un 28% en su capacidad de consumo desde principios de siglo. El 24% de este segmento en edades de 35 años consume productos para cuidado personal y viven solos. El 40% compra alimentos (no depende de un tercero/pareja para las compras). En España este nicho representa el 7% de la población con ingresos superiores (40% más que el promedio) y con una orientación a viajar superior al promedio (39% más). 6. Estilo de vida de salud y sustentabilidad (LOHAS por sus siglas en inglés: lifestyle of health and sustainability) Son personas interesadas en salud, bienestar, productos orgánicos y alternativos, la energía renovable y el ecoturismo. Con una conciencia y formación preocupada por la sociedad y el medio ambiente, lo cual determina en gran medida sus decisiones de compras. Este factor tanto como la ética, son más determinantes que el precio para comprar un producto. Entre 2000 y 2008 la demanda de productos y servicios orgánicos, sustentables y éticos (procedente de Empresas Socialmente Responsables) se ha incrementado un 700 por ciento. Los europeos en general son 50% más proclives que los estadunidenses a comprar productos “verdes”. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 84 Diagnóstico y análisis de los mercados meta Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 7. Pudientes de la tercera edad (WOOFs -well-off older folks-) Es un segmento típicamente poco interesante para muchos mercados, pero en los últimos años esta población creció en casi 10 millones de personas con más de 50 años. Cuenta con un alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible, que demanda productos de consumo de lujo de largo plazo, deportes, recreación, salud y medicina; todo de alta calidad. Poseen el 75% de la riqueza de la UE y representan la mitad del gasto en el consumo en general. De igual modo, es el segmento que más se inscribe en gimnasios, deseosos de aventura y experimentación. Salud y bienestar La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales: • Población cada vez mayor • Salud • Demanda de productos orgánicos • Demanda de alimentos funcionales • Alimentos como medicina • Más productos nuevos Preocupaciones Enfoque en la salud: • Temor a las enfermedades animales (“vacas locas”, “influencia aviar” entre otras), el estrés, la obesidad, la hipertensión y otras enfermedades crónicas y degenerativas. Por ende, mejores alimentos: • Bajos en grasa • Vitaminados • Light • Soya • Alta fibra El aumento en el consumo de alimentos funcionales crece 27% anual y los orgánicos crecen del 15 al 30% anual. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 85 Diagnóstico y análisis de los mercados meta Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 35. Gasto en alimentos y cuidado de la salud Alimentos funcionales Alimentos orgánicos Vitaminas y minerales Hierbas medicinales Productos para el cuidado personal Suplementos especializados 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Calidad Principal factor de compra entre el consumidor europeo, seguido de relación calidadprecio. Preferencia por los productos con valor agregado y servicios post-venta (cambios, devoluciones y reembolsos). Mucho interés y exigencia del consumidor por certificación de origen de los productos:  Orgánico, Comercio Justo, denominaciones de origen, libre de OGM (organismos genéticamente modificados).  Certificados de calidad (Ej. Tipo Inspección Federal), ambientales (como ISO 9000 y 14000, Global GAP) entre otros. Alta demanda de productos diferenciados y tipo gourmet  Es el segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad  Más consumidores realizando pequeñas compras de productos gourmet  Atención a los productos con denominaciones de origen Conciencia ambiental y social • Preocupación por el medio ambiente y el calentamiento global: productos verdes, orgánicos, naturales y las alianzas y tendencias ambientalistas y socialmente responsables. • Preocupación por las condiciones laborales y trabajo infantil: Comercio Justo, Ethical Trading Initiative, entre otros. • Preocupación por el bienestar animal. – Granjas e industria que “trate bien” a los animales. – Productos de origen sin uso de pruebas en animales. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 86 Diagnóstico y análisis de los mercados meta Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Conveniencia • Congelados, pre-preparados, pre-trozados, microondas, empaques reciclables • Mayor número de canales para productos de conveniencia: – Estaciones de tren – Gasolineras – Farmacias Conveniencia Los consumidores se diferencian por ingreso, demografía, actitud y percepción • El valor del tiempo • Más mujeres trabajando • El estilo de vida cambia: más acelerada • Familias de un miembro Placer La innovación controla el mercado • Diversión • Confort • Étnico y exótico • Indulgente y sin culpa • “Premium” y prestigioso Valor Los consumidores son de vital importancia • Consumidores más educados y sofisticados • Proporcionalmente menos gastos en alimentos • Demanda por marcas “premium” • Distribución de ingresos • Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo nivel de ingresos Debido a estas notoriedades Europa es percibida como un mercado con pocas probabilidades de crecimiento para los próximos cinco años, no sólo por la baja densidad poblacional sino por los usos y costumbres dedicados más a la calidad que a la diversidad, como sucede en mercados como el ruso, chino y coreano e incluso el norteamericano. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 87 Diagnóstico y análisis de los mercados meta 00 0.000. Consumo de cárnicos en la UE 25. la demanda de los consumidores se inclina por productos alimenticios saludables y de alta calidad. Sin embargo.00 20. También existe una creciente demanda de productos tales como vegetales congelados. La preparación de la comida en casa es cada vez menor y los platillos ready made como el kimchi o bulgogi son más populares.00 15.  El sector ecológico está creciendo rápidamente. 2008 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 88 Diagnóstico y análisis de los mercados meta .000. frutas y verduras. El consumo de licor está disminuyendo y el consumo de vino de mesa está aumentando al ser considerado como una opción más saludable. Cambios en el estilo de vida y la dieta. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 36. han dado lugar a la creciente demanda de alimentos procesados y de conveniencia.00 5. Perfil del consumidor  Los coreanos prefieren productos frescos y naturales.3 Corea El mercado de consumo en Corea del Sur está muy desarrollado y los alimentos de estilo occidental están creciendo en popularidad.  Las compras por Internet está aumentando en popularidad.000. la dieta de Corea del Sur se ha basado en el arroz.000. Los coreanos también están más conscientes de la salud y la seguridad alimentaria. en los últimos años ha habido un cambio para incluir más trigo y proteína en la dieta.  El envejecimiento de la población está afectando las tendencias de los consumidores.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.3.00 2004 2005 2006 2007 Carne Res Puerco Pollo 6.  Los consumidores prefieren las marcas nacionales y productos bien posicionados.000. así como aumento de la riqueza. En general.  Los productos tales como alimentos para bebés y alimentos populares entre la población joven.1. están experimentando disminuciones.00 10. Tradicionalmente.  Corea del Sur tiene uno de las más altos índices de consumo de alcohol per cápita en el mundo. pescado. los preparados de salsa y productos de confitería. Demandan productos innovadores y de calidad en los alimentos. 2.000 1. País de origen: la etiqueta en el paquete de anguila asada cultivada en China decía “Cultivada en Japón”.  Filete de cerdo congelado procesado en China contenía pesticida. Consumo de cárnicos en Corea 2.500 1.  Pollo procesado en China contenía anti bacteria.000 500 0 2004 2005 2006 2007 Carne Res Puerco 6.1. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Consumo de cárnicos en Corea Figura 37.4 Japón Los consumidores japoneses son muy educados y en su mayoría se orientan hacia a la tecnología.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Un aumento de la conciencia por la salud está impulsando un mercado de alimentos relativamente nuevo.3. 2008 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 89 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Seguridad de los alimentos provenientes de China: casos problemáticos en 2008  Empanadas chinas congeladas procesadas en China contenían pesticidas. con especial énfasis en lo orgánico y funcional. Además contenía químicos. Fecha de expiración: una empresa japonesa reconocida en el sector del dulce tradicional modificó la fecha de expiración de uno de sus productos durante 3 años. pero fuerte. Caso: alteración en las indicaciones 1. Fecha 20 de Feb 29 de Feb 14 de Mar 11 de Abr 28 de May 31 de May 6 de Jun 20 de Jun 21 de Jun 25 de Jun Producto Anguila Pescado Pez globo Galleta de arroz Carne de res Anguila Mariscos Cangrejo Carne de res Anguila Origen China y Taiwán Tailandia China China Japón Taiwán China y Corea del Sur Rusia Japón China ¿Qué sucedió después de esto?  Los japoneses han tenido una imagen negativa sobre alimentos provenientes de China.4 Futuro 42 22 24 25 22 10 14 8 8 1 0.6 92 Japan Finance Corporation. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 21. Cuadro 22.  Disminuyó la importación de verduras y productos alimenticios provenientes de China. Inquietud de los consumidores sobre la seguridad de los alimentos  Origen  Indicación de fecha límite de expiración  Aditivos  Pesticida residual  Otros Demanda de productos económicos92  Había una tendencia de preferir alimentos producidos en Japón. Otros casos de alimentos contaminados durante 2008. por la crisis económica los consumidores están interesados en los precios más que en la seguridad. Interés de los consumidores japoneses en alimentos.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.  Sin embargo. Factor de interés Seguridad Hecho a mano Sano Económico Nacional Local Simplificar Gastronomía Dieta Comer fuera Lujoso Actualmente 32 29 32 34 19 7 20 12 7 3 0.  Se ha fortalecido la inspección sanitaria y fitosanitaria en los productos importados. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 90 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . País China EUA Europa Australia Nueva Zelanda México Sudamérica Costo Muy bajo Muy bajo Muy alto Bajo Bajo Bajo Bajo Seguridad Poca Poca Muy alta Muy alta Muy alta Alta Alta Calidad/Sabor Regular Alta Alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Perfil del consumidor  Están bien informados acerca de los alimentos y son cada vez más conscientes de las cuestiones de seguridad alimentaria. Imagen-País (mercado de alimentos). Sin embargo el factor salud disminuirá en 7 puntos. saludable y origen.  El almuerzo suele ser la comida que se consume fuera de la casa. por otro lado.  Los consumidores japoneses prefieren preparar la cena en casa.  Para la cena los alimentos más comunes (tradicionales) son las carnes.  Los consumidores tienden a "comer con los ojos". así como la de los consumidores y lo que rodea a los alimentos (platos).  Los varones son más propensos a la merienda que las mujeres.  Las mujeres solteras y con trabajo prefieren comer fuera de casa debido a la falta de deseo de preparar sus propias comidas. el consumo de alimentos preparados adquiridos en restaurantes o tiendas de conveniencia es muy común. aunque. pescados.  "La armonía" y "Naturaleza" son conceptos importantes en relación al consumo de alimentos. Hábitos de alimentación  Un desayuno típico japonés incluye arroz. verduras. viendo a los alimentos como un arte y en busca de productos estéticamente agradables cuando los compran. y el que mayor impacto tendrá será la seguridad seguido de lo económico. el factor económico disminuirá en 9 puntos debido a la estabilidad económica esperada y con esto un mayor poder adquisitivo.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. arroz y un tazón de sopa de miso. debido a la variedad esperada y exigida por el mercado y.  Los hombres son más propensos a comer fuera del hogar que las mujeres. salmón salado y/o soya fermentada y sopa de miso. lo cual indica que los nichos y productos de alta calidad serán bien recibidos en este mercado. Cuadro 23. las influencias occidentales son cada vez fuertes con respecto a los hábitos de alimentación. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 La tendencia en cuanto a los factores de interés sin embargo.  Tomar refrigerios “snacks” durante el día aún no es común. Los alimentos deben estar en armonía con la naturaleza. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 91 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . donde los alimentos frescos pueden ser almacenados. huevo crudo. variarán en el futuro.  Para los japoneses la clave para una vida larga es una buena atención médica y una alimentación saludable. Estilo de vida  Los consumidores japoneses se están centrando en consumir alimentos más sanos para mantenerse delgados. así como el deseo de los consumidores a adoptar un estilo de vida saludable.  Las tasas de obesidad son una preocupación creciente en Japón. los consumidores rurales prefieren comer en casa y hacer menos viajes para comprar comestibles. Esta confianza fue gravemente dañada en 2001 y tuvo un gran impacto en el consumo de productos de carne de res.  El número promedio de calorías consumidas en un día por los consumidores japoneses es de 1. algas). En general.000 2. junto con los crecientes índices de obesidad están impulsando la industria de alimentos sanos y naturales. mientras que los adultos mayores. Debido a la proximidad a los puntos de venta.500 1. La adopción de hábitos de alimentación occidentalizada (aumento de grasa y azúcar) son los principales factores de la tasa de aumento de peso en la población. significativamente menor que en Estados Unidos.  Las tasas de aumento de la diabetes. se estima que el 3% de la población es considerada obesa.000 1. así como productos alimenticios congelados debido a la manipulación de los gobiernos en crisis alimentarias relacionadas.200.  Los jóvenes parecen estar adoptando una dieta “occidentalizada”. debido a la grasa-proteína en relación a la ingesta de carbohidratos. lo que significa 4 millones de personas en una región donde la obesidad no suele ser motivo de especial preocupación. Consumo de cárnicos en Japón 3. Figura 38. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009  Los residentes rurales son más conservadores. pescado.000 por día. vegetales. y no han sido tan afectados por influencias externas. Si bien sigue siendo muy baja.  La confianza del consumidor en los alimentos está ligada fuertemente a la confianza en el gobierno. donde el consumo de calorías es mayor a 2.000 500 0 2005 2006 2008 2004 2007 Carne Res Puerco Pollo Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 92 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . especialmente en las zonas rurales prefieren la dieta tradicional japonesa (arroz. la dieta japonesa se considera como "casi perfecta".Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.500 2. 018.508. a diferencia de Japón y Corea que son los que menos consumen 9.094 93 Fuente: Elaboración propia de cuadros y figuras con datos de USDA y The World FactBook.6 kg respectivamente. Estados Unidos ocupa el primer lugar con un consumo de 41.419 140. siendo Argentina el país que más consume (64. CIA (Agencia Central de Inteligencia).2 kg/persona.6 41.575.07 kg por persona.000 Población total 491.03 17.3 Estados Unidos 41.646 127.000 1.000 510.22 9. Consumo per cápita de carne en el mercado meta. Indicadores de consumo de carne. tal como se describe en los siguientes cuadros y gráficas. En cuanto al mercado meta.90). Figura 39. Rusia 17.6 UE-27 16 Cuadro 24.000 12.157. País UE-27 Corea Estados Unidos Japón Rusia Consumo per cápita (kg/año) 16 11.677 48. además de los crecimientos económicos nacionales.828.824.5 Consumo Total (ton métricas) 8.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.702. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 6.972 303.03 y 11.000 2.5 Japón 9.462.2 Corea 11.3. .2 Consumo y poder de compra93 El promedio de consumo de carne en el mundo es de 9. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 93 Diagnóstico y análisis de los mercados meta El ingreso y capacidad de consumo de estas regiones son las más altas en el mundo en general.288. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 94 Diagnóstico y análisis de los mercados meta .100 $47. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 40. Cortes congelados. China Rusia $6.700 $34.1 Unión Europea . Ingreso per cápita.500 Unión Europea $33.3.Cortes enfriados Hilton en cartones Special Boxes Beef cuyos cortes estén autorizados a llevar la marca “SC” (Special Cuts):  Filete angosto  Cuadril  Lomo  Pulpas  Bola de lomo  Cuadrada  Peceto Cuartos Carnes frescas: cortes no Hilton.3. Corned Beef y especialidades.000 $16.3 Presentaciones y variedades preferidas 6.100 Japón Estados Unidos Corea $27.700 6. Carnes procesadas: cocida y congelada.3.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. hoteles y para hamburguesas).Carne producida a pasto para uso comercial e industrial (restaurantes.2 Corea Cuadro 25. Presentaciones preferidas por los coreanos Carne deshuesada Chuck roll Skirt Rib Eye roll Tendons Shank Outside skirt Tenderloin Brisket Knuckle Eye round Inside Round Short rib Top sirloin Striploin Finger meat Hump Carne con hueso Oxtail Back rib Short rib bone-in Chuck rib bone-in Short back rib bone-in Huesos y menudencias Hip bone Neck bone Chine bone Humerus bone Chocozuela bone Femur bone 6. . EUA exporta toda su producción alimentada a grano.3. La producción de ganado lechero compite en el mismo segmento del mercado que la carne importada.3.Carne producida a grano para la elaboración de platos de bajo valor como son los que se consumen como "beef bowl" y "lunch boxes". en su mayoría proviene de EUA y de Australia.3 Japón  Carne de origen local: La carne de mejor calidad se denomina “Wagyu” y se usa especialmente para platos tradicionales japoneses como el Sukiyaki y el Shabushabu. se distingue por su alto contenido de grasa. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 6.3.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.3. Cuadro 26.  Carne importada: . Presentaciones preferidas por los japoneses Carne deshuesada Chuck roll Outside skirt Tender Loin Inside Round Trimmed Strip Loin Carne con hueso Back rib Huesos y menudencias Abomasum Back rib Beef Hump Beef Liver Large intestine Lectum Tongue Weasand meat Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 95 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Tri-Tip Steak Strip Loin Steak Loin Rib Chuck Shoulder Clod Round Flank Flank Steak Short plate Skirt Steak Brisket Brisket flat cut Foreshank Shank cross cut Porterhouse Roast Ready T-Bone Top Loin Blade Meat Ribeye Steamship Round Shoulder Clod. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 6.4 Estados Unidos Cuadro 27. Flap Bottom Sirloin Butt. Top Knuckle Blade Chuck Roll Top (Inside) Top Loin Boneless Tenderloin Roast Tenderloin Steak Rib and Chuck. Boneless Bottom Sirloin Butt. Tri-Tip Top Sirloin Butt Steak Bottom Sirloin Butt. Ranch Steak Bottom Round Eye of Round Knuckle Steak Top (Inside) Round Steak Bottom Round Steak Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 96 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Shoulder (Petite) Tender Shoulder Clod.3.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Presentaciones preferidas por los estadounidenses Sirloin Strip Loin Top Sirloin Butt Short Loin. Boneless Shoulder Clod. Ball Tip Steak Bottom Sirloin Butt. Short Ribs Back Ribs Rib Steak. Top Blade Steak (Flat Iron) Shoulder Clod. Bone In Ribeye Steak.3. Top Sirloin Cap Steak. Planchuela limpia Chuck Family Chuck.3.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. con hueso Chuck Clod Arm Roast Diezmillo Chuck Tender Rollo de Espaldilla Chuck Roll Centro del rollo de la espaldilla Chuck Eye Roll Espaldilla.3.5 Portafolio de productos (venta al mayoreo) Nombre del producto Español Espaldilla Espaldilla. Shoulder Clod Trimmed Inglés Imagen Mercado Corea Japón UE-27 EUA Espaldilla. costillas con hueso Chuck Rib Bone in Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 97 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 6. Trimmed Costillas cortas. limpias Short Ribs. con hueso Short Back Rib. con hueso Short Ribs. Bone in Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 98 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . costillas cortas Inglés Chuck Short Rib Imagen Mercado Corea Japón UE-27 EUA Espaldilla. limpias Short Plate. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Nombre del producto Español Espaldilla.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Extremo de la Falda Chuck Flap Costillar Rib Family Costillas de lomo Back Ribs Agujas cortas. Bone in Costillas cortas de lomo. Trimmed Costillas cortas. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Nombre del producto Español Inglés Imagen Mercado Corea Japón UE-27 EUA Ribeye.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Lip-On Boneless Rollo de Ribeye/ con Cordón Ribeye Roll. Lip-Off Carne intercostal (Rib Fingers)) Intercostal Meat (Rib Fingers) Pierna Round Family Pierna. deshuesado Ribeye. con Cordón. Boneless Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 99 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Lip-On Bone in Rollo de Ribeye Ribeye Roll. sin mango deshuesada Round Shank Off. Peeled Cara superior interna. limpia Top round. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Nombre del producto Español Inglés Imagen Mercado Corea Japón UE-27 EUA Bola. untrimmed Cara superior interna.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. inside. sin limpiar Top round. trimmed Cara exterior Outside Round Flat Cuete Eye of Round Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 100 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . inside. Limpia o sin pellejo Knuckle. Bone in Lomo. punta de la bola Bottom Sirloin Butt. Boneless Parte superior de la cabeza de Aguayón. Boneless Falda de tapa del Aguayón (Flap) Bottom Sirloin Butt. Strip Loin. corto. Flap Boneless Parte inferior del Aguayón. con hueso Strip Loin. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Nombre del producto Español Lomo Loin Family Inglés Imagen Mercado Corea Japón UE-27 EUA Lomo corto Short Loin. Strip Loin. deshuesado Strip Loin. deshuesada Top Sirloin Butt. corto. Ball-Tip Boneless Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 101 Diagnóstico y análisis de los mercados meta .Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. short cut Lomo. Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Butt. Muscle On. Flank Pecho. Full. punta en triángulo. Plate. Defatted Cabeza de filete desgrasado Tenderloin. Deckle-Off. Boneless Punta de pecho Brisket. sin grasa. point Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 102 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Defatted Pecho. Costilla. Tri-Tip Boneless Filete completo con músculo desgrasado Tenderloin. deshuesado Brisket. Falda Brisket. sin pellejo o limpia Bottom Sirloin Butt. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Nombre del producto Español Inglés Imagen Mercado Corea Japón UE-27 EUA Parte inferior de la tapa del Aguayón. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Nombre del producto Español Inglés Imagen Mercado Corea Japón UE-27 EUA Arrachera.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. (diagragma) Outside Skirt Arrachera interna. sin membrana Inside Skirt Carne intercostal (puntas de costilla) Flank Steak Falda Recortes y carne molida Hanging Tender Recortes 50% 50% Trimmings Vísceras Beef Offal Carne de la cabeza Head Meat Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 103 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . falda exterior. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Nombre del producto Español Inglés Imagen Mercado Corea Japón UE-27 EUA Carne de cachete Cheek Meat Labios Lips Lengua Tongue Tráquea Weasand Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 104 Diagnóstico y análisis de los mercados meta .Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Nombre del producto Español Inglés Imagen Mercado Corea Japón UE-27 EUA Corazón Heart Hígado Liver Panal o cacariso (retículo) Honeycomb Tripe (Reticulum) Libro (omaso) Bible Tripe (Omassum) Abomaso (4to estómago) Abomasum No se muestra Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 105 Diagnóstico y análisis de los mercados meta .Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Nombre del producto Español Inglés Imagen Mercado Corea Japón UE-27 EUA Riñón Kidney Intestino delgado Small Intestine Intestino grueso Large Intestine Tendón flexor Flexor Tendon Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 106 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Nombre del producto Español Inglés Imagen Mercado Corea Japón UE-27 EUA Tendón de Aquiles Achilles Tendon Cola Oxtail Sebo Giba Pulmones Costilla Trasera (hueso) Huesos de res Pata Femur Huesos de la cadera Hueso del tarso Punta de hueso del tarso Húmero Rótula Cuello Tallow Beef Hump Lungs. inedible Back Rib Beff Bones Feet Femur Hip bones Hock bone Hock tip bone Humerus Knee cap Neck bone Chine bone Chocozuela bone Esternón Breast bone Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 107 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Shoulder Clod Planchuela. Top Blade Espaldilla. Denuded/Triceps Shoulder Clod. Triceps Limpios Chuck. Square Cut Espaldilla. Planchuela. Parte Superior de la Paleta Chuck.3.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.3.6 Portafolio de productos (venta al detalle) Producto Espaldilla Chuck Family Corea Japón UE-27 EUA Imagen Espaldilla. Shoulder Clod. Boneless Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 108 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Corte con Sierra Chuck. Square Cut. Planchuela Chuck. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 6. Corte con Sierra. Deshuesada Chuck. Cuadrada en Sierra. Square Cut. Chuck.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Boneless Espaldilla. sin Planchuela. Extremo de la Falda Chuck Flap Tail Centro del Rollo de Espaldilla Chuck Eye Roll Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 109 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Deshuesada Boneless Diezmillo Chuck Tender Rollo de Espaldilla. Deshuesada Chuck Roll. Clod Out. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Espaldilla. Square Cut. deshuesadas Chuck Short Ribs.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Costillas Cortas Chuck. Cuadrada con Sierra. Primal Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 110 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Short Ribs Costillas cortas de espaldilla. Dividida Chuck. Divided Espaldilla. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Espaldilla. Boneless Costillar Rib Family Costillar principal Rib. Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Blade Meat Costillar. preparado para hornear Rib. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Costillar. Roast-ready Centro del costillar (Ribeye). con Hueso Ribeye. listo para asar Rib. Oven-Prepared Costillar. con Cordón. Lip-On. Bone-In (Export Rib) Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 111 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . carne de paleta Rib. Lip-On Rollo de Ribeye Ribeye Roll. con Mango Round. Steamship Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 112 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Primal Pierna. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Ribeye. Con Cordón Ribeye. sin Caderay sin Chambarete.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Lip-Off Pierna Round Family Pierna principal Round. Cap-Off Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 113 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Full Bola. Peeled Cara Superior Top Round Cara Superior sin tapa Top Round. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Bola Knuckle Bola entera Knuckle.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Limpia o sin pellejo Knuckle. Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Heel-Out Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 114 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cara Superior sin tapa. Trimmed. One Quarter Inch Contracara (con Cuete de Res o Pulpa Blanca) Bottom Round (Gooseneck) Carne del Talón o Copete Heel Meat Cuete de Res. limpia. Fully Denuded Cara superior. desgrasada Top Round. sin Talón o Copete Gooseneck. Cap-Off. 1/4 de pulgada Top Round. Center of Heel Cuete Eye of Round Cara exterior Outside Round (Flat) Lomo Loin Family Lomo principal Loin.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Carne de Centro del Talón Heel Meat. Primal Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 115 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Lomo corto Loin, Short Loin Orilla de lomo Loin Tail Lomo, Strip Loin, Corto, Deshuesado Loin, Strip Loin, Short-Cut, Boneless Filete completo o solomillo Full Tenderloin Cabeza de filete Butt Tenderloin Cabeza de filete, sin pellejo Butt Tenderloin, Peeled Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 116 Diagnóstico y análisis de los mercados meta Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Lomo, filete completo, con músculo o cordón, sin pellejo Full Tenderloin, Side Muscle-On, Peeled Filete completo sin músculo lateral o cordón, sin pellejo Full Tenderloin, Side Muscle-Off, Peeled Filete completo sin músculo lateral o cordón, con recorte Full Tenderloin, Side Muscle-Off, Skinned Lomo principal limpio Loin, Primal, Trimmed Strip Loin deshuesado sin la franja posterior Strip Loin, Boneless, Back Strap Removed Strip Loin deshuesado 1x1 Strip Loin, Boneless, 1x1 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 117 Diagnóstico y análisis de los mercados meta Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Strip Loin deshuesado 3x2 Strip Loin, Boneless, 3x2 Strip Loin deshuesado 0x0 Strip Loin, Boneless, 0x0 Parte superior de la cabeza de Aguayón, deshuesada Top Sirloin Butt, Boneless Aguayón sin tapa o Top Sirloin sin tapa Aguayón, corte central, deshuesado, sin tapa Cap-Off Top Sirloin, Center Cut, Bonelles, Tapa del aguayón Top Sirloin, Cap Muscle (Coulotte) Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 118 Diagnóstico y análisis de los mercados meta Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Parte inferior de la cabeza de Aguayón, deshuesada Bottom Sirloin Butt, Boneless Parte inferior de la tapa del aguayón, punta en triángulo, sin pellejo o limpia Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip, Peeled Parte inferior de la tapa del aguayón, punta en triángulo Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip Parte inferior del Aguayón, punta de la bola Bottom Sirloin Butt, Ball-Tip Falda de tapa del aguayón (Flap) Bottom Sirloin Butt, Flap Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 119 Diagnóstico y análisis de los mercados meta Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Especialidades Specialty Items Pecho, sin grasa, deshuesado Brisket, Deckle-Off, Boneless Falda de pecho Brisket Flat Punta de pecho Brisket Point Huesos de res Beff Bones Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 120 Diagnóstico y análisis de los mercados meta Trimmed Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 121 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Boneless Agujas cortas.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. deshuesadas Short Plate. Boneless. limpias Short Plate. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Carne para estofado Stew Meat Brochetas Brochettes (Kabobs) Agujas cortas Short Plate Aguas cortas. deshuesadas. sin membrana Inside Skirt Falda Hanging Tender Costillas cortas Short Ribs Costillas cortas deshuesadas Short Ribs.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. (diafragma) Outside Skirt Arrachera interna. Boneless Costillas cortas de 3 huesos 3-Bone Short Ribs Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 122 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . falda exterior. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Arrachera. Boneless Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 123 Diagnóstico y análisis de los mercados meta .Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Bone in Chambarete sin hueso Shank Meat. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Carne intercostal (Rib Fingers)) Intercostal Meat (Rib Fingers) Costillas de lomo Back Ribs Falda Flank Steak Chamberete con hueso Shank Meat. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Recortes Trimmings Lean Regular Carne molida Ground Beef Porciones controladas Portion Control Rollo de Ribeye porcionado Ribeye Roll Steak Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 124 Diagnóstico y análisis de los mercados meta .Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. deshuesado Top Sirloin Steak.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Short-Cut Porterhouse porcionada Porterhouse Steak Strip-Loin. con Cordón Ribeye Lip-On Steak T-bone T-Bone Steak. deshuesado en porción Strip Loin Steak. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Porcionado Ribeye. Boneless Top sirloin o aguayón o superior del aguayón. Boneless Bistec de tapa de aguayón Top Sirloin Cap Muscle (Coulotte) Steak Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 125 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Side Muscle-Off. en porciones Full Tenderloin.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Skinned. Steak Filete completo. bistec Full Tenderloin. Peeled. corte central. limpio. con músculo lateral. Steak Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 126 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . sin pellejo. bistec Full Tenderloin. sin músculo lateral. Center-Cut. Side Muscle-Off. Boneless Filete completo. deshuesado Top Sirloin Butt Steak. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Porciones de aguayón o top sirloin. Steak Filete completo. sin pellejo. Side Muscle-On. sin músculo lateral. Peeled. ese país redujo en un 31.9 millones de toneladas en 2015. La Unión Europea. Los supermercados ya representan para México. las importaciones de carne se expandirán hasta el 2009.9% del mercado.6% anualmente. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 127 .8% del mercado mundial.2 millones de toneladas.7% y Canadá el 0. para el resto de la década. La expansión de las cadenas de autoservicios en los países en desarrollo está incrementando el comercio global. Argentina expandirá su exportación y alcanzará el 1. se estima que el comercio mundial de cortes de bovino crecerá un 3%. La nueva regulación del USDA sobre riesgo mínimo regional impulsará la recuperación de las exportaciones de carne. Diagnóstico y análisis de los mercados meta Rusia implementó una cuota de carne con un arancel del 15% y otro fuera de cuota del 60%. En este esquema se espera que China se convierta en un importador neto de carne vacuna con un estimado de 431. Filipinas y Chile casi el 55% del volumen desplazado de carne de res. exige más del ganado y de los productos. Esta modificación será mucho más notoria en los países asiáticos.3.5% de la participación en el mercado mundial. En Japón se redujeron las importaciones de carne. obtendrá el 1%. La información disponible indica que por una confluencia de factores entre los que se destacan los casos de EEB y los altos precios internacionales. que se incrementará un 1. Australia perderá un 1. Para el 2010 las previsiones indican que tanto la población como el ingreso per cápita continuarán en aumento y ello se reflejará en un cambio de la dieta sustituyendo parte de los cereales por proteína. De acuerdo a las proyecciones. En tanto se espera que Brasil capture el 6.4%.3% sus importaciones.7% hasta alcanzar un total de 61. A pesar de esto. A partir de esa fecha se prevé una disminución leve de las importaciones debido al aumento de la producción. en tanto.4 Proyecciones Los analistas internacionales coinciden en afirmar que los casos de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en Estados Unidos afectaron el mercado mundial de carne en los últimos dos años y limitaron su crecimiento.000 toneladas importadas para 2012. la disminución anual de la producción japonesa y el aumento del consumo de carne van a generar para el 2010 un volumen de cortes importados de aproximadamente 1. La creciente globalización del sector ganadero. y por un rápido incremento del consumo. Nueva Zelanda perderá el 0. La recuperación de la demanda de carne va a incentivar el aumento de la producción. continuará siendo un importador neto de carne de bovino durante los próximos años. Sin embargo.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. entre 2006 y 2012. las que crecerán un 4. principalmente de origen animal. La India. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 6. Sin embargo. Carne.2%. compotas.000 TM) y México exporta el 0. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 El potencial global mundial de consumo de carnes es de 208 millones de toneladas al año.00 50. huevos. gelatinas. Figura 41. Diagnóstico y análisis de los mercados meta 6.00 20. mermeladas.00 40. leche y productos lácteos.00 0. De ese gran total mundial. Si sube el precio de la carne de res el consumidor procura un producto sustituto como es la carne de pollo porque su precio es más bajo y no afecta tanto a sus bolsillos.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.00 90. aves y caza.1 Productos sustitutos Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 128 .4% en Carne de Res y Ganado (800.00 10.00 60. Los productos sustitutos son los que satisfacen necesidades similares. Producción carne de bovino (mill ton) Producción carne de bovino mill ton (histórico y proyectado) 100.00 80. extractos de carne. pescado.00 70. secas y cocidas. frutas y legumbres en conserva.00 1967/69 1987/89 En el mundo Países industriales 1997/99 2015 2030 Figura 42.00 30. Cuando el aumento en el precio de un determinado producto (en este caso de la carne de res) causa un desplazamiento hacia la derecha en la curva de demanda del otro se dice que los bienes son sustitutos entre sí. Estados Unidos participa con una exportación de 0. aceites y grasas comestibles.4 Posicionamiento del producto en su categoría Clasificación internacional de los productos Grupo 29. Consumo de carne Kg/persona/año Países en desarrollo Países en transición *Tipo de carne Carne de vacuno y carne de búfalo Las carnes de ovino y caprino Carne de cerdo Carne de ave Leche y productos lácteos (en equivalente de leche entera) Huevos 6. es decir la mitad de los EUA.4. sabor y apariencia) y características químicas similares a las de algún tipo de carne. . 6. La cocina budista incluye el uso de sustitutos de carne más antiguo conocido.2 Productos complementarios Son productos complementarios aquellos que se necesitan mutuamente para conformar en conjunto el producto final a consumir. a veces excluyendo también los lácteos. con un menú muy amplio basado tanto en sus usos y costumbres como en su capacidad para producir ganado.Pescado. veganos. como es el caso del surimi. De igual modo se encuentran los denominados “sucedáneos de carne roja” (sustitutos no cárnicos). El término también puede usarse para aludir a un producto alternativo a base de carne. así como su capacidad económica para la importación de otros tantos incluyendo condimentos.4.Cerdo. Considerando las diferentes regiones objeto de estudio: 1. como el cashrut o el halal. . segundo y tercer tiempo reconocidos por cada cultura gastronómica regional. acompañado casi regularmente por vegetales.Avestruz. . En general se entiende que los sucedáneos de carne se elaboran a partir de productos no cárnicos.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. El mercado para estos sucedáneos incluye a los vegetarianos. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Los sustitutos más conocidos en los distintos mercados de la carne a nivel internacional son: . cereales y toda clase de vegetales. Estados Unidos. a los no vegetarianos que desean reducir su consumo de carne por motivos de salud o éticos. también llamados sustitutos de carne. caldos o cremas y en tercer o cuarto tiempo con postres o aperitivos. Estados Unidos es una región cuyos hábitos de consumo de carne son muy similares en la región del Este y la del Oeste. Europa y Rusia. . . En estas regiones al igual que en Estados Unidos.Pollo (y aves en general). y a gente que sigue diversas reglas de alimentación religiosas.Buey. pero más saludable o económico que el original.Ovicaprinos (ovejas y cabras). es un producto alimenticio con cualidades estéticas (principalmente textura. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 129 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . carne falsa o carne de imitación. Todos los alimentos y condimentos de primer. la carne se consume de diversas maneras pero principalmente como platillo de segundo o tercer tiempo. 5 Análisis de precios 6.La gestión de documentos necesarios para la exportación del producto.Embalaje. 6. vegetales. especies y condimentos. con caldos en unos casos pero primordialmente con combinaciones o aperitivos que en conjunto complementan el alimento.5. En algunas regiones se consideran al menos dos o tres tiempos de alimentación.Empaque. incluyendo todo lo relacionado con trámites institucionales de tipo sanitario. Diagnóstico y análisis de los mercados meta Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 130 . En el caso de México la Sagarpa publica valor de la exportación en dólares y volumen de la misma. más el flete y el seguro.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. al que se sumarán las especificaciones de las condiciones y términos comerciales seleccionados. Asia La cultura gastronómica asiática en general está basada en la combinación de diversos tipos de carnes. El Costo de Venta incluye. . A diferencia del mundo occidental. 2. La modalidad más común de venta (incoterm) es el Exworks (puesto en planta) y el CRF (costo y flete). Se vende en libras y toneladas según la presentación.1 Estructura y base de precios El mercado de la carne se rige con la unidad monetaria dólares estadounidenses. En el caso de la Unión Europea utilizan como moneda de negociación el Euro. además del producto: . pero para las transacciones muy frecuentemente utilizan el dólar estadounidense. Algunos países como Estados Unidos publican los datos de precios y el resto lo manejan directamente entre el intermediario y el proveedor. El precio se integra considerando la base del Costo de Venta. especies y condimentos. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 En todos los casos. acompañados con algas e incluso pastas. que es proporcionado por el proveedor (vendedor) y variará según el caso. estas regiones utiliza el pan como elemento de consolidación de la comida. La carne de res es muy apreciada por el alto contenido de proteínas y la diversidad de sabores que permite en combinación con otros alimentos. en Asia son muy atrevidos para realizar combinaciones entre diferentes tipos de carne. . 3% 9. requisitos e impuestos.011 $80 -$268 Variación anual año anterior En porcentaje Año Japón Corea EUA 2004 0% 53% 33% 2003 2005 24% 21% -15% 2004 2006 -11% 2% -21% 2005 2007 4% 59% 24% 2006 2008 18% 17% -19% 2007 2009 -12% -63% -22% 2008 2009 Variación promedio 3.583 4.  Gastos de importación: maniobras.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.501 6.987 . Cuadro 29. requisitos e impuestos. muy importante.822 9.987 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 131 Diagnóstico y análisis de los mercados meta Volúmen de carne exportada Ton/ año Japón Corea EUA 22 3. almacén y agentes aduanales. pero.  Demoras en puertos y otras etapas del traslado.5.249 22.480 7.249 17.103 1.333 2.916 22.672 12.113 2009 -$851 -$3.421 -$1.110 13.229 $493 -$1.843 6. Considérese que las aseguradoras mexicanas operan con coaseguro.2 Tendencias de precios La base del cálculo de los precios de exportación en México se hizo con inferencias en volúmenes y valores de la exportación anual.029 2006 -$724 $58 -$1.722 $1.145 $826 $1. Estructura Precio de Venta negociado Concepto Costo de venta Flete Seguro Importe $4.  Gastos de exportación: maniobras.20 $0.  Aduana de importación: documentos. la capacidad de negociación con la aseguradora.994 3.407 13.702 6.054 $804 -$1.154 2008 $1.881 13. Exportación carne de res de México al mercado meta Exportación carne de res de México al Variación anual (USD/Ton) Año Japón Corea EUA 2004 $5.  Aduana de exportación: documentos. considerando las etapas del traslado según los incoterms. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Otros conceptos enlistados a continuación estarán sujetos a las negociaciones que hagan las partes sujetos a los incoterms seleccionados:  Flete: de planta a planta.321 1.52 Unidad de medida Kilogramo Kilogramo Kilogramo Responsable Proveedor Proveedor/Comprador Proveedor/Comprador El costo del seguro dependerá de la póliza contratada y el proveedor de dichos producto.302 2007 $215 $1. permisos.7% 14.758 2005 $1.075 Variación promedio $1. permisos.955 4.12 $4.9% -3.321 937 104 1. 6. La estructura del Precio de Venta negociado (siempre) es la siguiente: Cuadro 28.358 4.20 $0.333 14.525 12.240 1. almacén y agentes.990 1. 103 1.702 2.501 6.000 10000 8000 Japón Corea EUA Polinómica (Japón ) Polinómica (Japón ) Polinómica (Corea) 7. Baja California continúa con estrategias e intentos por incrementar su participación. En cuando a los mercados asiáticos. ya que el precio determina el apetito exportador y las probabilidades de continuar o no con un mercado.000 3. pero los diferenciales de precio establecen la diferencia.672 Ton/Año 6000 4000 2000 0 -2000 -4000 13. el mejor precio y las condiciones logísticas del mercado norteamericano. Exportación de carne de res de BC al mercado meta Exportación de carne de res de BC al mercado meta Variación anual Ton/año 4.000 Japón 2.321 12. en los mercados de Japón y Corea disminuyen.249 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 132 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 43.000 2005 2006 2007 2008 2009 Polinómica (Corea) En cuanto a Baja California. Exportación de carne de res de México al mercado meta Exportación de carne de res de México al mercado meta Variación anual Ton/año 12000 Exportación de carne de res de México al mercado meta Toneladas Japón EUA Corea 22.333 15.994 9.480 14.525 4.822 10. el comportamiento ha sido muy similar.987 25.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.333 22 - 3.000 0 2004 -1.000 1.843 6.000 12.407 13.358 4. en gran medida causado por la demanda incremental.000 Ton/Año Corea EUA Polinómica (Japón ) Polinómica (Japón ) 1.955 6.000 20. Figura 44.000 -2. Mientras a EUA las exportaciones van a la alza.583 4.881 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 Las exportaciones de México a los mercados meta han tenido variaciones a la baja en los mercados asiáticos y a la alza en el mercado estadounidense.000 5. 512 $4.99 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 133 Diagnóstico y análisis de los mercados meta Los precios de exportación de carne mexicana se observan estables durante los últimos cuatro años.547 $1.394 2006 $5.866 $6.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.000 $0 2003 2004 2005 2006 2007 Carne deshuesada Carne fresca o refrigerada Hígado Precio de venta promedio 2008 2009 Carne sin deshuesar.44 2.478 $7.806 $1.091 2.925 $2.385 $11. se hacen evidentes las diferencias.914 $5.962 $1. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 30.334 $1.252 $10.99 2.650 $5.942 $3.540 $5.918 1.801 $4.103 $3.067 $6.760 $4.834 Figura 45.547 $5. a excepción de la carne fresca/refrigerada.107 $6.374 $2.650 $2.000 $4. Sin embargo.93 1.067 $6.029 $2.99 $6.925 $5.27 $6.801 $4.145 $2.695 $13.677 $4.866 $2.191 $5.801 $4.334 2009 $4.718 $5.93 $5.596 $4.547 $1.726 $2.99 max/ min 3.373 $7.553 $6.760 $2.761 2005 $5.374 $6.815 $5.333 3.103 $5.000 $12.450 $5.865 $4.925 $2.913 $5.573 $3.067 2.747 $3.904 $1.646 $4.232 $1.262 $1.021 $5.029 $3.925 $4. Canales o medio canal Lengua Otros Cuadro 31.44 $6.286 $9.650 $5.865 $5.397 $11.252 $2.866 $2.916 $3.233 $5.127 $11.077 $5.974 $11.374 $6.22 $5.091 $2.063 $2.318 $5. al observar los precios de exportación por mercado meta.918 $6.646 $4.067 $2.743 2004 $5.650 1.373 $7.866 $6.819 $4. Precio de venta de las exportaciones mexicanas (USD/ton) Precio de venta USD/ton Exportaciones de México $14.091 $7.000 $6.27 1.646 $5.333 $5.333 $5.587 $3.373 $2.722 2007 $5.45 2.918 $6.182 $7.450 $4.914 $5.029 $6.806 $7.029 $2.159 $7.091 $7.063 $6.000 $10. .331 2008 $5.801 $6. tal como se observa en los siguientes cuadros.646 $5.493 $6.184 $5.000 $2.914 $4. Precio de venta de carne exportada al mercado meta 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Precio de Precio de carne exportada venta Precio Precio max/ venta de carne exportada Precio Precio USD/Ton USD/Ton mínimo mínimo máximo máximo min Japón Corea Corea EUA Japón EUA $1.529 $4. Precio de venta de carne exportada de México al mercado meta Producto Ca rne s i n des hues a r Ca rne des hues a da Ca na l es o medi o ca na l Ca rne fres ca o refri gera da Lengua Híga do Otros Precio de venta promedio Precio de venta/ton USD 2003 $5.45 $5.374 2.373 $2.726 $3.439 $5.286 $1.918 $5.914 1.547 $5.062 $1.333 $1.22 1.000 $8.145 $5. 925 0 -0.74% Figura 47. Tasa de crecimiento anual precio internacional dede carne de res precio internacional carne de res 80% 60% % variación anual 40% EUA México 20% Japón Argentina 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Australia -20% -40% Cuadro 32.914 $5.67% 2007 5.33% 13.20% 5.000 $5.98% -1.450 $3. .Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.54% 1.8 Japón Año Corea EUA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 $4.726 $2.89% 18. Variaciones de precios internacionales de la carne de res.57% 8.00% -4.66% -16.21% -5.2 $5.650 $6. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 134 Diagnóstico y análisis de los mercados meta En las siguientes gráficas se aprecia el comportamiento de crecimiento/disminución de los precios de exportación mexicanos por mercado (del mercado meta).91% 51. seguido por Australia y Japón94.333 $5. y es México uno de los que mayores variaciones muestra.82% 3.02% 2.6 -0.4 -0.091 $7.96% -12.48% 3.14% 2006 -2.20% 2008 7.760 $4.95% -4.801 $5. Tasa de crecimiento anual Figura 46.74% 9.74% -2.92% -30.866 $2.56% Promedio 2.35% 35. Precios exportación carne de res de Precios exportación carne de res México al mercado meta México al mercado meta USD/Ton Japón EUA Corea $8.029 $6.80% -0.25% 2002 -2. Variaciones de precios de exportación de México al mercado meta (%) 0.145 $4.86% -24.80% 2004 8.57% 20.000 $6. con una fluctuación de casi -10% entre 2008 y 2009.547 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 94 Japón no exporta.6 % variación anual $7.78% 15.79% 1.000 $2.51% 2003 22.47% 5. los precios internacionales de la carne por región exportadora/importadora varían drásticamente.00% -4. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Sin embargo.373 $1.8 0.865 $4.4 0.374 $6.77% 6.646 $2.38% 13. Año EUA México Japón Argentina Australia 2001 -11.82% 62.067 Figura 48.000 $1.37% -0.000 0.51% -2.063 $5.918 $5.000 $3.32% 0.10% 2005 6.000 $6.000 $0 $2. pero es Argentina el que más disminución en su precio ha tenido con una tasa de cambio de -30%.01% 4.90% 4.34% -15.55% 2009 -8.19% -17.2 -0.51% -9.38% 19.78% 0. por lo que sus precios se refieren a las importaciones.00% 4. 274 $3. el mercado estadunidense ofrece un mejor precio y con esto una mejor integración del canal en términos comerciales.657 $3.866 $6.726 $2.066 1.650 $2.117 1.646 $5.254 $4. lo que explica la preferencia de los exportadores del estado a este mercado.271 2.4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 $7.087 $2.374 2.153 $4.000 $5.373 $7.918 $5.540 $4. Variaciones de precios de exportación de BC al -24.918 0.445 $5.646 $5.2 0.5 -0.486 $5.276 $2.153 $6.2% de BC al mercado meta mercado meta en % Precios exportación carne de res BC al mercado meta USD/Ton Japón EUA Corea $8.655 $4.655 $5.98 2004 $5.44 2009 $4.918 $2.540 $3.333 $0 $1.000 $1.99 2005 $6.000 $0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -0.000 $2.914 1.000 $2.153 $4.925 $5. Según indagaciones con los expertos en comercialización.99 Variación promedio -$1.755 $6. En todos los casos durante los dos últimos años a la baja.540 $4.33 2007 $5.760 $2.1 2003 -0.1 0 -0. además de un mejor margen al disminuir los costos de distribución.087 $6.918 1. los precios de las exportaciones de carne de BC a los mercados meta han disminuido a excepción de Estados Unidos.254 $4.22 2006 $5.4 0.650 1. Cuadro 33.547 $5. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 135 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Precios de venta de carne exportada de BC al mercado meta BC mercado meta Precio de venta de carne exportada exportada Precio Precio max/ Precio de venta de carne Precio max/ USD/Ton USD/Ton mínimo máximo máximo min mínimo min Japón Corea Japón Corea EUA EUA 2003 $5.276 $4.087 $6.486 1.374 $2.554 $4.373 $7.93 2007 $6.066 $4.657 $6.066 $4.486 $5.55 2006 $5.94 2009 $6.000 $6.117 $5.333 3.145 $2.202 $3.657 1.063 $2.45 2004 $5.000 % variación anual $6.091 2.3 -0.27 2008 $6.445 $5.271 $2.906 $4.000 $4.390 $4.117 $3.547 $5.914 $4.906 $4.801 $6.2 -0.029 $3.3 0.067 $2.450 $4.091 $2.866 $6.067 2.390 $3.925 $4.918 1.554 $3.445 2003 $1.655 $6.554 $6.274 $5. Precios exportación carne de res Figura 50.202 $2.568 Figura 49. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Los precios de venta de carne exportada por tonelada han sido inconstantes.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.6 Japón Corea EUA Al igual que en los volúmenes de exportación.755 $5.801 $4.28 2005 $6.271 $5.755 $6.029 $6.56 2008 $6.865 $4. 500 -$4.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.000 $6.000 USD/Ton $3.000 -$2.3 Precios en el mercado de exportación: mayoreo Este catálogo de productos contiene los precios de los productos al mayoreo de acuerdo al mercado de destino.5. Se hace notar el nombre en español y el nombre en inglés. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 51.000 6. con subproductos de la pieza base. Variación de precios exportación carne de res de BC al mercado meta Sin embargo es importante mencionar que el margen en los productos exportados a Corea ofrecen una atractiva rentabilidad bruta debido a que se trata de ventas en volúmenes grandes y con bajo costo de producción. $8. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 136 Diagnóstico y análisis de los mercados meta .500 $2. tal como se comercializa.500 Precios exportación carne de res BC al mercado meta Variación anual USD/Ton $5. como es el hueso y las vísceras.000 $500 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Japón Corea EUA Polinómica (Japón ) Polinómica (Corea) Polinómica (EUA ) -$1. 42 $1.67 $2.91 $3. sin limpiar Cara superior interna.72 $1.96 $3.68 Inglés Corea Dlls/Lb $1.52 $2. Ball-Tip Boneless Bottom Sirloin Butt.36 $1. Bone in Strip Loin. Lip-On Boneless Ribeye Roll. punta de la bola Parte inferior de la tapa del Aguayón. limpia Cara exterior Cuete Lomo Lomo corto Lomo. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 34. untrimmed Top round. trimmed Outside Round Flat Eye of Round Loin Family Short Loin. Boneless Bottom Sirloin Butt. Peeled Top round. deshuesada Falda de tapa del Aguayón (Flap) Parte inferior del Aguayón.13 $3. costillas cortas Espaldilla. sin mango deshuesada Bola. Planchuela limpia Espaldilla.36 $1. Muscle On. Strip Loin. deshuesado Parte superior de la cabeza de Aguayón. Full. Trimmed Short Ribs.87 $1. con hueso Lomo.52 $1.19 $5. corto. Lip-Off Intercostal Meat (Rib Fingers) Rib Finger SP Pierna Pierna.91 $0.68 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 137 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Flap Boneless Bottom Sirloin Butt.26 $2.52 $1. Butt.48 $1. Portafolio de servicios venta al detalle Nombre del producto Español Espaldilla Espaldilla. corto.36 $1.35 $2.36 $1.62 EUA Dlls/Lb $1.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.68 $1.81 $1. con hueso Costillas cortas de lomo. Limpia o sin pellejo Cara superior interna.54 $1. Lip-On Bone in Ribeye Roll. con Cordón.47 $1.84 $8.81 $0. sin pellejo o limpia Filete completo con músculo desgrasado Cabeza de filete desgrasado Round Family Round Shank Off. short cut Strip Loin.64 $1. punta en triángulo.75 $3.68 $1. Bone in Short Back Rib.90 $2. Boneless Knuckle. Bone in Ribeye.29 $0.26 $1.48 $0. Defatted Tenderloin. Extremo de la Falda Costillar Costillas de lomo Agujas cortas. limpias Costillas cortas. Strip Loin.14 $1. con hueso Diezmillo Rollo de Espaldilla Centro del rollo de la espaldilla Espaldilla. inside. Boneless Top Sirloin Butt.52 $3. Shoulder Clod Trimmed Chuck Clod Arm Roast Chuck Tender Chuck Roll Chuck Eye Roll Chuck Rib Bone in Chuck Short Rib Chuck Flap Rib Family Back Ribs (frozen) Short Plate. Trimmed Short Ribs.41 $1.17 $2.71 $8. limpias Costillas cortas. Defatted $4. inside.64 $1.59 $1.02 $1.44 $5.95 $3.64 $1. costillas con hueso Espaldilla. deshuesado Rollo de Ribeye/ con Cordón Rollo de Ribeye Carne intercostal (Rib Fingers)) Chuck Family Chuck.91 $1.72 Japón Dlls/Lb $1. Tri-Tip Boneless Tenderloin. con hueso Ribeye.63 $1.99 $1.59 $1. 32 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 138 Diagnóstico y análisis de los mercados meta $1.77 $0.36 Japón Dlls/Lb EUA Dlls/Lb $1. sin membrana Falda Costilla Carne intercostal (puntas de costilla) Recortes y carne molida Recortes 50% Vísceras Carne de la cabeza Carne de cachete Labios Lengua Tráquea Corazón Hígado Panal o cacariso (retículo) Libro (omaso) Abomaso (4to estómago) Riñón Intestino delgado Intestino grueso Tendón flexor Tendón de Aquiles Cola Sebo Giba Pulmones Costilla Trasera (hueso) Huesos de res Pata Femur Huesos de la cadera 50% Trimmings Beef Offal Head Meat Cheek Meat Lips Tongue Weasand Heart Liver Honeycomb Tripe (Reticulum) Bible Tripe (Omassum) Abomasum Kidney Small Intestine Large Intestine Large Intestine in Flexor Tendon Achilles Tendon Oxtail Tallow Beef Hump Lungs. point Flank Outside Skirt Flap meat DN Flap meat UP Arrachera interna. Boneless Brisket.31 $2.54 $2.50 $2.36 $1. deshuesado Punta de pecho Falda Arrachera. (diagragma) Brisket Brisket. sin grasa.73 $1.86 $1. Deckle-Off.86 $1.50 $1.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.17 $9.75 2.57 $2. inedible Back Rib Beff Bones Feet Femur Hip bones Inside Skirt Hanging Tender Plate Flank Steak Inglés Corea Dlls/Lb $2.41 $0.57 $0.73 $0.91 $1.45 $0.14 $2. falda exterior.93 $2.31 $2.17 $5.32 $0.35 $1.59 $1.59 $1.13 $0.13 $5.35 $2.50 $0.50 $0.54 $0. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Nombre del producto Español Pecho Pecho.81 $1.81 .77 $0.54 $1.10 $2.72 $1.31 $1. La primera ilustración se refiere a las vísceras de exportación. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 139 Diagnóstico y análisis de los mercados meta .Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Nombre del producto Español Hueso del tarso Punta de hueso del tarso Húmero Rótula Cuello Hock bone Hock tip bone Humerus Knee cap Neck bone Chine bone Chocozuela bone Esternón Breast bone Inglés Corea Dlls/Lb $0.32 $0. pero los anteriores son los reconocidos por el Manual Internacional de Carne – sección res.33 $0. En las siguientes ilustraciones se muestran de modo gráfico y por región-destino (mercado meta) las piezas que se consumen y los precios promedio.36 En el mercado internacional se encuentra una gran variedad de nombres para una misma pieza. y que sirve como referencia para la comercialización.48 $0.41 Japón Dlls/Lb EUA Dlls/Lb $0. Precios a diciembre de 2009.81 ND ND $0.77 ND ND $0.50 ND ND ND $5.32 ND ND $0. Precios promedio de víscera de exportación.beefretail.91 ND $1. http://www.50 ND ND $0. 95 Cuadro 35.41 . 96 Producto Carne de cabeza Lengua Hígado Abomaso Intestino delgado Intestino grueso Pata Fémur Huesos de la cadera Húmero Rótula 95 Elaboración propia con datos de Cattlemen´s Beef Board and National Cattlemen´s Beef Association.com/wholesalepriceupdate.aspx Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 140 Diagnóstico y análisis de los mercados meta Precio dólares/lb EUA Japón Corea $0.50 $1.81 $1.32 ND ND $0.32 ND ND $0. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Ilustración 1.54 ND $1. http://nationaladmin.beef.13 ND ND ND $0. Mercado de vísceras y huesos.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.org/CMDocs/BeefRetail/efcdisplaytools/BeefMadeEasyCutChart.pdf 96 Fuente: Sistema Nacional de Información de Mercado de la Secretaría de Economía y Cattlemen´s Beef Board and National Cattlemen´s Beef Association. 64 $3.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.95 $1. Mercado de la carne (pieza base). 97 Cuadro 36.75 ND ND ND $2. 97 98 Idem anterior. Precios promedio de pieza base de exportación.14 $2.35 $1.36 ND ND UE ND ND ND ND ND ND ND ND ND . Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 141 Diagnóstico y análisis de los mercados meta EUA $1.64 $0.57 $1.35 ND $1. Idem anterior.36 $2.41 Precio dólares/lb Japón Corea $1.59 $2.91 $1. Ilustración 2. 98 Producto Espaldilla Costillar Lomo corto Lomo Pierna Falda Costilla Pecho Brazuelo En el cuadro anterior se muestran los precios promedio por mercado sujeto de estudio por pieza base.48 ND ND $2.62 $1.31 $1.75 $3. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 La siguiente ilustración muestra los cortes de pieza base de un canal y los mercados consumidores del mismo sujeto de estudio.29 $3.52 $3. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 6. Todos los mercados. como se demuestra en la siguiente ilustración. sanitario y comercial. Cuando se exceden los cupos los proveedores y compradores comparten el costo. • Tiene un Acuerdo de Asociación Económica con México basado en cupos.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores Las negociaciones de las ventas se hacen dependiendo del mercado meta. con un arancel original de 38%. En este momento el cupo es de seis mil toneladas por año con un desgravamiento de 8%. utilizan el sistema de intermediarios. . Industria Importador Distribuidor Exportador Intermediario comisionista Mayorista Autoservicio Minoristas Consumidor final Restaurantes/ Hoteles El mercado japonés • Es muy confiable y los tratos se hacen sobre la base de la confianza con una carta de intensión de compra-venta y las solicitudes por caso de la compra. sin excepción.Factura. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 142 Diagnóstico y análisis de los mercados meta Todos los mercados utilizan el sistema Incoterms para la negociación y contratación y exigen una serie de documentos de tipo aduanal. Excepto los mercados coreanos y japonés. enlistados a continuación: . brockers y distribuidores. . otorgado por la Secretaría de Economía. el cual se negocia cada cinco años.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.Health Certificate (Certificado Fitosanitario) otorgado por SAGARPA. .Bill of Landing (Recibo de Entrega). .El certificado FTA en caso de haber sobrepasado los cupos. el mercado de la carne asiático es desconocido para las empresas mexicanas. .Packing List (Manifiesto): relación caja por caja y peso. Es muy formal y cumple a cabalidad sus compromisos y exige en el mismo sentido calidad. seguridad sanitaria y garantía de abasto. Australia y Nueva Zelanda. De la carne de importación. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 • El Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para internar a Japón al amparo del Arancel-Cuota publicado en el DOF de fecha 1 de abril de 2005.  Se recomienda utilizar “carta de crédito confirmada e irrevocable pagadera a la vista”. Japón podría eliminar los aranceles a la Carne y Despojos de Bovino y las demás preparaciones y conservas de bovino originarias de los Estados Unidos Mexicanos. Pero cabe señalar que a pesar de que los resultados logrados a través de una alimentación a base de granos son los deseados. el mercado coreano es menos confiable por lo que se recomienda ampliamente utilizar mecanismos mercantiles que otorguen al proveedor certidumbre. Se está preparando una propuesta de negociación para pasar de seis mil a trece mil toneladas y bajar de 38% a 15% el arancel generalizado para México. De manera general el consumidor coreano le otorga gran importancia a la naturalidad de los productos y el caso de la carne de res no es la excepción.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. éste (el banco mexicano) envía dicha información al banco del cliente para que realice la transferencia. que cuando el proveedor muestra los documentos de recepción por parte del comprador al banco emisor (en México). cabe mencionar el Tratado de Libre Comercio firmado recientemente entre Corea y Chile y que entró en vigor el 1ero de Abril del 2004. es decir. En el 2010. • El mercado coreano  A diferencia del japonés. Por otra parte y con la intención de dar un panorama más completo sobre los factores que pueden influir en las futuras importaciones de carne de res a Corea. el punto de mayor interés es el tipo de alimentación del ganado ya que esta determina el grado de “marmoleo” de la carne que es la característica más relevante para los consumidores en Corea y esta es la razón principal por la que la demanda de ganado alimentado por granos es cada vez mayor. es de suma importancia que estos no contengan hormonas ni otros componentes similares. y su modificatorio de fecha 16 de febrero de 2007 tiene una vigencia hasta el 31 de marzo de 2010. saborizantes ni colorantes artificiales y en el caso específico de la carne de res se le otorga gran importancia a la manera con que el ganado fue criado. A partir de esta fecha el 87% de los productos Chilenos que se exportan a Corea no pagan arancel y se estima que el mayor beneficio para Chile de este Acuerdo Comercial recaerá sobre    Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 143 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . Con respecto a lo anterior. el producto de Estados Unidos se encuentra considerado como el de mejor calidad en base al “marmoleo” seguido por la carne de Canadá. Se prefieren productos sin conservadores.    Estados Unidos es el más diverso y grande y va de Este a Oeste. La clasificación Hilton establece una clasificación para cortes de alta calidad que sobrepasa la capacidad no sólo de dichos criterios sino de abasto. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 144 Diagnóstico y análisis de los mercados meta .  Tradicionalmente se han abastecido desde Sudamérica. En cuanto a la desgravación arancelaria de la carne de res se fijo una tasa del 0% para una cuota de 400 toneladas al año. COOL (Country of Origin Labeling) es una ley del gobierno de EU que obliga a la identificación. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 productos con potencial exportador que actualmente no se destinan hacia Corea. En otros casos incluso. El costo de este COOL mexicano se transferiría al exportador extranjero. de manera que sea fácilmente identificable por el consumidor nacional.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Brasil. Para los proveedores mexicanos el mercado latino y/o De La Nostalgia es un segmento cautivo que espera productos similares. mientras que para importar mayores cantidades la tasa que aplica es del 40%. empacado y venta al público de carne de procedencia extranjera. El mercado estadounidense  Es el mercado con mayor experiencia y capacidad de negociación tanto por la capacidad de compra del usuario final como de la capacidad de exportación por sus costos de producción de ganado tan competitivos. Entre estos productos se encuentra la carne bovina que tiene muy buenas posibilidades en el mercado coreano una vez que se apruebe su certificación fitosanitaria para ingresar a este país. quien ha visto mermado sus ingresos. Este COOL obligaría a todo aquel que comercialice carne de res importada de mayoreo y al detalle. engordadores de EU prefieren no comprar el ganado mexicano. Esta medida favorecería la competitividad del productor nacional de manera indirecta.   El mercado europeo  Es el mercado más exigente y con mayor cantidad de nichos y variedad de productos por nicho. Uruguay y Australia son los principales proveedores de este mercado. El costo de la aplicación de esta ley se le transfiere al exportador de ganado mexicano. segregue y etiquete. Como “medida espejo” México está ante la oportunidad de implementar un COOL mexicano para la carne importada. su sacrificio. Argentina. Las especificaciones arancelarias y sanitarias son utilizadas con muchas frecuencia como instrumentos de presión o negociación para propósitos no comerciales. segregación y etiquetado del ganado. la identifique. Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. alimentados exclusivamente en pasturas. la Argentina es el país que tiene mayor cuota. El origen de la Cuota Hilton proviene de un acuerdo comercial dado en el marco de las Negociaciones Multilaterales Comerciales del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) en la llamada Rueda de Tokio. las 28.     6. realizada en un hotel de la cadena Hilton (de allí su nombre). nalga. es decir. con dos dientes incisivos permanentes. En la Argentina. bola de lomo. en el año 1979. La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga anualmente a países productores y exportadores de carnes. de calidad especiales o buenos. En la actualidad. denominados cortes vacunos especiales en cartones Special Boxes Beef cuyos cortes estén autorizados a llevar la marca “SC” (Special Cuts)".000 toneladas de la Cuota Hilton se asignan a empresas frigoríficas y grupos de productores. Técnicamente. De no contar con esta certificación el Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 145 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . aquellos productos empacados con marca propia del proveedor mexicano y aquellos entregados como “piezas base”.000 toneladas anuales. con 28. cuadril. En todos los casos. cuyo peso a la faena no excede de 460 kilogramos vivos. Los siete cortes de carne vacuna que integran la cuota son: bife angosto. el primer filtro será siempre la clasificación TIF (Tipo Inspección Federal) de la SAGARPA al producto mexicano.7 Percepción de la carne mexicana A excepción de Japón y EUA no existe una clasificación oficial de la percepción de los productos consumidos en todas las regiones de estudio. lomo. la cuota se cubre con "cortes de carne de animales bovinos de edad comprendida entre 22 y 24 meses. bajo criterio de la norma vigente para este fin y basándose fundamentalmente en la performance exportadora de cada empresa. que son utilizados posteriormente como “porcionados” y cortes. Para establecer el grado de aceptación debe dividirse el producto y la cadena de distribución. En esa rueda la Unión Europea acordó asignar un cupo para realizar exportaciones a su mercado de cortes vacunos de alta calidad a otras naciones. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009   Lo complejo de vender a Europa son las diferencias de los mercados a partir de la diversidad cultural y de capacidad de ingresos. cuadrada y peceto. representa la mitad de toda la Cuota Hilton que entrega Europa. En todo caso y para realizar un análisis específico de dicha percepción resulta insuficiente la pregunta directa al consumidor final. Proceso de revisión del proveedor in situ. Medidas de contención a la importación de carne en EUA con la clasificación “Hecho en…” que alude al sentido nacionalista y la paranoia asociada al riesgo y su relación con la “inseguridad sanitaria y el bioterrorismo” de todo aquellos que viene de afuera del país.Seguridad sanitaria . En todos los casos que la carne mexicana es consumida.Sentido nacionalista La calidad está asociada en general a la edad del animal. Dos ejemplos de esto son las medidas de seguridad que se toman previo a la aceptación de un proveedor y/o la aplicación de medidas no arancelarias y que no tienen relación directa con la aceptación por parte del consumidor: 1. especialmente en los productos cárnicos de cortes y empacados con marca propia. a pesar de la calidad del producto. no es determinante para la selección del proveedor pues los filtros de aceptación fueron ya aplicados previamente por el comprador. Este proceso consiste en visitas de los compradores o entidades de fomento económico del país importador. 2. como es el caso de EUA. procesos y productos. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 comprador extranjero no hará negocios con el proveedor mexicano.Precio . para lo que la mayoría de los países cuenta con una clasificación. así como de los sistemas logísticos a los que tiene acceso el exportador potencial. Si bien existe una retroalimentación respecto al grado de aceptación de la carne por parte del consumidor a los proveedores. goza de mucha aceptación. Japón y Europa. revisión de la planta. Se otorga un periodo de prueba que consiste en un envío (por lo general ¼ a un contenedor completo de carne en una o varias presentaciones) y un periodo de conservación del producto para comprobar la calidad del producto y cadena de frío. Cabe mencionar que sólo existen tres factores altamente determinantes para la aceptación o no de un producto cárnico en el mercado internacional: .Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. pues el mercado de compra-venta de carne es complejo y requiere de la revisión de al menos las siguientes variables:  Calidad  Precio  Seguridad sanitaria  Origen  Presentación Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 146 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . seguridad sanitaria. siempre que cuente con los atributos de calidad. Cuadro 37.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009    Seguridad de abasto Variedad Sistema de clasificación no arancelaria de país Según los expertos entrevistados la carne mexicana en general es muy aceptada en todos los mercados. Percepción de la carne mexicana País EUA UE Rusia Japón Corea China Hong Kong Sabor Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Precio Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Seguridad sanitaria Aceptable ND Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Origen Aceptable ND Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Seguridad de abasto Regular-Baja Baja Regular-Baja Regular-Baja Regular-Baja Regular-Baja Regular-Baja Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 147 Diagnóstico y análisis de los mercados meta . presentación y durabilidad. Han Jung Livestock Marketing Highland Foods Ltd.1. Nippon Meat Packers. Ltd.1 Contactos  Corea Cuadro 38. Lotte Trading Co.1 Contactos y requerimientos de compra 7. Total Food Service Co. Co.. Ltd. Phill Bong Prime Distribution High Food Samsung Meat Trading Co. Ltd. (Maruichi Sansho) Meat Lipo Co. Korea Tourist Supply Center Inc. Ltd Clara Co. Ltd.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en Japón Empresa Hannan Corporation Maruichi Co.. Ushiwaka Shoji Corporation Teléfono (+81) 6-6252-2311 81-26-2854101 76-248-5511 3-3248-2223 11-663-1131 95-839-7188 95-844-7280 75-311-2983 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 148 Clientes potenciales del producto ... Ltd. Ltd. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 7 Clientes potenciales del producto 7. Ltd. Lotte Ham & Milk Co.. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en Corea Empresa Cj Food System Co. Kim's Trading Co.. KOSCA Corporation Lg International Corp.. Nichirei Corporation Nichiro Chikusan Co. Ltd. Teléfono (+02) 260-0262 729-3500 3459-9600 2810312 3773-5034 557-2166 449-2533 3462-6100 2296-7504 479-2222 511-2470 2204-5845 3479-5114 564-9811  Japón Cuadro 39. Ltd. Hanwha Corp. Ltd. Inc.. jcsa.jp Tel: 81(0) 92.katosangyo.jp Tel: 81(0)3-3273-1751 Fax: 81(0)3-3242-0457 www.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Tokyo 105-0001 Yanagiya Bldg. Hyogo 662-8543 1 Kokubu 12. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 149 Clientes potenciales del producto .co.87 Nivel nacional 3 Nippon Access 11.jp Tel: 81(0)3-6859-1111 Fax: 81(0)3-3410-4626 www.jp Dirección 1-1-1 Nihonbashi. Nishinomiya-shi. Tokyo 169-0072 1-21-17 Toranomon Minato-ku.super..nishuhan.or.ryoshoku.co.jp Tel: 81(0)798-33-7650 Fax:81(0)798-22-5637 www. Kyobashi.co.11 Nivel nacional 9 Meidi-ya Shoji Food Service Network 3. Chuo-ku.mitsuifoods. of Supermrkets Teléfono/fax/URL Tel: 81(0)3-3207-3157 Fax: 81(0)3-3207-5277 www. Tokyo 104-8286 2-2-1 Yazsu. Organización National Assoc.meidi-ya.co.jp Tel: 81(0)6-6204-5901 Fax: 81(0)6-6204-5970 www.co. Tokyo 103-0007 7 4.gr . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 40.jp Tel: 81(0)3-5652-6300 Fax: 81(0)3-5652-6310 www.jp Tel: 81(0)3-3271-1111 Fax: 81(0)3-3273-6360 www.itochu-shokuhin. Chuo-ku.or. Principales mayoristas de alimentos en Japón.co.jp Tel: 81(0)3-3767-5111 Fax: 81(0)3-3767-0424 www.474. 2-1-10 Nihonbashi Chuo-ku.94 Nivel nacional 2-1-6 Koraibashi.co.co. Posición Nombre Ventas (MDD) Ubicación Teléfono/fax/URL Tel: 81(0)3-3276-4000 Fax: 81(0)3-3271-6523 www.kokubu.04 Nivel nacional 10 2. Chuo-ku. Asociaciones de distribución de alimentos en Japón. Tokyo 103-8241 6-1-1 Heiwajima.63 Nivel nacional Cuadro 41. Matsubara-cho.10 Nivel nacional 2 Ryoshoku 11. Setagaya-ku.48 Nivel nacional 1-25-12 Shinkawa. Kochi 780-8505 2-2-8.co.10 Nivel nacional 5 Itochu Foods 4. Ota-ku.08 Nivel nacional 8 Asahi Shokuhin 3.fsnltd. Japan Department Store Assoc.jp Tel: 81(0)3-3272-1666 Fax: 81(0)3-3281-0381 www.jp Tel: 81(0)3-5251-4600 Fax: 81(0)3-5251-4601 www. Chuo-ku.38 Nivel nacional 4 Kato Sangyo 5.nippon-access. Tokyo 103-0027 Japan Chain Store Assoc. Tokyo 104-8302 3-15-1 Nihonbashi Hamamachi Chuo-ku.com Tel: 81(0)3-3551-1211 Fax: 81(0)3-5541-7467 http://www.asask.depart. Osaka 541-8578 6 Mitsui Shokuhin Nihon Shurui Hanbai 4. Tokyo 143-6556 3-1-3 Ikejiri.jp Dirección Okubo Fuji Bldg. Chuoku. Tokyo 154-8501 9-20. 2-7-1 Okubo Shinjuku -ku. Tokyo 104-8466 2-15-5 Minami Harimaya-cho Kochishi.0711 www. 7F. .j-mk.jp/ 1-29-6 Hamamatsucho Minato-ku. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Japan Food Service Assoc.jp Tel: 81(0)3-5777-8701 Fax: 81(0)3-5777-8711 http://jfa. Otros Certificación de alta calidad de carne Dirección . 11-7 Nihonbashi Ka buto-cho Chuo-ku. Tel: 81(0)3-5403-1060 Fax: 81(0)3-5403-1065 www. 3-19-8. rumps (cuadril).japan-retail. Tokyo 102-0022 BM Kabuto Bldg.or.or.jp Tel: 81(0)3-5296-7723 Fax: 81(0)3-3258-6367 www. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en la UE Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 150 Clientes potenciales del producto Vertriebsgesellschaft Fritz Brey mbH & Co. Tokyo 100-0005 Sakurai bldg.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.. 3-6-2 Toranomon Minato-ku. Tokyo 100-0004 Forte Kanda. Tokyo 101-0047 Daini Akiyama Bldg. Uruguay Producto de interés Filet (filete de ternera).or. strip loins (bife angosto). etc. 2-5-11 NihonbashiMuromachi Chuo-ku.jp Tel: 81(0)3-3241-6568 Fax: 81(0)3-3241-1469 http://homepage3.de Fritz. Japan Franchise Assoc. Tokyo 105-0013 2-16-18 Uchikanda Chiyoda-ku. Japan Food Service Wholesalers Assoc. 2-2-1 Otemachi Chiyoda-ku. Cuadro 42. Japan Hotel Assoc.jfa -fc.or.or.jfnet. Tokyo 105-0001 Shin Otemachi Bldg. Uchikanda.jp/ Tel: 81(0)3-3279-2706 Fax: 81(0)3-3274-5375 www.gaishokukyo. 101-0047  Europa Debido a la disponibilidad de información se hizo una clasificación con datos más concretos.jp Tel: 81(0)3-3255-4825 Fax: 81(0)3255-4826 http://www..jp/restaurant Tel: 81(0)3-3283-7920 Fax: 81(0)3-3215-7698 www. Chiyoda-ku Tokyo.j-hotel.jssa. Japan Retailers Assoc.nifty.or.com/nsknhk/ Tel: 81(0)3-5651-5601 Fax: 81(0)3-5651-5602 [email protected]/ Tipo de productos que importa Carne bovina Origen de las importaciones Argentina. Japan Processed Foods Wholesalers Assoc. Japan Self-Service Assoc.joy. Japan Restaurant Assoc.ne. 5F. KG TAURUS Milchprodukte GmbH Buxacher Straße 28 87700 Memmingen Contacto Fritz Brey Teléfono ++49 8331 / 978616 Fax / 978699 E-mail [email protected] Tel: 81(0)3-5298-4161 Fax: 81(0)3-5298-4162 www. Japan Medical Food Service Assoc.. Tokyo 103-0026 3-2-2 Marunouchi Chiyoda-ku. Tokyo 101-0044 Edo Bldg. 4F.fritzbrey. Brasil.de Internet: http://www. 1-6-17 Kajicho Chiyoda-ku. [email protected] w.Forma de pago: CAD Volumen a importar Disposición a pagar Otros Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 151 Clientes potenciales del producto Alemania.Tipo de certificado: Certificados de exportación y etiquetado de acuerdo a las normas de la Comunidad Económica Europea [email protected] Tipo de productos que importa Origen de las importaciones Producto de interés Volumen a importar Disposición a pagar Otros Carne bovina. cerdo. Rump & Loins (cuadril y lomo). NZL Rump & Loins (cuadril y lomo). aves. cerdo.Packaging: en cajas de cartón [email protected] www. venado. Handelsgesellschaft mbH Altenwall 24 28195 Bremen Contacto Rudolf Hoffstadt Teléfono ++49 421 / 320228 fax / 320220 E-mail [email protected]. aves. Australia. Round cuts (cortes del cuarto trasero) todos de alta calidad No Hilton s/r s/r . Handels KG Dirección Hammerbrookstraße 63 20097 Hamburg Postfach 10 52 23 20036 Hamburg Kai Köhnken ++49 40 / 235080 Fax / 234287 wolfgang. otros países europeos.de Carne bovina. Inglaterra. Cube rolls (bife ancho). aves. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 REUTER & Co.de Rudolf. rounds (cortes del cuarto trasero) Depende de la capacidad de producción del exportador s/r s/r Contacto Teléfono E-mail Peter Mattfeld & Sohn GmbH Dagmar Voigt – Import Dirección Contacto Teléfono E-mail Tipo de productos que importa Origen de las importaciones Producto de interés Lagerstrasse 17 D-20357 Hamburg Dagmar Voigt / Wolfgang Strauss Tel. Polonia. etc. 0049 40 43205 310 . cerdo.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.de www. Brasil.peter-paulsen. y carnes exóticas Argentina. y carnes exóticas Origen de las importaciones Irlanda. Sud América .fax 0049 40 43205 308 d. bife ancho. Uruguay. ovina. NZL. Loins (lomo). Hungría Dirección Peter Paulsen Import – Export GmbH & Co.de Tipo de productos que importa Carne bovina.voigt@mattfeld. CA Fresno. Los Incoterms determinan: . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009  Estados Unidos Empresa SouthEast Food Distribution AM Briggs CKF Foods Inc. • Maniobras de carga y descarga. AZ 7. TX Carlsbad. DC Mt. dichas obligaciones son: • Transporte. pues cada término permite calcular y determinar los elementos que lo componen (el precio) y su selección es determinante sobre el contrato. • Punto de entrega de la mercancía.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.2 Incoterms Son los términos comerciales reconocidos a nivel internacional y gestionados por la Cámara Internacional del Comercio (ICC por sus siglas en ingles) las cuales sirven para definir las obligaciones de entrega de mercancía y distribución de riesgos tanto para el vendedor como para el comprador. CA Phoenix. Prospect. CA San Leandro. CA Hayward. • Trámites y gastos de aduana. También se denominan “cláusulas de precio”. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 152 Clientes potenciales del producto . • Aseguramiento de las mercancías. FL Washington. CA Bakersfield.1. CA Los Ángeles. CA San José. IL San Antonio. De Wied International Fair Market Inc. Se constituyen como las reglas de aplicación internacional que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa entre particulares de países distintos. CA Los Ángeles.El alcance del precio. AL Lunardi & Sons Meat Co Western Pride Meat & SeaFoods Alma Meat Co B & L Quality Meats Inc Barreras Meat Co Inc Bernard & Sons Inc Bobs Meat Co Teléfono (866) 289-1198/100 202-832-2600 847-394-1291 +1-210-661-6161 (760) 929-2860 (408) 289-9198 (510) 483-3273 (510) 300-6841 323-268-5030 559-253-1515 323-838-7676 661-327-4431 602-276-285 Ubicación Miami. Sunnyvale Seafood Corp. CFR (Cost and Freight) . El riesgo de pérdida o daño de las mercaderías así como cualquier costo adicional debido a eventos ocurridos después del momento de la entrega.Costo y Flete (puerto de destino convenido) Descripción de los incoterms 1.Costo y Flete (puerto de destino convenido) Para el vendedor los alcances son los mismos que la cotización FOB con la única diferencia de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el flete hasta su destino. en qué etapa de la transferencia entrega el vendedor el riesgo al comprador. Quien contrata y paga el seguro. Relación de incoterms Grupo salida Grupo sin pago de transporte principal Grupo con pago de transporte principal E F EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP En fábrica Franco transportista Franco junto al buque Franco a bordo del buque Costo y flete Costo.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.  Entregar la mercancía y documentos requeridos para la exportación. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 - El momento y lugar de la transferencia del “riesgo” sobre la mercancía. se transmiten del vendedor al comprador. seguro y flete Transporte pagado hasta Transporte y seguro pagado hasta Entregada en frontera Entregada sobre buque Entregada sobre muelles Entregada sin pagar derechos Entregada con derechos pagados Ex Work Free Carrier Free Alongside Ship Free On Board Cost and Freight Carriage Insurance Freight Carriage Paid To Carriage and Insurance Paid Delivered At Frontier Delivered Ex Ship Delivered Ex Quay Delivered Duty Unpaid Delivered Duty Paid C Grupo llegada D Relación de incoterms más utilizados en la comercialización de carne  EXW (Ex works)  FOB (Free on Board)  CIF (Cost. es decir. Quien contrata y paga el transporte.  Empaque y embalaje. Las responsabilidades de trámite de documentos de cada parte y su costo. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 153 Clientes potenciales del producto . Obligaciones del vendedor. Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores y obliga al vendedor a enviar la mercancía desde sus instalaciones. El lugar de entrega de la mercancía. Insurance and Freight)  CFR (Cost and Freight) .  Flete y seguro en el lugar de importación a planta. permisos. Obligaciones del vendedor. El vendedor paga el costo del transporte de la mercancía al puerto de destino convenido. a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la mercancía durante el traslado.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. permisos. CIF (Cost.  Gestiones aduanales para importación: documentos. Obligaciones del comprador. 2. Gestiones aduanales para exportación: documentos.  Demoras. requisitos e impuestos. almacén y agentes aduanales. permisos.  Empaque y embalaje. almacén y agentes aduanales. requisitos e impuestos.  Gastos de importación: maniobras.  Gastos de importación: maniobras. Seguro y Flete (puerto de destino convenido) El vendedor entrega la mercancía cuando ésta sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Si el comprador desea mayor cobertura deberá negociarlo y acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional.  Flete y seguro: aduana de exportación a aduana de importación. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009     Flete: planta a aduana de exportación.  Entregar la mercancía y documentos requeridos para la exportación. El vendedor debe contratar un seguro (de cobertura mínima) y pagar la prima correspondiente. Obligaciones del comprador.  Pagar la mercancía. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 154 Clientes potenciales del producto .  Gastos de exportación: maniobras. almacén y agentes aduanales.  Flete y seguro del lugar de importación a planta.  Flete: planta a aduana de exportación. permisos.  Demoras. Insurance and Freight) .  Pagar la mercancía. requisitos e impuestos. almacén y agentes aduanales.  Gestiones aduanales para exportación: documentos.  Gestiones aduanales para importación: documentos. Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores y obliga al vendedor a enviar la mercancía desde sus instalaciones.Costo. Gastos de exportación: maniobras. Flete: aduana de exportación a aduana de importación. requisitos e impuestos. almacén y agentes aduanales.  Gestiones aduanales para importación: documentos.  Demoras. permisos. permisos. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 3. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 155 Clientes potenciales del producto . CIP (Carriage and Insurance Paid to) .Transporte Pagado Hasta (lugar de destino convenido) El vendedor entrega la mercancía al transportista designado por él y paga el costo del transporte al destino convenido. El vendedor está obligado a enviar la mercancía desde sus instalaciones. El vendedor debe contratar un seguro (de cobertura mínima) y pagar la prima correspondiente.  Flete y seguro: aduana de exportación a aduana de importación. El comprador asume los riesgos y costos ocurridos después de entregada la mercancía.  Gestiones aduanales para exportación: documentos. CPT (Carriage Paid To) . requisitos e impuestos.  Gastos de exportación: maniobras. Si el comprador desea mayor cobertura deberá negociarlo y acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional.Transporte y Seguro Pago Hasta (lugar de destino convenido) El vendedor entrega la mercancía al transportista designado por él y paga el costo del transporte al destino convenido.  Flete: planta a aduana de exportación. 4. a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la mercancía durante el traslado.  Pagarla mercancía.  Gastos de importación “parcial: maniobras.  Flete y seguro en el lugar de importación a planta. requisitos e impuestos. Obligaciones del comprador. Este término aplica para cualquier tipo de transporte. Obligaciones del vendedor. incluyendo el transporte multimodal. El vendedor está obligado a enviar la mercancía desde sus instalaciones. almacén y agentes aduanales.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.  Entregar la mercancía y documentos requeridos para la exportación.  Empaque y embalaje. El vendedor paga el costo del transporte de la mercancía al puerto de destino convenido. El vendedor paga el costo del transporte de la mercancía al puerto de destino convenido. Obligaciones del comprador.  Gastos de exportación: maniobras. DAF (Delivered At Frontier) . 5. Si el comprador desea mayor cobertura deberá negociarlo y acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. almacén y agentes aduanales.  Demoras.  Flete: aduana de exportación a aduana de importación. Este término aplica para cualquier tipo de transporte.  Flete y seguro en el lugar de importación a planta. almacén y agentes aduanales.  Gastos de importación “parcial: maniobras.  Flete: aduana de exportación a aduana de importación.  Flete: planta a aduana de exportación.  Entregar la mercancía y documentos requeridos para la exportación. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 El vendedor debe contratar un seguro (de cobertura mínima) y pagar la prima correspondiente.  Gastos de exportación: maniobras. permisos.  Gestiones aduanales para importación: documentos. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 156 Clientes potenciales del producto .  Flete: planta a aduana de exportación.  Gestiones aduanales para exportación: documentos.  Pagar la mercancía. Obligaciones del vendedor.  Empaque y embalaje. requisitos e impuestos. Obligaciones del comprador. almacén y agentes aduanales.  Empaque y embalaje. Obligaciones del vendedor. incluyendo el transporte multimodal.  Entregar la mercancía y documentos requeridos para la exportación. requisitos e impuestos. a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la mercancía durante el traslado. permisos.  Gastos de importación parcial: maniobras. requisitos e impuestos. permisos. almacén y agentes aduanales. El comprador asume los riesgos y costos ocurridos después de entregada la mercancía.  Gestiones aduanales para exportación: documentos.  Seguro parcial.  Pagar la mercancía.Entregadas en Frontera (lugar convenido) Significa que el vendedor ha cumplido su obligación (de entrega) cuando ha puesto la mercancía enviada en la Aduana para la exportación en el punto y lugar convenidos de la frontera pero antes de la aduana fronteriza del país comprador.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Flete y seguro en el lugar de importación a planta. impuestos y otros cargos oficiales exigibles a la importación). Obligaciones del Vendedor  Entregar la mercancía y documentos necesarios. permisos. 6. Gestiones aduanales para importación: documentos. . incluyendo los trámites y costos aduanales.  Seguro. enviada para la importación. requisitos e impuestos.  Empaque y embalaje. El vendedor cubre los costos y riesgos ocasionados al llevar la mercancía hasta su destino. almacén y agentes aduanales. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 157 Clientes potenciales del producto 7.  Flete: de planta a puerto de exportación.  Gastos de exportación: maniobras. DDU (Delivered Duty Unpaid) . permisos.Entregadas Derechos Pagados (lugar de destino convenido) Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador. Parcial. permisos. derechos de aduanas. requisitos e impuestos.  Aduana: documentos. sin descargar del medio de transporte utilizado en el lugar de destino acordado. almacén y agentes aduanales. impuestos y otras cargas para la importación al país de destino. Obligaciones del vendedor  Entregar la mercancía y documentos requeridos para la exportación.  Acarreo: planta a puerto de exportación. Demoras.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.  Acarreo y seguro: puerto de importación a planta.  Gastos de importación: maniobras. requisitos e impuestos.  Empaque y embalaje.  Flete: del puerto de exportación al puerto de importación.  Demoras Obligación del comprador  Pagar la mercancía. DDP (Delivered Duty Paid) . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009     Flete: aduana de exportación a aduana de importación. De igual modo. los gastos y riesgos de gestión aduanal.  Aduana: documentos.Entregadas Derechos No Pagados (lugar de destino convenido) Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la mercancía a disposición del comprador en el lugar convenido del país de importación y el Vendedor ha de asumir los gastos y riesgos relacionados con el traslado de la mercancía hasta su destino (excluyendo los derechos. Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. permisos.  Gastos de importación: maniobras.  Flete: de planta al puerto de exportación. almacén y agentes aduanales. DEQ (Delivered Ex-Quay) . Flete y seguro: del puerto de exportación al puerto de importación.  Gastos de importación: maniobras. requisitos e impuestos. no despachada para la importación. Obligaciones del Comprador  Pago de la mercancía. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 158 Clientes potenciales del producto . DES (Delivered Ex Ship) . en el muelle (desembarcadero) en el puerto de destino acordado.  Aduana: documentos.  Flete y seguro: lugar de importación a planta. requisitos e impuestos. sin despachar para la importación. Obligaciones del Vendedor  Entregar la mercancía y documentos necesarios.  Flete y seguro: del puerto de importación a planta. 9. requisitos e impuestos. permisos.Entregadas Sobre Buque (puerto de destino convenido) Significa que el vendedor entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador a bordo del buque. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009    Gestión aduanal: documentos. impuestos y demás costos de importación. El vendedor cubre los costos y riesgos ocasionados al conducir la mercancía al puerto de destino acordado y al descargar la mercancía en el muelle (desembarcadero). 8.Entregadas en Muelle (puerto de destino convenido) Significa que el vendedor entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador. almacén y agentes aduanales. permisos.  Gastos de exportación: maniobras. almacén y agentes aduanales.  Demoras. permisos. almacén y agentes aduanales.  Empaque y embalaje. Gastos de exportación: maniobras. Este término puede usarse únicamente para el transporte por mar o por vías de navegación interior o para el transporte multimodal. derechos.  Flete y seguro: del lugar de exportación al lugar de importación)  Aduana: documentos. requisitos e impuestos. Obligaciones del Comprador  Pago de la mercancía.  Demoras. en el puerto de destino acordado. El término DEQ obliga al comprador a despachar la mercancía para la importación y a pagar los trámites.  Aduana: documentos. impuestos). almacén. requisitos e impuestos).).  Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación).  Acarreo y seguro (lugar de importación a planta). FAS (Free Along Ship) . permisos. almacén y agentes).  Transporte y seguro (lugar de importación a planta).  Seguro. y el comprador debe asumir todos los costos y riesgos. Esto quiere decir que el comprador ha de asumir todos los costos y riesgos de pérdida o daño de las mercancías desde ese momento.  Aduana (documentos.  Flete internacional (de lugar de exportación al lugar de importación). etc. permisos. Obligaciones del Comprador  Pago de la mercancía.  Gastos de exportación (maniobras. requisitos e impuestos). fábrica.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. la menor obligación del vendedor. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Obligaciones del Vendedor  Entregar la mercancía y documentos necesarios. así. almacén y agentes).  Gastos de importación (maniobras.  Pago de la mercancía.  Demoras. permisos. almacén y agentes).  Empaque y embalaje.  Gastos de exportación (maniobras. 10. almacén y agentes).  Flete interno (de la planta al lugar de exportación). 11. Obligaciones del Vendedor. EXW (Ex-Works) .  Empaque y embalaje Obligaciones del Comprador.  Aduana (documentos. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 159 Clientes potenciales del producto .  Entregar la mercancía y documentos necesarios. Este término representa.  Aduana (documentos.En Fábrica (lugar convenido) Significa que el vendedor entrega la mercancía cuando es puesta a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido (es decir. requisitos.  Gastos de importación (maniobras.Libre al Costado del Buque (puerto de carga convenido) Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercancía es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido.  Flete (de la planta al lugar de exportación).  Aduana (documentos.  Flete (de lugar de exportación al lugar de importación).  Demoras.  Empaque y embalaje.  Entrega de la mercancía y documentos necesarios.  Gastos de importación (maniobras. Obligaciones del comprador  Pagar la mercancía. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor. 12. requisitos e impuestos). Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte incluyendo el transporte multimodal. Obligaciones del vendedor. permisos. en el lugar acordado.  Aduana (documentos. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 El término FAS exige al vendedor despachar la mercancía para la exportación.  Flete y seguro (lugar de importación a planta). almacén y agentes). Obligaciones del Comprador  Pagar la mercancía.  Gastos de exportación (maniobras. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar. este es responsable de la carga.  Seguro y flete (lugar de importación a planta). Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 160 Clientes potenciales del producto .  Gastos de importación (maniobras. requisitos e impuestos). permisos.  Aduana (documentos.  Flete (de la planta al lugar de exportación).  Aduana (documentos. requisitos e impuestos). requisitos e impuestos).  Flete (de la planta al lugar de exportación).  Seguro.  Empaque y embalaje. permisos. FCA (Free Carrier) . Obligaciones del Vendedor  Mercancía y documentos necesarios. El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes (Vendedor y Comprador).  Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación).  Gastos de exportación (maniobras.Libre Transportista (lugar convenido) Significa que el vendedor entrega la mercadería para la exportación al transportista propuesto por el comprador. almacén y agentes).Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. permisos. el vendedor no es responsable de la descarga. almacén y agentes). almacén y agentes). almacén y agentes).  Demoras. almacén y agentes). permisos.  Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación). El término FOB obliga al vendedor despachar la mercancía para la exportación. Obligaciones del vendedor  Entregar la mercancía y documentos necesarios.Libre a Bordo (puerto de carga convenido) La responsabilidad del vendedor termina cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. FOB (Free On Board) . Obligaciones del Comprador  Pagar la mercancía. El comprador cubre los costos y riesgos de la pérdida y el daño de la mercancía desde ese punto. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009  Demoras.  Flete (de la planta al lugar de exportación).  Flete (lugar de importación a planta). requisitos e impuestos).  Empaque y embalaje.  Aduana (documentos.  Gastos de importación (maniobras. Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 161 Clientes potenciales del producto . permisos. requisitos e impuestos).  Aduana (documentos.  Gastos de exportación (maniobras. América y en lo particular México.1 Sistema de compra-venta El mercado de la carne es un commodity y por lo tanto se rige por los procedimientos y sistemas establecidos en el entorno internacional. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Ilustración 3. con pocas alternativas para el empirismo y la innovación. Asia.2 Condiciones de pago y garantías 7. el cual está bien definido en general y de manera muy similar en todas las regiones-país. cuentan con este sistema. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 162 . = C arga Aduana Terminal Impo rtador Ex po rtado r EXP FCA FAS FOB CFR CIF DES DEQ DDU DDT 2 Documento s 3 Riesgo 4 Costo 7. entrega y garantías). Clientes potenciales del producto El vendedor debe enfocarse en su dominio y capacidad de manejo de la cadena de valor (negociación. Comprar y vender carne por lo tanto corresponde a una actividad estandarizada.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Punto de entrega de productos y transferencia de riesgo. Las únicas variaciones en la práctica se refieren a los términos de entrega de la mercancía. Europa. lo que se establece en el contrato de comercialización.2. ya que el control del mercado lo tienen los compradores. con base en los incoterms. • Gestión de cobro de documentos (Cobranza): Acuerdo por el cual se embarcan las mercancías y se libera la correspondiente letra de cambio (instrumento o giro) por parte del vendedor contra el comprador. • Requisición de fondos (cuenta abierta) Acuerdo entre el comprador y el vendedor de que las mercancías serán producidas y entregadas con anterioridad el momento del pago. • Crédito documentario (Carta de crédito): El crédito documentario. El comprador sitúa los fondos a disposición del vendedor con anterioridad al embarque de las mercancías o la prestación de los servicios. actuando por cuenta del comprador (el ordenante) o en su propio nombre.2 Cadena de distribución Industria Importador Distribuidor Intermediario comisionista Mayorista Autoservicio Minoristas Consumidor final Restaurantes/ Hoteles El mercado de compra-venta de carne está regido en cada caso por los siguientes criterios y cada empresa/región-cliente/región los utiliza y aplica según sea el caso y la circunstancia comercial del momento: 7. es un compromiso emitido por un banco.2. de pagar al beneficiario (el vendedor) el importe indicado en las instrucciones de giro y/o documentos siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones del crédito documentario. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 163 Clientes potenciales del producto . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 7.2. situado en el país del comprador. y/o se remiten los documentos al banco del vendedor con instrucciones precisas para que sea gestionado su cobro a través de un banco corresponsal.3 Condiciones de pago Las formas de pago internacionales con las que se puede operar son: • Anticipado o en efectivo.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. • Confirmada: la obligación del banco corresponsal. pero si el banco acepta avisar el crédito. d. en un plazo de 48 horas. tan pronto como presente la documentación requerida en orden y el banco pagador la haya revisado a su entera satisfacción. El banco está obligado a rembolsar a cualquier otro banco que haya intervenido. b. sin compromiso de este último (banco Avisador). La relación de negocio se encuentra en etapa inicial o de maduración. Son operaciones muy grandes y/o esporádicas. por las gestiones realizada. Es la más usada y más segura. No se recomienda vender bajo este esquema. siempre que cumpla en los términos y condiciones del mismo. pondrá especial cuidado en verificar la autenticidad del crédito que avisa. éste a su vez le entrega un simple recibo y el pago es efectuado una vez que transcurre el plazo fijado en el propio crédito. e. Tipos de cartas de crédito por la obligación de pago • Notificada: la obligación del banco corresponsal consiste en notificar al beneficiario los términos y condiciones de la operación y entregar los recursos al beneficiario cuando reciba los fondos del banco emisor. c. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Tipos de cartas de crédito por la seguridad que representan • Revocable: es cuando el emisor. • Irrevocable: básicamente tiene como característica que el banco emisor se compromete en forma total y definitiva a pagar. el pago. No gozan del suficiente prestigio. Se trata de un mercado de compradores. • Pago diferido: el beneficiario presenta la documentación del embarque al banco. aceptar. negociar o cumplir con los pagos a su vencimiento. La única forma de cancelar es cuando ambas partes expresen por escrito su consentimiento. en cualquier momento puede modificar o cancelar la carta de crédito. la aceptación o negociación ya efectuada por el banco intermediario será inapelable. Tipos de cartas de crédito por su disponibilidad • Pago a la vista: significa que el beneficiario obtendrá el pago correspondiente.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 164 Clientes potenciales del producto . Se desconoce la cultura y calidad crediticia del cliente/región. además de avisar y entregar oportunamente el crédito documentario al beneficiario. asume el compromiso de efectuar el pago correspondiente en los términos y condiciones estipuladas. por la modificación o cancelación de la carta de crédito. • Avisada: es cuando el crédito le es avisado al beneficiario a través de otro banco. Si el beneficiario se presentó al banco para el cobro. sin esperar que el banco emisor realice la situación de fondos. antes del aviso de la modificación o cancelación. Esta condición es recomendada y en algunos casos utilizada cuando los clientes/regiones: a. sin que sea necesario avisar en forma anticipada al beneficiario. el comprador. Por lo general corre a partir de la fecha de embarque. clasificadas en los siguientes términos:  Inocuidad. no podrá exportar. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 165 . Si el vendedor no cuenta con esta certificación. el control del mercado de la carne lo tienen los compradores. ya que un comprador analizará con sumo cuidado los compradores y la proximidad y probabilidad de conflicto de intereses si el proveedor es vendedor de un competidor importante para éste. deberá contarse con la certificación USDA/FDA.  Cadena de frío. o Vida en congelado. Esto conlleva una limitante importante. La inocuidad debe estar garantizada (cuando el producto es mexicano) por la certificación Tipo Inspección Federal. El mercado europeo acepta con muy buenos términos la norma estadounidense pero exige también la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.  Empaque y embalaje. por lo que una de las principales condiciones para el establecimiento de alianzas y socios comerciales radica en la confiabilidad del proveedor y. 7. al vencimiento del plazo acordado con el ordenante (comprador). o Conservación antes de congelado. una vez que el primero haya presentado los documentos requeridos. incluyendo: o Vida en anaquel después de retirado del congelador.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. otorgada por el gobierno de este país. 7.4 Garantías En el contrato se establecen las garantías. El mercado asiático no cuenta con una norma en particular.3 Posibles socios comerciales Clientes potenciales del producto Como se ha explicado en diversos capítulos de este reporte. que podría ser una oportunidad (o viceversa). Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 • Pago de aceptación: el beneficiario dispone del importe. Cuando se trate del mercado estadounidense.2.  Calidad de la carne (incluyendo presentación). pero establece un proceso previo para el análisis-observación y en su caso autorización para la exportación al país. tomará como base de dicha confiabilidad sus antecedentes y clientes actuales. después de un proceso de certificación. 1. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 166 Clientes potenciales del producto . por lo que no se recomienda tomar esta responsabilidad. cualquier intento por lograr socios comerciales. 7. Los sistemas de importación de todos estos mercados son formales y cuentan con regulaciones sanitarias extremadamente exigentes.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Por lo tanto. Revisar el apartado 7.1 Contactos. deberá estar analizado caso por caso tomando como referencia los niveles de venta y la capacidad de desplazamiento del comprador y/o en su caso sus políticas de exclusividad.4 Importadores y distribuidores En su mayoría los compradores cuentan con su propio importador y el proveedor no requiere de este servicio. De ser necesario.2 Costos del transporte De acuerdo a los términos comerciales que se hayan negociado.  Gastos de importación: maniobras. requisitos e impuestos. El contendor arriba al puerto y pasa por una primera revisión aduanal. considerando las etapas del traslado según los incoterms. permisos. la operadora entrega el contenedor a la naviera. b. 4. Cuando el buque arriba. el contenedor entra en una segunda revisión aduanal. éste puede optar por las siguientes opciones: a. almacén y agentes aduanales.  Demoras en puertos y otras etapas del traslado. 3.1.1 Costos de distribución y transporte 8. además se deben conocer perfectamente bien las capacidades y limitaciones del transporte a fin de optimizar el uso del mismo. Coordinar los diferentes transportes y operaciones mediante su propio equipo de logística. Se envía factura y datos del buque y contenedor al agente aduanal.  Aduana de exportación: documentos.  Flete: de planta a planta.  Gastos de exportación: maniobras.  Empaque y embalaje. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 167 . si el vendedor tiene la responsabilidad de transportar las mercancías. por lo cual es de suma importancia analizar a detalle la mejor opción para cada empresa de acuerdo a su situación particular en términos de volúmenes y experiencia. lo cual se recomienda para empresas con más experiencia. permisos. La tramitación aduanal consta de los siguientes pasos: 1. requisitos e impuestos.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. El agente aduanal elabora el pedimento y hace la pre-validación. 8. Estrategia de distribución a los mercados meta El tener un costo de transportación adecuado puede significar la diferencia entre ser competitivo o no. El contenedor es entregado a la operadora portuaria quien lo almacenará hasta el arribo del buque. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 8 Estrategia de distribución a los mercados meta 8. 6. 5.1 Criterios del costeo Los costos son determinados por los términos comerciales internacionales (Incoterms) y se distribuyen del siguiente modo:  Gestión de documentos necesarios para la exportación del producto. lo cual se recomienda para empresas con poca experiencia y que se inician en exportaciones.  Aduana de importación: documentos. Contratar una agencia de logística que le preste el servicio. incluyendo todo lo relacionado con trámites institucionales de tipo sanitario.1. 2. almacén y agentes. 620 $8.68 $0.40 $0.615 $9.892 $7.45 $0.615 $9. La naviera emite el conocimiento de embarque correspondiente que será necesario para poder realizar-reclamar el pago.  Certificados zoosanitarios.778 $9.51 $0.997 $6.108 $17.800 $5.634 $11.620 Total dlls $14.581 $13.138 $64.53 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 168 Estrategia de distribución a los mercados meta .615 Total dlls $21.577 $4.681 $5.990 $9.768 $10. EUU (contenedor 20 pies) País Francia Inglaterra España España Italia Alemania Alemania Alemania Japón Corea del Sur Corea del Sur Costo dlls Puerto de Días puerto llegada a puerto Transporte Distribución Paris Londres Madrid Barcelona Milán Essen Berlín Frankfurt Tokio Busan Seúl 41 38 39 39 43 37 37 37 34 33 42 $11.277 $64.129 CU dlls kg $0.401 $9.990 $9.77 Tabla 4. Documentación requerida:  Factura.573 $12.000 $9.783 $13.768 $10.953 $3.64 $0.754 3 $174.620 $8.773 $23.48 $0.620 $8.209 $16.  Packing List.301 $14.620 $8.443 $12.589 $7.63 $0.620 $8.990 $1.437 $5.509 $8.615 $9.48 $0.757 $14.990 $9.68 $0. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 7.118 $13.754 2 $87.  Anexos de cerificados.617 $14.021 $16.197 $13.768 $19.41 $0.961 $4.737 $4.137 $3.990 $9.990 $9.357 $13.67 $0.118 $7.615 $55.620 $8. Costos de transportación país origen-país destino Mercado meta Japón Corea EUA Total Flete USD $6.138 $64.636 $26.304 $9.621 $8.32 $0.057 $14.615 $0 $151.277 $462 $385 $308 Tabla 3.016 CU dlls kg $0.919 $19.000 Gtos aduanal USD Gastos de exportación/año 1 $87.46 $0. Costo de transporte y distribución puerto de salida Long Beach LA.620 $8. Cuadro 43.620 $8. Costo de transporte y distribución puerto de salida Long Beach LA.49 $0.44 $0.433 $22.620 $8.136 $6.44 $0.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.000 $2.624 $21.615 $0 $151.47 $0.108 $23. EUU (contenedor 20 pies) País Francia Inglaterra España España Italia Alemania Alemania Alemania Japón Corea del Sur Corea del Sur Costo dlls Puerto de Días puerto llegada a puerto Transporte Distribución Paris Londres Madrid Barcelona Milán Essen Berlín Frankfurt Tokio Busan Seúl 41 38 39 39 43 37 37 37 34 33 42 $5.757 $12.507 $16.59 $0.48 $0.  Certificado de Origen.58 $0.385 $294. TokyoKobe .Kaohsiung – Busan Manzanillo .Yantian.Shanghai.Manzanillo(M)Yokohama 1 2 New York .Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 44.Chiwan.Yantian.Yokohama .Hongkong.Chiwan .Yantian.Antwerp Qingdao-Shanghai-Ningbo-Yantian-Felixstowe-Hamburgo-RotterdamZeebrugge-Hongkong-Qingdao Dalian-Tianjin-Shanghai-Xiamen-Hong Kong-Yantian-Port KelangSouthampton-Rotterdam-Hamburgo-Zeebrug-Leharve-Malta-Yantian Qingdao-Ningbo-Chiwan-Nansha-Yantian-Port Kelang-Leharve-ZeebruggeHamburg-Rotterdam-Zeebrugge-Southampton-Port Kelang-Chiwan Ningbo-Shanghai-Yantian-Hong Kong-Port Kelang-Lehave-RotterdamHamburg-Zeebrugge-Port Kelang-Ningbo Qingdao-Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapur-Port Klang-Port Said-La SpeziaGenova-Fos-Valencia-Port Said-Jedda-Khorfakkan-Port Klang-Singapur Ningbo-Shanghai-Yantian-Hong Kong-Port Kelang-Lehave-RotterdamHamburg-Zeebrugge-Port Kelang--Ningbo Shanghai-Ningbo-Xiamen-Kaosiung-Shekou-Singapur-Port Said-PireausGenoa-Laspezia-Barcelona-Valencia-Port Said-Singapur-Shanghai Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapur-Portkelang-Damietta-KumportConstanta.Los Ángeles.Ensenada . Línea naviera Rutas 1 Puertos (salida-llegada) Kaohsiung.Ningbo.Lázaro Cárdenas.Xiamen. Navieras y destinos.Seattle-Vancouver3 Nansha Shanghai.Rotterdam.Qingdao.Charleston .Shanghai America Line Hongkong..Los Ángeles-Oakland Nansha.Hongkong.Ningbo.Ningbo-Pusan.Kaohsiung.Santos.Buenos Aires-Río Grande.Hongkong.Yangshan – Busan APL Services Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 169 Estrategia de distribución a los mercados meta Latino América West Africa Trans-Atlantic Line Line .Santos.Oakland .Oakland-Kaohsiung 2 Qingdao.Hong Kong .Newyork.Bremerhaven-Hamburg.Ilichevsk.Manzanillo(M)Yokohama Antwerp.Lázaro Cárdenas .Lianyungang.Pusan5 Ensenada-Manzanillo(M)-Manzanillo(P)-Cartagena-Kingston-Caucedo-Puerto Cabello-Puerto de España 6 7 Dachanbay-Hongkong-Ningbo-Shanghai-Pusan-Kingston-Savannah-NewyorkHalifax-Newyork-Savannah-Kingston-Da Chan Bay Pusan—Shanghai—Ningbo—Chiwan-Port-Kelang-Rio-de Janeiro-SantosBuenos Aires-Río Grande-Panaragua-Sao Francisco Do Sul Yokohama—Hong Kong-Chiwan-Shanghai-Pusan-Manzanillo(M)-Puerto Quetzal-Acajutla-Corinto-Buenaventura-Callao-San Antonio-San VicenteCallao-Buenaventura-Corinto/Caldera-Puerto Quetzal.San Pedro .Manzanillo .Shanghai.Lázaro Cárdenas.Norfolk4 Savannah-Miami.Ningbo .Shanghai.Pusan. Ltd 2 3 4 1 2 3 4 1 Haifa-Livorno-Genova-Tarragona-Halifax-Newyork-Savannah-Kingston Yokohama—Hongkong-Chiwan-Shanghai-Pusan-Manzanillo(M)-Puerto Quetzal-Acajutla-Corinto-Buenaventura-Callao-San Antonio-San Vicente1 Callao-Buenaventura-Corinto/Caldera-Puerto Quetzal.Damietta-Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapur -Port Kelang 8 9 1 European Line Mediterranean Line China Shipping Container Lines Co.Norfolk . Shanghai .Rotterdam .OaklandYokohama.Ningbo – Yangshan 5 Lázaro Cárdenas .Le Havre .Hong Kong .Hamburg .Le Havre Pusan .Yantian 3 Halifax. Yokohama .Kaohsiung – Chiwan 8 Los Ángeles .Xiamen .Shimizu New York .Norfolk.Miami .Port Klang .Tokyo .Manzanillo .Singapur Colombo .Rotterdam .PM.Kaohsiung .Norfolk .Miami .Chiwan .Tokyo Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 170 Estrategia de distribución a los mercados meta .Kobe.Shekou.Port Klang Southampton .Yantian .Chiwan .Laem ChabangSingapor 2 Long Beach.Le Havre Zeebrugge .Oakland .Yantian .Vancouver .Tokyo.Kaoshiung .Hong Kong – Singapur 6 Los Ángeles .Kaohsiung .Hamburg Rotterdam – Southampton Ningbo .Shekou .Shanghai .Hong Kong – Kaohsiung Norte América -Asia 4 Los Ángeles .Xiamen .Balboa 3 Yokohama .Jacksonville .Manzanillo .Ningbo .Pusan .Shanghai .Southampton Hamburg – Rotterdam Kobe .Xiamen .Nagoya.Yantian .Kwangyang .Damietta .Busan .Hong Kong .Zeebrugge .Yantian .Manzanillo .FOS .Tacoma .Kaoshiung.Manzanillo.Oakland.Le Havre Ningbo .Kaohsiung .Barcelona – Valencia Dalian .Hamburg .Xingang .Shanghai .Norfolk .Yokohama .Shanghai .Singapur .Chiwan .Ningbo .Busan .Manzanillo .Tokyo .Yantian.Nan Sha .Oakland .Oakland .Shekou .Xiamen.Hong Kong – Yantian 7 Los Ángeles .Savannah .Kwangyang .Hamburg – Rotterdam Asia-Europa 4 5 6 7 8 Norte América-Asia Hapag-Lloyd AG 1 LA.Hong Kong .Hong Kong .Fuzhou .Oakland .Oakland .Singapur .LA.Shanghai .Balboa 3 Yokohama .Jeddah .Kaohsiung.Manzanillo .Yantian .Nagoya .Los Ángeles .Hong Kong – Kaohsiung 1 2 New York .New York.Ba Ria Vung Tau 9 1 2 3 Lázaro Cárdenas .Ningbo .Shimizu .Yantian Singapur .Chiwan .Nagoya.Shanghai .Chiwan .Yantian – Singapur Hakata .Rotterdam – Southampton Kaohsiung .Antwerp .Kobe .Nagoya .Singapur Rotterdam .Tokyo Kobe .Yantian .Zeebrugge .Kaohsiung – Busan Los Ángeles . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 New York .Kaohsung.Savannah .Hong Kong .Hong Kong .Hong Kong .Shekou .Tokyo .Oakland .Osaka .Hong Kong.Los Ángeles.Hamburg – Thamesport Qingdao .Busan .Shekou.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.San Pedro .Hong Kong .Hong Kong.Singapur .Kobe.Savannah.Hong Kong .Shekou .Jacksonville .Xiamen .Ningbo .Chiwan .Charleston .Port Klang .Norfolk .Genoa .Southampton .Hamburg . MX.Busan.Fuzhou.Hamburg.Le HavreAntwerp.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.Qingdao.Shanghai.Tokyo.Thamesport 7 Shekou.Port Kelang.Oakland.Oakland.Xiamen.Singapur.Rotterdam 1 Xiamen.Ningbo.Damietta.Shimizu.Shanghai.Nansha.Long Beach.Xingang.Qingdao.Oakland.Marsaxlokk.Shekou.Hamburg.Cárdenas.Shanghai.Xiamen.Yantian.Ningbo.Oakland.Rotterdam.Manzanillo.Le Havre 3 Kaohsiung.Cagliari 3 Singapur.Ashdod.Hamburg.Shanghai-SingapurPort Kelang.Chiwan.Kwangyang.Yokohama.Ensenada.Xiamen 2 Ensenada. MX.Seattle.Chiwan.Shekou.Hong Kong.Nagoya.Dalian*.Novorossiysk.Southampton.Gwangyang.Tokyo.Port KlangHaifa.Busan.Hong KongYantian 1 Singapur.Busan 5 Long Beach.Oakland.L.Busan.Yakkaichi Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 171 Estrategia de distribución a los mercados meta .Hong Kong-YantianSingapur.Rotterdam.Shanghai.Qingdao.Hong Kong.Long Beach 3 Prince Rupert.Izmit /Istanb.Xiamen-Hong Kong.Xingang*.Shanghai.Kaohsiung.Ningbo.Busan.Ningbo.Shanghai.Busan.Singapur.Busan 2 L.Valencia Hanjin Shipping Norte America.Port Kelang.Fos.Shanghai (Wai Gao Qea).Tilbury.Kaohsiung.Dalian.Busan.Southampton 6 Hakata.Shanghai.Negoya.Barcelona.Yokohama.Singapur.Southampton-HamburgRotterdam 5 Kaohsiung.Oakland.Ningbo.Dalian-XingangQingdao.Shanghai.Ningbo.Hong Kong.Busan. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 4 LA.La Spezia 4 Busan.Singapur.Singapur-Port Kelang.Genoa.Hamburg.Rotterdam.Cárdenas.Yantian.Shanghai.Le Havre 2 Kobe.Kobe.Yantian.Asia 1 Long Beach.Damietta.Hong Kong.Shanghai 4 Los Ángeles.Rotterdam.Kwangyang.Shanghai.Hamburg.Southampton 4 Ningbo.Kwangyang 6 Long Beach.AmsterdamHamburg.Hong Kong.Shanghai (Shengdong) Latino América Asia Asia-Norte Europa Asia-Mediterráneo 1 Manzanillo.Hong Kong.DaChan Bay.Constantza 2 Laem Chabang.Zeebrugge.Busan.Oakland.Chiwan-SingapurSouthampton. Colombo-Suez.Port Said. MX.ZeebruggeFelixstowe.Shanghai.Ningbo.Shanghai.Suez.Hamburg. MX.Osaka.Hong Kong.Hong Kong.Hamburg.Tokyo 1 Pusan.Singapur.Kobe.Busan(Corea) 4 Long Beach.Felixstowe-HamburgAntwerp.Port Klang.FelixstoweAntwerp.Yantian.Ningbo.La Havre.Hong Kong.Fos.Tianjin xingang.Manzanillo.Tanger Med.Barcelona.Hamburg.Yantian.Port Kelang.Genoa.Valencia.Valencia Compagnie Maritime d´ Affrètement Compagnie Générale Maritime Asia.Salala 1 Ensenada.Barcelona.Yantian.Ningbo.Kaohsiung.Genoa.Port KelangTanger Med.Tokyo.Keelung.Busan(Corea) AsiaEuropa 1 Hong Kong.Le HavreMalta.Hong Kong.Rotterdam.Singapur.Shanghai.Port Kelang-Singapur.Hong Kong 7 Xingang.Oakland.Jeddah.Port Klang.Yokohama .Yantian-Keelung 8 Long Beach.Bremerhaven.Hong Kong 3 Lázaro Cárdenas.Livorno.Port Said-PiraeusGenoa.Yantian.Shekou.Hamburg.Kaohsiung.Oakland.Hong kong.Jeddah.Singapur.Tanjung Pelepas.Fos 3 Shanghai.Hong Kong 9 Long Beach.Singapur.Pusan.Qingdao.Xiamen.Rotterdam.Xiamen.La Spezia.Xiamen.Khor Al Fakkan.Qingdao. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 7 Los Ángeles.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.Port Said.Shanghai.Jeddah.Rotterdam.Felixstowe 8 Kwangyang.Yantian.Hong Kong 9 Laem Chabang.Singapur.Port Said.Yantian Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 172 Estrategia de distribución a los mercados meta 2 Lázaro Cárdenas.Valencia 4 Qingdao.Southampton.Cagliari.Ningbo.Le HavreRotterdam.Naples.Le Havre.Zeebrugge.Yantian.Rotterdam.Kaohsiung.Dalian.Singapur 6 Xiamen.Manzanillo.Singapur.Europa 1 Dalian.Port Said.Antwerp.Oakland.Shanghai.Port Said.Jeddah-Khor Fakkan Asia-Europa Compañía Sudamericana de Vapores Norte America-Asia 5 Ningbo.Singapur.Shanghai.RotterdamHamburg.Baria Vung Tau.Ningbo.Nansha.La Spezia.Hong Kong 5 Long Beach.Singapur.Yantian.Yokohama 6 Long Beach.Khor Fakkan 2 Pusan.Rotterdam.AshdodMalta. Shanghai.LE HavreMalta.Ningbo.Valencia.Vancouver.Hamburg-RotterdamZeebrugge.Port Kelang.Malta.Pusan.Chiwan.Piraeus.Yantian.Oakland.Oakland.Taipei.Xiamen.Ningbo.Port Kelang.Port KelangTanger Med.Pusan.Ningbo Norte América-Asia 2 Los Ángeles.Ilyichevsk.Port Said East.Taipei.Hamburg.Kwangyang.Hong Kong.Salalah.Rotterdam-Zeebrugge.Rotterdam.Port Kelang.Shanghai.Port Kelang.Tanger Med 9 Ningbo.Shimizu.Ningbo.Beirut.Chiwan-YantianTanjung Pelepas.Xiamen.Southampton.Rotterdam.Singapur 1 Los Ángeles.Salalah.Port Kelang.Felixstowe.Damietta.Shanghai.Tianjin Xingang.Tokyo.Izmit.Yantian.Trieste.Yantian 4 Long Beach.Ningbo.Port Kelang-Port Said East.Malta.Hong Kong-YantianSingapur.Xiamen. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 2 Qingdao.Chiwan.Ningbo.Hong Kong.Hamburg.Damietta.Shanghai.Shanghai.Felixstowe.Hamburg.Hong Kong.Tianjin Xingang.Fuqing.Hong Kong.Bremerhaven.Oakland.Gioia Tauro-GenoaFos Sur Mer.Barcelona-Fos Sur MerGenoa.Hamburg.Singapur-Tanger MedRotterdam.Salalah 1 Dalian.Port Said East.Khor Al Fakkan 4 Lianyungang.Yantian.Malta.Odessa 2 Dalian.Jeddah 8 Shanghai.Napoli.Yantian.Djibouti.Hong Kong.Rotterdam.Kobe.Thames Port 4 Kobe-Nagoya.Zeebrugge 7 Qingdao.Qingdao.Hong Kong.Hong Kong 3 Hakata.Singapur.Jeddah 5 Kaohsiung.Osaka.Koper.Thames Port 6 Ningbo.Shanghai.Damietta-Port Said EastJeddah.Tanger Med.Chiwan.Tanjung PelepasColombo.Port KelangSingapur 5 Shanghai.Oakland.Kwangyang.Xiamen.Hong Kong.Chiwan.Rotterdam.Damietta.Yantian.Shanghai.Zeebrugge-SouthamptonBeirut.Nansha.Kaohsiung.Yantian-Hong Kong.Hamburg.Chiwan.Shanghai.Dalian.Hong Kong.Tokyo.Kobe-NagoyaShimizu 3 Long Beach.AlgecirasRotterdam.Rijeka.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.Shanghai.Qingdao Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 173 Estrategia de distribución a los mercados meta .Le Havre.Zeebrugge.Port Kelang.YantianTanjung Pelepas.Gioia Taur.Le Havre-RotterdamHamburg.Pusan.Ningbo.AvcilarConstanza.ColomboSouthampton.Khor Al Fakkan Asia-Mediterráneo 3 Yokohama.Le HavreDunkerque.Hamburg.Pusan.Shanghai.Tanjung Pelepas.Damietta.Tianjin Xingang.Yantian.Le Havre.Port Said East-Salalah.Xiamen-ChiwanHong Kong.Fuqing.Tacoma.Zeebrugge. JM. DOPuerto Cabello. VE. CO-Puerto Quetzal.Chiwan-ShanghaiPusan 2 Ensenada. Ruta América del Norte-Pacífico de la línea naviera China Shipping Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 174 Estrategia de distribución a los mercados meta .L.Ningbo.CárdenasEnsenada. JM. GT.Hong KongKaohsiung.Yokohama . Rutas de líneas navieras con destino Ensenada-Asia Ruta América Line APL Services Latino América-Asia Hapag Lloyd Latino América-Asia Ensenada-Manzanillo(M)Manzanillo(P)-CartagenaKingston-Caucedo-Puerto Cabello-Puerto España Manzanillo . CL.Cartagena-Kingston. PE.Buenaventura.Punta Manzanillo.Busan. MX.Manzanillo.Pusan Cuadro 45.San Vicente. DO. MX. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Latino América-Asia Línea Naviera China Shipping 1 San Antonio.ShanghaiKwangyang. PA. Mx.Callao.Yokohama.Puerto Cabello.Hong KongKaohsiung.Ningbo Yangshan – Busán Manzanillo.Puerto España-Chiwan.Shanghai. VE.Busan Ensenada. MX. PA.Long Beach Ensenada.Port of Spain-Chiwan. CL.Hong kong.ShanghaiQingdao.CartagenaKingston.Pusan Hanjin Shipping Norte América-Asia Norte América-Asia Latino América-Asia Compañía Sudamericana de Vapores CMA-CGM Ilustración 4.Caucedo.Manzanillo.Busan.Qingdao.Manzanillo.NingboShanghai. MXPunta Manzanillo.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.Caucedo.Ningbo.Yokohama. MX.Lázaro Cárdenas Ensenada .Hong Kong Ensenada. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera APL Services Ilustración 6. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera Hanjin Shipping Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 175 Estrategia de distribución a los mercados meta . Ruta Latino América-Asia de la línea naviera Hapag Lloyd Ilustración 7. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Ilustración 5.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Ilustración 8.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Ruta Asia-Mediterráneo de la línea naviera China Shipping Ilustración 10. Ruta Norte América-Asia de la línea naviera CMA-CGM Ilustración 9. Ruta Medio oriente-Europa de la línea naviera China Shipping Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 176 Estrategia de distribución a los mercados meta . así como almacenes y tiendas de autoservicio de menor tamaño. Ruta Asia-Europa desde Japón de la línea naviera Hapag-Lloyd Ilustración 12. Estos últimos en particular. Australia y Nueva Zelanda. tiendas de conveniencia y cadenas departamentales. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 177 Estrategia de distribución a los mercados meta . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Ilustración 11. sin embargo. ofrecen excelentes oportunidades para exportadores de alimentos. La distribución de alimentos se caracteriza por contar con un porcentaje relativamente alto de tiendas “generales” y “especializadas”. como "Mama-PrimeTime". Europa.2 Principales cadenas de distribución (Top 10) Japón El mercado minorista de alimentos de Japón está aún muy fragmentado. Ruta Asia-Europa desde Corea de la línea naviera Hapag-Lloyd 8. Estos pequeños comercios.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. a pesar de la fuerte competencia de los competidores locales y foráneos de China. a diferencia de Estados Unidos y la Unión Europea. están perdiendo terreno frente a los grandes distribuidores: tiendas de autoservicio. supermercados. Chugoku 7 Life Corp. cuyas características de los principales canales de venta al por menor se enumeran en los siguientes cuadros: Cuadro 46.63 179 Nivel nacional 3 Uny 10.82 569 Nivel nacional 2 Ito. tiendas Ubicación 1 Aeon 43. Chubu 9 Izumiya 3.1 $59.0 $66.05 239 Kanto Cuadro 47. Principales cadenas de supermercados y minoristas en EUA.4 $40.0 $47.37 392 Nivel nacional 6 Izumi 3.Yokado 12.31 229 Nivel nacional 4 Daiei 10. Principales cadenas de supermercados en Japón.99 72 Kinki.5 $59.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.57 104 Kinki. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Los minoristas de alimentos en Japón se clasifican en cuatro sectores principales.3 $40.73 201 Nivel nacional 8 Heiwado 3.2 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 178 Estrategia de distribución a los mercados meta . Empresa Wal-Mart Kroger Target Costco Walgreens CVS Safeway Ventas (MDD) $345.14 207 Nivel nacional 5 Seiyu 8. 3.23 87 Kinki 10 Maruetsu 3. Ventas (MDD) Posición Nombre No. 9 $80.6 $12.1 $25. Principales cadenas de supermercados y minoristas en Asia. Empresa Seven & I Holdings AEON Coles Group AS Watson Yamada Denki Uny Lotte The Daiei Shinsegae Ventas (MDD) $43. que se trasladan desde la planta de producción.0 $74. Leclerc Ahold Ventas (MDD) $97.5 País Japón Japón Australia Hong Kong Japón Japón Corea Japón Corea 8.4 $50.2 $9.8 $38.7 $38.9 $8. El transporte es vía terrestre y en embarcación marítima como se describe a continuación: Distribución en Asia (Japón y Corea) El producto se envía vía terrestre en contenedores refrigerados con capacidad para 20 toneladas. Distribución en Estados Unidos El producto se envía vía terrestre en contenedores refrigerados con capacidad para 20 toneladas.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.7 $37.3 Canales de distribución adecuados Procedimiento logístico de entrega del producto: con acuerdo comercial que garantiza la entrega del embarque en la modalidad “puerta a puerta” (desde la planta de producción. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 48.4 $8.1 País Francia Reino Unido Alemania Alemania Alemania Alemania Francia Alemania Francia Holanda Cuadro 49. El comprador es responsable del embarque una vez que éste ha llegado al puerto aduanal en el país de destino.4 $10.0 $45. hasta los almacenes del comprador. Empresa Carrefour Tesco Metro Schwarz Aldi Rewe Auchan Edeka Zentrale E. Principales cadenas de supermercados y minoristas en la UE. hasta los almacenes del comprador).2 $40. que se trasladan desde la planta de producción.9 $52.8 $12. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 179 Estrategia de distribución a los mercados meta .9 $43. hasta el puerto marítimo (país de origen) para ser depositados en el buque. Características Tara Carga máxima Largo interior Ancho interior Altura interior Ancho de la puerta Altura de la puerta Capacidad cúbica Rango de temperaturas 3080 kg 27.1 m 3 6790 lb 60. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 180 Estrategia de distribución a los mercados meta . Especificaciones del contenedor de 20 pies. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 99 Ilustración 13.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Canal de distribución modalidad “puerta a puerta” Planta de producción Puerto marítimo mexicano (aduana) Puerto marítimo asiático (aduana coreana o japonesa) Cruce fronterizo terrestre (aduana México-EUA) Instalaciones del comprador (almacén) Cuadro 50.400 kg 5444 mm 2268 mm 2272 mm 2276 mm 2261 mm 28.410 lb 17´10” 7´5” 7´5” 7´5” 7´5” -20°F a 70°F 99 Elaboración propia con ilustración (dibujo) del Programa integral de apoyo a las pequeñas y medianas empresas/Logística de exportación. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Ilustración 14. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 181 Estrategia de distribución a los mercados meta . Contenedor refrigerado de 20 pies.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Packing List (Manifiesto). Procedimiento logístico de entrega del producto Proveedor Integra el contenedor Elabora el Manifiesto (Packing List) Turnar al médico de Sagarpa asignado al TIF Packing List (Manifiesto) Si Médico Sagarpa asignado al TIF Verifica condiciones de inocuidad y manifiesto del Contenedor Elabora reporte y entrega al Proveedor Puede solventarse No Cuarentenar Cumple normatividad No El proveedor analiza el caso Si Elabora el Certificado Fitosanitario Entrega el Certificado Fitosanitario al Proveedor Proveedor Cierra el Contenedor Médico Sagarpa asignado al TIF Instala Sello de Seguridad al Contenedor Proveedor Integra los documentos soporte a exportación Factura. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 52.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Certificado Fitosanitario (Health Certificate) Proveedor Se envía al puerto de embarque Naviera Recibe el Contenedor y elabora el Bill of Landing Bill of Landing Envía el Bill of Landing al Proveedor Vía electrónica Proveedor Envía el Bill of Landing al Cliente Vía electrónica Cliente Tramita retiro del Contenedor en aduana local Se envía al proveedor Se integra información Si Cumple No Avisa al proveedor y solicita solventación Puede solventarse No Se decomisa Si Retira el Contenedor Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 182 Estrategia de distribución a los mercados meta Recibe BL . ya que las regiones-destino.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. ProMéxico es un excelente mecanismo que apalanca este tipo de iniciativas. Sistema propio de distribución con un marketing de “empuje” con minoristas y/o puntos de venta. Europa. 5. toman esta certificación como la entidad confiable y validada por el gobierno de México. 2. Campaña y certificación México Calidad Suprema. La siguiente es una lista de los eventos más importantes. 3. 4. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 183 Estrategia de distribución a los mercados meta . Promoción en ferias y exposiciones. Campañas marca-país “Mexican Beef”. Son muy exitosas y los costos disminuyen notablemente por la coparticipación de beneficiarios e instituciones de gobierno. Eventos de promoción Evento Worldwide Food Expo FoodEx Food Restaurants and Hotels País EUA Japón Corea 100 Primer contacto y ocasionalmente negociación. 1. Esta estrategia es independiente del resto y se basa en el prestigio del país para que el mercado meta tenga confianza y compre la carne. que es fundamental para la exportación.4 Estrategia de promoción y posicionamiento Las marcas propias se promocionan fácilmente. La ventaja en esta estrategia es que el costo de promoción es casi nulo y se basa en los criterios previos de negociación y cuidado de la calidad. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 8. Japón. por medio de los esfuerzos bien organizados entre los productores exportadores y potenciales exportadores con fondos de gobierno y los fideicomisos de promoción turística. sanidad y abasto. Corea y Estados Unidos cuentan con una diversidad de espacios de promoción con una agenda permanente. con muy altos costos y riesgos para el mantenimiento de las campañas. no por producto puesto en anaquel. Utilizar los mecanismos de promoción de la cadena de distribución local por medio de comisiones pagadas por producto recibido. a nivel mundial: Cuadro 51. pero en el caso de la carne exportada los productores y/o empresas deben utilizar una estrategia para el posicionamiento de carne y marca-país. ampliamente reconocida en la que se pueden llevar a cabo promoción y match making100 con compradores. 000 y $150. En general un contenedor de 20 pies con producto combinado con un canal integrado en planta para venta nacional y exportación. lo cual variará según la región de origen y la región de destino. Los mercados de la nostalgia y los mercados tradicionales son importantes mercados meta. Argentina. entre otros. Nueva Zelanda y Australia. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 8. A pesar de la diferencia en costos. la demanda inmediata podría ser del siguiente modo: Cuadro 52. ya que cuentan con establecimientos y regulaciones sanitarias confiables. las empresas japonesas no quieren perder los vínculos con los proveedores mexicanos. Sin embargo. Japón está recibiendo carne de Estados Unidos en este momento. hasta en un 50%. El costo de flete y los seguros son negociados según los incoterms establecidos entre las partes y varían por región. el kilo de carne alcanzaría $2. Uruguay. . Según las entrevistas con expertos. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 184 Estrategia de distribución a los mercados meta Europa no cuenta con mecanismos que permitan la exportación de carne en tanto no se manejen como productos orgánicos. los cuales han invertido muchos recursos y tiempo para su posicionamiento. Japón es un mercado. pero en promedio los gastos de exportación alcanzan $0. lo que opacó el potencial de abasto de carne mexicana por la diferencia en costos. Un contenedor llegará a cotizarse entre $110. Sin embargo.16 dlls/lb.000 USD sin considerar fletes ni seguros. No se ha hecho trabajo de promoción institucional lo que representa una gran desventaja contra países como Brasil. los japoneses no dejarán de comprar carne mexicana y sólo disminuirán sus expectativas comerciales. pero por estrategia. los compradores en este momento prefieren los proveedores conocidos. utilizando una técnica de “simulación comercial” y con base en las últimas negociaciones.32 dlls/lb. Demanda inmediata por simulación comercial País Corea Japón Unión Europea Producto Combinado y hueso sin carne Combinado Carne empacada Orgánica Hilton Combinado Orgánica Contenedores Hasta 20 De 10 a 40 0 0 0 Hasta 40 ND Frecuencia Mensual Mensual Estados Unidos Mensual Mensual Estados Unidos es un país que tiene una gran capacidad de consumo.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.5 Precio y volúmenes de venta Los precios variaran según la región-origen y la región-destino en virtud de sus costos de venta. una vez que den inicio las operaciones de la planta de carne. pero que ahora está condicionado primero al conocimiento del proveedor y posteriormente a la formalización de la relación y tipo de negocio. sin embargo. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 185 Estrategia de distribución a los mercados meta . Los expertos manifestaron que la entrega de cartas de intención en el pasado era algo relativamente sencillo de obtener.6 Carta de intención de compra con precios y volúmenes Los Brokers contactados se negaron a entregar cartas de intención de compra por tratarse de un proyecto nuevo. mostraron un gran interés en establecer futuras relaciones de negocios con la UGR. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 8.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. GV cuenta con la siguiente infraestructura de operación y logística:  4 unidades de producción  80 centros de acopio de ganado (incluidos) 1 en Nicaragua 1 en Costa Rica  90 centros de distribución (incluidos) 2 en Los Ángeles.2.1. S. San Luis Potosí. Al 31 de marzo de 2009. Grupo Viz reportó ventas por $11. así como a 4 mil productores agrícolas que abastecen las más de 600 mil toneladas de alimento para el ganado. Nuevo León.1087833120258. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 9 Análisis de la competencia 9.1.3% del mercado.com/portal/site/sp/es/la/page. Tx  180 rutas de venta al detalle Análisis de la competencia 101 Standard & Poor´s.1 Producción. lo cual representa una octava parte de la cosecha del maíz que se produce en Sinaloa.html Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 186 .standardandpoors. reporte de calificación crediticia.634 millones de pesos. beneficia a 40 mil ganaderos que le proveen desde 80 zonas del país.A. hoy la marca SuKarne genera 4 mil 500 empleos directos y 8 mil indirectos.article/2. Nayarit y Michoacán. La empresa cuenta con una capacidad para procesar más de 550. 2 en Laredo. Jalisco. Guanajuato. Según información de la propia compañía.000 cabezas de ganado al año. http://www2. Sinaloa y con operaciones comerciales desde 1990. con una participación del 15. Baja California. de C. así como al sur de California y Texas. 101 GV es líder a nivel nacional en la producción y comercialización de carne de res. En resumen. Sonora. Ca. temporalidad y participación en el mercado Los principales competidores a nivel nacional son: 1. Distrito Federal. Está verticalmente integrado y comercializa sus productos bajo la marca “SuKarne”. Es una empresa 100% mexicana. con presencia en toda la república mexicana a través de sus sucursales y centros de distribución ubicados en Sinaloa. Grupo Viz.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.V (GV) ubicado en Culiacán. en Estados Unidos. com. que se realiza a través de sus subsidiarias y primordialmente bajo la marca SuKarne. Logotipo de la marca SuKarne. así como la transformación y venta de toda clase de grasa. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Ilustración 15. 102 102 Fuente: www. bocados y vísceras) . Ilustración 16. Operaciones del Grupo Viz.mx Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 187 Análisis de la competencia El portafolio de productos de su SuKarne se compone principalmente de:  Carne de res en canal y en caja  Productos marinados y adobados  Longaniza  Machaca  Carne moldeada para hamburguesas  Carne molida  Carne de res deshebrada  Cecina de res  Cortes empacados al alto vacío (rebanados. producción. la comercialización de la piel salada y en sangre. sebo y productos derivados similares y. La actividad principal de Grupo VIZ. importación y exportación de todo tipo de productos de ganado bovino.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. es la compra. venta.sukarne. N. Ilustración 17.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. comerciales e industriales tales como:     Cadenas de autoservicio Hoteles Restaurantes Mayoristas 103 Fuente: www.L. de C. Puerto Vallarta. pescados y mariscos. 103 Grupo ViBa por medio de sus centros de distribución. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Así como carne de pollo. y Cintalapa. (Grupo ViBa -GVB-) es un grupo de empresas ubicadas en Nuevo León y Tamaulipas.A. Logotipo de la marca ViBa.com Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 188 Análisis de la competencia . puerco. Consorcio Internacional de Carnes. asistencia y comercialización -DACestablecidos en Los Cabos. Esta empresa realiza el 74% de las exportaciones totales de carne del país. sacrificio. Actualmente SuKarne cuenta con capacidad instalada para el abasto y conservación que permite la exportación planificada para cumplir con las expectativas del mercado en EUA y Japón. S. Monterrey y Cancún. con operaciones comerciales desde 1996.V. 2. Acapulco.carnesviba. GVB se especializa en la engorda. proceso y comercialización de productos cárnicos de ganado bovino. bajo la marca comercial Carnes ViBa. satisface la creciente y diversa demanda de clientes institucionales. Actualmente cuenta con dos plantas de producción localizadas en Guadalupe. Chiapas. Cuenta con certificación USDA y un sistema integrado de abasto y producción que le permite realizar entregas planificadas. Mazatlán. Distribuye sus productos a través de tiendas de autoservicio como Comercial Mexicana. con operaciones desde el 2002. con presencia en toda la península de Baja California. El portafolio de productos de Carnes ViBa se compone de:  Carne de res en caja y en canal  Productos marinados  Carne moldeada para hamburguesas  Brochetas  Carne molida  Carne para deshebrar  Arracheras naturales 3. localizada en Mexicali. (ProCarnes). de C. Presencia de Grupo ViBa en el mercado nacional. B.V. así como distribuidores de mayoreo y medio mayoreo. Procesadora y Empacadora de Carnes del Norte. Análisis de la competencia Es una empresa 100% bajacaliforniana. GVB tiene un 2% de participación en el mercado nacional. actualmente exporta el 20% de su producción a los mercados de EUA.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. así como una planta de rendimiento. Soriana y Ley. otra para saladero de pieles. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Ilustración 18. una sección para deshuese de canales. Sonora.A..C. Nuevo León y Distrito Federal. Cuenta con una planta Tipo Inspección Federal (TIF) con capacidad de sacrificio de 450 reses diariamente. para la producción de grasa y harina de carne y hueso. S. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 189 . Corea y Japón. ProCarnes comercializa sus productos bajo la marca “Don Fileto”. su actividad principal es la compra. producción. Ilustración 20. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Ilustración 19.mx Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 190 Análisis de la competencia El portafolio de productos de Don Fileto se compone de:  Carne de res en canal y en caja  Productos marinados  Longaniza  Chorizo  Carne moldeada para hamburguesas  Carne molida  Carne de res deshebrada  Cortes empacados al alto vacío (rebanados) . Presencia de ProCarnes en el mercado nacional.com.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.donfileto. así como la transformación y venta de grasa y harina (productos derivados) y la venta de piel salada. 104 104 Fuente: www. Logotipo de la marca Don Fileto. venta y exportación de todo tipo de productos de ganado bovino. que en su mayoría es entre 15 y 30 días.Capacidad de producción con calidad de exportación. Ninguna exporta a la Unión Europea. En cuanto a la distribución. Particularmente SuKarne cuenta con un modelo de almacenamiento y distribución en algunos mercados. El sector cárnico en México se encuentra en un proceso de integración sectorial. actualmente se encuentra en proceso de certificación USDA. la producción y exportación de sus productos. todos los sectores utilizan el mismo modelo. que ha iniciado y se ha ido fortaleciendo con programas y organizaciones como AMEG (Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado) y algunas instituciones relacionadas con el sector agroindustrial y la exportación como SAGARPA. estrategias de distribución y márgenes Las estrategias de los competidores se basan en los formatos de negociación y sus capacidades instaladas.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.2 Estructura del sector.Desarrollo de productos y producción en serie.Certificación TIF. Secretaría de Economía y las dependencias estatales para el fomento agropecuario y el desarrollo económico. Por supuesto la marca regional “Mexican Beef” y “Lo Mejor de Baja California” son apoyos que permiten la estandarización de las negociaciones y sirven como “parámetro” de aceptación por parte de mercados como el japonés y el coreano. lo que le permitiría incrementar al doble sus exportaciones y pasar de 1. . Japón y Corea. . considerando los siguientes factores: . Aún cuando su modelo de negocio no considera la integración del abasto de ganado como es el caso de SuKarne y Grupo ViBa. . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009  Vísceras y menudencias Desde hace cinco años ProCarnes exporta a Japón y Corea. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 191 Análisis de la competencia .Financiamiento suficiente para apalancar las operaciones de entrada al mercado y el plazo de pago pactado con el cliente. de acuerdo a las especificaciones del cliente. ProMéxico. Grupo ViBa (carnes ViBa) y ProCarnes (Don Fileto) son tres de las principales empresas nacionales que exportan carne de bovino a los mercados de Estados Unidos. Grupo Viz (SuKarne). 9. USDA (para el mercado de EUA) y seguimiento puntual a las revisiones y mantenimiento de éstas.14% al 3% aproximadamente. esta empresa cuenta con capacidad de incrementar su capacidad instalada para el abasto y con esto. 5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional  SuKarne: 1.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.4 Inversiones en investigación y desarrollo Elaboración de productos (diseño y lanzamiento) y en algunos casos estudios de mercado. dato que sólo sirve como un referente. debido a las exigencias de la normatividad sanitaria y de los propios clientes. Se presenta el mismo fenómeno de empirismo y estrategia de imitación en la cadena. Extraoficialmente algunos competidores informaron que los márgenes fluctúan a partir del 9%. Análisis de la competencia 9. pero en casi todos los casos es de mediano a alto perfil. vía terrestre hasta: 1. 9. ya que son equipos que permiten disminuir costos. Los sistemas de congelado. A Asia. vía terrestre. pero que no se tomará como base de cálculo del presente estudio.3 Nivel tecnológico El nivel tecnológico varía. disminuir los fijos. vía terrestre hasta el puerto de salida (Ensenada en esta región) y por barco hasta el puerto más apropiado y que indique el propio cliente y. 2. a diferencia de EUA y otros países productores. Certificación TIF Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 192 . 9. A EUA: vía terrestre hasta el centro de distribución/almacenamiento indicado por el propio cliente. conservación y de producción de productos con valor agregado son los que requieren mayor perfil tecnológico. En otros casos cuentan con protocolos registrados de investigación para el aprovechamiento de residuos biológicos y producción de energías alternas por medio de instituciones educativas. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 El sistema de transporte utilizado de planta hasta el punto de entrega al cliente es por medio de contenedores de 20 y 40 pies con sistema de refrigeración para la conservación del producto. no están documentados y se reservan celosamente por parte de los competidores como un activo competitivo. Los márgenes en México. particularmente de mano de obra y con esto obtener mejores márgenes brutos. de este punto hasta el centro de distribución/almacenamiento que el cliente indique. Certificación TIF 2. HACCP 9. aún cuando esto es un supuesto. México Calidad Suprema 3. Sin embargo y en virtud de los serios problemas de desabasto en los últimos 18 meses. Certificación USDA 4. se han integrado más los sistemas de producción primaria para disminuir costos y compartir información de rendimientos.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores Se hace de modo empírico con base en imitaciones o la contratación de ex empleados. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 2. No existe una estrategia y plan de mejora continua en ninguno de los casos. que cuenta con un sistema integrado de abasto podría suponerse que analiza y realiza mejoras constantes en la cadena de valor como centros de costo. HACCP  Carnes ViBa 1. HACCP  Don Fileto: 1. Certificación USDA 3. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 193 Análisis de la competencia . manejo de enfermedades y costos. México Calidad Suprema 4. México Calidad Suprema 3.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Lo Mejor de Baja California 4. Su Karne. Certificación TIF 2. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 10 Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta 10. 1. no se podrá enviar producto. particularmente la Cisticercosis. de no contar con la certificación USDA otorgada por el gobierno estadounidense. Argentina y Uruguay. condiciones sanitarias. pues: Los requerimientos de éste (el mercado europeo) están basados en exigencias en los cortes y tipo de engorda del ganado. . De igual Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 194 Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta La oportunidad en el mercado europeo será por medio de nichos. tendría oportunidad de penetrar al mercado si aprovecha nichos muy especializados. Cuentan desde hace muchas décadas con el abasto de carne desde Sudamérica (Brasil. cuarto y quinto proveedores). altamente condicionados para un proyecto nuevo si se consideran los factores de costo y abasto garantizado. 4. tipo de engorda y calidad de los cortes.1 Penetración esperada en los mercados meta El mercado europeo no es atractivo para un proyecto en etapa de diseño como es el de la planta TIF de la UGR. Los acuerdos comerciales limitan la exportación de carne mexicana. La causa principal para no recibir dicha certificación son las enfermedades en los animales. 2. países que permiten la importación sólo con la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) sin el condicionamiento del USDA. Las ventas iniciarán en Japón y Corea. más altos que los de otras regiones en le mundo. segundo y tercer proveedores) y desde Oceanía (Australia y Nueva Zelanda. además de los mejores márgenes a causa de la cercanía con Baja California. con un incremento en el consumo de carne orgánica y la denominada “de campo”. 3. Exportar a Estados Unidos es más complejo por el tipo de certificación requerido. Por otro lado. El mercado europeo tiene una notoria disminución en el consumo per cápita. Aún cuando se cuente con la denominación TIF y con antecedentes de exportación como sucede con varias plantas en la región. Sin embargo este mercado es el más atractivo pues representa una excelente oportunidad para integrar un mejor precio promedio del canal por el aprovechamiento de las piezas a exportar y los precios pagados. Súmese las marcadas tendencia hacia el consumo por nichos.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. primero. por un lado los orgánicos y la carne de campo. superiores a los del mercado asiático. con una excelente relación de negocios basada en los precios. con costos y criterios de engorda muy distintos a los de Baja California. garantía de abasto. que para Baja California significaría un gran reto debido a los costos de producción. Por el contrario. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 195 Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 modo. la marca-país “México Calidad Suprema” es muy apreciada en estas regiones. no serían un problema.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. lo que ha permitido la creación de excelentes vínculos de negocio que fueron reafirmados cuando Estados Unidos fue vetado en el mercado mundial por la presencia de Encefalopatía Espongiforme Bovina. Japón cuenta también con un Acuerdo de Asociación Económica firmado con México para la internación con un cupo de hasta seis mil toneladas que en 2010 será renegociado. las especificaciones de producto en tanto cumplan con los criterios de sanidad (el más importante). conocida como la enfermedad las “vacas locas”. presentación y cuidado de la cadena de frío. Precio de venta/lb en USD Precio de venta USD/lb EUA $2.109 529.058.058.76 $0. La cuota de mercado se estableció con base en las capacidades instaladas de la planta TIF de la UGR en Ensenada y su capacidad de abasto. considerando la diferencia entre el precio de venta y el total de los costos variables de producción. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 196 Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta Los costos y gastos fueron tomados del proyecto de inversión para el establecimiento de la planta TIF de la UGR en Ensenada y se validaron con los costos de producción de plantas exportadoras en la región.218 529.218 3 1.58%) ya que el precio promedio en d ólares por libra es el más alto ($2.22 $1.23 Japón $2.2 Estudio económico y margen esperado De acuerdo a lo anterior se proyectó el volumen de unidades a vender anualmente del primer al tercer año que será el periodo esperado de entrada a EUA.76 $0. La mayor contribución marginal se obtendría en el mercado japonés ($0.62). En el caso de los precios para Corea se tomaron los precios de pedidos pagados a una empresa local exportadora a dicho país.218 lbs/año 2 529. Volumen de ventas anuales en kg Mercado meta Japón Corea EUA Total 1 529.64 y 24. . Tabla 5.16 $1.645. Tabla 6.76 $0.10 $1.544 Los precios de venta proyectados se tomaron de los promedios de las exportaciones actuales de carne desde Baja California a los mercados meta.109 1.86 Costo unitario Japón $1.98 Corea $1. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 10.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.109 1.109 529.109 1. Costos y gastos variables por lb en USD Concepto EUA Costo de producción USD/lb Gastos de exportación USD/lb Total $1.058.058.92 El margen de contribución se determinó con base en la metodología comúnmente aceptada en la materia de administración de costos.218 2.13 Tabla 7.62 Corea $2. ventas y exportación unitarios. Ventas de exportación: en USD Mercado meta Japón Corea EUA 1 Ventas USD/año 2 3 $1.248 $4.58% Corea $2.76 $0.21 9.773.128.128.862.364.655.624 Tabla 10.876 $87.76 $0.73% Las ventas se proyectaron a tres años iniciando en los mercados japonés y coreano y a partir del tercer año en el mercado norteamericano.248 $1.64 24.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.175 $102.857 $6. Gastos de exportación: en USD Mercado meta Japón Corea EUA Gastos de exportación USD/año 1 2 3 $114.619 Tabla 11.248 $1.609 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 197 Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta Mercado meta Costo de producción USD/año 1 2 3 .857 $1.76 $0.514.124 $0 $1. Costos de producción: en USD Japón Corea EUA $931.124 $931.876 $87.862.386.714 $1.91% Japón $2.23 $1.862.22 $0.683 $419. Tabla 9.248 $931.16 $0.266.175 $0 $202.857 $2.862. Margen de contribución unitario Precio de venta USD/lb EUA Precio de venta USD/lb Costo de producción USD/lb Gastos de exportación USD/lb Margen de contribución USD/lb % Contribución marginal $2. La razón de esto como se ha dicho anteriormente se debe a la facilidad para exportar a dichos mercados debido al reconocimiento de la calidad y políticas sanitarias del gobierno y las empresas exportadoras mexicanos.175 $0 $202.000 $1.000 $0 $0 $2. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Tabla 8.124 $0 $931.751 $87.857 $2.128.10 $0.000 $1.051 $114.051 $229.386.910 $2.124 $931.62 $1.13 $1.38 16.124 $1.514. 65 $4.445.70 $0.88 $0.28 $4.44 USD/Ton .48 $0.Corea $610.3 "De resultar no viable. del siguiente modo: .83 USD/Ton En caso de presentarse una disminución en los precios de venta.20 4.56 $3. Análisis de sensibilidad Concepto Precio de venta USD/lb Desviación estándar USD/lb Precio de venta ajustado USD/lb Costo de producción USD/lb Gastos de exportación USD/lb Margen de contribución USD/Lb % Contribución marginal Mercado meta Japón Corea $5.93 $0.240.Estados Unidos $1.18% El análisis de tendencia en la variación de precios de 2003 a 2009 arroja una desviación estándar por mercado meta. del siguiente modo: Concepto Disminución USD/Lb % de disminución EUA $0. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 10.88 $0.56% EUA $4.Japón $2.01 $4.27 $3.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.22 86% Corea $0. con una probabilidad de ocurrencia del 66%.65 USD/Ton .65 79% Japón $1.26 56% El porcentaje de contribución marginal estaría alrededor del 4.35% para enfrentar los gastos fijos.18 4. presentar opciones secundarias de productos y/o mercados" No aplica 10.21 $0.44 $3.30% $4. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 198 Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta .4 Análisis de sensibilidad Cuadro 53.78 $1. representaría para el proyecto una disminución en el margen de contribución por mercado meta.88 $0.36 $0.20 4. 823.00 23.058.303 3.146 10.303 3.801.779 44. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 11 Definición de las necesidades de producción 11.042 7.00 23.120.042 27.48% 44.766 2.092 24 11 1. siempre y cuando ésta contara con el abasto suficiente y de calidad requeridos.083 6.919 1.218 37.48% 44.058. Considérese que estos mercados acumulan inventarios por hasta 6 u 8 meses los cuales retiran dependiendo de la demanda y el abasto en el futuro.21 4.042 11.092 0.544 37.33 Año 2 2.137 1.412.779 44.764.137 1.218 37.764.09 11.919 1.00 23. Cuadro 54.207 15.092 60 27 1.842 4.48% 44.67 2.864 25.766 2.298 2. como se explica en el Paquete Tecnológico de este estudio.083 6.057. Capacidad del sistema de producción e integración de carne de exportación.823.33 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 199 Definición de las necesidades de producción .645.448 44.092 24 11 1.758 9.09 11.914 7.996 1.092 0.146 10.042 3.67 2. El siguiente cuadro muestra el detalle de los requerimientos de abasto y producción de carne para exportación y los plazos para la integración de un contenedor en la planta TIF de la UGR.1 Temporalidad Se producirá todo el año.120.67 5.996 1.092 0.33 3 7.042 11. 1 Sa cri fi ci o a nua l Pes o promedi o por ca beza en l b Total de l b ga na do en pi e Total l b de ca rne y s ubproductos /a ño Lb de ca rne y s ubproductos venta na ci ona l /a ño Lb de ca rne y s ubproductos venta exportaci ón/a ño % de l a producci ón pa ra exportaci ón Lb por contenedor Número de contenedores /a ño Sa cri fi ci o di a ri o Pes o promedi o por ca beza en l b Total de l b ga na do en pi e Total l b de ca rne y s ubproductos /día Lb de ca rne y s ubproductos venta na ci ona l /día Lb de ca rne y s ubproductos venta exportaci ón/día Lb por contenedor Número de contenedores a rma dos /día Día s requeri dos pa ra el a rma do de 1 contenedor Pl a n mens ua l de envíos (contenedor) Día s requeri dos pa ra el a rma do de contenedores mes 2.042 3.490 1.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. siempre y cuando se cuente con el abasto calidad de exportación. Por estas razones.058. Las entregas se realizarán de forma mensual.109 529.218 2.109 1. calidad e inocuidad Durante la exportación los productos ingresan a nuevos mercados en que compiten con productos de calidad y que posiblemente ya están posicionados.218 529. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 11. normas y costumbres de consumidores diferentes.058. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 200 Definición de las necesidades de producción . previa recepción de orden de compra por parte de los compradores (ver tabla 21).218 3 1.058. embalaje.109 529. la normatividad y legislación del país de destino. Tabla 5 Envíos mensuales de contenedores 20 ton Región destino Japón Corea EUA Total Contenedores mes/año 1 2 3 1 1 0 2 1 1 0 2 2 1 2 5 Tabla 6 Envíos anuales de contenedores 20 ton Región destino Japón Corea EUA UE Contenedores/año 1 12 12 0 0 24 2 12 12 0 0 24 3 24 12 24 0 60 Tabla 7 Ventas en lb por mercado meta Mercado meta Japón Corea EUA Total 1 529. se enfrentan a legislaciones.109 1. durante el proceso de exportación es necesario contar con un sistema de empaques y embalajes eficaz que proteja al producto de los riesgos que se puedan presentar.109 1. le agregue valor y esté acorde con los requerimientos del consumidor.544 11.645.058.218 lbs/año 2 529. y se exponen a mayores riesgos durante el transporte y almacenamiento debido a la complejidad de los ciclos de distribución.3 Necesidades de empaque.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.2 Requerimientos de entrega (cantidad y frecuencia) La cantidad estará determinada por el plan de entregas proyectado (ver tablas 22 y 23). El plástico termoencogible para alto vacío se utilizará para cubrir los cortes de carne y algunos tipos de hueso y víscera (lengua).  Cartón corrugado: especialmente utilizado para la fabricación de cajas y además es el material más utilizado para el embalaje destinado al transporte.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. mayor vida en anaquel gracias a la tecnología del envasado al vacío. el embalaje permitido son plataformas plásticas y metálicas. que lo hace más resistente al peso y temperatura (dureza y rigidez). en un caso extremo incinerables para cumplir las normas de envase y embalaje residuales y de medio ambiente que rigen en el país destino. ajustándose instantáneamente a la forma del producto ofreciendo excelente apariencia al empaque. soldadura hermética. envoltorios y recipientes rígidos como frascos y botellas.  Ser lo más ligero posible y a su vez. cuantificarlo y localizarlo. Se entiende por empaque.  Polietileno termoencogible: se trata de una película estirable. Las bolsas son multicapa con excelentes propiedades de retracción. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Requisitos de los embalajes para exportación:  De preferencia deben ser reutilizables. inocuidad y mayor tiempo de vida en anaquel son el plástico (polietileno) de alta densidad. proteger. reciclables y. en el caso de EUA.  Deben ser: marcables. señalizables o rotulables para poder identificarlo. con capacidad de 10 y 30 kilos. particularmente para el comercio de la carne. transparente. Este material será utilizado para el empaque de vísceras y huesos en bolsas de alta densidad. Se destacan por la excelente resistencia a las grasas. distribuir y presentar mercancías. Japón y Corea los más utilizados por su resistencia. manipular. además ofrece: Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 201 Definición de las necesidades de producción . tiene aplicación en la fabricación de bolsas.  Polietileno de alta densidad: se trata de polietileno de baja presión.  Cumplir las condiciones y requisitos que establecen la legislación medioambiental y fitosanitaria del país de origen y país destino. utilizada para la fabricación de bolsas de alto vacío para la industria alimenticia. todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener. ya que presentan más seguridad e inocuidad para su transporte. Existen una gran variedad de materiales para empaque y embalaje. poder soportar la carga requerida. plástico termoencogible y cartón corrugado. autoadherible y atóxica. la calidad del empaque debe estar acorde con las exigencias del cliente. No se utilizan embalajes de madera. elevada resistencia mecánica y una gran transparencia. Una de sus principales ventajas frente a otros tipos de embalaje es su capacidad de ser reciclado. además tienen propiedades de barrera y ofrecen una permeabilidad controlada y permiten la impresión de identificación de la marca. plegado y manipulación. Para el empaque de carne fresca y congelada. además de vísceras se utilizarán cajas de cartón corrugado especial para ambientes fríos y húmedos con capacidad de 10.com/Product_List--2179053. Caja de cartón corrugado de 15 ½ x10x3 ¼ pulgadas Cuadro 55. 105 105 Ilustración: KOSCA Corporation Picture Gallery http://kosca21. Ilustración 21.  Facilidad de ser pegados con todo tipo de adhesivo. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009  Impresión fácil y de excelente calidad.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.en.html Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 202 Definición de las necesidades de producción . 15. Caja de cartón corrugado de 10x10x5 pulgadas Ilustración 22.  Muy buen comportamiento en el cortado.ec21. Características del empaque Producto Carne deshuesada Carne deshuesada Hueso con carne Hueso sin carne Vísceras Tipo de empaque Peso prom/caja 15 kg 25 kg 9 kg 15 kg 10 y 30 kg Pzas/caja 3 4 5 5 Granel Kg prom/ pza 5 7 1. Carne fresca deshuesada empacada en bolsa termoencogible. Características para empaque de productos y subproductos cárnicos de bovino. 25 y 30 kilos.80 3 Granel Medida de la caja 15 ½ x10x3 ¼ pulg 10x10x5 pulg 15 ½ x10x3 ¼ pulg 10x10x5 pulg 10x10x5 Indicaciones de conservación Fresco Congelado Congelado Congelado Congelado Bolsa termoencogible Bolsa termoencogible Bolsa de alta densidad Bolsa de alta densidad Bolsa de alta densidad Ilustración 23. trazado. Disposiciones generales para productos. Norma NOM 030 SCFI-1993 NOM 050 SCFI-1993 NOM 051 Referencia Declaración comercial en la etiqueta. Especificaciones. 11. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 203 Definición de las necesidades de producción .Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Para esto debe contar con la certificación Tipo Inspección Federal otorgada por la unidad denominada SENASICA de SAGARPA. Información Comercial. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Ilustración 24. 107 Aspectos Legales en el etiquetado de empaques y embalajes Cuadro 56. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados. con lo que el Gobierno Federal mexicano garantiza al mercado nacional e internacional que el proceso de abasto. industrialización. 106 Ilustración 25. empaque y cadena de frío son manejados de conformidad con las 106 107 Idem anterior. deshuese.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado La empresa exportadora debe garantizar la inocuidad de sus productos. sacrificio. Hueso sin carne congelado empacado a granel en bolsa de alta densidad. Idem anterior. Carne congelada con hueso empacada en bolsa termoencogible. Normas Mexicanas para empaque y embalaje. como primer criterio de viabilidad exportadora. no podrá exportar.Nicaragua . El mercado europeo acepta con muy buenos términos la norma estadounidense pero exige también la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.Chile . Cuando se trate del mercado estadounidense. la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Mejores Prácticas de Manufactura y las políticas internacionales reconocidas en la materia.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. El mercado asiático no cuenta con una norma en particular. Si el vendedor no cuenta con esta certificación. Figura 53. Procedimiento para exportar productos cárnicos a países sin equivalencia entre Sistemas de Inspección Veterinaria.Panamá . deberá contarse con la certificación USDA/FDA. Países sin equivalencia: .España .Unión Europea . Para tales efectos. pero establece un proceso previo para el análisis-observación y en su caso autorización para la exportación al país. perteneciente a SENASICA establece los siguientes criterios para la exportación de productos y subproductos cárnicos mexicanos: Exportación de productos y subproductos cárnicos por medio del Sistema de Equivalencia entre Sistemas de Inspección Veterinaria.Rusia - Corea Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 204 Definición de las necesidades de producción . después de un proceso de certificación. Acuícola y Pesquera (DGIAAP).Costa Rica . otorgada por el gobierno de este país. No obstante el proceso para producir carne de calidad implica un esfuerzo dirigido hacia el conocimiento en todo momento de las condiciones en las que fue criado el animal desde su nacimiento hasta el sacrificio. y posteriormente las condiciones de sanidad e inocuidad con que se manejan los canales y la carne durante las etapas de deshuese. dentro de las que se contempla la visita a establecimientos TIF autorizados y que estén exportando sus productos. engorda y finalización del ganado bovino hasta los aspectos tecnológicos que ocurren después del sacrificio del mismo.Estados Unidos . El proyecto general está planeado primordialmente para lograr un alto estándar de calidad en los productos mejorando los costos de producción y mantenimiento de la Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 205 Definición de las necesidades de producción .5 Definir el paquete tecnológico para la producción La producción de carne es un proceso que incluye desde los aspectos productivos de la cría. son los principales propósitos de la definición de este paquete tecnológico.Cuba . desarrollo. de calidad y propiedades organolépticas. 11. los países de origen son sometidos a auditorias anuales por parte de los Sistemas de Inspección Veterinaria de cada país de destino. Países con equivalencia: .Japón A fin de mantener este esquema de equivalencia. Contar con producto cárnico adecuado a las expectativas del usuario final que solicita el cliente (intermediario).Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. empaque y embarque hasta la distribución al consumidor final. Procedimiento para exportar productos cárnicos a países con equivalencia entre Sistemas de Inspección Veterinaria. duración y cadena de frío. garantizando las condiciones sanitarias. incluyendo la rastreabilidad y seguimiento del sistema productivo de carne de bovino. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 54. Es el resultado del trabajo conjunto de todos los integrantes en la cadena de producción. Factores de aseguramiento 5.Carne de res congelada sin hueso .Carne de res fresca con hueso . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 planta en general. reglamentos y normas requeridas para ejecutar en forma óptima el proceso para obtener un producto cárnico de bovino con calidad para exportación. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 206 Definición de las necesidades de producción . la estructura de este paquete tecnológico se compone de: 1. Caracterización del producto Producto: .Carne de res fresca sin hueso . Asia (Corea y Japón) y Europa.Vísceras Estos productos se comercializarán en cortes primarios y sub primarios (piezas base) y a granel según corresponda. a mayoristas del mercado meta en EUA.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.Carne de res congelada con hueso . con un manejo adecuado de los sub-productos y productos no comestibles. dividido en Peso inicial. La integración del paquete tecnológico se definió con base en la compilación y análisis de toda la información y publicaciones disponibles. Procesos 3. Son sistemas ampliamente conocidos por lo que no representan innovación tecnológica y está basado en su totalidad en las normas nacionales e internacionales en la materia. así como de las aguas residuales garantizando un perfecto desarrollo agroindustrial sin alterar el medio ambiente. el Peso. Características del producto 4. 48 y 49. Esto es posible por medio del diseño de espacios planeados adecuadamente para los procesos de producción de los diferentes productos para consumo humano. además contiene en carpetas anexas todos los documentos de referencia del mismo distribuidos en el volumen I (Manuales) y volumen II (Normas y Leyes aplicables). Normatividad 6. Eslabón de la cadena productiva (CP) 2. Anexos En el caso particular de la Producción primaria se consideró el Sistema de producción dividido en Etapa de producción y Tipo de alimentación. En virtud de lo anterior. además de los manuales. Peso adquirido y Peso final.Hueso . según las características de empaque descritas en el cuadro 45. El paquete tecnológico se encuentra definido en los cuadros 47. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 207 Definición de las necesidades de producción . Factores de aseguramiento se refiere a todos aquellos elementos o circunstancias que se deben cuidar para obtener un producto con los atributos y la calidad que se requieren para ofrecerlo a un mercado específico. Normatividad son todos aquellos lineamientos. en los que se fundamenta la actividad de producción de carne de bovino y a las que hace referencia este paquete tecnológico.Recepción . leyes y reglamentos que debe cumplir el productor.Distribución final Características del producto serán aquellos atributos que debe tener éste en cada etapa del proceso según el eslabón de la cadena productiva en que se encuentre.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.Embarque en planta .Conservación/congelado .Deshuese . utilizamos los siguientes eslabones y clasificamos los procesos según a la parte de la cadena que correspondan: Producción primaria .Pie de cría/Pre engorda en pradera .Traslado al punto de recepción del comprador . Anexos son todos los documentos a los que se hace referencia y que se presentan adicionalmente a este paquete tecnológico en carpetas por separado. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Para este caso. normas.Sacrificio .Engorda en corral/finalización Movilización Industrialización .Embarque Distribución .Empaque . novillos y toretes. con alta calidad en alimento a base de granos y forrajes que permita alcanzar un peso en pie de 480 a 500 kg. Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en el Sistema de Producción de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento. la producción de carne en BC anexo en la Descripción del proceso para la NOM-031-ZOO-1995 Campaña Nacional producción de carne de bovino de Contra la Tuberculosis bovina exportación (Anexos del paquete tecnológico-Volumen II). enteros o castrados entre 12 y 30 meses de edad. Tecnológico (Volumen II) Otras especificaciones citadas en el Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” en carne de bovino anexo en Anexos Paquete Tecnológico (Volumen II). desparasitantes y otras sustancias adecuadas en los periodos correctos. Factores de aseguramiento El ganado tiene que ser genéticamente bueno como lo son las razas de ganado destinadas para producción de carne. Características y especificaciones zoosanitarias para las instalaciones. NOM-041-ZOO-1995 Campaña Nacional Normas anexas en Anexos Paquete contra la Brucelosis en los animales. Salud e Higiene del Personal. 510 El personal que labore en los centros de acopio y/o corrales de engorda deberá cumplir con lineamientos de control sanitario y hábitos de higiene personal y estar capacitado tanto en el manejo y alimentación de ganado como en la producción de alimentos en campo. Normatividad Anexo Desarrollo Campo (pradera natural) NOM-019-ZOO-1994 Campaña Nacional Caracteristícas del ganado bovino para contra la Garrapata (Boophilus spp). Finalización Corral 510 400 550 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 208 Definición de las necesidades de producción 380 El ganado para carne no debe de ser mayor a los 30 meses de edad previos al sacrificio y deberá ser sometido a una engorda de 90 días en corrales. NOM-025-ZOO-1995. Beefmaster. Shortorn. Capítulo 3. equipo y NOM-061-ZOO-1999 Especificaciones operación del mismo se realicen de acuerdo zoosanitarias de los productos a la normatividad correspondiente. . para obtener un rendimiento de 300 kg peso canal caliente. Paquete tecnológico/Producción primaria Sistema de producción Etapa Tipo de alimentación Pie de cría Campo y/o corral Peso Características Inicial Adquirido Final 80 80 Las piezas de carne que se obtengan deberán provenir de canales de ganado bovino para carne de calidad suprema. El ganado por su edad podrán ser terneras o vaquillas. Simmental. y lo suficientemente adaptadas a las condiciones climáticas de la región tales como: Brangus. por lo que en esta 80 200 280 etapa debe asegurarse la calidad en el crecimiento del pie de cría. alimenticios para consumo animal. Bradford. lo que garantiza una estandarización del producto al mercado extranjero. equipo y operación de establecimientos que fabriquen productos alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 57. y Pardo Suizo. aplicando la medicación y vacunas. Charbray. Capítulo 1. Capacitación. Deberá garantizarse la salud del animal durante la crianza. (Mycobacterium bovis). Producción primaria Engorda Repasto (Campo: pradera natural) 280 100 Corral y/o pradera artificial 280 230 Garantizar que las instalaciones. Buenas Prácticas Pecuarias de Salud en el Ganado Bovino de Carne en Confinamiento y Capítulo 4. Buenas Prácticas Pecuarias en la Alimentación del Ganado Bovino de Carne en Confinamiento.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. En el caso de vehículos de 2 pisos. pasadores o NOM-031-ZOO-1995. d) Estén equipados con rampas portátiles o dispositivos de emergencia que permitan el desalojo rápido de los animales. sus productos. salientes. NOM-041-ZOO-1995. los animales más pesados se colocarán en el piso de abajo y los más ligeros en el piso superior. cuya cantidad será proporcional a la duración del viaje para prevenir superficies húmedas o lodosas antes de concluirlo. . Buenas Prácticas Pecuarias en el Citado anteriormente. si no permite el drenaje y para absorber las excreciones. Trato humanitario en la Idem movilización. el espacio mínimo entre el piso y techo condiciones posibles al sacrificio. como arena. con techo.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. del frío y la lluvia. biológicos y alimenticios para será de aproximadamente un tercio más alto de la cualquier accidente que ponga en peligro la uso en animales o consumo por estos. NOM-051-ZOO-1995. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 209 Definición de las necesidades de producción b) La ventilación sea de acuerdo con el clima y requerimientos de las especies animales de que se trate. El piso deberá ser antiderrapante y estar en buenas condiciones. Los vehículos o contenedores estarán diseñados y construidos de manera que: a) Los animales sean embarcados y desembarcados fácilmente. En el interior de vehículos. Si no tienen techo. Equipo de transporte: en vehículos o contenedores Asegurar que el ganado llegue en las mejores subproductos. Especificaciones y NOM anexas en Anexos Paquete Tecnológico características zoosanitarias para el (Volumen II). productos químicos. corrales de engorda y/o rastro. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 58. Entrega de ganado NOM-024-ZOO-1995. con la finalidad de proteger a los animales del sol. contenedores o jaulas no deben existir clavos. Paquete tecnológico/Entrega de ganado Proceso Movilización Características El ganado será transportado a los centros de acopio. transporte de animales. cuando se requiera. altura promedio a la cruz de los animales del integridad física y sanitaria del animal así embarque (ejemplo: altura promedio a la cruz: 1. evitando farmacéuticos. paja o aserrín. alambres. vómitos u otras excreciones. y además deben estar diseñados de tal forma que no haya escurrimientos de orina.00 m espacio interior del piso al techo). Factores de aseguramiento El personal responsable de esta actividad deberá estar capacitado considerando la normatividad correspondiente al transporte de animales y al trato humanitario en la movilización de animales. antes de embarcar a los animales. (en un vehículo acondicionado con jaulas especiales y espacio suficiente para evitar que los animales se hagan daño o sufran demasiado estrés o lesiones. se acondicionará cubriéndolo con un material de cama limpio y seco. movilización de animales. NOM-019-ZOO-1994 (mencionadas anteriormente). deben contar con sistemas de cobertura como lonas o toldos.50 como reducir el estrés del mismo durante la m = 2. Normatividad Anexo Capítulo 2. Los interiores de los vehículos deberán tener la altura suficiente para prevenir golpes en la cabeza y el dorso de los animales que viajan. Manejo de Ganado Bovino de Carne en Confinamiento. estiércol. c) Sean fáciles de limpiar. y Idem cualquier objeto punzocortante que pueda lesionar a los animales durante el manejo. Sacrificio El sacrificio de ganado bovino deberá El sacrificio del ganado bovino deberá realizarse en realizarse garantizando el manejo un rastro certificado como "Tipo Inspección sanitario e inocuo del canal. Especificaciones NOM anexa en Anexos zoosanitarias para la construcción y Tecnológico (Volumen II) equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de productos cárnicos. así como del cansancio. particularmente dando un descanso previo para evitar cualquier signo de estrés o cansancio en los animales sacrificados. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 59. carne apta para consumo humano con calidad de exportación. Industrialización NOM-008-ZOO-1994. Paquete tecnológico/Industrialización Proceso Recepción Características Factores de aseguramiento La recepción deberá realizarse Asegurar la recuperación del estrés al que fueron garantizando un manejo adecuado del sometidos los animales durante el transporte hacia ganado. Normatividad Anexo Capítulo 2. Con objeto de asegurar la calidad de la carne. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 210 Definición de las necesidades de producción .15 Manejo antes del sacrificio del Idem Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en el Sistema de Producción de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento. para obtener Federal" por la SENASICA. además realizar la inspección ante mortem. en aquellos puntos que resultaron procedentes. el centro de acopio. se tendrá especial cuidado en el manejo de ganado en la recepción en el rastro TIF antes del sacrificio. deshidratación y exposición a enfermedades. así como la suficiente agua limpia y fresca para hidratarlo. o presente signos nocivos para la salud del consumidor. corrales de engorda y/o rastro.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. examen post mortem e incineración según corresponda. En caso de sospecha se deberán tomar las muestras necesarias para hacer las pruebas en laboratorios aprobados en materia zoosanitaria y de resultar positiva la sospecha de enfermedad infecto contagiosa proceder al decomiso y respectivo sacrificio. sacrificar es apto para consumo humano y está libre de enfermedades transmisibles al hombre u otros animales. Paquete Con la inspección ante mortem se asegura que un NOM-009-ZOO-1994. así como cualquier alteración que señale que la carne es inapropiada para consumo. Proceso sanitario de la Idem veterinario autorizado certifique que el ganado a carne. Apartado 2. Buenas Prácticas Pecuarias en el Citado anteriormente Manejo de Ganado Bovino de Carne en Confinamiento del Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en el Sistema de Producción de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento. Conservación/congelado El producto deberá tener la temperatura adecuada para mantener las propiedades organolépticas del mismo y que solicita el mercado de exportación. anexa en NOM anexa en Anexos Paquete Tecnológico (Volumen I) NMX-FF-078-SCFI-2002 Productos pecuarios . alto vacío y atmósfera controlada en el Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” en carne de bovino (documento original). NOM-031-ZOO-1995 y NOM-041-ZOO-1995. hígado. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Proceso Características Industrialización Factores de aseguramiento El sacrificio de los animales deberá realizarse de acuerdo a los "Métodos de insensibilización y sacrificio de bovinos" señalados en la norma correspondiente. Sacrificio humanitario NOM anexa en Anexos de los animales domésticos y silvestres. Garantizar que el producto sin empacar procede de un canal deshuesado recientemente. empacado en un periodo máximo de 21 días posterior al sacrificio. Límites máximos permisibles y procedimientos de muestreo. ovino y porcino. Ver apartado 6. para evitar la contaminación del canal. Proceso sanitario de la carne. las piezas básicas o primarias y a su vez los cortes especializados cumpliendo con los requerimientos del mercado de exportación (carne fresca y/o congelada deshuesada y/o con hueso). Tecnológico (Volumen II) equino. músculo NOM anexa en Anexos y riñón en aves. Garantizar que de los cortes realizados se obtengan Manual Internacional de Carne. Deshuese En esta etapa del proceso deberán obtenerse los cortes del canal según las especificaciones del producto de exportación. Grasa. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 211 Definición de las necesidades de producción NOM-004-ZOO-1994. Residuos tóxicos. cérvido. Asimismo. Se debe realizar la inspección de las vísceras por un médico veterinario aprobado por SENASICA y lavar para después enviar a conservación o congelamiento según corresponda. Idem Paquete . Según las características del canal. Paquete Tecnológico (Volumen II). Normatividad Anexo NOM-033-ZOO-1995. Especificaciones de vida en anaquel de Anexo en NOM anexa en Anexos productos sin empacar y empacados al vacío.clasificación.Normatividad para la clasificación de carne de bovino en canal.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. los cárnicos exhibidos no deberán mezclarse con aquellos de otra especie o carne de bovino de diferente vida de anaquel. caprino. Sacrificado el animal debe cuidarse especialmente amarrar el esófago y el recto al realizar el izado y despielado respectivamente. Productos cárnicos de bovino (descripción y fotos por pieza base y tipo de corte) anexo en NOM anexa en Anexos Paquete Tecnológico (Volumen I).3 Portafolio de productos de este documento. Tecnológico (Volumen II) Paquete Descripción del proceso de producción de carne (diagrama de flujo).3. canales de bovino anexa en NOM anexa en Anexos Paquete Tecnológico (Volumen II) NOM-009-ZOO-1994. deberá clasificarse de acuerdo a la normatividad correspondiente para garantizar la calidad del producto de exportación. bovino. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Proceso Características Propiedades organolépticas Olor: Se corroborará frecuentemente el olor de la carne. detallistas y consumidores finales. Garantizar que el empaque del producto cumple NOM-009-ZOO-1994. una tarima. Anexo Industrialización Empaque Garantizar que el producto empacado no sufra algún tipo de deterioro exterior y cumple con las normas de sanidad e inocuidad y cantidad requeridos por mayoristas. alto vacío o atmósfera controlada la vida en anaquel no debe exceder un tiempo mayor a 30 días posterior al sacrificio. atmósfera controloda o alto vacío). con la etiqueta correspondiente señalando las características y normatividad con la que fue elaborado bajo la marca "México Calidad Suprema". No podrá exhibirse o venderse carne de consistencia viscosa o demasiado dura bajo el uso de la marca oficial. calidad del producto además de evitar que haga algún tipo de reacción que dañe o altere las propiedades del mismo. Proceso sanitario de la Ver apartado 11. Factores de aseguramiento En el caso de los productos empacados al vacío. Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” en carne de bovino. en las presentaciones que solicita el mercado de exportación. Normatividad Especificaciones de calidad organoléptica en Idem el Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” en carne de bovino (documento original). Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 212 Definición de las necesidades de producción El producto deberá ser empacado en cajas (al vacío. retirando aquellos productos con olores arranciados o fétidos.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. . Color: El color de la carne podrá variar de un tono rojo cereza a rojo pálido. Textura: La firmeza de los músculos de la carne deberá ser consistente con su estado fresco y condiciones sanitarias óptimas. evento que quedará supeditado a la experiencia del personal del establecimiento. Especificaciones de corte y empaque del Citado anteriormente. buscando que se mantengan firmes. Embarque El producto deberá cargarse en el Garantizar que las cajas conservarán su lugar y contenedor acomodando las cajas sobre evitar cualquier daño al embalaje. Cualquier producto con tonalidades diferentes no podrá usar la marca oficial. evitando que sea diferente de las condiciones de olor normal de la carne.3 de este documento. con los estándares requeridos para mantener la carne. México (Ensenada)Asia. 2.NOM anexa en Anexos Paquete conserve la cadena de frío del producto. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 60. A EUA: vía terrestre hasta el centro de distribución/almacenamiento indicado por el propio cliente. Paquete Tecnológico/Distribución Proceso Embarque. Tecnológico (Volumen II) asegurando que el producto se cargue en un Ver apartado 8. A Asia. 1995. vía terrestre.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. contenedor refrigerado en la planta con ruta México (Ensenada)-EUA. traslado y entrega Características El sistema de transporte utilizado de planta hasta el punto de entrega al cliente es por medio de contenedores de 20 y 40 pies con sistema de refrigeración para la conservación del producto: 1. de este punto hasta el centro de distribución/almacenamiento que el cliente indique. Distribución Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 213 Definición de las necesidades de producción . Factores de aseguramiento Normatividad Anexo Garantizar que la logística de entrega NOM-009-ZOO-1994 y NOM-024-ZOO.3 de este documento. vía terrestre hasta el puerto de salida (Ensenada en esta región) y por barco hasta el puerto más apropiado y que indique el propio cliente y. 1 Acuerdos comerciales para 12. Se aplicará un arancel a las importaciones que sobrepasen dicha cantidad. en tres por ciento anual. después de cinco años adicionales. al huevo y al azúcar.1 Requisitos de importación. A la entrada en vigor del Tratado.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. para el comercio de productos agropecuarios. cupos y tratados comerciales 1. Las disposiciones trilaterales contemplan apoyos internos y subsidios a la exportación. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 12 Requerimientos logísticos alcanzar los mercados meta 12. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá-Estados Unidos-México) El TLCAN establece compromisos bilaterales entre México y Canadá. el que se calculará como la razón entre el promedio reciente de los precios internos y externos. de manera gradual. Estas cuotas se han incrementado. y el jugo de naranja y el azúcar para Estados Unidos. o bien a aranceles. b) Comercio entre Canadá y México Canadá y México eliminaron barreras arancelarias y no arancelarias a su comercio agropecuario. Barreras arancelarias y no arancelarias a) Comercio entre México y Estados Unidos México y Estados Unidos eliminaron de inmediato sus barreras no arancelarias mediante su conversión a sistemas de arancel-cuota. se reconocen las diferencias estructurales de los sectores agropecuarios y se incluye un mecanismo transitorio especial de salvaguarda. Los aranceles-cuota han facilitado en cada país la transición de los productos sensibles a la competencia de las importaciones. Por lo general. México y Estados Unidos eliminaron los aranceles en una amplia gama de productos agropecuarios cuyo valor equivale. La eliminación arancelaria de estos productos se concluirá. las reglas del ALC respecto a las barreras arancelarias y no arancelarias continuarán aplicándose al comercio agropecuario entre Canadá y Estados Unidos. generalmente. aproximadamente. salvo los aranceles de ciertos productos extremadamente sensibles a las importaciones. y entre México y Estados Unidos. aranceles. entre los que se encuentran el maíz y el frijol para México. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 214 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta . Este arancel se reducirá gradualmente hasta llegar a cero durante un periodo de diez ó quince años.1. A través de este esquema se establecieron cuotas de importación libres de arancel con base en los niveles promedio de comercio reciente. con excepción de las que se aplican a productos lácteos. En ambos casos. Las barreras arancelarias entre México y Estados Unidos se eliminaron en un periodo no mayor a diez años después de la entrada en vigor del TLC. a la mitad del comercio bilateral agropecuario. dependiendo del producto. avícolas. y a los diez años para los productos restantes. Apoyos internos Los tres países reconocen la importancia de los programas de apoyo en sus respectivos sectores agropecuarios así como el efecto potencial de esas medidas sobre el comercio. o Cuando un país exportador del TLC considere que otro país miembro está importando bienes de países no miembros que reciben subsidios a la exportación. Los niveles de importación que activen la salvaguarda se habrán incrementado en este periodo de diez años. alcancen los niveles de activación de la salvaguarda predeterminados en el Tratado. Salvaguarda especial Durante los primeros diez años de vigencia del Tratado. podrá solicitar consultas al país importador sobre las acciones que se pudieran adoptar en contra de tales importaciones subsidiadas. incluyendo el huevo. Cada país se esforzará para establecer políticas de apoyo a su sector agropecuario que no distorsionen el comercio. En estas circunstancias. se establece que cada país podrá modificar sus mecanismos de apoyo interno de conformidad con sus obligaciones en el GATT. dependiendo del producto de que se trate.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. por ejemplo. el país importador podrá aplicar la tasa más baja entre la tasa arancelaria vigente al momento de la entrada en vigor del Tratado y la tasa arancelaria de nación más favorecida que exista en el momento de aplicación de la salvaguarda. y margarina. por lo menos con tres días de anticipación. se estableció una disposición para aplicar una salvaguarda especial a ciertos productos dentro del contexto de los compromisos bilaterales mencionados. Así el Tratado establece que: o Cuando un país del TLC decida introducir un subsidio a la exportación deberá notificar al país importador de su intención. México sustituyó sus permisos de importación por aranceles. Asimismo. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 215 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta . con excepción de los necesarios para compensar los otorgados a las importaciones de países que no son miembros. carne de res y ternera. Esta tasa se podrá aplicar para el resto de la temporada o del año calendario. Adicionalmente. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Canadá exentó inmediatamente a México de las restricciones a la importación de trigo y cebada así como sus derivados. Canadá y México eliminaron en un periodo máximo de cinco años a la entrada en vigor del TLC las tasas arancelarias que aplican a la mayoría de los productos hortícolas y frutícolas. Un país miembro del TLC podrá invocar este mecanismo cuando las importaciones de tales productos provenientes del otro país signatario. o por arancel-cuota como en el caso del maíz y la cebada. Con excepción de los productos lácteos y avícolas. Subsidios a las exportaciones: los países signatarios del TLC reconocen que el uso de subsidios a la exportación de productos agropecuarios dentro de la zona de libre comercio no es apropiado. como en el caso trigo. Tomando como base las disposiciones bilaterales sobre subsidios a la exportación establecidas en el ALC. Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea El 1° de Julio de 2000. como la culminación de años de esfuerzos mutuos para fortalecer la relación comercial entre las partes. se estableció un grupo de trabajo México. Normas en materia de comercialización de productos agropecuarios El TLC establece que cuando México o Estados Unidos apliquen una medida relativa a la normalización o comercialización a un producto agropecuario nacional. el TLCUE establece:  Liberalización del comercio de bienes y servicios mediante: a) El desmantelamiento de tarifas arancelarias b) La eliminación de todas las restricciones a la importación y exportación. como una manera de alcanzar su eliminación a nivel mundial. Comité para el comercio de productos agropecuarios Un comité trilateral para el comercio agropecuario vigilará la puesta en práctica y la administración de las disposiciones establecidas en esta sección. el país que aplique dichas medidas otorgará trato no menos favorable a los productos de importación similares cuando sean destinados para su procesamiento. que revisarán la operación de normas de calificación y de calidad. distintas a aranceles e impuestos o Eliminación de barreras a la inversión o Garantizar el tratamiento equitativo para los inversionistas de la otra parte.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUE) entró en vigor. Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta 2. Resolución de controversias comerciales Los tres países (Canadá. El objetivo del TLCUE es el permitir el acceso preferencial de los bienes y servicios ofrecidos por los exportadores de la Unión Europea y de México a los mercados de la otra parte. Para lograr lo anterior. en los mismos términos dados a los propios inversionistas o Asegurar que la inversión no se verá afectada por políticas gubernamentales restrictivas Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 216 .Estados Unidos y uno México-Canadá dependientes del comité. EUA y México) harán esfuerzos para establecer un mecanismo de naturaleza privada de solución de controversias comerciales transfronterizas que involucren productos agropecuarios. los tres países trabajarán para eliminar los subsidios a la exportación en el comercio agropecuario de América del Norte. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 o Si el país importador también adopta una medida de común acuerdo con el país exportador. este último no deberá subsidiar sus exportaciones agropecuarias. Además. lácteos. jitomates. el 37. una en 2008 y otra en 2010. para un total de 74. flores. incluye disposiciones relativas a cooperación bilateral que permiten a México aprovechar de mejor manera la liberalización y apertura de los mercados de bienes. verduras. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 o Protección de la propiedad intelectual o Acceso garantizado a licitaciones públicas (contratos gubernamentales) o Cooperación en materia de competencia Comercio de bienes Productos agrícolas o Los productos agrícolas serán liberalizados gradual y progresivamente. Los productos clave como el azúcar.9% de los productos agrícolas de la UE están libres de impuestos aduanales. Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta o En cuanto a los productos agrícolas mexicanos.14%.55 por ciento. Principales aspectos del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón − Acceso a mercados de bienes − Reglas de origen − Certificado de origen y procedimientos aduaneros − Normas sanitarias y fitosanitarias − Normas. el comercio bilateral estará completamente libre de aranceles. servicios y capitales. de manera que para el 2010. substancias pécticas. cognac. aguacates. respectivamente. o La UE obtuvo la liberalización progresiva y total de vinos. reglamentos técnicos y procedimientos de la evaluación de la conformidad − Salvaguardias − Inversión − Servicios Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 217 . Acuerdo de Asociación Económica México-Japón (AAE) El AAE no sólo es un instrumento comercial pues además de los componentes de un tratado de libre comercio. o Desde el 2003. ciertos tipos de whisky y ginebra). en enero de 2003. cervezas. quedando pendientes dos eliminaciones más. o México obtuvo la eliminación de aranceles en café. carne de res y cereales continuarán estando excluidos. tanto la UE como México obtuvieron condiciones favorables para el acceso de múltiples productos claves de exportación de ambas partes. miel y flores. en 2008 y 2010. los aranceles sobre el 68. tabaco y aceite de oliva. y contingentes preferenciales para jugo de naranja concentrado. Hay dos eliminaciones arancelarias más. frutas tropicales.2% de los productos agrícolas fueron eliminados.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. licores y bebidas alcohólicas (vodka. o En el sector agrícola. 3. para un total de 49. con certidumbre jurídica a largo plazo que ningún otro país tiene respecto a Japón. dulces. Estados Unidos y México). Se obtuvieron cuotas para el sector productivo mexicano en los siguientes productos: Carne de puerco Naranja Puré de tomate Sorbitol Carne de res Miel Jugo de tomate Carne de pollo Catsup Salsa de tomate Jugo de naranja Pastas Dextrinas Reglas de origen Para asegurar que los bienes de México y Japón sean los que se intercambien libremente entre los dos países. Estos productos son: piña. mediante ventajas de tipo arancelario y no arancelario que permitirán aumentar la participación de productos mexicanos en el mercado japonés. las cuales tuvieron acceso preferencial a la entrada en vigor del Acuerdo. azúcar y jugo de piña. con importaciones anuales de alrededor de 50 mil millones de dólares de productos agroalimentarios y pesqueros. es decir. Se negoció un acceso preferencial con cuotas para productos muy sensibles para Japón y de gran interés para el sector productivo mexicano. Japón consolidará. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 − Compras gubernamentales − Competencia − Solución de controversias Mercados de bienes Sector agroalimentario Japón es el tercer importador de productos agroalimentarios del mundo. se lograron oportunidades reales de exportación en donde México tiene un gran potencial. Productos agroalimentarios En las negociaciones del AAE. Del sector agroalimentario. lo que equivale casi al doble del comercio total de productos agroalimentarios entre los países miembros del TLCAN (Canadá.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Solamente el 0. Japón importa alrededor de 35 mil millones de dólares. De esta manera.2% del total de las exportaciones de México a Japón no estarán incluidos temporalmente en el Acuerdo y se revisarán tres años después de su entrada en vigor. a partir del 1 de abril de 2005. contiene un capítulo de reglas de origen que son un conjunto de procedimientos para determinar si un producto exportado por un país puede beneficiarse de las preferencias que otorga el Acuerdo. el AAE al igual que todos los tratados de libre comercio suscritos por México. el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) mediante el cual ya le otorgaba a México algunas reducciones y concesiones en aranceles a la importación. trigo y pastas. en gran medida. México logró negociar compromisos en 796 líneas arancelarias que representan más del 99% de las exportaciones mexicanas a Japón. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 218 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta . La duración máxima de estas medidas será de cuatro años. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 219 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta . facilitarán el comercio agropecuario entre ambos países. Normas sanitarias y fitosanitarias La aplicación de principios y reglas transparentes en materia sanitaria y fitosanitaria. aditivos o contaminantes. exportadores e importadores. A la vez. Procedimientos aduaneros Se establecen mecanismos en materia aduanera que otorgarán mayor seguridad a las operaciones de comercio de bienes entre ambos países previstas en el Acuerdo. Las salvaguardas bilaterales no se aplicarán a los cupos negociados bajo el Acuerdo. sin embargo se mantiene la facultad de los dos países para que. se establecieron mecanismos claros y seguros para la certificación del origen de los bienes. Asimismo. Salvaguardas Los mecanismos de salvaguardas incluidos en el Acuerdo están sujetos a un procedimiento claro y transparente que garantiza la adecuada protección a la rama de producción nacional ante situaciones de daño grave o amenaza del mismo que pudieran causar un aumento significativo de las importaciones como resultado de la reducción o eliminación de aranceles contemplados en el Acuerdo. siempre y cuando estén justificadas científicamente y no constituyan un obstáculo encubierto al comercio. misma que ya es del conocimiento de las empresas mexicanas. La metodología utilizada para las reglas de origen será similar a las utilizadas en otros acuerdos suscritos por México (como es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte). se garantizará que únicamente los productos de México o Japón se beneficien de las preferencias arancelarias que establece el AAE.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. las medidas de salvaguardas bilaterales puedan ser aplicadas a las cantidades que ingresen por arriba de los cupos. así como lineamientos precisos y expeditos para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de origen. plagas. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Las reglas de origen negociadas en el AAE promueven la integración de procesos industriales entre ambos países y la utilización de insumos de los mismos tomando en consideración los intereses de las industrias nacionales. dicho procedimiento evita que medidas de esta naturaleza sean utilizadas con fines proteccionistas. De esta manera. Tomando en consideración los intereses manifestados por los sectores productivos nacionales. Las salvaguardas bilaterales tendrán un carácter estrictamente arancelario. El Acuerdo preserva nuestro derecho de adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger la vida o salud humana. en caso de emergencia. el Acuerdo prevé el establecimiento de un Subcomité que tendrá la facultad de crear grupos técnicos para abordar problemas específicos que surjan en la materia. brindando certidumbre y seguridad jurídica a los productores. animal o vegetal contra riesgos que surjan de enfermedades. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 61. pollo y huevo. 12. Fracciones arancelarias para productos y subproductos cárnicos de bovino.asp Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 220 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta . sin hueso Despojos comestibles de vacunos Lenguas de bovino congeladas Hígados de bovino congelados Los demás despojos comestibles de animales vacunos congelados Tripas vejigas y estómagos de animales excepto de pescados enteros o en trozos.Nombre del producto . Sacrificio y controles de procesamiento 4. refrigerados o congelados. Controles de residuos 5.Nombre y dirección del fabricante o del distribuidor 108 Fuente: United States Department of Agriculture.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Carne deshuesada. en el caso de México se refiere al sistema Tipo Inspección Federal y una auditoría en la planta de procesamiento. Food Safety and Inspection Service. Dicho certificado deberá indicar la siguiente información: .1.fsis. La revisión de la documentación es una evaluación de las leyes del país. Controles de enfermedades animales 3. pollo) y huevo. frescos. http://origin-www. La evaluación del sistema de inspección de un país para determinar la elegibilidad consiste en dos pasos: una revisión a la documentación certificada por la autoridad en la materia. Controles de sanidad 2.usda.gov/Fact_Sheets/FSIS_Import_Procedures/index.2 Requisitos de importación Estados Unidos108 Los países interesados en exportar alimentos de origen animal a los EUA deberán someterse a un riguroso proceso de revisión antes de ser elegibles para exportar carnes rojas (res y cerdo). cerdo. centrándose en cinco áreas de riesgo: 1. Fracción 02012099 02013001 02021001 02022099 02023001 02061001 02062101 02062201 02062999 05040001 Descripción Cortes de carne de bovino o res fresca o refrigerada sin deshuesar Carne de bovino o res deshuesada de rastro o carnicería Carde de res en canales o media canal congelada Los demás cortes (trozos) sin deshuesar Carne de bovino o res congelada. cortes de vacuno o vaca congelados.País de origen . sino que deben tener un equivalente (ver apartado 11. los reglamentos y otra información escrita. Controles de aplicación Documentación requerida: Es obligatorio presentar un Certificado de Inspección para todas las carnes importadas (res.Número de establecimiento . Los países no están obligados a adoptar un sistema de inspección idéntico al utilizado en EU.4). Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.Certificado fitosanitario (para alimentos. Asia (Corea y Japón) Autorización previa de plantas procesadoras con certificación TIF por parte de la autoridad sanitaria del país de destino (ver apartado 11. las marcas de identificación El certificado también deberá llevar el sello oficial de la agencia de gobierno responsable de la inspección.Certificado de calidad (en su caso) .Las especies de animales que se derivan de y. El CBP también obliga al importador a pagar una fianza. Certificado original del país de origen que indique que el producto fue inspeccionado y aprobado por el servicio de inspección del país de origen y que es elegible para la exportación a los Estados Unidos.La cantidad y peso del contenido . para cubrir el valor del envío más los derechos y tasas. 2.Conocimiento de embarque . Una solicitud de inspección de importaciones y su respectivo informe.Certificado de origen .4). Para la carne roja y de pollo. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 . Este certificado debe presentarse escrito en inglés y en español. para el caso de México se trata de SENASICA-TIF. Seguro y Flete) son: . Adicionalmente se debe presentar un formulario de inscripción en la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP siglas en inglés) dentro de los cinco días hábiles después de que el envío llegue a un puerto de entrada de los EUA.Lista de empaque . considerando que la exportación sea realizada bajo condición CIF (Costo. el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS siglas en inglés) requiere dos documentos anexos: 1.Factura comercial . junto con la firma del funcionario responsable.Lista de ingredientes . La carne roja y carne de pollo permanecen bajo fianza y sujetos a revocación por parte del CBP hasta que el FSIS les notifique sobre los resultados de la re inspección. Documentación requerida: Los documentos que debe proporcionar el exportador. por ejemplo productos cárnicos) Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 221 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta . S. Refused Entry" ("EUA ha denegado la entrada" en español). deberán tener un programa de control de residuos equivalente con las normas de los EUA.  Verificación de los tejidos objetivo apropiado para compuestos específicos. Cada lote de producto es inspeccionado visualmente para revisar su apariencia y condiciones. caprino y aves. ovino. y dentro de los próximos 45 días deben ser retornados al país de origen. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 222 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta . Todos los alimentos de origen animal a su llegada a un puerto de entrada en EUA. Prueba microbiana de residuos Los países interesados en exportar alimentos a los Estados Unidos.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 12. destruidos o convertidos en alimento animal. serán sujetos a una nueva inspección por parte de un inspector del FSIS. Además. se colocará un sello a los contenedores con la leyenda "U. el Sistema Automatizado de Información (AIIS siglas en inglés) asigna otros tipos de inspección de los productos incluyendo pruebas microbianas y análisis químicos de laboratorio. Una vez obtenida la homologación. 109 Idem anterior. una petición de inspección por parte del FSIS (Import Inspection Application and Report).  El uso de muestras y métodos de análisis aprobados. A los alimentos que aprueban la re inspección se les permite la entrada a EU y son tratados como producto nacional. los importadores deben presentar en aduanas dos documentos: Certificado original de sanidad del país exportador que asegure que el producto ha sido inspeccionado y aprobado para la exportación por parte de la autoridad competente del país de origen y. para posteriormente comprobar la certificación de origen y el cumplimiento de los requisitos de etiquetado. Si el producto no se ajusta a las exigencias de la normatividad estadounidense. Los estatutos en la materia exigen que los programas de control de residuos del país de origen incluyan:  Muestreo aleatorio de los animales para sacrificio.2 Requisitos no arancelarios Estados Unidos109 Requisitos fitosanitarios Que el sistema de control higiénico de productos cárnicos del país de origen sea debidamente homologado por el FSIS para carne de bovino.  Pruebas de compuestos identificados por el USDA o el país de origen como los posibles contaminantes. Los productos de todos los países excepto Canadá están sellados con la marca oficial de inspección del USDA (United States Department of Agriculture). en este caso se presenta una solicitud para el desvío del producto la cual es aprobada por la FDA (Food and Drug Administration). ave) y productos de huevo para verificar que no contengan residuos químicos violatorios de acuerdo al Programa Nacional de Residuos de los EU.  Embutidos fermentados. enterotoxina de Staphylococcus aureus y Salmonella. La asignación de muestreo de lotes de producto se genera a través del Sistema Automatizado de Información. sigue el modelo del plan de pruebas microbiológicas de los productos nacionales (de EUA). cerdo y pollo listas para consumir (ready to eat) están sujetas a pruebas al azar de Listeria monocytogenes y Salmonella. coli O157: H7. Las etiquetas de empaques al por menor de carne roja o de ave deberán estar escritas en inglés e incluir la siguiente información:  Nombre del producto y tipo de artículo  País de origen  Número de explotación (acopio)  Fecha de producción  Peso o contenido neto  Panel de información nutricional  Nombre y dirección del fabricante (razón social)  Reclamos  Número de lote  Condiciones de conservación  Código de barras  Registro ante la autoridad competente (TIF)  Lista de ingredientes Información para el Etiquetado Nutricional:  Calorías Totales  Calorías de Grasa  Calorías de Grasas Saturadas  Grasa Total  Grasa Saturada  Grasa Polisaturada Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 223 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta . secos y semi secos. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 El FSIS toma al azar las muestras de carne (bovino.  Requisitos de etiquetado: Los inspectores de importación del FSIS verificarán las etiquetas de los contenedores y de los paquetes de menor tamaño (cajas). como el de los residuos. El plan de pruebas microbiológicas de los productos importados. cerdo. están sujetos a una muestra aleatoria de E. Listeria monocytogenes. Diferentes productos son examinados para verificar que no sean portadores de los siguientes patógenos:  Carne de res. están sujetos a una muestra aleatoria de E.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. coli O157: H7.  Carne molida de res y otros componentes de carne cruda. Las pruebas microbiológicas se realizan también en toda la carne importada y a los productos de origen aviar. Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009                   Grasa Monosaturada Colesterol Sodio Potasio Carbohidratos Totales Fibra Dietética Fibra Soluble Fibra Insoluble Azúcares Azúcares de Alcohol Otros Carbohidratos Proteína Vitamina A Porcentaje de Vitamina A presente como beta-caroteno Vitamina C Calcio Hierro Otras vitaminas y minerales esenciales Asia (Corea y Japón)  Requisitos fitosanitarios: reglamentación de etiquetado para los productos cárnicos de acuerdo a la normatividad del país y certificado zoosanitario del país de origen.  Requisitos de etiquetado: el etiquetado del empaque para los productos cárnicos de bovino, debe estar escrito en el idioma correspondiente al país destino (coreano y japonés) y contener la siguiente información:  Nombre comercial del producto.  Nombre y dirección de la empresa.  Fecha de caducidad (durabilidad mínima)  Cantidad (peso o volumen)  País de origen.  Registro ante la autoridad competente (TIF).  Instrucciones de uso y almacenamiento. En caso de que el producto requiera condiciones especiales de almacenaje se deberá indicar. “Conservar congelado” o “Conservarse en refrigeración”, entre otros, señalando la temperatura exacta en que deben ser congelados o refrigerados.  Fecha de producción.  Lote. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 224 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 12.3 Seguros En los procesos de exportación se recomienda asegurar los productos contra todo riesgo, es decir, de bodega a bodega (puerta a puerta). Incluso, aun cuando el INCOTERM negociado no incluya el pago del seguro de la mercancía lo recomendable es asegurarla hasta el momento en que ésta es entregada al comprador. Por lo general, en el comercio internacional se usan las siguientes pólizas de seguro: a. Póliza individual: cubre una única exportación; no trasciende a futuras transacciones. b. Póliza flotante: cubre cierto número de exportaciones; se contrata cuando se mantiene un ritmo constante y uniforme de transacciones de comercio internacional. c. Por el medio de transporte (marítimo, terrestre, fluvial, aéreo, varios mediosmultimodal). d. Por objeto asegurado (carga/valores/fletes medio de transporte) y duración (viaje y tiempo). e. Por riesgo cubierto, de mínima a máxima: - Pérdida total (TLO, total loss only) sólo indemniza por destrucción total de la embarcación y de la carga. - Libre avería particular (FPA, free particular average) igual que WA pero exceptúa catástrofe natural. - Con avería (WA, with average) cubre hundimiento, descarrilamiento, volcadura, incendio, explosión, etc. - Todo riesgo (AR, all risk) cobertura total. 12.4 Infraestructura logística necesaria 12.4.1 Baja California 110 Carreteras La red carretera de Baja California consta de 2,774 Km pavimentados y 8,355 Km por pavimentar. Las 5 principales ciudades, en donde se concentra el 92% de la población y el 95% de la actividad económica, están comunicadas por una autopista de 4 carriles. El autotransporte de carga -que moviliza bienes intermedios, de consumo y de capital para los procesos productivos de las plantas establecidas- utiliza estas carreteras que entroncan en los cruces fronterizos con las principales carreteras y conectan además con el puerto marítimo de Ensenada, el principal del estado, mismo que abre la entrada a la Cuenca del Pacífico. La infraestructura de carreteras en Baja California ha estado en constante mejora en los últimos años. Mexicali es el punto más cercano a conectarse con el resto del país. La Carretera Federal 2 conecta desde Mexicali a Tijuana (por el Oeste), y hasta la ciudad de Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta 110 http://www.investinbaja.gob.mx/infra/transporte.htm Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 225 Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 México (al Este y luego al Sur). Esta Carretera Federal puede conectarte con toda la red de carreteras y conduce a cada ciudad del país. La infraestructura de carreteras en Mexicali incluye una carretera que puede llevar camiones del Corredor de Industria Pesada al Oeste (Tijuana), o hacia la ciudad de México y el resto del país por el Este sin necesidad de entrar a la ciudad. Conexiones en carreteras Baja California-California, EUA Las ciudades de Tijuana y Mexicali ofrecen excelentes conexiones entre carreteras hacia los puertos marítimos de Ensenada y Long Beach, CA, así como conexiones hacia EUA y al resto de México. Mexicali se conecta con el estado de California, EUA a través de sus tres cruces fronterizos:  Calexico Este (comercial y turístico).  Calexico Oeste (turístico)  Andrade-Los Algodones (turístico) La carretera 97, 111 conecta en 5-10 minutos a la Interestatal 8, que corre a través de EUA de Oeste a Este (conectando a la Interestatal 10). De esta carretera se puede conectar a cualquier otra vialidad para dirigirse a cualquier ciudad de Estados Unidos y Canadá. Tijuana se conecta con el estado de California, EUA a través de dos cruces fronterizos:  Mesa de Otay (comercial y turístico).  San Isidro (turístico) Esta frontera conecta a la Interestatal 8 (hacia el este) y a la interestatal 5 (hacia el norte), ofreciendo conexiones a cualquier parte de EUA y Canadá. Una conexión a Mexicali en la carretera 2, por carretera libre o de paga, ofrece conexión con el resto de México. Ilustración 26. Conexión carretera BC-California, EUA . 111 111 Ilustración: Google Maps/carreteras del sur de California http://maps.google.com.mx Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 226 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Ferrocarriles La red ferroviaria es de 218 Km de longitud incluyendo vías principales (144 Km), vía secundaria (45 Km) y vías particulares (29 Km). Está enlazada con una línea norteamericana en la frontera con ese país (MexicaliCalexico, CA) y hace posible la movilización de carga hacia dicho país y viceversa. En el cruce fronterizo de Tijuana se presta servicio una ruta corta que se extiende hasta Tecate y conecta con el sistema norteamericano. El servicio es de carga exclusivamente. Cuadro 62. Tarifa de carga ferroviaria (Productos seleccionados) Tramo Mexicali, B.C-Guadalajara Jal Producto Madera Aserrada Artículos de hule espuma Cable de cobre en rollo Madera Aserrada Artículos de hule espuma Cable de cobre en rollo Madera Aserrada Artículos de hule espuma Cable de cobre en rollo Peso Mínimo (Ton.) 45 10 15 45 10 15 45 10 15 Tarifa (Dlls/Tons.) 67.99 118.00 125.42 84.93 146.50 155.36 81.24 140.32 148.84 Mexicali, B.C- México. D.F Mexicali, B.C-Monterrey N.L Del lado mexicano, la carga puede moverse desde Mexicali hasta cualquier ciudad en el país. Por ejemplo, la carga puede moverse desde Mexicali a Guadalajara, o la Ciudad de México. Las operaciones ferroviarias en Tijuana están bajo la administración del Gobierno del Estado de Baja California y son operadas por Carrizo & George. Esta es una vía pequeña que va de Tijuana a Tecate, Baja California. Esta vía mueve cargas de madera y bienes agrícolas para la cervecería en Tecate y opera una vez al día. Tecate tiene un cruce fronterizo por ferrocarril a Campo, California. La conexión de Campo a Calexico está lista para el transporte de carga. Así que cualquier carga puede ser trasladada desde Tijuana a Mexicali, y después al resto del país en tren. Una conexión con Los Ángeles está disponible a través de BNSF y de ahí una conexión vía Union Pacific se puede hacer hacia el resto de los Estados Unidos y Canadá. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 227 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta La línea Ferromex es una de las compañías de ferrocarriles que da servicio a Mexicali. Está asociada con Union Pacific de EUA. Esto significa que cuando el tren cruza la frontera de Mexicali a Calexico, Union Pacific es la compañía que ofrece el servicio ferroviario, así la carga permanece en la misma compañía. Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Aeropuertos La infraestructura aeroportuaria en Baja California consta de tres aeropuertos internacionales y uno militar ubicados en Tijuana, Mexicali, San Felipe y Ensenada respectivamente. No se dispone de información sobre aeropistas de uso privado. Cuadro 63. Aeropuertos de Baja California Aeropuerto Aeropuerto Internacional de Tijuana Aeropuerto Internacional de Mexicali Aeropuerto de Ensenada Aeropuerto Internacional de San Felipe Puertos Marítimos En su vasta extensión marítima Baja California tiene 5 puertos; 4 en la Costa del Pacífico y 1 en el Mar de Cortés. El de mayor importancia es el de Ensenada por ser uno de los puertos de altura con mayor movimiento comercial del país en el pacífico; es la puerta de entrada a la Cuenca del Pacífico; y tiene un gran potencial para el comercio con la costa oeste de los EUA y con los países de Asia, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Singapur, entre otros. A 10 Km de distancia al norte de Ensenada, se localiza el puerto del Sauzal de Rodríguez, que es una terminal de cabotaje, con dársena, canal de acceso y con posibilidades de desarrollo de la actividad industrial y comercial, mediante el transporte de productos semiacabados; dicho puerto tiene un parque industrial anexo para la elaboración de productos terminados. El Puerto de Rosarito se encuentra sobre la misma costa a 20 Km de la frontera con EUA y su función es la de servir de terminal de desembarque de productos petrolíferos para el abasto del estado, los cuales son embarcados en Salinas Cruz, Oaxaca. En Isla de Cedros, en el mismo Océano Pacífico a 105 Km de la costa, se encuentra un puerto que es utilizado para el embarque de sal mineral que se despacha a Japón y la cual es obtenida en las Salinas de Guerrero Negro. El movimiento anual de carga es de 14 millones de toneladas. En el Mar de Cortés a 200 Km de Mexicali, se localiza el Puerto de San Felipe, el cual es utilizado para operaciones pesqueras y turísticas. Dicho puerto completa su infraestructura con un aeropuerto internacional que recibe vuelos privados; su función es completamente turística. Puerto de Ensenada El puerto marítimo de Ensenada es una de las opciones logísticas más importantes que tiene el Estado de Baja California. Las ciudades más importantes de la región están a menos de 200 millas a la redonda de los principales puertos marítimos; por ejemplo el Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 228 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta generación que carga 5. llegaron al puerto dos Grúas Post Panamax para el movimiento de contenedores. CA. por lo que ahora cuenta con 4 grúas. En un creciente escenario de tránsito internacional y transporte marítimo en la región. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Puerto de Ensenada. EUA. Entre diciembre de 2004 y marzo de 2005. 112 http://www. como parte de una estrategia global para mejorar los servicios de tránsito internacional y convertirse en una nueva alternativa. Tijuana. Tecate y Mexicali. En la actualidad. así como para la región noroeste de México y suroeste de EUA. además durante el primer semestre de 2005 dos grúas más de patio fueron instaladas. La actual capacidad de almacenaje es de 3. Como resultado.5 a 14 metros. El objetivo es integrar un proyecto sólido en orden. Centro y Sudamérica.com/ Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 229 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta . para cubrir todas las necesidades de logística.500 TEU’s. Durante el 2005 más de 6 millones de dólares fueron invertidos en equipo e infraestructura portuaria. El corredor intermodal de Ensenada-Frontera BC une a las aduanas de Ensenada. También hay un plan para extender los patios de la terminal para tener condiciones óptimas de operación. 110 Km al sur de California. el tráfico de importación y exportación será más competitivo. son dos las compañías de transporte autorizadas para desarrollar los servicios hasta el Puerto de Ensenada.enseit. CA y el de San Pedro en San Diego. el Puerto de Ensenada ha llevado acciones importantes. incrementando la profundidad de 12. Terminal Internacional de Ensenada (TIE)112 La TIE se localiza en el Puerto de Ensenada a 110 km al sur de la frontera con EUA. el programa de dragado fue implementado en áreas de navegación. el de Long Beach en Los Ángeles.500 TEU’s. El Puerto de Ensenada está localizado en la parte Oeste de Baja California. Las líneas de carga están en un estado de prueba para realizar el servicio de entrega como se debe. reforzar la conectividad y promover un rápido transporte de carga terrestre hacia los EUA. La Terminal Internacional de Ensenada fue desarrollada por el Grupo Hutchison desde el 2001. a la 5ta. representa la nueva alternativa en el manejo de la carga contenerizada con origen y destino hacia Asia. la capacidad de recepción por embarcación pasó de la 3ra.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Ensenada es un puerto emprendedor por su alta actividad comercial y tiene una influencia importante en cuatro de los centros agrícolas ganaderos y comerciales del estado: Tijuana, Mexicali, Tecate y el Valle de San Quintín. Está idealmente situada para proveer servicios de importación y exportación a maquiladoras así como a plantas de manufactura y ensamble, ya que por su ubicación estratégica cerca de carreteras principales y de los puertos de San Diego, Long Beach y Los Ángeles es considerada como el centro logístico para mercados como EUA, Centro y Suramérica y el Medio Oriente. En carga general, la TIE recibe principalmente trigo cristalino de exportación, y de igual manera, se ha reflejado un incremento de todos los servicios prestados a la carga general como el acero. Los accesos a la TIE y al Puerto de Ensenada son por la autopista a Tijuana, la carretera a Tecate, así como la autopista a Mexicali. Instalaciones Servicios                                 113 114 Llenar o vaciar el contenedor en el almacén CFS con el equipo y personal especializado. Es la versión en Internet de algunos módulos del sistema Container Terminal System (CTS) para hacer consultas. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 230 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta Área total: 14.3 has. Posiciones de atraque: o 1 X 300-m, 40’ calado o 1 X 186-m, 30’ calado Buques de hasta 350m de eslora Capacidad Actual: 250,000 TEUs. Capacidad Proyectada: 500,000 TEUs Almacenamiento Actual: 3,500 TEUs Almacenamiento Proyectado: 7,000 TEUs Productividad: 32 TEUS p/hr Equipamiento: o 4 Grúas de pórtico 40-ton o 2 Grúas de patio 40-ton o 2 Cargadores frontales Manejo de gráneles agrícolas en bodega especializada, capacidad: 30,000 ton. Capacidad estática: 9000 TEU’s 480 m de muelle, 15, de profundidad 2 posiciones de atraque Circuito cerrado de televisión. 288 Conexiones para contenedores refrigerados. Almacén CFS (2,255 m3). 182 m de muelle para carga general. 1 Ha para almacenamiento de carga suelta. Almacén mecanizado semiautomático para acopio de grano con capacidad de 30,000 ton. Sistema de planeación, control y monitoreo en tiempo real (SPARCS). Sistema de intercambio electrónico de datos (EDI). Sistema de terminales de contenedores (CTS).            7 días *24 horas *365 días al año. Inspecciones previas en la aduana o cualquier otro proceso requisitazo. Maquinaria especializada. Servicios adicionales de carga/descarga de contenedores. Contenedores generales de carga. Bodegas / LCL & CFS. Mayor peso por contenedor (28 TEUS). Almacenado. Adunas y agentes aduanales. Seguridad las 24 horas. Suministro de energía eléctrica y monitoreo de la temperatura de contenedores refrigerados Consolidaciones y desconsolidaciones de 113 contenedores (Almacén CFS) Etiquetados, marbeteos, paletizados y embalados en general Depósito de contenedores vacíos (Administración, limpieza, inspección, mantenimiento y reparación) Logística en entrega y recepción de contenedores Renta de chasis Intercambio Electrónico de Datos (EDI) Carga y pesaje de granel agrícola a buque por sistema automatizado de bandas Recepción y acopio de granel agrícola Servicio de báscula para contenedores y carga general Rastreo de contenedores vía Web (Sistema e114 CTS) Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 El horario de servicio de la TIE es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs., los servicios extraordinarios deben solicitarse con 24 horas de anticipación sin cargos extra. El área de inspección se encuentra dentro del recinto portuario en una superficie de 2 hectáreas. Las inspecciones son realizadas por personal de aduana y supervisadas por los agentes aduanales. La aduana cuenta con 31,000 m² en patios de almacenaje dentro del recinto fiscal. El Puerto de Ensenada está certificado como un puerto seguro con el código de certificación No. 0012/2004 fechado el 26 de agosto de 2004. El contenedor terminal TIE también está certificado como una instalación segura con el código de certificación EIT21113/MXESE/058 fechado el 21 de agosto de 2004. Líneas navieras y rutas marítimas Desde el 2005, Maersk Sealand y el Puerto de Ensenada anunciaron el nuevo servicio llamado ASICAM-MEX. Este servicio parte desde el puerto de Kaohsiung, llegando a Chiwang, Hong Kong y Kyangyang, directo a Ensenada. Después de esto, el servicio continúa hacia Lázaro Cárdenas, Quetzal, Balboa, y regresa a Kaohsiung para completar la ruta. El servicio Asia-Ensenada actualmente lo ofrecen las líneas navieras: China Shipping Container Lines Co, APL Services, Hapag Lloyd AG, Hanjin Shipping, Compañía Sudamericana de Vapores CSAV y CMA CGM. Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta Puertos Fronterizos Los puertos fronterizos entre México y los Estados Unidos constituyen una infraestructura de carácter bilateral estratégico; deben convenir la operación, el funcionamiento y el mantenimiento. La frontera México-Estados Unidos se considera como la más dinámica y compleja del mundo. Todas las aplicaciones de la agenda bilateral vienen juntas en esta región, donde obran numerosos funcionarios federales, estatales y locales recíprocamente. También liga un número de instituciones y de organizaciones que representen la relación entre las comunidades de ambos lados de la frontera. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Canadá y Estados Unidos, aumentó los lazos históricos entre las comunidades de la región de la frontera, y los nuevos desafíos planteados en lo que concierne a la modernización de la infraestructura, los cruces fronterizos, los procedimientos de actualización, salud y, la preservación de los recursos naturales. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 231 Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 115 Cuadro 64. Cruces fronterizos Baja California-California EUA Ubicación Mexicali, BC Cruce fronterizo Cruce fronterizo Oeste Cruce fronterizo Este Cruce fronterizo Los Algodones Cruce fronterizo de San Isidro Cruce fronterizo Mesa de Otay Cruce fronterizo Tecate Tijuana, BC Tecate, BC Punto fronterizo EUA Calexico, CA Calexico, CA Andrade, CA San Isidro, CA Otay Mesa, CA Tecate, CA La frontera se define como el área que cubre 100 kilómetros de cualquier lado, la longitud de la frontera entre Baja California-California y Arizona, EUA es 265 kilómetros (165 millas). Baja California tiene 6 puntos fronterizos y una aduana marítima en el puerto de Ensenada. Los edificios de aduanas para el cargo de tráfico por tierra están situados en los municipios de Tijuana, Tecate y Mexicali y, en la frontera con las ciudades de San Ysidro, Otay y Tecate en el condado de San Diego y, con Calexico y Los Algodones en el Condado de Imperial. Todos estos puntos fronterizos cuentan con aduanas y servicios fronterizos. Los edificios son algunos de los más modernos y grandes de nuestro país, diseñados para ser capaces de ofrecer sus servicios durante los próximos 15 años. En Baja California existen una gran cantidad de agencias aduanales registradas que ofrecen sus servicios a los contratistas que deseen hacer operaciones de comercio internacional. Se calcula que la cantidad de tránsito de automóviles en la frontera, tratándose de turismo o comercial, es de 177,000 unidades por día en el año 2000. La zona Tijuana-San Ysidro, presenta la mayor cantidad de tráfico en la frontera norte con 50,000 personas en vehículo y 25,000 a pie, diariamente. 12.4.2 Baja California Sur 116 La infraestructura carretera de Baja California Sur está integrada por 107 caminos distribuidos en los cinco municipios que conforman el estado, los cuales suman en total 2,979.62 km. De éstos, 1,470.06 km son caminos rurales y 1,509.56 son carreteras alimentadoras, además se localizan 64 caminos de brecha clasificados fuera de la red oficial, mismos que en su conjunto suman una longitud del orden de 1,041 kilómetros. También se localizan 40 caminos de jurisdicción municipal, que en su conjunto representan una longitud de 371.32 km distribuidos en los municipios de: Mulegé, Comondú y Loreto. La infraestructura de la red de caminos de jurisdicción estatal del municipio de Mulegé está integrada por 21 caminos que en su conjunto suman 961.5 km de los cuales actualmente 156 km son pavimentados, 387 km revestidos y 418.5 km de terracería. 115 116 http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/cruces.jsp Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011. Gobierno de Baja California Sur http://www.bcs.gob.mx/finanzas/transparencia/itif_2009/marco_programatico/programas_sectoriales/jec.pdf Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 232 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Asimismo, se localizan quince caminos tipo brecha clasificados como fuera de jurisdicción estatal, que en conjunto integran una longitud de 231.2 km, los cuales no están acreditados por ninguna instancia de gobierno para ser integrados a un programa de conservación anual. La red de caminos de jurisdicción estatal, localizados en el municipio de Comondu está integrada por 31 caminos los cuales tienen una longitud de 804.31 km. De éste total, 233.8 km son pavimentados, 437.2 km revestidos y 133.3 de terracería. También se encuentran ocho caminos tipo brecha que en su conjunto suman una longitud de 114.62 km. los cuales no están acreditados por ninguna instancia de gobierno para ser integrados a un programa de conservación anual. La infraestructura carretera en el municipio de Loreto, está subdividida en dos micro regiones en las cuales se localizan siete caminos de la red de jurisdicción estatal los cuales abarcan una longitud de 197.8 km, de los cuales 116.8 km son revestidos y 81 km de terracería. Actualmente este municipio no cuenta con caminos pavimentados. Existen 16 caminos tipo brecha con una longitud de 123.5 km los cuales no están acreditados por ninguna instancia de gobierno para ser integrados a un programa de conservación anual. Son 26 los caminos que integran la red estatal de caminos de La Paz, que en total suman una longitud total de 703.7 km, de los cuales 127.1 son pavimentados, 470.9 revestidos y 105.6 de terracería. Además, se localizan 22 caminos de brecha que se han denominado fuera de la red estatal, no obstante suman una importante longitud de 572 km. Por su parte, la red carretera de jurisdicción estatal del municipio de Los Cabos, la integran 8 caminos con una longitud de 312.3 km, de los cuales 36.6 son pavimentados y 275.6 km revestidos. Cuadro 65. Infraestructura carretera de Baja California Sur camino. 2006. Tipo de camino Kilómetros Troncal federal (principal o primaria) Pavimentada a/ 1 270 Alimentadoras estatales 602 (carreteras secundarias) Pavimentada a/ Terracería b/ 364 Revestida 575 Caminos rurales 41 (caminos de un carril) Pavimentada Terracería b/ 375 Revestida 1 054 Brechas mejoradas 1 056 Total estatal 5 337 Por otro lado, el estado cuenta con 12 puertos marítimos (8 de altura y cabotaje y 4 de cabotaje). La infraestructura ferroviaria es inexistente. Baja California Sur cuenta con amplia infraestructura aeronáutica la cual maneja tráfico aéreo nacional e internacional de aviación civil comercial y general, así como aviación militar y privada. Existen tres aeropuertos internacionales y un aeródromo, tres Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 233 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 aeropuertos nacionales y alrededor de veintitrés aeropistas para uso general, dos de tipo militar y once de uso privado. El Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León o Aeropuerto Internacional de La Paz, está localizado en dicha ciudad. El tráfico aéreo es nacional e internacional, se encuentra ubicado en el kilómetro 13 de la Carretera Transpeninsular. Durante 2007, La Paz recibió a 630,200 pasajeros, mientras que en 2008 recibió a 519,800 pasajeros, según datos publicados por Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). Cuenta con una terminal de aviación comercial de pasajeros, de 5,180 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Para atención en la documentación de pasajeros, existen en la planta baja, 17 mostradores de documentación y una banda de recepción de equipajes. Sus destinos son: Cabo San Lucas, Ciudad Obregón, Culiacán, Guaymas, Los Mochis, Ciudad de México, Culiacán, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mazatlán, Toluca y Los Ángeles. El Aeropuerto Internacional de Loreto se localiza a 5 km al sur de la ciudad de Loreto. Es operado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), una corporación del gobierno federal. Cuenta con una superficie de 198 hectáreas aproximadamente y su plataforma para la aviación comercial es de 16,200 metros cuadrados; además tiene tres posiciones y una pista de 2.2 kilómetros de longitud, apta para recibir aviones tipo Boeing 737. Posee estacionamiento propio, con capacidad de 23 lugares y ofrece los servicios de renta de autos y transporte terrestre. Para el 2008, Loreto recibió a 66,200 pasajeros según datos publicados por ASA. Sus destinos son: Cabo San Lucas, Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo, Los Mochis, Ciudad Constitución, Guaymas, Los Mochis y Los Ángeles. Actualmente existe un proyecto para construir un nuevo edificio terminal, cuya superficie será de 5000 metros cuadrados, es decir, cuatro veces mayor que el edificio actual. La primera etapa del proyecto concluyó en diciembre del 2007. El Aeropuerto Internacional de Los Cabos, se localiza a 11 km de San José del Cabo. Este aeropuerto sirve al área de Los Cabos: San José del Cabo y Cabo San Lucas. Cuenta con tres terminales con 4 salas. Se ha convertido en el aeropuerto más importante en el estado, así como en el número 8 del país en términos de pasajeros atendidos. Sin embargo, la infraestructura del aeropuerto ya es insuficiente en comparación con el aumento de la demanda, provocando la falta de puestos disponibles para los aviones durante horas pico, como en muchos otros aeropuertos en el país. Sus destinos nacionales son: Ciudad de México, Guadalajara, Toluca, Mazatlán, Monterrey, Puerto Vallarta, Culiacán y Tijuana. Sus destinos internacionales son: San Diego, Seattle-Tacoma, Calgary-O´Hare, Dallas-Fort Worth, Los Ángeles, HoustonIntercontinental, Newark, Vancouver, Nueva York-JFK (inicia diciembre 2009), Las Vegas, Sacramento, Toronto-Pearson, Minneapolis-St. Paul, Phoenix, Chicago-O´Hare y Detroit. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 234 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta wikipedia. Infraestructura aeroportuaria de Baja California Sur Ubicación Aeropuerto Servicio comercial .Aeropuertos nacionales Ciudad Constitución Aeropuerto Nacional de Ciudad Constitución Guerrero Negro Aeropuerto Nacional de Guerrero Negro Santa Rosalía Aeropuerto Nacional Palo Verde Aeropuertos de aviación general y otro uso público Bahía Asunción Aeropista de Bahía Asunción Bahía Ballenas Aeropista de Bahía Ballenas Bahía Tortugas Aeródromo de Bahía Tortugas Cadejé Aeropista de Cadejé Ciudad Constitución Aeropuerto de Villa Constitución Ejido Melitón Albáñez Domínguez Aeropista Melitón Albáñez Domínguez Isla Magdalena Aeropista de Punta Belcher Isla Natividad Aeropista de Isla Natividad La Bocana Aeropista de La Bocana La Ribera Aeropista de La Ribera La Ribera Aeropista de Punta Colorada Las Barrancas Aeropista de Las Barrancas (temporalmente cerrada) Los Frailes Aeropista de Los Frailes Mulegé Aeropista El Gallito Mulegé Aeropista Municipal de Mulegé Mulegé Aeropista de Punta San Pedro Puerto Adolfo López Mateos Aeropista de Puerto Adolfo López Mateos Punta Abreojos Aeropista de Punta Abreojos San Ignacio Aeródromo de San Ignacio San Ignacio Aeródromo del Centro de San Ignacio San Juan de los Planes Aeródromo de Punta Arena San Juanico Aeropista de San Juanico (temporalmente cerrada) Santa Rosalía Aeropista Municipal de Santa María de Mulegé Aeropuertos Militares Puerto Cortés Aeropista Naval Militar de Puerto Cortés Santa Rosalía Aeropista Militar San Lucas Aeropuertos de uso privado Isla del Carmen Aeropista de Isla del Carmen Isla San Marcos Aeropista de Isla San Marcos Laguna San Ignacio Aeropista de Laguna San Ignacio La Purísima Aeropista Palo Blanco y Río de Agua de Vida Las Cruces Aeropista del Rancho Las Cruces Mulegé Aeropista del Rancho Chávez Punta Chivato Aeropista de Punta Chivato Punta Pescadero Aeródromo de Punta Pescadero Vizcaíno Aeródromo del Rancho El Caracol Todos Santos Aeropista de Todos Santos .Aeropuertos internacionales La Paz Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León Loreto Aeropuerto Internacional de Loreto San José del Cabo Aeropuerto Internacional de Los Cabos Cabo San Lucas Aeródromo Internacional de Cabo San Lucas Servicio comercial . Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 117 117 http://es.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.org/wiki/Anexo:Aeropuertos_en_Baja_California_Sur Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 235 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta Cuadro 66. 875 $233.656 $129.609 -$268.410.656 $129.392 4 $361.943 $232.089 $758.089 $393.645 8 $361.436 7 $361. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 13 Necesidades de financiamiento 1 Entradas Salidas Sobrante/faltante Flujo de efectivo acumulado $46.136 -$198.745 $307.656 $129.089 $522.003 $1.745 $232.824 10 $361.136 $116.930.833 $652.261 -$385.486 $4.609 -$35.833 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 236 Necesidades de financiamiento .609 $81.735 9 $361.745 $232.745 $245.136 $116.002 3 $361.875 $245.745 $232.656 $232.136 $116.830 $1.783 5 $361.741 2 $46.745 $991.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.089 $264.745 $245.745 $245.609 -$151.745 $245.136 $116.209 $135.913 11 12 Total $361.741 -$186.656 $2.340.410.536 $54.616 -$186.174 6 $361.110 $129. 2.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. en gran medida debido a las prácticas en el manejo de los hatos. la inconstancia en la producción y mantenimiento de los inventarios en las unidades de producción. Tan sólo la exportación al mercado estadounidense permite una integración del canal con márgenes operativos superiores al 20%. La desarticulación entre productores del sector social y engordadores es histórica. lo que ocasiona una tasa de extracción de entre 8 y 10%. Por lo tanto el beneficio de exportar implica también el beneficio de un modelo de negocio condicionado que deberá estar dirigido y operado por especialistas con probada experiencia. Comercializar ganado en pie. así como la poca captación de agua y las limitadas precipitaciones pluviales en buena parte de las zonas productoras del estado. además de que el ganado de desecho no es atendido ni comercializado adecuadamente o en su caso abandonado debido al costo de manejo. no puede soslayarse la complejidad que implica la operación y más que nada el sostenimiento del mismo. 3. La planta contará con abasto garantizado de mayor calidad. con una cadena comercial asegurada que al mismo tiempo les sirva como garante de calidad crediticia. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 14 Impacto esperado del estudio de mercado 14. Es decir. Sin embargo. cuidando de modo muy estricto el inventario de producto conservado y con el abasto de ganado suficiente y de la calidad necesaria para el mercado-destino. que resulta superior al margen de la venta a un intermediario. un proyecto de exportación no sería posible en tanto no se cuente con un modelo de comercialización con venta nacional o con un nivel tecnológico y de venta de valor agregado y derivados que permita la salida completa del canal y. que será financiado con instrumentos ya existentes en instituciones como FIRA y Financiera Rural para la integración a la cadena industrial y de exportación.1 Beneficio esperado de la cadena Integración de mayores oportunidades para el proceso de comercialización de carne producida en la península. si bien la exportación es una estrategia casi obligada para una planta TIF. 4. Obtener financiamiento para capital de trabajo y refaccionario al estar integrado a la cadena. Negociación de precios con base en un margen esperado y justo. Actualmente no son sujetos de crédito o en su caso no tienen la preparación para serlo. La Asociación Ganadera Local Especializada de Mexicali y la propia Unión Ganadera Regional de Baja California calculan que la aportación de ganado en edad de becerro a los sistemas de engorda de la entidad no pasan de 10%. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 237 Impacto esperado del estudio de mercado . Los productores bajacalifornianos podrán directamente: 1. Para lo anterior sería recomendable establecer entidades dispersoras y/o parafinancieras que permitan el apalancamiento desde Baja California o en la localidad. abasto y sistema de producción en engorda. Los modelos de negocio son diversos y sus estrategias responden a su capacidad de abasto de ganado en pie. Una de ellas. Con este estudio las organizaciones contarán con información estratégica para establecer las pautas comerciales y de sus bases: producción de carne. que desde hace varios años exporta a Asia y se encuentra en proceso de certificación ante las autoridades norteamericanas para la exportación a dicho país. lo que les permite mejores esquemas de gestión de costos y comercialización y. Por otro lado se encuentra ProCarnes. con operaciones en todo el país y otros países del continente. integración criadorengordador. 3. EUA. El precio de venta se trasladaría a la industria y no al engordador. fenómeno que no se presenta en otras regiones altamente productivas de carne como son Sudamérica. Con esta información los productores de carne contarán con elementos funcionales para elaborar sus estrategias comerciales y sus bases de implementación. de la innovación con nuevos productos. Contarían con un sistema de acopio por regiones que elimine la especulación y con esto el abuso en el pesado. sistema de industrialización y. producción de carne para nichos comerciales. empresa ubicada en Mexicali. Iniciar la planeación y diseño de un modelo de integración de abasto de ganado para exportación. dominio del proceso comercial. Los productores sudbajacalifornianos podrán: 1.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Su Karne. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 5. costos por traslado y menor precio. La diversidad de los modelos de negocio han llevado al sector a la integración de canales y modelos opuestos y muy distintos unos de otros. con lo que potencialmente obtendría no sólo un mejor precio por kilo vendido sino mayor ingreso por cantidad de kilos vendidos. de innovación en el mercado. particularmente. principalmente. 2. BC. Diseñar e implementar un modelo de financiamiento del productor primario alineado a la industria de exportación por medio de los instrumentos de FIRA y Financiera Rural. penalización por calidad. conocimiento de las tendencias del mercado y por ende capacidad y enfoque en innovación. perteneciente al Grupo Viz. Australia y otros. sistemas de cría y manejo de hatos ganaderos. Sin embargo es importante resaltar que dichas estrategias deben concebirse holísticamente para evitar la concentración en “tácticas mágicas” que sólo conllevan a inversiones poco redituables y Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 238 Impacto esperado del estudio de mercado . nivel de industrialización. Considérese que la mayor parte de la exportación es realizada por dos empresas en la región. con medios de comercialización directos en Asia. Manejo especializado del hato. Manejo especializado del hato. las cuales dependen directamente de las plantas industriales y comerciales y de los programas de fomento y desarrollo de mercados institucionales y empresariales. Si las estrategias implementadas por cada planta en lo particular son distintas de las tendencias del mercado.1 De los criadores Los ingresos de los productores en teoría mejorarán si están integrados a una cadena comercial exportadora y cumplen con las siguientes condiciones: a. Apego a la normatividad fitosanitaria y las campañas. entonces se recomienda que estén orientadas al desarrollo de mercado. con tácticas de atención a nichos. d. Costo de mercado. c. En esta modalidad y debido al empirismo Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 239 Impacto esperado del estudio de mercado . considerando que las tendencias en el consumo son muy dinámicas e inéditas en este momento. e. Precio de venta competitivo o en su caso integración a un sistema industrial y comercial que absorba el diferencial en el precio cuando apliquen una estrategia de integración no formal. b. f. 14. con nuevos productos o con nuevos mercados con una demanda potencial no satisfecha. Cumplimiento a las campañas fitosanitarias. Tipo de ganado. c.2 Ingresos de los productores Al estar integrados a la cadena de industrialización y exportación los productores podrán obtener beneficios vía la venta de ganado con mejor precio en hasta 75%.2.2. b. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 con poca perspectiva en el mercado.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. preferiblemente con soporte técnico especializado. obtendrán los beneficios financieros de la planta.2 De los engordadores Los ingresos de los productores en teoría mejorarán si están integrados a una cadena comercial exportadora y cumplen con las siguientes condiciones: a. Productos con calidad de exportación. g. Tipo de ganado adquirido. d. Seriedad y cumplimiento a sus compromisos de abasto. El reflejo del beneficio en el ingreso del productor será con base en los esfuerzos y estrategias comerciales que se implementen. 14. f. De igual modo. Documentación en regla. Sacrificio en plantas TIF exportadoras alineadas al mercado y/o con estrategias de desarrollo de mercado. e. pasando de 8 a 12 ó 14 pesos por kilo en pie. Seguridad y cumplimiento a sus compromisos de abasto. 14. entre otros. 14.3 Empleos generados El estudio realizado tomó como base la planta existente. los mercados de rápido crecimiento en proceso de diversificación cultural con ingresos suficientes para adquirir alimentos cárnicos (China e India) o mercados desarrollados sin atención (mercado latino -de la nostalgia. como es el caso de los mercados con gran capacidad financiera y gustos exquisitos (Europa). De otro modo. lo cual sería objeto de otro estudio. o si en su caso se cuenta con un presupuesto muy grande para la aplicación de una estrategia y marketing mediático de gran escala. podría ser de muy alto riesgo a menos que esté acompañada de un especialista. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 240 Impacto esperado del estudio de mercado .en EUA). considerando que una planta de estas características produciría también para el mercado nacional. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 comercial que caracteriza a las empresas del ramo. se recomienda seguir la estrategia de alineación a las tendencias y la atención a nichos especializados con altos ingresos. por lo que no se hicieron inferencias sobre el incremento a la capacidad instalada. Según indagaciones relacionadas e información tomada del proyecto de inversión realizado para la planta de carne TIF de la Unión Ganadera Regional-Ensenada. Con este proyecto se incrementaría en 45 empleos directos y 50 empleos directos asociados a la exportación de carne. se llegó a la conclusión de que la exportación realizada por un planta con 100 a 500 toneladas de producto de exportación anual podría generar entre 40 y 60 empleos adicionales.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. el desarrollo de mercado sólo podrá será beneficioso si éste ya iniciado. Debe considerarse que para obtener resultados inmediatos. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 241 Guía de exportación .Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 15 Guía de exportación Ver Anexo 4. Guía de exportación. lo que implica una disminución en la participación de algunos proveedores nacionales que no cuenten con capacidad para integrar de modo distinto el canal para obtener con esto sus márgenes esperados. aprovechando la marca-país y los sistemas de distribución ya conocidos. La razón de lo anterior es debido a que no sólo es el principal mercado. para otras plantas con capacidad exportadora ha resultado un problema serio por diversas razones entre las que se encuentran las condiciones sanitarias del ganado. Australia seguirá siendo el principal proveedor de carne de Japón por lo menos durante los próximos cinco años. SuKarne y Santa Cecilia entre otras.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Japón en este momento recibe flujos de carne proveniente de Estados Unidos con precios mucho más competitivos en buena parte del portafolio que México había estado entregando. la probabilidad de ser certificado por la USDA disminuirán y con esto la entrada al mercado. representa para México el segundo mercado de destino de carne en este momento (casi 36%) y con grandes oportunidades para incrementar su participación de mercado con valor agregado. Por otro lado. Japón por su parte. sino que es el mercado que ofrece los mejores precios que conduce a la mejor integración (en costo) de un canal promedio. con altos niveles de consumo per cápita sólo después de Argentina. sumados al menor costo por logística a causa de la cercanía con el estado. pero no fue un indicador determinante en tanto no se cuente con un sistema de distribución propio y un sistema de desarrollo de productos adecuados e los nichos correspondiente. los precios que se pagan por la carne en el mercado estadounidense. De no contar con una estructura confiable desde el diseño de planta y abasto de ganado libre de Cisticercosis y otras enfermedades bovinas. quienes acopiarían el producto y entregarían según los requerimientos de sus clientes. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 242 Conclusiones . Entrar al mercado estadounidense significa contar con una integración más rentable del canal. El mercado hispano de este país podría resultar atractivo dado el nicho de mercado que representa. El modelo de distribución requiere de intermediarios al menos en la etapa inicial. similar al nacional. Para México representa el principal comprador de carne con casi el 57 por ciento y en perspectiva para el proyecto de planta TIF en Ensenada representaría la mejor alternativa de mercado meta para exportación al menos en una primera etapa. Sin embargo. permitirían mejores condiciones comerciales y financieras. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 16 Conclusiones El mercado de Estados Unidos es uno de los más desarrollado. que a pesar de ser un modelo ya conocido por varias plantas como ViBa. Sin embargo un gran inhibidor es la certificación USDA. condición de altos requerimientos normativos y económicos que impactarán seguramente en el desempeño de las operaciones de la planta. que en su momento determinó la salida de la carne estadounidense. con productos de calidad reconocidos por estos mercados y una mezcla de carne congelada que permita la integración rentable del canal. Con la certificación USDA.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Sin embargo. tal como se ha dicho en apartados anteriores. se recomienda iniciar. lo que lo hace atractivo. Sin duda. independientemente del origen de la carne. lo que permite grandes márgenes a pesar de los importes (menores al de la carne). las condiciones sanitarias son para este mercado una de sus principales preocupaciones. es una región con pocas probabilidades de entrada por lo menos en los siguientes dos o tres años debido principalmente a la falta de un tratado comercial más concreto que permita la introducción de todo tipo de carne. Debe tenerse cuidado con las expectativas en este mercado por la férrea y competitiva posición de sus actuales proveedores y también por la relación consumo per cápita (a la baja) y la entrada de nuevos consumidores que se están proveyendo con productores locales. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 243 Conclusiones . el precio es determinante y. considerando que los consumidores japoneses tienen una fuerte preocupación por la seguridad de los alimentos y una creciente tendencia hacia el consumo de productos orgánicos. La manera más efectiva de entrar a este mercado es con el valor agregado y con productos orgánicos o carne de campo. De esta forma. Corea representa también un mercado de consumo de carne congelada y fresca con requerimientos más laxos que los de los mercados japonés y estadounidense. de ser el caso. por su lado. Es un mercado más sencillo y con requerimientos orientados a todo tipo de carne. México podría aprovechar los nichos de mercado con valor agregado que permiten obtener mayores márgenes en precio. Uruguay. ya que además de lo anterior se apegan en términos competitivos a las especificaciones de la clasificación Hilton. con precios pagados tres o cuatro veces más que el pagado por plantas de rendimiento o derivados. Corea comparte junto con Puerto Rico la tercera posición de mercado de destino de la carne para México. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Por otro lado. esta región se provee de excelente carne y a muy buen precio de Brasil. Según se observó. Nueva Zelanda y Australia. En el mercado estadounidense se recomienda iniciar una vez que la planta cuente con: 1. ya que adquiere grandes cantidades de hueso. Argentina. Experiencia en el proceso exportable y 2. no sólo Choice y cortes especiales como son los casos de Estados Unidos y Japón. patas y vísceras para consumo humano. La Unión Europea. un proceso de exportación en Japón y Corea. Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 244 Conclusiones . engorda y abasto. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 En cuanto a los productores y la industria. es evidente la necesidad de una integración más simbiótica desde la etapa de planeación del establecimiento de pies de cría. Negociar con compradores e intermediarios es integrarse a un formato de gestión altamente competitivo basado en prácticas muy distintas a las de los productores mexicanos. tal como ha quedado demostrado en diversas oportunidades por los que actualmente exportan. considerando en el ínter el financiamiento con mecanismos no tradicionales complementados con apoyos de gobierno. equipo.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. prácticas y financiamiento suficientes para solventar los requerimientos normativos y las exigencias de los compradores. Se hace énfasis en que el proceso de exportación no es apto para instituciones de corte convencional que en su caso no cuenten con la infraestructura. pdf 10.europa. Financiera Rural http://www.go. America´s Beef Producers http://www.htm 7.ec.mx/ganaderia/Publicaciones/Paginas/ProgramaNacionalPecuari o. CIA (Agencia Central de Inteligencia) https://www.gov/wps/portal/!ut/p/_s.usda.eu/agriculture/index_es.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 4.eurostat.usda.aspx 9. American Meat Institute http://www.financierarural.asp 6. Oficina de Estadísticas de Japón http://www.mx/informacionsectorrural/Documents/Monografias/MO NOGRAFIA%20BOVINO-octubre. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) http://www.cia.gov/ http://www. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 17 Fuentes consultadas 1.usda. EUROESTAT http://epp.census.usda.fsis. Comisión Europea de Agricultura y Desarrollo Rural http://ec.org 12. 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Compagnie Maritime d´ Affrètement Compagnie Générale Maritime http://www.google.bajacalifornia. KOSCA Corporation http://kosca21.apl.reportlinker.108783312 0258. Cattlemen´s Beef Board and National Cattlemen´s Beef Association.hanjin.com/company_info.html Fuentes consultadas 28.com 27.bcs.htm 26. Gobierno del Estado de Baja California Sur http://www.cmacgm. APL Services http://www.mx/infra/transporte/carreteras.hapag-lloyd.mx 21. ReportLinker http://www.cl/index_sp.wikipedia.com 14. donfileto.mx/nuevo/ 32.gob.pdf http://www.economia-sniim.beefretail.com. Don Fileto www.mx 33.beef. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 http://nationaladmin.com. SuKarne www.com/wholesalepriceupdate.sukarne.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.com 34.mx Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 247 Fuentes consultadas . Sistema Nacional de Información de Mercado de la Secretaría de Economía http://www. Carnes Viba www.org/CMDocs/BeefRetail/efcdisplaytools/BeefMadeEasyCutC hart.carnesviba.aspx 31. orgánica. carne de campo. etc. Entrevistado (datos generales) Nombre: ________________________________________ Empresa: ________________________________________ Teléfono: ________________________________________ 1 ¿Cómo se compone el mercado de compradores? 2 ¿Cómo se compone el mercado de vendedores? 3 Dentro de la cadena de suministro ¿cuál es el proveedor más buscado por los compradores? Planta TIF con marca Planta TIF sin marca Un intermediario (integrador comercial) local Un intermediario internacional 4 Para el traslado de la carne ¿cuáles son los incoterms más adecuados? Mencionar los cinco más utilizados. Japón. Anexo 2 10 La forma de negociar con los mercados meta ¿cómo es? Explicar Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 248 . Entrevista estructurada para especialistas en comercialización de carne de res a los mercados de EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Anexo 2. Corea y la Unión Europea. 5 ¿Qué influye más en la decisión final para comprar? En listar y en su caso ponderar 6 ¿Existe la distribución exclusiva o el criterio de lealtad/competencia repartida en el mercado de compradores? ¿cómo es? Explicar 7 ¿Cuál es la oportunidad de mercado para nuevos competidores? 8 ¿Cuál es la percepción hacia la carne mexicana en los mercados meta? 9 ¿Cuáles son los productos más demandados en el mercado en este momento? Por tipo: cortes tradicionales.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 11 ¿Cómo definiría el grado de confiabilidad de los mercados meta? 12 ¿Debo hacer algo distinto a lo públicamente conocido para negociar y formalizar con los compradores? 13 ¿Son efectivos los programas "México Calidad-Suprema" o las marcas regionales como "Lo Mejor de BC"? Explicar 14 ¿Por qué razón no me comprarían en los mercados meta? Por región 15 ¿Por qué razón dejarían de comprarme en los mercados meta? Por región 16 Si conozco mi capacidad instalada actual y proyectada ¿puedo lograr una "orden de pedido" en el mercado internacional de la carne? 17 ¿Cómo es el proceso de "orden de pedido" en el mercado internacional de la carne? 18 ¿Qué tan rápida es la respuesta de los compradores? 19 Si se trata de una planta nueva ¿es probable: 1.Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA. condiciones y criterios requeridos para lograrlo en su caso 21 Para iniciar a exportar ¿a qué mercado recomendaría entrar? Señalar del primero al tercero y las razones de lo anterior 22 ¿Qué tanto influyen en la venta de exportación los siguientes factores? Marca propia Certificación TIF Anexo 2 Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 249 . lograr un compromiso formal de compra-venta y 2. obtener Cartas-Compromiso? 20 ¿Puede venderse al mercado final de la carne? Señalar las probabilidades. Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 23 ¿Recomienda invertir en publicidad? ¿de qué manera? ¿existe algún patrón en el mercado de la carne? 24 ¿Es recomendable apoyarse en los programas institucionales de fomento a la exportación? ¿cuáles han sido algunos de los beneficios más notorios? Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 250 Anexo 2 .Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA.