Consejería Comercial para el Benelux y los Países NórdicosMIEL NATURAL PARA EL MERCADO DEL BENELUX (Perfil de mercado) Marzo 2006 ESTUDIO DE MIEL NATURAL EN EL BENELUX 1 INDICE 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5 3.5.1 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 5. 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 6. 7. 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 8. Información general de Holanda, Bélgica y Luxemburgo Información general de los Países Bajos (Holanda) Información general de Bélgica Información general de Luxemburgo El mercado del Benelux Características generales del mercado. Características de la población. Características del producto Nombre Sector Descripción conforme fracción arancelaria Clasificación arancelaria Miel en Europa Producción local ( Holanda , Bélgica) Comercio Internacional (análisis estadístico) Exportación Holanda Bélgica Importación Holanda Bélgica Estructura del mercado Comercialización Diagrama de canales Precios de la miel europea Precios de importación Márgenes de intermediación (arancel aplicable) Programas de asistencia técnica en Europa Perspectivas en el mercado europeo Acceso al mercado Requisitos de importación Documentos de exportación Regulaciones fitosanitarias Barreras No Arancelarias Envase y embalaje Normas de calidad Operadores potencialmente interesados Recomendaciones finales 1. Información general de Holanda, Bélgica y Luxemburgo (BENELUX) 2 1.1 Información general de los Países Bajos (Holanda) Superficie: Población (2005): Crecimiento de la población (2004/2005): Densidad de población (2005): Jefe de Estado Primer Ministro Principales ciudades: Límites geográficos: Lengua oficial: Temperatura media anual: Moneda: Tipo de cambio*: Principales Puertos: Fuente: The Economist Country Briefing 41.500 Km2 16.3 millones de habitantes 0,65% 482 habitantes/Km2 Reina Beatrix van Oranje Nassau Jan Peter Balkenende Ámsterdam (capital), Rótterdam, Utrecht y La Haya Mar del Norte, Alemania y Bélgica Holandés. Una gran parte de la población habla inglés, y/o alemán. Máxima de 28º C y mínima de -15º C. Euro 1 Euro = 1.22 USD Rótterdam y Ámsterdam 1. 2 Información general de Bélgica Superficie: Población (2005): Crecimiento de la Población (2004/2005): Densidad de población (2005): Jefe de Estado: Primer Ministro: Principales ciudades: Límites geográficos: Idiomas oficiales: Temperatura media anual: Moneda: Tipo de cambio: Principales Puertos: Fuente: The Economist Country Briefing 30,528 Km.2 10.4 millones de habitantes 0.2% 337 habitantes/Km.2 Rey Alberto II Guy Verhofstadt Bruselas (capital), Amberes, Lieja y Gante Mar del Norte, Holanda, Alemania, Luxemburgo y Francia Francés, Flamenco y Alemán. Máxima de 30ºC y Mínima de –15ºC Euro 1 Euro = 1.22 USD Amberes y Brujas 1.3 Información general de Luxemburgo Superficie: Población (2005): Crecimiento de la Población (2004/2005): Jefe de Estado: Primer Ministro: Ciudades principales: Lengua oficial: Temperatura media anual: Moneda: Tipo de cambio: Fuente: The Economist 2,586 Km2 455,000 habitantes 0.75 % Gran Duque Henri Jean-Claude Juncker Luxemburgo, Esch-sur-Alzette y Differdange Luxemburgués, alemán y francés Min.: -1.3°C; Máx.: 20.5°C Euro 1 Euro = 1.22 USD. 3 2. El mercado del BENELUX 2.1 Características generales Bélgica, Holanda y Luxemburgo presentan como mercados las siguientes características generales: • • • • • Países miembros de la Unión Europea. Inflación promedio de alrededor del 2.5% anual. Tasas de desempleo bajas (10% - 4%). Ingreso per cápita alto superior a la media de la UE (22,000 USD), alrededor de 30,000 dólares USD, para Holanda y Bélgica; 38,000 en el caso de Luxemburgo. Hábitos de consumo. Consumo racional. No emotivo. Visión utilitaria y de funcionalidad. Exigentes en calidad. Población concentrada entre 15-64 años (60%), con gran poder de compra. Los principales gastos familiares son: alimentos, decoración, muebles y confección. Los importadores en un principio realizan pedidos pequeños para conocer al proveedor, a fin de consolidar relaciones comerciales de largo plazo. • • • 2.2 Características de la población La denominación “la presión gris” se refiere a la tendencia al envejecimiento de la población en estos países. En 2003 se registran 22 personas de más de 65 años por cada 100 trabajadores. Para el 2040 se estima que se logrará un equilibrio con 35 por cada 100. La pirámide poblacional actual es la siguiente: Pirámide Poblacional RANGOS DE EDADES LOS PAISES BAJOS BELGICA % HOMBRES 18.6 13.0 31.5 23.5 13.4 100.0 LUXEMBURGO HOMBRES MUJERES 19.0 17.8 0-14 12.9 12.2 15-24 33.3 31.4 25-44 23.9 22.9 45-64 10.9 15.8 65+ 100.0 100.0 TOTAL Fuente: Eurostat Demographic statistics. MUJERES 17.0 12.0 29.2 22.8 19.0 100.0 HOMBRES 19.4 11.9 33.8 23.6 11.2 100.0 MUJERES 17.8 11.1 31.7 22.3 17.1 100.0 4 3. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 3.1 Nombre del producto Miel de abeja 3.2 Sector al que pertenece el producto Agroindustrial (a granel) 3.3 Descripción del producto según su clasificación arancelaria Miel natural 3.4 Clasificación arancelaria 0409 00 00 3.5 Anotación con respecto al mercado europeo De acuerdo con la FAO, la producción mundial de miel 2000-05 fue superior a 1,100 miles de toneladas anual promedio. Con un incremento global del 30% en la década de los ochenta, a partir de los noventa se registra un crecimiento anual de la producción de alrededor de 3%. Aproximadamente el 25% de la miel mundial es objeto de intercambio comercial internacional. El mayor productor mundial de miel es China, seguido por Europa y ‘Norte y Centro América’. China es también el principal exportador y la Unión Europea representa el mayor mercado. Hasta 2000, la Unión Europea ocupaba el tercer lugar como productor de miel, con 116 mil toneladas. Su posición se vió reforzada tras la “ampliación” de 2004, que incorpora 10 países de Europa Central y del Este. De cualquier manera, el consumo anual total de miel de la Unión Europea se estima en 260 mil toneladas. El primer país consumidor es Alemania, con 1.4 kgs por persona al año. El mercado de la miel se divide en dos segmentos: miel para consumo doméstico y miel para utilización industrial en tanto insumo para pastelería; edulcorantes, etc. En promedio, 80% de la miel es vendida directamente al minorista/consumidor, en tanto un 20 por ciento se destina al empleo industrial. La variedad de miel importada que predomina en el mercado europeo es la del tipo “poliflora”, considerada en general como de menor calidad –y de menor precio- que las mieles locales. La apicultura europea se caracteriza por una estructura heterogénea tanto en términos de producción como de comercialización. Los tres primeros productores de miel en la Unión Europea son España, Francia y Alemania, con 33 mil 27 mil y 16 mil toneladas, respectivamente (2000). En 2000, La Europa “de los Quince” contaba 460 071 apicultores, de los que 14 351 se consideran “profesionales” (150 colmenas mínimo por unidad productiva). 3.5.1 Producción Local Holanda Holanda también es productor de miel, la tradición apícola holandesa es ancestral, tradicionalmente la miel ha formado parte complementaria de los ingresos del agricultores holandeses, sin embargo la producción local no es suficiente para el abastecimiento de la demanda interna, Holanda importa en promedio 6 veces más de lo que produce, con un consumo interno cercano a 7 mil toneladas, siendo el consumo anual per cápita de unos 400 gramos por persona, más o menos estable hasta la fecha. El 100% de la miel producida en Holanda se envasa y comercializa directamente en el mercado interno. Como se describe más adelante, el precio de venta promedio a la industria de envasado es de 1.82 Euros/kg y el precio de venta al consumidor de 4.54 Euros/kg. Bélgica y Luxemburgo Al igual que Holanda, Bélgica y Luxemburgo son considerados productores tradicionales, con un consumo interno agregado similar al de Holanda (7 mil toneladas anuales), y un consumo anual per cápita de 600 gramos, con una producción promedio de mil toneladas Bélgica y Luxemburgo tienen un nivel de autoabastecimiento del 15%. El volumen principal (84%) de la miel producida se vende directamente al público y el resto a través de intermediarios minoristas. Se registran en Bélgica cerca de 100,000 colmenas, diez veces el número presente en Luxemburgo. El precio al consumidor promedio de la miel en estos países es de 6.45 Euros/kg, superior al precio promedio de miel en la UE ( 5.10 Euros/kg). 5 4. Comercio internacional: análisis estadístico 4.1 Exportación Hacia el cambio de siglo, las exportaciones mundiales de miel alcanzaban las 300 mil toneladas. China exportaba el 37% de su producción de miel, lo que representa más de una cuarta parte del comercio mundial total. Los principales mercados de destino de las exportaciones chinas de miel son, por orden de importancia, Japón, Estados Unidos y Alemania, país a partir del cual se comercializa el producto a buena parte del continente europeo. 4.1.1 Holanda HOLANDA: Exportaciones de Miel MILLONES DE EUROS HS Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Cambio% 05/04 040900 MIEL NATURAL FUENTE: 2.966 0.923 1.599 1.791 1.708 1.238 -27.54 World Trade Atlas. Netherlands Edition. 2006 En el 2005 las exportaciones holandesas de miel sufrieron un decremento cercano al 30% en comparación con el año 2004, esto se debió principalmente a la perdida de competitividad en el mercado de los brokers Holandeses, que se vieron desplazados por grandes grupos envasadores Alemanes. HOLANDA: EXPORTACIONES DE MIEL Por país de destino Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FUENTE: País Destino 2003 --Al Mundo-Bélgica Polonia Reino Unido Italia Alemania Emiratos Arabes Kuwait Grecia Francia España Millones de EUROS 2004 2005 % Part. 2005 % Var. 05/04 1.791 0.485 0.000 0.115 0.260 0.502 0.000 0.000 0.001 0.015 0.020 1.708 0.548 0.000 0.200 0.300 0.285 0.053 0.030 0.002 0.018 0.033 1.238 0.397 0.234 0.115. 0.093 0.082 0.055 0.035 0.030 0.026 0.022 100.0 32.06 18.90 9.29 7.55 6.60 4.44 2.83 2.45 2.12 1.79 -27.54 -27.64 0.00 -42.48 -68.89 -71.29 3.91 16.63 1223 43.69 -32.48 World Trade Atlas. Netherlands Edition. 2006 Holanda se caracteriza por ser un país reexportador, entre el 15% y 20% de la miel importada, se reexporta a otros países del continente principalmente para su envasado y venta. En 2005 se registra una caída en las exportaciones, motivadas por la ausencia de una industria envasadora holandesa así como por la persistente dependencia de brokers y otros intermediarios. El consumo industrial de miel en Holanda también experimenta una contracción. De acuerdo a los importadores resulta cada vez más caro importar miel y reexportarla o revenderla a la industria. 6 4.1.2 Bélgica BELGICA: Exportaciones de Miel MILLONES DE EUROS HS Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Cambio% 05/04 040900 MIEL NATURAL FUENTE: 10.098 11.531 10.887 8.919 9.540 12.168 27.54 World Trade Atlas. Netherlands Edition. 2006 Bélgica es un exportador de miel mucho más significativo (de 10 a 1) que Holanda, de quién es por cierto proveedor. Otros de sus clientes principales son Alemania y Francia. BELGICA: EXPORTACIONES DE MIEL Por país de destino Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FUENTE: País Destino 2003 --Al Mundo-Holanda Alemania Francia Reino Unido Grecia España Luxemburgo Finlandia Irlanda Eslovenia Millones de EUROS 2004 2005 % Part. 2005 % Var. 05/04 8.919 5.533 0.369 1.402 0.654 0.157 0.108 0.212 0.056 0.001 0.0 9.540 3.807 1.090 1.738 0.513 1.383 0.558 0.233 0.052 0.031 0.0 12.168 7.141 1.751 1.420 0.662 0.343 0.226 0.197 0.087 0.070 0.06 100 58.69 14.39 11.67 5.44 2.82 1.85 1.62 0.71 0.57 0.49 27.54 87.57 60.64 -18.32 29.17 -75.16 -59.54 -15.37 65.77 123.69 0.00 World Trade Atlas. Netherlands Edition. 2006 Se puede afirmar que Bélgica constituye la principal puerta de entrada de miel natural a la región. 4.2 Importación La Unión Europea representa el principal mercado de importación, concentrando cerca de 50% de las importaciones mundiales de este producto. Hacia el año 2000, sólo Alemania y el Reino Unido absorbían casi el 70% del total importado por la UE. A partir de la década de los ochenta las importaciones mundiales han ido en aumento debido al creciente consumo de productos naturales y dietéticos, al “diseño” e introducción de mieles especiales y mezclas a precios reducidos, así como al mayor empleo industrial de este producto. 7 4.2.1 Holanda HOLANDA: Importaciones de Miel MILLONES DE EUROS HS Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Cambio% 05/04 040900 MIEL NATURAL FUENTE: 13.103 11.901 18.170 22.335 19.717 14.241 -27.77 World Trade Atlas. Netherlands Edition. 2006 Las importaciones holandesas de miel registran una caída de casi 28% de 2004 a 2005. De cualquier manera, sus proveedores tradicionales- Bélgica y Alemania- continúan primeros en la lista. A destacar los casos de Argentina, Chile y Brasil como proveedores de miel, a granel o envasada, por encima de México. HOLANDA: IMPORTACIONES DE MIEL Por país de origen Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 FUENTE: País Destino 2003 --Al Mundo-Alemania Bélgica Argentina Bulgaria Francia China Reino Unido Chile Romania México Millones de EUROS 2004 2005 % Part. 2005 % Var. 05/04 22.335 13.950 4.988 0.160 0.549 0.323 0.000 0.098 0.359 0.000 0.223 19.717 13.842 2.164 0.183 0.780 0.250 0.000 0.107 0.117 0.111 0.379 14.241 8.216 2.212 1.147 0.403 0.246 0.242 0.235 0.217 0.207 0.082 100 57.70 15.53 8.06 2.83 1.73 1.70 1.65 1.52 1.45 0.57 -27.77 -40.64 2.21 526.63 -48.30 -1.69 0.00 120.61 85.33 85.30 -78.43 World Trade Atlas. Netherlands Edition. 2006 8 4.2.2 Bélgica BELGICA: Importaciones de Miel MILLONES DE EUROS HS Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Cambio% 05/04 040900 MIEL NATURAL FUENTE: 15.000 16.784 18.026 18.448 17.380 16.402 -5.63 World Trade Atlas. Netherlands Edition. 2006 BELGICA: IMPORTACIONES DE MIEL Por país de origen Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FUENTE: País Destino 2003 --Al Mundo-Alemania Argentina México Francia Países Bajos Turquía Rumania Chile Brasil Uruguay Millones de EUROS 2004 2005 % Part. 2005 % Var. 05/04 18.448 6.214 1.819 1.653 0.884 1.994 1.237 0.125 0.047 0.443 0.143 17.380 4.396 1.523 1.280 1.038 1.276 1.397 0.318 0.151 0.725 1.305 16.402 5.614 1.848 1.430 1.149 0.918 0.869 0.664 0.611 0.481 0.381 100 34.23 11.27 8.72 7.01 5.6 5.30 4.05 3.73 2.93 2.33 -5.63 27.70 21.39 11.66 10.72 -28.03 -37.80 108.51 306.14 -33.68 -70.77 World Trade Atlas. Netherlands Edition. 2006 9 5. Estructura del mercado El mercado de la miel se caracteriza por la presencia de dos productos diferenciados: – – la miel de mesa y la miel industrial. La miel de mesa se utiliza para el consumo doméstico, principalmente para untar (cristalizada en forma de pasta envasada en tarros de vidrio) También se usa como de edulcorante en preparaciones culinarias, bebidas y repostería casera. El consumidor basa su apreciación de la miel de mesa en factores tales como, el color, la textura y la variedad botánica y el origen. La miel industrial se emplea en la industria alimentaria (panadería, confitería, cereales, bebidas) como edulcorante o aromatizante, y también en las industrias farmacéutica y cosmética y en el sector del tabaco. A pesar de la aparición de sucedáneos más baratos o con propiedades particulares como la miel de agave o como el jarabe de azúcar y el jarabe de maíz, la miel continúa utilizándose en la fabricación de algunos productos alimentarios, tanto por el sabor característico que proporciona al alimento, como por el valor nutricional que le confiere como ingrediente en la etiqueta. 5.1 Comercialización En el mercado Europeo de la miel se hallan representados los envasadores, los importadores y los representantes de la industria. Cada vez es mayor el número de envasadores que prefieren importar directamente una parte de la miel. Existen tres categorías de envasadores que intervienen en el proceso: 1. Los envasadores-productores son los apicultores que disponen de instalaciones para la elaboración y el envasado de la miel. Venden directamente a los consumidores o a los minoristas. Pertenecen generalmente al sector artesanal y no comercializan miel de importación; 2. Las cooperativas de envasadores son las agrupaciones de apicultores que compran, elaboran, envasan y comercializan la miel, a menudo bajo su propia marca. A veces compran miel de importación; 3. Los envasadores que compran miel tanto a los apicultores como a los importadores. Poseen su propia marca, aunque puedan envasar para otras. Venden tanto a los minoristas como a la industria. En el diagrama siguiente se muestra la importancia de los distintos tipos de comercialización de la miel, en la mayoría de los Estados miembros, la mitad o más de la mitad de la miel importada se vende a los Agentes importadores, quienes la distribuyen a la Industria ya sea para su uso como subproducto o para su envasado. 5.1.1.Diagrama de Canales: 10 11 5.2 Precios de la miel Europea Los precios pagados a los apicultores varían sensiblemente de un país a otro. Tal variación se debe parcialmente a la falta de criterios comunitarios para la fijación de los precios, así como a la heterogeneidad de los canales de comercialización. No obstante, en la Europa “de los Quince” (hasta 2004) pudieron constatarse las siguientes tendencias: – Alemania y Austria registran los precios de venta directa al consumidor más elevados, con 8 Euros /kg aproximadamente. En los demás Estados miembros, los precios varían entre 5 y 3.5 Euros /kg. – Los precios de venta a los centros de envasado son menos elevados en los Estados miembros con una tasa de profesionalización importante. Así, en España, Francia y Portugal, los precios de venta a los centros de envasado son de 1.58, 1.88 y 1.95 Euros /kg, respectivamente. – En Alemania, el precio es de 5 Euros /kg y en Austria, el Reino Unido y Finlandia se sitúa en torno a los 3 Euros /kg. – Los precios medios de venta en la Unión Europea ponderados en volumen son de 5.1 Euros /kg para las mieles vendidas directamente por los productores a los consumidores, y de 2.05 Euros /kg para las mieles vendidas directamente por los productores a los envasadores 5.2.1 Precios de importación Los precios de importación dependen de la categoría de la miel, del mercado de destino y de la situación económica de los países exportadores, que pueden aplicar precios muy bajos a su oferta de miel debido a la necesidad de su economía de captar divisas fuertes. Así, por ejemplo, en 1999, los precios medios de importación de miel de China y Argentina se situaron un 24% y un 6.3% por debajo del precio medio de la miel de importación comunitaria. PRECIOS PROMEDIOS 9.00 8.00 7.00 EUROS/KILOS 6.00 Belgica Bulgaria Mexico 5.00 Cuba Alemania Espana Francia Gran Bretana Turquia 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 M ar zo M ay o Fe br er o Ab ril Ju ni o Ju lio Ag os to e En er o O ct ub re e Se pt ie m br N ov ie m br ic ie m br D e 2004 12 En 2004, los precios promedio en Europa presentaron fuertes fluctuaciones sin que se marcara tendencia alguna. Ese año fue España quién registró los precios de mercado más altos. Alemania y Polonia los más bajos. Bélgica y Bulgaria colocan los mayores volúmenes de venta con respectivamente 794 y 353 toneladas. El precio promedio anualizado en el 2004 fue de €2.05 por kilo, que representa una disminución del 21.4% con respecto a 2003. En 2005 los precios van a la baja (Euro 1.73 promedio), a pesar de un registro de Euro 9.15/kilo reportado por Francia. Los países más penalizados son Argentina y Brasil, con un precio de aprox. 1 Euro por kilo de su producto de exportación. 5.2.2 Margenes de intermediacion Los márgenes de intermediación varían dependiendo del producto y de la amplitud del canal de comercialización, sin embargo, a continuación damos una idea de la estructura de los márgenes que integran el precio de venta, partiendo de la base de un precio CIF: • • • • • • 3 a 5% de comisión al importador - Agente comisionista o Broker. 10% de margen al mayorista. 2% de perdidas en el transporte y/o bodegas. 7% de transporte terrestre dentro de Europa. 4% de gastos aduanales. Total : 28 % A esto hay que agregar: • Impuestos al consumo: 6 % BTW / IVA en Holanda • Impuestos al consumo: 21% BTW / IVA en Bélgica • Arancel de importación : Régimen y descripción arancelaria en la Unión Europea PARTIDA 04 04.09.00.00 DESCRIPCIÓN Prod origen animal Miel Natural Arancel General 17.3% Arancel TLCUEM 8.6% ** * Cuota preferencial abierta hasta 30.06.2007 Hasta 30 mil toneladas Fuente: Arancel Integrado (Taric) /Fecha de actualización: 1 de marzo 2006. 13 6. Programas nacionales de asistencia Técnica en Europa A partir de Septiembre de 1997 se han adoptado programas nacionales para la mejora de la producción y comercialización de la miel. Con una duración de 4 años, estos programas fueron fundamentados con detallados diagnósticos y análisis de la estructura del Sector en cada Estado miembro. El objetivo general que se persigue es la mejora de la producción y la comercialización de la miel. Dicho objetivo puede lograrse mediante el establecimiento de programas nacionales con objetivos específicos que atiendan las necesidades regionales de cada país. Así por ejemplo, la asistencia técnica está destinada a aumentar la eficacia de la producción y la comercialización mediante la aplicación de técnicas más perfeccionadas. Los cursos impartidos y otras acciones de formación destinadas a los apicultores y responsables de las agrupaciones o cooperativas se centran en aspectos tales como la cría y la detección de enfermedades, las condiciones de cosecha y envasado, del almacenamiento y transporte de la miel, así como la comercialización. Cada año, los Estados miembros comunican sus programas a la Comisión en Bruselas. Los programas comunicados deben incluir una estimación de los costos y un plan de financiación. Los fondos disponibles se distribuyen tomando como base los programas de cada Estado miembro sobre sus previsiones de gastos desglosadas por medida y en función del presupuesto apícola comunitario disponible. Las decisiones por las que se aprueban los programas nacionales entran en vigor el 1 de septiembre de cada año. Durante los tres primeros años de aplicación de los programas, los cuatro Estados miembros con mayor producción apícola, es decir, España, Francia, Grecia e Italia absorbieron casi las tres cuartas partes de los fondos comunitarios disponibles anualmente. 7. Perspectivas en el Mercado Europeo La apicultura europea no cuenta con los instrumentos de una organización común de mercados y además, es difícil reunir estadísticas e información completa de cada estado miembro sobre el sector. No obstante, la tendencia muestra un estancamiento del volumen de producción y un aumento del volumen de importaciones. Aunque los precios medios de las importaciones hayan aumentado ligeramente en los últimos años, la diferencia estimada entre los precios medios de producción y los de importación es superior a 1 Euro /kg. 7.1 Acceso al mercado En general, para poder comercializarse en territorio comunitario, todas las mieles deben ajustarse a las definiciones y normas establecidas en la Directiva 74/409/CEE 5 En junio del 2000, el Consejo logró un acuerdo político sobre una nueva directiva en relación con la miel que introduce, principalmente, las siguientes modificaciones: Diario Oficial Comunitario 5 DO L 221 del 12 de Agosto de 1974, p.10. – – – Adaptación de las definiciones y de los criterios de composición de la miel a los valores establecidos para la miel de mesa en el Codex Alimentarius. Inclusión obligatoria del origen de la miel en la etiqueta, tanto para la miel comunitaria como para la de terceros países, Fijación de las modalidades de aplicación a fin de adoptar métodos de análisis comunitarios armonizados. 14 7.1.1 Requisitos de importación Adicional a la documentación de exportación, es indispensable presentar un análisis de la composición de la miel elaborado por un Laboratorio especializado y reconocido por el importador, además del certificado fitosanitario. 7.1.2 Documentos de exportación Las exportaciones mexicanas requieren cumplir con los siguientes documentos: Documento Factura comercial Pedimento de importación / exportación Certificado fitosanitario Certificado de origen oficial EUR 1 Talón de embarque Lista de empaque Expide: Empresa mexicana Aduana europea y mexicana SAGAR / Secretaria de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural SECOFI / Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Compañía de transporte Empresa Mexicana Mar 7 copias Original y copia Original y copia 2 originales y 2 copias 7 copias La factura comercial (original o proforma) debe ser expedida en español y alguno de los idiomas oficiales de la Unión Europea (inglés preferentemente), todos los datos deben ser claros y correctos; todos los productos deben ser descritos, deben expresar el valor comercial por producto y el total, y la firma original del responsable de la empresa. No son aceptadas las facturas expedidas sin valor comercial, o con errores u omisiones. Es recomendable incluir tanto en la factura comercial como en las instrucciones al transportista, una nota detallada de las condiciones de manejo del producto durante su transporte. Todos los pallets y cajas deberán contener etiquetas claramente legibles y visibles (en inglés), con esta información. Uno de los requisitos indispensables para la importación de miel a la Unión Europea son las regulaciones fitosanitarias las cuales describimos más detalladamente a continuación. 7.1.3 Regulaciones fitosanitarias El certificado fitosanitario se ha establecido como una medida de protección para el consumidor, por lo que el productor (fuera de la Unión Europea) debe garantizar que el producto partió del país de origen en condiciones saludables. El certificado fitosanitario debe de contener la siguiente información: • Número de contenedores • Nombre del producto y el nombre de la floración • Peso neto • País de origen • Código o fracción arancelaria de acuerdo al sistema de la aduana europea. El producto que requiere un certificado fitosanitario debe ser inspeccionado contra insectos y enfermedades, y deberá ser autorizado por el departamento de inspección sanitaria del país de origen, por lo que el producto no podrá entrar a la Unión Europea si no cuenta con dicho certificado, el cual debe ser elaborado en alguno de los idiomas oficiales de la Unión Europea preferentemente inglés, francés y/o holandés, y debe ser expedido por la autoridad oficial (SAGARPA) con una antigüedad no mayor a 14 días antes de la fecha de embarque, no se aceptan documentos con tachaduras, enmendaduras, errores, que sean ilegibles, que estén rotos y deben ser escritos en el formato oficial a máquina y con letras mayúsculas. 15 7.1.4 Barreras no arancelarias El importador europeo requiere un permiso fitosanitario, para importar el producto. El Ministerio de Agricultura y Forestal, es la entidad oficial que se encarga de otorgar estos permisos y asume la responsabilidad general de vigilar el cumplimiento de las normas y los reglamentos de la Unión Europea, relativas al producto. Efectúa comprobaciones aleatorias de las importaciones en los puntos de entrada y en los mercados al por mayor. El Gobierno Federal, por conducto de la Oficina de Control de Alimentos, asimismo está facultado para extraer muestras a nivel minorista para comprobar que se cumplan las normas de la Unión Europea sobre calidad, etiquetado y residuos químicos. Hace varios años se han detectado una serie de quejas, por parte del sector industrial, sobre el alto contenido del antibiótico (estreptomicina) en la miel mexicana. En virtud de lo anterior, se han reducido los mínimos permitidos de residuos en la miel y se ha determinado que se permitirán hasta 0.20 mg/kg. Este reglamento permaneció vigente hasta el mes de junio del 2000. Actualmente se permite un contenido máximo de 0.02 mg/kg. Esta regla puede cambiar si las autoridades sanitarias así lo consideran. Los controles del contenido de antibióticos en la miel, que antes se realizaban al azar en los negocios, a partir de julio 2000 se realizan sistemáticamente en la aduana europea. Si el producto rebasa los límites permitidos, la mercancía se regresa a su país de origen y no existe la posibilidad de que la empresa pueda vender sus productos en ningún país miembro de la Unión Europea. 7.1.5 Envase y embalaje requerido La miel sólo deberá almacenarse o transportarse en recipientes: A. B. C. D. Que estén limpios por dentro. Que no contaminen con olor, sabor o composición extraña o nociva al producto. Que estén fabricados o revestidos con materiales destinados a productos alimenticios (teflón). Que se empleen exclusivamente para el almacenamiento o transporte de productos alimenticios. La miel a granel se envasa en tambores de 200 y 300 kilogramos netos revestidos en el interior con teflón. No se acepta el revestimiento con cera. Se pueden usar tambores nuevos o reconstruídos. Se pone especial atención a la limpieza de los tambores y al hecho de que éstos estén libres de abolladuras o corroción interna o externa. Las siguientes aclaraciones son obligatorias en los embalajes, envases o etiquetas de la miel: • • • La denominación 'miel', en por lo menos en uno de los idiomas reconocidos en la Unión Europea además de en Ingles. El nombre o la razón social y la dirección o el domicilio oficial del productor o envasador o de un vendedor establecido en la Unión Europea. El peso neto expresado en gramos o kilogramos. En el caso de empaques con un contenido mínimo de 10 kg, que no están permitidos para la venta al por menor, las indicaciones mencionadas en los apartados A y B tienen que figurar sólamente en la documentación, que se anexa a la mercancía. Las indicaciones deberán aparecer de manera visible, fácil de leer e indeleble. Sólo se permite agregar el nombre de ciertas flores o plantas a la denominación 'miel', en caso de que la miel provenga principalmente (mínimo 60%) de estas flores o plantas mencionadas. La mención de una denominación regional, territorial o topográfica sólo se permite, si la miel proviene en su totalidad (100%) de la región mencionada. • • • 7.1.6 Normas de calidad 16 Miel: Por miel se entenderá al alimento líquido, viscoso o cristalizado (en forma de pasta), producido por las abejas, en base al néctar de flores o en base a secreciones de plantas o insectos, que viven sobre estas plantas. Las abejas liberan, transforman y combinan esta materia prima con sustancias propias, luego almacenan y dejan madurar el producto en panales. Clasificación de la miel Existen tres criterios para la clasificación de la miel: A. Según su orígen, se distinguen dos variedades básicas de miel: - Miel de néctar: - Miel de ligamaza /miel de rocío: miel de néctar de las flores. miel de secreciones de plantas o insectos; su color puede variar desde el castaño claro o verdoso hasta un tono casi negro. B. Según el modo de extracción o composición se distinguen las siguientes variedades: -Miel en panal: - Miel con partes de panal: - Miel de goteo: - Miel centrifuga: - Miel extraída a presión: miel que queda almacenada en los panales cerrados. miel que contiene una o varias partes de panal. miel obtenida por escurrimiento de panales abiertos. miel extraída mediante la centrifugación de panales abiertos. miel extraída a presión de panales con o sin calentamiento. Es importante señalar que es indispensable que el panal siempre esté libre de incubaciones. C. Según el uso final de la miel, se distinguen las siguientes dos variedades: - Miel de alimentación: miel para el consumo inmediato con un contenido de HMF hasta 40 mg/kg. - Miel industrial o miel para pastelería: miel de alimentación para ser procesada con un contenido de HMF superior a 40 mg/kg. Hay que garantizar un estricto control de calidad y uniformidad de la miel, por lo que se exige que la miel reúna las siguientes características básicas: Humedad: HMF (Hidroximetilfurfurol): Residuos y pesticidas: Color: Floración: Estreptomicina: Otros antibióticos (sulfonamidas y sulfatiazol): max. 21% max. 40 mg/kg Ninguno Uniforme puede ser multifloral o unifloral, en este último caso se deberá garantizar un contenido mínimo del 60% de la floración que se menciona en la etiqueta. 0.20 mg/kg hasta junio 2000, después 0.02 mg/kg 0.01 mg/kg La cantidad de hydroximetilfurfurol indica hasta que grado la miel se considera todavía como 'natural'. Miel recién centrifugada y almacenada en un lugar fresco contiene muy poco HMF. Cuanto más reducido el contenido de HMF en el producto, menos daño ha sufrido por el calor, comercialmente se exige sólo 15 mg. Sólo cuando la miel contenga menos de 20 mg de HMF por kg, se puede declarar como 'miel centrifugada en frío'. Cuanto más reducido sea el contenido de agua, más tiempo se puede almacenar la miel y más intensivo es su sabor y aroma. Se considera alterada toda miel, 1. que contenga impurezas orgánicas como partes de insectos o incubaciones (salvo cantidades mínimas e inevitables), 2. que cuente con muchas impurezas inorgánicas como, por ejemplo, granos de arena, 3. que presente un grado de acidez artificialmente modificado, 4. que haya pasado a un estado avanzado de fermentación, 17 5. que posea un olor o sabor alterado o diferente al olor y sabor ‘natural’ de la miel. Los números 4 y 5 no son vigentes para miel industrial. Es importante observar que no se permite agregar sustancias a la miel ni extraer sustancias propias de la miel. Está prohibido vender miel que corresponde a una o varias de las características (1.-5.) arriba mencionadas. Análisis de residuos Los importadores realizan pruebas y controles de los lotes de miel que importan, para asegurarse de que no si contienen sustancias prohibidas o residuos de sustancias, superiores a los límites permitidos, que pueden causar daños a la salud humana. Es por eso que al presentar una oferta a los importadores es necesario considerar el envío posterior de una muestra del lote, para prueba y aceptación. Características de la composición de la miel 1. Contenido de azúcares reductores, calculado en azúcares invertidos - miel de néctar mínimo 65% - miel de ligamaza/miel de rocío, pura o mezclada con miel de mínimo 60% néctar 2. Contenido aparente de sacarosa - en general máximo 5% - miel de ligamaza/miel de rocío, pura o mezclada con miel de máximo 10% néctar y mieles de acacia, lavanda, así como miel de banksia menziesii 3. Contenido de humedad - en general - miel de brezo (calluna) y miel de trébol (trifolium sp.) 4. Contenido de sustancias insolubles en agua - en general - miel extraída por presión máximo 21% máximo 23% máximo 0,1% máximo 0,5% 5. Contenido de minerales (ceniza) - en general máximo 0,6% - miel de ligamaza/miel de rocío, pura o mezclada con miel de máximo 1% néctar 6. Grado de acidez por 1,000 gramos: 7. Indice diastático y contenido de hidroximetilfurfurol (HMF) a) en general Indice diastático (escala de Schade): HMF: b) mieles con bajo contenido de enzimas naturales (por ejemplo mieles de cítricos) Indice diastático (escala de Schade): HMF: 40 miliequivalentes mínimo 8 máximo 40 mg/kg mínimo 3 máximo 15 mg/kg 18 7.1.7 Operadores potencialmente interesados Bunting Brinkmann Bees BV Woutersweg 10 2691 PR S Gravenzande Países Bajos Tel: 31-174-446100 Fax: 31-174-446150 Imkerij de Traay BV Platinastraat 50 8211AR Lelystad Países Bajos Tel: 31-32-0282928 Fax: 31-32-0282028 B&S International Rijkstraatweg 7 3316 EE Dordrecht Países Bajos Tel: 31-78-6534444 Fax: 31-78-6534114 Beeorganic VOF Bredeweg 23-79 2742 KZ Waddinxveen Países Bajos 19 8. Recomendaciones finales El presente estudio tiene como objetivo dar información detallada sobre la oportunidad que ofrece el mercado europeo para la miel mexicana y especialmente el mercado Holandés. Adicionalmente informar sobre la oportunidad única que presenta Holanda como puerta de entrada al mercado europeo, la cual se fundamenta principalmente en su privilegiada posición geográfica, estratégica para la distribución de productos a toda la Unión Europea y en su esquema de comercialización que puede servir como estrategia a las empresas mexicanas, cuyo objetivo es asegurar el éxito y minimizar el riesgo, en sus esfuerzos de comercialización en este mercado. Por lo que es importante que antes de iniciar un proyecto de exportación, no solamente hacia Holanda sino en general a cualquier país de la Unión Europea, el exportador mexicano debe considerar: • Elaborar un análisis sobre el esquema arancelario y normativo del producto, antes de iniciar cualquier negociación con algún importador. Asegurarse de ofrecer los estándares de calidad, usos de empaque, embalaje y precios acordes a las prácticas que rigen en el mercado. Antes de iniciar negociaciones con un importador, asegúrese de que cuenta con los permisos necesarios para importar la miel ya sea orgánica o convencional, pedir referencias comerciales del mismo si desea evitar correr riesgos innecesarios, la Consejería Comercial en Holanda puede apoyarle con este servicio. Prevea una estrategia de negociación, elaborando un documento en inglés considerando cuatro puntos básicos: Condiciones de venta y pago Volúmenes mínimos y máximos convenientes para surtir pedidos por embarque y temporada Especificaciones de producto y calidad Contratación de una empresa de logística y certificación de calidad. Para garantizar el entendimiento mutuo (importador – exportador) en cuanto a las especificaciones de producto y calidad, envíe muestras previas de su producto, para que estas sean calificadas por el importador. Elabore su propuesta de oferta por escrito y en el idioma ingles, preferentemente apóyese en el Centro Bancomext para hacerlo. Utilice los servicios de una empresa de logística que se haga cargo de la recepción del producto, descarga, reempaque o repaletizado (de ser necesario), y distribución en cargas parciales o completas a los compradores, donde quiera que estos se encuentren. Asegúrese previamente de que el medio de transporte y de manejo del producto es el adecuado: temperatura, tiempos de transportación, embalaje, etiquetado, etc. Recuerdo que durante el transporte el mal manejo del producto puede causarle perdidas. Contrate los servicios de una empresa especializada en la certificación de calidad en el origen (opcional) y a su llegada en el destino (preferentemente) por embarque, con el fin de extender un certificado de calidad al comprador, que lo proteja de posibles reclamos. Negocie la firma de contratos de compra-venta y esquemas de pago más seguros como cartas de crédito. Contrate seguros que cubran sus exportaciones de riesgos, daños o siniestros durante el transporte, en el manejo de carga, así como de responsabilidad civil, que provoquen la pérdida parcial o total del embarque. Para asegurarse de no correr riesgos en la venta a consignación, es necesario mantener posesión del producto aún cuando éste, ya haya llegado a puerto de destino, expidiendo el talón de embarque, a nombre de una empresa de logística, de esta manera mantiene usted la 20 • • • 1. 2. 3. 4. • • • • • • • • posesión del producto hasta el momento en que el importador garantice el pago y la recepción del producto en condiciones adecuadas. • Esta práctica lo protege de cualquier reclamo del importador por falta de calidad y le permite tener control sobre la mercancía. Presencia del exportador o de un representante autorizado en el puerto antes de la llegada del producto, a fin de llevar a cabo una adecuada promoción y venta de su producto con anticipación a su llegada a puerto. El tiempo y esfuerzo invertido por el exportador en el conocimiento del mercado y en el conocimiento de sus clientes siempre redundará en su propio beneficio, por lo que una vez consolidada la cartera de clientes su presencia requerida será en función a las necesidades de mantenimiento y seguimiento a los clientes. Si esta considerando entrar por primera vez al mercado Europeo, es recomendable iniciar con pequeños volúmenes, pero de manera constante y eficiente, a fin de poder desarrollar una curva de aprendizaje bajo el menor riesgo posible en el más corto plazo. • • • 21 A continuación listamos los problemas más comunes que enfrentan los exportadores mexicanos: Problemática Riesgo Mecanismo de prevención • Precios bajos por calidad • Infórmese sobre las regulaciones y • inferior a los estándares estándares europeos. Desconocimiento de Reclamos por • Especifique por escrito y detalladamente las regulaciones y inconsistencia en la calidad la calidad que ofrece estándares de (producto no homogéneo) • Asegúrese de cumplir con esto calidad Detención del producto en • Controle la calidad de su producto a la el puerto de entrada por llegada a puerto. incumplimiento de las regulaciones europeas. Incongruenci a e insuficiencia en la documentación de exportación y en su llenado. Detención del producto en el puerto de entrada por insuficiencia de información o documentación Contrate los servicios de empresas especializadas en el manejo de productos alimenticios para el mercado europeo. Infórmese y asesórese en el llenado de la documentación necesaria, con anticipación Contrate los servicios de empresas especializadas en el manejo de productos alimenticios para el mercado europeo. Asesórese con especialistas en la materia para evitar riesgos Realice pruebas de resistencia en los envases y embalajes. Utilice sistemas y equipos de control de temperatura, humedad, en sus embarques. Diseñe un sistema de etiquetado e información claro y visible para el manejo y control de la mercancía. Consulte a los especialistas sectoriales de Bancomext en su plaza. Elabore un plan de negocios de exportación. Invierta tiempo en informarse adecuadamente. Daños en el producto por prácticas incorrectas de manejo con respecto a: a) Temperatura b) Humedad c) Embalaje Reclamos del importador por daños en el producto Rechazo del embarque y del pago. Carencia de una estrategia de entrada al mercado. Insuficiencia en los términos de negociación con los importadores. Errores en la negociación. Mala imagen de la empresa ante los importadores. Pedidos a consignación Dolo por parte del importador para evitar el pago Contrate los servicios de una empresa de logística. Expida el talón de embarque a su nombre y/o de una empresa de logística. Contrate seguros comerciales. Solicite referencias sobre el importador, antes iniciar negociaciones. Consulte a los especialistas sectoriales de Bancomext en su plaza. Inexperiencia en la exportación y desconocimiento del mercado europeo. Todos los anteriores 22 La Consejería Comercial en la promoción internacional: La Consejería Comercial de Bancomext lo apoya en la promoción internacional de sus productos, para lo cual es necesario coordinar estos esfuerzos a través del Centro Bancomext más cercano a su empresa. Nos ponemos a sus órdenes en: Consejería Comercial de Bancomext para el Benelux y los Países Nórdicos (Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia) TRADE COMMISSION OF MEXICO Kneuterdijk 2-3th floor, 2514 EN The Hague Netherlands Email:
[email protected] 23