Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en MéxicoNotas Sectoriales El mercado del queso en México 1 Notas Sectoriales El mercado del queso en México Esta nota ha sido elaborada por Ana Hervás Serra bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México Agosto de 2012 2 EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO ÍNDICE CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones III. ANÁLISIS A NÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN FOR MACIÓN V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO PRODUCTO ESPAÑOL VI. DISTRIBUCIÓN VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de interés 4 6 6 7 9 9 10 11 16 17 19 20 24 31 31 32 32 33 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 3 fundamentalmente por el alto precio que alcanzan así como por la escasa o nula presencia de muchas de las variedades de quesos españolas. como son el Panela. el Sierra y el Adobera y por el uso masivo de este producto en la mayoría de los platillos mexicanos más típicos (quesadillas. y suelen ser de textura blanda y cremosa. El queso importado se vende generalmente en tiendas especializadas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 4 . por el gran número de variedades de queso autóctonas (unas 20). entre otras). En la exportación de bienes y servicios. En México.UU. Comercial Mexicana y Soriana. México fue en 2011 el cliente nº14 de España y el 5º fuera de Europa.. Marruecos y China. Turquía. Ahora bien. México fue el primer destino de la exportación española a Latinoamérica. el Asadero.36% de la exportación total española). España es el segundo inversor en México. el Cotija. pues normalmente se consumen fundidos o gratinados. el Chihuahua. con el 24. que suelen tener una zona dedicada a este tipo de productos (como Wal-Mart. en las zonas gourmet de las tiendas departamentales (como Liverpool y Palacio de Hierro) y en las grandes cadenas de supermercados. La presencia de quesos españoles en este mercado es muy limitada. en parte. promovido. hay una confusión importante en temas de denominaciones de origen como se explicará más adelante. el Oaxaca. existe un importante potencial de crecimiento de las mismas por la buena acogida del producto agroalimentario español. en la práctica totalidad de los casos. lo que eleva considerablemente el precio de este producto.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO CONCLUSIONES Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La exportación de alimentos y bebidas se encuentra entre las principales partidas de nuestras exportaciones a México. los quesos más consumidos por los mexicanos suelen tener un sabor suave.4% del total exportado a esa región (el 1. de hecho. No obstante. enchiladas). el Añejo. Uruguay y Chile). Si bien las exportaciones españolas de quesos aún no son muy significativas. son importados de otros países (principalmente Estados Unidos. sopes. Se trata de productos que. la UE tendría que seguir profundizando en el Acuerdo de Libre Comercio con México para conseguir reducir los elevados aranceles que aún soportan muchos de los quesos españoles en su importación en México. detrás de EE. tostadas. el consumo de queso es muy elevado. Fracciones sujetas a contingente que disfrutan de arancel preferencial: 04061001. ya que suelen introducirse en México a través de la fracción arancelaria 04069099. podemos concluir que este país es buen aficionado a este producto. Con respecto a las barreras arancelarias al queso importado. son cuotas limitadas e insuficientes para cubrir la totalidad de las importaciones anuales de quesos de esta partida. lo que unido a la afinidad cultural entre España y México ofrece buenas perspectivas para un crecimiento paulatino de las exportaciones. 04063099. un arancel del 125%. por lo general. por lo que el arancel se reduce y pasa a ser del 50%. A pesar de que el queso español no tiene una cuota de mercado muy significativa. ampliamente introducidos en todos los canales de distribución de la cadena alimentaria (grandes supermercados. Sin embargo. Son productos conocidos y reconocidos por lo general como gourmet. 04061031. en principio. tiendas especializadas y canal horeca). la mayoría de los quesos españoles soportan. la Secretaría de Economía establece anualmente contingentes OMC a la importación para diversas fracciones de la partida 04061. en opinión de los importadores. 04069005 y 04069099.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO Los productos agroalimentarios españoles están. No obstante. 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 5 . que gozan de buena fama entre el público objetivo (perteneciente a la clase media-alta y alta). tiendas departamentales. EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO I. 1. cuyos seis primeros dígitos coinciden con el Código Arancelario TARIC. El crecimiento de la industria de lácteos depende. Sus diferentes estilos y sabores son el resultado del uso de distintas especies de bacterias y mohos. Hay centenares de variedades de quesos. Fuente: Análisis del Sector Lácteo en México.economia-snci.economia.000 tipos de queso y que hay tantas variedades como métodos de elaboración y de conservación. Dirección General de Industrias Básicas. De hecho.php) 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México . Debido a que México es un país con una producción nacional insuficiente de este insumo para el elevado consumo interno de queso. etc.gob. secretaría de Economía. para la producción del queso mexicano. Se estima que en el mundo hay más de 2.UU. diversos tratamientos en su proceso.gob. de la disponibilidad de la leche nacional. variaciones en el tiempo de curación. en gran parte. marzo de 2012 2 (http://www. DELIMITACIÓN DEL SECTOR SECTOR En este apartado debemos especificar que el Código Aduanero mexicano es el TIGIE3. DEFINICION DEL SECTOR El queso es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca.pdf) 3 Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de la Secretaría de Economía (http://www.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial /analisis_sector_lacteo. diferentes niveles de nata en la leche.mx/siavi4/fraccion. se importa una gran cantidad de leche en polvo de EE. las exportaciones de este producto son poco significativas2. cabra y oveja principalmente. es necesario precisar que con los contingentes que establece la Secretaría de Economía. miel natural. La mayoría de los quesos españoles entran en México a través de la fracción 04069099 Los demás. éstos suelen entrar con el arancel preferencial del 50%. a un cierto espíritu proteccionista de México en determinados productos en los que tiene una producción elevada. se utiliza la partida 0406 para los quesos y el requesón.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO 2. productos comestibles de origen animal. pero también a la dificultad para negociar ciertas categorías de alimentos dentro del Tratado de Libre Comercio que se firmó en el año 2000 entre México y la UE y que proporciona a la mayoría de los productos industriales y de servicios un arancel cero. Este problema arancelario se debe. que es el utilizado en México. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ARANCELARIA Se analizará el queso según la partida arancelaria del sistema HS (Harmonized System). no expresados ni comprendidos en otra parte). el TARIC. en parte. A continuación se desglosa la partida 0406. Dentro de éste. con un arancel del 125%. huevos de ave. 125% No obstante. y se señalan los aranceles a la importación de quesos en México procedentes de la Unión Europea: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 7 . y que coincide en sus primeros seis dígitos con el código arancelario utilizado en Europa. El queso se encuadra en el capítulo 04 (Leche y productos lácteos. cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%. con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%. De pasta dura. en la materia no grasa. grasas de 29.5%. materia seca mínima 60%. Saint-Nectaire.99 0406. Havarti. incluido el del lactosuero. denominado Reggiano o Reggianito.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO Tabla 1.2% a 3. con un contenido en peso de agua.5% a 37.01 0406.90. Fontal. De pasta dura. Esrom. verduras.90. rallado o en polvo Queso fundido.90. extracto seco de 30% a 32%. Samsoe.90. Gouda.3% a 2. superior al 47% sin exceder de 72%. y fermentos con o sin adición de frutas.04 20% 0406. Los demás quesos. Kernhem. con un contenido en peso de agua. con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%. Los demás quesos. cenizas de 3. excepto el rallado o en polvo.30. mínimo de sal en la humedad 3. cuando su composición sea: humedad de 68% a 70%.01 0406.20. azúcares.9%. Grana o Parmegiano-reggiano.10. grasa de 6% a 8% (en base humeda).40. Los demás quesos. inferior o igual al 47%. Fontina. cuando su composición sea: humedad de 35.01 0406. Los demás quesos. tipo Colonia.05 125% 0406. Queso fundido. en la materia no grasa. Los demás quesos. proteína mínima de 6%. cuando su presentación así lo indique. Arancel 125% 20% 0406. y requesón Queso de cualquier tipo. Maribo.01 0406.90. CLASIFICACIÓN CLAS IFICACIÓN ARANCELARIA Fracción arancela arancel aria 0406. Los demás. chocolate o miel.99 45% 125% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 8 . Los demás quesos. humedad máxima 40%.90.30. cuando su presentación así lo indique.3%. Los demás Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti.0% a 27.8% a 0. Saint-Paulin o Taleggio. Fynbo. Itálico.90. cloruros de 1.9% en ácido láctico. Tipo petit suisse.01 D escripción Queso fresco (sin madurar). proteínas de 25.7% y acidez de 0.0% a 30. De pasta blanda.Tipo Egmont.7%.03 125% 0406. presentados en envases de un contenido neto superior a 1 kg.8%. excepto el rallado o en polvo.06 0406. denominado Sardo. Los demás quesos. Edam. Danbo.02 125% 125% 20% 20% Exenta 0406. Con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 36% y con un contenido en materias grasas medido en peso del extracto seco superior al 48%. marcas y presentaciones según el estrato social que lo consuma. envasadas o con venta a granel. mientras que las clases sociales con un menor poder adquisitivo recurren a mercados tradicionales o tianguis (mercados callejeros semanales). La Villita) que. OFERTA 1. como parte indispensable en la preparación de platillos. La producción está concentrada en grandes empresas como Grupo Chilchota (con marcas como Ranchero. por lo que hay una gran variación en el tipo de quesos. frente a los 8. El queso se consume en México de diferentes formas.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO II. Evidentemente. B y C4 adquieren el queso ya envasado en los supermercados o tiendas especializadas. con el más alto nivel de vida e ingresos del país. en conjunto. los quesos pueden tener presentaciones gourmet o muy sencillas. tienen una participación del 50% del mercado.83 Kg. En el nivel C estaría la población de clase media con ingresos y nivel de vida medio. o Sello de Oro) y Sigma Alimentos Lácteos (Noche Buena.mx/columnas/agro-negocios/2011/01/20/negocio-queso 5 6 Fuente: Nota de prensa de 13 de junio de 2012 del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura. Alimentación y Medio Ambiente) Fuente: Análisis del Sector Lácteo en México. marzo de 2012 9 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México . Dirección General de Industrias Básicas. el poder adquisitivo es determinante en las decisiones de compra. al año5. TAMAÑO DEL MERCADO En México el consumo de quesos se da en todos los niveles socioeconómicos. El consumo per cápita anual de queso es de 2. o los más de 20 kg per cápita anuales de Grecia y Francia. o bien gratinado. Secretaría de Economía. http://eleconomista. Otras marcas con una presencia importante son Grupo Lala (marcas Los Volcanes y Siluette). Los mexicanos de niveles socioeconómicos A. Alpura y La Esmeralda. Otras empresas pre- 4 Los niveles A y B corresponde a la clase alta. Fud. Lagunero. sumando juntas un 18% de cuota de mercado7.com. De hecho.02 kg per cápita al año que se consumen en España6. ya sea el producto sólo. personas con ingresos ligeramente superiores a la media. El nivel C+ corresponde a la clase media alta. Durangueño. etc.3 y 5. son Grupo Prolesa (marca El Sauz). Qualtia Alimentos (Quesos Caperucita). apoyada en la estabilidad de la economía y en los cambios en las preferencias alimenticias de los consumidores. respectivamente. entre otras. dirigidas principalmente a los consumidores de ingresos altos y medios. Norteño) e Industrias Cor (Lyncott). Producción industrial de leche y derivados lácteos en México Fuente: Análisis del sector lácteo en México. Nestlé. destacan la producción de yogurt y quesos.) Tabla 2. De acuerdo a la información proporcionada por el INEGI8. aunque con menor cuota. incrementándose el consumo de productos lácteos de mayor valor agregado (variedades de quesos. con unas tasas de crecimiento promedio de 7. 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México . Cheez Whiz y Parmesano). PRODUCCIÓN LOCAL La industria de productos lácteos es la tercera actividad más importante dentro de la industria alimentaria mexicana. la producción industrial de leche y derivados lácteos registró un comportamiento favorable en la mayor parte de los productos. La mayor producción de derivados se debe. Grupo Chen (Chen. especialmente en las áreas gourmet o especializadas de los puntos de venta.7 por ciento. yogures líquidos. 8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO sentes. 2. Entre 2005 y 2011. entre otros factores. marzo 2012. Estas empresas nacionales enfrentan una competencia cada vez más fuerte de los productos importados. Kraft Foods (Philadelphia. al comportamiento de la demanda de estos productos. Secretaría de Economía. Dirección General de Industrias Básicas. ésta representa una parte muy pequeña de la producción mundial de queso.) 207. y amplían la variedad en la oferta.000 toneladas del año 2010. mundial 7. Producción mundial (ton. al igual que la de España. 3. esta cantidad tan sólo representa el 1.137 % prod.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO Asimismo.61% en las importaciones totales de este producto en el año 2011. Otros quesos españoles son los de cabra y los de oveja.24% 49.950 México produce principalmente queso de vaca. 9 Fuente: Análisis del Sector Lácteo en México.) 3.900 124.300 establecimientos que elaboran queso. así como mezclas de los tres tipos. como los productos sin lactosa. Por su parte.17% Fuente: FAO % prod.100 16.39% 8. secretaría de Economía. crema y mantequilla.682 Queso de cabra Queso de oveja % prod.) 1. Existen más de 1. Torreón y en el Estado de México. la gran mayoría de éstos son pequeñas empresas de carácter artesanal. También encontramos queso de cabra. reducidos en grasa.23% 16.880. sin embargo.23% de la producción de queso de vaca mundial. 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México . en los últimos tiempos se han desarrollado nuevos productos lácteos que buscan diferenciar y segmentar el mercado. Dirección General de Industrias Básicas. a pesar de la importancia de esta industria y del elevado consumo interno. IMPORTACIONES El principal exportador de quesos a México es Estados Unidos.74% 40. o con complementos nutricionales9. En todo caso. Producción mundial (ton. el queso más producido en España también es el de origen vacuno.533 0. tal y como se muestra en el siguiente cuadro: Tabla 3. Producción de queso en España y México en el año 2010 Queso de vaca Países México España Mundo Producción (ton.700 692. aunque en menor medida.200 488. aunque no alcanza el volumen de México. con una participación del 61. La producción local es muy importante y se concentra principalmente en los estados de Oaxaca. marzo de 2012. Pese a las casi 208. 097. Gráfica 1. su participación es algo modesta. Por último. En cuanto a España.355.883 10.720 21.684.672.505 329.095 2.057 27.144 Fuente: SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet) A continuación.721.918.639 18. Es importante señalar que la mayor parte del queso proveniente de este país se introduce a través de la fracción 04069002 que está exenta de arancel.303.844 3. se encuentran países como Uruguay o Chile.621.552 1.193.856 43.039 1.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO Tabla 4.896 17.75 millones de dólares) en el año 2011.145 42.998 1.6% en 2011.882.850. Exportaciones E xportaciones a México de la partida partida 0406. IMPORTACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Estados Unidos de América Uruguay Chile Países Bajos Nueva Zelanda Italia Alemania España Francia TOTAL VALOR EN USD 2009 2010 2011 162.511.148.134. destacamos la progresión de Uruguay.052 1. aunque ha ido aumentando su peso en los últimos 3 años.368.545 1.532. Importaciones de la partida 0406.333 2.462.054.62% de esta partida.666 261.11%. 20092009-2011 Fuente: SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 12 .293 223.835.76 % (2.974 1.294 22.013 2. con una cuota del 0.128 14.793 2.468 25.322. són.836 362.101.331 27. que en 3 años ha experimentado un incremento en la cuota de importaciones de un 8% a un 12. respectivamente). Quesos y reque requesón.263.533 3. Quesos y requesón.315. ya que en 2009 nuestras exportaciones representaban únicamente el 0.882.084 42.631.281.467. con importantes volúmenes de exportación a México (con una participación del 12% y un 11.790 208.227. aunque a una distancia considerable.749.730. 005 86. Los demás que quesos VALOR EN USD IMPORTACIONES A MÉXICO Total Estados Unidos de América España Uruguay Francia Dinamarca VOLUMEN EN KG 2009 2010 2011 2009 2010 2011 80.678 55.867.898 205. Aunque todos estos países tienen ALC con México.065.692 17.985 98.677 594.691 58.875 52.700 1. doce en total.918 120.323 76.128.869 74.94 527. tanto España como Uruguay soportan un arancel del 125% para esta partida.548 23.405 TM de queso de terceros países con un arancel preferencial del 50%10.198 79.545 825. 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 13 . Así.533 95.400 340.571 725.133. No obstante. Estados Unidos mantiene el liderazgo en esta fracción. la Secretaría de Economía establece anualmente el volumen de contingente para la importación de quesos. a abrir contingentes arancelarios a la importación para una serie de productos.107.514.693 23.176 1.996 369. por ejemplo. vamos a analizar más detalladamente las importaciones mexicanas de la citada fracción.140.588 94.900. 5 es de 2.3% en valor.420.653 2.068.32%.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO Dado que la mayoría de nuestros quesos se introducen en México a través de la partida arancelaria 04069099: Los demás quesos.889 523. México firma la ronda Uruguay en 1994.430. entre los que se encuentra el queso. El volumen de contingente OMC anual para las fracciones arancelarias ya descritas en la pag. en vez del 125% que se aplica a las importaciones fuera de contingente.650 63.555. En virtud de esta obligación.779 1.000 Fuente: SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet) Como puede contemplarse. México se comprometió. como consecuencia de la Ronda Uruguay de la OMC. en el marco del compromiso del acceso mínimo. Tabla 5. seguida de España con un 2.943.424.103 77. cada uno ha negociado unas condiciones de acceso para este producto.622 20. con una cuota de participación del 92.000 234. el volumen de contingente y el arancel preferencial no han variado. en el caso del queso.210.807 75. Desde entonces.463 21. Sin embargo.497 17.91% y Uruguay con el 1. Origen de las exportaciones a México de la partida 04069099.22 1.764. en la que se establecen estos contingentes para diferentes productos alimentarios. el queso proveniente de Estados Unidos bajo esa fracción está exento de arancel y en el pasado también se benefició de reducciones arancelarias.500 771.310. 07% 1. Quesos y requesón: Tabla 6.710 246.588 1.85% 1. Queso fundido. excepto el 040630 rallado o en polvo. 46.89% -49.008 39. En el siguiente recuadro expresamos el peso. aumentando casi un 10% respecto al año anterior.983. 175.653.93% 17.850. valor. en valor.90 Los demás quesos representa un 68% del total de las importaciones de este producto en 2011. Porcentaje de participación de las importaciones totales de las subpartidas de queso con respecto a la par partida 0406.029 040690 Los demás quesos.58% 13.836 362.505 329.08% 68.721.661. ra040620 llado o en polvo.948 34.72% 9.08% 11. Otra partida con un crecimiento significativo es la 040620.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO En la siguiente tabla.647 58.438.08% 68.578 17.044.467 3.15% 50. y 040610 requesón.752.231.535 3. de las subpartidas de queso y requesón en el período 2009-2011: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 14 .46% 0.60% -8.462.332.05% 9.52% 24.515.93% Queso fresco (sin madurar).000. se muestra el peso de las importaciones totales de cada una de las subpartidas en que se subdivide la partida 0406.93% 1. 2.675 2.05% 66.407 224. incluido el del lactosuero.866.414 88.90% Fuente: SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet) La partida 0406.07% 5.568.07% Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium 040640 roqueforti.244. TARIC 0406 DESCRIPCIÓN Quesos y requesón IMPORTACIONES (en USD) 2009 2010 2011 261.110 3.825.919 3. en valor. con un incremento de más del 50% en el año 2011.36% 1.450 20.915.144 % participación sobre % cambio partida 0406 2011/2010 2009 2010 2011 9. Queso de cualquier tipo. 8 19.6 78.95% 0.960.57% 0. Porcentaje de participación de las subpartidas de queso con respecto a la par partida 0406. 50. sigue el mismo patrón que en valor: la 040690 (los demás quesos) mantiene durante los 3 últimos años una participación de alrededor del 68%. Volumen IMPORTACIONES (en toneladas) TARIC 0406 DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 Quesos y requesón Queso fresco (sin madurar).52% 0. ra040620 llado o en polvo.50% 366. incluido el del lactosuero. que en 3 años ha incrementado su ponderación del 10 al 25.758.70% 50.073. 0406.880. 73.41% 13.6 % participación sobre partida 0406 2009 2010 2011 % cambio 2011/2010 -2.25% Fuente: SIAVI El peso de cada sub-partida.20% Queso de cualquier tipo.2 418.302.9 69.033.55% 68. y 040610 requesón. en volumen.55% 25.359.7 040690 Los demás quesos.113.8 13.57%.29% -5.2 9.2 19.30% 0.5 80.053.3 51.94% Queso fundido. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 15 .3 0. 7.45% 16.6 11.3 750. seguida por la sub-partida 040620.182.87% 14.05% -2.639.266.83% 6.85% Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium 040640 roqueforti. excepto el 040630 rallado o en polvo.0 5.47% 2.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO Tabla 7.5 0.14% 66.96% -54. 618. 428.9 767.0 54. dirigidas todas ellas a un mercado muy reducido. de Holanda los quesos Gouda y Edam. el queso brie de Francia. entre otros.) se consume principalmente producto nacional destacando los quesos tipo panela. • Francia: Chateau de France. Idiazabal. President. Societé • Holanda: Campesina Holandesa. ya que este grupo incluye los quesos premium y los de uso industrial. El consumo nacional se puede dividir por regiones. En el Oeste. con un número creciente de variedades y marcas de Francia. y los otros dos por quesos importados con diferentes usos y características. se consumen los tipos cotija y panela. El Gallo • Alemania: Montbeliard. etc. Este consumo se concentra en las grandes ciudades de la República Mexicana (D. Chihuahua. Alouette.F. En el caso español. Bayernland Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 16 . principalmente por su sabor más intenso y precio más elevado. Delre. Por lo tanto. destacando sobremanera el Distrito Federal donde se vende más del 90% del queso importado de calidad. pues ahí se encuentra la población con mayor poder adquisitivo del país.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO III. y es conocedor de los productos gourmet. El queso de producción nacional y algunos importados de precio bajo son productos ampliamente aceptados y consumidos en México de forma masiva. Sin embargo. Don Bernardo. Chihuahua y Oaxaca. Paysan Breton. entre otros. la presencia de quesos españoles es todavía reducida por varias razones: la fuerte competencia en el sector Premium. El consumidor mexicano de quesos importados premium pertenece a los estratos socioeconómicos A y B. Suiza. El consumidor mexicano tiene una preferencia marcada por los quesos frescos. de sabor suave y de precios accesibles. Las principales marcas que dominan este mercado Premium son: • España: Flor de Esgueva. Guadalajara y Monterrey). también de producción nacional. En todo caso. el mercado para los quesos importados premium es mucho más limitado.. Holanda. el queso manchego. aunque sí hay variedades más reconocidas que otras. no hay un líder claro del mercado. por lo que se trata de un número de consumidores potenciales limitado. En el norte de México (Nuevo León. Chile y Uruguay. principalmente en Jalisco. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA El mercado del queso en México está conformado por tres distintos grupos de variedades de quesos: el primer grupo (y más grande) está integrado por quesos producidos nacionalmente. Así. debemos sumar el coste de transporte y aduana.55 pesos mexicanos aprox. 1 Euro= 16. con fecha de 9 de julio de 2012. Además. La diferencia de precio para la compra de un mismo queso en una tienda en España y en México puede variar en un 200%. y sobre todo. ($USD) A continuación se muestra una tabla de precios (expresada en pesos mexicanos. los márgenes que establecen los importadores (que pueden ir del 30 al 60% sobre el precio del producto ya desaduanado) y el que establecen las tiendas y supermercados de alimentación. se podría calcular que el aumento del precio desde su cotización en fábrica en España hasta el punto de venta al consumidor final en México puede llegar a ser de un 400%.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO IV. el mayor problema para conseguir un aumento en el consumo del queso español en México es su precio. a pesar de los contingentes existentes que se gravan con un arancel preferencial del 50%. PRECIOS Y SU FORMACIÓN De acuerdo a la información proporcionada por los importadores.) con las variedades y marcas presentes en los principales supermercados: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 17 . que oscila entre un 30 – 35% en promedio. que se ve gravado fuertemente por el arancel aplicado. 9 760 63.272 735 298 152 996 694 629 488 49 84 58 58 68 149 162 129 99 Dinamarca Dinamarca España Francia Italia Estados Unidos Francia Francia Italia España México España España 100 gr 100 gr 1 kg 135 gr 150 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 500 gr 280 gr 100 gr 100 gr 44.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO Tabla 8.9 275 152 142 447 64.5 79.superama.9 625 439 11 Fuente: Páginas web de los establecimientos 11 La Europea (laeuropea.5 56.com.mx) 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México .com. Precio del queso en los principales supermercados de México Producto La Europea Roquefort Societé Azul roquefort L'Aven Parmesano Grana Padano Camembert Gerard Selection Queso Azul Cabrales Asturiano Queso Cabrales Picos de Europa Queso manchego Valderejo Queso Curado García Baquero Queso LPENHAIN Brie Queso Brie Ile De France Queso Brie Viking Queso Camember Viking Queso Brie Triángulo Nolasco Queso Edam Baby Queso Maasdam Corona Queso Gouda T Kroon Queso Grana Padano Ballarini Superama Queso azul Rosenborg Queso azul Swan danablu Queso pasta azul Picos de Europa Queso azul Alouette Queso gorgonzola Ballarini Queso gorgonzola Bengiogioso Queso roquefort Papillon Queso Rroquefort Societé Queso grana Padano Zanetti Queso burgos Covadonga Queso con orégano Wallander Queso cabral de vaca TGT Queso tetilla de vaca TGT Origen Cantidad Precio (MXN) Francia Francia Francia Francia España España España España Alemania Estados Unidos Dinamarca Dinamarca México Italia Holanda Holanda Italia 1 kg 1 kg 1 kg 125 GR 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 125 gr 227 gr 125 gr 125 gr 250 gr 900 gr 1 kg 1 kg 200 gr 1.mx). Superama (www.9 41. Por ello.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO V.O. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Los productos alimentarios españoles en general. La población que pertenece a un nivel socio-económico medio-alto. el queso manchego. creando una gran confusión con el manchego español pues ni por tipo de leche. sabor ni precio son comparables. El gobierno español ha intentado negociar con la administración mexicana la modificación de la denominación “tipo manchego” para estos quesos que en nada se parecen a nuestro manchego con D. tienen un conocimiento y una percepción del producto español muy positiva. En ese sentido. a esta modalidad producida en el país se le denomina “tipo manchego”. nuestros quesos son considerados apetitosos. Existe cierta confusión con nuestra variedad más internacional. y el queso en particular. y con amplia presencia (aunque baja rotación) en las grandes cadenas de supermercados y en las tiendas gourmet.. La diferencia entre los dos es enorme ya que en España se hace con leche de oveja de raza manchega12. son percibidos en México como productos de calidad. de sabor fuerte y de calidad. nombre que también recibe una variedad de queso elaborada en México. mientras que en México se elabora con leche de vaca y es un queso tierno. en su mayoría con hábitos de consumo muy similares a los europeos. pero es un tema complejo por la gran popularidad y añeja tradición de esta denominación “tipo manchego” para esta variedad de queso mexicano. 12 Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego 19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México . textura. Sam’s Club. por lo que pueden crear sinergias y economías de escala distribuyendo gamas complementarias. H-E-B. realiza generalmente el despacho aduanal (pues es requisito estar dado de alta en el padrón de importadores para realizarlo) y asume el almacenaje y posterior distribución de los quesos a los diferentes canales de comercialización (supermercados. Los Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 20 . El Portón y Ragazzi (los tres últimos son restaurantes). Los principales centros de abastos son el de Ciudad de México. Generalmente se unen las figuras del importador-distribuidor en una única y principal dado que es la persona o empresa que compra el producto en España. El Grupo Wal-Mart. B) Centros de abastos: son espacios comerciales de gran tamaño en donde diversos comerciantes adquieren productos de mayoreo y ellos los venden a otros distribuidores más pequeños. también vinos. Hay que precisar también que normalmente estos importadores traen también otros productos alimentarios y en muchos casos. MINORISTAS: A) En México existen 6 grandes cadenas de autoservicio: Wal-Mart. líder en el mercado. Comercial Mexicana. pues los canales de comercialización son los mismos para todos estos productos. mayoristas o al mercado final. adquiriendo de esta manera grandes volúmenes de mercancía y posteriormente revendiendo a procesadores. tiendas gourmet. Superama. canal HORECA). incluye las siguientes empresas: Bodegas Aurrera. Guadalajara y Monterrey. Chedraui. Vips. podemos resaltar los principales medios: MAYORISTAS: A) Importador-Distribuidor: estos se enfocan a importar o comprar producto nacional. y Gigante. o bien directamente a negocios que utilicen grandes cantidades de los productos ofrecidos. DISTRIBUCIÓN La importación y distribución de los quesos sigue las mismas pautas que las de otros productos agroalimentarios. Analizando más detalladamente los canales de comercialización y distribución de los quesos.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO VI. B) Clubes: el enfoque que tienen es vender al menudeo en grandes volúmenes utilizando sistemas de descuento y acumulación de puntos para las compras rotativas. Wal-Mart Supercenter. Soriana. CANAL HORECA (RESTAURANTES Y HOTELES) En ocasiones. En el caso de los mercados y tianguis. donde ha triunfado el esquema “VTP” (todo incluido). los mismos restaurantes y hoteles realizan sus propias importaciones si el volumen de compra hace rentable la operación. La Divina. Starwood Hotels. el producto más gourmet se canaliza a restaurantes.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO principales representantes son Costco (del grupo Comercial Mexicana) y Sam’s Club (del grupo Wal-Mart). el queso se presenta a granel (generalmente producto nacional). En todo caso. Las cadenas hoteleras. A continuación se muestra un cuadro resumen de la comercialización del queso en México: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 21 . ha habido un aumento en la apertura de este tipo de establecimientos. También hay venta a granel en los supermercados.) En los últimos años.) Presentación La presentación del producto en los supermercados es muy variada. a 1 kg. Guadalajara. principalmente en centros comerciales de grandes ciudades (D. no envasado y se proporciona al cliente la cantidad solicitada. tanto en tamaño (desde envases de 250 grs. Hay muchas cadenas que por su tamaño pueden importar directamente. incluso en el producto importado. La Castellana. Monterrey. Veracruz. CANAL GOURMET Pueden ser tiendas únicas o pertenecer a una cadena (La Europea. tales como Grupo Posadas.F. aunque muchas utilizan a los importadoresdistribuidores para tener una mayor variedad de productos. Puebla. tienden a primar el precio sobre la calidad. etc. etc. generalmente) como formato (en barra. cuña. Cadena Camino Real. rebanado)... Hay que tener en cuenta que México es la tercera potencia gastronómica del mundo y 5º plaza hotelera. Proceso de comercialización del queso Fuente: Elaboración propia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 22 .EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO Gráfica 2. Proceso de comercialización del queso im importado Importador / Distribuidor Restaurantes Tiendas especializadas Tienda departamental Centro de distribución Cadena de supermercados Fuente: Elaboración propia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 23 .EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO Gráfica 3. Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. la cual hay que solicitar y pagar en la dependencia gubernamental correspondiente (SAGARPA).gob. No obstante. I. Ganadería. inciso b. es de un 125%. Pesca y Alimentación (SAGARPA). Es preciso advertir a los empresarios españoles de las trabas burocráticas a las exportaciones de productos españoles y la presentación de los documentos. La aduana mexicana es muy puntillosa con los formalismos. El IVA aplicado a esta partida arancelaria es del 0%.Certificado fitosanitario de importación emitido por la Dirección General de inspección fitozoosanitaria de la Secretaría de Agricultura. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO La principal característica a destacar en este apartado es el ya comentado elevado arancel aplicable a la mayoría de los quesos españoles con denominación de origen que. que se aplica a los alimentos en general. www. Desarrollo Rural. como ya señalamos. (SS) . de entrada. y los documentos (requisitos) que en ella se mencionan.mx) 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 24 . se deberá presentar la hoja de requisitos fitosanitarios. fracción. Para la obtención del Certificado fitosanitario fitosanitario de importación de quesos. facilitados por SAGARPA-SENASICA13: Fuente: SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO VII. Para la importación de quesos.senasica. por lo que es preciso contratar a transitarios con experiencia en el mercado mexicano. existen contingentes de importación que solicitan los importadores a la Secretaría de Economía y rebajan el tipo aplicable al 50%. A continuación le ajuntamos la normativa de los Requisitos zoosanitarios para la importación. según establece la Ley del IVA en su art. 2-A.Autorización Sanitaria Previa de Importación emitido por la Secretaría de Salud. se requieren los siguientes certificados: . EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO Es necesario presentar certificado zoosanitario internacional original emitido por la autoridad competente del país de origen en el que se especifique lo siguiente: o Nombre y domicilio del importador y exportador. modificada. Para el caso de los productos que transiten por un país diferente al que emite el certificado zoosanitario internacional original. complementos alimenticios con contenido lácteo. o Que los insumos de origen animal y productos corresponden al país de origen o que fueron importados legalmente de un país libre de fiebre aftosa (Picornavirus). Servicios Sociales e Igualdad. el destino específico del producto. Alimentación y Medio Ambiente. en el que se indique que el producto es originario del país de origen y se verifique que cumple con las especificaciones zoosanitarias de importación establecidas en esta Hoja de Requisitos Zoosanitarios. sometido a doble pasteurización. o bien. f) que el producto fue sometido a un proceso de maduración en la planta de producción durante un mínimo de 60 días.0 o bien. y con la Subdirección General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad.0 durante el proceso. o bien d) cuando menos 110ºC por más de 180 segundos. El oficial de seguridad fiozoosanitaria deberá verificar la certificación de números de flejes o sellos aplicados en el país de origen y/o procedencia. o Que el producto se procesó en un establecimiento bajo control oficial14. en polvo. b) cuando menos 120ºC por más de 60 segundos. etc. o Que los insumos lácteos o el producto fueron sometidos a cualquiera de los siguientes tratamientos térmicos: a) cuando menos 132ºC por más de 1 segundo. maternizadas para dieta. Nota: Leche y/o productos lácteos incluye: Leche: Condensada. o bien e) cuando menos 72ºC por más de 15 segundos con un pH inferior a 7. casínas y casinatos.32 y 89 de la Ley Federal de Sanidad Animal. fermentada. o bien certificar que alcanzó un ph inferior a 6. bajo protesta de decir verdad. A LA PRESENTACIÓN DEL EMBARQUE EN LA OFICINA DE INSPECCIÓN DE SANIDAD AGROPECUARIA (OISA): 8) El oficial de seguridad fitozoosanitaria realizará la inspección física y documental del embarque. o Que la leche fue obtenida de animales que a la inspección se encontraron sanos. o bien c) cuando menos 115ºC por más de 120 segundos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 25 . así como la condición intacta de los mismos. El embarque y la documentación de los productos importados deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el Artículo 24. o Que el producto está aprobado para consumo humano. pasteurizada. se aceptará la copia simple del certificado zoosanitario internacional expedido por la autoridad competente del país de procedencia.UHT. El importador deberá indicar por escrito. o bien. concentrados - - 14 Para más información. puede contactar con la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Protección en Frontera del Ministerio de Agricultura. evaporada. o Que el país de origen es libre de fiebre aftosa (Picornavirus). De igual forma. Certificado Certificado de Origen: Origen documento que certifica el origen de las mercancías que van a ser importadas. lactosuero. a base de grasa de leche. lactoalbumina. tipo colonia y dambo. queso. pero sí es necesario para beneficiarse del • - - 15 Si se presenta un EUR1 o el origen de las mercancías es indicado en la factura comercial o cualquier otro documento comercial. crema. ya que puede ser exigido para el despacho de aduanas. suero de leche. No es un documento obligatorio. queso. parmesano reggiano. Las facturas pueden presentarse en original o copia sin un formato específico. Todas las facturas comerciales deberán estar redactadas preferentemente en español. nata. a base de lecho. Costes totales de transporte y seguro. Certificado EUR115: es el documento que confirma el origen comunitario de las mercancías. Saborizantes con contenido lácteo. duros y/o semiduros. se deben describir los siguientes aspectos. a base de grasa de leche. mantequilla. A pesar de no tener un formato específico internacional. rallado. grana pagano. regiano. Lo debe aportar el exportador. grasa butírica o anhidra. preparaciones a base de caseína. Firma manuscrita por la persona autorizada a la venta de los productos. Factura Comercial Comercial: cial pueden ser factura proforma o carta factura. provologne. fundidos. siempre que el valor de las mercancías sea inferior a 6000 euros. helados. ya que puede ser requerido para el despacho aduanero: Contenido de los paquetes. suplemento alimenticio con contenido lácteo. etc. de crema y yogurt.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO de protéinas lácteas. preparaciones a base de casína. con indicación de la razón social o sello de la empresa en todas las copias entregadas. 26 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México . cuajo. fraccionado. Además de los requisitos mencionados es necesario precisar que el exportador español deberá cumplir con los trámites habituales de una exportación: • Packing List: List documento donde se detallan todos los elementos de la carga. en polvo. no hace falta presentar el Certificado de Origen. blandos. dependiendo del medio de transporte se deben presentar diferentes ejemplares: 3 ejemplares: envíos marítimos 4 ejemplares: envíos aéreos o postales. crema. a base de leche. minerales de leche. preparaciones alimenticias con contenido lácteo. presentado de acuerdo con la práctica estándar en el negocio. mantequilla. frescos. y contener la siguiente información: Valor de las mercancías en la moneda de facturación con todas sus letras de la moneda local del exportador. mantequilla. Descripción detallada de las mercancías. lactosa. Quesos: de pasta azul. sustituto de leche. sólidos de mantequilla. No obstante. será suficiente con una declaración del origen de la mercancía.000 euros ó. contra la devolución de los recibos provisionales. El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de España podrá autorizar a todo exportador que efectúe frecuentemente exportaciones de productos con posibilidad de obtener certificados EUR1. Derecho de Trámite Aduanero (DTA): establecido en un 8°/00 (ocho por mil) sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 27 • . es necesario hacerlo constar en el documento comercial (factura) que describa las mercancías. y que ofrezca garantía suficiente para controlar el carácter originario de los productos. El certificado se requiere únicamente cuando se desee aplicar el arancel preferencial previsto en un tratado de libre comercio o acuerdo comercial de México con un tercer país. capitán o agente marítimo. en lugar del EUR1. con la que se acreditará la propiedad y el valor de la mercancía. Por otro lado. Una vez obtenido el “número de exportador autorizado”. los que se detallan a continuación: Impuesto General de Importación (arancel general): general) : el arancel para el queso procedente de la Unión Europea depende de la partida arancelaria a la que pertenezca la mercancía. puede ser utilizado. Conocimiento aéreo (Air Waybill) o conocimiento de embarque (Bill of Lading): Lading): es el recibo que prueba el embarque de la mercancía.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO régimen preferencial aplicado a las mercancías de los países de la Unión Europea. las cuales lo entregan debidamente visado tras los trámites de despacho aduanero. no se puede retirar la mercancía en el lugar de destino. aún superándolos. con el objetivo de certificar que el producto es originario del país parte de ese tratado. en base a las disposiciones del Acuerdo de Libre Comercio UE-México. sea cual sea el valor de la expedición. sin el cual. Además. El conocimiento de embarque debe ser entregado por el transportista. a extender. Pedimento de importación: es la copia de la factura a nombre del importador expedida por el fabricante. Este documento se solicita en las aduanas de exportación. Manifestación de valor: pago de una serie de impuestos y trámites para poder introducir el producto en el país. una declaración del origen de las mercancías. Tal exportador se denomina "exportador autorizado". sin necesidad de solicitar el EUR1 para cada operación. se trate de un exportador autorizado por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. el importador también deberá entregar varios documentos para la retirada de la mercancía en aduana: • • Alta en el Padrón de Importadores de la Secretaría de Hacienda mexicana. cuando se trate de expediciones por importe inferior a 6. al cargador. Esta cantidad se modifica semestralmente.pdf 28 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México .EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO importación16. cuya reforma se publicó en el DOF el 24-122007.18 Derecho de Almacenaje: tasa a abonar cuando se almacena la mercancía en un recinto fiscal. los cinco primeros días en tráfico marítimo son gratuitos. Para las mercancías procedentes de la UE. Se pagan los dos primeros días en tráfico aéreo y/o terrestre. se deben pagar las cuotas por derecho de almacenaje. 16 17 Países que no tengan convenio con México Cuota en 223 MXN (tipo de cambio 1 EUR = 16. En cambio.55 MXN con fecha 09/07/2012. Vencidos estos plazos. Fuente: Banco de México) Información en http://www.cre.gob.mx/documento/72. y puede consultarse en la Ley Federal de Derechos (LFD). donde se pagan los servicios de manejo y custodia. se puede optar por este porcentaje o una cuota fija17. se indicará su origen. Leche. la NMX-EE-056-1984 es una norma de cumplimiento voluntario y establece las dimensiones que deben cumplir las tarimas de madera de cuatro entradas y de doble piso utilizadas en el manejo. establecimientos. Envase Según establece el Reglamento de la ley general de salud en materia de control sanitario de actividades. producto lácteo combinado y derivados lácteos. fórmula láctea. de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren las características físicas. los productos y derivados de la leche deberán empacarse en condiciones sanitarias adecuadas. Todos los productos importados con el propósito de venta deben contener información veraz e inequívoca sobre el contenido del producto.economianoms. almacenamiento y transporte de carga. establece que los productos objeto de esta norma se deben envasar en recipientes de tipo sanitario. productos y servicios en su art. La NOM-243-SSA1-2010. además de cumplir con lo establecido en el Reglamento y la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Disposiciones y especificaciones sanitarias. para su transporte.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO Requisitos de etiquetado La NOM-051-SCFI/SSA1-2010. productos y servicios. conforme a lo que establezca la Secretaría. La NOM-130-SSA1-1995. 323. a lo siguiente: .Los quesos deben indicar el contenido de grasa butírica. elaborados con materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso. Embalaje La NOM-144-SEMARNAT-2004 establece las medidas fitosanitarias internacionales para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías. establece las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados19. Debe figurar una lista de ingredientes enumerados por orden cuantitativo decreciente. Además. químicas y organolépticas. establece que la etiqueta de los productos objeto de esta norma. entre otras cosas. debe sujetarse. Métodos de prueba.Cuando en la elaboración de los productos objeto de esta norma se emplee leche que no proceda de vaca.mx 19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 29 . Se puede consultar gratuitamente el texto completo de las NOMs en http://www.gob. . por su importancia o interés. en el marco de la OMC. en su capítulo II (Alimentos y bebidas no alcohólicas). Por lo que se refiere a las marcas. Publicidad Se regirá por el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. las solicitudes de inscripción pueden presentarse en el IMPI o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía en los diferentes Estados de la República. Protección de marca Se recomienda el registro de marca ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para conseguir que esté protegida por la Ley de Propiedad Industrial. México forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). ha suscrito el Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT). En general. También forma parte del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Sin embargo. Ha suscrito el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio. En lo que atañe a las patentes. así como mensajes promotores de una alimentación equilibrada o de fomento de buenos hábitos higiénicos. a la vez que facilite su manipulación. almacenamiento y distribución. es miembro del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO La NOM-130-SSA1-1995 establece que para el embalaje de los productos incluidos en esa norma se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los empaques para impedir su deterioro exterior. el anunciante podrá sustituir estos mensajes por mensajes informativos que cumplan con los siguientes requisitos: Que se haya convenido expresamente con la Secretaría Que el contenido de los mismos se refiera a los riesgos para la salud que represente el producto. determine la propia Secretaría Que el número de los mensajes se acuerde previamente con la Secretaría Que la difusión de los mensajes se haga a través del mismo medio de comunicación y con iguales características de producción que sus anuncios publicitarios Que en dichos mensajes el anunciante incorpore únicamente su razón social para efectos de identificación por parte de la Secretaría y sin fines comerciales. a la promoción de hábitos nutricionales o higiénicos entre otros contenidos que otros contenidos que. La publicidad de estos productos deberá incluir mensajes precautorios sobre la condición del producto. - Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 30 . que se celebra todos los años en el mes de junio.oficinascomerciales. por lo que las ferias a las que se dirigen los productores. Para mayor información visitar la página web www.org.alimentaria-mexico. 1.antad.com. 11.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO VIII.es y en www. Es la Exposición Internacional de la Industria Hotelera. FERIAS ANEXOS No existe una feria o muestra nacional de queso.com) se celebra a finales de septiembre en la ciudad de México.000 visitantes. Es de carácter bianual y en 2012 se celebró del 14 al 16 de marzo.es “país México”. ABASTUR (www. 31 - Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México . existe un informe completo de la Feria de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México.mx) es organizada por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). La Convención Nacional del Comercio Detallista Detallista ANTAD (www. con 1.900 empresas expositoras y 35.icex. También.abastur. distribuidores y compradores de queso son ferias de alimentación. Los eventos más importantes de este sector en México son las siguientes: Alimentaria México es la principal feria de productos agroalimentarios en la ciudad de México. Restaurantera y de la Hospitalidad más importante en su género en México y en América Latina. En la edición de 2012 contó con 271 expositores directos. Es un evento de alimentos y tecnología comercial que pretende promover el desarrollo del comercio detallista y de sus proveedores. que se puede consultar en la página web del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX): www.260 visitantes y profesionales de 32 países diferentes. importadores. El ICEX participa en esta feria con un pabellón oficial en apoyo a los productos españoles con el objetivo doble de apoyar a las empresas exportadoras y mejorar la imagen de marca país. www. ASOCIACIONES Asociación nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana Monterrey 130. - - - - 2. bebidas e ingredientes para la cocina gourmet. maquinaria y equipo para la industria alimenticia.000 asistentes. 28 y 29 de junio de 2012 se celebró su 12ª edición.org.374 profesionales del sector.exporestaurantes.mx) está dirigida a los establecimientos de alimentos. y al sector servicios en general. México D.com 3. celebrada en el World Trade Center de la Ciudad de México del 9 al 11 de agosto de 2011. +52 (55) 5584 9522 Fax: +52 (55) 5584 5317 Correo electrónico: [email protected] MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO - La quinta edición de LAFS (Latin American Food Show. PUBLICACIONES DEL SECTOR SECTOR Revista Gourmet www.elgourmet. Se caracteriza por acoger a gran parte de empresas centroamericanas que pretenden entrar en México y EE.com) es una exposición internacional de la industria de Alimentos y Bebidas que reúne a empresas de tecnología. bebidas. ) se celeShow .com. Expo Elgourmet.com. Es una exposición especializada en alimentos.gourmetshow.mx Página web: www.com. La quinta edición del Expo Gourmet Show (www.mx) bra en el nuevo centro de convenciones de Cancún.org. reunió a 97 empresas expositoras.expotecnoalimentos. 06700.mx) es una exposición dirigida a chefs. Se celebró la quinta edición en octubre de 2011.anierm. Colonia Roma.lafs. restaurantes y hoteles donde las empresas presentan sus nuevos productos y técnicas de cocina.mx Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 32 . nuevamente en el World Trade Center de la Ciudad de México. La edición de 2011. Exporestaurantes (www.F. Delegación Cuauhtémoc. Los pasados 27.UU.com. Tel.mx) se celebró en septiembre de 2011 con 264 expositores y más de 11. y recibió a 3. Expo Tecno Alimentos (www.com (expoelgourmet. salud.gob.senasica.EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO 4.aduanas.mx/index/ .SECRETARÍA DE AGRICULTURA (SAGARPA) www.SISTEMA DE INFORMACIÓN ARANCELARIA VÍA INTERNET (SIAVI) www.SECRETARÍA DE SALUD (SSA) www.CATÁLOGO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOMS) Y NORMAS MEXICANAS (NMX) www.org Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 33 .ADUANA MÉXICO www.php .sat.mx/webadunet/aga. GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI) www.mx .economia-noms.INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.economia.sagarpa.mx .gob.asp .gob.sagarpa.mx .mx/inegi/default.aspx?Q=menu05 .mx/siavi4/fraccion.SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD.gob.Página Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAOSTAT faostat.economia-snci.mx .gob.inegi.fao.gob. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS .gob.gob. INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA-SAGARPA) www.SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE) www.