Efectuar picking y embalarEn SAP Business One, la función Efectuar picking y embalar le permite automatizar el procesamiento de pedidos de cliente y facturas de reserva de clientes de manera ordenada, desde la creación de listas de picking hasta el embalaje de artículos para el envío con los documentos de entrega. El proceso de Efectuar picking y embalar incluye los siguientes procedimientos: Crear una lista de picking a partir de pedidos de cliente abiertos y/o facturas de reserva de clientes abiertas Efectuar picking de artículos según una lista de picking Embalar artículos para el envío Crear documentos de entrega y de factura de clientes Prerequisitos Antes de comenzar a trabajar con Efectuar picking y embalar en SAP Business One, necesita tener, como mínimo, un pedido de cliente o una factura de reserva de clientes abiertos. Ejemplo A continuación, se incluye un ejemplo de un flujo típico de Efectuar picking y embalar en una empresa que mantiene un almacén (como mínimo). Escenario de Efectuar picking y embalar de una empresa con un almacén 1. 2. 3. 4. 5. 6. En las oficinas de la empresa, uno o más empleados están a cargo de los pedidos entrantes y la creación de documentos de venta. En el almacén, un empleado (probablemente, un despachador de picking designado) accede a los pedidos de cliente y las facturas de reserva de clientes abiertos, y los filtra en su equipo mediante la ventana Gestor de efectuar picking y embalar. El despachador de picking crea listas de picking y prioriza y agrupa los pedidos de cliente y las facturas de reserva de clientes según criterios, como la fecha o el cliente necesario. El despachador de picking verifica las cantidades de artículos liberadas en función de las cantidades disponibles y puede decidir liberar las listas de picking para envíos parciales. El despachador de picking asigna las listas de picking a empleados designados como colectores. El despachador de picking supervisa el procesamiento de todas las listas de picking mediante las diferentes vistas y los distintos filtros de la ventana Gestor de efectuar picking y embalar. Los colectores efectúan el picking de los artículos en el almacén y marcan las cantidades a las que se les efectuó picking en las listas de picking en línea o impresas. Los colectores u otros empleados crean paquetes de artículos para enviar. Habitualmente, cada envío contiene un documento de entrega y una lista de embalaje. Los empleados usan SAP Business One para crear e imprimir dichos documentos de entrega. Fredy A Gómez – Analista SAP SBO 1 en la lista desplegable Status. o ambos. seleccione Abierto. cada documento aparece en una fila separada.Criterios de selección. En el menú principal de SAP Business One. Para obtener información más detallada sobre los campos en esta ventana. En la lista desplegable Clasificar por. tiene al menos un pedido de cliente abierto o una factura de reserva de clientes abierta. las facturas de reserva de clientes abiertas. En el campo Agrupar por. El orden de las filas determina la prioridad de distribución de las cantidades liberadas. en la ventana Gestor de efectuar picking y embalar. En el área Almacén. En la ventana Efectuar picking y embalar . como se explica en el siguiente ejemplo. En los campos de tipo de intervalo. 3. 2. 2 Procedimiento Introducción de criterios de filtro 1. seleccione una opción para que la ventana Gestor de efectuar picking y embalar use al mostrar los pedidos de cliente abiertos. Nota La selección que realiza en la lista desplegable Clasificar por determina el orden de las filas en la ventana Gestor de efectuar picking y embalar. seleccione el almacén correspondiente o un intervalo de almacenes por ubicación. 5.Criterios de selección). Ninguno Más adelante. consulte Gestor de efectuar picking y embalar . cada artículo aparece en una fila separada. si las cantidades disponibles no son apropiadas para todas las filas. 4.Creación de una lista de picking Prerequisitos En SAP Business One. introduzca valores para filtrar los pedidos de cliente y/o las facturas de reserva de clientes según sus necesidades. Esto significa que. 6. SAP Business One calcula la cantidad disponible para liberar que se especifica en la columnaDisponible para liberación para cada fila según la siguiente fórmula: Fredy A Gómez – Analista SAP SBO . seleccione una de las siguientes opciones: Documento Más adelante. en la ventana Gestor de efectuar picking y embalar. seleccione Inventario Efectuar picking y embalar Gestor de efectuar picking y embalar . SAP Business One asigna primero las cantidades de artículos disponibles a las filas con la fecha de entrega más cercana. se asignará un cumplimiento inferior a las que tengan una fecha de entrega posterior. Ejemplo Si clasifica la lista por fecha de entrega en los campos Fecha de entrega/vencimiento. En el menú principal de SAP Business One. menos la cantidad total A liberar. puede abrir únicamente una lista de picking por vez.1. Seleccione el botón Liberar a lista de picking. En la ventana Gestor de efectuar picking y embalar. seleccione Inventario Efectuar picking y embalar Lista de picking .Cajón Liberado. 3. Se abre la ventana Gestor de efectuar picking y embalar en la vista del cajón Abierto. en la vista del cajónLiberado. Realice una de las siguientes acciones: En la ventana Lista de picking. introduzca un número de lista de picking u otros criterios para abrir la ventana Lista de efectuar picking y de embalar. en la vista del cajón Abierto. haga clic en los iconos para navegar a la lista de picking que desee abrir. La nueva lista de picking aparece en la ventana Gestor de efectuar picking y embalar. el botón Seleccionar. Para obtener información detallada sobre los campos en esta ventana. Para obtener información más detallada sobre los campos en esta ventana. Selección de documentos para agregar a una lista de picking 1. 2. 2. Si desea abrir más de una lista de picking. Seleccione el botón OK. Seleccione la fila de la lista de picking que desee ver y. seleccione la casilla Mantener visible la ventana para mantener la ventana abierta. Mientras esté abierta la ventana Lista de picking. Visualización de una lista de picking Prerequisitos Ha creado al menos una lista de picking en SAP Business One. menos la cantidad total liberada. Fredy A Gómez – Analista SAP SBO 3 . luego.Cajón Abierto. Procedimiento Puede visualizar una lista de picking desde cualquiera de las siguientes ventanas: Menú principal de SAP Business One 1. La cantidad en stock. en el área General situada en la parte superior de la ventana. Nota En la ventana Lista de efectuar picking y de embalar. consulte Gestor de efectuar picking y embalar . en la barra de herramientas. consulte Gestor de efectuar picking y embalar . seleccione las casillas de uno o más pedidos de cliente y/o de una o más facturas de reserva de clientes para agregar a la lista de picking. menos la cantidad total con picking efectuado. 4. haga clic en el icono (Flecha de enlace) de la lista de picking que desea ver. cajón Liberado Nota La vista del cajón Liberado muestra las listas de picking con artículos a los que aún no se les efectuó picking. haga clic en el icono (Parametrizaciones de formulario) 2. haga clic en el icono (Flecha de enlace) de la lista de picking que desea ver. Realice una de las siguientes acciones: Vista Detallado En la columna Número de picking. seleccione Inventario Efectuar picking y embalar Gestor de efectuar picking y embalar .Criterios de selección. seleccione Herramientas Parametrizaciones de formulario . En la ficha Documento. pero que aún no se entregaron. Ventana Gestor de efectuar picking y embalar. Vista Resumen En la columna Número de picking. introduzca la información necesaria y seleccione el botón OK. haga clic en el icono (Flecha de enlace) de la lista de picking que desea ver. 1. seleccione Inventario Efectuar picking y embalar Gestor de efectuar picking y embalar . En el menú principal de SAP Business One. En la ventana Gestor de efectuar picking y embalar. seleccione una de las siguientes opciones: Fredy A Gómez – Analista SAP SBO 4 . Nota Puede visualizar los detalles de la unidad de medida de ventas o de inventario en la ventana Gestor de efectuar picking y embalar (sólo en la vista Detallado) y en la ventana Lista de picking. 4. seleccione el cajón Liberado. En la barra de herramientas. En la ventana Gestor de efectuar picking y embalar . en la lista desplegable Visualizar cantidades por. Visualice la ventana Parametrizaciones de formulario mediante uno de los siguientes pasos: En la barra de menús. 2. introduzca la información necesaria y seleccione el botón OK. como se indica a continuación: 1. 1. haga clic en el icono (Flecha de enlace) de la lista de picking que desea ver. 2. Ventana Gestor de efectuar picking y embalar.Criterios de selección. Realice una de las siguientes acciones: Vista Detallado En la columna Número de picking. en la subficha Tabla. seleccione el cajón Picking efectuado. En la ventana Gestor de efectuar picking y embalar . cajón Picking efectuado Nota La vista del cajón Picking efectuado muestra las listas de picking con artículos a los que se les efectuó picking. Vista Resumen En la columna Número de picking. En el menú principal de SAP Business One. En la ventana Gestor de efectuar picking y embalar.Se abre la ventana Lista de picking. 3. 3. escriba la cantidad de cada artículo al que se efectuó picking. cuando tenga la cantidad suficiente de artículos en stock. En la nueva ventana Lista de picking. en la ficha Logística). la columna Solicitado muestra la cantidad total de artículos solicitados. consulte Datos maestros de artículo: Ficha Datos de inventario. consulte Pedido de cliente: Ficha Logística o Factura de clientes: Ficha logística (los campos son similares a los de la ventana Factura de reserva de clientes. Nota Si activó la opción de SAP Business One que permite entregas parciales para pedidos de cliente y/o facturas de reserva de clientes. Imprima la lista de picking y. Para obtener más información. introduzca la cantidad de artículos a los que se efectuó picking. puede liberar un pedido con picking parcial para su envío y entrega. podrá crear una lista de picking adicional a partir del pedido de cliente o la factura de reserva de clientes con picking parcial. 2. Más adelante. y la columna Liberado muestra la cantidad total de artículos a los que debe efectuarse picking para el pedido de cliente o la factura de reserva de clientes. Para obtener más información. Fredy A Gómez – Analista SAP SBO . Procedimiento Puede trabajar con listas de picking a fin de efectuar picking de artículos para envíos en una de las siguientes formas: Imprimir la lista de picking Puede imprimir la lista de picking y marcar en ella la cantidad de artículos a los que se efectuó picking a medida que lo hace. Para obtener más información. 5 Picking de artículos para envío Prerequisitos Ha creado al menos una lista de picking en SAP Business One. consulte Datos maestros de artículo: Ficha Datos de ventas. Unidad de medida de ventas SAP Business One convierte los valores y las descripciones en los campos relacionados con cantidad a la unidad de medida de ventas según se define en el registro de datos maestros de artículos. Usar la lista de picking en línea Abra la ventana Lista de picking en su equipo y. en la columna Picking efectuado. Unidad de medida de inventario SAP Business One convierte los valores y las descripciones en los campos relacionados con cantidad a la unidad de medida de inventario según se define en el registro de datos maestros de artículos. en la columna Picking efectuado. Abra la lista de picking con la que desea trabajar. Listas de picking impresas 1. 3. de entrega y factura clientes con picking y embalaje Prerequisitos En SAP Business One. en la columna Picking efectuado. presione el botón Crear para crear un documento de entrega. 2. Fredy A Gómez – Analista SAP SBO . En un equipo. Los documentos de cualquier tipo que coinciden en el cliente. puede crear facturas de clientes o entregas para envío en cualquier momento que el botón Crear esté activo. 6 Crear docs. tiene al menos un pedido de cliente abierto o una factura de reserva de clientes abierta. Abra la lista de picking con la que desea trabajar. Seleccione las casillas de las filas de los pedidos de cliente y/o las facturas de reserva de clientes que desea liberar en los documentos de entrega o factura de clientes. Nota SAP Business One crea documentos de entrega separados para los pedidos de cliente y para las facturas de reserva de clientes. En la columna Picking efectuado. IN Indica que el documento es una factura de reserva de clientes. presione el botón Crear para crear un documento de entrega. 3. Cuando termine de efectuar el picking de los artículos. cajón Abierto 1. Listas de picking en línea 1. 4. Lo mismo se aplica a la creación de documentos de factura de clientes. Cuando termine de efectuar el picking de los artículos. en la columna Tipo de transacción. la dirección de entrega a nivel de fila y la descripción de entrega se copian en un documento de entrega. Ventana Gestor de efectuar picking y embalar. Procedimiento Durante el proceso de efectuar picking y embalar en SAP Business One. abra la lista de picking y. El tipo de documento aparece en la vista Detallado. de la siguiente forma: OR Indica que el documento es un pedido de cliente. como en los escenarios que se describen a continuación. Nota No puede crear documentos de factura de clientes en base a una factura de reserva de clientes. introduzca las cantidades a las que se efectuó picking para cada artículo. introduzca las cantidades a las que se efectuó picking para cada artículo. opte por crear una Entrega manual.2. en la columna Tipo de transacción. Seleccione las casillas de las filas de las listas de picking que desea liberar en los documentos de entrega o de factura de cliente. Lo mismo se aplica a la creación de documentos de factura de clientes. Indica que el documento es un pedido de cliente. cajón Picking efectuado 1. Para obtener más información. consulte Gestor de efectuar picking y embalar . y en la lista desplegable. Los documentos de cualquier tipo que coinciden en el cliente. Entrega automática o Factura de clientes manual. 7 Nota SAP Business One crea documentos de entrega separados para los pedidos de cliente y para las facturas de reserva de clientes. Para obtener más información. Indica que el documento es un pedido de cliente. opte por crear una Entrega manual. Nota Cuando crea un documento de entrega o de factura de clientes en esta etapa. Entrega automática o Factura de clientes manual. Los documentos de cualquier tipo que coinciden en el cliente. IN Indica que el documento es una factura de reserva de clientes. Presione el botón Crear.Cajón Abierto Ventana Gestor de efectuar picking y embalar. consulte Gestor de efectuar picking y embalar . El tipo de documento aparece en la vista Detallado. consulte Gestor de efectuar picking y embalar . Nota SAP Business One crea documentos de entrega separados para los pedidos de cliente y para las facturas de reserva de clientes. Presione el botón Crear. y en la lista desplegable. la dirección de entrega a nivel de fila y la descripción de entrega se copian en un documento de entrega. El tipo de documento aparece en la vista Detallado. Seleccione las casillas de las listas de picking que desea liberar en documentos de entrega o de factura de cliente. IN Indica que el documento es una factura de reserva de clientes. Lo mismo se aplica a la creación de documentos de factura de clientes. de la siguiente forma: OR 2. SAP Business One no crea una lista de picking. en la columna Tipo de transacción. y en la lista desplegable. Presione el botón Crear. cajón Liberado 1.Cajón Liberado Ventana Gestor de efectuar picking y embalar. Entrega automática o Factura de clientes manual. opte por crear una Entrega manual. Para obtener más información. de la siguiente forma: OR 2. la dirección de entrega a nivel de fila y la descripción de entrega se copian en un documento de entrega.Cajón Picking efectuado Fredy A Gómez – Analista SAP SBO . Atención 2. introduzca la cantidad de artículos a los que efectuó picking en la fila de cada artículo. de la siguiente forma: OR Indica que el documento es un pedido de cliente. cuanto tenga los artículos en stock. puede continuar y crear una entrega parcial. Para obtener más información. la dirección de entrega a nivel de fila y la descripción de entrega se copian en un documento de entrega. Seleccione el botón Efectuar picking completo. Los documentos de cualquier tipo que coinciden en el cliente. El tipo de documento aparece en la vista Detallado. y en la lista desplegable. IN Indica que el documento es una factura de reserva de clientes. SAP Business One previsualiza o imprime la lista de embalaje Fredy A Gómez – Analista SAP SBO 8 . Para obtener más información. Presione el botón Crear. Puede crear e imprimir listas de embalaje únicamente para los siguientes documentos de venta: Entrega Factura de clientes Factura de clientes + Pago Nota Si definió una lista de embalaje para cualquiera de los documentos de venta anteriores. consulte Visualización de una lista de picking. 1. Nota SAP Business One crea documentos de entrega separados para los pedidos de cliente y para las facturas de reserva de clientes. Posteriormente. en la columna Tipo de transacción. al previsualizar o imprimir el documento de venta. consulte Picking de artículos para envío. Definición e impresión de listas de embalaje Puede definir e imprimir listas de embalaje en SAP Business One una vez que ha efectuado picking de los artículos de un envío y está listo para enviarlos. opte por crear una Entrega manual. Nota Si no tiene la cantidad total de artículos disponibles. SAP Business One introduce la cantidad total de artículos que aparecen en la columna Liberado.Ventana Lista de picking Nota Para obtener información sobre cómo abrir y visualizar listas de picking. en la columna Picking efectuado. Realice una de las siguientes acciones: En la ventana Lista de picking. podrá completar la transacción y enviar los artículos restantes. consulte la ventana Lista de picking. Entrega automática o Factura de clientes manual. Lo mismo se aplica a la creación de documentos de factura de clientes. Cuando selecciona el botón Efectuar picking completo en la columna Picking efectuado. No es posible usar esta opción para entregas parciales. Abra uno de los documentos enumerados en la sección anterior Condiciones previas. consulte la siguiente sección: Previsualización e impresión de listas de embalaje. en el menú contextual. seleccioneEmbalaje. en el área Paquetes existentes. haga clic en el icono (Seleccionar de lista). Crear una nueva lista de embalaje 2. Seleccionar artículos para enviar 3. Procedimiento Crear una nueva lista de embalaje 1. Previsualizar e imprimir sólo listas de embalaje Prerequisitos Ha definido uno o más tipos de paquete en SAP Business One.Definición mediante uno de los siguientes pasos: En la barra de menús.Definición. El proceso de definición e impresión de listas de embalaje incluye los siguientes procedimientos: 1. Abra la ventana Paquetes . 2. seleccione un tipo de paquete y pulse Seleccionar. 5. Para obtener más información. Mover artículos a la tabla de contenido de paquetes 4.automáticamente al mismo tiempo. 3. seleccione la unidad de medida que desee que aparezca en el campo Peso total. abra la ventana Lista de clases de paquete de una de las siguientes formas: Sitúe el cursor en el campo Tipo y pulse la tecla TAB . En el campo Nº paquete. pero usted puede modificarlo. Para obtener más información. SAP Business One asigna automáticamente un número secuencial. En la ventana Lista de clases de paquete. consulte la sección a continuación:Previsualización e impresión de documentos de venta y listas de embalaje.Definición. Ha abierto uno de los siguientes documentos: o Entrega o Factura de clientes o Factura de clientes + Pago Ha efectuado picking de los artículos de uno de los documentos anteriores. En la ventana Paquetes . Opcional: Si desea convertir el peso del paquete a una unidad de medida diferente. Para imprimir sólo la lista de embalaje. Fredy A Gómez – Analista SAP SBO 9 . En el documento. introduzca un número de identificación para el paquete. 6. consulte Definición de clases de paquete. 4. Se abre la ventana Paquetes . Previsualizar e imprimir documentos de venta y listas de embalaje 5. haga clic con el botón derecho del mouse y. seleccione Ir a Embalaje . en la lista desplegableUnidades. En el campo Tipo. en el menú contextual. 2. siga estos pasos: 1. Nota Para agregar más columnas (por ejemplo. introduzca el número de artículo en el campo Buscar. La tabla Contenido paquetes muestra el contenido de los paquetes para entregar. Como alternativa. Peso o Altura) a la tabla Artículos disponibles. haga clic con el botón derecho del mouse en la cabecera de la tabla y seleccione Parametrizaciones de formulario en el menú contextual. en la ficha Datos de ventas. 1. en la ventana Parametrizaciones de formulario. el campo Peso total aparece vacío. en la barra de herramientas. debe crear tres paquetes. Artículos por unidad. seleccione las columnas necesarias. Mover artículos a la tabla de contenido de paquetes Para mover una cantidad seleccionada de artículos de la tabla Artículos disponibles a la tabla Contenido paquetes. Para encontrar rápidamente un artículo. El valor en el campo Disponible muestra la cantidad del artículo que aún no se asignó al paquete. haga clic en el icono (Parametrizaciones de formulario) y. seleccione Añadir línea y repita los pasos anteriores. En el área Artículos disponibles. Puede utilizar una combinación de tipos de paquete. Para agregar otro paquete. Fredy A Gómez – Analista SAP SBO . haga clic con el botón derecho del mouse en la fila del paquete existente. introduzca la cantidad de artículos que incluirá en el paquete para enviar. Ejemplo Por ejemplo. Se selecciona la fila con el número de artículo correspondiente. en el campo Seleccionado. Si el peso del artículo no se define. Nota No es posible introducir una cantidad de artículos superior a la cantidad que aparece en el campoDisponible. Seleccione el botón de flecha. En la tabla Artículos disponibles. Unidad de medida. seleccione las filas de los artículos que desee incluir en el paquete para enviar. El valor del campo se calcula según el peso que se define en la ventana Datos maestros artículo.Nota El campo Peso total muestra el peso total del paquete. si crea un envío de 30 artículos y cada paquete del tipo seleccionado puede contener sólo 10 artículos. Seleccionar artículos para enviar 10 Nota La tabla Artículos disponibles muestra una lista de artículos disponibles y sus cantidades. Nota Puede agregar varios paquetes a cada envío. Previsualizar e imprimir documentos de venta y listas de embalaje 1. En la barra de menús. 2. Abra la ventana Paquetes . en el menú Archivo. en el menú Archivo. seleccione una opción de previsualización o impresión. Defina una lista de embalaje de acuerdo con los procedimientos detallados anteriormente. 11 Fredy A Gómez – Analista SAP SBO .Definición y defina un paquete como se describe en los pasos anteriores. Seleccione el botón Actualizar y. Previsualizar e imprimir sólo listas de embalaje 1. a continuación. OK. 2. Agregue los paquetes que necesite. Abra uno de los documentos de venta enumerados en la sección anterior Condiciones previas. 3. seleccione una opción de previsualización o impresión.3. En la barra de menús.