Dulces Filipinas[1]

DULCES EN FILIPINAS: CONFITERÍA, GALLETAS Y HELADOSPor: Alejandra Morán Muñoz Mayo de 2002 Ofecomes Manila Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería, galletas y helados INDEX: 1. INTRODUCCIÓN 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES 3. EL MERCADO DEL DULCE EN LA CUENCA DE ASIA PACÍFICO 4. LA CONFITERÍA: CHOCOLATES Y CARAMELOS 5. LA CONFITERÍA DE CHOCOLATE 5.1. OFERTA (LOCAL E IMPORTACIONES) 5.2. DEMANDA 5.3. PRECIOS 6. LA CONFITERÍA DE AZÚCAR 6.1. OFERTA 6.2. DEMANDA 6.3. PRECIOS 6.4. POSIBILIDADES PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS GALLETAS 7.1. INTRODUCCION 7.2. TAMAÑO Y ESTRUCTURA DEL MERCADO 7.3. OFERTA (LOCAL E IMPORTACIONES) 7.4. CONSUMO 7.5.PRECIOS 7.6. OPORTUNIDADES PARA LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES HELADOS 8.1 HELADOS Y DONUTS SERVIDOS EN CADENAS DE FAST FOOD 7. 8. 9. ACCESO AL MERCADO: BARRERAS ARANCELARIAS 10. DISTRIBUCIÓN 10.1. DISTRIBUCIÓN EN EL SEGMENTO DE LA CONFITERÍA 10.2. DISTRIBUCIÓN MINORISTA 10.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL 10.4. DISTRIBUCIÓN DE GALLETAS 11. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 12. EL PERFIL DEL CONSUMIDOR 13. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS ENTREVISTAS ANEXOS: LISTA DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES LISTADO DE LOS PRINCIPALES SUPERMERCADOS DEL PAÍS DIRECCIONES DE INTERES INFORMACIÓN PRÁCTICA Oficina Económica y Comercial de Manila 2 Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería, galletas y helados 1. INTRODUCCIÓN Este estudio analiza la situación de la industria del dulce en Filipinas. El objetivo principal del estudio es dar a conocer las características y tendencias en la industria, analizar la estructura de la demanda y oferta del mercado filipino y estudiar las formas para penetrar en este mercado . El estudio se compone de 14 partes. En primer lugar, se exponen las conclusiones y un resumen del estudio realizado, y a continuación le siguen el capítulo dedicado a los chocolates, el capítulo dedicado a la confitería de azúcar, el de las galletas, el de los helados, para terminar con los capítulos de distribución, consumo aparente, acceso al mercado, promoción, que aun teniendo puntos en común, hemos basado nuestro estudio en el de confitería. Finalmente, los dos últimos capítulos se dedican a las entrevistas y los anexos. Este capítulo ofrece las opiniones de los participantes de esta industria sobre las tendencias presentes y futuras del mercado del dulce en Filipinas. En el Anexo podemos encontrar los listados de los mayores importadores y distribuidores para este tipo de productos. Las principales fuentes de información para la realización de este estudio han sido: • Oficina Comercial de la Embajada de España en Filipinas. • Department of Trade and Industry. (www.dti.gov.ph) • Central Bank of the Philippines. • American Chamber of Commerce. (www.amchamphilippines.com/bi/doingbiz.html) • National Statistic Office. (www.census.gov.ph) • National Economics and Development Authority Official (www.neda.gov.ph) • University of Asia and the Pacific (UAP) Oficina Económica y Comercial de Manila 3 RESUMEN Y CONCLUSIONES El segmento de los chocolates y caramelos está dominado a nivel mundial por 9 multinacionales. galletas con sabor a mango. Ferrero. Bélgica. Kraft Jacobs Suchard. pero limitan sus compras de este producto porque su precio unitario es más elevado que el de la confitería de azúcar. Algunos fabricantes extranjeros optan por adaptar sus productos al gusto del consumidor local fabricando productos que comercializan exclusivamente en Filipinas. Joyco y Wriley están presentes a través de subsidiarias de producción local.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. y constituyen el 35% del volumen total de ventas. y comprenden: Los Estados Unidos (55% de las importaciones). barquillos de cacahuete. con una presencia significativa en los mercados más representativos del planeta. Los principales retos que tienen que destacar son: componer con las preferencias consumidores locales. Hershey son el primer proveedor Suiza (7%. Wrigley. entre los que cabe citar. Los países occidentales proporcionan cerca del 75 % de las importaciones.500 toneladas en 2001. siendo la gran parte proveniente de Europa. de fabricantes y de distribuidores. siendo los más competitivos en cuestión de precios. Alemania y Reino Unido. en particular. Todos los grandes fabricantes de confitería están presentes en el mercado. El Reino Unido (4 %).. La demanda total de productos de chocolate se estima en 10. Mars.La empresa local es el gran abastecedor de este basto mercado. Van Melle. En Filipinas el mercado se encuentra extremadamente diversificado y es posible encontrarse con un gran número de marcas. Tipo de producto (según el empaquetado) Tabletas y barritas Barritas En bolsitas Otros ubicación en las estanterías al lado de la caja Cualquiera Cualquiera Consumo total ( en %) 35% 20% 20% 25% Filipinas importa chocolates de más de 15 países. En efecto. Se consumen entre 600 y 900 toneladas de chocolate fino cada año. Multinacionales como Warner-Lambert. La empresa “Cadbury Schweppes”. que se destine a una clientela bien específica y que se beneficia de un buen apoyo en el mercado. Éstas son: Cadbury Schweppes. de enfrentar las fuerzas de la industria nacional y de algunos grandes exportadores que están presentes en Filipinas así como la necesidad de encontrar un importador que se determina a proseguir esfuerzos de desarrollo del mercado para una marca española. Warner-Lambert. Posibilidades se ofrecen a los exportadores españoles que están dispuestos a lanzarse con determinación en un planteamiento de comercialización con el fin de desarrollar un mercado para su marca. que son producidos en Nueva Zelanda. Oficina Económica y Comercial de Manila 4 .). de Suiza. Leaf. correspondiéndose este volumen con aproximádamente el 15% del volumen de los chocolates importados CARAMELOS. Los Filipinos son aficionados al chocolate. Nestlé. de los que el 65% son de producción local. galletas y helados 1. será muy difícil estar presente a largo plazo un mercado suficientemente grande a menos que la marca esté distribuida bien. Hershey. presenta una gama más dulce de sus productos para los mercados asiáticos. Galletas.. polvorones y pastas especiales. Si tras el estudio del mercado se ha concluído que el producto debe dirigirse a las masas debe entenderse que los filipinos son muy conscientes de la marca cuando se trata de productos de confitería. galletas y helados El azúcar refinado local resulta más costoso en comparación con el adquirible en otros países. El líder del mercado es Indonesia con cerca del 40% ( en gran parte debido a Nestlé. así los filipinos consumen menos de un litro de helado por persona y año. galletas y wafers. los barquillos ocuparían entre 10% y un 15% del mercado.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería.. Chicle. debido principalmente a la percepción del helado como mero postre. de los que el 90% se vende en los sari-sari stores. El chicle con mayor aceptación en el mercado es el de la marca Wriley.tiene un peso muy pequeño en las importaciones. y el 65% de la clase C. Cerca del 70%de toda la confitería de azúcar importada en Filipinas procede de otros países de Asia. las crackers. se comercializa como un producto de gran calidad. De éstas. la clase A. sobretodo en las provincias. Si bien.000 son importados. que se ha convertido en “capital” del procesado de caramelos a nivel Asean). y el restante 45% en los pequeños establecimientos. lo cual sitúa al productor local en una posición de desventaja.éste es todavía hoy un subsector pequeño.Indonesia. en la medida en que la distribución no se canaliza a lo largo y ancho de todo el país. Dreyers Ice Cream. principalmente. existen en el mercado cadenas de lujo como Haagen Dats.. y de hecho se pueden adquirir en las bollerías locales. El producto español es el que tiene un mayor valor obtenido. pero apenas a nivel supermercados.000 toneladas anuales. pues se conocen en el mercado. además de que su consumo es muy inferior comparativamente con respecto al de los caramelos y chocolates.En este segmento se distinguen 3 productos. Cómo decidir operar en Filipinas tiene implicaciones a todos los niveles.Filipinas es el menor consumidor de chicle de la zona. Entre las galletas. En general. salvo pocas excepciones debidas. Helados. pero en la misma partida entrarían las tortas de nueces o cacahuetes azucarados o con miel de las provincias con un precio que ronda los 10 pesos por tableta. Dippin Dots y Baskin and Robbins. Oficina Económica y Comercial de Manila 5 . El mercado consta de cerca de un 51% de galletas azucaradas y del 49% de crakers. Taiwán con el 12%. compromisos internacionales y protección a la empresa incipiente. en función de las particularidades de cada mercado y de la estrategia trazada por la empresa en cada uno de ellos. nos encontramos ante un régimen liberalizado de importaciones. B y C+ realiza más del 50% de sus compras de los artículos de confitería en los supermercados. y de importación como Dairy Queen. Turrón. especialmente en lo que concierne al proceso de comercialización.. su partida es “Nueces mezcladas con azúcar/miel como confitería”. constituyendo un mercado de 210 millones de US$. Cabe en el mercado la entrada de magdalenas y sobaos. sino en los mercados de interés. a motivos de salud pública. El 55% de los productos de confitería se venden en la actualidad en las grandes áreas comerciales y supermercados. y cuyo consumo total es de 35. D y E realizan sus compras en los sari-sari stores. Así los proveedores que tienen más éxito son los que explotan esta característica y utilizan campañas de publicidad y promoción dinámicas para poner su marca en evidencia. 6. Ahora bien. por el uso de la publicidad.000 pesos por persona y año según los datos del National Survey on Expenditure de 2. incluidos casi todos los productos de más alta gama que entran en el mercado. El total del gasto en productos de confitería representa tan solo el 1% del total del gasto en alimentación. que además condiciona la imagen de calidad del producto.). y se compromete a reservar entre un 10 y 25% de los Oficina Económica y Comercial de Manila 6 . tras la calidad y el precio. En definitiva. si bien no se requerirá un tan alto presupuesto. galletas y helados En cuanto a la distribución de las galletas. los cuales solo comprarán los productos más sofisticados en caso de hayarse en compañía. Un cuarto factor sería un cierto esnobismo y presunción por parte de segmentos de renta altos de la población. y está abierto a la degustación de nuevos productos. Los seis primeros meses se precisa una promoción fuerte para dar a conocer el producto. donde se consumen más de un 70% de galletas que se importan a Filipinas. las nuevas necesidades del consumidor filipino está resultando determinante en una demanda cada vez mayor de comidas de rápida elaboración y conveniencia. la empresa extranjera debe disponer de un buen departamento de marketing en Filipinas para triunfar en este sentido. mientras que las galletas locales gozan de una buena distribución en los principales centros urbanos de Filipinas. publicaciones. Un producto anunciado principalmente en televisión lleva a pensar al receptor que se trata de una marca famosa y la gran mayoría de las ocasiones de buena calidad. o a la mayor demanda de pequeños artículos de confitería o snacks..Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería.000. En el segundo año. este fenómeno no representa la actitud de la mayoría de los consumidores a la hora de escoger un producto de origen extranjero. radio. no en vano nos encontramos ante una sociedad que aprecia en exceso las marcas. cabiendo destacar que el consumidor filipino presenta un carácter curioso. etc. viene dado por los medios de marketing y. más concretamente. o 3. Un tercer factor. Se debe dedicar ente un 5% y un 10%. la distribuidora comienza a contribuir en los gastos de la publicidad. Muchas empresas distribuidoras exigen que los dos primeros años dicho gasto corresponda a la empresa española que quiere introducir sus productos en el país . Sin embargo. Por último. las galletas importadas se distribuyen sobre todo en Metro Manila. El perfil del consumidor filipino: ciertos aspectos de la alimentación conforman un denominador común. Durante el año y medio siguiente los esfuerzos en promoción deberán ser constantes. • • Procedimiento de entrada para la empresa española en el mercado Cuando la empresa filipina toma contacto con una empresa española en orden a distribuir sus productos tiene que estipularse qué parte va a ser responsable de los gastos de publicidad y promoción. por lo que será imprescindible para que exista una distribución global acceder al “mass media” o publicidad dirigida a las masas (tv. La promoción en todas sus formas ha de ser continua para mantener e incrementar el reconocimiento del producto. de la facturación anual a invertir en publicidad y promoción. como mínimo. Son factores determinantes de la demanda: • • La relación calidad/precio resulta básica a la hora de analizar la demanda de la mayor parte de productos de un sector cualquiera. • Chicles de todo tipo. 1. galletas y helados beneficios netos para gastos de publicidad y promoción. 3. • Chicles y caramelos sin azúcar. Expansión en Envolturas individuales DEMANDA 1. Mayor inversión en las líneas de caramelos 2. que en la actualidad ya están entrando en el mercado. 1.Parece muy posible que las nuevas tendencias lleven al aumento del consumo de: • caramelos con mayor componentes de vitaminas. precios más competitivos Galletas Helados Pan y repostería 4-5% 4 . dirigidos sobretodo a menores de dieciocho años.5% 3-4% Todas 3-4% Oficina Económica y Comercial de Manila 7 . y la empresa española colaborará con un 10 % del gasto total en estas actividades. • Tofes.. Estrecha competencia entre ellas 2. puesto que los caramelos con sabores a café y los de contenido de leche han sido en los últimos años aquellos que los filipinos de edades medias han preferido. La globalización baja los aranceles sobre el producto final o sobre la materia prima. Bajo consumo per cápita Fuerte entrada de chocolate de importación Empaquetado muy simple que llega al mercado de masas (prod. Modernización: Posibles nuevas inversiones. Así. las diferentes actividades promocionales en el punto de venta empiezan a ser habituales y comienzan a institucionalizarse entre los profesionales del comercio minorista dedicados a la alimentación. local) Bajo consumo Prevalecen los paquetes pequeños pequeño consumo per cápita (menor a 1 litro por persona y año) Se observa un pequeño aumento de consumo de pan Importante incremento de la demanda de pasteles en paquetes individuales La demanda seguirá creciendo debido al aumento constante de población. 2. tal como puede ocurrir en España. 1. el contacto directo en los puntos de venta resulta importante para los consumidores. Por otra parte. 3. 1. 2. 2. es decir. Nuevas tendencias. con objeto de crear confianza. Chocolates rellenos ESPECTATIVAS PARA LA INDUSTRIA LOCAL (2002-2006) INDUSTRIA Chocolate INCREM ENTO DE VENTAS 4-5% POTENCIALES ACCIONES DE LA INDUSTRIA LOCAL 1. 2. Temor a la entrada de importadores 1.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. 000 millones de US$. Para comprender lo precedente. mayor la influencia sobre el consumidor. Pese a ello. En toda la zona de Asia-Pacífico. destacando especialmente el reciente gusto e incremento significativo en la demanda de chocolates. tan solo el 3% se corresponden con las ventas de éstos productos en Filipinas. obtenidos por las ventas en los diversos tipos de establecimientos. De ello. galletas y helados 3. destaca Filipinas junto a Malasia por su bajísimo consumo en relación a caramelos y chocolates. Tailandia Taiwán Corea del Sur Singapur Chocolate Filipinas Malasia Japón Indonesia Hong Kong 0% 20% 40% 60% 80% 100% Caramelos Chicles En Asia-Pacífico las ventas de confitería se estiman que alcanzan un valor de 3. las multinacionales influyen enormemente en este cambio de hábitos.900 milones de dólares. debido a que puede hacernos comprender las tendencias que podrían incorporarse al mercado de Filipinas. que se derriten con facilidad. el gusto de los consumidores por este tipo de productos va en aumento. se observa que las ventas de chicles han obtenido un incremento porcentual mucho más significativo que el chocolate y los caramelos. al contrario que los caramelos y chocolates. puesto que cuanto mayor sea la cuota de mercado que obtienen. Hong Kong suele ser el mercado en el que aparecen todas las innovaciones en el segmento de los caramelos. y que posteriormente se extiende a otros países de la zona. En la gran mayoría de los países de la zona. o lo que es lo mismo. lo que en valor se calcula que excede de 8. es necesario observar la pirámide de población de Oficina Económica y Comercial de Manila 8 . El Dulce en la cuenca de Asia-Pacífico Incluímos este capítulo que reseña las tendencias de los países de la zona. haciendo declinar el consumo de caramelos por entender que es un producto anticuado. Para concluir. gracias al gran consumo de este producto en Corea del Sur e Indonesia.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. e incluso el segmento de los snacks se ha visto afectado por este efecto sustitución. acaparando su cuota de mercado. Desde 1993. 111 millones de dólares si excluímos los impuestos. en cuanto a sabores y formatos. se observa un incremento de demanda media para la zona de un 11%. las multinacionales han paulatinamente atrapado una mayor cuota de mercado. Este producto cuenta con la ventaja a su favor de ser fácilmente almacenable y no sufre alteraciones en sus características con los climas tropicales. Por otra parte. Por ejemplo. de los que. se ha dado el efecto sustitución de los chicles por los caramelos. el consumidor coreano. cada vez es más accesible la entrada en estos mercados. pues el segmento de los chicles tiene su nicho de mercado centrado especialmente en los adolescentes y adultos.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. Con un crecimiento espectacular en la popularidad de los chocolates. Curiosamente en este país. que se espera que crezca en la región a un ritmo del 11% anual para el conjunto de la región. a las empresas cuyo objetivo sea entrar en estos mercados. mientras que los coreanos y ciudadanos de Singapur gastan únicamente entre 20-30 US$ En toda la cuenca del pacífico. así como los productos con características higiénicas (chicles antisarro. con la apertura de los mercados.56 kilos por persona y año. Ahora bien. como consecuencia en muchos casos de la occidentalización de los gustos y las dietas. y lo sustituyen por productos con polipenalade y sacarina (xylitol). En cuanto a lo referente al consumo per cápita. el de los caramelos y chicles sin azucar. el continuado aumento de los consumidores potenciales. mediante la instalación de nuevas bases de producción creando plantas subsidiarias locales. anticaries. en general. por lo que. les ayudará enormemente entrar de la mano de una empresa que cuente con una buena red de distribución. seguidos del taiwanés y malayo. o mediante acuerdos con empresas locales. con lo que obtienen un gradual impacto positivo en el mercado. que se estima en 1. galletas y helados cada país. y en algunos casos expandirse ampliamente. han logrado estimular su consumo. Las espectativas para este sector es que ofrece un gran potencial. Por lo dicho. japonés y de Singapur destacan como los más golosos. Estudiando la variable del gasto per cápita. que se manifiestan en mayor medida cuanto mayor sea la preocupación en la sociedad por la cultura de "lo sano" y por tanto debería producir una caída en el consumo del caramelo tradicional. es norma generalizada que la infraestructura logística está muy fragmentada. razón por la cual esta característica y efecto sustitución no se cumple en Filipinas.…). de manera que podrá situar sus productos en los negocios que le interesen y a lo largo de toda la geografía del país. En cuanto a la distribución en los países asiáticos de estos productos. nace un nuevo nicho de mercado. aunque su industria haya estado siempre muy fuertemente orientada a satisfacer el consumo doméstico. son numerosos los productos provenientes del Japón. han entrado también grandes negocios minoristas en la región. los cuales promueven el consumo de chocolates y dulces importados. Oficina Económica y Comercial de Manila 9 . pese a contar éste segmento con el 50% de las ventas. donde la base es muy ancha. todos ellos superándo el consumo medio regional. incluso en los mercados donde se encuentran los productos más sofisticados son positivas. hasta 2005. o en Indonesia que debido a la combinación entre bajos precios. los hombres no comen chocolate. se obtiene que el consumidor japonés presenta un gasto medio de 49 US$ al año en estos dulces. Por otra parte. y el aumento en el presupuesto en campañas promocionales por parte de las grandes empresas del sector. si bien existen mercados como el tailandés que han logrado mantener su consumo debido al aumento en popularidad del caramelo medicinal. por lo que las compañías internacionales han decidido en muchos de estos países hacer una prospección de mercado. Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. at eci ent i a 005 Taiandi l a Tai an w C or delSur ea Si ngapur Fii nas lpi M al a asi Japón I ndonesi a Hong Kong 0 10 20 30 40 50 60 cr m i o estm ado en % eci ent i Oficina Económica y Comercial de Manila 10 . galletas y helados C hocol e:cr m i o estm ado hast 2. Nestlé controla el 15% del total del mercado.000 toneladas de confitería de azúcar y confitería de chocolate cada año. Storck. Cadbury. chocolatinas . los chocolates aproximadamente 35% y los chicles.500 y 4. El grueso de los productos consumidos se fabrica en el país. chicles y gominolas. con el 5%. siendo en los centros urbanos donde encontramos una mayor existencia de productos importados. galletas y helados 4. bien sea de origen filipino. • CHOCOLATE Y CARAMELOS Los productos de este segmento se caracterizan por contener los siguientes ingredientes: polvo o mantequilla de cacao. Por lo que podría resumirse de la siguiente manera: El mercado se encuentra extremadamente diversificado y es posible encontrarse con un gran número de marcas. el resto. El valor CIF de estas importaciones se calcula en aproximadamente 22 millones de dólares americanos.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. bien de importación. Wm.1. Oficina Económica y Comercial de Manila 11 . CONFITERÍA : Chocolates y caramelos 4. entre los que destacan Universal Robina Corporation. Además existen un gran número de empresas filipinas. de fabricantes y de distribuidores. En cuanto la economía empeora. ESTRUCTURA DEL SECTOR DE LA CONFITERÍA EN FILIPINAS Sector Cifra de negocios en 2000 Número de empresas (millones $US) Confitería de azúcar 65 79 Chocolatero 45 5 Fuente: NSO Es conveniente destacar lo siguiente: • Todos los grandes fabricantes de confitería están presentes en el mercado. es decir. Van Melle. siendo el primero en ventas. Los Filipinos compran alrededor de 50. leche en polvo y azúcar. En las áreas rurales se vende básicamente producto local. Según el último Family Expenditure Survey de 1997. En 2001.000 toneladas respectivamente. Chupa Chups. que controla el 10. La confitería de azúcar representa el 60 %de este consumo.caramelos. Este mercado comprende principalmente barritas de chocolate. Los mercados de la confitería importada son muy sensibles a la confianza de las empresas y consumidores filipinos. el gasto en estos productos por familia es de 3000 pesos por año. obteniendo que son las familias urbanas con ingresos medios o altos las máximas consumidoras en este segmento. Por otra parte. nestlé.5 % del total del mercado y Commonwealth Foods. las importaciones de confitería de azúcar y confitería de chocolate sumaron alrededor de 3. el consumo de estos productos se dispara en la época de navidades. Ferrero. Wrigley.introducción El mercado de la confitería es complejo y comprende una basta gama de productos. Warner Lambert y Mars. Hershey. los consumidores sustituyen los productos de importación por otros productos de origen nacional y/o reducen su consumo de productos de confitería. galletas y helados Dicho esto. crecía al ritmo de 5 a 10 % por año. El consumo de productos de confitería de origen nacional o extranjera. durante los períodos de crecimiento económico más constante de los años noventa. Oficina Económica y Comercial de Manila 12 .Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. en particular. Los Filipinos son aficionados al chocolate. Los productos de la marca Ferrero controlan alrededor del 5% del conjunto del mercado. entre otros. con un crecimiento medio de un 11% al año. En el segmento de los chocolates. En cuanto a las exportaciones. Se considera como un producto de más alta gama que la mayoría de los productos de confitería de azúcar. la envoltura en este caso es un factor importante. las tabletas y las barritas no rellenas son los productos más populares. de los que el 65% son de producción local. en el núcleo urbano de Manila. La tradición de ofrecer regalos en algunas festividades destacadas. Se debe principalmente al escaso consumo que previamente existía. galletas y helados 5. pero optan por chocolates más económicos. El mercado se distribuye de la siguiente forma: Tipo de producto (según el empaquetado) Tabletas y barritas Barritas En bolsitas Otros ubicación en las estanterías al lado de la caja Cualquiera Cualquiera Consumo total ( en %) 35% 20% 20% 25% Analizando comparativamente con el consumo en otros países asiáticos. que en valor nos ofrece unas cifras de 111 millones de US$. destacan 4 tipos de productos: • las barritas. y le debe ésta posición a la publicidad realizada así como a la estética de sus embalajes. Debido a esta variante del precio. el mercado del chocolate indicó un crecimiento superior al del mercado de la confitería de azúcar.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. CHOCOLATES 5. en este caso sale muy favorecida la empresa Hershey debido a que su producto “Bites by Hershey” tiene forma de bomboncitos y su precio es muy asequible. Por el contrario. comienza a existir clase media que demanda este producto. las ventas de chocolate suben espectacularmente. puede ser muy difícil vender chocolate. así se observa que. por ser los más competitivos en cuestión de precios.1.500 toneladas en 2001. Se trata de una demanda muy sensible a la buena marcha de la economía. San Valentín es la fecha en la que se disparan las ventas de chocolates para regalo. • las chocolatinas. Entre las clases menos favorecidas esta costumbre también se mantiene. aunado a una mejor situación económica de muchas familias. Las cajas de chocolates son artículos de regalo muy apreciados en Filipinas. Oficina Económica y Comercial de Manila 13 . pese a la crisis. INTRODUCCION Durante los cinco últimos años. es una constante en el tiempo y abarca todas las categorías de renta y clases sociales. sobre todo si el precio unitario es elevado. se alcanzaron en 2001 los 14 millones de US$. es decir. pero limitan sus compras de este producto porque su precio unitario es más elevado que el de la confitería de azúcar. en momentos de crisis o de menos bonanza económica. • los rolls • y los productos recubiertos de chocolate. Los productos Ferrero explotan con éxito esta característica del mercado. cuando la capacidad económica de los consumidores potenciales es alta. La demanda total de productos de chocolate se estima en 10. encontramos que Filipinas es consumidor de tan solo el 3% del total de este producto. se dirigen principalmente a los siguientes mercados: Malasia. especialmente Turquía.2 OFERTA La producción de la industria nacional Según nos informa UAP. Otra empresa tradicional en este mercado es Philippine Cocoa Corp. Todas ellas producen a su vez caramelos. Crunch. Curly Tops. Nips Roll-O-Nut. Los productores generalmente sustituyen la mantequilla por otros componentes e hidrogenizan la crema de chocolate debido a que el chocolate con el clima tropical se derrite facilmente.500 toneladas en 2001. En la producción local se distingue entre los productos con una composición baja en chocolate. galletas y helados 5.M.UU. Butterfinger. Big Bang. Nestlé. las cantidades que todavía hoy se exportan. Colin’s. Si bien. Y Goya Inc.. Milo. Destaca fundamentalmente en chocolates: Universal Rubina Corp. la demanda total de productos de chocolate se estima en 10. Flat Tops. seguida de Serg’s Products Inc. Samrties. Big Top Kool Joy Las compañías indicadas en esta tabla. siendo los más competitivos en cuestión de precios. Serg´s Moonbits. COMMONWEALTH FOODS INC MARCAS Goya. Classic. que recientemente ha sido adquirida por Nestlé. Si bien cabe destacar la fuerte promoción que en algunos grandes almacenes (Landmark y S. y los productos de chocolate puro (contiene una mayor concentración). Kool Fruits. cuyos chocolates son más competitivos en términos de valor que los de la propia industria local. Rico Nut. Almonets.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. Pralin Cloud 9. los chocolates de importación. Corea y EE. Baby Ruth. All Stars. CLASE DE PRODUCTO CHOCOLATES COMPAÑÍA LOCAL GOYA INC SERG´S PRODUCTS INC UNIVERSAL RUBINA CORP. Las exportaciones de chocolates han disminuído en estos años considerablemente. Oficina Económica y Comercial de Manila 14 . cualesquiera que sea su nicho de mercado al que van dirigidos. hasta el punto de que son casi inexistentes a día de hoy.. Se observa por último que. Commonwealth Foods Inc. son las compañías locales que tienen una mayor cuota de mercado. van acaparando una mayor cuota de mercado. Kit Kat. Raisinets. de los que el 65% son de producción local.) se está realizando en la actualidad de productos provenientes de algunos países árabes. 2. Suiza. INC SERG'S PRODUCTS 1267 TOTAL ---1046 580 355 2. con una cuota de mercado de cerca del 55%.3 453 Ingresos brutos 1999(en millones) 518 46 565 Beneficio Beneficio Activos neto 2000 neto 1999 en 2000 -112 0. INC TOTAL IMPORTACIONES En la actualidad. Malasia (7 %.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. Productores de chocolates compañia Ranki ng 2000 Ranki ng 2001 ---Ingresos brutos 2000 (en millones) 1.8 -128 180 23 202 Pasivos en 2000 734 27 760 GOYA INC. 1. Filipinas importa chocolates de más de 15 países.791 3. INC COCOA 838 SPECIALITIES. dominado por las importaciones de la fábrica de Nestlé de chocolate) e Indonesia (3%). en base a los datos de 2000. y constituyen el 35% del volumen total de ventas. Hershey son el primer proveedor americano.939 3. galletas y helados En la siguiente tabla se ofrecen las compañías filipinas chocolateras más importantes por ingresos.026 Productores de caramelos y chocolates (es esta tabla se incluyen las mayores empresas fabricantes de los 2 tipos de productos) compañia Ranking Ranki 2000 ng 2001 911 5. con una cuota de mercado de cerca de 7%.476 MARKETING . y comprenden: 1.96 -111 -129 0.519 ---442 463 97 -80 18 ----43 -51. en particular China (cuota de mercado de 8%).6 552 1. Oficina Económica y Comercial de Manila 15 . 3.326 Ingresos brutos 1999(en millones) ---Beneficio Beneficio Activos en neto 2000 neto 1999 2000 58 ---637 Pasivos en 2000 248 NOVARTIS 389 CONSUMER HEALTH PHILIPPINES.505 Ingresos brutos 2000 (en millones) 407 46. El Reino Unido.384 675 1.148 TOBI 5. El resto de las importaciones proceden de países asiáticos. Los países occidentales proporcionan cerca del 75 % de las importaciones. con una cuota de mercado del 4 %. Los Estados Unidos. 035 11. PRODUCTO Y COMPAÑÍAS Hershey’s Kisses M&M de leche y con cacahuetes Mars 33 Three Musketeers Snickers Milky Way Banyruth Cadbury Lindt Toblerone Van Houten Gandour’s Pik-One Tofiluk Safari Australia Suiza Malasia Arabia Saudí El consumo de marcas importadas está en relación directa con la clase social y las posibilidades económicas del comprador. la mayoría de los productos de confitería importados se vende en grandes superficies y en Metro Manila. Bélgica. PAÍS EE. Por esta razón. son productos de las grandes multinacionales. COMERCIO Y TENDENCIAS DEL SEGMENTO DE LOS CHOCOLATES Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ AÑO IMPORTACIONES EXPORTACIONES CANTIDAD VALOR (CIF) CANTIDAD 1997 4.542 20. Alemania y Reino Unido.767 14. con un porcentaje destacado los productos de la compañía americana Hershey.060 161 2001 3. éstos no saben de estacionalidades.696 1.485 4.273 3. pero sus ventas caerán notablemente ante crisis económicas. ya que es actualmente la número uno en el mercado en cuanto a ventas.UU.200 1. El resto de las importaciones .356 1999 3. Es la marca preferida por los adultos.025 320 Fuente: National Statistic Office VALOR (FOB) 4. que transmiten esta predilección a sus niños.810 24.452 1. Se consumen entre 600 y 900 toneladas de chocolate fino cada año.903 524 898 Los Filipinos prefieren el chocolate importado.673 15. galletas y helados La tabla que sigue nos muestra los chocolates de importación con un mayor éxito según ventas. de Suiza.265 2000 5. aunque sea más costoso que los productos de origen nacional. Ésta fue la primera marca que penetró en el mercado de Filipinas gracias a las antigúas bases militares. en particular. siendo la gran parte proveniente de Europa.411 1998 5. Su gusto y su calidad siguen siendo pues la referencia absoluta para todos los chocolates que se consumen en Filipinas.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. Oficina Económica y Comercial de Manila 16 . correspondiéndose este volumen con aproximádamente el 15% del volumen de los chocolates importados. Los chocolates finos son los productos de lujo por excelencia en el mercado de la confitería. 3.) Tableta de chocolate con leche Hershey 144. galletas y helados Las cajas de chocolates son artículos de regalo muy apreciados en Filipinas.75 18 6 8 14 31. éstos varían considerablemente en función del segmento de mercado al que se dirige el producto en cuestión. existe una variación de un 75% en los considerados productos corrientes. Los productos Ferrero explotan con éxito esta característica del mercado. Así. y de hasta un 300% en los de gama alta. puesto que ya no tienen como procedencia la empresa madre de la multinacional. entre el producto con valor C.F.5 51. La tradición de ofrecer regalos en algunas festividades destacadas. Por último esta tabla nos orienta de la procedencia de los chocolates. Con esto se reducen los costes y la distribución se garantiza mejor en tiempo.1 gr 114 gr 66 152 28 84 38 147.5 *Cambio: un euro es apróximadamente 42 pesos Fuente : Supermercados de Metro Manila (mayo 2002) Con esta tabla pretendemos ofrecer la realidad que diferencia a los chocolates de alta gama (Ferrero) con los dirigidos al gran público (Hershey). y el precio al que el consumidor final lo obtiene. En cuanto a los márgenes de beneficio. Los productos de la marca Ferrero controlan alrededor del 5% del conjunto del mercado.UU. PRECIOS AL POR MENOR DE CHOCOLATES DE IMPORTACIÓN Descripción del producto Formato Precio en pesos M&M (Australia) Ferrero Rocher Kinder Bueno (para niños) Toblerone Tabletas de chocolate Van Houten (Malasia) Hersheys Kisses (chocolate con leche) Smarties (New Zealand) Hazelnut Vochelle Roast Almonds Cadbury (Nueva Zelanda) Toblerone Pik-One Gandour (Filipinas) Kit Kat M&M Almendra (EE. Oficina Económica y Comercial de Manila 17 . sino el país de la sucursal asiática. y le debe ésta posición a la publicidad realizada así como a la estética de sus embalajes.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería.6 gr 100 gr 40 gr 200 gr 200 gr 369 gr 50 gr 50 gr 55 gr 11 gr 24 gr 32gr 31.5 24 22.I. 5. sigue siendo una constante todavía hoy en todas las categorías de renta y clases sociales. factor que hoy se presenta como muy importante a la hora de comprender las estadísticas. PRECIOS AL POR MENOR Y MÁRGENES DE BENEFICIO En la tabla siguiente se proporcionan algunos precios orientativos para una serie de productos de confitería muy conocidos. 66 por kilo en 2000 o lo que es lo mismo. caramelos de limón. incluiríamos también aquí el turrón Estos productos tienen una cosa en común. de frutas. se presentan como Joint Venture con socios filipinos. 6. OFERTA A) PRODUCCION LOCAL La empresa local es el gran abastecedor de este basto mercado. • Chicles • Cacahuetes con azúcar o miel. A partir la 1981 a 2000.1. Oficina Económica y Comercial de Manila 18 . ya que el azúcar está considerado como un producto “delicado”. bebidas y las salsas son también dependientes del azúcar. caramelos. los precios locales del azúcar han aumentado un 10 por ciento por año mientras que el azúcar del resto del mundo solo 1%. El precio de azúcar refinado local ha sido constantemente más alto que el precio en el resto del mundo. así como obtener el sistema de distribución adecuado. y en sus siguientes formas: glaseados o cristalizados. Como consecuencia de este proteccionismo. en cuanto a que aporta muchos puestos de trabajo en zonas marginales de las provincias. reduciendo el tamaño medio de los caramelos y la calidad del producto final. Esta situación se debe al marcado proteccionismo por parte del gobierno filipino. el procesado de azúcar comprende: • Caramelos duros (tofes. Las confiterías utilizan entre 50 y 75 por ciento. nubes…). un precio un 50% superior que en el exterior. El azúcar se utiliza como materia prima dominante. la industria local del procesado de azúcar ha perdido en competitividad. zumos y siropes de Filipinas han perdido parte de sus ventas en los mercados exteriores debido al alto coste del azúcar local. las frutas caramelizadas. CONFITERÍA DE AZÚCAR Por su parte. frutas en almíbar. han logrado acaparar una cuota suficientemente representativa de mercado. En la producción de chocolate se utiliza a partir del 40 al 50 por ciento de azúcar por barra. Van Melle. que debido a las restricciones a las inversiones en el país.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. los zumos. y por último cabe decir que. pero se observa que cada vez son más las marcas importadas que el filipino conoce. En cuanto a las exportaciones. los chocolates. Multinacionales como WarnerLambert. En Filipinas este mercado está fundamentalmente abastecido por la producción doméstica. menta…pica-pica)o en forma de gominolas o los llamados caramelos blandos (gominolas. galletas y helados 6. Las frutas glaseadas. La diferencia final se establece en P9. En la actualidad se llevan a cabo diversos estudios cuyo propósito es la reconversión y el aumento en la capacidad de producción de diversas industrias filipinas de cara tanto al mercado local como al exterior. en la gran generalidad de los casos han adaptado sus productos al paladar y a la capacidad económica del filipino. Joyco y Wriley están presentes a través de subsidiarias de producción local. Estas grandes empresas. Clorets. Caramella.P. Eucamenth Choco Mocca Maxx. INC COLUMBIA CANDY FACTORY ASSET MARKETING CANDYMAN INC SHEMBERG MARKETING CORP. galletas y helados PRODUCTO CARAMELOS Y GOMINOLAS COMPAÑIA GOYA INC MARCA Fox’s. Los productos derivados del azúcar pueden tener problemas de entrada en otros países. Frutz.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. Star Fruits. Doublemint. debido a la sucesiva rebaja de los aranceles. Mentos Halls. Así se observa que las exportaciones de los productos con contenido de azúcar caen desde 1996. Cool Crunch SERG’S PRODUCTS INC UNIVERSAL RUBINA CORP. Bazooka Lipps Fruitella. Dynamite. el déficit comercial en este segmento cada vez es más amplio. P. ya que estos productos todavía hoy tienen un procesamiento semiautomático. Spearmint. Chiclets Tutti Frutti Koolrem Frutos Chewy Candy Tutti Fruti Nougat Peppermint Kopiko Viva Caramel. Ice Menthol. STOCK PRODUCTS INC VAN MELLE PHILS WARNER LAMBERT PHILS. A esto debemos añadir que.O. Polo Mint. Fruitips. Las siguientes son partidas de producto detenidas por las autoridades americanas: Oficina Económica y Comercial de Manila 19 . lo cual sitúa al productor local en una posición de desventaja. Wiggles. CONFECTIONERS INC Chicles WRIGLEY PHILS INC El azúcar refinado local resulta más costoso en comparación con el adquirible en otros países. X. Lush Storck Eucaliptus Menthol. ( Así en 1997. se importaban 288.000 kilos en productos de confitería más que se exportaban) lo que significa que las importaciones están erosionando el mercado local mientras que las exportaciones no están creciendo. Tofiffe Merci. Nestlé Classic Eclair Serg’s. Werther’s. Snowtime Butter Ball Candy Juicy Fruit... debido a las medidas sanitarias. Big Boy. 000 toneladas en 2001.96 -111 -129 0.9 -13 PHILIPPINES CO.204 -125 -64 Derechos en Obligacio 2000 nes en 2000 1.5 -9.000 1.. INC LOTTE 3.220 992 373 474 -14 12. así en 1996 se importaban 2.034 3.085 427 197 11 13 2. Kaloocan City.4 7 VAN MELLE 1. Taiwán con el 12%.160 Productores de caramelos y chocolates (es esta tabla se incluyen las mayores empresas fabricantes de los 2 tipos de productos) compañia Ranking Ranki 2000 ng 2001 911 5.3 453 Ingresos brutos 1999(en millones) 518 46 565 Beneficio Beneficio Activos neto 2000 neto 1999 en 2000 -112 0.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. Inc. INC.550 toneladas ( de los que el 80% son caramelo duro). y con un valor de 13 millones de US$. SPI CORP.934 78 75.148 TOBI 5.564 457 277 189 62 3..476 MARKETING .497 3. CANTIDAD: 3 cajas de 24 unidades cada una RAZON El producto contenía FD&C Amarillo No. 1. Los países de Occidente. INC 4.6 81 0. El líder del mercado es Indonesia con cerca del 40% ( en gran parte debido a NestléIndonesia. Los principales proveedores son los siguientes: Oficina Económica y Comercial de Manila 20 .847 3. Philippines.694 72. Las importaciones aumentan cuantitativamente año tras año.000 toneladas de productos de confitería de azúcar por año. INC TOTAL IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE CONFITERÍA DE AZÚCAR Cerca del 70%de toda la confitería de azúcar importada en Filipinas procede de otros países de Asia.5 0. CORP CANDYMAN. abastecen este mercado en aproximadamente 1. DISTRIBUCION New Jersey.8 -128 180 23 202 Pasivos en 2000 734 27 760 GOYA INC.226 970 -106 -79 PHILIPPINES. que se ha convertido en “capital” del procesado de caramelos a nivel Asean). a Storck Menthol por envenenamiento Productores de chicles y caramelos (se excluyen los bombones y caramelos de chocolate) compañia Ranking Ranki Ingresos Ingresos Beneficio Beneficio 2000 ng brutos brutos neto 2000 neto 1999 2001 2000 (en 1999(en millones) millones) WRIGLEY 424 525 1.505 Ingresos brutos 2000 (en millones) 407 46. cifra que se dispara hasta alcanzar las casi 9.51 TOTAL 3.6 (PHILIP). 5 que no había sido declarado Delicacies pampanga por filthy y adulteración Storck products. galletas y helados PRODUCTO: Azucar de Palma en sirope FABRICANTE: Fitrite. 568 622 877 801 2. Proveedores españoles.21% 10% 5. Llegados a este punto. de ahí que las importaciones provenientes de este país sean tan altas.UU. Por ejemplo.58% 21 Oficina Económica y Comercial de Manila .276 1.5 57 28 22.86% 2.85% 4. con una cuota de mercado de cerca de 9%.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. cuyas ventas son básicamente las de la marca Ricola.475 2001 8.2 50 40 30. junto con Hong Kong y en ocasiones China.903 4. El cuadro siguiente reseña las importaciones de productos de confitería de azúcar para el período que va de 1996 a 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ AÑO IMPORTACIONES CANTIDAD VALOR (CIF) 1996 1.76% 3. Se observará para casi la totalidad de los productos que los máximos consumidores o bien los máximos proveedores son otros países del Asean. la suiza Nestlé cuenta en Filipinas con una sucursal donde se produce chocolate. pero la mayoría de los caramelos de ésta marca provienen de Indonesia.3 22 CUOTA DE MERCADO en valor 30.718 2000 4.329 Tailandia 3.194 China 661 EE.3 121 85. así como la procedencia de los productos de importación. Los Países Bajos. con una cuota de mercado de cerca de 4%.34% 29.837 3. IMPORTACIONES DE CARAMELO DURO POR PAÍSES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAÍS CANTIDAD VALOR 4.016 642 432 247 152 11. Suiza.5 Malasia 95 Total del mundo 8.21% 1.36% 100% Indonesia 3.862 7.172 5. Papua Nueva Guinea Micronesia Emiratos Árabes Australia CANTIDAD 82.UU.994 Fuente: National Statistic Office EXPORTACIONES DE CARAMELO DURO POR PAÍSES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAÍS Hong Kong Malasia EE. galletas y helados • • • • Los Estados Unidos.161 CUOTA DE MERCADO en valor 43. de ellas obtenemos los países consumidores de productos filipinos.063 4. no debemos olvidar que las grandes multinacionales cuentan con filiales en varios de estos países. con un 3%. 255 España 54.295 525 754 544 851 A continuación realizamos una desagregación por productos.284 1.184 1997 3.342 1999 3.8 VALOR 259.57% 2. gracias a los productos de Van Melle.994 11.2 12 15 6.46% 14.67% 3.952 1998 1.008 Colombia 1.42% 9.161 Fuente: National Statistic Office EXPORTACIONES CANTIDAD 469 508 272 411 198 321 VALOR (FOB) 1.10% 5.557 2. destaca Chupa-Chups. Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería.227 1999 932 1. Encuentran sus mayores mercados en Canada.3 Hong Kong 68 Arabia Saudita 22 EE.UU.318 1.935 9.420 Fuente: National Statistic Office Las exportaciones de caramelos parecen haberse consolidado.63% 26.630 1998 226 388 1. 120 Emiratos Árabes 115 Arabia Saudita 122 Taiwan 247 Fuente: National Statistic Office Oficina Económica y Comercial de Manila 22 . … Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ AÑO IMPORTACIONES EXPORTACIONES CANTIDAD VALOR (CIF) CANTIDAD VALOR (FOB) 1996 604 924 722 1.146 2001 1. Hong Kong y EE.27% 4.4 43 CUOTA DE MERCADO en valor 41.124 772 1.82% 4.UU.23% 18.490 3.08% 2% 1.4 Fuente: National Statistic Office EXPORTACIONES DE CARAMELO BLANDO POR PAÍSES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAÍS CANTIDAD VALOR 3.948 2. NUBES.671 1997 642 1.266 2000 1.758 1.58% 2.5% Indonesia 528 China 489 Malasia 56 Tailandia 45 España 17.768 9.63% Canada 356 Hong kong 394 EE.942 1. el 76% se corresponde con caramelos blandos o gominolas.1% 4.580 5.UU. y ha aumentado su volumen año tras año en un 18%.339 1. IMPORTACIONES DE CARAMELO BLANDO POR PAÍSES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAÍS CANTIDAD VALOR 715 458 130 91 83 71 44. 41.59% 5.062 3.704 384 189 154 CUOTA DE MERCADO en valor 35. De las importaciones de caramelos.345 2.63% 7.14% 2.51% 31. galletas y helados Fuente: National Statistic Office COMERCIO Y TENDENCIAS DEL SEGMENTO DE LOS CARAMELOS BLANDOS O GOMINOLAS . 86% Vietnam 2. si bien todavía no están implantados. ni siquiera se pueden adquirir en todos los establecimientos que ofrecen productos de importación. En particular aceptan distribuir en el país productos que han tenido gran éxito en otros mercados y que en Filipinas todavía se catalogarían como innovadores. En este nuevo subsegmento destaca Polo. en un distribuidor exclusivo muy importante de productos muy conocidos en los mercados occidentales.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería.344 890 684 271 CUOTA DE MERCADO en valor 40.34% 4. Oficina Económica y Comercial de Manila 23 .57% 13. que se está constituyendo. El chicle con mayor aceptación en el mercado es el de la marca Wriley.5 38 0 CUOTA DE MERCADO en valor 38.UU.05% 3.903 2. en cuanto caramelos y la italiana Happident para chicles.11% 4. además de en una de las grandes empresas del sector (respaldada por el gran éxito de Mentos y Fruitella).53% 17.23% 6.8% 0% Tailandia 156 China 576 Corea del Sur 89 Hong Kong 481 EE.7% 22. galletas y helados COMERCIO Y TENDENCIAS DEL SEGMENTO DE LOS CHICLES Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ AÑO IMPORTACIONES CANTIDAD 1998 485 1999 497 2000 337 2001 1536 Fuente: National Statistic Office VALOR (CIF) 692 664 658 1240 EXPORTACIONES CANTIDAD 3355 4162 4956 4959 VALOR (FOB) 9608 12773 15447 14563 IMPORTACIONES DE CHICLE POR PAÍSES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAÍS CANTIDAD VALOR 480 281 145 85 66 50. 75 Indonesia 80 Italia 20 España 0 Fuente: National Statistic Office EXPORTACIONES DE CHICLE POR PAÍSES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAÍS CANTIDAD VALOR 5. aparecen los chicles y caramelos sin azúcar.65% 9.87% 5.560 1.988 1.65% 6. además de que su consumo es muy inferior comparativamente con respecto al de los caramelos y chocolates.077 Tailandia 877 Malasia 647 Indonesia 443 Hong Kong 292 Camboya 231 Japón 91 Fuente: National Statistic Office Cabe destacar que Filipinas es el menor consumidor de chicle de la zona.70% 1.67% 11. Ésta ha entrado en el mercado de la mano de Van Melle. Entre las últimas tendencias. En ésta se incluye el turrón.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. galletas y helados VARIEDAD TIPO TURRÓN Esta es una partida que tiene un peso muy pequeño en las importaciones. pero en la misma partida entrarían las tortas de nueces o cacahuetes azucarados o con miel de las provincias con un precio que ronda los 10 pesos por tableta. Su demanda es estable a lo largo de todo el año. Por lo que dependerá de la confianza de los distribuidores sobre el producto. Oficina Económica y Comercial de Manila 24 . Ahora bien. pese a que obviamente será en este momento donde las ventas se disparen. es decir. en caso contrario no existirá oferta. El producto español es el que tiene un mayor valor obtenido. el problema para la comercialización de este producto viene dado por los mismos distribuidores o importadores. llamada “Nueces mezcladas con azúcar/miel como confitería”. ya que se trata de un producto que necesita de un almacenaje especial y que en realidad es conocido únicamente por aquellos que tengan algún contacto con la cultura o las raíces españolas. no se considera un producto propio de navidades. se comercializa como un producto de gran calidad. PRECIOS AL POR MENOR Y MÁRGENES DE BENEFICIO En la tabla siguiente se proporcionan algunos precios orientativos para una serie de productos de confitería muy conocidos.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. sin azúcar Halls Bazooka (6 unidades) Bolsa de gominolas 50 gr Caramelo con palo 120 gr 30 gr 30 gr 15 gr 20 gr 20 gr 50 gr 100 gr 200 gr 52 23 4.35 64 58 14 97 Werther’s Original Storck Chiclets 150 gr 150 gr 10 gr 64 68 38 Oficina Económica y Comercial de Manila 25 .3.UU.5 – 6.38 6–8 14 12.) Polo (Tailandia) Clorets Wriley Happydent (Italia) Mentos Fruitella Ricola (Suiza). galletas y helados 6. PRECIOS AL POR MENOR DE CARAMELOS Y CHICLESDE IMPORTACIÓN Descripción del producto Formato Precio en pesos Smint (España) Smint en bolígrafo (España) Chupa – Chups (España) Trolli gominolas (EE.75 10 .15 24 .5 35. puesto que ya está muy maduro. los supermercados y los hipermercados. pero para tener éxito es necesario que la empresa tenga siempre muy en cuenta el mercado objetivo al que se dirige. Oficina Económica y Comercial de Manila 26 . En definitiva. de artículos de imaginación para los niños y de artículos de regalos. • Chicles de todo tipo. no garantizan sin embargo que los productos occidentales más costosos serán un éxito. que en la actualidad ya están entrando en el mercado. y las tiendas de confitería o regalos de Metro Manila. el único segmento en el que sería extremadamente complicado el acceso al mercado sería en el de los caramelos mentolados. aunque a un ritmo relativamente más lento. con el aumento de la clase opulenta de Manila el consumo de chocolates finos. de productos de confitería de azúcar. dirigidos sobretodo a menores de dieciocho años. Aunque las previsiones anteriores sean positivas para las importaciones.4. puesto que los caramelos con sabores a café y los de contenido de leche han sido en los últimos años aquellos que los filipinos de edades medias han preferido. Los factores en cuestión serán el aumento demográfico y el aumento de la renta disponible. pues de ello dependerán en gran medida las políticas de promoción que deban adoptar. entre 3-5% por año. • Chicles y caramelos sin azúcar. • Tofes. pero su efecto será moderado por el hecho de que los principales motores del mercado de la confitería son las compras de impulso y el humor de los consumidores. POSIBILIDADES PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS Se estima que el crecimiento de las ventas de confitería debería continuar. es decir. Ahora bien. es decir. Estos mercados son a los que puede optar la pequeña y mediana empresa española. galletas y helados 6. Los representantes del sector creen que los productos filipinos y los productos de marca importados procedentes de multinacionales presentes en Asia se beneficiarán más del aumento del consumo. Parece muy posible que las nuevas tendencias lleven al aumento del consumo de: • caramelos con mayor componentes de vitaminas. La principal clientela-objetivo de las empresas extranjeras son las clases medias y superiores que hacen sus compras de confitería en los almacenes de gran superficie.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. • Chocolates rellenos. alcanzándose en 2. los barquillos ocuparían entre 10% y un 15% del mercado.000 toneladas anuales. El mercado consta de cerca de un 51% de galletas azucaradas y del 49% de crakers. el gasto en este segmento sufría un incremento respecto a 1994 del 70%. típico tambien como picoteo en las excursiones y viajes. galletas y wafers. pues en 1997.000 unas ventas estimadas en 7. la demanda ha crecido a una velocidad moderada. las galletas y pastas se han convertido en parte integrante de la merienda del colegio de los niños en el colegio.3.000 millones de pesos. El SEGMENTO DE LAS GALLETAS 7. con unas cifras estimadas de 4. y desde entonces las ventas han seguido aumentando considerablemente. El catalizador de este cambio fue la liberalización del mercado y la realización. se estimaban las ventas al por menor en 210 millones de dólares US aproximadamente. especialmente el trigo. 6. bebidas y productos agroalimentarios importados. quienes corrían el riesgo de desaparecer a largo plazo. y cuyo consumo total es de 35. unas 6. muy bajo en comparación con los países industrializados. 7. un incremento medio anual del 16%. estos productos se han convertido en populares en la dieta de los filipinos. Entre las galletas. Desde 1995. constituyendo un mercado de 210 millones de US$. lo que provoca que esta industria dependa de las fluctuaciones de la moneda.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. Según las fuentes comerciales. TAMAÑO Y ESTRUCTURA DEL MERCADO El consumo de galletas se estima en 35. es decir. El hecho de que las importaciones no demuestren un porcentaje de crecimiento tan elevado como sería en el caso de la confitería se debe básicamente a que la industria local ha observado la importancia de la promoción y una mejor comercialización. entre los productores filipinos. etc.2. galletas y helados 7.000 toneladas cada año. como snacks en las oficinas. Este período ha sido testigo de una lucha entre las empresas Oficina Económica y Comercial de Manila 27 . en los últimos 10 años ha pasado de ser considerado como un snack a una comida para cualquier ocasión y estacionalidad. y para mayor concrección en esta idea. 7. regalos. entre 3 y 4 millones de personas se clasifican firmemente en los grupos de renta media a superior y constituyen la principal clientela orientado para los alimentos. Así. En 2001. En este segmento se distinguen 3 productos. el estudio de las cifras de ventas es bastante esplícito. las crackers.000 son importados.000 toneladas. de cerca de un 5% por año.5 kilo por año. De éstas. es decir. es decir. En definitiva. INTRODUCCIÓN Esta industria es parte del vasto sector de la industria panificadora. El consumo per cápita se calcula en 0. Poco a poco y debido a que la industria local ha logrado mejorar su tecnología. en los cuáles el consumo de galletas per cápita se sitúa generalmente entre 6 y 7 kilos por año. de las cuales alrededor del 20% son de importación.1. OFERTA A) PRODUCCION LOCAL La mayoría de la materia prima es importada.300 millones de pesos. Manila y sus alrededores (población: alrededor de 12 millones de habitantes) es el principal mercado de consumo. así como de los mercados internacionales. Chocolate mallows. Butter Cream Blue Skies. Oreo. Cream-O. Marie. PASTAS Y GALLETAS COMPAÑIA MONDE NISSIN CORP. King Flakes. Grandes empresas. los productos locales más conocidos se han comportado en ventas claramente mejor que los productos extranjeros durante este período. Chief. circunstancia ésta que en algunos casos llevó a que se mejoraran las gamas de sus productos y sus embalajes. han conseguido dar una imagen de marca a su producto. Algunas son multinacionales.. 3. Bingo Sunflower.000 toneladas de galletas azucaradas. Eggnog. Chokies. panificadoras de barrio. Sky Bites Smiley. Soda Crackers. Nissin Monde. 2. Cream Sandwich. INC Oficina Económica y Comercial de Manila . Supreme Flakes 28 NABISCO UNIVERSAL ROBINA CORP REPUBLIS BISCUIT CORP CROLEY FOODS INC FIRST CHOICE FOODS INC GRAND ALPHATECH INT’L CORP METRO BISCUIT CORP COMMONWEALTH FOODS INC (FIBISCO) F. Bravo. galletas y barquillos de todo tipo. las cuales producen crackers. galletas y helados locales con el objeto de acaparar una mayor cuota de mercado. Hansel. Kid O. Suele tratarse de productos que se toman en ocasiones especiales. Fita. que operan únicamente bajo encargo. Ritz (las distribuyen . pero importan) Magic Flakes. y pequeños productores de recetas originales. MARTINEZ & CO. y en consecuencia. Hello Rebisco. Chips Delight Metro Hi-Ro. Graham. craquers y barquillos. Prima. el grueso de sus ventas se realiza por unidades y la vida del producto suele ser de 2 a 3 días.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. La tabla que sigue muestra las compañías más destacadas y sus productos estrella en este sector. Las empresas locales se pueden dividir en tres grupos: 1. Estos productores. MARCAS Sky Flake. Chocolate Crunchies La Pacita. Filipinas poseen una industria pequeña galletera pero potente que puede producir cada año entre 30000 y 40. Tini Wini Chips Ahoy. 076 452 426 FOOD CORPORATION ECCO FOOD 2.7 -68 -0.576 1. Principales compañías de horno fresco compañia Ranking Ranki 2000 ng 2001 GOLDILOCKS BAKE SHOP WENDENBERG INTERNATIONAL CORPORATION CLARMILL MANUFACTURIN G INC. Destacar que entre las 7000 empresas más importantes del país.92 467 Beneficio neto 1999 185.659 1. Y.779 Beneficio neto 2000 49 5. y a estas 16 se refiere el resultado total.141 153 172 MANUFACTURING CORPORATION TOTAL* 8.3 28 4.534 *En este subsector.020 5.8 135 Beneficio Derechos en Obligacione neto 1999 2000 s en 2000 --4. REPUBLIC BISCUITS CORP.289 Ingresos brutos 2000 (en millones) 2.5 268 254 244 151 150 4.177 2.430 CORPORATION M. SAN 356 367 1.504 1.859 Obligacion es en 2000 2. pastas. Oficina Económica y Comercial de Manila 29 .497 1. GARDENIA BAKERIES (Philippines) Inc EASTWAY BAKERIES SUNSHINE PASTRY SALES TOTAL* 222 991 1.311 2. MIX PLANT INC.225 321 46 25 3.6 1 218 Derechos en 2000 3.4 19.440 2.4 1.608 414 163 233 159 4 474 68 10 1.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería.956 3.076 210 311 92 90 3.713 Ingresos brutos 1999(en millones) --487 --278 208 192 153 155 1.294 1.767 Beneficio neto 2000 412.8 --34 2.7 68 -15 5.119 88 161 63 72 2. galletas y helados La siguiente tabla se ofrece con el objetivo de identificar la importancia de alguna de dichas empresas. INCORPORATED FIRSTY CHOICE 1.son numerosas las dedicadas a alimentación que están presentes.5 -2. pretzel y productos similares compañia Ranki Ranki Ingresos Ingresos ng ng brutos brutos 2000 2001 2000 (en 1999(en millones) millones) MONDE NISSIN 88 90 6.413 BISCUITS.000 compañías más importantes de Filipinas.455 --967 --1.055 209 170 204 1.061 1.5 0. ya que no contamos con su producción empresa por empresa. existen 16 compañías entre las 7.5 42.722 2.1 5. Hornos de Galletas.000 compañías más importantes de Filipinas. y a estas 8 se refiere el resultado total.3 -5.35 0.563 3.868 1. crackers.728 *En este subsector.363 489 342.968 2.5 0. existen 8 compañías entre las 7.407 2.155 176 171 CORPORATION CROLEY FOODS 2.493 7. 6% 21.10% en los próximos 3 -5 años. que debe tenerse en cuenta que las importaciones procedentes de estos países incluyen los productos de las grandes empresas galleteras como Grupo Danone (Indonesia y Malasia). o pastas de alta calidad.99% 3.5 8 6. de Malasia (20 %) y de China (15 %). Canada 129.4 11. los wafers de Loacker y las galletas de mantequilla de Dinamarca los grandes éxitos de ventas.K. y el producto tenga una distribución amplia y se dirija justamente al nicho de mercado predeterminado.200 toneladas se corresponden al segmento de las premium biscuits. El producto importado se caracteriza especialmente por tener una mayor calidad.13% 5.98% EE. siendo las galletas de chocolate de Nabisco. galletas y helados EXPORTACIONES DE GALLETAS POR PAÍSES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAÍS CANTIDAD VALOR 1. (50%). de seguir la estabilidad política y recuperarse la economía. ya que será muy difícil desarrollar un mercado duradero sin haber promocionado la marca.368 253 404 233 236 226 CUOTA DE MERCADO en valor 30.3 CUOTA DE MERCADO en valor 33.20% 4. 7 España 21.7% 9. y así. IMPORTACIONES DE GALLETAS POR PAÍSES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAÍS CANTIDAD VALOR 53 34 14.3 Singapur 3.23% 9. 405 Otros territorios de 80 EE. productos para niños y algunos tipos de crackers con sabores. Además se estima que el consumo en este segmento seguirá creciendo a un ritmo del 5% .UU.5 Corea del Sur 114 Taiwan 117 Hong Kong 86 Fuente: National Statistic Office B) IMPORTACIONES El valor de las importaciones se estima en 11. 1.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería.UU.12% 7. Los líderes de mercado para en este nicho son EE.13% 5.6 Hong Kong 14 Corea del Sur 6 Fuente: National Statistic Office Oficina Económica y Comercial de Manila 30 .57% 8. Italia (17%) y Dinamarca (9%).31% 4. seguidos de las galletas rellenas de crema.97% Indonesia 51 China 55 U. El mercado es asequible para otros exportadores siempre que éstos tengan el firme compromiso de desarrollar su marca.9% 5.1 millones de dólares US en precios CIF.UU. galletas recubiertas de chocolate.5 14. Nabisco (China e Indonesia) y United Biscuits (China). El suministro es dominado por productos que vienen de Indonesia (parte de 33 %). 098 1. ya que comienzan a introducir con fuerza sus productos a Filipinas a partir de sus fábricas situadas en Indonesia. Taiwán domina la distribución con el 8 % de cuota. en lugar de los EE.5 Dinamarca 24 Alemania 22 Italia 4 Fuente: National Statistic Office 1999 fue un año clave para dos multinacionales.273 407 308 219 0 CUOTA DE MERCADO en valor 38.24% China 224 EE.6% 2.5 Marcas de mayor éxito Keebler. Danone y Nabisco. Dinamarca % EN EL TOTAL DE IMPORTACION 50 16.400 Malasia 867 China 736 EE.300 2. El cuadro siguiente nos muestra la estructura del mercado para las galletas importadas de calidad superior.45% 14.K. como ocurría hasta 1998. Corea del Sur y Taiwán.000 y 1.74% 3.24% 10.UU.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. En la actualidad. incluidas las marcas clave Oreo y Patatas Chips Ahoy.68% 33.UU.Hellema ( Holanda) Galletas al estilo asiático 150 12.41% 4.55% 0% Indonesia 2.83% 4. Importaciones de galletas de calidad superior PAÍS Estados Unidos Italia TONELADAS 600 200 100 Loacker Diversas marcas de galletas de mantequilla Gran Bretaña 60 5 Varias marcas Alemania 60 5 Bahlsen Otros países 30 2. Famous Amos Oficina Económica y Comercial de Manila 31 . de Indonesia y China.59% 2.5 8.46% 24.8 millones de dólares en precios CIF.5 CUOTA DE MERCADO en valor 40.250 toneladas por año por un valor de cerca de 2.5 Dare (Canada). Malasia y China.UU.. Estas dos empresas son líderes del mercado para las galletas importadas a Filipinas y tienen como estrategia afianzar sus marcas en el mercado importando productos hechos en Asia. se importan todos los productos de Nabisco. IMPORTACIONES: PRINCIPALES MARCAS INTERNACIONALES EN EL MERCADO Las importaciones de galletas de calidad superior se sitúan entre 1. 127 Indonesia 60.5 Morinaga (Japón) * Importado de Japón. 46 España 0 Fuente: National Statistic Office IMPORTACIONES DE COOKIES (PASTAS) POR PAÍSES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAÍS CANTIDAD VALOR 443 362 113 50 24 13. galletas y helados IMPORTACIONES DE BARQUILLOS POR PAÍSES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAÍS CANTIDAD VALOR 3.19% 1. 184 Italia 139 U. Especialmente se observa en las marcas más populares Oreo y Chips Ahoy.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. y más especialmente en Filipinas de Danone y Nabisco compiten directamente con los productos de importación. Oficina Económica y Comercial de Manila 32 . Italia por los barquillos. galletas y helados Debido a su naturaleza. Dinamarca por las galletas a la mantequilla. algunos productos producidos en Asia. Varios países son los líderes del mercado: Estados Unidos por sus galletas con granos de chocolate. El precio al por menor no es una preocupación principal para los consumidores de galletas locales. no repararán en el precio. Las galletas son una compra regular y raramente calificable de impulsivo. incluidos los barquillos. cuyo mercado objetivo generalmente se restringe a la colonia de japoneses de Metro Manila y algún punto turístico. y los craquers aromatizados. como capricho. puesto que no debemos olvidar que en cuanto a caramelos se refiere son los de sabor a café . Compañías como Parmalat están presentes en los supermercados con una amplia gama de galletas rellenas. es decir. Como excepción. le siguen en popularidad a los crackers. Éstos. En aquellas familias con una mayor renta.. Producto que no presenta estacionalidades. deben estar en condiciones de distinguirse activamente de los productos locales para poder venderse en el mercado. destaca la compra de grandes cajas de metal. Actualmente. aunque. debido a la competencia que reina desde mitad de los noventa. entre los craquers que se importan son los más populares. p. El precio es también un factor a tomar en cuenta ya que los consumidores filipinos juzgan que los precios de los productos locales son competitivos y que los productos importados no presentan en general una buena relación calidad-precio. p. pero salvo las excepciones de Nabisco. puesto que desean sus marcas y su producto nacional. Como ejemplo. Los craquers con leche (cream crackers). • • El 70% de las adquisiciones provienen de familias o personas de rentas medias. Se trata de un mercado bastante maduro. el mercado tiene unas posibilidades de expansión un tanto limitadas. Loacker y las danesas. Jacobs/Danone (Malasia). aquellas que contengan chocolate. pero no se puede decir que se incluya en su dieta. Si bien. está muy presente en el mercado la marca japonesa Meijo. Ritz (Nabisco). los que mayor éxito han tenido en los últimos años. galletas y helados 7. son las galletas más populares. que se explican por el hecho de que las innovaciones vuelve en torno a los mismos tipos de galletas. o más bien. Los consideran como valores seguros. existe una gran variedad de tipos y marcas. En efecto. Los proveedores Oficina Económica y Comercial de Manila 33 .4 CONSUMO: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MERCADO • Los craquers. Japón y Corea del Sur..ej. en algunas circunstancias cuándo la marca preferida no está disponible. sus precios ya son percibidos como competitivos por la mayoría de los compradores de galletas. resulta muy dificil saber cuáles tienen una mayor aceptación entre cada tipo de consumidores. Sin embargo esta actitud está cambiando poco a poco gracias a una mayor aceptación de nuevos productos por parte de los consumidores. los consumidores comprarán el tipo de productos más similar. se encuentran los productos japoneses. La fidelidad a una marca es fuerte. manifestando un crecimiento lento de la demanda.ej. La mayoría de los Filipinos saben lo que quieren. que se podrían acercar mucho al gusto del filipino medio. puesto que es común a todos ellos el consumo diario. Los fabricantes filipinos intentaron empujar el consumo introduciendo nuevos aromas en su gama de productos. o los barquillos rellenos suelen tener mayor éxito.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. Las galletas para niños provienen en su mayoría de Singapur. junto a los mentolados. tanto naturales como aromatizados. Las galletas dulces. con una demanda que crece a mayor ritmo que el de éstos. así como a algunos filipinos que hayan habitado en dicho país. por lo que los paquetes suelen ser muy pequeños. de septiembre a octubre cada año. En cuanto al producto. pues tan solo las consumen en ocasiones especiales. Como las importaciones son generalmente más costosas. aunque se constata una determinada reducción de la demanda cuando la oferta de frutas locales es fuerte. en los medios para masas.5. Alemania.5 38.9 59. Precio al por menor en pesos 40.5 51 105 127 58 Los márgenes brutos de beneficio sobre el precio de fábrica son del promedio del 10-15% en la producción local. El resto del margen se añade en el sistema de distribución: Los minoristas incrementan el precio entre un 25 – 30% en las galletas de categoría premium.85 38. los precios varían considerablemente según la marca. el tipo de galletas y la calidad. El resto del margen es añadido por los importadores y sus distribuidores. su calidad. Cerca del 20% de este margen están constituido por impuestos. Precio al por menor de las galletas des gama alta (como indicación) Marca Chips Ahoy Modelo Fabricante Formato 160 gr 150 g 135 g 250 g 200 g 250 g 250 gr 454 gr 70 gr Galletas con pepitas Nabisco (Asia) de chocolate Príncipe Galletas a la crema Danone (Indonesia) Timtam bocaditos cubiertos de Arnotts (Australia) chocolate HIT bocaditos a la crema Bahlsen (Alemania) de chocolate Hellema Preparadas con Hellema (Holanda) mantequilla Breaktime Galletas azucaradas Dare (Canadá) Loacker Galletas azucaradas Loacker (Italia) Danish Windmill Galletas de Bork (Dinamarca) mantequilla Capuccina Galletas rellenas de Parmalat (Italia) crema de café Fuente: Supermercados situados en Manila (marzo de 2001). PRECIOS Y MÁRGENES DE BENEFICIO En Filipinas. según sea la estrategia de establecimiento de los precios y el mercado al que se haya orientado el producto. su sabor y la relación calidad-precio. 7. destacando.3 140. y los Países Bajos se sitúa entre 150% y 300 %. los derechos de importación y el IVA pagado en Estado. El margen entre el precio CIF y el precio al por menor de las galletas de calidad superior importadas de países como Italia. Oficina Económica y Comercial de Manila 34 . El cuadro siguiente da una muestra de los precios al por menor de las galletas de gama alta que se venden en los principales supermercados. Esto se debe a que la mayoría de los importadores anuncian las galletas procedentes de los países industrializados como productos de gama alta.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. e implícitamente una gran calidad. galletas y helados americanos y daneses han logrado diferenciarse de sus competidores. es decir. y un poco más elevadas para las galletas importadas. y el consumo per cápita es escaso comparativamente a la situación de los mercados más desarrollados. p. Oficina Económica y Comercial de Manila 35 .ej. También cabe en el mercado la entrada de magdalenas y sobaos. En la actualidad. y la capacidad de distribución. galletas y helados 7. por lo tanto trabajamos en vano publicitando si posteriormente nuestro sistema de distribución es ineficaz. es fundamental que éste esté presente en el mayor número de puntos de venta al por menor. • Encontrar a un importador que esté determinado a desarrollar en el mercado una marca española. OPORTUNIDADES PARA LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES Hay lugar para el crecimiento en el mercado. sensibilizar a los consumidores de la existencia de una marca es una preocupación secundaria en cuanto a productos locales se refiere. vinculada a un tipo de producto. que se destine a una clientela específica y que se beneficie de un buen apoyo en el mercado. Los empresarios deberán afrontar una serie de retos: Existen preferencias afianzadas para algunas marcas y algunos tipos de galletas. pues se conocen en el mercado. y de echo se pueden adquirir en las bollerías locales. Un enfoque orientado hacia la comercialización será necesario porque será muy difícil permanecer en el mercado a menos que la marca esté distribuida bien.6. cuyo objeto es sobre todo estimular la demanda de la galleta en sí.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. La experiencia nos dice que a veces los distribuidores no se quieren comprometer con las empresas españolas debido a que éstas solo buscan resultados y se olvidan del factor de la comercialización. podrían llegar a recabar parte de cuota y extender su mercado si mantienen constante su presencia en el mercado. es decir. Los factores más importantes para ganar a la competencia son: la marca. sobretodo en las provincias. Cuando tenemos un producto que ha sabido crear marca. de nuestro mercado objetivo. Danone y Nabisco. pero incentivan el que la gente compre más galletas y las incluyan en su dieta. pero apenas a nivel supermercados. Las importaciones. ya que las galletas son un artículo popular. los grandes fabricantes locales realizan una publicidad agresiva de sus productos.. Esto requiere un compromiso a largo plazo por parte del exportador español así como una estrategia de exportación enfocada hacia la comercialización más que sobre la venta. ya que la mayoría de la gente ya tienen preferencias bien afianzadas para productos y marcas. Recordar que la publicidad y promoción en los puntos de ventas son muy importantes en el mercado galletero filipino. De no llevarse a cabo las técnicas antes expresadas se tendrán pocas oportunidades de crear una demanda constante en los consumidores locales. polvorones y pastas especiales. 054 87 Ingresos brutos 1999(en millones) 1.200 27 Pasivos en 2000 801 16 SELECTA WALL'S INC UNIVERSAL APA CORPORATION (fab. Si bien. así como la utilización de nuevos productos y formatos. cada vez existe una mayor competencia entre las principales marcas. sandwiches y tarrinas unipersonales cuya cadena de distribución es diferente. el 70% de los helados que se venden son unidades unipersonales y solo el 30% lo constituye el helado a granel para barquillos.044 4.. debido principalmente a la percepción del helado como mero postre. por ello que su competencia no son tanto los otros dulces. HELADOS El mercado de los helados en Filipinas se divide en dos nichos de mercado. pero en la última década esta situación ha cambiado. y de importación como Dairy Queen. Helados. es decir. y al gusto por lo dulce. Pese al volumen de ventas al que nos referimos no es muy grande.581 Ranking Ingresos 2001 brutos 2000 (en millones) 352 2. y el nicho de los cornetes. Oficina Económica y Comercial de Manila 36 .300 millones de pesos en 1997. En los últimos años. y consecuencia de ello ha sido la utilización de técnicas más modernas para su elaboración. con lo que su calidad es estandar con respecto a este subsector en España. Dippin Dots y Baskin and Robbins.999 (485). Selecta (en España Frigo) o Presto-Tívoli. el color. porque éstos últimos son más costosos.un litro o 400 gr. así los filipinos consumen menos de un litro de helado por persona y año. entre otras cosas. Su gran éxito se debe al precio de venta al público. polos. de conos y barquillos) HELADOS Y BAKERY SERVIDOS EN CADENAS DE FAST FOOD Bakery. que es aquel que generalmente se encuentra en el supermercado en 2 litros. Los últimos datos estadísticos reflejan que el gasto en helados en Filipinas ha alcanzado los 2.éste es todavía hoy un subsector pequeño.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. y la envoltura de cada helado. En 2000 existían en Filipinas 685 establecimientos dedicados a la venta de estos productos. existen en el mercado cadenas de lujo como Haagen Dats.los productos de este subsector son principalmente los dónuts. Los helados regularmente consumidos de compañías locales son de la marcas Nestlé Magnolia. sino las cadenas de hamburgueserías. existe un cada vez mayor consumo de helados individuales en detrimento de los tradicionales cucuruchos con bola de helado. de manera que hoy en Filipinas. casi 200 más que en 1. La mayor o menor demanda de un producto se medirá en función de la calidad. el filipino considera que el donuts le llena lo suficiente para una de sus meriendas. entre helado vendido a granel o en grandes volúmenes. Las razones para este cambio tan drástico se deben a las grandes campañas de promoción de las 3 grandes empresas que existen en el país. compañia Ranki ng 2000 259 3. galletas y helados 8. Históricamente el helado a granel obtenía un 70% de la cuota de mercado. Dreyers Ice Cream. y para ello se debe tener en cuenta la apariencia..471 72 Benefici Beneficio Activos o neto neto 1999 en 2000 2000 8 2 -33 2 1. Inc MARCAS Selecta Cornetto Magnolia Nestlé Baby Ruth. el helado se derrite con extremada facilidad.680 1997 92. 8. Frizzy.200 23.915 2.100 2.300 13.100 1. junto con otras pequeñas empresas. al menos es evidente que su consumo por año podría aumentar. Turbo Zoom. Por otra parte.400 129. Licck Stick.900 1997 3.000 985 1.650 1.000 26. por lo que precisa de un almacenaje especial.350 36.410 1. Si no fuese posible cambiar la idea de que el helado es un simple postre. Mega. Kimy.308 23.500 11. Crunch. COMPAÑÍA Selecta-Walls. y Arcefoods.900 193.500 2000 5.555 1.000 19.420 1998 3.325 1.400 Fuente: Euromonitor Valor adquirido por subsector en millones de pesos Año Hamburguesas pollo Bakery 1996 2. Drumstick.200 1998 99.412 27. Inc ( Arce Diary Ice Cream). en función de las facilidades del establecimiento.400 50.150 1.500 31.000 10.550 1.500 13. lo cual implica que esta industria es totalmente vulnerable a las fluctuaciones de la moneda. El subsegmento de los helados cuenta con una característica obvia: el 99% de sus componentes son productos lácteos.000 Fuente: Euromonitor 10. ya que el consumo hasta el presente ha sido muy limitado.750 helados 100 111 122 134 147 Comida asiática 1.200 1. Milo.230 Otros 1.000 16.700 158. Presto Tívoli Swiss Miss Universal Robina Corp.430 2.950 1999 4.600 42. Las posibilidades de crecimiento de este sector son ciertas.800 2.550 1.105 17. La clave posiblemente sea ofrecer un buen producto a precios competitivos.820 Oficina Económica y Comercial de Manila 37 .900 2000 115. galletas y helados Selecta y Nestlé tienen cada una una cuota de mercado del 46%. Inc Nestlé Philippines.520 1. y éste va a ser el determinante de la caducidad del producto.500 18. El resto se lo reparten principalmente entre Universal Rubina Corp.000 106.050 1.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería.700 1999 106.000 15. Nestle.710 1.207 20.1 HELADOS Y DONUTS SERVIDOS EN CADENAS DE FAST FOOD Unidades de ventas (número de transacciones) en los diferentes puestos de comida rápida (en miles) Año Hamburguesas pollo Comida Otros Bakery helados asiática 1996 85. pues podrá ser comestible de 2 semanas a un año.100 233. Non-Stop.000 15. habiendo obtenido Magnolia de Nestlé el 20% del valor total obtenido por este tipo de establecimientos. ya que son los únicos en que la demanda se ha mantenido constante.5 Fuente: UAP y prensa local Emyth (Nacho King) 8. Solamente los carritos de helados han conseguido mantenerse en cuanto a ingresos. donde atraen a peatones.Como su nombre indica.5 14. más al estilo occidental.0 2000 20. y cuenta con el 41% de los ingresos. Entre los carritos que se localizan en las calles del país. Sin embargo. pero esta ausencia la suplen en muchas zonas los sari-sari stores.000.. A Nestlé le sigue de cerca Burguer Machine.8 7. en lo referente a carritos callejeros. Tabla: Cadenas más importantes de carritos por ventas (en %) Operador a nivel Nestlé Phil. así como a los pasajeros de los vehículos. así como los vendedores ambulantes.7 Oficina Económica y Comercial de Manila 38 . galletas y helados Carritos. están situados en las calles principales.5 14. Por último destacar que en las calles no se encuentran los carritos típicos de gominolas tan habituales en las ciudades españolas. bien sean en la calle. Su número se corresponde con el 70% de los establecimientos de comida rápida. uno es de Nestlé. mientras que otros negocios.0 19. ya que de cada 5 carritos registrados.0 Otros 28. Esta gran presencia.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. debido principalmente a la feroz competencia con las cadenas de fast-food. Selecta y Magnolia son dos compañías que operan mediante concesión de franquicias. han incrementado su número en los últimos años a una velocidad espectacular.0 17. Burguer RFM nacional Machine Selecta Dairy Products 1999 21. se ve igualmente respaldada con las ventas. Este tipo de establecimientos han perdido en los últimos años un tercio de sus ingresos. este tipo de negocios ve estancado su crecimiento. bien en los centros comerciales o dentro de los negocios minoristas. El establecimiento típico para sus productos son los carritos. Nestlé Inc dominaba el mercado en 2.7 31. que proporciona numerosos empleos en gran parte de las regiones rurales.30 00 1905. Otros chocolates. cuando en 1996 eran.20 15 10 7 5 1806. en bloques.04..10. pastosas.90. en recipientes o envases inmediatos con un contenidop superior a los 2 Kg.10. a motivos de salud pública. con contenido en peso de 40-50% de cacao y preparaciones lácteas.10 00 1905.90. con o sin azucar Chocolate blanco (sin cacao) Otras confiterías de azucar sin contenido de cacao 2001 15 7 15 2002 10 7 10 2003 7 5 7 2004 5 5 5 Productos de chocolate Código arancelario 18.9090 7 7 5 5 Productos de galletería 1905. galletas y helados 9. harina de maíz. compromisos internacionales y protección a la empresa incipiente. en su mayoría superiores al 20%.90. tabletas o barras sin rellenar Preparaciones de harina de trigo. en bloques.10 7 7 3 7 7 3 5 5 3 5 5 3 1806.32. ACCESO AL MERCADO BARRERAS ARANCELARIAS En general. preparaciones de cereales que contengan 6-8% de cacao Los demás 2001 10 10 2002 7 7 2003 7 7 2004 5 5 1806. salvo pocas excepciones debidas.00 1806.00 1806. no puestos a la venta minorista Otras preparaciones de harina de trigo. tabletas o barras rellenos Otros chocolates. Es importante destacar que éstas medidas son de una importancia primordial para el sector de la caña de azúcar.90 00 crackers Galletas y barquillos Otros 15 15 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 39 Oficina Económica y Comercial de Manila .90 Descripción del producto Chicle. estarán gravadas por un arancel inferior al 10% de su valor.00 Descripción del producto Cacao en polvo azucarado o edulcorado de otro modo Demás preparaciones en bloques o en barras con un peso superior a los 2 Kg. con contenido de 5-10% en cacao.20. fécula o extracto de malta.00 1806.10 1704. Confitería de Azúcar Código arancelario 17.31. gránulos o formas similares. nos encontramos ante un régimen liberalizado de importaciones.00 1704. con contenido de 40-50% en peso de contenido de cacao y preparaciones de productos lácteos con el 5-10% de cacao para uso infantil. o bien líquidas. fécula o extracto de malta. por el que todos los productos de las partidas abajo indicadas. Cabe destacar que los tipos impositivos se han reducido drásticamente desde principios de la década de los noventa gracias al programa de reducción de aranceles de Agosto de 1991. harina de maíz. en polvo.90. principalmente.06.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. habrá que añadir aproximadamente un 30% en concepto de trámite aduanero (agente de aduana. pues en el conjunto de productos que importan y deben registrar. azúcar y sus preparados. incluido un análisis en laboratorio. correrá a cuenta del importador A estos costes. Oficina Económica y Comercial de Manila 40 . el importador debe proporcionar muestras del producto y de la etiqueta al BFAD. Para el registro. así como el producto nacional. esto supone un gran capital a fondo perdido. productos lácteos. Si el registro se acepta. el BFAD determinará si el producto cumple la legislación filipina así como los normas del Codex que se aplican. Esta categoría de productos implica un proceso de registro más detallado en virtud del cual el BFAD debe realizar una inspección meticulosa del producto. valida por dos años. aplicado sobre el precio CIF. y otros costes extras).000 pesos por producto. se consideran productos de categoría II. para los cuales el proceso de registro es más largo. en el caso de los productos importados. el BFAD concede un certificado inicial de registro del producto. el BFAD puede efectuar pruebas en laboratorio cada vez que lo juzgue conveniente. En el momento de evaluar la solicitud de registro del producto. está expuesta al control del Bureau of Food and Drugs ( BFAD). Toda importación. estarán gravados con el 10% sobre el Valor Añadido (VAT). En el caso de los productos de categoría I. Las confitería con alcohol. Por norma. El registro Incumbe al importador. El precio del registro es de 1. y éstas deberán registrarse ante el BFAD con anterioridad a su importación. siendo éste el que debe solicitarlo. Las renovaciones del certificado son normalmente para un período de cinco años. la mayoría de las confiterías son productos de categoría I (bollería. o que cubra los riesgos de desplazamiento del tramo aduana-almacén. todas las importaciones. lo que a algunos importadores. Por ello conviene tener en cuenta: 1. . como los chocolates rellenos de licor. galletas y helados Además del arancel. y los que se destinan específicamente a los lactantes y a los niños.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. ya que el BFAD debe entonces proceder a una inspección detallada del producto. incluidos análisis de laboratorio.…) catalogándose en la categoría II únicamente los dulces destinados a niños pequeños. A tener en cuenta que las galletas pueden tratarse como productos de categoría II. confección de azúcar. Según la normativa. sobretodo de productos delicattessen les preocupa. preparados para dulces. segur. gelatinas. así como una declaración certificando que el producto se ajusta a las disposiciones pertinentes de la normativa del BFAD y que contiene ingredientes y aditivos cuya utilización se autoriza en la dieta humana. 2. * Número de registro. La etiqueta deberá estar escrita en inglés. no es muy rigurosa. * Número de identificación de lote * Fecha de consumición. * Lista de ingredientes. en la práctica. incluidos aditivos. debiendo ser legible y compresible. debe cumplir las siguientes especificaciones: No debe contener información falsa ni crear falsas expectativas. Deber contener la información siguiente: * Nombre del alimento. * Peso neto y peso escurrido. Oficina Económica y Comercial de Manila 41 . * Nombre y dirección del fabricante o distribuidor. en cada envoltorio se debe especificar el nombre o sociedad del importador. galletas y helados ETIQUETADO En cuanto al etiquetado. lo que hace pensar que la reglamentación concerniente al envasado y etiquetaje. Si bien.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. por órden de cantidad. Se ha comprobado que en los supermercados se venden la mayoría de los productos importados con sus etiquetas originales. el tipo del producto. las empresas extranjeras deben tener en cuenta el canal o canales desde los que sus marcas serán puestas a disposición del consumidor final. De este modo. D.1 DISTRIBUCIÓN EN EL SEGMENTO DE LA CONFITERÍA Cómo decidir operar en Filipinas tiene implicaciones especialmente en lo que concierne al proceso de comercialización. como se muestra a continuación: A. galletas y helados 10. en función de la naturaleza del producto y otros factores que puedan condicionar su demanda. Grandes tiendas y centros comerciales Supermercados Pequeñas tiendas Puestos callejeros Por tipos de establecimientos.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. y sólo las ciudades más desarroladas cuentan con presencia de supermercados y centros comerciales. la calidad de la red de distribución y la puesta en relieve de las marcas en la tienda minorista revisten una gran importancia. C. B. DISTRIBUCIÓN 10. sino en los mercados de interés. los tradicionales puestos callejeros y las tiendas pequeñas se encuentran dispersas por toda la geografía de Filipinas. Oficina Económica y Comercial de Manila 42 . Para conquistar una parte del mercado filipino y conservarlo. %VALOR CHOCOLATES Supermercados 30 Tiendas de conveniencia y establecimientos de 45 tamaño mediano Sari-Sari 17 Mercados y carros 5 Escuelas 3 Total 100 Estimaciones de los distribuidores %Valor Caramelos y chicles Supermercados 25 Tiendas de conveniencia y establecimientos de 20 tamaño mediano Sari-Sari 41 Mercados y carros 12 Escuelas 2 Total 100 Estimaciones de los distribuidores Si tras el estudio del mercado se ha concluído que el producto debe dirigirse a las masas debe entenderse que los filipinos son muy conscientes de la marca cuando se trata de productos de confitería. Así los proveedores que tienen más éxito son los que explotan esta característica y utilizan campañas de publicidad y promoción dinámicas para poner su marca en evidencia. en la medida en que la distribución no se canaliza a lo largo y ancho de todo el país. en función de las particularidades de cada mercado y de la estrategia trazada por la empresa en cada uno de ellos. Podemos dividir el sector en 4 tipos o canales. Distribución directa al consumidor final (CD1 se corresponde a tiendas delicatessen y bazares y tiendas de alimentación independientes. En cuanto a los grandes distribuidores tradicionales. se benefician del sistema de distribución de Universal Rubina. Nestlé y Cadbury. el siguiente paso es establecer sus propias oficinas internas de distribución y merchandising. estando presentes en todas las agencias de distribución de productos alimentarios como las “grandes cuentas”. Este es el ejemplo de Van Melle con la italiana Happident. estas multinacionales realizan convenios con otras compañías del sector que estén interesadas en acceder al mercado y que no cuentan con la infraestructura suficiente en el país. grandes cuentas 2. SANTIAGO ONG GEN MDSE SM SPECIALTY STORES RUSTANS CANDY GEN MDSE PILIPINAS MAKRO INTERSOURCE COMMODITIES LANDMARK CHERRY FOODRAMA TROPICAL FOODMART JOLLIMART PHILS.UU. de los tipos de establecimientos de la siguiente manera: 1. dentro del departamento de ventas. Las grandes multinacionales se aseguran con la creación de filiales la reducción de los costes en la producción y transporte. droguerías. desde la cuál preparan y organizan los eventos con los que se van a dar a conocer. Hershey. Así. Los establecimientos a los que hacemos referencia a continuación son los más importantes a nivel nacional. De esta manera. CORP... en particular. las multinacionales se convierten también en importadores o distribuidores exclusivos. pero atendiendo a los sistemas de distribución modernos. y sin embargo cuentan con su propia oficina de merchandising y comercialización. aunque casi todos con presencia únicamente en Metro Manila. y empresas 3. nos comentaban que un trabajador de ventas puede llegar a ser responsable de 500 de estos establecimientos). posiblemente debido a la entrada demasiado reciente de Van Melle en el mercado. pero además adquieren una cercanía al consumidor y un conocimiento de mercado muy ventajoso. esta empresa prefirió seguir con un distribuidor local. galletas y helados Todas las grandes multinacionales chocolateras.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. reduciendo costes considerablemente. En el caso de Joyco. CD2 son los sari-sari stores y establecimientos de venta menor. aunque son los distribuidores de Chupa. SEVEN CORP. gasolineras. Industria Institucional. evitando por tanto un eslabón en la cadena de distribución y otro en la de comercialización . NEW LIAN HENG 43 Oficina Económica y Comercial de Manila . operan de la siguiente manera: realizan una división interna. realizan una publicidad y promoción muy activa de sus productos a lo largo del todo el territorio nacional. ya que formó con ésta una Joint-Venture. especialmente para aquellas que se dirigen al comercio de productos de confitería: • • • • • • • • • • • • • • • MERCURY DRUG STORE 820 ENTERPRISE SM SUPERMARKET PHIL.en los que se incluyen horeca. que cuenta con una planta en el país.Chups en EE. y sin embargo. Lo que hemos comentado sería la primera función de estas compañías. consideran un factor primordial el gasto en comercialización y publicidad para dar una mayor difusión al producto. confitería… parece que no alcanzan a cubrir una parte suficientemente representativa. y por tanto toda distribuidora de productos destinados a las masas debería contactar: Tiendas de regalos Panaderías y pastelerías Bazares Librerías Salones de belleza Tiendas de conveniencia Gasolineras Tiendas y carritos de caramelos Cantinas o comedores de empresa Cafeterías Centros Comerciales Cooperativas Clínicas Dentales Drogerías* Fast Food Tiendas de alimentación Supermercados Kioskos Carnicerías Restaurantes Sari-Sari Stores Colegios Tiendas de delicatessen Tiendas de deportes Jugueterías Tiendas de alquiler de vídeos Enotecas Almacenes Mayoristas Otros Los distribuidores a los que nos hemos referido hasta el momento. Además este porcentaje se reduce todavía más en el caso de los chocolates. A continuación se presentan los establecimientos que son susceptibles de vender estos productos. nos confirmaban que los Sari-Sari Stores o tiendecitas de barrio. Makro exige para la introducción de un producto de chocolate que considera de calidad. por lo que en ocasiones. y solamente a un grupo más concreto de gente.000 establecimientos a lo largo de la geografía filipina.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. para la gran mayoría de los productos de importación. y es casi inexistente para las galletas. ya que en todo Filipinas no existen más que 270 supermercados y los demás establecimientos en los que se venden productos de importación se distribuyen entre establecimientos de cercanía o conveniencia (del tipo 7-11) o establecimientos no habituales. En particular. la empresa española por lo general no opta por publicitar su producto. el 80% de las ventas. Así. ahora bien. Si tenemos en cuenta que en Filipinas existen 200. para poder ver sus productos en los lineales de los supermercados tienen que enfrentarse a políticas de comercialización que no siempre son de su gusto. solo suponen un 20 % del volumen de negocios. para cualquier cuenta de confitería de azucar si el producto es de importación (este porcentaje llega hasta el 60% en caso de que el producto sea local). puesto que en ellos se dan. galletas y helados • • • • • • • • • • LIZA GIFT SHOP EVER SUPERMARKET BLUE MOUNTAIN GLORIMART TRADING HI-TOP IMART SHOPWISE 808 GEN. Se puede decir que una empresa que distribuye a más de 3. el que la empresa suministre los primeros tres contenedores del producto. MDSE. estaría considerada como una gran distribuidora. si el producto que queremos introducir en el mercado se considera que no va dirigido a las masas. En cambio. como las tiendas de las gasolineras.000 establecimientos o puntos de venta de caramelos. horeca… parece entonces que el área cubierta es razonablemente extensa. STA. sin Oficina Económica y Comercial de Manila 44 . LUCIA EAST EUNILANE-KALAYAAN La presencia en estos establecimientos parece fundamental. Shoemart y Landmark . Rustans es el que ofrece productos de gama más alta. Oficina Económica y Comercial de Manila 45 . Su oferta se destina a consumidores de renta media o alta. cadenas grandes de supermercados. es una de las actividades favoritas de los filipinos. es conveniente el estudio de la estructura del mercado. dedicando entre el 10-30% del espacio a actividades de entretenimiento. que ofrezca la oportunidad de entretener a todos los miembros de una familia. El 55% de los productos de confitería se venden en la actualidad en las grandes áreas comerciales y supermercados. obteniendo por lo tanto una mayor cuota de mercado. Las principales empresas minoristas son: SM. Gotesco. Uniwide y Robinsons. Gaisano. y el restante 45% en los pequeños establecimientos. TIPO DE DISTRIBUCION MINORISTA La adquisición de productos de confitería se puede realizar fácilmente en los siguientes puntos de venta: desde micro-establecimientos (representados por las tiendas de cercanía o sari-sari stores). D y E realizan sus compras en los sari-sari stores. Para una mayor comprensión del mercado de Filipinas. y posicionas en los locales de mayor tránsito.2. galletas y helados comprometerse explícitamente a adquirir el mismo producto una vez que ya se hayan consumido. 10. El concepto de centro comercial. Cada gran centro comercial cuenta en sus instalaciones con uno de ellos.) han ampliado el espacio reservado destinado a los comercios minoristas y asimismo han conseguido enlazarlos con las estaciones de MRT (metro). además. a supermercados e hipermercados. y el 65% de la clase C. Landmark y Shoemart (SM). así como de la mayoría de los asiáticos. Por ello se compromete a colocar su producto en lineales preferentes. o de mayor atracción de clientela. y al mismo tiempo adquirir todos los productos necesarios. Shopping en los centros comerciales Ir de compras. Los malls a lo largo de EDSA (Carretera de circunvalación y la principal de MM. la clase A.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. etc están casi siempre presentes.Uniwide y Ever. B y C+ realiza más del 50% de sus compras de los artículos de confitería en los supermercados. especialmente a los grandes centros comerciales. Cadenas de tiendas de golosinas como Aji Achiban o Candy Corner. De los tres. Ahora bien. Au bon pan. Rustan´s. o dentro de los mismos. Grandes Almacenes Existen tres grandes almacenes en Filipinas: Rustan’s. Estos grandes almacenes se situan cercanos a los centros comerciales. de los que el 90% se vende en los sari-sari stores. Las tiendas dentro de un centro comercial disfrutan de un cierto grado de dominio de mercado. es el de una mini-ciudad. cuenta dentro de sus establecimientos con grandes Marks & Spencer. con un gran número de las mejores marcas internacionales. o pastelerías y panaderías como Dulcinea (pastelería con receta española). Van Melle. Family Mart.. En este tipo de establecimientos. hoy todavía es un negocio millonario para toda la industria del dulce. Su mercado objetivo son las capas más bajas de la sociedad. y tratándose de gente en muchas ocasiones bajo el umbral de la pobreza. Estos establecimientos son los que abastecen a los puestos callejeros.Con unas ventas diarias que superan los 2 millones de pesetas. mercados. en 1984. pero aún ellas. haciendo del negocio del fast-food una industria de 41. Industria desvela que han llegado a alcanzar el 50% del mercado total. Señalar que el 60% del mercado de fast-food está concentrado en Metro Manila. cuando nos referimos a las galletas. kioscos y carritos ambulantes y establecimientos de conveniencia. como así suele pasar en España. bien sea de Universal Rovina. Duty Free Filipinas ha sido durante muchos años el mayor cliente de Toblerone.se hicieron muy populares a raíz del establecimiento en Filipinas de los 7-Eleven. pese a la rápida implantación de algunas cadenas en el resto del país. Si bien. La mayoría de los establecimientos son sari-sari (o tiendas de vecindad. aunque actualmente no son tan frecuentados.000 millones de pesos. ultramarinos. el gran volumen de ventas obtenido por Duty Free se debe principalmente a la demanda de los balikbayan. cuyo precio es prácticamente estándar en todo Filipinas (3 unidades por 2 pesos).. etc. pues es costumbre ser recibido por la familia y llevársela directamente a comprar “todo tipo de caprichos” aprovechando que no están gravados con arancel.. Fast-food. que ofrecen facilidades de pago. los caramelos envueltos por únidades. pues su modo operativo es particular: se permite la venta de cualquier producto a los pasajeros que vuelven a Filipinas. Destaca que los precios no se elevan con respecto a los establecimientos con horario regular. Oficina Económica y Comercial de Manila 46 . solía ser uno de los lugares favoritos para los filipinos para adquirir productos de importación. Los establecimientos de conveniencia. Este tipo de establecimientos que habren 24 horas al día. es decir. lo que produce que también durante el día presenten una gran clientela. galletas y helados Duty Free. Super 24. así como los productos más solicitados en la zona. Sari-Sari.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. son consumidoras natas de dulces.pequeños establecimientos a modo de chiringuito donde es posible obtener todo producto de primera necesidad y los productos cuy a demanda es presumible que sea por impulso. especialmente caramelos debido al diferencial del precio con los chocolates. Esto produce que más y más dulces y snacks se vendan en estos establecimientos. y tienen este derecho hasta 48 horas después de su entrada en el país. Así. ya que el peso se ha devaluado en estos últimos 5 años un 50% lo que supone un cambio más desventajoso. Los proveedores de esta industria son los supermercados. a forma de bazar). y en particular. pero casi siempre en porciones muy pequeñas.Aunque menos del 10% de los filipinos a nivel nacional comen fuera de casa. Jollibee’s Bingo y Mercury Drug entre otros. han tenido una especial buena acogida entre las mujeres trabajadoras y los trabajadores con horario nocturno. Entre los más populares se encuentran los 7-eleven. los filipinos que regresan a su hogar después de largas temporadas trabajando en el extranjero. y las estandars a cualquier país en el caso de caramelos y chocolates.. más del 50% de los trabajadores dentro del segmento de renta AB si lo hacen. el único producto de galletería que se vende son los crackers. Así. según fuentes de la industria. Será dificil encontrar productos importados en estos establecimientos. 10-Q. Fields Cookies Auntie Anne’s St. Oficina Económica y Comercial de Manila 47 . Todos ellos cuentan con stands especiales reservados a la venta de dulces. Cinnamon Cinnzeo Delifrance Aussie Pies Cinnabon La Creperie Le Croissant DONUTS Shakey’s Country Kitchen Donut Country Style Donut Donut Magic Donut Man Dunkin Donuts Mister Donut Winchell’s Donut QUE FRANQUICIAS LOCALES TIENDAS DE CONVENIENCIA Select Store Carica Hesbal Health Products Star Mart Mother Earth Products FAST FOOD Le coeur de France Pancake House Red Ribbon Bakeshop Europa Delicatessen KIOSKOS Y CARRITOS Andok´s Candy Corner Charmy Foods Chichapops Ensaymada Ferino’s Bibingka Juanito’s Bibingka Popperoo Supermelt Bibingka Republic Bubble Juice HELADERÍAS Y PASTELERÍAS Baskin & Robbins Foster Freeze Blue Bunny Ice Cream Haagen Dazs HELADERÍAS Y PASTELERÍAS Better than Ice Cream Scoop Shop Candy Bouquet Ice Cream Churn Coolman Halo-halo Dairy Queen Ice Cream New Zealand Natural Ice Cream Dippin Dots The Country’s Best Yogurt Dreyers Yogen Fruz Fiorgelato En Filipinas . el llamado “Streetlife”. cobra éxito el concepto de una pequeña ciudad de recreo. Entre los centros neurálgicos de la economía se imponen los Foodcourt. con un sistema parecido al anterior pero meramente funcional. pastelería fresca o los típicos kioscos con chocolatinas y gominolas al peso. en las que se puede combinar los pedidos entre las ofertas de los diversos Stands para posteriormente estar en la zona de mesas común. se trata de toda una planta-restaurante compuesta por distintas franquicias de comida. galletas y helados FRANQUICIAS EXTRANJERAS INCLUYAN LA VENTA DE DULCES TIENDAS DE CONVENIENCIA 7-Eleven Aji Ichiban Mini Stop Super-24 Makro General Nutrition Center FAST FOOD Au bon Pain Mrs.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. En principio su mercado objetivo se orienta hacia los filipinos de poder adquisitivo medio. y medio-bajo. Pero además. en este país no existen farmacias al estilo de las occidentales. Los kioscos de categoría alta se presentan dentro de los centros comerciales y de los grandes almacenes. Cuidan mucho la imagen y la presentación de la mercancía ofreciendo productos de calidad y sus precios son bastante altos. Glorietta 3 Level 1 and Level 2) Esta es una de las grandes compañías filipinas. siendo aquí donde se adquiere todo tipo de medicamentos. y su confitería es muy apreciada para regalos. Se dirige a un segmento del mercado de renta media-alta. 4. 3.tel: 894-4263. Los carritos de helados presentan unas ventas constantes durante todo el año. es decir. y cuyo movimiento nos comentaban es extraordinario. Marks & Spencer. e incluyen entre su oferta una gran variedad de productos importados. 813-2254 (Glorietta. los productos que venden son muy asequibles (si son locales). Se puede decir que es una cadena privada que tiene el monopolio del comercio minorista de medicamentos.. Mercury Drug . Los Mercury Drug suelen estar localizados en sitios muy transitados.Están posicionadas en el segmento de clase alta de población. pero en cada establecimiento nos encontramos con un pequeño mostrador para la venta de dulces.Los kioscos callejeros ofrecen una gama amplia de productos azucarados. ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LA VENTA DE CARAMELOS Los siguientes son junto a los diversos carritos. Tickles. caramelos y refrescos. no deja de llamar la atención el que entre este tipo de productos también nos podamos encontrar chocolates suizos y belgas. Su parte de supermercado.2. Ahora bien. chocolates. pero podríamos decir que su verdadero mercado objetivo son los trabajadores de las zonas donde se encuentran. Oficina Económica y Comercial de Manila 48 . 2. 10. en particular bombones y caramelos.. En cuanto a dulces.. BENCH.2. Tiendas Especializadas. Por tanto.tel: 894-1005. aunque venden todo tipo de productos internacionales de gama media.894-4286 (Glorietta. Opera bajo contrato de franquicia.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería.. es muy conocido su algodón de azúcar. hace que este sea un punto de referencia para los amantes de estos productos. Son establecimientos de dimensones pequeñas. de la mano de Rustans. cadenas de caramelos que se encuentran en casi todos los centros comerciales. dirigidos especialmente a los más pequeños. cuyo precio y calidad son muy superiores a los típicos de las grandes multinacionales. y especialmente la fama de los chocolates ingleses. galletas y helados Los Kioscos. Glorietta 2 Level 1) Cadena de tiendas de regalos.. 894-1003 Se trata de una franquicia de ropa filipina. por norma. Glorietta 4 Level 1) La conocida cadena británica también está presente en este mercado. Daremos alguna característica: 1. en la actualidad cuentan con 5 establecimientos. sus establecimientos operan al estilo de los de conveniencia en los cuales se vende todo tipo de snacks. pues a muchas secretarias no les importa gastar una parte importante de su sueldo en buenos chocolates. 894-3272 (Glorietta. cuya demanda se realiza de forma espontánea y para ser consumido en el momento durante la visita al centro comercial..tel: 813-2267. y exige que los productos tengan la Oficina Económica y Comercial de Manila 49 . en el esfuerzo de diferenciarse de otro tipo de establecimientos. pero que se observa que pueden tener muy buena acogida. que han competido ferozmente con la producción local. frutas glaseadas. Por último aquellos clientes que adquieren dulces para regalos. 898-2029 (Power Plant Mall Concourse Level) Se podría decir que estamos ante la delicatessen de las tiendas de caramelos. se presentan al cliente envueltos unidad por unidad. con leche.. tofe. En cuanto a sus caramelos. suelen ser clientes habituales o que ya conocían el local. como es el caso del Daladán. en envoltorios de 40 gr.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. 100 gr y 40 gr. a menos que se encuentren en otros establecimientos de delicatessen.OTROS ESTABLECIMIENTOS Y COMPAÑÍAS NUGGET FOOD CORPORATION (NFC) Esta compañía ha sido desde hace 20 años representativa en este segmento de mercado. Santis Delicatessen . De hecho desde 1999 importan de manera agresiva productos de China. por afluencia de personas. Productos/servicios incluyen carnes frescas. jamón. especias. los chocolates y mermeladas. quesos. Aji Ichiban .2.2. tocino. turrones. cuentan en la actualidad con 9 establecimientos. manzana.Tel. siendo especialmente bien acogidos por los clientes de este establecimiento los membrillos y frutas glaseadas. nos comentaban que el gusto de los filipinos por lo dulce es extraordinario. especialmente a la hora de la comida. entre las cuáles destaca principalmente el marrón glasé. Su envoltorio está muy cuidado. y es perfecto para el regalo. Los chocolates son de la marca MAESTRANI. frutos secos.. pan y los productos frescos de la panadería. cola. galletas y helados 5. La marca que ofrecen es KLEIN. pero donde se distinguen especialmente es en la distribución de productos importados. situados en las mejores zonas de los centros comerciales. de los siguientes sabores: melocotón. los vinos. menta y frambuesa. etc. destacan el nuevo gusto por los caramelos sin azúcar. en cuanto a que observan que tienen muchos clientes que se acercan para adquirir únicamente chocolatinas de importación. embutidos. todas las marcas con las que cuentan serán exclusivas en sus tiendas. Los productos que se pueden adquirir en sus establecimientos provienen en su totalidad de Japón y destacan la buena aceptación que han tenido los frutos secos (que por lo general ocupan la mitad de sus estanterías). de 200 gr. jack fruit. 844-1154 (WIC Bldg. con almendras. … Web site: http://www. se consolidan como productor a gran escala al formalizar la joint-venture con Lotte Company Limited-Japan. Coinciden con Terry en la demanda de los chocolates.Tel. Se trata de una franquicia japonesa que está teniendo una gran aceptación en el mercado filipino y ya cuenta con 16 establecimientos en Metro Manila. té helado. Destaca la diversidad de los sabores. debido a que. Entre los caramelos. aceite de oliva. no en vano son caramelos con sabores de frutas autóctonas. mandarina. muy al gusto de los asiáticos en general. San Antonio Village) La mayor cadena de Delicatessen de Filipinas. De esta alianza surge el firme propósito de producir caramelos de alta calidad.. pese a que se venden al peso. al sabor de romero… Destacar que nos ha parecido interesante incluir esta información. los condimentos.santis-deli. Corea y Tailandia. 7431 Yakal St. bien sea chocolates. que entran poco a poco en este mercado. limón. etc 6. pues Lotte aporta su tecnología y know-how. 10. en pequeños sobrecitos. sobretodo las pipas de calabaza recubiertas de chocolate.com En la entrevista mantenida con ellos. ya que son productores de snacks y caramelos. frutas. siendo poco percibidos todavía por el consumo de masas. En 1995. mango. salchichas. estando presentes en un gran número de establecimientos. SMINT. sin embargo el cambio de envoltura y la salida al mercado de su producto sin azúcar hacen preveer que tomará mayor cuota en detrimento de las dos anteriores. no han conseguido desligar a Hershey de su liderato de mercado. en 2002. es decir.Chupa-Chups durante años ha sido distribuído por Tabacalera. Fruitella). bollería semi-dulce. ambos se dirigen al mismo público. Chupa-Chups se vende a P4 – P7. Clorets a P34 y Polo a P20. Tambien en Filipinas. supermercados. 2. Kit Kat.. Chupa-Chups.75 – 2.. y la gama de caramelos (el tofe tradicional y los tofes rellenos de crema de chocolate. Distribución. Smints está en competencia directa con Clorets.ADP Oficina Económica y Comercial de Manila 50 . gasolineras. ya en los años 60.A. CRAZY PLANET. En 1996. CHUPA-CHUPS Y SMINTS Estos dos productos son muy conocidos en Filipinas. son distribuídos por las siguientes empresas: 1. Chupa-Chups se plantea la posibilidad de elegir un distribuidor en exclusiva.por ADP 3. En menor posición competitiva se encuentran las pastillas de POLO... Su producto más innovador son los bites de chocolate (caramelos recubiertos de chocolate). Smints se vende a P44 -P58. sobretodo en tiendas de conveniencia. chocolate con leche de Hershey’s. en las tiendas de comestibles. Los más exitosos son 7-stick Gums. con un precio muy inferior y una promoción agresiva. sus productos fueron introducidos desde las antigüas bases de Clarck y Subic. siendo Clorets de Adams ligéramente más económico. descartó a Van Meller (Meltos. huevos de chocolate de Cadbury. galletas y helados misma calidad que los producidos en Japón.. Kaboom Bubble Gum. Para esta ocasión. son los distribuidores en exclusiva de todos los productos Lotte.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. Las marcas de fábrica principales incluyen Almond Joy. Hershey’s Kisses y Hershey’s Hugs. Toys and Novelties.el producto genérico: Macondriy Co. HERSHEY Es el principal fabricante norteamericano de chocolate y productos de azúcar con contenido de chocolate. y es que. pese a que ésta empresa distribuye los productos de Chupa-Chups en muchos otros países. Chupa-Chups es considerado como producto único en cuanto calidad e imagen en su categoría. pero con menor imagen de marca puesto que la publicidad es menos agresiva. los de Joyco a P1. con la desaparición de Tabacalera. y optó por una distribuidora local. la compañía sacó a mercado unas bolsitas que combinaban sus Hershey’s Kisses y los Hershey’s Hugs. el día de San Valentín es el día más importante en cuanto a ventas para la empresa. pero en dura competencia con los caramelos con palo de Joyco. etc. Hershey minikisses. Está presente en 90 países. Asimismo. Pese a las campañas publicitarias de sus mayores competidores. En Filipinas los productos de la empresa Chupa-Chups S. Filipinas es uno de sus mercados exteriores más importantes.por Choice Foods Co.75. la empresa distribuidora reconoce que. éste gasto se reduce. Publicidad. ha incrementado el precio de venta al público debido al buen posicionamiento de éstos productos. con el objetivo final de recuperar el presupuesto de publicidad. gasolineras…) y 2. 3000 a clientes de capacidad media de venta (horeca. con promociones globales y un sistema bien estudiado.En el caso concreto de SMINT o Chupa Chups . Para estos productos.000 Sari-sari Stores. 2000 son los considerados como grandes clientes o grandes cuentas. el contacto con las empresas que se dirigen a las masas. De éstos. el día del lanzamiento de Smint. y el material promocional ( que por lo general lo aporta la misma empresa).Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. puesto que no se precisará de la publicitaria filipina más que la localización de eventos. el gasto fue de 100..000 US$. galletas y helados Chupa-Chups y Smint están presentes en más de 7.000 establecimientos en toda Filipinas. Oficina Económica y Comercial de Manila 51 . Pese a ello. el tipo de transporte. no siempre presentan el nivel de desarrollo deseado. por ejemplo. Por norma general los distribuidores no cuentan con almacenes especialmente refrigerados. Otras dificultades vienen dadas por el propio estado de los contenedores y la escasez de equipos dotados de sistemas de control de temperatura. y entre las 16h y las 20h. que marcan unos fletes nada competitivos. los medios de transporte habituales son los camiones y los vehículos locales. La gran mayoría de las mercancías que llegan a Filipinas desde España se envían por barco. y una parte residual lo hace por vía aérea. galletas y helados 10. pero no ocurrirá lo mismo con los chocolates. se necesitarán camiones refrigerados. Oficina Económica y Comercial de Manila 52 . tendrá en almacén unas reservas de productos suficientes para proveer al mercado para los tres meses siguientes. jeepnies. al no existir realmente competencia. por lo que el almacenamiento de los caramelos no conllevará problemas. EL TRANSPORTE: No debemos pasar por alto a la hora de planificar los tiempos de entrega de los productos hasta que llegan al comercio minorista y el control de stocks. Esta circunstancia se debe al oligopolio de las empresas navieras. ESTRUCTURA FUNCIONAL Los caramelos tienen mayores posibilidades de distribución debido a que el clima no le impone limitaciones. En cambio los chocolates necesitan de refrigeración. Debido al estado de las infraestructuras el transporte se realiza de manera muy lenta. ya que las infraestructuras. pues el coste de transportar un contenedor del puerto de Metro Manila a cualquier otro puerto en Filipinas resulta más costoso que el transporte de ese mismo contenedor desde Europa a Filipinas. Esto presenta ciertos inconvenientes que conviene no pasar por alto a la hora de planificar los tiempos de entrega de los productos hasta que llegan al comercio minorista y el control de stocks.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. cabe decir que en Filipinas los camiones de capacidad superior a 4 toneladas solo pueden circular entre las 6h y las 9h. En cuanto al transporte. por lo que para la distribución de chocolates. Por norma general.3. un distribuidor de un producto con unas ventas importantes. Los fletes marítimos en el interior del país son muy costosos. Por carretera. así como el tipo de transporte existentes en el país. Marie. al queso. Oficina Económica y Comercial de Manila 53 . café.ej. mermelada.4. barquillos de oblea . galletas de mantequilla. bastoncitos de barquillos. Las galletas importadas están disponibles en la mayoría de los grandes almacenes de alimentación de Manila. galletas con envoltorios especiales para regalos p.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. en particular: • • • • • • • • • • galletas ordinarias azucaradas. galletas bocadillos (crema. novedades para niños. etc. cubiertos o no. craquers. galletas con diversas formas e imágenes.sari) a los grandes almacenes o hipermercados.. incluidos casi todos los productos de más alta gama que entran en el mercado. etc. chocolate. Todos los grandes almacenes. Mientras que las galletas locales gozan de una buena distribución en los principales centros urbanos de Filipinas. galletas cubiertas de chocolate. CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS GALLETAS Las galletas se venden en toda una variedad de puntos de venta al por menor que va desde las pequeñas tiendas (almacenes de Sari. ej. de estilo danés. las galletas importadas se distribuyen sobre todo en Metro Manila. ej. galletas y helados 10. p. etc. Digestiva. queso. grupos en cajas de metal. galletas en palitos. p. a la leche (cream crackers). donde se consumen más de un 70% de galletas que se importan a Filipinas. galletas con granos de chocolate.). ofrecen un amplio abanico de galletas. p.. ej. Así lo corroboran las opiniones de los empresarios del sector. galletas y helados 11. Durante el año y medio siguiente los esfuerzos en promoción deberán ser constantes. Existen 8 canales nacionales. como mínimo. de cara a poder crear imagen de marca. si bien lo más frecuente es que el producto se anuncies de manera muy intensa durante los 6 primeros meses. Si es intención de la empresa anunciar su producto en televisión. Muchas empresas distribuidoras exigen que los dos primeros años dicho gasto corresponda a la empresa española que quiere introducir sus productos en el país . y se compromete a reservar entre un 10 y 25% de los beneficios netos para gastos de publicidad y promoción. las diferentes actividades promocionales en el punto de venta empiezan a ser habituales y comienzan a institucionalizarse entre los profesionales del comercio minorista dedicados a la alimentación. Se debe dedicar ente un 5% y un 10%. radio.. con objeto de crear confianza. En definitiva. folletos y periódicos. Los seis primeros meses se precisa una promoción fuerte para dar a conocer el producto. Por otra parte. si bien no se requerirá un tan alto presupuesto. con las mismas emisiones. y obviamente el coste en ellos se dispara. tal como puede ocurrir en España. el contacto directo en los puntos de venta resulta importante para los consumidores. En el segundo año. La promoción en todas sus formas ha de ser continua para mantener e incrementar el reconocimiento del producto. de la facturación anual a invertir en publicidad y promoción. Procedimiento Cuando la empresa toma contacto con una empresa española en orden a distribuir sus productos tiene que estipularse qué parte va a ser responsable de los gastos de publicidad y promoción. publicaciones. Otros medios de interés son la radio y las revistas. Así. Oficina Económica y Comercial de Manila 54 . si bien estos son los mismos que en otros países de la zona. La publicidad en sus diversas facetas es fundamental para la difusión de las cualidades del producto español entre los consumidores. no en vano nos encontramos ante una sociedad que aprecia en exceso las marcas. por lo que no es tan frecuente ver anunciados productos de alimentación. la distribuidora comienza a contribuir en los gastos de la publicidad. MARKETING. por lo que será imprescindible para que exista una distribución global acceder al “mass media” o publicidad dirigida a las masas (tv. las empresas pueden optar por introducir sus productos en el mercado de forma previa o posterior al lanzamiento de su campaña de publicidad.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. y la empresa española colaborará con un 10 % del gasto total en estas actividades.). la empresa extranjera debe disponer de un buen departamento de marketing en Filipinas para triunfar en este sentido. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN La publicidad y la promoción resultan indispensables en este sector de cara a garantizar cierto éxito en la estrategia de penetración de una marca extranjera en Filipinas. y numerosos canales por cable. etc. 4 3.2% más que en 1997 (P1.3 3. la dieta de este país incluye más grasas y azucares que en otros países vecinos.7 billones). Se estima que los ingresos totales de las familias en 2000 han sido de 2.0 1.9 1.5 4. Así mismo.1%.3 5.7 0. en los últimos años.2 0. guavas y rambutans.5 4. frutas locales. puesto que puede variar por su estudio notablemente el mercado objetivo.4 2. Además cabe destacar que por el mismo valor-precio.7 1.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. aparecen posteriormente en Filipinas. no obstante. y que ha tenido contacto con todo tipo de productos de importación a lo largo de su historia.2 billones de pesos. que luego se ve reflejado en la repostería y en los sabores de los zumos y batidos.2 0.4 2. son los plátanos. a pesar de las medidas protectoras de los distintos gobiernos.8 2.2 4.5 5.3 3.7 0.7 5.4 1994 43. lo que supone un 26. y está abierto a la degustación de nuevos productos. se hagan cada vez más populares puesto que las tendencias americanas en alimentación. ya que en lo que se refiere a las frutas.8 1. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA A parte del gran número de consumidores en Filipinas.6 4. Si bien se dan unos hábitos de consumo generales propiciados por las características de las materias primas del país. es importante tener en cuenta el poder adquisitivo del mercado.7 6.1 1997 44.6 3. Resaltar igualmente que nos encontramos ante la sociedad asiática más occidentalizada.5 1. galletas y helados 12.2 4.3 2000 43.4 3.4 2. la partida dedicada a la alimentación ha decaído ligeramente a favor de otros artículos de necesidad diaria en el conjunto del país.8 2. EL PERFIL DEL CONSUMIDOR FILIPINO Al margen de las diferencias existentes entre los distintos tipos de consumidores ciertos aspectos de la alimentación conforman un denominador común.2 3.2 3.1 2. las más consumidas. o los bajos en grasas o sales.3 3.9 2.9 0. de marcado gusto dulce. mangos.6 2.2 6.2 55 .9 1.0 0.3 5.4 1. es decir.3 3. el filipino muchas veces elige el producto extranjero. por lo que se espera que en los próximos años los alimentos bajos en calorías.7 3. Gasto por sectores Comida consumida en el hogar Comida consumida fuera del hogar Alcohol Tabaco Ropa y calzado Luz.7 3. El consumidor medio de Filipinas ha gastado cada vez más dinero en la adquisición de alimentos. la vivienda en los hogares urbanos y la ropa en los hogares rurales.7 2. con problemas de hipertensión y problemas derivados de la dieta. cabiendo destacar que el consumidor filipino presenta un carácter curioso.7 3.7 0. gasóleo y agua Transporte Cuidado del hogar Cuidado personal Educacion Ocio Sanidad Mobiliario Oficina Económica y Comercial de Manila 1991 44.7 5. Esta característica ha posibilitado la entrada de muchos productos extranjeros del sector que han pasado progresivamente a convertirse en objetivo de compra de cada vez más consumidores locales. chicos.3 3. lo que implica un incremento anual del 8. Así lo refleja el porcentaje del presupuesto total que los consumidores filipinos de ambos ámbitos han gastado en productos de alimentación en los años que se indican en la tabla . papayas. 3 2.9 3. más concretamente.1 -------5. o 3. Sin embargo.9 3. mayo de 2001 14. diferentes del mero alimenticio. pues todavía se considera como producto de lujo. No se trata pues de una sustitución.4 2.000 pesos por persona y año según los datos del National Survey on Expenditure de 2. galletas y helados Vivienda 13. aumenta el gasto hacia otro tipo de productos. sino que cada vez más el filipino medio está en disposición de afrontar diversos gastos diversos a los meramente necesarios para vivir. los cuales solo comprarán los productos más sofisticados en caso de hayarse en compañía. Oficina Económica y Comercial de Manila 56 . o a la mayor demanda de pequeños artículos de confitería o snacks. Así.1 3.1 0. Por último.0 El total del gasto en productos de confitería representa tan solo el 1% del total del gasto en alimentación. tras la calidad y el precio.5 Kg de galletas. las nuevas necesidades del consumidor filipino está resultando determinante en una demanda cada vez mayor de comidas de rápida elaboración y conveniencia. tan solo se consumen 0. Un tercer factor. Un producto anunciado principalmente en televisión lleva a pensar al receptor que se trata de una marca famosa y la gran mayoría de las ocasiones de buena calidad. 1 litro de helado y muy bajo en el caso del chocolate. por el uso de la publicidad. Un cuarto factor sería un cierto esnobismo y presunción por parte de segmentos de renta altos de la población.4 0.0 15. Son factores determinantes de la demanda: La relación calidad/precio resulta básica a la hora de analizar la demanda de la mayor parte de productos de un sector cualquiera.3 Ocasiones Especiales de la familia -------Regalos y Contribuciones -------Otros -------Fuente: National Statistics Office.000. este fenómeno no representa la actitud de la mayoría de los consumidores a la hora de escoger un producto de origen extranjero. viene dado por los medios de marketing y.5 Mantenimiento de la vivienda -----Miscellaneous 5. que además condiciona la imagen de calidad del producto.4 1.2 1.0 3. A medida que aumenta la renta media de las familias.3 ---------------------14. Consumo per Cápita El consumo per cápita de todos estos productos es especialmente bajo salvo en el caso de los caramelos.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. 5 millones de habitantes.2% Malasia 2.2% 57. y a las oportunidades de empleo que se encuentran en las ciudades.4% 56. A) ESTRUCTURA FAMILIAR Filipinas tiene una población de 80. y los mayores de 60 tan sólo el 6%.6% Tailandia 1.6%.419 1.0 22. galletas y helados 13. aproximadamente el 19% de la población total del país.159 1. el 50.3% Taiwan 0. con un crecimiento anual del 3. Esta pirámide de población muestra el gran mercado para aquellos productos orientados hacia los jóvenes. una de las más altas de la región. PAIS POBLACIÓN (EN MILLONES) 1. principalmente.989.4 80.970 41.2% Filipinas 3.4% del total de la población.0% 21.1. un 57.8 22. B) DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA La concentración urbana es muy alta.0% Fuente: Asian Development Bank 2000.7 3.282 18.6% 39. En términos de la distribución por sexos.9 La población filipina es muy joven.840 662.4% Indonesia 1. La población en dicha región urbana alcanza los 14 millones de habitantes. debido. La segunda ciudad en importancia Cebú. El incremento de la participación de la mujer en el mercado laboral ha estimulado la demanda de productos femeninos.006. es éste el que además tiende a instalarse en los centros urbanos en busca de un mejor trabajo y una mejor calidad de vida. Ciudad Quezon City Manila Caloocan Davao Cebu Población 1.6% y se espera que alcance el 61% en el 2010.2% de la población son hombres.6 207. entre 30 y 59 años supone el 28.2%. Tabla 4.8% 59.299 Densidad (Person/Km2) 11. Cebú es asimismo uno de los centros de desarrollo industrial más dinámicos.654.761 1.357 57 Oficina Económica y Comercial de Manila .0% 53. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS Incluímos este capítulo de información general sobre datos del país.336 455 2.254.023. Metro Manila registra el grado más alto de concentración urbana.5% Singapur 2. a las disparidades socioeconómicas entre el mundo rural y urbano. especialmente los productos de belleza y salud.9% 100. ya que directa o indirectamente afecta sobre la demanda.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. Población de Países Asiáticos: 1999 Tasa de crecimiento de la Población población (1995-1999) Urbana 1999 China 1.5 61. con un millón de habitantes. El grupo de edad comprendido entre los 0 y los 29 años supone el 65. C) DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA El mercado de consumo filipino se puede segmentar en 5 grupos de renta (ver tabla).3%.179 Fuente: NEDA.1% en la capacidad económica de este grupo.088).139 312 Makati 484.5 33. que a precios constantes de 1997 resulta que por regiones Visayas Este ha experimentado un incremento del 35.865 Grupo C 15.610 29. El grupo de renta ABC ha pasado del 22% del total de familias en 1991 hasta el 36% en 1997 y del 38. siendo Metro Manila la que cuenta con la media de familia más pequeña.3 34 30. la media de miembros en el hogar es de 5 personas.1 Grupo E 3. bajando en cambio un punto porcentual en el nivel de renta de la clase E. sin duda el porcentaje más alto de toda la región junto con Vietnam. que viven en chabolas y sin servicios públicos.577 Pasay 408. El área que registró las tasas más altas de renta por familia se localizan en la región denominada “National Capital Region” que incluye Makati (P290.2% en 2000.345) y Quezon City (189. Fuera de Metro Manila. Si bien la crisis afectó mucho el poder adquisitivo de la clase C.3 28.574).Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería.168. Cebú se perfila como futuro centro de inversión. Cavite tiene la renta anual por familia más alta con P115.236 Cabayan de Oro 428. censos del gobierno de 2001 En el grupo E se situa en 2001 el 35% de la población urbana. en 2001 se da una ligera mejoría del 0.075 36.62 personas.7 6 2000 38. de P123.1 5.314 1.396 Fuente: The National Statistics Office. Marikina (P190. Niveles de renta Renta total (miles de USA dolars) Distribución de la renta por número de familias (%) 1991 49 29 20 2 1994 34 33 28 5 1997 39. un 17.6% seguido de Visayas Oeste con un 28.915.125 Grupo AB 45. 4. La renta media por familia ha alcanzado P144. Existen grandes diferencias entre el nivel económico de las zonas urbanas y las rurales.3% más que los resultados obtenidos en 1997.169 Grupo D 6. año 1998 Según los últimos datos disponibles.176 16. así como del B.345 2. galletas y helados Zamboanga 511.506 en el año 2000. Oficina Económica y Comercial de Manila 58 .193 Pasig 471.037 Bacolod 402. En Visayas. 400 Gasto Total (miles de $) 22.9% más que en 1997. La participación en el total del gasto. La Corte Suprema dirige el sistema judicial. productos de goma. aumenta el gasto hacia otro tipo de productos. Indonesia y Brunei. A medida que aumenta la renta media de las familias. El senado y el Parlamento desarrollan la legislatura bicameral.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. E) TENDENCIAS SOCIOPOLÍTICAS La República de Filipinas es una democracia constitucional. Malasia. con el Presidente como Jefe del Estado. sino que cada vez más el filipino medio está en disposición de afrontar diversos gastos diversos a los meramente necesarios para vivir. cerámicas. del grupo de renta formado por los segmentos ABC. En 1997 saltó hasta el 71% (los únicos datos oficiales disponibles datan de 1997). Oficina Económica y Comercial de Manila 59 . en el año 1994 fue del 62%. plásticos. Los gobiernos locales tienen una estructura y funcionamiento similar al del poder ejecutivo. Singapur. galletas y helados A) ESTRUCTURA DEL GASTO. El CEPT tiene también un esquema acelerado que reduce el período de reducción de aranceles a 7 . Sus miembros son Filipinas. Tailandia. farmacéuticos. DISTRIBUCION DE LA RENTA DISPONIBLE Los gastos totales de las familias fueron de P1. Niveles de Renta Grupo E Grupo D Grupo C Grupo AB 1991 21 27 38 14 % en el total del gasto 1994 13 25 44 18 32. textiles. Históricamente el gasto en productos alimenticios de las familias filipinas solía superar el 50% de sus rentas. porcentaje que se incrementaba en aquellas con recursos más escasos. un 28. legislativo y judicial. El AFTA significa la creación de un mercado común y el fortalecimiento de la cooperación económica en la región. La más alta figura en las Provincias es el gobernador. y en los barangays (unidad administrativa más pequeña) los capitanes de barangay. el cemento. Este año se nombró a Gloria Macapagal Arroyo presidente. los productos químicos.10 años en determinados productos incluyendo el aceite vegetal.396 Fuente: National Statistics Office. fertilizantes. El mecanismo principal para la retirada de barreras al comercio es el arancel preferencial real común (CEPT).8 billones en 2000. Filipinas junto con otros 5 países miembros de la ASEAN ( Asociación de Países del Sudeste Asiático) firmaron la Declaración de Singapur del Área de Libre Comercio del ASEAN (AFTA). El Gobierno nacional se divide en tres poderes iguales que desarrollan el sistema de “checks and balances”: ejecutivo. El CEPT reduce gradualmente los aranceles sobre los bienes manufacturados que se comercializan entre los países miembros al nivel del 0% -5% en un periodo de 15 años que empezó en Enero de 1994.690 1997 8 21 49 22 47. En cuanto a los convenios internacionales de la que es partícipe. en las ciudades. el alcalde. El poder ejecutivo consiste en el Presidente y su Gabinete. No se trata pues de una sustitución. productos de piel. Atraer este capital sería viable mediante la creación de industrias con alto potencial de crecimiento. gemas y joyas. • Forma de vestir occidental. • El catolicismo es la religión predominante. Con este mecanismo en funcionamiento. • Predominan los productos. Oficina Económica y Comercial de Manila 60 . especialmente americanas. Como país miembro de la Asociación.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. no debemos olvidar que es un país Asiático y su cultura y valores son fundamentalmente Asiáticos. el ASEAN podría ser un mercado liberalizado en el año 2009. galletas y helados productos de cristal. Filipinas puede aprovechar este gran mercado con más de 330 millones de habitantes. debido a que financieramente no fue muy atacada por la crisis. Filipinas deberá competir mas fuertemente frente a otros países del Asean para atraer más inversión extranjera. películas y programas de televisión americanas. y se imitan las tendencias americanas. entre los cuales el sector minorista aprarece como prometedor. Además está previsto establecer un Arancel Exterior Común para el año 2003. material eléctrico y muebles de madera. Cuatro factores son los que invitan a un extranjero a creer esta occidentalización: • El idioma básico en comercio es el inglés. F) TENDENCIAS CULTURALES Aunque Filipinas tiene la apariencia de ser un país con costumbres occidentales. Presto-Tivoli (helados). Chiz Curls. Mama Mia y Hunt's Empresa: Dirección: Abre sus puertas en la década de los 60 y se constituye en una de las empresas pioneras en el procesamiento de azúcar en Filipinas. Avenue Bagong Ilog. y se consolida como una de las 50 empresas más importantes del país. noodles. y a que su sistema de distribución es tan amplio. Para ello. Pasig City. Maxx Honey-Lemon. amplían la gama de sus producto estrella.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. Payless. su caramelo con palo ha sido todo un éxito. y helados. la compañía realizó una fuerte campaña de promoción dirigida a atrapar la máxima atracción de las masas. Caramelos En 2001. En 2001. distribuídas: Maxx. Oficina Económica y Comercial de Manila 61 . con lo que lidera el mercado con una cuota de mercado del 32% en volumen de ventas y del 23% en términos de valor. puesto que sus ventas se han incrementado en un 11%. Nova). Ha consolidado su posición en este segmento obteniendo en 2001 el 38% del volumen del mercado para toda clase de caramelos. Piattos. liderando por tanto este nicho de mercado. Segmento de chocolate recubierto de caramelo En este subsegmento la compañía adquiere un total del 45% de las ventas. Rodriguez Jr. ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS DEL SECTOR Universal Robina Corporation (URC) 4F CFC Administration Building 13 E. Esto ha sido posible debido a que sus productos: Dynamite Choco-Mint. Si bien. doblando así a sus competidores más cercanos. caramelos. debido principalmente a la buena acogida en el mercado de los siguientes productos: Cloud 9 Classic y Cloud 9 Chooey Choco. Nips. Nips. La promoción de este producto ha sido tambien clave de su éxito. esto no ha afectado a esta empresa. Nissin's. Metro Manila Teléfono: (632)67129 35 AL 42 Fax: (632) 6717199 Contacto Mr. es decir en los principales eventos del país así como en horas puntas en los principales canales de televisión del país. y X. galletas y crackers. pasta. Director Marcas Jack 'N Jill (Chippy. En 2000 forma una Joint Venture con Joyco de España. Great Taste Coffee. ofreciéndolo en paquetes de 100 gr. galletas y helados 13. Dynamite Choco-Mint tienen una muy buena acogida entre todos los filipinos. Magic Flakes. Sus actividades son el procesamiento. En 2001 sus ventas obtienen un incremento del 82%. creciendo su volumen de ventas en 2001 un 27%. cualesquiera que sea su poder adquisitivo. que estos productos son asequibles en la práctica totalidad de establecimientos del país en los que se venden este tipo de productos. salsa de tomate . obteniendo unos resultados muy positivos en cuanto ingresos con un aumento del 18% respecto a 2000. en octubre se prevee el lanzamiento del chicle BOOMER. Chocolates URC es el líder en el mercado de los chocolates. Butter Caramel. Segmento del dulce recubierto de chocolate URC ha sido líder en este segmento desde que comienzan a producir este tipo de productos. Audie Ugalino. el márketing y la distribución de numerosos productos como snacks. Cloud Nine. café instantáneo.O. la industria de los caramelos sufre un retroceso estimado del 8% en ventas. que consigue en 2000 la ISO 9002 (única planta de helados en Filipinas con esta distinción). se incorpora al holding y consecuentemente también a su sistema de distribución en 1998.O." Dynamite's "Sly. galletas y helados Maxx como caramelo duro. ocupa la tercera posición en el mercado. X. como caramelo cremoso y Star Fruits como caramelo blando no mentolado." Lush (chicle relleno de chocolate) • • • Campaña promocional Son numerosos sus anuncios en el canal especial de dibujos animados de televisión para los siguientes productos: "Takatak. son los productos estrella tanto de la empresa." X.. abarca un inmenso abanico de marcas en su línea. HELADOS Con su marca Presto-Tivoli. y a esta decisión le han seguido numerosas quejas de sus clientes . siendo su servicio peor que cuando la marca Presto-Tivoli no era de URC. hasta el que no le da importancia a este detalle si la calidad es buena.han alcanzado posicionar este producto entre los “premiums” o de lujo. ofrece “valor por dinero”. su gama de helados ha reducido sus ventas en órden del 6% por año. con esta marca desarrollan distintos formatos y sabores con el objetivo de llegar a todos los gustos y expandirse aun más en este segmento Segmento de pastas y galletas Pastas: Cream-O. por lo que la empresa a puesto en el mercado nuevas variedades de sus gamas más exitosas.O. Su producto más innovador son los Cyclones Orange (helados en forma de caramelo de palo).Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. especialmente en MBC's Radyo Roleta y GMA's Pares-Pares. La línea de helados." y Star Fruits' "Star Farmer". con el objetivo de alcanzar a aquellos potenciales consumidores que no ven los dibujos animados o que no poseen una television. URC realiza además numerosas campañas de publicidad por la radio.'s Lemon Iced Tea. debido a que el funcionamiento interno de su distribución comenzó a empeorar . por detrás de Selecta y Magnolia. como los líderes absolutos en el mercado en cada una de sus categorías.'s "Triad. de cualquier edad o con el presupuesto que sea. En 1999 llegaba a un acuerdo con Hallmark para promocionarse mutuamente mediante su “Gift Check promotion”.. En los últimos años. Entre ellas destacan: Maxx Dalandan (caramelo mentolado con sabor a naranja local) Dynamite Melon-Filled candy (caramelo con sabor a melón) con una campaña denominada "Dynamite. En este sector la compañía ha decidido reducir las áreas cubiertas de distribución ya que no podían ser tan competitivos como Magnolia o Selecta. Nuevos productos En el mercado se imponen los nuevos sabores. what a blast. Su nicho de mercado es muy amplio. con una gama amplia de sabores Barquillos: Hello es utilizado por URC como “marca paraguas” es decir." Maxx's "Istyle. desde el que necesita el producto más barato.la empresa obtiene aquí una cuota del mercado del 19% Magic Flakes está muy bien posicionada en el mercado Clubhouse cracker. ya que alcanza a cualquier tipo de persona. compitiendo directamente con los productos de lujo internacionales Presto Creams. Hello Choco Coated es líder del mercado de los barquillos rellenos de chocolate . GALLETAS • Segmento de los crackers. • Oficina Económica y Comercial de Manila 62 .O. Para productos como Maxx's "Takatak" y X. la publicidad con la que contarán será la cedida por la propia empresa con el famoso muñeco Boomer. En esta ocasión Joyco eligió esta empresa por la visión fresca que tenían para promocionar el producto. Cabe destacar que ninguna cuenta de Universal Robina. como por ejemplo los turrones. Pasig City (632) 635-2171 Claire Cruz Los productos de Joyco DDB es una de las grandes agencias publicitarias del país. De otra manera. historia de un fracaso Cuando la empresa Joyco quiso introducir Bang bang. Nos comentan que el chicle Boomer es el típico producto. siendo apenas consumido por adolescentes y adultos Claire Cruz es la ejecutiva que lleva esta cuenta. con anterioridad a los caramelos con palo y antes de estar basada en Filipinas. Desconocía que tipo de producto es este. la promoción fue muy inferior a las exigencias de este país y. Oficina Económica y Comercial de Manila 63 . Entre sus clientes se encuentra Heineken y los grandes supermercados del país. la misma Joyco tiene un departamento desde el que se toman las decisiones. pero aún así nos comentó que confiaba plenamente en que si el producto fuese publicitado. Para éste otro producto. Empresa: Dirección: Teléfono: Contacto Marcas publicitadas DDB ADB Avenue. nunca entendió el gasto en promoción y publicidad que le exigía entrar en el mercado para posicionarse como una de las mejores marcas . Para ello. Finalmente. y además el hecho de encontrarse en unidades y no un paquete de varias unidades. En cuanto a las actividades promocionales. Galletas para niños Jack 'n Jill Pretzels.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. o si lo tuviese debido a una campaña promocional en sus puntos de venta. es preferencialmente al de los niños más pequeños. Destacar una vez más que la marca lo es todo en este segmento de mercado. porque el filipino necesita conocerla y que le recuerden que existe. con 20 años de historia a sus espaldas. en Filipinas el segmento del mercado al que se dirigen los chicles. que se espera que sea un éxito de ventas. sería muy dificil que un producto totalmente desconocido tuviese éxito. ya que consiguen la complicidad de los más pequeños. su campaña publicitaria y promocional resulta fundamental. Cabe decir que. En octubre lanzarán la campaña del chicle Boomer. nunca llegó a concebirse en el mercado como una marca que pudiese competir con las grandes internacionales o locales que operan en el país. galletas y helados Hello Wafrets es uno de los máximos exponentes en el mercado para barquillos no recubiertos de chocolate. realizado íntegramente en el país y con actores filipinos. En el segmento de las confiterías llevan la campaña publicitaria de Joyco y sus caramelos de palo. éste sería efímero. es la preferida de los más pequeños. Bang-Bang. o las ventas caerán. por sus características que podría tener un gran éxito: publicitariamente cuenta con una figura fantástica estilo comic americano que llegaría a los más pequeños. con la que han lanzado y promocionado enl producto en muchos otros países. Le preguntamos cómo sería posible promocionar otros productos de otras categorías. pese a contar con un buen sistema de distribución y logística. el socio de Joyco. había recaído en esta empresa con anterioridad. supone que el precio sea más asequible. al menos tentaría la curiosidad de los filipinos. debido a que su distribuidora llegaba a los establecimientos más importantes. y nos comentaba que es un paso obligado para toda empresa que quiera lanzar un producto al mercado realizar una fuerte campaña de publicidad. Terry´s es una tienda de Delicattessen que abrió sus puertas en 1999. pues la política que siguen es mas la de buscar un mayorista que un distribuidor.000. nos confirmaban que los filipinos conocen el producto español. • Por último las frutas glaseadas y membrillos adquieren cada vez una mayor atención. porque nos da una visión diferente a lo que es el consumo o la demanda de las clásicas marcas reconocidas y cuya fuerza de ventas pasa por un enorme esfuerzo en cuanto a gasto en promociones. y por tanto se dan a conocer sus diversos gustos mediante diversas degustaciones.000 referencias de productos europeos de la más alta calidad. comerá en un fastfood y terminará con un chocolate de P50. por lo general. que pueda aportar no solamente las funciones de venta sino también las de promoción e instalación del producto en el mercado. Sabiendo que los chocolates se pueden obtener a partir de 5 pesos. Metro Manila (632) 843-8897 (632) 843-9139 Mr. serán llevados como regalo a aquellos amigos que se saben que están enfermos. Hasta entonces. pese a hayarnos en un país denominado como de tercer mundo.000. Durante la entrevista mantenida. cuya consecuencia generalmente es que el cliente acaba comprando el producto. Pero este echo se repite día a día. En dulces. se obtiene que los productos de más alta gama no solamente se dirigen a los estractos sociales más ricos de la población. A los tres años el contrato de distribución se finaliza. numerosos turrones y marrón glacé.P70. Consideramos que incluir esta entrevista es interesante. Con esto. puesto que nos comentan que son clientes de su tienda filipinos de todas las categorías. Muchas veces éste ha sido el gran problema de la empresa española. y al menos. pues una secretaria. Oficina Económica y Comercial de Manila 64 . En este caso. Entre los dulces. queda lugar para paladares selectos y el consumo de los mejores productos. en busca de una mayor calidad. Éstos. Y también se observa la compra de numerosos dulces para diabéticos. Es decir. parece obvio que una parte de la sociedad con recursos mínimos pero suficientes.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. pero no por ello necesariamente destinada únicamente a la población de la clase A. cuyo saldo medio pueda ser de P10. dos son los tipos de productos cuyo éxito es evidente: • En primer lugar todo tipo de chocolates. que buscan un producto concreto. Dueño Hasta 2. Esta compañía se dedica a la importación de productos exclusivamente de lujo. Taguig. y hoy este producto no se distribuye en Filipinas. gustará del antojo. Western Bicutan. Pasong Tamó Extension. Juan Carlos de Terry. en lo que se refiere a alimentación le tienen simpatía. Empresa: Dirección: Teléfono: Fax: Contacto Marcas distribuídas: Tiendas delicatessen WORLDWIDE FOODS AND WINES PCPD Compound. La consecuencia de ello es que se venderán con suerte varios contenedores de dicho producto y el mayorista desechará seguir comprándolo por su falta de apoyo en el mercado. galletas y helados Después de dos años son los mismos clientes los que se quejan de tener que apoyar un producto que el filipino no compra. cuando alguien necesitaba dirigirse a un establecimiento de delicattessens lo hacía generalmente a Santis. han observado que la gente que trabaja en los alrededores se dirige a dicha tienda para comprar un chocolate especial para el postre.P15. Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería, galletas y helados Producto(s) Partida Arancelaria 1) Empresa Dirección Teléfono Fax Telex Producto(s) 2) Empresa Dirección Teléfono Fax Producto(s) 3) Empresa Dirección Teléfono Fax Producto(s) 4) Empresa Dirección Teléfono Fax Marcas 5) Empresa Dirección Teléfono Fax Telex Producto(s) 6) Empresa Dirección Teléfono Fax Telex Producto(s) 7) Empresa Dirección LISTA DE PRINCIPALES FABRICANTES : Art. de confitería sin cacao (chicle, caramelos) : 17.04.90 : COMMONWEALTH FOODS, INC. : Comfoods Bldg., Sen Gil J. Puyat Ave. Metro Manila, Philippines : (632) 85-56-61; 85-88-91 : (632) 817-8845 : 22325 RCE PH : Caramelos; Chocolate de confección y bars : PHILIPPINE COCOA CORPORATION : 2282 Pasong Tamo Extension Metro Manila, Philippines : (632) 87-76-81 : (632) 816-70-87 : Confiteria, caramelos y chocolates marca "Goya" : SERG'S PRODUCTS, INC. : Ortigas Avenue Extension Cainta, Rizal - Philippines : (632) 655-0154 : (632) 655-0148 : Chocolates marca "Serg's" y caramelos : CANDYMAN INC. : 13 Gov. W. Pascual Ave., Malabon, Rizal Metro Manila, Philippines : (632) 361-25-81/361-25-80/361-97-80 : (632) 361-49-76 : Caramelos de varias marcas : VAN MELLE PHILS, INC. : Rm. 202 Limketkai Bldg., Ortigas Ave., Greenhills Metro Manila, Philippines : (632) 634-76-68/721-27-91 a 94 : (632) 721-07-50 : 27177 VANMEL PH : Caramelos : WRIGLEY PHILIPPINES, INC : Pioneer Street, Mandaluyong Metro Manila, Philippines : (632) 631-17-45 a 49 : (632) 631-60-47 : 43103 WRIGLEY PH : Chicles : COLUMBIA CANDY FACTORY CO., INC. : 1083 Bilbao St., Tondo, Manila 65 Oficina Económica y Comercial de Manila Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería, galletas y helados Metro Manila, Philippines (632) 26-04-04/21-78-81/21-31-11 (632) 26-04-04 27997 SUGAR PH Caramelos, chicles, chocolate bars Teléfono Fax Telex Producto(s) 8) Empresa Dirección Teléfono Fax Producto(s) 9) Empresa Dirección Teléfono Producto(s) : : : : : KNOTSBERRY FARM MANUFACTURING CO. INC. : Rm. 309 Columbian Bldg., West Ave., Quezon City Metro Manila, Philippines : (632) 96-27-45 : (632) 98-77-92 : Caramelos gelatinosos : MALABON CANDY CO., INC. : 197 C. Cordero St. cor. 5th Ave., West Grace Park, Kaloocan City, Metro Manila, Philippines : (632) 35-87-97/35-87-78 : Caramelos duros Producto(s) P. Arancelaria 1) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad 2) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad 3) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : LISTA DE IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES Confiteria y chocolates 18.06, 17.04 y 19.05 CANDY CORNER #3 E. Rodríguez Ave. Jr., Bagong llog, Pasig City, Metro Manila 1600 (632) 671 91 84 (632) 913 53 78 [email protected] Ms. Rosemarie A. Andres (General Manager) Importador de caramelos y golosinas RESOURCEFUL INTERNATIONAL MARKETING 1281 Laguna St., Sta. Cruz Metro Manila (632) 241 86 41 (632) 252 37 63 [email protected] Ms. Jane Kho-Magpayo Importación/Distribución de caramelos y golosinas W. BROWN & CO., INC. 573 Gloria Street, Marick Subdivision Cainta, Rizal, Metro Manila (632) 655 07 90/ 681 05 23 (632) 656 11 90/ 656 11 91 [email protected] Mr. Marvin Mgo (Consumer Products Marketing Director)/ Ms Elisabet Abando 66 Oficina Económica y Comercial de Manila Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería, galletas y helados Actividad : Imp./Agente de productos de alimentación (Caramelos Farley de EE.UU., Caramelos PEZ de Austria, Galletas Loacker de Italia) SYSU INTERNATIONAL, INC. 145 Panay Avenue, Quezon City Metro Manila, Philippines (632) 920 52 91 (632) 920 75 21 [email protected] Ms. Lolita Cham (Import & Export Manager) Fab./Imp./Dist. de una amplia gama de productos incl. confiteria (galletas Arnott's de EE.UU., chocolates y caramelos Mars M&M y Skittles de EE.UU.) RUSTAN MARKETING CORPORATION 3/F Midland Buendia Bldg., 403 Sen Gil Puyat Ave. Makati City, Metro Manila, Philippines (632) 890 97 03/ 890 80 34 (632) 890 94 06/ 890 44 41 Mr. Anthony T. Huang (EVP) Imp/dist de productos de aliemtacion ORYX INTERNATIONAL TRADERS, INC. 7351 Orchard St., Phase 9, Barangay Marcelo Green Marcelo Village, Parañaque, Metro Manila (632) 823 53 32/ 823 60 19 (632) 823 53 32 /722 64 62 [email protected] Mr. Miguel Atayde (VicePresident) Imp./Dist. de productos alimentarios (caramelos Chupa-Chups y PimPom de España; Suncoast Gold Macadamias de Australia, etc.) MARYLAND DISTRIBUTORS, INC. SEB Commercial Center, Baltao Compound, Ortigas Ave., Extension, Taytay, Rizal (632) 658-5017 / 3899; 660-2838 (632) 660-4733 Mr. Nelson Escobar - General & Sales Manager Imp./Dist. de varios prod. de alimentación incl. confitería (caramelos Chupa-Chups, S.A. de España) J-CORDON COMMERCIAL CORP. 36 Laura Drive, 1st. Ave., Sta. Maria Industrial Estate Taguig, Metro Manila, philippines (632) 838 87 81/ 82 (632) 838 87 80 Ms. Claudette A. Cordon (President); Ms. Maureen Delingon (Gen. Manager) Imp./Agente de productos de alimentación Galletas Oxford (Dinamraca), Caramelos Stollwerck Sprengel (Alemania), Chocolates Macadamia Hawaiian Host (Hawaii), Galletas Bahlsen (Singapur), Caramelos ChupaChups (España), Tartas Kuchen Meister (Alemania) Alemania, Bahlsen Biscuits de Singapur) 4) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad : : : : : : : 5) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Producto(s) : : : : : : : 6) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s) : : : : : 7) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Actividad : : : : : : 8) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Actividad Producto : : : : : : : Oficina Económica y Comercial de Manila 67 Conde de Osborne. Metro Manila.. Parañaque. Paco Manila. PHILIPPINES MAKRO Km.H. Metro Manila (632) 816 63 06 a 11 (632) 815 23 87 conradco@compass. chocolates Ferrero Rochers y Rowntree de G. Magno. de productos de alimentación. Arthur Palileo (Gen. Melody Chups.com. Bo. Franklin Costales (General Manager) Imp. Diliman. K. Trixie Gonzalez (Purchasing Manager) : UPSCALES COMMODITIES MARKETING : 138 Don Manuel Agregado St. 26 Matalino St. Philippines.) ADP INDUSTRIES CORPORATION G/f.) Ms. de consumo incl.com. San Isidro. Smints. 21 East Service Road South Super Highway.B. Freixenet Sparkling wines. Metro Manila. confiteria : A.net : Mr. Ortigas Avenue Pasig City.. OF THE PHILIPPINES : 1354 Perez St. Metro Manila. Makati. 109 Ortigas Bldg. bebidas alcohólicas y diversos productos. Wong (Chairman) Imp. (632) 893 57 18/ 876 31 02/ 876 31 25 (632) 810 11 50/ 876 31 40 food@makro. Eagle Court Condominium.. confitería (caramelos Peta Especial de España. Santa Mesa Heights Quezon City./Dist. Quezon City.V. 2443-2445 Arsonval Street.ph Mr.Philippines : (632) 241-7791/ 781-5846 : (632) 741-0603 : [email protected] de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería.ph Cadena de supermercados al "por mayor". James Koa (Director) : Imp. Philippines : (632) 523-2822 68 11) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad Producto(s) : : : : : : : : : : : : : : : : 12) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Producto(s) Contacto 13) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad 14) Empresa Dirección Teléfono Oficina Económica y Comercial de Manila ./Marketing de golosinas. Metro Manila. Brandys: Veterano.com.net Mr..caramelos Chupa-Chups./Agente de diversos productos incl. INC. Sr. de varios prod./Dist. Man. Tina de Dios (Marketing Manager) Imp. INC. Philippines (632) 921 74 89/ 922 32 23/ 928 31 78 (632) 922 96 70 adp@mindgate. Windball. & CO.. confiteria COMPOSITE ENTERPRISES. Philippines (632) 812 36 01 a 06 (632) 817 71 23 compositegrp@edsamail. Metro Manila. Sucad Montin Lupa. K.ph Mr. galletas y helados 9) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad 10) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad : : : : : : : : : : : : : : CONRAD & CO. Levi Directo (Purchasing Manager) : Imp. Mr. Metro Manila.L. de productos de alimentación : SY CHI SIONG & CO. Ong (General Manager) : Imp. Metro Manila : (632) 526-4731/34 : (632) 525-7101 : gdent@pacific. Philippines : (632) 816-2101 a 04 : (632) 819-1680 : Mr. Juan Luna St. Metro Manila . 151 Paseo de Roxas Makati City. de los productos lácteos Birch Tree : BENBY ENTERPRISES. Porta (Vice President) : Imp. P. excl. Yakal St.. Binondo. Bing Sy (Vice-President) : Imp.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. Manila. Binondo Manila. Manresa Quezon City. de productos alimentarios : Dist..Philippines : (632) 242-8921 / 474-812 / 475-604 : (632) 242-2144 : Mr. Steven Y. INC./Agente de productos de alimentación.Philippines : (632) 840 37 71 to 82/ 812 35 82/ 815 13 67 : (632) 817 12 17/ 893 15 73 : 69 Oficina Económica y Comercial de Manila . : 20-A Sta.com : Ms. INC. Joaquin F. confiteria (Chocolates Doña Jimena) : WERDENBERG INTERNATIONAL CORPORATION 7431 A./Dist. Metro Manila.. : Birch Tree Plaza. de bebidas y productos de alimentación : ACE FOODS. Manila Metro Manila. INC : 6/F Corporate Bussiness. Metro Manila .net. 825 Muelle dela Industria. Ascalon (President) : Imp de productos de alimentación : GRAND DRAGON ENTERPRISES : 701-J State Center Bldg.. Philippines : (632)363-6305 : (632) 364-6257 : beilogistics@benby. Evelyn Yap (President) / Mr. Leticia Chua (president) : Imp de productos de alimentación : LINK IMPORT-EXPORT ENTERPRISE : 420 Urbiztondo St. Jack Sy (Presidente). Philippines : (632) 243-0948 : (632) 243-1229 : linkieei@skyinet. Binondo. galletas y helados Fax Contacto Producto(s) 15) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Producto(s) 16) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s) 17) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad 18) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Actividad Producto(s) 19) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad 20) Empresa Dirección Teléfono Fax : (632) 524-2115 : Mr.ph : Ms. Bo.. Makati. Rosa St.net : Mr. Mary Anne Cleto : Imp de productos de alimentación. cor Vencia De Leon St.ph Cadena de tiendas propias. Plaza Lorenzo. Bo. Binondo. Ibayo . galletas y helados Contacto Email Actividad 21) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Email Actividad 22) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Email Actividad 23) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s) 24) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Producto(s) : : : : : : : : : : : : : : : : : Mr. INC : Delbros Ave.Parañaque . supermercados MOLINA & SONS Rm 1722. Mesa Heights. Metro Manila (632) 415-3089 to 92 (632) 414-6177 Mr.com. confiteria : FEDERATED DISTRIBUTORS .Manager [email protected]. Sta.ph : Mrs.net.net. Philippines : (632) 727-3345 : (632) 727-3345 telefax : mcc@philonline. Taytana Plaza Center. Ruby Wong .. .ph Importador de confiterias : KROMOPEAK : 37-c Jose Abad Santos St. 171-163 : (632) 851-3286 : [email protected] : Imp de productos de alimentación..Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. Little Baguio . Quezon City.com. Peter Teope (President) teope@i-manila. . Werner Berger (President) [email protected] Oficina Económica y Comercial de Manila 70 .ph Importador de confiterias TEOPE COMMERCIAL 131-B Cordillera St. San Juan . Metro Manila (632) 242-5237 (632) 242-7648 Ms.. Metro Manila : (632) 852-4410 /2511 loc. 8429 Kalayaan Ave.. Makati. Makati. bebidas alcohólicas. cárnicos frescos.Philippines : (632) 721-2430 / 727-0226 : (632) 724-3677 / 724-6293 : [email protected] : Mr. alimentarios. Metro Manila . Makati City Metro Manila. 531-0742 : (632) 531-8553 : espa-fil@ivahn. de los Santos Ave./Comerciante de prod. Ferros Bel-Air Tower Condo. Mandaluyong. de prod. Metro Manila .ph : Mr.com. Philippines : (632) 896-3490 / 896-3475 / 895-3471 : (632) 896-3482 : Cadena de supermercados delicatessen : EUROPA DELICATESSEN & BUTCHER SHOP : 150 Jupiter corner Saturn Streets. INC : #5 Cordillera Street Mandaluyong.com. 71 2) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad 3) Empresa Dirección Teléfono Fax Producto(s) 4) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Producto(s) 5) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad Distribución 6) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad Oficina Económica y Comercial de Manila . curados y enlatados. Maria Elena Tantoco-Espino (Senior Vice President) Mr. aceite de oliva. Pablo Garcia Morera (Presidente) : Importador/Distribuidor de vinos y productos alimentarios.Philippines : (632) 531-9688. : Ground Flr.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. corner Makati Ave. : R. quesos y turrones. colonias de España. Polaris St. : Tienda propia(1) . : ESPA-FIL IMPORT-EXPORT CORP. Werner Berger (President) : Importante cadena de tiendas delicatessen dedicada a la venta exclusivamente de productos alimenticios importados de alta calidad : GULLIVER´S DELICATESSEN : Regine´s apartelle. Makati Metro Manila./Dist. Metro Manila . : Rustan Bldg. Philippines : (632) 896-8310. Metro Manila. E.net.. Philippines : (632) 840-3771 a 82/ 815-1359 / 844-4149 / 844-1154 / 893-1544 / 844-2787 : (632) 817-1217 / 893-1573 : wiz@info. CORP. 890-6733 : (632) 899-8169 : [email protected] : (632) 896-6784 / 896-0534 : (632) 899-2096 : [email protected] : Mr.ph : Imp.ph : Cadena de grandes almacenes : Ms. Supermercados y Grandes almacenes..net. URRA. Anthony Huang (Manager-Food) : SANTIS DELICATESSEN ( WENDENBERG INTL. Raul Urra (Presidente) : Imp.) : 7431 Yakal Street. INC. Bel-Air. Restaurantes. galletas y helados LISTA IMPORTADORES PRODUCTOS DELICATESSEN EN FILIPINAS 1) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Producto(s) Contacto : RUSTAN COMMERCIAL CORP. UNIT 2 Makati City. Metro Manila. de la Molinera.com : Mr. Metro Manila : (632) 840 37 10/ 729 79 06 : (632) 840 59 41 : wfwterryselection@vasia. aceite de oliva y otros productos de Carbonell.) : Alabang Town Center. Y. Alabang. Juan Carlos Terry 7) Empresa Dirección Teléfono Fax Puntos de Venta Contacto 8) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Oficina Económica y Comercial de Manila 72 . excl. Liong (Purchasing) : GOURMET AND WINE EXPERTS. : MAKATI SUPERMARKET . B.ALABANG (Alabang Supermarket Corp. Garcia Carrion. Dist. alimentarios. Karrivin Plaza Bldg. K. de prod. : Mr. INC.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. Philippines : (632) 807-2207 : (632) 807-2207 : 1 de 3 supermercados que pertenece al grupo de Alabang Supermarket Corp. Muntinlupa City. vinos y zumos J. : 3216 Pasong Tamo extension. galletas y helados Producto(s) : Imp/Dist. Philippines : (632) 911-2481 / 911-2528 / 911-2309 / 911-2529 / 911-2351 : (632) 911-0872 / 438-2426 : Wilkelmina Maraya (Marketing Manager) Ms. Metro Manila.) : Greenhills Shopping Center. : Mr. K. Makati Metro Manila. INC. Inc. Cubao Quezon City. : Makati Ave. Cebu. Barrio Ugong Pasig City. SM Megamall (Mandaluyong). Metro Manila.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería.) : Alabang Town Center.. San Juan Metro Manila. : Mr. Liong (Purchasing) : UNIMART.) : Araneta Center. Fairview : THE LANDMARK CORP. Bacoor. Philippines : (632) 844-4506 : (632) 844-4506 ( telefax) : 1 de 3 supermercados que pertenece al grupo de Alabang Supermarket Corp. Maricar Lopez Tiangco (Vice President . K. SM City (North EDSA Quezon City). Rodriguez Avenue. Raymond Lim ( Purchasing Manager ) : 1 . Alabang. SM Centerpoint (Sta. INC. (Alabang Supermarket Corp.) : Wholesale Mart Bldg. galletas y helados LISTA DE LOS PRINCIPALES SUPERMERCADOS EN FILIPINAS 1) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto(s) Puntos de Venta : RUSTAN SUPERMARKETS (Rustan's Commercial Corp.Marketing) : 6 . South Superhighway/Filmore St. Metro Manila.Araneta Center (Cubao).Ayala Center (Makati) : MAKATI SUPERMARKET . Philippines : (632) 721-1717 : (632) 721-1717 : 1 de 3 supermercados que pertenece al grupo de Alabang Supermarket Corp. Muntinlupa City.. Liong (Purchasing) : CASH & CARRY WHOLESALE MART. Y. Makati City. Forbes Park (Makati).Supermarket Purchasing Dept. Harrison Plaza (Manila). Philippines : (632) 807-2208 : (632) 807-2208 : 1 de 3 supermercados que pertenece al grupo de Alabang Supermarket Corp. . Philippines : (632) 671-5898 / 5878 / 5879 / 5883 : (632) 671-5895 : Mr. SM Makati. Joen Lazaro (Purchasing Manager) : 8 . Ayala Center. Philippines : (632) 810-9990/815-3743 : (632) 815-3595 : Mr. (Alabang Supermarket Corp. Ayala Center (Makati).ALABANG (Alabang Supermarket Corp. Mesa Manila). 73 2) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Puntos de Venta 3) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Puntos de Venta 4) Empresa Dirección Teléfono Fax Puntos de Venta Contacto 5) Empresa Dirección Teléfono Fax Puntos de Venta Contacto 6) Empresa Dirección Teléfono Fax Puntos de Venta Oficina Económica y Comercial de Manila .SM Southmall (Las Piñas). Cebu : SM "Shoemart" SUPERMARKETS (Supervalue. Manuel Fong (General Manager)/ Ms. Y. ShangriLa Plaza (Mandaluyong). Metro Manila.) : 118 E. South superhighway Muntinlupa City. Greenhills (San Juan).) : 7431 Yakal Street. INC. (Quezon City) : Importante cadena de tiendas delicatessen dedicada a la venta exclusivamente de productos alimenticios importados de alta calidad : SOUTH SUPERMARKET (Grand Union Supermarket.General Manager : 7 . Cebu.Philippines : (632) 633-5951 a 60 : (632) 633-3776 : 12 . Manager : SANTIS DELICATESSEN (Werdenberg Corp. Metro Manila : (632) 635-0751 a 59 / 631-7371 a 79 : (632) 631-7631 : Mr. Cabuyao Laguna. galletas y helados Contacto 7) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Puntos de Venta Actividad : Mr. (Makati). : 90 E. Caloocan. Sucat. Yakal St. Inc.com. Rosa (Laguna). Rodriguez Ave. Timog Ave. Alabang Commercial Complex (Muntinlupa) : Ms. Sta. Ronald Menhennet . Metro Manila . Makati City Metro Manila. INC. Marcos Highway. Cainta (Rizal).ph : Cadena de hypermercados al "por mayor" : Mr. Las Piñas. Mandaluyong. Tutuban Center (Manila). Tarlac : Cadena de grandes almacenes y hypermercados : Mr.. East services Road.Purchasing & Gen. Metro Manila : (632) 842-6771 : (632) 842-5856/ 59 : op@makro. Raymond Wu . EDSA Central. EDSA corner Ortigas Avenue.Marketing : PILIPINAS MAKRO.Galleria (Quezon City). Sta.Libis Head Office. Werner Berger (President) : 4 .Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería.) : Magallanes Commercial Complex. Makati City Metro Manila. Philippines : (632) 8335677 / 8335673 : (632) 833-5681 : 2 .Forbes Park (Makati). Libis Quezon City.Magallanes (Makati). Philippines : (632) 840-3771 a 82 : (632) 817-1217 / 893-1573 : Mr. Novaliches. Bacolod : Cadena de grandes almacenes y hypermercados : CHERRY FOODARAMA : 514 Shaw Boulevard. Jerry Santiago . Robert Sun (Vice President )/ Mr. : Km 21. Virginia Syjuco (General Manager) : UNIWIDE SALES WAREHOUSE CLUB. 74 8) Empresa Dirección Teléfono Fax Puntos de Venta Contacto 9) Empresa Dirección Teléfono Fax Puntos de Venta Actividad Contacto 10) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Puntos de Venta Contacto 11) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Puntos de Venta Actividad 12) Empresa Dirección Oficina Económica y Comercial de Manila . Cruz. Baclaran Warehouse. Efren Rueda (President & Managing Director) : ROBINSON'S SUPERMARKET CORP. : Robinson's Galleria. Quezon City. Metro Mall. Ermita (Manila). Quezon City.Pasong Tamo (Makati).. Dasmariñas (Cavite). E. Metro Manila . Philippines : (632) 726-5061/65 : (632) 727-1822 : Ms. corner Pasong Tamo Makati City. Rosa (Laguna) : Mr.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. Shelly Lao : Cadena de grandes supermercados : PHILIPPINE SEVEN CORP. : Fiesta Shopping Center. Arnaiz Ave. Rene Betia . 11 Benito Bldg. Sheridan .Philippines : (632) 724-4441 : (632) 727-6427 : Ms Elba Gacutan : Cadena de supermercados "Seven Eleven" : SHOPWISE ( Rustan´s Commercial Corporation ) : 2/F Rustans Superstore Bldg. Araneta Center . Makati : DUTY FREE PHILS. Mandaluyong Metro Manila.Mandaluyong City Mr. Metro Manila.Purchasing Manager no disponible Teléfono Fax Puntos de Venta Contacto 13) Empresa Dirección Teléfono Fax Puntos de Venta Contacto Ingresos Brutos * 14) Empresa Dirección Teléfono Fax Puntos de Venta Contacto 15) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Puntos de Venta : : : : : : : : : : : : WALTER MART SUPERMARKET : 790 A. Philippines : (632) 879-4222 : (632) 879-3662 : Mr... Allan Ong . INC. INC. Mandaluyong (632) 631-8161 to 64 (632) 631-5135 / 633-3732 Pasong Tamo Ms. corner Kamias road Quezon City. Cubao . Ninoy Aquino Ave. Edith Rumboa . de los Santos Ave. : 163 E delos Santos Ave. galletas y helados Metro Manila . Philippines : (632) 724-2497 /724-2798 : (632) 724-2798 : 4 . Parañaque Metro Manila. F.. Sta.President WALTERMART ABENSON CORP. : E. Metro Manila : (632) 912-6292 : (632) 897-8840 / 897-9005 75 16) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Puntos de Venta 17) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Puntos de Venta 18) Empresa Dirección Teléfono Fax Oficina Económica y Comercial de Manila .Philippines (632) 533-9556 (632) 533-9556 1 .Center Manager. Rodriguez (Quezon City). Compuesto : Almacén grande dedicado exclusivamente a la venta de productos importados libres de impuestos : TROPICAL HUT FOOD MARKET. Susan Moran.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. : (632) 888-0433 : (632) 888-0689 : Mrs. Fort Bonifacio Global City... Taguig. MM. Ising Enriquez : Supermercado en Alabang-Filinvest Mall : S& R PRICE : 32 Str. 5th Av. Head Purchasing Manager : Supermercado tipo gran almacen Oficina Económica y Comercial de Manila 76 . galletas y helados Contacto Puntos de venta 19) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Puntos de venta : Ms. 31 de diciembre. galletas y helados INFORMACIÓN PRÁCTICA: Formalidades de entrada: aquellos visitantes que tengan pasaporte español no necesitan visado de entrada si el período de estancia es inferior a 21 días. 50. el 12 de junio. Dia de Bonifacio. 20 y 10 pesos.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. Moneda local: El peso filipino es la moneda local y se divide a su vez en céntimos. Aeropuertos: a 7 Km. Establecimientos comerciales: de lunes a viernes de 09:00 a 19:00h. el último domingo de agosto. Existen billetes de 1000. Indumentaria: se recomienda el uso de ropa ligera y de colores claros debido a que el calor y la humedad caracterizan el clima del país. Está estrictamente limitada la posibilidad de entrar a recibir en el edificio del aeropuerto. el 1 de noviembre. fin de año. 2. servicio postal. 25 de diciembre. Día de los Héroes Nacionales. Oficina Económica y Comercial de Manila 77 . Día del Trabajador. el Jueves y Viernes Santo. y se viste al estilo occidental. Tasas del aeropuerto: Ninoy Aquino International Airport: 550P Días festivos: el 1 de enero. héroe de la independencia de Filipinas. 500. Oficinas privadas: de lunes a viernes de 09:00 a 18:00h. hospital y un depósito de maletas. Día de Rizal. 100. el 1 de Mayo. el 9 de abril “Araw ng Kagintingan” o Día del Valor en la que se conmemora la marcha de la muerte en la Segunda Guerra Mundial contra los Japoneses. 0´50. 1. Es requisito tener el billete de vuelta. De Manila se encuentra el aeropuerto internacional: Ninoy Aquino International Airport (NAIA). 0´10 y 0´5 pesos. mártir nacional. Horario laboral: • • • • Ministerios y oficinas del gobierno: de lunes a viernes de 08:00 hasta las 17:00h. Navidad. Día de la Independencia. Las monedas tienen los siguientes valores: 5. El NAIA tiene bancos. 30 de diciembre. Bancos: de lunes a viernes de 09:00 a 17:00h. Manila Tlf.2) 843-3790 CONSULADO DE ESPAÑA Sth Floor. Gen.2) 8183561/818358118185526 Fax : (63. Metro Manila Tlf.: (63. NCAA Bldg.2) 8102885 EMBAJADA DE FILIPINAS EN ESPAÑA Guadalquivir Nº6-8 21006 Madrid Tlf.: 5765401 Fax 5758360 OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA 27/F Yuchengco Tower.2) 527-5755 Fax : (63.2) 8183561/8183581/8185526 Fax : (63.: (63. Manila Tlf: 4041073 Fax: 4041072 OFICINA TECNICA DE COOPERACION ESPAÑOLA 7th Floor.2) 527-9412 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) Paseo de la Castellana. Intramuros.: (63.Luna St.Gil J. Malate.2) 843-3774 /843-3783 Fax : (63.. Metro Manila Tlf..2) 5361482/5 Oficina Económica y Comercial de Manila 78 . ACT Tower Sen.2) 8102885 CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO 2652 Maytubig St.Gil Puyat Avenue Makati.: (63. RCBC Plaza Sen. Puyat Avenue Makati. 14-16 28046 Madrid Tel.. ACT Tower Sen. Metro Manila Tlf.Gil Puyat Avenue Makati. galletas y helados DIRECCIONES DE INTERES DIRECCIONES UTILES/REPRESENTACIONES OFICIALES EMBAJADA DE ESPAÑA EN FILIPINAS 5th Ploor.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería. (91) 349 6100 Fax (91) 431 6128 / 577 0750 INSTITUTO CERVANTES Leon Guínto corner Taft Avenue manila Tlf.: (63. 6750 Ayala Avenue Makati. Metro Manila.: (63.32) 2533389 Fax : (63.2) 8128955 Fax : (63. Metro Manila Tlf.32) 2533387 Oficina Económica y Comercial de Manila 79 . galletas y helados OTRAS REPRESENTACIONES BANCO ASIATICO DE DESARROLLO 6.: (63.: (63. Metro Manila Tlf.2) 8451395-97 / 7596690-91 3/F HongKong Bank Building Nº14 Juana Osmeina Str. Metro Manila Tlf. Tlf. Avignon Tower 144 H.2) 8128955 Fax : (63.Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitería.2) 7417961/6326816 BANCO DE SANTANDER Oficina de representación 24th Floor.2) 7113851/6324444 Fax : (63. Cebu City Tlf : (63.V de la Costa Street Salcedo Víllage Makati.2) 8121651 BANCO ATLANTICO Delegación 10th Ploor.2) 8121651 CAMARA DE COMERCIO EUROPEA EN FILIPINAS 19/F PS Bank Tower Sen. Asean Development Bank Avenue 1501 Mandaluyong.: (63.2) 8451324 / 7796680 Fax (63. Gil Puyat Avenue corner Tindalo Street Makati.