Estudio de Mercado Cosméticos en PerúJunio 2011 www.prochile.cl Documento elaborado por ProChile Lima Perú INDICE I. Producto: ..................................................................................................................................4 1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4 2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4 3. Código Sistema Armonizado LocaL: ...................................................................................................... 4 II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria ..................................................................................5 1. Arancel General:.................................................................................................................................... 5 2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):........................................................................................... 5 3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 5 4. Otros Impuestos: ................................................................................................................................... 6 5. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 6 III. Requisitos y Barreras de Acceso ...............................................................................................6 1. Regulaciones de importación y normas de ingreso .............................................................................. 6 2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: .............................................................................................................................. 7 3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ............................................................................... 8 IV. Estadísticas – Importaciones ....................................................................................................8 1. Estadísticas 2011 ................................................................................................................................... 8 2. Estadísticas 2010 ................................................................................................................................... 9 3. Estadísticas 2009 ................................................................................................................................... 9 1.- Estadísticas 2011 ................................................................................................................................ 10 2.- Estadísticas 2010 ................................................................................................................................ 10 Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 2 3.- Estadísticas 2009 ................................................................................................................................ 11 1.- Estadísticas 2011 ................................................................................................................................ 11 2.- Estadísticas 2010 ................................................................................................................................ 12 3.- Estadísticas 2009 ................................................................................................................................ 12 V. Características de Presentación del Producto ...........................................................................13 1. Potencial del producto. ....................................................................................................................... 13 1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 22 1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.).................................................................................................................................. 22 1.3. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. .......................................................... 23 1.4. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 23 VI. Canales de Comercialización y Distribución .............................................................................23 VII. Precios de referencia – retail y mayorista ...............................................................................27 VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ....................................28 IX. Características de Presentación del Producto ..........................................................................28 X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................29 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto ...........................30 XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ...................................................30 ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 3 incluidas las preparaciones antisolares y broncedaoras .00 ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 4 . 3305100000 3305902000 3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO 3304. maquillaje y para el cuidado de la piel . 3305.00 3305. Acondionadores ( Bálsamos) para el cabello.00 DESCRIPCIÓN Las demás preparaciones de Belleza. Las demás preparaciones capilares.00.00. Champús. Las demás preparaciones de belleza. 1. Champús.I. excepto medicamentos .99.00. Maquillaje y cuidado de la Piel.10. 2.90. P RODUCTO : C Ó D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S AC H: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO 3304991000 3304999000 DESCRIPCIÓN Cremas para el cuidado de la Piel. preparaciones para manicures o pedicures. 2% CHILE 0% BRASIL 1.Valorem A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O ( *) : Chile presenta una preferencia para las partidas de 3304990000 ( Las demás preparaciones de Belleza.II. A partir del 01 de julio del 2013. al amparo del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 38.Valorem (arancel a pagar 1.98% MEXICO 4.20% EEUU 2. se alcanza una preferencia del 100% del arancel. pagando 1. 3.2% COLOMBIA 0% COLOMBIA 0% ECUADOR 0% FRANCIA 6% ECUADOR 0% ESPAÑA 6% VENEZUELA 0% URUGUAY 0% ARGENTINA 1. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS : ARANCEL EFECTIVO POR PRINCIPALES PAÍSES (%) GLOSAS 3304990000 CANADÁ 1. para poder acogerse a este beneficio.98%. la preferencia será de 83%.2% ITALIA 6% FRANCIA 6% COLOMBIA 0% ESPAÑA 6% ECUADOR 0% VENEZUELA 0% EEUU 0% URUGUAY 0% MEXICO 0% BRASIL 1.2% BRASIL 1.2% GLOSAS 3305100000 CHILE 1. Maquillaje y cuidado de la Piel ) y 33059020000 (Acondicionador) de 100 % del Ad. Se debe Indicar claramente en el “certificado de origen”. S ITUACIÓN A RANCELARIA Y P ARA – A RANCELARIA ARANCEL GENERAL: Arancel General : 6% del AD .Valorem . Para la partida 30510000 (champú) la preferencia es 67%. del Ad.02%). Desde el 01 de Julio del 2012 al 30 de Junio del 2013.8% GLOSAS 3305900000 CHILE 0% ARGENTINA 1. 1. el origen Chile.57% VENEZUELA 0% EEUU 0% MÉXICO 0% URUGUAY 0% ARGENTINA 1% ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 5 . 2. requiere de certificaciones específicas. Los requisitos para obtenerlo son los siguientes (se compran en INDECOPI ): i. ii. Éste se debe tener previo a realizar la importación.4) 1 6 . similar al IVA. 1. El registro en cuestión está regulado por la Ley General de Salud 26842 y el Reglamento para el Registro. debiendo estar Firmado por un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Presentar el proyecto de arte de la etiqueta o rotulado.43 ( aprox. US$ 125) por el derecho de trámite.340 (aprox. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página COSMÉTICOS : CÓDIGO: NTP 319.PRECIO : S/. Organismo dependiente del Ministerio de Salud del Perú.4. iv. III. Presentar el análisis físico-químico y microbiológico del producto. La constancia de pago de S/. artículo de tocador. indicando los ingredientes en denominación INCI. higiene y limpieza. uno por cada presentación. emitido por la Dirección General de Medicamentos. se deberá contar para su comercialización con un Registro Sanitario. Artículos de tocador. v. OTROS IMPUESTOS: Impuesto General a las Ventas (IGV). el cual se encuentra inserto en el Decreto Supremo DS N° 010-97 SA El tiempo para obtener el registro sanitario es variable.051:1978 / TITULO: ROTULADO DE COSMÉTICOS. el tipo de envase y el sistema de identificación del lote de producción. Información técnica que sustente propiedades atribuibles al producto. y por lo tanto. RESUMEN : Esta norma define y establece la información que debe llevar el rotulado de todo cosmético. R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y N ORMAS DE INGRESO Por ser un producto manufacturado y para uso humano. sin considerarse como barreras para – arancelarias. Insumos y Drogas (DIGEMID).6. aunque suele demorar alrededor de un mes. Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines. Llenar el formato de Inscripción de Registro del Producto. US$ 2. 5. iii. que es de 18%. El documento debe ser Avalado por el representante legal de la empresa. BARRERAS PARA – ARANCELARIAS Esta línea de productos para uso humano está registrada como mercancías de importación restringida. higiene y limpieza 8 p. si todo está 1 conforme. perfumes "Givencho . etc.. Resolución Ministerial Nº 002-2001-SA/DM Aprueba la "Guía de Inspección para Establecimientos de Fabricación de Cosméticos". IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CU ALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRE SO. Composición: ejemplo: carmín de cochinilla 96%. en envases inmediatos de 1 kilo. polvo. 16 de junio de 2010. Aprueban el Reglamento para el Registro. Insumos y Drogas . DIGEMID.2 DESCR. dispositivos médicos y productos sanitarios.3 DESCR.pe/registros/indexerdicosan. Característica física: ejemplo: líquido.minsa. recipientes de vidrio de 200 ml. Registrar la marca. El Peruano.sunat. etc. Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines.gob.5 Leyes y Reglamentos relacionados: Ley Nº 29459.gob.html 2. la Aduana del Perú. 06 de enero 2001 Toda la información requerida la puede encontrar en el siguiente link de la DIGEMID.pe Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 7 .. 24 de diciembre de 1997 Directiva Administrativa Nº 162-2010-DIGEMID Certificación de buenas prácticas de manufactura en laboratorios nacionales y extranjeros.minsa. para la importación solicita en este caso una descripción mínima de los productos para tramitar su ingreso. se realiza ante INDECOPI.4 DESCR. El Peruano. página Web. este trámite es opcional.pe Dirección General de Medicamentos. El Peruano.1 Nombre de producto y marca (si la tuviera): ejemplo: tinta de imprenta color negro. bolsas plásticas de 500 g. etc DESCR. El Peruano. estos son: DESCR. página Web : www. pero es muy importante para aquel empresario que quiera proteger la marca y evitar falsificaciones del producto. etc Uso al que se destina: ejemplo: impresión de diarios. Ley de los productos farmacéuticos.gob.vi. Por su parte. REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS: Aduana del Perú. 26 de noviembre de 2009 Decreto Supremo Nº 010-97-SA. : http://www.digemid. agente tensoactivo. http://www. para tocador. En algunos casos indicar características analíticas: ejemplo: en los minerales metalúrgicos Forma de presentación: ejemplo: a granel.digemid. Si bien.Rouch". Número de Registro Sanitario (RS).040.969. E S T A D Í S T I C A S 20 1 1 ENERO -DICIEMBRE Principales Países de Origen ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página Cantidad (Kilogramos) 1. Número de Registro Sanitario (RS). EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (IMÁGENES) Por ser un insumo para utilización humana se requieren etiquetas en idioma español y que contengan la siguiente información: Nombre del producto.352.411. Nombre del Químico Farmacéutico responsable del lote.205.360.542.41 2.266. teléfono.534.19 298.06 2.33 377.85 Participación en el Mercado (%) 33. e-mail del fabricante. Contenido neto del producto expresado en ml. Contenido neto del producto expresado en ml.486.85 8.72 5. 1.275.41 13.574.23 3.47 356. Presentación del producto. COLOMBIA BRASIL FRANCIA ESTADOS UNIDOS MÉXICO CHILE E STADÍSTICAS – I MPORTACIONES 33049900 .737. Número del lote de producción.3.02 12.525.359.71 166. Dirección.88 270. Modo de empleo y advertencias.33 6.912.96 5.290. IV. Razón social y RUC del fabricante.LAS DEMÁS PREPARACIONES DE BELLEZA.28 8 . De manera similar el embalaje del producto debe llevar impresa en forma clara la siguiente información: Nombre del producto. Número del lote de producción. Lista de ingredientes.59 CIF Monto (US$) 13.12 6.564.688. Registro RPIN del producto. 151.49 1.271.087.178.585.414.72 203.89 2.762.18 714.00 TOTAL 3.503.490.30 1.93 32.254.24 1.75 1.69 6.67 32.702.168.032.723.005.437.15 37.450.88 ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 9 .024.87 446.73 133.952.50 256.94 2.52 1.03 241.71 37.430.08 1.185.48 6.585.276.40 1.436.21 40.26 6.923.43 131.912.28 2.27 3.39 1. E S T A D Í S T I C A S 20 1 0 ENERO -DICIEMBRE Principales Países de Origen COLOMBIA BRASIL FRANCIA MÉXICO ESTADOS UNIDOS CHILE ESPAÑA ARGENTINA ALEMANIA POLONIA OTROS Cantidad (Kilogramos) 1.398.61 338.499.13 1.123.452.062.970.790.67 7.6 100. E S T A D Í S T I C A S 20 0 9 ENERO -DICIEMBRE Principales Países de Origen COLOMBIA BRASIL FRANCIA CHILE ESTADOS UNIDOS MÉXICO ARGENTINA ESPAÑA Cantidad (Kilogramos) 981.002.94 Fuente: Mercosur Online y Elaboración Oficom Lima 3.114.06 886.71 11.19 580.95 5.76 355.33 4.89 3.02 147.618.604.909.200.16 7.888.84 2.26 29.97 4.ESPAÑA ARGENTINA ALEMANIA CANADÁ OTROS 83.19 1.14 7.799.608.20 3.016.69 CIF Monto (US$) Participación en el Mercado (%) 12.680.22 4.644.75 1.078.977.25 Fuente: Mercosur Online y Elaboración Oficom Lima 2.30 86.702.98 3.90 31.65 4.542.112.69 664.132.03 3.025.385.00 TOTAL 3.64 7.01 100.318.09 6.58 2.075.837.29 627.462.848.21 CIF Monto (US$) Participación en el Mercado (%) 8.112.266.527.59 4.450.8 34.358.53 13.37 15.54 12.30 31.873.287.92 2.395.60 433.838.784.714.12 76.507.356.635.616.571.86 267.971.992.94 2.367.365.47 66. 68 3.684.233.08 150.354.379.902.E S T A D Í S T I C A S 20 10 ENERO -DICIEMBRE Principales Países de Origen MEXICO COLOMBIA BRASIL CHILE ARGENTINA ESTADOS UNIDOS 2010 Cantidad (Kilogramos) 8..72 126.00 TOTAL 2.53 558.036.966.65 439..61 34.526.29 100.82 841.689.96 159.895.CHAMPUES 1 .44 12.733.00 TOTAL 15.550.36 66.83 Fuente: Mercosur Online y Elaboración Oficom Lima 2 .428.85 CIF Monto (US$) Participación en el Mercado (%) 40.48 123.887.015.13 4.31 1.134.068.86 13.124.462.930.42 0.62 26.19 0.002.834.712.88 2.128.57 8.317.08 186.141.42 5.60 13.391.048.31 6.20 1.15 0.42 269.11 100.671.06 1.450.01 Participación en el Mercado (%) 72.774.641.48 432.327.25 0.702.217.268.335.948.16235.443.POLONIA CANADÁ OTROS 44.11 1.651.646.07 63.489.762.205.28 351.941.19 739.555.20 0.21 1.73 ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 10 .746.E S T A D Í S T I C A S 20 11 ENERO -DICIEMBRE Principales Países de Origen MÉXICO COLOMBIA BRASIL CHILE ESTADOS UNIDOS ARGENTINA ESPAÑA FRANCIA CHINA ITALIA ALEMANIA OTROS 2011 Cantidad (Kilogramos) 7.77 3.51 174.75 2.687.95 103.813.006.35 0.173.38 2.996.69 2. 330510 .630.942.072.316.04 2.93 4.801.71 1.75 1.822.019.72 799.84 1.175.444.01 7.716.31 1.31 18.16 CIF Monto (US$) 43.47 48.004.305.43 6.98 21.158.99 3.641.08 63.96 64.96 Fuente: Mercosur Online y Elaboración Oficom Lima.27 0.89 495. 361.864.44 448.77 .928.77 6.E S T A D Í S T I C A S 20 09 ENERO -DICIEMBRE Principales Países de Origen MÉXICO COLOMBIA BRASIL CHILE ARGENTINA ESTADOS UNIDOS ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA OTROS 2009 Cantidad (Kilogramos) 6.24 0.27 3.31 0..75 9.012.20 0.12 50.440.41 0.16 199.497.31 77.723.380.980.89 9.467.27 Fuente: Mercosur Online y Elaboración Oficom Lima.100.658.42 11 32.646.49 35.829.840.681.82 2.396.599.25 2.223.080.E S T A D Í S T I C A S 20 11 ENERO -DICIEMBRE Principales Países de Origen MEXICO COLOMBIA 2011 Cantidad (Kilogramos) 2.51 0.89 181.491.079.36 233.849.088.64 CIF Monto (US$) Participación en el Mercado (%) 34.31 9.515.88 852.84 295.006.210.53 0.898.46 46.109.08 3.40 111.014.65 0.754.25 73.652.576.792.17 690.595.20 31.961.006.61 Fuente: Mercosur Online y Elaboración Oficom Lima 330590 .322.51 100.164.404.948.25 59.84 63.141.023.04 CIF Monto (US$) 12.094.76 303.00 TOTAL 11.97 214.34 0..00 TOTAL 14.364.982.238.87 45. 3.73 1.287.56 487.10 Participación en el Mercado (%) ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 23.ESPAÑA FRANCIA PERU ECUADOR OTROS 67.907.036.699.230.25 90.581.LAS DEMÁS PREPARACIONES CAPILARES 1 .96 0.86 47.47 1.19 7.44 148.48 0.59 4.74 2.250.76 184.243.2 100.57 106.66 4. BRASIL ARGENTINA ITALIA ECUADOR ESTADOS UNIDOS ESPAÑA ALEMANIA CHILE OTROS 1.663.54 38.19 1.674.80 16.974.00 TOTAL 6.189.11 759.813.54 168.258.44 977.00 TOTAL 7.97 28.56 1.60 3.878.92 3.956.11 11.97 2.E S T A D Í S T I C A S 20 09 ENERO -DICIEMBRE Principales Países de Origen MEXICO COLOMBIA BRASIL ARGENTINA ITALIA 2009 Cantidad (Kilogramos) 1.80 2.771.862.99 129.38 2.54 8.591.628.71 1.713..345.55 CIF Monto (US$) Participación en el Mercado (%) 7.61 5.065.16 2.401.75 20.854.10 6.223.734.10 8.82 2.034.878.22 5.23 292.77 342.34 665.997.26 500.767.163.00 12 .72 4.68 248.749.48 Fuente: Mercosur Online y Elaboración Oficom Lima 3.E S T A D Í S T I C A S 20 10 ENERO -DICIEMBRE Principales Países de Origen MEXICO COLOMBIA BRASIL ARGENTINA ITALIA ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ECUADOR CHILE ALEMANIA OTROS 2010 Cantidad (Kilogramos) 2.543.36 2.269.158.03 25..52 1.795.985.84 1.266.11 163.15 ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 27.304.272.588.863.916.47 712.68 155.70 8.59 CIF Monto (US$) Participación en el Mercado (%) 11.590.336.180.544.595.21 2.55 7.032.71 407.09 3.098.382.877.02 607.55 34.98 622.07 121.45 25.042.30 1.75 935.164.100.44 14.29 45.892.019.03 663.04 0.989.731.40 1.375.60 5.507.528.20 Fuente: Mercosur Online y Elaboración Oficom Lima 2 .73 1.191.54 1.449.449.37 33.932.267.823.36 830.116.17 161.132.152.68 2.365.09 207.293.597.691.659.697.33 5.076.79 100.680.983.953.659.753.98 0.628.02 87.50 1.08 457.614.70 5.183.80 142.98 100.600.834..85 1.11 161. Cabe mencionar que el Perú. que proyecta para el año 2012 un crecimiento del PIB 5.443.82 370.74 101.87 54.04 908.ESTADOS UNIDOS ESPAÑA FRANCIA CHILE ALEMANIA OTROS 140.5% y de 6.905.843.64 Fuente: Mercosur Online y Elaboración Oficom Lima V.03 100.98 0. ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 13 años.715.130.147. C ARACTERÍSTICAS DE P RESENTACIÓN DEL P RODUCTO POTENCIAL DEL PRODUCT O.919. A continuación.25 32. Los productos de tocador e higiene personal están estrechamente ligados al poder adquisitivo de la población.77 291.276.33 3.782 el año 2011.76 1.46 272.24 1.531.77 624.00 TOTAL 5. se presenta una serie de cuadros elaborados por el Comité de Cosméticos y de Higiene de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).561.011.081. de acuerdo a estimaciones del FMI.0% para el 2013.19 27. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 13 .34 96.162.33 0.140.16 35.392. que presenta la evolución del Mercado de Cosméticos e Higiene Personal del Perú que corrobora lo anterior.25 2. 1.96 212.349. alcanzando un PIB per cápita de US$ 5. 478 2014 7.046 2.752 2. logrando una facturación hacia el 2015 sobre los US$3.444 1.000 2012 5.664 2011 5.615 2. y un detalle psicogràfico de cada uno de los principales segmentos.000 millones. productos de higiene personal y perfumería en este país podría aumentar en un 74 %. el mercado de cosméticos.154 2013 6. Información importante para saber dirigir a que segmento va a posicionar la oferta exportable.921 1.305 Gracias a las buenas condiciones que presenta la economía del Perú.348 2009 3.825 3.608 2.468 2010 4.CUADRO Nª 1 EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL DEL PERÚ Fuente: COPECOH DATOS DE TENDENCIA EXPRESADOS EN SOLES Y EN DÓLARES (TIPO DE CAMBIO US$ 1 = 2.6 1. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 14 .67 SOLES POR DÓLAR) AÑO MILLONES DE SOLES MILLONES DE DÓLARES 1995 451 169 2000 1. En los siguientes cuadros podremos observar la distribución por nivel socio económico.894 2015 8.745 654 2008 3. Segmento mixto y más joven que el promedio de la población.PERÚ 2011 - Fuente : Data ENAHO 2010 e INEI Elaboración COPECOH Segmento A: Modernos. CUADRO Nº 3 : DISTRIBUCIÓN POR NIVEL PSICOGRÁFICO . emprendedores (obreros. cosmopolitas. empleados formales e informales)./ 10. Segmento mixto y de edad promedio Ingreso Promedio Mensual: S.100. valoran mucho su imagen y les importa su estatus. ven en las marcas una distinción de estatus y diferencia.161) Segmento C: Buscadores constantes del progreso (personal o familiar). Ipsos APOYO y COPECOH ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 15 .540 ( US$ 562) Fuente: Arellano Marketing .420 (US$ 3. informados.00 (US$ 1.903) Segmento B: Buscan reconocimiento de la sociedad. prácticos y modernos (carreras cortas para progreso social) Ingreso Promedio Mensual: S. abiertos a la innovación e interesados en su apariencia./ 3.PERÚ 2011 - A la derecha se puede apreciar la pirámide socioeconómica de la población del Perú. Ingreso Promedio Mensual: S./ 1.CUADRO Nº 2 DISTRIBUCIÓN POR NIVEL SOCIOECONÓMICO . innovadores. buscan productos de calidad y servicio. CUADRO Nº 5 : COMPOSICIÓN DEL MERCADO PERUANO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL - Año 2010 Año 2011 Fuente: COPECOH ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 16 .Año 2010 Vs. COPECOH. CUADRO Nº 4: MERCADO PERUANO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL . lo que muestra la tendencia creciente de este sector.A continuación se presentan una serie de cuadros basados en un Estudio de la Comité de Cosméticos y de Higiene de la Cámara de Comercio de Lima. Año 2011 - Fuente: COPECOH Del cuadro n°4 se observa que el año 2011 el mercado de cosméticos e higiene personal creció 16% en dólares de comparado con el año 2010. Y la deferencia con el crecimiento en términos de soles (14%) se explica por la apreciación de la moneda. Y cabe destacar que ese punto porcentual lo incrementan los tratamientos faciales pasando de 11% a 12%. la población está consumiendo más esta línea de producto. CUADRO Nº 7 : DESGLOSE DE TOTAL TRATAMIENTO FACIAL COMPARADO AÑO 2010 Y AÑO 2011 ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página Fuente: COPECOH 17 .Del cuadro n°5 se observa que el mayor porcentaje son las fragancias. Esto es dado por el aumento del poder adquisitivo. en la cual se puede observar la tendencia en forma detallada. las cuales han mantenido su porcentaje de participación con un 27% y los productos capilares descendieron un punto porcentual su participación de 22 a 21%. CUADRO Nº 6: DESGLOSE DE TOTAL CAPILAR COMPARADO AÑO 2010 Y AÑO 2011. Fuente: COPECOH Se puede observar que los acondicionadores tuvieron fueron los que presentaron el mayor crecimiento comparando en términos porcentuales el año 2011. por línea de los productos capilares. se muestra un comparativo año 2010 versus s año 2011. En un Estudio realizado por COPECOH. siendo un segmento que está creciendo fuertemente y que muestra que se aceptan productos específicos para hombres. además con el poder adquisitivo se ha incrementado el número de SPA y Centros de Belleza en diversos distritos.Se aprecia un mayor crecimiento en las categorías limpiadoras y nutritivas el año 2011 v/s 2010. CUADRO Nº 9 : DESGLOSE DE TOTAL FRAGANCIAS COMPARADO PRIMER SEMESTRE AÑO 2010 Y AÑO 2011 Datos expresados en millones de soles Fuente: COPECOH ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página Lo interesante de este cuadro es el crecimiento en las Fragancias Masculina. En un estudio anterior realizado por COPECOH . CUADRO Nº 8 : DESGLOSE DE TOTAL TRATAMIENTO CORPORAL COMPARADO AÑO 2010 Y AÑO 2011 Fuente: COPECOH Destaca el crecimiento en las categorías en bloqueadores y modeladoras. que existen campañas públicas importantes para promover la protección solar. analiza primer semestre año 2010 con el año 2011 en fragancias y maquillaje. Cabe señalar. 18 . existen un corner de cosméticos en algunos supermercados de segmento alto. Revlon. entre otros) y cadenas de perfumerías segmento alto PERFUMERIAS UNIDAS. y en el retail (se encuentran marcas como: Maybelline. Givenchy . L’Oreal. Elizabeth Arden. Avon.CUADRO Nº 10 : DESGLOSE DE TOTAL MAQUILLAJE COMPARADO PRIMER SEMESTRE AÑO 2010 Y AÑO 2011 Datos expresados en millones de soles Fuente: COPECOH Mayor crecimiento comparando el primer semestre del año 2010 con el año 2011. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 19 . Lancome. Nivea. que el maquillaje facial y de ojos son los mayores porcentajes de incremento CUADRO Nº: 11 PARTICIPACIÓN POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN PERU AÑO 2010 AÑO 2011 Fuente: COPECOH Cabe mencionar que recién hace un par de años. y otros. se encuentran las marcas: Dior. Max Factor. CUADRO Nª 12 CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES A VALOR FOB -AÑO 2010 VERSUS AÑO 2011 - Expresada en millones de dólares Fuente: COPECOH. NATURA. están recién ingresando a regiones y zonas periféricas de la ciudad. ORIFLAME y DYCLASS por mencionar algunas . Por lo tanto. Las regiones reclaman por tener una “experiencia de compra” igual a los limeños. UNIQUE.339 de dólares.La venta más importante sigue siendo por consultoras (venta por catálogo) fuerte presencia en este segmento de las marcas: L`EBEL . Cabe mencionar que el mercado del retail. centros comerciales y cadenas de farmacias. ESIKA Y CYZONE. CUADRO Nº 13 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL .AÑO 2011 Fuente: COPECOH ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 20 . AVON . lo que muestra su gran potencial de expansión. Este Sector posee un fuerte ingreso de productos importados. alcanzando el año 2011 los US$ 301. según varios expertos existe alto potencial de crecimiento de este sector. Según el estudio del COPECOH. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 21 . que se caracteriza por ello. en las líneas de champúes y jabones. Existe presencia de tiendas KALLMA. L`Occitane. ganando mayor participación como destino final de las ventas del sector. aloe vera. existe una gran capacidad de innovación que caracteriza al sector. y esto se puede apreciar que grandes marcas. Dentro de la línea de productos naturales existe como primordial la empresa NATURA. Santa Natura y Kaita empresas de productos naturales pero también venden cremas y aceites de productos peruanos. Empresas nuevas en el mercado de venta de productos naturales la Jabonería y Kara Natural Products. Existe un interés por productos naturales. Argentina. que cada año lanza alrededor de mil nuevos productos al mercado peruano. Chile. Brasil. México y Colombia. y sólo por encima de Ecuador y Bolivia. Lo que marca la tendencia a nivel mundial son los ingredientes orgánicos y naturales en los productos cosméticos. Estudio también indicó que el segmento masculino demanda cada vez más estos artículos en Perú. Y se ubica por debajo de países como Venezuela. y algunas cremas indican dentro de sus componentes ingredientes naturales (miel.CUADRO Nº 14 PARTICIPACIÓN PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTADA AÑO 2010 AÑO 2011 Participación expresada en millones de soles Fuente: COPECOH Según información proporcionada por COPECOH actualmente Perú ocupa el séptimo puesto a nivel regional en el consumo percápita de productos de belleza y aseo personal. avena y otros). innovación que trae en consecuencia nuevas tendencias. 1.) . para los champúes y acondicionadores en sachet. Y la tercera. producto con buena presentación e innovadores. Venta mayormente en boticas (farmacias) y bodegas. Cabe mencionar que los supermercados. ya que cada uno de sus integrantes está utilizando uno adaptado a sus necesidades y deseos. Marca. cómo lo revela un estudio del Copecoh que midió el comportamiento y las preferencias del público consumidor en este rubro. Origen y Precio. Promoción. Varias empresas poseen sus catálogos en internet. Empresas grandes de cremas y productos de bellezas. por lo que los champúes familiares continúan perdiendo peso en el conjunto del mercado. cremas de cara y cuerpo que poseen en sus góndolas. También. Varias marcas multinacionales se auto-importan directamente: caso de CETCO . Contrariamente a lo que se pensaba. forma es la figura de importador distribuidor. Existe un crecimiento fuerte en el segmento C y D. utilizan tener presencia en redes sociales y envío de mails de oferta para sus clientes como mecanismo de fidelización. LOREAL. etc. boticas y tiendas especializadas naturales. E T C . De acuerdo a nuestra experiencia es mejor mantener un importador/distribuidor dado que la confianza y la red de contactos son fundamentales para cerrar los negocios para medianas empresas exportadoras. AVON y otras a través de filiales instaladas en el Perú.). acondicionadores. Los buenos fundamentos económicos del país han traído como consecuencia que el consumidor peruano sea cada vez más sofisticado. Perfumerías Unidas. NATURA. En general.2. Y esta tendencia al corto y mediano plazo se mantendrá o incrementará. las compras por Internet en el Perú no son tan recurrentes como en otros países.BELCORP (L `EBEL). Y otro en el segmento medio bajo. pero la compra por consultora o venta por catálogo es la más utilizada aún. 1. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 22 . Envases pequeños y envases baratos dirigidos a este segmento. N U E V A S TECNOLOGÍAS AP LICADAS A LA PRESENT ACIÓN/COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO (VENTAS A T R A V É S D E I N T E R N E T . F O R M A S DE CONSUMO DEL PRODUCTO. el precio de un cosmético no es prioritario a la hora de adquirir un producto. y al interior del país. En este mercado se puede percibir que se impone la calidad frente a la cantidad. poseen dentro de compra de Internet champúes. que requieren envases modernos. existe un segmento alto refinado. Cencosud. los que se comercializan a través de consultoras (vendedoras). los productos son importados directamente por grandes y medianas empresas comercializadoras (Ej.1. que se vende en mercados y tiendas naturales de ellas con envases no tan especializados. Las cremas y productos naturales están divididos. Las variables que buscan los consumidores son: Calidad. No obstante.4. Los canales de comercialización van a depender del sector al cual estén dirigidos. recién en estos últimos años. venta directa.1. T E M P O R A D A S DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO. que el mercado de cosmética masculina recién está teniendo una buena acogida en el mercado peruano. También viene creciendo la venta de estos productos en autoservicios. Las épocas fuertes de venta se concentran en las fechas de navidad. Algunas estrategias de las grandes marcas. con expertas vendedoras y promociones especiales para impulsar la venta o el ingreso de nuevos productos. Cada vez ingresan más supermercados y retail de boticas en regiones. cadenas de farmacias y centros comerciales están creciendo como canal de comercialización. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 23 . es colocar tiendas de venta directa en algunos concurridos centros comerciales. C ANALES DE C OMERCIALIZACIÓN Y D ISTRIBUCIÓN Un reciente estudio de Kantar Worldpanel. Cabe destacar.3. indica que los lugares preferidos de compra de los productos de cuidado personal son los mercados de abastos. principalmente por su cercanía. retail. cremas y capilares. 1. día de la madre y día del padre. sobre todo en el segmento A-B. VI. seguidos de cerca por las ventas por catálogo. incrementando su presencia hacia todas las capitales regionales del Perú. P R I N C I P A L E S ZONAS O C ENTROS DE CONSUMO DE L PRODUCTO. Estos últimos tienen como ventaja las promociones y el acuerdo en los pagos con las vendedoras. los supermercados. Como se planteó anteriormente la venta directa sigue liderando el mercado de cosméticos. venta en los retail ( corner en grandes tiendas y supermercados) y tiendas de productos naturales. 00 24 13.735.730.06 1.45 1.604.45 1.29 2.82 0.053.98 7.34 2.04 1.44 2.57 1.416.28 1.133.48 639.50 3.16 733.19 .LAS DEMÁS PREPARACIONES DE BELLEZA.713.25 3.392.93 3.900.50 5.523.844.01 0.41 636.03 575.04 9.507.58 1.81 1.403.153.082.90 348.907. son los siguientes: 3304990000 .444.980.010.37 834.18 330.57 898.26 409.81 1.144.67 2.428.76 3.11 3.27 40.661.437.66 3.21 2.83 949.126.590.151.37 1.49 554.22 8.548.81 0.99 589.94 928.59 518.620.11 1.Los principales importadores de las partidas en estudio.97 CETCO SA UNIQUE SA PRODUCTOSAVON SA NATURA COSMETICOS SA BEIERSDORF SAC ABL PHARMA PERU SAC PERFUMERIAS UNIDAS SA LOREAL PERU SA LABORATORIOS ROEMMERS SA GENOMMA LAB PERU SA DYCLASS DE PERU SRL JOHNSON ^ JOHNSON DEL PERU SA SCHICK ^ ENERGIZER PERU SA BAYER SA QUIMICA SUIZA SA UNILEVER ANDINA PERU SA AVENTIS PHARMA SA SWISSJUST LATINOAMERICA SA SUCURSAL PERU GLAXOSMITHKLINE PERU SA HERBALIFE PERU SRL ORIFLAME PERU SA NOVADERMA SAC OMNILIFE PERU SAC CELA COSMETICOS PERU SAC YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SA DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS SA OTROS % 10.625.05 4.86 0.23 894.548.577.117.369.027.212. MAQUILLAJE Empresa ENE hasta DIC 2011 CIF US$ 4.93 10.42 1.75 290.22 2.752.244.637.068.72 ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página TOTAL 100.54 331. 65 0.719.20 411.807.99 0.88 7.380.571.18 253.03 1.33 PROCTER ^ GAMBLE PERU SRL QUIMICA SUIZA SA UNILEVER ANDINA PERU SA HENKEL PERUANA SA JOHNSON ^ JOHNSON DEL PERU SA NATURA COSMETICOS SA LOREAL PERU SA IMPORT EXPORT YOMAR EMPRESA INDIVIDUAL D ( DERMODIS SAC PRODUCTOSAVON SA PALMYRA DISTRIBUCIONES SAC CORIMANYA DELGADILLO LUIS GEORDIE VALDIVIA VARGAS DORIS COMERCIALIZ Y DISTRIBUIDORA JIMENEZ SAC HUASCARAN SAC INVERSIONES LIFE S.617.05 0.54 574.00 255.35 672.194.109.029.A.59 2.96 0.630.C. QUINTANA PENA SILVIA FLORENTINA DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS SA CETCO SA DICODA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA GENOMMA LAB PERU SA OMNILIFE PERU SAC HELEN OF TROY LIMITED SUCURSAL DEL PERU LABORATORIOS 206.26 25 .52 2.947.50 1.606.36 454.71 0.21 1.29 6.33 197.47 0.616.Fuente: Mercosur Online y Elaboración Oficom Lima 3305100000 – CHAMPÚES Empresa ENE hasta DIC 2011 CIF US$ 35.878.87 0.04 3.06 12.767.455.873.79 1.099.569.87 414.289.57 3.015.412.43 304.46 175.880.778.40 0.14 2.32 0.114.27 ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 168.40 0.619.179.31 0.73 1.92 309.43 214.580.21 325.64 0.50 % 56.112.983.90 0.70 615.48 0.94 2.420.908.00 3.51 0.646. A.935.444.63 0.59 5.095.ROEMMERS SA ECKERD PERU SA OTROS TOTAL 165.146.455.82 11.90 4.054.43 376. DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS SA KERA COSMETICA S.475.00 1.52 64.124.98 4.345.09 3.53 2.894.85 309. CALIFORNIA DOS MIL SAC JOHNSON ^ JOHNSON DEL PERU SA DICODA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INERIC FARMA SRL RENE CHARDON PERU SAC YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SA 7.81 0.20 2.358.57 1.21 % 18.072.543.96 402.558.70 241.56 241.23 219.A.63 0.191.54 ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 26 0.482.51 4.LAS DEMAS PREPARACIONES CAPILARES Empresa ENE hasta DIC 2011 CIF US$ PROCTER ^ GAMBLE PERU SRL QUIMICA SUIZA SA HENKEL PERUANA SA LOREAL PERU SA DERMODIS SAC UNILEVER ANDINA PERU SA PERCOSM PERU SAC NATURA COSMETICOS SA INTER BRANDS SAC PRODUCTOSAVON SA PLACENTA LABORATORIOS EIRL CETCO SA COLOMER ANDINA SA OLCESE DISTRIBUCIONES S.30 747.98 0.85 3.C.848.94 1.117.422.05 0.00 1.307.68 0.26 5.221.95 1.95 296.39 12.859.201.C.574.88 4.00 Fuente: Mercosur Online y Elaboración Oficom Lima 330590 .92 715.700.06 100.86 1.98 0.61 11.754.977.475.394.623.06 770.088.581.39 2.249.39 260.347.913.57 .18 1.69 4.50 1.349.802.83 206.11 4.77 0. 38 OTROS TOTAL 2.77 0. S/. 51.90 Tipo de cambio actual de 2.93 no aplica Frasco PET 350 ml S/.193. No se presenta promoción.857.44 7.799. 183.40 0.A.48 0. Brasil $ 8.C.06 145. Precio (USD) Exhibición en la vitrina (1) Packaging (2) Estrategias de promoción (3) No se presenta promoción. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 27 . Marca NATURA País Línea Maracuja Shampoo Línea Maracuja Oleo Trifásico Corporal Brasil P RECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA Por estar enfocados a los productos naturales y.90 Línea Maracuja Néctar Hidratante de manos.79 100.00 Fuente: Mercosur Online y Elaboración Oficom Lima VII. dado que la venta directa es el principal canal.20 no aplica S/.691.384.449. 26. hemos decidido dar una noción de precios del catálogo de la empresa NATURA.591.22 no aplica Frasco PET 200 ml S/.50 Brasil $ 20. 400 ml Tubo de 75 grs No se presenta promoción.87 38. Observaciones $ 9.44 no aplica Frasco PET No se con presenta dispensador promoción. 54. 21.00 Línea Maracuja Néctar Hidratante para cuerpo Brasil $ 19.DROGUERIA LOS ANDES SA HELEN OF TROY LIMITED SUCURSAL DEL PERU LAS FRAGANCIAS S.67 soles por dólar.55 155. . Participación en eventos de ventas o sociales que aglomere segmento medio alto. retails. como de cabello. promoción del cuidado de la piel y pelo. En el último tiempo las empresas están a la captura y fidelización de sus clientes a través de las herramientas de Internet (marketing digital y redes sociales). va hacia los productos más especializados. farmacias y otros. inclusive en sectores B(-) y C(+ y-) y D se comercializan cojines de champú los cuales se utilizan para recargar el frasco. se utilizan afiches publicitarios. En las Tiendas por Departamento y Supermercados se emplean estrategias de marketing directo. C ARACTERÍSTICAS DE P RESENTACIÓN DEL P RODUCTO Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 28 Existe un cambio del consumidor. Tiendas KALLMA ofertas en Groupon. como por ejemplo auspiciar un campeonato voley playa. realizar especies de “Retos” “El Reto Pantene”. E STRATEGIAS Y C AMPAÑAS DE P ROMOCIÓN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA La mejor manera de facilitar el consumo de este tipo de productos es a través de grandes eventos. promoción de consultoras de belleza y posicionamiento de stand para recordación de marca. Consumidor está cada vez más informado. Ejemplo empresa Natura. Según su tipo de cara y cuerpo. ferias de modas. Las estrategias de promoción utilizadas por las diferentes empresas y/o transnacionales son los tradicionales. regalar muestras de productos en verano.VIII. exposiciones. Estrategias de Merchandisng. En lo que respecta a publicidad y promoción a bodegas. ejemplo publicidad en revistas de moda. en televisión. concurso mujer en Facebook. playas. La estrategia BTL o Marketing Below The Line (Marketing Bajo la Línea otra forma de MKT) es participar en eventos netamente en época de veranos. entre otros. en programas con target definido. piezas gráficas (catálogos de promoción y precios enviados por supermercados a través de un CRM en un intento de fidelizar a sus clientes). IX. de belleza y lanzamientos especiales. busca productos de fácil aplicación e innovadores. o también concursos de belleza al cabello m ás sedoso. como por ejemplo limpieza y maquillaje a algún cliente que sienta afinidad por el producto. En tiendas de marcas. supermercados. spa y peluquerías. creemos que son sectores interesantes y potenciales para colocar cremas corporales. tendencia a envases pequeños o sachets. a veces se recomienda mejor mantener un representante/ importador dado que la confianza y la red de contactos son fundamentales para cerrar los negocios en el Perú. participar de eventos puntuales. utilizar las redes sociales. concurso mujer en facebook) ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 29 . champúes y otros con sustancias naturales. como presentar su producto y a que segmento enfocarse Interesante considerar dirigirse al sector servicios: sector hotelero. publicidad en revistas especializadas. S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Perú está creciendo fuertemente su poder adquisitivo. Considerar dentro del presupuesto un monto para marketing. Natura. Según la línea de producto. colocar notas de prensa cuando ingrese el producto al mercado. como ingresar. de los beneficios que ofrecer. (Ej. para enfocarse bien. ahora con mayor poder adquisitivo. realizar un Estudio de mercado. Sugerencia participar en la Feria Internacional FIBELLA a realizarse del 12 al 14 de Octubre del 2012. aceites. X.Se ha visto en los segmentos bajos. plásticos y tubos de metal según el caso. por lo cual existe un gran potencial en el sector dirigido al consumidor final. Se ha podido apreciar que los envases más sutilizados son envases de vidrio. La mejor forma. dependiendo la línea. están comprando frascos pequeños y económicos. lbel. XII.com Natura : www.com/peru 30 Dy Class : www.com.oriflame.000 personas. Kallma : http://www.natura.kallma.yanbal.gob. Fibella es el evento más importante de la belleza que hay en Perú y que se realiza cada dos años. El objetivo fundamental según sus organizadores es permitir que el mercado crezca.com L Èbel : http://tiendavirtual.kaita. F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIÓN EN R ELACIÓN AL P RODUCTO Estadísticas de Importación: Aduana del Perú : http://www. novedades y tendencias en el mundo de la belleza y cuidado personal.com Página Web de empresas operando en Lugar: Oriflame : http://pe.dyclass. los días 12. Según los organizadores en la versión 2010 congregó a más de 40.pe ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página Unique : www.pe .com.sunat.com.pe.XI.com Avon : www.html Noticias y Estudios del Sector: Comité Peruano de Cosmética e Higiene.pe Kaita: www.pe/operatividadaduanera/index. 13 y 14 de octubre en Lima. 200 expositores y permitió que las grandes marcas expusieran sus lanzamientos. de la Cámara de Comercio de Lima: http://www.pe.avon.copecoh. F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL M ERCADO EN R ELACIÓN AL P RODUCTO Se desarrollará la según Feria Internacional de la Belleza (Fibella) 2012. nivea.loreal-paris.es Nivea : http://www.com.L`Oreal : http://www.pe ProChile | Información Comercial Estudio de mercado del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012 Página 31 .