EMBAJADA DE ESPAÑAOFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL ESTUDIO DE MERCADO DEL SECTOR DE LA COSMÉTICA EN PORTUGAL SEPTIEMBRE 2003 Isabel Ruiz-Morales Eraso Becaria ICEX Oficina Económica y Comercial de Lisboa ÍNDICE Pág. 2 INTRODUCCIÓN............................................................................................................................ 3 1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO...................................................................................................... 5 1.A. SISTEMA POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO......................................................... 5 1.B. SISTEMA SOCIAL Y DEMOGRÁFICO ................................................................... 7 1.C. SISTEMA ECONÓMICO............................................................................................. 9 Principales factores económicos Servicios comerciales y bancarios Estructura del comercio exterior 1.D. MARCO LEGAL ........................................................................................................ 17 Sistema fiscal Normalización y certificación de productos Protección de marcas y patentes 1.E. INFORMACIÓN PRÁCTICA ..................................................................................... 18 2.- ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA COSMÉTICA............................................................... 19 2.A. TAMAÑO DEL SECTOR............................................................................................ 21 Evolución del Comercio Exterior Perspectivas del sector Principales empresas del sector 2.B. CLIENTE / CONSUMIDOR....................................................................................... 31 2.C. DISTRIBUCIÓN.......................................................................................................... 32 3.- FACTORES DE MARKETING...........................................................................................…. 34 3.A. PRODUCTOS................................................................................................................ 34 3.A.1. HIGIENE CAPILAR...................................................................................... 34 3.A.2. HIGIENE CORPORAL................................................................................. 35 Cremas y lociones Bronceadores Espuma de Baño Jabones Desodorantes 3.A.3. HIGIENE ORAL............................................................................................ 40 3.A.4. PRODUCTOS DE AFEITADO..................................................................... 40 3.B. CARACTERÍSTICAS................................................................................................... 41 3.C. ENVASE Y PRESENTACIÓN.................................................................................... 42 3.D. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE............................................................................ 43 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 3 3.E. COMERCIALIZACIÓN............................................................................................. 44 3.F. I + D………………………………………………………………………………………. 46 3.G. PRECIO.......................................................................................................................... 47 3.H. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN......................................................................... 48 3.I. FERIAS............................................................................................................................ 49 4.- CONCLUSIONES........................................................................................................................ 51 5.- DIRECTORIOS........................................................................................................................... 52 Asociaciones Publicaciones especializadas Fabricantes Distribuidores Referencias web INTRODUCCIÓN . 33. 4 Lo que pretende este estudio de mercado es dar una visión actual de la situación del sector de la cosmética en Portugal y poder ser utilizado así por las empresas españolas relacionadas con este mercado. Análisis del entorno. 1. administrativo y legal. preparaciones de perfumería. incluso sin perfumar. aunque tengan propiedades desinfectantes. excepto los medicamentos. el estudio pretende dar una visión global de los mismos. sistema económico. El estudio está dividido en cinco puntos. depilatorios y demás preparaciones de perfumería. En el primero. se hace un análisis de los datos más destacados del país. Después se establecen unas conclusiones sobre el estudio. preparaciones para manicuras y pedicuras. Otro punto es.03 Perfumes y aguas de tocador. desodorantes corporales. de tocador o de cosmética. el precio o la publicidad. 33. los factores de marketing.04 Preparaciones de belleza.ANÁLISIS DEL ENTORNO . Análisis del mercado de la cosmética. Aquí se hace un análisis enfocado más al producto. Las partidas arancelarias TARIC analizadas están dentro del capítulo 33: Aceites esenciales y resinoides y son las siguientes: 33 Aceites esenciales y resinoides. incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras. 33. se analiza este sector en particular. consumidor y distribución. En el segundo. Debido a la extensión de los diferentes tipos de productos objeto de estudio. de otras partidas. político. Preparaciones para el baño. 33.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras.07 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado. 33. preparaciones desodorantes de locales. hasta factores como el envase.06 Preparaciones para la higiene bucal o dental. de maquillaje y para el cuidado de la piel. desde el producto en sí.05 Preparaciones capilares. siendo necesario un análisis más pormenorizado de cada producto en particular. Se divide este análisis en tamaño del sector. Y por último se adjuntan directorios relacionados con el estudio que pueden ser de utilidad para las empresas que lo consulten. Partidos de la oposición: Partido Socialista (PS) con 96 diputados. el Parlamento. El puesto de Presidente de la República lo ocupa el Dr. SISTEMA POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO Pág. nombrar un Primer Ministro y destituir al Gobierno. Está compuesto por 13 jueces con un mandato de 9 años no renovable. Los diputados son elegidos por un período de 4 años en sufragio universal directo y se distribuyen según representación proporcional. los Tribunales son los órganos de soberanía con competencia para administrar la justicia en nombre del pueblo. . líder del partido Social Demócrata. Durão Barroso. sobre los que debe apreciar su inconstitucionalidad o ilegalidad. Mapa Político PCP 10 Bloco Esquerda 3 Os Verdes 2 PSD 105 PS 96 CDS . El Jefe de Gobierno desde el 6 de abril de 2002 es el Dr. Partido Comunista Portugués con 10 diputados. El Jefe de Estado es el Presidente de la República que es elegido por sufragio universal cada 5 años.A. Existen además las siguientes categorías de Tribunales: a) Supremo Tribunal de Justicia y los tribunales de 1ª y 2ª instancia. Composición del partido gobernante: Partido Social Demócrata (PSD) con 105 diputados. dirigido por el Primer Ministro que es el Jefe de Gobierno. El Primer Ministro. ha marcado las prioridades del gobierno para los próximos años. Jorge Sampaio desde 1996 y esta es su última legislatura. Partido Ecologista Os Verdes con 2 diputados. El Gobierno se compone por un consejo de ministros. en coalición con el Centro Social – Partido Popular (CDS-PP) con 14 diputados. El Presidente del Tribunal Constitucional es elegido por los jueces. El Tribunal Constitucional tiene competencias específicas para administrar la justicia en asuntos de naturaleza jurídico-constitucional. 5 Portugal es una República Democrática Parlamentaria.PP 14 En cuanto al poder judicial. Bloco Esquerda con 3 diputados. c) Tribunal de Cuentas. Durão Barroso. b) Supremo Tribunal Administrativo y demás tribunales administrativos y fiscales.Oficina Económica y Comercial de Lisboa 1. El Jefe de Gobierno responde ante el Jefe de Estado y ante el Parlamento. Los Tribunales son independientes y están sujetos solamente a la Ley. Dentro de los límites de la Constitución. el Presidente de la República puede disolver el Parlamento. que está compuesto por una sola Cámara de 230 diputados. El Poder Legislativo reside en la Asamblea de la República. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. el Euro. Madeira y Azores. Portugal se divide a su vez administrativamente en 308 Concelhos (Municipios) y 4. La República Portuguesa entró a formar parte de la Unión Europea en el mismo año que España. El principal objetivo es la reducción del déficit presupuestario para lo cual está recortando el gasto público. Portugal entró junto con España en la moneda única.B. 1. Son dos Regiones Autónomas con sus respectivas Asambleas Regionales elegidas por sufragio universal libre y directo y que les otorga amplios poderes. SISTEMA SOCIAL Y DEMOGRÁFICO La República Portuguesa tiene una superficie de 92.252 Fregresias (Distritos). también está implantando fuertes medidas de lucha contra la evasión fiscal e incentivadoras del ahorro. está situada en la costa occidental de la . 6 El gobierno se va a centrar en restablecer los equilibrios macroeconómicos del país. en 1986. y desde entonces ha sido uno de los países que más ayudas ha recibido. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN Portugal continental se divide en 18 distritos o circunscripciones administrativas (Provincias) y además cuenta con dos gobiernos regionales.082 km2. 355. São Jorge. Flores y Corvo. Leiria. siendo 1.048 km. Los principales ríos portugueses son compartidos con España. y el archipiélago de Madeira formado por las islas de Madeira. bastante suave. al Sudoeste de Europa. desemboca en Lisboa y es el rió más largo de la Península Ibérica. El río enteramente portugués más largo es el Mondego con 234 km y desemboca en Figueira da Foz. con 1. Lisboa y Valle del Tajo. sin extremos cambios de temperatura que oscila entre 11º y 23º. y los puntos más altos son la Serra da Estela (1.415 m). 119. con un perímetro total de 2. Estas regiones no tienen valor administrativo. El norte del país tiene un clima atlántico muy parecido al gallego y el sur un clima mediterráneo que favorece la afluencia del turismo sobre todo en los meses de verano. el de Azores con 2. En las últimas décadas la inmigración en Portugal se ha visto incrementada y la mayoría de los inmigrantes vienen de las antiguas colonias portuguesas como Angola./km2.679 habitantes.474.3 hab. de los que .335.193 habitantes. La relación con las antiguas colonias sigue siendo muy fuerte. con 1.870.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 714.260.563. Tiene una costa de 834 km.991 m). Centro.247 km2 y Madeira con 794 km2. el Miño. 73. como ya se mencionó anteriormente. Desertas y Selvagens. 164. Gerês (1. Tercerira. La mayoría de la población portuguesa vive a lo largo de toda la costa. Faial. la división organizativa se hace por distritos. El relieve de Portugal es bastante similar al de España. Norte.891 habitantes. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Carreteras A finales del año 2001 la red viaria de Portugal Continental tenía 12. Portugal tiene 10. Coimbra. São Miguel. a veces llamada el puerto de Lisboa. 63. 148. siendo las más importantes: Lisboa. Montesino (1.824 de habitantes según el censo del 2001. El clima en Portugal es mediterráneo. el Guadiana con 260 km y el Tajo con 275 km portugueses. 7 Península Ibérica. Pico. Braga. los dos en el Océano Atlántico. Portugal está claramente diferenciado por regiones.589 habitantes. Porto Santo. Portugal consta de dos Archipiélagos. Además del territorio continental.7 % y la densidad geográfica 112. La parte menos poblada de Portugal es el Alentejo. Mozambique India o Brasil. Setúbal.010 Km de extensión. Oporto. ciudad más grande del norte. El 35 % de la población reside en áreas urbanas. El invierno nunca es muy frío y el verano no es extremadamente caluroso. Cabo Verde.544 m). que hace frontera con Galicia y comparten 75 km de recorrido. la capital.892. Hay que añadir el archipiélago de las Azores formado por las islas de Santa María.214 km de frontera con España.438 m) y Marão (1. siendo la tasa de crecimiento del 0. Su geografía es muy uniforme ya que apenas un 10 % del territorio supera los 700 metros. tiene una altitud media de 240 m. donde se llegan a registrar cifras de 700 habitantes por Km2. único país que hace frontera con Portugal. Alentejo y Algarbe en el continente. el Duero con 322 km portugueses y que desemboca en Oporto. Aveiro. Graciosa. Santarém. el transporte ferroviario de mercancías movió 2. el de Leixões en Oporto. 1. .578. el de Sines y el de Setúbal. SISTEMA ECONÓMICO La economía internacional después de una fuerte relentización parece que está despertando.5% a carreteras regionales. de los que 667. Las autopistas se extienden en aproximadamente unos 2.569 millones de toneladas por kilómetro. Entre los puertos más importantes están el de Lisboa. que conducirán a la puesta en marcha del TGV que unirá Lisboa a Madrid. En las islas están los puertos de Funchal (Archipiélago de Madeira) y Ponta Delgada (Archipiélago de las Azores). van encaminadas a una ligera remontada. seguidos por los de Santa Catarina (Madeira) y Santa María (Azores). Puertos Portugal tiene 10 puertos comerciales (8 de ellos en la costa oeste y dos al sur) y 171 amarres.C. En el año 2000. la red ferroviaria tenía una longitud total de 3. Ferrocarriles A finales del 2000.4% correspondía a Itinerarios Principales (IP).Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág.4 Km. Francisco Sá Carneiro (Oporto) y Faro (Algarve). Aeropuertos Los principales aeropuertos internacionales son los de Portela (Lisboa). Se están llevando a cabo los pertinentes estudios de trazado. el 50. las previsiones del Fondo Monetario Internacional.1% a Itinerarios Complementarios (IC y carreteras nacionales) y el 37. 8 el 12.600 Km. Entre Lisboa y Oporto la línea es doble y electrificada.2 son de vía estrecha. 4 3.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. Otra de las razones por las que Portugal se encuentra en esta situación es el nivel de endeudamiento que alcanzaron los particulares en el pasado. Portugal ha sido tradicionalmente un país donde la tasa de desempleo era de las más bajas de Europa.1 3. El consumo privado ha sufrido durante el año 2002 un significativo estancamiento y después de haber habido un período de fuerte consumo en los años anteriores.8 4. Todo esto se agrava por el aumento de la tasa de desempleo. La ministra de finanzas Manuela Ferreira Leite está estableciendo mediadas muy criticadas por lo duras que son. que a Portugal le está costando mucho luchar contra ello.2 4.6 .4 8. no se ve todavía esa remontada. Todo esto es debido al período poco favorable por el que atraviesa la economía portuguesa que hace que exista una mayor preocupación a la hora de hacer la compra y consecuentemente hace que exista un mayor nivel de ahorro.2 2.3 2. pero que parece que están surtiendo efecto.1 2. Una de las medidas que el gobierno de Durão Barroso se ha propuesto es reducir la deuda pública. este estancamiento se hace notar más. 9 En la economía portuguesa.5 5. que con el anterior gobierno llegó a tener cifras muy altas. PRINCIPALES FACTORES ECONÓMICOS Inflación Años 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tasa de Inflación 13.9 6. en cambio. que consecuentemente implica que una parte del rendimiento disponible de cada uno vaya directamente para el pago de las correspondientes amortizaciones. La tasa de paro es del 5.8 2.1 % según los datos del 2002.4 11. F.762.216 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 Años .669.700 33.25% PIB per cápita (2001): Dólares Usa: 10.9 31.000 25.6 41.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Inflación 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Pág.5 y 1% Previsión 2003 = entre 0.5 27 0.000 Importaciones de bienes y servicios 50.25% y 1.200 Crecimiento real del PIB: Estimación 2002 = entre 0.940 Euros: 12.388.800 PIB a precios de mercado 123.156. 10 Producto Interior Bruto PIB POR COMPONENTES DEL GASTO (2001) Precios corrientes (miles de euros) CONCEPTO Consumo Privado Consumo Público Formación Bruta C.925.1 20. Variación Existencias VALOR 75.1 100 Exportaciones de bienes y servicios 39.064.800 % 61.500 1.409. 507.600 2.600 .899.2.482 escudos portugueses Variación del Índice de Precios al Consumo 2002: 3. miles de Euros) . por ramas de actividad (2001.100.148.700 3.1% en el 2002 Evolución del tipo de cambio Desde el 1 de enero de 1999: 1€ = 200.100 5.700 Cifras provisionales 2002 Miles de € -9.300 3.11.512.400 -1.300 1.159. 11 33% Tasa de paro: 5.129.800 -262.615.177.600 3.839.200 Deuda directa del Estado (2002 en miles de €) Deuda nominada en euros: 75.739.117.14.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Población ocupada por sectores Agricultura.300 -13.500 11.600 10.505.195.6% Déficit Público: -2.550.100 .882.000 .500 1.087.6% (estimación 2002) Balanza de pagos (2001) Balanza cuenta corriente Balanza comercial Servicios y rentas Transferencias Balanza de capital Balanza financiera Inversión directa Inversión en cartera Otra inversión Errores y omisiones Miles de € .300 1.200 9.900 .200 Deuda nominada en otras monedas: 2.129.218.248.400 V.B. silvicultura y pesca 12% Servicios 55% Industria y construcción Pág.937.A. ...... uranio... Entre las industrias más importantes figuran las agroalimentarias... las de artes gráficas y las de material eléctrico.300 Pág. Pese a que la población que ocupa este sector ha disminuido en los últimos cuatro años (del 13..800 Activ.... ............514.. ........ 14... Aunque todavía no se puede hablar de un cambio estructural en el perfil de especialización de la industria portuguesa........900 Industria .. El comercio es el subsector más .. en la que siguen predominando las actividades tradicionales como el textil y el calzado.800 Transportes y comunicaciones .... se halla aún lejos en términos de valor generado y empleo de la importancia relativa que tiene en otros países de la UE.......300 Comercio... entre otros.... las textiles.. cuarzo..... minerales metálicos y rocas ornamentales....... 14. las de madera y muebles........612. .... talco y caolín... la importancia del sector agroalimentario en Portugal sigue siendo uno de los más elevados de la UE.....600 PIB .. estaño y tungsteno.. .. feldespatos........622. 5.......541..500 Impuestos y discrepancias. componentes electrónicos..... . gas y agua . Esta dependencia explica en buena parte muchos de los problemas del sector.204... . 3... Entre los puntos fuertes del sector se destaca la gran variedad de la oferta y la especificidad de ciertos productos con características propias y únicas de las regiones en las que son producidos.......500 Otros servicios ....995..4%) su peso en el PIB sigue siendo muy reducido (el 3.........634..... .. ciertos subsectores químicos (farmacéuticos). .. financieras e inmobiliarias ..900 Construcción .................... seguido por el de transportes y comunicaciones. ..500 Serv. 15. Por lo que se refiere al sector servicios..... hierro-manganeso. titanio......... las del calzado... intermediación financiera . y uno de los mayores de uranio..... plata. No obstante el sector minero presenta en muchas ocasiones bajos índices de explotación.... concentrado en Lisboa (54%) y Oporto (18%) es el que registra mayores tasas de crecimiento. las papeleras... El subsector de servicios de apoyo a la actividad empresarial. piedras ornamentales. . 17... ........ ... estaño... De las minas en funcionamiento se extraen.900 Electricidad.. .. silvicultura y Pesca ... . . el desarrollo y consolidación de sectores productivos como la cerámica... 8............ los sistemas de riego deficientes... 25.. .. oro y piedras preciosas.308...4 al 12............ La actividad extractiva en Portugal está fundamentalmente representada por los segmentos de rocas industriales... .... 3. .. 99.. entre los que destacan la limitación de la tierra cultivable.. Existen una serie de factores estructurales que.....996... El peso de la agricultura en el sector agroalimentario tiene una importancia especial ya que las materias primas de origen agrícola representan entre el 40% y el 80% de los consumos totales de las industrias agroalimentarias..139... las del corcho. .. ....... . siguen sin resolver.... restaurantes y hoteles ....... la escasa cualificación de los recursos humanos y la reducida orientación de los agricultores hacia el mercado. la industria automovilística y la industria de moldes demuestran la creciente diversificación y ampliación de la base industrial portuguesa........... 6...... 12 A pesar de la disminución del peso de la agricultura en la economía portuguesa en vías de aproximación a la media europea.. ... wolframio. Portugal es el primer productor europeo de cobre..832..... ......... .. El tejido industrial portugués está constituido fundamentalmente por PYMEs: más del 55% de las empresas portuguesas tienen menos de 5 trabajadores....Oficina Económica y Comercial de Lisboa Valor Agricultura.... pese a los elevados apoyos comunitarios para la modernización del sector agrícola portugués.....6%). y más del 80% tienen menos de diez....... cinc.. cobre.. característicos de la estructura comercial de las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto. el Banco Espirito Santo. Caja Duero. el Banco Portugués de Investimento y el Banif. Caja de Madrid y La Caixa tienen oficina de representación. Los principales grupos bancarios portugueses son la Caixa Geral de Depósitos.5% de las ventas. la actividad de más futuro es sin lugar a dudas el turismo. Por lo que se refiere a la banca española en Portugal. ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR . el Banco Comercial Portugués.2% y crece de forma exponencial. Pese a la proliferación de las grandes superficies en el transcurso de la última década. a cierta distancia. al tiempo que contribuye a homogeneizar los hábitos de consumo y de compra de la población. en detrimento del comercio tradicional. Caixa Nova. coexistiendo con cadenas minoristas de ámbito regional y mayoristas de dimensión media. Los supermercados aseguran el 22. Bancos El Banco de Portugal es el banco central del país. el BSCH. La cuota de mercado de las grandes superficies es en la actualidad del 36. Portugal sigue siendo el país de la UE con menor proporción de hipermercados en el número total de establecimientos comerciales. Los grandes distribuidores. El sistema de distribución portugués viene registrando un proceso de modernización intenso. es de destacar la aparición de cash and carry. La estructura del comercio minorista se caracteriza aún por la existencia de un elevado número de pequeñas empresas de carácter familiar. SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS Comercialización El área metropolitana de Lisboa es el mayor centro comercial del país y sigue presentado la mayor concentración de servicios. con un 29. pues da empleo al 12% de la población y genera el 16% del valor añadido bruto total. La implantación de grandes cadenas nacionales y extranjeras en todo el país está obligando a los pequeños detallistas a la especialización para poder subsistir. En cuanto a la distribución al por mayor.6% del total de establecimientos comerciales. 13 relevante. Banco Atlántico. Caja de Badajoz. Caixa Vigo y Caixa Galicia. Oporto. y el Banco Sabadell tiene un acuerdo con el BCP. Le sigue. a menudo resultado de la transformación de mayoristas tradicionales. se han ido estableciendo en el resto del país.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. Portugal es el país de la UE con mayor potencial de crecimiento en este sector (4 a 5% anual). Según la OMT. el Banco Popular. Por último. están implantados el BBVA. 2 Japón 1.2% (2001) (38.4% Pág.9 OPEP 4.5 Países Bajos 3.6 EFTA 1.15 76. Período: enero-diciembre 2002) IMPORTACIONES PAÍS / ZONA Porcentaje UE .2 Austria 0.2 Alemania 18.6 Resto UE 1.6 España 20.7 Estados Unidos 5.5 Bélgica 3 Suecia 1.2 Italia 6.2 Países Bajos 4.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Grado de apertura del mercado Comercio exterior (Exportación + Importación)/PIB: 73. 14 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL COMERCIO EXTERIOR PORTUGUÉS (estructura porcentual.5 Dinamarca 1 Austria 0.5 Italia 4.6 Reino Unido 10.9 España 28.2 EFTA 2.7 Suecia 1.7 Dinamarca 0.1 Alemania 15 Francia 10.8 Bélgica 4.9 OPEP 0.período enero-diciembre 2002) .6 EXPORTACIONES PAÍS / ZONA Porcentaje UE .5 Reino Unido 5.3 Estados Unidos 2.6% Exportación total/Exportación Mundial: 0.4 Francia 12.15 79.6% estimación para el 2002) Importación total/Importación mundial: 0.8 PALOP 3 Resto del Mundo 9 COMERCIO EXTERIOR PORTUGUÉS POR CAPÍTULOS DE LA NOMENCLATURA COMBINADA (miles de euros.8 Resto UE 1.8 Resto del Mundo 12.2% (2001) Importación/PIB: 41. 930 %VARIACIÓN 02/01 -7.8 -0.7 -9.4 13. Instrumentos y aparatos de óptica 73.7 -5. Materias plásticas y sus manufacturas 22.5 -5. Papel y cartón 90.962 691.025.892.8 EXPORTACIONES (FOB) TOTAL 87.Oficina Económica y Comercial de Lisboa IMPORTACIONES (CIF) TOTAL 87.502. tractores 84.6 -9.372. Máquinas y aparatos eléctricos 27.387 3.7 -7. Prod.3 -5. Vehículos automóviles.170. 15 VALOR 40.5 COMERCIO BILATERAL HISPANO-PORTUGÉS Capítulos Arancelarios (miles de euros) Exportaciones Españolas (FOB) .264 4. de fundición de hierro o acero 29.843 852. Máquinas y aparatos eléctricos 84.591 857.5 -4 -7.092 1.466 658.377 1.9 0. alcoholes y vinagre VALOR 27.152 4. Otros textiles confeccionados 39.256 1.402 872.5 -0. Vehículos automóviles.699 1.4 -16.139 888. Calzado 62.547.415 808.8 -0. tractores 85.373 944. Corcho y sus manufacturas 48.2 -8. Productos farmacéuticos 72. hierro y acero 03. Materias plásticas y sus manufacturas 30. calderas y máquinas 61.454 4.797. Reactores nucleares.257 630.4 8. Reactores nucleares. calderas. Textiles no de punto 45. Fundición.227 680. máquinas 85.089.281. Pescados.178 %VARIACIÓN 02/01 -0. Químicos orgánicos Pág.85 4. Papel y cartón 63.369.1 -6.179.800 4.450 1. crustáceos y moluscos 48.202 1.900 5.277.655. Textiles de punto 64. Bebidas.280.7 7 7.7 -8.5 6. Manuf.019.5 -3. Combustibles minerales 39.742 1. 9 75.3 -13.970 569.780 256.337.8 Importaciones Españolas (CIF) Capítulo Producto AÑO 2002 5. crustáceos y moluscos Fundición.509 503.6 8.075 234.6 5.9 -7.576 1.271 285.806 378.703 262.612 317.719 217.998 -2.026 355.D.542 312.3 21.109 409.4 2.065 194.850 1.7 -5. máquinas Máquinas y aparatos eléctricos Materias plásticas y sus manufacturas Papel y cartón Pescados.798 % VAR. tractores Reactores nucleares. 16 Capítulo TOTAL 87 84 85 39 48 03 72 62 02 73 Producto AÑO 2002 % Var.917. hierro y acero Papel y cartón Prendas y complementos de vestir Madera.3 -1.864 331.2 1. calderas.5 4.450 356.7 12.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 02/01 12. crustáceos y moluscos 9.6 -6.735 Vehículos automóviles.407 325. hierro y acero Prendas y complementos de vestir Carne y despojos comestibles Manufact. calderas Máquinas y aparatos eléctricos Prendas y complementos de vestir Materias plásticas y sus manufacturas Fundición.4 -4.668.356660 952.2 2.7 -2 -2 12. de fundición de hierro o acero 1. 02/01 Total 87 84 85 61 39 72 48 62 44 03 Vehículos automóviles. carbón vegetal Pescados. tractores Reactores nucleares.5 4 4 545. MARCO LEGAL Sistema fiscal . certificación y metrología. 17 Existen tres tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): el normal del 19%. hasta un límite máximo del 10% de la cuota resultante del impuesto. que fue ratificado el 21 de marzo de 1995. han de ceñirse a determinadas reglamentaciones técnicas que dan lugar a una homologación. forma parte del Arreglo de Madrid y ha suscrito asimismo el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT9) de 1994. INFORMACIÓN PRÁCTICA Moneda: la unidad monetaria es el euro. responsable de la calidad de los productos alimenticios.Oficina Económica y Comercial de Lisboa • Pág. determinados productos son competencia de otros organismos como la Direcção Geral de Energia (productos eléctricos y electrotécnicos) y la Direcção de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar. Así. Protección de Marcas y Patentes Portugal forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). con lo que el tipo efectivo se halla en torno al 33%. en el ámbito de las normas obligatorias es aplicable la normativa de la UE. el intermedio del 12% y el reducido del 5%. cualesquiera sean su origen o procedencia. respectivamente del 12%. para los que existen diversos sistemas de certificación. común y equivalente a la que se aplica en España. 8% y 4%. No obstante. Es país signatario del Convenio de Munich para patentes europeas (Oficina Europea de Patentes) y del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PTC).. En cuestión específica de marcas. Las sociedades han de hacer frente además a una derrama (recargo) municipal. como en todos los países. El Instituto Português da Qualidade (IPQ) es el organismo responsable en el ámbito nacional de casi todas las actividades de normalización. así como de acreditar a las empresas. existen unos requisitos técnicos “voluntarios” impuestos por el mercado.E. . • • Normalización y Certificación de Productos Algunos productos importados. Además. En las regiones autónomas de Azores y Madeira dichos tipos son. la República Portuguesa y el Reino de España suscribieron un Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Por otra parte.000. El tipo general de gravamen del Impuesto de Sociedades (IRC) es del 30%. cada vez se exige más que las empresas cumplan alguna de las normas de la serie ISO 9. 1. En octubre de 1993. Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro. 15 de agosto (Asunción de la Virgen). 25 de abril (Día de la Libertad). 5 de octubre (Implantación de la República). Horario laboral: Bancos: Administración Pública: Comercios: en general Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 Pág. a través de cuatro pasos distribuidos en el perímetro fronterizo: Valença-Tuy. destacándose además las conexiones por Itinerarios Principales (IP1. 2. respectivamente).. 8 de diciembre (Inmaculada Concepción). 13 de junio (San Antonio. Vía marítima: existen comunicaciones marítimas regulares desde los principales puertos españoles tanto al Portugal continental como al insular. domingos y festivos. Tap y Portugalia ofrecen frecuentes vuelos entre Portugal y España. Enlaces con España Vía aérea: las compañías Iberia. excluidos sábados. entre Portugal y Badajoz (Lisboa-Elvas-Badajoz-Madrid) y entre Portugal y Andalucía (Vila Real de Santo Antonio – Ayamonte). con salida todas las noches de Lisboa (estación de Santa Apolonia) a las 22h00. La conexión por carretera entre España y Portugal está garantizada por un conjunto de 20 carreteras. la mayoría de ellas bajo la denominación de carreteras nacionales. 25 de diciembre (Navidad). sólo en Lisboa). 1 de diciembre (Día de la Independencia). 24 de junio (San Juan. IP5 e IP7 del lado portugués que se unen a las nacionales españolas N550. Fiestas móviles: Viernes Santo y Corpus Christi. 18 Sábados de 9:00 a 13:00 Domingos de 8:00 a 13:00 las grandes superficies Prefijo internacional: 00351 Vacaciones y Festividades Período anual de vacaciones: son obligatorias unas vacaciones anuales de 22 días hábiles.ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA COSMÉTICA Higiene Personal Higiene Personal 800 millones 800 millones €€ . N620 y NV. Marvão Beirã-Valencia de Alcántara y Elvas-Badajoz. 1 de mayo (Día del Trabajo). Días Festivos: 1 de enero (Año Nuevo). Los enlaces por autopista son tres: entre Portugal y Galicia (Valença do Minho – Tuy). El tren Lusitania Comboio Hotel realiza diariamente la conexión entre Lisboa y Madrid. sólo en Oporto). Spanair. 1 de noviembre (Todos los Santos). Vía terrestre: el tráfico ferroviario entre Portugal y España se desarrolla sin necesidad de efectuar transbordos ni cambios de ejes.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Horario local: una hora menos que en España todo el año. 10 de junio (Día de Portugal). Se apuesta muy fuerte en el I + D y sobre todo en la imagen de marca. gel de ducha. que todavía en Portugal tiene bastante importancia. Así cada ciudadano gastaría 175 euros por año según la Asociación Europea de Cosmética y Perfumería. actualizados y a precios razonables. un 15. el Jabón en Barra.000.000 euros.5 %. pero destacar que Portugal sigue siendo (aunque cada vez menos) un mercado de precio. oral y afeitado.090. El consumidor del sector de la cosmética ha ido cambiando poco a poco y ahora es un consumidor que exige productos exclusivos.000 euros en valor. jabón líquido para manos y jabón en barra. lo cual nos muestra que tienen un grande potencial de crecimiento. Fructis y Organics que juntas detentan una cuota de mercado del 48 %. Por último.500 millones de euros cuando se toma de referencia el precio de venta al público. En cuanto a los Jabón Líquido para las manos es de 6. los datos del 2002 son los siguientes: En Champú.000 euros y el crecimiento respecto al año pasado fue del 10 %. si dividimos el mercado en Champú. Las marcas más importantes en términos de valor son Vasenol. 19 Datos 2001 El sector de la cosmética es un sector en continuo crecimiento tanto a nivel mundial como a nivel nacional.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. capilar. Para darnos una idea de una parte del mercado de la cosmética y poder comparar así algunos datos. Dove y Preven que juntas conforman una cuota de mercado del 64 %. Las principales marcas en valor en este sector serían Palmolive. tiene un tamaño de . Dove y Johnson & Johnson que se llevan una cuota de mercado del 47 %. Pero a la vez es un sector que tiene una competencia muy fuerte y las grandes multinacionales tienen copado el mercado. En Gel de Ducha el tamaño del mercado es más pequeño. pero lo que destaca es el crecimiento respecto al año anterior que es el más alto de todos los analizados. Pero aún con estos datos Portugal continua siendo el País de la Unión Europea que menos gasta “per capita” en productos de cosmética. 39. de calidad. Las principales marcas en cuanto a valor se refiere en este mercado son Pantene. el volumen del mercado para el 2002 fue de 82. El sector de la Higiene Personal en Portugal en el 2001 fue de unos 800 millones de euros y de 1.012. con un crecimiento del 9 % respecto al año anterior. Este mercado incluiría higiene corporal. El mercado global (mundial) de higiene personal es estimado en 125 billones de dólares. que ostenta esta posición desde hace ya muchos años. A.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. Los países europeos que más gastan en cosmética per cápita serían Francia.000 80. así ha sufrido una caída del 1 % respecto al año pasado. TAMAÑO DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR .000 40. 2. Las marcas más importantes en valor son las de Dove.000 60. 20 mercado de 20.000 0 Champú Gel de ducha Jabón Jabón en líquido de barra manos Debemos destacar que en los últimos años el sector de la cosmética no ha parado de crecer en Portugal debido a la mejoría sustancial del nivel de vida de los portugueses. Pero es aquí donde se ve el traspaso de los consumidores al jabón líquido y al gel de ducha. después Austria y luego Gran Bretaña. que juntas detentan una cuota de mercado del 53 %. Los consumidores están abandonando este tipo de jabón por uno más moderno que es el jabón líquido.681. esto ha impulsado el crecimiento de este sector que en el periodo de 1997 a 1999 ha crecido a un ritmo del 9 % al año. Palmolive y Nivea. Tamaño de los mercados (en m iles de euros) 100.000 euros.000 20. 37625 53.748 30911. Evolución de la partida 33 Importaciones (millones de euros) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Francia es el principal país del que importa Portugal.50706 35. .26266 60.98608 37.54291 13.44775 60.25665 333.23342 58.73074 56. Destacar también países como Italia. Como ya se dijo las importaciones de productos cosméticos suponen más de la mitad del mercado y que año tras año sigan creciendo supone que la situación no tiene vistas a cambiar.65014 15. El año donde las importaciones crecieron más fue del 2000 al 2001 y eso quizás fue debido al incremento de las importaciones de la partida desglosada 3302: mezclas de sustancias odoríferas y mezclas.19261 Después de observar el cuadro vemos que las importaciones de la partida arancelaria 33: Aceites Esenciales y Resinoides.3954 40.567 34283.75595 17.962 204. España se encuentra en segundo lugar y esto se debe a que para España. de tocador o de cosmética.25211 59.75177 6.4308 1.722 1.Importaciones de -.81185 48.61671 Ene-Dic 2002 40650.24987 62.75751 9. Reino Unido o Estados Unidos.2857 38.93595 45.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Importaciones Pág.964 28.38343 77.15809 11.35081 1.87892 42.91895 3304 Preparaciones de belleza Preparaciones para 3307 afeitar o para antes o después Preparaciones 3305 capilares Perfumes y aguas 3303 de tocador 3302 Mezclas sustancias odoríferas y 3306 Preparaciones para la higiene bucal 3301 Aceites esenciales (desterpenados o n Source of Data: Eurostat 53.30105 28.56245 251.73412 50.62716 13.12904 68.12848 50.58026 66.10456 2.57489 28. 21 SA Descripción -.51412 275.04964 89. Con la mayoría de estos países Portugal tiene una balanza comercia deficitaria.176 44053.42244 297. Portugal es uno de los principales mercados donde implantarse.212 351.76943 32.44654 16. referencia de la mayoría de las empresas que están empezando a exportar.35907 221.656 43257.515 37505. preparaciones de perfumería.37224 60.87007 74.56718 63.25358 1. esto es así desde hace ya muchos años y es debido a que Francia es el principal mercado de cosméticos del mundo.8132 78.50826 56.El Mundo -Millions of EU Euros Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic 1996 1997 1998 1999 2000 2001 27723. no ha parado de crecer desde 1996 hasta el 2002.02042 27.6812 31.64914 63.El Mundo -33 Aceites esenciales y resinoides World Trade Atlas Portugal .77658 37.44729 53.23228 1. 3381 21.35907 32.63324 2 Alemania 23.10818 5.82567 3.53846 20.El Mundo -Millions of EU Euros SA Descripción -.92746 4.85616 72.93595 Ene-Dic 1999Ene-Dic 2000 37505.51887 2.25665 50.292 63.Importaciones de -.61671 78.59213 2.42244 40.61975 1.92075 2.84235 13.67735 5.61671 58.69341 10.80222 8.05152 Ene-Dic 1999 37505.56788 3.96332 2.77658 Ene-Dic 1998 34283.18815 9 Estados Unidos 3.58026 73.221 1 España 63.0936 93.El Mundo -33 Aceites esenciales y resinoides 3304 Preparaciones de belleza 330499 330420 330410 330430 330491 Las demás Preparaciones para el maquillaje de los ojos Preparaciones para el maquillaje de los labios Preparaciones para manicuras o pedicuros Polvos.73412 60.26266 43257.Importaciones de -.47681 9.76943 42.656 275.53013 18.36233 3 Irlanda 9.515 251.Importaciones 33 Aceites esenciales y resinoides Millions of EU Euros Rango País .04689 69.4809 1.El Mundo -Millions of EU Euros SA Descripción -.02786 105.07422 7 Bélgica 0 10.54993 33.05077 4.05109 3.42244 297.51412 38.71453 28.91895 89.71479 34283.18516 4. incluídos los compactos Ene-Dic 1996 Ene-Dic 1997Ene-Dic 1998 27723.56245 31.2857 53.78446 10.25665 333.91895 Francia 84.16682 6.51412 275.212 351.05792 Source of Data: Eurostat World Trade Atlas Portugal .57008 20.50706 Ene-Dic 1997 30911.15185 0.46843 Ene-Dic 2000 43257.57977 8 Canadá 0.65371 26.29731 5.93574 Ene-Dic 2001 Ene-Dic 2002 44053.79699 1.45775 31.71066 2.23124 2.54524 6.90055 10 Brasil 3.El Mundo -251.4685 43.748 204.23342 61.56718 .31644 3.48722 30.32354 6.12056 32.44729 Ene-Dic 2001 44053.40128 4.32564 2.80386 2.962 333.39137 6 Países Bajos 6.6812 51.42244 74.56245 62.962 333.91273 1.748 204.68888 7.0856 1.42465 67.23683 6.567 221.567 221.12113 99.35907 53.24306 6.13924 0.06783 6.89047 7.00926 25.32577 5 Reino Unido 24.El Mundo -33 Aceites esenciales 3307 Preparaciones para afeitar Ene-Dic 1996 27723.61671 351.10332 32.66323 1.51412 68.60934 103.98098 30911.69888 40650.77083 10.02628 4.57488 4 Italia 18.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág.20863 29.52169 4.91895 66.Ene-Dic 1998 Ene-Dic 1999 Ene-Dic 2000 Ene-Dic 2001 Ene-Dic 2002 0-.25665 77.53299 4. 22 World Trade Atlas Portugal .64914 Ene-Dic 2002 40650.212 351.50555 11 Source of Data: Eurostat Las partidas desglosadas serían: World Trade Atlas Portugal .515 251.176 297.41757 7.08555 2.3954 58.36512 28.87958 3.656 275.176 297.60641 2. 72705 World Trade Atlas Portugal .67651 0.80609 7.56245 251.Importaciones de -.42934 26.68245 18.87892 13.50585 45.50826 22.567 34283.31472 13.89559 0.51412 275.El Mundo -33 Aceites esenciales y resinoides. 23 12.176 44053. Preparaciones de perfumería.Importaciones de -.67436 11.30854 6.176 44053.748 30911.748 30911.19893 9.35081 11.El Mundo -Millions of EU Euros SA Descripción -.16012 11.10456 13.76 SA Descripción -.275 23025.656 43257.28774 13.35907 221.25211 31.87274 53.10856 0.61671 351.274 9.515 37505.28703 7.41638 7.22707 0.20235 2.70557 Pág.Exportaciones a -.48548 15.24485 4.48128 16.15397 4.28801 63.91895 35.37224 27.23228 7.Oficina Económica y Comercial de Lisboa 330730 330720 330710 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño Desodorantes corporales y antitranspirantes Preparaciones para afeitar 7.71908 18.515 37505.55126 17.73074 31. 3305 Preparaciones capilares 330590 Las demás 330510 Champues 330530 Lacas para el cabello 330520 Preparaciones para la ondulación Source of Data: Eurostat Ene-Dic 1996 Ene-Dic 1997 Ene-Dic 1998 Ene-Dic 1999 Ene-Dic 2000 Ene-Dic 2001 Ene-Dic 2002 27723.962 40650. 3306 Preparaciones para la higiene 330610 Dentífricos 330690 Los demás 330620 Hilo utilizado para limpieza Source of Data: Eurostat Ene-Dic 1996 Ene-Dic 1997 Ene-Dic 1998 Ene-Dic 1999 Ene-Dic 2000 Ene-Dic 2001 Ene-Dic 2002 27723.02308 2. tocador o cosmética World Trade Atlas Portugal .39901 37.82576 1.219 21124.42244 297.49789 8.212 204.53586 1.13931 15.51412 275.02 22115.76292 63.84509 1.72769 2.75177 13.82852 9.656 43257.63421 1.67924 0.35907 221.26955 5.44775 29.212 204.25665 333.74248 12.El Mundo -Millions of EU Euros SA Descripción -.50946 2.El Mundo -33 Aceites esenciales y resinoides.59522 Exportaciones 33 Aceites esenciales y resinoides.74435 25.70794 0.71793 8.17171 5.71201 1.8579 9.35958 1.08545 2.12187 7.06982 23.922 .44861 2.5374 19.51597 6.25358 12.61671 351.905 26378.25665 333.56245 251.4308 9.47828 Source of Data: Eurostat World Trade Atlas Portugal .68207 10.66584 7.567 34283.91895 9.962 40650.62891 5.65723 1.81185 18.788 Ene-Dic 2002 27104.28787 11.64488 1.42244 297.El Mundo -- Ene-Dic 2001 27322.55869 2.722 11.76107 60.02664 2.04528 4.12796 2.El Mundo -Millions of EU Euros Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic 1996 1997 1998 1999 2000 19388.49818 0. 66296 4.36994 4 Bélgica 0 2.58516 10.El Mundo -.88621 3. capilares Prep.63924 0. para afeitar 3305 Prep.56621 1.02641 39.74303 12.16939 1. que destacan sobre los otros años.03847 3.68877 4.27291 14.55126 2 España 7.70477 3.27291 34.46954 0.03233 0.46922 0. 24 36.9994 9. normalmente ocupa el primer lugar.78254 2.77005 2.87356 0.87741 1. Otros países a destacar son Estados Unidos y Francia. En las exportaciones hay picos.29128 13.78979 3.29568 0.07177 17.18896 0.84528 0.90465 26.55503 0.20539 Pág.69064 0.Oficina Económica y Comercial de Lisboa 33 Aceites 3307 Prep.52708 5.53125 11. España y Estados Unidos. como el del año 2002. de belleza.Exportaciones 33 Aceites esenciales y resinoides Millions of EU Euros Rango País Ene-Dic 1998 Ene-Dic 1999 Ene-Dic 2000 Ene-Dic 2001 Ene-Dic 2002 0 -. También encontramos años donde las exportaciones llegan a decrecer.5829 6.4676 18.30965 9. Evolución de la partida 33 Exportaciones (millones de euros) 70 60 50 40 30 20 10 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Los principales países a los que exporta Portugal son Reino Unido.20598 4.59013 3.9981 6.63924 32. debido a que son antiguas colonias y todavía tienen mucho contacto.97734 36.88426 41.70314 0. La tendencia general es de crecimiento si tomamos el valor del año 1996 y el del 2002.71613 12.40259 3.76527 0.53414 0.02641 1 Reino Unido 1.36366 .97734 19.93673 16.41149 1.9264 2.82865 18.3433 0. 3304 maquillaje y cuidado de la piel 3303 Perfumes y aguas de tocador 3301 Aceites esenciales Mezclas de 3302 sustancias odoríferas 3306 Preparaciones para la higiene bucal Source of Data: Eurostat 37.71686 0.66818 1.96281 10.82865 41. en el año 1998 y en el año 2001.6128 A la hora de hablar de las exportaciones de la partida arancelaria 33 su evolución no es tan clara como la de las importaciones que siempre crece.66897 1.7232 0.46442 34. World Trade Atlas Portugal .68443 3 Estados Unidos 3.44656 39.3636 5.52417 8.93673 63.09111 12.70609 4.60821 1.47194 1.54735 0. Países como Angola o Cabo Verde también son de los principales mercados. España sigue siendo uno de los principales países destino de la exportación.25431 3.13337 13.32. pero en el 2002 fue desplazado por Reino Unido.78778 0.34151 63.22616 12. 20598 7.60804 Las partidas desglosadas serían: World Trade Atlas Portugal .97695 0.Exportaciones a -.76209 3.08599 0.Oficina Económica y Comercial de Lisboa 5 Francia 6 Angola 7 Alemania 8 Cabo Verde 9 Países Bajos 10 Rusia Source of Data: Eurostat 4.31095 5.09874 Ene-Dic 2000 41.08922 0.0196 22115.93673 4.08672 Ene-Dic 1999 34.66818 0.37102 0. 25 2.219 21124.04864 0.73965 5.82865 2.05442 Ene-Dic 2001 36.89428 1.11983 0.103 2.23977 0.56476 4.68877 7.66897 6.82976 0.02967 0.07708 0.96281 6.219 21124.29128 13.2472 Ene-Dic 2002 63.788 27104.92123 6.01886 Ene-Dic 1999 34.25431 8.06505 0.12484 0.76 27322.27291 1.Exportaciones a -.80295 4.36924 Ene-Dic 2001 36.56611 Ene-Dic 1998 32.77508 5.9981 0.77005 5.44951 0.8626 0.219 21124.73064 0.22835 1.03301 0.03468 0.05553 0.275 23025.922 .55924 0.19035 0.788 27104.922 World Trade Atlas Portugal .02247 Ene-Dic 2002 63.13377 1.71484 0.09111 5.Exportaciones a -.44517 1.85753 0. incluídos los compactos 330430 Preparaciones para manicuras o pedicuros 330410 Preparaciones para el maquillaje de los labios Source of Data: Eurostat Ene-Dic 1996 37.47457 2.48185 4.88621 0.02641 39.96253 Ene-Dic 1997 39.27291 10.62832 4.02641 4.48005 2.29128 1.82658 Ene-Dic 1999 34.09285 1.58516 8.54011 19388.52708 0.07177 3.79511 0.47769 0.66296 6.83011 5.905 26378.07177 10.9994 9.72343 0.76 27322.99431 4.40967 Ene-Dic 1998 32.06172 19388.37995 0.905 26378.El Mundo -Millions of EU Euros SA Descripción -.60357 3.38281 2.55119 Ene-Dic 1997 39.El Mundo -33 Aceites esenciales y resinoides 3304 Preparaciones de belleza 330420 Preparaciones para el maquillaje de los ojos 330491 Polvos.74303 6.80346 0.06876 0.21725 0.El Mundo -33 Aceites esenciales y resinoides.78211 0.75647 2.0928 0.03325 Ene-Dic 1998 32.07007 4.905 26378.06988 0.922 19388.76 27322.16304 2.87741 0.77223 0.06608 0.09931 0.El Mundo -Millions of EU Euros SA Descripción -. 3307 Preparaciones para afeitar 330710 Preparaciones para afeita 330730 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 330720 Desodorantes corporales y antitranspirantes Source of Data: Eurostat World Trade Atlas Portugal .82865 18.19392 0.1527 0.275 23025.00896 0.71613 4.86724 0.97734 19.27291 14.49466 0.788 27104.89204 1. 3305 Preparaciones capilares 330510 Champús 330530 Lacas para el cabello 330520 Preparaciones para la ondulación Source of Data: Eurostat Ene-Dic 1996 37.93673 16.36032 Ene-Dic 2000 41.29822 1.08462 Ene-Dic 1997 39.22496 Ene-Dic 2000 41.12301 0.78056 0.13337 6.97734 4.16743 0.11824 1.16939 0.04267 0.07072 0.07177 17.0196 22115.02641 12.97734 12.74104 Ene-Dic 2001 36.0196 22115.82865 9.54902 Ene-Dic 2002 63.275 23025.29128 13.07716 Ene-Dic 1996 37.10575 Pág.El Mundo -Millions of EU Euros SA Descripción -.93673 12.El Mundo -33 Aceites esenciales y resinoides.10644 0.1522 1.47194 7.19867 0.47316 1.78254 0.2083 1. Por otro lado.93673 0. los productos de higiene y cosmética mantendrán una moderada evolución en relación al crecimiento del sector.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. Este tipo de campañas en las que frecuentemente aparecen personalidades relacionadas con el mundo del deporte o de la moda. Las marcas sacan al mercado productos con el fin de atraer .905 26378.6128 0.El Mundo -33 Aceites esenciales y resinoides.3029 0. al que siguió.275 23025.00244 3. jabón y cremas. La preocupación por su imagen y bienestar. pero aún así sigue siendo el país que menos gasta por persona en productos de limpieza e higiene corporal en la Unión Europea. en el primero de los casos. como por ejemplo la compra.00039 Ene-Dic 1998 32. por razones socioeconómicas y otras. a la maduración de algunas líneas de producto.Exportaciones a -.46442 0. El cuidado personal no es ya una parcela privada asociada a la mujer. Estos últimos 8 años se ha visto incrementado de una manera espectacular. al hombre.02641 0. Debido a las alteraciones en los hábitos de consumo.29128 1. Después de un periodo de gran crecimiento en lo que se refiere a productos de higiene personal. hecho que ya puede ser observado en el marketing. un amplio potencial de desarrollo.44656 1.31506 0.219 21124. hacen que el hombre tome la iniciativa de elegir sus propios productos de higiene personal y de ser cada vez más exigente con su propia imagen social. los productores y distribuidores se dirigen ahora a otro consumidor objetivo.El Mundo -Millions of EU Euros SA Descripción -. Esto nos dice que es un mercado donde todavía queda mucho por hacer y donde se puede encontrar buenos nichos de mercado para las empresas que quieran invertir.922 34.27291 0.0196 22115. debido.58948 0. la vida con mayores ocupaciones de las mujeres y el reparto de las tareas. apareciendo hombres en los anuncios publicitarios de champús. Además de las modificaciones de comportamiento que se verifican en los hombres casados y en los que viven solos. han proliferado en la publicidad de este tipo de productos.788 27104.82865 41. 26 World Trade Atlas Portugal .15263 0.07177 0. a corto plazo.97734 0. las alteraciones socioeconómicas y otros factores que influyen de un modo determinante el mercado.84131 0. una época de calma (estos últimos años).00406 Ene-Dic 2002 63.0006 Ene-Dic 1997 39.34151 0. un mayor acercamiento entre sexos. Este cambio de comportamiento ha sido seguido atentamente por los productores y distribuidores.63924 0. los cambios de estilo de vida.76 27322. 3306 Preparaciones para la higiene 330610 Dentífricos 330620 Hilo utilizado para limpieza Source of Data: Eurostat Ene-Dic 1996 37.55982 0. el consumidor masculino tiene ya un papel más activo en la elección y adquisición de los productos de higiene personal. El futuro parece indicar que para el segmento de productos para la piel se presenta.41768 4. esto ha sido debido al incremento del poder de compra de los portugueses.20539 3.00012 PERSPECTIVAS DEL SECTOR El mercado portugués de la cosmética es un mercado que está en continuo crecimiento. para conseguir así otro nicho de mercado.88426 0.00232 19388.00E-05 Ene-Dic 1999 Ene-Dic 2000 Ene-Dic 2001 36. existe otra área que está siendo ampliamente explorada por productores y distribuidores: los jóvenes adolescentes de sexo masculino. Está claro que ahora el portugués gasta más en cosmética que antes. com El Grupo L’Oréal está dividido en tres empresas subsidiarias en Portugal. Dr. António Loureiro Borges. L’Oréal Portugal es el líder del mercado en general de la cosmética. Francia y España son los principales países proveedores de Portugal.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. L’Oréal R. Francia es el líder mundial en productos cosméticos y en cuanto a España. Cosmética Activa. Las principales empresas cosméticas en Portugal son: GRUPO L’ORÉAL PORTUGAL. entre los dos tienen una cuota conjunta de más del 60 % del valor del total importado. ya sea a través de la adaptación del producto a los gustos de este segmento de edad o mediante la creación de productos específicos de cuidado de la piel adaptados a las necesidades de los mismos. donde el capital extranjero detenta un papel importante. Portugal es un mercado objetivo para las empresas extranjeras pues es un mercado que todavía no está maduro. Las empresas líder del sector normalmente son las grandes multinacionales. Pero el valor real se verá relativamente alto pues es un sector que todavía está lejos de considerarse maduro. Estos son datos de 1998 pero es que si nos referimos al año 96 la cifra era del 53% lo que implica un crecimiento significativo.7 ARQUIPARQUE-MIRAFLORES 2796-959 Linda-a-Velha Tel: 21 4128500 . Estos son datos de Euromonitor. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR Este es un sector en el que los productos importados suponen una cuota muy importante. Se prevé que el valor de este mercado durante el periodo 2002-2007 va a ralentizarse y las razones son la delicada situación de la economía portuguesa que sin duda afectará a la cesta de la compra. Estas empresas suelen ser las propias filiales de los principales grupos a nivel mundial. detrás se encuentra.loreal. es el país vecino y primer destino de referencia de la mayoría de las empresas que exportadoras españolas. bastante lejos (con menos de la mitad que L’Oréal) Industrias Lever Portuguesa. 27 este tipo de consumidores. que se encarga de los cosméticos para la piel y Parfums et Beauté. L’Oréal. La razón de que esté allí Francia es bien clara. que lleva los productos cosméticos selectivos. Se comprarán menos productos considerados no esenciales. que es la que distribuye a la gran distribución y a la cosmética profesional. LDA www. Casi un 60 % de los productos cosméticos que están en el mercado portugués son importados. Además destacar que el mercado de la cosmética es todavía un mercado bastante fragmentado. Antonio Loureiro Borges nº 5 ARQUIPARQUE-MIRAFLORES 2796-959 Linda-a-Velha Tel: 21 4126900 Fax: 21 4126903 Pág. inspirado en la ciudad Natal de Shakespeare.com Indústrias Lever Portuguesa. También apuestan en el embalaje atractivo e informativo. Lda R. LDA Av. L’Oréal destaca por hacer campañas publicitarias muy agresivas. que posee una gran variedad de productos que responden a las necesidades de sus clientes.com. 28 L’Oréal Portugal es el líder en el mercado general de los cosméticos.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Cosmética Activa Av.lever.G. En 1886 es cuando se funda la empresa con un primer nombre de “California Perfumes”. Lda.avon. LDA Beiersdorf Portuguesa. Se ha visto una reducción del número de empleados a favor de un aumento de la productividad. Lda (Depart Cosmética) .6 millones de consumidores. En cuanto al número de empleados que trabajan en el grupo. Consideran la publicidad un arma muy importante en su estrategia. BEIERSDORF PORTUGUESA. 1 1070 Lisboa Tel: 3892000 Fax: 3892415 www. (Unilever) 40% . S.Jerónimo Martins & Filhos .jsp Es la mayor compañía de venta directa. su facturación del año 1999 fue de 131.pt pedro.jorge@unilever. Dr.pt/PRSuite/home/home. 61 1250-017 LISBOA Tel: 21 3947400 Fax: 21 3957049 Parfums et Beauté.Administração e Participações Financeiras. fue fundada el 25 de Enero de 1950 y su capital social está distribuido de la siguiente forma: 60% .000 vendedoras que satisfacen a cerca de 3. LEVER ELIDA Largo Monterroio Mascarenhas.A. destacando la campaña mundial con el lema “Porque yo lo valgo” traducido a todos los idiomas y dicho por figuras con fuerza internacional. En Portugal hay cerca de 20.5º 1050 Lisboa Tel 213165100 Fax 213165120 http://www. Fontes Pereira Melo 14. AVON – COSMÉTICOS. según datos del 2002.Meina Holfing A. El presente de Avon es una empresa que invierte en tecnología e investigación. El grupo da empleo a más de 300 personas por todo Portugal. Alvares Cabral. en cifras del 98 son 426 trabajadores. tuvo mucho éxito y en seguida cambió de nombre a Avon.7 millones de Euros. Nacional 10. Y sus áreas de negocio están divididas de la siguiente forma: Detergentes/ Productos de limpieza: 50.com Pág.es El grupo Henkel Ibérica es la filial del grupo Henkel que opera en España y Portugal. .127 2615-134 Alverca Tel: 351 . Estr. S.94 % Adhesivos de consumo: 6. Km. 351 249830200 Fax.henkel.21 957 82 03 E-Mail:
[email protected] Llevan la marca portuguesa de cosméticos Cibelle.com R Soeiro Pereira Gomes 59 .21 957 81 35 / Fax: 351 .65 % Henkel Technologies: 13.700 colaboradores. es una de las principales celulosas de la Península Ibérica y está apostando ahora con la marca Dosha en el sector de la cosmética.A. consiguió en el 2002 una cifra de ventas de 670. Cabra Figa 2735-046 Rio de Mouro Tel: 219253080 Fax: 219253209 www.Portugal Tel. SA Ed Álvares Cabral-Qtª Fonte-R Fonte Caspolima 6/6-A 2780-730 Paço de Arcos Tel 214409000 Fax 214409090 MBB TEIXEIRA (Portuguesa) Estrada Nacional 249/4. lote 3.wellbeingworld.60 % Cosmética/ Higiene corporal: 24. Higiene e Saúde.Apartado 9 2746-952 Queluz Tel 214368500 Fax 214362874 RENOVA (Portuguesa) Renova. Posee una plantilla de más de 1.cibelle. que tiene mucha importancia en el canal super/hipermercado. COLGATE-PALMOLIVE.beiersdorf.es www. PORTUGAL. 351 249830201 e-mail:
[email protected] www.550 miles de euros. SA R Mário Castelhano 1 . 2354-001 Torres Novas .Queluz Baixo . 29 Renova es una empresa fuerte en Portugal.Oficina Económica y Comercial de Lisboa email:
[email protected] % Schwarzkopf & Henkel es la división de cosmética del grupo Henkel y posee marcas tales como Fa.Queluz Baixo 2745-575 Barcarena Tel 214368300 Fax 214368334 PROCTER & GAMBLE PORTUGAL-Produtos de Consumo.300 miles de euros y un beneficio de explotación de 42. HENKEL IBÉRICA SUC. El consumidor de hoy en día exige productos exclusivos.116 millones euros en el 2002. de hecho muchas casas de cosméticos realizan importantes inversiones en I + D para mejorar la calidad de sus productos y para . 2. Denivit o Poly Swing. pero es indispensable para pagar un precio alto que el producto cumpla estas características. La idea de lujo debe ir acompañada con la de calidad. y más si tenemos en cuenta que muchos de los productos cosméticos son de tratamiento con lo que necesitan una aplicación prolongada y constante en el tiempo para conseguir los efectos deseados.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. Los consumidores muestran una buena disposición a pagar precios altos por productos que son elegantes y eficientes. CLIENTE / CONSUMIDOR El cliente de productos cosméticos es muy exigente. de alta calidad. 30 Licor del Polo.B. con funciones especializadas y a precios muy razonables. Cabe destacar el importante desarrollo que han llevado a cabo los negocios de cuidado de la piel y coloración. El área de Cosmética y Cuidado personal incrementó sus ventas en un 1’5 % a 2. Lo que está buscando es eficacia en la mayor brevedad posible de tiempo y a veces esto es contraproducente. actualizados y seguros. Una parte de los consumidores cada vez más importante también pide que los productos sean más naturales. pero en estos momentos las empresas están sacando cada día productos con algún componente o propiedad nuevo y el mercado llega a tener problemas para absorberlos. y esto se refleja en la reducción del número de pequeñas tiendas tipo ultramarinos. C. Y en cuanto a número de tiendas se refiere. DISTRIBUCIÓN El rasgo que caracteriza a la distribución en este mercado en los últimos años es la reducción del número de tiendas donde se venden productos de cosmética. 2. Los hábitos de la gente han cambiado y después del éxito que tuvieron los hipermercados hace 10 años. Han pasado de tener el 20 % del mercado en ventas al 37 % en 8 años. han pasado del 1. En cambio un canal que cada vez está creciendo más es el del supermercado. Distribución de las tiendas de ventas de cosméticos . tanto en volumen de ventas como en número de tiendas. En los últimos diez años el número de tiendas se ha visto reducido a una media de –3 % al año.Oficina Económica y Comercial de Lisboa encontrar novedades en el mercado.5 % del mercado al 4 %. El supermercado (grande y pequeño) no para de crecer. Pág. ahora parece que la cosa se ha estancado en este canal y la gente prefiere comprar un poco más caro pero más cerca de casa. Los clientes se sienten saturados por las novedades y no les da tiempo a disfrutar porque al poco tiempo de comprarse el producto sale una cosa nueva con su consiguiente publicidad que habla de efectos nuevos y mejores. 31 Al consumidor le gusta las novedades. 3 que detentaban en cuanto a número de tiendas. con un 37 % del mercado. En cambio las tiendas de ultramarinos. pasando a detentar un 8. el canal más destacado es el del supermercado. y la mayoría de las perfumerías de autoservicio están en los centros comerciales. Douglas. En el mercado portugués actúan cadenas internacionales y también portuguesas. Distribución de la venta de cosméticos por tipo de establecimiento Hipermercado Super grande Super pequeño Ultramarinos Libre-servicio Farmacias Droguerías y otros Fuente: ACNielsen 2001 28 20 17 5 9 14 7 100 Son dos las principales transformaciones que se han dado en cuanto a la distribución en este sector a lo largo de estos últimos años.e. que son la mayoría de las tiendas donde se venden productos de limpieza. Marina Cruz. ¾ partes de las cadenas en régimen de autoservicio pertenecen aún a distribuidores nacionales (p. tiendas de barrio.2 1 3 67. con lo que pasa a tener un 5 % de la cuota del mercado portugués. si hablamos de volumen de ventas pasa a tener casi un 29 %. Se tiene más que comprobado que el formato de centro comercial ha triunfado en Portugal. Este grupo ha comprado los 7 establecimientos que tenía Perfumaria Amparo en Lisboa.8 7 9 12 100 En cuanto al volumen de ventas. desarrollando así un nuevo concepto. A lo largo de estos últimos años se ha visto que en Portugal se ha ido abriendo poco a poco cadenas de perfumería sólidamente implantadas ya en otros países. en Portugal ha sido la apertura de los centros comerciales. Barreiros Faria. pierden si hablamos de volumen de ventas. siendo sólo ¼ el correspondiente a internacionales (p. Otra razón del declive de las perfumerías de barrio. De hecho. Hay que explicar que este tipo de tiendas no se dedican únicamente al sector de la cosmética y por eso este dato no es tan representativo. Séphora y Marie-Jeanne Godard).9 % del mercado en contraposición al 67. Ahora la entrada del grupo francés Marionnaud ha cambiado un poco el panorama. Pero otro que también llama la atención es el del hipermercado que con sólo un 0. 32 0. hasta el año 2002. Esta nueva manera de distribución está funcionando bastante bien y lo que está provocando es el cierre de la pequeña perfumería de barrio. ha sido los problemas de adaptación que está . como ya se ha señalado antes.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Hipermercado Super grande Super pequeño Ultramarinos Libre-servicio Farmacias Droguerías y otros Fuente: ACNielsen 2001 Pág. Korinex y Perfumería Amparo). Pero la principal razón de la disminución de este tipo de negocio. El desarrollo del concepto de autoservicio en esta área y el boom de los centros comerciales. el de autoservicio en el sector de la cosmética.e.2 % del mercado en cuanto a número de tiendas. sea por el número tan elevado de ellas y por la rapidez que pasan de moda. Una manera de segmentar este mercado sería champús.1 MERCADO DE HIGIENE CAPILAR El mercado de los productos para el cuidado del cabello es uno de los principales mercados. estas suelen ser muy pequeñas y no tienen una rotación de stoks muy rápida. El crecimiento en el 2002 respecto al año anterior fue de un 7.FACTORES DE MARKETING 3. no solamente los que tenían un poder adquisitivo grande. hipoalergénico o sin olor. El canal de distribución dominante para este tipo de productos son las grandes superficies. productos para peinarse y suavizantes. Así también destacar el canal de la farmacia que es un canal en expansión pero que actualmente es un canal poco significativo..Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág.A. Normalmente este tipo de productos suele ser más caro que los productos vendidos en la gran distribución. 33 teniendo para absorber las novedades del mercado. según datos de un estudio realizado por Euromonitor. El 51% de las ventas se produjo en este tipo de establecimientos en 2000 lo que supone un incremento de 47% con respecto a 1996. A. PRODUCTOS 3. supermercados e hipermercados. Es un sector que cada vez gana más terreno en la gran distribución. Hay cada vez más fabricantes del llamado “gran consumo”. Los productos acaban por estar cada vez más accesibles al consumidor y eso el cliente lo aprecia y responde comprando cada vez más. Este es un mercado donde la moderna distribución tiene ya una importancia muy alta. con lo cual las novedades. Sin duda el segmento más importante es el de los champús que supone un 55% del mercado. no crean el mismo efecto que en las perfumerías autoservicio. conforme a sus posibilidades para ofrecer al cliente los productos más fácilmente al alcance de su mano. Las farmacias en su camino a la diversificación han incluido en su oferta productos cosméticos que normalmente tienen un valor añadido del tipo terapéutico. 3. la organización de la exposición de las líneas en la moderna distribución. como las perfumerías tradicionales o modernas se ha ido adaptando. no es el mercado que crece más deprisa pero sigue siendo el mayor sector si nos referimos en términos de valor. cada vez se hacen más atractivas para que el cliente pare y compre. y así puede acceder todo tipo de clientes. Se viene observando una transferencia del consumo para el canal de supermercados e hipermercados en detrimento de los otros canales (a excepción de las farmacias). y los clientes tienden a ir más a estas últimas porque les transmiten mejor la idea de novedad y de modernidad. En este mercado tiene gran importancia la forma de presentar los productos. donde se introducen productos con un precio más razonable que en la alta cosmética. colorantes. con espacios propios y cada vez más definidos. Los canales de distribución lo han ido apreciando y tanto los supermercados. que es lo que sucedía antiguamente. . hipermercados. Las perfumerías autoservicio tienen una gran ventaja respecto a las perfumerías de barrio.1 %. con lo que alcanza un valor de 179 millones de euros. Organics y por último Fructis que juntas detentarían un 41 % del valor total del mercado de los champús. publicitario e innovador. Luego también hay que hablar de los tipos de tratamiento que tienen cada uno. Champú Caída+ Bebé teñidos 3% 14% Anticaspa 25% Cosmética 58% Las marcas más importantes serían Pantene. vemos que tiene un valor de 172 millones de euros al año y anda alrededor de los 36 millones de unidades en cifras del 2001. con lo cual las expectativas son sensiblemente mayores que en el sector del champú. De líder se quedaría Pantene.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Mercado Capilar Suavizantes 11% Champú 55% Pág. Así su tasa de penetración en la población es muy elevada lo que nos lleva a pensar que es un mercado que está en una fase de maduración bastante alta y el futuro no es de clara expansión. promocional. existen productos para . Si hablamos del mercado de higiene capilar en general. que si lo comparamos con el crecimiento que tiene el segmento de los champús. las tres marcas detentarían un 40 % del mercado en volumen. En cambio si hablamos de volumen. comprobamos la diferencia de los dos. El mercado de los champús alcanzó en el 2001 un valor de 93 millones de euros. Pero lo más destacado es que hay marcas muy fuertes que hacen que sea un mercado muy agresivo en todos los niveles. Organics pasaría a un tercer lugar en contraposición de Fructis que pasaría al segundo. del 1 %. es un cuidado del cabello que se realiza casi diariamente y el producto es utilizado por la inmensa mayoría de los consumidores nacionales. En cambio. Es un mercado muy competitivo. no se ven signos de que crezca mucho más. donde encontramos muchas marcas. una que los champús son un bien de primera necesidad. el segmento de los acondicionadores todavía sólo tiene una tasa de penetración del 20 % de la población. El crecimiento anual de este segmento es del 10 % . 34 Productos para peinar 23% Coloración 11% Fuente: ACNielsen 2001 Se hace esta diferenciación por varias causas. Así el segmento de los cabellos secos alcanza una cifra de 3. Cremas y Productos de maquillaje.5 millones de unidades al año si hablamos de champús y 2. En este mercado juega un papel muy importante la innovación y las grandes empresas invierten mucho en investigación para desarrollar productos nuevos y revolucionarios. hace que estos productos sean unos de los más seguros en el mercado y posibilita un elevado crecimiento. es importante dar la sensación de innovación en todas las facetas del producto. pues el hecho que el producto se pueda aplicar en casa hace que sea muy atractivo para este segmento aún reticente a acudir a centros especializados. surgiendo a un ritmo elevado las nuevas marcas y los productos mejorados.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. El embalaje juega un importante papel. Depilatorios. A su facilidad de aplicación.2 HIGIENE CORPORAL Este sector se encuentra disperso en el capítulo 33 del TARIC: Aceites esenciales y resinoides. Agua de colonia. Las campañas publicitarias también son muy destacables.5 millones de unidades al año si nos referimos a los acondicionadores. Destacar que los fabricantes y distribuidores están dando cada vez más importancia al segmento masculino en lo que se refiere a la coloración del cabello. Datos de la revista Super Market (junio 2003) muestran que existe casi 1 millón de consumidoras que tienen el cabello seco y que buscan una solución para ello. y el diseño está muy desarrollado. la coloración constituye uno de los puntos de mayor competencia en el sector de la gran distribución en lo que se refiere a la higiene personal. normales. secos.A. Desodorantes. Mercado de la Higiene Corporal 8% 7% 22% 12% Jabones Protección femenina Espuma de baño Fuente: ACNielsen 2001 7% 13% 10% 1% 20% Bronceadores Agua de colonia Maquillaje Desodorantes Depilatorios Cremas . 3. En el sector de los productos capilares. son explosivas para dar a conocer el nuevo producto y llegar al mayor número de personas. Espuma de baño. realizada en casa. Protección femenina. El sector de la Higiene corporal es de unos 500 millones de euros y está dividido en Jabones. 35 cabellos grasos. y eso ha hecho que las empresas se vayan adaptando y vayan ampliando su gama. Bronceadores. aliados a las nuevas fórmulas que permiten encontrar nuevas tonalidades con una mayor fijación. con resultados cada vez más satisfactorios. Éstos se disputan un puesto en el mercado y tratan de crear productos con características que se adapten a un creciente número de consumidores. Cada vez se busca más el producto específico para cada tipo de cabello. que detenta un 47. reflejado en crecimientos tanto en volumen como en valor. y después los aceites con un 6. Lo que sí hay que señalar es la quiebra de las leches corporales a favor de las cremas.757 € Var.7 % del mercado y las cremas + bálsamos + geles + emulsiones con el mismo porcentaje.2 % y las cremas aumentan un 16 %. Un estudio de Nielsen de marzo/abril del 2002 nos dice que el valor total del mercado de cremas para el cuerpo alcanzó una cifra por encima de los 10 millones de euros.497 Kg 14. se augura un crecimiento todavía mayor ya que Portugal tiene todavía el nivel más bajo de la Unión Europea en la utilización de estos productos cosméticos. Si hablamos en términos de valor el panorama queda más o menos igual. Esto es debido a que esta categoría está tecnológicamente más desarrollada. Además a esto hay que sumarle la tendencia continua de crecimiento que se ha ido observando desde ya algunos años. En este mercado podemos encontrar cierta estacionalidad. También destacar que este es un mercado donde la innovación juega un papel muy importante y las marcas apuestan en una oferta cada vez más diversificada. 36 El mercado de las cremas y lociones para el cuerpo continúa en alta. nada comparable a la que observamos en la de bronceadores. Así el consumo de cremas y lociones para el cuerpo es más fuerte en Primavera – Verano ya que se muestra más del cuerpo con la llegada del calor.Oficina Económica y Comercial de Lisboa CREMAS Y LOCIONES Pág. el aspecto exterior. casi la mitad del mercado.80% Ventas por segmento Aceite 7% Loción 38% Crema + bálsamo+gel+ emulsión Leche 48% 7% Año móvil marzo 2002 Durante el año móvil marzo 2001-2002. desde las cremas y lociones hidratantes hasta productos más específicos para la piel. A pesar del continuo crecimiento que se ha dado durante estos últimos años.6. se quiere combatir el envejecimiento. sin duda el segmento más destacado en las ventas sigue siendo el de la leche corporal.095. le sigue la loción corporal con un 36. Anual mar-02 686.5 del mercado. Así la leche corporal baja un 39. Anual 23. Las personas están cada día más concienciadas sobre el cuidado de su cuerpo y esto es clave para que este mercado siga subiendo. Hay determinados productos donde . Año móvil Cantidad Var.90% Fuente: Revista “Hipersuper” mayo 2002 Valor 10. El futuro de este mercado se ve muy positivo. Los portugueses están cada día más concienciados con el cuidado del cuerpo. BRONCEADORES El mercado de la protección solar después de un aumento de casi el 20 % del volumen de ventas en el año 2000. la crema de zanahoria. El salto se dio de 1999 al 2000 que hubo un crecimiento del 36 %. Italia) suelen tener la piel más oscura y así los bronceadores que más se venden son los de la protección más baja. el gel tropical. Destacamos que el autobronceado tiene . se pasó de unos 7. Podemos decir que la publicidad en este mercado es bastante agresiva con resultados muy buenos.000 mil euros a unos 11. sin duda el segmento de la protección solar es el que tiene el peso más significativo. España. estos son los productos celulíticos o reafirmantes que antes y en medio del verano tienen un nivel de ventas muy alto. Las perspectivas para los próximos años son de crecimiento del mercado debido a la constante creciente preocupación del consumidor del cuidado de la piel. ha visto como se ha estancado en el 2001 en cuanto al volumen pero ha contado con un aumento del 7 % en cuanto al valor. Las cremas solares se consideran todavía un producto superfluo con lo cual la crisis económica le afecta directamente. Ventas protección solar en mil de € 15. En Portugal todavía tienen una gran importancia los aceites solares.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág.000 10. representando cerca del 88 %. dato muy parecido al del 2000. pero poco a poco la concienciación al daño que puede producir el sol va haciendo que el consumidor portugués (y todos en general) se dirija a un bronceado más saludable. tanto en revistas especializadas como en soportes más generalistas como puede ser la televisión.000 mil. lo que refleja un aumento en los precios del producto. Las empresas luchan para combatir esta estacionalidad del producto mediante fuertes campañas publicitarias. El mercado portugués de protección solar es de 11. Los consumidores de los países del sur del Mediterráneo (Portugal. La entrada de nuevas marcas en este mercado es característica de esta época. Este sector es el que más creció en el año 2002 con un 16 % más respecto al año anterior. Para entrar puede ser importante que la marca (si es que existe de antes posicionada en otro mercado) posea credibilidad y esté asociada a la tecnología e innovación. En cambio en los países de Europa Central y Europa del Norte. La razón de todo esto ha sido las condiciones climáticas que no han sido muy favorables y la coyuntura económica en que Portugal esta inmersa. y que pueda presentar nuevas y diferentes propuestas. 37 si se puede observar un pico en la venta.000 5. Destacar que los productos para el cuidado del cuerpo son de las áreas donde más se invierte en publicidad.085 mil euros en el 2001. En cuanto al mercado en general de bronceadores.000 0 2001 2000 1999 Fuente : ACNielsen 2001 En este mercado encontramos diferencias entre los portugueses y el resto de los europeos. la gente tiene una piel más clara y necesita de protecciones más altas. dependiendo de la marca se posicionan en uno ( o más) canales. Como . Está claro que cuando más se venden protectores solares es en época de sol. ESPUMA DE BAÑO Nos encontramos con un segmento de 39 millones de euros en el 2002. para Nivea Sun el canal que tiene más peso es el de los supermercados que representa un 52 % del total comercializado. siguen los hipermercados con un 42 % y el comercio tradicional con un 6 %. cada vez se desarrollan más nuevos productos para ellos. que le han quitado protagonismo a las ventajas que tenía el autobronceado. Otra característica a destacar en este mercado es la estacionalidad. Destacar que es uno de los segmentos que más está creciendo desde hace años. Cada vez más los portugueses prefieren el gel de baño a la clásica pastilla de jabón. Sus tasas de crecimiento en los últimos cuatro años han sido del 18 %. así destacar los sprays. aunque Portugal siga siendo el principal consumidor de pastillas de jabón de la UE. Un segmento también a destacar son los niños. En cuanto al volumen de producto vendido. y otros que se centran más en el canal tradicional. Es un mercado valorado en 21 millones de euros que ha tenido cifras de variación anual negativas en los últimos años. en parte son debidas al traspaso de los consumidores de las pastillas de jabón a este segmento. Las principales marcas que encontramos son Vasenol. rapidez (cada vez es más fácil acceder a los UVA) y economía (cada vez son más baratos los rayos).Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. Tiene unas tasas de variación anual de más del 20 % desde hace muchos años y el futuro es que siga creciendo. En cuanto al volumen también se observa que cada vez es menos cantidad la que se vende. los números no son tan destacados. que en teoría se utilizan en cualquier época del año. concretamente antes de verano es cuando más bronceadores se venden. Una manera para luchar contra esta estacionalidad es mediante los autobronceadores. esto es debido al daño que le ha hecho el desarrollo de los rayos UVA. leches con color y otros. Así hay marcas que donde más venden es en farmacias. pero la crecida también es bastante apreciable con números que siempre rondan el 10 %. Dove y Jonson & Jonson que juntas poseen una cuota del 47 % en términos de valor. Para hacernos una idea. Estas crecidas tanto en volumen como en valor. un –1 %. 38 apenas una representación simbólica. así encontramos un pico en la época de verano. Importancia de Ventas por segmento Protector Adulto 9% 10% 3% 1% Protector Niños After Sun Adulto Autobronceador Adulto After Sun Niños 77% Fuente : ACNielsen 2001 En cuanto a los canales de distribución de estos productos. JABONES El segmento de los jabones de tocador en Portugal sigue siendo destacado pero cada año va perdiendo importancia. otras en supermercados (como Beiersdorf Portuguesa). Las últimas cifras que se barajan del año 2002 han sido negativas. Pág.A.Oficina Económica y Comercial de Lisboa ya se observó. juntas estas tres principales marcas llegarían al 33%. pues es una marca de alta gama y aparece Nivea Beate. las marcas siguen siendo las mismas. Dove desaparece y aparece en el panorama Axe en el tercer lugar. En cuanto al volumen. después estaría el formato Roll-on y luego los demás formatos. esto es debido al traspaso del consumidor al gel de baño. Cibelle se coloca en segunda posición. más de la mitad de ellos compran este tipo de formato. Las marcas más importantes son Nivea en primer lugar. El mercado de la higiene oral es de unos 64 millones de euros y sin duda el segmento más importante . DESODORANTES Partida Arancelaria 330720: Desodorantes corporales y antitranspirantes. nos encontramos con un segmento que tiene un valor de 31 millones de euros en cifras del 2001.3. pero aquí es Palmolive el líder y Dove pasa a detentar el segundo puesto. Desaparece Lâncome. Palmolive y Nivea. así se confirma que la marca Palmolive es más asequible que la marca Dove. que juntas tienen una cuota de mercado del 53 % en valor. detentando un 51 % del mercado y en cuanto a volumen. Lâncome y Cibelle si nos referimos a valor. El segmento de los desodorantes tuvo en el 2001 un valor de 53 millones de euros y en los dos últimos años ha registrado subidas bastante importantes (alrededor del 15 %). Vasenol y luego Dove que juntas las tres detentan un 31 % del valor del mercado. debido a que es una marca que está más enfocada al canal de la gran distribución y por eso vende más a un precio más barato. 39 Las marcas más destacadas por orden de importancia son Dove. MAQUILLAJE Dentro de la Partida Arancelaria 3304: Preparaciones de belleza. Las tres marcas juntas sumarían un 44 % de cuota. HIGIENE ORAL Partida Arancelaria 3306: Preparaciones para la Higiene bucal. En cuanto al volumen. A la hora de hablar de productos para el maquillaje. Desodorantes Crema Gel 1% 8% Aerosol 52% Vaporizador Roll-on 24% Stick 10% 5% Fuente: ACNielsen 2001 Sin duda el consumidor de desodorantes prefiere el formato de aerosol. 3. Aquí las marcas que más venden son MayBGemey. B. es una manera de destacarse frente a los demás y que el cliente así se decante por el producto en cuestión y no por otro. 40 es el de los dentífricos con un 75 % del mercado de higiene oral en términos de valor. pasando por los controladores de actividad bacteriana. CARACTERÍSTICAS Lo que pide el consumidor de un cosmético muchas veces puede ser difícil de satisfacer. Este mercado lo podríamos dividir en varios segmentos. lo que quiere es rapidez. El consumidor por norma. necesitan cuidados preparatorios y varios meses de aplicación constante. aquí jugaría un papel muy importante la imagen de marca que se tenga. cada vez más se aprecia una notable preocupación en la calidad del producto así como en la imagen. Muchos de los cosméticos tienen efecto a medio o largo plazo. y el esfuerzo y la constancia a veces puede ser un factor determinante para los efectos positivos del cosmético. desde los dermoprotectores. Aunque el precio tiene un papel preponderante a la hora de elegir un producto para el consumidor portugués. After shave. Así que hay una dicotomía entre la rapidez y la eficacia bastante importante. Cuchillas de afeitar. Pero destacaremos la estrategia de comunicación que asume especial importancia pues este mercado se encuentra cada vez más concurrido.4. Todas las estrategias son importantes para vender el producto. Lo que se busca es un plus que los competidores no tengan.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. El segmento más destacado es el de las cuchillas que supone casi la mitad del mercado. presentan alguna función extra con el fin de captar la atención del cliente. El valor de este mercado es de 84 millones de euros. Así dependiendo del tipo de producto y en el segmento que cada uno se quiere posicionar se tiende a una estrategia u otra. que los efectos se noten cuanto antes mejor. . Afeitado Productos de afeitado Máquinas de 16% afeitar 4% After shave 33% Cuchillas 47% 3. 3. PRODUCTOS PARA EL AFEITADO Partida Arancelaria 330710: Preparaciones para afeitar. hasta los hidratantes. Se puede luchar por la calidad del producto. máquinas de afeitar y Productos para el afeitado. año tras año soporta crecimientos más destacados en cuanto al valor que en cuanto al volumen.A. Las pastas de dientes suponen un valor total en cuanto a ventas de 48 millones de euros y además es un mercado que está en alza. La mayoría de los productos cosméticos. o más bien un tipo de mercado que se caracteriza por la preservación del medio ambiente. Teniendo en cuenta que la compra por impulso en este sector es bastante significativa. hecho que ha acarreado la introducción de envases más cuidados y ergonómicos. En este caso el envase y el embalaje no tienen tanta importancia y se desplazan a un segundo plano. Lo que pretenden es la reducción del envase y embalaje pues estos crean muchos residuos innecesarios. 41 3. el envase cobra mucha importancia para llamar la atención del consumidor. Existe una directiva. Se ha creado una industria destacable alrededor de la cosmética en este sentido. la 94/62 CE del Parlamento Europeo y del Consejo que tiene por objeto la armonización de las disposiciones nacionales de todos los estados miembros respecto a la gestión de los embalajes y sus residuos. Por otra parte. Si la empresa de cosmética embala o manda embalar productos.C. ENVASE Y PRESENTACIÓN En el sector de la cosmética el envase es muy importante. Además el actual estilo de vida lleva a la búsqueda de productos cada vez más cómodos en términos de utilización. Un envase y embalaje atractivo hace que el consumidor se pare y compre por eso no se ha descuidado este apartado y las empresas son cada vez más innovadoras. o los importa embalados y el destino final de ese producto es el mercado nacional. en este sector podemos diferenciar un tipo de productos. En Portugal esta directiva se ha transferido al ordenamiento nacional con la siguiente normativa: Decreto-Lei nº 366-A/97 de 20 de diciembre .Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. la empresa tiene que tener en cuenta la legislación aplicable a los embalajes. valorización y reciclaje de los embalajes utilizados. SA. sin fines lucrativos que lo que intenta es promover la recogida selectiva y el reciclado de los residuos de los embalajes a nivel nacional. Sería habilitar un sitio para que se devuelvan los embalajes después de utilizados.Los embaladores o importadores que colocan los productos embalados en el mercado portugués. responsabilizándose por el retorno de los embalajes vacíos y por su encaminado al reciclaje. En este caso es la propia empresa la que tiene que organizar todo el ciclo para que el embalaje llegue al destino final que es el reciclado. La creación de un sistema de consignación aplicable a embalajes reutilizables. 2. Así para que los embalajes perjudiquen lo menos posible al medio ambiente se ha creado el Sistema Ponto Verde. como por ejemplo la adhesión al Sistema Ponto Verde. El sistema funciona así: 1. La creación de un sistema de consignación aplicable a embalajes no reutilizables. Así pues la colocación en un embalaje del punto verde quiere decir que está adherido a un sistema de recogida selectiva.D.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Decreto-Lei nº 162/2000 de 27 de julio Portaria nº 29-B/98 de 15 de enero Así que se dan tres opciones para que los embaladores cumplan la ley: Pág. ha hecho que se desarrollen sistemas para que los residuos que produce la industria cosmética se canalicen de alguna forma. La adhesión a un sistema integrado de gestión de residuos de embalajes. .Los fabricantes de embalajes aseguran el retorno de los residuos garantizando su valoración y reciclaje. 42 1. Es un sistema integrado de gestión de residuos de embalajes y lo lleva a cabo la Sociedad Ponto Verde. 3. que es una entidad privada. aplicable a embalajes no reutilizables. 3. 2. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE La concienciación de la sociedad sobre el medio ambiente. Adherirse a él es una manera de cumplir con las obligaciones legales referidas a los embalajes. 4.Sólo pueden ser colocados en el mercado nacional y comercializados los productos cuyos embalajes cumplan la legislación en vigor.1. que regulan en una única norma todo lo referente a la comercialización de cosméticos (establece el régimen jurídico de los productos cosméticos e higiene corporal. 3. pues no provoca residuos químicos. pues ven que muchos de los potenciales clientes se han encaminado hacia el consumo de esta filosofía. Pasos a seguir en el inicio de la comercialización: Dirigir una carta al "Centro de Informação Antivenenos". El Decreto-Ley nº 206/99. señalando todas las informaciones adecuadas y suficientes relativas a las sustancias cosméticas que se pretenden comercializar.E. se debe presentar al "Instituto Nacional da Farmacia e do Medicamento-INFARMED" la siguiente documentación: - - II. entregando estos residuos al Sistema Ponto Verde que los encamina para su valoración y reciclado. colocándolos en los respectivos contenedores disponibilizados por los operadores de recogida. Durante los 30 días siguientes a la entrega de la documentación al Centro de Informação Antivenenos. La fabricación de productos cosméticos con ingredientes vegetales conlleva una ética ecológica. Existe una nueva tendencia del mercado hacia la composición natural de los productos de cosmética que se ha visto potenciada con el comienzo de este nuevo milenio.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. y la Directiva nº 95/17/CE de la Comisión. 3.Son los consumidores finales los que separan los embalajes usados por tipo de material. El Decreto-Ley nº 100/2001.Legislación aplicable: El Decreto-Ley nº 296/98 que traspone la Directiva 93/35/CE del Consejo.Los operadores de recogida recogen los embalajes usados. y crea la Comisión Técnico-Científica de Cosmetología). en el que regula la composición y modo de marcación de los productos cosméticos y de higiene corporal. Muchas firmas cosméticas están apostando fuerte por lo ecológico. ni agresivos que sean perjudiciales para el medio ambiente. en el que se regulan las informaciones referentes a la composición y fabricación de los productos. firmando un contrato y pagando la consiguiente contrapartida. por tipo de material. 43 optan por adherirse al Sistema Integrado Ponto Verde. así como el régimen de confidencialidad de determinadas sustancias empleadas.- 2.- . 5. COMERCIALIZACIÓN I. Contacto: Engª Amélia Juriz (productos cosméticos). 3.pt El Ministerio de la Salud Portugués impuso en el 2000 a los cosméticos una tasa del 2 % sobre el total del volumen de venta al pú
[email protected] del fabricante y del responsable por la colocación del producto en el mercado nacional.: 21 798 71 00/ 795 78 36 . do Brasil. INSTITUTO NACIONAL DA FÂRMACIA E DO MEDICAMENTO . . 7..CENTRO NACIONAL ANTIVENENOS Rua Infante D. es necesario por ley que el envase venga rotulado en portugués. Deben aparecer en lengua portuguesa las informaciones relativas a: . es preciso dirigirse a los siguientes organismos: INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA . Pedro.Tfno. 5.1700 LISBOA . 53-pav. los importadores de productos cosméticos deben poseer por cada lote fabricado los respectivos certificados de control.Contenido nominal del producto (excepto embalajes que contengan menos de 5 gr o 5 mg. muestras gratuitas y dosis únicas).- Para seguir estos procedimientos.-Contacto del local donde se encuentra la documentación técnica relativa a cada producto (Ver Art.-Marca e identificación del producto. 19) (excepto productos provenientes de la UE). E-mail: infarmed. 21-A .Rotulaje y embalaje: de acuerdo con la legislación anteriormente citada. III.: 21 793 05 03 .24 Contacto: Dra. . Esta tasa está destinada a desarrollar el sistema de garantía de calidad y seguridad de la utilización de los cosméticos. 4.Tfno. 2. (Excepto productos provenientes de la UE).-Certificado de control de producto acabado de cada lote de fabricación.Precauciones especiales de utilización que deban constar en el embalaje. el Instituto Nacional de Farmacia e do Medicamento.-Comprobantes de que dicha documentación ha sido entregada y recibida por el Centro de Informação Antivenenos. 44 1. IV.La función del producto (salvo que esta sea evidente por la presentación del producto).Fax: 21 793. salvo si los productos provienen de países de la Comunidad Europea. Requisitos legales para la distribución: en principio. (Ver Art. 17 ) (excepto productos provenientes de la UE).Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág.(Excepto productos provenientes de la UE). Los sujetos pasivos serían los productores. .-Contacto de un técnico responsable del cumplimiento de las obligaciones.infarmed.INFARMED Av. importadores o sus representantes.pt Página de Internet: http://www. Y todos los estudios para conseguir esto están bajo la responsabilidad del INFARMED.1700 LISBOA .Certificado comprobante de reconocimiento oficial del laboratorio fabricante.71. El IVA de los productos cosméticos es del 19 %. Arlinda Borges. 6. 8-2º E . Para entrar puede ser importante que la marca (si es que existe de antes posicionada en otro mercado) posea credibilidad y esté asociada a la tecnología e innovación. Al igual que las nuevas propiedades en los productos también cobra mucha importancia en el sector la imagen de la marca. La entrada de nuevas marcas en este mercado es característica de esta época. Todos los grandes laboratorios tienen una gran inversión en la investigación y desarrollo. en los últimos 10 años llevan invertidos en I+D más de 180 millones de euros. Un laboratorio grande como es L’Oréal.300 investigadores trabajando por todo el mundo para sus laboratorios. I + D El potencial de crecimiento de este sector está estrechamente ligado con la diversificación de la oferta.000 fórmulas de nuevos productos cosméticos. 45 3. ha inventado más de 13. descubierto 110 nuevas moléculas. y que pueda presentar nuevas y diferentes propuestas.000 colorantes. cada año saca más de 2.F.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. tiene a más de 2. . el lanzamiento de nuevos productos con innovaciones. etc. también poseen un precio más alto. Otro tipo de productos considerados de gama alta. la imagen de marca también sigue siendo importante. Pero cuando hablamos del canal de la gran distribución el panorama cambia. el mercado portugués es un mercado de precio pero que está evolucionando a exigir más otro tipo de factores como son la calidad.G. que no tengan perfume. el factor precio juega un papel diferente según el tipo de producto de que se trate. Esto justifica el precio más elevado. aquí lo fundamental es que el producto tenga un precio competitivo. o de lujo. 46 3. PRECIO Al ser este sector tan amplio. la calidad del producto. Como ya dijimos anteriormente. el diseño. Normalmente los productos que se venden en el canal farmacia son más caros porque tienen un valor añadido. Para este tipo de productos el cliente lo que está buscando es unas características concretas que si se las ofrecen está dispuesto a pagar. En este caso el consumidor se fija más en el precio que en la marca. y lo pueden soportar porque tienen otros valores añadidos como puede ser la imagen de marca. pero ya aparece un poco más desplazada por el precio que es fundamental a la hora de que el cliente realice la compra. como puede ser por ejemplo que sean hipoalergénicos. .Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. se suele hacer en colaboración con los distribuidores y es una buena manera de llamar la atención al consumidor para que pruebe el producto. Las grandes marcas de cosmética tienen una presencia casi constante en los medios de comunicación.400 individuos en Estados Unidos. Esto confirma lo que estábamos diciendo. Al ser un mercado muy innovador. Al hablar de promoción en cosmética no hay que olvidar las muestras que en este mercado cobran mucha importancia. y una de las formas para ello es haciendo publicidad. BrandMarketing Magazine y NFO World Group en más de 3.3 % lo guarda para un posterior uso y sólo un 6. Según una encuesta realizada en febrero del 2002 por The Promotion Marketing Association’s Product Sampling & Demostration Council. el 34. Las muestras son una buena manera de dar a conocer el producto.7 % lo tira a la basura.H. Toda esta gran campaña de publicidad va encaminada a dar a conocer el producto y que no se confunda con otra marca. el 41. la campaña publicitaria que le acompaña suele ser muy potente y utiliza los diferentes medios de comunicación. los consumidores a los que se les da una muestra la mayoría de ellos la prueban y si les gusta pueden acabar comprando. También destacar que la ubicación que se tiene en la perfumería o en el supermercado suele ser muy importante. así que salir el primero suele ser un plus a la hora de ser el líder en el mercado.3 % utiliza los cosméticos en el mismo momento en que se los regalan. pues normalmente cuando sale una novedad al mercado. todos estos nuevos productos se tienen que dar a conocer. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN En el mercado de la cosmética la publicidad juega un papel muy relevante.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. En el momento que alguna de estas marcas lanza un nuevo producto. Las promociones de los productos también son importantes. Destacar que el cliente aprecia que la muestra tenga el mismo formato que el original. principalmente televisión y prensa. además es una . pues gran parte de la compra de los productos cosméticos suele ser por impulso y estar en un sitio visible y que llame la atención es siempre una ventaja. 47 3. que las muestras son una buena manera de dar a conocer el producto entre los futuros consumidores. la competencia no tarda mucho en sacar algo parecido. pero no sin olvidar las diferentes promociones en los puntos de venta. 654 Página Web: www. lo utilizarían. FERIAS EXPOCOSMÉTICA 2003 8º Salão Internacional da Cosmética Última edición: 29 a 31 de marzo del 2003 Lugar de celebración: EXPONOR (Feria Internacional de Oporto) Nombre del Organizador: EXPONOR Periodicidad: Anual. Y Expocosmética. . Así que repartiendo este tipo de cupones se asegura que ese porcentaje de gente va a probar el producto.exponor.I.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. Número de expositores de la última edición: 108 Número de Visitantes: 30. máquinas de rayos UVA. hubo una división de los stands en los que estaban relacionados con la peluquería y el resto de los stands siempre relacionados con la estética y que representaban sectores tan diferentes como aparatos de belleza. Muchos de los visitantes que se dieron cita en este evento eran profesionales que querían ver las nuevas tendencias. cursos de modelos en los tres días que duró la feria. 48 buena manera de que el cliente se acuerde más tarde del producto que ha comprado y lo pueda localizar mejor.pt Expocosmética es la feria de referencia para los profesionales del sector de la cosmética. cumplió este objetivo gracias a la participación de las empresas en mostrar las nuevas tendencias mediante escaparates de sus productos o incluso muestras prácticas de ellos. no se le olvidará en el caso de que quiera comprarlo. Un dato también a destacar de la encuesta antes mencionada es que el 74 % de los encuestados contestó que si le regalasen un cupón de un producto o servicio gratis. En la última edición de la feria. vestuario profesional o todo tipo de productos para las uñas. Perfil del visitante: Profesionales y público en general. 3. donde se pudo ver cuales eran las tendencias a seguir para el año que viene. Las actividades paralelas que se fueron desarrollando a lo largo de toda la feria fueron de diversa índole.expocosmetica. un congreso de medicina natural. la del 2003. La feria estuvo abierta sólo para los profesionales del sector durante un día y para el público en general los otros dos. el concurso “Troféu Expocosmética” para peluqueros y un encuentro de creadores de España y Portugal. El resultado de la feria ha sido en general bastante satisfactorio pues el número de visitantes este año ha sobrepasado en 17.pt Página Web: www.000 visitantes en el 2002 a los 30. equipamientos y servicios cuyos destinatarios son los farmacéuticos y restantes profesionales de la farmacia. sus productos de la gama profesional. Destacar la representación de España en la feria que fue el país más destacado detrás del país anfitrión. Reúne a todos los profesionales del sector y es el único salón farmacéutico organizado en
[email protected] de este año.564 Área total: 6. el 6º Congreso Nacional de Farmacias.netfarma. Esta última edición simultáneamente reunió. lo cual fue muy positivo por la mayor afluencia de público. 49 En la feria se dieron cita muchas de las grandes firmas relacionadas con la cosmética presentando. Las categorías de los expositores que se dieron cita en Expocosmética fueron de muy diversa índole dentro del sector de la cosmética: Alimentación dietética Alimentación natural Asociaciones Cosmética natural Equipamiento y accesorios para fitness Prensa Institutos de belleza Línea deportiva Línea de adelgazamiento Otros Perfumería y cosmética Plantas medicinales Productos para peluqueros EXPOFARMA 2002 Última edición: 17 a 19 de Octubre del 2002 Lugar de celebración: Centro de Congressos de Lisboa Nombre del Organizador: Farmacia Distribuição (Revista profesional de la Farmacia) Periodicidad: Anual. Normalmente el tamaño y diseño del stand iba proporcionalmente relacionado con la fama de la firma. Los expositores fueron empresas de la Industria farmacéutica. Ha pasado de unos 13. Así que encontramos muchas firmas portuguesas que eran representantes de marcas italianas o francesas. Congregó una oferta variada en cuanto a formación.pt/expofarma Expofarma es la feria anual del sector farmacéutico que se realiza en Lisboa y Oporto alternativamente. información. en el mismo espacio. que son las que internacionalmente copan el mercado. La representación internacional en esta feria fue muy destacada pues la mayoría de las grandes firmas que existen en el mercado son extranjeras. novedades y negocio. Se alterna entre Lisboa y Oporto Perfil del visitante: Profesionales Número de expositores: 95 Número de visitantes: 4. .000 visitantes la cifra del año anterior. la mayoría de las veces.000 m2 Persona de Contacto: Enrique Silva Telf: +351 218110100 henrique.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. Puede ser importante para entrar en este mercado que la empresa esté respaldada por una marca de prestigio. Es importante también marcar el precio y canal correcto. La competencia es muy fuerte porque hay muchas multinacionales. que transmita seguridad.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. . limpieza u otra idea que llame la atención al consumidor. Otro de los factores podría ser encontrar un buen distribuidor o agente. que conozca el mercado y sepa colocar el producto en el canal adecuado. Hay que tener en cuenta que la inversión en publicidad y promoción puede ser una clave para triunfar. se encuentra en alza y las previsiones es que siga subiendo. CONCLUSIONES El mercado de la cosmética es un buen mercado para invertir. pues un alto precio en el canal de mass market puede ser un fracaso y lo contrario un precio bajo en la alta gama también puede llegar al mismo fin. modernidad. 50 4. pero siempre quedan nichos de mercado que las empresas españolas pueden aprovechar. DIRECTORIOS ASOCIACIONES APIFARMA .fiovde.telepac. Higiene Corporal e Óleos Essenciais Av.pt Web: www.com Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos .Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica Rua Pêro Covilhã.pt Associação de Esteticismo Nacional – AEN Rua António José da Costa.GROQUIFAR Av. 1º 1050-019 Lisboa Tel: 21 354 43 84 Fax: 21 354 45 10 e-mail: groquifar@mail. 26 – 3º 4150-090 Porto Tel: 226097144/964613178 e-mail: mteresaamorim@hotmail. 51 6.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. António José de Almeida. António Augusto Aguiar.pt Web: http://www. 7-2º 1000-042 Lisboa Presidenta: A-M Couras Tel: 21 799 15 50 Fax: 21 799 15 51 e-mail:
[email protected] Associação dos Industriais de Cosmética. 22 1400-297 Lisboa Tel: 213 031 780 Fax: 213 031 798 e-mail: apifarma. 118.apifarma.pt Associação Nacional das Farmácias Rua Marechal Saldanha 1 Lisboa
[email protected]. Perfumaria. pt Associação Nacional do Esteticismo Profissional . 317 – 2º 4000-252 Porto Tel: 222003397/917541304 Fax: 223321576 e-mail: asscabportugal@sapo. 52 . 71 – 2º 4700-031 Braga Tel: 253262363 Associação dos Cabeleireiros de Portugal Rua Formosa. Do Município.pt Web: http://www. Infante D. Henrique.anf. 585 2750-170 Cascais Tel: 214849790 Fax: 214843140 e-mail: weinsteinetcabo.pt Pág.pt Associação Portuguesa de Barbarias Cabeleireiros e Institutos Beleza Rua Fanqueiros. Lote B1 R/C A 2410-138 Leiria Tel: 244835364 Fax: 244832109 e-mail: assiciacao.corporaisetc.Oficina Económica y Comercial de Lisboa 1249-069 LISBOA Tel: 213 400 600 Fax: 213 400 788 e-mail: anf@anf. Frei Caetano Brandão.telepac. 135 – 2º 1170-227 Lisboa Tel: 218820840/916893939 Fax: 218877264 Associação Barbeiros e Cabeleireiros do distrito de Braga Rua D.pt Associação Nacional Sector do Comercio e Serviços de Cuidados Corporais Trav.ANEP Av. 679 4200-291 Porto Tel: 22 551 01 48 Fax: 22 550 41 77 e-mail:
[email protected] Norquifar-Associação Norte Importadores e Armazenistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos Rua Faria Guimarães. Miguel Bombarda.pt Rua Barão de Sabrosa. Sociedade Editorial. Distribução Hoje AJE.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág.000 ejemplares. Lda Revista profesional de la distribución moderna.aje. Trimestral. 61 .500 ejemplares. de Artilharia Um. 53 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS Barbeiros & Cabeleireiros Companhia das Cores R. Lda www. 101 – 5º 1070 – 012 Lisboa Tel: 213825610 Fax: 213825619 e-mail: com.pt Distribución a todos los asociados de la Associação Portuguesa de Barbearias. 165 – A 1900-088 Lisboa Tel: 218110100 Fax: 218140044 Publicación
[email protected]º . Tirada de 10.pt Rua Barão de Sabrosa.pt email: aje@aje. Estética viva Neribi Edição e Publicidade. Cosmética y Perfumería AJE. 8.aje. Tirada de 5.000 ejemplares. Sociedade Editorial. Lda Av. www.pt email: aje@aje. 165 – A 1900-088 Lisboa Tel: 218110100 Fax: 218140044 Publicación trimestral. cabeleireiros e Institutos de Beleza. Oficina Económica y Comercial de Lisboa 1050-161 LISBOA Tel: 213 513 910/213 534 572 Fax: 213 534 483 E-mail:
[email protected] Farmácia Distribuição Rua Barão Sabrosa, 165 A 1900 Lisboa Tel: 21 811 01 00 Fax: 21 814 00 44 Pág. 54 Plix Publicar R. Bento Jesus Caraça 15/19 Porto Brandão 2825 – 109 Caparica Tel: 212953610 Fax: 212946344 E-mail:
[email protected] Distribución a todos los socios del Clube Artístico dos Cabeleireiros de Portugal. Trimestral. 10.000 ejemplares. (En marzo del 2003 salió su primer número) Revista Penteados Edições Técnicas e Profissionais, Lda Av. Das Forças Armadas 4 S/L 1600 – 082 Lisboa Tel: 217614500 Fax: 217614520 e-mail:
[email protected] Revista Reflexos Moda Rua Restauração 83 – 3º 4050 – 503 Porto Tel: 225432061/919462741 Fax: 226062991 Tom sobre Tom Companhia das Cores R. de Artilharia Um, 101 – 5º 1070–012 Lisboa Tel: 213825610 Fax: 213825619 e-mail:
[email protected] 6.500 ejemplares. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 55 FABRICANTES A Martins Vasconcelos-Perfumarias, SA R José Falcão 112 4050-315 Porto Tel: 222052484 Fax: 222009667 Abbott-Laboratórios, Lda
[email protected] R Cid Cordova 1,1º-A - Zona Industrial-Alfragide 2720-100 Amadora Tel: 214727100 Fax: 214714482 Ach Brito & C, Lda email:
[email protected] Rua 6 Lt-6-Zona Industrial Varziela 4480 Vila do Conde Tel: 252637403 Fax: 252637383 Adrião Tubarão Mendes, SA R Engº Frederico Ulrich 2429 4470-605 Moreira Mai Tel: 229485957 Fax: 229489767 António Carlos Moura Santos Batista R Sol Posto 3800-342 Aveiro Tel: 234313481 Aroma da Terra-Cosméticos Naturais, Lda email:
[email protected] R Dr Sousa Martins 9 - Apartado 332 2725 Mem Martins Tel: 219264430 Fax: 219264431 Biocol-Laboratório Fármaco e Cosmético, Lda Pq Cascais Stock Armz-8-A - Adroana 2765 Estoril Tel: 214608660 Fax: 214602577 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Boots Healthcare Portugal-Produtos de Saúde, Lda Av Dq Ávila 185,5º-B 1050-082 Lisboa Tel: 213543286 Fax: 213174928 Celave-Indústria de Descoloaria Fina, SA Av Cap João Lopes 8 - Apartado 84 2665-552 Venda do Pinheiro Tel: 219861181 Fax: 219862126 Pág. 56 Colim-Sociedade Cosmético Farmacêutica, Lda R Fonte Velha 466 4460 Senhora da Hora Tel: 229510288 Fax: 229517096 Cosmética Activa Portugal, Lda Av Álvares Cabral 61,2º/3º 1250-017 Lisboa Tel: 213956829 Fax: 213957049 Cosméticos Gova, Lda Zona Industrial 2080-221 Almeirim Tel: 243592047 Fax: 243591399 Cosmofarma - Especialidades Farmacêuticas, Lda R Arco Carvalhão 14-r/c-E 1070-009 Lisboa Tel: 213812920 Fax: 213812929 Couto, SA Lg S.Domingos 106,1º 4050-545 Porto Tel: 222005963 Fax: 222082453 Diabolique Internacional (Cosmética), Lda R D.João Mascarenhas 90 4150-419 Porto Tel: 226187251 Fax: 226105611 Elisa Câmara, Lda Pq Industrial JE - Manique Baixo 2765 Alcabideche Tel: 214444840 Fax: 214444840 Ememe - Comércio e Representações, Lda R Alecrim 43,2º-F 1200-014 Lisboa Tel: 213426027 Fax: 213469339 Expansão York - Ed Roque, Lda Lda Av Alm Reis 73. Lda R S. SA Apartado 60 .pt R Gomes Freire 96/8 1150-179 Lisboa Tel: 213190810 Fax: 213526215 Laboratórios Atral.1º 2530-135 Lourinhã Tel: 261422694 Fax: 261412372 J Gomes da Costa & Borges. Lda R Cel Moreira Sales 15.2º-E 1200 Lisboa Tel: 213968088 Fax: 213970767 Herbalife International Portugal. Lda e-mail:
[email protected]ércio e Representações.Indústria Farmo-Cosmética.pt R Prof Francisco Gentil Lt-2 2675-110 Póvoa de Santo Adrião Tel: 219379570 Fax: 219379579 Jalber.João Praça 90-slj-D 1750-282 Lisboa Tel: 218870689 Fax: 218870689 J Santos Graça. Lda e-mail: jsgraca@ip. SA Dr José Baptista Sousa 45-Loja 1500-244 Lisboa Tel: 217100110 Fax: 217165316 Iosi .Perfumaria e Cosmética. 57 Gerofar . Lda Av 24 Julho 52.6º 1150-012 Lisboa Tel: 213153948 Fax: 213153951 Guerlain de Portugal .Vala Carregado 2601-962 Castanheira do Ribatejo Tel: 263856800 Fax: 263855020 .Oficina Económica y Comercial de Lisboa Av António Augusto Aguiar 13-r/c-E 1050-010 Lisboa Tel: 213553660 Fax: 213148157 Farmibel-Produtos de Higiene e Beleza. Lda Pctª Daniel Filipe 10 2700-228 Amadora Tel: 214934100 Fax: 214942019 Pág. Lda Zona Industrial Alto Padrão Lt-33 3200-133 Lousã Tel: 239994300 Fax: 239993247 Lupabiológica-Laboratórios de Cosmé
[email protected]. Lda Várzea Andrade .Arroja 2675-574 Odivelas Tel: 219311673 Marcelle Bouhon.pt Estr Salvador Allende 13-cv .Oficina Económica y Comercial de Lisboa Laboratórios Pharmascience . Lda R Latino Coelho 1 2700-514 Amadora Tel: 214990094 Fax: 214990315 Maria de Lourdes de Almeida de Sousa e Silva.Viv Garcia . Lda R Prof Salazar Sousa 10 1750-233 Lisboa Tel: 217579830 Fax: 217579832 Modiper-Moda e Perfumaria.Cabeço Montachique 2670 Lousa Lrs Tel: 219856025 Fax: 219856207 Lousani Cosmética . Lda Ed Grupo Impala . Lda R Dr Lopes Guimarães 32 3080-457 Lavos Tel: 233946493 Fax: 233946095 Magui-Fábrica de Cosmética Lda e-mail: virimex.Abóboda Pág. 58 .Apartado 113 2710 Sintra Tel: 219238270 Fax: 219238256 Pangiter .pt R Heróis Chaimite Lt-8 2675-374 Odivelas Tel: 219379520 Fax: 219379533 Lecifarma . Lda Estr Matos Cheirinho-Pq Industrial Cotai .Reboleira 2720-509 Amadora Tel: 214950220 Fax: 214998247 Manuel Francisco Garcia R Caminhos Moinhos .Cosmético-Farmacêutica.Produtos de Higiene. Lda email:
[email protected] Industrial de Cosmética e Sabões.Especialidades Farmacêuticas e Produtos Galénicos.telepac. Lda R Damião Gois 13-r/c-D 1400 Lisboa Tel: 213011953 Fax: 213018480 Maria Van Zeller. SA Ed Álvares Cabral-Qtª Fonte-R Fonte Caspolima 6/6-A 2780-730 Paço de Arcos Tel: 214409000 Fax: 214409090 Reckitt & Colman Portugal.Oficina Económica y Comercial de Lisboa 2785-501 São Domingos de Rana Tel: 214444304 Fax: 214450170 Patrícia & Melo .Arquiparque 2795 Linda a Velha Tel: 214128500 Fax: 214128515 Sociedade Luso-helvética.Roque Lameira 2210 4350-306 Porto Tel: 225375452 Sincoral .Produtos de Beleza e Cosméticos.Cristovão Gama 1. Lda Estr Foz Arelho .Piso-2 2685-332 Prior Velho Tel: 219416606 Fax: 219424501 Saboaria e Perfumaria Confiança.João Estoril 2765-491 Estoril Tel: 214662346 Fax: 214662346 Pág.1º-C/D-Ed Restelo 1400-113 Lisboa Tel: 213033000 Fax: 213033001 Revlon .2º 1200-018 Lisboa Tel: 213223150 Fax: 213223160 Tudo Azul . Lda R Dr António Loureiro Borges 7 .Comércio de Produtos Naturais.helvetica.pt R Alecrim 38. Lda R José Malhoa Lt-110-Lj-A . Lda R D.Sociedade Industrial de Cosméticos.Produtos e Cosméticos.com Sagilda-Sabões Garantia Industrial. Lda email:
[email protected] www.S.confiancasoaps.Águas Santas 2500 Caldas da Rainha Tel: 262831976 Fax: 262842934 Saldanha & Fonseca R S. 59 Procter & Gamble Portugal-Produtos de Consumo. Lda R Francisco Salgado Zenha Bl-2. SA . Higiene e Saúde. SA Rua NV St Cruz 107/115 4710-409 Braga Tel: 253613177 Fax: 253612953 mail@confiancasoaps. telepac. distribuidor 28 empleados.Zemouto 2830 Coina Tel 212109430 Fax 212109431 António Higino.Cosméticos. email: alter. Lda Rua Amoreiras – Rato 72 A AZ 1250-024 Lisboa Tel: 213825770 Aroma da Terra-Cosméticos Naturais. Av João Crisóstomo 66. volumen de negocios: 2.Apartado 364 2726-902 Mem Martins Tel 219264430 Fax 219264431 Aurável . Lda e-mail:
[email protected] R Dr Sousa Martins 9 .5º 1050 Lisboa Tel 213165100 Fax 213165120 Baeta .Oficina Económica y Comercial de Lisboa email: administracao@tudazul. Lda Av Liberdade 131 1250-140 Lisboa Tel: 213219200 Fax: 213430356 DISTRIBUIDORES Alter.pt Estr Marco Grilo . Av Fontes Pereira Melo 14.823
[email protected]. Lda.11º 1350-177 Lisboa Tel: 213932950 Fax: 213832970 Wella Portugal-Sociedade de Cosméticos Luso-Alemã. SA.880 euros.Sociedade Comercial de Representações e Importações. Lda 130 personas en plantilla y un volumen de negocio de 27. Lda R Alm Gago Coutinho 71 2675 Póvoa de Santo Adrião Tel 219389756 Fax 219389756 Pág.pt Av Inf Santo 23. Volumen de negocios: 5.com R Duarte Almeida 1-A (Traz) 1495-045 Algés Tel 214118920 Fax 214112289 Belalgas . distribuidor Germinal 90 trabajadores.Representações. Importação de cosméticos.1º-E 1050-128 Lisboa Tel 213510210 Fax 213510219 Avon . 60 .821 Euros. Lda email:
[email protected]ércio e Indústria de Cosmética.033.202. Lda. Lda Vichy Av Álvares Cabral 61. Lda Zona Industrial 2080-221 Almeirim Tel 243592047 Fax 243591399 Cosmopolitan Cosmetics-Portugal.332.7º-B 1200-094 Lisboa Tel 213223140 Fax 213420732 Colgate-Palmolive.080 euros. 61 .1º-E 1150-278 Lisboa Tel 213139020 Fax 213527220 Diabolique Internacional (Cosmética). Lda R Qtª Palmeiras 31-A 2780 Oeiras Tel 214587340 Fax 214587349 Chanel.com Pctª João Saldanha 6 . Representante Lancaster R Rodrigues Sampaio 15. Lda R D. R Mário Castelhano 1 . Lda R Carmo 42.Queluz Baixo 2745-575 Barcarena Tel 214368300 Fax 214368334 Colver Cosméticos. Lda e-mail:
[email protected] 2720-312 Amadora Tel 214903424 Fax 214903756 Cosmética Activa Portugal.João Mascarenhas 90 4150-419 Porto Tel 226187251 Fax 226105611 Dirk Oudman Calç 7 Moinhos-Qtª Belaflor-Bloco A-Armz 1070 Lisboa Tel 213879590 Fax 213879615 Ememe . Lda Pág. SA 266 trabajadores y un volumen de negocios de 32.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Carmo Branco.2º/3º 1250-017 Lisboa Tel 213956829 Fax 213957049 Cosméticos Gova.Comércio e Representações.1º-D 1150-180 Lisboa Tel 213513970 Fax 213590184 Coty Portuguesa.SA R Gomes Freire 136. Natural Honey 60 empleados y un volumen de mercado de 4.Produtos de Perfumaria e Higiene. Lda R Zaire 158-r/c 4200 Porto Tel 228310421 Fax 228321833 Expansão York-Ed Roque. Lda. Lda Rua Tomás da Fonseca. Lda Av António Augusto Aguiar 13-r/c-E 1050-010 Lisboa Tel 213553660 Fax 213148157 Gillette Portuguesa. SA (Sucursal em Portugal). 62 .995 euros. Quinta da Francelha de Baixo Prior Velho 2685 Sacavém Tel: 219416606 Fax: 219424501 Director General: Sr.DeSousa@henkel. Torre G-9º B Centro Empresarial Torres de Lisboa 1600-015 Lisboa Tel: 217243000 Fax: 217243190 Guinot Mary Cohr-Importação e Distribuição de Cosméticos.2º-F 1200-014 Lisboa Tel 213426027 Fax 213469339 Estabelecimentos Barral. José Peralta Higiper .Oficina Económica y Comercial de Lisboa R Alecrim 43.565. representante Revlon.es Estr Nacional 10 (Km 127) 2615-134 Alverca do Ribatejo Tel 219578145 Fax 219578206 Henco Industrias Colomer Lda. Flex. Fabricante Diadermine 170 trabajadores y un volumen de negocio de 46.1º 1250-068 Lisboa Tel 213812140 Fax 213871541 Henkel Ibérica.979 euros.385. Lda Pç José Fontana 4 1050-129 Lisboa Tel 213112700 Fax 213148419 Euronor-Higiene e Cosmética.3º 9050-014 Funchal Tel 291204620 Fax 291225148 Pág. e-mail: Cabaca.248 euros. Lda R Castilho 57.987. R Figueira Preta 10. distribuidores 18 personas y un volumen de negocio de 1. Botânico 4150-174 Porto Tel: 226009186 Fax: 226099638 Lever Elida Fabergé Vasenol. Fabricante.pt R António Enes 101-Porto 4250-050 Porto Tel 228312767 Fax 228322946 Pág.Venda Nova 2700-547 Amadora Tel 214748228 Fax 214751736 L C I – Cosmética Importadora. Lda Neutrogena. Representante Botica Natural email:
[email protected] Baixo 2745-555 Barcarena Tel 214368770 Fax 214360448 Laboratório Medinfar-Produtos Farmacêuticos. 63 Ios i. email: jalberlda@esoterica. PH 5. Timotei. Cosmética) Av Consº Fernando Sousa 19. SA. Lux.1º 2530-135 Lourinhã Tel 261422694 Fax 261412372 Ivone Rey Anny Rey R Serpa Pinto 20-A. Parfums Rochas.1º . Lda (Div.Oficina Económica y Comercial de Lisboa Imporbel-Importação e Comércio de Cosmética e Perfumaria.029 euros. Tokalon. Dove. Organics.pt R Manuel Ribeiro Pavia 1. Nina Ricci.660. Lda Rua do Campo Alegre 1236 Edif. Lda Paco Rabanne. Pepsodent.Comércio e Representações.5. Largo Monterroio Mascarenhas. Orlane 98 personas y un volumen de negocios de 3. Lda Clarins e-mail:
[email protected]º 1070-072 Lisboa Tel 213826540 Fax 213878292 Johnson & Johnson. Sunsilk. ROC Estr Consiglieri Pedroso 69-A/B . Impulse.telepac. Lda R Cel Moreira Sales 15.4º-E 2070-116 Cartaxo Tel 243702175 Fax 243702175 Jalber. 1 .pt R Gomes Freire 96/8 1150-179 Lisboa Tel 213190810 Fax 213526215 Jerónimo Martins-Distribuição de Produtos de Consumo. Axe.
[email protected]º/2º 4050-260 Porto Tel 222007280 Fax 222001140 M C Paz.Oficina Económica y Comercial de Lisboa 1070 Lisboa Tel: 3892000 Fax: 3892415 www.V. Lda Albanevosa e-mail: mcpaz@mcpaz. Lda Av Prof Egas Moniz 32-A 2800-065 Almada Tel 212756261 Fax 212742630 Lulyc-Dermo-Cosmética. fabricante y distribuidor Cibelle.com e-mail:
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