Bolivia Exploracion Demanda Reservas de HC Corta DArlach 30 Noviembre 2015

Exploración, Demanda yReservas de Hidrocarburos Carlos D’Arlach Tarija, 30 de Noviembre de 2015 30/11/2015 Carlos D'Arlach 1 Agradecimientos y Fuentes  Víctor Hugo Hamdan  YPFB - Estadística Petrolera en Reservorios Bolivia 1923-1994  Asterio Ayaviri,  www.ypfb.gov.bo Carlos Morales y  HidrocarburosBolivia.com. otros colegas por  Certificaciones de Reservas proporcionarme  D&M – 31/12/2005 – 12.8 TCFS información reciente.  Ryder Scott – 2010 – 8.7 TCF  GLJ Petroleum Consultants* al 31 de Diciembre de 2013  30/11/2015 Carlos D'Arlach (*Gilbert Laustsen Associates Ltd,1994 2 Fuentes de Información Geológica 30/11/2015 Carlos D'Arlach 3  Standard Oil Company – 2923-1936  YPFB – 1936 – 2015 (CNIH)  Geología de Bolivia . Ahlfeld 1946 & L. Branisa 1960  Geobol – Sergetecmin  Otras Compañías Petroleras  Colegio de Geólogos de Bolivia. Tesis  Hojas Geológicas 1:50. magnetometría.F. líneas sísmicas  2000 pozos exploratorios y de desarrollo 30/11/2015 Carlos D'Arlach 4 .000  Gravimetría. Exploración 30/11/2015 Carlos D'Arlach 5 . Geocronología y Evolución 30/11/2015 Carlos D'Arlach 6 . Tectónica de Placas Periodo Cámbrico 30/11/2015 Periodo Pérmico Carlos D'Arlach 7 . Tectónica de Placas Periodo 30/11/2015 Jurásico Carlos D'Arlach Periodo Cretácico 8 . Tectónica de Placas Periodo Paleoceno 30/11/2015 Carlos D'Arlach Época Actual 9 . 30/11/2015 Carlos D'Arlach 10 . 0 Km 2 Km 4 Km 6 Km 8 Km 30/11/2015 1923 1969 Carlos D'Arlach 2015 11 .Prof. Máxima Pozos 1923 -2015 Prof. Sísmica. RG. Pozos y Campos CLP. CAR VBR PTJ 30/11/2015 Carlos D'Arlach 12 . 3K 450mmbpe 2004 1981 YPFB. 14 mmbp Carlos D'Arlach YPFB y Otras. 6+ TCFs de gas 13 . Perf. Oxy.Bolivia Ampliación de la Frontera Productiva BOGOC 1955-1969 Sismica. 5K. Tesoro 1977-1981 320mmbpe 1969 1932 30/11/2015 SOC-1922-1932. Perf. Percusión. 4 campos. Sísmica de Montaña. 1990-2004. GeolSup. Sistema Hidrocarburífero 30/11/2015 Carlos D'Arlach 14 .  Madre de Dios  Tarija  Robore  Altiplano 30/11/2015 Carlos D'Arlach 15 .Cuencas de Sudamérica  En esta figura se puede apreciar que Bolivia participa de cuatro cuencas. Enterramiento y Generación de HC 30/11/2015 Carlos D'Arlach 16 . Generación 30/11/2015 Carlos D'Arlach 17 . Temp..Prof.. Tectónica y Ejemplos 30/11/2015 Carlos D'Arlach 19 Bolivia Provincias Geológicas Y Zonas Morfológicas 30/11/2015 Carlos D'Arlach 20 Sección Geológica Regional 30/11/2015 Carlos D'Arlach 21 Sección Geológica Regional 30/11/2015 Carlos D'Arlach 22 . Corte Regional y Fracturas 30/11/2015 Carlos D'Arlach 23 . Anticlinal de Ingre 30/11/2015 Carlos D'Arlach 24 . Línea Sísmica Margarita 30/11/2015 Carlos D'Arlach 25 . Sección Esquemática Margarita 30/11/2015 Carlos D'Arlach 26 . 30/11/2015 Carlos D'Arlach 27 . Línea Sísmica Campo Ramos 30/11/2015 Carlos D'Arlach 28 . Sección Esquemática Ramos Contacto Gas Carlos Agua común para Ha y Santa Rosa D'Arlach 30/11/2015 29 . Línea Sísmica Aguaragüe 30/11/2015 Carlos D'Arlach 30 . Sección Esquemática Aguaragüe Campo con Contactos Gas Agua distintos en Ha y SRS Carlos D'Arlach 30/11/2015 31 . J. mientras las fracturas oblicuas son debidas a esfuerzos de corte (R. Twiset al – Stuctural Geology – 2007) 30/11/2015 Carlos D'Arlach 32 .Fracturas Asociadas con Pliegues Las fracturas ac y y bc son posiblemente fracturas tensionales. Micropliegues con Fisuras 30/11/2015 Carlos D'Arlach 33 . Consideraciones sobre Exploración 30/11/2015 Carlos D'Arlach 34 . Pozos. Permisos. 30/11/2015 Carlos D'Arlach 36 .¿Porque toma tanto tiempo? Permisos. Permisos…. Sísmica. Consideraciones sobre exploración  En el Subandino Sur se dan las condiciones de roca madre. generación. Icla y Santa Rosa.  El riesgo está en poder ubicar con certeza a las estructuras ubicadas por debajo de varias fallas y los diapiros de lutitas de la Formacion Los Monos. 30/11/2015 Carlos D'Arlach 37 . migración y roca de sello adecuadas para llenar a los RNF del Huamampampa. pero aún se pueden mejorar la adquisición y el procesamiento. 30/11/2015 Carlos D'Arlach 38 . tiene hoy una calidad aceptable.Consideraciones sobre exploración  La clave es mejorar la calidad de la sísmica u otro método geofísico ampliando su cobertura a toda el área prospectiva.  La calidad de las secciones sísmicas en topografía accidentada. Demanda de Gas 30/11/2015 Carlos D'Arlach 39 . Brasil.Mercados de Gas 1999-2015 70 Mercado Interno. Argentina 60 50 Argentina 40 30 Brasil 20 10 Interno 0 Demanda de Gas en MMmcd Bolivia 30/11/2015 Demanda de Gas en MMmcd Brasil Carlos D'Arlach Demanda de Gas en MMmcd Argentina 40 . 72 TCFs 1.2 TCFs) Compromisos y Demanda Interna en MMmcd 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3.88 TCF 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 Demanda de Gas en MMmcd Bolivia 30/11/2015 Demanda de Gas en MMmcd Brasil Carlos D'Arlach Demanda de Gas en MMmcd Argentina 41 .62 TCFs 3.Compromisos y Demanda Interna 2016-2030 (9. 88 Demanda de Gas en MMmcd Bolivia 30/11/2015 Demanda de Gas en MMmcd Brasil Carlos D'Arlach 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 1999 10 15.12 Demanda de Gas en MMmcd Argentina 42 .09 40 30 20 3.Proyección de la Demanda 2016-2030 – 15 TCF Demanda hasta 2030 100 90 TCFs 80 70 5.15 60 50 6. Reservas 30/11/2015 Carlos D'Arlach 43 . Clasificación de la Reservas (SPE) Desarrolladas Probadas >90% No Desarrolladas Total Reservas Probables >50% Posibles >10% 10% No Probadas 30/11/2015 Carlos D'Arlach 45 . 30/11/2015 Carlos D'Arlach 46 . Producción 30/11/2015 Carlos D'Arlach 47 . Países Productores de Gas .BMC 22 Bolivia . Producción Histórica de Gas en TCF/año 1952-2012 30/11/2015 Carlos D'Arlach 49 . Bolivia .Producción de Gas Total vs Megacampos 2000-2015 en MMmcd 30/11/2015 Carlos D'Arlach 50 . Producción de Gas Megacampos en MMmcd – Años 2000-2015 Margarita San Alberto Ramos 7% Margarita 30/11/2015 Carlos D'Arlach 51 . Reservas vs Producción 30/11/2015 Carlos D'Arlach 52 . Proyección Oferta Demanda hasta 2030 8 6 4 2 0 30/11/2015 Carlos D'Arlach TCFs Reservas Remanenentes Gas Energy .2011 53 . Evolución Reservas Probadas TCFs 2006-2016 en TCFs 30/11/2015 Carlos D'Arlach 54 . 0TCFs 30/11/2015 Carlos D'Arlach 55 .Reservas vs Producción de Gas 2006 – 2016 en TCFs D&M 10.5 TCFs 9. 00 2025 10.00 4.00 Demanda 1 30/11/2015 Carlos D'Arlach Demanda 2 56 .00 6.00 14.00 2.00 0.00 2030 8.Reservas vs Demanda en TCFs 2016-2030 Reservas vs Demanda 16.00 12. Desafíos 30/11/2015 Carlos D'Arlach 57 . Desafíos • Carrera contra el tiempo… • Escenario de bajos precios ……. • Inseguridad jurídica… • Importaciones de diésel y gasolina… 30/11/2015 Carlos D'Arlach 58 . Parques y Areas Protegidas 30/11/2015 Carlos D'Arlach 59 . Proyecto Lliquimuni 30/11/2015 Carlos D'Arlach 60 . 1 Perforación Pozo .Lliquimuni 1 2 3 4 5 2008 2009 2010 2011 2012 Contrato Registro Sísmica Proceso Interpretación Permisos Caminos 6 7 8 9 10 2013 2014 2015 2016 2017 Planchada Traslado Perforación Pozo -1 Pruebas Pozo .2 Plan de Desarrollo Declaración Comercialidad Permisos Ductos Producción Temprana? 30/11/2015 Carlos D'Arlach 61 .Zona No Tradicional .2 6 7 8 9 10 2018 2019 2020 2021 2022 Pruebas Pozo . Precio del Gas en Japón. USA y Europa . 4 4 2 Mercado Interno 1.13 $mmBTU 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Precio del Gas Periodo 2005-2010 Bolivia 30/11/2015 2011 2012 Precio del Gas Periodo 2005-2010 Brasil Carlos D'Arlach 2013 2014 2015 Precio del Gas Periodo 2005-2010 Argentina 63 .Precio del Gas 2005-2015 Precio del Gas 2005-2015 en US$/mmBTU 12 10 Argentina 8 Brasil 6 5. 4 $ 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Precio del Gas Periodo 2005-2010 Bolivia 30/11/2015 Precio del Gas Periodo 2005-2010 Argentina Precio del Gas Periodo 2005-2010 Brasil Carlos D'Arlach 64 .Relación Precio WTI Gas de Exportación 0 Precio del Gas en US$/mmBTU 15 10 5 5. Pirámide de Kelsen Constitución Política del Estado 7 de Febrero de 2009 Ley de HC 3058 17 de Mayo de 2005 Reglamentos 30/11/2015 Carlos D'Arlach 65 . 00 2012 2013 Gasolina Produccion MBPD 30/11/2015 Carlos D'Arlach 2014 2015 Gasolina Venta MBPD 66 .00 Consumo 5.26 Mbpd Producción 20.00 0.00 15.2015 Consumo vs Produccion de Gasolina 30.Producción vs Consumo Gasolina 2012 .00 25.00 10.00 5. 00 2012 2013 Diesel Produccion MBPD 30/11/2015 Carlos D'Arlach 2014 2015 Diesel Venta MBPD 67 .00 25.00 Consumo 30.Producción vs Consumo Diesel 2012 .00 Producción 15.00 16.2015 Produccion Consumo Diesel 35.28 Mbpd 20.00 10.00 0.00 5. Parques y Areas Protegidas 30/11/2015 Carlos D'Arlach 68 . Conclusiones • La demanda de gas es ilimitada • Dependencia de cuatro campos • Indice de Reemplazo de Reservas insuficiente • Escenarios catastrófico si no se reemplazan las reservas • La exploración toma tiempo…(Lliquimuni) • El desarrollo también…(Incahuasi) 30/11/2015 Carlos D'Arlach 69 . Recomendaciones Mas exploración. menos exportación 30/11/2015 Carlos D'Arlach 70 . Plan Cauteloso 40 segundos 30/11/2015 Carlos D'Arlach 71 . Plan Agresivo 20 segundos 30/11/2015 Carlos D'Arlach 72 . Muchas Gracias 30/11/2015 Carlos D'Arlach 73 .