Guía básica de elaboración de informesVersión: 9.2.1 Número de documento: 09490921 Vigesimosegunda edición, enero de 2012, versión 9.2.1 Para asegurarse de que está utilizando la documentación correspondiente al software para el cual posee licencia de uso, compare este número de versión con la versión del software que aparece en “Acerca de MicroStrategy” en el menú Ayuda de su software. Número de documento: 09490921 Copyright © 2012 por MicroStrategy Incorporated. Reservados todos los derechos. Si no ha ejecutado un acuerdo electrónico o por escrito con MicroStrategy o cualquier distribuidor de MicroStrategy autorizado, se aplican los siguientes términos: Este software y su documentación son información confidencial propiedad de MicroStrategy Incorporated y no pueden proporcionarse a ninguna otra persona. Copyright © 2001-2012 por MicroStrategy Incorporated. Reservados todos los derechos. ESTE SOFTWARE Y SU DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y SIN GARANTÍAS EXPRESAS O LIMITADAS DE NINGÚN TIPO POR PARTE DE MICROSTRATEGY INCORPORATED O CUALQUIER PERSONA QUE HAYA PARTICIPADO EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN DEL SOFTWARE O LA DOCUMENTACIÓN, INCLUIDAS, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TITULARIDAD E INCUMPLIMIENTO, CALIDAD O PRECISIÓN. USTED ASUME TODOS LOS RIESGOS RELATIVOS A LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL SOFTWARE Y LA DOCUMENTACIÓN. EN CASO DE QUE EL SOFTWARE O LA DOCUMENTACIÓN SEAN DEFECTUOSOS, USTED (Y NO MICROSTRATEGY, INC. NI NINGUNO DE LOS IMPLICADOS EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN DEL SOFTWARE O LA DOCUMENTACIÓN) ASUME TODOS LOS COSTES NECESARIOS DE ASISTENCIA, REPARACIÓN O CORRECCIÓN. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA ANTERIOR EXCLUSIÓN NO LE SEA APLICABLE. 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Asimismo, no se considerará a MicroStrategy, Inc., ni a cualquier persona que haya participado en la creación, la producción o la distribución del software, responsable ante cualquier reclamación presentada por usted o cualquier otra parte en lo que respecta a daños y perjuicios resultantes del uso, la imposibilidad de uso, la calidad o el funcionamiento de dicho software y documentación, basándose en los principios de garantía de contrato, negligencia, responsabilidad estricta de indemnización o contribución, el fallo de cualquier acción para lograr su propósito esencial, etc. Toda la responsabilidad de MicroStrategy, Inc. y de su compensación exclusiva no podrá exceder, a elección de MicroStrategy, Inc., de un reembolso total del precio pagado o de la sustitución del software. Ninguna otra información, ya sea oral o escrita, amplía la responsabilidad de MicroStrategy, Inc. más allá de lo especificado en la limitación de responsabilidad anterior. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de responsabilidad para daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que la anterior limitación no se le aplique. La información contenida en este manual (la documentación) y el software están protegidos por leyes de derechos de autor; MicroStrategy, Inc. se reserva todos los derechos. MicroStrategy, Inc. se reserva el derecho a realizar modificaciones periódicas en el software o en la documentación sin la obligación de notificar a ninguna persona o entidad de dicha revisión. Está prohibida la copia, duplicación, venta y distribución en cualquier otra forma de cualquier parte del software o de la documentación sin el consentimiento previo por escrito de un representante autorizado de MicroStrategy, Inc. U.S. Government Restricted Rights. Se reconoce que el software y la documentación fueron desarrollados con financiación privada, que no forman parte del dominio público y que el software y la documentación constituyen software informático comercial que se proporciona con DERECHOS RESTRINGIDOS según las regulaciones de adquisición federales y los suplementos para organismos. l uso, la duplicación o la revelación por parte del gobierno de EE.UU. están sujetos a las restricciones estipuladas en el subpárrafo (c)(1)(ii) de la cláusula Rights in Technical Data and Computer Software (derechos en datos técnicos y software informático) en DFAR 252.227-7013 y siguientes o en los subpárrafos (c)(1) y (2) de Commercial Computer Software—Restricted Rights (software informático de negocio – derechos restringidos) en FAR 52.227-19, según lo aplicable. El contratista es MicroStrategy, Inc., 1850 Towers Crescent Plaza Vienna, VA 22182. Se reservan derechos conforme a las leyes de derecho de autor de los Estados Unidos con respecto a las porciones no publicadas del Software. Las siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de MicroStrategy Incorporated en Estados Unidos y otros países: MicroStrategy, MicroStrategy 6, MicroStrategy 7, MicroStrategy 7i, MicroStrategy 7i Evaluation Edition, MicroStrategy 7i Olap Services, MicroStrategy 8, MicroStrategy 9, MicroStrategy Distribution Services, MicroStrategy MultiSource Option, MicroStrategy Command Manager, MicroStrategy Enterprise Manager, MicroStrategy Object Manager, MicroStrategy Reporting Suite, MicroStrategy Power User, MicroStrategy Analyst, MicroStrategy Consumer, MicroStrategy Email Delivery, MicroStrategy BI Author, MicroStrategy BI Modeler, MicroStrategy Evaluation Edition, MicroStrategy Administrator, MicroStrategy Agent, MicroStrategy Architect, MicroStrategy BI Developer Kit, MicroStrategy Broadcast Server, MicroStrategy Broadcaster, MicroStrategy Broadcaster Server, MicroStrategy Business Intelligence Platform, MicroStrategy Consulting, MicroStrategy CRM Applications, MicroStrategy Customer Analyzer, MicroStrategy Desktop, MicroStrategy Desktop Analyst, MicroStrategy Desktop Designer, MicroStrategy eCRM 7, MicroStrategy Education, MicroStrategy eTrainer, MicroStrategy Executive, MicroStrategy Infocenter, MicroStrategy Intelligence Server, MicroStrategy Intelligence Server Universal Edition, MicroStrategy MDX Adapter, MicroStrategy Narrowcast Server, MicroStrategy Objects, MicroStrategy OLAP Provider, MicroStrategy SDK, MicroStrategy Support, MicroStrategy Telecaster, MicroStrategy Transactor, MicroStrategy Web, MicroStrategy Web Business Analyzer, MicroStrategy World, Application Development and Sophisticated Analysis, Best In Business Intelligence, Centralized Application Management, Information Like Water, Intelligence Through Every Phone, Intelligence To Every Decision Maker, Intelligent E-Business, Personalized Intelligence Portal, Query Tone, Rapid Application Development, MicroStrategy Intelligent Cubes, The Foundation For Intelligent E-Business, The Integrated Business Intelligence Platform Built For The Enterprise, The Platform For Intelligent E-Business, The Scalable Business Intelligence Platform Built For The Internet, Industrial-Strength Business Intelligence, Office Intelligence, MicroStrategy Office, MicroStrategy Report Services, MicroStrategy Web MMT, MicroStrategy Web Services, Pixel Perfect, Pixel-Perfect, MicroStrategy Mobile, MicroStrategy Integrity Manager y MicroStrategy Data Mining Services son todas marcas comerciales o marcas comerciales registradas de MicroStrategy Incorporated. Todos los nombres de compañías y productos restantes pueden ser marcas comerciales de las respectivas compañías a las que están asociados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. MicroStrategy no se responsabiliza de ningún tipo de error u omisión. MicroStrategy no ofrece garantías ni compromisos en cuanto a la disponibilidad de versiones o productos futuros que puedan estar planificados o en desarrollo. Información de patente Este producto está patentado. Una o más de las siguientes patentes pueden ser aplicables al producto vendido aquí: Números de patente de los Estados Unidos 6,154,766, 6,173,310, 6,260,050, 6,263,051, 6,269,393, 6,279,033, 6,567,796, 6,587,547, 6,606,596, 6,658,093, 6,658,432, 6,662,195, 6,671,715, 6,691,100, 6,694,316, 6,697,808, 6,704,723, 6,741,980, 6,765,997, 6,768,788, 6,772,137, 6,788,768, 6,798,867, 6,801,910, 6,820,073, 6,829,334, 6,836,537, 6,850,603, 6,859,798, 6,873,693, 6,885,734, 6,940,953, 6,964,012, 6,977,992, 6,996,568, 6,996,569, 7,003,512, 7,010,518, 7,016,480, 7,020,251, 7,039,165, 7,082,422, 7,113,993, 7,127,403, 7,174,349, 7,181,417, 7,194,457, 7,197,461, 7,228,303, 7,260,577, 7,266,181, 7,272,212, 7,302,639, 7,324,942, 7,330,847, 7,340,040, 7,356,758, 7,356,840, 7,415,438, 7,428,302, 7,430,562, 7,440,898, 7,486,780, 7,509,671, 7,516,181, 7,559,048, 7,574,376, 7,617,201, 7,725,811, 7,801,967, 7,836,178, 7,861,161, 7,861,253 y 7,881,443. Hay otras solicitudes de patente pendientes. Varios productos de MicroStrategy contienen tecnología de otros fabricantes protegida por las leyes de derechos de autor. Este producto puede contener una o más de las siguientes tecnologías protegidas por leyes de derechos de autor: Graph Generation Engine Copyright © 1998-2012. Three D Graphics, Inc. Reservados todos los derechos. Actuate® Formula One. Copyright © 1993-2012 Actuate Corporation. Reservados todos los derechos. Analizador XML. Copyright © 2003-2012 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Procesador Xalan XSLT. Copyright © 1999-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos. Analizador Xerces XML. Copyright © 1999-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos. Objetos de formato FOP XSL. Copyright © 2004-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos. Algunas partes de la gestión de memoria Intelligence Server. Copyright © 1991-2012 Compuware Corporation. Reservados todos los derechos. Biblioteca ASIHTTPRequest. Copyright © 2007-2012 All-Seeing Interactive. Reservados todos los derechos. Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para utilizarlo en el OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) Componentes internacionales para Unicode Copyright © 1999-2012 Compaq Computer Corporation Copyright © 1999-2012 Hewlett-Packard Company Copyright © 1999-2012 IBM Corporation Copyright © 1999-2012 Hummingbird Communications Ltd. Copyright © 1999-2012 Silicon Graphics, Inc. Copyright © 1999-2012 Sun Microsystems, Inc. Copyright © 1999-2012 The Open Group Reservados todos los derechos. Real Player y RealJukebox se incluyen bajo licencia de Real Networks, Inc. Copyright © 1999-2012. Reservados todos los derechos. CONTENIDO Descripción de la guía.............................................................. xiii Acerca de esta guía..................................................................... xiv Otros formatos ....................................................................... xiv Cómo encontrar situaciones y ejemplos de negocio ..............xv Novedades de esta guía .........................................................xv Requisitos previos ................................................................. xvi A quién está dirigida esta guía .............................................. xvi Recursos..................................................................................... xvii Documentación ..................................................................... xvii Formación ............................................................................ xxvi Consulta............................................................................... xxvi Soporte internacional .......................................................... xxvii Soporte técnico ................................................................... xxvii Comentarios ............................................................................. xxxii 1. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Inicio de sesión y familiarización con MicroStrategy Introducción ................................................................................. 1 Inicio de MicroStrategy .................................................................. 2 Inicio de MicroStrategy Desktop .............................................. 2 Inicio de MicroStrategy Web .................................................... 3 Acerca de las contraseñas ...................................................... 4 Privilegios de seguridad........................................................... 5 Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial.............................................................. 5 © 2012 MicroStrategy, Inc. v Contenido Guía básica de elaboración de informes Apertura de un informe .................................................................. 7 Componentes de un informe ......................................................... 9 Filas y columnas ...................................................................... 9 Celdas.................................................................................... 10 Tipos de informe .......................................................................... 10 Cuadrículas............................................................................ 11 Gráficos ................................................................................. 11 Cuadrículas y gráficos combinados ....................................... 12 Vista SQL............................................................................... 13 Visualización de múltiples informes en una sola presentación.... 14 Documentos de Report Services ........................................... 15 Documentos HTML ................................................................ 16 OLAP Services ............................................................................ 18 Determinación de acceso a OLAP Services .......................... 18 Filtros de visualización........................................................... 18 Indicadores derivados............................................................ 19 Elementos derivados ............................................................. 19 Agregación dinámica ............................................................. 20 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos ..................................................................... 20 Impresión de un informe ........................................................ 20 Envío de un informe por correo electrónico ........................... 22 Exportación de datos ............................................................. 28 2. Aplicación de formato a un informe Umbrales, rangos, cambio de nombre, estilos automáticos, aplicación de formato a gráficos, etc. Introducción ............................................................................... 31 Ideas para aplicar formato ........................................................... 32 Formato de un informe de cuadrícula.......................................... 33 Aplicación de formato a valores condicionales en una cuadrícula: Umbrales ............................................................. 33 Aplicación de formato a valores nulos y celdas en blanco ............................................................................... 60 Cambio del nombre de encabezados de fila y de columna ............................................................................ 62 Expansión y contracción de agrupaciones de elementos de atributo ............................................................ 68 Cómo ocultar una columna de indicadores............................ 70 Cambo del tamaño de una columna o fila: Controladores de columna y Modo de ancho fijo de columna....................... 73 Aplicación de formato a grupos de filas o columnas de informes: Rangos ............................................. 78 vi © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Contenido Mantener visibles los nombres de filas y columnas: Bloquear encabezados .......................................................... 81 Aplicación de formato a los bordes del informe ..................... 82 Aplicación de formato a un informe combinado de cuadrícula y de gráfico................................................................. 85 Aplicación de formato a un informe de gráfico ............................ 88 Visualización de un informe de gráfico .................................. 88 Descripción de un informe de gráfico .................................... 89 Selección de un estilo de gráfico ........................................... 90 Cambio del esquema de colores de un gráfico...................... 92 Definición de un color de gráfico para los indicadores .......... 94 Aplicación de formato condicional a los datos en un gráfico: umbrales ......................................................... 97 Deshacer y rehacer el formato de un gráfico....................... 101 Movimiento y cambio de tamaño de los objetos de gráfico ............................................................................. 104 Aplicación de formato a los datos numéricos de un informe ..... 104 Formato preestablecido: Estilos automáticos ............................ 105 3. Análisis de datos Agrupación y pivotación, esquemas, cálculos y búsqueda de valores Introducción ............................................................................. 109 Ordenación de datos ................................................................. 110 Ordenación rápida ............................................................... 113 Búsqueda de valores ................................................................. 114 Limitación de una búsqueda de datos de informe ............... 115 Limitación de una búsqueda de sintaxis SQL...................... 115 Resumen/detalle de datos ......................................................... 116 Esquematización de datos................................................... 116 Agrupamiento de datos por página..................................... 121 Pivotación de datos ................................................................... 127 Métodos de pivotación de datos .......................................... 129 Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe ..................................................................... 129 Cálculo de datos ........................................................................ 134 Establecimiento del modo en que se combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador ............ 135 Orden de evaluación de los cálculos ................................... 141 Subtotales ............................................................................ 142 © 2012 MicroStrategy, Inc. vii Contenido Guía básica de elaboración de informes 4. Respuesta a preguntas sobre datos Filtros, navegación y jerarquías Introducción ............................................................................. 147 Filtrado de datos ........................................................................ 148 Visualización de la definición de un filtro ............................. 150 Personalización del panel Detalles de informe .................... 151 Descripción de las jerarquías .................................................... 153 Atributos de negocio ............................................................ 154 Jerarquías ............................................................................ 155 Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador ....... 157 Navegación a datos relacionados.............................................. 158 Métodos de navegación por un informe............................... 159 Seguimiento de la ruta de navegación y asignación de nombre al informe al que navega ................................... 163 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. .......................................... 164 Solución de problemas del comportamiento de la navegación....................................................................... 165 Habilitación de la navegación descendente o en todas direcciones........................................................................... 166 Conservación o eliminación del atributo desde el que navega en el nuevo informe ......................................... 168 Navegación por un informe con formato de umbrales ......... 171 Navegación por un informe agrupado por campos de paginación ........................................................................... 173 Navegación en un informe con subtotales calculados a través de niveles ............................................. 189 5. Respuesta a Introducción ............................................................................. 197 selecciones Actualización de un informe....................................................... 198 dinámicas y Descripción de los orígenes de datos.................................. 198 actualización de datos Actualización de los datos que aparecen en un informe ....................................................................... 199 Cachés de informes ............................................................. 200 Respuesta a selecciones dinámicas de informes...................... 203 Guardar y reutilizar respuestas a selecciones dinámicas: Respuestas personales ..................................... 217 Guardar informes con selecciones dinámicas ..................... 218 viii © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Contenido 6. Creación de una consulta rápida para el análisis Uso del Generador de informes Introducción ............................................................................. 223 Requisitos previos ..................................................................... 223 Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo ............................................................................ 225 Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a objetos................................................................. 225 Creación de un informe para el análisis............................... 226 7. Generación de Introducción ............................................................................. 233 consultas y de objetos Antes de empezar...................................................................... 234 de consultas para El rol de los diseñadores de informes.................................. 234 diseñadores Desarrollo de consultas de negocio y diseños de informe: prácticas recomendadas ..................... 236 Objetos de MicroStrategy .......................................................... 240 Proyectos de MicroStrategy................................................. 242 Creación y almacenamiento de objetos............................... 244 Creación rápida de objetos .................................................. 247 Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos..................................................................................... 248 Agregar atributos a un informe ............................................ 249 Cálculo de datos en un informe: Indicadores ............................ 249 Visualización y trabajo con indicadores: el Editor de indicadores .......................................................................... 250 Componentes de un indicador ............................................. 252 Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos ......................................................................... 266 Creación de un indicador ..................................................... 268 Totales y subtotales ............................................................. 276 Formato de un indicador ...................................................... 280 Solicitud de entrada del usuario en la definición de un indicador ......................................................................... 283 Modificación de un indicador ............................................... 284 Adición de un indicador en un informe................................. 284 Funciones adicionales de los indicadores ........................... 285 Filtrado de datos en un informe: Filtros ..................................... 286 Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros .......... 288 Tipos de filtros ..................................................................... 290 Filtrado de datos en función de los atributos de negocio: calificaciones de atributos ..................................... 292 © 2012 MicroStrategy, Inc. ix Contenido Guía básica de elaboración de informes Filtrado de datos basado en indicadores o relaciones entre atributos: calificaciones de conjunto ........................... 305 Filtrado de datos basado en resultados de informes o filtros existentes: calificaciones de acceso directo............ 311 Unión de calificaciones de filtro con operadores ................. 318 Solicitud de entrada del usuario en la definición de un filtro ................................................................................. 326 Modificación de un filtro ....................................................... 327 Adición de un filtro en un informe ........................................ 328 Funciones de filtrado adicionales......................................... 328 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas.......... 329 Componentes de una selección dinámica ........................... 332 Creación de una selección dinámica ................................... 339 Tipos de selección dinámica................................................ 342 Filtrado de datos en un atributo, una representación de atributo, un elemento de atributo o un indicador: selecciones dinámicas de definición de filtro ....................... 346 Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u otros objetos: Selecciones dinámicas de objeto ............... 370 Filtrado de datos basado en un solo valor o cadena: Selecciones dinámicas de valor........................................... 375 Modificación de una selección dinámica.............................. 381 Adición de una selección dinámica a un informe................. 381 Funciones adicionales de selecciones dinámicas ............... 382 Diseño de la estructura de un informe: Plantillas ...................... 382 Creación de un informe de cuadrícula....................................... 384 Requisitos previos ............................................................... 386 Creación de un informe con el Editor de informes............... 387 Informes: agregar atributos a un informe............................. 391 Informes: agregar indicadores a un informe ........................ 394 Informes: agregar un filtro a un informe............................... 396 Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro................................................. 401 Guardar un informe.............................................................. 416 Ejemplo de creación de un informe nuevo........................... 417 Adición de funciones para los usuarios ..................................... 421 Aplicación de formato para facilitar el análisis de datos ...... 422 Permitir que los usuarios elijan sus propios filtros de informe ............................................................................ 431 Adición de facilidad de uso a un documento de Report Services ................................................................... 432 Confirmación de la elección del estilo de gráfico................ 432 Habilitación y personalización de mapas de navegación .... 433 x © 2012 MicroStrategy, Inc. ......................................... Interfaces de informes de MicroStrategy Introducción ................................... 439 Modificación de un informe existente ........................ 454 Agregación y eliminación de accesos directos de la barra de acceso directo ........ 460 Interfaz de MicroStrategy Web .......................................................................... 450 A.................. 447 Diseño de informes que usan OLAP Services.................................... 463 Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Web ..................................................... 445 Creación de un documento HTML . 470 Glosario .......... 434 Inclusión de datos ordenados .................. 440 Creación de otros tipos de informes .. 450 SQL definido por el usuario ........ 437 Especificación de valores máximos y mínimos: Límites del informe .................... 449 Agregación dinámica .................................................................... 444 Creación de un documento de Report Services .................................. 453 Interfaz de MicroStrategy Desktop ............................................... 463 Navegación por la interfaz de informes de MicroStrategy Web ........................................................................... 450 Generador de consultas ............... 435 Agrupamiento de datos por página: agregar campos de paginación a un informe ......... 454 Navegación a través de Desktop ................... 458 Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Desktop............................................ 435 Adición de consolidaciones y grupos personalizados.................................. 434 Visualización jerárquica de elementos de atributo agrupados ................................................................................................................ 473 Index ................................................................................................................................. 449 Generación de una consulta con métodos alternativos de acceso a los datos .................................Guía básica de elaboración de informes Contenido Inclusión de totales y subtotales ....................................... 448 Indicadores derivados............................................................... 438 Determinación del orden de evaluación de los cálculos ................. 483 © 2012 MicroStrategy................................. xi ................................................................................................................................................................. Inc................. 444 Creación de un informe de gráfico................... 447 Filtros de visualización e informes de visualización......................................... Inc.Contenido Guía básica de elaboración de informes xii © 2012 MicroStrategy. . xiii . Aplicación de formato a un informe. Creación de una consulta rápida para el análisis. El Capítulo 6. En el Capítulo 2. está destinado a los analistas de informes. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.PREFACIO Descripción de la guía En la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy se describen los pasos necesarios para que los analistas de negocio ejecuten y analicen informes empresariales en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos. También se proporciona la información necesaria para que los diseñadores de informes diseñen. esta guía proporciona la siguiente información: • En el Capítulo 1. En el Capítulo 5. creen y modifiquen informes empresariales sencillos y objetos de informe mediante la plataforma MicroStrategy. se describe cómo iniciar sesión y comenzar a usar MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. se explica cómo dar formato a un informe. Análisis de datos. Muestra cómo crear informes • • • • • © 2012 MicroStrategy. Respuesta a preguntas sobre datos. Inc. se explica cómo mostrar datos adicionales relacionados con el informe original. En el Capítulo 4. se describen los métodos más habituales que puede utilizar para comprender y presentar los datos que aparecen en un informe. se explica cómo actualizar los datos del informe y cómo responder a las selecciones dinámicas de los informes. En el Capítulo 3. En concreto. Para descargar este libro. Sustitúyalas por el primer año de datos en su proyecto Tutorial. fechas del proyecto MicroStrategy Tutorial se actualizan para que Las reflejen el año en curso. y se puede leer en un iPhone o iPad que tenga la aplicación iBooks instalada. En él.Prefacio Guía básica de elaboración de informes sencillos mediante la herramienta Generador de informes de MicroStrategy. • El Capítulo 7. se crearon con fechas que podrían haber dejado de estar disponibles en el proyecto Tutorial. Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores. Inc. En la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy se ofrecen funciones más avanzadas del producto. En las siguientes secciones se proporciona la ubicación de ejemplos adicionales. Otros formatos Este libro también está disponible como publicación electrónica en Apple iBookstore. la administración del sistema y otros temas. se enumeran requisitos previos para el uso de esta guía y se describen los roles de usuario para los que está pensada esta guía. Los documentos e imágenes de ejemplo de esta guía. En la ayuda en línea se ofrecen pasos detallados para todas las funciones del sistema MicroStrategy. Acerca de esta guía Esta guía se divide en capítulos que comienzan con una breve descripción general del contenido del capítulo en cuestión. así como los procedimientos. En la mayoría de los manuales de MicroStrategy se supone que ha leído y comprendido todos los temas tratados en esta guía. se describen los objetos de MicroStrategy y cómo utilizarlos para crear nuevos informes. . Los términos técnicos que requieren aclaración se encuentran definidos en la sección Glosario de esta guía. está destinado a los diseñadores de informes. busque el título en la barra de xiv Acerca de esta guía © 2012 MicroStrategy. En otros manuales de MicroStrategy se tratan la instalación. por lo que se puede considerar como el “siguiente paso” lógico que debe realizar cuando haya comprendido la información de este manual. Cómo encontrar situaciones y ejemplos de negocio En esta guía. que es el ejemplo de warehouse. recursos humanos y análisis de clientes. Inc. Los informes de ejemplo presentan datos para análisis en áreas de negocio tales como la elaboración de informes financieros.2 Todas las actualizaciones de esta guía son menores y no guardan relación directa con MicroStrategy 9. Muchos de los ejemplos utilizan MicroStrategy Tutorial. metadata y proyecto de MicroStrategy con informes.2. Para ver una lista de las nuevas características de MicroStrategy 9. Acerca de esta guía xv . página 5.Guía básica de elaboración de informes Prefacio búsqueda de iBookstore. © 2012 MicroStrategy. En otros ejemplos de esta guía se utilizan los módulos analíticos. Novedades de esta guía MicroStrategy 9. entre los que se incluye un conjunto de informes de ejemplo previamente creados. Encontrará ejemplos detallados de la función de elaboración de informes avanzada en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. cada uno referente a un área de de negocio distinta. o bien escanee el siguiente código QR con la cámara del dispositivo. Encontrará información sobre MicroStrategy Tutorial en Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial. muchos de los conceptos que se tratan vienen acompañados de situaciones de negocio u otro tipo de ejemplos descriptivos. consulte el archivo Léame de MicroStrategy de esa versión.2. filtros. utilice el Editor de informes en MicroStrategy Desktop o en MicroStrategy Web. El análisis de informes es el proceso de análisis de los datos empresariales que aparecen en los informes existentes de MicroStrategy Desktop o Web. como plantillas. En general. debe estar familiarizado con: • • La naturaleza y la estructura de los datos de la empresa que se van a utilizar en los informes de business intelligence La información proporcionada en la guía Introduction to MicroStrategy Guide. etc. Los diseñadores de informes deben repasar los capítulos del 1 al 5 a modo de introducción y deben utilizar el capítulo 6 como referencia principal para empezar a crear informes. Por último. A quién está dirigida esta guía Este documento está diseñado para todos los usuarios que requieran un conocimiento básico sobre la manipulación de los datos de un informe para analizar la información de negocio. Para diseñar informes. Como diseñador de informes. los analistas de informes pueden crear informes rápidos y fáciles propios para responder a preguntas sencillas sobre la empresa mediante las xvi Acerca de esta guía © 2012 MicroStrategy. esta función sólo se pone a disposición de un grupo de usuarios avanzados que puedan diseñar informes. mapas de navegación. Los analistas de informes también pueden guardar los nuevos informes resultantes de su exploración y manipulación de datos. lo que permite que los análisis posteriores sean más rápidos y directos. Los analistas de informes pueden explorar los datos con la amplia gama de eficaces funciones de informes que los diseñadores pueden poner a su disposición. indicadores. antes de utilizar este manual. El diseño de informes es el proceso de generación de informes a partir de componentes u objetos básicos. . El Editor de informes también permite crear objetos de informe. la creación y la modificación de informes empresariales sencillos mediante el software de MicroStrategy. Inc.Prefacio Guía básica de elaboración de informes Requisitos previos Si es un diseñador de informes. puede configurar un entorno controlado y fácil de utilizar para analistas de informes. así como sobre el diseño. Los roles de usuario de Desktop Designer y Web Professional de MicroStrategy incluyen el conjunto de privilegios necesarios para crear informes y objetos de informe para cada producto correspondiente. Guía básica de elaboración de informes Prefacio herramientas Generador de informes y Asistente de informes. Recursos Documentación MicroStrategy proporciona tanto manuales como ayuda en línea. en un formato encuadernado de tapa blanda. • Ayuda: en general. El número de versión xvii © 2012 MicroStrategy. Para adquirir los manuales impresos. póngase en contacto con el responsable de cuentas de MicroStrategy o escriba un correo electrónico a documentationfeedback@microstrategy. Estas dos fuentes de información ofrecen distintos tipos de información. la ayuda de MicroStrategy proporciona: Pasos detallados para realizar procedimientos Descripciones de cada una de las opciones en todas las pantallas de software a la fase de traducción. los manuales de MicroStrategy proporcionan: Información y conceptos introductorios Ejemplos e imágenes Listas de comprobación y procedimientos esquemáticos para comenzar En Acceso a manuales y otras fuentes de documentación. es posible que los manuales que estén Debido un idioma distinto del inglés contengan información relativa a una o varias versiones anteriores a la que nos ocupa. página xxiii se describen los pasos necesarios para acceder a estos manuales.com. Inc. tal y como se indica a continuación: • Manuales: en general. • Los analistas de informes deben utilizar los capítulos del 1 al 5 como referencia principal para empezar a analizar datos de informes y trabajar con las distintas funciones de los informes para manipular esos datos. Los roles de usuario de Desktop Analyst y Web Analyst de MicroStrategy incluyen el conjunto de privilegios necesarios para analizar informes y utilizar funciones relacionadas para cada producto correspondiente. La mayoría de estos manuales está disponible de forma impresa. Recursos . instalar. • MicroStrategy Mobile Suite: Quick Start Guide Evalúe MicroStrategy Mobile como una solución departamental. Proporciona información detallada para descargar. En esta guía se proporcionan todos los detalles para descargar. con MicroStrategy Evaluation Edition Virtual Appliance. paso a paso. instalar. en un entorno Microsoft Windows o Linux. • MicroStrategy Reporting Suite: Quick Start Guide Evalúe MicroStrategy como una solución departamental. Descripción general y evaluación de MicroStrategy • Introduction to MicroStrategy: Evaluation Guide Instrucciones para la instalación. Linux y HP. Manuales para consultas.Prefacio Guía básica de elaboración de informes se encuentra en la página de título de cada manual. • Evaluate MicroStrategy for Linux Guide: In a Windows or Linux Environment with the MicroStrategy Evaluation Edition Virtual Appliance Evalúe MicroStrategy para Linux. consulte la base de conocimiento de MicroStrategy. donde puede llevar a cabo la elaboración de informes con el proyecto de MicroStrategy Tutorial y sus datos empresariales de ejemplo. UNIX. Esta guía también incluye un proceso de evaluación detallada. activar y evaluar el software de MicroStrategy que se ejecuta en un entorno Linux. de las funciones de MicroStrategy. elaboración de informes y análisis • MicroStrategy Installation and Configuration Guide Información para instalar y configurar los productos de MicroStrategy en plataformas Windows. Proporciona información detallada para descargar. así como directrices básicas de mantenimiento. configuración y uso de MicroStrategy Evaluation Edition. . • MicroStrategy Evaluation Edition Quick Start Guide Descripción general del proceso de instalación y evaluación. así como recursos adicionales. configurar y utilizar MicroStrategy Reporting Suite. xviii Recursos © 2012 MicroStrategy. configurar y utilizar MicroStrategy Mobile Suite. Inc. Para disponer de la traducción más actual. Las características de OLAP Services abarcan los cubos inteligentes. la agregación dinámica. Recursos xix . filtros. consolidaciones y selecciones dinámicas. Incluye los conceptos básicos acerca de la creación de informes. informes del generador de consultas. así como para conocer los conceptos de hecho. informes SQL definidos por el usuario.Guía básica de elaboración de informes Prefacio • MicroStrategy Upgrade Guide Instrucciones para actualizar los productos existentes de MicroStrategy. • MicroStrategy OLAP Services Guide Información sobre MicroStrategy OLAP Services. indicadores. y acerca de cómo analizar datos en un informe. • Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy Instrucciones para comenzar a usar MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. los filtros de visualización y el origen dinámico. • Guía avanzada de elaboración de informes: Mejora de las aplicaciones de business intelligence Instrucciones para temas avanzados del sistema MicroStrategy. jerarquía. esquema avanzado y optimización de los proyectos. Se basa en la información de la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report Services. los indicadores y elementos derivados. servicios de extracción de datos. transformación. grupos personalizados. filtros y selecciones dinámicas. atributo. • Guía de creación de documentos de MicroStrategy Report Services: Crear documentos de gran calidad Instrucciones para diseñar y crear documentos de Report Services. indicadores. © 2012 MicroStrategy. Esta instrucciones se basan en los conceptos fundamentales sobre proyectos e informes descritos en la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy. • MicroStrategy Project Design Guide Información para crear y modificar proyectos de MicroStrategy. Inc. Entre los distintos temas se incluyen los informes. que es una extensión de MicroStrategy Intelligence Server. • Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report Services: Análisis de datos con documentos de Report Services Instrucciones para que un analista empresarial ejecute y analice un documento en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Se basa en la información de la Guía básica de elaboración de informes. and Troubleshooting your MicroStrategy Business Intelligence System Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar. Internationalization. xx Recursos © 2012 MicroStrategy. además de material de referencia relativo a otras tareas administrativas. Word y Outlook con el fin de analizar. • MicroStrategy Functions Reference Sintaxis de funciones y componentes de fórmulas. and other Supplemental Information for Administrators Información e instrucciones para realizar tareas administrativas de MicroStrategy. • MicroStrategy Supplemental Reference for System Administration: VLDB Properties. • Guía de análisis de MicroStrategy Mobile: Análisis de datos con MicroStrategy Mobile Información e instrucciones de uso de MicroStrategy Mobile para ver y analizar datos. así como para realizar otras tareas de negocio con informes y documentos de MicroStrategy en un dispositivo móvil. aplicar formato y distribuir los datos de negocio. PowerPoint. instrucciones para el uso de funciones en indicadores. Monitoring. así como instrucciones dirigidas a los diseñadores que trabajan en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web con el propósito de crear informes y documentos eficaces para usarlos con MicroStrategy Mobile. User Privileges. • Guía de administración y diseño de MicroStrategy Mobile: Una plataforma para Mobile Intelligence. mantener y ajustar el sistema de business intelligence de MicroStrategy. Incluye también ejemplos de funciones en situaciones de negocios. Información e instrucciones para instalar y configurar MicroStrategy Mobile. como configurar las propiedades VLDB y definir la internacionalización de datos y metadatos. así como para solucionar problemas al respecto. • MicroStrategy MDX Cube Reporting Guide Información para integrar MicroStrategy con orígenes de cubos MDX. filtros y representaciones de atributo. Inc. Los datos de los orígenes de cubos MDX se pueden integrar en los proyectos y aplicaciones de MicroStrategy. • MicroStrategy System Administration Guide: Tuning. .Prefacio Guía básica de elaboración de informes • MicroStrategy Office User Guide Instrucciones para usar MicroStrategy Office para trabajar con informes y documentos de MicroStrategy en Microsoft® Excel. • MicroStrategy Narrowcast Server Upgrade Guide Instrucciones para actualizar un Narrowcast Server existente. muestras de código. situaciones de personalización. Kits de desarrollo de software • MicroStrategy Developer Library (MSDL) Información para conocer MicroStrategy SDK.Guía básica de elaboración de informes Prefacio Manuales sobre Analytics Modules • • • • • • Analytics Modules Installation and Porting Guide Customer Analysis Module Reference Sales Force Analysis Module Reference Financial Reporting Analysis Module Reference Sales and Distribution Analysis Module Reference Human Resources Analysis Module Reference Manuales de productos de Narrowcast Server • MicroStrategy Narrowcast Server Getting Started Guide Instrucciones para trabajar con el tutorial para conocer las interfaces y las funciones de Narrowcast Server. etc. • MicroStrategy Narrowcast Server Application Designer Guide Información básica sobre el diseño de aplicaciones Narrowcast Server. © 2012 MicroStrategy. • MicroStrategy Narrowcast Server System Administrator Guide Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar. Inc. • MicroStrategy Narrowcast Server Installation and Configuration Guide Información para instalar y configurar Narrowcast Server. incluidos los detalles sobre arquitectura. así como para solucionar posibles problemas al respecto. mantener y ajustar Narrowcast Server. modelos de objetos. Recursos xxi . de las API de Subscription Portal y de SPI Narrowcast Server. página xxiii. Este recurso está disponible en la página de manuales de productos de MicroStrategy. • Narrowcast Server SDK Guide Instrucciones para personalizar las funciones de Narrowcast Server. así como ejemplos concretos para integrar con los servicios de mapa ESRI. Proporciona información acerca de Narrowcast Server Delivery Engine. Documentación sobre portlets de MicroStrategy • Enterprise Portal Integration Help Información de ayuda para implementar MicroStrategy BI en el portal empresarial. Documentación sobre MicroStrategy GIS Connectors • GIS Integration Help Información de ayuda para integrar MicroStrategy con Geospatial Information Systems (GIS). página xxiii. además de instrucciones para instalar y configurar portlets MicroStrategy listos para usarse en algunos de los principales servidores de portal empresarial. que Web se puede adquirir como parte de MicroStrategy SDK. .Prefacio Guía básica de elaboración de informes • MicroStrategy Web SDK SDK está disponible en MicroStrategy Developer Library. Ayuda Todos los productos de MicroStrategy incorporan un sistema de ayuda integrado que complementa a las distintas interfaces de producto y. integrar Narrowcast Server con otros sistemas y anidar las funciones de Narrowcast Server en otras aplicaciones. xxii Recursos © 2012 MicroStrategy. Este recurso está disponible en la página de manuales de productos de MicroStrategy. Inc. como se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de documentación. como se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de documentación. el Administrador de En MicroStrategy Web y MicroStrategy Mobile Server. puede descargarlo desde http://get. el campo de búsqueda y el índice del sistema de ayuda. Si desea conocer los exploradores Web admitidos.Guía básica de elaboración de informes Prefacio asimismo. página xxiv © 2012 MicroStrategy. consulte el archivo Léame de MicroStrategy. el caso de MicroStrategy Web. Tecla F1: pulse F1 para ver ayuda contextual relativa que describe cada opción en la ventana de software que se está visualizando. • • Acceso a manuales y otras fuentes de documentación Los manuales están disponibles en el disco de MicroStrategy o en el equipo donde MicroStrategy se haya instalado. seleccione Ayuda de MicroStrategy para ver la tabla de contenido. Si no tiene Acrobat Reader instalado en el equipo. necesita la aplicación Adobe Acrobat Reader para ver estos Se manuales. las tareas que se pueden llevar a cabo usando el producto en cuestión. Recursos xxiii .adobe. Use el botón Ayuda o el icono ? (signo de interrogación) para acceder a la ayuda de dichas interfaces. Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación. consulte los siguientes procedimientos: • Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación en Windows. Menú de Ayuda: desde el menú o vínculo de Ayuda que se encuentra en la parte superior de la pantalla. MicroStrategy proporciona varios modos de acceso a la ayuda: • Botón de Ayuda: use el botón Ayuda o el icono ? (signo de interrogación) en la mayoría de las ventanas de software para ver la ayuda de esa ventana.com/reader/. El mejor punto de partida para todos los usuarios es la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy. Algunos de los sistemas de ayuda de MicroStrategy deben visualizarse en un explorador Web. se abrirá la ayuda contextual del explorador Web que esté usando para acceder a estas interfaces de MicroStrategy. Inc. si presiona la tecla F1. Inc. abra la carpeta Documentación. en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas. los marcadores no están visibles en el lado izquierdo del manual de Si Acrobat (PDF). Product Manuals. 3 Si hace clic en el vínculo de la guía Narrowcast Services SDK Guide. desplácese hasta el directorio en el que instaló MicroStrategy.Prefacio Guía básica de elaboración de informes • Para acceder a los manuales instalados y otras fuentes de documentación en UNIX y Linux. Se abre una página en el explorador que muestra una lista de manuales disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentación. se abrirá un cuadro de diálogo Descargar archivo. 2 Desde el directorio de instalación de MicroStrategy. MicroStrategy y. Este recurso de documentación se debe descargar. Este paso varía ligeramente según la versión de Adobe Acrobat Reader. Se abre una página en el explorador que muestra una lista de manuales disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentación. elija Programas (o Todos los programas). Para acceder a los manuales instalados y otras fuentes de documentación en UNIX y Linux 1 Dentro del equipo de UNIX o Linux. 2 Haga clic en el vínculo del manual o la fuente de documentación que desee. a continuación. Seleccione Abrir este archivo desde su ubicación actual y haga clic en Aceptar. 3 Abra el archivo Product_Manuals.htm en un explorador Web. La ubicación por defecto es /opt/MicroStrategy o $HOME/MicroStrategy/install si no posee acceso de escritura para /opt/MicroStrategy. 4 Haga clic en el vínculo del manual o la fuente de documentación que desee. xxiv Recursos © 2012 MicroStrategy. . página xxiv Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación en Windows 1 En el menú Inicio de Windows. scp y pulse Intro. Estos algunos idiomas tienen reglas que prevalecen sobre los estándares de la siguiente tabla. se abrirá un cuadro de diálogo Descargar archivo. listas y menús que constituyen el centro de las acciones o que forman parte de una lista de dichos elementos de la interfaz de usuario y sus definiciones • Texto que debe escribir el usuario Ejemplo: Haga clic en Seleccionar warehouse. MAYÚS+F1) © 2012 MicroStrategy. Seleccione Abrir este archivo desde su ubicación actual y haga clic en Aceptar. En la tabla siguiente se muestran estos estándares. Inc. indica información variable que el usuario debe reemplazar Ejemplo: El nivel de agregación es el nivel de cálculo para el indicador. Este recurso de documentación se debe descargar. opciones. Estándares de la documentación En la ayuda en línea de MicroStrategy y los manuales en PDF (disponibles tanto en línea como en formato impreso) se utilizan estándares que sirven para identificar un determinado tipo de contenido. los marcadores no están visibles en el lado izquierdo del manual de Si Acrobat (PDF). Tipo negrita Indica • Nombres de botones. Este paso varía ligeramente según la versión de Adobe Acrobat Reader. cursiva • Nuevos términos definidos en el texto y en el glosario • Nombres de otros manuales de productos • Cuando es parte de la sintaxis de un comando. en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas. casillas de verificación.Guía básica de elaboración de informes Prefacio 5 Si hace clic en el vínculo de la guía Narrowcast Services SDK Guide. Recursos xxv . + Comando de teclado que precisa que se utilice más de una tecla (por ejemplo. Ejemplo: Escriba cmdmgr -f scriptfile. estándares pueden variar según el idioma de este manual. Ejemplo: Escriba copia c:\nombredearchivo d:\nombredecarpeta\nombredearchivo fuente Courier • • • • • • Cálculos Ejemplos de código Claves de registro Nombres de rutas y archivos Direcciones URL Mensajes que se muestran en la pantalla Ejemplo: Sum(ingresos)/número de meses. Formación Los servicios de formación de MicroStrategy proporcionan un programa de estudios completo y asesores de educación altamente cualificados. visite www. Inc.Prefacio Guía básica de elaboración de informes Tipo Indica Un icono de nota indica información útil para situaciones concretas. visite http://www. Entre los cursos que pueden ayudarle a prepararse para utilizar este manual o que tratan información contenida en este manual se incluyen: • • • • • MicroStrategy Desktop: Reporting Essentials MicroStrategy Desktop: Advanced Reporting MicroStrategy Web para creadores de informes y analistas MicroStrategy Web para profesionales MicroStrategy Freeform SQL Essentials Para obtener una descripción detallada y actualizada de las ofertas formativas y los programas de estudios de los cursos. Un icono de advertencia le avisa de información importante. xxvi Recursos © 2012 MicroStrategy. planificación estratégica y mucho más. como posibles riesgos de seguridad.com/Education. Un gran número de clientes y socios de más de 800 organizaciones distintas se han beneficiado de la formación de MicroStrategy. Para obtener una descripción detallada de las ofertas de consulta. rendimiento y ajuste. que deberá leer antes de continuar.microstrategy. . Consulta Los servicios de consulta de MicroStrategy ponen a su disposición métodos probados que le permitirán ofrecer soluciones de tecnología de vanguardia.microstrategy. estrategias y recomendaciones para proyectos y pruebas. Entre las ofertas se incluyen diseños de arquitectura de seguridad complejos.com/Consulting. Recursos xxvii . Para obtener información sobre los idiomas concretos que los componentes individuales del sistema de MicroStrategy admiten. MicroStrategy está certificado en configuraciones homogéneas (todos los componentes están en el mismo idioma) para los siguientes idiomas: inglés (EE. coreano. Las ubicaciones para obtener acceso a cada uno de ellos se describen más arriba. Para garantizar una relación más productiva con el soporte técnico de MicroStrategy. debe: 1 Consultar las guías. Hay una interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas anteriores. chino (tradicional). la ayuda y los archivos Léame de los productos. chino (simplificado). alemán. póngase en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy. revise el documento sobre políticas y procedimientos en © 2012 MicroStrategy. Soporte técnico Si tiene alguna pregunta acerca de un producto determinado de MicroStrategy. el soporte para un idioma incluye el soporte para las bases de datos y el sistema operativo nativos. así como disponibilidad de interfaces y cierta documentación traducidas. español.UU.Guía básica de elaboración de informes Prefacio Soporte internacional MicroStrategy ofrece soporte para varios idiomas. posible que un administrador técnico de su organización pueda Es ayudarle a solucionar inmediatamente sus problemas.). 3 Si no encuentra una solución en los recursos mostrados en los pasos anteriores.com/support. Normalmente. formatos de fechas. formatos numéricos y símbolos de moneda. Hay una interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas anteriores. danés y sueco. Inc. 2 Consulte la Base de conocimiento en línea de MicroStrategy en https://resource. MicroStrategy también proporciona soporte limitado para configuraciones heterogéneas (en las que puede haber componentes en idiomas distintos). Póngase en contacto con el Soporte técnico de MicroStrategy para obtener más detalles. consulte el archivo Léame de MicroStrategy. japonés. italiano.microstrategy. portugués (Brasil). francés. com/Support/Expiration. Todas las consultas y comunicaciones de casos deben hacerse a través de estas personas designadas. La persona de contacto de soporte técnico de su empresa es quien debe ponerse en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy.microstrategy. el personal de soporte técnico de MicroStrategy puede hacer recomendaciones que requieran privilegios de administración en MicroStrategy o que asuman que la persona de contacto de soporte técnico designada tiene el nivel de seguridad que le permita manipular por completo los proyectos de MicroStrategy y acceso a datos de proyectos posiblemente confidenciales. Inc. 2 Compruebe que el sistema utiliza una versión del software de MicroStrategy que dispone de soporte técnico actualmente. La persona de contacto de soporte técnico es aquella designada por su empresa como punto de contacto con el personal de soporte técnico de MicroStrategy. 4 Reduzca al mínimo la complejidad del sistema o de la definición de objetos del proyecto para aislar la causa. Consulte las condiciones de su contrato de compra para determinar el tipo de soporte disponible.microstrategy. para ello. se pueden evitar conflictos de seguridad y mejorar el tiempo de resolución de los casos.asp. publicado en http://www. De este modo.com/Support/Policies. consulte el programa de caducidad del soporte de los productos (Product Support Expiration Schedule) en http://www. Garantía de que los problemas se resuelven con rapidez Antes de plantear un caso al soporte técnico de MicroStrategy. como definiciones de filtros de seguridad.Prefacio Guía básica de elaboración de informes su idioma. Se recomienda que designe personas de contacto que tengan privilegios de administrador en MicroStrategy. xxviii Recursos © 2012 MicroStrategy. la persona de contacto de soporte técnico puede realizar el procedimiento siguiente para asegurarse de que los problemas se resuelven rápidamente: 1 Compruebe que el problema reside en el software de MicroStrategy y no en el de otro fabricante. . previa notificación por escrito al soporte técnico de MicroStrategy. Al solucionar e investigar problemas. 3 Intente reproducir el problema y determine si sucede reiteradamente. Su empresa puede designar dos empleados como personas de contacto de soporte técnico y puede solicitar su cambio dos veces al año. com Web: https://resource. excepto días festivos EMEA: Europa Oriente Medio África © 2012 MicroStrategy. excepto días festivos • EMEA (excepto Reino Unido): 9:00 – 18:00 CET.com/support Fax: (703) 842-8709 Teléfono: (703) 848-8700 Horario: 9:00 . 6 Comente el problema con otros usuarios. de lunes a viernes. de lunes a viernes.com/forum/.Guía básica de elaboración de informes Prefacio 5 Averigüe si el problema sucede en una máquina local o en varias máquinas del entorno del cliente. En la siguiente tabla se muestra dónde. Norteamérica Email: support@microstrategy. para ello. puede dejar un mensaje en el buzón de voz. (14:00-00:00 GMT). enviar un mensaje de correo electrónico o un fax. UU. Los centros de soporte técnico individuales cierran determinados días festivos. de lunes a viernes.microstrategy.microstrategy. Teléfono: • Bélgica: + 32 2792 0436 • Francia: +33 17 099 4737 • Alemania: +49 22 16501 0609 • Irlanda: +353 1436 0916 • Italia: +39 023626 9668 • Polonia: +48 22 321 8680 • Escandinavia y Finlandia: +46 8505 20421 • España: +34 91788 9852 • Países Bajos: +31 20 794 8425 • Reino Unido: +44 (0) 208 080 2182 • Distribuidores internacionales: +44 (0) 208 080 2183 Horario: • Reino Unido: 9:00 – 18:00 GMT. Recursos xxix . excepto días festivos Email: eurosupp@microstrategy. publique una pregunta sobre el inconveniente en el foro para clientes de MicroStrategy en https://resource.com Web: https://resource.microstrategy. cuándo y cómo puede ponerse en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy. o registrar el caso mediante la interfaz de soporte en línea (Online Support Interface).com/support Fax: +44 (0) 208 711 2525 El Centro de soporte técnico europeo cierra algunos días festivos oficiales de cada país.19:00 hora de la costa este de EE. Inc. Si la persona de contacto de soporte técnico no consigue comunicarse por teléfono con el soporte técnico de MicroStrategy durante el horario de atención al público. excepto días festivos Latinoamérica Las personas de contacto de soporte técnico deben ponerse en contacto con el Centro de soporte técnico donde el cliente haya obtenido las licencias de software de MicroStrategy o con el centro que se le haya asignado. incluidos los productos de software de MicroStrategy y sus versiones xxx Recursos © 2012 MicroStrategy.com Web: https://resource. excepto días festivos • Pacífico asiático (excepto Japón y Corea): 7:00 – 18:00 (Singapur) de lunes a viernes. excepto días festivos • Brasil: 09:00 . excepto festivos Email:
[email protected]/support Teléfono: • Australia: +61 2 9333 6499 • Corea: +82 2 560 6565 Fax: +82 2 560 6555 • Japón: +81 3 3511 6720 Fax: +81 3 3511 6740 • Singapur: +65 6303 8969 Fax: +65 6303 8999 • Pacífico asiático (excepto Australia. Información necesaria durante la llamada Cuando se ponga en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy.18:00 (San Pablo).com/support Teléfono: • LATAM (excepto Brasil y Argentina): +54 11 5222 9360 Fax: +54 11 5222 9355 • Argentina: 0 800 444 MSTR Fax: +54 11 5222 9355 • Brasil: +55 11 3054 1010 Fax: +55 11 3044 4088 Horario: • Latinoamérica (excepto Brasil): 9:00 .microstrategy.com Web: https://resource. Corea y Singapur): +86 571 8526 8067 Fax: +86 571 8848 0977 Horario: • Japón y Corea: 9:00 – 18:00 JST (Tokio). de lunes a viernes. debe proporcionar la siguiente información: • Información personal: Nombre (nombre y apellidos) Sitio de la empresa y del cliente (si es diferente del de la empresa) Información de contacto (números de teléfono y fax.Prefacio Guía básica de elaboración de informes Pacífico asiático Email: apsupport@microstrategy. Inc. de lunes a viernes. de lunes a viernes.microstrategy. direcciones de correo electrónico) • Detalles del caso: Información de configuración. . Japón.19:00 (Buenos Aires). una carga masiva de la base de datos. ¿qué decía exactamente? ¿Qué pasos ha seguido para aislar y resolver el problema? ¿Cuáles fueron los resultados? • • © 2012 MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Prefacio Descripción completa del caso. un cambio de ubicación de la base de datos o una actualización de software)? Si se mostró un mensaje de error. Inc. debe tener preparada la siguiente información: • Número de caso: conserve el número asignado a cada caso registrado en el soporte técnico de MicroStrategy y esté preparado para indicarlo cuando realice una consulta sobre un caso existente. también deberá proporcionar la información siguiente: • • • • Dirección Número de teléfono Número de fax Correo electrónico Para ayudar al representante de soporte técnico a solucionar el problema de forma rápida y eficaz. Recursos xxxi . Número de versión de software y número de registro de producto de los productos de software de MicroStrategy que esté utilizando. incluidos los síntomas. Descripción del caso: ¿Qué es lo que produce el problema? ¿Ocurre esporádicamente o cada vez que se realiza una acción concreta? ¿Se produce en todas las máquinas o solo en una? ¿Cuándo ocurrió por primera vez? ¿Qué sucedió inmediatamente antes de que se produjera por primera vez el problema (por ejemplo. los mensajes de error y las medidas adoptadas para tratar de solucionarlo hasta el momento • Impacto en la empresa o en el sistema Cuando la persona de contacto de soporte técnico realice su primera llamada. incluya el nombre y la versión de los productos que está utilizando actualmente. etc. espacio en disco. Si el representante de soporte técnico debe realizar alguna acción. es posible que no sean necesarios todos los elementos indicados a continuación): Especificaciones del hardware del equipo (velocidad del procesador. la persona de contacto de soporte técnico debe ponerse de acuerdo con el representante de soporte técnico de MicroStrategy sobre las acciones que hay que realizar. RAM.com Cuando nos envíe comentarios.) Protocolo de red utilizado Fabricante y versión del controlador ODBC Versión del software de la puerta de enlace de la base de datos (Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) Fabricante y versión del explorador (Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) Fabricante y versión del servidor Web Si el problema requiere más investigación o nuevas pruebas. Inc. . la persona de contacto de soporte técnico puede llamar al soporte técnico de MicroStrategy cuando lo desee para consultar el estado del problema. Comentarios Envíenos los comentarios o las sugerencias que desee hacernos sobre la documentación de usuario de los productos de MicroStrategy a la dirección siguiente:
[email protected] Envíenos las sugerencias que desee hacernos para mejorar los productos a: support@microstrategy. xxxii Comentarios © 2012 MicroStrategy. Sus comentarios nos ayudarán a preparar las futuras versiones.Prefacio Guía básica de elaboración de informes • Configuración del sistema (la información necesaria depende de la naturaleza del problema. La persona de contacto de soporte técnico debe realizar todas las acciones acordadas antes de volver a ponerse en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy para tratar el problema. Guía básica de elaboración de informes Prefacio © 2012 MicroStrategy. Comentarios xxxiii . Inc. Prefacio Guía básica de elaboración de informes xxxiv Comentarios © 2012 MicroStrategy. . Inc. 1 . Le dará la oportunidad de familiarizarse con las interfaces de Desktop y Web y aprender algunas de sus funciones básicas. MicroStrategy Desktop es un entorno de business intelligence diseñado para cumplir con los requisitos actuales y sofisticados de business intelligence. diseñadores de informes y administradores de sistema podrán diseñar. potentes análisis de colaboración y flujo de trabajo de investigación para cada escritorio. Le proporciona consultas e informes integrados. Gracias a MicroStrategy Desktop. los diseñadores de proyectos. Desktop tiene dos ediciones: • MicroStrategy Desktop Designer es una versión completa del entorno de informes empresariales de MicroStrategy que permite a los diseñadores de informes generar informes y documentos complejos y sofisticados. crear y mantener un sistema completo de business intelligence desde una sola interfaz. Inc. También se describe el proyecto de ejemplo Tutorial que se incluye con MicroStrategy. PRIMEROS PASOS EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE MICROSTRATEGY Inicio de sesión y familiarización con MicroStrategy Introducción En este capítulo se describe cómo iniciar sesión y comenzar a usar MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web.1 1. © 2012 MicroStrategy. 1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes • MicroStrategy Analyst es una versión simplificada de Desktop Designer que proporciona una funcionalidad con la que los usuarios pueden dar formato a los datos del informe y reorganizarlos para un análisis más sencillo. seleccione Programas. Inc. Para iniciar MicroStrategy Desktop 1 En el menú Inicio del equipo. . Desktop y luego Desktop otra vez. este nombre de usuario y contraseña pueden ser los mismos que los que utiliza para acceder al equipo. 3 Haga clic en Aceptar. 2 En la pantalla ID de usuario. Inicio de MicroStrategy Utilice el procedimiento que corresponda en función de si inicia MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. escriba su ID de usuario y Contraseña. Un conjunto completo de opciones de exploración de datos. se pueden generar informes de gran calidad utilizando una amplia variedad de opciones de gráficos y formato. MicroStrategy Desktop se abre y muestra la Lista de carpetas en la que aparece el proyecto MicroStrategy Tutorial. Además. consulte Acerca de las Si contraseñas. Inicio de MicroStrategy Desktop Puede acceder a MicroStrategy Desktop desde cualquier equipo en el que Desktop esté instalado. o bien otros distintos específicos para MicroStrategy. así como cualquier otro proyecto 2 Inicio de MicroStrategy © 2012 MicroStrategy. Según haya configurado la cuenta de usuario el administrador. MicroStrategy Web es un entorno fácil de usar pensado para el análisis interactivo. se le solicita que cambie la contraseña. navegación y desarrollo de informes que hace posible una navegación completamente autónoma. página 4 para conocer los pasos para llevar esto a cabo. MicroStrategy. este nombre de usuario y contraseña pueden ser los mismos que los que utiliza para acceder al equipo. MicroStrategy Web se abre y muestra el proyecto MicroStrategy Tutorial. Inicio de MicroStrategy 3 . que contiene los informes que se hayan podido programar. abra cualquiera de las carpetas y haga clic sobre un nombre de informe para ejecutarlo y poder ver los resultados de los datos de ejemplo. • Para buscar los datos del proyecto de ejemplo en MicroStrategy Tutorial. 2 Haga clic en el proyecto en el que desea iniciar sesión. © 2012 MicroStrategy. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión. o bien otros distintos específicos para MicroStrategy. Para iniciar MicroStrategy Web 1 En un explorador. Según haya configurado la cuenta de usuario el administrador. haga clic en MicroStrategy Tutorial). Inicio de MicroStrategy Web Puede acceder a MicroStrategy Web desde cualquier equipo que pueda ejecutar un explorador. así como cualquier otro proyecto para el que tenga permiso de acceso. página 4 a continuación para conocer los pasos para llevar esto a cabo. consulte Acerca de las Si contraseñas. Para buscar los datos del proyecto de ejemplo.Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1 que su organización haya creado. Aparecerá la página Inicio. el Historial. 5 Seleccione Informes compartidos. 3 Escriba su Nombre de usuario y Contraseña. 4 Haga clic en Login (iniciar sesión). y otras funciones que sirven para ver informes y trabajar con ellos. seleccione MicroStrategy Tutorial en la Lista de carpetas. (Para seguir los ejemplos de esta guía. especifique la URL del sitio Web de MicroStrategy de su empresa. donde puede abrir carpetas que contienen los informes existentes. se le solicita que cambie la contraseña. Inc. iniciará sesión en el proyecto que seleccionó cuando inició sesión por primera vez. . escriba la contraseña actual en el campo Contraseña anterior. Para cambiar la contraseña la primera vez que inicia sesión en Web 1 Se le pedirá que cambie la contraseña en la página Cambiar contraseña. De esta forma. (Si hace clic en No. Para cambiar la contraseña la primera vez que inicia sesión en Desktop 1 Cuando se le solicite que cambie la contraseña.1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes Acerca de las contraseñas Es posible que el administrador haya configurado MicroStrategy para que le solicite cambiar la contraseña cuando inicie sesión en el software por primera vez. Así. Haga clic en Continuar. 4 De esta forma. 3 Escriba una nueva contraseña en los campos Contraseña nueva y Confirmar contraseña y haga clic en Aceptar. 2 En el cuadro de diálogo Cambiar contraseña. 2 En la página Cambiar contraseña. escriba la contraseña actual en el campo Contraseña anterior. iniciará sesión en el sistema y podrá abrir tanto MicroStrategy Tutorial como cualquier otro proyecto que esté a su disposición. no podrá acceder a ninguno de los proyectos de MicroStrategy hasta que vuelva a esta pantalla y cambie la contraseña). Inc. haga clic en Sí. se confirmará el cambio de contraseña. proceda del modo que se indica a continuación. 4 Inicio de MicroStrategy © 2012 MicroStrategy. Si se le solicita que cambie la contraseña. no podrá acceder a ninguno de los proyectos de MicroStrategy hasta que vuelva a esta pantalla y cambie la contraseña). 3 Escriba una nueva contraseña en los campos Contraseña nueva y Confirmación de la contraseña nueva y haga clic en Cambiar contraseña. (Si hace clic en Cancelar. Las áreas de informes se agrupan de manera lógica. ya que puede ejecutar informes de ejemplo y conocer las diversas formas de analizar datos. análisis de ventas y rentabilidad. Aquellos informes que sean de utilidad en más de un área se duplican en todas las carpetas pertinentes. El tema del proyecto de MicroStrategy Tutorial es la actividad en un comercio minorista por un período de tres años. Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial MicroStrategy incluye un proyecto de ejemplo denominado MicroStrategy Tutorial. Una vez © 2012 MicroStrategy. El proyecto Tutorial le permite familiarizarse con MicroStrategy. La configuración de seguridad puede restringir su acceso a los datos en determinados proyectos. como nombres de clientes reales y artículos adquiridos. Si tiene alguna pregunta sobre algún tipo de datos a los que cree que puede acceder pero a los que realmente no tiene acceso. etc. libros. También incluye informes de ejemplo prediseñados. Estos informes de ejemplo le muestran cómo puede crear y generar informes. El proyecto de Tutorial contiene datos de ejemplo. Para acceder al proyecto Tutorial. La mayor parte de los informes comentados en este capítulo existen en el proyecto MicroStrategy Tutorial. de modo que puede ver los informes en función de los roles empresariales. siga los pasos de la sección anterior para iniciar sesión en MicroStrategy Desktop o en MicroStrategy Web. películas y música.Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1 Privilegios de seguridad Los datos que puede ver y con los que puede trabajar se pueden controlar mediante los privilegios que un administrador le asigne. El comercio minorista vende artículos electrónicos. su acceso a algunos informes de un proyecto. Inc. su capacidad para usar objetos concretos en los informes e incluso el modo en que puede buscar datos específicos. las funciones de la plataforma de MicroStrategy o diversas áreas temáticas como análisis de clientes. póngase en contacto con el administrador de MicroStrategy para que defina su rol de seguridad o sus privilegios. análisis de inventario y de cadena de suministros. Inicio de MicroStrategy 5 . como el análisis de clientes. La carpeta MicroStrategy Analytics and Data Mining incluye ejemplos de los modelos de regresión lineal integrados en MicroStrategy. como directores de facturación. directores de ventas y directores de operaciones. podrá acceder a los informes incluidos en el proyecto Tutorial. Inc. Los documentos de esta carpeta constituyen un ejemplo de los tipos de documentos que se pueden crear mediante el producto MicroStrategy Report Services. • • • • 6 Inicio de MicroStrategy . Un director de facturación puede ver un informe sobre los estados de las facturas en función de los clientes seleccionados. Tableros y tarjetas de puntuación: Esta carpeta contiene varios ejemplos de tableros. ejecutivos de la empresa. en los informes. el análisis de inventario y de © 2012 MicroStrategy. datos de warehouse de los proyectos de ejemplo de MicroStrategy Los se actualizan de forma periódica y dichos cambios se reflejan en la documentación siempre que sea posible. Áreas de análisis de ejemplo El proyecto MicroStrategy Tutorial incluye los siguientes grupos de informes: • Business Roles: esta carpeta contiene informes para los distintos tipos de usuarios de business intelligence. directores de marca. Use los informes para familiarizarse en mayor profundidad con la funcionalidad de la plataforma. informes de producción y operativos. Enterprise Reporting Documents: esta carpeta contiene ejemplos de los diversos tipos de documentos de elaboración de informes empresariales tales como tarjetas de puntuación y tableros de control. facturas y extractos. Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy: esta carpeta contiene ejemplos de las sofisticadas funciones que ofrece la plataforma de MicroStrategy. objetos e imágenes de ejemplo de esta guía pueden aparecen datos de warehouse que ya no aparezcan en el software. e informes empresariales. Los tableros ofrecen una visualización sintetizada del negocio y están organizados en secciones o zonas adaptables. el análisis de recursos humanos. documentos. Por ejemplo.1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes que haya iniciado sesión. la administración del rendimiento de la empresa. Por ejemplo. los directores de marca pueden ver un informe sobre el rendimiento de la marca en función de la región. No obstante. informes de indicadores administrados. Áreas temáticas: esta carpeta contiene informes que abarcan varios temas. así como un informe detallado de transacciones de cliente. la carpeta Estilos para gráficos incluye ejemplos de la mayoría de los tipos de gráfico que se pueden crear en MicroStrategy. 2 En la Lista de carpetas de la izquierda. © 2012 MicroStrategy. Informes. expanda MicroStrategy Tutorial. Estos informes se agrupan en los siguientes módulos de análisis de ejemplo y cubren las siguientes áreas comunes de análisis empresarial: • • • • • Customer Analysis Module Financial Reporting Analysis Module Human Resources Analysis Module Sales Force Analysis Module Sales and Distribution Analysis Module Apertura de un informe Los informes que muestran los datos de negocio son la base y el objetivo de business intelligence. Los módulos analíticos proporcionan un gran número de informes ya creados. Inc. Datos de ejemplo de Analytics Modules Esta guía también se basa en algunos informes y datos de muestra tomados de MicroStrategy Analytics Modules. Apertura de un informe 7 . utilice el procedimiento que corresponda para abrir un informe de ejemplo en el proyecto Tutorial y. los usuarios pueden obtener una visión empresarial a través del análisis de datos. En función de si usa MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. a continuación. el análisis de ventas y rentabilidad. Los resultados reflejados en cualquier informe de MicroStrategy suelen ser un punto de partida para un estudio más detallado. Objetos públicos y. página 2). y el análisis de proveedores. Para abrir un informe en Desktop 1 Siga los pasos descritos anteriormente para iniciar sesión en Desktop (Inicio de MicroStrategy Desktop. familiarizarse con un informe de cuadrícula estándar de MicroStrategy. Gracias a ellos. de este modo.Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1 cadena de suministros. La información que obtenga le servirá de ayuda para las demás secciones de la guía. Los informes que esta carpeta contiene se muestran en la parte derecha de Desktop. 3 Expanda Áreas temáticas. 2 En el proyecto Tutorial.1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes 3 Abra la carpeta Áreas temáticas y. seleccione Informes compartidos. Haga doble clic sobre el informe de cuadrícula Revenue Forecast para ejecutarlo y ver los resultados de los datos de ejemplo. expanda Análisis de ventas y rentabilidad y luego haga doble clic en Informe de ventas de categoría para ejecutar el informe y ver los resultados de los datos de la muestra. La información que obtenga le servirá de ayuda para las demás secciones de la guía. Utilice el resto de este capítulo para saber cómo leer un informe de cuadrícula. la carpeta Gestión de rendimiento empresarial. . Inc. Utilice el resto de este capítulo para saber cómo leer un informe de cuadrícula. a continuación. página 3). 8 Apertura de un informe © 2012 MicroStrategy. Para abrir un informe en MicroStrategy Web 1 Siga los pasos descritos anteriormente para iniciar sesión en MicroStrategy Web (Inicio de MicroStrategy Web. tiendas. clientes. Mientras que las filas hacen referencia a los conceptos de negocio. Componentes de un informe 9 . cada fila representa un concepto de negocio. dado que representan los muchos e importantes atributos de un negocio. estos conceptos de negocio se denominan “atributos”. etc. como productos. se describen los componentes de un informe de cuadrícula: Filas y columnas En un informe común. empleados. Inc.Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1 Componentes de un informe La imagen siguiente muestra un informe de cuadrícula estándar en MicroStrategy. A continuación. En MicroStrategy. las columnas de un informe común representan los cálculos financieros que son © 2012 MicroStrategy. . El análisis de estos datos podría llevar a tomar la decisión de preparar una promoción de ventas o especial para estos libros durante el Q1 y. según cuál sea el tipo de trabajo que desee llevar a cabo. Esta diferencia puede representar una caída general de las ventas tras el período vacacional en EE. y así. contribuciones de porcentajes del total y análisis de beneficios. costes. Tipos de informe Un informe de MicroStrategy puede verse desde distintas perspectivas. Tales datos serán motivo de análisis empresarial en un entorno de informes. • Atributo: un concepto de negocio que proporciona el contexto en el que los datos tienen relevancia. En MicroStrategy estos cálculos se denominan “indicadores”. ventas sería el indicador. beneficios. Los cálculos de indicadores pueden proporcionar información a niveles tanto sencillos como complejos. la previsión de ingresos del primer trimestre del año (Q1) para los libros de Art & Architecture (arte y arquitectura) (en la primera fila) es muy inferior a la previsión en relación con los mismos libros del Q2. sueldos. etc.1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes importantes para el negocio. Indicador: un cálculo que refleja las cifras que desea ver. En el ejemplo de un informe que muestre las ventas en la región Southeast. . Inc. Southeast sería el atributo. patrones de crecimiento. como inventarios. En el informe anterior. tratar de contrarrestar la reducción de ingresos prevista. En el ejemplo de un informe que muestre las ventas en la región Southeast. en definitiva. 10 Tipos de informe © 2012 MicroStrategy. • Celdas Cada una de las celdas individuales de un informe contiene un único valor que resulta del cálculo de los datos recopilados del origen de datos de su organización. ventas. por ejemplo. o bien una postura determinada de los clientes con respecto al comercio minorista. muestran tendencias de ventas.UU. etc. La Vista de cuadrícula muestra los informes de cuadrícula mediante una visualización con formato de tabla de los datos del informe. Para ver un informe en la Vista de cuadrícula. Los datos del informe se muestran en forma de © 2012 MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1 Cuadrículas Un informe de cuadrícula es el tipo de informe utilizado con mayor frecuencia. en el menú Ver seleccione Cuadrícula (o Vista de cuadrícula). Gráficos Un informe de gráfico consiste en una representación de datos en un formato visual que le ayuda a ver las tendencias generales con facilidad. La siguiente ilustración muestra la Vista de cuadrícula de un informe. Inc. Tipos de informe 11 . La mayoría de los análisis de business intelligence se efectúan usando esta vista. a identificar medianas y excepciones. La siguiente ilustración muestra la Vista de gráfico de un informe en el estilo de gráfico de barras.1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes gráfico mediante la Vista de gráfico. (En 12 Tipos de informe © 2012 MicroStrategy. Cuadrículas y gráficos combinados La Vista de gráfico de cuadrícula es una pantalla donde se muestran la Vista de cuadrícula y la Vista de gráfico de un informe. Para ver un informe en la Vista de gráfico. Existen varios estilos de gráfico entre los que puede elegir para mostrar los datos de un informe con la mayor eficacia posible. pero desde dos vistas diferentes. Inc. le servirá para comprobar cómo un informe de gráfico puede ser más práctico que uno de cuadrícula a la hora de identificar tendencias (en este caso. . el informe de cuadrícula es más útil que un informe de gráfico para identificar cifras concretas que pueda necesitar para los informes financieros o similares. El informe de gráfico anterior y el informe de cuadrícula de la página anterior son el mismo. las tendencias de ciertos productos). Si compara estas dos vistas de los mismos datos. una al lado de la otra. en el menú Ver seleccione Gráfico (o Vista de gráfico). Por lo general. La siguiente ilustración muestra la Vista de gráfico con cuadrícula de un informe. Tipos de informe 13 . Para ver un informe en la Vista de gráfico de cuadrícula. Esta vista proporciona una buena forma de solucionar problemas y definir mejor la selección de los datos recuperados del origen de datos e incluidos en los informes. esta vista se denomina Vista de cuadrícula y gráfico). la Vista SQL incluye diversas estadísticas de ejecución de © 2012 MicroStrategy. Además. Vista SQL La Vista SQL muestra el código SQL utilizado para generar el informe. Inc.Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1 MicroStrategy Web. en el menú Ver seleccione Gráfico de cuadrícula (o Cuadrícula y gráfico). MicroStrategy ofrece también otros métodos para mostrar datos. presentaciones empresariales de gran calidad. . el tiempo invertido en la ejecución. Inc. De hecho. puede ver. mantenga presionada la tecla Ctrl y use la rueda del ratón para aumentar o reducir el tamaño del texto. Sin embargo. Estas alternativas se describen a continuación. en esta guía se usan informes como ejemplos. entre otras opciones. etc. 14 Visualización de múltiples informes en una sola presentación © 2012 MicroStrategy. Luego. Al trabajar con MicroStrategy Desktop o Web. Para hacer esto. como el número de filas y de columnas. Esto es útil cuando se analizan los detalles de sentencias SQL. facturas enviadas a los clientes y todo tipo de informes y tableros de administración. La siguiente ilustración muestra la Vista SQL de un informe. Visualización de múltiples informes en una sola presentación Los informes son la forma más común de analizar los datos de negocio en MicroStrategy. Puede aumentar o reducir el tamaño para ampliar el SQL. haga clic en cualquier lugar dentro del panel Detalles de informe.1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes un informe. Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1 Documentos de Report Services Los documentos de MicroStrategy Report Services (denominados documentos) están disponibles con el producto MicroStrategy Report Services. un documento de ejemplo del proyecto MicroStrategy Tutorial. con componentes interactivos. Los documentos son una visualización de datos de múltiples informes a los que se agrega un formato especial. por lo general. etc. Los documentos pueden presentarse en prácticamente cualquier forma imaginable y. Inc. Visualización de múltiples informes en una sola presentación . Los documentos de Report Services pueden verse. A continuación se muestra un ejemplo de un documento sencillo: Esta imagen muestra el documento Balanced Scorecard Strategy Map. Los documentos permiten mostrar los datos de 15 © 2012 MicroStrategy. en una sola visualización con calidad de presentación. analizarse y crearse tanto en MicroStrategy Desktop como en MicroStrategy Web. Un documento puede contener datos procedentes de uno o varios informes de MicroStrategy. se les aplica el formato más adecuado según las necesidades empresariales. 3 Haga clic sobre la carpeta Enterprise Reporting Documents. 1 Inicie sesión en MicroStrategy Tutorial. Para ver documentos de ejemplo en MicroStrategy Web En este procedimiento se da por supuesto que posee el producto MicroStrategy Report Services. la carpeta Informes. 4 Haga doble clic sobre cualquiera de los documentos que aparecen enumerados en la parte derecha de Desktop para ejecutarlo y ver los resultados. Documentos HTML Un documento HTML constituye otro modo de mostrar y analizar datos cuando quiere ver varios informes al mismo tiempo. 2 Seleccione Informes compartidos. 3 Haga clic sobre la carpeta Enterprise Reporting Documents.1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes negocio de forma sencilla y adecuada para su presentación a la dirección en forma de material de gran calidad. a continuación. . consulte Inicio de MicroStrategy Desktop. 1 Inicie sesión en MicroStrategy Tutorial. consulte Inicio de MicroStrategy Web. Para ver los pasos necesarios. Aparte de los resultados 16 Visualización de múltiples informes en una sola presentación © 2012 MicroStrategy. 2 Expanda la carpeta Objetos públicos y. Para ver documentos de ejemplo en Desktop En este procedimiento se da por supuesto que posee el producto MicroStrategy Report Services. Inc. Para ver los pasos necesarios. 4 Haga clic sobre cualquiera de los documentos que aparecen enumerados en la parte derecha de MicroStrategy Web para ejecutarlo y ver los resultados. Otro método son los documentos de Report Services (descritos anteriormente). tablas.Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1 de los informes. Visualización de múltiples informes en una sola presentación . como los diez clientes principales más rentables. como las tendencias de los clientes perdidos en función de la antigüedad de los clientes (permanencia). por otro lado. Las tarjetas de puntuación suelen centrarse en los indicadores clave de un área de negocio. Inc. La tarjeta de puntuación mostrada anteriormente resume la información de cliente desde el nivel más general posible. los documentos HTML pueden incluir texto. tienden a proporcionar indicadores clave junto con información de resumen. Este tipo de documentos sirve asimismo para crear tableros y tarjetas de puntuación. Los tableros o las tarjetas de puntuación son formas muy utilizadas de mostrar y distribuir datos desde proyectos de business intelligence. Los tableros de control. etc. Esta tarjeta de puntuación es un punto de partida práctico para tener una idea general de la 17 © 2012 MicroStrategy. que son un grupo de informes relacionados que se muestran de forma conjunta. hipervínculos. imágenes. al más detallado. De esta forma. Filtros de visualización Un filtro de visualización es diferente de un filtro de informe. tiene acceso al producto OLAP Services. De lo contrario. En la guía OLAP Services Guide se proporciona información acerca de OLAP Services. a su vez. Determinación de acceso a OLAP Services En Desktop. conjunto que. podría darse el caso de que no se muestre ningún dato. que restringe la cantidad de datos que se recupera del warehouse. Por lo tanto. Consulte Datos de ejemplo de Analytics Modules para obtener más información sobre Analytics Modules. Si Objetos de informe aparece como opción. Un filtro de visualización restringe dinámicamente los datos que recoge el informe sin que sea necesario volver a ejecutar el informe en el warehouse. Es importante recordar que se puede usar un filtro de informe y un filtro de visualización en el mismo informe.1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes actividad de los clientes y otras medidas relacionadas con el cliente. . La tarjeta de puntuación de arriba es del módulo Customer Analysis Module. El filtro de informe devuelve un conjunto de datos para el informe. 18 OLAP Services © 2012 MicroStrategy. haga clic en el menú Ver. Inc. restringe el filtro de visualización. Con esta función. se mejora el rendimiento en tanto que los datos se visualizan más rápidamente en un informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos. OLAP Services MicroStrategy OLAP Services es un producto de MicroStrategy con el que los usuarios de MicroStrategy Desktop. Puede navegar a informes concretos dentro de la tarjeta de puntuación para realizar un análisis más profundo. se aconseja no establecer criterios de filtro contradictorios en ambos casos. los tiempos de respuesta mejoran y disminuye la carga de trabajo de la base de datos. Web y Office podrán hacer uso de las funciones que permiten desglosar los datos de los informes sin necesidad de volver a ejecutar el código SQL en el origen de datos. Estos grupos proporcionan una vista nueva de los datos del informe con fines de análisis y formato. Los elementos derivados se definen mediante una lista. Estos indicadores se crean a partir de los indicadores existentes en el informe. no se puede aplicar en otros informes del proyecto. en consecuencia. filtro o cálculo para combinar los datos de elementos de atributo. OLAP Services 19 . En lugar de tener que definir consolidaciones o grupos personalizados. Se trata de una sencilla forma de presentar los datos que ya están en el informe de distintas maneras. Inc. puede agrupar datos para los meses de diciembre. Como los indicadores derivados se evalúan en la memoria. Los elementos derivados se evalúan en el conjunto de datos del informe sin tener que volver a generar o ejecutar SQL. Los indicadores derivados no se pueden guardar como objetos individuales en el proyecto y. Dado que los indicadores derivados se crean en un informe. Si desea obtener detalles sobre cómo crear indicadores derivados y su uso a la hora de analizar datos.Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1 Si desea obtener detalles sobre cómo crear filtros de visualización y su uso a la hora de analizar datos. consulte la guía OLAP Services Guide. contribuciones y diferencias entre los indicadores presentes en el informe. Indicadores derivados Los indicadores derivados realizan cálculos que se definen instantáneamente con los datos disponibles en un informe. enero y febrero en un solo elemento que combina y muestra los datos para toda la temporada de invierno. solo se pueden usar para el informe en el que se crearon. © 2012 MicroStrategy. Elementos derivados Un elemento derivado es una agrupación de elementos de atributos en un informe. consulte la guía OLAP Services Guide. Por ejemplo. sus cálculos no requieren la ejecución de SQL en la base de datos. Los indicadores derivados pueden servir para realizar rápidamente análisis instantáneos sobre márgenes. puede usar elementos derivados para crear estos grupos de manera instantánea mientras visualiza un informe. lo cual permite seguir analizándolos en mayor profundidad. 20 Impresión. Agregación dinámica La agregación dinámica permite cambiar el nivel de agregación del informe inmediatamente mientras revisa los datos del informe. Si desea obtener detalles sobre cómo usar la agregación dinámica para analizar datos. consulte la guía OLAP Services Guide. Aparece el cuadro de diálogo Imprimir. . los valores del indicador se agregan de manera dinámica al nuevo nivel del informe. Para imprimir un informe de MicroStrategy Desktop 1 Haga doble clic sobre cualquier informe para ejecutarlo. Esta función permite agregar valores de indicador a los diferentes niveles según los atributos incluidos en el informe. Éstos cambian cuando se mueve un atributo o una representación de atributo del diseño de informe al panel Objetos de informe. 2 En el menú Archivo. sin tener que volver a ejecutar el informe en el warehouse. seleccione Imprimir. La agregación dinámica se produce cuando cambian los atributos incluidos en el diseño del informe. envío por correo electrónico y exportación de informes y datos © 2012 MicroStrategy. Impresión. envío por correo electrónico y exportación de informes y datos Impresión de un informe Puede imprimir un informe de MicroStrategy Desktop y de MicroStrategy Web. El informe se abrirá. consulte la guía OLAP Services Guide. Como se incluyen en los cambios del diseño del informe. o bien cuando se mueve un atributo o una representación de atributo desde el panel Objetos de informe de vuelta hacia el diseño de informe.1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes Si desea obtener detalles sobre cómo crear elementos derivados y su uso a la hora de analizar datos. Inc. a continuación. pero puede imprimir las sentencias SQL en su lugar si selecciona SQL desde la lista desplegable Imprimir. haga clic en Configurar página. Para obtener instrucciones con mayor detalle. Para obtener instrucciones con mayor detalle. 5 Seleccione la impresora de la lista desplegable Nombre. Cuando haya terminado de revisar la vista previa del informe. 6 Haga clic en Aceptar para imprimir el informe. 5 Utilice las opciones en el cuadro de diálogo Imprimir para ajustar el tamaño de impresión del informe y para especificar el número de copias que desea imprimir. © 2012 MicroStrategy. haga clic en Imprimir para volver al cuadro de diálogo Imprimir. se imprime el informe completo. escriba los números de página en el campo Páginas. 2 En el menú Inicio. se imprime la cuadrícula (es decir. Aparece el cuadro de diálogo Imprimir. 7 Por defecto. consulte la ayuda en línea. consulte la ayuda en línea. 6 Por defecto. 9 Haga clic en Aceptar para imprimir el informe. los resultados del informe). haga clic en Vista previa de impresión. El informe se abre en formato PDF. 3 Especifique la escala y la orientación del informe en el cuadro de diálogo Opciones PDF y haga clic en Exportar. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de PDF. haga clic en Imprimir para volver al cuadro de diálogo Imprimir. Para seleccionar las páginas que desea imprimir. envío por correo electrónico y exportación de informes y datos 21 . haga clic en PDF. seleccione Exportar y. 8 Seleccione el Número de copias para imprimir.Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1 3 Para obtener una vista preliminar del informe antes de imprimirlo para asegurarse de que se imprimirá correctamente. Después de realizar los cambios. Inc. Impresión. 4 Para modificar la apariencia del informe antes de imprimir. elija Imprimir. 4 En el menú Archivo del PDF. Para imprimir un informe de MicroStrategy Web 1 Haga clic sobre cualquier informe para ejecutarlo. tal como se muestra en la imagen siguiente. Distribution Services proporciona una amplia variedad de funcionalidades relacionadas con la entrega de informes y documentos a destinatarios de correos electrónicos para ubicaciones de almacenamiento de archivos en una red o en impresoras de la red. y hacer clic en Enviar. en lugar de aparecer como archivo adjunto. Simplemente tiene que indicar una dirección de correo electrónico. Si envía un informe en formato HTML. puede enviar por correo electrónico cualquier informe de Desktop a la dirección de correo electrónico que elija. 22 Impresión. En las imágenes siguientes se muestran ejemplos del aspecto de un informe en cada formato cuando el destinatario del correo electrónico abre el archivo adjunto. .1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes Envío de un informe por correo electrónico Si utiliza Microsoft Outlook para el correo electrónico. si lo desea. Consulte la guía System Administration Guide para ver detalles acerca de Distribution Services. agregar un mensaje. el archivo HTML aparece en el cuerpo del mensaje de correo electrónico. envío por correo electrónico y exportación de informes y datos © 2012 MicroStrategy. Inc. y el archivo que contiene los datos del informe se adjunta a un mensaje de correo electrónico. como una hoja de cálculo de Microsoft Excel o un documento PDF de Adobe. funcionalidad de correo electrónico en Desktop no es la misma Esta funcionalidad que se encuentra en el producto MicroStrategy Distribution Services o en el producto MicroStrategy Narrowcast Services. Desktop convierte el informe a un formato de entre varios. envío por correo electrónico y exportación de informes y datos 23 . Impresión.Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1 Formatos de archivo y software necesario Desde Desktop. Cuando el destinatario abre el documento de Word adjunto.doc). así como modificar y aplicar formato a las celdas. Los destinatarios deben tener Microsoft Excel instalado en sus equipos.xls). cambiarles el nombre. Cuando el destinatario © 2012 MicroStrategy. puede aplicar formato a columnas y filas. como en el ejemplo siguiente: El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría en una tabla estándar de Word. los datos del informe aparecen en una tabla estándar de Word. incluidos los siguientes: • Documento de Microsoft Word (. Los destinatarios deben tener el software Microsoft Word instalado en sus equipos. Inc. un informe se puede enviar por correo electrónico en varios formatos. • Libro u hoja de cálculo de Microsoft Excel (. por ejemplo. etc. 1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes abre el archivo de Excel adjunto. Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos. . los datos del informe aparecen en una hoja de cálculo estándar. La hoja de cálculo también contiene la descripción del informe. Inc. como en el ejemplo siguiente: El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría en una hoja de cálculo de Excel. puede aplicar formato a las columnas y filas. • Base de datos de Microsoft Access (. envío por correo electrónico y exportación de informes y datos © 2012 MicroStrategy. por ejemplo. la información de filtro si el informe tuviera un filtro aplicado e información acerca de si los valores del informe provenían de datos almacenados en caché. así como modificar y aplicar formato a las celdas. consulte el Capítulo 4. consulte el Capítulo 5. cambiarles el nombre. etc.mdb). 24 Impresión. Los destinatarios deben tener el software Microsoft Access instalado en sus equipos. Si desea obtener más información sobre los filtros de informe. Para ver una explicación del almacenamiento en caché. Respuesta a preguntas sobre datos. los datos del informe aparecen en un formato de base de datos de Access estándar. Cuando el destinatario abre el archivo de base de datos de Access adjunto. Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1 El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría en un archivo de base de datos de Access. • Archivo de texto (.txt). Los destinatarios deben tener un editor de texto, como el Bloc de notas de Microsoft, instalado en sus equipos. Cuando el destinatario abre el archivo de texto adjunto, los datos del informe aparecen en columnas de archivo de texto estándar, como en el ejemplo siguiente: El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría en un archivo de texto estándar; por ejemplo, puede modificar valores, nombres de columnas y filas, etc. • Archivo HTML (.htm). Los destinatarios deben tener un explorador de Internet instalado en sus equipos. Cuando el destinatario abre el mensaje © 2012 MicroStrategy, Inc. Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos 25 1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes de correo electrónico, los datos del informe aparecen en el cuerpo del mensaje, como en el ejemplo siguiente: El destinatario puede guardar los datos del informe como un archivo HTML estándar con el menú Archivo del correo electrónico. Una vez guardados, el destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría en contenido estándar de un archivo HTML; por ejemplo, puede modificar y aplicar formato a los datos y los nombres de columnas y filas, etc. • Archivo PDF de Adobe (.pdf). Los destinatarios deben tener Adobe Acrobat Reader instalado en sus equipos. Un archivo PDF también se puede ver en un lector Nook o Kindle. Cuando el destinatario abre el 26 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1 archivo PDF adjunto, los datos del informe aparecen en un documento PDF estándar, como en la imagen siguiente: El destinatario puede ver los datos del informe tal como lo haría en cualquier documento PDF. Para enviar un informe por correo electrónico desde Desktop destinatarios del mensaje de correo electrónico deben tener las Los aplicaciones de software correctas asociadas instaladas en sus equipos. Por ejemplo, si envía por correo electrónico un informe como documento de Microsoft Word, los destinatarios deben tener la aplicación Microsoft Word instalada en sus equipos para poder abrir el documento de Word adjunto. La aplicación necesaria para cada tipo de archivo se describe más arriba. 1 Haga clic sobre cualquier informe para ejecutarlo. 2 En el menú Archivo, seleccione Informe de correo electrónico en. 3 Seleccione uno de los formatos que aparecen. Desktop convierte el informe al formato elegido y, a continuación, abre un mensaje de correo © 2012 MicroStrategy, Inc. Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos 27 1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes electrónico nuevo de Microsoft Outlook con el informe convertido adjunto. • Si envía un informe en formato HTML, el archivo HTML aparece en el cuerpo del mensaje de correo electrónico, en lugar de aparecer como archivo adjunto. 4 Escriba la dirección de correo electrónico de un destinatario en el campo Para, agregue un mensaje si lo desea y haga clic en Enviar para enviar el mensaje. Exportación de datos En MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web puede exportar datos a distintos formatos o aplicaciones, como hojas de cálculo (.xls) o procesadores de texto (.doc). formatos disponibles en MicroStrategy Desktop no son los Los mismos que los disponibles en MicroStrategy Web. Además, varían en función de si desea exportar un informe de cuadrícula o un informe de gráfico. Antes de exportar, puede ajustar varias opciones de exportación con las que podrá especificar, entre otros aspectos, qué detalles del informe van a exportarse y si los datos deben exportarse a PDF o a cualquier otra aplicación. Además, para exportar a un PDF un informe de cuadrícula que contenga caracteres de un idioma de doble-byte, como el chino simplificado o el japonés, ese idioma de doble-byte debe estar en uso en el equipo (por ejemplo, Windows japonés). Si utiliza un entorno inglés, los caracteres de doble byte se exportarán de forma incorrecta a menos que cambie de forma manual la fuente del atributo y los nombres de los indicadores al tipo de fuente admitido por la configuración regional. Un diseñador de informes debe cambiar las fuentes; para ver instrucciones, consulte Aplicación de formato a indicadores en un informe específico, página 427 o la ayuda en línea de MicroStrategy. 28 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1 Para configurar los parámetros de exportación en MicroStrategy Desktop 1 Abra un informe. 2 En el menú Datos, seleccione Opciones de exportación. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de exportación. 3 Realice los cambios necesarios en las opciones de exportación. Haga clic en Ayuda para obtener detalles acerca de cada parámetro. Para configurar los parámetros de exportación en MicroStrategy Web 1 Abra un informe. 2 En el menú Inicio, seleccione Exportar y, a continuación, seleccione el formato de exportación necesario. Se abrirá la página Opciones de exportación. Tenga en cuenta lo siguiente con respecto a MicroStrategy Web: – Las opciones de exportación se pueden modificar en la página Preferencias de usuario. Para obtener más información, haga clic en Ayuda en MicroStrategy Web. – Las opciones de configuración de los gráficos de todo el proyecto se pueden modificar en la página Preferencias de usuario. Para obtener más información, haga clic en Ayuda en MicroStrategy Web. 3 Realice los cambios necesarios en las opciones de exportación. Haga clic en Ayuda para obtener detalles acerca de cada parámetro. Para exportar datos en MicroStrategy Desktop 1 Abra un informe y en el menú Datos seleccione Exportar a. 2 Elija el formato apropiado en el que se va a exportar el archivo. Se admiten los siguientes tipos de archivo y aplicaciones: • • Microsoft Access Microsoft Excel © 2012 MicroStrategy, Inc. Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos 29 1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes • • • • • Microsoft Word Archivo HTML Archivo de texto Correo electrónico PDF se ha definido la marca de agua, se mostrará en el PDF. Una Si marca de agua es un diseño atenuado que se ve en el fondo de una página. Una marca de agua suele identificar o decorar las páginas y puede ser texto o una imagen. Por ejemplo se puede usar la palabra "Confidencial" en cada página o un logotipo de empresa como fondo del informe. Para obtener información sobre marcas de agua, consulte la Guía de creación de documentos de Report Services de MicroStrategy. Para exportar datos en MicroStrategy Web 1 En el menú Inicio, seleccione Exportar y, a continuación, seleccione el formato de exportación necesario. Se abrirá la página Opciones de exportación. 2 Realice los cambios necesarios en los parámetros de exportación y haga clic en Exportar. El informe se muestra automáticamente en la aplicación seleccionada. Configuración de un informe de exportación masiva Si tiene el producto MicroStrategy Narrowcast Server, podrá guardar un informe muy grande como informe de exportación masiva y, a continuación, exportar los resultados a un archivo de texto delimitado. Los informes de exportación masiva, que contienen una enorme cantidad de datos, no se pueden ejecutar desde Desktop. Deberá ejecutar la exportación masiva desde MicroStrategy Web utilizando Exportación de archivo planificada habilitada por Narrowcast Server. Para obtener más información sobre la exportación masiva, consulte la documentación de MicroStrategy Narrowcast Server. 30 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos © 2012 MicroStrategy, Inc. 2 2. APLICACIÓN DE FORMATO A UN INFORME Umbrales, rangos, cambio de nombre, estilos automáticos, aplicación de formato a gráficos, etc. Introducción Al aplicar formato a un informe se resaltan determinados datos para mejorar su análisis y se cambia la visualización o aspecto y estilo general del informe. Puede: • • • • Resaltar cifras importantes Centrarse en conjuntos de datos concretos Cambiar el nombre de un objeto del informe, como un atributo de negocio o un cálculo de indicadores Aplicar su estilo corporativo a un informe para una presentación empresarial Con la opción de rangos, puede agrupar las filas o columnas de los datos del informe por colores para facilitar la lectura y simplificar la identificación de conceptos de negocio que desea destacar. Los estilos automáticos de MicroStrategy son colecciones de opciones de formato que se pueden aplicar simultáneamente con un solo clic. En este capítulo se explica cómo utilizar los estilos automáticos y cómo crear y guardar estilos automáticos personalizados. © 2012 MicroStrategy, Inc. 31 2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes La aplicación de formato a los informes se puede realizar en la Vista de cuadrícula o, en el caso de los diseñadores de informes, en la Vista de diseño. En la Vista de cuadrícula se muestran los resultados de los cambios de forma inmediata mientras se cambia el formato del informe. (Si desea obtener una introducción a las distintas vistas e información sobre cómo acceder a ellas, consulte Tipos de informe, página 10). En cualquier momento puede hacer clic en Ayuda, donde encontrará pasos detallados para aplicar todos los tipos de formato. Ideas para aplicar formato El formato puede ser tan ajustado como desee y requiera para sus necesidades. En este capítulo se incluyen los pasos necesarios para aplicar todas las ideas siguientes. • Celdas individuales de informes de cuadrícula: aplique formato a celdas concretas de datos en un informe de cuadrícula cuando sea importante llamar la atención sobre un valor de datos específico o cuando desee que éste se encuentre de forma fácil y rápida en un informe extenso. Utilice los umbrales para aplicar formato automáticamente a los valores. También puede determinar que se muestre un valor, por ejemplo la palabra VACÍA, para que aparezca en lugar de la celda vacía. Filas y columnas de informes de cuadrícula: puede ocultar una columna de indicadores de un informe para que no aparezca cuando éste se vuelva a ejecutar. Asimismo, puede aplicar rangos de color a grupos de filas o columnas del informe para facilitar el análisis de grandes cantidades de datos. Puede cambiar el nombre de los encabezados de fila y de columna para que los nombres de objeto tengan más significado para usted o para otros analistas. También puede ajustar manualmente las columnas más estrechas o más anchas o ajustar la altura de las filas para optimizar la visualización del informe. Informes de gráfico: puede seleccionar un estilo adecuado para el gráfico (circular, de barras, de líneas, de superficie 3D, de Gantt, etc.) y aplicar formato a los colores de las series (por ejemplo, los colores de las divisiones de un gráfico circular). También puede cambiar la posición o el tamaño de los elementos, como la leyenda del gráfico, los títulos y las etiquetas del eje. Grupos personalizados de elementos de atributos: un grupo personalizado es una forma especial de mostrar los datos del informe, agrupándolos mediante nombres que tengan sentido para los analistas de • • • 32 Ideas para aplicar formato © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 informes. Para aplicar formato a los grupos personalizados de un informe, puede seleccionar que los elementos del grupo aparezcan en una vista lineal o jerárquica. desea obtener más detalles sobre los grupos personalizados, por Si ejemplo, la creación, ordenación o uso de subtotales en grupos personalizados, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Formato de un informe de cuadrícula Esta sección entrega información acerca de las siguientes tareas de formato: • • • • • • • • • Aplicación de formato a valores condicionales en una cuadrícula: Umbrales, página 33 Aplicación de formato a valores nulos y celdas en blanco, página 60 Cambio del nombre de encabezados de fila y de columna, página 62 Expansión y contracción de agrupaciones de elementos de atributo, página 68 Cómo ocultar una columna de indicadores, página 70 Cambo del tamaño de una columna o fila: Controladores de columna y Modo de ancho fijo de columna, página 73 Aplicación de formato a grupos de filas o columnas de informes: Rangos, página 78 Mantener visibles los nombres de filas y columnas: Bloquear encabezados, página 81 Aplicación de formato a los bordes del informe, página 82 Aplicación de formato a valores condicionales en una cuadrícula: Umbrales La aplicación automática de formato a los datos de celdas individuales se puede realizar de forma diferente a como se haría en el caso de los datos del resto del informe. Los datos con formato distinto son más llamativos y permiten que su búsqueda sea más sencilla a la hora de realizar análisis. © 2012 MicroStrategy, Inc. Formato de un informe de cuadrícula 33 2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes En un sencillo ejemplo, para el informe mostrado en la ilustración siguiente, desea resaltar las subcategorías para las que los ingresos son mayores de 1 millón de dólares. Puede conseguirlo aplicando un umbral al indicador Revenue. Se define un umbral para que se aplique automáticamente la negrita y un fondo gris siempre que los valores cumplan la condición del umbral. A continuación, se muestra el informe resultante. Observe que los ingresos superiores a 1 millón de dólares aparecen resaltados. La condición del umbral puede ser tan sencilla o compleja como desee. Compare el ejemplo anterior con el siguiente. La siguiente imagen muestra el informe de Tutorial denominado Product Sales Results By Region 34 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy, Inc. esto se denomina formato condicional. como unas ventas superiores a 1 millón de dólares o un inventario por debajo de 50. Se trata de formato especial que se aplica a los valores cuando se cumplen determinadas condiciones. entonces. En la imagen superior. como los símbolos y el texto de sustitución. se aplica el formato. El símbolo de rombo amarillo representa una disminución media sobre los ingresos del año anterior. Cada uno de estos umbrales facilita el análisis de grandes cantidades de datos. Los valores que muestran una disminución media en el indicador Revenue se muestran en rojo. Inc. si bien sí Las se pueden ver el resto de opciones de formato de umbrales. Se considera que los datos que cumplen una condición han pasado el umbral de la condición y. Por lo tanto. Los umbrales se establecen en MicroStrategy Desktop pero se pueden ver tanto en Desktop como en Web. imágenes de los umbrales no se pueden ver en Desktop. símbolos.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 (Resultados de ventas de producto por región). los umbrales son celdas de datos que tienen un formato distinto al del resto de datos de un informe. el formato se aplica de manera dinámica cada vez que se vuelva a ejecutar el informe. el símbolo de rombo gris sustituye y representa todos los valores que supongan un pequeño aumento sobre los ingresos del año anterior. Para ver las imágenes de umbrales © 2012 MicroStrategy. Los umbrales resaltan datos concretos de un informe mediante formatos de celda especiales. Si los datos están configurados para que aparezcan automáticamente con un formato especial en determinadas condiciones. Por “disminución media” se entiende un cambio entre -10 y 0. ya que los símbolos resultan más fáciles de buscar y los colores de distintas fuentes se identifican de forma rápida. Se muestran los umbrales de los indicadores % Change in Revenue (porcentaje de cambio en los ingresos) y Revenue (ingresos). Por “pequeño aumento” se entiende un cambio en los ingresos de entre el 0 y el 5%. imágenes o texto de sustitución. Formato de un informe de cuadrícula 35 . Puede aplicar umbrales a cualquiera de los indicadores que formen parte de la definición del informe. estilo y color Color de fondo de la celda (relleno) Alineación Formato de número Bordes y tramas • Reemplazar los valores de las celdas por el texto que desee para todos los valores de celda que cumplan las condiciones previamente especificadas. página 110). vea éste en MicroStrategy Web. consulte Ordenación de datos. . Inc. tamaño. Con los umbrales puede realizar las siguientes tareas: • Definir un número ilimitado de condiciones para cada cálculo de indicadores del informe. Este proceso le permite clasificar la información en clases amplias. Puede utilizar determinados tipos de formato de umbrales en un informe de gráfico. Cada condición puede ser una expresión simple o compleja. Ordene la columna por valor de forma que los colores se agrupen de forma apropiada. Para obtener detalles sobre cómo aplicar un umbral a un gráfico.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes que se hayan agregado a un informe. En el resultado aparecen los valores con distintos rangos de color según su ubicación en las bandas numéricas seleccionadas. A continuación se muestran los pasos para crear umbrales en Desktop y en MicroStrategy Web. Definir las siguientes propiedades de formato para las celdas que cumplan la condición del umbral: Tipo de fuente. consulte Aplicación de formato condicional a los datos en un gráfico: umbrales. (Para conocer los pasos necesarios para ordenar los datos. utilice los umbrales y asigne distintos colores a los distintos rangos de valores del mismo. Las imágenes de umbrales también se pueden ver si el informe se convierte en un documento HTML o de Report Services en Desktop o Web. Ideas para aplicar formato de umbrales Para crear un informe similar a una tarjeta de puntuación. página 97. • 36 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. Puede utilizar atributos u otros indicadores del informe para definir la condición de un umbral. Sustituir el valor de una celda por un símbolo seleccionado de una lista de símbolos predefinida.000 dólares con el texto “Ventas excedidas”. MicroStrategy incluye varios umbrales por defecto. la columna Trend Lead Conversion incluye un umbral verde + (más) o rojo .(menos) para resaltar las ocasiones en las que la tendencia mes a mes es positiva o negativa. Inc. Creación y aplicación de un umbral en Desktop Los umbrales se aplican a los valores de indicador de las celdas del informe. Esto significa que la condición que hace que el umbral aparezca en la última columna se basa en los © 2012 MicroStrategy. puede reemplazar todos los valores en los que las ventas en dólares sean mayores de 5. • • Reemplazar el valor de la celda por una imagen cuando se cumpla una condición determinada. Formato de un informe de cuadrícula 37 . debe decidir lo siguiente: • Condición: ¿qué condición deben cumplir los valores de indicadores para que se aplique el formato del umbral? Entre los ejemplos habituales de una condición de umbral se incluyen ventas que superen una determinada cantidad.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 Por ejemplo. Por ejemplo. ingresos que desciendan por debajo de un determinado porcentaje o números de recursos de empleados que desciendan de una cantidad concreta. en el siguiente informe. También puede establecer símbolos que cambien entre el símbolo y el valor subyacente. La tendencia mes a mes viene determinada por la comparación entre la primera y la segunda columna. Antes de crear un umbral. Inc. . 3 Desde la lista desplegable en la barra de herramientas. podrá crear un umbral en Desktop mediante el cuadro de diálogo Umbral. o que se muestre una señal de STOP roja o un semáforo en verde con determinados datos. Para crear y aplicar un umbral a un informe de cuadrícula en Desktop 1 Abra un informe de cuadrícula. consulte Apertura de un informe. Haga clic con el botón derecho del ratón en el indicador apropiado y seleccione Umbrales. como se muestra a continuación: • Formato: ¿qué desea que aparezca en el informe cuando se cumpla la condición? Entre los ejemplos habituales se incluyen que aparezcan las cantidades importantes en rojo o con una fuente blanca con fondo rojo. Haga clic en Umbrales en la barra de herramientas. página 7. Cuando haya tomado las decisiones anteriores. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. seleccione Umbrales.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes valores de la primera y segunda columnas. • Puede copiar fácilmente un umbral a varios indicadores en un informe después de crear el umbral para un indicador. 2 En el menú Datos. Puede acceder al cuadro de diálogo Umbral de los siguientes modos: • • • En el menú Datos. Puede encontrar la información al final de este procedimiento. seleccione Umbrales. 38 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. seleccione el indicador al que desea aplicar el umbral. seleccione uno de los siguientes de la lista desplegable Formato: • Formato: seleccione esta opción para cambiar fuentes. Escriba el texto en el campo de texto (texto). por ejemplo. defina el formato que desea que tengan los valores de celda que cumplan la condición definida anteriormente. imágenes\img. que se deben definir: • • • Haga clic en Campo en primer lugar para seleccionar el atributo de negocio o el cálculo de indicadores que forme parte de la condición. 6 A continuación. la barra de herramientas se muestran los umbrales que ya se Bajo han definido para este indicador. c:\imágenes\img.jpg • • © 2012 MicroStrategy. estilos. tamaños. Puede seleccionar cualquier umbral existente para modificarlo. De esta forma se sustituye el valor que cumple la condición de umbral por texto. es decir. Imagen: seleccione esta opción para reemplazar el valor que cumpla la condición de umbral por un archivo de imagen. colores. De esta manera se da formato a los valores que cumplen la condición de umbral. por ejemplo. Formato de un informe de cuadrícula 39 . como En la lista. o hacer clic en Agregar un umbral nuevo en la barra de herramientas para crear uno nuevo.jpg Relativo al directorio del documento HTML. Haga clic en el texto Haga clic aquí para iniciar una calificación nueva. etc. En primer lugar. 5 Defina la condición que debe cumplir el valor para que se aplique el formato del umbral. Aparecen las partes de la condición. Haga clic en Ruta absoluta y seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable para especificar cómo se guardará la imagen: Ruta absoluta (por defecto). Haga clic en Valor para especificar los elementos de la lista disponible.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 4 Haga clic en Nuevo umbral y asigne un nombre para el nuevo umbral. El texto debe estar limitado a 255 caracteres. Haga clic en Operador para seleccionar un operador. Inc. una ruta relativa del directorio del documento donde se guarda la imagen. Reemplazar texto: seleccione esta opción para que aparezca un texto personalizado. No está en la lista o Donde. la fuente para el texto o los datos.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes En la red. es decir. 9 Si ha seleccionado Símbolo rápido anteriormente en este procedimiento. Para obtener más información acerca de cómo especificar la ruta de la imagen. . es decir. • Símbolo rápido: seleccione esta opción para reemplazar el valor que cumpla la condición de umbral por un símbolo. el texto de reemplazo o el símbolo. por ejemplo. Las imágenes de umbrales también se pueden ver si el informe se convierte en un documento HTML o de Report Services. excepto Imagen. Elija el símbolo desde la selección en el cuadro de la derecha. una dirección URL para un archivo de imagen. Indicadores y subtotales: aplica la condición de umbral a los valores de indicadores y subtotales. 7 Si seleccionó cualquier opción arriba. Seleccione uno de los siguientes iconos en la barra de herramientas: • • • Sólo indicadores: aplica la condición de umbral únicamente a los valores de indicadores. Inc. por ejemplo: http://www.jpg En el cuadro que se encuentra bajo la lista desplegable. una ruta en la red de área local que tiene el formato UNC (Convención de nomenclatura universal). consulte la ayuda en línea. 8 Seleccione si aplicará el formato del umbral a los subtotales. la alineación dentro de la celda.microstrategy. vea éste en MicroStrategy Web.com/ imágenes/img. imágenes de los umbrales no se pueden ver en Desktop. \\nombre_de_equipo\carpeta_compartida\img. el borde de celda y el patrón de celda para la opción de formato que ha elegido desde la lista desplegable Formato. Para Las ver las imágenes de umbrales que se hayan agregado a un informe. haga clic en Editar el formato del umbral en la barra de herramientas para aplicar el formato a los valores del indicador. Sólo subtotales: aplica la condición de umbral únicamente a los valores de subtotales. marque la casilla de verificación Permitir al usuario mostrar y ocultar el formato condicional si desea permitir que otros analistas cambien entre el valor del indicador y el símbolo que haya especificado para el 40 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. escriba la ruta y el nombre del archivo o haga clic en … (el botón Explorar) para buscar el archivo de imagen.jpg En la Web. Puede definir el formato de los números. página 41. el umbral copiado recibe el nombre "Copia de [nombre del umbral original]". El umbral se copia al indicador. consulte Copia de un umbral en varios indicadores en Desktop. Inc. seleccione el indicador al que desee copiar el umbral. 4 Haga clic en Pegar en la barra de herramientas. para mostrar u ocultar los umbrales. 2 En el Editor de umbrales. Luego puede editar los umbrales para cualquier indicador según sea necesario. En MicroStrategy Web. Haga clic en el nombre del umbral para cambiarlo. seleccione el umbral para copiar y haga clic en Copiar en la barra de herramientas. Formato de un informe de cuadrícula 41 . Puede repetir los pasos mencionados para cualquier otro indicador en el informe al que desee copiar el umbral. si gusta. seleccione el icono Editor de umbrales visuales en la barra de herramientas Datos. 7 Haga clic en Aceptar para guardar los umbrales y volver al informe. 10 Haga clic en Aceptar para guardar su definición de umbral nueva. si es necesario. 5 Por defecto. Si desea copiar/pegar su nuevo umbral a indicadores adicionales en el informe. 3 En la lista desplegable en la parte superior izquierda. Para copiar un umbral en Desktop 1 Siga los pasos mencionados para crear un umbral para un indicador en un informe. 6 Edite el umbral. Copia de un umbral en varios indicadores en Desktop Puede usar la funcionalidad de copiar/pegar para agregar rápidamente el mismo umbral a varios indicadores en un informe.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 valor de umbral. Los usuarios pueden cambiar entre el símbolo y el valor con la tecla de función F12 o bien seleccionando la opción Ocultar umbral o Mostrar umbral en el menú Datos. © 2012 MicroStrategy. y una imagen del informe resultante. ingresos que desciendan por debajo de un determinado porcentaje o números de recursos de empleados que desciendan de una cantidad concreta. consulte la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy. Consulte Creación de un umbral para un indicador basado en un indicador: umbrales visuales. Umbrales visuales: los umbrales visuales usan expresiones de intervalo (como Mayor que. página 44. Para obtener un ejemplo específico de una condición de umbral que compara resultados en dos columnas en un informe. • Requisitos previos para todos los procedimientos con umbrales en MicroStrategy Web • • DHTML debe estar habilitado. Consulte Creación de un umbral rápido en MicroStrategy Web.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Creación y aplicación de umbrales y alertas en MicroStrategy Web MicroStrategy Web incluye varios umbrales por defecto: • Umbrales rápidos: los umbrales rápidos aplican símbolos o colores verde. Puede utilizar atributos u otros indicadores de la cuadrícula para definir la condición de un umbral. Entre los ejemplos habituales de una condición de umbral se incluyen ventas que superen una determinada cantidad. página 43. o que se muestre una señal de STOP roja o un semáforo en verde con determinados datos. se puede aplicar un formato especial a los valores. Entre los ejemplos habituales se incluyen que aparezcan las cantidades importantes en rojo o con una fuente blanca con fondo rojo. . • 42 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. rojo o amarillo a los valores de indicadores del informe. Decida qué condición deben cumplir los valores de indicadores para que se aplique el formato del umbral. Consulte la ayuda de MicroStrategy Web para ver los pasos. Decida qué desea que aparezca en el informe o documento cuando se cumpla la condición. o estos se pueden reemplazar por una imagen o un símbolo. Inc. Si un indicador cumple la condición. Menor que o N% primeros) para determinar si un indicador cumple la condición. Los umbrales reciben automáticamente el formato y se pueden agregar rápidamente a un informe. Por defecto. Por ejemplo. Inc. Se muestran todos los umbrales del informe. Formato de un informe de cuadrícula 43 . active la casilla de verificación Mostrar umbrales.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 Para mostrar los umbrales del informe en MicroStrategy Web 1 Ejecute un informe. seleccione Opciones del informe. página 47. • • • Verde: el 20% superior de los valores de indicadores Rojo: el 20% inferior de los valores de indicadores Amarillo: (opcional) el rango intermedio de los valores de indicadores. mientras que los valores del 20% inferior aparecerán en rojo. © 2012 MicroStrategy. 4 Haga clic en Aceptar en la parte inferior del cuadro de diálogo. Los umbrales le permiten distinguir fácilmente los valores de indicadores que se encuentran dentro de determinados rangos. Creación de un umbral rápido en MicroStrategy Web los umbrales rápidos aplican símbolos o colores verde. si habilita los umbrales rápidos en un informe que muestre los datos de los ingresos diarios. Para crear umbrales más complejos. consulte Creación de un umbral para varios indicadores: umbrales avanzados. los valores que se encuentren en el 20% superior de los ingresos aparecerán resaltados en verde. El formato de los umbrales rápidos se aplica según los rangos de valores de indicadores siguientes. rojo o amarillo a los valores de indicadores del informe. 2 En el menú Herramientas. los umbrales rápidos se clasifican en orden descendente. 3 En la ficha Cuadrícula. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones del informe. Inc.000 dólares y aplicar un formato especial a los valores que cumplan esa condición. Para seleccionar varios encabezados de indicadores. entre. Para que un símbolo sustituya a los valores de indicadores que se encuentren en un rango de valores. 44 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. Los valores de indicadores de rango intermedio no se sustituyen por un símbolo. 2 Seleccione un encabezado de indicador en el informe de cuadrícula. Los umbrales visuales se componen de una expresión.000 dólares se muestren con una fuente Arial de color rojo. 4 Realice una de las siguientes acciones: • • Para resaltar las celdas en verde y rojo. . un umbral visual puede calcular ingresos superiores a 10. rojo y amarillo. seleccione un símbolo de color rojo o verde. 3 Seleccione Datos en la barra de menú. Estos umbrales utilizan expresiones de intervalos (como mayor que. – Para sustituir únicamente los rangos del 20% superior e inferior por verde y rojo. Puede definir sus propios umbrales visuales con el formato personalizado para un informe. o reemplazar dichos valores por imágenes o símbolos. Por ejemplo. seleccione un símbolo de color amarillo. menor que. superior e inferior). mantenga pulsada la tecla CTRL y seleccione los encabezados. Creación de un umbral para un indicador basado en un indicador: umbrales visuales Los umbrales visuales son umbrales definidos por un indicador que se basan en ese mismo o en otro indicador. Por ejemplo. si desea que todos los valores de ingresos superiores a 50.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Para mostrar umbrales rápidos en un informe de cuadrícula en MicroStrategy Web 1 Ejecute un informe. según los siguientes procedimientos: – Para sustituir todos los valores de indicadores con símbolos de color verde. haga clic en la flecha que está junto a Umbrales rápidos y seleccione el símbolo que desea que aparezca en el informe. haga clic en Umbrales rápidos en la barra de herramientas. Se abrirá el Editor de umbrales visuales. $40.000 dólares sean reemplazados por la imagen de una flecha apuntando hacia abajo.000 dólares. consulte Creación de un umbral para varios indicadores: umbrales avanzados. La lista incluye todos los indicadores definidos para el informe. seleccione El mayor %. Para definir un umbral que utilice expresiones más complejas. Especificar las condiciones del umbral 2 En la lista desplegable Umbrales para. seleccione el tipo de condición que se va a utilizar para el umbral. El procedimiento siguiente describe cómo definir y aplicar formato a un umbral visual. seleccione Editor de umbrales visual. seleccione si la condición del umbral se basa en el indicador Itself o en otro indicador del informe. seleccione el indicador para el que desee crear el umbral.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 puede definir un umbral para el intervalo de valores correspondiente con ese formato. b En el menú Datos. y que se aplique a varios indicadores. 3 En el área Propiedades. Se abrirá el Editor de umbrales visuales. En el mismo informe puede hacer que todos los valores de ingresos inferiores a 10. 5 Haga clic en el icono Cerrar . página 47. © 2012 MicroStrategy. Formato de un informe de cuadrícula 45 . 4 En la lista desplegable Basado en. haga clic en el umbral. Para definir y aplicar formato a un umbral visual en un documento: a Abra el documento en modo de diseño o en modo editable. b Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula. si desea definir Daily Revenue mayor que 40. Esto garantiza que el umbral se base en el valor real. Inc. En la lista desplegable Tipo. Se creará la condición. seleccione Valor en la lista desplegable. Si desea definir un umbral para el 5% superior de los ingresos diarios. Para definir y aplicar formato a un umbral visual en MicroStrategy Web 1 Realice una de las siguientes acciones: Para definir y aplicar formato a un umbral visual en un informe de cuadrícula: a Haga clic en el nombre del informe para ejecutarlo.000. en este caso. Por ejemplo. seleccione Umbrales y luego Visual. Cada barra de desplazamiento de la barra representa un valor de umbral distinto. o bien. debe tener dos barras de deslizamiento en la barra de umbrales. Aplicación de colores de degradados a umbrales visuales Los colores de degradados mezclan dos colores para crear un cambio de color gradual en el fondo de un umbral visual. que es el área entre dos barras de desplazamiento. Para aplicar formato a un rango de umbrales. 7 Para agregar un nuevo valor de umbral. Para ver los pasos para aplicar formato a un umbral. Inc. haga clic en Quitar en la parte superior del Editor de umbrales visuales. Puede seleccionar los dos colores y la dirección de la mezcla. como se muestra a continuación. mover la barra de desplazamiento a un nuevo valor. . Puede hacer clic en la barra de desplazamiento y agregar un valor nuevo en el campo Introducir valor. 8 Agregue y mueva las barras de desplazamiento adicionales si es necesario. La dirección se denomina Variante de degradado y las opciones son: 46 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. 9 Para eliminar todas las barras de deslizamiento de la barra.000. haga clic en Ayuda. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato. Se agregará una barra de desplazamiento a la barra de umbral umbrales. si desea que un umbral muestre una fuente verde para todos los valores superiores a 1 millón y roja para aquellos valores inferiores a 20. haga clic en el icono Agregar . • 11 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el editor. Por ejemplo. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato. 10 Para aplicar formato al umbral. haga doble clic en cualquier lugar entre las dos barras de desplazamiento al que desee aplicar el formato.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes 6 Utilice la barra de umbrales para definir un valor y aplicar formato a los nuevos umbrales. La ubicación inicial de la barra de desplazamiento varía en función del tipo de condición que haya especificado anteriormente.000. una que represente los datos superiores a 1 millón y otra que represente los datos inferiores a 20. realice una de las siguientes acciones: • Para aplicar formato a una condición de umbral específica: haga doble clic en la barra de deslizamiento del umbral al que desea aplicar formato. seleccione Horizontal . 5 Seleccione un color del menú desplegable Color 1. A continuación. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 • • • • De izquierda a derecha De derecha a izquierda De arriba a abajo De abajo a arriba Para aplicar un degradado a un umbral visual en MicroStrategy Web 1 Cree un umbral según se describe en Creación de un umbral para un indicador basado en un indicador: umbrales visuales. Formato de un informe de cuadrícula 47 . 3 Haga clic en el icono Formato. Se cerrará el cuadro de diálogo Formato. seleccione Editor de umbrales visuales. seleccione Vertical. Inc. Se abre el cuadro de diálogo Degradados. • 8 Haga clic en Aceptar. 4 En la ficha Color y líneas. página 44. 10 Haga clic en Aceptar. Se abrirá el Editor de umbrales visuales. 7 Seleccione el estilo de sombreado entre las siguientes opciones: • Para sombrear de manera horizontal. Para sombrear de manera vertical. 2 En el menú Datos. abra el menú desplegable Color y seleccione Degradados. 6 Seleccione un color del menú desplegable Color 2. basándose en varios indicadores y expresiones © 2012 MicroStrategy. Creación de un umbral para varios indicadores: umbrales avanzados Puede usar umbrales avanzados para aplicar formato a un informe o a una cuadrícula en un documento. Se cierra el cuadro de diálogo Degradados. A continuación. seleccione la Variante que desea aplicar (puede elegir sombrear de izquierda a derecha o de derecha a izquierda). seleccione la Variante que desea aplicar (puede elegir sombrear de arriba a abajo o de abajo a arriba). 9 Haga clic en Aplicar para aplicar el color de degradados al umbral visual. b En el menú Datos. realice lo siguiente: Para definir la condición escribiendo los valores de representaciones de atributo específicos: a Seleccione la opción Calificar. por ejemplo. b Introduzca un valor en el campo situado a la derecha o haga clic en Seleccionar indicador para elegir otro indicador con el que comparar el indicador original.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes más complejas que un umbral visual. Inc. c Haga clic en el icono Aplicar para crear el nuevo umbral. . seleccione Umbrales y luego Avanzados. 4 Si va a crear una condición basada en un atributo. haga lo siguiente: a Seleccione un operador de comparación como. seleccione Editor de umbrales avanzado. Para crear un umbral avanzado en MicroStrategy Web 1 Realice una de las siguientes acciones: Para definir un umbral avanzado en un informe: a Haga clic en el nombre del informe para ejecutarlo. Esto permite definir condiciones muy específicas y aplicar una gama de diferentes formatos. y un umbral avanzado único se puede basar en varias condiciones. Se abrirá el editor de umbrales avanzado. Los umbrales avanzados pueden contener condiciones basadas en indicadores o atributos. Se abrirá el editor de umbrales avanzado. b Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula. Para definir un umbral avanzado en la cuadrícula de un documento: a Abra el documento en modo de diseño o en modo editable. imágenes o símbolos a los valores que cumplen con estas condiciones. 3 Si está creando una condición basada en un indicador. seleccione el atributo o el indicador sobre el que se basará el umbral. 48 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. Especificar las condiciones del umbral 2 En la lista desplegable Aplicar filtro en. Mayor que o Menor que. seleccione la segunda representación de atributo desde la lista desplegable. Los operadores disponibles para una selección dependen de la representación de atributo que haya elegido anteriormente. c En la siguiente lista desplegable. Para buscar un elemento específico. si el atributo está basado en el tiempo. b En la lista desplegable de la izquierda. a continuación. haga clic en Ayuda. Para definir la condición seleccionando elementos de atributo de una lista: a Elija la opción Seleccionar. utilice el campo Buscar. Para ver ejemplos de búsquedas. – Para comparar la primera representación de atributo con una segunda representación de atributo. seleccione En la lista o No está en la lista. d Realice una de las siguientes acciones: – Para comparar la representación de atributo con un valor especificado.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 b Desde la lista desplegable de la izquierda. los elementos de atributo de la lista Seleccionados no se incluirán en la condición de umbral. e Haga clic en el icono Aplicar para crear el nuevo umbral. haga clic en el umbral. Por ejemplo. haga clic en Seleccionar atributo y. Active la casilla de verificación Coincidir mayúsculas y minúsculas para obtener únicamente elementos que coincidan con las mayúsculas y minúsculas que ha introducido en el campo Buscar. d Haga clic en el icono Aplicar Especificar el formato para el umbral para crear el nuevo umbral. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato. escriba el valor en el campo. luego en el icono Formato de celda de la barra de herramientas. seleccione la representación de atributo sobre la que se basará la condición. seleccione un operador de comparación. Si selecciona No está en la lista. 5 Para especificar cómo se les aplica formato a los datos que alcanzan el umbral. una de sus representaciones de descripción o la FECHA. c Desplace los elementos de atributo de la lista Disponible a la lista Seleccionados. Inc. como Mayor que o Menor que. Formato de un informe de cuadrícula 49 . Los elementos de la lista Seleccionados se incluirán en la condición de umbral. © 2012 MicroStrategy. puede calificar por la representación ID del elemento de atributo. jpg – En la web: una URL a un archivo de imagen (http://www. Para esas oportunidades de ventas que se han perdido.jpg – Relativa al directorio del documento HTML: una ruta relativa desde el directorio del documento donde está almacenada la imagen. Número. si lo desea. elija el símbolo con el que desee reemplazar los valores en el menú desplegable correspondiente. introduzca el texto con el que desee reemplazar los valores en el campo de texto correspondiente. el color. por ejemplo. 7 Para reemplazar los valores del umbral con texto. un documento muestra los valores financieros de varias oportunidades de ventas. 50 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. //nombre_del_equipo/carpeta_compartida/img. Para la columna de tendencias de mes. c:/imágenes/img. Por ejemplo.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes 6 Especifique un nombre para el umbral en el campo Nombre. active la casilla de verificación Reemplazar datos y seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable. . • Imagen: reemplaza los datos visualizados normalmente con una imagen. puede mostrar un símbolo más (+) verde o un símbolo menos (-) rojo para representar las tendencias de contribución positivas o negativas. Si selecciona esta opción. • Símbolo rápido: Reemplace los datos visualizados normalmente con un símbolo común. por ejemplo. que es un formato UNC (Convención de nomenclatura universal). la alineación y otras opciones. por ejemplo. imágenes/img. un documento muestra la contribución financiera de distintos grupos de ventas a la actividad de la oficina de ventas global. Alineación y Color y líneas. Puede especificar la ruta a la imagen al escribir la dirección usando una de las siguientes opciones: – Ruta absoluta: la ruta por defecto. Si selecciona esta opción. puede mostrar la palabra PERDIDAS en rojo en lugar de mostrar el valor financiero.jpg) 8 Para aplicar formato a los valores de umbral mediante el ajuste de la fuente.jpg – En la red: una ruta en la red de área local. una imagen o un símbolo rápido. Inc. Por ejemplo. • Reemplazar texto: reemplaza datos con cualquier texto que especifique. como una flecha o un punto verde.com/imágenes/img. Esta opción se suele utilizar para mostrar la palabra VACÍO cuando un valor de datos es nulo.microstrategy. realice las selecciones adecuadas en las fichas Fuente. selecciónelo y haga clic en Mover arriba o Mover abajo. Para obtener información detallada sobre el uso del editor de alertas. 9 Puede crear. a continuación. Si aplica formato a una cuadrícula en un documento que también es el destino de un selector. Inc. selecciónelo y haga clic en Eliminar. cuando se seleccionen los totales o cuando se seleccionen tanto los indicadores como los totales. En una pila de paneles. grupo personalizado o consolidación como elementos del selector también pueden incluir una opción que permita mostrar los totales. seleccionándolo y haciendo clic en Pegar. el enfoque de una cuadrícula/gráfico o los campos de texto dinámicos (un campo de texto que es una referencia a un objeto en un informe). Para agregar una condición adicional a un umbral. selecciónelo en el Editor de umbrales avanzado y haga clic en Copiar y. seleccione el icono Habilitar los umbrales en el gráfico . un selector puede cambiar los paneles. haga clic en Ayuda. clic en Borrar condiciones Para determinar si se aplicará el color de fondo especificado a los informes de gráficos en los que se cumplen los umbrales. selecciónelo y haga clic en Agregar condición .Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 Haga clic en Ayuda si desea más información acerca de las opciones disponibles. Un usuario puede elegir si desea mostrar elementos específicos. pegue el umbral copiado. todos los elementos al mismo tiempo o los totales. resulta práctico realizar una copia de un umbral si desea crear umbrales similares en el informe. Para determinar a qué partes de un informe se va a © 2012 MicroStrategy. Formato de un informe de cuadrícula 51 . haga clic en Alerta . Para eliminar un umbral. a establecer el envío automático de un correo electrónico a cualquier usuario cuando se cumplan las condiciones del umbral. lo que permite a cada usuario cambiar la forma de ver los datos. Si desea copiar un umbral. Para borrar las condiciones de un umbral. umbral . Para situar un umbral por encima o por debajo de otros umbrales. El total se calcula para todos los elementos del selector. puede especificar si aplicará formato condicional a la cuadrícula cuando se seleccionen los indicadores en el selector. seleccione el umbral y haga . Los selectores que contienen elementos de atributo. editar y eliminar umbrales: • En muchas ocasiones. • • • • • • 10 Los selectores proporcionan interactividad a los tableros. Inc. 12 Para agregar otra condición de umbral. Esto permite a los destinatarios de correo electrónico recibir una alerta acerca de datos que pueden ser importantes para tomar decisiones comerciales. 13 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al informe o documento. haga clic en el icono Aplicar formato a indicadores y subtotales. Creación de suscripciones basadas en alertas Puede crear una suscripción basada en alertas para garantizar que usted u otros usuarios reciban una notificación a través del correo electrónico cuando un indicador o un informe cumpla las condiciones de umbral específicas. haga clic en Ayuda. Puede recibir y visualizar notificaciones en el iPhone o iPad incluso si la aplicación MicroStrategy Mobile no se está ejecutando. Para alertas en dispositivos móviles. . repita los pasos descritos que corresponda. puede especificar un asunto y un mensaje para mostrar con la notificación cuando se visualice en el iPhone o iPad. • • 11 Si desea ver los pasos para mostrar los totales en un selector. haga clic en el icono Aplicar formato solo a subtotales. haga clic en Nuevo umbral a continuación. como se describe más adelante. Para aplicar formato condicional tanto a indicadores y a la opción Total. además de un informe o documento para mostrarlo cuando se visualiza la notificación. También puede aplicar formato a valores de indicadores del informe para atraer inmediatamente la atención sobre los datos que cumplen con las condiciones de la alerta. seleccione una de las opciones siguientes de la barra de herramientas: • Para aplicar formato condicional solo cuando los indicadores estén seleccionados en el selector. haga clic en el icono Aplicar formato solo a indicadores. 52 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. Para aplicar formato condicional solo cuando los totales estén seleccionados en el selector.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes aplicar formato cuando se cumple un umbral. y. Por ejemplo.000.000 unidades. Para que se envíen alertas a dispositivos móviles: Los usuarios de dispositivos móviles deben tener los privilegios Usar MicroStrategy Mobile y Vista de documento de Mobile. Por ejemplo. para comparar cómo es el desempeño de las otras tiendas en la región. de forma que pueda tener una imagen general del inventario. cuando las cifras de Units Sold (Unidades vendidas) de un informe desciendan por debajo de 500 unidades. puede hacer que se le envíe automáticamente lo siguiente cuando se cumplen las condiciones del umbral: • Se envía el informe que contiene los valores del indicador que cumplen las condiciones del umbral con formato aplicado a esos valores. cuando los datos de Ingresos de una tienda son superiores a $1. cuando los datos de Inventory Count (Recuento de inventario) en un informe bajan a menos de 1. debe tener privilegios para suscribirse a historial para la Web. Se envía un informe distinto cuando un informe relacionado cumple con las condiciones del umbral.000. • • Requisitos previos • • • Debe tener instalado el producto MicroStrategy Distribution Services.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 Para todas las alertas. puede configurar que el informe se le envíe mostrando en texto rojo los valores menores a 1.000. Por ejemplo. puede determinar que se le envíe el informe de inventario de almacén. Formato de un informe de cuadrícula 53 . puede hacer que se le envíe un documento con los Datos de Ingresos para toda la región. Se envía un documento que muestra tendencias más amplias cuando un informe cumple con las condiciones de umbral. Para enviar por correo electrónico un vínculo a la ubicación de un informe o documento en el historial. © 2012 MicroStrategy. • Para que se envíen alertas a direcciones de correo electrónico: Para enviar un informe o un documento al historial. debe tener privilegios para usar vínculos al historial en el correo electrónico. Inc. MicroStrategy Web debe estar configurado para usar Distribution Services. Defina la condición 3 En la lista desplegable Aplicar filtro en. 4 Si está creando una condición basada en un indicador. según dónde desee enviar las alertas: Seleccione Notificaciones de correo electrónico Seleccione Notificaciones de Mobile Se abrirá el Editor de alertas. una de sus representaciones de descripción o la FECHA. b Desde la lista desplegable de la izquierda. por ejemplo. Por ejemplo. c En la siguiente lista desplegable. seleccione un operador de comparación. Los operadores disponibles para una selección dependen de la representación de atributo que haya elegido anteriormente. realice lo siguiente: Para definir la condición escribiendo los valores de representaciones de atributo específicos: a Seleccione la opción Calificar. haga lo siguiente: a Seleccione un operador de comparación como. Inc. como Mayor que o Menor que. puede calificar por la representación ID del elemento de atributo. 2 Haga clic en el indicador del informe y luego seleccione Alertas. b Introduzca un valor en el campo situado a la derecha o haga clic en Seleccionar indicador para elegir otro indicador con el que comparar el indicador original. Seleccione una de las opciones siguientes.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Para crear una suscripción basada en alertas para condiciones de umbral específicas en MicroStrategy Web 1 Ejecute el informe que contiene el indicador sobre el que desea crear la suscripción. si el atributo está basado en el tiempo. 5 Si va a crear una condición basada en un atributo. seleccione la representación de atributo sobre la que se basará la condición. Mayor que o Menor que. . seleccione el atributo o el indicador que usará para crear una condición. 54 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. los elementos de atributo de la lista Seleccionados no se incluirán en la condición de umbral. Los elementos de la lista Seleccionados se incluirán en la condición de umbral.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 d Realice una de las siguientes acciones: – Para comparar la representación de atributo con un valor especificado. seleccione Indicador de formato sólo . realice la siguiente acción: a Haga clic en el icono Formato de celda diálogo Formato. seleccione la segunda representación de atributo desde la lista desplegable. Número. – Para comparar la primera representación de atributo con una segunda representación de atributo. Inc. el color. haga clic en Seleccionar atributo y. b En la lista desplegable de la izquierda. Active la casilla de verificación Coincidir mayúsculas y minúsculas para obtener únicamente elementos que coincidan con las mayúsculas y minúsculas que ha introducido en el campo Buscar. Alineación y Color y líneas. 7 Para aplicar formato a los valores del indicador que cumplen con la condición del umbral. 6 Haga clic en el icono Aplicar para definir la condición. . escriba el valor en el campo. Formato de un informe de cuadrícula 55 . c Desplace los elementos de atributo de la lista Disponible a la lista Seleccionados. c Para determinar a qué partes del informe se les aplica formato cuando se cumple un umbral. seleccione En la lista o No está en la lista. haga clic en Ayuda. Haga clic en Ayuda si desea más información acerca de las opciones disponibles. a continuación. Para ver ejemplos de búsquedas. Para buscar un elemento específico. © 2012 MicroStrategy. Si selecciona No está en la lista. Se abrirá el cuadro de b Para aplicar formato a los valores de umbral mediante el ajuste de la fuente. la alineación y otras opciones. utilice el campo Buscar. seleccione una de las siguientes opciones: – Para aplicar formato sólo a los valores de indicadores que cumplen con la condición del umbral. Para definir la condición seleccionando elementos de atributo de una lista: a Elija la opción Seleccionar. realice las selecciones adecuadas en las fichas Fuente. c Seleccione Lista compartida o Lista personal en la lista desplegable. y. Para escribir nombres y direcciones de correo electrónico manualmente. b Haga clic en Para para seleccionar una dirección. e f Haga clic en la flecha izquierda y en la flecha derecha para agregar o quitar contactos de los campos Para. Especificación de opciones de entrega .2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes – Para aplicar formato sólo a los valores de subtotal del indicador que cumplen con la condición del umbral. a continuación. – Para aplicar formato tanto a valores de indicadores como subtotales. escriba un nombre para la suscripción en el campo Nombre. Aparecerán los contactos en la lista Disponibles de abajo. 9 Expanda Configuración de entrega y. – Desde la lista desplegable Dispositivo. Inc. seleccione Subtotales de formato sólo . 11 Si desea que las alertas se envíen a direcciones de correo electrónico: a Seleccione Enviar correo electrónico en la lista desplegable. Se abrirá el cuadro de diálogo Explorador de destinatarios. CC y CCO. seleccione Agregar condición . seleccione Indicadores de formato y subtotales 8 Para agregar otra condición de umbral. 10 En la lista desplegable Planificación. a continuación. opciones de planificación disponibles se crean en el Desktop Las Schedule Manager. . seleccione una planificación o un evento. repita los pasos mencionados anteriormente que correspondan para definir la condición. – Escriba la dirección de correo electrónico en el campo Dirección física. seleccione el tipo de dispositivo o programa que usará el contacto para recibir correo 56 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. d Puede buscar contactos o una lista de contactos en el campo Buscar. realice todo lo siguiente para cada dirección: – Escriba un nombre para la dirección en el campo Nombre de dirección. h En la lista desplegable Enviar. Para obtener más información acerca de los privilegios necesarios. por ejemplo. seleccione el formato en que desea enviar el informe. el informe o documento se incluye como datos adjuntos en el mensaje de correo electrónico. Si se selecciona Excel o PDF. seleccione aquel que desee usar (por ejemplo. – Vínculo a lista de historial en correo electrónico: se proporcionará un vínculo a la ubicación del historial del informe o documento en el mensaje de correo electrónico. como Correo electrónico genérico o Microsoft Outlook.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 electrónico. En la lista desplegable Delimitador. Inc. Puede indicar el carácter delimitador que se va a usar para separar los valores en un informe (como. – Datos en correo electrónico: el informe o documento se muestra en el correo electrónico. comas o tabulaciones) si la opción Formato de entrega está establecida en Texto sin formato. – Datos y vínculo a lista de historial en correo electrónico: El informe o documento aparece en el correo electrónico. consulte los requisitos previos. j © 2012 MicroStrategy. Si selecciona un formato que no sea HTML. especifique el destino de envío del informe o documento. seleccione una de las opciones siguientes: – Para elegir un delimitador de la lista. g Haga clic en Aceptar para guardar la lista de direcciones. puede reducir el tamaño de los datos adjuntos activando la casilla de verificación Comprimir el contenido. Formato de un informe de cuadrícula 57 . – Haga clic en Agregar a destinatarios para agregar el contacto a la lista. Coma o Espacio). mediante la selección de una de las siguientes opciones: opciones disponibles pueden variar en función de los Las privilegios que tenga asignados. junto con un vínculo a la ubicación del Historial del informe o documento. i En la lista desplegable Formato de entrega. – Datos en correo electrónico y en lista de historial: el informe o documento aparecerá en el correo electrónico y también se enviará al historial. seleccione la opción Enviar informe o documento diferente. escriba una descripción del informe enviado por correo electrónico. 14 Para agregar un mensaje en el cuerpo de la notificación de correo electrónico o móvil. escriba el texto en el campo Mensaje. 12 Si desea que las alertas se envíen a un dispositivo móvil: a Haga clic en Para para seleccionar una dirección. CC y CCO. seleccione la opción Enviar todos los datos. 13 En el campo Asunto. haga clic en Aceptar. c Haga clic en la flecha izquierda y en la flecha derecha para agregar o quitar contactos de los campos Para. a continuación. a continuación. En el caso de alertas enviadas a dispositivos móviles. Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccione el informe o documento para la alerta. d Haga clic en Aceptar para guardar la lista de direcciones. • 58 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. Explore al informe o documento que enviará en el correo electrónico. ejecutar satisfactoriamente el informe seleccionado. Inc. Dar formato a las celdas que cumplan la condición. para asegúrese de que contenga respuestas por defecto a la selección dinámica. seleccione Otro y. el mensaje no debe exceder los 50 caracteres. Se abrirá el cuadro de diálogo Explorador de destinatarios. selecciónelo y. seleccione el tipo de dispositivo al que enviará la notificación. Aparecerán los contactos en la lista Disponibles de abajo. 15 Decida qué datos se enviarán por correo electrónico mediante una de las siguientes opciones: • Para enviar el informe en el que se define la condición del umbral con formato aplicado a los valores de indicadores que cumplen la condición. escriba en el campo el carácter delimitador que desee. . Para especificar otro informe o documento para enviar en el mensaje de correo electrónico. el asunto no debe exceder los 25 caracteres. En el caso de alertas enviadas a dispositivos móviles. b Puede buscar contactos o una lista de contactos en el campo Buscar.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes – Para especificar su propio delimitador. Las opciones son iPhone y iPad. e En la lista desplegable Tipo de dispositivo. d Si seleccionó varios destinatarios. como las respuestas de selecciones múltiples para el informe o documento.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 16 Si va a enviar alertas a direcciones de correo electrónico. b Escriba un nombre para el archivo zip en el campo Nombre de archivo zip. 18 Haga clic en Aceptar para crear la suscripción. 17 Si envía alertas a dispositivos móviles y desea especificar una fecha de vencimiento para la suscripción. expanda Opciones avanzadas. La suscripción se muestra en la sección de suscripciones de correo electrónico o en la sección de suscripciones de Mobile. haga clic en Ayuda. Inc. active la casilla de verificación No entregar después de y especifique una fecha de vencimiento mediante la selección de una fecha del calendario. un destinatario puede cambiar al primer día del mes la planificación según la que se envía el informe. – Permitir que los destinatarios cambien la personalización: active esta casilla de verificación si desea permitir a los destinatarios que realicen cambios en la configuración de personalización. – Permitir que los destinatarios cancelen la suscripción: active esta casilla de verificación para permitir que los destinatarios cancelen la suscripción de esta entrega planificada. Para conocer los pasos necesarios para editar suscripciones. © 2012 MicroStrategy. se muestran las siguientes opciones: – Permitir que los destinatarios cambien la configuración de la entrega: active esta casilla de verificación para permitir que los destinatarios cambien las preferencias de envío de la suscripción. active la casilla de verificación Proteger archivo zip con contraseña y escriba la contraseña para el archivo zip en el campo. Por ejemplo. expanda las Opciones avanzadas: a Para incluir el informe o documento en un archivo zip. c Especifique una fecha de vencimiento para la suscripción seleccionando una fecha del calendario del área No entregar después de. Formato de un informe de cuadrícula 59 . Haga clic en Mis suscripciones en MicroStrategy Web y podrá ver o editar la nueva suscripción basada en alertas. 2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a valores nulos y celdas en blanco Una celda vacía de datos de un informe de cuadrícula representa un valor nulo. La sustitución puede aplicarse únicamente a la visualización final del informe o al cálculo 60 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. En la imagen siguiente. Si el origen de datos no contiene datos en un campo determinado y se pivotan las filas y columnas del informe final. como se muestra en la imagen a continuación. como cero o las palabras NULL o NO VALUE. la tabulación cruzada resultante puede dar lugar a un valor nulo. para que las celdas en blanco no aparezcan en el informe. Por ejemplo. se efectúan en un informe de cuadrícula. en ocasiones. el origen de datos puede contener un valor nulo si el cliente no indica su fecha de nacimiento u otro dato personal. la columna Internet Revenue (ingresos por Internet) no tiene datos para mostrar y devuelve celdas vacías cuando se ejecuta el informe. Los valores nulos son valores desconocidos que pueden ser el resultado de un área vacía del origen de datos o de los cálculos y las tabulaciones cruzadas que. Inc. Puede reemplazar los valores nulos por un valor concreto. . 2 En el menú Datos. 6 Haga clic en Aceptar.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 de los datos del informe. Formato de un informe de cuadrícula 61 . MicroStrategy Web muestra los valores nulos con el formato designado para el informe en Desktop. introduzca el valor de sustitución (por ejemplo. consulte Apertura de un informe. © 2012 MicroStrategy. Para reemplazar un valor nulo con un valor concreto 1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. seleccione Opciones de los datos del informe. Se calcula un valor vacío en el proceso de tabulación cruzada. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. 5 Para reemplazar un valor nulo durante el cálculo de los datos del informe. se pueden especificar sustituciones de valores nulos en No MicroStrategy Web. página 7 en el Capítulo 1. introduzca el valor de sustitución en el cuadro Agregación de valores nulos totales. Aparece un valor vacío al ordenar el informe. un cero) en el área Configuración de valores nulos cuando se produzca cualquiera de estas situaciones: • • • Se recupera un valor vacío del origen de datos. 4 Para reemplazar un valor nulo únicamente en la visualización final del informe. Las sustituciones no cambian los valores del origen de datos. Inc. 3 Expanda la categoría Mostrar y seleccione la subcategoría Valores nulos. 62 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. el objeto puede aparecer en ese informe con otro nombre. Inc.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Cambio del nombre de encabezados de fila y de columna Puede cambiar el nombre de los encabezados de fila y de columna para asignarles nombres con significado. Podría cambiar el nombre del primer indicador a Internet Revenue (ingresos por Internet) y del segundo a Main Street Revenue (ingresos de tiendas). Por ejemplo. Al crear un alias para un objeto de un informe. . un indicador tiene el nombre Web Sales (ventas por Web) y otro Non-Web Sales (ventas fuera de la Web). en la imagen del informe siguiente. sin que su nombre cambie en el proyecto de MicroStrategy. Formato de un informe de cuadrícula 63 . tal y como se almacenaran en el repositorio de objetos (metadata) de MicroStrategy o tal y como se almacenaran en el origen de datos. Indicador: un cálculo de negocio. La siguiente lista contiene los objetos a los que puede cambiar el nombre en un informe: • • Atributo: concepto de negocio. Employee. característica de alias se utiliza sólo para la visualización. Month. Puede utilizar esta opción para que las descripciones de objetos sean más significativas para los demás usuarios que consultarán el informe. Region. Al crear Esta alias con esta característica no se cambian los nombres de objeto tal y como aparecen en el proyecto. en el contexto de un determinado informe. Profit. Esta característica. denominada uso de alias. Puede cambiar el nombre de cualquier atributo de negocio (normalmente un encabezado de fila) o cálculo de indicadores (normalmente un encabezado de columna) en la cuadrícula del informe.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 como se muestra en la imagen siguiente. Algunos indicadores son Indicadores clave de rendimiento (KPI) porque representan información © 2012 MicroStrategy. Los atributos suelen aparecer en las filas de un informe de cuadrícula. como Revenue. Employee Headcount o Probability of Purchase. como Product. de modo que los destinatarios del informe puedan comprender más fácilmente lo que representan los valores. La característica de alias también le permite mostrar información descriptiva sobre un objeto de un informe y editar la descripción existente. etc. le permite asignar a un objeto de un informe un nombre que tenga sentido para usted. Inc. Inc. Con una consolidación. consulte Apertura de un informe. Utilice el procedimiento que corresponda en función de si utiliza MicroStrategy Desktop o Web. • Creación de un alias Puede cambiar el nombre de un encabezado de fila o de columna para crear un alias. seleccione Barra de herramientas y. Los grupos personalizados se tratan con más detalle en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. 3 Haga clic en el encabezado de fila o de columna del objeto del informe al que desea cambiar el nombre. 64 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. la consolidación contendrá cuatro elementos. después.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes de progreso crucial de un vistazo. es posible que su informe contenga un indicador derivado. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. elija Fórmula. página 18). Grupo personalizado: filtro especial para los datos del informe. uno por cada temporada. página 7 en el Capítulo 1. Si hace clic en una celda de datos de un indicador derivado. • Consolidación: grupo seleccionado de elementos de atributo que se utiliza como un atributo en un informe. puede agrupar los elementos del atributo Month of Year en varios grupos de temporada y colocarlos en el informe. 2 Si no ve la barra de herramientas Fórmula. en el menú Ver. pero en el proyecto no existe el atributo Season. suponga que desea ver cada temporada del año en su propia fila en un informe. Por ejemplo. El nombre del encabezado seleccionado aparece en la parte superior del informe en la barra de herramientas Fórmula. Las consolidaciones se tratan en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Para poner un alias a un nombre de objeto en MicroStrategy Desktop 1 Abra un informe de cuadrícula. . derivado: si tiene MicroStrategy OLAP Services Indicador (consulte OLAP Services. Los indicadores suelen aparecer en las columnas de un informe de cuadrícula. puede cambiar la sintaxis de la fórmula del indicador derivado en el cuadro de fórmula. En este ejemplo. 5 Haga clic en la marca de verificación verde (denominada Validar) y guarde el nuevo nombre. Inc.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 4 Escriba el nuevo nombre para el objeto. © 2012 MicroStrategy. Formato de un informe de cuadrícula 65 . En la 66 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. consulte Apertura de un informe. Se muestra el cuadro de diálogo (DHTML) o panel (HTML) Cambiar nombre/Editar objetos. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. 3 Expanda la categoría Mostrar y seleccione Alias. puede cambiar la sintaxis de la fórmula del indicador derivado en el cuadro de fórmula. 2 En el menú Datos. 4 Escriba el Nombre para el objeto y haga clic en Aceptar para guardar los cambios. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. página 7 en el Capítulo 1. Cómo determinar si se utilizan alias en un informe Puede revisar cualquier informe para determinar si un encabezado de columna o de fila es un alias o muestra el nombre de fila o de columna original del proyecto de MicroStrategy. Para determinar si se utiliza un alias en un informe 1 Si todavía no lo ha hecho. es posible que su informe contenga un indicador derivado. seleccione Cambiar de nombre/Editar objetos. Compare el nombre que aparece en Objeto con cualquier nombre que aparezca en Alias. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. Si hace clic en una celda de datos de un indicador derivado.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Para poner un alias a un nombre de objeto en MicroStrategy Web 1 Abra un informe de cuadrícula. página 18). Inc. derivado: si tiene MicroStrategy OLAP Services Indicador (consulte OLAP Services. consulte Apertura de un informe. abra un informe de cuadrícula. . seleccione Opciones de los datos del informe. 3 Seleccione el objeto al que va a cambiar el nombre de la lista desplegable Objeto. página 7 en el Capítulo 1. 2 En el menú Datos. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. Formato de un informe de cuadrícula 67 .Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 imagen siguiente. consulte Apertura de un informe. respectivamente. 2 En el menú Datos. seleccione Opciones de los datos del informe. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. Para restablecer rápidamente todos los nombres en Desktop 1 Si todavía no lo ha hecho. se enumeran todos los alias. Cambio de alias a nombres originales Puede restablecer el nombre original de todos los nombres de fila y columna. Inc. abra un informe de cuadrícula. los alias que se usan para los objetos Call Center (centro de atención). Main-Street Revenue (ingresos de establecimientos) e Internet Revenue (ingresos por Internet). © 2012 MicroStrategy. En la subcategoría Alias. 3 Expanda la categoría Mostrar. 4 Haga clic en Restablecer todo para devolver a todos los encabezados de columna y de fila sus nombres originales. Non-Web Sales (ventas fuera de la Web) y Web Sale (ventas en la Web) son Store (tienda). Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. Utilice el procedimiento que corresponda en función de si utiliza MicroStrategy Desktop o Web. página 7 en el Capítulo 1. 5 Haga clic en Aceptar. Washington DC. Una vista jerárquica muestra cada elemento del grupo personalizado como un conjunto de grupos más pequeños. 2 En el menú Datos. si un atributo de un informe es City. Average Cities y Bottom Cities. Atlanta y New York. que se pueden expandir sucesivamente hasta que aparezcan los elementos de atributo propiamente dichos. El diseñador del informe puede incluir el grupo personalizado en un informe para que aparezcan esos rangos o subgrupos en el informe en lugar de crear una lista de todas las ciudades. La vista jerárquica mantiene las agrupaciones más grandes y más pequeñas para que pueda ver la organización de los distintos elementos del 68 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. los elementos de dicho atributo podrían ser: San Francisco. seleccione Restablecer datos. consulte Apertura de un informe. .2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Para restablecer rápidamente todos los nombres en MicroStrategy Web 1 Abra un informe de cuadrícula. Inc. según las cifras de ventas de un mes concreto. Por ejemplo. Un diseñador de informes podría utilizar este conjunto de elementos de atributo para crear un grupo personalizado compuesto por rangos (subgrupos) denominados Top Cities. Si ve un grupo personalizado en un informe. puede seleccionar que los elementos del grupo aparezcan en una vista lineal o jerárquica. Expansión y contracción de agrupaciones de elementos de atributo Un grupo personalizado es una forma especial de mostrar los datos del informe agrupando los elementos de atributo mediante nombres que tengan sentido para los analistas de informes. página 7 en el Capítulo 1. © 2012 MicroStrategy. Formato de un informe de cuadrícula 69 . La siguiente imagen muestra los grupos personalizados de un informe en una vista jerárquica expandida. En la imagen siguiente se muestra el mismo informe anterior con una vista lineal.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 grupo personalizado. se puede aplicar formato a los grupos personalizados en No MicroStrategy Web. En una vista lineal se muestran simplemente todos los elementos del grupo personalizado en una sola lista plana sin sangría. Inc. Utilice el procedimiento siguiente correspondiente para ocultar una columna de indicadores. consulte Apertura de un informe. página 7 en el Capítulo 1. 70 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. 3 Expanda la categoría Mostrar y seleccione la subcategoría Visualización de objeto. 4 Haga clic en la columna Mostrar situada junto al grupo personalizado al que desea aplicar formato. Aquí se enumerarán todos los grupos personalizados del informe. el procedimiento es distinto al utilizado para ocultar una columna de indicadores. 5 Haga clic en Aceptar. Con OLAP Services Si tiene el producto MicroStrategy OLAP Services. . Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. seleccione Objetos de informe). Dependiendo de si tiene MicroStrategy OLAP Services.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Para aplicar formato a la visualización de un grupo personalizado que un grupo personalizado se muestre jerárquicamente. en el menú Ver. página 18. (Si no ve este panel y tiene OLAP Services. Inc. seleccione Comprimir o Jerárquico. debe Para haberse activado la visualización jerárquica durante su creación. consulte OLAP Services. Para determinar si tiene OLAP Services. pero los datos del indicador seguirán estando incluidos en cualquier subtotal y total general que hubiera mostrado. para ocultar cualquier columna de indicadores sólo tiene que arrastrarla del informe de cuadrícula y soltarla en el panel Objetos de informe de la izquierda del informe. 2 En el menú Datos. Cómo ocultar una columna de indicadores Puede ocultar un objeto de indicador (normalmente una columna) de un informe de cuadrícula. 1 Abra un informe de cuadrícula. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. En la lista desplegable. seleccione Opciones de los datos del informe. © 2012 MicroStrategy. escoja Revenue. Inc. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. 3 Expanda la categoría Mostrar. En la imagen siguiente se muestra un informe con dos columnas de indicadores. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. 2 En el menú Datos.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 Sin OLAP Services Para ocultar una columna de indicadores en un informe 1 Abra un informe de cuadrícula. haga clic en la columna Alias situada junto al indicador que desee ocultar. consulte Apertura de un informe. 4 En la subcategoría Alias. Formato de un informe de cuadrícula 71 . Se muestra el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. seleccione Opciones de los datos del informe. página 7 en el Capítulo 1. Para este ejemplo. Revenue (ingresos) y Percent Growth (crecimiento porcentual). 9 En la lista desplegable Seleccionar en la lista. elija el período (nombre de alias del indicador que desea ocultar). 10 En el campo Píxeles.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes 5 Escriba un ‘. seleccione Opciones. 72 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. escriba 0 (cero). 7 En el menú Cuadrícula. 6 Haga clic en Aceptar. Inc. 11 Haga clic en Aceptar. en el área Columnas. 8 En la ficha Columna y filas.’ (punto). como se muestra en la imagen siguiente. . seleccione Fijo. asignar un ancho distinto a columnas específicas y escribir un número específico de píxeles para ajustar los altos de las filas. Formato de un informe de cuadrícula 73 . Sin embargo. dependiendo del grado de control que desee cuando cambia los tamaños de las filas y columnas: • Use el procedimiento de los controladores de columna si desea simplemente mover los controladores de columna para cambiar el tamaño de la columna. el indicador que haya seleccionado en el procedimiento anterior (Revenue) estará oculto y no se mostrará en el informe. • © 2012 MicroStrategy. el tamaño de fuente del nombre del indicador existente obliga al encabezado de indicador a expandirse más allá de cero y a mostrar el indicador. Esto le permite tener un mayor control de la apariencia de su informe. Esto le permite arrastras el borde derecho o izquierdo de una columna o el borde superior o inferior de una fila para cambiar el tamaño del espacio. sólo aplica formato al ancho de columna (0 píxeles) y no crea un Si alias para el indicador. Use el procedimiento de ancho y alto de píxeles para escribir un número específico de píxeles para el ancho de columna.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 Cuando ejecute el informe. Inc. Use el procedimiento correspondiente. Cambo del tamaño de una columna o fila: Controladores de columna y Modo de ancho fijo de columna La mayoría de los informes están diseñados con anchos de columnas y altos de filas asignados automáticamente por el sistema. puede rediseñar el informe para cambiar el tamaño de columnas y filas de forma manual. Esto significa que el sistema cambia automáticamente el tamaño de las columnas. 2 En el menú Cuadrícula. • Aparecerá el siguiente mensaje: "Los cambios en el ancho de las columnas en el modo de Ancho automático de columnas no se guardarán. Las diferencias se describen a continuación. . Para mostrar controladores de columna en Desktop El siguiente procedimiento es levemente distinto dependiendo de si el informe se diseñó para usar el modo de Ancho fijo de columnas o el modo Ancho automático de columnas. seleccione Ver controladores de columna. Si hace clic en No. 1 Ejecute un informe de cuadrícula. En la siguiente imagen. el informe de la parte 74 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. el modo de ancho de columnas del informe se cambiará a Fijo y se guardarán los cambios al tamaño de las columnas cuando guarde el informe. Inc. 3 Los controladores de columna aparecen a lo largo de la parte superior de las columnas del informe. Si hace clic en Sí. ¿Desea cambiar al modo Ancho fijo de columnas?" Este mensaje indica que el informe que ejecutó está en modo Ancho automático de columna. el informe permanece en el modo Automático y no se guardará ningún cambio en el tamaño de las columnas.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes A continuación se muestran los pasos para cambiar el tamaño de columnas y filas tanto en Desktop como en MicroStrategy Web. © 2012 MicroStrategy. Inc. Formato de un informe de cuadrícula 75 .Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 superior aparece con controladores de columna. El informe de la parte inferior muestra los controladores de columna. como se muestra a continuación: 5 Arrastre el controlador hacia la derecha o la izquierda para cambiar el ancho de la columna. 4 Pase el cursor sobre un controlador de columna hasta que el cursor cambie a una flecha doble. 2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Para determinar la altura en píxeles de las filas y el ancho de las columnas en Desktop 1 Ejecute un informe de cuadrícula. Todos los casos de este indicador usan este ancho. página 121). seleccione Opciones. . Nombre del indicador: determina el ancho para el indicador especificado. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de cuadrícula. consulte Agrupamiento de datos por página. Nombre de la representación del atributo: determina el ancho para la representación del atributo especificado. Indicadores: determina el ancho de la columna "Indicadores". 76 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. Use esta configuración si no hay indicadores (columnas) en el informe. incluso aquellos que están en campos de paginación. 3 En la ficha Columnas y Filas. Todos los ejes de filas: determina el ancho para la columna en el eje de la fila (generalmente los atributos). 2 En el menú Cuadrícula. 6 Seleccione una de las siguientes configuraciones de alto de filas: • Auto ajustar la altura de fila: permite que la altura de las filas la determine el sistema automáticamente. Inc. 4 Desde la lista desplegable. seleccione las características del informe para el que desee especificar el ancho: • • Todas las columnas: determina el ancho de todas las columnas del informe. seleccione Fijo. que tiene los controladores de las columnas. (Para ver detalles acerca de los campos de paginación. Toda la cuadrícula: determina el ancho de las columnas de datos. • • • • 5 Ingrese el ancho de la columna en Píxeles. Cada indicador del informe aparece en la lista. Cada representación del atributo en el informe aparece en la lista. • Para cambiar manualmente la altura de las filas o el ancho de las columnas. El informe • © 2012 MicroStrategy. En el menú Formato. Para cambiar el tamaño de las columnas y las filas de un informe en MicroStrategy Web 1 Ejecute un informe. 2 Realice una de las siguientes acciones: • Haga clic en las líneas verticales de un encabezado de columna y arrástrelas para ajustar el tamaño de la columna. El tamaño de la columna quedará ajustado. seleccione Cambiar de tamaño las columnas y filas. Inc. Se abre el cuadro de diálogo Cambiar de tamaño las columnas y filas. Escriba el tamaño de las columnas o las filas. – Ajustar al contenido automáticamente: el ancho de las columnas o filas del informe queda determinado por los datos que contienen. Se regresa al informe. – Si el modo DHTML está deshabilitado. Se abre el panel Cambiar de tamaño las columnas y filas. se Si aplicará primero el ancho de la columna y luego la altura de la fila. haga clic en Ir a.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 • Altura de fila fija: le permite especificar la altura de las filas. seleccione Fijo en la sección Columnas o Alto fijo en la sección Filas. 7 Haga clic en Aceptar. Se elimina de la cuadrícula todo el espacio adicional. Escriba el número de píxeles para la altura de la fila. tanto el ancho de la columna como la altura de la fila son fijos. Formato de un informe de cuadrícula 77 . 3 Cambie el tamaño de las columnas y las filas mediante las opciones siguientes: • Para establecer automáticamente el tamaño de las columnas y las filas: – Ajustar a la ventana automáticamente: las columnas del informe de cuadrícula se expanden para ajustarse al tamaño de la ventana del explorador. Aplicación de formato a grupos de filas o columnas de informes: Rangos Puede aplicar color a grupos de filas o columnas de informes para que formen rangos de datos que sean más fáciles de buscar y analizar. . Inc. dólares en una columna y cantidades de inventario en otra columna). alternando un color cada 5 filas). en el caso del informe que se muestra a continuación. ya que esa gran cantidad de datos queda dividida en grupos visuales. Puede asignar rangos a filas o columnas de varias formas.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes de cuadrícula se ajustará al ancho de columna y al alto de fila que especifique. Como se muestra en la imagen siguiente. 4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios. los rangos pueden ayudar a los analistas a evitar leer la cifra incorrecta. Puede asignarlos según el número de filas o columnas (por ejemplo. los rangos basados en encabezados de columna ayudan a que las cifras financieras no se confundan con los recuentos de unidades. También puede asignarlos según los encabezados de filas y de columnas (por ejemplo. Si necesita llevar a cabo un seguimiento de los valores con distintos significados en distintas columnas (por ejemplo. manualmente la altura de las filas no tiene ningún Cambiar efecto sobre las filas de encabezado de la parte superior del informe. Los rangos también facilitan la representación de un informe muy extenso. desea aplicar rangos a las columnas según Revenue (ingresos) y Units Sold 78 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. Los rangos son un método para organizar o agrupar los valores de datos en un informe de cuadrícula en función de ciertos criterios. ordenando la columna Units Sold y aplicando después colores alternos a conjuntos de valores). Por ejemplo. Formato de un informe de cuadrícula 79 . elija aplicar rangos por columnas y seleccione los colores de rangos. Para hacerlo. pero es posible definir rangos personalizados o © 2012 MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 (unidades vendidas). El estilo automático de un informe proporciona opciones de rangos por defecto para el informe. Después de aplicar los rangos. de forma que todas las columnas de Revenue aparezcan con un color y todas las de Units Sold aparezcan con otro. el informe aparece como se muestra a continuación. Inc. 5 Configure las opciones de rangos que desee. En el ejemplo anterior. haga clic en Ayuda. independientemente de su estilo automático. página 105). Si desea obtener más información sobre cada una de las opciones del cuadro de diálogo. Inc. seleccione Opciones. (Si desea obtener más información sobre los estilos automáticos. para aplicar rangos por columnas. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. se pueden aplicar formatos de rangos en MicroStrategy Web. seleccione el criterio de rangos Por encabezado de columna y elija el color de los rangos. consulte Apertura de un informe. . Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de cuadrícula. seleccione Rangos personalizados. consulte Formato preestablecido: Estilos automáticos. página 7 en el Capítulo 1. 4 Haga clic en Configuración.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes incluso desactivar rangos de un informe. Para crear rangos personalizados en Desktop 1 Abra un informe de cuadrícula. consulte los capítulos sobre Grupos personalizados y consolidaciones y sobre Informes en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. según una agrupación personalizada de los elementos de atributo y otras condiciones de rangos. Después vuelva a hacer clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de cuadrícula. Puede realizar una aplicación de rangos más compleja en los datos del informe. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. 6 Haga clic en Aceptar. 3 En la ficha General. 80 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. 2 En el menú Cuadrícula. Se abre el cuadro de diálogo Configuración de rangos. puede habilitar o deshabilitar la visualización de rangos en un informe en Web mediante el siguiente procedimiento. Para obtener detalles. Sin No embargo. Formato de un informe de cuadrícula 81 . consulte Apertura de un informe. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. © 2012 MicroStrategy. active o desactive la casilla de verificación Mostrar rangos. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 Para desactivar los rangos en Desktop 1 Abra el informe con rangos. seleccione Opciones del informe. 3 En la ficha General. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. seleccione Opciones. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. consulte Apertura de un informe. realice uno de los siguientes procedimientos o ambos. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones del informe. página 7 en el Capítulo 1. 2 En el menú Cuadrícula. seleccione Bloquear encabezados de fila. 3 Seleccione Sin rangos y haga clic en Aceptar. Inc. Mantener visibles los nombres de filas y columnas: Bloquear encabezados Para desplazarse de lado a lado o de arriba hacia abajo en un informe grande sin perder de vista los nombres de las filas o columnas. Para bloquear encabezados de filas 1 Ejecute un informe de cuadrícula. página 7 en el Capítulo 1. 2 En el menú Herramientas. Para habilitar o deshabilitar los rangos en MicroStrategy Web 1 Abra un informe de cuadrícula. 2 En el menú Cuadrícula. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de cuadrícula. seleccione Bloquear encabezados de columna. grosores de línea mayores o menores e incluso aplicar colores a los bordes del informe. en negrita o de los totales destaquen más claramente. Aplicación de formato a los bordes del informe Si lo desea. el informe podría tener un aspecto similar a una hoja de cálculo. 2 En el menú Cuadrícula. Puede aplicar líneas de puntos o discontinuas. También puede hacer que desaparezcan los bordes del informe. 82 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. si tiene un informe con muchos datos y con varios subtotales y totales. también puede hacer que los datos importantes. Al eliminar el borde exterior de un informe. Puede resultar más atractivo ver los datos en formato impreso sin las líneas exteriores del informe para que éste tenga un aspecto más “abierto” y los datos sean menos abrumadores. Por ejemplo. puede aplicar un formato especial a los bordes exteriores de un informe de cuadrícula. El formato personalizado que aplique se podrá ver cuando se imprima el informe. Inc.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Para bloquear encabezados de columna 1 Ejecute un informe de cuadrícula. . Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 La imagen siguiente muestra el informe Regional Sales Management del proyecto Tutorial con los bordes del informe por defecto. el mismo color que los bordes de las celdas: © 2012 MicroStrategy. que son de color gris claro. Formato de un informe de cuadrícula 83 . Inc. Bordes de la cuadrícula. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes La siguiente imagen muestra el mismo informe pero sin los bordes del informe. página 7 en el Capítulo 1. 2 En la esquina superior izquierda del informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. después. Los datos tienen un aspecto menos masificado y los datos importantes de la parte inferior del informe aparecen enfatizados: Para aplicar formato a los bordes del informe en Desktop 1 Abra un informe de cuadrícula. . haga clic con el botón derecho del ratón en el área vacía y seleccione Formato y. 84 Formato de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. consulte Apertura de un informe. Inc. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. 6 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. Se reemplaza con el estilo Fino. 7 Algunos efectos de borde se pueden ver correctamente en Desktop. Aplicación de formato a un informe combinado de cuadrícula y de gráfico La Vista de gráfico de cuadrícula muestra un informe en formato de cuadrícula de tabulación cruzada y de gráfico en la misma pantalla. El icono Ninguno de la izquierda quita todos los bordes del informe. Esta opción de formato no está disponible en MicroStrategy Web. y después seleccione un Color. Si desea que el informe tenga el mismo aspecto en Desktop y Web. Puede decidir el tamaño y la posición de la cuadrícula (y. © 2012 MicroStrategy. utilice un estilo de línea que no sea Muy fino. consulte Cuadrículas y gráficos combinados. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. en el menú Archivo del informe seleccione Vista preliminar. Inc. Para ver la configuración de los bordes. si la prefiere sólida o con guiones. 5 Haga clic en una línea del área Borde para poder ver las selecciones en la página de ejemplo en ese área. El icono Esquema de la derecha agrega automáticamente un borde alrededor de la parte exterior del informe. Aplicación de formato a un informe combinado de cuadrícula y de gráfico 85 .Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 3 Seleccione uno de los iconos predefinidos. en consecuencia. mientras que otros se ven mejor en el modo Vista preliminar. estilo de línea Muy fino no se puede visualizar en los informes El que se muestran en MicroStrategy Web. el tamaño y la posición del gráfico) en la Vista de gráfico de cuadrícula. Para ver un informe en la Vista de gráfico de cuadrícula. 4 Si ha decidido agregar un borde. seleccione el tipo de Estilo de línea que desea. página 12 en el Capítulo 1. Por ejemplo. Si 86 Aplicación de formato a un informe combinado de cuadrícula y de gráfico © 2012 MicroStrategy. seleccione Opciones de los datos del informe. página 7 en el Capítulo 1. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. 2 En el menú Ver. . consulte Apertura de un informe. la cuadrícula aparece en la parte superior del gráfico. 5 Configure cualquiera de las siguientes opciones para el informe de cuadrícula: • Posición de la cuadrícula determina dónde se coloca la cuadrícula en relación con el gráfico. Inc. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. seleccione Vista de gráfico de cuadrícula. si establece la posición en Superior. Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. 3 En el menú Datos.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Para aplicar formato a una vista de gráfico de cuadrícula 1 Abra un informe. 4 Expanda la categoría Mostrar y seleccione la subcategoría Modo de gráfico de cuadrícula. como se muestra a continuación.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 establece la posición en Izquierda. si esta opción se establece en 75. Porcentaje de la cuadrícula representará el porcentaje de la anchura. la cuadrícula aparece a la izquierda del gráfico. Aplicación de formato a un informe combinado de cuadrícula y de gráfico 87 . Si Posición de la cuadrícula se establece en Izquierda o Derecha. Inc. Por ejemplo. • Porcentaje de la cuadrícula especifica cuánto espacio ocupará la cuadrícula en el área de visualización. Si Posición de la cuadrícula se establece en Inicio o Últimos. el Porcentaje de la cuadrícula representará el porcentaje de la altura. como se ve en la siguiente imagen. © 2012 MicroStrategy. la cuadrícula ocupará el 75% del área de visualización del informe y se ajustará el tamaño del gráfico al 25% restante. Visualización de un informe de gráfico Para ver un informe de gráfico. los títulos y las etiquetas del eje. la leyenda del gráfico. si Porcentaje de la cuadrícula es 25. . un gráfico circular. de la cuadrícula y Porcentaje mínimo de la cuadrícula Porcentaje interactúan para determinar el tamaño de la cuadrícula. 88 Aplicación de formato a un informe de gráfico © 2012 MicroStrategy. consulte el capítulo sobre gráficos en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. no se puede establecer Porcentaje mínimo de la cuadrícula en un valor superior a 25. haga clic en Ayuda. Si aparece un umbral (formato condicional) en el gráfico. El tamaño y la ubicación del gráfico.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes • Porcentaje mínimo de la cuadrícula es el espacio mínimo que puede ocupar la cuadrícula. entre las que se incluyen: • • • • El estilo del gráfico (por ejemplo. El color de las distintas secciones del gráfico (por ejemplo. puede abrir cualquier informe que haya guardado con este formato. Para conocer los pasos necesarios para aplicar opciones de gráficos concretas. de barras o de dispersión). También puede convertir casi cualquier informe de cuadrícula en uno de gráfico mediante el siguiente procedimiento. Para obtener una descripción de los estilos de gráfico disponibles en MicroStrategy y de cuándo utilizar cada uno. Inc. En las siguientes secciones se proporciona información y ejemplos de las distintas formas disponibles para aplicar formato al informe de gráfico. el color de las divisiones en un gráfico circular). Aplicación de formato a un informe de gráfico Puede aplicar formato a un informe de gráfico de varias formas. 6 Haga clic en Aceptar. Por ejemplo. como los nombres de indicadores y de atributos (encabezados de fila y de columna). Aplicación de formato a un informe de gráfico 89 . ya que suele ser adecuado para la mayoría de los conjuntos de datos. Además. burbujas.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 Para ver un informe de gráfico en Desktop o MicroStrategy Web 1 Abra un informe de cuadrícula. burbujas. Inc. Al observar dónde aparece un elemento del gráfico. barras o círculos). en relación con los ejes del informe de gráfico. seleccione Gráfico (en MicroStrategy Web). Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. puntos. Estos ejes se utilizan como referencia para los datos del informe (puntos. puede decidir los valores de ese elemento del gráfico. página 90. © 2012 MicroStrategy. como una barra o una burbuja. al observar todos los elementos del gráfico juntos. consulte Apertura de un informe. normalmente podrá ver las tendencias generales de los datos de forma más clara de lo que sería posible en un informe de cuadrícula. mientras que los encabezados de fila y de columna se convierten en los ejes del gráfico. consulte Selección de un estilo de gráfico. 3 Si ésta es la primera vez que está viendo el informe en la vista Gráfico. seleccione Vista de gráfico (en Desktop) o. Descripción de un informe de gráfico Un informe de gráfico representa los valores de datos numéricos de un informe de cuadrícula con los elementos gráficos (por ejemplo. página 7 en el Capítulo 1. aparecen representados como los ejes del gráfico. Si desea obtener más información sobre la selección de otros estilos de gráfico. barras. informes guardados en la vista Gráfico aparecen Los automáticamente en esa vista cuando se ejecutan. Cuando un informe de cuadrícula se convierte al formato de gráfico. se le solicita que seleccione un estilo de gráfico. uno junto al otro. 2 En el menú Ver. líneas. Los datos no numéricos de un informe de cuadrícula. puede considerar que los valores de las celdas de la cuadrícula dan forma al gráfico. También puede seleccionar la vista Gráfico de cuadrícula para ver tanto la cuadrícula del informe como su gráfico correspondiente. Seleccione un estilo de gráfico de barras. etc). líneas. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. en el menú Inicio. Un gráfico de dispersión necesita al menos 2 indicadores en el informe para mostrar este estilo de gráfico correctamente. Inc. consulte el capítulo sobre gráficos en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. como se muestra en la imagen siguiente. . 90 Aplicación de formato a un informe de gráfico © 2012 MicroStrategy. • • Si desea obtener más información sobre los requisitos y recomendaciones específicos para cada uno de los estilos de gráfico disponibles en MicroStrategy. Un gráfico de burbujas necesita al menos 3 indicadores para poder considerarse como un estilo de gráfico útil. Ejemplos de estilos de gráfico Tal vez desee ver los datos del informe de cuadrícula con un formato de gráfico circular. Tenga en cuenta los requisitos de los datos para los siguientes estilos de gráfico: • Un gráfico de áreas o de barras sólo necesita que el informe incluya un mínimo de un indicador y un atributo para mostrar los datos correctamente. El que seleccione debe ser compatible con los datos que desea mostrar.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Selección de un estilo de gráfico Puede mostrar el gráfico del informe con una serie de estilos diferentes. debe tener en cuenta dos aspectos importantes: • La estructura y la cantidad de datos del informe afectan a su decisión. La posición de los objetos de informe de la cuadrícula del informe también determina si el gráfico se puede generar con un determinado estilo. es posible que desee ver los mismos datos en un estilo de gráfico polar. consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Utilice el procedimiento que corresponda en función de si trabaja con MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. Estos requisitos aparecen en el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. • Cambio del estilo de un gráfico Siga los pasos siguientes para modificar el estilo de un gráfico. Aplicación de formato a un informe de gráfico 91 . © 2012 MicroStrategy. Inc. Cuando seleccione un estilo de gráfico para ver los datos. ya que algunos estilos de gráfico no se pueden mostrar a menos que aparezcan en la cuadrícula del informe un determinado número de atributos o indicadores.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 Posteriormente. como se muestra a continuación. Para obtener información acerca de cómo la ubicación de los objetos del informe determina los estilos de gráfico que puede utilizar. seleccione un estilo para el gráfico. se muestra un mensaje de error que le indica que no hay Si suficientes datos en el gráfico para generarlo con el estilo seleccionado. haga clic en Cancelar. consulte Apertura de un informe. página 7 en el Capítulo 1. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. El gráfico se actualiza con el nuevo estilo. 2 En la barra de herramientas Formato. consulte Apertura de un informe. 2 En el menú Galería. 92 Aplicación de formato a un informe de gráfico © 2012 MicroStrategy. . seleccione otro estilo de gráfico distinto.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Para cambiar el estilo de un gráfico en Desktop 1 Abra un informe en la vista Gráfico o Gráfico de cuadrícula. Si desea obtener información sobre los requisitos mínimos de cada estilo de gráfico. Si desea obtener información sobre los requisitos mínimos de cada estilo de gráfico. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. por ejemplo. consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Seleccione otro estilo de gráfico para el gráfico. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. se muestra un mensaje de error que le indica que no hay Si suficientes datos en el gráfico para generarlo con el estilo seleccionado. Seleccione otro estilo de gráfico para el gráfico. haga clic en Cancelar. página 7 en el Capítulo 1. Cambio del esquema de colores de un gráfico Puede modificar los colores de determinados elementos del gráfico. las divisiones de un gráfico circular o las barras de un gráfico de barras. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. Inc. El gráfico se actualiza con el nuevo estilo. consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Para cambiar el estilo de un gráfico en MicroStrategy Web 1 Abra un informe en la vista Gráfico o Cuadrícula y gráfico. como se describe en el siguiente procedimiento. En general: • Las categorías: Son grupos de datos que se suelen encontrar en el eje X de un informe de gráfico. Aplicación de formato a un informe de gráfico 93 . Para obtener instrucciones sobre cómo definir el color de gráfico. Inc. Suelen corresponderse con las columnas de un informe de cuadrícula. página 96. Suelen corresponderse con las filas de un informe de cuadrícula. las partes de un elemento de gráfico (por ejemplo. página 94. © 2012 MicroStrategy. Para obtener instrucciones sobre cómo permitir que el esquema de colores reemplace al color del gráfico. Las series se describen en la leyenda de un informe de gráfico.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 En términos gráficos. Para ello. Puede cambiar los colores de las series de un gráfico. defecto. Se explican en la leyenda de un informe de gráfico. consulte Para deshabilitar colores de gráfico específicos de indicadores en un informe de gráfico. seleccione un esquema de colores de la paleta de colores de la barra de herramientas Gráfico. el color de gráfico de un indicador reemplaza al esquema Por de colores. Los grupos de datos del eje X se denominan categorías. Normalmente representan atributos. las divisiones de un gráfico circular o las barras de un gráfico de barras) se conocen como series de un gráfico. • Las series: Son grupos de datos que se suelen encontrar en el eje Y de un informe de gráfico. consulte Definición de un color de gráfico para los indicadores. Normalmente representan indicadores. 3 Seleccione un esquema de colores desde la paleta de colores haciendo clic en el icono Paleta de colores de la barra de herramientas Gráfico. Inc. haga clic en Ayuda en la parte superior de cualquier página de MicroStrategy Web. póngase en contacto con el administrador. página 96. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. y dicho color se usará en todos los informes de gráfico. el color de gráfico definido para un indicador reemplaza cualquier esquema de colores del informe de gráfico. . Los colores de las series del gráfico se cambian de la forma correspondiente. como se describe en Para deshabilitar colores de gráfico específicos de indicadores en un informe de gráfico. 94 Aplicación de formato a un informe de gráfico © 2012 MicroStrategy. página 7 en el Capítulo 1. 2 Para asegurarse de que la barra de herramientas Gráfico está habilitada. puede permitir que el esquema de colores del gráfico reemplace al color de gráfico del indicador. seleccione Gráfico. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. Si desea obtener más información. Definición de un color de gráfico para los indicadores Es posible definir el color utilizado para un indicador cuando se muestra como una serie en un gráfico. después. Debe tener los privilegios necesarios de Desktop Designer para definir esto. aplicar formato a los colores de las series de un gráfico en Para MicroStrategy Web. Por defecto. En su lugar. seleccione Barra de herramientas en el menú Ver y. consulte el capítulo Gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy para obtener instrucciones. Para encontrar información acerca de cómo modificar los colores de un informe de gráfico en MicroStrategy Web. definir un color de gráfico por defecto para un indicador Puede específico. debe contar con el permiso adecuado de Web Professional. consulte Apertura de un informe.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Para modificar los colores de las series de un gráfico en Desktop 1 Abra un informe en la vista Gráfico o Gráfico de cuadrícula. seleccione Formato y. Inc. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas. Sólido: muestra un color para el indicador cuando el indicador se muestra como una serie en un informe de gráfico. en la lista desplegable Color de serie. Puede seleccionar un color en la lista desplegable Color de relleno.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 Para definir un color de gráfico para un indicador en un informe de gráfico 1 Inicie sesión en un proyecto en MicroStrategy Desktop y desplácese a un informe de gráfico. a continuación. hacer clic en uno de los cuadrados para establecer la dirección del sombreado entre los dos colores. Puede seleccionar los dos colores para el degradado en las listas desplegables Color 1 y Color 2 y. Nombre del indicador es el nombre del indicador. Se abre el editor de informes y muestra el informe como un gráfico. a continuación. 3 En el menú Ver. de abajo a arriba. 5 En la ficha Gráfico. El informe se muestra como una cuadrícula. 2 Haga clic con el botón derecho en el informe de gráfico y seleccione Ejecutar. seleccione Vista de cuadrícula. seleccione una de las siguientes opciones: • • <por defecto>: Muestra el color de gráfico por defecto que se definió para el indicador mediante el editor de indicadores. 4 En los resultados del informe. Degradado: muestra una mezcla de dos colores con un cambio gradual de color para el indicador cuando el indicador se muestra como una serie en un informe de gráfico. las • • © 2012 MicroStrategy. haga clic con el botón derecho en el indicador. de derecha a izquierda. haga clic en Encabezados de nombre del indicador. Los colores se pueden mezclar de izquierda a derecha. Trama: aplica una trama al fondo del objeto. Las tramas pueden ayudar a distinguir entre las columnas de series diferentes en un gráfico sin tener que basarse solamente en el color. Por ejemplo. Aplicación de formato a un informe de gráfico 95 . centrado horizontalmente o centrado verticalmente. de arriba a abajo. 2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes tres columnas de barra que se muestran a continuación pueden distinguirse por el color. 2 Haga clic con el botón derecho en el informe de gráfico y seleccione Ejecutar. seleccione Vista de gráfico para mostrar los resultados del informe como un gráfico. 3 En el menú Gráfico. seleccione Preferencias. Puede repetir estos pasos para todos los indicadores del informe que requieran un color de gráfico específico. . Los pasos a continuación muestran cómo deshabilitar este formato y cómo permitir que el esquema de colores se aplique a todas las series de un gráfico. 96 Aplicación de formato a un informe de gráfico © 2012 MicroStrategy. Para deshabilitar colores de gráfico específicos de indicadores en un informe de gráfico La función de herencia de color de gráfico para un indicador está habilitada por defecto. Cada indicador debe utilizar un color que se pueda distinguir fácilmente de los colores utilizados para los demás indicadores. • Desde gráfico: muestra el color definido por el esquema de color por defecto del gráfico. 7 Desde el menú Ver. así como también por la trama que usan. Esto garantiza que los resultados del informe de gráfico sean fáciles de interpretar basándose el color. 1 Inicie sesión en un proyecto en MicroStrategy Desktop y desplácese a un informe de gráfico. Inc. Se abre el editor de informes y muestra el informe como un gráfico. 6 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo Dar formato a celdas. Se abre el cuadro de diálogo Preferencias y se muestra la página Opciones --> General. un umbral en un informe de gráfico solamente muestra el formato de fondo. se aplica el formato condicional. a la forma en que los tipos de gráficos muestran los datos de Debido los informes. Los umbrales se describen de forma detallada en Aplicación de formato a valores condicionales en una cuadrícula: Umbrales. como símbolos o formato de texto. Por ejemplo. no se aplican al informe de gráfico. Los siguientes tipos de gráficos pueden mostrar umbrales directamente en la serie del gráfico: • • • • Barras Diagrama de caja Gráfico de burbuja Embudo 97 © 2012 MicroStrategy. los gráficos de área combinan todos los datos en un solo objeto de área. un color de degradado. Sin embargo. pero se siguen mostrando en el informe de cuadrícula. pueden mostrar umbrales. una trama y cualquier otro efecto de fondo disponible. Esto incluye un color sólido. Inc. Los datos con formato distinto son más llamativos y permiten que su búsqueda sea más sencilla a la hora de realizar análisis. Aplicación de formato a un informe de gráfico . en consecuencia. Debido a que todos los datos están conectados visualmente en el mismo objeto de área. No todos los tipos de gráficos permiten la visualización de umbrales.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 4 En el área Otro. 5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al gráfico. Aplicación de formato condicional a los datos en un gráfico: umbrales La aplicación automática de formato a los datos de celdas individuales se puede realizar de forma diferente a como se haría en el caso de los datos del resto del informe. o umbral. desactive la casilla de verificación Aplicar formato de indicador cuando esté disponible. Este formato condicional se denomina umbral porque cuando un valor determinado en sus datos llega a un punto concreto. no es posible mostrar umbrales para puntos de datos específicos. muchos tipos de gráficos muestran series o marcadores de datos individuales para cada punto de datos y. página 33. Otros formatos de umbral. en el informe de gráfico Barras que se muestra a continuación se utilizan umbrales en las series para destacar la satisfacción de los empleados cuando es mayor que siete o menor que tres en un campo de la encuesta dada. Los siguientes tipos de gráficos pueden mostrar umbrales en los marcadores de datos que resaltan puntos de datos específicos en la serie del gráfico: • • • • • Indicador Línea Gráfico polar Gráfico radial de líneas Gráfico de dispersión y gráfico de dispersión tridimensional Por ejemplo. el informe de gráfico que se muestra a continuación es el mismo informe que se utilizó en el ejemplo anterior.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes • • • • Histograma Gráfico de Pareto Gráfico circular Cotización Por ejemplo. . Inc. Sin embargo. en el informe que 98 Aplicación de formato a un informe de gráfico © 2012 MicroStrategy. la barra de herramientas se muestran los umbrales que ya se Bajo han definido para este indicador. 2 En el menú Datos.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 aparece a continuación se utiliza un estilo de gráfico Línea. El formato de fondo es el único formato condicional que se muestra en un informe de gráfico. como se describe en el siguiente paso. seleccione Umbrales. consulte Apertura de un informe. página 7. Inc. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. Un umbral existente debe incluir algún tipo de formato de fondo como un color sólido. 3 Haga clic en Nuevo umbral y asigne un nombre para el nuevo umbral. un degradado o una trama. Aplicación de formato a un informe de gráfico 99 . y el umbral se aplica a los marcadores de datos. puede seleccionar cualquier umbral existente para modificarlo y luego omitir la definición de la condición. Se abre el cuadro de diálogo Umbrales. Si lo desea. 4 Defina la condición que debe cumplir el valor para que se aplique el formato del umbral. Haga clic en el texto Haga clic aquí para iniciar una © 2012 MicroStrategy. Para crear y aplicar un umbral a un informe de gráfico 1 Abra un informe de gráfico. a Haga clic en Editar el formato del umbral en la barra de herramientas. 7 Haga clic en Aceptar para guardar la nueva definición de umbral y cerrar el cuadro de diálogo Umbrales. elija los colores que se usarán. b Haga clic en la ficha Fondo. Inc. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas. No está en la lista o Donde.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes calificación nueva. El informe se muestra como un gráfico. c Haga clic en Valor para especificar los elementos de la lista disponible. que se deben definir: a Haga clic en Campo en primer lugar para seleccionar el atributo de negocio o el cálculo de indicadores que forme parte de la condición. no es Si necesario que redefina la condición. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo aplicar formato al fondo. consulte la Ayuda de MicroStrategy Desktop. debe seleccionar un Para Estilo de fondo distinto de Por defecto. aplicar un fondo a un informe de fondo. Aparecen las partes de la condición. como En la lista. 9 Revise el informe de gráfico. 6 Seleccione el umbral al que aplicó formato y haga clic en el icono Habilitar los umbrales en el gráfico en la barra de herramientas. icono sólo está disponible cuando ha aplicado formato al Este fondo del umbral seleccionado. 8 En el menú Ver. Los umbrales se deben mostrar para los datos pertinentes en el informe de gráfico. 5 A continuación. 100 Aplicación de formato a un informe de gráfico © 2012 MicroStrategy. b Haga clic en Operador para seleccionar un operador. defina el formato que desea que tengan los valores que cumplan la condición definida anteriormente. seleccione Vista de gráfico. seleccionó un umbral existente en el paso anterior. Esto aplica el color de fondo al gráfico cuando se satisface la condición del umbral. a continuación. c Seleccione un Estilo de fondo en la lista desplegable y. . Se aplicará automáticamente el nuevo umbral. Esta acción elimina los efectos de resaltado automáticos que se utilizan para las series y los marcadores de datos del informe de gráfico. decide que no le gusta el cambio y que desea revertir los colores originales del mismo. La función Deshacer que aparece en el menú Modificar le permite revertir fácilmente opciones de formato como éstas. Se abre el cuadro de diálogo Preferencias y se muestra la página Opciones --> General. Podrá seguir aplicando y creando sus propios efectos de resaltado personalizados para el informe de gráfico. © 2012 MicroStrategy. b En el área Otros. Deshacer y rehacer el formato de un gráfico La creación de un gráfico atractivo y de fácil comprensión suele implicar probar distintas combinaciones de fuentes. desea volver al estilo de color Cítricos). Imagine que aplica formato a los colores de las series (divisiones) de un gráfico circular con el estilo de color Cítricos en la paleta de colores de la barra de herramientas Gráfico. Inc. pero. permite la visualización de umbrales para ciertos tipos de gráficos. Aplicación de formato a un informe de gráfico 101 .Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 Si usa uno de los tipos de gráficos que admiten umbrales y no ve los umbrales en el informe de gráfico. Ahora se deberían mostrar los umbrales en el informe de gráfico. Las funciones Deshacer y Rehacer realizan las mismas acciones que los comandos correspondientes de Windows. c Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al gráfico. desactive la casilla de verificación Aplicar efectos redondeados a todas las series. posteriormente. (Para cambiar los colores de las series de un gráfico. Al volver a mirar el gráfico. colores. siga los pasos que se detallan a continuación para mostrar los umbrales: a En el menú Gráfico. consulte Cambio del esquema de colores de un gráfico. puede utilizar la función Rehacer del menú Modificar del informe para volver a aplicar rápidamente esa opción de formato. página 92). gradientes y otras opciones. seleccione Preferencias. decide que no desea deshacer una acción (por ejemplo. como se describe en el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Si. al mismo tiempo. Se revierte el último cambio. 3 En el menú Modificar. Para deshacer el formato de un gráfico en Desktop 1 Abra un informe en la vista Gráfico o Gráfico de cuadrícula. Aparecerá una lista con los últimos cambios. página 7 en el Capítulo 1. Puede utilizar cualquiera de los procedimientos de este capítulo para realizar uno o varios cambios de formato en el gráfico.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Deshacer un cambio en un informe de gráfico En los siguientes procedimientos se describe cómo deshacer la manipulación de un gráfico. 3 En la barra de herramientas Estándar. haga clic en el icono Deshacer. página 7 en el Capítulo 1. seleccione Deshacer. Haga clic en la acción que desee deshacer. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. También puede deshacer cualquier acción que aparezca encima de ésta en la lista. Puede utilizar cualquiera de los procedimientos de este capítulo para realizar uno o varios cambios de formato en el gráfico. . en la barra de herramientas Modificar. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. consulte Apertura de un informe. 4 Si ha realizado varios cambios en el informe de gráfico y desea deshacer algún cambio más además del último realizado. 2 Si aún no ha realizado ningún cambio en el gráfico. Inc. consulte Apertura de un informe. Para deshacer un cambio en el formato de un gráfico en MicroStrategy Web 1 Abra un informe en la vista Gráfico o Cuadrícula y gráfico. hágalo ahora. Se revierte el último cambio. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. haga clic en la flecha situada junto a Deshacer. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. 102 Aplicación de formato a un informe de gráfico © 2012 MicroStrategy. hágalo ahora. 2 Si aún no ha realizado ningún cambio en el gráfico. también rehace todas las acciones que aparecen encima de ésta en la lista. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. © 2012 MicroStrategy. Para rehacer un cambio en el formato de un gráfico en Desktop 1 Abra un informe en la vista de gráfico. en la barra de herramientas Modificar. 3 En la barra de herramientas Estándar. Aparecerá una lista con las últimas acciones realizadas con “deshacer”. seleccione Rehacer. haga clic en la flecha situada junto a Rehacer. puede rehacerlo con los pasos siguientes. 3 En el menú Modificar. Se revierte la última acción realizada con “deshacer”. página 7 en el Capítulo 1. Cuando rehace una acción. Se revierte la última acción realizada con “deshacer”. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. utilice el procedimiento anterior para realizarlos y después deshaga uno o más de estos cambios. Inc. utilice el procedimiento anterior para realizarlos y después deshaga uno o más de estos cambios. Aplicación de formato a un informe de gráfico 103 . 2 Si aún no ha realizado cambios en el informe de gráfico ni seleccionado Deshacer. Para rehacer un cambio en el formato de un gráfico en MicroStrategy Web 1 Abra un informe en la vista de gráfico.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 Rehacer un cambio en un informe de gráfico Si decide que no desea deshacer un cambio. haga clic en el icono Rehacer. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. Haga clic en la acción que desea rehacer. 2 Si aún no ha realizado cambios en el informe de gráfico ni seleccionado Deshacer. 4 Si ha deshecho varios cambios en el informe de gráfico y desea revertir algún cambio más además del último realizado. página 7 en el Capítulo 1. consulte Apertura de un informe. consulte Apertura de un informe. (Consulte el tema que trata cómo cambiar el tamaño de un informe de gráfico). El formato de los datos de indicadores también depende de otra serie de factores. consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. que puede utilizar para cambiar manualmente el tamaño del objeto. También puede consultar la ayuda en línea (tema sobre la aplicación de formato a los indicadores de un informe) si desea obtener detalles completos sobre otros factores que pueden afectar a la aplicación de formato de número en un informe. el título. 104 Aplicación de formato a los datos numéricos de un informe © 2012 MicroStrategy. puede cambiar manualmente el tamaño o la posición de un gráfico No de MicroStrategy Web. Para ver las posibles situaciones de aplicación de formato a indicadores con ejemplos de imágenes de cuadrículas y gráficos. Movimiento: puede cambiar la ubicación del objeto seleccionado haciendo clic en su parte central y arrastrándolo a otro lugar del gráfico. puede cambiar manualmente el tamaño o la posición de los elementos de gráfico. aparecerán controladores alrededor. . incluidos la leyenda. Los datos de indicadores que aparecen en un informe se muestran con el formato del indicador real incluido en el informe cuando éste se diseñó. Inc.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Movimiento y cambio de tamaño de los objetos de gráfico En MicroStrategy Desktop. • Para obtener ejemplos de cómo cambiar manualmente el tamaño y la posición de los objetos de un gráfico. consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Aplicación de formato a los datos numéricos de un informe Los valores de los indicadores de un informe pueden tener un formato independiente de cualquier otro formato que se aplique a todo el informe. los subtítulos y el propio gráfico. • Cambio de tamaño: cuando seleccione cualquiera de los objetos descritos anteriormente. Para conocer los pasos necesarios para cambiar manualmente el tamaño de los objetos del gráfico. consulte la ayuda en línea de Desktop. Por ejemplo. consulte Apertura de un informe. como el esquema de colores. Inc.Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 Formato preestablecido: Estilos automáticos MicroStrategy incluye varios estilos de presentación para mostrar los informes. Aplicación de un estilo automático Para aplicar un estilo automático en Desktop 1 Abra un informe de cuadrícula. el estilo de fuente y el tipo de fuente. abra un informe de cuadrícula del proyecto Tutorial y seleccione cualquiera de los estilos disponibles. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. © 2012 MicroStrategy. en MicroStrategy Desktop y Web. Cada estilo automático aplica automáticamente a un informe un conjunto de opciones de formato. el estilo automático por defecto utilizado para todos los informes se denomina Corporativo. seleccione Estilo automático seleccionado y elija un estilo automático en la lista de estilos disponibles. página 7 en el Capítulo 1. Si desea obtener información sobre cómo buscar informes en el proyecto Tutorial. que se denominan estilos automáticos. Formato preestablecido: Estilos automáticos 105 . e incluye un fondo gris y un color de fuente azul oscuro. Para consultar los estilos automáticos disponibles. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. como se muestra en la siguiente imagen: Los estilos automáticos le permiten estandarizar el formato en muchos informes. página 5. 2 En el menú Cuadrícula. consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial. para poder repetir esos estilos favoritos en futuros informes. 3 Seleccione un Estilo automático de la lista desplegable. los estilos automáticos creados en Desktop están disponibles en Web para su aplicación en informes. Por ejemplo. consulte Apertura de un informe. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. Si el modo DHTML está deshabilitado. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. Se abre el cuadro de diálogo Guardar estilo automático como. no pueda crear estilos automáticos nuevos en MicroStrategy Aunque Web. haga clic en Ir a. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. consulte Apertura de un informe. 2 Aplique el formato que desee al informe mediante cualquiera de los procedimientos de este capítulo o de la ayuda en línea. aplique un esquema de colores de rangos a las columnas o filas del informe y cambie los bordes del informe. El nombre debe ser descriptivo 106 Formato preestablecido: Estilos automáticos © 2012 MicroStrategy. página 7 en el Capítulo 1.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes Para aplicar un estilo automático en MicroStrategy Web 1 Abra un informe de cuadrícula. 4 Especifique un nombre para el nuevo estilo automático en el cuadro de diálogo Guardar Estilo automático como. Inc. Creación de un estilo automático nuevo También puede guardar sus opciones de formato favoritas como un estilo automático. 3 En el menú Cuadrícula del informe. . página 7 en el Capítulo 1. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. Para crear y guardar un estilo automático en Desktop 1 Abra un informe de cuadrícula. haga clic en Aplicar estilo. seleccione Guardar estilo automático como. Si el modo DHTML está deshabilitado. 2 Haga clic en el menú Cuadrícula. guárdelo en la carpeta Mis objetos personales\Mis objetos. © 2012 MicroStrategy. cambiar las propiedades de los estilos automáticos por defecto. Las acciones disponibles vendrán determinadas por la ubicación en la que guarde el objeto: • Para guardar un estilo automático de forma que los demás usuarios también puedan utilizarlo para aplicar opciones de formato en sus informes. el estilo automático que ha creado se mostrará en la lista de estilos automáticos disponibles. vea la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. aparecerá sólo en su lista desplegable de estilos automáticos y los demás usuarios no podrán verlo. Formato preestablecido: Estilos automáticos 107 . • La próxima vez que abra un informe. 5 Puede guardar objetos en MicroStrategy para que sólo usted o para que todos los usuarios puedan verlos y utilizarlos..Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2 para que usted o los demás usuarios sepan los cambios de formato que realizará cuando se aplique a un informe. etc. guarde el estilo automático en la carpeta Objetos públicos\Estilos automáticos. Para guardar un estilo automático de forma que sólo usted pueda utilizarlo. Inc. Si desea obtener más información para crear estilos automáticos para un gran número de informes. Si guarda un estilo automático en esta carpeta. Inc.2 Aplicación de formato a un informe Guía básica de elaboración de informes 108 Formato preestablecido: Estilos automáticos © 2012 MicroStrategy. . 3 3. © 2012 MicroStrategy. página 116. Existen varias herramientas de MicroStrategy que pueden servir para analizar grandes cantidades de datos con mayor rapidez. Pivotación: Consulte Pivotación de datos. página 110. página 129. ANÁLISIS DE DATOS Agrupación y pivotación. Inc. Paginación: Consulte Agrupamiento de datos por página. Búsqueda de valores en un informe: Consulte Búsqueda de valores. cálculos y búsqueda de valores Introducción Cuando los informes devuelven una gran cantidad de datos. página 127. Las siguientes herramientas de análisis están disponibles en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web: • • • • • • Ordenación: Consulte Ordenación de datos. página 114. página 121. 109 . esquemas. Límites de informe: Consulte Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe. Modo esquema: Consulte Resumen/detalle de datos. puede ser complicado entender con claridad lo que tales datos quieren decir. . página 141.3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes • Tipo de join del indicador: Consulte Establecimiento del modo en que se combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador. • • Todas estas herramientas de análisis se tratan en detalle en este capítulo. página 135. La ordenación le permite mover datos de forma que pueda analizarlos más eficazmente. Ordenación de datos Puede disponer el modo en que los datos van a aparecer en el informe si los ordena. Por ejemplo. En él se enumeran todos los niveles de ingresos de los clientes de cada región de los Estados Unidos. Inc. página 142. La siguiente imagen muestra solamente la primera mitad de este extenso informe. Orden de evaluación: Consulte Orden de evaluación de los cálculos. (La parte no incluida aquí contiene el resto de regiones de los Estados Unidos). donde pueden verse fácilmente. Agrupar determinados fragmentos de datos de forma que puedan compararse más fácilmente. 110 Ordenación de datos © 2012 MicroStrategy. está consultando un informe que recoge las bandas de ingresos de los clientes. Subtotales: Consulte Subtotales. Considere las siguientes técnicas de ordenación: • • Mover los datos más importantes al inicio del informe. Ordenación de datos 111 .Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 Esta imagen refleja el orden por defecto del informe. agrupados para una mayor claridad y una comparación más sencilla. tendría que desplazarse por los datos hacia arriba y hacia abajo para hacerse con las cifras que necesita. tal y © 2012 MicroStrategy. El orden por defecto del informe se basa en las regiones geográficas.000 dólares: con la visualización actual del informe. Sin embargo. Si ordena la columna Income Bracket (nivel de renta) en orden descendente. tal y como se puede ver en la primera columna a la izquierda. supongamos que desea analizar solamente los beneficios de nivel de ingresos por encima de los 80. Inc. podrá ver al instante los niveles de ingresos más altos que le interesan. con el consiguiente riesgo de pasarse una cifra o consultar una incorrecta por error. Los encabezados de columna son generalmente cálculos de negocio denominados indicadores. ya sea ascendente o descendente: • • El orden ascendente organiza los datos alfabéticamente. esto es.3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes como muestra la imagen siguiente. Los atributos y los indicadores son los objetos más comunes de un informe. Los encabezados de fila son normalmente atributos de negocio. es decir. y no en la región geográfica. Region (región) e Income Bracket (nivel de renta) son atributos y se encuentran en las filas del informe. así. de 1 a 10. Revenue (ingresos) es un indicador que se encuentra en las columnas del informe. de la A a la Z. esta guía sólo se explica la ordenación rápida. determinará el orden. El orden descendente organiza los datos en orden alfabético inverso. de 10 a 1. Con este nuevo orden. de modo que los datos de un informe se pueden ordenar y organizar sin tener que emplear tiempo y recursos en volver a ejecutar dicho informe en el origen de datos. o bien de mayor a menor. el informe se centra ahora en el nivel de ingresos. La ordenación se procesa mediante el Motor analítico de MicroStrategy. Las columnas o filas de un informe de cuadrícula se pueden ordenar. en el informe anterior. así. . Los datos se ordenan según el encabezado de fila o de columna. en el informe anterior. consulte Ordenación avanzada en la Guía avanzada de elaboración 112 Ordenación de datos © 2012 MicroStrategy. Inc. Si desea obtener más En información sobre patrones de ordenación por niveles más complejos. Al hacerlo. de la Z a la A. o bien de menor a mayor. o usar los iconos de ordenación de la barra de herramientas Datos. página 7 en el Capítulo 1. o usar el icono de ordenación en el encabezado de cada fila o columna. (Para ver los iconos de ordenación. Existen diversas formas de activar una ordenación rápida. asegúrese de que hace clic con el botón derecho del En ratón directamente sobre el nombre de la columna y no en el área en blanco del encabezado de ésta. en el menú Ver. 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de la columna o la fila que desea ordenar.Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 de informes de MicroStrategy. por ejemplo. a continuación. consulte el capítulo Grupos personalizados y consolidaciones en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. seleccione Datos). © 2012 MicroStrategy. Ordenación de datos 113 . Si desea obtener información sobre la ordenación de grupos personalizados. el uso del menú de botón derecho del ratón o el uso de iconos de ordenación: • MicroStrategy Desktop: Puede hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la columna o fila. 3 Seleccione Ordenar y. de forma que pueda determinar cuál de ellas presenta los datos de la forma más útil. (Para ver los iconos de ordenación. Inc. consulte Apertura de un informe. Para realizar una ordenación rápida 1 Abra un informe de cuadrícula. en el menú Herramientas. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. a continuación. Una ordenación rápida le permite probar distintos tipos de ordenaciones para los datos. Ordenación rápida Los datos de una columna o fila se pueden ordenar rápidamente en orden ascendente o descendente. MicroStrategy Web: Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en la columna o fila. Desktop. seleccione Barra de herramientas y. seleccione Botones para ordenar). Ascendente o Descendente. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. • El siguiente procedimiento describe el método de ordenación con el botón derecho del ratón. Si se encuentra el valor. Esto quiere decir que si un informe de cuadrícula contiene. seleccione Buscar. Vista SQL para encontrar una cadena en la sintaxis SQL. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. 4 Introduzca el valor que desea buscar y haga clic en Buscar siguiente.3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes Búsqueda de valores Utilice la función Buscar siempre que quiera encontrar rápidamente un valor de datos concreto en un informe de cuadrícula o pasar a otra sección en un informe extenso. en Internet Explorer. visualice el informe en la vista adecuada de acuerdo con lo que quiera encontrar: • • Vista de cuadrícula o Vista de gráfico de cuadrícula para encontrar un valor en el informe. utilice la función Buscar del explorador para En buscar valores u otros datos de un informe. Por ejemplo. se resaltará la primera aparición de éste. deberá definir requisitos específicos para su búsqueda. Inc. Las búsquedas también se pueden acotar si resulta necesario. Cada celda de un informe de cuadrícula se considera un valor de cadena. Para ello. en el menú Edición. La función Búsqueda no está disponible en la Vista de gráfico. seleccione Buscar en esta página. Para encontrar un valor en un informe en Desktop 1 Abra un informe de cuadrícula. 2 En el menú Ver. página 10). 5 Haga clic en Buscar siguiente de nuevo para buscar otras apariciones del valor en el informe. por ejemplo. MicroStrategy Web. Se abrirá el cuadro de diálogo Buscar. los 114 Búsqueda de valores © 2012 MicroStrategy. página 7 en el Capítulo 1. (Para conocer los pasos necesarios para ver un informe en Vista de cuadrícula o Vista SQL. consulte Apertura de un informe. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. 3 En el menú Modificar. Esta función sirve también para encontrar una cadena en la sintaxis SQL mientras se visualiza un informe en la Vista SQL. . consulte Tipos de informe. lo cual hace que los datos deseados se encuentren más rápidamente. consulte Búsqueda de una celda completa. utilice cualquiera de las siguientes opciones para limitar los resultados que se obtienen de una búsqueda mediante la función Buscar. Búsqueda de una celda completa La opción Buscar celda completa sólo busca las celdas que coinciden completamente con el texto especificado en el cuadro de texto Buscar. Limitación de una búsqueda de datos de informe Al buscar datos en un informe en la Vista de cuadrícula. página 115.Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 números 50 y 500. Búsqueda de valores 115 . Use esta opción para realizar búsquedas que distingan entre mayúsculas y minúsculas. si escribe “3470”. Estas opciones funcionan igual que las opciones de búsqueda de Microsoft Excel. Realización de una búsqueda que distinga entre mayúsculas y minúsculas La opción Coincidir mayúsculas y minúsculas sólo busca el texto que coincida en el uso de mayúsculas y minúsculas con lo especificado en el cuadro de texto Buscar. si escribe “50” no se encontrarán las celdas que contengan “500”. Use una de las siguientes opciones para acotar los resultados que se © 2012 MicroStrategy.470”. Limitación de una búsqueda de sintaxis SQL La Vista SQL sirve para buscar una determinada sintaxis en el SQL de un informe. Para cambiar este comportamiento. al buscar 50 se encuentran ambas cadenas. Del mismo modo. Inc. no se encontrarán las celdas que contengan “3. Búsqueda por fila o columna La búsqueda Por filas o Por columnas permite establecer la dirección de la búsqueda. Por ejemplo. Paginación: esta herramienta permite ver una “página” de datos cada vez. Estas opciones funcionan igual que las opciones de búsqueda del Bloc de notas de Microsoft. página 116. Esquematización de datos Puede crear una sangría de datos relacionados en un informe de cuadrícula si organiza los datos en un estilo de esquema estándar. página 121. Consulte Esquematización de datos. abra un informe de cuadrícula y seleccione Vista SQL en el menú Ver. Use esta opción para realizar búsquedas que distingan entre mayúsculas y minúsculas. Para ver un informe en la Vista SQL. normalmente es más fácil analizarlos y comprenderlos si se centra solamente en determinados conjuntos de datos cada vez. Realización de una búsqueda que distinga entre mayúsculas y minúsculas La opción Coincidir mayúsculas y minúsculas sólo busca el texto que coincida en el uso de mayúsculas y minúsculas con lo especificado en el cuadro de texto Buscar. Así. si escribe “temporal”. . Resumen/detalle de datos Cuando tiene una gran cantidad de datos en un informe. Coincidencia de palabra completa La opción Sólo palabras completas busca únicamente cadenas que coincidan completamente con el texto especificado en el cuadro de texto Buscar. no se encontrarán las cadenas que contengan “temp”. Consulte Agrupamiento de datos por página. Use una de las siguientes herramientas para organizar conjuntos voluminosos de datos para que sea más fácil manejarlos: • • Modo esquema: esta herramienta permite expandir y contraer conjuntos de datos. El uso de un estilo de 116 Resumen/detalle de datos © 2012 MicroStrategy. Inc.3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes obtienen de una búsqueda por medio de la función Buscar. Los datos detallados están ocultos. que expande el esquema hacia abajo hasta el tercer nivel. Este estilo de esquema se controla mediante los botones numerados que aparecen en la esquina superior izquierda del informe.Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 esquema permitirá contraer y expandir secciones de datos relacionados. La siguiente imagen muestra sólo un pequeño fragmento de un informe esquematizado expandido completamente. el tercer nivel es Supplier. Observe que gran parte de los datos de informe no se puede consultar sin desplazarse. Inc. si bien cada elemento de los datos y sus cifras de indicadores correspondientes se pueden ver con claridad: La siguiente imagen muestra el mismo informe. En esta imagen se ha hecho clic en el botón 3. En este caso. Observe que se puede consultar prácticamente el informe completo en una sola pantalla. pero con el último nivel de datos contraído y sólo los niveles más altos expandidos (se ha hecho clic en el botón 2 en la esquina superior izquierda). pero las cifras de los niveles más altos se pueden analizar y © 2012 MicroStrategy. Resumen/detalle de datos 117 . tal y como se refleja en las siguientes imágenes. pero con todos los niveles de datos completamente contraídos (se ha hecho clic en el botón 1 de la esquina superior izquierda). Observe que este nivel de esquema proporciona el resumen más conciso de datos: El esquema es especialmente útil dado que de no aplicarlo existe el riesgo de que la información que se muestra contenga entradas repetidas. . es más sencillo comparar los totales y los promedios de cada categoría. La siguiente imagen muestra el mismo informe. 118 Resumen/detalle de datos © 2012 MicroStrategy. Asimismo. Inc. Por ejemplo.3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes comparar con mayor facilidad. Los informes con varias páginas funcionan igual.Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 desea mostrar las ventas de tres años: 2004. Para habilitar un esquema en Desktop 1 Abra un informe de cuadrícula. página 9. deberá existir más de un atributo para poder usar el modo esquema. si está trabajando en la página 4 de un informe de varias páginas y desea contraer los datos hasta el segundo nivel. Habilitación de un esquema Utilice el procedimiento que corresponda en función de si trabaja con MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. puede usar un esquema para expandir y ver sólo aquellos datos que quiera consultar inmediatamente y mantener los demás contraídos para. Podrá expandir o contraer los niveles de esquema si hace clic sobre los botones numerados de la parte superior del informe. solo contraerá los datos que se muestran en la página 4. expandirlos y poder realizar comparaciones rápidas. en lugar de mostrar todos los datos de todos los meses de cada año. nivel en esquema suele representar un atributo de negocio del Cada informe. consulte Apertura de un informe. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. más adelante. También desea que los datos se enumeren por mes en cada uno de los años. de los datos de negocio que éstas representan. Resumen/detalle de datos 119 . página 7 en el Capítulo 1. © 2012 MicroStrategy. asimismo. 2 En el menú Cuadrícula. modo esquema sólo está disponible cuando un informe tiene más El de un objeto en las filas. Hay un botón para cada nivel de esquema en el informe. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. Así. si un informe de cuadrícula tiene atributos de negocio en las filas del informe. Por ejemplo. Inc. seleccione Mostrar resultados en esquema. consulte Filas y columnas. 2005 y 2006. Para obtener una explicación detallada de las filas y columnas y. Por ejemplo. seleccione Opciones del informe. Haga clic sobre los números en la sección superior del informe para desplegar o contraer la información a un nivel concreto. Inc. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. de los datos de negocio que éstas representan. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones del informe. Sin embargo. página 9. es posible que pueda cambiar el modo en que los informes de esquema se muestran al abrirse. MicroStrategy Desktop: por defecto. asimismo.de cada fila del informe. Para obtener una explicación detallada de las filas y columnas y. 120 Resumen/detalle de datos © 2012 MicroStrategy. Así. consulte Filas y columnas.3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes Para habilitar un esquema en MicroStrategy Web 1 Abra un informe de cuadrícula. o bien con todos los niveles contraídos. 4 Puede expandir y contraer niveles individuales haciendo clic en los cuadros + o . Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. • • MicroStrategy Web: por defecto. puede hacer que un informe de esquema se abra con un nivel concreto ya expandido. puede especificar el modo en que desea que el informe se muestre al abrirse. los informes con un esquema aplicado aparecen al principio con todos los niveles expandidos. . 2 En el menú Herramientas. consulte Apertura de un informe. Visualización inicial de un esquema Según utilice MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. los informes con un esquema aplicado aparecen con todos los niveles contraídos. página 7 en el Capítulo 1. nivel en esquema suele representar un atributo de negocio del Cada informe. Esto no puede modificarse. 3 Active la casilla de verificación Esquema y haga clic en Aceptar. en el menú Cuadrícula elija Mostrar resultados en esquema.Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 Para determinar cómo se muestra un esquema inicialmente 1 Abra un informe de cuadrícula. 3 En el menú Cuadrícula. Ésta es la opción por defecto. será más fácil manejar dichos datos si los agrupa en subconjuntos lógicos y consulta sólo un subconjunto cada vez. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. Con esto. Resumen/detalle de datos 121 . Inc. Agrupamiento de datos por página Cuando tiene un conjunto de datos muy grande en un informe. puede usar la función de paginación. página 7 en el Capítulo 1. seleccione Guardar para guardar la configuración del modo esquema en la definición de informe. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de cuadrícula. 6 En el menú Archivo. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. La lista está disponible cuando elige esta opción. se puede avanzar por el informe página a página. Los subconjuntos en los que se dividen los datos de negocio se denominan páginas. Abrir con todos los niveles en esquema contraídos: El informe se abrirá con todos los niveles en esquema contraídos. 4 Haga clic en la ficha General y seleccione una de las siguientes opciones: • Abrir con todos los niveles en esquema expandidos: El informe se abrirá con todos los niveles en esquema expandidos. Para agrupar datos en subconjuntos. Abrir esquema expandido hasta este nivel: El informe se abrirá expandido hasta el nivel que seleccione en la lista desplegable. seleccione Opciones. 2 Si el informe no tiene aún el modo Esquema habilitado. El informe se muestra en modo esquema. consulte Apertura de un informe. • • 5 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de cuadrícula. viendo © 2012 MicroStrategy. La función de paginación permite escoger los subconjuntos de los datos de negocio que desea que se muestren en páginas separadas del informe. puede crear una paginación para ver únicamente los datos de un año a la vez. la visualización de un informe es más sencilla que desplazarse por interminables listas de datos. Quarter (trimestre) y Region (región). El subconjunto de datos específicos del informe que se muestra corresponde a datos relacionados con aparatos electrónicos. Tan sólo será necesario hacer clic en el campo de paginación para seleccionar un subconjunto de datos distinto para que se muestre. Por ejemplo. En la siguiente imagen se muestra un informe con Year (año) en la paginación del informe (en la parte superior del informe). la función de paginación aparece según se indica en la siguiente imagen. En MicroStrategy Web. tal y como refleja el panel de paginación en la parte superior del informe: 122 Resumen/detalle de datos © 2012 MicroStrategy. . Gracias a la paginación. si un informe que muestra los datos de beneficios está organizado por Year (año).3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes un subconjunto de datos cada vez. Inc. Las selecciones dinámicas de objeto que contengan indicadores podrán colocarse en el panel de paginación siempre que las filas y columnas del informe no contengan un indicador. consolidaciones y grupos personalizados. • El diseñador de proyectos puede habilitar o deshabilitar las funciones de paginación para un proyecto concreto. Inc. (Concretamente. aunque se puede paginar prácticamente cualquier objeto que un informe contenga. Puede paginar cualquiera de los siguientes objetos: • • • • Atributos Indicadores Jerarquías Consolidaciones y grupos personalizados (Las consolidaciones y los grupos personalizados se describen en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy). precios y beneficios de las ventas de libros: Los atributos y los indicadores son los objetos más comunes disponibles en el panel de paginación de un informe. La mayoría de selecciones dinámicas de objeto. en el Capítulo 7. el informe se pagina por libros en lugar de por aparatos electrónicos. © 2012 MicroStrategy. Si surgen problemas a la hora de mover un determinado tipo de objeto a un panel de paginación encima de un informe. jerarquías. es probable que el diseñador de proyectos haya deshabilitado la funcionalidad de paginación para ese tipo de objeto en concreto. las selecciones dinámicas de objeto que se componen de atributos. página 329. Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores).Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 En la siguiente imagen. Resumen/detalle de datos 123 . Las selecciones dinámicas se tratan en profundidad en Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas. de forma que los datos muestran costes. Se abrirá el panel Poner campos de página aquí encima del informe. . Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. no olvide que deberá tener en cuenta el orden en que lo haga. haga Para clic con el botón derecho del ratón sobre la palabra Metrics (indicadores) en el informe y seleccione Page-by (paginación). En el ejemplo siguiente. 1 Abra un informe de cuadrícula. 3 En el informe. a continuación. Si decide Puede colocar varios atributos relacionados en el panel de paginación. Por lo tanto. el atributo Year (año) se mueve al panel de paginación. de izquierda a derecha. Aquello que coloque en primer lugar en la paginación (situado más a la izquierda) afectará a los elementos que se muestren en el resto de campos de paginación. A paginación. 2 En el menú Ver.3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes Para mover un objeto al panel de paginación en Desktop colocar más de un objeto en el panel de paginación. 124 Resumen/detalle de datos © 2012 MicroStrategy. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. coloque varios objetos en el panel de paginación siguiendo un orden lógico. mover indicadores en columnas al panel de paginación. haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto que quiera mover al panel de paginación. consulte Apertura de un informe. Inc. El objeto se desplazará al panel de paginación encima del informe. seleccione Paginación. seleccione Mover y. página 7 en el Capítulo 1. haga clic con el botón derecho del ratón en el campo de paginación que desee quitar. puede hacer clic en los encabezados de fila o de columna de los objetos para arrastrarlos y colocarlos donde desee. Haga clic en el campo de paginación y seleccione una opción de la lista desplegable para cambiar el subconjunto de datos que se muestra. 2 Seleccione Mover y. No es posible tener un indicador en el panel de paginación y otros en la cuadrícula del informe. En el ejemplo siguiente. Para quitar un objeto del panel de paginación 1 En el panel de paginación de la parte superior del informe. a continuación. Resumen/detalle de datos 125 . seleccione A filas o A columnas. El objeto desaparecerá del panel de paginación y se moverá al informe. puede optar por retener la selección de paginación que se muestra actualmente © 2012 MicroStrategy. Para seguir organizando objetos en el informe. puede seleccionar Year 2009 (año 2009) en vez de 2008 para ver Revenue (ingresos) y Percent Growth (crecimiento porcentual) para cada región del cliente para ese año.Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 Todos los indicadores se deben mover a la vez. Conservación de la presentación de paginación al guardar un informe Cuando se guarda un informe que contiene la función de paginación. 4 El informe volverá a mostrarse automáticamente para reflejar sólo el subconjunto de datos que aparece en el campo de paginación actual. Inc. El método de guardado de paginación por defecto refleja la configuración de paginación diseñada para todo el proyecto. Esta función permite escoger distintos criterios mediante los que ver un informe cada vez que se ejecute. 7 Guarde el informe y ábralo de nuevo. la próxima vez que lo ejecute mostrará automáticamente la opción de paginación más reciente que haya seleccionado antes de guardar el informe en cuestión. 5 En la lista desplegable denominada Retener selecciones de paginación al guardar este informe. 4 Expanda la categoría General y seleccione Avanzado. . o bien volver a la presentación de paginación original. seleccione la página que desea que se muestre la próxima vez que ejecute el informe. 126 Resumen/detalle de datos © 2012 MicroStrategy. Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. seleccione Opciones de los datos del informe. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. Inc. El último campo de paginación que seleccionó es ahora la primera página mostrada. consulte Apertura de un informe. En los casos en los que quiera ver primero una página en particular. página 7 en el Capítulo 1. 6 Haga clic en Aceptar para guardar el cambio y cerrar el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. Para conservar la presentación de la paginación 1 Abra un informe que contenga un objeto paginado.3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes junto con el informe guardado. Esto lo suele definir el diseñador de proyectos. El informe se actualizará y mostrará la página de datos seleccionada. Si guarda la presentación actual de un informe con paginación. 2 Haga clic en el campo de paginación en la parte superior del informe y. en la lista desplegable de paginación. esta opción permite decidir la primera página que debe mostrarse. 3 En el menú Datos. seleccione Sí. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. Inc. En un informe de este tamaño no siempre resulta fácil comparar cifras. el informe "Inventory Received from Suppliers by Quarter" contiene un conjunto de datos dispuesto en la pantalla en forma de cuadrícula de grandes dimensiones. Por ejemplo. Pivotación de datos 127 . Si pivota los objetos del informe de manera que aquellos que estaban en columnas pasen a incluirse en filas y los que estaban en filas pasen a © 2012 MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 Pivotación de datos La pivotación de datos le permite reorganizar las filas y columnas de un informe para que pueda ver los datos desde distintas perspectivas. en la siguiente imagen. (La imagen siguiente muestra únicamente una pequeña sección de todo el informe). ya que los totales aparecen enumerados en una sola columna. seleccione la palabra “Metric” (indicador) en el encabezado para mover todos los indicadores juntos. lo cual facilita en gran medida su comparación. será bastante más sencillo leer y comparar gran parte de los datos. Por ejemplo. tendría que omitir visualmente grupos de datos y tratar de centrarse únicamente en los totales. Con la pivotación de datos. un informe. Por ejemplo. cualquier anomalía que pueda haber en las cifras se advertirá de inmediato. Para realizar el mismo análisis comparativo en el informe original anterior. 128 Pivotación de datos © 2012 MicroStrategy. Mover un objeto (un atributo de negocio o un cálculo de indicador) y sus datos relacionados desde una columna a una fila. puede realizar lo siguiente: • • • • Mover un objeto (un atributo de negocio o un cálculo de indicador) y sus datos relacionados desde una fila a una columna. Cambiar el orden de los objetos en las columnas. Inc. En cuanto a los informes de gráfico. Además. de manera que En deberán moverse como un grupo al pivotar datos. en un informe de cuadrícula no se puede mover un indicador a una fila y otro a una columna. los indicadores no pueden separarse. todos los indicadores deben estar en un solo eje. tal y como muestra la siguiente imagen. . Cambiar el orden de los objetos en las filas. Para pivotar datos de indicadores.3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes columnas. en este informe pivotado es mucho más sencillo analizar el total de unidades que se han recibido cada trimestre de una subcategoría de libros. Estos valores. Arrastrar y colocar objetos en el informe para moverlos. (En MicroStrategy Web. en el menú Herramientas. © 2012 MicroStrategy. conocidos como límites de informe. Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe 129 . Para habilitar los botones de pivotación en MicroStrategy Web. deberá tener la preferencia de usuario DHTML habilitada para mover los datos de esta forma). Haga clic con el botón derecho del ratón sobre un objeto en el informe. deberá tener la preferencia de usuario DHTML habilitada para mover los datos de esta forma). seleccione Botones para pivotar. Puede limitar los datos que se muestran en un informe especificando los valores máximo y mínimo de un indicador determinado.Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 Métodos de pivotación de datos Puede pivotar datos en un informe de cuadrícula mediante uno los siguientes métodos: • • En el menú Mover (en MicroStrategy Desktop) o Datos (en MicroStrategy Web). En Desktop. es posible que deba restringir estos datos todavía más. seleccione Mover y elija una opción de pivotación de datos. Inc. (En MicroStrategy Web. Seleccione un objeto del informe y use uno de los botones de pivotación de datos de la barra de herramientas (en MicroStrategy Desktop) o del encabezado de columna (en MicroStrategy Web). sin modificar la forma en que se han realizado los cálculos. seleccione Intercambiar filas y columnas. determinarán qué filas de un conjunto de resultados se van a mostrar en el informe. • • • Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe Una vez que se hayan mostrado los resultados de un informe. haga clic en un objeto del informe para seleccionarlo y elija una opción de pivotación de datos del menú Mover. Por defecto.3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes Por ejemplo. desea ver únicamente los resultados de los diez mejores empleados. los límites de informe se unen 130 Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe © 2012 MicroStrategy. esto no afecta a los datos utilizados para calcular la clasificación de ventas. Los límites de informe se definen mediante operadores como Between (entre) y Less Than (menor que). Un límite de informe se asigna a los indicadores que aparecen en el informe. . Sólo los empleados muestran cambios. Inc. Sin embargo. en la imagen siguiente se muestra un informe en el que se clasifican todas las ventas de los empleados. como se ve en la imagen de abajo. Si aplica un límite de informe para restringir los datos a los diez mejores empleados. haga clic en Ayuda. página 7 en el Capítulo 1.Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 mediante el operador AND. Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe 131 . Para limitar los datos de un informe mediante valores máximos y mínimos 1 Abra un informe de cuadrícula. © 2012 MicroStrategy. Para obtener información acerca de OLAP Services. Para obtener más información sobre opciones y configuraciones adicionales del Editor de los límites del informe.000. consulte OLAP Services. consulte Apertura de un informe. podrá aplicar Si límites de informe a cualquier tipo de datos de un informe. Desea agregar un límite al informe para restringir los datos de modo que sólo aparezcan los empleados que obtuvieron un ingreso superior a 1. Inc. Si desea obtener más información sobre la aplicación de operadores avanzados en un límite de informe. página 18. haga doble clic en el operador en cuestión y seleccione uno nuevo. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. tiene el producto MicroStrategy OLAP Services.000. consulte el apéndice B: Operadores matemáticos y lógicos para filtrado de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. Para cambiar el operador. no sólo a los indicadores. • En el ejemplo de abajo tiene un informe que muestra los ingresos ganados por cada empleado. Entre estos se incluyen Entre. solo existe en el informe. Menor que o Exactamente. Haga doble clic en el indicador para agregarlo al panel Limit Definition (definición del límite) del Editor de los límites del informe. Si desea obtener información básica sobre los indicadores derivados. Para usar un indicador derivado. 4 En el Explorador de objetos. En el ejemplo siguiente. consulte Indicadores derivados. página 19. haga clic en Modificar. Inc.3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes 2 En el menú Datos. navegue hasta encontrar el indicador al que desee aplicar el límite. seleccione Opciones de los datos del informe. Un indicador derivado. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un indicador. que se crea dentro del informe. seleccione el operador que desee. 5 En la lista desplegable Operator (operador). 3 Para aplicar nuevos límites a los datos del informe. el Operator (operador) está configurado como Greater 132 Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe © 2012 MicroStrategy. Mayor que. En la categoría Cálculos. Se abrirá el editor de límites del informe. indicadores derivados no se pueden usar en un límite de Estos informe. la subcategoría Límite del informe muestra todos los límites de informe que ya se hayan podido aplicar al mismo. con el Editor de indicadores. consulte Cálculo de datos en un informe: Indicadores. vuelva a crearlo como un indicador normal. Un límite de informe es una función del motor SQL y por lo tanto solo puede usar un indicador que exista en el proyecto. . 6 Indique el Value (valor) al que desea que el operador se aplique. página 249. 000. 7 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el límite de informe. se pueden ver sólo los nombres de los empleados que obtuvieron ingresos superiores a 1. 8 Haga clic en Aceptar para volver al informe.000. En la imagen del informe que aparece a continuación. Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe 133 .000 para ver sólo los datos sobre 1 millón. Inc. © 2012 MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 than (mayor que) y Value (valor) está establecido en 1.000. En un solo conjunto de datos recopilados del origen de datos en respuesta a una consulta de informe. Subtotales: permiten datos de indicador totales por medio de una función matemática determinada. página 141. Puede calcular el subtotal de datos de • • • 134 Cálculo de datos © 2012 MicroStrategy. Tipos de join de atributo: determinan el modo en que las tablas de datos de atributos (conceptos de negocio como año. Más adelante. a continuación. límites de informe y subtotales. como: • Tipos de join del indicador: determinan el modo en que las tablas de datos de indicador (por lo general. los resultados de los cálculos pueden variar considerablemente en función de una serie de consideraciones. se proporciona una descripción del orden de evaluación por defecto y ejemplos de los distintos órdenes de evaluación. calcular los datos para mostrar los números que necesite ver. tienda o artículo) se unen entre sí. . a continuación.3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes Límites y filtros de informe En caso de que el informe contenga un filtro. página 135. cuál a continuación. Cálculo de datos El origen de datos de su organización contiene datos relativos a todas las operaciones que tienen lugar en su organización. datos numéricos como ventas. se aplicará el límite de informe para restringir aún más los datos que el informe devuelve. Inc. Orden de evaluación: determina el orden en que se calculan los diversos objetos de un informe. Consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy para obtener detalles y ejemplos de negocio de los joins de atributo en un informe. Los resultados del informe pueden ser completamente distintos en función de qué objeto se calcula primero. en Orden de evaluación de los cálculos. Entre los objetos que pueden incidir en el cálculo de los datos que muestra un informe se incluyen indicadores. El objetivo de los informes es acceder a los datos más recientes relacionados con las necesidades de análisis existentes y. y así sucesivamente. éste se aplicará primero a los datos del informe y. El efecto en los cálculos de datos numéricos en el origen de datos cuando los datos se unen de distintas formas se describe a continuación en Establecimiento del modo en que se combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador. costes o beneficios) se unen entre sí. Inc. Esta configuración se lleva a cabo generalmente en las propiedades de VLDB de la instancia de base de datos del proyecto en MicroStrategy. ésta se hará efectiva en el indicador en cuestión.Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 distintas formas para otros usuarios de negocio que vayan a ver o analizar los datos. los datos obtenidos proceden a menudo de más de una tabla del origen de datos. Muchas de las decisiones consisten en establecer las reglas por las que los datos se calculan cuando éstos se obtienen de distintas tablas del origen de datos. ya que la mayoría de las bases de datos procesan SQL de forma distinta. el diseñador de proyectos suele decidir el modo en que los datos se calculan e implementa varias configuraciones en todo el proyecto que afectan a cómo SQL maneja los datos de la organización durante el cálculo. un join de indicador determina la forma en que los datos se combinan en un solo conjunto de datos. página 142. Los resultados finales de cualquier informe dependen en gran medida de la organización y de la estructura de las tablas del origen de datos y del modo en que los datos se almacenan en ellas. Establecimiento del modo en que se combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador Al ejecutar un informe. 2 A continuación. Consulte Subtotales. Para obtener detalles sobre las propiedades de VLDB específicas de un indicador. Para obtener información detallada sobre la configuración del cálculo de © 2012 MicroStrategy. independientemente de los informes en los que dicho indicador se use. la persona que diseñe un indicador podrá reemplazar la configuración por defecto del proyecto descrita anteriormente al crear el indicador. del mismo modo que el orden de las operaciones de cualquier expresión aritmética puede afectar al resultado. Cuando un diseñador de indicadores aplica una configuración a un indicador concreto. Estas decisiones se basan a menudo en el tipo de base de datos que la organización posee. El orden en que estos datos procedentes de varias tablas se unen puede afectar al resultado del cálculo. consulte el capítulo Indicadores avanzados en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Las reglas de cálculo para los indicadores se definen en distintos niveles de la organización: 1 En primer lugar. Cálculo de datos 135 . Saber el modo en que los datos se calculan para los indicadores en un informe determinado es una parte importante del proceso de análisis de datos. Cuando los datos se obtienen de dos o más tablas de datos de indicadores del origen de datos. así como sobre los joins para un indicador compuesto (un indicador que consta de varios indicadores). (Si desea ver los pasos para realizar esto. así como cambiar varias configuraciones. Cualquier cambio que se efectúe en los joins de indicadores del informe reemplazarán a cualquier configuración de join que el diseñador de indicadores o el de proyectos haya realizado. El tipo de join establece condiciones en los datos para que se muestren en el informe. MicroStrategy SQL Engine aplica el tipo de join designado a los datos obtenidos de las tablas del origen de datos. • 136 Cálculo de datos © 2012 MicroStrategy. utilizará el tipo de join de indicador por defecto. los datos procedentes de varias tablas deberán unirse de alguna forma durante el cálculo. en el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. Una configuración de join de indicador define el modo en que los datos se combinan aplicando un tipo específico de join. Podrá ver la configuración existente de un indicador. Joins de indicadores la estructura de almacenamiento del origen de datos de su Conocer organización le ayudará a entender los detalles de los joins de indicadores. No obstante. • Inner join: un inner join (equi join) incluye en el cálculo únicamente los datos comunes a todas las tablas del origen de datos de las que se han recabado datos. los cambios que se lleven a cabo en el tipo de join por medio del cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe afectarán únicamente a este indicador en concreto de este informe. cuando el indicador se use en otro informe. Inc. consulte Visualización y cambio de los tipos de join de indicador. ya sea outer o inner.3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes indicadores en el nivel de indicador. En esta situación. Estas opciones de join de indicador a nivel de informe se tratan más detenidamente a continuación. página 140). Outer join: un outer join incluye en el cálculo todos los datos de todas las tablas del origen de datos de las que se han recabado datos. tal y como se ha descrito anteriormente. consulte el capítulo Indicadores avanzados en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Los joins inner y outer se tratan en los siguientes ejemplos. 3 Por último. Un indicador se calcula muchas veces basándose en datos que provienen de varias tablas del origen de datos. los analistas de informes pueden cambiar el modo en que un indicador se calcula para un solo informe en el que el analista esté ocupado. . Por lo tanto. no se muestra ningún dato en el informe para dicha región. Los resultados se mostrarán de la siguiente forma en el informe: Sin embargo. como la región North no tiene ningún dato de presupuesto. página 157). o los datos comunes a todos los componentes de la unión. aplica un outer join a ambos indicadores. De la misma manera. la tabla refleja que no se ha realizado el seguimiento de los datos de ventas para la región West. El inner join por defecto no se altera. Cálculo de datos 137 . por lo que también se omiten en el informe todos los datos de esta región. no están vacíos para ninguno de ellos. imagine que necesita cambiar el análisis y quiere mostrar todos los datos de las tablas del origen de datos. El informe resultante. Región Norte (North) Sur (South) Este (East) Oeste ¿Información de ventas? Sí Sí Sí No ¿Información de presupuesto? No Sí Sí Sí Se crea un informe con los indicadores Sales y Budget.Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 Ejemplos de joins inner y outer Los inner joins se generan por defecto para todos los indicadores de un informe. consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador. Por ejemplo. independientemente de si existen datos para todos los indicadores en todos los niveles del informe. muestra sólo las regiones para las que hay información de ventas y de presupuesto. Las columnas de información de ventas e información de presupuesto muestran si hay datos en el origen de datos para ese tipo de datos en esa región. dado que desea ver los valores de indicador comunes a ambos indicadores y que. Tal y como muestra la tabla anterior. Puesto que es consciente de que existen datos incompletos o vacíos en algunas regiones del origen de datos. por tanto. revise los datos de la tabla siguiente. Inc. (Para ver una definición y ejemplos de los niveles. El uso de este outer join resulta en © 2012 MicroStrategy. con un inner join entre indicadores. y con el atributo Region. El informe resultante sólo contiene las filas con datos devueltos para todos los indicadores. Cuándo usar un join outer o inner Inner joins Por lo general. para obtener más información. entre las que se incluyen: • Los inner joins proporcionan resultados eficaces si sabe que los indicadores del informe están estrechamente relacionados entre sí. Por último. Desea ver todos los datos de ventas. Se crea el siguiente informe: La región West no aparece porque no contiene información de ventas. El hecho de que existan o no datos para el indicador Budget es irrelevante. como los indicadores Revenue y Profit. incluso si los datos de presupuesto no tienen valores para algunas de las regiones del origen de datos. puede especificar distintas uniones para cada uno de los indicadores de un informe. . sin valores vacíos. Los inner joins son eficaces en muchas situaciones. Se muestran todas las regiones (todas las filas del informe) con información sobre ventas. Inc. Los inner joins serán extremadamente eficaces si el origen de datos contiene datos de indicadores relativamente completos. aun cuando no tienen datos para uno de los indicadores. • 138 Cálculo de datos © 2012 MicroStrategy. en el que se incluyen las regiones North (norte) y West (oeste). de modo que aplica un outer join al indicador Sales (ventas) y un inner join al indicador Budget /presupuesto). (La excepción son los indicadores de orden.3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes el siguiente informe. para los datos de indicadores se usa más un inner join que un outer join. consulte Outer joins más adelante). son necesarios para los indicadores que reflejan órdenes. aun cuando el valor Profit de un día determinado esté vacío. Inc. Outer joins Los outer joins son eficaces si el origen de datos contiene valores vacíos para algunos de los datos de indicadores de algunas tablas. Cuando un indicador calcula el orden. en consecuencia. los elementos de atributo clasificados) no aparezcan en el informe. Sin embargo. El objetivo de un indicador de orden es mostrar todas las clasificaciones. Con un outer join. ya que un inner join no incluye elementos con valores nulos en el conjunto de resultados. © 2012 MicroStrategy. de modo que todos los elementos deberán aparecer (tengan o no valores). los datos de ingresos pueden estar completamente actualizados. de manera que resultan prácticos para aliviar la carga de procesamiento en el equipo de MicroStrategy Intelligence Server. Los outer joins le permiten ver todos los datos disponibles para un indicador.Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 • Los inner joins requieren menos tiempo de procesamiento que los outer joins. pero existen algunos valores de beneficios de los que no se ha informado ni se han introducido en el origen de datos para algunos días durante la semana pasada. es posible que algunos de los órdenes (y. un elemento con un valor nulo puede tener un orden. incluso cuando no se muestren resultados para algunos de los elementos de determinados indicadores del informe. Además. En caso de que se utilice el inner join por defecto en un indicador de orden. Por ejemplo. es importante usar un outer join en el indicador de orden. Cálculo de datos 139 . podrá aplicar un outer join al indicador Revenue para poder ver todos los valores para Revenue de cada día de la semana pasada. Si los indicadores Revenue y Profit se incluyen en el mismo informe. todas las filas aparecerán en el informe. 3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes Visualización y cambio de los tipos de join de indicador La siguiente imagen muestra la configuración del tipo de join de indicador en el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. tiene una lista muy larga de indicadores. Inc. para ello. Para ver y cambiar tipos de join de indicador 1 Abra un informe de cuadrícula. 140 Cálculo de datos © 2012 MicroStrategy. 2 En el menú Datos. página 7 en el Capítulo 1. puede ordenarlos por Si nombre de indicador o por tipo de join. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. . así como el tipo de join de cada uno de los indicadores. haga clic en los encabezados de columna Indicador o Tipo de join. consulte Apertura de un informe. seleccione Tipo de join del indicador. seleccione Opciones de los datos del informe. tal y como se muestra en la imagen anterior. La subcategoría Tipo de join del indicador enumera todos los indicadores del informe. En la categoría Cálculos. Puede seleccionar una de las siguientes opciones: • Por defecto: con esta opción. esta opción hará que el indicador use el tipo de join fijado en el nivel de proyecto. Para obtener información detallada de todas las opciones disponibles en la pantalla. haga clic en Ayuda. 4 En la lista desplegable que aparece. las consolidaciones. los elementos derivados. Los joins inner y outer se han descrito de forma precisa anteriormente. Inc. El informe volverá a ejecutarse en el origen de datos y se mostrarán los resultados que se han calculado de nuevo. los resultados del informe podrían verse alterados. Orden de evaluación de los cálculos El orden de evaluación es el orden en el que el Motor analítico de MicroStrategy calcula los objetos. El orden por defecto del cálculo es el siguiente: 1 Indicadores compuestos avanzados 2 Consolidaciones.Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 3 Puede cambiar el tipo de join de un indicador si hace clic en el tipo (Inner o Outer) del indicador en cuestión. Para cambiar el orden de evaluación del cálculo de datos de un informe. Si no se ha establecido ningún tipo de join de esta manera para el indicador. Outer: con esta opción se muestran todos los datos de todas las tablas del origen de datos de las que se han recopilado datos para el indicador. que se evalúan según su posición relativa en la plantilla de informe: Las filas. Cálculo de datos 141 . Inner: con esta opción se muestran sólo los datos comunes a todas las tablas del origen de datos de las que se han recopilado datos para el indicador. • • 5 Haga clic en Aceptar. los límites del informe y los subtotales del informe. el indicador usará el conjunto de tipos de join de dicho indicador cuando éste se haya creado con el Editor de indicadores. seleccione un tipo de join distinto. Si se cambia el orden en el que los datos se calculan. de izquierda a derecha © 2012 MicroStrategy. cambie el orden en que se calculan los indicadores compuestos avanzados. los indicadores derivados. Si se habilitan los totales generales y/o los subtotales. Para ver una explicación más detallada del orden de evaluación y cómo cambiarlo. entre otras. Muchos informes contienen objetos que precisan de consideraciones complicadas para determinar un orden de evaluación eficaz. se puedan aplicar subtotales solamente a determinados indicadores. Los diseñadores de informes también pueden crear subtotales personalizados en MicroStrategy Desktop. de arriba a abajo 3 Límites del informe 4 Subtotales Los indicadores compuestos que no son agregaciones directas de otros indicadores se pueden utilizar en el orden de evaluación si se define la opción Permitir indicador avanzado del Editor de indicadores como Sí. media y mediana. los analistas pueden cambiar la función utilizada con un subtotal. página 157 en el Capítulo 4. con los que. Subtotales Los Subtotales son los totales de determinados grupos de datos de indicador totalizados en el nivel que haya seleccionado. Respuesta a preguntas sobre datos. máximo. paginación y la ordenación se determinan al final. un analista puede elegir si desea mostrarlos u ocultarlos para dicho indicador en un informe determinado. por ejemplo. Un subtotal permite ver los totales de los subgrupos de datos del informe. El diseñador de un indicador debe habilitar totales generales y/o subtotales para el indicador. Los analistas de Desktop también tienen la posibilidad de cambiar el nivel en el que un subtotal se calcula. . para organizar La las posiciones de los resultados de cálculo. mínimo. Las funciones de subtotal disponibles incluyen. página 157). recuento. consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador. Inc. Asimismo. suma. consulte el capítulo Informes de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. (Para ver una definición y ejemplos de los niveles de agregación. consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador. Para obtener información básica sobre los niveles. El orden de evaluación no se puede modificar. La función 142 Cálculo de datos © 2012 MicroStrategy. promedio. además de ejemplos.3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes Las columnas. A continuación. consulte Aplicación de formato a valores nulos y celdas en blanco. seleccione Subtotales. columnas y/o campos de paginación. Cálculo de datos 143 . 4 Haga clic en la ficha Avanzado (Advanced). página 157 en el Capítulo 4. Para mostrar subtotales en Desktop En este procedimiento se da por hecho que un diseñador de informes o de indicadores ha habilitado los totales generales o los subtotales para un indicador. consulte Apertura de un informe. debe seleccionar una de las siguientes opciones: © 2012 MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 de subtotales personalizados se explica con más detalle en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. Si desea obtener instrucciones. Aparece el cuadro de diálogo Opciones avanzadas de subtotales. 3 Seleccione el tipo de función de subtotal que desea utilizar en el informe. consulte Cómo Para agregar datos en un informe: nivel de indicador. página 60. especifique el nivel en el informe donde se calculará el subtotal seleccionado. 5 En la sección Niveles aplicados. Respuesta a preguntas sobre datos. Entre los niveles que puede seleccionar se encuentran los siguientes: • Por posición: aplica el subtotal a partes específicas del informe: filas. 1 Abra un informe de cuadrícula. seleccionar el valor que se muestra en lugar de un valor nulo en Puede un subtotal. 2 En el menú Datos. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. obtener una definición de un nivel y ejemplos. Cada uno de estos elementos se considera un eje en el informe de cuadrícula. página 7 en el Capítulo 1. Inc. Aparece el cuadro de diálogo Subtotales. mostrar totales generales o mostrar todos los subtotales. Visualización de subtotales Puede optar por mostrar un subtotal en los niveles de un informe. consulte Apertura de un informe. 2 En el menú Datos. • 6 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Subtotales. seleccione Modificar totales. los atributos y las jerarquías se enumerarán para que pueda seleccionarlos. 1 Abra un informe de cuadrícula. – Ninguna: no aplica el subtotal en ningún nivel del eje. . Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. Los subtotales se muestran en el informe. que quiere decir que el total general se calcula a partir de todos los atributos del informe. Seleccione aquellos a los que desee aplicar el subtotal. Los subtotales se muestran en el informe. 3 En la ficha Definiciones. 7 Haga clic en Aceptar para completar la definición de subtotal. haga clic en Agregar para agregar nuevos niveles de agrupación.3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes – Total general: aplica únicamente el subtotal en todo el eje. – Todos los subtotales: aplica el subtotal en todos los niveles del eje. Esto es más efectivo si el informe se ha ordenado en función del atributo por el que desea agrupar el subtotal. La casilla de verificación Total general agrega un subtotal agrupado por nada. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. 144 Cálculo de datos © 2012 MicroStrategy. Aparece el cuadro de diálogo Subtotales. independientemente de la posición. Inc. página 7 en el Capítulo 1. 4 Haga clic en Aceptar para completar la definición de subtotal. seleccione el tipo de función de subtotal que desea utilizar en el informe. Agrupar por: aplica el subtotal por el atributo seleccionado a través de todos los demás atributos del informe. • A través de niveles: aplica el subtotal a todos los atributos y jerarquías disponibles en el informe. Si elige esta opción. Si selecciona esta opción. Para mostrar subtotales en MicroStrategy Web En este procedimiento se da por hecho que un diseñador de informes o de indicadores ha habilitado los totales generales o los subtotales para un indicador. Cálculo de datos 145 . consulte el capítulo Grupos personalizados y consolidaciones en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. © 2012 MicroStrategy. Inc.Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3 Para obtener información sobre el uso de subtotales en grupos personalizados. .3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes 146 Cálculo de datos © 2012 MicroStrategy. Inc. A fin de interpretar correctamente los datos que un informe recoge. Puede navegar a través de un informe para analizar datos relacionados estrechamente con los datos del informe original o puede presentar un objeto completamente diferente en un informe para ver el aspecto de los datos en otro contexto.4 4. 147 . En este capítulo se describe cómo ver la definición de un filtro de informe y se incluyen ejemplos de filtros tanto sencillos como complejos. es esencial comprender tanto los datos que se han incluido específicamente en dicho informe como los que se han excluido. Para navegar exitosamente a través de los datos de un informe debe comprender cómo se pueden relacionar los atributos del negocio en un proyecto de informes entre ellos dentro de conceptos del negocio de alto © 2012 MicroStrategy. Consulte Navegación a datos relacionados. página 158. RESPUESTA A PREGUNTAS SOBRE DATOS Filtros. Inc. Consulte Filtrado de datos. página 148. Actúan como criba en los datos que el informe devuelve del origen de datos. La navegación permite explorar datos aparte de los que están visibles inmediatamente en un informe. La navegación es una de las funcionalidades de análisis de datos más potente de cualquier entorno de elaboración de informes. navegación y jerarquías Introducción Los filtros son una parte indispensable de prácticamente todos los informes. En la siguiente imagen se muestra un informe al que no se ha agregado ningún filtro. La siguiente imagen muestra el informe Revenue by Brand “filtrado por” marcas específicas. Inc. Además. Consulte Descripción de las jerarquías. página 153. .4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes nivel denominados jerarquías. Filtrado de datos Un filtro de informe criba los datos del origen de datos con el propósito de devolver la información que responda exactamente a lo que necesita. Tanto las jerarquías como la navegación se tratan en este capítulo. (Es el informe Revenue by Brand (Ingresos por marca). Verá que el filtro está vacío si consulta la información en el panel Detalles de informe situado encima del informe. Hewlett Packard y Sony. Ahora aplicaremos un filtro al informe para las marcas 3Com. seleccione Detalles de informe en el menú Ver). tal y como se muestra en la imagen: (Para mostrar el panel Detalles de informe de cualquier informe. que se encuentra en el proyecto de ejemplo Tutorial). puede ver la definición del filtro 148 Filtrado de datos © 2012 MicroStrategy. Filtrado de datos 149 . El filtro selecciona únicamente aquellos datos relacionados con los productos electrónicos de una compañía. Inc.2 006 Q3 o 2006 Q4] y [Region = Northeast o Mid-Atlantic] El informe y su filtro se muestran en la siguiente imagen.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 en el panel Detalles de informe encima del informe. Dicho informe recoge los ingresos y las previsiones de ingresos. En el siguiente informe se usa un filtro de mayor complejidad. 2006 Q2. Hewlett Packard o Sony. y sólo del año actual. La definición del filtro es Brand = 3Com. © 2012 MicroStrategy. La definición del filtro es: [Category = Electronics] y [Quarter = 2006 Q1. sólo para tiendas estadounidenses de las regiones Mid-Atlantic y noreste de la compañía. mejora el tiempo de respuesta y disminuye la carga de trabajo de la base de datos. consulte Visualización de la definición de un filtro. Web y Office podrán desglosar datos sin tener que volver a ejecutar código SQL en el origen de datos. Filtros de visualización y filtros regulares de OLAP Services Con el producto MicroStrategy OLAP Services. . Visualización de la definición de un filtro Utilice el procedimiento que corresponda para ver la información de filtrado de un informe en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. consulte Personalización del panel Detalles de informe. Para obtener detalles sobre el producto MicroStrategy OLAP Services. página 18 en el Capítulo 1. puede ver fácilmente no sólo si se le ha aplicado un filtro. Esta información sirve para conocer tanto los datos exactos del origen de datos que se han incluido en los resultados del informe como los que se han excluido. es el diseñador de informes quien crea filtros y los agrega a los informes. En relación con cualquier informe. los usuarios de MicroStrategy Desktop. sino también la definición de éste. La ventaja de usar tanto los filtros de informe estándar como los filtros de visualización en un informe es que éste puede usar el filtro de informe estándar para recuperar más datos que se pueden mostrar eficazmente en cualquier momento. Con un filtro de visualización no es necesario volver a realizar la ejecución en el origen de datos. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. el analista generará un informe de visualización. Gracias a esto. consulte OLAP Services. siempre que estén dentro de los datos ya recuperados de la base de datos. Para conocer los pasos necesarios para ver la definición de un filtro en un informe. Inc. Encontrará esta información en el panel Detalles de informe.4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes Normalmente. El analista puede usar el filtro de visualización para cambiar los datos mostrados. página 151. página 150. En contraposición a un filtro de informe que limita la cantidad de datos recuperados del origen de datos. 150 Filtrado de datos © 2012 MicroStrategy. Para especificar la información que desea que se muestre en Detalles de informe. un filtro de visualización restringe dinámicamente los datos que se muestran en el informe sin volver a ejecutarlo en el warehouse. que es el resultado de un filtro de visualización. Así. tal y como han puesto de manifiesto las imágenes anteriores. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. Inc. aunque se pueden mostrar otros tipos de filtros. Detalles de informe. Aparece el panel Detalles de informe. consulte Apertura de un informe. que muestra una descripción del informe y los detalles de cualquier filtro que se haya incluido en el mismo. que muestra la descripción del informe. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 Para ver la información de filtrado de un informe en MicroStrategy Desktop 1 Abra un informe. seleccione Detalles de informe. © 2012 MicroStrategy. Detalles de límite de informe. Para ver la información de filtrado de un informe en MicroStrategy Web 1 Abra un informe. Personalización del panel Detalles de informe Los usuarios de MicroStrategy Desktop pueden decidir qué información aparece en el panel Detalles de informe para todos los informes que se visualicen en sus equipos. Así. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. que muestra el límite del informe. 2 En el menú Ver. los detalles del filtro y los detalles de la plantilla. Se abre una página nueva que muestra los detalles de cualquier filtro que se haya incluido en el informe. Detalles de selección dinámica. los detalles de selección dinámica. Filtrado de datos 151 . con los detalles de los atributos y los indicadores. que muestra toda la información de la plantilla. Detalles de plantilla. consulte Apertura de un informe. página 7 en el Capítulo 1. que muestra información sobre todas las selecciones dinámicas del informe. seleccione Detalles del informe. puede configurar los siguientes detalles de informe: • • • • • Detalles del filtro. que muestra el filtro y el límite del informe por defecto. página 7 en el Capítulo 1. 2 En el menú Archivo. consulte la ayuda en línea o la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. con la opción Formato de detalles de informe en el Editor de informes o para el proyecto completo con el Editor de configuración del proyecto. La configuración que se establece en el nivel del informe reemplaza la configuración al nivel del proyecto. Por ejemplo. Para los detalles de informe puede elegir si se incluirá información sobre las selecciones dinámicas o sobre los filtros. Las preferencias de Detalles de informe especificadas en el cuadro de diálogo Preferencias de Desktop sobrescriben las propiedades de detalles del informe que controlan si aparece o no la siguiente información: • Descripción del informe 152 Filtrado de datos © 2012 MicroStrategy. Inc.4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes Puede configurar diferentes opciones para distintos tipos de detalles de informe. consulte la ayuda en línea o la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. puede seleccionar si desea incluir información de filtro de visualización o el nombre del atributo en los detalles de filtro. Para ver descripciones completas de todas las opciones de detalles de informe. Para ver instrucciones acerca de la configuración de las opciones de formato de detalles de informe. . el filtro del informe e información sobre los límites del informe en el panel Detalles de informe en un informe: Puede configurar los detalles de informe para un informe específico. La siguiente imagen muestra la descripción del informe. Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 • • • • • Detalles de selecciones dinámicas Detalles de filtro Definición de filtros de accesos directos Detalles del filtro de visualización Detalles del indicador Puede cambiar este comportamiento al deshabilitar las Preferencias de Desktop para los detalles de informe, como se describe en el siguiente procedimiento. Para ver instrucciones acerca de la personalización de los detalles de informe usando Preferencias de Desktop, consulte la ayuda en línea o la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Para deshabilitar las Preferencias de Desktop para detalles de informe 1 En Desktop, en el menú Herramientas, seleccione Preferencias de Desktop. Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de Desktop. 2 Expanda la categoría Informes y, a continuación, seleccione Detalles de informe. 3 Para usar las propiedades de detalles de informe en lugar de las Preferencias de Desktop, desactive la casilla de verificación Aplicar estas preferencias de Desktop a los detalles de informe. 4 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. Descripción de las jerarquías La mayoría de los cálculos de datos en un entorno de elaboración de informes empresariales se basan en el concepto de niveles. Las jerarquías son una parte esencial para entender los niveles en MicroStrategy. Para entender una jerarquía, antes deberá saber lo que es un atributo de negocio (llamado genéricamente atributo). En esta sección se ofrece una definición de atributo, se describe una jerarquía y se explica el concepto de niveles. © 2012 MicroStrategy, Inc. Descripción de las jerarquías 153 4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes Atributos de negocio Un atributo es un concepto de negocio, como, por ejemplo, tienda, empleado, región geográfica o año. Estos conceptos sirven para entender los datos de negocio (por lo general, números) que hay almacenados en el origen de datos. Si conocer el total de ventas de la compañía es útil, saber dónde y cuándo tuvieron lugar tales ventas aporta la profundidad analítica que se necesita regularmente. Precisamente, los atributos dan respuesta a las preguntas “dónde” y “cuándo”. Los atributos se muestran en los informes como encabezados de fila o de columna e indican el propósito de los datos que dichas filas o columnas contienen. Internamente, los atributos son objetos de MicroStrategy asociados a una o varias columnas de una tabla de lookup del origen de datos. En un entorno de informes, los atributos proporcionan un contexto para calcular y filtrar datos. Asimismo, ayudan a dar sentido a los hechos de negocio almacenados en el origen de datos. Por ejemplo, tiene un informe con los atributos Month (mes), Year (año) y Region (región), así como un indicador Revenue (ingresos) basado en el hecho Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra los ingresos de la compañía por región, y de un mes y un año concretos. Así, puede ver, por ejemplo, que la región noreste produjo un millón de dólares de ingresos en los primeros tres meses del año pasado. Gracias a los atributos del informe (Region, Month y Year), hay disponible una cantidad de información bastante considerable, que incluye las regiones que han generado la menor cantidad de ingresos y los años en los que se ha notado el mayor aumento de ingresos. Si elimina los atributos del informe, únicamente podrá ver la cantidad de ingresos que toda la compañía ha obtenido en total durante todo el tiempo. Los atributos que el diseñador de proyectos de su organización crea se basan en aquellos conceptos de negocio que sean significativos para la organización. La conversión de estos importantes conceptos en un objeto individual que puede colocarse en un informe hace posible que conceptos como Day, Month, Quarter, Year, Region, City o Customer (día, mes, trimestre, año, región, ciudad o cliente) puedan reflejarse en un informe que muestra datos dentro del contexto de tales atributos. 154 Descripción de las jerarquías © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 Jerarquías Una jerarquía consta de un grupo de atributos de negocio relacionados que están conceptualmente asociados entre sí. (Para ver una descripción y ejemplos de los atributos, consulte Atributos de negocio, página 154). Por ejemplo, las tablas del origen de datos de una organización pueden actualizarse a diario con los datos de ventas y pueden almacenar información de inventario que se actualice mensualmente. El origen de datos también puede almacenar en sus tablas datos financieros específicos cada trimestre o cada año. Todos estos datos se almacenan en los conceptos de día, mes, trimestre y año. Por tanto, si un proyecto de MicroStrategy se crea a partir de los datos contenidos en este origen de datos, es posible que los atributos se creen para representar los conceptos Day, Month, Quarter y Year y, de este modo, se informe de los datos de ventas diarias y del inventario mensual, y los informes de datos financieros puedan mostrar detalles trimestrales o anuales, así como resúmenes para presentaciones corporativas. En caso de que el origen de datos contenga datos basados en cifras de ventas diarias, ¿será factible consultar las cifras de ventas semanales, mensuales o anuales? Sí, será factible si navega a esos datos, algo que es posible gracias a las jerarquías. Los atributos Day, Month, Quarter y Year tienen todos algo en común: son conceptos que describen la idea de tiempo. Dado que todos forman parte del mismo concepto de mayor nivel, estos atributos se combinan en un grupo que se conoce como jerarquía. En el caso que nos ocupa, los atributos Day, Month, Quarter y Year se combinan en la jerarquía Time. Dentro de una jerarquía, los atributos se organizan de un modo particular basado en las relaciones que mantienen entre sí. Así, el atributo Year será el de mayor nivel dentro de la jerarquía Time, ya que engloba a todos los demás conceptos de tiempo (Day, Month y Quarter). El atributo de menor nivel o menos general © 2012 MicroStrategy, Inc. Descripción de las jerarquías 155 4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes en esta jerarquía será Day. A continuación, se muestra la jerarquía Time (tiempo): El ejemplo anterior muestra una jerarquía de todos los atributos que están relacionados con el concepto de negocio de tiempo. (Estos atributos y esta jerarquía forman parte del proyecto de ejemplo Tutorial). Esta agrupación jerárquica de atributos de negocio relacionados es muy útil a la hora de analizar los datos de un proyecto de informe. Por ejemplo, los datos de ventas se almacenan en el origen de datos a diario. Sin embargo, ¿qué sucede si desea ver un informe que contenga los datos de ventas mensuales? Como Day y Month forman parte de la misma jerarquía, tan sólo tendrá que navegar de los datos de ventas diarias incluidos en el informe a los datos de ventas mensuales. El nuevo informe al que navega (que contiene los datos de ventas mensuales) se volverá a calcular automáticamente según la ruta de navegación que haya seleccionado. La “navegación ascendente” refleja la dirección en la que navega por los datos en relación a la posición jerárquica donde se encuentra el atributo: navega desde Day (como se muestra en el informe) hacia arriba en la jerarquía Time hasta llegar a Month (que aparece en el nuevo informe por el que navega). En otro ejemplo, imagine que su compañía es un comercio minorista basado en Internet que cuenta con centros de llamadas en todo EE.UU. y, por tanto, almacena los datos de los empleados en el origen de datos dentro del concepto de ubicaciones geográficas dentro de EE.UU. Los atributos de negocio relacionados que engloba esta idea de ubicación geográfica pasan a 156 Descripción de las jerarquías © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 formar parte de la jerarquía Geography (geografía). A continuación, se muestra un ejemplo del uso de los datos de ejemplo del proyecto Tutorial: En la jerarquía Geography anterior, Country (país) es el atributo de mayor nivel y Employee (empleado), el de menor nivel. podría ser también perfectamente el atributo de mayor Employee nivel en una jerarquía denominada Employee Resources (recursos de empleados), que incluiría atributos de nivel más bajo tales como Profile (el perfil, en el que se pueden incluir Age Range (edad), Gender (género), Nationality (nacionalidad), Ethnicity (etnia), Education (formación) y Degree Type (tipo de título), Marital Status (estado civil)), Hire Date (fecha de contratación), Leave Date (fecha de baja), Date of Birth (fecha de nacimiento), Title (título), Address (dirección), Department (departamento), Division (división), Location (ubicación), Salary Range Level (nivel salarial), etc. La decisión sobre qué atributos agrupar en qué jerarquías la toma el arquitecto del sistema o el diseñador de proyectos de su organización al crear el proyecto de MicroStrategy. Si está interesado en obtener información completa al respecto, consulte el manual MicroStrategy Project Design Guide. Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador Cuando un informe contiene más de un atributo (algo que, de hecho, es lo más habitual), se calcula un indicador por defecto en el nivel más bajo que existe en el informe. Tal y como se describe en Jerarquías, página 155, el nivel más bajo suele ser el atributo que refleja el concepto de negocio menos general, como puede ser Day (en una jerarquía Time) o Employee (en una jerarquía Geography). © 2012 MicroStrategy, Inc. Descripción de las jerarquías 157 4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes Por ejemplo, piense en un informe que muestre los ingresos de la compañía enumerados por mes y año. El informe contiene, evidentemente, el indicador Revenue y los atributos Year y Month. ¿El indicador Revenue va a totalizarse y a mostrarse por años? ¿O se va a totalizar y mostrar por meses? Como un indicador se calcula por defecto en el atributo de menor nivel de un informe, en este ejemplo, los resultados se calcularán para reflejar los datos de ventas mensuales, ya que Month es un concepto de menor nivel y menos general que Year. Tenga en cuenta que la persona que haya creado los indicadores del informe puede cambiar este nivel de cálculo por defecto. Si tiene preguntas acerca del nivel al que los datos del indicador se están calculando, póngase en contacto con el diseñador de informes o de indicadores de MicroStrategy de su organización. Navegación a datos relacionados La Navegación le permite ver datos de informes en niveles distintos de los que se muestran en el informe. (Para comprender los niveles, consulte Descripción de las jerarquías, página 153). Puede examinar los datos en el informe de forma rápida y sencilla con la ayuda de la navegación. La navegación ejecuta automáticamente otro informe basado en el informe original para obtener información complementaria o más detallada. saber qué está haciendo al navegar en sentido ascendente, Para descendente o transversal, debe tener claro el concepto de jerarquías. Consulte Descripción de las jerarquías, página 153 para obtener una introducción a este concepto. Por ejemplo, imagine que desea consultar los ingresos anuales de todas sus tiendas. A continuación, se muestra el informe de ejemplo. Usted decide que quiere consultar los ingresos de las tiendas por trimestre. Hace clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna Year y navega a Quarter. De esta forma, se creará un nuevo informe automáticamente, se volverán a calcular los indicadores para reflejar el 158 Navegación a datos relacionados © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 nuevo atributo al que navega y el informe mostrará los ingresos trimestrales de las tiendas. Aunque el informe generado como resultado de la navegación está relacionado con el informe original, se trata de dos informes completamente diferentes. Los dos informes pueden guardarse o cambiarse por separado. Puede navegar por los atributos, algunos indicadores, las consolidaciones y los grupos personalizados. Las consolidaciones y los grupos personalizados se describen con detalle en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Métodos de navegación por un informe En función del método de navegación que elija, puede navegar por el informe completo o sólo por una parte. Navegación por un informe de cuadrícula A continuación, se describen los distintos métodos de navegación. Algunos métodos de navegación proporcionan más opciones que otros: • Haga doble clic (en Desktop) o un solo clic (en Web) en un elemento de atributo: puede descender un nivel en un solo elemento. Por ejemplo, si en el informe aparece el atributo Year, los elementos de atributo podrían ser 2003, 2004, 2005 y 2006. Puede hacer doble clic (en Desktop) o clic (en Web) en uno de los años (uno de los elementos de atributo) para navegar en sentido descendente a partir de ese año y ver los datos del nivel de trimestre de ese año. Por lo tanto, si hace doble clic en 2005 y navega, podrá hacerlo a Q1 2005, Q2 2005, Q3 2005 o Q4 2005. © 2012 MicroStrategy, Inc. Navegación a datos relacionados 159 4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes • Haga doble clic con el botón derecho del ratón en uno o varios elementos de atributo (sólo en Desktop): puede hacer clic con el botón derecho del ratón en un elemento de atributo para abrir el menú de accesos directos que muestra las direcciones de navegación posibles y las rutas de navegación. En Desktop, puede seleccionar varios elementos de atributo si mantiene pulsada la tecla MAYÚS o CTRL. Usar la opción Navegación del menú Datos o bien el botón Navegación de la barra de herramientas: con estas funciones puede navegar en todo el informe o sólo en los elementos seleccionados. • Los siguientes procedimientos muestran el modo de navegar por un informe de cuadrícula tanto en MicroStrategy Desktop como en MicroStrategy Web. Para navegar por un informe de cuadrícula en MicroStrategy Desktop 1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. 2 En el menú Datos, seleccione Navegar. Se abrirá el cuadro de diálogo Navegar. 3 En la lista desplegable Objeto seleccionado, seleccione el objeto por el que desea navegar. 160 Navegación a datos relacionados © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 4 En el panel Opciones de navegación, busque el atributo al que desea navegar. Debe verse similar a la siguiente imagen. 5 Seleccione Yes (sí) en la lista desplegable Keep parent (mantener padre) para mostrar el atributo padre (atributo desde donde va a navegar) en el nuevo informe. 6 Si el informe contiene umbrales, decida si desea mantenerlos en el nuevo informe. (Para ver consideraciones sobre la navegación desde un informe que contiene umbrales, consulte Navegación por un informe con formato de umbrales, página 171). Si no contiene umbrales, esta opción no estará disponible. 7 Si está utilizando un atributo en el campo paginación en el informe original, la casilla de verificación When drilling, add the current page-by element (al navegar, agregue la página por elemento actual) está activada. Seleccione esta casilla de verificación para ver el elemento de paginación en el nuevo informe. (Para obtener una descripción de la función de paginación, consulte Agrupamiento de datos por página, página 121). 8 Haga clic en OK (aceptar) para ver el nuevo informe que se crea y ejecuta automáticamente en función de la acción de navegación escogida. © 2012 MicroStrategy, Inc. Navegación a datos relacionados 161 4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes Para navegar por un informe de cuadrícula en MicroStrategy Web 1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto en el que desea navegar. 3 Seleccione Navegar y, a continuación, seleccione el atributo al que desee navegar. El nuevo informe se ejecutará automáticamente en función de la acción de navegación seleccionada. Para obtener información sobre opciones de navegación más avanzadas en MicroStrategy Web, haga clic en Ayuda en el menú de MicroStrategy Web. Navegación por un informe de gráfico Al igual que con los informes de cuadrícula, puede navegar por un informe de gráfico para analizar niveles adicionales de datos del informe. Use los siguientes métodos para navegar por un gráfico: • Haga clic en las etiquetas (elementos de atributo) del gráfico. Por ejemplo, si tiene una lista de ciudades, puede hacer clic en cada ciudad con el botón derecho del ratón (en Desktop) o un clic normal (en Web) para acceder a las distintas opciones de navegación del atributo City. Haga clic en las etiquetas de indicador compuesto del gráfico. Un indicador compuesto es un indicador formado por otros indicadores. Si tiene un indicador compuesto en el gráfico, puede hacer clic con el botón derecho del ratón (en Desktop) o un solo clic (en Web) sobre él para acceder a las distintas opciones de navegación del indicador en cuestión. Haga clic en una de las categorías del gráfico para navegar por ella. Una categoría es una de las formas del gráfico que representan una etiqueta (elemento de atributo). Por ejemplo, haga doble clic (en Desktop) o un solo clic (en Web) en una barra del gráfico de barras para navegar al nivel de navegación por defecto de esos datos. Si no se ha especificado un nivel de navegación por defecto, se le avisará de que no puede hacer clic para navegar en dicho objeto. • • 162 Navegación a datos relacionados © 2012 MicroStrategy, Inc. Almacenamiento de un informe Una vez que guarde un informe. Navegación a datos relacionados 163 . Seguimiento de la ruta de navegación y asignación de nombre al informe al que navega Cuando navega desde un informe. puede navegar del atributo Item al atributo Category. Así. podrá navegar fácilmente por la cuadrícula si hace clic con el botón derecho del ratón (en Desktop) o un solo clic (en Web) en los atributos. Puede guardar un informe al que haya aplicado un formato o por el que haya navegado. algo que es particularmente útil si sigue navegando desde cada informe resultante al que navega. El nombre del informe al que navega será “Inventory and Unit Sales -> Category -> Subcategory”. Por ejemplo. Si navega repetidas veces por una misma ruta. El nombre del informe resultante al que navega será “Inventory and Unit Sales -> Category”. o bien si selecciona Navegación en el menú Datos. en el informe Inventory and Unit Sales del proyecto Tutorial. Para obtener los pasos detallados para navegar por un informe. llegará un momento en que el nombre del informe sea demasiado extenso para ser útil. Inc. el nombre del informe resultante al que navega será una composición del nombre del informe original y del nombre del objeto al que ha navegado. haga clic en Ayuda en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. cualquiera podrá ejecutarlo en el futuro. el nombre del informe resultante será “Inventory and Unit Sales -> Category -> Subcategory -> Region”. © 2012 MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 • Si se encuentra en la vista de gráfico de cuadrícula. Si tras ello navega de Subcategory a Region. A continuación. Considere guardar un informe concreto al que navega con un nuevo nombre que le resulte práctico. la ruta de navegación reflejada en el nombre de cada informe resultante volverá a ser más corta y útil. navega en el informe resultante en sentido descendente de Category a Subcategory. Puede usar este nombre de informe para realizar un seguimiento de la ruta de navegación. cuando siga navegando por dicho informe. © 2012 MicroStrategy. como cliente. Puede definir varias opciones para determinar el modo en que la navegación funciona en un informe determinado. Inc. podrá controlar la forma en que otros usuarios navegan en el informe al ejecutarlo o conservar sus propias rutas de navegación y comportamiento de navegación más útiles para volver a usarlos en un informe en concreto. Gran parte de las opciones de navegación están relacionadas con los atributos de los informes. página 155. página 154. Así. 1 En el menú Archivo del informe. Para guardar un informe En este procedimiento se da por hecho que ha finalizado el proceso de aplicar formato al informe o que ha navegado a un nuevo informe y que éste está abierto. . 164 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. consulte Atributos de negocio.4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes Tanto el nombre como la definición (criterios de filtrado e información de formato del informe) de un informe guardado se almacenan en el repositorio de metadata de MicroStrategy. 3 Asigne al nuevo informe un nombre que refleje su uso como herramienta de análisis de datos de business intelligence. Sin embargo. Para obtener información básica sobre la navegación y las rutas de navegación. carpeta Objetos públicos de cada proyecto está disponible para La todos los usuarios que tienen acceso a tal proyecto. seleccione Guardar como. consulte Jerarquías. producto o tienda. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 2 Desplácese hasta la ubicación donde desea guardar el nuevo informe. Para obtener información básica sobre los atributos. 4 Haga clic en Guardar. Un atributo es un objeto de MicroStrategy que representa los datos de negocio en el origen de datos. la carpeta Mis objetos personales (y las subcarpetas que contiene) de cada proyecto estará disponible sólo para el usuario que haya iniciado sesión en el momento en el que un informe u otro objeto se guarde en esta carpeta. Hacer que el informe al que navega muestre únicamente los datos relativos al objeto de paginación visible actualmente en el informe desde el que navega. consulte las sugerencias de la siguiente tabla. Guarde el informe de forma que los campos de paginación visibles actualmente se muestren la próxima vez que ejecute el informe. Realizar un seguimiento de la ruta de navegación para recordar los informes desde los que ha navegado para cada uno de los nuevos informes a los que navega. el objeto en el que navegue se muestre siempre en el siguiente informe. página 168. • Asegúrese de que cada atributo por el que navega aparece en el informe resultante al que navega para que. 165 . Inc. página 168. Limite las rutas de navegación solamente a la navegación descendente. consulte Conservación o eliminación del atributo desde el que navega en el nuevo informe. página 163. página 125 en el Capítulo 3. Guardar una visualización de paginación útil que se ajuste a sus necesidades de información. Soluciones No permita que el atributo por el que navega aparezca en el informe al que navega. consulte Conservación o eliminación del atributo desde el que navega en el nuevo informe. página 178. consulte Conservación de la presentación de paginación al guardar un informe. Para personalizar este comportamiento. especialmente al navegar. ¿Qué desea hacer? Reducir el ancho de los informes. Para personalizar este comportamiento.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 Podrá controlar el comportamiento de la navegación en un informe mediante las opciones descritas en esta sección. © 2012 MicroStrategy. Para llevar esto a cabo. página 166. de este modo. Use el procedimiento descrito en Navegación a un informe con campos de paginación limitados a páginas visibles en el informe original. Análisis de datos. consulte Habilitación de la navegación descendente o en todas direcciones. Para llevar esto a cabo. consulte Seguimiento de la ruta de navegación y asignación de nombre al informe al que navega. Para obtener ideas sobre la gestión del nombre del informe a medida que éste aumenta. • El nombre del informe se ajusta automáticamente cada vez que navegue agregando el nombre del objeto al que navega al final del nombre del objeto. Restringir la posibilidad de que otros usuarios de un informe naveguen por donde el informe lo permita. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. Solución de problemas del comportamiento de la navegación Para saber cuál es el modo más conveniente de personalizar la navegación según su modo de trabajar o para cumplir sus objetivos en la elaboración de informes. Habilitación de la navegación descendente o en todas direcciones En un informe determinado. Restringir la navegación a los atributos de niveles inferiores dentro de una jerarquía determinada. Habilitar la navegación en todas las direcciones. puede habilitar la navegación en todas direcciones o restringirla a los atributos de niveles inferiores de una jerarquía determinada. Use el procedimiento descrito en Habilitación de la navegación descendente o en todas direcciones. página 166. página 166. Use el procedimiento descrito en Habilitación de la navegación descendente o en todas direcciones. Use el procedimiento descrito en Navegación en un informe con subtotales calculados a través de niveles. Inc. © 2012 MicroStrategy. Soluciones Use el procedimiento descrito en Navegación a un informe al que no afectan los campos de paginación. Por ejemplo: Un usuario puede navegar en sentido descendente desde un atributo a los datos del atributo hijo (por ejemplo. los usuarios podrán ver los datos asociados al objeto desde el que navegan sin que importe la dirección en la que naveguen en la jerarquía del atributo. Haga que el informe al que navega muestre los subtotales si el informe desde el que navegó también los contiene. . 166 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. página 175. página 189.4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes ¿Qué desea hacer? Hacer que los campos de paginación del informe al que navega recojan exactamente la misma información que muestran en el informe desde el que navega. • Navegación otras direcciones: si esta opción se selecciona en el siguiente procedimiento. navegar hacia abajo desde los datos de Year a los datos de Month). Si se navega en sentido descendente desde el atributo Category o uno de sus elementos. Un usuario puede navegar a través de otros atributos relacionados (por ejemplo. 167 . Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. los usuarios sólo podrán navegar a Subcategory y a Item. página 155. Para obtener información básica sobre la navegación y el modo de navegar por un informe. los usuarios sólo podrán navegar a Day. desde los datos de Item a los datos de Category). • Navegación descendente sólo: si esta opción se selecciona en el siguiente procedimiento. © 2012 MicroStrategy. navegar desde los datos de Region hasta los datos de Category). Inc. Por ejemplo: Si se navega en sentido descendente desde el atributo Month o uno de sus elementos. consulte Jerarquías.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 Un usuario puede navegar en sentido ascendente desde un atributo a los datos del atributo padre (por ejemplo. los usuarios podrán ver únicamente los datos asociados a los objetos inferiores en la jerarquía con respecto al atributo por el que están navegando. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. 2 En el menú Datos. o bien optar por que dicho atributo no se muestre. © 2012 MicroStrategy. página 7 en el Capítulo 1. Puede consultar los ejemplos descritos anteriormente. . Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. • 5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. 4 Seleccione una de las siguientes opciones: • Navegación otras direcciones: los usuarios pueden ver los datos asociados al objeto desde el que navegan sin que importe la dirección en la que naveguen en la jerarquía del atributo: ascendente. seleccione Navegación. Navegación descendente sólo: los usuarios sólo podrán ver los datos asociados a los objetos inferiores en la jerarquía con respecto al atributo por el que están navegando. puede hacer que el atributo desde el que navega (así como sus datos relacionados) aparezcan en el informe resultante. a continuación. Los siguientes ejemplos muestran los resultados de ambas opciones. Conservación o eliminación del atributo desde el que navega en el nuevo informe Al navegar por un informe. Puede consultar los ejemplos descritos anteriormente. 3 Expanda General y. Inc. 168 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. seleccione Opciones de los datos del informe. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. abra un informe de cuadrícula.4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes Para habilitar la navegación 1 Si todavía no lo ha hecho. consulte Apertura de un informe. descendente o transversal. 169 . Call Center. Region y el indicador Revenue. Inc.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 Por ejemplo. Abajo y. cuando navegue en sentido descendente de Region a Call Center. Region (el atributo desde el que navega) se mostrará en el informe al que navega junto con Call Center (el atributo al que navega). tal como se puede apreciar a continuación: Si indica a MicroStrategy que no conserve el atributo desde el que navega. seleccione Navegación. haga clic en Region con el botón derecho del ratón. Call Center © 2012 MicroStrategy. tal y como se muestra aquí: Supongamos que desea navegar en sentido descendente de Region a Call Center. Si indica a MicroStrategy que conserve el atributo desde el que navega (denominado atributo padre) en el informe al que navega. un informe contiene Country. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. a continuación. Para ello. página 7 en el Capítulo 1. El comportamiento por defecto es mantener el atributo desde el que navega en el informe al que navega. no mantener el atributo desde el que navega puede ayudar a reducir el ancho de los informes a los que navega. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. 3 Expanda General y. Sin embargo. los informes resultantes pueden resultar muy amplios si contienen muchos atributos e indicadores. a continuación. Tenga en cuenta que el diseñador del informe puede haber modificado esta configuración por defecto. seleccione Opciones de los datos del informe. 170 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 2 En el menú Datos. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. tal como se puede apreciar a continuación: Mantener el atributo desde el que navega puede resultar de gran utilidad para realizar un seguimiento de la ruta de navegación. A su vez. Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. © 2012 MicroStrategy. Para mantener o eliminar el atributo desde el que navega durante la navegación 1 Si todavía no lo ha hecho.4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes sustituirá a Region en el informe al que navega. . abra un informe de cuadrícula. Inc. seleccione Navegación. consulte Apertura de un informe. seleccione No en la lista desplegable Mantener padre en la navegación. puede determinar si los ingresos superiores a 2 millones de dólares deben seguir mostrándose en negrita. si algunas celdas de datos de un informe aparecen en negrita o con fondo rojo. las cantidades de ingresos se volverán a calcular para los centros de atención telefónica. por tanto. Así. Por ejemplo.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 4 Seleccione una de las siguientes opciones: • Para garantizar que el atributo desde el que navega aparece en el informe al que navega. Puede hacer que los umbrales del informe desde el que navega se muestren automáticamente en cualquier informe al que navegue. Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. Para garantizar que el atributo desde el que navega no aparece en el informe al que navega. Navegación por un informe con formato de umbrales Un umbral es un formato condicional que se muestra en los datos del informe cuando se cumplen una serie de condiciones específicas. presentan un formato distinto para que destaquen. la cantidad de ingresos se resalta en negrita. Aplicación de formato a un informe. 171 . supongamos que un informe que contiene el atributo Region y el indicador Revenue tiene un umbral que resalta los ingresos superiores a 2 millones de dólares. • 5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. Cuando se alcanza el umbral. Para el informe al que navega. © 2012 MicroStrategy. consulte Aplicación de formato a valores condicionales en una cuadrícula: Umbrales. seleccione Sí en la lista desplegable Mantener padre en la navegación. tal y como muestra la siguiente imagen: Cuando navegue de Region a Call Center. quiere decir que tales datos cumplen un umbral específico y. página 33 en el Capítulo 2. Para obtener información básica sobre los umbrales. Inc. tal y como se muestra a continuación: Cuando vaya a decidir si habilita esta opción o no. todos los datos en el nuevo informe podrían cumplir la condición del umbral. por el contrario. decide eliminarlos y navega de Region a Call Center. si navega en sentido ascendente por un atributo. los umbrales pueden perder su propósito inicial. donde los ingresos superiores a 2 millones de dólares aparecen en negrita. es probable que todo el informe conste de datos de ingresos 172 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. Por ejemplo. las cantidades de ingresos superiores a 2 millones de dólares aparecerán en negrita en el informe al que navega.4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes Si decide mantener los umbrales durante la navegación y navega en sentido descendente de Region a Call Center. al navegar por un informe. si navega en sentido ascendente desde Region a Country. tal y como se muestra a continuación: Si. © 2012 MicroStrategy. . no aparecerá ningún dato en negrita. Considerando el ejemplo anterior. tenga presente que. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. a continuación.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 superiores a 2 millones de dólares. Por ejemplo. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. Para © 2012 MicroStrategy. Navegación por un informe agrupado por campos de paginación La paginación es un método que consiste en agrupar grandes cantidades de datos de informe de forma que sólo se vea un subconjunto separado (o página) de datos en el informe cada vez. El comportamiento por defecto es mantener el umbral en el informe al que navega. 173 . Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. 3 Expanda General y. los umbrales dificultarían la legibilidad del informe y no proporcionarían ninguna información útil. 4 Seleccione una de las siguientes opciones: • Para garantizar que los umbrales aparecen en el informe al que navega. seleccione Opciones de los datos del informe. Tenga en cuenta que el diseñador del informe puede haber modificado el comportamiento por defecto. seleccione No en la lista desplegable Mantener umbrales al navegar. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. 2 En el menú Datos. si sólo desea ver los datos de un país por página en el informe. página 7 en el Capítulo 1. puede poner el atributo Country en el panel de paginación. En este caso. abra un informe de cuadrícula. Inc. seleccione Navegación. seleccione Sí en la lista desplegable Mantener umbrales al navegar. en un informe que muestra las cifras de ventas de cada país en el que la organización tiene actividad comercial. Para garantizar que los umbrales no aparecen en el informe al que navega. • 5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. consulte Apertura de un informe. Para mantener o eliminar los umbrales durante la navegación 1 Si todavía no lo ha hecho. Por el contrario. © 2012 MicroStrategy. Sólo se muestran los datos relativos a EE. un país cada vez. Esta personalización permite ubicar un comportamiento de navegación particular en determinadas áreas de un informe para ajustarse a sus hábitos de navegación.4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes obtener una descripción completa y ejemplos de la paginación. Inc. el informe al que 174 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. página 121. Cuando navega desde el campo de paginación. Mediante las opciones de esta sección podrá establecer el modo en que desea que la navegación se lleve a cabo cuando navegue por un informe que tiene uno o varios campos de paginación. Tiene el atributo Country en el panel de paginación encima del informe. puede elegir que el objeto que está visible actualmente en el campo de paginación forme parte del filtro para el informe al que navega. En concreto. Determinación del efecto del campo de paginación en el informe resultante Puede determinar la forma en la que el campo de paginación en un informe desde el que navega afecta al informe al que navega. Por ejemplo. cuando navega desde el cuerpo de un informe. y no puede seleccionarse otro país en el campo de paginación. el comportamiento de la paginación variará ligeramente al navegar. indique cuál de los siguientes resultados desea ver: • • Los datos relativos a todos los países siguen mostrándose en el informe al que navega. el informe tiene uno o varios campos de paginación que contienen Si objetos de la misma jerarquía. un país cada vez.UU. En caso de que el campo de paginación visible actualmente incluya Country: USA y navegue en sentido descendente por el informe. Asegúrese de revisar Navegación por un informe con los campos de paginación en la misma jerarquía. página 183 para obtener detalles. . por defecto. tiene un informe que muestra los datos de ventas para una serie de países individuales. Personalización de la ubicación de navegación para influir en los resultados de la paginación Puede determinar el fragmento del informe que va a desarrollar comportamientos de navegación específicos. si un informe por el que desea navegar contiene un campo de paginación (que muestra un atributo o un indicador. la página visible actualmente pasa a formar parte por defecto del filtro del informe al que navega. por ejemplo) en la parte superior. consulte Agrupamiento de datos por página. © 2012 MicroStrategy. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 navega será idéntico al original (a excepción. que se muestra en Year: 2005 en un campo de paginación. Navegación a un informe al que no afectan los campos de paginación Cuando navega por un informe. puede hacer que los campos de paginación del informe original se muestren en el informe al que navega exactamente en el mismo estado. del aspecto del objeto por el que ha navegado). El informe se muestra en la siguiente imagen: Su objetivo reside en tener los mismos campos de paginación con las mismas opciones y las mismas listas desplegables de selecciones en el informe al que navega. El año seleccionado actualmente es 2005. 175 . con las mismas opciones de paginación disponibles. claro está. Inc. que se muestra en Subcategory: Art & Architecture (subcategoría: arte y arquitectura) en el otro campo de paginación. un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue e incluye los atributos Year y Subcategory en los campos de paginación encima de la cuadrícula del informe. La subcategoría seleccionada actualmente es Art & Architecture. Por ejemplo. El informe no contiene filtros. Los campos de paginación siguen incluyendo los atributos Year y Subcategory. lo cual significa que podrá ver los datos de ingresos de otros años y otras subcategorías en el informe al que navega. tal y como ocurría en el informe original. Las listas desplegables de los campos de paginación contienen todos los años y todas las subcategorías. deberá desactivar las casillas de verificación Cualquier campo de paginación y Cualquier otra parte del informe. página 188 más adelante. Para llevar esto a cabo. tal y como sucedía en el informe desde el que navegaba. tal y como sucedía en el informe desde el que navegaba. © 2012 MicroStrategy. Inc. 176 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. el informe resultante al que navega tendrá el siguiente aspecto: Observe los resultados de este informe: • • El filtro del nuevo informe está vacío.4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes Navegación desde la cuadrícula Si navega por la cuadrícula del informe desde el atributo Region en sentido descendente al atributo Call Center (centro de atención). consulte Para personalizar la navegación por un informe que tiene campos de paginación. Call Center reemplaza a Region en la cuadrícula del nuevo informe. . • Para conseguir este comportamiento de navegación. ya que era el objeto hacia el que navegaba. El campo de paginación Year sigue incluyendo el atributo Year. se incluyen todos los años y todas las subcategorías en los datos del informe al que navega. Para conseguir este comportamiento de navegación. Inc.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 Navegación desde el panel de paginación Al navegar por uno de los campos de paginación del informe (por ejemplo. consulte Para personalizar la navegación por un informe que tiene campos de paginación. deberá desactivar las opciones Cualquier campo de paginación y Cualquier otra parte del informe. en función del establecimiento de determinadas opciones de navegación. © 2012 MicroStrategy. Las listas desplegables de los campos de paginación contienen todos los años y artículos en todas las subcategorías. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. página 188 más adelante. de Subcategory en sentido descendente a Item). por lo tanto. 177 . no se ha agregado ningún campo de paginación del informe original al filtro del informe resultante y. ya que éste es el objeto al que ha navegado. mientras que el campo de paginación Subcategory pasa a ser el campo de paginación Item. lo cual significa que podrá ver los datos de ingresos de otros años y artículos de otras subcategorías en el informe al que navega. el informe resultante al que navega tendrá el siguiente aspecto: Observe los resultados de este informe: • • El filtro del nuevo informe permanece vacío. Para llevar esto a cabo. En resumen. El informe no contiene filtros. Como resultado. un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue e incluye los atributos Year y Subcategory en los campos de paginación encima de la cuadrícula del informe. que se muestra en Year: 2005 en un campo de paginación. Asimismo. el informe al que navega contiene los datos específicos de los campos de paginación visibles actualmente en el informe desde el que navega. Para ilustrar esto mediante el ejemplo anterior. que se muestra en Subcategory: Art & Architecture (subcategoría: arte y arquitectura) en el otro campo de paginación. El informe se muestra en la siguiente imagen: 178 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. La subcategoría seleccionada actualmente es Art & Architecture. Inc. los campos de paginación cambian para mostrar los objetos del nivel al que haya navegado. . El año seleccionado actualmente es 2005.4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes Navegación a un informe con campos de paginación limitados a páginas visibles en el informe original Puede incluir todos los campos de paginación visibles actualmente como parte del filtro del nuevo informe al que navega cuando navega desde el informe original. © 2012 MicroStrategy. El campo de paginación Year sigue conteniendo el atributo Year. esto es. • • Para conseguir este comportamiento de navegación. Year = 2005 y Subcategory = Art & Architecture. ya que era el objeto hacia el que navegaba. 179 . La lista desplegable del campo de paginación Subcategory solamente contiene la subcategoría que estaba visible en el informe original. Inc. en este caso Art & Architecture. el informe resultante al que navega tendrá el siguiente aspecto: Observe los resultados de este informe: • El filtro del nuevo informe contiene los objetos que se incluían en los campos de paginación del informe original. en este caso 2005. la lista desplegable del campo de paginación Year solamente contiene el año que estaba visible en el informe original cuando navegó. deberá seleccionar la casilla de verificación Cualquier campo de paginación. la opción Aplicar a © 2012 MicroStrategy. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. Call Center reemplaza a Region en la cuadrícula del nuevo informe.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 Navegación desde la cuadrícula Si navega por la cuadrícula del informe desde el atributo Region en sentido descendente a Call Center. Esto significa que solamente podrá ver los datos de ingresos de dicho año y dicha subcategoría en el informe al que navega. Sin embargo. y el campo de paginación Subcategory contiene aún el atributo Subcategory. página 188 más adelante. En el nuevo campo de paginación. 2005 y Art & Architecture se han agregado al filtro del nuevo informe. Navegación desde el panel de paginación Al navegar por un campo de paginación en la parte superior del informe (por ejemplo. 100 Places to Go While Still Young at Heart aparece porque ese libro es precisamente el primero de todos los libros de arte y arquitectura almacenados en el origen de datos. Este campo de paginación funciona como el resto de campos de su clase: únicamente se • 180 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. en el informe resultante al que navega. Item ha reemplazado a Subcategory en el campo de paginación. debido a que navegó en sentido descendente de Subcategory a Item. de forma que todos los datos de ingresos en este informe estarán relacionados con el año 2005 y harán referencia a los ingresos obtenidos únicamente de los libros de arte y arquitectura. Esto quiere decir que los datos para este informe al que navega se han filtrado de manera que sólo se devuelven los ingresos obtenidos de los libros de arte y arquitectura en el año 2005. Inc. Para llevar esto a cabo. .4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes todos los campos de paginación y la casilla de verificación Cualquier otra parte del informe. © 2012 MicroStrategy. A continuación. se muestra el informe al que navega: Observe los resultados de este informe: • El filtro del informe al que navega incluye 2005 y Art & Architecture. consulte Para personalizar la navegación por un informe que tiene campos de paginación. de Subcategory en sentido descendente a Item). página 188 más adelante. Como resultado. consulte Para personalizar la navegación por un informe que tiene campos de paginación. un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue e incluye los atributos Year y Subcategory en los campos de paginación encima de la cuadrícula del informe. por lo tanto. En resumen. se incluyen sólo aquellos años y aquellas subcategorías incluidos en dicho filtro en los datos del informe al que navega. el informe al que navega contiene los datos específicos del campo de paginación al que ha navegado visible en el informe desde el que navega. Navegación a un informe con un campo de paginación restringido y otros campos de paginación que no se ven afectados Al navegar desde el informe original. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. en función del establecimiento de determinadas opciones de navegación. El resto de campos de paginación permanecerán tal cual estaban en el informe desde el que navega. Para llevar esto a cabo. Para ilustrar esto mediante el ejemplo anterior. Inc. que se muestra en Year: 2005 en un campo de paginación. El año seleccionado actualmente es 2005. se han agregado todos los campos de paginación del informe original al filtro del informe resultante y. la opción Aplicar a todos los campos de paginación y la casilla de verificación Cualquier otra parte del informe. Para conseguir este comportamiento de navegación.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 incluyen los ingresos producidos por este libro en la página que se muestra actualmente en el nuevo informe. La subcategoría seleccionada actualmente es Art & Architecture. que se muestra en Subcategory: Art & Architecture © 2012 MicroStrategy. 181 . Los demás campos de paginación permanecerán tal cual estaban en el informe original. puede incluir sólo el campo de paginación por el que navega como parte del filtro del informe al que navega. deberá seleccionar la casilla de verificación Cualquier campo de paginación. 4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes (subcategoría: arte y arquitectura) en el otro campo de paginación. Item reemplaza a Subcategory en el campo de paginación. © 2012 MicroStrategy. Inc. . El informe se muestra en la siguiente imagen: Navegación desde el panel de paginación Al navegar por un campo de paginación (por ejemplo. El filtro contiene el campo de paginación por el que se ha navegado y el objeto que era visible en dicho campo en el informe original. de Subcategory en sentido descendente a Item). El informe no contiene filtros. • 182 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. el nuevo informe al que navega es el que se muestra a continuación: Observe los resultados de este informe: • El informe al que navega tiene un filtro para Art & Architecture. dado que es el objeto al que ha navegado. puesto que esta es la única subcategoría en el filtro. página 188 más adelante. deberá seleccionar la casilla de verificación Cualquier campo de paginación. Para obtener información básica sobre las jerarquías y atributos. consulte Para personalizar la navegación por un informe que tiene campos de paginación. consulte Para personalizar la navegación por un informe que tiene campos de paginación. • Para establecer estas opciones. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. deberá seleccionar la casilla de verificación Cualquier campo de paginación y la opción Aplicar al campo de paginación actual. Para conseguir este comportamiento de navegación. Para conseguir este comportamiento de navegación. Navegación desde la cuadrícula El comportamiento de navegación descrito anteriormente sólo puede suceder al navegar desde el panel de paginación de un informe. Para llevar esto a cabo. Los campos de paginación no se ven afectados por la acción de navegación y se muestran como aparecen en el informe original. Navegación por un informe con los campos de paginación en la misma jerarquía En esta sección se da por hecho que sabe lo que es una jerarquía y el modo en que los atributos se relacionan en una jerarquía. que contiene exclusivamente los libros de arte y arquitectura. la opción Aplicar al campo de paginación actual y la casilla de verificación Cualquier otra parte del informe. página 153. deberá seleccionar la casilla de verificación Cualquier campo de paginación y la opción Aplicar al campo de paginación actual. 183 . página 188 más adelante.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 • La lista desplegable del campo de paginación Year contiene todos los años. consulte Descripción de las jerarquías. En caso de que configure el comportamiento de navegación de este modo. Inc. El informe mostrará sólo los ingresos correspondientes a los artículos de dicha subcategoría. Para conseguir este comportamiento de navegación. podrá escoger una de las dos opciones siguientes en relación con el modo en que la navegación desde la cuadrícula del informe debería llevarse a cabo: • Todos los campos de paginación se limitan a los objetos de paginación visibles en el informe original. © 2012 MicroStrategy. pero no así la del campo de paginación Item. contienen atributos dentro de la misma jerarquía. cuando navegue por uno de esos atributos. el comportamiento de navegación descrito en las secciones anteriores será ligeramente distinto. Inc. todos los campos de paginación relacionados se limitarán al objeto que era visible en el informe original cuando inició la navegación. Este informe se muestra en la siguiente imagen: Los atributos Category (categoría) y Subcategory (subcategoría) se encuentran ambos en la jerarquía Product (producto) del proyecto. . tiene un informe con un campo de paginación que muestra el atributo Year. © 2012 MicroStrategy. El atributo Year se encuentra en otra jerarquía. a su vez. si una misma jerarquía contiene dos o más atributos en los campos de paginación y navega por uno de estos atributos. Por ejemplo. otro que muestra el atributo Category y otro que muestra el atributo Subcategory. tal y como se muestra a la izquierda de la siguiente imagen.4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes Si navega por un informe que tiene dos o más campos de paginación que. En particular. 184 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. deberá navegar del campo de paginación Subcategory en sentido descendente a Item. Sin embargo. La siguiente imagen muestra el informe resultante con el campo de paginación Category extendido: Al navegar desde un campo de paginación mediante la configuración de comportamiento por defecto. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 Supongamos que deja todas las opciones de comportamiento de navegación del cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe en sus valores por defecto. tal y como refleja la siguiente imagen: Con dicha configuración normalmente se obtienen los siguientes resultados: • • • Se agrega un filtro al nuevo informe. en el caso en que los campos de paginación contengan atributos relacionados. Este filtro contiene sólo el objeto de paginación por el que se ha navegado. normalmente sólo cambia dicho campo de paginación de forma que muestre únicamente el objeto que era visible en el © 2012 MicroStrategy. El campo de paginación al que se navega queda limitado al objeto de paginación visible en el informe original. El resto de campos de paginación permanecerán tal cual estaban en el informe original. Para ver el informe resultante. el comportamiento descrito en el tercer punto variará ligeramente. Inc. 185 . que era como aparecían en el campo de paginación Category del informe original). en el informe resultante. Inc. En resumen. consulte las secciones anteriores. El resto de campos de paginación no se verán afectados por la acción de navegación y permanecerán tal como aparecen en el informe original. limitará el campo de paginación Category para que muestre únicamente Books. Este comportamiento tiene lugar debido a que el atributo de mayor nivel. Category. dado que Category y Subcategory están en la misma jerarquía. Item. en consecuencia. como era previsible también. Tal y como se preveía. navega por un campo de paginación con uno de esos atributos. debe reflejar de forma lógica los elementos que se muestran en el atributo de nivel inferior. . el campo de paginación Year permanece tal y como estaba en el informe original.4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes informe original. en función de la configuración del comportamiento. También puede consultar la siguiente tabla para obtener una referencia rápida y seleccionar las opciones adecuadas para conseguir el comportamiento de navegación deseado en un informe determinado. al que ha navegado. La subcategoría Art & Architecture se coloca en el filtro del informe resultante y. el campo de paginación Category mostrará únicamente las opciones relacionadas con la subcategoría que era visible actualmente en el informe original (en lugar de todos los artículos de todas las subcategorías. © 2012 MicroStrategy. que a su vez contienen atributos en la misma jerarquía. Dado que estos atributos están conectados por una relación en la misma jerarquía. si en un informe que contiene campos de paginación. Para obtener información detallada y ejemplos de cada una de estas opciones. el resto de campos de paginación con atributos de la misma jerarquía se limitarán al nivel de jerarquía del campo de paginación por el que está navegando. con todos los años disponibles para su selección. Personalización del comportamiento de la navegación para un informe con campos de paginación En el siguiente procedimiento se describen las opciones para establecer el comportamiento de navegación de un informe que tenga uno o varios campos de paginación. 186 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. el campo de paginación Subcategory se ha situado en el filtro del informe resultante. Sin embargo. Esto provocará que el comportamiento de la navegación sea ligeramente distinto del comportamiento por defecto descrito a lo largo de esta sección del manual. ejercerán una influencia entre sí cuando navegue por uno de ellos. Y. • El filtro está vacío. • Se agrega un filtro al nuevo informe. Inc. Este filtro contiene todos los objetos de paginación visibles en el informe original. • El resto de campos de paginación permanecerán tal cual estaban en el informe original. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. • El filtro está vacío. • Todos los campos de paginación permanecen tal cual estaban en el informe original. Este filtro contiene todos los objetos de paginación visibles en el informe original. Este filtro contiene sólo el objeto de paginación por el que se ha navegado. • Todos los campos de paginación permanecen tal cual estaban en el informe original. • El campo de paginación al que se navega queda limitado al objeto de paginación visible en el informe original. • Se agrega un filtro al nuevo informe. • Se agrega un filtro al nuevo informe. Este filtro contiene sólo el objeto de paginación por el que se ha navegado. • El resto de campos de paginación permanecerán tal cual estaban en el informe original. Navegación desde la cuadrícula de informe Navegación desde un campo de paginación Navegación desde la cuadrícula de informe Navegación desde un campo de paginación Navegación desde la cuadrícula de informe © 2012 MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 En esta tabla se resumen las opciones descritas con detalle en esta sección del manual: Opciones seleccionadas Ubicación de navegación en el informe original Navegación desde un campo de paginación Aspecto del informe resultante • Se agrega un filtro al nuevo informe. • Todos los campos de paginación quedan limitados a los objetos de paginación visibles en el informe original. • El campo de paginación al que se navega queda limitado al objeto de paginación visible en el informe original. 187 . • Todos los campos de paginación quedan limitados a los objetos de paginación visibles en el informe original. Este filtro contiene todos los objetos de paginación visibles en el informe original. • Todos los campos de paginación permanecen tal cual estaban en el informe original. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. página 7 en el Capítulo 1. consulte Apertura de un informe. 2 En el menú Datos. Navegación desde la cuadrícula de informe Navegación desde un campo de paginación Navegación desde la cuadrícula de informe Navegación desde un campo de paginación Navegación desde la cuadrícula de informe Para personalizar la navegación por un informe que tiene campos de paginación 1 Si todavía no lo ha hecho. Inc. . Este filtro contiene todos los objetos de paginación visibles en el informe original. abra un informe de cuadrícula. • Todos los campos de paginación quedan limitados a los objetos de paginación visibles en el informe original. • Se agrega un filtro al nuevo informe.4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes Opciones seleccionadas Ubicación de navegación en el informe original Navegación desde un campo de paginación Aspecto del informe resultante • Se agrega un filtro al nuevo informe. • El filtro está vacío. • Todos los campos de paginación quedan limitados a los objetos de paginación visibles en el informe original. Este filtro contiene todos los objetos de paginación visibles en el informe original. © 2012 MicroStrategy. Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. • El filtro está vacío. 188 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. • Todos los campos de paginación permanecen tal cual estaban en el informe original. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. • Todos los campos de paginación quedan limitados a los objetos de paginación visibles en el informe original. seleccione Opciones de los datos del informe. • Se agrega un filtro al nuevo informe. • El filtro está vacío. • Todos los campos de paginación permanecen tal cual estaban en el informe original. a continuación. 5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. Navegación en un informe con subtotales calculados a través de niveles Se puede diseñar un informe para calcular los subtotales a través de niveles de atributo seleccionados. Si está activada. elija una de las siguientes: – Aplicar al campo de paginación actual: sólo el objeto de paginación que está visible actualmente se agrega al filtro del informe al que navega. puede determinar si los subtotales del informe donde navega se mostrarán en el © 2012 MicroStrategy. Si se va a calcular el subtotal a través de niveles de un informe. consulte el capítulo Informes de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy). columnas o páginas. El subtotal se aplica a niveles concretos: filas. Elige ubicar la función de navegación de paginación en el cuerpo del informe. – Aplicar a todos los campos de paginación: todos los objetos de paginación se agregan al filtro del informe al que navega. la configuración determinará el modo en que el campo de paginación afecta al resultado que se muestra en el informe al que navega. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. como se describe en los ejemplos anteriores: • Cualquier campo de paginación: el objeto de paginación se agrega al filtro del informe al que navega cuando se navega desde un campo de paginación.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 3 Expanda General y. seleccione Navegación. Cuando navegue por este informe en el futuro. 4 Puede establecer las siguientes opciones de navegación. Inc. (Para ver una descripción detallada de los subtotales a través de niveles. que sirven para determinar el modo en que la paginación del informe desde el que navega afecta al informe al que navega. • Cualquier otra parte del informe: el objeto de paginación se agrega al filtro del informe al que navega cuando se navega desde cualquier parte de la cuadrícula del informe. también conocidos como subtotales a través de niveles. 189 . que es desde donde la mayor parte de los usuarios navegan por los datos. Los subtotales a través de niveles se pueden considerar como un "grupo de atributos a la izquierda del atributo seleccionado". Navega desde el objeto que es el nivel del subtotal. se aplican a través de los niveles tanto de Category como de Subcategory. Por lo tanto.4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes informe al que navega. Los subtotales a través de niveles solamente se ocultan cuando se cumplen todas las condiciones a continuación: • • • Heredar subtotal a través de niveles del padre se establece en No. se muestran Region. En el informe resultante. El atributo a la izquierda de Category es Region. un informe contiene los indicadores Region. se calculan los subtotales para Category y Region. de modo que los subtotales se agrupan y calculan para cada región. los atributos a la izquierda de Category y 190 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. Por defecto. Navegue desde Category hasta Subcategory. como se muestra en el fragmento del informe a continuación. . © 2012 MicroStrategy. Los subtotales se calculan a través de todos los elementos del atributo Category. Category y Subcategory. Por ejemplo. Inc. Puesto que los subtotales se heredan. Mantener padre en la navegación se establece en No. Category y Revenue. los subtotales se heredan del padre. el atributo © 2012 MicroStrategy. de modo que se calculan los subtotales para Region. Category y Subcategory. Los subtotales siguen aplicándose al nivel de Category.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 Subcategory. Especifique que los subtotales no se heredan del padre. A continuación. Navegue de nuevo desde Category hasta Subcategory. Subcategory no hereda el subtotal de su padre (su padre es Category). Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. Inc. Al igual que con el informe al que navegó anteriormente. se muestra Region. se muestra una parte del informe al que se navega. 191 . Regrese al informe original desde el que se navega. El informe resultante muestra Region y Subcategory. © 2012 MicroStrategy. sin subtotales. Navegue desde Category hasta Subcategory. Inc. Por defecto. Debido a que 192 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. A continuación. Especifique que el padre no se conserva cuando se navega en el informe. por lo que Category se muestra en estos ejemplos. se muestra una parte de ese informe. .4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes a la izquierda de Category. Regrese al informe original desde el que se navega. el atributo de padre se mantiene en el informe al que navega. obtener información y ejemplos de la opción Mantener padre en Para la navegación. Especifique que los subtotales se heredan del padre. por lo que los subtotales a través de niveles se transfieren a Subcategory.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 Category ya no está en el informe. los subtotales a través de niveles ya no son válidos. El informe resultante muestra Region y Subcategory. se muestra una parte del informe resultante. A continuación. consulte Conservación o eliminación del atributo desde el que navega en el nuevo informe. como en el informe anterior. Inc. Regrese al informe original desde el que se navega. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 193 . Navegue desde Category hasta Subcategory. página 168. Puesto que Region se encuentra a la izquierda de © 2012 MicroStrategy. Los subtotales se heredan del padre. pero los subtotales se calculan para Region. se muestra una parte de ese informe. Inc. se calcula el subtotal del informe en ese nivel. 194 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. Esta vez. se muestra una parte del informe resultante. Los subtotales se calculan para Call Center. Regrese al informe original desde el que se navega. de modo que no navegue en el atributo para el que se definen los subtotales a través de niveles.4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes Subcategory. A continuación. . porque ahora Call Center es el atributo a la izquierda de Category. El informe resultante muestra Call Center y Category. navegue desde Region hasta Call Center. A continuación. © 2012 MicroStrategy. establezca la opción Heredar subtotal a través de niveles del padre en No. • • Para mostrar los subtotales en el informe al que se navega. establezca la opción Heredar subtotal a través de niveles del padre en Por defecto. consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop. abra un informe de cuadrícula. 195 . Inc. Para ocultar los subtotales en el informe al que se navega. a continuación. • Para usar el conjunto de valores en la ruta de navegación. seleccione Opciones de los datos del informe. establezca la opción Heredar subtotal a través de niveles del padre en Sí. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. © 2012 MicroStrategy. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 1 Si todavía no lo ha hecho. Para obtener instrucciones. seleccione Navegación. 4 Especifique si se muestran o no los subtotales en el informe al que va a navegar. 3 Expanda General y. Para obtener información sobre cómo crear rutas de navegación. 5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. página 7 en el Capítulo 1. 2 En el menú Datos.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4 Para mostrar u ocultar subtotales al navegar desde un informe con subtotales a través de niveles este procedimiento se da por supuesto que el informe ya contiene En subtotales a través de niveles. consulte Apertura de un informe. consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Los subtotales se muestran a menos que la opción Mantener padre en la navegación se establezca en No y navegue desde el objeto que sea el nivel del subtotal. Inc. © 2012 MicroStrategy. .4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes 196 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. sólo tendrá que ver el mismo informe consultado anteriormente. si ejecuta un informe varias veces. En este caso. RESPUESTA A SELECCIONES DINÁMICAS Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS Introducción La precisión del análisis de los datos queda limitada por los resultados que se muestran en un informe. En muchos casos. es muy probable que desee asegurarse de que la consulta se envía siempre al origen de datos. MicroStrategy permite el almacenamiento en caché para que pueda recuperar los resultados de los informes de la forma más rápida posible sin necesidad de volver a enviar la solicitud al origen de datos. Inc. así como los distintos métodos disponibles para actualizar los datos de un informe. Otras veces. 197 .5 5. © 2012 MicroStrategy. sin que importe si los datos están actualizados. deseará que los informes muestren la información más reciente del origen de datos. En este capítulo se explican las cachés de informes. En este caso. de forma que pueda estar seguro de que está viendo los resultados basados en los datos más recientes disponibles. Para actualizar los datos de un informe de forma eficaz. debe tener en cuenta una serie de factores: • • La frecuencia con la que se actualiza el origen de datos. MicroStrategy utiliza las grandes cantidades de datos almacenados en el origen de datos y devuelve resultados de informes que reflejan esos datos. Si el informe que está ejecutando se vuelve a ejecutar en el origen de datos o si está extrayendo los datos de una memoria caché almacenada que se creó en MicroStrategy cuando se ejecutó por primera vez el informe. debe actualizar la información que se muestra en el informe. Inc. como SAP-BW. puede haber un origen de datos que sólo contenga información relacionada con los datos de la cadena de suministros y que almacene toda la información relacionada con el control de la eficacia de su flujo de trabajo de negocio.5 Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos Guía básica de elaboración de informes Actualización de un informe Como analista. puede elaborar informes y analizar los datos de su organización con el objetivo de responder a preguntas sobre el negocio. dedique algo de tiempo para conocer los orígenes de datos. ¿cómo sabe que los datos devueltos reflejan los datos más recientes disponibles en el origen de datos? Para responder a esta pregunta. un archivo de texto simple. los orígenes de datos se suelen clasificar en divisiones de negocio específicas. Para aprovechar los datos que se han actualizado recientemente en el almacén de datos. Esta información le ayudará a determinar cuándo es más aconsejable volver a ejecutar los informes ejecutados más frecuentemente. Cuando vuelva a ejecutar un informe. Un origen de datos puede ser un warehouse de datos. . si para usted es importante ver informes que reflejen los datos más recientes. Le recomendamos que se familiarice con la frecuencia y los días o las horas a las que se actualiza el origen de datos. Microsoft Analysis Services o Hyperion Essbase. El origen de datos se puede actualizar a diario o cada dos semanas. Descripción de los orígenes de datos Con MicroStrategy. puede encontrarse con que ejecuta habitualmente determinados informes que le han aportado información de utilidad en el pasado. un archivo de Microsoft Excel o un origen de datos externo. Por ejemplo. En la organización también podría existir otro origen de datos que 198 Actualización de un informe © 2012 MicroStrategy. Independientemente del tipo de origen de datos que utilice su organización. • Informe con selección dinámica: un analista de informes puede actualizar automáticamente los datos de un informe con selección dinámica respondiendo a las selecciones dinámicas de forma distinta a como se han respondido durante cualquier ejecución anterior del informe. Caché de informes: una caché contiene los resultados almacenados de una consulta de informe que ya se ha ejecutado.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5 almacenara toda la información de recursos humanos. etc. donde se incluye información sobre cómo determinar si los resultados de un informe proceden de la caché o no. el sistema se ve forzado a volver a enviar la solicitud al origen de datos. puede saber con qué frecuencia se actualizan con nuevos datos. de forma que • © 2012 MicroStrategy. página 203. el sistema puede acceder rápidamente a la caché para mostrar los datos del informe. Inc. Al conocer los orígenes de datos de los que obtiene el contenido para sus informes. en lugar de sobrecargar el sistema para ejecutar de nuevo la solicitud en el origen de datos. Si se elimina la caché almacenada. se explica el método para responder a informes con selección dinámica. Las cachés se explican con más detalle a continuación. esta información puede ayudarle a decidir con qué frecuencia deberá volver a ejecutar determinados informes. En este capítulo. Actualización de un informe 199 . con lo que recopila los datos más recientes. en Respuesta a selecciones dinámicas de informes. Al volver a ejecutar el informe. como el número de personas en plantilla. Se pueden implementar los siguientes métodos para asegurarse de que se pueda acceder a los datos actualizados cuando se vuelva a ejecutar un informe: Eliminar la caché de un informe: un administrador del sistema puede eliminar la caché de un informe para asegurarse de que los datos del informe se actualicen la próxima vez que éste se ejecute. A su vez. Deshabilitar la caché de un informe: un administrador del sistema puede deshabilitar la caché para un informe específico. con lo que se asegurará de que la consulta de informe se envíe al origen de datos en lugar de a una memoria caché de informes almacenada en MicroStrategy. la renovación de los empleados. Resulta importante saber a qué orígenes de datos accede habitualmente cuando ejecuta informes. Actualización de los datos que aparecen en un informe Hay varios métodos que se pueden utilizar con el fin de actualizar los datos que aparecen en un informe para que éste refleje los valores más actuales del origen de datos. Cuando se ejecuta un informe por primera vez. las próximas veces que se soliciten. se fuerza la ejecución de nuevo del informe en el origen de datos. los resultados del origen de datos se almacenan y se pueden utilizar en nuevas peticiones de trabajo en las que se precisen los mismos datos. Si desea obtener datos nuevos para un informe almacenado en caché. los resultados del informe se almacenan en la memoria caché de MicroStrategy. Sin embargo. los informes más solicitados se almacenan en caché porque. Cachés de informes Una caché de informe es un almacén de datos especial del software de MicroStrategy que contiene información que se ha solicitado recientemente al origen de datos para mostrarse en un informe. Al eliminar la caché de un informe. seleccione Detalles de informe. puede utilizar dos métodos: • Consultar el panel Detalles de informe del informe correspondiente. Debe tener privilegios de administrador para eliminar la caché de un informe. se devolverán los datos más rápidamente si el informe está en caché. Inc. los datos almacenados en caché no siempre son los más actualizados porque no se han ejecutado en el origen de datos desde que se creó la caché. El tiempo de ejecución es menor porque los informes almacenados en caché no tienen que volver a ejecutarse en el origen de datos. se crea una caché y se envía una solicitud a la base de datos para recopilar los datos más recientes. En una caché. Para ver si los resultados de un informe proceden de una caché de MicroStrategy. elimine la caché del informe antes de ejecutarlo. El almacenamiento en caché es una estrategia útil que puede utilizar el administrador para reducir las demandas que soporta la base de datos y hacer que los informes de MicroStrategy se ejecuten más rápidamente. Para ello.5 Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos Guía básica de elaboración de informes nunca se cree una caché de resultados en el sistema cuando se ejecute el informe. De este modo. . (En este capítulo se tratan otros métodos disponibles para actualizar los datos de un informe). A continuación. la consulta pasa por el origen de datos y devuelve los datos más recientes. Generalmente. 200 Actualización de un informe © 2012 MicroStrategy. cada vez que se vuelva a ejecutar el informe. abra un informe y. en el menú Ver. con lo que se devuelven los datos más recientes del origen de datos. En este informe. Inc. Actualización de un informe 201 . la respuesta es Se utilizó caché: No. © 2012 MicroStrategy. la última línea indica si se ha utilizado la caché para completar los datos del informe.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5 En la siguiente ilustración se muestra una imagen de ejemplo del panel Detalles de informe: En el panel Detalles de informe anterior. al arrastrar los objetos dentro y fuera del informe. 202 Actualización de un informe © 2012 MicroStrategy. Los informes de visualización de OLAP Services se completan con datos de la caché del informe original en lugar de ejecutarse en el origen de datos. en lugar de tener que volver a enviar los datos al origen de datos. en el menú Ver. Para ello. El panel Objetos de informe es una característica de OLAP Services que permite a los usuarios crear mini-informes basados en un informe original. De esta forma. Estos informes se denominan informes de visualización. Para determinar si dispone de OLAP Services y para obtener información más detallada sobre otras características de OLAP Services. Como se muestra en la imagen siguiente.5 Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos Guía básica de elaboración de informes • Consultar un informe en la vista SQL. página 18. seleccione Vista SQL. consulte OLAP Services. Inc. en este informe la quinta línea dice Se utilizó caché: Sí. se mejora el rendimiento en tanto que los datos se visualizan más rápidamente en un informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos. se vuelven a calcular los resultados del informe según los datos almacenados en caché. . Web y Office utilizar las funciones que desglosan datos de los informes para crear nuevos informes sin necesidad de volver a ejecutar el código SQL en el origen de datos. Datos almacenados en caché y OLAP Services MicroStrategy OLAP Services es un producto de MicroStrategy que permite a los usuarios de MicroStrategy Desktop. Cuando los objetos de informe se arrastran dentro y fuera del panel Objetos de informe. en este caso. Una selección dinámica es una pregunta que se hace al usuario que ejecuta el informe. Según las respuestas que proporcione el usuario. Mueva las selecciones hacia la derecha y. © 2012 MicroStrategy. Respuesta a selecciones dinámicas de informes 203 . La imagen siguiente muestra un ejemplo de selección dinámica que aparece cuando se ejecuta un informe con selección dinámica. Inc. Existen varios tipos de selecciones dinámicas. Una forma de garantizar que un informe se ejecuta en el origen de datos y que muestra los datos más recientes es responder al informe con selección dinámica de forma distinta cada vez que se ejecute. el informe se actualiza y muestra otros datos del origen de datos. termine de ejecutar el informe para ver los datos seleccionados. Seleccione una o más respuestas del panel central. meses de un año específico cuyos datos desea ver. Esto se debe a que para las distintas respuestas a selecciones dinámicas se suelen necesitar datos diferentes a los que hay almacenados en la caché del informe.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5 Respuesta a selecciones dinámicas de informes Cualquier informe puede contener selecciones dinámicas. a continuación. mientras que en otras es opcional. . numéricas.5 Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos Guía básica de elaboración de informes Cómo responder a una selección dinámica En algunas selecciones dinámicas es necesaria una respuesta. • Selecciones dinámicas en las que debe crear un extracto más complejo de los datos que desea que aparezcan en el informe. Si una selección dinámica le permite proporcionar más de una respuesta. a menos que la reemplace por otra respuesta. la siguiente directriz suele aplicarse a cualquier selección dinámica única: cuantas más respuestas se proporcionen a una selección dinámica. según lo que se necesite para responderlas: • Selecciones dinámicas en las que debe seleccionar elementos de una lista para definir los datos que desea ver en el informe. consulte Para responder a una selección dinámica mediante la selección de respuestas de una lista. de texto. • Selecciones dinámicas en las que debe escribir texto o valores concretos que buscar. puede mantener la respuesta por defecto o la respuesta personal y agregar otras respuestas para que el informe resultante incluya más datos. página 206. consulte Para responder a una selección dinámica mediante la introducción de un valor concreto. estos tipos de selecciones incluyen las selecciones dinámicas de elementos de atributo y de objetos. más datos aparecerán en el informe resultante. Para responder a las selecciones dinámicas mediante la introducción de texto o valores. estos tipos de selecciones se denominan selecciones dinámicas de valores e incluyen selecciones dinámicas de fecha. En algunas existe una respuesta por defecto que se suele utilizar. Inc. largas y de decimal grande. Para responder a las selecciones dinámicas mediante la selección en una lista. como una fecha. que es una respuesta que guardó antes desde la misma selección dinámica y que está reutilizando aquí. Algunas selecciones dinámicas tienen una respuesta personal. página 208. Cuando se define un 204 Respuesta a selecciones dinámicas de informes © 2012 MicroStrategy. un número o una palabra determinada. Algunas selecciones dinámicas no permiten más de una respuesta. Las selecciones dinámicas se pueden dividir en los siguientes grupos. Independientemente de qué opciones anteriores se incluyan en el creador de la selección dinámica. Los mecanismos a la hora de responder a una selección dinámica difieren en función del tipo de selección dinámica a la que responda. Para los que tienen conocimientos más avanzados del diseño de selecciones dinámicas. Para los que tienen conocimientos más avanzados en el diseño de selecciones dinámicas. Para responder a las selecciones dinámicas mediante la creación de un filtro basado en un atributo. Utilice el procedimiento siguiente correspondiente según los requisitos de la selección dinámica que aparezca. estos tipos de selecciones incluyen las selecciones dinámicas de jerarquías y de atributos. se está creando un filtro para el informe. Este grupo de selecciones dinámicas se puede dividir en dos subconjuntos: Selecciones dinámicas para las que se crea un filtro basado en un atributo (un concepto de negocio). Inc. consulte Para responder a una selección dinámica mediante la definición de un filtro basado en un atributo. página 210. puede guardar las respuestas a la selección dinámica como una respuesta personal. página 217. Selecciones dinámicas para las que se crea un filtro basado en un indicador (un cálculo de datos de negocio). Para los que tienen conocimientos más avanzados del diseño de selecciones dinámicas.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5 extracto. Si la selección dinámica permite respuestas personales. página 214. consulte Para guardar una respuesta personal. © 2012 MicroStrategy. Si desea obtener instrucciones. estos tipos de selecciones son selecciones dinámicas de calificación de indicador. consulte Para responder a una selección dinámica mediante la definición de un filtro basado en un cálculo de indicadores. Para los que tienen conocimientos más avanzados del diseño de selecciones dinámicas. Respuesta a selecciones dinámicas de informes 205 . Para responder a las selecciones dinámicas mediante la creación de un filtro basado en un indicador. (Ésta es una selección dinámica de elementos de atributo). entre las que se incluyen: • Una selección dinámica en la que se seleccionan elementos de atributo del panel central. 206 Respuesta a selecciones dinámicas de informes © 2012 MicroStrategy. como se muestra en la imagen siguiente.5 Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos Guía básica de elaboración de informes Para responder a una selección dinámica mediante la selección de respuestas de una lista Utilice el siguiente procedimiento para responder a las selecciones dinámicas para las que selecciona respuestas de una lista. Inc. . Esto se indica al estar seleccionada la casilla de verificación Recordar esta respuesta. selecciónela de la lista desplegable junto al botón Editar respuestas. Puede conservarla. consulte Apertura de un informe. como se muestra en la imagen siguiente. se pueden dar también las siguientes situaciones: • La selección dinámica puede tener ya una respuesta por defecto. página 7. (Ésta es una selección dinámica de objeto). añadirle otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas haciendo clic en <. lo que está indicado con el botón Editar respuestas. Es posible que la selección dinámica ya tenga respuestas personales guardadas. • • © 2012 MicroStrategy. Para usar una respuesta personal guardada. Es posible que la selección dinámica ya tenga una respuesta personal. Inc. según sea necesario. Para conocer los pasos necesarios para ejecutar un informe. Puede conservar la respuesta personal. En función de cómo esté diseñada la selección dinámica. 2 Para proporcionar una o varias respuestas. Luego puede agregar otras respuestas. 1 Ejecutar un informe que tiene selecciones dinámicas.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5 • Una selección dinámica en la que se seleccionan atributos del panel central. Respuesta a selecciones dinámicas de informes 207 . seleccione uno o varios elementos del panel central y haga clic en la flecha > para moverlos hacia la derecha. agregarle otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas haciendo clic en <. seleccione Detalles de informe. Es posible que la selección dinámica no requiera una respuesta. selecciones dinámicas de 208 Respuesta a selecciones dinámicas de informes © 2012 MicroStrategy. (Estas selecciones dinámicas incluyen: selecciones dinámicas de fecha. Esta información aparece en la parte superior de la ventana de la selección dinámica como Requerida u Opcional.5 Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos Guía básica de elaboración de informes • Si la selección dinámica permite respuestas personales. ver los datos con otro filtro. Esta información aparece en la parte superior de la ventana de la selección dinámica como Calificaciones máximas. puede guardar las respuestas a la selección dinámica como una respuesta personal. similar a lo que se muestra en la imagen siguiente. página 217 para obtener instrucciones. De lo contrario. en el menú Ver. haga clic en el icono Efectuar Para nueva selección dinámica y vuelva a responder a la selección dinámica para crear otro filtro para los resultados del informe. Las respuestas a la selección dinámica aparecen en la ventana Detalles de informe como condiciones de filtrado de informe. Entre estas selecciones dinámicas se incluyen: • Una selección dinámica donde introduce un valor concreto. los resultados reflejarán los datos más actuales del origen de datos. 3 Haga clic en Siguiente. Es posible que la selección dinámica necesite un número de respuestas concreto. como una fecha o un número. 5 Si desea ver cómo se han utilizado sus respuestas a las selecciones dinámicas para crear el filtro del informe. Si no se ha utilizado. como una fecha. También puede ver si se ha utilizado una caché para proporcionar los resultados. selecciones dinámicas numéricas. Inc. • • Las respuestas que seleccione se utilizarán para filtrar los datos que se devuelvan en el informe. Consulte Para guardar una respuesta personal. siga los pasos adecuados de este capítulo para responderlas. . 4 Si el informe contiene más selecciones dinámicas. revise el resumen de las respuestas y haga clic en Terminar. Para responder a una selección dinámica mediante la introducción de un valor concreto Utilice el siguiente procedimiento para responder las selecciones dinámicas para las que escriba un valor concreto. Se ejecuta el informe y se muestran los resultados. un número o texto. por lo tanto. una palabra o frase. Para usar una respuesta personal © 2012 MicroStrategy. estará disponible el botón Editar respuestas. Selección dinámica de decimal grande: introduzca enteros o decimales de hasta 38 dígitos. consulte Apertura de un informe. Puede conservar la respuesta personal. por ejemplo. Selección dinámica numérica: introduzca enteros o decimales de hasta 15 dígitos. • • 2 Si la solicitud dinámica tiene una respuesta personal.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5 texto. 3 Si la selección dinámica tiene respuestas personales guardadas. ha aparecido una selección dinámica. selecciones dinámicas largas y selecciones dinámicas de decimal grande). Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. agregarle otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas haciendo clic en <. Selección dinámica de texto: introduzca caracteres alfabéticos que compongan cualquier tipo de cadena de texto como. este procedimiento se asume que ha ejecutado un informe con En selecciones dinámicas y. Selección dinámica larga: introduzca números enteros de hasta 10 dígitos. página 7 en el Capítulo 1. Respuesta a selecciones dinámicas de informes 209 . como se muestra a continuación: • • • Selección dinámica de fecha: introduzca un valor de fecha. Para conocer los pasos necesarios para ejecutar un informe. como 8/14/2008. 1 Escriba una respuesta en el campo proporcionado. la casilla de verificación Recordar esta respuesta estará seleccionada. Debe escribir la respuesta con el formato que espera la selección dinámica. Inc. También puede ver si se ha utilizado una caché para proporcionar los resultados. siga los pasos adecuados para responderlas. Las respuestas a la selección dinámica aparecen en la ventana Detalles de informe como condiciones de filtrado de informe. según sea necesario. Luego puede agregar otras respuestas. 7 Si desea ver cómo se han utilizado sus respuestas a las selecciones dinámicas para crear el filtro del informe. selecciónela de la lista desplegable junto al botón Editar respuestas.5 Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos Guía básica de elaboración de informes guardada.) De lo contrario. desea ver los datos con otro filtro. arrastra un atributo o hace doble clic en el panel de la derecha para crear un filtro 210 Respuesta a selecciones dinámicas de informes © 2012 MicroStrategy. . Entre esos tipos de selección dinámica se incluyen: • Una selección dinámica en la que seleccione una jerarquía en la lista desplegable que aparece sobre el panel central y. 5 Haga clic en Siguiente. los resultados reflejarán los datos más actuales del origen de datos. Si no se ha utilizado. revise el resumen de las respuestas y haga clic en Terminar. posteriormente. Consulte Para guardar una respuesta personal. haga clic en el icono Efectuar Si nueva selección dinámica y vuelva a responder a la selección dinámica para crear otro filtro para los resultados del informe. puede guardar las respuestas a la selección dinámica como una respuesta personal. 6 Si el informe contiene más selecciones dinámicas. 4 Si la selección dinámica permite respuestas personales. Inc. en el menú Ver. (Todas las selecciones dinámicas del informe aparecen en el panel situado más a la izquierda. Se ejecuta el informe y se muestran los resultados. Para responder a una selección dinámica mediante la definición de un filtro basado en un atributo Utilice este procedimiento para responder las selecciones dinámicas para las que defina las condiciones de filtrado según un atributo. seleccione Detalles de informe. página 217 para obtener instrucciones. como se muestra en la imagen siguiente. Para conocer los pasos necesarios para ejecutar un informe. consulte Apertura de un informe. (Ésta es una selección dinámica de atributo). © 2012 MicroStrategy. 1 Ejecutar un informe que tiene selecciones dinámicas.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5 para dicho atributo. (Ésta es una selección dinámica de jerarquías). página 7. Esta selección dinámica es similar a la de la imagen siguiente. Respuesta a selecciones dinámicas de informes 211 . Inc. • Una selección dinámica en la que hace doble clic en el panel de la derecha para crear un filtro para un atributo. puede mantenerla y hacer clic en Siguiente o mantenerla y agregarle otras respuestas. selecciónela de la lista desplegable junto al botón Editar respuestas. seleccione opciones para los elementos siguientes: a Junto a Atributo. 5 Para agregar su propia respuesta a la selección dinámica haga doble clic en el panel Definición de la derecha. estará disponible el botón Editar respuestas. Inc. Puede conservarla. según sea necesario. 3 Si la solicitud dinámica tiene una respuesta personal. Se abre el panel Calificación del atributo. seleccione si desea filtrar los datos basándose en: 212 Respuesta a selecciones dinámicas de informes © 2012 MicroStrategy. es posible que este campo no se pueda seleccionar. b En la lista desplegable Calificar sobre. Luego puede agregar otras respuestas. Para usar una respuesta personal guardada. Según el tipo de selección dinámica a la que responda. añadirle otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas haciendo clic en <.5 Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos Guía básica de elaboración de informes 2 Si la selección dinámica tiene una respuesta por defecto que se muestra en el panel Definición de la derecha. • Puede quitar una respuesta por defecto si hace clic con el botón secundario sobre ella y selecciona Quitar y luego hace clic en Sí. la casilla de verificación Recordar esta respuesta estará seleccionada. busque el atributo que contenga los elementos cuyos datos desee ver. . como se muestra en la imagen siguiente: 6 Para crear el filtro. 4 Si la selección dinámica tiene respuestas personales guardadas. haga clic en Siguiente. Por ejemplo. 2006. 2004. © 2012 MicroStrategy. los elementos podrían incluir: 2003.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5 – Elementos: se trata de los distintos elementos del atributo que aparecen en la parte superior del panel Calificación del atributo. etc. página 217 para obtener instrucciones. 2005. revise el resumen de las respuestas y haga clic en Terminar. – Valor de ID: escriba los números de ID por los que desee filtrar los datos. 8 Cuando haya terminado de definir el filtro. Inc. De lo contrario. c En la lista Operador. podría seleccionar el operador Mayor que para filtrar los datos que se encuentren por debajo de un determinado número. si el atributo es Year. – Valor de fecha: haga clic en el icono Calendario para seleccionar la fecha o rango de fechas exacto por el que desea filtrar los datos. puede guardar las respuestas a la selección dinámica como una respuesta personal. Consulte Para guardar una respuesta personal. seleccione Elementos. siga los pasos adecuados para responderlas. página 318. Si conoce el ID o el intervalo de valores de ID por los que desea filtrar los datos. – Representación de Descripción: la mayoría de los elementos de atributo contienen una descripción. 9 Si el informe contiene más selecciones dinámicas. realice una de las acciones siguientes: – Lista de elementos: haga clic en Agregar y seleccione los elementos de atributo por los que desea filtrar los datos. Respuesta a selecciones dinámicas de informes 213 . consulte Unión de calificaciones de filtro con operadores. Si desea obtener más información sobre los operadores. – Representación de ID: cada elemento de atributo tiene un ID concreto asignado. Si desea filtrar los datos basándose en elementos de atributo concretos. seleccione Descripción. 7 Si la selección dinámica permite respuestas personales. seleccione el operador que le ayudará a definir el filtro. d Dependiendo de los elementos anteriores sobre los que desee calificar. – Otras representaciones: pueden existir otras representaciones disponibles. Por ejemplo. seleccione ID. según el atributo y el proyecto. Se ejecuta el informe y se muestran los resultados. Si desea filtrar los datos basándose en las descripciones. puede mantenerla y hacer clic en Siguiente o mantenerla y agregarle otras respuestas. Para responder a una selección dinámica mediante la definición de un filtro basado en un cálculo de indicadores Utilice este procedimiento para responder selecciones dinámicas para las que defina condiciones de filtrado según un indicador. página 7. 2 Si la selección dinámica tiene una respuesta por defecto que se muestra en el panel Definición de la derecha. 214 Respuesta a selecciones dinámicas de informes © 2012 MicroStrategy. Inc. . haga clic en el icono Efectuar Si nueva selección dinámica y vuelva a responder a la selección dinámica para crear otro filtro para los resultados del informe. los resultados reflejarán los datos más actuales del origen de datos. Si no se ha utilizado.5 Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos Guía básica de elaboración de informes 10 Si desea ver cómo se han utilizado las respuestas a las selecciones dinámicas en el filtro del informe. También puede ver si se ha utilizado una caché para proporcionar los resultados. 1 Ejecutar un informe que tiene selecciones dinámicas. Para conocer los pasos necesarios para ejecutar un informe. entre las que se incluyen: • Una selección dinámica en la que hace doble clic en el panel de la derecha para crear un filtro para un indicador. Las respuestas a la selección dinámica aparecen en la ventana Detalles de informe como condiciones de filtrado de informe. como se muestra en la imagen siguiente. (Ésta es una selección dinámica de indicador). desea ver los datos con otro filtro. seleccione Detalles de informe. en el menú Ver. consulte Apertura de un informe. El valor por defecto es el nivel del indicador. como se muestra a continuación: 6 Para crear el filtro. Los niveles de salida se explican detalladamente en el capítulo Filtros avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy). selecciónela de la lista desplegable junto al botón Editar respuestas. Puede conservar la respuesta personal. puede seleccionar el indicador en el que desee basar el filtro. la casilla de verificación Recordar esta respuesta estará seleccionada. haga clic en . 5 Para agregar su propia respuesta a la selección dinámica haga doble clic en el panel Definición de la derecha. (Los niveles se describen en Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador. El nivel de salida es aquel en el que se calculan los resultados del indicador. 4 Si la selección dinámica tiene respuestas personales guardadas. Utilice uno de los siguientes métodos: – Escriba el nombre del indicador en el campo Indicador y haga clic en Aceptar. Para usar una respuesta personal guardada. 215 © 2012 MicroStrategy. estará disponible el botón Editar respuestas. Se abre el panel Calificación de conjunto. Inc. agregarle otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas haciendo clic en <.. página 157. (el botón Explorar) junto al campo Nivel de salida para seleccionar un nivel. 3 Si la solicitud dinámica tiene una respuesta personal. realice todas las acciones siguientes: a Si desea seleccionar un nivel de salida. según sea necesario.. Luego puede agregar otras respuestas. Respuesta a selecciones dinámicas de informes . b Dependiendo de cómo haya diseñado la selección dinámica su creador.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5 • También puede quitar una respuesta por defecto si hace clic con el botón secundario sobre ella y selecciona Quitar y luego hace clic en Sí. 9 Si el informe contiene más selecciones dinámicas. seleccione un operador lógico. podría seleccionar el operador Mayor que para filtrar los datos que se encuentren por debajo de un determinado número. introduzca el valor para completar el operador seleccionado.. página 217 para obtener instrucciones. desplácese hasta la carpeta que contenga el indicador. selecciónelo y haga clic en Aceptar. d En la lista desplegable Operador. desea ver los datos con otro filtro. consulte Unión de calificaciones de filtro con operadores. haga clic en Siguiente. Por ejemplo. c En la lista desplegable Función. Consulte Para guardar una respuesta personal. seleccione Detalles de informe. En el cuadro de diálogo Abrir. f 7 Si la selección dinámica permite respuestas personales. Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación de conjunto. página 318. . seleccione la parte del indicador en la que se realizará el filtrado: Valor del indicador. debe especificar el valor que deben superar los datos y que el informe va a devolver. siga los pasos adecuados para responderlas. También puede ver si se ha utilizado una caché para proporcionar los resultados. revise el resumen de las respuestas y haga clic en Terminar. si ha seleccionado el operador Mayor que. Inc. (el botón Explorar) para buscar el indicador. haga clic en el icono Efectuar Si nueva selección dinámica y vuelva a responder a la selección dinámica para crear otro filtro para los resultados del informe. 10 Si desea ver cómo se han utilizado las respuestas a las selecciones dinámicas en el filtro de informe. los resultados reflejarán los datos más actuales del origen de datos.5 Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos Guía básica de elaboración de informes – Haga clic en . 8 Cuando haya terminado de definir el filtro. e Al lado del campo Valor. Por ejemplo. Las respuestas a la selección dinámica aparecen en la ventana Detalles de informe como condiciones de filtrado de informe. Orden o Porcentaje. en el menú Ver. De lo contrario.. puede guardar las respuestas a la selección dinámica como una respuesta personal. Si no se ha utilizado. Se ejecuta el informe y se muestran los resultados. 216 Respuesta a selecciones dinámicas de informes © 2012 MicroStrategy. Si desea obtener más información sobre los operadores. la respuesta a la selección dinámica se denomina respuesta personal. Puede saber si una selección dinámica le permite guardar una respuesta personal si aparecen las casillas de verificación Recordar esta respuesta (para una sola respuesta personal) o Guardar esta respuesta (para repuestas personales múltiples). seleccione la casilla de verificación Recordar esta respuesta. Respuesta a selecciones dinámicas de informes 217 . Aparecerán cuando vuelva a ejecutar este informe y también para cualquier otro informe que use esta selección dinámica en caso de que desee usar la respuesta de nuevo. sólo se puede guardar una respuesta de selección dinámica. Para el siguiente procedimiento se asume que ya ha seleccionado una respuesta para la selección dinámica pero aún no ha hecho clic en Terminar o Ejecutar informe. Los elementos que seleccionó se guardan como la respuesta personal para esta selección dinámica. Cuando están guardadas.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5 Guardar y reutilizar respuestas a selecciones dinámicas: Respuestas personales Cuando responde selecciones dinámicas en un informe. © 2012 MicroStrategy. • Para guardar la respuesta personal. La respuesta personal se puede usar cuando vuelve a ejecutar el informe y también para cualquier otro informe que use la misma selección dinámica. 1 Determine si la selección dinámica le permite guardar respuestas a selecciones dinámicas como respuestas personales. Para guardar una respuesta personal Use este procedimiento para guardar la respuesta a la selección dinámica como una respuesta personal. Inc. puede guardar esas respuestas de forma independiente del informe. 2 Si aparece la casilla de verificación Recordar esta respuesta. de modo que aparezca cuando se le vuelva a presentar esta selección dinámica nuevamente. También puede guardar el informe para que vuelva a preguntarle a usted o a los demás usuarios cuando se ejecutará de nuevo. Si lo desea. El sistema preguntará cada vez que se ejecute el informe en el futuro. La próxima vez que lo ejecute. 218 Respuesta a selecciones dinámicas de informes © 2012 MicroStrategy. puede guardar y asignar un nombre a múltiples respuestas personales. (A este proceso se le denomina almacenamiento del informe con selección dinámica). también puede hacer que las respuestas de la selección dinámica actuales se conviertan en las nuevas respuestas de la selección dinámica por defecto cuando se vuelva a ejecutar el informe. Puede guardar las respuestas con el informe. a Para guardar la respuesta personal. la respuesta personal se guarda automáticamente cuando se selecciona una de las casillas de verificación mencionadas.5 Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos Guía básica de elaboración de informes 3 Si aparece la casilla de verificación Guardar esta respuesta. ya sea en este informe o en otro. seleccione la casilla de verificación Guardar esta respuesta. ya que podrá guardar sus propias respuestas preferidas como respuestas por defecto y. es necesario guardar el informe para guardar una respuesta No personal. c Puede establecer esta respuesta personal como la respuesta por defecto. . aparecen opciones para guardar especiales que le permitirán almacenar el informe de varias formas. Esto puede acelerar la ejecución del informe. Guardar informes con selecciones dinámicas Cuando guarde un informe con selecciones dinámicas después de haberlo ejecutado. b Escriba un nombre en el campo Nombre. ya no se solicitarán respuestas. Las respuestas a las selecciones dinámicas que seleccionó la primera cuando ejecutó el informe se guardan en la definición del informe y ésta se utilizará las próximas veces que se vuelva a ejecutar el informe. cuando se le pregunte. Inc. Cree un nombre descriptivo que le permita recordar los detalles cuando lo vea en una fecha posterior. (A este proceso se le denomina almacenamiento del informe con selecciones dinámicas como estático). sólo tendrá que hacer clic en Terminar para aceptar todas las respuestas por defecto. cada vez que vuelva a ejecutar el informe. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5 Todas estas opciones se describen en los siguientes procedimientos. Aparece el cuadro de diálogo Opciones para guardar. Desplácese hasta la ubicación en la que desee guardar el informe y asígnele un nombre. 4 Haga clic en Guardar. consulte Apertura de un informe. Respuesta a selecciones dinámicas de informes © 2012 MicroStrategy. 219 . página 219 Para guardar un informe con selecciones dinámicas en MicroStrategy Web. Con selección dinámica: el informe se guarda con las selecciones dinámicas activas. página 220 Para guardar un informe con selecciones dinámicas en Desktop 1 Abra un informe con selecciones dinámicas. página 203. Inc. Para conocer los pasos necesarios para responder a una selección dinámica. 5 Decida si desea guardar el informe como estático o con selección dinámica: • Estático: el informe se guarda con la información de filtro y de informe que se muestra actualmente. seleccione Guardar como. página 7 en el Capítulo 1. active la casilla de verificación Establecer las respuestas de selección dinámica actuales como por defecto. consulte Respuesta a selecciones dinámicas de informes. como se describe a continuación: • Para guardar las respuestas actuales a las selecciones dinámicas como respuestas por defecto. se le solicitarán respuestas de nuevo. ya no se solicitarán respuestas. La próxima vez que se ejecute el informe. La próxima vez que ejecute el informe. • 6 Si elige con selección dinámica. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. 3 En el menú Archivo. puede elegir si desea usar o no las respuestas actuales de la selección dinámica como las respuestas por defecto de la selección dinámica cuando vuelva a ejecutar el informe. 2 Responda a las selecciones y ejecute el informe. Utilice el procedimiento que corresponda en función de si utiliza MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web: • • Para guardar un informe con selecciones dinámicas en Desktop. . 7 Si activa la casilla de verificación Recordar opciones la próxima vez. 3 En el menú Archivo. Desplácese hasta la ubicación en la que desee guardar el informe y asígnele un nombre. desactive la casilla de verificación Mantener informe de selección dinámica. se le presentarán las selecciones dinámicas y podrá elegir las respuestas por defecto mostradas o podrá cambiarlas. Inc. 4 Puede elegir guardar el informe como informe de selección dinámica o estático: • Para guardarlo como un informe de selección dinámica. Cuando ejecute el informe nuevamente. se le solicitarán respuestas otra vez. página 7 en el Capítulo 1. se le presentarán las selecciones dinámicas y podrá elegir las respuestas por defecto o podrá cambiarlas. Para guardarlo como un informe estático. consulte Apertura de un informe. Para guardar un informe con selecciones dinámicas en MicroStrategy Web 1 Abra un informe con selecciones dinámicas. el informe se guarda con las selecciones dinámicas activas. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. Para conocer los pasos necesarios para abrir un informe. No se mostrarán respuestas de selecciones dinámicas si no se han definido en la selección dinámica. las selecciones anteriores (en el cuadro de diálogo Opciones para guardar) se convierten en el método por defecto para guardar todos los informes con selección dinámica en el futuro. Sus selecciones se aplican al informe y éste se guarda. seleccione Guardar como. desactive la casilla de verificación Establecer las respuestas de selección dinámica actuales como por defecto. • Para usar respuestas por defecto para las selecciones dinámicas definidas en la selección dinámica. 8 Haga clic en Aceptar. 2 Responda a las selecciones y ejecute el informe.5 Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos Guía básica de elaboración de informes Cuando ejecute el informe nuevamente. el informe se guarda con la información de filtro y de informe que se muestra • 220 Respuesta a selecciones dinámicas de informes © 2012 MicroStrategy. active la casilla de verificación Mantener informe de selección dinámica. Las próximas veces que ejecute el informe. ya no se solicitarán respuestas. Esto se produce porque se ha interrumpido la conexión entre el informe con selección dinámica y los objetos originales en los que se basaba la selección dinámica. Conexión permanente a los objetos de selecciones dinámicas originales Cuando se guarda un informe con selecciones dinámicas. Puede elegir usar las respuestas por defecto o cambiarlas. se muestran las respuestas de la selección dinámica definidas en la selección dinámica. esa selección dinámica se habrá creado basándose en esos indicadores. Cuando ejecute el informe de nuevo. • 6 Haga clic en Aceptar. Posteriormente. Esto significa que si. Desactive la casilla de verificación Establecer las respuestas de selección dinámica actuales como por defecto.Guía básica de elaboración de informes Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5 actualmente. 5 Si lo guarda como un informe con selecciones dinámicas. una selección dinámica le ha mostrado un grupo de indicadores en los que ha seleccionado una respuesta. Puede elegir usar las respuestas por defecto o cambiarlas. © 2012 MicroStrategy. las respuestas de la selección dinámica que seleccionó se muestran como las respuestas de la selección dinámica por defecto. Active la casilla de verificación Establecer las respuestas selección dinámica actuales como por defecto. ese grupo de indicadores se anida en la definición del informe como un conjunto de preguntas de selección dinámica. puede elegir si desea usar o no las respuestas actuales de la selección dinámica como las respuestas por defecto de la selección dinámica cuando vuelva a ejecutar el informe. por ejemplo. Para usar las respuestas por defecto de la selección dinámica en la selección dinámica. haga clic en Opciones avanzadas. Cuando ejecuta el informe de nuevo. si se cambia el nombre de uno de esos indicadores en el proyecto o se elimina de éste. Las respuestas de la selección dinámica que seleccionó no se guardan con el informe. Respuesta a selecciones dinámicas de informes 221 . haga clic en Opciones avanzadas. La próxima vez que ejecute el informe. por defecto se interrumpen las conexiones con los objetos en los que se basa la selección dinámica. Una vez que se guarda ese informe con selecciones dinámicas. No se mostrarán respuestas de selecciones dinámicas si no se han definido en la selección dinámica. como se describe a continuación: • Para guardar las respuestas actuales de la selección dinámica como las respuestas por defecto de la selección dinámica. Inc. ese cambio no se actualiza en la selección dinámica del informe. Las selecciones se guardan. Los objetos a los que hace referencia una selección dinámica no se anidarán en el informe cuando éste se guarde como informe con selección dinámica. De esta manera. Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. Esto se debe a que el informe no se guardó como informe con selección dinámica. vuelva a los objetos con selección dinámica originales en la plantilla. esta opción no le afecta. 222 Respuesta a selecciones dinámicas de informes © 2012 MicroStrategy. 1 Abra un informe con selecciones dinámicas. y puesto que ya no es un informe con selección dinámica. . seleccione Opciones de los datos del informe. Para tener una conexión permanente a los objetos de selecciones dinámicas originales un informe con selección dinámica se guardó como Estático (se Si seleccionó Estático en el cuadro de diálogo Opciones para guardar descrito arriba). 2 En el menú Datos. 4 Active la casilla de verificación etiquetada como Cuando guarde un informe con selección dinámica. cualquier actualización que se realice en los objetos originales se reflejará en la selección dinámica cuando se vuelva a ejecutar el informe. El informe conserva una conexión a los objetos originales usados en la selección dinámica para que cualquier cambio efectuado en ellos se refleje en las próximas ejecuciones del informe. el objeto con selección dinámica se incrusta en el informe y no es necesario llevar a cabo este procedimiento. Los cambios realizados en la plantilla se perderán.5 Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos Guía básica de elaboración de informes Puede cambiar este comportamiento y guardar un informe con selección dinámica para que la conexión entre la selección dinámica y los objetos en los que se basa sea permanente. Inc. 3 Expanda la categoría General y seleccione Avanzado. debe tener en mente una consulta de negocio a la que dicho informe dé respuesta. Para poder crear un informe.6 6. Asimismo. es necesario que haya decidido qué datos 223 © 2012 MicroStrategy. Puede usar objetos de informe que los diseñadores de proyectos y de informes ya hayan creado. Requisitos previos Asegúrese de revisar los siguientes requisitos previos antes de crear un informe en MicroStrategy. Requisitos previos . lo cual hará que el análisis de datos sea más sencillo. CREACIÓN DE UNA CONSULTA RÁPIDA PARA EL ANÁLISIS Uso del Generador de informes Introducción En este capítulo se muestra a analistas y diseñadores de informes cómo crear rápidamente un sencillo informe empresarial. • Defina la consulta de negocio: antes de determinar qué objetos va a colocar en un informe nuevo. Inc. debe tener acceso a diversos objetos de informe que ya se hayan creado para poder colocarlos en el mismo a fin de que éste disponga de la información que necesita para recopilar los datos apropiados del origen de datos. Pueden ahorrarle tiempo y conseguir que los resultados del informe sean más eficaces. podrá escoger los objetos que va a usar en los informes conociendo perfectamente las tablas del origen de datos de las que los datos proceden cuando el informe se ejecuta. si desea obtener más detalles sobre el diseño de proyectos y el modelo de datos. Busque los objetos de informe adecuados: ¿existen ya objetos en el proyecto que coincidan con lo que desea que el informe contenga? Si no es así.6 Creación de una consulta rápida para el análisis Guía básica de elaboración de informes desea que se incluyan en este informe. es un diseñador de proyectos o un diseñador de informes quien crea estos objetos cuando crea el proyecto. es posible que sea práctico conocer el modo en que estos objetos muestran los datos reales del origen de datos de su organización. Los objetos que va a usar para crear un informe deben haberse creado ya en un proyecto de MicroStrategy. . asegúrese de que tiene las siguientes preguntas en consideración: ¿Cuál es la principal área temática que el informe debe tratar? En otras palabras. realice una búsqueda en MicroStrategy para ver si ya existe un informe parecido que pueda servir para el mismo propósito que el informe que trata de crear. ¿qué necesita saber en términos generales? ¿Qué nivel de detalle necesita? Por ejemplo. Así. Con esto no sólo ahorrará tiempo. Para definir la pregunta sobre el negocio. • Busque informes existentes: antes de crear un informe o documento. un diseñador de informes puede crearlos. Los informes de MicroStrategy responden a preguntas sobre el negocio que pueden resolverse con la ayuda de los datos almacenados en el origen de datos. ¿quiere detalles completos o simplemente quiere ver algunas medidas clave de unos datos específicos? Las medidas clave pueden ser útiles en una reunión de negocios o en una presentación de alto nivel. • Comprenda el modo en que el proyecto de MicroStrategy refleja el origen de datos: dado que usa objetos para crear informes. sino que también le servirá para evitar duplicados innecesarios en el proyecto de MicroStrategy. Por lo general. pero. 224 Requisitos previos © 2012 MicroStrategy. Inc. consulte el manual MicroStrategy Project Design Guide. no es preciso poseer un profundo conocimiento del diseño del proyecto de MicroStrategy. • Para crear informes rápidos para el análisis. Haga clic con el botón derecho del ratón en el indicador Units Sold y elija Crear acceso directo. navegue hasta la carpeta Mis objetos y haga clic en Aceptar. Al crear objetos de acceso directo para los objetos que habitualmente utiliza en un proyecto. Se crea el objeto de acceso directo Units Sold en la carpeta Mis objetos. expanda la carpeta Indicadores y la carpeta Indicadores de ventas. Inc.Guía básica de elaboración de informes Creación de una consulta rápida para el análisis 6 Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo En este capítulo se proporcionan los pasos necesarios para crear un informe nuevo por medio de la herramienta Generador de informes de MicroStrategy. Para conocer los pasos necesarios para crear accesos directos a objetos. Por ejemplo. Puede poner estos accesos directos en una ubicación del proyecto a la que pueda acceder fácilmente. consulte Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a objetos. puede conseguir que el proceso de creación del informe sea más rápido y sencillo. al que se denominará objeto de acceso directo. página 225. Busque el indicador Units Sold. usted suele utilizar el indicador Units Sold cuando crea nuevos informes. Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo 225 . puede ser útil crear vínculos o accesos directos a los objetos que desee utilizar con periodicidad. y quiere que el acceso directo se guarde en la carpeta Mis objetos. Para ello. Puede colocar un objeto de acceso directo en una ubicación que le resulte más adecuada. que reside en la carpeta Indicadores del proyecto. elige objetos existentes en el proyecto de MicroStrategy y los coloca en el informe. En el cuadro de diálogo Buscar carpeta que se abre. Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a objetos La forma más rápida de acceder a un objeto existente para colocarlo en un informe consiste en crear un acceso directo a dicho objeto. Desea crear un acceso directo al indicador Units Sold. © 2012 MicroStrategy. Estos objetos representan a los datos del origen de datos. Al crear un informe. Antes de crear un informe. Un objeto de acceso directo es simplemente un vínculo o acceso directo a un objeto existente en un proyecto de MicroStrategy. al tiempo que le permitirá acceder a una amplia variedad de objetos de informe del proyecto para definir el informe. Por ejemplo. el filtro es opcional Cada uno de estos datos se detalla en mayor profundidad mediante ejemplos en el procedimiento siguiente. el filtro es opcional Información para crear un filtro para uno o varios indicadores. .6 Creación de una consulta rápida para el análisis Guía básica de elaboración de informes Para crear un objeto de acceso directo a partir del objeto original que un objeto de acceso directo nuevo se debe basar en un Dado objeto que ya exista. Esta herramienta le solicita que especifique cuatro tipos de datos: • • • • Los atributos que se van a incluir en el informe Los indicadores que se van a incluir en el informe Información para crear un filtro para uno o varios atributos. 2 Navegue hasta la carpeta en la que desea guardar el acceso directo y haga clic en Aceptar. En caso de que el proyecto no contenga objetos. El Generador de informes de MicroStrategy le guiará paso a paso por el proceso de creación de informes rápidos. 1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto cuyo acceso directo desea crear y seleccione Crear acceso directo. Creación de un informe para el análisis En esta sección se describe el modo de crear un informe mediante la herramienta de creación de informes rápidos denominada Generador de informes. es imprescindible que haya otros objetos en el proyecto. Inc. el diseñador de informes o de objetos puede crear aquellos que necesite para colocarlos en los informes. 226 Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo © 2012 MicroStrategy. Se abre el cuadro de diálogo Buscar carpeta. puede que guarde accesos directos en la carpeta Mis objetos del proyecto. Se abre el cuadro de diálogo Nueva cuadrícula. a continuación. El Generador de informes se abre. Para iniciar el Generador de informes 1 En MicroStrategy Desktop. Gracias a los atributos del informe. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. el informe muestra los ingresos de la compañía para cada región con respecto a cada mes y año para los que hay datos disponibles. saber dónde y cuándo tuvieron lugar tales ventas lo es más aún. así como un indicador Revenue. asegúrese de que tiene acceso a los objetos que ya se han creado. Year y Region. página 223. Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo 227 . Los atributos ofrecen un contexto para comunicar y analizar datos empresariales. inicie sesión en el proyecto que contenga los objetos que desea usar para generar un informe. a continuación. tiene un informe que contiene los atributos Month. tal y como se ha descrito anteriormente en Requisitos previos. Inc. Si conocer el total de ventas de la compañía es útil. 3 Haga clic con el botón derecho del ratón en la parte derecha de Desktop. Para iniciar sesión en un proyecto específico. Para crear un informe rápido mediante el Generador de informes este procedimiento se da por hecho que un diseñador de proyectos En ha creado un proyecto en MicroStrategy que refleja los datos almacenados de su organización y que contiene atributos e indicadores. seleccione Informe.Guía básica de elaboración de informes Creación de una consulta rápida para el análisis 6 Creación de un informe rápido mediante el Generador de informes Para crear un informe que responda con precisión a una consulta de negocio concreta. Para incluir atributos en el informe Los atributos son los conceptos de negocio que se reflejan en sus datos de negocio almacenados en el origen de datos. página 2 en el Capítulo 1. seleccione Nuevo y. 2 Expanda la carpeta Mis objetos personales y. 4 Seleccione Generador de informes y haga clic en Aceptar. Al ejecutarlo. Por ejemplo. hay disponible una cantidad de información bastante © 2012 MicroStrategy. consulte Inicio de MicroStrategy. abra la carpeta Mis informes. 7 Para incluir indicadores en el informe. haga clic en Siguiente. basta con agregar uno o dos indicadores en un Normalmente. Inc. Son parecidos a las fórmulas de un programa de hoja de cálculo. Un indicador se compone de hechos almacenados en el origen de datos y de operaciones matemáticas que se van a realizar en tales hechos para. – Si agrega más de un atributo al informe. haga clic en la flecha para moverlos a la derecha. 228 Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo © 2012 MicroStrategy. Los indicadores son cálculos que se realizan en los datos almacenados en la base de datos y cuyos resultados se recogen en un informe. basta con agregar entre uno y tres atributos en un informe. en función de la consulta de negocio que trata de contestar con el informe.6 Creación de una consulta rápida para el análisis Guía básica de elaboración de informes considerable. Tenga en cuenta lo siguiente: – Debe seleccionar al menos un atributo. haga clic en la flecha para moverlos a la derecha. . Para incluir indicadores en el informe Los indicadores son objetos de MicroStrategy que representan medidas de negocio. que incluye las regiones que han generado la menor cantidad de ingresos y los años en los que se ha notado el mayor aumento de ingresos. seleccione uno o varios de la lista de indicadores en el panel central y. a continuación. – Normalmente. a continuación. poder efectuar un análisis de negocio con sentido en los resultados. haga clic en Siguiente. seleccione uno o varios de la lista de atributos en el panel central y. 6 Cuando haya terminado de agregar atributos. informe. 8 Cuando haya terminado de agregar indicadores. Preguntas como “¿Qué ventas tuvimos en la región este en el cuarto trimestre?” o “¿Se repone el nivel del inventario regularmente al principio de cada semana?” son muy fáciles de responder mediante indicadores. en función de la consulta de negocio que trata de contestar con el informe. asegúrese de que selecciona aquellos que tengan sentido al colocarlos juntos en un informe. de este modo. 5 Para incluir atributos en el informe. Se abre el cuadro de diálogo Calificación del atributo. Por ejemplo. en la mayoría de los informes se usa un filtro para limitar la cantidad de datos que el origen de datos devuelve y. Los atributos de esta jerarquía aparecerán en el panel central. use la lista desplegable Si debajo de dicho panel para buscar el Explorador de datos. Un filtro de atributo restringe específicamente datos de atributos de un informe o relacionados con un informe. lo general. deberá identificar el atributo al que desea aplicar dicho filtro. Sólo será necesario incluir un filtro de atributo si tiene sentido en la consulta de negocio. el panel central no recoge las jerarquías.Guía básica de elaboración de informes Creación de una consulta rápida para el análisis 6 Para incluir un filtro de atributo en el informe Un filtro criba datos en el origen de datos para determinar si estos deben incluirse o no en los cálculos de los resultados del informe. a menos que necesite un filtro de atributo que se base en un atributo diferente. Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo 229 . los atributos Day. 9 Para incluir un filtro de atributo en el informe. las jerarquías del proyecto se mostrarán en el panel central. para ayudar a centrar el informe en una pregunta específica sobre el negocio. © 2012 MicroStrategy. resulta más sencillo seleccionar un atributo que Por forme parte del informe. Cuando seleccione el Explorador de datos. 11 Arrastre y suelte el atributo al que desea aplicar un filtro en el panel Definición de la derecha. página 230. Para incluir un filtro de indicador en el informe. haga clic en Siguiente en Si el Generador de informes y continúe con la siguiente subtarea en este procedimiento. navegue por las distintas jerarquías que aparecen en el panel central. No obstante. además. Week. puede filtrar el atributo Year para que solamente se devuelvan los datos del año actual o de los primeros tres meses del año anterior. Month y Year podrían agruparse en una jerarquía Time. no desea incluir un filtro de atributo. • Las jerarquías agrupan a todos los atributos del proyecto en subconjuntos lógicos. Inc. 10 Haga doble clic en la jerarquía que contenga el atributo para el que desea filtrar datos. Por ejemplo. Para ello. • Devolver resultados que muestren todos los datos del atributo SALVO los elementos concretos que defina. Puede filtrar los datos para que sólo muestren una lista de aquellos clientes (aquellos elementos) que especifique. haga clic en Agregar para mostrar los elementos del atributo. Jane Doe o William Hill. puede crear un filtro que muestre los datos de ventas relativos exclusivamente a aquellos productos con un recuento de inventario inferior a un número especificado. Por ejemplo. el atributo Customer puede tener los elementos John Smith. Seleccione los elementos de la izquierda y haga clic en la flecha para moverlos a la derecha. 230 Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo © 2012 MicroStrategy. . haga clic en Siguiente. Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores. en la lista desplegable Operador. 13 Cuando haya terminado de definir el filtro de atributo. • Experimentar con otras opciones de la ventana Calificación del atributo para crear el filtro exacto que desee. Haga clic en Aceptar. Si usamos el ejemplo anterior. Para obtener información: – Haga clic en Ayuda en el cuadro de diálogo Calificación del atributo. A continuación. puede especificar determinados clientes cuyos datos no quiera ver. seleccione los elementos de la izquierda y haga clic en la flecha para moverlos a la derecha. Por ejemplo. Para incluir un filtro de indicador en el informe Un filtro de indicador criba datos en función del valor o rango de un indicador. así como vínculos a instrucciones para crear filtros más complejos. – Las calificaciones de atributo se tratan en profundidad en este manual. Para crear este tipo de filtro. página 292 en el Capítulo 7.6 Creación de una consulta rápida para el análisis Guía básica de elaboración de informes 12 Seleccione una de las siguientes opciones en función del modo en que quiera filtrar los datos del atributo: • Devolver resultados que sólo muestren los datos relacionados con elementos específicos del atributo. seleccione No está en la lista. tendrá a su disposición detalles de todas las combinaciones posibles de opciones. De este modo. A continuación. Para crear este tipo de filtro. haga clic en Agregar para mostrar los elementos del atributo. Inc. en Filtrado de datos en función de los atributos de negocio: calificaciones de atributos. Haga clic en Aceptar. lo general. en la lista desplegable Elegir un indicador del cuadro de diálogo Calificación de conjunto. • Haga clic en la lista desplegable Operador para ver otros muchos operadores habituales con los que puede definir el filtro. En el segundo campo Valor. seleccione No entre. De este modo. seleccione el indicador que desee filtrar o. no desea incluir un filtro de indicador. resulta más sencillo seleccionar un indicador que Por forme parte del informe. seleccione Mayor que y. – Las calificaciones de indicador se tratan en profundidad en Filtrado de datos basado en indicadores o relaciones entre atributos: calificaciones de conjunto. © 2012 MicroStrategy. a menos que necesite un filtro de indicador que se base en un indicador diferente. página 305 en el Capítulo 7. simplemente. introduzca el número que marca el extremo superior del rango. indique el número que todos los valores calculados deberán superar. Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo 231 . Experimentar con otras opciones de la ventana Calificación de conjunto para crear el filtro exacto que desee. Inc. • Devolver resultados que muestren los datos que se encuentren fuera de un rango de valores concreto. Para crear este tipo de filtro.Guía básica de elaboración de informes Creación de una consulta rápida para el análisis 6 Sólo será necesario incluir un filtro de indicador si tiene sentido en la consulta de negocio. página 232. 14 Para incluir un filtro de indicador en el informe. Para obtener información: – Haga clic en Ayuda en el cuadro de diálogo Calificación de conjunto. tendrá a su disposición detalles de todas las combinaciones posibles de opciones. indique el número que marca el extremo inferior del rango. escriba el nombre del indicador en el campo dispuesto a tal efecto. así como vínculos a instrucciones para crear filtros más complejos. Para crear este tipo de filtro. en el campo Valor. 15 Seleccione una de las siguientes opciones en función del modo en que quiera filtrar los datos del indicador: • Devolver resultados que muestren todos los datos superiores a una cantidad específica. en la lista desplegable Operador. haga clic en Siguiente y Si proceda a la siguiente subtarea en este procedimiento. en la lista desplegable Operador. Para finalizar el informe. En el primer campo Valor. donde podrá continuar elaborando el informe con objetos y funciones de usuario adicionales. escriba un nombre para éste y. Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores. – Para obtener información sobre el uso del Editor de informes. haga clic en Terminar. 232 Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo © 2012 MicroStrategy. seleccione Vista de cuadrícula. consulte el Capítulo 7. 19 Navegue a la carpeta del proyecto en la que desea guardar el informe. a continuación. 18 Para guardar el informe nuevo. Inc.6 Creación de una consulta rápida para el análisis Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores. 16 Cuando haya terminado de definir el filtro de indicador. la adición o creación de otros objetos y la adición de funciones de usuario. haga clic en Guardar. seleccione Guardar como. en el menú Ver. Si desea realizar cambios. en el menú Archivo. el informe se ejecutará en su origen de datos y se mostrarán los resultados. Se abre el cuadro de diálogo Guardar informe como. . haga clic en Siguiente. Para finalizar el informe 17 Revise el resumen de las selecciones efectuadas. Diseñadores de informes: si tiene privilegios de Desktop Designer (o superiores). el informe se abrirá en el Editor de informes. – Para ejecutar el informe sin realizar más cambios. • • Analistas: si tiene privilegios de Desktop Analyst. haga clic en Atrás. De lo contrario. Este capítulo también muestra cómo agregar elementos sencillos de utilizar a un informe. © 2012 MicroStrategy. GENERACIÓN DE CONSULTAS Y DE OBJETOS DE CONSULTAS PARA DISEÑADORES Introducción En este capítulo se presentan los aspectos básicos del diseño y la creación de informes empresariales. Inc. debe tener en mente una consulta de negocio a la que dicho informe dé respuesta. Si dispone de los privilegios adecuados. Los otros capítulos contienen información introductoria sobre la experiencia de los usuarios con las funciones básicas del entorno de MicroStrategy. 233 . También debe disponer de acceso a varios objetos de informe que ya hayan sido creados para que pueda incluirlos en el informe y así proporcionar este informe con su definición. este capítulo se da por hecho que ya se conocen todos los demás En capítulos de esta guía. como mapas de navegación u otras funciones. o bien podrá utilizar los objetos de informe que hayan sido creados por otros diseñadores de informes. usted mismo podrá crear objetos de informe. Para poder crear un informe. Las tareas que se pueden realizar en MicroStrategy Web tienen unos procedimientos específicos para trabajar en Web. Todas las tareas de este capítulo se pueden realizar en MicroStrategy Desktop.7 7. El analista de informes puede ejecutar el informe y navegar por él para ver los detalles de los ingresos y beneficios de la región Northeast. Estos usuarios pueden analizar los datos. Los diseñadores de informes diseñan un contexto o un entorno en el que los analistas de informes pueden analizar correctamente los datos de negocio. acciones todas ellas que se pueden realizar en un entorno controlado y sencillo de usar. Inc. Este entorno permite que los analistas de informes puedan trabajar dentro de unos límites definidos. . El diseñador de informes incluye los atributos Year (año).7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Antes de empezar El rol de los diseñadores de informes En este capítulo se tratan principalmente las funciones de software que sólo están disponibles para los usuarios que disponen de privilegios equivalentes a los roles de Desktop Designer o Web Professional de MicroStrategy (o un conjunto más amplio de privilegios. Revenue (ingresos) y Revenue Rank by Region (orden de ingresos por región). como los que se atribuyen al rol de Administrador). Los analistas de informes no necesitan tener un conocimiento exhaustivo del proyecto. un diseñador de informes podría diseñar un informe para el departamento de ventas que muestre datos de los ingresos anuales por región de la organización. consulte el informe Brand Revenue by Region en el proyecto MicroStrategy Tutorial). generar informes nuevos a partir de otros informes ya existentes mediante la navegación y crear informes fácil y rápidamente con el Generador de informes. garantizando que los datos de negocio se analicen fácil y rápidamente. (Para ver este informe real. póngase en contacto con el administrador del sistema. Region (región). sólo se envíen las consultas razonables a la base de datos. asimismo. navegar por un objeto diferente del 234 Antes de empezar © 2012 MicroStrategy. Por ejemplo. ya que esto podría entorpecer el rendimiento del sistema. y los indicadores Profit (beneficio). y que. Category (categoría) y Brand (marca) en el informe. Por razonable se entiende que no se pueden crear conjuntos de datos irrelevantes y que no se pueden recuperar cantidades de datos demasiado grandes del origen de datos. Estos roles hacen posible que se forme a un grupo definido de diseñadores de informes en las funciones más avanzadas de los informes. Otro analista de informes puede ejecutar el mismo informe. incluidas las marcas de productos. mientras que los analistas de informes pueden manipularlos sin necesidad de conocer todos los detalles de su creación. Si no sabe con seguridad qué privilegios se han asignado a su nombre de usuario en el entorno de MicroStrategy. se pueden diseñar informes que soliciten a los usuarios una respuesta sobre el tipo de datos que desean ver antes de que se ejecute el informe. con un mapa de navegación en el informe Brand Revenue by Region descrito anteriormente. página 433. Si desea más información sobre la navegación. página 158 en el Capítulo 3. consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas. el analista de informes podría navegar desde el nivel regional al nivel Call Center (o nivel de tienda) para crear un nuevo informe que muestre los ingresos por centros de atención telefónica. consulte Navegación a datos relacionados. los mapas de navegación definen rutas específicas para que los usuarios puedan navegar por los datos. cada usuario verá resultados específicos en función de la respuesta dada. Por ejemplo. Hay numerosas formas de diseñar informes y cada una de ellas ofrece a los usuarios pequeñas diferencias en el análisis de datos. Si desea información sobre los mapas de navegación. Por ejemplo. Si desea información sobre la creación de informes. Si desea información sobre creación de indicadores.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 informe. Por ejemplo. En consecuencia. En este capítulo. se describe cada uno de estos métodos de diseño de informes: • Si desea más información sobre la creación de selecciones dinámicas y cómo agregarlas a los informes. página 384. página 249. como la marca. Tras ejecutar un informe. página 329. Antes de empezar 235 . puede permitir que los usuarios naveguen por varios niveles en el informe. consulte Cálculo de datos en un informe: Indicadores. Inc. Análisis de datos. Un diseñador de informes también puede agregar a un informe una selección de funciones adicionales para los usuarios. consulte Creación de un informe de cuadrícula. Los informes con selección dinámica permiten a los usuarios seleccionar determinados elementos de atributo para crear sus propias versiones personalizadas del informe. y ver los ingresos y beneficios a nivel nacional de un artículo determinado en la línea de productos que le interese. consulte Habilitación y personalización de mapas de navegación. • • • • © 2012 MicroStrategy. La navegación es un método de manipulación de informes mediante el cual los usuarios solicitan datos adicionales relacionados directamente con la información disponible en el informe actual. los ejecutivos de los niveles más altos tienen ciertas ideas de cómo se deben mostrar los datos en los informes. del diseñador del proyecto. posteriormente. envían la consulta de • 236 Antes de empezar © 2012 MicroStrategy. Las selecciones dinámicas formulan preguntas a los usuarios acerca de los resultados que desean ver en el informe y. Un informe de cuadrícula estándar de MicroStrategy es un buen estilo para comenzar a introducir los informes de MicroStrategy a los usuarios. por lo que puede resultar útil preguntar qué tipos de informes suelen recibir y si es importante intentar mantener ese estilo de presentación de los datos. algunos usuarios deciden utilizar MicroStrategy para facilitar la lectura de hojas de cálculo de datos. Entre las preguntas que requieren respuesta se incluyen las siguientes: • • ¿Cuál es la principal área temática que el informe debe tratar? En otras palabras. . tendrá que recopilar información de su comunidad de usuarios. • ¿Por quiénes está formado todo el conjunto de usuarios? Si su conjunto de usuarios está formado por una gran diversidad de personas. Para todas las comunidades de usuarios. procure determinar si están dispuestos a aprender un nuevo formato de informe o si será más fácil que reciban los informes en un estilo al que ya están acostumbrados. Otros analistas necesitarán ver cifras financieras o recuentos de inventario con un nivel de detalle mucho mayor. procure hacer los informes más flexibles para los usuarios mediante la inclusión de selecciones dinámicas. del administrador de la base de datos y del software de MicroStrategy. ¿Qué tipos de informes esperan los usuarios? En algunas ocasiones. Recopilación de información sobre los usuarios Pregúntese quiénes serán los usuarios del informe que desea crear. ¿qué necesitan saber los usuarios en términos generales? ¿Qué nivel de detalle necesitan los usuarios? Por ejemplo. Aquí encontrará algunas prácticas recomendadas. en ocasiones. los usuarios de nivel ejecutivo solo desean ver unos pocos indicadores esenciales de determinados datos.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Desarrollo de consultas de negocio y diseños de informe: prácticas recomendadas Antes de crear un informe. Inc. Por ejemplo. Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 informe correspondiente al origen de datos. sería recomendable que pasara algún tiempo con el administrador de la base de datos para comprobar la fiabilidad de los datos almacenados en el origen de datos. cree un informe que muestre datos básicos del recuento de clientes que adquirieron esos productos específicos durante los últimos años. Recopilación de información sobre el origen de datos Si necesita información introductoria o un repaso sobre los orígenes de datos. La seguridad de nivel de objeto se consigue mediante listas de control de acceso. Por ejemplo. Algunas de las preguntas que debe realizar son: • • ¿La organización recopila los datos que los usuarios desean ver en los informes? ¿Los datos están organizados de modo que se pueden utilizar? ¿Son los datos fiables y transparentes? Una forma de comprobar la fiabilidad de los datos es crear algunos informes de cuadrícula sencillos diseñados para confirmar si los datos reflejan las situaciones reales tal y como usted las ve. página 198. Tendrá que confirmar que se cuenta con la seguridad adecuada para los objetos subyacentes de un informe y que se dispone de filtros de seguridad para controlar el acceso a las filas de datos. Consulte la guía MicroStrategy System Administration Guide si desea obtener información detallada sobre los filtros de seguridad. aunque una o ambas herramientas pueden estar bajo el control del diseñador del proyecto. consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas. si sabe bien qué cantidad de clientes poseen dos o tres productos de su organización. Por ejemplo. Si las cantidades que ve en el informe no se acercan a los datos que esperaba ver. pero que dicho grupo incluya usuarios tanto externos como internos. Antes de empezar 237 . Inc. y desee impedir que algunos datos sean vistos por usuarios externos. © 2012 MicroStrategy. página 329. Su conjunto de usuarios puede incluir distintos requisitos de seguridad. es posible que necesite un informe único para un grupo de usuarios. revise Descripción de los orígenes de datos. El administrador del sistema es quien suele implementar los filtros de seguridad y las listas de control de acceso. Si desea obtener más información sobre las selecciones dinámicas. Asegúrese de que los datos almacenados por su organización incluyen la información que desean analizar los usuarios en un entorno de informes. las listas de control de acceso y otras funciones de seguridad. página 437. Suele ser el administrador quien determina las propiedades de VLDB. el modo en que los objetos del proyecto reflejan los datos reales del origen de datos de su organización. pero algunas de ellas pueden estar definidas por un diseñador de proyecto. base de datos muy grande) se han configurado? Estos parámetros afectan al modo en que se escribe el SQL cuando un informe envía una consulta de SQL al origen de datos. • ¿Qué propiedades de VLDB (del inglés Very Large Database. podría ser útil comprender el diseño del proyecto. en particular. Para obtener información detallada sobre el diseño de proyectos y la creación de modelos de datos. MicroStrategy proporciona flexibilidad al combinar la información del origen de datos en objetos específicos que reflejan los conceptos que tienen más sentido para los usuarios. ya que la mayoría de los informes y de los objetos de informe vuelven a la configuración del proyecto cuando no hay parámetros específicos de objetos o de informes que los reemplacen. Todas las propiedades de VLDB se describen detalladamente en la guía Supplemental Reference for System Administration.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Recopilación de información sobre el proyecto de MicroStrategy Muchos de los objetos que hay en un proyecto los suele crear el diseñador del proyecto en la primera fase de la creación del mismo. ¿Qué parámetros de configuración del proyecto se han establecido que afecten a los informes o a los documentos? Consulte con el diseñador del proyecto acerca de los parámetros de configuración realizados para la totalidad del proyecto. Si desea información introductoria sobre las consolidaciones y los grupos personalizados. Inc. • 238 Antes de empezar © 2012 MicroStrategy. consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide. Como estos objetos se utilizan para diseñar informes. . Algunas de las preguntas que debe realizar sobre el proyecto son: • ¿Existen objetos en los metadata de MicroStrategy que coincidan con lo que desean ver los usuarios en los informes? Si la respuesta es negativa. consulte Adición de consolidaciones y grupos personalizados. Así. Las consolidaciones y los grupos personalizados son tan solo dos ejemplos de formas en las que se pueden presentar datos a los usuarios de una manera que no refleje directamente la estructura de almacenamiento del origen de datos. podrá escoger los objetos que va a usar en los informes conociendo perfectamente las tablas del origen de datos de las que los datos proceden cuando el informe se ejecuta. usted u otro diseñador de informes podrán crearlos. en el menú Formato seleccione Fila. use Microsoft Excel. el Generador de informes de MicroStrategy le guiará por todo el proceso de creación de informes rápidos. Los informes rápidos pueden ser útiles para probar un concepto de diseño de informe básico en informes más complejos. luego la ficha Informes y después Opciones de cuadrícula. Si cambia el formato de la orientación del texto en las celdas (por ejemplo. Inc. página 105). En la lista desplegable Estilo por defecto. • • Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo Si ya conoce bien los objetos de MicroStrategy que se utilizan para crear informes y necesita crear un informe rápidamente. seleccione Mis preferencias. Esto le ayudará a ahorrar un tiempo valioso en la creación de complejos informes finales que quizás tenga que volver a crear. haga clic con el botón derecho del ratón en el proyecto. su alineación vertical u horizontal dentro de una celda). Paint. realice una búsqueda en MicroStrategy para ver si ya existe un informe parecido que pueda servir para el mismo propósito que el informe que trata de crear. cree un estilo automático con la alineación vertical u horizontal que desee (consulte Formato preestablecido: Estilos automáticos. preparando el formato y optimizando un informe complejo. tal como se describe en Búsqueda o creación de ayudas para ahorrar tiempo. luego Valores y elija la alineación del texto en la ficha Alineación. página 239. Luego. Envíe la maqueta a su comunidad de usuarios para obtener comentarios sobre su utilidad. puede crear rápidamente un informe básico y pedir a los usuarios que den su opinión sobre su utilidad general a la hora de responder a sus consultas de negocio. Antes de crear el informe final. puede usar un estilo automático para aplicar esa misma orientación a todos los informes que diseñe. Antes de pasar tiempo creando. PowerPoint u otra herramienta para crear una maqueta del informe que pretende crear. Antes de empezar 239 . Una vez que esté seguro de que el diseño del informe © 2012 MicroStrategy. Para hacer esto.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Búsqueda o creación de ayudas para ahorrar tiempo Tenga en cuenta los siguientes enfoques para la creación de informes: • Antes de crear un informe. Para crear el estilo automático. seleccione el nuevo estilo automático que aplicará a todos los informes que cree. Esto puede ahorrarle tiempo y ayudarle a evitar duplicados innecesarios en los metadatos de MicroStrategy. página 249. Para crear un informe rápidamente utilizando el Generador de informes. primero debe determinar si ya existen los objetos que desea incluir en él. Creación de una consulta rápida para el análisis. © 2012 MicroStrategy. Employee. Para crear un informe desde cero. En el Editor de informes puede agregar. los indicadores son los cálculos realizados en los datos almacenados en la base de datos y cuyos resultados se muestran en un informe. Desde un punto de vista práctico. etc. el nuevo informe se abrirá en el Editor de informes si dispone de privilegios de diseño. Los atributos proporcionan un contexto para los indicadores (descritos a continuación). Objetos de MicroStrategy Todos los informes incluyen determinados objetos empresariales. consulte Creación de un informe de cuadrícula. página 248.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes básico incluye los objetos adecuados. Por lo tanto. Si no existen. una vez que haya terminado con el Generador de informes. Para crear objetos. página 225 en el Capítulo 6. Profit. página 384. Month. Employee Headcount o Probability of Purchase. así como incorporar funciones adicionales para los usuarios que ejecuten posteriormente el informe para realizar análisis de datos. cómo se calculan los datos y cómo se muestran los resultados cuando se ejecuta cada informe. tal como Product. Consulte Cálculo de datos en un informe: Indicadores. página 240. Inc. tendrá que aprender a crear los objetos que desee. Entre los objetos que se utilizan en los informes se incluyen: • Atributos: un atributo es un concepto de negocio. Los atributos basados en los datos del origen de datos deberían estar ya creados por el diseñador de proyectos de la empresa. Consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos. modificar y eliminar objetos a su gusto. como Revenue. para crear un informe. consulte Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo. podrá pasar a crear cualquier objeto adicional necesario y crear un informe definitivo más complejo. • 240 Objetos de MicroStrategy . Indicadores: un indicador es una medida de negocio o un indicador clave de rendimiento. Aunque el Generador de informes sólo ofrezca un acceso limitado a determinados objetos y funciones durante la creación de informes. Estos objetos determinan qué datos se recopilan del origen de datos. consulte Objetos de MicroStrategy. se utilizan para crear objetos de aplicación. La forma en que el usuario responda a la pregunta determina los datos que se muestran en el informe. En este capítulo se describe cómo se crean estos tipos de objetos. Selecciones dinámicas: Una selección dinámica es una pregunta que el sistema presenta al usuario durante la ejecución del informe. Los objetos de aplicación los suele crear el diseñador del informe y se generan a partir de objetos de esquema. objetos de aplicación e informes y documentos.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 • Filtros: un filtro criba los datos del origen de datos con el propósito de devolver la información que responda exactamente a lo que se necesita. Dedique un momento a familiarizarse con los iconos de © 2012 MicroStrategy. En la carpeta Objetos públicos del proyecto Tutorial encontrará ejemplos de cada tipo de objeto de aplicación. página 286. Objetos de aplicación: estos objetos se utilizan para crear informes. En este capítulo se describe cómo se crean estos tipos de objetos. • Los objetos que crea en MicroStrategy Desktop suelen pertenecer a uno de estos tres grupos: objetos de esquema. Los objetos de esquema son objetos de componentes. Los informes y documentos son los objetos que muestran los resultados calculados desde los datos para propósitos de análisis. Objetos de informe y de documento: los informes (y los documentos. Si necesita información sobre cómo crear estos tipos de objetos. Consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas. jerarquías y transformaciones. si posee MicroStrategy Report Services) se generan a partir de objetos de aplicación. • • Los objetos de cada grupo y sus iconos relacionados se muestran en el siguiente diagrama. Los informes y documentos los crean generalmente los diseñadores de informes. Inc. atributos. página 329. Consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros. consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide. Objetos de MicroStrategy 241 . • Objetos de esquema: estos objetos los crea normalmente el diseñador del proyecto e incluyen hechos. La siguiente imagen muestra los proyectos que aparecen por defecto bajo el origen del proyecto MicroStrategy Analytics Modules en Desktop si se aceptaron todas las opciones de instalación por defecto durante la instalación de MicroStrategy. . Inc. Proyectos de MicroStrategy Conceptualmente. Los proyectos de la siguiente imagen incluyen MicroStrategy Tutorial y My First Project.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes los objetos de aplicación y de los informes para que pueda identificar rápidamente los objetos que desea utilizar en la interfaz de MicroStrategy: Los objetos de aplicación deben crearse y guardarse dentro de un proyecto antes de que se puedan utilizar en los informes. 242 Objetos de MicroStrategy © 2012 MicroStrategy. un proyecto en MicroStrategy es el entorno en el que se realizan todos los informes relacionados. Si desea información específica de la interfaz sobre los objetos de informe. creando de este modo informes para que los usuarios profesionales ejecuten y analicen. filtros para calificar los datos del informe. Este capítulo le ofrece una introducción sobre los atributos. Objetos de MicroStrategy 243 . como filtros. Por lo general. indicadores y atributos. haga clic en Ayuda en MicroStrategy Desktop o Web. consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Los proyectos suelen contener también otros objetos de esquema y objetos de aplicación. Los objetos que se encuentran dentro de una carpeta seleccionada (en este caso. indicadores.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Un proyecto típico contiene informes. atributos que proporcionan un contexto para los datos de los indicadores y funciones matemáticas. indicadores que calculan los datos. filtros y selecciones dinámicas. La siguiente imagen muestra el proyecto MicroStrategy Tutorial expandido en Desktop. Inc. el diseñador de informes coloca varios objetos de MicroStrategy. así como algunas carpetas que contienen objetos dentro del proyecto MicroStrategy Tutorial. la carpeta denominada Regional Sales Managers) aparecen en el lado derecho de la pantalla de Desktop. © 2012 MicroStrategy. Si desea información detallada y ejemplos de otros objetos de informe. en los informes. . Si desea obtener información acerca del proyecto Tutorial y de cómo abrirlo. consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Si aún no tiene un proyecto de trabajo. debe disponer de objetos que pueda incluir en el informe. En este capítulo se indican los pasos para crear varios tipos de objetos. Creación y almacenamiento de objetos Antes de crear un informe para visualizar los datos de negocio. 244 Objetos de MicroStrategy © 2012 MicroStrategy. página 5. En MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web se utilizan editores y asistentes para crear y guardar los objetos relacionados con informes que se quieren utilizar en éstos. Estos objetos definen los datos de negocio que se visualizarán en cualquier informe en el que se incluyan dichos objetos. puede utilizar el proyecto Tutorial con los procedimientos de este capítulo para aprender a crear los distintos objetos de informe en MicroStrategy. Inc. Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Editores y asistentes de objetos Cada tipo de objeto que se crea en MicroStrategy tiene su propio editor o asistente para simplificar la creación de objetos. Por ejemplo, a continuación se muestra el Editor de indicadores. Existen editores distintos para filtros, selecciones dinámicas, informes, etc. Con el editor o el asistente de un objeto se definen todos los detalles de dicho objeto. Por ejemplo, utilice el Editor de indicadores para crear un indicador. Dentro del Editor de indicadores puede definir el indicador como la diferencia entre Revenue (ingresos) y Cost (costo), y podría poner el nombre Beneficios a este indicador. Tanto el cálculo matemático como el nombre forman parte de la definición de este nuevo indicador. Cuando el objeto guardado se incluye en un informe, la definición que se ha dado al objeto entra a formar parte de la definición del informe y, a su vez, afecta al código SQL enviado al origen de datos cuando se ejecuta el informe. El SQL determina los datos apropiados que se recopilarán, se calcularán y se mostrarán en este informe. De esta forma, los objetos que se crean y se © 2012 MicroStrategy, Inc. Objetos de MicroStrategy 245 7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes incluyen en un informe determinan los resultados que ve el usuario cuando ejecuta el informe finalizado. Desde MicroStrategy Desktop se accede al Editor de informes, al Editor de indicadores, al Editor de filtros y al Asistente de generación de selecciones dinámicas. Desde MicroStrategy Desktop se accede al Editor de informes, al Editor de filtros y al Asistente de generación de selecciones dinámicas. Formas de crear objetos Puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes para crear objetos nuevos en MicroStrategy Desktop: • En el menú Archivo, pulse Nuevo y seleccione el tipo de objeto que va a crear, como por ejemplo un informe o un filtro. Se abre el editor o el asistente del objeto. En la barra de herramientas, haga clic en la flecha de lista desplegable del icono Crear un objeto nuevo y seleccione el tipo de objeto que va a crear. Se abre el editor o el asistente del objeto. Haga clic con el botón derecho en una zona vacía del lado derecho de Desktop, seleccione Nuevo y seleccione el tipo de objeto que va a crear. Se abre el editor o el asistente del objeto. hace clic con el botón derecho en un objeto en lugar de en una Si zona vacía del lado derecho de Desktop, la opción Nuevo no estará disponible. Si un objeto que desea utilizar en un informe ya existe en el proyecto pero está guardado en una ubicación que no es conveniente, puede crear un vínculo o un acceso directo a este objeto existente. De esta forma, puede crear un objeto de acceso directo que puede guardarse en una ubicación que le resulte más conveniente. Si desea información sobre este procedimiento, consulte Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a objetos, página 225 en el Capítulo 6, Creación de una consulta rápida para el análisis. • • Formas de guardar objetos Según el editor o asistente de objetos que se utilice, los objetos se pueden guardar de las siguientes maneras: • En el menú Archivo, seleccione Guardar. 246 Objetos de MicroStrategy © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 • • • En el menú Archivo, seleccione Guardar como. En la barra de herramientas, haga clic en Guardar. En la barra de herramientas, haga clic en Guardar y cerrar. Cuando se guarda un objeto por primera vez, se abre el cuadro de diálogo Guardar como, en el que se debe indicar un nombre y la ubicación donde se va a guardar el objeto. La ubicación donde se guarda por defecto es la carpeta en la que se estaba trabajando al abrir el asistente o editor del objeto. Creación rápida de objetos La forma más rápida de crear un objeto es creando un objeto de acceso directo, que no es más que un acceso directo a un objeto existente. Dado que un objeto de acceso directo nuevo se debe basar en un objeto que ya exista, es imprescindible que haya otros objetos en el proyecto. Si el proyecto aún no contiene objetos, consulte las siguientes secciones de este capítulo para crear los objetos que necesite incluir en los informes. Los objetos de acceso directo son objetos independientes de MicroStrategy que representan vínculos a otros objetos, tales como informes, filtros, indicadores, etc. Los objetos de acceso directo facilitan y aceleran la navegación entre los objetos porque permiten encontrar objetos de informe específicos en las carpetas más útiles del proyecto. La creación de accesos directos a objetos situados en distintas ubicaciones facilita el acceso a dichos objetos sin que sea necesario duplicarlos. Los accesos directos también simplifican el mantenimiento de proyectos al eliminar la necesidad de mantener gran cantidad de copias duplicadas de objetos. Con los accesos directos, cuando se quiere cambiar alguna de las propiedades de un objeto, sólo es preciso modificar el objeto original y los cambios se reflejan en todos los accesos directos vinculados al objeto. También puede modificar el objeto original haciendo clic con el botón derecho del ratón en uno de sus accesos directos y seleccionado Modificar. Se visualiza el objeto original en el editor. Para conocer los pasos necesarios para crear accesos directos a objetos existentes, consulte Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a objetos, página 225 en el Capítulo 6, Creación de una consulta rápida para el análisis. © 2012 MicroStrategy, Inc. Objetos de MicroStrategy 247 7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos Los atributos son los conceptos de negocio que se reflejan en sus datos de negocio almacenados en el origen de datos. Los atributos ofrecen un contexto en el que se informan y se analizan hechos y cálculos empresariales. Aunque conocer las ventas totales de la empresa puede ser muy útil, conocer además cuándo y dónde se realizaron las ventas proporciona el tipo de profundidad analítica que requieren los usuarios a diario. Por ejemplo, tiene un informe que contiene los atributos Month, Year y Region, así como un indicador Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra los ingresos de la compañía para cada región con respecto a cada mes y año para los que hay datos disponibles. Gracias a los atributos del informe, hay disponible una cantidad de información bastante considerable, que incluye las regiones que han generado la menor cantidad de ingresos y los años en los que se ha notado el mayor aumento de ingresos. Si elimina los atributos del informe, solo podrá ver cuántos ingresos ha obtenido la empresa en total. Como puede ver en los ejemplos anteriores, cuando se incluyen atributos en un informe, tendrá que elegir atributos que tengan sentido juntos cuando se encuentren en el mismo informe. Los atributos los crea el diseñador de proyectos cuando se crea por primera vez un proyecto de una organización. Si aún no tiene un proyecto de la empresa, puede utilizar el proyecto de ejemplo Tutorial que se incluye en MicroStrategy. Si desea obtener información detallada sobre cómo acceder al proyecto Tutorial, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, página 5. Para ver los atributos de ejemplo en el proyecto Tutorial 1 Inicie sesión en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. Siga el procedimiento que corresponda para encontrar el proyecto Tutorial: • • Para encontrar el proyecto Tutorial en MicroStrategy Desktop, consulte Inicio de MicroStrategy Desktop, página 2. Para encontrar el proyecto Tutorial en MicroStrategy Web, consulte Inicio de MicroStrategy Web, página 3. 2 Desplácese a la carpeta de atributos, tal como se indica a continuación: 248 Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 • En Desktop: a En el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos de esquema. b Abra la carpeta Atributos y explore los distintos atributos que se encuentran en cada carpeta. Al hacer doble clic en cualquier atributo, se abre el Editor de atributos con los detalles del mismo. Los detalles incluyen las tablas del origen de datos desde las que se recogen los datos cuando se utiliza este atributo en un informe y se ejecuta el informe. • En Web: a En el proyecto Tutorial, haga clic en Crear informe. b Haga clic en Informe en blanco. Se abrirá el editor de informes. c Haga clic en Atributos y explore los distintos atributos que se encuentran en cada carpeta. Si desea obtener más información sobre la creación de atributos, póngase en contacto con el diseñador de proyectos de MicroStrategy o consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide. Agregar atributos a un informe Para agregar uno o varios atributos a un informe nuevo o ya existente, consulte Informes: agregar atributos a un informe, página 391. Cálculo de datos en un informe: Indicadores Los indicadores son objetos de MicroStrategy que representan medidas de negocio e indicadores de rendimiento clave. Desde un punto de vista práctico, los indicadores son los cálculos realizados en los datos almacenados en la base de datos y cuyos resultados se muestran en un informe. Son parecidos a las fórmulas de un programa de hoja de cálculo. No sería una exageración afirmar que el centro de prácticamente todos los informes son sus indicadores. La mayoría de las decisiones que se toman acerca del resto objetos que se deben incluir en un informe dependen de los indicadores que se utilicen en el informe. Preguntas como “¿Qué ventas tuvimos en la región este en el cuarto trimestre?” o “¿Se reponen los © 2012 MicroStrategy, Inc. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 249 7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes recuentos de inventario regularmente al principio de cada semana?” son muy fáciles de responder con los indicadores. En particular, los indicadores definen los cálculos analíticos que se realizan con los datos almacenados en el origen de datos. Un indicador se compone de hechos del origen de datos y de operaciones matemáticas que se van a realizar en tales hechos para, de este modo, poder efectuar un análisis de negocio con sentido en los resultados. Normalmente, los analistas avanzados se encargan de la creación de indicadores. Visualización y trabajo con indicadores: el Editor de indicadores El Editor de indicadores se utiliza para crear y guardar indicadores y para modificar los indicadores existentes. El Editor de indicadores, al que se accede desde MicroStrategy Desktop, se muestra en la imagen siguiente: 250 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Para obtener acceso al Editor de indicadores 1 En el menú Archivo de MicroStrategy Desktop, seleccione Nuevo y luego Indicador. 2 Si se le solicita que seleccione un tipo de indicador, seleccione Indicador vacío y haga clic en Aceptar. Se abre el editor de indicadores. Para abrir un indicador existente en el Editor de indicadores 1 Haga doble clic en cualquier indicador del software de MicroStrategy para abrir el indicador en el Editor de indicadores y ver la definición del mismo. • En el proyecto de ejemplo Tutorial, expanda la carpeta Objetos públicos. A continuación, expanda la carpeta Indicadores. Haga doble clic en cualquier indicador de la carpeta Indicadores. Terminología de indicadores Los siguientes términos se utilizan en toda esta guía y en la Guía avanzada de elaboración de informes para describir aspectos de los indicadores. Es útil comprender su relación entre sí si desea desarrollar un enfoque lógico de la creación de indicadores. Fórmula de indicador: la fórmula de un indicador se compone de una función matemática y de los hechos de negocio almacenados en el origen de datos. La fórmula de un indicador también puede constar de otros indicadores. Expresión de indicador: la expresión de un indicador está formada por todos los componentes del indicador que se muestran cuando se abre un indicador en el Editor de indicadores: fórmula (descrita arriba), nivel, condición (si la hubiera) y transformación (si la hubiera). Definición de indicador: la definición de un indicador incluye la expresión del indicador, además de cualquier configuración del software aplicada al indicador. Todos los términos presentados en las definiciones anteriores se describen en las páginas siguientes. © 2012 MicroStrategy, Inc. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 251 7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Componentes de un indicador Las partes o componentes de un indicador incluyen elementos tales como la fórmula matemática del indicador, el contexto empresarial en el que se calcula la fórmula, etc. Cuando se definen los componentes de los que consta un indicador y después se ajustan los parámetros específicos del mismo, se está creando una definición del indicador. Una definición de indicador contiene algunos componentes que son necesarios y otros componentes que son opcionales. Los componentes que decida incluir en la definición del indicador se basan en los cálculos que desee realizar en los datos del origen de datos y, por tanto, en los resultados que se muestren cuando se incluya el indicador en un informe y éste se ejecute. Componentes necesarios de los indicadores Todos los indicadores requieren los siguientes componentes como parte de su definición: • • fórmula matemática, que incluye una función matemática nivel empresarial en el que se calcula la fórmula A continuación, se describen los dos componentes necesarios de los indicadores. Fórmula matemática Una definición de indicador debe contener una fórmula que determine los datos que se van a utilizar del origen de datos y los cálculos que se van a llevar a cabo en los datos. Un ejemplo de la fórmula de un indicador sería Sum(Cost) donde Cost es un hecho almacenado en el origen de datos. (Los hechos son un tipo de datos empresariales, normalmente numéricos, almacenados en un origen de datos). La fórmula anterior de indicador calcula la suma de todos los costes registrados en el origen de datos para determinar una medición de los gastos de una empresa. Una fórmula de indicador puede estar formada por hechos del origen de datos (como en el ejemplo anterior), atributos empresariales del origen de 252 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 datos u otros indicadores que ya se hayan creado. Los siguientes ejemplos de indicadores muestran estas opciones distintas de fórmulas: • Indicador formado por hechos: (Sum(Profit) + Sum(Cost)) La fórmula de este indicador suma todos los beneficios registrados en el origen de datos, suma todos los costes registrados en el origen de datos y, a continuación, suma el total de costes al total de beneficios. • Indicador formado por atributos: Count(Employee) La fórmula de este indicador hace un recuento de los empleados de la empresa registrados en el origen de datos. (Para ver una definición de un atributo, consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos, página 248). • Indicador formado por otros indicadores: [Beneficios de este mes] - [Beneficios del mes pasado] / [Beneficios del mes pasado] La formula de este indicador resta los beneficios del mes pasado (un indicador) de los beneficios de este mes (otro indicador) y divide el resultado entre el resultado del mes pasado para determinar la diferencia porcentual en beneficios desde el mes pasado. Los indicadores existentes pueden formar parte de la fórmula de un indicador recién creado y, de esta forma, forman parte de la definición del nuevo indicador. Al contrario de los hechos o atributos en un indicador, es fácil identificar indicadores en un indicador, ya que se muestran en negrita en el Editor de indicadores. La siguiente imagen muestra los indicadores Cost y Profit, que componen la definición del nuevo indicador que se está creando. © 2012 MicroStrategy, Inc. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 253 7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Un indicador que contiene otros indicadores se denomina indicador compuesto. Los indicadores compuestos se tratan en Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266. Si está familiarizado con la sintaxis de SQL, en la cláusula SELECT de una sentencia de SQL se incluye la fórmula de un indicador. Un tipo de fórmula de indicador que se puede compartir entre muchos indicadores es la fórmula base; para conocer detalles, consulte Fórmulas base, página 265. Función La mayor parte de los indicadores también deben tener una función matemática como parte de la fórmula del indicador. La función es parte de la fórmula. En los ejemplos anteriores, las funciones son Sum y Count. Si una fórmula no tiene una función, la fórmula de un indicador podría consistir sólo en el hecho Cost o en el hecho Profit, y los resultados de los datos de dicha fórmula serían la lista completa de todos los costes o beneficios registrados en las tablas del origen de datos. La función por defecto para cada fórmula formada por hechos es Sum. La función por defecto para cada fórmula formada por atributos es Count. Esto significa que en el Editor de indicadores, cuando se arrastra un hecho al panel Definición del indicador, el sistema agrega Sum automáticamente a la definición. En la imagen siguiente se ha arrastrado el hecho Cost desde la 254 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy, Inc. Para consulte el capítulo Indicadores avanzados en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. pero.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 lista de hechos del Explorador de objetos a la izquierda hacia el panel Definición en la parte inferior derecha: Evidentemente. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 255 . un informe que tenga el indicador llamado Revenue podría mostrar una lista de ingresos de la empresa. ver ejemplos de las funciones de indicadores más comunes. podrá cambiar la función una vez que la fórmula se encuentre en el Editor de indicadores. Proporcionar contexto: Calcular niveles de indicadores La fórmula de un indicador debe calcularse dentro del contexto de un concepto de negocio. la sintaxis e información de uso de todas las funciones disponibles en MicroStrategy. También puede crear sus propias funciones. Consulte la guía MicroStrategy Functions Reference para ver ejemplos. Inc. ¿en qué contexto? ¿Los ingresos generados por un vendedor determinado o los ingresos de los cinco productos más vendidos de la empresa? ¿Los ingresos ganados el último año o las pérdidas debidas a ventas perdidas el © 2012 MicroStrategy. Por ejemplo. Consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy para obtener información sobre cómo crear sus propias funciones. tanto sencillos como complejos. MicroStrategy proporciona más de cien funciones que pueden formar parte de todos los cálculos. un indicador debe calcularse en relación con algún atributo si el indicador debe tener un significado en el informe. consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos. cada definición de indicador debe incluir una referencia al atributo en el que quiere proporcionar contexto al cálculo de datos del indicador. Inc. Nivel de cálculo de un indicador Tal como se ha especificado anteriormente. A continuación se muestra un ejemplo: El ejemplo anterior muestra una jerarquía de todos los atributos que están relacionados con el concepto de negocio de tiempo. Si agrega el atributo Year. Por ejemplo. Para obtener más información sobre atributos. . pero ¿cuál? La mayor parte de los informes contienen más de un atributo.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes último trimestre? Los datos de ingresos por sí solos no tienen sentido si no tienen al menos un atributo de negocio que dé un contexto a los datos del indicador. Por lo tanto. los ingresos del año en curso tendrán más sentido. ¿los ingresos se calculan y se muestran por meses? ¿O se calculan y se muestran por años? Otra manera de formular esta pregunta sería: ¿en qué nivel se calcula el indicador Revenue? ¿Se calcula en el atributo de nivel superior Year o en el atributo de nivel inferior Month? Para comprender el nivel de un atributo. Así. los indicadores deben calcularse en el contexto de un atributo de negocio. imagine una jerarquía de atributos de negocio relacionados. página 248. (Estos atributos y esta 256 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy. en un informe que contiene el indicador Revenue (ingresos) y los atributos Month (mes) y Year (año). Cálculo de datos en un informe: Indicadores 257 .UU. Inc.UU. Day es el atributo de nivel más bajo y refleja el concepto de negocio menos global. como suele ser el caso. Cuando un informe contiene más de un atributo. el de menor nivel. todos los indicadores deben tener un nivel que forme parte de su definición. Country (país) es el atributo de mayor nivel y Employee (empleado). El atributo de nivel más alto suele ser el atributo que refleja el concepto de negocio más global. los indicadores se calculan por defecto en el nivel del atributo de nivel más bajo © 2012 MicroStrategy. Por lo tanto. En esta jerarquía. A continuación se muestra un ejemplo de los datos de ejemplo del proyecto Tutorial: En la jerarquía Geography anterior. El atributo Year (año) es de nivel superior a Quarter (trimestre). En otro ejemplo. imagine que su compañía es un comercio minorista basado en Internet que cuenta con centros de llamadas en todo EE. El nivel de un indicador (en ocasiones denominado dimensionalidad) determina el nivel en el que se calcula el indicador. es decir. un indicador se calcula en el nivel de informe. en el nivel del atributo del informe en el que se encuentra el indicador.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 jerarquía forman parte del proyecto de ejemplo Tutorial). Por defecto. su compañía almacena los datos de los empleados en el origen de datos dentro del concepto de regiones geográficas dentro de EE. Month (mes) o Day (día) porque aparece por encima de estos otros atributos. Los atributos de negocio relacionados que engloba esta idea de región geográfica pasan a formar parte de la jerarquía Geography. Por tanto. El nivel más bajo suele ser el atributo que refleja el concepto de negocio menos global. El informe contiene. que es el nivel de cálculo por defecto de un indicador. tal como se muestra en la siguiente imagen. 258 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy. el nombre del atributo que representa el nuevo nivel aparece entre las llaves. el nivel aparece como Nivel (Dimensionalidad) = Nivel de informe. ¿El indicador Revenue va a totalizarse y a mostrarse por años? ¿O se va a totalizar y mostrar por meses? Los resultados del indicador se calculan por defecto de modo que reflejen los datos de ventas mensuales. ya que Month es un concepto menos global. El nivel del indicador por defecto aparece como {~}. En el panel superior del Editor de indicadores. Determinación del nivel de cálculo En MicroStrategy. el nivel aparece entre llaves al final de la fórmula del indicador. Por ejemplo. Si cambia el nivel por defecto. o de nivel más bajo. por tanto.Cost)){~+} El símbolo {~+} significa que el indicador se calcula en el nivel del atributo más bajo del informe. que Year. el nivel en el que se calcula un indicador se muestra en dos lugares del Editor de indicadores: • En el panel Definición. • A continuación se muestran ejemplos de fórmulas de indicadores con el nivel mostrado al final de la fórmula: Sum(Revenue .Cost){~+} Sum(Abs (Revenue . . el indicador Revenue y los atributos Year y Month. Inc.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes que haya en el informe. un informe muestra los ingresos de la empresa enumerados por mes y año. Estos indicadores restringidos se denominan indicadores compuestos. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 259 . Indicadores que no utilizan un nivel Determinados tipos de indicadores sólo pueden tener un nivel aplicado a las partes que lo constituyen. Entonces. página 266 para ver una descripción y ejemplos de estos tipos de indicadores. Si desea ver información sobre indicadores más complejos con varios niveles y ejemplos detallados. En muchos de los ejemplos anteriores se muestran varios operadores aritméticos. Year y Month. Consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Como es lógico. el nivel en el que se calcula el indicador se puede cambiar. el indicador se calculará en el nivel de Year y los resultados del informe mostrarán los datos de ventas anuales. En un informe en el que se muestran Revenue. Los operadores aritméticos más comunes pueden seleccionarse en la barra de herramientas © 2012 MicroStrategy. El nivel de este indicador aparece en el Editor de indicadores como: Revenue {Year} Para obtener más información sobre atributos. Componentes opcionales de los indicadores Operadores aritméticos La fórmula de un indicador también puede contener uno o varios operadores aritméticos. se puede cambiar el nivel del indicador Revenue desde el nivel por defecto de Month (que es el nivel del atributo más bajo del informe) y redefinir el nivel a Year. que significa que el indicador del informe mide los ingresos por año y por mes. consulte el capítulo Indicadores avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Inc. El operador aritmético se agrega fácilmente a la definición de un indicador en el Editor de indicadores. página 248. consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos. no al indicador en su totalidad. 7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes de la parte superior del panel Definición. Un filtro incluido en un informe en su totalidad se aplica a los datos generales del informe. Puede crear un filtro compuesto por Employee=Contractor y Region=Northwest. se selecciona un amplio conjunto de datos y se extrae la información específica que se desea ver. si lo hubiera. La aplicación de la condicionalidad en un indicador hace que el cálculo de un indicador esté calificado por el filtro del indicador. es un componente opcional del indicador. A continuación. si aplica este filtro al informe. . La condición no es necesaria en la definición de un indicador. etc. Por ejemplo. tiene un informe que muestra datos mensuales de las operaciones. horas extra. tal como se muestra en la siguiente imagen: Condicionalidad Cuando se filtran datos en el origen de datos. 260 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy. pero quiere limitar las cifras de las nóminas sólo a las nóminas de los contratistas y para las filiales de la región noroeste. nóminas. Un filtro aplicado de esta manera se aplica sólo a los datos relacionados con ese indicador en particular. El filtro entra a formar parte de la definición del indicador. Un filtro es una condición que se incluye en los datos desde el origen de datos. Este informe ofrece un buen resumen general de todas las cifras mensuales. como ingresos de operaciones. Ha decidido ver los cálculos del mismo indicador en la misma fecha. independientemente de lo que se haya especificado en el filtro del informe. los resultados se mostrarán y se calcularán sólo para los datos especificados por el mismo. el filtro se denomina condición y el indicador al que se aplica el filtro se denomina indicador condicional. También puede aplicar un filtro directamente en un indicador individual de un informe. Inc. En este contexto. Para conseguirlo. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 261 . dicho indicador pasa por alto el filtro del informe (enero de 2007) y utiliza su propia condición (2007) para calcular y mostrar las ventas de todo el año 2007. abra el indicador en el Editor de indicadores haciendo doble clic en el indicador para el que quiere ver la definición. • En el siguiente ejemplo. Quiere aplicar un filtro temporal. Condición = [Customers who bought Reference Item]. Desea que este indicador ignore el filtro del informe. Para aplicar la condicionalidad a un indicador. desea mostrar todos los valores del año 2007 completo. Para determinar si se ha aplicado una condición en el indicador 1 En MicroStrategy Desktop. Inc. lo que significa que este indicador tiene una condición como parte de su definición. crea un filtro de informe para enero de 2007 y lo incluye en el informe. Sales. crea un filtro que se agrega a la definición del indicador para que sólo se incluyan los datos que cumplan las condiciones del filtro en el cálculo del indicador.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Por ejemplo. La condición filtra los datos © 2012 MicroStrategy. Al crear una condición para Year=2007 y agregarla a la definición del indicador Sales. Condición = (nada). cuando se ejecuta el informe. Profit y Sales. para un indicador. 2 La condición del indicador se muestra en el panel superior del Editor de indicadores: • En el siguiente ejemplo. enero de 2007. lo que significa que no se ha aplicado una condición al indicador. Sin embargo. para que los usuarios sólo vean los datos de enero de 2007 cuando se ejecute el informe. desea crear un informe con varios indicadores: Cost. como por ejemplo “hace cuatro meses”. Estos indicadores restringidos se denominan indicadores compuestos. así como otros ejemplos sobre la condicionalidad. Para obtener información sobre cómo crear y usar un indicador condicional. página 266 para ver una descripción y ejemplos de estos tipos de indicadores. Inc. información sobre indicadores condicionales con varios niveles y condiciones e información detallada sobre cómo interactúan los indicadores condicionales con los filtros de informes. a un indicador de un informe. no al indicador en su totalidad. . La transformación no es necesaria en la definición de un indicador. Aunque sólo puede utilizar un filtro en un indicador. consulte el capítulo Indicadores avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes buscando sólo los clientes que han comprado un artículo determinado. Transformación Una transformación aplica valores de demora. es un componente opcional del mismo. consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros. Consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos. Indicadores que no aceptan una condición Determinados tipos de indicadores sólo pueden tener un nivel aplicado a las partes que lo constituyen. ese único filtro puede contener varios criterios de filtrado. 262 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy. página 286. Para ver detalles generales de los filtros e información sobre la creación de distintos tipos de condiciones para filtros. Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Las transformaciones se agregan normalmente a los indicadores diseñados para realizar análisis de series temporales. © 2012 MicroStrategy. para comparar los valores de momentos distintos. Si agrega una transformación denominada Month to Date (mes hasta la fecha) a dicho indicador. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 263 . el nuevo indicador (un indicador de transformación) calcula los ingresos del mes hasta la fecha. o la suma de los ingresos de este mes hasta la fecha de hoy. También es posible aplicar varias transformaciones al mismo indicador. Las transformaciones son útiles para descubrir y analizar tendencias basadas en el tiempo en los datos. Por ejemplo. Un indicador de transformación es un indicador que adopta las propiedades de la transformación que se le aplica. La siguiente imagen ilustra este ejemplo: Se puede incluir cualquier transformación en la definición de un indicador. se crea un indicador de transformación. transformaciones se crean como objetos independientes y se Las agregan a un indicador. suponga que desea crear un indicador para calcular los ingresos. por ejemplo. por lo que es necesario tener los privilegios apropiados para crearlos o modificarlos. como este año frente al anterior o los del mes hasta la fecha. Las transformaciones son objetos de esquemas. Cuando se crea una transformación y se aplica a un indicador. Inc. Transformación = [Last Year’s]. . Inc. Transformación = (nada). lo que significa que este indicador tiene una transformación que forma parte de su definición. se muestra en el panel superior del Editor de indicadores. La transformación calcula y muestra los ingresos del año anterior hasta la fecha de hoy. tal como se muestra en las siguientes imágenes: • En este ejemplo. lo que significa que no se ha aplicado una transformación al indicador.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Para determinar si se ha aplicado una transformación en el indicador 1 En Desktop. [Month to Date]. • En este ejemplo. Se abre el editor de indicadores. haga doble clic sobre el indicador que tiene la definición que desea ver. 264 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy. 2 Si el indicador tiene una transformación. consulte la ayuda en línea de Desktop. no necesita escribir la fórmula común varias veces sino que puede volver a usarla al agregar la fórmula base a cada indicador nuevo. consulte el capítulo Indicadores avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. agregar una fórmula base a un indicador o quitar la fórmula base de un indicador. Una fórmula base ahorra tiempo. no al indicador en su totalidad. Las fórmulas base sólo contienen información de cálculo. Indicadores que no aceptan una transformación Determinados tipos de indicadores sólo pueden tener una transformación aplicada a las partes que lo constituyen. © 2012 MicroStrategy. Estos indicadores restringidos se denominan indicadores compuestos. Una fórmula base usada en un indicador se vincula a ese indicador como un acceso directo. Esto significa que cuando actualiza la fórmula base se actualiza automáticamente en todos los indicadores donde se usa. página 266 para ver una descripción y ejemplos de estos tipos de indicadores. Para ver la expresión completa para un indicador que contiene una fórmula base. seleccione Fórmula. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 265 . Para ver los pasos para crear una fórmula base. Consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos. abra el indicador en el Editor de indicadores y luego. consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Si desea obtener más información sobre cómo utilizar una transformación con un indicador y sobre los indicadores que usan transformaciones. en el área Indicador nombredelindicador está definido como. no incluyen información de nivel o condicionalidad y no se pueden usar para realizar transformaciones o calcular subtotales. Inc. Una fórmula base es generalmente una expresión común que se usa en varios indicadores. Para obtener información sobre la creación de transformaciones. Fórmulas base Una formula base es una fórmula de indicador estándar que se guarda y luego se usa en múltiples indicadores. Cuando crea indicadores. Inc. . * y /). no al indicador en su totalidad. Running Average. La fórmula del indicador compuesto contiene una función que no es de grupo. Tal como se ha descrito antes. Un indicador es compuesto si consta de dos o más indicadores existentes unidos por un operador aritmético (+. El indicador Cost forma parte de la definición del indicador compuesto RunningAvg(Cost). página 278. Estos indicadores se denominan indicadores compuestos. Si un indicador contiene alguno de los siguientes elementos. También contiene el indicador Cost (en negrita) como parte de la fórmula. Tenga en cuenta que no se pueden ver los componentes del indicador (nivel. • Cada uno de estos tipos de indicadores compuestos se describe a continuación con ejemplos. Para obtener más información sobre los totales avanzados. es un indicador compuesto y sólo puede tener niveles. (Para obtener información sobre todas las funciones disponibles en MicroStrategy. condicionalidad y transformación) en el panel superior porque no se puede 266 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy. Running Average. -. condiciones y transformaciones aplicados a sus partes por separado: • Un indicador es compuesto si utiliza una función que no es de grupo. El mismo indicador se muestra en el Editor de indicadores de la imagen siguiente.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos Determinados tipos de indicadores sólo pueden tener un nivel. lo que incluye funciones OLAP y funciones escalares. una condición o una transformación aplicados a las partes que lo constituyen. Los totales avanzados definen el orden de evaluación para el cálculo final. es un indicador compuesto porque contiene una función que no es de grupo. Una ventaja que tienen los indicadores compuestos sobre los indicadores simples es que pueden utilizar totales avanzados. consulte Totales avanzados. Indicador compuesto con una función que no es de grupo El siguiente ejemplo muestra un indicador compuesto que utiliza una función que no es de grupo: RunningAvg(Coste) donde Coste es un indicador. consulte la guía MicroStrategy Functions Reference). Aunque pueda ver en el panel superior el nivel de informe por defecto de los indicadores que lo constituyen y pueda cambiar el nivel por © 2012 MicroStrategy. El operador de suma (+) entre los dos indicadores lo convierte en un indicador compuesto. sólo se puede aplicar un nivel. una condición ni una transformación con un indicador compuesto. El mismo indicador se muestra en el Editor de indicadores de la imagen siguiente. Indicador compuesto con un operador aritmético El siguiente ejemplo muestra un indicador compuesto que usa un operador aritmético para crear una fórmula de indicador a partir de indicadores existentes: Sum(Coste) + Sum(Beneficio) donde Cost y Profit son indicadores. Es un indicador compuesto porque contiene un operador aritmético (+) que crea una fórmula a partir de dos indicadores existentes.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 usar un nivel. En el siguiente ejemplo. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 267 . Inc. Cost y Profit. una condición o una transformación al indicador Cost dentro del indicador compuesto RunningAvg(Cost). Se puede obtener acceso al Editor de indicadores desde MicroStrategy Desktop. podrá incluirlo en un informe. Si desea obtener más información sobre indicadores compuestos y ver ejemplos de los mismos utilizados en los informes. no hay ningún nivel. página 394. las condiciones y las transformaciones no pueden establecerse en un indicador compuesto. página 250.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes defecto de cada indicador. Si desea ver los pasos para agregar un indicador en un informe. Para ver una imagen del Editor de indicadores. . 268 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy. se habilita un total o subtotal si así se desea y se determina una función para la agregación dinámica si se dispone del producto OLAP Services. Una vez que haya creado un indicador. Los niveles. Cuando se crea un indicador. Inc. consulte Visualización y trabajo con indicadores: el Editor de indicadores. El siguiente procedimiento le guía por este proceso en el Editor de indicadores. el indicador entra a formar parte de la definición del informe y afecta a los datos mostrados cada vez que se ejecuta el informe. Creación de un indicador Puede crear un indicador mediante el Editor de indicadores. Al incluirlo en un informe. aunque se pueden aplicar por separado en los indicadores constituyentes que forman el indicador compuesto. También puede usar el Editor de indicadores para modificar un indicador ya existente. consulte Informes: agregar indicadores a un informe. consulte el capítulo Indicadores avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. condición ni transformación para el indicador compuesto en su totalidad. se define su fórmula. • Si se le solicita que seleccione un tipo de indicador. Para usar los datos del proyecto de ejemplo Tutorial con el fin de crear un indicador de ejemplo. Inc. Use el área del Explorador de objetos en el lado izquierdo del Editor de indicadores para buscar atributos. el panel Definición muestra toda la definición del indicador. 3 Arrastre objetos desde el Explorador de objetos y suéltelos en el panel Definición en el lado derecho inferior del Editor de indicadores. elija Indicador vacío y haga clic en Aceptar. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 269 . Se abre el editor de indicadores. Aparece la fórmula del indicador: Sum(Revenue) {~} © 2012 MicroStrategy. • Para usar los datos de ejemplo de Tutorial. seleccione Explorador de objetos en el menú Ver. Para definir la fórmula del indicador 2 La definición de un indicador debe contener una fórmula. arrastre el hecho Revenue al panel Definición. • • Si el Explorador de objetos no aparece. Al crear el indicador. incluidos la fórmula y el nivel de cálculo. en el Explorador de objetos desplácese a la carpeta Hechos y busque el hecho Revenue. seleccione Nuevo y luego Indicador. 4 Al soltar el objeto en el panel Definición. la función matemática por defecto se aplica automáticamente en la fórmula.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Para crear un indicador Para obtener acceso al Editor de indicadores 1 En el menú Archivo de MicroStrategy Desktop. hechos u otros indicadores que se utilizarán en la definición del indicador. puede usar el asistente Insertar función y crear También fácilmente una función más compleja mediante la interfaz del asistente. tal como se muestra en la siguiente imagen: 270 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy. 7 Puede validar la nueva fórmula haciendo clic en Validar. consulte Creación fácil de funciones: Asistente para insertar funciones. Para seleccionar una función de total o subtotal 8 Aplique totales y subtotales en la ficha Subtotales / Agregación en el Editor de indicadores. Inc. página 272. . b Haga doble clic en una función del Explorador de objetos para usarla como sustituta de la función del panel Definición de la derecha. Para conocer los pasos necesarios para usar el asistente.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 5 Puede modificar la función utilizando el Explorador de objetos de la izquierda para desplazarse por las funciones y los operadores: a Abra las carpetas para ver todas las funciones disponibles en MicroStrategy. 6 Puede agregar operadores aritméticos colocando el cursor en el lugar adecuado dentro de la fórmula y haciendo clic en un operador en la barra de herramientas que se encuentra encima del panel Definición. • • Para habilitar un total general para este indicador. seleccione la función desde la lista desplegable Función de subtotal de total. tal como Sum. ponga el nombre Mi indicador de ingresos al indicador. Para ver una descripción general de OLAP Services y de la agregación dinámica. Inc. El indicador que ha creado se puede ahora agregar al informe. una condición y una transformación. A continuación navegue hasta la carpeta Mis objetos y haga clic en Guardar para guardar el indicador en dicha carpeta. utilizada para calcular los valores total general y subtotal que desea que se muestren para el indicador. agregación dinámica sólo está disponible con MicroStrategy La OLAP Services. una condición o una transformación en el indicador. etc. Consulte Totales y subtotales. consulte OLAP Services.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Puede determinar la función de agregación. • Si ha creado un indicador de ejemplo utilizando los datos de ejemplo de Tutorial. Para seleccionar una función de agregación dinámica para OLAP Services 9 Si dispone de MicroStrategy OLAP Services. Para ver los pasos necesarios. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 271 . haga clic en Guardar y cerrar. Average. seleccione los subtotales en el panel inferior izquierdo y utilice las flechas para moverlos al panel de la derecha. Count. consulte el capítulo Informes de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Seleccione la función desde la lista desplegable Función de subtotal de agregación. página 276 para obtener información detallada de los totales generales y de los subtotales. Para obtener más información sobre la configuración y el uso de la agregación dinámica. Para guardar el nuevo indicador 10 En la barra de herramientas del Editor de indicadores. consulte las siguientes secciones de este capítulo: © 2012 MicroStrategy. consulte Informes: agregar indicadores a un informe.. La definición de un indicador también puede incluir un nivel. Para habilitar subtotales para este indicador. página 394. puede definir la función con la que agregar valores cuando los usuarios trasladan objetos de la cuadrícula del informe al panel Objetos de informe y viceversa. Para aplicar un nivel. página 18. todas las filas aparecerán en el informe. En caso de que se utilice el inner join por defecto en un indicador de orden. el parámetro División. que es un indicador que ordena los elementos de atributo enumerándolos. por ejemplo. Inc. ya que un inner join no incluye elementos con valores nulos en el conjunto de resultados. es posible que algunos de los órdenes (y. Sin embargo. Si desea ver los pasos para definir el tipo de join del indicador. . El asistente le ayuda a buscar una función y definir sus argumentos.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes • • • Proporcionar contexto: Calcular niveles de indicadores. Con este asistente puede utilizar cualquiera de las funciones disponibles en MicroStrategy para incluirlas en la fórmula de un indicador. el parámetro Ordenar por y cualquier otro parámetro necesario. del 1 al 10. un elemento con un valor nulo puede tener un orden. Con un outer join. incluso cuando no se muestren resultados para algunos de los elementos de determinados indicadores del informe. los elementos de atributo clasificados) no aparezcan en el informe. Creación fácil de funciones: Asistente para insertar funciones Una forma fácil de definir una función para la fórmula de un indicador es utilizar el asistente Insertar función en el Editor de indicadores. Estos componentes de una función se describen en el siguiente procedimiento. 272 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy. en consecuencia. página 255 Condicionalidad. debe definir el tipo de join del indicador como outer. página 135 en el Capítulo 3. página 260 Transformación. Análisis de datos. página 262 Joins para indicadores de orden Si crea un indicador de orden. consulte Establecimiento del modo en que se combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador. abra el Editor de indicadores. Inc. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 273 . © 2012 MicroStrategy. Se abre el editor de indicadores. Puede obtener acceso a Functions Reference si hace clic en Ayuda en cualquier página del asistente y. en el menú Archivo. en el vínculo para la referencia. a continuación. seleccione Nuevo y luego Indicador. seleccione Indicador vacío y haga clic en Aceptar. • Si se le solicita que seleccione un tipo de indicador.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Abra el asistente Insertar función con el botón f(x) en el Editor de indicadores. tal como se muestra a continuación: Para crear una función dentro de un indicador mediante el asistente Insertar función guía MicroStrategy Functions Reference describe y ofrece La ejemplos de cada función disponible en MicroStrategy. Para ello. 1 En MicroStrategy Desktop. 4 Haga clic en Siguiente. haga clic en F(x). Por cada argumento enumerado. • Un argumento es el valor de entrada de una función. Inc. 5 Según la función que haya seleccionado. 6 Haga clic en Siguiente. escriba un valor o utilice la opción Explorar para encontrar un objeto que quiera utilizar. Por ejemplo.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 2 En la barra de herramientas que se encuentra sobre el panel de definición del indicador. en la parte inferior del asistente se muestra una sintaxis de ejemplo y una descripción. . es posible que tenga que determinar argumentos. Los argumentos requeridos para la función elegida se enumeran en la parte inferior del asistente. tal como se muestra en la siguiente imagen: 3 Desplácese por las carpetas mostradas en los paneles izquierdo y central para buscar la función que quiere utilizar. 274 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy. Cuando se selecciona una función. puede seleccionar el hecho Profit como argumento de la función Average para calcular el beneficio medio. Se abre el asistente Insertar función. es posible que tenga que definir algunos parámetros. 7 Según la función que haya seleccionado. 10 Haga clic en Siguiente. en el vínculo para la referencia. 11 Según la función que haya seleccionado. • El parámetro Ordenar por determina la forma en que se ordenan los objetos para el cálculo y se requiere para varias funciones tales como First. 8 Haga clic en Siguiente. © 2012 MicroStrategy. utilice las flechas de ordenación para modificar el orden en que los objetos se utilizarán en el cálculo.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 • Los parámetros determinan el comportamiento de la función. Escriba un valor para el parámetro o seleccione una de las opciones del parámetro en la lista desplegable. RunningSum y FirstInRange. Rank y NTile. Si desea información sobre los parámetros de la función elegida. Last. Puede abrir Functions Reference si hace clic en Ayuda y. Haga clic en Agregar para seleccionar objetos que se utilicen como parámetros División para la función. Inc. Haga clic en Agregar para seleccionar los objetos que se deban incluir como parámetros Ordenar por para la función. Para obtener información sobre la finalidad de las funciones en una expresión de indicador y el rol de los argumentos y parámetros en las funciones. a continuación. Haga clic en Ayuda en la parte inferior del asistente para ver los pasos detallados para cada opción del asistente. Ascending controla si los NTiles se ordenan en orden ascendente o descendente. Ascending y Tiles. A continuación. la función NTile requiere dos parámetros. mientras que Tiles determina la cantidad de divisiones. es posible que tenga que determinar un parámetro Ordenar por para la función. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 275 . 9 Según la función que haya seleccionado. • El parámetro División reinicia el cálculo de cada atributo o jerarquía que se haya designado como parámetro División. consulte la guía MicroStrategy Functions Reference. Por ejemplo. es posible que tenga que determinar un parámetro División para la función. 12 Haga clic en Terminar para introducir la nueva función en la expresión del indicador. consulte la guía MicroStrategy Functions Reference. Las funciones relativas requieren un parámetro División. Algunos ejemplos de funciones relativas son RunningStdevP. Para ver un ejemplo de un informe con subtotales y un total general. por año. en el proyecto Tutorial abra el informe Subtotals. . Los totales generales (normalmente denominados totales) y los subtotales permiten a los usuarios controlar cómo se calculan los indicadores a diferentes niveles (como por trimestre. También puede habilitar varios subtotales distintos que puedan elegir los analistas en función de sus necesidades de análisis. Inc. Esto es sólo un ejemplo del informe.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Totales y subtotales Puede habilitar los subtotales y los totales generales de un indicador para que los analistas puedan visualizarlos en un informe en tiempo de ejecución. etc.) y el analista 276 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy. por región. El siguiente ejemplo muestra los subtotales de cada región. un subtotal adicional para cada trimestre (que reúne todas las regiones) y un total general en la parte inferior del informe. que se muestra a continuación. en la imagen no se muestran todos los datos. Puede decidir qué función se utilizará para calcular un subtotal o un total general para un indicador determinado. consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. 4 Para habilitar uno o más subtotales. 3 Para habilitar un total general. se selecciona una función. en la lista Subtotales del proyecto. como total. recuento. También puede crear sus propias funciones para que se utilicen en los cálculos de subtotales. seleccione las funciones que estarán disponibles para el cálculo de subtotales. Para habilitar totales o subtotales para un indicador 1 En MicroStrategy Desktop haga doble clic en el indicador para el que desea habilitar un total general o subtotales. consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Puede utilizar una de las muchas funciones estándar. consulte el siguiente procedimiento. aparecen su definición y Cuando sintaxis. Aplicación de un total general o de subtotales en un indicador Los siguientes pasos describen el procedimiento para habilitar un total general o subtotales para un indicador. 2 Haga clic en la ficha Subtotales / Agregación. Para obtener información detallada acerca de la creación de funciones propias. se selecciona una función por la cual debe agregarse el indicador para que muestre el total o el subtotal. desviación estándar. Cuando se habilita un total o un subtotal para un indicador. en la lista desplegable Función de subtotal de total. etc. máximo. Haga clic en > para desplazar las selecciones a la lista Subtotales del indicador. Inc. © 2012 MicroStrategy. Para ver la lista completa de funciones disponibles. Si desea obtener información más avanzada sobre la creación de subtotales. mínimo. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 277 .Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 los puede aplicar dinámicamente en cualquier informe en el que se utilice un indicador que tenga habilitados los totales y los subtotales. seleccione la función que se va a utilizar cuando el indicador muestre un total general en un informe. El indicador se abre para su modificación en el Editor de indicadores. Por ejemplo. si el indicador cuenta números de inventario. consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos. 3 Para evitar que un total general aparezca cuando se utiliza el indicador en un informe. 2 Seleccione la ficha Subtotales / Agregación. 278 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy. . Si desea obtener más información acerca de todas las opciones de esta ficha Subtotales / Agregación del Editor de indicadores.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 5 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el indicador con su total y/o subtotales recién habilitados. Si desea obtener más información acerca de los indicadores compuestos. haga doble clic en el indicador que contiene los subtotales que desea quitar. 4 Para evitar que aparezcan subtotales cuando se use el indicador en un informe. los totales o subtotales quitados no podrán mostrarse como parte del informe. Totales avanzados Los totales avanzados se denominan también indicadores avanzados. Los totales avanzados se utilizan en indicadores compuestos. página 266. los subtotales pueden ser irrelevantes y. no deberían mostrarse en el informe. El indicador se abre para su modificación en el Editor de indicadores. Los totales avanzados calculan los subtotales de los distintos elementos del indicador compuesto. Cuando se utilice este indicador en un informe en el futuro. Por ejemplo. 1 En MicroStrategy Desktop. haga clic en Ayuda. Para quitar un total general o subtotales de un indicador Es posible que desee quitar o deshabilitar un total general o subtotales de un indicador en particular. por tanto. Los totales avanzados permiten cambiar el orden de evaluación por defecto de un indicador compuesto. un indicador avanzado utiliza la fórmula Sum(Indicador1) / Sum(Indicador2) en lugar de Sum(Indicador1/Indicador2). seleccione subtotales en la lista Subtotales del indicador y muévalos a la lista Subtotales del proyecto. Inc. 5 Haga clic en Guardar y cerrar. en la lista desplegable Función de subtotal de total seleccione Ninguno. Año 2005 2006 Total Ventas totales 200 100 300 Ventas con descuento 50 50 100 Ratio of Discount Sales to Total Sales 25% 50% 33. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 279 . utilice la casilla de verificación Permitir indicadores avanzados de la parte inferior de la ficha Subtotales / Agregación del Editor de indicadores. Inc. Para calcular un valor total significativo para este indicador. se obtendrán los siguientes resultados correctos. el valor Total de la última columna es incorrecto.33% © 2012 MicroStrategy. Por ejemplo. habilite los totales avanzados modificándolos en el Editor de indicadores y seleccionando la opción Permitir indicadores avanzados. se obtendrán los siguientes resultados. Para habilitar o deshabilitar los indicadores avanzados. Año 2005 2006 Ingresos $200 $100 Descuento $50 $50 Ratio of Discount to Revenue 25% 50% Si elige visualizar el total general para el informe sin utilizar totales avanzados para el indicador Ratio of Discount to Revenue (proporción de descuento a ingresos). página 269. muestra una suma de los porcentajes del indicador Ratio of Discount to Revenue. consulte Para crear un indicador.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 La propiedad de indicador avanzado está disponible para los indicadores compuestos y para algunos indicadores simples que combinan dos o más fórmulas de cálculo con operadores aritméticos. considere el siguiente informe. Si se selecciona la casilla de verificación Permitir indicadores avanzados. Para acceder a esta casilla de verificación. Año 2005 2006 Total Ingresos 200 100 300 Descuento 50 50 100 Ratio of Discount to Revenue 25% 50% 75% Sin embargo. Puede aplicar estilos y tamaños especiales de fuentes y. • 280 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy. haga clic en Ayuda. Cuando se formatea un indicador. Para ver los pasos específicos para utilizar esta función. como el estilo de formato de moneda. Los cambios de formato realizados con este método afectan al indicador sin importar en qué informe está incluido. Por ejemplo. Si desea información sobre cómo dar formato a datos de indicadores de un informe para que el formato se aplique únicamente a dicho informe. consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. consulte Visualización y trabajo con indicadores: el Editor de indicadores. Este formato puede facilitar a los analistas la identificación de datos específicos. Inc. puede formatear el encabezado de columna o de fila del indicador y también puede dar formato a los datos que aparecerán para dicho indicador. a continuación. puede determinar los colores o las tramas del fondo de las celdas. Puede aplicar un formato especial a los valores numéricos que aparecen cuando se calcula un indicador. consulte Aplicación de formato a indicadores en un informe específico. desea obtener información sobre la función Buscar y reemplazar Si para dar formato a indicadores. además.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Encontrará un ejemplo de negocio más complejo de totales avanzados en el capítulo Indicadores avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. . página 427. así como información de cada opción del software. Formato de un indicador Los indicadores pueden formatearse independientemente de los informes en los que aparecen. Si desea más información acerca de cómo obtener acceso al Editor de indicadores. abra la función Buscar y reemplazar del menú Herramientas de MicroStrategy Desktop y. página 250. porcentajes y fecha. Función Buscar y reemplazar: utilice este método para dar formato a una serie de indicadores a la vez con el mismo formato. podría hacer que todos los datos de ventas aparezcan con una fuente azul y que los datos de beneficios aparezcan con una fuente verde en negrita. El formato de indicadores puede realizarse utilizando cualquiera de las siguientes interfaces: • Editor de indicadores: utilice este método para dar formato a un indicador cada vez. Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Formato del encabezado de un indicador y sus valores Puede especificar las propiedades de formato del encabezado de informe de un indicador y de los valores numéricos asociados al indicador. Fondos: aplica una trama y un color de fondo para los encabezados de los indicadores y las celdas de datos. Inc. como una lista de números de identificación de productos. defecto. © 2012 MicroStrategy. los datos no se podrán formatear. a continuación. Gráficos: aplica una trama y un color de fondo para un indicador cuando se muestra como una serie en un informe de gráfico. como dólares o centavos. como porcentajes o como notación científica. Bordes: da formato a los bordes del informe ajustando el estilo y el color de la línea. por ejemplo. formato de números sólo afecta a los valores de los indicadores. • • • • • Alineación: controla la alineación vertical y horizontal de los datos de una celda y configura el ajuste de líneas. También puede hacer que desaparezcan los bordes. Puede dar formato a muchos aspectos de una celda de indicador y al valor que haya en ella. seleccione Formato y. Para dar formato a valores o encabezados de los indicadores en Desktop 1 En MicroStrategy Desktop. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas. El Si aparece un número en los resultados del informe que no refleje el cálculo de un indicador. Para obtener instrucciones detalladas. el color del gráfico que defina para un indicador Por reemplaza cualquier esquema de color por defecto para el informe de gráfico. 2 En el menú Herramientas. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 281 . tal como se describe a continuación: • Números: los valores se pueden mostrar. página 94. haga doble clic en el indicador al que desee dar formato. consulte Definición de un color de gráfico para los indicadores. Fuentes: da formato a la fuente y al color de los datos de una celda o de los encabezados de indicadores de un informe. Se puede también determinar si los valores aparecen con o sin posiciones decimales. El indicador se abre para su modificación en el Editor de indicadores. elija Encabezados o Valores. aunque puede deshabilitar la aplicación de formato del indicador. A continuación. Haga clic en Ayuda para ver información detallada de todas las opciones disponibles. 06 ó 01h 32m. “ventas=” o “Nº cliente”. se indican algunos ejemplos de formato personalizado habitual que se puede aplicar en un indicador: • Recortar los decimales automáticamente después de una determinada cantidad de dígitos o truncar el cero inicial en un decimal para que 0. Alinear los decimales hacia abajo en una columna en vez de alinearlos hacia la derecha o la izquierda. haga doble clic en el indicador al que desee dar formato. el borde. Haga clic en Ayuda para ver información detallada de todas las opciones que puede utilizar para dar el formato que desee a encabezados y valores. 4 Defina el formato de número para el indicador. elija Valores. 282 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy. la fuente. • • • Para crear un formato de indicador personalizado en Desktop 1 En MicroStrategy Desktop. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas. 2 En el menú Herramientas. 6 Haga clic en Aceptar para guardar las selecciones y cerrar el cuadro de diálogo Dar formato a celdas. 5 Aplique el formato que desee a la alineación. 7 Haga clic en Guardar para guardar el indicador con el nuevo formato.2 se transforme en . Incluir cadenas que siempre aparezcan con el valor calculado. a continuación. Personalización del formato de número de un indicador Puede crear una sintaxis de formato personalizado para los valores de indicador que se muestren en el informe.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 3 Da el formato deseado a los encabezados o valores del indicador. . o las opciones de gráfico que desee. Haga clic en Ayuda para ver información detallada de todas las opciones disponibles. El indicador se abre para su modificación en el Editor de indicadores.2. Proporcionar un formato de fecha u hora especializado. 3 feb. seleccione Formato y. el fondo. Inc. como “este mes”. puede hacer que cada usuario que ejecute el informe introduzca los impuestos por ventas de su propio estado o región. página 339. Para ver el procedimiento apropiado. 2 Siga los pasos de este capítulo para crear la selección dinámica. los resultados del informe reflejarán la información que quiere ver cada usuario. Solicitud de entrada del usuario en la definición de un indicador Puede permitir que el usuario que ejecute el informe que contiene el indicador decida por sí mismo determinados aspectos de la fórmula del indicador. Por ejemplo. si crea un indicador de impuestos que calcula las cantidades de los impuestos en las ventas. 6 Haga clic en Guardar para guardar el indicador con el formato personalizado. Para ello. página 401. siga los pasos siguientes: 1 Decida qué tipo de selección dinámica necesita para el indicador. consulte Creación de una selección dinámica. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 283 . indicador o filtro. De esta forma.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 3 En la ficha Número. Para agregar una selección dinámica a la definición del indicador. Puede utilizar las selecciones dinámicas en cualquier indicador en el que quiera que cada usuario intervenga en la fórmula del indicador haciendo que escriba un número específico que tenga sentido para dicho usuario. © 2012 MicroStrategy. 4 Escriba la sintaxis de su formato personalizado en el campo desplegable. seleccione Personalizado. Haga clic en Ayuda para ver una tabla de símbolos de formato que pueda utilizar y ejemplos que pueda reproducir exactamente. Los tipos de selección dinámica que puede utilizar en una definición de indicador se enumeran en la tabla de Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. 5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo Dar formato a celdas. incluya una selección dinámica en la definición del indicador. Esto permite que cada usuario defina los resultados del informe que está viendo. Inc. 7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 3 A continuación siga los pasos de este capítulo y agregue la selección dinámica en la definición del indicador. página 277. El indicador se abre para su modificación en el Editor de indicadores. página 407. haga doble clic en el indicador al que desee dar formato. consulte Informes: agregar indicadores a un informe. • • • • Adición de un indicador en un informe Para agregar uno o varios indicadores a un informe nuevo o ya existente. 284 Cálculo de datos en un informe: Indicadores © 2012 MicroStrategy. 2 Utilice la información anterior para varios componentes de indicadores y tipos de indicadores de forma que pueda modificar el indicador de acuerdo con sus necesidades. página 252 o Creación fácil de funciones: Asistente para insertar funciones. página 394. consulte Personalización del formato de número de un indicador. tal como se indica a continuación: • Para cambiar la fórmula o la función de la fórmula. Para cambiar o agregar totales o subtotales. consulte Adición de una selección dinámica a la definición de un indicador en el Editor de indicadores. página 281. Para ver información al respecto. página 282. página 272. Para crear un formato de número personalizado. . Para modificar el aspecto de un indicador o de sus valores. consulte Componentes necesarios de los indicadores. Inc. consulte Componentes opcionales de los indicadores. Para cambiar o agregar un operador aritmético. El indicador está listo para su modificación. Modificación de un indicador Puede abrir un indicador existente en el Editor de indicadores de Desktop. consulte Aplicación de un total general o de subtotales en un indicador. 1 En MicroStrategy Desktop. consulte Formato del encabezado de un indicador y sus valores. página 259. tales como indicadores de nivel. así como información y ejemplos adicionales.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Funciones adicionales de los indicadores En la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy puede ampliar los conocimientos acerca de los indicadores adquiridos con esta guía. Inc. Creación de indicadores con Command Manager: aprenda a automatizar el proceso de creación de indicadores. • • • • • • • • © 2012 MicroStrategy. Encontrará información de los siguientes temas sobre indicadores avanzados en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy: • Indicadores compuestos: obtenga información detallada acerca de los indicadores compuestos y cómo funcionan con subtotales avanzados. Aprenderá a crear diversos tipos de indicadores avanzados. Indicadores de nivel: obtenga información acerca de los destinos. Alias de columna de indicador: conozca la información que puede cambiar para un indicador. el tipo de datos y la longitud de byte. como el nombre de la columna tal como aparece en el SQL para un informe. así como información y ejemplos adicionales. y cómo funcionan con filtros de informe. Indicadores condicionales: obtenga información acerca de los indicadores condicionales con varias condiciones y con niveles de indicador. Funciones de indicadores: aprenda a usar varias funciones que son particularmente útiles o que se suelen utilizar en los indicadores. Subtotales definidos por el usuario: obtenga información acerca de estos subtotales personalizados siguiendo los pasos de los ejemplos detallados. indicadores no agregados e indicadores de transformación. Cálculo de datos en un informe: Indicadores 285 . así como información y ejemplos adicionales. Funciones de complemento personalizado: aprenda a utilizar funciones personalizadas para que un indicador sea relevante para su entorno empresarial. el agrupamiento o el filtrado. Propiedades de VLDB específicas del indicador: conozca cómo usar determinadas propiedades de VLDB (base de datos muy grande. y cómo utilizar los indicadores de nivel con filtros. del inglés Very Large Database) en MicroStrategy para personalizar las consultas de SQL en la base de datos. 7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Filtrado de datos en un informe: Filtros Un filtro de informe es la parte de un informe de MicroStrategy que selecciona datos del origen de datos para determinar si los datos deben incluirse o excluirse de los cálculos de los resultados del informe. Los analistas de informes encontrarán una breve introducción a los filtros en el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos, en la sección Filtrado de datos, página 148. Revise esta información si no está familiarizado con la creación de filtros de informes. Describe cómo ver la definición de un filtro para un informe determinado. Esto puede ser una forma útil de crear un filtro eficaz, ya que puede copiar partes de la definición de un filtro existente cuando se crea un filtro nuevo. Puede incluso usar un filtro existente dentro de un filtro recién creado. Si está familiarizado con la sintaxis SQL, un filtro es equivalente a la cláusula WHERE en una sentencia de SQL. Los filtros son útiles para clarificar grandes cantidades de datos y mostrar sólo subconjuntos de esos datos, de modo que los informes muestren a los usuarios lo que realmente necesitan ver. Por ejemplo, suponga que desea determinar la cantidad de lesiones que ha sufrido el personal de transporte en 2005 que hayan podido deberse al mal clima en invierno en la zona noreste de EE.UU. También desea saber la hora del día en la que se produjeron la mayor parte de las lesiones. En el informe incluye los atributos Delivery Location y Delivery Time. También incluye en el informe el indicador Number of Reported Injuries. No obstante, usted solo quiere que el informe muestre las lesiones de la región noreste durante el invierno de 2005. Sin un filtro, tendría que examinar muchos datos del informe. Al crear un filtro que incluya la región noreste, enero de 2005 y febrero de 2005, y al utilizar el filtro en el informe, los datos mostrados al ejecutar el informe se limitan a esa región geográfica y a esas fechas. 286 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 En otro ejemplo, considere el siguiente diagrama, que muestra una tabla de datos filtrados según tres filtros diferentes. Cada filtro devuelve un conjunto de resultados distintos. Los filtros garantizan que los resultados del informe contengan sólo los datos que respondan a la consulta de negocio específica para la que se diseñó el informe. Es importante diseñar el filtro correcto para obtener los datos deseados. Los filtros se suelen usar en los informes para filtrar todos los datos que, de otro modo, recuperaría el informe del origen de datos y mostraría a los usuarios. Sin embargo, los filtros también se pueden utilizar con un objeto específico de un informe, como por ejemplo un indicador. Un filtro incluido en un indicador sólo filtra los datos relacionados con dicho indicador. Cuando se usa en un indicador, el filtro básicamente “acompaña” al indicador para que siempre forme parte de éste, independientemente del informe en que se incluya. (Este tipo de indicador se denomina indicador condicional. Si desea obtener más información, consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266). Los filtros son una parte importante de casi todos los informes. Saber cómo crear un filtro es una técnica importante para aprovechar al máximo los datos del origen de datos. Esta sección describe los distintos tipos de filtros disponibles en MicroStrategy y muestra cómo crear un filtro simple de cada tipo. Poseer conocimientos básicos de lógica formal es útil para entender los filtros de informes y sus conceptos, pero no es un prerrequisito para aprender a crear filtros. de los informes y filtros utilizados como ejemplos en esta Muchos sección ya existen en el proyecto MicroStrategy Tutorial. Puede seguir © 2012 MicroStrategy, Inc. Filtrado de datos en un informe: Filtros 287 7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes los pasos presentados en este capítulo para crear filtros o puede ver los ejemplos guardados en el proyecto Tutorial. Si desea obtener información acerca del proyecto Tutorial y de cómo abrirlo, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, página 5. Una nota sobre los términos: filtro, calificación, condición Un filtro se compone de una o varias calificaciones. Las calificaciones definen las condiciones que deben cumplir los datos para que se incluyan en un informe; por ejemplo, "Region = Northeast" o "Revenue > $1 million". Si un filtro contiene más de una calificación, las calificaciones se unen mediante un operador aritmético como AND o NOT. Si desea obtener más información acerca del uso de operadores para unir calificaciones de filtros, consulte Unión de calificaciones de filtro con operadores, página 318. Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros Puede crear y guardar un filtro mediante el Editor de filtros. También puede usar el Editor de filtros para modificar un filtro ya existente. Se puede obtener acceso al Editor de filtros desde MicroStrategy Desktop. Para obtener acceso al Editor de filtros 1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro. • Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar. Se abre el Editor de filtros. 2 Para ver los distintos tipos de filtros que puede crear, haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior derecha. Se abre el panel Opciones de filtro. 288 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 En la imagen siguiente se muestra el Editor de filtros mostrando el panel Opciones de filtro: Para crear un filtro, consulte Tipos de filtros, página 290 para determinar qué clase de filtro necesita. A continuación, siga el procedimiento relacionado para el tipo de filtro que haya decidido crear. Para modificar un filtro, haga doble clic en el filtro en MicroStrategy. El filtro se abrirá en el Editor de filtros. Si desea obtener más información acerca de cada tipo de filtro, consulte la sección apropiada a continuación. Si desea obtener más información sobre cada opción del software, haga clic en Ayuda. Después de crear un filtro, puede incluirlo en un informe, un indicador o algún otro objeto del informe. Al incluirlo en un informe, el filtro entra a formar parte de la definición del informe y afecta a los datos mostrados cada © 2012 MicroStrategy, Inc. Filtrado de datos en un informe: Filtros 289 7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes vez que se ejecuta el informe. Si desea ver los pasos para incluir un filtro en un informe, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396. Tipos de filtros Al abrir el Editor de filtros y hacer doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior derecha, aparece una lista de tipos de filtros en el panel Opciones de filtro. Seleccione un tipo de filtro de la lista y, a continuación, especifique la información requerida para el tipo de filtro que está creando. Los tipos de filtro incluyen los siguientes: Tipo de filtro Calificaciones de atributos Estos tipos de calificaciones limitan los datos relacionados con atributos en el informe. Nombre de filtro Calificación de representación de atributo Crea un filtro basado en representaciones de atributos. Para obtener más información, consulte página 297. Calificación de lista de elementos de atributo Crea un filtro basado en elementos de atributos. Para obtener más información, consulte página 292. Datos que va a filtrar Filtra datos relacionados con representaciones de atributos de negocio, como ID o descripción. • Por ejemplo, el atributo Customer tiene las representaciones ID, First Name, Last Name, Address y Birth Date. Una calificación de representación de atributo podría filtrar la representación Last Name, el operador Comienza con y la letra H. Los resultados mostrarían una lista de clientes cuyos apellidos comienzan con la letra H. Filtra datos relacionados con elementos de atributos de negocio, como New York, Washington y San Francisco, que son elementos del atributo City. • Por ejemplo, el atributo Customer tiene los elementos John Smith, Jane Doe, William Hill, etc. Una calificación de lista de elementos de atributo puede filtrar datos para que sólo muestren los clientes especificados en la calificación. 290 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Tipo de filtro Calificaciones de conjunto Estos tipos de calificaciones limitan los datos en función del valor, el orden o el porcentaje de un indicador, o en función de las relaciones entre los atributos del informe. Nombre de filtro Calificación de conjunto de indicadores Crea un filtro en función del orden o del valor del indicador. Para obtener más información, consulte página 306. Calificación de conjunto de relación Crea un filtro en función de las relaciones entre atributos. Para obtener más información, consulte página 309. Datos que va a filtrar Filtra datos relacionados con un conjunto de atributos determinados en función de los indicadores asociados a esos atributos. • Por ejemplo, una calificación de conjunto de indicadores puede filtrar datos para que muestren datos de ventas para los productos con un recuento de inventario por debajo de la cantidad especificada. Filtra los datos en función de una relación específica entre dos atributos. • Por ejemplo, una calificación de conjunto de relaciones puede filtrar datos para que muestren tiendas que venden calzado Nike en la zona de Washington, D.C. Calificaciones de acceso directo Estos tipos de calificaciones limitan los datos relacionados con resultados de informes existentes o un filtro existente. Calificación de acceso directo a un informe Crea un filtro en función de los resultados de un informe existente. Para obtener más información, consulte página 311. Calificación de acceso directo a un filtro Crea un filtro basado en un filtro existente. Para obtener más información, consulte página 316. Utiliza el conjunto de resultados de un informe existente tal cual, o con condiciones adicionales, como un filtro en un informe diferente. • Por ejemplo, podría utilizar una calificación de acceso directo a un informe tomando el conjunto de resultados de un informe que muestre todos los clientes de la región suroeste, colocando dicho conjunto de resultados como filtro en un informe nuevo, agregando una nueva calificación de filtro para los clientes activos en el año en curso y mostrando todos los clientes activos en ese momento en la región suroeste. Utiliza un filtro existente tal cual, o con condiciones adicionales, en un informe. • Por ejemplo, podría usar una calificación de acceso directo a un filtro tomando un filtro ya existente para Región = Noreste y Año = 2006, colocándolo en un informe y agregando una nueva calificación de filtro para Mes del año = Diciembre. También puede crear calificaciones avanzadas tales como calificaciones de atributo a atributo y filtros de selección dinámica. Para obtener más información acerca de todos los tipos de filtros avanzados, consulte el capítulo Filtros avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. © 2012 MicroStrategy, Inc. Filtrado de datos en un informe: Filtros 291 7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Filtro independiente y filtro como parte del informe Este capítulo describe principalmente cómo crear filtros independientes. Un filtro independiente es un filtro creado como objeto independiente de MicroStrategy. El filtro independiente puede, por tanto, utilizarse en muchos informes diferentes, así como en indicadores y otros objetos. Sin embargo, en MicroStrategy los filtros también pueden crearse como parte de un informe determinado al mismo tiempo que se crea el propio informe. Estos tipos de filtros se denominan genéricamente filtros de informe. Los filtros de informe se guardan con la definición del informe. Por lo tanto, un filtro de informe no puede usarse en ningún otro informe. Sin embargo, un filtro de informe puede usar cualquier tipo de calificación descrito en este capítulo. Tanto los filtros independientes como los filtros de informe consiguen los mismos resultados: las calificaciones del filtro determinan los datos que se usarán al calcular los datos que se muestran en un informe. Para ver un ejemplo de un filtro de informe y los pasos para crear uno durante el proceso de creación de informes, consulte el procedimiento en Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo, página 239. Filtrado de datos en función de los atributos de negocio: calificaciones de atributos Cuando quiera limitar datos del informe a un subconjunto determinado de información y las condiciones de la restricción estén definidas por las representaciones o los elementos de un atributo, estará utilizando una calificación de atributo. Las calificaciones de atributos pueden ser de dos tipos: calificaciones de lista de elementos de atributo y calificaciones de forma de atributo. Filtrado de datos en función de los elementos de atributo de negocio: Calificación de lista de elementos de atributo Los elementos de un atributo de negocio son los únicos valores para dicho atributo. Por ejemplo, 2006 y 2007 son elementos del atributo Year (Año), mientras que New York (Nueva York) y London (Londres) son elementos del atributo City (Ciudad). En un informe, los atributos se eligen para generar el informe, pero una vez que se ejecuta éste, los elementos del atributo se muestran en las filas o en las columnas. 292 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 El tipo de filtro denominado calificación de lista de elementos de atributo califica (o filtra) datos de informes en función de una lista de elementos de atributo que pertenecen a un atributo. Por ejemplo, el atributo Cliente tiene elementos que son nombres de clientes individuales. Para un informe que contiene los atributos Region, Customer e Income Range, puede utilizar una calificación de lista de elementos de atributo en el atributo Customer para obtener datos de ingresos sólo de los clientes especificados en la lista del filtro. Ejemplo de calificación de lista de elementos de atributo Supongamos que desea crear un informe que contenga los ingresos, los costes y los beneficios mensuales de todos los empleados el último año. Sin embargo, hay meses que no son representativos del ciclo normal del negocio, por lo que no se deben incluir en los cálculos del informe. Para ello, crea una calificación de elemento de atributo que excluya April, May y December, que son elementos del atributo Month. Los pasos para crear esta calificación de lista de elementos de atributo se encuentran en el siguiente procedimiento. El ejemplo que hay después del procedimiento muestra cómo afecta este filtro al informe una vez que se aplica. Creación de un filtro basado en elementos de atributo Este procedimiento crea una calificación de lista de elementos de atributo basada en el ejemplo descrito anteriormente. Utiliza el proyecto de ejemplo MicroStrategy Tutorial. Para filtrar datos en función de los elementos del atributo de negocio 1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro. • Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar. Se abre el Editor de filtros. 2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior derecha. Se abre el panel Opciones de filtro. 3 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar. Se abre el panel Calificación de atributo. © 2012 MicroStrategy, Inc. Filtrado de datos en un informe: Filtros 293 7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 4 Seleccione el atributo que tiene los elementos en los que desea realizar la calificación, es decir, los elementos para los que desea filtrar los datos del informe. Puede realizar esto de una de las siguientes maneras: • • Escriba el nombre del atributo en el campo Atributo y haga clic en Aceptar. Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) y busque el atributo. En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese a la carpeta de atributos del proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar. Arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hacia el campo Atributo. • Para el ejemplo de Tutorial que se describe anteriormente, vaya a la carpeta Atributos y seleccione el atributo Month of Year. Se abre el panel Calificación del atributo, similar al que se muestra en esta imagen: 5 Cree la lista de elementos que utilizará el filtro para filtrar los datos. Para ello, en la lista desplegable Calificar sobre, seleccione Elementos. 6 En la lista desplegable Operador, seleccione En la lista o No está en la lista: • • En la lista le deja definir para qué elementos de atributo debe incluir datos el filtro. No está en la lista le deja definir para qué elementos de atributo debe excluir datos el filtro. Para este ejemplo, seleccione No está en la lista. 294 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy, Inc. Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 7 Para crear una lista de elementos de atributo, haga clic en Agregar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. 8 En la lista Objetos disponibles, seleccione elementos de atributo y, a continuación, haga clic en > para agregarlos a la lista Objetos seleccionados. Para este ejemplo de Tutorial, seleccione April (abril), May (mayo) y December (diciembre). 9 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. 10 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación del atributo. 11 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de filtros. Se abre el cuadro de diálogo Guardar filtro como. 12 Desplácese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y dé al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo en otros informes en el futuro. Para este ejemplo de Tutorial, dé al filtro el nombre Mes y guárdelo en la carpeta Mis objetos. 13 Haga clic en Guardar. posible cambiar sin querer el orden de evaluación de las Es calificaciones de un filtro simplemente agregando una nueva calificación sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el orden de evaluación de las calificaciones, consulte Cambio del orden de evaluación de las calificaciones de un filtro, página 327. El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396. Si ha seguido el ejemplo de Tutorial en el procedimiento anterior, ha creado el filtro Mes que excluye los meses de abril, mayo y diciembre (April, May y December). Ahora, vea lo que ocurre en los datos de los informes cuando se usa el filtro en un informe. Abra el informe Basic Report del proyecto Tutorial, que se encuentra en Objetos públicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\ Guía avanzada de elaboración de informes. El informe Basic © 2012 MicroStrategy, Inc. Filtrado de datos en un informe: Filtros 295 Cuando vuelva a ejecutar el informe. En el informe sin filtrar Basic Report. abra el informe denominado Filter . Para ello. .976 dólares. del que se ve una parte a continuación. en el menú Ver. los datos para los meses de abril. seleccione Vista de diseño.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Report. la primera región tendrá el aspecto siguiente: (Para ver el informe filtrado que se muestra arriba. los indicadores tienen valores distintos a los del informe Basic Report sin filtrar. que se encuentra en Objetos públicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\ Guía avanzada de elaboración de informes). los datos se recuperaron del warehouse para todos los meses del año.786 dólares. La contribución de Sawyer a los ingresos es ahora de 198. Utilice el Explorador de objetos para desplazarse a la ubicación en la que esté guardado el filtro Mes y arrastre el filtro hasta el panel de filtros del informe. muestra los ingresos de los empleados. Inc. el coste y los beneficios de todos los meses del año: En Basic Report. la contribución de Leanne Sawyer a los ingresos es de 316.Month Report Filter del proyecto Tutorial. mayo y diciembre no se recuperan del warehouse. En este informe filtrado. agregue el filtro Mes. A continuación. por lo que los indicadores no los pueden incluir en sus 296 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy. En el informe filtrado. Filtrado de datos en función de representaciones del atributo de negocio Las representaciones de atributo contienen información descriptiva adicional sobre un atributo de negocio. Las calificaciones de representación de atributo le permiten filtrar datos de un informe en función de una representación de atributo. para devolver datos sólo de los clientes cuyos apellidos comienzan con la letra H. el operador Comienza con y la letra H como valor. El ejemplo que aparece después del procedimiento muestra lo que ocurre en los datos de los informes cuando se utiliza el filtro en un informe. Ejemplo de calificación de representación de atributo Un informe contiene los ingresos (Revenue). los costes (Cost) y los beneficios (Profit) de todos los empleados. Filtrado de datos en un informe: Filtros 297 . E-mail Address. A continuación. Por ejemplo. mayo y diciembre. cree un filtro que califique sobre la representación Last Name del atributo Employee. se indican los pasos para crear esta calificación de representación de atributo. Address. Para ello. La mayor parte de los atributos solo tienen las representaciones ID y descripción. Por ejemplo. Pero un atributo puede tener muchas otras representaciones. puede crear una calificación de representación de atributo definida con la representación Last Name. Last Name. Supongamos que desea ver sólo los datos de aquellos empleados cuyo apellido comience por la letra B. Utiliza el proyecto de ejemplo MicroStrategy Tutorial. Creación de un filtro basado en representaciones de un atributo de negocio Este procedimiento crea una calificación de representación de atributo basada en el ejemplo descrito anteriormente.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 cálculos. el atributo Customer tiene las representaciones First Name. etc. Inc. © 2012 MicroStrategy. los empleados que generan los mayores ingresos pueden ser muy distintos si se excluyen los meses de abril. Como muestra este informe filtrado. Una representación es una categoría descriptiva para cualquier dato que guarda la organización sobre cualquiera de sus atributos. • Para este ejemplo de Tutorial. 3 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar. haga clic en la representación de atributo sobre la que desea calificar el informe. 4 Seleccione el atributo sobre cuya representación desea calificar los datos. Se abre el panel Opciones de filtro. Arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hacia el campo Atributo. similar al que se muestra en esta imagen: 5 En la lista desplegable Calificar sobre. • Si primero aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro. (el botón Explorar) y busque el atributo. Para explorar. .. Inc. Puede realizar esto de una de las siguientes maneras: • • Escriba el nombre del atributo en el campo Atributo y haga clic en Aceptar. en el menú Archivo. seleccione Nuevo y luego Filtro. 298 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy.. haga clic en . haga clic en Aceptar. seleccione el atributo y haga clic en Aceptar.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Para filtrar datos en función de las representaciones del atributo de negocio 1 En Desktop. desplácese a la carpeta de atributos del proyecto. En el cuadro de diálogo Abrir. elija Customer. Se abre el editor de filtros. Se abre el panel Calificación de atributo. Se abre el panel Calificación del atributo. 2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior derecha. deberá escribir varios Según valores. haga clic en Last Name. que se encuentra en Objetos públicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\Guía avanzada de elaboración de informes. Filtrado de datos en un informe: Filtros 299 . página 327. que excluye a todos los empleados excepto a aquellos cuyo apellido empieza por B. dé al filtro el nombre Apellido del empleado = B y guárdelo en la carpeta Mis objetos. Éste es el valor con el que se compararán los datos del origen de datos. Se abre el cuadro de diálogo Guardar filtro como. 10 Desplácese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y dé al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo en otros informes en el futuro.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Para este ejemplo de Tutorial. Si ha seguido el ejemplo de Tutorial en el procedimiento anterior. página 396. escriba el valor que va a usar para calificar sobre la representación de atributo. 11 Haga clic en Guardar. el operador Entre requiere dos valores. Para ver los pasos necesarios. escriba B. © 2012 MicroStrategy. El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Por ejemplo. 6 Haga clic en un operador de la lista Operador. 7 En el campo Valor. haga clic en Comienza con. Para obtener información sobre cómo cambiar el orden de evaluación de las calificaciones. el operador que haya seleccionado. Para este ejemplo de Tutorial. Inc. Abra el informe Basic Report del proyecto Tutorial. ha creado el filtro Apellido del empleado = B. posible cambiar sin querer el orden de evaluación de las Es calificaciones de un filtro simplemente agregando una nueva calificación sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde se agrega. 9 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de filtros. consulte Informes: agregar un filtro a un informe. 8 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación del atributo. Ahora vea lo que ocurre en los datos de los informes cuando se usa el filtro en un informe. Para el ejemplo de Tutorial. Para este ejemplo. consulte Cambio del orden de evaluación de las calificaciones de un filtro. Utilice el Explorador de objetos para desplazarse a la ubicación en la que esté guardado el filtro Apellido del empleado = B y arrastre el filtro hasta el panel de filtros del informe. Inc. que aparece en la siguiente imagen.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes El informe Basic Report. . en el menú Ver. muestra los ingresos de todos los empleados: A continuación. 300 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy. agregue el filtro Apellido del empleado = B. Cuando vuelva a ejecutar el informe. tendrá el aspecto siguiente: El informe sólo muestra los ingresos de los empleados cuyos apellidos empiezan por la letra B. seleccione Vista de diseño. Para ello. haga clic en . Utiliza el proyecto de ejemplo MicroStrategy Tutorial. Se abre el panel Calificación de atributo.. • Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro.. (el botón Explorar) y busque el atributo. En el cuadro de diálogo Abrir. Puede realizar esto de una de las siguientes maneras: • • Escriba el nombre del atributo en el campo Atributo y haga clic en Aceptar. Para calificar sobre una fecha 1 En Desktop. Creación de un filtro basado en fechas Este procedimiento crea una calificación de fechas basada en el ejemplo descrito anteriormente. puede crear una calificación de fecha en el atributo Day para que devuelva datos sólo para los días comprendidos entre el 1 de enero de 2006 y el 12 de febrero de 2006. 4 Seleccione el atributo con el tipo de datos de fecha en el que desea realizar la calificación. Arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hasta el campo Atributo. en el menú Archivo. Se abre el editor de filtros. Use el siguiente procedimiento para crear un filtro de calificación de fecha. Para explorar. seleccione Nuevo y luego Filtro. Filtrado de datos en un informe: Filtros 301 . 2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior derecha. • © 2012 MicroStrategy. Inc. Se abre el panel Opciones de filtro.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Filtrado de datos basado en fechas Este filtro es una calificación de representación de atributo que le permite filtrar datos en función de un atributo con un tipo de datos de fecha. desplácese a la carpeta de atributos del proyecto. seleccione el atributo y haga clic en Aceptar. Por ejemplo. 3 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar. haga clic en Aceptar. El ejemplo que aparece después del procedimiento muestra lo que ocurre en los datos de los informes cuando se utiliza el filtro en un informe. . 7 Introduzca una fecha en el campo Valor. Inc. Haga clic en el icono de calendario. similar al que se muestra en esta imagen: 5 En la lista desplegable Calificar sobre. seleccione una representación de atributo. seleccione el atributo Day (día). Se abrirá el Editor de fechas. consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. lunes de esta semana.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Para este ejemplo de Tutorial. el cuarto día de este mes o el tercer miércoles de mayo de este año. haga clic en la representación de atributo ID. seleccione Entre. Utilice uno de los siguientes métodos: • • Haga clic en el botón de lista desplegable. por ejemplo. Para este ejemplo de Tutorial. 6 Seleccione el operador en la lista desplegable Operador. Se abrirá un calendario. Seleccione Fecha estática o Fecha dinámica. Haga clic en una fecha del calendario. según el operador que haya seleccionado. Se abre el panel Calificación del atributo. También puede escribir un intervalo de fechas. haga clic en Ayuda. Una fecha dinámica es una demora fija de la fecha actual como. Si desea obtener más información sobre el Editor de fechas. Para este ejemplo. Si desea obtener más información sobre las fechas dinámicas. 302 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy. página 396. ha creado el filtro Fecha que excluye todos los datos excepto los recopilados entre el 1 de enero y el 12 de febrero de 2006. que se encuentra en Objetos públicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\Guía avanzada de elaboración de informes. página 327. 10 Desplácese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y dé al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo en otros informes en el futuro. 8 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación del atributo. consulte Cambio del orden de evaluación de las calificaciones de un filtro. 9 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de filtros. posible cambiar sin querer el orden de evaluación de las Es calificaciones de un filtro simplemente agregando una nueva calificación sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde se agrega. Inc. utilice los botones de lista desplegable para seleccionar el intervalo de fechas del 1 de enero de 2006 al 12 de febrero de 2006. Para este ejemplo de Tutorial. Para ver los pasos necesarios. El filtro que ha creado se puede ahora agregar a los informes. Ahora. Abra el informe Basic Report del proyecto Tutorial. Si ha seguido el ejemplo de Tutorial en el procedimiento anterior. Filtrado de datos en un informe: Filtros 303 . 11 Haga clic en Guardar. consulte Informes: agregar un filtro a un informe. Se abre el cuadro de diálogo Guardar filtro como. vea lo que ocurre en los datos de los informes cuando se usa el filtro en un informe. © 2012 MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Para este ejemplo. Para obtener información sobre cómo cambiar el orden de evaluación de las calificaciones. dé al filtro el nombre Filtro de fecha y guárdelo en la carpeta Mis objetos. muestra los ingresos de todos los empleados: A continuación. Para ello. Inc. . agregue el filtro Filtro de fecha. en el menú Ver. Utilice el Explorador de objetos para desplazarse a la ubicación en la que esté guardado el filtro Fecha y arrastre el 304 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy. que aparece en la siguiente imagen. seleccione Vista de diseño.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes El informe Basic Report. Cuando vuelva a ejecutar el informe. podrá generar las cifras de ventas para dicho conjunto de productos. tendrá el aspecto siguiente: El informe muestra los ingresos de los empleados sólo para el intervalo de fechas especificado. El sistema debe generar primero el conjunto de productos con el recuento de inventario especificado. una calificación de conjunto de indicadores podría limitar los datos mostrados en las cifras de un informe de ventas sólo para los productos cuyo recuento de inventario está por debajo de una cantidad determinada. Filtrado de datos en un informe: Filtros 305 .Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 filtro hasta el panel de filtros del informe. Filtrado de datos basado en indicadores o relaciones entre atributos: calificaciones de conjunto Este tipo de filtro le permite generar datos en un informe basado en un conjunto de atributos. Una calificación de conjunto de relación podría limitar los datos mostrados en un informe a los clientes bancarios que tienen cuentas corrientes pero no © 2012 MicroStrategy. Inc. El conjunto de atributos se genera de forma dinámica en función de los indicadores asociados a dichos atributos o de las relaciones entre los atributos. después. Por ejemplo. También puede designar un nivel en el que detener el recuento de valores de porcentaje o de orden de un indicador y después reiniciar el recuento. podrá generar el subconjunto de clientes con cuentas de ahorro. después. En este ejemplo. Filtrado de datos basado en orden o valor del indicador: calificación de conjunto de indicadores La calificación de conjunto de indicadores le deja definir los atributos que se usarán en un filtro limitando los atributos del conjunto en función del valor. en este caso. Para ver una explicación de los niveles. página 252. Consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy para obtener información detallada y un ejemplo del uso de la propiedad División en una calificación de conjunto de indicadores. Este informe no muestra necesariamente las cifras del inventario de dichos productos. 306 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy. El nivel de salida especifica el nivel en el que se ha calculado el indicador y la configuración de división le permite elegir el nivel en que se volverá a iniciar el recuento de los valores de porcentaje o de orden de un indicador. Inc. al director de una tienda le interesa ver las cifras de ventas de los productos cuyo recuento de inventario quede por debajo de un nivel determinado. Mediante una calificación de conjunto de indicadores el director puede limitar los datos según un conjunto de atributos. que aquí serían unos productos determinados.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes cuentas de ahorro. Filtros y cálculos de indicadores: salida. el orden o el porcentaje de orden de un indicador. el orden o el porcentaje de un indicador asociado a los atributos. el sistema debe generar primero el conjunto de clientes con cuentas corrientes. en función del valor. consulte Componentes necesarios de los indicadores. . Para obtener más información y ejemplos sobre el nivel de salida y la división. Por ejemplo. un recuento de inventario que queda por debajo de cierto nivel. división y orden Una calificación de conjunto de indicadores también está definida por un nivel de salida y una configuración de división. consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. El informe resultante muestra los datos de ventas sólo de los productos con recuentos de inventario por debajo del valor umbral. Si desea obtener más información acerca de cualquiera de las opciones del procedimiento. Se abre el editor de filtros. similar al que se muestra en esta imagen: 4 Seleccione Indicador en la lista desplegable Tipo. página 157. seleccione Nuevo y luego Filtro. Se abre el panel Calificación de conjunto. • Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro. en el menú Archivo. haga clic en Ayuda para ver una descripción de cada opción. el orden o el porcentaje de orden de un indicador 1 En Desktop. (Para ver una definición de los niveles. 5 El Nivel de salida es el nivel en el que se calculan los resultados del indicador. Para filtrar los datos en función del valor. haga clic en Aceptar. La opción por defecto es el nivel de indicador. Los niveles de salida se explican © 2012 MicroStrategy. 3 Seleccione Agregar una calificación de conjunto y haga clic en Aceptar. Para filtros simples. consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador. Inc.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Creación de un filtro en función del orden o del valor del indicador Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificación de conjunto de indicadores simple. Filtrado de datos en un informe: Filtros 307 . el nivel de salida puede dejarse con la opción por defecto. 2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior derecha. Se abre el panel Opciones de filtro. 11 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de filtros. página 327. 308 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy. Inc. En el cuadro de diálogo Abrir. desplácese hasta la carpeta que contenga el indicador. 13 Haga clic en Guardar. (Si desea información sobre las opciones adicionales de este campo. Orden o Porcentaje. Para explorar. escriba el valor que va a usar para la calificación de indicador. Se abre el cuadro de diálogo Guardar filtro como. 9 Al lado del campo Valor. consulte Informes: agregar un filtro a un informe. página 396.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes detalladamente en el capítulo Filtros avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy). 10 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación de conjunto. 8 En la lista desplegable Operador. Éste es el valor con el que se comparará el cálculo del indicador. haga clic en Ayuda). Arrastre el indicador desde el Explorador de objetos hacia el campo Indicador... seleccione un operador lógico. Para obtener información sobre cómo cambiar el orden de evaluación de las calificaciones. selecciónelo y haga clic en Aceptar. seleccione la parte del indicador en la que se realizará el filtrado: Valor del indicador. . (el botón Explorar) para buscar el indicador. haga clic en . consulte Cambio del orden de evaluación de las calificaciones de un filtro. El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. • 7 En la lista desplegable Función. posible cambiar sin querer el orden de evaluación de las Es calificaciones de un filtro simplemente agregando una nueva calificación sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde se agrega. 6 Seleccione el indicador en el que desee realizar la calificación. 12 Desplácese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y dé al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo en otros informes en el futuro. Para ver los pasos necesarios. Utilice uno de los siguientes métodos: • • Escriba el nombre del indicador en el campo Indicador y haga clic en Aceptar. Creación de un filtro en función de las relaciones entre atributos Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificación de conjunto de relación simple. para crear un informe que muestre todas las tiendas que venden calzado Nike en la zona de Washington. Puede crear filtros de relación mediante la opción de calificación de conjunto o de calificación avanzada en el Editor de filtros. DC. mientras que la opción Calificación avanzada le permite un mayor control ya que le deja utilizar comandos. Si desea obtener más información sobre los niveles. Para obtener más información sobre la opción Calificación avanzada. que es el nivel en el que se debe calcular el conjunto.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Filtrado de datos en función de las relaciones entre atributos: calificación de conjunto de relación Supongamos que un comprador quiere ver todas las tiendas que venden calzado Nike en el área de Washington. página 157. Su relación se define en el indicador Ventas. Una calificación de relación permite definir una relación entre dos atributos y aplicar un filtro en esa relación. La puede utilizar para restringir los datos en función de un conjunto de elementos de un atributo. DC). en este caso Product (calzado Nike) y City (Washington. Si desea obtener más información sobre el nivel de salida. Una calificación de conjunto de relación deja que el comprador limite los datos según la relación entre dos atributos. consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. © 2012 MicroStrategy. la calificación de filtro de calzado Nike en DC y la relación con el hecho Ventas. DC. consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy Filtros y atributos: nivel de salida Una calificación de conjunto de relación permite determinar el nivel de salida. Filtrado de datos en un informe: Filtros 309 . Inc. tiene que establecer el nivel de salida en Stores. consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador. determinado por la relación de dicho atributo con otro atributo. haga clic en Ayuda para ver una descripción detallada de cada opción. Si desea obtener más información acerca de cualquiera de las opciones del procedimiento. La opción Calificación de conjunto proporciona una interfaz que le guiará por todo el proceso. Utilizando el ejemplo anterior. 4 Seleccione Relación en la lista desplegable Tipo. que es el nivel en el que se calcula el conjunto. 310 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy.. haga clic en Aceptar. similar al que se muestra en esta imagen: 5 Defina el nivel de salida. • Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro. Se abre el editor de filtros. Se abre el panel Calificación de conjunto. desplácese hasta la carpeta que contiene el filtro. seleccione el filtro y haga clic en Aceptar. página 157). elija un filtro de una de las siguientes maneras: • Para utilizar un filtro existente. Se abre el panel Opciones de filtro. en el menú Archivo. Para ello. 6 En el área Calificación de filtro. 2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo Abrir. (Para ver una explicación de los niveles. seleccione Nuevo y luego Filtro.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Para crear un filtro en función de las relaciones entre atributos 1 En Desktop. Selecciónelo y haga clic en Aceptar.. consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador. Inc. (el botón Explorar) junto al Nivel de salida para buscar el nivel en el que desea que se calcule el conjunto. 3 Haga clic en la opción Agregar una calificación de conjunto y en Aceptar. haga clic en Explorar. Se abre el panel Calificación de conjunto. . explore haciendo clic en . consulte Informes: agregar un filtro a un informe. Puede utilizar el primer informe como filtro dentro de un informe © 2012 MicroStrategy. Para obtener información sobre cómo cambiar el orden de evaluación de las calificaciones. 10 Haga clic en Guardar. consulte Cambio del orden de evaluación de las calificaciones de un filtro. 8 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de filtros. posible cambiar sin querer el orden de evaluación de las Es calificaciones de un filtro simplemente agregando una nueva calificación sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde se agrega. página 396. Inc. Para ver los pasos necesarios. (Podrá observar que este editor es similar al Editor de filtros). Se abre el cuadro de diálogo Guardar filtro como. haga clic en Crear. Cuando haya terminado. 7 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación de conjunto. haga clic en Aceptar. Estos tipos de filtros se denominan calificaciones de acceso directo porque se crea un acceso directo a un informe o filtro existente. Filtrado de datos en un informe: Filtros 311 .Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 • Para generar un filtro nuevo. página 327. Se abre el Editor de calificación. Filtrado de datos basado en los resultados de otro informe: calificación de acceso directo a un informe Los resultados de un informe existente pueden usarse como filtro para otro informe. El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Haga clic en Ayuda si desea ver los pasos necesarios para usar el Editor de calificación en la creación de un filtro. Filtrado de datos basado en resultados de informes o filtros existentes: calificaciones de acceso directo Puede utilizar resultados de informes existentes o filtros existentes como base para un filtro nuevo. 9 Desplácese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y dé al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo en otros informes en el futuro. el Para informe no puede contener ninguno de los siguientes objetos ni ser ninguno de los siguientes tipos de informes: • • • • Consolidaciones Grupos personalizados Informes con SQL definidos por el usuario: informes creados con la función SQL definidos por el usuario de MicroStrategy Informes de cubo MDX: informes que extraen sus datos de un origen de cubo MDX. como SAP Business Intelligence Warehouse (SAP BW). Inc. Por último. vuelva a ejecutar el informe Basic Report. Observe que Leanne Sawyer ha obtenido ingresos de 316. que se utilice como calificación de acceso directo a un informe. se usará el informe Revenue By Brand como filtro de Basic Report. de esta forma. Con el nuevo filtro. incluya el informe Revenue By Brand (ingresos por marca) en el panel Filtro de informe del informe Basic Report. Microsoft Analysis Services (Analysis Services) o Hyperion Essbase (Essbase) Por ejemplo. A continuación. el informe Basic Report muestra los ingresos generados por cada empleado sólo para aquellas marcas especificadas en los resultados del informe Revenue by Brand. que no tiene filtro. Este tipo de filtro se denomina calificación de acceso directo a un informe. A continuación. . se muestra el informe Basic 312 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes nuevo. recordemos el anterior informe Basic Report.786 dólares. Filtrado de datos en un informe: Filtros 313 . También puede utilizar un informe como filtro y. Observe que Leanne Sawyer ahora tiene ingresos de sólo 203. El informe nuevo muestra todos los clientes activos actualmente en la región Suroeste. Una definición de © 2012 MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Report filtrado.355 dólares. después. Calificación de acceso directo a un informe y OLAP Services Si dispone de MicroStrategy OLAP Services. Los informes Basic Report y Revenue By Brand se encuentran en Objetos públicos\Informes\ Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\Guía avanzada de elaboración de informes. tenga en cuenta que la definición de vista de un informe no afecta al modo en que se utiliza el informe en una calificación de acceso directo a un informe. incluir el conjunto de resultados como filtro en un informe nuevo y agregar una nueva calificación de filtro para clientes activos en el año en curso. podrá utilizar estos informes básicos dentro de filtros de acceso directo a un informe para acelerar el proceso de creación de filtros. puede tomar el conjunto de resultados de un informe que muestre todos los clientes de la región Suroeste. Este enfoque le muestra el valor de crear informes básicos y relativamente sencillos en el proyecto. agregar calificaciones adicionales para expandir la definición general del filtro. Por ejemplo. Inc. Después. como pueden ser los informes de clientes en una región específica. También puede realizar el ejemplo anterior por sí mismo. haga clic en Aceptar. Se abre el panel Opciones de filtro. Si desea obtener más información acerca de cualquiera de las opciones del procedimiento. Se abre el editor de filtros. 2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior derecha. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. mientras que la definición de la vista del informe determina cuánta información recuperada se muestra en el informe. en el menú Archivo. a continuación. las definiciones de vista no afectan a las condiciones del filtro. Para ver una introducción de MicroStrategy OLAP Services. seleccione Filtro. se tiene en cuenta la definición de datos de todo el informe. consulte Determinación de acceso a OLAP Services. • Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro. Para utilizar un informe como filtro en una calificación de acceso directo a un informe 1 En MicroStrategy Desktop.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes datos de informe es una consulta que se envía a la base de datos para recuperar información del informe. seleccione Nuevo y. Cuando se utiliza un informe como filtro. página 18 en el Capítulo 1. 314 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy. Inc. Creación de un filtro en función de los resultados de un informe: calificaciones de acceso directo a un informe Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificación de acceso directo a un informe simple. . haga clic en Ayuda para ver una descripción detallada de cada opción. Inc. © 2012 MicroStrategy. 5 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Acceso directo a un informe. (el botón Explorar) para buscar el informe.. 7 Desplácese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y dé al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo en otros informes en el futuro. seleccione el informe y haga clic en Aceptar. 4 Seleccione el informe que desea utilizar como filtro mediante uno de los métodos siguientes: • • Escriba el nombre del informe en el campo Informe y haga clic en Aceptar. haga clic en . Se abre el cuadro de diálogo Guardar filtro como.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 3 Seleccione Agregar un acceso directo a un informe y haga clic en Aceptar. un informe del Generador de consultas ni un informe de cubo MDX como acceso directo a un informe. un informe con SQL definido por el usuario. 8 Haga clic en Guardar. En el cuadro de diálogo Abrir. La imagen siguiente muestra el panel después de seleccionar un informe. 6 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de filtros. Se abre el panel Acceso directo a un informe. Para explorar. Filtrado de datos en un informe: Filtros 315 .. • puede usar un informe que contenga una consolidación o un No grupo personalizado. Arrastre el informe desde el Explorador de objetos hacia el campo Informe. desplácese a la carpeta que contiene el informe. Después podrá utilizar estos filtros básicos dentro de filtros de acceso directo a un filtro para acelerar el proceso de creación de filtros. Este enfoque le muestra el valor de crear filtros básicos y relativamente sencillos en el proyecto. para que se incluyan en cualquier informe que use este filtro nuevo. 316 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy. Providence y Greenwich. Por ejemplo. El filtro nuevo selecciona datos de todos los clientes activos actualmente en la región suroeste. Los datos que se filtran deben entonces cumplir las tres condiciones. Un tercer filtro. El nuevo filtro incluye un acceso directo a cada uno de los tres filtros. Un segundo filtro. Para ver los pasos necesarios. supongamos que es un director en Nueva Inglaterra. incluir ese filtro en un filtro nuevo y agregar una nueva calificación de filtro para clientes activos en el año en curso. Inc. puede tomar un filtro que seleccione datos de todos los clientes de la región suroeste. Utilice este nuevo filtro en su informe. es el rango de fecha que incluye todos los días del mes de diciembre de 2006. B y C. También puede utilizar un filtro existente como base para un filtro nuevo y después agregar calificaciones adicionales para ampliar la definición general del filtro. lo que es útil para otros informes que utilizan uno o varios de esos filtros. A. Filtrado de datos basado en un filtro existente: calificaciones de acceso directo a un filtro Una calificación de acceso directo a un filtro permite mover un filtro existente a un filtro nuevo y aplicar el filtro nuevo en un informe. Tenga en cuenta que el filtro 1 permanece sin cambios durante este proceso. El proyecto contiene un filtro llamado Stores In My Region (Tiendas en mi región) en el que se incluyen las tiendas de Boston. página 396. contiene las categorías Blouses (blusas) y Dresses (vestidos).7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes El filtro de acceso directo a un informe que ha creado se puede ahora agregar al informe. como pueden ser los filtros de clientes en una región específica. A y B. También puede agregar condiciones adicionales en el filtro nuevo y después aplicar el filtro nuevo en el informe. Providence y Greenwich. que se llama Women’s Clothing (Moda de señora). cree un nuevo filtro. Todos los días de diciembre de 06. Por ejemplo. . Por ejemplo. el filtro 1 contiene dos condiciones. encargado de las tiendas de Boston. Puede utilizar el filtro 1 como base para un filtro nuevo y después agregar otra condición C en el filtro nuevo. Los tres filtros originales permanecen sin cambios. Para estudiar las ventas de diciembre en las tiendas de ropa de mujer. consulte Informes: agregar un filtro a un informe. a continuación. haga clic en Aceptar. seleccione el filtro y haga clic en Aceptar. 2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior derecha. Si desea obtener más información acerca de cualquiera de las opciones del procedimiento. La imagen siguiente muestra el panel después de seleccionar un filtro. haga clic en Ayuda para ver una descripción detallada de cada opción. Arrastre un filtro desde el Explorador de objetos hacia el campo Filtro. • Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro. • © 2012 MicroStrategy.. (el botón Explorar) para buscar el filtro. seleccione Nuevo y. Se abre el panel Opciones de filtro. 3 Seleccione Agregar un acceso directo a un filtro y haga clic en Aceptar. 4 Seleccione un filtro mediante uno de los métodos siguientes: • • Escriba el nombre del filtro en el campo Filtro. Inc. Se abre el editor de filtros.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Creación de un filtro basado en otro filtro Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificación de acceso directo a un filtro simple.. haga clic en . Para explorar. seleccione Filtro. Filtrado de datos en un informe: Filtros 317 . Para crear un filtro basado en otro filtro 1 En MicroStrategy Desktop. En el cuadro de diálogo Abrir. desplácese hasta la carpeta que contiene el filtro. en el menú Archivo. Se abre el panel Acceso directo al filtro. Inc. Unión de calificaciones de filtro con operadores Cuando un filtro tiene varias calificaciones. 8 Haga clic en Guardar. Cada uno de los operadores indicados arriba se describe a continuación. Para ver los pasos necesarios. elija Cambiar operador y seleccione un operador distinto.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 5 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Acceso directo al filtro. página 396. haga clic con el botón derecho en la palabra AND en el panel de definición del filtro. Se abre el cuadro de diálogo Guardar filtro como. 6 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de filtros. consulte el apéndice B: Operadores matemáticos y lógicos para filtrado de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Siempre que tenga más de una calificación en un filtro de informe. los operadores controlan la interacción entre las diferentes condiciones de filtrado y por tanto afectan al orden de evaluación de las calificaciones de un filtro. éstas siempre están unidas por operadores. Si desea obtener más información sobre la aplicación de operadores avanzados en un límite de informe. Si quiere cambiar el operador por defecto AND. consulte Informes: agregar un filtro a un informe. con un ejemplo de informe. 318 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy. Cuando se unen las calificaciones. . El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. podrá definir el operador como uno de los siguientes: • • • • AND OR OR NOT AND NOT El operador AND es el operador asignado por defecto cuando se agrega más de una calificación en un filtro. 7 Desplácese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y dé al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo en otros informes en el futuro. el operador AND se introduce entre las calificaciones de filtro. El informe inicial sin filtro aparece de la siguiente manera: Después de aplicar el filtro (Year = 2006) And (Region = Northeast). Filtrado de datos en un informe: Filtros 319 . El operador AND Por defecto. consulte Cambio del orden de evaluación de las calificaciones de un filtro. Las siguientes imágenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe final tras haber aplicado dos calificaciones de filtro unidas con AND. el informe tiene el siguiente aspecto: © 2012 MicroStrategy. Inc.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Para obtener más información sobre cómo cambiar el orden de evaluación en las calificaciones de un filtro. página 327. Las siguientes imágenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe final tras haber aplicado dos calificaciones de filtro unidas con OR. El operador OR Para los que ya están familiarizados con la terminología de los operadores lógicos. el operador OR actúa como un OR inclusivo. no como un OR exclusivo. . Inc. El informe inicial sin filtro aparece de la siguiente manera: 320 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes El diagrama siguiente muestra cómo afecta el operador AND a un conjunto de resultados: El área sombreada representa el conjunto de resultados del informe que sólo contiene los ingresos generados en la región Northeast en 2006. Filtrado de datos en un informe: Filtros 321 .Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Después de aplicar el filtro (Year = 2006) Or (Region = Northeast). en el conjunto de resultados se devuelven los ingresos generados en 2006. © 2012 MicroStrategy. el informe tiene el siguiente aspecto: El diagrama siguiente muestra cómo afecta el operador OR a un conjunto de resultados: Tal como se representa en las áreas sombreadas. Inc. o en 2006 y en la región Northeast. o en la región Northeast. El informe inicial sin filtro aparece de la siguiente manera: 322 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy. . Inc.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes El operador OR NOT Las siguientes imágenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe final tras haber aplicado dos calificaciones de filtro unidas con OR NOT. Inc. © 2012 MicroStrategy. Filtrado de datos en un informe: Filtros 323 . el informe tiene el siguiente aspecto: El diagrama siguiente muestra cómo afecta el operador OR NOT a un conjunto de resultados: En este caso. en el conjunto de resultados se devuelven los ingresos generados en 2006 en cualquier región (incluida la región Northeast) o los ingresos generados en todos los demás años en cualquier región excepto en la región Northeast.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Después de aplicar el filtro (Year = 2006) Or Not (Region = Northeast). Inc. El informe inicial sin filtro aparece de la siguiente manera: Después de aplicar el filtro (Year = 2006) And Not (Region = Northeast).7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes El operador AND NOT Las siguientes imágenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe final después de haber aplicado dos calificaciones de filtro unidas con AND NOT. el informe tiene el siguiente aspecto: 324 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy. . Para obtener más información sobre cómo cambiar el orden de evaluación en las calificaciones de un filtro. Inc. Si desea ver los pasos para crear calificaciones de filtro. El cambio de operador puede afectar al orden de evaluación de las calificaciones de un filtro. 2 Agregue más de una calificación en el panel Definición del filtro. página 288. página 288. Para cambiar el operador entre calificaciones de filtro 1 Abra el Editor de filtros. consulte Cambio del orden de evaluación de las calificaciones de un filtro. consulte Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros. Para ver los pasos necesarios. consulte Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros. Filtrado de datos en un informe: Filtros 325 . en el conjunto de resultados se devuelven los ingresos generados en 2006 en cualquier región excepto en la Northeast. página 327. © 2012 MicroStrategy. Cambio del operador que une calificaciones de filtro Los siguientes pasos muestran cómo cambiar el operador que une calificaciones de filtro.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 El siguiente diagrama muestra cómo afecta el operador AND NOT a un conjunto de resultados: Tal como se muestra en el área sombreada. Inc. . Esto permite que cada usuario defina los resultados del informe que está viendo. tal como se muestra en la imagen siguiente: Solicitud de entrada del usuario en la definición de un filtro Puede permitir que el usuario que ejecute el informe que contiene el filtro decida por sí mismo determinados aspectos de la definición del filtro. 326 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy. incluya una selección dinámica en la definición del filtro. Para ello. Puede utilizar las selecciones dinámicas en cualquier filtro en el que quiera que cada usuario intervenga en el resultado del filtro haciendo que escriba un número. página 401. seleccione Cambiar Operador y elija el operador necesario. siga los pasos siguientes: 1 Decida qué tipo de selección dinámica necesita para el filtro. página 329. indicador o filtro. una fecha o un texto específico que tenga sentido para dicho usuario. Para ver ejemplos de selecciones dinámicas.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 3 En el panel Definición del filtro. haga clic con el botón derecho en el operador. Los tipos de selección dinámica que puede utilizar en una definición de filtro se enumeran en la tabla de Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. Para agregar una selección dinámica a la definición del filtro. consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas. puede agregar una nueva calificación. consulte Para cambiar el operador entre calificaciones de filtro. seleccione la calificación que desea eliminar y presione Eliminar. Inc. después. Para cambiar los operadores entre calificaciones. página 288. Filtrado de datos en un informe: Filtros . 3 A continuación. Para cambiar el orden de evaluación. Para quitar una calificación de un filtro. • • • Cambio del orden de evaluación de las calificaciones de un filtro Las calificaciones al principio de un filtro son las primeras en evaluarse. Para ver el procedimiento apropiado. puede llevar a cabo varios pasos. Las calificaciones debe estar al mismo nivel de sangría para poder colocarse por encima o por debajo 327 © 2012 MicroStrategy. página 325. página 290 para determinar el tipo de calificación que desea agregar y. siga los pasos de este capítulo para agregar la selección dinámica en la definición del filtro. use la sección correspondiente para el tipo de filtro que elija. Para cambiar el orden de evaluación de las calificaciones de un filtro. página 339.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 2 Siga los pasos de este capítulo para crear la selección dinámica. consulte Tipos de filtros. • Si desea agregar calificaciones. página 409. consulte Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros. consulte Creación de una selección dinámica. abra el filtro. Al modificar un filtro. Para ver información al respecto. consulte las opciones a continuación. Modificación de un filtro Puede realizar cambios en un filtro existente mediante el Editor de filtros. consulte Adición de una selección dinámica a la definición de un filtro en el Editor de filtros. Para ver una imagen del Editor de filtros y obtener más información sobre el trabajo con filtros. cambiar el operador de una calificación o eliminar una calificación que forme parte de la definición del filtro. También puede cambiar el orden de evaluación de las calificaciones. según el orden de evaluación final que desee lograr: • Puede subir o bajar las calificaciones en el orden de modo que se evalúen antes o después de otras calificaciones. Para ello. Inc. Ésta se mueve hacia arriba o hacia abajo en consecuencia.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes unas de otras. Propiedad división de filtros de calificación de conjunto: obtenga información acerca del nivel en el que se volverá a iniciar el recuento de los valores de porcentaje o de orden de un indicador. página 325. abra el filtro. página 396. página 290 para determinar el tipo de calificación que desea agregar y. • • 328 Filtrado de datos en un informe: Filtros © 2012 MicroStrategy. Si desea agregar calificaciones. Funciones de filtrado adicionales La Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy proporciona información detallada sobre las siguientes funciones avanzadas. Para quitar una calificación de un filtro. Cuando cambia un operador entre calificaciones. seleccione la calificación que desea eliminar y presione Eliminar. es posible que esté cambiando el orden de evaluación de las calificaciones. Fechas dinámicas: aprenda a filtrar demoras fijas a partir de la fecha actual. • Puede agrupar calificaciones para evaluarlas juntas. consulte Informes: agregar un filtro a un informe. • Calificaciones de atributo a atributo: obtenga información acerca de la creación de informes en los que se comparan dos atributos mediante sus respectivas representaciones de atributo. en MicroStrategy Web haga clic en Mover a la izquierda o en Mover a la derecha entre 2 calificaciones que desee agrupar. use la sección correspondiente para el tipo de filtro que elija. consulte Tipos de filtros. está cambiando el orden de evaluación. en MicroStrategy Web haga clic en Mover arriba o en Mover abajo junto a la calificación. . consulte Para cambiar el operador entre calificaciones de filtro. • • Adición de un filtro en un informe Para agregar uno o varios filtros en un informe nuevo o ya existente. El filtro debe contener al menos 3 calificaciones para poder agrupar calificaciones. Las calificaciones se agrupan y se mueven todas juntas a la derecha (sangría) o a la izquierda. Para ello. después. Cuando agrega o quita una calificación. Si desea ver los pasos para cambiar los operadores entre calificaciones. Elementos de filtro importados: aprenda a importar listas de datos de archivos existentes a la definición de un filtro. El diseñador de informes incluye las selecciones dinámicas en un informe. Cuando el analista ejecuta el informe. La forma en que el usuario responde a la pregunta determina los datos que se mostrarán en el informe cuando éste se devuelva desde el origen de datos. Sin embargo. se le solicita que responda a estas preguntas antes de que se envíe la consulta SQL del informe al origen de © 2012 MicroStrategy. • • • • • Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas Una selección dinámica es una pregunta que el sistema presenta al usuario durante la ejecución del informe. sólo le interesa ver los ingresos y las previsiones de determinadas sociedades y sólo para el año en curso. un analista de una empresa de contabilidad necesita un informe que muestre los ingresos reales y la previsión de ingresos de los clientes de su empresa.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 • Comparaciones de indicador a indicador: obtenga información acerca de cómo crear un filtro que compare dinámicamente los valores de dos indicadores. Por ejemplo. El diseñador de informes puede crear una selección dinámica que pida a los usuarios que seleccionen las sociedades de las que desean ver los datos y otra selección dinámica que les pregunte de qué año quieren ver los datos. Inc. el analista no quiere ver los datos de todas las sociedades con las que trabaja su empresa. Expresiones personalizadas: aprenda a crear expresiones de indicador personalizadas que se ajusten a necesidades concretas. Selecciones dinámicas de objetos de informe: aprenda a incluir los resultados de un informe en una selección dinámica y a especificar un objeto de búsqueda o una lista predefinida de objetos de la que elegir durante la ejecución del informe. Listas de elementos conjuntos: aprenda a utilizar elementos de atributo de distintos atributos para filtrar el conjunto de resultados del informe. Niveles de salida de filtros de calificación de conjunto: aprenda a especificar el nivel en que se calcula el indicador para una calificación de conjunto. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 329 . De hecho. 330 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. seleccionará las respuestas de la selección dinámica en una lista de los objetos más actualizados disponibles en el proyecto. que es parte de MicroStrategy Architect. Esto es posible utilizando un objeto de búsqueda en una selección dinámica. cada usuario crea su propio filtro para el informe. Las selecciones dinámicas permiten al diseñador de informes crear en general un menor número de informes utilizando objetos más globales. el informe podrá reflejar esos cambios la próxima vez que se ejecute el informe con selecciones dinámicas. En consecuencia. el objeto de búsqueda recorre todo el proyecto y recupera los últimos objetos que se ajusten a los criterios de búsqueda definidos por el diseñador de informes. • • • Con las selecciones dinámicas se permite que el usuario decida cómo limitar los datos que se devolverán desde el origen de datos. independientemente de cuándo se creó la selección dinámica.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes datos. Las selecciones dinámicas permiten al diseñador de informes garantizar que los objetos del informe sean los últimos objetos disponibles del proyecto. informe descrito anteriormente se puede encontrar en Financial El Reporting Analysis Module. Inc. cada vez que un usuario ejecute el informe. ya que pueden guardar un informe con selecciones dinámicas de forma que los objetos de la selección dinámica se mantengan conectados a los objetos originales del proyecto en el que estaban basados cuando se creó la selección dinámica. Un diseñador de informes puede incluir una o varias selecciones dinámicas en cualquier informe. Las selecciones dinámicas permiten a los usuarios mantener actualizados los objetos de los informes guardados. Las selecciones dinámicas son una herramienta eficaz para el diseñador de informes porque: • Las selecciones dinámicas permiten a cada usuario que ejecuta el informe solicitar conjuntos de datos individualizados del origen de datos cuando responde a las selecciones dinámicas y ejecuta el informe. Cuando un usuario inicia una selección dinámica al ejecutar un informe. incluidos los objetos que puedan no haber existido cuando se creó la selección dinámica. el informe sólo mostrará las cifras de los ingresos y de la previsión de las empresas y del año que le interesan al analista. Por lo tanto. en vez de tener que crear muchos informes más específicos individualizados para cada analista. Si se modifican o eliminan objetos del proyecto. . Por tanto. Por el contrario. Como resultado. pero un grupo de usuarios tiene un filtro de seguridad asignado a sus cuentas de usuario de MicroStrategy que limita la visualización de los datos a los de la región noreste exclusivamente. consulte la Guía avanzada de elaboración de informes. cree un una selección dinámica de objeto que contenga filtros existentes e inclúyala en un informe. © 2012 MicroStrategy. un informe muestra datos de ingresos para todas las regiones geográficas de EE. luego.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Para obtener más información sobre cómo usar las selecciones dinámicas en un informe que se va a visualizar en un iPhone® o en un iPad® de Apple®. La diferencia. un informe con filtros muestra el mismo conjunto de datos para cada usuario que ejecute el informe.) formarán parte o se excluirán de la consulta de informe que se envía al origen de datos. seleccionando 2006. El usuario podrá elegir qué filtro se aplicará en el informe. la selección dinámica modifica dinámicamente el contenido del informe. • Selecciones dinámicas y filtros de seguridad Los filtros de seguridad de MicroStrategy limitan la capacidad del usuario de acceder o ver ciertos objetos de un determinado proyecto de MicroStrategy. Para ello. desde el punto de vista del diseñador de informes. Por lo tanto. Por ejemplo: • Los usuarios pueden elegir entre varios filtros existentes para determinar exactamente qué filtro seleccionará los datos en el informe que van a ejecutar. aunque el informe esté diseñado para mostrar un conjunto de datos más amplio. elementos de atributo. se pedirá a los usuarios que seleccionen el año para el que desean los resultados del informe. los usuarios pueden determinar qué objetos (atributos. indicadores. Las selecciones dinámicas permiten que un informe tenga una definición de informe dinámica que los usuarios pueden cambiar cada vez que envíen la consulta eligiendo distintas respuestas. es que los filtros de los informes se crean para proporcionar una definición única y específica del informe. Si crea una selección dinámica de atributo que contenga el atributo Year. por segunda vez. el filtro de seguridad puede limitar los datos que ve el usuario en un informe.. Con las selecciones dinámicas. etc. El informe puede ejecutarse por primera vez seleccionando 2005 y. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 331 . Inc.UU. una selección dinámica puede verse como una manera que tienen los usuarios de crear sus propios filtros para un informe determinado. Una selección dinámica es similar a un filtro (consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros) porque las selecciones dinámicas determinan los datos específicos que se mostrarán en un informe. Por ejemplo. Por lo tanto. o aceptar y agregar más respuestas. . a esta característica. Esto se debe a que la suscripción no podrá responder la selección dinámica que se requiere y por eso no podrá ejecutar el informe. no se puede ejecutar un informe con esta selección dinámica hasta que se proporcione esa respuesta. consulte la guía MicroStrategy System Administration Guide. Tenga en cuenta esta posibilidad cuando diseñe una selección dinámica específica para las necesidades de los informes de los usuarios. • Respuestas por defecto a la selección dinámica: este componente le permite incluir una respuesta preseleccionada para la selección dinámica. Para evitar esta situación. aunque la persona que ha creado la selección dinámica haya definido explícitamente un conjunto más amplio de respuestas disponibles para los usuarios del informe. un informe con este tipo de selección Debido dinámica no es una buena opción para suscribirse. esto significa que los usuarios con un filtro de seguridad asignado sólo pueden ver ciertas respuestas de selecciones dinámicas de las que elegir cuando ejecuten el informe. Cuando se describen las respuestas de selecciones dinámicas que estarán disponibles para los usuarios. Sin embargo.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Para las selecciones dinámicas. sustituir por una respuesta distinta. Si se requiere una respuesta. Estos componentes incluyen lo siguiente: • Requisito de respuesta: este componente le permite determinar si los usuarios tendrán que responder a la selección dinámica o si la respuesta es opcional. Inc. que el usuario podrá aceptar. la mayor parte de los entornos utilizan filtros de seguridad. 332 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. Componentes de una selección dinámica Las partes que conforman una selección dinámica controlan la forma en la que aparece y funciona una selección dinámica. Si desea información detallada sobre los filtros de seguridad. la suscripción automáticamente no será válida y se eliminará. en este manual se da por hecho que no hay un filtro de seguridad que limite el acceso de un usuario particular a determinados objetos o elementos de objetos. de modo que es importante ser consciente del posible efecto que tendrá un filtro de seguridad en la experiencia del usuario cuando responda a la selección dinámica. agregue siempre una respuesta por defecto a la selección dinámica cuando establezca que se requiere una respuesta. Título e instrucciones: este componente le permite proporcionar un nombre útil para la selección dinámica. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas .Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 • Respuestas personales: Este componente le permite al usuario guardar respuestas para una selección dinámica específica y luego volver a usarlas con cualquier informe que use la selección dinámica. Para ver una tabla que muestre cómo afectan varias combinaciones de estas opciones a la forma en la que se filtra un informe planificado cuando se ejecuta. • Tenga en cuenta tanto las necesidades de los usuarios como la finalidad del informe y los objetos que se encuentran en él cuando tome una decisión sobre estas opciones. Estos componentes de selección dinámica se definen con el Asistente de generación de selecciones dinámicas. Requisitos de respuesta Puede hacer que los usuarios deban responder a una selección dinámica cuando ejecuten un informe o que la respuesta sea opcional. • Requerida: una selección dinámica requerida significa que se debe seleccionar al menos una respuesta de selección dinámica entre las opciones disponibles. las decisiones que tome acerca de los requisitos de respuesta y las respuestas por defecto afectarán a la forma en que se filtre el informe cuando se ejecute automáticamente en la planificación. Consulte Creación de una selección dinámica. consulte el capítulo Selecciones dinámicas avanzadas de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Opcional: Una selección dinámica opcional no exige que se señale una respuesta de la selección dinámica. lo que puede influir en gran medida en que el usuario encuentre la selección dinámica sencilla o compleja. Inc. 333 • © 2012 MicroStrategy. El informe se puede ejecutar sin que el usuario especifique una respuesta. pero se pueden utilizar en diferentes informes. página 339 si desea ver los pasos necesarios para obtener acceso al Asistente de generación de selecciones dinámicas. A continuación. de lo contrario. Se guardan las respuestas personales de cada selección dinámica y de cada usuario. el informe no se podrá ejecutar. Al permitir a los usuarios guardar sus respuestas personales se puede ayudar a reducir el espacio de almacenamiento que ocupan los informes guardados estáticos. tiene pensado aplicar una planificación a un informe con selección Si dinámica. También puede incluir instrucciones acerca de cómo usar la selección dinámica. se describe cada propiedad de selección dinámica. los usuarios tendrán que dedicar un tiempo adicional para responder cada selección dinámica individualmente. los usuarios podrán ejecutar los informes con selecciones dinámicas con mayor rapidez ya que pueden aceptar sencillamente los valores por defecto con un solo clic y. Si muchos usuarios utilizarán el año en curso cada vez que ejecuten el informe. a continuación. ahorrarán tiempo si se proporciona el año en curso como la respuesta por defecto. considere también proporcionar una respuesta por defecto. Para especificar si una respuesta es requerida u opcional. Las respuestas por defecto son especialmente útiles si existe una gran cantidad de usuarios de un determinado informe que probablemente elegirá la misma respuesta para la selección dinámica. a menos que no se requieran las respuestas. Si no se proporcionan respuestas por defecto para las selecciones dinámicas. Las respuestas por defecto permiten a los usuarios ejecutar informes con selección dinámica rápidamente porque sólo tienen que aceptar las opciones por defecto. del que los usuarios pueden elegir el elemento de atributo (por ejemplo. . Respuestas por defecto a la selección dinámica Puede especificar respuestas por defecto a las selecciones dinámicas. Un ejemplo muy común sería una selección dinámica del atributo Year. Consulte más adelante el procedimiento apropiado para el tipo de selección dinámica que desee crear. seleccione la casilla de verificación La respuesta de la selección dinámica es requerida en el Asistente de generación de selecciones dinámicas. Los usuarios podrán entonces realizar una de las acciones siguientes: • • • Ejecutar el informe utilizando las respuestas por defecto Seleccionar una respuesta diferente Mantener la respuesta por defecto y agregar respuestas adicionales Si se proporcionan respuestas por defecto. Cuando decida si se debe limitar a los 334 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. Inc.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Si determina que se debe responder a una selección dinámica. página 334. También podrá ver los pasos para seleccionar esta configuración al crear una selección dinámica. 1998. 2005 ó 2006) del que desean ver los datos. También puede determinar las cantidades de respuestas mínimas y máximas que puede seleccionar un usuario. Consulte Respuestas por defecto a la selección dinámica. ejecutar el informe. Las respuestas por defecto son particularmente útiles si una gran cantidad de usuarios va a responder a la selección dinámica de la misma manera. mayor información se mostrará en el informe. ya que permiten utilizar las mismas respuestas a selecciones múltiples en una serie de informes. Una: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta selección dinámica. Respuestas personales Puede permitir respuestas personales de modo que el usuario pueda guardar respuestas a una selección dinámica específica para luego reutilizarlas en los informes en que se use dicha selección. Un 335 • © 2012 MicroStrategy. opción de cantidad máxima y mínima de respuestas no se aplica La específicamente a las respuestas por defecto. Las respuestas personales pueden ahorrar tiempo. guardan las respuestas personales de cada selección dinámica y de Se cada usuario. Inc. desde el punto de vista del analista. puede permitir una respuesta personal. Al permitir a los usuarios guardar sus respuestas personales se puede ayudar a reducir el espacio de almacenamiento que ocupan los informes guardados estáticos. Al crear una selección dinámica. varias de ellas o ninguna: • Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Las respuestas personales también brindan uniformidad. por ejemplo. También podrá ver los pasos para seleccionar esta configuración al crear una selección dinámica.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 usuarios a una cierta cantidad de respuestas. Para establecer las respuestas por defecto de la selección dinámica y el número máximo y mínimo de respuestas permitidas de la sección dinámica. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas . se muestra la respuesta personal. Se aplica a la cantidad total de respuestas permitidas para la selección dinámica. Los usuarios pueden guardar respuestas a selecciones dinámicas sin tener que guardar el informe en sí. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente). Cada vez que el usuario vea la selección dinámica. para la mayor parte de las selecciones dinámicas. debe responder a ella de forma manual (si es necesario) o ignorarla. si la respuesta a una selección dinámica implica calificaciones de indicador complicadas. pero se pueden utilizar en diferentes informes. Consulte más adelante el procedimiento apropiado para el tipo de selección dinámica que desee crear. active la casilla de verificación Elegir respuestas por defecto de selección dinámica en el Asistente de generación de selecciones dinámicas. cuantas más respuestas puedan seleccionar. tenga en cuenta que. 336 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. página 292 para obtener instrucciones) en Región y no permita respuestas personales (seleccione Ninguna para la opción Respuestas personales permitidas). página 218). Vuelva a ejecutar el informe. el indicador Ingresos y la selección dinámica No hay respuestas personales. Guarde el informe como informe con selección dinámica y no como uno estático (seleccione Con selección dinámica en el cuadro de diálogo Opciones para guardar. consulte Guardar informes con selecciones dinámicas. A continuación. pero sólo se puede guardar una respuesta personal. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal. aparecen ejemplos de cada una de las opciones. Denomine la selección dinámica como No hay respuestas personales. No se puede seleccionar una respuesta personal guardada de la ejecución anterior del informe. Inc. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la selección dinámica. respuestas personales deben estar habilitadas para las selecciones Las dinámicas en el Editor de configuración del proyecto antes de que pueda permitir respuestas personales al crear una selección dinámica.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes usuario puede conservar la respuesta personal. • Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales. Aunque son ejemplos simples. para obtener más información. las respuestas personales quedan disponibles. o agregar o eliminar selecciones. Ejemplo: No hay respuestas personales Cree una selección dinámica de lista de elementos de atributo (consulte Filtrado de datos en función de los elementos de atributo de negocio: Calificación de lista de elementos de atributo. Atlántico Central y Sureste en la selección dinámica. . lo que permite diferentes respuestas para la misma selección dinámica. Ejecute el informe y seleccione Noreste. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente). debe volver a ingresar las respuestas a selecciones dinámicas. Cree un informe con Región. ilustran cómo funcionan los diferentes tipos de respuestas personales. Atlántico Central y Sureste en la selección dinámica. Noreste. Vuelva a ejecutar el informe. Suroeste y Sur. Atlántico Central y Sureste en la selección dinámica. Cree un informe con Región.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Ejemplo: Respuesta personal única Cree una selección dinámica de lista de elementos de atributo en Región y permita una respuesta personal única. Cree un informe con Región. Ejemplo: Varias respuestas personales Cree una selección dinámica de calificación de atributo en Región y permita varias respuestas personales. es necesario guardar un informe para guardar la respuesta No personal. Elimine todas las regiones de las respuestas a selecciones dinámicas y reemplácelas con Sureste. Guarde la respuesta a la selección dinámica © 2012 MicroStrategy. el indicador Ingresos y la selección dinámica Respuesta personal única. Debe escribir de forma manual las respuestas de selección dinámica. Desactive la casilla de verificación Recordar esta respuesta. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 337 . No desactive la casilla de verificación Recordar esta respuesta. Sureste. Estas regiones ahora se guardan como la respuesta personal. Seleccione la casilla de verificación Recordar esta respuesta. el indicador Ingresos y la selección dinámica que creó antes. La respuesta personal ahora se borra. Puede seguir ejecutando el informe o cambiar las selecciones de selección dinámica agregando o eliminando regiones. Vuelva a ejecutar el informe. no aparecen respuestas a selecciones dinámicas. Ejecute el informe y seleccione Noreste. debe guardar el informe de este ejemplo. Debido a que no existen respuestas personales. Atlántico Central y Sureste aparecen automáticamente como respuesta por defecto. Elimine todas las regiones de las respuestas a selecciones dinámicas y reemplácelas únicamente con Central. Ejecute el informe y seleccione Noreste. Vuelva a ejecutar el informe. Guarde el informe como un informe con selección dinámica. Inc. que guarda las selecciones como una respuesta personal. Denomine la selección dinámica como Respuesta personal única. Suroeste y Sur se muestran automáticamente como respuesta predeterminada. Sin embargo. Defina esta respuesta personal como la respuesta por defecto (active la casilla de verificación Establecer como valor por defecto).7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes y denomínela Regiones orientales. Suroeste y Sur aparecen como respuestas a selecciones dinámicas debido a que siguen siendo valores por defecto. Borre las respuestas a selecciones dinámicas y reemplácelas con Central. Guarde el informe como un informe con selección dinámica. puede eliminar las respuestas personales a selecciones dinámicas y cambiar su nombre. Las respuestas personales se guardan en la carpeta Mis objetos personales\Mis resultados\Respuestas de selección dinámica. Vuelva a ejecutar el informe. la respuesta personal que creó antes. El título y las instrucciones que proporcione para una selección dinámica pueden suponer la diferencia entre una experiencia del usuario en la que la ejecución de los informes con selecciones dinámicas sea confusa o que los usuarios completen una ejecución rápida de informes que muestren exactamente los datos que deseen ver. en el menú desplegable. Título e instrucciones Puede personalizar el título y las instrucciones de la selección dinámica que ven los usuarios cuando se responde a la selección dinámica. 338 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. Vuelva a ejecutar el informe. En esta carpeta o al responder una selección dinámica. Suroeste y Sur aparecen como respuestas a selecciones dinámicas por defecto. Vuelva a ejecutar el informe. Sureste. No se pueden editar las respuestas personales. Guárdelas como una respuesta personal. pero puede seleccionar Regiones orientales. No la guarde como una respuesta personal. ya que se definieron antes como valor por defecto. . es necesario guardar un informe para guardar la respuesta No personal. debe guardar el informe de este ejemplo. seleccione Sureste. teniendo en cuenta a los usuarios. denominándolas Regiones del sur. Inc. Piense en un nombre y en instrucciones detenidamente. Sureste. Puede seleccionar Este o Sur (selección actual) como respuestas personales. En lugar ello. No aparecen respuestas a selecciones dinámicas. Suroeste y Sur para las respuestas a selecciones dinámicas. Sin embargo. en el cual se pedirá al usuario que seleccione uno o más elementos de atributo (años) para los que se mostrarán los datos. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 339 . Después seleccione el atributo Year. Consulte más adelante el procedimiento apropiado para el tipo de selección dinámica que desee crear. Proporciona información básica a los usuarios que utilizan selecciones dinámicas por primera vez.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Ejemplo de título e instrucciones ineficaces de una selección dinámica Cree una selección dinámica de elementos de atributos. También podrá ver los pasos para introducir un título e instrucciones al crear una selección dinámica. dé a la selección dinámica el nombre “Año(s)” junto con la instrucción: “Seleccione uno o varios años de los que desea ver los datos”. además deja claro que se puede elegir más de un año en el caso de que algún usuario no se haya percatado de esa información en la parte superior de la pantalla de la selección dinámica. Después seleccione el atributo Year. Las instrucciones son útiles no sólo porque utilizan un lenguaje que pueden comprender los usuarios. se describe una opción mejor. Por último. Por último. Ejemplo de título e instrucciones útiles de una selección dinámica Cree una selección dinámica de elementos de atributos. Este título y estas instrucciones no son útiles para la mayoría de los usuarios. en el cual se pedirá al usuario que seleccione uno o más elementos de atributo (años) para los que se mostrarán los datos. Creación de una selección dinámica Las selecciones dinámicas de los informes se crean cuando se desea que el usuario decida qué limitaciones deben cumplir los datos para que se muestren en el informe. sino también porque son algo más que una repetición del título. Este título tiene más sentido para todos los usuarios y proporciona una definición suficiente de la selección dinámica para que los diseñadores de informes puedan utilizarla fácilmente en otros informes. Puede determinar el título y las instrucciones para una selección dinámica usando el Asistente de generación de selecciones dinámicas. © 2012 MicroStrategy. Inc. que probablemente no saben qué es un elemento de atributo. dé a la selección dinámica el nombre “Selección dinámica de elementos de atributos” junto con las instrucciones: “Elija un elemento de atributo”. A continuación. Consulte Tipos de selección dinámica. entran a formar parte de la definición del informe. También puede utilizar el Asistente de generación de selecciones dinámicas para modificar una selección dinámica ya existente. este capítulo se tratan las selecciones dinámicas incluidas en En informes. Asistente de generación de selecciones dinámicas Todas las selecciones dinámicas se crean con el Asistente de generación de selecciones dinámicas que sirve de guía durante el proceso de creación. También pueden utilizarse en un filtro. Inc. Puede obtener acceso al Asistente de generación de selecciones dinámicas desde MicroStrategy Desktop. filtros e indicadores. un indicador o un grupo personalizado. La siguiente imagen muestra la primera página del Asistente de generación de selecciones dinámicas. donde se selecciona el tipo de selección dinámica que desea crear. Las selecciones dinámicas que se utilizan en grupos personalizados se tratan en el capítulo Selecciones dinámicas avanzadas de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Las selecciones dinámicas pueden incluirse en un informe y. . página 342 para ver información detallada de cada tipo de selección dinámica. 340 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. después. © 2012 MicroStrategy. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas. Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 341 . Si desea ver los pasos para incluir una selección dinámica en un informe.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Para obtener acceso al Asistente de generación de selecciones dinámicas 1 En MicroStrategy Desktop. consulte las secciones que siguen para el tipo de selección dinámica que desea crear. consulte Adición de una selección dinámica a un informe. 2 En el menú Archivo. seleccione Nuevo y luego elija Selección dinámica. Para usar el Asistente de generación de selecciones dinámicas. seleccione el proyecto con el que desea trabajar en la Lista de carpetas de la izquierda. Después de crear una selección dinámica. incluya la selección dinámica en cualquier informe para que forme parte de la definición del informe y para que cualquier usuario que ejecute el informe deba interactuar con la selección dinámica. página 381. Puede ver detalles específicos sobre cada opción en cada página del asistente haciendo clic en Ayuda. Nombre de selección dinámica Selección dinámica “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía” (selección dinámica de jerarquía) Datos que pueden definir los usuarios Los usuarios pueden seleccionar respuestas de uno o varios elementos de atributo a partir de uno o varios atributos. Esta selección dinámica es más restrictiva que la selección dinámica de jerarquía porque el usuario tiene menos elementos de atributo en los que seleccionar las respuestas. Los usuarios pueden definir una calificación de indicador que determine qué datos deben mostrarse para uno o varios indicadores específicos del informe. en un informe que muestre las previsiones de beneficios.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Tipos de selección dinámica El tipo correcto de selección dinámica que se debe crear depende de los objetos de informe en los que desea que los usuarios puedan basar un filtro para filtrar datos. Los usuarios pueden seleccionar las respuestas de la selección dinámica a partir de una lista limitada de elementos de atributo específicos. Selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” (selección dinámica de elementos de atributo) Selección dinámica “Calificar sobre un indicador” (selección dinámica de indicador) 342 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. Con esta selección dinámica. Los elementos de atributo que seleccionen se utilizan para filtrar los datos mostrados en el informe. Selección dinámica “Calificar sobre un atributo” (selección dinámica de atributo) Los usuarios pueden seleccionar las respuestas de la selección dinámica de una lista de elementos de atributo a partir de un solo atributo. Por ejemplo. un usuario podría elegir ver las previsiones de determinados productos electrónicos. mientras que otro podría seleccionar unos productos electrónicos distintos o todos los productos de soportes electrónicos. si la selección dinámica permite que los usuarios realicen la selección en la jerarquía Producto. . Inc. Esta selección dinámica es la más restrictiva de todas las selecciones dinámicas de definición de filtro. se puede dar a los usuarios la mayor cantidad de elementos de atributo entre los que elegir cuando respondan a la selección dinámica para definir los criterios de filtrado. listas de elementos de atributos o indicadores. ya que el usuario tiene la menor cantidad de elementos de atributo de los que seleccionar las respuestas. Tipo de selección dinámica Selecciones dinámicas de definición de filtro Este tipo de selección dinámica permite a los usuarios determinar cómo se filtran los datos del informe basándose en atributos en una jerarquía. También pueden elegir entre una selección de filtros para aplicar uno que resulte útil para sus objetivos en el análisis.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Tipo de selección dinámica Nombre de selección dinámica Datos que pueden definir los usuarios Los usuarios pueden utilizar esta selección dinámica para agregar más datos en un informe. Las selecciones dinámicas de nivel se tratan en el capítulo Selecciones dinámicas avanzadas de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Los usuarios escriben hasta 9 dígitos para buscar datos numéricos. Los usuarios escriben una palabra o frase que se utilizará como parte de un filtro para buscar datos específicos que contengan ese texto. y filtren los datos del informe en función de sus selecciones. Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 343 . © 2012 MicroStrategy. Selecciones dinámicas de valor Este tipo de selección dinámica permite que los usuarios seleccionen un valor único. Selección dinámica de fecha Selección dinámica numérica Selección dinámica de texto Selección dinámica de decimal grande Selección dinámica larga selecciones dinámicas de nivel Este tipo de selección dinámica permite a los usuarios especificar el nivel de los cálculos de un indicador. Los niveles se explican en Nivel de cálculo de un indicador. Las selecciones dinámicas de nivel se tratan en el capítulo Selecciones dinámicas avanzadas de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Los usuarios pueden introducir hasta 38 dígitos para buscar datos numéricos con el tipo de datos de decimal grande asignado. Los usuarios escriben un número específico que se utilizará como parte de un filtro o de un indicador para buscar unos datos numéricos específicos. página 256. como atributos. Esta selección dinámica se utiliza en un filtro. Selecciones Selección dinámica de dinámicas de objeto objeto Este tipo de selección dinámica permite a los usuarios seleccionar objetos para incluirlos en un informe. Los usuarios seleccionan objetos (como atributos o indicadores) que quieren agregar al informe. selección dinámica de nivel Los usuarios introducen una fecha específica para la que desean ver los datos. indicadores o filtros. Los tres primeros tipos de selección dinámica de la tabla anterior se explican con mayor detalle en las siguientes secciones. como una fecha o una cadena de texto específica. consulte Filtrado de datos en un atributo. Para crear una selección dinámica de objeto. página 346. después cree una selección dinámica de objeto formada por filtros existentes y. cree los filtros que podrán elegir los usuarios. atributos u otros objetos: Selecciones dinámicas de objeto. Para crear una selección dinámica de objeto. Aumentar la cantidad de datos mostrados en un informe Responder a selecciones dinámicas que son más fáciles de usar Elegir un filtro de informe entre una selección de filtros 344 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. Necesidades de los usuarios Limitar la cantidad de datos mostrados en un informe Soluciones Las selecciones dinámicas de definición de filtro (selecciones dinámicas utilizadas en los filtros de un informe) son más restrictivas que otras selecciones dinámicas en cuanto a la cantidad de elementos de atributo de los que se pueden seleccionar las respuestas. porque el usuario puede seleccionar objetos adicionales para incluirlos en el informe. consulte Título e instrucciones. una representación de atributo. página 370. Puede permitir que los usuarios seleccionen más respuestas de una selección dinámica configurando o cambiando la cantidad máxima de respuestas. que se denomina requisito de respuesta. consulte Filtrado de datos basado en indicadores. página 333. Los usuarios pueden elegir entre varios filtros existentes para determinar exactamente qué filtro seleccionará los datos en el informe que van a ejecutar. consulte Requisitos de respuesta. Los usuarios sólo tienen que hacer clic en uno o varios objetos para los que quieran ver datos y ejecutar el informe.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Elección del tipo correcto de selección dinámica Utilice la siguiente tabla como referencia cuando elija qué tipo de selección dinámica desea crear para ayudarle a proporcionar los resultados de los informes que necesiten los usuarios. mayor será la información que se muestre en el informe. atributos u otros objetos: Selecciones dinámicas de objeto. • En general. página 370. cuantas más respuestas pueda seleccionar un analista para una selección dinámica. de manera que los usuarios sepan con claridad qué preguntas tienen que responder. incluya la selección dinámica de objeto en un informe. • Las selecciones dinámicas de objeto son más globales en cuanto a los datos que se muestran en el informe final. La cantidad máxima de respuestas que puede proporcionar el usuario está determinada por un componente de todas las selecciones dinámicas. consulte Filtrado de datos basado en indicadores. . Esta complejidad puede reducirse si se proporcionan buenas descripciones de las selecciones dinámicas. un elemento de atributo o un indicador: selecciones dinámicas de definición de filtro. Inc. • Cualquier selección dinámica aumenta la complejidad para los usuarios cuando se ejecuta un informe. El usuario no tiene que crear una definición de filtrado como con otras selecciones dinámicas. Para ver un ejemplo de una descripción eficaz de selección dinámica. Para ello. Para obtener más información. página 338. Si desea obtener más información sobre las selecciones dinámicas de definición de filtro. por último. • La selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” y la selección dinámica de objeto suelen ser las más fáciles de responder. Estas tres selecciones dinámicas se enumeran a continuación. Los pasos para crear un objeto de búsqueda se encuentran en los pasos de creación de selecciones dinámicas. cree un filtro que muestre los 20 clientes principales en cuanto a ingresos o los 10 mejores empleados en cuanto a ventas. La selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” (selección dinámica de elementos de atributos) proporciona una opción de filtro. los indicadores y otros objetos más actualizados del proyecto. las tres selecciones dinámicas de jerarquía/atributo están diseñadas para ser cada vez más restrictivas en la cantidad de objetos de los que los usuarios pueden seleccionar las respuestas. consulte más adelante el procedimiento de creación de selecciones dinámicas para la selección dinámica que desea crear. por ejemplo. Esto permite al usuario seleccionar las respuestas a partir de las jerarquías. después. consulte Selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” (selección dinámica de elementos de atributos). Para ello. Para crear una selección dinámica de elementos de atributos. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 345 . El objeto de búsqueda buscará y mostrará objetos específicos en el momento en que el usuario tenga acceso al informe y aparezca la selección dinámica. Incluya este filtro en la selección dinámica de elementos de atributos e incluya la selección dinámica en un informe. Inc. Si desea ver los pasos para crear un objeto de búsqueda. de menos a más restrictiva: • “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía” (selección dinámica de jerarquía): los usuarios disponen de la mayor cantidad de objetos para elegir las respuestas. cree un objeto de búsqueda y. • Selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” (selección dinámica de elementos de atributos): la más restrictiva de las tres selecciones dinámicas. • Selección dinámica “Calificar sobre un atributo” (selección dinámica de atributo): es más restrictiva que la selección dinámica de jerarquía. página 361. Puede utilizar esta opción para crear un filtro que muestre a los usuarios una lista específica de elementos de atributo en función de la condición definida en el filtro. Limitar la cantidad de elementos de atributo entre los que pueden elegir los usuarios cuando respondan a una selección dinámica Seleccionar en un subconjunto razonable de una larga lista de elementos de atributo. Por ejemplo. durante la creación de la selección dinámica. Si va a crear una de las selecciones dinámicas de definición de filtro. Una selección dinámica independiente puede utilizarse en muchos informes distintos.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Necesidades de los usuarios Seleccionar una respuesta de selección dinámica a partir de los objetos más actualizados del proyecto Soluciones En la mayor parte de las selecciones dinámicas puede utilizar un objeto de búsqueda. los atributos. Una selección dinámica independiente es una selección dinámica creada como objeto independiente de MicroStrategy. Los usuarios disponen de menos objetos para elegir las respuestas. elija el objeto de búsqueda en lugar de elegir atributos específicos u otros objetos como selección dinámica para el usuario. así © 2012 MicroStrategy. Los usuarios disponen de la menor cantidad de objetos para elegir las respuestas. una lista de nombres de clientes Selección dinámica independiente y selección dinámica como parte del informe o del filtro Este capítulo describe principalmente cómo crear selecciones dinámicas independientes. Por lo tanto. si crea una selección dinámica Jerarquía. (La opción para crear esta selección dinámica en el Asistente de generación de selecciones dinámicas se denomina “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía”). pasa por todo el proceso de creación de un filtro para el informe. el usuario. cada enfoque permite crear la mayor parte de los tipos de selecciones dinámicas que se describen en este capítulo. en MicroStrategy. Filtrado de datos en un atributo. una representación de atributo. La selección dinámica se crea para definir las limitaciones con las que se pueden usar los objetos en la creación de filtros. Tanto las selecciones dinámicas independientes como las creadas como parte de otro objeto obtienen los mismos resultados: se le presentan al usuario una o más preguntas que debe responder. Por ejemplo. indicadores y otros objetos. Las selecciones dinámicas creadas como parte de un filtro se guardan con la definición del filtro. ya sea independiente o como parte de otro objeto. Una selección dinámica independiente da mayor flexibilidad a los diseñadores de informes. Por lo tanto. y las preguntas determinan los datos usados cuando se calculan los resultados mostrados en un informe. una selección dinámica creada como parte de un filtro no puede utilizarse en cualquier otro filtro. Al responder a la selección dinámica. Sin embargo. . así como determinados indicadores. un elemento de atributo o un indicador: selecciones dinámicas de definición de filtro Este tipo de selección dinámica permite al usuario definir los criterios de filtrado de un informe. y pueden utilizarla otros diseñadores de informes.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes como en filtros. Las selecciones dinámicas creadas como parte de un informe se guardan con la definición del informe. puede especificar una jerarquía en la que los usuarios puedan seleccionar atributos o elementos de atributo con los que crear un filtro. Las selecciones dinámicas también pueden crearse como parte intrínseca de un filtro al mismo tiempo que se crea el propio filtro. Cuando los 346 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. una selección dinámica creada como parte de un informe no puede utilizarse en cualquier otro informe. las selecciones dinámicas también pueden crearse como parte intrínseca de un informe determinado al mismo tiempo que se crea el propio informe. Independientemente de cómo se crea una selección dinámica. Inc. representaciones de atributo o elementos de atributo específicos. de hecho. Los criterios de filtrado pueden incluir ciertos atributos de una jerarquía. aunque el usuario también puede explorar los elementos de un atributo específico y seleccionar uno o varios de esos elementos. Puede agregar una selección dinámica de definición de filtro a un filtro independiente para que la selección dinámica se muestre a todo usuario que ejecute un informe en el que se incluya dicho filtro. Al poder interactuar con esta selección dinámica. aparece una selección dinámica similar a la de la siguiente imagen: Al crear la selección dinámica mostrada arriba. La selección dinámica mostrada arriba pide al usuario que seleccione uno de los atributos mostrados. (Otra opción sería usar el panel Calificación del atributo para seleccionar un atributo para el filtro). Inc. Otra opción es incluir una selección dinámica de definición de filtro directamente en un informe. A continuación. el usuario arrastra el atributo o el elemento que haya elegido al panel Definición del filtro en el lado derecho.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 usuarios ejecutan el informe. el diseñador de informes elige la jerarquía Time (tiempo) para que los usuarios puedan elegir cualquier atributo de dicha jerarquía del que desea ver datos. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 347 . © 2012 MicroStrategy. los usuarios pueden crear sus propios filtros con los que filtrar los datos que aparecen en el informe resultante. . Para crear una selección dinámica de elementos de atributos. Después de 348 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. Calificar sobre un atributo (selección dinámica de atributo): este tipo de selección dinámica de definición de filtro permite al usuario filtrar (o calificar) el informe en función de las representaciones de atributo o de los elementos de atributo del atributo especificado. Calificar sobre un indicador (selección dinámica de indicador): este tipo de selección dinámica permite al usuario filtrar (o calificar) el informe en función de un indicador específico. página 349. página 401. página 361. página 355. página 365. Los elementos de atributo que seleccione el usuario pasan a ser el filtro del informe cuando se envía al origen de datos. consulte Selección dinámica “Calificar sobre un indicador” (selección dinámica de indicador). Para crear una selección dinámica de indicador. Para ver una tabla con los usos de todas las selecciones dinámicas. consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes De cualquier forma. Para crear una selección dinámica de jerarquía. indicador o filtro. Inc. una selección dinámica de definición de filtro permite a los usuarios especificar las condiciones que deben cumplir los datos para que se incluyan en los resultados del informe. • • • Creación de una selección dinámica de definición de filtro Los procedimientos para crear cada uno de estos tipos de selecciones dinámicas de definición de filtro se describen a continuación. consulte Selección dinámica “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía” (selección dinámica de jerarquía). Para crear una selección dinámica de atributo. consulte Selección dinámica “Calificar sobre un atributo” (selección dinámica de atributo). Puede crear los siguientes tipos de selecciones dinámicas de definición de filtro: • Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía (selección dinámica de jerarquía): este tipo de selección dinámica de definición de filtro permite crear un filtro realizando una selección de cualquier atributo o elemento de atributo que forme parte de una o varias jerarquías que haya especificado. consulte Selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” (selección dinámica de elementos de atributos). Elegir de una lista de elementos de atributo (selección dinámica de elementos de atributo): este tipo de selección dinámica permite al usuario filtrar el informe en función de un conjunto especificado de elementos de atributos a partir de un atributo determinado. también denominada selección dinámica de jerarquía. el informe aparecerá © 2012 MicroStrategy. indicador o filtro. Respuesta a preguntas sobre datos. Supongamos que crea una selección dinámica de jerarquía que pida al usuario que elija un atributo o elementos de atributo en la jerarquía Organization. podrá incorporarla a un informe tal como se describe en Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. Por ejemplo.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 crear una selección dinámica de definición de filtro. Crea entonces un informe con el atributo Customer y varios indicadores relacionados con cuentas por cobrar. página 155 en el Capítulo 4. los analistas desean controlar la antigüedad de varias transacciones de cuentas por cobrar por cliente. Selección dinámica “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía” (selección dinámica de jerarquía) La selección dinámica “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía”. Inc. agregar la selección dinámica de jerarquía al informe. Después. permite a los usuarios crear sus propios filtros de informe utilizando atributos y elementos de atributo de: • • • Una jerarquía específica Todas las jerarquías del proyecto Jerarquías específicas devueltas por un objeto de búsqueda Si desea ver una explicación de lo que son las jerarquías. Si usa los datos del proyecto Financial Reporting Analysis Module de MicroStrategy. consulte Jerarquías. Quiere que los usuarios puedan seleccionar cualquier sociedad o empresa matriz para ver las cantidades vencidas cuando ejecuten el informe. (El informe y sus indicadores se muestran más abajo). Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 349 . cuando se ejecute el informe y se responda a la selección dinámica eligiendo la sociedad Global Enterprises HQ. página 401. Para crear una selección dinámica de jerarquía 1 En Desktop. seleccione Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía y haga clic en Siguiente. en el menú Archivo. La selección dinámica de atributo es más restrictiva y la selección dinámica de elementos de atributos es la más restrictiva de todas: permite que los usuarios elijan entre el menor número de elementos de atributo para definir los criterios de filtrado. 350 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. (Esta imagen sólo muestra parte del informe resultante). Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas. . seleccione Nuevo y luego Selección dinámica. 4 Elija una de las siguientes opciones y especifique la información necesaria para la opción elegida: • Elegir un objeto de la jerarquía: seleccione esta opción para presentar al usuario una jerarquía específica de la que elegir atributos y elementos. Inc.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes tal como se muestra en la siguiente imagen. 2 Seleccione la opción Selección dinámica de una definición de filtro. De las tres selecciones dinámicas de definición de filtro para atributos. la selección dinámica de jerarquía permite a los usuarios realizar selecciones entre el mayor número de elementos de atributo cuando eligen respuestas a selecciones dinámicas para definir los criterios de filtrado. 3 En la lista de selecciones dinámicas de definición de filtro. Para seleccionar la jerarquía Seleccione la jerarquía que contiene los atributos entre los que el usuario tendrá que elegir cuando cree el filtro del informe. haga clic en Borrar. la selección dinámica muestra los atributos y los elementos de atributo relacionados para que los usuarios seleccionen los criterios de filtrado. Escriba el criterio de búsqueda y guarde la búsqueda. – Si ya ha creado previamente un objeto de búsqueda. Seleccione las jerarquías y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas. – Haga clic en Aceptar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. – Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la selección dinámica. haga clic en Agregar. seleccione la jerarquía y haga clic en Quitar. búsquelo y selecciónelo. o especifique el nombre del objeto de búsqueda. • • Listar todas las jerarquías: seleccione esta opción para que el usuario pueda elegir atributos en todas las jerarquías del proyecto. Esto permite presentar al usuario una selección dinámica con los objetos más actualizados del proyecto. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 351 . – Para crear un objeto de búsqueda nuevo. • Utilizar los resultados de una búsqueda: Un objeto de búsqueda buscará y mostrará objetos de proyecto específicos cuando el usuario ejecute el informe. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. © 2012 MicroStrategy. Agregue o quite jerarquías y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas. haga clic en Modificar. – Para modificar la lista. Inc. Para determinar las representaciones de atributo que se muestran al usuario Una vez que los usuarios seleccionan una jerarquía. – Para quitar todas las jerarquías de la lista. explore y seleccione el nuevo objeto de búsqueda o especifique un nombre. También se pueden mostrar las representaciones de atributo. A continuación. seleccione una jerarquía y haga clic en las flechas Arriba y Abajo para mover la jerarquía seleccionada. Usar una lista predefinida de jerarquías: Seleccione esta opción para permitir al usuario elegir atributos de una lista de jerarquías seleccionadas por usted.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Explore y seleccione la jerarquía o especifique el nombre de la jerarquía. – Para eliminar una jerarquía de la lista. 352 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. . La mayor parte de los atributos tienen al menos dos representaciones. consulte Título e instrucciones. aunque puede cambiarlo. Ésta es la opción por defecto. que se usa como el nombre del objeto por defecto cuando guarda la selección dinámica. Inc. Todas las representaciones de atributo definidas como representaciones de visualización de informes se incluyen en los resultados del informe que utiliza el atributo relacionado. tales como cada cliente en el atributo Customer o cada empleado en el atributo Employee. 7 Escriba un Título. Representaciones de exploración: con esta opción los usuarios pueden ver y seleccionar sólo las representaciones de atributo definidas como representaciones de exploración. Representaciones de visualización de informes: con esta opción los usuarios pueden ver sólo las representaciones de atributo definidas como representaciones de visualización de informes. el atributo Product tiene una representación de atributo denominada ID. La representación de atributo Last Name contiene los apellidos de cada elemento de atributo. • • Para especificar un título e instrucciones Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y una descripción. Por ejemplo. El diseñador de proyectos determina qué representaciones de atributo ven los usuarios directamente en los resultados de un informe (las representaciones de visualización de informes) y qué representaciones de atributo pueden ver los usuarios en el Explorador de objetos con fines de exploración (las representaciones de exploración). Se abrirá la página de Información general. Todas las representaciones de atributo definidas como representaciones de exploración se muestran en el Explorador de datos cuando el usuario explora los atributos relacionados. 5 Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable Representaciones mostradas: • Todas las representaciones de atributo: con esta opción los usuarios pueden ver y seleccionar elementos de atributo de todas las representaciones de atributo. Puede escoger cuál de estos tipos de visualización pueden seleccionar los usuarios cuando responden a la selección dinámica. que se compone de números de ID que representan cada elemento de atributo (cada producto).7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Una representación de atributo es un aspecto descriptivo de un atributo. ID y descripción (Desc). página 338. 6 Haga clic en Siguiente. Para obtener más información acerca de respuestas personales y cómo se pueden usar. las respuestas personales quedan disponibles. Un usuario puede conservar la respuesta personal.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 8 Escriba texto en el campo Instrucciones. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente). Una: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta selección dinámica. Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales. Este cuadro de diálogo muestra las opciones para el estilo de la selección dinámica y para las propiedades de estilo. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal. 10 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta selección dinámica. o agregar o eliminar selecciones. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de Web. Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas. 9 Para determinar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta en MicroStrategy Web. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la selección dinámica. Para permitir respuestas personales Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los informes en que se use esta selección dinámica. debe responder a ella de forma manual (si es necesario) o ignorarla. • • © 2012 MicroStrategy. haga clic en Modificar. Cada vez que el usuario vea la selección dinámica. lo que permite diferentes respuestas para la misma selección dinámica. pero sólo se puede guardar una respuesta personal. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente). el que aparecerá cuando se ejecuta la selección dinámica junto con el informe. página 335. consulte Respuestas personales. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 353 . Inc. se muestra la respuesta personal. haga clic en Ayuda). También puede configurar la forma en que el usuario puede definir la calificación de atributo en la selección dinámica cuando ésta se ejecuta en MicroStrategy Web (para obtener detalles. seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Respuestas personales permitidas: • Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto. Cuando se guarda el filtro. Para especificar una respuesta por defecto Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la ejecución de informes con más rapidez. 16 Para definir calificaciones por defecto: a Para crear la calificación. 14 Haga clic en Siguiente. haga clic en Borrar. haga clic en Agregar. consulte Respuestas por defecto a la selección dinámica. agrega una calificación por defecto. haga clic en Terminar. Cree un filtro usando el Editor de calificación que se abre. 13 Si lo desea. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como. Se abrirá la página Selección de calificación de selecciones dinámicas por defecto. La calificación aparece en la tabla. página 333.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Para definir acciones de resolución de la selección dinámica 11 En el campo Número máximo de elementos por selección (opcional). Inc. Para eliminar todas las calificaciones por defecto. el botón Agregar Cuando cambia a Modificar. No es necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca para los usuarios. se regresa al Asistente de generación de selecciones dinámicas. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como. página 334. puede seleccionar la casilla de verificación Se requiere respuesta de selección dinámica para que los usuarios deban responder a la selección dinámica para ejecutar el informe. b Haga clic en Terminar. 354 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. . 15 Si no desea definir calificaciones por defecto. 12 Establezca el número máximo y mínimo de respuestas de la selección dinámica (opcional). ya que no necesitan responder a la selección dinámica y pueden ejecutar el informe simplemente utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de selección dinámica requeridas y opcionales. consulte Requisitos de respuesta. Haga clic sobre él para modificar la calificación o agregar calificaciones adicionales. escriba el número máximo de elementos que un usuario puede seleccionar cuando responde la selección dinámica. Supongamos que crea una selección dinámica de atributo que pida al usuario que elija elementos de atributo del atributo Region. de entre todas las regiones. indicador o filtro.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Para guardar su selección dinámica 17 Seleccione la carpeta donde guardará la nueva selección dinámica. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo de selección dinámica en un informe. Por ejemplo. Selección dinámica “Calificar sobre un atributo” (selección dinámica de atributo) La selección dinámica “Calificar sobre un atributo”. también llamada selección dinámica de atributo. consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. indicador o filtro. puede utilizarse para crear una selección dinámica más enfocada que la selección dinámica de jerarquía. escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop. Inc. Ahora puede agregar la nueva selección dinámica al informe. indicador o filtro. podrá elegir las siguientes respuestas por defecto para la selección dinámica: • • • • Noreste Noroeste Sureste Suroeste © 2012 MicroStrategy. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 355 . Utilizando los datos del proyecto MicroStrategy Tutorial. Quiere que los usuarios puedan seleccionar regiones geográficas específicas del país del que desean ver los datos de ingresos. También puede permitir que los usuarios seleccionen un atributo a partir de un conjunto de atributos y después seleccionen elementos del atributo elegido. Puede determinar un atributo único en el que cada usuario que ejecute el informe pueda seleccionar elementos para definir su propio filtro de informe. página 401. un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue. en el menú Archivo. Para seleccionar el atributo a partir del cual el usuario puede crear el filtro Debe determinar qué atributo verá el usuario cuando se muestre la selección dinámica. el informe aparecerá tal como se muestra en la imagen siguiente. la selección dinámica de atributo es más restrictiva que la de jerarquía. el usuario selecciona elementos de ese atributo para que formen parte del filtro que está creando para filtrar datos del informe. 3 En la lista de selecciones dinámicas de definición de filtro.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Cuando aplique esta selección dinámica en el informe y lo ejecute utilizando las respuestas por defecto. 356 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. La selección dinámica de jerarquía permite a los usuarios seleccionar entre la mayor cantidad de elementos de atributo cuando se eligen respuestas a la selección dinámica para definir los criterios de filtrado. Para crear una selección dinámica de atributo 1 En Desktop. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas. (También puede hacer que se muestre una lista de atributos en la que el usuario deba seleccionar un atributo). . De las tres selecciones dinámicas de definición de filtro para atributos. pero menos restrictiva que la de elementos de atributo. seleccione Calificar sobre un atributo y haga clic en Siguiente. Explore y seleccione el atributo o especifique el nombre del atributo. A continuación. 4 Elija una de las siguientes opciones: • Elegir un atributo: puede presentar al usuario un atributo específico del que seleccionar elementos. 2 Seleccione la opción Selección dinámica de una definición de filtro. seleccione Nuevo y luego Selección dinámica. La selección dinámica de elementos de atributos es la más restrictiva y permite elegir entre la menor cantidad de elementos de atributo para definir los criterios de filtrado. Inc. – Haga clic en Aceptar. – Para quitar todos los atributos de la lista. También se pueden mostrar las representaciones del atributo. – Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la selección dinámica. – Para crear un objeto de búsqueda nuevo. seleccione el atributo y haga clic en Quitar. Agregue o quite atributos y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas. haga clic en Borrar.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 • Utilizar los resultados de una búsqueda: Un objeto de búsqueda buscará y mostrará objetos de proyecto específicos cuando el usuario ejecute el informe. Por ejemplo. Utilice esta opción para mostrar al usuario una lista de atributos para que elija uno. búsquelo y selecciónelo. o especifique el nombre del objeto de búsqueda. seleccione un atributo y haga clic en las flechas Arriba y Abajo para mover el atributo seleccionado. La © 2012 MicroStrategy. Para determinar las representaciones de atributo que se muestran al usuario La selección dinámica muestra los elementos de atributo relacionados para que los usuarios seleccionen en ellos los criterios de filtrado. ID y descripción (Desc). Esto permite presentar al usuario una selección dinámica con los objetos más actualizados del proyecto. • Usar una lista predefinida de atributos: Seleccione esta opción para permitir al usuario elegir atributos de una lista de atributos seleccionados por usted. Una representación de atributo es un aspecto descriptivo de un atributo. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. haga clic en Modificar. – Para eliminar un atributo de la lista. Seleccione los atributos y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 357 . que se compone de números de ID que representan cada elemento de atributo (cada producto). La mayor parte de los atributos tienen al menos dos representaciones. el atributo Product tiene una representación de atributo denominada ID. – Para modificar la lista. – Si ya ha creado previamente un objeto de búsqueda. haga clic en Agregar. Escriba el criterio de búsqueda y guarde la búsqueda. Inc. explore y seleccione el nuevo objeto de búsqueda o especifique un nombre. A continuación. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. 6 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página de Información general. . El diseñador de proyectos determina qué representaciones de atributo ven los usuarios directamente en los resultados de un informe (las representaciones de visualización de informes) y qué representaciones de atributo pueden ver los usuarios en el Explorador de objetos con fines de exploración (las representaciones de exploración). página 338.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes representación de atributo Last Name contiene los apellidos de cada elemento de atributo. 7 Escriba un Título. Todas las representaciones de atributo definidas como representaciones de exploración se muestran en el Explorador de datos cuando el usuario explora los atributos relacionados. aunque puede cambiarlo. Representaciones de visualización de informes: con esta opción los usuarios pueden ver sólo las representaciones de atributo definidas como representaciones de visualización de informes. tales como cada cliente en el atributo Customer o cada empleado en el atributo Employee. 8 Escriba texto en el campo Instrucciones. Ésta es la opción por defecto. el que aparecerá cuando se ejecuta la selección dinámica junto con el informe. 5 Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable Representaciones mostradas: • Todas las representaciones de atributo: con esta opción los usuarios pueden ver y seleccionar elementos de atributo de todas las representaciones de atributo. que se usa como el nombre del objeto por defecto cuando guarda la selección dinámica. Inc. haga clic en Modificar. consulte Título e instrucciones. Todas las representaciones de atributo definidas como representaciones de visualización de informes se incluyen en los resultados del informe que utiliza el atributo relacionado. Se abre el cuadro de 358 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. Representaciones de exploración: con esta opción los usuarios pueden ver y seleccionar sólo las representaciones de atributo definidas como representaciones de exploración. • • Para especificar un título e instrucciones Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y una descripción. Puede escoger cuál de estos tipos de visualización pueden seleccionar los usuarios cuando responden a la selección dinámica. 9 Para determinar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta en MicroStrategy Web. Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 359 . Este cuadro de diálogo muestra las opciones para el estilo de la selección dinámica y para las propiedades de estilo. Inc. haga clic en Ayuda). página 335. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente). El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la selección dinámica. pero sólo se puede guardar una respuesta personal. se muestra la respuesta personal. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente). Un usuario puede conservar la respuesta personal. el usuario no puede agregar más que ese número si selecciona el operador En la lista o No en la lista. escriba el número máximo de elementos que un usuario puede agregar a la calificación de atributo de la selección dinámica. Cada vez que el usuario vea la selección dinámica. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal. • • Para definir acciones de resolución de la selección dinámica 11 En el campo Número máximo de elementos por selección (opcional). 10 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta selección dinámica. © 2012 MicroStrategy. Para permitir respuestas personales Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los informes en que se use esta selección dinámica. También puede configurar la forma en que el usuario puede definir la calificación de atributo en la selección dinámica cuando ésta se ejecuta en MicroStrategy Web (para obtener detalles. seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Respuestas personales permitidas: • Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. las respuestas personales quedan disponibles. consulte Respuestas personales.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 diálogo Opciones de Web. Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales. Para obtener más información acerca de respuestas personales y cómo se pueden usar. o agregar o eliminar selecciones. debe responder a ella de forma manual (si es necesario) o ignorarla. Cuando se ejecuta la selección dinámica. lo que permite diferentes respuestas para la misma selección dinámica. Una: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta selección dinámica. 14 Haga clic en Siguiente. puede seleccionar la casilla de verificación Se requiere respuesta de selección dinámica para que los usuarios deban responder a la selección dinámica para ejecutar el informe. Inc. escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop. 13 Si lo desea. página 333. c Haga clic en Aceptar. indicador o filtro. 15 Para especificar respuestas por defecto a la selección dinámica: a Active la casilla de verificación Elegir respuestas por defecto de selección dinámica y haga clic en Siguiente. . consulte Respuestas por defecto a la selección dinámica. indicador o filtro. página 401. página 334. consulte Requisitos de respuesta. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 12 Establezca el número máximo y mínimo de respuestas de la selección dinámica (opcional). Ahora puede agregar la nueva selección dinámica al informe. No es necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca para los usuarios. consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. Para guardar su selección dinámica 17 Seleccione la carpeta donde guardará la nueva selección dinámica. 360 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que desea que sean por defecto. Se abrirá la página Selección de calificación de selecciones dinámicas por defecto. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo de selección dinámica en un informe. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de selección dinámica requeridas y opcionales. Para especificar una respuesta por defecto Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la ejecución de informes con más rapidez. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto. 16 Haga clic en Terminar. indicador o filtro. ya que no necesitan responder a la selección dinámica y pueden ejecutar el informe simplemente utilizando la respuesta por defecto. ya que ofrece la menor cantidad de respuestas entre las que elegir y no requiere que el usuario cree una “instrucción” de filtrado. Inc.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” (selección dinámica de elementos de atributos) La selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo”. Ésta es. el informe aparecerá tal como se muestra en la imagen siguiente. Supongamos que quiere que los usuarios puedan seleccionar regiones geográficas específicas del país del que desean ver los datos de ingresos. Puede crear los elementos de atributo específicos que se mostrarán en la selección dinámica utilizando uno de los métodos siguientes: • • • Seleccionar todos los elementos asociados a un atributo. © 2012 MicroStrategy. también llamada selección dinámica de elementos de atributos. por lo general.UU. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 361 . permite al usuario elegir de una lista los elementos de atributo que desee incluir en un filtro o grupo personalizado. un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue. de entre todas las regiones del este de EE. la selección dinámica más sencilla de responder para los usuarios. Cree una selección dinámica de lista de elementos de atributo que pida al usuario que elija entre tres elementos de atributos del atributo Region. Utilizando los datos del proyecto MicroStrategy Tutorial. Crear un filtro que devuelva una lista limitada de elementos de un atributo Seleccionar elementos de atributo específicos uno a uno Por ejemplo. podrá usar las tres regiones como respuestas por defecto para la selección dinámica: • • • Noreste Atlántico Central Sureste Cuando aplique esta selección dinámica en el informe y lo ejecute utilizando las respuestas por defecto. Inc. Para determinar el atributo entre cuyos elementos podrá elegir el usuario La selección dinámica mostrará los elementos de atributo relacionados para que los usuarios seleccionen en ellos los criterios de filtrado. La selección dinámica de atributo es más restrictiva que la de jerarquía. 2 Seleccione la opción Selección dinámica de una definición de filtro. haga clic en Vista preliminar para ver la lista de elementos que se mostrarán. en el menú Archivo.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes De las tres selecciones dinámicas de definición de filtro. por ejemplo. . Utilice un filtro para reducir el número de elementos: esta opción es útil para atributos con un gran número de elementos. 4 Explore y seleccione el atributo o especifique el nombre del atributo y haga clic en Siguiente. como Customer (cliente) o Employee (empleado). 362 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. La selección dinámica de jerarquía permite a los usuarios seleccionar en la mayor cantidad de elementos de atributo cuando se eligen respuestas a la selección dinámica para definir los criterios de filtrado. seleccione Elegir de una lista de elementos de atributo y haga clic en Siguiente. la selección dinámica de elementos de atributos es la más restrictiva: permite que los usuarios elijan entre el menor número de elementos de atributo para definir los criterios de filtrado. pero menos restrictiva que la de elementos de atributo. Puede crear un filtro que devuelva un conjunto específico de clientes como. 3 En la lista de selecciones dinámicas de definición de filtro. A continuación. Explore y seleccione el filtro. seleccione Nuevo y luego Selección dinámica. o especifique un nombre. los 100 mejores clientes de este mes. Para definir los elementos específicos entre los que podrá elegir el usuario 5 Elija una de las siguientes opciones: • • Listar todos los elementos: esta opción muestra al usuario todos los elementos del atributo cuando responde a la selección dinámica. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas. Para crear una selección dinámica de elementos de atributo 1 En Desktop. – Haga clic en Aceptar. 8 Escriba texto en el campo Instrucciones. Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas. Para obtener más información acerca de © 2012 MicroStrategy. el que aparecerá cuando se ejecuta la selección dinámica junto con el informe. Agregue o quite elementos y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 363 . haga clic en Modificar. 9 Para determinar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta en MicroStrategy Web. haga clic en Borrar. seleccione el elemento y haga clic en Quitar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de Web. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. 7 Escriba un Título. Seleccione los elementos y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas. Para especificar un título e instrucciones Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y una descripción. – Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la selección dinámica. – Para quitar todos los elementos de la lista. haga clic en Modificar. Inc. Este cuadro de diálogo muestra las opciones para el estilo de la selección dinámica y para las propiedades de estilo (para obtener más información. haga clic en Ayuda).Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 • Utilizar una lista predefinida de elementos: esta opción le permite seleccionar elementos de atributo específicos que se mostrarán al usuario. aunque puede cambiarlo. página 338. – Para modificar la lista. 6 Haga clic en Siguiente. seleccione un elemento y haga clic en las flechas Arriba y Abajo para mover el elemento seleccionado. consulte Título e instrucciones. Se abrirá la página de Información general. que se usa como el nombre del objeto por defecto cuando guarda la selección dinámica. – Para eliminar un elemento de la lista. Para permitir respuestas personales Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los informes en que se use esta selección dinámica. pero sólo se puede guardar una respuesta personal. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente). 10 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta selección dinámica. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la selección dinámica. debe responder a ella de forma manual (si es necesario) o ignorarla. Se abrirá la página Selección de calificación de selecciones dinámicas por defecto. consulte Respuestas personales. 13 Haga clic en Siguiente. o agregar o eliminar selecciones. Inc. seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Respuestas personales permitidas: • Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. consulte Requisitos de respuesta. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente). • • Para definir acciones de resolución de la selección dinámica 11 Establezca el número máximo y mínimo de respuestas de la selección dinámica (opcional). página 335.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes respuestas personales y cómo se pueden usar. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de selección dinámica requeridas y opcionales. Cada vez que el usuario vea la selección dinámica. se muestra la respuesta personal. lo que permite diferentes respuestas para la misma selección dinámica. . ya que no necesitan responder a la selección dinámica y pueden ejecutar el informe simplemente utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben 364 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. página 333. Para especificar una respuesta por defecto Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la ejecución de informes con más rapidez. las respuestas personales quedan disponibles. Una: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta selección dinámica. puede seleccionar la casilla de verificación Se requiere respuesta de selección dinámica para que los usuarios deban responder a la selección dinámica para ejecutar el informe. 12 Si lo desea. Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal. Un usuario puede conservar la respuesta personal. Por ejemplo. No es necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca para los usuarios. página 401. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo de selección dinámica en un informe. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como. Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 365 . página 334. b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que desea que sean por defecto c Haga clic en Aceptar. consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. Utilizando los datos del proyecto © 2012 MicroStrategy. Selección dinámica “Calificar sobre un indicador” (selección dinámica de indicador) La selección dinámica “Calificar sobre un indicador”. un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue. Los usuarios podrán definir sus filtros en función de estos indicadores. también denominada selección dinámica de indicador. indicador o filtro. 14 Para especificar respuestas por defecto a la selección dinámica: a Active la casilla de verificación Elegir respuestas por defecto de selección dinámica y haga clic en Siguiente. Para guardar su selección dinámica 16 Seleccione la carpeta donde guardará la nueva selección dinámica. consulte Respuestas por defecto a la selección dinámica. indicador o filtro. Ahora puede agregar la nueva selección dinámica al informe. Supongamos que desea que los usuarios puedan definir la cantidad de ingresos para los que desean ver los datos. Supongamos que crea una selección dinámica de indicador que pide al usuario que escriba un valor por el cual se mostrarán todos los datos de ingresos superiores al valor introducido. escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop. permite que los usuarios creen de forma instantánea sus propios filtros para los datos devueltos de uno de los indicadores del informe. 15 Haga clic en Terminar. indicador o filtro. La selección dinámica de indicador se crea seleccionando uno o varios indicadores. mostrando cualquier región geográfica que satisfaga la condición del indicador seleccionado del usuario.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto. 000.000 dólares. Al responder a la selección dinámica. el orden o el porcentaje del indicador. los usuarios pueden definir los filtros en función del valor. 2 Seleccione la opción Selección dinámica de una definición de filtro.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes MicroStrategy Tutorial. Sin embargo. el director de una tienda necesita un informe que muestre las cifras de ventas de los productos cuyo inventario actual quede por debajo de un recuento determinado. el informe aparecerá tal como se muestra en la imagen siguiente. . Cuando aplique esta selección dinámica en el informe y lo ejecute utilizando las respuestas por defecto. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas. Los indicadores que elija para la selección dinámica no necesitan aparecer en el propio informe. en el menú Archivo. Por ejemplo. 3 En la lista de selecciones dinámicas de definición de filtro. no es necesario que el informe muestre los recuentos del inventario de dichos productos. seleccione Nuevo y luego Selección dinámica. Inc. Para crear una selección dinámica de indicador 1 En Desktop. podrá definir que la respuesta por defecto para la selección dinámica sea Revenue > 1. Para seleccionar los indicadores para los que los usuarios pueden definir los filtros La selección dinámica mostrará los indicadores sobre los que los usuarios definirán los criterios de filtrado. seleccione Calificar sobre un indicador y haga clic en Siguiente. 366 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. o especifique el nombre del objeto de búsqueda. seleccione un indicador y haga clic en las flechas Arriba y Abajo para mover el indicador seleccionado. Utilizar los resultados de una búsqueda: Un objeto de búsqueda buscará y mostrará objetos de proyecto específicos cuando el usuario ejecute el informe. • Usar una lista predefinida de indicadores: Seleccione esta opción para permitir al usuario elegir indicadores de una lista seleccionada por usted. Por ejemplo. página 338. seleccione el indicador y haga clic en Quitar. – Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la selección dinámica. Esto permite presentar al usuario una selección dinámica con los objetos más actualizados del proyecto. Agregue o quite indicadores y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas. 5 Haga clic en Siguiente. – Si ya ha creado previamente un objeto de búsqueda. – Haga clic en Aceptar. Los usuarios podrán filtrar los datos del informe en función del indicador seleccionado. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 367 . haga clic en Agregar. puede dejar que el usuario seleccione un indicador en una búsqueda de todos los indicadores con “Revenue” en el nombre. A continuación. Para especificar un título e instrucciones • Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y una descripción. consulte Título e instrucciones. – Para crear un objeto de búsqueda nuevo. Seleccione los indicadores y luego haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. – Para quitar todos los indicadores de la lista. © 2012 MicroStrategy. Escriba el criterio de búsqueda y guarde la búsqueda. – Para modificar la lista.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 4 Elija una de las siguientes opciones: • Elegir un indicador: Explore y seleccione el indicador específico que se utilizará en la selección dinámica. haga clic en Borrar. explore y seleccione el nuevo objeto de búsqueda o especifique un nombre. búsquelo y selecciónelo. haga clic en Modificar. Se abrirá la página de Información general. – Para eliminar un indicador de la lista. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos. Inc. que se usa como el nombre del objeto por defecto cuando guarda la selección dinámica. pero sólo se puede guardar una respuesta personal. se muestra la respuesta personal. consulte Respuestas personales. seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Respuestas personales permitidas: • Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. aunque puede cambiarlo. 9 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta selección dinámica. • • 368 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de Web. 7 Escriba texto en el campo Instrucciones. Cada vez que el usuario vea la selección dinámica. o agregar o eliminar selecciones. Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales. También puede configurar la forma en que el usuario puede definir la calificación de indicador en la selección dinámica cuando ésta se ejecuta en MicroStrategy Web (para obtener detalles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la selección dinámica. lo que permite diferentes respuestas para la misma selección dinámica. Para permitir respuestas personales Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los informes en que se use esta selección dinámica. 8 Para determinar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta en MicroStrategy Web. Un usuario puede conservar la respuesta personal. haga clic en Ayuda). Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente). Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas. Una: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta selección dinámica. el que aparecerá cuando se ejecuta la selección dinámica junto con el informe.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 6 Escriba un Título. . Para obtener más información acerca de respuestas personales y cómo se pueden usar. Inc. haga clic en Modificar. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal. Este cuadro de diálogo muestra las opciones para el estilo de la selección dinámica y para las propiedades de estilo. las respuestas personales quedan disponibles. debe responder a ella de forma manual (si es necesario) o ignorarla. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente). página 335. consulte Respuestas por defecto a la selección dinámica. por ejemplo. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de selección dinámica requeridas y opcionales. 14 Haga clic en Terminar. página 333. c Use las opciones para definir la respuesta por defecto. 11 Si lo desea. Si desea obtener más información sobre cada opción. Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 369 . página 334. ingresos mayores que 500. consulte Requisitos de respuesta.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Para definir acciones de resolución de la selección dinámica 10 Establezca el número máximo y mínimo de respuestas de la selección dinámica (opcional). Para guardar su selección dinámica 15 Seleccione la carpeta donde guardará la nueva selección dinámica. escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop. 12 Haga clic en Siguiente. puede seleccionar la casilla de verificación Se requiere respuesta de selección dinámica para que los usuarios deban responder a la selección dinámica para ejecutar el informe. b Haga clic en Agregar. 13 Para especificar respuestas por defecto a la selección dinámica: a Active la casilla de verificación Elegir respuestas por defecto de selección dinámica y haga clic en Siguiente. No es necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca para los usuarios. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo de selección © 2012 MicroStrategy. ya que no necesitan responder a la selección dinámica y pueden ejecutar el informe simplemente utilizando la respuesta por defecto. seleccione el objeto que desea usar para crear la respuesta por defecto y arrástrelo al panel Definición. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto. Ahora puede agregar la nueva selección dinámica al informe. Para especificar una respuesta por defecto Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la ejecución de informes con más rapidez. Se abrirá la página Selección de calificación de selecciones dinámicas por defecto. haga clic en Ayuda. indicador o filtro. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como. y haga clic en Aceptar. aunque la selección dinámica de objeto sirve para controlar qué objetos pueden elegir para los informes. trimestre y año para que éstos puedan especificar el nivel de detalle del informe. indicador o filtro. Puede dejar que los usuarios realicen las selecciones en prácticamente cualquier objeto disponible en MicroStrategy. crear sus propios informes. Las selecciones dinámicas de objeto permiten proporcionar informes muy versátiles. página 401. . consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes dinámica en un informe. puede crear una selección dinámica que permita a los usuarios elegir en una lista de filtros independientes existentes para aplicar al informe. Esto permite a los usuarios. (Este informe se encuentra en el módulo Customer Analysis 370 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. Por ejemplo. atributos u otros objetos: Selecciones dinámicas de objeto Las selecciones dinámicas de objeto ofrecen a los usuarios la posibilidad de agregar objetos adicionales a un informe. indicador o filtro. fundamentalmente. Los objetos que seleccionen los usuarios en la selección dinámica se incluirán en el informe. El informe Customer Distribution Trend contiene dos selecciones dinámicas de objeto. Filtrado de datos basado en indicadores. También puede crear una selección dinámica que muestre a los usuarios los atributos de día. mes. Inc. Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Module de MicroStrategy Business Intelligence Analytics Modules). Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 371 . denominada Psychographic List (lista sicográfica). Al separar las opciones del usuario en dos selecciones dinámicas de objeto. En este caso. incluidos los siguientes: © 2012 MicroStrategy. etc. Customer Marital Status. denominada Demographics List. el diseñador puede agrupar los atributos de acuerdo con las necesidades de análisis del usuario. Customer Household Count. Las selecciones dinámicas de objeto pueden utilizarse en muchos lugares. se muestra una imagen del informe: La primera selección dinámica. La segunda selección dinámica. A continuación. contiene un conjunto de atributos del que los usuarios seleccionan una o varias respuestas. también se pueden comparar los datos de varias combinaciones de demografía y psicografía ejecutando el informe de nuevo y respondiendo a las selecciones dinámicas de forma diferente. Customer Age Range (rango de edad del cliente) y Customer Gender (género del cliente). Las opciones de las respuestas incluyen los atributos Customer Education. Customer Housing Type. Además. Las opciones de las respuestas incluyen los atributos Customer Income Range (rango de ingresos del cliente). el usuario puede centrarse en el análisis demográfico y psicográfico de los clientes por separado cuando considere qué datos desea ver en el informe resultante. Inc. contiene otro conjunto de atributos en el que los usuarios pueden hacer selecciones. Sin embargo. si la selección dinámica combina indicadores con otro tipo de objeto. podrá decidir si los usuarios pueden realizar selecciones en una lista de objetos específica de MicroStrategy y. Para realizar selecciones 372 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. página 401. selección dinámica puede contener diferentes tipos de objetos. consulte el capítulo Selecciones dinámicas avanzadas de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Así. así como en cualquier lugar que acepte indicadores. indicador o filtro. o atributos y grupos personalizados. Para ver una explicación más detallada. Creación de selecciones dinámicas de objeto Cuando cree una selección dinámica de objeto. asimismo. . Para crear la lista de objetos en la que el usuario realizará la selección Solo pueden utilizarse objetos de un tipo en una selección dinámica de objeto. los indicadores o los otros objetos se quitan cuando la selección dinámica se ejecuta en el informe. Inc. Para crear una selección dinámica de objeto 1 En Desktop. en una selección dinámica de objeto se pueden incluir indicadores o atributos. los usuarios podrán seleccionar entre objetos nuevos que podían no formar parte del proyecto cuando se creó la selección dinámica. definir una búsqueda específica que presente un conjunto actualizado de objetos que podrán seleccionar los usuarios. Selección dinámica de objeto que contiene indicadores: anidada en un filtro de calificación de conjunto. consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. seleccione Nuevo y luego Selección dinámica. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas. Si se incluye un objeto de búsqueda en la selección dinámica de objeto en vez de especificar los nombres de objeto exactos. en el menú Archivo. Para ver una tabla con los usos de todas las selecciones dinámicas. pero no ambos. Una como indicadores y atributos.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes • • Selección dinámica de objeto que contiene atributos: cualquier lugar que pueda aceptar una lista de atributos. 2 Seleccione la opción Selección dinámica de objeto y haga clic en Siguiente. aunque puede cambiarlo. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 373 . búsquelo y selecciónelo. Este cuadro de diálogo muestra las opciones para el estilo de la selección dinámica y para las propiedades de estilo (para obtener más información. Esto permite presentar al usuario una selección dinámica con los objetos más actualizados del proyecto. haga clic en Ayuda). 5 Escriba un Título. 3 Elija una de las siguientes opciones: • Utilizar una lista predefinida de objetos: esta opción le permite definir una lista concreta de objetos. a continuación. Para especificar un título e instrucciones Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y una descripción. • Utilizar los resultados de una búsqueda: Un objeto de búsqueda buscará y mostrará objetos de proyecto específicos cuando el usuario ejecute el informe. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de Web. que se usa como el nombre del objeto por defecto cuando guarda la selección dinámica. Escriba el criterio de búsqueda y guarde la búsqueda. Para permitir respuestas personales Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los informes en que se © 2012 MicroStrategy. 4 Haga clic en Siguiente. haga clic en Aceptar. – Si ya ha creado previamente un objeto de búsqueda. Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas. haga clic en Agregar.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 dinámicas de varios tipos de objeto en el mismo informe. consulte Título e instrucciones. página 338. Inc. 7 Para determinar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta en MicroStrategy Web. – Para crear un objeto de búsqueda nuevo. A continuación. haga clic en Modificar. Haga clic en Agregar. 6 Escriba texto en el campo Instrucciones. o especifique el nombre del objeto de búsqueda. deberá crear una selección dinámica de objeto para cada tipo de objeto. el que aparecerá cuando se ejecuta la selección dinámica junto con el informe. Se abrirá la página de Información general. seleccione los objetos y. explore y seleccione el nuevo objeto de búsqueda o especifique un nombre. lo que permite diferentes respuestas para la misma selección dinámica. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la selección dinámica. 8 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta selección dinámica. pero sólo se puede guardar una respuesta personal. consulte Requisitos de respuesta.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes use esta selección dinámica. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de selección dinámica requeridas y opcionales. Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales. las respuestas personales quedan disponibles. 10 Si lo desea. . Se abrirá la página Selección de calificación de selecciones dinámicas por defecto. seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Respuestas personales permitidas: • Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. ya que no necesitan responder a la selección dinámica y pueden ejecutar el informe simplemente 374 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal. puede seleccionar la casilla de verificación Se requiere respuesta de selección dinámica para que los usuarios deban responder a la selección dinámica para ejecutar el informe. consulte Respuestas personales. Cada vez que el usuario vea la selección dinámica. se muestra la respuesta personal. o agregar o eliminar selecciones. Para obtener más información acerca de respuestas personales y cómo se pueden usar. Un usuario puede conservar la respuesta personal. página 335. Inc. Para especificar una respuesta por defecto Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la ejecución de informes con más rapidez. debe responder a ella de forma manual (si es necesario) o ignorarla. página 333. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente). Una: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta selección dinámica. • • Para definir acciones de resolución de la selección dinámica 9 Establezca el número máximo y mínimo de respuestas de la selección dinámica (opcional). Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente). 11 Haga clic en Siguiente. Ahora puede agregar la nueva selección dinámica al informe. consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. una cifra o una palabra o frase determinada. página 334. crea un informe con los atributos Empleado y Edad del empleado. indicador o filtro.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 utilizando la respuesta por defecto. Filtrado de datos basado en un solo valor o cadena: Selecciones dinámicas de valor Las selecciones dinámicas de valor son útiles cuando el resultado deseado del informe es un valor único. La selección dinámica de valor numérico contiene el atributo Employee Age. © 2012 MicroStrategy. No es necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca para los usuarios. Por ejemplo. 12 Para especificar respuestas por defecto a la selección dinámica: a Active la casilla de verificación Elegir respuestas por defecto de selección dinámica y haga clic en Siguiente. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo de selección dinámica en un informe. el operador Menor que y un valor máximo definido como 40. 13 Haga clic en Terminar. como una fecha específica. Por lo tanto. Inc. Para guardar su selección dinámica 14 Seleccione la carpeta donde guardará la nueva selección dinámica. Mientras crea el informe. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 375 . indicador o filtro. consulte Respuestas por defecto a la selección dinámica. página 401. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como. La selección dinámica de valor está diseñada para que devuelva resultados de informe en función del tipo de datos asignado a los datos del origen de datos. crea también una selección dinámica de valor numérico. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto. indicador o filtro. escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop. suponga que necesita un informe que enumere todos los empleados menores de 40 años. c Haga clic en Aceptar. b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que serán por defecto. página 401. por lo que no puede agregarse a otro filtro. Inc. una selección dinámica de valor puede crearse directamente en el Editor de filtros al mismo tiempo que se crea el filtro en el que se desea incluirla. la selección dinámica de valor forma parte de la definición del filtro y no es una selección dinámica independiente. Esto ofrecerá a todos los diseñadores la flexibilidad de crear una selección dinámica de valor una vez y agregarla a varios filtros. créela con el Asistente de generación de selecciones dinámicas. pero también pueden usarse en un indicador como parte de la fórmula del indicador. Los tipos de selecciones dinámicas de valor son: • Selección dinámica de fecha: este tipo de selección dinámica de valor pide a los usuarios que escriban o seleccionen una fecha y devuelve los datos que tienen asignado el tipo de datos de fecha y que coinciden con la fecha especificada por el usuario. consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. La selección dinámica permite a los usuarios 376 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Usemos los datos de ejemplo de MicroStrategy Tutorial: si ejecuta el informe y responde a la selección dinámica especificando 40 para la edad del empleado. . la selección dinámica de fecha puede ser útil cuando se agrega a un filtro que verifica datos sobre la base de Year=2006. el informe final tendrá el siguiente aspecto: Las selecciones dinámicas de valor suelen utilizarse en un filtro. Para crear una selección dinámica de valor independiente. indicador o filtro. El filtro o el indicador se incluyen entonces en un informe. Como suele utilizarse en filtros. Cuando se crea de esta manera. Por ejemplo. donde pasan a formar parte de su definición. Para ver una tabla con los usos de todas las selecciones dinámicas. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 377 . como cuando se califica sobre un ID de atributo de decimal grande. • Selección dinámica larga: este tipo de selección dinámica de valor pide a los usuarios que indiquen un valor de entero largo. Si desea obtener información sobre los filtros de calificación de representación de atributo. Las selecciones dinámicas largas aceptan números enteros de hasta 9 dígitos. • Selección dinámica numérica: este tipo de selección dinámica de valor pide a los usuarios que escriban un valor numérico. Selección dinámica de texto: este tipo de selección dinámica de valor pide a los usuarios que escriban una cadena de texto. En el cuadro de diálogo Mis preferencias. • • © 2012 MicroStrategy. Las selecciones dinámicas numéricas pueden utilizarse en cualquier filtro que necesite una entrada numérica del usuario. haga clic en la ficha Avanzado y active la casilla de verificación Agregar selecciones dinámicas largas a la lista de selecciones dinámicas disponibles. tal y como una calificación de indicador. consulte Filtrado de datos en función de representaciones del atributo de negocio. Las selecciones dinámicas de texto suelen utilizarse en filtros de calificación de representación de atributo. Las selecciones dinámicas de valor de decimal grande aceptan enteros y decimales de hasta 38 dígitos de precisión. posibilidad de crear una selección dinámica de valor largo no La está habilitada por defecto en el Asistente de generación de selecciones dinámicas. vaya al menú Herramientas y seleccione Mis preferencias. selecciones dinámicas de decimal grande deben utilizarse sólo Las en expresiones que requieran una gran precisión.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 seleccionar una fecha específica dentro del año de la condición del filtro. Selección dinámica de decimal grande: este tipo de selección dinámica de valor pide a los usuarios que indiquen un valor de “decimal grande”. Si desea obtener información sobre los filtros de calificación de indicadores. página 306. Inc. Para activar la selección dinámica de valor largo. Las selecciones dinámicas de fecha se usan en filtros que califican a partir de una fecha. consulte Filtrado de datos basado en orden o valor del indicador: calificación de conjunto de indicadores. Las selecciones dinámicas de valor numérico aceptan enteros o decimales de hasta 15 dígitos de precisión. página 297. los usuarios pueden filtrar datos numéricos. Selección dinámica de decimal grande: con esta selección dinámica. los usuarios pueden filtrar datos basados en un valor decimal grande para un indicador. los usuarios pueden filtrar datos relacionados con una fecha específica o con un intervalo de fechas. 2 Seleccione la opción Selección dinámica de un valor y haga clic en Siguiente. 4 Haga clic en Siguiente. Inc. generalmente basados en representaciones de atributo. • • • • selección dinámica de valor largo sólo se visualizará si está La activada en el cuadro de diálogo Mis preferencias de la ficha Avanzado. página 338. Para definir el tipo de selección dinámica que se mostrará al usuario 3 Especifique el tipo de selección dinámica de valor: • Selección dinámica de fecha: con esta selección dinámica. generalmente basados en un indicador. 378 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. Selección dinámica de texto: con esta selección dinámica. los usuarios pueden filtrar datos de texto. consulte Título e instrucciones. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas. seleccione Nuevo y luego Selección dinámica. los usuarios pueden filtrar datos basados en un valor de entero largo para un indicador. Se abrirá la página de Información general. . Para especificar un título e instrucciones Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y una descripción. Selección dinámica numérica: con esta selección dinámica. en el menú Archivo.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Creación de selecciones dinámicas de valor Para crear una selección dinámica de valor 1 En Desktop. Selección dinámica larga: con esta selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente). 8 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta selección dinámica. se muestra la respuesta personal. Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro diferente). 7 Para determinar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta en MicroStrategy Web. aunque puede cambiarlo. Cada vez que el usuario vea la selección dinámica. página 335. el que aparecerá cuando se ejecuta la selección dinámica junto con el informe. Inc. haga clic en Ayuda). debe responder a ella en forma manual (si es necesario). 6 Escriba texto en el campo Instrucciones. lo que permite diferentes respuestas para la misma selección dinámica. seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable Respuestas personales permitidas: • Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta personal. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de Web. Una: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta selección dinámica. pero sólo se puede guardar una respuesta personal. las respuestas personales quedan disponibles. Para obtener más información acerca de respuestas personales y cómo se pueden usar. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 379 . consulte Respuestas personales. Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales. haga clic en Modificar. Para permitir respuestas personales Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los informes en que se use esta selección dinámica. • • © 2012 MicroStrategy. Este cuadro de diálogo muestra las opciones para el estilo de la selección dinámica y para las propiedades de estilo (para obtener más información. que se usa como el nombre del objeto por defecto cuando guarda la selección dinámica. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la selección dinámica. Un usuario puede conservar la respuesta personal. o agregar o eliminar selecciones.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 5 Escriba un Título. 10 Si lo desea. No es necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca para los usuarios. consulte Respuestas por defecto a la selección dinámica. Para especificar una respuesta por defecto Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la ejecución de informes con más rapidez. – Para una selección dinámica de fecha. página 333. este valor es la menor cantidad de caracteres permitida en la cadena de texto. este valor es la cantidad máxima de caracteres permitida en la cadena de texto.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Para definir un rango en el que se debe situar la respuesta del usuario 9 Para impedir que el usuario pueda introducir valores fuera de determinados rangos: • Seleccione la casilla de verificación Valor mínimo e introduzca el valor más bajo permitido para la respuesta a la selección dinámica. 12 Active la casilla de verificación Valor por defecto para especificar una respuesta por defecto a la selección dinámica y. si lo desea. este valor es la fecha más tardía. 11 Haga clic en Siguiente. puede seleccionar la casilla de verificación Se requiere respuesta de selección dinámica para que los usuarios deban responder a la selección dinámica para ejecutar el informe. 380 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy. consulte Requisitos de respuesta. • Seleccione la casilla de verificación Valor máximo e introduzca el valor más alto permitido para la respuesta a la selección dinámica. – Para una selección dinámica de fecha. . Inc. especifique un rango válido para la respuesta a la selección dinámica. – Para una selección dinámica de texto. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto. Se abrirá la página Selección de calificación de selecciones dinámicas por defecto. página 334. Para ver los puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de selección dinámica requeridas y opcionales. este valor es la fecha más temprana. ya que no necesitan responder a la selección dinámica y pueden ejecutar el informe simplemente utilizando la respuesta por defecto. – Para una selección dinámica de texto. Inc. un rango de fechas u horas que cumplen específicas condiciones. escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop. Para ver los pasos de la modificación de una selección dinámica. indicador o filtro. 14 Haga clic en Terminar. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo de selección dinámica en un informe. que le permite establecer una fecha dinámica. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 381 . Adición de una selección dinámica a un informe Para agregar una o varias selecciones dinámicas a un informe nuevo o ya existente. consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. el indicador o el filtro se deben agregar al informe. a continuación. Todas las selecciones dinámicas de valor deben agregarse a un indicador o a un filtro (dependiendo del tipo de selección dinámica de valor y de lo que quiere que ésta haga) y. página 342 para determinar el tipo de selección dinámica que va a modificar y. La selección dinámica se abre en el Asistente de generación de selecciones dinámicas. página 401. a continuación. Modificación de una selección dinámica Puede modificar cualquier selección dinámica haciendo doble clic en ella en MicroStrategy Desktop. vea la sección correspondiente para realizar los cambios en cualquier aspecto de la selección dinámica. consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. indicador o filtro. Para guardar su selección dinámica 15 Seleccione la carpeta donde guardará la nueva selección dinámica. consulte Tipos de selección dinámica. El botón Editor de fecha abre el Editor de fecha. lista para su modificación. página 401. © 2012 MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 13 Si crea una selección dinámica de fecha: • • El botón desplegable abre un calendario desde el que puede seleccionar una fecha. es decir. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como. Las plantillas especifican el conjunto de datos que el informe debe recuperar del origen de datos y también determinan la estructura en que se muestra la información en los resultados del informe. Selecciones dinámicas de sistema: Éstas son las selecciones dinámicas integradas especiales. filtros y selecciones dinámicas. como la selección dinámica de sistema ID de usuario. así como cualquier destino o agrupamiento asociado al nivel del indicador. Los filtros y las selecciones dinámicas restringen y especifican los datos mostrados en el informe 382 Diseño de la estructura de un informe: Plantillas © 2012 MicroStrategy. se colocan varios objetos de MicroStrategy en la plantilla del informe. etc. Selecciones dinámicas de nivel: aprenda a crear una selección dinámica de nivel con la que los usuarios puedan determinar en qué nivel se agregan los indicadores. indicadores. Inc. La estructura de una plantilla es la ubicación de los objetos en la plantilla. Los objetos pueden ser atributos. Por ejemplo. Podrá encontrar información y ejemplos adicionales en la guía MicroStrategy System Administration Guide. Fechas dinámicas: vea información sobre la definición de una fecha que es una demora fija de la fecha actual. • Selecciones dinámicas en informes planificados: obtenga información acerca del funcionamiento de los informes con selecciones dinámicas cuando se encuentran en una planificación que se debe ejecutar y cuáles son los requisitos especiales para los informes planificados con selecciones dinámicas. así como otros objetos tales como grupos personalizados y consolidaciones. . mostrar que los indicadores se han colocado en las columnas del informe y los atributos en las filas. que el indicador Revenue se ha colocado a la izquierda del indicador Revenue Forecast para que los usuarios que leen de izquierda a derecha vean los ingresos actuales antes que la previsión de ingresos.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Funciones adicionales de selecciones dinámicas La Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy proporciona información detallada sobre las siguientes funciones avanzadas. • • • Diseño de la estructura de un informe: Plantillas Una plantilla es la estructura que subyace bajo cualquier informe. Cuando se crea un informe. que se tratan en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Cuando se ejecuta un informe. lo que reducirá el tiempo necesario para producir el informe finalizado. En la siguiente imagen. y aquí es donde se puede seleccionar una plantilla existente en la que basar el nuevo informe.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 ejecutado. Con estas plantillas. los datos relacionados con todos los objetos de la plantilla que han cumplido las condiciones del filtro de informe se muestran en el informe con el formato especificado por la plantilla. Diseño de la estructura de un informe: Plantillas 383 . MicroStrategy incluye un conjunto de plantillas de informe prediseñadas que puede utilizar para generar sus propios informes. El cuadro de diálogo Nueva cuadrícula se abre siempre que se crea un nuevo informe. Cuando se crea un informe nuevo. se muestran las plantillas del cuadro de diálogo Nueva cuadrícula: El siguiente diagrama muestra la plantilla y el filtro de un informe. Inc. así como el informe ejecutado resultante de las opciones definidas en la plantilla. puede crear rápidamente un informe nuevo porque la plantilla ya contiene objetos comunes y filtros básicos. © 2012 MicroStrategy. puede comenzar con una plantilla existente. Creación de un informe de cuadrícula Un informe es un objeto de MicroStrategy que representa una solicitud de un conjunto específico de datos formateados procedentes del origen de datos. página 240. Si desea información sobre los objetos específicos de los que se compone un informe. página 249. Consolidaciones y grupos personalizados: Consulte el capítulo Grupos personalizados y consolidaciones de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Aunque no es posible definir ni utilizar específicamente una plantilla o un objeto de filtro de informe por separado. página 286. el sistema crea automáticamente una plantilla y un filtro de informe vacío y básico. indicadores. página 382. una plantilla y un filtro vacío constituyen una parte lógica de la definición de todos los informes. Filtros: Consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros. . Indicadores: Consulte Cálculo de datos en un informe: Indicadores. tal como se describe en Objetos de MicroStrategy. Los objetos relacionados con el informe incluidos en la plantilla. En su forma más básica consta de dos partes: • • Una plantilla de informe (normalmente denominada plantilla). consulte las siguientes secciones: • • • • • • Atributos: Consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos. Plantillas: Consulte Diseño de la estructura de un informe: Plantillas. página 248. asegúrese de que comprende los objetos fundamentales de MicroStrategy para la generación de informes. Selecciones dinámicas: Consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas. Esta sección da por hecho que tiene un conocimiento básico de cada objeto presentado en este capítulo. Para crear un informe que responda con precisión a una consulta de negocio específica. que es la estructura subyacente del informe. como atributos. página 329.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Siempre que inicie la creación de un informe nuevo. 384 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. Inc. filtros y selecciones dinámicas. un indicador y un filtro. podrá limitar los datos a un área de interés específica. por ejemplo. esto sigue siendo un informe demasiado largo. tales como Region y Year. En este caso. los datos del informe comenzarán a ser útiles porque podrá ver los ingresos que ha producido cada cliente en las tiendas. Inc. se ofrece un procedimiento para modificar un informe ya existente. Posteriormente. como Customer. puede agregar un filtro para ver sólo los clientes que produjeron mayores beneficios en la región Northeast el año pasado. Además. es necesario que los objetos del filtro formen parte del propio No informe. indicadores. el informe devuelve una lista de todos los elementos de atributo de dicho atributo. para la mayor parte de las organizaciones. puede definir una región geográfica específica y un período de tiempo determinado agregando unos pocos atributos adicionales al informe. También se indican los procedimientos para crear un informe nuevo y agregar atributos. Creación de un informe de cuadrícula 385 . como atributos. podrá familiarizarse con el entorno del Editor de informes y sus características. pero los datos devueltos tienen más sentido si todos estos objetos se encuentran en el informe. En esta sección. Si utiliza el proyecto MicroStrategy Tutorial para realizar los ejemplos en los procedimientos siguientes. Por ejemplo. Sin embargo. En este ejemplo. Del mismo modo. verá una lista de nombres de todos los clientes que han tenido relaciones comerciales con su empresa y que se encuentran en la base de datos. si agrega sólo un indicador a un informe vacío. agregar los atributos Region y Year al informe permite que sus usuarios vean el contexto de los resultados del informe. y lo ejecuta. El proyecto Tutorial ofrece la oportunidad de utilizar MicroStrategy aunque su organización aún no tenga sus propios datos disponibles en un proyecto de MicroStrategy. Por ejemplo. Si agrega un indicador y un atributo al mismo informe. verá todos los datos de ingresos de todas las fechas y de todas las regiones. en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web mediante el Editor de informes. El informe resultante puede mostrar los clientes de la región Northeast que generaron los mayores ingresos el año pasado. No es necesario que existan todos estos objetos en el informe. filtros y selecciones dinámicas al mismo. Si agrega un filtro al informe. si crea un informe con un solo atributo.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Un informe sencillo suele constar al menos de un atributo. el atributo Customer y el indicador Revenue. © 2012 MicroStrategy. se describe cómo diseñar un informe con componentes básicos de informe. indicadores y filtros. sólo precisará los privilegios necesarios para realizar estos procedimientos. Entre los objetos empresariales que ya deben estar creados en un proyecto se incluyen los siguientes: • Los hechos. como por ejemplo Revenue o Units Sold. (Si no tiene aún su propio proyecto de trabajo. como indicadores. Los atributos son conceptos de negocio que responden a preguntas sobre hechos. los crea el diseñador de proyectos cuando crea el propio proyecto. Cada uno de estos requisitos se trata más adelante. Por lo general. Los hechos y los atributos son los objetos mínimos que ya deben estar creados. Inc. Un proyecto debe contener objetos que reflejen sus datos empresariales para que esos objetos puedan incluirse en un informe y. debe tener un proyecto de trabajo de MicroStrategy que contenga objetos que reflejen sus datos empresariales. en un informe que contiene el atributo Year y un indicador Units Sold (basado en un hecho Units Sold). como cuándo. filtros y selecciones dinámicas. Por ejemplo. etc. Un proyecto de trabajo con objetos de datos Antes de crear sus propios informes. se puedan recuperar los datos empresariales apropiados del origen de datos. Si va a usar el proyecto MicroStrategy Tutorial y los datos de ejemplo que contiene con los siguientes procedimientos. El proyecto Tutorial se trata más adelante). puede ver cuántas unidades se vendieron durante un año determinado. puede utilizar el proyecto Tutorial para practicar los procedimientos de este manual. no es necesario que tenga configurado su propio proyecto en MicroStrategy. Los atributos proporcionan un contexto para mostrar los hechos en el informe. dónde. debe tener un proyecto de MicroStrategy ya creado y disponer de los privilegios suficientes de MicroStrategy para realizar las tareas necesarias. cuando éste se ejecute. • posible que el proyecto ya contenga otros objetos además de Es atributos y hechos. . son mediciones empresariales que toman la forma de datos almacenados en el origen de datos o variables. Los hechos suelen ser numéricos y son apropiados para la agregación.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Requisitos previos Para crear un informe que muestre los datos de la organización. Se utilizan para crear indicadores y otros objetos en MicroStrategy. Si el informe no tiene ningún 386 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. puede utilizar el proyecto Tutorial con los procedimientos de este capítulo para aprender a crear los distintos objetos de informe en MicroStrategy. así como cualquier formato aplicado al informe. también se puede modificar la definición del informe. Cuando se crea un informe nuevo o se modifica un informe ya existente. Si aún no tiene un proyecto de trabajo. No puede dar respuesta a preguntas como quién compró las unidades. tal como se indica a continuación: • • En MicroStrategy Desktop. En MicroStrategy Web. Si desea obtener información acerca del proyecto Tutorial y de cómo abrirlo. Inc. cuándo. debe disponer de los privilegios apropiados para poder crear informes y objetos de informe. Creación de un informe de cuadrícula 387 . Puede utilizar el Editor de informes para crear un informe nuevo o modificar un informe ya existente. además de información sobre hechos y atributos y cómo se crean estos objetos en la guía MicroStrategy Project Design Guide.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 atributo. Creación de un informe con el Editor de informes El Editor de informes es donde se diseñan los informes. el informe siempre aparece en la Vista de diseño del Editor de informes. En ella. Podrá encontrar información detallada sobre la creación de proyectos. página 5. © 2012 MicroStrategy. sólo puede proporcionar información general del número de unidades vendidas. etc. La Vista de diseño muestra la plantilla del informe y permite ver su definición. Consulte con el administrador si tiene dudas sobre los privilegios asignados en MicroStrategy. el grupo de privilegios asignados a la mayor parte de diseñadores de informes se denomina Web Professional. La definición de un informe es la definición de todos los objetos que se incluyen en el mismo cuando se diseña. Privilegios para el diseño y la creación de informes Como usuario de MicroStrategy. el grupo de privilegios asignados a la mayor parte de diseñadores de informes se denomina Desktop Designer. El Editor de informes está disponible en MicroStrategy Desktop y en MicroStrategy Web. consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial. dónde. Inc. con un conjunto de plantillas prediseñadas. 2 En el menú Archivo. Ambos procedimientos se explican a continuación. Sin embargo.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Creación de un informe rápido Si ya conoce bien los objetos de MicroStrategy que se utilizan para crear informes y necesita crear un informe rápidamente. página 382. el Generador de informes sólo puede agregar determinados objetos al informe mientras se utiliza la herramienta. • Si utiliza el proyecto MicroStrategy Tutorial y sus datos de ejemplo. las plantillas especifican el conjunto de datos que el informe debe recuperar del origen de datos y también determinan la estructura en que se muestra la información en los resultados del informe. inicie sesión en el proyecto en el que desea crear un informe. Una vez que se agregan objetos en ellas. Esta sección contiene los pasos para abrir el Editor de informes con una plantilla de informe en blanco o vacía para crear un informe nuevo. puede seguir modificándolo en el Editor de informes y agregar objetos adicionales. 388 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. seleccione Nuevo y elija Informe. página 239. • Si se abre el cuadro de diálogo Nueva cuadrícula. inicie sesión en el proyecto Tutorial. Puede obtener acceso al Editor de informes tanto desde MicroStrategy Desktop como desde MicroStrategy Web. Si desea utilizar el Generador de informes para crear un informe rápido. Abrir el Editor de informes con una plantilla de informe vacía Las plantillas se explican en Diseño de la estructura de un informe: Plantillas. consulte Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo. seleccione Informe vacío y haga clic en Aceptar. Para obtener acceso a un informe vacío en MicroStrategy Desktop 1 En Desktop. puede utilizar el Generador de informes de MicroStrategy para crear el informe. Una vez que ha terminado de crear un informe en el Generador de informes. . utilice el menú Ver. Para ver una descripción de cada área o panel del Editor de informes de MicroStrategy Desktop. Ya está listo para diseñar un informe nuevo. página 461 en el Apéndice A.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Se abre el Editor de informes con una plantilla de informe vacía. Para mostrar u ocultar paneles del Editor de informes. consulte Descripción de los componentes del Editor de informes de Desktop. © 2012 MicroStrategy. en el que se ve una plantilla de informe vacía de MicroStrategy Desktop. posible que algunos de los paneles mostrados en la imagen Es anterior no aparezcan en el Editor de informes. Creación de un informe de cuadrícula 389 . esto depende de lo que haya seleccionado para que esté visible y de los productos de MicroStrategy que posea. Inc. Interfaces de informes de MicroStrategy. La siguiente imagen muestra el Editor de informes. Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe. página 394. Inc. 2 Seleccione Crear informe en la barra de herramientas de la parte superior. página 391. La siguiente imagen muestra el Editor de informes. Use las siguientes secciones de este manual para agregar objetos al informe nuevo: • • • • Atributos: Consulte Informes: agregar atributos a un informe. 390 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. inicie sesión en el proyecto en el que desea crear un informe. Filtros: Consulte Informes: agregar un filtro a un informe. indicador o filtro. página 401. página 396. Para obtener acceso a un informe en blanco en MicroStrategy Web 1 En MicroStrategy Web. a partir de la cual puede comenzar a diseñar un informe nuevo.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 3 Casi todos los informes tienen al menos un atributo. Aparece una plantilla de informe en blanco. . en el que se ve una plantilla de informe en blanco de MicroStrategy Web. 3 Haga clic en Informe en blanco. un indicador y un filtro. • Si utiliza el proyecto MicroStrategy Tutorial y sus datos de ejemplo. inicie sesión en el proyecto Tutorial. Selecciones dinámicas: Consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. Informes: agregar atributos a un informe Los atributos son los objetos de MicroStrategy que representan los conceptos de negocio reflejados en los datos empresariales almacenados en el origen de datos. indicadores. que calculara resultados útiles del informe significativos para estos atributos. donde permitiría a los analistas considerar una lista de productos preferidos por clientes de © 2012 MicroStrategy. página 248. Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe. indicador o filtro. Creación de un informe de cuadrícula 391 . Filtros: Consulte Informes: agregar un filtro a un informe. Interfaces de informes de MicroStrategy. Selecciones dinámicas: Consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. saber dónde y cuándo se realizaron tales ventas es mucho más importante para los analistas. filtros y selecciones dinámicas al informe nuevo: Casi todos los informes tienen al menos un atributo. Sin embargo. Aunque conocer las ventas totales de su empresa es muy útil. Los atributos ofrecen un contexto en el que se informan y se analizan hechos y cálculos empresariales. un indicador y un filtro. seleccione atributos que tengan sentido juntos. • • • • Atributos: Consulte Informes: agregar atributos a un informe. página 470 en el Apéndice A. página 396. el atributo Customer Income Bracket tiene sentido cuando se combina con el atributo Product (producto) en un informe. 4 Use las siguientes secciones para agregar atributos. Es difícil imaginar un indicador que pueda incluirse en un informe con estos atributos. página 394. Selección de los atributos correctos Cuando se elijan para incluir en un informe. Por ejemplo. Product Supplier (proveedor) y Customer Income Bracket (nivel de ingresos del cliente) no tienen mucho sentido cuando sus datos relacionados se muestran juntos en un informe. página 401. página 391. Si desea obtener más información sobre los atributos.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Para ver una descripción de cada área o panel del Editor de informes de MicroStrategy Web. consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos. Inc. consulte Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Web. página 390. página 388. Si utiliza el proyecto Tutorial. desplácese a la carpeta de atributos del proyecto y ábrala. Weeks to Ship (semanas para la entrega) o algún otro atributo relacionado con la cadena de suministro. Rush Orders (pedidos rápidos). Inc. en este procedimiento se da por hecho que se han creado atributos. después. Si es necesario crear atributos. El atributo Product Supplier tendría más sentido si se combinara con cualquiera de los atributos Ship Date (fecha de envío). abra la carpeta Objetos de esquema y. En MicroStrategy Web: Consulte Para obtener acceso a un informe en blanco en MicroStrategy Web. 2 En el panel Explorador de objetos. . 392 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. En este procedimiento vamos a utilizar Category. seleccione Explorador de objetos en el menú Ver. consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide. 1 Si aún no está abierto. • • Si el panel Explorador de objetos no está visible. • • En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vacío en MicroStrategy Desktop. Para agregar un atributo a un informe Si utiliza uno de los proyectos de su organización. Seleccione cualquier atributo para usarlo en el siguiente paso. la carpeta Atributos. abra el Editor de informes. Los atributos suelen crearlos los diseñadores de los proyectos.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes niveles de ingresos altos y bajos. aunque. 4 El atributo aparece en la sección de filas de la plantilla del informe. tal como se muestra en la siguiente imagen: 5 Si lo considera oportuno. tal como se muestra en la siguiente imagen: Los atributos se suelen mostrar en las filas del informe. si lo desea. repita los pasos anteriores para agregar más atributos al informe.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 3 Haga clic con el botón derecho en el atributo que desee agregar al informe y seleccione Agregar a fila (en MicroStrategy Web seleccione Agregar a cuadrícula). Creación de un informe de cuadrícula 393 . © 2012 MicroStrategy. puede agregar atributos a las columnas de los informes. Inc. Informes: agregar indicadores a un informe Los indicadores son objetos de MicroStrategy que representan medidas de negocio e indicadores de rendimiento clave. 7 Guarde el informe. • • En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vacío en MicroStrategy Desktop. consulte Guardar un informe. Si desea obtener más información acerca de cómo guardar un informe. página 249. Inc. página 390. página 394. un indicador y un filtro. página 416. indicador o filtro. Si desea obtener más información sobre los indicadores. En MicroStrategy Web: Consulte Para obtener acceso a un informe en blanco en MicroStrategy Web. consulte Cálculo de datos en un informe: Indicadores. abra el Editor de informes. los indicadores son los cálculos realizados en los datos almacenados en la base de datos y cuyos resultados se muestran en un informe. página 388. 394 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. Para agregar un indicador a un informe Si utiliza uno de los proyectos de su organización. Filtros: Consulte Informes: agregar un filtro a un informe. . consulte Cálculo de datos en un informe: Indicadores. Desde un punto de vista práctico. Si necesita crear indicadores. página 396.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 6 Casi todos los informes tienen al menos un atributo. Si fuera necesario. en este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos un indicador. página 249. 1 Si aún no está abierto. use las siguientes secciones de este manual para agregar más objetos al nuevo informe: • • • Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe. página 401. Selecciones dinámicas: Consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. desplácese a la carpeta de indicadores del proyecto y ábrala. si lo prefiere. © 2012 MicroStrategy. Seleccione cualquier indicador para usarlo en el siguiente paso. • • Si el panel Explorador de objetos no está visible. abra la carpeta Objetos públicos y. puede agregar indicadores a las filas de los informes. En este procedimiento vamos a utilizar Average Revenue. la carpeta Indicadores. 3 Haga clic con el botón derecho en el indicador que desee agregar al informe y seleccione Agregar a columna (en MicroStrategy Web seleccione Agregar a cuadrícula). Creación de un informe de cuadrícula 395 . a continuación. tal como se muestra en la siguiente imagen: Los indicadores se suelen mostrar en las columnas del informe. aunque. Si utiliza el proyecto Tutorial. seleccione Explorador de objetos en el menú Ver. Inc.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 2 En el panel Explorador de objetos de la izquierda. 8 Guarde el informe. Informes: agregar un filtro a un informe Un filtro criba datos en el origen de datos para determinar si estos deben incluirse o no en los cálculos de los resultados del informe. página 401. Para ver información detallada de los filtros en general y de los distintos tipos de filtros. 7 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos. página 416. Inc. . indicador o filtro. una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores. Selecciones dinámicas: Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver. repita los pasos anteriores para agregar más indicadores al informe. Si fuera necesario. Los filtros no son necesarios en los informes. Si se agrega un filtro. 6 Casi todos los informes tienen al menos un atributo. Si desea obtener más información acerca de cómo guardar un informe. tal como se muestra en la siguiente imagen: 5 Si fuera necesario. aunque es muy probable que los informes sin filtros devuelvan una cantidad excesiva de datos que dificultaría su visualización.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 4 El indicador aparece en la sección de columnas de la plantilla del informe. página 391. Filtros: Informes: agregar un filtro a un informe. consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros. página 396. un indicador y un filtro. 396 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. use las siguientes secciones de este manual para agregar más objetos al nuevo informe: • • • Atributos: Informes: agregar atributos a un informe. consulte Guardar un informe. éste debe tener sentido con los objetos que ya se encuentran en el informe. • Para agregar un filtro independiente a un informe Si utiliza uno de los proyectos de su organización. puede crear uno directamente en el informe. en este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos un filtro. consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros. Creación de un informe de cuadrícula 397 . tenga en cuenta que el filtro no puede usarse como objeto independiente en otros informes. © 2012 MicroStrategy. • • En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vacío en MicroStrategy Desktop. la carpeta Filtros. • • Si el panel Explorador de objetos no está visible. use el procedimiento Para agregar un filtro independiente a un informe que se indica a continuación. Para crear un filtro dentro de un informe. Necesita saber qué tipo de filtro desea para agregarlo a un informe. página 286. Inc. página 388. Si necesita crear filtros. En este procedimiento vamos a utilizar Top 5 Products By Revenue (5 primeros productos por ingresos). Si aún no se ha creado un filtro independiente. En MicroStrategy Web: Consulte Para obtener acceso a un informe en blanco en MicroStrategy Web. 1 Si aún no está abierto. abra el Editor de informes. página 390. Sin embargo. use el procedimiento Para crear un filtro directamente en un informe que se indica más adelante.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 página 286. Los filtros pueden agregarse a un informe de dos formas: • Si ya se ha creado un objeto de filtro en el proyecto (éste es un filtro independiente). seleccione Explorador de objetos en el menú Ver. a continuación. Seleccione cualquier filtro para usarlo en el siguiente paso. 2 En el panel Explorador de objetos de la izquierda. abra la carpeta Objetos públicos y. desplácese a la carpeta donde se encuentra el filtro y ábrala. Si utiliza el proyecto Tutorial. consulte Guardar un informe. indicador o filtro. Si fuera necesario. 6 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos. página 416. 5 Casi todos los informes tienen al menos un atributo. Esto agrega el filtro al panel de filtro del informe. haga clic en Modificar filtro. seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver. arrastre el filtro hacia el panel Filtro de informe. Selecciones dinámicas: Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. . Inc. una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado un filtro. página 394. 7 Guarde el informe. use las siguientes secciones de este manual para agregar más objetos al nuevo informe: • • • Atributos: Informes: agregar atributos a un informe.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 3 Agregue el filtro al panel de filtros: • En MicroStrategy Desktop. página 391. un indicador y un filtro. 4 Si fuera necesario. A continuación. Si desea obtener más información acerca de cómo guardar un informe. haga clic con el botón derecho en el filtro y seleccione Agregar al filtro. 398 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. repita los pasos anteriores para agregar más filtros al informe. tal como se muestra en la siguiente imagen: • En MicroStrategy Web. Indicadores: Informes: agregar indicadores a un informe. página 401. abra el Editor de informes. página 388. para ello. tal como se muestra en la siguiente imagen: • En MicroStrategy Web: Haga clic en Editar filtro de informe encima de la plantilla del informe. En MicroStrategy Web: Consulte Para obtener acceso a un informe en blanco en MicroStrategy Web. haga doble clic en el informe. Se abre el panel Opciones de filtro. página 390. El informe se abre en el Editor de informes listo para su modificación. • • En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vacío en MicroStrategy Desktop. © 2012 MicroStrategy. 1 Si aún no está abierto. Creación de un informe de cuadrícula 399 . 2 Abra el panel Filtro de informe: • En Desktop: haga doble clic en el panel Filtro de informe de la parte derecha. Inc.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Para crear un filtro directamente en un informe Puede crear un filtro en un informe ya existente y guardado. repita los pasos anteriores para agregar más filtros al informe. Filtro de calificación avanzada: Para obtener información detallada y ejemplos acerca de la creación de filtros avanzados. 7 Guarde el informe. página 394. • • • • 4 Si fuera necesario. Si desea obtener más información acerca de cómo guardar un informe. página 401. seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver. 5 Casi todos los informes tienen al menos un atributo. página 391.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 3 Seleccione el tipo de filtro que desea crear. Si fuera necesario. página 314. use las siguientes secciones de este manual para agregar más objetos al nuevo informe: • • • Atributos: Consulte Informes: agregar atributos a un informe. un indicador y un filtro. Selecciones dinámicas: Consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. página 292. consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado un filtro. 6 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos. Si desea obtener información completa acerca de cada tipo de filtro que puede crear y los pasos para crear el tipo de filtro elegido. Inc. 400 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. página 416. Filtro de acceso directo a un filtro: Consulte Filtrado de datos basado en un filtro existente: calificaciones de acceso directo a un filtro. consulte Guardar un informe. . indicador o filtro. página 305. Filtro de acceso directo a un informe: Consulte Creación de un filtro en función de los resultados de un informe: calificaciones de acceso directo a un informe. consulte las siguientes secciones: • Filtro de calificación de atributo: Consulte Filtrado de datos en función de los atributos de negocio: calificaciones de atributos. página 316. Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe. Filtro de calificación de conjunto: Consulte Filtrado de datos basado en indicadores o relaciones entre atributos: calificaciones de conjunto. las selecciones dinámicas de objeto suelen incluirse directamente en un informe. indicador o filtro: Agregar a Editor de informes: panel Definición de plantilla Agregar a Editor de informes: panel Filtro de informe Agregar a Editor de informes: panel Paginación Agregar a Editor de Indicadores: panel Definición Agregar a Editor de Filtros: panel Definición del filtro Nombre de filtro Selecciones dinámicas de definición de filtro Selección dinámica No “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía” Selección dinámica “Calificar sobre un atributo” Selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” Selección dinámica “Calificar sobre un indicador” No Sí No No Sí Sí No No Sí No Sí No No Sí No Sí No No Sí Selecciones dinámicas de objeto Selección dinámica de objeto de atributos Sí No Sí Sí Se agrega como parte de una calificación avanzada © 2012 MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. indicador o filtro. Por ejemplo. Use la tabla siguiente cuando considere cómo y dónde agregará una selección dinámica a un informe. pero también se pueden incluir en la parte de la condición de una definición de indicador en el Editor de indicadores. indicador o filtro Debe saber qué tipo de selección dinámica utilizará cuando decida dónde y cómo la agregará a un informe. Creación de un informe de cuadrícula 401 . Inc. según el tipo de objeto en la selección dinámica de objeto. . como una comparación de valor de indicadores Se agrega como parte de una calificación de representación de atributo.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Nombre de filtro Agregar a Editor de informes: panel Definición de plantilla Sí Agregar a Editor de informes: panel Filtro de informe No Agregar a Editor de informes: panel Paginación Sí Agregar a Editor de Indicadores: panel Definición Sí Agregar a Editor de Filtros: panel Definición del filtro Se agrega como parte de una calificación de conjunto y en cualquier lugar que acepte indicadores Sí Selección dinámica de objeto de indicadores Selección dinámica de objeto de filtros No Sí No Sí Selecciones dinámicas de valor Selección dinámica de fecha No No No No Se agrega como parte de una calificación de representación de atributo. Inc. en una representación de atributo de un tipo de datos de texto Selección dinámica numérica. en una representación de atributo de tipo de datos de fecha Se agrega como parte de una calificación de conjunto. selección dinámica larga o selección dinámica de decimal grande Selección dinámica de texto No No No Sí No No No No 402 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. página 404 Agregar a Editor de informes: panel Paginación Adición de una selección dinámica en el panel de paginación del Editor de informes. haga doble clic en el informe para abrirlo en el Editor de informes. © 2012 MicroStrategy. página 409 Adición de una selección dinámica en el panel Definición de plantilla del Editor de informes Puede agregar selecciones dinámicas de objeto en el panel Definición de plantilla del Editor de informes. Si desea ver los pasos para crear una selección dinámica de objeto. • Si el Explorador de objetos no aparece. abra el Editor de informes. página 388. Si desea ver los pasos para realizar esto. página 403 Agregar a Editor de informes: panel Filtro de informe Adición de una selección dinámica en el panel Filtro de informe del Editor de informes. Para agregar una selección dinámica en el panel Definición de plantilla del Editor de informes 1 Si va a crear un informe nuevo. Si va a agregar la selección dinámica a un informe existente.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Agregar a Editor de informes: panel Definición de plantilla procedimiento Adición de una selección dinámica en el panel Definición de plantilla del Editor de informes. página 407 Agregar en Editor de filtros: panel Definición del filtro Adición de una selección dinámica a la definición de un filtro en el Editor de filtros. consulte Creación de selecciones dinámicas de objeto. 2 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la selección dinámica que desea agregar al informe. seleccione Explorador de objetos en el menú Ver. página 406 Agregar a Editor de Indicadores: panel Definición Adición de una selección dinámica a la definición de un indicador en el Editor de indicadores. Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una selección dinámica. página 372. Inc. consulte Abrir el Editor de informes con una plantilla de informe vacía. Creación de un informe de cuadrícula 403 . 7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 3 Arrastre la selección dinámica hacia el panel Definición de plantilla. . consulte Guardar un informe. Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una selección dinámica. tal como se muestra en la siguiente imagen: 4 Si lo desea. Si desea ver los pasos para crear una selección dinámica de 404 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. Inc. seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver. Adición de una selección dinámica en el panel Filtro de informe del Editor de informes Puede agregar selecciones dinámicas de definición de filtro en el panel Filtro de informe del Editor de informes. página 416. agregue más selecciones dinámicas u otros objetos al informe. También puede agregar una selección dinámica de objeto que esté formada por filtros. 6 Guarde el informe. Si desea obtener más información acerca de cómo guardar un informe. una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado una selección dinámica. 5 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios. seleccione Explorador de objetos en el menú Ver. consulte Creación de una selección dinámica de definición de filtro. página 372. página 388. • Si el Explorador de objetos no aparece. Para crear una selección dinámica de objeto. 2 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la selección dinámica que desea agregar al informe. Inc. haga doble clic en el informe para abrirlo en el Editor de informes. © 2012 MicroStrategy. Para agregar una selección dinámica en el panel Filtro de informe del Editor de informes 1 Si va a crear un informe nuevo. tal como se muestra en la siguiente imagen: 4 Si lo desea. abra el Editor de informes. página 348. agregue más selecciones dinámicas u otros objetos al informe. Si va a agregar la selección dinámica a un informe existente.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 definición de filtro. consulte Abrir el Editor de informes con una plantilla de informe vacía. consulte Creación de selecciones dinámicas de objeto. 3 Arrastre la selección dinámica hasta el panel Filtro de informe. Si desea ver los pasos para realizar esto. Creación de un informe de cuadrícula 405 . una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado una selección dinámica. Para obtener información básica sobre los campos de paginación. seleccione Explorador de objetos en el menú Ver. página 416. Para agregar una selección dinámica en el panel de paginación del Editor de informes 1 Si va a crear un informe nuevo. consulte Abrir el Editor de informes con una plantilla de informe vacía. Si va a agregar la selección dinámica a un informe existente. Análisis de datos. 406 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. página 388. 6 Guarde el informe. Si desea ver los pasos para crear una selección dinámica de objeto. Puede agregar selecciones dinámicas de objeto en el panel de paginación del Editor de informes. haga doble clic en el informe para abrirlo en el Editor de informes.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 5 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios. • Si el Explorador de objetos no aparece. consulte Guardar un informe. seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver. Si desea ver los pasos para realizar esto. . página 121 en el Capítulo 3. Las páginas se crean en función de los objetos del informe. permitiendo que los usuarios puedan ver subconjuntos manejables de grandes cantidades de datos. abra el Editor de informes. 2 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la selección dinámica que desea agregar al informe. Inc. consulte Creación de selecciones dinámicas de objeto. Si desea obtener más información acerca de cómo guardar un informe. consulte Agrupamiento de datos por página. 3 Arrastre la selección dinámica hasta el panel de paginación. Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una selección dinámica. página 372. Adición de una selección dinámica en el panel de paginación del Editor de informes La paginación es la función de MicroStrategy que permite transformar un informe largo en un conjunto de páginas individuales. consulte Guardar un informe. una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado una selección dinámica. La siguiente imagen muestra una selección dinámica de objeto denominada Indicadores en el panel de paginación: 4 Si lo desea.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 • Si no se muestra el panel de paginación. © 2012 MicroStrategy. Adición de una selección dinámica a la definición de un indicador en el Editor de indicadores Puede agregar selecciones dinámicas de objeto a la definición de un indicador en el Editor de indicadores. agregue más selecciones dinámicas u otros objetos al informe. seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver. 5 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios. que son todas ellas tipos distintos de selecciones dinámicas de valor. página 416. de decimales grandes y largas. Creación de un informe de cuadrícula 407 . Si desea obtener más información acerca de cómo guardar un informe. en el menú Ver. seleccione Paginación. También puede agregar selecciones dinámicas numéricas. 6 Guarde el informe. Inc. consulte Visualización y trabajo con indicadores: el Editor de indicadores. 2 Cree la fórmula del indicador. seleccione Explorador de objetos en el menú Ver. página 250. Si desea ver los pasos para crear una selección dinámica de objeto. página 372.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una selección dinámica. consulte Creación de selecciones dinámicas de valor. Si desea ver los pasos para realizar esto. • Si el Explorador de objetos no aparece. Para crear una selección dinámica numérica. . 4 Arrastre la selección dinámica hasta el panel Definición de la parte inferior derecha. 3 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la selección dinámica que desea agregar a la definición del indicador. página 268. Inc. consulte Creación de selecciones dinámicas de objeto. consulte Creación de un indicador. Para agregar una selección dinámica a la definición de un indicador en el Editor de indicadores 1 Abre el Editor de indicadores. tal como se muestra en la siguiente imagen: 408 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. página 378. Para ver ejemplos y los pasos necesarios. Utilice uno de los siguientes procedimientos. A continuación. larga o de decimal grande a un informe. consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. Si desea ver los pasos para realizar esto. Una vez que se haya creado el filtro que contiene las selecciones dinámicas. indicador o filtro. Para ver los requisitos de determinados tipos de selecciones dinámicas cuando se vayan a utilizar en la definición de un filtro. agregue el filtro que contiene las selecciones dinámicas a un informe.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 5 Guarde el indicador y agréguelo a un informe. página 411 Adición de una selección dinámica de fecha a un informe. una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores. página 412 Adición de una selección dinámica de texto a un informe. © 2012 MicroStrategy. Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios. Utilice el siguiente procedimiento para agregar estos tipos de selección dinámica a un filtro. Creación de un informe de cuadrícula 409 . página 401. agréguelas primero a un filtro en el panel Definición del filtro del Editor de filtros. página 394. Adición de una selección dinámica a la definición de un filtro en el Editor de filtros Puede agregar casi cualquier tipo de selección dinámica a la definición de un filtro en el Editor de filtros. página 396 para agregar el filtro a un informe. página 414 Adición de una selección dinámica de definición de filtro o una selección dinámica de objeto que contenga filtros a un informe Para agregar cualquiera de las selecciones dinámicas de definición de filtro a un informe o para agregar una selección dinámica de objeto formada por filtros a un informe. consulte Informes: agregar indicadores a un informe. seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver. página 409 Adición de una selección dinámica numérica. Inc. según el tipo de selección dinámica que desee agregar al filtro: • • • • Adición de una selección dinámica de definición de filtro o una selección dinámica de objeto que contenga filtros a un informe. consulte Informes: agregar un filtro a un informe. Si desea ver los pasos para realizar esto. 2 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la selección dinámica que desea agregar a la definición del filtro. tal como se muestra en la siguiente imagen: 4 Guarde el filtro y agréguelo a un informe. página 288. Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios. consulte Informes: agregar un filtro a un informe. seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver. • Si el Explorador de objetos no aparece. seleccione Explorador de objetos en el menú Ver.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Para agregar una selección dinámica en el panel Definición del filtro del Editor de filtros 1 Abra el Editor de filtros. una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado una selección dinámica. 3 Arrastre la selección dinámica hasta el panel Definición del filtro de la derecha. página 396. . 410 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. consulte Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros. Inc. Si desea ver los pasos para realizar esto. El número introducido por el usuario se utilizará para filtrar los datos mostrados en el informe resultante. 1 Abra el Editor de filtros. consulte Creación de una selección dinámica. Creación de un informe de cuadrícula 411 . Utilice el siguiente procedimiento para agregar uno de estos tipos de selección dinámica de valor a un filtro. de modo que cuando el usuario ejecute un informe que contenga ese filtro. puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el indicador Revenue según un porcentaje superior. Si necesita crear selecciones dinámicas. Una vez que se haya creado el filtro que contiene la selección dinámica. larga o de decimal grande. (Puede agregar más de una selección dinámica a un filtro). Para agregar una selección dinámica numérica. consulte Informes: agregar un filtro a un informe. A continuación. la función sea Percent y el operador sea Inicio. Para agregar una selección dinámica numérica. pregunta por un número entre 0 y 100. Supongamos que desea que cada usuario pueda determinar cuál debe ser este porcentaje. consulte Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros. se le pedirá que introduzca un número. © 2012 MicroStrategy. larga o de decimal grande a un informe Puede agregar a un filtro selecciones dinámicas de valor basadas en enteros. A continuación. El filtro se define de forma que el indicador sea Revenue. Este filtro se incluye después en un informe que tenga el indicador Revenue como parte de su definición. Cada usuario que ejecute el informe tendrá que proporcionar un número que defina el porcentaje superior de ingresos que quiera ver mostrado en los resultados del informe. utiliza el siguiente procedimiento para crear un filtro que incluya la selección dinámica numérica. página 396 para agregar el filtro a un informe. página 339. Se abre el campo Opciones de filtro. Inc. página 288. 2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte derecha. agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un informe. larga o de decimal grande a un filtro en el Editor de filtros este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos una En selección dinámica. Si desea ver los pasos para realizar esto.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Adición de una selección dinámica numérica. Por ejemplo. primero agregue la selección dinámica a una calificación de conjunto en el Editor de filtros. Para crear una selección dinámica numérica. 11 Agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un informe. página 396. Si desea ver los pasos para realizar esto. Orden o Porcentaje. escriba el nombre del indicador en el que desea basar el filtro. busque la selección dinámica numérica. seleccione ni Es nula ni No es nula. 9 Haga clic en Aceptar para guardar la definición del filtro y cerrar el panel Calificación de conjunto. Adición de una selección dinámica de fecha a un informe Puede agregar a un filtro selecciones dinámicas de fecha. una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado una selección dinámica. Inc. Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios. (el botón Explorar) para buscar y seleccionar el indicador. Estas dos opciones no le No permitirán utilizar la selección dinámica en el filtro. mientras que la selección dinámica permite a los usuarios filtrar valores numéricos. seleccione el valor que necesite para completar la definición del filtro. según el tipo de filtrado que desee realizar.. 5 En el campo Indicador. larga o de decimal grande y arrástrela hasta el campo que hay a la derecha de Valor. seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver. 8 Utilizando el Explorador de objetos de la izquierda. ya que sólo filtran valores nulos en los resultados del informe. consulte Informes: agregar un filtro a un informe. seleccione Indicador. . 6 En la lista desplegable Función. seleccione Valor de indicador. 4 En la lista desplegable Tipo. de modo que cuando el usuario ejecute un informe que contenga ese filtro. se le pedirá que 412 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. 7 En la lista desplegable Operador. También puede explorar en busca del indicador haciendo clic en . 10 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el filtro y cerrar el Editor de filtros.. Se abre el panel Calificación de conjunto.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 3 Seleccione Agregar una calificación de conjunto y haga clic en Aceptar. A continuación. 1 Abra el Editor de filtros. página 288. pregunta por una fecha específica en el año 2006. (Puede agregar más de una selección dinámica a un filtro). Creación de un informe de cuadrícula 413 . Supongamos que desea que cada usuario pueda determinar cuál debe ser esta fecha. A continuación. Se abre el panel Calificación de atributo. El filtro se define de forma que el atributo sea Day y el operador sea Exactamente. página 339. Si desea ver los pasos para realizar esto. Se abre el campo Opciones de filtro. consulte Informes: agregar un filtro a un informe. página 396 para agregar el filtro a un informe. 2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte derecha. Utilice el siguiente procedimiento para agregar una selección dinámica de fecha a un filtro. Por ejemplo. consulte Creación de una selección dinámica. © 2012 MicroStrategy. Cada usuario que ejecute el informe tendrá que proporcionar una fecha que defina el período de tiempo que quiera ver reflejado en los resultados del informe. Inc.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 introduzca una fecha específica. Para agregar una selección dinámica de fecha a un filtro en el Editor de filtros este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos una En selección dinámica. Este filtro se incluye después en un informe que tenga el atributo Day y el indicador Revenue como parte de su definición. Si necesita crear selecciones dinámicas. Para agregar una selección dinámica de fecha a un informe. consulte Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros. La fecha introducida por el usuario se utilizará para filtrar los datos mostrados en el informe resultante. Para crear una selección dinámica de fecha. puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el indicador Revenue calculando los ingresos desde una fecha determinada. agregue primero la selección dinámica a una calificación de atributo en el Editor de filtros. Una vez que se haya creado el filtro que contiene la selección dinámica. utiliza el siguiente procedimiento para crear un filtro que incluya la selección dinámica de fecha. 3 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar. agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un informe. de modo que cuando el usuario ejecute un informe que contenga ese filtro. seleccione un operador adecuado a la definición del filtro. consulte Informes: agregar un filtro a un informe. 9 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el filtro y cerrar el Editor de filtros. Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios. puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el indicador Revenue y busque cantidades de ingresos en subconjuntos de clientes según sus apellidos. de seleccionar un atributo que contenga una Asegúrese representación de atributo de tipo de datos de fecha. Adición de una selección dinámica de texto a un informe Puede agregar a un filtro selecciones dinámicas de texto. Es nula ni No es nula. No está en la lista. El texto introducido por el usuario se utilizará para filtrar los datos mostrados en el informe resultante. 8 Haga clic en Aceptar para guardar la definición del filtro y cerrar el panel Calificación del atributo. No seleccione En la lista.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 4 En el campo Atributo. seleccione Fecha. Inc. busque la selección dinámica de fecha y arrástrela hasta el campo que hay a la derecha de Valor. página 396. Si desea ver los pasos para realizar esto. Supongamos que desea que cada usuario pueda 414 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. 6 En la lista desplegable Operador. seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver. 5 En la lista desplegable Calificar. (el botón Explorar) para buscar y seleccionar el atributo.. una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado una selección dinámica. También puede explorar en busca del atributo haciendo clic en .. escriba el nombre del atributo en el que desea basar el filtro. Por ejemplo. se le pedirá que escriba una cadena (conjunto de caracteres) de texto específica que se utilizará en el filtro. 7 Con el Explorador de objetos de la izquierda. 10 Agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un informe. . Este filtro se incluye después en un informe que tenga el atributo Customer y el indicador Revenue como parte de su definición. Se abre el panel Calificación de atributo. Por ejemplo. Para agregar una selección dinámica de texto a un informe. A continuación. Utilice el siguiente procedimiento para agregar una selección dinámica de texto a un filtro. © 2012 MicroStrategy. utilice el siguiente procedimiento para crear un filtro que incluya la selección dinámica de texto. página 288. El filtro se define de modo que el atributo sea Customer. Después de crear la selección dinámica de texto. Creación de un informe de cuadrícula 415 . página 339. agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un informe. Para agregar una selección dinámica de texto a un filtro en el Editor de filtros este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos una En selección dinámica. abra el Editor de filtros. 3 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar. 2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte derecha. Crea una selección dinámica de texto que pida una letra específica o un apellido. Se abre el campo Opciones de filtro. consulte Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros. Cada usuario que ejecute el informe tendrá que proporcionar una cadena de texto que defina el apellido o el comienzo del apellido de los clientes cuyos ingresos quiera ver reflejados en los resultados del informe. (Puede agregar más de una selección dinámica a un filtro). página 396 para agregar el filtro a un informe. consulte Creación de una selección dinámica. Si necesita crear selecciones dinámicas. mientras que otro usuario podría escribir “Jackson” para ver sólo los ingresos de los clientes cuyos apellidos sean Jackson.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 determinar qué apellidos de clientes deben reflejarse en los ingresos mostrados en los resultados del informe. Una vez que se haya creado el filtro que contiene la selección dinámica. 1 Si aún no lo ha hecho. consulte Informes: agregar un filtro a un informe. que califique sobre el apellido y que el operador sea Comienza con. Si desea ver los pasos para realizar esto. Inc. un usuario podría introducir “J” para ver los ingresos de todos los clientes cuyos apellidos comiencen con J. agregue primero la selección dinámica a una calificación de atributo en el Editor de filtros. Guardar un informe Una vez creado o modificado un informe. página 396. seleccione la representación de atributo que coincida con el tipo de datos que desee filtrar. 6 En la lista desplegable Operador. consulte Informes: agregar un filtro a un informe. Inc. y podrán 416 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. (el botón Explorar) para buscar y seleccionar el atributo. Si desea ver los pasos para realizar esto.. No seleccione En la lista. debe guardarlo para que se pueda volver a ejecutar en el futuro. También puede explorar en busca del atributo haciendo clic en . 10 Agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un informe.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 4 En el campo Atributo. Al guardar un informe nuevo se crea un informe predefinido. seleccione un operador adecuado a la definición del filtro. Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios. criterios de filtrado del informe e información de formato del informe) se almacenan en el repositorio de metadata de MicroStrategy. Cuando guarda un informe. escriba el nombre del atributo en el que desea basar el filtro. su nombre y su definición (plantilla. No está en la lista. Es nula ni No es nula.. No seleccione ID ni DATE. 7 Con el Explorador de objetos de la izquierda. busque la selección dinámica de texto y arrástrela hasta el campo que hay a la derecha de Valor. 8 Haga clic en Aceptar para guardar la definición del filtro y cerrar el panel Calificación del atributo. seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver. . 9 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el filtro y cerrar el Editor de filtros. Otros usuarios podrán ejecutar el informe para analizar los datos que muestra. una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya agregado una selección dinámica. 5 En la lista desplegable Calificar sobre. El informe en que se basa puede encontrarse en el proyecto MicroStrategy Tutorial. Para ejecutar el informe. en la siguiente ubicación: Objetos © 2012 MicroStrategy. Ejemplo de creación de un informe nuevo Esta sección ofrece información de aprendizaje sobre el diseño de un informe básico de cuadrícula en MicroStrategy Desktop y en MicroStrategy Web. haga doble clic en el informe para recuperar y mostrar los datos más recientes del origen de datos. 2 Desplácese hasta la ubicación donde desea guardar el nuevo informe. Siguiendo el procedimiento correspondiente que se indica a continuación. página 421. Después de crear y guardar un informe. Si desea obtener más información acerca de las opciones adicionales que se pueden agregar a un informe. podrá incluir funciones adicionales en el informe para que los usuarios puedan explorar los datos del informe de un modo más eficaz y ver los datos relacionados. 1 En el menú Archivo del informe. carpeta Objetos públicos de cada proyecto está disponible para La todos los usuarios que tienen acceso a tal proyecto. Creación de un informe de cuadrícula 417 . 3 Asigne al nuevo informe un nombre que refleje su uso como herramienta de análisis de datos de business intelligence.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 limitar o cambiar el formato de los resultados de datos en función de sus propias necesidades analíticas. la carpeta Mis objetos personales (y las subcarpetas que contiene) de cada proyecto estará disponible sólo para el usuario que haya iniciado sesión en el momento en el que un informe u otro objeto se guarde en esta carpeta. y que tiene el informe abierto en el Editor de informes. consulte Adición de funciones para los usuarios. Inc. 4 Haga clic en Guardar. diseñará un informe llamado My Revenue by Region con el atributo Region y el indicador Revenue. Sin embargo. seleccione Guardar como. Para guardar un informe En este procedimiento se da por hecho que ya ha terminado de crear un informe nuevo o de modificar uno ya existente. 418 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. En este procedimiento también se da por hecho que está familiarizado con el Editor de informes de MicroStrategy Desktop.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes públicos\Informes\Áreas temáticas\Análisis de ventas y rentabilidad. Interfaces de informes de MicroStrategy para ver una introducción a las funciones del Editor de informes. Inc. 2 Abra el proyecto MicroStrategy Tutorial. página 458 en el Apéndice A. página 5. Si desea obtener más información acerca del proyecto Tutorial. Para diseñar el informe My Revenue by Region en MicroStrategy Desktop 1 En la Lista de carpetas de MicroStrategy Desktop. . El informe se muestra en la siguiente imagen: Diseño de un informe en MicroStrategy Desktop En el siguiente procedimiento se da por hecho que utiliza los objetos de informe del proyecto MicroStrategy Tutorial y sus datos de ejemplo. inicie sesión en un origen de proyecto que contenga el proyecto MicroStrategy Tutorial. consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial. consulte Navegación a través de Desktop. expanda la carpeta Mis objetos personales y seleccione Mis informes. Esta vista le ofrece la oportunidad de realizar una evaluación esquemática de cómo funcionan las distintas regiones en cuanto a ingresos. 7 En el Explorador de objetos. 4 En el Explorador de objetos de la izquierda. busque la carpeta Objetos de esquema. Dé al informe el nombre My Revenue by Region y haga clic en Guardar. seleccione Vista de cuadrícula. Creación de un informe de cuadrícula 419 . seleccione Nuevo y elija Informe. 12 En el menú Ver. 6 Haga doble clic en el atributo Region para agregarlo al panel Plantilla. © 2012 MicroStrategy. • Si no puede ver el Explorador de objetos. 8 Haga doble clic en el indicador Revenue para agregarlo al panel Plantilla. desplácese a la carpeta Objetos públicos. a continuación. Aparece el cuadro de diálogo Guardar informe como. que suele ser la carpeta Mis informes. esta vista proporciona cifras reales de los ingresos para que los analistas los utilicen para elaborar informes detallados. Inc. seleccione Informe vacío y después haga clic en Aceptar. • Si se abre el cuadro de diálogo Nueva cuadrícula. seleccione Explorador de objetos. 11 En el menú Ver. 10 Navegue hasta la ubicación en la que desee guardar el informe. Se abrirá el editor de informes.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 3 En el menú Archivo. seleccione Guardar como. Cuando se genera un informe como éste utilizando los objetos de su organización. en el menú Ver. haga doble clic en la carpeta Indicadores y. Esto hace que el informe se ejecute y muestre los resultados con los datos de ejemplo recuperados del warehouse de ejemplo. 9 En el menú Archivo. 5 Haga doble clic en la carpeta Atributos y luego en la carpeta Geography para mostrar los atributos de esa carpeta. elija Vista de gráfico para ver el informe tal como se muestra en el informe de ejemplo equivalente del proyecto Tutorial. en la carpeta Sales Metrics. seleccione Indicadores. regrese a MicroStrategy Tutorial y seleccione Objetos públicos). haga clic en Objetos de esquema para abrir la carpeta Objetos de esquema. Si desea obtener más información acerca del proyecto Tutorial. consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial. Inc. En dicha carpeta. que suele ser Mis informes. Interfaces de informes de MicroStrategy para ver una introducción a las funciones del Editor de informes. consulte Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Web. 3 En el Explorador de objetos de la izquierda.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Diseño de un informe en MicroStrategy Web En el siguiente procedimiento se da por hecho que utiliza los objetos de informe del proyecto MicroStrategy Tutorial y sus datos de ejemplo. Para diseñar el informe Revenue by Region en MicroStrategy Web 1 En MicroStrategy Web. 2 Seleccione Informe en blanco. 6 En la carpeta Indicadores. 4 Haga doble clic en el atributo Region para agregarlo al panel Plantilla. página 470 en el Apéndice A. Guarde el informe como My Revenue by Region Web y haga clic en Aceptar. 7 Haga clic en Guardar informe. esta vista proporciona cifras reales de los ingresos para que los analistas los utilicen para elaborar informes detallados. Haga doble clic en el indicador Revenue para agregarlo al panel Plantilla. 5 En el panel Explorador de objetos. (Para ello. busque la carpeta Objetos públicos. inicie sesión en el proyecto MicroStrategy Tutorial y seleccione Crear informe. Cuando se genera un informe como éste utilizando los objetos de su organización. Abra la carpeta Atributos y luego la carpeta Geography. 420 Creación de un informe de cuadrícula © 2012 MicroStrategy. 8 Haga clic en Ejecutar informe recién creado para ejecutar el informe y mostrar los resultados. en los que se verán los datos del warehouse de ejemplo. En este procedimiento también se da por hecho que está familiarizado con el Editor de informes de MicroStrategy Web. Vaya a la carpeta en la que desee guardar el informe. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como. página 5. abra la carpeta Sales Metrics. . página 422 Aplicar formato a celdas vacías y valores nulos. Estas opciones proporcionan una forma de trabajo más interactiva para los usuarios. Esto permite a los analistas comparar datos a un nivel mayor para ver cómo funcionan las distintas regiones en cuanto a ingresos. Adición de funciones para los usuarios . seleccione Vista de gráfico.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 9 En el menú Ver. se describen estas funciones. Inc. bien habilitándolas o bien creándolas y agregándolas a un informe existente. página 432 Confirmación de la elección del estilo de gráfico. página 439 A continuación. página 432 Habilitación y personalización de mapas de navegación. También puede aplicar formato al mensaje "No se han devuelto datos" que aparece en un informe o documento cuando no se devuelve ningún dato. página 437 Especificación de valores máximos y mínimos: Límites del informe. página 427 Adición de facilidad de uso a un documento de Report Services. página 433 Inclusión de totales y subtotales. Las funciones de usuarios que se pueden agregar son: • • • • • • • • • • • • • Aplicación de formato a los encabezados de filas y columnas y a las celdas. página 438 Determinación del orden de evaluación de los cálculos. página 424 Aplicación de formato a indicadores en un informe específico. página 434 Inclusión de datos ordenados. página 434 Visualización jerárquica de elementos de atributo agrupados. página 435 Adición de consolidaciones y grupos personalizados. página 435 Agrupamiento de datos por página: agregar campos de paginación a un informe. Si 421 © 2012 MicroStrategy. Adición de funciones para los usuarios Puede proporcionar varias funciones de manipulación de informes para los analistas. Inc. Aplicación de formato a los encabezados de filas y columnas y a las celdas Los analistas pueden aplicar una serie de características de formato a un informe que hayan ejecutado.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes desea conocer los pasos necesarios. si fuera necesario. asegúrese de ejecutar y ver el nuevo informe también en MicroStrategy Web. el diseñador del informe puede aplicar una gama más amplia de opciones de formato al informe para que los usuarios puedan comprender mejor los datos mostrados o. . Las opciones de formato disponibles para los analistas se describen en el Capítulo 2. Sin embargo. se describe la optimización del formato de los informes. Podrá encontrar más ideas sobre la aplicación de formato en el capítulo Informes de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. para lograr un aspecto más agradable y fácil de leer. Aplicación de formato para facilitar el análisis de datos Si ha creado un informe en MicroStrategy Desktop. simplemente. 422 Adición de funciones para los usuarios © 2012 MicroStrategy. 2 En el menú Formato. debe seleccionar una de las siguientes opciones: • Encabezados para aplicar formato al encabezado de filas o columnas. Aplicación de formato a un informe. A continuación. consulte la Guía de creación de documentos de MicroStrategy. seleccione Filas o Columnas. Para aplicar formato a los encabezados de filas y columnas y a las celdas en Desktop 1 Abra el informe al que quiera aplicar un formato. Los diseñadores de informes pueden crear otros estilos automáticos en Desktop y hacer que estén disponibles en MicroStrategy Web. A continuación. Compruebe que el informe es fácil de ver y. aplique un estilo automático para facilitar su lectura. Por ejemplo. mantenga pulsada CTRL y haga clic en uno de los encabezados de columna y en dos de los encabezados de fila.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 • Valores para aplicar formato a las celdas que conforman las filas o columnas. utilice la lista desplegable Color de relleno en la ficha Fuente. Encabezado. Para obtener detalles acerca de las opciones de cada ficha. haga clic en Ayuda: • Fuente: cambie la fuente y el color de las letras y los números del informe. Nombres de subtotal o Valores de subtotal del área correspondiente de la cuadrícula. mantenga pulsada la tecla CTRL y seleccione los encabezados. 4 En la segunda lista desplegable que se encuentra en la parte superior del cuadro de diálogo. Valores. 2 En el menú Formato. 5 Seleccione una de las fichas siguientes para acceder a las opciones de formato del informe. haga clic en Ir a. utilice la opción Color de relleno en la ficha Color y líneas. • Para seleccionar varios encabezados de columna y fila. seleccione si desea dar formato a Todo. Adición de funciones para los usuarios 423 . Para aplicar formato a los encabezados de filas y columnas y a las celdas en MicroStrategy Web 1 Ejecute el informe al que quiera aplicar formato. Haga clic en Ayuda para ver información detallada de todas las opciones de cada ficha del cuadro de diálogo Dar formato a celdas. y cambie el fondo con degradados y otros efectos. 3 Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas. 3 En la primera lista desplegable de la parte superior del cuadro de diálogo. seleccione el área de la cuadrícula que desea cambiar. Inc. Se abre el cuadro de diálogo Formato: Se abre el cuadro de diálogo Plantilla. – Si DHTML está deshabilitado. Se abre el panel Formato. • Si el modo DHTML está deshabilitado. © 2012 MicroStrategy. Solo se puede dar formato a las celdas seleccionadas. seleccione Formato avanzado. Para cambiar el color de fondo (relleno) de la celda: – Si DHTML está habilitado. La determinación de un formato específico para valores nulos puede ser útil para que a los analistas no les confunda el hecho de ver celdas vacías en el informe. Esto. pero sólo se ha incluido el ID en la cláusula SELECT. utilice la ficha Bordes del panel Formato. Alineación: especifique la alineación del texto y los valores dentro de las celdas de la cuadrícula. Inc. los valores nulos pueden producirse cuando el informe hace referencia a objetos que no están disponibles. la descripción no se puede mostrar porque no se ha recuperado del origen de datos. por ejemplo los bordes de las celdas. 424 Adición de funciones para los usuarios © 2012 MicroStrategy. Al ejecutar el informe. se han asignado la descripción de atributo y las representaciones de ID del atributo Region. Si desea ver los pasos para aplicar formato a las celdas vacías o a los valores nulos. consulte Aplicación de formato a valores nulos y celdas en blanco. página 60 en el Capítulo 2. Éstas se encuentran en la categoría Definición de Informe del Editor de configuración del proyecto. Aplicar formato a celdas vacías y valores nulos Algunas celdas de las tablas del origen de datos pueden estar vacías porque no hay datos disponibles. Si elige la opción Utilizar valor por defecto. puede hacer que las celdas de algunos informes queden vacías. . Aplicación de formato a un informe. – Si DHTML está deshabilitado. Para dar formato a los bordes de las celdas: – Si DHTML está habilitado. Por ejemplo.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes • Número: especifique un formato de número para los valores. utilice las opciones Bordes en la ficha Color y líneas. además de otras razones. En los informes de SQL definidos por el usuario. puede asegurarse de que determinados valores del indicador se muestran como porcentajes. • • 6 Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios de formato al informe. Puede determinar cómo se tratarán estos valores vacíos o nulos para su visualización en un informe. Por ejemplo. Color y líneas: cambie el formato de las líneas del informe de cuadrícula. se utilizarán las opciones definidas al nivel del proyecto. Todos los encabezados que contengan el mismo valor se combinan automáticamente en uno solo. un informe refleja las ventas por tipo de mercancía. haga clic en Ir a. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones del informe. a continuación. • Para combinar los encabezados de columna y fila de un informe en MicroStrategy Web 1 Ejecute el informe al que quiera aplicar formato. 2 En el menú Herramientas. en el área Columnas o en ambas. Adición de funciones para los usuarios 425 . Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios. 3 Active la casilla de verificación Combinar en el área Filas. seleccione Combinar encabezados de fila o Combinar encabezados de columnas y. Por ejemplo. si tres de los indicadores del informe están relacionados con las ventas. 4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios. Combinación de encabezados de columna repetidos. Combinación de encabezados de columna y fila Los encabezados de columna y fila se pueden combinar de las siguientes maneras: • Combinación de encabezados de fila repetidos. método de pago y cantidad total vendida. los analistas pueden aplicar formato a los valores nulos de un informe determinado.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Si lo desean. © 2012 MicroStrategy. Inc. Si existe una fila para cada tipo de mercancía y su correspondiente modo de pago. Si desea combinarlos. es posible fusionar todos los encabezados correspondientes a un tipo de mercancía determinado en un solo encabezado. seleccione Opciones del informe. • Si DHTML está deshabilitado. Por ejemplo. puede optar por incluir 'Ventas' en los encabezados de las tres columnas o combinar los encabezados de las columnas en uno solo. 'Ventas' aparecerá solo una vez para las tres columnas relacionadas. en función de si desea bloquear las filas. Para ver los pasos.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Bloqueo de encabezados de columna y fila Puede bloquear los encabezados de columna y fila situados en la parte superior y lateral de un informe de cuadrícula para que. 3 Active la casilla de verificación Bloquear del área Filas. Cambio del nombre de encabezados de filas y columnas: Uso de alias La creación de alias diferentes para diversos informes permite crear informes flexibles para muchos usuarios distintos. Requisito previo • DHTML debe estar habilitado. se crea un indicador denominado Ventas. de este modo. Para bloquear los encabezados de columna o fila de un informe en MicroStrategy Web 1 Ejecute un informe. haga clic en Ayuda en MicroStrategy Web. . mientras que en el de marketing lo llaman Ventas. 4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios. 2 En el menú Herramientas. utilice un alias para mostrar el indicador Ventas con el nombre Ingresos en los informes para el departamento comercial. Los encabezados de columna y fila se pueden bloquear por separado. En este caso. Los alias de los indicadores aportan una mayor flexibilidad para adaptarse a las diversas terminologías en situaciones como la que hemos mencionado. lo que puede 426 Adición de funciones para los usuarios © 2012 MicroStrategy. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones del informe. ambos encabezados estén visibles en todo momento. las columnas o ambas cosas. Por ejemplo. Los alias también permiten poner nombres descriptivos inicialmente a los indicadores. incluidos el nivel y la condición en el nombre. del área Columnas o de ambas. En el departamento comercial lo suelen denominar Ingresos. cuando un usuario se desplace por un informe muy voluminoso. seleccione Opciones del informe. Inc. Los distintos departamentos de la misma empresa pueden utilizar nombres distintos para la misma medida de negocio. Tenga en cuenta el tipo de datos que se devolverá en el informe al que está aplicando formato y aplique opciones de formato que mejoren la comprensión de estos datos. Si desea obtener más información acerca de los alias y los pasos para crear uno en un informe. © 2012 MicroStrategy. página 62 en el Capítulo 2. Algunas opciones de formato pueden ayudar a los analistas a identificar más rápidamente valores importantes o a realizar comparaciones de datos. Aplicación de formato a un informe. Para dar formato a un indicador de manera que el formato aparezca en todos los informes en los que se utilice el indicador. este nombre suele ser demasiado largo y técnico para mostrarlo a los analistas en un informe. Aplicación de formato a indicadores en un informe específico Puede aplicar formato a los datos relacionados con indicadores individuales en un informe. Sin embargo. Los alias ofrecen una segunda oportunidad para asignar un nombre al indicador que entiendan esos usuarios. Para dar formato a un indicador en un informe específico 1 Abra el informe que contiene el indicador al que se va a dar formato con el Editor de informes. Es posible que los usuarios finales no necesiten ni deseen saber cuál es su nivel. consulte Formato de un indicador.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 resultar útil mientras se diseñan los informes. Suele ser más fácil trabajar con cifras financieras cuando tienen decimales. consulte Cambio del nombre de encabezados de fila y de columna. página 280. Adición de funciones para los usuarios 427 . sin cambiar el nombre original del indicador ni tampoco su nombre en otros informes. un analista puede comprender al instante lo que significan los valores de un indicador particular cuando van precedidos por un signo de moneda. el formato aplicado con este procedimiento no aparece en este otro informe. consulte Creación de un informe con el Editor de informes. página 387. Inc. Si el indicador también se usa en otro informe. siguiente procedimiento aplica formato a un indicador sólo en el El contexto del informe que está abierto cuando se aplica el formato al indicador. Por ejemplo. les interesa únicamente saber lo que representa el indicador en su informe específico. Para abrir el informe en el Editor de informes. podrá determinar el número de lugares decimales que se mostrarán. Los siguientes pasos describen las opciones más comunes. en el menú Formato. si selecciona Fecha como la categoría. así como si se debe ajustar el texto. como 4/12/06. en las celdas donde se ha aplicado la opción de Relleno horizontal. Para ello. si desea obtener más información acerca de todas las opciones de cada ficha. También puede seleccionar la alienación horizontal o vertical. los datos aparecerán centrados porque HTML no tiene la capacidad de mostrar las características de Relleno. Para dar formato a los valores del indicador. haga clic en Ayuda. Seleccione una opción de alineación. Puede 428 Adición de funciones para los usuarios © 2012 MicroStrategy. 3 Aplique formato a cualquiera de los siguientes aspectos del indicador (o a todos). • Para dar formato a la alineación: seleccione la ficha Alineación. La alineación de texto determina cómo está alineado el contenido de cada celda. si desea que los números se separen cada tres decimales. . con el texto centrado. en MicroStrategy Web. señale el nombre del indicador y seleccione Encabezados. 12/4/2006. los datos se repetirán y se mostrarán como $39. el área Configuración le permitirá elegir qué formato de fecha se utilizará.00 y selecciona Relleno para la alineación horizontal. • Para dar formato a la fuente: seleccione la ficha Fuente. no hay datos suficientes para rellenar el ancho de una celda. Seleccione la Fuente en la que quiere que aparezcan los valores. seleccione la opción Relleno para la alineación horizontal. en el menú Formato. señale el nombre del indicador y seleccione Valores. • Para dar formato a números: seleccione la ficha Número. 2006. Elija una categoría y utilice el área Configuración para elegir cómo dar formato a los números de este indicador. si los datos de una celda son $39. Inc. Por ejemplo.00.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 2 Puede dar formato al encabezado de columna o de fila del indicador y a los valores de los indicadores que aparezcan cuando se ejecute el informe con datos del origen de datos. • Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas. Si puede hacer que los datos se repitan hasta que llene la celda. Si selecciona la categoría Fijo. por ejemplo. Sin embargo.00$39. etc. y si se permite la visualización de números negativos.00$39. Abril 12. • Para dar formato al encabezado de columna o de fila del indicador. Por ejemplo. página 82. haga clic en Aceptar para aplicar el formato. página 94. • Para dar formato al fondo: seleccione la ficha Fondo. etc. Para aplicar formato al color de gráfico: el color de gráfico es la trama y el color de fondo de un indicador cuando se muestra como una serie en un informe de gráfico.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 seleccionar un Script para el texto mostrado (occidental. 2 En el menú Cuadrícula. El color de Relleno se utiliza para el fondo de la celda y el color de Trama se usa para dibujar una trama. Eliminación de la columna Indicadores extra de un informe Puede especificar que la palabra "Indicadores" que suele aparecer en los encabezados de columna se muestre en un informe. © 2012 MicroStrategy. cirílico. Si elimina esta columna del informe. seleccione Opciones. consulte Definición de un color de gráfico para los indicadores. Desactive la casilla de verificación Utilizar valores por defecto y seleccione colores de Relleno y Trama. las tramas no aparecen en los informes En porque HTML no puede mostrar tramas como fondo de las celdas. También puede seleccionar un Tamaño. 4 Cuando termine de dar formato a este indicador. • • Para dar formato a los bordes: consulte Aplicación de formato a los bordes del informe. Para eliminar la columna 'Indicadores' extra de un informe en MicroStrategy Desktop 1 Ejecute el informe que del que desee quitar la palabra “Indicadores”. también se quitará al exportar dicho informe. cursiva. seleccione la trama deseada si quiere usar una. etc.) y un Color con los que se mostrará el texto. Si hace clic en Ninguno en el área Trama.). 3 Seleccione la ficha Columnas y filas y luego marque la casilla de verificación Quitar columna extra (sólo Web). Adición de funciones para los usuarios 429 . Si desea obtener instrucciones. un estilo (negrita. MicroStrategy Web. griego. Inc. cualquier relleno y trama que haya seleccionado se perderán y no se aplicará ninguna trama ni ningún relleno. A continuación. Los parámetros de la trama definen el relleno del fondo de las celdas. la representación lo define. 430 Adición de funciones para los usuarios © 2012 MicroStrategy. . DHTML está deshabilitado. Una representación de atributo es la información descriptiva acerca de un atributo. Inc. Mientras que un elemento es un caso concreto de un atributo. Visualización u ocultación de representaciones de atributo Un atributo es un concepto de negocio. Desde el panel Objetos de informe. Una representación es una categoría descriptiva para cualquier dato que guarda la organización sobre cualquiera de sus atributos. Address. los diseñadores de informes pueden seleccionar las representaciones de atributo que se muestran en un informe. 3 Active la casilla de verificación Quitar columna extra. E-mail Address. La columna Este Indicadores seguirá apareciendo en MicroStrategy Desktop. Last Name. En el modo de diseño. Por ejemplo. Puede mostrar u ocultar cualquier representación de atributo relacionada con los atributos del informe. Para eliminar la columna 'Indicadores' extra de un informe en MicroStrategy Web 1 Haga clic en el nombre de un informe para ejecutarlo. el atributo Customer tiene las representaciones First Name. haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier representación de atributo y seleccione las representaciones que desea que aparezcan en el informe. seleccione Opciones del informe. 2 En el menú Herramientas.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios. 4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios. en la lista desplegable Formato. en MicroStrategy Web. etc. Si seleccione Superponer los títulos de las cuadrículas y luego haga clic en el icono Ir. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones del informe. cambio sólo se reflejará en MicroStrategy Web. haga clic en el nombre de la representación de atributo para resaltarla.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Para mostrar u ocultar representaciones de atributo en MicroStrategy Web 1 Ejecute el informe al que quiera aplicar formato. Adición de funciones para los usuarios 431 . • Si el modo DHTML está deshabilitado. 5 Para especificar el orden de las representaciones de atributo. dentro de las limitaciones indicadas. antes de que se ejecute el informe con datos del origen de datos. Una selección dinámica de definición de filtro permite a los analistas diseñar sus propios filtros. haga clic en la opción de la columna Seleccionados para que se mueva la representación de atributo. Una selección dinámica de objeto que se compone de filtros permite a los analistas elegir en el conjunto de filtros que haya elegido el filtro más útil para sus necesidades. haga clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo para volver a ordenar la representación seleccionada. Se abre el cuadro de diálogo Representaciones de atributo. A continuación. 2 En el menú Datos. 3 En la lista desplegable Atributo actual. seleccione el atributo cuyas representaciones desee mostrar. haga clic en Ir a. © 2012 MicroStrategy. • Si el modo DHTML está deshabilitado. Inc. 6 Haga clic en Aplicar para mostrar las representaciones de atributo seleccionadas en el informe. También puede dejar que los usuarios diseñen sus propios filtros dentro de las limitaciones que haya definido. seleccione el icono Editar representaciones de atributo . Permitir que los usuarios elijan sus propios filtros de informe Puede permitir que cada usuario elija el filtro de informe que vaya mejor con sus necesidades analíticas. Para proporcionar esta función a los usuarios. Puede ver las representaciones de atributo que están disponibles actualmente para un atributo determinado en el área Representaciones seleccionadas. 4 Active las casillas de verificación situadas junto a las representaciones de atributo que desea mostrar. agregue selecciones dinámicas a un informe. se suele elegir un estilo que sea compatible con los datos que se quieren mostrar. considere el informe de gráfico desde el punto de vista de la facilidad de uso. Tal vez. Si ha creado un documento de Report Services. desde el contexto del documento general. La mayor parte de los estilos de gráfico tienen unos requisitos específicos para el tipo de datos que debe haber en el informe para que el estilo de gráfico se muestre correctamente. página 90 en el Capítulo 2. página 329. parezca evidente que los porcentajes representan el comportamiento de compra de los clientes para cada uno de los productos de la lista. puede hacer que los usuarios tengan problemas para comprender intuitivamente qué tienen que hacer con las cifras mostradas. ¿Es fácil para el analista obtener datos detallados del informe de gráfico? 432 Adición de funciones para los usuarios © 2012 MicroStrategy. un título general como Comportamiento de clientes que aparezca encima de una lista de productos y porcentajes de cada producto. Aplicación de formato a un informe. Confirmación de la elección del estilo de gráfico Cuando se decide al principio el estilo de gráfico que se va a usar. Si desea obtener más información sobre las selecciones dinámicas de objeto y las de definición de filtro.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Esto le ofrece a cada analista la oportunidad de definir los datos devueltos del origen de datos. en vez de incluir “florituras” innecesarias. Una vez que se ha tomado esta decisión. consulte Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas. Siempre es más fácil obtener información útil de un documento claro y simple que de un documento repleto de elementos molestos. página 15 en el Capítulo 1. tal como se describe en Selección de un estilo de gráfico. Adición de facilidad de uso a un documento de Report Services Los documentos de Report Services se describen en Documentos de Report Services. Asegúrese de dar un nombre útil a cada conjunto de datos del documento. fíjese detenidamente en el documento final antes de hacer que esté disponible para los usuarios y tenga en cuenta los siguientes puntos: • Considere la facilidad de uso detenidamente. Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy. pero es mejor que esto quede más claro en el título de este conjunto de datos. • Dedique una mayor cantidad del tiempo de diseño del informe a hacer que la información sea más fácil de entender. . Inc. Por ejemplo. que suele indicar las cifras reales de cada elemento de atributo. Cualquier mapa de navegación personalizado que cree reemplazará al mapa de navegación por defecto. Una buena alternativa sería un gráfico de barras. Para ver más información sobre las personalizaciones relacionadas con la navegación que pueden definir los analistas. Respuesta a preguntas sobre datos. © 2012 MicroStrategy. Inc.. página 164 en el Capítulo 4. consulte el capítulo sobre gráficos en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. las rutas disponibles por defecto se basan en la jerarquía del sistema del proyecto. Respuesta a preguntas sobre datos. Si desea obtener información completa acerca de los requisitos y las recomendaciones de cada estilo de gráfico disponible en MicroStrategy. Para ver una introducción a la navegación o comprender mejor cómo utilizan los usuarios la navegación. pero. un gráfico circular puede ser útil en muchas situaciones. Un mapa de navegación se crea mediante el Editor de mapa de navegación. por lo general. consulte el capítulo Navegación de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. y para ver los pasos y ejemplos de la creación de un nuevo mapa de navegación. Si el informe no tiene un mapa de navegación definido específicamente. un analista puede determinar si el atributo desde el que va a navegar aparece automáticamente en el informe al que va a navegar.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Por ejemplo. Los analistas pueden seguir varios procedimientos para personalizar sus navegaciones en un informe determinado. sólo muestra porcentajes. Habilitación y personalización de mapas de navegación Los analistas pueden navegar por un informe haciendo clic en un objeto del informe para analizar datos estrechamente relacionados con los datos originales del informe. consulte Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. Adición de funciones para los usuarios 433 . Pueden utilizar la navegación para exponer un objeto totalmente diferente en un informe y ver qué aspecto tienen los datos en un contexto diferente. página 158 en el Capítulo 4. Por ejemplo. Para obtener más información acerca del mapa de navegación por defecto. lo que puede hacer que los analistas no tengan claro el significado de algunas cifras. consulte Navegación a datos relacionados. Un mapa de navegación es un conjunto de restricciones que puede definir que marca las direcciones por las que pueden navegar los usuarios (lo que se conoce como ruta de navegación) en un informe. Pero el diseñador de informes puede hacer que los datos del informe aparezcan automáticamente en un orden determinado. . Para ver más información. 2 En el menú Herramientas. ejemplos y los pasos para habilitar el total general y los subtotales en un indicador. 3 Seleccione una de las siguientes opciones para especificar la forma en la que los usuarios navegan en el informe: • • Sin navegación: los usuarios no pueden navegar en sentido ascendente. Inclusión de datos ordenados Los analistas pueden ordenar los datos de varias maneras en un informe.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Para habilitar o limitar la navegación en MicroStrategy Web 1 Ejecute el informe donde desee habilitar la navegación. Navegación otras direcciones: los usuarios podrán navegar hacia arriba. Inc. seleccione Opciones del informe. los analistas podrán elegir si desean mostrarlos u ocultarlos en cualquier informe que contenga el indicador. hacia abajo y a través de cualquier objeto que haya disponible en la lista desplegable. • 4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y volver al informe. página 276. Inclusión de totales y subtotales Si habilita el total general y/o los subtotales en un indicador. lo que ahorrará tiempo a los analistas y hará que algunas tendencias de datos queden más 434 Adición de funciones para los usuarios © 2012 MicroStrategy. descendente ni transversal en ningún objeto. Navegación descendente solo: los usuarios solo pueden navegar en sentido descendente en los objetos del informe. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones del informe. consulte Totales y subtotales. También puede crear una selección de subtotales en la que los usuarios pueden elegir la función de subtotal que mejor se adapte a sus propósitos de análisis. No pueden navegar en sentido ascendente ni transversal en otros objetos. Cuando un usuario ejecuta el informe. la visualización jerárquica debe estar habilitada para el grupo personalizado y debe expandirse la visualización de los elementos de al menos un elemento de grupo personalizado. se muestra un subconjunto de lo que de otra forma sería una larga lista de datos. consulte la sección sobre ordenación avanzada en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Para ver información sobre la creación de grupos personalizados y la configuración de la visualización jerárquica. columnas y páginas. Agrupamiento de datos por página: agregar campos de paginación a un informe La paginación es la función de MicroStrategy que permite transformar un informe largo en un conjunto de páginas individuales. Análisis de datos. permitiendo que los usuarios puedan ver subconjuntos manejables de grandes cantidades de datos. Podrá encontrar información y un ejemplo de cómo ordenar datos en una columna o fila tanto en orden ascendente como descendente. Las páginas se crean en función de los objetos del informe. página 110 en el Capítulo 3. Para obtener información sobre la creación de un orden más avanzado de filas. Sin embargo. lo que se denomina Ordenación rápida. © 2012 MicroStrategy. tanto en el informe de cuadrícula como en el informe de gráfico. los usuarios pueden incluir objetos de informe en el panel de paginación de un informe. el diseñador del informe también puede incluir objetos de informe en esta panel de paginación. Inc. Visualización jerárquica de elementos de atributo agrupados Para que los grupos personalizados se muestren jerárquicamente. Si lo desean. en Ordenación de datos. consulte el capítulo Grupos personalizados y consolidaciones de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 claras inmediatamente. Es posible ordenar cualquier objeto incluido en el informe. Adición de funciones para los usuarios 435 . La ordenación rápida está limitada a una fila o a una columna de datos. La ordenación avanzada permite ordenar por varias filas y columnas. 2 En el menú Ver. 3 Seleccione el objeto que incluirá en el panel de paginación desde el Explorador de objetos o desde la plantilla del informe. arrastre el campo de paginación que desee quitar hasta la ubicación que desee en el informe. . página 121. Para ver los pasos para cambiar la forma en que se guarda la paginación. Inc. 5 Guarde el informe. 3 En el panel que contiene los campos de paginación. consulte Agrupamiento de datos por página. las selecciones de paginación se guardan con el informe. Aparecerá el área Colocar aquí campos de página. Para ver una lista de objetos que se pueden usar como páginas.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Para ver imágenes de la función de paginación. Arrastre el objeto hasta el área marcada como Colocar aquí campos de página. Para quitar la paginación de un informe 1 Abra el informe en el editor de informes. 436 Adición de funciones para los usuarios © 2012 MicroStrategy. 2 En el menú Ver. colocar más de un objeto en el panel de paginación. de izquierda a derecha. coloque varios objetos en el panel de paginación siguiendo un orden lógico. Para agregar paginación a un informe 1 Abra el informe en el editor de informes. Por lo tanto. consulte Agrupamiento de datos por página. consulte Agrupamiento de datos por página. Aparecerá el panel Colocar aquí campos de página. pero puede cambiar la configuración. seleccione Paginación. Aquello que coloque en primer lugar en la paginación (situado más a la izquierda) afectará a los elementos que se muestren en el resto de campos de paginación. 4 Por defecto. no olvide que deberá tener en cuenta el orden en que lo haga. página 121. página 121. seleccione Paginación. Si decide Puede colocar varios atributos relacionados en el panel de paginación. seleccione el encabezado de columna y en el menú Mover seleccione Mover a la izquierda o Mover a la derecha. enero y febrero. Adición de funciones para los usuarios 437 . 5 Guarde el informe. Los grupos personalizados permiten agrupar y mostrar elementos de atributo de un modo que no está definido en el origen de datos. y resalta las diferencias entre ellos. Para esto. 5 empleados principales y 5 artículos principales en el mismo informe. Un grupo personalizado es un grupo de filtros que obtienen del origen de datos un conjunto definido específicamente de elementos de atributo que se mostrarán en el informe. y llamar a la consolidación invierno. La siguiente tabla muestra diferentes maneras de sacar provecho de las consolidaciones y los grupos personalizados. Inc. Estos nombres aparecerían en el informe resultante. Por ejemplo. se agruparía marzo. © 2012 MicroStrategy. Estructura: Grupos de filtros. puede crear filtros para obtener datos que se muestren como 5 clientes principales. se podría agrupar a los elementos de mes en diciembre. Adición de consolidaciones y grupos personalizados Una consolidación es un conjunto de elementos de atributo agrupados de una manera en la que no estaban agrupados originalmente dentro del proyecto. Las consolidaciones permiten a los usuarios filtrar un informe fila por fila. Cuando se crea una consolidación. Cómo usar Consolidación Ejemplo: Agrupamiento de meses específicos en estaciones y visualización de las estaciones en el informe. no se cambian las definiciones del origen de datos de su organización ni las definiciones de los metadata de MicroStrategy. abril y mayo en una consolidación denominada primavera. después. etc.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 4 Puede ajustar en mayor medida el lugar donde aparecen los objetos en el informe de cuadrícula. Por ejemplo. Estructura: Grupos de elementos de atributo. de modo que se pueda utilizar la consolidación (los elementos recién consolidados) igual que un atributo normal en un informe. Grupo personalizado Ejemplo: Visualización de 5 clientes principales. 5 empleados principales y 5 artículos principales en el mismo informe. Análisis de datos. Bajo. Para ver una introducción a los límites de informe y los pasos para aplicar un límite de informe sencillo. consulte Límites y filtros de informe. . el límite del informe se aplica una vez que se han calculado todos los indicadores. 438 Adición de funciones para los usuarios © 2012 MicroStrategy. Inc. así como ejemplos de cada uno y cómo afectan a los informes. Modo de visualización Fijo en el nivel de elemento únicamente. No. Especificación de valores máximos y mínimos: Límites del informe Un límite de informe especifica un conjunto de criterios utilizados para restringir los datos devueltos en un conjunto de resultados una vez que se han calculado los indicadores del informe.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Cómo usar Consolidación Cómo funciona: Se crea un atributo virtual que permite la creación de informes sobre un atributo que no existe en el modelo de datos. página 134 en el Capítulo 3. Para obtener información sobre el uso de consolidaciones y grupos personalizados en informes y ver ejemplos de negocio. Para ver una explicación de la diferencia entre un filtro y un límite de informe. Motor analítico de MicroStrategy. consulte el capítulo Grupos personalizados y consolidaciones en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Dado que se basa en los valores finales de los indicadores del informe. no se pueden hacer. se pueden hacer. Alto. ya que se devuelve menos información del origen de datos. consulte el capítulo sobre filtros de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Un paso por cada elemento de grupo personalizado. No. Flexible y desplegable. Grupo personalizado Cómo funciona: Aplica distintos filtros en distintas filas de un informe. Sí. Operaciones aritméticas (cálculos en nivel de filas) Sitio del cálculo final Rendimiento de SQL Definición recursiva Sí. Su origen de datos. Sí. Un límite de informe puede mejorar la ejecución de los informes. Subtotales No. consulte Orden de evaluación de los cálculos. consulte el capítulo Informes. Si desea obtener información acerca del orden de evaluación de todos los demás objetos de informe. Si desea obtener información adicional sobre cómo cambiar el orden de evaluación de objetos en un informe.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Determinación del orden de evaluación de los cálculos Puede cambiar el orden de evaluación de varios objetos de un informe de forma que afecte a la manera en que se calculan los datos para un informe determinado. Un indicador debe tener habilitados los totales avanzados para que el orden de evaluación le afecte. Adición de funciones para los usuarios 439 . las filas de izquierda a derecha Luego. los indicadores compuestos avanzados (que son indicadores compuestos en los que se han habilitado los totales avanzados). Inc. El orden de evaluación por defecto en un informe es: 1 Indicadores compuestos avanzados 2 Consolidaciones. Puede cambiar el orden de evaluación de las consolidaciones. de lo contrario. los límites de informe y los subtotales. Análisis de datos. consulte los siguientes capítulos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy: • Si desea obtener información acerca del orden de evaluación de varias consolidaciones. consulte el capítulo Grupos personalizados y consolidaciones. Únicamente se pueden habilitar los totales avanzados en los indicadores compuestos. que se evalúan según su posición relativa en la cuadrícula del informe: • • En primer lugar. • © 2012 MicroStrategy. las columnas de arriba a abajo 3 Límites del informe 4 Subtotales en cuenta que los indicadores que se incluyen en el orden de Tenga evaluación son los indicadores avanzados compuestos. Si desea ver los pasos para cambiar el orden de evaluación de estos objetos en un informe. el indicador siempre se calcula en primer lugar. página 141 en el Capítulo 3. Ambos procedimientos se explican a continuación. Se abre el Editor de informes con la plantilla del informe. La siguiente imagen muestra el Editor de informes en MicroStrategy Desktop. consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos. página 2.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Para obtener más información sobre los indicadores compuestos y los totales avanzados. en el panel Vista del informe: Plantilla local. desplácese por las carpetas para buscar el informe que desea modificar. En la parte inferior de la imagen. Inc. . puede ver los objetos de informe en la plantilla: el 440 Modificación de un informe existente © 2012 MicroStrategy. 3 Haga doble clic en el informe. Para modificar un informe existente en MicroStrategy Desktop 1 Inicie sesión en MicroStrategy Desktop y abra el proyecto que contiene el informe que desea modificar. Puede obtener acceso al Editor de informes tanto desde MicroStrategy Desktop como desde MicroStrategy Web. página 278. página 266 y Totales avanzados. Modificación de un informe existente Esta sección muestra cómo abrir el Editor de informes con una plantilla de informe existente para modificar el informe. Para ver los pasos necesarios. consulte Inicio de MicroStrategy. 2 En la Lista de carpetas del lado izquierdo de Desktop. donde se ve la plantilla del informe de ejemplo llamado Sales by Region. página 391 – Informes: agregar indicadores a un informe. el atributo Subcategory. consulte el procedimiento apropiado de este capítulo según lo que desee agregar: – Informes: agregar atributos a un informe. Inc. el atributo Category. esto depende de lo que haya seleccionado para que esté visible y de los productos de MicroStrategy que posea. 4 Modifique el informe como considere oportuno: • Para agregar un objeto al informe. posible que algunos de los paneles mostrados en la imagen Es anterior no aparezcan en el Editor de informes. el indicador Revenue y el indicador Units Sold. Para mostrar u ocultar paneles del Editor de informes. utilice el menú Ver. Modificación de un informe existente 441 . página 394 © 2012 MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 atributo Region. página 2. consulte Modificación de un indicador. desplácese por las carpetas para buscar el informe que desea modificar. Para modificar un informe existente en MicroStrategy Web 1 Abra MicroStrategy Web e inicie sesión en el proyecto que contiene el informe que desea modificar. página 327. página 284. . modifica un objeto de un informe y quiere ejecutar el informe para Si ver qué aspecto tienen los cambios. Para ver los pasos necesarios. – Para modificar un filtro. consulte Adición de funciones para los usuarios. después. Para agregar funciones de facilidad de uso a un informe. • 5 Guarde el informe.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes – Informes: agregar un filtro a un informe. página 381. – Para modificar una selección dinámica. página 401 • Para modificar un objeto del informe. Inc. Si desea obtener más información acerca de cómo guardar un informe. haga clic con el botón derecho del ratón en la plantilla del informe y seleccione Quitar. Se abre el Editor de informes con la plantilla del informe. página 416. 2 En el Explorador de objetos de la izquierda. consulte Inicio de MicroStrategy. 442 Modificación de un informe existente © 2012 MicroStrategy. – Para modificar un atributo. página 396 – Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. 3 Haga doble clic en el informe. volver a abrirlo para ver los cambios. consulte Modificación de una selección dinámica. Consulte los procedimientos apropiados en este capítulo. haga doble clic en el objeto. indicador o filtro. primero debe guardar y cerrar el informe y. consulte Modificación de un filtro. Haga clic en Sí para confirmar la acción. consulte Guardar un informe. según el objeto que desee modificar y los cambios que quiera hacer en él: – Para modificar un indicador. • Para quitar un objeto del informe. consulte con el diseñador del proyecto o vea la guía MicroStrategy Project Design Guide. página 421. Para que aparezcan los cambios.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 La siguiente imagen muestra el Editor de informes en MicroStrategy Web. En la parte derecha de la imagen. Inc. Modificación de un informe existente 443 . guarde el objeto y el informe en MicroStrategy Desktop y después abra el informe en MicroStrategy Web. © 2012 MicroStrategy. según el objeto que desee modificar y los cambios que quiera hacer en él: – Para modificar un indicador. consulte Modificación de un indicador. página 284. modificar un objeto en un informe de MicroStrategy Web. página 396 – Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe. puede ver los objetos de informe en la plantilla: el atributo Subcategory. Para abra el objeto en MicroStrategy Desktop para realizar los cambios. consulte el procedimiento apropiado de esta sección según lo que desee agregar: – Informes: agregar atributos a un informe. página 391 – Informes: agregar indicadores a un informe. página 401 • Para modificar un objeto del informe. donde se ve la plantilla del informe de ejemplo llamado Revenue Forecast (previsión de ingresos). página 394 – Informes: agregar un filtro a un informe. indicador o filtro. el atributo Quarter y el indicador Revenue Forecast: 4 Modifique el informe como considere oportuno: • Para agregar un objeto al informe. Consulte los procedimientos apropiados en este capítulo. haga doble clic en el objeto. consulte Modificación de un filtro. – Para modificar una selección dinámica. – Para modificar un atributo. podrá ver información específica sobre las opciones de los gráficos haciendo clic en Ayuda. haga clic con el botón derecho del ratón en la plantilla del informe y seleccione Quitar. página 381. 444 Creación de otros tipos de informes © 2012 MicroStrategy. Para agregar funciones de facilidad de uso al informe. consulte con el diseñador del proyecto o vea la guía MicroStrategy Project Design Guide. consulte Adición de funciones para los usuarios. Creación de otros tipos de informes Creación de un informe de gráfico Los informes de gráfico tienen una forma distinta de mostrar los datos a la del formato de cuadrícula estándar. Según el estilo de gráfico que elija. Inc. . Si desea obtener más información acerca de cómo guardar un informe. Haga clic en Sí para confirmar la acción. la visualización de los datos del informe en un gráfico puede resaltar con frecuencia las tendencias o permite realizar comparaciones que son más difíciles de lograr cuando se ven los datos en una cuadrícula. consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. modifica un objeto de un informe y quiere ejecutar el informe para Si ver qué aspecto tienen los cambios. primero debe guardar y cerrar el informe y. volver a abrirlo para ver los cambios. página 416. Si está trabajando en un informe de gráfico. consulte Modificación de una selección dinámica. • 5 Guarde el informe. consulte Guardar un informe. • Para quitar un objeto del informe. página 327. Si desea obtener más detalles acerca del diseño de un informe de gráfico y sobre las opciones relacionadas con los gráficos y otros detalles. página 421.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes – Para modificar un filtro. después. El documento de ejemplo que aparece aquí procede del módulo Sales Force Analysis Module (SFAM) de MicroStrategy. puede especificar los datos que se incluyen. Inc. formato. agrupamiento y subtotales de los datos. Además. Todas estas características le permiten crear informes adecuados para su presentación a la dirección y para imprimir material de gran calidad. © 2012 MicroStrategy. Creación de otros tipos de informes 445 . puede insertar imágenes y dibujar bordes en el documento. y especificar la posición de los saltos de página.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Creación de un documento de Report Services Un documento de MicroStrategy Report Services contiene conjuntos de datos (resultados de informes) de uno o más informes. lo que producirá una sola visualización con calidad de presentación. Al crear un documento. controlar el diseño. A estos datos se les debe especificar una posición y aplicar un formato. Los directores de ventas pueden utilizar este documento para tener una visión general de las ventas proyectadas e identificar oportunidades importantes y el estado de las mismas. Informes de indicadores administrados: estos documentos tienen un enfoque cuantitativo y presentan listas de indicadores o visualizaciones tabulares basadas en los procesos del negocio. Informes de producción y operativos: diseñados para la administración de las operaciones de producción. estos documentos presentan datos en categorías o rangos jerárquicos y pueden abarcar cientos de páginas impresas. Los datos de este documento pueden ayudarle a evaluar las oportunidades de ventas por cada vendedor y a dar prioridad a las oportunidades que tienen mayores probabilidades. estos documentos presentan datos completos tanto en formato impreso como electrónico. • • • • 446 Creación de otros tipos de informes © 2012 MicroStrategy. . distritos de ventas y vendedores. Facturas y extractos: estos documentos utilizan datos a nivel de transacción y subtransacción necesarios para las facturaciones. Podrá encontrar más información sobre la creación y modificación de documentos de Report Services en la Guía de creación de documentos de Report Services de MicroStrategy. los cobros y el servicio de atención al cliente. Informes empresariales: diseñados para la creación de informes financieros y otros informes empresariales oficiales. Los tipos de documentos que pueden crearse en MicroStrategy son: • Tableros o tarjetas de puntuación: diseñados para conseguir un impacto visual. Es necesario disponer de MicroStrategy Report Services para poder diseñar documentos de Report Services y trabajar con ellos. Este documento también proporciona una imagen del estado actual de cada oportunidad y mide los indicadores clave como previsiones de ventas ponderadas y no ponderadas.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes La imagen anterior muestra un ejemplo de documento de informe de producción y operativo. En él se indican todas las oportunidades de ventas proyectadas y las agrupa por regiones de ventas. Inc. estos documentos ofrecen una visualización sintetizada del negocio y están organizados en secciones o zonas adaptables. Las tarjetas de puntuación suelen seguir una metodología específica y se centran en los indicadores clave de un área de negocio. es muy útil que el diseñador de informes comprenda sus funciones. Diseño de informes que usan OLAP Services OLAP Services es un producto de MicroStrategy con el que los usuarios de MicroStrategy Desktop. Inc. Esto le permitirá crear informes más largos y más globales. que se componen sólo de los datos que desean ver. tablas y uno o varios objetos de informe. tienden a proporcionar indicadores clave junto con información de resumen. hipervínculos. OLAP Services aparece en dos lugares de un informe de cuadrícula: • el panel Objetos de informe 447 © 2012 MicroStrategy. deberá tener en cuenta el hecho de que los usuarios pueden ver subconjuntos de datos fácilmente con un “informe de visualización” de OLAP Services. imágenes. De esta forma. ya que los analistas pueden después crear informes más cortos. para que incluya texto. consulte el capítulo Documentos HTML en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Creación de un documento HTML Los documentos HTML son una forma común de crear tarjetas de puntuación y tableros de control para mostrar un grupo de informes dentro de la plataforma de MicroStrategy. Puede modificar el aspecto del documento HTML del mismo modo que cualquier otra página HTML. Web y Office podrán usar las funciones que permiten desglosar los datos de los informes sin necesidad de volver a ejecutar el código SQL en el origen de datos. En particular. Para obtener más información sobre la creación de documentos HTML. Los tableros de control y las tarjetas de puntuación muestran y distribuyen los datos desde proyectos de business intelligence. Cuando se diseña un informe. Diseño de informes que usan OLAP Services . denominados informes de visualización. Si dispone de OLAP Services y los analistas lo van a utilizar. Los tableros de control. además de controlar el formato y el diseño mediante hojas de estilo. se mejora el rendimiento en tanto que los datos se visualizan más rápidamente en un informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos. Los documentos HTML de la plataforma MicroStrategy son contenedores o estructuras HTML en las que se pueden colocar informes de MicroStrategy y otros gráficos. por otra parte. Para ver los pasos para utilizar un filtro de visualización. Inc. que limita la cantidad de datos que se recupera del origen de datos. los filtros de visualización podrán usarse en cualquier informe. los distintos usuarios tienen acceso a una misma caché de informes. Siempre que disponga de OLAP Services. Con un filtro de visualización no es necesario volver a realizar la ejecución en el origen de datos. el analista generará un informe de visualización.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes • el panel Filtro de visualización A continuación. . siempre que estén dentro de los datos ya recuperados de la base de datos. Para ver descripciones e imágenes de estos paneles en el Editor de informes. Esta función permite a los analistas crear varios informes a partir de informes primarios más largos sin ejercer una carga en el sistema o en el origen de datos. página 200 en el Capítulo 5. Esta capacidad mejora los tiempos de respuesta y disminuye la carga de trabajo de la base de datos. El diseñador de informes no necesita habilitar los filtros de visualización para que los usuarios puedan sacar provecho de ellos. se describen estas funciones. 448 Diseño de informes que usan OLAP Services © 2012 MicroStrategy. que es el resultado de un filtro de visualización. Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos. Así. La ventaja de usar tanto los filtros de informe estándar como los filtros de visualización en un informe es que éste puede usar el filtro de informe estándar para recuperar más datos que se pueden mostrar eficazmente en cualquier momento. consulte Apéndice A. consulte Cachés de informes. Interfaces de informes de MicroStrategy. Si desea obtener más información acerca de las cachés de informes y sobre cómo funcionan con el origen de datos. haga clic en Ayuda. el filtro de visualización restringe dinámicamente los datos mostrados en un informe sin tener que volver a ejecutarlo con datos del warehouse. pero ven datos distintos en función de sus necesidades. El analista puede usar el filtro de visualización para cambiar los datos mostrados. Además. Filtros de visualización e informes de visualización A diferencia del filtro de informe. la agregación dinámica podrá usarse en cualquier informe. los valores de los indicadores se vuelven a calcular dinámicamente en el nivel de los objetos que quedan en la cuadrícula.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 Indicadores derivados Los indicadores derivados son indicadores que pueden utilizar los analistas de informes para realizar cálculos basados en los resultados de los informes. Siempre que disponga de OLAP Services. Diseño de informes que usan OLAP Services 449 . El diseñador de informes no necesita habilitar los indicadores derivados para que los usuarios puedan sacar provecho de ellos. Estos indicadores derivados se crean a partir de los indicadores existentes en el informe. El analista puede hacer el cambio instantáneamente mientras revisa los datos del informe. Agregación dinámica La agregación dinámica permite a los analistas de informes cambiar el nivel en que se agregan los datos de un informe. La agregación dinámica tiene lugar cuando se mueven objetos de informe (como un atributo o una representación de atributo) de la cuadrícula al panel Objetos de informe. (Para ver una introducción a los niveles. sus cálculos no requieren la ejecución de SQL en la base de datos. los indicadores derivados podrán usarse en cualquier informe. Para ver una imagen del panel Objetos de informe. página 252). Siempre que disponga de OLAP Services. El diseñador de informes no necesita habilitar la agregación dinámica para que los usuarios puedan sacar provecho de ella. consulte el Apéndice A. Interfaces de informes de MicroStrategy. consulte Componentes necesarios de los indicadores. © 2012 MicroStrategy. Un indicador derivado realiza un cálculo inmediato con los datos disponibles en un informe sin necesidad de volver a ejecutar dicho informe en la base de datos. Como los indicadores derivados se evalúan en la memoria. Mientras los atributos se mueven por el informe entre la cuadrícula y el panel Objetos de informe. Inc. Se evalúan en el cliente para MicroStrategy Desktop o en Intelligence Server para MicroStrategy Web. también puede utilizar sus propias sentencias SQL personalizadas para generar informes desde sistemas operacionales incluidos en un proyecto de MicroStrategy. Para obtener más información sobre la creación de informes de SQL definido por el usuario. Tradicionalmente. consulte el capítulo sobre consultas de SQL personalizadas de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. puesto que no tendrá que incluir previamente los datos en un data mart o en un warehouse.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes Generación de una consulta con métodos alternativos de acceso a los datos Tanto SQL definido por el usuario como el Generador de consultas son herramientas de MicroStrategy que se utilizan como métodos alternativos para obtener acceso a sus datos empresariales y crear informes. lo que le permite controlar plenamente el acceso a los datos. siempre que se incluyan en el entorno de MicroStrategy. SQL definido por el usuario SQL definido por el usuario es una herramienta de MicroStrategy que le permite escribir sus propias sentencias SQL y ejecutarlas directamente en un warehouse o almacén de datos operativos. Además de elaborar informes de la manera tradicional. Esta capacidad puede ahorrarle tiempo. se requiere un conocimiento amplio de cómo crear y usar sentencias SQL. lo que incluye bases de datos relacionales. La función de SQL definido por el usuario permite utilizar sus propias sentencias SQL para acceder a los datos de varios orígenes de datos ODBC. MicroStrategy Engine se utiliza para generar código SQL que se ejecute en una base de datos relacional específica y obtener resultados para un informe deseado. El Generador de consultas le permite ejecutar consultas en 450 Generación de una consulta con métodos alternativos de acceso a los datos © 2012 MicroStrategy. Puesto que deberá crear sus propias sentencias SQL para elaborar informes con SQL definido por el usuario. Inc. archivos de Excel y archivos de texto. . Generador de consultas El Generador de consultas le proporciona una interfaz gráfica de usuario que le guía en la generación de consultas SQL capaces de adaptarse a distintos modelos de datos. Puede crear consultas para ejecutarlas en tablas de bases de datos importadas. en lugar de estar definidas en tablas de hechos y lookup. Para obtener más información sobre la creación de informes del Generador de consultas. Generación de una consulta con métodos alternativos de acceso a los datos 451 . las columnas y los joins en las sentencias SQL para crear consultas. También puede importar tablas al Catálogo de Warehouse de un proyecto mediante el Generador de consultas. consulte el capítulo sobre consultas de SQL personalizadas de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. que es necesario con la herramienta SQL definido por el usuario. El Generador de consultas permite disponer de un mayor control del código SQL generado para consultar los sistemas de bases de datos sin tener que poseer conocimientos profundos sobre cómo crear sentencias SQL. El Generador de consultas es una forma rápida de obtener acceso fácil a los orígenes de datos ODBC sin tener que escribir código SQL. © 2012 MicroStrategy. Inc. Esto incluye las bases de datos que consisten en una colección de tablas sin formato. (Este paso es necesario para el motor ROLAP de MicroStrategy para definir esquemas de atributos y hechos). Es fundamental tener un conocimiento básico de cómo se utilizan las tablas. lo que permite comenzar a elaborar informes y análisis con MicroStrategy sin tener que llevar a cabo el paso de creación del proyecto en el que se modelan esquemas de atributos y hechos.Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7 orígenes de datos ODBC que no permiten acomodar con facilidad el modelo de esquema de atributos y hechos. . Inc.7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes 452 Generación de una consulta con métodos alternativos de acceso a los datos © 2012 MicroStrategy. utilice este apéndice para familiarizarse con la ubicación de los elementos en MicroStrategy Web y Desktop. También se puede tener acceso a las interfaces de Desktop y Web para crear y editar informes y documentos desde MicroStrategy Office. Este apéndice incluye características de OLAP Services como aparecen en las interfaces descritas.A A. INTERFACES DE INFORMES DE MICROSTRATEGY Introducción Si no conoce MicroStrategy. consulte la guía MicroStrategy Office User Guide. Esta información es útil si posee el producto MicroStrategy OLAP Services. Inc. utilice este apéndice para identificar los iconos y otras características que puede utilizar para obtener acceso con mayor rapidez a las funciones que usa más habitualmente. 453 . Para obtener información básica sobre OLAP Services. consulte OLAP Services. si posee ese producto. Para ver detalles sobre MicroStrategy Office. página 18. Si ya conoce MicroStrategy. © 2012 MicroStrategy. Inc.A Interfaces de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes Interfaz de MicroStrategy Desktop La interfaz de MicroStrategy Desktop tiene tres paneles: • Lista de carpetas: elemento desde el que se puede acceder a todas las carpetas de proyecto que contienen los informes y los objetos relacionados con informes. consulte Agregación y eliminación de accesos directos de la barra de acceso directo. conforme se desplaza por las carpetas de la lista de carpetas. • Agregación y eliminación de accesos directos de la barra de acceso directo Los accesos directos son iconos que se encuentran en el lado izquierdo de Desktop y que permiten tener acceso inmediato a las carpetas más utilizadas. El panel derecho de la interfaz de MicroStrategy Desktop es el Visor de objetos. En la imagen siguiente se muestran los dos grupos de 454 Interfaz de MicroStrategy Desktop © 2012 MicroStrategy. • Visor de objetos: ubicación donde se muestra el contenido de cada una de las carpetas. Para ver los pasos necesarios. como los informes u objetos de informe. la lista de carpetas es el panel central de la interfaz de Desktop. . Los iconos de acceso directo se muestran en grupos. Puede agregar o quitar accesos directos en cualquier momento. las carpetas de objetos de aplicación y de esquema. Puede crear un acceso directo a cualquier carpeta que aparezca en la lista de carpetas. La lista de carpetas muestra todos los orígenes de proyecto. Basta con hacer clic en un icono de acceso directo para ir directamente a la carpeta a la que está vinculado. los proyectos. la barra de acceso directo es el panel izquierdo de la interfaz de Desktop. en el menú Ver seleccione Lista de carpetas. Si la lista de carpetas no se abre automáticamente al iniciar sesión en MicroStrategy Desktop. página 454. Cuando se muestran todos los paneles. Barra de acceso directo: este panel contiene iconos que permiten el acceso instantáneo a las carpetas favoritas o más utilizadas. Cuando se muestran todos los paneles. denominados grupos de accesos directos. así como las funciones administrativas del sistema de business intelligence. haga clic en el nombre del grupo en la barra de acceso directo. Por ejemplo. Puede crear grupos adicionales de iconos de acceso directo.Guía básica de elaboración de informes Interfaces de informes de MicroStrategy A accesos directos por defecto: Tutorial Shortcuts y Other Shortcuts. se expande el grupo Tutorial Shortcuts para mostrar los accesos directos al inicio de sesión del proyecto Tutorial. al hacer clic en Tutorial Shortcuts en la barra de acceso directo. Creación de un grupo de accesos directos Los iconos de acceso directo se muestran en grupos. La imagen anterior muestra el grupo Tutorial Shortcuts y sus iconos de acceso directo por defecto. Aparecen los iconos de acceso directo del grupo Tutorial Shortcuts: Utilice los siguientes procedimientos para crear nuevos grupos de accesos directos. agregar iconos de acceso directo a los grupos y cambiar el nombre o eliminar iconos y grupos. denominados grupos de accesos directos. © 2012 MicroStrategy. la carpeta Objetos públicos del proyecto Tutorial. Inc. que pueden resultar útiles en implementaciones de MicroStrategy de gran volumen. Tutorial Shortcuts y Other Shortcuts. la barra de acceso directo contiene dos grupos de accesos directos. etc. Para ver los accesos directos de cada grupo. Por defecto. la carpeta Mis informes del proyecto Tutorial. Interfaz de MicroStrategy Desktop 455 . haga clic en el grupo de accesos directos al que desea agregar el nuevo acceso directo. escriba el nombre del nuevo grupo y haga clic en Aceptar. Para cambiar el nombre de un icono de acceso directo. Aparecerá el grupo de acceso directo nuevo en la barra de acceso directo. haga clic con el botón derecho del ratón en él y seleccione Cambiar nombre de acceso directo. 456 Interfaz de MicroStrategy Desktop © 2012 MicroStrategy. Para agregar un icono de acceso directo a un grupo de la barra de acceso directo 1 En la barra de acceso directo. 2 En el cuadro de diálogo Crear un grupo de acceso directo nuevo. el nombre del icono de acceso directo es el mismo que el Por de la carpeta o del proyecto para el que ha creado el acceso directo. Aparecerá un icono de acceso directo nuevo en la barra de acceso directo. debe crear el icono de acceso directo en un grupo de accesos directos existente. 2 En la lista de carpetas. Agregación de un icono de acceso directo a un grupo Cuando desee crear un nuevo acceso directo a una carpeta o a un proyecto que utiliza con frecuencia.A Interfaces de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes Para crear un grupo de accesos directos 1 Pulse con el botón derecho del ratón en el área vacía de la barra de acceso directo y seleccione Añadir grupo. . defecto. Los accesos directos que se encuentran actualmente en el grupo aparecen en la barra de acceso directo. Inc. haga clic con el botón derecho del ratón en el proyecto o la carpeta en que se va a crear el acceso directo y seleccione Agregar a la barra de acceso directo. © 2012 MicroStrategy. el nombre del icono de acceso directo es el mismo que el de la carpeta o del proyecto para el que ha creado el acceso directo. Los iconos de acceso directo que se encuentran actualmente en el grupo aparecerán en la barra de acceso directo. haga clic en Sí. haga clic con el botón derecho del ratón en él y seleccione Cambiar nombre de acceso directo. Interfaz de MicroStrategy Desktop 457 . Eliminación de un grupo de accesos directos de la barra de acceso directo Si quita un grupo que contiene iconos de acceso directo.Guía básica de elaboración de informes Interfaces de informes de MicroStrategy A Eliminación de un icono de acceso directo de la barra de acceso directo Para quitar un icono de acceso directo de la barra de acceso directo 1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el acceso directo y seleccione Quitar de la barra de acceso directo 2 En el cuadro de diálogo de confirmación. Para cambiar el nombre de un icono de acceso directo. 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el área vacía de la barra de acceso directo y seleccione Quitar grupo. Inc. Para quitar un grupo de acceso directo 1 Haga clic en el grupo de acceso directo que desee quitar. haga clic en Sí para quitar el grupo de acceso directo. También se eliminarán todos los iconos de acceso directo de ese grupo. 3 En el cuadro de diálogo de confirmación. Cambio del nombre de un icono de acceso directo o grupo de accesos directos Por defecto. también estará eliminando estos iconos de acceso directo. Menú Archivo Vista Descripción Crea nuevos objetos y carpetas. la barra de acceso directo y la lista de carpetas. las opciones y los iconos disponibles dependen de los Los privilegios de seguridad de los que disponga. Copiar. Menús de Desktop En los menús de Desktop puede realizar lo siguiente. no se incluyen los menús ni opciones de menú habituales con Aquí estilo de Microsoft Windows. Se desplaza a un nivel superior en la lista de carpetas o va directamente a la página de inicio de un proyecto. menús. tales como: • Editor de búsquedas • Preferencias de Desktop • Cambiar contraseña Ir Herramientas 458 Interfaz de MicroStrategy Desktop © 2012 MicroStrategy. como el menú Edición. . Cambia la apariencia de los iconos de objeto en el Visor de objetos (panel derecho de MicroStrategy Desktop). Por ejemplo. Navegación a través de Desktop Utilice los siguientes menús y herramientas de MicroStrategy Desktop para obtener acceso a las diferentes características de informes de MicroStrategy. Uso de las herramientas generales de MicroStrategy Desktop. Pegar. Inc.A Interfaces de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes Para cambiar el nombre del grupo de acceso directo 1 Haga clic en el grupo de acceso directo cuyo nombre desee cambiar. 3 En el cuadro de diálogo Cambiar el nombre de un grupo de acceso directo. 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el área vacía de la barra de acceso directo y seleccione Cambiar nombre de grupo. Muestra u oculta la barra de estado. no verá el menú Administración. que contiene las opciones Cortar. si no tiene privilegios de administración. escriba el nombre para el grupo de accesos directos y haga clic en Aceptar El nombre del grupo de accesos directos se cambia. etc. Guía básica de elaboración de informes Interfaces de informes de MicroStrategy A Menú Administración Descripción Se obtiene acceso a las funciones administrativas. Interfaz de MicroStrategy Desktop 459 . © 2012 MicroStrategy. tales como: • Editor de configuración del proyecto • Asistente de instancia de base de datos • Planificador de informes • Verificador de integridad del administrador • Visor de eventos Se obtiene acceso a las herramientas de diseño de proyectos. Esquema Ventana Ayuda Iconos de la interfaz de Desktop En la barra de herramientas de Desktop. Copia los objetos seleccionados. Muestra información de las propiedades generales del objeto seleccionado como el tipo. Inc. Utilícelo para buscar objetos relacionados con informes. puede realizar lo siguiente: Nombre Crear un objeto nuevo Cortar Icono Descripción Crea un nuevo informe u objeto relacionado con informes. Cierra todos los editores abiertos con un solo clic. las fechas de creación y modificación y el acceso de usuario y propietario. Abre el Editor de búsquedas. tales como el Asistente para crear proyectos y los Asistentes para crear atributos y hechos. Se obtiene acceso al sistema de ayuda en línea y a sitios Web útiles de MicroStrategy. Corta los objetos seleccionados. la ubicación. Los objetos que se pueden crear varían en función de sus privilegios y ubicación en la lista de carpetas. Eliminar el objeto seleccionado Cambiar nombre al objeto seleccionado Ver propiedades de objeto Search Cambia el nombre del objeto seleccionado en la carpeta Mis objetos personales (y en las carpetas dentro de ella). Utilícelo para duplicar objetos. Use esta herramienta para mover o quitar objetos de la carpeta Mis objetos personales (y de las carpetas dentro de ella). Use esta herramienta para mover o duplicar objetos en la carpeta Mis objetos personales (y en las carpetas dentro de ella). Elimina los objetos seleccionados. Copiar Pegar Pega los objetos que ha cortado o copiado. la descripción. Use esta opción para ver los datos de negocio en un informe existente. Muestra opciones para cambiar la visualización de los iconos de objeto en el panel derecho de Desktop. Utilice esta sección para familiarizarse con la interfaz del 460 Interfaz de MicroStrategy Desktop © 2012 MicroStrategy. los totales o subtotales de definición. Ejecuta el informe seleccionado. Activa o desactiva la visualización de la lista de carpetas. el orden. Ejecutar Vista Mostrar u ocultar la lista de carpetas Actualizar objeto con la última definición Ir a proyecto Muestra la página de inicio del proyecto actual. Inc. Use esta opción para cambiar la configuración de la definición de un objeto. puede utilizar el Editor de informes de MicroStrategy Desktop o de MicroStrategy Web para crear informes nuevos en MicroStrategy. además de las carpetas que contienen objetos dentro de esos proyectos. Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Desktop Si dispone de privilegios de diseñador de informes. como el formato. Actualiza la visualización actual. por ejemplo. etc.A Interfaces de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes Nombre Editar el objeto seleccionado Icono Descripción Abre el editor correspondiente para el objeto seleccionado. también puede acceder a estos editores si tiene otros conjuntos de privilegios. La lista de carpetas aparece en todos los proyectos a los que tiene acceso. como Administrador). Utilícelo para la navegación rápida entre objetos relacionados con informes y sus carpetas. los umbrales de asignación. . (Por supuesto. Subir un nivel Mueve al nivel inmediatamente superior en la lista de carpetas. Consulte OLAP Services. Descripción de los componentes del Editor de informes de Desktop Consulte la imagen anterior según vaya leyendo información sobre las distintas áreas o paneles del Editor de informes de Desktop. Interfaz de MicroStrategy Desktop 461 . Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores. La imagen siguiente muestra el Editor de informes de Desktop. © 2012 MicroStrategy. Puede realizar las tareas siguientes con el panel del Editor de informes adecuado: • Panel Objetos de informe: (zona superior izquierda) (Este panel sólo aparece si dispone del producto MicroStrategy OLAP Services. con el informe de ejemplo Revenue Forecast listo para su edición: Si desea obtener más información sobre los privilegios y la función del diseñador de informes. Inc. consulte El rol de los diseñadores de informes.Guía básica de elaboración de informes Interfaces de informes de MicroStrategy A Editor de informes. página 18 para obtener más información). Muestra un resumen de todos los objetos incluidos en el informe. página 234 en el Capítulo 7. En su lugar. Si desea obtener más información sobre la creación de accesos directos. página 447. consulte Objetos de MicroStrategy. MicroStrategy Engine genera código SQL que incluye todos los objetos del panel Objetos de informe. Si suele acceder muchas veces a las mismas carpetas. Si desea obtener más información sobre el uso del panel Objetos de informe. calificaciones de filtro avanzadas y accesos directos a un filtro de informe existente. Los filtros de visualización no modifican el código SQL del informe. El panel Filtro de informe permite crear un filtro sin necesidad de abrir otro editor de objetos (el Editor de filtros). Panel Mis accesos directos: (zona inferior izquierda) permite el acceso rápido a cualquier carpeta del Explorador de objetos. Inc. página 225. Panel Filtro de informe: (zona central derecha) permite agregar condiciones de filtrado a un informe. página 240. Consulte OLAP Services.A Interfaces de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes Este panel puede incluir más objetos de los que se muestran en el informe ejecutado. los filtros de visualización se aplican al conjunto de resultados general después de que se ejecute el código SQL y se devuelvan los resultados del origen de datos. Estas condiciones pueden estar formadas por atributos. los accesos directos le ahorrarán tiempo. . indicadores. página 447. Cuando se ejecuta el informe. Si desea obtener más información sobre la creación de filtros. consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros. como hacen los filtros de informe normales. • Panel Explorador de objetos: (zona central izquierda) permite navegar por el proyecto para buscar los objetos que se incluyen en el informe. Esto le ayuda a mejorar el rendimiento de la ejecución del informe. consulte Diseño de informes que usan OLAP Services. consulte Diseño de informes que usan OLAP Services. consulte Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a objetos. página 18 para obtener más información). página 286. • • • 462 Interfaz de MicroStrategy Desktop © 2012 MicroStrategy. Si desea obtener más información sobre el uso de filtros de visualización. Permite aplicar un tipo especial de filtro a cualquier objeto que se encuentre en el panel Objetos de informe. Se pueden crear filtros simples con facilidad arrastrando y soltando los objetos desde el Explorador de objetos hasta este panel para crear un filtro. ya que OLAP Services permite a los analistas quitar o agregar objetos rápidamente desde este panel directamente a la plantilla de informe. Panel Filtro de visualización: (zona superior izquierda) (Este panel sólo está disponible si dispone del producto MicroStrategy OLAP Services. y no sólo los objetos que se muestran en el informe después de su ejecución. Si desea obtener más información sobre objetos de informe. Guía básica de elaboración de informes Interfaces de informes de MicroStrategy A • Panel Vista de informes: (zona inferior derecha) permite definir diseños de informe arrastrando y soltando objetos desde el Explorador de objetos hasta este panel de vista de informe. Panel Paginación: (parte superior del panel de vista de informes) permite insertar subconjuntos de los resultados de un informe para que se muestren como páginas independientes del informe ejecutado. Si desea obtener más información sobre la agregación de la función de paginación a un informe. consulte Diseño de la estructura de un informe: Plantillas. En las distintas páginas de MicroStrategy Web. de los proyectos. no verá el menú Administración. objetos y preferencias disponibles en cada página. © 2012 MicroStrategy. consulte Agrupamiento de datos por página. Inc. • Interfaz de MicroStrategy Web La interfaz de MicroStrategy Web es un conjunto de páginas Web que contiene carpetas por las que puede desplazarse y que incluyen informes y objetos. Puede crear un informe que sirva como una plantilla para otros informes. puede realizar una serie de tareas con los informes. etc. si no tiene privilegios de administración. página 382. página 121. Navegación por la interfaz de informes de MicroStrategy Web Cuando ejecute y vea un informe en MicroStrategy Web. preferencias. la interfaz le permitirá manipular y explorar los datos del informe que está consultando. Por ejemplo. para ver detalles acerca de las plantillas. menús. Interfaz de MicroStrategy Web 463 . las opciones y los iconos disponibles dependen de los Los privilegios de seguridad de los que disponga. Cambiar la vista de un informe seleccionando la vista Diseño. Menú Inicio Descripción Crear. Pegar. actualizar o efectuar nuevas selecciones dinámicas del informe • Insertar un nuevo indicador • Cambiar el nombre de los objetos del informe • Incluir representaciones de atributo en el informe • Habilitar y personalizar totales • Agregar y editar umbrales Formato Dar formato a diversos aspectos de un informe de cuadrícula o gráfico. el tamaño.A Interfaces de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes Menús de Web En la interfaz que se muestra cuando se consultan los informes ejecutados en MicroStrategy Web. suscribirse a y ver los detalles de los informes. . Por ejemplo. Inc. exportar. no se incluyen los menús ni opciones de menú habituales con Aquí estilo de Microsoft Windows. guardar. Por ejemplo. Herramientas Convertir el informe en un documento. Copiar. que contiene las opciones Cortar. como el menú Edición. además de enviar informes al Historial. la alineación y los colores de los distintos objetos del informe de cuadrícula o gráfico • Cambiar el tamaño de columnas y filas 464 Interfaz de MicroStrategy Web © 2012 MicroStrategy. puede hacer lo siguiente: • Dar formato a las fuentes. puede hacer lo siguiente: • Intercambiar las columnas y filas • Agregar objetos a un informe • Editar las condiciones del filtro de visualización • Ordenar datos • Navegar por un informe • Ver sólo datos específicos de un informe mediante el filtrado de selecciones • Restablecer. Gráfico o Cuadrícula y gráfico. puede realizar las siguientes acciones. Cuadrícula. Cambiar la visualización usando las siguientes opciones de informe: • Combinar o bloquear encabezados de columna y fila • Mostrar rangos de color en el informe • Habilitar el modo esquema • Mostrar umbral También puede mostrar u ocultar los siguientes elementos: • Filtro de informe • Filtro de visualización • Explorador de objetos • Barras de herramientas de MicroStrategy Web • Botones para pivotar y ordenar • Eje de paginación • Lista de informes relacionados con el informe actual Datos Manipular objetos y datos del informe. etc. El historial es un área de MicroStrategy Web en la que puede almacenar los resultados de los informes y los documentos procedentes de diversos orígenes. Agrega el informe al historial del usuario conectado. Muestra el informe como una cuadrícula. Abre el cuadro de diálogo Suscribir a historial. Cambia el informe al modo de diseño de modo que pueda modificar su definición. CSV. Deshacer Se deshace la acción anterior realizada y el informe vuelve al estado anterior a la acción más reciente. Exporta todo el informe o una parte en formato Excel.Guía básica de elaboración de informes Interfaces de informes de MicroStrategy A Iconos de la interfaz Web En las barras de herramientas de MicroStrategy Web. HTML o de texto sin formato. Rehacer Diseño Cuadrícula Gráfico Cuadrícula y gráfico Agregar a historial Imprimir Enviar ahora Planificar entrega a lista de historiales Exportar PDF © 2012 MicroStrategy. Muestra el informe en las vistas de cuadrícula y gráfico al mismo tiempo en la pantalla. Se rehace la anterior acción deshecha y el informe vuelve al estado que tenía antes de deshacer la acción más reciente. puede realizar lo siguiente: Nombre Guardar como Icono Descripción Guarda el informe. similar al estilo de una hoja de cálculo estándar. Le permite especificar la configuración de impresión e imprimir el informe. Inc. Le permite enviar el informe a las direcciones de correo electrónico especificadas. Le permite especificar los parámetros para convertir y mostrar informes en formato PDF. el que le permite configurar el envío automático de documentos o informes al Historial según la programación especificada. Interfaz de MicroStrategy Web 465 . MicroStrategy puede mostrar los datos en varios estilos y tipos de gráficos. Muestra el informe como un gráfico. La paginación se usa para agrupar grandes cantidades de datos en páginas separadas del informe. Esta información está disponible sólo si posee el producto MicroStrategy OLAP Services. las razones para usarlo. Muestra u oculta el panel de detalles del informe. que muestra la descripción y detalles de filtros del informe. Muestra u oculta el panel Todos los objetos. Las notas pueden contener detalles acerca del informe. Le permite crear un nuevo informe usando una plantilla de informes predefinida. Inc. que le permite agregar una nueva nota o editar una existente. Muestra u oculta el panel de filtro de visualización. que le permite buscar. que muestra información sobre todas las selecciones dinámicas del informe. Muestra u oculta el panel de notas. Esta información está disponible sólo si posee el producto MicroStrategy OLAP Services. Muestra u oculta el panel Detalles de selección dinámica. Muestra u oculta el panel de informes relacionados. Puede activar o desactivar el modo de pantalla completa. que le permite aplicar un filtro inmediatamente a cualquier atributo o indicador del informe. ubicar y seleccionar objetos que son parte del proyecto. preguntas acerca de los datos que se muestra o cualquier información útil para los usuarios que ejecuten el mismo informe. Muestra u oculta los botones para mover objetos en encabezados de columna de un informe de cuadrícula. Convertir a documento Objetos de informe Todos los objetos Notas Informes relacionados Eje de paginación Filtro de visualización Detalles de informe Detalles de selección dinámica Mostrar botones para mover objetos 466 Interfaz de MicroStrategy Web © 2012 MicroStrategy. Convierte el informe en un documento de Report Services. La información incluye el nombre de cada selección dinámica y sus respuestas. el que muestra todos los objetos en el informe.A Interfaces de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes Nombre Modo de pantalla completa Nuevo Icono Descripción Maximiza la vista del informe al quitar la mayoría de barras de herramientas de MicroStrategy Web. información sobre la creación del informe. de modo que pueda ver un subconjunto de datos. Al cambiar la posición de objetos puede volver a ordenar las columnas y filas de un informe. El panel de detalles del informe también puede mostrar detalles de selecciones dinámicas y de plantillas del informe. que muestra una lista de los informes relacionados a objetos en el informe actual. . El nuevo documento se abre y se muestra como una cuadrícula/gráfico en el encabezado de detalles. Muestra u oculta el panel de objetos de informe. Muestra u oculta el panel de paginación. © 2012 MicroStrategy.Guía básica de elaboración de informes Interfaces de informes de MicroStrategy A Nombre Mostrar botones para ordenar Zonas gráficas Icono Descripción Muestra u oculta los botones para ordenar en los encabezados de columna de un informe de cuadrícula. Muestra las filas y columnas para el atributo seleccionado en un informe. etc. Navegar aplicar filtro a las selecciones Actualizar Ejecutar la selección dinámica de nuevo Intercambiar filas y columnas Insertar nuevo indicador Le permite responder de nuevo a la selección dinámica. Series e Indicadores de un informe de gráfico. Para ver información detallada sobre la navegación. página 158. Los datos de una columna o fila se pueden ordenar en orden ascendente o descendente. Muestra u oculta la lista de zonas gráficas. Actualiza la visualización actual. creando un nuevo filtro para los resultados de informe. Last Name (apellido). Los botones para ordenar le permiten ordenar los datos de forma ascendente o descendente. si un informe contiene más filas de información de las que desea ver. Los indicadores derivados son indicadores que puede crear basándose en indicadores existentes en el informe. Opciones de informe Ordenar Le permite especificar opciones avanzadas de ordenamiento. E-mail Address (dirección de correo electrónico). Le permite personalizar las opciones de navegación para los atributos de un informe. Interfaz de MicroStrategy Web 467 . consulte Navegación a datos relacionados. Inc. puede especificar las que desea mostrar. Por ejemplo. Esta información está disponible sólo si posee el producto MicroStrategy OLAP Services. Le permite crear un indicador derivado nuevo. el atributo Customer (cliente) tiene las representaciones First Name (nombre). Le permite cambiar el nombre de un objeto en un informe. Esta lista muestra todos los objetos en el informe de gráfico y permite moverlas hacia y desde las zonas Categorías. Por ejemplo. Cambiar de nombre/Editar objetos Editar representaciones de atributos Le permite seleccionar las representaciones de atributos que se muestran en el informe. Le permite dar formato a un informe de cuadrícula. Mueve todos los objetos del informe de las filas a las columnas del mismo y viceversa. Address (dirección). Los umbrales rápidos aplican símbolos o colores verde. Le permite incluir o eliminar subtotales del informe.A Interfaces de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes Nombre Cambiar los nombres de las representaciones de atributos Mostrar totales Icono Descripción Muestra u oculta las representaciones de atributos de un atributo del informe. Le permite crear umbrales avanzados basado en varios indicadores y utiliza expresiones más complejas que un umbral simple. Muestra u oculta los umbrales del informe. . Los objetos en las filas se usan como las categorías del informe de gráfico. Inc. Aplica el número especificado de categorías y series que se mostrarán en el gráfico. Series por fila Usa los objetos en las filas del informe como las series (marcadores de datos) del informe de gráfico. Los objetos en las columnas se usan como las categorías del informe de gráfico.x que contienen componentes superpuestos cuando los abre en MicroStrategy 8. rojo o amarillo a los valores de indicadores del informe. Modificar totales Umbrales rápidos Muestra los umbrales rápidos que puede agregar a un informe. Esto ayuda a cambiar automáticamente el diseño de los informes de gráfico de MicroStrategy anteriores a la versión 8. Series por columna Organización automática Aplicar 468 Interfaz de MicroStrategy Web © 2012 MicroStrategy. Muestra u oculta la leyenda de un informe de gráfico. Cambiar umbrales Editor de umbrales visuales Editor de umbrales avanzado Leyenda Abre el Editor de umbrales visuales. Muestra u oculta los subtotales y totales generales que se incluyen en el informe. Usa los objetos en las columnas del informe como las series (marcadores de datos) del informe de gráfico. Reorganiza el diseño de un informe de gráfico. que le permite definir y dar formato a un umbral simple. Valores de datos Muestra u oculta los valores de los datos en el gráfico.x Web. Amplía o reduce el informe para que encaje en la ventana. Rangos Expandible Combinar encabezados de columnas Combinar encabezados de fila Bloquear encabezados de fila Bloquear encabezados de columna Ajustar al contenido automáticamente Ajustar a la ventana automáticamente Formato de cuadrícula avanzado Formato de gráfico avanzado Proyectos Combina varios encabezados de fila idénticos en uno solo. Mantiene la visualización de los encabezados de fila de modo que cuando el usuario hace un desplazamiento horizontal. los encabezados de columna sigan estando visibles. Los rangos le permiten ver y analizar los datos de un informe. los encabezados de fila sigan estando visibles. Interfaz de MicroStrategy Web 469 . Inc. Aplica o quita colores de fondo a filas alternas de un informe de cuadrícula. Habilita o deshabilita el modo esquema del informe. Mantiene la visualización de los encabezados de columna de modo que cuando el usuario hace un desplazamiento vertical. Amplía o reduce el informe para que todos sus datos encajen en las columnas y filas. Un estilo automático es un conjunto de características de formato predefinidas y se pueden aplicar a informes para crear un aspecto y estilo consistente. Puede usar el modo de esquema para expandir o contraer secciones de datos relacionados en el informe. Le permite dar formato a la plantilla del informe de cuadrícula. Le permite dar formato al informe de gráfico.Guía básica de elaboración de informes Interfaces de informes de MicroStrategy A Nombre Estilo automático Icono Descripción Aplica un estilo automático seleccionado para dar formato rápido a un informe. Combina varios encabezados de columnas idénticos en uno solo. © 2012 MicroStrategy. Muestra una lista de proyectos para los que cuenta con permisos de acceso. puede utilizar el Editor de informes de MicroStrategy Web para crear informes nuevos.A Interfaces de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Web Si dispone de privilegios de Web Professional. Puede realizar las tareas siguientes con el panel del Editor de informes adecuado: • Panel Explorador de objetos: (lado izquierdo) permite navegar por el proyecto para buscar los objetos que se incluyen en el informe. Inc. . también puede navegar sólo por el elemento Objetos de informe: 470 Interfaz de MicroStrategy Web © 2012 MicroStrategy. Si dispone del producto MicroStrategy OLAP Services. puede navegar hacia al elemento Todos los objetos del proyecto. En el Explorador de objetos. La imagen siguiente muestra el Editor de informes de Web. Utilice esta sección para familiarizarse con la interfaz del Editor de informes. Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores. como Administrador). también puede acceder a este editor si tiene otros conjuntos de privilegios. con el informe de ejemplo Revenue Forecast listo para su edición: Si desea obtener más información sobre los privilegios y la función del diseñador de informes. por ejemplo. Descripción de los componentes del Editor de informes de MicroStrategy Web Consulte la imagen anterior según vaya leyendo información sobre las distintas áreas o paneles del Editor de informes de Web. (Por supuesto. página 234 en el Capítulo 7. consulte El rol de los diseñadores de informes. Los filtros de visualización no modifican el código SQL del informe. consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros. Panel Informes relacionados: muestra una lista de informes y documentos relacionados con los objetos del informe actual. Permite aplicar un tipo especial de filtro a cualquier objeto que se encuentre en el panel Objetos de informe. consulte Diseño de informes que usan OLAP Services. ya que OLAP Services permite a los analistas quitar o agregar objetos rápidamente desde este panel directamente a la plantilla de informe. Panel Objetos de informe: (Este panel sólo aparece si dispone del producto MicroStrategy OLAP Services. Estas condiciones pueden estar formadas por atributos. Inc. Esto le ayuda a mejorar © 2012 MicroStrategy. razones para usarlo o consultas sobre los datos mostrados. En su lugar. Consulte OLAP Services. Se pueden crear filtros simples con facilidad arrastrando y soltando los objetos desde el Explorador de objetos hasta este panel para crear un filtro. página 447. indicadores. y no sólo los objetos que se muestran en el informe después de su ejecución. Consulte OLAP Services. Interfaz de MicroStrategy Web 471 . página 18 para obtener más información). como información sobre cómo se creó el informe. Este panel puede incluir más objetos de los que se muestran en el informe ejecutado. MicroStrategy Engine genera código SQL que incluye todos los objetos del panel Objetos de informe. • Panel Filtro de informe: (zona superior derecha) Haga clic en Editar filtro de informe para mostrar los paneles Filtro de informe y Filtro de visualización: Panel Filtro de informe: permite agregar condiciones de filtrado a un informe. El panel Filtro de informe permite crear un filtro sin necesidad de abrir otro editor de objetos (el Editor de filtros). Cuando se ejecuta el informe. calificaciones de filtro avanzadas y accesos directos a un filtro de informe existente.Guía básica de elaboración de informes Interfaces de informes de MicroStrategy A Panel Todos los objetos: muestra la lista de todos los objetos disponibles en el proyecto. página 286. Muestra un resumen de todos los objetos incluidos en el informe. Si desea obtener más información sobre la creación de filtros. los filtros de visualización se aplican al conjunto de resultados general después de que se ejecute el código SQL y se devuelvan los resultados del origen de datos. como hacen los filtros de informe normales. Panel Filtro de visualización: (Este panel sólo está disponible si dispone del producto MicroStrategy OLAP Services. página 18 para obtener más información). Panel Notas: muestra las notas que incluyen detalles del informe. Si desea obtener más información sobre el uso del panel Objetos de informe. Si desea obtener más información sobre el uso de filtros de visualización. Inc. página 447. consulte Diseño de la estructura de un informe: Plantillas. • 472 Interfaz de MicroStrategy Web © 2012 MicroStrategy. • Panel Paginación: (zona central derecha) permite insertar subconjuntos de los resultados de un informe para que se muestren como páginas independientes del informe ejecutado. página 382. página 121. Panel Plantilla: (zona inferior derecha) permite definir diseños de informe arrastrando y soltando objetos desde el Explorador de objetos hasta este panel de plantilla de informe.A Interfaces de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes el rendimiento de la ejecución del informe. Si desea ver información detallada sobre las plantillas. consulte Agrupamiento de datos por página. . Si desea obtener más información sobre la funcionalidad para agregar paginación a un informe. consulte Diseño de informes que usan OLAP Services. Artículo. Cliente. Edad. Véase también: • • atributo padre relación © 2012 MicroStrategy. “Más bajo” denota la posición del atributo dentro de una jerarquía con respecto a otro atributo. Glosario: atributo 473 . Los atributos disponibles son clasificaciones de datos como Región.GLOSARIO atributo Nivel de datos definido por el arquitecto del sistema o del proyecto y asociado con una o varias columnas de una tabla de un warehouse. Ciudad y Año. Véase también: • • • • elemento de atributo representación de atributo atributo hijo atributo padre atributo hijo Atributo de nivel más bajo en una relación entre atributos. Proporcionan un contexto para agregar o filtrar datos de indicador o de hecho en un nivel determinado. Pedido. Inc. a continuación. Esto suele aplicarse normalmente a los informes que se solicitan con frecuencia. definir la forma en que se van a combinar mediante operadores lógicos AND. Las calificaciones se usan en filtros y en grupos personalizados. “Nivel superior” denota la posición del atributo dentro de una jerarquía con respecto a otro atributo. Por lo general. Un ejemplo de categoría puede ser una barra en un gráfico de barras. de forma que puedan utilizarse en nuevas peticiones de trabajo que precisen los mismos datos. Una caché almacena los resultados del warehouse de cada informe por separado. Entre los ejemplos se incluyen "Region = Northeast" o "Revenue > 1 millón de dólares". categoría En un gráfico. Véase también: • • eje fila 474 Glosario: atributo padre © 2012 MicroStrategy. Inc. las categorías se corresponden con las filas de un informe de cuadrícula. el conjunto de datos en el eje X. cuya ejecución es más rápida porque no deben ejecutarse en la base de datos. AND NOT. Véase también: • • atributo hijo relación caché Almacén de datos especial que contiene información a la que se ha accedido recientemente para permitir un acceso rápido en el futuro. Se pueden crear varias calificaciones para un solo filtro o grupo personalizado y. . columna Matriz unidimensional vertical de valores de una tabla de informe. calificación La condición real que se debe cumplir para que los datos se incluyan en un informe.Glosario Guía Básica de Elaboración de Informes atributo padre Atributo de nivel superior en una relación entre atributos con uno o más hijos. OR y OR NOT. Véase también: • • eje columna © 2012 MicroStrategy. Cuando un diseñador de informes define una plantilla para un informe. Columna y Página. Glosario: condicionalidad 475 . fila Eje horizontal de un informe. recorrer la lista de meses de un año). coloca unidades de plantilla (atributos.Guía Básica de Elaboración de Informes Glosario condicionalidad La condicionalidad de un indicador permite asociar un objeto de filtro existente al indicador para que en el cálculo sólo se incluyan los datos que cumplen las condiciones del filtro. Por ejemplo. exploración de Navegación por las jerarquías de elementos de atributo (por elementos ejemplo. Madrid y Buenos Aires son elementos del atributo Ciudad. dimensiones. eje Vector a lo largo del que se muestran datos. Inc. Febrero y Marzo son elementos del atributo Mes. Existen tres ejes: Fila. Véase también: • filtro diseño de informes Proceso de creación de informes a partir de componentes básicos de informe mediante el Editor de informes de MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. consolidaciones y grupos personalizados) a lo largo de cada eje. indicadores. Véase también: • • columna fila elemento de atributo Un valor de cualquiera de las representaciones de atributo de un atributo. Enero. Inc. atributos u otros indicadores. . hecho 1) Valor de medida. que es la condición real que se debe cumplir para la inclusión de datos en un informe. El uso de un filtro en un informe limita los datos de forma que sólo se toma en consideración la información que sea relevante para responder a la pregunta sobre el negocio. Entre los ejemplos se incluyen "Region = Northeast" o "Revenue > 1 millón de dólares". Véase también indicador. que se almacena en un data warehouse. indicador 1) Cálculo de negocio definido mediante una expresión compuesta de funciones. 476 Glosario: filtro © 2012 MicroStrategy. Por ejemplo: sum(ventas_euros) o [Ventas] . 2) Objeto de esquema que representa una columna de una tabla del data warehouse y que contiene números básicos o agregados. generalmente precios. En caso de que existan varias calificaciones en un solo filtro. Un filtro se suele implementar en la cláusula SQL WHERE. hechos. Un filtro consta de al menos una calificación. Véase también hecho. cifras de ventas en euros o cantidades de inventario en recuentos. generalmente numérico y normalmente agregable. 2) Objeto de MicroStrategy que contiene la definición de indicador. ya que un informe realiza consultas en la base de datos basadas en todos los datos almacenados en el warehouse.[Coste]. se combinarán utilizando operadores lógicos.Glosario Guía Básica de Elaboración de Informes filtro Un objeto de MicroStrategy que especifica las condiciones que deben cumplir los datos para su inclusión en los resultados del informe. Puede incluso encontrarse en un RDBMS diferente. no en la base de datos. Lenguaje de consulta estructurado (SQL. Un repositorio de metadata puede residir en el mismo servidor donde reside el warehouse o en un servidor de base de datos diferente. Utilice un indicador derivado para realizar operaciones matemáticas en columnas. Structured Query Language) Lenguaje de consulta convertido en estándar en 1986 por el American National Standards Institute (ANSI) que se utiliza para solicitar información de tablas en una base de datos relacional y para manipular la estructura y los datos de las tablas. Agregue una transformación para el año anterior y el indicador calculará los ventas totales para el año anterior. analizarlos y después presentarlos de manera atractiva. Glosario: indicador derivado 477 .Guía Básica de Elaboración de Informes Glosario indicador derivado Indicador que se basa en datos ya disponibles en el informe. las condiciones y las necesidades de la estructura subyacente de la base de datos. Inc. un indicador calcula las ventas totales. permite a los usuarios consultar datos. Se calcula en el servidor Intelligence Server. indicador de Indicador en otros aspectos simple que adopta las transformación propiedades de la transformación que se le aplica. Por ejemplo. © 2012 MicroStrategy. cálculos en otros indicadores y en datos del informe después de que se hayan devuelto de la base de datos. informe Punto central de cualquier investigación de apoyo a la toma de decisiones. es decir. metadata Repositorio cuyos datos asocian las tablas y columnas de un data warehouse con atributos y hechos definidos por el usuario para permitir la asignación de la visión de negocio. Véase también: • • filtro plantilla jerarquía Conjunto de atributos que definen una ruta significativa para navegar o explorar elementos. filtro.Glosario Guía Básica de Elaboración de Informes navegación Método para obtener información suplementaria una vez que se haya ejecutado el informe. indicadores. un filtro. documento. objeto de aplicación Objeto de MicroStrategy utilizado para proporcionar un análisis y conocimientos sobre datos relevantes. En concreto. informes. selección dinámica. etc. objeto de acceso Un objeto de MicroStrategy que representa un enlace a otro directo objeto de MicroStrategy. hechos. incluidas carpetas. etc. Véase también: • • • • paginación pivotar ordenar subtotal objeto Desde el punto de vista conceptual. 478 Glosario: navegación © 2012 MicroStrategy. consolidación. Los objetos de aplicación se desarrollan en MicroStrategy Desktop y son los componentes de los informes y documentos. tal como un informe. Los nuevos datos se recuperan mediante una nueva consulta al Cubo inteligente o a la base de datos en un nivel de hecho o atributo diferente. Inc. un indicador. indicador. Entre los objetos de aplicación se incluyen los siguientes: informe. un objeto es cualquier elemento que se puede seleccionar y manipular. un objeto es el nivel superior de agrupación de información sobre un concepto que el usuario utiliza para lograr el objetivo del análisis de datos especificado. grupo personalizado. . Los objetos de acceso directo proporcionan acceso rápido a los objetos que se usan habitualmente. plantilla. Véase también: • • • • navegación paginación pivotar subtotal origen de datos Cualquier sistema o archivo que almacena o contiene datos de interés. Véase también: • • • • navegación pivotar ordenar subtotal © 2012 MicroStrategy. operadores. La división se caracteriza por la selección de elementos en el eje de paginación. que relaciona la información del modelo de datos lógico y el esquema físico del warehouse con el entorno de MicroStrategy. etc. sólo puede verse una división del cubo al mismo tiempo. atributos. funciones. las consolidaciones y los indicadores disponibles en un tercer eje denominado eje de paginación. ordenar Disponer datos de acuerdo con algunas características de los datos en sí (orden alfabético descendente.). Glosario: objeto de esquema 479 . Puesto que la cuadrícula es bidimensional. jerarquías. Si se varía la selección de elementos. Los objetos de esquema reflejan directamente la estructura del warehouse e incluyen asignaciones de partición. el usuario puede realizar la paginación en el cubo. Estos objetos se desarrollan en MicroStrategy Architect. hechos.Guía Básica de Elaboración de Informes Glosario objeto de esquema Un objeto de MicroStrategy creado. normalmente por un diseñador de proyecto. al que se puede acceder desde MicroStrategy Desktop. tablas y transformaciones. Inc. numérico descendente. paginación Segmentar datos en un informe de cuadrícula colocando los atributos. indicadores y funciones. que contiene informes. filtros. . Además. El diseño y el formato de estos objetos se definen en la definición de vista de la plantilla. Inc. y. indicadores. Véase también: • • atributo padre atributo hijo 480 Glosario: pivotar © 2012 MicroStrategy. hace referencia a la reconfiguración de un informe de cuadrícula mediante el intercambio de los encabezados de fila y de columna. Véase también: • • • • navegación paginación ordenar subtotal plantilla La parte de definición de datos de la plantilla está formada por el grupo de objetos (atributos. Por ejemplo. proyecto 1) Intersección de mayor nivel de un data warehouse. tal y como se ha definido en (1). grupos personalizados. un repositorio de metadata y una comunidad de usuarios. consolidaciones) en ejes diferentes.) que define las columnas de datos que se van a incluir en el conjunto de resultados. por lo tanto. de los datos asociados. etc. El objeto de proyecto se especifica al solicitar el establecimiento de una sesión. Subconjunto de tabulación cruzada. relación Asociación que especifica la naturaleza de la conexión entre un atributo (el padre) y uno o más atributos (los hijos). Ciudad es un atributo hijo de Provincia.Glosario Guía Básica de Elaboración de Informes pivotar Reconfigurar los datos en un informe de cuadrícula colocando los objetos de informe (atributos. indicadores. 2) Objeto que contiene la definición de un proyecto. Cada atributo admite su propia colección de representaciones. sistema de business Sistema que posibilita el análisis de grandes volúmenes de intelligence (BI) datos complejos al proporcionar la capacidad de ver los datos desde distintas perspectivas. Glosario: representación de atributo 481 . Por ejemplo. Un ejemplo típico con un filtro es solicitar al usuario que seleccione un atributo específico sobre el que calificar. selección dinámica Objeto de MicroStrategy que solicita al usuario durante la ejecución del informe que proporcione una respuesta que complete la información. © 2012 MicroStrategy. el conjunto de datos en el eje Y. subtotal Operación de totales realizada en una parte del conjunto de resultados.Guía Básica de Elaboración de Informes Glosario representación de Una de las distintas columnas asociadas con un atributo que atributo constituyen distintos aspectos del mismo concepto. Descripción larga y Abreviatura. series En un gráfico. si los ingresos son superiores a 200 dólares. Las series se representan como objetos de leyenda en un gráfico. Apellidos. Por lo general. un umbral puede dar formato automáticamente a la celda para que tenga un fondo azul y un tipo de letra en negrita. Inc. las series se corresponden con las columnas de un informe de cuadrícula. Entre las representaciones posibles del atributo Cliente se encuentran ID. Véase también: • • • • navegación paginación pivotar ordenar umbral Se utiliza para crear formato condicional para valores de indicador y así destacar datos importantes. Nombre. por lo general de gran tamaño. Inc. .Glosario Guía Básica de Elaboración de Informes warehouse 1) Base de datos. que contiene los datos históricos de una empresa. Se utiliza como apoyo a la decisión o business intelligence. creación de informes y análisis. organiza los datos y permite realizar actualizaciones y cargas coordinadas. 2) Copia de los datos de transacciones estructurados de forma específica para tareas de consulta. 482 Glosario: warehouse © 2012 MicroStrategy. por un diseñador 427 informes 32 aplicar totales y subtotales 270 Asistente de generación de selecciones dinámicas 340 asistente Insertar función 272 atributo definido en 154 agregar a un informe 391 alias 63 e indicadores. 483 . mantener al navegar 168 © 2012 MicroStrategy. Inc. 248 eliminar al navegar 168 en un campo de paginación 123 mantener al navegar 168 modificar 442 selección dinámica. Véase selección dinámica de atributo. Véase MicroStrategy Analytics Modules.INDEX A abrir un informe 7 actualizar los datos de un informe 198 agregación dinámica definido en 20 agregar atributos a un informe 391 filtros a un informe 396 funciones de uso a un informe 421 indicadores a un informe 394 selecciones dinámicas a un filtro 409 selecciones dinámicas a un indicador 407 selecciones dinámicas a un informe 401 alertas 42 alias 63 atributo 63 consolidación 64 grupo personalizado 64 indicador 63 alineación de texto en una celda 239 almacenar en caché los datos del informe 200 analizar datos 109 Analytics Modules. aplicar formato celdas 60 indicador 280 indicadores. relación 256 ejemplo 154. ver ejemplos 248 atributo padre. normalmente 9 ocultar 70 pivotar 127 rangos de color 78 Command Manager y la creación de indicadores 285 comparaciones de indicador a indicador 329 componentes de un indicador 252 de una selección dinámica 332 © 2012 MicroStrategy. 484 309 crear 309 calificación de fecha 301 calificación de lista de elementos de atributo 293 calificación de representación de atributo 297 cambiar colores de gráfico 92 estilo de gráfico joins de indicadores 140 cantidad máxima de respuestas de selección dinámica. aplicar formato 82 buscar cadenas SQL 114 datos en un informe 114 C caché definido en 200 calcular datos 134 cálculo. especificar 334 categorías de un informe de gráfico definido en 93 celda definido en 10 alineación de texto 239 aplicar formato 60 vacía 60 color de gráfico para un indicador en un informe de gráfico 94 columna alias 62 bloquear nombre/encabezado 81 cambiar tamaño de controladores 73 intercambiar datos con filas 129 objetos en.Index Guía Básica de Elaboración de Informes B borde de un informe. cambiar orden 141 calificación definido en 288 acceso directo a un filtro 316 acceso directo a un informe definido en 311 conjunto de indicadores 305 de atributo a atributo 328 establecer filtro de relación 309 unir con operadores 318 calificación de acceso directo definido en 311 calificación de acceso directo a un filtro definido en 316 crear 317 ejemplo 316 calificación de acceso directo a un informe definido en 311 crear 314 ejemplo 312 calificación de atributo definido en 292 crear 293 ejemplos 292 calificación de atributo a atributo 328 calificación de conjunto definido en 305 filtro de relación 309 calificación de conjunto de indicadores 305 crear 306 calificación de conjunto de relación 305. . Inc. especificar 334 cantidad mínima de respuestas de selección dinámica. Guía Básica de Elaboración de Informes Index con selección dinámica informes. recuperar los valores iniciales 222 condición definido en 288 condicional aplicar formato. 417 en Desktop 418 en Web 420 prácticas recomendadas 236 privilegios necesarios 234 y ahorrar tiempo 239 y orígenes de datos 237 y usuarios 236 cuadrícula. acerca de 445 elemento de atributo 362 filtros de calificación de atributo 293 funciones 272 informes. Véase MicroStrategy Desktop. 102 Desktop. indicador definido en 260 valores de un informe 33 condicionalidad para indicadores 260 consolidación agregar a un informe 437 alias 64 y navegación 159 contraseña 4 creación estilos automáticos 106 creación de informes creación de informes rápidos 225. 485 © 2012 MicroStrategy. recuperar los valores iniciales 222 objetos. pivotar 127 pivotar. 239 crear calificaciones de acceso directo a un filtro 317 calificaciones de acceso directo a un informe 314 calificaciones de conjunto de indicadores 306 calificaciones de conjunto de relación 309 campos de paginación 124 documentos. joins de indicadores 136 objetos 244. mostrar 116 esquematización 116 filtrar 148 guardar en caché 200 origen Véase origen de datos. métodos para 129 resumen. mostrar 116 datos de ejemplo 5 datos de informe buscar 114 ordenar 110 deshacer formato de gráfico 101. ver 7 D datos actualizar 198 agrupar con paginación 121 analizar 109 calcular 134 detalle. Véase umbral. 246 objetos de acceso directo 225 ruta de navegación 170 selecciones dinámicas 339 selecciones dinámicas de atributo 356 selecciones dinámicas de indicador 366 selecciones dinámicas de objeto 372 selecciones dinámicas de valor 378 umbrales 37 crear informes ejemplos 234. . Véase crear informes. Inc. definido en 286 agregar a un informe 396 agregar una selección dinámica a 409 basado en fechas 301 calificación. Inc. definido en 445 agregar facilidad de uso a 432 crear. 390 elementos de filtro importados 329 enviar por correo electrónico un informe 22 esquema de datos de informe 119 estilo automático definido en 105 aplicar 105 creación 106 estilo de gráfico cambiar 91 confirmar elección 432 ejemplos 90 requisitos mínimos para 91 exportar datos 28 informes masivos 30 expresiones personalizadas 329 F fecha dinámica 302 fila alias 62 bloquear nombre/encabezado 81 intercambiar datos con columnas 129 objetos en. .Index Guía Básica de Elaboración de Informes dimensionalidad. E Editor de filtros 288 Editor de indicadores 250 Editor de informes 387 acceso desde Desktop 388. normalmente 9 pivotar 127 rangos de color 78 filtrar datos en un informe 148 filtro definido en 148. 448 frente a filtro regular 150 filtros de visualización definido en 18 formato de número en gráficos 104 personalizar 282 fórmula base 265 indicador 252 486 © 2012 MicroStrategy. 286 elementos importados 329 en SQL 286 filtro independiente y filtro como parte del informe 292 filtros de relación 309 frente a filtro de visualización 150 modificar 327 tipos 290 ver su definición 150 y límites de informe 134 filtro de relación 309 filtro de seguridad y selecciones dinámicas 331 filtro de visualización 150. acerca de 445 documento HTML 447 documento. Véase nivel. División en calificación de conjunto de indicadores 306 documento de Report Services 445. Véase documento de Report Services. unir con operadores 318 calificaciones de atributo 293 calificaciones de conjunto 305 crear 288 diagrama de 287 ejemplos 148. mostrar números en 104 navegar en 162 objetos. Véase calificación de conjunto de indicadores. Véase objetos de gráfico. Véase guardar un informe. 252 ejemplo 252 función definido en 254 complemento personalizado 285 crear con un asistente 272 ejemplos 254 en subtotal o total general 270 no de grupo 266 utilizada en definición de indicador 254 funciones de uso. 246 guardar un informe 163. 487 . Inc. series 93 umbral 97 vista 11 Gráfico de cuadrícula vista 12 gráfico de cuadrícula aplicar formato 85 grupo personalizado definido en 68 agregar a un informe 437 alias 64 © 2012 MicroStrategy. clasificación 139 color de gráfico para 94 componentes 252 compuesto. Véase indicador compuesto. 416 campos de paginación y 125 con campos de paginación 125 selecciones dinámicas y 218 H habilitar navegación 166 hecho 252 G Generador de consultas 450 Generador de informes 227 gráfico categorías 93 colores 92 comprender 89 crear 444 deshacer y rehacer el formato 101 ejemplos 90 estilos. objetos 244. agregar a un informe 421 aplicar formato 32 visualización jerárquica o lineal 68 y navegación 159 guardar indicador 271 informes.Guía Básica de Elaboración de Informes Index fórmula base 265 fórmula de indicador definido en 251. Véase estilo de gráfico. I iconos de la barra de herramientas en Desktop 459 en MicroStrategy Web 465 imprimir un informe 20 indicador definido en 249 agregar a un informe 394 agregar una selección dinámica a 407 alias 63 alias de columna 285 aplicación de formato por un diseñador 427 aplicar formato 280 calificación de conjunto. diseñar 417 diseño. Véase nivel. . Véase crear informes. creación 250 indicadores de orden 139 informe definido en 384 abrir 7 alias 63 análisis. función 254 guardar 271 join. ideas para aplicar formato 32 imprimir 20 informe de gráfico 11 límites 129 modificar 440 muestras y ejemplos 7 objetos 240 ordenación rápida 113 orígenes de datos 198 planificado. creación 268 definición definido en 251 derivado 19 dimensionalidad. aplicar 270 transformación 262 umbral 37 ver 250 y atributos. detalles Véase panel Detalles de informe. Véase datos de informe. aplicar 270 tipo 250 total. relación 255 indicador compuesto definido en 266 ejemplo 254 y operadores aritméticos 267 indicador de transformación 262 indicador derivado definido en 19 indicador simple. acerca de xvi ejemplos 7 enviar por correo electrónico 22 exportación masiva 30 exportar 28 filas 9 filtrar 148 gráfico de cuadrícula 12 guardar 416 guardar. Inc. subtotal. Véase join de indicador. acerca de xvi analizar datos de 109 bordes 82 cachés 200 celdas 10 columnas 9 crear 384 crear. requisitos previos para crear 386 selecciones dinámicas 218 488 © 2012 MicroStrategy. 256 ocultar una columna 70 operadores 259 personalizar formato de número 282 propiedades de VLDB 285 selección dinámica.Index Guía Básica de Elaboración de Informes condición. Véase indicador condicional. Véase fórmula de indicador. ejemplo de nivel 158 en SQL 254 en un campo de paginación 123 expresión definido en 251 formato de número en gráficos 104 fórmula. modificar 284 nivel definido en 157. Véase selección dinámica de indicador. Véase informe planificado. Véase también guardar un informe. cuadrícula 11 datos. 382 informes masivos. indicador 138 ejemplos. indicador 140 join de indicador 135 cambiar 140 L límites ejemplo 130 valores máximos y mínimos 129 © 2012 MicroStrategy. 156 join cuándo usar. para indicador 136 outer. Inc. buscar 114 informe con formato de tabla 11 informe planificado con selecciones dinámicas 333. 489 . para indicador 136 ver.Guía Básica de Elaboración de Informes Index subtotal 142 tabulación cruzada 11 tipos 10 valores. indicador 137 indicador 136 inner. exportar 30 iniciar MicroStrategy Desktop 2 MicroStrategy Web 3 iniciar sesión en MicroStrategy Desktop 2 MicroStrategy Web 3 inner join para un indicador 136 instrucciones para una selección dinámica 338 iPad 331 iPhone 331 y filtros de informe 134 listas de elementos conjuntos 329 M mapa de navegación 433 marca de agua 30 menús en Desktop 458 MicroStrategy Analytics Modules 7 MicroStrategy Desktop Barra de acceso directo 454 creación de objetos 246 guardar objetos 246 iconos de la barra de herramientas 459 iniciar 2 interfaz 454 lista de carpetas 454 menús 458 Visor de objetos 454 MicroStrategy OLAP Services acerca de 18 agregación dinámica 20 filtros de visualización 18 indicadores derivados 19 y actualizar datos 202 y diseñar informes 447 MicroStrategy Tutorial 5 MicroStrategy Web iconos de la barra de herramientas 465 iniciar 3 interfaz 463 menús 464 modificar atributos 442 filtros 327 indicador 284 informes 440 J jerarquía definido en 153 ejemplos 155. 246 selección dinámica. en indicadores compuestos 267 ejemplo de AND 319 ejemplo de AND NOT 324 ejemplo de OR 320 ejemplo de OR NOT 322 en límites de informe 131 en un cálculo de indicador 259 unir calificaciones de filtro 318 orden de evaluación 141 por defecto 141 orden de evaluación por defecto 141 orden de evaluación. mantener padre 170 opciones de alias 66 operador definido en 318 aritmético. Opciones de los datos del informe límites de informe 132 navegación 165 navegar. Inc. habilitar 168 navegar. vinculado 222 objeto anidado 222 objeto de acceso directo. ejemplo 173 y umbrales 171 nivel definido en 157 de cálculo de un indicador 256 ejemplo 158 indicadores 285 selección dinámica 343 nivel de salida en calificación de conjunto de indicadores 306 y filtros 309 O objeto agregar a un informe Véase agregar. © 2012 MicroStrategy. 166 mantener padre. 244. ejemplo 169 métodos 159 Opciones de los datos del informe 165 ruta. crear 225 objetos de gráfico cambiar de tamaño 104 mover 104 ubicación 91 objetos vinculados 222 OLAP Services. . 490 Véanse también los nombres de cada objeto. Véase selección dinámica de objeto.Index Guía Básica de Elaboración de Informes selecciones dinámicas 381 Modo de Ancho fijo de columna 73 modo esquema 116 mover los objetos de gráfico 97 mover objetos definido en 127 N navegar definido en 158 comportamiento 164 descendente sólo 166 deshabilitar 165 ejemplo 158 en otras direcciones 166 en un gráfico 162 habilitar 165. Véase orden de evaluación. crear 240. 246 diagrama de tipos 241 editores y asistentes 245 guardar 244. Véase MicroStrategy OLAP Services. crear 170 solucionar problemas 165 subtotal y 189 y paginación 174 y paginación. Inc.Guía Básica de Elaboración de Informes Index ordenación rápida 113 ordenar datos de informe 110 origen de datos actualizar datos de informe 198 alternativas 450 comprender 198 unir tablas de hechos 135 y creación de informes 237 outer join para un indicador 136 requisitos previos 386 Q quitar campos de paginación 125 R rangos 78 rehacer formato de gráfico 101 requisitos de respuesta para las selecciones dinámicas 333 requisitos previos para crear informes 386 para proyectos 386 responder selecciones dinámicas de atributo 211 selecciones dinámicas de decimal grande 209 selecciones dinámicas de elementos de atributo 206 selecciones dinámicas de fecha 208 selecciones dinámicas de indicador 214 selecciones dinámicas de jerarquía 211 selecciones dinámicas de objeto 207 selecciones dinámicas de texto 208 selecciones dinámicas largas 209 selecciones dinámicas numéricas 208 selecciones dinámicas. modificar de objetos de gráfico 104 privilegios 5 para crear informes 387 para diseñar informes 234 privilegios de seguridad 5 Propiedades de VLDB 285 proyecto definido en 242 © 2012 MicroStrategy. generalmente 203 respuesta personal 335 múltiple 337 ninguna 336 única 337 respuesta personal para una selección dinámica guardar 217 respuestas por defecto a las selecciones P paginación definido en 121 crear 124 ejemplo 122 quitar 125 y navegación 173 panel Detalles de informe personalizar 151 ver 151 permisos 5 personalizar comportamiento de la navegación 164 formato de número de indicador 282 funciones 285 panel Detalles de informe 151 pivotar ejemplo 127 plantilla definido en 382 diagrama 383 seleccionar 383 posición. 491 . selecciones dinámicas de jerarquía. crear 378 selecciones dinámicas largas. responder 211 calificar sobre un atributo 355 calificar sobre un indicador 365 componentes 332 crear 339 e informes planificados 333 ejemplos 329 elegir de entre todos los atributos de una jerarquía 349 elegir de una lista de elementos de atributo 361 en informes planificados 382 guardar un informe con 218 independiente y como parte del informe o del filtro 345 indicador. selecciones dinámicas de objeto. Véase selección dinámica de fecha. Véase selección dinámica de elementos de atributos. responder 214 modificar 381 número de respuestas. ejemplo 365 selecciones dinámicas de indicador. Véase selección dinámica de decimal grande. selecciones dinámicas numéricas. selecciones dinámicas de texto. selecciones dinámicas de valor. Véase selección dinámica larga. tipo de selección dinámica de nivel 343 tipos. selecciones dinámicas de atributo.Index Guía Básica de Elaboración de Informes dinámicas. Véase selección dinámica de valor. definir 334 objeto 370 propiedades 332 requisitos de respuesta 333 responder 203 respuesta personal 217. selecciones dinámicas de fecha. . selecciones dinámicas de decimal 492 grande. Véase tipo de selección dinámica. definir 334 selección dinámica de valor. Véase selección dinámica numérica. Véase selección dinámica de indicador. 335 respuestas por defecto. Véase selección dinámica de atributo. título e instrucciones 338 y filtros de seguridad 331 y objetos de origen 221 selección dinámica de atributo definido en 355 crear 356 ejemplo 355 responder 211 Selección dinámica de decimal grande definido en 377 selección dinámica de decimal grande © 2012 MicroStrategy. Inc. definir 334 rol de diseñador de informes definido en 234 S selección dinámica definido en 203 agregar a un filtro 409 agregar a un indicador 407 agregar a un informe 401 atributo. Véase selección dinámica de objeto. selecciones dinámicas de indicador. Véase selección dinámica de jerarquía. selecciones dinámicas de definición de filtro 346 selecciones dinámicas de elementos de atributo. Véase selección dinámica de texto. Véase soporte técnico.Guía Básica de Elaboración de Informes Index crear 378 responder 209 selección dinámica de definición de filtro definido en 346 crear 348 ejemplo 346 selección dinámica de elemento de atributo ejemplo 361 responder 206 selección dinámica de elementos de atributo crear 362 selección dinámica de elementos de atributos definido en 361 selección dinámica de fecha definido en 376 crear 378 responder 208 selección dinámica de indicador definido en 365 crear 366 ejemplo 365 responder 214 selección dinámica de jerarquía definido en 349 crear ejemplo 349 responder 211 selección dinámica de objeto definido en 370 crear 372 ejemplo 370 responder 207 selección dinámica de texto definido en 377 crear 378 responder 208 selección dinámica de valor definido en 375 © 2012 MicroStrategy. SQL aumentar en 14 buscar cadenas 114 escribir su propio 450 filtro en cláusula WHERE 286 indicador en cláusula SELECT 254 ver para un informe 13 SQL definido por el usuario 450 subtotal definido en 142 aplicar a un indicador 270 definidos por el usuario 285 ejemplo 276 en un indicador 276 navegación y 189 quitar 278 visualizar en un informe 143 subtotales definidos por el usuario 285 493 . creación 378 ejemplo 375 selección dinámica larga definido en 377 crear 378 responder 209 selección dinámica numérica definido en 377 crear 378 responder 208 selecciones dinámicas sistema 382 selecciones dinámicas de sistema 382 serie en un informe de gráfico color de gráfico para un indicador 94 series de un informe de gráfico definido en 93 soporte internacional xxvii soporte internacional xxvii soporte técnico xxvii soporte. Inc. especificar 129 valores nulos 60 ver definición de un filtro 150 494 © 2012 MicroStrategy. modificar de objetos de gráfico 104 tipo de join.Index Guía Básica de Elaboración de Informes T tablas. indicadores 250 informe de cuadrícula 7 panel Detalles de informe 151 SQL 13 un gráfico 11 W Web. Inc. especificar 129 valores mínimos. Consulte MicroStrategy Web. unir para un indicador 135 tamaño. indicador 135 tipo de selección dinámica acerca de 342 elegir 344 título e instrucciones para una selección dinámica 338 total 142 aplicar a un indicador 270 ejemplo 276 en un indicador 276 total avanzado 278 total avanzado 278 transformación definido en 263 Tutorial. U umbral definido en 35 crear 37 ejemplo 34. Véase MicroStrategy Tutorial. . 36 en un gráfico 97 y navegación 171 usuarios para la creación de informes 236 V valor alineación en una celda 239 buscar en un informe 114 valores máximos en un informe.