Análisis de Cadena Productiva Del Algodón

DIAGNOSTICOALGODONERO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR Introducción El Algodón es uno de los cultivos de mayor interés productivo, económico y social, porque es una de las cadenas agroproductivas generadoras de fuentes de trabajo, dado que más del 10% de la población peruana depende en su ingreso familiar… de un puesto de trabajo ligado directa o indirectamente en alguna de las actividades relacionadas con el proceso productivo de dicho sector La cadena productiva del algodón aportó significativamente a la producción económica agropecuaria nacional, alrededor del 0.92% del PBI de este sector para el año 2011. Con la finalidad de incrementar su participación e impulsar la competitividad de los productores es preciso generar incremento en la participación de las exportaciones de los mismos, lo que motivará y generará efecto agregado y proyección para esta importante cadena productiva. Objetivo. Conocer y analizar el estado situacional de la cadena de producción, transformación y comercialización del algodón cultivado en Perú. La historia del algodón en el Perú: La historia del algodón en el Perú, se remonta al periodo prehispánico, donde los productos textiles y el desarrollo de fibras hasta el tratamiento, la transformación de estos en tejidos y prendas de vestir, tienen una larga y antigua tradición en el Perú. A su vez, a comienzos del siglo 20 se comenzó a producir la variedad Tangüis que trajo consigo un auge y dinamismo a este sector productivo, conjuntamente con la introducción de fibras largas y extras largas en el norte del país como el algodón Pima. Características Productivas del Algodón. Este cultivo obtiene mejores resultados en climas con temperaturas aproximadas de 20ºc a 30ºc al inicio del crecimiento, abundante recurso hídrico durante el periodo de formación de los botones florales y de las bellotas. Sus altas temperaturas en la fase de plena floración y formación de bellotas y la supresión del riego o agoste al final del ciclo vegetativo de la planta (cuando el 60% o 70% de las bellotas han adquirido su máximo desarrollo) hace que favorezca la dehiscencia de las bellotas. En los valles de la Costa Central este agoste se realiza generalmente a fines de marzo y mediados de abril, aunque esta fecha puede variar en función de la variedad, clima, condiciones de suelo, fecha de siembra y estado de desarrollo de las plantas. Todo esto es muy importante porque tiene que ver, además, con la elección de la mejor época de siembra. Variedades Comerciales. El Perú produce las siguientes cinco variedades de algodón: Tangüis, Pima, Supima, Del Cerro y Áspero, de las cuales las dos primeras representan en conjunto el 90% de la producción algodonera nacional. También se produce algodón de tipo ecológico en la zona de la selva. El algodón Tangüis fue desarrollado por un agricultor cuyo apellido Tangüis, dio el nombre a esta calidad de fibra. La combinación de la semilla, la tierra y el clima hace que el algodón Tangüis tenga una fibra larga. De esta variedad se obtiene hilos para trama, polos finos, camisas drill y telas para pantalones. El cultivar PIMA, se cultiva en el norte del País, en una zona de unos 40 Km. que contiene un microclima que favorece el cultivo de uno de los mejores algodones del mundo tanto por la longitud de su fibra como por el grado de madurez. Se emplea, principalmente, para tejidos de punto, calcetería, y para mezclas en tejidos de lana y algodón. CAPITULO 1 ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 1.1. CONCEPTO DE LA CADENA PRODUCTIVA Una cadena productiva. El concepto de la cadena productiva fue desarrollado como instrumento de visión sistémica. Parte de la premisa que la producción de bienes se puede representar como un sistema, donde flujos de materiales, de capital y de información conectan a los diversos agentes de la cadena que buscan proveer un mercado consumidor final de los productos del sistema. (Gomes de Castro et al., 2002) En el Gráfico 1. se presenta la estructura o composición genérica de una cadena productiva agroindustrial. Como puede observarse, ésta se conforma por un conjunto de agentes encargados de la realización de distintas actividades, que comprenden desde la producción en el campo y demás tareas vinculadas hasta su llegada al consumidor final, pasando por los procesos agroindustriales y la comercialización; todos ellos vinculados o interrelacionados a través de flujos de materiales, capitales e información y asentados sobre la base de una estructura organizacional e institucional determinada. GRAFICO N° 1: Modelo general de una cadena productiva 1.1.1. Importancia del enfoque de cadenas productivas Las cadenas productivas integradas son una de las consideraciones más importantes a tener en cuenta para la competitividad de los sectores productivos de las economías en nuestros días, debido a la creciente globalización de los negocios a nivel mundial e intensificación de la competencia. Particularmente, son relevantes para los países en desarrollo pues pueden contribuir con el crecimiento económico y con el alivio de la pobreza10. El objetivo para incrementar y fortalecer la competitividad de los sectores productivos es entonces el de construir cadenas productivas ágiles e innovadoras. La importancia del enfoque de cadenas productivas se basa además en los siguientes argumentos:  Incremento de las ventas y reducción de los costos de producción.  Reducción de los costos de transacción entre los participantes.  Reducción de las pérdidas de producto en el transporte y el almacenamiento.  Distribución de las inversiones y los riesgos entre los participantes.  Mejora en el control de la calidad del producto.  Diseminación de la tecnología, el capital y el conocimiento entre todos los miembros de la cadena. 1.1.2. Producción mundial de algodón Las cadenas productivas integradas son una de las consideraciones más importantes a tener en cuenta para la competitividad de los sectores productivos de las economías en nuestros días, debido a la creciente globalización de los negocios a nivel mundial e intensificación de la competencia. Particularmente, son relevantes para los países en desarrollo pues pueden contribuir con el crecimiento económico y con el alivio de la pobreza10. El objetivo para incrementar y fortalecer la competitividad de los sectores productivos es entonces el de construir cadenas productivas ágiles e innovadoras. La importancia del enfoque de cadenas productivas se basa además en los siguientes argumentos:  Incremento de las ventas y reducción de los costos de producción.  Reducción de los costos de transacción entre los participantes.  Reducción de las pérdidas de producto en el transporte y el almacenamiento.  Distribución de las inversiones y los riesgos entre los participantes.  Mejora en el control de la calidad del producto.  Diseminación de la tecnología, el capital y el conocimiento entre todos los miembros de la cadena. CAPÍTULO II 2. GENERALIDADES . El algodón es una planta perteneciente al género gossypium, de la que existe una gran multitud de especies o variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se ha extendido por todo el planeta. Tiene el tallo verde, de altura entre 0,8 y 1,5 metros, según variedades y regiones; al tiempo de florecer, el tallo cambia su color del verde hacia el rojo; las hojas acorazonadas, de cinco lóbulos; las flores blancas o rojas, con manchas; su fruto es una cápsula conteniendo de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca, que se desenrolla y sale al abrirse la cápsula. Las características de esta fibra dependen del clima del país donde se cultiva y de la especie algodonero del que precede. Las impurezas en el algodón pueden variar desde un 4 % a 12% del peso total de la fibra. Los niveles de contaminación variaran inevitablemente de país a país, incluso pueden variar de región a región dentro de un país dado. 2.1.            Línea de tiempo del algodón 1910 Fermín Tangüis obtiene una nueva variedad de algodón — mediante hibridación— que luego llevaría su nombre. 1922 El pima americano ingresa al Perú, variedad que serviría de base para la creación del pima peruano. 1950 Las exportaciones de algodón representan el 35% de las exportaciones totales del Perú. 1963 Se cosechan 256,800 hectáreas de algodón, la superficie más extensa que se haya dedicado a este cultivo en nuestra historia. 1969 Ley de Reforma Agraria. Se abandonan las estaciones dedicadas al mejoramiento genético del tangüis y el pima. Se inician las entregas de tierras a los campesinos. 1969-75 Entrega de tierras a los campesinos por la reforma agraria. 1970, se crea la Fundación para el Desarrollo del Algodonero (FUNDEAL) para asistir a los agricultores en temas de investigación, transferencia de tecnología, manejo del cultivo, etc. Esta institución contaba por ejemplo, con un programa de asistencia técnica que abarcaba casi todas las áreas cultivables del departamento. El Banco Agrario se apoyaba en dicho programa, tal es así que no otorgaba ninguna partida o desembolso al agricultor mientras FUNDEAL no lo aprobara19. Por otro lado, se realizaban las denominadas “Jornadas Algodoneras”, evento de índole científica que recibía el apoyo de universidades e institutos, esto se realizaba con la finalidad de tener una sola política de manejo del cultivo20. Por su parte, la Universidad Nacional de Piura apoyaba los temas de investigación con una mayor representatividad. 1971 Monopolización: 7 firmas controlan el 99,1% del desmotado de algodón. Esta situación se agudizaría en las décadas siguientes. 1972 El Gobierno militar disuelve la Cámara Algodonera del Perú y se inicia un proceso de desorganización en el comercio de algodón. 1975-79 Frente a la hegemonía monopolista de los grandes traders algodoneros, el Estado asume la comercialización interna y externa del algodón. Los rendimientos y la producción se estancan. 1980 Las exportaciones de algodón representan el 1,8% de las exportaciones totales. Se siembran 147,999 hectáreas de algodón.       2.2. 1990 Superficie cultivada: 138,330 hectáreas. 1992 Se disuelve la Junta Nacional del Algodón. 1997 Se crea el Instituto Peruano del Algodón (IPA) como una entidad privada que reúne a representantes de toda la cadena productiva del algodón. 2000 Superficie cultivada: 93,557 hectáreas. 2008 Un mes antes de la entrada en vigencia del TLC, el gobierno elimina el 12% de aranceles que quedaba para el algodón. Superficie cultivada: 70,507 hectáreas. 2009 Superficie cultivada: 32,000 hectáreas. Diagnóstico del sector algodonero La cadena productiva de algodón participa con el 1.9% del PBI del subsector agrícola, siendo este de 167.0 millones de nuevos soles, a julio del 2012, existiendo un 0.65% de crecimiento entre el periodo enero a julio con respecto al año 2011. La variedad Tangüis, se cultiva en las regiones de Ica, Lima, Ancash y Arequipa y la variedad Pima en el norte del país. La fibra de algodón, sustenta de manera directa la vida de más de 20 mil familias de productores costeños (aproximadamente el 8% de la Población Económicamente Activa), abastece con materia prima a 173 fábricas de hilados y tejidos, y es el punto de partida para que 400 empresas textileras dirijan su producción, no solo al mercado nacional sino también al extranjero; asimismo, es el principal insumo para la industria de confecciones, aceitera y la actividad pecuaria2. El algodón es un cultivo que se ha adaptado a las condiciones climáticas de nuestra costa peruana, habiéndose adaptado mejor a la costa norte la variedad Pima y en la Costa Central y Sur la variedad Tangüis. 2.3. Descripción del algodón Reino : Plantae Subreino: Tracheobionta División : Magnoliophyta Clase : Magnoliopsida Subclase: Dilleniidae Orden : Malvales Familia : Malvaceae Subfamilia: Malvoideae Tribu : Gossypieae Género : Gossypium 2.3.1. Variedades del algodón El Perú produce las siguientes cinco variedades de algodón: Tangüis, Pima, Supima, Del Cerro y Áspero, de las cuales las dos primeras representan en conjunto el 90% de la producción algodonera nacional. También se produce algodón de tipo ecológico en la zona de la selva. 2.3.1.1. Variedad pima El algodón Pima pertenece a la especie “Gossypium barbadense L.” o algodonero egipcio, especie cultivada en zonas áridas, a la cual pertenecen también las variedades tanguis y áspero. Su nombre científico alude a las características de la longitud de su fibra, comparándolas con las barbas humanas11. Se caracteriza por su fibra extra larga, de alta finura y resistencia, de la cual se pueden obtener tejidos de elevada calidad. 2.3.1.2. Variedad supima Esta variedad fue importada de Arizona en 1962. Posee un periodo vegetativo similar al del Pima pero difiere en algunas características. En cuanto a la longitud, posee hebra más corta; aunque a su favor juegan una mayor resistencia y uniformidad. 2.3.1.3. Algodón hibrido Los híbridos han sido introducidos en el Perú a partir de la década de los noventa por la multinacional “Hazera” de Israel, aunque todavía no son cultivados en áreas extensas debido a que requieren de alta tecnología, difícilmente al alcance del productor algodonero local. Los beneficios de esta variedad radican en su menor periodo vegetativo (5 meses) que representa un 70% del periodo vegetativo del pima, lo cual aminora el riesgo por afectación de plagas, la longitud de su fibra (que puede ser considerada como extra-larga), su menor tamaño en relación al pima tradicional y al tanguis, lo cual permite una mayor densidad de plantas por hectárea, y su mayor capacidad productiva (45% superior a la del pima) 16. Asimismo la calidad de su fibra es muy buena en cuanto a resistencia y uniformidad, posee una cantidad de neps menor al tanguis y las variedades upland americanas así como un índice de madurez similar al tanguis17. Se puede afirmar que en general, el algodón híbrido es un buen sustituto del pima americano, y aunque supera al pima peruano en ciertos factores relacionados al ciclo productivo, no logra superar la calidad de su fibra que se caracteriza especialmente por su sedosidad. 2.3.1.4. Variedad tangüis El algodón Tanguis fue desarrollado por un ingeniero peruano cuyo apellido, Tanguis, dio el nombre a esta calidad de fibra. La combinación de la semilla, la tierra y el clima hace que el algodón Tanguis tenga una fibra larga. De esta variedad se obtiene hilos para trama, polos finos, camisas dril telas para pantalones. 2.3.2. Calidad de fibras de algodón 2.3.3. PROPIEDADES PRINCIPALES DEL ALGODON 2.3.3.1. Color.- Generalmente la fibra de algodón va desde blanco hasta color crema. Mediante siembra selectiva se ha obtenido también 2.3.3.2. algodón de color café, canela y verde. Forma.- En su aspecto microscópico presenta aspecto de una cinta aplastada granulosa cuyos bordes son más gruesos. Su principal característica que lo hace inconfundible, es su aspecto retorcido, esta retorsión es más pronunciada cuanto mayor es el grado de madurez de la fibra. El largo de una fibra de algodón es usualmente. De 1000 a 300 veces su diámetro. El diámetro varía desde 16 hasta 20 micras. Su sección transversal se asemeja a una U o forma de habichuela con un canal central conocido como lumen. Durante su crecimiento, este canal lleva los nutrientes necesarios para el 2.3.3.3. desarrollo de la fibra. Absorbencia y Retención de Humedad.- Debido a la gran cantidad de grupos oxidrilos, que atraen el agua, el algodón es una fibra absorbente, esto hace que sea confortable en climas cálidos. Su secado es lento debido a que la humedad absorbida debe ser evaporada de la fibra. Por tal razón, las fibras de algodón se tienen fácilmente con colorantes acuosas. El porcentaje de retención de humedad esta entre 7 y 8% a temperatura y humedad estándar. 2.3.4. Principales Usos El algodón que se cultiva en el Perú, se utiliza para la elaboración de tejidos de punto, popelinas peinadas, finos pañuelos y otros productos de gran calidad. Por la longitud de su fibra, está considerado entre los mejores del mundo. La exportación está destinada principalmente al mercado Europeo. Además de la planta del algodón se obtienen diversos productos como aceite, materias primas para fabricar jabón y también pólvora; celulosa para utilizar en cosméticos, fibras para prendas de vestir, combustible para cohetes y recientemente se comprobó que el papel moneda del Euro está confeccionado íntegramente con algodón, en su mayoría importado de EE.UU. También el dólar estadounidense, en sus versiones más modernas, están confeccionados con esta fibra. El 50% del algodón que utiliza el mundo proviene solo de tres países: EE.UU., China y la India, sin embargo las fibras de mayor calidad proceden de América del Sur y otras naciones asiáticas. 2.4. Características Productivas del Algodón Este cultivo obtiene mejores resultados en climas con temperaturas aproximadas de 20ºc a 30ºc al inicio del crecimiento, abundante recurso hídrico durante el periodo de formación de los botones florales y de las bellotas. Sus altas temperaturas en la fase de plena floración y formación de bellotas y la supresión del riego o agoste al final del ciclo vegetativo de la planta (cuando el 60% o 70% de las bellotas han adquirido su máximo desarrollo) hace que favorezca la dehiscencia de las bellotas. En los valles de la Costa Central este agoste se realiza generalmente a fines de marzo y mediados de abril, aunque esta fecha puede variar en función de la variedad, clima, condiciones de suelo, fecha de siembra y estado de desarrollo de las plantas. Todo esto es muy importante porque tiene que ver, además, con la elección de la mejor época de siembra. Cuadro N° 1: Condiciones de Clima y Suelo en las zonas Algodoneras del Perú 2.4.1. Siembras y Avances del Cultivo La superficie sembrada de algodón en los últimos ocho años ha venido disminuyendo considerablemente, ya que en la campaña agrícola 20042005 se tenían sembradas aproximadamente unas 92.7 mil hectáreas, para sembrarse en la última campaña 2011-2012 cerca de 47.1 mil hectáreas, la reducción en este periodo, fue de 49.2%. Ver cuadro No. 2. El menor nivel de siembras se dio en la campaña agrícola 2009-2010 con 27,758 hectáreas, producto de condiciones climáticas no propicias para este cultivo que se reflejó en las siembras. Las siembras en la campaña agrícola 2011-2012 han disminuido en un 9.3% con respecto a la campaña agrícola anterior, continuando la tendencia a la reducción en la superficie sembrada en los últimos años. Cuadro Nº 2: Superficie Sembrada Nacional (ha) En el siguiente gráfico No. 2, se muestra la fuerte caída en la superficie sembrada que se dió en la campaña agrícola 2009-2010, llegando solo a 27,758 ha, para recuperarse en la campaña agrícola 2010-2011, con 51,900 ha, el incremento fue 87%, con respecto a la campaña anterior. Gráfico Nº 2: Superficie Sembrada Nacional (ha) De acuerdo al calendario de siembras de la última campaña agrícola 20112012, estas se concentran entre los meses de septiembre a enero representando el 69.8%. En esta etapa, el mes con mayor nivel de siembras es septiembre que representa el 29.8%. Ver cuadro No. 3. Cuadro Nº 3: Calendario de Siembras (%) Realizando un comparativo de las dos últimas campañas agrícolas, como se muestra en el gráfico Nº 3, en la campaña agrícola 2011-2012 tuvo mayores siembras en los meses de agosto, septiembre y enero, mientras los demás meses tuvo menores niveles de siembras que en la campaña agrícola 20102011. Gráfico Nº 3: Comparativo de Siembras (ha) En cuanto a la superficie sembrada a nivel departamental, ver cuadro N°. 4, Ica es el departamento con mayor superficie: 28,019 ha, teniendo un incremento del 5.3% y una participación del 59.5%. Piura es el segundo departamento con mayores siembras siendo estas de 6,568 ha, teniendo un incremento del 10.2% con respecto a la campaña agrícola anterior, una participación del 14.0%. Los demás departamentos mantienen reducciones en las superficies sembradas, destacando Ucayali con una reducción del 53.8%, Ancash con 49.8% y San Martín con 46.7%. Cuadro Nº 4: Superficie Nacional (ha) 2.5. Producción Cuadro N° 5: Zonas Productoras de Algodón por Valles PIMA TANGUIS PIURA ANCASH LIMA ICA AREQUIPA V. Alto Piura V. Santa V. Pativilca V. Chincha V. Acarí V. Medio Piura V. Casma V. Sayán V. Pisco V. Bajo Piura V. Huarmey V. Chancay V. Ica V. San Lorenzo V. Lurín V. Palpa V. El Chira V. Mala V. Nazca V. Cañete La producción de algodón ha venido decreciendo a una tasa promedio de 1.5%, similar situación con la superficie cosechada que viene disminuyendo a una tasa promedio de 5.3% en los últimos 10 años. Ver gráfico N°04. Gráfico Nº 04: Comportamiento de la Producción y Superficie Cosechada En el año 2011, se estableció un calendario de producción, de acuerdo a esto, la mayor producción se dio entre los meses de abril a julio, concentrando un 72.2% de la producción total. El resto del año concentra un 27.8% de la producción. El mes con mayor producción fue mayo con el 24.1% de la producción nacional para el año 2011. Ver gráfico No. 5 y cuadro No. 6. Gráfico Nº 5: Calendario de Producción (Año 2011) Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA Cuadro Nº 6: Calendario de Producción Algodón (2011) La superficie cosechada a nivel nacional en el año 2011 fue de 45,811 ha, incrementándose en un 63.8%, mientras que la producción fue de 122,047 toneladas, aumentando 91.4% con respecto al año anterior. Ica es el mayor productor con una participación del 54.9% una producción de 67,028 toneladas, seguido de Lambayeque con una participación de 14.1%, y una producción de 17,253 toneladas. Piura con una participación de 9.8%, y una producción de 11,946 toneladas y La Libertad con una participación de 7.1%, con una producción de 8,629 toneladas. Estos departamentos concentran el 85.9% de toda la producción nacional. Ver cuadro N°07. Cuadro Nº 07: Superficie Cosechada (ha) y Producción (t) Como se aprecia en el cuadro N°07, a julio del 2012 la producción de algodón es de 104,334 toneladas, un incremento del 0.6% con respecto al mismo período del año 2011. Ica sigue siendo el principal productor con una producción 68,310 toneladas, participando con el 65.5%, seguido de Lambayeque con una producción de 9,844 toneladas, participando con el 9.4% y Ancash con una producción 9,218 toneladas, participando con el 8.8%. Cabe mencionar que la mayoría de los departamentos mantienen reducciones en cuanto a su producción, destaca Lambayeque el cual redujo su producción en un 30.5%, siendo este departamento uno de los principales productores nacionales. Grafico N° 6: El algodón se cultiva en la franja costera del país, donde hoy en día tiene que competir con cultivos altamente rentables y orientados a la exportación.. Rendimiento Promedio (kg/ha) Los rendimientos promedio han tenido comportamientos distintos en los últimos años, para el año 2011 los rendimientos aumentaron a 2,664 Kg/ha, un incremento del 16.8% con respecto al año anterior, este es el mejor rendimiento en este periodo de análisis. Ver cuadro N°08. Cuadro Nº 08: Rendimientos Promedio (Kg/ha) Como se aprecia en el siguiente gráfico N°07, el rendimiento promedio nacional al año 2011, fue de 2,664 kg/ha, siendo los departamentos de La Libertad (5,894 kg/ha), Arequipa (3,517 kg/ha), Lambayeque (3,092 kg/ha), Ancash (2,967 kg/ha), Lima (2,815 kg/ha) e Ica (2,752 kg/ha), mantienen rendimientos superiores al promedio nacional. En cuanto a Piura, San Martín y Ucayali sus rendimientos están por debajo al promedio nacional. Gráfico Nº 07: Rendimiento Promedio (Kg/ha) Precios en Chacra (S/. x Kg) El precio promedio en chacra a julio del año 2012, es de S/. 2.60 por kilo, el mismo que ha tenido una reducción de 40.4%. El precio en chacra del algodón rama en el año 2011 fue de S/. 4.37 por kilo, el mejor precio registrado en los últimos cinco años. Ver cuadro No. 9. Cuadro Nº 9: Precios en Chacra (S/. x Kg) Los precios en chacra a julio del 2012, han tenido diferentes variaciones, siendo Ancash el departamento con el mejor precio pagado al productor con S/. 2.75 por kilo, seguido de La Libertad con S/. 2.71 por kilo, Lambayeque con S/. 2.65 por kilo e Ica con S/. 2.60 por kilo, que mantienen precios por encima del promedio nacional de S/. 2.60 por kilo Gráfico Nº 8: Precios en Chacra (S/. x Kg) Precios y Cotizaciones Internacionales La cotización internacional al 20 de septiembre del algodón INDEX “A” en el mercado de Liverpool, fue de US$ 1,853.3 por tonelada, existiendo una disminución del 15.7% desde enero del 2012, que tuvo una cotización de US$ 2,198.0 por tonelada. Ver gráfico No. 7. En cuanto a la cotización por quintal estuvo alrededor de US$ 85.3 por quintal al 20 de septiembre de 2012. Gráfico Nº09: Cotización Internacional (US$/t) y Precio CIF del Algodón (US$/t) En el año 2012, en cuanto al precio CIF al 25 de septiembre fue de US$ 2,554.2 la tonelada, existiendo una contracción de 28.3% desde enero de este año. Como se aprecia a existido disminuciones tanto en la cotización y precio CIF en los mercados internacionales. Ver gráfico No. 8. Gráfico Nº 10: Cotización Internacional (US$/qq) y Precio CIF del Algodón (US$/t) Importaciones de Algodón En el cuadro No. 11, las importaciones de algodón en lo que respecta a la partida arancelaria (5201: algodón sin cardar ni peinar y sus derivados), ha tenido un crecimiento constante desde el año 2006, siendo el año 2011 donde se ha registrado la mayor cantidad de importaciones realizadas, aproxima- damente por 219,548 miles de CIF US$, siendo EE.UU. el país con la mayor participación superior a los 95%. En lo que va a septiembre del presente año, ese país mantiene una participación del 99%, con importaciones por miles CIF US$ 109,373. Cuadro Nº 11: Importaciones de Algodón (Miles CIF US$) (Partida: 5201-Algodón sin cardar ni peinar y sus derivados) Los niveles importados, también muestran tendencia creciente, siendo en el año 2010, donde se registró el mayor volumen importado de 140,086 toneladas, mientras que en el año 2011 se importó 67,018 toneladas, con un mayor nivel en el precio por tonelada de US$ 3,276 CIF/tonelada. Las importaciones que corresponden a la partida arancelaria 5203.00.00.00 Algodón cardado o peinado, presenta mínimas importaciones en el periodo 2006-2012, solo siendo considerable en el año 2006, con un monto importado de CIF US$ 36,388, y 482 toneladas de ingreso a nuestro país. Las importaciones para la partida arancelaria 5206, Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. Como se aprecia en el siguiente gráfico el año 2011, India participa con el mayor nivel de importaciones (49.4%), seguido de España (10.2%), Indonesia (6.1%) y México (4.4%). Ver gráfico No. 11. Las importaciones en lo que va del presente año son de aproximadamente de 1,662.3 miles CIF US$, siendo Indonesia el principal país de procedencia de importaciones de esta partida arancelaria con 529.0, seguido de India con 467.7 y España con 350.9 miles CIF US$. Al año 2011, se importaron aproximadamente unas 874 toneladas, siendo India, España y México los principales países de procedencia de los hilados de algodón, correspondiente a la partida arancelaria 5206. Gráfico Nº 11: Participación Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) Cuadro Nº 17: Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) (Miles CIF US$) Cuadro Nº 18: Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) (Toneladas) Cadena Productiva Algodón El cultivo de algodón tiene diferentes alternativas productivas de acuerdo al valor agregado que se quiere dar al mismo, desde la producción en chacra, pasa por varias etapas para convertirse en una prenda de vestir (hilado) ó en el caso alternativo de la utilización de la pepa en aceite y para producir alimento para el ganado. A continuación se presenta el flujo de la cadena de algodón en el gráfico No. 12. Gráfico Nº 12: Flujo de la Cadena Productiva Algodón Fuente: MINAG-MAXIMIXE-PROSAAMER Elaboración: MINAG-DGCA-DIA Caracterización de los eslabones: Instituciones de Apoyo Aquí se encuentran las Instituciones que apoyan en gran medida las iniciativas de las distintas asociaciones de productores, aquí se encuentran el Ministerio de Agricultura y sus distintos organismos públicos adscritos como (SENASA, INIA y PSI), ONG´s, Gobiernos Regionales y Locales, que apoyan con diversos proyectos agroproductivos que intentan mejorar la competitividad de las asociaciones de productores. Las Universidades también se encuentran en este eslabón debido fundamentalmente a la investigación derivada del manejo productivo y otras investigaciones que impulsarán a este sector. Empresas Proveedoras de Insumos y Servicios En este eslabón también se encuentran los proveedores de servicios de maquinaria agrícola, generalmente compuesta por empresas privadas que brindan el servicio a los productores. A su vez se encuentran las empresas proveedores de servicios financieros que financian en cierto modo las iniciativas de las distintas asociaciones de productores, cabe mencionar que los proveedores de insumos utilizan también la modalidad de realizar préstamos a los productores en insumos, abonos y agroquímicos para que al momento de la producción la misma sea destinada a distintos acopiadores que el proveedor estime necesario. Producción Agrícola El proceso se inicia con la preparación del terreno, siembra, labores de riego, labores culturales, fertilización, control de plagas, y pasado 6 meses se cosecha cuando la bellota está madura. La cosecha se hace en 2 a 3 pañas dependiendo del cultivar donde interviene toda la familia de los productores como una de las características de este tipo de cultivo. Luego se separa la mota, se limpia y se va envasando en sacos de lona de 1 quintal (46 kg). Esto se hace de forma manual en la misma chacra del productor. El productor una vez cosechada su producción mantiene el algodón en sacos, para lo cual existen acopiadores locales y grandes mayoristas que trasladan la producción a sus centros de acopio. Desmote y Empaque Este proceso consiste en la conversión del algodón rama en fibra de algodón, por este proceso se genera un subproducto la pepa que puede ser utilizada en otros procesos para extraer aceite y alimentos para animales. La fibra obtenida del desmote se destina en su mayor parte al mercado local como insumo de la industria textil y un pequeño porcentaje de la producción se exporta a mercados externos. La fibra se embala en fardos para ser vendida a la industria textil nacional. El proceso de desmotado se hace mediante un proceso mecánico-térmiconeumático que es el principal método para extraer las fibras del algodón. Las máquinas tienen una serie de sierras metálicas circulares con dientes especialmente diseñados para ese trabajo. Existen desmotadoras de cepillo y desmotadoras de rodillos. Las desmotadoras también realizan labores de financiamiento a los agricultores, este proceso es importante al momento que los agricultores puedan obtener capital de trabajo para poder iniciar sus labores productivas, a su vez las empresas comercializan los subproductos que se obtienen de algodón rama. Los subproductos que se extraen del procesamiento del algodón rama, como son la pepa la cual se usa como insumo para producir aceite comestible, margarina, manteca, grasa, y jabón. Los subproductos de esta industria son la pasta de algodón (insumo de la torta de algodón en la industria de alimentos balanceados), la cáscara (insumo para alimento del ganado, fertilizantes, combustible, embalaje, papel cartón) y el linter (insumo para celulosa para plásticos, hilaza de grado bajo para velas, algodón estéril, pabilo, y relleno para colchones, tapicería, y sastrería). Es importante señalar que la industria de alimentos balanceados, emplea la pasta de algodón procedente del proceso de extracción de aceite de la pepa para producir torta de algodón, la cual se destina a la alimentación de animales para consumo humano como vacunos, aves, y porcinos. Y finalmente los linters (filamentos más cortos o pelusa generalmente adherida a la pepa) se procesan para obtener cuerdas gruesas, o se utilizan como material de relleno o para la fabricación de papel. Comercialización (Distintas Industrias Procesadoras) Una vez realizado el desmote y empaque de la fibra, queda listo como insumo para las siguientes industrias que utilizan y procesan la fibra, de los cuales al procesarlo se extraen: • Hilandería: esta utiliza la fibra para producir hilos e hilados, que sirven de insumo para otro proceso industrial y realizar la confección de prendas de vestir. • Tejeduría: realiza tejidos de algodón en diversas formas y presentaciones. • Tintorería: aquí se realiza el teñido (color) de los tejidos de punto. • Confecciones: su principal función es la producción de prendas de vestir, para el consumidor final. Como se sabe la industria textil, para poder tener los productos, realiza procesos de cardado y peinado del cual se obtiene la mecha, que posteriormente en el proceso de hilandería es donde se reduce la mecha al grado de finura, así como tensión y torsión adecuados. De lo cual el hilo se enrolla en conos y es enviado al proceso de teñido y tejido, para obtener la tela que es el producto que será utilizado para la confección de prendas de vestir. Consumo Mercado Nacional e Internacional Podemos identificar dos mercados de consumo final de los distintos productos extraídos del cultivo del algodón, que generan una gran cantidad de flujo de materiales y dinero a lo largo de la cadena productiva, por esta razón existen dos mercados: • Consumidor Final (Mercado Nacional): persona natural o empresas dedicadas a la comercialización de prendas de vestir, que son productos textiles. • Mercado Externo: empresas que adquieren las confecciones tanto en hilado para elaborar sus prendas, así como la compra de prendas de vestir, productos del algodón. Indicadores Económicos del Algodón Ingresos Algodón Pima (Tecnología Baja-Tecnología Media) Para la determinación de los ingresos se ha tomado como referencia, el ingreso promedio que se obtendría al comercializar el algodón Pima. Por su parte se ha estimado el rendimiento promedio que podría conseguir un productor con un nivel de producción bajo (aproximadamente 1,564 kg/ha) y el precio promedio pagado al productor al mes de julio del presente año, fue de S/. 2.32 por kilo, logrando un ingreso promedio de S/. 3,628.5 estimado para el productor. Ver cuadro No. 21. Cuadro Nº 21: Ingresos por Venta Algodón Pima Para los ingresos correspondientes al uso de tecnología media se ha hecho una proyección aproximada de S/. 6,403.2 por hectárea, para lo cual se ha estimado un rendimiento promedio de 2,760 kg/ ha y un precio promedio pagado al productor de S/. 2.32 por kilo a julio del 2012, como referencia de cuanto es el posible ingreso promedio por productor al sembrar algodón Pima. En conclusión para ambos casos se ha utilizado, precio promedio en chacra y un pronóstico de cuanto es el posible rendimiento promedio que se obtendría al utilizar las distintas tecnologías de producción. Costos de Producción Algodón Pima (Tecnología Baja-Tecnología Media) En cuanto a la dimensión de los costos de producción del Algodón Pima, utilizando tecnología baja como media, se ha tomado como referencia una de las principales zonas productoras de Algodón Pima en el Perú, esperando un rendimiento promedio de 1,564 kg/ha (34 quintales) para la tecnología baja y 2,760 kg/ha (60 quintales) en tecnología media; a su vez para la elaboración se han tomado en cuenta diversos aspectos técnicos en el mismo; como son la utilización de semillas certificadas, a su vez se están utilizando fertilizantes/abonos, fertilizantes foliares, insecticidas, fungicidas para un adecuado control de plagas, adherentes, bio-estimulantes y bio-reguladores de crecimiento. Todo esto se aplica en la parte de insumos, la mano de obra factor fundamental, básicamente en la preparación del terreno, la siembra propiamente, labores culturales y cosecha del cultivo. En cuanto a la maquinaria, se hace necesaria la preparación del terreno, siembra (rayado) y labores culturales (aporque) tanto para el uso de horas máquina y otros, se prevé el pago por el derecho de uso de agua, así como el transporte y envases para entrega de la cosecha. Todas estas labores son básicamente las que conforman los costos directos de este cultivo. Los costos indirectos se asumen y son gastos administrativos y de asistencia técnica, para poder realizar todas las labores productivas necesarias del algodón Pima, siendo en este caso los costos asociados para este cultivo. A continuación se presenta un resumen de los costos de producción de acuerdo a las características detalladas anteriormente. Como se aprecia, los costos de producción son S/. 3,782.5 en tecnología baja y de S/. 5,688.5 en tecnología media por hectárea, Para el caso de utilización de tecnología baja el costo está conformado por un 97.4% de costos directos y 2.6% de costos indirectos. Dentro de los costos directos la mano de obra es el principal costo que se asume con una participación de 48.8%, seguido de costos de los insumos con un 29.5% y maquinaria agrícola con el 10.6%, principales costos en la estructura de la misma. Para la utilización de tecnología media, los costos directos son de un 96.5% e indirectos de 3.5%, Dentro de los costos directos la mayor participación la tiene la mano de obra con 49.3%, seguido de los insumos con 30.4% y la maquinaria 9.3%, La diferenciación con esta tecnología es que utiliza mayores labores en preparación de tierra así como labores culturales y el uso de mayores labores con maquinaria agrícola. Ver cuadro No. 22. Cuadro Nº 22: Costos de Producción Algodón Pima (Tecnología BajaTecnología Media) Rentabilidad Algodón Para poder estimar la rentabilidad del algodón se ha tomado como referencia los indicadores antes descritos como son el ingreso y costo promedio obtenido; para realizar los cálculos se ha tomado como referencia la producción tanto en tecnología baja como media, por consiguiente la utilidad promedio en tecnología baja es negativa en S/. 154, en cambio utilizando tecnología media existe una utilidad de S/. 714.8 por hectárea, básicamente por el nivel de costos en cada una de las tecnologías utilizadas. En cuanto al beneficio costo, nos da un resultado de 0.96 para la tecnología baja y un beneficio costo en tecnología media de 1.13. En consecuencia, es conveniente y recomendable utilizar labores productivas con una tecnología media a alta ya que va a permitir obtener utilidad y un beneficio-costo, superior a uno. Ver cuadro No. 23. Cuadro Nº 23: Rentabilidad del Algodón Pima (ha) PRODUCTORES. Las actividades son: siembra, despaje, riego, entomología, fumigación, defoliantes, cosecha, recolección, transporte, desvarey barbecho PROCESADORES: El despepitado es el proceso de separar las fibras de algodón de las semillas obteniendo dos productos primarios con valor comercial: algodón en pluma y lassemilla de algodón Las actividades son: despepites, movimiento y almacenamiento de pacas y clasificación. Industria textil El algodón producido es de excelente calidad por lo que es altamente demandado en la industria textil nacional. El cardado, peinado e hilado convierten la fibra en tela, la cual es transformada en una gama de prendas de vestir. Las actividades son: la transformación de la fibra de algodón en ropa o vestidos. La industria textil está integrada por grandes fábricas, mientras que la manufactura está fragmentada a menor escala Comercialización La comercialización es el conjunto de actividades y servicios relacionado con la trayectoria que sigue el producto desde la unidad de producción hasta el consumidor final.  La comercialización implica una serie de pasos desde el eslabón de producción, procesado en los despepitadores, clasificación y entrega a industrias y la confección en prendas.  Las actividades son: recepción por grado, inspección de longitud de fibra (pressley y micronaire), almacenamiento, transporte y distribución. Proveedores de insumos y servicios. Se encuentran en todas las regiones productoras de algodón: proveedores de insumos (semillas, fertilizantes, pesticidas); proveedores de combustible y energía eléctrica; proveedores de servicios (asistencia técnica, maquinaria y equipo, mano de obra, transporte, financiamiento). Potencialidades de las prendas de algodón peruano 2015 El algodón peruano es una de las fibras más apreciadas en el mundo de la moda y la confección. En el Perú existen cinco variedades de algodón: Supima, Tangüis, Del Cerro, Asepro y el más conocido de ellos es la variedad Pima por su gran calidad, resistencia y color que puede ser teñido con mucha facilidad. Es por estas razones que las prendas de algodón son muy valoradas en el mercado internacional y cuentan muy buenos precios. La cadena productiva del algodón cuenta con verdaderas oportunidades de desarrollo, teniendo en cuenta la recuperación económica de mercados tan importantes como el de estados Unidos y Brasil son buenos destinos para prendas de algodón. Mercados para prendas de algodón Según un estudio del banco Scotiabank, difundido por el diario económico Gestión, Brasil es un importante destino para las prendas de algodón peruanas, ya que pueden entrar a este mercado con 0% de arancel. Es importante señalar que el mercado brasileño cuenta con una clase media de alrededor de 50 millones de personas. El estudio de Scotiabank señala además que pueden configurarse en interesantes mercados para las prendas de algodón peruano países como Colombia y México. Ambos países pertenecen a la Alianza del Pacífico y las exportaciones peruanas cuentan con preferencias arancelarias. Según el documento “industria de la vestimenta y textiles en Perú” realizado por PromPerú para la feria Perú Moda 2014, las prendas de algodón peruano que más destacan en las exportaciones son los t-shirts o polos de algodón, polo shirt para caballero de algodón, t-shirts sintético, polo shirt para dama de algodón y sintético, suéter de algodón y prendas para bebé, entre otros. Exportaciones de prendas de algodón Según el informe de PromPerú los principales destinos para las prendas del algodón peruano son Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Alemania y Chile. De estos países Estados Unidos fue el principal mercado. Asimismo, existen otros mercados como Venezuela, Brasil, Italia y Canadá para los t-shirts de algodón; y Brasil, Alemania, Colombia y México en polo shirt de algodón para hombres. En las prendas para bebé de algodón destacan Chile, Venezuela, México y Argentina. Otras oportunidades Según el portal Periodismo en Línea, la Oficina de Comercio Exterior del Perú (OCEX) en Los Ángeles informó que se ha logrado reunir con directivos estadounidenses de la empresa Alo Clothing, marca especializada indumentaria deportiva, para comenzar el contacto con proveedores peruanos de prendas de algodón. Es importante recordar que en el 2014 el sector de ropa deportiva o casual peruano alcanzó a vender al extranjero 33,7 millones de dólares. La demanda de prendas de algodón para Estados Unidos, según Periodismo en Línea, se incrementó debido a que los norteamericanos prefieren utilizar este tipo de ropa en sus quehaceres cotidianos y en su vida diaria. Empresas importantes El 78% de las empresas se localizan en lima y callao para su exportación PARTICIPACION DEL ALGODÓN EN PBI ALGODÓN A EXPORTACION PROMPEX COMPARACION DE CADENAS PRODUCTIVAS DE ALGODÓN A NIVEL LATONOAMERICA. CADENA PRODUCTIVA DEL ALGODÓN ARGENTINA Fuente:file:///C:/Users/GARCIA/Downloads/algodon_textil_indumentaria.pdf Cadena productiva del algodón de BOLIVIA Fuente:http://es.slideshare.net/FAOoftheUN/diagn-basicoproduccionalgodonafbo-40644499 Cadena productiva del algodón de COLOMBIA