AMARANTODESCRIPCIÓN DEL MERCADO EN BOLIVIA Departamentos de mayor consumo En el eslabón mercadeo, se confirma el hecho de que la mayor parte de la producción de Amaranto se destina al consumo industrial fundamentalmente de las ciudades de La Paz, y Santa Cruz con referencia a las exigencias de los clientes, en Bolivia no existen muchas exigencias al respecto, en el extranjero, sí existe alto grado de exigencias; por ejemplo se espera que un producto ecológico sea además envasado de manera ecológica. Consumo per cápita CIUDAD La Paz El Alto Santa Cruz Cochabamba Oruro Potosí Sucre AMARANTO 2.2 1.65 2.45 2.2 TRIGO 3.4 2.6 5.0 4.3 7.1 13.0 17.8 CEBADA 7.5 4.3 0.3 0.7 2.5 3.4 36.5 AVENA 2.1 5.9 3.1 1.5 4.9 14.0 13.4 Características de los clientes Cuando se habla de la condición de los factores de producción, se menciona ecotipos de Amaranto y la variedad Oscar esta es la que accede al mercado externo. También cabe recordar que dentro de los dos métodos de producción, el producto del método productivo convencional se destina al consumo interno y en partes a la exportación hacia algunos países, el producto Orgánico se comercializa a empresas transformadoras y mercado Externo. El Amaranto se relaciona a mercados con tendencias alimentarias recientes y como materia prima de productos funcionales como fortificador o reconstituyente. Demanda Según los autores (Pingent et Van der Hayden, 1994; Laguna, 2002), aproximadamente un 60% de la exportación de granos Andinos sale por la vía ilegal o el contrabando de quinua hacia el Perú y Argentina que es un gran consumidor de cereales. El 20% de la quinua cañahua y amaranto consumido en estos países proviene de Bolivia (Breners et al, 2001). Como se puede apreciar desde hace 17 años la tendencia de la demanda externa de granos es creciente, a pesar de los altibajos que se han presentado. Lo que no queda claro es el avenir, pues la importante baja de las exportaciones y la incertidumbre en cuanto a las toneladas que se exportarán este año, dejan muchas dudas a cerca del comportamiento del mercado externo, a nivel local se tiene una demanda insatisfecha de 13800 Kgs/Año. Calidades ofrecidas en el mercado No se tiene una especificación para la calidad salvo el requerimiento de grano limpio y con 14 % de Humedad, en Bolivia no existen muchas exigencias al respecto, en el extranjero, sí existe alto grado de exigencias; por ejemplo se espera que un producto elaborado con Amaranto ecológico sea además envasado de manera ecológica. asciende a 12 $/kg y esto se debe principalmente a que en ese país se requiere reprocesar el producto a costos elevadísimos característicos de ese país por otra parte la coyuntura política ha consolidado barreras de entrada a las exportaciones bolivianas ocasionando esta disminución. Listado de Mercados Locales . La presentación del informe del estudio que realizó el JICA en este tema (Sakamoto. 2002a) indica claramente que esta caída de la demanda se debe al elevado precio de los granos en el Japón que como ya indicamos. 2002).Precios de las diferentes calidades El precio del Amaranto registra variaciones entre periodos agrícolas se estima que este ocila entre 300 a 400 Bolivianos y el periodo en que este producto se comercializa esta entre los mases de Abril Mayo y Junio. Eslabón de comercialización Principales mercados de destino y mercados potenciales – Destino y cantidad La demanda del Japón Alemania y España ha bajado substancialmente su demanda de granos andinos ya que en 1997 Bolivia exportó por un valor de 120 mil $US y en el 2000 tan solo se exportaron 4 mil $US (MAGDER. no estamos hablando de una competencia de empresas sino más bien de una convivencia de unidades de producción de las cuales una gran parte están dedicadas a una producción de autoconsumo para las cuales la actividad del Amaranto no es la principal.Caracterización de la demanda actual Canales de distribución Caracterización de la Competencia: En esta parte del análisis del clima de negocios. generalmente se describen las estrategias y la rivalidad de las empresas del sector. es decir operar en base a la demanda. por lo tanto realizan esta actividad de manera muy irregular y sin velar por ningún criterio de competitividad. Actualmente las organizaciones han entrado en el mismo plan de las privadas. pero en el caso de la producción de Amaranto se trata de un análisis peculiar. lo que hace que la competencia sea más equitativa para ambos Actores Productores de semilla Existentes sólo en el caso del proyecto piloto de ARISET en coordinación conjunta con la Oficina Regional de Semillas de Chuquisaca . esto está llevando a una mejora de la calidad del grano de Amaranto en todo Bolivia. lo que implica cumplir con las exigencias del mercado exterior. Cañahua y Amaranto) . Proveedores de Fitosanitarios Este rol es ejecutado generalmente por los acopiadores rurales o por los comerciantes informales en las ferias comunales. lamentablemente el nivel de adopción de tecnología.Productores pecuarios Quienes son los principales oferentes de materia orgánica (estiércol). por diversas razones. solo un 10% del Amaranto produce de manera orgánica. Agricultores: Transformadores: Actividades y funciones dentro de la cadena productiva Extraído de estudio de cadenas de granos andinos (Quinua. Instituciones de investigación y transferencia de Tecnología y Organizaciones de Apoyo: Las organizaciones campesinas con un brazo técnico realizaron apoyo en la promoción de insumos de origen orgánico. no ha sido el óptimo y en la actualidad. proveniente de la crianza de bovinos y ovinos. Por lo tanto los esfuerzos para la promoción del consumo local deberían ser más contundentes. generalmente se describen las estrategias y la rivalidad de las empresas del sector.Análisis de servicios de los actores dentro la cadena y estrategias de su actividad Acopiador/ Mayorista C O M E R C I A L I Z A D O R E S Supermerc ado Servicios de la cadena Obtiene un producto con buena demanda en el mercado a precios bajos. Estrategias Tiene clientes seguros los cuales compran la totalidad de su oferta. Esto hace que la demanda interna sea completamente variable y no presente una tendencia clara. lo que hace que la competencia sea más equitativa para ambos. Demanda externa cabe recordar que dentro de los dos métodos de producción el producto del método convencional se destina al consumo interno y en partes a la exportación hacia algunos países mientras que el producto biológico u orgánico. no estamos hablando de una competencia de empresas sino más bien de una convivencia de unidades de producción de las cuales una gran parte están dedicadas a una producción de autoconsumo para las cuales la actividad del Amaranto no es la principal. es decir operar en base a la demanda. pero en el caso de la producción se trata de un análisis peculiar. Asia y Europa. esto está llevando a una mejora de la calidad del grano de Amaranto en todo Bolivia. ver a este grano con mejores ojos y con menos desconfianza. tiene mercados en los países del norte. Comercializa sus procesados fuera de Sucre donde los precios son mejores. Este precio estratifica su destino hacia la clase media citadina que empieza a ser exigente en cuanto a la calidad. realiza contratos y el pago se hace a contra entrega es también el encargado de transformar el producto Limitantes Requiere un mayor volumen de grano para tener comercialización de procesados durante todo el año. aunque de manera muy lenta. Requiere productos de buena demanda a mejores precios que en otros Departamentos de Bolivia Falta de seriedad en las entregas hace que durante periodos prolongados no se tenga el producto en sala. . Algo que resta importancia a estas campañas es la calidad del grano sobre todo en cuanto se refiere a pureza que debería ser el resultado de una buena selección que es una de las actividades mas complicadas. Actualmente las organizaciones han entrado en el mismo plan de las privadas. Cobran por el uso de islas y góndolas de mercado Caracterización de la Oferta y Demanda En esta parte del análisis del clima de negocios. Se debe tener en cuenta que debido al precio relativamente alto del Amaranto en el mercado local de 8 Bs/kg resulta ser el doble de lo que se paga por un kilogramo de trigo. por lo tanto realizan esta actividad de manera muy irregular y sin velar por ningún criterio de competitividad. Situación de la Demanda A la fecha se ha hecho algo respecto a la promoción del Amaranto en el país lo cual está permitiendo. lo que implica cumplir con las exigencias del mercado exterior. la situación sería muy complicada sobre todo para los productores. esto constituye en un freno para el mejoramiento de la competitividad de la cadena que incide de manera negativa en la exportación pues la informalidad y la mala calidad de los productos son los peores riesgos que ahuyentan a los importadores especializados. llegando en un caso excepciona la sobrepasar los 1600 $US/t en 1997 cuando la ONG ‘GEPA’ de Alemania logró acomodar el producto en su mercado solidario. Condiciones desfavorables de la demanda En muchos de los eslabones de la cadena se ha podido detectar una falta de carácter empresarial por parte de los actores. Segmentos a) El grano de quinua amaranto y cañahua está destinado de manera casi exclusiva al mercado internacional de los países del norte. estos precios desde 1995 hasta el 2001. lo cual se adecua perfectamente al tipo de productores que manejan este cultivo. Prácticamente con semilla. han fluctuado entre 1200 y 1600 $US por tonelada. tendiendo a estabilizarse en el límite superior. Industrias Relacionadas y Entidades de Apoyo Proveedores Cuando hablábamos de los factores de producción. veíamos que el eslabón principal de la cadena es la producción. Las acciones de información a cerca de la buena calidad nutritiva del amaranto están teniendo efectos positivos. pues como ya indicamos para semilla se destina una parte mínima de la producción. el abono orgánico proviene de los animales ya sea del productor mismo o de otros productores de la región o de los valles. Los proveedores de estos insumos son los mismos agricultores. El precio de la tonelada vendida dentro del país ha fluctuado entre 650 a 700 $US. pues el mercado local prefiere precios bajos antes de exigir calidad. son muy exigentes en cuanto características de calidad pero si se cumplen estas condiciones. pues en algunos municipios este seudo cereal está siendo incluido dentro del desayuno escolar. El precio de exportación hacia el Perú ha fluctuado entre 800 y 1200 $ por tonelada. es muy poco exigente en insumos. Los países del norte que demandan nuestro grano. está muy claro que la demanda del producto biológico tendrá una tendencia a aumentar lo mismo que los precios de acuerdo a lo que muestran las estadísticas históricas de exportación. No existe ningún incentivo o exigencia al interior del país para mejorar la calidad del producto. b) Los granos convencionales tienen como destino principal la exportación hacia algunos países andinos (sobretodo Perú) y en segundo lugar se destina al mercado nacional. productos orgánicos para la fertilización y el control de plagas. pues es muy probable que si teníamos un solo comprador al que hubiera disminuido su demanda.Un aspecto que ha favorecido la exportación es la diversidad de países de destino que han permitido atenuar el efecto de las reducciones de la demanda del Japón y de Estados Unidos. . Condiciones favorables de la demanda Una ventaja muy importante del grano es la posibilidad de ser almacenado por períodos prolongados (superiores a un año) lo que permite guardar el producto hasta que existan precios interesantes de venta. se puede garantizar una producción de calidad aceptable. Actualmente se viene hablando de transformar el grano de Amaranto para obtener subproductos con un valor agregado y poder exportarlos de esta manera. este es el mercado que paga los mejores precios por el producto. cooperativas y entidades privadas que participan en el acopio.1.1. Esto implicaría un aumento en la disponibilidad de abono orgánico y por ende daría mayores posibilidades de aumentar el área cultivada Entidades de Apoyo Para tener un panorama claro del clima de negocios no basta con considerar las entidades de apoyo sino también las entidades que tienen participación directa en la cadena como son las organizaciones campesinas. sobre todo de abono. Precio 320-400 Bs el quintal Forma de pago A contra entrega Tipos de presentación y empaques Tipos de presentación y empaques Tipo de presentación Bolsas de 46 Kgs Marca Capacidad . Calidades y volúmenes ofrecidos en el mercado nacional Procedencia Tomoyo 1. podrían aumentar con la aplicación de prácticas sencillas pues en la actualidad prácticamente no existen medidas para disminuir las pérdidas del recojo de las deyecciones sólidas de los animales.1. Características de calidad Uniformidad Pureza Varietal y Color Volumen anual 12000 Kgs Precios y formas de pago Precios de compra y formas de pago de los oferentes Oferentes Productores de Tomoyo 1. Está demás decir que estas disponibilidades.Estos elementos nos permiten concluir que los proveedores locales tienen la capacidad de suministrar lo necesario para la producción biológica y que esta parte de la cadena podría crecer de manera proporcional a la disponibilidad de estos insumos. proceso de industrialización y comercialización.2.