Acuerdo de Competitividad de La Cadena de Citricos en Colombia (2000)

ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOSCOLECCION DOCUMENTOS IICA SERIE COMPETITIVIDAD No.19 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS CITRICOS Corporación Colombia Internacional, CCI Secretaría Técnica Bogotá D.C., diciembre 19 de 2000 1 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Este documento hace parte de una serie preparada en el marco del Convenio de Competitividad del Sector Agropecuario Colombiano, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA - ACT Colombia. CARLOS FEDERICO ESPINAL Director Convenio de Competitividad y Coordinador Editorial Editores: Elizabeth Meek Hugo Aldana Navarrete Diseño y Diagramación: Cristina Galindo Roldán Impresión: Papel House Group Abril, 2001 ISBN: 958-9328-33-4 2 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS PRESENTACIÓN sta serie de documentos es el medio por el cual el Gobierno Nacional publica algunos de los resultados del Proyecto de Competitividad del Sector Agroproductivo Colombiano, que hace parte del esfuerzo que el gobierno ha hecho en cumplimiento de la estrategia de internacionalización de la economía colombiana. En el marco de este proyecto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, ha adelantado acciones en diferentes campos como el del desarrollo conceptual, con el objeto de explorar la teoría y las experiencias académicas desarrolladas en el mundo en relación con el vasta y complejo tema de la competitividad en general y, en particular, el de la competitividad del sector agroproductivo, con el fin de que en el país adoptemos un lenguaje común entre los diferentes sectores de la sociedad. Así mismo hemos analizado la competitividad de la agricultura y la ganadería colombiana, con una visión de cadenas productivas, tarea que ha dado lugar al establecimiento de amplias bases de datos, tanto nacionales como internacionales, las cuales nos permiten comparar nuestro sector con el de países reconocidos por su competitividad internacional y conocer con mucho detalle las fortalezas y debilidades de nuestro sector agroproductivo. También, hemos estado siguiendo durante los últimos años la evolución de las políticas agrícolas y ganaderas en los países del hemisferio americano y otros del mundo con los que tenemos relaciones comerciales, hecho que tiene suma importancia en un momento en el que las políticas agrícolas 3 E IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL distorsionan ampliamente el mercado internacional y por consiguiente la competitividad de nuestra producción. Es en el marco de este proyecto en el que hemos desarrollado los acuerdos sectoriales de competitividad de varias cadenas productivas, con los que buscamos establecer un marco de cooperación, en el corto, mediano y largo plazos, entre los sectores público y privado, para mejorar hacia el futuro la competitividad de la agricultura, la ganadería y la agroindustria colombiana. Creemos que esta colección, además de ser el testimonio de un intenso trabajo, es un aporte importante para la cadena y para los estudiosos del tema. Rodrigo Villalba Mosquera Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Luis Arango Nieto Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural Luis Eduardo Quintero Director de Cadenas Productivas 4 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS C ONTENIDO PRESENTACIÓN .............................................................................. 3 INTRODUCCIÓN .............................................................................. 7 I. II. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO ............................................ 9 IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL EN COLOMBIA .... 11 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. III. LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN COLOMBIA ............................ ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN .............................. LA INDUSTRIA PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS CÍTRCOS ............. COMERCIALIZACIÓN DE CÍTRICOS EN COLOMBIA ....................... COMERCIO EXTERIOR .......................................................... CONSUMO NACIONAL ......................................................... 12 16 17 19 24 27 CADENA Y LAS RELACIONES CON LA ECONOMIA INTERNACIONAL ............................................................... 31 3.1. DIFUSIÓN DE LOS CÍTRICOS EN EL MUNDO ................................ 3.2. PRODUCCIÓN DE CÍTRICO EN EL MUNDO .................................. 3.3. LA OFERTA Y LA DEMANDA DE CÍTRICOS A ESCALA INTERNACIONAL ................................................................. 3.4. LA OFERTA Y LA DEMANDA DE CÍTRICOS PROCESADOS .................. 3.5. NORMAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD .......................................... 3.6. DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO ............................................... 31 32 41 59 63 64 IV. VISION Y LINEAS DE ACCION ............................................ 73 BIBLIOGRAFÍA 5 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 6 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS INTRODUCCIÓN El presente Acuerdo de Competitividad de la Cadena Productiva de Cítricos tiene como propósito contribuir al fortalecimiento y la modernización del conjunto de la cadena productiva de los cítricos en Colombia, con miras a aprovechar plenamente las oportunidades que se presentan en los mercados internos y externos. Este Acuerdo es el resultado del proceso de concertación entre los agricultores, los industriales, los comercializadores y el gobierno nacional, en torno a la trayectoria y situación actual de la cadena y las estrategias y líneas de acción para avanzar en la modernización del sector citrícola en Colombia. La estructura del documento contempla inicialmente un diagnóstico estratégico sobre la importancia económica y social de la cadena y su desempeño productivo y comercial en el entorno nacional e internacional. Un segundo capítulo contiene la visión de futuro definida por la cadena para su desarrollo hacia el 2010, y el tercer capítulo consigna las líneas estratégicas de acción que se constituyen en la carta de navegación para lograr la convergencia y focalización de los esfuerzos del sector público y del sector privado. El desarrollo y ejecución de este Acuerdo, se adelantará mediante el nombramiento de un gerente y la constitución de los consejos regionales de competitividad de cítricos en las principales regiones productoras, con el fin de diseñar y ejecutar los planes de acción para la competitividad. La participación en el Acuerdo se basó en una amplia convocatoria que contó con el concurso de múltiples Instituciones públicas y privadas, que lo suscriben: 7 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL ORIGINAL FIRMADO: Gobierno Nacional: Rodrigo Villalba Mosquera, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; Martha Lucía Ramírez de Rincón, ministra de Comercio Exterior; Juan Carlos Echeverry Garzón, director del Departamento Nacional de Planeación. Productores agrícolas: Carlos Rico, gerente de la Asociación Hortifrutícola de Colombia, Asohofrucol; Antonio Corrales, director de la Asociación de Productores de Cítricos, Asocítricos. Agricultores de las regiones: María Mercedes Trujillo, Región Centro; Horacio Botero, Región Occidente; Inés Elvira Ortega, Región Costa Atlántica, y Carlos Salgado, Llanos Orientales. Industriales: Laureano Gómez, presidente de Jugos Hit-Postobón; Luis Ovidio Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Jugo, Asojugos, y Jorge Martínez, presidente de Passicol-Alpina, representado por Rafael Solano. Comercializadores: Raúl Antonio Tobón, Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. Institutos del sector público nacional: Jorge Restrepo Palacio, presidente del Banco Agrario; César Pardo, presidente de Finagro; Alvaro Uribe Calad, director ejecutivo de Corpoica, representado por Juan Jaramillo, y Alvaro Abizambra Abizambra, director del ICA. Sector público regional: Alvaro Orjuela, representado por Exary Díaz, Secretaría de Agricultura del Meta. Sector Académico: Margarita Perea, Instituto Biotecnología Vegetal de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional de Colombia; Mónica Guzmán, Instituto Nacional de Biotecnología, Universidad Nacional de Colombia, y César Sierra, director de Cenicítricos. Organizaciones no gubernamentales, ONG: Hernando Riveros, Centia. Secretaría Técnica: Juan José Perffeti, Luz Amparo Fonseca, María del Pilar Ruíz, Sorne Ezpeleta, de la Corporación Colombia Internacional, CCI. 8 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS I.DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 1999 ALCANZÓ LOS 98.3 millones de toneladas, correspondiendo 62.9% a naranjas, 17% a mandarinas, 9.8% a limones y limas y 4.9% a toronjas, cosechadas en 7.3 millones de hectáreas. Por su parte, en el mismo año, el comercio mundial de productos cítricos en fresco alcanzó los 4.173 millones de dólares, que representaron 16.1% del comercio total de frutas del mundo, y el comercio de jugos llegó a 5.990 millones de dólares, de los cuales, 24.75% correspondieron al concentrado de jugo de naranja. A PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CÍTRICOS EN L En Colombia, la producción en 1998 alcanzó 691.219 toneladas de frutos cítricos, con un crecimiento dinámico que alcanzó 7.3% anual promedio entre 1992 y 1998, en 41.555 hectáreas, que representan 30.9% del área nacional cosechada en frutales y 2% del área cosechada en cultivos permanentes. La cadena productiva de los cítricos en Colombia enfrenta una demanda creciente en fresco y procesado, en el ámbito interno y en los mercados internacionales. No obstante, las oportunidades que ofrecen los mercados no se satisfacen adecuadamente con la oferta nacional, de manera que se ha generado un déficit estructural en la balanza comercial del sector y su participación en los mercados globales es prácticamente nula. Las deficiencias en calidad, oportunidad y precios que presenta la producción interna, se están supliendo con productos importados, hasta el momento representados principalmente por concentrado de jugo de naranja, cuyas compras en el exterior son cada vez mayores. De otro lado, los precios mayoristas de los cítricos, en términos reales, han tendido ha mantenerse constantes durante los últimos años, y el Indice de Precios al Productor superó sistemáticamente al Indice de Precios al Consumidor durante la pasada década. 9 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Aunque la producción nacional de cítricos ha mantenido tasas de crecimiento anual promedio de 7.3% entre 1992 y 1998, siguen existiendo potencialidades de crecimiento interesantes para el sector, que podrían ser exitosas si se estudian a profundidad algunos mercados externos, en relación con variedades, calidades, empaques, ventanas, presentaciones y requisitos técnicos y sanitarios, en los que se podría incursionar con adecuadas estrategias exportadoras y garantía de continuidad en la oferta, como son el caso de lima ácida Tahití y de algunas clementinas, y se prevé la respectiva oferta tecnológica en cuanto a variedad, calidad y costos de producción competitivos, incluyendo el material vegetal certificado. Igualmente, parece urgente ofrecer paquetes tecnológicos de variedades que cumplan con los requerimientos de la industria nacional de jugos que, como es conocido, ha venido seleccionando un material con óptimas condiciones para el procesamiento, denominado Nativa 2 o Sweety Orange. Así mismo, la industria ofrece suscribir contratos de compra a largo plazo, con el fin de incrementar la utilización de su capacidad instalada, actualmente por debajo de 10%. No obstante, estos encadenamientos sólo serán posibles cuando las instituciones de investigación respalden los resultados obtenidos hasta el momento por la industria, cuando ésta ofrezca mayores garantías de continuidad en el tiempo y cuando se logren arreglos adecuados en la fijación de los precios que, de un lado, garanticen una aceptable rentabilidad al agricultor y, de otro, permitan a la industria competir con los precios de los productos importados. De otra parte, la producción nacional destinada al mercado en fresco, aunque hoy no parece muy amenazada, sí podría estarlo hacia el mediano plazo, cuando los consumidores nacionales sustituyan de manera masiva la compra de naranja para exprimir por la compra de concentrados y jugos importados a menores precios que los productos nacionales, además de las amenazas que en el mediano plazo podría representar para los productores nacionales la entrada del producto en fresco, en particular de los países vecinos, especialmente de Venezuela. Finalmente, el desarrollo citrícola del país debe continuar con la realización de trabajos estratégicos que permitan especializar la oferta, siguiendo las ventajas comparativas y competitivas de cada región productora, con el fin llevar a cabo desarrollos regionales a la manera de clusters. 10 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS II.IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL EN COLOMBIA EN COLOMBIA, LOS CÍTRICOS1/ PARTICIPAN CON 30.95% DEL área sembrada en frutales, con 1.78% del área sembrada en cultivos permanentes y con 1.1% del área total sembrada en el país (Cuadro 1). Es claro que si bien los cítricos no participan de manera importante en el área total sembrada en el país, sí es evidente su importancia dentro del grupo de los frutales. L TIPO CUADRO 1. CÍTRICOS DE CULTIVO PARTICIPACIÓN EN LAS ÁREAS COSECHADAS (HAS) EN 1998 AREA (HECTÁREAS) 3.764.455 2.341.109 134.278 41.555 PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL PARTICIPACIÓN EN PERMANENTES PARTICIPACIÓN EN FRUTALES % AREA TOTAL % % 100.00 62.19 3.57 1.10 100.00 5.74 1.78 100.00 30.95 CULTIVOS PERMANENTES FRUTALES CÍTRICOS Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. Adicionalmente, se estima que el sector genera 30.000 empleos directos y 7.000 indirectos2/ . 1/ Con las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, no es posible separar el área cosechada y la producción por tipo de fruto: naranja, limón, mandarina, lima, toronja. Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, borrador del acuerdo sectorial de competitividad en cítricos, octubre de 1999. 2/ 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 2.1. LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN COLOMBIA Según información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 1998 se cosecharon 41.555 hectáreas de frutos cítricos3/ en Colombia, con un crecimiento anual promedio de 8.78% (Cuadro 2). Asocítricos estima que 42.8% del área es tecnificada y el resto, tradicional. La zona de mayor área cosechada en el país es el núcleo productivo o cluster del Centro del país (Santander, Boyacá, Cundinamarca y Tolima), el cual participa con 48% del área total, seguida por los núcleos de Occidente (Eje Cafetero, Antioquia y Valle del Cauca) con una participación de 24%; el cluster de la Costa Atlántica (Atlántico, Bolívar, Cesar y Magdalena), que participa con 14.8% del área nacional, y la Orinoquia (Meta y Casanare), con una participación de 4.5%. En general, todas las regiones del país han mostrado un dinamismo interesante, pero la región con la evolución más destacada entre 1992 y 1998 fue la Orinoquia, con un crecimiento anual promedio de 12.34%, seguida por el núcleo productivo de la Costa Atlántica, con un crecimiento anual promedio de 9.74%; el núcleo de Occidente, con un crecimiento de 8.21%, y el del Centro con una tasa de crecimiento anual promedio de 7.9%. En cuanto a la producción, en 1998 se cosecharon 691.219 toneladas de cítricos, la cual creció a una tasa anual promedio de 7.34% entre 1992 y 1998, siendo la zona Centro de mayor participación, con 41.27% del total. Le siguen Occidente, cuya participación es de 34.53%, y la Costa Atlántica, con 17.18% (Cuadro 3). El mayor dinamismo en la producción lo presentan los núcleos productivos de Occidente y Orinoquia, con tasas anuales de crecimiento de la producción de 11.95% y 11.77% entre 1992 y 1998, respectivamente. 3/ De nuevo se aclara que la información disponible en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no permite separar la información por producto, v.gr. por naranja, mandarina, etc., puesto que sólo unos pocos departamentos realizan esta separación. 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS CUADRO 2. AREA COSECHADA EN CÍTRICOS 1992-1998 (HECTÁREAS) DEPARTAMENTO Cundinamarca Santander Tolima Boyacá Núcleo Centro Valle Caldas Risaralda Quindío Antioquia Núcleo Occidente Bolívar Magdalena Cesar Atlántico Núcleo Costa Atlántica Meta Casanare Núcleo Orinoquia Nariño Huila Norte de Santander Córdoba Cauca Sucre Otros Total 636 10 646 457 188 457 70 173 374 1.719 1.298 85 1.383 223 278 223 214 207 374 1.519 1.298 15 1.313 350 297 349 172 122 0 1.290 31.810 1.654 24 1.678 3.650 329 451 172 94 0 4.696 36.808 1.500 16 1.516 3.970 337 460 172 111 50 5.100 41.596 1.430 46 1.476 561 317 462 172 132 79 1.723 40.427 1992 6.512 3.323 1.857 1.014 2745 1.900 628 582 628 6.483 1.347 1.901 1.095 30 4.373 1993 6.585 2.908 1.502 2.132 2815 1.862 630 703 548 6.558 1.672 1.535 1.500 163 4.870 1994 7.495 4.888 2.244 1.900 2875 1.651 1.262 848 515 7.151 2.035 1.686 1.435 373 5.529 1995 7.167 6.082 2.435 991 3186 1.755 1.114 874 777 7.706 2.055 2.039 1.530 429 6.053 1996 8.273 7.222 2.804 1.018 2952 1.454 1.469 956 2.127 8.958 2.327 2.340 1.548 490 6.705 1997 8.513 5.511 2.735 1.854 3517 2.578 1.508 1.314 732 2.266 4.428 1.643 629 8.966 EN COLOMBIA PART. CREC.1 EN 1998 98 99/92 5.53 8.893 21.40 2.985 1.900 3705 2.566 1.578 1.349 808 2.255 2.153 1.748 625 6.204 14.93 12.65 7.18 10.16 4.57 8.92 6.17 3.50 * 7.90 4.90 5.09 * 12.706 13.127 16.527 16.675 19.317 18.613 19.982 48.09 3.80 16.65 3.25 13.90 1.94 5.43 4.21 9.83 * 8.21 8.17 5.93 9.74 9.649 10.006 24.08 5.18 10.07 * 1.50 43.15 6.781 16.32 1.804 62 1.866 1.364 414 737 185 139 81 2.920 4.34 12.38 0.15 15.39 * 4.49 12.34 3.28 26.98 * 1.00 0.45 0.33 0.19 7.03 11.49 * 8.78 9.85 8.85 * -5.90 * 1.77 11.31 * 25.927 27.457 41.555 100.00 * Series erráticas y sin tendencia 1/ Crecimiento Anual Promedio. Estimaciones Lineales Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos: Corporación Colombia Internacional 13 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL CUADRO 3. PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN COLOMBIA 1992-1998 (TONELADAS) Región Cundinamarca Santander Tolima Boyacá Núcleo Centro Valle Caldas Risaralda Quindío Antioquia Núcleo Occidente Bolívar Magdalena Cesar Atlántico Núcleo Costa Atlántica Meta Casanare Núcleo Orinoquia Cauca Córdoba Huila Nariño Norte de Santander Sucre Otros Total 7.810 5.984 36.024 4.358 5.984 44.281 4.178 0 47.311 8.577 0 50.067 9.707 270 50.361 3.328 356 35.855 7.783 366 48.092 1.13 0.05 6.96 1.81 * 7.34 1.05 * 7.702 400 8.102 4.418 420 1.880 7.810 13.372 1.700 15.072 5.301 8.100 2.808 4.358 27.743 211 27.954 860 7.085 3.267 4.178 21.645 273 21.918 693 7.285 3.290 8.577 19.500 169 19.669 984 6.940 3.253 9.707 18.459 429 18.888 990 6.515 2.879 3.328 23.073 429 23.502 934 6.131 4.094 5.711 3.34 0.06 3.40 0.89 0.59 0.83 12.80 * -9.88 * 11.77 * 27.09 * 8.50 -2.27 * 123.887 128.931 160.607 197.519 167.296 251.887 238.671 21.133 36.620 16.450 300 74.503 26.489 37.700 23.225 2.274 33.303 37.470 23.534 5.883 30.711 40.990 16.840 9.110 35.515 49.115 21.810 9.800 29.137 89.850 12.780 7.705 48.810 41.778 18.014 10.141 34.53 7.06 6.04 2.61 1.47 17.18 11.95 9.88 8.58 * -3.57 * 48.26 8.68 1992 81.460 47.059 31.580 1993 80.495 32.899 18.628 1994 86.749 66.801 30.320 45.377 45.684 40.840 24.003 33.807 16.273 1995 95.520 80.772 34.259 14.151 66.858 64.488 21.290 29.130 15.753 1996 76.231 90.320 37.594 20.198 62.520 30.766 27.164 27.112 19.734 1997 1998 Part. EN 98 16.03 13.37 5.77 6.11 41.27 11.98 8.35 4.63 7.09 2.48 Crec.1/ 98/92 4.06 * 14.42 7.52 * -4.90 * 4.37 13.29 6.98 * 15.44 14.95 9.78 95.603 110.782 77.396 33.808 48.373 89.890 60.480 40.840 47.314 13.363 92.419 39.855 42.228 82.792 57.718 32.010 49.035 17.116 26.907 126.086 45.421 38.000 13.196 18.819 8.451 40.279 36.997 18.900 21.967 10.788 187.006 258.108 229.247 224.702 224.343 255.180 285.284 89.688 100.190 97.651 116.240 139.472 118.743 0.14 -28.15 421.820 522.708 537.566 570.212 558.409 682.823 691.219 100.00 * Series erráticas y sin tendencia 1/ Crecimiento Anual Promedio. Estimaciones Lineales Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos: Corporación Colombia Internacional 14 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS En rendimientos por hectárea, el liderazgo lo tienen las regiones de Occidente y de la Costa Atlántica, y algunos de sus departamentos muestran evoluciones en los rendimientos por encima del promedio nacional, como en el caso de Quindío, Caldas, Valle, Bolívar, Antioquia, Risaralda y Magdalena (Gráfico 1). GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN COLOMBIA - 1992-1999 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos: Corporación Colombia Internacional A continuación, se presenta un estimativo de los rendimientos para diferentes tipos de frutos cítricos, durante los primeros 10 años del cultivo (Cuadro 4). CUADRO 4. RENDIMIENTOS PROMEDIO ANUAL POR EN COLOMBIA (TONELADAS/HA) Cítrico/año Naranja Tangelo Mandarina Lima Acida Lima Tahití Limón Pajarito Toronja Naranja ICA Fuente: ITC. TIPO DE CULTIVO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 27 11 11 4 11 3 0 0 0 39 45 15 8 21 4 5 3.3 7 39 45 15 32 42 5 10 6.6 14 39 45 15 40 53 6 20 13.3 28 0 45 15 40 53 7 25 16.6 35 27 45 15 40 53 8 30 20 42 39 45 15 40 53 9 30 20 42 39 45 15 40 53 10 30 20 42 39 45 15 40 53 15 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 2.2. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Según información del Grupo de Gestión de Asocítricos, la inversión requerida en 1998 para llevar a producción (cuatro años) un huerto de naranja Valencia en la Zona Andina colombiana era entre 3.000 y 4.000 dólares por hectárea, considerando 350 árboles/ha, cifra muy inferior a la requerida en Estados Unidos (US$19.127) y México (US$6.298), mientras que es similar a los niveles de Brasil (US$3.884) y Perú (US$3.701) y superior a Venezuela (US$2.379)4/. Investigaciones realizadas por Corpoica establecen que estos costos para los Llanos Orientales se sitúan alrededor de los US$3.2005/. Un estudio comparativo de costos operativos por tonelada de la naranja Valencia realizado en 1999, muestra que los costos de Colombia en el Cauca Medio están por debajo de varios países productores como Estados Unidos, España y México, pero más de 20% por encima de los Brasil (Cuadro 5)6/. CUADRO 5 . COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE COSTOS OPERATIVOS POR TONELADA DE NARANJA VALENCIA (US$/TON) COSTO US$/TON 25.0 32.1 32.3 35.3 49.3 70.3 115.0 31.3 PAÍS Brasil Argentina (Mesopotamia) Uruguay (Salto) México (Veracruz) Estados Unidos (Florida) Estados Unidos (California) España (Valencia) Colombia (Cauca Medio) Los valores no incluyen cosecha ni transporte interno Fuente: Asocítricos. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4/ 5/ 6/ Asocítricos, Grupo de Gestión, 1999. Orduz Javier, “Algunas recomendaciones para el establecimiento de cultivos frutales en los Llanos Orientales”, 2000. Asocítricos, “Avance comparativo de los costos de producción en naranja Valencia”, conferencia sin publicar, octubre de 1999. 16 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS Por su parte, el estudio realizado por el Centro de Estudios Agrícolas y Ganaderos, Cega, y la CCI en el 2000, muestra tasas internas de retorno que se sitúan alrededor de 26% para naranja, de 33% para lima Tahití y de 55% para mandarina7/. 2.3. LA INDUSTRIA PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS CÍTRICOS La incipiente industria procesadora de cítricos en Colombia que, a principios de los noventa, consumía alrededor de 3.400 toneladas de naranjas, prácticamente desapareció hacia el final de la década. En particular, la industria productora de concentrado de naranja, gestada al amparo del gremio cafetero, hoy apenas si se utiliza al 10% de su capacidad instalada y, según la Encuesta Anual manufacturera del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, pasó de consumir 3.204 toneladas de naranja en 1991, a 911 toneladas en 1997 (Cuadro 6). Los problemas que ha enfrentado esta industria se relacionan principalmente con el suministro de la materia prima, que no se ajusta a sus requerimientos, ni en calidad, ni en precios, y, según algunos expertos del sector, enfrenta problemas de localización. Lo cierto es que el creciente consumo de zumo de naranja en Colombia se viene supliendo con producto importado: cerca de 3.000 toneladas de concentrado de naranja entraron al país en 1998. Los parámetros de los requerimientos de la industria para su materia prima, de manera que permita obtener de un buen zumo, son: rendimiento en jugo: 50%, grados brix: 10.5; acidez: entre 0.5 y 0.7; ratio: 14.5, buena estabilidad, y aroma, sabor y color (OJ5) característicos. La Norma CDU 664.8.001.1 de Incontec, define las diferencias entre jugo, pulpa, néctar, jarabe y fresco de frutas: • Jugo de frutas: líquido obtenido al exprimir frutas frescas, sanas y limpias, sin diluir, ni concentrar, ni fermentar. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7/ Cega-CCI, “El mercado de cítricos en Colombia”, pág 34, 2000. 17 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL • Pulpa o puré de frutas: producto obtenido de la desintegración y tamiza-do de la fracción comestible de las frutas, sin diluir, concentrar, ni fer-mentar. • Concentrado de frutas: producto concentrado, elaborado con pulpa o jugo de frutas, edulcorantes naturales y ácidos permitidos, sin adición de saborizantes. • Jarabe de frutas: jarabe adicionado de jugo o pulpa de frutas. • Néctar y fresco de frutas: productos constituidos por jugo o pulpa de frutas, adicionados de agua, edulcorantes y ácidos permitidos, sin adición de saborizantes. CUADRO 6. CONSUMO INDUSTRIAL DE NARANJA POR SECTORES PRODUCTIVOS (TON.) 91 CODIGO CIIU 31121 31131 31132 31134 31135 31139 31171 31172 31196 31199 31214 31218 31312 Pasterización, homogenización Envasado y conservación Preparación jugos de frutas Preparación mermeladas y jaleas Preparación encurtidos y salsas Fabricación otros preparados Panadería Pastelería y bizcochería Fabricación confites blandos, bocadillos y similares Preparación frutas rellenas Producción extractos y jarabes Fabricación levaduras y polvos para hornear Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas TOTAL 0 3.442 0 3.338 0 8.708 0 1.536 0.00 100.00 4 14 0.00 101 13 13 4 14 7 0 16 8 1.02 0.50 0.00 54 17 48 1 3.204 0 3.128 49 85 8 36 1 6 4 1.143 17 77 7.392 39 15 0.36 0 911 134 60 354 36 12 0.01 59.30 8.73 3.91 23.05 2.34 0.77 92 96 97 Part en 99 % Fuente: Dane, Encuesta Anual Manufacturera. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 18 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS En el Eje Cafetero se encuentra localizada una buena parte de la industria productora de jugos cítricos del país, con una capacidad de procesamiento de 110.000 toneladas de naranja por año, distribuidas entre CicolsaQuindío (50.000 ton/año), Frutrópico-Antioquia (40.000 ton/año), FrutasaCaldas (13.000 ton/año) y Passicol-Caldas (7.000 ton/año)8/. 2.4. COMERCIALIZACIÓN DE CÍTRICOS EN COLOMBIA La mayor parte de la producción nacional de cítricos se transa en los mercados en fresco, aunque existe evidencia de que el consumo de la fruta no es tan alto como el consumo del zumo que se obtiene en los hogares. Es decir, actualmente el consumidor colombiano compra la naranja para exprimirla y consumirla en forma de zumo. Así mismo, recientes investigaciones financiadas por la industria de jugos en Colombia, han encontrado evidencia de un crecimiento importante en la compra de jugos de naranja ya elaborados. En efecto, el mercado de naranja procesada se ha venido expandiendo durante los últimos años, pero éste se ha surtido con producto importado a menores precios, aunque de calidad muy variada. Entre tanto, la industria nacional productora de jugo de naranja prácticamente ha desaparecido por deficiencias en la provisión de la materia prima, tanto en la calidad, pues no se cumple con los requisitos exigidos para un óptimo procesamiento, como en precios, por cuanto los productores prefieren ofrecer la naranja en el mercado en fresco, donde ésta se cotiza casi al doble de lo ofrecido por la industria. 2.4.1. PRECIOS NACIONALES. PRINCIPALES MERCADOS El Gráfico 2 muestra el comportamiento de los precios nominales de la naranja en los principales mercados mayoristas del país. Como puede apreciarse, la evolución de las cotizaciones responde claramente al patrón estacional de las cosechas, presentándose precios altos entre marzo y abril, y entre septiembre y noviembre, cuando la oferta nacional se reduce significativamente. 8/ Corpoica Regional 9, “La citricultura en el Eje Cafetero”, 2000. 19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL GRÁFICO 2. PRECIOS MAYORISTAS DE LA NARANJA COMÚN EN COLOMBIA Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. El Gráfico 3 muestra la evolución de los precios reales de la naranja Valencia en Bogotá, deflactados por el Indice de Precios al Consumidor del grupo de alimentos. Entre enero de 1997 y junio de 2000, los precios reales han mostrado una tendencia relativamente constante, con un punto de quiebre que se sitúa en junio-julio de 1998, cuando el precio real deja de fluctuar entre 350 y 535 pesos/kilo y empieza a moverse en un rango entre 310 y 470 pesos/kilo. GRÁFICO 3. PRECIOS REALES DE LA NARANJA VALENCIA EN BOGOTÁ Fuente: MADR-Sipsa. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 20 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS En cuanto al limón, a la lima Tahití y a la mandarina, a continuación se presenta la evolución de sus precios mayoristas en las principales centrales de abastos del país (gráficos 4, 5 y 6). GRÁFICO 4. PRECIOS MAYORISTAS LIMÓN COMÚN Fuente: MADR-Sipsa. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. GRÁFICO 5. PRECIOS MAYORISTAS DEL LIMÓN TAHITÍ Fuente: MADR-Sipsa. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 21 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL GRÁFICO 6. PRECIOS MAYORISTAS DE LA MANDARINA COMÚN Fuente: MADR-Sipsa. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 2.4.2. COMERCIALIZACIÓN DE CÍTRICOS EN FRESCO Las variedades de naranja que se comercializan en fresco en el mercado nacional son la naranja común y la naranja Valencia. De naranja Valencia se han desarrollado variedades que se producen y venden con marcas exclusivas para algunos supermercados. Además de las naranjas común y Valencia, se ofrecen la tangelo mineola, y las naranjas de variedad Orlando y Washington, que se consumen como fruta de mesa por su sabor dulce. Los principales canales de comercialización en Colombia para los productos perecederos son las plazas mayoristas, que son canales indirectos y largos, puesto que la fruta que llega es comprada en el cultivo por un acopiador rural, quien dispone de su propio medio de transporte para trasladarla a la plaza regional, donde es comprada por el intermediario mayorista para venderla a los detallistas. En todos los casos, el pago se hace en el momento de la compra. Si bien los principales canales de comercialización de la fruta son las centrales abasto, los mercados especializados o cadenas de supermercados cuentan con una creciente participación en la demanda, puesto que la naranja representa 15% del total de las frutas y hortalizas que allí se transan. 22 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS El canal especializado adquiere 90% de la fruta, comprándola directamente al productor. El Eje Cafetero es el principal oferente de naranja a algunas de las más grandes cadenas de supermercados, en particular, Exito-Cadenalco, que también se abastece de la producción proveniente del suroeste antioqueño. Por su parte, Carulla compra la naranja en los Llanos Orientales, los santanderes y la región centro del país. Cuando se presenta escasez, algunas cadenas de supermercados importan naranja Valencia proveniente de Perú y de Venezuela, y la variedad Washington proveniente de España y de Estados Unidos. Es de anotar que, en términos generales, el producto importado suele tener mejor presentación. Ocasionalmente, la fruta importada se ve afectada por problemas de calidad relacionados con hongos o deshidratación, consecuencia de los largos períodos de almacenamiento. En el país sólo se presentan dos períodos de baja oferta: marzo-abril y agosto-septiembre, porque durante el resto del año se obtienen dos cosechas en las diferentes regiones productoras (la principal y la intermedia o de mitaca). En efecto, la producción de naranja del Eje Cafetero se cosecha desde mayo hasta julio y desde octubre hasta diciembre; la de los Llanos Orientales, desde octubre hasta febrero y desde julio hasta agosto; la de Santander, desde diciembre hasta enero y desde mayo hasta junio, y la de la Costa Atlántica, desde marzo hasta junio. La industria realiza sus compras directamente al productor, mediante negociaciones por contrato o comprando la fruta en el cultivo, con pago a 30 días. Parte de esta fruta se empaca para los supermercados con su respectiva marca o se industrializa para cumplir con los pedidos de concentrado de naranja con bajos grados brix, que se comercializan en el mercado internacional, para mezclar con jugos dulces y aportarles acidez. Una vez cosechada la naranja, se transporta y almacena en canastillas plásticas de 50x30x35 cm, con capacidad de 20 kg, cuyo contenido debe ser homogéneo, con frutos lavados y encerados, del mismo origen, variedad, categoría, color y calibre, atractivos al consumidor. Sin embargo, es habitual entre los citricultores tradicionales empacarla en costales o venderla en plazas minoristas y fruterías, sin clasificación. 23 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL En particular, el mercado de Medellín prefiere la naranja empacada en malla plástica, lo que permite fraccionar el producto, marcar su peso y precio para agilizar las operaciones de registro de la compra, pero no protege la fruta de los roces y golpes a los que está expuesta durante el transporte y la exhibición. En el mercado de Bogotá, los consumidores prefieren la naranja sin empacar, exhibida a granel. El empaque recomendado para un óptimo manejo poscosecha es la caja de cartón, con paneles que separen cada fruta, pero es una alternativa no está muy extendida por ser costosa. 2.5. COMERCIO EXTERIOR 2.5.1. BALANZA COMERCIAL La balanza comercial del sector citrícola es crecientemente deficitaria en razón a las importaciones de concentrado de naranja, cuyo déficit es estructural. En el mercado en fresco, como se mencionó anteriormente, las importaciones especialmente de naranja de Venezuela, son de carácter coyuntural en situaciones de desabastecimiento interno (Cuadro 7). 2.5.2. IMPORTACIONES En épocas de escasez, el mercado interno se abastece de naranjas procedentes de Venezuela, de donde provienen 97.7% de las importaciones (Cuadro 8). Entre 1992 y 1999, las importaciones se incrementaron como resultado del proceso de integración comercial, resolviendo problemas de desabastecimiento en el mercado interno que incentivan la entrada del producto cuando los precios internos se disparan debido a la baja oferta. De Venezuela se importa naranja Valencia, principalmente durante los meses de octubre a abril. Este producto, resistente a la manipulación, se comercializa en los mercados de Bogotá y Medellín. Ocasionalmente, llega naranja proveniente de Ecuador a los principales mercados mayoristas del país, pero presenta una calidad inferior frente a la nacional, y se transa a precios inferiores. La naranja Washington, con características de 24 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS fruta selecta para la mesa por su dulzura, el color amarillo parejo y el tamaño uniforme, es importada entre marzo y abril, y comercializada por las cadenas de supermercados en sus puntos de venta para clientes de los estratos socioeconómicos superiores, ya que sus precios son muy elevados. En efecto, en 1999, el precio de compra al importador fue de $2.000/ kilo y el precio de venta al consumidor de $3.000/kilo. CUADRO 7. BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS (MILES DE US$) CONCEPTO EXPORTACIONES Naranja Limón Mandarina Clementina Subtotal frescos Jugo naranja Jugos de agrios Agrios preparados Subtotal procesados Total exportaciones IMPORTACIONES Naranja Limón Mandarina Clementina Pomel-toron y otros Subtotal frescos Jugo de naranja Jugos de agrios Jugos de toronja Preparados de agrios Subtotal procesados Total importaciones Balanza comercial Balanza frescos Balanza procesados 20 123 1 0 0 144 1.193 2 44 47 1.286 1.430 -952 213 -1.165 5 40 2 0 2 49 1.431 45 0 6 1.482 1.531 -706 311 -1.017 245 36 5 0 0 286 2.589 11 49 8 2.657 2.943 -1.520 -53 -1.467 9209 92 0 0 4 9.305 2.257 6 31 172 2.466 11.771 -9.665 -8.659 -1.006 44 8 108 0 7 167 2.228 40 26 250 2.544 2.711 -1.348 -2 -1.346 1858 429 344 6 39 2.676 3.307 159 56 501 4.023 6.699 -6.395 -2.647 -3.748 357 114 2 5 121 478 20 360 409 30 26 465 825 62 233 1.078 99 13 1.190 1.423 646 1.399 56 5 1.460 2.106 165 975 194 29 1.198 1.363 29 98 106 71 275 304 219 138 145 195 0 171 0 646 43 122 17 8 4 1992 1993 1994 1995 1996 1997 CÍTRICOS 1998 1999 1.913 111 16 2.040 324 13 67 404 2.444 1355 125 86 42 12 1.620 3.404 94 88 334 3.920 5.540 -3.096 420 -3.516 1.451 3 0 1.454 22 8 20 50 1.504 418 42 485 48 29 1.022 1.876 30 138 245 2.289 3.311 -1.807 432 -2.239 Fuente: Dian. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 25 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL CUADRO 8. IMPORTACIONES COLOMBIANAS 1992-1999 PAÍS O RIGEN V OLUMEN EEUU ECUADOR ESPAÑA U RUGUAY O TROS PERU C HILE T O TAL VALOR EEUU ECUADOR ESPAÑA U RUGUAY O TROS PERU C HILE T O TAL 20 5 245 9.209 44 Fuente: Dian. Cálculos: Corporación Colombia Internacional EN TONELADAS DE NARANJA 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 V ENEZUELA 16 20 2 7 3.339 12 25.056 65 369 57 15.460 125 1 10.337 204 108 24 5 1.652 27 90 92 108 236 14 63 175 30 29 3.351 25.121 426 15.824 10.678 2.205 EN MILES DE DOLARES V ENEZUELA 13 3 1 1 232 13 9.152 57 13 31 1.719 92 1.148 187 137 3 18 2 7 33 14 1.858 1.355 45 42 85 106 418 Contrario al comercio de naranja en fresco que, como se mencionó, es para resolver problemas coyunturales de desabastecimiento, las importaciones de concentrado de naranja presentan otra dinámica, tanto por el carácter estructural de las importaciones, como por su tendencia fuertemente creciente (Gráfico 7). Las compras externas de concentrado pasaron de 1.2 a 3.4 millones de dólares entre 1992 y 1998, estimuladas por un consumo nacional de jugo procesado de naranja en expansión y la parálisis de la industria nacional por escasez de materia prima. Esta situación parece revertirse en 1999, cuando de nuevo cayeron las importaciones como resultado de la depreciación del peso colombiano frente al dólar, que encareció el producto importado y desestimuló el consumo. 26 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS GRÁFICO 7. IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CONCENTRADO DE NARANJA 1992-1998 Fuente: Dian. Cálculos: Corporación Colombia Internacional 2.6. CONSUMO NACIONAL En Colombia, el consumo aparente de jugo de naranja durante 1997, incluyendo fruta fresca con su respectivo equivalente, fue de 97.345.79/ toneladas con una tasa de crecimiento anual entre 1992 y 1997 de 10.2%. El consumo per cápita fue de 2.4 kilos, que es muy bajo frente a los evidenciados en Alemania y Estados Unidos, los mayores consumidores de naranja del mundo. Los estratos socioeconómicos que compran la naranja como fruta para consumo directo, son en 80% el medio, el medio alto y el alto. La tendencia de consumo es creciente y en la decisión de compra se imponen las características de buena coloración, sabor dulce y pocas semillas en la fruta. Como se mencionó anteriormente, la producción de naranja en el país se destina casi en su totalidad al mercado en fresco, debido entre 1/ Consumo aparente es igual a la producción, más las importaciones y menos las exportaciones. 27 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL otras razones a que el precio de compra de la naranja es muy inferior al del mercado de consumo fresco, la calidad de la fruta que se ofrece no corresponde en sus grados brix con los requeridos por la agroindustria (se produce naranja Valencia con 9.5 a 10.5 grados brix, y se requiere de 11 y 12 grados brix) y la oferta mundial de jugo concentrado es muy amplia y a precios competitivos, por lo que se importa jugo concentrado de naranja para los diferentes procesos por parte de 90% de las agroindustrias. Las tendencias internacionales del consumo de fruta fresca es hacia productos de gajos grandes, de buen color, de buen sabor, sin semillas y con cáscara delgada para fácil pelado. El consumo en fresco de frutos cítricos ha crecido a una tasa anual promedio de 11%, y la naranja lo ha hecho a 8%10/ . Así mismo, el consumo de zumo de naranja viene creciendo de manera importante a escala mundial, y es el jugo de mayor consumo (57% del consumo total de jugos de frutas), seguido por el jugo de manzana (15%), los jugos de mezclas (10%), el jugo de uva (4%) y otros jugos (14%)11/. 2.6.1. CONSUMO EN FRESCO El consumo per cápita de naranja fresca en el mundo se sitúa alrededor de los 18 kilos/persona/año. No obstante, algunos países europeos y Estados Unidos superan los 40 kilos/persona/año. 2.6.2. CONSUMO DE PROCESADOS Los usos industriales de la naranja son, entre otros, aceites, alcohol, pellets de cáscaras y jugo concentrado. El principal derivado de la naranja es el concentrado, del que Colombia actualmente importa 94% de sus requerimientos para mezclarlo y obtener jugo simple. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10/ “Una visión industrial de la citricultura” Cicolsa, 2000. Beverage Marketing Corporation 11/ 28 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS Según estudios realizados por Cicolsa, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Asocítricos, el consumo per cápita de jugo de naranja en Colombia llegaba a los 5 litros/persona/año, mientras que en Venezuela, llega a 12 litros. La mayoría de los países de la Unión Europea, UE, se sitúan entre 20 y 30 litros por persona por año, y los mayores consumidores del mundo, tales como Alemania y Estados Unidos, alcanzan los 60 y 44 litros/persona/año, respectivamente12/ . Durante el último año se han publicado los resultados de investigaciones de varias universidades de Estados Unidos, entre ellas la de Ontario del Oeste, que demuestran que tomar tres vasos diarios de jugo de naranja reduce el nivel del colesterol “malo” e incrementa los niveles del coelesterol “bueno”, con los efectos positivos que ello conlleva para prevenir enfermedades coronarias13/ . Este tipo de difusión sobre los efectos positivos del jugo sobre la salud, contribuye a seguir incrementando el consumo de naranja hacia el futuro. 12/ Fondo nacional de Fomento Hortifrutícola, Borrrador Acuerdo Sectorial de Competitividad, pág 39, octubre de 1999. Fruitrop, No 68, pág 2, abril de 2000. 13/ 29 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 30 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS III.CADENA Y LAS RELACIONES CON LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 3.1. DIFUSIÓN DE LOS CÍTRICOS EN EL MUNDO Los cítricos son originarios de Asia, en donde su cultivo se advierte en la historia de las antiguas civilizaciones de la China, que los cultivó, primero, por sus perfumes y, más tarde, por sus frutos. Es en el esplendor de las civilizaciones chinas e indúes cuando el cultivo inicia su propagación, durante el primer milenio antes de nuestra era, por todos los países del sudeste asiático: sur del Japón y archipiélago de Malasia14/ . Los cidros fueron probablemente los primeros cítricos cultivados en el Mediterráneo, en la época de los medos, siglo VII antes de nuestra era, de acuerdo con los escritos encontrados en Mesopotamia. Más tarde, los sabios griegos, contemporáneos de Alejandro Magno (siglo IV antes de nuestra era) ensalzaron las virtudes de los frutos del cidro, conocidos entonces como “manzano de Media”15/. Al final de nuestro primer milenio, el médico y filósofo iraní Avicenne menciona en sus escritos la presencia del cidro y del naranjo amargo en Persia. Pero no fue hasta los arbores del año 1400, después de los viajes de Marco Polo a China (1287), cuando los portugueses introdujeron el naranjo en el Mediterráneo16/ . ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14/ 15/ 16/ Loussert, “Los agrios”, 1992, pág 19. IBID IBID 31 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Es a partir de la cuenca mediterránea, y gracias a los grandes descubridores, desde donde los cítricos fueron difundidos por todo el mundo. Desde el siglo X, los navegantes árabes los propagaron por las costas orientales de Africa hasta Mozambique; Cristóbal Colón, con ocasión de su segundo viaje (1493), los introdujo en Haití, desde donde llegó hasta México (1518) y después a Estados Unidos (1569 a 1890). 3.2. PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN EL MUNDO Según cifras de la FAO, en 1999, se cosecharon 7.3 millones de hectáreas de cítricos en el mundo, correspondiendo 51.6% a naranjas, 22.6% a mandarinas, 9.6% a limones y limas y 3.3% a toronjas (Gráfico 8). GRÁFICA 8. EVOLUCIÓN DEL ÁREA EN CÍTRICOS MUNDIAL COSECHADA Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional En esas áreas, en 1999, se produjeron 98.3 millones de toneladas de frutos cítricos, correspondiendo 62.9% a naranjas, 17% a mandarinas, 9.8% a limones y limas y 4.9% a toronjas (Gráfico 9). 32 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CÍTRICOS Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. En relación con los rendimientos por hectárea por tipo de producto, éstos varían en promedio entre 20.7 ton/ha para la toronja, hasta 5.4 ton/ ha para otros cítricos, pasando por 16.8 ton/ha para la naranja, 13.8 ton/ ha para limones y limas, y 10.4 ton/ha para mandarina (Gráfica 10). Estos resultados muestran los estándares tecnológicos de los principales países productores de cada producto. Así, por ejemplo, Estados Unidos y Brasil, que lideran en el área tecnológica, son los principales productores de toronja y naranja, en lo que se presentan los mayores rendimientos por hectárea. Por el contrario, China, que muestra los menores niveles de tecnológicos, aunque es el país con mayor área cosechada, es el mayor productor de mandarina, con rendimientos que corresponden a la mitad de los de la toronja. Así mismo, los otros cítricos, que por lo general utilizan técnicas tradicionales, presentan rendimientos que tan sólo alcanzan un cuarto de los de la toronja. Las naranjas representan cerca de 70% de la producción citrícola mundial. Es de resaltar que la mayor parte de las naranjas producidas en Estados Unidos y Brasil son utilizadas para su transformación en zumo, mientras que la producción mediterránea se consume, especialmente en fresco y es objeto de un importante comercio de exportación. Por su parte, Japón produce sobre todo mandarinas satsuma, mientras que la cuenca del Mediterráneo produce clementinas, siendo Italia y España los mayores productores de limón de esta zona. 33 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL El cultivo de los cítricos está a la vez disperso y relativamente concentrado. Disperso, porque se presenta en los cinco continentes, pero concentrado porque las zonas de producción se localizan entre los 30º y los 43º de latitud (China, Estados Unidos, Mediterráneo, Japón). Más allá de los 43º de latitud norte se encuentran bajas temperaturas que limitan la expansión del cultivo. Por otro lado, los 30ª de latitud norte, limitan con los rigores de los climas pre-saharianos (precipitaciones débiles y temperaturas elevadas), que imponen también límites al cultivo. En el hemisferio sur, el cultivo está localizado entre los 30º y los 40º de latitud, con las principales regiones productoras como son América del Sur (Brasil y Argentina), Suráfrica y Australia. 3.2.1. NARANJA La naranja, la fruta más común del género citrus spp y la más conocida en el ámbito mundial17/ , registró durante 1999, según cifras reportadas por la FAO, 3.78 millones de hectáreas cosechadas (Cuadro 9). De ellas, 27.02% estaban localizadas en Brasil, 9.19% en China, 8.89% en Estados Unidos, 8.35% en México y 3.6% en España, países que en su conjunto contaban con 57% del área cosechada mundial en 1999. Entre los países con mayor dinamismo se encuentra Costa Rica, cuya área cosechada en naranja creció a una tasa anual promedio de 16.83% entre 1995 y 1999, aunque también mostraron una dinámica interesante, China, Brasil, México, España y Marruecos, Suráfrica, Ghana y Colombia, ques crecieron a tasas anuales promedio entre 1995 y 1999, superiores al crecimiento mundial, situado en 2% anual promedio. En sentido contrario, perdieron dinamismo Venezuela, Cuba y Vietnam, que mostraron, entre 1995 y 1999, tasas anuales de crecimiento negativas de –12.44%, -10.66% y -5.3%, respectivamente. En lo que se refiere a la producción mundial de naranja, ésta alcanzó los 61.9 millones de toneladas en 1999 (Cuadro 10), con una tasa anual de crecimiento de 1.3% entre 1995 y 1999. Los cinco países que participaron con 57% del área cosechada en 1999, produjeron 65.1% de 17/ Oportunidades de exportación para la región andina. Centro de Comercio Internacional, UNCTAD/Gatt, enero de 1993, pp. 6. 34 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS la naranja en el mundo. Su participación en el total fue: Brasil, 36.8%; Estados Unidos, 14.49%; China, 4.83%; México, 4.69%, y España, 4.34%. CUADRO 9. AREA MUNDIAL COSECHADA EN NARANJAS (MILES DE HECTÁREAS) PAISES 1995 1996 1997 1998 1999 Part. 1999 % Brasil China USA México Pakistán España India Irán Italia Indonesia Egipto Irak Marruecos Argentina Suráfrica Vietnam Costa Rica Cuba Grecia Turquía Ghana Algeria Australia Colombia Venezuela SUBTOTAL Otros TOTAL MUNDIAL 854.9 296.0 312.1 273.2 135.5 124.6 133.0 106.7 108.4 99.1 85.9 65.0 52.0 46.8 35.0 59.5 22.5 62.4 39.3 36.9 28.0 25.4 27.0 20.6 38.6 3.088.5 378.6 3.467.0 976.3 303.6 327.1 312.6 136.0 123.6 130.0 108.4 110.4 133.1 84.2 65.0 55.6 48.1 41.3 62.0 23.5 47.8 39.1 37.5 35.3 25.0 27.4 21.2 35.6 3.309.6 381.2 3.690.9 975.4 322.6 341.4 307.3 137.3 135.6 130.0 110.5 109.3 132.2 85.7 65.0 51.2 48.9 42.3 60.0 25.0 46.6 39.0 37.8 34.7 25.7 27.0 22.5 35.5 3.348.6 393.7 3.742.2 1.014.8 337.6 335.1 305.8 140.0 136.0 130.0 114.4 111.1 95.6 84.0 66.0 51.3 48.3 43.5 67.5 40.0 40.0 38.9 38.0 37.9 27.1 26.2 23.0 30.0 3.382.0 403.3 3.785.4 1.022.2 347.6 336.5 315.9 140.0 136.0 130.0 114.4 106.3 95.6 87.0 66.0 61.9 46.6 44.0 43.8 40.0 40.0 39.0 38.0 37.9 26.7 26.6 24.0 22.6 3.388.5 394.5 3.783.0 27.02 9.19 8.89 8.35 3.70 3.60 3.44 3.02 2.81 2.53 2.30 1.74 1.64 1.23 1.16 1.16 1.06 1.06 1.03 1.00 1.00 0.71 0.70 0.63 0.60 89.57 10.43 100.00 Crec. 99/95 % 1/ 3.96 4.27 1.74 2.68 0.94 2.72 -0.46 1.94 -0.33 -4.04 0.23 0.46 2.68 -0.06 5.10 -5.30 16.83 -10.66 -0.20 0.72 6.77 1.82 -0.75 3.87 -12.44 22.51 -20.52 2.00 * Series erráticas y sin tendencia 1/ Crecimiento anual promedio. Estimaciones lineales. Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional 35 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL CUADRO 10. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE NARANJA (MILES DE TONELADAS MÉTRICAS) PAISES 1995 1996 1997 1998 1999 Part. 1999 % Brasil USA China México España India Italia Irán Egipto Pakistán Suráfrica Grecia Marruecos Turquía Argentina Indonesia Colombia Australia Vietnam Cuba Israel Venezuela Tailandia SUBTOTAL Otros TOTAL MUNDIAL 19.613.1 21.864.9 10.371.0 10.366.0 2.124.4 3.571.5 2.587.3 2.080.0 1.596.8 1.555.9 1.555.0 1.371.6 747.6 938.2 702.0 842.0 760.1 1.004.6 395.5 442.1 379.4 275.5 350.3 593.5 325.0 54.182.7 4.565.9 58.748.6 2.182.3 3.984.6 2.200.8 2.000.0 1.771.1 1.669.5 1.613.3 1.400.0 890.3 971.8 1.032.3 890.0 504.4 730.9 407.0 522.6 380.0 283.2 343.3 542.9 315.0 56.866.4 4.671.9 61.538.2 22.960.8 11.514.0 2.640.4 3.943.9 2.845.0 2.000.0 1.823.6 1.705.7 1.522.1 1.425.9 962.5 1.010.9 804.0 740.0 918.7 693.2 450.0 500.0 380.0 482.3 326.8 513.7 315.0 60.478.6 4.971.5 65.450.0 20.731.9 12.401.0 2.255.0 3.331.2 2.442.8 2.000.0 1.921.1 1.749.2 1.441.7 1.450.0 992.8 813.6 1.103.8 830.0 983.8 613.8 470.0 442.8 379.0 400.0 312.9 398.5 320.0 57.784.7 5.356.2 63.140.9 22.772.2 8.968.0 2.988.5 2.903.0 2.685.4 2.000.0 1.993.6 1.749.2 1.525.0 1.450.0 1.026.2 900.0 873.5 830.0 780.0 613.8 508.9 470.0 405.1 400.0 385.0 331.8 320.0 56.879.0 5.003.1 61.882.1 36.80 14.49 4.83 4.69 4.34 3.23 3.22 2.83 2.46 2.34 1.66 1.45 1.41 1.34 1.26 Crec. 99/95 % 1/ 2.45 * -1.11 * 7.15 -5.94 1.79 * -0.78 5.25 2.81 -1.51 * 1.46 7.42 -2.61 * 5.04 * -0.99 * 7.20 * 0.99 -11.60 0.82 0.76 0.65 0.65 0.62 6.48 -0.43 * 1.28 * 10.91 0.96 * 0.54 -14.73 0.52 91.92 8.08 100.00 -0.15 * 1.13 * 3.20 1.30 * Series erráticas y sin tendencia definida. 1/ Tasas de crecimiento anual promedio. Estimaciones lineales. Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional 36 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS De la producción mundial, 52% se destina al consumo en fresco dentro de los países productores, 8% se comercializa como fruta fresca en los mercados internacionales, y el restante 40% se destina al consumo industrial interno y externo de los países18/ . En particular, los países de la región andina presentan su mayor producción durante el mes de julio, y a escala mundial la estacionalidad muestra altas producciones durante los meses de mayo, junio, julio, noviembre, diciembre y enero. En 1999, Venezuela contaba con 38.000 hectáreas cultivadas en cítricos, de las cuales se esperaba una disminución de 8.000 hectáreas, que presentaban bajos rendimientos por estar ubicadas en zonas marginales. Perú, por su parte, está incrementando las áreas actualmente cultivadas en tangelo, aprovechando sus condiciones naturales de clima para el control de la alternaria y previendo a Colombia como su mercado objetivo, por presentar precios superiores a los observados en el país de origen. Brasil, el mayor productor mundial de concentrado de naranja, disminuyó su producción en 1999, por los efectos del Fenómeno del Pacífico, ante lo cual las cotizaciones internacionales de los productos procesados de naranja reaccionaron con precios al alza. En lo atinente a los cuatro países líderes en la producción de naranja, son claros los relativamente altos niveles tecnológicos y de productividad de Brasil, Estados Unidos y España, que se evidencian en tasas anuales promedio de crecimiento de la producción mayores a las tasas de crecimiento del área cosechada, mientras que China y México muestran una situación contraria, con rezagos en los rendimientos por hectárea. No obstante su reconocido nivel tecnológico, razones climáticas y de plagas y enfermedades, han llevado a Estados Unidos, durante los últimos años, a perder un espacio en la producción de naranja, como lo muestra un crecimiento anual promedio entre 1995 y 1999, de 1.74% en el área cosechada y un decrecimiento anual promedio de -1.11% en la producción, así como una caída en los rendimientos por hectárea a partir de 1998 (Gráfico 10). Los mayores niveles de producción por hectárea se presentan en los países localizados en el Mediterráneo oriental, tales como Israel, Líbano y ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18/ Guevara, Q. Martha Ligia. Proyecto para la producción y comercialización de naranja. Centro de comercio internacional UNCTAD/Gatt. 1994, pp 3. 37 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Palestina, que muestran rendimientos sensiblemente superiores al promedio mundial, al igual que Estados Unidos y Brasil, como se mencionó anteriormente (Gráfico 10). Nótese la posición de Colombia por encima del promedio mundial. GRÁFICO 10. RENDIMIENTOS POR HECTÁREA EN DIFERENTES PAÍSES Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional 3.2.2. LIMÓN Y LIMA En 1999, se cosecharon en el mundo 702 mil hectáreas de limones y limas, con una tasa de crecimiento de 2.5% anual promedio entre 1995 y 1999, siendo los países con mayores participaciones en dicha área, México (16.8%), India (12.3%), Irán (6.7%), España (6.3%), Brasil (5.9%) y Argentina (5.4%) (Cuadro 11). 3.2.3. MANDARINA En 1999, se cosecharon 1.6 millones de hectáreas de mandarina en el mundo, de las cuales 60% estaban en China, 6.1% en España, 3.6 en Japón y 3.1% en Pakistán (Cuadro 13). 38 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS CUADRO 11. AREA PAISES 1995 MUNDIAL COSECHADA EN LIMONES Y LIMAS (MILES DE HECTÁREAS) 1996 1997 1998 1999 Part. 1999 % 16.81 12.25 6.70 6.27 5.98 5.41 5.41 4.99 3.85 3.56 3.42 100.00 Crec. 99/95 % 1/ 6.43 0.71 1.75 1.88 1.22 8.73 10.10 -21.13 1.54 2.56 2.17 2.50 México India Irán España Brasil Argentina China Italia Estados Unidos Tailandia Perú TOTAL MUNDIAL 89 84 44 41 40 28 26 98 25 22 22 636 98 84 45 42 41 30 28 38 26 24 23 651 99 86 48 45 42 36 31 35 26 24 23 671 106 86 47 44 42 39 36 36 26 24 24 686 118 86 47 44 42 38 38 35 27 25 24 702 1/ Tasas de crecimiento anual promedio. Estimaciones lineales. La producción en 1999 alcanzó los 9.6 millones de toneladas, siendo los mayores productores México, Argentina, India, Irán y España (Cuadro 12). CUADRO 12. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LIMONES (MILES DE TONELADAS MÉTRICAS) PAISES 1995 1996 1997 1998 Y LIMAS Part. 1999 % 12.64 10.92 10.40 10.11 9.28 7.23 5.87 4.89 3.75 2.09 2.64 2.46 1.89 1.22 1.17 100.00 1999 México Argentina India Irán España Estados Unidos Italia Brasil Turquía Egipto China Perú Grecia Guatemala Sudáfrica TOTAL MUNDIAL 984 756 980 726 457 823 545 455 418 201 201 251 171 123 73 8.476 1.131 801 980 754 484 913 610 469 401 201 204 265 179 123 87 8.944 1.126 970 1.000 940 912 882 576 509 270 201 233 339 164 127 93 9.593 1.186 1.021 1.000 891 878 828 612 470 360 201 201 221 183 127 112 9.579 1.215 1.050 1.000 972 892 695 564 470 360 201 254 237 182 117 112 9.613 Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional 39 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL CUADRO 13. AREA MUNDIAL COSECHADA (MILES DE HECTÁREAS) PAISES 1995 1996 1997 1998 EN MANDARINAS 1999 Part. 1999 % Crec. 99/95 % 1/ 4.25 7.08 -4.52 0.67 -0.37 * 0.67 -0.14 * 0.36 * 3.27 1.70 0.19 * -2.30 * 7.56 3.30 * -0.04 * 3.16 1.29 3.03 China España Japón Pakistán Brasil Irán Tailandia Italia Egipto Corea del Sur Turquía Argentina México Marruecos Estados Unidos SUBTOTAL Otros TOTAL MUNDIAL 838 79 71 50 50 40 36 32 29 24 26 31 19 22 22 1.369 108 1.477 889 83 68 51 51 40 35 34 29 25 25 27 19 18 23 1.418 111 1.528 915 102 62 51 50 41 35 32 30 26 25 25 19 22 25 1.461 113 1.573 965 102 61 52 50 41 36 33 33 26 26 31 24 23 22 1.523 112 1.636 995 102 60 52 50 41 36 33 32 26 26 25 24 23 22 1.546 115 1.661 59.91 6.14 3.59 3.10 3.01 2.48 2.14 1.97 1.93 1.58 1.57 1.53 1.46 1.37 1.34 93.11 6.89 100.00 Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional Del área cosechada, se produjeron 16.7 millones de toneladas, especialmente en China, España y Japón (Cuadro 14). 40 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS CUADRO 14. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE (MILES DE TONELADAS) PAISES 1995 1996 1997 1998 MANDARINAS 1999 Part. 1999 % Crec. 99/95 % 1/ 1.13 * 5.14 * 0.09 * 4.78 -2.05 -0.15 * -0.50 * 4.65 1.52 -0.18 * 0.05 * China España Japón Irán Brasil Tailandia Corea del Sur Italia Pakistán USA Egipto Marruecos Turquía Argentina México SUBTOTAL Otros TOTAL MUNDIAL 5.652 1.687 1.378 616 749 650 615 451 510 493 411 276 453 388 271 14.599 1.185 15.784 5.801 1.504 1.153 628 688 630 514 472 521 505 449 332 450 253 356 14.254 1.213 15.467 6.885 1.998 1.555 684 680 630 649 502 530 645 435 400 365 400 279 16.635 1.251 17.886 5.878 1.762 1.194 727 680 640 512 505 540 534 422 462 410 394 296 14.956 1.208 16.163 5.941 2.014 1.360 727 680 640 601 550 540 474 425 419 410 340 250 15.371 1.333 16.704 35.57 12.06 8.14 4.35 4.07 3.83 3.60 3.29 3.23 2.84 2.54 2.51 11.66 2.45 2.04 1.50 92.02 7.98 100.00 -2.93 * 1.81 * -3.46 * 1.51 * 2.31 1.57 * Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 3.3. LA OFERTA Y LA DEMANDA DE CÍTRICOS A ESCALA INTERNACIONAL Durante la última década, el comercio mundial de frutas y hortalizas ha sido muy dinámico en todos los grupos de productos, en especial en los tropicales y exóticos. No obstante que el comercio de los cítricos ha presentado un leve decrecimiento desde 1996 (Gráfico 11), la tasa de creci41 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL miento anual en el valor del comercio mundial de cítricos entre 1990 y 1998, fue de 4.6%, mientras que la tasa de crecimiento anual del volumen comercializado en el mismo período fue de 1.6%, lo que muestra que, en principio, participar en el mercado mundial de los cítricos frescos es un negocio muy atractivo. Como punto de referencia, cabe anotar que el crecimiento anual promedio del comercio mundial de frutas en valor entre 1990 y 1998 fue de 5.6%, y el del volumen, de 3.4%. GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE FRUTAS 1990-1998 Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional El buen desempeño en el comercio de los cítricos durante la última década, se ha visto desacelerado en los últimos años en el caso particular de la naranja, el cual, según evaluaciones de la FAO, ha descendido levemente en volumen, a una tasa anual promedio de –0.59% entre 1995 y 1998, y un poco más en valor, al caer a una tasa anual promedio de –3.13%. 3.3.1 LA OFERTA Y LOS PRINCIPALES EXPORTADORES 3.3.1.1. Naranja Los mayores exportadores de naranja en fresco en el mundo son España, Estados Unidos y Suráfrica, que participaron en 1998 con 29.1%, 17.5% y 7.4% del valor total de las exportaciones, respectivamente (Cuadro 15). 42 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS CUADRO 15. EXPORTACIONES MUNDIALES DE NARANJA PAISES VALOR (US$ MILES) España EEUU Suráfrica Marruecos Grecia Australia Bélg-Luxem Holanda Egipto Israel Italia Otros Mundo 792.052 321.874 162.385 112.684 72.235 59.133 60.314 95.472 12.986 89.935 66.440 337.531 2.183.041 816.464 288.525 124.316 177.487 94.847 86.009 76.556 84.568 17.328 79.973 72.161 340.385 2.258.619 648.967 338.370 141.812 127.991 110.871 72.999 46.812 94.609 14.088 69.046 52.505 315.864 2.033.934 593.084 356.505 151.914 127.991 89.056 76.413 69.849 65.487 60.787 58.847 58.196 328.832 2.036.961 1995 1996 1997 1998 Part. En 1998 % 29.12 17.50 7.46 6.28 4.37 3.75 3.43 3.21 2.98 2.89 2.86 16.14 100.00 Crec. 98/95 % -10.97 4.66 -0.68 0.55 7.84 6.05 -0.52 -10.19 44.24 -14.19 -7.15 -1.53 -3.13 PAISES VOLUMEN (TONELADAS) España EEUU Suráfrica Marruecos Grecia Egipto Israel Holanda Italia Australia Bélg-Luxem Otros Mundo 1995 1996 1997 1998 Part. En 1998 % Crec. 98/95 % -2.59 4.84 0.12 3.75 6.28 47.47 -14.59 -2.46 -1.64 5.70 -3.86 -1.92 0.59 1.361.168 568.821 454.061 253.618 257.220 41.970 215.000 152.432 122.307 98.129 112.471 934.557 4.571.754 1.280.602 514.342 355.021 428.042 270.444 53.598 171.010 138.136 125.810 123.034 121.324 894.275 4.475.638 1.247.210 615.508 405.748 317.519 349.438 44.301 160.552 168.794 99.829 115.009 76.234 881.378 4.481.520 1.259.822 629.608 436.000 317.519 291.164 217.627 135.000 131.355 125.071 121.369 115.468 880.836 4.660.839 27.03 13.51 9.35 6.81 6.25 4.67 2.90 2.82 2.68 2.60 2.48 18.90 100.00 Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 43 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL España Con una producción de cerca de 5.5 millones toneladas de cítricos al año, España ocupa el primer lugar en la exportación de cítricos frescos. Exporta cerca de 60% de su producción, representada principalmente por mandarinas clementinas y satsumas y naranjas Navel; igualmente, ocupa el primer lugar en las exportaciones mundiales de limones. Los principales clientes de España son los países de la Unión Europea, UE, particularmente Alemania y Francia, que absorben 50% de las exportaciones españolas. Así, en mandarinas, España exporta 85% a la UE, en naranjas 90%, en limones 70%. El consumo interno de cítricos representa cerca de 40% de la producción, mientras que la industria consume cerca de 10% de lo producido en un año. Marruecos Con producciones anuales que oscilan entre 1.7 y 1.4 millones de toneladas anuales, Marruecos ocupa, después de España, el segundo puesto mundial entre los países exportadores de cítricos frescos, con exportaciones que representan cerca de 50% de su producción. Los cítricos con mayor peso en las exportaciones marroquíes son las clementinas y las naranjas Navel, particularmente Washington Navel. Al igual que para España, los principales compradores de la fruta de Marruecos son los países de la UE, en especial Alemania y Francia, que adquieren cerca de 40% del total de las exportaciones de este país. Israel En el caso israelí, después de las flores, los cítricos representan la segunda fuente de divisas, con una participación de 7% del total de las exportaciones agrícolas. No obstante, durante la cosecha 1999/2000, una ola de calor que generó una drástica sequía, redujo las ventas en 23%, cediendo sus espacios a sus tradicionales competidores, España y Marruecos, aunque mantuvieron su principal destino, el Reino Unido, a donde se dirigen entre 25% y 28% de las exportaciones de Israel19/. 19/ “Strikes and rain fail to halt Israeli return to form” en Fresh Produce Journal, Febrero de 2000. 44 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS 3.3.1.2. L IMÓN En 1998, las exportaciones mundiales de limón crecieron entre 1995 y 1998 a una tasa de 5% y alcanzaron 1.5 millones de toneladas, que en 47% se originaron en los países mediterráneos. La participación de Latinoamérica en las exportaciones mundiales de limón representan alrededor de 25%, destacándose México y Argentina, que en conjunto exportaron alrededor de 360 mil toneladas en 1998. Los mayores exportadores de limón son España, México, Argentina, Estados Unidos y Turquía, con Estados Unidos, Europa y Japón, como sus principales destinos, países que concentran alrededor de 87% del mercado mundial de importaciones. El volumen de las exportaciones de España fue de 541.200 toneladas, en 1999, lo que en definitiva representa 31.6% más que en la campaña anterior. España controla 80.8% del total de envíos de este producto en la cuenca mediterránea. Los principales destinos son los países comunitarios. México, a partir de 1995, superó en volumen las exportaciones de Argentina, y se colocó como el segundo exportador mundial de limones y limas. Argentina, que presentó una reducción en sus exportaciones en 1998, superó la situación en 1999, al colocar 199.161 toneladas de limón fresco, por un valor de US$89.4 millones en los mercados externos, en los cuales se destacan Países Bajos, Rusia y España. Para el 2000, sin embargo, se espera una reducción de 9%, debido a condiciones climáticas y la devaluación del euro con respecto al dólar20/ . Las exportaciones se realizan de mayo a noviembre en la época de contraestación. La principal puerta de entrada a Europa es el puerto de Rotterdam, donde se desembarca 60% de los cítricos. La mayor parte de ésta fruta se reexporta hacia otros países europeos. Otros destinos de importancia son Francia y el Reino Unido. También están adquiriendo gran peso los países de Europa del Este, Rusia, Canadá y los países del cercano y lejano Oriente. 20/ Edna Accari Argentina Citrus Annual 2000 - Gain Fas Gain Report #AR0038 6/6/2000 45 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 3.3.1.3. MANDARINA El primer exportador de mandarinas en fresco en el mundo es España, con un volumen cercano a 1.3 millones de toneladas, que equivalen a 57% de las exportaciones mundiales que van dirigidas a los dos principales mercados: Estados Unidos (30%) y la UE (60%). La exportación de mandarinas representó 42% de las exportaciones de cítricos, superando por primera vez, a los de naranjas durante la campaña 1997/1998. Marruecos es el segundo exportador mundial, con una participación de 9% de las exportaciones mundiales, dirigidas principalmente al mercado europeo. Las exportaciones de mandarina de Marruecos alcanzaron en 1999 las 245.000 toneladas, destinadas principalmente al mercado europeo. Otros destinos importantes para la mandarina marroquí son Europa del Este, Rusia, Estados Unidos y Canadá. China exporta 3% de las mandarinas que se comercializan en el mercado internacional, que van dirigidas principalmente a los países del sudeste asiático, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas y Vietnam, cuyas exportaciones ascendieron a 151 mil toneladas en 1998. 3.3.1.4. TORONJA Las exportaciones mundiales de toronja y pomelo representan 32% de la producción mundial. El principal exportador es Estados Unidos, que concentra 40% de las exportaciones mundiales de toronja y pomelo. Otros países importantes son Turquía, Israel y Argentina, cuyas exportaciones alcanzaron las 21 mil toneladas por un valor de US$9.6 millones, dirigidas principalmente a Bélgica, Francia y los Países Bajos. 3.3.2. LA DEMANDA Y LOS PRINCIPALES IMPORTADORES 3.3.2.1. NARANJA De otro lado, las importaciones de naranja en fresco crecieron a una tasa anual promedio de 2.29% en volumen y cayeron a una tasa anual promedio de –3.06% en valor entre 1995 y 1998, siendo los mayores 46 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS importadores China y la UE (Alemania, Francia, Reino Unido y Bélgica, Holanda y Luxemburgo), como se aprecia en el Cuadro 16. CUADRO 16. IMPORTACIONES PAISES VALOR (US$ MILES) Alemania Francia China, HK Reino Unido Holanda Bélg-Luxe Japón Canadá Fed Rusa Arabia Saudita Eslovaquia Otros Mundo PAISES VOLUMEN (TONELADAS) Alemania Francia Reino Unido Holanda Fed Rusa China H K Eslovaquia Bélg-Luxe Canadá Arabia Saudita Japón Otros Mundo 480.785 455.875 321.692 380.799 332.434 179.293 29.722 236.524 199.369 253.705 179.960 1.585.399 4.635.557 551.034 462.275 318.682 310.990 257.568 188.508 25.495 249.371 202.364 209.232 154.086 1.458.874 4.388.479 291.848 320.211 146.604 164.312 187.008 177.899 185.297 96.134 164.038 86.275 10.960 713.593 2.544.179 1995 348.268 313.501 160.323 188.494 157.020 164.380 158.051 105.617 109.686 73.542 11.487 770.365 2.560.734 1996 1995 1996 MUNDIALES DE NARANJA 1998 Part. en 1998 % 11.15 10.92 9.17 7.73 6.57 5.98 5.82 4.93 3.67 2.91 0.37 30.78 100.00 Part. En 1998 % Crec. 98/95 % -5.57 -8.39 12.38 2.90 -4.97 -9.86 -10.00 6.42 -19.19 -8.15 -8.46 0.19 -3.06 Crec. 98/95 % 2.47 -0.05 2.65 -1.47 -1.08 12.88 64.68 -0.97 5.35 -5.73 -4.31 0.71 2.29 1997 283.999 271.584 179.403 192.423 175.212 128.465 149.331 118.388 114.200 67.615 10.043 777.918 2.468.581 1997 259.415 253.983 213.339 179.754 152.777 139.036 135.317 114.645 85.360 67.615 8.645 715.820 2.325.706 1998 499.046 447.181 326.530 368.217 343.000 224.950 25.310 200.845 227.074 209.520 171.269 1.619.198 4.662.140 539.642 460.162 348.562 342.783 291.439 259.651 257.323 246.135 229.347 209.520 150.470 1.567.996 4.903.030 11.01 9.39 7.11 6.99 5.94 5.30 5.25 5.02 4.68 4.27 3.07 31.98 100.00 Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 47 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 3.3.2.2. LIMÓN Estados Unidos Y LIMA Las importaciones de limón a los Estados Unidos se duplicaron 1996 y 1997, al pasar de 11 mil toneladas a 22 mil, cifra que se ha mantenido hasta el final de la década. Aunque presenta una tasa de crecimiento muy alta, en los últimos años se ha rezagado y las importaciones se han mantenido estables. Los principales proveedores son, en su orden, España, Chile, Bahamas, que participan con 40%, 36% y 19%, respectivamente (Cuadro 17). CUADRO 17. IMPORTACIONES TONELADAS Mundo España Chile Bahamas México República Dominicana Guatemala Otros MILES DE US CIF España Chile Bahamas México República Dominicana Guatemala Otros 1996 11.074 339 3.227 6.993 233 109 32 140 1996 142 1.645 479 131 86 46 157 1997 22.651 5.030 7.593 9.333 285 170 15 225 1997 3.267 4.643 725 122 154 29 239 DE LIMÓN A ESTADOS UNIDOS, % 1999 1998 100 40 36 19 2 1 0 1 % 1999 1998 42 47 2 1 3 1 3 Crecimiento % 20 * 106 * 24 * -25 * 21 * 32 4 9 Crecimiento % 115 * 34 * -30 -4 45 * 39 20 EN VOLUMEN Y VALOR 1998 22.377 12.433 5.848 3.463 363 169 9 92 1998 6.704 3.553 214 52 163 34 160 1999 21.804 8.655 7.896 4.201 437 313 44 258 1999 5.077 5.609 263 154 373 159 354 Fuente: Stat-USA. Cálculos: CCI. 48 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS CUADRO 18. IMPORTACIONES TONELADAS Extra Unión Argentina Turquía Sudáfrica Chipre México Uruguay Brasil Otros extra Intra Unión España Holanda Italia Alemania Francia Reino Unido Bélgica y Lux Otros intra MILES US CIF Extra Unión Argentina Turquía México Chipre Sudáfrica Uruguay Brasil Otros extra Intra Unión España Holanda Italia Alemania Francia Bélgica y Lux Reino Unido Grecia Otros intra 1991 119.8 47.4 34.9 7.6 12.0 1.3 8.6 3.7 4.4 303.8 265.9 23.3 2.0 1.1 4.5 2.7 3.5 0.7 1991 76.665 27.968 22.152 1.646 7.395 4.563 5.204 3.999 3.739 195.482 167.395 17.081 1.538 788 3.693 2.549 1.955 244 240 1992 128.6 46.3 39.6 9.1 12.8 1.9 8.2 3.7 7.1 316.0 272.8 26.0 1.8 1.4 6.6 2.5 4.8 0.2 1992 83.417 28.102 23.934 2.961 7.056 5.456 4.809 5.156 5.942 196.320 164.802 19.080 1.327 957 4.957 3.106 1.898 25 168 1993 95.9 27.8 34.1 4.1 10.3 1.9 6.3 3.5 7.8 317.9 273.6 21.8 5.2 3.8 4.7 4.5 4.0 0.3 1993 60.407 12.490 22.565 3.235 4.768 1.815 3.253 5.806 6.475 190.765 156.078 16.625 3.204 2.637 6.645 2.213 3.087 18 259 1994 165.7 76.6 36.9 4.6 8.7 3.3 11.3 2.8 21.5 337.9 258.0 41.1 9.1 5.1 7.9 6.0 8.2 2.4 1994 115.439 52.674 22.746 4.782 4.037 3.176 7.654 4.236 16.135 251.654 185.546 37.061 5.928 4.177 6.765 5.631 3.976 20 2.549 1995 DE LIMÓN A LA UE, % Crec R2 (%) (%) 100.0 6 34 59.4 15 59 18.5 -9 25 5.7 9 22 4.6 -6 43 4.3 27 89 4.2 -1 1 1.2 -15 61 2.0 -3 1 100.0 6 90 75.1 2 20 11.7 14 83 4.7 45 78 3.9 39 92 1.5 6 42 1.0 7 21 0.9 7 10 0.5 38 56 % Crec R2 (%) (%) 100.0 8 28 54.5 17 44 17.5 -6 12 8.1 25 78 5.3 1 0 5.3 13 23 4.0 1 1 2.2 -16 62 3.1 1 0 100.0 7 54 73.6 4 48 14.6 15 66 4.6 41 72 2.3 34 77 1.9 4 14 1.0 11 15 1.0 6 14 0.6 67 51 0.4 35 43 EN VOLUMEN Y VALOR 1996 205.8 109.4 43.5 14.1 11.5 7.0 6.9 1.7 11.8 358.1 234.0 47.3 36.2 8.6 8.4 3.8 9.5 10.2 1996 1997 1998 191.0 81.4 321.0 7.2 13.4 5.9 14.2 1.1 35.9 371.6 246.3 45.5 32.9 9.9 6.0 7.1 18.2 5.9 1995 158.4 150.4 100.7 89.3 11.4 27.876 14.2 8.572 8.4 6.9 7.6 6.5 9.5 6.3 1.4 1.8 5.4 3.1 416.1 464.1 301.9 348.7 51.6 54.2 27.3 21.7 10.5 18.2 7.4 7.0 3.7 4.7 6.9 4.0 6.8 5.5 1997 1998 165.224 182.997 123.292 91.757 64.223 88.589 68.789 49.989 26.367 39.244 10.194 16.018 10.043 10.185 10.945 7.446 9.789 10.703 7.348 4.852 5.673 13.368 11.202 4.837 11.767 5.686 6.604 3.659 1.679 2.270 2.049 2.053 35.684 12.953 6.161 2.865 314.013 334.324 308.946 247.676 207.578 223.308 221.449 182.307 44.000 47.072 42.323 36.109 22.001 26.135 17.132 11.269 7.482 7.954 7.912 5.648 6.006 9.004 6.048 4.678 15.476 9.510 6.813 2.572 6.404 3.439 3.158 2.499 997 3.541 2.914 1.504 4.070 4.361 1.195 1.093 Fuente: EuroStat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 49 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Unión Europea La Unión Europea, UE, que es el mercado más importante entre los países desarrollados, absorbió el mayor aumento absoluto en el consumo de limones frescos. Entre 1997 y 199821/, se registró en Europa una fuerte caída de las importaciones, debido, posiblemente, a que en el último año la producción doméstica de limas y limones se recuperó notablemente. En el Cuadro 18 se aprecia el volumen de las importaciones de la UE, por país de procedencia. Las importaciones muestran una tendencia creciente, que es explicable en gran parte porque durante 1996 España exportó más de 10.000 toneladas frente a las 1.400 de 1995. El exportador más dinámico es Holanda, con un crecimiento promedio anual de 48%, que son principalmente reexportaciones de limón de distintas procedencias. Argentina, Turquía y México son los principales abastecedores no comunitarios de la UE, concentrando 84% de las compras extra-comunitarias, aunque sólo representan alrededor de 20% del total de las importaciones (incluyendo las intra-Unión). Con respecto a las importaciones de lima Tahití, mercado en el cual participa Colombia, los mayores exportadores a la UE son México y Brasil (Cuadro 19). Las importaciones provenientes de países no comunitarios presentaron una caída significativa entre 1997 y 1998, al pasar de 14.251 toneladas a 10.572. Los principales proveedores del lima Tahití importada por la UE son México y Brasil que, en conjunto, participan con 81% del mercado, y en menor medida, Venezuela, El Salvador, República Dominicana y Cuba. En 1998, no se registraron exportaciones de limón de países como Argentina y Suráfrica, que en el año anterior tuvieron una presencia importante en el mercado. El mayor importador es Francia, con 4.900 toneladas en 1998, seguido por Holanda, con 3.600, Gran Bretaña, con 1.827, y Alemania, con 516 toneladas. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21/ El Boletín No. 5 de Precios Internacionales, correspondiente a noviembre de 1998, mostraba un crecimiento de 60% de las importaciones de lima Tahití procedentes de otros países de Europa entre 1993 y 1997. 50 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS CUADRO 19. IMPORTACIONES DE LIMA TAHITÍ (CITRUS AURANTIFOLIA DE LA UE (TONELADAS) 1995 Intra-Unión Holanda España Italia Francia Otros 3.849 1.246 1.452 541 260 350 1995 No comunitarios México Brasil Venezuela El Salvador R. Dominicana. Cuba Otros 9.503 5.846 962 961 675 5 185 820 1996 14.388 2.022 10.777 317 401 871 1996 11.537 6.989 1.604 1.361 380 1 183 1.004 1997 9.017 3.079 3.907 637 465 929 1997 14.251 7.643 1.362 1.554 325 184 294 2.888 1998 8.399 4.055 2.268 628 527 921 1998 10.572 6.770 1.820 619 287 271 212 593 Part. 98% 100.0 48.3 27.0 7.5 6.3 11.0 Part. 98% 100.0 64.0 17.2 5.9 2.7 2.6 2.0 5.6 Crec.* 95-98 % 18.7 39.62 3.2 11.5 22.7 29.7 Crec.* 95-98 % 5.3 5.3 17.5 -11.9 -27.2 171.9 8.8 0.8 * Crecimiento promedio anual. Estimación lineal. Fuente: Eurostat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional Las importaciones de lima Tahití (Citrus aurantifolia) de la UE procedentes de países no comunitarios, ascendieron en 1997 a 14.121 toneladas, por valor de US$19 millones, lo que representa el doble del volumen importado en 1993, y un incremento de 60% del valor entre 1993 y 1997. Por su parte, las importaciones intra-comunitarias se incrementaron en 270%, al pasar a 7.678 toneladas, por valor de US$10.2 millones en 1997, comportamiento que refleja un alto grado de reexportaciones, máxime si se tiene en cuenta que la producción europea muestra tendencia a disminuir en el período en cuestión. Los principales mercados de importación de lima Tahití son Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica y Alemania. Dentro de la Unión, los principales exportadores son España y Holanda, con participaciones de 43.5% y 33.5%, respectivamente, sobre el volumen transado en 1997. España produce y exporta el limón, en tanto 51 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL que Holanda lo reexporta. Los principales proveedores extracomunitarios, en 1997, fueron México (54%), Venezuela (11%) y Brasil (10%). En 1993, Brasil era el principal proveedor de este producto a la UE (49%) pero sus despachos diminuyeron en 60% entre este año y 1997. Por el contrario, las exportaciones de lima Tahití de Venezuela se quintuplicaron durante este período, al pasar de 303 a 1.512 toneladas. Otros proveedores son Argentina, Estados Unidos, El Salvador, Cuba, Suráfrica y Belice. Cabe resaltar que en 1997 Argentina y Suráfrica efectuaron exportaciones de 1.742 toneladas y 271 toneladas, respectivamente, mientras que durante el período 1993 a 1996 sus exportaciones no pasaron de 41 toneladas, en el caso de Argentina y de 2 toneladas en el de Suráfrica. 3.3.2.3. MANDARINA Los países consumidores de mandarina se ubican en el hemisferio norte, donde se destacan China, Estados Unidos, los países de la UE y de Europa del Este. Estudios de la FAO estiman que el crecimiento anual promedio del consumo será de 3.3%. En China, la demanda es cubierta con producción doméstica. Para 1999, la mayor parte de los aumentos registrados en los suministros que entraron en los mercados internacionales tuvieron su origen en la región del Mediterráneo, especialmente en España, y estuvieron dirigidos a los mercados de la UE y América del Norte. Estados Unidos El consumo de mandarina en los Estados Unidos ha crecido 25% entre 1988 y 199822/ , principalmente, por la aparición en el mercado internacional de nuevas variedades de fácil pelado, por su facilidad de consumo, su sabor extremadamente dulce y la poca o ninguna presencia de pepas. Entre 1996 y 1999, las importaciones totales de estas frutas en Estados Unidos pasaron de 27 mil toneladas a 90 mil, jalonadas principalmente por la importación de clementinas, por las cuales existe una marcada preferencia en el mercado, con una de las tasas de crecimiento más altas de todos los cítricos: 36% promedio anual. Esta dinámica se debe en gran medida a que en 1999 las importaciones se duplicaron con respecto al año anterior (Cuadro 20). 22/ Fruit and Tree Nuts. Situation and Outlook Yearbook. Usda-ERS, FTS-287. Octubre de 1999, pág. 83. 52 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS CUADRO 20. IMPORTACIONES DE MANDARINA Y TANGERINA FRESCAS O SECAS A ESTADOS UNIDOS, EN VOLUMEN Y VALOR TONELADAS Mundo España México Australia Marruecos Sudáfrica Jamaica Otros MILES DE US$ CIF Mundo España México Australia Marruecos Sudáfrica Jamaica Otros 141 743 418 456 1996 29.521 26.724 1.219 366 328 1996 27.404 23.126 2.596 370 437 1997 42.276 34.695 4.198 1.146 592 187 388 1.070 1997 47.412 42.373 1.475 1.187 605 267 178 1248 1998 43.229 35.616 2.864 1.948 844 361 669 929 1998 49.491 43.287 953 2.244 1.214 273 325 1197 1999 90.454 77.685 3.955 2.489 2.358 1.524 1.272 1.170 1999 102.610 90.791 1.472 3.839 2.784 1.840 551 1333 47 % 1999 Crecimi. % 100 86 4 3 3 2 1 1 % 1999 Crecimi. % 38 37 1 77 71 (%) * 52 * 52 35 * 42 * 56 85 * 41 39 36 37 9 62 54 * 52 * 54 28 * 22 * 64 * 76 * 47 (%) España es el principal proveedor de mandarinas de los Estados Unidos, con una participación de 86% en las importaciones de 1999, seguido de México, que participa con 4%; ambos proveedores abastecen el mercado en la temporada de contraestación (octubre a febrero/marzo). Australia es el tercer proveedor, y llega al mercado de julio a agosto. Marruecos, Sudáfrica, Jamaica, Corea, Japón e Israel, en orden descendente, participan en este mercado en diversas épocas del año. La mayor concentración de importaciones se registra de noviembre a enero, descendiendo gradualmente a lo largo del año23/ . ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23/ Easy peelers in the United States. Strong Potential. Op. Cit., pág. 15. 53 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Las importaciones provenientes de España han aumentado de manera significativa en los últimos años, al pasar de 8.7 mil toneladas en 1993 a cerca de 77 mil en 1999, duplicando las exportaciones que se lograron en el año anterior. La mayoría de las importaciones de frutas cítricas de fácil pelado de España en Estados Unidos corresponde a la variedad clementina, que incluye diversos tipos, a saber: marisol, oronules, oroval, nules, fina y hernandina. El único competidor de España en la categoría de clementinas es Marruecos, que llega al mercado en diciembre y enero y que participa en el mercado con 3%. Canadá En Canadá, la demanda interna se abastece en su totalidad con importaciones, las cuales han mostrado una tendencia creciente entre 1994 y 1998, al pasar de 55 mil toneladas a 75 mil, es decir, un incremento de 36% en cuatro años. El principal proveedor de clementinas y otras mandarinas de fácil pelado en este mercado, que además ha venido aumentando continuamente su participación durante el período en cuestión, es Marruecos (con 32.515 toneladas exportadas a Canadá en 1998, para una participación de 43%), seguido por China (16%), España (11%) y Suráfrica (10%). Corea, Estados Unidos, Japón, Argentina y Australia, en orden descendente, tienen participaciones mucho menores que los cuatro proveedores principales24/ . Las importaciones provenientes de Marruecos y España se concentran entre diciembre y abril en cada temporada, mientras que la fruta de Suráfrica llega al mercado de julio a septiembre. Unión Europea La UE es el mercado más importante entre los países desarrollados para las mandarinas frescas, por un valor cercano a los US$900 mil. Las exportaciones muestran una dinámica menor que la presentada en Estados Unidos, con una tasa de crecimiento de 9% anual promedio. España abastece 70% del mercado de la UE, que corresponde a más de un millón de toneladas, registrando una dinámica menor a la que presentan la mayoría de los países proveedores de mandarina. Exceptuan24/ Statistics Canada.Imports by commodity. Diciembre de 1998. 54 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS do el año 1996, la producción española ha podido absorber los incrementos del consumo dejando muy poco espacio a las importaciones provenientes de otros países (Cuadro 21). CUADRO 21. UNIÓN EUROPEA - IMPORTACIONES DE MANDARINAS CLEMENTINAS Y SATSUMAS, EN VOLUMEN Y VALOR Miles Toneladas Extra Unión Marruecos Turquía Sudáfrica Israel Uruguay Argentina Otros extra Intra Unión España Holanda Alemania Francia Otros intra Miles US$ CIF Extra Unión Marruecos Turquía Sudáfrica Israel Uruguay Argentina Otros extra Intra Unión España Holanda Alemania Francia Otros intra 1991 174 92 14 8 17 9 20 13 825 746 34 2 23 19 1991 162.430 89.827 12.429 7.631 18.917 7.913 15.969 9.744 775.256 695.115 36.698 2.300 22.450 18.696 1992 175 76 14 8 22 13 21 23 911 803 43 2 37 27 1992 145.479 61.692 12.178 6.257 25.487 9.082 13.720 17.065 793.554 693.924 41.239 1.329 31.725 25.336 1993 198 98 12 14 18 15 21 21 906 812 30 5 21 39 1993 142.590 72.975 6.886 10.294 14.103 10.267 14.444 13.624 707.289 632.177 28.283 3.907 14.930 27.992 1994 197 94 16 19 9 16 21 22 1.036 950 26 6 26 27 1994 1995 250 100 35 20 17 21 35 22 1.031 913 39 15 23 42 1995 1996 330 141 59 34 27 19 24 26 974 824 42 16 31 61 1996 292.114 139.610 43.425 30.162 25.192 14.363 17.958 21.026 998.905 851.389 43.753 16.497 30.804 56.462 1997 281 128 36 26 27 19 20 21 1.057 915 39 25 27 50 1997 222.836 97.754 24.480 28.481 24.028 14.657 14.481 17.106 900.304 780.528 36.547 20.100 21.326 41.804 1998 273 99 38 34 31 28 22 % 1998 100.0 Crec % 9 * 36.2 5 14.0 21 * 12.5 11.3 22 * 8 10.3 13 * 8.1 1 4 * 3 * 5 19 1.162 100.0 1.012 54 24 23 48 1998 87.1 4.7 2.1 42 * 2.0 -1 4.2 % Crec % 6 2 143.426 216.396 71.731 98.440 10.535 16.489 6.765 10.298 13.741 13.794 24.976 17.967 15.351 9.738 12.508 37.166 1998 166.137 100.0 58.000 34.9 19.895 24.048 22.449 16.333 12.491 11.745 717.875 619.256 38.418 15.700 13.799 30.702 12.0 16 14.5 23 13.5 4 9.8 10 * 7.5 7.0 100.0 86.3 -1 2 1 794.300 957.537 723.120 840.522 24.712 4.724 19.885 21.859 42.734 15.032 24.848 34.401 5.4 2 2.2 39 * 1.9 -4 Fuente: Eurostat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 55 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 3.3.2.4. TORONJA El aumento del consumo de pomelos frescos se registró principalmente en los países en desarrollo. Entre las diversas regiones, el mayor aumento absoluto se produjo en Asia, seguida de América Latina. En los países desarrollados, en su conjunto, el consumo de pomelos disminuyó ligeramente a un nivel aproximado de 1.6 millones de toneladas. La mayor parte de la reducción se registró en los Estados Unidos, donde el consumo de pomelos frescos disminuyó. En el caso de los pomelos elaborados, sobre todo el zumo y el concentrado, el consumo se registró principalmente en los países desarrollados. El consumo mundial de pomelos elaborados aumentó de aproximadamente 1.7 millones de toneladas a 2.4 millones, entre 1982-84 y 199294. El aumento se concentró en los mercados de América del Norte y Europa. El consumo por habitante de pomelos elaborados creció en los países desarrollados al pasar de 1.4 kilogramos a 1.9 durante este período, debido, entre otras cosas, a la preferencia del consumidor y a factores de conveniencia que favorecieron el aumento del consumo de productos de pomelos en comparación con el de pomelos frescos. Unión Europea Las exportaciones de toronja alcanzaron 1.1 millones de toneladas, con una leve tendencia decreciente El mayor aumento de las exportaciones de pomelos elaborados se registró en la UE. A diferencia de los otros cítricos, el pomelo no tuvo suerte en los últimos años. En términos generales, la situación en Europa fue desfavorable, debido a una caída del consumo, porque el pomelo no tiene aceptación entre la gente joven y las familias con niños, las cuales prefieren frutas más dulces y más fáciles para consumir. También aumentó la oferta y competencia entre los diferentes orígenes (Sudáfrica/Florida/Estados Unidos). La mala situación del mercado ha afectado a todos los orígenes indistintamente. De las diferentes variedades, las mejor vendidas fueron las rojas, seguidas por los pomelos rosados y luego los blancos. Los principales desti56 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS nos de nuestros pomelos son Holanda y Francia, este último es el principal importador mundial de pomelos. Las importaciones de toronja de la UE se han mantenido estables en 400 mil toneladas, aproximadamente, cifra que representó en 1994 un valor de US$231 millones. El descenso que se viene registrando en el valor de las importaciones (7% anual) implica una caída en el precio internacional de la toronja más que una disminución en los volúmenes enviados, que registran un comportamiento ascendente. Aunque el mercado comunitario europeo es abastecido por casi treinta países, Estados Unidos, que exporta el producto entre octubre y abril, y Suráfrica, que lo hace entre mayo y septiembre, ocupan los primeros lugares como proveedores de toronja. Estos dos países cubren 70% de las importaciones de la Unión y son los únicos que registran tasas positivas de crecimiento en sus exportaciones de este cítrico. Otros países de importancia son Chipre, Israel, Argentina, Turquía, Zwazilandia, Cuba, Uruguay y Brasil, cuyas exportaciones presentan fuertes disminuciones en sus tasas de crecimiento. CUADRO 22. IMPORTACIONES DE TORONJA UE (CIFRAS EN MILES DE US$CIF Y TONELADAS) TONELADAS Extra Unión Estados Unidos Israel Sudáfrica Turquía Argentina Chipre Swazilandia Honduras Cuba Otros extra Intra Unión Holanda 1991 424.048 116.681 108.696 46.915 17.146 36.774 52.690 10.495 12.361 11.146 11.144 92.652 38.366 1992 399.638 98.022 95.244 44.864 16.160 41.124 50.704 11.924 14.566 13.719 13.311 118.707 57.361 1993 387.717 110.575 57.520 40.305 15.810 27.439 46.793 9.121 2.710 18.568 58.876 105.739 55.092 1994 399.242 124.540 34.529 57.660 15.859 23.647 40.785 13.406 402 12.020 76.394 125.976 55.453 1995 1996 1997 433.766 156.618 93.391 53.354 27.665 24.495 27.699 9.165 15.471 14.784 11.124 166.684 82.703 1998 % % % 1 5 0 7 33 68 0 56 59 51 84 19 1 14 3 88 83 436.133 437.684 132.840 147.434 47.028 51.215 19.636 29.304 40.258 11.815 569 11.730 91.738 78.645 54.551 35.465 30.015 32.800 15.359 15.824 10.885 16.706 428.266 100 136.598 86.977 90.780 25.444 24.863 15.790 16.568 12.314 8.813 10.101 32 20 21 6 10 6 -6 4 -15 4 3 2 2 4 7 -3 -6 9 9 160.581 166.722 57.558 72.220 176.803 100 78.715 45 Continúa página siguiente 57 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL CUADRO 22. IMPORTACIONES DE TORONJA UE (CIFRAS EN MILES DE US$CIF Y TONELADAS) - CONTINUACIÓN TONELADAS Bélgica y Lux Alemania España Reino Unido Francia Otros intra Miles US CIF Extra Unión Estados Unidos Israel Sudáfrica Turquía Argentina Swazilandia Chipre Honduras Cuba Otros extra Intra Unión Holanda Bélgica y Lux Alemania España Reino Unido Francia Otros intra 1991 24.180 4.366 9.686 5.795 7.591 2.668 1991 299.154 93.532 70.617 36.731 10.793 29.973 7.386 23.917 10.575 6.322 9.310 71.722 30.047 19.192 3.460 7.211 4.100 5.679 2.033 1992 32.273 3.477 12.099 5.502 6.031 1.964 1992 264.888 77.392 58.383 30.652 10.759 30.677 8.264 22.100 11.591 7.207 7.862 82.577 38.382 23.402 2.564 9.472 3.416 4.298 1.043 1993 17.238 7.894 11.319 5.714 6.910 1.572 1993 220.668 73.060 31.595 22.189 9.279 16.468 5.171 17.756 2.032 8.719 34.399 65.381 35.248 9.861 5.074 6.378 2.810 5.027 983 1994 24.362 16.579 12.377 6.669 6.401 4.135 1994 229.406 77.261 18.030 33.177 8.635 14.663 7.715 16.821 271 5.891 46.942 81.395 37.930 15.111 10.730 6.353 4.132 4.399 2.741 1995 53.683 17.043 15.334 5.680 8.516 2.767 1995 1996 44.405 19.463 16.021 4.557 8.504 1.552 1996 1997 33.235 14.164 9.389 18.138 4.723 4.332 1997 212.552 80.676 46.888 24.584 13.117 10.934 4.176 12.244 6.799 7.854 5.281 96.289 46.350 19.794 8.673 5.587 11.191 2.428 2.267 1998 48.963 14.896 14.149 8.683 6.384 5.013 1998 % 28 % % 10 41 64 15 29 5 25 8 22 8 5 4 3 % 3 9 -2 9 % % -4 -3 -5 2 5 40 23 8 3 21 58 1 68 0 18 8 40 63 12 48 1 20 33 10 282.907 270.962 84.328 28.658 34.268 11.304 20.364 8.125 19.481 455 6.530 69.393 88.279 45.664 38.382 20.060 21.579 10.821 16.592 11.515 6.679 11.391 190.771 100 60.806 36.729 40.880 11.529 13.010 7.640 5.353 5.943 4.179 4.685 32 19 21 6 7 -12 4 -1 3 -16 3 2 -1 -4 2 -12 5 5 6 112.432 114.672 41.613 36.751 12.497 9.826 3.228 6.558 1.959 50.681 30.125 13.770 10.082 3.086 5.842 1.086 89.283 100 41.601 23.469 7.476 7.179 4.564 2.756 2.239 47 26 8 17 8 5 3 3 -1 8 -8 5 * Enero-septiembre 1995 Fuente: Eurostat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional 58 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS 3.3.3. PRECIOS INTERNACIONALES Según información del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Usda, los precios de la naranja en el Estado de la Florida han fluctuado entre 9 y 24 centavos de dólar el kilogramo durante las últimas dos décadas, si bien desde 1993 el rango de fluctuación de las cotizaciones ha bajado sensiblemente, situándose entre 8 y 18 centavos de dólar/kilo, subiendo en los últimos años por la disminución en la oferta estaudinense (Gráfico 12). GRÁFICO 12. PRECIOS DE NARANJA EN LA FLORIDA 1980-2000 Fuente: USDA-FAS. Cálculos: Corporación Colombia Internacional 3.4. LA OFERTA Y LA DEMANDA DE CÍTRICOS PROCESADOS El comercio mundial de los procesados de frutas y hortalizas ha sido muy dinámico durante la última década, con un crecimiento en valor a una tasa anual promedio de 4.6% entre 1990 y 1998, mientras que el volumen en el mismo período lo hizo a una tasa anual promedio de 2.2% (Gráfico 13). Por su parte, el comercio mundial de jugos de frutas creció en valor a una tasa anual promedio de 5.3% en valor y de 7.4% en volumen. Existen buenos motivos para creer que el destacado desempeño de la industria mundial de jugos de frutas en general y de jugos de cítricos en 59 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL particular, seguirá su senda de crecimiento, por cuanto los consumos per cápita siguen siendo relativamente bajos en la mayoría de los mercados25/ . Así mismo, investigaciones han demostrado la probabilidad de que el consumo per cápita aumente en casi todos los países. Uno de los principales motivos es la preocupación creciente de los consumidores por la salud. A lo anterior se suma el desarrollo de productos por parte de los industriales, comprendida la introducción de nuevos sabores y mezclas, las innovaciones en materia de envases y la publicidad y la promoción de ventas. GRÁFICO 13. EVOLUCIÓN EN EL VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL DE PROCESADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 1990-1998 Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional Entre 1995 y 1998, las exportaciones mundiales de concentrado de naranja alcanzaron los 1.48 millones de toneladas y los US$1.568 millones, incrementando su volumen a una tasa anual promedio de 5.82%, mientras que el valor cayó a una tasa anual promedio de –1.44% (Cuadro ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25/ Centro de Comercio Internacional UNCTAD-Gatt, “Jugos de frutas con especial énfasis en jugos de cítricos y de frutas tropicales. Estudio del mercado mundial”, pág 4. 60 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS 16). Los principales proveedores del mercado son Brasil, que participó en 1998 con 80.46% del valor de las exportaciones del mundo, seguido por Estados Unidos y España, cuya participación fue de 11.1% y 1.65% en el valor de las exportaciones totales, respectivamente. CUADRO 23. EXPORTACIONES VALOR EN MILES DE DOLARES PAIS Brasil USA España Bélice Costa Rica Israel Suráfrica Argentina Italia Uruguay Otros Mundo 1995 1.105.393 205.672 13.813 22.441 12.872 47.473 2.745 7.228 4.711 905 79.892 1.503.145 1996 1997 MUNDIALES DE CONCENTRADO DE NARANJA PARTICIPACIONES (%) 1998 1.262.340 174.259 25.893 21.165 17.309 14.380 7.665 5.785 4.868 4.239 33.790 1.568.847 1995 73.54 13.68 0.92 1.49 0.86 3.16 0.18 0.48 0.31 0.06 5.31 100 1996 79.05 12.41 1.22 1.35 0.75 1.10 0.14 0.11 0.13 0.00 3.90 100 1997 74.68 16.61 1.53 1.58 1.29 1.07 0.22 0.15 0.14 0.01 2.93 100 1998 80.46 11.11 1.65 1.35 1.10 Crec. 98/95 % 0.69 -4.78 18.35 -2.92 11.56 1.393.775 1.003.015 218.735 21.579 23.766 13.244 19.410 2.503 1.858 2.356 5 68.722 1.763.136 223.036 20.535 21.165 17.309 14.380 2.910 2.074 1.913 109 39.401 1.343.001 0.92 -38.83 0.49 32.31 0.37 0.31 -5.58 -1.10 0.27 77.14 2.15 -31.38 100 -1.44 Crec. 98/95 % 7.32 1.95 23.36 6.01 21.36 50.88 44.82 5.81 86.03 5.82 VALOR EN MILES DE DOLARES PAIS Brasil USA España Bélice Costa Rica Israel Suráfrica Argentina Italia Uruguay Otros Mundo 1995 961.193 91.475 20.808 14.460 10.005 15.000 2.129 6.140 2.931 757 100.638 1.225.536 1996 1997 1998 1.227.872 92.247 44.062 16.775 16.428 7.500 10.000 24.717 3.747 3.764 41.134 1.483.322 1995 78.43 7.46 1.70 1.18 0.82 1.22 0.17 0.50 0.24 0.06 8.21 100 PARTICIPACIONES (%) 1996 83.61 7.27 2.05 1.02 0.61 0.74 0.18 0.11 0.11 0.00 4.68 100 1997 82.68 8.53 2.21 1.18 1.15 0.53 0.28 0.14 0.09 0.01 3.53 100 1998 82.78 6.22 2.97 1.13 1.11 0.67 1.67 0.25 0.25 100 1.182.244 1.179.571 102.761 28.990 14.361 8.587 10.500 2.573 1.505 1.565 3 66.127 1.414.055 121.753 31.583 16.775 16.428 7.500 4.025 2.040 1.339 133 50.420 1.426.643 0.51 -24.16 2.77 -29.55 Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional 61 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Los principales compradores de concentrado de naranja en el mercado internacional en 1998 fueron la UE (Holanda, Francia, Alemania y Reino Unido), seguida por Estados Unidos, Japón y Canadá. Los principales proveedores de jugo de naranja a Bélgica y Luxemburgo son Alemania y Brasil. Las importaciones de jugo de naranja a Francia provienen de Israel (27%), Brasil (17%) y Marruecos (14%), aunque parte de las importaciones provenientes de Israel son reexportaciones de Brasil. El 65% de las importaciones de jugos de frutas a Alemania corresponden a jugo de naranja proveniente de Brasil, Israel, Italia y Marruecos. Por su parte, Canadá importa el jugo de naranja de Brasil y Estados Unidos, el jugo de pomelo de Estados Unidos y el jugo de limón de Estados Unidos, México y Argentina. Finalmente, Estados Unidos realiza sus compras externas de jugos de cítricos a Brasil, México, Argentina, Costa Rica y Venezuela. En jugos de frutas, los hábitos del consumidor y los productos preferidos varían considerablemente, según los mercados. El jugo de naranja es el que más se vende en prácticamente todos los mercados, aunque tradicionalmente los consumidores de varios países han consumido grandes cantidades de jugo de manzana. Otros jugos de frutas como el pomelo y otros cítricos, y el de piña, gozan de aceptación a escala mundial. En cambio, la demanda de sabores tropicales (distintos al de piña) sigue siendo relativamente escasa en la mayoría de los mercados, aunque la popularidad de los refrescos de frutas tropicales va en aumento. Debe señalarse que las organizaciones minoristas en algunos mercados en Estados Unidos y el Reino Unido, introdujeron hace algunos años, el “jugo de naranja recién exprimido”, producido directamente a partir de la fruta fresca. Estos son muy perecederos (duran sólo unos pocos días) y considerablemente más caros que los jugos producidos a partir de concentrados y jugos simples. Esta forma de presentación ya está disponible también en Colombia. Casi todo el jugo de naranja concentrado y congelado procedente de Brasil se transporta en buques cisterna especiales, con capacidad para varios miles de toneladas. A su llegada a los puertos de destino en Europa, Estados Unidos y Japón, el concentrado se bombea a cisternas de alma62 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS cenamiento en polígonos especializados y después se distribuye en camiones cisterna refrigerados a las embotelladoras y otros usuarios finales. También se emplean camiones cisterna refrigerados desde España hasta Francia, y desde México hacia Estados Unidos. De otro lado, los fabricantes y comercializadores de los jugos de frutas invierten montos considerables en promoción de ventas y publicidad para sus productos. Los elementos básicos de toda estrategia de promoción son etiquetas y envases atractivos y coloridos, junto con la creación de un reconocimiento de la marca. 3.5. NORMAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD La industria de bebidas produce jugos, néctares, refrescos de jugos de fruta, bebidas dietéticas, bebidas para diabéticos, bebidas multifrutas/ multivitaminas, licores alcohólicos, jarabes, etc. La descripción exacta de cada uno de estos productos puede variar según los mercados, como resultado de la legislación nacional sobre alimentos y según las prácticas industriales. No obstante, en casi todos los mercados, un jugo de fruta ofrecido a la venta para el consumidor debe ser 100% jugo y no debe contener aditivo alguno. Un néctar de fruta se compone de jugo o pulpa, azúcar y agua, por lo general con un contenido mínimo de fruta de 25% a 50% en los casos de naranja, piña y manzana. Las definiciones de refrescos de frutas son por lo general menos precisas. Sin embargo, esas bebidas suelen tener un contenido de jugo mucho menor y pueden contener ingredientes como ácido cítrico, ácido ascórbico, aceites esenciales, aromas y conservantes. Las definiciones de Codex Alimentarius son: 1) Zumo de fruta: zumo sin fermentar destinado al consumo humano, obtenido por procedimiento mecánico a partir de frutas sanas y maduras, conservado por medios físicos exclusivamente. 2) Zumo concentrado fruta: zumo sin fermentar obtenido a partir del zumo de frutas sanas y maduras del que se ha suprimido el agua hasta el punto que los contenidos de líquidos solubles en el producto son por lo menos dos veces mayor que el contenido del zumo original destinado al consumo directo. 3) Néctar: producto no pulposo o pul63 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL poso sin fermentar, obtenido mezclando zumo de fruta o toda la parte comestible de frutas sanas y maduras, concentrado a sin concentrar, con agua y azúcares o miel, conservados por medios físicos exclusivamente. El contenido de fruta o zumo de fruta en el producto no será normalmente inferior a 30%. 3.6. DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO Los cítricos son árboles de tronco leñoso y sin espinas, de hojas elípticas, flores que nacen en las axilas de las hojas y frutos blandos, jugosos, dulces y aromáticos, con piel delgada, esponjosa y reticulada, cuyo origen se presume en Asia, hacia la China, la Conchinchina o más al norte. Los cítricos pertenecen a la clase Angiospermae, la subclase dicotiledónea, a la orden rutae, a la familia rutaceae y al género citrus y cuenta con las siguientes especies: naranja (Citrus sinensis), mandarina (Citrus reticulata), limón (Citrus limón), limas (Citrus aurantifolia), toronja (Citrus paradisi) y tangelo (C. paradisi C. reticulata). En cuanto a las variedades de naranja, éstas se diferencian según su vocación para el consumo en fresco o para procesar, entre las que se pueden enumerar cuatro grupos: Navel, blancas, sanguinas y naranjas no ácidas. Las naranjas tipo Navel, incluyen a las Washington, Thomson, Newhall, Navelina y Navelate, las cuales se caracterizan por la presencia, en el extremo estilar, de un pequeño fruto rudimentario denominado “navel”, por no tener semillas, ser de maduración precoz, contar con excelentes condiciones organolépticas, con pulpa de textura crujiente y fáciles de comer, ya que se pelan fácilmente y los gajos están bien separados. Las naranjas Navel se adaptan mal a los climas calurosos de las regiones tropicales y subtropicales, ya que en estas condiciones sus frutos carecen de coloración y acidez. Las grandes regiones productoras de Navel son California, Brasil, Africa del Sur, Australia, España y Marruecos. El grupo de las naranjas blancas está constituido por naranjas comunes y blancas finas. En las naranjas blancas comunes se agrupan todas las naranjas comunes multiplicadas tradicionalmente por siembra directa (no 64 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS por injerto) y son en general muy productivas; sus frutos, de pequeño calibre, contienen numerosas semillas de corteza gruesa. Las naranjas blancas finas agrupan aquellas variedades seleccionadas por la calidad de sus frutos, su producción y su época de recolección. Sus frutos, prácticamente, no tienen semillas y son de calidades organolépticas superiores a las naranjas comunes. Entre estas últimas se cuentan la Salustiana, la Hamlin, la Cadenera, la Shamouti, la Valencia Late. Las naranjas sanguinas difieren de las blancas por pigmentos que colorean su epidermis y su pulpa, que se dividen en dos grupos según la intensidad de su coloración: semi-sanguinas (Doblefina Amelioree, Maltaise Semi-Sanguina, Sanguinelli de Esapaña, Moro y Tarocco) y sanguinas. Las mandarinas pueden ser comunes (Citrus deliciosa), satsumas (Citrus unshiu), clementinas (Citrus clementina) y otros (Ortanique, murcott o wilking). Bajo el nombre de mandarinos comunes se agrupan los mandarinos de origen mediterráneo. Las clementinas son de origen discutido y los mayores productores son España, Marruecos y Argelia; se caracterizan por su precocidad y calidad organoléptica, su corteza brillante naranja-rojiza finamente granulada, su pulpa rica en zumo y perfumada y frutos generalmente sin semillas. Los mandarinos originarios de Japón se conocen como satsumas y constituyen la mayoría de los cultivos de cítricos en ese país; se distinguen por su resistencia al frío, especialmente cuando se las injerta sobre Poncirus trifoliata. Las principales variedades cultivadas de limón son Eureka (originaria de California, la variedad más cultivada, ya que su entrada en producción es rápida y sus floraciones escalonadas, la pulpa da un zumo claro, ácido y bien perfumado); Lisbon (originaria de Portugal, de epidermis lisa o ligeramente granulada y con buena resistencia al frío), Verna (de árboles vigorosos y con espinas, el fruto de forma alargada se caracteriza por una coloración amarilla intensa de su epidermis y generalmente contiene pocas semillas), y Femminello Ovale (variedad que se cultiva en Italia por sus floraciones muy escalonadas y cuenta entre sus clones a Femminello Desaco, Femminello d´Àrancio y Santa Teresa). Los pomelos son, en general, árboles de gran porte, de follaje denso, sus hojas son largas y ovaladas, sus flores grandes y sus frutos grandes más 65 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL o menos esféricos y de color amarillo en la madurez; la pulpa está formada por largas vesículas que contienen un zumo dulce, ligeramente amargo, de sabor característico; se adaptan bien a los climas calurosos y húmedos y resisten altas temperaturas; unas de las variedades son la Marsh Seedless, la Duncan Ruby y la Shambar. CUADRO 24. CÍTRICOS: PRINCIPALES VARIEDADES DISPONIBLES EN COLOMBIA NOMBRE COMÚN NARANJA Citrus Sinensis Washington Lerma Salerma Ruby Rico 6 Valencia Nativa 204 Ica Parson N 8 Hamlin N 7 Nativas MANDARINA Citrus reticulata Onecco Chica Común Arrayana Clementina Ica Jamundi Ica Anaime Ica Bolo Satsuma LIMA ÁCIDA Citrus Aurantifolia Limón Tahití Persa L. Pajarito Ica Tahiti N T ORONJA Citrus Paradisi Ruby Red Ruby Blush Spark Ruby Ica Hatico Ica Manuelita TANGELO C. reticulata C. Paradisi Mineola Orlando Thorton Seminole NOMBRE CIENTÍFICO VARIEDADES Fuente: Corpoica, ICA, Federacafé. Las temperaturas medias que favorecen el cultivo de los cítricos son del orden de 10º a 12º C para las medias invernales y 22º a 24º C para las medias estivales. Los mandarinos, en particular los satsumas, son los cítricos que presentan la mayor resistencia al frío, mientras que la naranja presenta mayor o menor resistencia, dependiendo de la variedad. Temperaturas menores de 0ºC o mayores de 40ºC pueden afectar fuertemente al árbol; por lo tanto, cuando la temperatura se eleva por encima de los 35º, se debe compensar la pérdida de agua por la transpiración con aportes complementarios de agua. El mal reparto de las lluvias, la insuficiencia en las precipitaciones y la capacidad del suelo para asimilar reservas de agua, son factores para tener en consideración en la instalación del huerto26/ . 26/ Loussert, “Los agrios”, págs. 27-31. 66 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS En las zonas tropicales y en particular en Colombia, los cítricos se producen entre 23°C y 34°C, con pluviosidades entre 900 y 1.200 mm anuales. La humedad excesiva del aire ambiente y el viento son dos factores no despreciables que pueden, bajo ciertas circunstancias, perjudicar, no sólo la producción, sino los propios árboles. Los huertos situados en la proximidad del mar y sometidos a climas oceánicos son frecuentemente atacados por hongos y líquenes que se desarrollan bajo las ramificaciones. Si la humedad ambiente persiste, ciertas plagas devastadoras pueden proliferar en colonias importantes. El viento, por su acción mecánica, puede provocar indirectamente heridas sobre los frutos por rozaduras o transporte de granos de arena, lo que altera la corteza, haciéndolos no aptos para la exportación27/ . Aparte de las exigencias particulares de ciertos portainjertos, las características físicas de un buen suelo citrícola deben considerar la profundidad y homogeneidad del suelo (profundidad mínima de 1 metro, la presencia de un lecho compacto de arcilla o de una costra calcárea puede dificultar el desarrollo de las raíces y un alto nivel freático puede producir marchitamiento); su permeabilidad y porosidad (los cítricos admiten suelos permeables, bien aireados, en los que el agua percole convenientemente en profundidad) y su capacidad de retención de agua (los suelos bien estructurados mantienen en reserva el agua que las raíces de los árboles pueden utilizar en función de sus necesidades)28/ . En lo que se refiere a las características agroquímicas de los suelos, los aptos para el cultivo de los cítricos debe tener un contenido satisfactorio de en P2O5 y de K2O asimilables por las raíces de los árboles, un pH neutro (7), o ligeramente ácido (6.5), bajo contenido en caliza activa y, ausencia o contenido mínimo de sales disueltas en particular cloruro sódico. Las plantas de los cítricos están compuestas por dos partes: una parte aérea, esencialmente constituida por la variedad (o cultivar) de la especie cultivada, y una parte subterránea, formada por el portainjertos, que asegura el anclaje del árbol y su nutrición. La variedad y el portainjerto 27/ 28/ IBID. IBID. 67 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL están íntimamente asociados por el injerto, operación delicada que se ejecuta cuando la planta es joven. La asociación variedad/portainjertos es necesaria para proteger a la planta de los ataques causados por los hongos del suelo. Estos hongos que causan la enfermedad conocida como gomosis, se hallan presentes prácticamente en todos los suelos citrícolas. Entre los portainjertos más utilizados se pueden citar: el naranjo amargo, el poncirus trifoliata y sus híbridos los citranges, y el mandarino Cleopatra29. El crecimiento, tanto en longitud como lateralmente, del sistema radicular de los árboles adultos es ante todo función de las características físicas del suelo. Aunque se ha demostrado que la naturaleza del portainjertos juega también un papel en el crecimiento y la localización de las raíces, este papel es secundario. Por regla general, el sistema radicular está esencialmente localizado en los primeros 100 centímetros de profundidad. La parte aérea del árbol lo constituyen el tronco, las ramas estructurales, las ramificaciones, las hojas, las flores y los frutos. El tronco asegura el transporte de la savia bruta desde el sistema radicular hasta el aéreo, y el de la savia elaborada desde éste hasta las raíces. Es en el tronco donde se sitúa la zona del injerto resultante de la asociación de la variedad y el patrón; dado que los tejidos conductores libero-leñosos se encuentran localizados bajo la corteza, toda alteración mecánica, criptogámica o vírica puede entrañar perturbaciones en el mecanismo de transporte. Las ramas deben tener un buen vigor con el fin de favorecer el desarrollo equilibrado de la copa. Todos los cítricos son árboles de hojas perennes, lo que constituye un carácter de adaptación a inviernos poco rigurosos; las hojas presentan una gran variedad de tamaños y formas, entre especies y variedades y según la edad del árbol. La flor de los cítricos consta de un cáliz de 3 a 5 sépalos de color verde, una corola de 4 a 8 pétalos blancos, 20 a 30 estambres soldados por su base en grupos de 3 o 4, y el pistilo, formado por la unión de varios carpelos. Los frutos se componen de la corteza, la pulpa y las semillas, difiriendo en su color, forma, grosor, composición de su zumo y época de maduración, dependiendo de las especies y variedades. Cítricos sin semillas se obtienen cuando la fecundación de la flor no existe o es incompleta, es decir, el fruto se desarrolla por partenocarpia y se denomina aspermo. 29/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ IBID. 68 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS Las etapas de crecimiento de los árboles son: 1) Período de cultivo en vivero (12 a 36 meses), que incluye la siembra de las semillas para la producción de portainjertos, el injerto y el crecimiento de los plantones. 2) Periodo no productivo (2 a 3 años); se realiza la plantación y se desarrolla el sistema radicular y la parte aérea; esta fase es improductiva porque las floraciones son poco abundantes. 3) Periodo de entrada en producción (5 a 7 años), con las primeras floraciones aparecen las primeras fructificaciones. 4) Periodo de alta producción (20 años), el desarrollo vegetativo del árbol se estabiliza porque éste consolida su energía para florecer, fructificar y renovar sus ramificaciones, sus hojas y sus raíces. 5) Periodo de envejecimiento, y 6) Periodo de decrepitud. Las etapas del desarrollo floral son la floración, la polinización y la fecundación y las tres etapas del desarrollo del fruto son el cuajado, el crecimiento y la maduración, que se manifiesta por el cambio en la coloración de la epidermis y la calidad del zumo de su pulpa (para las naranjas, mandarinas y clementinas, el contenido de azúcares disueltos aumenta, mientras que el contenido en ácidos, especialmente el ácido cítrico, disminuye; para limones y limas, el contenido de azúcares se mantiene poco elevado, dando así su acidez característica. La recolección debe realizarse dependiendo de la información obtenida por el Indice de Madurez (contenido del zumo en sólidos solubles totales, azúcares/acidez del zumo). En cuanto a los portainjertos, el naranjo amargo que se consideraba muy bueno hasta la aparición de la “tristeza”, que es una enfermedad virótica, característica de la asociación citrus/naranjo amargo, que afecta principalmente a las asociaciones naranjo dulce/naranjo amargo, clementina/naranjo amargo y pomelo/naranjo amargo. Un buen portainjertos debe cumplir con varias características: buena resistencia a la gomosis, asociación injerto/patrón resistente a la “tristeza”, multiplicación y cultivos fáciles en vivero. Como ya se ha mencionado, existen muchas especies, subespecies, variedades, clones y portainjertos, lo que hace que en los cítricos la diversidad del material vegetal sea muy grande, explicado por la facilidad que presentan estas plantas para mutar e hibridarse. Como para la mayor parte de las especies frutales, la multiplicación de los cítricos por vía vegetativa acarrea el problema de la propagación de enfermedades viróticas y 69 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL micoplasmosis, enfermedades transmisibles por injertos tomados a partir de un material vegetal ya contaminado. A ello se une, para ciertas virosis y micoplasmosis, la contaminación a través de insectos vectores, picadores o chupadores, que transportan el virus y pueden transmitirlo. Es de anotar que en Colombia no existe hasta el momento un sistema de certificación de material vegetal que garantice la calidad de la propagación y la seguridad acerca de la especie. Algunas de las enfermedades viróticas y micoplasmosis graves que atacan a los cítricos son (los resaltados son los de mayor incidencia en Colombia): la tristeza (enfermedad transmisible por injerto y por insectos vectores), la psoriasis (grupo de enfermedades transmisibles, sobre todo, por injerto: psoriasis escamosa, concave gum, blind pocket, crinkly leaf, infectious variegation), la exocortis (enfermedad producida por un viroide y transmisible por injerto y por los útiles de poda a través de la savia), la xyloporosis (enfermedad transmisible por injerto), el cristacortis, la impietratura, el stubborn (enfermedad transmisible por injerto y por insectos vectores), la cancrosis, la erwiniana y la alternaria30/ . Uno de los más graves problemas de este tipo de enfermedades producidas por virus, viroides o micoplasmas es la inexistencia de medios de lucha eficaces para eliminarlas. Con el fin de identificar la presencia o ausencia de tales enfermedades, se practica, por parte de los organismos encargados de estos controles, los métodos de detección, tanto a través de tests en plantas indicadoras como de tests serológicos. Es posible, mediante dos vías distintas, sanear las variedades y los clones para obtener pies-madres de los cuales tomar injertos. Estas dos vías son: selección nuclear y microinjerto de ápices caulinares. Entre las enfermedades criptogámicas y bacterianas, se cuentan (las resaltadas son las de mayor incidencia en Colombia): la gomosis (causada por el hongo Phytophtora), la pudrición de las raíces (ataques de hongos tales como Armillaria mellea, dematophora necatrix y clitocybe tabescens), Negrilla (ataque de cochinillas, principalmente de caparreta negra, caparreta blanca, pulgones y mosca blanca), antracnosis (enfermedad causada por Colletotrichum gloeosporoides), mal seco (causada por el 30/ Las reslatadas se encuentran en Colombia según documentación de ICA, Sena y Federacafé. 70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS hongo Phoma tracheiphilia), emohecimiento y pudrición de los frutos (ataques de hongos), bacteriosis (causada por una bacteria: Pseudomonas syringae), fumagina, mal rosad, roña o sarna, melanosis y mancha grasienta31/ . Entre las plagas que atacan los cítricos, se cuentan los siguientes (las resaltadas son las que se presentan en Colombia)32 : mosca mediterránea o ceratitis, cochinillas, piojo rojo de California, piojo negro, piojo gris, piojo blanco, serpeta gruesa, caparreta negra, caparreta blanca, cotonet, pulgones, mosca blanca de los cítricos, ácaros, nemátodos, áfidos, escama coma, escama circular, chinche harinoso, escama algodonosa, arañita roja, polilla, gusano perrito y mosca de la fruta. Al iniciar un cultivo de cítricos, el agricultor debe tomar decisiones económicas y técnicas. Económicas: la elección del material vegetal y, principalmente, la elección de la especie y variedad, dependiendo del mercado que atenderá (exportación, industria, mercado interno). Técnicas: factores ligados al medio y a la situación de la parcela, tales como microclima, características del suelo y disponibilidad de agua, son determinantes para decidir sobre el portainjertos, la densidad de la plantación, el modo de cultivo, el sistema de riego, etc. Las actividades de la plantación son la siembra, la escarda, la fertilización, el riego, la poda, el control de plagas y enfermedades, la cosecha, las actividades de acondicionamiento (selección, clasificación, lavado, antifúngico, encerado), el desverdizado, el empaquetado, conservación, comercialización para los mercados en fresco o para la industria como materia prima. En Colombia, las opciones tecnológicas disponibles tienen un carácter general y no están suficientemente zonificadas, adecuadas y particularizadas a cada variedad. El área tecnificada es aún muy poca y todavía existen serias limitaciones en materias como manejo Integrado de Plagas y Manejo Integrado de Suelos y Aguas, así como en fisiología. Los ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 31/ 32/ Las resaltadas se encuentran en Colombia según documentación de ICA, Sena y Federacafé. Fuente: ICA, Sena, Federacafé. 71 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL niveles de adopción de tecnología aún no son suficientes (existen brechas) y existen limitaciones en investigación, transferencia y asistencia técnica. Este conjunto de limitaciones deriva en costos de producción altos y poco competitivos33 . A continuación se enumerarán algunos tratamientos para reducir las pérdidas poscosecha: El almacenamiento de los cítricos a bajas temperaturas es el método más efectivo para retardar el deterioro, en particular, frente a infecciones que no pueden ser erradicadas con el tratamiento tradicional. El tratamiento con vapor retarda el desarrollo de infecciones y de ataques de hongos; este tratamiento es de bajo costo, un equipo simple de aplicación y no deja residuos químicos. Así mismo, la inmersión de cítricos en agua a 48ºC por 2 a 4 minutos se recomienda para erradicar infecciones de Phytophthora sp. El almacenamiento en atmósfera controlada es otra recomendación para los cítricos, así como el lavado con fungicidas mezclados en agua. El proceso de desversidado elimina parte de la clorofila pigmento verde que al estar presente enmascara los pigmentos carotenoides que dan la coloración típica a la fruta. El proceso es simple: en una cámara o cuarto cerrado se exponen cítricos con madurez interna a tratamientos de etileno de 2-5 ppm, con una temperatura de 20-22°C, humedad relativa de 90-95% con sistemas de humidificación y corrientes de aire de flujo continuo en donde la concentración de CO2 no debe exceder 0.2%. La respuesta a este tratamiento depende del color inicial de las frutas, del tiempo de exposición y de la variedad. La duración del tratamiento es entre 12 y 48 horas34 . El zumo de naranja se obtiene con extractores mecánicos o mediante presión. El concentrado de naranja se obtiene mediante un proceso de concentración en el que el agua se elimina físicamente del zumo hasta que contiene no menos de 20% de materia sólida de peso y se reconstituye con agua antes del consumo. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33/ Acta reunión grupo facilitador, pág 4, septiembre de 1999. Camero José Fernando, “Curso de cítricos para multiplicadores. Comercialización de cítricos”, mimeo sin publicar, marzo de 2000. 34/ 72 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS IV.VISIÓN Y LÍNEAS DE ACCIÓN 2010, SEREMOS UN SECTOR AGROINDUSTRIAL LÍDER, competitivo y rentable, orientado a satisfacer las demandas del mercado localizado en zonas óptimas y con parámetros internacionales de calidad, soportado en el desarrollo científico, en políticas claras de Estado y en una organización gremial fuerte, para aportar al desarrollo económico y social del país, en armonía con naturaleza. N EL AÑO E Para el logro de la visión de largo plazo se establecen las siguientes líneas estratégicas de acción, con sus respectivos proyectos y metas: 1. Los citricultores, un gremio fuerte. Fortalecer la capacidad gremial definiendo una red que constituya un organismo rector. • 2001. Realizar un inventario cualitativo y cuantitativo y una evaluación de organizaciones regionales. • 2001. Triplicar el recaudo de la cuota citrícola. • 2001-10. Ampliar la base de Asocítricos. Duplicar el número de asociados. Lograr agremiar 90% de los citricultores. • 2002. Abrir capítulos regionales: Llanos, Santander-Boyacá, Cundinamarca-Tolima, Costa, Zona Occidente. • 2001-2. Recursos del Fondo Nacional Hortifrutícola, recaudados por los frutos cítricos, se invierten en cítricos y quien decide es el Consejo del Acuerdo de Competitividad. • 2001. Promover la creación de un Fondo Nacional de Fomento Citrícola, previo el estudio de factibilidad. • 2001. Incluir en los presupuestos de los convenios, un porcentaje para la administración de los mismos. • 2010. Articular el 100% de los actores de la cadena. 73 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL • 2001. Conformar el Consejo Nacional Citrícola, con participación de todos los actores de la cadena. 2. Apoyo a pequeños productores • 2001. Revisar y adecuar las líneas de crédito para los pequeños productores de cítricos, incluyendo el tema de las garantías. • 2001. Reconocer, la importancia del papel económico y social que juegan en el sector citrícola, los pequeños productores. • 2010. Capacitar a los técnicos de las unidades municipales de asistencia técnica, Umata, incluyendo los temas de tecnología y calidad. Llegar a 100% de los municipios productores con presencia de pequeños productores. • 2003. Fortalecer al Departamento Técnico de la organización gremial, para que realice procesos de transferencia de tecnología. • 2010. Establecer alianzas estratégicas entre pequeños y medianos y grandes productores, comercializadores, exportadores y agroindustriales, a través de núcleos de producción, compra directa, contratos a futuro, etc. La meta es una alianza por año. • 2002. Diseñar estrategias para lograr modelos de asociaciones productivas locales. 3. Investigación y transferencia de tecnología • 2001. Elaborar el Plan Nacional de Investigación en Cítricos, que incluya material vegetal, variedades y patrones con base en el inventario del material existente y los resultados obtenidos hasta el momento en el país y que incluya además los siguientes temas: - Prevención de plagas y enfermedades por zonas. - Investigación de variedad y calidad que requiere la industria como materia prima. - Investigación en subproductos de cítricos. - Manejo de huertos, cobertura distancias de siembra, interacalado, asociación. - Costos de producción, rentabilidad y portafolio de productos. - Investigación para obtener, sostener y mejorar la calidad de los productos. • 2002. Reforzar transferencia y métodos de transferencia. 74 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS • 2002. Escoger y formar en cítricos a los 100 mejores asistentes técnicos del país. • 2001. Crear un centro o sistema nacional de investigación citrícola, con visión de cadena. Para eso se requiere financiamiento nacional e internacional, determinar diagnóstico de oferta y demanda tecnológica, concertar oferta y la demanda científica y tecnológica, definir concertadamente las líneas de investigación con los agentes de la cadena, crear centros de documentación, desarrollar paquetes tecnológicos por región, diseñar proyectos de cooperación nacional y internacional, así como servicios de extensión y divulgación. • 2010. Tener en operación en por lo menos 80%, el servicio nacional de certificación de material vegetal. 4. Conocimiento de mercados, autopista para el éxito • 2001. Identificar la oferta y la demanda de cítricos a escalas nacional e internacional. • 2001. Estudiar los mercados de Caribe, Canadá y Estados Unidos. • 2002. Estudiar los mercados de la Comunidad Andina. • 2003. Estudiar los mercados de Europa. • 2001-2010. Gestionar acuerdos comerciales favorables al país a escala internacional. Inserción de los representantes del sector en las negociaciones internacionales para obtener preferencias arancelarias y negociar adecuadamente normas de origen, técnicas y sanitarias. • 2001. Participar en ferias internacionales, para promover los productos nacionales. Participar en una feria anualmente. • 2005. Posicionar una marca colombiana (promocionar denominación de origen). • 2005. Crear infraestructura de logística, con tecnología de punta (consultar política bananera existente). • 2001-10. Promover la cultura de consumo nacional de buena calidad y mecanismos para aumentar el consumo per cápita. • 2003. Homologar las normas técnicas internas con las internacionales. Codex-OMC. • 2005. Exportar 60% de la producción de limón Tahití. • 2001. Realizar inspección fitosanitaria y antinarcóticos en sitio de empaque. • 2005. Identificar nichos de mercado para productos con valor agregado. • 2005. Investigar y transferir tecnologías de empaque. 75 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL • 2002-10. Realizar giras y visitas empresariales a los países líderes en la producción de cítricos. • 2001-10. Controlar los ingresos ilegales de cítricos del exterior. 5. Políticas económicas de financiación e inversión • 2001. Concertación de la cadena con el gobierno sobre los diferentes instrumentos de apoyo al sector, tales como financiación y crédito, investigación y desarrollo tecnológico, infraestructura, apoyo a inversiones, incentivos, sanidad y otros instrumentos. • 2001-10. Proponer a los cítricos como alternativa de sustitución cultivos ilícitos en zonas viables. • 2001-10. Renovación de cultivos cítricos. • 2000 - Tener presencia activa de los miembros de la cadena en los Carces regionales. 6. Los cítricos colombianos, una cultura de calidad en toda la cadena • 2010. Establecer el Sistema Nacional de Certificación de la Calidad en la cadena de cítricos. • 2010. Contar con certificación ISO 9000 y 14000 y, HACCP para la industria, para 60% de la cadena. • 2001. Difundir y aplicar de manera masiva las normas de calidad. • 2001-10. Diseñar estrategias para bajar los costos y facilitar el acceso a la certificación. 7. Lo ambiental genera riqueza y bienestar • 2001-2010. Realizar investigación y transferencia de tecnología relacionadas con prácticas ambientalmente sostenibles y con el desarrollo de cítricos ecológicos. • 2001-2010. Fomentar la agricultura multiestratos y la biodiversidad en los huertos. • 2001-10. Llevar a cabo programas de educación y apropiación de lo ambiental en el cultivo de cítricos. • 2001-10. Aprovechar la demanda de productos orgánicos a escalas nacional e internacional. 76 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA DE CÍTRICOS • 2010. Establecer un Sistema Nacional de Certificación de Sello Verde. 8. Sistema Nacional de Información y Comunicación Citrícola 2001. Publicar un directorio de todos los miembros de la cadena. 2002. Realizar el Censo Nacional Citrícola. 2001-10. Llevar a cabo acciones de inteligencia de mercados. 2001-2. Estudiar la estructura de costos de producción. 2001-3. Crear y poner en operación centros de información. 2001-2. Crear una página web del sector. 2001-3- Contar con un sistema de monitoreo de precios nacionales e internacionales en línea. • 2001-3. Contar con un sistema de pronóstico de cosechas nacionales e internacionales. 9. Realizar planes y proyectos por zona citrícola • 2001-2. Identificar ventajas competitivas y comparativas por región con producciones complementarias. • 2001-2. Adecuar regionalmente el Plan Nacional de Cítricos. • 2001-10. Establecer procesos de especialización de las zonas productoras. • 2002-3. Crear centrales de beneficio regional. • 2001. Diseñar planes estratégicos citrícolas por región. 10. Institucionalidad para la operación del Acuerdo de Competitividad • Conformar el Consejo Nacional de la Cadena Citrícola. • Nombrar un gerente para la operación del Acuerdo. • Diseñar los mecanismos para el seguimiento de la ejecución del Acuerdo. • Diseñar los indicadores para el sistema de monitoreo del estado de competitividad de la cadena productiva de los cítricos. • • • • • • • 77 IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL BIBLIOGRAFÍA Asocítricos, “Avance comparativo de costos de producción en naranja Valencia”, conferencia sin publicar, 1999. Camero José Fernando, “Comercialización de cítricos en fresco en Colombia. Una mirada desde el Eje Cafetero”, mimeo sin publicar, 2000. Camero José Fernando, “Curso de cítricos para multiplicadores. Comercialización de cítricos”, mimeo sin publicar, 2000. Cega-CCI, “El mercado de cítricos en Colombia”, mimeo sin publicar, 2000. 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