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EHP3 for SAP ERP6.0 Dezembro 2009 Português 731: Gerenciamento da ordem do cliente SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemanha Documentação do processo empresarial SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Copyright © Copyright 2009 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. ÌBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAÌN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AÌX, Ìntelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Ìnformix are trademarks or registered trademarks of ÌBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Ìncorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNÌX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ÌCA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Ìnc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C ® , World Wide Web Consortium, Massachusetts Ìnstitute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Ìnc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Ìnc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Ìntelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. © SAP AG Página 2 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Ícones Ícone Significado Cuidado Exemplo Nota Recomendação Sintaxe Processo externo Opção de processo empresarial/decisão Convenções tipográficas Estilo de letra escriç!o Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções. Referências a outra documentação. Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas. TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transacções, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e ÌNCLUDE. Texto de exemplo Saída na tela. Ìsto inclui nomes e caminhos de files e directórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, actualização e banco de dados.. TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER. Texto de exemplo Entrada exacta do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exactamente como aparecem na documentação. <Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas. © SAP AG Página 3 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Índice 1 Objetivo............................................................................................................................................. 8 2 Pré-requisitos.................................................................................................................................... 9 2.1 Processamento subsequente..................................................................................................... 9 2.2 Verificação de parâmetros do usuário...................................................................................... 10 2.3 Funções................................................................................................................................... 10 2.4 Síntese dos dados mestre relacionados..................................................................................11 3 Ordem do cliente............................................................................................................................ 13 4 Tabela Síntese do processo........................................................................................................... 14 4.1 Alternativa 1: ordem standard.................................................................................................. 17 4.1.1 Criar ordem standard......................................................................................................... 17 4.1.2 Controlar............................................................................................................................ 18 4.1.3 Processamento subsequente............................................................................................ 21 4.2 Alternativa 2: ordem com fornecimento direto a terceiros........................................................24 4.2.1 Criar ordem com fornecimento direto a terceiros...............................................................24 4.2.2 Exibir requisição de compra.............................................................................................. 25 4.2.3 Divisões de remessa do item............................................................................................. 26 4.2.4 Gerar um pedido com base na requisição de compra ......................................................27 4.2.5 Ìnserir fatura do fornecedor............................................................................................... 28 4.3 Opção 1: Cross Selling (bens de consumo, produtos alimentícios).........................................30 4.4 Opção 2: proposta dinâmica de produtos (bens de consumo, produtos alimentícios).............32 4.5 Verificação do limite de crédito................................................................................................ 33 4.5.1 Criar ordem standard com bloqueio de fornecimento por limite de crédito........................34 4.5.2 Tentativa 1: A entrega....................................................................................................... 35 4.5.3 Anular bloqueio de fornecimento....................................................................................... 36 4.5.4 Tentativa 2: A entrega....................................................................................................... 37 4.6 Verificação da disponibilidade.................................................................................................. 38 5 Processar ordens em atraso e reprogramação...............................................................................40 5.1 Executar eCATT....................................................................................................................... 40 5.2 Monitorar o estoque de devolução........................................................................................... 41 5.3 Distribuir estoque de devolução para ordens em atraso..........................................................42 5.4 Monitorar o estoque de devolução após distribuição...............................................................44 5.5 Reprogramar documentos de venda........................................................................................ 45 5.6 Analisar reprogramação de documentos de venda..................................................................48 © SAP AG Página 4 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 6 Documento de faturamento do cliente............................................................................................ 49 6.1 Diagrama do fluxo do processo................................................................................................ 51 6.2 Tabela Síntese do processo..................................................................................................... 51 6.3 Gerar documento(s) precedente(s) via ECATT........................................................................53 6.4 Alternativa 1: Criar documento de faturamento online com base na entrega...........................54 6.4.1 Listar documentos de faturamento.................................................................................... 55 6.5 Alternativa 2: Gerar documento coletivo de faturamento no processamento em background. 56 6.5.1 Log da execução coletiva.................................................................................................. 57 6.5.2 Listar documentos de faturamento.................................................................................... 58 6.5.3 Exibir e Ìmprimir Nota Fiscal.............................................................................................. 59 6.6 Entrada de pagamento no FÌ.................................................................................................... 60 7 Devolução do cliente...................................................................................................................... 60 7.1 Diagrama do fluxo do processo................................................................................................ 62 7.2 Tabela Síntese do processo..................................................................................................... 62 7.3 Preparações............................................................................................................................. 66 7.4 Execução................................................................................................................................. 66 7.4.1 Criar uma devolução ......................................................................................................... 66 7.4.2 Criar um recebimento de devoluções................................................................................ 67 7.4.3 Lançar a entrada de mercadorias das mercadorias devolvidas.........................................68 7.4.4 Anular o bloqueio do documento de faturamento..............................................................69 7.4.5 Criar nota de crédito.......................................................................................................... 69 7.4.6 Liberar para contabilidade................................................................................................. 70 7.5 Distribuir e transferir o estoque de devolução .........................................................................73 7.5.1 Lançamento de transferência total para estoque de uso irrestrito.....................................73 7.5.2 Monitorar o estoque de devolução..................................................................................... 74 7.5.3 Transferir do estoque de devolução para estoque bloqueado...........................................75 7.5.4 Controle de estoque.......................................................................................................... 76 7.5.5 Transferir do estoque bloqueado para o depósito de devolução ......................................77 7.5.6 Controle de estoque.......................................................................................................... 78 7.6 Criar uma devolução com remessa posterior gratuita..............................................................79 7.6.1 Criar pedido de devolução................................................................................................. 79 7.6.2 Criar um recebimento de devoluções................................................................................ 80 7.6.3 Liberar as devoluções para o processamento subsequente..............................................81 7.6.4 Lançar o recebimento de devoluções................................................................................82 7.6.5 Lançar a entrada de mercadorias para as devoluções......................................................83 7.6.6 Exibição do estoque.......................................................................................................... 83 © SAP AG Página 5 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 7.6.7 Criar documento de faturamento....................................................................................... 84 7.6.8 Exibir a Nota Fiscal............................................................................................................ 85 7.7 Criar uma remessa posterior gratuita para a devolução...........................................................86 7.7.1 Criar uma remessa posterior gratuita................................................................................86 7.7.2 Criar um fornecimento para a remessa posterior gratuita..................................................87 7.7.3 Saída de mercadorias para a remessa posterior gratuita..................................................88 7.7.4 Verificar o fluxo de documentos......................................................................................... 89 7.7.5 Criar documento de faturamento....................................................................................... 89 7.7.6 Exibir e Ìmprimir Nota Fiscal.............................................................................................. 90 8 Liquidação posterior....................................................................................................................... 91 8.1 Diagrama do fluxo do processo................................................................................................ 91 8.2 Tabela Síntese do processo..................................................................................................... 91 8.3 Processamento de bônus (em SD).......................................................................................... 93 8.3.1 Exibir o status da estipulação de bônus............................................................................ 94 8.3.2 Criar estipulação de bônus................................................................................................ 96 8.3.3 Atualizar o volume de vendas............................................................................................ 98 8.3.4 Gerar novo volume de vendas........................................................................................... 99 8.3.5 Exibir e Ìmprimir Nota Fiscal............................................................................................ 105 8.3.6 Exibir dados do volume de vendas.................................................................................. 106 8.3.7 Exibir hierarquias............................................................................................................. 107 8.3.8 Executar liquidação parcial.............................................................................................. 107 8.3.9 Liberar estipulação para liquidação.................................................................................110 8.3.10 Criar liquidação final...................................................................................................... 111 8.3.11 Exibir o histórico de pagamento..................................................................................... 114 9 Contratos de cliente ..................................................................................................................... 114 9.1 Diagrama do fluxo do processo.............................................................................................. 116 9.2 Tabela Síntese do processo................................................................................................... 116 9.3 Contrato em quantidade......................................................................................................... 117 9.3.1 Criar um contrato em quantidade.................................................................................... 117 9.3.2 Criar solicitação sobre contrato para contrato em quantidade.........................................118 9.4 Contrato em valor................................................................................................................... 121 9.4.1 Criar contrato em valor.................................................................................................... 121 9.4.2 Criar solicitação sobre contrato para contrato em valor...................................................123 10 Catálogo de produtos ................................................................................................................. 126 10.1 Diagrama do fluxo do processo............................................................................................ 127 10.2 Tabela Síntese do processo................................................................................................. 127 © SAP AG Página 6 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 10.3 Criar registros info de documento........................................................................................ 130 10.4 Atualizar documentos e textos no mestre de artigos............................................................131 10.5 Criar um catálogo de produtos............................................................................................. 132 10.5.1 Criar dados básicos....................................................................................................... 132 10.5.2 Cálculo de preços no catálogo de produtos...................................................................134 10.5.3 Criar uma hierarquia de layout do catálogo de produtos...............................................136 10.5.4 Atualizar textos e documentos para artigos e áreas de layout.......................................141 10.6 Criar um catálogo de produtos em promoção......................................................................143 10.6.1 Criar dados básicos....................................................................................................... 143 10.6.2 Criar hierarquia de layout.............................................................................................. 144 10.6.3 Preço de venda promocional......................................................................................... 145 10.6.4 Ligação entre catálogo de promoções e catálogo de produtos......................................146 © SAP AG Página 7 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Gerenciamento da ordem do cliente 1 "#$etivo Ao contrário do cenário "732 Gerenciamento da ordem do cliente válido para todos os canais", este é um cenário Business-to-Business (B2B) processado sem que uma loja seja envolvida. Em outras palavras, você efetua a venda para seu(s) cliente(s) conhecido(s) (com registro de dados mestre), o qual, por sua vez, vende a mercadoria aos clientes dele (função atacadista). O procedimento do processamento de ordens do cliente com uma loja envolvida é explicado mais detalhadamente no cenário "732 Gerenciamento da ordem do cliente válido para todo os canais". As etapas do processo neste documento exibe como você pode apresentar e processar ordens do cliente para B2B no SAP Retail. O processamento da ordem do cliente inclui fases de pré-vendas, o pedido real e as ações subsequentes resultantes, como fornecimento, reclamações/devoluções e faturamento. Solicitações de cotação e cotações são utilizadas para representar transações comerciais de fases de pré-vendas no sistema. É apropriado criar solicitações de cotação e cotações se você pretende utilizar os documentos resultantes como base para análises as quais são executadas no sistema. As solicitações de cotação e as cotações permitem inserir e gravar todas as informações principais referentes às vendas, que são utilizadas durante o processamento da ordem. Os dados armazenados nas solicitações de cotação e cotações são utilizados como base para todos os documentos subsequentes e para a análise de vendas. Para mais informações sobre as atividades da fase de pré-vendas não tratadas neste cenário, consultar o cenário "732 Gerenciamento da relação do cliente interno". A ordem standard com variantes, a ordem imediata e a ordem de fornecimento direto a terceiros são utilizadas como tipos de ordem. Estas ordens têm as seguintes diferenças principais:  Ordens imediata: o cliente recebe a mercadoria imediatamente e paga posteriormente.  Ordens standard: o cliente recebe a mercadoria em uma data posterior e paga posteriormente.  Ordens de fornecimento direto a terceiros: o cliente recebe a mercadoria do seu fornecedor em uma data posterior e efetua o pagamento a você posteriormente. Além dessas funções de processamento da ordem do cliente orientada a processos, este cenário também inclui as seguintes etapas de processo: verificação do limite de crédito e verificação da disponibilidade, consignação, processamento de ordens em atraso, contrato de cliente, catálogo de produtos, loja online, documento de faturamento do cliente, processamento de pagamento e liquidação posterior. © SAP AG Página 8 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD % &r'(re)*isitos \] Criar registros info de doc*mento +t*ali,ar doc*mentos e te-tos no mestre de artigos Criar *m catálogo de prod*tos em promoç!o &rocessar ordens em atraso e reprogramaç!o oc*mento de fat*ramento do cliente evol*ç!o do cliente Criar *m catálogo de prod*tos Criar um catálogo de produtos %.1 &rocessamento s*#se)*ente Para mais informações sobre:  Ação subsequente de Remessa, consulte os cenários "Logística do centro de distribuição com administração da posição no depósito¨, "Logística do centro de distribuição sem administração da posição no depósito¨ e "Logística do centro de distribuição com administração da posição no depósito externo¨;  Ação subsequente Retorno / Devoluções, consulte a seção 7 Devoluções do cliente;  Ação subsequente Faturamento, consulte as seções 6 Documento de faturamento do cliente e Processamento do pagamento. © SAP AG Página 9 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD %.% /erificaç!o de par0metros do *s*ário 1tili,aç!o Nessa etapa, verifique os parâmetros do usuário e as configurações padrão. &rocedimento 1. Na barra de ferramentas, selecione o botão Ajustar layout local (Alt+F12 e escolha !pções " Na caixa de diálogo !pções, selecione a ficha #spec$al$stas. 2. Verifique se o campo: #x$%$r c&ave em todas as l$stas drop'do(n está selecionado. 3. Escolha !)" 4. Acesse a atividade utilizando uma das seguintes opções de navegação: C2digo de transaç!o SU3 3en* da #arra de ferramentas *$stema → #spec$+s" do usu,r$o → Dados pr-pr$os 5. Na ficha .alores +$xos, crie as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o 56"6C +ções do *s*ário e valores 4ota Menu inic. R W10T Valores fixos Representação dec. R 1.234.567,89 Valores fixos Formato de data R 1 DD.MM.AAAA Valores fixos 6. /rave as entradas. %.3 7*nções 1tili,aç!o As funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado no SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções presentes nesta Documentação do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando esse cenário. Você só precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você estiver usando a SAP GUÌ standard. &r'(re)*isitos As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário. 7*nç!o empresarial 4ome t'cnico Etapa do processo Vendedor no comércio varejista SAP_AÌO_SALESPERSON-S Administrador de loja comercial SAP_BP_RT_STOREMANAGER-E Encarregado do depósito no SAP_BP_RT_WAREHOUSESPECÌAL-S © SAP AG Página 10 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 7*nç!o empresarial 4ome t'cnico Etapa do processo comércio Vendedor de comércio varejista SAP_BP_RT_SALESPERSON-K Vendedor de comércio varejista SAP_BP_RT_SALESPERSON-S Contador de contas a receber SAP_AÌO_AR_CLERK-K BP: Contabilidade de clientes SAP_BP_AR_BR_CLERK-S Funções brasileiras SAP_ÌCC_BRASÌL Encarregado do depósito no comércio SAP_BP_RT_Warehousespeacial-S Administrador de dados mestre no comércio SAP_BP_RT_MASTERDATA-S Vendedor de comércio varejista SAP_AÌO_RT_SALESPERSON-S Planejador de promoções do varejo SAP_BP_RT_Promotionplanner-S %.8 S9ntese dos dados mestre relacionados Para executar o cenário, utilize os dados mestre que correspondam à instalação do seu sistema pré-configurado. Você pode encontrar identificadores correspondentes na seguinte tabela: Moda Bens de consumo Produtos alimentícios Artigo 1 PCS-01-ART111 PCS-01-ART422 PCS-01-ART323 Artigo 2 PCS-01-ART150* PCS-01-ART413 PCS-01-ART321 Artigo 3 PCS-01-ART146* PCS-01-ART414 PCS-01-ART332 Artigo 4 PCS-01-ART141* PCS-01-ART415 PCS-01-ART334 Artigo 5 PCS-01-ART149 PCS-01-ART423 PCS-01-ART324 Artigo 6 PCS-01-ART115 PCS-01-ART421 PCS-01-ART336 Artigo 7 PCS-01-ART140 PCS-01-ART424 PCS-01-ART335 Artigo 8 PCS-01-ART144 PCS-01-ART425 PCS-01-ART325 Artigo 9 PCS-01-AVC141 PCS-01-AVC421 PCS-01-AVC331 Artigo 10 BONUS1 BONUS1 BONUS1 Artigo 11 PCS-01-RET111 PCS-01-RET421 PCS-01-RET323 Artigo 12 PCS-01-RET111001 PCS-01-RET422 PCS-01-RET322 Artigo 13 PCS-01-RET111002 Artigo 14 PCS-01-RET111003 Registro info de documento 111, 115, 141-144, 149 421-425 323-325, 334-336 Classe 1 MC11400 MC14200 MC13300 © SAP AG Página 11 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Moda Bens de consumo Produtos alimentícios cliente 1 PCS-C302 PCS-C302 PCS-C302 cliente 2 PCS-C303 PCS-C303 PCS-C303 cliente 3 PCS-C301 PCS-C301 PCS-C301 cliente 4 PCS-C401 PCS-C401 PCS-C401 cliente 5 PCS-C309 PCS-C309 PCS-C309 cliente 6 PCS-C314 PCS-C308 cliente 7 PCS-C315 PCS-C315 PCS-C315 fornecedor PCS-V111 PCS-V421 PCS-V321 Catálogo de produtos 1 PCS-WHOLE PCS-WHOLE PCS-WHOLE Catálogo de produtos 2 PCS-DÌRECT PCS-DÌRECT PCS-DÌRECT TEXTO 1 Moda Bens de consumo Produtos alimentícios TEXTO 2 Moda Dispositivos elétricos Produtos alimentícios TEXTO 3 Feminina Utensílios de cozinha Vinho grupo de mercadorias 1 MC11423 MC14201 MC13304 Local no depósito 1 1001 1001 1001 Local no depósito 2 1009 1009 1009 VARÌANTE TEST_FASHÌON TEST_HARDGOODS TEST_FOOD © SAP AG Página 12 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 3 "rdem do cliente As etapas do processo descritas nesta seção demonstra como você pode representar e processar ordens do cliente no SAP Retail. O processamento da ordem do cliente cobre apenas a ordem real. As atividades da fase de pré-vendas, como solicitações de cotação e cotações, e ações subsequentes, como expedição, devoluções e faturamento, estão explicadas no local apropriado. Toda a cadeia de documentos ÷ fase de pré-vendas, ordem, ações subsequentes, - forma um fluxo de documentos ou um histórico. O fluxo de dados de um documento para outro reduz o processamento manual e facilita a solução de problemas. Além das funções alternativas orientadas a processos para o processamento de ordens do cliente aqui descritas há: o Ordens com fornecimento direto a terceiros o Ordens standard o Ordens imediatas Você também pode instalar/ativar as seguintes funções opcionais: o Verificação do limite de crédito o Cross selling o Proposta de produto o Verificação da disponibilidade Consulte a transação comercial da fase de pré-vendas, com a qual você pode efetuar a representação no sistema utilizando solicitações de cotação e cotações. Para mais informações sobre estes documentos de venda, consulte o cenário "Suprimento individual de cliente¨. © SAP AG Página 13 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 8 :a#ela S9ntese do processo Etapa 4ome da etapa 5efer;ncia e-terna ao processo Condiç!o empresarial 7*nç!o C2digo de transaç!o 5es*ltados previstos 3 Ordem do cliente 4.1 Alternativa 1: ordem standard 4.1.1 Criar ordem standard /endedor no com'rcio vare$ista VA01 A ordem standard foi gravada. 4.1.2 Controlar /endedor no com'rcio vare$ista VA03 4.1.2.1 Verificar estoque para o processamento subsequente +dministrador de lo$a comercial RWBE 4.1.2.2 Se necessário: entrada de mercadorias sem referências para processamento subsequente +dministrador de lo$a comercial MB1C O documento foi lançado. 4.1.3 Processamento subsequente 4.1.3.1 Criar entrega Encarregado do dep2sito no com'rcio VL01N A entrega foi gravada. Anote o número. Agora crie e confirme a ordem de transporte com saída de mercadorias. 4.1.3.2 Criar e confirmar ordem de transporte com saída de mercadorias Encarregado do dep2sito no com'rcio LT03 Ordem de transporte confirmada. 4.2 Alternativa 2: ordem com fornecimento direto a terceiros 4.2.1 Criar ordem com fornecimento direto a terceiros /endedor no com'rcio vare$ista VA01 A ordem com fornecimento direto a terceiros foi gravada. © SAP AG Página 14 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Etapa 4ome da etapa 5efer;ncia e-terna ao processo Condiç!o empresarial 7*nç!o C2digo de transaç!o 5es*ltados previstos 4.2.2 Exibir requisição de compra +dministrador de lo$a comercial ME5A 4.2.3 Divisões de remessa do item /endedor no com'rcio vare$ista VA03 4.2.4 Gerar um pedido com base na requisição de compra +dministrador de lo$a comercial ME21N Pedido standard criado sob o número... Anote o número. 4.2.5 Ìnserir fatura do fornecedor Comprador sa,onal no com'rcio ( Gerente ME81 São exibidos os montantes líquidos, de imposto e bruto. O semáforo deve estar verde e indicar um saldo de BRL 0,00, para que a fatura recebida do fornecedor possa ser inserida. 4.3 Opção 1: Cross Selling (bens de consumo, produtos alimentícios) /endedor no com'rcio vare$ista VA01 Ordem standard... foi gravada. 4.4 Opção 2: proposta dinâmica de produtos (bens de consumo, produtos alimentícios) /endedor no com'rcio vare$ista VA01 Ordem standard... foi gravada. 4.5 Opção 3: Verificação do limite de crédito 4.5.1 Criar ordem standard com bloqueio de fornecimento por limite de crédito /endedor no com'rcio vare$ista VA01 O limite de crédito excedeu em . USD 4.5.2 Tentativa 1: A entrega Encarregado do dep2sito no com'rcio VL01N 4.5.3 Anular bloqueio de fornecimento /endedor no com'rcio vare$ista VA02 Bloq. fornec.lim. créd. ord. stand.... foi gravado. 4.5.4 Tentativa 2: A entrega Encarregado do dep2sito no com'rcio VL01N A entrega .foi gravada © SAP AG Página 15 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Etapa 4ome da etapa 5efer;ncia e-terna ao processo Condiç!o empresarial 7*nç!o C2digo de transaç!o 5es*ltados previstos 4.6 Opção 4: Verificação de disponibilidade /endedor no com'rcio vare$ista VA01 A ordem standard . foi gravada. 5 Processar ordens em atraso e reprogramação 5.1 Executar eCATT SECATT 5.2 Monitorar o estoque de devolução +dministrador de lo$a comercial RWBE 5.3 Distribuir estoque de devolução para ordens em atraso Encarregado do dep2sito no com'rcio WFRE 5.4 Monitorar o estoque de devolução após distribuição +dministrador de lo$a comercial RWBE 5.5 Reprogramar documentos de venda Encarregado do dep2sito no com'rcio VV2 5.6 Analisar reprogramação de documentos de venda /endedor no com'rcio vare$ista VR2 © SAP AG Página 16 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 8.1 +lternativa 1: ordem standard A ordem standard é um acordo legal entre a sua empresa e o emissor da ordem/cliente para o fornecimento de artigos (ou a prestação de serviços) contendo preços claramente definidos, em quantidades exatas e com datas estipuladas. O cenário pode ser o seguinte: o cliente efetua o pedido da mercadoria por telefone, correio, fax ou e-mail para um período específico para um valor específico. Você fornece a mercadoria e efetua o faturamento para o cliente. Toda a cadeia de documentos ÷ fase de pré-vendas, ordem, ações subsequentes - forma um fluxo de documentos ou um histórico. O fluxo de dados de um documento para outro reduz o processamento manual. A estrutura de todos os documentos de vendas é a mesma: o cabeçalho do documento e o(s) item(ns) de documento. Os itens do documento podem ser subdivididos em subitens, se necessário. Não há limites para o número de subitens. 8.1.1 Criar ordem standard 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4reate C2digo de transaç!o VA01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S (Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders → 4reate *ales !rder 2. Na tela 4r$ar ordem do cl$ente5 16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo de ordem ORB Organização vendas 1000 Canal distribuição 20 Setor de atividade 10 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Na tela cr$ar !rdem *tandard5 *2nteseD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Emissor da ordem PCS-C301 © SAP AG Página 17 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Nº do pedido <Número da ordem> Material PCS-01-ART111 (Moda) PCS-01-ART422 (Bens de consumo) PCS-01-ART323 (Produtos alimentícios) Quantidade da ordem <Quantidade> 5. Selecione /ravar. Para o material moda (PCS-01-ART111) o sistema poderá exibir a mensagem Falta o centro p/explos3o da l$sta t7cn$ca do $tem 888818, selecione 4ont$nuar" Na tela 4r$ar ordem standard5 *2ntese, insira a quantidade desejada de cada característica, totalizando o número entrado na ordem de vendas e continue com os passos abaixo. (Somente para o material Moda) 6. Selecione 4ont$nuar" 7. Selecione .oltar" 8. Selecione /ravar. 5es*ltado A ordem standard foi gravada. 8.1.% Controlar Para fins de monitoração, exibe o fluxo de documentos. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → #x$%$r 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → D$splay C2digo de transaç!o VA03 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) © SAP AG Página 18 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders → D$splay *ales !rder 2. Ìnsira no campo !rdem o número da ordem de vendas gravada na seção 4.1.1 3. Selecione Am%$ente (9 → #x$%$r +luxo de documentos na barra de menu. Quando selecionado /ravar o sistema gera uma ordem standard que ainda deve ser entregue e faturada. Este documento tem como objetivo demonstrar todas as etapas do cenário através do faturamento de todas as ordens do cliente. 8.1.%.1/erificar esto)*e para o processamento s*#se)*ente 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → Adm$n$straç3o de esto:ues → Am%$ente → #sto:ue → .$s3o 1eral de esto:ues 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → <nventory ;ana1ement → #nv$ronment → *toc= → *toc= !verv$e( C2digo de transaç!o RWBE "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS:"5E3+4+GE5(E (Administrador de loja comercial) 3en* da f*nç!o empresarial <n'store <nventory ;ana1ement → <nventory 0oo=up → *toc= !verv$e( 2. Na tela .$s3o 1eral de esto:uesD efetue as seguintes entradas e selecione #xecutar (F>: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Material Produtos alimentícios/Ben s de consumo PCS-01-ART422 (Bens de consumo) PCS-01-ART323 (Produtos alimentícios) (e adicione artigos, se necessário) Material Moda PCS-01-ART111 até PCS-01-ART111 © SAP AG Página 19 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário (e adicione artigos, se necessário) Centro VZ01 Selec.junto estoques especiais X Definir código Selec.junto estoques abertos Em branco O estoque total do artigo é exibido. Se o estoque total do artigo corresponder a 0 ou a menos que a quantidade utilizada na ordem do cliente, você deverá lançar uma entrada de mercadorias. 8.1.%.% Se necessário: entrada de mercadorias sem refer;ncias para processamento s*#se)*ente 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → 0o1$st$cs #xecut$on → ?rocesso de entrada de mercador$as → #ntrada de mercador$as para ped$do, ordem e outras operações → #ntrada de mercador$as para outras operações 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → 0o1$st$cs #xecut$on → <n%ound ?rocess → /oods Rece$pt +or ?urc&ase !rder, !rder, !t&er Transact$ons → /oods Rece$pt +or !t&er Act$v$t$es C2digo de transaç!o MB1C "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS:"5E3+4+GE5(E (Administrador de loja comercial) 3en* da f*nç!o empresarial <n'store <nventory ;ana1ement → Rece$v$n1 ($t& and ($t&out Re+erence Document → !t&er /oods Rece$pts 2. Na tela Re1$strar outras entradas de mercador$a5 16 tela, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo movimento 501 Centro VZ01 Depósito 1001 3. Selecione 4ont$nuar. © SAP AG Página 20 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 4. Na tela Re1$strar outras entradas de mercador$a5 novos $tens, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Material (Ìtem 1) PCS-01-ART111 (Moda) PCS-01-ART422 (Bens de consumo) PCS-01-ART323 (Produtos alimentícios) Quantidade <Quantidade> 5. Selecione Re1$strar" 5es*ltado O documento foi lançado. 8.1.3 &rocessamento s*#se)*ente Para mais informações sobre:  Ação subsequente de Remessa, consulte os cenários "Logística do centro de distribuição com administração da posição no depósito¨, "Logística do centro de distribuição sem administração da posição no depósito¨ e "Logística do centro de distribuição com administração da posição no depósito externo¨;  Ação subsequente de Retorno/ Devoluções, consulte a seção 7 Devoluções do cliente ;  Ação subsequente de Faturamento, consulte as seções 6 Documento de faturamento do cliente e processamento do pagamento. 8.1.3.1Criar entrega A ação subsequente real é acionada para a ordem do cliente quando você efetua a entrega. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → 0o1$st$cs #xecut$on → ?rocesso de sa2da de mercador$as → *a2da de mercador$as para entre1a → #ntre1a → 4r$ar → Documento $nd$v$dual → 4om re+er@nc$a a ordem de cl$ente 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → 0o1$st$cs #xecut$on → !ut%ound ?rocess → /oods <ssue +or !ut%ound Del$very → !ut%ound Del$very → 4reate → *$n1le Document → A$t& Re+erence to *ales !rder C2digo de transaç!o VL01N © SAP AG Página 21 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 2. Na tela 4r$ar entre1a com re+er@nc$a B ordem, efetue as seguintes entradas e selecione 4ont$nuar5 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Local de expedição VS01 Data de seleção <Data> (selecionar no futuro remoto) Ordem Consulte a seção 4.1.1 3. Selecione Gravar. 5es*ltado A entrega foi gravada. Anote o número. Agora crie e confirme a ordem de transporte com saída de mercadorias. 8.1.3.% Criar e confirmar ordem de transporte com sa9da de mercadorias 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → 0o1$st$cs #xecut$on → ?rocesso de sa2da de mercador$as → *a2da de mercador$as para entre1a → ?$c=$n1 → 4r$ar ordem de transporte → Documento $nd$v$dual 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → 0o1$st$cs #xecut$on → !ut%ound ?rocess → /oods <ssue +or !ut%ound Del$very → ?$c=$n1 → 4reate Trans+er !rder → *$n1le Document C2digo de transaç!o LT03 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BA+5EE"1SES&EC<+C(S (Encarregado do depósito no comércio) 3en* da f*nç!o empresarial Aare&ouse ;ana1ement → Aare&ous$n1 ' !ut%ound → 4reate T! +or Del$very 2. Na tela 4r$ar ordem de transporte para CR5 16 tela, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Nº do depósito PC0 Fornecimento Consulte a seção 4.1.3.1 Processo D Em background © SAP AG Página 22 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Aceitar qtd.picking 2 3. Selecione 4ont$nuar. 4. A mensagem !rdem trans+"dep-s$to DDDDDDDDD cr$ada é exibida (anote esse número). 5. Acesse a transação abaixo utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → 0o1$st$cs #xecut$on → ?rocesso de sa2da de mercador$as → *a2da de mercador$as para entre1a → ?$c=$n1 → 4on+$rmar ordem de transporte → Documento $nd$v$dual → em uma etapa 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → 0o1$st$cs #xecut$on → !ut%ound ?rocess → /oods <ssue +or !ut%ound Del$very → ?$c=$n1 → 4on+$rm Trans+er !rder → *$n1le Document → <n !ne *tep C2digo de transaç!o LT12 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BA+5EE"1SES&EC<+C(S (Encarregado do depósito no comércio) 3en* da f*nç!o empresarial Aare&ouse ;ana1ement → Aare&ous$n1 ' <n%ound → 4on+$rm Trans+er !rder 6. Na tela 4on+$rmar ordem de transporte5 16 tela, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Nº OT passo anterior Nº do depósito PC0 Processo D Em Background Aceitar qtd.picking 2 Encerrar NT X Definir código 7. Confirme a entrada. A confirmação é definida para Ret$rada + transp". Essa seleção significa que você confirmou o coleta do material do local no depósito de entrega e o transporte para o depósito de recebimento para as posições TR em uma única etapa. 5es*ltado Ordem de transporte confirmada. © SAP AG Página 23 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 8.% +lternativa %: ordem com fornecimento direto a terceiros No processamento com fornecimento direto a terceiros, a sua empresa não entrega os artigos solicitados por um cliente. Em vez disso, você encaminha a ordem para um fornecedor terceirizado que, então, envia as mercadorias diretamente ao cliente e efetua o faturamento para a sua empresa. O cenário pode ser o seguinte: o cliente efetua o pedido de produtos que sua empresa não mantém em estoque no seu depósito. Uma requisição de compra (RC) é gerada com base no documento de vendas e um pedido a fornecedor é criado com base na RC, com o cliente inserido como recebedor da mercadoria. O fornecedor entrega as mercadorias ao cliente e efetua o faturamento para a sua empresa. Você envia um documento de faturamento ao cliente. Os itens com fornecimento direto a terceiros são determinados automaticamente pelo sistema, dependendo de como o seu sistema esteja definido (processamento automático de fornecimento direto a terceiros). Se, porém, devido às circunstâncias, for possível entregar um artigo que você normalmente supre externamente (processamento manual de fornecimento direto a terceiros), você pode sobregravar a categoria de item YB1 com TBN (ou vice-versa), na ordem com fornecimento direto a terceiros. O item não será mais processado como item com fornecimento direto a terceiros. 8.%.1 Criar ordem com fornecimento direto a terceiros 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4reate C2digo de transaç!o VA01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders→ 4reate *ales !rder 2. Na tela 4r$ar ordem do cl$ente5 16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo de ordem VDOR Organização vendas 1000 Canal distribuição 20 Setor de atividade 10 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Na tela cr$ar .enda B !rdem ER5 s2ntese, efetue as seguintes entradas: © SAP AG Página 24 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Emissor da ordem PCS-C301 Nº do pedido <Número da ordem> Data desej.rem. <Data de hoje + 1 semana> Material PCS-01-ART111 (Moda) PCS-01-ART422 (Bens de consumo) PCS-01-ART323 (Produtos alimentícios) Quantidade da ordem <Quantidade> 5. Selecione /ravar. Para o material moda (PCS-01-ART111) o sistema poderá exibir a mensagem Falta o centro p/explos3o da l$sta t7cn$ca do $tem 888818, selecione 4ont$nuar" Na tela 4r$ar ordem standard5 *2ntese, insira a quantidade desejada de cada característica, totalizando o número entrado na ordem de vendas e continue com os passos abaixo. (Somente para o material Moda) 9. Selecione 4ont$nuar" 10. Selecione .oltar" 11. Selecione /ravar. 5es*ltado A ordem com fornecimento direto a terceiros foi gravada. O sistema gera uma requisição de compra automaticamente quando é gravada a ordem com fornecimento direto a terceiros. 8.%.% E-i#ir re)*isiç!o de compra 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 4ompras → ;R? → Re:u$s$ç3o de compra → #x$%$r l$sta → /eral 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ?urc&as$n1 → Re:u$rements ?lann$n1 → ?urc&ase Re:u$s$t$on → 0$st D$splays → /eneral © SAP AG Página 25 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD C2digo de transaç!o ME5A "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS:"5E3+4+GE5(E (Administrador de loja comercial) 3en* da f*nç!o empresarial <n'store ;erc&and$se ;ana1ement → ?urc&ase !rder ;ana1ement → ?urc&ase Re:u$s$t$ons5 0$st D$splay 2. Ìnsira o numero da ordem no campo !rdem do cl$ente (rolagem para baixo), consulte o campo 4.2.1. 3. Selecione #xecutar. 4. Anote o número da requisição. 5. Selecione .oltar. O sistema copia automaticamente o número da respectiva requisição de compra para o(s) item(s) com fornecimento direto a terceiros e as divisões da remessa do item para a ordem do cliente (durante a criação da ordem). 8.%.3 ivisões de remessa do item 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → #x$%$r 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → D$splay C2digo de transaç!o VA03 2. Ìnsira o numero da ordem no campo !rdem. Consulte a seção 4.2.1 3. Selecione *2ntese de $tens. 4. Selecione <r para → <tem → D$v$sões de remessa na barra de menu. 5. Selecione <tem se1u$nte (somente relevante à moda nesse processo). O sistema exibe uma tabela contendo todas as divisões de remessa dos itens. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders → D$splay *ales !rder © SAP AG Página 26 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 1. Marque a primeira ordem do cliente em sua lista de trabalho pessoal e, em seguida, selecione o botão D$splay. 2. Prossiga com o cenário e repita as instruções descritas acima. As divisões de remessa contém todos os dados relevantes da entrega, como quantidade, data da remessa e quantidade confirmada. O número da requisição de compra para a divisão de remessas é exibido no campo Re:u$s$ç3o de compra e o número do item para a requisição de compra é exibido no campo <tem R4 (fornecido por um item com fornecimento direto a terceiros). Se as requisições de compra não foram transferidas para as ordens de compra, você poderá efetuar modificações subsequentes na quantidade ou nos dados da remessa para um item com fornecimento direto a terceiros na ordem do cliente. Estas modificações são sempre copiadas automaticamente para a requisição de compra correspondente, esse fornecimento é permitido pelo status de liberação. Se já existir um pedido para a transação comercial e você efetuar modificações na ordem do cliente, também será necessário efetuar essas modificações manualmente no pedido, pois este não é atualizado automaticamente. Se, porém, você modificar as quantidades e datas no pedido, o sistema as copiará automaticamente para a ordem do cliente. 8.%.8 Gerar *m pedido com #ase na re)*isiç!o de compra Um pedido geralmente é criado com referência a um item com fornecimento direto a terceiros da requisição de compra. Você pode criar um pedido individualmente ou em um processamento coletivo. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as +$l$al → 4ompras → ?ed$do → ?ed$do → 4r$ar → Fornecedor con&ec$do 3en* S+& 0o1$st$cs → *tore Reta$l$n1 → ?urc&as$n1 → ?urc&ase !rder → ?urc&ase !rder → 4reate → .endor )no(n C2digo de transaç!o ME21N "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS:"5E3+4+GE5(E (Administrador de loja comercial) 3en* da f*nç!o empresarial <n'store ;erc&and$se ;ana1ement → ?urc&ase !rder ;ana1ement → 4reate ?urc&ase !rder 2. Selecione ?ed$do normal no campo T$po de documento. 3. Na tela 4r$ar ped$do, digite preencha o campo Fornecedor e selecione #nter. 4ome do campo +ç!o do *s*ário e valores Comentário © SAP AG Página 27 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Fornecedor PCS-V111 (Moda) PCS-V421 (Bens de consumo) PCS-V321 (Produtos alimentícios) 4. Expandir o cabeçalho. 5. Na pasta Dados or1an$Fac$ona$sD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Org.compras 1000 Grp.compradores 100 Empresa 1000 6. Selecione At$var s2ntese de documento. 7. Selecione .ar$ante de seleç3o. 8. Selecione ;$n&as re:u$s$ções de compras. 9. Selecione a requisição de compras e arraste-a para o carrinho de compras. Consulte a seção 4.2.2 10. Confirme a mensagem Data de entre1a pode ser cumpr$daG e outras mensagens pressionando 4ont$nuar. Se a caixa de diálogo /ravar doc" for exibida, selecione /ravar. 11. Selecione /ravar. 5es*ltado ?ed$do normal cr$ado so% o nH DDDDDDDDD, anote o número. 8.%.F <nserir fat*ra do fornecedor Como resultado do pedido com fornecimento direto a terceiros criado, o fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao cliente e efetua o faturamento para a sua empresa. Você entra então a fatura no sistema. Para a transação ;<R! você vai precisar do preço líquido ref. ao preço bruto. Normalmente, estes preços são obtidos com a fatura do fornecedor. No seu caso, deve determinar estes preços por meio do sistema. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 4ompras → Rev$s3o de +aturas (0o12st$ca → #ntrada de documento → 4r$ar +atura rece%$da 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ?urc&as$n1 → 0o1$st$cs <nvo$ce .er$+$cat$on → Document #ntry → #nter <nvo$ce C2digo de transaç!o M!R" © SAP AG Página 28 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD "p#$o 2% SA& Net'e()e* B+,-.e,, Cl-e.t /SA& NWBC0 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS:"5E3+4+GE5(E (Administrador de loja comercial) 3en* da f*nç!o empresarial <nvo$c$n1 and RT. → <nvo$ce ;ana1ement → #nter <ncom$n1 <nvo$ce 2. Se uma mensagem for exibida, efetue a seguinte entrada: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Empresa (se o popup for exibido) 1000 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione a transação Fatura. 5. A mensagem #ntrar data v,l$da é exibida. 6. Na tela <nser$r +atura rece%$da5 empresa 1888D efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário ds@ásicos Data da Fatura <data de hoje> Data de Lançamento <data de hoje> Montante Valor bruto do pedido Moeda BRL (campo à direita do valor) Referência Nº Nota Fiscal do Fornecedor etalhe Ctg.NF E1 5efer;ncia ao &edido Pedido/programa de remessas Número do pedido Ìnsira o número do pedido (seção 4.2.4) 7. Selecione #nter. 8. Selecione a ficha ?a1amento. 9. Na telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Dt.básica <por exemplo, hoje> 10. Selecione #nter. © SAP AG Página 29 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 11. Selecione *$mular para visualizar a contabilização. 12. Selecione Re1$strar. 13. Selecione .oltar" 5es*ltado Documento nH DDDDDDDDDD +o$ cr$ado" Para que esta fatura do fornecedor possa ser lançada, o saldo deve ser BRL 0,00. Agora que a fatura do fornecedor foi inserida, deve-se emitir uma fatura para o cliente relativa às mercadorias recebidas (consulte a seção 2.11 Processamento subsequente). 8.3 "pç!o 1: Cross Selling =#ens de cons*moD prod*tos aliment9cios> No processamento da ordem do cliente, você pode utilizar a função "Cross Selling" (CS). Uma ordem standard é utilizada como exemplo. Cross selling significa que quando um cliente efetua o pedido de um determinado artigo, são propostas ao mesmo outras mercadorias associadas a este artigo. Por exemplo, um cliente pode ser indagado se pretende selecionar um pacote de baterias e/ou um pacote de fitas cassetes virgens como artigos de cross selling quando compra um gravador stéreo. A proposta de produto difere do cross selling, uma vez que ela depende do cliente e da área de vendas, e é exibida no documento de vendas assim que você insere um cliente. O cross selling, porém, é acionado pelo objeto, ou seja, o sistema propõe artigos cross selling de acordo com o artigo ou uma característica do artigo que você inseriu. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4reate C2digo de transaç!o VA01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders → 4reate *ales !rder 2. Na tela 4r$ar ordem do cl$ente5 16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo de ordem ORB © SAP AG Página 30 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Organização vendas 1000 Canal distribuição 20 Setor de atividade 10 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Na tela 4r$ar !rdem *tandard5 *2nteseD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Emissor da ordem Cliente 6 Verificar tabela na seção 2.2 Síntese do Dado mestre relacionado. Nº do pedido <Número da ordem do cliente> Material PCS-01-ART413 (Bens de consumo) PCS-01-ART321 (Produtos alimentícios) Quantidade <Quantidade> 5. Selecione 4ont$nuar. A mensagem 4ons$derar a proposta de produto será exibida. Selecione o Material PCS- ART414 (Bens de consumo) ou PCS-ART332 (Produtos alimentícios) e PCS-ART415 (Bens de consumo) ou PCS-ART-334 (Produtos alimentícios) e também insira a quantidade requerida para esses dois itens. Esses artigos serão então processados no sistema como subitens do item inserido originalmente. 6. Selecione ?rop"produto at$va I'J $nat$va" 7. Selecione /ravar. 5es*ltado !rdem standard""" +o$ 1ravado(a" Ao selecionar /ravar, o sistema gera uma ordem standard, o status dela é pendente (consultar transação .A82 → Am%$ente → #x$%$r +luxo de documentos, ou seja, a ordem ainda precisa ser fornecida e faturada. Para informações sobre as ações subsequentes, consulte a seção 2.1 Processamento subsequente. © SAP AG Página 31 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 8.8 "pç!o %: proposta din0mica de prod*tos =#ens de cons*moD prod*tos aliment9cios> A proposta dinâmica de produtos corresponde às entradas possíveis (lista de produtos para um cliente específico), propostas automaticamente durante o processamento da ordem do cliente. Você pode decidir que artigos devem ser exibidos como propostas de produtos no documento de vendas. Você também pode determinar a sequência na qual os artigos aparecem na proposta de produtos. Durante o processamento do documento de vendas, o sistema exibe uma proposta de produtos (com número de artigo e texto breve) na síntese de itens, de acordo com o cliente e a transação comercial relevantes, que você pode copiar completa ou parcialmente, como necessário. O sistema não executa as verificações standard (cálculo de preços, disponibilidade, dados incompletos, determinação de material, determinação de bonificação em mercadoria, etc.), antes de você inserir as quantidades da ordem. A proposta de produtos corresponde às entradas possíveis e também a uma ajuda para promoções e suporte de vendas. Ìsto é especialmente apropriado em televendas, nas quais o sistema exibe automaticamente ao empregado todos os artigos que sejam do interesse de um determinado cliente. Ìsto ajuda o empregado a fornecer informações apropriadas ao cliente, de forma rápida e simplificada. O histórico do documento de vendas permite a você analisar o comportamento de compra de um cliente e reconhecer antecipadamente se o comportamento se altera, por exemplo, quando o cliente interrompe o pedido de um produto que anteriormente era compra com frequência. A proposta de produto difere do cross selling, uma vez que ela depende do cliente e da área de vendas, e é exibida no documento de vendas assim que você insere um cliente. O cross selling, porém, é acionado pelo artigo, ou seja, o sistema propõe artigos cross selling de acordo com o artigo ou uma característica do artigo inserido. Você pode determinar a proposta de produto a partir de diferentes origens de dados: o histórico da ordem, os artigos relacionados, artigo excluídos, proposta de item, registros info de material do cliente e origens de dados específicas do cliente. Você pode combinar artigos destas fontes de dados. Você pode acessar as fontes de dados online ou no processamento em background. Na etapa do processo de propostas dinâmicas de produtos, no exemplo abaixo, a proposta do item do cliente primeiro é acessada e, em seguida, o histórico da ordem do cliente. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4reate C2digo de transaç!o VA01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders→ 4reate *ales !rder 2. Na tela 4r$ar ordem do cl$ente5 16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário © SAP AG Página 32 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Tipo de ordem ORB Organização vendas 1000 Canal distribuição 20 Setor de atividade 10 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Na tela 4r$ar !rdem *tandard5 *2nteseD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Emissor da ordem Cliente 6 Verificar tabela na seção 2.2 Síntese do Dado mestre relacionado. Nº do pedido <Número da ordem do cliente> 5. Selecione 4ont$nuar. 6. Selecione Trans+er$r :td" da ??. São exibidos os artigos que o sistema determina a partir da proposta de itens e do histórico da ordem com base na sequência do acesso personalizada. 7. Selecione /ravar. 5es*ltado !rdem standard""" +o$ 1ravado(a" Quando você seleciona /ravar, o sistema gera uma ordem standard, o status da mesma é pendente, ou seja, a ordem ainda precisa ser fornecida e faturada. Para informações sobre as ações subsequentes, consulte a seção 2.1 Processamento subsequente. 8.F /erificaç!o do limite de cr'dito Você pode ativar a verificação do limite de crédito do cliente. Você pode executar uma verificação em cada documento de vendas, a fim de constatar se o cliente excedeu o limite de crédito. Você pode selecionar se o sistema deve emitir uma mensagem de advertência, uma mensagem de erro ou um bloqueio de fornecimento, no caso de o cliente exceder o limite de crédito. Para demonstrar as possibilidades da verificação do limite de crédito, você pode gravar a ordem do cliente neste exemplo, mas primeiro é preciso anular o bloqueio de fornecimento manualmente, a fim de permitir que o documento continue sendo processado. A opção de código de bloqueio encontra-se disponível no mestre de clientes e no documento de vendas. © SAP AG Página 33 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 8.F.1 Criar ordem standard com #lo)*eio de fornecimento por limite de cr'dito 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4reate C2digo de transaç!o VA01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders→ 4reate *ales !rder 2. Na tela 4r$ar ordem do cl$ente5 16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo de ordem ZTA Organização vendas 1000 Canal distribuição 20 Setor de atividade 10 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Na tela 4r$ar !R cred"l$m"del"%loc5 *2nteseDD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Emissor da ordem PCS-C315 (Moda, bens de consumo, produtos alimentícios) Nº do pedido Número do pedido Material PCS-01-ART111 (Moda) PCS-01-ART422 (Bens de consumo) PCS-01-ART323 (Produtos alimentícios) Quantidade da ordem <Quantidade> 5. Selecione 4ont$nuar. Para o material moda (PCS-01-ART111) o sistema poderá exibir a mensagem Falta o centro p/explos3o da l$sta t7cn$ca do $tem 888818, selecione 4ont$nuar" © SAP AG Página 34 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Para o material moda, insira a quantidade desejada de cada característica, totalizando o número entrado na ordem de vendas, selecione 4ont$nuar e em seguida .oltar" 6. A mensagem ! l$m$te de cr7d$to +o$ exced$do em D,D ER0 é exibida, selecione 4ont$nuar" 7. Selecione /ravar. 8. O sistema poderá exibir novamente a mensagem ! l$m$te de cr7d$to +o$ exced$do em D,D ER0 (%lo:ue$o de remessa, pressione #nter. 5es*ltado O sistema exibe a mensagem !R cred"l$m"del"%loc """ +o$ 1ravado(a" 8.F.% :entativa 1: + entrega Para permitir que a entrega, picking e processos de saída de mercadorias sejam lançados, é necessário que haja estoque suficiente disponível no depósito. Para garantir isso, você precisa verificar os estoques dos artigos relacionados. A ordem será exibida como bloqueada se você tentar efetuar o fornecimento relativo à mesma: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → 0o1$st$cs #xecut$on → ?rocesso de sa2da de mercador$as → *a2da de mercador$as para entre1a → #ntre1a → 4r$ar → Documento $nd$v$dual → 4om re+er@nc$a a ordem de cl$ente 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → 0o1$st$cs #xecut$on → !ut%ound ?rocess → /oods <ssue +or !ut%ound Del$very → !ut%ound Del$very → 4reate → *$n1le Document → A$t& Re+erence to *ales !rder C2digo de transaç!o VL01N 2. Na tela 4r$ar entre1a com re+er@nc$a B ordemD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Local de expedição VS01 Data de seleção <Data> (selecione uma data no futuro) Ordem Consulte a seção 4.5.1 3. Selecione 4ont$nuar. 4. A mensagem !rdem %lo:ueada p/remessa5 0$m$te de cr7d$to é exibida. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BA+5EE"1SES&EC<+C(S (Encarregado do depósito no comércio) © SAP AG Página 35 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 3en* da f*nç!o empresarial Aare&ouse ;ana1ement → #xped$ç3p 2. Selecione a ficha Todas ordens do cl$ente c/venc$mento +ornec$mento. 3. Selecione o local de expedição .*81 e pressione o botão Trans+er$r. 4. Selecione a ordem (consulte a seção 4.5.1) e pressione o botão 4r$ar +ornec$mento. 5. A mensagem !rdem %lo:ueada p/remessa5 0$m$te de cr7d$to é exibida. 8.F.3 +n*lar #lo)*eio de fornecimento Para tornar esta ordem disponível, você tem duas opções:  Lançar a entrada de pagamento (isto evita que o limite de crédito seja excedido. Para mais informações, consulte a seção Processamento do pagamento).  Anular o bloqueio de fornecimento manualmente. Neste exemplo, o bloqueio de fornecimento é anulado manualmente. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → ;od$+$car 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4&an1e C2digo de transaç!o VA02 2. Na tela ;od$+$car ordem do cl$ente5 16 tela, insira o numero da ordem no campo !rdem. Consulte a seção 4.5.1 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Deixe o campo Elo:"remessa em branco. 5. Selecione /ravar. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders 2. Marque a primeira ordem do cliente em sua lista de trabalho pessoal e, em seguida, selecione o botão ;od$+$car. 3. Repita as instruções descritas acima. 5es*ltado O sistema exibe a mensagem !R cred"l$m"del"%loc """ +o$ 1ravado(a" © SAP AG Página 36 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 8.F.8 :entativa %: + entrega Para permitir que a entrega, picking e processos de saída de mercadorias sejam lançados, é necessário que haja estoque suficiente disponível no depósito. Para garantir isso, execute as ações descritas na seção 4.1.2.1 Verificar estoque para o processamento subsequente, de acordo com o artigo, caso ainda não tenha feito isso. Para tentar fornecer as mercadorias novamente depois de ter anulado o bloqueio de fornecimento, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → 0o1$st$cs #xecut$on → ?rocesso de sa2da de mercador$as → *a2da de mercador$as para entre1a → #ntre1a → 4r$ar → Documento $nd$v$dual → 4om re+er@nc$a a ordem de cl$ente 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → 0o1$st$cs #xecut$on → !ut%ound ?rocess → /oods <ssue +or !ut%ound Del$very → !ut%ound Del$very → 4reate → *$n1le Document → A$t& Re+erence to *ales !rder C2digo de transaç!o VL01N 2. Na tela 4r$ar entre1a com re+er@nc$a B ordemD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Local de expedição VS01 Data de seleção <Data> (selecionar no futuro remoto) Ordem Consulte a seção 4.5.1 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione /ravar. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BA+5EE"1SES&EC<+C(S (Encarregado do depósito no comércio) 3en* da f*nç!o empresarial Aare&ouse ;ana1ement → *&$pp$n1 2. Selecione a ficha Todas ordens do cl$ente c/venc$mento +ornec$mento. 3. Selecione o local de expedição .*81 e pressione o botão Trans+er$r. 4. Selecione a ordem (consulte a seção 4.5.1) e pressione o botão 4r$ar +ornec$mento. 5es*ltado A entre1a K+o$ 1ravada" © SAP AG Página 37 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Para obter informações sobre as outras ações subsequentes a serem executadas após a gravação da entrega, consulte a seção 2.1 Processamento subsequente. 8.G /erificaç!o da disponi#ilidade No processamento da ordem do cliente (ordem standard, ordem imediata ou ordem com fornecimento direto a terceiros), você pode utilizar a função de verificação de disponibilidade. A forma como a verificação da disponibilidade é executada é influenciada por vários fatores. Entre outros, fatores como ordem e artigo podem determinar a abrangência da verificação. Você também pode especificar se a verificação de disponibilidade deve considerar o tempo de reposição. Quando você cria a ordem do cliente, você poderá confirmar a entrega de mercadorias em uma data da remessa apenas se você puder executar todas as etapas de processo relevantes antes que as mercadorias sejam entregues. Existem três tipos de verificação de disponibilidade: • Verificação com base em quantidades ATP: A quantidade ATP (ATP = Available To Promise) é calculada com base no estoque em depósito, nas entradas planejadas de estoque (pedidos, por exemplo) e nas saídas planejadas de estoque (ordens de cliente, fornecimentos, etc.). Este tipo de verificação é executado de forma dinâmica para cada transação, considerando o estoque relevante e os movimentos de mercadoria planejados, com ou sem tempo de reposição. • Verificação em relação à alocação de produtos: Esta verificação garante, por exemplo, que quando a produção for baixa, o primeiro cliente não obtenha todo o montante, resultando em que ordens de cliente subsequentes não fossem confirmadas ou confirmadas muito tarde. • Verificação em relação ao planejamento preliminar: A verificação em relação ao planejamento preliminar é executada em relação a necessidades independentes que normalmente são criadas para um mercado "anônimo¨, porém, sendo mais específicas para o cliente  relevant para PP, no entanto. Na etapa do processo neste exemplo, você utiliza uma ordem standard para adaptar o processo a uma verificação com base em quantidades ATP. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4reate C2digo de transaç!o VA01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders→ 4reate *ales !rder © SAP AG Página 38 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 2. Na tela 4r$ar ordem do cl$ente5 16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo de ordem ORB Organização vendas 1000 Canal distribuição 20 Setor de atividade 10 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Na tela 4r$ar !rdem *tandard5 *2ntese efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Emissor da ordem Moda PCS-C301 (Moda, bens de consumo, produtos alimentícios) Nº do pedido Número do pedido Material PCS-01-AVC141 (Moda) PCS-01-AVC421 (Bens de consumo) PCS-01-AVC331 (Produtos alimentícios) Quantidade da ordem <Quantidade> 5. Selecione 4ont$nuar Para o material moda (PCS-01-ART111) o sistema poderá exibir a mensagem Falta o centro p/explos3o da l$sta t7cn$ca do $tem 888818, selecione 4ont$nuar" Para o material moda, insira a quantidade desejada de cada característica, totalizando o número entrado na ordem de vendas, selecione 4ont$nuar e em seguida .oltar" 6. Selecione #x$%$r s$tuaç3o d$spon$%$l$dad. para verificar a disponibilidade. Selecione .oltar. 7. Selecione /ravar" 5es*ltado A ordem standard K +o$ 1ravada Para assegurar que para esta ordem do cliente possa ser efetuado o fornecimento na data confirmada, as mercadorias têm de ser solicitadas junto ao fornecedor antecipadamente. Um processo adicional pode ser a seção 5 Processamento de ordens em atraso e reprogramação. Para todas as outras ações subsequentes, consulte a seção 2.1 Processamento subsequente. © SAP AG Página 39 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD F &rocessar ordens em atraso e reprogramaç!o Este processo compreende atividades para processamento e reprogramação de ordens em atraso. Devoluções de mercadorias são uma ocorrência frequente no comércio, especialmente produtos da moda. Pode ser que o produto não tenha agradado ao cliente, tenha sido fornecido o artigo incorreto, o artigo não seja do tamanho certo ou esteja danificado. Se o artigo não tiver sido usado e puder ser expedido novamente, então é mais rápido e em conta utilizá-lo para preencher vendas em atraso ou pedidos de transferência de estoque que retorná-lo ao estoque de uso irrestrito e para picking subsequente e nova remessa. Esta função (preenchimento de ordens em atraso do estoque de devolução) permite a você administrar a forma como as devoluções devem ser alocadas para as ordens de atraso e transferências de estoque. Ìsto inclui a catalogação de documentos de venda relevantes para necessidades de artigos específicos e processamento manual da confirmação. Ìsto significa que peças em falta podem ser compensadas se quantidades ATP estiverem atribuídas ou se as quantidades já confirmadas forem canceladas ou atribuídas como novas. Como alternativa para o processamento em atraso com uma lista de seleção de acordo com documentos de venda, também é possível selecionar e processar as ordens do cliente em atraso para um artigo individual. &reparações O processamento de atrasos é executado com base nas devoluções. Os estoques de devolução não usados e não danificados que sejam apropriados para a continuação da distribuição para ordens em aberto têm de estar disponíveis para este objetivo. O estoque de devolução obrigatório já foi gerado pelo ECATT 'Z_BR_CREATE_CUSTOMER_RETURNS'. Este é um exemplo novo que não possui base no anterior. A ordem do cliente em aberto obrigatória já foi gerada pelo ECATT 'Z_BR_CREATE_SALES_ORDER'. F.1 E-ec*tar eC+:: Observe que um 'ECATT run' gera apenas uma ordem do cliente. Caso necessite de mais estoques de devolução para o processo, você pode (similar ao ECATT 'Z_BR_CREATE_SALES_ORDER') processar manualmente o ECATT 'Z_BR_CREATE_CUSTOMER_RETURNS'. Para inicializar a eCATT, execute o seguinte procedimento: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: 3en* S+& Ferramentas → AEA? Aor=%enc& → Teste → Test Aor=%enc& → Ferramentas de teste → 4ATT ampl$ado 3en* S+& Tools → AEA? Aor=%enc& → Test → Test Aor=%enc& → Test Tools → #xtended 4ATT C2digo de transaç!o SECATT 2. Na tela #xtended 4omputer A$ded Test Tool5 16 tela, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Config.teste X Definir código © SAP AG Página 40 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Z_BR_CREATE_CUSTOMER_RETURNS 3. Selecione #xecutar. 4. Na tela !pções $n$c$a$s ' 4on+$1uraç3o de teste5 Z_BR_CREATE_CUSTOMER_RETURNS, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Comportam.caso erro S Nenhum cancelamento, avançar com o comando script seguinte 5. Selecione a aba .ar$antes. 6. Na subtela ;odo, efetue a seguinte entrada: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Caminho Entre com o caminho da sua pasta com os Arquivos de Ìnstalação. Esta pasta foi criada no passo 4reat$n1 a Folder +or t&e *A? Eest ?ract$ces Act$vat$on (veja o Quick Guide). 7. Na subtela *eleç3o de var$antes para execuç3o, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Variante Ìsso depende da variante selecionada: (1) MODA ou (2) PRODUTOS ALÌMENTÍCÌOS ou (3) BENS DE CONSUMO Selecione o campo #xecutar var$ante somente para as variantes desejadas. 8. Selecione a aba 4ontrole <9 e efetue a seguinte entrada: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Modo execução p/comando TCD N Processar em background, síncrono local 9. Selecione #xecutar. 10. Selecione .oltar duas vezes. Um semáforo verde está previsto no fim. F.% 3onitorar o esto)*e de devol*ç!o 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> © SAP AG Página 41 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → Adm$n$straç3o de esto:ues → Am%$ente → #sto:ue → .$s3o 1eral de esto:ues 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → <nventory ;ana1ement → #nv$ronment → *toc= → *toc= !verv$e( C2digo de transaç!o RWBE "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS:"5E3+4+GE5(E (Administrador de loja comercial) 3en* da f*nç!o empresarial <n'store <nventory ;ana1ement → <nventory 0oo=up → *toc= !verv$e( 2. Na tela .$s3o 1eral de esto:ues, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Material PCS-01-RET111001 até PCS- 01-RET111003 (Moda) PCS-01-RET421 até PCS-01- RET422 (Bens de consumo) PCS-01-RET322 até PCS-01- RET323 (Produtos alimentícios) Atenção: Novos materiais Organização vendas em branco Canal distribuição em branco Centro VZ01 3. Selecione #xecutar. 4. Em .$s3o 1eral de esto:ues5 l$sta %,s$ca ?ara uma l$sta mat", clique duas vezes na quantidade sob a coluna 9t$l$Faç3o l$vre. 5. Anote a quantidade de devoluções. F.3 istri#*ir esto)*e de devol*ç!o para ordens em atraso Processamento automático de ordens em atraso. A disponibilidade é verificada novamente e, se necessário, é determinada uma nova data. Os critérios de prioridade de remessa, data de entrada e data de remessa podem ser relevantes para a verificação. Se você selecionar a execução online do programa, o sistema exibirá uma tela mostrando os níveis selecionados dos estoques de devolução atuais para o(s) ponto(s) e artigo(s). Você pode então especificar que quantidade do estoque deve ser utilizada para preencher ordens em atraso (pois é possível que uma parte do estoque não possa ser expedida ou que você pretenda mantê-la como estoque de segurança). O programa reatribui a mercadoria ao estoque de uso irrestrito (porém, você não pode atribuir o estoque restante a outro tipo de estoque utilizando esta tela). O programa © SAP AG Página 42 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD aloca então os artigos para ordens do cliente em atraso ou transfere as ordens de acordo com a tabela apropriada de distribuição de mercadorias. Se você selecionar a execução em background do programa, n3o terá a possibilidade de especificar o montante do estoque a ser utilizado para ordens em atraso. Em vez disso, o sistema parte do princípio de que 100% do estoque está em condições de ser expedido novamente e o atribui ao estoque de uso irrestrito. Se este não for o caso, você deve separar os artigos danificados, usados ou de outra forma inaceitáveis e atribuí-los a um tipo diferente de estoque (o estoque bloqueado, por exemplo), antes da execução do programa. Se você executar o programa agora, saberá que 100% do estoque restante está disponível para expedição e alocado como necessário. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → D$str$%u$ç3o de mercador$as → D$str$%u$ç3o → D$str$%u$ç3o de devoluções 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → ;erc&and$se D$str$%ut$on → D$str$%ut$on → D$str$%ut$on o+ Returns C2digo de transaç!o WFRE "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BA+5EE"1SES&EC<+C(S (Encarregado do depósito no comércio) 3en* da f*nç!o empresarial Aare&ouse ;ana1ement → Returns to .endor → D$str$%ut$on o+ Returns 2. Na tela D$str$%u$ç3o de devoluções por documentos atrasados, efetue as seguintes entradas e selecione #xecutar: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Centros VZ01 Local de expedição VS01 Ordens X Definir código Processamento online X Definir código Modif. Distribuição manualmente X Definir código Aqui você pode determinar que parte do estoque de devolução deve ser utilizado para preencher ordens do cliente que tenham o status de ordem em atraso. 3. Na tela D$str$%u$ç3o de devoluções por documentos atrasadosD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário (Opcional) montante p.exemplo © SAP AG Página 43 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Efetue uma devolução do lançamento de transferência por 10 unidades 4. Selecione 0ançar L D$str$%u$r" Você pode criar remessas diretas para quantidades já utilizadas para ordens do cliente que tenham status de ordem em atraso. Copie ou, se necessário, efetue modificação manual na coluna Mtd"d$str$%u2da (9;E. 5. Selecione Fornec$mentos" 6. Selecione .oltar. 7. Selecione *$m para a mensagem #ncerrar l$staG F.8 3onitorar o esto)*e de devol*ç!o ap2s distri#*iç!o 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → Adm$n$straç3o de esto:ues → Am%$ente → #sto:ue → .$s3o 1eral de esto:ues 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → <nventory ;ana1ement → #nv$ronment → *toc= → *toc= !verv$e( C2digo de transaç!o RWBE "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS:"5E3+4+GE5(E (Administrador de loja comercial) 3en* da f*nç!o empresarial <n'store <nventory ;ana1ement → <nventory 0oo=up → *toc= !verv$e( 2. Na tela .$s3o 1eral de esto:ues, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Material PCS-01-RET111001 até PCS- 01-RET111003 (Moda) PCS-01-RET421 até PCS-01- RET422 (Bens de consumo) PCS-01-RET322 até PCS-01- RET323 (Produtos alimentícios) Organização vendas em branco Canal distribuição em branco © SAP AG Página 44 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Local VZ01 3. Selecione #xecutar. 4. Na tela .$s3o 1eral de esto:ues5 l$sta %,s$ca ?ara uma l$sta mat", clique duas vezes na quantidade e consulte Devoluções" 5. Selecione .oltar duas vezes. O estoque de devolução deve corresponder a zero ou ser inferior ao número de artigos novamente expedidos. F.F 5eprogramar doc*mentos de venda O programa "reprogramação¨ processa itens de documentos de venda contidos no diretório para o artigo. Partidas em aberto e divisões da remessa para pedidos de transferência de estoque, programas de remessa e requisições de compra (apenas itens) são considerados para os artigos selecionados. O programa deve ser executado online apenas em circunstâncias excepcionais e mesmo assim com uma seleção bem limitada de documentos, pois isto afeta consideravelmente a performance do sistema. A utilização desta função é apropriada apenas se você pretende verificar um número limitado de documentos. Os itens e divisões de remessa encontrados por meio da seleção são armazenados para as 'prioridades' inseridas na tela de seleção: tipo de documento, prioridade de remessa, data de entrada do item ou divisões de remessa (apenas para pedidos de transferência de estoque e programas de remessa para transferência de estoque), ou a primeira data de divisão de remessa com uma quantidade da ordem, o número do documento e o número do item são transferidos para a verificação de disponibilidade. '1' é a prioridade mais alta e '5' a mais baixa. As requisições de compra para transferência de estoque normalmente são ordenadas após os pedidos de transferência de estoque e programas de remessa para transferência de estoque porque são menos vinculativas. Ìsto significa que, por exemplo, no caso de critérios de ordenação idênticos, como a data de remessa, etc., um item da ordem de transporte de estoque é verificado primeiro, seguido pelo item da requisição de compra para transferência de estoque. Você pode utilizar a função tanto no processo em background quanto online. Recomenda-se executar a reprogramação em background. Simular a reprogramação: Se você selecionar o campo 'Simulation', os documentos que tenham sido verificados não são gravados; ocorre apenas a geração e gravação de uma lista de resultados. Porém, a verificação de disponibilidade para os documentos relevantes atua como se os documentos tivessem sido gravados, isto é, a lista simulada corresponde à lista real. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → Tratamento de atrasos → Repro1ramaç3o → #xecutar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales order → © SAP AG Página 45 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Eac=orders → Resc&edul$n1 → #xecute C2digo de transaç!o VV2 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BA+5EE"1SES&EC<+C(S (Encarregado do depósito no comércio) 3en* da f*nç!o empresarial Aare&ouse ;ana1ement → Aare&ous$n1 Trans+er T! → 9pdat$n1 *ales Documents %y Art$cle 2. Na tela Repro1ramaç3o docs"vendas e trans+"esto:ue5 por mater$alD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Material PCS-01-RET421 até PCS-01- RET422 (Bens de consumo) PCS-01-RET322 até PCS-01- RET323 (Produtos alimentícios) PCS-01-RET111001 até PCS- 01-RET111003 (Moda) Centro VZ01 Processar documentos de vendas X Definr código ___A nível do item X Definr código Docs.não confirmados necessários em branco Simulação X Definr código Categoria de documento 1 ___Priorizar docs.vendas X Definr código Prioridade de remessa 2 Data 3 ___Ordenar item pela data de criação X Definr código Nº de documento 4 Ìtem do documento 5 3. Selecione Executar. 4. A mensagem 0o15 l$:u$daç3o de atrasos por mater$al é exibida. Uma entrada é exibida nas colunas Data nova e Mtd"con+"nova apenas se houver modificação. 5. Selecione ;el&oramentos. © SAP AG Página 46 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Uma vez que a verificação para modificações (data/quantidade) é executada apenas por item na lista original, é possível que um item cujo atraso tenha aumentado seja incluído na lista de melhorias. Ìsto ocorre se, por exemplo, a quantidade total puder ser fornecida em uma remessa, mas em uma data posterior, pois a comparação das quantidades para este item indica um aumento. 6. Selecione 0$sta ordens. Por meio desta seleção, você terá a possibilidade de selecionar uma lista de ordens em aberto. Dependendo do tamanho da seleção, você pode selecionar apenas as ordens em aberto, todas as ordens ou as suas ordens em aberto, mas para as quais ainda não foi efetuado fornecimento. Você pode acessar a mesma tela de seleção por meio do código de transação VA05. 7. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → *$stema de $n+ormaç3o → !rdens → 0$sta ordens 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → <n+ormat$on *ystem → !rders → 0$st o+ *ales !rders C2digo de transaç!o VA05 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders → 0$st o+ *ales !rders 8. Na tela 0$sta ordensD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Emissor da ordem PCS-C301 Selecione #m$ssor da ordem ou ;ater$al Material PCS-01-RET421 ou PCS-01-RET422 (Bens de consumo) PCS-01-RET322 ou PCS-01-RET323 (Produtos alimentícios) PCS-01-RET111001 ou PCS-01-RET111003 (Moda) Selecione #m$ssor da ordem ou ;ater$al © SAP AG Página 47 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Data do documento <Data atual ÷ 1 semana> Até <Data de hoje> Ordens pendentes X Definir código Minhas ordens X Definir código Você pode efetuar a seleção para #m$ssor da ordem ou para ;ater$al. 9. Selecione 4ont$nuar. 10. Na caixa de diálogo Dados or1an$Fac$ona$sD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Organização de vendas 1000 Canal distribuição 20 Setor de atividade 10 11. Selecione Avançar. 12. A tela ;$n&as ordens pendent" é exibida. 13. Selecione .oltar duas ou quatro vezes F.G +nalisar reprogramaç!o de doc*mentos de venda Você pode utilizar o report de análise para uma execução de reprogramação, a fim de analisar a última execução de reprogramação. Você pode utilizar esta função apenas quando tiver reprogramado os documentos de venda, pois a função de análise utiliza a lista criada como lista de trabalho pela função de execução de reprogramação. O resultado da execução é exibido em forma de lista. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → Tratamento de atrasos → Repro1ramaç3o → Anal$sar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → Eac=orders  Resc&edul$n1 → #valuate C2digo de transaç!o VR2 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> © SAP AG Página 48 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(H (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders → D$splay 0$st o+ Eac=orders 2. Na tela Repro1ramaç3o documentos de vendas e trans+er@nc$a esto:ue5 anal$sarD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Material PCS-01-RET421 até PCS-01- RET422 (Bens de consumo) PCS-01-RET322 até PCS-01- RET323 (Produtos alimentícios) PCS-01-RET111001 até PCS-01- RET111003 (Moda) Centro VZ01 2. Selecione #xecutar. 3. Selecione *$m na caixa de diálogo 0$sta de atrasos N vendas. #m determ$nadas c$rcunstOnc$as a seleç3o consome mu$to tempoG 4. A mensagem 0o15 l$:u$daç3o de atrasos por mater$al é exibida. Você pode definir os critérios de exibição para a lista, na opção de menu Lista > Dimensão. As opções são Complet., Melhoramentos e Deteriorações. Uma entrada é exibida nas colunas Data nova e Qtd.conf.nova apenas se os campos Dt.antiga e Qtd.ordem tiverem sido modificados. 5. Selecione .oltar duas vezes. G oc*mento de fat*ramento do cliente "Documento de faturamento do cliente¨ é um termo genérico para faturas, notas de crédito, notas de débito, faturas pró-forma e documentos de cancelamento. O faturamento representa a etapa final do processamento para uma transação comercial em vendas e distribuição e está integrado na estrutura organizacional. Ìsto significa que você pode atribuir as transações de faturamento a uma organização de vendas específica, um canal de distribuição ou a um setor de atividade. A estrutura de um documento de faturamento é a mesma que a de um documento de vendas. Um documento de faturamento consiste em um cabeçalho e de quantos itens forem necessários. No Customizing, você pode definir o código de relevância para faturamento para as categorias de item, de forma que o faturamento seja executado para uma determinada ordem (ou quantidade da remessa) com base na quantidade da ordem (ou quantidade do fornecimento), em cujo caso a ordem (ou fornecimento) compõe o índice de faturamento e a ordem (ou o fornecimento) é incluída imediatamente na lista de documentos de faturamento a fazer. A fatura é um documento de vendas e distribuição que você utiliza para faturar um fornecimento de mercadoria para um cliente. Ao criar uma fatura, você pode fazer referência a uma ordem do cliente ou a um fornecimento. Você pode faturar todos os itens ou selecionar determinados itens ou uma certa quantidade para faturamento. © SAP AG Página 49 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Esta etapa do processo está focalizada na fatura relativa à remessa. © SAP AG Página 50 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD G.1 iagrama do fl*-o do processo / e n d e d o r n o c o m ' r c i o v a r e $ i s t a G.3 Gerar doc*mentos precedentes por meio de EC+:: G.8 Criar doc*mento de fat*ramento online com #ase na entrega G.G Entrada de pagamentos no 7< G.F Gerar doc*mento coletivo de fat*ramento em #acIgro*nd Alternativa 1 Alternativa 2 G.3 Gerar doc*mentos precedentes por meio de EC+:: G.8 Criar doc*mento de fat*ramento online com #ase na entrega G.G Entrada de pagamentos no 7< G.F Gerar doc*mento coletivo de fat*ramento em #acIgro*nd Alternativa 1 Alternativa 2 G.% :a#ela S9ntese do processo Etapa 4ome da etapa 5efer;ncia e-terna ao processo Condiç!o empresarial 7*nç!o C2digo de transaç!o 5es*ltados previstos 6 Documento de faturamento do cliente 6.3 Gerar documento(s) precedente(s) v$a ECATT SECATT 6.4 Alternativa 1: Criar documento de faturamento online com base na entrega /endedor no com'rcio vare$ista VF01 Documento 9 gravado. Anote o número. 6.4.1 Listar documentos de faturamento /endedor no com'rcio vare$ista VF05 6.5 Alternativa 2: Gerar documento coletivo de faturamento no processamento em background /endedor no com'rcio vare$ista VF01 © SAP AG Página 51 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Etapa 4ome da etapa 5efer;ncia e-terna ao processo Condiç!o empresarial 7*nç!o C2digo de transaç!o 5es*ltados previstos 6.5.1 Log da execução coletiva Contador de contas a rece#er V221 6.5.2 Listar documentos de faturamento /endedor no com'rcio vare$ista VF05 Todos os documentos de faturamento referentes a itens do documento de faturamento deste cliente serão exibidos ÷ de acordo com seleção. 6.5.3 Exibir e Ìmprimir Nota Fiscal Contabilidade de clientes J1B3N 6.6 Entrada de pagamento no FÌ © SAP AG Página 52 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD G.3 Gerar doc*mento=s> precedente=s> via EC+:: Para criar um documento de faturamento do cliente, você deve criar os documentos subsequentes aos quais o documento de faturamento deve referir-se. Você pode criar uma ordem do cliente manualmente e fornecê-la da mesma forma. Para estas duas etapas, você pode utilizar as seções 4.1.1Criar ordem padrão e 4.1.3 Processamento subsequente. (Para mais informações, consulte os cenários "Logística do centro de distribuição com administração da posição no depósito¨, "Logística do centro de distribuição sem administração da posição no depósito¨ e "Logística do centro de distribuição com administração da posição no depósito externo¨). Você também pode utilizar o eCATT abaixo para criar os documentos necessários automaticamente. Se você pretende executar ambas as alternativas seguintes, terá que inicializar o eCATT duas vezes 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: 3en* S+& Ferramentas → AEA? Aor=%enc& → Teste → Test Aor=%enc& → Ferramentas de teste → 4ATT ampl$ado 3en* S+& Tools → AEA? Aor=%enc& → Test → Test Aor=%enc& → Test Tools → 4ATT #xtended C2digo de transaç!o SECATT 2. Na tela Extended Computer Aided Test Tool: 1ª tela, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Config.teste X Definir código Z_BR_CREATE_CUSTOMER_BÌLLÌNG 3. Selecione #xecutar. 4. Na tela !pções $n$c$a$s ' 4on+$1uraç3o de teste5 PQERQ4R#AT#Q49*T!;#RQE<00<C/ , efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Comportam.caso erro S Nenhum cancelamento, avançar com o comando script seguinte 5. Selecione a aba .ar$antes. 6. Na subtela ;odo, efetue a seguinte entrada: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Caminho Entre com o caminho da sua pasta com os Arquivos de Ìnstalação. Esta pasta foi criada no passo 4reat$n1 a Folder +or t&e *A? Eest ?ract$ces Act$vat$on (veja o Quick Guide). © SAP AG Página 53 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 7. Na subtela *eleç3o de var$antes para execuç3o, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Variante Ìsso depende da variante selecionada: (1) MODA ou (2) PRODUTOS ALÌMENTÍCÌOS ou (3) BENS DE CONSUMO Selecione o campo #xecutar var$ante somente para as variantes desejadas. 8. Selecione a aba 4ontrole <9 e efetue a seguinte entrada: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Modo execução p/comando TCD N Processar em background, síncrono local 9. Selecione #xecutar. Um semáforo verde está previsto no fim. Para uma verificação de todos os documentos criados, você deve expandir o log CATT e anotar os documentos da transação VA01 (ordem standard) e da transação VL01N (entrega). G.8 +lternativa 1: Criar doc*mento de fat*ramento online com #ase na entrega Você pode criar o documento de faturamento com base no documento individual de entrega (Remessa). 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → Faturamento → Documento de +aturamento → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → E$ll$n1 → E$ll$n1 document  4reate C2digo de transaç!o VF01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → E$ll$n1 → 4reate E$ll$n1 Doc" 2. Na tela 4r$ar documento de +aturamentoD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário © SAP AG Página 54 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD TpDoc.Fat. F2B Nota Fiscal (NF) Documento Número do documento Seção 6.3 3. Selecione #xecutar. 4. Selecione /ravar" 5es*ltado Documento DDDDDDDDDD +o$ 1ravado. Anote o número. G.8.1 Cistar doc*mentos de fat*ramento Para exibir todos os documentos de faturamento que foram gerados para este cliente, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → Faturamento → *$stema de $n+ormaç3o → Documentos de +aturamento → 0$sta documentos de +aturamento 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → E$ll$n1 → <n+ormat$on *ystem → E$ll$n1 documents → 0$st E$ll$n1 Documents C2digo de transaç!o VF05 2. Na tela 0$sta documentos de +aturamento5, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Pagador PCS-C301 (Moda, bens de consumo, produtos alimentícios) Material PCS-01-ART422 (Bens de consumo) PCS-01-ART323 (Produtos alimentícios) Faturamento desde <Data de hoje> Até <Data de hoje> Para a lista de documentos de faturamento Moda ser exibida, não selecione nenhum artigo. © SAP AG Página 55 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 3. Selecione .ar$ante de ex$%$ç3o""" 4. Selecione 1*A? <tens do +aturamento. 5. Selecione Ace$tar. 6. Selecione Dados or1an$Fac$ona$s. 7. Ìnsira 1888 no campo !r1an$Faç3o vendas. 8. Selecione Avançar. 9. Selecione 4ont$nuar. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → E$ll$n1 2. Selecione a ficha Todos os documentos de +aturamento. 3. Selecione o emissor da ordem ?4*'4R81 e pressione o botão Trans+er$r. G.F +lternativa %: Gerar doc*mento coletivo de fat*ramento no processamento em #acIgro*nd Para a criação de um documento coletivo de faturamento, você deve executar o CATT (consulte 6.3) pelo menos uma vez. Você pode utilizar a lista de documentos de faturamento a fazer para gerar vários documentos de faturamento (documento coletivo de faturamento) no processamento em background (você também pode gerar um documento individual de faturamento). 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → Faturamento → *$stema de $n+ormaç3o → 0$stas de tra%al&o → ?rocessar l$sta de documentos de +aturamento a +aFer 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → E$ll$n1 → E$ll$n1 document → ;a$nta$n E$ll$n1 Due 0$st C2digo de transaç!o VF01 2. Na tela ?rocessar l$sta de documentos de +aturamento a +aFerD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Dta.doc.faturamento de <Data de hoje> © SAP AG Página 56 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD até <Data de hoje> Emissor da ordem PCS-C301 (Moda, bens de consumo, produtos alimentícios) Relativo à remessa X Definir código 3. Selecione #x$%$r l$s"docs"+aturamento a +aFer. 4. Verifique as linhas marcadas. Consulte a seção 6.3 entrega (80000xxx). 5. Selecione Doc"+aturamento colet$vo. 6. Selecione .oltar duas vezes. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → E$ll$n1 2. Selecione Todos os documentos vendas venc$dos +aturamento. 3. Selecione as entregas desejadas e, em seguida, selecione o botão Faturamento colet$vo. G.F.1 Cog da e-ec*ç!o coletiva Você pode exibir um log para a execução coletiva. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → Faturamento → *$stema de $n+ormaç3o → Documentos de +aturamento → 0o1 do processamento colet$vo 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → E$ll$n1 → <n+ormat$on *ystem → E$ll$n1 Documents → 0o1 o+ 4ollect$ve Run C2digo de transaç!o V221 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"B+5BCCE5H(H (Contador de contas a receber) 3en* da f*nç!o empresarial Accounts Rece$va%le → ?er$od$c and 4los$n1 Act$v$t$es → 0o1 o+ 4ollect$ve Run 2. Na tela 0o1 do processamento colet$vo, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo proc.coletivo F © SAP AG Página 57 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário iniciado por <Usuário próprio> No sistema produtivo você deve restringir a seleção por data 3. Selecione #xecutar. 4. Marque o último documento. 5. Selecione Documentos. 6. Selecione #x$%$r documento (o sistema exibe os documentos de faturamento criados). 7. Selecione .oltar duas vezes. G.F.% Cistar doc*mentos de fat*ramento Para exibir todos os itens de documento de faturamento que foram gerados para este cliente, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → Faturamento → *$stema de $n+ormaç3o → Documentos de +aturamento → 0$sta documentos de +aturamento 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → E$ll$n1 → <n+ormat$on *ystem → E$ll$n1 documents → 0$st E$ll$n1 Documents C2digo de transaç!o VF05 2. Na tela 0$sta documentos de +aturamento5, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Pagador PCS-C301 (Moda, bens de consumo, produtos alimentícios) Faturamento desde <Data de hoje> até <Data de hoje> 3. Selecione .ar$ante de ex$%$ç3o""". 4. Marque Documentos de +aturamento ou <tens do +aturamento. 5. Selecione Ace$tar. 6. Selecione 4ont$nuar. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → E$ll$n1 © SAP AG Página 58 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 2. Selecione a ficha Todos os documentos de +aturamento. 3. Selecione o emissor da ordem ?4*'4R81 e pressione o botão Trans+er$r. 5es*ltado Todos os documentos de faturamento referentes a itens do documento de faturamento deste cliente serão exibidos ÷ de acordo com seleção. G.F.3 E-i#ir e <mprimir 4ota 7iscal 1tili,aç!o Nesta atividade, é feita a impressão da nota fiscal. &rocedimento 1. Acesse a transação digitando o código de transação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> C2digo de transaç!o J1@34 "pç!o %: S+& 4etAeaver @*siness Client =S+& 4A@C> atrav's de @*siness role. 7*nç!o empresarial S+&B@&B+5B@5BCCE5H(S (BP: Contabilidade de clientes) 4A@C 3en* 4onta%$l$dade de cl$entes 'J #x$%$r nota +$scal ' enjoy 2. Na tela #x$%$r nota +$scal5 16 Tela, entre os seguintes dados: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentários Nº Documento Entrar o nº do seu documento. Abrir o campo de pesquisa, ir na pasta Documento or$1$nal *D e informar o numero do doc de faturamento no campo Re+"doc"or$1em (com os zeros a esquerda, 00xxxxxxxx). 3. Clique em 4ont$nuar para visualizar a nota fiscal. 4. Clique em .oltar. 5. Na barra de menu, clique em Cota +$scal → *a2da" 6. Confirme a mensagem em Avançar. 5es*ltado A nota fiscal foi impressa. Co total 1 mensa1em(ns processada(s no total (1 com @x$to, 8 com erros. © SAP AG Página 59 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD G.G Entrada de pagamento no 7< A etapa final seria lançar a entrada do pagamento do cliente na sua conta, utilizando a transação F- 28. Para mais informações sobre o lançamento da entrada do pagamento no FÌ, consulte a documentação Best Practices para SAP FÌ. 7 evol*ç!o do cliente Pode ser que o artigo comprado não tenha agradado ao cliente, tenha sido fornecido o artigo incorreto, o artigo não seja do tamanho certo ou esteja danificado. Este exemplo ilustra isto através de uma devolução com remessa posterior gratuita e mediante acionamento de um procedimento de nota de crédito. Há vários motivos para devolução: - A mercadoria foi danificada de forma que não pode ser transferida novamente ao estoque normal, mas deve ser devolvida ao fornecedor. - A mercadoria não agradou ao cliente e ele quer substituí-la. Porém, a mercadoria pode ser reutilizada completa ou parcialmente. - A mercadoria não agradou ao cliente e ele quer reembolso ou uma nota de crédito. A mercadoria pode ser reutilizada completa ou parcialmente. Quando a mercadoria devolvida é recebida do cliente, é lançada inicialmente no estoque bloqueado de devoluções. A mercadoria recebida é verificada e é tomada uma decisão sobre o que se deve fazer com a mesma, por exemplo: • Estoque de ruptura (devolvida ao fornecedor ou destruída) • Venda ao pessoal Transferência para estoque normal/distribuição para ordens em atraso Cenário: você forneceu a mercadoria ao cliente por meio de uma ordem standard. O cliente devolveu uma parte da quantidade total porque a mercadoria foi danificada em trânsito e solicita a substituição de um item e uma nota de crédito para os outros itens. Devoluções com remessa posterior gratuita: você cria uma devolução para uma quantidade específica da mercadoria e inicia um procedimento de reclamação no sistema. Se a mercadoria devolvida chegar no seu depósito, você cria um recebimento de devoluções como entrada de mercadorias e lança o estoque. Uma vez que as devoluções normalmente são examinadas, a quantidade devolvida é primeiro lançada no estoque bloqueado de devoluções. O estoque bloqueado de devoluções é o estoque que foi devolvido pelo cliente e foi aceito, com determinadas restrições. As devoluções bloqueadas não são avaliadas nem são parte do estoque de l$vre ut$l$Faç3o. Dependendo das configurações efetuadas no Customizing, você pode lançar a mercadoria devolvida no seguinte estoque: - Estoque bloqueado de devoluções (não avaliado, não de uso irrestrito) - Estoque de uso irrestrito - Estoque em controle de qualidade - Estoque bloqueado © SAP AG Página 60 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Se a quantidade for registrada primeiro no estoque bloqueado de devoluções, você poderá efetuar um movimento de mercadorias manual no componente Administração de estoque, a fim de transferir a quantidade para o estoque avaliado. Como o cliente requer um item de substituição, você cria uma remessa posterior gratuita com referência à devolução, a fim de iniciar o procedimento de remessa posterior. Em seguida, você registra a remessa real, a ordem de transporte e a saída de mercadorias. Você credita o outro item para o cliente. Porém, você pode processar estes documentos subsequentes apenas se a reclamação tiver sido liberada. Ci#erar reclamações Quando você insere uma reclamação, o sistema pode propor um bloqueio do documento de faturamento ou remessa automaticamente. Ìsto pode ser necessário se um departamento inserir reclamações e outro departamento revisar as mesmas. Se você quiser que o sistema proponha um bloqueio de remessa automaticamente, deverá definir um bloqueio de remessa para os tipos de documento de venda no Customizing. Uma vez que a reclamação tenha sido revisada, você precisa anular o bloqueio de remessa ou do documento de faturamento para que a mesma possa ser processada, ou inserir um motivo para a recusa no documento completo de vendas ou, se este for o caso, para um item individual. Por este motivo, o item recusado será liberado para remessa posterior gratuita e o item não recusado poderá ser creditado. © SAP AG Página 61 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 7.1 iagrama do fl*-o do processo / e n d e d o r n o c o m ' r c i o v a r e $ i s t a 7.3 &reparações 7.8 E-ec*ç!o 7.F.3 :ransferir do esto)*e de devol*ções para esto)*e #lo)*eado 7.F.8 Controle de esto)*e 7.7.3 Sa9da de mercadorias para a remessa posterior grat*ita 7.7.% Criar *m fornecimento para a remessa posterior grat*ita 7.8.% Criar *m rece#imento de devol*ções 7.F.1 Cançamento completo de transfer;ncia para esto)*e de *so irrestrito 7.F.G Controle de esto)*e 7.G.G Ci#erar as devol*ções para o processamento s*#se)*ente 7.8.% Criar *m rece#imento de devol*ções 7.F.1 Cançamento completo de transfer;ncia para esto)*e de *so irrestrito 7.F.G Controle de esto)*e 7.G.G Ci#erar as devol*ções para o processamento s*#se)*ente 7.8.1 Criar *ma devol*ç!o 7.F.% 3onitorar o esto)*e de devol*ç!o 7.F.F :ransferir do esto)*e #lo)*eado para o dep2sito de devol*ç!o 7.7.8 /erificar o fl*-o do doc*mento 7.7.1 Criar *ma remessa posterior grat*ita 7.8.1 Criar *ma devol*ç!o 7.F.% 3onitorar o esto)*e de devol*ç!o 7.F.F :ransferir do esto)*e #lo)*eado para o dep2sito de devol*ç!o 7.7.8 /erificar o fl*-o do doc*mento 7.7.1 Criar *ma remessa posterior grat*ita 7.8.8 +n*lar o #lo)*eio do doc*mento de fat*ramento 7.8.G.1 Emitir a nota de cr'dito 7.G.1 Criar pedido de devol*ç!o 7.G.8 5egistrar a entrada de mercadorias para devol*ções 7.8.8 +n*lar o #lo)*eio do doc*mento de fat*ramento 7.8.G.1 Emitir a nota de cr'dito 7.G.1 Criar pedido de devol*ç!o 7.G.8 5egistrar a entrada de mercadorias para devol*ções 7.8.3 Cançar a entrada das mercadorias devolvidas 7.8.G.% 3onitorar o esto)*e de devol*ç!o 7.G Criar *ma devol*ç!o com remessa posterior grat*ita 7.G.F E-i#iç!o do esto)*e 7.8.3 Cançar a entrada das mercadorias devolvidas 7.8.G.% 3onitorar o esto)*e de devol*ç!o 7.G Criar *ma devol*ç!o com remessa posterior grat*ita 7.G.F E-i#iç!o do esto)*e 7.8.F Criar nota de cr'dito 7.8.G Ci#erar para conta#ilidade 7.G.% Criar *m rece#imento de devol*ções 7.G.3 5egistrar o rece#imento de devol*ções 7.8.F Criar nota de cr'dito 7.8.G Ci#erar para conta#ilidade 7.G.% Criar *m rece#imento de devol*ções 7.G.3 5egistrar o rece#imento de devol*ções 7.% :a#ela S9ntese do processo Etapa 4ome da etapa 5efer;ncia e-terna ao processo Condiç!o empresarial 7*nç!o C2digo de transaç!o 5es*ltados previstos 7 Devolução do cliente 7.3 Preparações 7.4 Execução 7.4.1 Criar uma devolução VA01 A devolução 6000.... foi gravada. Anote o número. 7.4.2 Criar um recebimento de devoluções VL01N O recebimento de devoluções 8400.. foi gravado. Anote o número 7.4.3 Lançar a entrada de mercadorias das mercadorias VL02N O recebimento de devoluções 8400. foi gravado.. © SAP AG Página 62 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Etapa 4ome da etapa 5efer;ncia e-terna ao processo Condiç!o empresarial 7*nç!o C2digo de transaç!o 5es*ltados previstos devolvidas Anote o número. 7.4.4 Anular o bloqueio do documento de faturamento VA02 A devolução 6000.... foi gravada. 7.4.5 Criar nota de crédito VF01 7.4.6 Liberar para contabilidade VF31 7.4.6.1 Emitir a nota de crédito VF31 7.4.6.2 Monitorar o estoque de devolução RWBE 7.5 Distribuir e transferir o estoque de devolução 7.5.1 Lançamento de transferência total para estoque de uso irrestrito WFRE 7.5.2 Monitorar o estoque de devolução RWBE 7.5.3 Transferir do estoque de devolução para estoque bloqueado MB1B O documento... foi lançado. 7.5.4 Controle de estoque RWBE 7.5.5 Transferir do estoque bloqueado para o depósito de devolução MB1B O documento... foi lançado. 7.5.6 Controle de estoque RWBE 7.6 Criar uma devolução com remessa posterior gratuita © SAP AG Página 63 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Etapa 4ome da etapa 5efer;ncia e-terna ao processo Condiç!o empresarial 7*nç!o C2digo de transaç!o 5es*ltados previstos 7.6.1 Criar pedido de devolução VA01 A devolução 6000.... foi gravada. Anote o número. 7.6.2 Criar um recebimento de devoluções RWBE 7.6.3 Liberar as devoluções para o processamento subsequente VA02 7.6.4 Lançar o recebimento de devoluções VL01N O recebimento de devoluções 8400.. foi gravado. Anote o número 7.6.5 Lançar a entrada de mercadorias para as devoluções VL02N O recebimento de devoluções 8400. foi gravado.. Anote o número. 7.6.6 Exibição do estoque RWBE 7.67 Criar documento de faturamento Vendedor no comércio varejista VF01 7.6.8 Exibir e Ìmprimir Nota Fiscal Contabilidade de clientes 31B3N 7.7 Criar uma remessa posterior gratuita para a devolução 7.7.1 Criar uma remessa posterior gratuita VA01 A remess. post. gratuita. . foi gravada. Anote o número. 7.7.2 Criar um fornecimento para a remessa posterior gratuita VL01N A entrega . foi gravada. Anote o número. 7.7.3 Saída de mercadorias para a remessa posterior gratuita VL04" 1 ordem de picking/entrada em depósito confirmada com sucesso, 0 sem erros 7.7.4 Verificar o fluxo de documentos VL02N © SAP AG Página 64 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Etapa 4ome da etapa 5efer;ncia e-terna ao processo Condiç!o empresarial 7*nç!o C2digo de transaç!o 5es*ltados previstos 7.7.5 Criar documento de faturamento Vendedor no comércio varejista VF01 7.7.6 Exibir e Ìmprimir Nota Fiscal Contabilidade de clientes 31B3N © SAP AG Página 65 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 7.3 &reparações Para executar o processo, utilize os dados mestre listados para a versão do seu sistema pré- configurado. Para obter as descrições relevantes, consulte a tabela de dados mestres. Antes de executar o processo de devolução de cliente, certifique-se de as seguintes preparações tenham sido efetuadas: 1. Crie a ordem do cliente de acordo com o procedimento descrito na seção 4.1.1, mas utilize o artigo PCS-01-RET111 (Moda), PCS-01-RET421 (Bens de consumo) e PCS-01RET323 (Produtos alimentícios). 2. Siga o procedimento descrito na seção 4.1.3. para processar os seguintes documentos. 3. Crie o documento de faturamento do cliente, conforme descrito na seção 6.4., mas utilize o artigo PCS-01-RET111 (Moda), PCS-01-RET421 (Bens de consumo) e PCS-01RET323 (Produtos alimentícios). 7.8 E-ec*ç!o 7.8.1 Criar *ma devol*ç!o Você cria uma devolução a fim de inicializar o procedimento no sistema. Você pode criar a devolução com referência a um documento precedente; neste caso, a ordem standard será a referência utilizada para a sua devolução (você também pode criar várias devoluções com referência a uma ordem/documento de faturamento, contanto que a quantidade devolvida seja inferior à quantidade dos itens na ordem). 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4reate C2digo de transaç!o VA01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders → 4reate *ales !rder 2. Na tela 4r$ar ordem do cl$ente5 16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo de ordem REB Organização vendas 1000 Canal distribuição 20 Setor de atividade 10 © SAP AG Página 66 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 3. Selecione 4r$ar com re+er@nc$a. 4. Ìnsira o número da fatura no campo Doc"+aturamento. Consulte a seção 6.4. 5. Selecione *eleç3o de $ntens. 6. Selecione o item e corrija a quantidade no item se necessário, por exemplo, 2. 7. Selecione Trans+er$r. 8. Ìnsira no campo ;ot$vo da ordem, por exemplo, ;, :ual$dade. 9. Preencha o campo C do ped$do e Data do ped$do. 10. Ìnsira no campo Re+er@nc$a o número da Nota Fiscal do cliente 11. Selecione /ravar. 12. Selecione .oltar duas vezes. 5es*ltado Retorno DDDDD +o$ 1ravado(a. Anote o número. 7.8.% Criar *m rece#imento de devol*ções Uma vez criada a ordem de devolução, a mercadoria devolvida pode ser recebida no depósito. Você também deve criar uma entrega para a ordem de devolução mencionada acima. O armazenamento da mercadoria se refere a esta remessa. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → 0o1$st$cs #xecut$on → ?rocesso de sa2da de mercador$as → *a2da de mercador$as para entre1a → #ntre1a → 4r$ar → Documento $nd$v$dual → 4om re+er@nc$a a ordem de cl$ente 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → 0o1$st$cs #xecut$on → !ut%ound ?rocess → /oods <ssue +or !ut%ound Del$very → !ut%ound Del$very → 4reate → *$n1le Document → A$t& Re+erence to *ales !rder C2digo de transaç!o VL01N 2. Na tela 4r$ar entre1a com re+er@nc$a B ordemD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Local de expedição VS01 Ordem Consulte a seção 7.4.1 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione /ravar. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> © SAP AG Página 67 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BA+5EE"1SES&EC<+C(S (Encarregado do depósito no comércio) 3en* da f*nç!o empresarial Aare&ouse ;ana1ement → Returns +rom 4ustomer/*tore → 4ustomer Returns (Somepa1e 2. Selecione a ficha Todas as ordens de cl$ente de devoluç3o" 3. Selecione o local de exped$ç3o .*81 e pressione o botão Trans+er$r" 4. Selecione a ordem de vendas e pressione o botão 4r$ar devoluç3o e lançar entrada de merc" 5. A entrada de mercadorias já está feita e você pode prosseguir com 7.4.4 O recebimento de devoluções é um entrega negativa. Ìsso é tratado como uma entrega no sistema, mas cria registros com o símbolo de +- invertido. 5es*ltado #ntre1a devoluções DDDDDDD 1ravado(s. Anote o número. 7.8.3 Cançar a entrada de mercadorias das mercadorias devolvidas Agora você pode lançar a entrada de mercadorias para a ordem. Porém, você deve assegurar que a entrada de mercadorias seja lançada como saída de mercadorias negativa para a ordem de devolução. Ìsto significa que as mercadorias são registradas no estoque bloqueado de devoluções. 1. Acesse a transação utilizando a opção de navegação: "pç!o: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → 0o1$st$cs #xecut$on → ?rocesso de sa2da de mercador$as → *a2da de mercador$as para entre1a → #ntre1a → ;od$+$car → Documento $nd$v$dual 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → 0o1$st$cs #xecut$on → !ut%ound ?rocess → /oods <ssue +or !ut%ound Del$very → ?ost /oods <ssue → !ut%ound Del$very *$n1le Document C2digo de transaç!o VL02N 2. Ìnsira no campo ;od$+$car entre1a. Consulte a seção 7.4.2. 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione Re1$strar #;. 5es*ltado #ntre1a devoluções DDDDDDD 1ravado(s" Anote o número. © SAP AG Página 68 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 7.8.8 +n*lar o #lo)*eio do doc*mento de fat*ramento Você deve anular o bloqueio de documento de faturamento do cabeçalho do pedido de devolução antes de criar uma nota de crédito para a ordem. Caso deseje testar o bloqueio de faturamento, tente criar uma nota de crédito conforme descrito em 7.4.5. Selecione o caminho do menu #d$t 0o1 para verificar a mensagem de erro. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → ;od$+$car 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4&an1e C2digo de transaç!o VA02 2. Na tela ;od$+$car ordem do cl$ente5 16 tela, insira no campo !rdem. Consulte a seção 7.4.1. 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Confirme a mensagem 4ons$derar documentos su%se:uentes selecionando Avançar. 5. Deixe o campo Elo:DocFatmto em branco. 6. Selecione /ravar. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial *erv$ço ao cl$ente → Faturamento 2. Selecione a ficha Todos os documentos vendas venc$dos +aturamento" 3. Clique em ;od$+" consulta e insira o número da ordem criada no passo 7.4.1 no campo Documento *D. 4. Clique em Trans+er$r. 5. Marque a primeira ordem do cliente em sua lista de trabalho pessoal e, em seguida, selecione o botão para liberação do documento para o faturamento. 5es*ltado Retorno DDDDD +o$ 1ravado(a. 7.8.F Criar nota de cr'dito Primeiro, utilize a transação VA02 para modificar o documento de vendas. Anule o bloqueio do documento de faturamento do cabeçalho e selecione /ravar. © SAP AG Página 69 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → Faturamento → Documento de +aturamento → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → E$ll$n1 → E$ll$n1 Document → 4reate C2digo de transaç!o VF01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial *erv$ço ao cl$ente → Faturamento → ;od$+$car documento de +aturamento !utros""" → Documento de +aturamento → 4r$ar 2. Na tela 4r$ar documento de +aturamento, insira no campo Documento o número da remessa de devolução criada na seção 7.4.2. 3. Selecione #xecutar. 4. Selecione /ravar. 5es*ltado ! documento""" +o$ 1ravado" Anote o número" 7.8.G Ci#erar para conta#ilidade Para que seja possível criar um documento de nota de crédito, primeiro você precisa liberar a nota de crédito para contabilidade. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → Faturamento → Documento de +aturamento → ;od$+$car 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → E$ll$n1 → E$ll$n1 Document → 4&an1e C2digo de transaç!o VF02 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial *erv$ço ao cl$ente → Faturamento → ;od$+$car documento de +aturamento © SAP AG Página 70 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 2. Ìnsira o número do documento de faturamento no campo Doc"Fat. Consulte a seção 7.4.5. 3. Selecione 0$%eraç3o cont,%$l". 5es*ltado ! documento""" +o$ 1ravado ou Documento j, est, trans+er$do para a conta%$l$dade" 7.8.G.1 Emitir a nota de cr'dito 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → Faturamento → *$stema de $n+ormaç3o → 0$stas de tra%al&o → ;ensa1ens proven$entes de documentos de +aturamento 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → E$ll$n1 → <n+ormat$on system → Aor=l$sts → !utput +rom E$ll$n1 Documents C2digo de transaç!o VF31 2. Na tela ;ensa1ens proven$entes de documentos de +aturamentoD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo de mensagem RD00 Ordenação 01 Modo de processamento 1 (primeiro processamento) ou 2(Reprocessamento) Documento de faturamento Consulte a seção 7.4.5 3. Selecione #xecutar. 4. Selecione o documento de faturamento desejado. 5. Selecione .$s3o ou ?rocessar. 6. Selecione Voltar duas vezes. 5es*ltado Todas as mensa1ens selec$onadas +oram processadas com @x$to" "pç!o %: S+& 4etAeaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S (Retail Kundenservice) © SAP AG Página 71 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD =nome> 3en* da f*nç!o empresarial *erv$ço ao cl$ente → Faturamento 2. Selecione a ficha Todos os documentos de +aturamento. 3. Clique em ;od$+" consulta e defina o T$po de +aturamento para R#E. 4. Clique em Transferir. 5. Marque primeiro o documento de faturamento exibido em sua lista de trabalho pessoal (seção 7.4.5) e, em seguida, selecione o botão <mpr$m$r +aturas. O registro de mensagem do documento de faturamento é mantido pelo CATT no sistema Best Practice e deve ser exibido durante a transação Modificar documento de faturamento (VF02) na visão geral de itens. <r para → 4a%eçal&o → ;ensa1ens. 7.8.G.% 3onitorar o esto)*e de devol*ç!o 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → Adm$n$straç3o de esto:ues → Am%$ente → #sto:ue → .$s3o 1eral de esto:ues 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → <nventory ;ana1ement → #nv$ronment → *toc= → *toc= !verv$e( C2digo de transaç!o RWBE "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS:"5E3+4+GE5(E (Administrador de loja comercial) 3en* da f*nç!o empresarial <n'store <nventory ;ana1ement → <nventory 0oo=up → *toc= !verv$e( 2. Na tela .$s3o 1eral de esto:uesD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Material PCS-01-RET111 até PCS-01- RET111003 (Moda) PCS-01-RET421 até PCS-01- RET422 (Bens de consumo) PCS-01-RET322 até PCS-01- RET323 (Produtos alimentícios) © SAP AG Página 72 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Centro VZ01 3. Selecione #xecutar. 4. Na tela .$s3o 1eral de esto:ues5 l$sta %,s$ca p/mater$al" selecione 4olunas da d$re$ta e consulte o valor de Devoluções. 5. Selecione .oltar duas vezes. 7.F istri#*ir e transferir o esto)*e de devol*ç!o 7.F.1 Cançamento de transfer;ncia total para esto)*e de *so irrestrito Quando a mercadoria devolvida é recebida, todas as mercadorias devolvidas são lançadas inicialmente no estoque bloqueado de devoluções. Neste ponto, você pode decidir que parte do estoque/ou se o estoque completo deve ser lançada/o novamente no estoque de uso irrestrito. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → D$str$%u$ç3o de mercador$as → D$str$%u$ç3o → D$str$%u$ç3o de devoluções 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → ;erc&and$se D$str$%ut$on → D$str$%ut$on → D$str$%ut$on o+ Returns C2digo de transaç!o WFRE "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BA+5EE"1SES&EC<+C(S (Encarregado do depósito no comércio) 3en* da f*nç!o empresarial Aare&ouse ;ana1ement → Returns to vendor → D$str$%ut$on o+ return 2. Na tela D$str$%u$ç3o de devoluções por documentos atrasadosD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Centros VZ01 Materiais PCS-01-RET111 até PCS-01-RET111003 (Moda) PCS-01-RET421 até PCS-01-RET422 (Bens de consumo) PCS-01-RET322 até PCS-01-RET323 Selecione somente variantes para Moda © SAP AG Página 73 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD (Produtos alimentícios) Local de expedição VS01 3. Selecione D no campo !rdens. 4. Selecione D no campo ?ed$dos. 5. Selecione D no campo ?rocessamento onl$ne. 6. Selecione D no campo ;od$+"d$str$%u$ç3o manualmente. 7. Selecione #xecutar. Ìsto lista o estoque bloqueado de devoluções por artigo. Agora você pode modificar manualmente a menor, as quantidades a serem lançadas. 8. Ìnsira 1 no campo Devs"a serem re1" por mater$al. 9. Selecione 0ançar L D$str$%u$r. Não foram encontrados documentos para distribuição, mas o sistema já lançou a quantidade indicada para o artigo inserido, no estoque de uso irrestrito. Se nesta transação tiverem sido encontradas ordens em atraso, as mercadorias transportadas serão distribuídas entre estas ordens de venda. Após isso, você ainda pode modificar a distribuição manualmente. Agora você pode criar os fornecimentos diretamente para as ordens. 10. Digite Muant$dade no campo ;od$+$:ue a :uant$dade para cada documento necess,r$o" 11. Selecione /erar remessas (O sistema exibe uma lista de entregas solicitadas). Você pode agora continuar a processar os fornecimentos como de costume, a fim de registrar a saída de mercadorias. 7.F.% 3onitorar o esto)*e de devol*ç!o 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → Adm$n$straç3o de esto:ues → Am%$ente → #sto:ue → .$s3o 1eral de esto:ues 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → <nventory ;ana1ement → #nv$ronment → *toc= → *toc= !verv$e( C2digo de transaç!o RWBE "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial S+&B@&B5:BS:"5E3+4+GE5(E (Administrador de loja © SAP AG Página 74 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD =nome> comercial) 3en* da f*nç!o empresarial <n'store <nventory ;ana1ement → <nventory 0oo=up → *toc= !verv$e( 2. Na tela .$s3o 1eral de esto:uesD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Material PCS-01-RET111 até PCS-01- RET111003 (Moda) PCS-01-RET421 até PCS-01- RET422 (Bens de consumo) PCS-01-RET322 até PCS-01- RET323 (Produtos alimentícios) Selecione somente variantes para Moda Centro VZ01 3. Selecione #xecutar. 4. A mensagem .$s3o 1eral de esto:ues5 l$sta %,s$ca ?ara uma l$sta mat" é exibida. 5. Selecione 4olunas da d$re$ta. Consulte Devoluções. 6. Selecione .oltar duas vezes. 7.F.3 :ransferir do esto)*e de devol*ç!o para esto)*e #lo)*eado Este estoque atualmente está no estoque bloqueado de devoluções e deve ser lançado imediatamente no estoque bloqueado. Este estoque é enviado então para o depósito de devoluções do fornecedor e deve ser lançado no estoque de uso irrestrito. Ìsto ainda causa processamento via estoque bloqueado, pois você não pode lançar diretamente do estoque bloqueado de devoluções para o estoque de uso irrestrito. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → Adm$n$straç3o de esto:ues → ;ov$mento de mercador$as → Trans+er@nc$a 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → <nventory ;ana1ement → /oods ;ovement → Trans+er ?ost$n1 C2digo de transaç!o MB1B "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS:"5E3+4+GE5(E (Administrador de loja comercial) 3en* da f*nç!o empresarial <n'store <nventory ;ana1ement → <nventory adjustment → Trans+er post$n1 2. Em Re1$strar ret$+$caç3o5 16 tela, efetue as seguintes entradas: © SAP AG Página 75 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo de movimento 459 Centro VZ01 Depósito 1001 3. Confirme a sua entrada. 4. Na tela Re1$strar ret$+$caç3o5 novos $tens, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Material PCS-01-RET111 até PCS-01- RET111003 (Moda) PCS-01-RET421 até PCS-01- RET422 (Bens de consumo) PCS-01-RET322 até PCS-01- RET323 (Produtos alimentícios) Selecione somente variantes para Moda Quantidade Quantidade Seção 7.5.2 UMR CDA/ PC 5. Selecione Re1$strar. 6. A mensagem #ntrar um o%jeto e+et$vo de class$+$caç3o cont,%$l para a rece$ta é exibida. 7. Selecione Re1$strar. 5es*ltado ! documento DDDDDDDD +o$ lançado. 7.F.8 Controle de esto)*e 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → Adm$n$straç3o de esto:ues → Am%$ente → #sto:ue → .$s3o 1eral de esto:ues 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → <nventory ;ana1ement → #nv$ronment → *toc= → *toc= !verv$e( C2digo de transaç!o RWBE "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> © SAP AG Página 76 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS:"5E3+4+GE5(E (Administrador de loja comercial) 3en* da f*nç!o empresarial <n'store <nventory ;ana1ement → <nventory 0oo=up → *toc= !verv$e( 2. Na tela .$s3o 1eral de esto:uesD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Material PCS-01-RET111 até PCS-01- RET111003 (Moda) PCS-01-RET421 até PCS-01- RET422 (Bens de consumo) PCS-01-RET322 até PCS-01- RET323 (Produtos alimentícios) Selecione somente variantes para Moda Centro VZ01 3. Selecione #xecutar. 4. A mensagem .$s3o 1eral de esto:ues5 l$sta %,s$ca ?ara uma l$sta mat" é exibida. 5. Selecione 4olunas da d$re$ta. Consulte Devoluções e Elo:ueado. 6. Selecione .oltar duas vezes. Agora o montante transferido deve ser retirado do estoque de devolução e inserido no estoque bloqueado. 7.F.F :ransferir do esto)*e #lo)*eado para o dep2sito de devol*ç!o Este é o ponto onde você utiliza o tipo de movimento 343 para registrar o estoque bloqueado no depósito para devoluções do fornecedor, isto é, no estoque de uso irrestrito. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → Adm$n$straç3o de esto:ues → ;ov$mento de mercador$as → Trans+er@nc$a 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → <nventory ;ana1ement → /oods ;ovement → Trans+er ?ost$n1 C2digo de transaç!o MB1B "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS:"5E3+4+GE5(E (Administrador de loja comercial) © SAP AG Página 77 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 3en* da f*nç!o empresarial <n'store <nventory ;ana1ement → <nventory adjustment → Trans+er post$n1 2. Na tela Re1$strar ret$+$caç3o5 16 tela, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo de movimento 343 Local VZ01 Depósito 1001 Ìmprim. X 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Na tela Re1$strar ret$+$caç3o5 novos $tens, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Dps.recep. 1009 Material PCS-01-RET111 até PCS-01- RET111003 (Moda) PCS-01-RET421 até PCS-01- RET422 (Bens de consumo) PCS-01-RET322 até PCS-01- RET323 (Produtos alimentícios) Selecione somente variantes para Moda Quantidade Quantidade UMR CDA/ PC 5. Selecione Re1$strar. 5es*ltado ! documento DDDDDDDD +o$ lançado. 7.F.G Controle de esto)*e 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → Adm$n$straç3o de esto:ues → Am%$ente → #sto:ue → .$s3o 1eral de esto:ues 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → <nventory ;ana1ement → #nv$ronment → *toc= → *toc= !verv$e( © SAP AG Página 78 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD C2digo de transaç!o RWBE "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS:"5E3+4+GE5(E (Administrador de loja comercial) 3en* da f*nç!o empresarial <n'store <nventory ;ana1ement → <nventory 0oo=up → *toc= !verv$e( 2. Na tela .$s3o 1eral de esto:uesD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Material PCS-01-RET111 até PCS-01- RET111003 (Moda) PCS-01-RET421 até PCS-01- RET422 (Bens de consumo) PCS-01-RET322 até PCS-01- RET323 (Produtos alimentícios) Selecione somente variantes para Moda Centro VZ01 3. Selecione #xecutar. 4. Consulte: a quantidade foi atribuída como Utilização livre. 5. Selecione .oltar três vezes. A quantidade transferida foi retirada agora do estoque bloqueado para o artigo de devolução. Essas são mercadorias disponíveis para devoluções. 7.G Criar *ma devol*ç!o com remessa posterior grat*ita Pode ser que o cliente não esteja satisfeito com a mercadoria recebida e queira que os produtos danificados sejam substituídos. Você pode efetuar uma remessa posterior gratuita. Você cria uma devolução a fim de inicializar o procedimento no sistema. Você pode criar a devolução com referência a um documento precedente, neste caso, a fatura será a referência utilizada para a sua devolução (você também pode criar várias devoluções com referência a uma fatura, contanto que a quantidade devolvida seja inferior à quantidade para os itens na fatura). 7.G.1 Criar pedido de devol*ç!o 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Ìnterface (SAP GUÌ) 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4reate © SAP AG Página 79 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD C2digo de transaç!o VA01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders → 4reate *ales !rder 2. Na tela 4r$ar ordem do cl$ente5 16 tela, insira R#E no campo T$po de ordem. 3. Selecione 4r$ar com re+er@nc$a. 4. Ìnsira o número do documento de faturamento criado anteriormente, no campo Doc"+aturamento. Consulte a seção 6.4. 5. Selecione *eleç3o de $tens" 6. Selecione Trans+er$r. 7. Na tela cr$ar Retorno5 *2ntese, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário No. do pedido Data do pedido Data atual Quantidade da ordem Apenas os itens a serem devolvidos como "danificado¨ ou "baixa qualidade¨, etc. Bloq.DocFatmto. em branco Motivo da ordem Por exemplo, <Baixa qualidade> Referência Nº da NF do Cliente 8. Selecione /ravar. 5es*ltado Retorno XXXXXXX foi gravado(a). Anote o número. 7.G.% Criar *m rece#imento de devol*ções Você criou uma devolução no sistema a fim de processar a transação. Quando as mercadorias devolvidas tiverem sido entregues no seu depósito, crie um recebimento de devoluções que se refira à devolução criada. A saída de mercadorias registrada para o recebimento de devoluções é utilizada como um registro dos dados da entrada de mercadorias. A devolução é registrada no estoque bloqueado de devoluções. Primeiro, verifique o estoque de devoluções no seu CD antes do registro de entrada e saída de mercadorias. © SAP AG Página 80 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Exibição do estoque: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → Adm$n$straç3o de esto:ues → Am%$ente → #sto:ue → .$s3o 1eral de esto:ues 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → <nventory ;ana1ement → #nv$ronment → *toc= → *toc= !verv$e( C2digo de transaç!o RWBE "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS:"5E3+4+GE5(E (Administrador de loja comercial) 3en* da f*nç!o empresarial <n'store <nventory ;ana1ement → <nventory 0oo=up → *toc= !verv$e( 2. Na tela .$s3o 1eral de esto:ues, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Material PCS-01-RET111 até PCS-01- RET111003 (Moda) PCS-01-RET421 até PCS-01- RET422 (Bens de consumo) PCS-01-RET322 até PCS-01- RET323 (Produtos alimentícios) Selecione somente variantes para Moda Centro VZ01 3. Selecione Executar. 4. A mensagem .$s3o 1eral de esto:ues5 l$sta %,s$ca ?ara uma l$sta mat" é exibida. 5. Selecione 4olunas da d$re$ta. Consulte a coluna Devoluções. 6. Selecione .oltar duas vezes. 7.G.3 Ci#erar as devol*ções para o processamento s*#se)*ente Você pode liberar devoluções gratuitas para remessas posteriores inserindo um motivo para recusa (Será efetuada uma reposição para o cliente) no documento de devolução. Dessa maneira, somente um dos dois itens é recusado. Você cria uma nota de crédito para devoluções para o outro item. Para isso, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → ;od$+$car © SAP AG Página 81 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4&an1e C2digo de transaç!o VA02 2. Na tela ;od$+$car ordem de cl$ente5 16 tela, insira no campo !rdem. Consulte a seção 7.6.1 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Confirme a mensagem 4ons$derar documentos su%se:uentes selecionando Avançar. 5. Marque o <tem e selecione #x$%$r detal&es para $tem. 6. Na pasta .endas A. 7. Ìnsira 4l$ente Rece%e remessa su%st$t" no campo Motivo de Recusa. 8. Selecione #nter. 9. Selecione /ravar. 10. Selecione .oltar. 7.G.8 Cançar o rece#imento de devol*ções 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → 0o1$st$cs #xecut$on → ?rocesso de sa2da de mercador$as → *a2da de mercador$as para entre1a → #ntre1a → 4r$ar → Documento $nd$v$dual → 4om re+er@nc$a a ordem de cl$ente 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → 0o1$st$cs #xecut$on → !ut%ound ?rocess → /oods <ssue +or !ut%ound Del$very → !ut%ound Del$very → 4reate → *$n1le Document → A$t& Re+erence to *ales !rder C2digo de transaç!o VL01N 2. Na tela 4r$ar entre1a com re+er@nc$a B ordemD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Local de expedição VS01 Ordem Consulte a seção 7.6.1 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione /ravar. 5. Selecione .oltar. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BA+5EE"1SES&EC<+C(S (Encarregado do depósito no comércio) © SAP AG Página 82 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 3en* da f*nç!o empresarial Aare&ouse ;ana1ement → Returns +rom 4ustomer/*tore → 4ustomer Returns (Somepa1e 2. Selecione a ficha Todas as ordens de cl$ente de devoluç3o" 3. Selecione o local de exped$ç3o .*81 e pressione o botão Trans+er$r" 4. Selecione a ordem de vendas e pressione o botão 4r$ar devoluç3o e lançar entrada de merc" 5. A entrada de mercadorias já está feita e você pode prosseguir com 7.6.6. 5es*ltado #ntre1a devoluções DDDDDDDD 1ravado(s. Anote o número. 7.G.F Cançar a entrada de mercadorias para as devol*ções 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → 0o1$st$cs #xecut$on → ?rocesso de sa2da de mercador$as → *a2da de mercador$as para entre1a → #ntre1a → ;od$+$car → Documento $nd$v$dual 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → 0o1$st$cs #xecut$on → !ut%ound ?rocess → /oods <ssue +or !ut%ound Del$very → ?ost /oods <ssue → !ut%ound Del$very *$n1le Document C2digo de transaç!o VL02N 2. Ìnsira no campo #ntre1a o número do documento gravado na seção 7.6.44. 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione re1$strar #;. 5. Selecione Voltar. 5es*ltado ! rece%$mento de devoluções >T88K +o$ 1ravado" 7.G.G E-i#iç!o do esto)*e Agora, verifique o estoque bloqueado de devoluções no seu centro de distribuição: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → Adm$n$straç3o de esto:ues → Am%$ente © SAP AG Página 83 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD → #sto:ue → .$s3o 1eral de esto:ues 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → <nventory ;ana1ement → #nv$ronment → *toc= → *toc= !verv$e( C2digo de transaç!o RWBE "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS:"5E3+4+GE5(E (Administrador de loja comercial) 3en* da f*nç!o empresarial <n'store <nventory ;ana1ement → <nventory 0oo=up → *toc= !verv$e( 2. Na tela .$s3o 1eral de esto:ues, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Material PCS-01-RET111 até PCS-01- RET111003 (Moda) PCS-01-RET421 até PCS-01- RET422 (Bens de consumo) PCS-01-RET322 até PCS-01- RET323 (Produtos alimentícios) Selecione somente variantes para Moda Centro VZ01 3. Selecione Executar. 4. A mensagem .$s3o 1eral de esto:ues5 l$sta %,s$ca ?ara uma l$sta mat" é exibida. 5. Selecione 4olunas da d$re$ta. Consulte a coluna Devoluções. 6. Selecione .oltar duas vezes. 7.G.7 Criar doc*mento de fat*ramento 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → Faturamento → Documento de +aturamento → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → E$ll$n1 → E$ll$n1 document → 4reate C2digo de transaç!o VF01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o 4ustomer *erv$ce → E$ll$n1 → 4reate E$ll$n1 Doc" © SAP AG Página 84 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD empresarial 2. Na tela 4r$ar documento de +aturamentoD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Documento Consulte a seção 7.6.4. 3. Selecione #xecutar. 4. Selecione /ravar. 5es*ltado O documento 9000... foi gravado. Anote o número. 7.G.K E-i#ir a 4ota 7iscal &rocedimento 1. Acesse a transação digitando o código de transação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> C2digo de transaç!o J1@34 "pç!o %: S+& 4etAeaver @*siness Client =S+& 4A@C> atrav's de @*siness role. 7*nç!o empresarial S+&B<CCB@5+S<C (Funções brasileiras) 4A@C 3en* Cota F$scal 'J #x$%$r nota +$scal ' enjoy 2. Na tela #x$%$r nota +$scal5 16 Tela, entre os seguintes dados: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentários Nº Documento Entrar o nº do seu documento. Abrir o campo de pesquisa, ir na pasta Documento or$1$nal *D e informar o numero do doc de faturamento no campo Re+"doc"or$1em (com os zeros a esquerda, 00xxxxxxxx). 3. Clique em 4ont$nuar para visualizar a nota fiscal. 4. Clique em .oltar. 5es*ltado A nota fiscal não necessita ser impressa. © SAP AG Página 85 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 7.7 Criar *ma remessa posterior grat*ita para a devol*ç!o 7.7.1 Criar *ma remessa posterior grat*ita Você cria a remessa posterior gratuita com referência às reclamações recebidas e verificadas. Por este motivo, você deve inserir o número do documento da devolução. +tenç!o: Utilize para essa etapa as reclamações (Devolução) para os artigos PCS-01-RET421 (Bens de consumo) e PCS-01RET323 (Produtos alimentícios). No caso de 'Moda' utilize as reclamações (Devolução) do artigo PCS-01RET111001 até PCS-01RET111003. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4reate C2digo de transaç!o VA01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders → 4reate *ales !rder 2. Na tela 4r$ar ordem do cl$ente5 16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo de ordem ORB Organização vendas 1000 Canal distribuição 20 Setor de atividade 10 3. Selecione 4r$ar com re+er@nc$a. 4. Na pasta Doc"Fat" insira o número do documento de faturamento criado na seção 7.6.7 no Doc"+aturamento. 5. Selecione Trans+er$r. 6. Verique se o campo 4t1< está preenchido com a categoria de item U/RA. Caso a categoria de item da ordem de vendas esteja com o valor diferente, altere-a para U/RA. 7. Ìnsira o número do pedido. 8. Selecione /ravar. 9. Selecione .oltar. © SAP AG Página 86 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 7.7.% Criar *m fornecimento para a remessa posterior grat*ita Após autorizar a reclamação, você poderá acionar o fornecimento da mercadoria para o cliente, com base na remessa posterior gratuita. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → 0o1$st$cs #xecut$on → ?rocesso de sa2da de mercador$as → *a2da de mercador$as para entre1a → #ntre1a → 4r$ar → Documento $nd$v$dual → 4om re+er@nc$a a ordem de cl$ente 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → 0o1$st$cs #xecut$on → !ut%ound ?rocess → /oods <ssue +or !ut%ound Del$very → !ut%ound Del$very → 4reate → *$n1le Document → A$t& Re+erence to *ales !rder C2digo de transaç!o VL01N 2. Na tela 4r$ar entre1a com re+er@nc$a B ordemD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Local de expedição VS01 Ordem Consulte a seção 7.7.1 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione /ravar. 5. Selecione .oltar. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BA+5EE"1SES&EC<+C(S (Encarregado do depósito no comércio) 3en* da f*nç!o empresarial Aare&ouse ;ana1ement → #xped$ç3o 2. Selecione a ficha Todas ordens do cl$ente c/.enc$mentos +ornec$mento. 3. Selecione o local de expedição .*81 e pressione o botão Trans+er$r. 4. Selecione a ordem (seção 7.7.1) e pressione o botão 4r$ar Fornec$mento" 5es*ltado A entrega . foi gravada. Anote o número. © SAP AG Página 87 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 7.7.3 Sa9da de mercadorias para a remessa posterior grat*ita 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → 0o1$st$cs #xecut$on → ?rocesso de sa2da de mercador$as → *a2da de mercador$as para entre1a → #ntre1a → 0$stas e lo1s → ;on$tor de entre1as 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → 0o1$st$cs #xecut$on → !ut%ound ?rocess → /oods <ssue +or !ut%ound Del$very → !ut%ound Del$very → 0$sts and 0o1s → !ut%ound Del$very ;on$tor C2digo de transaç!o VL04" "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BA+5EE"1SES&EC<+C(S (Encarregado do depósito no comércio) 3en* da f*nç!o empresarial Aare&ouse ;ana1ement → #xped$ç3o → ;on$tor de entre1as 2. Selecione para ?$c=$n1. 3. Ìnsira .*81 no campo 0ocal de exped$ç3o/rece%$mento. 4. Selecione #xecutar. 5. Selecione D no campo ao lado, da remessa desejada. 6. Selecione !T em %ac=1round. 7. Ìnsira 2 no campo Ace$tar :td"p$c=$n1. 8. Selecione Avançar. 9. A mensagem A;'!T5 """ +ornec$mentos com @x$to, 8 $ncorretos, 8 $rrelevantes é exibida. 10. Selecione .oltar duas vezes. 11. Selecione p/con+$rmaç3o. 12. Ìnsira .*81 no campo 0ocal de exped$ç3o/rece%$mento. 13. Selecione #xecutar. 14. Selecione D no campo ao lado, da remessa desejada. 15. Selecione 4on+$rmar em Eac=1round. 16. Ìnsira 2 no campo Ace$tar :td"p$c=$n1. 17. Selecione Avançar. 18. A mensagem 1 ordem(s p$c=$n1/entrada dep-s$to con+$rm"c/@x$to, 8 $ncorreta(s 7 ex$%$da 19. Selecione .oltar três vezes. © SAP AG Página 88 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 5es*ltado 1 ordem de picking/entrada em depósito confirmada com sucesso, 0 sem erros. 7.7.8 /erificar o fl*-o de doc*mentos Para verificar se todos os processos estão funcionando corretamente, verifique novamente o fluxo de documentos: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → 0o1$st$cs #xecut$on → ?rocesso de sa2da de mercador$as → *a2da de mercador$as para entre1a → #ntre1a → ;od$+$car → Documento $nd$v$dual 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → 0o1$st$cs #xecut$on → !ut%ound ?rocess → /oods <ssue +or !ut%ound Del$very → ?ost /oods <ssue → !ut%ound Del$very *$n1le Document C2digo de transaç!o VL02N 2. Ìnsira no campo #ntre1a. Consulte a seção 7.7.2. 3. Selecione Am%$ente(9 → Fluxo de documentos na barra do menu. 4. Selecione .oltar três vezes. Todos os erros que ocorrem quando você cria o fornecimento no sistema são registrados em um log. Se as suas transações apresentarem erros, o sistema gerará uma mensagem de erro. O sistema registra uma entrada no log se, por exemplo, um item foi rejeitado devido a estoque insuficiente. Você pode acessar o log a partir de qualquer tela de síntese de fornecimento, a fim de detectar a causa do problema. Você pode efetuar modificações no planejamento no documento de expedição. Para acessar o log, selecione #d$t → 0o1" 7.7.F Criar doc*mento de fat*ramento 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → Faturamento → Documento de +aturamento → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → E$ll$n1 → E$ll$n1 document → 4reate C2digo de transaç!o VF01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> © SAP AG Página 89 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → E$ll$n1 → 4reate E$ll$n1 Doc" 2. Na tela 4r$ar documento de +aturamentoD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Documento Consulte a seção 7.7.4. 3. Selecione #xecutar. 4. Selecione /ravar. 5es*ltado O documento 9000... foi gravado. Anote o número. 7.7.G E-i#ir e <mprimir 4ota 7iscal 1tili,aç!o Nesta atividade, é feita a impressão da nota fiscal. &rocedimento 1. Acesse a transação digitando o código de transação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> C2digo de transaç!o J1@34 "pç!o %: S+& 4etAeaver @*siness Client =S+& 4A@C> atrav's de @*siness role. 7*nç!o empresarial S+&B<CCB@5+S<C (Funções brasileiras) 4A@C 3en* Cota F$scal 'J #x$%$r nota +$scal ' enjoy 2. Na tela #x$%$r nota +$scal5 16 Tela, entre os seguintes dados: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentários Nº Documento Entrar o nº do seu documento. Abrir o campo de pesquisa, ir na pasta Documento or$1$nal *D e informar o numero do doc de faturamento no campo Re+"doc"or$1em (com os zeros a esquerda, 00xxxxxxxx). 3. Clique em 4ont$nuar para visualizar a nota fiscal. © SAP AG Página 90 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 4. Clique em .oltar. 5. Na barra de menu, clique em Cota +$scal → *a2da" 6. Confirme a mensagem em Avançar. 5es*ltado A nota fiscal foi impressa. Co total 1 mensa1em(ns processada(s no total (1 com @x$to, 8 com erros. K Ci)*idaç!o posterior Como parte do procedimento de liquidação posterior, você pode oferecer um preço reduzido, por exemplo, quando um cliente compra de uma vez uma certa quantidade de um artigo em particular, utiliza um cartão de cliente para pagamento ou ultrapassa as vendas em um período que tenha sido estipulado anteriormente. K.1 iagrama do fl*-o do processo / e n d e d o r n o c o m ' r c i o v a r e $ i s t a K.3 &rocessamento de #Ln*s =em S> K.3.3 +t*ali,ar o vol*me de vendas K.3.% Criar estip*laç!o de #Ln*s K.3.8 Gerar D novo vol*me de vendas K.3.1 E-i#ir o stat*s da estip*laç!o de #Ln*s K.3.F E-i#ir dados do vol*me de vendas K.3.G E-i#ir hierar)*ias K.3.K Ci#erar estip*laç!o para li)*idaç!o K.3.7 E-ec*tar li)*idaç!o parcial K.3.M Criar li)*idaç!o final K.3.1N E-i#ir o hist2rico de pagamento K.% :a#ela S9ntese do processo Etapa 4ome da etapa 5efer;ncia e-terna ao processo Condiç!o empresarial 7*nç!o C2digo de transaç!o 5es*ltados previstos 8 Liquidação posterior 8.3 Processamento de bônus (em SD) 8.3.1 Exibir o status da estipulação de bônus VB"3 © SAP AG Página 91 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Etapa 4ome da etapa 5efer;ncia e-terna ao processo Condiç!o empresarial 7*nç!o C2digo de transaç!o 5es*ltados previstos 8.3.1.1 Liquidação da(s) estipulação(s) VB"2 Bônus por cliente . excluído. 8.3.2 Criar estipulação de bônus VB"1 Bônus por cliente.. criado. Anote o número. 8.3.3 Atualizar o volume de vendas VB"F 8.3.4 Gerar novo volume de vendas 8.3.4.1 Criar ordem do cliente VA01 A ordem standard... foi gravada. 8.3.4.2 Entrega 8.3.4.2.1 Criar remessa VL01N A remessa 8000.. foi gravada. Anote o número. 8.3.4.2.2 Criar ordem de transporte e confirmar com SM LT03 A ordem de transporte... foi confirmada. 8.3.4.2.3 Fluxo de documentos VA03 8.3.4.3 Criar documento de faturamento VF01 O documento 9000.. foi gravado. Anote o número. 8.3.5 Exibir e Ìmprimir Nota Fiscal Contabilidade de clientes 31B3N 8.3.6 Exibir dados do volume de vendas VB"3 8.3.7 Exibir hierarquias VB"3 O sistema exibe o documento contábil com o lançamento nas contas individuais (incluindo provisões). 8.3.8 Executar liquidação parcial VB"2 O bônus por cliente.. foi modificado (A solicitação de liquidação parcial de bônus 6000.... foi criada). 8.3.8.1 Liberar solicitação de nota de crédito para a liquidação VA02 A solicitação de liquidação parcial de bônus 6000.... © SAP AG Página 92 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Etapa 4ome da etapa 5efer;ncia e-terna ao processo Condiç!o empresarial 7*nç!o C2digo de transaç!o 5es*ltados previstos parcial de bônus foi gravada. 8.3.8.2 Faturar solicitação de nota de crédito para a liquidação parcial de bônus VF01 O documento 9000... foi gravado. Anote o número. 8.3.9 Liberar estipulação para liquidação VB"2 Bônus por cliente.. modificado. 8.3.10 Criar liquidação final VB"2 O bônus por cliente.. foi modificado (a solicitação de nota de crédito de bônus 60000.. foi criada) 8.3.10.1 Liberar solicitação de nota de crédito de bônus para a liquidação final VA02 A solicitação de nota de crédito de bônus 6000.... foi gravada. 8.3.10.2 Faturar solicitação de nota de crédito de bônus para a liquidação final VF01 O documento 90000.... foi gravado. 8.3.11 Exibir o histórico de pagamento VB"3 K.3 &rocessamento de #Ln*s =em S> Os bônus diferem de outros tipos de descontos, pois são baseados no volume de vendas do cliente em um período e pagos retroativamente. Você define os detalhes do bônus em uma estipulação de bônus. Você insere os detalhes do bônus, por exemplo, um recebedor do pagamento de bônus e em que critérios o bônus se baseia (cliente, cliente e artigo, etc.), na estipulação (de bônus). Você também pode criar uma estipulação de bônus retroativamente. Todas as transações comerciais (faturas, notas de crédito e notas de débito) utilizadas pelo cliente antes da criação da estipulação de bônus, mas dentro do período de validade, seriam então atribuídas. Quando você cria o documento de faturamento, o sistema pode lançar automaticamente provisões para a redução de receita prevista, de forma que o valor acumulado de um bônus seja lançado com fins contábeis. Você poderá utilizar liquidações intermediarias ou parciais se parte do bônus precisar ser lançada para uma estipulação de bônus antes da expiraçao da mesma. Nota: se um calendário de liquidação for definido para o tipo de estipulação, você só poderá executar liquidações parciais para as datas fixadas indicadas. O sistema propõe esta data quando o pagamento manual (VBO2) é efetuado; se uma liquidação parcial (VB(7) for executada automaticamente, você precisará inserir esta data com o calendário na tela de seleção. O sistema © SAP AG Página 93 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD considera então apenas o volume de vendas que tenha expirado na data fixada. Este tipo de liquidação é chamado 'liquidação periódica'. Se nenhum calendário de liquidação for definido no customizing, o volume de vendas expiradas na data atual pode ser utilizado a qualquer momento para a liquidação parcial. Você pode iniciar as liquidações em qualquer dia; só que a especificação do volume de vendas depende de uma data fixada. Os dados do volume de vendas são utilizados como base para a liquidação final. Na liquidação final, as liquidações intermediária e parcial são compensadas entre si. Os tipos de bônus incluem um bônus com referência a um artigo, a um cliente, a uma hierarquia de clientes, ou a um grupo de artigos. Obs: o novo procedimento de processamento de bônus está disponível a partir do release 4.5A. A diferença entre este procedimento e o procedimento utilizado até o momento é que, no caso de modificações relevantes para bônus, todos os documentos de faturamento afetados serão atualizados retroativamente. Este procedimento também oferece funções para determinação do preço (por exemplo, exclusão de condições). No Best Practices para SAP Retail, essa etapa do processo tem como base o novo procedimento de bônus. K.3.1 E-i#ir o stat*s da estip*laç!o de #Ln*s Uma estipulação de bônus normalmente consiste de pelo menos uma estipulação individual, criada em forma de um registro de condições. A estipulação de bônus também inclui condições e informações gerais sobre todos os registros de condições incluídos. Estas condições incluem o período de validade, status (status de liquidação mínima), beneficiário do bônus, moeda e forma de pagamento. Você pode definir dados específicos para cada registro de condições em uma estipulação; estes dados incluem a base de referência do bônus (cliente, cliente/artigo, grupo de bônus, etc.), período de validade (<= período da estipulação), montante da condição, artigo relevante para bônus e montante de delimitação. Cada registro de condições contém uma remuneração posterior que consiste em um montante (normalmente relativo a um valor, quantidade ou peso) e a unidade do bônus do montante (%, BRL). Um registro de condições também pode ser dividido em períodos. Um bônus às vezes também pode se referir a um cliente, a uma hierarquia de clientes ou a um grupo de artigos, em vez de um artigo. Neste caso, você deve criar um artigo para liquidação. Este artigo é utilizado pelo sistema quando você paga o bônus. Neste exemplo, você cria um bônus com referência a um cliente. Este bônus deve ser calculado como um percentual do valor de venda. Se várias pessoas trabalharem (ou tiverem trabalhado) nesta documentação no mesmo mandante e utilizando os mesmos dados, serão criadas várias estipulações para um cliente com os mesmos períodos de validade; todos estão ativos. Se, por essa razão, você estiver trabalhando com a documentação pela primeira vez, certifique-se de que não existe(m) outro(s) acordo(s) ativo(s) para o cliente PCS-C309. Um acordo é fornecido ativamente, sua validade não expirou ou ele não foi liquidado por completo (status D). Observe que quando você lança o documento de faturamento no documento contábil, as provisões para todas as estipulações ativas são criadas com base nas condições de estipulação e no volume de vendas. Para procurar por estipulações ativas e desativá-las, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> © SAP AG Página 94 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → 0$:u$daç3o poster$or → #st$pulaç3o → #x$%$r 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *u%se:uent *ettlement → Re%ate Arran1ement → D$splay C2digo de transaç!o VB"3 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → Re%ate → Display Rebate Agreement 2. Selecione FT no campo #st$pulaç3o. 3. Na caixa de diálogo Restr$n1$r $nterv"valores pasta #st$pul"%Vnus relat$vas ao rece%edor do %Vnus, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo +ç!o do *s*ário e valores Cocal Beneficiário bônus PCS-C309 (Moda) PCS-C309 (Bens de consumo) PCS-C309 (Produtos alimentícios) 4. Selecione #xec"pes:u$sa" Caso não exista nenhum acordo, a mensagem de status Cen&um valor para esta seleç3o é exibida e você pode ir diretamente para a seção 8.3.2 Criar estipulação de bônus. Anote os números de estipulação que não tenham pelo menos o status C. 5. Selecione Fec&ar. K.3.1.1 Ci)*idaç!o da=s> estip*laç!o=s> Repita a etapa seguinte para todas as estipulações anotadas (estipulações que não tenham pelo menos o status C). 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → 0$:u$daç3o poster$or → #st$pulaç3o → ;od$+$car 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *u%se:uent *ettlement → Re%ate Arran1ement → 4&an1e C2digo de transaç!o VB"2 © SAP AG Página 95 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → Re%ate → Change Rebate Agreement 2. Ìnsira no campo #st$pulaç3o. Consulte a seção 8.3.1. 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione Estipulação → Eliminar na barra de menu. 5. Confirme a mensagem Os dados serão perdidos.. Pretende-se Customer Rebate...eliminar? com Sim. 5es*ltado Bônus por cliente … excluído. K.3.% Criar estip*laç!o de #Ln*s Neste exemplo, a estipulação de bônus consiste em uma condição principal com 15% de desconto (pode ser definida conforme necessário, o percentual é predefinido a fim de melhorar a reprodutividade), 17% de provisão e uma escala. Nessa escala, você concede a condição principal de 15% a partir do primeiro Real, 16% para um faturamento de BRL 5.000 e 18% a partir de BRL 10.000. Para criar uma estipulação de bônus, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → 0$:u$daç3o poster$or → #st$pulaç3o → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *u%se:uent *ettlement → Re%ate Arran1ement → 4reate C2digo de transaç!o VB"1 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → Re%ate → Create Rebate Agreement 2. Ìnsira P88R no campo T$po de est$pulaç3o. 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Na caixa de diálogo Dados or1an$Fac$ona$s, efetue as seguintes entradas (Menu: <r para 'J Dds"or1an$Fac$ona$s"""): © SAP AG Página 96 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Organização vendas 1000 Canal distribuição 20 Setor de atividade 10 5. Selecione Trans+er$r. 6. Na tela #x$%$r 4ustomer Re%ate5 s2ntese da est$pulaç3o, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo +ç!o do *s*ário e valores Cocal Beneficiário bônus PCS-C309 (Moda) PCS-C309 (Bens de consumo) PCS-C309 (Produtos alimentícios) 7. Selecione 4ond$ções. 8. Na tela 4r$ar 4ustomer Re%ate5 s2ntese EVnus de cl$ente (E88R, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo +ç!o do *s*ário e valores Cocal Cliente (Beneficiário bônus) PCS-C309 (Moda) PCS-C309 (Bens de consumo) PCS-C309 (Produtos alimentícios) Mont. 15 (%) Provisões 17 (%) 9. Selecione 4ont$nuar. 10. Selecione essa linha e pressione Detal&e. 4ome do campo +ç!o do *s*ário e valores Cocal Material p/liq. BONUS1 (Moda) BONUS1 (Bens de consumo) BONUS1 (Produtos alimentícios) 11. Selecione #scalas. 12. Na tela 4r$ar 4ustomer Re%ate 5 escalas EVnus de cl$ente (E88R, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo +ç!o do *s*ário e valores Cocal © SAP AG Página 97 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Valor escala 1 Montante 15,000- (%, será exibido) Provisão 17,000- (%, será exibido) Valor escala 5000 Montante 16 (%) Valor escala 10000 Montante 18 (%) 13. Selecione 4ont$nuar. 14. Selecione /ravar. 5es*ltado 4ustomer Re%ate D cr$ado. Anote o número. K.3.3 +t*ali,ar o vol*me de vendas Background: no novo procedimento de bônus, o volume de vendas é definido apenas por meio de estatísticas (S060). Estas estatísticas serão atualizadas apenas se a condição de bônus estiver disponível no documento. Se, por exemplo, você criar uma estipulação de bônus em 15/12 a qual deva ser válida a partir de 1/12, os documentos de faturamento criados antes de 15/12 não serão atualizados em S060 (a condição relevante não estava válida naquele momento). Como o sistema não tem conhecimento de quantas vendas estão em falta na estatística neste momento, não é apresentado nenhum valor neste momento. Em vez disso, aparece sempre uma caixa de diálogo indicando que a estipulação não é atual. O sistema não pode estar seguro de que o faturamento tenha sido lançado completamente nas estatísticas até que este report tenha sido executado. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → Faturamento → EVnus → Atual$Far documentos +aturamento 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → E$ll$n1 → Re%ates → 9pdate E$ll$n1 Documents C2digo de transaç!o VB"F "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → Re%ate → Rebate Update Billing Dokuments 2. Na tela Atual$Faç3o de docs"+aturamento, efetue as seguintes entradas e selecione #xecutar: © SAP AG Página 98 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 4ome do campo +ç!o do *s*ário e valores Cocal Estipulação Consulte a seção 8.3.2 Beneficiário do bônus PCS-C309 (Moda) PCS-C309 (Bens de consumo) PCS-C309 (Produtos alimentícios) Fim da validade antes do dia 01/01/<próximo ano> Data lçto. Data atual Erro X Definir código Especificação item X Definir código Estipul.modificadas X Definir código Tst. Em branco K.3.8 Gerar novo vol*me de vendas Antes que seja possível gerar vendas, o estoque do artigo que você pretende vender precisa ser verificado e aumentado, se necessário. Para executar esse exemplo (com essa divisão em escalas), você deve ter a seguinte quantidade em estoque, dependendo do tipo de artigo desejado: Moda PCS-01-ART111 pelo menos 200 unidades (correspondente à partição de variantes que utilizará posteriormente), Bens de consumo PCS-01-ART422 pelo menos 100 unidades, Produtos alimentícios PCS-01-ART323 pelo menos 2.500 unidades. K.3.8.1 Criar ordem do cliente Quando você cria uma ordem do cliente, o sistema determina o preço e verifica se existe uma condição especial para estes clientes. Crie uma ordem do cliente para mais de BRL 10.000, a fim de reconhecer a divisão por escala posterior durante a liquidação. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4reate C2digo de transaç!o VA01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> © SAP AG Página 99 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders → 4reate *ales !rder 2. Na tela 4r$ar ordem do cl$ente5 16 tela, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo de ordem ORB Organização vendas 1000 Canal distribuição 20 Setor de atividade 10 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Na tela 4r$ar !rdem *tandard5 *2ntese, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Emissor da ordem PCS-C309 (Moda) PCS-C309 (Bens de consumo) PCS-C309 (Produtos alimentícios) Nº do pedido Número do pedido Centro fornec. VZ01 Material PCS-01-ART111 (Moda) PCS-01-ART422 (Bens de consumo) PCS-01-ART323 (Produtos alimentícios) Quantidade da ordem Quantidade Veja indicação abaixo Em geral, você pode definir estes valores como necessário. Para que a escala seja efetiva, você precisa ordenar um mínimo de: Moda - 200 unidades - BRL 65 Bens de consumo - 100 unidades - BRL 280 Produtos alimentícios - 2.500 unidades - BRL 4,50 5. Selecione 4ont$nuar. Para o material moda (PCS-01-ART111) o sistema poderá exibir a mensagem Falta o centro p/explos3o da l$sta t7cn$ca do $tem 888818, selecione 4ont$nuar" © SAP AG Página 100 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Para o material moda, insira a quantidade desejada de cada característica, totalizando o número entrado na ordem de vendas. Selecione 4ont$nuar e .oltar" 1. Selecione /ravar. 5es*ltado !rdem *tandard """ +o$ 1ravado(a. K.3.8.% Entrega K.3.8.%.1 Criar remessa O fornecimento e as atividades de expedição posterior são tratados apenas brevemente nesta etapa do processo. Para obter mais informações, consulte os cenários "741 Logística do centro de distribuição com WM enxuto¨ e "742 Logística do centro de distribuição com administração de depósitos¨. Para iniciar a entrega, crie a mesma como um documento subsequente para a ordem do cliente: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → 0o1$st$cs #xecut$on → ?rocesso de sa2da de mercador$as → *a2da de mercador$as para entre1a → #ntre1a → 4r$ar → Documento $nd$v$dual → 4om re+er@nc$a a ordem de cl$ente 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → 0o1$st$cs #xecut$on → !ut%ound ?rocess → /oods <ssue +or !ut%ound Del$very → !ut%ound Del$very → 4reate → *$n1le Document → A$t& Re+erence to *ales !rder C2digo de transaç!o VL01N 2. Na tela 4r$ar entre1a com re+er@nc$a B ordemD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Local de expedição VS01 Data de seleção Data (selecionar no futuro remoto) Ordem Consulte a seção 8.3.4.1 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione /ravar. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BA+5EE"1SES&EC<+C(S (Encarregado do depósito no comércio) 3en* da f*nç!o Aare&ouse ;ana1ement → *&$pp$n1 © SAP AG Página 101 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD empresarial 2. Selecione a ficha Todas ordens do cl$ente c/.enc$mentos +ornec$mento. 3. Selecione o local de expedição .*81 e pressione o botão Trans+er$r. 4. Selecione a ordem (seção 8.3.4.1) e pressione o botão 4r$ar Fornec$mento. 5es*ltado #ntre1a DDDDDDD 1ravado(s. Anote o número. Agora crie a ordem de transporte e confirme com saída de mercadorias. K.3.8.%.% Criar ordem de transporte e confirmar com S3 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → 0o1$st$cs #xecut$on → ?rocesso de sa2da de mercador$as → *a2da de mercador$as para entre1a → ?$c=$n1 → 4r$ar ordem de transporte → Documento $nd$v$dual 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → 0o1$st$cs #xecut$on → !ut%ound ?rocess → /oods <ssue +or !ut%ound Del$very → ?$c=$n1 → 4reate Trans+er !rder → *$n1le Document C2digo de transaç!o LT03 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BAareho*sespeacial(S (Encarregado do depósito no comércio) 3en* da f*nç!o empresarial Aare&ousemana1ement → Aare&ous$n1 !ut%ound→ Criar a ordem de transporte para entrega 2. Na tela 4r$ar ordem de transporte para CR5 16 tela, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Nº do depósito PC0 Fornecimento Consulte a seção 8.3.4.2.1 Processo D Em Background Aceitar qtd.picking 2 3. Selecione 4ont$nuar. 4. A mensagem !rdem trans+"dep-s$to """" cr$ada é exibida. © SAP AG Página 102 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 5. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → 0o12st$ca de mercador$as → 0o1$st$cs #xecut$on → ?rocesso de sa2da de mercador$as → *a2da de mercador$as para entre1a → ?$c=$n1 → 4on+$rmar ordem de transporte → Documento $nd$v$dual → em uma etapa 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → ;erc&and$se 0o1$st$cs → 0o1$st$cs #xecut$on → !ut%ound ?rocess → /oods <ssue +or !ut%ound Del$very → ?$c=$n1 → 4on+$rm Trans+er !rder → *$n1le Document → <n !ne *tep C2digo de transaç!o LT12 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BAareho*sespeacial(S (Encarregado do depósito no comércio) 3en* da f*nç!o empresarial Aare&ousemana1ement → Aare&ous$n1 !ut%ound→ Conform Transfer Orders 6. Na tela 4on+$rmar ordem de transporte5 16 tela, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Processo D Em background Aceitar qtd.picking 2 Encerrar NT X Definir código 7. Selecione 4ont$nuar. 5es*ltado Ordem de transferência .... confirmada. A ordem de transporte e a saída de mercadorias foram registradas simultaneamente. K.3.8.%.3 7l*-o de doc*mentos Para fins de monitoração, exibe o fluxo de documentos. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → #x$%$r 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → © SAP AG Página 103 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD D$splay C2digo de transaç!o VA03 2. Ìnsira no campo !rdem. Consulte a seção 8.3.4.1 3. Selecione Am%$ente → #x$%$r +luxo de documento na barra de menu. 4. Selecione .oltar. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders → D$splay *ales !rder 2. Marque a primeira ordem do cliente em sua lista de trabalho pessoal e, em seguida, selecione o botão #x$%$r. 3. Prossiga com o cenário e repita as instruções descritas acima. K.3.8.3 Criar doc*mento de fat*ramento O processamento de bônus "real¨ inicia com a criação de um documento de faturamento relevante ao bônus. Você utiliza a data de serviço do documento de faturamento para procurar por estipulação de bônus. Dependendo do subtotal da "base do bônus¨, os bônus válidos são determinados de acordo com o esquema de cálculo. Uma sequência de acesso é atribuída a cada tipo de condição de bônus. O sistema procura pelos registros válidos de condição de bônus com base na sequência de acesso. Se o sistema encontrar registros válidos de condição, efetuará a leitura do percentual para as provisões. Você também pode lançar a provisão manualmente. Ìsto poderia ser especialmente apropriado para agrupar totais de pagamento ou correções de provisão, por exemplo. Para lançar provisões, acesse a visão de modificação para a estipulação e selecione Del$m$tar (4r$ar del$m$taç3o manual) para exibir o registro de condição para bônus relevante. Constituir provisões: montante negativo, liquidar provisões, montante positivo. Para exibir informações sobre provisões em um registro de condições, selecione Dados de pa1amento. O sistema lança uma provisão na contabilidade financeira assim que um documento de faturamento relevante para bônus é liberado para contabilidade. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → Faturamento → Documento de +aturamento → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → E$ll$n1 → E$ll$n1 document → 4reate C2digo de transaç!o VF01 © SAP AG Página 104 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → E$ll$n1 → 4reate E$ll$n1 Doc" 2. Na tela 4r$ar documento de +aturamentoD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tp.DocFat. F2B Nota Fiscal (NF) Documento Consulte a seção 8.3.4.2.1 3. Selecione #xecutar. 4. Selecione /ravar. 5es*ltado Documento DDDDDDD +o$ 1ravado. Anote o número. K.3.F E-i#ir e <mprimir 4ota 7iscal 1tili,aç!o Nesta atividade, é feita a impressão da nota fiscal. &rocedimento 1. Acesse a transação digitando o código de transação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> C2digo de transaç!o J1@34 "pç!o %: S+& 4etAeaver @*siness Client =S+& 4A@C> atrav's de @*siness role. 7*nç!o empresarial S+&B<CCB@5+S<C (Funções brasileiras) 4A@C 3en* Cota F$scal 'J #x$%$r nota +$scal ' enjoy 2. Na tela #x$%$r nota +$scal5 16 Tela, entre os seguintes dados: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentários Nº Documento Entrar o nº do seu documento. Abrir o campo de pesquisa, ir na pasta Documento or$1$nal *D e informar o numero do doc de faturamento no campo Re+"doc"or$1em (com os zeros a esquerda, © SAP AG Página 105 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentários 00xxxxxxxx). 3. Clique em 4ont$nuar para visualizar a nota fiscal. 4. Clique em .oltar. 5. Na barra de menu, clique em Cota +$scal → *a2da" 6. Confirme a mensagem em Avançar. 5es*ltado A nota fiscal foi impressa. Co total 1 mensa1em(ns processada(s no total (1 com @x$to, 8 com erros. K.3.G E-i#ir dados do vol*me de vendas O sistema atualiza automaticamente os volumes de venda das mercadorias fornecidas aos clientes; os volumes de venda são atualizados com base apenas no documento de faturamento/na fatura. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → 0$:u$daç3o poster$or → #st$pulaç3o → #x$%$r 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *u%se:uent *ettlement → Re%ate Arran1ement → D$splay C2digo de transaç!o VB"3 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → Re%ate → Display Rebate Agreement 2. Ìnsira no campo #st$pulaç3o. Consulte a seção 8.3.2. 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione ?a1amento → Faturamento na barra de menu. Se a mensagem !s volumes de vendas da est$pulaç3o""" n3o s3o atua$s for exibida, vá para a seção 8.3.3 Atualizar o volume de vendas. O sistema exibe o total do volume de vendas, o valor total da provisão e do valor de provisão estipulado que esteja em aberto. © SAP AG Página 106 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD K.3.7 E-i#ir hierar)*ias Exibir agora os documentos contábeis e hierarquia: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → 0$:u$daç3o poster$or → #st$pulaç3o → #x$%$r 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *u%se:uent *ettlement → Re%ate Arran1ement → D$splay C2digo de transaç!o VB"3 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → Re%ate → Display Rebate Agreement 2. Ìnsira no campo #st$pulaç3o. Consulte a seção 8.3.2 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione ?a1amento → #spec$+$caç3o do $tem na barra de menu (O sistema exibe o volume de vendas). 5. Clique duas vezes no documento de faturamento criado na seção. 6. Selecione 4onta%$l$dade e clique duas vezes em Documento cont,%$l. 5es*ltado O sistema exibe o documento contábil com o lançamento nas contas individuais (incluindo provisões). K.3.K E-ec*tar li)*idaç!o parcial As liquidações parciais são fornecidas para liquidar acordos antes do período geral de validade do acordo de bônus expirar (no entanto, elas são estritamente necessárias para a liquidação final). Você pode utilizar as provisões baseadas em cálculo de custos ou o faturamento baseado em cálculo de custos e o registro de condição 'normal' para liquidação parcial. Você pode executar liquidação parcial ou final a qualquer momento para as condições que ainda não tenham sido liquidadas. Cada condição é atualizada, contanto que seja válida (mesmo após liquidação parcial). Você pode utilizar a transação parcial VB(7 para executar liquidação parcial de uma ou mais estipulações de bônus, automaticamente no processamento em background. Para executar uma liquidação individual, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> © SAP AG Página 107 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → 0$:u$daç3o poster$or → #st$pulaç3o → ;od$+$car 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *u%se:uent *ettlement → Re%ate Arran1ement → 4&an1e C2digo de transaç!o VB"2 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → Re%ate → Change Rebate Agreement 2. Ìnsira no campo #st$pulaç3o. Consulte a seção 8.3.2. 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione ?a1amento → ?a1ar na barra de menu. O montante máximo de pagamento será exibido. 5. Selecione D no campo da linha do bônus. 6. Selecione ?ropor montante a pa1ar. Verifique o sinal proposto pelo sistema. O seguinte é aplicável para o sinal de +/-: sinal -, o beneficiário do bônus recebe o montante e o sinal +, ou sem sinal, o montante é debitado para o beneficiários do bônus. 7. Selecione /ravar. 8. Confirme a mensagem *ol"l$:"parc"%Vnus DDDDDDDD +o$ cr$ado selecionando Avançar. 5es*ltado 4ustomer Re%ate D +o$ mod$+$cado (*ol"l$:"parc"%Vnus DDDDDDDD +o$ cr$ado Anote o número. K.3.K.1 Ci#erar solicitaç!o de nota de cr'dito para a li)*idaç!o parcial de #Ln*s O bloqueio de documento de faturamento a ser anulado evita que a solicitação de documento de vendas seja faturada. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → ;od$+$car © SAP AG Página 108 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4&an1e C2digo de transaç!o VA02 2. Ìnsira no campo !rdem" Consulte a seção 8.3.88. 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione a pasta .enda e deixe o campo Elo:DocFatmto em branco. 5. Selecione /ravar. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders 2. Marque a primeira ordem do cliente em sua lista de trabalho pessoal e, em seguida, selecione o botão ;od$+$car. 3. Prossiga com o cenário e repita as instruções descritas acima. 5es*ltado *ol"l$:"parc"%Vnus DDDDDDDD +o$ 1ravado(a. Você pode modificar a solicitação de nota de crédito, contanto que não tenha sido faturada. K.3.K.% 7at*rar solicitaç!o de nota de cr'dito para a li)*idaç!o parcial de #Ln*s Para permitir a execução da liquidação final em um momento posterior, você precisa faturar todos os documentos de bônus que ainda estejam em aberto ou encaminhá-los para a contabilidade. Para faturar a nota de crédito liberada na etapa anterior, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → Faturamento → Documento de +aturamento → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → E$ll$n1 → E$ll$n1 Document → 4reate C2digo de transaç!o VF01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> © SAP AG Página 109 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → E$ll$n1 → 4reate E$ll$n1 Doc" 2. Na tela 4r$ar documento de +aturamento, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário TpDocFat. B3 Liquidação parcial de bônus Documento Consulte a seção 8.3.8 3. Selecione #xecutar. 4. Selecione /ravar. 5es*ltado ! documento DDDDDDDD +o$ 1ravado. Anote o número. Você não pode mais modificar esta nota de crédito. K.3.M Ci#erar estip*laç!o para li)*idaç!o A estipulação pode ser liberada para a liquidação final manual ou automaticamente. Você pode utilizar a transação VB(7 para liberação em massa (automática, em background). Para liberar a estipulação manualmente, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → 0$:u$daç3o poster$or → #st$pulaç3o → ;od$+$car 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *u%se:uent *ettlement → Re%ate Arran1ement → 4&an1e C2digo de transaç!o VB"2 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → Re%ate → Change Rebate Agreement 2. Ìnsira no campo #st$pulaç3o. Consulte a seção 8.3.2. 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Ìnsira E Fo$ e+etuada a l$%eraç3o da l$:u$daç3o no campo *tatus est$pulaç3o. © SAP AG Página 110 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 5. Selecione /ravar. 5es*ltado 4ustomer Re%ate D mod$+$cado. Agora você pode executar a liquidação final para a estipulação de bônus. K.3.1N Criar li)*idaç!o final A liquidação final deve ser executada. Ìsto é importante se outras pessoas estiverem trabalhando nesta documentação, no mesmo sistema, com os mesmos clientes. De outra forma, várias estipulações estarão ativas e o sistema gerará as provisões para todas as estipulações ativas quando o documento de faturamento for criado. Quando cria uma liquidação final para uma estipulação de bônus, o sistema calcula o bônus com base no faturamento ou agrupa o montante e reduz todos os pagamentos de bônus que já tenham sido efetuados. Se a liquidação final for efetuada para uma condição, o faturamento não será mais atual. O sistema define o status da estipulação como D Fo$ e+etuada a l$%eraç3o da l$:u$daç3o assim que a fatura é criada. O sistema também cancela as provisões para a liquidação final. Agora você também pode executar a liquidação final para uma estipulação de bônus automaticamente ou no processamento em background. Para executar liquidação final para uma estipulação de bônus manualmente, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → 0$:u$daç3o poster$or → #st$pulaç3o → ;od$+$car 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *u%se:uent *ettlement → Re%ate Arran1ement → 4&an1e C2digo de transaç!o VB"2 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → Re%ate → Change Rebate Agreement 2. Ìnsira no campo #st$pulaç3o. Consulte a seção 8.3.2. 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione ?a1amento → 0$:u$daç3o +$nal → .$a tela pa1amentos na barra de menu. 5. Marque a linha com o valor a pagar. © SAP AG Página 111 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD O sistema propõe o montante de bônus restante que o cliente ainda possui. O seguinte é aplicável para o sinal de +/-: sinal -, o beneficiário do bônus recebe o montante e o sinal +, ou sem sinal, o montante é debitado para o beneficiários do bônus. 6. Selecione /ravar. 7. Confirme a mensagem *ol"nota de cr7d$to DDDDDDDD +o$ cr$ados, selecionando Avançar. 5es*ltado 4ustomer Re%ate D +o$ mod$+$cado ( *ol"nota de cr7d$to DDDDDDDD +o$ cr$ado" K.3.1N.1 Ci#erar solicitaç!o de nota de cr'dito de #Ln*s para a li)*idaç!o final O bloqueio de documento de faturamento a ser anulado evita que a solicitação de documento de vendas seja faturada. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → ;od$+$car 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4&an1e C2digo de transaç!o VA02 2. Ìnsira no campo !rdem. Consulte a seção 8.3.10. 3. Selecione 4ont$nuar. O valor líquido é identificado por um sinal de ÷ em uma nota de débito. Nesta etapa, você ainda pode modificar a data do faturamento, a data do cálculo de preços ou o bloqueio na nota de crédito/débito. Após a nota de crédito ter sido transferida à contabilidade, você não pode mais efetuar modificações na mesma. 4. Selecione a pasta .enda e deixe o campo Elo:DocFatmto em branco. 5. Selecione /ravar. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders 2. Marque a primeira ordem do cliente em sua lista de trabalho pessoal e, em seguida, selecione o botão ;od$+$car. © SAP AG Página 112 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 3. Prossiga com o cenário e repita as instruções descritas acima. 5es*ltado *ol"l$:"parc"%Vnus DDDDDDDD +o$ 1ravado(a. Você pode modificar a solicitação de nota de crédito, contanto que não tenha sido faturada. K.3.1N.% 7at*rar solicitaç!o de nota de cr'dito de #Ln*s para a li)*idaç!o final Para permitir a execução da liquidação final, você deve faturar todos os documentos de bônus que ainda estejam em aberto ou encaminhá-los para a contabilidade. Para faturar a solicitação de nota de crédito liberada na etapa anterior e, assim, executar liquidação final para a estipulação de bônus, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → Faturamento → Documento de +aturamento → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → E$ll$n1 → E$ll$n1 Document → 4reate C2digo de transaç!o VF01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → E$ll$n1 → 4reate E$ll$n1 Doc" 2. Na tela 4r$ar documento de +aturamento, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário TpDocFat. B1 Nota de crédito bônus Documento Consulte a seção 8.3.10 3. Selecione #xecutar. 4. Selecione /ravar. 5es*ltado Documento DDDDDDD +o$ 1ravado. © SAP AG Página 113 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD K.3.11 E-i#ir o hist2rico de pagamento Agora você pode exibir o histórico de pagamento para a sua estipulação de bônus. O status do acordo deve ser definido para D Fo$ e+etuada a l$%eraç3o da l$:u$daç3o. Apenas os campos para os quais os documentos também foram atribuídos estão ativos para seleção. Para exibir o histórico de pagamento para uma estipulação de bônus, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → 0$:u$daç3o poster$or → #st$pulaç3o → #x$%$r 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *u%se:uent *ettlement → Re%ate Arran1ement → D$splay C2digo de transaç!o VB"3 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → Re%ate → Display Rebate Agreement 2. Ìnsira no campo #st$pulaç3o. Consulte a seção 8.3.2 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione ?a1amento → ?a1amentos na barra de menu. 5. Selecione 0$:u$daç3o +$nal ou 0$:u$daç3o parc$al (Marque com X). 6. Selecione *elec$onar. Na liquidação parcial e na liquidação final, um montante de provisão é listado para um determinado montante de pagamento. Na liquidação parcial, o montante de pagamento pode corresponder a um máximo de <= montante de provisão (consulte as configurações do customizing). Na liquidação final, o montante de pagamento pode ser superior ao montante de provisão ou negativo. O primeiro caso significa que as provisões criadas tiveram uma estimativa muito baixa para o bônus. O segundo caso significa que já foi concedido ao cliente um bônus superior; ou seja uma nota de débito e não uma nota de crédito. M Contratos de cliente Os contratos de cliente são contratos básicos do cliente que são exibidos quando há compras de mercadorias em um determinado período. O contrato não contém divisões da remessa, consequentemente, quantidades ou datas de remessa. As mesmas funções encontram-se disponíveis no contrato e na ordem do cliente. Porém, podem ser estipulados acordos adicionais especiais sobre preço ou prazos de entrega. © SAP AG Página 114 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Existem as seguintes categorias de contrato: • Contratos em quantidade (consulte a seção 9.3 Contrato em quantidade) • Contratos em valor (consulte a seção 9.4 Contrato em valor) • Contratos de grupo (não são discutidos com detalhes neste processo) O contrato de grupo é um documento no qual você pode agrupar os contratos como contratos de nível inferior. Desta forma, todos os dados referentes a outros documentos permanecem consistentes. Este contrato contém as condições gerais aplicáveis para todos os contratos de nível inferior em um determinado período. Os dados são copiados do contrato de grupo para os contratos de nível inferior. O contrato de grupo contém, por isso, as condições gerais aplicáveis para todos os contratos de nível inferior. As modificações não podem ser copiadas diretamente para os contratos de nível inferior. Todos os tipos de contrato podem ser reunidos em um contrato de grupo. Os contratos são fechados com o cliente de forma que a compra/produção e venda de mercadorias possam ser previstas de forma mais precisa, o que por sua vez possibilita a negociação de melhores condições. Um acordo de cl$ente é também uma estipulação com um parceiro de negócios, mas, neste caso, para a concessão de bônus em um determinado período. A estipulação de bônus (também um tipo de contrato de cliente) é tratada em um processo separado na seção 8). © SAP AG Página 115 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD M.1 iagrama do fl*-o do processo / e n d e d o r n o c o m ' r c i o v a r e $ i s t a M.8.% Criar ordem so#re contrato para contrato em valor M.3.% Criar solicitaç!o so#re contrato para contrato em )*antidade M.8.1 Contrato em valor M.3.1 Contrato em )*antidade M.% :a#ela S9ntese do processo Etapa 4ome da etapa 5efer;ncia e-terna ao processo Condiç!o empresarial 7*nç!o C2digo de transaç!o 5es*ltados previstos 9.3 Contrato em quantidade 9.3.1 Criar um contrato em quantidade VA11 O contrato em quantidade 4000.... foi gravado. Anote o número. 9.3.2 Criar solicitação sobre contrato para contrato em quantidade VA01 A ordem standard... foi gravada. 9.4 Contrato em valor 9.4.1 Criar contrato em valor VA11 O contrato de valor 4000.... foi gravado. Anote o número. 9.4.2 Criar solicitação sobre contrato para contrato em valor VA01 Para o contrato em valor do cliente, não utilize o artigo genérico PCS-01- ARTXXX, mas selecione uma das variantes PCS- 01-ARTXXX001 a PCS- 01-ARTXXX008. © SAP AG Página 116 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD M.3 Contrato em )*antidade Um contrato em quantidade é um contrato segundo o qual o cliente efetuará o pedido de uma determinada quantidade de um produto em um período específico. O contrato contém informações básicas sobre quantidade e preço, mas não especifica datas de remessa ou quantidades. Você também pode estipular a duração do contrato para este tipo. A duração do contrato pode ser estipulada no nível do item e pode ser diferente da duração do contrato especificada no nível do cabeçalho. M.3.1 Criar *m contrato em )*antidade 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → 4ontrato → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → 4ontract → 4reate C2digo de transaç!o VA11 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → 4ontracts → Create Contracts 2. Na tela 4r$ar contrato5 16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo de contrato KM Organização vendas 1000 Canal distribuição 20 Setor de atividade 10 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Na tela cr$ar 4ontrato em :td"5 *2ntese, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Emissor da ordem PCS-C303 (Moda) PCS-C303 (Bens de consumo) PCS-C303 (Produtos alimentícios) Nº do pedido Número do pedido © SAP AG Página 117 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Vál.desde Data de hoje Válido até Data de hoje + 1 semana Material PCS-01-ART149 (Moda) PCS-01-ART423 (Bens de consumo) PCS-01-ART324 (Produtos alimentícios) Quantidade prevista (quantidade total prevista do artigo em contrato) Quantidade 5. Selecione 4ont$nuar. Para o material moda (PCS-01-ART111) é necessário informar as característiscas do material. Na tela 4r$ar ordem standard5 *2ntese, insira a quantidade desejada de cada característica, totalizando o número entrado na ordem de vendas. 6. Selecione 4ont$nuar. 7. Selecione .oltar. 8. Selecione /ravar. 5es*ltado 4ontrato em :td" DDDDDDD +o$ 1ravado(a. Anote o número. M.3.% Criar solicitaç!o so#re contrato para contrato em )*antidade O cliente cumpre o contrato incluindo e liberando ordens para o contrato. As divisões de remessa não são criadas até que a solicitação sobre contrato seja processada. A solicitação sobre contrato é processada da mesma forma que uma ordem standard. As estipulações especiais com referência a preços e prazos de entrega são copiadas do contrato. As solicitações sobre contrato (tipo de documento de vendas ORB) são criadas com referência ao contrato. Simultaneamente, é gerado o fluxo de documentos, o que permite ao sistema atualizar as quantidades liberadas. O sistema utiliza a função de controle de cópia para determinar o tipo de ordem utilizado para liberar um contrato em quantidade. Você pode criar solicitações sobre contrato em quantidade de diferentes formas:  Na 1ª tela, selecione o botão 4r$ar com re+er@nc$a.  No menu de processamento de ordem, selecione Documento de vendas  4r$ar com re+er@nc$a  selecione a ficha de registro 4ontrato, insira o número do contrato criado e selecione Trans+er$r.  Automaticamente, o sistema procura por contratos básicos em aberto quando você cria uma ordem (efetuar as configurações apropriadas no sistema, a fim de assegurar que os contratos básicos sejam verificados no nível do cabeçalho) Para uma solicitação, o sistema verifica: © SAP AG Página 118 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD  O artigo lançado contra as regras do contrato  A data da solicitação sobre o período de validade do contrato  A quantidade solicitada sobre a quantidade do contrato que ainda está em aberto. Quando você cria uma ordem standard normal, você pode também especificar no sistema se já existe um contrato básico para este cliente ou artigo, bem como exibir isto de acordo com as configurações efetuadas ao entrar o cliente ou artigo. Os itens de contrato em quantidade e em valor não podem ser processados juntos em um documento. Quando você cria a ordem do cliente, você pode acessar automaticamente (depois de inserir o número do cliente, por exemplo) o contrato básico, a fim de gerar uma solicitação com base no mesmo. O exemplo abaixo ilustra a forma como você pode criar uma ordem do cliente diretamente com referência ao contrato. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4reate C2digo de transaç!o VA01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders → 4reate *ales !rder 2. Na tela 4r$ar ordem do cl$ente5 16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo de ordem ORB Organização vendas 1000 Canal distribuição 20 Setor de atividade 10 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Na tela cr$ar !rdem *tandard5 *2nteseD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Emissor da ordem PCS-C303 (Moda) PCS-C303 (Bens de consumo) PCS-C303 (Produtos alimentícios) © SAP AG Página 119 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Nº do pedido Número do pedido Material PCS-01-ART149 (Moda) PCS-01-ART423 (Bens de consumo) PCS-01-ART324 (Produtos alimentícios) 5. Selecione 4ont$nuar. Possivelmente, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem ?ara o cl$ente DDDDD ex$stem contratos %,s$cos pendentes. Selecione 0$sta e, em seguida, selecione o documento/contrato e clique em Trans+er$r. 6. Ìnsira a Muant$t$dade (o sistema exibe a quantidade máx.) no campo Muant$dade da ordem. Para o material moda (PCS-01-ART111) é necessário informar as característiscas do material. Na tela 4r$ar ordem standard5 *2ntese, insira a quantidade desejada de cada característica, totalizando o número entrado na ordem de vendas. 7. Selecione 4ont$nuar. 8. Selecione .oltar. 9. Selecione /ravar. 5es*ltado !rdem *tandard DD +o$ 1ravado(a. Para monitorar a solicitação, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → #x$%$r 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → D$splay C2digo de transaç!o VA03 © SAP AG Página 120 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 2. Ìnsira no campo !rdem. Consulte a seção 9.3.2 3. Selecione Am%$ente(9 → #x$%$r +luxo de documentos na barra de menu. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders → D$splay *ales !rder 1. Marque a primeira ordem do cliente em sua lista de trabalho pessoal e, em seguida, selecione o botão #x$%$r. 2. Prossiga com o cenário e repita as instruções descritas acima. O sistema exibe a solicitação sobre o contrato criado na seção 9.3.1 Criar contrato em quantidade. O status do contrato em quantidade é completo (já foi completamente liberado) e o status da solicitação é pendente (a ordem ainda tem de ser fornecida e faturada). Antes que o(s) artigo(s) do contrato possa(m) ser expedido(s) do centro de distribuição, você deve certificar-se de que haja estoque suficiente disponível, para que a remessa possa ser efetuada. Após executar esta verificação, você pode prosseguir com o processo da solicitação do contrato (consulte a seção 2.1 Processamento subsequente). M.8 Contrato em valor Um contrato em valor é um contrato segundo o qual o cliente solicitará um determinado valor de um produto em um período específico. O contrato contém informações básicas sobre valor e preço, mas nenhum programa de quantidades ou datas de remessa específicas. Um contrato em valor pode referir-se a um artigo/artigos específico(s) ou a um grupo de artigos (hierarquia de produtos, módulo de sortimento). Você também pode estipular em um contrato a duração para este tipo de contrato (no nível do item ou do cabeçalho). Nesta etapa do processo, você cria um contrato em valor que se refere a um módulo de sortimento. M.8.1 Criar contrato em valor Nesta etapa do processo, você cria um contrato geral em valor, ou seja, o contrato se refere a um módulo de sortimento. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → 4ontrato → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → 4ontract → 4reate C2digo de transaç!o VA11 © SAP AG Página 121 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → 4ontracts → Create Contracts 2. Na tela 4r$ar contrato5 16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo de contrato WK1 Organização vendas 1000 Canal distribuição 20 Setor de atividade 10 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Na tela cr$ar 4ontrato valor 1eral5 *2ntese, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Emissor da ordem PCS-C303 (Moda) PCS-C303 (Bens de consumo) PCS-C303 (Produtos alimentícios) Nº do pedido Número do pedido Válido até Data de hoje + 1 mês Valor fixado Valor da solicitação sobre contrato (p.ex. 350 BRL) 5. Selecione 4ont$nuar. 6. Confirme a mensagem ?ara o cl$ente K ex$stem contratos %,s$cos pendentes, selecionando Avançar, se ex$%$da" 7. Selecione /ravar. 5es*ltado 4ontrato valor 1eral DDDDDDDD +o$ 1ravado(a. Anote o número. Você pode modificar os valores fixados definidos no contrato. © SAP AG Página 122 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD M.8.% Criar solicitaç!o so#re contrato para contrato em valor O cliente cumpre o contrato incluindo e liberando ordens para o contrato. As divisões de remessa não são criadas até que a solicitação sobre contrato seja processada. As solicitações sobre contrato são criadas com referência ao contrato. Simultaneamente, é gerado o fluxo de documentos, o que permite ao sistema atualizar os valores solicitados. Para as solicitações, o sistema verifica:  Acordos especiais sobre preços  Regras de solicitação  Período de validade  Restrições com relação ao cliente  Restrições com relação ao(s) artigo(s) Os artigos permitidos para a solicitação sobre um contrato em valor estão sujeitos às seguintes restrições standard:  Hierarquia de produto  Módulo de sortimento  Entrada de artigo Você pode fazer uma solicitação em qualquer moeda e o sistema converte esta moeda automaticamente na moeda estipulada no contrato em valor para a data do preço da solicitação sobre contrato. Os itens de contrato em quantidade e em valor não podem ser processados juntos em um documento. Se você criar uma solicitação para a qual exista um contrato válido, o sistema indicará isto durante o procedimento de criação. Para criar uma solicitação em valor, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → !rdem → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → !rder → 4reate C2digo de transaç!o VA01 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"BS+CES&E5S"4(S(Vendedor no comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → *ales !rders → 4reate *ales !rder 2. Na tela 4r$ar ordem do cl$ente5 16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo de ordem ORB © SAP AG Página 123 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Organização vendas 1000 Canal distribuição 20 Setor de atividade 10 3. Selecione 4r$ar com re+er@nc$a. T" 4ontrole de +$c&as 4ontrato" 5. Ìnsira no campo 4ontrato. Consulte a seção 9.4.1. 6. Selecione Trans+er$r. 7. Confirme a mensagem Cem todos os $tens do contrato de valor puderam ser selec$onandos com #nter. 8. Selecione *eleç3o. 9. Selecione #ntrar ;ater$al. 10. Na tela Listados materiais para transferir, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Moda PCS-01-ART111 Quantidade Bens de consumo PCS-01-ART422 PCS-01-ART414 PCS-01-ART415 Quantidade Produtos alimentícios PCS-01-ART323 PCS-01-ART332 PCS-01-ART334 Quantidade 11. Selecione #nter. 12. Selecione .oltar. 13. Selecione 4op$ar. 14. Selecione /ravar. Se o valor da solicitação exceder o valor do contrato, a mensagem a seguir será exibida: ! valor de dest$no do contrato em valor +o$ exced$doW 4ontrato em valor5 88TDDDDDDD, $tem5 8888DD ;ontante d$+erença5 DD,DD ER0 /ravar o documento ou cont$nuar a processarG Selecione Gravar. 5es*ltado © SAP AG Página 124 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Ordem standard. . foi gravado(a). A resposta do sistema quando o valor é excedido é definida no customizing, neste exemplo, o sistema emite uma advertência. Para exibir o fluxo de documentos no sistema e acessar os documentos individuais, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → .enda → !rdem do cl$ente → 4ontrato → #x$%$r 3en* S+& 0o1$st$cs → Reta$l$n1 → *ales → *ales !rder → 4ontract → D$splay C2digo de transaç!o VA13 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce → 4ontracts → Display Contracts 2. Ìnsira no campo 4ontrato. Consulte a seção 9.4.1 3. Selecione 4ont$nuar. Todas as promoções na área logística devem ser consideradas como ações subsequentes. Antes que o(s) artigo(s) do contrato possa(m) ser expedido(s) do centro de distribuição, você deve assegurar que haja estoque suficiente disponível, para que a remessa possa ser efetuada. Após executar esta verificação, você pode prosseguir com o processo da solicitação do contrato (consulte a seção 2.1 Processamento subsequente). © SAP AG Página 125 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 1NCatálogo de prod*tos O catálogo de produtos é a base para catálogos impressos e eletrônicos. O catálogo é atualizado no sistema SAP ERP: da criação da estrutura de layout até a atualização de preços em várias moedas e textos em diferentes idiomas. Os dados do catálogo de produtos podem ser transportados do sistema SAP ERP para sistemas externos e processados como modelos para catálogos impressos ou eletrônicos (CD-ROM ou Ìnternet). ÌDocs e BAPÌs estão disponíveis para a exportação dos dados de catálogo. Você também pode criar facilmente uma online store no sistema SAP ERP utilizando o catálogo de produtos. Com a online store, as vendas pela Ìnternet são completamente integradas no sistema SAP ERP: os clientes podem se registrar na Web e são criados como registros mestre de clientes; os pedidos são criados como ordens de cliente e podem ser processados imediatamente (para mais informações sobre o processo de SAP Online Store, consulte o guia do customizing e a documentação relevantes). O processo pode ser subdividido como a seguir: Primeiro, crie um registro info de documento que será atribuído a um catálogo de produtos em uma etapa posterior. Este registro info de documento é uma referência a um arquivo de imagem (ou outros arquivos multimídia) que são gravados em um servidor de arquivos na sua rede. A seguir, crie um catálogo de produtos. Há muitas maneiras nas quais você pode criar um catálogo de produtos: você pode definir a estrutura de layout tanto manualmente como automaticamente. Ambas as opções estão descritas abaixo. © SAP AG Página 126 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 1N.1 iagrama do fl*-o do processo / e n d e d o r n o c o m ' r c i o v a r e $ i s t a 1N.F Criar *m catálogo de prod*tos 1N.F.1 Criar dados #ásicos 1N.8 +t*ali,ar doc*mentos e te-tos no mestre de artigos 1N.F.% Cálc*lo de preços no catálogo de prod*tos 11.F.3 Criar *ma hierar)*ia de layo*t do catálogo de prod*tos 11.F.8 +t*ali,ar te-tos e doc*mentos para artigos e áreas de layo*t 11.G.8 Cigaç!o entre catálogo de promoções e catálogo de prod*tos 11.G.3 &reço de venda promocional 1N.3 Criar registros info de doc*mento 11.G Criar *m catálogo de prod*tos em promoç!o 11.G.% Criar hierar)*ia de layo*t 11.G.1 Criar dados #ásicos 1N.% :a#ela S9ntese do processo Etapa 4ome da etapa 5efer;ncia e-terna ao processo Condiç!o empresarial 7*nç!o C2digo de transaç!o 5es*ltados previstos 10.3 Criar registros info de documento CV01N Possibilidade: Registro info de documento L01 101 000. modificado. 10.4 Atualizar documentos e textos no mestre de artigos MM12 10.5 Criar um catálogo de produtos 10.5.1 Criar dados básicos WWM1 Dados básicos do catálogo . gravados. 10.5.2 Cálculo de preços no catálogo de produtos 10.5.2.1 Esquema do cliente 5602 10.5.2.2 Determinar o procedimento de determinação de preços "V77 © SAP AG Página 127 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Etapa 4ome da etapa 5efer;ncia e-terna ao processo Condiç!o empresarial 7*nç!o C2digo de transaç!o 5es*ltados previstos 10.5.3 Criar uma hierarquia de layout do catálogo de produtos 10.5.3.1 Criar uma hierarquia de layout manualmente WWM2 Área do layout . gravada. 10.5.3.1.1 Criar áreas de layout de nível inferior 10.5.3.1.2 Ìnserir artigos nas áreas de layout manualmente 10.5.3.1.3 Ìnserir artigos nas áreas de layout utilizando o artigo standard 10.5.3.2 Alternativa: criar hierarquia de layout automaticamente WWM2 As áreas de layout serão criadas. 10.5.4 Atualizar textos e documentos para artigos e áreas de layout WWM2 10.5.4.1 Atualizar áreas de layout WWM2 10.5.4.2 Atualizar artigos WWM2 10.6 Criar um catálogo de produtos em promoção 10.6.1 Criar dados básicos WWM1 Dados básicos do catálogo . gravado. 10.6.2 Criar hierarquia de layout WWM2 Área do layout . gravada. 10.6.3 Preço de venda promocional 10.6.4 Ligação entre catálogo de promoções e catálogo de WA72 © SAP AG Página 128 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Etapa 4ome da etapa 5efer;ncia e-terna ao processo Condiç!o empresarial 7*nç!o C2digo de transaç!o 5es*ltados previstos produtos © SAP AG Página 129 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 1N.3 Criar registros info de doc*mento Os objetos multimídia atribuídos ao catálogo de produtos são armazenados em um servidor de arquivos externo. No sistema SAP ERP, os registros info de documento são criados de forma que contenham informações sobre o servidor no qual um determinado arquivo é gravado, ou seja, registros info de documento são referências a estes arquivos. O tipo de documento L01 já se encontra disponível para o catálogo de produtos no sistema standard SAP ERP (consulte as configurações do customizing para o catálogo de produtos). Os registros info de documento são criados no sistema mediante CATT. Para criar você mesmo um registro info de documento, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: 3en* S+& 0o12st$ca → Funções centra$s → Adm$n$straç3o de documentos → Documento → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → 4entral Funct$ons → Document ;ana1ement → Document → 4reate C2digo de transaç!o CV01N 2. Na tela 4r$ar documento5 16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Documento 101 Tipo de documento L01 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Caso o sistema exiba alguma mensagem selecione 4ont$nuar e em seguida 4ancelar. 5. Na tela 4r$ar documento5 dados %,s$cos Documento do layout (081D efetue as seguintes entradas: 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios Descrição Moda Dispositivos elétricos Produtos alimentícios 6. Selecione 4r$ar (na parte $n+er$or da tela. 7. Na tela Criar documento: dados básicos Documento do layout (L01)D efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Aplic.est.trab. LÌM Para as três variantes. Original "qualquer¨.jpg (Moda) "qualquer¨.jpg ((Bens de consumo) © SAP AG Página 130 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD "qualquer¨.jpg ((Produtos alimentícios) 8. Selecione Avançar. 9. Selecione 4r$ar (na parte $n+er$or da tela" 10. Na tela Criar documento: dados básicos Documento do layout (L01), efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Aplic.est.trab. SÌM Para as três variantes. Original "qualquer¨.jpg (Moda) "qualquer¨.jpg ((Bens de consumo) "qualquer¨.jpg ((Produtos alimentícios) 11. Selecione Avançar. 12. Selecione /ravar. 5es*ltado Documento 081 181 888 88 cr$ado. 1N.8 +t*ali,ar doc*mentos e te-tos no mestre de artigos Além de serem atribuídos a um artigo no catálogo de produtos (consulte a seção 10.5.4), os documentos e os textos possam ser atribuídos a um artigo no mestre de artigos. Ìsto permite que os textos e documentos sejam copiados para o catálogo de produtos juntamente com o artigo: A vantagem de utilizar este procedimento é que os artigos podem ser incluídos no catálogo de produtos em vários lugares e os textos e documentos pertencentes aos mesmos encontram-se disponíveis imediatamente. Ìsto também significa que você não precisa atualizar textos e documentos redundantes. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Administração de mercadorias → Dados mestre → Dados de mater$al → ;ater$al → ;od$+$car 3en* S+& 0o1$st$cs → Retailing → ;aster Data → Art$cle Data → Art$cle → 4&an1e C2digo de transaç!o MM12 © SAP AG Página 131 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:B3+S:E5+:+(S (Administrador de dados mestre no comércio) 3en* da f*nç!o empresarial Art$cle → Art$cle master → Display article 2. Na tela ;od$+$car mater$al (16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios Material PCS-01-ART115 PCS-01-ART421 PCS-01-ART336 3. Selecione Dados E,s$cos. 4. Selecione 4ont$nuar. 5. Selecione Dados ad$c$ona$s. 6. Selecione a pasta Dados do documento e efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tp. L01 Documento 101 7. Selecione 4ont$nuar" 8. Selecione .oltar e /ravar. 9. Selecione .oltar duas vezes. 5es*ltado ! mater$al 1en7r$co DDDDDDDD ser, mod$+$cado com as var$antes" 1N.F Criar *m catálogo de prod*tos 1N.F.1 Criar dados #ásicos Nos dados básicos do catálogo de produtos, você define, entre outros, o cálculo de preços. O procedimento de determinação de preços a ser utilizado é determinado com base nos seguintes campos: Esquema de documentos (para determinação do esquema-cálculo), Esquema cliente (p/determinação do esquema de cálculo), Organização vendas, Canal distribuição e Setor de atividade (consulte a seção 10.5.2). As variantes determinam os idiomas nos quais o catálogo pode ser atualizado. Se duas variantes, como neste caso, forem criadas para inglês e português, os textos poderão ser atualizados para o catálogo em ambos os idiomas. Os preços são exibidos na SAP Online Store ou em um catálogo impresso nas moedas inseridas. Observe que apenas a moeda inserida no campo Exibir moeda será exibida na transação "Criar catálogo de produtos¨ no catálogo de produtos. 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: © SAP AG Página 132 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Administração de mercadorias → Dados mestre → 4at,lo1o de produtos → 4at,lo1o de produtos → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Retailing → ;aster Data → ?roduct 4atalo1 → ?roduct 4atalo1 → 4reate C2digo de transaç!o WWM1 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce →?roduct catalo1 → Create Product catalog 2. Na tela 4r$ar cat,lo1o de produtos5 16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Catálogo Nome do catálogo Tipo de catálogo 1004 3. Selecione Dados %,s$cos. 4. Na tela 4at,lo1o de produtos5 cr$ar dados %,s$cosD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Catálogo Descrição do catálogo Sigla W (livre) Esquema docums. X Definir código Cliente ref. PCS-C301 (Moda) PCS-C301 (Bens de consumo) PCS-C301 (Produtos alimentícios) Org.vendas 1000 CanalDistr 20 Setor de atividade 10 Exibir preços X Definir código Moeda exibição BRL Var 01 Área de tela: .ar$antes S PT Moeda BRL © SAP AG Página 133 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário MdPar USD Dólar americano Var 02 S EN Moeda BRL 5. Selecione /ravar. 5es*ltado Dados %,s$cos do cat,lo1o XDDDDDDX ser3o 1ravados. 1N.F.% Cálc*lo de preços no catálogo de prod*tos Como descrito acima, os dados dos campos Esquema de documentos, Esquema cliente (seu esquema do cliente), Organização vendas, Canal distribuição e Setor de atividade definem o procedimento de determinação de preços utilizado. 1N.F.%.1 Es)*ema do cliente O esquema do cliente é atribuído ao cliente quando o mestre de clientes é criado (CATT). 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → Dados mestre → ?rocessar cl$ente → ?arce$ro de ne1-c$os → 4l$ente → ;od$+$car → Total 3en* S+& 0o1$st$cs → Retailing → ;aster Data → #d$t 4ustomers → Eus$ness ?artner → 4ustomer → 4&an1e → Full C2digo de transaç!o 5602 2. Na tela ;od$+$car cl$ente5 16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Cliente PCS-C301 (Moda) PCS-C301 (Bens de consumo) PCS-C301 (Produtos alimentícios) Empresa 1000 Organização vendas 1000 Canal distribuição 20 Setor de atividade 10 © SAP AG Página 134 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 3. Selecione Avançar. 4. Selecione Dados da area de vendas. 5. Ìnsira 1 no campo #s:uema cl$ente. "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B+<"B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial *erv$ço ao cl$ente → 4l$entes 1. Selecione a ficha Todos os cl$entes, marque seu cliente e, em seguida, pressione o botão ;od$+$car. 2. Selecione Dados da area de vendas. 3. Ìnsira 1 no campo #s:uema cl$ente. 4. Selecione *alvar" 1N.F.%.% eterminar o procedimento de determinaç!o de preços Para determinar qual o procedimento de determinação de preços é utilizado no catálogo de produtos, siga este caminho de menu no Customizing: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: S+& <3G .endas e d$str$%u$ç3o → Funções %,s$cas → Determ$naç3o do preço → 4ontrole da determ$naç3o de preço → De+$n$r e atr$%u$r es:uemas de c,lculo → De+$n$r a determ$naç3o do es:uema de c,lculo de custos S+& <3G *ales and D$str$%ut$on → Eas$c Funct$ons → ?r$c$n1 → ?r$c$n1 4ontrol → De+$ne and Ass$1n ?r$c$n1 ?rocedures → De+$ne ?r$c$n1 ?rocedure Determ$nat$on C2digo de transaç!o "V77 2. Selecione ?os$c$onar. 3. Na caixa de diálogo !utra entrada, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Org.vendas 1000 Canal distrib. 20 Setor de atividade 10 Esquema docums. X © SAP AG Página 135 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Esquema cliente 1 4. Selecione Avançar. 5. Selecione .oltar. Utiliza-se um procedimento de determinação de preços separado para o catálogo de produtos: WMP002. Este procedimento contém apenas alguns registros de condições. Ìsto é especialmente apropriado na SAP Online Store que é baseada no catálogo de produtos. O cálculo de preços é executado na SAP Online Store para todos os artigos contidos no catálogo de produtos. Se for utilizado um extenso cálculo de preços com muitos tipos de condição, ocorre uma sobrecarga do sistema e o cliente da SAP Online Store tem, às vezes, de esperar. Para evitar isso, pode ser utilizado um cálculo diferente (menos abrangente) de preços para o catálogo de produtos que para a ordem do cliente. Uma característica especial do cálculo de preços no catálogo de produtos é que o preço do artigo é a condição marcada no procedimento de determinação de preços com o subtotal 1. A condição para um preço promocional é marcada com o subtotal 2. Se não existirem subtotais no procedimento de determinação de preços, não será exibido nenhum preço no catálogo de produtos ou SAP Online Store. Para exibir o procedimento de determinação de preços do catálogo de produtos, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: S+& <3G .endas e d$str$%u$ç3o → Funções %,s$cas → Determ$naç3o do preço → 4ontrole da determ$naç3o de preço → De+$n$r e atr$%u$r es:uemas de c,lculo → Atual$Far es:uema de c,lculo de custos S+& <3G *ales and D$str$%ut$on → Eas$c Funct$ons → ?r$c$n1 → ?r$c$n1 4ontrol → De+$ne and Ass$1n ?r$c$n1 ?rocedures → ;a$nta$n ?r$c$n1 ?rocedures C2digo de transaç!o V808 2. Selecione ?os$c$onar. 3. Ìnsira A;?882 no campo #s:uema. 4. Selecione Avançar. 5. Selecione a linha A;?882 ?4* 4at,lo1oDe?rodutos ?RA8 e clique duas vezes em 4ontrole" 6. Selecione .oltar duas vezes. 7. Selecione 4ancelar" 8. Selecione .oltar duas vezes. 1N.F.3 Criar *ma hierar)*ia de layo*t do catálogo de prod*tos Para criar o layout, você já deve ter criado os dados básicos para o catálogo de produtos. Você pode criar uma hierarquia de layout de catálogo manual ou automaticamente mediante referência © SAP AG Página 136 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD ao sistema de classes SAP ERP. Para criar a hierarquia automaticamente, você tem de atribuir seus artigos a uma hierarquia do sistema de classes SAP. No SAP ERP para Retail, seus artigos estão atribuídos a pelo menos uma hierarquia de grupos de mercadoria. Você pode utilizar esta hierarquia como base para a criação automática da hierarquia de layout. Se você fizer com que o sistema crie a hierarquia automaticamente, você ainda pode criar outras áreas de layout manualmente e modificar ou eliminar áreas de layout criadas automaticamente. Ìsto significa que uma opção não tem que necessariamente excluir a outra ÷ você pode combinar ambos os procedimentos. 1N.F.3.1 Criar *ma hierar)*ia de layo*t man*almente 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → Dados mestre → 4at,lo1o de produtos → 4at,lo1o de produtos → ;od$+$car 3en* S+& 0o1$st$cs → Retailing → ;aster Data → ?roduct 4atalo1 → ?roduct 4atalo1 → 4&an1e C2digo de transaç!o WWM2 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce →?roduct catalo1 → Change Product catalog 2. Ìnsira no campo 4at,lo1o. Consulte a seção 10.5.1 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione 0ayout e selecione a linha do Catálogo. 5. Selecione 4r$ar ,rea layout. 6. Na tela 4at,lo1o de produtos5 atual$Far ,rea layout %ase, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios Área Moda Dispositivos elétricos Produtos alimentícios 7. Selecione Textos. 8. Na tela 4at,lo1o de produtos5 atual$Far ,rea textos, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios Título Moda Dispositivos elétricos Produtos alimentícios 9. Selecione .oltar. 10. Será exibida a mensagem ;od$+$cações de texto ser3o trans+er$das. 11. Selecione /ravar. © SAP AG Página 137 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 5es*ltado Yrea layout XDDDDDDX ser, 1ravada. 1N.F.3.1.1 Criar áreas de layo*t de n9vel inferior Você pode criar uma hierarquia de layout com qualquer número de níveis. Porém, você não pode criar áreas adicionais de layout com nível inferior sob uma área de layout que já contenha artigos. 1. Na tela 4at,lo1o de produtos5 atual$Far layout, selecione área de Layout: 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios Área layout Moda Dispositivos elétricos Produtos alimentícios 2. Selecione 4r$ar ,rea layout. 3. A mensagem <nser$r em""""" é exibida. 4. Defina o código *u%ord$nado, 1º lu1ar. 5. Selecione Avançar. 6. Na tela 4at,lo1o de produtos5 atual$Far ,rea layout %ase, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios Área Feminina Utensílios de cozinha Vinho 7. Selecione Textos. 8. Na tela 4at,lo1o de produtos5 atual$Far ,rea textos, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios Título Feminina Utensílios de cozinha Vinho 9. Selecione .oltar. 10. Confirme a mensagem ;od$+$cações de texto ser3o trans+er$das pressionando *$m. 5es*ltado Yrea layout XDDDDDDX ser, 1ravada. 1N.F.3.1.% <nserir artigos nas áreas de layo*t man*almente 1. Clique duas vezes em: 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios Área layout Feminina Utensílios de cozinha Vinho 2. Na tela 4at,lo1o de produtos5 atual$Far ,rea layout %ase, efetue as seguintes entradas: 4ome do 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios © SAP AG Página 138 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD campo Material PCS-01-ART115 PCS-01-ART421 PCS-01-ART336 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione /ravar. Para o material moda (PCS-01-ART111) é necessário informar as característiscas do material. 1. Selecione .oltar. 2. Selecione /ravar. 5es*ltado Yrea layout XDDDDDDX ser, 1ravada. 1N.F.3.1.3 <nserir artigos nas áreas de layo*t *tili,ando o artigo standard 1. Clique duas vezes em: 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios Área layout Feminina Utensílios de cozinha Vinho 2. Selecione ?roposta mater$a$s. 3. Marque o campo /rp";ercads e efetue as seguintes entradas: 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios Grp.Mercads MC11423 MC14201 MC13304 4. Selecione Avançar. 5. Na tela ?roposta mat"para layout cat,lo1o produtos para 1rp"merc";4DDD marque o itenm e selecione Ace$tar: 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios Material PCS-01-ART140 PCS-01-ART424 PCS-01-ART335 Para o material moda (PCS-01-ART140) é necessário inserir as característiscas. Selecione Confirmar e clique em Var.(mat.gen.) para escolher as características. 6. Selecione /ravar. 5es*ltado Yrea layout XDDDDDDX ser, 1ravada. © SAP AG Página 139 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 1N.F.3.% +lternativa: criar hierar)*ia de layo*t a*tomaticamente Se a hierarquia de layout for criada pelo sistema automaticamente, os artigos já devem ter sido atribuídos às áreas de layout. Os artigos devem ser atribuídos ao nível de hierarquia apropriado. Esta hierarquia é atualizada automaticamente no SAP ERP para Retail por meio da atribuição dos artigos à hierarquia do grupo de mercadorias e pode ser utilizada como a hierarquia automática standard. Mesmo que a hierarquia de layout seja criada pelo sistema automaticamente, você ainda poderá eliminar ou inserir artigos às áreas de layout. Consulte a seção 10.5.3.1.2. Você também pode inserir outros níveis de hierarquia manualmente. O sistema cria uma hierarquia automaticamente utilizando a hierarquia standard (apropriado apenas para bens de consumo). 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → Dados mestre → 4at,lo1o de produtos → 4at,lo1o de produtos → ;od$+$car 3en* S+& 0o1$st$cs → Retailing → ;aster Data → ?roduct 4atalo1 → ?roduct 4atalo1 → 4&an1e C2digo de transaç!o WWM2 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce →?roduct catalo1 → Change Product catalog 2. Ìnsira no campo 4at,lo1o. Consulte a seção 10.5.1 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione 0ayout. 5. Na tela 4at,lo1o de produtos5 atual$Far ,rea layout %ase, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios Layout area Moda Dispositivos elétricos Produtos alimentícios 6. Selecione ?roposta &$erar:u$a. 7. Na tela Trans+"estrutura classes mater$al para layout cat,lo1op""", efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tipo de classe 026 Class2 MC11400 (Moda) © SAP AG Página 140 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD MC14200 (Bens de consumo) MC13300 (Produtos alimentícios) 8. Selecione Avançar. 9. Selecione a linha ;4DDDD. 10. Selecione #xpand$r tudo. 11. Clique em "-" e encontre o artigo requerido sob os campos correspondentes. 12. Selecione Ace$tar. 5es*ltado K,reas de layout ser3o cr$adas. 1N.F.8 +t*ali,ar te-tos e doc*mentos para artigos e áreas de layo*t Você pode inserir textos e documentos a artigos e áreas de layout. 1N.F.8.1 +t*ali,ar áreas de layo*t 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → Dados mestre → 4at,lo1o de produtos → 4at,lo1o de produtos → ;od$+$car 3en* S+& 0o1$st$cs → Retailing → ;aster Data → ?roduct 4atalo1 → ?roduct 4atalo1 → 4&an1e C2digo de transaç!o WWM2 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce →?roduct catalo1 → Change Product catalog 2. Ìnsira no campo 4at,lo1o. Consulte a seção 10.5.1 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione 0ayout. 5. Clique duas vezes nas entradas abaixo. 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios Layout area Moda Dispositivos elétricos Produtos © SAP AG Página 141 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD alimentícios 6. Na tela 4at,lo1o de produtos5 atual$Far ,rea layout &$er,r:u$ca, selecione Documentos. 7. Na tela Yrea layout'l$1aç3o com documentos, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Tp. L01 Documento 101 8. Selecione Avançar. 9. Selecione Textos. 10. Ìnsira a descrição no campo T2tulo. 11. Selecione .oltar. 12. Selecione /ravar" 1N.F.8.% +t*ali,ar artigos No sistema Best Practices, os textos e documentos sempre são atribuídos aos artigos no mestre de artigos. Estes são copiados automaticamente para o catálogo de artigos. As regras de cópia são determinadas pelo tipo de catálogo de produtos (consulte as configurações do customizing para o catálogo de produtos). 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → Dados mestre → 4at,lo1o de produtos → 4at,lo1o de produtos → ;od$+$car 3en* S+& 0o1$st$cs → Retailing → ;aster Data → ?roduct 4atalo1 → ?roduct 4atalo1 → 4&an1e C2digo de transaç!o WWM2 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce →?roduct catalo1 → Change Product catalog 2. Ìnsira no campo 4at,lo1o. Consulte a seção 10.5.1 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione 0ayout. 5. Na tela 4at,lo1o de produtos5 atual$Far layout, efetue as seguintes entradas: 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios Layout área Moda Dispositivos elétricos Produtos © SAP AG Página 142 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD alimentícios Expandir 6. Clique duas vezes: 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios Layout area Feminina Utensílios de cozinha Vinho 7. Selecione Material: 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios PCS-01-ART115 PCS-01-ART421 PCS-01-ART336 8. Selecione Documentos. 9. Selecione Avançar. 10. Selecione Textos. 11. Selecione .oltar. 12. Selecione /ravar. 1N.G Criar *m catálogo de prod*tos em promoç!o Uma promoção é necessária para a criação deste catálogo de produtos. Uma promoção já foi criada pelo eCATT, o qual você entra nos dados básicos do catálogo do catálogo de produtos (consulte a seção 10.6.1). A promoção criada pelo eCATT é PKAKTÌON. Você também pode criar uma promoção separada. Para fazer isso, execute as etapas do processo no cenário "Processamento da promoção¨. 1N.G.1 Criar dados #ásicos 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → Dados mestre → 4at,lo1o de produtos → 4at,lo1o de produtos → 4r$ar 3en* S+& 0o1$st$cs → Retailing → ;aster Data → ?roduct 4atalo1 → ?roduct 4atalo1 → 4reate C2digo de transaç!o WWM1 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce →?roduct catalo1 → Change Product catalog © SAP AG Página 143 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 2. Na tela 4r$ar cat,lo1o de produtos5 16 telaD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Catálogo Nome do catálogo Tipo catálogo 1003 3. Selecione Dados %,s$cos. 4. Na tela 4at,lo1o de produtos5 cr$ar dados %,s$cosD efetue as seguintes entradas: 4ome do campo escriç!o +ç!o do *s*ário e valores Comentário Catálogo Descrição do catálogo Ação PKAKTÌON Esquema docums. X Cliente ref. PCS-C301 (Moda) PCS-C301 (Bens de consumo) PCS-C301 (Produtos alimentícios) Org.vendas 1000 CanalDistr 20 Setor de atividade 10 Exibir preços X Definir código Moeda exibição BRL Var 01 S PT Moeda BRL MdPar USD Var 02 S EN Moeda USD 5. Selecione /ravar. 5es*ltado Dados %,s$cos do cat,lo1o XDDDDX ser3o 1ravados" 1N.G.% Criar hierar)*ia de layo*t O procedimento para a criação de um catálogo de promoções é praticamente o mesmo que para um catálogo standard. Você pode gerar a hierarquia de layout manual ou automaticamente (consulte a seção 10.5.3). © SAP AG Página 144 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD Você também pode utilizar a função de proposta de artigos para inserir artigos da promoção em uma área de layout existente. Para inserir artigos de uma promoção na área de layout "Promotion Area¨ utilizando a função de proposta de artigos, execute as seguintes etapas: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → Dados mestre → 4at,lo1o de produtos → 4at,lo1o de produtos → ;od$+$car 3en* S+& 0o1$st$cs → Retailing → ;aster Data → ?roduct 4atalo1 → ?roduct 4atalo1 → 4&an1e C2digo de transaç!o WWM2 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:BS+CES&E5S"4(S (Vendedor de comércio varejista) 3en* da f*nç!o empresarial 4ustomer *erv$ce →?roduct catalo1 → Change Product catalog 2. Preencha o campo 4at,lo1o com o catálogo criado na seção 10.6.1 e selecione 0ayout. 3. Selecione o campo 0ayout" e selecione 4r$ar ,rea layout. 4. Ìnsira a descrição da promoção no campo Yrea. 5. Selecione ?roposta mater$al. 6. Ìnsira ?)A)T<!C no campo ?rom". 7. Selecione Avançar. 8. Selecione: 4ome do campo 3oda @ens de cons*mo &rod*tos aliment9cios Material PCS-01-ART115 PCS-01-ART421 PCS-01-ART336 Para o material moda (PCS-01-ART115) é necessário informar as característiscas do material. Selecione .ar"(mat"1en" 9. Selecione Ace$tar. 10. Foi inserido um item na síntese de itens. /ravar. 5es*ltado Yrea layout XDDDDDDX ser, 1ravada" 1N.G.3 &reço de venda promocional O preço de venda promocional é exibido no catálogo de produtos, contanto que o procedimento de determinação de preços utilizado contenha o tipo de condição relevante. © SAP AG Página 145 de 146 SAP Best Practices 731: Gerenciamento da ordem do cliente - BPD 1N.G.8 Cigaç!o entre catálogo de promoções e catálogo de prod*tos Uma ligação é estabelecida entre o catálogo de produtos e o catálogo de promoções quando você insere o número da promoção nos dados básicos do catálogo de produtos, isto é, o catálogo de produtos também pode ser chamado do processamento da promoção. Você também pode criar um catálogo de produtos no processamento da promoção. Para criar um catálogo de produtos com base na promoção, faça o seguinte: 1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação: "pç!o 1: S+& Graphical 1ser <nterface =S+& G1<> 3en* S+& 0o12st$ca → Adm$n$straç3o de mercador$as → Dados mestre → ?romoç3o → ?romoç3o → ;od$+$car 3en* S+& 0o1$st$cs → Retailing → ;aster Data → Reta$l ?romot$on → ?romot$on → 4&an1e C2digo de transaç!o WA72 "pç!o %: S+& 4et?eaver @*siness Client =S+& 4A@C> 7*nç!o empresarial =nome> S+&B@&B5:B&romotionplanner(S (Planejador de promoções do varejo) 3en* da f*nç!o empresarial ?romot$on → ?romot$on → Change ?romot$on 2. Ìnsira ?)A)T<!C no campo Aç3o. 3. Selecione 4ont$nuar. 4. Selecione a pasta 4at,lo1os de produtos. 5. Posicione o cursor sobre o catálogo criado na seção 10.6.1 e selecione 4at,lo1o prod" (#x$%$r cat,lo1o prod". A ligação entre o catálogo de promoções e o catálogo de produtos não significa que apenas os artigos desta promoção possam ser copiados para o catálogo de promoções. Não existem restrições em relação ao artigo a ser inserido. © SAP AG Página 146 de 146