1UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA ESCUELA DE POST GRADO MAESTRIA EN PROYECTOS DE INVERSION “INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA GANADO VACUNO LECHERO, DISTRITO DE MAJES, AREQUIPA 2008” Proyecto de tesis presentado por : LUIS EMILIO TORRES PAREDES Para optar el Grado Académico de: MAGÍSTER EN PROYECTOS DE INVERSION AREQUIPA - PERU 2008 2 INDICE PAGINA I. PREÁMBULO 3 II. PLANTEAMIENTO TEORICO 4 1. Problema de investigación 4 1.1. Enunciado del problema 4 1.2. Descripción del problema 4 1.2.1. Campo, Area y Línea de acción 4 1.2.2. Análisis de variable 4 1.2.3. Interrogantes básicas 6 1.2.4. Tipo y Nivel de Problema 7 1.3. Justificación del problema 7 2. Marco Conceptual 8 3. Antecedentes investigativos 18 4. Objetivos 19 5. Hipótesis 20 III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 21 1. Técnicas, instrumentos y materiales de verificación 21 2. Campo de verificación 26 2.1. Ubicación espacial 26 2.2. Ubicación temporal 26 2.3. Unidad de estudio 26 3. Estrategia de recolección de datos 27 3.1. Organización 27 3.2. Recursos 28 3.3. Validación de los Instrumentos 28 3.4. Criterios para el manejo de resultados 28 3.4.1. Investigación de campo 28 IV. CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO 30 3 I. PREAMBULO El distrito de Majes – Localidad de El Pedregal – ha tenido, en los últimos años, un gran crecimiento económico y social, debido básicamente al crecimiento acelerado en su producción de Leche Fresca. Esto significó un crecimiento vertiginoso de la población de ganado vacuno lechero, incrementando la demanda de alimentos balanceados. Estos alimentos vienen siendo preparados, en su mayoría, en forma artesanal por el propio ganadero, lo cual no garantiza calidad y por consecuencia una buena productividad por “cabeza “ de ganado vacuno lechero. La experiencia laboral en empresas productoras de alimentos balanceados para animales, en Arequipa, ha permitido observar que Los criadores de aves, ganado, etc. tienen la tendencia a preparar su propio alimento balanceado o a participar en la producción de los mismos en molinos artesanales, con el “aparente” fin de reducir costos, no dándose cuenta que la calidad de dicho alimento obtenido no es la optima, ya que no disponen de una formulación adecuada, ni con todos los insumos requeridos (algunos insumos solo pueden obtenerse del extranjero y en volúmenes que no pueden adquirir cada criador en forma directa e individual, y otros insumos nacionales, como vitaminas y nutrientes, son muy costosos); además, tampoco pueden contar con la maquinaria y los equipos requeridos, dada la magnitud de la inversión que ello implica. En El Pedregal, la gran parte de criadores de ganado vacuno lechero están en la categoría de pequeños y medianos, por lo que no disponen de suficiente capital como para poder adquirir todos sus insumos, menos aún construir una adecuada planta. La experiencia y la problemática mencionadas motivan realizar el presente proyecto, el mismo que permitirá aportar con alternativas a la solución de la problemática de los ganaderos. Asimismo, se explotará el mercado existente, satisfaciendo el abastecimiento de materias primas, brindando el servicio de preparación de alimento y considerando primordialmente la venta de producto ya preparado con lo que se cubrirían todas las exigencias. 4 II. PLANTEAMIENTO TEORICO 1. Problema de investigación 1.1. Enunciado del problema INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA GANADO VACUNO LECHERO, DISTRITO DE MAJES, AREQUIPA 2008. 1.2. Descripción del problema El problema de esta investigación se basa en determinar la factibilidad de instalación de una Planta de Alimentos Balanceados para ganado vacuno lechero, respecto a su viabilidad técnica económica y financiera, para mejorar la alimentación y rendimiento de la población de ganado vacuno lechero en el Distrito de Majes, Arequipa. 1.2.1. Campo, Area y Línea de acción a. Campo : Ciencias Económicas Administrativas. b. Área : Ingeniería Comercial c. Línea : Proyectos de Inversión 1.2.2. Análisis de Variable a. Dependiente: Factibilidad de Instalación de Planta de Alimentos Balanceados b. Independiente: Viabilidad Técnica, Económica y Financiera. 5 VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES Instalación de una Planta de Alimentos Balanceados (Elaboración de Alimentos Balanceados para Ganado Vacuno Lechero para el Distrito de Majes) Mercado de M. P. (Disponibilidad de Materias Primas que haga viable al Proyecto) Mercado de P. T. (Determinación de la Demanda de alimentos balanceados para ganado lechero en el Distrito de Majes) Tamaño (Capacidad instalada óptima de la Planta de Alimentos Balanceados) Localización (Zona optima que permita la máxima rentabilidad.) Ingeniería (Proceso adecuado a las condiciones socioeconómicas de nuestro medio.) Inversiones (Determinación de los recursos monetarios necesarios para la instalación y operación de la Planta) Financiamiento (Disponibilidad y captación de los recursos monetarios necesarios para el Proyecto) Presupuesto (Presupuesto de ingresos y egresos que permita precisar la Utilidad en cada año de operación de la Planta) Evaluación Económica y Financiera (Evaluación de la Inversión desde el punto de vista privado) Oferta Demanda Precio Comercialización Oferta Demanda Precio Comercialización Tamaño-Mercado Tamaño-Tecnología Tamaño- Inversión Factores de Localización Costos de Transporte Ubicación Estratégica Proceso Productivo Control de Calidad Control de Producción Requerimientos Tecnología. Inversión Total Inversión Fija Capital de Trabajo Fuentes Financieras Costos Financieros Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Punto de Equilibrio Estados Financieros VAN Relación B/C PRI TIR EVA Efectos sobre el 6 Evaluación Social (Evaluación de la Inversión desde el punto de vista económico-social) Evaluación de Impacto Ambiental (Evaluación de la Inversión desde el punto de vista ambiental) Organización y Administración (Estructura organizativa de la Empresa y la estrategia de administración para lograr objetivos) Empleo Efecto sobre el Valor Agregado Impacto Ambiental Aspectos legales Aspectos Tributarios Estructura de la Organización 1.2.3. Interrogantes Básicas ¿Existe la suficiente disponibilidad de Materias Primas que haga viable la instalación de una Planta de Alimentos Balanceados para ganado Lechero en el Distrito de Majes? ¿Cuál es la demanda real de Alimentos Balanceados de la ganadería lechera en el Distrito de Majes? ¿Cuál sería la capacidad Instalada de la Planta de Alimentos Balanceados para ganado Lechero en el Distrito de Majes? ¿Cuál sería la ubicación óptima para la instalación de una Planta de Alimentos Balanceados para ganado Lechero en el Distrito de Majes? ¿Es viable desde el punto de vista de ingeniería del proyecto la instalación de una Planta de Alimentos Balanceados para ganado Lechero en el Distrito de Majes? ¿Cuál sería el Monto de Inversión para la instalación de una Planta de Alimentos Balanceados para ganado Lechero en el Distrito de Majes? ¿Existen Líneas de Financiamiento que posibiliten la instalación de una Planta de Alimentos Balanceados para ganado Lechero en el Distrito de Majes? 7 ¿Cuál será el Presupuesto de ingresos y egresos que viabilice la instalación y puesta en funcionamiento de una Planta de Alimentos Balanceados para ganado Lechero en el Distrito de Majes? ¿Es viable desde el punto de vista de la evaluación privada la instalación de una Planta de Alimentos Balanceados para ganado Lechero en el Distrito de Majes? ¿Desde el punto de vista Social, que beneficios traerá para el Distrito de Majes la instalación de una Planta de Alimentos Balanceados para ganado Lechero? ¿Es viable desde el punto de vista de impacto ambiental la instalación de una Planta de Alimentos Balanceados para ganado Lechero en el Distrito de Majes? ¿Cuál será la estructura orgánica y el tipo de Administración que permita un manejo gerencial eficiente de la Planta de Alimentos Balanceados para ganado Lechero en el Distrito de Majes? De las interrogantes anteriores se puede formular el problema central mediante la siguiente interrogante: ¿ Resultaría factible la instalación de una Planta de Alimentos Balanceados para Ganado Lechero en el Distrito de Majes? 1.2.4. Tipo y Nivel del Problema a. Tipo de Investigación: Por la fuente, investigación mixta (datos primarios y secundarios). b. El nivel del problema de investigación: Descriptiva, explicativa y predictiva. 1.3. Justificación del problema a) Aspecto General.- 8 Debido a la necesidad del productor lechero del Distrito de Majes de disponer de Alimentos Balanceados de buena calidad, para la ración diaria de su ganado, es necesario hacer un cambio en la modalidad de explotación de su ganadería que permita mejores rendimientos de litros de leche/día, lo cual redundará en mejores ingresos por la venta de leche. b) Aspecto Tecnológico.- El implementar la planta con tecnología moderna y adecuada, permitirá lograr un producto de buena calidad y de relativo menor costo, obteniéndose adicionalmente una mayor capacidad de producción, todo ello comparado con los sistemas tradicionales. c) Aspecto Social.- La producción de Alimentos Balanceados implica demanda de Insumos, básicamente provenientes del sector agrícola, lo que contribuirá en dinamizar este sector tan deteriorado, así como un aumento del empleo de mano de obra desocupada y sub ocupada, tanto en el campo como en la empresa. d) Aspecto Económico – Empresarial.- El diseño y aspecto tecnológico de la Planta de Alimentos Balanceados permitirá bajar los costos de producción, manejar mejor los márgenes y obtener mayor rentabilidad. 2. MARCO CONCEPTUAL 2.1. Instalación.- 9 Acción y efecto de instalar. Colocar en un lugar o edificio los servicios o enseres que en él se hayan de utilizar: como p. ej. en una fábrica. 1 2.2. Planta.- Proyección perpendicular sobre un plano horizontal de un edificio, máquina finca, etc. Plan que determina las diversas dependencias y empleados de una oficina u otro establecimiento 2 2.3. Alimentos Balanceados.- Se conoce como Alimento Balanceado a la mezcla de ingredientes tales como cereales, oleaginosas, vitaminas, aditivos, etc. en porcentajes definidos, de acuerdo a requerimientos nutritivos de los animales que lo consumirán. Su presentación puede variar de harinosos a pelletizados. Según Vicente García Flores 3 , Alimento Balanceado es el alimento que se le da a un animal y que cubre sus necesidades nutricionales. Desde el punto de vista técnico, es aquella mezcla de ingredientes cuya composición nutricional permite aportar la cantidad de nutrientes biodisponibles necesarios para cubrir el requerimiento del metabolismo de un animal, en función de su etapa metabólica, edad y peso. 2.4. Vacuno Lechero.- Perteneciente al ganado bovino y que produce leche. 4 2.5. Mercado.- 1 SALVAT: Diccionario Enciclopédico , 1995, pág. 2079 2 OCÉANO UNO: Diccionario Enciclopédico Ilustrado , 1990 3 http://www.engormix.com 4 OCÉANO UNO: Diccionario Enciclopédico Ilustrado , 1990 10 Es un lugar, real o virtual, donde se realizan las transacciones de compra – venta de bienes y servicios y se establecen sus precios. 5 2.6. Oferta.- Toda empresa produce bienes que luego pone a la venta en un mercado. Estos bienes son la cantidad ofertada por cada empresa. Esta cantidad producida y ofrecida depende del nivel de precios al que se pueda vender el producto en el mercado. 6 2.7. Demanda.- La demanda de un bien describe la relación entre las cantidades del mismo que los consumidores adquirirán a diferentes precios del mercado. 7 2.8. Precio.- Es lo que debe darse a cambio de una cosa, expresándose generalmente ese contravalor en unidades monetarias, si bien en el trueque es la cantidad de otro bien o servicio. 8 2.9. Comercialización (Marketing).- Del inglés “Market”, mercado. Rama de la economía de empresa que analiza los gastos del consumidor y que trata de llegar a una estimación de la demanda, desagregada según niveles de renta, difusión espacial, precios y otras características del mercado, incluida la comercialización de los productos. 9 5 BELTRAN, A. y CUEVA, H.: Evaluación Privada de Proyectos 2003, pág. 150 6 BELTRAN, A. y CUEVA, H.: Evaluación Privada de Proyectos 2003, pág. 153 7 BELTRAN, A. y CUEVA, H.: Evaluación Privada de Proyectos 2003, pág. 152 8 TAMAMES, Ramón; GALLEGO, Santiago: Diccionario de Economía y Finanzas, 1994, pág.422 9 TAMAMES, Ramón; GALLEGO, Santiago: Diccionario de Economía y Finanzas, 1994, pág.338 11 2.10. Transporte.- Llevar cosas o personas de un lugar a otro. Llevar de una parte a otra por precio convenido 10 2.11. Tamaño.- El tamaño de un Proyecto corresponde a su capacidad instalada y se expresa en número de unidades de producción por año. 11 2.12. Capacidad de Producción.- Es el máximo de unidades (bienes y servicios) que se pueden obtener de unas instalaciones productivas por unidad de tiempo 12 . 2.13. Localización.- La Localización del proyecto puede ser determinante en su éxito o fracaso. La selección de la Localización se define en dos ámbitos: El de la Macrolocalización, donde se elige la Región o Zona; y el de la Microlocalización, que determina e lugar específico donde se instalará el proyecto 13 2.14. Ingeniería.- La función específica que un grupo coherente de expertos aporta al proceso creador de una realización técnica. Se entiende también como los servicios en que se realizan proyectos, tanto en su aspecto documental como en su ejecución práctica, dentro de los 10 SALVAT: Diccionario Enciclopédico ,1995, pág. 3574 11 SAPAG CHAIN, Nassir : Proyectos de Inversión 2007, pág. 106 12 ILPES: Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones. Guía Metodológica para la preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública. Pag. 45. 13 SAPAG CHAIN, Nassir : Proyectos de Inversión 2007, pág. 107 12 que puede incluirse los servicios relacionados con maquinaria y equipos, ejecución de planos y construcción,. 14 2.15. Tecnología.- Sistematización de los conocimientos y prácticas aplicables a cualquier actividad, y más corrientemente a los procesos industriales. 15 2.16. Producción.- Es el caso de la empresa que en su proceso industrial genera toda una gama productiva, lo cual permite al ofertante marcar para cada producto el precio que le parezca de mayor interés para maximizar la demanda global de su producción conjunta, y conseguir así el máximo beneficio. 16 2.17. Recursos (Productivos).- Medio a que se recurre para algo. Bienes, medios de subsistencia. Elementos que una colectividad puede echar mano para acudir a una necesidad o llevar a cabo una empresa . 17 2.18. Características Físicas.- Lo que da carácter distintivo, particularidad de una persona o cosa 18 . 2.19. Inversión.- 14 SALVAT: Diccionario Enciclopédico , 1995, pág. 2066 15 SALVAT: Diccionario Enciclopédico ,1995, pág.3510 16 TAMAMES, Ramón; GALLEGO, Santiago: Diccionario de Economía y Finanzas, 1994, pág.431 17 OCÉANO UNO: Diccionario Enciclopédico Ilustrado , 1990 18 Diccionario Ilustrado Larousse. Mexico 1988. 13 Es el gasto de dinero que se realiza en un proyecto, con la intención de que los flujos de caja mas que compensen el capital invertido. 19 2.20. Inversión Total.- La Inversión Total es aquella determinada por el monto requerido para adquirir el activo fijo, pagar los egresos originados por los rubros componentes del activo intangible y para cubrir los requerimientos de capital de trabajo para el inicio de operaciones 20 . 2.21. Inversión Fija.- Es el Activo Tangible constituido por todos los bienes de capital que son indispensables para el funcionamiento del proyecto 21 . 2.22. Capital de Trabajo.- Es la parte de los Activos Circulantes de la Empresa que se financian con Fondos a Largo Plazo. Para efectos del Proyecto, es el nivel mínimo de Caja para atender oportunamente las operaciones que necesita una empresa 22 . 2.23. Financiar (Fuentes de Financiamiento).- Aportar los recursos económicos necesarios para la creación de una empresa, el desarrollo de un proyecto o el buen fin de una operación comercial. Puede ser interna (con fondos propios) o externa (créditos bancarios, proveedores y afines). 23 2.24. Ventas.- 19 TAMAMES, Ramón; GALLEGO, Santiago: Diccionario de Economía y Finanzas, 1994, pág.307 20 SAPAG CHAIN, Nassir : Proyectos de Inversión, 2007. Pag. 142-143 21 SAPAG CHAIN, Nassir : Proyectos de Inversión, 2007. Pag. 142 - 143 22 GITMAN, Lawrence J.: Administración Financiera, 2005. Pag. 493-495 23 TAMAMES, Ramón; GALLEGO, Santiago: Diccionario de Economía y Finanzas, 1994, pág. 245 14 Es la cantidad que una empresa ha facturado a sus clientes por la entrega de bienes o ejecución de servicios. 24 2.25. Ingresos.- Cantidades que son pagadas o debidas a una empresa, a cambio de la venta de sus productos o prestación de un servicio. 25 2.26. Egresos.- Cantidades que son pagadas por una empresa, por la compra de productos o servicios. 26 2.27. Costo o Coste.- Gasto o sacrificio en que se incurre en la producción de una mercancía o un servicio. 27 2.28. Costo de Producción.- Aquellos costos directamente vinculados a la fabricación del bien final y están conformados por las materias primas, mano de obra directa y gastos de fabricación 28 2.29. Estado de Ganancias y Pérdidas.- Informe contable estandarizado que describe la gestión económica que ha tenido una empresa durante un período específico, resume todos los ingresos y gastos que se han generado y producido, 24 TAMAMES, Ramón; GALLEGO, Santiago: Diccionario de Economía y Finanzas, 1994, pág.533 25 TAMAMES, Ramón; GALLEGO, Santiago. Diccionario de Economía y Finanzas, 1994, pág.298 26 TAMAMES, Ramón; GALLEGO, Santiago: Diccionario de Economía y Finanzas, 1994, pág.298 27 TAMAMES, Ramón; GALLEGO, Santiago: Diccionario de Economía y Finanzas, 1994, pág.156 28 BELTRAN, A. y CUEVA, H.: Evaluación Privada de Proyectos 2003, pág. 322 15 respectivamente, durante un período, independientemente del momento en que ocurrió la entrada o salida en efectivo de dinero. 29 2.30. Punto de Equilibrio.- En el punto de equilibrio de un negocio las ventas son iguales a los costos y los gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad, y al bajar se produce pérdida. Se deben clasificar los costos: - Costos fijos: Son los que causan en forma invariable con cualquier nivel de ventas. - Costos variables: Son los que se realizan proporcionalmente con el nivel de ventas de una empresa. 30 2.31. Flujo de Caja: Es un estado de cuenta que resume las entradas y salidas efectivas de dinero a lo largo de la vida útil del proyecto, por lo que permite determinar la rentabilidad de la inversión. 31 2.32. Evaluación de Proyectos: Identificar y cuantificar creativamente costos y beneficios de una idea o alternativa con el objeto de crear valor. Supone procesar información existente a un determinado costo para llegar a identificar las rentas económicas. 32 2.33. Evaluación Privada: 29 BELTRAN, A. y CUEVA, H.: Evaluación Privada de Proyectos 2003, pág. 216 30 www.gestiopolis.com 31 BELTRAN, A. y CUEVA, H.: Evaluación Privada de Proyectos 2003, pág.293 32 KAFKA , Folke : Evaluación Estratégica de Proyectos de Inversión, 2004, pág.45 16 La evaluación privada se subdivide en económica y financiera. La evaluación económica analiza el proyecto independientemente de la fuente de fondos, su objetivo es analizar el negocio por sí mismo. En el caso de la evaluación financiera se considera explícitamente la fuente de fondos, se toma en cuenta cualquier ganancia adicional que origine el financiamiento. 33 2.34. Evaluación Social Cuando la evaluación de un proyecto se hace desde el punto de vista de un inversionista en particular, se estará haciendo una Evaluación Privada del proyecto, en el sentido de que los costos y beneficios que se deben identificar, medir y valorar son aquéllos que resulten relevantes desde el punto de vista del inversionista privado. Cuando la identificación, medición y valoración se hace desde el punto de vista de todos los agentes económicos que conforman la comunidad nacional, se estará efectuando una Evaluación Social del Proyecto. Es así como en la Evaluación Social, tradicionalmente consideramos como beneficios solamente la mayor riqueza para el país asociada a la mayor disponibilidad de bienes y servicios que se generan con los proyectos (crecimiento económico), y como costos solamente los sacrificios de recursos que el país debe realizar para lograr esos beneficios. ¿En que casos se debe hacer la Evaluación Social de un Proyecto?. Se hace cuando el agente económico dueño del proyecto es el conjunto de la sociedad, que se supone representada por las autoridades de Gobierno y sus organismos centrales y descentralizados que ejecutan proyectos. 34 33 KAFKA , Folke : Evaluación Estratégica de Proyectos de Inversión, 2004, pág.34 34 CONTRERAS, Eduardo : Evaluación Social de Inversiones Públicas. – Manual 37. Edit. CEPAL – UN Pag. 10 17 2.35. Evaluación de Impacto Ambiental La evaluación del impacto ambiental tiene por interés evaluar los beneficios (Impacto Positivo) y los costos (Impacto negativo) en el medio o en alguno de los componentes del medio producido por una acción o actividad. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, una ley o una disposición administrativa con implicancias ambientales. El Impacto es la diferencia entre la situación ambiente futuro modificado, como producto de la acción o actividad, y la situación del ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente en forma natural. Cualquier cambio en el ambiente sea adverso o benéfico resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización. 35 2.36. Organización: Organización es el proceso por medio del cual se logra establecer: a) La evaluación y caracterización de los puestos de trabajo para definir los requisitos que debe poseer el personal, los tipos de órgano y los niveles jerárquicos. b) La Estructura Orgánica y el Organigrama. c) El área geográfica que comprenden los locales de la empresa. d) La infraestructura para la mejor ubicación de los talleres, máquinas, almacenes, equipos y accesorios, oficinas administrativas, sistemas de mantenimiento y conservación de todos los recursos. e) La implementación en lugares estratégicos de los aparatos y herramientas de seguridad industrial, seguridad social y afines. f) La mejor ubicación por áreas laborales. 35 http://www.peruecologico.com.pe/glosario_i.htm,2005 18 g) La elaboración de los instrumentos organizativos como : El estatuto, RIT, ROF, Manual de Procedimientos, Organigramas y afines. 36 2.37. Administración: Administración es el mejor uso y aprovechamiento de todos los recursos disponible y al alcance del administrador, para que por intermedio de la planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución y control se logren los objetivos y metas que se han propuesto 37 . 2.38. Aspectos Legales: Se refiere al estudio de las normas legales y regulaciones existentes relacionadas a la naturaleza del proyecto y de la actividad económica que desarrollará, las cuales pueden determinar que el marco legal no hace viable el proyecto 38 . 3. Antecedentes investigativos En la ciudad de Arequipa se han desarrollado los siguientes estudios al respecto : * “Líneas de acción para la implementación del Programa Agroindustrial del Proyecto Majes”, elaborado por el Dr. Arieh L. Szeskin, en el cual se incluye dentro de empresas prioritarias la implementación de una Planta de Alimentos Balanceados 39 . * “Oportunidades de Inversión Agroindustrial e Industria Complementaria”, elaborado por el Ing. Willy Ruiz Vilchez, en el cual se 36 RUIZ MARQUILLO, Darwin: Organización y Administración de Empresas.2000, pág. 161 y 162. 37 RUIZ MARQUILLO, Darwin: Organización y Administración de Empresas.2000, pág. 122. 38 KAFKA , Folke: Evaluación Estratégica de Proyectos de Inversión, 2004, pág.32 39 SZESKIN, Arieh L. : Lineas de Acción para la Implentación del Programa Agroindustrial del Proyecto Majes, 1982, pág.4 19 incluye dentro de las oportunidades de inversión en el Proyecto Majes la implementación de una Planta de Alimentos Balanceados con una producción de 152,000 TM/Año 40 . * “El desarrollo Industrial, Agroindustrial y Energía no Convencional para el Proyecto Majes”, elaborado por el Ing. Willy Ruiz Vilchez, en el cual también se incluye dentro de las oportunidades de inversión en el Proyecto Majes, con el Código CIIU 3122, la elaboración de alimentos preparados para animales 41 . * “Plan General de Desarrollo del Proyecto Majes (Plan Normativo)”, Aprobado por Resolución Jefatural Nº 009-80/INP-DT y elaborado por ORDEAREQUIPA, en el cual se identificó como oportunidad de inversión privada, de alta prioridad, la implementación de una Planta de Alimentos Balanceados 42 . 4. Objetivos * Cuantificar los requerimientos de Materias Primas por el Proyecto y su disponibilidad. * Determinar, cuantitativamente, la demanda real de Alimentos Balanceados de la ganadería lechera en el Distrito de Majes. * Establecer la capacidad de la Planta de Alimentos Balanceados para Ganado Lechero en el Distrito de Majes.. * Determinar la zona estratégica, en el ámbito del Proyecto Majes, para la instalación de la Planta de Alimentos Balanceados para Ganado Lechero. * Establecer las bases técnicas sobre las cuales deberá estructurarse el proyecto de instalación de la Planta de Alimentos Balanceados para Ganado Lechero en el Distrito de Majes. 40 RUIZ VILCHEZ,Willy: Oportunidades de Inversión Agroindustial e Industria Complementaria, 1985, pág.4 41 RUIZ VILCHEZ,Willy: El Deasrrollo Industrial, Agroindustrial y Energía no Convencional para el Proyecto Majes, 1982, pág.13 42 AUTODEMA (DGPEM): Plan General de Desarrollo del Proyecto Majes, 1980, pág.22 20 * Determinar los recursos monetarios necesarios para la instalación y operación de la Planta de Alimentos Balanceados para Ganado Lechero en el Distrito de Majes.. * Identificar la Línea y forma de financiamiento para la implementación de la Planta de Alimentos Balanceados para Ganado Lechero en el Distrito de Majes. * Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos que permitirá precisar en cada año de operación de la Planta de Alimentos Balanceados para Ganado Lechero en el Distrito de Majes. * Evaluar desde el punto de vista privado la viabilidad de la instalación de la Planta de Alimentos Balanceados para Ganado Lechero en el Distrito de Majes. * Determinar, desde el punto de vista Social, los beneficios que traerá para el Distrito de Majes la instalación de la Planta de Alimentos Balanceados para Ganado Lechero. * Evaluar desde el punto de vista de Impacto Ambiental la viabilidad de la instalación de la Planta de Alimentos Balanceados para Ganado Lechero en el Distrito de Majes. * Establecer la estructura orgánica y la estrategia de administración de la empresa. En base a los objetivos anteriores. Se establece el siguiente objetivo central: “Determinar la factibilidad técnica, económica y financiera para la instalación de una Planta de Alimentos Balanceados para Ganado Lechero en el Distrito de Majes”. 5. Hipótesis Dado que la población de ganado lechero en el Distrito de Majes es de crecimiento vertiginoso, lo que implica también un crecimiento similar en el requerimiento de Alimentos Balanceados para este tipo de animales, 21 los mismos que vienen siendo preparados en su mayor parte en forma artesanal y con baja calidad por cada ganadero : Es probable que la instalación de una Planta de Alimentos balanceados para ganado lechero en dicha zona mejore el aprovisionamiento y la calidad del alimento utilizado por dichos ganaderos, con el consecuente beneficio en el producto final obtenido (Leche y derivados). II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 1. Técnicas, Instrumentos y materiales de Verificación VARIABLES INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS Instalación de una Planta de Alimentos Balanceados (Elaboración de Alimentos Balanceados para Ganado Vacuno Lechero para el Distrito de Majes). Mercado de M. P. (Disponibilidad de Materias Primas que haga viable al Proyecto) Mercado de P. T. (Determinación de la Demanda de alimentos balanceados para ganado lechero en el Distrito de Majes) Tamaño (Capacidad instalada óptima de la Planta de Alimentos Balanceados) Localización (Zona óptima que permita la máxima rentabilidad.) Ingeniería (Proceso adecuado a las condiciones socioeconómicas de nuestro medio.) Inversiones (Determinación de Observación Documental Cuestionario (Se aplicará a los ganaderos lecheros en el Distrito de Majes) Observación Documental Observación Documental Observación Documental Observación Documental Observación Instrumentos Documentales Formulario de preguntas Instrumentos Documentales Instrumentos Documentales Instrumentos Documentales Instrumentos Documentales Instrumentos 22 los recursos monetarios necesarios para la instalación y operación de la Planta) Financiamiento (Disponibilidad y captación de los recursos monetarios necesarios para el Proyecto) Presupuesto (Presupuesto de ingresos y egresos que permita precisar la Utilidad en cada año de operación de la Planta) Evaluación Económica y Financiera (Evaluación de la Inversión desde el punto de vista privado) Evaluación Social (Evaluación de la Inversión desde el punto de vista económico-social) Evaluación de Impacto Ambiental (Evaluación de la Inversión desde el punto de vista ambiental) Organización y Administración (Estructura organizativa de la Empresa y la estrategia de administración para lograr objetivos) Documental Observación Documental Observación Documental Observación Documental Observación Documental Observación Documental Observación Documental Documentales Instrumentos Documentales Instrumentos Documentales Instrumentos Documentales Instrumentos Documentales Instrumentos Documentales Instrumentos Documentales 23 PRESENTACION DEL INSTRUMENTO ENCUESTA ENCUESTADOR PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA GANADO LECHERO FICHA Nº Buenos días/tardes/noches, mi nombre es………., soy entrevistador de la Maestría de Proyectos de Inversión de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Estamos realizando esta encuesta con la finalidad de conocer de uds. criadores de ganado lechero su interés por adquirir de una nueva planta los alimentos balanceados que usa en la la dieta de sus animales. Al respecto, les solicitamos su colaboración, proporcionándonos los datos que requerimos a través de este cuestionario. Le indicamos que los resultados de este estudio no permitirán por ningún motivo identificar a la persona entrevistada. Por ello, con toda libertad y sinceridad responda cada una de las preguntas según corresponda. PARA CADA PREGUNTA MARQUE EN EL CUADRO CON UNA ASPA O INDIQUE LA INFORMACION SOLICITADA, SEGÚN SEA EL CASO 1. ¿Utiliza alimentos balanceados en la dieta de sus animales? A. SI B. NO EN CASO QUE SU RESPUESTA HAYA SIDO AFIRMATIVA CONTINUE CON LA SIGUIENTE PREGUNTA, EN CASO CONTRARIO PASE A LAS PREGUNTAS : Nº 6 , Nº 7 Y Nº 8. 2. ¿Prepara su propio alimento o lo compra usted? A. PREPARA B. COMPRA 24 SI SE PREPARA SU PROPIO ALIMENTO BALANCEADO CONTINUE CON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, CASO CONTRARIO (COMPRA) PASE A LAS PREGUNTAS : Nº 6 , Nº 7 Y Nº 8. 3. Si se prepara su propio alimento balanceado : ¿En sentido estricto, cuenta con todos los insumos y nutrientes requeridos, una formula elaborada técnicamente y equipos que garantizan una buena formulación y preparación? A. SI B. NO 4. Si se prepara su propio alimento balanceado : ¿Porqué prefiere preparar su propio alimento balanceado en vez de comprarlo? LA PREGUNTA SIGUIENTE ( 5 ) SOLO ES PARA AQUELLOS COLONOS QUE SE PREPARAN SU PROPIO ALIMENTO BALANCEADO PERO QUE NO CUENTAN CON SU PROPIA PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS, LOS DEMAS CONTINUEN CON LAS PREGUNTAS Nº 6 , Nº 7 Y Nº 8. 5. ¿Si le demostraran los beneficios de alimentar sus animales con alimentos balanceados bien formulados, sin prescindir de insumos y nutrientes necesarios, y de existir una Planta de Alimentos Balanceados aquí en Majes - El Pedregal, con precios competitivos, compraría sus productos? A. SI B. NO ALTERNATIVAS MARQUE CON “ X “ * CUENTA CON SU PROPIA PLANTA * COSTO DEL ALIMENTO * FALTA DE INFORMACION SOBRE VENTAJAS (B/C) 25 LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (Nº 6 , Nº 7 Y Nº 8) DEBERAN SER RESPONDIDAS POR TODOS LOS COLONOS OBJETO DE LA MUESTRA ( 140 COLONOS ). 6. ¿Cuántas cabezas de ganado lechero cria ud.? CABEZAS DE GANADO SEGÚN EDAD CABEZAS TERNERAS (RECIEN NACIDOS E INICIO) VAQUILLONAS (RECRIA MENOR) VACAS (RECRIA MAYOR Y SECAS , P. MEDIA Y ALTA) 7. ¿Qué raza de ganado lechero cria ud.? RAZA DE GANADO CRIADO CABEZAS BROWN SWISS HOLSTEIN OTROS (CRIOLLO …) 8. ¿Cuántas cabezas de ganado lechero en producción cria Ud. Y cuanto de leche produce cada Vaca Diario? INTERVALOS DE CABEZAS DE GANADO MARQUE Lt/V/DIA 26 CON " X " DE 0 A 10 DE 10 A 30 DE 30 A 50 Gracias por su colaboración. 2. Campo de Verificación 2.1. Ubicación Espacial La Ubicación espacial corresponde al ámbito de la Localidad de “El Pedregal”, ubicada en el Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 2.2. Ubicación Temporal El estudio se realizará durante los meses de Abril a Agosto del año 2008, siendo un estudio coyuntural. 2.3. Unidad de Estudio Dirigido a los Criadores de Ganado Lechero que serán seleccionados aleatoriamente en “El Pedregal”, Capital del Distrito de Majes. Condiciones para el cálculo de la muestra.- Se calculó bajo las siguientes condiciones: Nivel de confianza: Grado de confiabilidad 95% con un valor de Z = 1.96. Nivel de precisión: Se consideró un error muestral de 5%. Probabilidad de éxito y fracaso: 27 Se ha utilizado el 90% de probabilidad de aceptación y 10% de probabilidad de rechazo, ya que se realizó una investigación exploratoria (encuesta piloto). Población finita: La población de criadores de ganado lechero es de 2,250 según los datos proporcionados por la Institución : “ CENTRAL DE CENTROS DE ACOPIO LECHERO DE LA IRRIGACION MAJES DE AREQUIPA “. CÁLCULO TAMAÑO DE LA MUESTRA : Z = 1.96 LIMITE DE CONFIANZA AL 95% P = 0.9 PROBABILIDAD DE ACIERTOS Q = (1 – P) 0.1 PROBABILIDAD DE FRACASOS E = 0.05 ERROR N = 2250 POBLACION n = ? TAMAÑO DE LA MUESTRA n = Z^2 * P * Q ………… n = 138.29076 E^2 n = Z^2 * P * Q * N ……… n = 130.343867 E^2(N-1)+Z^2*P*Q SIENDO CONSERVADORES TRABAJAREMOS CON LA MAS ALTA Y REDONDEANDO A ………… 140 COLONOS O PARCELAS 3. Estrategia de Recolección de Datos Para la recolección de datos se han considerado las siguientes estrategias: 28 3.1 Organización La duración total del estudio esta prevista para 135 días (Abril – Agosto), correspondiendo 45 para la recolección de datos y todo tipo de información (en Majes y en Arequipa) que conlleven a un buen resultado. 3.2 Recursos Los recursos para la recolección de datos serán cubiertos íntegramente por el graduando 3.3 Validación de los instrumentos. Para una mayor validez y confiabilidad de los resultados se realizó una encuesta piloto, por lo que los instrumentos a utilizarse han sido validados. 3.4 Criterios para el manejo de resultados 3.4.1 Investigación de Campo a. Tabulación Se empleará una matriz de tabulación para contabilizar las respuestas de la Encuesta. b. Tratamiento estadístico Para la prueba estadística se utilizará la distribución normal c. Valor estadístico de la prueba • Es el valor obtenido a partir de la información muestral que se utiliza para determinar si se rechaza la hipótesis nula. • En las pruebas de hipótesis para la media (μ), el valor estadístico de prueba z se determina a partir de : 29 Donde se rechaza la hipótesis al nivel de significación del 0,05 si la z obtenida se encuentra dentro del rango -1,96 a 1,96. Lo que equivale a decir que el estadístico muestral observado es significativo al nivel del 0,05. d. Cuadros y gráficas La matriz de tabulación y los cálculos estadísticos generarán los cuadros donde la información se mostrará claramente organizada y sistematizada, para ello se utilizará la hoja de cálculo del MS-Excel. e. Estudio de los datos sistematizados El análisis de la información se realizará considerando los objetivos y la hipótesis, intentando llegar al exacto conocimiento de las variables e indicadores. Región de rechazo 0,025 Región de rechazo 0,025 Región de aceptación de H 0 0,95 -1,96 1,96 n X z 30 IV. CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO Se propone el siguiente cronograma de Actividades: CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO TIEMPO ABRIL ´08 MAYO ´08 JUNIO ´08 JULIO ´08 AGO. ´08 ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. RECOLECCION DE DATOS X X X X X X 2. ESTRUCTURACION DE RESULTADOS X X X X X X 3. INFORME FINAL X X X X X X