Finance25 Valeurs montantes Dans l’environnement économique actuel, la concrétisation d’une opération de M&A n’est pas chose facile. Elle dépend notamment de la capacité des banquiers à passer les différentes obstacles. Coup de projecteur sur 25 valeurs montantes de la banque d’affaires. des Fusions Acquisitions 59 Il devient responsable du secteur assurance au sein de l’équipe FIG (Financial Institutions Group) de BNP Paribas Corporate Finance puis M. Keolis Deals récents : Spin off de Fnac. Unimilk. CFAO. Paribas puis Merrill Lynch.Finance Finance 60 25 valeurs montantes Spécial M&A Ú Ú Ú Ú M&A Large-Cap M&A Large-Cap Alexandre Benais Lazard Frères Emmanuel Hasbanian Deutsche Bank Après 15 ans années chez PAI. A 37 ans. souligne en effet Hubert Preschez. Lu. Deals récents : SMCP. elle a joué un rôle clef dans la conquête de grands clients pour la banque.D. Mercialys… Jean Sebastien Dietsch BNP Paribas Corporate & Investment Banking Arrivé en 1998. elle intègre le bureau de Paris. Carrefour et L’Oréal. Deals Récents : Spin-Off de la Fnac. Deals marquants : Printemps. senior banker en charge de la couverture de grands clients corporates français. cession de Denplan 61 . Deals récents . il a rejoint la banque du boulevard Haussmann en 2005 et est devenu associé-gérant en février 2012. activité Eau de Véolia UK. où elle conseille des groupes industriels français dans leurs opérations de fusions-acquisitions. En 2004. Il intervient régulièrement pour des grands clients tels que Danone. cession de Maisons du Monde. Arcelor/Mittal. Jean-Sébastien Dietsch a connu une ascension constante au sein de la banque d’affaires. Vinci/ASF. Carrefour Colombie. Il a rejoint Lazard en 2005 pour devenir Associé-Gérant en 2010 à seulement 35 ans. il a travaillé sur quasiment tous les plus importants deals de M&A en France (Sanofi/Aventis. Catherine Zenoni-Himbert a rejoint SG CIB Paris fin 2009. GDF/Suez. PAI/Spie…) Alexandre Benais a commencé sa carrière à la Société Générale Corporate & Investment Banking où il a successivement évolué aux bureaux de New-York. Entremont. depuis mai 2013. Moncler. Morgan à Londres. l’année suivante. Figure montante de la prestigieuse banque d’affaires. Sodexo ou Air France-KLM. St Hubert. Il a pris les commandes du pôle Fig regroupant 50 banquiers d’affaires en 2012. Acquisition de Groupama Seguros en Espagne et de Generali US. Deals marquants : Numico. exigeante. Servi Bono et de Lenôtre pour Sodexo Catherine Zenoni-Himbert. Société Générale Corporate & Investment Banking Après un brillant parcours en M&A chez Merrill Lynch et JP Morgan. Après avoir fait ses armes chez Schroders puis Citigroup à Paris et à New York. création d’Arcelor. Carrefour Malaisie. restructuration financière d’Alstom.P. Nicolas Constant est un pur produit de la banque d’affaires. Elis. Spotless. acquisitions de Puras. « Elle est reconnue par nos clients comme accrocheuse. Emmanuel Hasbanian rejoint Deutsche Bank en 2009 en tant que Responsable M&A France. Alexandre Benais coordonne le secteur « Consumer & Retail » de Lazard en Europe. créative et très efficace”. Pour mémoire. Depuis. Cession de Servisair. il est aussi proche de grands clients corporate comme Kering. Elle est. Dia. Milan et Paris. Anne Bizien JP Morgan Nicolas Constant Lazard Frères Anne Bizien a commencé sa carrière en 2000 au sein de l’équipe fusions-acquisitions « Diversified industries/ Transportation » de J. responsable M&A pour la France. avant d’être nommé co-Responsable de l’activité Banque d’Affaires de Deutsche Bank en France en 2013 L’ascension d’Emmanuel Hasbanian au sein de Deutsche Bank n’aura surpris personne. Très présent auprès des fonds d’investissements. Grégoire Heuzé est passé associé gérant en 2010. Sanofi / Aventis et Sanofi/ Genzyme. il est rentré à Paris en 2001. il officiait au bureau de Paris. Récemment. Piétro Sibille a rejoint Crédit Agricole Corporate & Investment Banking en 2006. 8 ans plus tard. Alstom et Carrefour pour conduire leurs acquisitions. Orco Alban de la sablière Morgan Stanley Quand on évoque le parcours d’Alban de la Sablière chez Morgan Stanley. il devient responsable des activités M&A du bureau français. Pietro Sibille Crédit Agricole Corporate & Investment Banking Après des débuts chez Wasserstein Perella à Londres puis DrKW. Au cours des dernières années. il était en charge de la couverture d’entreprises du secteur des TMT. LVMH et quelques fonds dans leur croissance externe. il intègre l’équipe Corporate Finance de Deutsche Bank à Paris en 2009. Il devient coResponsable de l’activité Banque d’Affaires de Deutsche Bank en France en 2013. Pierre & Vacances. UGC. Il est aujourd’hui responsable mondial du secteur Retail pour le département Investment Banking de la banque. Deals récents : Gefco. on pourrait dire “Il est tombé dedans quand il était tout petit”. LaCie Xavier Bindel JP Morgan Grégoire Heuze Rothschild & Cie Arrivé en 2000 au sein de la prestigieuse banque d’affaires. Il a notamment conseillé GDF sur la plus importante transaction de M&A en 2012 : International Power. il était sur la plupart des gros deals de son secteur dont la plus importante OPA en France en 2012 (CFAO pour 2. Novasep. la SNCF. Xavier Bindel vient de succéder à Séverin Brizay à la tête de la banque d’investissement pour la France . Guyenne et Gascogne. Zodiak Media. transport et plus récemment wine & spirit. Deals marquants : CFAO. En effet. Deals récents : Fives. Maisons du Monde Deals récents : SPP. Mriya (Ukraine) et Evraz (Russie). Arrivé chez Rothschild & Cie en 2007.Finance Finance 62 25 valeurs montantes Spécial M&A Ú Ú Ú Ú M&A Large-Cap Julien Fabre Deutsche Bank Julien Fabre a débuté sa carrière de banquier d’affaires en 1996 à la Banexi. Grégoire a notamment accompagné GDF SUEZ. Après un passage à New-York. le refinancement d’Etam. GDF/Suez. le refinancement d’Ingenico. FNAC. il est intervenu sur les refinancements de Soprol. Belvédère. Groupe Bruxelles Lambert (GBL). unibail/ rodamco). il s’est illustré aux côtés de Casino. Elis. Depuis 2011. Eramet M&A Large-Cap Arnaud Joubert Rothschild & Cie Après un passage chez Goldman Sachs. GRTgaz. Deals marquants : Hochtief Services. Depuis deux ans. Après 11 ans chez Merrill Lynch. Son équipe vient d’être distinguée en prenant la tête des classements M&A en France pour le premier semestre 2013. Schneider.3 milliards d’Euros et le deuxième plus gros LBO en France (Maisons du Monde pour 680 M€). technicolor. Il est associé gérant depuis trois ans. et des dizaines de deals M&A réalisés pour des grands comptes (Solvay/Rodia. Pages Jaunes. Monoprix. Arnaud Joubert rejoint Rothschild & Cie à Paris en 2001. Arnaud joubert est surtout reconnu pour son expertise en matière de restructurations. Eurostar. De 2005 à 2011. 63 . Il a d’ailleurs récemment reçu le Grand Prix Restructuring 2012 du Magazine des Affaires pour son intervention sur l’opération Novasep. Il a également dirigé l’IPO de Rexel par CD&R/Eurazeo. Thalys. Expert du secteur utilities. Alban est entré au bureau londonien de la prestigieuse banque d’affaires en sortant d’HEC en 1997. Bezeq Deals récents : International Power. Carrefour Indonesia. Monceau Fleurs. Malherbe.. Jean-Baptiste Marchand Leonardo & Co Eric Hamou DC Advisory Après 14 ans passés chez Goldman Sachs. David Benin rejoint DC Advisory en janvier 2009 en qualité d’Associé gérant. Oberthur.. il a travaillé pendant 3 ans chez Aforge Finance et pendant 8 ans chez Andersen. Il est très apprécié par les fonds de LBO. Brétèche. Rothschild & Cie et Morgan Stanley. en 2009. Il est également actif auprès des fonds Mid & Large Cap actif sur le marché français.). Cadbury Schweppes ou encore Publicis dans leur stratégie de croissance externe. Ernst & Young Corporate Finance et Lazard. Naturex.. Elis. bioMérieux. il compte 15 années de Fusions & Acquisitions à son actif.. Prezioso. A 44 ans.. Safran. Après Arthur Andersen. Infront. Bruno Stern a développé une expertise dans les secteurs des services BtoB. Sous son impulsion. Cognac Larsen Bruno Stern Leonardo & Co Managing Director chez Leonardo depuis 2009. Asmodée. qui soulignent son exigence. Depuis 15 ans. Au cours de sa carrière. son professionnalisme et son sens de l’équipe.. PPR. 65 . Promovacances et Flexitallic Ludovic Tron Leonardo & Co Après 13 années passées chez Rothschild & Cie. Deals récents : Franck Provost. il a déjà réalisé 60 opérations dont Vivarte. il dirige une équipe de 45 professionnels à Paris. il fait aujourd’hui partie des cinq ou six banquiers les plus appréciés par les fonds de Private Equity sur le marché français. Foncia. Deal Marquants : Sandro Maje Claudie Pierlot. Vulcain. Saint Gobain. PAI. Astorg. TDF Fabrice Scheer UBS WM Jean-Baptiste a rejoint Leonardo & Co. A ce titre. Deals marquants : Armatis-Laser. des biens de consommation et de la distribution depuis 18 ans ( Il était précédemment chez Aforge Finance et Andersen). Deals marquants : Flexitallic. l’équipe MidCap d’UBS enregistre une forte progression de son activité. Constituée de 13 professionnels. Lehman Brothers. ADS. Eric Hamou prend un virage entrepreneurial en devant associé gérant de DC Advisory en Septembre 2012. Très apprécié par les fonds de LBO (BC Partners. Merrill Lynch et plus récemment Oddo Corporate Finance. Montagu. Village CenterProméo. il a aujourd’hui 4 mandats actifs Deals marquants : Deezer. David Bénin a constitué un track record impressionnant : Il a notamment conseillé Véolia. Frans Bonhomme. Oeneo.. Son empathie naturelle. Fabrice Scheer est responsable de l’équipe UBS M&A MidCap depuis 2008. Eurazeo. Son track-record parle pour lui même. AXA PE.Finance Finance 64 25 valeurs montantes Spécial M&A Ú Ú Ú Ú M&A Large-Cap M&A Mid-Cap Cyril Kammoun Aforge Finance/Degroof CF David Benin DC Advisory Après 15 années passées en banque d’affaires chez JP Morgan. Malgré son jeune âge. Cyril Kammoun devient président de la banque d’affaires Degroof CF/Aforge. il est intervenu sur quelques uns des plus beaux deals de Private Equity. Ludovic Tron a rejoint Leonardo & Co en 2010. Auparavant. cession de Bricostore Roumanie. Alcatel-Lucent. passées au sein d’Ernst & Young Corporate Finance puis UBS. Deals marquants : Holophane. son sens de l’équipe et son côté accrocheur sont reconnus unanimement par ses clients. Suez. Nexter. l’équipe est à l’œuvre sur 16 mandats en cours d’exécution. Picard. Blackstone. Au cours des dix huit derniers mois. Deals récents : Conseil de Hop. Altrad. cession de Myrra Ludovic Rodié Lincoln International Deals récents : Morin Logistic. il était Associé-Gérant chez Aforge Finance pendant 6 ans et chez Arthur Andersen Paris pendant 10 ans. il est reconnu pour son expertise technique et financière et pour son esprit d’équipe. Quartier Français Spiritueux. Bertrand a rejoint SODICA Corporate Finance en 2003. Chez Clément. Morin Logistic Bertrand Thimonier Sodica CF Après 3 ans passés chez Carvest. .. Auparavant. Renault Trucks. Au cours des 2 dernières années. devenu responsable de l’équipe en 2008 et anime depuis 45 professionnels dont une filiale à Hong Kong (élément différenciant fort pour des clients comme Somfy. Co-fondateur avec Ludovic Rodié et Dominique Lecendreux notamment du bureau parisien de Lincoln International. Thomas Gaucher bénéficie de plus de quinze années d’expérience dans le conseil en Fusions & Acquisitions principalement chez Lazard et DC Advisory. Fait assez rare pour être remarqué. Depuis 2000.Finance Finance Ú Ú Ú Ú M&A Mid-Cap M&A Mid-Cap 66 25 valeurs montantes Spécial M&A Thierry Chetrit Clairfield International Thierry Chetrit est fondateur d’intuitucapital en 1998 et du réseau Clairfield International en 2004.). Depuis il enchaine les deals dans le secteur de la distribution Deals récents : Laser Contact/Armatis. Ingénieur de formation. Deals récents : PtoP d’Hologram Industries. Thierry Chetrit a développé la firme en y attirant des partenaires de choix en Europe de l’Est (Pologne. Manager aussi pragmatique qu’exceptionnel. dans la durée. François Rispoli a contribué activement à son succès depuis cinq ans. Il a ensuite rejoint l’équipe fusions-acquisitions de Merrill Lynch en tant qu’Associate puis celle de KPMG Corporate Finance en qualité de Director. République Tchèque) et en Scandinavie (Norvège. Air Liquide. CCN Group Thomas Gaucher Easton CF Co-fondateur d’Easton Corporate Finance. une des toutes premières structures de conseil en fusionsacquisitions mid-market indépendantes. La boutique était classé 7e du palmarès 2012. Louis a developpé une expertise dans les secteurs industriels et immobilier. Capital Partner a enregistré un fort développement ces trois dernières années. Michel Degryck dispose d’un cv déjà bien fourni. Louis Huetz Leonardo & Co Louis a rejoint Leonardo & Co. Serma Technologies Deals récents : Trusthouse. il a su mener son équipe. Homair Vacances.. Il est un des rares banquiers d’affaires à avoir également eu une expérience en tant qu’investisseur en capital avant de devenir banquier. en 2009. en tête des classements M&A de 2010 à 2012 Deals marquants : Bretagne Chimie Fine. Sous son impulsion. B&B 67 . il a bouclé une cinquantaine d’opérations ! Deals récents : Polaris Industries. des PME familiales et des fonds d’investissements dans leur stratégie de M&A. Il a évolué précédemment chez Paribas Investment Banking à Toronto puis chez KMPG Corporate Finance où il est devenu responsable du secteur de la distribution. il a accompagné les grands groupes industriels français (Areva. RG Safety Michel Degryck Capital Partner François Rispoli Lincoln International Ludovic Rodié a commencé sa carrière dans l’Audit chez KPMG. Schneider Electric. Suède. ce quadra est à l’origine d’une firme internationale qui compte aujourd’hui 23 bureaux et 270 collaborateurs. Aptunion. Dirigeant fondateur de Capital Partner en 1999. il a pris un virage entrepreneurial en fondant avec quelques associés le bureau parisien de Lincoln International. Bureau Veritas…). Deals marquants : ECS. En 2006. Finlande). La Buvette A seulement 37 ans.
Report "25 Valeurs Montantes de La Banque Daffaires"