MANUALDEL USUARIO GUIA DE INSTALACIÓN Y USO DE WINCAJA MC POS, S.A. DE C.V. 1 INDICE CONTRATO DE LICENCIA .......................... 4 INTRODUCCION Bienvenida ............................................ 8 Definición de WinCaja ........................... 8 Caracteristicas Principales .................... 9 Datos técnicos..................................... 10 Requerimientos................................... 10 INSTALACION Arranque de WinCaja .......................... 11 SOS Creación de la base de datos............... 14 INICIANDO SESION Pantalla Principal ................................ 24 Salir del Sistema ................................. 26 Cerrando Sesión .................................. 27 Teclas de Uso ...................................... 28 Búsqueda Tutorial ............................... 29 MENUS Archivo................................................ 30 Edición ................................................ 49 Procesos Especiales ............................ 52 Catálogos ............................................ 69 VISTAS ................................................. 103 2 CONTRATO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL DEL SOFTWARE WinCaja DE MC POS, S.A. DE C.V. IMPORTANTE - LEA DETENIDAMENTE: Este Contrato de Licencia de uso para el Usuario Final ("CONTRATO") el cual constituye un acuerdo legal entre usted, ya sea una persona física o una entidad jurídica, y el fabricante o distribuidor con el cual adquirió el o los productos de software MC POS, S.A. DE C.V. identificados arriba o en la Tarjeta de identificación del producto que acompaña al presente CONTRATO (desde ahora denominado "“SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”" o "SOFTWARE"). El “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” incluye software, medios relacionados, cualquier hardware, que acompaña al software, cualquier material impreso y documentación "en línea" o electrónica. Al abrir este paquete, instalar, copiar o de otra manera usar el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”, usted está de acuerdo en quedar obligado por los términos de este CONTRATO. Si usted no está de acuerdo con los términos de este CONTRATO, MC POS, S.A. DE C.V no estará dispuesto a otorgarle la licencia del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”. En dicho caso, no podrá usar o copiar el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” y deberá ponerse inmediatamente en contacto con el Fabricante o distribuidor para obtener instrucciones sobre la devolución del o de los productos no utilizados y el reembolso del importe pagado. LICENCIA DEL “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” El “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” se encuentra protegido por leyes mexicanas de derechos de autor y por tratados internacionales sobre derechos de autor, así como por otras leyes y tratados sobre propiedad intelectual. El “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” se concede bajo licencia y no se vende. El término "EQUIPO o PC", tal como se usa aquí, se refiere al HARDWARE, tanto si el HARDWARE es un equipo de computación o el equipo de computación con el cual funciona el HARDWARE, como si el HARDWARE es un componente del equipo de computación. 1. CONCESIÓN DE LICENCIA. Este CONTRATO le otorga a usted los siguientes derechos: - Instalación y uso del software. Usted podrá instalar y usar sólo una copia del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” en su EQUIPO o PC, excepto que se establezca expresamente de otra manera en la Sección 1 de este CONTRATO. - Almacenamiento. Uso en la red. Usted también podrá almacenar o instalar una copia de una parte del software del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” en el EQUIPO o PC para permitir a sus otros equipos o PCs el uso del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” en una red interna y distribuir el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” a sus otros equipos o PCs a través de una red interna. Sin embargo, deberá adquirir y dedicar una licencia para el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” 3 con excepción y en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por la ley aplicable. DE C. La propiedad y derechos de autor relacionados con el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” (incluyendo pero no limitándose a imágenes o subprogramas. podrá terminar su derecho a usar el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” bajo este CONTRATO si usted no cumple con los términos y condiciones del presente CONTRATO. DERECHOS DE AUTOR.V.de cada PC o equipo en el que utilice o al que distribuya el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”. toda actualización. el o los Certificados de Autenticidad) y que el receptor está de acuerdo con los términos de este CONTRATO. como calificado para ser actualizado. cualquier transferencia deberá incluir todas las versiones anteriores del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”. El “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” se concede bajo licencia como un producto único. No podrá utilizar técnicas de ingeniería inversa. Limitaciones en materia de ingeniería inversa. Transferencia del Software. DE C. Las partes que lo componen no podrán separarse para su uso en más de un equipo o PC.A. S. usted deberá tener la licencia adecuada para usar el producto identificado por MC POS. los medios y materiales impresos.A. ACTUALIZACIONES. Un “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” marcado como actualización reemplaza y/o complementa al Producto calificado.V. usted deberá destruir todas las copias del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” y todas sus partes componentes. S. Está prohibido alquilar. MC POS. En dicho caso. a los fines de poder usar el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”. este CONTRATO y de ser aplicable. incorporados 4 . no obstante esta limitación. 4. Una licencia del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” no se puede compartir o usar simultáneamente en diferentes equipos o PCs. Si el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” es una actualización. Solamente para los fines de actualización de productos. 2. Si el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” se encuentra marcado como una actualización. arrendar o prestar el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”. descompilar. descompilación y desensamblaje. Separación de los componentes. Terminación. transfiera todo el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” (incluyendo todas sus partes componentes. Sin perjuicio de cualquier otro derecho. Usted podrá transferir de manera permanente los derechos que le han sido otorgados por el presente CONTRATO siempre y cuando no retenga copias. ni desensamblar el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”. DESCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES. Usted podrá usar el producto resultante actualizado sólo de acuerdo a los términos de este CONTRATO. Alquiler. - - 3. A. DE C. DE C. DE C. No podrá prestar. RENUNCIA DE GARANTIAS. podrá usar únicamente el medio que sea apropiado para su EQUIPO o PC.A. ni sus proveedores hacen garantías . DE C. la entera responsabilidad de MC POS. Es posible que reciba el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” en más de un medio. 7. . usted deberá devolver el software al establecimiento donde lo obtuvo acompañado de su factura de compra dentro de dicho periodo de 90 días. S.A. son propiedad de MC POS. MC POS. alquilar.V. MEDIO DEL SOFTWARE.V. No podrá copiar los materiales impresos que acompañan al “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”. le garantiza que el SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja operará substancialmente de acuerdo con la documentación por un periodo de (90) días después de la fecha en que usted reciba el Software. Con independencia del tipo o tamaño del medio que reciba. implícitas o derivadas de la ley. o idoneidad para fin especifico. ni directa ni indirectamente.A. S. excepto como parte de una transferencia permanente (como se expresa arriba) del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”. 8.A.V. Esta garantía limitada no cubre el Software de conjunto de caracteres convertidos a otros formatos. 5 . 6. Si el Software no funciona substancialmente de acuerdo a la documentación. y su remedio exclusivo estará limitado a uno de lo siguiente. MC POS. Con excepción de la garantía limitada mencionada en el inciso 7 de este contrato. expresas. DE C. GARANTIA LIMITADA. S. RESTRICCIONES EN MATERIA DE EXPORTACIÓN. ni MC POS.A.dentro del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”). S.V. y sus proveedores no garantizan y no pueden garantizar las acciones o resultados que usted pueda obtener usando el Software. Para reclamar la garantía.V. S.A. No podrá usar o instalar el otro medio en otro equipo o PC. S. comerciabilidad. MC POS. Usted acuerda que ni usted ni sus clientes pretenderán hacer ni harán. lo siguiente: exportar o transmitir el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” o la documentación relacionada ni los datos técnicos que acompañan la documentación del Sistema. con respecto a otras circunstancias.. a la decisión de MC POS. S.V. se reserva todos los derechos no otorgados específicamente bajo este CONTRATO 5. los materiales impresos que lo acompañan y cualquier otra copia del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”. el remplazamiento del software o un reembolso del precio pagado para la licencia del Software. DE C. arrendar o de otra forma transferir el otro medio a otro usuario. incluyendo pero no limitadas a la no-violación de los derechos de una tercera parte. DE C.V. punitivos o especiales. incidentales. 6 . NO DAÑOS Y PERJUICIOS CONSECUENCIALES.9. S. incluyendo cualquier perdida de ganancias o ahorros.V. indirectos. DE C. o de cualquier demanda por una tercera parte.A. Bajo ninguna circunstancia tendrán MC POS. o sus proveedores responsabilidad legal para indemnizarle a usted por cualquier daño o perjuicio ya sea concecuenciales. o cualquier proveedor ha sido aconsejado de la posibilidad de dichos daños.V. DE C. S. aun cuando un funcionario de MC POS.A. la información requerida se puede obtener desde una presentación en pantalla. le proporciona información exacta y oportuna que le permite optimizar: • Inventarios • Clientes (Cuentas por cobrar) • Facturación • Vendedores (Comisiones) • Punto de Venta • Inventarios Trabaja bajo el ambiente de Windows. según sus requerimientos. usted aprovecha lo mejor de la tecnología del hardware de punto de venta pudiendo configurar una gran gama de marcas y modelos de dispositivos. filtros u ordenamientos. WinCaja es la herramienta más potente y confiable para el buen control de su negocio. a crédito o de contado. hasta que el cliente paga por ellos en las diferentes formas de pago existentes. DEFINICIÓN DE WinCaja WinCaja es un programa integrador que facilita la planeación. Agradecemos de sinceramente su preferencia. usted obtiene grandes beneficios económicos. Dbase o Texto). Con WinCaja. Además de poder analizar la información mostrada en agrupaciones. Comprobado por una gran cantidad de usuarios. medio mayoreo y detallistas. además de obtener información de manera veraz. además. 7 . EL sistema cuenta con una gran cantidad de variables de configuración que permiten que el mismo se adapte a empresas de mayoreo. rápida y dinámica aprovechando la tecnología de punta en Hardware que existe en el mercado de detalle. llevando un control total y automatizado desde que se adquieren los productos. Con WinCaja. por lo que WinCaja cubre perfectamente con tales expectativas. el programa más efectivo para la Solución al Punto de Venta.INTRODUCCIÓN Toda empresa implicada en el comercio de productos o servicios requiere de una herramienta de trabajo y control. que le permita vender a sus clientes con rapidez y precisión. estamos seguros que le será de gran utilidad. el desarrollo y el control de las actividades del proceso compraventa. BIENVENIDA Bienvenido a WinCaja. una impresión en papel o bien exportarla a un archivo en los formatos más comunes (Excel. Con solo presionar un botón usted puede obtener la información necesaria para tomar decisiones. crédito) Maneja una o varias cajas. 8 . esta puede ser por venta o utilidad bruta. Para cada vista. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Imprime facturas o ticket. código interno o nombre Manejo ilimitado de precios Manejo de artículos compuestos y artículos no inventariables (servicios) Procesos automáticos de cambios de precio. usted puede tener acceso a una gran cantidad de columnas que puede ir agregando. Acepta diferentes formas de pago (contado. borrar. también puede crear. Además de proveer al cajero la información necesaria para poder tomar decisiones simples y mejorar la atención al cliente. inmediata o sobre cartera recuperada. Venta a crédito con verificación de disponibilidad y estado de la cartera. ordenamientos. pudiendo hacer intercambio de existencias entre ellos. tarjetas de crédito. Hemos integrado una pantalla de punto de venta fácil de usar en la que no se requiere el uso del ratón. llevando una bitácora de las autorizaciones hechas por el personal responsable. vales. subtotalizaciones y niveles de seguridad. Comisión a vendedores por venta global o definida en cada artículo. Manejo de unidad de compra. Maneja uno o varios almacenes. además de definir la posición y la cantidad de decimales. Agrupadores como familias. orden de compra a proveedor y aplicación de captura de inventario físico parcial o total. WinCaja cuenta con un nivel de seguridad que permite definir a los usuarios donde pueden entrar y que pueden hacer. puede aplicar filtros. cajero y vendedores Puede localizar el artículo por código de barras. además. ofertas. Captura de cotizaciones para posteriormente hacer la venta sin necesidad de volver a capturar. pudiendo realizar ventas por las primeras dos. último costo. categorías. y el teclado puede ser usado sólo en la medida que sea indispensable. unidad de venta y unidad de reventa. modificar las vistas de información para que WinCaja se la proporcione en la cantidad y contenido que usted necesite. subfamilias. con esto se permite hacer gran cantidad de operaciones al día por caja. por ejemplo se puede realizar una venta con sólo utilizar el escáner y hacer uso de unas cuantas teclas para concluir la venta. REQUERIMIENTOS WinCaja es un programa que puede procesarse en cualquier computadora compatible con el estándar industrial. • Maneja archivos compartidos en caso de red. pueden ser vistos a través de un manejador de bases de datos como Access. Báscula electrónica (opcional). Protector contra picos de voltaje (opcional). siempre y cuando tenga las siguientes características: • • • • • • • • • • • • Procesador Pentium II 300 Mhz Al menos 32 MB de RAM. Regulador de voltaje. • Maneja archivos del estándar MDB. Disco duro con al menos 250 MB de memoria disponible. Lector de código de barras (opcional).DATOS TÉCNICOS • WinCaja está desarrollado en Visual Basic 6.0 totalmente ambiente gráfico. Puertos RS232 (seriales) y puerto paralelo Cajón para el dinero (opcional). Sistema Operativo Windows 95 o superior. Fuente de energía ininterrumpible (UPS) (opcional). es decir. Sistema Operativo de red (opcional) 9 . Después de un proceso corto de copia de algunos archivos. al entrar nuevamente a Windows. deberá insertar nuevamente su disco compacto que contiene el sistema de WinCaja. usted deberá presionar el botón de aceptar si desea instalar el programa WinCaja. o bien el botón de Salir si no desea instalarlo. 10 . el sistema automáticamente activará el programa de instalación o bien deberá acceder al disco compacto en la carpeta de instalación y activar el programa Instalar. el programa de instalación le pedirá que reinicie su computadora. Volverá a activarse automáticamente el proceso de instalación y esta ves le aparecerá en su pantalla la “Bienvenida al programa de instalación de WinCaja”.INSTALACIÓN ARRANQUE de WinCaja Deberá insertar su disco compacto del programa de WinCaja en su unidad lectora de discos compactos (CD ROM) de su computadora. Posterior a esta selección se le pedirá indicar el nombre del directorio en el que se instalara el sistema.Si usted decidió instalar el programa de WinCaja. usted estará en libertad de elegir otro grupo de instalación o bien crear uno nuevo. 11 . le aparecerá la pantalla siguiente en donde usted deberá indicar que aplicación del sistema desea instalar. usted estará en libertad de elegir otro directorio de instalación o bien crear uno nuevo. El programa de instalación le preguntará por el nombre del grupo de programas en donde se instalarán los accesos directos a los programas que usted decidió instalar. el programa de instalación sugerirá se creen los accesos directos en el grupo WinCaja. el programa de instalación sugerirá se instale en el directorio c:\WinCaja. este proceso lleva algunos segundos o minutos dependiendo de la capacidad del equipo.Una vez elegido el grupo de programas y haber presionado el botón de continuar. el programa de instalación procederá a la copia de los archivos al disco duro de su computadora. 12 . SOS Creación de la base de datos Para crear la base de datos de WinCaja usted deberá activar el programa SOS que se encuentra en el grupo de programas de WinCaja 13 . 14 . puede ponerla manualmente en C:\WinCaja\WinCaja.mdb o puede buscar la ubicación que desee con el explorador.Al activar el programa SOS se le pedirá que indique en donde va a residir la base de datos del programa. el sistema le sugiere llamarla: WinCaja. o la carpeta que hubiera elegido para instalar el programa WinCaja. 15 .Al buscarla con el explorador le mostrará la ruta c:\WinCaja. posteriormente deberá presionar Abrir. que el archivo no existe y si desea crearlo. usted deberá indicar el nombre del archivo como desea llamar a la base de datos.mdb usted estará en libertad de cambiarle el nombre. a lo que deberá contestar afirmativamente si desea crear la base de datos del programa WinCaja. A continuación el programa de instalación le mostrará un aviso. A continuación se presentará en la pantalla un proceso de creación de la base de datos. A continuación se le preguntará si desea crear la base de datos a lo que deberá contestar que sí.Posteriormente el programa de instalación le mostrará esta pantalla en donde usted deberá presionar el botón de conectar para continuar con el proceso de creación de la base de datos. 16 . si desea crear la base de datos del programa WinCaja. deberá esperar unos segundos. 17 . se mostrará la pantalla del programa de utilerias (SOS).Una vez creada la base de datos. aquí procederemos a la inicialización de la base de datos. ya que este proceso elimina toda la información de la base de datos. esta será la única ocasión que deberá emplear esta utilería. Al hacer la inicialización total de la base de datos el programa de utilerías le enviará un mensaje de advertencia.Inicialización total. esto se deberá hacer en el módulo Empezar . también aquí se muestra el número de cajero y la clave con la cual usted tendrá acceso al sistema WinCaja. cada tienda o almacén deberá tener un número para efectos de consolidación entre tiendas. este paso es importante que se tome en consideración ya que si usted tiene más de un almacén o más de una tienda. Al aparecer el siguiente mensaje en su pantalla.A continuación se le pedirá que indique el número de almacén. 18 . la base de datos ya esta lista para ser usada. se procederá a la creación de las vistas de información. en las cuales usted podrá consultar cada uno de sus movimientos. sólo hay que contestar afirmativamente las opciones que se muestren y en cuestión de segundos estarán creadas las vistas de información que podrá consultar en la aplicación WinCaja. Junto con el programa WinCaja le será entregado la llave o sentinel y con el la clave personalizada para su empresa. usted deberá dar de alta su licencia de uso. 19 .Después de la inicialización de la base de datos. Se deberán llenar todos los datos que se le solicitan tal y como aparecen en la carpeta de registro. 20 . la cual usted recibirá junto con el programa de instalación. Es importante que el puerto paralelo este configurado con la petición de interrupción 07 (IRQ). y el intervalo de entrada y salida 0378-037F. el programa de alta de licencia así se lo hará saber.La llave o sentinel deberá ser colocada en el puerto paralelo de su computadora (lpt1). o bien si ya cuenta con el acceso directo en el escritorio haga doble clic sobre el icono: Y a continuación aparecerá la siguiente ventana: Usted tendrá que teclear el número de usuario (cajero) que le corresponde. WinCaja envía un mensaje de advertencia (usted cuenta con tres oportunidades para poner la contraseña correcta). por lo que se recomienda que a la brevedad posible cambie su contraseña. mismas que podrán ser modificadas dentro del módulo Catálogos. los demás cajeros y colaboradores ordinariamente tienen facultades más restringidas. 21 . Al escribir la contraseña de usuario irán apareciendo asteriscos. así como la contraseña respectiva. Cajeros. Cuando se escribe una clave incorrecta. El cajero 00 está facultado para acceder a todos los procedimientos del programa. Por ser primera vez que accede a WinCaja deberá escribir las siguientes claves. Cajero Clave del cajero 00 ZZZZZ El número de cajero validado es el 00 con la contraseña zzzzz.INICIANDO SESION Para iniciar con el sistema de WinCaja haga clic en inicio y después en programas. luego seleccione la carpeta WinCaja. para que ésta no sea vista en pantalla. y dé clic en el icono de WinCaja. Si en la última oportunidad la clave no ha sido escrita correctamente. aparecerá la siguiente ventana: Al presionar Aceptar automáticamente lo enviará al escritorio de Windows. 22 . 23 .PANTALLA PRINCIPAL Una vez que se accedió al sistema. la cual está formada por los siguientes elementos: Cerrar Minimizar Barra de menús Restaurar Barra de herramientas Vistas Barra de estado BARRA DE MENUS: Aquí se encuentran una serie de comandos en donde en cada uno de ellos se encuentran clasificadas las opciones con las que el sistema cuenta y cada una tiene su propia función. BARRA DE HERRAMIENTAS: Los comandos están representados por un icono en donde cada uno ejecuta una función diferente y son los de uso frecuente. Salir (esta opción permite desconectarse del sistema y salir de la aplicación). por ejemplo: Archivo. se muestra la pantalla principal. No la cierra. RESTAURAR: Maximiza o minimiza la ventana activa según el estado en que se encontraba con anterioridad. Precios/Ofertas. MINIMIZAR: Al dar Clic en este botón. Almacén. Proveedores. Vistas libres. 24 . BARRA DE ESTADO: Aquí se muestra la fecha y hora actual del sistema.. CERRAR: Cierra la aplicación.VISTAS: Las vistas están clasificadas de acuerdo a su contenido en: Agrupadores. Artículos. así como algunas de las funciones que se realizan durante la ejecución de la aplicación. Mov. sólo la minimiza para que pueda ejecutar alguna otra aplicación. Impuestos. cada una contiene una subclasificación. Esto con el fin de presentarle la información lo más detalladamente posible. Personal. envía la aplicación a la barra de tareas. Clientes. Procesos especiales. Ventas del día. de una manera más rápida. haga Clic en el botón Cerrar de la barra de título.SALIR DEL SISTEMA Para salir de WINCAJA.. de lo contrario en No y lo regresa a la pantalla principal O bien. 25 . siga las siguientes instrucciones: 1. 2. y enseguida aparecerá la ventana: Si realmente desea salir. dé un clic en Sí.. De la barra de menús active Archivo y posteriormente la opción salir. 26 .. es decir. De la barra de menús active Archivo y Cerrar Sesión. Inmediatamente después aparecerá la ventana: Aquí indique el número de cajero y contraseña respectiva para acceder al sistema como un usuario diferente.CERRANDO SESION Si desea cerrar la sesión. ejecute las siguientes instrucciones: 1. acceder al sistema como otro usuario. sin salir de él.. a continuación se explicará su forma de uso: Teclas PgUp PgDn Home End Ins Del ^ Enter Teclado en inglés Presione Page Up Presione Page Down Presione Home Presione End Presione Ins Presione Del Presione Ctrl seguido de la tecla Enter Ctrl + ↵ Teclado en español Presione Re Pág Presione Av Presione Inicio Presione Fin Presione Ins Presione Supr Presione Ctrl seguido de la tecla Intro Ctrl +↵ 27 .TECLAS DE USO común en WinCaja Como referencia y para facilitar la comprensión del uso del manejo de las teclas de funciones y sus combinaciones que maneja WinCaja. para realizar esta búsqueda deberá anteponer un asterisco (*) antes de cada secuencia y repetir lo de la búsqueda por código. inmediatamente aparecerá el cuadro en donde deberá seleccionar el artículo que busca y presionar después la tecla Enter. inmediatamente le aparecerá el cuadro en donde deberá seleccionar el articulo que busca y presionar después la tecla Enter. el cursor brincará al campo de descripción. después presionar las teclas Control+Enter. Búsqueda avanzada por Descripción: Consiste en buscar por alguna secuencia de letras o números del campo Descripción. Ejemplo (Ctrl+Enter) + *ALGOD + Enter. para realizar esta búsqueda deberá presionar Ctrl+Enter en el campo Código. inmediatamente aparecerá el cuadro en donde deberá seleccionar el artículo que busca y presionar después la tecla Enter. Las distintas formas de búsqueda son las siguientes: Búsqueda por código: Deberá escribir los primeros 3 ó 4 caracteres del código. por código y por descripción del artículo. para realizar esta búsqueda deberá presionar Ctrl+Enter en el campo Código. Ejemplo SAP + (Ctrl+Enter) + Enter Búsqueda avanzada por Código: Consiste en buscar por alguna secuencia de letras o números dentro del código.BÚSQUEDA TUTORIAL Hay varias formas de buscar un elemento ya sea en WinCaja como en WinVenta. Búsqueda por Descripción: Consiste en buscar por los primeros 3 ó 4 caracteres de la descripción del producto. aquí deberá escribir los primeros 3 ó 4 caracteres de la descripción y presionar la tecla Enter una sola vez. y aquí presionará la tecla Enter una sola vez. Ejemplo (Ctrl+Enter) + SABAN + Enter. Por ejemplo *MARU + (Ctrl+Enter) + Enter. para activar esta función deberá presionar al mismo tiempo las teclas Control+Enter. aquí deberá escribir un asterisco antes de los primeros 3 ó 4 caracteres de la descripción y presionar la tecla Enter una sola vez. 28 . el cursor brincará al campo de Descripción. el cursor brincará al campo de descripción. MENU ARCHIVO Este menú cuenta con las acciones principales para configurar el sistema. así como también las opciones Imprimir e Impresión previa. es decir. de este menú. 29 . Los cambios se aplican hasta dar clic en el botón Guardar y son permanentes. sobre la que está activa en pantalla. las vistas e impresoras así como cerrar la sesión o salir de la aplicación. CONFIGURAR VISTA Esta opción esta dividida en 4 fichas: General. Las opciones relacionadas con las vistas. solamente se activan al mostar en pantalla alguna vista. Columnas Filtro y Seguridad. y éstas le permiten establecer los parámetros que usted requiera para la presentación de la vista actual. Puede darle un título diferente a la columna Agrega o quita columnas a la vista Defina el número de decimales para una columna y puede totalizar en impresora Dar un orden a la columna en la vista 30 . Columnas: Aquí se indica que columnas van ha aparecer en la vista.General: Aquí se muestran los datos generales de la vista o reporte. cambiar el orden. Parametrizado por: Puede establecer un parámetro a la vista. Nombre del reporte Tipo y tamaño de letra Puede ordenar la vista por campos Posición de la hoja Subtotaliza: Al activar esta opción. siempre se le preguntará al acceder la vista por el rango inicial y el final. éstas se pueden quitar o bien. subtotaliza los campos al tener activada la indicación Totalizado en Impresora de la ficha Columnas. según la columna parametrizada. cada que cambia de campo (según el seleccionado). >.Tamaño: Se refiere al ancho de columna.como) Seguridad: Aquí se muestran los grupos de seguridad y se definen los grupos con acceso a la vista de información actual. con el fin de conservar una vista original. es decir. esto.O) Elimina filtros Seleccione el operador o condicion para el filtro (=. Por lo que se recomienda copiar la vista y renombrarla. se puede modificar directamente en el grid.>=. Negación de la condición Seleccione el valor del filtro Seleccione el campo del filtro Tipo de conecto r (Y. No todos los campos están disponibles para esta opción.<. Grupos de Seguridad disponibles Botones para agregar o quitar grupos de seguridad a la vista Grupos con acceso a la vista de información 31 . y en la copia aplicar los filtros.<=. Editable por el usuario: Al activarla. sobre la vista. Filtros: Modifican la vista y los cambios son permanentes. . GUARDAR VISTA COMO.BORRAR VISTA ACTUAL Elimina pemanentemente la vista activa. Dbase (DBF) o a un archivo de texto (TXT). Esta opción le permite guardar la vista con el nombre indicado. Seleccione el formato de la exportación Haga clic para elegir la ruta y nombre del archivo Active esta opción si desea enviarla por correo electrónico Acepta o Cancela la operación 32 . EXPORTAR LA VISTA ACTUAL Esta opción le permite exportar una vista de información (la que muestra en pantalla) a otra aplicación. como por ejemplo Excel (XLS).. . puede imprimirlo desde aquí.. Rango.La selección que haya hecho en la vista. Lo seleccionado.Toda la vista de información.. IMPRESIÓN PREVIA 33 .IMPRIMIR Una vez seleccionada y activa la vista a imprimir. Se recomienda que antes de imprimir el documento lo verifique activando la presente opción.Delimite el campo a imprimir indicando de que registro a cual desea realizar la impresión... active el menú archivo y haga clic en Imprimir. una vez hecho esto. Elija método de impresión Establezca el rango Tipo de alineación del reporte Puede imprimir un título diferente al reporte Método de Impresión: Todo. puede insertar el texto que desee. o bien. la orientación o posición y el orden de las hojas. esta dividido en 3 secciones: lado izquierdo. CONFIGURAR IMPRESORA Esta opción le permite indicar hacia que impresora direccionará el documento (si se cuenta con varias). puede insertar el número de página. el nombre de la empresa y el usuario. la calidad de la impresión y el número de copias a imprimir. 34 . la fecha. y en éstas.EDITAR ENCABEZADOS DE IMPRESIÓN Esta opción le permite personalizar la presentación de la vista o el reporte al imprimirlo. el centro y la derecha. Puede inserta el logotipo de su empresa Tanto el encabezado como el Pie de Página. Días a guardar ordenes de compra: Usted define cuantos días quiere conservar sus ordenes de compra. generación de orden de compra. Generales Empresa: Corresponde a la razón o denominación social de la empresa.CONFIGURAR SISTEMA Dentro de esta opción. El contenido de este espacio se imprimirá en el segundo renglón del ticket (máximo 40 caracteres). si desea crear otra base de datos. Al cambiar el contenido de esta opción usted. Se recomienda que aquí este el nombre fiscal de la empresa ya que este aparecerá en la primera línea del ticket (máximo 40 caracteres). Estado: Ciudad y estado de la empresa. en cuanto a impresoras. R. políticas de cliente. punto de venta. por ejemplo “productos y 35 . Se recomienda este espacio para tener el nombre o la forma como el público conoce a su empresa o comercio. las cuales se pueden generar con el sistema WinCaja en el menú Procesos especiales. Y cuenta con siete fichas: 1. Graba automáticamente al cambiar de registro: Al tener habilitada esta opción y estar trabajando en cualquier pantalla de catálogos. Localización de la base de datos: Ruta o ubicación de la base de datos. ese nombre que se comparará con el que esta grabado en la llave del sistema o Sentinel. si no decide escribir nada no quedará en blanco el renglón en el ticket.F. se deberá hacer mediante el programa SOS. Teléfono: Teléfonos de la empresa. Código postal: Código postal de la empresa. Colonia: Colonia de la empresa. Ciudad.: Registro Federal de Contribuyentes de la Empresa. Complemento de nombre: Nombre comercial de la empresa. podrá acceder a otra base de datos.C. Domicilio: Domicilio de la empresa. etc. se pueden definir todos los parámetros del sistema. Almacén predeterminado: Al poder usar el sistema multi almacén podremos asignar el almacén predeterminado en el cual se van a afectar las existencia de manera automática.03 en la tienda 1 y la 11 y 12 en la tienda 2. desde aquí podremos dar de alta nuevas cajas o eliminar cajas dadas de alta. Por ejemplo: supongamos que tiene dos tiendas. una con tres cajas y la otra con 2. Tipo de sentinel: Aquí se define el tipo de sentinel que se tenga instalado.02. Muestra el registro de la vista: Al tener habilitada esta opción y hacer cualquier consulta de las vistas de información. 2. Esto podrá afectar la velocidad con que las vistas son mostradas. Es indispensable que cada caja o estación de trabajo tenga su propio número de caja. Por ejemplo: supongamos que tiene dos tiendas. Si tiene varias sucursales es indispensable que cada tienda tenga su propio número de almacén. ya que el control de los mismos puede resultar incosteable para su empresa. Políticas de Cliente Valor de eliminación de saldos: Es posible eliminar saldos pequeños de los clientes. Caja: Indica el número de caja en que se está trabajando. bastará tan solo con presionar cualquier botón de navegación de registros y el cambio que usted realice quedará grabado automáticamente. Se recomienda que si tiene varias sucursales. Asignar Caja: Con este botón podremos asignar la caja para la PC con la cual estamos trabajando. 36 .servicios”. usted puede guardar los cambios que realice sin necesidad de presionar el botón de guardar. puede tener la caja 01. usted podrá eliminar los saldos hasta el valor que usted indique aquí. usted podrá consultar en la parte inferior de su pantalla el número de registros que tiene esa vista. el programa buscará en modo automático el primer protocolo de comunicación que responda su sentinel. puede tener el almacén 1 para la tienda 1 y el almacén 2 para la tienda 2. maneje un número de caja diferente y evite que estos se repitan. para que automáticamente al efectuar la consolidación de ventas de mostrador se impriman los datos que registró en la carpeta de alta del cliente.Valor para morosos: Se indica el saldo mínimo que debe tener un cliente y que en combinación con la opción siguiente (Días para morosos) determina si el cliente se hace merecedor a la clasificación de Cliente Moroso. Periodo de cobranza: El dato que aquí se registre (días). esta opción la podrá encontrar en el sistema WinVenta. por ejemplo de 0 a 5. Este valor puede ser especificado para cada cliente en el ABC de clientes. se podrá llevar un registro de sus clientes por frecuencia. Cliente que representa las ventas de mostrador: Al final del día usted podrá imprimir la factura de ventas de mostrador. consolidación de ventas de mostrador. entonces esta detección también se hará al momento de declarar la forma de pago de crédito. permite definir en la vista de información “Cobranza diaria o Semanal” él número de días en que se clasificaran los saldos por vencer y poder programar la cobranza en periodos de tiempo. Periodo para saldos: El dato que se registre (días). ya que usted tendrá que asignarle a cada artículo un monto de compra y un número de puntos que se le otorgarán a un cliente que le compre el articulo. opción cortes. Días para morosos: Días que deben transcurrir después del vencimiento del documento y el plazo de gracia para considerarlo un cliente moroso. Plazo de gracia: Días adicionales al plazo para pagos en los cuales el cliente aún puede liquidar sus adeudos sin entrar a la categoría de cliente moroso y sin causar intereses moratorios. el código que usted indique deberá registrarlo aquí. liquidación de puntos por frecuencia. Interés en financiamiento a plazos: Se indica el porcentaje de interés que se aplicará a cada documento bajo el sistema de financiamiento a plazos. de 11 a 15. según lo que usted ponga en esta opción así se verán los periodos en el reporte. 37 . además usted podrá hacer sus liquidaciones de puntos por frecuencia en el sistema WinCaja en menú de procesos especiales. Plazo para pagos: Número de días que se otorgan para cubrir los documentos de crédito sin causar intereses moratorios. de 6 a 10. Detecta clientes con saldo vencido o excedido: Esta opción le permite detectar clientes cuyo saldo ya está vencido o excedido. Aplica el interés al primer pago: Al activar esta opción. usted podrá cargar el porcentaje de interés por financiamiento a plazos aún cuando la venta a crédito tenga un sólo plazo de pago. Deberá dar de alta un cliente que se llame Ventas de Mostrador. permite definir en la vista de información “Antigüedad de saldos de cliente” los periodos en días en que se clasificaran los saldos vencidos de sus clientes. esto es reportado al momento de venderle a crédito al cliente. etc. Manejo de puntos por frecuencia de clientes: Al activar esta opción. esta opción se verá habilitada en punto de venta al finalizar una operación y pagar en cualquier forma de pago que sea a crédito. WinCaja asumirá el valor que se encuentra en esta opción. Si no se especifica el plazo para pagos en el cliente. Si tiene habilitada la opción de “pregunta primero por el cliente”. Financiamiento a plazos: Al tener habilitada esta opción usted podrá vender a crédito y fijar los plazos de pagos y los días entre pagos en cada documento. esto esta íntimamente relacionado con los artículos. C. 38 .: Al activar esta opción. usted se verá obligado a introducir correctamente el Registro Federal de Contribuyentes de cada uno de sus clientes que al momento de darlos de alta.F.Validar R. los espacios de totales de las páginas anteriores a la ultima serán rellenados con “X”. se imprimirán siempre las unidades de venta. Totalizar en ticket Artículos / Unidades: Al tener habilitada estas opciones. automáticamente se desglosara el IVA.3. aún cuando la venta se haya realizado en unidad de compra. Impresión de unidades en la factura Imprime siempre en unidad de venta: Al tener habilitada esta opción usted verá que al momento de imprimir una factura. no imprimir o que le pregunte antes de mandar el documento a impresión tanto los descuentos. el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). Desglose de facturas: Usted podrá elegir entre imprimir. en la factura se imprimirán 12 piezas y el precio unitario por pieza. Imprime cliente en el ticket: Al tener habilitada esta opción se imprimirán los datos del cliente en el ticket de venta si previamente lo eligió en punto de venta con la tecla de función F6. por ejemplo si usted vendió una caja de aceites y la caja se compone de 12 piezas. Si tiene deshabitada esta opción no preguntará por las observaciones en punto de venta. Si habilita esta opción. Los totales solo serán impresos en la última página. la información que usted indique al finalizar cada operación de venta. usted podrá imprimir en varias páginas una sola operación de venta. es muy recomendable que tenga en el formato libre las variables de “página actual” y “total de páginas” al fin de tener la certeza en todas las páginas de que página tiene los totales. si es que el formato de su factura es de dimensiones limitadas y el número de partidas excede el rango permitido. 39 . usted verá impreso en su ticket el número de artículos (partidas) y la suma de unidades que se vendieron en toda la operación de venta. Impresión de documentos Impresión de facturas en varias paginas: Al tener habilitada esta opción. Si escoge desglosar el IEPS. Imprime observaciones en el ticket: Al tener habilitada esta opción se imprimirá en el ticket de venta. cuando se da de alta un artículo usted define las unidades en las que compra (cajas). las unidades en las que vende (piezas) y las unidades de detalle (paquetes). automáticamente se desglosará el IVA. Si escoge desglosar el IEPS. el detalle de los artículos del imprimirán como sigue: 10 NUEZ DE LA INDIA 210. un formato especial de cotización.00 Impresión de personal en el ticket (Cajero Vendedor): Usted podrá elegir entre imprimir en el ticket de venta el número del cajero y su nombre y/o el número de vendedor y su nombre o ninguno. formato corto o formato largo): Esta opción se refiere a la impresión de la relación compra-venta-detallista y está relacionado con los artículos. Formato de cotizaciones: Usted podrá elegir entre imprimir entre formato ticket. cada caja contener 12 piezas y cada pieza contener 10 paquetes. un formato especial de ticket.00 X 10. Tamaño del detalle en el ticket (normal o reducido): Si usted elige el tamaño normal el detalle de los artículos del ticket de venta se imprimirán como sigue: NUEZ DE LA INDIA 21.00 X 10.00 PZA= 40. por ejemplo usted puede comprar un articulo en caja. Así. el código de barras del artículo o ninguno. Impresión de relación compra-venta-detallista: (No imprime. que le pregunte en que formato quiere imprimir o no imprimir. entonces la impresión del ticket de venta será como sigue en el formato corto: GALLETAS SALADAS PREMIUM 1/10 4. Esta opción es importante para evitar que se corte el papel antes de tiempo si se tiene una impresora de tickets que realice esta función (autocutter). Formato de impresión de ticket: Usted podrá elegir entre imprimir el ticket al final de la venta. el ticket en línea.00 con el formato largo seria como sigue: GALLETAS SALADAS PREMIUM 1PZA/10PQT 4. o no imprimir.00 X 10.00 PZA=210.00PZA= 40.Imprime Código en ticket: Usted podrá elegir entre imprimir el código del artículo.00 ticket de venta se Número de renglones en blanco al final de una impresión en el ticket: Usted podrá elegir un número de renglones que la impresora de tickets tendrá que avanzar hasta cortar el ticket de la venta.00 Si elige el tamaño reducido. en el ticket de venta. IEPS e IVA): Usted podrá elegir entre imprimir con descuento desglosado y/o IEPS desglosado y/o IVA desglosado o ninguno. Desglose de ticket (Descuento. 40 . formato ticket solo número. Entonces al habilitar esta opción automáticamente cambiará de precio según la cantidad. 4. en caso contrario. tipo factura. 41 . que le pregunte el formato o no imprimir. tipo ticket. esto se hace en punto de venta con la tecla de función F9 (llama cotización). tipo ticket. al tener habilitada esta función. tipo factura. que le pregunte el formato o no imprimir.50 cantidad automática 0 10 20 Lo cual quiere decir que por 1 pieza hasta nueve se dará el precio 1. de 10 hasta 19 el precio 2 y de 20 en adelante el precio 3.50 8. Por ejemplo: Precio 1 2 3 valor 10. Formato de movimiento de almacén: Usted podrá elegir entre un formato especial de movimiento de almacén. Cambio de precio automático por cantidad: Con el sistema WinCaja. Punto de Venta Vender solo una vez lo cotizado: Usted puede generar una cotización de venta.00 9.Formato de factura: Usted podrá elegir entre un formato especial de factura. podrá llamar la cotización y poder convertirla a venta cuantas veces quiera. usted puede dar de alta un número de precios de venta ilimitado para cada artículo y poder asignarle a cada precio una cantidad en unidad de venta para llegar automáticamente a ese precio. que le pregunte el tipo de formato o no imprimir. usted solo podrá vender dicha cotización una sola vez. Formato de movimiento de clientes: Usted podrá elegir entre un formato especial de movimiento de clientes. 42 . se generará un aviso y usted tendrá que decidir en venderlo o no venderlo a ese precio. si en unidad de compra o en unidad de venta. Por ejemplo: Al dar de alta un artículo le asigna una unidad de compra CJA (caja) y una unidad de venta PZA (pieza) y los múltiplos de compra/venta son 1/24 es decir. Así. lo cual permite agilizar la venta. al terminar una venta en ticket automáticamente le preguntará por el cliente para la siguiente venta. Vende a unidad de compra: Con esta opción habilitada al momento de vender un artículo. es decir. Esto es útil cuando 2 ó más cajas comparten el mismo consecutivo de facturas previamente impresas. podrá elegir en línea entre vender a precio 1. el sistema detectará cuando el precio de venta sea menor al costo. Avisar cuando el precio de venta sea menor que el costo: Esta opción esta ligada a la opción de “Ventas a precio libre”.00: Con esta opción habilitada usted podrá vender un artículo a precio cero. hacia abajo o hacia arriba. esta opción es muy útil cuando se cuenta con lector de códigos (scaner) de barras fijo. ya que como vimos que se puede cambiar el precio de venta hacia abajo. Modifica descuento general: Al tener habilitada esta opción usted podrá en punto de venta. a precio 2 . Modifica descuentos de artículos: Al igual que la opción de descuento general. Ventas a precio libre: Con esta opción habilitada usted podrá modificar en línea el precio de venta del artículo. Esta opción es útil cuando los clientes tienen asignados descuentos y niveles de precio ya que desde el principio se saben las políticas de trato a ese cliente. Cambio de almacén en punto de venta: El sistema al ser multi almacén. usted podrá contar con “n” número de almacenes y poder afectar en punto de venta a través de una venta el almacén que usted elija. una caja contiene veinticuatro piezas. Esta opción es útil en las franjas fronterizas. asignar un descuento general a toda una venta. Pregunta por el cliente en el ticket: Con esta opción habilitada usted podrá seleccionar un cliente por su código o número de cliente. podrá en cualquier momento en punto de venta. se le preguntará en que unidad desea vender. esto es importante porque si usted decide tener en promoción un artículo en la compra de otro podrá descargarlo automáticamente del inventario. ya que cada lectura del scaner sea un artículo. Lo cual no quiere decir que al artículo automáticamente se le modifique. etc. a precio 3. nombre o denominación social. Cambio de folio de la factura: Con esta opción habilitada. cambiarle el número de documento o contador de la factura que automáticamente registra el sistema. Modifica nivel de precio de venta: Con esta opción habilitada usted podrá cambiar el precio de venta de un articulo. si usted decide vender en unidad de compra el sistema calculará automáticamente el precio de venta por la caja. usted podrá asignarle un descuento en línea a cada articulo en venta. Preguntar cantidad en punto de venta: Al tener deshabitada esta opción no se le preguntará por cantidad de artículo a vender. Modifica IVA en punto de venta: Con esta opción habilitada usted podrá modificar el Impuesto al Valor Agregado a cada artículo en línea sólo para esa venta.Venta a precio $0. Cobra en Moneda (Nacional/Extranjera): Usted deberá indicar en que moneda cobrará en esta terminal (caja). podemos asignarle a cada articulo una unidad de compra.00 % de margen para precio sugerido 8. de igual forma podremos asignarle un porcentaje de margen para precio sugerido al detallista.00% 43 .00 PZA=40.Sug. sólo moneda extranjera o ambas. Vende (Ticket o Factura): Usted deberá indicar que tipo de recibo dará en esta terminal (caja) puede elegir sólo ticket.00 Sugiere a precio de la venta: Al elegir esta opción el calculo de precio sugerido al detallista se hará sobre el precio de la venta. en punto de venta deberá indicar si desea cobrar en moneda nacional o moneda extranjera.00 X 10. si es lo último. vender el producto que nos compra.Nivel de precio de venta: Usted deberá indicar el precio con el cual operará esta terminal (caja). es indispensable que se elija imprimir ya sea el código del articulo o el código de barras. estos últimos tienen prioridad. Como se vio anteriormente se pueden tener “n” número de precios para cada artículo. Maneja detallista: Esta opción esta relacionada con la opción “imprime relación compra-venta-detallista” de la forma Impresión de documentos y con la opción “imprime código en ticket” de la misma forma ya que para que se imprima el precio sugerido a detallista. el detalle del ticket de venta sería así: 01GALSALGP P. el detalle del ticket de venta seria así: precio de venta 4. y una unidad de detalle. en punto de venta deberá indicar si desea hacer un ticket o una factura. puede elegir sólo moneda nacional. Con la opción de unidad de venta. Cuando el cliente tiene un nivel precio establecido o hay cambios de precios automáticos. Veamos el siguiente ejemplo: Articulo GALLETAS SALADAS PREMIUM Así las siguientes opciones: Sugiere a precio de la estación: Al elegir esta opción el calculo de precio sugerido al detallista se hará sobre el precio base de la estación (caja). sólo factura o ambos. Precio sugerido a detallista (no imprime precio-unidad de detallista-unidad de venta-unidad de compra): Como vimos anteriormente.43PQT GALLETAS SALADAS PREMIUM 1PZA/10PQT 4. de tal manera que al vender el producto en nuestro ticket de venta le indicaremos a que precio sugerido deberá.: 0. si es lo último. una unidad de venta. Con la opción de unidad de detallista. el detallista. 00 PZA=40.00 PZA=40.00 X 10.01GALSALGP P. Esta opción es útil cuando se quiere tener un control muy estrictos sobre los cajeros. Con la opción de unidad de compra. Vendedor predeterminado: Usted podrá asignar un vendedor predeterminado para una terminal (caja) en particular. Al elegir no desglosar en su impresión del corte de caja.32 PZA GALLETAS SALADAS PREMIUM 1PZA/10PQT 4. Oculta importes en cortes de caja: Al habilitar esta opción usted no podrá ver los importes del corte de caja y solo tendrá opción de realizar el corte de caja o repetir algún corte de caja de días atrasados.Sug.Sug. se desglosarán conforme al consecutivo de operación. Orden de desglose de operaciones en el corte de caja No desglosar / Documento / Consecutivo / Monto: Al realizar el corte de caja podemos mandar a impresión todas y cada una de las operaciones de venta de manera resumida (monto de venta) que se registraron en la terminal (caja). Al elegir por consecutivo. no le aparecerá el desglose de las operaciones de venta.00 Sugiere a precio de la estación: Al elegir esta opción el calculo de precio sugerido al detallista se hará sobre la base al precio de la estación (caja).: 51. se desglosarán conforme el contador de tickets o facturas.84 CJA GALLETAS SALADAS PREMIUM 1PZA/10PQT 4. el detalle del ticket de venta seria así: 01GALSALGP P. Al elegir por monto. se desglosarán las operaciones de ventas de esa terminal (caja) por monto de menor a mayor.00 X 10. Esta opción es útil cuando se quiere tener un control muy estrictos sobre los cajeros. los cuales se realizan con la tecla de función F2. porque otra caja realizó una operación y por lo tanto se le asignó el consecutivo 2.: 4. Al elegir por documento. a una caja le puede tocar el consecutivo 1 pero no el 2.00 Muestra importes en incrementos o retiros de caja: Al habilitar esta opción usted no podrá ver los importes en los retiros o incrementos de dinero en punto de venta. 44 . es decir para cada operación se genera un consecutivo independiente de la caja. Permite hacer movimientos de salida sin existencia: Al habilitar esta opción usted podrá realizar movimientos de salida de sus almacenes aún cuando la existencia sea cero. Dentro de WinCaja. Esta opción es útil cuando se tiene que se calculen los precios en base a márgenes de utilidad ya que se afectan los costos bases sin necesidad de meter una compra. al tener habilitada esta opción es posible realizar un apartado de mercancía aún cuando no tenga existencia el artículo. es decir que no sea posible vender sin existencia. Productos y servicios. Se recomienda ampliamente utilizar las opciones de masivos de artículos. al hacer entradas al almacén estas se ajustarán. es posible realizar una cotización y apartarla. Permite cambiar el precio del artículo en movimientos de almacén (compras): Al tener habilitada esta opción usted podrá cambiar el precio de venta de un artículo. Esta opción solo es útil si el encargado de capturar compras es el mismo que el que fija los precios. el sistema entonces manejará números en negativo. lo que si. 45 . en movimientos de almacén y cuando se produzca esa variación en el costo del producto le aparecerá automáticamente una pantalla en donde usted decidirá realizar el cambio ya sea manualmente o automáticamente de acuerdo a los márgenes de utilidad que tenga ese artículo. Documentos y Precios Editar el último costo en la forma de artículos: Al habilitar esta opción usted podrá editar el último costo de cada artículo en la forma de artículos. Maneja (Cotizaciones/Pedidos): Usted puede elegir con esta opción entre llamar el proceso como cotización o pedido. si el sistema detecta que hubo una variación en el costo ya sea a la baja o a la alza.5. Artículos. Permite hacer apartados de cotizaciones sin existencia: En el módulo de cotizaciones o pedidos de punto de venta. es que no se podrá convertir la cotización a venta si la opción anterior esta desactivada. Maneja IEPS: Con esta opción habilitada usted podrá utilizar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. es decir descontar del inventario las piezas que se cotizaron. menú catálogos. Forma de pago default: Usted tendrá que indicar la forma de pago que quiera que se maneje de forma automática. al terminar una operación de venta. no se le preguntará por la forma de pago. Precios con IVA: Al habilitar esta opción usted indica que los precios de venta de los artículos tienen incluido el Impuesto el Valor Agregado. 46 . en conjunción con la siguiente opción. al tener habilitada esta opción.Precios con IEPS: Al habilitar esta opción usted indica que los precios de venta de los artículos tienen incluido el Especial sobre Producción y Servicios. Restaura ventas a vendedores: Al habilitar esta opción y si usted maneja el sistema de pago de comisión a sus vendedores. Decimales en precios y valores: Al tener deshabitada esta opción los precios y valores de los artículos no tendrán decimales. Al escoger esta opción se asume que los precios tendrán el IEPS y el IVA incluido. el sistema le restara automáticamente el valor de la comisión al vendedor. cuando haya una devolución de artículos por el cliente y se haya asignado una comisión al vendedor en la venta producto de esa devolución. Importe automático en pagos: Usted puede indicarle al sistema que tome una forma de pago de manera automática. 47 . 7.6. Impresoras En esta carpeta deberá asignar para cada proceso una impresora que tenga dada de alta en Windows. o puede ponerse en contacto con su distribuidor para que le de la orientación adecuada. Dispositivos del Sistema En esta carpeta deberá indicar en que puerto tiene instalado cada uno de los dispositivos con que cuente. las opciones de configuración que se muestran se deberán consultar en los manuales de programación para cada periférico. se le indicará la acción que éste ejecuta.. Para que la barra se encuentre disponible. Las últimas 5 opciones de este menú le permiten hacer modificaciones temporales sobre la vista activa. 48 .MENU EDICION Debe mostrar alguna vista en pantalla para que las opciones de este menú se encuentren activas. debe tener activa una vista. CORTAR Le permite mover información seleccionada de un lugar a otro. estas modificaciones no afectan a la información de la base de datos ya que los cambios no se graban. desde donde también pueden ser ejecutadas. Al colocar el apuntador en cada icono.. COPIAR Le permite duplicar la información seleccionada. Las opciones contenidas de este menú. se encuentran representadas por íconos en la barra de herramientas. PEGAR Este comando le permite ejecutar las acciones de cortar y copiar. configurar vistas. AGREGAR ELEMENTO Le permite adicionar un elemento a la vista según la selección indicada. Teclee lo que desea buscar Indique hacia donde hará la búsqueda 49 . ficha columnas. sólo si se encuentra activa la opción “editable por el usuario” que se encuentra en el menú archivo. ya que la información es guardada temporalmente en el portapapeles mientras elige la opción pegar.. MODIFICAR ELEMENTO Le permite modificar el campo en que se encuentra colocado enviándolo a la ventana correspondiente para realizar los cambios. BUSCAR Debe colocar el apuntador sobre el campo que desee realizar la búsqueda y al activar esta opción aparaecerá la siguiente ventana.. ELIMINAR ELEMENTO Borra el elemento seleccionado. MODIFICAR CELDA Le permite realizar cambios en la celda seleccionada. 50 .FILTRAR POR ESTE CAMPO Como su nombre lo indica. es decir. QUITAR FILTROS Elimina los filtros elaborados con la opción anterior y le muestra la vista original. ORDENAR POR ESTA COLUMNA Le permite acomodar la información de la vista actual de mayor a menor o viceversa. selecciona y muestra sólo la información del campo indicado. REFRESCAR LA VISTA Actualiza la vista mostrada en la pantalla. haga clic en esta opción para que ejecute este comando. siempre y cuando éstos sean numéricos. AGRUPAR POR ESTA COLUMNA Clasifica y agrupa la información de la vista actual de acuerdo a la columna seleccionada y suma los datos calculables. según la columna seleccionada. si modificó algún dato. ya que con sus procedimientos es posible realizar cambios en los datos de conjuntos de artículos. 51 .MENU PROCESOS ESPECIALES Las aplicaciones que a continuación se explicaran se encuentran contenidas en el menú Procesos Especiales. como pueden ser: a) Todos los artículos que se encuentren en la vista de información. MASIVO DE ARTICULOS Esta opción puede ahorrarle mucho tiempo y esfuerzo. d) Un rango cualquiera de artículos.. e) Un sólo artículo. c) Toda una familia de artículos.. b) Toda una Subfamilias de artículos. no es posible registrar en WinCaja un precio 2 que sea mayor que el 1. nadie hace un descuento o modifica un precio de tal manera que el nuevo sea menor que el costo del artículo.Los cambios que pueden efectuarse son: • Modificación de precios de venta en base a porcentaje o en base a margen de utilidad. Es importante señalar las limitantes existentes para este tipo de movimiento. de precios Seleccione los precios a los cuales quiere hacer el cambio de precio 52 . Seleccione si quiere programar una oferta masiva Aceptar o cancelar el proceso Puede aplicar un factor de redondeo a los cambios de precios Puede validar que el precio no sea menor al costo Seleccione el almacén a afectar Introduzca el porcentaje de incremento o decremento anteponiendo el signo -. modificación o determinación de descuentos y vigencia de los mismos. Salvo muy raras excepciones. ó un 3 que sea mayor que el 2. • Actualizaciones por margen establecido en cada uno de los artículos de manera masiva. • Establecer ofertas. Para realizar este procedimiento es necesario activar una vista de información de artículos. Así mismo. aquí podrá usted capturar el inventario físico con que cuenta en el almacén. CAPTURA DE INVENTARIO FISICO Como su nombre lo indica. 7. 1 . 3. 4. 3 2 4 7 6 5 1. 5. utilice el Control + Enter para búsqueda Indique la caja y el cajero que está efectuando la captura de inventario físico Los datos que se observan en la ventana para llevar a cabo la captura son los siguientes: Número de folio: El sistema genera automáticamente un número de folio para cada captura de inventario. 1. 6. la captura y el ajuste de inventario físico. Proporcione el folio de captura Indique el almacén del cual se está realizando la captura de inventario físico Se indica la relación Compra-venta del artículo Botones para aceptar un artículo o para eliminar un artículo de la captura Introduzca la cantidad de piezas o cajas Teclee el código del artículo o bien.INVENTARIO FISICO Esta opción contiene dos módulos referentes al inventario. usted puede acceder a 53 . el cual se genera al guardar la captura. 2. aux.(Unidad de compra): Especifique el número de unidades de compra a capturar del artículo. tampoco lo hará en Unidades Auxiliares. U. de compra las cajas inventariadas y en U. de compra son iguales. El que sean diferentes se refiere a que. Borra el registro seleccionado o renglón Agrega el artículo a la lista (grid) Flechas ↑↓ Utilice las flechas del teclado para desplazarse entre los renglones Cierra la ventana Para consultar una captura de inventario ya existente. BOTON FUNCION Cuando termine la captura presione este botón para que los datos sean grabados.ese mismo folio especificándolo en ese campo. (Unidades auxiliares): Especifique el número de unidades auxiliares a capturar del artículo. de venta las piezas sueltas. si las unidades de compra son iguales a las unidades de venta. si la unidad de compra es caja. en ese caso. por ejemplo. U. con el fin de agregar o eliminar algún articulo o bien modificar algún registro. es decir. de venta si las U. WinCaja se detendrá solo en el tipo de unidades con que cuenta el artículo. Cpa. si no cuenta con éstas. U. y la unidad de venta es pieza. 54 . esto con el fin de llevar un eficiente control de sus almacenes. (Unidad de venta): Especifique el número de unidades de venta a capturar del artículo.Vta. solamente proporcione el número de folio y WinCaja la desplegará. escriba en U. Es importante indicar el almacén del cual se está haciendo la captura. WinCaja no lo hará en U. WinCaja preguntará sólo por estas últimas. los artículos que usted capturó sin considerar los otros artículos de su catálogo. el sistema sólo considerará en el ajuste. Botón para iniciar con el proceso Indique el almacén (s) a afectar en el proceso Cancelar y Salir del Ajuste 55 .Para realizar un cambio. Para búsquedas de artículos cuyos datos no recuerda en forma total o parcial utilice las teclas Control + Enter 2. introduzca los cambios y baje el registro al cuadro de capturas. Si no selecciona esta opción. AJUSTE DE INVENTARIO FÍSICO Por medio de este procedimiento se puede igualar la existencia que muestra WinCaja del inventario con la existencia física real que obtuvo al realizar el levantamiento del inventario físico. para terminar presione el botón de guardar. Es importante mencionarle que usted puede consultar las capturas de inventario físico en las vistas de información de Procesos Especiales con el fin de que se cerciore de que los datos fueron introducidos adecuadamente. Considerar en cero (0) los artículos no capturados. esto con el objeto de que no cause diferencias en el KARDEX. Al realizar este procedimiento. proporcione el número de folio y con el puntero del mouse haga doble clic en el registro a modificar. Si selecciona esta opción el sistema automáticamente pondrá en cero la existencia actual de todos los artículos que usted no incluyó en su captura de inventario físico. automáticamente se generan 2 movimientos: un ajuste de entrada por los artículos faltantes. y un ajuste de salida por los que aparecieron de más. 1 2 6 3 5 4 56 .Si usted al realizar el levantamiento de inventario físico captura un mismo artículo más de una vez en el mismo folio de captura o el mismo articulo en otros folios de captura. WinCaja proporciona un folio progresivo a la orden de compra. GENERAR ORDEN DE COMPRA Esta opción le permite generar órdenes de compra. Active el menú Procesos Especiales y haga clic en Generar Ordenes de Compra. Es recomendable que antes de realizar el ajuste haga un respaldo de su información ya que como se mencionó anteriormente. esto se realiza de forma predeterminada.. modificar e imprimirlas una vez realizadas.. se realizarán algunos movimientos que modificarán su información en forma irreversible.. debe señalar el almacén al cual se refiere la orden de compra. el sistema automáticamente sumara los artículos repetidos en esos folios de captura. al realizar el ajuste de inventario. Aparece la ventana Ordenes de Compra.. en la cual usted. Debe elegir el método de generación de dicha orden: Manual. así como también indicar el usuario que la emite y la autoriza. para salir sin realizar el ajuste presione el botón de Cancelar. ya sea de forma Manual o Automática. teclee el número de folio de la orden de compra a consultar y presione la tecla Enter.. 3. el sistema le preguntará si desea imprimir el documento O Automático.1. 5. Para realizar una consulta. Seleccione el almacén Seleccione el usuario que emite y el que autoriza la orden de compra Teclee el código del artículo.. 57 . el sistema desplegará una ventana indicándoselo. 2. o bien. si el folio no existe. 4. Botón para terminar la orden de compra. puede aplicar hasta cuatro descuentos en cascada o bien uno general 6. utilice Ctrl + Enter Introduzca la cantidad de artículos así como el costo unitario o total Si la orden de compra lleva descuentos. desplegará la ventana Cierres... en WinVenta. si éstos no se han realizado. Elección de tipo de cierre 1.CIERRES Este proceso le permite realizar dos tipos de cierres: por periodo o anual. Por Periodo: Este proceso será aplicado a un lapso de tiempo el cual será definido por usted mismo. ♦ 58 . Obtenga los reportes que requiera antes de que sean afectados por el cierre. ya que posteriormente no podrá obtenerlos. haga clic en Cierres. Active el menú Procesos Especiales. aparecerá en la pantalla un mensaje de advertencia de que no se han realizado los cortes de caja y las cajas en donde esto no ha ocurrido. normalmente este período es de 1 mes. Antes de realizar el cierre: ♦ Efectúe previamente el CORTE DE CAJA. si este es su caso deberá efectuar el CIERRE DEL PERIODO antes de iniciar las operaciones del nuevo mes. Al efectuar el CIERRE DEL PERIODO se actualizan los archivos: • • • • • • Artículos Movimientos de artículos (kardex) Clientes Movimientos de clientes Vendedores Cajeros 2. Al efectuar el cierre de este lapso. WinCaja puede proporcionar estadísticas de las ventas del período o mes actual.Los reportes afectados por el cierre son: DE CLIENTES: • Estadística de clientes • Estado de cuenta ARTÍCULOS: • Costo del inventario • Estadística de ventas por familia • Estadística de ventas por subfamilia • Kardex del periodo • Estadística de los artículo • Ventas por impuestos VENTAS: • Catálogo de vendedores Efectúe un respaldo de su información. Anual: WinCaja también realiza operaciones de estadística con los datos de las ventas anuales o acumuladas. por lo que al efectuar el CIERRE DEL PERIODO. la estadística sobre ventas toma el valor de 0 para registrar las del nuevo período. la estadística sobre ventas se ponen en cero para efectuar las operaciones mencionadas con los datos del nuevo año. 59 . Es necesario conservar los discos de respaldo tanto tiempo como la asesoría profesional y su experiencia le han indicado. Respecto al reporte sobre Kardex del período. toda la información se elimina para llevar el registro de los artículos que tengan movimientos en el nuevo mes o período. es establecido por usted en la configuración del sistema en la carpeta de Políticas de Clientes. por su pequeño monto. Active el Menú Procesos Especiales y haga clic en Eliminación de Saldos. aparecerá en la pantalla un mensaje de advertencia de que no se han realizado los cortes de caja y las cajas en donde esto no ha ocurrido. recuerde que al efectuar el CIERRE ANUAL se actualizan los archivos correspondientes. ARTÍCULOS y VENDEDORES ♦ Efectúe un respaldo de su información. Si estos no se han realizado. ELIMINACIÓN DE SALDOS Esta opción es útil cuando desea eliminar saldos que. podrá consultar estos datos posteriormente. resultan poco significativos. campo: Valor de eliminación de saldos. Tampoco en este caso. Obtenga los reportes sugeridos en el CIERRE DEL PERIODO. ya que estos contienen la estadística sobre las ventas anuales clasificadas en: CLIENTES. El valor que usted indique aquí. 60 . El monto de los saldos que se eliminarán por medio de este procedimiento. de tal forma que es más benéfico dejar su control que el ingreso a obtener por su cobro. Es necesario conservar los discos de respaldo tanto tiempo como la asesoría profesional y su experiencia le han indicado. establecerá que todos los clientes que tengan un saldo menor o igual a éste se transformará en 0...Antes de realizar el cierre: ♦ Efectúe previamente los CORTES DE CAJA y EL CIERRE DE PERIODO. WinCaja coteja que la suma de saldos de cada documento corresponda al saldo total.. 61 . WinCaja almacena el saldo total. Esta opción será de gran utilidad para el contador de su compañía. compara que el número de unidades de entrada correspondan al número de unidades de salida. de acuerdo al Kardex. VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS Cada movimiento que se efectúa relacionado con sus clientes o artículos. esto en el caso de clientes. así como el de cada documento.. Haga clic en Verificación de Movimientos del menú Procesos Especiales.POLIZA CONTABLE Esta opción le permite generar una póliza contable diaria o mensual de los movimientos contables mas importantes que se suceden en un periodo. Active la opción Póliza Contable del menú Procesos Especiales. esta puede imprimirse o copiarse para ser pegada en Excel o Word. o a un error al momento de capturar... Al efectuar la VERIFICACION DE MOVIMIENTOS. en el caso de artículos. La causa de que no coincidan puede deberse a fallas de la energía eléctrica en donde el sistema se vio afectado. significa seleccionar todos. este último tomará el valor de la suma. haga clic en la casilla correspondiente. lo mismo para el caso de las unidades de salida. En caso de que no corresponda. se efectuaran las correcciones en los saldos de sus clientes. es decir. El procedimiento para realizar la REVALORIZACIÓN DE ALMACÉN es el siguiente: 62 . ya sea en artículos y/o clientes. de forma predeterminada se encuentran activas ambas casillas. la suma de los movimientos de entrada será transferida al archivo de artículos.Indique si desea efectuar las correcciones a ARTICULOS o CLIENTES. así pues. Clientes: Al activar esta opción. Para desactivar alguna de ellas. REVALORIZACION DE ALMACEN Existen ocasiones en que el costo de sus inventarios ya no refleja la realidad. ü Al Dar «Enter» y «Enter» en los rangos. el costo de reponer el inventario. o bien puede hacer uso de las teclas Ctrl. este proceso le permite revalorizar el costo del inventario por el costo de reposición. ü Artículos: Al seleccionar esta opción WinCaja efectuará la verificación de movimientos para artículos y compara que el saldo de unidades de entrada del archivo de artículos sea el mismo a la suma de las entradas de los movimientos de almacén. En caso de haber diferencia. WinCaja sumará todos los documentos de cada cliente y lo comparará con el saldo. + Enter. 1) Vaya al menú Catálogos. Un ejemplo de uso de esta opción sería para centralizar la información. es decir. EXPORTAR / IMPORTAR DATOS Estas opciones son utilizadas para extraer y depositar información de un sistema WinCaja a otro sistema WinCaja y que éstos no cuenten con conexión de red. 2) Elija la opción que ahora nos ocupa en el menú Procesos Especiales. el costo unitario real del artículo y haga clic en Guardar. exportar la información de las tiendas sucursales e importarla en la computadora de la tienda matriz. El costo unitario del artículo tomará ahora el valor del costo de reposición que usted proporcionó. enseguida. Active el menú Procesos Especiales y haga clic en Exportar o Importar Datos. haga clic en la carpeta de existencias y localice el campo de Ultimo Costo. sitúese en el o los artículos a los cuales desea modificar su costo. es decir. e indique el rango de artículos a los que desea revalorizar su costo.. 63 . elija Artículos y haga clic en Productos y Servicios. edite el costo de reposición o Ultimo Costo. según sea el caso.. esta opción aplica los descuentos indicados en la opción anterior. por lo que se recomienda ser cauteloso a la hora de accederlo. 64 . este proceso es irreversible.APLICAR DESCUENTOS A COMISIONES Como su nombre lo indica. Indique el rango de vendedores Indique hasta que fecha desea el informe Presione si sólo desea el informe por impresora Aplicar o cancelar la operación Se recomienda que primero imprima el informe y posteriormente las aplique. La ventana muestra los puntos acumulados. 65 . el sistema le preguntará si desea imprimir el informe de las comisiones. los cobrados y el saldo en puntos. Al aplicar las comisiones.LIQUIDACIÓN DE COMISIONES Este módulo le permite emitir un informe el cual contiene las comisiones que le corresponden a sus vendedores por el concepto de ventas. LIQUIDACIÓN DE PUNTOS POR FRECUENCIA DE COMPRA Esta opción lleva un registro de los puntos por frecuencia que el cliente obtenga. puede activar el asistente para facilitar la creación de ésta. Al no estar contenida en la lista. El apuntador se coloca en el área de creación de consultas.. indique que Sí. A continuación se dará una breve explicación sobre las opciones antes mencionadas: EDITOR DE SQL PARA VISTAS Esta opción muestra todas las consultas (query) personalizadas. Las cuales son utilizadas para hacer consultas personalizadas y/o especializadas sobre cierta información que requiera y que el sistema no las contemple. En el campo nombre. Cómo crear una consulta (query): 1.La última parte del menú Procesos Especiales contiene 4 aplicaciones. 3. así como también le permite crearlas. Haga clic en guardar. aparecerá un mensaje indicándoselo y preguntándole si desea crearla. 66 . 4. y se recomienda que éstas sean utilizadas por personas con conocimientos de SQL o bien puede contactarse con el área de soporte de WinCaja de su proveedor para que lo asista. 2. teclee el nombre que le asignará a la consulta y haga clic en la palomita verde o bien presione la tecla Enter.. ésta puede ser eliminada.No se modifican los datos. únicamente los despliega bajo las condiciones indicadas. Nombre del proceso Guarda el proceso y lo muestra en la lista de nombres Creación del mensaje de advertencia Clave de acceso al proceso Definición de la instrucción 67 . Una vez que despliegue en pantalla la consulta. Esta formada por dos opciones: 1. PROCESOS LIBRES Esta aplicación es utilizada cuando se requiere hacer alguna modificación masiva de información y se requiere de un experto en SQL para su elaboración así como también que conozca la empresa. REFRESCAR BARRA DE VISTAS LIBRES Esta opción actualiza la vista libre y la agrega a la barra. EDITOR DE SQL PARA PROCESOS LIBRES Esta opción le permite crear procesos para extraer cierta información mediante las vistas. presionando el botón Borrar. EJECUCIÓN DE PROCESOS LIBRES Muestra una lista con todos los procesos libres que se han creado. 3. 2. para ejecutar un Proceso: Seleccione el proceso a ejecutar Teclee la contraseña correspondiente Haga clic en el botón Ejecutar 68 . 2. con el fin de restringir al personal el acceso a la ejecución de éstos.Por seguridad. Pasos 1. se asigna contraseña a cada proceso. MENU CATALOGOS Este menú permite dar de alta, hacer consultas y movimientos en las opciones que se encuentran dentro de él. Cuando es su primer acceso al sistema, lo primero que hay que hacer es activarlo: Y se recomienda que el orden de acceso a estas opciones sea el siguiente: Seguridad, Cajeros, Vendedores, Créditos, Clientes, Proveedores, Almacenes, IVA, IEPS y Artículos. A continuación se explicará brevemente cada una de las opciones del menú antes mencionadas. SEGURIDAD PERMISOS PARA LOS USUARIOS Hay que definir los permisos a las acciones que pueden o no realizar los usuarios dentro del Sistema WinCaja y del Punto de Venta WinVenta. 69 Seguridad del Sistema (Asignación de permisos para el Sistema WinCaja) En el menú Catalogo, haga clic en Seguridad, elija Seguridad del sistema. Aparece el cuadro de diálogo Permisos para WinCaja: Los permisos que active, van de acuerdo a su criterio según el nivel al que correspondan. 1. Indique el nivel al que pertenece el grupo de usuarios. 2. Teclee el nombre del grupo de usuarios. 3. Especifique los permisos a otorgar en cada ficha. Para activar cada ficha, haga clic en el nombre. 4. Haga clic en Guardar. Se recomienda que se active Supervisor únicamente para el Administrador del Sistema. 70 Seguridad de Punto de Venta (Asignación de permisos para WinVenta) En el menú Catalogo, haga clic en Seguridad, elija Seguridad de Punto de Venta. Aparece el cuadro de diálogo Permisos para WinVenta. 1. Indique el nivel al que pertenece el grupo de usuarios. 2. Teclee el nombre del grupo de usuarios. 3. Especifique los permisos a otorgar en cada ficha. Para activar cada ficha, haga clic en el nombre. 4. Haga clic en Guardar. 71 Función de los botones contenidos en las ventanas anteriores: Botón Acción Elimina todos los permisos en todas las fichas del nivel seleccionado Activa todos los permisos en todas las fichas para el nivel seleccionado Crear un nivel para un grupo de usuarios Guarda los cambios realizados en el nivel indicado Elimina el seleccionado nivel Cierra el cuadro de diálogo y lo regresa a la pantalla principal 72 . A continuación se muestra la función de los botones contenidos en algunas de las ventanas que posteriormente serán explicadas. BOTON FUNCION Le permite almacenar la información mostrada en esta ventana y salir guardando los cambios realizados en la misma. Elimina el registro, es decir, los datos del cajero que aparezcan en pantalla. Le permite salir de ventana anulando movimiento realizado. Muestra el primer registro. esta el Retrocede 10 registros Muestra el registro anterior al que está en pantalla Muestra el número de registro Muestra el siguiente registro al que está en pantalla Avanza 10 registros Muestra el último registro 73 CAJEROS Este menú le permite realizar movimientos relacionados con los cajeros, tales como registro, búsqueda, consulta y eliminación de datos. De la barra de menú, active la opción Catálogos y posteriormente elija Cajeros. Al activar esta opción se abre una ventana similar a la siguiente: Registro de Cajero nuevo Para registrar a un cajero, siga las siguientes instrucciones: 1. Teclee el número de clave que le asignará al cajero; sólo le permite 2 dígitos. 2. Para trasladarlo al siguiente campo hay que presionar la tecla Enter. 3. Escriba el nombre del cajero. 4. Permítale escribir su contraseña (se permiten hasta 5 caracteres) y posteriormente la confirmación de dicho dato. 5. Indique el grupo de seguridad al que pertenecerá dicho cajero. 6. Dar un clic en guardar. Para modificar algún dato(s) de un cajero: 1. Active la ventana Cajeros 2. Modifique el dato(s) a cambiar 3. Dar clic en guardar. Para buscar los datos de algún cajero: Teclee la clave del cajero y presione Enter, se muestran en pantalla los datos del cajero indicado; pero si no recuerda el código, lo puede hacer a través del campo nombre: 1. Coloque el apuntador en dicho campo y presione las teclas CTRL Enter; se abre una ventana con todos los cajeros registrados 2. Seleccione el deseado 74 3. Dé click en el botón Aceptar. Automáticamente se llenan los campos de la ventana con los datos del cajero seleccionado. Para eliminar el registro de un cajero: 1. Active la ventana Cajeros 2. Teclee el código del cajero, y los datos de éste aparecerán en pantalla 3. Dar clic en el botón Borrar y aparecerá la siguiente ventana: Si hace clic en Sí, eliminará el registro y cierra la ventana Cajeros; si es en No, lo regresa a la ventana Cajeros. VENDEDORES Mediante esta opción puede consultar, registrar o eliminar los datos de algún vendedor. Del menú Catálogos elija Vendedores y se activa la siguiente ventana: 75 Para trasladarlo al siguiente campo hay que presionar la tecla Enter. Dar clic en guardar. lo regresa a la pantalla principal. Seleccione el tipo de comisión: por artículo. Teclee el código del vendedor. Active la ventana Vendedores 2. Automáticamente se llenan los campos de la ventana con los datos del vendedor seleccionado. Modifique el dato(s) a cambiar 3. 3. sólo le permite 2 dígitos. Para eliminar el registro de un vendedor: 1. Coloque el apuntador en el campo código o nombre. 4. pero si no recuerda el código y/o el nombre. Teclee el número de clave que le asignará al vendedor. eliminará el registro y cierra la ventana Vendedores. Dar un click en guardar. lo puede hacer de la siguiente manera: 1. siga las siguientes instrucciones: 1. Seleccione el deseado 4. Escriba el nombre del vendedor. Para buscar los datos de algún vendedor: Teclee la clave del vendedor y presione Enter. 2. 3. 2. Dé clic en el botón Aceptar. Dar clic en el botón Borrar y aparecerá la siguiente ventana: Si hace clic en Sí. y los datos de éste aparecerán en pantalla 3. Presione las teclas CTRL Enter. 5. Indique el porcentaje de la comisión. por utilidad o por cartera 6.Para registrar a un vendedor. si es en No. 76 . se muestran en pantalla los datos del vendedor indicado. se abre una ventana con todos los vendedores registrados. Para modificar algún dato(s) de un vendedor: 1. Active la ventana Vendedores 2. CREDITOS Esta opción le permite asignar los intereses normales y moratorios que fijará para las ventas. así como crear estados de cuenta. bonificación. Del menú Catálogos elija Créditos. consultar y/o eliminar los intereses normales y moratorios que haya fijado para las ventas. Aparece la ventana Crédito: Mediante esta ventana puede registrar.. CLIENTES Esta opción le permite realizar todos los movimientos relacionados con los Clientes. etc. desde registrar a un cliente nuevo. eliminarlo del sistema hasta un pago. 77 . devolución. modificar los datos. Razón social: Indique el nombre o razón social del cliente. Puntos por Frecuencia: Siempre están inactivos. la persona a quien usted se puede dirigir en caso de así solicitarlo. Ciudad y Estado: Indique la Ciudad y Estado donde se localiza el cliente con un máximo de 25 caracteres alfanuméricos.C. 78 . seleccione Clientes. La información que WinCaja solicita para dar de alta a un cliente es la siguiente: Cliente: Proporcione aquí el código que usted ha designado al cliente.Cómo registrar a un cliente nuevo Active el menú Catalogo. R. Tipo: Es utilizado para asignar una clave al cliente con respecto a la clase de cliente que sea: bueno o malo. Aparece el cuadro de diálogo Clientes.P. es decir. elija Clientes.: Proporcione en este campo el Registro Federal de Contribuyentes del cliente. a menos que se configure el sistema para aceptarlos. Si no requiere proporcionar este dato deje el campo vacío. Colonia: Escriba la colonia con un máximo de 15 caracteres alfanuméricos. Teléfono: Escriba el o los teléfonos donde puede localizar al cliente. Esto en caso de que así lo requiera su empresa. Domicilio: Escriba el domicilio del cliente con un máximo de 20 caracteres alfanuméricos. Esto es útil en caso de tener a una persona moral como cliente. el cual debe ser exactamente de 15 caracteres alfanuméricos. Representante: Escriba en este campo el representante del cliente. C. con un máximo de 10 caracteres alfanuméricos.F.: Indique el código postal perteneciente al cliente. El cubrir este campo es opcional. Modifique el dato(s). de lo contrario no podrá eliminarlo. Cómo dar de baja al cliente Se podrá dar de baja a un cliente siempre y cuando su saldo sea cero.3.Tipo de cliente: Usted puede clasificar a sus clientes por alguna característica que le interese resaltar. Teclee la clave del cliente. En caso contrario deje vacío este campo. Asigne un código para el cliente. en base a las necesidades o políticas de su empresa. Plazo: Indique aquí el plazo para pago que le otorga al cliente. 79 . el cual se especifica en días. seleccione Clientes. Pasos para realizar un alta de un cliente: 1. Asigne el vendedor que atiende al cliente y de esta forma al efectuarse una venta a dicho cliente WinCaja asignará por omisión al vendedor que tenga este campo. Precio: Indique en este campo el precio al que usted le vende al cliente (ya sea precio 1. 1. indique el tipo de crédito. En caso de que el cliente no reciba un porcentaje de descuento deje vacío este campo. Aparece el cuadro de diálogo Clientes. Especifique los datos del cliente. 2. Cómo modificar los datos de un cliente Active el menú Catálogo. Haga clic en Guardar.2. aparecen los datos del cliente. 3. % Descuento: Indique aquí el porcentaje de descuento que recibe el cliente. domicilio de embarque. Haga clic en Guardar. Indique el tipo de cliente con 1 carácter alfanumérico. Presione Enter. este campo le es útil si cada vendedor tiene su cartera de clientes definida con sus correspondientes comisiones. WinCaja lo tomará como predeterminado cuando se efectúe una venta al cliente. en caso de tener uno ya asignado. Crédito máximo: Especifique el límite de crédito que le otorga al cliente. de acuerdo a las políticas y normas de su empresa. Ejemplo: operaciones de crédito o de contado. 3. elija Clientes. domicilio fiscal. el cual será tomado como predeterminado en punto de venta al momento de efectuar una venta al cliente. 2.4 ó 5). asigne el vendedor que lo atenderá. 4. correo electrónico (si cuenta con uno). Vendedor: Si usted tiene vendedores y maneja comisiones con ellos. Haga clic en Eliminar. + Enter un cliente por su código o nombre. En todo momento podrá buscar mediante las teclas de función Ctrl. elija Clientes. Presione Enter.. Si el cliente no tiene adeudo.Active el menú Catálogos.. Aparece el cuadro de diálogo Clientes. Active el menú Catálogos. lo regresa a la pantalla principal. seleccione Movimiento de Clientes. enganches. Teclee la clave del cliente. ventas a crédito. MOVIMIENTO DE CLIENTES Las acciones que se registran dentro de los movimientos de clientes son los pagos. así como también podrá consultar las referencias a aplicar. elija Clientes. etc. 1. si es en No. devoluciones. aparece la ventana: Si hace clic en Sí. seleccione Clientes. eliminará el registro y cierra la ventana Clientes. 80 . aparecen los datos del cliente. 3. bonificaciones. 2. Seleccione el cliente por código o nombre. Posteriormente tiene que seleccionar el tipo de movimiento a realizar y automáticamente asigna el consecutivo del tipo de movimiento. o bien la referencia del movimiento 5. puede elegir efectivo cheque. 81 . Haga clic en guardar para finalizar el movimiento. 3. Aplique el valor del movimiento. Seleccione la forma de pago. Indique el monto. si el cliente no existe aparece una ventana indicándoselo. 2.Aparece el cuadro de diálogo Movimiento de Clientes: Cómo registrar un movimiento del cliente 1. 4. etc. puede aplicar valores parciales 6. En ambos puede utilizar las teclas Ctrl+Enter Al teclear la clave del cliente aparece automáticamente el nombre. Aparece la siguiente ventana: 4. Una vez que se despliega en pantalla el movimiento. Cómo consultar un movimiento 1. Presione la tecla Enter 3. y le muestra en pantalla el movimiento realizado en el documento seleccionado. éste no podrá se eliminado. Aparece el cuadro de diálogo: 1. Indique el número de documento a consultar 2. Puede hacer uso de las teclas Ctrl Enter. ESTADO DE CUENTA Active el menú Catálogos.Una vez que guardó el movimiento. Presione aceptar. Indique la clave y el nombre del cliente. puede cancelar la operación o bien salir de la consulta mediante los botones indicados anteriormente. 2. Elija: 82 . Fecha de inicio y de termino del estado de cuenta. elija Clientes y posteriormente Estado de Cuenta. Seleccione el rango deseado. 3. : 45820 FECHA MOV. muestra todos los movimientos que se hicieron con relación a un documento específico.40 0. De lo contrario serán listadas las transacciones en el orden cronológico en que fueron efectuadas sin importar el documento al que hagan referencia. A continuación se muestra un estado de cuenta: 23-ENE-2000 ESTADO DE CUENTA Página 1 (00001) CARLOS IBARRA LOPEZ CALLE 45-8 CENTRO SAN LUIS. muestra las transacciones y movimientos del cliente seleccionado de acuerdo al documento que se hizo referencia.------------TOTALES 202.40 202. C.Sólo despliega el estado de cuenta en pantalla. POTOSI.P.40 0.------------. TIPO DE MOVIMIENTO #DOCUMENTO EFERENCIA VALOR DEBE VALOR HABER VALOR SALDO ========== ========== ================== ========== ========== ============= ============= ============= 20/01/95 20/01/95 21/01/95 04/02/95 Venta a crédito Enganche Pago 01000013 01000013 P0000004 01000013 01000013 202.00 ------------. Cierra la ventana y regresar a la pantalla principal.00 102.40 202.00 83 .40 100. Para obtener el estado de cuenta impreso. Al activar la opción referencia. es decir. FECHA VEN.40 102. Indique el límite de crédito en moneda nacional y/o extranjera Haga clic en Guardar. Cómo modificar los datos de un proveedor Active el menú Catalogo. domicilio. Aparece el cuadro de diálogo Proveedores. 2. aparece el cuadro de diálogo Proveedores: Cómo registrar a un proveedor nuevo 1. consultar o eliminar del sistema a los proveedores. Teclee el código del proveedor. RFC y teléfono. Teclee la clave del proveedor. aparecen los datos del proveedor. Aparece el cuadro de diálogo Proveedores. 4. siga las siguientes instrucciones: Active el menú Catálogos. 3. Cómo dar de baja al proveedor Active el menú Catalogo. Asigne una clave para el proveedor. aparecen los datos del proveedor 84 . 2. elija Proveedores. elija proveedores. elija Proveedores. 1. Presione Enter. 4. 1.PROVEEDORES Para registrar. Especifique el nombre. 3. 2. Presione Enter. Modifique el dato(s) Haga clic en Guardar. ALMACENES El sistema debe tener registrados los Almacenes con los que cuenta. Haga clic en Eliminar. lo regresa a la pantalla principal. Aparece la ventana: Si hace clic en Sí. la descripción y fecha de inicio de existencias. y aparece el cuadro de diálogo: Teclee la clave del Almacén. elija la opción Almacenes. 85 .3. si es en No. para definir la ubicación de los artículos. Cómo registrar un almacén Active el menú Catálogos. eliminará el registro y cierra la ventana Proveedores. Haga clic en Guardar. Cómo dar de baja un almacén Active el menú Catalogo. IVA y IEPS Estas dos opciones son para registrar el porcentaje que se aplicará a los productos tanto de IVA como de IEPS. Seleccione el deseado. elija IVA o IEPS. eliminará el registro y cierra la ventana Almacenes. elija Almacenes. Presione Ctrl Enter. 2. 4. Asigne la tasa 3. 1. Haga clic en Aceptar. sólo omita el paso 5. Indique la descripción 2. Active el menú Catálogos. aparece el listado de los almacenes registrados. aparece el cuadro de dialogo: 1. Haga clic en guardar 86 . Aparece la ventana: Si hace clic en Sí. tal como se explica en el punto anterior. si es en No. Haga clic en borrar. 5. Cómo consultar un Almacén Utilice las teclas Ctrl Enter en el campo descripción. este último es principalmente para cigarros y vinos. regresa a la ventana actual. 3. los campos se llenan con los datos seleccionados. Coloque el apuntador en el campo descripción. .ARTICULOS Para llevar un mejor control de los artículos de su inventario. Cómo registrar una familia Active el menú Catálogos. subfamilias y Categorías se registran. se borran y se consultan de la misma manera. primeramente es necesario clasificarlos por Familias. como por ejemplo: SUBFAMILIAS: Son grupos que se relacionan con las familias. FAMILIAS: Usted puede agrupar todo su catálogo de productos en familias las cuales pueden ser de tipo departamental. seleccione Artículos y haga clic en Familias. Subfamilias y de ser necesario en Categorías. partiendo de lo general que son las familias. Abarrotes en General Condimentos 87 . por lo que sólo se incluirán las instrucciones de una de ellas. a lo particular que son las subfamilias.. es decir. por ejemplo: FAMILIA SUBFAMILIA CATEGORÍAS: Es una forma adicional de poder clasificar el catálogo de productos Las familias. Enter. Seleccione la deseada. 3. 3.Aparece la ventana Familias: 1. Aparece la ventana: Si hace clic en Sí. Cómo eliminar una Familia: Active el menú Catalogo. tecleando la clave de la familia o la descripción y posteriormente los datos se desplegarán en pantalla. 1. Haga clic en Aceptar. 2. eliminará el registro y cierra la ventana Familias. aparece el listado de las familias registradas. Asigne una clave a la Familia. Indique la descripción de los artículos contenidos en esta familia. Cómo consultar una Familia: Puede realizar la consulta a través de la búsqueda tutorial utilizando las teclas Ctrl. si es en No. Haga clic en borrar. 4. 2. elija Artículos. no altera la información y se queda situado en la ventana actual. 5. tanto en el campo clave como en el de descripción. Para registrar otra familia. Presione Ctrl Enter. 88 . siga las instrucciones anteriores y así sucesivamente. O bien. los campos se llenan con los datos seleccionados. Le permite hasta 10 caracteres alfanuméricos. Haga clic en guardar. Coloque el apuntador en el campo clave. Código de Barras: Se da de alta el código de barras que tiene el producto en su etiqueta. Categoría: Se da de alta el código de la categoría asociada a este articulo. si el articulo no cuenta con Subfamilia se puede dejar en blanco. Active el menú Catálogos. es decir se les da entrada al almacén.. si el articulo no cuenta con categoría se puede dejar en blanco. Podrá emplear hasta 20 caracteres alfanuméricos. De no existir código de barras se puede dar cualquier otro código o dejar en blanco. Podrá emplear hasta 20 caracteres alfanuméricos. 89 . Nombre: Equivale al nombre comercial del articulo tal y como aparecerá en el ticket o en la factura de venta.PRODUCTOS Y SERVICIOS Mediante esta ventana se registran los artículos en el inventario. Se muestra el siguiente cuadro de diálogo Artículos: Articulo: Se da de alta el código del articulo tal y como será llamado desde punto de venta.. podrá emplear hasta 50 caracteres alfanuméricos. Artículos y posteriormente Productos y Servicios. Subfamilia: Se da de alta el código de la Subfamilia asociada a este articulo. Ejemplo: un determinado número de pollos. usted los compra y vende en kilogramos. supongamos que la unida de compra es Cajas (CJA) y la unidad de Venta es Piezas (PZA). la auxiliar. cundo sea llamado en punto de venta podremos editar el precio que se quiera en ese momento. Monto de compra/ Puntos que otorga No inventariable: Esta opción se refiere a que si no interesa el control del inventario del articulo o el producto corresponde a un servicio. ya que el sistema contabiliza el número de pollos vendidos. a) Compuestos: Un artículo compuesto está formado por un conjunto de otros artículos del almacén.Descripción: En este espacio se puede poner una descripción del articulo diferente a la que tiene el nombre. es decir. para este fin deberemos dar de alta nuestros tipos de monedas. Unidades de Medida: se dan de alta las unidades de Compra. al activar esta casilla podemos vender al articulo sin que se cuente con existencia. no hay limite en cuanto a caracteres alfanuméricos. Venta y Auxiliar que tuviese el articulo. el articulo se puede dar de alta sin ponerle un precio. puede darse el caso de que la moneda de compra sea en dólares y la moneda de venta sea en pesos. Al activar la casilla “Es compuesto”. Unidad de Compra = 1 Unidad de Venta =12. cada uno con peso en kilogramos diferente. esta descripción aparecerá en cualquier reporte o en punto de venta si así se requiere. Relación Compra Venta: Aquí deberá poner la relación que existe entre la unidad de compra y la unidad de venta. podemos tener un articulo Padre con varios artículos hijos. así como la cantidad de kilos. Moneda: Se deberá de indicar la moneda en que se compra y la moneda en que se vende. pero también está vendiendo piezas. De esta forma la unidad auxiliar le sirve para tener un control más exacto. nuestra relación seria entonces 1->12. automáticamente se habilitará la opción de compuestos en donde usted deberá indicar los productos que forman el artículo compuesto. La a) b) c) d) e) ventana de artículos cuenta con 5 fichas: Compuestos Precios Existencias Estadísticas de ventas Proveedores A continuación se explicará cada una de ellas. Precio siempre Libre: Con esta opción activada. ésta. 90 . Comisión de puntos por frecuencia. si cada caja trae en su empaque 12 piezas. es una unidad que no tiene relación directa con la unidad de compra y la unidad de venta. En la próxima imagen verá un ejemplo de un articulo compuesto. ya que también puede obtener reportes basados en unidades auxiliares. Este proceso se hará activando el menú Catálogos. el cual se explica en el apartado correspondiente. En esta misma ficha se deberá indicar si el articulo compuesto es producto terminado. 91 . Si así fuera el caso. opción Artículos y posteriormente Ordenes de Producción. usted deberá realizar una orden de producción para poder vender este producto compuesto.Cuando se descarga del inventario el articulo padre automáticamente se descontaran del mismo los artículos hijos que están ligados al articulo padre. Si usted utiliza el sistema de cambio automático por cantidad deberá indicar a partir del precio 2 el número de piezas en unidad de venta para cambio automático de precio. Mas adelante nos ocuparemos en detalle de este proceso. En la siguiente imagen se muestran 5 precios y cada uno de ellos tiene asignado una cantidad para cambio automático. con este valor es posible indicar en un documento el peso que tendría determinado empaque o embarque. de 20 a 29 piezas el sistema asignará de manera automática el precio 3. 92 . Margen para precio sugerido %: Usted deberá indicar el valor en porcentaje para que el sistema calcule de manera automática en función al precio de venta del articulo el precio sugerido a detalle. Ultimo cambio de precio: Aquí se indica cuando fue la fecha del último cambio de precio que registró el articulo. A cada precio se le puede asignar un valor de utilidad en porcentaje. Impuestos: Se deberá indicar el o los impuestos con que cuenta el artículo (IVA e IEPS). podrá hacer el calculo del precio de venta tomando al costo promedio o al último costo como valor para el calculo de este precio. Peso aproximado: Señale el peso aproximado que tiene cada unidad de venta. tanto de compra como de venta. de 30 a 39 piezas el precio 4 y así sucesivamente. cuando se venda de 10 hasta 19 piezas el sistema asignará de manera automática el precio 2. mediante un proceso. con este valor. es decir.b) Precios: El sistema le permite dar de alta “n” número de precios para cada artículo tomando en cuenta si los precios son con impuestos incluidos o no. Comisión al vendedor %: Indique el valor de comisión en porcentaje que pagará a sus vendedores cada vez que el artículo sea vendido. Si no maneja comisiones a sus vendedores deberá dejar este campo en blanco. Stock mínimo: Señalar el Stock mínimo en unidad de venta para efecto de resurtido. Unidades auxiliares: Se indica el número de unidades auxiliares vendidas en el periodo. Valor de la existencia: Valor de la existencia a costo promedio y en moneda nacional.c) Existencias: Almacén: Usted indicará el almacén del cual quiere consultar las existencias del artículo. Costo promedio: Costo promedio del articulo en moneda nacional. campo que puede ser modificado por el usuario. Existencia actual: Se indica la existencia actual que tiene el articulo. Existencia inicial: aquí se indica la existencia inicial con que cuenta el articulo al inicio del periodo. Fecha de última compra: Se indica cuando fue la fecha de la última compra del articulo. Total de entradas: Aquí se indica el total de entradas que ha tenido el articulo en el periodo. Stock máximo: Señalar el Stock máximo en unidad de venta para efecto de resurtido. 93 . Ubicación: Indicar la ubicación física del articulo en su almacén. área de venta. etc. Fecha de última venta: Se indica cuando fue la fecha de la última venta del articulo. Ultimo costo: Del articulo o costo de reposición. d) Estadísticas de Ventas: Esta ficha es solamente informativa y se divide en dos secciones: en el Periodo y en el Año. Unidades: Se indica el número de piezas en unidad de venta vendidas en el periodo. Total de salidas: Se indica el total de salidas que ha tenido el articulo en el periodo. ü En el periodo: Valor: Se indica el valor en moneda nacional de ventas en el periodo sin impuestos. anaquel. 94 . Unidades auxiliares: Se indica el número de unidades auxiliares vendidas en el año.ü En el año Valor: Se indica el valor en moneda nacional de ventas en el año sin impuestos. Unidades: Se indica el número de piezas en unidad de venta vendidas en el año. ajustes de entrada. Active el menú Catálogos. MOVIMIENTOS DE ALMACEN A través de esta ventana se registran los movimientos relacionados con el almacén tales como: compras. al proveedor. así como el costo del producto con el proveedor.. salida.. etc. 95 . devoluciones al cliente. Artículos y posteriormente Movimientos de Almacén. debe indicar el código de producto del proveedor. El sistema le permite asignar “n” número de proveedores a un mismo producto.e) Proveedores: Esta ficha le permite asignar las prioridades deseadas a los proveedores. Documento: El sistema llevara un contador automático por el tipo de documento y por caja. ya sea del cliente. etc. Al realizar la orden de producción automáticamente se descontaran las existencias de los artículos hijo. Previamente en la opción de Productos y Servicios contenida en el menú catálogos. Cajero: Muestra el número de cajero que realiza el movimiento de almacén. Proveedor. entonces se descontaran automáticamente los artículos hijo cada vez que se venda el articulo compuesto (padre). ORDENES DE PRODUCCIÓN Esta opción le permite controlar la materia prima que utiliza para elaborar o fabricar un producto para su venta. posteriormente. ♦ El campo que le sigue a fecha. etc. devolución del cliente.). debe señalar que el artículo “es compuesto”. seleccionar la ficha Compuesto e indicar que es un producto terminado. es decir. el sistema toma automáticamente la fecha del día corriente. cambia según la elección realizada en el tipo de movimiento. convierte la materia prima en producto terminado.Aparece el siguiente cuadro de diálogo: Tipo: Elija el movimiento que quiera realizar (compra. devolución al proveedor. Si no lo hace a través de una orden de producción. 96 . en otras palabras. Referencia: Usted deberá indicar la referencia del documento. y usted deberá indicar el nombre. Moneda Extranjera: Deberá indicar si el movimiento es con moneda extranjera habilitando esta opción. Fecha: Indique la fecha del movimiento. un producto terminado. Caja: Muestra el número de caja en que se realiza el movimiento de almacén. artículos y posteriormente ordenes de producción: Muestra la siguiente ventana: 97 .Active el menú catálogos. Artículos y haga clic en Programación de Ofertas. así como también indicar la fecha en que concluye la oferta y/o limitarla a “x” cantidad de productos. Haga clic en la paloma verde para que el sistema acepte la oferta y la agregue al grid.. Seleccione el artículo a ofertar. 98 . Señale la fecha de inicio y de finalización de la oferta. Establezca el límite de unidades de venta de la oferta. o bien. en este caso active la casilla de verificación haciendo clic en ella. Pasos para Programar ofertas 1. Indique si es en porcentaje. Establezca el monto de la oferta 3. Active el menú Catálogos. (Si se requiere) 6. ya sea por medio del código o el nombre utilizando las teclas Ctrl + Enter 2.. 5. 4. el sistema le permite programar un artículo en oferta ya sea en porcentaje o en valor.PROGRAMACION DE OFERTAS Mediante este módulo. clic en la tacha para cancelarla o borrarla. . Si se señala una fecha límite para la oferta y además un límite de artículos. UNIDADES DE MEDIDA Como su nombre lo indica. 99 . Una vez que se especificó la unidad. lo cual activa la báscula. indique si ésta es pesable. permite especificar las unidades de medida a utilizar en el sistema. y/o fraccionaria que le permite vender partes o decimales del artículo.La oferta será válida hasta llegar a la fecha de finalización o hasta agotar la cantidad de artículos especificados. la oferta concluye en el momento en que ocurra lo primero. elija Artículos y haga clic en Unidades de Medida.. Active el menú Catálogos. costo promedio. si se elige la eliminación del Kardex. y de esta manera. porque la información contenida en este documento se pierde al efectuar este proceso.KARDEX Crea un reporte que proporciona el historial de movimientos. Los datos que aparecen en el reporte son: código y descripción del artículo. • • Es importante obtener este documento al término del periodo o mes. tener un control más eficiente. 100 . fecha y tipo de movimiento. número de unidades de entrada y salida. Al final del documento y para cada artículo aparece el total expresado en valor para las entradas y salidas. así como el saldo en unidades y en valor. de cada uno de los artículos dentro de un periodo determinado. Active el menú Catálogos. número de documento. Es necesario elaborar el reporte antes de realizar el Cierre del Periodo (opción del módulo Procesos Especiales).. valor de las entradas y salidas y saldo en valor. entradas y salidas. saldo en unidades. elija Artículos y haga clic en Kardex.. costo unitario. con el fin de obtener la mayor cantidad de información posible y actualizada. Pasos a ejecutar para la elaboración del Kardex: 1. 3. Indique de que artículo a que artículo desea emitir el Kardex. La casilla Unidades Auxiliares es únicamente informativa. elija Artículos y haga clic en Etiquetas de Precios. Enter ). (puede hacer búsquedas con las teclas Ctrl.. clave y precio del producto para las góndolas. Elija el almacén de los artículos para el kardex 4. Especifique si desea una hoja por artículo activando la casilla de verificación. anaqueles. etc. Elija el rango de fechas para el Kardex 2. En seguida aparece la ventana Etiquetas: 101 . Especifique si desea el reporte en pantalla o impreso. Active el menú Catálogos. 5.. ETIQUETAS DE PRECIOS Emite etiquetas con la descripción. Haga clic en Aceptar. Especifique si desea la clave o el código de barras del artículo en la etiqueta. 3.Cómo emitir las etiquetas. ya sea por medio de la clave o el nombre del artículo. Señale el número de etiquetas para cada artículo 4. Indique a partir de que artículo hasta que artículo desea las etiquetas. 102 . 1. 2. Puede hacer uso de las teclas Ctrl + Enter. La información se encuentra clasificada por medio de las vistas de la siguiente manera: Cada una de éstas. Proveedores. etc.VISTAS Usted puede obtener la información que desee sobre Artículos. Familias. las cuales se despliegan del lado izquierdo al ser activada una de las vistas. contiene subvistas predefinidas. a través del diseño de vistas de información en forma tabular y cada una puede contar con subvistas. Agrupadores: Subvistas Vistas de Agrupadores 103 . Las vistas también son conocidas como reportes. Inventario físico. Ventas del día: Detalle documento. Programación de ofertas y precios en oferta. haga doble clic sobre una de ellas. Resumen por forma de pago. Se elaboran mediante instrucciones de SQL. De clientes. Cajeros. Movimientos de Clientes del día Clientes: Clientes y Mov. Totales de movimientos de almacén y Resumen diario de movimientos de almacén Personal: Vendedores. Ventas por Cliente/Vendedor. Mov. Vistas Libres: Son creadas cuando se requiere cierta información y que ésta no se encuentre en las vistas anteriores. Resumen de ventas por vendedor. Ventas por forma de pago detallado. Resumen por artículo. Resumen documento. Histórico de ventas por vendedor. Lista de Precios. A continuación se nombrarán las vistas que contiene cada clasificador: Artículos: Artículos. Cajas y Autorizaciones. Tabulador de existencias y Compuestos. Al mostrar en pantalla alguna vista o subvista. Grupos de seguridad. se activa automáticamente la barra de herramientas (ver detalle en la sección de Menú Edición). Captura de inventario físico y Cotizaciones. Precios / Ofertas: Precios. Detalle de movimientos de almacén. 104 .Para acceder a la información de una de las subvistas. Impuestos: Tasas de IVA y Tasas de IEPS Procesos Especiales: Orden de Compra. Existencias. Relación de Proveedores y artículos y Tabular de proveedores y artículos. Proveedores: Proveedores. de Almacén: Movimientos de almacén.