Instituto Tecnológico de CancúnSistema Integral de Planeación (SIPlan) Manual de Usuario Versión 3.0 SIPlan Ver. 3.0 Tabla de Contenidos 1. Introducción ..........................................................................................................................................................3 1.1 Acceso al Sistema ............................................................................................................................................4 1.2 Inicio ...............................................................................................................................................................5 1.3 Cerrar Sesión ..................................................................................................................................................6 1.4 Generalidades .................................................................................................................................................7 2. Usuario: Administrador .......................................................................................................................................8 2.1 Catálogos ........................................................................................................................................................9 2.1.1 Generales.................................................................................................................................................9 2.1.2 Usuarios ................................................................................................................................................10 2.1.3 Áreas .....................................................................................................................................................14 2.1.4 Origen del Recurso ...............................................................................................................................15 2.1.5 Acciones Institucionales .......................................................................................................................16 2.1.6 Techo Financiero por Área ...................................................................................................................17 2.1.7 Artículos ................................................................................................................................................18 2.1.8 Códigos ISO ..........................................................................................................................................19 2.1.9 Formatos ...............................................................................................................................................20 2.2 Utilerías ........................................................................................................................................................21 2.2.1 Cambio de Origen del Recurso .............................................................................................................21 2.2.2 Cambio de Año .....................................................................................................................................21 2.2.3 Cambio de Idioma .................................................................................................................................21 2.2.4 Cambiar Contraseña ..............................................................................................................................22 2.2.5 Activar/Desactivar Módulos .................................................................................................................22 2.2.6 Cerrar POA ...........................................................................................................................................23 3. Usuario: Planeación ............................................................................................................................................24 3.1 POA - Transferencias ...................................................................................................................................24 3.1.1 Transferencias del Área ........................................................................................................................25 3.1.2 Transferencias Realizadas .....................................................................................................................26 3.1.3 Transferencias de la Dirección..............................................................................................................27 3.1.4 Transferencias realizadas por Área .......................................................................................................28 3.1.5 Incremento de Presupuesto ...................................................................................................................29 3.1.6 Reducción de Presupuesto ....................................................................................................................30 3.1.7 Disminuir 5000 .....................................................................................................................................31 3.1.8 Aumentar 5000......................................................................................................................................33 3.2 POA - Adecuaciones .....................................................................................................................................35 Página 2 de 38 SIPlan Ver. 3.0 Manual de Usuario 1. Introducción El presente proyecto fue desarrollado en el Instituto Tecnológico de Cancún el cual pertenece al Tecnológico Nacional de México, específicamente en el Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación. El Sistema Integral de Planeación Ver. 3, ha solucionado la problemática que se tenía en la programación anual de actividades, así como la presupuestación, control y seguimiento, los cuales actualmente se encuentran agilizados en este sistema. Actualmente en diversos Institutos del País se han hecho esfuerzos por solucionar esta problemática atacándola desde diferentes puntos de vista, propiciando que las diferentes soluciones que se han desarrollado tengan diversas plataformas de desarrollo provocando la subutilización de servidores, así como de la infraestructura de telecomunicaciones con la que cuentan los Institutos Tecnológicos; en el Instituto se ha homogenizado esta plataforma de desarrollo teniendo con esto una gran trasparencia entre las aplicaciones que se desarrollan y así poder optimizar el uso de los recursos de TIC´s. Como generador, operador y/o compilador de la información que se genera en los diferentes departamentos del Instituto se detectó la urgente necesidad de realizar este proyecto cuyo resultado es eficientar los tiempos de trabajo con las diversas tareas las cuales generan información que hay que presentar de diferente manera para diferentes organismos que la solicitan, esto represento un reto el poder optimizar algunos de los procesos que generan este tipo de información quedando como punto de partida para integrar gradualmente más servicios que puedan solucionar la problemática del manejo de información. Actualmente en el Instituto Tecnológico de Cancún la Planeación, Programación y Presupuestación se lleva sistematizado en el Sistema Integral de Planeación Ver. 3, el cual ha solucionado la problemática que se tenía de llevar un control estricto del ejercicio presupuestal en general de la Institución. Este sistema se ha adaptado a las necesidades que se presentaban en la Institución, pudiendo llevar el control de: • Programa Operativo Anual. • Subpresupuestos. • Adecuación del Presupuesto. • Evaluación Programática Presupuestal. • Requisiciones. • Órdenes de Compra. • Pago de Facturas. Este sistema aplica para los Institutos Tecnológicos y Centros (Instituto) del Tecnológico Nacional de México (TecNM). Página 3 de 38 3.siplan3. al cual accedemos con la siguiente dirección de internet (url): http://www. Página 4 de 38 . SIPlan Ver. como se muestra a continuación: Este Usuario y Contraseña son proporcionados previamente por el Administrador del Instituto.com Al darle Enter se nos desplegará una pantalla que nos pedirá un Usuario y una Contraseña.1 Acceso al Sistema El sistema se encuentra alojado en un servidor Web 7x24.0 1. Usuario. Página 5 de 38 . 2. Aquí se muestran datos como el Año. Área y Origen del Recurso al que esta apuntando la sesión con la que se está ingresando al sistema. La sección principal de la pantalla que es donde se mostraran los diferentes formularios con los que cuenta el sistema.2 Inicio Al entrar al sistema mostrara una pantalla como la siguiente: 1 2 3 4 En todo el funcionamiento del sistema la pantalla estará dividida en cuatro secciones: 1. A esta pantalla se regresa toda vez que se le de click a la opción de Inicio de la barra de menú. con el cual se pueden acceder a las diversas opciones del sistema. El encabezado el cual cuenta con los logos institucionales así como el nombre del Tecnológico Nacional de México como el del propio Instituto. 3. Instituto. SIPlan Ver.0 1. 3. 4. La barra de menú. 3. solo que el acceso queda en la sección principal del sistema. el sistema se cerrara y volverá al punto de Acceso al Sistema como se muestra en el inciso 1. SIPlan Ver. como se muestra a continuación: Para tener un acceso correcto hay que refrescar el navegador o cerrar la ventana activa y abrir una nueva Página 6 de 38 .0 1. De igual manera si después de 10 minutos de inactividad el sistema se cierra automáticamente.1.3 Cerrar Sesión Al darle click a esta opción de la barra de menú. desplegara una ventana emergente como la siguiente: Al darle Cancelar nos regresa a la ventana anterior sin hacer ninguna acción. así como se deje en blanco en la parte de abajo del formulario desplegara el mensaje correspondiente.4 Generalidades • Campos con borde rojo: Estos campos son obligatorios. también podría desplegarse en mensaje en una ventana emergente dependiendo del caso que se trate. Página 7 de 38 . en todos los registros si estos tienen alguna dependencia con alguna otra información este no dejara borrarlo y regresara a la ventana anterior sin hacer ninguna acción. si el registro fue eliminado se actualizara la ventana eliminando el registro correspondiente. al darle Aceptar procede a eliminar el registro correspondiente. • Eliminar: Al momento de darle click a cualquier registro en el icono de la X en rojo.0 1. • Campos con borde gris: Estos campos no son obligatorios si se dejan en blanco el sistema dejara actualizar los datos. SIPlan Ver. 3. en el caso de que no se pueda repetir la información. sino se capturan el sistema no deja guardar o actualizar los datos en cuestión. SIPlan Ver. Usuario: Administrador Cada Instituto tendrá su propio Administrador Local del sistema el cual consta de las siguientes opciones que se describirán a detalle más adelante: Página 8 de 38 . 3.0 2. Estas imágenes serán utilizadas de igual forma en la emisión de los diversos reportes que emitirá el sistema en el orden mencionado. Programación y Presupuestación. como se describe a continuación: • Imagen de Encabezado 1: Aquí se debe de subir el logo de la SEP. • Imagen de Encabezado 2: Aquí se debe de subir el logo del TecNM.0 2. • Imprimir Requisición hasta que valide Planeación: Esta opción funciona cuando se requiera que no se active el icono de Imprimir en las requisiciones hasta esta halla sido validada por el Departamento de Planeación. • Uso de Decimales en Reportes: Con esta opción se le indica al sistema si a la hora de emitir los reportes se imprima con decimales o no. • URL Imagen 2: Aquí se debe de introducir la dirección electrónica a donde se direccionara en una nueva ventana al darle click sobre la Imagen 2. 3. • Mezclar Partidas en Requisiciones: Con esta opción se puede controlar que en las Requisiciones Página 9 de 38 . • Imagen de Reporte: Aquí se debe de subir la imagen que por defaul aparecerá en los reportes como primera opción. SIPlan Ver.1 Generales En esta opción se configuran los parámetros generales del Instituto. como apariencia y opciones de impresión.1 Catálogos 2. • Imagen de Encabezado 3: Aquí se debe de subir el logo del Instituto. • URL Imagen 3 Aquí se debe de introducir la dirección electrónica a donde se direccionara en una nueva ventana al darle click sobre la Imagen 3. entre otras: En la sección dos de la pantalla del sistema se pueden configurar hasta tres imágenes. • Imagen Principal: Aquí se debe de subir una imagen representativa del Instituto o de lel lugar donde se encuentra el Instituto para personalizar la entrada al sistema.1. • URL Imagen 1: Aquí se debe de introducir la dirección electrónica a donde se direccionara en una nueva ventana al darle click sobre la Imagen 1. • I.: Aquí se debe capturar el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado que aplica en la entidad donde se encuentra el Instituto. solo desplegara el Catálogo de Artículos de la partida a la que pertenece el Bien o Servicio cargado anteriormente.0 se puedan mezclar partidas presupuestales o no. Página 10 de 38 .2 Usuarios En este Catálogo se capturan todos los usuarios que van a interactuar con el sistema: Las opciones con que cuenta este Catálogo son: Insertar. al seleccionar que no. Acciones.A. Eliminar. • Responsable de Compras: En esta opción se debe seleccionar del Catálogo de Usuarios al Responsable de Compras del Instituto. • Responsable de Almacén: En esta opción se debe seleccionar del Catálogo de Usuarios al Responsable de Almacén del Instituto. SIPlan Ver. así como Modificar los datos de alguno capturado previamente. esto debido a que anteriormente en las zonas fronterizas el IVA era diferente al resto del país y si volviera a implementarse el sistema estaría preparado para ese tipo de situación. Una vez que se han proporcionado los datos correspondientes para cada una de las opciones le damos click al botón de Guardar para que los cambios sean actualizados en el sistema. una vez ingresado un Bien o Servicio a la Requisición y se requiere insertar otro. 2. 3.V. Opciones de Menú.1. Modificar. las cuales se describen a continuación: Insertar / Modificar En este formulario podemos dar de alta a un usuario Nuevo. . por ejemplo: Lic. 3. tla1_emartinez.C. • Titulo Abreviado: Aquí se ingresa la abreviatura del titulo que tenga el Usuario. ¿Quieres volver a intentarlo?. • Correo Electrónico: Aquí se captura el correo electrónico el cual servirá para recuperar la Contraseña en el caso de que se le halla olvidado al usuario. • C. cam_rcanche.U. en el caso de que el número ya exista en este Instituto enviara el siguiente mensaje: Número. • Nombre de Sesión: Aquí se captura el Nick que utilizara este Usuario para validarse al sistema.: Aquí se captura el Registro federal de Contribuyentes. cabe aclarar que todos los uarios están en una sola tabla por lo que el prefijo es para diferenciar por Instituto. MC. esta es libre no se visualiza y es confidencial para el usuario.0 Los datos a ingresar en este formulario corresponden al Usuario en cuestión. SIPlan Ver. se recomienda que el Usuario la cambie constantemente en la opción Utilerías -> Cambiar Contraseña. se recomienda que se utilice el prefijo proporcionado por el administrador general. • R.P. Dr.. • Contraseña: Aquí se captura la Contraseña con la cual se validara el Usuario al ingresar al sistema se debe capturar dos veces para cerciorarse de que esta bien capturada. • Tipo de Usuario: Se tienen diez Tipos de Usuario. • Apellido Paterno: Aquí se ingresa el Apellido Paterno. ejemplos Nombre de Sesión: can_admin. • Número: Aquí se ingresara el numero consecutivo de los usuarios capturados en el Instituto. • Apellido Materno: Aquí se ingresa el Apellido Materno. como se muestra a continuación: Página 11 de 38 ..F. y no dejara guardar el registro. Ing.R.: Aquí se capturara la Clave Única de Registro Poblacional. acap_admin. • Nombre: Aquí se ingresa el Nombre. en el caso de que el Nombre de Sesión capturado ya exista en otro Instituto no dejara guardarlo y el sistema enviara un mensaje de error. Ya existe. un Área podrá tener mas de un usuario y todos a los que se les asigne aquí el Área afectaran al presupuesto de esta Área. automáticamente se le esta asignando las opciones de la barra de menú al que tiene permisos este Tipo de Usuario. una vez que el usuario capturado ya tenga movimientos en el sistema no se podrá borra pero si se podrá asignarle el Estatus de Inactivo. • Estatus: Se tienen la opción de Activo e Inactivo. Es importante que cada usuario tenga asignado Origen del Recurso y Área. • Periodo: Estos campos son informativos solo para establecer de que fecha a que fecha han estado en el puesto. este campo no tiene nada que ver con quien sea el Titular del Área. • Área: Aquí se selección al Área a la que pertenece el Usuario que se este capturando. el Usuario podrá cambiar de Año en la opción: Utilerías -> Cambio de Año. esta opción se utiliza cuando hay cambios de funcionarios que salen de la administración. Esta opción es importante para la asignación del Techo Financiero x Área.0 Al asignarle un Tipo de Usuario en específico. estas son configurables en las opciones de: Opciones de Menú y Acciones. esto para que ya no tenga acceso al sistema pero los reportes donde tenga que salir su nombre siga apareciendo. GD . los reportes anteriores donde aparecía su nombre seguirán saliendo con el nombre correspondiente. Proy1 – Proyecto de Investigación CONACyT. no tienen ninguna repercusión en el manejo del sistema Si a un Usuario lo cambiaron de puesto no es necesario crear otro usuario con que se cambie en el catalogo de Áreas el titular y en el catalogo de usuarios se le asigne la nueva Área a la que pertenece será suficiente para que siga funcionando. es necesario Cerrar Sesión y volver a entrar para que se apliquen este cambio cuando es por la opción de Modificar. El Usuario podrá cambiar de Año en la opción: Utilerías -> Cambio de Origen del Recurso. por ejemplo: IP . • Origen del Recurso: Aquí se selecciona el Origen del Recurso previamente capturado en la opción correspondiente.Ingresos Propios. por esta opción se actualiza el cambio sin necesidad de Cerrar Sesión. 3. estos Años son capturados por el Administrador General del sistema. SIPlan Ver.Gasto Directo. • Año: Aquí se selecciona el Año al que apuntara al iniciar sesión. Página 12 de 38 . 3. 3. Las Opciones de Menú están asignadas a los Tipos de Usuarios sin embargo el Administrador Local en el Instituto puede aumentar o disminuir las Opciones del Menú según sea el caso por cada Usuario en especifico. Sección Central: Contiene la flecha hacia la derecha lo cual pasa una o varias Opciones del Menú del lado izquierdo hacia el lado derecho. el botón Regresar el cual regresa a la pantalla anterior. la flecha hacia la izquierda la cual pasa una o varias Opciones del Menú del lado derecho hacia el lado izquierdo. Sección Izquierda: Son todas las Opciones del Menú con que cuenta el Sistema 2. Página 13 de 38 . Acciones En esta sección se configuran las Acciones que pueden hacer cada usuario en cada una de las Opciones de Menú a las que tiene acceso: La Palomita en verde indica que esa acción la puede hacer en esa ventana y la Cruz en rojo indica que no puede hacer esa acción en la ventana en cuestión. SIPlan Ver. Sección de la Derecha: Contiene las Opciones del Menú que vera el Usuario seleccionado dependiendo del Tipo de Usuario que tenga asignado.0 Opciones de Menú Este formulario esta dividido en tres secciones: 1 2 3 1. Modificar.0 2. Ya existe. ¿Quieres volver a intentarlo?. Subdirectores. en el caso de que el número ya exista en este Instituto enviara el siguiente mensaje: Número. En este campo importante y necesarias para el funcionamiento del sistema las siguientes abreviaturas de los departamentos: o DIR Dirección o SPV Subdirección de Planeación y Vinculación o SA Subdirección Académica o SSA Subdirección de Servicios Administrativos o DPPP Departamento de Planeación. • Abreviatura: Aquí de debe de capturar la abreviatura del Área. Programación y Presupuestación o DRMS Departamento de Recursos Materiales y Servicios o DRF Departamento de Recursos Financieros o DRH Departamento de Recursos Humanos • Nivel en la Estructura: Aquí se debe seleccionar que nivel que se tiene en la estructura de las Áreas: Dirección.1. Página 14 de 38 . ¿Quieres volver a intentarlo?. Departamentos. 3. por ejemplo: DIR. Ya existe. Eliminar. • Nombre: Aquí se ingresara el Nombre del Área. y no dejara guardar el registro. Las opciones con que cuenta este Catálogo son: Insertar. y no dejara guardar el registro. las cuales se describen a continuación: Insertar / Modificar Los datos a ingresar en este formulario son los siguientes: • Número: Aquí se ingresara el numero consecutivo de las áreas capturadas en el Instituto. SPV. Estas son las que aparecerán en el número consecutivo en las Requisiciones. por ejemplo: IP/DPPP/2016/0001. en el caso de que el Nombre ya exista en este Instituto enviara el siguiente mensaje: Nombre. Subdirección o Departamento. DEP. se recomienda sea las iniciales. Divisiones y Centros.3 Áreas En este Catálogo se captura la estructura de las Áreas del Instituto: Director. SIPlan Ver. DPPP. Las opciones con que cuenta este Catálogo son: Insertar. este es el que aparece como Titular en los diversos reportes donde se requiera del Titular del Área. Ya existe. Página 15 de 38 . y no dejara guardar el registro. Eliminar. se podrán crear tantos Orígenes se tengan en el Año y cada Año es necesario crear los Orígenes de Recurso. en el caso de que el Nombre ya exista en este Instituto enviara el siguiente mensaje: Nombre.4 Origen del Recurso En este Catálogo se captura los tipos de Origen del Recurso que se ejerza y se requiera controlar en el Instituto. por ejemplo: IP/DPPP/2016/0001.1. Modificar. PRODEP. • Abreviatura: Aquí de debe de capturar la abreviatura del Origen del Recurso. Ya existe. ¿Quieres volver a intentarlo?. Estas son las que aparecerán en el número consecutivo en las Requisiciones. y no dejara guardar el registro. 2. se recomienda sea las iniciales. por ejemplo: IP. Cada vez que halla un cambio de Directivos se tendrá que modificar aquí para asignarle el nuevo Titular del Área. SIPlan Ver. • Nombre: Aquí se ingresara el Nombre del Origen del Recurso. en el caso de que el número ya exista en este Instituto enviara el siguiente mensaje: Número.0 • Superior: Al seleccionar Nivel de la Estructura se habilita este campo desplegando quien es el superior inmediato en la estructura de las áreas. las cuales se describen a continuación: Insertar / Modificar Los datos a ingresar en este formulario son los siguientes: • Número: Aquí se ingresara el numero consecutivo del Origen del Recurso por año capturado en el Instituto. • Titular: Aquí se seleccionará alguno de los Usuarios Activos del Instituto. GD. es importante asignar un Titular al Área sino al momento de crear las Requisiciones no dejara guardar el registro. 3. ¿Quieres volver a intentarlo?. desplegando únicamente los Proyectos que están asociados al Programa seleccionado.: 4-9-2). • Descripción: Aquí se puede hacer una descripción mas extensa de la Acción. • Número: Este campo es generado automáticamente por el sistema y va siendo consecutivo. 3. Página 16 de 38 . estos son cargados previamente por el Administrador General del sistemas y estos son los nueve Programas establecidos por el TecNM. al guardarse no se puede eliminar un número intermedio.1. Eliminar.0 2. Las opciones con que cuenta este Catálogo son: Insertar. Las Acciones capturadas en este apartado son las que estarán en la Estructura Programática Presupuestal que se maneja en el sistema y siempre será referida mediante la nomenclatura: Programa-Proyecto-Acción (Ej. • Acción: Aquí se captura la Acción que fue autorizada en el Programa Institucional Anual. el sistema no permite capturar mas de 5 Acciones por Proyecto.5 Acciones Institucionales En este Catálogo se captura las Acciones Institucionales con las que se trabajara en el Año en el Instituto y son las que estén autorizadas en el Programa Institucional Anual. estos son 42 y son establecidos por el TecNM. SIPlan Ver. este campo no es obligatorio. las cuales se describen a continuación: Insertar / Modificar Los datos a ingresar en este formulario son los siguientes: • Programa: Aquí se debe de seleccionar el Programa. • Proyecto: Al seleccionar un Programa se activa la casilla de Proyectos. Modificar. 3. la suma de todas las Áreas hacen el Techo Presupuestal del Instituto y debe ser acorde a la Captación de Ingresos de ese Origen del Recurso. previamente cargado en el Catálogo de Áreas. Eliminar. Página 17 de 38 .6 Techo Financiero por Área En este Catálogo se realiza la asignación de Techo Presupuestal que se le asigna a cada Área del Instituto.0 2. el presupuesto asignado será el máximo que pueda programar x Área al momento de hacer la distribución en las Acciones y las Partidas del Programa Operativo Anual. Las opciones con que cuenta este Catálogo son: Insertar. La asignación del presupuesto es por Año y por Origen del Recurso.una vez asignado un presupuesto al insertar un nuevo registro se irán restando las Áreas ya asignadas. Modificar. las cuales se describen a continuación: Insertar / Modificar Los datos a ingresar en este formulario son los siguientes: • Área: Aquí se debe de seleccionar el Área.1. SIPlan Ver. al cual se le va a asignar el Techo Presupuestal . • Monto: En este campo se debe introducir la cantidad de presupuesto que se le va a asignar al Área seleccionada. 1. en el caso de que el Nombre ya exista en este Instituto enviara el siguiente mensaje: Nombre. categoriza y dispone la clasificación de los bienes para otorgar un número inventarial. Las opciones con que cuenta este Catálogo son: Insertar. ¿Quieres volver a intentarlo?. este aparecerá cuando se esta elaborando una Requisición el cual se podrá modificar y se actualizará este campo cada que se haga una Requisición con el Costo Unitario más reciente. estas Unidades de Medida son capturadas por el Administrador General del sistema. Ya existe. Viáticos. son con los que van a interactuar las Requisiciones. Pago en Financieros. 3. después de la adquisición de los mismos.7 Artículos En este Catálogo se capturan todos los Bienes y Servicios con los que se realizara el ejercicio del presupuesto. • Nombre: Aquí se ingresara el Nombre del Artículo. • Unidad de Medida: Aquí se selecciona la Unidad de Medida que tendrá este bien o servicio. y no dejara guardar el registro.0 2. • Precio: Aquí se captura el Costo Unitario de cada servicio o bien. Enetrada y Salida Simultanea. ¿Quieres volver a intentarlo?. Modificar. • CABM: Aquí se captura la clave asignada en el Catálogo de Bienes Muebles (Es un registro o catálogo de bienes muebles el cual ordena. dando respuesta así al artículo 138 de la Ley General de Bienes Nacionales). Eliminar. • CUCoP: Aquí se captura la clave asignada en el Clasificador Único de las Contrataciones Púbicas. SIPlan Ver. y no dejara guardar el registro. en el caso de que el número ya exista en este Instituto enviara el siguiente mensaje: Número. Ya existe. entre otros. Ordenes de Compra. Página 18 de 38 . las cuales se describen a continuación: Insertar / Modificar Los datos a ingresar en este formulario son los siguientes: • Número: Aquí se ingresara el numero consecutivo del Artículo capturado en el Instituto. estas Partidas son capturadas por el Administrador General del Sistema. Eliminar. • Fecha: Aquí se captura la fecha desde que aplica este Código en el SGC. • Estatus: Aquí se debe seleccionar si el bien o servicio estará Activo o Inactivo. al momento de darle estatus de Activo todos los demás registros de este tipo se cambian a Inactivo y al momento de guardar el registro este se guarda con estatus de Activo. según el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto. como no será posible eliminarlo o cambiarle de partida se le cambia a estatus de Inactivo y se crea otro bien o servicio con las características nuevas. • Código: En este campo se captura el Código declarado y vigente en el SGC. SIPlan Ver. Página 19 de 38 . del Clasificador por objeto del Gasto para la Administración Pública Federal y autorizadas por el TecNM para ser utilizadas en los Institutos. Modificar. las cuales se describen a continuación: Insertar / Modificar Los datos a ingresar en este formulario son los siguientes: • Tipo: Aquí se selecciona que Tipo de código es el que se va a capturar. se pueden tener varios Códigos por Tipo pero solo uno activo. 3. Si cambia el Código o Revisión en el SGC se recomienda no modificar el registro sino crear uno nuevo ya que el código que tenga estatus como Activo se guardara al momento de crear la Requisición u Orden de Compra. Las opciones con que cuenta este Catálogo son: Insertar.8 Códigos ISO En este Catálogo se capturan los códigos que se van a utilizar en las Requisiciones y Ordenes de Compra. • Estatus: Aquí se selecciona Activo o Inactivo.1. 2. • Revisión: En este campo se captura el número o letra de revisión declarado y vigente en el SGC.0 • Partida: Aquí se selecciona la Partida Específica al cual pertenecerá este bien o servicio. este campo servirá para cuando un artículo cambie de partida o deje de ser utilizado. conservando este Código todo el tiempo para futuras impresiones y contengan los datos correspondientes. Cada que un Instituto solicite al Administrador General un formato nuevo este quedara disponible para los demás Institutos. • Estatus: Aquí se selecciona Activo o Inactivo. Página 20 de 38 . Las opciones con que cuenta este Catálogo son: Insertar. Orden de Compra y Entrada y Salida Simultanea. las cuales se describen a continuación: Insertar / Modificar Los datos a ingresar en este formulario son los siguientes: • Formatos: Aquí se selecciona el Formato que se requiera. al momento de darle estatus de Activo todos los demás registros de este tipo se cambian a Inactivo y al momento de guardar el registro este se guarda con estatus de Activo. 3. se pueden tener varios Formatos por Tipo pero solo uno activo. Eliminar. los Tipos disponibles son Requisición. Orden de Compra o Entrada y Salida Simultanea. estos son capturados por el Administrador General del sistema. SIPlan Ver. estos formatos podrán ser utilizados por cualquier Instituto y el código que tenga estatus como Activo se guardara al momento de crear la Requisición.0 2.9 Formatos En este Catálogo se capturan los formatos que apliquen según el SGC en el Instituto.1. conservando este Formato todo el tiempo para futuras impresiones y contengan los datos correspondientes. Modificar. 2.2.3 Cambio de Idioma En esta opción se puede cambiar entre los Idiomas de Español e Ingles.2.1 Cambio de Origen del Recurso En esta opción cada usuario del sistema se puede cambiar entre tantos Orígenes de Recursos se tengan creados.2 Cambio de Año En esta opción cada usuario del sistema se puede cambiar entre tantos Años se tengan creados. el contenido de la información capturada por cada Instituto no cambia.0 2. Al darle click en la lista se desplegaran todos los Orígenes de Recursos creados por el Administrador del Instituto. esta opción servirá cuando se tengan ya varios Años de operación en el sistema se podrá cambiar de Años para hacer consulta del comportamiento histórico del ejercicio del presupuesto. el Origen del Recurso es por Año. solo las etiquetas y mensajes del sistema cambian.2. Al darle click en la lista de desplegaran todos los Años creados por el Administrador General del Sistema. Para cada Origen del Recurso está abierto todas las funciones del sistema. Página 21 de 38 . 3. 2. SIPlan Ver.2 Utilerías 2. hay que tomar en cuenta que si no se le ha asignado Techo Financiero a ese Origen y cargado un POA no se podrá hacer nada en el sistema. si por alguna razón no se tiene esta contraseña no será posible hacer el cambio por el usuario y se tendrá que solicitar al Administrador del Instituto que asigne una nueva contraseña y así poder entrar al sistema de nueva cuenta y hacer este cambio. • Contraseña Nueva: Aquí se proporciona la nueva contraseña que se va a asignar al sistema por el usuario y el sistema pide la confirmación de esta contraseña. 2.0 2.4 Cambiar Contraseña En esta opción se podrá cambiar la Contraseña que se tenga en el sistema. Los datos a ingresar en este formulario son los siguientes: • Contraseña Actual: Aquí se proporciona la contraseña que se tenga asignada actual en el sistema.2. Para verificar que se han aplicado los cambios hay que salir y volver a entrar al sistema. 3.2. Cada usuario es responsable de sus datos de ingreso a su cuenta en el sistema. tienen que ser iguales para proceder a cambiar la Contraseña Actual. Se recomienda estar haciendo el cambio de contraseña periódicamente para mayor seguridad de la información. SIPlan Ver.5 Activar/Desactivar Módulos En esta opción se puede Activar o Desactivar los módulos que se enlistan: Según los parámetros de los módulos que aquí se tengan configurado serán las acciones que los usuarios puedan hacer en el sistema dependiendo de los tiempos del ejercicio presupuestal establecidos en cada Instituto por el Administrador del sistema Página 22 de 38 . ya no tomando en cuenta la Tabla A. Programación y Presupuestación halla cotejado que la información que fue autorizada esta igual a la información capturada en el SIPlan se procede a hacer el Cierre del POA.6 Cerrar POA Esta opción es de suma importancia en el proceso del ejercicio presupuestal. Al realizar este proceso ya podemos hacer uso del ejercicio presupuestal mediante las Requisiciones. y una vez que el departamento de Planeación. Este proceso hay que hacerlo una vez que el TecNM ha autorizado el POA para el Instituto. Entrada y Salida Simultanea. 3. Todo el ejercicio presupuestal apunta a la Tabla B. • Tabla B. Página 23 de 38 .0 2. Órdenes de Compra. Cuando se hace el Cierre del POA los datos de la Tabla A son copiados a la Tabla B y si se necesita hacer alguna modificación al POA se hace a través de las Transferencias las cuales servirán para hacer las respectivas Adecuaciones al POA del Año en cuestión. El sistema maneja dos tablas: • Tabla A: Elaboración del POA. Actualización del POA. esta tabla contiene los datos ya autorizados por el TecNM. Pago en Financieros. aquí es cuando se está en proceso de elaboración podemos hacer los cambios de manera directa en el módulo de POA -> Elaboración. Si no hacemos el Cierre del POA no se podrán elaborar Requisiciones.2. SIPlan Ver. Viáticos. las cuales se describirán más adelante: Este módulo es la base para la generación de la Adecuación.Transferencias Las opciones contenidas para este apartado son las siguientes. 3. 3. en el caso de que se realice una transferencia de forma equivocada se tendrá que realizar una transferencia inversa para que al momento de correr el proceso de la Adecuación esta sea anulada de forma automática. Página 24 de 38 . Al momento de hacer Transferencias hay que tomar en cuenta las consideraciones emitidas por el TecNM para la elaboración de la Adecuación del Presupuesto del Instituto.1 POA . Usuario: Planeación El Usuario de Planeación tiene ciertos privilegios diferentes a los demás tipos de usuarios por las actividades particulares que se tienen que hacer en este Departamento. estas opciones se describirán a detalle más adelante. Las transferencias realizadas no se pueden eliminar. las Transferencias pueden estar abiertas para que los Titulares de las Áreas puedan hacer sus transferencias de acuerdo a sus necesidades o puede estar cerrado para que Planeación tenga el control de las Transferencias.0 3. SIPlan Ver. solo se desplegaran las Partidas que tienen recurso asignado. se desplegaran todas las Acciones que están en el PIA. aquí se capturan los datos de la transferencia. menos lo ejercido en requisiciones o lo comprometido en Subpresupuestos según sea el caso.0 3. más lo transferido como destino. • Partida: Aquí se debe seleccionar la Partida de la cual contiene el recurso que se va a transferir. • Monto Disponible: Al momento de seleccionar Acción y Partida. • Justificación: En este campo se debe capturar la Justificación de porque se le va a incrementar recurso a esta Acción y Partida. menos lo transferido como origen. Destino de la Transferencia • Acción: Aquí se debe seleccionar la Acción a la cual se enviara el recurso que se va a transferir. mas lo transferido como destino. tengan o no recurso. • Monto a Transferir: Aquí se debe capturar la cantidad que se va a transferir a otra Acción y Partida. siempre y cuando el Administrador del Instituto tenga Activo el módulo de Transferencias. menos lo ejercido en requisiciones o lo comprometido en Subpresupuestos según sea el caso. de ser mayor o cero el mismo sistema no dejara hacer la transferencia. solo se desplegaran las Acciones que tienen recurso asignado. se desplegaran todas las Partidas. las Partidas están directamente relacionadas con las Acciones. se desplegara el monto disponible que contiene esa Partida. esta cantidad no debe ser mayor que el Monto Disponible. como se describe a continuación: Origen de la Transferencia • Acción: Aquí se debe seleccionar la Acción de la cual contiene el recurso que se va a transferir. este monto está compuesto por lo capturado al momento de la elaboración del POA. este recurso está en la Acción ya sea porque al momento de la elaboración del POA se le asigno o por medio de una transferencia. menos lo transferido como origen. • Partida: Aquí se debe seleccionar la Partida a cual se enviara el recurso que se va a transferir. 3. SIPlan Ver. tengan o no recurso. este recurso está en la Partida ya sea porque al momento de la elaboración del POA se le asigno o por medio de una transferencia. • Justificación: En este campo se debe capturar la Justificación de porque se le va a quitar recurso a esta Acción y Partida. Página 25 de 38 . • Monto Disponible: Al momento de seleccionar Acción y Partida. se desplegara el monto disponible que contiene esa Partida.1 Transferencias del Área Esta opción está disponible para todas las áreas.1. este monto está compuesto por lo capturado al momento de la elaboración del POA. 2 Transferencias Realizadas Esta opción está disponible para todas las áreas.1. 3. como se muestra a continuación: Para este ejemplo se visualizan las Transferencias del área de Planeación.0 Una vez de que ya se tienen capturados correctamente todos los campos le damos a la opción de Guardar y en este momento se procesará la transferencia. SIPlan Ver. ya sea que las haya realizado el área o alguien de sus superiores. en el reporte de Ejercido se vera de la siguiente manera: Aquí se puede apreciar que a la Acción 4-9-2 Partida 37504 se le quito 10.000 los cuales fueron incrementados a la Acción 4-9-2 Partida 37204. Página 26 de 38 . es solo de visualización en la cual se despliegan todas las Transferencias realizadas del área. la cantidad negativa indica que es el Origen de la Transferencia. 3. este recurso está en la Partida ya sea porque al momento de la elaboración del POA se le asigno o por medio de una transferencia. • Monto Disponible: Al momento de seleccionar Área.1. 3. como se describe a continuación: Origen de la Transferencia • Área: Aquí se debe seleccionar el Área de la cual contiene el recurso que se va a transferir. • Justificación: En este campo se debe capturar la Justificación de porque se le va a quitar recurso a esta Área. menos lo ejercido en requisiciones o lo comprometido en Subpresupuestos según sea el caso. esta cantidad no debe ser mayor que el Monto Disponible. de ser mayor o cero el mismo sistema no dejara hacer la transferencia. más lo transferido como destino. Acción y Partida. • Partida: Aquí se debe seleccionar la Partida de la cual contiene el recurso que se va a transferir. Página 27 de 38 . las Acciones están directamente relacionadas con las Áreas. las Partidas están directamente relacionadas con las Acciones. Acción y Partida.0 3. SIPlan Ver.3 Transferencias de la Dirección Esta opción está disponible solo para el Director del Plantel y Planeación. menos lo transferido como origen. solo se desplegaran las Partidas que tienen recurso asignado. • Acción: Aquí se debe seleccionar la Acción de la cual contiene el recurso que se va a transferir. solo se desplegaran las Acciones que tienen recurso asignado. este recurso está en la Acción ya sea porque al momento de la elaboración del POA se le asigno o por medio de una transferencia. Acción y Partida. se desplegara el monto disponible que contiene esa Partida. Destino de la Transferencia • Área: Aquí se debe seleccionar el Área de la cual se enviara el recurso que se va a transferir. aquí se podrán hacer Transferencias desde cualquier Área. • Monto a Transferir: Aquí se debe capturar la cantidad que se va a transferir a otra Área. este monto está compuesto por lo capturado al momento de la elaboración del POA. este recurso está en el Área ya sea porque al momento de la elaboración del POA se le asigno o por medio de una transferencia. como se muestra a continuación: Para este ejemplo se visualizan las Transferencias de la Dirección. se desplegaran todas las Acciones que están en el PIA. • Monto Disponible: Al momento de seleccionar Área.4 Transferencias realizadas por Área Esta opción está disponible solo para Planeación. lo primero que se tiene que hacer es seleccionar el Área que se va a consultar: Es solo de visualización en la cual se despliegan todas las Transferencias realizadas del área seleccionada. 3. SIPlan Ver. menos lo transferido como origen. Página 28 de 38 . menos lo ejercido en requisiciones o lo comprometido en Subpresupuestos según sea el caso. • Partida: Aquí se debe seleccionar la Partida a cual se enviara el recurso que se va a transferir. 3. ya sea que las haya realizado el área o alguien de sus superiores. se desplegaran todas las Partidas. más lo transferido como destino. se desplegara el monto disponible que contiene esa Partida.0 • Acción: Aquí se debe seleccionar la Acción a la cual se enviara el recurso que se va a transferir.1. • Justificación: En este campo se debe capturar la Justificación de porque se le va a incrementar recurso a esta Área. este monto está compuesto por lo capturado al momento de la elaboración del POA. tengan o no recurso. Una vez de que ya se tienen capturados correctamente todos los campos le damos a la opción de Guardar y en este momento se procesará la transferencia. tengan o no recurso. Acción y Partida. Acción y Partida. • Partida: Aquí se debe seleccionar la Partida a cual se enviara el incremento recurso. se desplegaran todas las Partidas. este monto está compuesto por lo capturado al momento de la elaboración del POA. se desplegaran todas las Acciones que están en el PIA. En las transferencias realizadas aparecerá una transferencia sin Origen de la Transferencia.0 3. menos lo transferido como origen. como se muestra a continuación: Página 29 de 38 . se desplegara el monto disponible que contiene esa Partida. más lo transferido como destino. aquí hay que proporcionarle los datos de donde se realizara el Incremento de Presupuesto. menos lo ejercido en requisiciones o lo comprometido en Subpresupuestos según sea el caso. Acción y Partida. • Monto Disponible: Al momento de seleccionar Área.1. tengan o no recurso. como se muestra a continuación: Destino de la Transferencia • Área: Aquí se debe seleccionar el Área de la cual se enviara el incremento de recurso. • Justificación: En este campo se debe capturar la Justificación de porque se le va a incrementar recurso a esta Área. 3. Una vez de que ya se tienen capturados correctamente todos los campos le damos a la opción de Guardar y en este momento se procesará la transferencia. • Acción: Aquí se debe seleccionar la Acción a la cual se enviara el incremento recurso. SIPlan Ver. tengan o no recurso. Acción y Partida.5 Incremento de Presupuesto Esta opción está disponible solo para Planeación. Acción y Partida. esta cantidad que se va a reducir la cual no debe ser mayor que el Monto Disponible. menos lo transferido como origen. • Justificación: En este campo se debe capturar la Justificación de porque se le va a reducir recurso a esta Área. este monto está compuesto por lo capturado al momento de la elaboración del POA. este recurso está en la Acción ya sea porque al momento de la elaboración del POA se le asigno o por medio de una transferencia. menos lo ejercido en requisiciones o lo comprometido en Subpresupuestos según sea el caso. como se muestra a continuación: Origen de la Transferencia • Área: Aquí se debe seleccionar el Área de la cual contiene el recurso que se va a reducir. 3.6 Reducción de Presupuesto Esta opción está disponible solo para Planeación. • Partida: Aquí se debe seleccionar la Partida de la cual contiene el recurso que se va a reducir. Una vez de que ya se tienen capturados correctamente todos los campos le damos a la opción de Guardar y en este momento se procesará la transferencia. más lo transferido como destino. Acción y Partida. En las transferencias realizadas aparecerá una transferencia sin Destino de la Transferencia. • Monto a Transferir: Aquí se debe capturar la cantidad que se va a transferir a otra Área. las Partidas están directamente relacionadas con las Acciones. de ser mayor o cero el mismo sistema no dejara hacer la transferencia. aquí hay que proporcionarle los datos de donde se realizara la Reducción de Presupuesto.0 3. este recurso está en el Área ya sea porque al momento de la elaboración del POA se le asigno o por medio de una transferencia. las Acciones están directamente relacionadas con las Áreas. solo se desplegaran las Partidas que tienen recurso asignado. • Monto Disponible: Al momento de seleccionar Área. solo se desplegaran las Acciones que tienen recurso asignado. • Acción: Aquí se debe seleccionar la Acción de la cual contiene el recurso que se va a reducir.1. se desplegara el monto disponible que contiene esa Partida. SIPlan Ver. este recurso está en la Partida ya sea porque al momento de la elaboración del POA se le asigno o por medio de una transferencia. como se muestra a continuación: Página 30 de 38 . Acción y Partida. solo se desplegaran los Artículos que están autorizados ya sea en la elaboración del POA o en alguna otra Adecuación que ya se haya realizado. • Artículo: Aquí se debe seleccionar el Bien al cual se le va a realizar la Disminución. este recurso está en la Acción ya sea porque al momento de la elaboración del POA se le asigno o por medio de una transferencia. Partida. solo se desplegaran las Acciones que tienen recurso asignado. • Justificación: En este campo se debe capturar la Justificación de porque se le va a reducir recurso a esta Área. Cantidad.7 Disminuir 5000 Esta opción está disponible solo para Planeación.1. este recurso está en el Área ya sea porque al momento de la elaboración del POA se le asigno o por medio de una transferencia. SIPlan Ver. Acción y Partida.0 3. 3. las Acciones están directamente relacionadas con las Áreas. Página 31 de 38 . como se muestra a continuación: Origen de la Transferencia • Área: Aquí se debe seleccionar el Área de la cual contiene el Bien que se va a reducir. Precio Unitario y Monto Disponible. • Acción: Aquí se debe seleccionar la Acción de la cual contiene el Bien que se va a reducir. aquí hay que proporcionarle los datos de donde se realizara la Disminución de algún bien de la Partida 5000. • Al momento de seleccionar el Artículo automáticamente se desplegara Unidad de Medida. más lo transferido como destino. tengan o no recurso. si lo que se requiere es eliminar por completo el Artículo estos campos se dejaran en blanco. Acción y Partida. este Monto no debe ser mayor que el Monto Disponible. este monto está compuesto por lo capturado al momento de la elaboración del POA. • Área: Aquí se debe seleccionar el Área de la cual se enviara el recurso que se va a transferir. se desplegaran todas las Acciones que están en el PIA.0 Como quedaría la disminución En esta sección se va a capturar los datos de cómo quedaría la Disminución. menos lo ejercido en requisiciones o lo comprometido en Subpresupuestos según sea el caso. • Acción: Aquí se debe seleccionar la Acción a la cual se enviara el recurso que se va a transferir. SIPlan Ver. este Monto será el que se va a Transferir. si solo se requiere Disminuir se tendrán que capturar los datos como quedaría de nueva cuenta en el POA: • Precio: En este campo se debe capturar el costo del Bien incluido el IVA. se desplegaran todas las Partidas. • Justificación: En este campo se debe capturar la Justificación de porque se le va a incrementar recurso a esta Área. Una vez de que ya se tienen capturados correctamente todos los campos le damos a la opción de Guardar y en este momento se procesará la transferencia. • Cantidad: En estos campos se deben de capturar las cantidades de los Bienes de cuantos se capturarían en los meses que se requieran. • Monto Disponible: Al momento de seleccionar Área. Página 32 de 38 . 3. • Monto: Aquí se desplegara la suma de las cantidades por el precio capturado. tengan o no recurso. menos lo transferido como origen. • Partida: Aquí se debe seleccionar la Partida a cual se enviara el recurso que se va a transferir. se desplegara el monto disponible que contiene esa Partida. esta no debe ser mayor al monto que se tiene autorizado. Acción y Partida. Destino de la Transferencia • Monto a Transferir: Aquí se desplegara la diferencia entre el Monto Disponible y el Monto que se generó en la sección anterior. 8 Aumentar 5000 Esta opción está disponible solo para Planeación. solo se desplegaran las Acciones que tienen recurso asignado. las Partidas están directamente relacionadas con las Acciones.1. como se muestra a continuación: Origen de la Transferencia • Área: Aquí se debe seleccionar el Área de la cual contiene el recurso que se va a transferir. aquí hay que proporcionarle los datos de donde se realizara Aumento de algún bien de la Partida 5000. • Partida: Aquí se debe seleccionar la Partida de la cual contiene el recurso que se va a transferir. SIPlan Ver. este recurso está en la Partida ya sea porque al momento de la elaboración del POA se le asigno o por medio de una transferencia. este recurso está en el Área ya sea porque al momento de la elaboración del POA se le asigno o por medio de una transferencia. se desplegara el monto disponible que contiene esa Partida. • Monto Disponible: Al momento de seleccionar Área. 3. las Acciones están directamente relacionadas con las Áreas. • Acción: Aquí se debe seleccionar la Acción de la cual contiene el recurso que se va a transferir. Acción y Partida. solo se desplegaran las Partidas que tienen recurso asignado. este recurso está en la Acción ya sea porque al momento de la elaboración del POA se le asigno o por medio de una transferencia.0 3. este monto está compuesto por lo capturado al momento de Página 33 de 38 . Una vez de que ya se tienen capturados correctamente todos los campos le damos a la opción de Guardar y en este momento se procesará la transferencia. • Justificación: En este campo se debe capturar la Justificación de porque se le va a quitar recurso a esta Área. menos lo transferido como origen. en esta opción se puede acceder a todos el Catálogo de Artículos de las partidas 5000. • Filtrar: Este campo sirve para que no se despliegue todo el Catálogo de Artículos de las Partidas 5000. • Acción: Aquí se debe seleccionar la Acción a la cual se enviara el recurso que se va a transferir.0 la elaboración del POA. Página 34 de 38 . • Justificación del Bien: En este campo se debe capturar la Justificación del porque se requiere la adquisición de este Bien. tengan o no recurso. • Precio: En este campo se debe capturar el costo del Bien incluido el IVA. SIPlan Ver. hay que tomar en cuenta que esta descripción será la que se utilizará para la generación del Subpresupuesto. esto se verá reflejado en el siguiente campo Artículo. se desplegaran todas las Acciones que están en el PIA. Acción y Partida. Destino de la Transferencia En esta sección se va a capturar los datos de cómo quedaría el Aumento. Acción y Partida. si solo se requiere Aumentar se tendrán que capturar los datos como quedaría de nueva cuenta en el POA: • Área: Aquí se debe seleccionar el Área de la cual se le asignara el Bien que se aumentara. • Monto a Transferir: Aquí se desplegara la diferencia entre el Monto Disponible y el Monto que se generó en el campo anterior. este Monto será el que se va a Transferir. capturamos una o varias palabras relacionadas al Artículo que se va a aumentar y solo se desplegaran los Artículos que contengan lo capturado. • Al momento de seleccionar el Artículo automáticamente se desplegara Unidad de Medida y Partida. esta no debe ser menor al monto que se tiene autorizado (en el caso de que ya exista el Bien para el Área y Acción). más lo transferido como destino. • Cantidad: En estos campos se deben de capturar las cantidades de los Bienes de cuantos se capturarían en los meses que se requieran. • Descripción del Bien: En este campo se debe capturar la Descripción detallada del Bien. este Monto no debe ser mayor que el Monto Disponible. 3. • Artículo: Aquí se debe seleccionar el Bien al cual se le va a realizar el Aumento. por lo que hay que tomar en cuenta para esta justificación lo siguiente: o Proyecto o Objetivo del PIID o Beneficiarios o Costo por Estudiante o Tipo de adquisición o Área o Riesgo de no adquirir el Bien • Justificación de la Transferencia: En este campo se debe capturar la Justificación de porque se le va a incrementar recurso a esta Área. menos lo ejercido en requisiciones o lo comprometido en Subpresupuestos según sea el caso. • Monto: Aquí se desplegara la suma de las cantidades por el precio capturado. hay que tomar en cuenta que esta descripción será la que se utilizará para la generación del Subpresupuesto. 3. Es la fecha del Número de Oficio en que se enviara la Adecuación. 3. Esta opción llamada Procesar Transferencias. lo primero que se tiene que hacer es crear la adecuación que se va a trabajar. como se muestra a continuación: Página 35 de 38 . es el Numero de Oficio con el cual se enviara la Adecuación. Es asignado automáticamente y no se puede modificar. una vez que esta adecuación ya tiene movimientos el propio sistema no deja eliminarla.0 3. • Fecha. las cuales se describirán más adelante: 1 2 3 4 1. una vez que se envía la Adecuación al TecNM se cambia a estatus de Solicitud. en primera instancia es de Elaboración. Esta opción se utiliza para eliminar una adecuación. se utiliza para entrar a la propia Adecuación. SIPlan Ver. Aquí se le debe asignar cada uno de los momentos del proceso de la Adecuación. como se muestra a continuación: • Numero. ya que fue autorizada se cambia a estatus de Autorizado. • Estatus. Esta opción se utiliza para modificar los datos generales de una Adecuación.2 POA . el formulario es el mismo que el punto 1. es importante cambiar los estatus ya que dependiendo de estos es el trato que se les da a las transferencias en los reportes. • Número de Oficio. este es asignado por Planeación. 2. 4. Esta opción se utiliza para ingresar los datos generales de una Adecuación.Adecuaciones Las opciones contenidas para este apartado son las siguientes. En esta opción se puede ver al resultado de haber procesado las Transferencias. Este es uno de los 9 emitidos por el TecNM. así como la suma algebraica de las Transferencias autorizadas anteriores a esta Adecuación. • Ampliación. se puede seleccionar una. • Proyecto.0 Aquí se despliegan todas las transferencias realizadas. Esta es la Justificación que se le dará a cada movimiento de la adecuación. algunas o todas las transferencias realizadas para procesarlas. en este momento el sistema procesa las Transferencias seleccionadas emitiendo el mensaje de que “El proceso se ha realizado correctamente”. Partida Específica contenida en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Al darle click al lápiz que es para modificar un movimiento se despliega el siguiente formulario: Página 36 de 38 . Este es el resultado de la suma algebraica de las Transferencias de esta Adecuación y que quedo como resultado positivo. Este es el resultado del Autorizado menos el Modificado más la Ampliación según sea el caso. 3. en este momento las Transferencias procesadas desaparecerán de esta primera ventana. • Reducción. • Modificado. SIPlan Ver. Este es el Autorizado en el POA. como se muestra a continuación: Aquí se puede apreciar el despliegue de la Adecuación conteniendo las siguientes columnas: • Programa. • Justificación. • Autorizado. • Partida. justificando porque se realiza una Reducción o una Ampliación. una vez que se tienen seleccionadas las Transferencias a procesar le damos a la opción . Este es el resultado de la suma algebraica de las Transferencias de esta Adecuación y que quedo como resultado negativo. Este es uno de los 42 emitidos por el TecNM. Ampliación y Justificación. quedando todo a como estaba antes de procesar la Adeciación.0 En este formulario están abiertos para captura los campos de Reducción. Tanto el Formato 1 como Formato 2 generan un reporte con la siguiente información: El que se envía al TecNM es el Formato 2. Con esta opción se le da de baja a toda la adecuación y las Transferencias que fueron utilizadas se les cambia el estatus a No Autorizada. cabe mencionar que hay que tener cuidado al modificar alguna de las cantidades ya que esta debe ser a conciencia según algunas de las transferencias las cuales se deberán de cambiar el estatus de manera manual. normalmente este formulario se utiliza solamente para modificar la Justificación Al darle click en la “x” se procede a eliminar algún movimiento. el Formato 1 contiene todos los movimientos del POA del Instituto. SIPlan Ver. hay que tener cuidado con esta opción ya que al hacerlo quedaría descuadrada la Adecuación generando una observación en la revisión por parte del TecNM. el formato que se imprime es el que se tiene que entregar en el TecNM. 3. que solo contiene los movimientos que tienen una Ampliación o una Reducción. Página 37 de 38 . SIPlan Ver. Página 38 de 38 . se seleccionan los movimientos a los que se les requiere cambiar el estatus y se le da click al botón Cambiar a Estatus de No Autorizada. 3. como se muestra a continuación: Si por alguna razón se requiere cambiarle el estatus a alguna Transferencia. Hay que tomar en cuenta que al cambiar el estatus de alguna Transferencia se tendrá que modificar de manera manual la Adecuación correspondiente.0 En esta se pueden ver las Transferencias que se ya se procesaron.