INVESTIGACIÓN DE MERCADOS “IM”INVESTIGACIÓN DE MERCADOS “IM” “lo que se dice y lo que se hace” INVESTIGACIÓN DE MERCADOS “IM” Es equivoco pensar que la IM exige complejos análisis estadísticos. En gran parte de los casos, se requiere que el profesional tenga una gran voluntad de escuchar, mente abierta y dejar los prejuicios personales e ideas preconcebidas. ¿QUÉ NECESITA SABER? … LA IM ES SU MEJOR HERRAMIENTA. • ¿Cuál es su mercado? • ¿Quién es su cliente? • ¿Está satisfaciendo las necesidades de sus clientes? . Hoy en día los líderes empresariales deben desarrollar estrategias que fundamenten la orientación que desean darle a un bien y/o servicio con los objetivos de rentabilidad y de asignación eficiente de los recursos en el mercado global. . • En éste proceso se puede evaluar cuidadosamente el impacto que puede tener para la Empresa las fuerzas del mercado. . • Las Empresas buscan constantemente las Ventajas Competitivas mediante programas de mercadeo bien integrados que coordinen la mezcla de mercado para nuestra oferta de bienes y/o servicios a fin de satisfacer las necesidades de un público objetivo a partir de la IM. porque hay aspectos que puede no querer reconocer o incluso desconocer sobre sus motivaciones profundas. establecer una superioridad. Y es menos pertinente aun cuando se le pregunta a una persona sobre sí misma.No preguntes. preguntar supone dirigir una conversación. . observa: “preguntar no es un modo de conversación entre caballeros”. Ante la abundancia de información. difusos. .usando la técnica de comunicación más antigua de la humanidad: el relato. contradictorios .No me des datos. Se trata de dar sentido y coherencia a los datos múltiples. cada vez importará menos el proceso de investigación y más el resultado. cuéntame: qué significan para mi negocio. muéstrame el futuro.No describas lo que ha pasado. modelizar. . proyectar y compartir conocimiento. Para anticipar el futuro es necesario fomentar una cultura altamente disciplinada en la recogida y análisis de datos: estandarizar. han de ser tareas rutinarias que permitan una toma de decisiones basada en la evidencia. comparar. TRANSMITIR A LA GERENCIA .IDENTIFICAR RECOPILAR Y REGITRAR ANALIZAR La información … para la toma de decisiones. ¿Qué es la investigación de mercados? “La investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el suministro de información que apoye y facilite la toma de decisiones por la gerencia de mercadeo” En la investigación de mercados local y exterior. Los entornos donde se aplican son distintos. . los objetivos generales son los mismos. por lo que las habilidades de aplicación de las herramientas de IM deben surgir del investigador. . macroeconómica. Toma de decisiones: No se busca solamente recolectar información sobre el mercado y los consumidores. Esto para el uso del tomador de decisiones. sino utilizar un concepto más amplio que involucre información social. no datos. Objetivo: la investigación de mercados debe ser neutral y no emocional Información: el propósito principal de la investigación de mercados es suministrar información.Características… Sistemático: el proyecto de investigación debe estar bien organizado y planeado. logística. etc. . En la tarea directiva La IM proporciona al directivo conocimientos válidos sobre cómo tener los productos en el lugar.En la toma de decisiones básicas La IM proporciona la información necesaria para la maduración de decisiones básicas y de largo alcance de la empresa que requieren un análisis cuidadoso de los hechos. No garantiza soluciones correctas pero reduce considerablemente los márgenes de error en la toma de decisiones. momento y precio adecuados. Impulsa a los directivos a la reevaluación de los objetivos previstos. Estimula al personal. Hace por una parte más eficaz el sistema de ventas y el rendimiento de los vendedores. al saber que su empresa tiene un conocimiento completo de su situación en el mercado y que se dirige hacia unos objetivos bien seleccionados. . Perfecciona los métodos de promoción. y por otra reduce el costo de ventas.En la rentabilidad de la empresa Básicamente contribuye al aumento del beneficio empresarial ya que: Permite adaptar mejor los productos a las condiciones de la demanda. . Posicionamiento e imagen de marcas. Tipologías y estilos de vida. Satisfacción de la clientela. . se detectan las siguientes utilidades: Análisis del consumidor: Usos y actitudes. Análisis de motivaciones.Si esquematizamos las aplicaciones que tiene para las empresas. Si esquematizamos las aplicaciones que tiene para las empresas. Efectividad promocional . se detectan las siguientes utilidades: Efectividad publicitaria: Pre-test publicitario. Pos-test de campañas. Seguimiento de la publicidad. .Si esquematizamos las aplicaciones que tiene para las empresas. se detectan las siguientes utilidades: Análisis de producto: Test de concepto. Test de envase y/o etiqueta. Análisis del concepto y atributo. Test de marca. Análisis de sensibilidad al precio. Test de producto. se detectan las siguientes utilidades: Estudios comerciales: Áreas de influencia de establecimientos comerciales. Imagen de establecimientos comerciales. Comportamiento del comprador en punto de venta.Si esquematizamos las aplicaciones que tiene para las empresas. . Si esquematizamos las aplicaciones que tiene para las empresas. se detectan las siguientes utilidades: Estudios de distribución: Auditoría de establecimientos detallistas. Comportamiento y actitudes de la distribución. Publicidad en punto de venta. . Análisis de formatos contenidos. Efectividad de soportes. se detectan las siguientes utilidades: Medios de comunicación: Audiencia de medios. y .Si esquematizamos las aplicaciones que tiene para las empresas. Estudios institucionales. Estudios de movilidad transporte. se detectan las siguientes utilidades: Estudios sociológicos y de opinión pública: Sondeos electorales.Si esquematizamos las aplicaciones que tiene para las empresas. y . Investigación sociológica. grupos o instituciones.Aspectos legales Implica no violentar derechos. procedimientos y políticas que puedan perjudicar a las personas. Permitir que nombres puedan ser relacionadas con acciones o eventos. deberes. . Ejemplo : Reportar nombres de personas. grupos o instituciones. normas. por parte del investigador.Aspectos morales Se relaciona con el proceder. . intencionales o no. Ejemplo : Conducir una investigación cuando no se tienen las competencias profesionales para el mismo. Prejuicios. del investigador y tiene que ver con la capacidad e intención de éste. propio o impropio. según lo establece los cánones de una profesión. y se relaciona más con los procedimientos de la investigación.Aspectos éticos Trata de lo correcto e incorrecto. grupos e instituciones . Ejemplos : Honestidad con las personas. la forma en que se construyen los instrumentos de IM. .Permitir que opiniones personales plaguen los procedimientos. Ejemplos adicionales Conocer debilidades técnicas del estudio y no hacer nada para corregir el mismo. Obviar datos al preparar el informe que no sustenten o validen la intención del investigador. los análisis de datos. Continuación Privacidad – Debe garantizar la privacidad. Coerción – No debe forzar. confidencialidad y anonimato. Consentimiento escrito – No es necesario pero muchas veces sirve de mecanismo para garantizar el anonimato y la buena intención del investigador. la participación de las personas. . verbal o pagando. grupos o instituciones.. como resultado del estudio. .Continuació n Efectos secundarios – Implica que el participante resulte lastimado. Derecho a conocer los hallazgos – El participante tiene derecho a conocer los resultados de la investigación al finalizar la misma. físico o psicológico. Los investigadores que incurren en esta práctica se amparan en el derecho a la investigación y a la búsqueda del conocimiento. – 1960 Experimento de Tuskegee (Alabama.Estudiar personas sin estudiadas.U. Ejemplos: Estudio de brutalidad policiaca en E. EEUU) con hombres negros que padecian de sífilis. Violaciones comunes de ética informarles que están siendo . Desconfianza. .Estudios como este pueden cerrarle las puertas a futuros investigadores.Continuación Este estudio encierra tres consideraciones de ética. No tuvieron la oportunidad de decidir si participaban o no. Engaño para obtener información Violación al derecho de la autodeterminación. Violaciones a la ética No garantizar confidencialidad. anonimato o privacidad Estudios como el de brutalidad policiaca viola el derecho del participante a la privacidad y a la dignidad. . Los policías fueron expuestos a la vergüenza pública. Errores comunes de ética y relaciones humanas No seguir los canales de comunicación. . puede traer complicaciones legales y problemas a empleados con la política institucional. Ejemplo: Tenemos la autorización del director para accesar a los niños pero no la de los padres. conocimiento y análisis… Actores y Fuerzas del Entorno PROVEEDORES CONDICIONES SECTORIALES CONSUMIDORES/ CIENTES .COMERCIALIZADORES COMPETIDORES ESTRUCTURA DEL MERCADO… Importancia. Son personas naturales o jurídicas. frecuencia de compra. nivel de egresos. procesos de compra. NATURALES Edad Escolaridad Composición familiar Religión Tipo de Bs.ESTRUCTURA DEL MERCADO… Necesidades o fuentes de información de los consumidores. para identificar problemas de mercado. composición de gastos. o Ss. Administrativa Estruct. . Genero Estado civil Grupo étnico Localización Localización JURÍDICAS Tamaño de la EE Naturaleza Jurídica Estruct. lugares de compra. razones de compra. condiciones de compra. capacidad de compra. otros aspectos. Operativa Nivel de ingresos. organizacional Actividad Económica Actividad económica Directivos autorizados Estruct. volumen de compra. Organizacional Nivel tecnológico Estrategia de distribución Técnicas de ventas Distribuidores Estruct. operativa Estrategia de producto Estrategia de servicio Técnicas de exhibición Proveedores Estruct. ASPECTOS Estruct.ESTRUCTURA DEL MERCADO… Necesidades de información de la competencia. comercializadores y proveedores. comercial Estrategia de precios Volúmenes de venta Técnicas de mercadeo directo Planes y proyectos Estruct. logística Estrategia publicitaria Fuerza de venta Consumidores / clientes Otros aspectos . (Cambios tecnológicos) .Tenga en cuenta: • Los planes de Mercado reciben el impacto de factores externos que son incontrolables. (Preferencia del consumidor) • Los planes de mercado son inestables debido a los factores que afectan el mercado . e Microentorno: actores Macroentorno: fuerzas del entorno . MERCADOS EXTERIORES ENTORNO TECNOLÓGIC O ENTORNO ECONÓMICO ENTORNO COMPETITIV O ENTORNO POLÍTICO EMPRESA ESTRUCTURA DEL MERCADO… Necesidades de información de las condiciones sectoriales. ENTORNO SOCIOCULTU RAL ENTORNO ETICO LEGAL INSTITUCION ES ECONÓMICA S INTERNACIO NALES PERSPECTIV AS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIO NALES ENTORNO DEMOGRÁFI CO-FÍSICO . Las decisiones que debe tomar un Negociador Internacional son complejas debido por lo menos a cuatro razones: EL CLIENTE LA COMPETENCIA Negociador Internacional EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EL GOBIERNO . DEMOGRÁFICAS PROVEEDORES . CLIENTE CULTURALES.SOCIALES. ETICAS ECONÓMICAS SECTOR PRODUCTIVO VALOR ACCESO INFORMACIÓN JURÍDICAS COMPETENCIA AMBIENTE . DEMOGRÁFICAS PROVEEDORES . ETICAS ECONÓMICAS SECTOR PRODUCTIVO VALOR Mercado 1 Mercado 2 ACCESO INFORMACIÓN Mercado N JURÍDICAS COMPETENCIA AMBIENTE Actores y Fuerzas del Entorno .SOCIALES. CLIENTE CULTURALES. Cómo Evaluar el Mercado bajo el Ambiente Económico Tamaño del mercado Crecimien to del mercado Economías de escala Déficit presupue stal Niveles de salarios Nivel de costos prestacio nales Zonas de libre comercio y apertura económica PIB Índice inflacionari o Índice de desemple o Productivid ad de los trabajador es Política monetari a (inflación. tasas de interés) Ingreso per-capita Recesión Cambios en la demanda y oferta de Bs. grupos industriales y de consumo Intervenci onnismos del Estado Política fiscal (impuestos . gasto público) Contraba ndo y su control Disponibili dad y acceso al crédito Fluctuació n de precios Balanzas impositivas y cambiaria Inversión extranjera . Ingresos por clases y regiones Integracion es. y Ss. Clima inversión y neg. Número de patentes y sus legislación Tarifas especiales. Balanza comercial y de pagos. Leyes sobre impuestos Comités de acción política Leyes antimon opolio Productivi dad de los trabajador es Leyes estimulo de Mipymes. Ley de emprendimi ento. jubilación) Delitos industriales. Control del terrorismo Legislación. ARP. Cupos de importación Leyes regionale s Clima político Nivel de gasto del estado Política energétic a. Reservas internal. Aranceles. Nal. Deuda pública Tasas de votación Leyes anticorrup ción= INVERSION Leyes sobre protección del ambiente Leyes sobre Ccio. intervención sobre actividades financieras . Legislació n del empleo TLC Proceso de elecciones Mpales. Exterior.Cómo Evaluar el Mercado bajo el Ambiente Político-Legal Desempeño por países y regiones) Reglamento s gubername ntales. Depto. Costo de la seguridad social (pensiones . (control del estado) Beneficios en las Formas Jurídicas de sociedades Negociacio nes de paz. Ley contratación con el Estado. salud. subsidios. hacia el Exterior. subsidios. Número de matrimonio sy divorcios. Grado de influencia cultural globales o extranjeras Estado civil. hábitos de compra Actitud hacia el estado. Aranceles. Tamaño familia Tasa de emigración e inmigración Conflictos sociales no tratados Leyes sobre Actitud Ccio. las medio género. decisiones ambiente localización de consumo Valores de la población Cambios regionales en gustos y preferenci as Actitud hacia los negocios Actitud hacia lo extranjero Regionalizac ión Áreas metropolita nas .Cómo Evaluar el Mercado bajo el Ambiente Socio-Cultural-Demográfico y Geográfico Tasa de Nacimientos y mortalidad Estilos de vida. Nivel educacional Programas sociales Fenómenos de desplazamie nto. trabajo. Fuerzas Cupos de sindicales importación Nivel de ahorro Actitud hacia característi ca del producto Respuestas Actitud socio Actitud antes la culturales hacia la jubilación o a autoridad y estrategias tiempo las leyes de ocioso mercadeo Prevalenci a de Actitud Población género en hacia el por: Raza. os de los nto. Agricultura do cambios ecológica tecnológic os Servicios Cuál es la tecnológicos Normas Principales posición de y logísticos ambientales cambios la (internet. conservació n . internet. y Ss. uso y explotación Cambios en el diseño. asistencia tecnología técnica Facilidad de creación y adquisición de conocimient os Licencias y certificacio nes ambiental es ISO 14001 Grado de inversión tecnológica de la competenci a Actitud hacia el medio ambiente Actitud hacia los negocios Costos ambientales (gestión de protección.Cómo Evaluar el Mercado bajo el Ambiente TecnológicoEcológico y Medio Ambiental Existencia de las N`tics informática. ebussines. . a frente a la Nacionales Bs. ecommerce Respuesta de la Productos Personal competenc ambientales especializa ia ante . Locales. tecnológic mantenimie competenci Regionales. producción e implementa ción tecnológica Tendencias tecnológicas en el sector . capacidad financiera de la competencia Costos Sector de alta rentabilidad . Locales. Nacionales Que tan importante es nuestro ingreso para los proveedores Cambios en el diseño. especializado s Competenci a homogénea Tamaño. y Ss. posicionamie nto.Cómo Evaluar el Mercado bajo el Ambiente Sectorial Número de competidores Comportamie nto de las ventas Nivel de los costos operacionale s Normas ambientales. producción e implementaci ón tecnológica Sector con Bs. Regionales. PROCESO DE LA IM DETERMINACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION DE INFORMACION. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN EJECUCION DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DETERMINACION PROBLEMA INVESTIGACION DEL DE Reconocer una oportunidad Es la situación donde con nuevas actividades pueden obtenerse nuevos resultados o mejorar los actuales. Identificar los síntomas Es un indicador de algo que no marcha bien. Un descenso del volumen de ventas o de las utilidades, es un indicio sobre las causas de un problema. Identificar los síntomas Una baja en la participación en el mercado puede ser el indicio de la llegada al mercado de un nuevo competidor. Determinar y aclarar las necesidades de información de la gerencia. oportunidad. Son las necesidades de cierta información para enfrentar un problema. o pregunta crítica sobre un síntoma del desempeño de la empresa o el mercado. • Nivel de Ingreso de la población • Grado de satisfacción sobre los servicios • Impacto de las estrategias publicitarias • Conocer precios de la competencia • Servicios que presta la competencia • Percepción del cliente sobre la ubicación .3. es decir: Subjetiva.) Primaria. no se ha filtrado. que se publica por primera vez. (Ofrecen información de primera mano.) Combinación de estas . (Expresa la interpretación o la perspectiva de una persona o de un grupo de personas. interpretaciones o críticas sobre una o más fuentes primarias.Además se debe dejar en claro la clase de información que se requiere. comentarios. que proviene directamente del autor.) Secundaria. (Ofrecen información de alguna manera procesada u organizada de acuerdo con un criterio específico. interpretado o evaluado por nadie más. EJEMPLOS . ¿Cómo lo va a lograr? . la participación de las exportaciones en sus ingresos representa cerca del 30%. como el Corte Ingles en España o Marks & Spencer en Inglaterra. y participando en pasarelas tan exigentes como Paris. Actualmente los mercados tradicionales para Leonisa como Venezuela y Chile pasan momentos difíciles. Sin embargo. Hoy.CASO LEONISA INTERNACIONAL PROBLEMA DE GERENCIA – Tema de investigación: Leonisa es una de las empresas emblemáticas del sector de confecciones en Colombia. Su marca de ropa interior femenina y vestidos de baño es reconocida en mas de 14 países a donde la ha llevado su estrategia de internacionalización. logrando ingresar en cadenas. su meta es llevarla a lograr un indicador del 55%. A su vez conocer las características del mercados de consumo de ropa interior femenina y vestidos de baño.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA – Diagnóstico de la situación actual En el contexto internacional y pensando en continuar el fortalecimiento de Leonisa en su proceso de internacionalización. Leonisa debe encontrar respuesta a como proteger el mercado local y el mercado que conquisto a nivel Latinoamérica ante la arremetida de productos provenientes de países fuertes en producción y comercialización como Brasil y EEUU. es importante conocer el comportamiento de los mercados en el exterior a partir de los tratados de libre comercio. Para ello. Estos representan para Leonisa la oportunidad de crecer en nuevos mercados con sus líneas de productos actuales. además del comportamiento de compra en los EEUU como país-mercado destino preseleccionado por sus condiciones favorables. Sin embargo también los tratados son una amenaza para su mercado local y el mercado que ha conquistado en otros países latinos. . Con las nuevas condiciones comerciales globales y dada las metas a lograr como grupo consultor de Leonisa, podemos revisar varios temas que son sujetos de investigación. 1. En cuales países y que segmentos se debe concentrar la atención de Leonisa. 2. Conocer los rasgos más característicos del mercado de las confecciones en el exterior. 3. Cuales son las características del mercado de consumo de ropa interior femenina y vestidos de baño, y el comportamiento de compra en los EEUU. 4. Buscar alternativas estratégicas a utilizar para llegar a los nuevos mercados internacionales (exportaciones directas, montaje de distribuidoras en el exterior e inversión extranjera, abrir tiendas propias y franquicias, maquilar para terceros aprovechando sus ventajas competitivas) 5. Que promesa de valor debe ofrecer a sus clientes en los nuevos mercados 6. Cómo comunicar esa promesa de valor (mensajes que causen impacto y recordación a partir de su concepto… “Leonisa si es mujer”) (mujeres adultas, jóvenes, deportistas e, incluso niñas y adolescentes, enfatizando en su eslogan) De estos temas podemos elegir, a necesidad y criterio de la gerencia y el investigador, a cuál se le da prioridad. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. ¿Cuales son las características del mercado de la confección y el comportamiento de compra de ropa interior femenina y vestidos de baño en los EEUU? NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Con respecto a las características del mercado de la confección en los EEUU requerimos: Crecimiento del PIB nacional Crecimiento del PIB como sector participante en la economía EEUU Ingreso percápita por habitante (poder adquisitivo) Tasa de desempleo Índice de inflación Riesgos de país (político-económico) Ubicación geográfica Comportamiento de la tasa de cambio frente a la moneda americana Clima (estaciones) Crecimiento de las importaciones del producto (se sabrá el aumento o disminución de la competencia en el sector / Ud y %) Comportamiento de las exportaciones colombianas (grado aceptación del producto colombiano en EEUU / Ud. y %) Características del TLC vigente NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Con respecto al comportamiento de compra de ropa interior femenina y vestidos de baño en los EEUU requerimos: Tamaño de la población por estado (más oportunidad de ventas) Índice de migración para identificar las culturas o etnia con mayor participación Gastos de consumo nacional Factores personales Ingresos Destinación de los gastos de consumo (tipos de bienes prioritarios) Composición familiar, edad Grupos sociales, estilo de vida. Donde, cuando, cuanto y frecuencia de consumo de estos bienes. Diseños, telas apliques, etc. Explorar el problema . Los objetivos generalmente pueden ser de dos tipos: Sobreponerse (SOBREVIVENCIA) a las dificultades .Explotar las oportunidades.Dividirlo en tantas partes como sea posible . (SUPERACION) Definición de objetivos: .Definir los términos de una manera precisa .Deben desprenderse de la definición del problema de investigación y de los requisitos de información establecidos. Proporcionar los recursos disponibles alcanzables Limitados en el tiempo. medibles. Tanto el objetivo general como los objetivos específicos Cuantificables. . Es decir.Características de los objetivos Explícitos. . Objetivos de negocios: Incrementar el número de matrículas de pregrado. iniciando el segundo semestre de 2013.Tipos de objetivo: Objetivo de superación: Utilizar el reconocimiento académico que ha tenido la EAM en los resultados de las pruebas de estado ECAES para apoyar el esfuerzo promocional de nuevos programas profesionales. Objetivos específicos: . EJEMPLOS : Objetivos específicos: Objetivo: Evaluar la percepción del consumidor acerca de marcadores secos PELIKAN. durabilidad. Conocer las preferencias del mercado acerca de los marcadores secos. Evaluar a PELIKAN contra la competencia en cuanto a: “Diseño. Indagar sobre los canales de acceso preferido por los docentes. empaque. punta resistente” . contenido neto de tinta. General Identificar las características del mercado de la confección y el comportamiento de compra de ropa interior femenina y vestidos de baño en los EEUU.OBJETIVOS: 1. . y %) Conocer las características del TLC vigente . Específicos: Con respecto a las características del mercado de la confección en los EEUU requerimos: Conocer la tasa de crecimiento del PIB nacional Conocer la tasa de Crecimiento del PIB como sector participante en la economía EEUU Conocer el ingreso percápita por habitante (poder adquisitivo) Conocer la tasa de desempleo Conocer el Índice de inflación Determinar cuales son los principales riesgos del país (político-económico) Determinar la ubicación geográfica de los principales estados americanos Conocer el comportamiento de la tasa de cambio frente a la moneda americana Conocer el comportamiento climático de los estados americanos (estaciones) Conocer el crecimiento de las importaciones del producto (se sabrá el aumento o disminución de la competencia en el sector / Ud y %) Conocer el comportamiento de las exportaciones colombianas (grado aceptación del producto colombiano en EEUU / Ud.OBJETIVOS: 2. OBJETIVO 2. Conocer el tipo de diseños. edad Identificar los grupos sociales y el estilo de vida. Donde. telas apliques en EEUU de mayor consumo Diap. Conocer el Índice de crecimiento migratorio de las culturas o etnia con mayor participación Conocer el gastos de consumo nacional en el sector confección Factores personales Determinar el nivel de Ingresos de los principales grupos étnicos Conocer que tanto dinero destinan de los gastos de consumo (tipos de bienes prioritarios) Identificar la composición familiar. cuando. Específicos: Con respecto al comportamiento de compra de ropa interior femenina y vestidos de baño en los EEUU requerimos: Determinar el tamaño de la población por estado (más oportunidad de ventas) Determinar las mayorías étnicas y su ubicación en EEUU. 120 . cuanto y frecuencia de consumo de estos bienes. MOTIVOS QUE LLEVAN A UNA EMPRESA A INTERNACIONALIZARSE . cargados de ventajas sociales cuya repercusión en los costes de producción cada vez es más difícil. En este contexto. con costes salariales baratos. País de altos logros sociales. contra los países desarrollados.Las oportunidades del mercado son el mundo. no productor de materias primas. no productor de energía básica (gas y petróleo). etc... con unos estándares de logros sociales bajos. pero también hay otra lectura: En el mercado global compiten países emergentes. ¿Puede ser competitiva la empresa colombiana en un mundo global? ¿La internacionalización de la empresa es un factor competitivo? . PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN Estrategias de entrada y de operaciones en los mercados exteriores Alto Filial de producción Compromiso de Recurso y Riesgo Joint-Venture Filial de ventas Franquicias (marca/imagen) Licencia (marca/imagen) Exportación indirecta Exportación Directa (Agente-Distribuidor) Alto Bajo Grado de Control y Potencial de Beneficios . MOTIVOS QUE LLEVAN A UNA EMPRESA A INTERNACIONALIZARSE . MOTIVOS QUE LLEVAN A UNA EMPRESA A INTERNACIONALIZARSE . con base en la competencia local e internacional y en comparación con las oportunidades nacionales. ¿Incursionar en el mercado internacional o seguir en el nacional? Recursos de Inteligencia requeridos Evaluación de la demanda en los mercados globales y de la participación potencial de la compañía. ¿A qué mercados entrar? Clasificación de los mercados del mundo de acuerdo con su potencial. la competencia local y la situación política. . 2.LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL Decisión de Mercadeo 1. estabilidad 4. ¿Cómo entrar a los mercados objetivo? Tamaño del mercado. experiencia de la compañía en el mercado local y en otros mercados. transporte y de requisitos oficiales y política. barreras al costos de producción. prácticas competitivas. canales de distribución. ¿Cómo emprender actividades de mercadotecnia en los mercados objetivo? En cada mercado: comportamiento del comprador. medios y prácticas de promoción.LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL Decisión de Mercadotecnia Recursos de Inteligencia requeridos 3. . comercio internacional. 6780 millones de habitantes… ¿A dónde exportar? ¿Por que elegimos este país y no otro? .Contamos con 256 diferentes mercados en el mundo (geográficamente y en crecimiento) . . los costos y los beneficios. o los costos con respecto al control. .Demanda Potencial Características Barreras al Comercio Se considera que la elección de un mercado adecuado se basa en comparar las variables de posición contraria como son: las oportunidades y las amenazas. SALUD Y EDUCACIÓNCONSUMO PERSONAL-PDN Y TRANSPORTECOMERCIO • Similitud del mercado PDN TOTAL + IMPORTACIONESEXPORTACIONES • Consumo estimado Demanda Potencial % DE IMPORTACIONES/ CONSUMO ESTIMADO • Penetración de la importación INDICE DE EXPORTACIONES DEL PAÍS ORIGEN/INDICE DE IMPORTACIONES DEL PAÍS DESTINO • Ventajas de origen . Distancia entre el país de origen y destino Variación % del cambio oficial y el del año anterior • Tipo de cambio .Media ponderada Tasa anual arancelaria – Normas de etiquetado. precios de referencia • Barreras arancelarias • Barreras no arancelarias • Distancia geográfica Barreras al Comercio. es importante tener en cuenta 12 variables sugeridas por PROEXPORT para el estudio de países como son: PIB per cápita Tamaño de la población Mayor población.La investigación del mercado Internacional y el análisis de oportunidades Como complemento a lo anterior. Es la que permite formar una idea sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos PIB Indica una economía fuerte . más oportunidades de venta…¿¿¿??? Se le otorgó a esta variable el mayor peso porque es la que está directamente relacionada con los ingresos de los habitantes de cada nación. La investigación del mercado Internacional y el análisis de oportunidades Como complemento a lo anterior. Esto se traduce en aumento de precios y en la caída del poder adquisitivo de las personas . es importante tener en cuenta 12 variables sugeridas por PROEXPORT para el estudio de países como son: Crecimiento PIB Muestra un nivel de mejoría en la calidad de vida de las personas Tasa de desempleo Se necesita llegar a un país en donde las personas tengan la suficiente capacidad adquisitiva para gastar en el producto Inflación • Inflación elevada no es un buen síntoma. el estado de las carreteras para poder evaluar esta variable Estabilidad política • Brinda confianza a los inversionistas y permite condiciones favorables para comercializar . Muchas inversionistas prestan especial relevancia a este factor porque en teoría es el que permite determinar la confiabilidad de la inversión No siempre un país por estar más cerca a las fronteras supone un costo menor que uno que se encuentre retirado. es importante tener en cuenta 12 variables sugeridas por PROEXPORT para el estudio de países como son: Ubicación geográfica Riesgo de no pago Establece la capacidad de un país para pagar sus deudas.La investigación del mercado Internacional y el análisis de oportunidades Como complemento a lo anterior. Se Debe tener en cuenta factores como la movilidad. los medios de transporte. La investigación del mercado Internacional y el análisis de oportunidades Como complemento a lo anterior. se busca exportar a un país que tenga un clima similar al país de origen . es importante tener en cuenta 12 variables sugeridas por PROEXPORT para el estudio de países como son: Idioma Moneda La historia del comportamiento de cada moneda permite entender el peso relativo de la moneda frente al peso colombiano Clima Dadas las características del producto. es importante tener en cuenta 12 variables sugeridas por PROEXPORT para el estudio de países como son: Producto importado desde el mundo al país destino Con las cifras del producto importado desde el mundo al país seleccionado se puedo analizar las barreras de entrada y obtener una noción del nivel de competencia que la empresa enfrentará al ingresar a competir en el país objetivo Crecimiento Importaciones del mundo al país destino Se podrá estudiar la oferta del país desde su aumento o disminución .La investigación del mercado Internacional y el análisis de oportunidades Como complemento a lo anterior. muchos productores se han visto beneficiados al exportar sus productos .La investigación del mercado Internacional y el análisis de oportunidades Como complemento a lo anterior. es importante tener en cuenta 12 variables sugeridas por PROEXPORT para el estudio de países como son: Producto Importado desde Colombia al país destino Las cifras del producto importado desde Colombia al país destino permiten comprender el nivel de aceptación de los productos colombianos Crecimiento Importaciones desde Colombia Este factor es clave para entender el avance o disminución en el nivel de exportaciones colombianas al país destino Tratados en vigencia que facilitan la exportación Gracias a los tratados internacionales que ha firmado Colombia. la eficiencia y la competitividad en todas las áreas productivas. El siglo del conocimiento ha permitido elevar la productividad. Los nuevos servicios de manera directa o indirecta son generadores de valor agregado en la producción de nuevos bienes y servicios en el mundo. lo que explica el crecimiento de los servicios en el desarrollo de la nueva economía.Las condiciones del mercado mundial han evolucionado. . motivada por el auge de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. realizar una preselección de sus mercados objetivo y así determinar la viabilidad de exportar sus servicios. Para cada uno de estos subsectores se seleccionaron cuidadosamente variables que le permitieran al empresario.En ausencia de una clasificación única para servicios y de estadísticas de importaciones y exportaciones mundiales de servicios. . Adicionalmente se debe identificar los subsectores de servicios. es necesario aplicar una metodología que permite al exportador comparar mercados a través de un conjunto de variables cualitativas a fin de a seleccionar sus mercados potenciales. TABLA . • Metodología para obtener la información. . Una vez determinadas las fuentes. hay que planificar a través de que sistema se obtendrá esta información. . Ejemplo: (¿Cuáles información?) son las fuentes de • Fuentes secundarias: páginas WEB. bases de datos.Pasos para planificar una investigación de mercados. publicaciones u otras investigaciones. org/ . http://www.org http://comtrade. Cifras de Comercio. “Exportación de Bienes”.Páginas Web: A.trademap. Información por Producto.un. Normas Técnicas. “Partidas arancelarias” http://www. Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales.com/riesgo-pais Aspectos políticos y económicos https://www. Zona Económica.gov/library/publications/theworld-factbook/docs/profileguide.net/ http://eur-lex.Páginas Web: C.dian.co/Content/normas/tecnica.htm .html http://www.cia. htm D.politicalresources.eu/es/index. Doctrina. “Riesgo País” http://www.zonaeconomica.europa.gov. com/ http://www.ca/cil-cai/countryinsightsapercuspays-eng.coface.net/ www.asp Directorio clasificado por países con información relacionada con el poder ejecutivo y legislativo.sociales y demográficos http://www.Páginas Web: Aspectos políticos y económicos .politicalresources.eiu.co http://www.eu/es/index.europa. históricos.intercultures. Analiza las diferentes formas de gobierno de cada país. sociales. económicos http://eur-lex. así como los partidos políticos.com.htm Toda la información sobre la legislación de la Unión Europea . El Departamento Canadiense de Comercio Internacional ofrece los mejores enlaces a páginas webs de todos los países del mundo relacionadas con aspectos políticos. un.org/ .trademap.org http://comtrade.Páginas Web: E. Oportunidades según la demanda mundial ¿Cuáles países son lo mayores importadores del producto? ¿Qué país presenta el mayor crecimiento de las importaciones? ¿Qué tan concentrado esta el mercado en estos países? ¿Cuánto gasta el consumidor en mi producto? http://www. proexport.co http://exporthelp.eu/ .europa.Páginas Web: F. Condiciones de Acceso: ¿Cuáles el valor de arancel que los diferentes en los diferentes mercados? ¿Tenemos acuerdo o beneficio para ingresar con un arancel preferencial? ¿Que otros impuestos se deben tener en cuenta para comercializar el producto? ¿Que normatividad técnica debo cumplir? www.com. com. Logística de exportación: ¿Habrá transporte desde Colombia hacia esos 3 países? ¿ Por cual de los medios de transporte será mas eficiente enviar mi producto? ¿Cual es la frecuencia con que el medio de transporte presta el servicio en el país? ¿Cuales son los costos de este transporte? www.Páginas Web: G.co (modulodelogistica) .proexport. org/default.html http://www. Entorno Económico ¿Cual es el tamaño de la economía de los países? ¿ Cual es el ingreso de los habitantes de estos países? ¿ Cual es el tamaño del sector y del mercado en el que estoy interesado? ¿ Son estables o inestables los precios? ¿ El tipo de cambio favorecerá mi negocio? www.en_2649_20118 5_1_1_1_1_1.com/ http://www.Páginas Web: H.org/home/0.oecd.co www.com.com/ http://www.economist.eclac.reuters.00.proexport.2987.asp . altamente innovadores. que hallan satisfecho verdaderas necesidades del cliente global y que el producto que tengamos sea pertinente? . Preguntémonos: ¿Cuál de los 256 mercados que operan en comercio internacional puede demandar nuestros productos?.MATRIZ DE PRESELECCIÓN DEL MERCADO El proceso inicia al momento de escoger un número determinado de países (según la cantidad que la directiva de la organización considere pertinente) y se analizan características correspondientes a este. ¿Qué ha sucedido en el segmento en que opera la empresa en los últimos años en términos de nuevos productos. MATRIZ DE PRESELECCIÓN DEL MERCADO . MATRIZ DE PRESELECCIÓN DEL MERCADO . com/utilidades_exportar/estadisticas_exportacion.MATRIZ DE PRESELECCIÓN DEL MERCADO Conocida la posición arancelaria del producto. se podrá consultar bases de datos de estadísticas de importación y exportación.rgxonline. como por ejemplo la Red Global de Exportación http://www.htm . MATRIZ DE PRESELECCIÓN DEL MERCADO En la preselección la empresa debe considerar seriamente 4 elementos que pueden incidir fuertemente en las posibilidades de ingresar a un mercado con éxito : Proximidad Geográfica del Mercado: Esto incidirá en los costos promocionales. en el costo final de sus productos en el mercado de destino (elemento que analizará el importador para tomar la decisión y que contiene el costo de flete internacional de la mercadería. dada la posición geográfica del país de origen respecto de los mercados internacionales) . que perjudica seriamente a muchos productos. en la posibilidad de desplazarse. MATRIZ DE PRESELECCIÓN DEL MERCADO Proximidad Cultural: El hecho de compartir costumbres. etc. así como la adaptación del producto (marca. el idioma. facilitará la posterior interlocución con sus posibles clientes. web. determinados rasgos de idiosincrasia. ) . envases y etiquetados) y las piezas de promoción (catálogos. etc. .MATRIZ DE PRESELECCIÓN DEL MERCADO Dimensión relativa del Mercado : Otro factor crucial donde las empresas tienden a equivocarse (procurando el acceso a mercados de grandes dimensiones que luego no pueden afrontar debido a su escasa capacidad de producción). Es especialmente importante comenzar la exportación por mercados (y canales de distribución dentro de esos mercados) que se adecuen correctamente a la oferta y capacidad exportable que disponga la empresa. MATRIZ DE PRESELECCIÓN DEL MERCADO Existencia de acuerdos comerciales con el mercado objetivo: Los acuerdos de integración han demostrado ser instrumentos muy concretos de generación de flujos de comercio entre los países socios. dado que el importador del país asociado comercialmente con el país de origen podrá importar el producto con aranceles reducidos respecto a la misma mercadería importada desde otros orígenes. . Este valor se le asigna a cada uno de los mercados. . Asignar un Valor de 1 a 4 a cada aspecto para indicar el grado de amenaza u oportunidad que representa para la empresa. El valor debe estar entre 0.0 (nada importante) a 1.0. Esa primer columna debe sumar 1. 1 Amenaza mayor 2 Amenaza menor 3 Oportunidad menor 4 Oportunidad mayor Multiplicar cada Peso Relativo por el Valor para obtener el Peso Sopesado.MATRIZ DE PRESELECCIÓN DEL MERCADO Se listan los aspectos anteriores para hacer la preselección del mercado. Se asigna un Peso Relativo que indique la importancia de ese aspecto para el éxito de la empresa en el mercado.0 (muy importante). 0 caracterizaría a una empresa que compite en un mercado sin atractivos y con fuertes amenazas externas.MATRIZ DE PRESELECCIÓN DEL MERCADO Primer Filtro PESO RELATIVO Proximidad Geográfica del Mercado Proximidad Cultural Dimensión relativa del Mercado Existencia de acuerdos comerciales con el mercado objetivo 0. .30 0.35 1 VALOR RESULTADO SOPESADO Total El resultado más alto es 4.20 0.0 que significa que la empresa compite en un mercado atractivo y con buenas oportunidades externas. Un resultado de 1.15 0. 000. Indicadores Macroeconómicos Moneda PIB US$ Países Preseleccionados Alemania Indicador EURO 2.800.oo 2.000.000.00 2.oo 45.3 9 España Indicador Costa Rica Indicador Ecuador Indicador EEUU Indicador Dólar Americano 13.9 4.000.780.6 PIB Per Cápita US$ Crecimiento del PIB Inflación Tasa de desempleo .5 2.807.oo 2.100.MATRIZ DE SELECCIÓN DEL MERCADO Análisis de Variables Matriz de Análisis de Variables A.oo 34. 552 Alemán Indicador Indicador Indicador Indicador 303.369.824.640 Inglés Clima .MATRIZ DE SELECCIÓN DEL MERCADO Análisis de Variables Matriz de Análisis de Variables B. Otras Riesgo de No pago Ubicación geográfica Indicador Países Preseleccionados Indicador Indicador Indicador Indicador Países Preseleccionados Alemania España Costa Rica Ecuador EEUU Indicador 82. Indicadores Demográficos Población Idioma Estabilidad política Matriz de Análisis de Variables C. MATRIZ DE SELECCIÓN DEL MERCADO Análisis de Variables Países Preseleccionados Matriz de Análisis de Variables Específicas Cifras Producto importado desde el mundo al país destino Crecimiento Importaciones del mundo al país destino Cifras Producto Importado desde Colombia al país destino Crecimiento Importaciones desde Colombia Tratados en vigencia que facilitan la exportación Alemania España Costa Rica Ecuador EEUU Indicador Indicador Indicador Indicador Indicador . 0 caracterizaría a una empresa que compite en un mercado sin atractivos y con fuertes amenazas externas.MATRIZ DE SELECCIÓN DEL MERCADO Segundo Filtro PESO RELATIVO Tamaño de la población PIB PIB per cápita Crecimiento PIB VALOR RESULTADO SOPESADO El resultado más alto es 4. .0 que significa que la empresa compite en un mercado atractivo y con buenas oportunidades externas. Un resultado de 1. 0 que significa que la empresa compite en un mercado atractivo y con buenas oportunidades externas.MATRIZ DE SELECCIÓN DEL MERCADO Segundo Filtro PESO RELATIVO Tasa de desempleo Inflación Riesgo de No pago Ubicación geográfica VALOR RESULTADO SOPESADO El resultado más alto es 4. . Un resultado de 1.0 caracterizaría a una empresa que compite en un mercado sin atractivos y con fuertes amenazas externas. 0 caracterizaría a una empresa que compite en un mercado sin atractivos y con fuertes amenazas externas.MATRIZ DE SELECCIÓN DEL MERCADO Segundo Filtro PESO RELATIVO Estabilidad política Idioma Moneda Clima VALOR RESULTADO SOPESADO 1.0 que significa que la empresa compite en un mercado atractivo y con buenas oportunidades externas. Un resultado de 1.0 Total El resultado más alto es 4. . constituidos por una serie de indicadores.doingbusiness.LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL Páginas Web: I. de 1 a 183. Este índice corresponde al promedio de las clasificaciones percentiles de un país en 9 temas. Un buen índice de facilidad para hacer negocios implica que el ambiente regulatorio es favorable para la actividad empresarial. Comparación de Economías: Las economías están clasificadas en términos de su facilidad para hacer negocios. Facilidad de hacer negocios (clasificación) Apertura de un negocio Manejo de permisos de construcción Registro de propiedades Obtención de crédito Protección de los inversores Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Cierre de una empresa http://espanol.org/rankings . asignándose la misma ponderación a cada tema. de mejor a peor. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN . ¿Qué información se debe obtener? De ¿Qué fuentes? ¿Cómo debe analizarse? . páginas Web especializadas. Ejemplo de ellos son las bibliotecas. bases de datos computarizados.Existen dos tipos principales de fuentes: Las fuentes Primarias: Las origina el investigador para el problema en estudio. . Es costosa su recolección y se requiere de tiempo para obtenerlos. estudios de investigación. internet. fuentes del gobierno. Las fuentes Secundarias: De fácil acceso y se pueden obtener con rapidez. los gremios. IMPARCIALIDA D. la confiabilidad de la información. PERTINENCIA. EXACTITUD. se contempla la objetividad con la que se obtuvo.La calidad de las fuentes de datos se evalúa con base en cuatro factores. que represente la realidad actual del mercado. . ACTUALIDAD. que se ajuste o adapte a las necesidades de la investigación. Esquema tipos de fuentes de información Internas Secundarias Externas (públicas y Privadas) Fuentes de Información Internas Primarias Externas . Esquema tipos de fuentes de información Fuentes Primarias Cualitativa ¿el porqué? Cuantitativa ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Exploratoria Pre/Post Descriptiva Causal . Esquema tipos de fuentes de información FUENTES SECUNDARIAS Internas Dirección general Mercadeo y ventas RRHH Producción y operaciones Contable y Financiera Externas Centros de información y documentación Guías. anuarios empresas Guías estadísticas. anuarios mercados Bases de datos Empresas de investigación Publicaciones Internet . Calidad de Información + Coste + Tiempo + Calidad de Información .Tiempo .Criterios de selección de las fuentes de información FUENTES EXTERNAS Fuentes Internas Secundarias públicas Secundarias privadas Primarias .Coste . Coste .Calidad de Información .Criterios de selección de las TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN de información Herramientas Cualitativas Grupo Focal Herramientas Cuantitativas La Observación El cuestionario Técnicas proyectivas La entrevista .Tiempo + Calidad de Información + Coste + Tiempo . el calendario y el presupuesto. experimento. etc. la metodología.).El diseño de investigación considera: el tipo de información. la técnica de investigación (encuesta. observación. los procedimientos muestrales. Existen dos (2) tipos de investigación según objetivo perseguido: Investigación Cualitativa Investigación Cualitativa . Indica que variables son cualitativas y cuales cuantitativas: 1 Comida Favorita. 4 Número de alumnos de tu Instituto. Cuantitativa . Cuantitativa 5 El color de los ojos de tus compañeros Cualitativa de clase. . 2 Profesión que te gusta. 6 Coeficiente intelectual de tus compañeros de clase. Cualitativa Cualitativa 3 Número de goles marcados por tu Cuantitativa equipo favorito en la última temporada. motivaciones • La información se obtiene a partir de un número reducido de personas. creencias. análisis e interpretación de datos que no se pueden medir. dado que existe poco o ningún conocimiento del problema. . actitudes. • Supone la recogida. opiniones.Investigación Cualitativa • Es una forma de realizar un diseño exploratorio. • Se busca obtener impresiones generales o de diagnóstico de patrones de comportamiento. Demostración productos.1 Técnicas Cualitativas.3. de . Pruebas proyectivas Observación Grupos focales Entrevistas profundidad de Pantry check (la Story audit (información participación del sobre el mercado de producto en su despensa) consumo masivo) Coolhunting (el arte y la Mistery Shopping ciencia de descifrar (evaluar y medir la tendencias) calidad en la atención al cliente) Estudios de shopper (nueva mirada a los puntos de ventas). Técnica de asociación: Se presenta un estímulo al individuo y se le pide responder con lo primero que venga a su mente. Asociación de Palabras: Se presenta una lista de palabras entre las cuales están las palabras de interés o de prueba. manchado. suciedad. otras de relleno y otras neutras para esconder el objetivo del estudio: Planchar.3. . niños. limpio.1 Técnicas Cualitativas. jabón. 1 Técnicas Cualitativas. La respuesta a ilustraciones y la prueba de caricaturas Respuesta a ilustraciones. imaginativo.3. . Ello puede dar lugar a calificaciones tales como: Poco impulsivo. Se deriva de la prueba de percepción temática. es decir indicios sobre la personalidad. Técnicas de Terminación Existen dos técnicas: La terminación de frases y la completar historias. Se le pide al entrevistado que relate alguna historia sobre dichas ilustraciones. En la terminación de enunciados se le pide al participante terminar una situación de estímulo incompleta con lo primero que se venga a su mente. Técnicas de Construcción: Se le pide al encuestado que responda en forma de historia. Existen dos técnicas. donde se entrega una serie de ilustraciones de sucesos poco comunes. creativo. para encontrar el interés sobre un tema en particular. diálogo o descripción. de un hombre joven que tome pastas para la presión. Existen dos técnicas: •La representación de papeles y la técnica de la tercera persona. preguntar por la ingestión de drogas para controlar la presión. . Técnicas Expresivas.1 Técnicas Cualitativas.3. Se muestran personajes en una situación relacionada con un problema. Una manera de proceder sería: Qué piensa Ud. A los entrevistados se les presenta una situación verbal o visual y se les pide que relacionen los sentimientos y actitudes de otras personas con la situación. Se le solicita al entrevistado responderle al otro de la caricatura a una de sus preguntas. Por ejemplo. Caricaturas. a muchas personas puede incomodar. 1 Técnicas Cualitativas.3. Grupo Focal: Entrevista que se realiza a un grupo del mercado meta con un tema de discusión. Para llevarse a efecto se debe contar con la presencia de un moderador que dirige el debate y debe conocer del tema y lograr que cada individuo exprese y exponga sus sentimientos de forma cómoda y natural. . En los grupos focales participan alrededor de 12 personas.1 Técnicas Cualitativas. .3. La entrevista hace parte de los métodos de recolección cualitativos.1 Técnicas Cualitativas. .3. Se basa en impresiones y se realiza en pequeños grupos o individualmente. y pueden ser expandidas a discreción del entrevistador. La preparación de la entrevista contiene la formulación de preguntas las cuales ofrecen respuestas “abiertas”. • Evitar las preguntas tipo ¿Por qué…? • Evitar preguntas tipo si/no Algunas técnicas útiles en la entrevista • Usar ‘puede describirme…’ o ‘podría decirme. .’ • Identificar preguntas sensibles y observar comportamiento no verbal.1 Técnicas Cualitativas...3. Clasificación de preguntas durante la entrevista: 3. ¿Cual es la diferencias entre salir a comer algo ‘barato’ o ‘caro’? . Descriptiva: unidades básicas de conocimiento.1 Técnicas Cualitativas. ¿ A que tipos de restaurantes va cuando sale a comer? Contraste: Profundizar el significado de las palabras. ¿A donde le gusta salir a comer? Estructural: organización del conocimiento de los entrevistados. 3.1 Técnicas Cualitativas. Comportamiento o experiencia Sensaciones Opiniones o creencias Tipos de preguntas en una entrevista: Antecedentes o sociodemográficos Sentimientos Conocimientos . 1 Técnicas Cualitativas.3. Los tipos de entrevista son: . 3. Los tipos de entrevista son: .1 Técnicas Cualitativas. 3.1 Técnicas Cualitativas. Los tipos de entrevista son: . En algunos casos se utiliza conjuntamente con otras técnicas de recolección de datos. La percepción la reflexión .1 Técnicas Cualitativas. Elementos fundamentales en la naturaleza de la observación La atención La sensación La Observación Es el registro sistemático de patrones conductuales de personas. objetos y sucesos para obtener información de un fenómeno de interés.3. .3. sin planeación de detalles con anterioridad. Observación no estructurada Se observan todos los aspectos relevantes sin especificar los detalles con anterioridad. Se recomienda para la investigación exploratoria. con el objeto de vigilar todos los pormenores.1 Técnicas Cualitativas. Participa un investigador. Se utiliza cuando no se tiene definido claramente el problema. Se recomienda para la investigación Descriptiva. Observación estructurada Se observan los comportamientos definidos claramente con anterioridad. 1 Técnicas Cualitativas. Ventajas y desventajas de la observación .3. . precio. lugar donde lo compró. • Pantry Check: Significa ¨control de despensa¨.1 Técnicas Cualitativas. quién o quiénes lo usan. El trabajo de campo se realiza mediante la inspección en hogar de la existencia o utilización de un producto de consumo dado. El encuestador va tomando lista de los artículos en la despensa. sexo y edad. Aquí se utiliza preguntas como.3. Se pueden establecer tendencias. actividades y espacios en estanterías. presenta cualquiera de sus marcas. . así como también la de sus competidores en el último eslabón de la cadena de comercialización. precios. Es una fuente de información precisa. • Store audit: Observación de los niveles de inventario en almacenes al detalle. cifras de ventas.3. niveles de distribución. capaz de responder que participación de mercado. Consiste en un levantamiento continuo de la información sobre productos de consumo masivo en establecimientos comerciales de venta minorista.1 Técnicas Cualitativas. El trabajo se refiere a hacer predicciones sobre cambios o surgimientos referente a la cultura del consumismo y la moda.3. • Coolhunting: (cazatendencias) Técnica dedicada a la investigación social. todo ello dirigido a situarse un paso más adelante de la realidad presente. .1 Técnicas Cualitativas. Se basa en observar y analizar lo que se usa en la calle o internet para anticipar gustos e intereses. con gran capacidad de analizar y cuestionar constantemente su entorno. trato.1 Técnicas Cualitativas. el cliente misterioso puede analizar el servicio por las empresas competidoras. comodidad) •Reserva (rapidez en atender el teléfono. lo que te ayudará a analizar tus debilidades y fortalezas...... Igualmente. •Atención inicial (rapidez.) •Atención (información.) •Guardarropa (amabilidad. amabilidad. simpatía. Mistery Shopping Representación del rol de cliente con el fin de evaluar determinados aspectos que se producen durante el proceso de compra..3. decoración.. cliente quejoso. profesionalidad.) •Local (limpieza. iluminación. ....) Es una forma de medir la calidad del servicio de forma objetiva El entrevistador puede desempeñar el papel de cliente que se desee: cliente preguntón. 1 Técnicas Cualitativas. lectura y comportamiento de la dinámica de compra. . La madre vendría a ser el shopper. el consumidor. pero que a la vez tenga calidad en el servicio. con un precio adecuado.3. se entiende que el shopper busca un buen producto de una marca confiable. el bebé. una madre que compra una papilla para su bebé. Todos somos shoppers antes de ser consumidores. motivaciones. Shopper Marketing: (una mirada hacia el punto de venta / PV) Estudio que conduce a comprender las costumbres. De esta manera. Como ejemplo. oler.3. tocar. Demostración de productos: La demostración o prueba de producto es una de las técnicas más antiguas de promoción y levantamiento de sentimientos y emociones. sentir. Se orienta a las necesidades especificas del cliente. . ver…) a través de la prueba y ejemplo de identifica la forma en que el producto beneficia al comprador. (a su deseo de gustar. a fin de encontrar factores que refuercen los argumentos de ventas.1 Técnicas Cualitativas. 3.2 Técnicas Cuantitativas. Estudios tracking La entrevista de La encuesta Estudio de casos Encuestas con nuevas tecnologías El cuestionario . leído u oído publicidad.2 Técnicas Cuantitativas. Por ejemplo: El posicionamiento de imagen de la marca frente a la competencia. Medios en los que recuerda haber visto. La satisfacción de los clientes. Estudios de tracking: (seguimientos) Están destinados a evaluar el desarrollo de distintos aspectos del mercado de manera continua. A. a través del tiempo. El prestigio de la marca. (La Mega.3. Tropicana) . Nivel de recordación publicitaria de marcas: primera mención y recordación total espontánea. 3. utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de un gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. La Encuesta: Se define como una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio.2 Técnicas Cuantitativas.| . de forma estricta. La Encuesta no es sinónimo de cuestionario.2 Técnicas Cuantitativas. la forma de recopilar la información. la encuesta es. . La encuesta es el proceso de investigación El cuestionario es el documento de recolección de la que nos servimos para esta investigación. mientras que el cuestionario es el documento estandarizado con el cual se realiza esta recopilación. Así.3. 3. .2 Técnicas Cuantitativas. Selección del tipo de cuestionario Elaboración del cuestionario. Delimitación del universo de estudio donde será aplicado. codificación. El Cuestionario… planeamiento Identificación de la variables a investigar. Número de unidades de análisis que deben responder a partir del tamaño y tipo de muestra. Determinación de los objetivos. Ajuste. .2 Técnicas Cuantitativas. procesamiento y análisis. aplicación. Prueba piloto.3. sin que sea demasiado larga para no aburrir al encuestado. proponiendo los temas y redactando las preguntas de forma que estimule el interés del encuestado. . hacer buenas preguntas es un arte que requiere imaginación y experiencia. es decir no se le pregunto directamente ¿Ud.. solo se pregunta un asunto a la vez. Preciso. Interesante. La entrevista ha de ser completa. redacción que pregunte sin ofender. Sencillo. se le pregunta a quien tiene un trabajo administrativo.El cuestionario es el formulario que contiene las preguntas o variables de la investigación y en el que se registran las respuestas de los encuestados. Discreto. los encuestados deben entender la pregunta sin confusiones. Si bien preguntar es relativamente fácil. El diseño del cuestionario no es sencillo y presenta algunas dificultades. (Ej.¿Cuánto cree que gana un administrativo?. cuanto gana?). El error de medición Es aquel en el que podemos incurrir por un diseño equivocado de preguntas. para el próximo ciclo escolar?. que van del 15 al 50 %. Por Ejemplo ¿Está usted a favor del aumento a las colegiaturas y materiales de estudio. No es nada difícil que un gran porcentaje de los entrevistados se oponga al aumento… . de tal forma que al sumar las respuestas a dichas preguntas encontramos que los resultados carecen de sentido. si a otro grupo similar le preguntamos: Si el Instituto tuviese que escoger entre la alternativa de sacrificar la calidad de su educación no haciendo más gastos y la de aumentar sus colegiaturas para asegurar la calidad de los estudios ¿cuál de estas alternativas seleccionaría?. El resultado… Ahora no es nada difícil que un porcentaje importante de los entrevistados se incline por el aumento a las colegiaturas.Sin embargo. . Las preguntas se hacen en cualquier orden que considere apropiado para la sesión. sin embargo si dichos temas los abordamos de una manera que no se percaten de los objetivos de la encuesta hay más probabilidades que se conviertan en útiles fuentes de información El cuestionario indirecto y estructurado • Permite mayor libertad en la formulación de preguntas específicas y en la búsqueda de más información que juzgue necesaria. Cuestionario directo y no estructurado .• Se siguen un cierto orden lógico en las preguntas. El cuestionario directo y estructurado • Hay individuos que no querrán dar respuestas a las preguntas directas relativas a varios temas. además de que el entrevistado percibe claramente cuáles son los fines que persigue el investigador. El encuestado conoce la naturaleza y los objetivos del estudio. . clara u oscura? Respuesta: ________________________________________________ (SI CONTESTÓ "OSCURA" TERMINAR LA ENCUESTA Y CONTABILIZARLA.Las instrucciones de llenado Qué tipo de cerveza prefiere consumir. . .El área de información solicitada Esta es la sección en la que vienen redactadas las preguntas y los espacios para anotar las respuestas. ingreso. como edad. . etc. ocupación. sexo.Los datos de clasificación Estos son datos o características que permiten clasificar a los entrevistados. El área de identificación En muchas ocasiones estos datos ocupan la primera sección de un cuestionario. teléfono del entrevistado. . etc. fecha y hora de la entrevista. entre ellos están nombre. nombre y código del entrevistador. dirección. Las semi-abiertas incluyen respuestas. .• Las preguntas cerradas incluyen una selección de respuestas. pero dejan un espacio para otras opciones. o sea. de más de 2 posibilidades. o múltiples. • Las preguntas abiertas no incluyen respuesta. es dos respuestas (ej. que pueden ser dicotómicas. abiertas y semi-abiertas. Hay tres tipos de preguntas en cuanto a su redacción: cerradas. “sí / no”). un abanico de decir. . Existen una serie de criterios para la redacción de las preguntas. No formular preguntas en las que una de las alternativas de respuesta sea tan deseable que difícilmente pueda rehusarse. No redactar preguntas en forma negativa. No emplear palabras que induzcan una reacción estereotipada. Evitar preguntas que obliguen a hacer cálculos o esfuerzos de memoria.Recomendaciones finales para elaborar un cuestionario Utilizar preguntas breves y fáciles de comprender. que son los siguientes: Evitar el uso de la interrogación «Por qué…». . Use palabras claras Use palabras sencillas ¿Alguna vez ha padecido de Mioclonías Hipnagógicas? ¿Ingiere usted bebidas industrializadas? ¿Cuál marca esta posicionada en el target group al que pertenece? La declaración temprano por la mañana puede tener varias interpretaciones. mientras que para otros antes de las 11 AM. Preguntas ambiguas ¿Viene seguido por aquí? ¿Sale de vacaciones frecuentemente? ¿Es usted bebedor liviano o fuerte de cerveza? ¿Cambia usted de marca de cigarros en forma constante o esporádica? . para algunos temprano puede significar antes de las 6 AM. Evite preguntas subjetivas que sugieren la respuesta ¿Piensa Ud. que Leonisa es una mejor marca de ropa interior femenina que Tania? Evite preguntas sesgadas ¿Verdad que el aumento en los impuestos no necesariamente favorece la mejora de los servicios municipales? Evite la manipulación de respuestas ¿Cree usted que es correcto comprar una marca de bebida extranjera y dejar a sus paisanos sin trabajo? . semanales y mensuales para llegar a las cifras anuales Evite preguntas con dos respuestas ¿Qué opina de las computadoras y de la velocidad a la que procesan hoy en día? Considere la regionalidad ¿Qué marca de soda ¿Tiene usted problemas para aparcar? prefiere? .Evite preguntas que obliguen al entrevistado a realizar estimaciones o a contestar haciendo una generalización ¿Cuántos litros de café bebe anualmente? Obliga a sacar cuentas diarias. Población Conjunto total de casos o personas que satisfacen los criterios del estudio y que podrían ser incluidos en la investigación Definicione s . . Población de Interés Conjunto total de casos o personas acerca de los cuales el investigador le gustaría hacer sus generalizaciones.Tipos de Población Población Accesible Conjunto total de casos o personas que están disponibles al investigador para llevar a cabo su estudio. Para esto. es caracterizar el grupo especifico de personas u objetos para los que se formulan preguntas o realizan observaciones con objeto de obtener estructuras de datos e información.El censo Determinar la Población Objetivo. el investigador deberá elegir entre dos procedimientos básicos. o La muestra . POBLACIÓN OBJETIVO DE ESTUDIO (CENSO) MUESTRA • Recursos limitados • Datos disponibles limitados . EL CENSO Es un procedimiento en el que se pregunta u observa a todos los miembros de una población objetivo definida. . LA MUESTRA Cuando una población es demasiado grande o desconocida. se elige un subgrupo de personas u objetos elegidos al azar. La muestra es una parte de la población total (universo) que quisiera estudiarse. Para lograr esto se utilizan dos técnicas Muestrales: Probabilísticos No Probabilísticos . esta representa o sustituye a la población total y permite sacar algunas “inferencias” o conclusiones en relación a la población. Para que los datos obtenidos sean generalizados y confiables es necesario que la muestra sea representativa de la población. Al tomar una muestra. . si estas fueran pocas. para ello se debe utilizar una técnica de muestreo. se debe de identificar el grupo que nos interesa estudiar. 4 y 5. de lo contrario hay que escoger un número reducido de mujeres (muestra) que representen al total de la población. nuestra población a estudiar son todas las mujeres entre los 20 y 55 años pertenecientes a los estratos 3.¿Quién será el objeto de estudio en el caso de Leonisa? Decidido por el tipo de investigación descriptiva a realizar. se podrían incluir todas en el estudio. Continuando con Leonisa. . . Cada elemento recibe un número que es comparado contra una tabla de números al azar o seleccionado a ciegas de entre todos los elementos que componen la población. .Muestreo aleatorio simple Proceso laborioso que consiste en crear un listado de todos los elementos de la población. Muestreo estratificado Proceso en donde se divide la población en dos o más subgrupos homogéneos a una característica (estratos). Orientales Hispanos Europeos . Luego de lo cual se selecciona sujetos de cada estrato usando un método al azar. .4. Determinar la población objetivo. ordenado hasta completar la muestra. el plan muestral y el tamaño de la muestra. Los siguientes elementos se seleccionan uno a uno cada cierto intervalo (k=N/n) en un orden determinado. Muestreo Sistemático El primer elemento del universo se elige al azar. . (Usado para encuestas callejeras.Muestreo por Conveniencia: Utiliza los sujetos convenientes o que más fácil acceso tengan. no conveniente para estudios de mercadeo) . . Utilizado principalmente cuando el fenómeno de interés es poco común.Muestreo por juicio El investigador conoce los casos típicos de interés y los incluye deliberadamente en el estudio. Muestreo por cuota: (estudios mercadeo) Establece unos estratos o características. . un número Requiere que el investigador conozca algo sobre la población. De cada estrato se selecciona predeterminado de sujetos. En estadística el tamaño de la muestra es el número de sujetos necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población. Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta los siguientes factores: 1. El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde la muestra hacia la población total. El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la generalización. El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la formulación del problema. 2. 3. Nivel confianza de Es el porcentaje de seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos. Comúnmente en las investigaciones se busca en un 90%, 95% o 97%. • PORCENTAJE DE ERROR Equivale a elegir una probabilidad de aceptar un problema que sea no viable como si fuera viable. Comúnmente se aceptan entre el 1% y el 10% como error, tomando en cuenta de que no son complementarios la confianza y el error. .La variabilidad Es la probabilidad (o porcentaje) con el que se acepta y se rechaza la formulación del problema que se quiere investigar en alguna investigación anterior o en un ensayo previo a la investigación actual. . denotada por q.La variabilidad El porcentaje con que se aceptó tal problema de investigación se denomina variabilidad positiva y se denota por p. Y el porcentaje con el que se rechazó el problema es la variabilidad negativa. cuando se habla de la máxima variabilidad.La variabilidad Hay que considerar que p y q son complementarios. Además. en el caso de no existir antecedentes sobre la investigación (no hay otras o no se pudo aplicar una prueba previa).5 . es decir. entonces los valores de variabilidad es p=q=0. que su suma es igual a la unidad: p+q=1. • Calcularemos el tamaño de la muestra a través de las siguientes fórmulas. . 1. . donde: n= Z² p q e² n es el tamaño de la muestra. p es la variabilidad positiva. e es porcentaje de error. Z es el valor estadístico del nivel de confianza. q es la variabilidad negativa. Formula en caso de que No se conozca con precisión el tamaño de la población. . es el tamaño de la población.2. es el valor estadístico del nivel de confianza. Formula sí se conoce el tamaño de la población Donde: n= Z² p q N Z² p q + (N-1) e ² n Z p q N E es el tamaño de la muestra. es la variabilidad positiva. es la precisión o el error. es la variabilidad negativa. mapas. Plantear los objetivos específicos de la investigación y las técnicas de investigación ¿Cuál es la población relevante?. para seleccionar las Ud. de análisis. la varianza y el nivel de error deseado) 4.2. Estimar el tamaño de la muestra (Se necesita: el tamaño de la población. ¿Cuales son las Ud. delimitar la población. de análisis (listados. directorios) 6. Especificar el marco muestral para elegir Ud. ¿Cuáles son las fuentes?. conocida la Ud. Muestrales y obtener los datos requeridos) . Plantear el Plan de Muestreo (proceso para selección de Ud. 3. Muestrales) 5. Escoger el tipo de muestreo (probabilístico o No probabilístico. Definir la población 1. Selección de Muestra (Se enumeran las labores de campo para contactar las Ud.de análisis?. muestrales) 7. Operacionalización del proceso de muestreo . “…La población está constituida por las mujeres con un nivel educativo de nivel secundario de Armenia. de análisis. Que cursen entre 6° y 11° año de secundaria.632 estudiantes…” Esta es la forma típica como se debe redactar la identificación de la población y la demarcación de los criterios de inclusión‐exclusión.de análisis?. conocida la ud. Definir la población ¿Cuál es la población relevante?. delimitar la población. Los criterios de inclusión y exclusión considerados para la delimitación poblacional son los siguientes: Género femenino. el tamaño de la población asciende a 9. Considerando estos criterios. ¿Cuáles son las fuentes?. ¿Cuales son las Ud. Que estudien en instituciones educativas públicas y privadas. Edades comprendidas entre 11 y 18 años de edad. .2. BETHLEMITAS SAN FRANCISCO SOLANO SAN JOSE .FRANCISCANOS SHALOM COMFENALCO CRISTOBAL COLON EDUARDO CABALLERO CALDERON ENRIQUE OLAYA HERRERA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO ARMENIA EUDORO GRANADA ARMENIA GIMNASIO SANTO REY ARMENIA GIMNASIO INGLES ARMENIA GUSTAVO MATAMOROS D`COSTA ARMENIA INEM JOSE CELESTINO MUTIS ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ITI . de análisis o ud.CAPUCHINAS SAN LUIS REY . directorios) Listado de instituciones de educación secundaria .INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL JORGE ISAACS LA ADIELA LAURA VICUÑA LOS ANGELES LOS QUINDOS LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO MARIA INMACULADA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA BUENAVISTA CALARCA CALARCA CALARCA CALARCA CALARCA CALARCA CALARCA CIRCASIA BARCELONA CIRCASIA CIRCASIA CORDOBA FILANDIA FILANDIA GENOVA LA TEBAIDA LA TEBAIDA LA TEBAIDA LA TEBAIDA LA TEBAIDA M/NEGRO M/NEGRO M/NEGRO PIJAO PIJAO QUIMBAYA QUIMBAYA QUIMBAYA QUIMBAYA SALENTO NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO NUESTRA SEÑORA DE BELEN REPUBLICA DE FRANCIA RUFINO JOSE CUERVO CENTRO RUFINO JOSE CUERVO SUR SAGRADO CORAZON DE JESUS . mapas. muestrales (listados.Ciudad ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA ARMENIA Colegio ADORATRICES BILINGÜE INTERNACIONAL DEL QUINDÍO CAMARA JUNIOR BACHILLERATO INTEGRAL DEL QUINDÍO CAMILO TORRES CAMPESTRE EDELMIRA NIÑO NIETO CARLOMAGNO CASD CIUDAD ARMENIA CIUDAD DORADA CIUDADELA DE OCCIDENTE CIUDADELA DEL SUR CIUDADELA EMPRESARIAL CUYABRA LA SAGRADA FAMILIA . Especificar el marco muestral para elegir Ud.HERMANOS MARISTAS SANTA TERESA DE JESUS TERESITA MONTES ZAKURAYIMA INSTITUTO BUENAVISTA BAUDILIO MONTOYA INSTITUTO CALARCA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALARCA JOHN DEWEY LEON DE GREIFF ROBLEDO SAN JOSE COLEGIO LIBRE SAN BERNARDO LUIS EDUARDO CALVO CANO SAN JOSE JOSE MARIA CORDOBA SAGRADO CORAZON DE JESUS LICEO ANDINO DE LA SANTISIMA TRINIDAD INSTITUTO GENOVA ANTONIO NARIÑO GABRIELA MISTRAL INSTITUTO TEBAIDA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SANTA TERESITA DEL NIÑO DE JESUS LOS FUNDADORES INSTITUTO MONTENEGRO SANTA MARIA GORETTI SANTA TERESITA PIJAO INSTITUTO PIJAO MERCADOTECNIA MARIA INMACULADA INSTITUTO QUIMBAYA POLICARPA SALAVARRIETA SAGRADO CORAZON DE JESUS LICEO QUINDIO 3. para seleccionar las Ud. 1.5 que compran ropa interior Leonisa en el Dpto. muestrales) . Explicar como se obtiene la muestra con respectos a la selección de colegios. Escoger el tipo de muestreo (Probabilístico o No Probabilístico.4. de análisis o Ud. Para ello se toma una muestra de 40 colegios. Se enumeran los colegios de 1 a 80 Se sortean 40 números entre los 80. de nivel socioeconómico 3.EJEMPLO: Supongamos que estamos investigando sobre el porcentaje de mujeres entre los 11 y 18 años. del Quindío de una población de 80 colegios entre públicos y privados. La muestra estará conformada por los 40 colegios a los que les correspondan los números obtenidos a través de la tabla de números aleatorios. 4. para seleccionar las Ud. para lo cual obtenemos una muestra compuesta por colegios así: Código 4. muestrales) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 25 33 1 53 34 35 17 39 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29 27 47 20 5 24 73 20 4 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 29 18 8 26 19 3 23 20 25 51 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 33 59 8 3 63 6 1 25 79 9 Número aleatorio .Se toman valores muestrales entre el 1 y el 80 y los buscamos en una tabla de números aleatorios. Escoger el tipo de muestreo (Probabilístico o No Probabilístico. CAPUCHINAS SAN LUIS REY .INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL JORGE ISAACS LA ADIELA LAURA VICUÑA LOS ANGELES LOS QUINDOS LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO MARIA INMACULADA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO NUESTRA SEÑORA DE BELEN REPUBLICA DE FRANCIA RUFINO JOSE CUERVO CENTRO RUFINO JOSE CUERVO SUR SAGRADO CORAZON DE JESUS . para seleccionar las Ud. muestrales) . Escoger el tipo de muestreo (Probabilístico o No Probabilístico.BETHLEMITAS 1.FRANCISCANOS SHALOM COMFENALCO CRISTOBAL COLON EDUARDO CABALLERO CALDERON ENRIQUE OLAYA HERRERA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO EUDORO GRANADA GIMNASIO SANTO REY GIMNASIO INGLES GUSTAVO MATAMOROS D`COSTA INEM JOSE CELESTINO MUTIS ITI .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Colegio ADORATRICES BILINGÜE INTERNACIONAL DEL QUINDÍO CAMARA JUNIOR BACHILLERATO INTEGRAL DEL QUINDÍO CAMILO TORRES CAMPESTRE EDELMIRA NIÑO NIETO CARLOMAGNO CASD CIUDAD ARMENIA CIUDAD DORADA CIUDADELA DE OCCIDENTE CIUDADELA DEL SUR CIUDADELA EMPRESARIAL CUYABRA LA SAGRADA FAMILIA . Esta es la muestra de 40 colegios obtenida 4. para seleccionar las Ud. muestrales) Para escoger la muestra representativa de las 4 zonas tenemos que: 20/120= 0.E. N=120 n=20 4. hay 120 alumnos en 2º de Bachillerato provenientes de 4 zonas o pueblos.Ejemplo: en una I. Escoger el tipo de muestreo (Probabilístico o No Probabilístico.S. Zona A: 20 alumnos Zona B: 32 alumnos Zona C: 60 alumnos Zona D: 8 alumnos Hay que elegir una muestra de 20 alumnos para hacerles una serie de preguntas.17 Zona A: 20 alumnos x 17% = 3 alumnos Zona B: 32 alumnos x 17% = 5 alumnos Zona C: 60 alumnos x 17% = 10 alumnos Zona D: 8 alumno x 17% = 2 alumnos 20 alumnos . Escoger el tipo de muestreo (Probabilístico o No Probabilístico. 3. 15. muestrales) . 23. 35…n 4. 27. 11. se obtuvo el 3 el cual se denominará punto de arranque y a partir de él obtenemos los restantes elementos de la muestra. 7. 31.29 = k = 4 A continuación elegimos el elemento de arranque. para seleccionar las Ud. Con esta información se determina el intervalo de selección así: N= 880 n= 205 K= N/n K= 4. tomando aleatoriamente un número entre el 1 y el 4.Ejemplo: supongamos que la población de mujeres en la EAM asciende a 880 y obtenemos una muestra de 205 mujeres. 19. 648.1. la varianza y el nivel de error deseado) TAMAÑO DE MUESTRA PARA POBLACIONES FINITAS Ejercicio 1: La Consejería de Trabajo planea un estudio con el interés de conocer el promedio de horas semanales trabajadas por las mujeres del servicio doméstico. Trabajando con un nivel de confianza de 0.5. Estimar el tamaño de la muestra (Se necesita: el tamaño de la población.95 y estando dispuestos a admitir un error máximo de 0. La muestra será extraída de una población de 10000 mujeres que figuran en los registros de la Seguridad Social y de las cuales se conoce a través de un estudio piloto que su varianza es de 9. ¿cuál debe ser el tamaño muestral que empleemos? . 17 .96 α = Nivel de confianza α = 90% Z = -1.64 α = Nivel de confianza α = 97% Z = -2. la varianza y el nivel de error deseado) TAMAÑO DE MUESTRA PARA POBLACIONES FINITAS Conceptos básicos α = Nivel de confianza α = 95% Z = 1. Estimar el tamaño de la muestra (Se necesita: el tamaño de la población.5. 1 Ejercicio 1: R/= Nivel de confianza en la distribución normal Total muestra Z n 1. Estimar el tamaño de la muestra (Se necesita: el tamaño de la población. n= 2 n= (1.975.96) (9648) (10000)___ 2 2 (1.1) n = 2704 .96) (9648) (10000-1) (0.96 ? Varianza Confianza Error muestral o de estimación e El Z 0.95 0. en la tabla de Probabilidad Normal es de 1.5. la varianza y el nivel de error deseado) TAMAÑO DE MUESTRA PARA POBLACIONES FINITAS Población N σ² β 10000 9648 0.96 n= Z² p q N Z² p q + (N-1) e ² Z² σ² N Z² σ² + (N-1) e ² O. Ejemplo 1: si se piensa utilizar barrios. turistas) Conocido el n. Plantear el Plan de Muestreo Proceso para selección de: * Unidades muestrales (barrios. habrá que dejar consignado cuales fueron elegidos y cuantas encuestas se realizarán en cada barrio según él método de muestreo elegido. directivos. se procede a implantar el método de muestreo elegido.6. con el propósito de identificar las unidades y elementos muestrales. hoteles) * Elementos muestrales (amas de casa. empresas. vendedores. enfermos. . hospitales. turistas) Ejemplo 2: si se piensa utilizar como unidad muestral la empresa y como elemento muestral los directivos. Plantear el Plan de Muestreo Proceso para selección de: * Unidades muestrales (barrios.6. enfermos. hoteles) * Elementos muestrales (amas de casa. directivos. se debe definir que se entiende por empresa y por directivo. hospitales. empresas. . vendedores. Recolectar y procesar datos .1. 2. . Analizar los datos. Transformar las estructuras de datos en información.3. . .1. Preparar y presentar el informe final de la administración. Preparar y presentar el informe final de la administración. .1. 1. . Preparar y presentar el informe final de la administración. Preparar y presentar el informe final de la administración.1. . 1. . Preparar y presentar el informe final de la administración. . se debe verificar que el encuestado corresponda a las exigencias determinadas Comprobar el diligenciamiento total del instrumento Comprobar elegibilidad del encuestado . Revisar inconsistencia en las respuestas • Verificar si las respuestas dadas por el encuestado.• Identificar omisiones presentadas en el cuestionario y tratar de contactar nuevamente al encuestado. es consistente con la respuesta dada a otra pregunta. • Dada la caracterización del elemento muestral. Las preguntas de escala de pueden ser distorsionadas por los sujetos de muy diversas formas. Rectificar registro de datos • Verificar que en una pregunta no estén marcadas dos alternativas. (17 x 27) Revisar claridad en las respuestas • Respuestas o parte de ellas que no están relacionadas con la pregunta.• Para aquellas preguntas abiertas donde puede resultad dificultad para entender su contenido. • Se observa que todas las respuestas seleccionadas son iguales. Los encuestados pueden evitar responder de forma extrema manteniéndose neutrales (tendencia central). o una cifra donde se equivoque un número. o la respuesta fue marcada en un punto intermedio. estar de acuerdo con todos los enunciados (aquiescencia). o tratar de mostrar una imagen de sí mismos más favorable que la real (deseabilidad social Eliminar respuesta irrelevantes y chequear falta de interés del encuestado . . 1 2 . ¿Qué opinión tiene sobre la labor de las Naciones Unidas? . . . . . Barras Polígonos de frecuencia Círculos o pasteles . µ . después divide por cuántos números hay. 5 .LA MEDIA Es simplemente el promedio de los números. __ X = Σ x/n Ejemplo 1: ¿Cuál es la media de estos números? Suma los números: 3+10+5=18 Divide por cuántos números hay (tenemos 3 números): 18 ÷ 3 = 6 La media es 6 3. Se suma los números. 10. σ) σ²) . Calcula la media (el promedio de los números) Ahora. . por cada número resta la media y eleva el resultado al cuadrado (la diferencia elevada al cuadrado). Ahora calcula la media de esas diferencias al cuadrado.DESVIACIÓN ESTÁNDAR (σ) La desviación estándar es un índice útil de variabilidad que puede utilizarse para describir una característica importante de la distribución y también para interpretar la cuantificación o el rendimiento de un individuo en comparación con otro de la muestra VARIANZA (σ²) Es la media de las diferencias con la media elevadas al cuadrado. 430mm y 300mm. Respuesta: Media (x )= 600 + 470 + 170 + 430 + 300 5 = 1970 5 = 394 . la varianza y la desviación estándar. Calcula la media.Ejemplo Las alturas (de los hombros) son: 600mm. 470mm. 170mm. Vamos a dibujar esto en el gráfico: Ahora calculamos la diferencia de cada altura con la media: .Así que la altura media es 394 mm. 704 = 147 . así que: Desviación estándar: σ = √21. toma cada diferencia.704. elévala al cuadrado.Para calcular la varianza.704 Así que la varianza es 21. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza. y haz la media: Varianza: σ2 = 2062 + 762 + (-224)2 + 362 + (-94)2 5 = 108.520 5 = 21. es presentar de manera sintética los resultados de la medición de las variables relacionadas en la investigación. por lo tanto. clasificados y ordenados según el criterio lógico de los objetivos de la demostración. Sin embargo. sólo se construyen cuadros con datos que se correlacionan teóricamente. es un formato para la presentación visual de un conjunto de datos cuantitativos o cualitativos.LA PRESENTACIÓN DE LOS DATOS. Su objetivo. se pueden hacer cuadros para demostrar incorrelaciones entre las variables utilizadas en los análisis y refutar hipótesis y hacer cálculos matemáticos cuando éste es una base de datos. La tabla de datos. . Cuadros o tablas. . Los gráficos ayudan a observar más intuitivamente el comportamiento y las tendencias de las variables representadas que una serie de números. barras o porciones que simbolizan el comportamiento de los mismos. realizados con líneas. Gráficos.LA PRESENTACIÓN DE LOS DATOS. Los gráficos son formatos de presentación de datos. El de barras horizontales. siendo los más importantes: El de línea. especialmente bueno para ver evolución de procesos. especialmente bueno para ver tendencias y relaciones entre variables.LA PRESENTACIÓN DE LOS DATOS. especialmente bueno para indicar cantidades. . Existen muchos tipos de gráficos. El de barras paralelas. Gráficos. Existen muchos tipos de gráficos. especialmente bueno para ver la composición de un variable. . Gráficos. El de forma de torta.LA PRESENTACIÓN DE LOS DATOS. especialmente bueno para porcentajes. siendo los más importantes: El de barras agregadas. Un gráfico atiborrado de series de líneas indescifrables carece de utilidad. Los gráficos igual que los cuadros se deben identificar y titular.LA PRESENTACIÓN DE LOS DATOS. . Las escalas que se utilicen deben ser adecuadas para una fácil visión. Los ejes de las abscisas y de las ordenadas también se titulan. Portada (Título de la investigación. Contenido (lista donde figuran en orden secuencial los principales temas que se han cubierto en el informe. 7. tablas o ilustraciones. 5. Resumen Ejecutivo Planteamiento del problema Formulación del problema Objetivo general y los específicos Necesidades de información y determinación de variables .) 3. 6.ELABORACIÓN DEL INFORME Contenido: 1. la fecha en que es presentado el informe y la ciudad) 2. Si el informe contiene gráficas. se recomienda elaborar una tabla de contenido especial para ellos. el nombre de quine efectuó el estudio. 4. con su respectivo número de página en donde se localizan. muestrales y elementos muestrales) 11. tipo de muestreo. de personas que intervinieron y sus funciones. Como se verifico la labor de los encuestadores. información desactualizada) 13. . Diseño de investigación 8. Técnicas de recolección de datos 9. incluyendo el % total de encuestas verificadas) 12. Conclusiones. Trabajo de campo (No. Proceso de muestreo (marco muestral. gráficos e ilustraciones) 14. recomendaciones utilidades del estudio. Muestrales. Resultados (se debe redactar la idea principal que sintetiza los resultados o descubrimientos. ud. tamaño de muestra. sustitución de ud. Limitantes (especificar falta de tiempo. Población intervenida y sus características 10. Anexar tablas.ELABORACIÓN DEL INFORME Contenido: 7. (cuestionarios) . Anexos.ELABORACIÓN DEL INFORME Contenido: 15.